Aspectos de Competitividad y Medio Ambiente:

La Cadena de Valor Madera-Muebles en el MERCOSUR

con especial enfoque en PyMEs de Paraguay y Uruguay

- Investigacin realizada en el marco de una tesis universitaria -

Stud. phil. Alexia Anah Ihle Kimmich

Montevideo, Abril 2005
Lo expresado en la presente tesis es la opinin personal de la Stud. phil. Alexia Ihle como resultado
de un trabajo de investigacin realizado a pequeas y medianas empresas del sector madera-muebles,
durante su estada en Uruguay y Paraguay entre diciembre de 2004 y marzo de 2005.

Dicha contribuci n nos resulta sumamente interesante para nuestro proyecto Competitividad y Medio Ambiente
en el Mercosur, ya que est enfocado especficamente en nuestro grupo meta las PyMEs y una cadena de valor
de gran relevancia, la de madera-muebles. Consideramos a este trabajo un buen aporte, ya que demuestra una
estrecha interrelacin entre los aspectos econmicos y ambientales en esta cadena de valor, subrayando la
importancia de una visin de largo plazo basada en la sostenibilidad ambiental.

Dr. Detlef Schreiber

Asesor Principal CyMA

Montevideo, junio2005
 3

NDICE DE CONTENIDOS

LISTA DE ABREVIATURAS 5

PREFACIO 6

SUMARIO 7

1. MARCOTEMTICO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 10

1.1 Procedimiento 10
1.2 Concepto general del Programa Foros de competitividad 11
1.3 La introduccin de aspectos ambientales en el Programa Foros de Competitividad 12

2. LA CADENA DE VALOR MADERA-MUEBLES DEL MERCOSUR - SITUACIN Y PERSPECTIVAS DE PYMES

EN PARAGUAY Y URUGUAY 13
2.1 Descripcin y alcance 14
2.1.1 Materia prima de base forestal 14
2.1.2 Proceso de industrializacin de la madera 16
2.1.3 Produccin de Muebles 16
2.2 Localizacin en el MERCOSUR 17
2.3 Paraguay 18
2.3.1 Subsector Forestal 19
2.3.2 Subsector Madera 21
2.3.3 Subsector Muebles 21
2.4 Uruguay 22
2.4.1 Subsector Forestal 22
2.4.2 Subsector Madera 24
2.4.3 Subsector Muebles 24

3. RELACIONES ECONMICAS Y AMBIENTALES RELEVANTES A LO LARGO DE LA CADENA 25

3.1 Insumos 25
3.2 Transformacin industrial 27
3.3 Productos 27
3.4 Manejo de residuos 27
3.5 Certificacin y estndares ambientales internacionales 28

4. EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE PYMES DE LA CADENA DE VALOR MADERA-MUEBLES DE

PARAGUAY Y URUGUAY EN EL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y DESEMPEO AMBIENTAL 31
4.1 Materia prima de base forestal 31
4.2 Transformacin industrial 32
4.3 Productos 33

5. CONCLUSIONES Y DESAFOS 35

BIBLIOGRAFA 37

ANEXO I / Cuestionario semi-estandarizado para el sector productivo

4

NDICE DE MAPAS Y FIGURAS

FIGURA 1 - Sistema Industrial de Base Forestal 14

FIGURA 2 - Materia Prima de Base Forestal del MERCOSUR (2001/2002) 15

FIGURA 3 - Produccin de Madera en el MERCOSUR - Aserrados y Tableros (2001/2002) 16

FIGURA 4 - Produccin de Muebles del MERCOSUR (2001/2002) 16

MAPA 1 - Localizacin de la Industria Maderera y del Mueble en el MERCOSUR 18

MAPA 2 - Cobertura Boscosa y Deforestacin de la Regin Oriental del Paraguay 19

MAPA 3 - reas reforestadas con Pinus y Eucalyptus en Uruguay 23

FIGURA 5 - Cantidad de Carbono y Flujos en el Sector Forestal 26

 5

LISTA DE ABREVIATURAS

BGR Bundesanstalt fr Geowissenschaften und Rohstoffe

BID Banco Interamericano de Desarrollo
CBD Convention on Biological Diversity
CCD Convention to Combat Desertification
CCM Comisin de Comercio del MERCOSUR
CEDEFOR Consejo de Desarrollo Sustentable Forestal del MERCOSUR
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
CIU Cmara de Industrias del Uruguay
CMC Consejo Mercado Comn
CSA Canadian Standard Association
CTM Centro Tecnolgico de la Madera
CyMA Proyecto Competitividad y Medio Ambiente - MERCOSUR (SGT N6) / GTZ
DINACYT Direccin Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
DINAMA Direccin Nacional de Medio Ambiente
EPA Environmental Protection Agency
FAO Food and Agriculture Organization
FCMM Foro de Competitividad Madera-Muebles
FEPAMA Federacin Paraguaya de Madereros
FEPAMI Federacin Paraguaya de Madereros del Interior
FLEGT Forest Law Enforcement Government and Trade
FSC Forest Stewardship Council
GA Gestin Ambiental
GMC Grupo Mercado Comn
GTZ Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit
INIA Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria
INTI Instituto Nacional de Tecnologa Industrial
ISO International Organisation for Standardization
LATU Laboratorio Tecnolgico del Uruguay
LEED Leadership in Environment and Energy Design
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadera
MERCOSUR Mercado Comn del Sur
MFN Mesa Forestal Nacional
MGAP Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca
NES Ncleos Empresariales Sectoriales
OMS Organizacin Mundial de la Salud
PDT Programa de Desarrollo Tecnolgico
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
PML Produccin Ms Limpia
PPP Public Private Partnership
PPT Presidencia Pro Tempore
PYME Pequea y Mediana Empresa
RITIM Red de Instituciones de Desarrollo Tecnolgico de la Industria Maderera
SEAM Secretara de Medio Ambiente
SFI Sustainable Forest Initiative
SFN Servicio Forestal Nacional
SGT N6 Subgrupo de Trabajo N6 Medio Ambiente
SGT N7 Subgrupo de Trabajo N7 Industria
SNPP Servicio Nacional de Promocin Profesional
UE Unin Europea
UNCED United Nations Conference on Environment and Development
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
6

PREFACIO

El presente trabajo fue realizado en el marco de una tesis en la materia Geografa Econmica para la Facultad de
Ciencias Econmicas y Sociales de la Universidad de Colonia, Alemania. La parte emprica de este trabajo
sigue mtodos de investigacin cualitativa e incluye entrevistas a representantes del sector productivo y otros
actores relevantes para la temtica. El trabajo y las visitas de campo fueron realizadas durante una Pasanta
(01.12 - 31.03.2005) en el Proyecto "Competitividad y Medio Ambiente (CyMA) - Fomento de la Gestin
Ambiental y de la Produccin ms Limpia en Pequeas y Medianas Empresas entre el MERCOSUR (SGT6)
y Alemania (GTZ).

Estas tareas coinciden en parte con una propuesta realizada en la III Reunin del Foro de Competitividad de la
Cadena de Valor Madera y Muebles el 10 de septiembre 2004 en Bento Gonalves. La propuesta trata de la
elaboracin de un cuestionario para el sector productivo, para juntar informaciones cualitativas a modo de
subsidios para los trabajos del Foro. El estudio de las informaciones relevadas en el marco de las tareas del Foro
de Competitividad Madera-Muebles del MERCOSUR y otros objetivos realizados tuvieron lugar durante una
Capacitacin en Servicio en la Secretara del MERCOSUR (01.01 - 31.03.2005).

El proceso hacia la integracin productiva de los
pases del MERCOSUR y la promocin comercial
conjunta para mejorar la competitividad del bloque
presentan grandes desafos, sobre todo para las
PYMEs. Las empresas del MERCOSUR inician un
tiempo de aprendizaje en los mbitos ambiental,
tecnolgico y organizativo. Esto requiere ajustes en
los diferentes procesos de produccin, para mejorar
la eficiencia de las empresas y de la cadena de valor,
desde el punto de vista econmico y ambiental. Esto
se evidencia tambin en el aumento del nmero de
estndares ambientales y sociales globales, sobre
todo en sectores de la economa en que estn tan
estrechamente vinculadas las relaciones
econmicas, ambientales y sociales, como en el caso
de la industria maderera y del mueble.
Retomando el objetivo de la integracin
productiva de los pases del MERCOSUR, se cre
en 2002 el Programa Foros de Competitividad del
MERCOSUR, cuyo enfoque contempla la
produccin primaria, los procesos de
transformacin y comercializacin hasta el
consumidor final. De esta manera se analizan
oportunidades para el aprovechamiento de las
ventajas comparativas de los Estados Parte y las
formas de aumentar el valor agregado de las
exportaciones del bloque. Este enfoque permite
analizar tambin los potenciales para un desarrollo
sustentable de la cadena productiva, incluyendo
criterios ambientales. Esto apunta al mejor
aprovechamiento de los recursos y la optimizacin
de los procesos de produccin segn el lema de la
eco-eficiencia (eficiencia econmica con
sustentabilidad ambiental). Producir ms con
menos, lo que se traduce en crear ms valor
agregado con menos recursos, menos desperdicios y
menos contaminacin ambiental.
En cambio la no-inclusin de la variable ambiental
en estas estrategias podra tener consecuencias
negativas: una situacin donde no se tomen en
cuenta los impactos ambientales y sus
consecuencias econmicas y sociales.
Situacin y Perspectivas de PYMEs de
Paraguay y Uruguay en la Cadena de Valor
Madera-Muebles del MERCOSUR
Las actividades foresto-industriales en el
MERCOSUR ocurren en un rea geogrfica
bastante concentrada que, en trminos relativos,
7
SUMARIO
cuenta con una buena infraestructura para el
comercio; las provincias de Argentina y uno de los
estados de Brasil ms importantes para la cadena son
limtrofes con Paraguay y con Uruguay. El alto
grado de insercin de Brasil en el mercado
internacional es un gran potencial, sin embargo,
existe al mismo tiempo la amenaza de una
primarizacin de la produccin, sobre todo, en
Paraguay y Uruguay. A pesar de esta preocupacin
las encuestas revelaron que la mayora de las
empresas en ambos pases considera ventajoso el
relacionamiento con empresas del MERCOSUR y
los obstculos mencionados fueron en su mayora
relacionados a la baja competitividad a nivel
internacional de los subsectores en el propio pas.
Mientras que en Uruguay prximamente se esperan
excedentes de madera reforestada para aserrar, en
Paraguay se constata ya una cierta escasez de materia
prima que se puede atribuir a la falta de una poltica
efectiva para el mejor aprovechamiento del
potencial de la madera nativa y de programas de
reforestacin en el pasado. Actualmente esta
situacin se ha constituido en un obstculo al
aumento de la competitividad de la cadena de valor
en el pas. La mayor parte de la actividad industrial
en Paraguay y Uruguay se concentra en los eslabones
de primera transformacin industrial. La alta
verticalizacin de algunas empresas (incl. PYMEs)
en ambos pases ocurre debido a la desarticulacin
de la cadena y la falta de una cultura de
subcontratacin. Los talleres o fbricas de muebles
existentes en ambos pases son, prcticamente, en su
totalidad PYMEs. Al tratar de cubrir varios
segmentos del mercado, diversifican bastante la
gama a producir y no especializan la produccin,
con lo cual la inversin en maquinarias modernas es
poca, y las expectativas de amortizar el costo de las
mismas con un aumento de la productividad son
escasas.
Ya desde los primeros procesos de transformacin
son crticos tanto la utilizacin inadecuada de los
recursos naturales como los altos niveles de
desperdicios de materia prima. Existe la percepcin
entre muchos pequeos y medianos empresarios en
ambos pases, que el nivel de capacitacin de la
mano de obra no tiene una clara incidencia en la
competitividad de la industria transformadora de la
madera. La misma es calificada muchas veces de
sencilla y natural, lo cual implica un cierto
desconocimiento en cuanto al potencial de mejoras
8
existente.
En ambos pases el sector privado, que articula sus
intereses a travs de las federaciones, se caracteriza
por el individualismo, a diferencia de lo que ocurre
en otras actividades econmicas, la cooperacin
interempresarial no es tanta. Las cooperaciones
entre empresas y actores a nivel meso y macro son
por lo general puntuales, por proyecto, o bien, de
carcter informal.
Relaciones econmicas y ambientales
relevantes a lo largo de la cadena
La madera es un recurso renovable que est
continuamente ganando importancia en el mercado
mundial. Los productos de madera pueden ser
clasificados como ambientalmente amigables, si la
madera proviene de bosques manejados de manera
sustentable, cuando son evitados (o eliminados
adecuadamente) los insumos txicos y se aplican
procesos eficientes caracterizados por un bajo
consumo de energa y la menor cantidad posible de
residuos, emisiones o desperdicios en general.
Los datos existentes sugieren que el aprovecha-
miento ineficiente de la madera, el bajo grado
tecnolgico y la extraccin ilegal son grandes
condicionantes de la competitividad de la industria
de base forestal en el MERCOSUR. Muchas veces
aserrn, viruta y costaneros no son aprovechados,
esto sucede, aunque existan compradores, debido a
que el almacenaje y la eliminacin de los mismos
generan costos de manejo y transporte que no son
cubiertos.
Un parmetro de competitividad cada vez ms
importante para las empresas, es la capacidad de
orientar los productos y los procesos de produccin
a estndares ambientales y sociales globales. La
certificacin del manejo sustentable de bosques y de
la cadena de custodia, como medio para mejorar el
acceso a mercados y no un factor para aumentar el
precio de los productos, puede ser un importante
instrumento de mercado. Los esquemas
internacionales de certificacin y sello ambiental
son, hoy por hoy en el MERCOSUR, opciones para
empresas de orientacin exportadora a mercados
ms exigentes.
Es notoria la falta de informacin de las empresas en
cuanto a las alternativas para mejorar el
aprovechamiento de los recursos disponibles. Es
fundamental que las iniciativas y los programas del
MERCOSUR sirvan para concientizar a
productores y consumidores sobre la problemtica
ambiental para contribuir a una mejor articulacin
entre la oferta y la demanda en un mercado ms
exigente. De no tomar en cuenta instrumentos
voluntarios y estndares ambientales o de manejo
sustentable est en juego el acceso a mercados cada
vez ms interesantes, sobre todo en los pases
industrializados (sin olvidar requerimientos
ambientales identificados con intereses
proteccionistas que se convierten en barreras no
arancelarias)
Experiencias y oportunidades de PYMES de
Paraguay y Uruguay en el aumento de su
competitividad y desempeo ambiental
La introduccin de soluciones a problemas
relacionados a la eficiencia ambiental se produjo en
las empresas, principalmente, cuando las
estructuras organizativas a nivel de empresa
fomentaron las innovaciones. Los factores que
contribuyeron a introducir medidas relacionadas a
la eficiencia ambiental nombrados por los
empresarios fueron, en primer lugar, la cuestin
urbanstica y la solucin a problemas de
almacenamiento y disposicin de los residuos
slidos. En segundo lugar, los beneficios
econmicos, ya sea por la reduccin de costos o una
nueva fuente de ingresos. Otros factores
mencionados fueron la exigencia de requerimientos
ambientales y la bsqueda de nuevos mercados.
La mayora de las mejoras en cuanto a la eficiencia
de los procesos productivos y el manejo de residuos
y costaneros estn relacionadas a cuestiones
urbansticas y de seguridad laboral. Otros ejemplos
son el aprovechamiento de costaneros para la
fabricacin de subproductos o en el caso forestal, de
productos no maderables del bosque. La creacin de
empresas que se dedican a servicios tercerizados,
relacionados al aprovechamiento de los recursos, es
un fenmeno que se dio en ambos pases. Existen
iniciativas exitosas de formaciones de lo que se
denomina cluster, complejos productivos o
ncleos empresariales sectoriales, de todas formas,
es este un punto que debe ser fomentado en mayor
medida.
Conclusiones y desafos
- Los pronsticos reflejan el aumento mundial del
consumo de productos de madera y el enorme
potencial en la regin, no slo en cuanto a las
condiciones favorables del clima, si no tambin en
cuanto a los recursos humanos. Resulta
imprescindible tener en un futuro cercano una
poltica industrial conjunta en el MERCOSUR; y
no solo actuar de forma reactiva. Esto es vlido
 9

