bart-peter van cleef

lazarijstraat 108 b4
b 3500 hasselt

PARA EL USO EXCLUSIVO DE COCAI S.A. DE C.V.

los viveros
mexicanos mxico, 1997
 I ESTUDIO DE MERCADO
II MARKETINGPLAN
III PLAN DE VENTAS
IV PLAN DE EXPORTACIN
I ESTUDIO DE MERCADO

estudio de mercado 1
1 CONSUMIDORES 4

1.1 CONSUMIDOR FINAL 5

1.2 DISTRIBUCIN (SEGMENTOS) 26

2 COMPETENCIA 52

2.1 COMPETENCIA DIRECTA 53

2.2 COMPETENCIA INDIRECTA 60

3 SECTOR 62

3.1 DEMANDA 63
3.2 OFERTA 65

4 AMBIENTE 66

4.1 LUGAR DNDE VIVEN LOS CONSUMIDORES 67

4.2 ECONOMA 70
4.3 OTRA INFORMACIN EN GENERAL 72

5 EXPORTACIN 73

5.1 CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS EUROPEOS 74

5.2 TRATADOS 76

NOTA

estudio de mercado 2
- TODOS LOS DATOS DE ESTE ESTUDIO NO MENCIONAN LAS FUENTES PORQUE SON UN
RESULTADO DE NUESTRA PROPIA INVESTIGACIN.

- PARA LA INVESTIGACIN SE UTILIZARON TRES ENCUESTAS PARA DETECTAR LAS CIFRAS DE:
CUALIDAD Y CANTIDAD DE LOS CONSUMIDORES, COMPETIDORES Y MAYORISTAS.

- LAS ENCUESTAS DE LOS CONSUMIDORES SE HICIERON DE LA SIGUIENTE FORMA: EN TOTAL 1.000

ENCUESTAS DIVIDIDAS EN CUERNAVACA, CUAUTLA, LA CIUDAD DE MXICO, IGUALA,
ACAPULCO Y TEPOZTLN. PARA TENER UN PUNTO DE VISTA LO MS CERCANO POSIBLE DE LA
REALIDAD, LAS ENCUESTAS SE HICIERON EN DIFERENTES COLONIAS Y EN CANTIDADES
PROPORCIONADAS A LAS DIFERENTES CLASES SOCIALES. SE TIENE QUE TOMAR EN CUENTA QUE
PUEDE HABER VARIACIONES ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LA REALIDAD EN OTROS
LUGARES DE LA REPBLICA, DONDE NO SE HICIERON ENCUESTAS.

- LAS ENCUESTAS DE LOS VENDEDORES MAYORISTAS Y DE LA COMPETENCIA SE HICIERON EN

CANTIDADES LIMITADAS, NO LO SUFICIENTE PARA SER ESTADSTICAMENTE MUY CONFIABLE, PERO
POR LA CORRELACIN ALTA ENTRE LAS RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS, PODEMOS
ACEPTAR LOS DATOS COMO ALGO INDICATIVO.

- AUNQUE ORNAPLANT NO VENDE MUCHO AL CONSUMIDOR FINAL, NOS PARECE IMPORTANTE

TOMAR EN CUENTA ESTOS DATOS, YA QUE POR CUALQUIER SEGMENTO QUE SE VENDAN LAS
PLANTAS, SIEMPRE LLEGAR AL CONSUMIDOR FINAL.

I CONSUMIDORES
estudio de mercado 3
1.1 CONSUMIDOR FINAL

estudio de mercado 4
1.1.1. GASTOS DEL CONSUMIDOR FINAL1

- CRECIMIENTO DE LAS EXPENSAS DE LOS CONSUMIDORES

AO CRECIMIENTO REAL (EN %)

1990
1991 - 9.8
1992 - 3.3
1993 0.3
1994 5.4
1995 -15.0
1996 5.0
1997 9.0
1998 10.0
1999 6.0
2000 6.0
GRFICA: CRECIMIENTO DE LAS EXPENSAS DEL CONSUMIDOR

