GESTIN DE RIESGOS Y VALORIZACIN DE MEDIDAS

DE GESTIN EN LA PLANIFICACIN MINERA

TALLER DE COMISIN CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS

CHRISTIAN LICHTIN
 GESTIN DE RIESGOS Y VALORIZACIN DE MEDIDAS DE GESTIN

TABLA DE CONTENIDOS

1. CONTEXTO: EN QU NIVEL DE ANLISIS

ESTAMOS?
2. METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS: QU
SE BUSCA?
3. VALORIZACIN DE MEDIDAS CONSIDERANDO
INCERTIDUMBRE: DISTINTOS ENFOQUES

GEM | Gestin y Economa Minera Ltda.

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GEM | GESTIN Y ECONOMA MINERA

 EXPERIENCIA: GEM
Somos una empresa de ingeniera industrial cuyo foco es apoyar a la industria minera en
temas de gestin y economa
+ de 25
Anlisis de
CLIENTES PASES
Riesgos en la
Industria
Minera

Identificacin
principales
problemas en
Planificacin
Minera: nula
probabilidad
de cumplir

Contamos con seis reas de negocios que agrupan nuestro expertise y conocimiento, as como las
ms avanzadas tcnicas y herramientas aplicables en minera: Evaluacin, Estrategia, Economa,
Optimizacin, Capacitacin e I+D
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 1. CONTEXTO: EN QU NIVEL DE ANLISIS ESTAMOS?

CICLO DE PLANIFICACIN
Cuerpo Mineralizado Modelo de Bloques Modelo Valorado

$$$
Malla de sondajes Recursos geolgicos Ingresos y Costos

Estrategia de Consumo de Reservas

Programa de Produccin Plan Minero Optimizado
2014
2016 2015 4
2017 2018 3
1
Parmetros metalrgicos Curvas tonelaje-ley, leyes de corte,
2
5
capacidades

Evaluacin Econmica (VAN, TIR, IVAN)

Diseo operativo, diseo geotcnico

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 1. CONTEXTO: EN QU NIVEL DE ANLISIS ESTAMOS?

EVALUACIN DE RIESGOS EN EL PLAN DE PRODUCCIN

Cuerpo Mineralizado Modelo de Bloques Modelo Valorado

$$$
Malla de sondajes Recursos geolgicos Ingresos y Costos

Estrategia de Consumo de Reservas

Programa de Produccin Plan Minero Optimizado
2014
2016 2015 4
2017 2018 3
1
Curvas tonelaje-ley, leyes de corte,
2
Parmetros metalrgicos 5
capacidades

1 Cambios en el Plan Minero, y/o

2 Medidas de Mitigacin
Evaluacin Econmica (VAN, TIR, IVAN) Diseo operativo, diseo geotcnico

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 1. CONTEXTO: EN QU NIVEL DE ANLISIS ESTAMOS?

CARACTERSTICAS DE LA METODOLOGA
Enfoques Objetivos
Maximizar probabilidad de
cumplimiento

+
Romper asimetra
informacin

Enfoque Estimacin Identificacin Guiar la Gestin

estratgico Cuantitativa cuellos de botella Aumentar la
Enfoque en la Estandarizar la Priorizacin de la probabilidad de
descripcin ms que en valorizacin de los gestin considerando cumplir con el plan
la causalidad Medicin rpida y impactos todos los riesgos a la minero en su
simple vez Estimacin de totalidad
Relacin entre nivel de potenciales
detalle y factibilidad Anlisis Costo/Beneficio
. medidas
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. 6
 1. CONTEXTO: EN QU NIVEL DE ANLISIS ESTAMOS?

CONCEPTO DE INCERTIDUMBRE

Valor seguro (P5%) Prdida esperada Compromiso Valor esperado

(95% de confianza)
Valor probable (C80) Prdida probable Compromiso Valor probable (C80)
(Valor esperado Desv. estndar)
Valor esperado Valor en riesgo Compromiso Valor seguro (P5%)
Valor seguro
Compromiso determinstico % del valor
Frecuencia

seguro Compromiso determinstico

Probabilidad de
cumplimiento

VAN/Produccin
Valor en riesgo
Prdida
Prdida esperada
probable

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 1. CONTEXTO: EN QU NIVEL DE ANLISIS ESTAMOS?

CONCEPTO DE INCERTIDUMBRE

Valor seguro (P5%)

(95% de confianza)
Valor probable (C80)
(Valor esperado Desv. estndar)
Valor esperado

Compromiso determinstico
Frecuencia

Ejemplo nivel de detalle:

Problemas Capacidad Planta

Probabilidad de Throughput ?
cumplimiento
Uso Global ?

VAN/Produccin Disponibilidad correas?

