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Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 1/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
1. Objetivo
Orientar no pedido de criao e/ou alterao de um relatrio/Indicador, com as devidas especificaes e padres do
Grupo Lagoa.
2. Campo de aplicao
3. Executante da tarefa
Analista BI.
4. Referncias
No se aplica.
5. Definies
No se aplica.
6. Smbolos e abreviaturas
Para cada relatrio criado, preciso colocar a abreviatura do setor a qual ele pertence, o tipo (Relatrio ou
Indicador), o tipo de gerao do relatrio (Online ou Histrico) e o nome do relatrio.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 2/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
7. Recursos necessrios
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 3/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
O SQL Server que deve ser utilizado como base de consulta o do servidor 192.168.224.22 (ambiente de qualidade),
para o desenvolvimento de consultas
Os acessos necessrios so de leitura na rplica do ambiente de produo (DADOSMP11) que fica dentro
do servidor 192.168.224.22, para a consulta das informaes para os relatrios, o ambiente de qualidade
deve ter uma base (DADOS_BI) que deve ter permisso FULL, para a criao de tabelas, leitura,
gravao, etc.
8. Principais passos
Para pedido de um novo relatrio deve ser seguido os seguintes passos:
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 4/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
Definio de estrutura
1- Os relatrios devem ser criados dentro Reporting services, que est no servidor 192.168.224.22
1.1- O projeto do Reporting est com o nome Solucao_Consolidada.
1.2- O projeto do Reporting services ser salvo dentro do D:.
1.3- Os relatrios devem ser publicados no gestao.grupolagoa.com.br/reports ou
192.168.224.22/reports.
1.4- Cada relatrio deve ter especificado na hora do levantamento das informaes, se ele vai retornar as
informaes online ou off-line (histrico), os dados off-line, busca as informaes de uma base que
replicada a cada 6 horas, quando no tratados.
2- Para uma melhor performance dos relatrios, ser necessrio a criao de um DW (Data Warehouse).
2.1-Para a criao do DW, necessrio criar as tabelas dimenses e fatos (so tabelas que apresentam,
as informaes consolidadas), gerando mais rapidez na apresentao das informaes.
2.2-Para a carga das tabelas Dimenses e fatos, so necessrio criar pacotes de cargas ETL, para extrair a
informao do Protheus e enviar para o DADOS_BI (DW).
2.3-Os pacotes de cargas devem ser salvos dentro do seguinte caminho:
2.3.1. Dentro de D:.
2.3.2. O padro de nomenclatura dos pacotes deve seguir os padres aqui estabelecidos
com a Sigla da rea do relatrio + Sigla Relatrio/Indicador/Dashboard + Sigla Online
ou Histrico + nome da tabela.
2.3.3. Sempre validar, se as informaes levantadas para a criao de um novo pacote, no
existem em alguma tabela.
2.3.4. Os parmetros para definir se uma consulta deve ser feita dentro do Protheus ou no
DW so: Performance, Tipo de informao retornada (Online ou D-1).
2.3.5. Os pacotes devem ser atualizados todos os dias a 1 da manh, se trabalhados com D-
1. As definies caso trabalhando com o DW, devem ser feitas no levantamento dos
requisitos.
2.3.6. Para a publicao preciso colocar o pacote para fazer o deploy no servidor
(192.168.224.22).
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 5/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
2.3.7. Aps informar o projeto a ser feito o deploy, voc precisa indicar onde ele vai ser
publicado.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 6/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 7/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
3- Aps feito todos os levantamentos e a criao dos pacotes de carga, preciso criar os relatrios em si, e
para criar o relatrio preciso:
3.1- Abra o visual studio. Na pgina inicial, voc pode abrir um projeto j criado ou criar um novo
projeto (os novos projetos, s devem ser criados com autorizao sobre alguma demanda especifica).
3.2- Ao abrir um projeto j criado, voc precisa definir a base de extrao da informao (Data Source).
Podendo usar as bases j criadas, ou criar uma nova base.
Para criar um novo data source, basta clicar com o boto direito do mouse em Shared Data Sources (Os
data sources devem ser criados com o nome do banco ao qual esta acessando).
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 8/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
Aps o nome, informe qual o tipo de banco de dados que ser utilizado (SQL, ORACLE, MYSQL...)
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 9/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
Em seguida defina a conexo do servidor. Em Connection string, clique em edit. Definir nessa etapa, o
caminho do servidor, nome ou ip, o usurio que tem acesso a esse servidor, e o database a ser utilizado
por essa conexo. Para validar, clique em Test Connection.
