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Resumo
Nesta pesquisa, caracterizada como um estudo de caso, tem-se como objetivo apresentar uma
proposta de metodologia de gerenciamento de portflio de projetos, concebida visando
melhorar o alinhamento estratgico dos projetos de uma pequena empresa de softwares
denominada, para fins deste trabalho, empresa Alfa. Para a coleta de dados realizou-se
entrevistas semi-estruturadas, conduzidas com scio-gerente comercial e gerente de projeto. A
metodologia de gerenciamento de portflio de projetos proposta, baseada nos processos
sugeridos pelo PMI (2005), composta por 38 atividades/decises organizadas em seis
processos-chave, suportados por trs ferramentas de apoio, 10 relatrios e uma srie de
indicadores especficos. Entre as contribuies potenciais, pode-se citar que a metodologia:
(a) permite a identificao e categorizao dos projetos estrategicamente relevantes; (b) leva
em conta os impactos nos prazos e custos advindos do balanceamento dos recursos humanos;
(c) fornece relatrios e indicadores para acompanhamento e controle do portflio. O presente
estudo limitou-se ao desenvolvimento e apresentao da metodologia de gerenciamento de
portflio, assim, prope-se, como tema para futuros trabalhos, a aplicao da metodologia e
anlise de seus impactos nos resultados organizacionais da empresa Alfa.
1. Introduo
2. Reviso da literatura
2.1 Estratgia e gerenciamento de projetos
A estratgia relaciona-se fortemente a rea de gerenciamento de projetos,
particularmente aos conceitos de maturidade e gerenciamento de portflio. Assim, busca-se
nesta parte da reviso da literatura, abordar as relaes existentes entre cada uma dessas
temticas.
Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2005) a alma da administrao estratgica a
competitividade. Assim, os autores apresentam a idia de administrao estratgica, como um
processo no qual as empresas concorrem entre si para obter acesso aos recursos necessrios,
auferir retornos acima da mdia e oferecer um elevado atendimento s necessidades dos
interessados (stakeholders). Ainda segundo os autores, nesse sentido, as empresas buscam
uma vantagem competitiva sustentvel, que alcanada quando a empresa bem-sucedida na
implementao de uma estratgia que gere valor, que outras empresas no conseguem
reproduzir ou acreditam que seja muito dispendioso imit-la.
Assim, segundo Kerzner (2002), o gerenciamento de projetos apresenta alguns
imperativos estratgicos, ou seja, fatores estratgicos que levam as empresas a implementar o
gerenciamento de projetos. Segundo o autor, tanto presses internas como a necessidade de
melhoria na eficincia e eficcia de determinados processos, como presses externas
(concorrncia, elevao dos padres de qualidade dos produtos, preocupaes sociais)
tornam-se alguns dos imperativos estratgicos para a implementao do gerenciamento de
projetos.
Uma razo pela qual o alinhamento estratgico entre negcio e gerenciamento de
projetos tornou-se foco das companhias devido ao fato dessas terem que desenvolver e
executar estratgias empresariais inovadoras em prol de uma maior competitividade
(SRIVANNABOON; MILOSEVIC, 2006).
A gesto de projetos ao nvel estratgico, inclusive programas e portflio de projetos,
considerada um dos instrumentos para implementar a estratgia corporativa sendo a
traduo da estratgia em programas e projetos reconhecida como um processo essencial
(JAMIESON; MORRIS 2004 apud AUBRY; HOBBS; THUILLIER, 2007).
Necessita-se de uma viso mais holstica considerando o alinhamento estratgico de
projetos e, nesse sentido, o gerenciamento de portflio de projetos apresenta-se uma das
solues para ligar projetos estratgia de negcio, gerenciar mudanas rpidas e aumentar a
probabilidade de obteno dos resultados esperados (SHENHAR et al., 1997 apud ARTTO;
DIETRICH, 2004).
