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A medida que pasa el tiempo, las personas se preguntan si los bienes sujetos a
la sucesin pueden ser enajenados anticipadamente por el futuro sucesor, o si
los derechos y obligaciones que se sucedern a futuro pueden ser objetos de
contrato entre el futuro sucesor y un tercero, pero la pregunta ms importante
es; de qu manera se debe de realizar la aceptacin de una herencia o legado
o como se puede renunciar a ella.
1
NDICE
INTRODUCCIN ........................................................................................................................ 1
NDICE ......................................................................................................................................... 2
CAPITULO I ................................................................................................................................ 3
BIBLIOGRAFA ........................................................................................................................ 21
2
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. HERENCIA
1.1.1. DEFINICIN
Es el patrimonio (activo y pasivo) dejado por el causante. Tambin
se le denomina masa hereditaria y constituye el objeto de la
transmisin.
La herencia no es objeto de particin, pues esta debe hacerse
nicamente sobre el activ remanente, cuando se haya cumplido
con todas las obligaciones1.
Cabe sealar que la herencia al ser un conjunto de bienes,
derechos y obligaciones no se extinguen con la muerte de una
persona, en este punto existen derechos que no se incluirn en la
herencia, por ejemplo, el derecho al honor (por ser inherente a la
persona).
El reparto de los bienes es libre por parte del testador, a salvo la
porcin de bienes que la ley obliga a dejar a determinados parientes
(legitimarios).
1.1.2. CLASIFICACIN
Las clases de herederos son:
Testamentarios. Son los instituidos por voluntad del causante
expresada en un testamento.
Legales. Son declarados por la autoridad judicial a falta de
testamento, al no haber heredero testamentario, por no
querer o porque no puede suceder.
Forzosos. El causante no puede excluirlos, se encuentra
dentro de esta clase los descendientes, ascendientes y
cnyuge, a quienes la ley garantiza la transmisin de parte
1
Aguila Grados, G., & Morales Cerna, J. (2011). El ABC del Derecho / Civil
Extrapatrimonial. Per: EGAGAL.
3
del activo hereditario llamado legitima, y que solo pueden
perderla por indignidad o desheredacin.
No forzosos. El causante los puede eliminar por testamento,
son los hermanos, los tos, los tos abuelos, los sobrinos
nietos y los primos hermanos. Este tipo de sucesin solo
puede producirse por voluntad del causante.
1.2. LEGADO
1.2.1. DEFINICIN
El legado es una forma de sucesin particular, mediante la cual el
fallecido deja un concreto bien o derecho, o un conjunto de bienes o
derechos singulares a una o varias personas. El que recibe dicho bien
en concreto se llama legatario, y nicamente sucede al fallecido en
aquello que le ha sido legado y no con carcter general. Y en ocasiones
puede compararse con una donacin mortis causa.
Ejemplos:
o Bienes inmuebles (terrenos, casas, edificios, etc.)
o Bienes muebles (coche, joyas, obras de arte, dinero, etc.)
o Un derecho (una prestacin, el cobro de una deuda, un
porcentaje patrimonial, etc.)
o Un bien que no se encuentre en el patrimonio hereditario en el
momento del fallecimiento, pero que haya de adquirirse (por los
herederos) a costa de dinero u otros bienes que s estn dentro
de ella.
El legatario vendr a ser la persona fsica o jurdica favorecida por un
acto de liberalidad del testador que ha dispuesto en su beneficio de uno
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o ms bienes respetando siempre la parte de la herencia destinada a
los herederos forzosos.
Cuando lo dejado en el testamento es uno o ms bienes
singularizados, se denomina LEGADOS Y quien lo recibe: Legatarios.
Son las asignaciones a titulo singular, regulados en los artculos de 756
al 773 del c.c. La palabra legado viene del latn ALEGA, que quiere
decir Todo lo dispuesto o asignado en testamento.
En el derecho francs el legado a titulo universal equivale a herencia, y
le legado a titulo singular a lo que entre nosotros es el legado
propiamente dicho.
