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2016

- Canad - Ca
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- Canad -

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- C u c to - Pe r f i l -
ana
d - Canad

Aguaymanto
Fresco y Procesado
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Aguaymanto NDICE CANAD 3

Este perfil de producto ha sido realizado en el mercado por la Oficina de Facilitacin


de Comercio de Canada (TFO Canada), utilizando fuentes primarias y secundarias. El
trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado por la OCEX Toronto, contando
con la colaboracin de la Direccin de Desarrollo de Mercados Internacionales del
MINCETUR y Promper. Se autoriza la reproduccin de la informacin contenida en
este documento siempre y cuando se mencione la fuente: MINCETUR. Plan de Desa-
rrollo de Mercado de Canad.

Aguaymanto
4 Aguaymanto NDICE CANAD 5

ndice

Resumen Ejecutivo 6 1.4. Ventajas del producto peruano y competencia 25

Antecedentes 6 1.4.1. Sugerencias comerciales 25

Metodologa de estudio 8 1.4.2. Anlisis de la competencia 27

01. Mercado - Descripcin del Sector 9 02. Condiciones de Acceso 30

1.1. Tamao de mercado 10 2.1. Aranceles y otros 30

1.1.1. Produccin canadiense 10 2.2. Barreras, estndares y normas 30

1.1.2. Exportaciones canadienses 11 03. Canales de Distribucin y Comercializacin 37

1.1.3. Importaciones canadienses 11 04. Informacin Adicional 39

1.1.4. Importaciones desde Per 16 4.1. Datos de contacto de importadores 39

1.2. Caractersticas generales 18 4.2. Ferias comerciales 41

1.2.1. Usos y formas de consumo 18 4.3. Links de inters 42

1.2.2. Descripcin, especificaciones del producto Anexo 43


y formas de presentacin 18

1.2.3. Auditora en tiendas 20

1.3. Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 21


6 Aguaymanto NDICE CANAD 7

Resumen Ejecutivo
Antecedentes

El aguaymanto est clasificado en dos pequeo, y apetece a grupos de consumi- Estas tendencias han propiciado un Los importadores entrevistados estu-
grupos de productos separados en el dores no tradicionales, usualmente jvenes fuerte incremento en la cantidad de vieron de acuerdo que el mercado de
Sistema Armonizado (SA): Subpartidas y aquellos que se preocupan por su salud. participantes activos en el segmento ambos productos es bastante pequeo.
0810.90.00.90 y 0813.40.00.90. Estos dos de los alimentos saludables, en el cual Si los beneficios en la salud que son
grupos son esencialmente categoras Algunos de los puntos a resaltar de las se encuentra el aguaymanto. Existen propios del aguaymanto peruano fuesen
generales de productos y no hay infor- caractersticas del mercado canadiense espe- aproximadamente 30 importadores invo- mercadeados y promocionados con
macin especfica sobre el comercio de cficamente relacionados con el sector de lucrados en la categora de aguaymanto mayor intensidad para concientizar a los
aguaymanto. La informacin cualitativa aguaymanto se describen a continuacin: fresco que controlan el 80% de las impor- consumidores (y se diferenciara el aguay-
de este informe se obtuvo principalmente a taciones de este grupo de productos. Cerca manto fresco de Per al de Colombia),
travs de entrevistas con importadores. La demanda de alimentos saludables de 70 compaas estn activamente invo- entonces la demanda podra crecer signi-
est experimentando un gran creci- lucradas en la importacin de frutas secas ficativamente. Pero a menos que estos
El sector del aguaymanto fresco en miento en Canad; o deshidratadas en la cual se encuentra el esfuerzos de promocin no se realicen,
Canad (con o sin cscara) est dividido en La demanda de productos orgnicos aguaymanto procesado o deshidratado, lo no se espera que la demanda incremente
dos sub sectores: aguaymanto importado est creciendo rpidamente; cual es ms que el doble que la categora significativamente. Aunque las estads-
en cartones o a granel para ser usado en la Hay tendencias cada da ms populares, de productos frescos. En consecuencia, se ticas de las importaciones son generales
industria de servicios alimenticios (hoteles, conocidas a nivel internacional y estn- puede deducir que el mercado en Canad y no proporcionan informacin espec-
restaurantes e instituciones) y el mercado de dares especficamente importantes para es altamente competitivo en lo que se fica del aguaymanto, los importadores
la venta al por menor para el consumidor. los exportadores de aguaymanto como: refiere a la cantidad de actores activos en entrevistados revelaron que la principal
En ambos sectores no se han encontrado libre de GMO, libre de gluten y producto el mercado. Adems de formar parte de un competencia de Per es Colombia, seguido
cifras, pero representan mercados nicho vegetariano; mercado competitivo, una gran cantidad por Ecuador por un amplio margen.
o pequeos. El aguaymanto procesado o La nocin de conveniencia es de igual de otras frutas compiten con el aguay-
deshidratado usualmente es importado importancia en el mercado y est influ- manto y a menudo sirven como sustitutos No hay normas especficas para el aguay-
a granel para ser empacado en Canad yendo en los patrones de consumo, de fciles: las frambuesas, los arndanos, los manto. Existen varios sitios web que
antes de su consumo o es distribuido en preparacin de comida y hbitos de dtiles (Medjool o Deglett), las pasas y los pueden guiar a los exportadores sobre
tiendas que ofrecen productos a granel. compra; arndanos rojos, que son frutas tradicio- las regulaciones principales que se rela-
Este formato usualmente es usado como Los canadienses son generalmente nales que se encuentran en el mercado cionan con el etiquetado de alimentos, la
ingrediente en mezclas de frutas y nueces sofisticados en sus hbitos de comer, y; sin dificultad alguna. Existen tambin informacin nutricional y otros requisitos
o cereales y para meriendas saludables La seguridad y la sostenibilidad forman frutas ms exticas y menos conocidas generales a seguir que se pueden aplicar
en barra (por ejemplo cubiertas de choco- parte integral y natural del proceso de que compiten con el aguaymanto como al aguaymanto (denominaciones org-
late). Similarmente al aguaymanto fresco, compra en toda la cadena de abasteci- las bayas goji (goji berries) comnmente nicas y otros).
el mercado de aguaymanto procesado es miento. provenientes de China.
8 Aguaymanto NDICE CANAD 9

El posicionamiento efectivo en el mercado incentivo para entrar al mercado. Parecen


01
canadiense ser una tarea importante
para los productores peruanos: primero
haber ms oportunidades de innovacin
para el aguaymanto procesado o deshi- Mercado - Descripcin del Sector
y ante todo, deben de diferenciarse de la dratado, posiblemente al mezclar la
competencia. A menos que el aguaymanto fruta seca con otros productos y/o ofrecer
fresco y procesado o deshidratado pueda mezclas que sean distintas a las que ya El mercado del aguaymanto fresco en para meriendas saludables en barra (por
ser ofrecido de manera que se pueda dife- se encuentran en el mercado, a travs Canad (con o sin cscara) est dividido ejemplo, cubiertas de chocolate). Al igual
renciar de los productos ya existentes en de programas que exalten el producto y en dos categoras. La primera es el aguay- que el aguaymanto fresco, el mercado
el mercado canadiense, no habra mucho creen conciencia de marca. manto importado en cartones o a granel de producto en su versin procesada es
para ser usado en la industria de servicios un nicho pequeo, y apetece a grupos de
alimenticios (hoteles, restaurantes e insti- consumidores no tradicionales, principal-
tuciones) como decoracin para platos mente jvenes y personas preocupadas
Metodologa de estudio en restaurantes o para la elaboracin de por su salud.
conservas, jaleas y similares.

La metodologa para la realizacin del y especficamente del Per. En la segunda La segunda categora es el aguaymanto Clasificacin arancelaria, alcance de
presente documento se enfoc en la recopi- parte, se encuentran las caractersticas destinado a la venta al por menor para el estudio y descripcin del producto
lacin de datos y cifras de fuentes primarias generales del consumidor canadiense, consumidor, producto aprovechado para
y secundarias, a partir de estadsticas, tendencias y auditora en tiendas. Luego, En la clasificacin del Sistema Armonizado
la decoracin, cubiertos de chocolate para
artculos, publicaciones y documentos. se tiene una descripcin de las normas y (SA), el aguaymanto fresco y procesado
postres (fondue de chocolate) y elabora-
Teniendo en cuenta un anlisis cuantitativo requisitos para el acceso al mercado cana- est clasificado en dos subpartidas1:
cin de jaleas, mermeladas o purs. En
y cualitativo. diense con una descripcin de los canales ambas categoras representan mercados
de distribucin y comercializacin para el 1) 0810.90 Otras frutas frescas. La
nicho o pequeos segmentos.
El trabajo se divide en cinco partes. La aguaymanto fresco y procesado. Final- subpartida a 10 dgitos en Canad sera la
primera parte del informe contiene una mente, se ofrece informacin de inters del 0810.90.00.90. Sin embargo, esta subpartida
En el caso del mercado correspondiente al
descripcin del mercado de aguaymanto exportador; la cual debe tener presente a no menciona especficamente el aguay-
aguaymanto procesado o deshidratado,
fresco y procesado en Canad, considerando la hora de ingresar al mercado de Canad. manto, dado que es una partida bolsa, es
este usualmente es importado a granel
la produccin canadiense, las exporta- decir, contiene una serie de productos.
para ser empacado en Canad antes de
ciones y las importaciones desde el mundo su consumo o es distribuido en tiendas
2) 0813.40 Otras frutas secas. La
que ofrecen productos a granel. Este
subpartida a 10 dgitos en Canad sera la
formato de presentacin del aguaymanto
0813.40.00.90. Esta subpartida tampoco
mayormente es usado como ingrediente
menciona especficamente el aguaymanto.
en mezclas de frutas y nueces o cereales