1
INEGI

estudio de mercado 5
PORCENTAJE
1111

- ESTIMACIN DEL CRECIMIENTO DE LAS EXPENSAS ANUALES EN PLANTAS

AO CRECIMIENTO (%)

estudio de mercado 6
 1996 1.77
1997 2.57
1998 3.13
1999 3.07
2000 2.73

GRFICA: EVOLUCIN DEL CRECIMIENTO EN LA VENTA DE PLANTAS

estudio de mercado 7
EN PORCIENTOS

1.1.2. INGRESOS DE LOS CONSUMIDORES FINALES2

- INGRESOS DE LAS FAMILIAS (PROMEDIO EN 1996) 69,931 Pesos

- CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS

2
INEGI

estudio de mercado 8
 AO CRECIMIENTO REAL (EN %)
1990
1991 -17.2
1992 -10.1
1993 - 1.6
1994 - 2.8
1995 -11.4
1996 3.9
1997 6.1
1998 5.9
1999 0.0
2000 0.3
GRFICA: CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LOS CONSUMIDORES
FINALES

estudio de mercado 9
 2222222222
PORCENTAJE

1.1.3. CANTIDAD DE HOGARES3

AO HOGARES CRECIMIENTO ANUAL DE

( x 1000 ) LOS HOGARES

1990 15638
1991 16733 7.0
3
INEGI

estudio de mercado 10
 1992 17819 6.5
1993 18569 4.2
1994 19550 5.3
1995 19015 (-) 2.7
1996 19200 1.0
1997 19675 2.5
1998 20415 3.8
1999 21595 5.8
2000 22765 5.4

GRFICA: CRECIMIENTO DE LOS HOGARES

333333333333333
HOGARES
( x 1000 )

estudio de mercado 11
 CONCLUSIN
El crecimieno de los hogares en los prximos aos con 3 090 000 unidades a nivel nacional son 3 millones de
oportunidades donde colocar plantas.

1.1.4. VIVIENDA DE LOS CONSUMIDORES FINALES

estudio de mercado 12
- CASAS SOLAS 4 16.344.578

- DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS O CONDOMINIOS5

1.581.188

1.1.5 EL CONSUMIDOR FINAL

- LUGAR DE COMPRA:

- VIVEROS 62.2 %
- SUPERMERCADOS 23.6 %
- VENTA AMBULANTE 9.8 %
- PUESTOS 4.2 %
- OTRO 0.2 %

4
INEGI
5
INEGI

estudio de mercado 13
 CONCLUSIN
Estos datos son nicamente vlidos para el estado de Morelos donde la mayora de las encuestas fueron
hechas.

- ORDEN DE IMPORTANCIA QUE PONE EL CONSUMIDOR FINAL REFERENTE

AL: PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

- CALIDAD, PRECIO, SERVICIO 66.8 %

- CALIDAD, SERVICIO , PRECIO 19.3 %
- PRECIO, CALIDAD, SERVICIO 11.5 %
- PRECIO, SERVICIO, CALIDAD 1.5 %
- SERVICIO, CALIDAD, PRECIO 0.7 %
- SERVICIO, PRECIO, CALIDAD 0.2 %

estudio de mercado 14
 CONCLUSIN
La calidad es primordial en la eleccion de una planta. Un buen servicio no da un valor muy agregado a las
plantas.

- OPINIONES DEL CONSUMIDOR FINAL SOBRE EL PRECIO, CALIDAD Y

SERVICIO AL CLIENTE

- PRECIOS
ALTO 5.5 %
REGULAR 74.1 %
BARATO 20.4 %

- CALIDAD
SUPERIOR 28.2 %
REGULAR 68.5 %

estudio de mercado 15
 INFERIOR 3.3 %

- ATENCIN AL CLIENTE
BUENO 33.3 %
REGULAR 63.9 %
MALO 2.8 %

CONCLUSIN
La mayora de los consumidores tienen una idea regular sobre la calidad, el precio y el servicio ofrecido.
Tener un mejor precio y calidad puede ser una gran ventaja competitiva. La correlacin entre el precio y la
calidad no es muy alto: el precio puede ser un poco mas alto en turno de calidad, pero sin exceso. Por otro
lado hay una correlacin muy alta entre el sentimiento de servicio y la calidad del producto: un servicio alto,
aumenta la percepcin de la calidad?

estudio de mercado 16
- CIFRAS PARA LA PROMOCIN

- PORCENTAJE DE PERSONAS QUE COMPRAN PLANTAS PARA

REGALAR 63.1 %

- PORCENTAJE DE PERSONAS QUE OPINAN QUE LAS PLANTAS SON

UN PRODUCTO DE LUJO 14.0 %

- PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ELECCIN DE LAS PLANTAS

- PADRE 18.5 %
- MADRE 67.7 %
- HIJOS 13.7 %
- OTROS (SIRVIENTA,...) 0.1 %

estudio de mercado 17
 CONCLUSIN
Se podran hacer promociones para das festivos (da de la madre, etc.). Para la publicidad al consumidor
final, es recomendable dirigir se a la madre.