En el testamento cabe sealar que el testador deje uno o varios bienes
o derechos determinados a una persona jurdica. Los legados pueden
consistir en: bienes inmuebles (terrenos casas, edificios, etc.); bienes
muebles (coche, joyas, obras de arte, dinero, etc.); pero tambin en un
derecho (una prestacin, el cobro de una deuda, un porcentaje
patrimonial, etc.) o incluso en un bien que no se encuentra el patrimonio
hereditario en el momento del fallecimiento, pero que haya de adquirirse
(por los herederos) a costa de dinero u otros bienes que si estn dentro
de ella.
El legatario, por lo tanto, ser la persona fsica o jurdica favorecida por
un acto de liberalidad del testador que ha dispuesto en su beneficio de
uno o ms bienes respetando siempre la parte de la herencia destinada
a los herederos forzosos. 2
Son sucesores a titulo singular, y estos pueden ser:
De bien especifico. Llamado tambin legado singular, se
relaciona a un derecho determinado o individualizado.
De parte alcuota. Es el beneficiario de una parte o cuota divisible
de la porcin disponible o de los bienes en general, como la
mitad, el tercio, la carta parte. Algunos autores sealan que esta
clase de legatarios tiene ms de heredero que legatario, pero se
diferencia en que carece del derecho de acrecer.
2
Garca Peche, M. (2010). Gua sobre la herencia y legados: Disposiciones a
favor de las personas con discapacidad.(2009). Galenas: Funadacin Equitas.
5
De parte indeterminada. Cuando es designado con otros,
respecto de un mismo bien, sin determinacin de partes o de la
fraccin que le corresponde a cada uno.
De la totalidad de los bienes. Cuando por disposicin del
testador, que no tiene herederos forzosos todo su patrimonio es
repartido entre dos o ms legatarios
1.2.2. CARACTERSTICAS
Las caractersticas del legado son:
Es acto de liberalidad
Al tratar de la donacin, hemos dicho que los actos de liberalidad
pueden ser intervivos o mortis causa, segn tengan efecto en
vida o despus de la muerte del donante. El primero est
referido al contrato de donacin que nuestro Cdigo legisla en el
Libro de las Fuentes de las Obligaciones y el segundo, allegado
que est tratado en el Libro de Derecho de Sucesiones.
Liberalidad es sinnimo de generosidad, de desprendimiento. Se
trata de un acto gratuito. Como hemos visto en el captulo de
Conceptos Generales al tratar de los donatarios, los actos de
liberalidad implican el empobrecimiento de un sujeto y el
enriquecimiento de otro, lo cual no se da necesariamente en el
acto a ttulo gratuito. En ste, simplemente la onerosidad resulta
ajena.
Es voluntario
No hay norma legal ni puede haber contrato que obligue a
otorgar legados en favor de determinada persona. Es un acto
eminentemente voluntario que el testador puede o no realizar.
Es con cargo a la cuota de libre disposicin
En tal virtud, los legados pueden representar hasta una tercera
parte de la herencia si el testador tiene descendientes o
cnyuge, o hasta la mitad de la misma si tiene ascendientes, o
estar referidos a todos los bienes si no tiene estos herederos.
Es a favor de cualquier beneficiario
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El favorecido por el legado puede ser heredero forzoso,
heredero legal no forzoso, heredero voluntario o no heredero es
decir, cualquier persona.
El beneficiario debe ser persona cierta
El nico requisito que se exige es que recaiga en persona cierta
(artculo 734), a excepcin del caso del legado a favor de los
pobres o para fines culturales o religiosos que se analizar, y
que el beneficiario no est incluido en alguna de las causales de
exclusin estudiadas.
De acuerdo con nuestro ordenamiento, no cabra aceptar un
testamento como aqul arrojado al ocano en una botella por
Alexander, la hija norteamericana de Isaac Singer, el
multimillonario de las mquinas de coser. El mismo deca: "Dejo
todos mis bienes a la afortunada persona que encuentre esta
botella para que los comparta, en partes iguales, con mi
abogado Larry Cohen". Trece aos ms tarde, un lavaplatos
encontr esta fantstica nota, y el testamento a su favor fue
encontrado vlido.
Es til para retribuir favores o como acto de agradecimiento
ste es su fundamento social y moral. Para comprenderlo
cabalmente, Hugo Grocio reproduce los pensamientos de
Aristteles, Cicern y Ambrosio, coincidiendo estos hombres
ilustres en que es mejor devolver un favor a aqul que hizo bien,
que hacer beneficio al amigo que ningn deber es ms necesario
que devolver el favor y que ninguna cosa resulta tan contra el
deber que no devolver lo recibido.
