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Estudio de mercado de renovables en el

sector agropecuario en Mxico

Elaborado para: Elaborado por:


Mxico DF
NDICE.

0. Reconocimientos y Agradecimientos......................................................................1
1. Presentacin........................................................................................................1
1.1. Antecedentes................................................................................................................
1.2. Objetivos del estudio....................................................................................................
1.3. Alcances y limitaciones...............................................................................................
1.4. Mtodo empleado.......................................................................................................
1.5 Captulos del informe final donde se incluyen los resultados correspondientes a
las actividades incluidas en la propuesta tcnica..............................................................
2. Principales posibles aplicaciones de las fuentes renovables de inters...................1
2.1. Consideraciones generales...........................................................................................
2.2. Fotovoltaicos...............................................................................................................
2.3. Biomasa......................................................................................................................
2.4. Elica..........................................................................................................................
2.5 Hidroelectricidad..........................................................................................................
2.6 Electricidad Solar Trmica............................................................................................
2.7. Aplicaciones en el sector agropecuario.......................................................................
3. Experiencias internacionales de implantacin de renovables..................................1
3.1. Amrica........................................................................................................................
3.2. Europa..........................................................................................................................
3.3. Asia.............................................................................................................................
3.4. frica..........................................................................................................................
3.5. Oceana......................................................................................................................
3.6. Organismos Internacionales........................................................................................
4. Mercados y estudios de mercados de renovables (en otros pases o regiones)........1
4.1. Mercados......................................................................................................................
4.2. Nichos de mercado.......................................................................................................
4.3. La demanda................................................................................................................
4.4. La oferta.....................................................................................................................
4.5. Costos.........................................................................................................................
4.6. Financiamiento...........................................................................................................
4.7. Tendencias..................................................................................................................
4.8. Mercado potencial.......................................................................................................
4.9. Barreras de entrada y para el desarrollo de los fotovoltaicos......................................
5. Informacin bsica...............................................................................................1
5.1. Informacin sobre recursos energticos renovables......................................................
5.2. Estadsticas sobre potenciales usuarios........................................................................
5.3. Datos de carcter econmico......................................................................................
5.4. El consumo de energa en el sector agrcola...............................................................
6. Resultados de la encuesta a productores agropecuarios........................................1
6.1. Presentacin.................................................................................................................
6.2. Algunas caractersticas generales de los encuestados..................................................
6.3. Productores con actividades agrcolas........................................................................
6.4. Productores con actividades pecuarias.......................................................................
6.5. Productores segn su fuente de agua.........................................................................
6.5.1. Productores que extraen agua de arroyos y ros y diferencia de altura entre stos
y su tanque de agua..................................................................................................... 34
6.5.2. Productores que extraen agua de manantiales y diferencia de altura entre stos y
su tanque de agua........................................................................................................ 38
6.5.3. Productores que extraen agua de pozos y diferencia de altura entre stos y su
tanque de agua............................................................................................................. 39
6.6. Productores segn medio empleado para extraer el agua..........................................
6.7. Productores segn la profundidad desde la que bombean en poca de secas............
6.8. Productores segn sus requerimientos diarios de agua...............................................
6.9. Productores segn las caractersticas de los sistemas de riego...................................
6.10. Productores segn los elementos que consideran son necesarios para mejorar
su produccin....................................................................................................................
6.11. Productores segn la fuente de energa que utilizan en sus actividades
productivas........................................................................................................................
6.11.1. Productores segn el consumo de lea.............................................................75
6.11.2. Productores segn el consumo de diesel...........................................................79
6.11.3. Productores segn el consumo de gasolina.......................................................87
6.11.4. Productores segn el consumo de bateras o pilas............................................95
6.12 Productores segn cuentan o no con energa elctrica en sus hogares y en sus
unidades productivas.........................................................................................................
6.13 Productores y distancia de los hogares a la red de energa elctrica..........................
6.14 Productores y distancia de las unidades productivas a la red de energa
elctrica...........................................................................................................................
6.15. Productores segn los desechos que generan durante sus actividades
productivas......................................................................................................................
6.16. Productores segn su conocimiento de fuentes renovables de energa...................
6.17. Productores segn conocen o no los sistemas elicos, de acuerdo con algunas
de sus caractersticas......................................................................................................
6.18. Productores segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos, de acuerdo con
algunas de sus caractersticas.........................................................................................
6.19. Productores segn fuentes de energa empleadas en sus hogares.........................
6.20. Productores segn razones por las que no han adquirido un sistema
fotovoltaico, de acuerdo con algunas de sus caractersticas............................................
6.21. Productores segn el nivel de financiamiento que se requerirn para adquirir
un sistema fotovoltaico....................................................................................................
6.22. Productores segn el tipo de actividad que realizan y el tipo de actividad que
piensan realizar en los prximos cinco aos....................................................................
6.23. Productores segn los elementos que consideran necesitarn para poder lograr
sus planes durante los prximos cinco aos....................................................................
6.24. Productores segn estimaciones futuras de requerimientos y usos de energa
........................................................................................................................................
6.25. Productores segn estimaciones futuras sobre bombeo de agua............................
7. Estimacin de los mercados de los sistemas fotovolticos......................................1
7.1. La segmentacin del mercado de renovables en el sector agropecuario nacional.
............................................................................................................................................
7.2. Evaluacin del mercado de electrificacin rural............................................................
7.3. Evaluacin del mercado de aplicaciones agropecuarias................................................
7.4. Evaluacin del mercado de agua para ganado............................................................
7.5 Estimaciones de mercado para los siguientes 5-10 aos.............................................
8. La oferta del mercado de renovables en el sector agropecuario nacional................1
8.1. Caracterizacin de la oferta. Los proveedores de equipos y servicios de
renovables en el mercado nacional......................................................................................
8.2. Entrevistas a los proveedores de equipos y servicios de renovables (en
particular fotovoltaicos) en el mercado nacional..................................................................
8.3. Entrevistas a funcionarios y acadmicos.....................................................................
9. Barreras de entrada en el mercado de renovables en el sector agropecuario en
Mxico y disposicin a pagar por parte de los consumidores potenciales (productores
agropecuarios).........................................................................................................1
9.1. Barreras de entrada......................................................................................................
9.2. Disposicin a pagar......................................................................................................
10. Los canales de comercializacin y estrategias de penetracin en el mercado de
renovables en el sector agropecuario nacional..........................................................1
11. Conclusiones y recomendaciones.........................................................................1

ANEXOS.

ANEXO 1. BIBLIOGRAFA OBTENIDA Y CONSULTADA

ANEXO 2. ACERVO DE LA INFORMACIN BIBLIOGRFICA CONSULTADA (ENTREGADA POR


SEPARADO)

ANEXO 3. FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS


SOBRE EL MERCADO DE ENERGAS RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO

ANEXO 4. GUA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS CON PROVEEDORES DE


EQUIPOS Y SERVICIOS RENOVABLES

ANEXO 5. GUA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OBTENIDAS DE LAS ENTREVISTAS CON


FUNCIONARIOS PBLICOS, ACADMICOS, ETC, SOBRE LAS APLICACIONES Y DESARROLLO DE
MERCADO DE LAS TECNOLOGAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES RENOVABLES
DE ENERGA

ANEXO 6. LISTA DE PROVEEDORES, FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS DE FIRCO Y


ACADMICOS ENTREVISTADOS

ANEXO 7. DIRECTORIO DE PROVEEDORES CONSULTADOS

ANEXO 8. DIRECTORIO DE PROVEEDORES NO CONSULTADOS

ANEXO ESTADSTICO
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

0. RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS.

A lo largo del presente estudio fueron muchas las personas que contribuyeron al mejor
desarrollo del mismo. Jos Manuel Arango y Octavio Montufar del Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO) contribuyeron con informacin, observaciones e ideas valiosas, y
acompaaron al estudio a lo largo de su desarrollo, supervisando de cerca sus distintas
etapas. Manuel Martnez y Aarn Snchez, del Centro de Investigaciones en Energa de
la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, contribuyeron con parte de la bibliografa
empleada en el estudio y una sntesis de parte de ella, con sugerencias para la
elaboracin de la encuesta a productores y para las guas de las entrevistas a
funcionarios y acadmicos y a proveedores y distribuidores de equipo, y con nombres de
posibles personas a entrevistar. Jos Luis Fernndez Zayas y Odn de Buen revisaron y
aportaron sugerencias valiosas sobre las guas para las entrevistas a funcionarios y
acadmicos y a proveedores y distribuidores de equipo, propusieron nombres de
personas a entrevistar. Agradecemos las opiniones de todos los productores agrcolas y
ganaderos que gentilmente respondieron a la encuesta que se levant entre ellos, y a
todos los funcionarios y acadmicos y proveedores y distribuidores de equipo que
accedieron a ser entrevistados en profundidad. La informacin proporcionada por todos
ellos forma parte fundamental de los insumos empleados en la elaboracin del estudio.
Alicia Garca, Diana Coronado y Antonio Alonso C, de Analtica Consultores Sa de CV
participaron intensamente en todas las etapas de la elaboracin del estudio. Enrique
Huerta y Lidia Cadena, de Berumen y Asociados SA de CV, coordinaron todas las tareas
de levantamiento de informacin de campo. Agradecemos adems a todos los
encuestadores y entrevistadores, y al personal que captur y proceso la informacin
recabada en campo su esfuerzo y dedicacin.

0 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

1. PRESENTACIN.

1.1. Antecedentes.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) empez a promover el uso de tecnologas


para el aprovechamiento de fuentes de energa renovables en el sector agropecuario
mexicano a fines de 1994. Para ello, invit a los Laboratorios Nacionales Sanda
(Albuquerque, Nuevo Mxico, Estados Unidos) a conjugar esfuerzos para implantar en
nuestro pas un programa de demostracin de los beneficios del uso de fuentes de
energa renovables en la agricultura. Dicho programa se limit inicialmente a la aplicacin
de equipos fotovoltaicos en sistemas de bombeo en ranchos y ejidos carentes de energa
elctrica de Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur (y con menor
intensidad en Chiapas, Oaxaca, San Luis Potos y Veracruz). Como resultado de dicho
programa, se instalaron con xito ms de 100 mdulos de demostracin. Durante los dos
primeros aos del programa (1994 y 1995) la penetracin de ste fue lenta, en particular
por limitaciones en los recursos econmicos destinados al mismo.

En 1996 el Gobierno Federal de Mxico instrument el Programa de la Alianza para el


Campo. Dicho Programa incluy el apoyo a las tecnologas para el aprovechamiento de
energas renovables, apoyando a los productores del sector agropecuario con recursos
econmicos para la construccin de infraestructura y la adquisicin de equipos para
mejorar las unidades productivas de manera sustentable.

Entre 1994 y 1999 el Programa FIRCO-Sandia apoy la instalacin de mdulos


demostrativos de bombeo de agua empleando paneles fotovoltaicos en localidades que
no cuentan con energa elctrica de la red, con aportaciones de recursos a fondo perdido
de entre 20 y 40 % del costo de los equipos. Hasta 1999 se haban instalado 195 de estos
sistemas, principalmente en Baja California Sur (44 sistemas), Chihuahua (41), Quintana
Roo (43) y Sonora (40) (el resto de los sistemas, 27 en total, se instalaron en Chiapas,
Oaxaca, San Luis Potos y otros estados). El Programa contempl tambin la realizacin
de cursos y talleres de capacitacin entre funcionarios pblicos federales y estatales,

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

personal de empresas proveedoras de servicios, y productores agropecuarios, para


reducir las barreras de entrada de los equipos de fuentes renovables derivadas del
desconocimiento sobre el uso y potencial beneficio de dichas tecnologas.

En el estado de Sonora, a pesar de que los apoyos del programa fueron suspendidos en
1997, las dos empresas de la regin que ofrecan sistemas de bombeo de agua
empleando paneles fotovoltaicos reportaron la venta e instalacin de ms de 60 de dichos
sistemas en 1997 y de 80 en 1998, lo que indica la existencia de un mercado potencial
estrictamente comercial para dichos equipos. Algo similar ocurri en Chihuahua, donde un
proveedor instal cerca de 80 de dichos sistemas entre 1996 y 1998 (de un total de 160
instalados entre 1988 y 1998), de los que slo 4 recibieron los apoyos del Programa
FIRCO-Sandia.

El nmero de empresas proveedoras de sistemas de bombeo de agua empleando


paneles fotovoltaicos en los estados de la Repblica donde ha operado el Programa
FIRCO-Sandia se ha incrementado. En Sonora, por ejemplo, dicho nmero pas de 3 en
1994 a 8 en 1998; en Chihuahua de 2 a 5 en el mismo lapso.

En junio de 1998 la empresa KPMG Peat Marwick elabor, para los Laboratorios
Nacionales Sandia, un informe titulado Gua del Mercado de Aplicaciones de Energa
Renovable en Mxico, producto de un estudio realizado entre 1997 y principios de 1998.
Dicho estudio analiz como segmentos de mercado para las fuentes renovables de
energa las aplicaciones agropecuarias, los sistemas de agua potable y la electrificacin
rural. El informe concluye que la industria de fuentes de energa renovables estaba an en
su infancia. Ms all de las plantas hidroelctricas de gran escala y las plantas
geotrmicas, los sistemas fotovoltaicos eran la tecnologa de fuentes renovables ms
comn (en trminos del nmero de sistemas instalados), aunque tambin se haca un uso
significativo de la biomasa. Los sistemas elicos, mini-hidro y trmicos solares no haban
sido aplicados de manera profusa, a pesar de haber generado mucho inters.

Segn los resultados de dicho estudio, en 1998 el mercado potencial de las aplicaciones
rurales de las fuentes renovables de energa era ya importante, estimndose en unos
1,036 millones de dlares. Segn KPMG Peat Marwick el 49.2% de dicho mercado

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

corresponda a electrificacin rural, un 13% a proyectos de agua potable (un mercado de


13,350 bombas de agua), otro 28.7% a sistemas de bombeo de agua para ganadera
(42,430 unidades de bombeo), y el restante 9.1% a irrigacin de pequea escala (11,700
unidades de riego por goteo a baja presin). El estudio concluy, entre otros, que las
principales barreras de entrada para las tecnologas de aprovechamiento de las fuentes
renovables de energa eran: precios subsidiados de las fuentes de energa
convencionales; una poltica federal con nfasis en la extensin de la red elctrica sobre
el aprovechamiento de las fuentes renovables; financiamiento insuficiente (incluyendo a
los municipios); compradores objetivo rurales generalmente pobres; falta de familiaridad
de las agencias gubernamentales y de los usuarios con los sistemas de energas
renovables; y falta de tcnicos capacitados. KPMG Peat Marwick identific en ese
entonces a 77 fabricantes y distribuidores de equipos de energas renovables. De ellos,
una parte importante (al menos 20) correspondan a empresas dedicadas a la venta e
instalacin de calentadores solares planos para uso domstico, industrial y recreativo. Por
otra parte, muchas de dichas empresas eran consultoras de una sola persona,
generalmente algn ex empleado de la Comisin Federal de Electricidad.

Las cerca de 60,000 unidades identificadas como mercado potencial para las tecnologas
de aprovechamiento de fuentes renovables por KPMG Peat Merwick en 1998 han sido
revisadas al alza posteriormente. Algunas estimaciones ms recientes sealan que en
Mxico existen al menos 600,000 ranchos que requieren agua para abrevar ganado o
para irrigar la tierra y que seran potenciales consumidores de sistemas de energas
renovables.

En el segundo semestre de 1999 el Banco Mundial otorg un crdito sectorial al Gobierno


Federal de Mxico denominado ALCAMPO. Dicho crdito permitir al Gobierno Mexicano
apoyar algunos de los programas de la Alianza para el Campo, entre los que se incluye el
financiamiento de equipos y sistemas que emplean fuentes renovables de energa.

Por otra parte, en marzo del ao 2000, y como consecuencia de los resultados obtenidos
por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) en el uso de fuentes de energa
renovables, el Fondo Global del Medio Ambiente (GEF) y el Banco Mundial aprobaron el
otorgamiento de una donacin de 8.9 millones de dlares al Gobierno Mexicano para que

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

el FIRCO contine promoviendo la aplicacin de tecnologas para el aprovechamiento de


las fuentes renovables en la agricultura, crendose as el Proyecto de Energa Renovable
para la Agricultura. El convenio de donacin, cuya vigencia es hasta junio del ao 2004,
especifica que los recursos se canalizarn especficamente a acciones orientadas a
reducir las barreras de desconocimiento que han limitado el uso generalizado de las
fuentes renovables de energa (en particular sistemas fotovoltaicos y elicos), y reducir los
costos de implantacin de las tecnologas correspondientes en proyectos productivos
agropecuarios dentro de un esquema de sustentabilidad. Las principales lneas de accin
del proyecto a nivel nacional son: (a) Adquisicin e instalacin de sistemas de energa
renovable con propsitos demostrativos en proyectos productivos agropecuarios, con la
participacin de productores cooperantes y mediante la mezcla de apoyos de los
programas Alianza para el Campo u otros; (b) Prestacin de servicios de asistencia
tcnica intensiva como apoyo a los sistemas de demostracin; (c) Capacitacin de
tcnicos en energas renovables; (d) Promocin directa de las tecnologas
correspondientes entre los productores agropecuarios del pas; (e) Elaboracin de un
estudio de mercado sobre las fuentes de energa renovables en el sector agropecuario
nacional; (f) Realizacin de estudios de desarrollo tecnolgico para nuevas aplicaciones
de las energas renovables en el sector agropecuario; (g) Desarrollo de especificaciones
tcnicas para el diseo e instalacin de equipos para el aprovechamiento de fuentes de
energa renovables; y (h) certificacin de tcnicos y/o empresas participantes en el
proyecto. Adicionalmente, en cuatro estados del pas en los que ya se cuenta con cierta
experiencia en el aprovechamiento de fuentes de energa renovables se establecer un
esquema de financiamiento a vendedores o proveedores de sistemas de energa
renovable, tipo arrendamiento puro, para que stos apoyen a los productores
agropecuarios en la adquisicin de dichos sistemas y logren mayor apoyo crediticio de
fabricantes y distribuidores.

El proyecto GEF-FIRCO prev instalar alrededor de 1,150 proyectos demostrativos de


bombeo de agua para abrevadero alimentados con energa fotovoltaica, 55 sistemas
demostrativos de bombeo de agua con energa elica y 24 sistemas piloto de tanques de
enfriamiento para leche empleando paneles solares o sistemas hbridos de energas
renovables. Contempla adems otorgar financiamiento a vendedores para apoyar la

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

instalacin de poco ms de 400 sistemas fotovoltaicos, brindar asistencia tcnica a 2,000


proyectos, realizar ms de 100 cursos de capacitacin, celebrar 1,000 das de
demostracin y 800 talleres con productores agropecuarios, capacitar a 1,000 tcnicos y
dar a conocer los beneficios de las tecnologas de fuentes renovables a cerca de 10,000
productores agropecuarios, y realizar tres estudios, dos de desarrollo tecnolgico para
nuevas aplicaciones de las fuentes renovables de energa y uno de mercado para dichas
fuentes en el sector agropecuario nacional.

A la fecha el proyecto Energa Renovable para la Agricultura GEF-FIRCO muestra ya


avances importantes. Por lo que toca al fortalecimiento institucional del FIRCO, se han
realizado cuatro cursos para instructores que han permitido que ste cuente con al menos
un tcnico especializado en 28 de las 31 gerencias estatales que tiene (todas, excepto
Tlaxcala y Mxico, consideradas de bajo potencial para el proyecto, y Sonora, que cuenta
con personal bien capacitado). Se han capacitado casi 770 tcnicos a travs de 21 cursos
celebrados en diferentes entidades federales, para sensibilizar a los participantes sobre el
potencial de las fuentes renovables de energa, dar a conocer los atributos y aplicaciones
de dichas fuentes en el sector agropecuario y darles capacitacin terica y prctica para
formular proyectos de bombeo de agua con sistemas fotovoltaicos. Se realiz adems un
curso sobre fundamentos y aplicaciones de la energa elica (con apoyo de personal
acadmico especializado de Laboratorios Nacionales Sandia, la Universidad Estatal de
Nuevo Mxico y la Universidad A & M del Oeste de Texas, todos de Estados Unidos) al
que asistieron 62 tcnicos (18 pertenecientes a 14 gerencias de FIRCO). Se han
impartido tambin cursos para el desarrollo empresarial, para tcnicos en energa solar y
tcnicos en energa elica, a los que han asistido cerca de 70 tcnicos de diversas
empresas, orientados a mejorar los servicios que stas ofrecen a los compradores de las
tecnologas relevantes. Se realizaron dos talleres nacionales dedicados al lanzamiento del
proyecto, a los que asistieron los tcnicos responsables del mismo en cada una de las
gerencias estatales del FIRCO.

En materia de difusin se han distribuido diferentes dpticos, trpticos y carteles, se


elabor un video promocional, y los gerentes estatales de FIRCO y su personal tcnico
han participado en programas de radio y televisin orientados al sector agropecuario. Se

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

elabor tambin un folleto tcnico titulado Gua para el Desarrollo de Proyectos de


Bombeo de Agua con Energa Fotovoltaica.

Por lo que toca a la promocin, se han realizado 63 talleres con productores y tcnicos
agropecuarios en 21 estados de la Repblica, con una asistencia global de casi 2,000
participantes, para difundir informacin sobre el uso de fuentes de energa renovables en
el sector agropecuario (los principios bsicos, su uso y vinculacin con las actividades
productivas agropecuarias, los componentes principales y accesorios, su vida til, los
principios de instalacin, operacin y mantenimiento, precios de mercado, apoyos
otorgados por la Alianza parta el Campo y el GEF, y empresas que operan a nivel local).
Se han realizado adems casi 60 das de demostracin en campo, dirigidos a
intercambiar experiencias entre los productores agropecuarios cooperantes y los
productores aledaos sobre los beneficios logrados con el uso de las fuentes renovables
de energa; a estos das de demostracin en campo, realizados en 20 estados de la
Repblica, han asistido 1,835 productores agropecuarios, tcnicos y funcionarios, para
ver y constatar la aplicacin de los sistemas en operacin. Adicionalmente, se ha
participado en 22 ferias y exposiciones agropecuarias mediante espacios de demostracin
y la distribucin de materiales tcnicos y promocionales.

Adicionalmente, se han elaborado las Especificaciones Tcnicas para Proyectos de


Bombeo de Agua con Energa Fotovoltaica, que establecen requerimientos de calidad,
cantidad, fiabilidad y otros aspectos relativos a los servicios de suministro e instalacin
que debern cumplir los proveedores de los sistemas correspondientes. Se elabor
tambin una primera versin de las Especificaciones Tcnicas para Sistemas Elicos de
Bombeo de Agua en Proyectos Agrcolas. Por otra parte se trabaja ya en el diseo de
procedimientos de certificacin para los proveedores de equipo.

Por lo que toca a la vertiente de proyectos de demostracin, y a pesar de que, por


problemas de vinculacin temporal con los apoyos de Alianza para el Campo, stos slo
se pudieron poner en marcha a fines del 2000, se han revisado y dictaminado 205
propuestas de dimensionamiento de proyectos (el 89% de las recibidas) y se han
instalado ya 67 de los proyectos, con una inversin total de 5.58 millones de pesos (unos
83,233 pesos por proyecto), de los que 3.05 millones provienen de Alianza para el

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Campo, 1.34 del GEF, y 1.19 de los productores agropecuarios (17,710 pesos por
proyecto, o poco ms del 21% de la inversin total). A mediados de octubre del 2001 se
estimaba que la inversin total de las propuestas de proyectos presentados hasta
entonces alcanzar unos 28.63 millones de pesos y la inversin en los equipos a
instalarse a unos 18.97 millones de pesos.

En cuanto a la asistencia tcnica a los productores agropecuarios cooperantes se ha


definido ya el esquema a aplicar y se ha iniciado la operacin del programa
correspondiente a nivel de prueba piloto en los estados de Campeche, Baja California Sur,
Morelos y Jalisco, habindose elaborado ya un Manual de la Unidad Productiva.

Por lo que toca a los estudios de desarrollo tecnolgico, el FIRCO ha seleccionado el


desarrollo de tanques de enfriamiento de leche mediante sistemas fotovoltaicos
(habindose convenido ya la realizacin del proyecto correspondiente con la Universidad
Autnoma de la Laguna) y el desarrollo de refrigeradores para productos agropecuarios
(que tambin realizar la Universidad Autnoma de la Laguna).

El antecedente directo de este estudio de mercado es el ya mencionado arriba, realizado


por la empresa KPMG Peat Marwick para los Sandia National Laboratories, Albuquerque,
Nuevo Mxico, Estados Unidos, organizacin encargada de administrar el Programa de
Energa Renovable de Mxico patrocinado por el Departamento de Energa (DOE) de
Estados Unidos y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos.1

1
Market Guidebook of Renewable Energy Applications in Mexico, KPMG Peat Marwick, Sandia National Laboratories, Albuquerque,
Nuevo Mxico, junio 1998, 145 pp.

1 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

1.2. Objetivos del estudio.

El objetivo general del estudio fue dimensionar el mercado actual y potencial (a corto y
mediano plazos; 2 y 6 aos, respectivamente) de los usos y aplicaciones de la energa
renovable en el sector agropecuario en Mxico, identificando los nichos actuales y
potenciales ms importantes de venta y consumo de estos productos.

Este objetivo general toma en cuenta que el universo de compradores potenciales est
restringido a reas rurales carentes de suministro de energa elctrica, aquellas cuya
conexin a la red de energa elctrica requerira de grandes inversiones, en unidades
productivas agropecuarias rentables y, para el caso de sistemas de bombeo de agua, con
utilizacin eficiente del lquido que no sobrepase los 1,500 m4 de ciclo hidrulico.

Entre las tecnologas de fuentes de energa renovables y sus aplicaciones viables en el


sector agropecuario el estudio contempl en principio el universo que se lista a
continuacin (a sabiendas de que el proyecto Energa renovable para la agricultura se
ha centrado en los sistemas fotovoltaicos y, en menor medida, los elicos, y de manera
prioritaria en su aplicacin en sistemas de bombeo de agua):

Energa solar:

(a) Sistemas fotovoltaicos (celdas solares que convierten la luz directamente en


electricidad), para bombeo de agua para abrevaderos, irrigacin en reas pequeas,
refrigeracin de leche, refrigeracin de productos agropecuarios, potabilizadoras,
refrigeracin de vacunas, comunicaciones, iluminacin, enfriamiento de aire, y operacin
de electrodomsticos.

(b) Colectores solares planos y de concentracin (generacin de calor de proceso a bajas


y altas temperaturas), para secado de granos y productos agropecuarios, limpieza de
productos agrcolas, destiladoras y desaladoras de agua.

1 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Energa elica:

(a) Aeromecnica (generacin de fuerza mecnica), para extraccin de agua mediante


aerobombas y molienda de granos.

(b) Aerogeneradores (generacin de electricidad mediante alternadores elctricos), para


acoplamiento directo a motores elctricos para bombeo de agua, o almacenamiento de
energa elctrica en acumuladores para su posterior uso en cualquier aplicacin.

Biomasa:

(a) Digestores cerrados (produccin de gas metano), para produccin de gas y


generacin de electricidad mediante generadores comerciales a gas.

Micro-hidrulica:

(a) Turbinas de bajo caudal y baja presin (acopladas a un alternador), para generacin
de electricidad para cualquier uso.

El objetivo general sealado arriba se desagreg en los siguientes objetivos especficos:

1. Conocer la poblacin objetivo o demandante del mercado de renovables, en


trminos del nmero de clientes actuales y potenciales, por estratos
socioeconmicos, nivel tecnolgico y ubicacin geogrfica en el pas;

2. Caracterizar la oferta del mercado, estimando su tamao actual y potencial y


grados de calidad de servicio, identificando los niveles de expansin de los
fabricantes, distribuidores y vendedores de equipo de renovables en el sector
agropecuario;

3. Analizar las condiciones e identificar los escenarios en los que los productores
agropecuarios estaran dispuestos a adquirir tecnologas de renovables, en funcin
de los precios, estratos socioeconmicos y niveles tecnolgicos;

1 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

4. Examinar los procesos de comercializacin para mejorar el otorgamiento de


productos y servicios a los usuarios;

5. Investigar las necesidades de los productores agropecuarios para la aplicacin


factible y adecuada de renovables, teniendo en cuenta su capacidad econmica,
nivel tecnolgico, y grado de informacin o conocimiento, estimando sus posibles
impactos; y

6. Establecer una base de informacin til para apoyar la formulacin de las


evaluaciones de mediano plazo y terminacin del proyecto Energa Renovable
para la Agricultura.

1 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

1.3. Alcances y limitaciones.

Aunque el estudio se refiere genricamente a las fuentes de energa renovables, desde su


inicio FIRCO seal su inters especfico en que se centrase en los sistemas
fotovoltaicos, y en particular en la aplicacin de stos en sistemas de bombeo de agua.
En el anlisis de la literatura existente sobre experiencias de aplicacin y consideraciones
de mercado en otros pases se incluy informacin y datos sobre otras fuentes
renovables, pero se puso nfasis en los fotovoltaicos y sus aplicaciones en el sector
agropecuario. Los instrumentos diseados para la obtencin de informacin de campo
(encuesta a productores agropecuarios y entrevistas a profundidad con proveedores de
equipo, funcionarios y acadmicos) se centraron tambin en dichos sistemas y dichas
aplicaciones. Los resultados obtenidos a travs de la encuesta a productores confirman
que los sistemas fotovoltaicos y su aplicacin para bombeo de agua representan el
mercado ms importante (aunque se detectaron tambin otras aplicaciones de inters,
como la electrificacin de cercas para ganado).

La informacin estadstica disponible sobre las necesidades y el consumo de energa en


el sector agropecuario nacional no es muy abundante. Desafortunadamente tampoco lo
es la informacin estadstica reciente sobre las caractersticas y nmero de productores
agropecuarios del pas. El ltimo Censo Agrcola y Pecuario levantado en Mxico data de
1991, por lo que la informacin disponible tiene serias deficiencias. Para tener alguna
informacin general sobre los productores agrcolas para aos ms recientes se acudi a
datos disponibles del programa Procampo, con el inconveniente de que stos no
necesariamente son compatibles con las series provenientes de los Censos.

Aunque en trminos de cobertura geogrfica el estudio se plante como de nivel nacional,


la encuesta levantada entre los productores agrcolas y pecuarios se dise de tal forma
que permitiese obtener tambin algunas conclusiones a nivel regional. Para ello el pas se
dividi en cuatro grandes regiones, cubriendo con la encuesta tres de ellas. Inicialmente
se haba acordado con FIRCO que ste levantara las encuestas correspondientes a la
cuarta de las regiones a travs de su propio personal. Ello finalmente no fue posible, por
lo que slo se cont con informacin estadsticamente relevante para tres de las regiones.

1 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Regin I: Baja California, Baja California Sur,


Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango,
Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas,
Aguascalientes, San Luis Potos, Zacatecas

Regin II: Guanajuato, Quertaro, Colima,


J alisco, Michoacn Nayarit

Regin III: DF, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla,


Tlaxcala

Regin IV: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche,


Quintana Roo, Yucatn, Veracruz, Tabasco

1 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

1.4. Mtodo empleado.

Para analizar el mercado de fotovoltaicos en el sector agropecuario del pas, y en


particular en sistemas de bombeo de agua, se revis la literatura disponible sobre
experiencias y mercados de aplicacin en otros pases. No se detect ningn estudio
pblico sobre el mercado en Mxico. Se detectaron, s, un par de estudios de mercado de
cobertura mundial que aparentemente tienen un captulo dedicado a Mxico. Durante el
estudio no fue posible obtener copias de dichos estudios. La revisin bibliogrfica permiti
tener un panorama global sobre el estado de desarrollo de los sistemas de inters,
aprender sobre los alcances, limitaciones y dificultades encontradas por diferentes
programas de aplicacin recientes en diversos pases, y sobre las barreras y limitantes del
mercado de inters a nivel internacional.

Los datos bsicos para delimitar el universo de usuarios potenciales se obtuvieron de


diversas fuentes estadsticas, particularmente los censos nacionales de poblacin y del
sector agrcola y pecuario. Los datos de inters se proyectaron al ao 2010 empleando
modelos logsticos de crecimiento y competencia.

En paralelo se levant una encuesta entre cerca de 960 productores agrcolas y pecuarios
del pas, distribuidos entre las regiones Norte (regin I), Centro (regin III) y Sur Sureste
(regin IV), para obtener informacin sobre sus caractersticas de produccin,
necesidades energticas, y grado de conocimiento y disposicin para adoptar los
sistemas fotovoltaicos. Los resultados de la encuesta se tomaron como base para
delimitar la parte del universo de usuarios potenciales que realmente constituye el
mercado de los sistemas de inters.

Adicionalmente se levantaron entrevistas a profundidad con fabricantes, proveedores y


distribuidores de sistemas fotovoltaicos (previamente se actualiz el directorio nacional de
los mismos) para conocer sus puntos de vista sobre asuntos de inters como el tamao y
crecimiento del mercado, sus aportaciones actuales y futuras a la oferta de los sistemas
fotovoltaicos, su capacidad tcnica, las dificultades para la expansin del mercado, el

1 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

impacto de diferentes programas de apoyo a las tecnologas de inters y cmo


mejorarlos, etc.

Finalmente, se levantaron tambin entrevistas a profundidad entre acadmicos y


funcionarios pblicos (de FIRCO y otras agencias federales y estatales), para conocer sus
puntos de vista sobre el estado y posible evolucin del las aplicaciones de las energas
renovables (en particular los sistemas fotovoltaicos) en la agricultura en Mxico.

Los elementos sealados fueron integrados para estimar tanto el tamao del mercado
nacional como para determinar las caractersticas ms relevantes del mismo.

1.5 Captulos del informe final donde se incluyen los resultados


correspondientes a las actividades incluidas en la propuesta
tcnica

De acuerdo con la propuesta tcnica que se present al fideicomiso, previo a la


elaboracin del estudio, a su conclusin ste deba presentar los resultados de
veinticuatro actividades. La presentacin de los resultados en el informe no sigue el orden
en que se realizaron las actividades sealadas. Los de algunas de stas (por ejemplo, el
cuestionario aplicado en la encuesta, las guas de las entrevistas a profundidad, o la
actualizacin del directorio de fabricantes, distribuidores y vendedores de servicios y
equipos de energas renovables) se enviaron a anexos por considerarse que su inclusin
en el cuerpo del informe resultara inconveniente. A continuacin se hace un recuento de
las actividades programadas, el proceso de realizacin y, en su caso, el Captulo (o
Captulos) del informe final donde se presentan los resultados correspondientes.

1. Se realiz la revisin y anlisis de literatura sobre experiencias previas en la


aplicacin de tecnologas relativas al aprovechamiento de las fuentes de energa
renovables en Mxico y otros pases seleccionados. La revisin y anlisis de la
literatura existente que documenta la informacin disponible y los resultados de

1 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

dichas experiencias se pueden encontrar en los Captulos 2 y 3. Por separado se


entreg a FIRCO una copia de los artculos e informes que fueron consultados

2. Se revisaron y analizaron los estudios de mercado sobre el uso de energas


renovables en reas rurales (en particular en el sector agropecuario) en Mxico y
otros pases. Los resultados se presentan en el Captulo 4.

3. Se hizo una recopilacin de informacin de fuentes secundarias (estadsticas,


registros, etc) sobre indicadores relativos al sector agropecuario (en particular
sobre el nmero de unidades productivas y algunas de sus caractersticas) para
acotar y/o caracterizar la demanda potencial del mercado de renovables. El
Captulo 5 presenta la informacin reunida en forma resumida y en el anexo se
incluye la informacin detallada.