Desgaste mayor de
correas?
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 2. METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

ETAPAS Proceso de Gestin de Riegos

El proceso permite: Proceso Anlisis de Riesgos

1 Conocer la factibilidad de cumplir con Identificacin de Incertidumbres

Monitoreo y Control
los compromisos derivados en el plan
minero, e incluso fijar estos
Cuantificacin de
compromisos en base al nivel de riesgo Incertidumbres
deseado
2 Elegir entre varias alternativas
Evaluacin de Riesgos
productivas no solo considerando su
produccin esperada u otros
indicadores esperados, sino tambin sus
Tratamiento de Riesgos y planes
niveles de riesgo, adecundose as al
de contingencia
perfil de la compaa y de sus
inversionistas
3 Justificar inversiones para mitigar los

riesgos de la operacin e incrementar

as la probabilidad de cumplimiento del
plan
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 2. METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

IDENTIFICACIN INCERTIDUMBRES
Teora: Ejemplo:
BRAINSTORMING MATRIZ DE INCERTIDUMBRES RELEVANTES

LISTA DE 4
INCERTIDUMBRES

17 18 8 9 1 2
SELECCIN
INCERTIDUMBRES 3 19 10 12 3 4

ndice de ocurrencia
RELEVANTES

20 13 15 7 11 5 6

ndice consecuencia 2
Menor Moderada Mayor Severa

ndice 1 2 3 4
16 14
Casi seguro 4 4 8 12 16
1
ndice ocurrencia

Probable 3 3 6 9 12

Posible 2 2 4 6 8
1 2 3 4
ndice de consecuencia
Improbable 1 1 2 3 4

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 2. METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

CUANTIFICACIN INCERTIDUMBRES
Teora: Ejemplo:
Existen tres tipos de cuantificacin: Cuantificacin Objetiva
1. Objetiva: Basada en datos histricos, bajo el supuesto de
que estos representan de buena manera el
FACTOR
comportamiento futuro REAL (%) PRESUPUESTO (%)
AJUSTE
2. Subjetiva: Basada en juicio experto 73,74 85,00 0,87
3. Mixta: Incluye componentes objetivas y subjetivas 76,40 85,00 0,90
65,50 79,40 0,82
Las incertidumbres ya cuantificadas se denominan 81,48 80,40 1,01
riesgos 68,45 82,70 0,83
76,84 82,60 0,93

RIESGO DISTRIBUCIN MEDIA P5% P95%

Disponibilidad PC5500 Normal(1,00;0,11) 1,00 0,82 1,18
Disponibilidad PC8000 Normal(0,98;0,13) 0,98 0,77 1,19
Disponibilidad L1850 Triangular(0,56;1,30;1,47) 1,11 0,74 1,38
Rendimiento CAEX Triangular(0,61;0,92;1,31) 0,95 0,71 1,19
Utilizacin CAEX Triangular(0,68;0,87;1,16) 0,91 0,75 1,08
Ley de Cobre Triangular(0,48;1,18;1,39) 1,01 0,65 1,28
Recuperacin Cu Uniforme(0,93;1,13) 1,03 0,94 1,12
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 2. METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

EVALUACIN DE RIESGOS
Teora: Ejemplo:
La evaluacin se realiza a travs de un modelo de
simulacin en Excel, lo cual permite trazabilidad de Valor Esperado
450
la modelacin Produccin Segura Compromiso
400 PMP Cu
Independiente del motor de simulacin que se
utilice, lo importante es cmo se modelan los 350
distintos eslabones productivos
300
Por ejemplo, la modelacin de la mina debiese

Frecuencia
considerar: 250

1. Modelacin por fase 200

2. Asignacin de equipos carguo a ciertas fases
3. Priorizacin de fases para asignar transporte 150
4. Inestabilidades por fase
100
5. Ley/Diluciones por fase
6. Cambio de secuencia gatillada por atrasos 50
7. Cambio de secuencia gatillada por permisos/capacidades de
botadero o tranques de relave 0
ktf
Importante Necesidad de reprogramar el plan frente
atrasos/adelantos
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 2. METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

EVALUACIN DE RIESGOS (CONT.)

Compromiso
Ejemplos: Esperado
Movimiento Total [Kton]

Movimiento Total [Kton]

100.000 1,80 100.000 1,80
80.000 1,65 80.000 1,65
60.000 1,50 60.000 1,50

SR

SR
40.000 1,35 40.000 1,35
20.000 1,20 20.000 1,20
0 1,05 0 1,05
[Mton]
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
[Mton]
Movimiento comprometido Movimiento esperado
Mineral Lastre Stripping ratio
Mineral Lastre Stripping ratio

Movimiento de Mineral comprometido Movimiento de Mineral esperado

70.000 70.000

60.000 60.000

50.000 50.000
Movimiento [Kton]

Movimiento [Kton]
40.000 40.000

30.000 30.000

20.000 20.000

10.000 10.000

0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
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 2. METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

EVALUACIN DE RIESGOS: DETERMINACIN DE RIESGOS

PRINCIPALES
Ejemplos:

Riesgo 6

Riesgo 5

Riesgo 4

Riesgo 3

Riesgo 2

Riesgo 1

150 160 170 180 190 200 210 220

VAN/Produccin

Es un buen indicador para analizar cun desfavorables o desfavorables los resultados pueden ser los riesgos
No obstante, para apoyar de mejor manera la gestin de los riesgos, no solo es necesario estimar los valores extremos, sino que la
distribucin del impacto que este riesgo pudiese generar
Para ello se perfeccion el grfico, en donde se agregan indicadores de la distribucin
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2. METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

EVALUACIN DE RIESGOS: DETERMINACIN DE RIESGOS

PRINCIPALES
Ejemplos:

Riesgo 6

Riesgo 5

Riesgo 4

Riesgo 3

Riesgo 2

Riesgo 1

150 160 170 180 190 200 210 220

VAN/Produccin

As e es posible estudiar cmo es la

distribucin que genera un riesgo y no Zona Crtica Zona Intermedia Zona Aceptable
solo sus valores extremos
Valor mnimo Percentil 25 Media Valor mximo

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 3. VALORIZACIN DE MEDIDAS CONSIDERANDO INCERTIDUMBRE

IMPACTO EN EL TRMINO DE UN RIESGO

Cobre Actualizado [kt-Cuf]

P95% con todos los riesgos Percentil 95% Percentil 5% Media

P5% con todos los riesgos Media con todos los riesgos

Sin Riesgo 1 Sin Riesgo 2 Sin Riesgo 3 Sin Riesgo 4 Sin Riesgo 5 Sin Riesgo 6 Sin Riesgo 7

COMENTARIOS

El anlisis anterior permite ver cmo se comporta la operacin si uno de los riesgos es eliminado, manteniendo los dems
El ir removiendo un riesgo a la vez permite identificar cules seran los nuevos cuellos de botella de la operacin y, por
ende, seguir gestionando la operacin
Para entender el grfico, se debe analizar cmo cambian los percentiles de la simulacin considerando todos los riesgos
respecto a los percentiles una vez removido el riesgo
Por ejemplo, el Riesgo 1 genera un impacto positivo en la evaluacin dado que se obtienen estadsticos menores a los de
la simulacin completa al removerlo. Por el contrario, el Riesgo 7 s debiese ser removido dado que es el que genera un
mayor aumento en los estadsticos al ser removido

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 3. VALORIZACIN DE MEDIDAS CONSIDERANDO INCERTIDUMBRE

VALORIZACIN POTENCIAL DEL BENEFICIO

VAN [MUS$]

Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 Riesgo 6 Riesgo 7

COMENTARIOS

En caso de querer estimar el beneficio econmico de eliminar un riesgo, se puede calcular la valorizacin del diferencial de
produccin con todos los riesgos y sin el riesgo
Lo anterior permite establecer hasta qu punto es conveniente invertir con tal de obtener un beneficio
Este anlisis se puede realizar en base a los estadsticos que el cliente estime conveniente, siendo el valor esperado o el
valor en riesgo los ms recomendados
En el ejemplo, el Riesgo 7 genera una mayor beneficio al ser tratado. Lo que correspondera analizar es cunto cuesta
eliminarlo y con esto establecer el beneficio neto de su tratamiento

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 3. VALORIZACIN DE MEDIDAS CONSIDERANDO INCERTIDUMBRE

OBJETIVO FINAL

500
Compromiso determinstico
Gestin
400
Frecuencia

300

200

100

0
4.900 5.000 5.100 5.250 5.350 5.500 5.600 5.700 5.850 5.950 6.050 6.200 6.300 6.450 6.550 6.650 6.800

Pre Medidas
MUS$/PRODUCCIN

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 3. VALORIZACIN DE MEDIDAS CONSIDERANDO INCERTIDUMBRE

OBJETIVO FINAL

500
Compromiso determinstico

400
Frecuencia

300

200

100

0
4.900 5.000 5.100 5.250 5.350 5.500 5.600 5.700 5.850 5.950 6.050 6.200 6.300 6.450 6.550 6.650 6.800

Post Medidas Pre Medidas

MUS$/PRODUCCIN

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 3. VALORIZACIN DE MEDIDAS CONSIDERANDO INCERTIDUMBRE

OBJETIVO FINAL

500
Compromiso determinstico

400 Una buena planificacin debiese

Frecuencia

ser capaz de generar un plan

minero desafiante pero, a la vez,
300
cumplible

200

100

0
4.900 5.000 5.100 5.250 5.350 5.500 5.600 5.700 5.850 5.950 6.050 6.200 6.300 6.450 6.550 6.650 6.800

Post Medidas Pre Medidas

MUS$/PRODUCCIN

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 GESTIN DE RIESGOS Y VALORIZACIN DE MEDIDAS DE GESTIN

CHRISTIAN LICHTIN
Gerente Operaciones
clichtin@gem-ing.cl

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0 07-09-2016 Versin original CL CH CL

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