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Objetivos especficos.
Incorporar a produccin los pozos actualmente cerrados y perforar pozos de desarrollo adicionales
obteniendo una recuperacin de 18.21 mmbpce en el periodo 2003-2013, con estricto apego a las
normas de Seguridad y Proteccin Ambiental.
Justificacin.
La necesidad de cubrir la demanda interna de hidrocarburos (crudo y gas natural), as como la
comercializacin de petrleo crudo en el mercado externo, justifican a Pemex Exploracin y
Produccin desarrollar programas y proyectos que permitan, en primer instancia sostener la
capacidad de produccin actual, para posteriormente incrementarla en forma oportuna y a un costo
mnimo.
La declinacin natural de los campos, en especial los de crudo superligero, no ha podido ser
contrarrestada por falta de inversin en programas estratgicos. Esta propuesta de inversin
pretende mejorar la capacidad de produccin, a travs de la realizacin de actividades que haban
sido diferidas, como la perforacin de pozos de desarrollo y el mantenimiento de presin al interior
del yacimiento, a travs de sistemas de recuperacin secundaria y mejorada (inyeccin de nitrgeno.
Alcance:
El proyecto contempla:
?? La perforacin de dos pozos horizontales, uno desde el Tetrpodo Batab-1A y uno desde el
Octpodo Batab-A.
?? La construccin de un gasoducto de 8" x 10 Km. de longitud de Pol-A hacia Batab-A, para el
suministro del gas de Bombeo Neumtico.
?? Lla Construccin de un gasoducto de 8" x 1.0 Km. de Batab-A hacia Batab-1A, incluye
disparo submarino de 8, Instalacin y arrendamiento de un compresor remoto en Batab-A con
capacidad para manejar 20 mmpcd de gas.
?? Servicios Auxiliares y Sistemas de Seguridad Gas-Fuego, Interfase de comunicacin para
controlar el compresor remoto, Instalacin de unidad de proc esamiento remoto (UPR) para el
control de la plataforma Batab-A.
?? Instalacin de unidad de procesamiento remoto (UPR) para el control de la plataforma Batab-1A.
?? Instalacin de celdas fotovolticas para la generacin de energa elctrica necesaria
para alimentar los instrumentos de control y el sistema de radio comunicacin en Batab-
A y Batab-1A.
Evaluacin econmica.
Los resultados econmicos indican que con el desarrollo del proyecto se podr obtener una
ganancia en Valor Presente Neto de 1,439.54 millones con una relacin Beneficio-Costo de 2.32.
Indicadores econmicos
CE = 9.91 dls/bpce
Costo de produccin
CE = 1.98 dls/mpc
Valor Presente Neto VPN = 1,439.54 mm$
Valor Presente de la Inversin VPI = 1,010.52 mm$
Relacin VPN / VPI = 1.42
Beneficio Costo B/C = 2.32 4
Valor Presente de la Inversin VPI = 1,010.52 mm$
Valor Presente de los Ingresos VPIng= 2,660.41 mm$
Valor Presente de los Costos VPCos= 177.94 mm$
Valor Presente de los Egresos VPEgr= 1,188.47 mm$
Valor Presente del financiamiento VPFinan. 98.78 mm$
Supuestos econmicos.
Para la evaluacin econmica se utilizaron los lineamientos establecidos en el documento del ciclo
de planeacin, donde se reglamenta la metodologa para la presupuestacin de capital de PEP.
Los resultados del Anlisis de Sensibilidad indican que el proyecto generar ganancias en Valor
Presente a pesar de que la Inversin sufra un aumento de hasta 172.28%, permaneciendo la
produccin y precio sin variaciones. As mismo, el proyecto seguir siendo rentable aun en caso de
sufrir una reduccin hasta de 63.27% en los volmenes de produccin. Se observa tambin que se
obtendrn ganancias del proyecto a pesar de que en el mercado se presente una cada de precios
de hidrocarburos de hasta 59.04%
Variacin %
Valor actual Valor variado
Inversin : 172.28%
$1,355.5 $3,690.8
Volumen : -63.27%
Aceite (mmb) - 16.06 5.90
Gas (mmmpc) - 9.73 3.58
Condensados (mmb) -
Precio : -59.04%
Aceite (dl/bl) - 20.41 8.36
Gas ($/MPC) - 3.56 1.46
Condensados (Dl/Bl) - 10.93 4.48
Conclusiones y recomendaciones
?? Con el simulador numrico se estim una produccin acumulada igual a la reserva remanente
auditada.
?? Resultado del anlisis de diversos Sistemas Artificiales de produccin, el bombeo neumtico
result ser el ms factible de implantar, tcnica y econmicamente.
?? De no realizarse el proyecto de inversin, se presentarn prdidas por costos de oportunidad de
las magnitudes siguientes:
?? No se recuperar el volumen remanente de reservas del campo de 18 mmbpce, que representan
3,500 millones de pesos.
?? Se continuar erogando el costo anual por mantenimiento a las instalaciones y pozos el cual es
del orden de 45 millones de pesos, sin percibir ningn ingreso
?? As mismo se continuar erogando el costo de depreciacin de pozos y plataformas de 23
millones de pesos al ao.
2. Estudio de Mercado.
PETRLEOS MEXICANOS
25 DE MARZO DE 2002
1. Estudio de mercado de Hidrocarburos.
Indice:
OBJETIVO
METODOLOGA
MARCO MACROECONMICO
MERCADO INTERNACIONAL
Oferta mundial de crudo por grupo de pases
Demanda mundial de crudo
Mercado mundial de gas natural
Demanda mundial de productos petrolferos
Escenarios de precios
Pronstico de precios de crudo WTI
Pronstico de precios de referencia del gas natural
Pronstico de precios de referencia de productos petrolferos
Gas licuado, destilados y residuales
MERCADO INTERNO
Oferta de crudo y gas natural de Pemex Exploracin y Produccin (PEP)
Oferta de crudo
Oferta de gas natural seco
Demanda sectorial de gas natura0
Sector elctrico
Sector industrial
Sector residencial y comercial
Sector transporte vehicular
Sector petrolero
Oferta de gas L.P
Demanda de gas L.P
Oferta de etano
Demanda de etano
Oferta de gasolinas naturales
Demanda de gasolinas naturales
Oferta de azufre
Demanda de azufre
Demanda interna de crudo y oferta de petrolferos
Demanda interna de productos petrolferos
Demanda de gasolinas y destilados intermedios
Demanda de combustleo y gasleo industrial
Balance de comercio exterior de crudo, petrolferos y gas natural
Comercio exterior de crudo
Comercio exterior de gas natural
Comercio exterior de gas lic uado
Comercio exterior de productos petrolferos
Demanda interna y oferta de productos petroqumicos
I. PETROLEOS MEXICANOS
ESTUDIO DE MERCADO DE HIDROCARBUROS
OBJETIVO
Proporcionar el entorno econmico y de mercado en que se desarrollarn los proyectos
de inversin que Petrleos Mexicanos presentar a las autoridades hacendarias para su
dictamen de acuerdo a la normatividad en la materia.
METODOLOGA
?? La informacin econmica que se presenta est basada en proyecciones propias
cuando no existe informacin oficial del gobierno federal.
?? El horizonte de las proyecciones es al ao 2011, sin embargo, en algunas variables se
realizaron proyecciones de ms largo plazo.
?? Todas las unidades monetarias estn expresadas a precios constantes de 2002.
?? En el caso de los mercados mundiales de hidrocarburos se utilizaron los pronsticos
de: Short-Term Energy Outlook, February 2002, Annual Energy Outlook 2002, as
como International Energy Outlook 2001 que son publicaciones de la Energy
Information Administration (EIA/DOE); y proyecciones de diversos analistas de
mercado que sern referidos ms adelante.
MARCO MACROECONMICO
Las principales variables macroeconmicas que se presentan son compatibles
para el ao 2002 con las anunciadas por el gobierno federal, as como por el Banco de
Mxico.