4. Se elabor una gua para realizar las entrevistas a profundidad a funcionarios de


FIRCO y otras entidades gubernamentales relacionadas con la aplicacin de las
energas renovables en el sector agropecuario, as como a personal de
instituciones nacionales de investigacin y asociaciones de profesionales
relacionadas con el tema. La gua, la cual fue presentada a FIRCO antes de la
realizacin de las entrevistas, se puede consultar en el Anexo 4.

5. An cuando la Propuesta Tcnica especificaba la realizacin de 30 entrevistas a


profundidad a funcionarios del FIRCO y de otras entidades gubernamentales
relacionadas con las aplicaciones de las energas renovables en el sector
agropecuario y 10 entrevistas a personal de instituciones nacionales de
investigacin y asociaciones profesionales relacionadas con el tema, se
realizaron 32 entrevistas a funcionarios pblicos (21 a funcionarios de diversas
dependencias federales y estatales, y 11 a funcionarios del propio FIRCO) y 11
entre acadmicos de diversas instituciones. En el Anexo 6 se incluye el listado
completo de los entrevistados y en los Anexos 4 y 5 las respuestas obtenidas.

6. Se elabor un resumen claro y conciso con los principales hallazgos de las


entrevistas a profundidad con los funcionarios del FIRCO y otras entidades

1 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

gubernamentales y el personal de instituciones nacionales de investigacin y


asociaciones profesionales en fuentes renovables, mismo que se incluye en el
captulo 8.

7. Se propuso una muestra de 1,200 unidades agropecuarias mediante un


esquema que aprovechara la informacin y contactos de FIRCO, misma que,
asumiendo una tasa de no-respuesta del orden del 25%, permitira contar con las
900 entrevistas deseadas. En la prctica se acord con FIRCO que la encuesta
se levantara aprovechando los eventos que la institucin tena planeados con
productores para difundir los sistemas fotovoltaicos de bombeo de agua. Aunque
el tamao de la muestra fue seleccionado para lograr un error de 5% con un
nivel de confianza de 95% a nivel nacional, se acord que, dado el inters de
FIRCO de contar con alguna informacin ms desagregada, se dividira al pas
en cuatro grandes regiones. Berumen y Asociados levantara la informacin (las
900 encuestas) en tres de las regiones y FIRCO en la cuarta. Esto ltimo no
pudo realizarse, por lo que slo se cont con informacin relativa a tres de las
cuatro regiones. Cuando el nmero de productores reunidos en los eventos de
FIRCO result insuficiente, Berumen y Asociados realiz encuestas adicionales
concertadas de manera individual. En total se entrevistaron 958 productores
agrcolas y pecuarios del pas. La informacin sobre la muestra y su grado de
confiabilidad se puede consultar en la presentacin del Captulo 6.

8. Berumen y Asociados dise el cuestionario que se emple en la encuesta a


productores agropecuarios. El cuestionario fue aprobado por FIRCO previo a su
aplicacin. La versin final del cuestionario aplicado a los productores
agropecuarios sobre el mercado de energas renovables se presenta en el Anexo
3 del informe.

9. El cuestionario aprobado por FIRCO se aplic en una prueba piloto a poco ms


de 30 productores. La informacin sobre dicha prueba se encuentra en la
presentacin del Captulo 6.

1 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

10. Previo a la aplicacin de la encuesta se capacit a los supervisores y


encuestadores que hicieron el levantamiento en campo. La informacin al
respecto se incluye en la presentacin del Captulo 6.

11. Habiendo afinado el cuestionario que servira para levantar la informacin de


campo, este se aplic a una muestra de 958 productores agropecuarios.

12. Despus del levantamiento se realiz la captura, validacin y procesamiento de


la informacin levantada en la encuesta a los productores agropecuarios. Los
resultados se procesaron empleando un paquete de anlisis estadstico estndar
y se tabularon de manera individual (pregunta por pregunta del cuestionario de la
encuesta) y de manera cruzada (analizando simultneamente las respuestas a
dos o ms de las preguntas del cuestionario de la encuesta) para segmentar el
universo de potenciales consumidores.

13. Los resultados tabulados y el anlisis de la encuesta levantada entre los


productores agropecuarios, se incluyen en el captulo 6 del informe, presentando
los resultados a nivel nacional y por regiones geogrficas.

14. Se realiz, adems, un levantamiento del universo de fabricantes, distribuidores


y vendedores de equipos de energas renovables en la Repblica Nacional (el
listado completo de los entrevistados se presenta en los Anexos 7 y 8 del
informe). Se parti de los diversos directorios de fabricantes, distribuidores y
vendedores de servicios y equipos de energas renovables ya existentes,
actualizndolos y completndolos con la informacin de otras fuentes, as como
con informacin recabada de los delegados estatales del FIRCO. La
actualizacin del directorio se aprovech para obtener alguna informacin bsica
de los fabricantes, distribuidores y vendedores de equipos con los que se pudo
establecer contacto (Anexo 7 del informe), misma que se emple como insumo
para hacer una caracterizacin de la oferta nacional de los equipos de inters.

15. Berumen y Asociados dise una gua para las entrevistas a profundidad con los
fabricantes, distribuidores y vendedores de equipos de energas renovables, y

1 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

otra distinta para las entrevistas a funcionarios (de FIRCO y otras entidades
pblicas), acadmicos y miembros de asociaciones de profesionales del rea de
energas renovables. Antes de ser aplicadas, las guas para las entrevistas se
presentaron a un par de expertos externos, y a FIRCO para su aprobacin. Los
expertos y FIRCO sugirieron algunos cambios, mismos que fueron incorporados
en las versiones finales de las guas. Estas se incluyen en los Anexos 4 y 5del
informe.

16. En el programa original del proyecto se tenan contempladas 40 entrevistas a


profundidad con fabricantes, distribuidores y vendedores de equipos de energas
renovables y 40 entrevistas a profundidad con funcionarios (FIRCO y otros),
acadmicos y miembros de asociaciones de profesionistas de energas
renovables. De las primeras (entrevistas con proveedores de equipos) slo se
lograron 29 de ellas, y ello solo despus de haber invitado a prcticamente la
totalidad de los proveedores con los que pudo establecerse contacto en la
actualizacin del directorio (alrededor de 70). A priori se haba formulado la
hiptesis de que el nmero de fabricantes, distribuidores y vendedores de
equipos de energas renovables del pas habra crecido a cerca de 200, por lo
que la cifra de 40 entrevistas a profundidad pareca razonable. El menor tamao
del universo encontrado y la resistencia de los proveedores a responder hicieron
imposible cumplir la meta. De las segundas se realizaron 43 luego de establecer
contacto con alrededor de 140 candidatos. Asi, para lograr el total de 72
entrevistas a profundidad entre fabricantes, distribuidores y vendedores y
funcionarios y acadmicos se contactaron 215 personas. La tasa de aceptacin
entre los invitados a conceder una entrevista fue de 33%. Las respuestas
obtenidas se incluyen en los Anexos 4 y 5 del informe.

17. Las respuesta obtenidas en las entrevistas a profundidad con los fabricantes,
distribuidores y vendedores de equipos de energas renovables del pas y con
los funcionarios, acadmicos y profesionales se incluyen en los Anexo 4 y 5 del
informe. Un resumen claro y conciso con los principales hallazgos de dichas
entrevistas se incluye en el Captulo 8 del informe.

1 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

18. En la Propuesta Tcnica se propuso que, a partir de la informacin obtenida en


las entrevistas a profundidad con los fabricantes, distribuidores y vendedores de
equipos de energas renovables, y de informacin complementaria sobre precios
internacionales, se validarn los datos sobre los mrgenes de utilidad que
hubiesen declarado las empresas de inters. Sin embargo, en dichas entrevistas
(vase el Anexo 4 del informe) los proveedores no proporcionaron informacin
suficiente como para desarrollar modelos de costos de los sistemas.

19. El Directorio Nacional de Empresas de Servicios y Fabricantes de Equipos de


Energas Renovables fue actualizado mediante llamadas telefnicas a todos los
fabricantes identificados en directorios previos. En el Anexo 7 del informe se
presentan los datos de los proveedores con los que fue posible establecer
contacto. En el Anexo 8 del informe se incluye un listado de los proveedores con
los que no fue posible establecer contacto.

20. A partir de la informacin obtenida a travs de la encuesta a productores


agropecuarios y de las entrevistas a profundidad con funcionarios pblicos,
personal de instituciones de investigacin y asociaciones profesionales, y
fabricantes, distribuidores y vendedores de equipos de fuentes renovables, se
determinaron las barreras de entrada en el mercado de renovables en la
agricultura en Mxico. El anlisis correspondiente se incluye en el Captulo 9 del
informe.

21. El anlisis sobre la disposicin a pagar de los potenciales consumidores se


realiz a partir de los resultados obtenidos en la encuesta a productores
agropecuarios, as como de informacin complementaria sobre la capacidad de
compra de los consumidores objetivo. Los resultados correspondientes se
incluyen en el captulo 9 del informe.

22. Los procesos de comercializacin y estrategias de penetracin del mercado se


analizaron a partir de los resultados de las entrevistas a profundidad y los datos
de la encuesta entre productores agropecuarios, complementndolos con el

1 19
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

anlisis de las experiencias de programas de otros pases. Los resultados


obtenidos se incluyen en el Captulo 10 del informe.

23. La estimacin de la demanda potencial y real total de sistemas fotovoltaicos para


bombeo de agua (nacional y por regiones), as como la posible evolucin del
mercado de dichos sistemas a corto y mediano plazos (2 y 6 aos) se presentan
en el Captulo 7 del informe. La demanda potencial total se estim a partir de
consideraciones sobre el nmero de unidades productivas que cumplen con
ciertas restricciones que delimitan al mercado de inters, empleando la
informacin estadstica existente sobre el sector agropecuario nacional. La
demanda real total se estim aplicando a la demanda potencial los resultados
sobre disponibilidad a pagar y requerimientos de financiamiento obtenidos en la
encuesta a productores agropecuarios. La estimacin del mercado anual y su
evolucin a corto y mediano plazos se estableci empleando la informacin de
las entrevistas a profundidad con los fabricantes, distribuidores y vendedores de
equipos de energas renovables del pas.

24. Finalmente, a partir de los resultados de las actividades realizadas en el


proyecto, se elabor el informe final y el resumen ejecutivo que lo acompaa. El
primero contiene los resultados del estudio con amplitud y detalle, mientras que
el segundo sintetiza las actividades realizadas, y los principales hallazgos,
conclusiones y recomendaciones.

1 20
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

2. PRINCIPALES POSIBLES APLICACIONES DE LAS FUENTES RENOVABLES


DE INTERS.

2.1. Consideraciones generales.

Actualmente la disponibilidad de formas de energa abundantes y accesibles permite que


una parte importante de la poblacin pueda disfrutar de bienes, comodidades y una
productividad sin precedentes. En los pases industrializados el consumo per cpita de
energa es hoy 100 veces mayor que el de las sociedades antes de que los humanos
aprendisemos a explotar el potencial energtico del fuego [A.5]. Sin embargo, a pesar
de la mayor disponibilidad de combustibles energticos relativamente baratos,
preocupacin importante en todas las naciones, el acceso y uso de energa vara
significativamente de pas a pas, as como entre las personas ricas y las pobres dentro
de cada uno de ellos. Dos billones de personas un tercio de la poblacin mundial-
consumen casi exclusivamente fuentes tradicionales de energa y, por tanto, no pueden
tomar ventaja de las oportunidades derivadas de las nuevas formas de energa. Por otra
parte, la mayor parte de la generacin y uso actual de energa estn acompaados de
impactos ambientales locales, regionales y globales que amenazan el bienestar humano
actual y futuro [A.5].

El uso de energa esta ligado de manera cercana a una gran variedad de asuntos
sociales, incluyendo el crecimiento poblacional, el grado de urbanizacin, el alivio a la
pobreza, y la falta de oportunidades para las mujeres. Aunque estos temas afectan la
demanda de energa, la relacin entre ellos y el consumo energtico es de dos vas; la
calidad y cantidad de los servicios energticos y la manera como stos son
proporcionados, tienen de igual modo un efecto importante sobre los asuntos sociales
[A.5]. La pobreza es una consideracin social primordial en los pases en desarrollo.
Alrededor de 1.3 billones de personas en el mundo en desarrollo viven con menos de $1
dlar al da. Sin embargo, las medidas del ingreso por s solas no capturan
completamente la miseria y falta de posibilidades de eleccin que representa la pobreza.
Los patrones de consumo de energa para la gente pobre especialmente su dependencia

2 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

en los combustibles tradicionales en las reas rurales- tienden a mantenerlos


empobrecidos [A.5].

Las ecologas naturales estn en estado de crisis en la mayor parte del mundo. De
acuerdo con el reporte GEO 2000 del Programa del Medio Ambiente de las Naciones
Unidas (UNEP), la oportunidad de lograr una transicin racional y bien planeada a un
sistema sustentable est desapareciendo de manera rpida [A.19]. Actualmente existen
emergencias de gran escala para el uso del agua y los recursos de la tierra. La
destruccin de los bosques ha ido demasiado lejos para prevenir el dao irreversible que
se ha logrado en muchas reas, y la contaminacin del aire en reas urbanas est
alcanzando una dimensin de crisis en muchas mega-ciudades del mundo en desarrollo.
El uso de la energa, o la demanda de energa, est ntimamente ligado a todas estas
emergencias [A.19].

Cuadro 2.1. Impactos ambientales debido a las actividades humanas en el


sector agrcola, mediados de la dcada de los noventa
Impacto Participacin de la agricultura como causa:
Emisiones de plomo en la atmsfera Insignificante
Aceite desparramado en los ocanos Insignificante
Emisiones de cadmio en la atmsfera 12% (quema agrcola)
Emisiones sulfricas en la atmsfera 1% (quema agrcola)
Corrientes de metano en la atmsfera 65% (guata, animales domsticos, limpia de terrenos (land
clearing))
Fijacin de nitrgeno (como el nitrgeno xido y el amonio) 67% (fertilizante y quema agrcola)
Emisiones de mercurio en la atmsfera 2% (quema agrcola)
Corrientes de nitro xido en la atmsfera 80% (fertilizante, limpia de terrenos, disrupcin acufera)
Emisiones de partculas en la atmsfera 40% (quema agrcola)
Emisiones de hidrocarbn no metano en la atmsfera 40% (quema agrcola)
Emisiones de dixido de carbn en la atmsfera 15% (deforestacin de red para la limpia de terrenos)
Nota: La magnitud del insulto es slo un factor que determina el tamao actual del
impacto ambiental.
Referencia: [A.5]

Las fuentes de energa renovable (incluyendo biomasa, solar, elica, geotrmica, e


hidrulica), basadas en recursos locales, tienen el potencial de proporcionar servicios
energticos con emisiones cero (o casi cero) de contaminantes del aire y gases que
contribuyen al efecto invernadero. Actualmente las fuentes de energa renovable
abastecen el 14% del total de la demanda energtica del mundo. Esta oferta est
dominada por el uso tradicional de la biomasa (lea) para cocinar y para calentamiento,

2 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

especialmente en reas rurales en los pases en desarrollo. Los abastecimientos de gran


escala de energa hidrulica representan el 20% de la electricidad global. Su margen de
expansin es limitada en el mundo industrializado, donde casi han alcanzado su
capacidad lmite. En el mundo en desarrollo existe an un potencial considerable para su
aprovechamiento; no obstante, los proyectos grandes de energa hidrulica pueden
enfrentar restricciones financieras, ambientales, y sociales [A.5].

Las tecnologas de energa renovable son as reconocidas cada vez ms como uno de los
pilares centrales en el desarrollo de una estrategia energtica sustentable [C1]. Juntas, en
1998 todas las fuentes de energa renovable nuevas contribuyeron con un 2% al consumo
mundial de energa, incluyendo 7 exajoules de biomasa moderna y 2 exajoules de todas
las otras fuentes renovables (geotrmica, elica, solar, marina, e hidrulica en pequea
escala). Los sistemas fotovoltaicos solares y la capacidad instaladas de energa elica
conectada a red estn creciendo con tasas anuales medias del 30%. A pesar de ello, es
probable que tomar varias dcadas para que estas nuevas fuentes de energa renovable
representen una fraccin mayor del consumo total de energa [A.5]. Existen barreras
importantes que, aunque pueden superarse con marcos y polticas pblicas, impiden el
desarrollo acelerado de las tecnologas renovables. Estas barreras incluyen riesgos
econmicos, obstculos en regulacin, limitada disponibilidad de productos, vacos en la
informacin y en la tecnologa, y falta de inversin. El reto ms grande es, sin embargo, el
financiero, aun cuando los costos de las tecnologas de renovables se han reducido de
manera significativa durante las dcadas pasadas [A.5].

La rpida expansin de los sistemas energticos basados en fuentes renovables requerir


acciones que estimulen sus mercados, encontrando maneras de disminuir su costo
relativo en las etapas tempranas de su desarrollo y comercializacin. El establecimiento
de precios basados en el costo total de las fuentes convencionales de energa (incluyendo
la eliminacin de subsidios y considerando las externalidades) haran que las fuentes
renovables fuesen mucho ms competitivas. Dado que la consideracin de los costos
externos puede ser controversial por algn perodo de tiempo, el precio verde de la
electricidad y la calefaccin (el cual deja a los consumidores pagar ms por
abastecimiento de energa ambientalmente benigna si as lo prefieren) puede ser una

2 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

opcin inmediata en los pases industrializados [A.5]. Entre las tecnologas que
generalmente se consideran ms cercanas a la competencia en mercados abiertos (y en
muchos casos ya formando parte de ellos) estn la elica, la hidrulica y la conversin de
biomasa (incluyendo desperdicios y desechos a energa) [C1].

El siguiente cuadro resume el estado de varias de las tecnologas de aprovechamiento de


fuentes renovables, con alguna informacin sobre sus tendencias en costos y capacidad.

Cuadro 2.2. Estado actual y costos futuros potenciales de las tecnologas de


energa renovables.
Incremento de la
capacidad Costos de
Capacidad de Factor de Costos actuales Costos futuros
instalada en los Produccin inversin
Tecnologa operacin, finales capacidad de la energa potenciales de la
ltimos cinco energtica, 1998 (dlares por
de 1998 (%) (dlares) energa (dlares)
aos (% por kilowatt)
ao)
Energa de biomasa
Electricidad 3 40GWe 25-80 160TWh (e) 900-3000 5-15 /kWh 4-10 /kWh
Calentamientoa 3 >200GWth 25-80 > 700TWh (th) 250-750 1-15 /kWh 1-5 /kWh
Etanol 3 18 billones litros 420 PJ 8-25 $/GJ 6-10 $/GJ
Electricidad elica 30 10GWe 20-30 18TWh (e) 1100-1700 5-13 /kWh 3-10 /kWh
Electricidad solar
30 500MWe 8-20 0.5TWh (e) 5000-10000 25-125 /kWh 5 o 6-25 /kWh
fotovoltaica
Electricidad solar termal 5 400MWe 20-35 1TWh (e) 3000-4000 12-18 /kWh 4-10 /kWh
Calentamiento solar de 18GWth
8 8-20 14TWh (th) 500-1700 3-20 /kWh 2 o 3-10 /kWh
baja temperatura (30 millones m2)
Hidroelctrica
Grande 2 640GWe 35-60 2510TWh (e) 1000-3500 2-8 /kWh 2-8 /kWh
Pequea 3 23GWe 20-70 90TWh (e) 1200-3000 4-10 /kWh 3-10 /kWh
Energa geotermal
Electricidad 4 8GWe 45-90 46TWh (e) 800-3000 2-10 /kWh 1 o 2-8 /kWh
Calentamiento 6 11GWth 20-70 40TWh (th) 200-2000 0.5-5 /kWh 0.5-5 /kWh
Energa marina
De marea 0 300Mwe 20-30 0.6TWh (e) 1700-2500 8-15 /kWh 8-15 /kWh
De ola - exp. phase 20-35 No es claro 1500-3000 8-20 /kWh No es claro
De corriente - exp. phase 25-35 No es claro 2000-3000 8-15 /kWh 5-7 /kWh
OTEC - exp. phase 70-80 No es claro No es claro No es claro No es claro
Nota: El costo de la electricidad suministrada de la red en reas urbanas tienen un
rango de entre 2-3c/kWh (no pico) a 15-25c/kWh (pico).
a
El calentamiento en vapor (o de agua caliente cuando hay calefaccin del distrito),
comnmente producido por una combinacin de calor y sistemas de poder utilizando
residuos forestales, licor negro o bagasse.
Referencia: [A.5]

Las tecnologas con mayores recursos fsicos son las que captan la radiacin solar de
manera directa [C1]. Las aplicaciones de las fuentes renovables de energa se concentran

2 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

en reas remotas con baja densidad de poblacin, disponibilidad limitada de fuentes de


energa convencionales, falta de infraestructura, bajos niveles de actividad econmica,
limitaciones de acceso fsico, y a grandes distancias de los mercados externos [B5].

De acuerdo con estimaciones de la UNEP, en el ao 2000 la capacidad global de


generacin de energa mediante tecnologas de fuentes renovable (sin considerar la
hidrulica) fue de 59,550 MW [A.19]. De ella la UNEP estima que 58.8% (35,000 MW)
correspondi a la biomasa, otro 23.51% (14,000 MW) a la elica, un 15.11% (9,000 MW) a
la geotrmica, y el restante 2.6% (1,550 MW) a la solar (principalmente con fotovoltaicos).
Ello dejara para el resto de las fuentes renovables (principalmente solar) un 17.7% (los
restantes 10,550 MW).

Cuadro 2.3. Capacidad global de generacin de energa mediante fuentes


renovables (excepto hidrulica) (estimaciones para el ao 2000)
Tecnologa Capacidad Instalada (MW)
Biomasa 35.000
Geotrmica 9.000
Fotovoltaico 1.200
Termal solar 350
Elica 14.000
Total 59.550
Fuente: UNEP. Referencia: [A.19]

Adems de los importantes efectos sobre el medio ambiente, un mayor uso de energa
renovable puede tener efectos positivos, tales como [A.23]: incremento en la diversidad y
seguridad de la energa (a travs del mayor uso de energas indgenas disponibles
localmente); generacin de ingresos por la exportacin de nuevas tecnologas; creacin
de empleos (las tecnologas de energa renovable son en muchos casos intensivas en
mano de obra; se calcula que por cada megawatt instalado en pequeos sistemas
elctricos solares se generan 188 empleos locales por ao, [A.19]); mantenimiento de los
niveles de poblacin rural (a travs de incentivos para la energa de biomasa): y
descentralizacin de la oferta o abasto de electricidad.

Cuadro 2.4. Tecnologas de energa renovable para pequeas y micro


empresas rurales

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Tecnologa Empresas de produccin Empresas comerciales y de servicio


Secado solar Procesamiento de tabaco, madera, caf y
t
Calentadores solares de agua Procesamiento de cosechas Clnicas y escuelas
Vehculos jalados por animales Transporte Transporte y bombeo de agua
Estufas para cocinar Kioscos de comida, preparacin de comida para
clnicas, hospitales y escuelas
Fotovoltaicos Procesamiento de productos lcteos Electrificacin de pequeas tiendas, bares, kioscos
de comida, y para dar energa a equipos mviles de
comunicacin
Referencia: [A.20]

Entre 1970 y 1990 alrededor de 800 millones adicionales de personas fueron beneficiadas
por programas de electrificacin rural. Cerca de 500 millones vieron mejorar sus vidas de
manera sustancial a travs del uso de mejores mtodos para cocinar y otras tareas que
involucran energa rural, particularmente en China. No obstante estos enormes esfuerzos
para mejorar los servicios de energa en las poblaciones rurales, la poblacin sin servicios
se ha mantenido ms o menos igual en nmero absolutos en alrededor de 2 billones de
personas [A.5].

Los principales objetivos del desarrollo sustentable en reas rurales respecto a la energa
son [A.5]:

Satisfacer las necesidades humanas bsicas suministrando a todos los hogares al


menos la cantidad adecuada de electricidad para usos como iluminacin y
ventiladores, as como combustibles para cocinar de manera limpia. Todos los
hogares deberan poder cambiar de combustibles slidos sin procesar (biomasa y
carbn) para cocinar y calefaccin, a formas de energa moderna, las cuales
potencialmente podran derivarse de fuentes renovables (biomasa y solar) o
combustibles fsiles.

Suministrar electricidad a precios accesibles para apoyar las actividades


industriales en reas rurales, lo que podra generar empleos y ayudar a detener la
migracin hacia los centros urbanos.

Las estrategias y polticas clave para alcanzar tanto el crecimiento econmico como el
desarrollo humano sustentable son [A.5]: (1) Establecer el marco correcto de condiciones

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que incluyen reformas continuas del mercado, regulaciones consistentes, y polticas


identificadas como objetivo- para promover la competencia en los mercados de energa,
reducir el costo de los servicios de energa a los usuarios finales, y proteger los beneficios
pblicos importantes; (2) Mandar seales precisas en los precios, lo que incluye quitar los
subsidios a la energa convencional y tomar en cuenta los costos externos; (3) Quitar los
obstculos o generar incentivos, de acuerdo con las necesidades, para promover mayor
eficiencia energtica y el desarrollo y la difusin de mercados ms grandes para las
nuevas tecnologas energticas sustentables.

El reto de la energa sustentable requerir un esfuerzo concentrado de los gobiernos


nacionales, la comunidad energtica, la sociedad civil, el sector privado, las
organizaciones internacionales, y los individuos. Cualesquiera que sean las dificultades en
tomar acciones apropiadas, stas son pequeas con relacin a lo que est juego. Puesto
que el mundo actual est en un perodo dinmico y crtico de transicin econmica,
tecnolgica, demogrfica, y estructuras, y porque los sistemas energticos toman
dcadas para poder cambiar, el momento de actuar es ahora [A.5].

En 1996 un documento verde de la Comisin Europea sugiri como objetivo elevar la


participacin de las fuentes renovables de energa en el consumo total de energa a un
12% para el ao 2010. Esta meta reducira las emisiones anuales de bixido de carbono
de la Unin Europea en cerca de 250 millones de toneladas. En 1998 las fuentes
renovables de energa suministraban apenas un 5.3% del consumo de energa de la
Comisin Europea. En el Reino Unido apenas llegaban al 1% del consumo total [B5].
Existen diversos factores por los cuales la tecnologa y compaas de energa limpia han
cobrado importancia en la actualidad tanto para los gobiernos como para los usuarios
[C.7]:

Loa asuntos de seguridad, que se han vuelto tema central en la poltica de los
Estados Unidos y en la internacional despus del 11 de septiembre del 2001,
hacen que las fuentes de energa limpia y distribuida sean una parte crtica en
cualquier portafolio de energa seguro y balanceado. Los fotovoltaicos y las celdas
de combustible son excelentes fuentes de energa distribuida, las cuales permiten
que la energa se desarrolle desde las localidades, sin la vulnerabilidad de las

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plantas centralizadas de energa y las redes elctricas. Adems, existen fuentes


baratas y abundantes, como la energa elica, que son una alternativa segura al
petrleo, gas natural y plantas nucleares (stas ltimas son percibidas como
posibles blancos de particular inters para los terroristas).

La incertidumbre energtica ha incrementado la demanda por la generacin


distribuida. Tecnologas como las micro turbinas, las celdas de combustible, y los
sistemas fotovoltaicos solares, permiten generar electricidad en, o cerca de, los
lugares donde se necesita, en lugar de hacerla llegar mediante lneas elctricas de
varios de kilmetros.

La necesidad de incrementar la calidad y confiabilidad de la energa en muchas


aplicaciones para negocios fomentada por el crecimiento de los dispositivos
electrnicos y de los productos siempre conectados ha hecho que algunas
tecnologas de energa distribuida se vuelvan alternativas atractivas y
econmicamente accesibles.

Los avances tecnolgicos, incluyendo las innovaciones continuas en la


microelectrnica, biologa, qumica, y fsica, han mejorado significativamente la
eficiencia y costo de muchas tecnologas de energa limpia, alcanzando precios
similares a los de las fuentes de energa convencionales, o proporcionando
beneficios de valor agregado que justifican precios ms altos.

Los asuntos de presin ambiental, notablemente el cambio de clima global, ha


generado presin en pases, compaas, y comunidades para encontrar formas
ambientales ms benignas para satisfacer la creciente necesidad mundial de
energa. El crecimiento en la utilizacin de tecnologas de energa limpia es una
prioridad en la lista de soluciones para el cambio climtico en casi todos los
gobiernos y organizaciones multilaterales.

El surgimiento del mundo en vas de desarrollo incluyendo China, India, Amrica


Latina, frica y Europa del Este estn generando nuevas oportunidades de
negocios. En muchos casos, empresas y negocios en estas regiones buscan saltar

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a las tecnologas de energa para evitar la necesidad de redes de energa


costosas y que pueden ser desarrolladas a nivel regional o local. La Agencia del
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos estima que el mercado global para
las tecnologas relacionadas con el cambio climtico, en el que la energa limpia es
un componente significativo, llegar a entre 4 y 5 trillones de dlares en los
prximos veinte aos.

Inversionistas estratgicos. Diversos inversionistas, aunque cautelosamente, estn


explorando el mercado de la energa limpia. Entre estos estn no slo bancos de
inversin y capital de riesgo, sino tambin compaas multinacionales que estn
comprometiendo billones de dlares a tecnologas de energa limpia. Por ejemplo,
General Motors Corporation compr una parte significativa de Quantum
Technologies, una compaa de almacenamiento de hidrgeno con la que estima
podra acelerar el desarrollo de las celdas de combustible (que emplean al
hidrgeno como combustible). Los llamados inversionistas estratgicos estn
ayudando a que haya mayor inters en celdas de combustible, fotovoltaicos, micro
turbinas, y todos los sistemas y componentes que estn alrededor de estas
tecnologas.

Compromisos gubernamentales. Uno de los muchos factores que atraen a los


inversionistas a la energa limpia son los compromisos que han hecho diversos
gobiernos alrededor del mundo para adoptar estas tecnologas. La Unin Europea
ha comprometido a sus pases miembros a obtener 20% de sus necesidades de
energa de fuentes renovables para el 2010. El gobierno de Japn, intentando
desarrollar el mercado, ha comprometido recursos significativos para construir una
industria fotovoltaica solar para dicho pas. Mientras tanto, las organizaciones
multinacionales estn trabajando agresivamente para atraer inversiones de
energa limpia hacia el mundo en vas de desarrollo. Por ejemplo, el Global
Environment Facility (GEF), un programa de financiamiento conjunto entre las
Naciones Unidas y el Banco Mundial, ha destinado $400 millones de dlares en
prstamos y becas para energas renovables, los cuales se espera que generen
entre $2 y $4 millones de dlares en proyectos en los prximos aos.

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Capital de riesgo. Los mercados de capital de Estados Unidos han impulsado en


gran medida al crecimiento del sector de energa limpia. Por ejemplo, las
inversiones en capital de riesgo en tecnologas de energa limpia se han
multiplicado por ms de diez en los ltimos cinco aos. Mientras los gobiernos y
las compaas multinacionales estn invirtiendo en gran medida en la
investigacin y desarrollo de tecnologas limpias, una parte importante del capital y
de las inversiones para la creacin del mercado provienen de capitalistas de riesgo
y de inversionistas ngel, que son la principal fuente de financiamiento detrs de
la revolucin de alta tecnologa (high-tech) de las dos dcadas pasadas.

En el 2001, an cuando se mantuvo un gran inters por la energa limpia, las inversiones
en estas tecnologas tuvieron una reduccin significativa, reflejando los cambios en los
mercados de capital debido a la contraccin econmica. Muchas compaas, incluyendo
H2Gen Innovations, Ocean Power Technologies, PowerLight, RealEnergy, Serveron, and
Xantrex, juntaron cada una entre $1 y $50 millones de dlares en financiamiento de riesgo
de fuentes tan diversas como el Sistema de Retiro de los Empleados Pblicos de
California (CALPERS), Credit Suisse, First Boston Bank, Detroit Edison, Micro-Generation
Fund, y Nth Power [C.7].

Los productos y servicios de energa limpia se ven alterados por una gran variedad de
fuerzas y tendencias. De acuerdo con el estudio Clean Edge [C.7], que toma en
consideracin los desarrollos emergentes que ofrecen los inversionistas, la industria, los
reguladores y las autoridades como oportunidades nicas para el corto y mediano plazo,
hay cinco tendencias principales para ste mercado:

1. La red de energa. La unin del sector energtico, de telecomunicaciones y de


programacin (software) est trabajando para crear una nueva generacin de
aparatos, edificios, y vehculos inteligentes que estarn conectados a una red
elctrica alimentada por una gran variedad de fuentes energticas, entre las que
estarn las renovables y otras tecnologas distribuidas.

2. La infraestructura del hidrgeno. Con el rpido desarrollo de las celdas de


combustible alimentadas con hidrgeno por parte de cientos de compaas,

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gobiernos, e investigadores en el mundo entero, los expertos han comenzado a


visualizar el uso y aceptacin en masa de dichas celdas. Aunque an hay muchos
obstculos tecnolgicos, econmicos y de mercado que sobrepasar antes de que
las celdas de combustible alcancen un estatus importante en el mercado masivo,
su desarrollo y comercializacin ya no son un mero sueo. Actualmente hay
cientos de compaas que desarrollan y manufacturan las celdas de combustible,
o cualquiera de los innumerables componentes que sern requeridos para integrar
a stas en, entre otros, los vehculos y edificios. Ms all de estas empresas hay
un gran grupo de compaas que se enfocan en construir lo que se ha llamado la
infraestructura del hidrgeno, esto es, en ensamblar los productos, servicios y
sistemas necesarios para manufacturar, almacenar, transportar y distribuir el
hidrgeno para su uso en las celdas de combustible.

3. Energa solar de escala. Actualmente la industria solar en el mundo es pequea


siendo capaz de manufacturar slo alrededor de 350 megawatts de paneles
solares al ao. En Estados Unidos, por ejemplo, la capacidad instalada de paneles
solares es de menos de 30 megawatts. Existen grandes oportunidades de
inversin para apoyar a las compaas innovadoras que ofrecen avances
importantes en economas de escala en la fabricacin de sistemas solares.
Especficamente, el costo de producir diferentes fotovoltaicos solares y lograr su
instalacin y operacin de manera masiva.

4. Miniaturizacin de celdas de combustible. Hay grandes oportunidades en el


mercado para el tipo de energa que se hizo posible con las microceldas de
combustible. Adems de las aplicaciones en telfonos celulares, pueden
desarrollarse para dispositivos digitales personales, computadoras porttiles, y
otros aparatos electrnicos. Las microceldas de combustible han demostrado un
gran potencial para remplazar a las bateras de celdas secas, tanto en
aplicaciones para los consumidores como para la industria, creando mercados de
billones de dlares para bateras mejores y ms limpias.

5. Nanotubos de carbn. Una de las ventajas que el hidrgeno tiene sobre otras
fuentes de energa renovables, como la solar y la elica, es que puede ser

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almacenado para usarse cuando se necesite. Sin embargo, el almacenamiento del


hidrgeno no es tarea fcil. Entre los avances ms prometedores en este tema
est la tecnologa de las nanofibras de carbn. Los nanotubos de carbn tienen
una asombrosa habilidad de absorber y colectar hidrgeno en sus superficies y,
por ello, dado que su dimetro es cercano al del tomo del hidrgeno, pueden
servir como un cilindro ideal para almacenar dicho combustible. Cuando un
nanotubo se calienta, libera el hidrgeno que puede entonces alimentar de manera
directa a las celdas de combustible. Se espera que prximos desarrollos en los
nanotubos representarn una gran oportunidad de inversin.