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Segundo Aubry, Hobbs e Thuillier (2007), o Project Management Institute - PMI - e o
International Project Management Association - IPMA - duas das instituies de maior
renome no que se refere ao fomento do gerenciamento de projetos mundial, confirmaram a
expanso do campo da gesto de projetos para alm de um enfoque operacional para abraar a
gesto de programas e portflios. A meta do gerenciamento de projetos deixa de ser focada
unicamente na entrega de projetos dentro do prazo, do oramento e em conformidade com
especificaes tcnicas de qualidade para dedicar-se a criao de valor para o negcio
(AUBRY; HOBBS; THUILLIER, 2007), ou seja, passa a focar aspectos estratgicos
organizao, particularmente a obteno de vantagens competitivas.
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uma srie de tcnicas e ferramentas em um sistema de suporte deciso que permita, atravs
do uso combinado de ferramentas e tcnicas, uma melhoria no processo de tomada de deciso
relativo ao portflio (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999).
J Kerzner (2006) apresenta um modelo global de gerenciamento de portflio como
uma abordagem de quatro passos. O primeiro passo a identificao das idias para projetos e
das necessidades de sustentao do negcio. J o segundo passo consiste na avaliao
preliminar, do ponto de vista financeiro, em que primeiramente a organizao conduz um
estudo de exeqibilidade para determinar se o projeto pode ser realizado para, em seguida,
realizar uma anlise de custo/benefcio para ver se a empresa deve realiz-lo. O terceiro passo
a seleo estratgica, que inclui a determinao da adequao e da priorizao em termos
estratgicos. O envolvimento da alta administrao fundamental neste processo devido ao
impacto que os projetos podem ter sobre o plano estratgico (KERZNER, 2006). O quarto
passo, por fim, a programao estratgica, a seleo e a priorizao de projetos, que devem
ser feitas com base na disponibilidade de recursos qualificados. Os modelos de planejamento
auxiliam na programao estratgica de recursos, que freqentemente so chamados de
modelos de planejamento agregado (KERZNER, 2006).
Crawford (2002 apud RABECHINI JR; MAXIMIANO; MARTINS, 2005) apresenta
o gerenciamento de portflio visto como um processo gerencial. Percebe-se que, ao contrrio
dos processos e modelos sugeridos por Archer e Ghasemzadeh (1999) e Kerzner (2006), este
modelo engloba outros passos alm dos relacionados identificao e seleo dos projetos
para compor o portflio, incorporando tambm processos de execuo e acompanhamento
associados liberao e alocao de recursos considerando aspectos como escopo, prazos e
custos.
Com base na experincia prtica e acadmica, Rabechini JR (2005 apud RABECHINI
JR; MAXIMIANO; MARTINS, 2005) prope modelo de gerenciamento de portflio para
projetos. A primeira dimenso, preparao do processo de implementao de portflio, trata
do delineamento de um contexto estratgico e visa apresentar e explorar a estratgia
(planejamento estratgico) de uma organizao. J na fase seguinte, ainda segundo os autores,
ocorre identificao de projetos abordando as iniciativas de todas as reas da organizao,
com enfoque nas informaes mnimas e acarreta na composio de uma lista final de
projetos que, na fase seguinte, sero avaliados e priorizados com base em informaes que
so agregadas. A constituio da carteira, por sua vez, foca o plano de gerenciamento de
portflio e a insero de novos projetos carteira, uma vez que estes passam a disputar
recursos a partir de ento. A dimenso da administrao, em seguida, se refere ao aspecto do
gerenciamento do portflio, tais como execuo, acompanhamento, alocao de recursos e
tambm, a gesto de competncias. Por fim, a ltima dimenso, reviso e controle, consiste no
acompanhamento do portflio (RABECHINI JR; MAXIMIANO; MARTINS, 2005).
