INICIO | CMO EXPORTAR | GUA DE ESTUDIO DE MERCADO | INVESTIGACIN DEL MERCADO DE LA MIEL 2007

INICIO | CMO EXPORTAR | GUA DE ESTUDIO DE MERCADO

GUA DE ESTUDIO DE MERCADO

Presentacin

Este documento a su vez, es complementado con un estudio de mercado sobre la Miel de Abeja en Guatemala, el cul bus
gua metodolgica sobre cmo hacer un estudio de mercado, se complementan. Por una parte la Gua Metodolgica, desc

El trabajo se desarrolla a solicitud de la GTZ, Programa de Promocin de la Microempresa y Pequea y Media

en Guatemala.

La presente gua no pretende convertirlo en un experto/a de investigaciones de mercado, sino orientarle para obtener info

La gua esta estructurada por temas, de la siguiente forma: Primero se definen los conceptos, luego se describen los paso
complemento y ejemplo usted podr consultar el estudio de mercado de la miel en Guatemala, Centroamrica. En mucho

Motivacin:

Es importante que usted sepa que cuando emprendemos una actividad en

I. Diseo de la investigacin

A continuacin se presentan algunos conceptos y pasos que UD debe seguir para prepararse para iniciar el estudio de me

Qu es la investigacin de mercados?

Un estudio de mercado es el proceso de recopilar, procesar y analizar informacin que servir para tomar de

La investigacin de mercado me sirve para averiguar cules son

A continuacin se describen los pasos para realizar una investigacin de mercados:

Paso 1: Identificacin del problema

Paso 2: Establecer los objetivos
Paso 3: Buscar fuentes de informacin
Paso 4: Disear la forma en que vamos a recolectar los datos
Paso 5: Determinar cul es el grupo que nos interesa estudiar
Paso 6: Seleccin y preparacin de instrumentos
Paso 7: Anlisis de datos
Paso 8: Presentacin de resultados y conclusiones

II. Haciendo la investigacin de mercado

2.1 Entender el marco de actuacin

Si usted esta haciendo una investigacin de mercado posiblemente desea ingresar un producto a un nuevo mercado; ent
Necesita saber el marco general dentro del cul el mercado opera, lo que significa entender por un lado: el m

2.1.1 Entender el marco general del pas

2.1.2 Entender el marco del sector

Aqu puede descargar un ejercicio que le ayudar a poner en prctica estos aspectos.
Bajar hoja de trabajo

2.2 Comprender el mercado

Comprender el mercado implica averiguar aspectos tales como: Quines son sus competidores, el tamao del mercado (q

Es necesario responder a estas preguntas:

Cuantos son?
Dnde estn?
Quines son?
Cmo compran?

A continuacin, se explican los aspectos que permiten comprender el mercado:

2.2.1 Mercado meta y segmentacin

2.2.2 Tamao del Mercado
2.2.3 Medicin de la demanda
2.2.4 Identificacin de la competencia
2.2.5 Anlisis de los canales de distribucin
2.2.6 Medir la Oferta
Recomendaciones para seleccionar el mercado

Explorar los mercados que la empresa conoce mejor, ya sea por su similitud cultural o por su cercana.
Escoger los que ofrecen mejores perspectivas de venta
Seleccionar aquellos cuyos gastos de iniciacin sean menores.
Dar prioridad a los pases con los que se tengan tratados comerciales debido a las ventajas arancelarias.

Aqu puede descargar un ejercicio

Bajar hoja de trabajo

III. Preparando la actuacin en el mercado

Despus de haber realizado la investigacin, llega el momento de actuar en el mercado. Esto requiere realizar varias estr
conocer el producto a sus clientes. Tome en cuenta que todas estas estrategias deben ser planificadas y tienen un costo.
A continuacin, se describen los puntos que debe considerar para esta etapa:

3.1 Cul es mi producto?

3.2 Cmo puedo distribuir mi producto?
3.3 Cmo puedo establecer mi precio?
3.4 Cmo dar a conocer mis productos?

Aqu puede descargar un ejercicio que le ayudar a poner en prctica estos aspectos.

Bajar hoja de trabajo

Informacin complementaria: estudios de mercado para exportar

En esta parte de la gua se le ayudar a conocer los mercados internacionales y se le brindarn enlaces con informacin

IV. Comercio exterior

TEMA 1: Cmo ingresar al mercado internacional?

En esta seccin de la gua se complementar la informacin bsica para ingresar su producto al mercado internacional

A continuacin se describen los dos tipos bsicos de regulaciones que existen en el comercio internacional:

4.1 Regulaciones Arancelarias

4.2 Regulaciones no arancelarias

Aqu puede descargar un ejercicio que le ayudar a poner en prctica estos aspectos.

Bajar hoja de trabajo

V. Practicas de comercio exterior

TEMA 2: Cmo hago el negocio?