1
Se recomienda acceder en el Sistema de Referencia Automatizada de Importaciones de la Agricultura de Canad,
(Agriculture Canadas Automated Import Reference System - AIRS - https://goo.gl/yPQLw6) para determinar los
requerimientos de entrada/importacin para aguaymanto comprendidas en las subpartidas 0810.90 y 0813.40
10 Aguaymanto NDICE CANAD 11

El alcance de este informe se enfoca en jugo, jaleas, ingredientes para cosmticos y Molly o Ta Molly provenientes de A pesar de la disminucin en volumen
estas dos categoras, que abarca las para la industria medicinal); este informe se Polonia, principalmente, porque estas y valor, a lo largo del presente perodo
importaciones de aguaymanto fresco enfoca exclusivamente en productos comes- semillas son apropiadas para climas (2012-2015), hubo un incremento de la
y procesado o deshidratado. Se usan tibles de aguaymanto fresco y procesado o templados y maduran ms rpido que proporcin cantidad-precio, de USD 2,18
distintos nombres para el aguaymanto deshidratado. otras variedades. Esta variedad tienen un por kg en el ao 2012 a USD 3,37 por kg
peruano (physalis, tomatillo, cape goose- sabor ctrico en comparacin a la variedad en el ao 2015. Las cifras especficas para
berries, golden berries peruanos) y para Cossack Pineaple o Pia Cosaca. Otra aguaymanto no estn disponibles. Las
efectos de este informe se usar el trmino 1.1. Tamao de mercado variedad popular es la semilla Goldie entrevistas preliminares con importadores
aguaymanto. En el idioma francs, el A continuacin se analiza el tamao del que tpicamente produce ms frutas que revelan que no hay efectos mayores en
aguaymanto se llama: cerises de terre, mercado del aguaymanto fresco y proce- la semilla Aunt Molly, pero toma ms las temporadas, lo que quiere decir que la
groseilles du cap o tomatillos. sado en Canad teniendo en cuenta su tiempo en madurar (Canadian Gardening- demanda es constante en todo el ao.
produccin, exportaciones e importa- verano 2015).
A pesar de que las subpartidas a 6 dgitos ciones totales, as como las importaciones Asimismo, existen aproximadamente 30
y 10 dgitos son usadas en este informe, provenientes desde Per. importadores involucrados en la subpar-
los exportadores deben de tomar nota que 1.1.2. Exportaciones canadienses tida que contiene al aguaymanto fresco, y
la subpartida a nivel de 10 dgitos de Per Canad solamente exporta cantidades que controlan el 80% de las importaciones
es distinto a la subpartida de Canad (los 1.1.1. Produccin canadiense mnimas de esta categora de fruta, con de este grupo de productos, segn Inno-
primeros 6 nmeros de cualquier grupo un valor aproximado de 11 000 kg, lo que vacin, Ciencias y Desarrollo Econmico
es compartido (universal) en todos los Canad cosecha aguaymanto fresco en Canad (ISED, por sus siglas en ingls) - la
muchas de sus provincias incluyendo represent USD 48 000 de enero a diciembre
pases que usan el Sistema Armonizado del 2015 (en un periodo de 12 meses). base de importadores canadienses (2014).
(SA); mientras que los ltimos 4 nmeros Quebec, Nueva Escocia, Ontario y las
quedan a discrecin de cada pas). Cuando provincias de Alberta y Columbia Brit- Igualmente, cerca de 70 compaas estn
se utilicen estadsticas de 10 dgitos en este nica en el oeste del pas, aunque no hay 1.1.3. Importaciones canadienses activamente involucradas en la impor-
informe, estas se refieren al sistema de cifras exactas disponibles sobre dicha tacin de frutas secas o deshidratadas,
clasificacin en Canad2. produccin. La produccin es escasa y En el transcurso de los aos anali- que incluye el aguaymanto procesado
los importadores contactados para este zados para este informe, hubo un o deshidratado, lo cual refleja que existe
Aunque lo ms seguro es que existen opor- informe no estaban al tanto de ninguna incremento gradual en el volumen y el ms del doble de empresas importadoras
tunidades en el sector de la industria de produccin de aguaymanto procesado o valor de las importaciones de la subpar- respecto a productos deshidratados frente
servicios alimenticios al igual que en el sector deshidratado en Canad. tida 0810.90.00.90, en la cual se encuentra a frutos frescos. En consecuencia, se puede
de venta al consumidor, no existen datos el aguaymanto fresco, como se ilustra deducir que el mercado en Canad es alta-
especficos relacionados a este sector. En La produccin domstica de aguaymanto en la tabla N 1. Sin embargo, existe una mente competitivo en lo que se refiere a la
consecuencia, este informe se enfoca sobre fresco se realiza durante el verano en disminucin en las importaciones en los cantidad de actores activos en el mercado.
todo en el sector de la venta al por menor Canad (de junio a septiembre), debido a primeros 9 meses del ao 2015, tanto en
del mercado canadiense. Adems, aunque la severidad del clima en Canad, de tal volumen como en valor; a tal punto que
existe una gran variedad de producto en manera que en promedio 1 planta cose- registr un valor importado que abarcaba
forma procesada (jugos, concentrados de chada produce 100 frutas por temporada. el 43% de las cifras anuales (en USD)
Las semillas ms populares son Aunt obtenidas en el ao 2014.

2
La versin completa de la Clasificacin Arancelaria de Canad puede ser encontrada en el sitio web de TFO Canad
(www.tfocanada.ca).
12 Aguaymanto NDICE CANAD 13

Tabla N 1: Importaciones de otras frutas, frescas, n.e.s. ** (subpartida Tabla N 2: Principales pases exportadores de otras frutas frescas ***,
0810.90.00.90), perodo 2012 - 2015 n.e.s.** (subpartida 0810.90.00.90) a Canad, ao 2015*

Importaciones a Pases exportadores Volumen (kg) Valor (USD)


2012 2013 2014 2015*
Canad Estados Unidos 2 127 787 8 564 091
Volumen (en kg) 22 353 716 23 056 151 24 184 060 10 499 266
Vietnam 1 919 854 5 361 889
Valor (en USD) 48 635 206 55 251 604 61 959 444 35 379 479 China 1 031 142 3 906 889
Fuente: Estadsticas Canad Informe personalizado Mxico 1 612 519 3 792 327
*Enero septiembre 2015.
** n.e.s.: no especificado en otra parte Per 967 091 3 318 283
Nota: no est disponible un desglose especfico ms detallado para el aguaymanto. Tailandia 383 695 2 596 007
Colombia 317 991 1 777 450
Taiwn 308 262 942 107
Las importaciones desde Estados Unidos este anlisis. De manera interesante, se
representaron el 24% del total del valor observa que hay an ms pases expor- Israel 318 784 939 082
de importaciones de los primeros 9 meses tando en esta misma categora para el Brasil 268 227 888 499
del 2015. Otros pases proveedores impor- ao 2014. La tabla N 2 muestra la lista de Espaa 304 995 801 887
tantes son Vietnam, China y Mxico. Per los pases exportadores mayores en esta
Chile 87 971 616 007
se encuentra cerca con 967 000 kg durante categora durante el 2015. No obstante, no
el mismo perodo. se conoce la razn por la cual el nmero India 106 775 346 639
de pases proveedores se ha reducido. Costa Rica 232 601 289 058
Asimismo, durante los primeros 9 meses
Sudfrica 28 866 200 696
del 2015 ms de 24 pases exportaron
cantidades mayores a USD 50 000 en Jamaica 77 892 144 219
relacin a la subpartida a 10 dgitos en Repblica Dominicana 204 780 142 167
Malasia 15 737 127 830
Guatemala 19 407 96 331
Honduras 44 774 93 335
Sri Lanka 15 905 91 390
Ecuador 12 052 72 795
Nueva Zelanda 13 860 67 226
Italia 22 391 51 959

Fuente: Estadsticas Canad Informe personalizado


*Enero septiembre 2015.
** n.e.s.: no especificado en otra parte
*** Cantidades y valores menores que 1 000 kg y USD 1 000
14 Aguaymanto NDICE CANAD 15