De maneira geral, tais modelos, apesar de suas particularidades e diferentes
denominaes de suas atividades, possuem diversos processos em comum tais como os
mapeados pelo PMI (2005) e tratados em detalhe a seguir.
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Segundo o Portflio Management Standard do Project Management Institute - PMI
(2005) o processo de gerenciamento de portflio de projetos para ter xito deve a equipe: (a)
compreender o plano estratgico da organizao; (b) estabelecer determinados fatores de
gerenciamento de portflios baseados no plano estratgico; (c) considerar todos os projetos da
organizao, programas e outros portflios componentes; (d) seguir os processos de acordo.
O sucesso das estratgias, e em decorrncia, o sucesso da organizao, depende dos
projetos e do alcance de seus objetivos individuais (PMI, 2005).
Os processos de gerenciamento de portflio so agregados em dois grupos (PMI,
2005): (a) Processos de alinhamento envolvem a identificao dos elementos do portflio,
sua seleo, categorizao e priorizao em alinhamento com as metas estratgicas
estabelecidas pela organizao; e (b) processos de monitoramento e controle garantem que
os desempenhos dos elementos do portflio atendem aos requisitos da organizao e que os
mesmos estejam alinhados aos seus objetivos estratgicos.
A Figura 1 fornece um resumo do processo de gerenciamento de portflio e as
interaes com o plano estratgico e execuo dos componentes, para indicar o
relacionamento entre a estratgia organizacional e o gerenciamento de portflio.
Gerenciamento de portflio
Grupo de processo de
Grupo de processo de alinhamento
monitoramento e controle
Planejamento
Identificao Priorizao Relatrio e
estratgico
reviso
- Definies de
peridica do
objetivos; Execuo e
Balanceamento portflio
- Critrios Categorizao relatrio do
chave de do portflio No componente
desempenho
- Definio da Avaliao
capacidade Mudana
Autorizao
Estratgica
Seleo
Sim
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Propsito Atividades chave
- Comparar componentes ativas e novas propostas e incluso no
Criar uma lista atualizada com
Identificao
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- Rever a prioridade dos componentes (projetos e programas), suas
Reunir indicadores de performance, dependncias, escopo, retornos esperados, riscos e desempenho
Reviso e relatrio
3. Procedimentos metodolgicos
Esta pesquisa teve como objetivo principal desenvolver uma metodologia de
gerenciamento de portflio para melhoria do alinhamento estratgico dos projetos da empresa
Alfa.
Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com gerente
comercial (scio majoritrio) e gerente de projetos, atravs das quais buscou-se identificar a
estratgia atual da empresa Alfa, bem como as atividades que configuravam aes voltadas ao
gerenciamento do portflio. Tambm realizou-se entrevista posterior buscando validar as
informaes coletadas junto aos entrevistados.
A natureza da pesquisa aplicada, como o nome indica, para que seus resultados
tenham utilizao imediata na soluo de problemas concretos; a obteno do conhecimento
para a transformao da realidade (GIL, 2002).
Quanto ao mtodo de pesquisa tratou-se de um estudo de caso definido por Yin (2001,
p. 32) como uma investigao emprica que investiga um fenmeno contemporneo dentro
de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenmeno e o contexto
no esto claramente definidos.
Em relao delimitao do estudo, ressalta-se que este teve como objetivo geral a
elaborao de proposta de metodologia de gerenciamento de portflio especificamente para a
empresa Alfa. A efetiva aplicao da metodologia na empresa, a calibragem dos pesos,
parmetros e critrios em relao estratgia, no foram objetos deste estudo.
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A alfa games engloba todos os projetos de jogos voltados ao entretenimento. Foi o
nico foco da empresa por muito tempo, porm, apesar da ampliao ainda considerado de
grande importncia estratgica, porm tem baixa participao de mercado, considerados
projetos de horizonte estratgico de longo prazo.
J a categoria advertising games agrupa os projetos tecnolgicos mais promissores.