No obstante, no debe confundirse con el cumplimiento de una
obligacin natural, que requiere de una obligacin preexistente. El
legado es absolutamente espontneo.
Es otorgado solo por testamento
As lo declara expresamente el artculo 734, y lo deja entender el
artculo 756. No puede ser concedido por otro documento ni
siquiera por escritura pblica, salvo que sta se otorgue
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cumpliendo las formalidades que establece la ley para esta clase
de testamento.
Debe recaer en cosas ciertas
Es decir, verdaderas, seguras, indubitables. stas podrn ser
determinadas, o sea, distinguidas, sealadas o indeterminadas.
Su aceptacin es total, incondicional e inmediata
As lo dispone el artculo 773, al hacer la correspondiente remisin
al artculo 677.
HEREDERO LEGATARIO
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CAPITULO II
2.1. DEFINICIN
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puede renunciar a la herencia o a un legado hasta producida la
aceptacin, ya que aceptada no es posible revocarla.
La irrevocabilidad est referida a la voluntad del sucesor. No
obstante, los acreedores pueden dejar sin efecto estos actos.
2.2. PROCEDIMIENTO
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si hay proceso sobre la sucesin, la renuncia debe ser hecha
necesariamente por acta.
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era titular el causante pasan a ser de sus sucesores. Viceversa, si
de renuncia se trata se tiene al renunciante como si nunca hubiese
habido delacin en su favor, de manera que el llamado en su lugar o
si ste a su turno tambin repudia, la herencia o el legado son
ofrecidos sucesivamente a todos los siguientes en orden de
prelacin hasta que alguien acepte, y por efecto de tal aceptacin tal
sujeto ser heredero o legatario desde el momento de la muerte,
como si nunca hubiera habido otros llamados a la sucesin.
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causante. La persona convocada a ser heredero enuncia su
voluntad de adquirir dicho ttulo o carcter, para lo que se
otorga la posibilidad de declararse mediante instrumento
pblico o privado.
b) LA ACEPTACIN TACITA
La aceptacin tcita se produce cuando el heredero simple y
llanamente toma posesin de los bienes hereditarios, esta
forma de aceptacin puede ser tomada muy en cuenta por el
acreedor de la herencia puesto que entonces podr hacer
efectiva las pretensiones que correspondan en defensa de
su acreencia.
En cuanto a la aceptacin tcita, el artculo en comentario,
672 del Cdigo Civil, indica que hay aceptacin tcita si el
heredero entra en posesin de la herencia o practica otros
actos que demuestren de manera indubitable su voluntad de
aceptar. De esta manera, la aceptacin resulta evidente de
actos indubitables practicados por el sucesor, que ponen de
manifiesto una determinacin de asumir tal condicin.
Por ende, la aceptacin tcita se da cuando el heredero se
comporta como tal sin expresar su voluntad de aceptar la
herencia, para ello realiza actos inherentes a su derecho
como entrar en posesin material de los bienes, percibir sus
frutos, etc. Jos Len Barandiarn consider a la posesin
misma de los bienes hereditarios como "dado enrgico
revelador de la voluntad aceptativa", estimando, adems,
que otros actos que de manera indubitable revelen esa
voluntad, representarn una manifestacin tcita de
aceptacin de la herencia.
c) LA ACEPTACIN PRESUNTA
La aceptacin legal o presunta es aquella que se genera por
el silencio del causahabiente, no aceptando la herencia
explcitamente, ni comportndose como heredero, por lo que
no incurre en aceptacin expresa ni tacita, nicamente debe
dejar transcurrir el plazo al que se refiere el artculo antes
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descrito para que sea considerado conjeturablemente como
heredero. Se entiende que el plazo se computa desde la
apertura de la sucesin, o sea al momento del fallecimiento
del causante, aunque el Cdigo no lo indica.
Por la aceptacin legal o presunta, nos encontramos ante el
caso del silencio como manifestacin de la voluntad cuando
la Ley le atribuye ese significado, tal como lo seala el
artculo 142 del Cdigo Civil: El silencio importa
manifestacin de voluntad cuando la ley o el convenio le
atribuyen ese significado.