1.1.6. EVOLUCIN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS ALIADOS

- GASTOS ANUALES EN PRODUCTOS DE JARDINERA (PRECIOS DE 1995) 6

US$ 236,9 millones

- CRECIMIENTO DE LOS GASTOS EN PRODUCTOS DE JARDINERA DE 1990 A

1995 7 EN MILLONES DE DLARES DE 1995

AO VALOR CRECIMIENTO

1990 348.8
1991 376.1 7.8
6
TRADE INTERVIEWS EUROMONITOR
7
TRADE INTERVIEWS

estudio de mercado 18
 1992 392.4 4.3
1993 495.9 26.4
1994 495.9 0.0
1995 236.9 -52.2

- ESTIMACIN DEL CRECIMIENTO DE LOS GASTOS ANUALES EN PRODUCTOS

DE JARDINERA DE 1996 AL 20008 (EN MILLONES DE DOLARES DE 1995)

AO VALOR CRECIMIENTO

1996 242.1 2.2

1997 248.8 2.8
1998 258.1 3.7
1999 270.5 4.8
2000 280.3 3.6

8
ESTIMACIN EUROMONITOR

estudio de mercado 19
GRFICA: EVOLUCIN Y CRECIMIENTO DE LOS GASTOS EN PRODUCTOS DE
JARDINERA

millones
de dlares

estudio de mercado 20
- GASTO ANUAL EN ENSERES DOMSTICOS Y MUEBLES (PRECIOS DE 1995) 9
US$ 787,5 millones

- CRECIMIENTO DE LOS GASTOS ANUALES EN ENSERES DOMSTICOS Y

MUEBLES DE 1990 A 199510 EN MILLONES DE DLARES DE 1995

AO VALOR CRECIMIENTO

1990 1,110.90
1991 1,192.60 7.4
1992 1,315.60 10.3
1993 1,406.40 6.9
1994 1,454.60 3.4
1995 787.3 -45.9

9
CANACINTRA / SECOFI / INEGI 1995
10
CANACINTRA / SECOFI / INEGI

estudio de mercado 21
- ESTIMACIN DEL CRECIMIENTO DE LOS GASTOS ANUALES EN ENSERES
DOMSTICOS Y MUEBLES DE 1996 AL 200011 (EN MILLONES DE DLARES DE
1995)

AO VALOR CRECIMIENTO

1996 796.5 1.2

1997 807.6 1.4
1998 822.5 1.8
1999 839.8 2.1
2000 859.3 2.3

11
ESTIMACIN EUROMONITOR

estudio de mercado 22
GRFICA: EVOLUCIN Y CRECIMIENTO DE LOS GASTOS EN ENSERES
DOMSTICOS Y MUEBLES

millones
de dlares

estudio de mercado 23
 CONCLUSIN
Tomando en cuenta las estimaciones del crecimiento de los gastos en productos de jardinera, muebles y
enseres domsticos hechos por Euromonitor, opinamos que los gastos del consumidor en plantas no creceran

tan rpido en comparacin que antes de la crisis.

estudio de mercado 24
1.2 DISTRIBUCIN (SEGMENTOS)

1.2.1. CONSUMIDOR FINAL. (VER PUNTO 1.1. PARA MAS DETALLES)

-CONSUMIDORES QUE COMPRAN DE LOS VIVEROS (EN MORELOS)

62.4 %

estudio de mercado 25
1.2.2. SUPER E HIPERMERCADOS12

- CIFRAS DE VENTAS Y NMERO DE TIENDAS (EVOLUCIN Y PROYECCIN)

AO CIFRAS DE VENTAS NMERO DE TIENDAS

(mil millones de pesos)

1990 56.3 7020

1991 76.3 7030
1992 88.3 7050
1993 98.2 7080
1994 115.9 7100
1995 154.3 7100
1996 189.6 7110
1997 222.9 7130
1998 253.3 7130
1999 278.2 7140
2000 308.4 7150
12
INEGI / MACRO ASESORA ECONMICA

estudio de mercado 26
1.2.3. TIENDAS DEPARTAMENTALES13

- CIFRAS DE VENTAS Y NMERO DE TIENDAS (EVOLUCIN Y PROYECCIN)