Engloba jogos publicitrios vinculados via Internet, bem como jogos de cunho educativo,
tambm conhecidos como serious games e jogos de empresas. Vem conquistando fatia de
mercado aos poucos apresentando boas perspectivas de crescimento, no mdio e longo prazo.
J as criaes digitais, apesar de apresentar crescimento, so analisadas como um
negcio que apresenta tendncia de estagnao, por englobar solues tecnolgicas menos
sofisticadas e que tendem a concorrer com profissionais liberais e outras empresas. Por outro
lado, capaz de gerar caixa para a empresa no curto e mdio prazo. Englobam projetos de
sites, animaes 3D e apresentaes digitais, por exemplo.
Assim, os trs grupos identificados constituem em trs unidades de negcio principais
da empresa e que, serviro de base para nortear a elaborao da metodologia de
gerenciamento de portflio proposta neste estudo.
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visando eficincia na alocao de recursos, utilizando o balanceamento muito mais para as
situaes de mudana que exijam renegociaes de prazos.
O processo de autorizao oficial do incio do projeto d-se com a assinatura do
contrato, realizado com base na proposta comercial aceita pelo cliente. Internamente, os
membros da equipe so informados oficialmente atravs de reunio semanal.
Considerando a reviso e relatrio peridico do portflio, este realizado parcialmente
na reunio geral de acompanhamento dos projetos. Entre os indicadores de performance, a
empresa acompanha o status dos projetos considerando sua fase: cotao, produo,
cancelado, suspenso e finalizado. Apesar da existncia dos indicadores, estes ainda no so
operacionalizados e atualizados de forma automatizada. Outro indicador existente a margem
de contribuio, porm, apesar da informao estar disponvel por projeto, esta, da mesma
forma que a anterior, no operacionalizada.
De maneira geral, percebe-se que os processos de identificao, avaliao e
autorizao dos componentes do portflio de projetos, so alguns dos processos mais
desenvolvidos, porm ainda com pontos a serem melhorados. Por outro lado, a empresa ainda
inicia atividades no sentido de categorizar e priorizar projetos/programas do portflio, bem
como o processo de balanceamento, um dos processos menos estruturados.
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A metodologia de gerenciamento de portflio aqui proposta inclui um macro processo
(Figura 2), o qual deve ser observado como um processo contnuo, pelo qual cada nova
oportunidade/projeto identificada, categorizada e avaliada ora individualmente e ora
coletivamente em relao aos demais componentes (projetos e programas) j em andamento
ou em processo de avaliao, para posterior seleo, priorizao, eventual balanceamento do
portflio e autorizao de execuo. Assim, o processo suportado por ferramentas, e
relatrios especficos para gerenciamento do portflio e outras advindas do processo de
gerenciamento de projetos. A metodologia foi concebida inicialmente para lidar
principalmente com projetos de natureza externa, mais especificamente projetos direcionados
a clientes, por se tratar de uma empresa que atende seus clientes atravs de projetos, porm, a
metodologia tambm pode ser adaptada para contemplar projetos de natureza interna, como
projetos de investimento e melhorias.
Planeja- Identificao
Seleo e Balancea- Autori- Mudana
mento e categori- Avaliao
Priorizao mento zao Estratgica
Estratgico zao
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coluna durao, o preenchimento da ferramenta e feito atravs da estimativa do prazo (curto,
mdio, longo). Na coluna de categoria estratgica, o gerente de projetos classifica as
oportunidades de acordo com as unidades de negcio. Na seqncia, classifica as unidades de
negcio de acordo com as linhas de produto e o segmento do cliente. O status faz parte do
monitoramento e controle que continuo durante todo processo de gerenciamento de
portflio. Na coluna de porte do cliente, o gerente de projetos e/ou o gerente comercial
classificam os clientes em pequeno, mdio ou grande porte baseando-se no faturamento
informado pela empresa. A ferramenta ICPort gera as lista de oportunidades rejeitadas (R2) e
as listas de oportunidades estratgicas categorizadas (R1).
