ANALISIS DE LA COMPETENCIA

SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS-WIRACOCHA DEL PERU

S.A.C:
Es una empresa productora y comercializadora de alimentos orgnicos del Per
especializados en granos andinos y amaznicos.
Trabaja de manera sostenible con ms de 1,400 pequeos agricultores en
negocios inclusivos, mejorando, su calidad de vida y la de sus familias. Adems,
est comprometida con el desarrollo econmico y social de los agricultores a
quienes brinda asesora especializada durante todo el ao para promover buenas
prcticas agrcolas y el uso sostenible de los recursos naturales.
Los productos que comercializan son:

Destinos de exportacin:
Amrica.- Brasil, Canad, Costa Rica, Estados Unidos.
Europa.- Alemania, Espaa, Francia, Holanda, Suiza.
Asia. - China, Hong Kong, Japon, Taiwan, Turquia.
Oceania. - Australia, Nueva Zelanda.
Evolucin de las ventas en los tres ltimos aos:

AOS FOB $ SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS

2014 11,935,278.34
2015 5,389,728.00
2016 5,876,604.99
2017 JUNIO 3,972,518.66
FUENTE: SUNAT (http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/)

VALOR FOB $ SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS

14,000,000.00
11,935,278.34
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
5,389,728.00 5,876,604.99
6,000,000.00
3,972,518.66
4,000,000.00
2,000,000.00
-
2014 2015 2016 2017 JUNIO

ELABORACION PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DE LA SUNAT

En primero instancia se observa un crecimiento elevado en el 2014, en si el sector

agrcola ha tenido un crecimiento exponencial desde el ao 2003 hasta el 2014
con un ritmo de crecimiento promedio anual de 16.76%. La comercializacin de
productos no tradicionales ha tenido una tendencia de crecimiento exponencial
evidenciando una constante bsqueda para incorporar con xito productos
rentables con alta demanda externa y cada vez con mayor valor agregado. El
notable crecimiento en el sector agrcola en los ltimos aos anteriores al 2014 es
el resultado de la confluencia de mltiples factores, entre los cuales se puede
destacar:
 El desarrollo tecnolgico con mejor tecnificacin del riego y mejoras en el
manejo agronmico en la gestin agroindustrial.
Adecuado trabajo sanitario, control de la mosca y establecimiento de
protocolos sanitarios por parte del servicio nacional de sanidad agraria
(SENASA)
Expansin de mercados de destinos a travs de los tratados de Libre
Comercio y promocin de la oferta exportable.

Posterior a ello la desaceleracin de las ventas es notable, la cada para el ao

2015 fue dramtica.
Para el 2015 las exportaciones totales han ido declinando a un ritmo promedio
mensual de 2.4%, ya no hay distincin entre productos tradicionales y no
tradicionales, unos y otros vienen cayendo en promedio mensual de 2.76% y
1.65% respectivamente.

la estabilidad de las mismas, de las 4970 empresas que exportaron entre enero y
abril del 2014, unas 1938, es decir, el 39% dejaron de hacerlo desde enero hasta
abril del 21015. De dicho grupo unas 1862 exportaban productos no tradicionales.
El vicepresidente de Adex coment que el problema de la desaceleracin radica
en varios factores, como el tema de costos internos crecientes, la devaluacin de
nuestra moneda, que ha sido menor en comparacin a otros pases con los que
competimos, que hace que nuestros costos en dlares sean mayores; la
inseguridad y el ruido poltico, la falta de medidas de promocin reales y de
paquetes concretos para promover ms inversiones.
PORCENTAJE DE OPERACIONES SEGN PAIS DE DESTINO (WIRACOCHA
2015)

DESTINOS DE EXPORTACION 2015 WIRRACOCHA

AUSTRALIA, 4.65%
BRAZIL, 2.33%
UNITED STATES,
23.26%
CANADA,
11.63%
COSTA RICA, 2.33%

TURKEY, 2.33%
ESPAA, 2.33% ALEMANIA, 18.60%
NETHERLANDS,
23.26%

HONG KONG, 6.98%

JAPON, 2.33%

AUSTRALIA BRAZIL CANADA COSTA RICA

ALEMANIA HONG KONG JAPON NETHERLANDS
ESPAA TURKEY UNITED STATES

Elaboracin propia. Fuente SUNAT (reporte de movimientos de exportaciones acumulador por el exportador ruc
20494626897, ao 2015)