AO CIFRAS DE VENTAS NMERO DE TIENDAS

(en mil millones de pesos)

1990 15.6 1720

1991 20.5 1730
1992 22.7 1740
1993 25.8 1740
1994 30.6 1760
1995 38.2 1760
1996 46..9 1760
1997 56.7 1770
1998 65.4 1790
1999 71.5 1800
2000 78.9 1820
1.2.4. TIENDAS DE DESCUENTO (ISSSTE, ETC.)14
13
INEGI / MACRO ASESORA ECONMICA

estudio de mercado 27
- CIFRAS DE VENTAS Y NMERO DE TIENDAS (EVOLUCIN Y PROYECCIN)

AO CIFRAS DE VENTAS NMERO DE TIENDAS

(en mil millones de pesos)

1990 1.5 2500

1991 1.5 2500
1992 2.0 2510
1993 1.8 2510
1994 2.7 2500
1995 4.4 2500
1996 4.4 2480
1997 4.1 2470
1998 3.5 2460
1999 3.8 2450
2000 4.2 2440

14
INEGI / MACRO ASESORA ECONMICA

estudio de mercado 28
-PORCENTAJE DE LAS VENTAS REALIZADAS DEPENDIENDO DEL TIPO DE
TIENDA15 (DE LAS TIENDAS QUE PODRAN VENDER PLANTAS)

1996 1997 1998 1999 2000

super- e 78.7 78.6 78.6 78.7 78.8

hipermercados

tiendas 19.5 20 20.3 20.2 20.2

departamentales

Tiendas de 1.8 1.4 1.1 1.1 1

descuento

15
INEGI / MACRO ASESORA ECONMICA

estudio de mercado 29
- CIFRAS DE VENTAS16 1996-2000 (EN MIL MILLONES DE PESOS) DE LAS
TIENDAS QUE PODRAN VENDER PLANTAS.

1996 1997 1998 1999 2000

super e 189.6 222.9 253.3 278.2 308.4

hipermercados

tiendas 46.9 56.7 65.4 71.5 78.9

departamentales

Tiendas de 4.4 4.1 3.5 3.8 4.2

descuento

16
INEGI / MACRO ASESORA ECONMICA

estudio de mercado 30
GRFICA: PROYECCIN DE LA CANTIDAD DE LAS VENTAS REALIZADAS EN
SUPER E HIPERMERCADOS (serie 1), TIENDAS DEPARTAMENTALES (serie 2) Y
TIENDAS DE DESCUENTO(serie 3).

PORCIENTO DE LAS
VENTAS
REALIZADAS

6666666666666666

estudio de mercado 31
 CONCLUSIN
Con un crecimiento respectivamentede 50 y 20 tiendas hasta el ao 2000 para las tiendas departamentales y
super / hipermercados, el crecimiento de puntos de venta es limitado. Pero tomando en cuenta que esos
sectores representan el 26.7 % de las ventas realizadas en 1996,ese sector vale la pena para ser prospectado.

estudio de mercado 32
1.2.5. VENTA AMBULANTE Y VENTA EN PUESTOS17

- CIFRAS DE VENTAS:

POR LA INFORMALIDAD DE ESE TIPO DE VENTA NO ES POSIBLE DAR DATOS

SOBRE LAS VENTAS. PERO ANALIZANDO EL PORCENTAJE DE LA
POBLACIN ACTIVA EN ESA RAMA NOS PODEMOS FORMAR UNA IDEA.

AO PORCENTAJE DE LA
POBLACIN ACTIVA EN LA
VENTA AMBULANTE O EN
PUESTOS

1990 17.7
1991 17.4
1992 18.5
1993 18.4
1994 18.3

17
INEGI

estudio de mercado 33
1995 18.6
1996 18.4
1997 18.2
1998 18.1
1999 18
2000 18

estudio de mercado 34
GRFICA: PORCENTAJE DE LA POBLACIN ACTIVA EN LA VENTA
AMBULANTE O EN PUESTOS.