A continuacin se presentan con ms detalle algunas de las tecnologas de fuentes


renovables de energa.

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2.2. Fotovoltaicos.

Los sistemas fotovoltaicos constituyen una tecnologa modular con cero emisiones de
contaminantes a la atmsfera, que convierten la energa solar directamente en
electricidad. El empleo de un sistema fotovoltaico (panel, batera, controlador de carga de
batera) puede reducir o eliminar el uso de velas, keroseno, gas LP y bateras. Adems del
beneficio econmico, puede proporcionar otros beneficios, como mayor seguridad, mejor
calidad del aire en el interior de la vivienda, menores emisiones de CO 2, y mayor calidad
de iluminacin [B.1]. Los equipos y sistemas fotovoltaicos se distinguen por sus siguientes
ventajas [A.22]: (1) son una fuente de electricidad renovable que puede contribuir a la
diversidad y seguridad de la oferta y puede ayudar a lograr los objetivos que se relacionan
con la sustentabilidad y las emisiones de gas de efecto invernadero; (2) es una tecnologa
que sus partes no son mviles, necesita un bajo mantenimiento y no produce ruido,
hacindolo aplicable para la integracin urbana; (3) para construir los sistemas integrados
de fotovoltaicos no se requieren terrenos adicionales y dan la oportunidad de evitar el
costo de un techo externo; (4) los sistemas son altamente modulares y se pueden aplicar
de microwatt a una escala de multimegawatt; y (5) generan la energa muy cerca del
punto donde se consume.

En 1839 Edmond Bequerel descubri que la luz sobre electrodos de metal en una
solucin electroltica produca un pequeo flujo de electricidad. Este efecto fotovoltaico no
tuvo ningn valor prctico sino hasta 1954, cuando los cientficos de los Laboratorios Bell
(Estados Unidos) usaron la recin desarrollada tecnologa de semiconductores y cristales
de silicio para producir la primera celda solar fotovoltaica moderna (con una eficiencia de
conversin de apenas 4.5%) [C.3]. El desarrollo de las celdas fotovoltaicas se vio
favorecido durante la dcada de los sesenta por el programa espacial estadounidense,
que requera una fuente segura, confiable y ligera para darle energa a sus satlites en un
ambiente de vaco. Las crisis petroleras de los setenta le dieron un impulso adicional a los
fotovoltaicos, que mejoraron su eficiencia y bajaron sus precios, con apoyo
gubernamental; as surgieron los primeros productos comerciales empleando
fotovoltaicos.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Durante las dcadas de los ochenta y de los noventa los fotovoltaicos continuaron
mejorando en precio y comportamiento, introducindose nuevas tecnologas para nichos
de mercado especializados. Desde los setenta el precio al menudeo de los fotovoltaicos
se redujo en casi dos rdenes de magnitud (el precio de los mdulos de fotovoltaicos se
redujo de 30 dlares/Wp en 1975 a poco ms de 4 dlares en 1987, mantenindose
despus en entre 3 y 4 dlares/Wp, [C.3]), mientras que su capacidad instalada aument
en tres rdenes de magnitud [B13]. Los esfuerzos de desarrollo de los fabricantes de
fotovoltaicos estadounidenses se vieron beneficiados gracias a una sociedad con el
gobierno federal de dicho pas. En 1982 la capacidad total instalada de sistemas
fotovoltaicos en el mundo llegaba apenas a unos 50 MWp y el mercado anual era de
apenas unos 10 MWp; para 1990 la capacidad total instalada se haba elevado ya a unos
250 MWp y el mercado anual llegaba a poco ms de 40 MWp [C1]. Entre 1983 y 1999 las
ventas de fotovoltaicos crecieron alrededor de un 15% por ao. En 1998 se produjeron
alrededor de 150 megawatts de mdulos de celdas solares; en 1999 cerca de 200
megawatts. En 1998 la produccin acumulada haba llegado a cerca de 800 megawatts.
Probablemente en 1998 estaban en operacin cerca de 500 a 600 megawatts, generando
alrededor de 0.5 terrawatt-horas por ao [A.5]. A mediados del ao 2000 se estimaba que
en los pases en desarrollo existan ya ms de 500 mil hogares que obtenan electricidad
a partir de sistemas solares (fotovoltaicos) [B.1]. A mediados del 2001 haba ya poco ms
de un Gigawatt instalado en el mundo (de ellos 225 MW instalados en el ao 2000) y la
industria de fotovoltaicos tena ya ventas mundiales de 2,500 millones de dlares,
atrayendo capital de algunas de las corporaciones multinacionales ms grandes del
mundo [B13].

La industria de fotovoltaicos tiene, adems, el apoyo devoto de los ambientalistas, los


gobiernos la subsidian y el pblico la ve como una fuente de energa limpia, callada y de
alta tecnologa. As, los analistas esperan que las ventas de fotovoltaicos aumentarn a
casi 700 MW por ao en el 2005 y a 2 GW por ao en el 2010 [B13]. Segn el Centro
Nacional de Fotovoltaicos de Estados Unidos, la industria de fotovoltaicos proporcionar
cerca del 15% (unos 3.2 GW) de la nueva capacidad de generacin de energa elctrica
pico de Estados Unidos esperada en el ao 2020. Dicho Centro estima que en el ao
2020 la capacidad instalada de fotovoltaicos llegar a 15 GW en Estados Unidos y a 70

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GW en todo el mundo [B13]. El gigante petrolero Shell estima que el mercado de sistemas
fotovoltaicos podra llegar a 25 mil millones de dlares en el ao 2025 [C1]. En un
documento de la Comisin Europea de 1997 (Energa para el futuro: Fuentes renovables
de energa) se propone, para el ao 2010, multiplicar por cien la contribucin de los
fotovoltaicos al suministro de energa elctrica de Europa, incluyendo un programa para
instalar un milln de sistemas en los techos de las casas y empresas de Europa [C1].

Sin embargo, a pesar de que los costos de fabricacin han cado de varios cientos de
dlares por Watt pico (Wp) a principios de los 1970 a precios de entre 4 y 5 dlares
(precios de los sistemas de entre 10 y 12 dlares por Wp), y a pesar de que los
fotovoltaicos se han convertido en la opcin de menor costo y mayor fiabilidad en muchas
aplicaciones en localidades remotas, los costos siguen siendo un factor que impide que la
industria de fotovoltaicos se desarrolle an ms, ya que hoy an no puede competir en los
mercados de energa convencionales, servidos por tecnologas de generacin ms
maduras y por una red confiable de distribucin.

Actualmente, la electricidad generada con fotovoltaicos cuesta al menos tres veces ms


por kilowatt-hora que la generada a travs de las redes elctricas [B13]. El mercado de
fotovoltaicos se ha caracterizado hasta ahora por una expansin continua de nichos de
mercado, lo que hace que su demanda sea relativamente inelstica. En algunos de estos
nichos los fotovoltaicos son econmicamente competitivos sin apoyos artificiales; en otros
reciben ayuda de gobiernos, empresas elctricas o industrias, con la esperanza de que en
el futuro sern competitivos por s solos. Muchos fabricantes de fotovoltaicos, vendedores,
oficiales gubernamentales y clientes argumentan que el valor de los fotovoltaicos no debe
juzgarse slo en trminos de sus precios actuales, que esconden su efecto sobre los
futuros costos de la energa y los combustibles, sus beneficios ambientales, su fiabilidad y
estabilidad de largo plazo, y su naturaleza distribuida.

Los fotovoltaicos son muchas veces una alternativa viable para llevar pequeas
cantidades de electricidad (menos de 1 kilowatt-hora al da) a usuarios finales. Ms de
300,000 sistemas de casa solar (tpicamente de 50 watts) han sido instalados en los
ltimos 10 aos; ello es slo un logro modesto hacia su uso a gran escala.
Adicionalmente se ha vendido un importante nmero de sistemas an ms pequeos. El

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

mercado rural no puede ser juzgado por el total de energa pico de los sistemas (300,000
x 50 watts = 15megawatts). Aun si los 2 billones de personas que hoy no cuentan con
servicio de energa elctrica tuviesen un sistema fotovoltaico de 100 watts, ello
representara menos de 1 exajoule. Lo que es significativo es la gran cantidad de
personas que ganan acceso a luz, radio, televisin, y otros servicios importantes [A.5].

En 1990-94 la participacin de los sistemas de casa solar y los sistemas de energa de


aldeas en el mercado total de fotovoltaicos fue del 20% (basado en el volumen de
energa). Los sistemas conectados a red de potencia sumaron un 11% adicional,
correspondiendo el 69% restante a bombeo de agua, comunicaciones, entretenimiento,
productos de consumo, y similares. En 1995-98 la importancia relativa de los sistemas
conectados a red se increment al 23% [A.5]. El segmento de mercado de sistemas
fotovoltaicos conectados a las redes de potencia es actualmente el de ms rpido
crecimiento (con tasas anuales de entre 25 y 30%, contra las de entre 15 y 20% que
corresponden a aplicaciones aisladas, no conectadas a la red), representando ya cerca
del 40% de las ventas totales. El Centro Nacional de Fotovoltaicos de Estados Unidos
proyectaba [B13] que en el ao 2020 cerca de la mitad del mercado de fotovoltaicos
corresponder a aplicaciones de generacin distribuida, una tercera parte corresponder
a aplicaciones remotas familiares y aplicaciones de alto valor, y una sexta parte
corresponder a generacin conectada a la red de potencia.

Varios tipos de celdas fotovoltaicas estn en produccin o cercanas a su comercializacin


[B13]: (1) Celdas mono cristalinas, hechas de capas delgadas cortadas de grandes
cristales de silicio, con eficiencias tpicas del 12%; (2) Celdas poli cristalinas, compuestas
de listones o capas delgadas con muchos cristales de silicio fusionados, lo que las hace
menos eficientes (tpicamente 10%), pero menos costosas; (3) De capa delgada, una
nueva tecnologa que promete reducir los costos mediante la automatizacin, que se
fabrican mediante capas microscpicas de material semiconductor sobre un material de
soporte (plstico, metal o vidrio), y con las que se tienen eficiencias tpicas de 5% en
escala comercial (en laboratorio se han logrado ya eficiencias similares a las de las celdas
cristalinas). Recientemente empresas lderes, como BP Solar y Siemens Solar, han
empezado a producir masivamente productos con celdas de capa delgada y esperan que

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

stas tengan una amplia aplicacin en menos de cinco aos, pudiendo alcanzar preciso
de sistema instalado de 2 dlares por watt. En su estudio PV Technology Roadmap, el
Centro Nacional de Fotovoltaicos de Estados Unidos, proyecta que los precios a los
usuarios finales podran llegar a 3 dlares por watt en el ao 2010 y a cerca de 1.5
dlares por watt en el ao 2020. Por su parte, el estudio Electricity Road Map, del Electric
Power Research Institute (EPRI), estima que los precios objetivo podran ser de unos 2.2
dlares por watt en el ao 2020 y de 1.8 dlares por watt en el 2030.

Aunque las empresas elctricas tradicionales podran parecer candidatas naturales para
ser lderes en el desarrollo de los fotovoltaicos, con pocas excepciones los han ignorado
[B13]. No as algunas de las grandes empresas petroleras, como British Petroleum (BP),
Arco, Shell y Mobil, que estuvieron entre los primeros y mayores inversionistas en
fotovoltaicos, como posible proteccin contra la incertidumbre sobre la futura
disponibilidad y precios de los combustibles fsiles. BP asegura tener una participacin
del 20% en el mercado mundial de fotovoltaicos, con ingresos anuales de ms de 200
millones de dlares por tal motivo, produciendo unos 40 MW de fotovoltaicos en 2000 y
centrndose recientemente en los esfuerzos de electrificacin rural del Sudeste de Asia y
el fuertemente subsidiado mercado residencial de Japn. Arco vendi en 1990 su
empresa solar a la alemana Siemens AG, para crear Siemens Solar, empresa lder en el
desarrollo de fotovoltaicos a escala de plantas conectadas a la red elctrica. Shell anunci
recientemente su vinculacin como socio con Siemens Solar.

En el 2002 se desarroll en Navarra, Espaa, un sistema de enfriamiento y mantenimiento


de leche que se alimenta directamente desde un generador solar fotovoltaico y que evita
la utilizacin de bateras. Los resultados de eficiencia frigorfica obtenidos son
comparables a los ofrecidos por otros equipos comerciales de refrigeracin de leche con
energa solar que emplean bateras electroqumicas como medio de almacenamiento de
energa. Estos sistemas pueden de inters para su uso tanto en zonas rurales aisladas,
como en pases en vas de desarrollo, en los que la explotacin de granjas lecheras
constituye una actividad agraria de notable importancia econmica [C.30].

Una crtica frecuente a la industria fotovoltaica es que no puede sobrevivir en un campo


de libre competencia econmica es decir, necesita subsidios. Esta crtica tiene menos

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

peso vista en el contexto de los subsidios pblicos masivos para la industria energtica
como un todo. En Estados Unidos los combustibles fsiles y la energa nuclear reciben el
90% de los fondos del gobierno (43.3 billones de dlares) destinados al campo
energtico, mientras que a los fotovoltaicos les corresponde slo el 3% de dichos fondos
[A.7].

En un estudio del Instituto Pembina se encontr que por cada milln de dlares invertidos,
en el sector de energa renovable se crean en promedio 12.2 empleos (siendo los
sistemas fotovoltaicos los ms intensivos en la creacin de empleos, con 17 empleos por
cada milln de dlares de inversin). Por otro lado, en las fuentes de energa
convencionales se crean en promedio slo 7.3 empleos por cada milln de dlares
invertidos. El estudio pronostica que para el ao 2010 se podran haber creado alrededor
de 70,000 nuevos empleos como resultado del incremento en la demanda de
fotovoltaicos, de calentadores solares para agua, y otros sistemas relacionados con la
energa solar, a travs de la instalacin de un milln de estos sistemas [A.7].

La produccin elctrica fotovoltaica es una solucin tecnolgicamente posible,


econmicamente viable, ambientalmente benigna, sustentable, y socialmente equitativa
para los requerimientos futuros de energa de la sociedad [A.7].

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

2.3. Biomasa.

La biomasa puede ser clasificada como biomasa vegetal (de madera, no de madera,
desperdicio procesado, o combustible procesado) o biomasa animal. La mayora de la
biomasa de madera se abastece mediante bosques naturales, tierras de madera naturales
y plantaciones forestales. La biomasa que no proviene de la madera y los desperdicios
procesados es producto o subproducto de actividades agroindustriales. El estircol animal
puede ser utilizado como combustible para cocinar o para la generacin de biogs. Los
desperdicios slidos municipales son considerados tambin como un recurso de biomasa.
Los recursos de la biomasa pueden ser convertidos a combustibles qumicos o a
electricidad a travs de diversas rutas [A.5].

La produccin primaria global anual de biomateria es de 220 billones de tonos secos para
horno, o 4,500 exajoules. Se estima que el potencial terico de bioenerga cosechable es
de 2,900 exajoules, de los cuales 270 pueden ser considerados tcnicamente accesibles
sobre una base sustentable. Algunos estudios concluyen que el reto de la biomasa no es
su disponibilidad sino su administracin sustentable y su conversin y entrega al mercado
en forma de servicios energticos modernos y accesibles [A.5].

Dado que las plantaciones de energa muy probablemente representarn entre el 80 y


100% de la futura oferta de biomasa, el uso de sta como energtico a gran escala puede
competir con el uso de la tierra para la agricultura y la produccin de alimentos. Se estima
que en el ao 2100 la agricultura requerir unos 1,700 millones de hectreas adicionales
de tierra; en un escenario de gran crecimiento del uso de la biomasa como energtico se
requeriran entre 690 y 1,350 millones de hectreas de tierra adicional. Por lo tanto,
pueden haber conflictos sobre el uso de la tierra [A.5].

Adicionalmente, el abastecimiento de agua fresca puede convertirse en un factor limitante


tanto de la produccin de alimento como de bioenerga. Varios estudios mencionan la
posible escasez de agua para la agricultura; la disponibilidad de agua como factor para la
produccin de biomasa con propsitos energticos rara vez se menciona con detalle. Una
visin comn es que las necesidades de alimentos de la creciente poblacin mundial

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

provocarn severos problemas, porque las demandas totales de agua que implican no se
podrn cumplir [A.5].

Los residual agrcolas y forestales son los subproductos orgnicos de la madera, la fibra,
y las industrias de productos forestales. Se ha estimado que el contenido energtico de
estos residuos, de los que cerca del 30% son recuperables, representa ms de un tercio
de la demanda global de energa comercial. Las limitaciones en la recuperacin de dichos
residuos se deben a dificultades prcticas y a la necesidad de dejar algunos de ellos en el
sitio (para la fertilizacin, por ejemplo) para asegurar la produccin sustentable del
producto principal [A.5].

Los desperdicios slidos municipales y los residuos industriales son partes indirectas de la
base de recursos de la biomasa. Los pases industrializados generan entre 0.9 y 1.9
kilogramos per cpita de desperdicios slidos municipales todos los das. El contenido
energtico de dichos residuos vara entre 4 y 13 megajoules por kilogramo, aunque en
Canad y Estados Unidos se han reportado valores de hasta 15.9 megajoules por
kilogramo. La incineracin, la gasificacin termoqumica, y la biodigestin son caminos
para convertir los desperdicios slidos municipales en electricidad, calor, o combustibles
gaseosos y lquidos. La incineracin de desperdicios slidos genera componentes
complejos, algunos de los cuales como las dioxinas- son cancergenos. Por ello requiere
equipos avanzados que permitan disminuir las emisiones de dichas sustancias dainas
[A.5]. Dado que los vertederos de desperdicios slidos municipales que se encuentran en
reas densamente pobladas tienen cada vez ms restricciones, la conversin de
desperdicios slidos municipales en energa puede ser econmicamente rentable [A.5].

Los costos de produccin de las plantaciones de biomasa son ya favorables en algunos


pases en desarrollo. Las plantaciones de eucalipto en Brasil abastecen virutas a precios
de entre 1.5 y 2.0 dlares por gigajoule. Basndose en esta experiencia comercial, Brasil
proyecta una produccin futura de biomasa (virutas) de 13 exajoules al ao en 50 millones
de hectreas de tierra. En los pases industrializados los costos son mucho mayores, con
valores mximos de alrededor de 4 dlares el gigajoule en algunas partes de Europa. Sin
embargo, a largo plazo, hacia el ao 2020, en Estados Unidos se espera que mejores

2 20
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

cosechas y sistemas de produccin podran reducir los costos de produccin de biomasa


a entre 1.5 y 2.0 dlares por gigajoule para superficies de tierra substanciales [A.5].

Los costos de la biomasa estn influidos por la cosecha, la renta de la tierra, y los costos
del trabajo. Por lo tanto, los incrementos en productividad son esenciales para reducir los
costos. Las cosechas pueden ser mejoradas a travs del desarrollo de los cultivos, la
integracin de la produccin (plantacin de multi-productos), y la mecanizacin. La
competencia por el uso de la tierra debe ser evitado para minimizar las tasas infladas de
la renta de la tierra. Los costos de trabajo pueden ser reducidos a travs de la
mecanizacin [A.5].

Segn un estudio de la UNEP realizado en el ao 2000, la biomasa es la fuente renovable


de energa con mayor capacidad global [A.19]. En los pases en desarrollo, la biomasa
corresponde a cerca de un tercio de toda la energa consumida, representando cerca del
90% del total en algunos de los pases menos desarrollados. Alrededor de 2 billones de
personas cuentan principalmente o exclusivamente con combustibles tradicionales
(biomasa en su mayora) para sus necesidades diarias de energa [A.5]. De entre las
fuentes renovables de energa la biomasa es la de mayor importancia en los pases
miembros de la Agencia Internacional de la Energa (IEA). En 1996 el uso directo de la
biomasa represent aproximadamente la mitad del total del abastecimiento de energa
renovable en los pases miembros de la IEA [A.23]. En la Unin Europea la biomasa es
considerada con frecuencia la fuente de energa renovable de mayor potencial para
contribuir a un futuro suministro sustentable de energa [B9]. Actualmente le corresponde
el 23% de la demanda de energa primaria en Finlandia, el 18% en Suecia y el 12% en
Austria. La biomasa se distingue de otras fuentes renovables porque de ella pueden
derivarse una variedad de combustibles slidos, lquidos y gaseosos y porque existe una
gran variedad de tecnologas aplicables para su utilizacin. Los biocombustibles suelen
ser CO2 neutros y pueden almacenarse, compensando as el carcter intermitente de
otras fuentes renovables de energa. Hacia fines del Siglo 20 se realiz en la Unin
Europea el proyecto conocido como BioCostos (BioCosts), para hacer un anlisis
comprehensivo del comportamiento econmico y ambiental del uso energtico de la
biomasa en algunas regiones de la Unin [B9]. Entre los estudios de caso analizados

2 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

estuvo la produccin de biogs a partir de excrementos animales y desechos industriales


orgnicos. En trminos generales el estudio mostr que el uso organizado apropiado de
los biocombustibles tiene ventajas ambientales significativas, comparados con el uso de
otros combustibles fsiles (en particular, reduce las emisiones netas de CO 2, aunque no
as las de otros contaminantes convencionales, donde los resultados son diferenciados).
Sin embargo, slo algunas tecnologas para el aprovechamiento energtico de la biomasa
son econmicamente competitivas en las condiciones actuales, en tanto que otras tienen
costos de produccin de hasta un 100% mayores que los combustibles fsiles. La
produccin de biogs (a partir de excremento animal, como en Dinamarca) puede reducir
los problemas de disposicin de residuos y de contaminacin de agua. Segn el estudio
[B9], no hay evidencia alguna de que los proyectos de utilizacin energtica de la biomasa
analizados pudieran afectar de manera negativa la biodiversidad o la calidad del agua y
los suelos. No obstante, seala que la posible futura competencia por recursos y tierras
debe tomarse en cuenta de manera cuidadosa durante la planificacin de los proyectos
energticos de la biomasa. El proyecto de produccin de biogs a partir de excrementos
animales est entre los considerados econmicamente viables.

2 22
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

2.4. Elica

El viento se genera debido a que la radiacin solar alcanza la superficie terrestre de


manera desigual, creando diferencias en temperatura, densidad y presin. Las regiones
tropicales tienen una ganancia neta de calor debido a la radiacin solar, mientras que las
regiones polares son sujetas a una prdida neta. Esto significa que la atmsfera de la
tierra tiene que circular para transportar calor de los trpicos a los polos. La rotacin
terrestre, adems, contribuye a los patrones de circulacin de escala planetaria y semi-
permanentes en la atmsfera. Las caractersticas topogrficas y los gradientes locales de
temperatura alteran tambin la distribucin de la energa [A.5].

La media de la velocidad del viento de una regin y su distribucin de frecuencia tienen


que ser tomadas en consideracin para calcular la cantidad de electricidad que puede
producirse mediante turbinas elicas. Los recursos del viento pueden ser explotados en
reas donde la densidad del potencia del viento es por lo menos de 400 watts por metro
cuadrado a 30 metros por arriba del suelo (o 500 watts por metro cuadrado a 50 metros).
Se espera que los avances tcnicos abran nuevas reas al desarrollo [A.5].

El poder del viento es proporcional a la tercera potencia de la velocidad del viento. Por
tanto, un 10% de desviacin en la velocidad esperada del viento corresponde a una
desviacin del 30% en la energa esperada del viento [A.18]. As, contar con informacin
sobre las condiciones de velocidad del viento para evaluar los sitios que son favorables
para la explotacin de la energa elica es entonces muy necesario. Sin embargo, en
general las mediciones disponibles del viento ofrecen datos muy limitados del sitio, ya
que muchas veces no es posible medir la velocidad y direccin del viento en el cubo de
altura de la turbina elica. Por ello se han desarrollado herramientas de simulacin por
computadora para evaluar las condiciones del viento en el cubo de altura sobre cierta
rea a partir de los datos del viento en un punto de referencia confiable.

La energa elica puede ser vista como ambientalmente amigable; sin embargo, no est
exenta de emisiones. La produccin de la torre, las hlices, etc, la exploracin del material
y la transportacin del equipo producen consumos de recursos energticos, por lo que,

2 23
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

mientras dichos recursos provengan de combustibles fsiles, su uso masivo producir


emisiones indirectas. La siguiente tabla ofrece un resumen de las emisiones ms
importantes relacionadas con la produccin de electricidad basada en diferentes
tecnologas de generacin de energa.

Cuadro 2.5 . Comparacin del tiempo de amortizacin de la energa y


emisiones de varias tecnologas energticas.
Tecnologa Tiempo de pago SO2 en kg/GWh a NOx en kg/GWh a CO2 en t/GWh a CO2 y CO2
de la energa, en equivalente para
meses a metano en t/GWh
b

Carbn (pit) 1.0-1.1 630-1370 630-1560 830-920 1240


Nuclear N.A. N.A. N.A. N.A. 28-54
Gas (CCGT) 0.4 45-140 650-810 370-420 450
Hidro grande 5-6 18-21 34-40 7-8 5

Microhidro 9-11 38-46 71-86 16-20 N.A.


Hidro pequeo 8-9 24-29 46-56 10-12 2
Turbina elica:
4.5m/s 6-20 18-32 26-43 19-34 N.A.
5.5m/s 4-13 13-20 18-27 13-22 N.A.
6.5m/s 2-8 10-16 14-22 10-17 11
Fotovoltaico:
Mono-cristalino 72-93 230-295 270-340 200-260 N.A.
Multi-cristalino 58-74 260-330 250-310 190-250 228
Amorfo 51-66 135-175 160-200 170-220 N.A.
Geotermal N.A. N.A. N.A. N.A. 50-70
Tidal N.A. N.A. N.A. N.A. 2
Todas las cifras incluyen las emisiones directas e indirectas basadas en el promedio
de la mezcla de energa de Alemania, eficiencia tecnolgica y tiempo de vida. Los
fotovoltaicos estn basados en el promedio de la radiacin solar en Alemania. L a
ltima columna tambin incluye emisiones de metano, basadas en el equivalente en
CO2. N.A. = no considerado en los estudios relevantes. Fuente: Kaltschmitt et al.
Fuente: Lewin, Fritsch, et al.
Referencia: [B.18]

La energa elica puede ser utilizada para diferentes propsitos y en zonas con diferentes
climas. Las reas remotas con recursos potenciales de energa elica, como las islas,
pueden emplear sistemas de energa elica para desalinizar el agua de mar y producir
agua potable. Entre las ventajas de estos sistemas est el bajo costo de produccin de
agua comparado con los de transportar el agua a islas o utilizar combustibles
convencionales como fuente de poder [A.18].

2 24
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La energa elica se utiliza principalmente para tres fines: la desalinizacin del agua,
suministro de energa elctrica a lugares descentralizados o sin conexin a red, y proveer
de energa mecnica para bombear agua potable y para riego, para bombear petrleo o
para otros fines (como molienda). Existen diferentes mtodos para la desalinizacin
elica. En el primero, las turbinas elicas, as como el sistema de desalinizacin, estn
conectados a una de red de potencia. En este primer caso, el tamao ptimo del sistema
de turbina elica y del sistema de desalinizacin, as como los costos de combustible que
se evitan son importantes. Una segunda opcin est basada en una conexin ms o
menos directa entre la turbina elica y el sistema de desalinizacin. En este segundo
caso, el sistema de desalinizacin se ve afectado por variaciones de poder e
interrupciones causados por la fuente de poder, en este caso de viento. Existen diferentes
opciones tecnolgicas para lograr la desalinizacin; por ejemplo, electro-dilisis y
compresin de vapor. Sin embargo, la smosis inversa es la tecnologa preferida, debido
al bajo consumo de energa [A.18].

Los sistemas de pequeas turbinas elicas (10 kW) para produccin de energa
elctrica son utilizados principalmente para suministrar energa a cargas remotas sin
conexin a red de potencia, como hogares, veleros, o sistemas de telecomunicacin
[A.18]. Se utilizan junto con bateras y/o pequeos sistemas generadores a diesel. Las
turbinas elicas se han convertido tambin en una alternativa importante como fuente de
poder econmica y confiable para suministrar energa a cargas descentralizadas de
tamaos pequeo y mediano. La capacidad total de un sistema elico-diesel puede tener
un rango de entre 50 kW y algunos MW [A.18].

Finalmente, la energa elica se utiliza para bombeo, principalmente de agua. Esta


tradicin se remonta al Siglo 16. Actualmente, en los pases industrializados la energa
elica es utilizada slo escasamente para bombeo de agua. Sin embargo, en los pases
en desarrollo hay muchas regiones que no estn conectadas a una red de potencia, por lo
que la utilizacin de la energa de viento constituye una opcin econmica y
ambientalmente positiva para mejorar el suministro de agua [A.18]. En los pases en
desarrollo la mayora de las bombas elicas que operan actualmente estn empleadas
para suministro de agua potable y proveer agua al ganado. Aplicaciones recientes del uso

2 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

de las bombas elicas para la irrigacin no han tenido el xito esperado debido a la
complejidad de su aplicacin.

Cuadro 2.6. . Comparacin del tiempo de amortizacin de la energa y


emisiones de varias tecnologas energticas.
Tecnologa Tiempo de pago SO2 en kg/GWh a NOx en kg/GWh a CO2 en t/GWh a CO2 y CO2
de la energa, en equivalente para
meses a metano en t/GWh
b

Carbn (pit) 1.0-1.1 630-1370 630-1560 830-920 1240


Nuclear N.A. N.A. N.A. N.A. 28-54
Gas (CCGT) 0.4 45-140 650-810 370-420 450
Hidro grande 5-6 18-21 34-40 7-8 5

Microhidro 9-11 38-46 71-86 16-20 N.A.


Hidro pequeo 8-9 24-29 46-56 10-12 2
Turbina elica:
4.5m/s 6-20 18-32 26-43 19-34 N.A.
5.5m/s 4-13 13-20 18-27 13-22 N.A.
6.5m/s 2-8 10-16 14-22 10-17 11
Fotovoltaico:
Mono-cristalino 72-93 230-295 270-340 200-260 N.A.
Multi-cristalino 58-74 260-330 250-310 190-250 228
Amorfo 51-66 135-175 160-200 170-220 N.A.
Geotermia N.A. N.A. N.A. N.A. 50-70
Tidal N.A. N.A. N.A. N.A. 2
Todas las cifras incluyen las emisiones directas e indirectas basadas en el promedio
de la mezcla de energa de Alemania, eficiencia tecnolgica y tiempo de vida. Los
fotovoltaicos estn basados en el promedio de la radiacin solar en Alemania. L a
ltima columna tambin incluye emisiones de metano, basadas en el equivalente en
CO2. N.A. = no considerado en los estudios relevantes. Fuente: Kaltschmitt et al.
Fuente: Lewin, Fritsch, et al.
Referencia: [B.18]

Para los sistemas de electrificacin rural o de aldeas las turbinas elicas son utilizadas en
combinacin con un generador de diesel y algunas veces con un sistema de batera;
estos sistemas son de hasta 300 kW [A.18]. No hay hasta ahora informacin accesible
con detalles sobre la capacidad global instalada de turbinas elicas de baja escala o que
funcionan solas. La informacin regional es an limitada. China, por ejemplo, dice tener
instaladas ms de 110,000 turbinas pequeas, de entre 50 y 200 W [A.18].

La energa elica fue la que ms rpido creci en la dcada de los noventa del siglo
pasado en trminos de la tasa anual de crecimiento de la capacidad instalada. Este
crecimiento no est, sin embargo, distribuido de manera homognea en el mundo. A

2 26
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

finales de los noventa alrededor del 70% de la capacidad mundial de energa elica
estaba instalada en Europa, 19% en Amrica del Norte y 9% en Asia y el Pacfico [A.18].
Actualmente, ms del 83% de la capacidad mundial de energa elica est instalada en
slo cinco pases: Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, India y Espaa [A.18].

Cuadro 2.7.. Capacidad de energa elica operacional en el mundo entero.


Regin Capacidad instalada (MW)
Finales de 1995 Finales de 1997 Finales de 1999 Finales de 2000 Finales de 2001
Europa 2,518 4,766 9,307 12,972 16,362
Amrica del Norte 1,676 1,611 2,619 2,695 4,440
Centro y Sur de Amrica 11 38 87 103 103
Asia y el Pacfico 626 1,149 1,403 1,795 2,162
Medio Oriente y frica 13 24 39 141 203
Total en el mundo 4,844 7,588 13,455 17,706 23,270
Fuente: Edicin de enero de 1997, 1998, 2000 y 2001 del Windpower Monthly.
Referencia: [A.18]

Durante la ltima dcada del siglo veinte la capacidad de energa de viento mundial
conectada a una red de potencia se duplic aproximadamente cada tres aos [A.18].
Paralelamente, los costos de electricidad de la energa elica han cado aproximadamente
a un sexto desde principios de la dcada de los ochenta del siglo pasado. La tendencia
parece continuar. Algunos expertos predicen que la capacidad acumulada seguir
creciendo en el mundo en aproximadamente un 25% cada ao hasta el 2005 y que su
costo seguir cayendo, reducindose un 20% a 40% adicional durante este mismo lapso
[A.18].

La tecnologa de la energa elica tambin se ha movido rpidamente hacia nuevas


dimensiones. Al final de 1989, una turbina de 300 kW con un rotor de 30 metros de
dimetro era tecnologa de punta. Slo 10 aos despus, turbinas de 1,500 kW con un
rotor de aproximadamente 70 metros de dimetro estaban disponibles y eran fabricadas
por distintos productores. Los primeros proyectos que usaron turbinas elicas de 2 MW
con un rotor de 74 metros de dimetro se instalaron antes del comienzo del siglo 21.
Actualmente, las turbinas de 2 MW estn disponibles de manera comercial y estn en
desarrollo turbinas elicas de 4 a 5 MW. La instalacin de los primeros prototipos de estas
ltimas se proyectaba para el ao 2002 [A.18].

2 27
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 2.8. Desarrollo del tamao de las turbinas elicas entre 1985 y el
2000
Ao Capacidad Dimetro del rotor
1985 50kW 15m
1989 300kW 30m
1992 500kW 37m
1994 600kW 46m
1998 1500kW 70m
2002 a 3500-4500kW 88-112m
a
Las cifras para el ao 2002 son estimadas, basadas en informacin publicada en
Windpower Monthly.
Fuente: DEWI: Wind Energy Information Brochure, Instituto Alemn de Energa Elica
(DEWI), 1998.
Referencia: [A.18]

En las dcadas recientes ha habido un enorme progreso en el desarrollo de turbinas


elicas para la produccin de electricidad. Las primeras turbinas elicas modernas con
conexin a una red de potencia fueron instaladas alrededor de 1980. En 1990 estaban en
operacin en el mundo entero cerca de 2,000 MW de energa elica con conexin a red. A
principios del 2000 la cifra ascenda ya a 13,500 MW. Adicionalmente, exista ms de un
milln de turbinas elicas para el bombeo de agua (bombas elicas) para ganado,
principalmente en reas remotas, muchas manufacturadas en pases en desarrollo [A.5].
Los expertos predicen que la demanda de los sistemas elicos aislados crecer de
manera importante en el futuro cercano. Esta crecimiento se apoyar en la implantacin
de varios programas de electrificacin rural en diferentes partes del mundo. En Brasil,
Mxico, Indonesia, Filipinas y Sudfrica estos programas estn apoyados por los servicios
pblicos locales. En Indonesia, China, Rusia, Mxico, Mauritania y Argentina programas
similares son apoyados por programas internacionales de ayuda, y el Banco Mundial est
financiando un programa en Brasil.

