Estudio de Mercado Sector PET Panorama del Mercado Peruano de Envases

La industria del sector envases y embalaje del mercado peruano y ha tenido un crecimiento
superior al crecimiento econmico del pas, se ha adaptado no solo en las tendencias globales
de la industria, sino tambin, se ha apalancado del auge de las agroexportaciones y la bsqueda
de mercados externos de la industria del consumo masivo (APOYO CONSULTORA,2005 ).

La industria nacional ha incorporado nuevas tecnologas que le ha permitido adaptarse a las

iniciativas de las empresas , as se introdujo el plstico PET , tetrapack, y envases y etiquetas
termoencogibles dado el bajo costo, el tetrapack ha permitido una mayor conservacin de la
leche fresca, y los envases y etiquetas termoencogibles han hecho ms atractiva la apariencia de
productos como el yogurt (APOYO CONSULTORA,2005 ).

Ventas del Mercado

US$1400 (APOYO CONSULTORA, 2010), y se estima que el mercado podra llegar a US$ 1,700 a
2012 basados en los crecimientos de los dos ltimos aos, los factores que impulsan el
crecimiento de la industria peruana de envases y embalajes son :

Dinamismo de la industria de consumo masivo, sobre todo de las industrias cerveceras, yogurts,
helados el crecimiento de la industria agroexportadora no tradicional impacta favorablemente al
crecimiento de la industria del envase, esto se debe a los anuncios de habilitacin de nuevas
tierras, inversin en plantas procesadoras y la diversificacin de productos en el mercado, un alto
nmero de empresas de la industria nacional de envases disponen de lneas de negocio para
atender a la industria exportadora, otro factor de crecimiento en la mayor entrada del retail
moderno, que est creciendo a tasas del 10% aproximadamente, El reto de la industria peruana
del envase es la capacidad de las empresas de hacer frente a la subida de precios de las materias
primas.

Mercado de Envases de Plstico

Caractersticas del mercado es un subsector de envases ms amplio mundialmente, representa

el 37% del mercado, y a nivel nacional representa an ms con 57% del mercado nacional, esta
relevancia se debe mayormente al desarrollo de nuevas aplicaciones de resinas PET y a abajo
costo, sobre todo en las ltimas dos dcadas desplazando al vidrio, en 2009 las ventas netas
de la industria del envase de plstico en el Per fueron cercanas a US$700 millones.

Se estima que el subsector de envases de plstico crezca an ms, a un nivel mnimo del 6%
anual, principalmente por el mayor consumo de alimentos y bebidas, sobre todo en el Per que
se estima crecera en 6% anual, la mayor agroexportacin de productos frescos peruanos en
cajas plsticas (esprragos,uvas,palta y mango) que se estima crecera en 10% anual y tendra
mayores inversiones en lnea y la nueva tendencia de produccin de envases
bioplasticos,elaborados con polmeros derivados del maz, papa, soya y otros, recursos naturales,
por otro lado, este comportamiento positivo se dar tambin por el crecimiento de la economa
peruana la construccin de nuevas plantas de produccin de envases, las innovaciones
tecnolgicas, y el alto nmero de empresas ya con certificacin ISO14000, el mercado de envases
es altamente competitivo debido a la presin que ejerce el mayor poder de negociacin de los
grandes compradores, as como por la alternativa de emplear productos importados en
segmentos ms especializados, en algunos rubros, como preformas y botellas, existe mayor
concentracin debido a la escala de operaciones requerida para generar retornos atractivos.

En la industria de envase plstico existen ms de cien empresas, pero dada la existencia de

algunos productos especializados y que no se producen a mayor escala, solo unas veinte
superaran los US$10 millones en ventas anuales, principales productos, este subsector puede
dividirse en cinco grandes rubros que atienden a diferentes mercados estos son : plsticos rgidos
y semirrgidos cajas, botellas, baldes , y frascos productos en plstico expandido, bolsas
envolturas y material de embalaje, preformas y botellas PET, sacos de propileno, tapas plsticas,
esta versatilidad del plstico en sus diversas formas, permite que sean empleados en
prcticamente todas las lneas de consumo masivo como envase, secundario o terciario, el
mercado de plsticos rgidos y semirrgidos es diverso por lo que es el ms atomizado en termino
de nmero de empresas que operan, el rubro de plsticos flexibles es el segundo ms importante
en volmenes vendidos, est liderado por empresas como Peruplast, productos paraso, Emusa,
industrias plsticas, Resinplast,Corporacin Sabic, y envases y envolturas.
Los envases plsticos son destinados principalmente a las Industrias:

Bebidas gaseosas 40%

Agua embotellada 20%
Lcteos 11% alimentos y otros
Artculos para el hogar, y para sectores de construccin, pesquero

Ventajas plsticos

Sobre los dems productos, son su impermeabilidad, peso ligero y ms fcil para el
transporte, alta diversidad y su reutilizacin.

Desventajas

Sobre otros productos, son su difcil eliminacin, ser inflamable, y su elevada dependencia de
insumos importados por ausencia de industria petroqumica desarrollada en el pas.

