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INFORME ECONMICO
DE LA CONSTRUCCIN
N 13 - Mayo 2017
El Informe Econmico de la Construccin - IEC es una
publicacin del Instituto de la Construccin y el Desarrollo-
ICD de la Cmara Peruana de la Construccin, que busca
brindar informacin para contribuir con el debate tcnico y
econmico del sector construccin en el Per.
COMIT EDITORIAL
Arq. Ricardo Arbul Soto
Ing. Enrique Pajuelo Escobar
Ing. Juan Carlos Tassara Garca
Dr. Ricardo Manrique Daemisch
Ing. Guido Valdivia Rodrguez
COORDINADOR GENERAL
Mg. Alonso Len Siu
COLABORADORES
Mkt. Lizette Alcal Gutirrez
Ing. Herles Loayza Casimiro
Ing. Jos Luis Aylln Carreo
Lic. Germn Loyaga Aliaga
Julio Rizo Patrn
FECHA DE PUBLICACIN
Mayo 2017
Fotos de Portada:
Condominio nico, Brea, Lima - Per
Fuente: Pag. 130 Libro La frmula para una mejor ciudad
www.unamejorciudadesposible.com/libro
Carretera Yura (Arequipa) - Santa Lucia (Puno), Puente que cruza la Reserva
Natural de Aguada Blanca (Arequipa - Puno) - Per
Fuente: Pag. 91 Libro La frmula para una mejor ciudad
www.unamejorciudadesposible.com/libro
IEC N13
NDICE
PRESENTACIN 5
TENDENCIAS
Empresas mantienen esperanza de leve crecimiento de la construccin
este ao 6
INDICADORES
Sector construccin an no repunta 13
EDIFICACIONES
Trmites administrativos en la construccin: un largo camino por
recorrer 17
INFRAESTRUCTURA
Obras por Impuestos: Una alternativa para agilizar y diversificar 23
la inversin pblica 23
3
IEC
INFORME ECONMICO
DE LA CONSTRUCCIN
N 13 - Mayo 2017
IEC N13
Presentacin
La presente edicin del Informe Econmico de la Construccin (IEC) desarrolla diversos temas
de inters del sector.
En un inicio, se describen las expectativas de las empresas del sector sobre el desempeo de
la actividad constructora en el segundo bimestre y durante todo el ao 2017. Asimismo, se
analizan temas como las perspectivas respecto al desempeo por tipo de construccin, nivel de
inversin, ventas y precios de proyectos inmobiliarios, nivel de precios de materiales de
construccin y resultados de opinin de los empresarios relacionados a temas de coyuntura.
Asimismo, en base al informe Doing Business difundido por el Banco Mundial, se evala la
situacin del Per en comparacin con otros 18 pases de Amrica Latina, respecto a los tres
indicadores que tienen una relacin directa con el mercado inmobiliario: manejo de permisos
de construccin, obtencin de electricidad y registro de propiedades.
En ltimo trmino, el estudio sobre el mecanismo de Obras por Impuestos en el Per, muestra
los beneficios que brinda a las diversas instituciones de la sociedad y repasa la base legal sobre
el que se ha establecido. Asimismo, se describe los resultados alcanzados en los ltimos aos
y la perspectiva de desarrollo para el corto plazo.
5
IEC N13 Tendencias
presente ao.
GRFICO N 2: SITUACIN REAL DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR RANGOS
(Primer bimestre 2017 vs. Primer bimestre 2016 - En %)
28% 28%
22% 22%
20% 20% 19%20%
18% 18%
17% 17%
16%
13%
12%
10% 9% 9% 9%
9% 9%
8% 8% 8%
7% 7%
4% 4%
2%
1% 1% 1% 1%
0% 0% 0%
Creci en Creci entre Creci entre Creci No creci nada Decreci Decreci entre Decreci entre Decreci
ms de 10% 5% y 10% 2.5% y 5% hasta 2.5% hasta 2.5% 2.5% y 5% 5% y 10% ms de 10%
6
IEC N13 Tendencias
GRFICO N 3: PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIN DEL NIVEL Por su parte, las expectativas sobre el nivel de operaciones de
DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS las empresas para el segundo bimestre del 2017 se incremen-
(Segundo bimestre 2017 vs. Segundo bimestre 2016 - En %)
taran ligeramente en 0.91% en comparacin del mismo perio-
Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores do anterior, mostrando proyecciones positivas en cada uno de
2.35 los segmentos aunque con diferencia de magnitud, siendo los
promotores inmobiliarios los ms optimistas (ver Grfico N3).
GRFICO N4: PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR RANGOS
(Segundo bimestre 2017 vs. Segundo bimestre 2016 - En %)
29%
24% 24%
20% 20%
17%
16% 16%
15%
13%
11% 11% 11%
9% 8% 9%
8% 8%
7% 7%
5% 5% 5% 5%
4% 3%
3% 3%
1%
0% 0% 0% 0% 0%
Crecer en Crecer entre Crecer entre Crecer hasta No crecer nada Decrecer hasta Decrecer entre Decrecer entre Decrecer
ms de 10% 5% y 10% 2.5% y 5% 2.5% 2.5% 2.5% y 5% 5% y 10% ms de 10%
GRFICO N 5: EVOLUCIN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA De otro lado, la tasa de crecimiento promedio que se espera
VARIACIN DEL NIVEL DE OPERACIONES DEL AO 2017
RESPECTO AL 2016 (En %) alcanzar en el 2017 respecto al ao anterior es de 2.01%,
mantenindose la expectativa registrada en la medicin
Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores anterior del IEC, como se muestra en el grfico N 5.