Al momento de realizar la negociacin con su comprador, hay aspectos bsicos como el transporte, formas de pago, trm

A continuacin describiremos estos aspectos:

Paso 1: Conocer los trminos de negociacin

Paso 2: Definir la forma de pago ms conveniente
Paso 3: Como voy a transportar mi producto al mercado de destino
Paso 4: Qu documentos necesito para exportar

GLOSARIO DE TRMINOS DE COMERCIO INTERNACIONAL

Manual del exportador argentina

Diccionario

En los siguientes enlaces podr encontrar otras guas de investigacin de mercados

RedBus (Red de bsqueda de informacin internacional)

Gua de estudio de mercados

Gua de estudios de mercados exteriores

BIBLIOGRAFIA

(Kotler, P. y Armstrong, G. 2001)

(McCarthy J, Perreault. 2000).

(Stanton, W.1998)

Fuente (Manual del exportado, 2006)

(McCarthy J, Perreault, 2000)

Kotler, P. y Armstrong, G. (2001). Marketing, Mxico: Cmara nacional de la industria editorial mexicana.

Stanton, W. (1998) Fundamentos de Marketing. Mxico: McGraw-Hill.

Fin del curso

Anexos
Identificacin del Problema

Identificacin del Problema y Objetivos

Buscar fuentes de informacin

Dnde se encuentra la informacin que deseo?

Determinacin de la poblacin y muestra

Quin ser el objeto de estudio?

Diseo de investigacin

Qu tipo de diseo de investigacin voy a realizar?

Instrumentos para recoleccin de datos

Cmo voy a recolectar los datos?

Anlisis de datos

Y ahora que hago con mis datos?

Presentacin de resultados y conclusiones

Cmo comunico mis hallazgos?

Entender el marco general del pas

Significa entender los factores que afectan a la actividad econmica del pas elegido, y su influencia sobre las co

Entender el marco del sector

Entender el marco del sector dentro del pas significa conocer las caractersticas particulares del sector que esta

Bajar hoja de trabajo

Mercado meta y segmentacin

Un mercado meta es el grupo de clientes al que captar, servir y se dirigir los esfuerzos de mercadeo. Para lo

Tamao del Mercado

El tamao de mercado se entiende como la produccin nacional ms importaciones menos exportaciones

Medicin de la demanda
Tengo suficiente producto para suplir a mis clientes?

Medicin de la Demanda Ejemplo

Ver archivo de poblacin (prodatos)

INVESTIGACIN DEL MERCADO DE LA MIEL 2007

 Investigacin realizada por:
Joseph Molina
Iris Villalobos
Guatemala, Agosto 2007

TABLA DE CONTENIDOS

Investigacin del MERCADO DE LA MIEL EN GUATEMALA

I INTRODUCCIN
II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
o Objetivos especficos
III. METODOLOGA
o Diseo de la investigacin
o Sujetos de estudio
IV. CONTEXTO
o El marco general del pas
o Aspectos polticos y econmicos
o Aspectos sociales y demogrficos
o El marco del sector de la miel
V. LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO
o Produccin nacional de miel
o Produccin mundial
o Comprensin del mercado
o Tamao del mercado
o Identificacin de la competencia
o Precios del mercado
o Precios internacionales
o Anlisis del canal de distribucin
o Control de calidad
o Apoyo de organizaciones
o Meses de mayor venta
o Variedad de miel
o Tipos de productos
o Tipo de venta de miel (granel o envase)
o Tipo de presentacin del producto
o Marca del producto
o Medios de promocin del producto
o Informacin de exportadores
V. ACCESO AL MERCADO INTERNACIONAL
o Mercado europeo
o Etiquetado
o Mercado estadounidense
o Mercado Fairtrade Labelling Organizations International (FLO)
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
o Conclusiones
FUENTES BIBLIOGRFICAS
 ANEXOS
o Anexo 1
o Anexo 2
o Anexo 3
o Anexo 4
o Anexo 5
o Anexo 6
ABREVIACIONES

Los autores agradecen el apoyo brindado por las asociaciones y cooperativas de productores apcolas en el proceso de rea
del MAGA y al Ing. Eduardo Montalvo, Director de Gestin Socioeconmica y Ambiental de la Fundacin Sares, por su apoy

INTRODUCCIN

Durante los 10 aos de trabajo de PROMOCAP en Guatemala, se han apoyado sistemas de informacin para las MIPYMES
www.infoartesanias.com (portal especializado de artesanas en el pas).

A travs de su trabajo con las cadenas de valor, PROMOCAP ha detectado que la apicultura es una actividad que contribuy
de dicho proceso aceleran el desarrollo productivo de varios cultivos. Al mismo tiempo, constituye una importante activida

Por otra parte, el gobierno de Guatemala, a travs del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin (MAGA), impu
apcola en las comunidades.

