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Grupo Kantar
Juan Manuel Primbas
MD Cono Sur
3
HEALTHCARE
PR &
INSIGHT, INFORMATION AND
PUBLIC AFFAIRS
CONSULTANCY GROUP
DIRECT &
DIGITAL
+30.000 PERSONAS
100 PAISES
6
Nuestras Marcas
Kantar MB Kantar Vermeer Kantar Ibope Media Kantar Worldpanel Kantar Health
Kantar TNS Kantar Retail Kantar IMRB
Kantar Futures
Kantar Public
(*) Lightspeed Kantar Added Value
Misin
Consumer Journey and Brand Lifecycle
Soluciones integradas para todas las etapas de un producto;
DESDE EL DESARROLLO HASTA LA EVALUACIN DE LA EXPERIENCIA.
8
9 mercados prioritarios. Brasil liderando LATAM
RUSSIA
UNITED KINGDOM GERMANY
FRANCE
SPAIN
U.S CHINA
INDIA
BRASIL
10
+ Valor
Soluciones Foco en Oferta Trend
Integradas Digital Innovadora Setter
11
Soluciones Integradas
Power Consumer Media Media Single
SABR*
Purchase Mix Model Impact Profiler Source*
En Per
Somos el grupo lder de investigacin, insights y consultora.
PERU
4
EMPRESAS
+100
CLIENTES
330
PEOPLE
#1
1/3 TOP BRANDS
5 Millones
ACTOS DE COMPRA
90%
COBERTURA
MONITOREADAS POR AO DE MEDIOS MASIVOS
#CONSUMERCONNECTIONPER2017
El Per Hoy
Fidel La Riva
Country Manager
AJUSTE FISCAL, CASO EL CONSUMO EN RECIN A PARTIR DEL
ODEBRECHT Y FEN LIMA SE SIGUE LTIMO TRIMESTRE,
COSTERO, TUVIERON DESACELERANDO, EL VEREMOS UNA LENTA
IMPACTO NEGATIVO DETERIORO DEL RECUPERACIN DEL
EN LA ECONOMA Y EMPLEO FORMAL CONSUMO, EL 2018
POR ENDE EN SERA LA PRINCIPAL SER EL REBOTE
CONSUMO CAUSA
Primer bimestre del 2017 registra el menor consumo de los ltimos 5 aos
Pero adems, se observa una inflacin importante en alimentos
Valor Volume
12.0
9.0
9.4
7.2 5.5
6.0
2.4 5.3
3.0
1.1
0.0
0.0
-0.7 -1.1
-3.0
-4.0
-6.0
1BIM13 1BIM 14 1BIM 15 1BIM 16 1BIM17
La frecuencia de compra y el ticket de compra permanecen flat
La inflacin y la cautela en el gasto son las principales caractersticas del shopper peruano
TICKET FRECUENCIA
SOLES PROMEDIO POR COMPRA CANTIDAD DE VECES DE ASISTENCIA AL PUNTO DE VENTA
1 bim 13 1bim 14 1bim 15 1bim 16 1bim 17 1bim 13 1bim 14 1 bim 15 1bim 16 1bim 17
Todas las canastas caen en volumen, pero algunas categoras logran crecer en valor
La canasta de lcteos y de cuidado personal son las que ms se contraen en volumen (-7%)
-0.1% -0.7%
-1.2% -1.6%
% SHARE VALOR
9.0 Autoservicios
10.0 10.0 10.4 11.2 9.9
7.0 7.0 7.0 5.3 5.0 5.9
2.0 2.0 3.0 2.9 3.2 3.2 Bodegas
Farmacias
35%
16% 14%
6%
Share Val (%)
LIMA PROVINCIAS R. NORTE R. SUR R. CENTRO ORIENTE
Var. Vol (%) -5% -3% -4% -4% +4%
Frecuencia ( vcs) 48 48 51
LIMA
-2.8% Principalmente por Cuidado personal y
Lcteos
REGION NORTE
TOTAL NACIONAL -0.7% Principalmente por Cuidado personal y
Lcteos
68.0 R. Sur
62.0 66.0 65.0 64.0
R. Centro Oriente
Cuidado Personal
43.0 43.0 43.0 42.0 43.0
Gasto Medio S./ 160 S./ 302 S./ 301 S./ 64 S./ 96 S./ 161
Frecuencia ( vcs) 4 35 18 3 4 4
Ticket s/. S./ 37.2 S./ 8.6 S./ 17.2 S./ 21.2 S./ 25.3 S./ 46.3
Chimbote es la nica ciudad que no restringe su consumo R. NORTE
Una compra ms espaciada pero de mayor valor caracteriza a todas las ciudades del Norte
Gasto Medio S./ 979 S./ 709 S./ 979 S./ 894
Frecuencia ( vcs) 49 46 49 47
Ticket s/. S./ 20.2 S./ 15.3 S./ 20.2 S./ 19.2
3 KEY LEARNINGS
En base a observaciones 2010 a 2016
3% II Sem
El segundo semestre
Necesitamos un Baja correlacin de tiende a definir el
umbral mnimo de las expectativas con resultado del ao
crecimiento del PBI la canasta de (Efecto Julio y Diciembre)
Construccin consumo Evol vol II Sem ao
para que consumo en el corto plazo; pero a 2010 9% 5%
2011 1% 3%
masivo (FMCG) largo plazo ayuda a 2012 9% 7%
crezca, de ah hacia entender la cautela o no, 2013 -0.5% 1%
abajo, la canasta de de los consumidores y la 2014 0% 0.6%
consumo se evolucin del consumo 2015 0% 0.6%
GENERAR INNOVACION
4 Potenciando el valor y lealtad.
Claves: value for money y affordability.
120
100
Mxico
80
45%
Frequency
60 Global
40
USA
20 India Indonesia
Per
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Penetration
Fuente: Kantar Worldpanel Global
Marcas en el Per: mucho espacio para crecer
Pen% en mercado peruano
Gloria
100
80
60
Frecuencia
40
Ajinomoto
Inca Kola
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Penetration
Fuente: Kantar Worldpanel Per
35%
Penetracin
promedio de
una marca
en el Per
1 de cada 2
marcas creci en
2016
8% ventas
(crecimiento promedio)
Incrementar
2 pts tu
penetracin ao
60%
50%
40% 50k
hogares
% Marcas del mercado
30% 150k
hogares
260k
20%
500k hogares
hogares
10%
0%
Ms de 5 Pts Entre 3-5 pts Entre 1-3 pts Menos de 1 punto Pierden compradores
3
Cobertura nacional:
Provincias & Rural 1
2
Red de distribucin:
4 Presencia
Canales & online Mental
Seara en Brasil, expandindose en todo el pas, desde
una regin en Brasil a cobertura nacional
#16 en Brasil
+30% crecimiento en
ventas cada ao
Fuente: Kantar Worldpanel Brasil
NUEVOS TARGETS
Ventas +7%
Libre de gluten alcanza
0.6 M de compradores
en Francia
Nuevos segmentos
(ej: Zero)
McCain pasa de papas congeladas a papas frescas y pur
Lanzado en
Francia
alcanza 1M
compradores
en 1 ao
Fuente: Kantar Worldpanel France
MS MOMENTOS
Diferentes momentos/
comidas del da.
2 Ocasiones alternativas:
Dentro y
fuera del hogar 1 Lunch box, vending,
vendedor ambulante
3
Festividades locales,
estacionalidad
Starbucks: De la cafetera a los supermercados, desde Inglaterra hasta Corea
33% 10% 8% 3% 1% 1%
Categoras hbridas
2
Nuevas demandas
(cpsulas de caf,
cosmticos anti-
1
polucin)
3
Nuevos pasos en el
rgimen de belleza/
cocina/lavado
Lenutrit una alternativa al la leche en Ecuador
4. 5. 6.
Redefine tu Identifica tus Peruanzate
competencia fortalezas y puntos
ciegos
Espacios inexplorados
#CONSUMERCONNECTIONPER2017
Cmo crecen las Marcas?