PORCENTAJE DE LA
POBLACIN
ACTIVA

77777777777777777777

estudio de mercado 35
 CONCLUSIN
La venta ambulante sigue valiendo la pena, anque su crecimiento es limitado. El 14% de los consumidores
finales adquieren sus plantas en la venta ambulante o en puestos. El sector el que mas se resiste a la crisis.

estudio de mercado 36
1.2.6. CONSTRUCTORAS

- CIFRAS DE VENTAS18 1995: $ 93 400 MILLONES

- EVOLUCIN (EN MIL MILLONES DE PESOS)19

AO VALOR
1990 $ 27.2
1991 $ 36.2
1992 $ 48.5
1993 $ 59.4
1994 $ 66.8
1995 $ 93.4

1.2.7. ARRENDADORES
18
INEGI
19
LAS CIFRAS NO TOMAN EN CUENTA LA INFLACIN

estudio de mercado 37
- INGRESO BRUTO 1994 20 200,237,300 Pesos

CONCLUSIN
Tenemos que tomar en cuenta que las fiestas tradicionales como XV aos pierden popularidad.

20
INEGI

estudio de mercado 38
1.2.8. COMPRAS ESTATALES Y FEDERALES

- CRECIMIENTO DE LAS REAS PROTEGIDAS:

EVOLUCIN21 1980 1,487,182 hectarias

1990 5,659,675 hectarias
1991 5,665,863 hectarias
1992 6,101,846 hectarias
1993 7,704,301 hectarias
1994 9,727,724 hectarias

CONCLUSIN
El crecimiento de las reas protegidas naturales, garantiza un mercado con bastante seguridad de
crecimiento. Adems el crecimiento de la conciencia ecolgica de la poblacin, puede ser un estmulo para
futuros gobiernos de seguir invertiendo en la naturaleza.

21
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA INFORME DE GOBIERNO

estudio de mercado 39
1.2.9 RESTAURANTES, BARES Y HOTELES

- HOTELES22

AO CANTIDAD CRECIMIENTO
DE HOTELES ANUAL

1990 7984
1991 8239 3.2
1992 8488 3.0
1993 8450 -0.4
1994 8475 0.3
1995 8435 -0.5
1996 8440 0.1
1997 8475 0.4
1998 8500 0.3
22
SECRETARIA DE TURISMO / ASOCIACIN NACIONAL HOTELERA

estudio de mercado 40
 1999 8510 0.1
2000 8525 0.2
- BARES Y TABERNAS23

AO CANTIDAD CRECIMIENTO
DE BARES ANUAL

1990 14878
1991 13160 -11.5
1992 12388 -5.9
1993 15140 22.2
1994 15422 1.9
1995 10392 -32.6
1996 10703 3.0
1997 12892 20.5
1998 13795 7.0
1999 13098 -5.1
2000 14278 9.0

23
CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS

estudio de mercado 41
- RESTAURANTES (NO SE INCLUYEN PUESTOS EN LA CALLE ETC) 24

AO CANTIDAD CRECIMIENTO
DE ANUAL
RESTAURANTES
1990 76254
1991 82882 8.7
1992 88618 6.9
1993 88945 0.4
1994 94462 6.2
1995 66797 -29.3
1996 68801 3.0
1997 79127 7.7
1998 79316 7.0
1999 89818 13.2
2000 99948 11.3

24
CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS

estudio de mercado 42
GRFICA: CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LOS BARES, RESTAURANTES Y
HOTELES (SERIE 1= HOTELES, SERIE 2= BARES Y TABERNAS, SERIE 3=
RESTAURANTES)

CRECIMIENTO
EN PORCENTAJE

NOG MAKEN 8888888888888

estudio de mercado 43
 CONCLUSIN
El crecimiento de la cantidad de hoteles y bares/tabernas (respectivamente + 50 y +1386 los prximos 3 aos)
a nivel de la repblica es poco para considerar como prospectos potenciales. Pero con un crecimiento de
20.821 unidades en 3 aos, los restaurantes valen la pena para ser considerados como clientes potenciales.

estudio de mercado 44
1.2.10 MAYORISTAS / REVENDEDORES

- OPINIONES DE LOS MAYORISTAS SOBRE LOS VIVEROS MEXICANOS

- PRECIOS
ALTO 18 %
REGULAR 33 %
BARATO 49 %

- CALIDAD
LA MAYORA ESTIMA LAS PLANTAS DE BUENA CALIDAD.

