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EL SECTOR DE LAS EXPORTACIONES DE UVA FRESCA DEL PER

Alumno: Fermin Caldern Chuquiruna

1. Introduccin
El presente trabajo tiene por objeto mostrar y realizar un anlisis rpido de los aspectos
generales del sector de las exportaciones de uva fresca desde el Per.
Comprender como est conformado el mercado mundial para la uva fresca, as mismo
como esto ha venido desarrollndose en los ltimos aos. Por otra parte ver quines son
los principales exportadores de esta fruta y como estos han evolucionado.
Mostramos el flujo del comercio mundial de uva fresca en funcin a las estacionalidades
de cada hemisferio, as tambin como influye en el precio y como se inserta la produccin
peruana en esta dinmica.
A nivel del Per mostramos cmo ha evolucionado las exportaciones en valores FOB, el
destino, evolucin por mercados y la evolucin de las exportaciones por regiones de
produccin, adems mostraremos como estos factores externos de la comercializacin de
uva fresca tiene una relacin positiva en el desarrollo y expansin del sector vitcola en
el Per.
As mismo hallando algunos indicadores, mostraremos la ventaja comparativa revelada
VCR para las exportaciones de uva fresca del Per, as como para Chile y Estados
Unidos en los ltimos aos.
Tambin mostramos como est estructurado las exportaciones peruanas de uva fresca, su
concentracin (C4) a nivel de empresas del sector y el ndice de Herfindahl-Hirschmann-
IHH, que nos proporciona la competitividad desde este indicador.

2. El contexto del comercio mundial de uva fresca

Principales mercados de uva fresca. Como se muestra en el grafico 01, los principales
mercados para uva fresca son Estados Unidos, Holanda, Alemania, Reino Unido y China,
estos pases representan el 50% del total de las importaciones mundiales al ao 2013.
Grafico 01. Principales mercados de las exportaciones mundiales de uva fresca 2013

Estados Unidos de
Amrica
17%
Otros Pases Bajos
44% (Holanda)
11%

Alemania
8%

Federacin de Reino Unido


Rusia 8%
6% China
6%

Fuente: elaboracin propia con datos de TRADEMAP

Evolucin de los mercados de uva fresca. Los principales mercados de uva fresca
muestran una tendencia creciente, principalmente de China como se muestra el siguiente
grfico.
Grafico 02. Evolucin de las importaciones mundiales de uva fresca
2000000

1500000
Miles de dlares

1000000

500000

0
2009 2010 2011 2012 2013
Estados Unidos de Amrica Pases Bajos (Holanda)
Alemania Reino Unido

Fuente: elaboracin propia con datos de TRADEMAP


Principales pases exportadores de uva fresca. Como se muestra en el grafico 03, los
principales pases exportadores de uva fresca son Chile, Estados Unidos, Italia y pases
bajos que juntos representan el 58% del total de las exportaciones; Per se ubica en el
puesto 05 con el 7% que representa 515.877 millones de dlares de valor FOB exportado
al ao 2013, sin embargo cabe mencionar que el flujo de las exportaciones mundiales de
uva fresca es de 7 633 703 00 millones de dlares.
Grafico 03. Principales pases exportadores de uva fresca, 2013

1707679 1697697

1084478
Miles de Dlares

823994 777528

515877
441475
316164 268811

22% 14% 11% 10% 7% 6% 4% 4% 22%

Chile Estados Italia Pases Per Sudafrica Espaa China Otros


Unidos de Bajos
Amrica (Holanda)

Fuente: Elaboracin propia con datos de TRADEMAP


Evolucin mundial de las exportaciones de uva fresca. Las exportaciones mundiales
de uva fresca ha tenido un comportamiento ascendente en los principales proveedores, en
el grafico 04 se puede observar que Chile an mantiene una distancia paralela
significativa; por otro lado se observa que Per ha tenido un crecimiento pronunciado
superando a Espaa y Sudfrica.
Grafico 04. Evolucin mundial de las exportaciones de uva fresca
2000000
VALOR FOB EN MILES DE DOLARES

1500000

1000000

500000

0
2009 2010 2011 2012 2013
Chile Estados Unidos de Amrica Italia
Pases Bajos (Holanda) Per Sudafrica
Espaa China

Fuente: Elaboracin propia con datos de TRADEMAP


Evolucin de las exportaciones de uva peruanas. Las exportaciones de uva fresca del
Per ha evolucionado ascendentemente en los 10 ltimos aos y sobretodo en los 5
ltimos aos, en el grafico 05 se puede apreciar que se ha pasado de 135,835 millones de
dlares valor FOB en el 2009 a 515,877 millones de dlares valor FOB el ao 2013, esto
representa un crecimiento del 279,78% en el periodo.