PORCENTAJE DE OPERACIONES SEGN PAIS DE DESTINO (WIRACOCHA

2016)
 DESTINOS DE EXPORTACION 2016 WIRRACOCHA
AUSTRALIA, 7.46%

UNITED ARAB, 1.49% UNITED STATES,

13.43%
THAILAND, 4.48%

TAIWAN , 4.48% CANADA, 16%

SAUDI ARABIA, 2.99% COSTA RICA,

5.97%
PANAMA, 1.49%
NETHERLANDS,
22.39% ALEMANIA,
10.45%
HONG
KONG,
7.46%

JAPON, 1.49%

AUSTRALIA CANADA COSTA RICA ALEMANIA HONG KONG

JAPON NETHERLANDS PANAMA SAUDI ARABIA TAIWAN
THAILAND UNITED ARAB UNITED STATES

Elaboracin propia. Fuente SUNAT (reporte de movimientos de exportaciones acumulador por el exportador ruc
20494626897, ao 2016)

VARIACION PORCENTUAL: SOLUCIONES AVANZADAS EN

AGRONEGOCIOS
SE PRESENTA LOS SIGUIENTES VALORES FOB ANUALES EXPRESADO EN
DOLARES:

AOS FOB $ SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS

2014 11,935,278.34
2015 5,389,728.00
2016 5,876,604.99
2017 JUNIO 3,972,518.66
VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

VILLA ANDINA SAC ha sido fundada el ao 2007 con el objetivo de desarrollar

productos orgnicos naturales de alta calidad que hacen una verdadera
contribucin de la mejora en la dieta humana. Su operatividad comenz con la
comercializacin de pequeos volmenes de fresas doradas al mercado
internacional, al tener gran acogida con este producto decidieron trasladarse al
departamento de Cajamarca en donde se dieron cuenta de otros cultivos
potenciales como la quinua, el cacao, el yacon, la maca, logrando de esta forma
una relacin directa entre el productor y el consumidor final.
Los productos que comercializa son:
Destinos de exportacin:
En cuanto a las exportaciones, su principal mercado es Alemania (que explica el
40% del monto total exportado). El segundo mercado ms importante es Estados
Unidos (24%). Otros mercados europeos como Pases Bajos, Reino Unido, Serbia,
entre otros son tambin compradores habituales de sus productos.
Evolucin de las ventas en los tres ltimos aos:

Fuente SUNAT
 VALOR FOB $ VILLA ANDINA SAC
12,000,000.00
10,814,148.11

10,000,000.00

8,000,000.00 7,150,633.06
6,533,054.04
6,000,000.00 5,288,613.32

4,000,000.00

2,000,000.00

-
2014 2015 2016 2017 JUNIO

Elaboracin propia, FUENTE: SUNAT

Si bien se presenta una desaceleracin en el sector para el ao 2015 y 2016 no

quiere decir que no se mantenga ya que el sector siempre va a mantener su
posicin, aunque haiga una disminucin al compararlo con el ao anterior, en este
caso la empresa ha sabido visionar otros productos y ya que tiene dentro de su
cartera a la quinua este es el que le est dando un mayor impulso lo cual se ve
reflejado en sus ventas.

Participacin del mercado:

Para hallar la participacin del mercado primero tenemos que saber cunto ha
sido el total exportado por el sector agrario valor FOB (expresado en $) como
observamos a continuacin.
El sector agrario est compuesto por los productos tradicionales como no
tradicionales como se observa a continuacin, la suma de ambas partes dan las
exportaciones anuales valor FOB expresado en $ (dlares).

Con los datos del sector y los importes anuales antes mencionados por empresa
podemos obtener la participacin de mercado de las mismas, como el siguiente
calculo.
 TOTAL FOB $ SECTOR AGROEXPORTADOR PARTICIPACION % PARTICIPACION %
(MILLONES DE $) VILLA ANDINA SOCIEDAD AVANZADA
2014 5,301,000,000.00 9.98% 22.52%
2015 5,007,433,882.00 14.28% 11%
2016 5,550,710,594.00 19.48% 11%

PORCENTAJE DE OPERACIONES SEGN PAIS DE DESTINO (VILLA ANDINA

2014)