En el desarrollo de la energa elica hay varios puntos clave a considerar [A.19]: (1) Se
trata de una tecnologa madura y modular tanto para las aplicaciones conectadas a red de
potencia como para las independientes; (2) Es, adems, un recurso intermitente, pero
altamente predecible si se mide durante un perodo de tiempo suficiente; (3) Los sitios
elicos comerciales tienen generalmente una velocidad del viento promedio anual mayor
a seis metros por segundo; (4) Las turbinas elicas comerciales para aplicaciones con
conexin a una red de potencia tienen un rango de capacidad esperada de 100 kW a 2

2 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

MW y un promedio de 700 kW, mientras que las turbinas elicas para aplicaciones
pequeas independientes tienen un rango de 50 W a 100 kW; (5) Hay que considerar que
los posibles problemas ambientales de la energa elica incluyen ruido e impacto visual, y
alteran las culturas de uso de suelo y de la fauna; y (6) Una turbina elica producir en
promedio entre 20 y 30% de su capacidad nominal.

2.5 Hidroelectricidad

La hidroelectricidad, que en ltima instancia depende de la evaporacin natural del agua


gracias a la energa solar, es con mucho el recurso renovable ms usado para la
generacin de energa. En 1997 la generacin hidroelctrica sum un total de 2,566
TWhr. La evaporacin por unidad de rea superficial es ms grande en los ocanos que
en la tierra y, asistida por el viento, es la principal causa de la continua transferencia de
vapor de agua de los ocanos a la tierra a travs de la precipitacin pluvial. El
mantenimiento de un balance de agua global requiere que el agua precipitada en la tierra
eventualmente regrese a los ocanos corriendo a travs de los ros [A.5].

De los 557,000 kilmetros cbicos de agua evaporndose del ocano y de la superficie de


la tierra, 119,000 se precipitan en tierra. Cerca de dos tercios son absorbidos en
aproximadamente partes iguales por la vegetacin y el suelo; el tercio restante se
convierte en agua que corre. La mayor parte de la fraccin que es absorbida por la
vegetacin y el suelo se evapora nuevamente, sumando un total de 32,000 kilmetros
cbicos. La diferencia, de 47,000 kilmetros cbicos, es en principio accesible para
propsitos energticos [A.5].

Cuadro 2.9. Potenciales hidroelctricos teorticos, tcnicos, y econmicos,


capacidades instaladas, y capacidades en construccin en Amrica Latina y el
Caribe, 1997 (terawatt-horas a menos que tenga otra indicacin.
Amrica Latina y el Caribe Total en el mundo
Potencial teortico bruto 7,533 40,500
Potencial tcnico 2,868 14,320

2 29
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Potencial econmico 1,199 8,100


Capacidad instalada hidro (gigawatts) 114 660
Produccin de energa hidro 519 2,600
Capacidad hidro en construccin (megawatts) 18,331 126,000
Referencia: [A.5]

Cuadro 2.10 Utilizacin de pequea potencia hidrulica en frica


Pas Harnessed (pequea) (MW)
Uganda 0.50
Mauricio 6.70
Kenia 6.28
Burundi 5.17
Somalia 4.60
Zambia 4.50
Tanzania 4.00
Lesotho 3.54
Malawi 1.52
Botswana 1.00
Rwanda 1.00
Sudfrica 0.40
Swazilandia 0.30
Mozambique 0.10
Referencia: [A.20]

2 30
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

2.6 Electricidad Solar Trmica

Actualmente la aplicacin ms importante de los sistemas solares trmicos corresponde a


la generacin de calor a baja temperatura para el calentamiento de agua en sistemas
domsticos. En 1994 se instalaron a nivel mundial unos 7 millones de estos sistemas. Ese
mismo ao se estimaba que el rea total de coleccin de los sistemas solares domsticos
de agua caliente y otros sistemas de energa solar llegaba a cerca de 22 millones de
metros cuadrados; en 1998 probablemente lleg a cerca de 30 millones de metros
cuadrados, lo que corresponde con una capacidad instalada de alrededor de 18,000 MW.
La cantidad total de calor que se estima generan estos sistemas de energa solar es de
unos 50 petajoules al ao. Esto es, slo cerca del 0.5% del potencial total estimado en
cerca de 10 exajoules por ao [A.5].

China e India estn dentro de los pases que promueven el uso de cocinas solares. Entre
los modelos comnmente utilizados est la cocina simple de tipo caja y la cocina con un
concentrador parablico. Se han hecho tambin algunos esfuerzos para desarrollar
cocinas solares de uso institucional. Los equipos solares de cocina tienen algunas
limitaciones y pueden emplearse slo como complemento de los combustibles
convencionales, sin llegar a sustituirlos de manera completa. Un hogar que utiliza una
cocina solar regularmente puede llegar a ahorrar entre un tercio y la mitad del combustible
convencional requerido. El tiempo de retorno econmico de dichas cocinas es usualmente
de entre 2 y 4 aos. Sin embargo, el uso de las cocinas solares a gran escala tambin
requiere de algunos ajustes para los usuarios [A.5].

Por su parte, el secado solar de productos agrcolas requiere de grandes cantidades de


calor a baja temperatura en muchos casos durante todo el ao. Los colectores solares
de bajo costo para aire pueden proveer dicho calor con eficiencias de coleccin de entre
30 y 70%. En Finlandia, Noruega, y Suiza el secado solar de paja es ya una tecnologa
establecida. En 1998 se haban ya instalado a nivel mundial ms de 100,000 metros
cuadrados de colectores de aire para propsitos de secado. Segn estimaciones de la
Organizacin de Agricultura y Nutricin, FAO, en los pases en desarrollo entre un 60 y un
70% de la produccin de granos se retiene a nivel de los productores, y el secado de la

2 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

cosecha se realiza predominantemente por exposicin directa a la luz del sol (secado
solar) [A.5].

A partir de la radiacin solar tambin puede producirse calor a altas temperaturas, para
con l generar electricidad. Las tecnologas solares trmicas ms importantes para
producir electricidad empleando concentradores- utilizan irradiacin directa. reas de
pocas nubes y con poca radiacin dispersa, como los desiertos, son consideradas como
los ms apropiados para instalar colectores de radiacin directa [A.5].

La electricidad solar trmica se encuentra veinte aos detrs de la energa elica en


cuanto a su posicin en el mercado. En 1998 la capacidad instalada en sistemas solares
trmicos para generar electricidad era cercana a 400 MW, con un produccin anual
conjunta de electricidad de cerca de 1 TWhr. Los nuevos proyectos previstos suman otros
500 MW, y se estima que los 2,000 MW de capacidad instalada no se alcanzarn sino
hasta el 2010 (dicha cifra de capacidad instalada fue alcanzada por la energa elica en
1990). Dado que los costos de la electricidad solar trmica estn cayendo rpidamente a
niveles similares a los de la elica, se estima que la primera podra crecer de manera
similar a la elica. Si la tasa de crecimiento anual despus del 2010 fuese de 20 a 25%,
en el ao 2020 la capacidad instalada con sistemas solares trmicos para la generacin
de electricidad llegara a entre 12,000-18,000 MW. Si por el contrario dicha tasa de
crecimiento fuese de 15% anual medio, la capacidad instalada llegara en ela ao 2050 a
entre 800 y 1,200 GW. El Estudio de Reduccin del Costo para Plantas de Energa Solar
Trmica (Cost Reduction Study for Solar Thermal Power Plants), preparado por el Banco
Mundial a principios de 1999, concluye que el gran mercado potencial de la electricidad
solar trmica podra alcanzar una tasa de instalacin anual de 2,000 MW entre los aos
2015 y 2020. Los sistemas avanzados de electricidad solar trmica de bajo costo podran
producir de energa con un factor de capacidad anual de 22% o ms. Por tanto, la
contribucin de la electricidad solar trmica podra llegar a entre 24 y 36 TWh de
electricidad en el ao 2020 y a entre 1,500 y 2,400 TWh en el 2050 [A.5].

2 32
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

2.7. Aplicaciones en el sector agropecuario

Las necesidades energticas de la produccin agrcola incluyen el uso intensivo de


potencia para el transporte, carga de agua y bombeo, preparacin y labranza de la tierra,
cultivo, control de hierbas, plantaciones, transplantes y cosechas. Mientras que en los
pases ms desarrollados la agricultura se ha mecanizado de manera cada vez ms
intensa, y por ende ha incrementado su intensidad energtica en combustibles y
electricidad, en los pases menos desarrollados la labor humana contina siendo una
importante fuente de potencia [A.20].

El uso eficiente de la energa en el sector agropecuario es una de las condiciones para


lograr una agricultura sustentable, dado que permite ahorros financieros, preservacin de
recursos fsiles y reduccin de la contaminacin del aire. Globalmente, sin embargo, el
peso de la agricultura en el consumo total de energa es menor que el de otros sectores
(industria o transporte), an si se toma en cuenta el consumo indirecto generado por la
agricultura (energa requerida para producir semillas, fertilizantes, herbicidas y
plaguicidas, la maquinaria agrcola, etc). En Francia, por ejemplo, el consumo de energa
para la agricultura representa el 2% del consumo total (aunque dicha cifra aumenta a
cerca del 5% si tambin se considera el consumo indirecto de energa) [A.4]. Por lo que
toca al consumo directo de energa en el sector agrcola, los combustibles y la electricidad
son usados principalmente para impulsar la maquinaria agrcola y para irrigacin. En
Francia, por ejemplo, estos usos representan respectivamente el 62.5 y 16.9% del total
del consumo directo de energa en la agricultura [A.4]. La produccin de fertilizantes
representa la mayor parte del consumo indirecto, seguida por la produccin de maquinaria
agrcola (que representa menos del 11% de la total), y la energa necesaria para producir
semillas (entre el 1 y el 13% del consumo indirecto total) [A.4].

La disponibilidad de agua es de suma importancia tanto para las actividades agrcolas


(riego) como para las ganaderas (abrevaderos). Aunque existen diferencias importantes
segn el tipo de cultivos, los requerimientos diarios promedio por hectrea irrigada son
tpicamente de entre 40 y 60 m3. Las necesidades de agua por cabeza de ganado mayor

2 33
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

van de 30 a 50 litros diarios, correspondindole al ganado porcino un consumo medio


diario de unos 20 litros y al ovi-caprino uno de cerca de 5 litros.

Cuadro 2.11. Requerimientos mximos diarios de bombeo de agua para la


irrigacin de cosechas
Cosecha Uso de agua
Granjas en aldeas rurales 60 m3/ha
Arroz 100 m3/ha
Cereales 45 m3/ha
Caa de azcar 66 m3/ha
Algodn 55 m3/ha
(ha = hectrea)
Referencia: [A.8]

Cuadro 2.12. Consumo diario de agua tpico para animales de granja


Animal Uso de agua (litros/animal)
Caballos 50
Vacas 40
Bueyes 20
Puercos 20
Ovejas 5
Cabras 5
Pollos 0.1
Referencia: [A.8]

Para contar con el agua requerida en las tareas agropecuarias es frecuente acudir a
yacimientos subterrneos desde los que el recurso hdrico se bombea hasta la superficie.
Para resolver las necesidades de energa que implica el bombeo de agua existen
diferentes posibilidades tecnolgicas, entre las que est el empleo de bombas elctricas
alimentadas por sistemas fotovoltaicos.

2 34
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 2.13. Comparacin de las opciones de bombeo


Tipo de bomba Ventajas principales Desventajas
Manual Bajo costo Mantenimiento regular
Tecnologa simple Baja corriente o fluido
Fcil mantenimiento Absorbe tiempo y energa que puede ser
Limpia usados ms productivamente en otra
No se requiere combustible actividad
Aplicable a pozos cavados a mano Uso poco econmico de perforacin
costosa
Solar (con poder fotovoltaico) Bajo mantenimiento Costo de capital relativamente alto
Limpia Baja obtencin de energa en climas
No necesita combustible nublados
Fcil de instalar
Larga vida confiable
Operacin sin atencin
Costos recurrentes bajos
El sistema es modular y puede hacerse
muy cercano a la necesidad
Con poder de diesel (o gas) Costo moderado del capital Mantenimiento inadecuado que reduce la
Puede ser porttil vida (muchas veces)
Basta experiencia Combustible muchas veces es caro y la
Fcil de instalar oferta intermitente
Problemas de ruido, tierra y humo
Referencia: [A.8]

Los mayores impactos ambientales derivados de actividades del sector rural se relacionan
con la cosecha y la combustin. En los setenta la literatura mundial llam la atencin a la
creciente y alarmante falta de combustible de madera que afectaba a una gran fraccin de
la poblacin mundial que dependa de ste. Dado que la deforestacin y la desertificacin
ocurran simultneamente en estos pases, resultaba fcil concluir que estos procesos se
deban a la demanda de combustible. An hoy son comunes las afirmaciones que
argumentan que la deforestacin es causada por la recolecta de combustible en las reas
rurales de los pases en desarrollo. Sin embargo, los estudios detallados realizados en
diferentes reas del mundo rara vez han documentado casos donde la demanda de
combustible sea causa significativa de deforestacin (la causa ms importante de la
deforestacin es, por mucho, la expansin de tierras para la agricultura, seguida por la
construccin de carreteras). Con frecuencia si ocurre lo contrario; esto es, que la falta de
combustible de madera ocurra como consecuencia de la deforestacin [A.5].

2 35
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En los pases menos desarrollados el sector agrcola representa todava una proporcin
sustancial del producto interno bruto (PIB); con frecuencia ms del 20% del total. En los
pases ms desarrollados la participacin del sector primario en el PIB total difcilmente
pasa del 5%. Las diferencias entre unos y otros pases son an mayores en lo que
corresponde a la proporcin de la poblacin econmicamente activa dedicada a la
agricultura. En la mayora de los pases en desarrollo los productos agrcolas de alto valor,
como el caf, el t y el tabaco, suelen dominar sus exportaciones. La gran dependencia
en la agricultura de los pases menos desarrollados difcilmente se modificar en el futuro
de corto y mediano plazos, por lo que para ellos resulta fundamental encontrar soluciones
que permitan mejorar la situacin energtica de sus poblaciones rurales y sus medios de
produccin [A.20]. De hecho, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
rurales, y en parte tambin para arraigarlas en sus lugares de origen y evitar que emigren
a los centros urbanos que difcilmente pueden proporcionarles empleos, hoy es frecuente
encontrar programas que buscan diversificar las actividades econmicas de los habitantes
rurales, introduciendo algunas manufacturas y servicios. El xito en dichas actividades
requiere como precondicin la disponibilidad de un mnimo suministro de energa, en
particular la elctrica (que permite ampliar las horas laborables y el tiempo disponioble
para la capacitacin)

Cuadro 2.14.. Ejemplos de actividades que generan de ingresos rurales


Pas Ejemplos de actividades que generan ingresos rurales
Etiopa Cermica, bordado, procesamiento de productos lcteos, produccin de cerveza local, tratamiento de piel,
molino de granos, minera de pequea escala, procesamiento de aceite comestible, pasteleras, casas de
huspedes, tiendas, manufactura de cera para velas, procesamiento de miel, talleres de reparacin mecnica y
elctrica.
Zambia Cermica, bordado, procesamiento de productos lcteos, produccin de cerveza local, tratamiento de piel,
molino de granos, minera de pequea escala, procesamiento de aceite comestible, pasteleras, casas de
huspedes, tiendas, manufactura de cera para velas, procesamiento de miel, produccin de jabn, talleres de
reparacin mecnica y elctrica.
Zimbabwe Cermica, bordado, procesamiento de productos lcteos, produccin de cerveza local, tratamiento de piel,
molino de granos, minera de pequea escala, trabajo de soldadura, hojalatera, herrera, procesamiento de
aceite comestible, pasteleras, casas de huspedes, tiendas, manufactura de cera para velas, cargadores de
bateras, produccin de jabn, talleres de reparacin mecnica y elctrica.
Referencia: [A.20]

No todas las fuentes renovables de energa son igualmente aplicables en todos los usos
que se requieren en el sector agropecuario. Algunas de las aplicaciones ms frecuentes

2 36
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

para las tecnologas de fuentes renovables ms relevantes se incluyen en el siguiente


cuadro.

Cuadro 2.15. Aplicaciones en la agricultura de las tecnologas de energa


renovable
Tecnologas de energa renovable Procesos agrcolas seleccionados
Tecnologas fotovoltaicas Bombeo, alumbrado, enfriamiento, procesamiento de la cosecha
Calentadores solares de agua Procesamiento de lcteos y energa de calentamiento para
productos avcolas
Bombas elicas Irrigacin y procesamiento de cosechas
Plantas de biogs Produccin de fertilizante
Estufas para cocinar de bio-combustible Pasteurizacin de leche, energa de calentamiento para
productos avcolas, secado de la cosecha, y procesamiento de la
cosecha
Referencia: [A.20]

2 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

3. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE IMPLANTACIN DE RENOVABLES.

Las oportunidades para hacer avanzar a las fuentes renovables de energa en general, y
los sistemas fotovoltaicos en particular, son mayores en los pases menos desarrollados,
debido a que en ellos existe un alto crecimiento de la demanda de energa y sus sectores
energticos muestran una relativa inmadurez, lo que permite puntos de entrada para
soluciones energticas alternativas [C2]. A continuacin se presentan algunos de los
programas y aplicaciones de energas renovables recientes en diferentes pases,
clasificados por continentes.

3.1. Amrica

En Amrica del Sur diversos programas de ayuda internacional han financiado proyectos
de energa elica [A.18]. No obstante los amplios recursos de energa elica en muchas
regiones del Sur y Centro de Amrica, su desarrollo en dicha regin ha sido muy lento
debido a la falta de suficientes polticas de desarrollo de la energa elica, as como a los
bajos precios de la electricidad. Argentina introdujo una nueva poltica a fines de 1998,
ofreciendo apoyo financiero a la generacin de energa elica [A.18]. En Brasil algunos
gobiernos regionales y servicios pblicos han comenzado a ofrecer tarifas mayores para
la compra de energa generada a partir del viento [A.18]. El tamao tpico de las turbinas
elicas existentes es de alrededor de 300 kW. Las turbinas mayores son difciles de
instalar debido a limitaciones infraestructurales para equipos mayores.

Brasil cuenta con un territorio de 274 millones de kilmetros cuadrados y una poblacin de
161 millones. Recibe una insolacin promedio de 4.9kWh/m2/da y en 1995 su capacidad
de energa fotovoltaica instalada fue de 2.0MWp [C.20]. Ha implantado un proyecto de
electrificacin rural mediante sistemas fotovoltaicos en un intento por elevar la calidad de
vida de las comunidades rurales, reduciendo as la migracin del campo a la ciudad [C1].
En dicho pas unos 25 millones de personas (cerca del 15% de la poblacin total) no tiene
acceso a la energa elctrica; se trata en particular de habitantes de poblaciones

3 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

dispersas, de bajo consumo de energa. Desde hace unos aos en dicho pas se ha
venido desarrollando un amplio proceso de demostracin de la tecnologa solar
fotovoltaica para proporcionar energa elctrica en reas rurales que no la tienen y que no
cuentan con suministro de agua.

Para atenuar las severas sequas que afectan a un rea extensa de Brasil,
particularmente en el noreste, que comprometen la agricultura y tienen un severo impacto
negativo en el abasto de agua para las personas y los animales, el Programa para el
Desarrollo de Energa en Estados y Municipalidades (Prodeem)se propuso instalar
sistemas fotovoltaicos para el bombeo de agua (en dicha regin apenas el 14% de las
propiedades rurales estn conectadas a la red de energa elctrica) [B.3]. Unos 260
sistemas haban sido ya instalados a mediados de 1999 en seis estados de Brasil (Cear,
Ro Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Sergipe y Baha). Al concluir la fase 1 del
programa en el ao 2000, se haban instalado ya 380 sistemas (para bombeo de agua,
iluminacin pblica, y usos residenciales o comunitarios), equivalentes a casi 1,725kW
pico. La fase 2 prev la instalacin de ms de 800 sistemas (un total de 430kW pico) y la
fase 3 otros 850 sistemas (555kW pico adicionales).

La regin semirida del Noreste de Brasil tiene una temperatura media anual de 27
grados centgrados y cerca de 2,500horas/ao de insolacin. Las precipitaciones medias
son de entre 400 y 800 mm/ao (hasta el 20% de la precipitacin anual puede caer en un
solo da), contra una evapotranspiracin de 2,500 mm/ao, con una estacin seca de ms
de 7 meses. La escasez de agua superficial en la regin hace que las fuentes
subterrneas sean de la mayor importancia, aunque la explotacin de stas se ve limitada
por la naturaleza de los suelos (predominantemente cristalinos), los bajos flujos
(3,000lts/hora) y la mala calidad del agua (salinidad de entre 1,000 y ms de 6,000 partes
por milln de slidos totales disueltos, siendo la primera de stas cifras el lmite permitido
para consumo humano y la segunda el mximo para el consumo animal).

Para capacitar al personal requerido en la instalacin de los equipos y para el


mantenimiento de los mismos, se ha recurrido a las universidades, en particular a la
Universidad Estatal de Pernambuco. El programa de capacitacin para la instalacin de
los sistemas fotovoltaicos de bombeo de agua, con una duracin de 40 horas en una

3 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

semana, enfatiza las clases prcticas (los principios tericos se cubren en las primeras 8
horas del programa). Los experimentos contemplados en el curso de capacitacin
incluyen: (a) direccionamiento del arreglo fotovoltaico (direccin e inclinacin), para
asegurar la mxima incidencia de radiacin solar; (b) obtencin de la curva caracterstica
del mdulo fotovoltaico, para determinar las caractersticas elctricas del generador
fotovoltaico; (c) conexin de los arreglos fotovoltaicos (serie/paralelo), para verificar los
cambios en las caractersticas elctricas de salida y determinar las leyes de combinacin
de los mdulos; (d) electrificacin rural residencial, para conocer los componentes y
conexiones tpicos de un sistema solar casero; (e) ensamble de un arreglo fotovoltaico
especfico, para aprender a conectar los mdulos en el arreglo necesario para un sistema
especfico; y (f) la conexin al generador y la motobomba, para aprender los
procedimientos de conexin y aislamiento entre los cables de generador y el convertidor
motobomba.

Desde 1995 la industria de fotovoltaicos de los Estados Unidos ha tenido una tasa
promedio de crecimiento anual de 20% [C.29]. Un importante impulso al mercado
fotovoltaico se dio en 1998, cuando el gobierno de Estados Unidos lanz su Iniciativa por
un Milln de Techos Solares con el cual se espera que para el ao 2010 se hayan
instalado un milln de sistemas solares (fotovoltaicos, calentadores de agua, calentadores
de aire) en los techos de casas y negocios de dicho pas [B13]. La iniciativa incluye
programas federales de compra, apoyos y contratos tecnolgicos, y programas de
prstamos (crdito).

An cuando el programa ha sido criticado por falta de direccin, las cifras oficiales
muestran que a finales del 2000 se haban instalado 100,000 techos solares, lo cual
representa casi el doble del objetivo esperado de 51,000 [C.29]. La administracin del
presidente Bush no ha mostrado un apoyo claro a dicha iniciativa, aunque los documentos
sobre su poltica en materia energtica apoyan el desarrollo de las fuentes renovables de
energa, planteando el otorgamiento de crditos en los impuestos para la electricidad
generada con dichas fuentes y que los recursos pagados por las empresas petroleras
dispuestas a explorar en busca de yacimientos de hidrocarburos en terrenos federales se
destinen en su totalidad a la investigacin bsica en fuentes renovables. El gobierno

3 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

federal, sin embargo, s ha impulsado programas de investigacin y desarrollo de


fotovoltaicos. En el ao 2000 se destinaron 60.5 millones de dlares al Programa Nacional
de Fotovoltaicos. Una de las principales preocupaciones del Departamento de Energa de
este pas para apoyar este tipo de programas, es lograr reducciones en el costo de
produccin de los mdulos fotovoltaicos. Los objetivos son alcanzar un costo de 2
dlares/Wp por mdulo solar, con un nivel de produccin anual de 250 MW para el ao
2002 y un costo de 1 dlar/Wp por mdulo, con un nivel de produccin anual de 1 GW
para el ao 2004.

En 1980, los desarrolladores de las instalaciones de energa elica de Estados Unidos se


propusieron instalar varios proyectos antes de que terminara la iniciativa federal del
Impuesto Acreditable de Produccin (Production Tax Credit, PTC) a finales de junio de
1999 [A.18]. El PTC finalmente otorg 0.016-0.017dlar/kWh a proyectos de energa
elica por los primeros diez aos de la vida de una planta elica [A.18]. El mayor impulsor
del desarrollo de la energa elica en varios estados de los Estados Unidos ha sido una
extensin del PTC, as como una combinacin de cuotas fijas con certificados verdes de
comercializacin, conocidos como Estndar de Portafolio de Renovables (Renewable
Portafolio Standard, RPS); dichos certificados se llaman Crditos Renovables de Energa
(Renewable Energy Credits, RECs) [A.18]. Otros elementos de promocin han sido los
incentivos financieros, tales como los ofrecidos por la Comisin de Energa de California
(CEC), as como los programas de precios verdes. stos ltimos son un plan de
mercadotecnia ofrecido por las compaas de servicios pblicos como opcin de compra
de electricidad para consumidores de fuentes de energa ambientales preferenciales. Los
clientes convienen pagar tarifas ms altas (tarifas premium) por la electricidad verde y
las compaas de servicios pblicos garantizan producir la cantidad correspondiente de
electricidad utilizando fuentes de energa verdes, por ejemplo, energa elica.

3 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Pas Capacidad instalada con sistemas elicos (MW)


Finales de 1995 Finales del 2001
Costa Rica 0 51
Argentina 3 14
Brasil 2 20
El Caribe 4 13
Mxico 2 5
Total 11 103
Fuente: Windpower Monthly.
Referencia: [A.18]

En Mxico la Secretara de Energa del Gobierno Mexicano (SENER) quiere llevar la


electricidad a un total de 860 comunidades indgenas mediante la instalacin de paneles
solares fotovoltaicos [C.30]. El Programa de Electrificacin se centrar en zonas rurales
aisladas y supondr la instalacin del entorno a 22 MW fotovoltaicos. ste se desarrollar
hasta el ao 2010 y supondr una inversin acumulada de ms de 21,000 millones de
pesos mexicanos. El programa incluye el desarrollo de otras fuentes de energa
renovables (adems de la solar fotovoltaica, hidroelctrica y geotrmica). De acuerdo con
SENER, el potencial de aprovechamiento de energa solar en Mxico es uno de los ms
altos del mundo, ya que alrededor de tres cuartas partes del territorio nacional son zonas
con una insolacin media del orden de los 5 kW-hora por metro cuadrado al da, ms del
doble del promedio en Estados Unidos [C.30]. Actualmente la SENER est identificando
las primeras comunidades rurales que podran beneficiarse con el programa.

3.2. Europa

En Europa uno de los eventos ms importantes para el desarrollo de la energa elica fue
la creacin de las tarifas fijas de alimentacin (fixed feed-in tariffs) [A.18]. Estas tarifas
son definidas por los gobiernos como el precio por kWh que la compaa local
distribuidora tiene que pagar por la generacin local de energa renovable que alimenta la
red de distribucin local. Las tarifas fijas de alimentacin reducen el riesgo de cambios en
los precios de la electricidad, y por tanto ofrecen un ingreso seguro de largo plazo a los

3 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

inversionistas. Las tarifas de alimentacin se utilizan en pases como Alemania y Espaa


[A.18].

La Unin Europea ha puesto en marcha un programa denominado ALTENER, cuyo


objetivo especfico es obtener una reduccin de 180 millones de toneladas en emisiones
de dixido de carbono, a travs de:

Duplicar el uso de fuentes de energa renovable, elevando su contribucin del del


4% del consumo total que registraron en 1991 al 8% en el 2005.

Triplicar la produccin de electricidad a partir de fuentes de energa renovable en


Europa.

Asegurar una participacin de mercado de los bio-combustibles del 5% del total


del consumo de combustibles vehiculares.

El programa tambin busca contribuir al mejor uso de fuentes locales de energa,


asegurar la distribucin eficiente de fondos pblicos, jugar un papel en el desarrollo del
mercado interno de la Unin y, principalmente, reducir la dependencia de energa
importada.

Alemania ha sido pionero en sistemas fotovoltaicos conectados a la red de potencia con el


Programa de 1,000 Techos, el cual oper exitosamente de 1990 a 1995. En este perodo
se conectaron ms de 2,250 instalaciones de techos a la red de potencia, con una
capacidad promedio de 2.6 KW por techo. En 1995 el costo promedio total de uno de
estos sistemas fue de 9 euros/Wp, produciendo un promedio de 700 kWh por kW
instalado en el ao. Al terminarse el programa el mercado sufri una cada importante. Sin
embargo, Greenpeace y otras organizaciones comenzaron a presionar para que ste
continuara. En 1999 se inici un nuevo programa de cinco aos para promover la
instalacin de fotovoltaicos en 100,000 techos, con un presupuesto de 460 millones de
euros. Este objetivo se adopt para desarrollar una capacidad total de generacin de 300
MWp.

3 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Paralelamente, el gobierno de coalicin del Partido Verde de Alemania se fij la meta de


que el 50% del suministro energtico de dicho pas en el ao 2050 deber provenir de
fuentes renovables de energa [B13]. Para avanzar en la consecucin de dicha meta, en
febrero del ao 2000 el Parlamento Alemn aprob la Ley de Energa Renovable, misma
que propici un enorme nmero de propuestas de instalacin. Bajo esta Ley, las
empresas e individuos que instalen fotovoltaicos reciben como incentivo un pago de unos
0.5 dlares por kWh generado durante 20 aos. Los esfuerzos de la ley se financian de
manera completa con un sobrecargo de 0.05 dlares por kWh en las cuentas elctricas.

En Alemania existe tambin otro programa de estmulo a los fotovoltaicos, en el que se


ofrecen prstamos sin intereses sobre el costo total de los equipos, en los que el usuario
final tiene que pagar slo el 87.5% del prstamo total. El programa tuvo que ser
disminuido cuando en su primer mes de operacin recibi 15 mil solicitudes. La
combinacin de ambos programas (la Ley de Energa Renovable y el programa de
estmulos fotovoltaicos) ha resultado ser muy eficiente. Durante el ao 2000 se aprobaron
ms de 8,000 sistemas, con una capacidad de 41.66 MW. El tamao promedio tambin se
increment a 5.18 kWp, con ms de 100 sistemas en el rango de entre 50 y 120 kWp.

Espaa se ha planteado como objetivo duplicar la contribucin de las energas renovables


a su oferta energtica, alcanzando el 12% del total para el ao 2010 [C.29]. La energa
solar est apoyada por un precio garantizado de 0.4 euros/kWh para sistemas de menos
de 5 kWp y 0.2 euros/kWh para sistemas mayores. Algunos gobiernos regionales dan
subsidios del 30 al 35% sobre los costos de instalacin [C.29]. De los diferentes
programas que se han puesto en marcha, el programa Prosol ha propiciado, en los aos
2000 y 2001, la instalacin de 35,000 metros cuadrados de paneles de energa solar en
zonas rurales de Andaluca [C.30]. En la mayora de los casos el programa Prosol es
utilizado para la produccin de agua caliente en viviendas particulares, aunque tambin es
empleado por empresas y est sirviendo para acercar la energa elctrica a agricultores
con explotaciones localizadas en lugares aislados. En promedio cada usuario recibe un
42% del costo total del equipo, adems de un certificado de garanta de tres aos y un
seguro. En los ncleos rurales andaluces se hicieron 8,663 instalaciones, de las cuales el
93.5% fueron realizadas por familias y el resto, en orden de importancia, por empresas

3 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

privadas, corporaciones locales y empresas pblicas. Este programa ha supuesto un


desembolso de 11 millones de euros en ayudas privadas, que a su vez han generado una
inversin privada en el uso de energas renovables de 26 millones de euros.

En la aplicacin de sistemas fotovoltaicos Holanda tiene como objetivo tener 250 MWp
para el 2010 y llegar a 1,500 MWp para el 2020. Hay varios programas de apoyo
accesibles, incluyendo un nuevo subsidio de inversin para asociaciones de hogares. El
proyecto ms ambicioso (y tambin el ms grande del mundo) de fotovoltaicos en
hogares, llamado Ciudad del Sol, incorporar 5 MWp para el 2004.

En Italia se est lanzando un programa para techos con el objetivo de estimular el


mercado a travs de la instalacin inicial de techos fotovoltaicos por 50 MW. El apoyo
para los fotovoltaicos proviene de un beneficio fiscal a remodelaciones de edificios y un
precio especial de 0.22 euros/kWh [C.29].

En el Reino Unido en 1995 existan ya varios cientos de pequeos sistemas fotovoltaicos


aplicados en dispositivos para monitoreo y control, en las industrias de gas, electricidad y
agua, para estaciones meteorolgicas, para iluminacin en boyas en estuarios y en el mar
y en millones de calculadoras de bolsillo [C1]. Bajo el esquema de Obligatoriedad de
Combustibles No Fsiles, en Inglaterra y Gales se han subsidiado los proyectos de
energas renovables, exigiendo a las empresas elctricas que obtengan una cantidad
especfica de su electricidad de plantas generadoras que no empleen combustibles
fsiles, a pesar de que ello representa pagar un mayor precio por la electricidad [B5]. Bajo
dicho esquema se esperaba que en 1998 entraran en lnea unos 1,500 MW de plantas
que emplean fuentes renovables. La meta fijada por el gobierno de Inglaterra y Gales de
suministrar el 10% de la energa a partir de dichas fuentes en el ao 2000 requerira de
una capacidad instalada adicional de entre 3,500 y 4,000 MW a partir de ellas [B5]. En el
2001, el Reino Unido comenz un programa que planea la instalacin de 70,000 techos
solares.

En terrenos de North Assynt, en la costa Noroeste de Escocia, con una extensin de


8,400 has y una poblacin de 130 hogares distribuidos en 12 pequeos poblados, se
realiz una evaluacin de tres escenarios posibles para el desarrollo de fuentes

3 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

renovables de energa, empleando un estudio de impacto econmico local 2 y una


valuacin de contingencias (contingency valuation)3 a partir de las opiniones de los
residentes y de visitantes frente a fotomontajes [B6]. Estos terrenos tienen un uso agrcola
muy limitado (pequeas zonas de pastura), dado que la calidad de la tierra es muy pobre;
como en otras partes del Noroeste de Escocia, el turismo es considerado una fuente
importante de ingresos locales. Las tres opciones evaluadas fueron una granja elica de
tres turbinas en la Pennsula de Stoer, un pequeo esquema hidroelctrico en Loch Poll, y
un desarrollo con biomasa en Culkein y la Pennsula Stoer. Aunque en general las
comunidades locales vieron con buenos ojos las tres opciones presentadas, la ms
favorable en trminos de la disponibilidad a pagar fue el pequeo esquema hidroelctrico,
seguido de la granja elica. En ninguno de los casos se encontr un posible impacto
negativo sustancial sobre los futuros ingresos por turismo [B6].

An cuando el mercado de fotovoltaicos no conectados a la red de potencia est


comercialmente maduro, se requieren reducciones en el costo de los sistemas para lograr
las aspiraciones de volumen de mercado que tiene la industria (los pronsticos del PV
News de noviembre 2000 sugieren 2GWp por ao para el 2010) [A.23]. Los costos
actuales para los fotovoltaicos instalados con conexin a red de potencia estn,
tpicamente, en el rango de 4,000 a 8,000 libras/kWp en el Reino Unido, pero necesitaran
alcanzar un costo neto de alrededor de 500 libras/kWp para ser comercialmente mucho
ms atractivas en el mundo [A.22].