tambin para aspectos ambientales y sin

consideracin de los mismos la regin no puede
estar preparada para el aumento de la produccin
de madera y productos de madera.

- La modernizacin con criterios ambientales

puede promover el desarrollo de nuevas tecnologas
para mejorar la compatibilidad entre la proteccin
al medio ambiente y los procesos productivos. El
aumentar la capacidad tecnolgica y la capacidad
de innovacin de los pases del MERCOSUR, es el
gran desafo. Sera errneo aprovechar solo las
ventajas de costos basadas en estndares
ambientales ms liberales y hasta contra-
productivo, en el sentido que -adems de
comprometer la base de recursos naturales-
cimentara la brecha tecnolgica entre los pases del
MERCOSUR y los principales pases productores
de muebles.

- Logrando una mejor articulacin de la cadena de

valor a nivel MERCOSUR con los trabajos del
Foro, se podran realizar tambin los potenciales
que conlleva la combinacin de los diferentes
acercamientos de produccin y consumo
sustentables.

- Las estrategias del MERCOSUR que apuntan a

mejorar la productividad1 de las empresas y la
competitividad sistmica pueden contribuir a
fortalecer la capacidad de ajuste ambiental de las
empresas y el desempeo ambiental a nivel
sistmico.

- La cadena de valor madera-muebles es un

ejemplo que indica: en la medida en que la
capacidad de gestin ambiental en los pases del
MERCOSUR aumente, se tendr en la regin una
mayor conciencia sobre los intereses ambientales
propios. De esta forma, ser mayor la capacidad de
proyectar estrategias regionales que apuntan a un
modelo de desarrollo sustentable, en sus tres
dimensiones: la econmica, ambiental y social.

1 Entendiendo por competitividad sistmica el desarrollo alcanzado con

esfuerzos conjuntos de empresas o grupos de empresas (cluster), del
estado y de diferentes actores no gubernamentales (interaccin en los
niveles micro, macro, meso y meta). Vase Messner, D/ al.Esser, K. Et (1999)
10

1. MARCO TEMTICO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

El lanzamiento del primer Foro de Competitividad del MERCOSUR para la Cadena de Valor Madera-
Muebles es un paso ambicioso hacia la integracin productiva de los pases del MERCOSUR y la promocin
comercial conjunta para mejorar la competitividad global del bloque. Este enfoque contempla los procesos a lo
largo de toda la cadena productiva, desde la produccin primaria, los procesos de transformacin y
comercializacin hasta el consumidor final; y permite analizar oportunidades para el aprovechamiento de las
ventajas comparativas de los Estados Parte y las formas de aumentar el valor agregado de las exportaciones del
bloque.

Esta estrategia implica al mismo tiempo amenazas, como lo son posibles desequilibrios en la distribucin de las
ganancias de agregacin de valor entre los Estados Parte. Existe la preocupacin de una primarizacin de la
produccin, por parte de los pases ms pequeos, Paraguay y Uruguay, y del aumento de desequilibrios con
respecto a los pases ms grandes del MERCOSUR.

Un aspecto que no se ha incluido formalmente en el Programa Foros de Competitividad, es la amenaza de una

disminucin de los estndares ambientales y sociales. Existe, sin embargo, una iniciativa de la Reunin de
Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR que plantea la relacin entre poltica ambiental y
competitividad.

El nmero de estndares ambientales y sociales globales ha aumentado considerablemente, sobre todo, en

sectores econmicos 'sensibles', es decir, en industrias que requieren de mucha mano de obra e industrias
basadas en recursos naturales, como lo es la industria maderera y del mueble. Precisamente en sectores como
este, el riesgo de abusos sociales, de un alto impacto ambiental y de problemas relacionados con la salud es muy
grande y esto implica un gran desafo para los actores locales, especialmente las PYMEs.

Alcanzar competitividad, en consecuencia, no es slo un tema del cumplimiento de los 'clsicos' parmetros de
competencia (tiempo, precio, calidad de los productos y de los servicios). La competitividad depende, tambin,
de la capacidad de orientar los productos y los procesos de produccin hacia estndares globales tomando en
cuenta las variables ambientales y sociales.

Los objetivos del presente trabajo son, luego de una breve descripcin de la situacin de la Cadena de Valor
Madera-Muebles del MERCOSUR, el anlisis de las interrelaciones econmicas y ambientales relevantes a lo
largo de la cadena y la presentacin de experiencias y posibilidades en la conexin del aumento de la
competitividad con formas de produccin eficientes y ambientalmente sustentables en la industria maderera y
del mueble en Paraguay y Uruguay.

1.1 Procedimiento

La documentacin de datos secundarios sobre la industria maderera y del mueble en el MERCOSUR se basa en
las informaciones que estn siendo relevadas en el marco de los trabajos del Foro de Competitividad de la
Cadena Madera-Muebles, sobre todo en el diagnstico elaborado (septiembre 2004) y el anlisis FODA 1
consensuado, en informaciones provedas por las asociaciones de madereros y otros estudios nacionales. La
documentacin sobre decisiones y programas del MERCOSUR de la cual se encarga la Secretara del

1 Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Los datos secundarios del captulo 2 se basan en gran parte en SGT N 7
Industria / Secretara del MERCOSUR (2004), Diagnstico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR, Montevideo, pg. 42-43, por lo cual se prescinde
de su acotacin reiterada en las notas de pie.
 11

MERCOSUR y datos econmicos de la Red de Investigaciones Econmicas del MERCOSUR fueron otros
insumos, recogidos durante la Capacitacin en Servicio en la Secretara del MERCOSUR
En el marco de la pasanta en el Proyecto "Competitividad y Medio Ambiente" MERCOSUR (SGT N6)
GTZ fueron efectuadas visitas de campo a empresarios seleccionados de los diferentes eslabones de la cadena en
Paraguay y Uruguay. El relevamiento de datos primarios y su evaluacin se efectu mediante entrevistas que
abarcaron diferentes temticas. Los planteamientos para las encuestas a los empresarios se centraron en la
interrelacin de las empresas en la cadena, la optimizacin de la produccin y el uso eficiente de los recursos y la
percepcin y perspectivas de las empresas. Instrumentos de relevamiento de estas informaciones cualitativas
fueron la entrevista con un cuestionario semi-estandarizado para los empresarios y la entrevista abierta para
expertos y representantes de industrias y entes gubernamentales.

Los estudios de este tipo, que involucran a un pequeo nmero de individuos (una docena de empresas de hasta
70 empleados en cada pas y cerca de otros 6 representantes y expertos en cada pas) no apuntan a brindar
evaluaciones estadsticas completamente representativas, sino ms bien permitir una mirada a las percepciones
y perspectivas del empresariado y lo que est detrs de las mismas. Con este anlisis se pretende iluminar
algunas experiencias exitosas y oportunidades.

1.2 Concepto general del ProgramaForos de competitividad

Considerando la necesidad de aprovechar las ventajas comparativas de los Estados Parte del MERCOSUR y
con el objetivo de mejorar la competitividad global y el aumentar la productividad de la regin, se cre
mediante la Decisin N 23/02 del CMC el Programa Foros de Competitividad del MERCOSUR.
Las relaciones econmicas entre los pases del MERCOSUR se han centrado, desde el inicio del proceso de
integracin en las relaciones comerciales, que de hecho han aumentado considerablemente, sobre todo en los
primeros 7 aos de su existencia. A partir del ao 1998 las relaciones comerciales se han visto comprometidas
por diferentes medidas proteccionistas en tiempos de crisis nacionales y las oportunidades de estrategias
conjuntas para el aumento de la competitividad de la regin quedaron paralizadas. En este contexto y buscando
crear las condiciones bsicas para la realizacin de los objetivos del Tratado de Asuncin, surge la idea de
integracin de las cadenas productivas del MERCOSUR, retomando el concepto de la complementacin
industrial que data de las vsperas de la creacin del bloque.

Los foros se basan en el concepto de la cadena productiva y el trabajo con la cadena productiva organizada en
vez del concepto del sector. La metodologa es participativa y de consenso; participan representantes
industriales, autoridades pblicas y otros actores clave de los sectores investigacin, educacin y sindicatos, etc.
(stakeholders). Para el primer foro piloto para la cadena madera-muebles fue elaborado un diagnstico
MERCOSUR en el que se identificaron desafos y se determinaron metas a alcanzar y acciones vinculadas a los
objetivos del foro. En este espacio de dilogo permanente entre los sectores pblico y privado, que son los foros,
son promovidos debates y la articulacin de las diferentes reas de gobierno y del sector productivo. Las reas
temticas incluyen la elaboracin y certificacin de normas tcnicas, financiamientos, la defensa comercial, la
fiscalizacin de productos importados, mecanismos de comercializacin, mejora de calidad de materias primas
o insumos intermediarios, estmulos a procesos de innovacin tecnolgica, fomento de complejos productivos
locales (cluster), entre otros.

La dificultad principal en cuanto a la implementacin del FCMM es la falta de recursos para financiar las
actividades y participacin de representantes de los cuatro pases, tanto de empresarios como de funcionarios
tcnicos del gobierno y trabajadores.2 En el primer semestre de este ao, durante la PPT de Paraguay, se buscarn

2 MERCOSUL / GMC / SGT-7 XXXIV / ATA N 03/04

12

resultados concretos para el Programa de Desarrollo de Proveedores.

La cadena como suma de las competitividades de cada pas, es bsicamente el fin comercial con el que se ide el
MERCOSUR, la complementacin productiva. En el caso de la economa maderera, se trata de la
industrializacin de la materia prima, es dejar de comercializar solo commodities, con los objetivos principales
de alcanzar competitividad y valor agregado. En ltima consecuencia esto implica un cambio de los patrones
de produccin, desde una produccin relativamente intensa en el uso de materia prima haca una produccin
relativamente intensa en recursos humanos. Significa, en otras palabras, crear ms valor agregado con menos o
la misma cantidad de materia prima, lo cual se relaciona con beneficios sociales y econmicos debido a la
creacin de empleo e ingresos y beneficios ambientales por el uso ms eficiente de materia prima.

