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Industria
Aeronutica en
Mxico
Marzo 2012
Industria Aeronutica en Mxico 2012
Contenido
I. Resumen Ejecutivo
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Industria Aeronutica en Mxico 2012
I. Resumen Ejecutivo
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AeroStrategy, Aerospace Globalization 2.0: Implications for Canadas Aerospace Industry, A Discussion
Paper, Nov. 2009, www.aerostrategy.com
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Las exportaciones al mes de noviembre de 2011 fueron de 3,999.3 mdd, se estima que al cierre de 2011
sean de 4,350 mdd.
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Cabe destacar que algunas de las empresas que se han instalado en Mxico, han
visto superadas las expectativas de sus proyectos iniciales, por lo que han
anunciado nuevos proyectos de inversin, algunos para realizar actividades y
productos ms complejos e incluso incursionando en programas de vanguardia en
la industria.
Las razones que explican la creciente actividad del sector aeronutico son las
ventajas que ofrece Mxico:
Sin embargo, para crear condiciones de largo plazo que permitan la atraccin de
inversin y la realizacin de actividades del sector aeronutico con mayor
contenido tecnolgico, se requiere brindar las condiciones que contribuyan a
elevar la competitividad de este sector a travs del diseo e implementacin de
estrategias y acciones orientadas a ello.
Como parte de los esfuerzos por contar con informacin sobre la situacin de la
industria aeronutica en Mxico y en el mundo, que sirva de apoyo a los actores
del sector para el anlisis y la toma de decisiones, as como para la promocin de
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Dato preliminar.
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Entidades de apoyo son las instituciones de educacin superior o laboratorios que cuentan con
capacidades para realizar actividades de investigacin, innovacin y desarrollo.
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Existe una fuerte competencia entre los dos principales fabricantes de aviones con
capacidad para ms de 100 pasajeros: Boeing y Airbus, corporaciones que buscan
satisfacer los requerimientos actuales de sus clientes ofreciendo aviones con
mayor capacidad, menores costos de operacin y atractivas innovaciones que
cumplan con normas ambientales ms estrictas.
1. Aeronaves Comerciales
2. Aeronaves Regionales
4. Helicpteros
5. Aviones y Helicpteros
6 Se estima que slo el 4% de la poblacin mundial ha viajado por avin. Qubec Aeronautical Industry,
Development Strategy, Direction gnrale des communications et des services la clientle, Ministre du
Dveloppement conomique, de llnnovation et de lExportation du Qubec, julio de 2006,
www.mdeie.gouv.qc.ca/aerospace.
7 Analistas estiman que las aerolneas chinas adicionarn cerca de 2,000 aviones (grandes y medianos) a su
flota en las siguientes dos dcadas. Apogee and Perigee: Analysis of the U.S. Aerospace Industry;
International Trade Administration, Office of Aerospace and Automotive Industries. U.S. Department of
Commerce, marzo de 2007.
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Aeronaves Comerciales
Entre los aviones ms representativos de este segmento por sus ventas y nmero
de aviones en operacin son el Airbus A320 y el Boeing 737, aviones que
transportan un mximo de 200 pasajeros y son utilizados para vuelos de mediano
alcance e intercontinentales.
Aunque motivados por la fuerte presin en reducir los costos de operacin de las
aeronaves, el consumo de combustible y cumplir con normas ms estrictas de
emisiones de contaminantes y de ruido, Airbus y Boeing han desarrollado una
nueva generacin de aviones:
El A380 de Airbus con capacidad para transportar hasta 850 pasajeros, con
lo que se busca reducir el nmero de vuelos, consolidando operaciones.
Este avin ya se encuentra en operacin.
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Fuente: DGIPAT-SE con datos tomados de Apogee and Perigee: Analysis of the U.S. Aerospace Industry; International
Trade Administration, Office of Aerospace and Automotive Industries. U.S. Department of Commerce
.
Para el desarrollo y produccin de estos modelos de avin las compaas han
seguido un proceso de organizacin y produccin ms apegado al utilizado por la
industria automotriz, de tal manera que la responsabilidad desde el diseo y
desarrollo de algunas de las partes y sistemas principales del avin recae sobre
los proveedores, utilizando un enfoque global, por ejemplo; para el caso del
Boeing 787 ms del 60% de los proveedores que participaron en el diseo y
fabricacin son japoneses o italianos. Es decir, la tendencia de la industria
aeronutica es hacia una mayor globalizacin de las actividades, reducir el
nmero de proveedores, pero delegndoles mayor responsabilidad y participacin
en el diseo y desarrollo de los productos.