2
Tratando de estimar el valor monetario sobre los costos-beneficios ambientales percibidos por los visitantes, de manera indirecta ,
examinando el efecto potencial de las opciones sobre sus patrones de consumo.
3
El mtodo de valuacin de contingencias se emplea para producir estimaciones de la voluntad de pago de un individuo para mejorar
la cantidad o calidad de un bien ambiental (o evitar su deterioro), o bien su voluntad de aceptar una compensacin por el deterioro de
dicho bien o de no realizar mejoras.

3 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

3.3. Asia

Arabia Saudita ha estado en la punta de la investigacin y desarrollo de la energa solar


desde mediados de los 1970. Dos importantes programas de investigacin y desarrollo
conjuntos, uno en colaboracin con Estados Unidos y otro con la Repblica Federal
Alemana, se desarrollaron desde temprano para desarrollar tecnologas de fuentes
renovables y demostrar sus aplicaciones diseando e instalando varios proyectos piloto
[B8]. Se estima que durante los prximos 25 aos ser necesario invertir unos 117 mil
millones de dlares en el sistema energtico de Arabia Saudita; la mayor parte de dicha
cantidad corresponder al sector privado. Se estima que anualmente se instalarn
2,000MW de nueva capacidad en el sector elctrico. Por otra parte, dicho pas recibe
energa solar en abundancia (2,200kWh trmicos por metro cuadrado), por lo que se
considera que la energa solar podra hacer una contribucin importante a su suministro
energtico.

A pesar de ser un pas productor y exportador de petrleo (y contar con la cuarta parte de
las reservas probadas de petrleo del mundo y ocupar el quinto lugar a nivel mundial en
reservas de gas natural), Arabia Saudita est interesada en tomar parte activa en el
desarrollo de nuevas tecnologas para explotar y utilizar fuentes renovables de energa,
basndose en las siguientes consideraciones: (1) Saudi Arabia tiene una superficie de
ms de 2 millones de kilmetros cuadrados, donde muchos asentamientos remotos
podran beneficiarse de las aplicaciones de energas renovables; (2) Tiene un enorme
potencial para explotar la energa solar; si se logra un rompimiento importante en el
campo de la conversin de energa solar, el pas podra ser un productor y exportador
lder de energa solar en forma de energa elctrica; (3) Las fuentes renovables son
consideradas de apoyo a los recursos de hidrocarburos, mismos que deben usarse en el
futuro de manera ms sabia, para el desarrollo de productos como los petroqumicos. La
Ciudad de la Ciencia y la Tecnologa del Rey Abdulaziz (KACST) inici un importante
programa para el desarrollo de tecnologas para la energa solar en 1977; como parte de
dicho programa desarrolla el proyecto SOLERAS con Estados Unidos y el proyecto
HYSOLAR con Alemania Federal.

3 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 3.1 Proyectos de energa solar de la Ciudad de la Ciencia y la


Tecnologa del Rey Abdulaziz (KACST), Arabia Saudita [B8].
Proyecto Lugar Duracin Aplicaciones
Sistema fotovoltaico de 350kW (2,155MWh) Pueblo solar 1981-87 Electricidad AC/DC para reas remotas
Planta fotovoltaica de 350kW para la Pueblo solar 1987-93 Planta de demostracin para la produccin
produccin de hidrgeno (1.6MWh) solar de hidrgeno.
Enfriamiento solar Universidades 1981-87 Desarrollo de un laboratorio de
sauditas enfriamiento solar.
Generador solar de hidrgeno de 1kW (20- Pueblo solar 1989-93 Produccin, prueba y medicin de
30kWh) hidrgeno (escala de laboratorio).
Hidrgeno solar de 2kW (50kWh) KAU, Jeddah 1986-91 Prueba de diferentes materiales de
electrodos para una planta solar de
hidrgeno
Sistema de pruebas de fotovoltaicos de 3kW Pueblo solar 1987-90 Demostracin de efectos climticos
Sistema fotovoltaico de 4kW Regiones del Sur de 1996 Electricidad AC/DC para reas remotas.
Arabia Saudita
Sistema fotovoltaico de 6kW Pueblo solar 1996-98 Fotovoltaico conectado a la red
Desalacin solar de agua de mar con Pueblo Sadous 1994-99 Interfase PV/RO
fotovoltaicos (0.6m3/hr)
Desalacin solar de agua de mar con Pueblo solar 1996-97 Destilacin solar de agua salada
trmicos
Fotovoltaicos en agricultura (4kWp) Muzahmia 1996 Electricidad AC/DC conectado a la red.
Comportamiento de largo plazo de Pueblo solar Desde 1990 Evaluacin de comportamiento.
fotovoltaicos (3kW)
Desarrollo de celdas de combustible (100- Pueblo solar 1993-2000 Utilizacin de hidrgeno.
1,000W)
Motor de combustin interna (ICE) Pueblo solar 1993-95 Utilizacin de hidrgeno.
Medicin de radiacin solar 12 estaciones 1994-2000 Atlas solar saudita
Medicin de energa elica 5 estaciones 1994-2000 Atlas solar saudita
Secadores solares Al-Hassa, Qatif 1988-93 Secadores de alimentos (dtiles,
vegetales, etc).
Dos platos solares trmicos (50kW) Pueblo solar 1986-94 Motor solar stirling avanzado.
Administracin de energa en edificios Damman 1988-93 Conservacin de energa
Desarrollo de colectores solares Pueblo solar 1993-97 Domsticos, industriales, agrcolas.
Refrigeracin solar Pueblo solar 1999-2000 Aplicacin desrtica

En zonas remotas el agua es esencial para la vida de las comunidades, del ganado y para
irrigacin. En Arabia Saudita el agua subterrnea es la fuente principal del lquido, y es
llevada a la superficie mediante motores a diesel, los que requieren un abasto continuo de
combustible para mantenerse en operacin. Dado que el suministro de combustible a
zonas remotas puede ser muy costoso, la energa solar es una alternativa para bombeo
de agua y desalacin. La primera planta de bombeo de agua y desalacin con sistemas
fotovoltaicos fue puesta en operacin en 1994 en el pueblo Sadus, a unos 70 kilmetros
de Riyadh [B8].

3 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La planta consta de dos campos de fotovoltaicos separados: Uno de 980Wp para una
bomba sumergible de 0.55kW para extraer agua de un pozo; el otro de 10.08kWp para
una unidad de smosis inversa con una capacidad de 24 m3 por da. Seis arreglos de
fotovoltaicos, cada uno con inclinacin ajustable, se emplean para cargar dos bancos
paralelos de bateras (con 120 de ellas). Estas bateras son usadas despus para darle
energa a la unidad de smosis inversa, los ventiladores y otras cargas menores. La
unidad de smosis inversa produce 600lts/h de agua potable, a partir de agua salina
(lquidos totales disueltos de 7,000ppm). El proyecto de bombeo y desalacin de agua
est considerado como uno de los ms exitosos.

La inversin inicial del proyecto fue de unos 150 mil dlares. Otros 37 mil dlares
adicionales se invirtieron ms tarde para mejorarlo [B8]. Del costo total, un 42%
correspondi a los mdulos fotovoltaicos y su estructura de soporte, 31% a las bateras y
controladores electrnicos de carga, 18% a la preparacin del lugar de la instalacin y
9% al equipo diverso utilizado en la planta (el sistema de adquisicin de datos, la bomba
para dosificar qumicos, el filtro de arena, etc). Los costos de operacin y mantenimiento
para operar la planta a su capacidad total (24 m3 por da, con una vida til de la
membrana de tres aos) se estiman en unos 10 mil dlares por ao (sin incluir personal).
Los principales problemas encontrados correspondieron a fallas de las membranas y de
algunos dispositivos (la vlvula solenoide, la bomba de alta presin, el mtodo de pre-
tratamiento qumico del agua).

La produccin de hidrgeno empleando sistemas fotovoltaicos es un modo efectivo de


aprovechar la energa solar. El hidrgeno se almacena para su uso posterior en el
momento en que se requiera. La planta solar para la produccin de hidrgeno del Pueblo
Solar en Riyadh, con 350kW fotovoltaicos, fue, en el momento de ser concebida, la
primera del mundo [B8]. La planta usa la electricidad producida (DC) y la electricidad de la
red (AC) a travs de un rectificador. La electricidad es usada por un sistema avanzado de
electrlisis de agua alcalina (con una rea de electrodos de 0.25 m 2 y 120 celdas) para
producir 463 m3 de hidrgeno por da a presin normal.

Como parte de los proyectos sobre el aprovechamiento de energa solar en Arabia


Saudita se concluy tambin recientemente un sistema fotovoltaico para la iluminacin de

3 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

escuelas rurales en zonas remotas. El proyecto contempla la instalacin de dichos


sistemas en 20 escuelas rurales [B8].

Como resultado de los proyectos descritos, el Instituto de Investigacin en Energa de la


Ciudad de la Ciencia y la Tecnologa del Rey Abdulaziz (KACST) ha concluido que en el
futuro prximo debe hacerse mayor nfasis en la comercializacin de los sistemas
probados. Para que la diseminacin y comercializacin de las tecnologas de energa
solar sea ms efectiva, recomienda [B8]: (1) Promover la interaccin entre los centros de
investigacin y las industrias locales para la produccin masiva de tecnologas y
dispositivos probados experimental y estacionalmente; (2) Una expansin importante de
los esfuerzos de investigacin y desarrollo, pruebas de campo y demostracin de
proyectos de energa solar, para incrementar el grado de conciencia sobre las energas
renovables; y (3) Promover programas de educacin y capacitacin sobre energa solar y
la creacin de un sistema de crdito local y otras instalaciones que faciliten al pblico en
general tener acceso, adquirir y operar tecnologas de energa solar.

Entre las lecciones aprendidas, el Instituto de Investigacin en Energa menciona las


siguientes: (1) En los pases en desarrollo los esfuerzos deben concentrarse en la
bsqueda de aplicaciones de los sistemas ya desarrollados en los pases industrializados;
(2) Los investigadores en el campo de las energas renovables deben incluir entre sus
responsabilidades la diseminacin y utilizacin de conocimientos especficos y la
interaccin con potenciales usuarios, hacedores de polticas pblicas, planificadores y
fabricantes; (3) La desalacin de agua de mar mediante la energa solar an no es
competitiva en costo comparada con el uso de energas convencionales (petrleo y gas
natural); (4) Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red de energa elctrica si han
probado ser competitivos en costo para contribuir a la demanda pico; (5) Los sistemas
fotovoltaicos son tambin competitivos en costo para proporcionar energa para cargas
pequeas en zonas remotas.

Filipinas cuenta con un territorio de 298,000 kilmetros cuadrados. Tiene una poblacin de
72 millones y una densidad de poblacin de 240 habitantes por kilmetro cuadrado. Se
calcula que tiene una insolacin de 5 kWh/m2/da y una capacidad instalada de energa
fotovoltaica de 133 kWp [B.20]. Uno de los proyectos ms ambiciosos que se han

3 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

propuesto actualmente en el sector de los fotovoltaicos, es la instalacin de 2 MWp para


que abastezcan a 150 localidades aisladas en Filipinas. En julio de 2001, en la junta del
G8, se acord tomar accin para dar acceso a 800 millones de personas a electricidad de
fuentes renovables en los prximos 10 aos [C.29].

India es un pas con una rea de ms de 3.2 millones de kilmetros cuadrados y una
poblacin de ms de 1 billn de personas, de las cuales el 70% vive en reas rurales,
distribuidas a travs de 580,000 pequeas aldeas [B.16]. Las mayora de las regiones
dentro del pas tienen entre 250 y 300 das soleados y se estima que tiene una insolacin
diaria de 5 kWh/m2 [B.20]. El escenario energtico en India es un cuadro complejo, con
una gran variedad de fuentes de poder utilizadas para cumplir con las crecientes
necesidades de energa. El total de la capacidad instalada de generacin de energa es
de cerca de 100,000 MW [B.19], con apenas 35 MWp de energa fotovoltaica [B.20].

La poblacin rural est principalmente vinculada con la agricultura y depende en gran


medida de la biomasa (madera, estircol y residuos de la cosecha) para cubrir sus
necesidades de energa. Los hogares rurales suman cerca del 75% del consumo de
energa. En este sector cocinar es la actividad de uso final que mayor energa consume,
representando casi el 90% del uso de energa en los hogares. Los combustibles de
biomasa cubren entre el 85 y el 90% de la demanda de energa domstica y el 75% de
toda la demanda de energa rural. La quema de madera es la principal fuente de energa
(el 78%) para cocinar en los hogares rurales [B.16].

No obstante numerosas iniciativas del gobierno de India, el problema de la insuficiencia


de combustible, la sobre explotacin de recursos de biomasa y el pobre apoyo y calidad
de los servicios de energa disponibles en las masas rurales del pas continan presentes.
Los programas gubernamentales han tenido un xito limitado debido a varias razones.
Una de ellas es la ausencia de un mecanismo para asegurar una genuina participacin de
los habitantes locales. Es por esto que entre 1994 y 1997 se realiz un proyecto de
investigacin basado en una planeacin participativa para disear mtodos y
herramientas de intervencin que facilitasen la participacin pblica y proporcionasen un
papel significativo a las mujeres en la planeacin de la energa rural [B.16].

3 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En la India existe una gran diferencia entre la oferta y la demanda de sistemas de energa
renovable. Se estima que cerca de 80,000 aldeas en el pas estn an por electrificarse,
de las cuales aproximadamente 18,000 (situadas en reas remotas y difciles, como
regiones montaosas, bosques, desiertos e islas) difcilmente sern electrificadas por
medio de la red de potencia convencional [B.19]. Por otra parte, en 1996 las ventas
anuales de fotovoltaicos en la India llegaban a unos 20 MW, lo que lo haca el mayor
mercado de fotovoltaicos entre los pases en desarrollo. Dichas ventas representaban el
12% de las ventas totales mundiales de fotovoltaicos de dicho ao [C.2]. La India es el
nico pas entre los pases en desarrollo que cuenta con una industria de fotovoltaicos
con mltiples proveedores y muchos segmentos de mercado.

A travs de la Agencia India para el Desarrollo de Energa Renovable (IREDA) se han


implantado adquisiciones gubernamentales de equipo fotovoltaico, esquemas que
permiten la depreciacin total del costo de los equipos para las corporaciones que
adquieren proyectos de energa renovable y esquemas de bajo costo de financiamiento
(financiados parcialmente con fondos del Banco Mundial y el GEF). Ello permiti que la
capacidad instalada en dicho pas llegase a 27 MW en 1998 [C.2]. Como respuesta a
estos incentivos, y dadas las elevadas tarifas de importacin sobre los mdulos
fotovoltaicos, han surgido ms de una docena de productores de celdas y mdulos
fotovoltaicos, por lo que casi todo el mercado domstico es abastecido por empresas
fabricantes locales.

Con todo, el mercado anual de unos 11 MW emplea menos de la mitad de la capacidad


instalada de fabricacin [C.2]. Cerca del 80% de los wafers y 50% de las celdas son
importadas; lo mismo ocurre con prcticamente todos los materiales de vidriado y
laminacin. As, una proporcin importante de la industria manufacturera de fotovoltaicos
de la India corresponde a operaciones bsicas de ensamblado. La calidad y eficiencia de
los mdulos es dispar y muy pocas de las empresas manufactureras indias seran
competitivas en precio en el mercado mundial. Los propios incentivos gubernamentales
han hecho que algunas compaas no se hayan preocupado lo suficiente por la calidad y
por los clientes. Muchos sistemas estn mal instalados y no se comportan
adecuadamente; globalmente, el mercado de la India sufre por un elevado grado de

3 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

insatisfaccin por parte de los clientes. La penetracin de los sistemas fotovoltaicos fuera
de las compras de gobierno es muy limitado [C.2]. El mercado de hogares solares y las
modalidades de financiamiento a los consumidores no han sido desarrollados.

A pesar de lo anterior, India sigue representando un mercado atractivo para los


fotovoltaicos. Aunque nominalmente el 85% de los poblados estn conectados a la red de
energa elctrica, el nmero de hogares conectados a sta es muy limitado [C.2]. Existe
una clase media en expansin que desea y puede adquirir pequeos sistemas de energa
elctrica y los clientes domsticos, comerciales y agrcolas estn crecientemente
frustrados por la falta de capacidad de la red de energa elctrica de proporcionarles
electricidad de manera confiable [C.2]. Si bien el sector financiero de la India es fuerte,
percibe al sector de fotovoltaicos como demasiado riesgoso.

3 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 3.2 India: Proyectos de la Iniciativa para la Transformacin del


Mercado de Fotovoltaicos (Banco Mundial/GEF)
Patrocinador Proyecto Costo del proyecto Potencial Potencial para
(dlares) incremento en el inversin en
volumen Fotovoltaicos
(dlares)
Fabricante de fotovoltaicos + Venta al menudeo de casas solares 10 millones 0.8 MW 2.5 millones
distribuidor
Fabricante de fotovoltaicos + Construir una red para sistemas no 55 millones 17.5 MW 5 millones
Organizaciones no conectados a la red
gubernamentales
Fabricante de fotovoltaicos Sistemas para casas 5 millones 1 MW 1.25 millones
solares/linternas
Proveedor de equipos Venta al menudeo de Sistemas 2.5 millones 0.8 MW 1 milln
complementarios para casas solares
Proveedor de equipos Desarrollo del mercado para 22 millones 1.5 MW 3 millones
complementarios sistemas elctricos ininterrumpidos
Proveedor de equipos Sistemas de bombeo de agua para 10 millones 1.3 MW 1 milln
complementarios + proyectos de vivienda
Organizaciones no
gubernamentales
Conglomerado de negocios en Telecomunicaciones con 30 millones 2 MW 5 millones
general fotovoltaicos
Fabricante de bombas Desarrollo de financiamiento para 65 millones 12 MW 5 millones
los usuarios finales para bombeo de
agua
Proveedor de equipos Redes de menudeo para 12 millones 2.5 MW 3 millones
complementarios aplicaciones de fotovoltaicos
Proveedor de equipos Redes de menudeo para 2.5 millones 0.8 MW 0.75 millones
complementarios aplicaciones de fotovoltaicos
Total 1 Todos los proyectos anteriores 214 millones 40 MW 27.5 millones
Total 2 Excluyendo los proyectos de baja 105 millones 22.9 MW 13.8 millones
probabilidad
Total 3 Incluyendo 35% de los valores de 143 millones 28.8 MW 18.6 millones
los proyectos de baja probabilidad

En 1981 el gobierno de la India lanz el Proyecto Nacional de Desarrollo de Biogs


(NPBD) y en 1983 el Programa Nacional de las Chulhas4 Mejoradas (NPIC). El NPBD es
el programa de energa rural ms grande en trminos de nmero de equipos repartidos.
Para finales de marzo de 1999, se haban instalado 2.8 millones de plantas de biogs. No
obstante, este importante logro slo representa el 24% del potencial total. El programa
NIPC, por su parte, ha instalado un impresionante total de 30.9 millones de chulhas
mejoradas. Sin embargo, slo el 55.6% de stas estufas se encuentran realmente en uso.
Adicionalmente, en 1982 el gobierno cre el Departamento de Fuentes de Energa No

4
Estufas (cook-stoves)

3 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Convencionales (DNES), para la investigacin y el desarrollo, la demostracin y


diseminacin de tecnologas de energa renovable y rural. En 1992, el DNES subi al
grado de Ministerio, MNES, haciendo a la India el nico pas con un Ministerio
independiente dedicado a la promocin de las fuentes de energa renovable [B.16].

Adems, entre 1992 y 1993, el gobierno comenz a ofrecer incentivos especiales para
inversiones en energas renovables; por ejemplo, garantizando una tasa mnima de
compra y permitiendo el 100% de depreciacin para el pago de impuestos en el primer
ao del proyecto [A.18]. Adems, se introdujo un sistema bancario de energa, el cual
permita a los productores de electricidad ahorrar energa con el servicio pblico para
evitar cortes de energa en los momentos de prdida de carga. La energa poda ser
ahorrada por un ao. Algunos estados hindes comenzaron a introducir otros incentivos,
como subsidios en las inversiones. Estas polticas dieron paso entre 1993 y 1997 a un
rpido desarrollo de nuevas instalaciones [A.18].

En Bengala Occidental, India, en la isla de Sagar Dweep, se instal a fines de 1995 un


sistema solar fotovoltaico para proporcionar energa elctrica en el poblado de Kamalpur.
Una segunda planta se instal en 1998 en Mrityunjoy Nagar, y otras tres se iniciaron en
1999 en otros tres poblados de la isla. A principios del ao 2000 estas plantas servan a
unos 475 hogares, el 32% del total de los existentes en la isla, proporcionndoles al
menos 5 horas de energa elctrica en las noches. Las plantas se construyeron a travs
de un prstamo del Banco Mundial con una tasa de inters de 1% anual; el mantenimiento
es realizado por los proveedores del equipo. La energa es cobrada al costo de
generacin, mediante una cuota fija, independientemente de que sea usada o no.

En el ao 2000 se realiz un estudio sobre el impacto socio econmico que dichas plantas
han tenido [B.2]. Para ello se realiz una encuesta entre 150 de los hogares usuarios.
Cerca de una tercera parte de los usuarios sealan el bajo costo de la energa solar
comparado con el uso de diesel como la razn para conectarse a este servicio; otro 15%
se conect al sistema fotovoltaico debido a la escasez de keroseno y un porcentaje similar
buscando un mayor tiempo de suministro de energa; poco ms del 10% lo hizo buscando
una iluminacin ms brillante. Entre los beneficios percibidos sealados con mayor
frecuencia por los hogares usuarios del sistema estn (en orden descendente en

3 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

frecuencia): Mayor tiempo de disponibilidad de energa para estudio y para el trabajo (en
particular actividades comerciales); ahorro de tiempo en la coccin de alimentos; mayor
confort fsico; posibilidades de nuevas formas de entretenimiento; mayor tiempo de noche
para realizar trabajos del hogar; la posibilidad de realizar tareas agrcolas durante la
noche (la principal ocupacin del 46% de los usuarios entrevistados es la agricultura); y
una mayor posibilidad de movimiento durante la noche. Poco menos de la mitad de los
hogares usuarios del sistema ha manifestado estar dispuesto a pagar una cantidad mayor
que la cobrada con tal de seguir teniendo energa elctrica fotovoltaica.

Un estudio realizado en la India para identificar los factores crticos en la utilizacin de


energa renovable en el contexto de dicho pas, revel que el costo y la eficiencia son
factores altamente crticos en la utilizacin de las fuentes de energa renovable, y que
factores como la tecnologa, disponibilidad y confiabilidad deben ser considerados para
seleccionar los sistemas ms apropiados para los diferentes usos finales. El estudio
estim que, en el mejor de los casos, en el ao 2020 la contribucin de las fuentes de
energa renovable en la India podra ser de 8.13x10 15 kJ; esto es, cerca del 25% del total
de la demanda de energa del pas [A.3]. Para determinar la ptima asignacin de
diferentes fuentes de energa renovable para varios usos finales el estudio plantea
minimizar la razn costo/eficiencia, tomando en cuenta el potencial de cada fuente de
energa renovable, la demanda de energa, la confiabilidad de los sistemas de energa
renovable y su nivel de aceptacin [A.3]. Segn los resultados del estudio, los sistemas de
energa solar para iluminacin, bombeo, calentamiento y enfriamiento podran
representar, respectivamente, el 6%, 16%, 2%, y 12% del total de la demanda de energa
renovable en India en el ao 2020. Las aplicaciones de los sistemas de bio-energa
tambin podran representar parte importante de la contribucin de las energas
renovables, correspondindoles un 9% a iluminacin, 18% a coccin de alimentos, 1% a
bombeo, 17% a calentamiento, y 14% a transportacin del total. Segn el modelo referido,
la energa elica aplicada a sistemas de bombeo de agua podra representar en el ao
2020 un 4% de la demanda total de energa renovable de la India [A.3].

Cuadro 3.3. Potencial de energa renovable en India.


Fuentes Potencial

3 19
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Energa solar 5x1015 kWhr/ao


Energa elica 20,000 MW
Electricidad de biomasa 17,000 MW
Combustible de madera 218.5 Mt/ao
Biogs 89 milln m3
Etanol (molasas de caa de azcar) 3,000 millones l/ao
Etanol (paja de arroz) 22.5 Mt
Referencia: [A.3]

En Indonesia se instal en 1989 el primer sistema fotovoltaico para electrificar a una


pequea localidad; diez aos ms tarde se estim que existan alrededor de 3,500
sistemas fotovoltaicos. La meta es alcanzar una capacidad instalada total de unos 50MWp
[C1].

En Japn el gobierno se ha propuesto tener instalados 4.6GW en fotovoltaicos en el ao


2010 [B13]. Durante la dcada de los 1990 se adoptaron en Japn dos polticas que han
conducido a nuevas medidas agresivas en conservacin de energa (el Plan de Accin
para Detener el Calentamiento Global y las Guas Bsicas para la Introduccin de Nueva
Energa). En general, los programas de apoyo del gobierno de Japn pagan entre una
tercera parte y la mitad del costo de los sistemas solares, sin importar el tamao de los
mismos.

El programa 70 mil techos solares, implantado en los 1990, y que antecedi al de


Estados Unidos, fue bien recibido. El propsito general de ste programa es estimular la
produccin, bajar los precios, generar atencin en el mercado y dejar a la industria
japonesa con un mercado econmicamente fuerte que pudiera competir con
exportaciones al resto del mundo. El programa inclua un subsidio inicial en efectivo del
50% para sistemas residenciales de 3-4 kW conectados a una red de potencia. Bajo este
esquema se instalaron durante el ao 2000 unos 108 MW, an cuando para ese entonces
el subsidio se haba reducido a 35% del costo total [C.29]. El programa de los techos
solares ha sido apoyado sustancialmente por fondos otorgados por el gobierno japons.
En el 2001 el gobierno aport un financiamiento a sistemas residenciales de generacin
solar por un total de 198 millones de dlares. Con esto se espera incrementar el nmero
de instalaciones en 53,000, con una capacidad total de cerca de 200 MWp.

3 20
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Debido a los cambios climticos discutidos en la cumbre de Kyoto en 1997, Japn ha


anunciado su nuevo objetivo de instalar 5,000 MW de sistemas fotovoltaicos para el 2010.
De acuerdo con clculos realizados en el ao 2000 por el Ministerio de Economa,
Comercio e Industria (METI) del pas, Japn tiene potencial para generar hasta 173 GW
con energa fotovoltaica, aunque una cifra ms realista podra oscilar entre 42-86 GW
[C.29].

Malasia cuenta con un territorio de 329 mil kilmetros cuadrados, 21 millones de


habitantes, y una densidad de poblacin de 63.8 habitantes por kilmetro cuadrado. El
19% de su poblacin no cuenta con energa elctrica. Se calcula que la insolacin media
que recibe diariamente es de 5.1 kWh/m 2. En 1993 contaba con una capacidad instalada
de energa fotovoltaica de 640 kWp [B.20]. En 1996 el Ministerio de Desarrollo Rural
estableci una iniciativa para comunidades rurales de Sabah, Sarawak y las provincias de
Malasia Peninsular. El programa contaba con un financiamiento de 34 millones de dlares
y se plane para realizarse en 5 aos, divididos en 2 fases, para mejorar los servicios
rurales de las aldeas y tener un mayor componente fotovoltaico. La fase 1 consisti en la
instalacin de 1,200 sistemas fotovoltaicos independientes, y la fase 2 (financiada
conjuntamente por AUSAID) abarc la instalacin de 7,200 sistemas para iluminacin en
el hogar, refrigeradores para vacunas e instalaciones escolares. La primer fase cost un
estimado de 4 millones de dlares y la segunda fase 30 millones de dlares, erogados
entre 1997 y el 2002 [B.20].

En Nepal, cuyo territorio corresponde en un 75% a colinas y montaas y cuya altitud vara
entre 70 y 8,848 metros sobre el nivel del mar, el gobierno, el sector privado, el sector de
organizaciones no gubernamentales y las agencias donadoras de fondos han implantado
diversas polticas de intervencin y esfuerzos de diseminacin para promover las
aplicaciones de sistemas solares fotovoltaicos [B11]. Las regiones montaosas y de
colinas estn escasamente habitadas por poblaciones dispersas, son rurales y tienen una
infraestructura para desarrollo muy limitada comparadas con los llanos del sur. La
agricultura representa alrededor del 40% del producto interno bruto y le da empleo al 80%
de la poblacin econmicamente activa. Otras actividades econmicas de importancia son
el turismo y las industrias de pequea escala.

3 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Las principales fuentes de energa son hidro, biomasa y otras renovables. Aunque el pas
tiene un gran potencial hidrulico (de cerca de 83 mil MW, de los que el 25% se
consideran factibles), actualmente se utilizan slo cerca de 250 MW, o slo el 1% de los
requerimientos totales de energa. Nepal no tiene depsitos probados de combustibles
fsiles (petrleo o carbn), por lo que depende de fuentes tradicionales, como la lea
(80%) y residuos agrcolas y excrementos animales (11%). El consumo excesivo de lea
ha provocado el agotamiento de los bosques y un deterioro ambiental. Cerca del 8% de
los requerimientos de energa comercial se satisfacen mediante combustibles fsiles
importados, gastando en ello alrededor del 40% de los ingresos por importaciones. Slo el
1% de la energa total corresponde a energa elctrica, a la que tiene acceso apenas un
14% de la poblacin. Actualmente slo el 4% de la poblacin rural tiene acceso a la
electricidad [B11]. Como resultante de esta situacin, en aos recientes se ha
incrementado el inters en desarrollar fuentes alternativas de energa, con nfasis en
micro-hidro y solar. Tambin se ha hecho nfasis en la diseminacin de la tecnologas de
la biomasa, tales como cocinas mejoradas para reducir el consumo de lea (lo que mejora
la salud al reducir la emisin de humo).

La insolacin promedio en Nepal es de unos 4.5 kWh/m 2/da, con unos 300 das por ao
despejados; ello es suficiente para la mayor parte de las aplicaciones de pequea escala.
La radiacin solar global diaria mensual vara entre 120 y 260 W/m 2, con una duracin
anual de luz solar de entre 1,900 y 2,500 horas [B11]. En 1998 existan instalados en el
pas 1,093.1kWp en sistemas fotovoltaicos. De ellos, 795kWp correspondan a
telecomunicaciones, 36kWp a un hogar solar, 76kWp a un sistema centralizado del
sector privado, 130kWp a un sistema centralizado de la Autoridad Elctrica de Nepal, y
56kWp a bombeo de agua [B11]. A nivel de los hogares, las aplicaciones estaban an
dominadas por tres proyectos de demostracin instalados en los 1980 en un programa de
cooperacin con Francia, en cuatro localidades rurales con sistemas fotovoltaicos
centralizados, que han presentado diversos problemas tcnicos y operacionales. En aos
recientes, los sistemas fotovoltaicos individuales han sido mercadeados e instalados por
tres empresas privadas locales.

3 22
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Entre 1995 y 1998 se instalaron alrededor de 980 de estos sistemas en 13 distritos de


colinas, con apoyo financiero del Banco de Desarrollo Agrcola. En 1998 el gobierno de
Nepal asign subsidios para la instalacin de otros 1,666 [B11]. Entre 1993 y 1994 se
instal en el pueblo de Pulimarang, en el distrito de Tahanu, un proyecto piloto con 67
sistemas de 35Wp cada uno, para 3 focos de 8 W, y 5 sistemas para televisiones blanco y
negro. Los sistemas se vendieron a los hogares a la mitad de su costo, o al 75% del
mismo si se financiaban en dos aos. El principal beneficio percibido por los hogares
fueron los relativos a la salud y la sanidad, as como mayor nmero de horas de estudio
de los nios. Los usuarios parecen satisfechos y no hubo problemas de pago sobre los
prstamos. Los hogares que adquirieron los sistemas fueron los de ms altos ingresos
[B11].

En la segunda mitad de 1995 se instal otro proyecto en algunas localidades en las


afueras del Valle Katmand, con 68 sistemas de 32Wp que fueron adquiridos de una
compaa local (Wisdom Light Group) a un costo casi 40% mayor que los del primer
proyecto y fueron subsidiados en un 100% a los hogares [B11]. Tambin a mediados de
1995 otra empresa (Lotus Energy) instal cerca de 40 sistemas para un grupo de
artesanos que venden a los turistas de Katmand [B11]. Estos sistemas han sido
apoyados con un subsidio del 50% de su costo por el gobierno de Nepal.

Empresas privadas han realizado adems algunos esfuerzos para generar conciencia
sobre los sistemas fotovoltaicos y en proyectos de demostracin. Un esfuerzo tal se
realiz en Katmand en febrero de 1998, mostrando cocinas solares, secadores solares y
sistemas fotovoltaicos para iluminacin y bombeo de agua.

Entre 1998 y el ao 2002 se esperaba que el gobierno de Nepal estimulase la instalacin


de cerca de 27,000 sistemas fotovoltaicos [B11]. El gobierno le dio a la promocin e
instalacin de sistemas solares una alta prioridad en su plan de desarrollo, articulando sus
polticas a travs de mecanismos de prstamo articulados por el Banco de Desarrollo
Agrcola, entonces el nico intermediario financiero para sistemas fotovoltaicos. El
gobierno proporciona un subsidio del 50% del capital; el 50% restante es pagado en una
tercera parte por el hogar de manera directa y en dos terceras partes con un prstamo a
tres aos (al principio 7 a 10 aos), con una tasa anual de inters del 16%. Tanto el Banco

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

como la empresa privada realizan actividades de promocin a nivel de distrito; la empresa


privada ayuda a identificar hogares clientes potenciales, a obtener la solicitud de prstamo
y registro con el Banco, a realizar una inspeccin in situ, a evaluar el prstamo y a
sancionar el prstamo tomando un colateral que cubre el costo total del sistema. Este
procedimiento toma alrededor de un mes o algo ms. Con este esquema tres empresas
privadas vendieron cerca de 1,000 sistemas (de 30 a 35Wp) entre 1995 y 1998, a partes
ms o menos iguales. El crecimiento en la demanda est as empujada por subsidios.
Segn las empresas privadas, en 1998 tenan una lista de espera de 10 mil hogares
[B11].

En Sri Lanka se estima que cerca del 45% de los hogares no tienen acceso a una red de
electricidad. El porcentaje es considerablemente mayor (ms del 60%) si se considera
slo el sector rural [C5]. Entre 1978 y 1979 el gobierno de Sri Lanka introdujo el Proyecto
de Reparticin de Servicios Energticos (ESD), para proveer de sistemas de energa solar
a los hogares rurales. Actualmente existe un programa de electrificacin rural del Consejo
de Electricidad de Ceylon (CEB) que busca reducir el porcentaje de hogares que no
tienen acceso a la red elctrica al 20% para el ao 2006, considerando que la
disponibilidad de electricidad es necesaria para el crecimiento econmico y el desarrollo
social de estas comunidades. Sin embargo, como la mayora de los hogares rurales son
consumidores de baja energa y/o est situados en localidades geogrficamente
dispersas, es difcil justificar el elevado costo de extender la red a stos hogares. Los
sistemas fotovoltaicos ofrecen una alternativa atractiva para quienes de otra manera
dependen de lmparas de keroseno para la iluminacin o bateras de automviles para
prender sus equipos de televisin [C5].