- ATENCIN AL CLIENTE
BUENO 65 %
REGULAR 31 %
MALO 4%

estudio de mercado 45
 CONCLUSIN
- Ser barato no es una ventaja competitiva.
- La estimacin buena calidad de los mayoristas / revendedores , no es igual que lo que opinan los
consumidores finales (28.1 %). el consumidor final es ms exigente que el mayorista / revendedor ?
- Atencin al cliente no es una ventaja competitiva.

estudio de mercado 46
- PORCENTAJE DE LOS MAYORISTAS QUE TIENEN SERVICIO PROPIO DE
TRANSPORTE
83 %

- FORMACIN DE PRECIOS ENTRE VIVERO Y MAYORISTA

- NEGOCIANDO 61 %
- SEGN OFERTA Y DEMANDA 33 %
- OTRO 6%

CONCLUSIN
Un control de precio es una ventaja para poder negociar precios sin el riesgo de vender con prdidas.

estudio de mercado 47
- FORMA EN QUE LOS MAYORISTAS ENCUENTRAN SUS
PROVEEDORES/VIVEROS

- PROSPECCIN DE LOS VIVEROS 18 %

- RECOMENDACIN 39 %

- RELACIN PERSONAL 37 %

- OTRA FORMA 6%

- RELACIN ENTRE EL MAYORISTA Y VIVERO

estudio de mercado 48
 - CORTO PLAZO 17 %

- LARGO PLAZO 83 %

CONCLUSIN
- El 79% de los mayoristas/revendedores compran en los viveros por recomendacin o por una relacin
personal con el vivero. Adems el 83% de los mayoristas/revendedores tiene una relacin de largo plazo.
Podemos concluir de esos datos que el mercado en ese segmento es bastante serio.

1.2.11. OTRO PUNTOS DE VENTA / DISTRIBUCIN

estudio de mercado 49
- FLORERAS
- CENTRO DE JARDINERA
- VENTA DIRECTA?
- LADA 91 800?
- ACCIONES ECOLGICAS?

ESTOS SON NUEVOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIN EXISTENTES. SE PODRAN

INTRODUCIR EN MXICO ? (VER PLAN DE MERCADOTECNIA).

estudio de mercado 50
2. COMPETENCIA

estudio de mercado 51
2.1. COMPETENCIA DIRECTA

NOTA IMPORTANTE

- MUCHOS DE LOS DATOS DE LA COMPETENCIA SON UN RESULTADO DE

ENCUESTAS. POR VARIAS RAZONES (MIEDO PARA LA HACIENDA,
COMPETENCIA, ETC) ES POSIBLE QUE LOS VIVEROS NO CONTESTARON
CORRECTAMENTE NUESTRAS PREGUNTAS. LE RECOMENDAMOS UTILIZAR
ESTOS DATOS COMO PUNTOS DE REFERENCIA DE BASE EN LA TOMA DE
DECISIONES.

- LAS ENCUESTAS SE HICIERON CON VIVEROS QUE SON DIRECTAMENTE

COMPETIDORES DE ORNAPLANT POR SU TAMAO, LUGAR, ETC.

2.1.1. HECTARIAS DE PRODUCCIN

estudio de mercado 52
- PROMEDIO: 2.6 H

2.1.2. PRODUCTO DE LA COMPETENCIA

- VIVEROS CON UN SERVICIO AL CLIENTE

79 %

- VIVEROS CON UN CONTROL DE CALIDAD CONTINUA

71 %

- VIVEROS QUE VENDEN PRODUCTOS ALIADOS A LA PLANTAS (PASTO ETC.)

57 %

- VIVEROS QUE TIENEN PROPIO SERVICIO DE TRANSPORTE

93 %

- FORMA EN QUE LA COMPETENCIA PONE LOS PRECIOS

estudio de mercado 53
 - NEGOCIANDO C/ CLIENTE 37 %
- SEGN DEMANDA Y OFERTA 58 %
- OTRO 5%

- VIVEROS QUE DAN CRDITO A SUS CLIENTES IMPORTANTES

50 %

CONCLUSIN
- Diferenciar podria ser una oportunidad: el 43 % de la competencia vende solamente plantas.
- El 5 % de los viveros tiene otra forma para establecer sus precios: significa esto que ya tiene un control de
gastos y que pueden establecer sus precios a base de esto? En este caso estos competidores son menos
dependientes de lo que hace la competencia.

estudio de mercado 54
2.1.3. GENERAL

- VIVEROS QUE INVIERTEN EN TECNOLOGA 64 %

- GASTO PROMEDIO25 $ 12 050

- VARIEDADES EN PRODUCCIN POR VIVERO (PROMEDIO) 397

- VIVEROS QUE TIENEN UN INGENIERO AGRNOMO A SU SERVICIO

86 %

- NMERO DE TRABAJADORES (CONCLUYE FAMILIARES Y DUEO)

11

CONCLUSIN
La tecnologia entra en los viveros y el 86 % tiene un ingenerio a su servicio. Seguir la tecnologa ser ms y ms
una necesidad para sobrevivir.

25
DE LOS QUE I NVIERTEN

estudio de mercado 55
2.1.4. CLIENTELA DE LA COMPETENCIA

-A CUL ZONA DE LA REPBLICA MEXICANA VENDE LA COMPETENCIA

- NORTE 22 %
- CENTRO 20 %
- SUR 17 %
- SUR-ESTE 20 %
- DF 21 %

- QUINES SON LOS CLIENTES DE LOS VIVEROS

- MAYORISTAS 14 %
- CONSUMIDOR FINAL 13 %
- ARQUITECTOS / CONSTRUCTORAS 19 %
- SUPERMERCADOS 10 %
- VENTA AMBULANTE 15 %

estudio de mercado 56
 - OTROS 29 %

2.1.5. POLTICA DE PROMOCIN DE LA COMPETENCIA

- VIVEROS QUE GASTAN EN PUBLICIDAD / PROMOCIN 57 %

- MEDIO DE PROMOCIN
- PRENSA 9%
- FOLDERS 9%
- SECCIN AMARILLA 73 %
- FERIAS 9%

2.1.6. EXPORTACIN

- LUGARES DE EXPORTACIN CANAD

ASIA
EUROPA

estudio de mercado 57
 CONCLUSIN
Con el 57 % de los viveros que hacen una u otra forma de promocin / publicidad, tambin es recomendable
hacer promocin / publicidad.

Comentario [HOL1]:

estudio de mercado 58
2.2. COMPETENCIA INDIRECTA

2.2.1. PLANTAS DESHIDRATADAS & PLANTAS DE SEDA

- VENTAJAS: - EL MANTENIMIENTO SE LIMITA A QUITAR EL POLVO

- DESVENTAJAS: - PRECIO
- SOLO PARA INTERIORES

2.2.2. PLANTAS DE PLSTICO

- VENTAJAS: - EL MANTENIMIENTO SE LIMITA A QUITAR EL POLVO

- PRECIO

- DESVENTAJAS: - SOLO PARA INTERIORES

estudio de mercado 59
 - NO A TODOS LES GUSTA

CONCLUSIN
Para algunos segmentos del mercado (hoteles, restaurantes, oficinas,...) las plantas artificiales pueden ser
importantes competidores por razones de mantenimiento etc. Para ms detalles ver plan de mercadotecnia.

estudio de mercado 60
3. SECTOR

estudio de mercado 61
3.1. DEMANDA
3.1.1. CRECIMIENTO

AO CRECIIENTO (%)

1996 1.77
1997 2.57
1998 3.13
1999 3.07
2000 2.73

estudio de mercado 62
GRFICA: CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

EN PORCIENTOS

estudio de mercado 63
3.2. OFERTA
TOMANDO EN CUENTA EL ACCESO RELATIVAMENTE FCIL AL MERCADO,
LA FALTA DE PROFESIONALISMO HACE CASI IMPOSIBLE CONTROLAR LA
OFERTA EN GENERAL. LO QUE SI ES SEGURO ES QUE POR LO MISMO,
MUCHOS COMPETIDORES TENDRN QUE ABANDONAR EL MERCADO EN EL
FUTURO. MAS O MENOS LA MITAD DE LOS VIVEROS Y REVENDEDORES
OPINAN QUE EL MERCADO EST SATURADO: SER IMPORTANTE PARA LOS
VIVEROS DIFERENCIARSE ENTRE ELLOS, PARA PODER CRECER.

estudio de mercado 64
4. AMBIENTE

estudio de mercado 65
4.1 LUGAR DNDE VIVEN LOS CONSUMIDORES26
ACTUALMENTE (1996) EL 33 % DE LA POBLACIN EN LA REPBLICA
MEXICANA VIVE EN LAS TRES CIUDADES PRINCIPALES DEL PAS: MXICO
D.F. , GUADALAJARA Y MONTERREY. SE ESTIMA QUE ESA CIFRA
AUMENTAR MS QUE UN 40 % PARA EL AO 2000.