Con base en las consideraciones anteriores y tomando en cuenta que la miel es un producto con muchas aplicaciones y
elaboracin de una investigacin de mercados y una gua para elaborar investigaciones de mercado.

Este documento presenta, de forma esquematizada, el desarrollo de dicha investigacin de mercado sobre la miel de abeja

Ambos documentos, la Investigacin de Mercado sobre la Miel en Guatemala y la Gua Metodolgica sobre cmo hacer u

El estudio pretende aportar una descripcin general de cmo se encuentra el mercado en cuanto a oferta, demanda y cana

La investigacin se ha realizado mediante la combinacin de un trabajo de campo, una revisin de fuentes secundarias y a

Luego de la introduccin, se presenta como primer punto del estudio una descripcin del producto, en segundo lugar se
haciendo una caracterizacin del sector, la oferta, la demanda, los canales de distribucin y las exportaciones, entre ot
importaciones y exportaciones, as como los instrumentos utilizados para la recoleccin de la informacin.
 Construccin de cajas para produccin de miel.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: LA EXQUISITA MIEL DE ABEJA

La miel de abeja es una sustancia alimentaria dulce, de gran aceptacin, muy apetecida por seg

Para producir la miel, las abejas recolectan el nctar secretado por las plantas y lo someten a un proceso de transformaci

Existen diversos tipos de miel, que pueden variar segn la geografa y segn las caractersticas florales y tecnolgi

El sabor y color de la miel dependen, en gran medida, del tipo de flor de donde es recolectado el nctar. Los minerales con

Existen varios derivados de la miel:

El polen: Es un grano recolectado por las abejas durante su proceso de recoleccin de nctar. Tiene propiedades
Propleos: Es un producto elaborado a base de resinas y blsamos recogidos por las abejas de los rboles. Es m
Jalea real: Es un producto secretado por las glndulas de las abejas jvenes, que contiene un alto valor vitamnic
Cera de abejas: La cera es una sustancia fabricada por las glndulas cereras de las abejas que son usadas por l
el control de dolores localizados.

Clasificacin arancelaria

La miel se encuentra clasificada bajo la partida arancelaria 0409.00. - MIEL NATURAL. Para el mercado nacion

II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo

Desarrollar un estudio de mercado sobre la miel a nivel nacional.

 Objetivos especficos

1. Estimar la oferta de la miel a nivel nacional.

2. Identificar los canales de distribucin.
3. Describir las presentaciones del producto.
4. Establecer los costos de produccin y los rendimientos.
5. Definir los precios promedios de la miel a nivel nacional e internacional.
6. Describir los estndares de calidad para la miel a nivel nacional e internacional.
7. Identificar al menos dos pases con potencial para la exportacin y los requisitos de entrada y las barreras arancel
8. Identificar los obstculos que enfrenta la miel en el proceso de comercializacin.

Regresar a la Gua para hacer un estudio de mercado

III. METODOLOGA

Diseo de la investigacin

Lo primero que se hizo fue un estudio exploratorio mediante entrevistas a profundidad a expertos en el campo apcola, pre

Posteriormente, se realiz un estudio descriptivo a travs de encuestas telefnicas, por correo electrnico y entrevistas pe

Sujetos de estudio

Se realiz un muestreo no probabilstico (a conveniencia) debido a

Los sujetos del estudio de mercado y sus caractersticas fueron los siguientes:

Gerente general

Sujeto1 Empresa de envase de productos de miel

Envasador
Venta a minorista y mayoristas
Sujeto 2 Administrador del centro de ventas de productos de miel
Intermediario Intermediarios

Sujeto 3 Experto en mercados apcolas

Experto del MAGA Asesor de proyectos apcolas del MAGA

Encargado de compras a supermercados

Cadena de supermercados
Sujeto 4
Supermercados

Sujeto 5 Director de gestin socioeconmica y ambiental

Experto en apicultura Fundacin SARES

Sujeto 6 Presidentes o directores

Productores de miel Cooperativas o asociaciones (se realizaron 22 encuestas a
asociaciones y cooperativas de productores, que agrupan a un
total de 1,281 productores)

Si esta leyendo la Gua para hacer un estudio de mercado puede regresar aqu.

IV. CONTEXTO

El marco general del pas

Aspectos polticos y econmicos

En el mbito poltico y econmico, Guatemala presenta actualmente un entorno favorable.

Segn informacin publicada por el Banco de Guatemala, al finalizar el primer trimestre de 2007, el ritmo inflacionario fue

Standard & Poors calific la deuda soberana a largo plazo en moneda extranjera de la Repblica de Guatemala con un ni
BB+ con perspectiva estable aplicable a la deuda de largo plazo, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional.