En la tabla N 3, se observa el total de meses del ao 2015, comparado a 12 Tabla N 4: Principales pases exportadores de otras frutas, procesadas o
importaciones de frutas secas o deshi- meses del ao anterior (2014). Aunque deshidratas, n.e.s.** (subpartida: 0813.40.00.90) a Canad, ao 2015*
dratadas (subpartida 0813.40.00.90), no se puede determinar si este fen-
donde se puede apreciar que las impor- meno puede ser considerado como un
taciones se dispararon tanto en volumen indicativo del impacto de las crecientes Pases exportadores Volumen (kg) Valor (USD)
y en valor en el 2015. De hecho, el tendencias en el mercado canadiense de
Estados Unidos 2 767 294 12 047 148
volumen aument casi 40% en solo 9 productos relacionados con la salud.
China 393 498 4 651 696
Tailandia 206 410 1 435 338
Tabla N 3: Importaciones de otras frutas, procesadas o deshidratas, Sudfrica 323 541 1 022 265
n.e.s.** (subpartida 0813.40.00.90) de Canad, perodo 2012 - 2015 Alemania 20 570 798 765
Chile 11 745 606 243
Importaciones a Turqua 44 438 602 450
2012 2013 2014 2015 (YTD)*
Canad
Irn 40 277 373 455
Volumen (en kg) 3 292 807 2 916 460 2 901 702 4 024 315
Per 37 788 254 981
Valor (en USD) 24 593 531 23 030 099 23 772 505 23 714 962
Corea del Sur 10 205 247 243
Fuente: Estadsticas Canad Informe personalizado
Serbia 5 908 232 179
*Enero septiembre 2015.
** n.e.s.: no especificado en otra parte Afganistn 25 886 138 605
Hong Kong 18 778 100 023

pequeas que Per durante los primeros 9 Ecuador 5 991 99 955


Para que se tenga una idea de cuan
competitivo es el mercado en Canad, meses del ao 2015 como se muestra en la Colombia 3 142 90 232
21 pases exportaron ms de USD 50 000 tabla N 4. La presencia de Ecuador en el India 28 338 84 928
durante los primeros 9 meses del 2015, mercado de Canad fue mucho ms fuerte
Vietnam 5 810 81 613
posicionando a Per en el noveno lugar en el ao 2014 cuando la tasa de cambio
de importancia en valor de importaciones. del dlar canadiense estaba ms fuerte France 4 273 76 520
Una vez ms, los volmenes y valores en relacin al dlar americano, que es la Mongolia 3 275 68 527
ms importantes son de Estados Unidos. moneda oficial de Ecuador. Filipinas 14 141 66 500
En tanto, Ecuador y Colombia expor-
Grecia 21 750 64 299
taron cantidades significativamente ms
Polonia 1 478 56 046

Fuente: Estadsticas Canad Informe personalizado


*Enero septiembre 2015.
** n.e.s.: no especificado en otra parte
*** Cantidades y valores menores que 1 000 kg y USD 1 000
16 Aguaymanto NDICE CANAD 17

1.1.4. Importaciones desde Per Tabla N 6: Importaciones de otras frutas, frescas, n.e.s. ** (subpartida
0810.90.00.90) de Canad provenientes desde Colombia, perodo 2012 - 2015
La tabla N 5 muestra el desempeo general otros. Sin embargo, la subpar-
de este producto proveniente de Per tida en general se ha incrementado Importaciones a
durante el perodo analizado. No es significativamente en el perodo anali- Canad provenientes 2012 2013 2014 2015 (YTD)*
posible evaluar las exportaciones de zado, de USD 1,28 millones en el 2012 de Colombia
Per a Canad de aguaymanto, debido a USD 3,32 millones en los primeros 9 Volumen (en kg) 252 727 334 296 395 246 317 991
a que no estn incluidos en la categora meses del 2015. Valor (en USD) 1 056 139 1 602 085 2 061 614 1 777 450

Fuente: Estadsticas Canad Informe personalizado


Tabla N 5: Importaciones de otras frutas, frescas, n.e.s. ** (subpartida *Enero septiembre 2015.
0810.90.00.90) de Canad provenientes desde Per, perodo 2012 - 2015 ** n.e.s.: no especificado en otra parte

Importaciones a La provincia de Ontario es ampliamente la Cabe sealar que de los 30 mayores impor-
Canad provenientes 2012 2013 2014 2015 (YTD)* provincia ms importante para las exporta- tadores para esta subpartida, que lograron
de Per ciones de la subpartida (a nivel de 6 dgitos), abarcar cerca del 80% del mercado en
representando 12,4 millones de kg (USD 29,8 Canad en el ao 2014, como se mencion
Volumen (en kg) 423 432 618 757 1 124 619 967 091
millones) en el ao 2014. Per export un total anteriormente; la mitad de aquellos estn
Valor (en USD) 1 281 970 2 129 057 3 085 467 3 318 283 de 890 000 kg (USD 2,4 millones) durante el localizados en la provincia de Ontario. Un
Fuente: Estadsticas Canad Informe personalizado mismo ao; mientras que Colombia export gran nmero de importadores ms pequeos
*Enero septiembre 2015. 268 700 kg (USD 1,2 millones). La provincia de comparten el 20% restante de la cuota de
** n.e.s.: no especificado en otra parte Columbia Britnica es la segunda en impor- importaciones, conforme a la base de datos
tancia para esta categora, seguido por Alberta canadiense - Importaciones por productos
y Quebec como lo muestra la tabla N 7. (subpartida 0810.90.00.90).
Es importante mencionar que, de acuerdo a cual represent aproximadamente USD 2
los importadores entrevistados, Colombia millones en valor.
es el proveedor ms importante de aguay- Tabla N 7: Importaciones de otras frutas, frescas, n.e.s. * (subpartida
manto en el mercado canadiense y, en Asimismo, Ecuador es tambin un 0810.90), por provincia canadiense seleccionada, ao 2014
consecuencia, el competidor ms impor- proveedor importante de aguaymanto
tante para Per. Por lo tanto, si se considera fresco, pero su volumen y valor exportado Mundo Per Colombia
que no hay otro producto fresco de impor- es mucho menor, con 12 500 kg y USD 13 Provincia
kg USD kg USD kg USD
tancia exportado por Colombia en esta 000, respectivamente, durante los primeros
subpartida, las cifras de la tabla N 6 9 meses del ao 2015. Aunque, existen Ontario 12 400 221 29 799 488 890 815 2 396 478 268 713 1 175 639
demuestran una aproximacin razonable muchos otros pases exportando productos Columbia Britnica 8 441 839 22 681 751 123 304 419 631 58 997 351 541
del volumen y valor de las importaciones en esta subpartida; no obstante, los impor-
de aguaymanto colombiano que ingres al tadores canadienses entrevistados no Alberta 2 059 158 6 011 792 1 131 14 012 30 830 246 712
mercado canadiense, el cual fue un poco estaban al tanto de otros pases exporta- Quebec 1 274 174 3 477 563 110 763 253 340 72 514 404 380
menos de 400 000 kg en el ao 2014, lo dores de aguaymanto.
Fuente: Estadsticas Canad Cuadro 990-0008
*n.e.s.: no especificado en otra parte
18 Aguaymanto NDICE CANAD 19

El avance de las exportaciones de frutas la tabla N 8. El volumen proveniente de A continuacin se muestran presentaciones
secas o deshidratadas de Per a Canad Per ha incrementado ms de 11 veces del producto comnmente encontrados en
es constante y ha aumentado rpida- desde el ao 2012 hasta el ao 2015(desde los anaqueles de tiendas de conveniencia
mente en aos recientes como lo muestra enero a septiembre). en Canad.

Tabla N 8: Importaciones de otras frutas, procesadas o deshidratas, n.e.s.** Figura N 1: Diferentes empaques ofrecidos en los anaqueles de tiendas de
(subpartida 0813.40.00.90) de Canad provenientes desde Per, perodo conveniencia en Canad
2012 - 2015
Importaciones a
Canad provenientes 2012 2013 2014 2015 (YTD)*
de Per
Volumen (en kg) 3 245 5 113 24 265 37 788

Valor (en USD) 51 588 58 012 133 169 254 981

Fuente: Estadsticas Canad Informe personalizado


*Enero septiembre 2015.
** n.e.s.: no especificado en otra parte

1.2. Caractersticas generales


1.2.1. Usos y formas de consumo 1.2.2. Descripcin, especificaciones del
producto y formas de presentacin
El aguaymanto es consumido usualmente
en fresco, vendido en los anaqueles de las Como ya se ha mencionado, el empaque
tiendas de conveniencia en contenedores juega un papel muy importante en la imagen
plsticos de 100 gramos. Por otro lado, el de los productos, como lo muestra la figura
aguaymanto procesado o deshidratado es N 1. Los empaques pouches al vaco y las
consumido como parte de mezclas de frutas meriendas de porciones individuales son
y nueces en empaques plsticos pouches relativamente nuevos en el mercado en
fcil de volver a cerrar, o al por mayor. comparacin a los empaques ms tradicio-
nales en cartn o en bolsa que no se pueden
Adems de los empaques innovadores de volver a cerrar fcilmente.
tipo pouche para frutas secas y mezclas
de frutas y nueces mencionados anterior- Estos son percibidos como ms atractivos
mente, no hay otros conceptos innovadores por los consumidores finales ya que permiten
que impacten directamente el aguaymanto. que el producto se mantenga ms fresco. Fuentes: rawnutrition.ca, tenthousandvillages.ca, uraaw.ca, vitashop.ca
Nota: considerar que el tamao de las presentaciones varan, y pueden ser de 100 g, 113 g, 150 g, 227 g y 454 g
20 Aguaymanto NDICE CANAD 21