A ferramenta de avaliao, seleo e priorizao de portflio (ASPPort) por sua vez
foi preparada para auxiliar do processo de avaliao do portflio do projeto e baseia-se em um
modelo de pontuao dos projetos conforme pesos previamente atribudos para cada categoria
e indicador. O gerente de projeto e gerente comercial so os responsveis pela entrada de
informaes na ferramenta, onde classificam o grau de complexidade/inovao dos projetos e
critrios tcnicos e comerciais. A categoria complexidade/inovao avaliada de acordo com
os seguintes critrios: solues j desenvolvidas para outros clientes, solues adaptveis de
outros clientes, novas solues desenvolvidas dentro da capabilidade e novas solues fora da
capabilidade. Esta ltima opo utilizada quando investimentos em recursos fsicos e/ou
humanos so requeridos (equipamentos especiais, softwares diferenciados ou treinamentos
especficos). A coluna de aplicabilidade em outros clientes e os impactos dos riscos no valor
base so critrios tcnicos de avaliao. Onde a aplicabilidade categorizada em no
replicvel, replicvel alguns clientes e replicvel a vrios. J os riscos so categorizados
com base no impacto sobre o valor base (%), relacionado tcnica de clculo do risco com
base no valor esperado. As colunas de crdito do cliente, regio geogrfica, impacto na
imagem da empresa, taxa interna de retorno e payback so critrios comerciais. Entre outras
categorias e indicadores de avaliao tem-se: Crdito do cliente, localizao do cliente,
impacto na imagem da empresa (reputao potencial da empresa Alfa se atender determinado
cliente), Taxa interna de retorno e payback do projeto. Esta ferramenta gera os seguintes
relatrios: a lista de projetos no selecionados (R3); lista de projetos selecionados e
priorizados (R4), lista de avaliao com pontuao (R5) e grfico bolha (R6).
No processo de balanceamento, a ferramenta utilizada a Matriz de alocao de
recursos (MAR), planilha que permite a alocao de recursos humanos internamente
(horas/semana) ou de terceiros, procurando atender as expectativas do cliente no que se refere
cumprimento de prazos e custos Alm disso, calcula o custos totais horas/homem do projeto.
Algumas informaes advindas da MAR so ento extradas para compor um quadro de
indicadores do balanceamento e consiste na durao alvo, durao planejada, status do
planejamento e custo de pessoas. A coluna de durao alvo representa a expectativa do cliente
sugerida ou negociadas inicialmente entre as partes (em dias). J a coluna de durao
planejada representa a durao estimada dos projetos com base na alocao atual de recursos
(em dias). O status de balanceamento, por sua vez, mostra a situao de estimativa total de
tempo de cada projeto em relao expectativa do cliente (em dias). Considera-se OK o
status quando a expectativa do cliente igual o menor at dois dias. O status Folga para
indicar quando h previso de adiantamento maior que dois dias enquanto Balancear indica
quando o prazo estimado maior que a expectativa do cliente.
No processo de balanceamento uma planilha de projetos em cotao gerada para
avaliar quais propostas ainda no foram aprovadas pelo cliente.
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6. Consideraes finais
Verificou-se na literatura que a traduo da estratgia em programas e projetos
reconhecida como um processo essencial, uma vez que a gesto de projetos ao nvel
estratgico, inclusive a gesto de programas e portflio de projetos, considerada um dos
instrumentos para implementar a estratgia corporativa. Assim, verificou-se que o
gerenciamento de portflio de projetos apresenta-se como uma das solues que permitem
alinhar projetos estratgia de negcio, gerenciar mudanas rpidas e aumentar a
probabilidade de obteno dos resultados esperados. Diante desse contexto, definiu-se como
objetivo geral deste estudo apresentar proposta de uma metodologia de gerenciamento de
portflio de projetos, concebida visando melhorar o alinhamento estratgico dos projetos de
uma pequena empresa de softwares denominada, para fins deste trabalho, empresa Alfa.