1.3 La introduccin de aspectos ambientales en el ProgramaForos de Competitividad

Mediante Decisin CMC N 19/03 fue creada, como foro poltico en materia ambiental, la Reunin de
Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR que ha tomado la iniciativa en el tema de la
complementacin del programa Foros de Competitividad por directrices de Gestin Ambiental (GA) y
Produccin Ms Limpia (PML). Las consideraciones para la inclusin de las mismas en el trabajo con las
cadenas productivas del MERCOSUR enfatizan lo fundamental de la incorporacin de la temtica ambiental
debido a su transversalidad y lo impostergable de una estrategia para mejorar el desempeo ambiental y el perfil
competitivo de los Estados Parte y Asociados. Mas all, la mejora del desempeo ambiental contribuye a una
disminucin de los costos operativos de las cadenas productivas y a una mejora de las condiciones laborales en
el sector productivo y de servicios

El Consejo Mercado Comn (CMC) est trabajando en el Proyecto de Decisin (XXVI CMC Buenos Aires,
00/VII/2004) para la aprobacin del conjunto de directrices de GA y PML y el Grupo Mercado Comn
(GMC) determinar la inclusin del Subgrupo de Trabajo Medio Ambiente SGT N 6 en todas las
discusiones intra-MERCOSUR para el desarrollo de los estudios de las cadenas productivas con vistas a la
3
incorporacin las mismas.
4
Las directrices de GA y PML para complementar el Programa Foros de Competitividad del MERCOSUR incluyen:

( a ) Adoptar prcticas, mtodos y tecnologas orientados a:

El uso eficiente de los insumos y materias primas que resultan en un mejor gerenciamiento de los procesos
productivos.
El aumento de la productividad, reduciendo significativamente los residuos generados.
( b ) Adoptar sistemas de gestin integrados que consideren aspectos de la administracin de calidad, gestin
ambiental y de salud y seguridad laboral.
( c ) Incorporar herramientas de contabilidad ambiental que permitan identificar los costos ambientales
asociados a las actividades productivas, con vistas a su internalizacin.
( d ) Promover el desarrollo e intercambio de tecnologas sustentables en el contexto cientfico-tecnolgico de
la regin.
( e ) Facilitar la realizacin de diagnsticos ambientales que permitan fijar prioridades para el desarrollo de
programas de accin sectoriales sustentables.
( f ) Elaborar indicadores de sustentabilidad econmicos, ambientales y sociales a nivel sectorial a fin de
facilitar la medicin, evaluacin y seguimiento del desempeo ambiental y competitividad de los sectores
productivos.
( g ) Facilitar el reconocimiento mutuo de procesos de certificacin ambiental y otros aplicables entre los
Estados Parte y Asociados.

3 Instruccin emanada de XXCI CMC y de LV CMC para que los Subrupos de Trabajo N6 y 7 trabajen conjuntamente para elaborar una estrategia para
avanzar de forma coordinada en a implementacin del Programa de Complementacin de los Foros de Cometitividad por directrices de GA y PML.
4 MERCOSUL / GMC / ATA N 04/04
 13

2. LA CADENA DE VALOR MADERA-MUEBLES DEL MERCOSUR

SITUACIN Y PERSPECTIVAS DE PYMES EN PARAGUAY Y URUGUAY

La instalacin del Foro para la Cadena de Valor Madera-Muebles y las actividades relacionadas al mismo
pueden ser claves para el intercambio comercial ms fluido entre los pases. En el anlisis consensuado sobre las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Cadena del MERCOSUR, en el marco de los trabajos
del Foro,5 se presentan los aspectos ms fundamentales.

Adems del arancel cero para el comercio de bienes intrazona, la perspectiva de integrar las cadenas resulta
provechosa si se tiene en cuenta el alto grado de insercin del Brasil en el mercado internacional y la nueva
poltica cambiaria en los pases, que mejor la competitividad de sus productos y puede atraer nuevas
inversiones, si la regin permanece estable. Otra fortaleza representan las instancias donde se pueden resolver
problemas (CCM, Tribunal de Controversias, Comit de Defensa Comercial y Salvaguardias, Foro de
Competitividad, SGT 7) y el Comit de Promocin comercial Conjunta del MERCOSUR. Esto, siempre y
cuando las instituciones del MERCOSUR, que han ido evolucionado, sean fortalecidas, tema que ha sido
encarado en la cumbre con motivo de los 10 aos del Tratado de Ouro Preto en 2004.

La produccin de madera y muebles del MERCOSUR ms desarrollada ocurre en un rea geogrfica bastante
concentrada y con una infraestructura para el comercio relativamente buena. En estas zonas de mayor tradicin
foresto-industrial, que cuentan con una razonable disponibilidad de mano de obra, existen diferentes tipos de
productores, desde muy pequeos hasta muy grandes. Las entidades de investigacin y desarrollo (I&D),
universidades y dems centros tecnolgicos y de capacitacin de la regin, se encuentran sobre todo en Brasil y
Argentina; lo mismo ocurre con los Bancos de Desarrollo involucrados en este tipo de programas.

En el anlisis consensuado de las debilidades de la cadena, se constat que las instituciones de los pases
vinculadas a la cadena no coordinan sus acciones y que no se dispone de un ncleo de desarrollo tecnolgico.
Los bajos niveles de productividad y la tecnologa desfasada constituyen una gran desventaja de la regin con
relacin a los principales pases competidores que cuentan con procesos sofisticados y terminaciones de alta
calidad. Otros mancos son la poca calificacin de la mano de obra y las dificultades de financiacin, sobre todo
para PYMEs. En los cuatro pases se constatan la utilizacin inadecuada de los recursos naturales y altos niveles
de desperdicios de materia prima ya desde los primeros procesos de transformacin. Un impacto negativo sobre
la competitividad puede tener tambin el aumento en los costos de insumos y repuestos importados.

Como una de las principales amenazas se identifica la primarizacin de la produccin en Argentina, Paraguay y
Uruguay. Por otro lado existen perspectivas en Paraguay de crear una industria transformadora de la madera
con ayuda de la leyes para la promocin de inversiones que establece beneficios impositivos para la importacin
de maquinarias (industria maquiladora).

La gran mayora de las empresas encuestadas en Paraguay y Uruguay considera ventajoso el relacionamiento
con empresas del MERCOSUR, argumentando por lo general con costos de transporte menores y afinidad
cultural, y la mayora opin no encontrar obstculos en cuanto a la integracin a la cadena a nivel
MERCOSUR. Los obstculos a la integracin de la cadena nombrados estn relacionados a la baja
competitividad a nivel internacional de los subsectores en el propio pas, stos fueron: la inestabilidad
macroeconmica, problemas de escala y burocracia. Los obstculos relacionados con los otros pases del
MERCOSUR mencionados fueron: la informalidad en el cumplimiento de los plazos y la normativa poco clara
del MERCOSUR .

5 SGT N7 Industria / Secretara del MERCOSUR (2004), pg. 42-43

14

2.1 Descripcin y alcance

La industria maderera y del mueble es parte del Sistema Industrial de Base Forestal que incluye tambin a los
segmentos de papel y celulosa y de lea y carbn vegetal.

Figura 1 Sistema Industrial de Base Forestal

Acera y uso Consumo domstico

energtico
Lea y carbn Consumo industrial

Extraccin vegetal Procesamiento mecnico Industria del mueble

Industrias de equipa- de la madera (aserraderos
mientos e insumos y fbricas de compensados,
lminas y paneles Construccin civil
industrializados)
Empresa de prestacin
de servicios Exportacin
Silvicultura
Madera slida Grficos y editoriales
Celulosa y papel
Empaques

Consumo domstico,
industrial y comercial

Industrias previas al proceso Produccin de madera Primera transformacin Segunda transformacin industrial
industrial o consumo final

Fuente: Adaptado de Bacha, C.J.C. (2000), Cadeia madeira/mveis en: Apoio a instalaao don Fruns de Competitividade nas cadeias
produtivas couro/calados, txtil, madeira/mveis e fertilizantes

La industria maderera, en un primer proceso de transformacin industrial, puede ser diferenciada en aserrados,
compensados, laminados, paneles, etc. La industria de muebles implica un segundo proceso de transformacin
que crea productos de mayor valor agregado.

2.1.1 Materia prima de base forestal

En todos los pases del MERCOSUR existen programas de promocin de plantaciones forestales, pero en
algunos casos la incertidumbre en la continuidad y credibilidad en los mismos constituye una amenaza.
En los prximos aos se esperan excedentes de madera para aserrar en Argentina y Uruguay, y existen an
tierras aptas para la forestacin, mientras para las proyecciones de produccin industrial de Brasil se identifica
la existencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de madera. A esto se suma el hecho que la
productividad no est aumentando y que no se podr disponer de una mayor cantidad de madera nativa. En los
bosques nativos de Brasil se encuentra la mayor biodiversidad de especies y ecosistemas del planeta en una de las
6
concentraciones de pueblos y culturas indgenas ms amplias y diversas. En Paraguay el grado de deforestacin
en la Regin Oriental es muy alto y ya es un problema la escacez de madera de origen nacional.

6 IMETRO (Junio 2004), Guern, A.L. / Garrido, v., Requisitos Ambientais, Acceso a Mercados e Competitividade na indstria de Madeira e Mveis do
Brasil, Ponto Focal de Barreiras Tcnicas s Exportaoes, pg. 5
 15

FIGURA 2 / Materia prima de base forestal del MERCOSUR (2001/2002)

CONCEPTO SUPERFICIE DE FORESTA EXTRACCIN PERSONAL OCUPADO EN

EXISTENTE BASE FORESTAL

(En miles Has) (En milliones de m2 anuales)

AR BR PY UY MS AR BR PY UY MS AR BR PY UY MS

Bosque Nativo 32.000 245.000 19.380 650 297.030 1,3 137,8 0,73 0,08 139,91

Bosque Implantado 1.185 4.700 42,6 500 6.427,6 6,7 110 0,03 1,3 118,03

TOTAL 33.185 249.700 19.422,6 1.150 303.457,6 8,0 247,8 0,76 1,38 257,94 26,413 2,4 mill. 3.000* 14.000 2.443,413

*Cifra coincide con datos de la FEPAMA citados en FAO/SFN(2004),el bajo numero puede deberse al alto grado de informalidad
Fuente: Adaptado de Red MERCOSUR y SGT N7 Industria / Secretara del MERCOSUR (2004), Diagnstico del Sector Madera y
Muebles del MERCOSUR, Montevideo, pg. 6

Las especies implantadas son en su mayora variedades de rpido crecimiento como Eucalipto (segmento
softwood) y Pino (segmento hardwood), y Paraiso. La edad promedio de corte de los rboles con destino a
pulpa de madera es cercana a 10 aos, mientras que la de los bosques destinados a aserro es mayor a 20 aos.
Eucalyptus Globulus y Maidenii es madera apta para producir celulosa, con la cual se elabora el papel, mientras
que el Eucalyptus Grandis es madera para aserrado, con la cual se elaboran una gama muy grande de productos,
casas, muebles, pisos, ventanas, puentes, etc. Las variedades de Pino implantadas, por lo general, son Pinus
Elliotti y Pinus Taeda. Algunas maderas nativas utilizadas para la industria maderera y del mueble son el Cedro,
Trbol, Roble americano, Guatamb, Ybyrar y Timb. Estas dos ltimas reemplazan exitosamente a otras
especies en extincin.

En comparacin con los principales competidores a nivel internacional, el atraso tecnolgico del parque
industrial de base forestal y la necesidad de ampliar el apoyo a la investigacin tecnolgica forestal son notorios.
En general se constata una baja calidad de los rollos de la regin, particularmente con relacin a la existencia de
nudos y la escasez de madera que cumpla los requisitos industriales.

La falta de una poltica o programa para un mejor aprovechamiento del potencial de la madera nativa y de los
bosques implantados es un obstculo al aumento de la competitividad relacionado a la materia prima. No
existe un sistema de certificacin forestal comn para el manejo sustentable de bosques en la regin. La
mayora de los bosques certificados son certificados por el sistema FSC (Forest Stewardship Council).
Actualmente, los bosques certificados por el FSC en el MERCOSUR componen un rea de 3.100.882
hectreas, existen 8 certificados en Argentina (131.214 ha), 49 en Brasil (2.833.441), 2 en Paraguay (61.133) y
7
5 en Uruguay (75.094).

El MERCOSUR cuenta con un Consejo de Desarrollo Sustentable Forestal (CEDEFOR) que funciona como
enlace entre los gremios madereros de la regin. Los representantes se renen por convocacin y han realizado
hace algunos aos el primer encuentro acadmico forestal a nivel regional, donde se destacaron, entre otros,
temas relacionados con la cooperacin acadmica, de investigacin y extensin entre los pases del
MERCOSUR, la integracin de polos educativos regionales y el anlisis de un modelo curricular forestal
8
adaptable a las diversas realidades de los pases.