7.04
7
IEC N13 Tendencias
GRFICO N 6: PERSPECTIVAS DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL AO 2017 RESPECTO AL 2016
POR RANGOS
36%
29%
Asimismo, el 59% de los encuestados indic que su factura- El nivel de inversin en nuevos proyectos se elevar en
cin se incrementara en el presente ao respecto al 2016, 2.82% el 2017 respecto al ao anterior. Esta expectativa se
proporcin que alcanza el 68% en los proveedores, 60% en presenta en los tres segmentos del sector, con mayor
los promotores inmobiliarios y 50% entre los constructores nfasis en las empresas promotoras (ver Grfico N8).
de obras de infraestructura (ver grfico N 6). El 23% de las
empresas espera que sus ventas se reduzcan, mientras que GRFICO N 8: EXPECTATIVA SOBRE LA VARIACIN DEL NIVEL DE
INVERSIN EN NUEVOS PROYECTOS EN EL 2017 RESPECTO AL 2016 (En %)
un 17% considera que sus ventas no presentarn variacin
alguna durante este ao. Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores
8%
3% 4% El 26% de las empresas espera que su nivel de inversin se
mantenga, mientras que slo un 14% considera que se
Mucha influencia Poca influencia Ninguna influencia
reducira durante este ao.
Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO Elaboracin: CAPECO
8
IEC N13 Tendencias
GRFICO N 9: EXPECTATIVA SOBRE EL NIVEL DE INVERSIN EN NUEVOS PROYECTOS EN EL 2017 RESPECTO AL 2016 POR RANGOS
(En %)
38%
30%
9%
8%
6% 6%
4% 4%
2% 2%
1% 1% 1%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Crecer en Crecer entre Crecer entre Crecer hasta No crecer nada Decrecer hasta Decrecer entre Decrecer entre Decrecer
ms de 10% 5% y 10% 2.5% y 5% 2.5% 2.5% 2.5% y 5% 5% y 10% ms de 10%
66% 3% 4%
60% 6% Infraestructura Pblica
Vivienda Informal
47% 14% 39%
Infraestructura Pblico Privada
39% 41%
36%
33% Infraestructura Privada
28% 28%
Vivienda Formal
2.27
la obra de infraestructura pblica la que tendr un mayor
dinamismo (2.27, en orden promedio), dejando el segundo
lugar ocupado en la medicin anterior del IEC (2.74) (ver
Grfico N11). Mientras tanto, la vivienda informal ocupa el
segundo lugar con un puntaje promedio de 3.05, debiendo Infraestrucura Vivienda Infraestructura Infraestructura Vivienda Otras
Pblica Informal Pblico Privada Privada Formal Edificaciones
indicarse que en la duodcima edicin se ubicaba en la
siguiente posicin inferior con 3.39. Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO Elaboracin: CAPECO
9
IEC N13 Tendencias
Establecimientos
de Salud
Otros 36%
20.4% Estabecimientos
Penitenciarios 29%
24%
- orden promedio-
5.61
5.53
4.71
4.47
5%
3.29 3%
1% 1%
2.31 0% 0%
2.08
Ms de 5% y 2.5% y Hasta No Hasta -2.5% y -5% y Ms de
10% 10% 5% 2.5% crecern -2.5% -5% -10% -10%
Crecer en nada Decrecer
Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO Elaboracin: CAPECO Por otro lado, el 60% de promotores inmobiliarios cree que
sus ventas (en metros cuadrados) disminuirn en el 2017
Mercado Inmobiliario respecto al ao anterior, debido a la decisin del Gobierno
de eliminar los subsidios del Crdito Mivivienda para las
Los promotores inmobiliarios encuestados esperan que los viviendas con precio entre 39 y 70 UITs. El 32% considera
precios de las viviendas (en soles) para los prximos seis que la cada de ventas sera mayor al 5% (ver Grfico N15).
meses (Marzo-Agosto 2017) se incrementen en 1.58% en
promedio respecto a igual periodo del ao anterior, mante-
10
IEC N13 Tendencias
GRFICO N15: IMPACTO EN LA VENTA DE VIVIENDAS (EN METROS GRFICO N17: EVOLUCIN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA
CUADRADOS) DE LA ELIMINACIN DE LOS SUBSIDIOS DEL CRDITO VARIACIN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUC-
MIVIVIENDA PARA LAS VIVIENDAS CON PRECIO ENTRE 39 Y 70 UITS CIN (EN SOLES) EN LOS SIGUIENTES SEIS MESES (En %)
(VENTAS DE 2017 VS. 2016)
1.73
40%
1.51
27%
0.85
20% 0.77
0.72
8%
5%
No crecern en Hasta -2.5% -2.5% y -5% -5% y -10% Ms de -10% Med. Jun 16 Med. Ago 16 Med. Nov 16 Med. Ene 17 Med. Mar 17
nada
Decrecer
Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO Elaboracin: CAPECO
33%
GRFICO N16: DISTRIBUCIN DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE
LOS PROVEEDORES DE MATERIALES SEGN SEGMENTO DE
MERCADO
20%
3% 3% 3%
39.4% 0% 0% 0%
Auto Construccin
11
IEC N13 Tendencias
12
IEC N13 Indicadores
De acuerdo con los datos estadsticos del Instituto Nacional GRFICO N2: PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIN: 2013 2017
(Perodo: Enero Febrero)
de Estadstica e Informtica INEI, el PBI de la actividad
constructora nacional registr una disminucin de 6.89% el PBI Global PBI Construccin
14.33%
pasado mes de febrero en comparacin con igual periodo
del ao 2016, siendo el segundo mayor resultado negativo
mensual en el ltimo lustro, luego del presentado en el 2015 6.16% 6.35%
4.76% 4.83%
(-9.58%), como se muestra en el Grfico N 1. Adems, por
2.75%
tercer ao consecutivo en el mes analizado, el desempeo 1.33% 1.36%
ss
del sector construccin ha sido menor que el PBI global.