Asimismo, los propios OEMs y los proveedores de primer nivel cada vez ms
realizan actividades de manufactura e incluso de desarrollo tecnolgico fuera de
sus pases de origen, de tal forma que el desarrollo y fabricacin de las partes y
componentes de un avin se llevan a cabo en diferentes pases, buscando las
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Incluso las empresas fabricantes de aviones regionales y ligeros.
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condiciones que les permitan reducir costos y facilite los procesos de organizacin
y logstica que implica esta forma de operar a lo largo de la cadena productiva.
Aeronaves Regionales
Aeronaves Regionales
Entregas por empresa
165
149
133
128
120 119 123 125
112
98 101
97
90
75*
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La definicin generalmente utilizada de avin regional comprende hasta la capacidad de 100 asientos, sin
embargo, Bombardier y Embraer estn incursionando en aviones con capacidades de hasta 149 pasajeros,
donde tiene presencia Boeing y Airbus. Por lo que este tipo de aviones eventualmente podra ser
considerado como parte del segmento de aviones regionales.
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Dentro del mercado de aviones regionales, los aviones con capacidad de 80 a 100
pasajeros son el segmento ms competido y donde estn desarrollando nuevos
aviones empresas como Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Sukhoi Company,
COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd) y Bombardier.
En suma, las caractersticas de los aviones regionales los convierten en una de las
mejores opciones para las lneas areas dado las condiciones econmicas y la
necesidad de poder brindar servicio con mejor eficiencia y ahorro en costos de
10
Bombardier estima en 6,700 la demanda por este tipo de aviones en los prximos 20 aos, un valor
aproximado de 393 mil millones de dlares. Bombardier Commercial Aircraft Market Forecast 2010-2029.
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Este segmento registr una cada de 7.7% con respecto a 2010, su tercera en tres
aos consecutivos, aunque un poco menos pronunciada que las anteriores, por lo
que se espera que en 2012 se puedan estabilizar las ventas en este segmento.
Aeronaves con motor a pistn: comnmente conocidas como avionetas que son
las de mayor volumen de venta en unidades, sin embargo, de menor valor dadas
sus caractersticas y tecnologa, lo que lo hace un segmento poco atractivo para
incursionar, adems que su demanda ha cado drsticamente en los ltimos aos,
reflejando la tendencia de los consumidores a adquirir aviones con mejor
tecnologa y ms seguros, a pesar de tener precios ms elevados.
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Los aviones con motor de pistn registraron una cada de 3.3% en 2011 con
respecto a 2010 pasando de 889 a 860 unidades vendidas, por lo que
gradualmente se estabiliza su ritmo de ventas pero en un nivel marcadamente
inferior al alcanzado en 2006 de 2,755 unidades. Este tipo de avin representa
46.1% del mercado de aviacin general en trminos del nmero de unidades y
solo el 2.2% del valor total con 414 millones de dlares.
Los jets o aviones ejecutivos: Son aviones equipados con motor de reaccin, este
segmento al igual que el de los turbopropulsados, despus de haber mantenido
una tendencia favorable, en los ltimos tres aos registran una disminucin en sus
ventas de tal forma que en 2011 se vendieron 681 unidades, una cada de 10.7%
con respecto a 2010.
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Mantenimiento
Mantenimiento Programado
Mantenimiento en Lnea
Inspeccin Prevuelo
Inspeccin Diaria
Inspeccin Semanal
Mantenimiento No Programado
Mantenimiento Menor
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Mantenimiento Mayor
El valor del mercado mundial de MRO y la participacin de 32% que tiene la regin
de Norteamrica en dicho mercado, representan una oportunidad de negocio para
Mxico, por lo que a medida que se fortalezcan las capacidades de infraestructura
y mano de obra especializada, es posible posicionar a Mxico como un centro de
MRO que brinde servicio al mercado norteamericano y a Latinoamrica.
Procesos de fabricacin
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Michaels, Kevin, Air Transport MRO Outlook, Implications of High Fuel Prices, Abril 2011, AeroStartegy
Managnent Consulty, www.aerostrategy.com
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Algunos de los aspectos que las empresas aeronuticas deben tomar en cuenta
en sus procesos productivos son:
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En un mismo nivel que los OEMs de aeronaves, aunque como fabricantes de las
partes esenciales de un avin, se encuentran los productores de motores,
mercado dominado principalmente por Rolls Royce, GE y Pratt & Whitney, que a
pesar de que pueden ser considerados proveedores de la OEMs en realidad la
relevancia en valor y en contenido tecnolgico que representa el motor hacen que
dichas empresas puedan ser consideradas al mismo nivel que los OEMs.