El reto para la adopcin de la energa fotovoltaica solar es ms que tecnolgico. Se


necesita un cambio en el paradigma de la gente que ha dependido del estado para que
ste les provea de prcticamente todos los servicios incluyendo la electricidad. Si el
estado no los provee de energa elctrica, los hogares rurales prefieren esperar. La gente
rara vez se da cuenta de que pueden encontrar soluciones independientemente de las
acciones del gobierno. Esto requiere ver de una forma nueva los mercados de energa
rural y darle el poder a la gente para que tengan acceso a ellos [C5].

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Los sistemas de energa solar fotovoltaica en los hogares consisten tpicamente de un


mdulo fotovoltaico para convertir energa solar en electricidad, una batera para
almacenar la energa elctrica, un controlador para regular el flujo de la electricidad,
cableado y enchufes o salidas de corriente para que los usuarios sean capaces de
consumir la electricidad generada. En este modelo de venta rural, los hogares obtienen
prstamos de instituciones micro financieras (MFI) para comprar sistemas de energa
solar fotovoltaica a un vendedor/productor de su eleccin. El vendedor/productor tiene a
cambio un acuerdo con el MFI sobre el paquete tcnico que ofrece y otras caractersticas
del producto.

Hasta ahora la experiencia ha mostrado que este es el modelo ms prometedor para Sri
Lanka. Los cuatro actores y su participacin en este modelo son los siguientes:

Los bancos ofrecen: (1) Prstamos para el capital de trabajo a los vendedores o
productores para llevar a cabo un inventario de los sistemas de hogares solares y
sus componentes; y (2) Prstamos a plazo a las instituciones micro financieras
para comprar los sistemas solares de los vendedores o productores con base en
los proyectos [C5].

Los vendedores o productores que actualmente reparten los servicios energticos


cumpliendo con el sistema de casa solar son Shell Renewables Lanka Ltd, Resco
Asia Ltd y Alpha Termal Systems (Pvt) Ltd. La contribucin tcnica que ofrecen
incluye el diseo del sistema y medicin, distribucin e instalacin del sistema de
casa solar despus del servicio de venta, y una garanta. El vendedor o productor
tambin conduce estudios de mercado y promociones de venta para identificar
posibles clientes, instala el sistema y colecta los pagos a nombre de la institucin
micro financiera con la cual colabora.

La MFI disea el prstamo al consumidor, en el cual se incluye un pago inicial


seguido de pagos mensuales, usualmente divididos en dos a cuatro aos. Tambin
selecciona a los candidatos, realiza los acuerdos de los prstamos y paga al
vendedor o productor por la instalacin del sistema en los hogares. La institucin
micro financiera, entonces, asume el riesgo del crdito en los prstamos del

3 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

consumidor. Las MFI que participan actualmente en los Programas de Crdito


ESD incluyen a Sarvodaya Economic Enterprises Development Services (Gte) Ltd
y Lanka Sathsetha Community Development Association.

El cliente objetivo es un hogar rural que es poco probable que llegue a estar
conectado a la red nacional en los prximos cinco aos o ms. Estos hogares
invariablemente incluyen nios que asisten a la escuela, quienes principalmente se
ven beneficiados por la limpieza, seguridad y buena calidad del alumbrado
generado por el sistema de casa solar. Para ser candidato a un prstamo, el hogar
debe incluir usualmente a una persona que tenga un sueldo (por ejemplo,
trabajadores de industrias o plantaciones, granjeros o personas con un
autoempleo), dado que los MFI buscan algn grado de estabilidad econmica para
otorgar el prstamo.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Un diagrama esquemtico que identifica a los actores y los flujos de efectivo se muestra a
continuacin:

El nmero de hogares solares instalados bajo el Programa de Crdito ESD sobrepas los
1,000 a mediados del ao 2000. Para octubre de ese ao la industria instalaba alrededor
de 200 sistemas mensuales; sus ventas mostraban variaciones por temporada. Para el
final del ao se esperaba tener instalados alrededor de 2,500 sistemas, as como duplicar
esta cifra durante el ao 2001. Al final de 2002, ao en que el programa debe haber
terminado, se esperaba que alrededor de 15,000 hogares rurales estuvieran utilizando el
sistema de casa solar, lo cual requerira alrededor de Rs400M de financiamiento a los
clientes.

En Sri Lanka los sistemas de 32 Wp se venden por unos 450 dlares [B.1]. En
Bangladesh los sistemas de 50 Wp se venden a unos 500 dlares, costos ms bajos que
en otros pases gracias a el uso de componentes de fabricacin local ms baratos y
compras de mdulos fotovoltaicos a precios favorecidos [B.1].

Tailandia cuenta con 60 millones de habitantes, de los cuales el 80% vive en zonas
rurales y el 27% no cuenta con electricidad. Su territorio total es de 511 mil kilmetros
cuadrados y su densidad de poblacin des de 117.4 habitantes por kilmetro cuadrado.
Se calcula que recibe una insolacin al da de 4.8 kWh/ m 2 y su capacidad instalada en

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

sistemas fotovoltaicos es de 2.5 MWp. Durante la dcada de los ochenta del siglo pasado
el gobierno tailands prepar un plan maestro para la implantacin de sistemas
fotovoltaicos, mismo que desarrollara bajo planes sucesivos de cinco aos. Si bien
Tailandia no contaba con un plan de energa rural, los temas de energa rural tenan
prioridad bajo el componente de desarrollo rural del Plan nacional de Desarrollo
Econmico y Social [B.20]. La mayora de los proyectos de fotovoltaicos en Tailandia han
sido conducidos independientemente por departamentos del gobierno y, como resultado,
ms del 90% de la capacidad instalada de fotovoltaicos en el pas ha sido financiada por
el gobierno[B.20].

Vietnam cuenta con un rea total de 325 mil kilmetros cuadrados, con una poblacin de
75 millones, y una alta densidad de poblacin (231 habitantes por kilmetro cuadrado).
Slo el 19% de la poblacin vive en zonas urbanas y el 80% no cuenta con electricidad, lo
que se traduce en 6 millones de hogares sin electricidad. Se estima que la insolacin
media por da en el pas es de 4.9 kWh/m2 y su capacidad instalada de energa
fotovoltaica es de apenas cerca de 100 kWp. El Banco Mundial y la Agencia Danesa de
Desarrollo (DANIDA) han otorgado financiamiento para un Plan Maestro de Electrificacin
Rural que permita identificar regiones que puedan ser abastecidas por la red de potencia,
y aquellas que pudieran ser abastecidas por una variedad de otras fuentes energticas,
incluyendo micro-hidro y fotovoltaicos. El gobierno vietnamita ha jugado un papel
fundamental en el establecimiento de la industria fotovoltaica y en las polticas
energticas. Se ha establecido un Programa Nacional para Fuentes Nuevas y Renovables
de Energa (NRSE) como una iniciativa del gobierno para mejorar las condiciones de vida
en las reas rurales [B.20].

3 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

3.4. frica

En frica el desarrollo de la energa elica ha sido muy lento. La mayora de los proyectos
requieren apoyo financiero de organizaciones de ayuda, dado que existe muy poco apoyo
regional. Existen planes para proyectos en Egipto, donde la Agencia Gubernamental para
la Energa Nueva y Renovable (NREA) quiere construir un proyecto de 600 MW cerca de
la ciudad de Zafarana. Otros planes de proyectos incluyen uno de 250 MW en Marruecos
[A.18].

Ghana es un pas con una extensin territorial de 239 mil kilmetros cuadrados, con una
poblacin total de 18 millones de personas, y una densidad de poblacin de 78.9
habitantes por kilmetro cuadrado. El 64% de su poblacin vive en zonas rurales y el 40%
de la poblacin total es analfabeta. Su terreno es mayoritariamente plano y recibe al da
una radiacin solar media de 4.9 kWh/m2/da. Se estima que en 1995 la capacidad
instalada para la generacin de electricidad en Ghana fue de 1,180 MW, la cual casi toda
fue generada por la estacin hidroelctrica Akosombo en Lake Volta (con una capacidad
de 912 MW) y la corriente de la presa Kpong, la cual es ms pequea. Slo una
pequesima fraccin es generada por estaciones de energa termal (carbn, petrleo,
gas). La produccin anual de electricidad en 1995 fue estimada en 6.2 TWh, con una
produccin per cpita de 344 kWh [B.20].

En la dcada de los noventa del siglo pasado Gahna inici un Programa de Electrificacin
para conectar a todas las capitales de los distritos (incluyendo aquellas que tienen plantas
de diesel) a la red nacional de potencia a fines de 1994. El gobierno adquiri el
compromiso de lograr una cobertura universal de la electricidad para el ao 2020. El
porcentaje estimado del total de la poblacin conectada al suministro elctrico en Ghana
ha crecido de cerca del 12% en 1989 al 40% en 1996. Aproximadamente 10 millones de
personas (60% de la poblacin total) todava no tienen acceso a electricidad [B.20].

Un proyecto reciente financiado entre la UNDP y el GEF aprob 3.1 millones de dlares
para desarrollos fotovoltaicos en 13 aldeas dentro de Ghana. El proyecto propone utilizar
tres tipos de sistemas: sistemas de micro-mini redes locales con unidades hbridas de

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

fotovoltaicos/diesel para las aldeas ms grandes; centros de carga de bateras e


instalaciones independientes comunales para uso comercial o colectivo; y sistemas
caseros de iluminacin fotovoltaica para hogares en aldeas pequeas [B.20].

La Agencia de Ayuda Canadiense (CIDA) ha otorgado tambin 1 milln de dlares para el


Proyecto de Energa Renovable para Desarrollo Rural de la Universidad de Ciencia y
Tecnologa (UST). El proyecto ha establecido tres Centros de Servicio Solar (SSC), los
cuales proporcionan servicios de carga de bateras y venden sistemas completos de
iluminacin para casas. En los pueblos se han formado cooperativas para manejar los
SSCs y pagar los costos operativos locales [B.20].

Otro proyecto ghans es el de Electrificacin Solar Aislada (sin conexin a la red de


potencia) administrado por el Ministerio de Minas y Energa con recursos financieros
generados internamente. El proyecto formaba parte de un esquema mucho mayor para
promover la energa fotovoltaica en Ghana. Los objetivos especficos incluan: La
preparacin de un programa de accin y de trabajo para la futura integracin de la
electricidad solar fotovoltaica en el Programa Nacional de Electrificacin (NEP); establecer
capacidad de produccin local en tecnologa solar; y establecer estndares para equipo y
componentes fotovoltaicos, as como para disearlos e instalarlos. El gobierno espaol
proveera un crdito mixto al Ministerio para la electrificacin solar. Estos prstamos se
utilizaran para comprar equipo solar para la electrificacin rural de un productor espaol
ISOFOTON quien planeaba integrar la tecnologa fotovoltaica estableciendo una
instalacin local para producir los paneles solares, los reguladores de carga, etc. En el
proyecto se hicieron provisiones para capacitacin y transferencia de tecnologa a las
instituciones de pas tanto del sector pblico como del privado [B.20]. El uso de
fotovoltaicos para la electrificacin rural form parte del NEP. Todos los sistemas
fotovoltaicos importados al pas tanto por el gobierno como por sus agencias, o por
compaas privadas para los proyectos de NEP, no tenan ningn tipo de arancel o
impuesto de importacin. Para sistemas y proyectos privados, se impuso un arancel del
10% a todos los productos solares terminados importados. El impuesto de venta fue de
cerca del 15%. No se carg ningn arancel o impuesto de venta a materiales crudos y a
partes por la produccin de productos solares de manera local [B.20].

3 30
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En Kenia aproximadamente tres cuartas partes de la poblacin (unos 20 millones de


personas) habitan en reas rurales. Se estima que el 90% de la poblacin no cuenta con
electricidad; en el mbito rural slo el 1% cuenta con ella [B.20]. Recibe una radiacin
solar media aproximada al da de 5.4 Wh/m2 y cuenta con ms de 2 MWp de capacidad
instalada en sistemas fotovoltaicos [B.20]. Se estima que en 1995 la capacidad de
generacin de energa en Kenia fue de 81.2 GW, con una generacin de 415 TWh, o unos
439 kWh per cpita. Ese mismo ao ms del 83% de la electricidad del pas fue generada
por grandes fuentes hidro a lo largo de los ros Tana y Athi. Un 9% fue generado por
petrleo. Aproximadamente el 15% de la electricidad generada se perdi durante la
transmisin y por robo [B.20].

En Kenia ha habido numerosos pequeos proyectos de fotovoltaicos durante la ltima


dcada del siglo 20, financiados por varias agencias multilaterales y bilaterales. Los
esfuerzos para suministrar energa a las reas rurales fueron iniciados por la Compaa
Keniana de Energa y Luz (KPLC) en los sesenta y fueron formalizados por el Plan de
Electrificacin Rural en 1973. Sin embargo, no fue sino hasta finales de los ochenta que
dicho plan se desarroll a gran escala [B.20]. En 1994 el gobierno de Kenia,
conjuntamente con el Banco Africano de Desarrollo, inici el desarrollo del Plan Maestro
de Electrificacin Rural para re-estimular las actividades de electrificacin rural. Se
anticipaba que este plan dara atencin especial al papel potencial de los fotovoltaicos
como un complemento a las actividades tradicionales conectadas a red de potencia
[B.20]. Hasta 1998 se haban instalado ms de 50 mil sistemas para casas solares; la tasa
anual de instalacin de estos sistemas ha excedido la tasa de conexiones de viviendas
rurales a la red de energa elctrica, operada por la empresa gubernamental KPLC [C.2].

La poltica del gobierno respecto a los fotovoltaicos es muy positiva, aunque realmente se
gasta muy poco dinero en esta rea. El Ministerio de Energa tiene una seccin de
energa renovable y energa solar, aunque sta no est bien financiada. El Ministerio se
encarga de 10 centros de demostracin de energa en diferentes distritos del pas [B.20].

El mercado de fotovoltaicos en Kenia ha estado activo por ms de una dcada y se


estima que ms de 50,000 sistemas de casa solar han sido instalados de forma comercial
y que un gran nmero de sistemas de gobierno/donador han sido instalados en otros

3 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

mercados remotos [B.20]. El mercado actual de fotovoltaicos es de cerca de 0.3 MWp por
ao, la mayor parte para sistemas pequeos de silicio amorfo con mdulos de 12 Wp. Si
bien no existen fabricantes de mdulos fotovoltaicos, existen algunos fabricantes de
equipos complementarios y de ensamble de calidad dispar.

A pesar de algunas inconsistencias en las tarifas de importacin, el gobierno de Kenia


apoya en general la importacin de tecnologa de fotovoltaicos [C.2]. Muchas de las
empresas de fotovoltaicos de Kenia son muy pequeas y tienen habilidades
administrativas y tcnicas inadecuadas. En muchos casos dichas empresas no son
capaces de disear e instalar sistemas confiables. Un muy alto grado de conciencia sobre
los costos conduce a muchos consumidores a comprar los componentes de los sistemas
fotovoltaicos y a ensamblarlos e instalarlos por cuenta propia, lo que resulta en grandes
variaciones sobre la calidad y en el uso de sistemas bajo dimensionados con mdulos
inferiores [C.2].

La mayor parte de las ventas de fotovoltaicos han sido en efectivo y no fue sino hacia
finales de los 1990 que las instituciones financieras que operan en el medio rural
empezaron a experimentar ofreciendo servicios al sector de fotovoltaicos [C.2]. Aunque
los problemas de calidad son agudos y podran conducir a problemas de falta de
satisfaccin de largo plazo de los clientes, los niveles de satisfaccin con las casas
solares es superior al 60% y los consumidores muestran un entendimiento considerable
sobre los lmites y beneficios de los sistemas fotovoltaicos.

En 1998 se proyectaba que el mercado keniata de fotovoltaicos podra llegar a 0.6MW en


el ao 2003. Sin embargo, con los proyectos previstos en la Iniciativa para la
Transformacin del Mercado de Fotovoltaicos del Banco Mundial/GEF, se esperaba poder
incrementar el mercado en un 60% por encima de esta cifra.

3 32
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 3.4. Kenia: Proyectos de la Iniciativa para la Transformacin del


Mercado de Fotovoltaicos (Banco Mundial/GEF) [C.2].
Potencial para
Potencial inversin en
Costo del proyecto incremento en el Fotovoltaicos
Patrocinador Proyecto (dlares) volumen (dlares)
Fabricante de bateras Desarrollo de ventas de bateras 1 milln 0.2 MW 0.5 millones
Fabricante de bateras Desarrollo de un mercado para nuevas bateras 51millones 0.15 MW 0.5 millones
para fotovoltaicos
Distribuidor de Construir una red de ventas 1 milln 0.15 MW 0.5 millones
fotovoltaicos
Distribuidor de Desarrollar ventas de Sistemas para casas 1 milln 0.1 MW 0.5 millones
fotovoltaicos solares y financiamiento a los usuarios finales
Banco Desarrollo de sistemas de financiamiento para los 1.5 millones 0.2 MW 0.75 millones
usuarios finales
Banco Sistemas de prstamos para pequeos 1.5 millones 0.2 MW 0.75 millones
distribuidores
Banco Sistemas de prstamos para pequeos 1 milln 0.1 MW 0.5 millones
distribuidores, ONGs y operadores tursticos
Banco Sistemas de prstamos para pequeos 1 milln 0.1 MW 0.5 millones
distribuidores, ONGs y grandes empresas
agroindustriales
Reserva Apoyo para guas de calidad, entrenamiento y 1 milln 0.1 MW 0.5 millones
estndares segn se requiera. Fondos de reserva
para financiar prstamos adicionales a las
empresas de arriba

Marruecos, situado en la costa noroeste de frica, tiene un rea territorial de 446 mil
kilmetros cuadrados, y una poblacin de 27 millones de personas, que en 1996 creca
con una tasa anual media del 2.1%. La poblacin urbana representa el 53% del total,
mientras que el 50% de los 11 millones de la fuerza de trabajo depende de la agricultura
rural. El pas en total tiene un nivel estimado de analfabetismo del 65%. Aproximadamente
el 75% de su poblacin no cuenta con electrificacin y su insolacin diaria media es de
5.1 kWh por metro cuadrado [B.20].

Hasta 1998 el mercado de fotovoltaicos del pas haba estado impulsado


fundamentalmente por su gobierno [C.2]. El estado es dueo de la Oficina Nacional de
Electricidad (ONE), la cual es responsable de la generacin y distribucin de electricidad.
En 1995 la capacidad instalada de generacin de electricidad fue de 2.4 GW,
correspondiendo un 95% a una planta de generacin de petrleo y carbn. Para 1997
alrededor de la mitad de la poblacin estaba conectada a una red de energa elctrica,

3 33
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

que era considerada como confiable. Sin embargo, en los sectores rurales la cifra es
mucho menor (las fuentes sugieren entre el 16 y el 25%). Los planes oficiales pretendan
entonces que, mediante un programa de electrificacin rural escalonado, prcticamente la
totalidad de la poblacin quedara conectada a la red en el ao 2010, lo que significaba
conectar sta a unos 1.6 millones de hogares entre 1998 y el ao 2010 [C.2]. Dichos
planes esperaban que alrededor del 5% de la oferta de electrificacin adicional requerida
correspondera a tecnologas solares y elicas aisladas (sin conexin a la red de
potencia). La ONE, estaba abierta a contratar sistemas fotovoltaicos privados para este
propsito; de hecho, en 1998 firm un primer contrato con estas caractersticas sobre una
base experimental [C.2].

En 1998 se estimaba que la capacidad instalada en fotovoltaicos en Marruecos era de


2MWp, con un crecimiento anual de unos 500kW. Las importaciones de paneles
fotovoltaicos por los inmigrantes marroques que regresan a su pas probablemente han
contribuido a la capacidad instalada del pas con 1MWp adicional, y con un incremento
anual adicional de 500kW [C.2]. En 1998 se proyectaba un mercado anual de 1.5 MW
para el ao 2003. Sin embargo, los proyectos contemplados para Marruecos dentro de la
Iniciativa para la Transformacin del Mercado de Fotovoltaicos del Banco Mundial/GEF
incluidos en la tabla siguiente esperaban aumentar las ventas anuales mencionadas en un
30% adicional [C.2].

3 34
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 3.5 Marruecos: Proyectos de la Iniciativa para la Transformacin del


Mercado de Fotovoltaicos (Banco Mundial/GEF) [C.2].
Patrocinador Proyecto Costo del proyecto Potencial Potencial para
(dlares) incremento en el inversin en
volumen Fotovoltaicos
(dlares)
Proveedor de equipos Desarrollo de redes de menudeo 5 millones 0.55 MW 1.5 millones
complementarios para aplicaciones de fotovoltaicos
Vendedor de Sistemas de Desarrollo de ventas al menudeo y 6.2 millones 0.45 MW 1.5 millones
casas solares redes para el financiamiento de
sistemas de casas solares
Compaa de servicios rurales Iluminacin y suministro de agua 44 millones 2.1 MW 3 millones
potable para pequeos poblados
Vendedor de Sistemas de Desarrollo de ventas al menudeo y 32 millones 0.82 MW 2 millones
casas solares redes para el financiamiento de
sistemas de casas solares
Integrador y distribuidor de Iluminacin y suministro de agua 4 millones 0.4 MW 1 millne
sistemas fotovoltaicos potable para pequeos poblados a
gran escala
Integrador y distribuidor de Servicios de electricidad y agua 16 millones 0.6 MW 1.5 millones
sistemas fotovoltaicos potable para comunidades rurales y
mini redes elctricas

Senegal cuenta con casi 10 millones de habitantes; la mitad de stos vive en reas
rurales y slo el 15% est conectado a la red de energa elctrica [C.30]. Su insolacin
diaria promedio es de unos 5.8 kWh/m2 y su capacidad instalada de energa fotovoltaica
en 1999 se estimaba en unos 800 kWp [B.20]. Se estima que la capacidad total instalada
para la generacin de electricidad es de 230 MW, con una generacin anual de 900 GWh,
completamente dependiente de la generacin trmica tradicional. Cerca del 60% de la
poblacin (5.5 millones de personas) no tiene acceso a electricidad y slo cerca de 150 de
las 13,000 aldeas senegalesas estn conectadas a la red de potencia (ms de 200,000
hogares rurales) [B.20]. En las localidades electrificadas slo entre el 5 y el 15% de todos
los hogares tienen acceso a la red elctrica. Esto es, existen aproximadamente 20,000
hogares en regiones urbanas sin acceso a la electricidad y sin que parezca que vayan a
ser conectados a la red en un futuro cercano. El gobierno ha establecido un Programa de
Electrificacin Nacional a instrumentarse entre 1995 y 2005 [B.20]. Este programa
suministrar de electricidad a 559 localidades rurales, aunque el financiamiento no se ha
asegurado.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En el ao 2002 se consolid un proyecto con ATERSA (Aplicaciones Tcnicas de la


Energa), compaa elegida por el Ministerio de Minas, Energa y Aguas de la Repblica
de Senegal, para electrificar con sistemas fotovoltaicos a 227 aldeas que no tienen
acceso a la red elctrica convencional. El proyecto sumar un total de 425 kWp instalados
y ser financiado por el gobierno espaol a travs de Fondos de Ayuda al Desarrollo y
est valorado en cerca de 11 millones de euros. Se espera que ser finalizado en
diciembre del 2003 [C.30].

Sudfrica cuenta con una extensin territorial de 1,220 mil kilmetros cuadrados y una
poblacin de 38 millones de habitantes. El 50% de su poblacin vive en zonas urbanas y
el 33% de la poblacin total no cuenta con electrificacin. En 1995 hubo una produccin
de energa elctrica per cpita de 4,916 kWh y una produccin total nacional de 187 GWh.
Actualmente, tiene una capacidad instalada de generacin de energa elctrica de
aproximadamente 40 GW. El sistema de segregacin racial dej un raro legado, dado que
es mayor el porcentaje de poblacin urbana sin electricidad que el de poblacin rural
(76% a 21%) [B.20].

El servicio de energa elctrica en Sudfrica est dominado por EKSOM, una empresa
pblica independiente, que se auto financia, verticalmente integrada y de propiedad total
del gobierno. EKSOM es el servicio publico ms grande en frica y genera 97% de la
electricidad de Sudfrica (ms de la mitad del frica Subsahariana). El resto es generada
por autoridades locales (2%) y por la industria (1%), que vende sus excedentes de
electricidad a ESKOM. En 1995 las energas renovables cubran el 10.7% del consumo
total de energa del pas. ESKOM tiene un monopolio en la transmisin y vende el 44% de
su electricidad a servicios pblicos de distribucin municipal; el resto lo distribuye el propio
EKSOM. La privatizacin de EKSOM se considera poco probable puesto que se
considera que es eficiente, auto sustentable y estratgica [B.20].

La mayor parte de la poblacin de Sudfrica no est conectada a la red nacional de


electricidad y depende de la madera, la parafina (keroseno) y el carbn (si est cerca de
campos de carbn) para satisfacer sus necesidades bsicas de energa. En 1993 se
estableci el llamado Foro de Electrificacin Nacional (NELF), para desarrollar una
estrategia para una extensin acelerada de la red. El objetivo del NELF fue incrementar el

3 36
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

porcentaje de residencias conectadas a la red nacional del 45% de 1993, a un 67% para
el ao 2000 y a 79% para el 2012. Tomando en cuenta el crecimiento de la poblacin,
esto implica que en el ltimo de estos aos todava quedarn sin acceso a la red elctrica
alrededor de 2.5 millones de residencias. EKSOM tambin puso en marca un programa
de electrificacin, cuyo objetivo es lograr 400,000 conexiones por ao, y estaba
construyendo una estacin de carbn de 4 GW que comenzara a funcionar entre 1996-
2001[B.20].

En Sudfrica se han instrumentado tres programas principales de fotovoltaicos. Primero,


en 1996, se estableci REFSA, encargada de desarrollar un sistema nacional de sistemas
fotovoltaicos de casas solares. Segundo, se ha otorgado un subsidio de 1,500 ZAR por
sistema para proyectos pilotos. Y tercero, en 1997 ESKOM se comprometi a electrificar
de manera aislada 16,400 escuelas que no sern conectadas a la red. Hasta el 2000
alrededor de 1,100 escuelas se haban electrificado ya con fotovoltaicos, aunque el ndice
de instalacin haba disminuido. Adicionalmente se han tomado como objetivo de
electrificacin fotovoltaica 4000 clnicas de salud [B.20].

Durante 1995-96 la Unin Europea apoy un estudio comprensivo llamado Esquema


para la implantacin a gran escala de sistemas de casas solares. El objetivo del proyecto
fue realizar un anlisis tecno-econmico y desarrollar una estrategia para la electrificacin
fotovoltaica de los hogares en Sudfrica [B.20].

Sudn, ubicado en frica del Este, es el segundo pas ms extenso de frica y uno de los
ms pobres del mundo, como resultado de la guerra civil que se pelea desde hace
dcadas. Cuenta con una poblacin de algo ms de 30 millones de habitantes la cual es
relativamente dispersa (10 habitantes por kilmetro cuadrado), y est en marcha un
programa para instalar sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua [B.4]. En Sudn las
importaciones de petrleo consumen ms del 50% de los ingresos por importaciones, a
pesar de que el petrleo representa slo el 12% del consumo total de energa (cerca del
87% del consumo total corresponde a biomasa, esto es, lea, residuos agrcolas y
desechos animales). El sector elctrico representa a lo sumo el 1% del suministro total de
energa; del total de la energa elctrica un 55% proviene de hidroelctricas y 45% de

3 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

termoelctricas. El sector domstico consume alrededor del 60% del suministro total de
electricidad.

Aunque la promocin de las fuentes renovables de energa est incorporada en el Plan


Nacional de Energa del pas, para que stas se desarrollen tienen que estar integradas
en los planes regionales. Sudn est considerado entre los pases ms propicios para el
desarrollo de la energa solar, dado que el desierto del Sahara, con una radiacin
promedio de 7 a 9 GJ/m2/ao o entre 435 y 640 MW/m2/ao, abarca un porcentaje
importante de su territorio, por lo que las aplicaciones solares trmicas (calentadores
solares industriales, cocinas solares, secadores solares para cacahuates, silos solares,
refrigeracin solar para frutas y vegetales, desalacin solar de agua, y hornos solares) y
fotovoltaicas (iluminacin, refrigeracin para vacunas para humanos y animales, bombeo
de agua, carga de bateras, telecomunicaciones, estaciones receptoras de microondas, y
estaciones receptoras de televisin educativa en algunos poblados) tienen condiciones
muy favorables.

En particular, en los ltimos 10 aos se han instalado en el pas alrededor de 250


sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua [B.4]. La actual generacin de dichos
sistemas se considera confiable y costeable. Un sistema para bombear 25 m 3/da desde
una profundidad de 20 metros requiere un arreglo de unos 800 W pico. Un sistema tal
(incluyendo los mdulos fotovoltaicos, bomba, motor, tubera, cables, sistema de control y
estructura para sostener el arreglo) tiene un costo estimado de 6,000 dlares.

La experiencia de Sudn ha mostrado que los costos de operacin y mantenimiento de


los sistemas son despreciables; los problemas se han debido ms a fallas de las bombas
que de los sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, la eficiencia global de los sistemas es an
baja y stos no son competitivos en costo con un arreglo basado en un motor a diesel.
Por otra parte, los factores sociales e institucionales alrededor de los programas de
bombeo solar de agua han mostrado que pueden ser tan o ms importantes que los
factores tcnicos para su xito.

Uganda cuenta con una poblacin total de 20 millones de habitantes y una extensin
territorial de 200,000 kilmetros cuadrados. Aproximadamente el 87% de su poblacin

3 38
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

vive en zonas rurales y el 95% de la poblacin total no cuenta con electrificacin. El


sistema de distribucin elctrica ha sufrido aos de negligencia y ha tenido numerosas
fallas. La generacin anual en 1996 fue de 974 GWh, de los cuales 262 GWh eran
exportados a Kenia, dejando un consumo per cpita de menos de 32 kWh. El Consejo de
Electricidad de Uganda (UEB) era responsable de toda la generacin, transmisin y
distribucin en Uganda. Sin embargo, en 1995 el gobierno otorg una licencia a un
consorcio de los Estados Unidos y Uganda para construir una planta hidroelctrica de 250
MW, aunque se espera que la planta comenzar a generar energa elctrica hasta
despus del 2004. Tambin se ha firmado un acuerdo con una compaa noruega para la
construccin de una planta elctrica bajo tierra en las cascadas Karuma en el este de
Uganda [B.20].

Hasta 1996 Uganda tena una capacidad fotovoltaica instalada de aproximadamente 150
kWp, mayoritariamente en comunicaciones, refrigeracin y sistemas de iluminacin
domstica. El Fondo de Luz Elctrica Solar (SELF), conjuntamente con el Habitat for
Humanity Internacional (HHI), ha comenzado un proyecto piloto para instalar 100 sistemas
fotovoltaicos de casas solares en hogares de la HHI. El costo completo del programa es
de 800 mil dlares y el Departamento de Energa de los Estados Unidos otorga un
subsidio del 50% [B.20]. Por otra parte, se han asegurado 1.76 millones de dlares del
Global Environment Facility (GEF) para un Proyecto de Electrificacin Rural utilizando
sistemas fotovoltaicos. El proyecto tiene como objetivo instalar 2,000 sistemas de casas y
linternas solares en comunidades rurales. El proyecto actuar como programa piloto,
utilizando diferentes esquemas de financiamiento para ver su accesibilidad [B.20].

El gobierno de Zimbawe y la Global Environmental Facility (GEF) iniciaron un proyecto


para contribuir a derribar las numerosas barreras a la adopcin generalizada de pequeos
sistemas fotovoltaicos en las zonas rurales del pas, con diferentes iniciativas orientadas a
cada una de dichas barreras [B12]. Muchas de estas estn presentes en otros pases en
vas de desarrollo, por lo que la experiencia ganada en el proyecto podra replicarse en
otros pases. La energa elctrica es vista por el gobierno de Zimbawe como factor crtico
para incrementar el alfabetismo, reducir la migracin rural urbana, y mejorar la calidad
de vida global de los casi 8 millones de pobladores rurales del pas que no tienen acceso

3 39
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

a la red de energa elctrica. Zimbawe cuenta con vastas reservas de carbn (estimadas
en 30 mil millones de toneladas, de las cuales 2 mil millones son explotables) [B12], pero
su gobierno est consciente de que su uso podra resultar en graves problemas
ambientales globales.

El principal objetivo del proyecto fue instalar 9,000 sistemas fotovoltaicos de iluminacin
en hogares rurales, escuelas y clnicas durante el lapso de 1993 a 1997. El proyecto
tambin se enfoc a la dbil infraestructura local de fabricacin y entrega de los sistemas
solares, para fortalecerla a travs de asistencia tcnica, capacitacin y reduccin de
limitantes a la manufactura. El establecimiento de un modelo sustentable de diseminacin
de electricidad solar debiera permitir al pas [B12]: (1) Reducir la necesidad de la
extensin de la red elctrica convencional, desplazando al mismo tiempo emisiones de
carbn provenientes de kerosena y velas; (2) Mejorar la fabricacin y entrega de sistemas
solares fotovoltaicos y expandir el mercado de los mismos; y (3) Establecer mecanismos
de crdito que permitan a los grupos de bajos ingresos adquirir sistemas fotovoltaicos.

El proyecto ha contribuido a ampliar la adopcin de la tecnologa solar mediante: (a) El


establecimiento de un mecanismo de financiamiento; (b) Una reduccin de los costos a
travs de la liberalizacin del comercio y la fabricacin local; (c) Una mejora en la calidad
de los sistemas; (d) El diseo del tamao de los sistemas de acuerdo con las necesidades
de los usuarios; (e) La coordinacin de modos de distribucin pblicos y privados; y (f) El
desarrollo de normas ticas y estndares para la industria.

En abril de 1997 se haban instalado ya con este proyecto 6 mil sistemas solares,
esperndose que los otros 3 mil lo estaran a fines del mismo ao. Con la ayuda del
proyecto, 5 compaas locales pudieron empezar a fabricar componentes de los sistemas,
incluyendo los paneles fotovoltaicos, bateras, controladores de carga, y luces. Del orden
de 50 empresas solares obtuvieron calificacin para vender sistemas en un ambiente de
mercado. El nmero de empresas dedicadas a la instalacin aument de un puado a
ms de 20, cinco de las cuales son propiedad de mujeres. Como parte del proyecto se
eliminaron los impuestos de importacin sobre los paneles fotovoltaicos. Junto con la
Asociacin de Estndares de Zimbawe se desarrollaron estndares para los sistemas
fotovoltaicos, mismos que son obligatorios. El personal del proyecto inspecciona y

3 40
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

aprueba los diseos de los sistemas y las cotizaciones antes de su venta, para asegurar
calidad y que se completen las obras.

El proyecto estableci un fondo revolvente, autosostenible, que permite a los usuarios


finales pagar un depsito de 25% cuando se instala el equipo, y el resto a tres aos con
una tasa de inters de 15% anual. Los hogares de menores ingresos se benefician con
una iniciativa especial para instalar sistemas a travs de la empresa elctrica nacional y
organizaciones no gubernamentales. Los periodos de pago de los prstamos son largos y
cubren diferentes equipo. Adicionalmente, una campaa de concientizacin en los medios
masivos de comunicacin, exhibiciones y ferias, ampli el inters y expandi el mercado
para los sistemas fotovoltaicos. La eliminacin de los impuestos de importacin sobre los
equipos financiados tuvo efectos negativos sobre los fabricantes locales y no permiti
atacar el problema general del impacto de dichos impuestos.