2013 2014 2015 2016 2017
-0.1% -1.1%
-3.6% -3.8% -3.8% -3.7%
-4.2% -4.2% -5.1% -4.8% -4.5%
-6.1% --6.7% - 6.5% -5.5%
-11.2% -12.1%
-14.1%
-18.9% -19.1% -19.7%
-32.0%
-42.8%
Ene.-Feb.
Nov. 15 Dic. 15 Ene. 16 Feb. 16 Mar. 16 Abr. 16 May. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Oct. 16 Nov. 16 Dic. 16 Ene. 17 Feb. 17 17
13
IEC N13 Indicadores
De otro lado, en los ltimos doce meses de anlisis (marzo Asimismo, la venta de asfalto tambin ha disminuido
2016 febrero 2017), la construccin decreci 4.18% (3.12%), aunque dicho resultado ha sido mejor que el
respecto al mismo periodo anterior, algo menos que la presentado el ao anterior.
cada experimentada en el perodo inmediato anterior
(marzo 2015 febrero 2016) y bastante lejos de los incre- En cambio, la venta de acero de construccin se elev
mentos producidos en los primeros dos aos del ltimo levemente en 2.46%, luego de haber decrecido 1.43% en el
quinquenio. Por su parte, la economa general contina con periodo anual anterior (ver Grfico N5).
un mejor comportamiento en comparacin al sector en los
ltimos tres periodos analizados (ver Grfico N4). GRFICO N 5: CONSUMO INTERNO DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIN
2015-2017 (Periodo: ltimos 12 meses)
En lo que resta del ao, la construccin deber recuperarse Cemento Acero Asfalto
significativamente para alcanzar siquiera el ms reciente
14.49%
estimado de crecimiento sectorial del Banco Central de
10.84%
Reserva que es de 1.8% para el 2017.
-1.05% -1.43%
15.73% -3.12%
-3.99%
8.38%
6.13% 6.10% -14.59%
3.87% 3.57% Mar.14 - Feb.15 Mar.15 - Feb.16 Mar.16 - Feb.17
1.87%
0.06% Fuente: INEI Elaboracin: CAPECO
Feb.13 - Mar.12 Feb.14 - Mar.13 Feb.15 - Mar.14 Feb.16 - Mar.15 Feb.17 - Mar.16
Por otro lado, de marzo 2016 a febrero 2017, el consumo de El precio del acero ha tenido una cada de 2.9% en el primer
cemento se ha reducido en 3.99%, su menor desempeo de bimestre, mientras que el de las losetas se increment slo
los tres aos recientes. un 0.7% (Ver Grfico N 6).
GRFICO N 6: EVOLUCIN DEL NDICE DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIN: 2014 - 2017 (Diciembre del 2009 = 100)
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
14
IEC N13 Indicadores
Finalmente, la informacin proporcionada por el Banco
Central de Reserva del Per (BCRP) a Marzo 2017, refleja las unidades habitacionales con precios mayores a las 38
que la inversin total para el 2017 alcanzara el 22.9% del Unidades Impositivas Tributarias (UITs) que han reducido en
Producto Bruto Interno, lo que implica cadas de 0.1 y 2.0 8% las colocaciones de este programa en el primer trimes-
puntos porcentuales respecto a la inversin total del 2016 y tre del presente ao, tendencia que podra pronunciarse si
2015 respectivamente. La inversin privada se reducira en el Gobierno Central no rectifica esta decisin al ms breve
0.1 puntos porcentuales respectivamente respecto al ao plazo y reformula el plan de vivienda anunciado por el
pasado, mientras que la inversin pblica aumentara en Primer Ministro hace algunas semanas, al cual se le ha
0.3. dotado de un presupuesto adicional de 4 500 millones de
soles para el otorgamiento de subsidios habitacionales
La disminucin del comportamiento de la inversin estatal, hasta el 2021.
sin embargo, es mucho ms significativa puesto que es
aproximadamente una quinta parte de la inversin privada, De otro lado, la obra pblica no ha podido revertir la tenden-
en porcentaje del PBI. La inversin privada alcanzara el cia al decrecimiento que viene de hace cuatro aos y que se
20% del PBI este ao, cifra importante per lejana aun del ha profundizado en el ltimo trimestre a raz de los casos de
22.7% del 2013, momento en el cual se registr su mejor corrupcin, de la ocurrencia del llamado Nio Costero. De
desempeo en la ltima dcada. Por su parte, la inversin otro lado, los planes de inversin pblica del gobierno
pblica no ha presentado una variacin significativa en el central en el que destaca la ejecucin de obras de agua y
periodo analizado, alcanzando sus niveles ms altos en los desage por ms de 11 mil millones de dlares hasta el
aos 2010 y 2013 (5.7% del PBI), siendo 14% mayor que el 2021- y la ejecucin de obras en las zonas afectadas por las
resultado proyectado para este ao (Ver grfico N 7). inundaciones de febrero y marzo no tendran un efecto
significativo en la produccin sectorial de este ao.
5.5 5.7
4.8 5.4 5.7 5.4 4.8 4.6 4.9 El reciente anuncio de la minera Angloamerican de adelan-
tar la puesta en marcha del proyecto Quellaveco (US$ 5 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
millones de inversin) es una excelente noticia, pero cuyos
Fuente: BCRP / *Proyeccin Elaboracin: CAPECO resultados significativos no se apreciarn en el 2017.