1.2.3. Auditora en tiendas

En el momento en que se elabor este informe, La tabla N 9 presenta resmenes mensuales Debido a que el aguaymanto procesado saludable. En el mercado nicho al cual
el precio de venta al por menor de 100 gramos de los precios del aguaymanto determinado o deshidratado es utilizado en una gran pertenece, esta fruta es apreciada por sus
de aguaymanto fresco era de USD 2,50. Los por los mayoristas para las tiendas al por variedad de comidas, no existen compa- propiedades nutritivas, rico en vitamina
precios obviamente varan durante el ao menor en las ciudades de Toronto y Montreal, rativos de valor, ya que todo depende del A y C, as como en caroteno y bioflavo-
de acuerdo a la disponibilidad del producto que son las dos ciudades ms grandes en producto final en s y la cantidad de aguay- noides; por lo tanto, ayuda a reducir
importado y de acuerdo a la produccin. Las Canad. La demanda es mayor en Toronto, manto procesado o deshidratado que es riesgos asociados a diferentes padeci-
cadenas de supermercados como Sobeys por lo tanto ocasiona que los precios sean usado. Cuando se observa el precio al por mientos de salud.
(conocida como IGA en la provincia de menores en contraste con la ciudad de mayor disponible frente al precio de venta
Quebec), ofrecen el servicio de venta en lnea Montreal. Estos precios deben de servir nica- al por menor, este ltimo variaba positiva- Segn la Revista Canadian Grocer
y provee los precios de venta al por menor de mente como referencia, ya que el mercado de mente entre USD 3,40 y USD 3,70 por cada (2014), estas propiedades son a menudo
muchos de los productos encontrados en sus productos frescos cambia constantemente en 100 gramos al momento de realizar esta usadas en las campaas promocionales
anaqueles. Para mayor informacin visitar la cada temporada y de ao en ao. auditora. Una vez ms, estos precios solo a nivel de venta al por menor y en los
siguiente pgina: www.iga.net. deben de servir como referencia general. sitios web de los importadores de este
tipo de productos. Una de las grandes
tendencias que ha surgido con el incre-
Tabla N 9: Resumen mensual de precios del aguaymanto fresco* de los ma- mento de la demanda de productos
yoristas a las tiendas al por menor - 2015 (de enero a agosto) 1.3. Perfil, tendencias del consumidor saludables es el hecho que en los aos
y perspectivas del mercado3 recientes ha habido un aumento fuerte
Toronto Montreal en el consumo de meriendas saludables
El crecimiento del segmento de los
Mes Alto Bajo Alto Bajo en varios formatos, como barras nutri-
alimentos saludables (donde se encuentra
cionales, mezclas de frutas y nueces, y
en USD en USD el aguaymanto) en el mercado canadiense
bebidas saludables, todo con la inten-
ha propiciado una mayor presencia de
Enero 17,00 17,00 21,15 19,00 cin de proporcionar a los consumidores
actores activos en dicho segmento.
un sentimiento de bienestar al momento
Febrero 17,00 17,00 21,15 19,00
de consumir su comida y sus meriendas.
Marzo 18,50 17,00 21,15 19,00 Se detallan algunos de los puntos a resaltar
de las caractersticas y tendencias del La demanda de productos orgnicos
Abril 18,50 17,00 21,15 19,00 mercado canadiense especficamente rela- est creciendo rpidamente. Una vez
Mayo 18,50 17,00 21,15 19,00 cionados con el mercado de aguaymanto: ms, el aguaymanto pertenece a esta
Junio 18,50 17,00 21,15 19,00 La demanda por alimentos saluda- tendencia. El tamao del mercado
bles est experimentando un alto de productos orgnicos en Canad se
Julio 18,50 17,00 21,15 19,00
crecimiento en Canad. El aguay- estima que est por encima de los USD
Agosto* 19,00 19,00 21,15 14,50 manto califica perfectamente en esta 2 mil millones en ventas anuales. La
tendencia alimenticia y es considerado Asociacin Canadiense de Comercio
Septiembre* 19,00 17,00 18,50 15,50
por los consumidores como una opcin de Productos Orgnicos report que
*Cartn de 12 x 100 gr el mercado para productos orgnicos
Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada Informe Infohort
22 Aguaymanto NDICE CANAD 23

pre-empacados para almacenes ha Los siguientes logos corresponden a El aguaymanto procesado o deshidra- La certificacin de comestibles, segn la
crecido en promedio casi 20% anual- certificaciones cada da ms populares tado una vez ms, califica dentro de las ley juda o Kosher (COR) tambin puede
mente en los aos recientes. en Canad, conocidas a nivel interna- categoras Producto Libre de Modifica- ser requerida por los importadores cana-
cional y estndares especficamente cin Gentica (GMO-free, por sus siglas en dienses. Puede encontrar ms informacin
La visibilidad y la presencia de los importantes, lo que reafirma su postura ingls), sin gluten y producto vegetariano. en www.cor.ca.
productos orgnicos en los anaqueles como tendencia, el cual debe ser consi- Para mayor informacin sobre el GMO,
de los supermercados comunes es cada derado por los exportadores peruanos puede ingresar al siguiente link: www. La lista completa de todos los programas
da ms fuerte, tomando cada vez ms de aguaymanto. nongmoproject.org de certificaciones puede encontrarse en
espacio en los anaqueles de las cadenas la siguiente pgina web: www.ecolabe-
de supermercados y tiendas especia- Asimismo, los exportadores peruanos lindex.com.
lizadas. Aunque no se cuenta con las pueden considerar la certificacin B
cifras actuales para el aguaymanto, los Corporation o B Corp siempre que la certi-
La nocin de conveniencia es de igual
expertos estiman que el aguaymanto ficacin est dentro de la planificacin
importancia en el mercado y est influ-
orgnico en la categora de productos estratgica de su empresa (B Corp es una
yendo en los patrones de consumo, de
secos o deshidratados, ocupa una certificacin para las compaas compro-
preparacin de comida y hbitos de
proporcin mayor del mercado que el metidas con el desarrollo de actividades
compra, ya sea en las meriendas de frutas
del aguaymanto no orgnico. Los impor- sociales y ambientales, segn el diario
procesadas listas para el consumo y las
tadores canadienses algunas veces The Guardian). La certificacin puede obte-
mezclas de nueces y frutas, como tambin
tienden a solicitar adicionalmente a las nerse contactando la Corporacin B Lab.
en los productos con empaques innova-
certificaciones canadienses (ver logo Para mayor informacin, puede ingresar
dores de plstico, tales como las bolsas
a continuacin) la certificacin USDA al siguiente link: www.bcorporation.net
o pouches re-utilizables, as como los
Organic o las certificaciones ECO Cert.
empaques fcil de abrir, apropiados para
La certificacin Fair trade o comercio justo,
los consumidores de edad avanzada.
aunque no es particularmente un concepto
bien establecido, tambin puede jugar un
Los canadienses son generalmente sofis-
papel importante en el sector de frutas
ticados en sus hbitos alimenticios. El
secas del mercado canadiense. Fair Trade
flujo de inmigrantes en el transcurso de
Canada es una de las pocas organizaciones
los ltimos cincuenta aos ha influido
de certificacin en el pas que es miembro
notoriamente en el tipo de comida
del Fairtrade Labelling Organizations Inter-
que se consume a diario en Canad,
national (FLO). Para mayor informacin, se
alejndose del tpico y bsico plato de
recomienda visitar el sitio web de Fair Trade
carne y papas, y escogiendo en vez,
Canada: www.fairtrade.ca.
una variedad de comida de distintas
24 Aguaymanto NDICE CANAD 25