AUSTRALIA
% SEGUN NUMERO DE OPERACIONES 3% EGYPT
BELGIUM
AL PAIS DE DESTINO (2014) 1% 1%

CANADA BULGARIA
11% FRANCIA 1%
UNITED 3%
GERMANY
STATE
1%
34% HONG
SWEDEN INDIA KONG
1% 4% 4%
TAIWAN ITALY
1% 3%
KOREA REPUBLIC
SLOVENIA
SINGAPORE MEXICO 1%
1%
1% NEW 3% LEBANON
PORTUGAL ZEALAND 3%
NETHERLANDS
3% 1%
15%
AUSTRALIA BELGIUM BULGARIA CANADA EGYPT
FRANCIA GERMANY HONG KONG INDIA ITALY
KOREA REPUBLIC LEBANON MEXICO NETHERLANDS NEW ZEALAND
PORTUGAL SINGAPORE SLOVENIA TAIWAN SWEDEN

Elaboracin propia. Fuente SUNAT (reporte de movimientos de exportaciones acumulador por el exportador ruc
20515405900, ao 2014)

PORCENTAJE DE OPERACIONES SEGN PAIS DE DESTINO (VILLA ANDINA

2015
 VIETNAN AUSTRIA BELGIUM
1% 1% 3%
% SEGUN NUMERO DE OPERACIONES CANADA
BULGARIA
AL PAIS DE DESTINO (2015) AUSTRALIA
1% CHILE 3% CHINA
5% 1% 1%

CZECH REPUBLIC
UNITED 1%
FINLAND
STATES
1%
UNITED KINGDOM 24% FRANCE
3% GERMANY 7%
UNITED ARAB 7%
GRECIA
1%
TAIWAN 1%
1% PORTUGAL
SWEDEN 1% INDIA HONG KONG
1% JAPON 1% 1%
SINGAPORE NETHERLANDS 7%
SOUTH AFRICA 9% MACAU ITALY
3%
1% 1% KOREA REPUBLIC OF 1%
MEXICO
NEW ZEALAND
3% LEBANON 1% ISRAEL
2% MALAYSIA 3% 1%
1%
AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CANADA
CHILE CHINA CZECH REPUBLIC FINLAND FRANCE
GERMANY GRECIA HONG KONG INDIA ITALY
ISRAEL JAPON KOREA REPUBLIC OF LEBANON MACAU
MALAYSIA MEXICO NETHERLANDS NEW ZEALAND PORTUGAL
SINGAPORE SOUTH AFRICA SWEDEN TAIWAN UNITED ARAB

Elaboracin propia. Fuente SUNAT (reporte de movimientos de exportaciones acumulador por el exportador ruc
20515405900, ao 2015)

PORCENTAJE DE OPERACIONES SEGN PAIS DE DESTINO (VILLA ANDINA

2016
 VIET MAN AUSTRALIA AUSTRIA BRAZIL BULGARIA CZECH
CANADA
1% URUGUAY 4% 1% 1% 1% REPUBLIC
3%
2%
UNITED 1%
UNITED ARAB KINGDOM
1% UNITED FINLAND
5%
STATES FRANCE 1.11%
19% GERMANY 5% 1%
TAIWAN 9%
2% GRECIA
SWEDEN 1%
1%
JAPAN HONG KONG
SPAIN 13% 2%
1% SLOVENIA IRAN
1% INDIA
SOUTH 1% 1%
AFRICA SINGAPORE ITALY
1% NEW
2% POLAND KUWAIT 3%
ZELAND
2% 1% KOREA REPUBLIC
1%
NETHERLAN
SAUDI 5.56%
ARABIA
10%
6%
LEBANON
1%
MEXICO MALAYSA 2%
2% 1%
AUSTRALIA AUSTRIA BRAZIL BULGARIA
CANADA CZECH REPUBLIC FINLAND FRANCE
GERMANY GRECIA HONG KONG INDIA
IRAN ITALY JAPAN KOREA REPUBLIC

Elaboracin propia. Fuente SUNAT (reporte de movimientos de exportaciones acumulador por el exportador ruc
20515405900, ao 2016)

VARIACION PORCENTUAL: EMPRESA VILLA ANDINA SAC

SE PRESENTA LOS SIGUIENTES VALORES FOB ANUALES EXPRESADO EN

DOLARES

DATOS RECOPILADOS FUENTE SUNAT

VARIACION PORCENTUAL VILLA ANDINA

2014-2015 0.35
2015-2016 0.51
2016-2017 JUNIO -0.4