En conclusin, el sector construccin no logra repuntar En este contexto, lo ms probable es que el PBI construc-
todava en el 2017, luego de una cada acumulada de casi 9% cin no repunte significativamente en lo que queda del ao.
en el bienio inmediato interior. El mercado inmobiliario, en Aun la ltima previsin del BCR (1.8%) y la expectativa de
especial el segmento vinculado a la vivienda, sigue retrado crecimiento de las empresas reflejadas en la encuesta
por limitaciones estructurales que impiden generar una publicada en esta edicin del IEC (2.0%) son difciles de
oferta formal sostenible y factores coyunturales, como la cumplir si es que no se revierten por lo menos las limitacio-
decisin de eliminar los subsidios del Crdito Mivivienda a nes coyunturales arriba mencionadas.
este
15
CREADO POR CAPECO PARA APOYAR
EL DESARROLLO NACIONAL
Objetivos Objetivos
Promover proyectos de inversin. Promover proyectos de in
Propiciar la conservacin del medio Propiciar la conservacin
ambiente en las obras de construccin. ambiente en las obras de
Objetivos Fomentar el desarrollo tecnolgico de la construccin.Fomentar el desarrollo te
Promover proyectos de Apoyar la innovacin de las empresas constructoras.
inversin. Apoyar la innovacin de l
Propiciar la conservacin del medio
Promover el desarrollo y perfeccionamiento de los Promover el desarrollo y
ambiente en las obras de construccin.
profesionales y trabajadores dedicados a la construccin.
Fomentar el desarrollo tecnolgico de la construccin.
profesionales y trabajado
Apoyar la innovacin deBrindar servicios
las empresas de informacin y documentacin. Brindar servicios de infor
constructoras.
Promover el desarrolloDifundir informacin
y perfeccionamiento tcnica.
de los Difundir informacin tcn
profesionales y trabajadores dedicados a la construccin.
Mantener relaciones con entidades del Estado y Mantener relaciones con
Brindar servicios de informacin y documentacin.
Difundir informacin tcnica.
Mantener relaciones con
entidades del Estado y
programas de desarrollo.
programas de desarrollo.
programas de desarrollo.
CREADO POR CAPECO PARA APOYAR
EL DESARROLLO NACIONAL
Objetivos
Elaboracin de estudios
profesionales y trabajadores dedicados a la construccin.
Brindar servicios de informacin y documentacin.
Difundir informacin tcnica.
Av. Victor Andrs Belande 147 - Va Principal 155 Edificio Real Tres - Oficina 402 - San Isidro
Telfono: 230-2700 / Fax: 441-7028 www.capeco.org
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Av. / Victor
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Belande 147 - Va Principal 155 Edificio Av. Victor
Oficina
BelandeRealAndrs
402147Tres -
- San
- VaIsidro
Principal 155 Ed
Telfono: 230-2700 / Fax: 441-7028 www.capeco.org Telfono: 230-2700 / Fax: 441-7028 www.capeco.org
IEC N13 Edicaciones
Obtencin de Procedimientos, tiempo y costo para conectarse Una de estas suposiciones es la ubicacin de un negocio
electricidad a la red elctrica, confiabilidad del suministro
elctrico y transparencia de tarifas. estandarizado -el tema del estudio de caso de Doing
Procedimientos, tiempo y costo para transferir Business- en la ciudad de negocios ms grande de la econo-
Registro de la Propiedad una propiedad y la calidad del sistema de
administracin de tierras. ma.
17
IEC N13 Edicaciones
Hace que los datos comparables entre las econo- Reduce el alcance de los dato. Slo se pueden seguir sistemtica-
Uso de escenarios estandarizados mas y la metodologa sean transparentes,utilizando mente las reformas reglamentarias en las reas medidas. Los esce-
de casos escenarios de casos comunes a nivel mundial. narios de casos pueden no ser los ms comunes en una economa
particular.
Enfoque en la ciudad de negocios Hace manejable (rentable) la recoleccin de datos Reduce la representatividad de los datos para una economa si hay
ms grande y su comparacin. diferencias significativas entre los lugares.
Mantiene la atencin en el sector formal, donde las Es incapaz de reflejar la realidad para el sector informal, importante
Foco en el sector domstico y regulaciones son relevantes y las firmas son ms cuando es grande, o para las empresas extranjeras que enfrentan
formal productivas. un conjunto diferente de restricciones.
Asegura que los datos reflejen el conocimiento de Indicadores menos capaces de captar variaciones en las experien-
Dependencia de los encuestados aquellos con mayor experiencia en la realizacin de cias de los empresarios.
expertos tipos de transacciones medidos.
Hace que los indicadores sean accionables - por- En caso de falta de cumplimiento sistemtico de la ley, los cambios
Enfoque en la ley
que la ley es lo que los polticos pueden cambiar. normativos no lograrn los resultados deseados.
Doing Business en Amrica Latina GRFICO N3: RANKING GLOBAL Y DE INDICADORES DEL SECTOR
INMOBILIARIO DEL DOING BUSINESS EN ECONOMAS DE AMRICA
LATINA 2016-2017
Dentro las 19 economas de Amrica Latina con datos de
investigacin, los pases de la Alianza del Pacfico ocupan Puesto
Manejo de
Obtencin de Registro de
permisos de
los cuatro primeros lugares en el ranking global del Doing Economa (1190) Construccin Electricidad propiedades
Business: Mxico -en el puesto 47 del ranking es la mejor 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
clasificada de la regin, seguida de Colombia que ocupa el
Argentina 118 116 169 173 87 91 113 114
53, Per el 54 y Chile el 57 (ver Grfico N 3).