culturas de todo el mundo. Adems, los dores de este tipo de productos pueden paciones sobre la salud continen teniendo al producto que ya se encuentra en el
canadienses viajan mucho, lo cual ha ser considerados como una nueva genera- una mayor influencia en la decisin de mercado canadiense, sino no habra mucho
influenciado en lo que comen y como cin o nueva clase de importador, que se compra del consumidor canadiense. Sin incentivo para entrar al mercado.
se realiza el mercadeo de los productos. enfoca mucho en mercadear y desarrollar embargo, todos los importadores entre-
Para ilustrar este hecho, uno de los marcas que incorporan estas tendencias. vistados estuvieron de acuerdo en que el Parecen haber ms oportunidades de
importadores entrevistados oferta sus mercado de ambos productos es bastante innovacin para el aguaymanto proce-
productos exticos de frutas y nueces, Por otro lado, no existen cifras disponi- pequeo; no obstante, coincidieron en que sado o deshidratado que para el producto
como la mezcla Machu Pichu (usando bles sobre las perspectivas especficas si los beneficios para la salud, que son en fresco, posiblemente al mezclar la
una ortografa adaptada para ser fcil- de demanda del aguaymanto fresco o propios del aguaymanto peruano fuesen fruta seca con otros productos y/o ofrecer
mente pronunciada en ingls y francs), procesado y ninguno de los importadores mercadeados y promocionados con mayor mezclas que sean distintas a las que ya se
la cual contiene bsicamente aguay- entrevistados para este informe conoca intensidad, a fin de concientizar a los consu- encuentra en el mercado sera una alter-
manto procesado o deshidratado. el tamao del mercado para cada uno midores (y se diferenciara el aguaymanto nativa distinta, a travs de programas que
de estos grupos. Algunos proporcionaron fresco de Per al de Colombia), entonces la exalten el producto y que creen conciencia
La seguridad, la sostenibilidad y la estimaciones vagas en donde un supermer- demanda podra crecer significativamente; de marca. Los exportadores con inten-
trazabilidad forman parte integral y cado mova entre 30 y 40 kg del producto asimismo, advirtieron que de no realizarse ciones serias deben establecer su presencia
natural del proceso de compra en toda por semana. Segn una encuesta realizada estos grandes esfuerzos de promocin, no en Canad. Visitar una de las principales
la cadena de abastecimiento, desde el por la revista Grocer Magazine (2013), en se espera que la demanda de aguaymanto ferias comerciales (como por ejemplo
productor hasta el consumidor final. Canad existen cerca de 20 500 tiendas incremente de manera considerable. SIAL) y exhibir en uno de estos eventos
La preocupacin por el medio ambiente de conveniencia de distintos tipos (inde- (posiblemente bajo la marca pas de
afecta la manera en que los cana- pendientes, cadenas de tiendas, entre Per) puede ser un buen paso para iniciar
dienses comen y viven. Las cadenas de otros) y que el mercado de aguaymanto su presencia en el mercado canadiense.
supermercados realizan esfuerzos para fresco es muy pequeo, una estimacin es 1.4. Ventajas del producto peruano Pero un solo ejercicio no es suficiente para
mantener informados a sus consumi- que entre un 5 a 10% del total de tiendas y competencia establecer una fuerte presencia, se debe
dores sobre sus productos sostenibles de conveniencia venden aguaymanto, lo adoptar un enfoque a largo plazo.
y ecolgicamente responsables. Esto cual representa un aproximado de 1 000 a 1.4.1. Sugerencias comerciales
es usualmente publicado en la radio 2 000 tiendas en todo el pas. Esta es una Canad puede ser percibido tambin como
interna o parlante de los supermercados estimacin bastante general, ya que la En vista de los comentarios brindados un paso de acercamiento, aprendizaje y
(las cadenas grandes tienen sus propias informacin disponible sobre este producto por los importadores entrevistados para acumulacin de experiencia y prestigio
estaciones de radio). especfico es limitada. este perfil de producto, y de la limitada para aquellos exportadores que desean
informacin cuantitativa disponible, los entrar al mercado de Estados Unidos, que
Estas tendencias han propiciado el
Dadas las tendencias de mercado descritas exportadores peruanos deben de considerar es ms grande y ms exigente. Debido a
aumento en la cantidad de marcas cana-
anteriormente, no habra alguna razn con cierta cautela el mercado de Canad. su tamao, a los hbitos de consumos
dienses que incorporan aguaymanto
para creer que la demanda del mercado por El mercado del aguaymanto fresco es sofisticados y saludables, Canad puede
fresco o procesado y las cuales son merca-
lo menos continuar creciendo al mismo pequeo y la competencia est bien posi- ser un destino ideal para pymes antes de
deadas solas o como parte de mezclas de
ritmo en el cual lo ha venido haciendo, o cionada, por lo cual es clave comenzar a ingresar al mercado estadounidense.
productos. La mayora de los importa-
que aumentar a medida que las preocu- ofrecer este fruto de manera diferenciada
26 Aguaymanto NDICE CANAD 27

Aunque este estudio es un punto de el cumplimiento de las rdenes y de los que Per es un pas proveedor de productos en exportar bajo la marca del importador
inicio vlido para obtener una compren- pedidos en el tiempo acordado. Tambin, libre de GMO. Tambin sera de beneficio y el segundo se enfoca en introducir su
sin sobre el mercado de Canad para pueden explorar la posibilidad de trabajar enfocarse en importadores de la nueva gene- propia marca, si la misma ya est bien
el aguaymanto, es crucial que los con productores de otras frutas conside- racin que se interesan en los productos establecida en Per (o en otra parte).
exportadores investiguen de su parte a radas como exticas (es decir, productores saludables (algunos pueden encontrarse al
profundidad para asegurarse que estn que no cosechan en climas nrdicos) en final de este informe). Uno de los importa- Los importadores canadienses usual-
completamente listos para llenar las Canad para ofrecer proyectos conjuntos dores entrevistados mencion que podra, si mente tienen sus propias marcas, y muy
condiciones requeridas en el mercado a los importadores. Tambin se debe de es financieramente conveniente, desarrollar a menudo, importan sus frutas secas y
canadiense. Para que los exportadores evaluar el desarrollo de asociaciones a un programa de muestras para propiciar la preparan sus propias mezclas en Canad.
tengan xito, deben de demostrar compro- largo plazo con los importadores o los concientizacin de los consumidores. Adems Esto es un factor adicional que hace
miso y dedicacin en este mercado. mayoristas canadienses, a fin de crear una de ayudar a la educacin de los consumi- que la mezcla final sea nica y propia
relacin de negocios que aumentar con dores, un programa de este tipo podra servir al importador y que trae como conse-
el tiempo. La Oficina Comercial de Per en como incentivo para los importadores. cuencia una ventaja competitiva sobre los
Mejores estrategias para el ingreso Toronto puede asesorar y brindar asistencia importadores de productos similares. Las
al mercado en estos temas. Uno de los importadores estrategias individualizadas de mercadeo
entrevistados mencion que Per debera Mercadeo y publicidad y tcticas frecuentemente usadas son
El posicionamiento efectivo en el mercado de contar con un sistema estndar o de discutidas con los importadores antes de
canadiense ser una tarea importante cateo que facilite hacer nico el aguay- El mercado canadiense es altamente iniciar las relaciones comerciales. Si el
para los productores peruanos; primero manto peruano. Para ayudar a diferenciar competitivo, debido a que est dentro importador realiza actividades de publi-
y ante todo, deben de diferenciarse de la el aguaymanto peruano del colombiano, de los pases con los ndices ms altos cidad a nivel de la venta al por menor,
competencia, como se ha mencionado en los exportadores tal vez deben de consi- de importaciones per cpita. Compa- dichos costos son a veces compartidos
reiteradas oportunidades. derar usar el nombre physalis peruano as de todo el mundo y en especial de entre el importador y el exportador.
como parte de una marca peruana nica Estados Unidos, quien es el mayor socio
En el caso del aguaymanto fresco, la oferta al pas. comercial de Canad, estn en constante
peruana debe de sobrepasar la oferta competencia para obtener una cuota del
1.4.2. Anlisis de la competencia
colombiana en trminos de precio/calidad, Los exportadores de aguaymanto proce- mercado canadiense. Adems de que el aguaymanto forma
al igual que ofrecer un producto diferente sado o deshidratado deben de aprovechar parte de un mercado competitivo, una gran
al que se puede encontrar actualmente en las tendencias mencionadas anteriormente Para ser exitoso en este mercado, los exporta- cantidad de otras frutas compiten con el
los anaqueles de Canad. Si no lo hacen, en este informe y asegurar que las mismas dores necesitan ofrecer precios competitivos, aguaymanto y a menudo sirven como susti-
la penetracin en el mercado ser compli- son consideradas para el desarrollo de las una alta calidad, un servicio eficiente y tutitos fciles. Por un lado, se encuentran
cada. Adems, los exportadores tambin estrategias de entrada al mercado y en la empaques y etiquetas adecuados. las frutas ms comunes que se adquieren
deben de buscar maneras de mejorar la creacin de la oferta de productos nuevos fcilmente en el mercado de Canad
logstica relacionada con el transporte atractivos (libres de GMO, vegetariano, Los exportadores se enfrentan con dos como las frambuesas, los arndanos, los
del producto en toda la cadena de abas- libre de gluten, orgnicos, entre otros). De opciones cuando consideran incursionar dtiles (Medjool o Deglett), las pasas y los
tecimiento, buscar maneras de maximizar hecho, todos los productos peruanos debe- en el mercado canadiense a nivel de arndanos rojos. Canad es el segundo
la eficiencia y al mismo tiempo asegurar ran de contener algn logo mostrando ventas al por menor; el primero consiste productor ms importante de arndanos
28 Aguaymanto NDICE CANAD 29