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S el heredero renunciante tiene descendientes entonces se
da lugar a la institucin de le representacin hereditaria.
S el heredero renunciante no tiene descendientes entonces
su renuncia acrecienta la cuota hereditaria de los
coherederos.
La renuncia al igual que la indignidad es personal. No afecta
a los descendientes del renunciante, en la medida que exista
representacin sucesoria (los descendientes del renunciante
recibe lo que este hubiera recibido de no renunciar)
Si el renunciante es el nico heredero y no tiene sucesores
testamentarios, se adjudicar la masa hereditaria a las
entidades que seala el art. 830 del cdigo civil (organismos
de estado beneficencias pblicas).
El renunciante no pierde el derecho de representar al
causante en otra herencia (por ejemplo, de su abuelo
2.4. TRANSMISIN
El Cdigo Civil en su artculo 679, seala que el derecho de aceptar o
renunciar la herencia, se trasmite a los herederos. En tal caso, el plazo
del artculo 673 corre a partir de la fecha de la muerte del primer
llamado. Desde la muerte de una persona su herencia se transmite a
sus sucesores. Sin embargo, la transmisin solo queda consolidada
cuando aquel a quien la herencia le ha sido ofrecida la acepta;
viceversa, no hay transmisin alguna cuando se produce renuncia. En
el perodo que transcurre entre la muerte y la definitiva aceptacin por
alguien, hay una sucesin con sucesores inciertos. La incertidumbre
queda superada con el efecto retroactivo de la aceptacin y de la
renuncia. La persona a quien la herencia le es puesta a disposicin no
es en rigor sucesor, sino sucesible. Ciertamente este derecho a poder
suceder integra su patrimonio y eso es lo que viene a decir el artculo
679, precisando que el derecho de aceptar o de renunciar una herencia
se transmite a los herederos de quien muere antes de haberlo ejercido.
(Derecho, no obstante, sumamente relativo en nuestro pas, porque
como consecuencia de la presuncin que estatuye el artculo 673 del
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C.C., a falta de aceptacin o renuncia se tiene por aceptada luego de
unos plazos determinados). Y derecho, adems, que no es embargable
por los acreedores del llamado, porque solo l y nadie ms goza del
derecho de aceptar o renunciar. As, pues, los que hereden a quien
falleci sin aceptar ni renunciar tienen, a su vez, la posibilidad de
ejercer el derecho que tena el fallecido. Se produce, entonces, una
sucesin en el ius de/ationis que ostentaba quien, pudiendo ser
heredero por aceptacin o no serio por renuncia, muere antes de
ejercer ese derecho de adicin o repudio. Traslada entonces a sus
herederos el derecho a heredar o no heredar que tena por el
llamamiento que ni acept ni rechaz, por morir antes de haberlo
hecho. Ocurre entonces el fenmeno de que la herencia puede ser
recibida por aceptacin, o rechazada mediante renuncia, por persona
que no ha sido llamada ni tiene vocacin hereditaria directa e inmediata
con relacin al primer muerto. Naturalmente, como lo que se adquiere
es derecho a heredar (no herencia), sus efectos se retrotraen al
momento de apertura de la primera sucesin. Qu sucedera si el
heredero fallece antes de aceptar o renunciar la herencia?, pues esto
es lo que nos plantea el artculo 679, por ello nos indica Guillermo
Lohmann que desde la muerte de una persona su herencia se
transmite a sus sucesores. Sin embargo, la transmisin solo queda
consolidada cuando aquel a quien la herencia le ha sido ofrecida la
acepta; viceversa, no hay transmisin alguna cuando se produce
renuncia. Entonces, la persona a quien la herencia le es puesta a
disposicin deja de ser sucesor para ser sucesible, as pues, los que
hereden a quien falleci sin aceptar ni renunciar la herencia tienen a su
vez, la posibilidad de ejercer el derecho que tena el fallecido, es decir,
tras la muerte del primer llamado a heredar, ste traslada a sus
herederos el derecho a heredar o no heredar que tena por el
llamamiento que ni acept ni rechaz por morir antes de haberlo hecho.