7 FSC - Forest Stewardship Council (Enero 2005), FSC Certified Forests, bajo
http://www.fsc.org/keepout/en/content_areas/92/1/files/ABU_REP_70_2005_01_13_FSC_Certified_Forests.pdf
8 J. Kozarik (1999), Misiones y la Educacin Forestal, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Quebracho N7,
pgs. 29-30
16

2.1.2 Proceso de industrializacin de la madera

9
En un primer proceso de transformacin industrial, se obtienen diferentes productos intermedios, con usos
diversos y variados grados de elaboracin: madera aserrada destinada a parquets, muebles, molduras y
torneados; laminados y faqueados, para revestir paneles, terciados, aglomerados o placas; compensados, que se
obtienen a travs de la unin de dos o ms lminas; tableros de fibras, que son aglomerados con diferente grado
de procesamiento.
Figura 3 / Produccin de Madera en el MERCOSUR Aserrados y Tableros (2001/2002)
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DE PERSONAL OCUPADO TOTAL
ASERRADOS TABLEROS

(En miles de m3) (En miles de m3)

AR BR PY UY MS AR BR PY UY MS AR* BR* PY UY MS

2.000 21.300 140 270 23.710 740 4.702 Sin datos Sin datos 5.442 25.545 550.000 4.500 721 580.766

8,44% 89,84% 0,59% 1,14% 100% 13,60% 86,40% Sin datos Sin datos 100% 4,40 % 94,70 % 0,78 % 0,12 % 100 %

*2000
Fuente:Adaptado de SGT N7 Industria / Secretara del MERCOSUR (2004), Diagnstico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR,
Montevideo, pg. 10

La industria de mueble utiliza bsicamente aglomerado, madera asserrada, compensados, planchas de fibras
semiduras MDF (medium density fiberboard) y chapa de fibra dura (hardboard).
La tendencia internacional de sustitucin de productos de madera slida por productos reconstituidos
(aglomerado, MDF, OSB, LVL y otros) u otros productos (PVC, yeso, metal, cemento y otros) puede ser una
oportunidad y amenaza a la vez. 10

2.1.3 Produccin de Muebles

En la etapa de segunda transformacin industrial, o consumo final existe una amplia gama de modelos y
diseos variados. Existen segmentos de muebles de media y baja calidad y segmentos de muebles de estilo
Figura 4 / Produccin de Muebles en el MERCOSUR (2001/2002)

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CANTIDAD DE EMPRESAS PERSONAL OCUPADO

(En milliones de US$)

AR BR* PY** UY MS AR** BR** PY** UY MS AR BR PY UY MS

880 4.129 10 73 5.092 2.750 16.000 383 530 19.663 19.000 195.262 3.269 2.735 220.266

17,28% 81,08% 0,19% 1,43% 100% 13,98% 81,37% 1,94% 2,69% 100% 8,6% 88,6% 1,5% 1,2% 100%

(*) para un tipo de cambio de US$ 1 = 2,7 R$

(**) Tipo de Cambio 4.175 Gs./US$
Fuente: Adaptado de SGT N7 Industria / Secretara del MERCOSUR (2004), Diagnstico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR,
Montevideo, pg. 13

9 Centro de Estudios para la Produccin (Mayo / Junio 2004), Anlisis Sectorial, Bs.As., Pg. 5
10 vase MERCOSUL / GMC / SGT-N7 - Indstria / ATA N 2/2002, Anexo X, pg. 197
 17

Las PYMEs representan un alto porcentaje de los talleres o fbricas de muebles, en Paraguay y Uruguay,
prcticamente componen la totalidad del sector. Generalmente responden de manera flexible a la demanda,
sobre todo cuando se trata de manufacturas artesanales. En Paraguay y Uruguay los fabricantes de muebles, al
tratar de cubrir varios segmentos del mercado, diversifican bastante la gama a producir y no se especializan o
estandarizan la produccin.

No se constata an una promocin o estrategia de comercializacin del producto MERCOSUR.

2.2 Localizacin en el MERCOSUR

La produccin de madera y de muebles en el MERCOSUR se concentra en un rea no demasiado extensa. Las

provincias de Argentina y uno de los estados de Brasil ms importantes para la cadena es limtrofes con
Paraguay y con Uruguay. En las provincias de Misiones y Corrientes, donde se encuentran ms del 50% de los
bosques implantados de Argentina, se concentra la parte ms importante de la produccin de madera y el
82,7% de las empresas del sector madera y muebles existentes en Argentina, est localizado en las provincias de
Capital Federal, Buenos Aires, Santa F, Chaco, Misiones, Entre Ros, Corrientes y Formosa.

En Brasil, el 64% de las empresas de la industria de muebles est concentrada en los estados de So Paulo, Rio
Grande do Sul, Paran y Santa Catarina, y las mismas son responsables de ms del 70% de la produccin de
muebles del pas. Con el 48% de las exportaciones de muebles del pas, Santa Catarina es el estado que ms
exporta, concentrndose en una sola ciudad, So Bento do Sul, el 40% del total de las exportaciones de Brasil.

En Paraguay la materia prima para la industria maderera proviene del bosque nativo, principalmente de la
Regin Oriental. La mayora de las industrias de primera transformacin se encuentran en los departamentos
Del norte (San Pedro, Concepcin, Canindey) y del sur-este (Alto Paran e Itapa) de la Regin Oriental. Las
fbricas de muebles se encuentran mayormente en Caaguaz, Coronel Oviedo y Asuncin. En Uruguay los
aserraderos ms grandes y que cuentan con sus propias plantaciones, estn ubicados en el litoral oeste y al norte
del pas (departamentos de Rivera y Tacuaremb).

La regin en que se concentra la actividad foresto-industrial cuenta con rutas, ferrocarriles, aeropuertos,
puertos martimos y fluviales en los ros navegables Paraguay, Paran y Uruguay. Puede decirse en trminos
generales que la infraestructura existente en la regin, tambin por el porcentaje, relativamente elevado de
carreteras pavimentadas, es adecuada para el desarrollo del comercio y disminuye los costos de transporte.
18

Mapa 1 / Localizacin de la industria maderera y del mueble en el MERCOSUR

Fuente: Adaptado de SGT N7 Industria / Secretara del MERCOSUR (2004), Diagnstico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR,
Montevideo, pg. 5

2.3 Paraguay

El alto grado de informalidad genera ineficiencias a lo largo de toda la cadena al igual que la escasez de materia
prima nacional afecta a toda la cadena.

El sector privado articula sus intereses a travs de la Federacin Paraguaya de Madereros (FEPAMA) y la
Federacin Paraguaya de Madereros del Interior (FEPAMI), pero se caracteriza por el individualismo. A
diferencia de, por ej., los ganaderos, la cooperacin interempresarial no es tanta y no se tiene un trabajo de
lobby muy fuerte.

El Fondo Forestal establecido hace dcadas, al que llegan parte de los ingresos recaudados por las Guas
Forestales de permiso para la extraccin de madera, no ha sido usado para inversiones en investigacin y
desarrollo y prcticamente no existe la investigacin nacional en materia de tecnologas forestales.

Las cooperaciones entre empresas y actores a nivel meso y macro son, por lo general, por proyectos o mas bien
informales. Algunos trabajos puntuales comentados fueron con INTI, formacin del personal con SNPP y
ProParaguay. No han sido mencionados por los encuestados contratos duraderos con instituciones
acadmicas, tecnolgicas o cientficas, o entidades del gobierno que repercuten significativamente en la
competitividad de las empresas.
 19

Con el fin de contar con un ente de mayor jerarqua dentro del organigrama ministerial, existe una propuesta
de crear un Instituto Forestal autrquico y con un directorio mixto.

2.3.1 Subsector Forestal

El recurso madera de procedencia nacional para las industrias paraguayas y el uso domstico proviene de los
bosques nativos. El sector forestal, en la gran mayora de los casos en la actualidad, se reduce prcticamente a
una actividad anexa circunstancial de aprovechamiento, de lo que bien podra llamarse un subproducto de la
actividad de habilitacin de tierras.11 La extraccin de madera funciona generalmente mediante el
arrendamiento de montes. Las propuestas actuales para una reforestacin, a corto y mediano plazo, se centran
en especies de pronto crecimiento para asegurar la produccin de lea y carbn del pas, cuya matriz energtica
est compuesta en ms de la mitad por biomasa (a pesar de contar con un supervit de energa hidroelctrica).

El desarrollo de actividades agricola-ganaderas en el Paraguay est estrechamente ligado a la deforestacin

masiva de sus bosques para la habilitacin de tierras de pastoreo y tierras cultivables con aplicacin de
12
tecnologas agrcolas propias de las zonas templadas del norte del planeta. Como en cuanto al aspecto
productivo inmediato muchas veces hubo respuestas muy prometedoras, el avance de las reas deforestadas fue
muy rpido y ha alcanzado dimensiones alarmantes, como puede observarse en el mapa 2. El aumento
constante de superficies para cultivos extensivos se da desde mediados de siglo hasta los aos noventa,
decreciendo en los dos primeros aos de la dcada para luego volver a aumentar. Datos sobre el uso de la tierra
en Paraguay demuestran tambin la relacin del avance de la frontera ganadera desde mediados de la dcada de
13 14
los ochenta, con el avance de la deforestacin. Son deforestadas unas 120 mil hectreas por ao. Teniendo en
cuenta que los suelos cultivados con pastos pierden su fertilidad y deben ser dejados en desuso hasta su
recuperacin, se pronostica la continua habilitacin de tierras para la ganadera.15
Mapa 2 Cobertura Boscosa y Deforestacin de la Regin Oriental del Paraguay

Repblica del Paraguay - Regin Oriental

Cobertura Boscosa y Deforestacin

Cobertura Boscosa 1945 (55%) Cobertura Boscosa 1997 (17%) Deforestacin entre 1945 y 1997

Fuente BGR (2000), Bundesanstalt fr Gewissenschaften und Rohstoffe

Proyecto Ordenamiento Ambiental de Zonas Urbanas de la Regin Oriental (ORDAZUR), Asuncin

11 FAO / SFN (2004), Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en Amrica Latina, Documento de Trabajo, ESFAL, Informe nacional,
Paraguay, Roma, pg. 26
12 Brack, Willibaldo / Weik, Jrg H., (1992), Experiencias Agroforestales en el Paraguay, Proyecto de Planificacin del Uso de la Tierra MAG / GT-GTZ,
Asuncin, pg. 19
13 FAO / SFN (2004), pg.28
14 MERCOSUL / GNC / SGT-N7 - Indstria / Ata N 2/2002, Anexo X, pg. 195
15 FAO / SFN (2004), pg. 29
20

Con la creacin de la Secretara del Ambiente en el ao 2000 (Ley 1561/2000) se espera poder avanzar en la
implementacin de instrumentos de poltica forestal y ambiental ms efectivos. Los planes de manejo de
bosques,16los cuales se fundan en un inventario forestal a partir del cual de establece un volumen de corta
correspondiente a cada especie hasta llenar este cupo de corta establecido, aunque no cumplieron las
expectativas, han conseguido disminuir, en cierta medida, la deforestacin. La Ley Forestal 422/73 , que
establece el Fondo Forestal y crea el Servicio Forestal Nacional, establece que en cada propiedad exista un
remanente de 25% de bosque. Con la promulgacin de la Ley N 536/95 de Fomento a la Forestacin y
Reforestacin y su respectivo reglamento (N 425/95), se establece que el Estado bonificar en un 75% por
una sola vez para cada superficie forestada o reforestada, los costos directos de la implantacin en que incurran
las personas fsicas o jurdicas de cualquier naturaleza y que se realicen en los inmuebles rurales, cuyos suelos
sean calificados de prioridad forestal.17La ley incluye otras bonificaciones para los que estn sujetos al programa
de forestacin o reforestacin y permite tambin que se beneficien de ella sistemas agroforestales con hasta un
50% de especies forestales no maderables y actividades de reforestacin bajo cubierta boscosa natural con
especies nativas de alto valor comercial maderable y los bosques nativos degradados.

Estas asociaciones de rboles con cultivos agrcolas o con ganadera, son a veces criticadas en el medio rural
paraguayo por personas que opinan que el rbol antes de beneficiar, limita el crecimiento del cultivo. Esto no es
correcto, ya que existen casos concretos de ejemplos campesinos donde el cultivo asociado es ms rentable que
18
el monocultivo a campo abierto. Existen sistemas tradicionales agroforestales que son en parte herencia de
culturas indgenas y en el caso de Paraguay, plantar rboles en sistemas agroforestales generalmente es
considerado ms econmico que la reforestacin clsica en forma masiva, ya que se usa mano de obra familiar
disponible. Es una opcin relativamente fcil de encaminar y econmica de ejecutar, sobre todo considerando
la cantidad de pequeos productores que habitan el campo paraguayo. En funcin del potencial que ofrecen los
sistemas agroforestales y silvopastoriles y la connotacin social de estas actividades, se evala esta posibilidad en
el marco de las acciones de fomento del sector forestal y ganadero, sobre todo para pequeos productores.
El impacto de este conjunto de medidas fue inmediato y las solicitudes presentadas por los productores al
Servicio Forestal Nacional fueron cuantiosas (es el caso de, por. ej., la empresa que posee ms de la mitad del
rea forestada hoy da en Paraguay), hasta que el estado declar el cese de las bonificaciones, por falta de fondos
y la ley perdi su carcter de incentivo a la forestacin. Otro factor limitante para mayores inversiones en la
forestacin y el procesamiento de madera reforestable destinada a muebles es la competencia desleal con
productores informales (no es un problema exclusivo de Paraguay) que trabajan con maquinarias obsoletas
generando desperdicios en el procesamiento de la madera entre 40% y 60%.19

Entre las iniciativas interinstitucionales y la cooperacin internacional se destaca la Mesa Forestal Nacional
(MFN) que inici su gestin en 1999 con el apoyo del MAG, a travs del Proyecto ENAPRENA llevado
adelante con GTZ. La MFN est integrada por organizaciones del sector pblico y privado y su objetivo es
participar en la formulacin y actualizacin permanente de la poltica forestal nacional, asegurando un
desarrollo sostenible del sector. Actualmente, se encuentra elaborando el Plan de Accin Forestal, que incluye
propuestas de modificacin de la ley forestal, de la estructura administrativa gubernamental a cargo de la
temtica forestal y de las bases tcnicas que la autoridad de aplicacin debe contemplar dentro de un marco de
desarrollo sostenible y de conservacin de la diversidad biolgica. 20

En diciembre de 2004 entr en vigencia la Ley de Pausa Forestal que establece por dos aos el cese de la
deforestacin para la habilitacin de terrenos para actividades agrcolas o ganaderas. El impacto de esta medida
prohibitiva depender de la efectividad de los mecanismos de supervisin del estado y es una propuesta cuya
adopcin se pretende plantear en mbito del MERCOSUR.