Analisando-se a estratgia da empresa Alfa, verificou-se, atravs do modelo de
estratgias genricas a mudana de enfoque, a partir de meados de 2006, uma vez que a
empresa ampliou seu portflio de projetos passando a englobar produes digitais, alm dos
jogos convencionais, porm, ainda com foco na diferenciao (estratgia de diferenciao
ampliada). Foram identificadas trs unidades de negcio principais na empresa Alfa: alfa
games, advertising games e criaes digitais. Essas reas, associadas viso da empresa em
tornar-se referncia no setor de jogos, tanto focados em entretenimento como advertising
(serious games, promocionais), permite verificar o posicionamento de mercado que a empresa
pretende atingir em termos de portflio de produtos.
A proposio da metodologia de gerenciamento de portflio baseou-se na
identificao das atividades associadas ao gerenciamento de portflio j realizadas pela
empresa Alfa. O mapeamento do fluxo dessas atividades, bem como das documentaes
utilizadas, revelou um processo global de gerenciamento de portflio ainda em fase inicial de
estruturao. Entre os processos melhor desenvolvidos, destacou-se os processos de
identificao, avaliao e autorizao dos componentes do portflio. Entre os processos
menos desenvolvidos, identificou-se o processo de balanceamento de recursos do portflio.
Assim, a metodologia de gerenciamento de portflio de projetos proposta consistiu de um
conjunto de processos estruturados, ferramentas, documentaes e indicadores especficos.
Dessa forma, a metodologia baseou-se principalmente nos processos sugeridos pelo Portflio
Management Standard (PMI, 2005) que foram agrupados em seis processos chaves: a)
Identificao e categorizao; (b) Avaliao; (c) Seleo e priorizao; (d) Balanceamento;
(e) Autorizao; (f) Reviso de portflio e relato de desempenho. Para a composio dos
indicadores e critrios buscou-se inspirao no trabalho de Rabechini Jr, Maximiano e
Martins (2005). Por fim, as ferramentas e tcnicas de gerenciamento de portflio propostas
foram baseadas principalmente nos trabalhos de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) e
reviso da literatura pertinente.
Entre as principais contribuies potenciais da metodologia de gerenciamento de
portflio proposta, tem-se: (a) a metodologia permite a identificao e categorizao dos
projetos estrategicamente relevantes, evitando que projetos/programas que no possuam
alinhamento com os objetivos estratgicos da organizao, sejam selecionados e autorizados
comprometendo recursos que poderiam ser alocados em projetos/programas de maior
relevncia estratgica; (b) a metodologia, atravs da utilizao de indicadores estruturados
como TIR, payback e outros de ordem qualitativa, bem como atravs da atribuio de pesos
para cada categoria, permite a avaliao, seleo e priorizao dos projetos e programas, em
termos operacionais e estruturados, considerando o alinhamento estratgico da empresa; (c) a
metodologia leva em conta os recursos humanos, considerados de suma importncia, para o
balanceamento do portflio, calculando de maneira objetiva os impactos no tempo e custo da
alocao e realocao das pessoas, alm de contemplar outras alternativas de recursos, tais
como a terceirizao e a contratao; por fim (d) a metodologia estabelece um sistema de
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controle do portflio operacionalizado atravs da gerao de relatrios e grficos (como o
grfico bolha, lista de projetos com pontuao) permitindo a consolidao de informaes
para posterior anlise e tomada de deciso.
O presente estudo limitou-se a apresentao da metodologia de gerenciamento de
portflio desenvolvida, assim, prope-se, como tema para futuros trabalhos, a aplicao da
metodologia e anlise de seus impactos nos resultados organizacionais da empresa Alfa.
8. Referncias
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