rojos despus de Estados Unidos. Contrario concluir que la distancia entre Canad y Finalmente, el cambio desfavorable del
al aguaymanto, no solamente son usados Per representa otro reto. dlar canadiense en relacin al dlar
como decoracin, tambin son utilizados americano (USD 1 = CAD 1,26 en abril del
extensamente en la cocina tradicional cana- Otra situacin desafiante es convencer 2016) representa una desventaja adicional
diense, en repostera, en jugos y bebidas de a los posibles compradores que los para los exportadores peruanos en rela-
frutas. Por otra parte, existen frutas ms exportadores peruanos cuentan con la cin a sus precios de exportacin a Canad.
exticas y menos conocidas que compiten capacidad de proveer consistentemente Un dlar canadiense dbil significa que los
con el aguaymanto como las bayas goji (goji la calidad y la cantidad de productos, y costos de productos importados son relati-
berries) comnmente provenientes de China que pueden cumplir los estrictos requi- vamente altos para los canadienses. Dada
(Centro Internacional del Comercio - Anlisis sitos de importacin. la alta volatilidad en los ltimos cuatro
de mercado de tres ingredientes naturales de aos del dlar canadiense (CAD) en rela-
Per - 2013). Tanto los arndanos como las Asegurar el cumplimiento de los tiempos cin al dlar americano (USD), los valores
bayas goji son ampliamente usadas como y entregar productos de acuerdo a los proporcionados en este informe son en
ingredientes naturales que contienen propie- trminos establecidos se convierte en CAD, lo que permite una comparacin
dades saludables y, por lo tanto, compiten otro desafo importante a superar y una ms precisa para los perodos conside-
directamente con el aguaymanto en lo que prioridad a atacar para poder establecer rados (ver anexo).
se refiere a los beneficios para la salud. relaciones de negocios viables con los
importadores canadienses.
El mercado canadiense es un mercado
difcil de acceder y presenta desafos Se pueden mencionar tres desafos para
obvios en la introduccin de nuevos los proveedores peruanos de aguaymanto
productos en su mercado. procesado o deshidratado; primero, la
aparente falta de conocimiento sobre los
El mayor desafo para el aguaymanto beneficios del producto entre los consu-
fresco es que tiene que competir con el midores canadienses; segundo, el sabor
producto proveniente de Colombia, que amargo del producto en comparacin
de acuerdo con los importadores entre- con otras frutas, lo cual implica la nece-
vistados, cuenta con la mayor cuota del sidad de tener consumidores con un
mercado y con una mejor infraestruc- paladar adquirido y dispuestos a probar
tura logstica para exportar productos a el producto, lo que puede significar que
Canad. Adems, Colombia ofrece precios otros productos sean seleccionados ms
competitivos, debido a que tiene ventajas fcilmente y por ltimo, el aguaymanto
de economa de escala, gracias a los altos es ms caro comparado con otras frutas
volmenes de su cosecha. Los costos de secas en venta en el mercado y en conse-
transporte tambin son ms asequibles cuencia, el precio podra daar la entrada
desde Colombia, por lo que se puede al mercado.
30 Aguaymanto NDICE CANAD 31

02
Condiciones de Acceso
2.1. Aranceles y otros nados a la seguridad de alimentos y otros Inspection Agency, CFIA) cuenta con una Figura N 2: Contenido nutricional
requisitos en Canad, y en consecuencia, lista para revisar las normas de etique- etiqueta para comida
No existen aranceles para el aguaymanto volver ms riguroso el cumplimiento de los tado. El acceso al sitio web es el siguiente:
fresco o procesado exportado desde Per requisitos aplicados en la actualidad. Este w w w. i n s p e c t i o n . g c . ca / fo o d / la b e -
a Canad. es un intento para asegurar que todos los l l i n g / fo o d - l a b e l l i n g - fo r i n d u s t r y / Nutrition facts
productos manufacturados e importados a eng/1383607266489/1383607344939 Valeur nutritive
Adicionalmente, ningn otro pas expor- Canad sean productos seguros. Per 1oz / par 28gr
tador de las clasificaciones arancelarias Adems de requerir la informacin en los Amount % Daily Value
analizadas en este perfil de producto paga dos idiomas, el contenido nutricional es Teneur % Valeur quotidienne
impuestos de importacin para productos 2.2. Barreras, estndares y normas obligatorio para cumplir con los requi- Calories / Calories 82
que califican en las dos subpartidas aran- sitos del Gobierno canadiense, como se
No hay normas especficas para los Fat / Lipides 1 g 2%
celarias. Para obtener mayor informacin muestra a continuacin. No solamente
empaques o etiquetado del aguaymanto. Saturated / Saturs 0 g 0%
se puede visitar el sitio web de Asuntos es necesaria la informacin en los dos
Existen, sin embargo, guas generales + Trans / Trans 0 g
Globales del Gobierno de Canad (www. idiomas, sino una presentacin ordenada
a seguir que se relacionan a todos los
international.gc.ca) o la Agencia de Servi- pre establecida. Para tener ms infor- Cholesterol / Cholestrol 0 g
productos alimenticios empacados
cios Fronterizos de Canad - CBSA (www. macin al respecto, se puede visitar en Sodium / Sodium 10 mg 0%
para consumo y la venta al por menor.
cbsa-asfc.gc.ca), donde est disponible el sitio web de la Agencia Canadiense de
La Agencia Canadiense de Inspeccin Carbohydrate / Glucides 17 g 7%
el Arancel Aduanero de Canad. TFO Inspeccin Alimenticia (Canadian Food
Alimenticia (Canadian Food Inspection
Canad tambin brinda una lista din- Inspection Agency, CFIA) lo referente a Fibre / Fribres 5.5 g 25%
Agency, CFIA - www.inspection.gc.ca)
mica de aranceles aduaneros que es la Informacin dentro del Cuadro de Sugars / Sucres 8 g
administra las regulaciones pertinentes a
actualizada cada trimestre (www.tfoca- Nutricin (Information within the Nutri-
empaques y etiquetado de los productos. Protein / Protines 2 g
nada.ca). tion Facts Table). Los lectores deben de
En resumen, todos los productos deben de
contener la informacin especfica, como recordar que los requisitos nutricionales Vitamin A / Vitamine A 40%
Tener en cuenta que el impacto potencial no son los mismos que los de Estados Vitamin C / Vitamine C 4%
el tamao y descripcin del producto, UPC
de la nueva Regulacin para Alimentos Unidos. A continuacin se muestra un Calcium / Calcium 1%
o PLU (cdigo de precio), pas de origen,
Seguros para Canad (Safe Foods for requisito nutricional en Canad para Iron / Fer 6%
nombre del importador y direccin, entre
Canadians Regulations), an no ratificada productos alimenticios preparados para
otros, en los idiomas oficiales de Canad
en diciembre de 2015; pero, de aprobarse, venta al por menor (en efecto a partir de
(ingls y francs). La Agencia Canadiense Fuente: Agencia Canadiense de Inspeccin Alimenticia
podra ocasionar un gran impacto en el diciembre 2015). (Canadian Food Inspection Agency, CFIA)
de Inspeccin Alimenticia (Canadian Food
cumplimiento de los requisitos relacio-
32 Aguaymanto NDICE CANAD 33

Adicionalmente al ejemplo sobre el mente contar con HACCP y Global GAP El Gobierno de Canad tambin cuenta mente es una base de datos disponible en
contenido nutricional que se acaba de (para productos frescos) como requisitos con las Regulaciones para Productos lnea, actualizada con los requisitos ms
mencionar, las etiquetas en ingls y en de introduccin estndar. Adems, hay un Orgnicos (Organic Products Regu- recientes de la CFIA para la importacin
francs deben de contener la siguiente inters creciente en Canad en adoptar la lations), que requiere certificaciones de comida, plantas y animales. Es reco-
informacin en el envase: cantidades netas Iniciativa de Seguridad Alimenticia Global obligatorias del Estndar Nacional de mendado por el CFIA como la primera
en unidades del sistema mtrico, la lista (Global Food Safety Initiative, GFSI), Orgnicos (National Organic Standard) referencia concerniente a los requisitos
de ingredientes (incluyendo ingredientes administrada globalmente por el Foro para productos agrcolas que son presen- para importacin/exportacin. El sitio de
alergnicos), las fechas de expiracin (si de Productos de Consumo, para mejorar tados como orgnicos en el comercio la AIRS solicita a los usuarios el cdigo del
es menor a 90 das), los nombres comunes y estandarizar los sistemas de seguridad internacional e inter-provincial, o que Sistema Armonizado (HS) del producto, el
del producto, nombre y direccin del alimenticia GFSI, que actualmente se cuentan con el sello de producto agrcola pas de origen, la provincia de destino en
productor/importador (imported by/ utilizan en ms de 150 pases. Algunas de orgnico federal o el logo federal. La CFIA Canad y el uso final, y as genera una
import par), tamao especifico, segn las las grandes cadenas en Canad (Loblaws es la entidad principal responsable de lista de los requerimientos aplicables.
regulaciones y pas de origen. Para mayor por ejemplo) usan GFSI como requisito para asegurar que las importaciones cumplan
detalle, puede ingresar al siguiente portal sus proveedores. Ms informacin sobre con los requisitos adecuados concer-
web: www.inspection.gc.ca. GFSI puede encontrarse en la siguiente nientes a su descripcin y declaraciones. Transporte y logstica
pgina web: www.mygfsi.com. La CFIA tambin proporciona una lista de Enviar el producto va area no es una
Todos los productos importados en agencias acreditadas en certificacin con opcin viable para el aguaymanto
Canad deben de cumplir con la legisla- Otra agencia gubernamental canadiense las cuales trabaja en todo el mundo. El procesado o deshidrato, excepto cuando
cin canadiense, incluyendo las Leyes y que proporciona informacin valiosa sitio web de la CFIA es el siguiente: www. los exportadores envan muestras comer-
Regulaciones Canadienses de Alimentos acerca de cmo importar a Canad es inspection.gc.ca. ciales; sin embargo, s es una alternativa
y Drogas y las Leyes y Regulaciones de la Agencia de Servicios Fronterizos de viable para el fresco. Los cargamentos
Empaque y Etiquetas para el Consumo. Canad (Canada Border Services Agency, Las regulaciones del Rgimen Orgnico areos para este tipo de productos puede
Su cumplimento es responsabilidad del CBSA). La CFIA trabaja en conjunto con Canadiense (Canadian Organic Regime, realizarse a travs de empresas ameri-
importador canadiense y se espera que la CBSA y el Departamento de Asuntos COR), estipulan que tanto el etiquetado canas (American Airlines, Delta Airlines,
est al tanto de todos los riesgos involu- Globales de Canad para regular la del producto a granel como del producto United Airlines), Air Canad o Lan Per.
crados en la importacin de alimentos y importacin de alimentos. El Memo- empacado para el consumidor final debe No obstante, a menos que los exporta-
los controles necesarios para demostrar rndum D-11 (encontrado en el sitio web de tener informacin especfica. Esta infor- dores cuenten con envos muy regulares
que los alimentos importados son seguros de CBSA) tambin contiene informacin macin puede encontrarse en el sitio web va area, garantizar un espacio en la
y cumplen con la legislacin canadiense. detallada sobre las Reglas de Origen del CFIA. Como se ha mencionado antes, la seccin de carga de una aeronave no
Los importadores canadienses tambin que son bastantes rigurosas y particu- CFIA tambin ofrece el Sistema Automati- es nunca una tarea fcil. Si se envan
deben tener acceso a la documentacin larmente complejas en Canad, aunque zado de Referencia para Importaciones cargamentos con una empresa estadou-
necesaria que pruebe que los productores no especialmente concerniente al aguay- o Automated Import Reference System nidense, los productos pasaran por los
extranjeros de estos productos alimenti- manto. Se recomienda fuertemente a los (AIRS), para asistir a los importadores y Estados Unidos y luego sern enviados
cios cuentan e implementan los controles exportadores visitar el sitio web de CBSA exportadores a determinar permisos espe- a Canad va area o terrestre. Si los
necesarios. En ese sentido, el Gobierno de y consultar estos requisitos en www.cbsa- cficos, documentacin y otros requisitos productos son transportados en camin
Canad est trabajando para eventual- asfc.gc.ca. de aduanas para alimentos. AIRS bsica- en depsito bajo fianza (in bond) desde
34 Aguaymanto NDICE CANAD 35