3.5. Oceana

En Australia, mientras el 85% de la poblacin reside en sus mayores centros de la costa,


las regiones remotas son utilizadas para agricultura, minera y turismo, y son el hogar de
mucha de su gente indgena [B.22]. La provisin de energa elctrica sobre estas bastas
reas es difcil y usualmente se reduce a un pequeo sistema individual para las
comunidades, hogares y minas [B.22]. La energa renovable se ha visto tradicionalmente
como una opcin econmica para dicha reas.

Para examinar este punto el Centro de Tecnologa Apropiada (Centre of Appropriate


Technology) realiz en Australia, a partir de 1997, un proyecto para explorar el mercado
de sistemas de energa renovable en reas remotas del norte y centro de Australia. El
estudio incluy compilar una base de datos sobre el conocimiento existente en dichas
reas sobre las energas renovables, y un conjunto de visitas y estudios de caso para
determinar tanto las actitudes de las comunidades hacia dichas energas como la
operacin de los sistemas ya instalados [B7]. Los sitios remotos que se considera tienen
potencial para el desarrollo de opciones de energas renovables en Australia incluyen a

3 41
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

comunidades indgenas, propiedades de pastoreo, operaciones de minera, instalaciones


de comunicaciones y turismo. El estudio de mercado se bas en dos encuestas relativas a
servicios de salud realizadas en 1992 y 1997, en las que se identificaban datos sobre la
poblacin y la fuente de suministro de energa en todas las comunidades indgenas de
Australia. Esta informacin, junto con datos de los censos nacionales, permitieron
compilar una base de datos para cerca de 1,365 comunidades indgenas. Del total de 80
mil indgenas que habitan en localidades remotas de Australia, dos terceras partes viven
en 94 comunidades con ms de 200 habitantes. La tercera parte restante vive en 1,262
comunidades de menos de 200 habitantes. Estas ltimas fueron consideradas el objetivo
del estudio, y en ellas se levant una encuesta [B7].

En la prueba piloto del cuestionario se encontr que, dada la gran variedad de diferentes
situaciones encontradas, ste resultaba ms til como gua que como instrumento de una
metodologa formal. Durante 1998 se visitaron cerca de 74 comunidades, que incluan 90
sistemas de energas renovables. Durante las visitas se examinaron fsicamente los
sistemas instalados, se tomaron fotografas de ellos, y se realizaron entrevistas con los
usuarios. Cuando se pudo localizar a los proveedores del equipo, se les preguntaron
detalles sobre las instalaciones. Las respuestas de stos variaron desde los muy
cooperativos hasta quienes se mostraron preocupados, lo mismo por sistemas fallidos
que por temor a dar secretos del negocio sobre sistemas exitosos. En todos los casos se
realiz un esfuerzo considerable para asegurarse que los encuestadores no fuesen vistos
como promotores de las energas renovables. En el estudio se encontraron instalados 143
kW en cerca de 2,000 mdulos fotovoltaicos [B7]. El promedio de paneles en las casas
con sistemas fotovoltaicos fue de 10, resultando en alrededor de 0.75 kW pico por casa.
Siete de las comunidades visitadas tenan un componente elico. El sistema de mayor
tamao, localizado en Watarru, consista en 12.8 kW con fotovoltaicos, dos turbinas
elicas de 2.8 kW, y 26 kW con motores diesel. La edad de los sistemas levantados en la
encuesta vari de alrededor de 10 aos a los recin instalados (aunque en muchos casos
result imposible fechar la edad de los sistemas con precisin). Alrededor del 69% de los
90 sistemas de renovables estaban en operacin cuando fueron visitados; esta cifra es
similar a la de los 6 conjuntos de generadores de petrleo reportados, pero bastante
menor que la de los 25 generadores a diesel encontrados (84%). El levantamiento detect

3 42
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

tambin 59 sistemas de abastecimiento de agua con base en fuentes renovables [B7], la


mayor parte de ellos (41) pozos solares, seguidos de los molinos de viento (13). Cerca
del 90% de estos sistemas estaban en operacin. Por lo que toca a las fallas de los
sistemas, el 30% de las bateras haban fallado, 9% de los inversores, y 11% de los
sistemas de control. Otro 23% de los sistemas haba tenido otras fallas. Alrededor de 62%
de los sistemas (incluidos algunos de los que estaban en operacin) haban tenido fallas
recientes con el componente renovable. Globalmente, un 45% de los hogares dijeron
estar contentos con su sistema de fuentes renovables; 36% se quej de tener potencia
insuficiente; otro 39% se quej de tener problemas recurrentes, y 35% sugiri que el
mantenimiento no era satisfactorio (slo el 32% de los sistemas tenan algn tipo de
contrato de mantenimiento) [B7]. Slo en el 8% de los casos se haba entrenado a alguna
persona local para cuidar los sistemas. Sobre las actitudes frente a los sistemas
renovables, slo en el 11% de los casos se sugiri que la razn para tener un sistema con
renovables era la conservacin de energa. Un 9% pensaba que los asuntos ambientales
no eran importantes al seleccionar un sistema. Las comunidades queran un suministro
confiable de energa elctrica, capaz de dar servicio a cualquier aparato que pudiera
conectarse a l, independientemente de que la fuente fuese renovable o no. Se encontr
que con frecuencia los sistemas estaban sobrecargados, generalmente por las altas
expectativas creadas por los sistemas una vez instalados[B7]. Slo 7% de los
consumidores pagaban por la energa obtenida de los sistemas renovables (y slo 4% de
los equipos contaban con un medidor de consumo).

Las comunidades en reas remotas aspiran a estilos de vida intensivos en el consumo de


energa. La industria de energas renovables requiere proyectar una imagen ms realista
sobre el mantenimiento y los costos recurrentes necesarios para mantener a los sistemas
en operacin. Para los usuarios de reas remotas, los altos costos de transporte para los
componentes de reemplazo frente a fallas hace que la confiabilidad de los sistemas sea
mucho ms importante que la eficiencia.

En la mayor parte de las zonas rurales de Australia Occidental, un territorio plano y seco
muy amplio que se extiende desde el norte tropical hasta los desiertos templados y
frescos de la costa sur, la energa elctrica es suministrada por generadores diesel. Slo

3 43
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

una pequea fraccin de dicho territorio tiene servicio de energa elctrica de una red. Las
plantas diesel de la empresa pblica Western Power, con una potencia de entre 0.3 y 20
MW, operan como mini redes que suministran energa elctrica a lugares tursticos o
comunidades mineras pequeas, no se extienden ms all de las fronteras de las
ciudades [B10]. Ampliar las redes no es una opcin debido a los costos de infraestructura
y la dispersin de la poblacin. Los costos de generacin de estas plantas es
significativamente mayor que en las del sudoeste del pas, aunque los usuarios pagan las
mismas cuotas unitarias debido a la poltica de tarifas uniformes de la empresa
(implantada hace treinta aos y difcil de cambiar).

El territorio cuenta con dos principales fuentes de energa renovables: energa solar (con
partes sustantivas del territorio con una radiacin global media de 23 MJ/m2/da), y
energa elica (con sitios en la costa con velocidades promedio del viento de 7.5 m/s)
[B10]. Sin embargo, abandonar la cultura del generador diesel no es tarea fcil, dadas
las restricciones de mercado, donde uno de los principales obstculos es el elevado costo
de capital de los sistemas de energa renovable. La falta de confianza en los productos y
la falta de apoyo en el mantenimiento han reducido los mercados en el pasado [B10]. Por
otra parte, entre las ventajas de los sistemas solares y elicos estn la ausencia de ruido
y de los olores producidos por la quema de diesel. Australia Occidental es, con todo, la
regin de Australia con ms fondos en subsidios federales y estatales para la promocin
de estas alternativas. La instalacin de sistemas con energas renovables se inici hace
unos aos con un pequeo esquema de descuentos (de hasta 8 mil dlares australianos
por hogar). Como consecuencia, a fines de 1999 se haban instalado ya unos 200
sistemas.

En el ao 2000 se introdujo un Esquema de Descuentos en Fotovoltaicos (PDF) del


gobierno federal australiano, con un financiamiento de 31 millones de dlares
australianos. El descuento inicial (en paneles fotovoltaicos ms que en sistemas) de 5,500
dlares australianos/kWh instalado (con un tope de 8,250 dlares) fue reducido en el
segundo aos a 5 mil dlares (con un tope de 7,500 dlares para sistemas nuevos),
debido a que la respuesta super los recursos presupuestados. La mayor parte de los
sistemas instalados con este esquema son sistemas aislados (stand alone), lo que no

3 44
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

hace felices a algunos miembros de la industria elctrica. Se ha implantado adems un


Programa de Generacin Remota de Potencia (PGRP), administrado en parte junto con
los estados, que dirige parte de los impuestos pagados sobre el diesel hacia el
financiamiento de fuentes renovables, con descuentos de hasta el 50% del costo de los
sistemas renovables que reemplacen a los generadores diesel empleados en reas
remotas no conectadas a la red. Entre 2000 y 2004 dicho programa contar con unos 264
millones de dlares australianos.

An con estos programas, para el propietario de un terreno de pastoreo cambiar de diesel


a renovables es todava caro. El costo total de un sistema podra ser de unos 70 mil
dlares australianos y el propietario tiene que cubrir el 45% de dicha cantidad. La opcin
tradicional (diesel) puede resultar todava atractiva cuando la compra de un auto
respetable puede costar 30 mil dlares. Se han introducido adems programas de apoyo
para los aborgenes, proporcionndoles hasta un 55% de descuento en la adquisicin de
sistemas renovables (se calcula que en Australia Occidental existen unas 200
comunidades aborgenes que no estn conectadas a una red elctrica) [B10]. La mayor
parte de las solicitudes de apoyo con el esquema PDF se ha registrado en Nueva Gales
del Sur, Victoria y Queensland, y no en Australia Occidental, quiz porque en esta ltima
hay mayor abundancia de recursos bajo el programa PGRP [B10].

Cuadro 3.6 Nmero de solicitudes del programa PDF de Australia por


regiones [B10].
Solicitudes para Solicitudes para
sistemas no sistemas conectados a
Regin Total de solicitudes
conectados a la red de la red de energa
energa elctrica elctrica
Nueva Gales del Sur 983 178 1,161
Victoria 605 271 876
Queensland 794 121 915
Australia del Sur 98 180 278
Australia Occidental 65 56 121
Tasmania 145 13 158
Territorio del Norte 9 3 12
Territorio de la capital de Australia 2 15 17
TOTAL 2,701 837 3,538

3 45
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

3.6. Organismos Internacionales

A principios de los noventa del siglo pasado el Banco Mundial concluy que el crecimiento
demogrfico de diversos pases en desarrollo superaba la capacidad de las compaas
elctricas para ampliar sus redes de suministro de energa, y que los pases en desarrollo
tendran dificultades econmicas para lograr una electrificacin total de las comunidades
rurales, a travs de las redes de suministro de energa elctrica. Concluy tambin que la
tecnologa de los sistemas fotovoltaicos estaba madurando, que los costos de dichos
sistemas estaban declinando y que se estaban desarrollando mercados comerciales para
ellos. Tanto el Banco como algunos gobiernos empezaron a percibir que los sistemas
fotovoltaicos podran constituir la alternativa de menor costo para la electrificacin rural, y
podran complementar las polticas de electrificacin basadas en la ampliacin de las
redes.

As, en 1991, dados los posibles beneficios de desarrollo y ambientales de los sistemas
fotovoltaicos y dados los muchos obstculos para la implantacin de dichos sistemas en
las zonas rurales, la Global Environment Facility (GEF), el Banco Mundial, y otras
instituciones financieras (IFC), iniciaron un grupo de proyectos para proporcionar servicios
de energa bsicos (iluminacin, radio, televisin y operacin de otros aparatos
domsticos pequeos) a hogares rurales sin acceso a la red elctrica, as como algunas
aplicaciones de sistemas fotovoltaicos en agricultura, comercio y energa para pequeos
poblados5. Hasta mediados del ao 2000 la GEF y el Banco Mundial haban aprobado 12
de estos proyectos [B.1]. Nueve de ellos se refieren a algunos pases en especfico (India,
Indonesia, Sri Lanka, Laos, Argentina, Cabo Verde, China, Benin y Togo); los otros tres se
refieren, uno a un programa para empresas pequeas y medianas (con aplicacin en
Vietnam, Bangladesh y Repblica Dominicana), un segundo a financiar empresas
relacionadas con los sistemas fotovoltaicos y proporcionarles asistencia tcnica, y otro a
una Iniciativa para la Transformacin del Mercado de Fotovoltaicos con diez aos de
duracin, con aplicacin en India, Kenia y Marruecos. Este ltimo tiene recursos por 32.5
millones de dlares para otorgar financiamiento concesionado al sector privado en 4 a 7

5
Hay quienes han visto con suspicacia los esfuerzos de estas instituciones por desarrollar mercados para los sistemas fotovoltaicos
en los pases en desarrollo, dado que los fabricantes de dichos sistemas son prcticamente todos originarios de los pases
desarrollados.

3 46
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

proyectos para el desarrollo del mercado de fotovoltaicos en cada uno de dichos pases,
con 15 millones en la India, y 5 millones cada uno en Kenia y Marruecos, y los restantes
7.5 millones para asistencia tcnica y la propia ejecucin del proyecto; tomando en cuenta
otros co-financiamientos por patrocinadores de los subproyectos y otras fuentes,
incluyendo bancos comerciales, se esperaba que el financiamiento total del proyecto
llegase a entre 85 y 115 millones de dlares [C.2].

Cinco de estos proyectos (Bangladesh, Repblica Dominicana, India, Sri Lanka y


Vietnam) haban instalado ya hasta mediados del ao 2000 ms de 8,000 sistemas,
aunque la meta de todos los proyectos en conjunto es de ms de 500 mil. Todos estos
proyectos se consideran esencialmente como experimentales, dado que no existe an
suficiente experiencia acumulada en ninguna institucin, gobierno o empresa para ofrecer
respuestas definitivas sobre cules son los mejores enfoques. Todos buscan ayudar a las
empresas a maximizar sus ingresos (relacionados con la demanda, el establecimiento de
precios y asequibilidad de los equipos) y a minimizar sus gastos (para mercadeo,
mantenimiento, capacitacin y operaciones). La mayora de los proyectos incluye alguna
(o varias) de seis caractersticas bsicas [B.1] (vase el Cuadro 1):

1. Modelos piloto de entrega de equipos a travs del sector privado y organizaciones


no gubernamentales (ONGs);

2. Mecanismos piloto de entrega de crditos a los consumidores;

3. Mecanismos de subsidios para el pago del costo inicial y para ofrecer sistemas a
precios accesibles;

4. Apoyo para el desarrollo de polticas y de capacidad;

5. Establecimiento de cdigos y estndares y de instituciones de certificacin, prueba


y aplicacin;

6. Programas de difusin (awareness) entre los consumidores y de mercadeo.

3 47
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 3.7. Caractersticas de los proyectos de la GEF y el Banco Mundial


[B.1].
Caracterstica del proyecto Resumen de los enfoques de los proyectos Barreras de entrada a los que
estn dirigidos
(1) Modelos piloto de Empresas privadas u ONGs venden los sistemas (Indonesia, Falta de mercados establecidos.
entrega a travs del sector India, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh, China). Falta de modelos de negocios
privado y organizaciones no Operan empresas de servicios de energa (ie, pago de cuota exitosos.
gubernamentales mensual por el servicio) como concesiones reguladas (Argentina, Falta de financiamiento a los
Cabo Verde, Benin, Togo) negocios.
Operan empresas de servicios de energa (ie, pago de cuota Falta de habilidades y capacidad
mensual por el servicio) en un mercado abierto (Repblica tcnica de los negocios.
Dominicana, India). Falta de deseo de las empresas
Se proporciona informacin de negocios, capacitacin y servicios elctricas para proporcionar
de consultora a proveedores privados, ESCOs y ONGs servicios fuera de la red.
(Indonesia, Sri Lanka, China, Cabo Verde, Argentina, Benin, Togo) Altos costos transaccionales
(2) Mecanismos piloto de Se ofrecen crditos a los consumidores a travs de proveedores Altos costos iniciales:
entrega de crditos a los (India, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam). Capacidad de pago.
consumidores Se ofrecen crditos a los consumidores a travs de Falta de financiamiento a los
organizaciones establecidas de micro financiamiento (micro consumidores.
empresas) (Sri Lanka). Altos costos de las transacciones
Se ofrecen crditos a los consumidores a travs de
organizaciones locales de financiamiento al desarrollo (Vietnam)
(3) Mecanismos de Pago de subsidios una vez por sistema, ya sea a niveles Altos costos iniciales:
subsidios para el pago del constantes a lo largo de la vida del proyecto (Indonesia, Sri Lanka, Capacidad de pago.
costo inicial y para ofrecer China) o que declinan a lo largo de la vida del proyecto Falta de una base instalada (masa
sistemas a precios (Argentina, Benin, Togo, Cabo Verde). crtica) que permita que las
accesibles Especificacin y venta de sistemas ms pequeos, ms acordes actividades de servicios despus
con la capacidad de pago (Indonesia, Sri Lanka, China, Cabo de la venta sean rentables y que
Verde, Benin, Togo). permitiese bajar los costos de
mercadeo.
(4) Apoyo para el desarrollo Proporcionar asistencia tcnica a las agencias nacionales Falta de experiencia en la
de polticas y de capacidad regulatorias para el concurso y contratacin y regulacin de regulacin de concesiones de
concesiones (Cabo Verde, Argentina, Benin, Togo). energa rural.
Construir capacidad en las agencias pblicas de energas Altos aranceles de importacin.
renovables (India). Promesas polticas de expansin
Incorporar sistemas solares fotovoltaicos en las polticas y de la red elctrica no realistas.
planeacin de electrificacin rural (Sri Lanka). Polticas de electrificacin rural
Bajar aranceles de importacin (Sri Lanka, China). inciertas.
(5) Establecimiento de Desarrollo de estndares de equipo para uso en instalaciones Baja calidad de los sistemas.
cdigos y estndares y de financiadas por el proyecto (Indonesia, Sri Lanka, China, Benin, Incertidumbre sobre el desempeo
instituciones de certificacin, Togo). tecnolgico de los sistemas.
prueba y aplicacin Proporcionar apoyo para las agencias y laboratorios de Falta de informacin sobre la
certificacin y prueba (Indonesia, China). calidad y comportamiento de los
Proporcionar el desarrollo de capacidades en los proveedores de productos.
equipos y servicios para que satisfagan los estndares y en las
agencias reguladoras o financieras para que verifiquen el
cumplimiento de los estndares (Indonesia, Sri Lanka, China,
Benin, Togo).
(6) Programas de difusin Anuncios promocionales en la radio y la televisin. Incertidumbre sobre el desempeo
(awareness) entre los Distribucin de informacin en ferias locales y eventos tecnolgico de los sistemas.
consumidores y de comunitarios. Falta de informacin sobre
mercadeo Conduccin de mercadeo puerta por puerta. productos, costos y beneficios.

3 48
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

1. Modelos piloto de entrega de equipos a travs del sector privado y organizaciones no


gubernamentales (ONGs).

Sobre los modelos de entrega de equipos solares, los proyectos mencionados han
empleado dos modelos bsicos del sector privado [B.1]: (1) Ventas de proveedores,
donde un proveedor compra sistemas o componentes de los fabricantes y los vende de
manera directa a los hogares, usualmente como un sistema instalado, y a veces a crdito
(como en Indonesia, India, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh y China). El hogar es dueo
del equipo y es responsable de darle mantenimiento, aunque el proveedor puede dar
garanta o elaborar un contrato de mantenimiento. Los proveedores pueden participar en
los proyectos si se cumplen algunos criterio de eleccin (competencia con empresas ya
existentes, infraestructura de ventas y servicios en mercados rurales relacionados,
acuerdos de crditos con el banco participante); y (2) Compaas de servicio de energa,
que son propietarias del equipo y cobran una cuota mensual a los hogares donde instalan
sus sistemas, hacindose responsables de darles mantenimiento (en Repblica
Dominicana la compaa de servicio de energa cobra una cuota mensual de entre 5 y 20
dlares mensuales por proveer electricidad mediante los sistemas fotovoltaicos. Su punto
de equilibrio estimado es de 5,000 sistemas instalados). Estas compaas de servicio de
energa pueden ser una concesin regulada por el gobierno con monopolio en una regin
(como en Argentina, Benin o Togo), o pueden operar en competencia libre (como en la
Repblica Dominicana). En algunos casos el programa puede iniciar en condiciones
monoplicas y luego abrir progresivamente los mercados a la competencia (como en
Cabo Verde).

Operar con una concesin tiene como ventajas potenciales [B.1]: (a) Puede atraer
empresas privadas ms grandes y mejor organizadas, con sus propios recursos
financieros; (b) Tiene el potencial de servir a un gran nmero de clientes en slo unos
cuantos aos; (c) Tiene el potencial de reducir los costos de los equipos (a travs de
descuentos por volumen), costos de transaccin, y costos de operacin y mantenimiento
(mediante economas de escala); y (d) Asegura el servicio a los clientes durante un
perodo largo de tiempo (pe, 15 aos) Por otra parte, operar mediante concesiones puede
tener como desventajas las siguientes: (a) La regulacin puede ser costosa y requerir

3 49
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

importante capacidad de regulacin; (b) La falta de competencia puede desincentivar la


innovacin, nuevos productos y servicios, y reducciones de costo; (c) Cambios
tecnolgicos pueden debilitar las condiciones regulatorias y contractuales; (d) La calidad
del servicio puede ser difcil de asegurar por parte de la agencia regulatoria; y (e) Los
costos de recoleccin de las cuotas mensuales pueden ser altos en poblaciones rurales
remotas y dispersas. Entre los asuntos clave en la regulacin de las concesiones estn: (i)
Las estructuras tarifarias (niveles de las tarifas, subsidios gubernamentales,
procedimientos de negociacin, y frecuencia con que las tarifas se revisan y renegocian);
y (ii) La regulacin de la calidad de servicio proporcionado a los clientes por los
concesionarios (esto es, clusulas en los contratos entre los concesionarios y sus
clientes).

2. Mecanismos piloto de entrega de crditos a los consumidores.

En los modelos que operan a travs de las ventas de un proveedor de sistemas y


servicios, los crditos al consumidor son importantes para hacer que los sistemas sean
asequibles a los hogares [B.1]. Segn estudios del Banco Mundial, la mayora de los
hogares rurales con ingresos menores de 250 dlares por mes que no estn conectados a
redes rurales de electricidad pagan tpicamente entre 3 y 15 dlares por mes en energa
(velas, kerosena, carga de bateras, bateras desechables) 6. Segn dichos estudios los
hogares estn dispuestos a pagar por energa para los usos finales considerados ms
valiosos (entretenimiento, informacin e iluminacin de calidad). Con todo, los
proveedores de equipo tienen que superar la barrera del alto costo inicial de los sistemas
fotovoltaicos y proporcionar medios mediante los cuales los hogares puedan continuar
pagando cantidades equivalentes a las que les representan sus compras de energas
convencionales. Los crditos de largo plazo al consumo son uno de estos medios y, en los
proyectos del Banco Mundial, son proporcionados a travs de tres mecanismos primarios:
(a) crdito extendido por el proveedor (con posibilidades slo si el proveedor puede
ofrecer prstamos a mnimo tres aos; en Indonesia los prstamos son de hasta 500
dlares, por tres aos, con intereses de 12% anual. Sin embargo, con frecuencia estos

6
Vanse Global Environment Facility. Argentina: renewable energy in the rural market, documento del proyecto, Washington DC,
1998; Global Environment Facility. Sri Lanka: energy services delivery, documento del proyecto, Washington DC, 1998; y Global
Environment Facility. Benin: decentralized rural energy, documento del proyecto, Washington DC, 1998.

3 50
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

esquemas tienen con poco xito, dado que los proveedores dudan en prestarle a los
hogares rurales debido al alto riesgo crdito y preocupaciones sobre el cobro); (b) crdito
a travs de una organizacin microfinanciera (que obtiene crditos de las instituciones
financieras comerciales que participan en el proyecto y le presta a los consumidores; en
Sri Lanka, prstamos de entre 100 y 600 dlares, con un anticipo de 20%, a tres o cuatro
aos, con 24% de inters); y (c) crdito a travs de una institucin financiera de desarrollo
local (en Vietnam un banco de desarrollo asume el riesgo sobre el 75% del crdito, a
entre 6 y 18 meses, el proveedor da una garanta colateral de 5 a 10% del precio del
equipo, y el cliente cubre el restante 15 a 20% como anticipo; en caso de incumplimiento,
el proveedor recupera posesin del equipo y el banco busca un nuevo cliente).

En cualquiera de los casos, las experiencia muestra que el riesgo crdito es una
preocupacin seria tanto para los financieros como para los proveedores. En la mayora
de los casos los clientes (hogares rurales) no tienen historias crediticias y la
administracin y cobro de los crditos puede ser costosa. Contar con servicios post venta
adecuados es clave en el comportamiento de pago de los crditos.

3. Mecanismos de subsidios para el pago del costo inicial y para ofrecer sistemas a
precios accesibles.

Algunos proyectos del Banco Mundial incluyen subsidios a los costos iniciales para reducir
la barrera de falta de capacidad de pago de la inversin inicial por parte de los hogares
rurales [B.1]. Los subsidios son pagados a las empresas que entregan los equipos, a las
financieras comerciales, o a las organizaciones de microfinanzas luego de la instalacin e
inspeccin y documentacin de un sistema solar; esta certificacin de instalacin es
realizada por el proyecto o por financieros comerciales. En China pagan un subsidio en
efectivo al proveedor de 1.5 dlares por Watt pico instalado; en Sri Lanka se paga un
subsidio de 100 dlares al financiero comercial; en Indonesia se pagan subsidios de entre
75 y 125 dlares (primero para sistemas de 50 Watts pico, pero luego tambin para los de
30 Watts pico) a los proveedores luego de la certificacin y de la aceptacin del cliente, y
siempre que el proveedor le ofrezca crdito a sus clientes, lo que se ha constituido en un
problema serio (tambin en Sri Lanka, donde sistemas de 32 Watts pico se venden por
unos 450 dlares). Los proyectos ms recientes del Banco Mundial (pe, Argentina, Benin,

3 51
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Togo y Cabo Verde) incluyen subsidios que se reducen a lo largo de la vida del proyecto,
pensando que conforme aumenta el nmero de sistemas instalados, las empresas podrn
ofrecer menores costos a sus clientes. Entre las desventajas de este tipo de esquemas de
subsidios decrecientes est la complejidad administrativa de dar seguimiento a los
sistemas de acuerdo con su fecha de instalacin.

4. Apoyo para el desarrollo de polticas y de capacidad.

Diversos asuntos relativos a polticas han formado parte del diseo y experiencia de los
proyectos del Banco Mundial [B.1]. Entre ellos:

Asistencia en la regulacin para concesiones. Aplicable a los proyectos de empresas


concesionadas de servicio de energa, donde se presta asistencia tcnica a las agencias
regulatorias nacionales para el concurso y contratacin de las concesiones, capacitacin
para el personal de las agencias, y monitoreo y regulacin de las concesiones.

Planeacin y polticas para la extensin de la red elctrica rural. Asistencia para que las
agencias gubernamentales encargadas de la red elctrica hagan hiptesis realistas sobre
la expansin de la red rural y tomen en cuenta a los sistemas fotovoltaicos como
alternativa. La percepcin de los clientes potenciales sobre la expansin de la red
elctrica rural afecta la demanda de sistemas fotovoltaicos (de operacin independiente);
cetes paribus lo dems, los clientes preferirn estar conectados a la red que depender de
un sistema fotovoltaico.

Reforma del sector elctrico. Como en el caso anterior, relacionada con la ampliacin de
la red elctrica rural, lo que puede ayudar a estabilizar y solidificar las reas geogrficas
de demanda de los sistemas solares fotovoltaicos.

Participacin de la industria de sistemas fotovoltaicos en la definicin de polticas y la


planeacin de electrificacin rural. Por ejemplo, a travs de la creacin de asociaciones
de empresarios de energa solar (Sri Lanka) que tengan voz en proyectos y polticas de
electrificacin rural.

3 52
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Aranceles de importacin. Segn el Banco, la reduccin de aranceles de importacin


puede eliminar distorsiones de mercado, haciendo que los sistemas fotovoltaicos sean
ms asequibles para los hogares rurales. En Sri Lanka los aranceles de importacin de
los mdulos fotovoltaicos se redujeron de 30 a 10%; en China se eliminaron (China tiene
una industria importante de fotovoltaicos).

5. Establecimiento de cdigos y estndares y de instituciones de certificacin, prueba y


aplicacin.

Histricamente, entre las razones para el fracaso de proyectos de sistemas fotovoltaicos


estn la instalacin de productos de baja calidad, instalaciones y mantenimiento
defectuosos, y sobreventa de los equipos (planteamientos de mercadeo que elevan las
expectativas de los compradores por encima de los que puede entregar la tecnologa).
Los cdigos, estndares y certificaciones (junto con restricciones de mercadeo) son
elementos importantes para atacar estos problemas y reducir los riesgos comerciales. La
vigilancia del cumplimiento de los estndares es tambin importante [B.1]. Los estndares
buscan asegurar calidad, seguridad y confiabilidad de largo plazo. Todo ello requiere
contar con laboratorios de certificacin apropiados. En Sri Lanka la certificacin de los
equipos detuvo el proyecto del Banco Mundial durante un ao, dado que no haba
productos certificados que vender. Los estndares deben ser usados slo en la medida en
que contribuyan a una mayor satisfaccin de los clientes y, por ende, a un mercado
sustentable, y no para rigidizar al mercado.

6. Programas de difusin (awareness) entre los consumidores y de mercadeo.

Los programas del Banco Mundial generalmente son precedidos de un estudio de


mercado. En China se realiz una encuesta a una muestra de 2,000 hogares rurales, que
proporcion informacin importante sobre los presupuestos de los hogares y su capacidad
de pago. Los programas de difusin y de apoyo a las actividades de mercadeo incluyen lo
mismo campaas en los medios de comunicacin masiva que talleres de presentacin y
demostracin en comunidades rurales remotas. A travs de los proyectos se ha aprendido
que las campaas de mercadeo en zonas rurales pueden ser extremadamente costosas,
requiriendo con frecuencia contacto directo y estrategias de puerta a puerta. El que los

3 53
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

clientes potenciales conozcan los sistemas fotovoltaicos es generalmente insuficiente


para inducirlos a adquirir uno de ellos. La asistencia en el mercadeo es particularmente
importante para los proveedores de equipo en las fases iniciales de desarrollo del
mercado, mientras no se desarrolla una masa crtica de compradores.

Las polticas de apoyo para los sistemas fotovoltaicos cobran importancia a todos los
niveles, internacional, nacional y local. En general se plantean los siguientes tipos de
apoyo:

1. Cargos por beneficios de los sistemas. A menudo los inversionistas no consideran


a las fuentes renovables de energa debido a los riesgos de tener costos fijos. Por
tanto, se estn estableciendo sobrecargos en todos los usos de energa,
estableciendo con ellos fondos para destinarlos a proyectos deseables como los
de energas renovables.

2. Estndares para un portafolio de renovables. La industria elctrica est


enfrentando procesos de desregulacin en diferentes regiones del mundo. En
muchos de los procesos de desregulacin se han desarrollado mandatos que
requieren que al menos un cierto porcentaje de la energa vendida comercialmente
provenga de fuentes renovables, a menudo especficamente de fotovoltaicos.

3. Medicin neta. La instalacin de medidores de dos vas por parte de los


propietarios de los sistemas permite que stos obtengan el precio de menudeo de
la electricidad que producen sus sistemas. Esta medida es especialmente
importante en reas que tienen altos precios al menudeo de la electricidad.

4. Subsidios de capita. Los subsidios de capital han sido establecidos en diversos


pases, usualmente sobre una base por kWp, contribuyendo a reducir los actuales
altos costos de capital de los fotovoltaicos.

5. Incentivos fiscales. Se han aplicado exenciones a los impuestos de venta, de


propiedad e incluso de ingresos a los propietarios sobre los sistemas fotovoltaicos
para estimular el uso de los fotovoltaicos.

3 54
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6. Prstamos con intereses bajos. Incluye tratamiento especial, por ejemplo, en las
hipotecas en casas con un diseo energticamente eficiente o que emplean
fuentes renovables. Otros esquemas han establecido bancos solares que
proporcionan prstamos a tasas preferenciales a quienes invierten en
fotovoltaicos.

7. Tasas de recompra. Se han establecido esquemas en los que los consumidores


son compensados por cada kWh generado. Hay un apoyo creciente para los
esquemas de incentivos basados en tasas, para estimular a los consumidores a
aceptar la nueva tecnologa.

8. Esquemas de precios verdes. Los clientes de las empresas elctricas


interesados en apoyar el uso de fuentes renovables para generara energa
elctrica pueden optar por pagar un premio sobre su tasas normal,,para ayudar a
financiar sistemas fotovoltaicos propiedad de la empresa. Otras opciones de
precios verdes incluyen la compra de acciones de la capacidad de generacin
con fotovoltaicos por parte de los consumidores, o el pago de cuotas mensuales
fijas.

En abril del 2001 el Banco Mundial (financiando al Global Environmental Facility y la


International Finance Corporation) anunci la creacin de un fondo de capital privado
conjunto con casi $30 millones de dlares para invertir en fotovoltaicos en el mundo en
vas de desarrollo en los prximos 10 aos. En paralelo, Greenpeace, junto con el World
Summit on Sustainable Development, han acordado poner en marcha un programa lo
suficientemente grande para llevar energa renovable a 2 millones de personas en los
prximos 10 aos [C.29].

La Corporacin de Finanzas Internacionales (IFC), dentro de su Unidad de Proyectos


Ambientales, ha promovido activamente el uso de sistemas fotovoltaicos, principalmente a
travs de cinco proyectos. El primero es la Iniciativa de Transformacin del Mercado de
Fotovoltaicos (PVMTI), la cual tiene como objetivo acelerar la comercializacin y la
viabilidad financiera de la energa basada en fotovoltaicos en tres pases: India, Kenia y
Marruecos [C4]. Dicha iniciativa ha estado en operacin desde julio de 1998 y ofrece

3 55
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

concesiones de financiamiento a empresas locales de fotovoltaicos de manera


competitiva. Los empresarios reciben, adems, asistencia para el desarrollo de planes de
negocios. Se estima que la inversin total esperada del proyecto ser de entre 90 y 120
millones de dlares.

El segundo proyecto de IFC es el Programa para Pequeas y Medianas Empresas (SME


Program), el cual est apoyado adems por la Global Environmental Facility (GEF) [C.4].
Este programa cuenta con fondos totales de 20.8 millones de dlares. Uno de sus
principales objetivos es generar una mayor participacin del sector privado,
especficamente en la pequea y mediana empresa, en actividades de inversin en
pases elegidos por GEF. Los pases elegidos tienen el potencial de reducir sus emisiones
de gases por efecto invernadero de manera eficiente con respecto a su costo. Hasta
ahora el Programa SME ha invertido un total de 2 millones de dlares a travs de
intermediarios financieros en cuatro proyectos de electrificacin fotovoltaica rural: Soluz
Dominicana, Soluz Honduras, Grameen Shakti in Bangladesh y Selco-Vietnam [C.4].