Ocurre entonces el fenmeno de que la herencia puede ser recibida
por aceptacin, o rechazada mediante renuncia, por persona que no ha
sido llamada ni tiene vocacin hereditaria directa e inmediata con
relacin al primer muerto. Y respecto al plazo, el art. 679 seala que
16
correr a partir de la fecha de muerte del primer llamado, lo que en
opinin de Ferrero Costa, dice que se extiende el trmino, corriendo
juntos los plazos para renunciar a las herencias del primer causante y
del primer llamado. Sim embargo, a todo lo dicho, existe en la doctrina
un descontento, habindose generado todo un debate en cuanto a
saber si el heredero del primero llamado debe aceptar la herencia de
este y renunciar la del causante, o si pudiese renunciar a la del primer
llamado y aceptar la del causante, esta polmica surge debido a que en
nuestro cdigo civil no existe una figura que seale si es posible
renunciar a la primera y aceptar del causante, o viceversa, como s lo
hacen algunos ordenamientos jurdicos de otros pases, como el de
Italia (art. 479) que seala la renuncia a la herencia propia del
transmitente incluye la renuncia a la herencia que sea diferida al
mismo, o el de Venezuela (art. 1009) que prescribe los herederos que
hayan aceptado la herencia del heredero fallecido, podrn renunciar a
la herencia que se haba deferido a este ltimo que no haba aceptado
todava; pero la renuncia de la herencia del heredero fallecido envuelve
la de aquella que se le haba deferido. Ante esto, el jurista Somarriva
anota que es lgico que sea as porque el fundamento del derecho de
transmisin es que la facultad de pronunciarse sobre la asignacin ya
incluida en la universalidad de la herencia, y si sta no es aceptada,
tampoco puede adquirirse aquel derecho, y que a la inversa, no hay
inconveniente alguno para llevar la asignacin propia y repudiar la que
se defiere por transmisin. De tal modo que Augusto Ferrero
concuerda con esta postura, expresando que para aceptar la herencia
del primer causante es menester aceptar la herencia del primer
llamado. Se puede aceptar sta y renuncia a aquella, ms no a la
inversa.
2.5.1. DEFINICIN
Se refiere a aquella herencia que va a recibir el heredero en un
futuro, cuando el causante muera.
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As mismo Mario Echevarra Esquivel seala que: Ningn heredero
puede renunciar, en forma unilateral o por convenio, el derecho de
herencia en vida de sus presuntos causantes. Carece tambin de
eficiencia jurdica el pacto durante el cual una persona viva se
obliga a instituir heredero suyo a otras personas, estos, a dejarle
todo o parte de sus bienes por concepto de herencia. Este convivio
aun celebrado en forma recproca, atenta contra la libertad de testar
y quedan viciados de nulidad por objetos ilcitos. Esta as mismo
prohibido, y es por lo tanto por objeto ilcito el contrato en virtud por
el cual se ceden o transfieren a un tercero el derecho de herencia
en una sucesin futura, es decir, es una sucesin que no se ha
abierto ni deferido por hallarse an vivo el causante3
Es tambin conocido como pacto sucesorio, el cual segn Jorge
Mafia es: el contrato cuyo objeto es el todo o la parte de una
herencia futura y cuyo contenido concierne a su organizacin o a un
aspecto de esa organizacin, por referir a disposicin o trasferencia
de derechos sucesorios eventuales o por referir a reglas de
distribucin de la herencia o a otras cuestiones sucesorias4. Como
surge de las definiciones dadas, concurren para la existencia del
pacto tres condiciones.
La primera es que se celebre en previsin de una herencia
futura, es decir, todava no abierta.
La segunda es que el objeto del contrato forme parte de esa
sucesin, no siendo necesario que est referido a toda ella o
una parte alcuota, bastando que se aplique a una cosa
determinada, a una res singularis de la herencia.
Y como tercera, que el pacto se celebre en mrito a un
derecho hereditario, y, no a ttulo de crdito u otra clase.
Convendr advertir que la denominacin abarca distintas figuras:
En primer lugar, el pacto institutivo, esto es, aquel por el cual
se dispone de la propia herencia para despus de la muerte.
3
ECHEVARRA ESQUIVEL, M & ECHEVARRA ACUA, M., (2011). Compendio de Derecho Sucesoral.