Grafico 05. Evolucin de las exportaciones peruanas


600000
515877
500000

400000 365393
Miles de dlares

300804
300000

184597
200000
135834

100000

0
2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboracin Propia con datos de OMC y TRADEMAP

Destino de las exportaciones peruanas de uva fresca. Los mercados de la uva peruana
estn bastante diversificada, sin embargo 3 pases son los que concentran el 48% de las
exportaciones; en el grafico siguiente podemos observar que Estados Unidos es el
principal destino de las exportaciones, le sigue los pases Bajos (Holanda) con el 18%,
China con el 10%, la Federacin Rusa con el 10% y la regin con administracin especial
de China (Hong Kong) con el 8%.
Grafico 06. Principales mercados de la uva peruana al 2013
Otros Estados Unidos
21% de Amrica
22%

Tailandia
3%
Pases Bajos
Reino Unido (Holanda)
8% 18%
China
10% Hong Kong
(China)
Federacin de Rusia
8%
10%
Fuente: elaboracin Propia con datos de TRADEMAP

Evolucin de las exportaciones peruanas por pases. En general la mayora de


mercados de uva peruana han mostrado una tendencia creciente, a excepcin de Hong
Kong que ha cado al 2013 y Tailandia que se ha mantenido del 2012 al 2013, como se
observa el siguiente grfico.
Grafico 07. Evolucin de las exportaciones peruanas por pases

100000

80000
Miles de Dlares

60000

40000

20000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboracin propia con datos de OMC y TRADEMAP

Evolucin de las exportaciones por regiones. Tradicionalmente la mayor produccin y


exportaciones de uva fresca del Per ha sido desde la regin Ica, sin embargo el 2004
aparece la regin Lima, en el 2008 la regin Lambayeque y el ao 2009 Piura, este ltimo
a la fecha es uno de los que ms ha crecido representando alrededor de un tercio de las
exportaciones como se observa en el grafico siguiente.
Grafico 08. Evolucin de las exportaciones peruanas por regiones

Fuente: SIUVA con datos de ADUANAS

Ventaja comparativa revelada. La competitividad visto desde la ventaja comparativa


revelada-VCR, observamos en la tabla 01 que el Per tiene una VCR mayor a 100, as
mismo presenta una tendencia positiva, esto significa que el Per ha mejorado su VCR.
Por otra parte podemos observar que tanto Chile como Estados Unidos tambin tienen
VCR mayor de 100 y mejoraron sus indicadores.

Tabla 01. Ventaja comparativa revelada del Per, Chile y EE.UU.


Aos Per Chile EE. UU.
2009 111 473 73
2010 124 460 79
2011 1702 4725 777
2012 2007 4837 841
2013 3015 5489 844
Fuente: Elaboracin propia con datos de OMC, TRADEMAP y SIICEX
Concentracin y estructura de las exportaciones de uva fresca. Las exportaciones de
uva fresca del Per estn distribuidas en muchas empresas, las cuatro primeras
representan el 30% y las 9 primeras el 51%; sin embargo el 49% lo conforman un
conglomerado de 108 empresas.
Grafico 09. Principales empresas peruanas exportadoras de uva fresca

EL PEDREGAL S.A
11%
Sociedad agricola
Rapel
7%
COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL
BETA S.A.
Otras Empresas
6%
(108) SOCIEDAD
49% AGRICOLA
DROKASA S.A.
EMPRESA
6%
AGRICOLA SAN AGRICOLA DON
JUAN S.A RICARDO S.A.C.
3% 5%
SOCIEDAD CAMPOSOL S.A.
AGRICOLA 5%
SATURNO SA
ECO - ACUICOLA S. A. C.
3%

Fuente: Elaboracin propia con datos de SIICEX


El ndice de Herfindahl-Hirschmann-IHH de la tabla 02 podemos decir que el valor
0,0335 nos indica que es un sector muy competitivo.

Tabla 02. Determinacin de la concentracin e IHH

Empresa % Part. 2013 S2


El Pedregal S.A 0,110 0,0121
Sociedad agrcola Rapel 0,070 0,0049
Complejo Agroindustrial Beta S.A. 0,060 0,0036
Sociedad Agrcola Drokasa S.A. 0,060 0,0036
Agrcola Don Ricardo S.A.C. 0,050 0,0025
Camposol S.A. 0,050 0,0025
Eco - Acucola S. A. C. 0,050 0,0025
Sociedad Agrcola Saturno SA 0,030 0,0009
Empresa Agrcola San Juan S.A 0,030 0,0009

ndice de Herfindahl-Hirschmann-IHH 0,0335


Fuente: Elaboracin propia con datos de SIICEX
Dinmica de las exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales de uva
fresca est distribuida en diferentes pocas del ao, esto debido a que los pases
productores se encuentran a diferentes niveles del hemisferio, esto hace que pases
con produccin importante como Estados Unidos, Italia, Espaa entre otros, en alguna
poca del ao se comportan como mercados para la importacin de la fruta desde
otros pases del hemisferio como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 03. Dinmica de las exportaciones mundiales de uva fresca