Bolivia 147 149 142 152 95 99 142 139
Guatemala 85 88 88 89 21 19 74 74
Por otro lado, las cuatro economas de Amrica Latina que
Hait 180 181 166 166 139 139 180 180
alcanzan las ubicaciones ms bajas son Venezuela (187),
Honduras 101 105 89 84 146 144 86 85
Hait (181), Bolivia (149) y Nicaragua (127); todas ellas
Mxico 45 47 87 83 84 98 111 101
desmejoraron su ubicacin en el ranking en relacin con el
2016. En general, de las diecinueve economas de la regin Nicaragua 124 127 167 168 94 99 147 146
dos mantuvieron la misma (Ecuador y Repblica Dominica- Paraguay 102 106 55 56 98 102 75 76
18
IEC N13 Edicaciones
Obtencin de Electricidad misma posicin que alcanz el 2013 (ver Grfico N 5). En
nuestro pas, se cobra actualmente una tasa por acceder al
En el trmite para la provisin del servicio de energa servicio que equivales a 336% el ingreso per cpita, habin-
elctrica, el Per se ubic en el puesto 62 del ranking; en el dose reducido en 11% respecto a cinco aos atrs. En cator-
sexto a nivel latinoamericano, despus de Guatemala (19), ce pases de Latinoamrica se redujo este costo en relacin
Panam (23), Costa Rica (27), Uruguay (43) y Brasil (47); y el con el ingreso per cpita, en uno se mantuvo (Argentina) y en
primero entre los pases de la Alianza del Pacfico, superan- cuatro se increment, habindose presentado los aumentos
do a Chile (64), Colombia (74) y Mxico (98). En toda la regin ms significativos en Brasil (57%) y en Venezuela (1,744%).
solo cuatro pases mejoraron su posicin respecto al repor-
te del 2016 (Ecuador, Guatemala, Honduras y Repblica GRFICO N5: COSTO (COMO % DEL INGRESO PER CPITA) PARA
Dominicana); uno la mantuvo (Hait) y catorce retrocedieron, LA OBTENCIN DE ELECTRICIDAD EN ECONOMAS DE AMRICA
LATINA 2013-2017
entre ellos el Per que baj seis ubicaciones.
Obtencin de Electricidad
Economas Costo como % del ingreso per cpita
En el Grfico N 4 se aprecia que en los ltimos cinco aos,
2013 2014 2015 2016 2017
el plazo para la obtencin de electricidad se mantuvo
constante en 67 das. En el 2013 y en el 2017, diez pases de Argentina 32 37 42 25 32
Amrica Latina otorgaban dicho servicio en un plazo menor. Bolivia 1.036 952 829 747 687
quinquenio. Chile 68 64 62 72 71
Panam 35 35 35 35 35
19
IEC N12 Edicaciones
En el ltimo ao, Per fue uno de los siete pases latinoameri- (2.0%), Ecuador (2.1%) y Panam (2.4%). Contrariamente,
canos que mejor su ubicacin en el ranking de registro de los que cuentan con costos registrales ms altos son Hait
propiedades; otros cinco la mantuvieron y siete la empeoraron. (7.0%), Uruguay (7.0%) y Argentina (6.6%).
Como se aprecia en el Grfico N 6, el Per se sita desde GRFICO N 7: COSTO (COMO % DEL VALOR DE LA PROPIEDAD) PARA
en el 2013 en el primer lugar de la regin en cuanto al plazo EL TRMITE DEL REGISTRO DE PROPIEDADES EN ECONOMAS DE
AMRICA LATINA 2013-2017
para registrar la propiedad. Ms aun, en nuestro pas este
trmite toma 7 das, la sptima parte del plazo promedio de Registro de propiedades
Costo (% del valor de la propiedad)
los 19 pases. Colombia (16 das), Costa Rica (19), Honduras Economas
2013 2014 2015 2016 2017
(23) y Guatemala (24) ocupan los siguientes lugares en este
Argentina 7.00 6.60 6.60 6.60 6.60
rubro. En Bolivia, este procedimiento toma 90 das y en Hait
Bolivia 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70
322 das, los plazos ms largos de la regin para la inscrip-
Brasil 2.60 2.50 2.50 3.10 3.10
cin registral.
Chile 1.30 1.20 1.20 1.20 1.20
GRFICO N6: TIEMPO EN DAS PARA EL TRMITE DEL REGISTRO Colombia 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
DE PROPIEDADES EN ECONOMAS DE AMRICA LATINA 2013-2017 Costa Rica 3.40 3.40 3.40
3.40 3.40
Registro de propiedades - Tiempo (das) Ecuador 2.10 1.90 1.80 2.10 2.10
Economas
2013 2014 2015 2016 2017 El Salvador 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
Hait 312 312 312 312 312 Uruguay 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Panam 29 30 23 23 23
R. Dominicana 45 45 45 45 45
Nuestro pas ostenta el cuarto lugar en Amrica Latina en el
manejo de permisos de construccin de edificaciones y el
Uruguay 66 66 66 66 66
puesto 51 en el ranking general de este rubro. En la regin
Venezuela 52 52 52 52 52
es superado por Chile (26), Colombia (34) y Repblica Domi-
Promedio 55 54 54 54 53
nicana (45).
Fuente: Base de datos Doing Business Elaboracin: CAPECO
20
IEC N13 Edicaciones
administrativos vinculados a la edificacin, desde la obten- 0.6%. Solo en Brasil, la tasa por permisos es menor (0.4%
A
cin de la documentacin para la presentacin de proyectos del ingreso per cpita) y es algo mayor que en nuestro pas
hasta la conformidad de las obras. Segn el informe, en en Chile (0.6%), Paraguay (0.7%) y Ecuador (0.8%). Los
nuestro pas este plazo es de 174 das hbiles, ligeramente costos administrativos ms altos se dan en Colombia
por debajo del promedio regional (186) y ocupando el duod- (6.7%), Guatemala (6.8%), Mxico (9.8%) y Hait (14.9%).
cimo lugar en este rubro (ver Grfico N 8). Los pases en los
que estos procedimientos son ms expeditivos son Colom- En el ltimo quinquenio, once pases han reducido sus tasas
bia (73 das), Hait (80), Mxico (86) y Honduras (89). Los que administrativas por trmites de permisos de edificacin, dos
tienen los procedimientos ms largos son Bolivia (322 das), las mantuvieron constantes (Argentina y Per) y seis las
Argentina (341), Brasil (426) y Venezuela (434). incrementaron (El Salvador, Honduras, Mxico, Panam,
Repblica Dominicana y Uruguay). El promedio de la regin
Respecto al ao 2013, ocho pases redujeron el plazo de baj de 3.76% en el 2013 a 3.48% en el 2017.
manejo de las licencias de edificacin, otros ocho no lo
variaron (entre ellos el Per) y tres lo incrementaron GRFICO N 9: COSTO (EN % DEL INGRESO PER CPITA) PARA EL
MANEJO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIN EN ECONOMAS DE
(Bolivia, Hait y Venezuela).