ANO HABITANTES EN HABITANTES EN %

26
INEGI / CONAPO

estudio de mercado 66
 LA REPBLICA LAS
(X 1000) 3 CIUDADES
PRINCIPALES
(X1000)

1990 81141 10955 13.5

1991 84551 14892 17.6
1992 86257 18320 21.2
1993 87961 21646 24.6
1994 91371 23690 25.9
1995 94781 27442 29.0
1996 97085 31790 32.7
1997 99389 35054 35.3
1998 101693 37953 37.3
1999 102844 40334 39.2
2000 103995 42173 40.6

GRFICA: REPARTICIN DE LA POBLACIN (serie 1 = resto de la repblica,

serie 2 = DF, Guadalajara, Monterrey)

estudio de mercado 67
NMERO DE
HABITANTES
(x 1000)

4.2 ECONOMA

estudio de mercado 68
- EN 1993, EL 23.23% DE LAS FAMILIAS GANARON 8.01 O MS DEL SALARIO
MNIMO, REPRESENTANDO ASI EL 59.86% DEL TOTAL DE LOS SUELDOS. ES
CLARO QUE NO HABR MUCHO CAMBIO EN ESTOS DATOS EN EL PRXIMO
FUTURO, ANTES DE QUE MXICO MEJORE SUS CONDICIONES
MACROECONMICAS.27

- EL TRADE SURPLUS ESTIMADO AL 30%, PUEDE LOGRAR UN CAMBIO SIN

VENTAJA Y UNA ALTA INFLACIN DOMSTICA28. ESO PODRA SER UNA
OPORTUNIDAD PARA LA EXPORTACIN.

- CRECIMIENTO DEL PIB29

27
INEGI / EUROMONITOR
28
EUROMONITOR
29
INEGI

estudio de mercado 69
PORCIENTOS

4.3. OTRA INFORMACIN EN GENERAL

estudio de mercado 70
- LA CIUDAD DE MXICO ES RESPONSABLE DEL 30% DE LOS GASTOS EN
CONSUMO.

- LOS SECTORES ESTIMADOS CON EL MXIMO CRECIMIENTO30:

- LAPTOPS
- SOFTWARE
- ROPA
- PRODUCTOS BLANCOS

5. EXPORTACIN
30
EUROMONITOR

estudio de mercado 71
5.1 CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS EUROPEOS

estudio de mercado 72
5.1.1. CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE PLANTAS EN 23 PAISES31

CONSUMO PER CAPITA EN DLARES

1995 ESTIMACIN AO 2000

AUSTRIA 42 48
BLGICA 20 20.5
CROACIA 4 5
REP.CHECA 3.5 5
DINAMARCA 90.5 105
FINLANDIA 27 31
FRANCIA 26 28
ALEMANIA 48 57
GRAN BRETAA 10 12
GRECIA 13 13
HUNGRIA 4 5
IRLANDA 9 8
ITALIA 12 10.5

31
FUENTE: DUTCH FLOWER COUNCIL

estudio de mercado 73
HOLANDA 28 30.5
NORUEGA 69 82
POLONIA 2 3
PORTUGAL 5 6
ESLOVENIA 11 18
ESPAA 8 9
SUECIA 52 62
SUIZA 58 64

TOTAL US$ 10,080 MILLONES US$11,250,MILLONES

NOTA: SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LA DIFERENCIA DE LOS GASTOS

PER CAPITA TIENEN TAMBIN QUE VER CON LAS GRANDES DIFERENCIAS DE
PRECIOS DE VENTA EN CADA PAS.
5.2 TRATADOS

estudio de mercado 74
- DESPUS DE LOS EE.UU. ( 85% ), LA UNIN EUROPEA ES EL MAYOR
MERCADO DE EXPORTACIN DE MXICO CON 4.5%32. EL ACERCAMIENTO
DE MXICO Y LA UNIN EUROPEA POR MEDIO DE ESPAA RESOLVER EN
TRATADOS EN ELPRXIMO FUTURO. A SEGUIR !

32
BANCO DE MXICO

estudio de mercado 75