Estados Unidos, como suele realizarse en Mtodos de pago Los contratos a menudo incluyen clusulas 5. Se finalizan los detalles de cotizaciones,
este pas, esto sumar sustancialmente que estipulan que los productos deben de ser logstica, documentacin y pago.
los costos de transporte. De acuerdo Si las muestras son aceptadas, el impor- inspeccionados y firmada por el comprador 6. Se acuerda y aprueba un calendario de
con los exportadores de la industria, el tador podra ordenar un pedido de prueba o el agente antes de su embarque en el pas envos.
puerto de Miami no se recomienda como al proveedor. Si algunos ajustes son reque- de exportacin. El importador usualmente
ridos, el importador solicitar nuevas 7. Se realiza la orden de compra.
puerto de transbordo, debido a que el solicita una garanta incluida en el contrato
mercado de aguaymanto es pequeo, en muestras que cumplan con los cambios que cubra cualquier defecto de calidad no 8. La documentacin es enviada al impor-
consecuencia, los importadores usual- solicitados. Una vez las muestran cumplan identificado. Una vez que el producto impor- tador.
mente consolidan los envos con otros con lo solicitado, un pedido de prueba bajo tado tenga establecida una reputacin de 9. El cargamento es enviado.
productos de similares caractersticas un calendario de entrega acordado, sera alta calidad en Canad, el siguiente paso es 10. El cargamento llega a su destino, es
(dirigidos a nichos de mercado). enviado a Canad. El importador hace las adoptar una marca. sacado de aduanas (posiblemente ser
recomendaciones al proveedor sobre las inspeccionado)
Enviar cargamento va martima es la caractersticas de productos que se venden Este tipo de identificacin de marca es
bien en Canad y sobre las condiciones 11. El importador recibe el cargamento.
opcin ms sensata para el aguaymanto importante para que el consumidor cana-
procesado o deshidratado. En cuanto a dentro de la cuales debe llegar a Canad. diense pueda reconocer fcilmente el
El importador usa muestras para examinar CBSA proporciona documentacin til
las rutas, si el envo es para Vancouver, producto y saber que l mismo representa dirigida a los importadores canadienses
los barcos navegaran a travs de las el inters de los mayoristas y minoristas una buena calidad. Una vez que la rela-
que ya venden este tipo de producto. para que puedan entender completa-
costas del Pacfico (a veces va Los cin de negocios entre el exportador y el mente los requisitos de importacin;
ngeles). Si el destino es Montreal o importador se desarrolle, los trminos aunque no estn desarrolladas especfica-
Toronto, la ruta ms comn es va el Los trminos de pago varan de acuerdo usualmente se vuelven ms flexibles.
a cada importador individual. En general, mente para los exportadores extranjeros
Canal de Panam. El tiempo en cada caso que desean exportar a Canad, la infor-
es de 4 a 6 semanas. Los envos tambin las estimaciones deben de ser FOB (Free On
Board) al puerto extranjero, incluyendo Proceso de importacin macin y guas son extremadamente
pueden hacerse va ciudades americanas, tiles y se recomienda sean ledas para
como Miami, Filadelfia, Wilmington empacado, pero podra requerir CIF (Cost,
El proceso de importacin general (no que los exportadores peruanos tengan
(Delaware) o Nueva York. Sin embargo, Insurance and Freight) a una bodega cono-
especifico al aguaymanto pero que aplica un mejor entendimiento del proceso que
es importante recalcar que los importa- cida. La forma de pago para proveedores
a importaciones en general) puede simpli- los importadores deben de seguir para
dores entrevistados mencionaron que los tradicionales es generalmente efectiva
ficarse en las siguientes etapas: importar exitosamente los productos.
costos del transporte en camin desde contra entrega de documentos.
Uno de estos documentos es: Importando
los Estados Unidos pueden ser altamente Productos Comerciales a Canad (Impor-
La mayora de los importadores cana- 1. Se establece contacto entre el productor/
onerosos, por lo cual representan una ting Commercial Goods into Canada), el
dienses no trabajan con Cartas de Crdito, exportador y el cliente potencial (el impor-
carga adicional. cual proporciona excelente informacin
pero podran escoger otras formas y tador).
trminos de crdito que convengan a 2. Se prepara y enva una cotizacin. de fondo sobre estos requisitos. La Gua
Adems, se debe tener en cuenta que de Importacin brinda todos los pasos a
entre menos se manipule la mercanca ambas partes. El exportador debe de usar 3. Se envan muestras comerciales que son
el sistema bancario, ya que este brinda seguir y es una herramienta valiosa, como
hacia su destino en Canad, habr menos analizadas por el importador se mencion anteriormente.
probabilidades de que el producto sea opciones para las transferencias moneta-
4. Se hacen cambios y ajustes cuando es
daado. rias que protegen a ambas partes.
necesario.
36 Aguaymanto NDICE CANAD 37

La documentacin bsica que es requerida


por los importadores para sus productos
03
importados incluye los siguientes puntos:
Canales de Distribucin y Comercializacin
Factura comercial (Commercial Invoice) Formulario de Aduanas Codificado
(usualmente 2 copias son requeridas) (The Canada Customs Coding Form)
Formulario B3
Certificado de origen (Certificate of Grfico N 1: Canales de Distribucin y Comercializacin
Origin) (en caso necesario) Bill of Lading (BL)

Documento de Control de Cargamento ( Lista de embalaje (Packing List)


Cargo Control Document) - usualmente
el Formulario ABA (B) (usualmente 2 Certificado Orgnico (Organic Certifi-
copias son requeridas) cate) (siempre que sea solicitado por el
comprador)

Elaboracin: Mincetur

Los exportadores tienen varias opciones tiva, ya que es vista como una manera en
cuando se trata de decidir el canal de que el exportador/productor en Per y el
distribucin y comercializacin para sus minorista eliminan a los intermediarios
productos. A continuacin se exponen las de la cadena de suministro, sta presenta
principales: desventajas que no deben de ignorarse.
Una de ellas es que estas cadenas que
compran directamente de los produc-
Canal minorista: tores, cuentan con reglas sumamente
Una opcin es la venta directa a los prin- rigurosas de compra y prcticas que los
cipales minoristas en Canad (solamente vendedores deben de cumplir. Los expor-
las grandes cadenas tienen la capacidad tadores que no cuenten con una presencia
econmica de importar directamente). Si fsica en Canad para tratar con su cliente
bien esta opcin generalmente es atrac- minorista podran estar en desventaja y
38 Aguaymanto NDICE CANAD 39

encontrar dificultad en cumplir con estas realizadas a los distribuidores y minoristas,