16 Planes de Manejo Forestal, Planes de Aprovechamiento Forestal y Planes del Uso de la Tierra
17 FAO Oficina Regional para Amrica Latina (1998), Polticas de Incentivos para la Forestacin: Experiencias en Amrica Latina y el Caribe, Serie Forestal
N11, Santiago, pgs.23-24
18 Brack, Willibaldo 7 Weik Jrg H., (1992), pg.23
19SGT N 7 / Secretaria del MERCOSUR (2004), pg. 7
20 SEAM - Secretara del Ambiente (2003), Estrategia Nacional y Plan de Accin para la conservacin de la Biodiversidad, pg. 32
 21

2.3.2 Subsector Madera

Una gran parte de la cadena est formada por empresas que se dedican a los primeros pasos de transformacin
industrial como aserraje, fabricacin de tablas, paneles, cortes para piso, vigas y tirantes, etc. La carpintera de
obra, a la que se dedican en su mayora PYMEs, es una actividad muy importante dentro de este sub-sector. La
gran mayora de los aserraderos utiliza maquinaria de al menos 30 aos de antigedad y muy pocos aserraderos
poseen secaderos. 21

Existe la postura en varias empresas del sector productivo de no invertir en nuevas maquinarias o de tener
maquinarias sin usar (en el caso de empresas ya medianas o grandes), con el argumento de que (a) el mercado
local es reducido o (b) hay escasz de materia prima y en consecuencia no se amortiza el costo de estas mquinas
nuevas, ya que no hay expectativas de procesar mucha madera. En el caso de varias pequeas empresas existe
poca conciencia e informacin en cuanto a oportunidades para optimizar los procesos productivos mediante
avances tecnolgicos y se afirma muchas veces tambin que una mayor capacitacin de la mano de obra no
incide significativamente en la mejora de los procesos.

Entre los instrumentos de poltica industrial para el sector manufacturero forestal caben resaltar la Ley 60/90,
utilizada especialmente cuando se implement la prohibicin de la exportacin de maderas en rollo y la Ley
117 de igualdad de tratamiento a las inversiones nacionales y extranjeras. No se han reportado, sin embargo,
mayores inversiones en forestacin y reforestacin a travs de la Ley 117.22Ms recientemente tambin se
incluye la Ley de Maquila (1064/97) que fomenta las actividades de subcontratacin y produccin compartida
de bienes y servicios con fines de exportacin.

2.3.3 Subsector Muebles

La industria del mueble tiene carcter bsicamente artesanal y el destino de los productos es el mercado
interno. La mayora de las empresas del sector muebles de madera son PYMEs que fabrican una amplia gama
de modelos y diseos variados y su competitividad comercial es baja.

Las dificultades en cuanto a una mejora de la productividad de las empresas ms frecuentemente mencionadas
por los empresarios fueron relacionados a la escacez de materia prima y cuestiones de mercado. Consideran que
los consumidores prefieren muebles a medida y que esto dificulta una produccin en serie y obliga a la
diversificacin de la produccin. Se puede observar como consecuencia la existencia de muchas empresas con
las mismas caractersticas, en vez de especializaciones distintas de las empresas.

Otra parte importante es compuesta por empresas que fabrican otros productos de segunda transformacin
industrial, como contra-chapados, puertas y ventanas y, sobre todo, pisos parquet. Son justamente las
instalaciones para la fabricacin de pisos parquet, las que poseen tecnologa ms adecuada para mercados
23
competitivos y es este el producto principal en cuanto a volumen producido y valor exportado. Considerando
el avance de la deforestacin y la dificultad de sustituir las especies de bosque natural con plantaciones, la
cobertura de la demanda por este producto tan importante se ve apeligrada. Existen ya empresas que bajo el
amparo de la Ley de Maquila importan madera de Bolivia y de Brasil y reexportan, como producto final, pisos a
otros mercados.

21 FAO / SFN (2004), pg.15

22 FAO / SFN (2004), pg. 26
23 FAO / SFN (2004), pgs. 16-17
22

2.4 Uruguay

En cuanto a la articulacin de la cadena, el crecimiento de los primeros eslabones de la cadena no se refleja an

en un aumento significativo de la produccin industrial. No existen iniciativas de orientacin hacia sectores
definidos que generen mayor valor agregado y una mejor calidad en los empleos.24Existen empresas con buen
nivel tecnolgico y capital que tienen problemas de escala de produccin, son muy grandes para el mercado
interno pero la productividad es baja para competir en el exterior. 25

La adecuacin de la infraestructura logstica, de transporte y de puertos para la comercializacin de mayores

volmenes de madera disponibles en el futuro cercano ha sido tematizado por algunos encuestados, aunque
actualmente existe una buena red de carreteras y caminos.

A nivel interempresarial y en cuanto al posicionamiento de las empresas dentro de la cadena madera-muebles

del MERCOSUR, no se mencionan casi inconvenientes para importaciones y/o exportaciones intrazona.
Puede constatarse cierto desinters por el Foro de Competitividad Madera-Muebles (entre los pocos que
conocen el Programa), ya que gran parte de la industria en base forestal se dedica a la produccin de pulpa,
celulosa y papel. 26

Considerando las perspectivas de desarrollo de la industria en base forestal, las inversiones en ciencia y
tecnologa no son suficientes. Puntos focales para la investigacin nacional en materia de tecnologas forestales
son el Programa Forestal INIA, el LATU y las Facultades de Agronoma, Qumica, Arquitectura e Ingeniera.

De gran importancia para los primeros eslabones de la cadena y el vnculo con el empresariado es la Direccin
Forestal del MGAP. Tambin la Direccin Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del MVOTMA, aunque
al igual que su par en Paraguay no siempre tiene la capacidad para controlar actividades productivas con
impactos ambientales. Las cooperaciones (en reas como capacitacin, ensayos, tecnologa, etc.) con actores
gubernamentales o no-gubernamentales con incidencia en la competitividad de las empresas que mencionaron
los encuestados, comnmente, se realizan en forma de acuerdos informales o contratos puntuales por proyecto.

2.4.1 Subsector Forestal

Por sus caractersticas en Uruguay nunca existi una masa boscosa para uso industrial considerable. Las
polticas de promocin a la actividad forestal a partir de fines de la dcada de los ochenta, han sido claves en el
desarrollo de la etapa primaria del proceso y hasta fueron superadas las proyecciones de superficie forestada, por
ms que en pocas de crisis haya sido suspendido el pago de subsidios a la forestacin.

El Decreto 452/998 del ao 1988 que reglamenta la Ley N15.939, fija la superficie mnima de los bosques
que pueden recibir incentivos y define los terrenos de prioridad forestal en funcin de la localizacin geogrfica
y el tipo de suelo. Esta Ley Forestal fue ampliada posteriormente, segn decreto N 333/90 para incluir suelos
de mayor productividad.

24 CINVE -Centro de Investigaciones Econmicas, Paolino, Carlos / Lorenzo, Fernando (Noviembre 2004), Notas sobre Polticas Agrcolas, Informe Final,
Montevideo, pg.20
25 Vase MERCOSUL/GMC/SGT-N7 - Indstria/ATA N 2/2002, Anexo X, pg 199
26 el desinters se reflej tambin en la participacin de la encuesta, por ej. Empresas forestales que afirman no formar parte de la cadena madera-muebles
 23

Mapa 3 / reas reforestadas con Pinus y Eucalyptus en Uruguay

Fuente: MGAP/Direccin General Forestal (Diciembre 2004) Boletn Estadstico Ao3 N4, Montevideo, pg. 45

La promulgacin de la Ley Forestal ha tenido como objetivos: el uso racional del recurso bosque nativo, la
proteccin de los principales cursos de agua y embalses hidroelctricos, el incremento de la base forestal con
especies introducidas de rpido crecimiento en suelos de baja productividad para los usos alternativos de los
mismos por parte del resto de las actividades agropecuarias, el desarrollo sostenible del sector forestal,
desarrollo industrial en zonas donde el mismo es inexistente o tiene un desarrollo reducido debido a las
caractersticas del mercado interno y de las posibilidades27 del mercado externo y el desarrollo de un modelo
exportador de productos con un alto valor agregado. Los aspectos que necesitan ser mejorados son la
proteccin contra incendios y la seguridad laboral.

Los proyectos de inversin privada y la instalacin de industrias para el procesamiento de la madera en los
segmentos aserradero, pulpa y papel son actualmente los incentivos ms relevantes para la actividad forestal.

Una percepcin y componente cultural vigente en Uruguay es la mentalidad agrcola-ganadera, y no forestal.

En algunos casos se practica la cosecha de madera como si fuera un cultivo agrcola, es decir, se planta y luego se
extrae la madera toda de una vez (tala rasa), en vez de realizarla de forma secuencial.

En la sociedad uruguaya, al igual que en otros pases de la regin, existen grupos que cuestionan el modelo
forestal, con argumentos relacionados a la biodiversidad y la preservacin de suelos, adems de aspectos sociales
vinculados a la organizacin del mercado de trabajo y las condiciones de empleo en el sector forestal.28

27 FAO Oficina Regional para Amrica Latina (1998), pg.10

28 CINVE (Noviembre 2004), pg.16-17
24

2.4.2 Subsector Madera

La disponibilidad de madera futura esta concentrada en el perodo 2004-2010 y ser destinada en su mayor
parte a pulpa. En el perodo 2010-2015 ya habr un incremento notable de la disponibilidad de madera para
aserrar. Existen productores de madera aserrable que an tienen dificultades de comercializacin ya que la
industria de segunda transformacin no est tan desarrollada y an no se realizan procesos de mayor valor
agregado.

En la fase de transformacin primaria predominan grandes empresas de capitales nacionales y extranjeros

(Espaa, Estados Unidos, Finlandia y Chile) junto a pequeos propietarios que en algunas regiones han
formado alianzas con otros productores para facilitar la comercializacin de la madera. Los aserraderos de
mediana escala poseen, en su mayora, plantaciones propias y tambin procesan maderas de terceros.

Al igual que lo revelaron las entrevistas en Paraguay, reiteradamente pequeos y medianos empresarios afirman
que el nivel de capacitacin de la mano de obra no tienen una clara incidencia en la competitividad de la
industria transformadora de la madera. Esta es calificada muchas veces de sencilla y natural, lo cual implica
que muchos productores no son concientes del potencial de mejoras concernientes al aumento de la
competitividad y la eficiencia ambiental.

Se est trabajando en un proyecto de ley con el que se aspira transferir incentivos aplicados al sector forestal a los
primeros eslabones de procesos de transformacin industrial de la madera y se espera avanzar en este punto con
el nuevo gobierno.

2.4.3 Subsector Muebles

Ms del 98% de las empresas del sector muebles de madera son PYMEs con una escala de produccin pequea
y dirigida principalmente al mercado interno.29 Algunas tienen el problema de escala antes mencionado,
producen demasiado para el mercado interno, pero a nivel internacional no pueden competir.

La mayora de la empresas que fabrican muebles de madera macizos en Uruguay importan la materia prima, y
es criticado en ocasiones que la poltica de forestacin no haya tenido en cuenta especies como Haya y Fresno
que tienen un mayor valor agregado, tambin en mercados internacionales.

29 vase MERCOSUL/GMC/SGT N7 - Indstria / ATA N 2/2002, Anexo X, pg. 203

 25

3. RELACIONES ECONMICAS Y AMBIENTALES

RELEVANTES A LO LARGO DE LA CADENA

Todas las empresas y organizaciones forman parte de la industria en base forestal, al igual que aire puro, agua
limpia y energa utilizan papel y madera, muebles y otros productos de madera. La madera es uno de los
recursos naturales renovables ms importantes del planeta.

Las regulaciones medio ambientales son claves en la dinmica competitiva de esta cadena, al igual que algunos
instrumentos de mercado. En cuanto a los aspectos ambientales concernientes a la cadena de valor pueden
diferenciarse entre los que tienen que ver con los insumos, los procesos de transformacin industrial y/o los
productos.

Entre los insumos, los aspectos de mayor relevancia son los relacionados a la materia prima y la energa. Esto
abarca el uso eficiente de qumicos, madera y papel vrgenes o reciclados y energa, al igual que posibles
amenazas a la adquisicin de los mismos a precios competitivos.

Los procesos de transformacin industrial incluyen las reas de residuos slidos y todo tipo de emisiones
(lquidas y gaseosas), la implementacin de mtodos de produccin ms limpia e innovaciones continuas.
Tambin los diferentes sistemas de gestin ambiental y sistemas relacionados a la salud y seguridad industrial.

En cuanto a productos, los aspectos relacionados son el acceso a mercados, el comercio (barreras tcnicas,
dumping, etc.) y programas de apoyo a empresas.

Ms all, la logstica y comunicacin eficientes son aspectos relacionados a la economa y la ecologa que deben
ser abordados en los diferentes eslabones a lo largo de toda la cadena.