?? La trayectoria del PIB supone alcanzar tasas de crecimiento del 5.7 por ciento para el
ao 2006. Para el perodo 2002-2011 se proyecta una tasa de crecimiento promedio
anual de 5.3 por ciento.
?? El tipo de cambio para el perodo de proyeccin se comporta de acuerdo a las
trayectorias de inflacin de Mxico con respecto a la de sus principales socios
comerciales.
?? La tasa de inflacin interna para el perodo de proyeccin tender a converger con la
tasa de inflacin de los E.E.U.U. As, para el ao 2010 se supone una inflacin interna
anual de 3.0 por ciento.
MERCADO INTERNACIONAL
Oferta mundial de crudo por grupo de pases.
A) Evolucin de la oferta de crudo
Durante el perodo 1991-2001 la oferta mundial de crudo creci en promedio 1.4 por
ciento anual. Para 2001 el crecimiento fue de tan slo 0.1 por ciento. En el caso de los
pases que conforman el bloque de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo
Econmico (OCDE), es hacia mediados de los aos noventa cuando observan sus
mayores tasas de crecimiento en la oferta de crudo, al registrar en el periodo 1993-1998
una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2 por ciento, situacin que cambia para el
ao de 1999, cuando este grupo de pases registr su mayor cada en la dcada de los
noventa, al caer su oferta en un 3.0 por ciento. Para el ao 2001 volvieron a presentar una
tasa negativa, esta vez de 0.4 por ciento. La Organizacin de Pases Exportadores de
Petrleo (OPEP), registr durante los ltimos diez aos un crec imiento promedio de 2.0
por ciento, sobresaliendo las tasas de 5.7 y 5.5 por ciento, para 1997 y 2000
respectivamente. Para 2001 presentaron una tasa negativa de 2.6 por ciento, esto como
resultado de los recortes a la produccin realizados por la Organizacin
Grfica 1
80 Evolucin de la demanda y oferta mundial de crudo
Millones de barriles diarios
Oferta
75
1990-1995 1995-2000
TMCA 0.9 1.9
70
Demanda
65
1990-1995 1995-2000
TMCA 1.2 1.6
60
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Elaborada a partir de: Energy Information Administration, ShortTerm Energy Outlook, febrero 2002
Cuadro 1
Oferta Mundial de Petrleo, 1990-2001
Millones de barriles diarios
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
OCDE
Estados Unidos 9.7 9.9 9.8 9.6 9.4 9.4 9.4 9.5 9.3 9.0 9.1 9.0
Canad 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.7 2.8
Mxico 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.3 3.4 3.5 3.4 3.5 3.6
Mar del Norte 3.9 4.1 4.5 4.8 5.5 5.9 6.3 5.9 5.8 6.0 6.0 5.9
Otros OCDE 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.8 2.1 1.9 2.1 2.1
Total OCDE 20.2 20.8 21.1 21.2 21.9 22.4 22.7 23.1 23.6 22.9 23.4 23.3
No-OCDE
OPEP 24.5 24.6 25.8 26.6 27.0 27.6 28.3 29.9 30.4 29.3 30.9 30.1
Antigua Unin Sovitica 11.4 10.4 8.9 8.0 7.3 7.1 7.1 7.1 7.2 7.6 8.1 8.8
China 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
Otros no OCDE 7.9 8.1 8.3 8.7 9.1 9.8 10.2 10.4 10.7 11.2 11.2 11.3
Total no OCDE 46.6 45.9 45.9 46.2 46.3 47.5 48.7 50.6 51.6 51.3 53.4 53.5
Oferta Mundial Total 66.8 66.7 67.0 67.4 68.2 69.9 71.4 73.7 75.2 74.2 76.8 76.9
Elaborado a partir de: Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, febrero 2002
Grfica 3
Balance mundial demanda-oferta
Millones de barriles diarios
0.8
0.0 0.0
-0.1
-0.3 -0.4 -0.4
-0.8
-1.1 -1.0
-1.2 -1.3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Elaborada a partir de: Energy Information Administration, Short Term Energy Outlook, febrero 2002
Esta situacin motiv que durante los aos de 1997 y 1998 el exceso de oferta mundial
fuera de poco ms de 1 milln de barriles diarios (MMBD), ocasionando una cada en los
precios del crudo en los mercados internacionales. Para 1999 el desbalance en la
demanda-oferta de crudo fue de 0.8 MMBD, aunque el panorama cambia radicalmente,
pues ahora se trata de un exceso de demanda. Finalmente, durante el ao 2001 la cada
en la actividad econmica a nivel mundial provoc que se presentara un exceso de oferta
de 1.0 MMBD. Durante 2001 los recortes a la produccin efectuados por la OPEP,
totalizaron 3.5 MMBD. A partir del 1 de enero de 2002 entr en vigencia un acuerdo entre
la OPEP, Mxico, Noruega y Rusia para reducir la produccin en 1.5 MMBD.
Grfica 4
105 Pronstico de la demanda y oferta mundial de crudo
Millones de barriles diarios
95
85
75
Pronstico
65
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
demanda oferta
Elaborada a partir de: Energy Information Administration, Short Term Energy Outlook, febrero 2002
y Annual Energy Outlook2002.
Cuadro 2
Demanda Mundial de Petrleo, 1990-2001
Millones de barriles diarios
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
OCDE
Estados Unidos 17.0 16.7 17.0 17.2 17.7 17.7 18.3 18.6 18.9 19.5 19.7 19.7
Europa 13.3 13.3 14.0 14.2 14.1 14.2 14.8 15.0 15.3 15.2 15.1 15.2
Japn 5.1 5.3 5.4 5.4 5.7 5.7 5.9 5.7 5.5 5.6 5.5 5.5
Otros OCDE 5.4 5.6 5.9 6.2 6.6 6.8 6.9 7.3 7.1 7.4 7.6 7.5
Total OCDE 40.8 41.6 42.6 43.0 44.2 45.0 46.1 46.6 46.9 47.7 47.9 47.8
No OCDE
Antigua Unin Sovitica 8.4 8.4 6.8 5.6 4.8 4.6 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6
Europa 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
China 2.3 2.5 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.3 4.8 4.9
Otros Asiticos 4.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.9 6.3 6.6 6.7 6.9 6.9 6.9
Otros no OCDE 8.9 8.9 9.3 9.7 10.0 10.4 10.7 11.1 11.4 11.6 11.8 12.0
Total no OCDE 24.9 25.0 24.2 24.0 24.1 24.9 25.3 26.2 26.7 27.3 27.8 28.0
Demanda Mundial Total 65.7 66.6 66.8 67.0 68.3 69.9 71.4 72.9 73.6 75.0 75.7 75.8
Elaborado a partir de: Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, febrero 2002
Grfica 5
Demanda mundial de crudo
Millones de barriles diarios TMCA
50 1990-1995 1995-2000
OCDE 2.0 1.3
40 No OCDE 0.0 2.2
Mundial 1.2 1.6
30
20
10
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
OCDE Ant. Unin Sovitica y China
Otros Japn
Estados Unidos
Grfica 6
Pronsticos de la demanda mundial de crudo
40 32.6
30 24.7 23.7
19.8
20 12.8
8.7
10 5.6 5.6
0
OCDE Antigua Unin Otros Japn Estados Unidos
Sovitica y
China
2002 2011
Elaborada a partir de: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2002
Cuadro 3
Demanda mundial de gas natural seco
Miles de millones de pies cbicos
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*
Norteamrica 22,012 22,384 23,099 23,992 24,559 25,414 26,068 26,118 25,414 26,061 27,390
Centro y Sudamrica 2,024 2,151 2,136 2,301 2,440 2,581 2,761 2,922 3,120 3,247 3,429
Europa Occidental 10,496 11,288 11,231 11,671 11,886 12,761 13,805 13,600 13,999 14,635 15,206
Europa Oriental y Antigua Unin Sovitica 27,825 27,555 26,080 25,994 23,920 23,043 23,458 22,221 22,208 22,321 22,840
Medio Oriente 3,599 3,603 4,018 4,274 4,540 4,735 5,274 5,849 6,237 6,343 6,716
Africa 1,351 1,505 1,483 1,542 1,610 1,689 1,790 1,788 1,836 1,967 2,216
Lejano Oriente y Oceana 5,605 5,894 6,306 6,803 7,409 7,790 8,496 8,912 9,083 9,622 10,404
Total Mundial 72,912 74,380 74,353 76,577 76,364 78,013 81,652 81,410 81,897 84,196 88,201
Cuadro 4
Produccin mundial de gas natural seco
Miles de millones de pies cbicos
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Norteamrica 22,560 22,650 23,240 23,950 25,060 25,160 25,700 25,920 26,020 26,170 27,034
Centro y Sudamrica 2,010 2,150 2,140 2,300 2,440 2,580 2,760 2,920 3,120 3,320 3,569
Europa Occidental 7,240 7,830 7,920 8,330 8,440 8,800 10,090 9,710 9,640 9,900 10,148
Europa Oriental y Antigua Unin Sovitica 30,130 29,850 28,580 27,980 26,470 25,930 26,280 24,850 25,160 25,410 26,033
Medio Oriente 3,720 3,840 4,140 4,430 4,690 4,990 5,530 6,220 6,600 6,810 7,450
Africa 2,460 2,690 2,770 2,810 2,720 3,010 3,230 3,520 3,700 4,100 4,585
Lejano Oriente y Oceana 5,440 5,760 6,060 6,550 7,110 7,500 8,130 8,470 8,550 8,980 9,424
Total Mundial 73,570 74,780 74,840 76,360 76,930 77,970 81,720 81,610 82,790 84,690 88,242
Los factores mencionados anteriormente motivan que las proyecciones del consumo de
gas natural en los prximos aos, sean las que presenten las mayores tasas de
crecimiento dentro del grupo de energticos a nivel mundial. Sin embargo, el principal
obstculo que enfrenta la expansin en el consumo y por tanto en la produccin de gas
natural, es el alto costo que implica el transporte del combustible de las reas productoras
a las regiones industriales que lo consumen.