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5. Otros Proveedores
Conforme a los Pronsticos del Mercado Global reportados por Airbus, el mercado
demandar casi 28,000 nuevos aviones comerciales grandes de transporte de
pasajeros y de carga, entre 2011 y 2030, con un valor de 3.5 billones de dlares.
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No. de proveedores
Empresa Modelo No. de Proveedores
instalados en Mxico*
*Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados
Fuente: DGIPAT con informacin de WORLD AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER
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Por otra parte, como resultado de una fuerte demanda de las aerolneas de
aviones nuevos ms ecolgicos y eficientes, en 2010, Airbus lanz el A320neo
(neo: new engine option - nueva opcin de motor) que consume 15% menos de
combustible, equivalente a una reduccin anual de 3,600 toneladas de CO2 por
avin.
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La seguridad es el factor que rige todas las actividades que tengan relacin con el
objetivo final de que las aeronaves puedan volar en las mejores condiciones
posibles ya que a diferencia de otras industrias relacionadas con el transporte, una
falla en la operacin de un avin, por mnima que sta sea, puede implicar
consecuencias fatales.
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Agencia responsable de
Norma mbito de aplicacin su publicacin y
seguimiento
Estados Unidos y adoptada por
las empresas en Amrica, es la Society of Automotive
AS9100 norma internacional reconocida Engineers (SAE) en
del sistema de calidad especfico Amrica
en el sector aeronutico.
Association Europeene des
Constructeurs de Materiel
EN9100 Europa
Aerospatial (AECMA) en
Europa
Japan Institute for Standard
Japn y adoptada en Asia y el
JISQ 9100 Quality (JISQ) en
Pacfico.
Asia/Pacfico
La AS9100 contiene los requerimientos del ISO 9001:2000, con la adicin de otros
80 requerimientos crticos para la calidad en la industria aeroespacial, entre ellos:
Inspeccin de primer artculo. El objetivo es garantizar que las partes pueden ser
fabricadas de manera continua, eficientemente y siguiendo las especificaciones
con un mnimo de variacin. Este proceso se aplica a todos los niveles, desde las
piezas fundidas y forjadas hasta componentes completos.
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para controlar las situaciones en las que una caracterstica esencial presenta
variaciones fuera de los rangos especificados.
De esta manera, una actividad prioritaria para las empresas que buscan un lugar
en el sector aeronutico es la implementacin de sistemas de aseguramiento de la
calidad orientados a alcanzar una certificacin 9100. No contar con estos sistemas
representa una importante desventaja competitiva.
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Entidad
Objetivos No. de afiliados Normatividad
Certificadora
Society of Automotive Engineers - Desarrollar informacin tcnica 90,000 miembros ISO 9001:2000.
(SAE) referente a diferentes vehculos, de 97 pases
la cual involucra estndares para
algunos materiales de consumo o
de procesos de fabricacin y de
operacin.
- El principal producto de SAE
son los estndares
aeroespaciales.
European Aviation Safety Agency - Promover los ms altos 31 pases European Community law ;
(EASA) estndares de seguridad y de Regulation (EC) N
proteccin al medio ambiente en 1592/2002;
la aviacin civil. Decision of the
- Certificar los productos Management board
aeronuticos y las amending and replacing
organizaciones que participan en Decision 7-03.
el diseo, produccin y
mantenimiento de dichos
productos.
Organizacin de Aviacin Civil - Administrar los principios 188 pases Convenio sobre aviacin
Internacional (OACI), organismo establecidos en el Convenio civil internacional y Anexos
especializado de la ONU, con sobre aviacin civil internacional. 1 a 18.
personalidad jurdica - Fijar las normas sobre
internacional. seguridad operacional y de
aviacin, as como parmetros de
eficiencia y regulaciones.
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Certificacin en Mxico
1.- Que la autoridad de cada pas viaje a la planta industrial mexicana para
certificar el producto aeronutico, lo que trae costos adicionales para las
empresas, y
2.- Que los productos aeronuticos se enven al pas de destino para ser
certificados por la autoridad de dicho pas, accin poco conveniente cuando se
trata de grandes volmenes de fabricacin.