3.1 Insumos

Los productos forestales renovables, no-txicos y biodegradables son favorables para el medio ambiente
cuando provienen de bosques manejados de manera responsable, cuando se respeta tambin la madurez
econmica y ecolgica de los rboles.

Cerca de un tercio del rea terrestre del planeta est cubierta por bosques, que brindan varios beneficios,
incluyendo madera, energa, albergue, alimentos y agua, seguridad y empleos. La funcin econmica ms
importante de los bosques, tradicionalmente, es su utilizacin como materia prima de base forestal, es decir,
fuente renovable de madera. Adems, las reas forestadas generalmente son manejadas con el fin de cumplir
varias funciones al mismo tiempo. Existen oportunidades en el aprovechamiento de los recursos forestales no
madereros como resinas, corcho, aceites, esencias, hongos etc. Mas all, los beneficios ambientales que brinda
el manejo sustentable y la conservacin de bosques son mltiples: la disminucin del impacto del cambio
climtico global, efectos micro-climticos positivos, la conservacin de la biodiversidad y de paisajes, la
proteccin de suelos y agua, que no siempre pueden ser calculados en medidas monetarias. En reas
montaosas las reas forestadas cumplen tambin una funcin de control de avalanchas y proteccin contra la
erosin del suelo. Adems de esto, las reas forestadas cumplen en algunos casos una funcin social, como
espacios de ocio y recreacin.
26

Para la reforestacin, y en relacin tambin a la conservacin de suelos, existen opciones de Sistemas

30
Agroforestales y Silvopastoriles. Son alternativas de diversificacin de la explotacin forestal integrndola con
la ganadera, por ej. en suelos arenosos de baja productividad. Estas actividades ofrecen un gran potencial, en
parte tambin por la connotacin social de la actividad de cra.

En cuanto al rol de los bosques para mitigar el cambio climtico, la implementacin de los cambios previstos en
las normativas medioambientales, siguiendo el protocolo de Kyoto, implican la oportunidad de recibir una
compensacin por la contribucin a la captura de anhdrido carbnico (CO2). En el ciclo del carbono, CO2 se
intercambia de manera natural entre los ecosistemas terrestres y la atmsfera por medio de la fotosntesis, la
respiracin, la descomposicin y la combustin. Los rboles absorben y retienen CO2 de la atmsfera por
medio de la fotosntesis y cuando se recolecta la madera, el carbono permanece almacenado en todos los
31
productos de madera: un metro cbico de madera absorbe una tonelada de Co2.

Figura 5 - Cantidad de carbono y flujos en el sector forestal

Otras premisas importantes en cuanto a los insumos son la simplificacin de los procesos para un menor
consumo de energa, la utilizacin de materias primas lo ms puras posibles y la eliminacin de materias txicas
como metales pesados, disolventes, etc., para reducir la posible toxicidad de los residuos y facilitar la
reciclabilidad de los productos.
La substitucin de la madera maciza por materiales hechos en base a madera ms baratos que adems permiten
tcnicas ms variadas de manufactura, como los aglomerados, la madera contrachapada y las planchas de fibras
semiduras (MDF), conlleva a un mayor uso de substancias aglomerantes.32Tal es el caso del uso de formaldehdo
que los muebles transmiten al aire en forma de emanaciones y una posible alternativa a su uso como aglutinante
son las colas a base de poliuretano. En materia de diseo se utilizan cada vez ms uniones inteligentes para el
ensamblaje de los componentes de muebles y productos de madera.

Mas all existen consideraciones para el uso de materiales que no son de madera para la fabricacin de muebles.

30 (...) Formas de uso y manejo de los recursos naturales en las cuales especies leosas (rboles, arbustos, palmas) son utilizadas en asociacin deliberada
con cultivos agrcolas o con animales en el mismo terreno, de manera simultnea o en secuencia temporal, vase Centro Agronmico Tropical de
Investigacin y Enseanza - CATIE (1986), Sistemas Agroforestales. Principios y Aplicaciones en los Trpicos, Turrialba, Costa Rica
31 Comision Europea (2003), Using wood to tackle climate change, Enterprise Europe Nr.11 abril-junio bajo
http://europea.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europe/issue11/articles/en/enterprise07_en.htm
32 BID (1996)
 27

3.2Transformacin industrial

La madera vive, es una materia orgnica y renovable, es un material que reacciona de varias maneras en
situaciones diferentes. La experiencia y la investigacin son sumamente importantes para la eficiencia de los
procesos de industrializacin de la madera.

El aprovechamiento de la madera est estrechamente relacionado al sistema de manejo, al sistema de corte y

extraccin, la tecnologa empleada en el procesamiento primario y la capacitacin de la mano de obra. En el
amazonas, por ej. el rendimiento medio de la materia prima es de 30% a 35%, lo que demuestra un alto grado
de desperdicios e impactos negativos sobre el medio ambiente.33 El aprovechamiento ineficiente del recurso
madera, el bajo grado tecnolgico y la extraccin ilegal son grandes condicionantes de la competitividad de la
industria de base forestal.

El perfeccionamiento de las tcnicas de corte, manejo y extraccin de madera al igual que los cambios
tecnolgicos que involucran son necesarios para mejorar la eficiencia de los aserraderos y laminadoras. Por cada
34
tonelada de madera aserrada se obtienen cerca de 180 kilogramos de aserrn y en el procesamiento de rollos,
tablas y maderas estructurales para la construccin, por ejemplo, sobra una cantidad de costaneros que no
muchas veces no son aprovechados. A menudo esto sucede, aunque existan compradores, porque el almacenaje
y la eliminacin del aserrn y otros residuos y costaneros generan costos de manejo y transporte que no son
cubiertos.

Una tendencia en el manejo forestal a nivel internacional, es que, una vez procesado el rbol, toda la biomasa
35
restante quede repartida en el campo como fertilizante natural que protege al suelo de la degradacin.

3.3 Productos

Siguiendo la lgica antes expuesta (3.1) la cantidad de carbono fijado en la madera aumenta en relacin con el
aumento del uso industrial de la madera, lo cual puede ser beneficioso si la produccin de madera proviene de
bosques de manejo sustentable . La substitucin de otros materiales (por ej. productos procedentes de
combustibles fsiles) por productos forestales, representa beneficios como la reduccin de emisiones de
carbono durante el proceso de produccin y el porcentaje de reciclado en aumento. El uso de componentes de
madera relativamente duraderos en la construccin y mobiliario o tambin productos como papel y envases de
madera que tienen ciclos de vida mas cortos puede tener un impacto significativo, sobre todo debido al alto
volumen de su consumo. La madera es considerada sin embrago, en varias regiones de los pases del
MERCOSUR, como un material de construccin de los sectores menos privilegiados de la sociedad, auque
36
existan ejemplos contrarios.

El uso de madera como biocombustible puede ser de ventaja al igual que una amenaza para la industria
maderera. Una amenaza representa el uso directo de madera nativa para fines energticos, sin haber pasado por
un proceso de agregacin de valor. Una ventaja supone el uso de la madera, como fuente de energa renovable,
si proviene de los residuos generados en el proceso de transformacin o del final de la cadena de valor, o bien, de
plantaciones.

3.4 Manejo de residuos

Las opciones para la reutilizacin de residuos de madera no tratada, generados durante los procesos de

33 MERCOSUL/GMC/SGT N7 - Indstria/ATA N 2/2002, Anexo X, pg.193

34 DYNACYT (2003), Direccin Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, Investigacin y Desarrollo, Claro que se puede IV, Montevideo, pg.28
35 DYNACYT (2003), pg.63
36 Laar, M. (1998), Industrieller Holzbau in Argentinien, Institut fr Tropen-Technologie, Kln, pg.8
28

transformacin, como sub-productos son varios y conllevan la creacin de nuevas empresas y la generacin de
empleos. Existen costaneros que sirven para la produccin de cajas y embalajes, pallets o inclusive parquetito
industrial, juguetes de madera, etc. Otros ejemplos son el uso de aserrn, viruta y/o costaneros para la
fabricacin de chips, briquetas, compost orgnico o como insumo para la produccin de adobe para la
construccin o produccin de ladrillos, etc.

Al final del ciclo de vida de un mueble, este generalmente se convierte en residuo slido municipal. Las
opciones son, la reduccin de los residuos incluyendo la reutilizacin de los productos y de los materiales, lo
cual puede reducir la cantidad o la toxicidad de los residuos, antes de convertirse en residuo municipal slido.
Muebles son relativamente fciles de desarmar y los materiales pueden ser reciclados o utilizados como fuente
de energa, opcin mencionada anteriormente. Tambin existen materiales que pueden ser utilizados para
compostaje o en reas de relleno sanitario.

3.5 Certificacin y estndares ambientales internacionales

Un parmetro de competitividad cada vez ms importante para las empresas, es la capacidad de orientar los
productos y los procesos de produccin hacia estndares ambientales y sociales globales. Esto concierne sobre
todo a sectores industriales que requieren de mucha mano de obra y que estn basadas en recursos naturales, ya
que implican el riesgo de abusos sociales, un alto impacto ambiental y de problemas relacionados con la salud.
Problemtico para las PYMES es que el desarrollo de ciertos ensayos y mediciones tiene un costo elevado que
por lo general solo empresas con orientacin exportadora estn dispuestas a cubrir.

En relacin a la forestacin las declaraciones del UNCED 1992 vigentes son: los Forest Principles para un
consenso global sobre el manejo, la conservacin y el desarrollo sustentable de todo tipo de bosques y el
Captulo 11 de la Agenda21 que indica posibles formas para combatir la deforestacin a nivel mundial.
Tambin en la Conferencia de Ro se produjeron varios acuerdos multilaterales sobre compromisos globales,
conocidos como las Convenciones de Ro: Convention on Biological Diversity (CBD), Convention to
Combat Desertification (CCD) y Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). En forma de un
acuerdo internacional existe tambin una regulacin del comercio con especies protegidas cuyo objetivo es
37
asegurar que el comercio internacional no ponga en riesgo su sobrevivencia.

La certificacin de bosques y de la cadena de custodia puede ser un importante instrumento de mercado, es un

medio para mejorar el acceso a mercados y no un factor para aumentar el precio de los productos. Cuando se
aplic por primera vez la certificacin, muchas empresas consideraban a la certificacin como una oportunidad
para obtener beneficios econmicos directos. En ese tiempo se supona que el consumidor final estara
dispuesto a pagar ms por un producto certificado proveniente de un bosque con manejo sustentable. En la
prctica, slo un pequeo segmento de los consumidores finales estn, de hecho, dispuestos a pagar ms por los
productos ambientalmente sustentables, como los que provienen de bosques certificados. En cuanto a madera
proveniente de las regiones tropicales, muchos compradores consideran que presenta un mayor riesgo, ya que
con frecuencia el nivel de manejo forestal e incluso la legalidad de la cosecha suelen ser inciertos. La
certificacin independiente realizada por terceras partes puede mitigar ese riesgo, implicando un costo extra en
lugar de ser una oportunidad para obtener sobre precios. Pero tambin para los productores que exportan
productos de madera tropical, la certificacin reduce el riesgo de que pierdan negocios debido a las
preocupaciones sobre la legalidad o sustentabilidad de sus fuentes.

Las empresas con bosques o la cadena de custodia certificadas entrevistadas son de orientacin exportadora y se

37 CITES es un tratado de la ONU que prev diversos grados de proteccin a cerca de treinta mil especies animales y vegetales, segn su
situacin biolgica y los efectos que el comercio internacional puede tener sobre ellas, y, que emite autorizaciones originales de exportacin, vase bajo
www.cites.org
 29

deciden por adoptar esquemas internacionales de certificacin, esto se puede generalizar para la regin.
Brasil (CERFLOR) y Chile cuentan con sistemas de certificacin nacionales, para el MERCOSUR, sin
embargo, no existe an un sistema de certificacin unitario.

Los programas de certificacin ms conocidos en Europa son FSC y el Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes (PEFC), ambos son organizaciones sin fines de lucro. El PEFC funciona como
techo para el aval y reconocimiento mutuo de los programas nacionales de certificacin forestal. La creciente
preocupacin por la extraccin ilegal de madera motiv la iniciativa Forest Law Enforcement, Government
38
and Trade (FLEGT) en el marco de un plan de accin de la UE que trata sobre la necesidad de crear
mecanismos que permitan a las autoridades europeas identificar a la madera extrada legalmente en los pases
proveedores de esta materia prima, y a efectos establecer acuerdos bilaterales entre la UE y los pases en
cuestin. En Estados Unidos existen tres esquemas para la certificacin forestal conocidos entre las empresas
39
que adquieren productos forestales: Forest Stewardship Council FSC, Sustainable Forest Initiative SFI y
Canadian Standards Association - CSA International. El FSC (o Consejo de Manejo Forestal) es un sistema
internacional que certifica operaciones a nivel mundial mientras que SFI (o Iniciativa Forestal Sustentable), se
aplica principalmente a bosques industriales de EEUU y Canad y CSA est dirigido a las operaciones
forestales industriales de Canad.

En el marco de acuerdos concretos para facilitar el comercio de productos forestales entre Latinoamrica y el
resto del mundo, se presentaron en la Reunin Anual de las Amricas (2003), prcticas que faciliten a los
productores y compradores gozar los beneficios tangibles de la certificacin, tales como la certificacin en
grupo que reduce costos a comunidades y pequeos productores.40 Otra novedad en la regin fue Brasil
Certificado, la primer Feria de Productos Certificados FSC realizada en Latinoamrica, en abril de 2004.