Durante el ao 2000 se present una situacin en la que se registr un desbalance muy
fuerte en el mercado del gas natural norteamericano que provoc que los precios del gas
natural registraron un gran incremento, llegando a alcanzar en el mercado spot precios
arriba de los 9.00 us dls por MMBTU en enero de 2001. Esto se debi a la rigidez que
present la oferta de gas ocasionada por los bajos niveles de almacenamiento, al
incremento en el uso del gas natural para la generacin elctrica y a la disminucin en la
exploracin y perforacin derivada de los bajos precios prevalecientes en los aos
recientes. Sin embargo para 2001, la cada en la actividad econmica y el incremento en
la oferta provocaron que la situacin de desbalance se corrigiera y los precios regresaron
a niveles de 2.10 Dls/MMBTU para diciembre de 2001. En el largo plazo se espera que el
factor relevante en el incremento de la oferta del gas natural para el mercado
norteamericano sean los avances tecnolgicos que posibiliten una mayor recuperacin de
hidrocarburos a costos competitivos.
Durante el periodo 1990-2000, el consumo mundial de gas natural registr una tasa de
crecimiento promedio anual de 1.9 por ciento. A nivel de regiones, fueron los pases
asiticos y del medio oriente los que registraron las mayores tasas de crecimiento en la
dcada pasada. Es interesante observar el crecimiento observado en los pases
latinoamericanos que, en el mismo lapso de tiempo, registran una tasa de crecimiento
promedio anual de 5.4 por ciento.
Como puede observarse en la grfica 7, los niveles de consumo de gas natural para el
ao 2010 se ubicarn en 119.8 trillones ? de pies cbicos (TPC) que, tomando como
referencia el consumo de 84.2 TPC de 1999, significa un incremento de ms del 40 por
ciento. De las proyecciones realizadas por la EIA, son los pases en vas de desarrollo
quienes registrarn las mayores tasas de crecimiento en el consumo de gas natural en los
Demanda
1990-1995 1995-2000
TMCA 1.4 2.5
prximos aos.
?
El trmino trilln se emplea con el significado que tiene en los pases de habla inglesa; es decir, un milln de millones.
Grfica 7
Consumo mundial de gas natural
Trillones de pies cbicos
119.8
102.9
81.6 84.2
73.0
Pronstico
Elaborada a partir de: Energy Information Administration, International Energy Outlook 2001
Cuadro 5
Consumo mundial de gas natural
Trillones de pies cbicos
1990 1998
1998 1999 2005 2010
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Norteamrica 927 911 928 938 966 956 989 1,007 1,028 1,053 1,065
Centro y Sudamrica 166 168 176 179 186 194 202 212 219 217 219
Europa 710 711 715 712 711 723 742 749 761 758 753
Medio Oriente 165 169 172 176 183 190 198 201 200 207 209
Africa 95 96 98 99 101 104 107 110 113 116 117
Asia-Pacfico 653 682 728 757 809 851 890 922 898 942 969
Total mundial 2,716 2,737 2,817 2,860 2,956 3,018 3,127 3,201 3,218 3,292 3,330
1
Excluye a la antigua Unin Sovitica
Cuadro 7
1
Consumo mundial de petrolferos por tipo de producto
Millones de toneladas
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Gasolinas 777 779 800 814 837 867 890 920 936 957 968
Destilados Intermedios 929 946 977 1,010 1,046 1,086 1,144 1,173 1,179 1,214 1,241
Combustleo 543 544 539 530 542 531 535 537 529 521 520
Otros 467 469 500 506 530 534 558 572 574 600 602
Total Mundial 2,716 2,737 2,817 2,860 2,956 3,018 3,127 3,201 3,218 3,292 3,330
1
Excluye a la antigua Unin Sovitica
En el caso de las gasolinas, registraron una tasa de crecimiento de 2.2 por ciento en dicho
periodo. En el caso de los combustibles industriales, especficamente del combustleo, se
tuvo una cada en el consumo mundial de dicho producto.
Para la prxima dcada la produccin y consumo de productos petrolferos estar
influenciada por el nivel de la actividad econmica, el nivel de precios de los petrolferos,
las restricciones ambientales y el desarrollo tecnolgico.
Grfica 8
Demanda mundial de productos petrolferos
Millones de barriles diarios
TMCA
85.8 89.8 1990-1995 1995-2000
77.4 78.6 82.6
73.8 74.4 76.2 Gasolinas 2.2 2.2
Destilados Intermedios 3.2 2.7
Combustleo -0.5 -0.4
Otros 2.7 2.4
Total Mundial 2.1 2.0
Elaborada a partir de: Survey of Forecasters, Fall 1999, Oil & Gas Journal Energy Database PenWell
Escenarios de precios
En este aparatado se presenta el pronstico de precios para el crudo marcador WTI y el
gas natural en el sur de Texas para el periodo 2002-2011. Se ha actualizado en base a
las cifras presentadas por diversos consultores entre los que se encuentran el
Departamento de Energa de EEUU, Purvin & Gertz, Chemical Markets Ass. Inc, PIRA
Energy Group y DRI-WEFA, entre otros.
En ambos casos se utilizaron los precios del Programa Operativo Anual del 2002 de Pemex, y las
cifras se presentan en dlares de 2002. Para el perodo 2003-2011 el pronstico de la Gerencia de
Precios est basado en el promedio de las cifras reportadas por los analistas consultados. Ms
adelante se presenta asimismo, el pronstico de precios de productos petrolferos.