AMRICA LATINA 2013-2017
GRFICO N 8: PLAZO (EN DAS) PARA EL MANEJO DE PERMISOS DE Manejo de permisos - Costo (% de ingreso per cpita)
CONSTRUCCIN EN ECONOMAS DE AMRICA LATINA 2013-2017 Economas
2013 2014 2015 2016 2017
Manejo de permisos de construccin - Tiempo (das) Argentina 2.80 4.00 3.50 2.60 2.80
Economas
2013 2014 2015 2016 2017 Bolivia 1.20 1.20 1.10 1.00 0.90
Argentina 341 341 341 341 341 Brasil 0.60 0.50 0.50 0.40 0.40
Bolivia 269 274 274 274 322 Chile 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60
Brasil 430 426 426 426 426 Colombia 8.00 7.70 7.40 7.20 6.70
Chile 152 152 152 152 152 Costa Rica 1.80 1.70 1.70 1.70 1.70
Costa Rica 132 118 118 118 118 El Salvador 2.90 4.69 4.50 4.40 4.20
Ecuador 114 114 114 114 114 Guatemala 10.00 8.20 7.40 7.20 6.80
El Salvador 139 111 111 111 111 Hait 19.30 17.60 16.40 15.70 14.90
Guatemala 236 157 158 158 158 Honduras 4.40 4.10 7.20 6.70 6.00
Nicaragua 207 207 207 207 207 Paraguay 0.90 0.90 0.80 0.70 0.70
Paraguay 120 120 120 120 120 R. Dominicana 1.50 1.40 2.00 1.80 1.70
Per 174 174 174 174 174 Uruguay 1.00 0.90 0.80 1.20 1.10
R. Dominicana 214 214 184 184 184 Venezuela 2.20 1.90 1.30 1.10 1.50
Uruguay 251 251 251 251 251 Promedio 3.76 3.76 3.81 3.64 3.48
Venezuela 381 381 381 381 434 Fuente: Base de datos Doing Business Elaboracin: CAPECO
El Per es el segundo pas que tiene el costo ms bajo en el Pese a las limitaciones de la metodologa empleada por el
manejo de los permisos de construccin de edificaciones. El Banco Mundial para elaborar el Doing Business especial-
Grfico N 9 muestra que dicho costo equivale al 0.5% del mente el que la medicin se concentre en las ciudades ms
ingreso per cpita, el que se ha mantenido en el ltimo importantes de cada pas y el que corresponda a los requisi-
quinquenio, salvo en el ao 2014 en que se increment a tos establecidos legalmente y no los que se presentan en la
21
IEC N13 Edicaciones
realidad- el ms reciente reporte del Banco Mundial revela del Per la responsabilidad de seleccionar, capacitar y
un relativo estancamiento en la mejora de los trmites fiscalizar la labor de los Revisores Urbanos.
vinculados a la construccin (obtencin de energa, inscrip-
cin registral de propiedades, trmites para la edificacin). De otro lado, el Ministerio de Vivienda deber otorgar recur-
sos a los colegios profesionales para poner en marcha los
Es particularmente alentador que el Per ocupe el primer procesos de seleccin y capacitacin tanto de Revisores
lugar entre los diecinueve latinoamericanos en el registro Urbanos como de Inspectores Municipales de Obras. Esto es
de propiedades, el cuarto en trmites administrativos vincu- especialmente importante para la aplicacin de procedi-
lados a la construccin de edificios y el sexto en obtencin mientos administrativos expeditivos a proyectos destinados
de servicios de energa. Sin embargo, debe tenerse en a atender a damnificados de los actuales desastres natura-
cuenta que Amrica Latina no es precisamente la regin que les.
ms innovaciones desarrolla en el mbito del incentivo a los
negocios, lo cual se refleja en la cada de la mayora de Finalmente, es indispensable adems el establecimiento de
pases ocurrida en el ltimo ao tanto en el ranking global un mecanismo de coordinacin y compatibilizacin de las
Doing Business como en el de los tres indicadores ms normas tcnicas y administrativas de las entidades no
vinculados a la actividad constructora. El Per solo pudo municipales que participan en los procedimientos que rigen
mejorar en la inscripcin de propiedades en el 2017. las habilitaciones urbanas y las edificaciones, entre ellas,
los Registros Pblicos, la Empresas Prestadoras de Servi-
Adems, es indispensable considerar que los buenos resul- cios Pblicos, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el
tados alcanzados por nuestro pas como el plazo para el Ministerio de Cultura, principalmente.
registro de propiedades o el costo de los trmites asociados
a las obras de construccin- se refieren a las exigencias Este mecanismo deber estar a cargo del Ministerio de
legalmente reconocidas y no a los plazos, costos y requisitos Vivienda, que adems deber verificar el cumplimiento de
reales. los procedimientos por parte de estas entidades y de las
municipalidades, desarrollando acciones de difusin,
En este escenario, aunque siempre queda espacio para el capacitacin e incentivo, pero tambin tramitando denun-
ajuste de trmites, el principal desafo para nuestro pas es cias ante el INDECOPI contra aquellas entidades que impon-
que se cumplan las condiciones legales establecidas. En el gan barreras burocrticas en estos procedimientos.