3.3- Aps criado e configurado o Data Source, vamos a criao de um novo relatrio. Clique com o boto
direito do mouse em Reports, em seguida em Add, voc pode criar um novo Reporting ou adicionar um
item j existente.
Em seguida escolha Report, e de o nome de acordo com explicado anteriormente (Sigla da rea do
relatrio + Sigla Relatrio/Indicador/Dashboard + Sigla Online ou Histrico + nome do relatrio.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 10/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
Em seguida de um duplo clique no nome do relatrio. No canto esquerdo da tela, em Report Data, voc
tem a opo de acrescentar os Parmetros (So filtros, como data, empresa etc.), Imagens (como a logo
da empresa), Data Sources (Busca os Data Sources que criados anteriormente), DataSets (consulta SQL
que retorna as informaes para o relatrio).
O padro SDS (Shared Data Sete, mesmo que ele no seja compartilhado) + Sigla da rea + nome do
relatrio.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 11/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
Aps criado todos os processos, acima, preciso montar a apresentao do relatrio definida no
levantamento de requisitos dos Layouts, apresentando se grfico, tabela, matriz. Abaixo no exemplo
criamos uma tabela de dados, cada relatrio deve seguir os requisitos levantados.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 12/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
Imagem Padro:
3.3.2. Fontes
Os relatrios esto criados com padres de fontes, seguindo os moldes a seguir:
Tipos Fonte Tamanho Negrito
Ttulo Arial 12 Sim
Nome dos Campos Arial 10 Sim
Valores Arial 10 No
3.3.3. Filtros
Os filtros devem seguir um padro como o apresentado abaixo. Ao fazer o levantamento de
requisitos, deve ser especificado quais os tipos de filtros devem ser utilizados, caso o tipo no
exista em nossa lista, ser verificado o impacto no tempo para gerar o relatrio, caso seja um filtro
que melhore a performance do mesmo, ele ser acrescentado a lista de filtros.
Os filtros devem conter sempre o nome com a sua inicial em letras Maisculas, seguindo de dois
pontos (:), para identificar o que ser selecionado em cada um dos parmetros (tipos de filtros
que podem ser feitos dentro de um relatrio).
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 13/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
3.3.4. Help
Os relatrios deveram apresentar um help, que informe como ele foi desenvolvido, quais
os filtros utilizados, quais as informaes foram utilizadas no relatrio, e de onde foram
extradas as informaes, qual a rea fez o pedido do relatrio, como mostra o exemplo
abaixo:
1 Nome do Indicador
IND_BK_Estoque_Disponibilidade_Ativos
2 Sigla
A definir.
3 Tipo
IP
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 14/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
4 Periodicidade
Diariamente
5 Unidade de medida
7 Descrio
O relatrio exibe as informaes agrupadas por empresa, por marca e por item.
8 Frmula de clculo
% Estoque = Total de itens com saldo / total de itens inativo
Tabelas
11 Mtodo de medio
% de estoque disponivel
12 Polaridade
A definir.
13 Fonte de dados
14 Filtros do relatrio
- Empresa
15 Localizao do relatrio
gestao.grupolagoa.com.br\Indicadores\IP\Comercial-Produto\Bike\
IND_BK_Estoque_Disponibilidade_Ativos
16 Alterao
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 15/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:
4- Aps as criaes e padronizaes acima, o relatrio dever ser enviado para a pasta de validao, onde
deve permanecer at a validao do responsvel pelo pedido de criao do relatrio, Enviar para a pasta
de validao para que o usurio solicitante valide as informaes geradas. Ser feito envio de e-mail
solicitando a primeira validao (sero enviados 3 e-mails, cobrando essa validao, caso no acontea a
validao do mesmo, ser encaminhado ao Gerente de TI e a Gerente de DO).
11. Observao
Levando em considerao todos os levantamentos a serem feitos, as validaes a serem realizadas, a criao do help
dentro do relatrio para melhor ajudar no entendimento de como o relatrio foi criado, ser necessria uma semana
para a criao do mesmo.
Para alterao de relatrios que j esto em uso, sero necessrios 3 dias para cada relatrio que foi pedido para ser
alterado, para realizar o teste de antes da alterao e depois da alterao.
Antes de realizar alguma alterao nos relatrios, preciso preencher o documento de requisio de mudana, caso
o documento no seja preenchido, e aprovado, no ser feita a alterao do mesmo.
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