Cecilia Ballarn Zavala
Client Development Manager
Cmo crecen las Marcas y las categoras
Golden Rules para lograr los objetivos
+200 5
CATEGORAS AOS
5 Golden Rules
#1 #2 #3 #4 #5
Las marcas Hay espacio Los La mayora Hay 2 a 3
crecen en para crecer en compradores de tus momentos
share penetracin sin de una marca compradores picos en el
atrayendo importar cuan cambian solo te ao donde se
compradores grande es tu constantemente compran 1 ganan ms
de la marca vez por ao compradores
categora
Regla #1
PENETRATION IS
KING
Marcas Lderes tienen en promedio 4.5 veces ms compradores que las marcas pequeas
Pero la frecuencia es solo 40% superior
x1
compradores
x1
Frecuencia
x4.5
Ms compradores
X1.4
Ms frecuencia
Regla
Los Ganadores, atrajeron Compradores
Variacin volume share anual Variacin penetracin relativa anual Variacin de frecuencia anual
1.9%
1.6%
0.1%
-0.1%
-1.6%
-2.0%
Shampoo
5.7 35 5.2
VARIACIN ANUAL
VARIACIN ANUAL
VARIACIN ANUAL
2015
4,2 17 1.7
10-15% share
>40% share
FY PENETRACIN % POTENCIAL
SAZONADORES 10%
FARICENCEOS 20%
OLEAGINOSAS 30%
GALLETAS 30%
31%
PRDIDA
34%
30%
58% PRDIDA
Regla
1800000
Nmero de compradores (000s)
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000 34% 98 24 5% 65 7
0
< 5.0 >= 5.0 - < >= 9.0 - < >= 13.0 - < >= 17.0 - < >= 21.0 - < >= 25.0 - < >= 29.0 - < >= 33.0 - < >= 37.0 - < >= 41.0 - < >= 45.0 - < >= 49.0 - < >= 53.0 - < >= 57.0 - <
9.0 13.0 17.0 21.0 25.0 29.0 33.0 37.0 41.0 45.0 49.0 53.0 57.0 61.0
Estacionalidad de la categora
0 big Au1moins
a 3 1 big
> 3pic
picos
Fechas Especiales: Da de la
picos picos
Madres / Padre, Navidad
An se puede fortalecer las Marcas A en volumen
TOTAL FMCG - FY 2% 2%
Bajo precio
28%
Marcas Propias
Marcas B
41% 39% 52%
Marcas A 19%
19%
10.7
5.4
1.3 2.8 2.4
-0.5 -0.9
-3.1
-5% Autoservicios
Marcas Propias: Autoservicios + Cadenas de Farmacias + +54% Cadenas Farmacias
Cash&Carry + Soft Discounters
Marca A Marca B Bajo Precio Marcas Propias
FY
FRECUENCIA
(VECES) 253 167 190 10
-8 vc -7 vc -1 vez
Marcas A
FY PRICE INDEX
52%135 100 67 91
FY VALOR %
CUIDADO CUIDADO
ALIMENTOS BEBIDAS LCTEOS PERSONAL HOGAR
27%
58% 68% 78% 68% 49%
-2pt vs PFY
ALIMENTOS
Detergentes
C. HOGAR
5 Golden Rules
Construccin +
Is King +
Innovacin
5 Palancas
#CONSUMERCONNECTIONPER2017
Oportunidades para
el desarrollo de nuevos
formatos de Retail
Gonzalo Garca Guzmn
Senior Account Executive
El consumidor Formatos como Nuestro prximo
peruano se concentra tiendas de desafo es adecuar
en el tradicional. conveniencia y nuestras estrategias
Quedan espacios discounters estn de portafolio y
libres para el prximos a cubrir precios a estos
desarrollo del retail esos espacios vacos nuevos formatos
Concentramos el valor en el canal tradicional, mientras
un canal moderno comienza a recuperarse
50
Frecuencia (veces)
AASS
40
Bodegas
20
30.7
Mercados
10
50
Frecuencia (veces)
AASS
40
Bodegas
20
30.7
Mercados
10
50
Frecuencia (veces)
AASS
40
Cadenas de farmacias
34.4
Bodegas
30
Mercados
20
30.7
Venta por catlogo
Discounters 10
15.6
Tiendas de conveniencia 2.6 4.5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Penetracin (%)
Total Nacional - 1Bim17 (*) Tamao burbuja = Share Valor
Discounters: Principales ejes
#1 #2 #3 #4
Poltica Surtido limitado y Cobertura Formato:
constante de participacin de geogrfica y la innovador por
precios las marcas necesidad de fuera austera por
bajos propias proximidad dentro
83
Mayor oportunidad para el desarrollo de nuevos formatos en Lima, encontrando fuerte
concentracin del valor de provincias en bodegas
LIMA PROVINCIAS
65 35
Frecuencia Ticket Penetracin Share Valor Frecuencia Ticket Penetracin Share Valor
(Veces) (LC) (%) (%) (Veces) (LC) (%) (%)
CAD. DE FARMACIAS 2,7 39,4 24,3 2,5 2,6 36,8 25,4 2,7
85
Y, cmo se han desarrollado?