Colombia: Editorial Universidad Libre, Sede Cartagena, pp. 131.
4
MAFFIA, J., (1993). Manual de Derecho Sucesorio. Argentina: Ediciones Depalma, pp. 8-9.
18
En segundo lugar, el pacto renunciativo, mediante el cual se
renuncia a una herencia en vida del causante.
Por ltimo, el pacto dispositivo, por el cual el sucesible
dispone de la herencia abierta en favor de un tercero.
Como se observa, en los dos primeros la estipulacin se anuda
entre el de cujus y el sucesible, mientras que en el ltimo el contrato
vincula a ste con cualquier extrao5.
2.5.2. REGULACIN
El artculo 678 regula que: No hay aceptacin, ni renuncia de
herencia futura, por lo que en Per no es vlido este los contratos
que tengan como objeto una herencia futura por contravenir contra
las buenas costumbres.
A pesar de que este tipo de contratos puedan existir, nuestro
ordenamiento jurdico no le concede validez, debido a que la
intencin del legislador es considerar a la herencia como un
equivalente de sucesin, que solo se da cuando el causante fallece
o se declara su muerte presunta por va judicial, no se toma en
cuenta la sucesin como la masa hereditaria
2.5.3. JURISPRUDENCIA
En la Casacin N 2248-1999, se seala que :el objeto en los
contratos se refiere a todas as cosas, prestaciones y servicios que
no estn fuera del comercio de los hombres y que sean posibles,
pues objeto de todo contrato debe ser de una cosa determinada en
cuanto a su especie, o determinable, sin necesidad de un nuevo
contrato. As, est prohibido contratar sobre el derecho de suceder
en los bienes de una persona que no ha muerto6
5
ZANNONI, E., (1999). Manual de Derecho de Sucesiones. Buenos Aires: Editorial Astrea, pp. 65.
6
Casacin N 22481999-Tacna.
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CONCLUSIONES
Se llama pacto sobre herencia futura al contrato en el que una de las
partes se obliga, con respecto a otra persona, a procurarle derechos
sucesorios, como heredero o legatario en su propia sucesin.
La renuncia del testamento se da cuando el heredero o beneficiario de
una herencia manifiesta su voluntad de no adquirir los bienes que la
herencia le asigna, es decir, que renuncia a ser heredero.
La aceptacin expresa es cuando el heredero manifiesta su voluntad de
adquirir la herencia en forma indubitable generalmente mediante
documento escrito esta modalidad es aconsejable cuando el patrimonio
heredado es de significativo valor econmico.
La aceptacin tcita se produce cuando el heredero simple y llanamente
toma posesin de los bienes hereditarios, esta forma de aceptacin
puede ser tomada muy en cuenta por el acreedor de la herencia puesto
que entonces podr hacer efectiva las pretensiones que correspondan
en defensa de su acreencia.
La aceptacin legal o presunta es aquella que se genera por el silencio
del causahabiente, no aceptando la herencia explcitamente, ni
comportndose como heredero, por lo que no incurre en aceptacin
expresa ni tacita, nicamente debe dejar transcurrir el plazo al que se
refiere el artculo antes descrito para que sea considerado
conjeturablemente como heredero. Se entiende que el plazo se computa
desde la apertura de la sucesin, o sea al momento del fallecimiento del
causante, aunque el Cdigo no lo indica.
20
BIBLIOGRAFA
Aguila Grados, G., & Morales Cerna, J. (2011). El ABC del Derecho /
Civil Extrapatrimonial. Per: EGAGAL.
Casacin N 22481999-Tacna.
ECHEVARRA ESQUIVEL, M & ECHEVARRA ACUA, M., (2011).
Compendio de Derecho Sucesoral. Colombia: Editorial Universidad
Libre, Sede Cartagena, pp. 131.
Garca Peche, M. (2010). Gua sobre la herencia y legados:
Disposiciones a favor de las personas con discapacidad.(2009).
Galenas: Funadacin Equitas.
MAFFIA, J., (1993). Manual de Derecho Sucesorio. Argentina:
Ediciones Depalma, pp. 8-9.
ZANNONI, E., (1999). Manual de Derecho de Sucesiones. Buenos
Aires: Editorial Astrea, pp. 65.
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