26.0
.7 .6 .4
24 24 24 .1
24
.4 .4 .4
24.0 23 23 23 .0
23
.3
.3
.2
22
22
22
.8
.6
21
22.0
21
.5
20
.1
.2
20
20
.8
19
20.0 .2
19
.5
.3
.3
18
18
18
.0
18
18.0
.9
16
.5
16.0
15
.7
14
14.0
2002 2003 2005 2011 2002-2011
mezcla durante dicho perodo es mayor al del WTI por las siguientes razones:
1. Se espera que a partir del ao 2004 el crecimiento del precio del crudo Maya, as
como el de otros crudos pesados, sea mayor debido a una apreciacin de su valor
en el mercado de la Costa Norte del Golfo de Mxico. Ello debido a la entrada en
operacin de unidades de alta conversin de crudos pesados que podrn
recuperar una mayor proporcin de productos ligeros (gasolinas y diesel) a costa
de los productos pesados (combustleos). As, los precios de este crudo crecern
3.4%, promediando 18.33 Dls/Bl en el perodo mencionado.
2. Una mayor inversin en produccin de crudos ligeros en Mxico que se refleja en
una participacin creciente en las exportaciones del crudo Istmo, que pasarn de
alrededor del 3% en el 2002, a un poco menos de la mitad en el ao 2010.
3. Por lo mismo, una reduccin de las exportaciones del crudo Maya, que pasarn de
alrededor de cuatro quintas partes del total en el 2002, a alrededor de un tercio en
el 2010.
Grfica 10
100%
%
%
%
%
%
%
%
14
13
%
14
16
16
15
15
17
18
18
80%
%
%
%
38
37
34
34
%
60%
42
46
%
59
%
%
71
76
%
80
40%
% % % %
20% % 43
% 46 46 48 48
% 39
28
% %
11 15
0% 3%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Con respecto a los precios de exportacin del crudo Istmo y del Olmeca, stos promediarn
21.77 y 22.98 Dls/Bl respectivamente, creciendo a tasas de alrededor del 2% anual.
Grfica 11
6.0
6.
7
5.9
5.
5.5
5.0
1
5.
4.8
4.7
5
4.5
4.
4.
4.0
3.8
4.0
3.1
2.8
2.6 2.
5
6
2.4
2.
2.0 2.2
7
7
1.7
1.7
1.7
6
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.3
5
0.
0.
0.
4
0.
0.
4
0.
0.
0.
0.
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Al igual que en el caso del crudo WTI, el conjunto de analistas prevn que durante el
presente ao se registrar un descenso en el precio del gas natural en la Costa Norte del
Golfo de Mxico de alrededor de 1.20 Dls/Bl.
30.0
28.0
26.0
24.0
22.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Estos niveles de precios mantendran el diferencial ligeros pesados por arriba o cercano a
los 10 Dls/Bl hasta el ao 2006, y alrededor de los 9.60 dlares en los cinco aos
posteriores. Ello sera favorable para mejorar los mrgenes de refinacin, sobre todo de
aquellas refineras que actualmente estn invirtiendo en la construccin de coquizadoras,
y que hacia el futuro tendrn que afrontar mayores costos para cumplir con
especificaciones cada vez ms estrictas en los combustibles automotrices.
Grfica 13
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Line 1
MERCADO INTERNO
Grfica 14
Oferta interna de crudo, 1993-2001
MBD
para la ltima actualizacin del Plan de Negocios, sta cartera reconoce los nuevos
niveles de inversin en los proyectos Pidiregas debido a los cambios del 2001, tanto en el
monto y alcance de los proyectos tradicionales, como en la incorporacin de proyectos
nuevos a ste tipo de financiamiento.
La oferta de hidrocarburos de PEP, se presenta bajo un escenario de inversin agresivo
ya que el promedio anual de inversin del periodo 2002-2005 de la cartera es un 50%
mayor en trminos reales que el devengado promedio del lapso 1996- 2001. Los perfiles
de produccin consideran el posible desarrollo de las reservas incorporadas por la
actividad exploratoria. En el horizonte 2002-2011 se alcanza una produccin mxima de
aceite de 4,346 MBD en el ao 2008 y de 8,882 MMPCD para el gas en 2010,
representando dichos mximos aumentos muy importantes con respecto a los niveles de
produccin de 2001, de un 39% para el aceite y un 97% para el gas.
La composicin de la produccin de aceite en el horizonte especificado, manifiesta la alta
participacin relativa del aceite pesado con un 58%, siendo las participaciones del ligero y
el superligero de 28% y 14%, respectivamente. Cabe hacer mencin que actualmente la
participacin de crudos ligeros es de 36%, por lo que el incremento de 6% se debe a la
estrategia que privilegia las inversiones en ese tipo de producto.
El perfil de produccin de gas en el horizonte 2002-2011, permite observar la participacin
relativa del gas asociado en un 53%, representando el complemento gas seco. Es
importante resaltar el punto de la participacin del gas asociado en la oferta de gas, que
actualmente est relacionada en un 72% a la extraccin de crudo, por lo que
estructuralmente la oferta de gas es muy dependiente de la de aceite, para modificar esta
situacin la estrategia considerada en la cartera, enfoca los esfuerzos exploratorios a la
incorporacin de gas no asociado, para dar mayor flexibilidad a la oferta de gas.
Los proyectos de exploracin aportan el 14% de la produccin de aceite y el 40% de la de
gas en el horizonte mencionado, esto debido a la estrategia de exploracin considerada.
La inversin total para el horizonte es de 715,955 millones de pesos a precios de 2002 y
se compone en un 70% de inversin para explotacin, un 13% para exploracin y el 17%
restante es el estimado para el posible desarrollo de las reservas ha incorporar producto
de la inversin exploratoria. La participacin de los proyectos Pidiregas es del 53% de la
inversin en el mismo periodo.
La cartera est compuesta por 121 proyectos, de los cuales 90 son estratgicos y 31
operacionales , representando la inversin estratgica el 67% de la inversin total, siendo
la operacional el resto. Por tipo de actividad se tienen 31 proyectos de exploracin, 65 de
Grfica 15
Oferta interna por tipo de crudo, 1993 -2001
4.0 MMBD
Participacin Porcentual
2001
3.0
Pesado 63.9%
Ligero 21.1%
2.0
Superligero 15.1%
1.0
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 17
Explotacin/ Exploracin, 2002-2011
5,000 MBD
3,750
2,500
1,250
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
9,000 MMPCD
7,500
6,000
4,500
3,000
1,500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 19
Explotacin/Exploracin de gas, 2002-2011
9,000 MMPCD
7,500
6,000
4,500
3,000
1,500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- Cantarell - Sardina
- Burgos - Cuichapa
- Delta del Grijalva - Comalcalco
- Ku Maloob Integral - Reforma
- Abkatun Integral - Sihil DL
- Crudo Ligero Marino - Campeche Poniente Terciario
- Pol Chuc Integral - Coatzacoalcos
- Bellota Chinchorro Integral - Crudo Ligero Marino
- Jujo Tecominoacn Integral - Burgos
- Samaria Sitio Grande - Lankauasa
- Lamprea
- Integral Macuspana
Oferta de gas natural seco
La oferta de gas natural est relacionada con la exploracin, extraccin y procesamiento,
por tanto las estimaciones de oferta de gas natural seco que presenta PGPB estn
asociadas al escenario de oferta de gas de formacin de PEP, es decir, est en funcin
de la disponibilidad de gas de PEP.
Para el periodo 1993-2001 la tasa de crecimiento promedio anual de la produccin de gas
natural seco fue de 3.8 por ciento al incrementarse en 936 mmpcd.
El crecimiento de la oferta en el perodo 2002-2011 se estima en 3,299 mmpcd,
Grfica 20
Produccin total de gas seco, 1993-2001
MMPCD
3529 3587 3654 3629
3251
3009
2693 2781 2718
Grfica 21
Oferta total de gas seco, 2002-2011
MMPCD
7226 7457 7212
7062
6602
5447 5801
4960
3913 4318
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DETONADORES DE INVERSION
18,251 48,073
3,628
15,044
11,150
Las inversiones para hacer frente a la demanda de los productos que PGPB comercializa y las
relacionadas con la eficiencia operativa y vulnerabilidad , representan el 69.3% del total
Grfica 22
Consumo nacional de gas seco, sector elctrico, 1993-2001 1099
MMPCD
897
705
639
538
466 494 492
385
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sector industrial
El sector industrial, en el periodo 1993-2001, incluye el consumo para autogeneracin y
para transporte vehicular, debido a que en Pemex Gas no es posible diferenciar estos
sectores de consumo. La tasa de crecimiento durante el periodo 1993-2001 de 1.6 por
ciento, con un incremento de 108.7 mmpcd. Estas cifras reflejan la disminucin en el
consumo entre 2000 y 2001 lo que se explica, en buena medida, por la situacin
internacional en el mercado del acero, adems del comportamiento de los precios del gas
natural.
Grfica 24
Consumo nacional de gas seco, sector industrial, 1993-2001
MMPCD
1116 1127
1062
956 984
906 912
803 823
En el periodo 2002-2011 el sector industrial incluye tanto las estimaciones del sector
industrial, como las cifras del sector autogeneracin, debido a que se realiza una
estimacin diferenciada para cada uno de estos sectores.
El crecimiento de la demanda de gas natural del sector industrial est determinado por los
siguientes factores:
- La evolucin de la economa nacional, la cual genera un efecto directo sobre la
demanda de gas natural en el sector.
- La nueva regulacin en materia de gas natural, que promueve el uso de este
combustible a travs de la licitacin de 25 zonas geogrficas de distribucin de gas
natural, con lo que se pretende incentivar que un mayor nmero de industriales
consuman gas natural, tanto en las zonas que actualmente cuentan con
infraestructura, como en las zonas geogrficas en donde se desarrollar una nueva
red de distribucin. En este ltimo caso se encuentran Veracruz, Cancn-Mrida,
Pachuca, Monclova y Nogales.
En lo que respecta a las estimaciones para autogeneracin, la apertura del mercado a la
generacin privada de energa elctrica permite a particulares utilizar la energa no
aprovechada en sus procesos productivos para la generacin de electricidad, la cual es
utilizada para autoconsumo o venta de excedentes a terceros. Considerando que los
programas para el ahorro y uso eficiente de la energa, estimulan a las empresas a utilizar
alternativas que les proporcionan un mejor aprovechamiento de los combustibles, con la
consecuente reduccin de costos de operacin, se espera un crecimiento importante de
este tipo de proyectos, a partir de estas premisas se obtiene un crecimiento de la
demanda de gas natural que se estima ser de 516 mmpcd en el 2011, por concepto de
autogeneracin.
La demanda de gas natural para el sector industrial en conjunto registrar un crecimiento
promedio anual de 9.0 por ciento en el periodo 2002-2011.
Grfica 25
Demanda nacional de gas seco, sector industrial, 2002-2011
MMPCD
2049 2168
1819 1936
1673 1751
1437 1537
1284
997
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
100 101
92 93 94 91
87
80
63
Grfica 27
Demanda nacional de gas seco, sector residencial y comercial, 2002-2011
MMPCD
394
346 369
321
297
272
240
204
165
125
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 28
Demanda nacional de gas seco, sector transporte vehicular, 2003-2011
MMPCD
90
77
66
53
41
30
21
8 13
Sector petrolero
El crecimiento de la demanda de gas natural del sector petrolero est determinado por los
siguientes factores:
La demanda de Pemex Refinacin considera la operacin del proyecto Cadereyta al 100%, la
reconfiguracin de Tula y Salamanca en junio de 2002, la reconfiguracin de Madero a finales de
2002, Minatitln para enero de 2005 y Salina Cruz en 2006, son los factores que justifican la
mayor parte de la demanda incremental en Pemex Refinacin.
En el caso de PGPB, la demanda esta en funcin de las entregas de gas natural de formacin y
condensados de PEP a PGPB para procesar en los centros procesadores de gas.
Debido a que la demanda de gas natural seco de PEP est en funcin de su programa de
produccin de crudo y gas natural, sta se encuentra asociada al requerimiento de gas para
bombeo neumtico, el comportamiento de la oferta de estos dos energticos explica la dinmica de
sus requerimientos de gas.
En el caso de PEP se considera solamente la demanda de gas natural seco que
Grfica 29
Demanda nacional de gas seco, sector petrolero, 2002-2011
MMPCD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Oferta de gas L. P.
Actualmente la produccin de gas L.P. se compone de la produccin de PGPB y PR,
aunque en aos anteriores existi una produccin de PPQ.
Durante el periodo 1995-2001 se registra una tasa negativa de crecimiento promedio
anual en la produccin de gas natural L.P (0.9 por ciento), debido a que PR disminuy sus
entregas a PGPB en 17.4 mbd, mientras PPQ tambin dejo de producir gas L.P. desde
1996, es por ello que durante el periodo la produccin total disminuy en 13.3 mbd.
Grfica 30
Oferta total de gas LP, 1993-2001
MBD
261
247 248 244
226 234 229 235
214
El crecimiento de la oferta en el perodo 2002-2011 se estima en 122 mbd, con una tasa
de crecimiento promedio de 4.4 por ciento, en donde PGPB aporta el 85 por ciento del
incremento y PR el restante 15 por ciento.
Grfica 31
Oferta total de gas LP, 2002-2011
MBD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
En este escenario, el crecimiento de las ventas internas en el periodo 2002-2011 se estima en 141
mbd, con una tasa de crecimiento anual de 4.0 por ciento en promedio.
Sin duda, el mercado de gas LP resentir un cambio importante en su estructura de
funcionamiento, debido al desarrollo de sistemas de distribucin de gas natural,
especialmente en zonas geogrficas que actualmente no cuentan con infraestructura, lo
cual supone que en largo plazo se observar el efecto sustitucin de gas LP por gas
natural.
Grfica 33
Demanda interna de gas LP, 2002-2011
MBD
448 471
409 427
384 397
347 356 367
331
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Existen factores como la normatividad ambiental que permite que los vehculos que
consumen gas LP circulen todos los das, as como un precio relativo favorable para el
gas LP frente a la gasolina, que representarn una ventaja para los transportistas, por lo
que se incrementar el parque vehicular que utiliza gas LP como combustible. Para el ao
2011 el consumo por este concepto ser de 100 mbd.
Es conveniente aclarar que las estimaciones de demanda de combustibles para el sector
transporte vehicular se realizan en forma conjunta, considerando tanto gas natural como
gas LP, por lo que se reduce en forma significativa el peligro de duplicidad en la demanda
de estos combustibles para carburante.
Grfica 35
Ventas internas de gas LP, sector autotransporte, 2003-2011
MBD
100
91
82
74
62 68
49 54
44
Oferta de etano
Durante el periodo 1993-2001 la tasa de crecimiento promedio anual de la produccin de etano es
ligeramente negativa 1.8 por ciento, ya que la produccin disminuy en 22.7 mbd, explicado
bsicamente por el tipo y composicin del gas que se recibe para proceso de PEP.
Grfica 36
Oferta total de etano, 1993-2001
MBD
Grfica 37
Oferta total de etano, 2002-2011
MBD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Demanda de etano
La demanda de etano est determinada por las necesidades de PPQ; el producto que no
se enva a PPQ se inyecta a ductos de gas natural seco y se encuentra considerado en la
oferta de gas natural.
Durante el periodo 1993-2001 la demanda de etano de PPQ se mantuvo en promedio de
80 mbd, sin embargo, en los ltimos aos el consumo ha disminuido considerablemente.
Grfica 38
Consumo de etano, 1993-2001
MBD
89 87 90 88 85 82
77 76
69
Para el periodo 2002-2011 en los complejos petroqumicos Cangrejera y Morelos se consideran los
proyectos de incremento de capacidad de las plantas de etileno en 100 mil toneladas anuales (mta)
para cada uno de los complejos petroqumicos, adicionalmente, se considera un mayor suministro
de gas a Pajaritos. Con estos supuestos la demanda se incrementara en 27.5 mbd con una tasa
de crecimiento promedio anual de 3.5%.
Grfica 39
Demanda de etano, 2002-2011
MBD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 40
Oferta total de gasolinas naturales, 1993-2001
MBD
115
95 90
85 89 85 85
81 79
Grfica 41
Oferta total de gasolinas naturales, 2002-2011
MBD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 42
Oferta total de azufre, 1993-2001
Miles de toneladas
El crecimiento de la oferta en el perodo 2002-2011 se estima en 794 mt, con una tasa de
crecimiento promedio anual de 6.4 por ciento, en donde PGPB aporta el 63 por ciento del
incremento y PR el restante 37 por ciento.
Grfica 43
Oferta total de azufre, 2002-2011
Miles de toneladas
1069
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Demanda de azufre
En el mercado de azufre PGPB no es el nico oferente, ya que los particulares pueden
satisfacer su demanda importando el producto de acuerdo a sus consideraciones. Las
cifras presentadas no incluyen las importaciones de particulares y slo reflejan el mercado
que PGPB atiende.
Entre 1993-2001 las ventas internas de azufre crecieron en forma importante al pasar de 204.4 mt
a 395 mt, con una tasa media de crecimiento anual de 8.6 por ciento. El crecimiento en los
prximos aos alcanzar las 786 mt en el ao 2011, con una tasa de crecimiento promedio anual
de 7.2 por ciento entre 2002-2011.
Demanda interna de crudo y oferta de petrolferos
Tanto la demanda de crudo como la oferta de productos petrolferos que se estiman
resultan de la aplicacin del Modelo de Optimizacin de Suministro y Distribucin de
Energticos y Combustibles (MOSDEC\1).
El escenario para la elaboracin del pronstico de proceso de crudo y produccin de
petrolferos considera la operacin del programa de reconfiguracin de refineras segn
el siguiente calendario: para junio del presente ao se espera la conclusin de los
proyectos correspondientes a las refineras de Tula y Salamanca, mientras que durante el
primer trimestre inicia el arranque de plantas de la reconfiguracin de la refinera de
Madero, esperando que los trabajos estn terminados hacia finales de este ao. En 2005
entrara en operacin el proyecto de la refinera de Minatitln. En 2006 se considera la
operacin de la reconfiguracin en Salina Cruz y el inicio de operaciones de un nuevo tren
de proceso con 150 mbd de capacidad para crudo Maya, de acuerdo con lo establecido
en el Plan de Negocios de Pemex Refinacin. Cabe sealar que an falta determinar su
ubicacin y su configuracin precisa.
\1
El MOSDEC es un modelo de optimizacin que minimiza el costo de suministro de combustibles del pas en
el largo plazo, utilizando las variables relevantes en este proceso.
los nuevos vehculos a diesel en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la situacin en
Mxico es radicalmente diferente. Por un lado la calidad del diesel mexicano es superior
al promedio internacional, y por otro, la edad del parque vehicular a diesel en Mxico es
relativamente alta.
Debido a lo anterior se espera que no se modifiquen las especificaciones del diesel en el
corto y mediano plazos, y que la estrategia de las autoridades ambientales se base en
programas relativos al parque vehicular a diesel. En el mediano y largo plazos se
requerir revisar algunos parmetros como el contenido de hidrocarburos poliaromticos y
se deber contar con la posibilidad de un volumen menor de diesel de muy bajo contenido
de azufre que permita la introduccin de vehculos de nueva tecnologa en Mxico.
Grfica 44
Ventas internas de gasolinas, 1993-2001
MBD
164 231
258 292
419 551
512 511 532
325
271
222 191
80 1.7 1.5 1.3 1.2
*Diesel y turbosina
Fuente: Pemex Refinacin
Algunas consideraciones importantes para la estimacin de la demanda de gasolinas y destilados
intermedios para los prximos aos son las siguientes:
- Se espera que la gasolina Pemex Premium tenga una participacin del 15% en el
mercado nacional de este combustible hacia el ao 2003.
- Se supone que no habr modificaciones sustantivas en la poltica de precios de
productos petrolferos. Se mantendr el actual esquema de precios, as como la
aplicacin del IEPS y los costos de manejo, los cuales sern constantes en trminos
reales.
- En materia de poltica ambiental, la aplicacin general de la norma NOM 086 se dio a
partir de 1998, mientras que la NOM 085 se espera su aplicacin a partir del inicio de
operaciones de la reconfiguracin de la refinera de Cadereyta.
- El pronstico de demanda se bas en una tasa de crecimiento del PIB de 4.1 por
ciento promedio anual en el periodo 2001-2006 y de 4.8 por ciento anual en el periodo
2001-2011 \1.
Con estos supuestos se elabor el pronstico de demanda de productos petrolferos
resultando en un crecimiento de la demanda de gasolinas de 3.8 por ciento anual entre
2002 y 2011. En cuanto a los destilados intermedios, la tasa de crecimiento sera del
Grfica 46
Demanda interna de gasolinas, 2002-2011
MBD
750 778
696 722
645 670
598 622
557 575
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
475 494
439 457
405 422
374 389
337 359
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 48
Ventas internas de combustleo y gasleo industrial, 1993-2001
MBD
496 475 495 475
459 459
396 417
388
Grfica 49
Demanda interna de combustleo y gasleo industrial, 2002-2011
MBD
450
302
271 256 242 241 223 218 199 190
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 50
Importaciones de gas natural seco, 1993-2001
MMPCD
401
281
173 169
152
125 109
97 84
Grfica 51
Importaciones de gas natural seco, 2002-2011
MiMPCD
1679
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 52
Importaciones de gas LP, 1993-2001
MBD
121
94 100
74 77
54
31 37
30
106
84
60 64
56 51
48
39 37 39
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 54
Importaciones de petrolferos, 2002-2011
MBD
200
150
100
50
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-50
-100
-150
Grfica 55
Oferta de metanol, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
207 209 201 209 209 209 206 209 209 209
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 56
Demanda de metanol, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
933
868
802
745
697
648
559 602
487 520
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1352
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 58
Demanda de amoniaco, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
3192
2990
2537 2575 2619 2668
2077 2125 2175
1771
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 60
Demanda de etileno, 2002-2011 4652
Miles de toneladas anuales
3997
3146 3247
2900 3064
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
diversas, como son: plsticos, bolsas, empaques, tubera, lminas, pinturas, aerosoles,
textiles, recubrimientos, partes automotrices, por citar algunos.
El mercado mexicano del polietileno se presenta como un mercado joven tanto por su
crecimiento, el ndice de consumo per cpita, la generalizacin del uso del plstico, pero
se encuentra influenciado por los grandes productores de EEUU debido a la falta de
capacidad instalada en Mxico.
La demanda del polietileno de alta densidad ser del orden del 8% para el periodo
comprendido entre el ao 2002 y el 2006, y del 8.3% para el periodo 2002-2011. El
segmento del rotomoldeo es el mercado con mejor crecimiento anual, pero el de soplado
tambin muestra buen desempeo por magnitud y crecimiento.
La produccin de polietileno de alta densidad en Mxico se reduce a las plantas
instaladas en Petroqumica Morelos y Petroqumica Escoln, con capacidades de 100
MTA cada una.
Grfica 61
Oferta de polietileno de alta densidad, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
83
48
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 62
Demanda de polietileno de alta densidad, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
1264
1168
1073
991
922
851
723 785
619 666
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 63
Oferta de polietileno de baja densidad, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 64
Demanda de polietilenos de baja densidad, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
605 627
557 579
518 538
483 500
455 468
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 65
Oferta de polietileno lineal de baja densidad, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
150
0 0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 66
Demanda de polietileno lineal de baja densidad, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
714
636
570
512
415 464
326 369
253 286
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 67
Oferta de xido de etileno, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 68
Demanda de xido de etileno, 2002-2011
Miles de toneladas anuales 1197
1052
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 69
Oferta de estireno, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 70
Demanda de estireno, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
1129
1032
860 940
726 794
602 662
502 548
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 71
Oferta de acrilonitrilo, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
57
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 72
Demanda de acrilonitrilo, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
246 254
220 228 235
200 206 213
189 194
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Debido a un mercado sobre ofertado y bajos mrgenes que tiene el negocio, se estn
presentando reestructuraciones y cierres de plantas de acrilontrilo.
Varios pequeos productores estn considerando cerrar sus plantas de acrilontrilo para
convertirlas y producir derivados del cido cianhdrico.
Polipropileno.- El valor del mercado de polipropileno en el pas es de 435 millones de
dlares.
El mercado se encuentra dirigido al segmento de pelcula para empaques de alimentos y
otros en un 48% e inyeccin en un 42%.
Morelos abandon el mercado de polipropileno, dejando como nico productor a la Ca.
Indelpro con una planta de 200 MTA.
Se tienen planes no confirmados por Indelpro para la ampliacin a 500 MTA de su planta
de polipropileno en Altamira.
En el caso de realizarse el cracker de etileno base naftas se estara en la posibilidad de
instalar una planta de polipropileno en la regin.
Grfica 73
Oferta de polipropileno, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
0 0 0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grfica 74
Demanda de polipropileno, 2002-2011
Miles de toneladas anuales
1442
1306
1182
985 1075
893
727 807
592 654
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produccin (MBD)
Disponibilidad de crudo total 3127 3327 3564 3596 3846 3875 4038 4161 4082 3929 3809
Disponibilidad de crudo pesado 1997 2165 2275 2205 2227 2155 2138 2106 2036 1911 1867
Disponibilidad de crudo ligero 659 873 990 1082 1306 1396 1548 1679 1648 1622 1444
Disponibilidad de crudo superligero 471 290 298 309 314 324 353 376 399 396 498
Proceso de crudo SNR 1252 1354 1385 1366 1405 1577 1578 1578 1579 1578 1578
Recibo de crudo fresco en PREF 1287 1448 1487 1526 1565 1737 1738 1738 1739 1738 1738
A. Crudos
Crudo (mezcla mexicana) 19 16 18 19 20 21 21 21 21 21 22
B. Petrolferos
Gas licuado 22 16 19 19 19 18 18 18 18 18 18
Gasolina natural 26 20 22 23 22 22 22 22 22 22 22
Gasolina regular sin plomo 32 23 29 29 29 28 28 28 28 28 28
Turbosina 31 23 28 29 28 28 28 28 28 28 28
Diesel 30 22 28 28 27 27 27 27 27 27 27
Combustleo de bajo azufre 22 18 20 20 21 21 21 21 21 21 21
Combustleo de 3% S 18 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18
C. Petroqumicos y Gas, (usd/Ton)
Gas natural Houston Ship Channel
(usd/MMBTU) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Etileno Net Transaction (usd/ton) 602 452 456 541 641 591 488 481 475 471 471
Butano, Cts/Gal 56 43 46 46 46 45 45 45 45 45 45
Propano, Cts/Gal 49 36 42 42 42 42 41 41 41 41 41
Acrilonitrilo (usd/ton) 588 607 588 602 731 739 712 686 727 778 778
Tolueno(usd/ton) 315 303 283 289 291 282 271 264 264 265 265
Polietileno A.D. (usd/ton) 905 846 906 788 746 800 922 884 760 740 740
Amoniaco(usd/ton) 173 134 145 136 150 142 143 157 174 186 186
Polietileno B.D.(usd/ton) 996 841 798 889 1043 993 850 826 814 803 803
Estireno(usd/ton) 796 633 675 812 642 729 707 691 720 772 772
Paraxileno(usd/ton) 448 489 450 466 496 605 511 422 375 475 475
PRODUCCION
Produccin (MBD) 3794 4018 4342 4482 4818 4900 5193 5382 5318 5200 5037
Crudo 3127 3327 3564 3596 3846 3875 4038 4161 4082 3929 3809
Gas natural seco (MMPCD) 3629 3913 4317 4960 5447 5801 6602 7062 7226 7457 7212
Condensados 132 114 142 154 169 170 181 180 170 171 165
Transformacin (MBD)
Refinacin sin LP 1265 1332 1378 1381 1399 1525 1527 1526 1528 1528 1528
Gas LP total 1 235 258 301 321 344 378 407 416 402 405 380
VENTAS A TERCEROS
Exportaciones (MBD)
Crudo 1840 1879 2077 2070 2281 2139 2300 2423 2344 2191 2071
Gas LP 3 4 5 7 12 19 34 32 12 7 2
Petrolferos 36 89 158 184 165 196 170 165 153 150 141
Gas natural (MMPCD) 25 0 0 0 0 0 99 417 243 39 0
Gasolinas naturales y pentanos 64 74 86 99 107 110 117 117 112 112 104
Petoqumicos bsicos (MT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azufre (MT) 478 649 658 754 941 1036 1160 1166 1119 1125 1076
Petroqumicos secundarios (MT) 137 242 246 258 274 290 306 324 342 361 382
Ventas internas (MBD)
Gas LP 325 331 347 356 367 384 397 409 427 448 471
Gasolinas 552 557 575 598 622 645 670 696 722 750 778
Destilados intermedios 331 337 359 374 389 405 422 439 457 475 494
Combustibles ind. ms residuales 813 844 810 843 885 935 995 1010 1069 1125 1197
Residuales 503 485 349 318 303 289 288 269 264 245 235
Gas natural (MMPCD) 2102 2434 3125 3562 3952 4383 4800 5024 5459 5966 6525
Petroqumicos bsicos (MT) 2 120 187 119 119 119 119 119 119 119 119 36
Azufre (MT) 395 420 758 787 779 782 784 787 788 786 786
Materia prima para negro de humo (MT) 154 228 186 186 186 186 186 186 186 186 186
Petroqumicos secundarios (MT) 3434 3424 3483 3657 3877 4102 4336 4583 4844 5120 5412
Petroqumicos Refinacin ($/T)
IMPORTACIONES (MBD)
Gas LP 100 84 60 56 48 39 37 39 51 64 106
Petrolferos (incluye MTBE)3 280 157 82 93 72 18 30 49 76 101 130
Gas natural (MPCD) 401 685 802 788 816 930 771 830 885 952 1679
Petroqumicos secundarios 128 154 157 164 174 184 195 206 218 230 243
1 Incluye la produccin de gas licuado de petrleo de Pemex Refinacin.
2 No incluye Materia Prima Para Negro de Humo
3 Para el ao 2002 se tomaron las cifras correspondientes al POT I v.2.0
3. Descripcin tcnica del Proyecto.
3.1 Localizacin.
El campo Batab se encuentra localizado sobre la plataforma continental del Golfo de Mxico,
aproximadamente a 117 Km. al noreste de la Terminal Martima de Dos Bocas en el municipio de
Paraso Tabasco, en un tirante de agua de 46 m.
MOAN-1
SAL
KANTAAN-1 CHACMOOL
ZAZIL-HA
MALOOB-103
A
BACAB LUM-1
4
2
210
1A
13
2170
2
11 3
ZAAP-1
21
21D 23 EK
BALAM
KU
CANTARELL
KUTZ
LE-1
IXTAL IXTOC-1 CHAC-101
TARATUNICH
MANIK-1 301 101
TAKIN
201 1
ACANUN KANAAB ABKATUN
201 601
CONTACTO A/A ORIGINAL 3900 M
DZUNUM TOLOC 401CAAN 2130
BATAB D 501
AYIN-1 POL
OCH
ZONA DE PECH
CHUC INYECCION
KAX-1
CHE-1 KAY-1
ALUX
UECH
SINAN
200 m.