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Dicho Acuerdo tiene por objeto el reconocimiento mutuo entre las autoridades de
aeronutica civil mexicanas y norteamericanas en materia de capacidad de
certificacin de piezas y componentes aeroespaciales conforme a parmetros
internacionales, que promuevan la seguridad en la aviacin y la calidad ambiental.
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Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos en
Mxico, es sin duda el sector aeronutico, el cual se caracteriza por demandar
altos niveles de calidad, tecnologa y seguridad en todas sus actividades.
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El estado de Quertaro es un claro ejemplo de ello, por citar un dato, en 2007 se tenan identificadas tan slo 7
empresas, a diciembre de 2010, la Secretara de Economa tiene registradas 24 empresas, lo que representa el 10% del
total nacional.
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248 Empresas
16 Estados
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Empleo
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Micro: 1 a 10
Pequea: 11 a 50
Mediana: 51 a 250
Grande: 251 a ms
Inversin
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Exportaciones
Al respecto una de las primeras tareas que realiz la DGIPAT fue la identificacin
e integracin de las fracciones arancelarias que reflejan de mejor manera las
operaciones de la industria aeronutica, detectndose ms de 200 fracciones que
no solo incluyen las fracciones contenidas en el captulo 88 (Aeronaves, vehculos
espaciales, y sus partes) de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importacin y
Exportacin, tambin se consideran fracciones arancelarias que identifican
productos para la industria aeronutica ubicados en otros captulos.
Importaciones
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Balanza Comercial
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Fuente: U.S. Departament of Commerce, Bureau of the Census, 2009
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Las exportaciones de Mxico a los Estados Unidos, de acuerdo con las cifras del
Departamento de Comercio, a pesar de no registrar niveles elevados en
comparacin con otros pases, registran un crecimiento anual promedio de 13.6%
en los ltimos 18 aos. Estos datos corresponden nicamente a los valores
reportados en el captulo 88 del sistema armonizado de clasificacin de
mercancas, por lo que los montos difieren a los de exportacin de Mxico
reportados previamente que consideran un universo de ms de 200 fracciones
arancelarias, adems, al incluir datos de exportaciones de aviones, puede
modificar sustancialmente las cifras de un ao a otro, para el caso de Mxico, el
registro de estas operaciones de aviones no reflejan necesariamente actividades
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Esta clasificacin realizada con datos para 2010 permite contar con una idea clara
sobre la produccin de bienes aeronuticos, de tal modo que una tercera parte de
las empresas tiene como principal actividad la fabricacin de componentes
electrnicos, incluyendo arneses, mientras la fabricacin de partes para motores
de avin se mantiene como uno de las actividades con menor participacin.
Productos Aeronuticos Manufacturados (%), 2010
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Cambi de razn social en noviembre de 2011.
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Como parte de los mecanismos de comercio exterior que sirven de apoyo para la
manufactura industrial y para el sector aeronutico en particular, se tienen los
instrumentos tradicionales como el Programa de Promocin Sectorial (PROSEC),
y el programa para la Industria Mexicana Maquiladora de Exportacin (IMMEX);
sin embargo, para el caso especfico de este sector, en septiembre de 2006 se
cre la fraccin arancelaria 9806.00.06, bajo la cual se permite la importacin libre
de arancel de mercancas para el ensamble o fabricacin de aeronaves o
aeropartes, siempre y cuando las empresas cuenten con el certificado de
aprobacin para produccin, emitido por la Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT), lo que les ofrece ventajas en costos va menor pago de
impuesto y facilidades administrativas para operar.
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Los resultados principales del anlisis FODA son que a partir de la fortalezas que
representan la posicin geogrfica de Mxico, la disponibilidad de capital humano
a bajo costo y en general la ventaja en costos, se pueden aprovechar
oportunidades para seguir impulsando a la industria a partir de diferentes
esquemas, con lo cual se podrn fortalecer las capacidades de proveedura,
capacitacin y tecnologa que permitirn el escalamiento hacia actividades de
mayor valor agregado y poder enfrentar las amenazas de la competencia
internacional.
Fortalezas
Entre los principales factores internos que han propiciado el crecimiento de las
actividades de manufactura, ingeniera y mantenimiento aeroespacial y el
asentamiento de empresas aeroespaciales lderes a nivel mundial en Mxico se
encuentran:
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Entre las debilidades que inciden sobre el sector aeroespacial en Mxico, que
limitan el aprovechar las oportunidades o llevan a exponer al sector a posibles
amenazas, se encuentran las siguientes:
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Oportunidades
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