Pases Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
EE.UU.
Hemisferio Norte

Italia
Espaa
China
India
Mxico
Per
Brasil
Hemisferio Sur

Argentina
Chile
Australia
Sudfrica
Fuente: MINAGRI

Dinmica mensual del precio para las exportaciones de uva peruanas. Los valores
FOB para las exportaciones peruanas de uva fresca tiene un comportamiento
relativamente cclico, cuando se inicia la cosecha de la fruta (mes de octubre) tiende a ser
ascendente y los meses de noviembre, diciembre y enero se mantienen en niveles
relativamente altos es en donde se da la mayor cantidad de las exportaciones desde el
Per.
Grafico 10. Dinmica del precio FOB en los meses de exportacin de uva fresca

Fuente: SIUVA con datos de ADUANAS

3. Aspectos de la produccin de uva en el Per impulsado por las exportaciones


La uva fresca es una de los productos de exportacin ms importante del Per en los ltimos
aos, cuya produccin nacional se desarrollado gracias al impulso en las agro exportaciones.

Evolucin de la produccin nacional. La produccin nacional de uva ha experimentado


un crecimiento significativo pasando de 146 mil toneladas en el ao 2003 a 440 mil
toneladas el ao 2013, esto representa un crecimiento del 201,37%.
Grafico 11. Evolucin de la produccin de uva en el Per (miles de toneladas)
500
440
450
400 360
Miles de Toneladas

350
296,9
300 280,5
264,4
250 223,4
191,6 196,6
200
146 155,4 168,5
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboracin Propia con datos de MINAGRI


Evolucin de la produccin de uva por regiones. La produccin de uva se concentra
bsicamente en 02 regiones: Ica y Piura, estas regiones representan alrededor de los 2/3
de la produccin nacional, sin embargo esta ltima viene experimentando un crecimiento
acelerado con proyecciones a desplazar a la regin Ica tradicionalmente la mayor
productora al segundo lugar; en el ao 2013 la regin Piura produjo 125.616 TM, detrs
de Ica, lder del fruto aun con 169.042 TM.
Grafico 12. Produccin de uva por regiones (Miles de toneladas)

Fuente: Minagri, Elaborado por estudios econmicos del Scotiabank

Evolucin de la productividad. Los rendimientos de la uva en Per presenta una


tendencia creciente, pasando de 13,1 toneladas por hectrea en el ao 2003 a 19,8
toneladas por hectrea al ao 2013, esto representa un crecimiento del 51,1% en todo el
periodo.
Grafico 13. Evolucin del rendimiento de uva (tn/Ha)
25
19,8
18,9 18,7 18,9
20 18
Rendimiento(tn/Ha)

16,2 16 16,4
14,7
13,1 13,6
15

10

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboracin propia con datos de MINAGRI.


As mismo los rendimientos ms altos son los alcanzados en la regin de Piura al norte
de Per con 29,4 toneladas por hectrea en el ao 2013 consolidndose como la primera
regin productora del Per, mientras que en Ica la segunda regin del Per, el rendimiento
fue 19.3 toneladas por hectrea.

4. Conclusiones
05 pases representan el 50% de los mercados para la exportacin de uva fresca a
nivel mundial, estos estn conformados por Estados Unidos, Holanda, Alemania,
Reino Unido y China.
China es el mercado que ha mostrado un crecimiento ms pronunciado para las
exportaciones de uva fresca.
Chile es el principal exportador de uva fresca cuya participacin en el mercado es del
22%, le sigue Estados Unidos con 14%, Italia con 11%, Holanda con 10% y Per con
7%.
El Per es uno de los pases que ha tenido un crecimiento ms significativo en las
exportaciones de uva fresca en los ltimos aos del 279,78%, al pasar de 135,835
millones de dlares valor FOB en el 2009 a 515,877 millones de dlares valor FOB
el ao 2013.
Los principales mercados de exportacin de uva fresca del Per son Estados unidos
con 22%, Holanda 18%, Rusia 10% y China 10%.
El Per ha mejorado su indicador de Ventaja Comparativa Revelada al pasar de 111
el 2009 a 3015 el 2013, lo que indica un mejor desempeo en el producto.
La produccin de uva fresca en el Per ha crecido 201,37%, pasando de 146 mil
toneladas en el ao 2003 a 440 mil toneladas el ao 2013.
La productividad de uva en el Per ha mejorado pasando de 13,1 toneladas por
hectrea en el ao 2003 a 19,8 toneladas por hectrea al ao 2013, esto representa un
crecimiento del 51,1%.

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