Otro instrumento de mercado es el sello ambiental que al igual que la certificacin es, por lo general, una
opcin para empresas del MERCOSUR con orientacin exportadora a mercados ms exigentes. Un sello
ambiental tiene el objetivo de establecer padrones para orientar al consumidor en la compra de productos y
servicios que causen menos residuos y emisiones txicas, que conserven recursos y hbitat y que minimicen el
cambio climtico y el deterioro de la capa de ozono.

El programa de Sello Ambiental Europeo para Muebles Eco-Label establece que se deben seguir los siguientes documentos
relacionados a substancias prohibidas para el tratamiento de maderas:

- Clasificacin de pesticidas de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS)

- Directiva 79/117 de la Comunidad Europea que prohbe la comercializacin y el uso de productos

de proteccin vegetal que contengan ciertas substancias activas.

- Directiva 76/769 de la Comunidad Europea sobre la comercializacin y el uso de substancias

peligrosas y preparaciones (PCP,creosoto, compuestos CCA)

- Directiva 67/548 de la Comunidad Europea y sus modificaciones que trata sobre substancias txicas

En cuanto a la emisin de formal de hido o contenido de ese producto no debe exceder 0,3% en peso. En colas
el contenido no debe exceder 0,5% en peso. A travs de la Directiva 106/89 que especifica requisitos para
productos estructurales utilizados para la construccin civil, rige desde abril 2004 la norma EN 13986 para

38 Comisin Europea (2004), bajo http://europea.eu.int/comm/enterprise/forest_based/forestry_brochure_en.pdf

39 Metafore (2004), Los productos forestales certificados de pases tropicales en el mercado de EEUU, Portland, pg.1
40 bajo http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2003/086_01.2003/086_infogral01.php3
30

productos de madera. Para paneles compensados de madera est establecido que sean producidos de acuerdo
con ciertos criterios relacionados a caractersticas de performance que se refieren a higiene, salud y medio
ambiente. Son exigidos tambin valores lmites de elementos permitidos para fibras de madera y muebles que
estn indicados en la Commission Decision of establishing the Ecological Criteria for the Award of the
Community Eco-Label to Furniture 09 December 2003.

En el 6 Programa de Accin Ambiental de la Unin Europea est estipulado que la captura de carbono debera
ser aprovechada a travs del uso de madera y productos de madera en el hogar y la industria. Sin embargo
muchas personas en Europa comparten la percepcin que las industrias y actividades econmicas relacionadas
41
con la madera estn vinculadas a la desaparicin progresiva de los bosques. La Comisin Europea examina
medios para fomentar el uso de madera y productos de madera, siguiendo la lgica que el aumento del
consumo de productos forestales deber en consecuencia estimular el aumento de superficies reforestadas y
substituir en parte a productos derivados de los combustibles fsiles. Cada vez mayores cantidades de madera y
productos de madera estn siendo reciclados para el uso como materia prima secundaria. Esta tendencia va en
aumento y ser de carcter obligatorio en el futuro en la manera que madera reciclada sea incorporado al EU
Packaging Directive.

En Estados Unidos el Green Seal adopt un sello verde en 1989. La EPA (Environmental Protection Agency)
se encarga de la regulacin de substancias utilizadas en productos de madera y establece como medida
obligatoria desde 2003, que las maderas utilizadas en residencias ya no pueden ser tratadas con Arseniato
cromado de cobre (CCA en ingls). La madera puede ser tratada en cambio con Compuesto Cuaternario de
Cobre Amoniacal (ACQ en ingls) que es uno de los preservadores aprobados por EPA.

Un reciente estudio de mercado de los Estados Unidos estima que un tercio de la poblacin de Estados Unidos
42
considera aspectos ambientales y sociales en el momento de realizar una compra. De todas formas, actualmente
la poca demanda de madera certificada que existe se encuentra en nichos de mercado como son instrumentos
musicales, grados patentados, muebles y gabinetes y otros productos especializados. Por otro lado, las
especificaciones de diseo para edificios comerciales ambientalmente responsables parecen ser un importante
factor que impulsa la demanda de la certificacin en el mercado del contrachapado.43Uno de los programas de
incentivos para construcciones ecolgicas en EEUU ms reconocidos es el Leadership in Environment and
Energy Design (LEED) o Liderazgo en Diseo Ambiental y de Energa. Este estndar nacional (EEUU)
voluntario para el desarrollo de edificios sustentables de alto rendimiento fue creado por el U.S. Green
Building Council (Consejo de Construccin Ecolgica de EEUU). A travs de estos programas de incentivos,
arquitectos y constructores pueden recibir crditos para la certificacin de construcciones ecolgicas mediante
el uso de productos de madera certificada.

Aunque pueda afirmarse que los estndares ambientales tienen una difusin cada vez ms amplia alrededor del
mundo, es notorio que, en algunos casos de las empresas entrevistadas no exista conciencia sobre el impacto
ambiental que causan los procesos industriales y notoria es tambin la desinformacin en cuanto a las
alternativas para mejorar la eficiencia de recursos que existen. Es importante que las iniciativas ambientales en
el MERCOSUR sirvan tambin para concientizar a productores y consumidores sobre la problemtica
ambiental para contribuir una mejor articulacin entre oferta y demanda en un mercado ms exigente. De lo
contrario instrumentos voluntarios y estndares ambientales en los pases industrializados pueden convertirse
en barreras no arancelarias.

41 Comisin Europea (2002), Perception of the wood based industries, Luxembourg, pg.18
http://europea.eu.int/comm/enterprise/forest_based/perceptionstudy_en.pdf
42 vase Metafore bajo http://www.metafore.org/index.php?p=Bussines+Cases&s=30
43 vase Metafore (2004), pg.2
 31

4. EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE PYMEs DE LA CADENA DE VALOR

MADERA-MUEBLES DE PARAGUAY Y URUGUAY EN EL AUMENTO DE SU
COMPETITIVIDAD Y DESEMPEO AMBIENTAL.

Las entrevistas se centraron en el relevamiento de informaciones cualitativas sobre pequeas y medianas

empresas de la cadena de valor madera-muebles en Paraguay y Uruguay. La descripcin de algunas experiencias
de estas PYMEs, que constituyen la mayora de las empresas de actividad foresto-industial en ambos pases,
pretende iluminar algunos casos exitosos y oportunidades en el aumento de la competitividad y desempeo
ambiental de estas empresas. Ms all, en base tambin a los testimonios de los empresarios, son resumidas
algunas conclusiones sobre los factores que las llevaron a implementar mejoras concernientes al desempeo
ambiental.

Las dificultades para el mejoramiento del desempeo ambiental mencionadas con ms frecuencia por los
empresarios en ambos pases fueron (1) el elevado costo fijo de la energa al estar clasificado como industria que
no fomenta el ahorro, ya que o no se llega siquiera al cupo fijado o la diferencia de costos es mnima y (2) los
impuestos, ya sean los relacionados a la contratacin de personal o los impuestos municipales para la categora
de industria en las capitales, para las empresas, aunque no generen tantos residuos como en otras industrias. Las
pocas expectativas de amortizar costos de nuevas maquinarias con un aumento de la productividad, es otro
argumento frecuente en aserraderos y fbricas de muebles. Se menciona tambin la falta de productos
alternativos de la regin con menor impacto ambiental y que en algunos casos los productos importados no son
compatibles con los productos nacionales utilizados (tintas y pinturas). Estos puntos fueron tematizados mas
detalladamente por empresas cuyas mejoras del desempeo ambiental se relacionan al cumplimiento de
ordenanzas municipales, o bien, empresas que no han realizado medidas relacionadas a la eficiencia de
recursos.

Los factores que contribuyeron a introducir medidas relacionadas al desempeo ambiental nombrados por las
empresas fueron, en primer lugar la cuestin urbanstica y la solucin a problemas de almacenamiento de los
residuos slidos y, en segundo lugar, los beneficios econmicos, ya sea por una reduccin de costos o una nueva
fuente de ingresos. Otros factores mencionados fueron la exigencia de requerimientos ambientales y la
bsqueda de nuevos mercados (en el caso de la certificacin).

La introduccin de soluciones a problemas relacionados al desempeo ambiental se produjo, segn los

encuestados, principalmente, cuando las estructuras organizativas a nivel de empresa fomentan las
innovaciones, como una cuestin de iniciativa propia. En muchos casos la modernizacin con criterios
ambientales est relacionada tambin al aprovechamiento de oportunidades que se presentan, como
programas de fomento o alianzas estratgicas (cooperacin horizontal y vertical). La necesidad de un
aprovechamiento ms cuidadoso de los recursos naturales de los que depende la industria, fue otro aspecto
nombrado.

4.1 Materia prima de base forestal

La creacin de empresas forestales en ambos pases, que son tradicionalmente de cultura agrcola-ganadera, se
di principalmente por el incentivo de las leyes forestales y de inversin. Es el caso de la empresa que posee la
mayor cantidad de rea reforestada en el Paraguay (no es PYME). El destino de la produccin futura de madera
no siempre est planificada en el momento de la reforestacin, la produccin de lea es siempre una opcin o,
por. ej., los laminados. Existen ensayos para la combinacin de trtago, un oleaginoso para la produccin de
32

Biodiesel y especies maderables. La incidencia, tambin social, de este tipo de actividades que combinan
diversos cultivos en muy positivo.

La tala de ciertas maderas tropicales duras es criticada en ciertos nichos de mercado. All se presenta como
oportunidad la substitucin por la madera de Eucalyptus Grandis.

La certificacin forestal, de empresas con orientacin exportadora en Paraguay, est recin en sus inicios. Un
caso es el Consorcio ForCerPa, que cuenta con bosques nativos degradados de manejo certificado por FSC y
comercializan especies como cedro, lapacho, petereby y guatamb. A travs de un proyecto de cooperacin
pblico-privada PPP (Public Private Partnership) con GTZ y UNIQUE-WOOD S.A. han accedido a nuevas
tecnologas. Con un aserradero mvil que se traslada por los caminos del bosque, los procesos son realizados en
menos tiempo y con menos costos de transporte. Aumenta la cantidad de cortes diarios, y la disminucin del
aserrn y de desperdicios es significativa. Se realiza tambin un pre-secado que disminuye los costos de
transporte al disminuir la cantidad de agua en el volumen a transportar. Otra innovacin es un secadero solar de
madera que empezar a funcionar a mediados de este ao. Se avanza tambin en otros aspectos como el social y
de seguridad laboral, y se tiene en cuenta tambin la proporcin de trabajadores masculinos y femeninos. Otras
dos empresas en Paraguay se encuentran por certificar sus bosques con el FSC.

En Uruguay existe un proyecto asociativo de pequeas y medianas empresas forestales que cuenta con el
financiamiento del Programa de Desarrollo Tecnolgico (PDT) del Ministerio de Educacin y Cultura para el
desarrollo de una mquina para los primeros pasos de transformacin de la madera. Este prototipo de mquina
es capaz de procesar rboles ya apeados de manera continua, desplazndose dentro de la plantacin, realizando
todas las operaciones de desramado, descortezado, tronzado y engavillado de los troncos de eucaliptus con
destino a celulosa, dejando la materia orgnica, subproducto de estas tareas, uniformemente distribuida en el
terreno

4.2Transformacin industrial

La mayora de las mejoras en cuanto al la eficiencia de los procesos productivos y el manejo de residuos y
costaneros estn relacionadas a cuestiones urbansticas y de seguridad laboral, como filtros con agua por donde
pasa el humo, cabinas para pintar, sistemas de aspiracin del aserrn, etc. Por lo general estas medidas son
realizadas por el departamento de calidad, o en el caso de la seguridad y salud industrial por el de recursos
humanos. Tambin hay casos de medidas sencillas, en empresas con diferentes eslabones de la produccin,
como incentivos, cuando el ahorro generado por el mejor aprovechamiento de los recursos en una seccin de la
empresa se utiliza directamente para mejoras de la propia seccin.

Para la formacin de operadores, de tcnicos y acadmicos existen cooperaciones en ambos pases con
institutos nacionales e internacionales, como la Red de Instituciones de Desarrollo Tecnolgico de la Industria
Maderera (RITIM) de Argentina. Estas actividades tomaron lugar a travs de las federaciones, cuando
representantes de la RITIM son invitados o la iniciativa propia de algunos empresarios, que se dirigen a los
diferentes miembros de la red, los cuales se encuentran en su mayora en las provincias argentinas relativamente
cercanas a Paraguay y Uruguay. Este ltimo es el caso de, por ejemplo, la primer empresa paraguaya (es PYME)
con sus procesos certificados por FSC, que se dirigi al Centro Tecnolgico de la Madera (CTM) en
Montecarlo, Misiones. La actividad principal del CTM es la formacin de operarios y desde hace un ao
existen carreras tcnicas para mandos medios, para los cuales existe una gran demanda. Los mandos medios
juegan un rol muy importante respecto de la gestin de calidad y de los costos de produccin en las diferentes
 33

secciones y, por lo general, estando en contacto directo con los operarios en la produccin, pueden influir
considerablemente en la eficiencia de la empresa. Ao a ao los cursos son diseados en funcin de la demanda
de la industria y prcticamente todos los egresados encuentran insercin laboral. Tambin ofrecen servicios de
consultora y un manual sobre procesos de la madera que produjeron. Un aspecto comentado por
representantes del CTM es la falta de participacin en el financiamiento de las actividades del Centro por parte
del sector privado, que tiene tanto provecho de la capacitacin de estos operarios y tcnicos. Otro punto focal
en la misma provincia es la Facultad de Ciencias Forestales en Eldorado que forma Ingenieros Forestales de
nivel acadmico.