Algunos ejemplos:
12 3 46 1.2
MXICO
20 6 53 6.0
COLOMBIA
13 17 39 6.3
CHILE
En Lima, el driver de crecimiento de estos formatos es
la suma de hogares compradores
50
Frecuencia (veces)
AASS
Cadenas de farmacias
40
Bodegas
28.4
Mercados 30
Tiendas de conveniencia
10
P - Discounters
17.6
P - Tiendas de Conveniencia 2.5 4.4
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Penetracin (%)
Lima - 1Bim17 (*) Tamao burbuja = Share Valor
Discounters: Estado actual en Lima
Es visitado 11 veces
Lima - AM_Mar16-Feb17
34% del valor se concentra en marcas propias
88
Price Index LATAM
Var% Val
Ene-Sep16
vs PY +123% +32% +4% -2% +3%
100
130
88 85 89 98
Tasa de
Inflacin 5,8% 40,3% 6,2% 2,7% 3,4%
2016
89
Finalmente, cules son nuestro prximos desafos?
Nuestro
Mayor portafolio es
COBERTURA capaz de soportar
estos desafos?
Podemos
Nuevos
adecuar nuestra
COMPORTAMIENTOS estrategia de
DE COMPRA precios?
#CONSUMERCONNECTIONPER2017
Planificando Medios
desde consumo real
Jose Luis Quezada
Expert Solution Manager
MEDIA CONTRIBUYE CON
$$$$$$$$$$
Por qu $$$$$$$$$$ 5%
integrar $$$$$$$$$$ EN VENTAS
(PROMEDIO GLOBAL)
$$$$$$$$$$
medios con $$$$$$$$$$
$ - MEDIA
LATAM 4,6%
ASIA 5,6%
EUROPA 5,1%
consumo? $ - PROMOCIN
$ - LEALTAD
$ - BASELINE
Marcas
Ganadoras
Distintos perfiles
Planificando medios
2 entendiendo el comportamiento
real de compra del Shopper
49
45 SEAL DIGITAL
42
40
38 16%
35
32
LIMA
24 CABLE SIN DECO
16 17 40%
9 9 8 PROVINCIAS
6 7
3 4 4 TV DE AIRE COMUN
1 2 2 2 1 1
REGIN SUR
PRIME TIME
62% (20:00 a 22:30)
EL SUR Y
ORIENTE
60% (18:00 a 20:00)
70%
(20:00 a 22:30)
Despus del Prime Time
ya no ven televisin
NO todos somos iguales medios que utilizamos
98 98 99 99
80 81 80 81 78
77
63 65 65
56 54
49
A diferencia de lo que
pensamos, el internet
ya esta actuando con
el shopper en todas
las regiones
TV ABIERTA TV PAGA CINE INTERNET
NO todos somos iguales el contenido que prefiere
TOP X INDEX DE AFINIDAD CONTENIDO
Ms de 40 CATEGORIAS
Ms de 116 MARCAS
EUROPE
Francia
Irlanda ASIA
Portugal China
Espaa Indonesia
UK Corea
ndia
Filipinas
Taiwan
LATIN AMERICA Vietnam
Argentina
Brasil
Colombia
Mxico
Peru
Chile
CADA MEDIO
TIENE SU ROL
#1
87%
ROI
ROI
NO SOLO
PERFIL FUNCIONA
+HEAVY BIEN EN
TARGETS
JVENES!
ATENCIN !
El 20% de los buyers, que representan el 60% ATENCIN !
de la facturacin de una marca Targeting
#5
LIFT EN VENTAS-
LATAM
17%
+ EFICIENTE
QUE LO
1.2 1.32 1.52 1.61 ESPERADO
Slo TV Slo digital Ambos Esperado Ambos real
IMPACTO EN
REGIONES Lima impacta ms a la cada
1B17 VS 1B16
Var. vol
SOFISTICACIN
Nuevos targets, ms formatos y
variedades
85% de los
500
De las lanzamientos logran
desvar notablemente el
marcas comportamiento
anterior del shopper en + 4,4
80% - 0,4
Innovan que-
sus competidores
tuvieron innovacin en el
ltimo ao Fuente: Kantar Worldpanel
Espaa - 2014
Source: Europanels BG20 study looking at brands with +5% growth across 13 countries.
Qu tan difcil es ingresar a un hogar peruano?