04
reglas y prcticas. Adems, estos mino- dependiendo del caso. Los agentes usual-
ristas usualmente compran cantidades mente encuentran los clientes en nombre Informacin Adicional
mayores lo cual puede sumar estrs a de los exportadores, quienes luego envan
nuevos exportadores. directamente sus productos a los compra-
dores. Una vez ms, esta podra ser una 4.1. Datos de contacto de importadores
opcin atractiva para los productores de
Canal mayorista: aguaymanto fresco, que pueden empacar Los volmenes de ventas y dems infor- nitivamente es una inversin que vale la
el producto o no, en formatos de diferentes macin especfica de compaas puede pena realizar si se considera que se reali-
Una segunda opcin, a menudo la ms
tamaos y revender el producto al por obtenerse a travs de un informe especi- zaran negocios con clientes nuevos y que
comn y preferida, es de tratar con un
mayor sin procesamiento adicional. Sus fico por compaa en el sitio web Dun and son desconocidos. DNB tambin ofrece otras
importador que compre el producto direc-
clientes pueden ser tpicamente mayo- Bradstreet (DNB) (www.dnb.ca en Canad herramientas para la administracin de
tamente del productor/exportador y
ristas que a su vez empacan de nuevo y o www.dnb.com para el resto del mundo). riesgos y crdito, que pueden ser de inters.
distribuya el producto de manera total
venden la fruta bajo su propia marca, o Uno de sus productos, Hoover, es una de
o parcial en el pas. Este importador
minoristas que venden en contenedores las mejores herramientas disponibles en el Las siguientes compaas son algunas de
toma posesin fsica del producto, realiza
al por mayor o bajo sus propias marcas mercado para obtener la informacin ms las mayores importadoras del mercado de
los trmites de aduanas y almacena el
de tiendas (marcas privadas). Otros tipos actualizada y las cifras de negocios de los Canad.
producto para su posterior distribucin a
de clientes podran ser las compaas de compradores y clientes potenciales.
los minoristas o compradores en el sector de
servicios alimenticios, quienes compran Puede ser que actualmente importen
servicios alimenticios. El sector de servicios
el producto para posteriormente empacar Esta puede ser una herramienta de ventas y aguaymanto o no, pero podran hacerlo si
alimenticios representa un poco menos de la
o para venderlo sin procesarlo en restau- mercadeo poderosa. Hay costos implicados una oferta atractiva que llene sus necesi-
mitad de todas las ventas de alimentos en el
rantes, cadenas de hoteles, entre otros. en la obtencin de estos informes, pero defi- dades se les presenta.
mercado canadiense y por ende, puede ser
una opcin atractiva para el exportador, en
espacial para el aguaymanto fresco. En trminos de la concentracin del Tabla N 10: Datos de contacto de los importadores
mercado, el comercio alimenticio cana-
diense est altamente concentrado. La
Agente/Intermediario: mayora de las compaas tienen centros de Categora
almacenes y de redistribucin de productos Empresa Ubicacin Contacto Pgina Web de produc-
Una tercera opcin es la contratacin en todo el pas, principalmente locali- tos
de un agente intermediario (usualmente zados en Toronto, Montreal y Vancouver. 1370 de Beauharnois
Canadawide
escogido en base regional), quien no toma La consolidacin de cargamentos a estas Fruit Whole-
Street West Tel :
www.canadawidefruits.com
Fruta y verdura
posesin fsica del producto, pero que toma Montreal, Quebec 514-382-3232 fresca
ciudades es comn, para posterior distribu- salers Inc.
H4N 1J5.
un porcentaje como comisin de las ventas cin en otros puntos de Canad. 9761 Boulevard des
Courchesne Sciences Tel: Fruta y verdura
www.courchesnelarose.com
Larose Montreal, Quebec 514-525-6381 fresca
H1J 0A6.
313 Benjamin-Hudon
Tel: Fruta y verdura
Hector Larive Ville St-Laurent, Quebec _._
514-389-8500 fresca
H4N 1J1.
40 Aguaymanto NDICE CANAD 41

4.2. Ferias comerciales


Categora Los importadores canadiense, los agentes Otro evento que podra ser de inters es
Empresa Ubicacin Contacto Pgina Web de produc- intermediarios (brokers) y algunos mayo- Grocery Innovations Canada, el cual es
tos ristas visitan todos los aos al menos organizado por la Federacin Canadiense
una de las ferias de alimentos internacio- de Comerciantes Independientes. Los deta-
4612 Dawson Street
Left Coast Burnaby, British Tel: Procesado o
nales principales, como la Feria Anuga lles relacionados con este evento pueden
www.leftcoastnaturals.com en Alemania (www.anuga.com) y Sial en encontrase en el sitio web incluido en la
Naturals Columbia 604-879-9100 deshidratado
V5C 4C3 Francia (www.sialparis.com), as como lista a continuacin. La Asociacin Cana-
eventos especializados como el Fancy Food diense de Alimentos Saludables (Canadian
8700 Place Ray-Lawson
Entrept Tel: Fruta y verdura Show (el evento de invierno es en San Fran- Health Food Association) tambin organiza
Montreal, Quebec www.fruigor.com
Fruigor Inc. 514-355-7541 fresca
H1J 1Z2 cisco, en enero, y el evento de verano es en pequeos eventos en el oeste de Canad
Nueva York, en junio www.specialtyfood. (CHFA Oeste), en Toronto (CHFA Este) y en la
Unit B 1970 Keating
Cross Riad Tel: com). Similarmente, la industria de frutas provincia de Quebec (CHFA Quebec). Estos
Level Ground Procesado o
Victoria, British 250-544- www.levelground.com y verduras frescas se rene en Alemania eventos son ms pequeos que SIAL pero
Trading deshidratado
Columbia 0932 para el evento Fruit Logistica que se realiza estn focalizados en alimentos especiali-
V8M 2A6
en febrero (www.fruitlogistica.de). Dentro zados y saludables. Para productos frescos,
Tel: de Canad, el evento ms grande es SIAL, los exportadores deben de considerar visitar
1 Presidents Choice
Circle,
905-459- Fruta y verdura el cual se realiza cada ao en abril o mayo la Convencin Anual y Feria Comercial
Loblaw Co. Ltd. 2500 www.loblaw.ca fresca, mino- y que alterna de lugar entre Montreal
Brampton, Ontario
Fax: rista
CPMA. Esta feria es normalmente realizada
L6Y 5S5
905-861-2387 y Toronto. En el 2016, SIAL se realiz en en diferentes ciudades cada ao. La edicin
Montreal del 13 al 15 de abril del 2016, y del 2016 se realiz en Calgary, Alberta, del
250 Nugget Avenue se realizar en Toronto, del 2 al 5 de mayo
Tel: Fruta y verdura 12 al 14 de abril. La edicin del 2017 ser en
Manley Sales Scarborough, Ontario www.manleysales.ca
M1S 3A7
416.412-6188 fresca del 2017. Toronto del 9 al 11 de mayo.
11011, Boul. Mauri- Fruta y verdura Tabla N 11: Ferias comerciales
ce-Duplessis Tel: fresca, cadena
Metro Inc. www.corpo.metro.ca
Montreal, Quebec 514-643-1000 de tiendas al
H1C 1V6 por menor Ferias Descripcin Pgina Web
La feria comercial ms interna-
9100 Van Horne Way, Empresa de cional de comida y bebidas que se
Natures Path Richmond, British Tel: cereal, fruta SIAL Canad www.sialcanada.com
ca-en.naturespath.com realiza cada primavera, alter-
Foods Inc. Columbia 604-248-8777 procesada o nando entre Montreal y Toronto.
V6X 1W3 deshidratada

1440 Jules Poitras Canadian Health Food Associa-


_._ www.chfa.ca
Boulevard Tel: Procesado o tion
Prana www.prana.bio
Montreal, Quebec 514-276-4864 deshidratado
H4N 1X7
Grocery Innovations Canad _._ www.cfig.ca/index.asp
8800 Henri-Bourassa
Boulevard West Tel: Procesado o
Tootsi Impex www.tootsiimpex.com Canadian Produce
Ville St-Laurent, Quebec 514-381-9790 deshidratado _._ www.cpma.ca
Market Association
H4S 1P4
42 Aguaymanto NDICE CANAD 43

4.3. Links de inters


Anexo
TFO Canad Global Affairs Canad
Asistencia a PYMES de pases en desarrollo Para informacin sobre el Tratado de Evolucin del tipo de cambio del dlar canadiense vs el dlar americano
para ayudarles a exportar a Canad. Libre Comercio entre Canad y Per. (2012 2015)
www.tfocanada.ca www.international.gc.ca

Las siguientes cifras obtenidas del Banco de Canad pueden contribuir al lector a conocer
Canad Border Services Agency (CBSA) Innovation, Science and Economic Deve- la evolucin del tipo de cambio en el perodo 2012 - 2015:
lopment Canad
Informacin sobre importaciones y los
requisitos de importacin en el Mercado de www.ic.gc.ca/tdo
Canad. Directorio de las oficinas de CBSA 2012 2013 2014 2015
en Canad disponible en el sitio web.
Statistics Canada Tasa de cambio
www.cbsa-asfc.gc.ca 1 CAD = 1,0004 USD 1 CAD = 0,9709 USD 1 CAD = 0,9314 USD 1 CAD = 0,7820 USD
monetario promedio
www.statcan.gc.ca
Canadian Food Inspection Agency Tasa ms baja anual 1 CAD = 0,9576 USD 1 CAD = 0,9314 USD 1 CAD = 0,8568 USD 1 CAD = 0,7141 USD

Requisitos sobre productos orgnicos y


Tasa ms alta anual 1 CAD = 1,0371 1 CAD = 1,0188 USD 1 CAD = 0,9444 USD 1 CAD = 0,8562 USD
no-orgnicos.
www.inspection.gc.ca
2016

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo