Prospectiva de Gas LP

Prospectiva de
Gas L.P.
2 0 1 6 - 2 0 3 0
Prospectiva de Gas L.P.
2016-2030
Mxico, 2016
1
Secretara de Energa
Pedro Joaqun Coldwell

Secretario de Energa
Leonardo Beltrn Rodrguez

Subsecretario de Planeacin y Transicin Energtica
Cesar Emilio Hernndez Ochoa

Subsecretaria de Electricidad
Aldo Flores Quiroga

Subsecretario de Hidrocarburos
Gloria Brasdefer Hernndez

Oficial Mayor
Rafael Alexandri Rionda

Director General de Planeacin e Informacin Energticas
Vctor Manuel Avils Castro

Director General de Comunicacin Social
2
Elaboracin y Revisin:
Rafael Alexandri Rionda

Director General de Planeacin e Informacin Energticas
(ralexandri@energia.gob.mx)
Luis Gerardo Guerrero Gutirrez

Director de Integracin de Prospectivas del Sector
(lgguerrero@energia.gob.mx)
Fabiola Rodrguez Bolaos

Subdirectora de Integracin de Poltica Energtica
(frodriguez@energia.gob.mx)
Alain de los ngeles Ubaldo Higuera

Subdirectora de Consumo de Combustibles
(aubaldo@energia.gob.mx)
Ana Lilia Ramos Bautista

Jefa de Departamento de Poltica Energtica
(aramos@energia.gob.mx)
Portada:
Apoyo administrativo: Mara de la Paz Len Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique.
2016, Secretara de Energa.
3
Agradecimientos
Agradecemos la participacin de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para la
integracin de esta prospectiva:
Comisin Nacional de Hidrocarburos
Comisin Reguladora de Energa
Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa
Subsecretara de Hidrocarburos
Petrleos Mexicanos
Instituto Mexicano del Petrleo
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
4
ndice
ndice ......................................................................................................................................................................................5
ndice de Cuadros ...............................................................................................................................................................7
ndice de figuras..................................................................................................................................................................8
Presentacin ........................................................................................................................................................................9
Introduccin ...................................................................................................................................................................... 10
Resumen Ejecutivo.......................................................................................................................................................... 11
1. Marco Regulatorio de Gas Licuado de Petrleo ........................................................................................ 13
1.1. Instrumentos regulatorios en la cadena de Gas Licuado de Petrleo (gas L.P.)................... 13
1.1.1. Actividades de exploracin y extraccin de gas.................................................................................. 14
1.1.2. Transformacin industrial. ......................................................................................................................... 14
1.1.3. Transporte y almacenamiento .................................................................................................................. 15
1.1.4. Distribucin ...................................................................................................................................................... 16
1.1.5. Comercializacin de gas L.P. ....................................................................................................................... 17
2. Mercado Nacional de Gas L.P. Histrico...................................................................................................... 18
2.1. Mercado Nacional de gas L.P. ............................................................................................................... 18
2.1.1. Demanda nacional de gas L.P. por sector .............................................................................................. 18
2.1.2. Demanda regional y estatal de gas L.P................................................................................................... 22
2.1.3. Produccin nacional de gas L.P.................................................................................................................. 24
2.1.4. Infraestructura de gas L.P........................................................................................................................... 24
2.1.5. Comercio exterior de gas L.P..................................................................................................................... 27
2.1.6. Precios de gas L.P. ......................................................................................................................................... 28
2.1.7. Balance de gas L.P. ........................................................................................................................................ 29
3. Mercado Nacional de gas L.P. Prospectivo. ................................................................................................ 30
3.1. Mercado Nacional de gas L.P. ............................................................................................................... 30
3.1.1. Demanda nacional de gas L.P. por sector .............................................................................................. 30
5
3.1.2. Demanda regional y estatal de gas L.P................................................................................................... 37
3.1.3. Produccin de gas L.P................................................................................................................................... 38
3.1.4. Comercio de gas L.P...................................................................................................................................... 39
3.1.5. Balance de gas L.P. ........................................................................................................................................ 40
Anexos de Gas L.P. ......................................................................................................................................................... 41
Glosario .............................................................................................................................................................................. 54
Abreviaturas ..................................................................................................................................................................... 56
Factores de conversin ................................................................................................................................................. 58
Referencias........................................................................................................................................................................ 60
6
ndice de Cuadros
Cuadro 2. 1 VENTAS INTERNAS DE GAS L.P. POR REGIN Y ESTADO, 2005-2015 ...................................... 23
Cuadro 2. 2 PRODUCCIN DE GAS L.P. EN PGPB, 2005-2015 ............................................................................... 24
Cuadro 2. 3 PERMISOS DE DISTRIBUCIN DE GAS L.P. OTORGADOS POR LA SENER* .................................. 26
Cuadro 2. 4 BALANCE NACIONAL DE GAS L.P., 2005-2015 ................................................................................... 29
Cuadro 3. 1 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 2015-2030 ........... 35
Cuadro 3. 7 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR PETROLERO, 2015-2030............ 36
Cuadro 3. 8 DEMANDA DE GAS L.P. POR REGIN Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2015-2030 ............................ 38
Cuadro 3. 9 BALANCE NACIONAL DE GAS L.P., 2015-2030 ................................................................................... 40
7
ndice de figuras
Figura 1. 1 CADENA DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DEL PETRLEO. .......................................................... 13
Figura 1. 2 ACUERDOS EN MATERIA DE EXPLORACIN Y EXTRACCIN ........................................................... 14
Figura 1. 3 RESOLUCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ........................................ 16
Figura 1. 4 RESOLUCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE..................................................................................... 17
Figura 2. 1 DEMANDA NACIONAL DE GAS NATURAL Y GAS L.P. POR SECTOR ............................................... 18
Figura 2. 2 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR RESIDENCIAL, 2015............................ 19
Figura 2. 3 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR SERVICIOS, 2015 ................................. 20
Figura 2. 4 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2015 ................................... 20
Figura 2. 5 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 2015................................................. 21
Figura 2. 6 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR PETROLERO, 2015 .......................... 22
Figura 2. 7 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN DE GAS L.P., 2015.......................... 25
Figura 2. 8 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P., 2015 .................................................................... 26
Figura 2. 9 COMERCIO EXTERIOR DE GAS L.P. EN MXICO, 2015 ......................................................................... 27
Figura 2. 10 PRECIOS DE VPM Y PBLICO DE GAS L.P, 2005-2015 ...................................................................... 28
Figura 3. 1 DEMANDA NACIONAL DE GAS L.P, 2015-2030................................................................................................ 30
Figura 3. 2 DEMANDA INTERNA DE GAS L.P.* POR SECTOR, 2015-2030...................................................................... 31
Figura 3. 3 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL, 2015-2030. ............................................. 31
Figura 3. 4 AHORRO DE GAS L.P. EN EL CONSUMO RESIDENCIAL POR MEJORAS TCNICAS Y CAMBIO
EN LOS PATRONES DE CONSUMO, 2015-2030. .................................................................................................................... 32
Figura 3. 5 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR SERVICIOS, 2015-2030. .................................................. 33
Figura 3. 6 AHORRO DE GAS L.P. EN EL SECTOR SERVICIOS POR TIPO DE EQUIPO, 2015-2030........................... 33
Figura 3. 7 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR AUTOTRANSPORTE 2015-2030.................................. 34
Figura 3. 8 DEMANDA INDUSTRIAL DE GAS L.P. Y PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2015-
2030 ....................................................................................................................................................................................................... 35
Figura 3. 9 PRODUCCIN DE GAS L.P. 2015-2030 ................................................................................................................ 39
Figura 3. 10 COMERCIO EXTERIOR DE GAS L.P., 2015-2030 .................................................................................. 39
8
Presentacin
Con la Reforma Energtica, se han llevado a cabo modificaciones en la poltica energtica que conducen a la
eficiencia de los mercados energticos y a mejorar su funcionamiento, con la finalidad de contribuir al
bienestar de los hogares y a la competitividad de las empresas que operan en el pas.
Con el objetivo de implementar la Reforma Energtica se publicaron leyes que sustentan el marco legal del
nuevo sector energtico, como son la Ley de Hidrocarburos y la Ley de rganos Reguladores Coordinados en
Materia Energtica. Estas Leyes son las bases para desarrollar una nueva matriz regulatoria, que darn la
suficiente claridad y certidumbre a los participantes en los diversos mercados energticos.
A partir de la Reforma Energtica, se han generado cambios significativos en toda la cadena de valor de
hidrocarburos, los cuales son la asignacin directa de recursos considerados estratgicos a Petrleos
Mexicanos (PEMEX), los contratos de produccin y utilidad compartida, la licencia con jugadores
internacionales, y la apertura de la comercializacin de hidrocarburos a empresas privadas.
En materia de comercializacin y distribucin de gas L.P., el mayor avance se llev a cabo con la liberacin de
las importaciones de este combustible a partir del primero de enero de 2016. Con lo que el Gobierno de la
Repblica reafirma su compromiso en la promocin de mayor competencia en el mercado de gas L.P.,
otorgando 136 permisos1 para la importacin de gas L.P., y a la disminucin del precio que beneficio a las
familias mexicanas.
El presente documento fue elaborado con la participacin de diversas entidades del sector energtico, cuyo
papel es de gran importancia en materia de regulacin y funcionamiento del mercado de gas L.P.
1
Permisos otorgados al 12 de diciembre de 2016,
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/171836/Permisos_de_importaci_n_de_Gas_LP_5dic16.pdf
9
Introduccin
El gas L.P. es un combustible con un elevado consumo en el pas, pudindose utilizar en procesos
petroqumicos, en la agricultura o en vehculos, pero su mayor importancia es en el sector residencial, para
satisfacer las necesidades de calentamiento de agua, calefaccin y coccin de alimentos de 7 de cada 10
familias mexicanas. Por lo que es relevante el seguimiento del mercado de gas L.P. derivado de los cambios
que se han dado a partir de la Reforma Energtica.
Es de gran importancia contar con una herramienta de planeacin indicativa en la que se muestre la evolucin
histrica y esperada del mercado de gas L.P. y, con sta, poder contribuir a la toma de decisiones en
diferentes sectores. Es por ello que anualmente la Secretaria de Energa publica las prospectivas del sector
energtico, de acuerdo al Artculo 24, del Reglamento Interior de la Secretara de Energa.
El documento de prospectiva est integrado por tres captulos en los que se presenta el comportamiento del
mercado de gas L.P., tanto histrico como prospectivo. En el primer captulo se muestra el marco regulatorio
de las actividades de la cadena de valor del gas L.P., en lo referente a los instrumentos que se han publicado a
partir de la Reforma Energtica.
El segundo captulo contiene el comportamiento del mercado de este combustible durante el periodo
comprendido de 2005 a 2015, en temas de demanda, produccin, precios, infraestructura de ductos,
comercio y balances, tanto a nivel nacional y regional.
En el tercer captulo se aborda el pronstico del mercado de gas L.P. para los prximos 15 aos, en los que se
muestra la demanda, la produccin, el comercio exterior de gas, el balance nacional y los balances regionales.
Finalmente, se incluyen los anexos con la informacin de los captulos dos y tres.
10
Resumen Ejecutivo
Marco regulatorio
Tras la promulgacin de la Reforma Constitucional en Materia Energtica, y con la entrada en vigor de la Ley
de Hidrocarburos, se modific de manera profunda el marco jurdico que haba regido el desarrollo de la
industria de hidrocarburos en el pas, a fin de que Mxico pueda alcanzar objetivos importantes en materia de
energtica.
Las actividades de exploracin y extraccin de hidrocarburos son reguladas por la Comisin Nacional de
Hidrocarburos (CNH), mientras que las actividades para el tratamiento y refinacin de petrleo, el
procesamiento de gas natural, y la exportacin e importacin de hidrocarburos, y petrolferos, necesitan de
permisos expedidos por la Secretara de Energa (SENER). Finalmente, los permisos de transporte,
almacenamiento, distribucin, compresin, licuefaccin, descompresin, regasificacin, comercializacin y
expendio al pblico de hidrocarburos, petrolferos o petroqumicos, son expedidos por la Comisin Reguladora
de Energa (CRE).
En materia de exploracin y extraccin la CNH ha suscrito, en nombre del Estado, 24 contratos de

exploracin y extraccin de hidrocarburos con 27 empresas de siete pases diferentes. Con esto se conforma
un sistema industrial de hidrocarburos diversificado, en el que ahora, adems de Petrleos Mexicanos
(PEMEX), existen empresas privadas que compiten bajo las mismas reglas. El 17 de diciembre de 2015, se
publicaron las bases de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno. El 19 de julio de 2016 se anunci la
publicacin de la Primera Convocatoria de la Ronda Dos y, el 24 de agosto de 2016, se public la Segunda
Convocatoria de la misma. El resultado de la Ronda 1.4 en aguas profundas, concluida el 5 de diciembre de
2016, result en la adjudicacin de 8 de 10 campos. La Ronda 2.1 que considera reas en aguas someras, la
presentacin de propuestas y declaracin de ganadores se llevar a cabo el 22 de marzo de 2017, y el fallo
se dar a conocer el 24 de marzo de 2017 y las Rondas 2.2 y 2.3 que incluyen campos terrestres y cuyos
resultados se darn a conocer el 12 de julio de 2017.
En materia de procesamiento de gas, el pasado 19 de noviembre de 2015, se publicaron en el Diario Oficial

de la Federacin, las Disposiciones Administrativas de carcter general que establecen los modelos de los
ttulos de permisos en materia de tratamiento y refinacin de petrleo, as como de procesamiento de gas
natural, que tienen la finalidad de coadyuvar a que el proceso de otorgamiento de los permisos sea
transparente y eficiente, y dar cumplimiento al mandato establecido en los instrumentos jurdicos.
Con el fin de regular las actividades de transporte, almacenamiento, distribucin y comercializacin, la CRE ha
publicado acuerdos y resoluciones, que servirn de instrumentos regulatorios para estas actividades.
Mercado Nacional Histrico
En 2015, la demanda de gas L.P. disminuy 1.5% respecto a 2014 colocndose en 283.0 miles de barriles
diarios (mbd). Durante el periodo 2005-2015, present una tasa media de crecimiento de anual (tmca) de -
1.2%.
El sector residencial particip con 59.5%, a este sector le siguen los sectores servicios, con una participacin
de 14.8%, autotransporte, 12.5%, industrial, con 10.3%, y los sectores petrolero y agropecuario con 1.5% y
1.4% respectivamente.
En 2015, la produccin nacional alcanz un volumen de 176.0 mbd, lo que represento una disminucin de
14.6% respecto a 2014. Del total de la produccin, el 85.1% provino de los complejos procesadores de gas
11
(CPG) de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica (PGPB), el 13.0% de las refineras de Pemex-Refinacin y el
1.9% de Pemex-Exploracin y Produccin (PEP) y Pemex-Petroqumica (PPQ)2.
Para hacer llegar el gas L.P a las terminales de distribucin martima y terrestre que operan en el pas se
utilizan diversos sistemas de ductos, autotanques, buques gaseros y tractocamiones con semirremolques. Al
cierre de 2015, se contaba con cinco permisos de transporte mediante ductos, los cuales fueron otorgados
por CRE, a PEMEX y diferentes empresas.
En 2015, las importaciones de gas L.P alcanzaron un volumen de 105.2 mbd, un volumen 23.9% mayor que
en 2014. En cuanto a las exportaciones, stas se redujeron en 98.7% respecto a 2014, pasando de 1.3 mbd
a 0.02 mbd en 2015.
En lo referente a precios, durante el 2015, el precio de venta de primera mano (VPM) tuvo un promedio 9.41
pesos/kg ($/kg), lo que signific un aumento de 4.6% respecto a 2014. El precio al pblico (promedio
simple nacional antes del I.V.A.), se mantuvo en 12.49 $/kg durante el periodo de enero a diciembre de
2015.
Mercado Nacional Prospectivo
Se espera que en 2030 la demanda da gas L.P. alcance un volumen de 263.3 mbd, al registrar una
disminucin de 7.0% respecto a 2015. El sector residencial continuar siendo el mayor consumidor de gas
L.P., con una participacin de 52.4% del total nacional de este combustible, le sigue el sector servicios, con
una participacin de 17.8%, industrial con 13.7%, autotransporte con 13.6%, agropecuario con 2.2% y,
finalmente, el sector petrolero 0.3%.
En 2030, se prev que la produccin de gas L.P. alcance un volumen de 154.7 mbd, lo que equivale a una
disminucin de 12.1% respecto a 2015, con una tmca de -0.9% durante el periodo 2015-2030.
En el caso del comercio internacional, se espera que en 2030, las importaciones de gas L.P. alcancen un
volumen de 108.6 mbd, lo que equivale a un incremento de 3.2% respecto a 2015, y se estima que en todo
el periodo de estudio no se registren exportaciones de gas L.P.
2
El 28 de abril de 2015 se public en el DOF el acuerdo de creacin de Pemex Transformacin Industrial, en el que
se reorganizaron Pemex-Refinacin, Pemex-Gas y Petroqumica Bsica y Pemex-Petroqumica como una sola
empresa productiva del Estado subsidiaria de PEMEX.
12
1. Marco Regulatorio de Gas Licuado de
Petrleo
1.1. Instrumentos regulatorios en la cadena de Gas Licuado de

Petrleo (gas L.P.).
Tras la promulgacin de la Reforma Constitucional en materia de energa, y con la entrada en vigor de la Ley
de Hidrocarburos, se modific de manera profunda el marco jurdico que haba regido el desarrollo de la
industria de hidrocarburos en el pas, a fin de que Mxico pueda alcanzar objetivos importantes en materia
energtica.
La cadena de valor del sector hidrocarburos se conforma de actividades como: exploracin, extraccin (pozos
terrestres o plataformas marinas), produccin (petrleo o gas), transformacin industrial (refineras o
procesadoras de gas), transporte (ductos, autotanques, ferrocarril), almacenamiento, distribucin y expendio
al pblico (gasolineras o centros de distribucin y carburacin de gas L.P.)3.
Las actividades de exploracin y extraccin de hidrocarburos son reguladas por la Comisin Nacional de
Hidrocarburos (CNH), mientras que las actividades para el tratamiento y refinacin de petrleo, el
procesamiento de gas natural, y la exportacin e importacin de hidrocarburos, y petrolferos, necesitan de
permisos expedidos por la Secretara de Energa (SENER). Finalmente, los permisos de transporte,
almacenamiento, distribucin, compresin, licuefaccin, descompresin, regasificacin, comercializacin y
expendio al pblico de hidrocarburos, petrolferos o petroqumicos, son expedidos por la Comisin Reguladora
de Energa (CRE).
FIGURA 1. 1 CADENA DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DEL PETRLEO.
Consumo al
por mayor
Proceso
Exploracin
Expendio al
y Transporte Refinacin Almacenamiento Distribucin Consumo
pblico
Extraccin
Fuente: Sener con informacin de la Comisin Reguladora de Energa (Desarrollo del Sistema Regulatorio Mexicano en Materia
Energtica)
3
Evaluacin en materia de Diseo del Programa Presupuestario G031. Regulacin, Gestin y Supervisin del Sector
Hidrocarburos ASEA-SEMARNAT, pg. 2.
13
1.1.1. Actividades de Exploracin y Extraccin de gas
En materia de exploracin y extraccin la CNH ha suscrito, en nombre del Estado, 24 contratos de

exploracin y extraccin de hidrocarburos con 27 empresas de siete pases diferentes. Con esto se conforma
un sistema industrial de hidrocarburos diversificado, en el que ahora, adems de Petrleos Mexicanos
(PEMEX), existen empresas privadas que compiten bajo las mismas reglas.
El 17 de diciembre de 2015, se publicaron las bases de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno. El 19 de

julio de 2016 se anunci la publicacin de la Primera Convocatoria de la Ronda Dos y, el 24 de agosto de
2016, se public la Segunda Convocatoria de la misma. El resultado de la Ronda 1.4 en aguas profundas,
concluida el 5 de diciembre de 2016, result en la adjudicacin de 8 de 10 campos. La Ronda 2.1 que
considera reas en aguas someras, la presentacin de propuestas y declaracin de ganadores se llevar a
cabo el 22 de marzo de 2017, y el fallo se dar a conocer el 24 de marzo de 2017 y las Rondas 2.2 y 2.3
que incluyen campos terrestres y cuyos resultados se darn a conocer el 12 de julio de 2017.
El 30 de septiembre de 2015, se public el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploracin y Extraccin

de Hidrocarburos 2015-2019. Adems de las rondas de licitacin y el Plan Quinquenal se han publicados
acuerdos que sirven como instrumentos regulatorios (ver figura 1.2).
FIGURA 1. 2 ACUERDOS EN MATERIA DE EXPLORACIN Y EXTRACCIN
Acuerdo CNH.E.02.001/16, mediante el cual la Acuerdo CNH.E.09.002/16, mediante el cual la

Comisin Nacional de Hidrocarburos modifica los Comisin Nacional de Hidrocarburos modifica el
artculos 43, fraccin II y 46, primer prrafo y artculo 17 y adiciona el transitorio octavo de los
adiciona el transitorio sptimo a los Lineamientos Lineamientos que regulan el procedimiento de
tcnicos en materia de medicin de hidrocarburos, cuantificacin y certificacin de reservas de la
publicados el 29 de septiembre de 2015. Nacin y el informe de los recursos contingentes
(11/02/16) relacionados. (15/04/16)
Acuerdo CNH.E.29.002/16 mediante el cual la

Comisin Nacional de Hidrocarburos modifica los
artculos 42 y 43 de los Lineamientos Tcnicos en
Materia de Medicin de Hidrocarburos.
(24/08/16)
Fuente: Sener con informacin de acuerdos publicados en el DOF.
1.1.2. Transformacin industrial.
De acuerdo con el Reglamento de las actividades a que se refiere el Ttulo Tercero de la Ley de
Hidrocarburos, le corresponde a la SENER regular y supervisar, otorgar, modificar y revocar los permisos en
materia de procesamiento de gas natural, as como tratamiento y refinacin de petrleo.
El pasado 19 de noviembre de 2015, se publicaron en el DOF las Disposiciones Administrativas de carcter

general que establecen los modelos de los ttulos de permisos en materia de tratamiento y refinacin de
petrleo, as como de procesamiento de gas natural, que tienen la finalidad de coadyuvar a que el proceso de
otorgamiento de los permisos sea transparente y eficiente, y dar cumplimiento al mandato establecido en los
instrumentos jurdicos.
14
El 27 de febrero de 2015, Pemex-Gas y Petroqumica Bsica, solicit a la SENER, permisos de procesamiento
de gas natural para los CPG: Arenque, Burgos, Cactus, Ciudad Pemex, Coatzacoalcos, La Venta, Matapionche,
Nuevo Pemex y Poza Rica. De igual forma, Pemex-Refinacin solicit permiso para las refineras: Miguel
Hidalgo (Tula), Ing. Antonio M. Amor (Salamanca), General Lzaro Cardenas (Minatitln), Francisco I. Madero
(Madero), Ing. Antonio Doval Jaime (Salina Cruz) e Ing. Hctor R. Lara Sosa (Cadereyta). El 30 de junio de
2015, la SENER por conducto de la Direccin General de Gas Natural y Petroqumicos y de la Direccin
General de Petrolferos, otorg permisos para nueve CPG y seis refineras. Tambin se otorgaron tres
permisos para el tratamiento de petrleo con una vigencia de 30 aos, que pueden ser prorrogados de
conformidad con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos4.
1.1.3. Transporte y almacenamiento
El transporte de gas L.P. se caracteriza por ser un mercado oligoplico con PEMEX actuando como empresa
dominante. La oferta consiste en tres segmentos que transportan un volumen de 283 mil barriles diarios:
autotanques (54% del volumen), ductos de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica (PGPB)5 y privados (44%) y
embarcaciones (2%). Los agentes del lado de la demanda son distribuidores mediante plantas y
expendedores mediante bodegas o estaciones de servicio con fin especfico6.
El almacenamiento comprende la actividad de recibir hidrocarburos, petrolferos o petroqumicos propiedad

de terceros, en los puntos de recepcin de su instalacin o sistema, conservarlos en depsito, resguardarlos y
devolverlos al depositante o a quien ste designe, en los puntos de entrega determinados en su instalacin o
sistema, conforme a lo dispuesto en las disposiciones administrativas de carcter general que emita la CRE7.
Las tarifas de transporte y almacenamiento se calculan con el mtodo de regulacin por incentivos en el caso
de transporte por ducto y almacenamiento a gran escala, acordados en el permiso otorgado por la CRE. Para
regular estas actividades la CRE ha publicado diversos acuerdos y resoluciones (ver figura 1.3).
4
https://www.gob.mx/sener/prensa/sener-otorga-permisos-a-pemex-para-continuar-con-las-actividades-de-
tratamiento-y-refinacion-de-petroleo-asi-como-para-procesamiento-de-gas.
5
El 28 de abril de 2015 se public en el DOF el acuerdo de creacin de Pemex Logstica, misma que entr en funciones el
15 de octubre del mismo ao y es actualmente la empresa productiva del Estado subsidiaria que opera la infraestructura
de almacenamiento y transporte de gas LP antes propiedad de PGPB.
6
Desarrollo Del Sistema Regulatorio Mexicano En Materia Energtica (CRE), pg. 35.
7
Reglamento de las actividades a que se refiere el Ttulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos.
15
FIGURA 1. 3 RESOLUCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Transporte y almacenamiento
Acuerdo por el cual la Comisin Reguladora de Energa prorroga el plazo de entrega del primer
reporte trimestral de obligaciones para los permisionarios de las actividades de transporte,
almacenamiento, distribucin y expendio al pblico de petrleo, petrolferos y petroqumicos,
previstos en los formatos expedidos mediante Resolucin RES/308/2015 y publicados en la
Oficiala de Partes electrnica. (12/04/2016)
Resolucin por la que la Comisin Reguladora de Energa modifica la disposicin sptima transitoria
de las Disposiciones Administrativas de carcter general en materia de acceso abierto y prestacin
de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolferos y petroqumicos.
(30/03/2016)
Resolucin por la que la Comisin Reguladora de Energa expide las disposiciones administrativas de
carcter general en materia de medicin aplicables a la actividad de almacenamiento de petrleo,
petrolferos y petroqumicos.(11/01/2016)
carcter general que establecen las especificaciones de los requisitos a que se refieren los artculos
50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos, los formatos de solicitudes de permiso y los modelos de los
ttulos de permisos para realizar las actividades de almacenamiento, transporte, distribucin y
expendio al pblico de gas licuado de petrleo.(15/12/2015)
carcter general aplicables a la prestacin de los servicios de transporte por ducto y
almacenamiento de hidrocarburos. (04/11/2015)
Fuente: Sener con informacin de las resoluciones publicadas en el DOF.
1.1.4. Distribucin
La distribucin comprende la actividad de adquirir, recibir, guardar y, en su caso, conducir gas natural y
petrolferos para su expendio al pblico o consumo final. La distribucin podr llevarse a cabo mediante
ducto, auto-tanques, vehculos de reparto, recipientes porttiles, recipientes transportables sujetos a presin,
as como los dems medios que establezca la CRE en las Disposiciones Administrativas de carcter general
para su entrega a los usuarios o usuarios finales, en sus instalaciones o las instalaciones de aprovechamiento,
segn corresponda8. Para regular esta actividad se han publicado disposiciones y resoluciones, adicionales a
las mencionadas en el apartado de transporte y almacenamiento de este captulo.
Disposiciones Administrativas de carcter general que establecen medidas para los permisionarios de
distribucin de gas licuado de petrleo, relativas al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia
de mantenimiento y sustitucin de infraestructura y equipos, as como capacitacin de personal.
(25/02/16).
carcter general, en materia de acceso abierto y prestacin de los servicios de distribucin por ducto de
petrolferos (06/01/16).
8
dem.
16
1.1.5. Comercializacin de gas L.P.
En 2015 la oferta de gas L.P. era generada por dos grandes segmentos: PEMEX (62.6%) e importaciones
(37.4%). La demanda est compuesta por ms de 1,000 empresas distribuidoras, entre las que destacan
Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza9. Esta actividad se est contrayendo,
principalmente por el incremento en el consumo de gas natural.
El 1 de enero de 2016, comenz la estrategia de liberalizacin del mercado de gas L.P., cuyos permisos de
importacin se podrn otorgar a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurdicas aplicables. En
este caso, corresponde a la SENER regular, supervisar, otorgar, modificar y revocar los permisos para la
exportacin e importacin de hidrocarburos y petrolferos en trminos de la Ley de Comercio Exterior y con
el apoyo de la Secretara de Economa. Al 12 de diciembre de 2016, la SENER ha autorizado 136 permisos de
importacin de gas L.P.
Los objetivos regulatorios de la venta mayorista de gas L.P. son asegurar la sostenibilidad del mercado y
promover precios competitivos. En este sentido la CRE ha publicado acuerdos, resoluciones y decretos que
sirven de instrumentos regulatorios (ver figura 1.4).
FIGURA 1. 4 RESOLUCIONES EN MATERIA DE COMERCIALIZACIN
Decreto por el que se ampla la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas licuado de petrleo a precios mximos de venta de
primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 31 de diciembre de 2015. (30/09/16)
Resolucin de la Comisin Reguladora de Energa por la que se amplan los plazos para la actualizacin de los contratos de
comercializacin de petrolferos y petroqumicos distintos a gasolina y disel, as como para la implementacin de las
metodologas para determinar los precios de venta de primera mano de estos productos. (03/08/16)
Resolucin por la que la Comisin Reguladora de Energa ampla la vigencia de los contratos de petrolferos distintos de la gasolina
y disel, as como el periodo de conclusin del rgimen transitorio a que hacen referencia los resolutivos sexto y octavo de la
Resolucin RES/071/2016. (16/06/16)
Acuerdo por el que la Comisin Reguladora de Energa prorroga el plazo para que los permisionarios de las actividades de
transporte y distribucin por medios distintos a ductos, expendio y expendio al pblico de gas licuado de petrleo presenten los
informes correspondientes al primer y segundo trimestre de 2016, previstos en los ttulos de permiso correspondientes.
(14/06/16)
Resolucin por la que la Comisin Reguladora de Energa expide las disposiciones administrativas de carcter general que
establecen los formatos para la presentacin de informacin por parte de los permisionarios de comercializacin de hidrocarburos,
petrolferos y petroqumicos. (06/01/16)
establecen los requisitos para la presentacin de las solicitudes de permisos provisionales de transporte, almacenamiento,
distribucin, expendio al pblico y gestin de sistemas integrados de petrleo, petrolferos, petroqumicos y bioenergticos.
(27/01/15)
establecen las especificaciones de los requisitos a que se refieren los artculos 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos, los formatos de
solicitudes de permiso y los modelos de los ttulos de permisos para realizar las actividades de almacenamiento, transporte,
distribucin y expendio al pblico de gas licuado de petrleo. (15/12/15)
Fuente: Sener con informacin de los acuerdos y resoluciones publicados en el DOF
9
Desarrollo del Sistema Regulatorio Mexicano en Materia Energtica (CRE), pg. 37.
17
2. Mercado Nacional de Gas L.P. Histrico
2.1. Mercado Nacional de gas L.P.

En Mxico, como en otros pases, el gas L.P. es el combustible ms utilizado en el sector residencial,
principalmente para el calentamiento de agua y coccin de alimentos, sin embargo, existe una parte
importante de la poblacin en el pas que contina utilizando lea o carbn debido al difcil acceso a este
combustible y/o al bajo poder adquisitivo en algunas regiones.
En este documento, se aborda un anlisis del mercado de gas L.P. en Mxico durante el periodo 2005-2015,
en temas de demanda nacional y sectorial, produccin, permisos, infraestructura, comercio, precios y balance
de este combustible a nivel nacional y regional.
2.1.1. Demanda Nacional de gas L.P. por sector
En 2015, la demanda de gas L.P. disminuy 1.5% respecto a 2014 colocndose en 283.0 miles de barriles
diarios (mbd). Durante el periodo 2005-2015, sta mostr una tasa media de crecimiento de anual (tmca)
de -1.2%.
Del volumen total de gas L.P. consumido, el sector residencial particip con 168.4 mbd, es decir el 59.5%, a
este sector le siguen los sectores servicios, con una participacin de 14.8%, autotransporte, 12.5%,
industrial, con 10.3%, y los sectores petrolero y agropecuario con 1.5% y 1.4% respectivamente. En general
todos los sectores tuvieron una disminucin en la demanda de gas L.P., debido al aumento en el uso de gas
natural.
FIGURA 2. 1 DEMANDA NACIONAL DE GAS NATURAL Y GAS L.P. POR

SECTOR
(Participacin porcentual)
Petrolero Agropecuario
1.5% 1.4%
Autotransporte
12.5%
Industrial
10.3%
Residencial
59.5%
Servicios
14.8%
GAS L.P.
283.0 mbd
FUENTE: SENER, con base en informacin del IMP.
18
Demanda de gas L.P. en el sector residencial
Al cierre de 2015, la demanda total de combustibles en el sector residencial fue de 305.9 miles de barriles
diarios de gas L.P. equivalente (mbdglpe). De este volumen, 168.4 mbd fueron de gas L.P. lo que represent
55.0% del total, le sigui la lea con un volumen de 113.2 mbdglpe y una participacin de 37.0%, y
finalmente, el gas natural con un volumen de 24.4 mbdglpe y una participacin de 8.0%. De estos
combustibles, el gas L.P y la lea presentaron una tmca negativa de 1.7% y 1.1%, respectivamente, durante
el periodo 2005-2015. En el caso de gas natural, ste tuvo una tmca positiva de 0.9% durante el mismo
periodo.
En 2015, el uso de paneles solares en este sector aument 7.4% con respecto a 2014, alcanzando 97.8
miles de unidades, y el parque de calentadores que consumen gas L.P. aument 3.0% (Ver anexo Cuadro
A.1.). Adicionalmente, el uso de lea en algunas regiones, y el aumento en el consumo de gas natural,
tambin repercuten en la demanda de gas L.P., la cual tuvo una disminucin de 7.8% respecto a 2014.
En el caso de la lea, se actualizaron los datos histricos a partir de 2011 con la ltima informacin del
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI). Los datos de lea presentan una diminucin (Ver anexo
Cuadro A.2.).
FIGURA 2. 2 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR

RESIDENCIAL, 2015
(mbdglpe)
Gas natural
24.4
Lea
113.2
Gas L.P.
168.4
305.9 mbglpe
FUENTE: SENER, con base en informacin de IMP.
Demanda de gas L.P. en el sector servicios
Al cierre de 2015, el consumo de combustibles en el sector servicios alcanz un volumen de 68.8 mbdglpe,
siendo el gas L.P. el combustible de mayor uso con 42.0 mbd, seguido por la lea con 18.1mbdglpe y
finalmente el gas natural con un volumen de 8.7 mbdglpe. Al igual que en el sector residencial, el gas L.P y la
lea tuvieron una tmca negativa de 0.5% y 1.1% en el periodo de 2005-2015, entretanto, el gas natural
tuvo una tmca de 5.1% en el mismo periodo.
En 2015, el consumo de gas L.P., en el sector servicios, tuvo una disminucin de 0.2% respecto al 2014, esto
debido a la inclusin de sistemas de calentamiento de agua para albercas y cuartos en algunos hoteles; y a la
eficiencia de los equipos de calefaccin y el aumento en el consumo de gas natural en este sector.
Al igual que en el sector residencial, se actualizaron los datos histricos de la demanda de lea con los
ltimos datos de INEGI (Ver anexo Cuadro A.3).
19
FIGURA 2. 3 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR
SERVICIOS, 2014
(mbdglpe)
Gas L.P.
42.0
Lea
18.1
Gas natural
8.7
68.8 mbglpe
Demanda de gas L.P. en el sector autotransporte
En 2015, en el sector autotransporte el consumo de combustibles alcanz un volumen de 1,490.1 mbdglpe,

de ste, la gasolina present la mayor participacin con 981.0 mbdglpe, seguida del disel con 473.2
mbdglpe, gas L.P. con 35.3 mbd, y el gas natural con 0.6 mbdglpe. En los casos de gasolina, disel y gas
natural, stos presentaron tmca positivas durante el periodo 2005-2015, y la de gas L.P. fue de -0.04%.
La demanda de gas L.P. en este sector present una disminucin de 1.7% respecto a 2015 debido,
principalmente, al aumento del parque vehicular que utiliza gas natural y gasolina, mientras que, el parque
vehicular a gas L.P disminuy en 1.3% respecto a 2015, pasando de 253.5 miles de unidades a 250.3 miles
de unidades (ver anexo Cuadro A.4.).
FIGURA 2. 4 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR

AUTOTRANSPORTE, 2015
(Miles de barriles diarios de gasolina equivalente)
Gas L.P Gas Natural

2.4% Comprimido
0.04%
Disel
31.8%
Gasolina
65.8%
1,490.1 mbglpe
20
Demanda de gas L.P en el sector industrial
En 2015, el sector industrial emple un volumen de 621.1 mbdglpe, de est, el gas natural fue el ms
demandado con un volumen de 354.5 mbdglpe, lo que represent el 57.1% del consumo total. Por su parte
el gas L.P. tuvo una participacin de 4.7% del total sectorial, con 29.2 mbd.
En el caso del gas L.P., la demanda en 2015 present una diminucin de 0.2% respecto a 2014. A pesar de
que este combustible es indispensable en diversas ramas de la industria, el elevado precio del gas L.P. con
respecto a otros combustibles, limita el crecimiento de la demanda en este sector.
FIGURA 2. 5 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 2015

(porcentaje)
621.1 mbglpe
Carbn
14.6%
Coque de
petrleo
14.1%
Gas natural
57.1%
Gas L.P.
Disel
4.7%
7.1%
Combustleo
2.4%
FUENTE: SENER, con base en informacin de IMP
Demanda de gas L.P. en el sector petrolero
En 2015, el sector petrolero emple 639.1 mbdglpe, es decir 3.7% menos que en 2014. En este sector
todos los combustibles presentaron una diminucin en la demanda. En el caso del gas L.P, sta fue de 17.6%
respecto a 2014, pasando de 5.1 mbd a 4.2 mbd en 2015, seguido de gasolina con una diminucin de
15.3%, combustleo con 6.8%, disel con 4.4% y finalmente gas L.P. con -3.3%.
De la demanda total de gas L.P. en este sector, 2.3 mbd correspondieron a actividades de refinacin, seguido
de exploracin y produccin con 1.4 mbd, en procesamiento de gas con 0.5 mbd y, finalmente, en
petroqumica se demand un volumen de 0.002 mbd (ver Anexo Cuadro A.5.).
21
FIGURA 2. 6 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR
PETROLERO, 2015
(mbdglpe)
Gasolina
2.2
Gas L.P.
4.2
Disel
29.6
Combustleo
36.5
Gas natural
566.8
2.1.2. Demanda regional y estatal de gas L.P.
En 2015, las ventas internas de gas L.P. alcanzaron un volumen de 278.8 mbd, lo que represent una
disminucin de 1.2% respecto a 2014 y, para el periodo 2005-2015, las ventas internas se redujeron en
1.2% en promedio anual. Destaca que todas las regiones, excepto la Centro Occidente, tuvieron una
disminucin respecto del volumen demandado el ao previo. Las ventas internas por regin y por estado se
muestran en el cuadro 3.1.
La demanda de la regin Noroeste represent 9.0% del total nacional en 2015, con una demanda de 25.0
mbd, 1.7% menos en comparacin con 2014. Con 8.6 mbd, Baja California fue el estado con las ventas
internas ms altas. A ste le siguen Sonora con 7.7 mbd, Sinaloa y Baja California con 6.7 mbd y 2.0 mbd,
respectivamente, equivalente a un crecimiento en sus ventas internas en 2015.
En la regin Noreste, las ventas internas disminuyeron 3.9% respecto a 2014, posicionndose en 38.7mbd,
este volumen represent 13.9 % de las ventas totales a nivel nacional. El estado con las mayores ventas
internas fue Chihuahua, con 10.1 mbd, aun cuando sus ventas disminuyeron en 6.5% respecto a 2014. El
estado con las menores ventas fue Durango con un volumen de 3.3 mbd, 6.0% ms que en 2014.
En el caso de la regin Centro- Occidente, las ventas internas en 2015 alcanzaron un volumen de 64.7 mbd,
2.2% ms respecto a 2014, y represent el 23.2% del total de las ventas internas nacionales. En la regin,
Jalisco fue el estado con el mayor volumen de ventas internas con 21.7 mbd, 2.3% ms respecto a 2014, y
el de menores ventas fue Colima con un volumen de 1.7 mbd, lo que equivale a una disminucin de 35.3%
respecto a 2014.
En 2015, la regin Centro alcanz un volumen de 113.6 mbd en ventas internas, 40.8% del total nacional,
sin embargo, esta regin tuvo una disminucin de 2.2% respecto a 2014. En esta regin el Estado de Mxico
tuvo las mayores ventas internas, con un volumen de 48.9 mbd, lo que represent una disminucin de 1.7%
respecto a 2014, y el estado con la demanda ms baja fue Tlaxcala con un volumen de ventas de 4.5 mbd.
Las ventas internas de la regin Sur-Sureste fueron 36.7 mbd, que equivalen al 13.2% del total de las ventas
nacionales en 2015. En la regin, el estado que present las ventas internas ms altas fue Veracruz con 13.5
mbd; que contrasta con Campeche con un volumen de ventas de 1.0 mbd.
22
CUADRO 2. 1 VENTAS INTERNAS DE GAS L.P. POR REGIN Y ESTADO,
2005-2015
(Miles de barriles diarios)
TMCA
Regin / Estado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Noroeste 27.8 26.7 26.1 25.1 24.0 24.0 24.3 24.4 24.7 25.4 25.0 - 1.0
Baja California 11.1 11.1 11.3 10.8 10.4 10.2 9.8 9.6 9.4 9.8 8.6 - 2.6
Baja California Sur 1.7 1.8 1.9 1.9 1.7 1.8 2.0 1.9 2.0 1.5 2.0 1.5
Sinaloa 6.9 6.4 6.0 5.8 5.8 5.7 5.8 6.0 6.6 6.6 6.7 - 0.2
Sonora 8.1 7.5 6.9 6.6 6.2 6.2 6.7 6.8 6.8 7.6 7.7 - 0.4
Noreste 47.5 44.4 43.5 40.0 38.1 41.0 40.7 41.8 42.7 40.3 38.7 - 2.0
Coahuila 10.1 9.2 8.8 8.0 7.6 8.2 7.7 8.1 8.1 7.8 7.7 - 2.7
Chihuahua 12.8 12.3 12.2 11.4 11.1 12.4 12.4 12.5 12.7 10.8 10.1 - 2.3
Durango 3.9 3.6 3.5 3.1 2.7 3.0 3.3 3.5 3.4 3.1 3.3 - 1.6
Nuevo Len 11.7 10.7 9.3 7.7 7.1 7.2 6.7 7.8 8.4 8.8 9.2 - 2.4
Tamaulipas 9.0 8.8 9.6 9.9 9.6 10.2 10.7 9.8 10.1 9.7 8.4 - 0.7
Centro-Occidente 71.5 70.2 69.7 67.8 64.3 65.9 65.4 64.4 64.0 63.3 64.7 - 1.0
Aguascalientes 3.9 3.5 3.4 3.4 3.1 3.1 3.0 3.3 3.5 3.4 3.8 - 0.1
Colima 1.7 1.6 1.7 1.8 1.6 1.8 2.9 3.0 3.1 2.6 1.7 - 0.0
Guanajuato 13.4 13.7 13.7 13.6 13.0 13.8 13.9 12.9 12.9 12.9 14.1 0.5
Jalisco 24.6 23.9 23.5 22.8 22.2 22.5 21.3 20.7 20.7 21.2 21.7 - 1.2
Michoacn 11.5 11.4 11.4 10.3 10.1 10.3 10.1 10.1 10.8 10.3 10.0 - 1.4
Nayarit 2.5 2.4 2.4 2.3 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.0 - 2.0
Quertaro 4.1 3.8 3.5 3.2 2.4 2.3 2.5 2.4 2.2 2.9 3.2 - 2.4
San Luis Potos 5.5 5.4 5.5 5.4 5.4 5.5 5.3 5.3 4.6 4.5 4.6 - 1.7
Zacatecas 4.4 4.5 4.5 4.9 4.5 4.4 4.3 4.4 3.9 3.3 3.5 - 2.3
Centro 126.3 124.6 122.6 120.3 118.8 120.1 117.3 117.5 114.8 116.1 113.6 - 1.1
Distrito Federal 34.4 33.9 32.7 30.7 29.1 28.6 27.9 26.7 25.6 25.9 25.0 - 3.2
Hidalgo 9.2 9.2 8.9 8.4 8.0 7.9 7.7 8.3 8.1 8.3 8.1 - 1.3
Mxico 55.3 55.3 54.3 51.7 49.6 49.5 48.8 49.2 48.2 49.7 48.9 - 1.2
Morelos 6.3 6.3 6.1 5.8 5.5 5.5 5.4 5.5 5.4 5.5 5.4 - 1.5
Puebla 17.6 16.7 17.2 19.7 22.2 23.8 22.9 23.1 22.9 22.1 21.8 2.2
Tlaxcala 3.5 3.3 3.4 3.9 4.5 4.8 4.6 4.7 4.7 4.6 4.5 2.6
Sur-Sureste 40.9 40.1 39.5 38.9 36.6 37.9 37.9 38.4 37.7 36.9 36.7 - 1.1
Campeche 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
Chiapas 5.6 5.3 5.2 5.1 4.9 5.0 5.2 5.1 4.7 4.9 4.8 - 1.6
Guerrero 3.8 3.7 3.6 3.3 3.2 3.2 2.9 2.5 1.7 1.4 1.3 - 9.9
Oaxaca 4.3 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.9 4.8 4.8 1.1
Quintana Roo 2.4 2.5 3.0 3.3 3.1 3.4 3.5 3.6 3.7 4.0 4.2 5.9
Tabasco 4.1 4.1 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 3.9 - 0.5
Veracruz 15.9 15.5 15.4 15.1 13.4 14.1 14.1 14.7 14.5 13.7 13.5 - 1.7
Yucatn 3.9 3.7 3.5 3.3 3.0 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 - 2.0
Total nacional 314.1 306.0 301.3 292.1 281.8 288.8 285.8 286.5 283.9 282.1 278.8 - 1.2
23
2.1.3. Produccin Nacional de gas L.P.
En 2015, la oferta nacional alcanz un volumen de 176.0 mbd, lo que represento una disminucin de 14.6%
respecto a 2014. Del total de la produccin, el 85.1% provino de los CPG, el 13.0% de las Refineras y el
1.9% de PEP y PPQ.
En el caso de los CPG, se tuvo una disminucin de 14.8 % respecto a 2014, pasando de 175.7 mbd a 149.7
mbd. Del total, el CPG Cangrejera produjo 43.4 mbd, 7.6% ms que en 2014, Matapionche fue el CPG con
menos produccin, con un volumen de 0.7 mbd. La disminucin de la produccin de gas L.P. se debi a la
menor oferta de gas hmedo amargo y dulce, y a la salida de operacin de una planta criognica para
adecuarla a la entrega de etano al proyecto Etileno XXI10.
En el caso de las transferencias de gas L.P. de las refineras a las terminales de almacenamiento y distribucin
de gas L.P., el mayor volumen fue transferido de la refinera de Tula con 9.4 mbd, sin embargo, sta tuvo una
diminucin de 22.7% respecto a 2014 (Ver anexo Cuadro A.6.).
CUADRO 2. 2 PRODUCCIN DE GAS L.P. EN PGPB, 2005-2015

TMCA
CPG* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Total 215.4 215.3 198.9 182.4 180.6 184.2 185.4 176.0 177.7 175.7 149.7 -3.6
Burgos 9.9 14.5 17.0 18.0 20.0 19.9 19.8 18.2 19.5 18.0 14.9 4.2
Cactus 40.2 45.0 35.5 27.1 27.0 32.7 31.7 32.0 28.9 25.1 21.2 -6.2
Cangrejera 43.6 44.1 39.1 43.4 43.4 39.6 45.0 43.0 39.2 47.0 43.4 -0.1
Matapionche 2.2 2.2 2.1 1.8 1.5 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7 -10.7
Morelos 42.1 46.3 41.8 39.8 46.6 47.6 38.9 41.1 40.7 37.1 39.1 -0.7
Nuevo Pemex 70.4 57.8 57.8 48.2 38.9 39.8 44.2 35.5 42.2 42.1 25.5 -9.7
Poza Rica 2.7 2.3 3.0 2.7 3.1 3.4 4.7 5.4 6.1 5.6 5.0 6.5
Reynosa 4.4 3.2 2.6 1.5 0.1 - - - - - - n.a.
2.1.4. Infraestructura de gas L.P.
Para hacer llegar el gas L.P. a las terminales de distribucin martima y terrestre que operan en el pas se
utilizan diversos sistemas de ductos, autotanques, buques gaseros y tractocamiones con semirremolques.
Al cierre de 2015, se contaba con cinco permisos de transporte mediante ductos, los cuales fueron
otorgados por CRE, stos estn otorgados a diferentes empresas:
TDF, S. de R.L. de C.V., (cuyo trayecto va del CPG Burgos hacia Monterrey Nuevo Len);
Ductos del Altiplano, S.A de C.V. (trayecto Tuxpan, Veracruz hacia Atotonilco de Tula, Hidalgo);
Penn Octane de Mxico S. de R.L de C.V. (trayecto cruce fronterizo de Sabina, Tamaulipas hacia la
terminal en Matamoros);
Pemex Logstica SNGLP (trayecto Cactus hacia Guadalajara); y,
Pemex Logstica Hobbs-Mndez (trayecto, estacin hobbs, localizada en la frontera de Texas, EUA,
hacia Ciudad Jurez, Chihuahua).
10
Petrleos Mexicanos, Informe Anual 2015
24
En el caso de los permisos de distribucin de gas L.P mediante ductos, la CRE tena otorgados cuatro
permisos al cierre de 2015, los cuales son:
Compaa de Gas de Tijuana, S.A. de C.V. en el estado de Baja California;

Asociacin de Colonos de la Herradura, A.C. en el Estado de Mxico;,
Gas del Caribe, S.A. de C.V. en el estado de Quintana Roo; y
Hermogas S.A. de C.V. en el estado de Sonora.
El l siguiente mapa muestra la infraestructura de ductos de transporte y distribucin al cierre de 2015.

FIGURA 2. 7 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN DE
GAS L.P., 2015
Pemex-Logstica
(Hobbs-Mndez)
Compaia de Gas de
Tijuana, S.A. de C.V.
Hermogas S.A. de C.V.
TDF.S. de R.L. de C.V
Penn Octane de Mxico, S. de R.L de C.V.
Ductos del Altplano, S.A. de C.V.
Gas del
Caribe , S.A. de C.V.
Transporte
Distribucin
Asociacin de Colonos
de La Herradura, A.C.
Pemex-Logstica
(SNGLP)
Fuente: SENER con informacin de CRE
Al 9 de septiembre de 2016, la CRE ha otorgado los siguientes permisos: 1,182 permisos para plantas de
distribucin, 342 permisos para expendio mediante estaciones de servicio para autoconsumo, 3,155
permisos para expendio mediante estaciones de servicio con fin especfico y 7 permisos para expendio
mediante bodega de expendio.
25
CUADRO 2. 3 PERMISOS DE DISTRIBUCIN Y EXPENDIO DE GAS L.P.
OTORGADOS POR LA SENER*
Permisos otorgados en materia

No. de permisos
de Gas LP
Permisos de distribucin de Gas

Licuado de Petrleo mediante 1,182.0
Planta de Distribucin
Permisos de Expendio de Gas

Licuado de Petrleo mediante
342.0
Estacin de Servicio para
autoconsumo
Permisos vigentes Expendio al
Pblico de Gas Licuado de
3,155.0
Petrleo mediante Estacin de
Servicio con fin Especfico
Permisos vigentes de Expendio al
Pblico de Gas Licuado de
7.0
Petrleo mediante Bodega de
Expendio
Fuente: SENER con informacin de la CRE.
En diciembre de 2015, la Comisin Reguladora de Energa (CRE) otorg diversos permisos a Pemex Logstica
para la operacin de infraestructura de transporte y almacenamiento de hidrocarburos11 entre los cuales se
encuentran tres permisos de almacenamiento de gas L.P.
Al cierre de 2015, la CRE haba otorgado 26 permisos de almacenamiento, con una capacidad de 5,513,974
barriles de gas L.P., lo que represent un incremento de 111.6% respecto a 2014; esto se debi a que en
2015 se otorgaron tres permisos con una capacidad total de 2,650,452 barriles, dos de ellos ubicados en el
estado de Veracruz y uno en San Luis Potos. Uno de estos permisos corresponde a un proyecto de
almacenamiento subterrneo en cavernas salinas, con lo que el estado de Veracruz aument cinco veces su
capacidad de almacenamiento respecto a 2014.
FIGURA 2. 8 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P., 2015

(barriles)
3,218,502
Capacidad total: 5, 513, 973 barriles
917,572 868,734
210,009
80,000 79,999 43,721 30,505 22,854 15,347 12,579 9,435 4,717
Fuente: SENER con informacin de la CRE.
11
Reporte de resultados preliminares de PEMEX al 31 de diciembre de 2015, pg. 14.
26
2.1.5. Comercio exterior de gas L.P.
Hasta el cierre de 2015, las importaciones de gas L.P. fueron realizadas por Pemex mediante su filial MGI
Trading Ltd. con la finalidad de cubrir la demanda nacional, ya que la produccin de este hidrocarburo no es
suficiente.
En 2015, las importaciones de gas L.P. alcanzaron un volumen de 105.2 mbd lo que represent un aumento
de 23.9% respecto a 2014. De este volumen, 66.9 mbd se recibieron mediante buque tanques, es decir, el
63.6% del total. Del volumen importado por va martima 46.5 mbd se recibieron en la terminal de Pajaritos.
En lo que respecta a las importaciones por va terrestre, se recibieron un total de 12.6 mbd, que
corresponden al 12.0% del total. De este volumen, la mayor cantidad se recibi por Mexicali con 4.9 mbd, le
sigue Piedras Negras con 3.8 mbd, Tijuana con 3.1 mbd y finalmente por Nogales entraron 0.9 mbd.
Finalmente, las importaciones mediante ducto alcanzaron un volumen de 25.7 mbd, que equivalen al 24.4%
del total. Del volumen importado 17.9 mbd se recibieron por Ciudad Jurez y el resto se recibi por
Matamoros.
En el caso de las exportaciones, stas se redujeron en 98.7% respecto a 2014, pasando de 1.3 mbd a 0.02
mbd, los cuales fueron enviados a Belice.
FIGURA 2. 9 COMERCIO EXTERIOR DE GAS L.P. EN MXICO, 2015

(miles de barriles diarios)
Fuente. SENER, con base en informacin de IMP.
27
2.1.6. Precios de gas L.P.
En 2015, el Ejecutivo Federal public, en el Diario Oficial de la Federacin, el Decreto por el que se sujeta el
gas licuado del petrleo a precios mximos de venta de primera mano y de venta a usuarios. De acuerdo a
este Decreto y a las Resoluciones RES/284/2014 y la RES/385/2014 emitidas por la CRE, Pemex emite el
precio de venta de primera mano del gas L.P. por poblacin con origen en cada centro embarcador12.
Durante el 2015, el precio de VPM tuvo un promedio 9.41 pesos/kg ($/kg), lo que signific un aumento de
4.6% respecto a 2014, y el precio al pblico (promedio simple antes del I.V.A.), se mantuvo en 12.49 $/kg
durante el periodo de enero a diciembre de 2015.
FIGURA 2. 10 PRECIOS DE VPM Y PBLICO DE GAS L.P, 2005-2015
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
Precio ($/kg) de vpm
2.0 Precio ($/kg) al pblico (promedio

antes del IVA)
0.0
Fuente: CRE.
Los precios de gas L.P. administrado y gas L.P. con base en costo de oportunidad se presentan en el Anexo
Figura A.1.
12
http://www.gas.pemex.com.mx/PGPB/Productos+y+servicios/Gas+licuado/Precios/Venta+GLP+distribuidores/
28
2.1.7. Balance de gas L.P.
En 2015, la oferta de gas L.P alcanz un volumen de 176.0 mbd, equivalente a 17.1% menos que en 2014,
por lo que se tuvo que recurrir a la importacin de gas L.P. para poder cubrir una demanda de 283.0 mbd, que
present una diminucin de casi 2% respecto a 2014.
En el caso de la demanda, se observa que el sector residencial es el mayor consumidor con 168.4 mbd,
seguido de los sectores servicios y autotransporte con 42.0 mbd y 35.3 mbd respectivamente, esta
tendencia se observ en 3 de las 5 regiones, a excepcin de las regiones Noroeste y Noreste, ver Anexo
Cuadro A.7-Cuadro A.11.
En 2015, las exportaciones pasaron de 1.3 mbd a 0.02 mbd y fueron enviadas a Belice; por otra parte las
importaciones aumentaron de 85.0 mbd a 105.2 mbd.
CUADRO 2. 4 BALANCE NACIONAL DE GAS L.P., 2005-2015

mbd
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 320.7 317.4 308.9 298.0 289.6 291.6 292.9 292.0 286.5 291.0 281.2 -1.3
Oferta interna 247.8 241.8 226.0 209.3 209.6 212.8 210.5 206.4 207.0 206.1 176.0 -3.4
Pemex Gas y Petroqumica Bsica 215.4 215.3 198.9 182.4 180.6 184.2 185.4 176.0 177.7 175.7 149.7 -3.6
Pemex Refinacin 31.4 26.1 26.8 26.4 28.0 26.7 22.7 27.5 26.1 27.1 22.9 -3.1
Pemex Petroqumica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Pemex Exploracin Produccin 1.0 0.3 0.2 0.6 1.0 1.9 2.4 2.9 3.3 3.3 3.3 13.1
Importacin 72.9 75.6 82.9 88.7 80.0 78.8 82.4 85.6 79.5 85.0 105.2 3.7
Destino 320.3 313.3 308.0 297.3 287.8 292.9 291.9 291.0 286.7 288.5 283.0 -1.2
Demanda interna 318.5 311.2 307.0 297.2 286.7 292.9 290.4 290.9 286.5 287.2 283.0 -1.2
Sector agropecuario 6.2 4.2 3.3 4.6 4.4 4.4 4.7 4.1 4.0 4.0 4.0 -4.2
Sector autotransporte 35.4 28.1 30.5 28.3 26.8 26.6 29.2 32.8 35.8 35.9 35.3 0.0
Sector industrial 28.3 29.8 29.1 27.8 27.4 28.9 27.0 27.4 29.8 29.2 29.2 0.3
Sector petrolero 4.4 5.2 5.7 5.1 4.9 4.0 4.6 4.4 2.5 5.1 4.2 -0.4
Sector residencial 200.1 198.1 196.0 191.5 183.5 188.3 182.9 179.6 171.0 170.8 168.4 -1.7
Sector servicios 44.1 45.8 42.5 39.9 39.6 40.5 41.9 42.6 43.4 42.1 42.0 -0.5
Exportacin 1.8 2.1 1.0 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1 0.2 1.3 0.02 -35.9
Variacin de inventarios * 0.4 4.1 0.9 0.7 1.8 -1.3 1.0 1.0 -0.1 2.5 -1.8 n.a.
Nota: El volumen de propano y butanos que se consume como materia prima, se incluye en el sector industrial.
* Incluye diferencias, empaque y barcos en trnsito.
Fuente: SENER, con informacin de IMP.
29
3. Mercado Nacional de gas L.P. Prospectivo
3.1. Mercado Nacional de gas L.P.

Los sectores industrial, servicios y residencial reciben bienes y servicios energticos tales como el gas L.P y
gas natural. Para una correcta planeacin, que impulse el desarrollo de estos sectores, es necesario conocer
cmo evolucionar el mercado, para poder suministrar de manera confiable combustibles de alta calidad y a
precios competitivos. En este captulo se muestra los pronsticos de oferta y demanda para el periodo de
2015-2030.
3.1.1. Demanda nacional de gas L.P. por sector
Se espera que en 2030, la demanda de gas L.P. alcance un volumen de 263.3 mbd, una disminucin de 7.0%
respecto a 2015, que representa una tmca de -0.5% durante el periodo de 2015-2030. Esta reduccin se
explica por el menor consumo de gas L.P. en los sectores residencial y petrolero. Las reducciones por parte
del sector residencial se explican por la sustitucin de gas L.P. por gas natural.
FIGURA 3. 1 DEMANDA NACIONAL DE GAS L.P, 2005-2030.

(mbd)
340
320
300
280
260
240
220
200
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuente: Sener con base en informacin del IMP.
En 2030, el sector residencial continuar siendo el principal consumidor de gas L.P., con un volumen de 137.9
mbd, que equivale a 52.4% del total de la demanda nacional de este combustible, sin embargo, presentar
una disminucin de 18.1% respecto a 2015. A este sector le sigue el sector servicios, con una participacin
de 17.8%, industrial con 13.7%, autotransporte con 13.6%, agropecuario con 2.2% y, finalmente, el sector
petrolero 0.3%. En el periodo de 2015-2029, casi todos los sectores mostrarn tmca positivas, a excepcin
del petrolero y el residencial, los cuales tendrn una tmca de -10.1% y -1.3%, respectivamente (ver figura
3.2).
30
FIGURA 3. 2 DEMANDA INTERNA DE GAS L.P.* POR SECTOR, 2015-2030.
(mbd)
2015 2030
Agropecuario
Petrolero 4.0 Petrolero Agropecuario
4.2 0.9 5.7
Autotransporte Autotransporte
35.3 35.8
Industrial*
29.2
Industrial*
Residencial 36.1 Residencial
168.4 137.9
Servicios
42.0
Servicios
46.8
*Incluye propano y butanos utilizados como materia prima en el sector industrial.

Fuente: Sener con base en informacin del IMP.
Demanda de gas L.P en el sector residencial
En 2030, la demanda de combustibles el sector se estima en 261.5 mbdglpe, lo que significa una
disminucin de 14.5% respecto a 2015. En este sector, el gas L.P. seguir siendo el ms utilizado con un
participacin de 52.7% del total, aun cuando disminuya 30.4 mbd con respecto a 2015, y tendr una tmca
de -1.3% durante el periodo de 2015-2030. Esta reduccin se deber a que se espera una mayor
penetracin del gas natural en este sector.
La lea ser el segundo combustible ms utilizado con un volumen de 92.6 mbd, es decir una participacin
del 35.4%. Al igual que el gas L.P., su demanda disminuir 18.2% respecto a 2015. En el caso de gas natural,
ste tendr un aumento de 27.2% respecto a 2015, al pasar o de 24.4 mbdglpe a 31.0 mbdglpe, lo que
significa una tmca de 1.6% durante el mismo periodo.
FIGURA 3. 3 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL,

2015-2030.
(mbdglpe)
350
300
250
200
150
100
50
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gas natural 24.4 25.4 26.8 28.0 28.9 29.8 30.1 30.5 30.9 31.1 31.2 31.2 31.1 31.3 31.2 31.0
Lea 113.2 112.6 111.4 110.0 108.5 106.8 105.4 104.1 102.6 100.9 99.7 98.3 96.9 95.4 93.8 92.6
Gas LP 168.4 166.5 164.4 162.9 160.1 157.8 154.9 152.2 150.9 148.6 146.4 144.4 142.4 141.6 139.7 137.9
Fuente: Sener con informacin del IMP
31
Por su parte, los ahorros de gas L.P. en el sector residencial alcanzarn un volumen de 13.7 mbd en 2030,
derivados de la eficiencia de calentadores, introduccin de calentadores solares, incorporacin de hornos de
microondas y estufas con encendido electrnico. Los ahorros asociados a la eficiencia de calentadores e
introduccin de calentadores solares alcanzar un volumen de 9.0 mbd, lo que representar una participacin
de 65.7% del ahorro total de gas L.P., en el caso de los ahorros por estufas con encendido electrnico ser de
4.1 mbd y, finalmente, el ahorro por hornos de microondas ser de 0.6 mbd (ver figura 3.4).
FIGURA 3. 4 AHORRO DE GAS L.P. EN EL CONSUMO RESIDENCIAL POR

MEJORAS TCNICAS Y CAMBIO EN LOS PATRONES DE CONSUMO, 2015-
2030.
(mbd)
14
4.1 4.1
4.1
4.0
4.0
12 3.9
3.9
3.8
3.7
10 3.7
3.6 8.9 9.0 9.0
8.7
8.5
3.5 8.2
8 7.8
3.5 7.4
3.4 6.8
3.3 6.2
6
3.2
5.6
4.8
4 4.0
3.5
3.1
2.7
2
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Hornos de microondas Eficiencia calentadores e introduccin de calentadores solares Encendido electrnico en las estufas
Fuente. IMP, con base en ANES, CONAPO, INEGI, PROCALSOL y empresas privadas.
Demanda de gas L.P. en el sector servicios
En 2030, el sector servicios demandar un volumen de combustibles de 74.6 mbdglpe, 8.7% ms que en
2015, y una tmca de 0.6% en el periodo de 2015-2030. En este sector el gas L.P ser el combustible ms
empleado con una participacin de 62.6%, equivalente a 46.8 mbd, y una tmca de 0.7% durante el mismo
periodo. La lea ser el segundo combustible ms demandado, con una participacin de 19.8% (14.8
mbdglpe), y una tmca de -1.3%; finalmente, el gas natural tendr un consumo de 13.1 mbdglpe, equivalente
a 17.5% de participacin.
32
FIGURA 3. 5 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR SERVICIOS, 2015-
2030.
(mbdglpe)
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gas LP Lea Gas natural

Fuente: Sener con informacin del IMP
El ahorro de gas L.P. en el sector servicios pasar de 0.7 mbd en 2015 a 3.1 mbd en 2030, lo que
representar un ahorro acumulado, durante el periodo 2015-2030, de 30.4 mbd. Dicho ahorro se encuentra
asociado a la eficiencia en calentadores de agua y estufas. El ahorro derivado de la eficiencia de calentadores
alcanzar un ahorro de 3.1 en 2030; y los ahorros por estufas ser de 0.04 mbd en el mismo ao.
FIGURA 3.6 AHORRO DE GAS L.P. EN EL SECTOR SERVICIOS POR TIPO DE

EQUIPO, 2015-2030.
(miles de barriles diarios)
3.50
Estufas
3.00 Calentadores de agua
Ahorro total
2.50
2.00
1.50 2.9 3.1

2.8
2.7
2.5
2.4
2.2
1.00 2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
0.50 1.0
0.7 0.8
0.7
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fuente. IMP, con base en ANES, CONAPO, INEGI, PROCALSOL y empresas privadas.
33
Demanda de gas L.P. en el sector autotransporte
Se espera que, en 2030, el consumo de combustibles alcance un volumen de 2,067.2 mbdglpe, 38.7%
mayor que en 2015. En este sector el combustible ms utilizado seguir siendo la gasolina con un porcentaje
de participacin de 62.6% del total de la demanda, lo que significa un volumen de 1,293.5 mbdglpe; le
siguen el disel con 735.5 mbdglpe, 35.6% de participacin; el gas L.P. y el gas natural con una participacin
del 1.7% y 0.1% respectivamente.
El incremento de combustibles, se deber al aumento del parque vehicular, el cual se espera que alcance
44,390.4 miles de unidades al final del periodo prospectivo (ver anexo cuadro A.12).
FIGURA 3. 7 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR

AUTOTRANSPORTE 2015-2030
(porcentaje)
2015 2030
Gas Natural Gas Natural

Gas L.P
Gas L.P Comprimido Comprimido
1.7%
2.4% 0.0% 0.12%
Disel
Disel
31.8%
35.6%
Gasolina
Gasolina 62.6%
65.8%
Demanda de gas L.P. en el sector industrial
En 2030, se espera que el crecimiento del PIB del sector industrial alcance 3,705.4 millones de pesos. Para
ese ao, se pronostica que el uso de combustibles del sector industrial se incrementar 31.2% respecto a
2015, pasando de 621.1 mbdglpe a 814.7 mbdglpe, que corresponde a una tmca de 1.8% durante el
periodo de 2015-2030. En este sector el combustible ms demandado seguir siendo el gas natural con un
volumen de 540.4 mbdglpe, lo que representar una participacin de 66.3%, le seguir el carbn con una
participacin de 11.8%, coque de petrleo con 11.0%, disel con 6.4% y, finalmente, gas L.P. con 4.4%. En el
caso de gas L.P. la demanda alcanzar un volumen de 36.1 mbd, un incremento de 23.8% respecto a 2015,
y tendr una tmca de 1.4% durante el periodo de 2015-2030 (ver cuadro 3.1).
34
CUADRO 3. 1 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR
INDUSTRIAL, 2015-2030
(mbdglpe)
Gas natural Combustleo Gas L.P. Disel Coque de petrleo Carbn Total
Ao
(mbdglpe) (mbdglpe) (mbd) (mbdglpe) (mbdglpe) (mbdglpe) (mbdglpe)
2015 354.5 14.9 29.2 44.3 87.4 90.9 621.1
2016 369.8 6.9 29.4 43.7 85.6 89.4 624.9
2017 447.5 5.2 28.4 43.3 88.3 90.3 702.9
2018 490.9 3.5 27.7 43.9 94.5 91.1 751.5
2019 497.7 1.7 28.0 44.5 92.4 91.4 755.8
2020 505.1 0.0 28.4 45.2 92.9 91.7 763.1
2021 511.5 0.0 28.8 45.8 93.8 92.4 772.4
2022 518.1 0.0 29.3 46.6 94.7 92.8 781.6
2023 522.8 0.0 29.8 47.3 95.2 93.3 788.4
2024 526.3 0.0 30.5 48.0 94.9 93.5 793.1
2025 530.2 0.0 31.2 48.7 94.4 94.2 798.7
2026 533.6 0.0 31.9 49.5 94.5 94.6 804.2
2027 536.8 0.0 32.8 50.3 93.6 95.0 808.5
2028 539.0 0.0 33.8 51.0 92.2 95.2 811.2
2029 540.3 0.0 34.9 51.8 91.1 95.8 813.9
2030 540.4 0.0 36.1 52.5 89.7 96.0 814.7
tmca
2.9 n.a. 1.4 1.1 0.2 0.4 1.8
2015-2030
Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SE,
SENER y empresas privadas.
En cuanto al impacto de la sustitucin en el consumo de combustibles en este sector, la demanda de gas L.P.,
de no existir una sustitucin de este combustible por gas natural, alcanzara un volumen de 47.0 mbd, un
incremento de 10.9 mbd ms que en el escenario con sustitucin, en el cual el consumo de gas sera de 36.1
mbd en 2030.
FIGURA 3. 8 DEMANDA INDUSTRIAL DE GAS L.P. Y PIB DE LA INDUSTRIA

MANUFACTURERA, 2015-2030
(mbd y miles de millones de pesos)
60.0 10,000.0
9,000.0
50.0
miles de millones de pesos de 2008
8,000.0
miles de barriles diarios
7,000.0
40.0
6,000.0
30.0 5,000.0
4,000.0
20.0
3,000.0
2,000.0
10.0
1,000.0
0.0 0.0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Demanda industrial de gas LP (mbd)

Demanda industrial de gas L.P., sin sustitucin por gas natural (mbd)*
PIB industria manufacturera (miles de millones de pesos de 2008)
Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CONAGUA, CONUEE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SENER y
empresas privadas.
35
Demanda de gas L.P en el sector petrolero
En 2030, la demanda de combustibles en el sector petrolero disminuir 30.3% respecto a 2015, pasando de
639.3 mbdglpe a 445.3mbdglpe, equivalente a una tmca de -2.4% durante el periodo de 2015-2030. El
combustible ms utilizado en este sector, ser el gas natural con 373.9 mbdglpe en 2030, y presentar una
disminucin de 34.0% respecto a 2015, en segundo lugar estar el combustleo con 38.3 mbdglpe, disel
con 30.9 mbdglpe, y finalmente gasolina y gas L.P. con 1.4 mbdglpe y 0.9 mbd.
Hacia el 2030, la demanda de gas L.P. disminuir 79.7% respecto a 2015, pasando de 4.2 mbd en 2015 a
0.9 mbd en 2030, lo que corresponde a una tmca de -10.1% durante el periodo de 2015-2030.
CUADRO 3. 2 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR

PETROLERO, 2015-2030
(mbdglpe)
Gas natural Combustleo Disel Gas L.P. Gasolinas Total

Ao
(mbdglpe) (mbdglpe) (mbdglpe) (mbd) (mbdglpe) (mbdglpe)
2015 566.8 36.5 29.6 4.2 2.2 639.3
2016 585.0 38.3 30.9 4.6 1.3 660.1
2017 585.0 38.3 30.9 4.6 1.4 660.2
2018 553.8 38.3 30.9 4.6 1.4 629.0
2019 542.1 38.3 30.9 4.2 1.4 617.0
2020 579.3 38.3 30.9 3.9 1.4 653.8
2021 615.3 38.3 30.9 3.9 1.4 689.7
2022 618.2 38.3 30.9 3.7 1.4 692.5
2023 567.1 38.3 30.9 2.2 1.4 639.9
2024 528.2 38.3 30.9 0.9 1.4 599.7
2025 483.8 38.3 30.9 1.6 1.4 556.0
2026 455.9 38.3 30.9 1.4 1.4 527.9
2027 435.2 38.3 30.9 1.2 1.4 507.0
2028 414.5 38.3 30.9 1.1 1.4 486.2
2029 391.6 38.3 30.9 1.0 1.4 463.2
2030 373.9 38.3 30.9 0.9 1.4 445.3
tmca
-2.7 0.3 0.3 -10.1 -3.2 -2.4
2015-2030
Incluye ventas interorganismos y autoconsumo de Pemex Transformacin Industrial.

Fuente: IMP con informacin de Pemex.
36
3.1.2. Demanda Regional y estatal de gas L.P.
En 2030, la demanda de gas L.P. disminuir 7.0% respecto a 2015, pasando de 283.0 mbd a 263.3 mbd. La
regin Centro ser la de mayor consumo, con un volumen de 110.2 mbd, le sigue la regin Centro-Occidente
con 54.0 mbd, Noreste con 37.2 mbd, Sur-Sureste con 36.9 mbd, y finalmente, la regin Noroeste con 24.9
mbd.
En 2030, la regin de Centro reducir su consumo en 3.0% respecto a 2015, y pasar de 113.6 mbd a
110.2 mbd, con una tmca de -0.2% durante el periodo de estudio. En esta regin, el Estado de Mxico
seguir siendo el principal consumidor de gas L.P. con un volumen de 49.1mbd, lo que representa el 44.6%
del total regional y el 18.7% del total nacional. En contraste, Tlaxcala consumir un volumen de 3.8 mbd,
equivalente al 3.4% del total regional.
El consumo en la regin Centro-Occidente representar 20.5% del total nacional, con una tmca de -1.2%
para el periodo de estudio. Se espera que, en 2030, Jalisco se ubique como el principal consumidor, con un
volumen de 16.9 mbd, 31.3% del total en la regin. Por su parte, con 1.8 mbd, el estado de Colima tendr la
menor demanda entre los estados de la regin
La regin Noreste participar con 14.1% del total nacional, pasando de 38.7 mbd en 2015 a 37.2 mbd en
2015, y una tmca de -0.3% durante el periodo de estudio. En la regin, Chihuahua ser el consumidor ms
relevante de este combustible, con un volumen de 9.9 mbd, lo que representar una participacin de 26.7%
regionalmente. En el caso de Durango, ste ser el estado con el menor consumo con un volumen de 3.5
mbd, y una participacin de 9.4% del total regional.
La participacin de la regin Sur-Sureste equivaldr a 14.0% del total nacional de gas L.P.; su tmca durante el
periodo de estudio ser de -0.7% durante el periodo de 2015-2020. El estado de Veracruz ser el mayor
consumidor de gas L.P. en esta regin con un volumen de 12.8 mbd, participando con 34.7% de la demanda
regional. En contraste, Campeche, con un volumen de 1.1 mbd., se ubicar en el ltimo lugar entre los
estados que integran la regin con apenas 3.1% de total.
Finalmente, la participacin de la regin Noroeste ser de 9.5% del total nacional; y tendr una tmca de
0.01% durante el periodo de estudio. En la regin, Baja California ser el principal consumidor con 9.0 mbd y
una participacin de 36.1% del total regional. Baja California Sur ser el estado con la menor demanda
alcanzando un volumen de 2.0 mbd, y una participacin de 8.1% de la demanda regional.
37
CUADRO 3. 3 DEMANDA DE GAS L.P. POR REGIN Y ENTIDAD FEDERATIVA,
2015-2030
(mbd)
tmca
Estado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2015-2030
Noroeste 25.0 23.5 23.5 23.8 23.9 24.1 24.2 24.2 24.4 24.4 24.5 24.6 24.6 24.8 24.9 24.9 - 0.01
Baja California 8.6 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 0.4
Baja California Sur 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.1
Sinaloa 6.7 5.9 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 - 0.6
Sonora 7.7 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 0.0
Noreste 38.7 35.9 35.5 35.3 34.7 34.9 35.1 35.3 35.6 35.9 36.1 36.4 36.6 36.9 37.0 37.2 - 0.3
Coahuila 7.7 6.7 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 6.7 6.7 - 0.9
Chihuahua 10.1 10.1 9.9 9.8 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.6 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 9.9 - 0.1
Durango 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 0.4
Nuevo Len 9.2 6.8 6.7 6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.3 7.4 7.6 7.7 7.9 8.0 - 1.0
Tamaulipas 8.4 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 0.5
Centro-Occidente 64.7 63.1 61.7 60.4 59.4 58.7 57.9 57.1 56.7 56.1 55.6 55.2 54.8 54.7 54.4 54.0 - 1.2
Aguascalientes 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 - 1.5
Colima 1.7 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.3
Guanajuato 14.1 13.6 13.2 12.8 12.6 12.4 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.6 11.5 11.4 - 1.4
Jalisco 21.7 20.5 20.1 19.7 19.4 19.0 18.7 18.4 18.2 17.9 17.7 17.5 17.3 17.2 17.1 16.9 - 1.6
Michoacn 10.0 10.2 10.0 9.8 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 - 0.9
Nayarit 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 0.2
Quertaro 3.2 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 - 2.5
San Luis Potos 4.6 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 - 0.2
Zacatecas 3.5 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 - 0.1
Centro 113.6 114.6 113.7 113.0 111.5 111.1 110.5 110.0 110.1 109.7 109.5 109.4 109.3 109.9 110.0 110.2 - 0.2
Ciudad de Mxico 25.0 28.6 28.1 27.7 27.0 26.7 26.3 26.0 25.8 25.5 25.3 25.2 25.1 25.1 25.0 25.0 0.0
Hidalgo 8.1 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.8 7.9 7.9 - 0.2
Mxico 48.9 50.2 50.0 49.9 49.4 49.4 49.3 49.1 49.2 49.1 49.0 49.0 48.9 49.1 49.1 49.1 0.0
Morelos 5.4 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 0.4
Puebla 21.8 18.6 18.5 18.4 18.3 18.2 18.1 18.1 18.2 18.2 18.2 18.2 18.3 18.5 18.6 18.7 - 1.0
Tlaxcala 4.5 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 - 1.1
Sur-Sureste 40.9 41.6 41.3 41.0 40.3 39.8 39.6 39.4 38.0 36.7 37.5 37.2 37.1 37.1 37.0 36.9 - 0.7
Campeche 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
Chiapas 4.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 0.9
Guerrero 1.3 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 4.9
Oaxaca 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - 1.2
Quintana Roo 4.2 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 - 0.5
Tabasco 5.7 4.2 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 - 2.8
Veracruz 15.9 17.6 17.6 17.3 16.7 16.1 16.0 15.8 14.3 12.9 13.7 13.4 13.2 13.1 13.0 12.8 - 1.4
Yucatn 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - 0.3
Total nacional 283.0 278.6 275.8 273.5 269.9 268.6 267.3 266.1 264.8 262.8 263.2 262.7 262.4 263.4 263.3 263.3 - 0.5
Nota. No incluye autoconsumos de Pemex.

Fuente: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI, Pemex, SEMARNAT,
SCT, Sener y empresas privadas.
3.1.3. Produccin de gas L.P.
En 2030, se espera que la produccin de gas L.P alcance un volumen de 154.7 mbd, lo que representar una
disminucin de 12.1% respecto a 2015, con una tmca de -0.9% durante el periodo 2015-2030. Esta
disminucin se deber a la menor oferta de gas hmedo amargo y dulce.
Del total de la produccin de gas L.P., 48.7% se producir en los CPGs, 30.9% provendr de las Refineras y,
finalmente, 20.4% provendr de los Complejos Petroqumicos.
38
FIGURA 3. 9 PRODUCCIN DE GAS L.P. 2015-2030
(mbd)
176.0 179.0 176.1 177.4 178.6 179.3 175.6

172.4 173.6 175.4
171.2 171.9
166.5 168.6
161.2
154.7
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fuente: IMP, con base en PEMEX
3.1.4. Comercio de gas L.P.
Se espera que, en 2030, las importaciones de gas L.P. alcancen un volumen de 108.6 mbd, lo que equivale a
un incremento de 3.2% respecto a 2015. La regin en la que se tendr la mayor importacin ser la
Noroeste, con un volumen de 82.5 mbd, le siguen las regiones Noroeste con 20.4 mbd, Sur-Sureste con 3.9
mbd y, finalmente, Centro-Occidente con 1.8 mbd. Se espera que durante el periodo de estudio las
exportaciones de gas L.P. sean nulas.
FIGURA 3. 10 COMERCIO EXTERIOR DE GAS L.P., 2015-2030

(mbd)
120
100
80
60
112 109
105 105 102
94 94 96 92 95
90 88 87 91
86 84
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Importacin Exportacin
Fuente: IMP, con base en informacin de PEMEX.
39
3.1.5. Balance de gas L.P.
En 2030, la produccin de gas L.P alcanzar un volumen de 154.7 mbd, y la demanda nacional ser de 263.3
mbd; para poder satisfacer esta demanda, se tiene que recurrir a la importacin de gas L.P., la cual alcanzar
un volumen de 108.6 mbd.
En el caso de los balances regionales, se espera que en 2030 la regin Noroeste tenga una demanda de 24.9
mbd. Dado que esta regin no cuenta con produccin de gas L.P., sus importaciones alcanzarn 20.4 mbd y
recibir 4.6 mbd de otras regiones. El sector residencial ser el principal consumidor, alcanzando un volumen
de 11.4 mbd, y, en ltimo lugar, el sector agropecuario con un volumen de 0.9 mbd.
En 2030, la regin Noreste tendr una oferta de 100.3 mbd, de los cuales 17.7 mbd provendrn de
produccin nacional y 82.5 mbd sern importados. De esta oferta, 37.2 mbd sern para cubrir la demanda
regional, y 63.1 mbd se enviaran a otras regiones.
En la regin Centro, la demanda alcanzar un volumen de 110.2 mbd, de los cuales el sector residencial
consumir ms de la mitad, alcanzando un volumen de 59.7mbd de gas L.P. La produccin de la regin ser
de 18.5 mbd, y las transferencias de otras regiones de 91.7.
La demanda en la regin Centro-Occidente ser de 54.0 mbd, y su produccin de 6.6 mbd. Las transferencias
sern de 45.7 mbd, y las importaciones de 1.8 mbd.
Finalmente, en 2030 la regin SurSureste tendr un consumo de 36.9 mbd, y su produccin ser de 111.9
mbd y la importacin ser de 3.9 mbd de gas L.P., alcanzando una oferta total de 115.8 mbd. De este
volumen, 79.0 mbd se enviar a otras regiones.
Los balances regionales se presentan en los Cuadros A.13 a A.17.
CUADRO 3. 4 BALANCE NACIONAL DE GAS L.P., 2015-2030

(mbd)
tmca
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2015-2030
Origen 281.2 278.6 275.8 273.5 269.9 268.6 267.3 266.1 264.8 262.8 263.2 262.7 262.4 263.4 263.3 263.3 -0.4
Oferta interna 176.0 166.5 171.2 179.0 176.1 172.4 177.4 173.6 178.6 179.3 175.6 175.4 171.9 168.6 161.2 154.7 -0.9
Importacin 105.2 112.1 104.5 94.5 93.9 96.2 89.9 92.5 86.2 83.6 87.6 87.3 90.6 94.8 102.1 108.6 0.2
Destino 281.2 278.6 275.8 273.5 269.9 268.6 267.3 266.1 264.8 262.8 263.2 262.7 262.4 263.4 263.3 263.3 -0.4
Demanda interna 283.0 278.6 275.8 273.5 269.9 268.6 267.3 266.1 264.8 262.8 263.2 262.7 262.4 263.4 263.3 263.3 -0.5
Sector agropecuario 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 2.4
Sector autotransporte 35.3 34.5 34.6 34.4 33.5 34.2 34.9 35.5 35.9 36.3 36.4 36.6 36.7 36.6 36.4 35.8 0.1
Sector industrial 29.2 29.4 28.4 27.7 28.0 28.4 28.8 29.3 29.8 30.5 31.2 31.9 32.8 33.8 34.9 36.1 1.4
Sector petrolero 4.2 4.6 4.6 4.6 4.2 3.9 3.9 3.7 2.2 0.9 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 -10.1
Sector residencial 168.4 166.5 164.4 162.9 160.1 157.8 154.9 152.2 150.9 148.6 146.4 144.4 142.4 141.6 139.7 137.9 -1.3
Sector servicios 42.0 39.5 39.6 39.8 39.8 40.1 40.4 40.8 41.3 41.9 42.6 43.3 44.1 45.0 45.9 46.8 0.7
Exportacin 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Variacin de inventarios * - 1.8 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Nota: El volumen de propano y butanos que

se consume como materia prima, se incluye 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
en el sector industrial.
*Incluye diferencia estadstica, empaque en ductos y barcos en trnsito.

Fuente: IMP, con base en CONAGUA, Conapo, Pemex, Sener y empresas privadas.
40
Anexos de Gas L.P.
Anlisis de Sensibilidad
Para esta prospectiva, se realiz un anlisis sensibilidad de la demanda de gas natural considerando tres
escenarios macroeconmicos (base, alto y moderado). En el escenario base se tiene un crecimiento
promedio de 2.9%, en el alto de 3.6% y en el moderado de 2.4%, entre los aos de 2016 a 2030.
Adicionalmente se consider un escenario de bajo ahorro, principalmente en lo relacionado a los sectores
autotransporte, industrial, residencial y servicios.
Los supuestos que se consideran para el escenario base son los siguientes:
La incapacidad de Arabia Saudita y de la OPEP para controlar la produccin de petrleo y la debilidad

de la demanda mundial, afectan el balance entre la Oferta y la Demanda, con efectos negativos en
los precios.
La normalizacin de la poltica monetaria estadounidense y las alzas en sus tasas de inters,

generan incertidumbre en los mercados financieros y cambiarios, fortaleciendo el dlar y debilitando
el resto de las monedas.
La salida del Reino Unido de la Unin Europea, acenta la incertidumbre financiera y cambiaria en el
corto plazo y debilitar an ms el comercio y la economa mundial en el mediano y largo plazos.
La prdida de dinamismo de la economa de China, afecta el comercio internacional y

particularmente el de las economas emergentes.
Los descensos en los precios de las materias primas y de los commodities, reducen los ingresos de
los pases productores limitando su demanda de bienes y servicios.
La contraccin del sector industrial en los Estados Unidos incide en su actividad econmica.
Los recortes presupuestales de 2016 y 2017, acotan el potencial de crecimiento de la economa.
Turbulencia en el mercado cambiario y financiero.
Endurecimiento de la poltica monetaria y alzas en las tasas de inters.
El mercado interno y sus determinantes, perdern dinamismo.
La Reforma Energtica incentivar al sector petrolero y al de generacin de electricidad.
41
Para el escenario moderado (bajo) se consider:
El exceso de oferta de petrleo en el mundo mantiene los precios del petrleo en niveles inferiores a
los $100 x barril en el mediano plazo.
La normalizacin de la poltica monetaria estadounidense afecta los mercados financieros y

cambiarios de los pases emergentes.
El abandono del Reino Unido de la UE, afecta tratados comerciales importantes y el crecimiento de
la economa de la Eurozona.
La desaceleracin de la economa de China es ms profunda de lo esperado.
La cada de los precios de las materias primas y de los commodities, contina reduciendo los
ingresos de los pases productores limitando su demanda de bienes y servicios.
El crecimiento de la economa estadounidense es inferior a lo esperado.
La crisis industrial en los EE.UU. se agudiza afectando a la industria y al sector manufacturero

mexicano.
La turbulencia cambiaria se extiende y ampla.
Los determinantes del mercado interno se debilitan, incapaces para contrarrestar los efectos
negativos provenientes del exterior.
Finalmente, para el escenario alto los supuestos son:
Cada de los precios de las materias primas y de los commodities.
Descoordinacin de las Polticas Monetarias en las economas avanzadas.
Incertidumbre en las economas emergentes.
Conflictos Geopolticos.
Menor dinamismo de la economa estadounidense.
Normalizacin de la poltica monetaria en los Estados Unidos.
Turbulencias en los mercados financieros.
Formalizacin del empleo, ganancias de los salarios reales y expansin del crdito; impulsan al
consumo y a la inversin.
Las remesas familiares avanzan en el mediano y largo plazo:
La plataforma de produccin de petrleo se recupera, gracias a la Reforma Energtica.
Los avances en la infraestructura del transporte de hidrocarburos, reducirn sus costos impulsando
su consumo.
La Reforma Financiera ha generado los medios necesarios para el acceso al financiamiento a tasas
ms bajas y montos de crdito mayores.
42
De acuerdo a lo anterior, se presentan los resultados de los sectores residencial y servicios. En el caso del
sector residencial, los tres escenarios se mantiene constante con un volumen de 137.9mbd en 2030, y en el
escenario de bajos ahorros la demanda alcanzar un volumen de 159.8 mbd (ver figura 4.1).
FIGURA 4. 1 DEMANDA DEL SECTOR RESIDENCIAL 2010-2030

(mbd)
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Escenario base Escenario base-bajo ahorro Escenario moderado Escenario alto
Fuente: elaborado por IMP, con base en informacin de CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, Pemex,
Sener y empresas privadas.
Finalmente, en el sector servicios, la diferencia entre las demandas para los diferentes escenarios, no es muy
significativa, en el escenario base la demanda alcanzar un volumen 46.8 mbd, para el escenario alto la ser
de 46.0 mbd, en el escenario bajo de 45.5 mmpcd, y en el escenario con bajos ahorros por eficiencias la
demanda ser de 49.5 mbd.
FIGURA 4. 2 DEMANDA DEL SECTOR SEVICIOS 2010-2030

(mbd)
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Escenario base Escenario base-bajo ahorro Escenario moderado Escenario alto
Fuente: elaborado por IMP, con base en informacin de, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INEGI, Pemex,
Sener y empresas privadas.
43
CUADRO A. 1 PARQUE HISTRICO DE CALENTADORES POR TIPO DE COMBUSTIBLE Y PANELES
SOLARES, 2005-2015 ....................................................................................................................................................... 45
CUADRO A. 2 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR RESIDENCIAL, 2005-2015 ..... 45
CUADRO A. 3 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR SERVICIOS, 2005-2015........... 46
CUADRO A. 4 COMPOSICIN REGIONAL DEL PARQUE VEHICULAR POR COMBUSTIBLE, 2005-2015 46
CUADRO A. 5 DEMANDA DE GAS L.P. DEL SECTOR PETROLERO, 2005-2015 ............................................. 46
CUADRO A. 6 TRANSFERENCIAS DE GAS LP DE REFINERAS, PEP Y PLANTAS PETROQUMICAS A
TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN DE GAS LP 2005-2015 .......................................... 47
CUADRO A. 7 BALANCE DE GAS L.P., PROPANO Y BUTANOS, REGIN NOROESTE, 2005-2015 .......... 48
CUADRO A. 8 BALANCE DE GAS L.P., PROPANO Y BUTANOS, REGIN NORESTE, 2005-2015 ............. 48
CUADRO A. 9 BALANCE DE GAS L.P., PROPANO Y BUTANOS, REGIN CENTRO-OCCIDENTE, 2005-
2015 ........................................................................................................................................................................................ 49
CUADRO A. 10 BALANCE DE GAS L.P., PROPANO Y BUTANOS, REGIN CENTRO, 2005-2015 ............ 49
CUADRO A. 11 BALANCE DE GAS L.P., PROPANO Y BUTANOS, REGIN SUR-SURESTE, 2005-2015 .. 50
CUADRO A. 12 COMPOSICIN REGIONAL DEL PARQUE VEHICULAR POR COMBUSTIBLE, 2015-2030
................................................................................................................................................................................................... 50
CUADRO A. 13 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN NOROESTE, 2015-2030 .......................................... 51
CUADRO A. 14 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN NORESTE, 2015-2030 .............................................. 51
CUADRO A. 15 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN CENTRO, 2015-2030 ............................................... 52
CUADRO A. 16 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN CENTRO-OCCIDENTE, 2015-2030 ....................... 52
CUADRO A. 17 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN SUR-SURESTE, 2015-2030 ...................................... 53
FIGURA A. 1 PRECIOS DE GAS L.P. Y GAS NATURAL, 2005-2015...................................................................... 47
44
CUADRO A. 1 PARQUE HISTRICO DE CALENTADORES POR TIPO DE
COMBUSTIBLE Y PANELES SOLARES, 2005-2015
(Miles de unidades)
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nacional 10,942.8 11,401.9 11,883.2 12,387.8 12,917.0 13,472.0 13,887.7 14,288.0 14,691.7 15,098.2 15,507.0
Gas natural 827.2 857.1 888.3 920.7 954.5 989.6 1,018.0 1,046.5 1,075.3 1,104.1 1,133.2
Gas LP 8,985.2 9,384.4 9,803.5 10,243.6 10,705.9 11,191.6 11,550.2 11,913.4 12,280.8 12,651.9 13,027.0
Lea 1,130.4 1,160.4 1,191.4 1,223.5 1,256.6 1,290.8 1,319.6 1,328.1 1,335.7 1,342.1 1,346.8
Gas con panel solar 14.7 14.2 22.6 17.5 43.8 40.0 65.0 79.0 84.8 91.1 97.8
Fuente: IMP
Estimacin con base en el consumo de combustibles, los datos del ENIGH y las estadsticas de ventas de equipo.
Las unidades de paneles solares se estimaron considerando informacin de proveedores, ANES y PROCALSOL.
CUADRO A. 2 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR

RESIDENCIAL, 2005-2015
Combustibles del sector residencial

Total
Ao Gas natural Gas L.P. Lea
mbdglpe mbd mbdglpe mbdglpe
2005 22.3 200.1 126.8 349.3
2006 21.8 198.1 125.9 345.8
2007 22.8 196.0 125.2 344.0
2008 22.5 191.5 124.2 338.2
2009 21.4 183.5 124.0 328.8
2010 22.1 188.3 123.1 333.5
2011 21.0 182.9 121.4 325.3
2012 21.7 179.6 119.2 320.4
2013 22.3 171.0 117.5 310.8
2014 22.6 170.8 115.4 308.8
2015 24.4 168.4 113.2 305.9
tmca 0.9 -1.7 -1.1 -1.3
Fuente: IMP, con base en informacin de Sener, PGPB y empresas particulares
45
CUADRO A. 3 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR
SERVICIOS, 2005-2015
Combustibles del sector residencial
Total
Ao Gas natural Gas L.P. Lea
mbdglpe mbd mbdglpe mbdglpe
2005 5.3 44.1 20.3 69.6
2006 6.0 45.8 20.1 72.0
2007 6.2 42.5 20.0 68.7
2008 6.5 39.9 19.9 66.3
2009 6.3 39.6 19.8 65.8
2010 6.9 40.5 19.7 67.1
2011 6.5 41.9 19.4 67.9
2012 6.9 42.6 19.1 68.6
2013 7.3 43.4 18.8 69.5
2014 7.7 42.1 18.5 68.2
2015 8.7 42.0 18.1 68.8
tmca 5.1 -0.5 -1.1 -0.1
Fuente: IMP, con base en informacin de Sener, PGPB y empresas particulares
CUADRO A. 4 COMPOSICIN REGIONAL DEL PARQUE VEHICULAR POR

COMBUSTIBLE, 2005-2015
(Miles de unidades)
tmca
Combustible 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Gas natural comprimido 1.9 2.9 2.7 2.8 1.8 1.5 1.5 1.6 4.3 3.1 3.1 5.0
Gasolina 16,667.1 19,198.6 21,182.0 23,147.2 24,159.7 25,241.1 26,801.6 28,369.4 30,099.7 30,747.2 32,338.2 6.9
Gas L.P. 305.0 234.5 221.4 196.0 184.9 185.1 203.0 232.2 250.1 253.5 250.3 - 2.0
Diesel 672.3 700.9 737.5 773.6 780.4 791.0 799.2 844.9 898.4 854.5 842.0 2.3
Total 17,646 20,137 22,144 24,120 25,127 26,219 27,805 29,448 31,252 31,858 33,434 6.6
Fuente: IMP, con base en informacin de empresas particulares.

Nota: incluye vehculos hbridos y motocicletas
CUADRO A. 5 DEMANDA DE GAS L.P. DEL SECTOR PETROLERO, 2005-2015

(Mbd)
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Total 4.4 5.2 5.7 5.1 4.9 4.0 4.6 4.4 2.5 5.1 4.2 - 0.4
Corporativo - - - - - - - - - - - n.a.
Refinacin 3.7 4.6 5.0 4.3 4.3 3.4 3.9 3.8 2.2 2.9 2.3 - 4.9
Gas y Petroqumica Bsica 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.3 0.4 0.5 - 1.6
Exploracin y Produccin - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.8 1.4 n.a.
Petroqumica 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 36.6
Fuente. IMP, con base en Pemex y Sener.
46
CUADRO A. 6 TRANSFERENCIAS DE GAS LP DE REFINERAS, PEP Y PLANTAS
PETROQUMICAS A TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN
DE GAS LP 2005-2015
(Mbd)
tmca
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
SNR 31.4 26.1 26.8 26.4 28.0 26.7 22.7 27.5 26.1 27.1 22.9 - 3.1
Cadereyta 3.3 2.5 2.9 3.0 2.7 1.7 1.3 1.7 1.5 1.3 1.1 - 10.5
Madero 1.3 0.4 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 1.1 0.8 2.0 4.3
Minatitln 6.5 5.0 5.3 5.8 7.3 6.2 6.1 8.0 5.8 6.2 3.3 - 6.6
Salamanca 3.8 3.3 2.2 2.6 2.0 1.5 1.6 1.7 2.4 2.9 3.2 - 1.6
Salina Cruz 8.3 6.6 6.0 5.7 4.8 5.7 4.4 3.5 4.4 3.6 3.8 - 7.4
Tula 8.1 8.3 9.6 8.4 10.4 10.6 8.5 11.7 10.8 12.2 9.4 1.5
PEP y PPQ 1.0 0.3 0.2 0.6 1.0 1.9 2.4 2.9 3.3 3.3 3.3 13.1
Fuente: IMP con informacin de Pemex Gas y Petroqumica Bsica.
FIGURA A. 1 PRECIOS DE GAS L.P. Y GAS NATURAL, 2005-2015

(Pesos por gigajoule)
350
GN Residencial ($/GJ)
GN Industrial ($/GJ)
300
Gas L.P. Administrado ($/GJ)
Gas L.P. con base en costo de oportunidad ($/GJ)
250
200
150
100
50
0
ene-05
may-05
sep-05
ene-06
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13
sep-13
ene-14
may-14
sep-14
ene-15
may-15
sep-15
Fuente: Sener con informacin de la CRE.
47
CUADRO A. 7 BALANCE DE GAS L.P., PROPANO Y BUTANOS, REGIN
NOROESTE, 2005-2015
(Mbd)
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 28.2 27.1 26.0 25.3 23.9 23.9 24.4 24.4 24.7 25.5 25.0 -1.2
Nacional - - - - - - - - - - - n.a.
Pemex Gas y Petroqumica Bsica - - - - - - - - - - - n.a.
Pemex Refinacin - - - - - - - - - - - n.a.
Pemex Petroqumica - - - - - - - - - - - n.a.
Pemex Exploracin Produccin - - - - - - - - - - - n.a.
Importacin 18.0 21.1 17.9 16.3 14.8 15.5 16.7 13.4 12.3 14.7 17.0 -0.6
De otras regiones 10.2 6.0 8.1 9.0 9.1 8.5 7.7 11.0 12.4 10.7 8.0 -2.4
Destino 27.9 27.3 26.1 25.1 24.0 24.0 24.3 24.4 24.7 25.4 25.0 -1.1
Demanda interna 27.8 26.7 26.1 25.1 24.0 24.0 24.3 24.4 24.7 25.4 25.0 -1.0
Sector autotransporte 4.1 2.7 2.6 2.8 2.1 2.1 2.3 2.6 2.7 2.8 2.8 -3.9
Sector petrolero - - - - - - - - - - - n.a.
Exportacin - - - - - - - - - - - n.a.
A otras regiones 0.1 0.5 - 0.0 0.0 - - - - - - n.a.
Variacin de inventarios* 0.3 - 0.2 - 0.1 0.2 - 0.1 - 0.0 0.1 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 n.a.

Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener.

NORESTE, 2005-2015
(Mbd)
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 60.5 59.8 62.7 61.8 58.9 56.8 52.2 52.6 52.8 42.5 47.5 -2.4
Nacional 19.0 20.6 23.3 23.4 23.6 22.5 21.9 20.7 22.1 20.2 18.0 -0.5
Pemex Gas y Petroqumica Bsica 14.3 17.7 19.6 19.5 20.1 19.9 19.8 18.2 19.5 18.0 14.9 0.4
Pemex Refinacin 4.7 2.9 3.7 3.9 3.5 2.6 2.1 2.6 2.6 2.1 3.1 -3.9
Importacin 41.5 39.3 39.4 38.3 35.3 34.3 30.3 31.9 30.6 22.2 29.5 -3.4
De otras regiones - - - 0.0 0.0 - - - 0.1 0.1 - n.a.
Destino 60.5 59.8 62.7 61.8 58.9 56.9 52.2 52.5 52.9 42.5 47.6 -2.4
Demanda interna 47.5 44.4 43.5 40.0 38.1 41.0 40.7 41.8 42.7 40.3 38.7 -2.0
Sector agropecuario 1.2 0.8 0.5 2.3 2.1 2.2 2.1 1.7 1.8 1.7 1.6 3.0
Sector industrial 4.7 6.0 6.4 5.8 4.8 5.2 5.2 4.5 5.0 4.7 4.6 -0.4
Exportacin - - - - - - - - - - - n.a.
A otras regiones 12.9 15.4 19.3 21.8 20.9 15.9 11.4 10.8 10.2 2.2 8.8 -3.7
Variacin de inventarios* 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.1 - 0.1 0.0 - 0.1 n.a.

48
CENTRO-OCCIDENTE, 2005-2015
(Mbd)
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 71.6 70.1 69.7 67.8 64.3 65.9 65.4 64.4 64.0 63.3 64.7 -1.0
Nacional 3.8 3.3 2.2 2.6 2.0 1.5 1.6 1.7 2.4 2.9 3.2 -1.6
Pemex Refinacin 3.8 3.3 2.2 2.6 2.0 1.5 1.6 1.7 2.4 2.9 3.2 -1.6
Importacin - 4.5 11.0 10.0 10.4 9.2 2.0 1.8 0.1 3.2 4.3 n.a.
Destino 71.5 70.2 69.7 67.8 64.3 65.9 65.4 64.4 64.0 63.3 64.7 -1.0
Demanda interna 71.5 70.2 69.7 67.8 64.3 65.9 65.4 64.4 64.0 63.3 64.7 -1.0
Sector servicios 7.1 7.9 8.0 8.6 8.6 8.5 8.3 9.0 10.4 9.9 10.0 3.5
Exportacin - - - - - - - - - - - n.a.
A otras regiones - - - 0.0 0.0 - - - - - - n.a.
Variacin de inventarios* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.4


CENTRO, 2005-2015
(Mbd)
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 126.4 124.7 122.5 120.2 118.7 120.1 117.4 117.6 114.8 116.0 113.7 -1.1
Nacional 8.1 8.3 9.6 8.4 10.4 10.6 8.5 11.7 10.8 12.2 9.4 1.5
Pemex Refinacin 8.1 8.3 9.6 8.4 10.4 10.6 8.5 11.7 10.8 12.2 9.4 1.5
Pemex Petroqumica - - - - - - - - - - n.a.
Pemex Exploracin Produccin - - - - - - - - - - n.a.
Importacin - - - - - - - - - - n.a.
Destino 126.3 124.6 122.6 120.3 118.8 120.1 117.3 117.5 114.8 116.1 113.6 -1.1
Demanda interna 126.3 124.6 122.6 120.3 118.8 120.1 117.3 117.5 114.8 116.1 113.6 -1.1
Exportacin - - - - - - - - - - - n.a.
A otras regiones - - - 0.0 0.0 - - - - - - n.a.
Variacin de inventarios* 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0 -11.2

49
CUADRO A. 11 BALANCE DE GAS L.P., PROPANO Y BUTANOS, REGIN SUR-
SURESTE, 2005-2015
(Mbd)
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 230.3 220.4 205.4 199.0 193.1 197.9 212.0 210.8 208.2 215.6 199.7 -1.4
Nacional 216.8 209.6 190.8 174.9 173.5 178.1 178.5 172.4 171.7 170.8 145.3 -3.9
Pemex Gas y Petroqumica Bsica 201.1 197.6 179.3 162.9 160.4 164.3 165.6 157.9 158.1 157.7 134.8 -3.9
Pemex Refinacin 14.8 11.7 11.3 11.5 12.1 12.0 10.5 11.6 10.2 9.9 7.1 -7.1
Pemex Petroqumica 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - n.a.
Pemex Exploracin Produccin 1.0 0.3 0.2 0.6 1.0 1.9 2.4 2.9 3.3 3.3 3.3 13.1
Importacin 13.4 10.7 14.6 24.1 19.6 19.8 33.4 38.5 36.5 44.8 54.4 15.0
De otras regiones - - - 0.0 0.0 - - - - - - n.a.
Destino 230.3 216.2 204.3 198.3 191.1 199.2 211.1 210.0 208.3 213.0 201.4 -1.3
Demanda interna 45.3 45.3 45.2 44.0 41.5 41.9 42.6 42.7 40.2 42.0 40.9 -1.0
Sector petrolero 4.4 5.2 5.7 5.1 4.9 4.0 4.6 4.4 2.5 5.1 4.2 -0.4
Sector servicios 5.3 6.3 6.1 5.6 5.3 5.6 6.2 6.9 7.5 7.2 7.3 3.3
Exportacin 1.8 2.1 1.0 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1 0.2 1.3 0.0 -35.9
A otras regiones 183.2 168.8 158.1 154.2 148.5 157.2 167.0 167.1 167.9 169.7 160.5 -1.3
Variacin de inventarios* 0.0 4.2 1.1 0.7 2.1 -1.3 0.8 0.9 0.0 2.6 -1.7 n.a.

CUADRO A. 12 COMPOSICIN REGIONAL DEL PARQUE VEHICULAR POR COMBUSTIBLE, 2015-2030

Miles de unidades
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gasolina 32,338.2 33,184.6 33,626.7 33,846.7 34,422.3 34,909.1 35,922.9 36,938.1 37,925.8 38,645.1 39,396.3 40,317.3 41,082.0 41,557.6 42,105.8 42,620.9
Diesel 842.0 831.2 829.6 846.9 882.2 929.6 987.5 1,045.7 1,104.2 1,159.9 1,210.5 1,274.1 1,331.9 1,386.1 1,439.5 1,497.0
Gas L.P 250.3 240.6 242.3 230.5 223.5 223.5 225.5 228.3 232.0 236.3 240.2 246.6 252.9 259.3 265.5 265.7
GNC 3.1 3.8 4.0 4.3 4.5 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.1 6.3 6.7 6.8
Total 33,433.6 34,260.2 34,702.6 34,928.4 35,532.4 36,067.0 37,141.0 38,217.4 39,267.6 40,047.0 40,852.8 41,844.1 42,673.0 43,209.3 43,817.5 44,390.4
Nota: incluye vehculos hbridos, no incluye motocicletas

Fuente: IMP con base en informacin de empresas particulares
50
CUADRO A. 13 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN NOROESTE, 2015-2030
tmca
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2015-2030
Origen 25.0 23.5 23.5 23.8 23.9 24.1 24.2 24.2 24.4 24.4 24.5 24.6 24.6 24.8 24.9 24.9 - 0.0
Produccin nacional - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Importaciones 17.0 19.3 19.5 18.1 20.1 20.3 19.6 19.6 19.8 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 1.2
De otras regiones 8.0 4.2 4.0 5.6 3.8 3.8 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 - 3.6
Destino 25.0 23.5 23.5 23.8 23.9 24.1 24.2 24.2 24.4 24.4 24.5 24.6 24.6 24.8 24.9 24.9 - 0.0
Demanda interna 25.0 23.5 23.5 23.8 23.9 24.1 24.2 24.2 24.4 24.4 24.5 24.6 24.6 24.8 24.9 24.9 - 0.0
Sector petrolero - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Sector residencial 13.7 12.5 12.4 12.4 12.4 12.4 12.2 12.1 12.1 12.0 11.8 11.7 11.6 11.6 11.5 11.4 - 1.2
Exportaciones - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
A otras regiones - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Variacin de inventarios* - 0.01 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
n.a. no aplica.
Fuente: IMP, con base en INEGI, CONAGUA, Conapo, Pemex, Sener y empresas privadas.
CUADRO A. 14 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN NORESTE, 2015-2030

tmca
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2015-2030
Origen 47.5 98.1 89.2 89.4 85.9 87.7 83.3 85.5 83.7 81.8 86.6 87.9 87.4 90.8 95.5 100.3 5.1
Produccin nacional 18.0 12.1 10.3 15.5 16.6 17.3 18.5 18.2 19.1 19.8 20.7 22.4 21.6 21.9 19.4 17.7 - 0.1
Importaciones 29.5 86.0 78.9 73.9 69.3 70.4 64.8 67.3 64.6 61.9 65.9 65.6 65.8 68.9 76.1 82.5 7.1
De otras regiones - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Destino 47.6 98.1 89.2 89.4 85.9 87.7 83.3 85.5 83.7 81.8 86.6 87.9 87.4 90.8 95.5 100.3 5.1
Demanda interna 38.7 35.9 35.5 35.3 34.7 34.9 35.1 35.3 35.6 35.9 36.1 36.4 36.6 36.9 37.0 37.2 - 0.3
A otras regiones 8.8 62.2 53.6 54.1 51.2 52.8 48.2 50.2 48.1 45.9 50.5 51.5 50.7 53.9 58.5 63.1 14.0
n.a. no aplica.
51
CUADRO A. 15 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN CENTRO, 2015-2030
tmca
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2015-2030
Origen 64.7 63.1 61.7 60.4 59.4 58.7 57.9 57.1 56.7 56.1 55.6 55.2 54.8 54.7 54.4 54.0 - 1.2
Produccin nacional 3.2 2.4 2.4 4.2 4.2 4.2 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 4.8
Importaciones 4.3 1.0 0.7 - 1.6 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 5.8
Destino 64.7 63.1 61.7 60.4 59.4 58.7 57.9 57.1 56.7 56.1 55.6 55.2 54.8 54.7 54.4 54.0 - 1.2
Demanda interna 64.7 63.1 61.7 60.4 59.4 58.7 57.9 57.1 56.7 56.1 55.6 55.2 54.8 54.7 54.4 54.0 - 1.2
Sector autotransporte 8.9 8.7 8.4 8.1 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 - 1.7
Sector industrial 6.6 5.0 4.5 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 - 1.6
Sector servicios 10.0 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.9 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.5 9.6 9.8 10.0 - 0.0
Variacin de inventarios* 0.01 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
n.a. no aplica
CUADRO A. 16 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN CENTRO-OCCIDENTE, 2015-2030

tmca
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2015-2030
Origen 113.7 114.6 113.7 113.0 111.5 111.1 110.5 110.0 110.1 109.7 109.5 109.4 109.3 109.9 110.0 110.2 - 0.2
Produccin nacional 9.4 8.9 9.9 14.3 14.3 14.3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 4.6
Importaciones - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Destino 113.6 114.6 113.7 113.0 111.5 111.1 110.5 110.0 110.1 109.7 109.5 109.4 109.3 109.9 110.0 110.2 - 0.2
Demanda interna 113.6 114.6 113.7 113.0 111.5 111.1 110.5 110.0 110.1 109.7 109.5 109.4 109.3 109.9 110.0 110.2 - 0.2
Variacin de inventarios* 0.03 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
n.a. no aplica
52
CUADRO A. 17 BALANCE DE GAS L.P. DE LA REGIN SUR-SURESTE, 2015-2030
tmca
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2015-2030
Origen 199.7 149.0 154.1 147.4 143.7 140.2 137.5 134.1 134.5 134.4 129.9 128.0 128.2 125.5 120.7 115.8 - 3.6
Produccin nacional 145.3 143.2 148.7 144.9 140.9 136.6 133.9 130.4 134.5 134.4 129.9 128.0 125.2 121.7 116.8 111.9 - 1.7
Importaciones 54.4 5.8 5.5 2.5 2.8 3.7 3.7 3.7 - - - - 3.0 3.9 3.9 3.9 - 16.1
De otras regiones - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
Destino 201.4 149.0 154.1 147.4 143.7 140.2 137.5 134.1 134.5 134.4 129.9 128.0 128.2 125.5 120.7 115.8 - 3.6
Demanda interna 40.9 41.6 41.3 41.0 40.3 39.8 39.6 39.4 38.0 36.7 37.5 37.2 37.1 37.1 37.0 36.9 - 0.7
Sector autotransporte 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 - 2.8
Sector industrial 2.8 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 - 0.4
Sector petrolero 4.2 4.6 4.6 4.6 4.2 3.9 3.9 3.7 2.2 0.9 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 - 10.1
Exportaciones 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a.
A otras regiones 160.5 107.4 112.8 106.4 103.4 100.4 97.9 94.7 96.4 97.7 92.4 90.8 91.1 88.4 83.7 79.0 - 4.6
n.a. no aplica
53
Glosario
Autotanque Vehculo que en su chass tiene instalado de manera permanente, un

recipiente para contener gas L.P., con una capacidad mxima de 25,000
litros, para suministrar el combustible exclusivamente a recipientes no
transportables en instalaciones de aprovechamiento y a estaciones de gas
L.P. para carburacin a travs del sistema de trasiego. Son conocidos
como pipas.
Butano Hidrocarburos de la familia de los alcanos formados por cuatro tomos de
carbono y diez de hidrgeno y que se producen por fraccionamiento de los
lquidos del gas natural, de los condensados y de algunos procesos de
refinacin, como la destilacin atmosfrica del petrleo crudo, la
desintegracin cataltica y la reformacin de naftas. Mezclado con
propano, da lugar al gas licuado de petrleo.
Capacidad de refinacin Se refiere a la capacidad por da de operacin, no a la capacidad por da
calendario. La capacidad por da de operacin de una planta es el volumen
mximo que puede procesar trabajando sin interrupcin, en tanto que la
capacidad por da calendario considera los paros normalmente exigidos
por el mantenimiento y otras causas.
Carrotanque Recipiente diseado para trabajar a presin o en condiciones atmosfricas,
montado sobre una plataforma o directamente sobre ruedas para
transportarlo sobre rieles.
Centro Procesador Instalacin de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica en la que se lleva a cabo
de Gas el endulzamiento del gas amargo y el procesamiento del gas dulce
resultante, para la extraccin, mediante procesos criognicos y de
fraccionamiento, de los hidrocarburos lquidos contenidos en el gas
natural, obteniendo entre otros productos, aquellos que forman el gas L.P.
Combustible Substancia usada para producir energa calorfica a travs de una reaccin
qumica o nuclear. La energa se produce por la conversin de la masa
combustible a calor.
Combustibles fsiles lquidos Son los derivados del petrleo crudo y gas natural tales como petrleo
o gaseosos difano, gasolinas, disel, combustleo, gasleo, gas L.P., butano, propano,
metano, isobutano, propileno, butileno o cualquiera de sus combinaciones.
Combustibles slidos Son las variedades de carbn mineral y coque de petrleo cuyo contenido
fijo de carbono vara desde 10% hasta 90% en peso.
Criognica Planta que, mediante un proceso de bajas temperaturas, separa y elimina
cualquier componente del gas que pudiera afectar los sistemas de
transporte y distribucin, como son el dixido de carbono, el vapor de
agua y los hidrocarburos pesados.
Distribucin Actividad de recibir, conducir, entregar y, en su caso, comercializar gas
natural por medio de ductos dentro de una zona geogrfica.
Distribuidor Titular de un permiso de distribucin.
Ductos o lpg-ductos Sistemas de tuberas utilizados para el transporte de gas L.P., de
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas.
Estacin de gas L.P. Sistema de almacenamiento en contenedores destinados exclusivamente
para carburacin a entregar gas L.P. para su uso en carburacin de vehculos.
Fraccionamiento de lquidos. Proceso mediante el cual se separan por destilacin los condensados y los
lquidos del gas, para obtener principalmente gas L.P. y gasolina
54
Gas cido Compuesto que se encuentra ocasionalmente presente en el gas natural,
como el cido sulfhdrico y el bixido de carbono, otorgndole
peculiaridades cidas por sus caractersticas fsicas y propiedades
qumicas.
Gas amargo Gas natural que contiene derivados del azufre, tales como cido
sulfhdrico, mercaptanos, sulfuros y disulfuros. Proviene directamente de
los yacimientos de crudo o de los diversos procesos de refinacin.
Gas dulce Gas natural libre de cido sulfhdrico, mercaptanos y otros derivados de
azufre. Existen yacimientos de gas dulce, pero generalmente se obtiene
endulzando el gas natural amargo utilizando solventes qumicos, solventes
fsicos o adsorbentes.
Gas hmedo Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural del
cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son
hidrocarburos, y cuyo contenido de componentes ms pesados que el
metano es en cantidades tales que permite sus proceso comercial.
Gas L.P. carburante Nombre otorgado al gas L.P. usado en los vehculos con motor de
combustin interna.
Gas natural comprimido Gas natural seco almacenado a una presin de 200-250 atmsferas en
estado gaseoso en un recipiente.
Normas Oficiales Normas de carcter obligatorio que expiden las dependencias
Mexicanas competentes sujetndose a lo dispuesto por la Ley Federal sobre
Metrologa y Normalizacin.
Permisionario Titular de un permiso de transporte, almacenamiento o distribucin
Precio de venta de primera La venta de primera mano se entiende como la primera enajenacin, en
mano territorio nacional, que realice Petrleos Mexicanos, sus organismos
subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa productiva del Estado, o
una persona moral, por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre
ellos. Dicha venta deber realizarse a la salida de las plantas de
procesamiento, las refineras, los puntos de inyeccin de producto
importado, ductos de internacin, o en los puntos de inyeccin de los
hidrocarburos provenientes de manera directa de campos de produccin
Propano Hidrocarburo que se encuentra en pequeas cantidades en el gas natural.
Se obtiene por fraccionamiento de los lquidos del gas natural, de los
condensados y de varios procesos de refinacin, tales como la destilacin
atmosfrica del petrleo crudo, la desintegracin cataltica y la
reformacin de naftas. Se licua con cierta facilidad comprimindolo, por lo
cual se utiliza solo o mezclado con el butano para formar el gas L.P.
Transporte Recepcin, conduccin y entrega del gas natural, por medio de ductos, a
personas que no son usuarios finales.
Usuario Persona que utiliza o solicita los servicios de un permisionario.
Usuario final Persona que adquiere gas para su consumo
55
Abreviaturas
CENAGAS Centro Nacional de Control de Gas Natural
CFE Comisin Federal de Electricidad
CNH Comisin Nacional de Hidrocarburos
CONAGUA Comisin Nacional del Agua
CONAPO Consejo Nacional de Poblacin
CPG Centro Procesador de Gas
CRE Comisin Reguladora de Energa
DOF Diario Oficial de la Federacin
EIA Energy Information Administration (EUA)
EPE Empresas Productivas del Estado
EPS Empresa Productiva Subsidiaria
Gas L.P. Gas Licuado de Petrleo
Gcal Gigacalora
GN Gas natural
GNC Gas natural comprimido
GNL Gas natural licuado
Ibdem El mismo que el anterior
IEA Agencia Internacional de Energa (International Energy Agency)
IMP Instituto Mexicano del Petrleo
INEGI Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica
mbd miles de barriles diarios
mbdge Miles de barriles diarios de gasolina equivalente
mbdglpe Miles de barriles diarios de gas L.P. equivalente
mmpcd Millones de pies cbicos diarios
mmpcdgne Millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente
mpcd Miles de pies cbicos diarios
56
mt Miles de toneladas
mmt Millones de toneladas
n.a. No aplica
PEMEX Petrleos Mexicanos
PEP PEMEX Exploracin y Produccin
PGPB PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
PIB Producto Interno Bruto
PIE Productor Independiente de Energa
PPQ PEMEX Petroqumica
PR PEMEX Refinacin
SENER Secretara de Energa
SNG Sistema Nacional de Gasoductos
SNR Sistema Nacional de Refinacin
tmca Tasa media de crecimiento anual
US$ Dlares americanos
VPM Ventas de Primera Mano
57
Factores de conversin
CUADRO B.1
EQUIVALENCIAS DEL VOLUMEN
Volumen
1 libra = 0.4535 kilogramos
1 ton3 = 0.98421 toneladas largas
1 ton3 = 2,204.6226 libras
1 m3 = 6.28981041 barriles
1 Mm3 = 6,289,800 barriles
1 Mpies3 = 178.107 barriles
CUADRO B.2
EQUIVALENCIAS ENERGTICAS
Equivalencias energticas
1 milln de toneladas de petrleo = 40.4 BTU (1012 unidades trmicas)
1 tonelada de petrleo crudo equivalente = 41.868 GJ
1 milln de toneladas de petrleo crudo equivalente = 41.868 PJ
1 tonelada mtrica = 7.33 barriles de petrleo
1 barril de combustleo = 6,783 pies3 de gas natural
1 barril de petrleo = 5,000 pies3 de gas natural
1 m3 gasnatural = 8,460 kilocaloras (para fact. de gas seco)
1 Mm3 de gas natural = 900 toneladas de petrleo crudo
1 Mpies3 de gas natural = 26 toneladas de petrleo crudo
1 Mcal = 3.6791 Mpies3 de gas
* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo disel
58
CUADRO B.3
EQUIVALENCIAS CALORFICAS
Equivalencias calorficas
1 pie3 = 1.03 MBtu de gas natural
1000 pies3 = 1.03 MMBtu degas natural
1 barril de gas LP* = 1.004108149 gigacalo ras
1 Btu ** = 1,055.056 J
1 Btu ** = 0.252 kcal
1 caI = 4.1868 J
1 kcal = 3.968254 Btu
1 McaI = 3,968.254 Btu
1 GcaI = 3,968,254 Btu
1 PJ = 947.08 barriles de petrleo crudo equivalente
1 Wh = 3,600 J
1 GJ = 239,000 kcal
59
Referencias
Petrleos Mexicanos, Informe Anual 2015
Cuarto Informe de Labores 2015-2016
Desarrollo Del Sistema Regulatorio Mexicano En Materia Energtica (CRE)
Reglamento de las actividades a que se refiere el Ttulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos
Reporte de resultados preliminares de PEMEX al 31 de diciembre de 2015
https://www.gob.mx/sener/prensa/sener-otorga-permisos-a-pemex-para-continuar-con-las-
actividades-de-tratamiento-y-refinacion-de-petroleo-asi-como-para-procesamiento-de-gas.
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/171836/Permisos_de_importaci_n_de_Gas_
LP_5dic16.pdf
http://www.gas.pemex.com.mx/PGPB/Productos+y+servicios/Gas+licuado/Precios/Venta+GLP+d
istribuidores/
60

Prospectiva de Gas LP

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Prospectiva de

Pedro Joaqun Coldwell

Leonardo Beltrn Rodrguez

Cesar Emilio Hernndez Ochoa

Aldo Flores Quiroga

Gloria Brasdefer Hernndez

Rafael Alexandri Rionda

Vctor Manuel Avils Castro

Rafael Alexandri Rionda

Luis Gerardo Guerrero Gutirrez

Fabiola Rodrguez Bolaos

Alain de los ngeles Ubaldo Higuera

Ana Lilia Ramos Bautista

2016, Secretara de Energa.

Comisin Nacional de Hidrocarburos

Comisin Reguladora de Energa

Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa

Instituto Mexicano del Petrleo

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

ndice de Cuadros ...............................................................................................................................................................7

1. Marco Regulatorio de Gas Licuado de Petrleo ........................................................................................ 13

1.1. Instrumentos regulatorios en la cadena de Gas Licuado de Petrleo (gas L.P.)................... 13

1.1.1. Actividades de exploracin y extraccin de gas.................................................................................. 14

1.1.2. Transformacin industrial. ......................................................................................................................... 14

1.1.3. Transporte y almacenamiento .................................................................................................................. 15

1.1.4. Distribucin ...................................................................................................................................................... 16

1.1.5. Comercializacin de gas L.P. ....................................................................................................................... 17

2. Mercado Nacional de Gas L.P. Histrico...................................................................................................... 18

2.1. Mercado Nacional de gas L.P. ............................................................................................................... 18

2.1.1. Demanda nacional de gas L.P. por sector .............................................................................................. 18

2.1.2. Demanda regional y estatal de gas L.P................................................................................................... 22

2.1.3. Produccin nacional de gas L.P.................................................................................................................. 24

2.1.4. Infraestructura de gas L.P........................................................................................................................... 24

2.1.5. Comercio exterior de gas L.P..................................................................................................................... 27

2.1.6. Precios de gas L.P. ......................................................................................................................................... 28

2.1.7. Balance de gas L.P. ........................................................................................................................................ 29

3. Mercado Nacional de gas L.P. Prospectivo. ................................................................................................ 30

3.1. Mercado Nacional de gas L.P. ............................................................................................................... 30

3.1.1. Demanda nacional de gas L.P. por sector .............................................................................................. 30

3.1.3. Produccin de gas L.P................................................................................................................................... 38

3.1.4. Comercio de gas L.P...................................................................................................................................... 39

3.1.5. Balance de gas L.P. ........................................................................................................................................ 40

Anexos de Gas L.P. ......................................................................................................................................................... 41

Factores de conversin ................................................................................................................................................. 58

Cuadro 2. 2 PRODUCCIN DE GAS L.P. EN PGPB, 2005-2015 ............................................................................... 24

Cuadro 2. 3 PERMISOS DE DISTRIBUCIN DE GAS L.P. OTORGADOS POR LA SENER* .................................. 26

Cuadro 2. 4 BALANCE NACIONAL DE GAS L.P., 2005-2015 ................................................................................... 29

Cuadro 3. 1 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 2015-2030 ........... 35

Cuadro 3. 7 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR PETROLERO, 2015-2030............ 36

Cuadro 3. 9 BALANCE NACIONAL DE GAS L.P., 2015-2030 ................................................................................... 40

Figura 1. 1 CADENA DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DEL PETRLEO. .......................................................... 13

Figura 1. 2 ACUERDOS EN MATERIA DE EXPLORACIN Y EXTRACCIN ........................................................... 14

Figura 1. 3 RESOLUCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ........................................ 16

Figura 1. 4 RESOLUCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE..................................................................................... 17

Figura 2. 2 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR RESIDENCIAL, 2015............................ 19

Figura 2. 3 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR SERVICIOS, 2015 ................................. 20

Figura 2. 4 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2015 ................................... 20

Figura 2. 5 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 2015................................................. 21

Figura 2. 6 DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR PETROLERO, 2015 .......................... 22

Figura 2. 7 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN DE GAS L.P., 2015.......................... 25

Figura 2. 8 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P., 2015 .................................................................... 26

Figura 2. 9 COMERCIO EXTERIOR DE GAS L.P. EN MXICO, 2015 ......................................................................... 27

Figura 2. 10 PRECIOS DE VPM Y PBLICO DE GAS L.P, 2005-2015 ...................................................................... 28

Figura 3. 1 DEMANDA NACIONAL DE GAS L.P, 2015-2030................................................................................................ 30