caso de la inscripcin de propiedades, es necesario reducir
los mrgenes de discrecionalidad que se irrogan los regis- Queda pues un largo camino por recorrer a nuestro pas para
tradores pblicos, generando incertidumbre y falta de contar con procedimientos administrativos expeditivos,
predictibilidad en los trmites. En cuanto a la obtencin de predecibles, econmicos y que promuevan la calidad y la
factibilidades de energa, es necesario hacer esfuerzos para seguridad de las edificaciones y urbanizaciones. ste es uno
cumplir con los plazos, especialmente en las ciudades del de los cuellos de botella que deben superarse para promover
interior. la oferta formal de viviendas y equipamientos urbanos. Junto
con ello, es necesario impulsar la provisin de suelo, el
En el caso de las licencias de habilitacin urbana y edifica- otorgamiento de factibilidades de servicios, la sostenibilidad
cin, es necesario modificar la Ley de Regulacin de Habili- de los programas de crdito y subsidio para viviendas socia-
tacin Urbana y de Edificacin, con el propsito de restituir les y el aseguramiento de la seguridad jurdica, personal y de
al Colegio de Arquitectos del Per y al Colegio de Ingenieros los procesos productivos en la actividad constructora.
del Per la responsabilidad de seleccionar, capacitar y
fiscalizar la labor de los Revisores Urbanos.
22
IEC N13 Infraestructura
23
IEC N13 Infraestructura
ago.-08 dic.-08 jul.-09 nov.-09 oct.-10 jul.-12 jul.-13 dic.-13 ene.-14 nov.-14 ene.-15 sep.-15 dic.-15 nov.-16 mar.-17
Transporte: Obras de infraestructura vial que involucran El monto de cada CIPRL, es recuperado por el Tesoro Pbli-
la construccin, rehabilitacin o pavimentacin de pistas y co descontando hasta el 30 % anual de las transferencias
veredas, intercambios viales, puentes peatonales, carre- futuras por Canon, Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas
teras asfaltadas, caminos y/o trochas carrozables. y Participaciones, de los Gobiernos Regionales, Locales o
Telecomunicaciones: Se pueden construir sistemas de Universidades Pblicas; o, el 100% del costo de la obra de los
telefona (fija, celular e internet) en pequeos poblados o recursos del Fondo, hasta recuperar los montos emitidos.
en localidades rurales.
Justicia: Mejoramiento de los Servicios Administrativos, Mientras que, para el caso de las emisiones por parte de las
mantenimiento y/o ampliacin de las Cortes Superiores entidades del Gobierno Nacional, el Tesoro Pblico
de Justicia. descuenta el 100% del costo de la obra de la fuente Recursos
Ordinarios de la Entidad Pblica de conformidad al crono-
grama establecido por la Entidad; o resta el 100% del costo
Certificados de Inversin Pblica de la obra de los recursos del Fondo asignado a la Entidad
Pblica, hasta recuperar los montos emitidos en los CIPGN.
Como ya se ha indicado, Las empresas privadas ejecutan las
obras y recuperan su inversin mediante certificados de
inversin pblica que se utilizan contra el pago a cuenta y de Resultados alcanzados
regularizacin del Impuesto a la Renta (IR) de tercera catego-
ra, hasta un monto mximo del 50% del IR declarado el Desde la creacin del rgimen de OxI, se ha adjudicado 256
ejercicio fiscal anterior. Los certificados no podrn ser aplica- proyectos localizados en 17 departamentos; que han sido
dos frente al pago de multas y tienen vigencia por 10 aos ejecutados por 79 Empresas Privadas y han utilizado recur-
desde de su fecha de emisin. sos de 15 Gobiernos Regionales, 117 Gobiernos Locales y 5
Ministerios. Adems, en los casi diez aos de vigencia del
Existen dos tipos de certificados: el de Inversin Pblica mecanismo, se ha alcanzado una inversin de S/ 2,738
Regional y Local (CIPRL) y el de Inversin Pblica Gobierno millones.
Nacional (CIPGN). Ambos documentos son emitidos por el
Ministerio de Economa y Finanzas. Si la ejecucin de los Como puede apreciarse en el Grfico N 3, la inversin anual
proyectos demanda plazos mayores a seis meses, se ha experimentado un crecimiento sostenido, excepto en los
pueden emitir certificados trimestrales por avance de obra. aos 2012 y 2015 en que se presentaron significativas
MINEDU (2016)
24
5
IEC N13 Infraestructura
cadas: -37% y -52%, respectivamente, en relacin al ejerci- GRFICO N4: INVERSIN COMPROMETIDA MEDIANTE OXI POR
cio previo. Sin embargo, en los aos 2013 y 2016 se produjo GOBIERNO REGIONAL 2009 -2017 (En millones de soles)
GR La Libertad 79
GR Junn 50
S/. 713
GR Loreto 45
S/. 645
GR Lima 37
GR Libertad 32
S/. 504
GR Ica 27
GR Cusco 20
S/. 311
S/. 288 GR Callao 12
GR Cajamarca 9
S/. 181
S/. 6 S/. 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1) ejecucin de dos proyectos de inversin pblica, uno en
ncash y otro en Hunuco, por un total de S/ 145 millones,
Fuente: Proinversin - (1) Informacin al 16 de febrero Elaboracin: CAPECO siendo stas las primeras obras que el MINSA ejecuta bajo
el modelo OxI.