Produccin e Insumos

Los insumos para envases de plsticos son cinco: Tipos: resinas PET polietileno, PVC,
polipropileno, poliestireno, resinas PET polietileno tereftalato, es un tipo de termoplstico,
frecuentemente usado en envases de bebidas, procesado mediante extrusin, inyeccin,
soplado de preforma, y termocomformado, este material es rpidamente enfriado logrando la
transparencia, el constante crecimiento anual de la industria de bebidas, y las innovaciones
que se estn haciendo para el envasado 70 C y 80 C para jugos y bebidas isotnicas , hacen
que la demanda de resina PET para envases aumente por encima de los envases de plstico,
vidrio, y Tetrapack (Maximixe,2007).
 Principales Empresas del Sector de Envases y Embalajes de Pla stico, 2008

Facturacin US$ Millones

EMPRESA DESDE HASTA Principales Productos

San Miguel Industrial 128 136 Preformas y botellas Pet

S.A
Peruplast S.A 90 108 Envolturas Fkexibles
Amcor Pet Packanging 56 62 Preformas y botellas PET
del Per S.A
Productos Paraso del 36 45 Envolturas Flexibles baldes industriales y cajas
Per plsticas
Industrias del Envase 40 41 Envolturas Flexibles
Peruana de moldeados 37 49 Tapas y Plsticos Flexibles
S.A Pamolsa
Envases Multiples S.A 37 40 Envolturas Flexibles
Ximesa S.R.L Productos 34 37 Tapas y Plsticos Flexibles
rey
Corporacin Industrias 30 34 Envolturas Flexibles
Plsticas S.A
Iberoamericana de
Plsticos S.A.C 29 30 Tapas y Plsticos Flexibles
Iberoplast
Resinplast S.A 29 30 Envolturas Flexibles

Fuente: apoyo consultora, 2008

PRODUCCIN DE PLASTICOS

La fabricacin de productos plsticos posee un ndice de produccin manufacturera enero a

diciembre , fue 238,4 con los 224,7 del ao 2005, indicando un crecimiento de 6,1 en este sector,
la elaboracin de vidrio y productos posee un ndice de 185,8 el ao pasado 2005 fue de 186,5 lo
que implic una disminucin ( 0,2 % ) el siguiente cuadro muestra la fabricacin segn la
demanda, de productos de plstico durante el ao 200, basados en muestra de 45 empresas
fabricantes de este tipo de producto.

DEMANDA Y PRODUCCIN AO 2015

FABRICACIN DE PRODUCTOS UNIDAD ENERO - DICIEMBRE

01 POLIETILENO CONSUMO DE KG 29,428.297
02 POLIESTIRENO KG 742,189,13

03 POLIPROPILENO KG 40,675,983

04 PVC KG 34,902,890

05 PLASTIFICANTES KG 2,504,107
06 MASTERBATCH KG 914,854,43
07 SULFATO TRIBSICO DE PLOMO KG 17,042,90
08 RESINA DE PET PARA ENVASES KG 70,097,98
IMPORTACIN DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA PLSTICA MILLONES DE US$

4 2,015 450

3 2,014 600

2 2,013 750

1 2,012 900

Fuente: Aduanas

Se aprecia un fuerte incremento en las importaciones de insumos utilizados por la industria de

plsticos en el ao 2015, el cual se ver reflejado en los ndices del produccin del sector Cuadro
de evolucin del consumo de Insumos para envases, el cual se aprecia un crecimiento en el ltimo
ao de casi todos los productos mencionados:
Consumo de Insumos para Resina Pet para envases Polietileno Polipropileno PVC
envases en KG
2010 47,401,242 27,154,091 28,998,253 20,540,443
2011 55,223,229 27,548,141 28,674,663 23,464,747
2012 59,105,273 28,798,600 29,410,548 22,548,582
2013 64.021879 26,350,237 34,794,950 27,457,322
2014 67,239,056 29,808,369 36,883,409 30,489,345
2015 70,097,262 29,428,297 40,711,287 34,934,507

Embotelladoras Peruanas

A. Embotelladora Rivera Grupo Concordia

B. AJEPER S.A
C. EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.
D. PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.
E. EMBOTELLADORA DEMESA S.A
F. CORPORACIN DEL SUR S.A.C ICA

Corporacin del sur MJV S.A.C ICA

G. Corporacin Lindley

Manufactura en el ao 2015, corporacin

Lindley continuo realizando importantes
inversiones en sus diferentes plantas a nivel
nacional con el objeto de incrementar la seguridad
de los colaboradores, mejorar la calidad de sus productos y ampliar la capacidad de
produccin, lo que est permitiendo cubrir la exigente y preferente demanda de sus
productos, las inversiones en modernizacin y aumento de capacidad de la lneas de
produccin e infraestructura en almacenes, cumplen con estrictas regulaciones
internacionales, as mismo las unidades de produccin no solo cumplen con todas las
normas legales nacionales y locales, sino que tambin estn certificadas bajo las normas
internacionales OSHAS 18001, seguridad y salud ocupacional, ISO9001 calidad.

Plantas en Distritos del Per Corporacin Lindley

TRUJILLO
ZARATE
AREQUIPA
CUZCO
CALLAO
HUACHO