2090
CITAM-1A 201 BOLONTIKU-1
MISON-1A
KAB-201 KIX-1A
KAB-101
YUM-101 KIX-2
100 m.
YAABKAN-101 MAY-1
KUZAM-101
50 m.
CHUM-1 CD. DEL CARMEN
2050
25 m. YAXCHE-1 FRONTERA
DOS BOCAS 0 30 Km.
ESCALA GRAFICA
3.2 Proceso de operacin.
Antecedentes.
El campo fue descubierto con la perforacin del pozo exploratorio Batab-1A perforado de marzo a
diciembre de 1984 alcanzando una profundidad total de 4,917 metros. Fue probado en el intervalo
de 4,615 a 4,658 metros en la formacin Jursico Superior Kimmeridgiano, iniciando su produccin
hasta enero de 1987 con 5,718 bpd. de aceite y de 4.481 mmpcd. de gas. El aceite producido es de
32 grados API, (crudo ligero).
Modelo de simulacin de flujo.
El modelo de simulacin se construy con informacin preliminar del nuevo modelo geolgico, el
cual fue generado a partir de la nueva informacin ssmica. Se construyeron dos modelos
independientes debido a que no existe comunicacin entre los yacimientos de la Brecha y del
Jursico.
EL modelo numrico para aceite negro y doble porosidad se gener en ECLIPSE 100. Las
dimensiones de las celdas es variable (geometra de puntos de esquina), teniendo un refinamiento
mayor en las zonas productoras.
JSK Direccin X = 61
Direccin Y = 34
Direccin Z = 8
Total de celdas = 23,120
Ajuste histrico.
Debido a la escasa informacin de la que se dispone, las propiedades del sistema de fractura
fueron determinadas a partir de correlaciones y las principales modificaciones que se realizaron
fueron en el sistema de fracturas.
Por otra parte debido a que no se dispone de pruebas de laboratorio a ncleos, se tom esta
informacin de correlacin y se modificaron durante el proceso de ajuste de historia.
El comportamiento de flujo fraccional fue ajustado en todos los pozos en un rango del 5%. En
cuanto al comportamiento de presin se considera aceptable una variacin del 5-10 %. En la figura
siguiente se presenta un ajuste a nivel pozo.
Infraestructura actual.
A la fecha se cuenta con dos estructuras recuperadoras de hidrocarburos: una de tipo tetrpodo
Batab-1A y una estructura de tipo octpodo Batab-A. La instalacin de cada una de las plataformas
se realiz en enero de 1985 y agosto de 1986, respectivamente con tirantes de agua de 46 metros.
En la tabla 14, se presentan las coordenadas de las plataformas Batab-1A y Batab-A.
Con respecto a la red de recoleccin para el transporte de los hidrocarburos producidos en las dos
plataform as, est conformada por dos oleogasoductos, el primero de estos de 16" ? x 1.0 Km. que
enva la produccin de los pozos de Batab-A hacia Batab-1A y el segundo a travs de una lnea de
24" ? x 8.9 Km. la cual transporta la produccin proveniente de Batab-A y de los pozos de Batab-1A
hasta el Complejo de Produccin Pol-A Enlace; para su procesamiento y distribucin. En la figura
siguiente se presenta el plano de infraestructura actual del Campo Batab.
BATAB -A
BATAB -1A
16" x 1.0 km
COMPLEJO POL -A
24" x 8.9 km
Compresin
Temporal
A ATASTA
Enlace
Perforacin
Telecom
Habitacional
A LINEA-3
I. Simbologa
Oleoducto
Gasoducto
Oleogasoducto
Actualmente la produccin promedio de los pozos es de 1,200 bpd de aceite y 3.038 mmpcd. de
gas.
Los yacimientos se encuentran en trampas de tipo combinado para el Jursico Superior y estructural
para la Brecha del Cretcico Superior. Son yacimientos de aceite bajo saturado con mecanismo de
empuje hidrulico que producen aceite ligero con una densidad de 32 grados API.
La extensin del campo es de 9.20 kilmetros cuadrados. Hasta la fecha se han perforado 11 pozos
de los cuales 2 estn activos, 6 cerrados, 2 taponados y 1 testigo. El espaciamiento entre pozos es
de 800 metros
Pronstico de produccin.
Actualmente este campo no se encuentra en produccin debido a que todos los pozos se
encuentran abatidos o bien con produccin intermitente. Por lo que se considera la produccin sin
proyecto igual a cero.
Tecnologa de explotacin.
Con base en el anlisis realizado a los ocho pozos que se encuentran en las plataformas Batab-1A y
Batab-A, y dadas las condiciones de operacin que actualmente se tienen de RGA y porcentaje de
agua, las cuales mantienen a los pozos abatidos por baja presin en la cabeza, se concluy que el
sistema de Bombeo Neumtico es factible de aplicarse, tanto para las condiciones actuales como
futuras de los pozos, mismas que se analizaron considerando diversos escenarios como:
Disminucin en la Relacin Gas Aceite hasta (60 m3/m3), variaciones en el contenido de agua
producida de 0 y 50% y declinacin de la presin del yacimiento.
El sistema artificial por Bombeo Neumtico funciona con un gas que es inyectado a presin desde la
superficie por el espacio anular, entra por diferencial de presin a travs de un orificio o vlvula a la
tubera de produccin y reduce la columna hidrosttica creando una diferencial de presin suficiente
para que la formacin aporte fluidos; el gas inyectado y los fluidos de formacin llegan a la superficie
a travs de la tubera de produccin.
En la figura siguiente se presenta el estado mecnico del pozo Batab-21D, al cual se le realiz la
conversin a bombeo neumtico en junio del 2001, colocando 3 mandriles obturados y uno con
vlvula de orificio de 23/64 a 3,503 m.
GAS
SEPARADOR
INYECCION ACEITE
DE GAS
T.R. 30 130 m
V-TTA, 3 1/2 a 151.01 m
T.R. 20 600.34 m
T.R. 13-3/8 1702 m
B.L. 7 3665.29 m
T.P 4- 1 /2 , 3- 1 / 2 MANDRILES DE
BOMBEO NEUMATICO
3 12
T.R. 9 5/
8 3865 m
MANDRIL 3 1/2 Y
VALVULA DE ORIFICIO 23/64
EMP. 7 4360.00 -4361.38 m
B.L. 5 4327.30 m
Extremo del
aparejo
4371.89 m
T.R. 7 4952 m
Intervalo 4925 m
Disparado 4950 m
P.I.
4980 m
T.R. 5 5030 m
3.3 Capacidad.
Indicadores econmicos
Los resultados del Anlisis de Sensibilidad indican que el proyecto generar ganancias en
Valor Presente a pesar de que la Inversin sufra un aumento de hasta 172.28%,
permaneciendo la produccin y precio sin variaciones. As mismo, el proyecto seguir
siendo rentable aun en caso de sufrir una reduccin hasta de 63.27% en los volmenes de
produccin. Se observa tambin que se obtendrn ganancias del proyecto a pesar de que
en el mercado se presente una cada de precios de hidrocarburos de hasta 59.04%
Variacin %
Valor actual Valor variado
Inversin : 172.28%
$1,355.5 $3,690.8
Volumen : -63.27%
Aceite (mmb) - 16.06 5.90
Gas (mmmpc) - 9.73 3.58
Condensados (mmb) -
Precio : -59.04%
Aceite (dl/bl) - 20.41 8.36
Gas ($/MPC) - 3.56 1.46
Condensados (Dl/Bl) - 10.93 4.48
La rentabilidad y tolerancia del proyecto a los cambios indicados en las variables econmicas de
inversin, produccin y precios, ponen de manifiesto que este proyecto es slido.