El 38.5% de esta inversin acumulada se destin a obras de
transporte; el 18.1% a infraestructura educativa; el 17.8% a GRFICO N 5: EMPRESAS CON MAYOR MONTO ADJUDICADO
proyectos de saneamiento; el 11.6% a servicios de salud y el MEDIANTE OXI 2009 -2017 (En millones de soles)
14% respectivamente del monto ejecutado (ver Grfico Turismo Civa S.A.C. 33
N 5). La preeminencia de estas empresas parece que se Minera Barrick Misquichilca S.A. 33
mantendr en el corto plazo. Y es que para el presente ao, Optical Networks S.A.C. 32
de Alto Rendimiento (COAR) en las regiones Piura, Ica y BBVA Banco Continental 25
Lambayeque, lo que demandar recursos por ms de S/ 186 Shougang Hierro Peru S.A.A. 23
Otras 255
25
IEC N13 Infraestructura
Perspectivas de corto plazo GRFICO N 6: MONTOS LMITE PARA LA EMISIN DE LOS CIPRL
POR DEPARTAMENTO, 2017 (En Soles)
las infraestructuras daadas o destruidas por las inundacio- HUANUCO 1,109,593 58,922,380
nes que afectaron a 14 regiones del pas durante el primer SAN MARTIN 1,019,879 4,043,481
Infraestructura, equipamiento y funcionamiento eficien- de bienes, servicios, consultoras y obras que se ejecuten en
te de centros de salud y educativos. el marco del Plan Integral se financiarn con cargo al Fondo
Infraestructura vial y de conectividad. para las intervenciones ante la ocurrencia de desastres
Infraestructura agrcola que incluye canales, reservo- naturales (FONDES), creado por la Ley N 30458 o con cargo
rios y drenes. al presupuesto institucional de las entidades involucradas.
Infraestructura y gestin integral del manejo de cuencas
que incluye encauzamiento y escalonamiento de ros, Dispone adems que el nivel de gobierno que ejecutar los
canalizacin, descolmatacin, defensas ribereas y proyectos del mbito regional y local se definir en el Plan
acciones de desarrollo. Integral, pudiendo utilizarse el mecanismo de OxI. Estipula
Actividades para la generacin de capacidades productivas. adems que la Autoridad para la Reconstruccin con
Programas de vivienda de inters social. Cambios podr tambin ejecutar directamente obras bajo el
Infraestructura de saneamiento y de electricidad. modelo OxI, debiendo en estos casos contratar la supervi-
sin y autorizar la emisin de los certificados de inversin
La iniciativa legislativa tambin establece que la totalidad de pblica.
recursos econmicos que se requieran para la contratacin
26
IEC N13 Infraestructura
Por ltimo, introduce la modalidad de obras por terrenos, Sin embargo, el xito de este Plan Integral depende en gran
mediante la cual promueve la inversin privada en el encau- medida que ste se vincule a Planes de Desarrollo Territo-
samiento y escalonamiento de ros que genere tierras rial que deben formularse en las localidades afectadas, que
aprovechables, la cual se compensara o retribuira median- establezcan no solo proyectos de reubicacin de poblacin
te la cesin en uso, arrendamiento, usufructo, derecho de en situacin de peligro o de proteccin de la infraestructura
superficie u otras modalidades de transferencia de terrenos a restituir, sino intervenciones dirigidas a la atencin de
permitidas por la Ley. demandas preexistentes en dichas zonas referidas a vivien-
da, servicios pblicos, equipamientos productivos e infraes-
Al respecto, Allen Concha, subgerente de proyectos de tructura econmica y social; as como sistemas de drenaje
Obras por Impuestos del BCP seal al diario Gestin: pluvial, defensa riberea y gestin del agua.
Obras por Impuestos es una herramienta potente, se podra
reconstruir la infraestructura daada en tiempo rcord, si le El modelo OxI tambin podra agilizar los procesos de
dan al privado las facilidades de poder ejecutar las obras. asignacin y desembolso de subsidios directos para proyec-
tos a ejecutar en el marco de los programas Mivivienda,
Techo Propio o Mejoramiento de Barrios. Tambin podra
Conclusiones utilizarse este mecanismo para promover las asociaciones
pblico-privadas que permitan financiar las obras de
El mecanismo de OxI es una interesante alternativa para la renovacin de redes de agua potable y alcantarillado en
agilizacin y optimizacin de inversiones pblicas, constitu- zonas en las que existe una alta demanda inmobiliaria no
yndose adems en un elemento clave para el mayor involu- atendida precisamente por la imposibilidad de las empresas
cramiento del sector privado en la ejecucin de obras pbli- prestadoras de otorgar factibilidades de servicios. El retorno
cas. Obras por impuestos puede ser especialmente til para de estas inversiones puede asegurarse con una combinacin
inversiones en localidades alejadas, en las que las limitadas de obras por impuestos, pago en agua y -all donde sea
capacidades tcnicas de los gobiernos sub-nacionales y las posible- a travs de aportes no reembolsables que sern
dificultades operativas para la accin de entidades del transferidos a los precios de las unidades inmobiliarias.
gobierno central atentan contra la calidad, oportunidad y
racionalidad de las inversiones estatales. Por ltimo, el mecanismo tambin podra servir para imple-
mentar planes territoriales en zonas de influencia de mega
Es evidente tambin que los niveles de utilizacin de este proyectos agroindustriales, mineros o energticos indispen-
instrumento han ido consolidndose en el transcurso del sables para efectuar una priorizacin adecuada de inversio-
tiempo, aunque todava las Obras por Impuestos apenas nes en las localidades que conforman dicha zona de influen-
explican una fraccin muy pequea de la inversin pblica. cia; ello facilitara el que los planes se formulen antes de la
Queda claro que la ejecucin de proyectos OxI puede incre- puesta en marcha de los mega proyectos con la finalidad de
mentarse con el Plan Integral de Reconstruccin de las que recojan las expectativas de las poblaciones involucra-
regiones afectadas por el Nio Costero que el Poder Ejecuti- das, ayuden alcanzar el consenso social en relacin a los
vo debe poner en marcha en el corto plazo. peligro referidos mega proyectos.
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I N S T I T U T O
CAPECO
CMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIN
IEC
INFORME ECONMICO
DE LA CONSTRUCCIN
N 13 - Mayo 2017
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www.capeco.org/iec
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