En 2007, se estima que la actividad econmica nacional, medida por el Producto Interno Bruto (PIB), registre un crecim
Amrica y Centroamrica y Repblica Dominicana (DR-CAFTA), el cual entr en vigencia el 1 de julio de 2006 para el cas
exportaciones e importaciones, lo que, a su vez, podra ayudar a acelerar la transferencia de tecnologa.

Con base en las proyecciones nacionales e internacionales, el tipo de cambio promedio para el 2007 debiera situarse en al

La economa de Guatemala sigue caracterizndose por su dependencia de la agricultura, aunque es tambin una fuente d
ha) suman el 63.5% de la superficie en fincas (URL/IIA 2004). El 16% de la tierra es cultivada en un 88% por micro produ

La participacin sectorial en la conformacin del PIB indica que los bienes generan un 41.8% y los servicios un 52.8% Den
econmicos es: agrcola 38.3%, comercio 23%, servicios 11.3%, industria 13.6% y otros 13.8%. Cerca del 50% de la PEA
A nivel de la produccin interna, el sector de la Micro, Pequea y Mediana Empresa (MIPYME), que no incluye a los empre
propietarias son mujeres en un 80%. Por el contrario, las pequeas empresas son propiedad de hombres en el 70% de los

El anlisis de los indicadores macroeconmicos muestra un panorama estable para el pas y se visualizan condiciones fa
calificacin de riesgo pas.

La presencia e inversin del gobierno y de organismos de cooperacin internacional en la promocin de la micro y pequea

Aspectos sociales y demogrficos

La extensin territorial de Guatemala es de 108,889 km2, dividida en ocho regiones, 22 departamentos y 332 municipios.

Guatemala es un pas multicultural, multilinge y multitnico. La poblacin se caracteriza por una alta dispersin, con ten
aos representaba el 44.3%, la poblacin entre 15 y 64 el 51.6%, y la mayor de 65 aos apenas alcanzaba el 4.1%.

Los indicadores sociales presentan valores bajos en comparacin con los dems pases de la regin. Los logros educativos

El Informe de Desarrollo Humano y Ruralidad de Guatemala (PNUD, 2004) destaca los siguientes aspectos:

El pas contina siendo mayoritariamente rural, aunque la brecha se redujo entre 1994 y 2002, influenciado por u
Hay una brecha significativa entre el ndice de desarrollo humano de la poblacin rural (0.610) y el de la poblacin
La agricultura ha perdido importancia dentro de la economa nacional ya que la generacin de empleo del sector a

La actividad agrcola sigue siendo la principal actividad econmica de la poblacin rural. El 70.5% de la poblacin total per

La informacin relativa al contexto social y niveles de pobreza, muestran un mercado en donde aproximadamente el 50%

Si esta leyendo la Gua para hacer un estudio de mercado puede regresar aqu.

El marco del sector de la miel

La apicultura est conformada por la produccin de miel, polen, propleo, cera, jalea y larvas; sin embargo, la mayor part

Proveedores de insumos: El primer eslabn lo constituyen los proveedores de insumos para la construccin de
Productores: El segundo eslabn lo componen los productores o apicultores, quienes se encargan de cosechar co
Acopiadores: El tercero lo componen los acopiadores o comercializadores entre las diferentes industrias.
Transformadores: El cuarto eslabn lo constituyen aquellos encargados de la transformacin del producto obten
Canales de comercializacin: El ltimo eslabn lo componen los diferentes canales de comercializacin, desde t

A nivel nacional existe la Cadena Apcola, que est integrada por representantes de los productores, envasadores, exporta
Coordinadora Nacional de Apicultores (CONAPI) que est conformada por productores que en su mayora han estado ligad

Tambin existen, a nivel de segundo piso, organizaciones de productores en los diferentes departamentos del pas. En
comunidades y las principales formas organizativas existentes son:

Cooperativa y asociacin: Tienen personera jurdica, con una estructura organizativa y administrativa definida
Organizacin grupal: Es una organizacin local comunitaria, formada por un coordinador local y comisiones de t
Persona individual: Es la persona que maneja varios apiarios y recolecta el producto de ste para su venta.
Gremios nacionales a nivel de tercer piso: En este grupo se ubican la Cadena Apcola Nacional, la Coordinado

La apicultura en Guatemala, en principio, es una actividad realizada por pequeos productores en donde la organizacin e
aislada la produccin, y de forma grupal el acopio y la comercializacin.
El eslabn en donde se observ la menor participacin de las micro y pequeas empresas es en el de la transformacin, m

Se identific, adems, una sociedad annima con participacin de productores que est trabajando en el desarrollo del pro

Si esta leyendo la Gua para hacer un estudio de mercado puede regresar aqu.

V. Los Resultados de Estudio

V. Los Resultados del estudio Continuacin...

V. Acceso al mercado Internacional

VI. Conclusiones y Recomendaciones

Fuentes Bibligrficas

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6