La capacitacin de la mano de obra es muy importante, pero tambin la inversin en maquinarias es

imprescindible. Los mayores problemas, afirma un experto paraguayo, estn en la sierra inicial (sierra sin fin).
Ocurre una variabilidad muy alta en el espesor estimada de hasta 3 mm, sobre todo en aserraderos tradicionales
en Caaguaz. La importancia de la mano de obra y maquinaria moderna la recalca tambin el director de la
primer empresa paraguaya con sus procesos certificados por FSC. Esta empresa, que tuvo que reorientarse al
perder su cliente principal, decidi especializarse y ahora tiene un cliente con bosques certificados, pero
tambin procesan maderas de otros clientes para la produccin de pisos parquet.

Otro caso de mejoras en cuanto a la productividad es el caso de una PYME exportadora de Uruguay, que con un
incentivo del Programa 200 PYMES de la CIU obtuvo la financiacin inicial de los costos de consultora para
la certificacin ISO 9000 de toda la empresa. La alta verticalizacin de esta empresa productora de muebles de
oficina se dio, como se mencion en otros casos tambin, por la falta de cultura de subcontratacin.
Representantes de la empresa estiman que la certificacin les abri puertas a nuevos mercados. Tambin
obtuvieron el Sello Ozono Amigo en el marco del Protocolo de Montreal a travs de la colaboracin de la
DINAMA, el LATU y Naciones Unidas con empresas para la reconversin de equipos y ya no constituyen
potenciales fuentes de emisin de Fren a la atmsfera.

En cuanto a insumos y productos alternativos de menor impacto ambiental no se mencionaron muchos. Si uno
para el tratamiento de la madera contra la mancha azul (Eco Mofo) hecho en base a extractos vegetales. Se
coment tambin el problema de que tintas solubles al agua importadas no son compatibles con productos de
poliuretano de la regin.

4.3 Productos

La venta de subproductos, la mayora de las veces no brinda ganancias, pero cubre los costos y soluciona
problemas de almacenaje o disposicin de residuos slidos, e inclusive crea empleos en algunos casos. Algunos
subproductos de las empresas encuestadas son embalajes, cajas (para vino por ej.) y/o ladrillos fabricados con
adobe mezclado con aserrn. Algunas empresas cuentan con mquinas chipeadoras para el aprovechamiento de
costaneros para la venta o su utilizacin en, por ejemplo, las propias calderas de secado.

Una empresa que ha solucionado el problema de residuos de varias empresas de una regin y que ha creado un
nuevo producto es Biomasa del Paraguay. Recolectan o (a) de forma gratuita, cuando entregan tolvas (especie
de contenedor) para el almacenaje de aserrn y viruta, lo que prcticamente es un canje o (b) compran estos
residuos de las empresas y las recolectan en camionetas hermticas. El secado del aserrn y la viruta cuando hay
buen tiempo se realiza bajo toldos al sol, de esta forma se ahorra energa, y luego se comprime en mquinas.
Estas briquetas son para uso industrial, ya que el poder calorfico que tienen las maderas nativas utilizadas en la
industria maderera del Paraguay y por ende el de sus costaneros es muy alto. La empresa debe controlar la
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mezcla adecuada de aserrn y viruta de las maderas diferentes. Existen tambin ensayos con fibras de algodn y
soja, pero por una cuestin de costos no se comercializaron estos productos. En Caaguaz, en el marco de un
proyecto de ordenamiento territorial con la Cooperacin Tcnica Alemana (BGR) se est planteando la
posibilidad de recoleccin municipal de los residuos de las industrias transformadoras de la madera de la
regin, que son reutilizables como insumo para otras industrias.

Existen ensayos en Paraguay de combinar con especies maderables, productos del bosque como orqudeas,
semillas, miel y plantas medicinales. Proyectado est que se dediquen a esto, grupos de empresas en forma de
servicios tercerizados.

Otro ejemplo de buenas prcticas de manejo es la utilizacin de aserrn como materia prima para la obtencin
de compost orgnico de calidad, aplicable a escala industrial y comercial. Esta tecnologa del compost con pilas
a cielo abierto es utilizada por una de las primeras empresas uruguayas con certificacin FSC. Con la
financiacin de PDT y contactos con empresas especializadas en el uso de subproductos agroindustriales, les
fue posible llevar acabo las primeras pruebas donde utilizaban productos qumicos como urea. Actualmente
usan nitrgeno de origen animal y se cierne, pica y clasifica en una mquina desarrollada por la empresa misma
para elaborar este compost apto para los viveros y la produccin hortifrutcola de orgnicos que se centraliza en
el sur de Uruguay.

En Uruguay la Red Propymes con el apoyo de GTZ colabora con el sector empresarial promoviendo la
formacin de Ncleos Empresariales Sectoriales (NES), como instrumento para lograr grados superiores de
desarrollo. Un ejemplo exitoso es la formacin de un NES que puede considerarse un cluster, son empresas que
tienen caractersticas similares y a su vez se complementan, cuyo producto final son muebles. Con un incentivo
financiero del Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca (MGAP) la empresa que disea y comercializa
estos muebles pudo exponer sus productos en una feria estadounidense. Gracias a un joint venture con una
empresa extranjera, que apunta a mejorar la terminacin de sus productos hoy da son una PYME que exporta
muebles de alto valor agregado. Empresas del sector estiman que el modelo para pases como Paraguay y
Uruguay, al no poder competir con las economas de escala de la regin, sera provechoso un modelo de
empresas que se distingan con un producto diferenciado y de calidad.
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5. CONCLUSIONES Y DESAFOS

Importancia de la Cadena de Valor Madera-Muebles en el MERCOSUR y de la variable

ambiental en el Programa Foros de Competitividad

- Considerando los pronsticos que reflejan el aumento mundial del consumo de productos de madera y el
enorme potencial en la regin, no slo en cuanto a las condiciones favorables del clima (especies de rboles que
crecen hasta 4 veces ms rpido que en otras zonas climticas), sino tambin en cuanto a los recursos humanos,
resulta imprescindible tener en un futuro cercano un frente relativo comn en la regin MERCOSUR; y no
solo actuar de forma reactiva. Esta gran tarea de impulsar una poltica industrial conjunta est siendo abordada
por el primer Foro de Competitividad del MERCOSUR para la Cadena de Valor Madera-Muebles del
MERCOSUR. Aspectos de Gestin Ambiental y Produccin Ms Limpia, sin los cuales la regin no puede
estar preparada para el aumento de la produccin de madera y productos de madera, no estaban incluidos
explcitamente en el diseo del Programa de los Foros. Sin embargo, se nota una creciente receptividad para la
inclusin de estos temas, conforme a la iniciativa de los Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR, que
en junio de 2004 propusieron la inclusin de la variable ambiental en el Programa Foros de Competitividad.

- El sector productivo de la cadena madera-muebles en Paraguay y Uruguay se caracteriza por un cierto

individualismo de las empresas. Si articularan mejor sus intereses a nivel nacional, podran fortalecer su
representacin tambin en mbito de los trabajos del MERCOSUR.

- Las encuestas revelaron que existe la percepcin en partes del empresariado en Paraguay y Uruguay que la
actividad foresto-industrial es muy sencilla y natural, que no precisa de mucha capacitacin, de alta
tecnologa y que no hay grandes innovaciones por hacer. Este pensamiento es equivocado e implica que
muchos productores no son concientes del potencial de mejoras concernientes a la optimizacin de los
procesos y la eficiencia de recursos. Es notoria la falta de informacin sobre alternativas y procesos ms
favorables para el medio ambiente, como los ejemplos del uso de energa solar y la fabricacin de subproductos
a partir de costaneros. Existen algunas crticas en cuanto a la falta de informaciones generadas por medios
propios de los entes gubernamentales sobre las actividades foresto-industriales; por parte del sector privado se
nota igualmente que cuando se trata de cooperaciones inter-empresariales, no existen muchos ejemplos en
cuanto al intercambio de experiencias o de informaciones tecnolgicas. Un factor que podra cimentar la
brecha tecnolgica entre los pases del MERCOSUR y los principales competidores a nivel mundial, es la falta
de inversiones en ciencia y tecnologa, tambin en materia ambiental y eficiencia en el manejo e uso de los
recursos.

Potenciales de eficiencia econmica y ecolgica (eco-eficiencia)

- La proteccin del medio ambiente hoy por hoy ya no es considerada un costo de produccin adicional, ya que
existen enfoques empresariales de gestin ambiental y produccin limpia que permiten mejorar el desempeo
ambiental, aumentando al mismo tiempo la eficiencia econmica y la rentabilidad de las empresas.

- La modernizacin con criterios ambientales puede promover el desarrollo de nuevas tecnologas para mejorar
la compatibilidad entre la proteccin al medio ambiente y los procesos productivos. El aumentar la capacidad
tecnolgica y la capacidad de innovacin de los pases del MERCOSUR, es el gran desafo. Sera una estrategia
errnea aprovechar slo las ventajas de costos basadas en estndares ambientales ms liberales y hasta
contraproductivo, en el sentido que - adems de comprometer la base de los recursos naturales existentes -
cimentara la brecha tecnolgica entre los pases del MERCOSUR y los principales pases productores de
madera y de muebles.
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- El desarrollo del trabajo conjunto de PYMEs, como el ejemplo del ncleo empresarial uruguayo (NES),
puede contribuir a su especializacin y la optimizacin de los procesos productivos y de los aspectos logsticos y
de comunicacin de las empresas nucleadas. Esto trae mejoras en cuanto a los servicios proveedores y otros
servicios tercerizados a lo largo de toda la cadena, para los cuales existe una gran demanda. El fomento de
clusters o complejos industriales es una oportunidad para una mejor articulacin de los eslabones de la
cadena, contribuyendo as a un mayor aprovechamiento de los recursos.

- Entre las experiencias encontradas existen diferentes acercamientos de Gestin Ambiental y Produccin Ms
Limpia incorporados por las empresas para optimizar los procesos de produccin y la eficiencia de recursos.
Junto a stos, existen instrumentos de mercado como la certificacin del manejo sustentable de bosques y de la
cadena de custodia y los sellos ambientales, que tienen el objetivo de establecer padrones para orientar al
consumidor en la compra de productos y servicios que causen menos residuos y emisiones txicas, que
conserven recursos y hbitat y que minimicen el cambio climtico y el deterioro de la capa de ozono. Mejorar la
articulacin de la cadena de valor a nivel MERCOSUR es una gran tarea del Foro y de esta forma se podran
realizar tambin los potenciales que conlleva la combinacin de los diferentes acercamientos de produccin y
consumo sustentables en un enfoque conceptual integral.

- La combinacin de instrumentos de mercado con enfoques de Eco-eficiencia es vlida al mismo tiempo a

nivel local. Una visin conjunta del MERCOSUR proyectada a unidades territoriales ms pequeas puede
fomentar el desarrollo econmico y la difusin de avances en materia ambiental en las localidades y contribuir
a la compensacin de las disparidades entre los polos ms desarrollados y las regiones menos desarrolladas
(periferia).

La cadena madera-muebles como ejemplo de la estrecha relacin de la sustentabilidad

ambiental con el desarrollo econmico y social de la regin

- Competitividad y Medio Ambiente son aspectos complementarios e imprescindibles de una produccin

sustentable. La optimizacin de los procesos productivos y el uso ms eficiente de los recursos se traduce en un
cambio de patrones de produccin, desde una produccin relativamente intensa en el uso de materia prima
hacia una produccin relativamente intensa en recursos humanos. Significa, en otras palabras, crear ms valor
agregado con menos o la misma cantidad de materia prima, lo cual se relaciona con beneficios sociales y
econmicos, debido a la creacin de empleo e ingresos, y beneficios ambientales.

- El desarrollo ambientalmente sustentable est estrechamente vinculado al desarrollo econmico y social de

los pases de la regin, esto se ejemplifica muy bien en el caso de la cadena madera-muebles. Del caso de
Paraguay se puede deducir una clara advertencia de lo que sucede si la produccin no se rige segn criterios de
sustentabilidad y el manejo eficiente del recurso madera. Despus de dcadas de deforestacin masiva (que ni
siquiera se tradujo en un aumento equivalente de las actividades productivas de mayor valor agregado) se
considera necesaria ahora una medida prohibitiva como la Ley de Pausa Forestal, para proteger el ahora escaso
recurso madera, de cuya industrializacin dependen tantos puestos de trabajo. Una premisa para dejar de
exportar predominantemente commodities y agregar ms valor a los productos del MERCOSUR, es el actuar
de manera proactiva, para asegurar la disponibilidad futura del recurso madera y el desarrollo sustentable de la
regin, en sus tres dimensiones, la social, la econmica y la ambiental. El basar las ventajas competitivas en
sueldos bajos y materia prima de bajo costo no alcanzara para imponerse en el mercado regional e
internacional. Son la productividad y la eficiencia de recursos factores fundamentales para la competitividad
de las empresas. En este sentido el programa Foros del MERCOSUR, que apunta a alcanzar mayor valor
agregado a lo largo de toda la cadena, constituye una gran oportunidad para la visin del desarrollo sustentable,
incluyendo la dimensin ambiental que vale la pena ser considerada explcitamente.
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