El tercer proyecto es el Grupo de Desarrollo Solar (SDG). ste es un programa de


desarrollo e inversin para la industria solar fotovoltaica que busca acelerar la actividad de
las empresas lucrativas del sector privado en la distribucin, venta al menudeo, y
financiamiento de energa confiable y ambientalmente limpia a aquellas comunidades
rurales en pases en vas de desarrollo sin acceso a una red elctrica confiable [C.4]. SDG
pretende lograr esto mediante programas de educacin y concienciacin, capacitacin y
asistencia tcnica, y finalmente con inversin en compaas fotovoltaicas del sector
privado. Se espera que estas actividades generen beneficios sociales, econmicos y
ambientales en poblaciones de bajos ingresos. Este proyecto se comenz en marzo de
1999 y se estima que utilizar 50 millones de dlares de inversin.

El cuarto proyecto es el CEPALCO PV, el cual tiene un costo total de 7 millones de


dlares [C.4]. El servicio pblico de Filipinas y actual cliente del IFC, el Cegayan de Oro
Power & Light Company (CEPALCO), planea instalar una red de 1 MW de paneles
fotovoltaicos en Filipinas para complementar una instalacin hidro existente de 7 MW que
tiene capacidad limitada. La instalacin fotovoltaica propuesta servira para cumplir con
las necesidades en las horas pico del medio da y permitira que la presa almacenara

3 56
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

capacidad para uso en las noches. Los recursos de la unin fotovoltaica / hidro reduciran
la demanda de distribucin, proveyendo efectivamente capacidad generada firme.

Finalmente, el quinto proyecto es el Fondo para la Energa Renovable y Eficiencia de la


Energa (REEF), el cual se estima ser de entre 150 y 210 millones de dlares [C.4]. El
REEF es un fondo de inversin que se enfoca en proyectos de energa renovable y
eficiencia de la energa en pases en vas de desarrollo.

La Agencia Internacional de Energa (IEA), fundada en noviembre de 1974, es un cuerpo


autnomo dentro del plan de trabajo de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo
Econmico (OCDE), que desarrolla un programa comprensivo de cooperacin energtica
entre sus 24 pases miembros [B.20]. La Comisin Europea participa tambin en el trabajo
de la Agencia. En los pases miembros de la IEA (Alemania, Australia, Austria, Blgica,
Canad, Dinamarca, Espaa, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra,
Irlanda, Italia, Japn, Los Pases Bajos, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza, Turqua y la Unin Europea) en 1996 los recursos de
energas renovables no hidrulicos correspondan al 3.9% de su abastecimiento de
energa, 2% de su electricidad y el 18% de la produccin de calor [A.23]. En ese mismo
ao la contribucin total de las fuentes renovables, incluyendo la hidrulica, al
abastecimiento de energa y la generacin de electricidad en dichos pases fue del 6.3% y
el 17.9% respectivamente [A.23].La biomasa y el aprovechamiento de desechos
representan la mayor parte de la energa renovable utilizada dentro de estos pases; en
1996 el uso directo de la biomasa represent aproximadamente la mitad del
abastecimiento total de energas renovables en los pases miembros de la IEA [A.23].
Varios de los pases miembros de la IEA han introducido polticas que explcitamente
buscan incrementar la oferta de electricidad a partir de fuentes renovables.

La Organizacin de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas
en ingls) est desarrollando, como apoyo a la Red de Medio Ambiente y Energa Rural
Sustentable (SREN, por sus siglas en ingls), el concepto de una granja de energa
renovable integrada (IREF, por sus siglas en ingls) para la optimizacin, evaluacin e
implementacin de fuentes de energa renovable integrada para comunidades rurales. La
produccin y consumo de energa en la granja de energa renovable integrada debe ser

3 57
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

ambientalmente amigable, sostenible y eventualmente basada de manera principal en


fuentes renovables de energa. Comida y energa pueden ser producidas directamente
dentro del sitio con un mnimo de recursos energticos externos. El terreno de la granja
puede estar dividido en compartimentos utilizados para cosechas, rboles frutales,
cosechas perennes de energa y bosques de corta rotacin, junto con unidades de
energa elica y solar dentro de la granja. Se trata de un sistema ecolgicamente semi-
cerrado que provee viabilidad socio-econmica y toma en consideracin el nuevo
concepto de administracin de la bio-diversidad [A.2]. Se cre un escenario para una
granja de energa de 100 ha en regiones climticas definidas del norte y centro de
Europa, el sur de Europa, el norte de frica y las regiones del Sahara y Ecuatoriales. Se
estima que una unidad de este tamao necesita cerca de 200 MWh para calefaccin y
100 MWh para otros usos por ao para lograr una operacin exitosa. Se calcula que se
requieren adems aproximadamente 8,000 litros de combustible por ao [A.2].

3 58
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

4. MERCADOS Y ESTUDIOS DE MERCADOS DE RENOVABLES (EN OTROS


PASES O REGIONES).

4.1. Mercados.

La energa renovable est pasando a ser el tema principal del desarrollo sustentable. Los
esfuerzos pasados de donadores financieros alcanzaban resultados modestos pero que
normalmente no eran sostenidos o replicados. Ahora tienen una mucho mayor orientacin
hacia el desarrollo de los mercados para las fuentes de energa renovables. Los
mercados para la iluminacin de hogares rurales utilizando sistemas de casa solar,
biogs, y pequeos sistemas hidrulicos se han expandido a travs de programas rurales,
programas gubernamentales, y asistencia de donadores financieros, sirviendo a millones
de hogares. Como resultado estn surgiendo diversas aplicaciones en la agricultura, en la
pequea industria, y en servicios sociales. Los resultados de los programas pblicos
incluyen 220 millones de estufas mejoradas para cocinar. Tres por ciento de la capacidad
de generacin de energa corresponde a sistemas hidrulicos (pequeos) y de biomasa,
con un rpido crecimiento de la energa elica [C.31].

La experiencia indica la necesidad de transferir conocimientos sobre el cmo tcnico


(technical know-how), nuevos modelos de negocios que sean replicables, crditos para
hogares rurales y emprendedores, un marco de regulacin y financiamiento para
productores privados de energa, organizaciones facilitadoras del mercado, asistencia a
donadores que busquen expandir mercados sustentables, subsidios ms inteligentes, y
mayor atencin al beneficio social y a la generacin de ingresos. Cambiar los patrones de
inversin hacen que sea ms importante pensar en los mercados para la energa
renovable, en lugar de simplemente pensar en las tecnologas per se y sus caractersticas
econmicas. A continuacin se presenta un cuadro con el cambio del viejo al nuevo
paradigma, para moverse de una orientacin hacia las tecnologas a una hacia el
mercado [C.31].

4 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.1. Energa renovable: de la tecnologa a los mercados


Viejo paradigma Nuevo paradigma

Asesora tcnica Asesora de mercado
Enfoque hacia el abastecimiento de equipo Aplicacin, valor agregado, y enfoque en el
usuario
Viabilidad econmica Polticas, financiamiento, instituciones y
necesidades y soluciones sociales

Demostraciones tcnicas Demostraciones de negocios, financiamiento,


modelos institucionales y sociales
Equipos donados como regalo Compartimiento del riesgo del donador y de los
costos de construir un mercado sostenible
Programas e intenciones Experiencias, resultados y lecciones
Referencia: [C.31]

Mientras la biomasa tradicional provee cerca del 7-11% de la oferta primaria global de
energa, las formas modernas de energa renovable proveen cerca de un 2% adicional. En
pases en desarrollo, la participacin de la biomasa tradicional promedia del 30 al 40%,
aunque algunos pases en desarrollo llegan al 90%. Adems de la biomasa tradicional, la
energa de pequeos sistemas hidrulicos en China y el transporte de etanol en Brasil
estn entre las fuentes que ms contribuyen al abasto de energa renovable en dichos
pases. De hecho, la biomasa moderna representa el 20% del abastecimiento primario de
energa en Brasil, gracias a los significativos incrementos en los ltimos 20 aos en el uso
del etanol como combustible para vehculos y los desperdicios de caa de azcar para la
generacin de potencia. China obtiene cerca del 2% de su abasto primario de energa de
fuentes renovables, en particular de pequeas centrales hidrulicas para la generacin de
energa. Globalmente las contribuciones de la energa elica y los fotovoltaicos solares
son an pequeas, pero sus aplicaciones estn creciendo rpidamente, con tasas
anuales del 10-30% en los ltimos aos [C.31].

4 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.2. Mercados de energa renovable en pases en desarrollo a

Aplicacin Indicadores de las instalaciones existentes y de los mercados (hasta el ao 2000)


1. Iluminacin de Ms de 50 millones de hogares abastecidos por mini-redes de pequeos sistemas
residencia rural y de la hidrulicos a escala de aldea.
comunidad, TV, radio y 10 millones de hogares obtienen la iluminacin del biogs.
telfono 1.1 millones de hogares tienen un sistema de hogar solar fotovoltaico o una linterna solar.
10,000 hogares estn abastecidos por mini-redes hbridas de solar/elico/diesel.
2. Pequea industria Hasta un milln de bombas de agua propulsadas por turbinas elicas, y hasta 20,000
rural, agricultura, y bombas de agua con energa solar.
otros usos productivos b Hasta 60,000 pequeas empresas abastecidas con poder de mini-redes de pequeos
sistemas hidrulicos a escala de la aldea.
Miles de comunidades reciben agua para beber de purificadores/bombas con energa de
fotovoltaicos solares.
3. Sistemas de red de 48,000 MW de capacidad instalada producen 130,000 GWh/ao (mayoritariamente
potencia en masa pequeos hidrulicos y biomasa, con algo de geotermia y elica).
(Grid-based bulk Ms de 25 pases tienen estructuras regulatorias para productores independientes de
power) c energa.
4. Para cocinar 220 millones de hogares tienen estufas de biomasa ms eficientes.
residencial y comercial 10 millones de hogares tienen sistemas solares de agua caliente.
y agua caliente 800,000 hogares tienen cocinas u hornos solares.
5. Combustible para 14 billones de litros de etanol por ao para combustin son producidos por biomasa.
transporte 18 millones de personas viven en pases con permiso para mezclas de etanol con gasolina.
a
Las cifras son estimaciones basadas en tabulaciones de las estadsticas de
distintas fuentes. Las cifras son aproximadas.
b
Las aplicaciones para la agricultura y usos productivos son difciles de estimar
porque hay muy poca informacin publicada.
c
Una proporcin de la capacidad energtica de la red sirve para las mini-redes de
las pequeas aldeas.
Referencia: [C.31]

Actualmente entre 350 a 400 millones de hogares, o cerca del 40% de la poblacin de los
pases en desarrollo, no tienen acceso a electricidad. La proporcin de la poblacin rural
abastecida por redes elctricas de potencia flucta de 98% en Tailandia y 85% en Mxico,
a slo del 2-5% en la mayora de los pases del frica Subsahariana. Entre estos
extremos estn pases como Brasil, Bangladesh, India, Marruecos y Sudfrica, con 20-
30% de su poblacin rural electrificada. En China el 94% de la electrificacin rural an se
traduce en un gran nmero de personas (75 millones) sin acceso a energa [C.31].

El siguiente cuadro muestra la capacidad de generacin instalada en el mundo de


electricidad renovable conectada a una red de potencia [C.31].

4 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.3. Capacidad de generacin instalada de electricidad renovable


conectada a una red de potencia, hasta el 2000 (megawatts) a
Todos los Pases en
Tecnologa
pases desarrollo
Capacidad total de energa elctrica en el mundo 3,400,000 1,500,000
Grandes sistemas hidrulicos 680,000 260,000
Pequeos sistemas hidrulicos b 43,000 25,000
Energa de biomasa c 32,000 17,000
Energa elica 18,000 1,700
Energa geotrmica 8,500 3,900
Energa solar termal 350 0
Energa solar fotovoltaica (de red) 250 0
Capacidad total de energa renovable d 102,000 48,000
a
Las cifras son estimaciones basadas en tabulaciones de las estadsticas de
distintas fuentes. Las cifras que se usaron en el reporte G8 Renewable Energy Task
Force son similares a las aqu incluidas.
b
Los sistemas pequeos hidrulicos son usualmente definidos como de 10 MW o
menos; la definicin vara por pas y algunas veces se extiende a 30 MW.
c
Las cifras de biomasa omiten electricidad de desechos slidos municipales y de gas
de vertederos de basura; comnmente la biomasa y los desechos se reportan juntos.
d
Excluye a grandes sistemas de energa hidrulica.
Referencia: [C.31]

Segn algunas estimaciones, en el ao 2020 los pases en desarrollo necesitarn ms del


doble de su capacidad de generacin de energa actual [C.31]. Muchos mercados
parecen prometer una gran expansin; entre ellos estn, principalmente [C.31]: el
alumbrado residencial rural, la produccin de energa para sistemas conectados a las
redes de potencia, y las aplicaciones en actividades productivas y de la comunidad.

1. Iluminacin residencial rural: Algunos programas nacionales estn preparados


para expandir en gran medida sus sistemas de casa solar y los mercados de
linternas solares. India y China se han propuesto instalar ms de 10 millones de
sistemas adicionales para los prximos 10 aos. Estn emergiendo en varios
pases nuevos modelos de negocios y polticas para concesiones reguladas de
energa rural utilizando sistemas de casa solar; entre ellos en Sudfrica, donde los
concesionarios instalarn 300,000 sistemas, y Argentina, con planes para 60,000
sistemas nuevos. Algunos proyectos aprobados por el GEF podran, al concluir,
resultar en otros 600,000 sistemas.

4 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

2. Produccin energtica de red: Algunos pases como India y China estn


desarrollando polticas para establecer obligaciones de participacin de energa
renovable en la generacin de energa. India ha propuesto que el 10% de las
adiciones de nueva capacidad hasta el 2012 provengan de energa renovable, lo
que significara 10,000 MW adicionales. El ltimo plan quinquenal de China llama
a un incremento de cinco veces para la energa elica, que llegara as a 1,500
MW en el 2005. El plan propone tambin requerir 5% de nueva generacin de
energa de renovables, lo que se traduce en 20,000 MW adicionales para el 2010.
Sin embargo, estas polticas deben superar algunos obstculos polticos e
institucionales, deben formar parte de la reestructura del sector del servicio
privado, y deben resolver quin pagar por cualquier costo extra de las renovables
en el corto plazo hasta que los costos declinen. En el largo plazo, las renovables
se podran integrar con el mercado de generacin distribuida, que incluye
microturbinas y celdas de combustible, mientras las nuevas tecnologas, como la
gasificacin de la biomasa y la potencia solar trmica, se vuelven comercialmente
viables.

3. Aplicaciones productivas y de la comunidad: Las aplicaciones para la generacin


de ingresos y beneficios sociales estn creciendo de manera muy marcada,
aunque muchas de ellas no son reportadas. India tiene ahora 40,000 luces de calle
solares, los cuales aparecen tambin en Brasil, Indonesia y Filipinas. Los
fotovoltaicos solares parecen estar cada vez ms preparados para bombear,
purificar y distribuir agua potable a aldeas remotas. Los telfonos celulares
comunitarios, los telfonos satelitales, y las conexiones de Internet para educacin
a distancia parecen estar acelerndose; Mxico, Bangladesh y Sudfrica son
ejemplos notables, con algunos 12,000 telfonos rurales con energa fotovoltaica
en Mxico, 4,000 en Bangladesh, y 1,500 en Sudfrica. Las pequeas plantas de
biogs y sistemas hbridos de viento, fotovoltaicos y diesel suministrando energa
a mini-redes de escala para aldeas pueden ayudar a resurgir la pequea industria
rural y los empleos de servicio.

4 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Actualmente el mercado de electricidad solar est en una fase emergente. En el ao 2000


la capacidad instalada acumulada de sistemas solares fotovoltaicos en el mundo
sobrepas la cifra de 1,200 MWp. Al mismo tiempo, las ventas globales de celdas y
mdulos fotovoltaicos han crecido con una tasa anual media del 33% desde 1996. El
crecimiento de la industria de electricidad solar ha sido tal que en 1996 las ventas anuales
de la industria se estimaron en ms de $1 billn de dlares. La competencia entre los
principales productores es cada vez ms intensa, con nuevos actores entrando al
mercado al tiempo que se abre el potencial de los sistemas fotovoltaicos [C.29]. Muchos
de los programas de apoyo a la introduccin de los sistemas fotovoltaicos en los pases
en desarrollo forman parte de los esfuerzos de los pases desarrollados para asegurar
mercados a sus industrias de fabricacin de fotovoltaicos.

El estudio Gua del Mercado de Aplicaciones de Energa Renovable en Mxico,


realizado por KPMG Peat Marwick, estim que en 1998 el mercado potencial de las
aplicaciones rurales de las fuentes renovables de energa en este pas era de
aproximadamente 1,036 millones de dlares, de los cuales la mayor parte (49.2%)
corresponda a electrificacin rural, un 28.7% a sistemas de bombeo de agua para
ganadera, 13% a proyectos de agua potable, y el 9.1% restante a irrigacin de pequea
escala. Segn dicho estudio, el mercado de agua potable, bombeo para ganadera e
irrigacin de pequea escala correspondan aproximadamente a 13,350 bombas de agua,
42,430 unidades de bombeo y 11,700 unidades de riego por goteo a baja presin,
respectivamente. Estas estimaciones del mercado agropecuario de Mxico se basan
solamente en estimaciones sobre el nmero de unidades que cumplen con ciertas
caractersticas de tamao y necesidades de agua, pero no toman en cuenta la capacidad
de pago de sus propietarios.

4 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

4.2. Nichos de mercado

El mercado de fotovoltaicos est caracterizado por un nmero creciente de nichos de


mercado [C1]. Actualmente la demanda de fotovoltaicos es relativamente inelstica; se
espera que ser ms elstica (esto es, que responder ms a los precios) cuando capture
los grandes mercados [C1].

El primer nicho de mercado de los fotovoltaicos fue el de los satlites, donde se requera
una fuente de energa fiable, de bajo peso y duradera operando en condiciones de vaco;
las consideraciones de costo eran poco importantes frente a la razn eficiencia / peso.

Los primeros nichos de mercado terrestres y segundo nicho para los fotovoltaicos, fueron
aplicaciones remotas de alto valor y de baja escala (10Wp a 10KWp), mismas que siguen
representando una proporcin significativa del mercado de fotovoltaicos hoy da [C1].
Entre ellas estn las telecomunicaciones (desde mediados de los 1970), proteccin
catdica (proteccin de estructuras metlicas, como tuberas, contra corrosin donde se
requiere corriente directa a bajos voltajes), y bombeo y tratamiento de agua
(particularmente en regiones remotas). Se espera que la demanda de sistemas
fotovoltaicos industriales sin conexin a redes de potencia contine expandindose en las
prximas dcadas, especialmente como respuesta al continuo crecimiento de la industria
de las telecomunicaciones [C.29].

Un tercer nicho de mercado es el suministro de energa elctrica a comunidades remotas;


los sistemas fotovoltaicos podran proporcionar energa elctrica a unos 2,000 millones de
personas antes de que stas pudiesen estar conectadas a una red; se estn empleando
para proveer servicios mdicos y de salud (por ejemplo, refrigeracin de vacunas), usos
educativos, recarga de bateras, servicios sanitarios y comunicaciones. La India es quiz
el pas donde los fotovoltaicos han tenido mayor xito, calculndose que su mercado
anual es de unos 10MWp [C1]. Globalmente se estima que el mercado para aplicaciones
de electrificacin de localidades aisladas con sistemas fotovoltaicos no conectados a las
redes de energa elctrica (y como alternativa a la expansin de stas) es de unos 16Wp
[C1]. Sin embargo, la electrificacin sin conexin a una red de potencia ha tenido un

4 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

impacto relativamente pequeo, an con los numerosos programas que se han iniciado
en pases en vas de desarrollo, la mayora apoyados por programas de asistencia
bilateral y multilateral [C.29].

Un cuarto nicho de mercado para los sistemas fotovoltaicos es el de los hogares solares,
suministrando energa para familias individuales. Para un hogar rural tpico que emplee un
par de focos, un radio y una televisin blanco y negro, basta con un sistema de 50Wp con
un rendimiento promedio de 180 Watts hora [C1]. En 1998 se estimaba que existan ya
a nivel mundial unos 700 mil hogares solares, con 10 mil de ellos instalados en Indonesia
[C1]. En los pases desarrollados existe tambin un mercado importante para el uso de
fotovoltaicos en casas remotas empleadas para vacacionar. En 1995 se estimaba que en
los 12 pases de la Unin Europea existan unas 70 mil casas que sera ms econmico
electrificar con fotovoltaicos que ampliando las redes correspondientes [C1]. En ese ao
existan ya en Noruega unas 50 mil casas de campo alimentadas con fotovoltaicos, con
un mercado que se ampliaba en 8,000 casas adicionales por ao [C1]. En Arizona,
Estados Unidos, una empresa elctrica ofrece a sus clientes sistemas fotovoltaicos
independientes si conectarlos a su red requiere una expansin de sta de ms de media
milla [C1].

Un quinto nicho de mercado para los sistemas fotovoltaicos son aplicaciones remotas
como las ayudas de navegacin, sealizacin en caminos, monitoreo de condiciones
ambientales, bardas electrificadas, seguridad y deteccin de intrusos, iluminacin
temporal, parqumetros, telfonos de emergencia en carreteras, mquinas de boletos,
puestos de peridicos no atendidos, fuentes para estanques en jardines, etc [C1]. Un
nuevo desarrollo es su uso para controlar el aire acondicionado en autos, resultando ser
un sistema mucho ms barato que el convencional [C.29].

Un sexto nicho de mercado para los fotovoltaicos es el de las aplicaciones en interiores en


todo tipo de productos de consumo, tales como calculadoras, relojes, ventiladores,
juguetes, instrumentos, cargadores de bateras, etc, en aplicaciones que tpicamente
requieren menos de 50Wp. Este nicho de mercado est dominado por celdas de silicio
amorfo y por empresas japonesas [C1]. En el ao 2000 el nicho de bienes y servicios

4 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

juntos (quinto y sexto nicho) represent apenas 25 MWp, casi 10% de la produccin
global anual [C.29].

Un sptimo nicho de mercado es el de los sistemas fotovoltaicos conectados a las redes


de potencia. Dichos sistemas son todava, salvo en contadas excepciones, no
econmicos. En 1992 se estimaba que este nicho de mercado sera econmicamente
viable hacia el ao 2010 [C1]. En este nicho cabe distinguir entre los sistemas de
pequea escala y los de gran escala. Los primeros representan un cambio radical frente
al concepto convencional de distribucin centralizada de electricidad, para pasar de un
esquema en el que unas cuantas grandes plantas de generacin permiten distribuir
electricidad a los consumidores va la red de la empresa, a otro en el que las empresas
elctricas recogern energa de un gran nmero de auto productores dispersos sobre un
amplio territorio, en redes de generacin distribuida. En particular, se considera que los
sistemas montados en edificios podran constituir un buen nmero de los auto productores
a los que se hace referencia. Los proyectos de suministro de energa a edificios con
fotovoltaicos empezaron a despegar a principios de los 1990, con tasas de crecimiento
anual de hasta 30% en pases que tenan una legislacin para estimularlos; durante el
segundo lustro de los 1990 esta aplicacin se haba convertido en la de mayor
crecimiento en el mercado de fotovoltaicos de Europa; en 1995 se estimaba que en
Europa este nicho de mercado ascenda a unos 618GWp [C1].

Por lo que toca a los sistemas de gran escala, algunas empresas elctricas, con apoyo
gubernamental, estn probando estaciones centrales de algunos MWp. La implantacin
de este tipo de plantas tuvo un fuerte impulso a principios de los 1980 en Estados Unidos,
durante la administracin de Carter, cuando se desarrollaron varias de ellas: en 1982, en
Hesperia (1MWp); en 1983, en los llanos de Carissa (5.2MWp); y en Rancho Seco
(1MWp). Durante la administracin Reagan el gobierno estadounidense dej de apoyar
este tipo de desarrollos, por lo que no se construyeron nuevas instalaciones sino hasta
1991, cuando se implant el esquema Fotovoltaicos para Aplicaciones a Escala de
Empresas Elctricas (PVUSA). En Europa las plantas fotovoltaicas de gran escala
empezaron a surgir en la dcada de los 1990. Las plantas ms conocidas estn en

4 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Toledo, Espaa (1MWp), Serre, Italia (3.3MWp), Vasto, Italia (1MWp, construida en 1993),
y Creta, Grecia (5MWp, construida en 1997) [C1].

Los sistemas fotovoltaicos conectados a red de potencia son actualmente los que tienen
mayor impulso, desarrollndose especialmente en los pases miembros de la OCDE. En
1994 slo el 20% de la nueva capacidad en fotovoltaicos estaba conectada a una red; en
el ao 2000 esta cifra haba crecido ya al 50%. Cada vez ms gobiernos ven a los
fotovoltaicos como una tecnologa importante para el futuro y han establecido, o estn en
proceso de establecer, programas de apoyo para este mercado. Ejemplos de programas
aplicados en diferentes pases incluyen la propuesta de 70,000 techos solares en Japn,
la iniciativa de 100,000 techos solares en Alemania, y el programa de un milln de techos
solares en Estados Unidos [C.29].

Entre los segmentos de mercado de los sistemas fotovoltaicos de mayor importancia en


trminos de crecimiento futuro probablemente estarn las aplicaciones en comunidades
remotas de pases en desarrollo y los productos construidos integralmente. En 1999 las
ventas mundiales de celdas y mdulos fueron de 201 MWp, un 31.5% ms que en 1998.
El segmento de mercado de sistemas aislados (sin conexin a una red de potencia) ha
mantenido un crecimiento sostenido de entre el 15 y el 20% anual, mientras que el
segmento del mercado de sistemas conectados a la red de potencia ha crecido con tasas
anuales medias de entre 25 y 30% [A.22].

4 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

4.3. La demanda

La estructura por tamao del sistema de energa depende de la demanda de servicios


energticos. Los servicios de energa, por su parte, estn determinados por fuerzas que
incluyen [A.5]: (1) La estructura econmica por actividades, niveles de ingreso y
distribucin, acceso al capital, precios relativos, y condiciones del mercado; (2) la
poblacin, su distribucin por edades, el ndice de participacin de la fuerza laboral, el
tamao de las familias, y el grado de urbanizacin; (3) la geografa, incluyendo las
condiciones climticas y las distancias entre los centros metropolitanos ms importantes;
(4) la base tecnolgica, la antigedad de la infraestructura existente, el nivel de
innovacin, el acceso a investigacin y desarrollo, las habilidades tcnicas, y la difusin
de tecnologa; (5) los fondos de ahorro para los recursos naturales y el acceso a recursos
energticos indgenas; (6) los estilos de vida, patrones de establecimiento, movilidad,
preferencias individuales y sociales, y las costumbres culturales; (7) los factores de
polticas que influyen sobre las tendencias econmicas, la energa, el medio ambiente, los
estndares y cdigos, los subsidios, y la ayuda social; y (8) las leyes, instituciones y
regulaciones.

En el estudio Photovoltaics in 2010, realizado por AGORES (A Global Overview of


Renewable Energy Sources) [C.13], se estim, con base en la poblacin sin electrificacin
que vive en pases no miembros de la OECD y especficamente en el tercer mundo, la
demanda para aplicaciones fotovoltaicas aisladas. El siguiente cuadro presenta datos
sobre la poblacin rural sin energa elctrica en los pases que pertenecen a las macro
reas geogrficas consideradas.

4 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.4. Poblacin total y porcentaje de la poblacin rural por categora


de ingreso por pas para las macro reas investigadas, en 1990 y el esperado
para el ao 2010.
Poblacin (en millones de % de poblacin rural por categora de
% Poblacin rural
habitantes) ingreso (1990)
Pases con Pases con
Pases con
reas geogrficas 1990 2010 1990 2010 ingresos ingresos
bajo ingreso
bajo-medio medio-algo
Amrica Central y el Caribe 136 185 36% 24% 55% 52% 27%
Amrica Latina 297 386 25% 11% 65% 32% 22%
frica del Norte 115 157 51% 44% 56% 50% 11%
frica Sahariana 49 89 76% 65% 76% - -
frica Sub-sahariana 369 607 73% 63% 74% 60% 55%
Sudfrica 105 170 64% 55% 74% 58% 51%
Medio Oriente 194 316 44% 26% 74% 41% 31%
Asia del Sur 1,092 1,549 75% 69% 75% - -
Asia Central 1,184 1,394 72% 64% 74% 42% 29%
Asia del Este 435 579 69% 58% 70% 67% 57%
Oceana 4 7 83% 82% - 99% -
TOTAL 3,980 5,440 66% 55% 74% 49% 28%
Referencia: [C.13]

Este mismo estudio [C.13] estim el porcentaje de la poblacin rural que en 1990 tuvo
acceso a servicios de infraestructura, es decir, los servicios mnimos requeridos para vivir
decentemente.

4 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.5. Acceso de la poblacin rural a servicios de infraestructura


bsicos.
rea geogrfica 1990
% de poblacin rural % de poblacin rural % de poblacin rural % de poblacin rural
sin acceso a agua sin acceso a un (edad 5-15 aos) sin sin acceso a
para beber a sistema de salud b acceso a educacin c electricidad d
Amrica Central y el Caribe 40% 23% 34% 45%
Amrica Latina 46% 67% 22% 60%
frica del Norte 35% 42% 38% 60%
frica Sahariana 76% 93% 74% 79%
frica Sub-sahariana 70% 72% 56% 55%
Sudfrica 64% 77% 58% 64%
Medio Oriente 35% 47% 39% 53%
Asia del Sur 32% 95% 54% 40%
Asia Central 32% 19% 41% 27%
Asia del Este 47% 55% 35% 65%
Oceana 80% 47% 53% 39%
TOTAL 40% 57% 45% 43%
a
Se refiere al acceso al agua para beber segura por medio de un surtidor provisional
de agua o por una conexin de casa.
b
Se refiere al porcentaje de poblacin rural que tiene acceso a servicios mdicos o
de salud.
c
Se refiere al porcentaje de poblacin rural que est inscrito en el sistema educativo
del pas.
d
La poblacin sin electricidad se ha estimado como la diferencia, por pas, entre el
total de poblacin rural y la poblacin rural con electrificacin. Y se da en trminos
de porcentaje del total de hogares.
Referencia: [C.13]

El siguiente cuadro presenta la demanda estimada de agua para beber en las poblaciones
rurales en las macro reas geogrficas investigadas [C.13].

4 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.6. Porcentaje de la poblacin rural sin acceso a agua para beber.
Demanda de agua para beber
rea geogrfica
(% de poblacin total)
Pases de bajos Pases de ingresos Pases de ingresos
TOTAL
ingresos medios-bajos medios-altos
Amrica Central y el Caribe 63% 56% 22% 40%
Amrica Latina 29% 48% 44% 46%
frica del Norte 14% 56% - 35%
frica Sahariana 76% - - 76%
frica Sub-sahariana 71% 50% 50% 70%
Sudfrica 64% 78% 10% 64%
Medio Oriente 75% 31% 19% 35%
Asia del Sur 32% - - 32%
Asia Central 32% 42% 24% 32%
Asia del Este 57% 21% 34% 47%
Oceana - 80% - 80%
TOTAL 40% 38% 33% 40%
Referencia: [C.13]

Las energas elica y fotovoltaica son dos de los sectores de mayor crecimiento, con
tasas anuales superiores al 30% [C.7]. Durante la dcada de los noventa del siglo pasado
la industria de la energa elica creci entre 15 y 20% por ao, y durante el perodo 1997
2000 en casi un 30% anual [A.19].

Respecto a la energa solar, los pases en desarrollo adquieren cerca de la mitad del total
de los mdulos fotovoltaicos producidos a nivel mundial. En 1998 se estimaba que en
dichos pases se haban instalado ya ms de medio milln de sistemas de casas solares
empleando fotovoltaicos, con un crecimiento anual de 80 mil de ellos [C2]. En 1998 se
estimaba que entre los mercados potenciales de fotovoltaicos en los pases en desarrollo
estaban [C2]: (a) Unos 300 a 400 millones de hogares sin energa elctrica que se
consideraba poco probable que recibiesen energa elctrica de las redes de potencia en
un futuro cercano. Tan slo en India se estimaba que existan entonces 75 millones de
hogares no electrificados, 3 millones ms en Kenia y 2 millones adicionales en Marruecos.
El crecimiento econmico en los sectores rurales ha creado una demanda significativa de
acceso a la energa elctrica, que a menudo no est disponible de la red. Las limitantes
de capacidad que ya enfrentan muchos pases en desarrollo, junto con prdidas tcnicas
y bajas tasas de recuperacin de pagos por energa consumida, dificultan la operacin de

4 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

los sistemas de suministro a partir de las redes de potencia y limitan el desarrollo


econmico. Las bajas tasas de uso de la energa elctrica en los hogares rurales y, por
ende, bajos ingresos de las empresas elctricas por servicios a dichos clientes, hacen
que, en muchos casos, la ampliacin de las redes resulte ser una inversin poco rentable.
Por otra parte, las restricciones fiscales estn limitando de manera significativa la
construccin de nuevas plantas y las que se construyen descansan fundamentalmente en
combustibles fsiles; (b) Amplias aplicaciones en el bombeo de agua y agricultura; y (c)
Sistemas elctricos independientes (no conectados a la red) para aplicaciones
comerciales y como complemento a las redes elctricas.

El mercado anual de fotovoltaicos creci de 7.8MWp en 1982 a 120MWp en 1997 [C1], lo


que equivale a la capacidad de una sola planta de generacin de energa elctrica con
base en gas de tamao medio [C2], y a cerca de 200MWp en 1999 [C3]. En 1997 la
capacidad total instalada con fotovoltaicos lleg a unos 784MWp [C1]. A pesar de estos
significativos avances, la penetracin de los sistemas fotovoltaicos sigue siendo pequea
y su crecimiento sostenido podra no darse a menos de que tengan xito las medidas
deliberadas tomadas para desarrollar los mercados latentes sobre bases comerciales
[C2].

En 1983 casi el 50% de la capacidad total instalada corresponda a grandes plantas


conectadas a la red elctrica; para 1986, sin embargo, el peso de stas se haba reducido
a menos del 5% del total, correspondiendo alrededor del 80% de la capacidad total
instalada a aplicaciones no domesticas no conectadas a la red [C1]. Estas aplicaciones,
junto con las domsticas no conectadas a la red conformaban en grueso de la capacidad
total instalada en 1992, correspondindoles a las primeras alrededor del 70% del total y a
las segundas cerca de un 20% del total [C1]. Entre 1992 y 1994 las plantas conectadas a
la red volvieron a tener un crecimiento relativamente importante (lo mismo en plantas de
pequea que de gran escala), para representar en el ltimo de dichos aos del orden del
15% de la capacidad total instalada. En Europa la participacin de las aplicaciones
conectadas a la red de energa elctrica en la capacidad total instalada es
significativamente mayor (en particular en Alemania) [C1].

4 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

De los cerca de 450MWp instalados en el mundo entre 1982 y 1994, un 21% correspondi
a aplicaciones de telecomunicaciones; un 13% adicional correspondi a hogares solares y
otro tanto a actividades vacacionales como campamentos y paseos en bote; otro 11%
correspondi a sistemas para bombeo de agua; un 10% adicional a productos de
consumo en interiores, seguido de un 8% en plantas de tamao medio y grande
conectadas a las redes de energa elctrica; otro 6% correspondi a casas remotas, y otro
5% ms a plantas de pequea escala conectadas a las redes de energa elctrica; a la
energa para pequeas localidades le correspondi un 4%, y a proteccin catdica,
sealizacin militar y otras aplicaciones remotas un 3% a cada una [C1]. Resumiendo, a
las aplicaciones remotas les correspondi ms del 85% de la capacidad total instalada de
fotovoltaicos hasta 1994.

Entre 1988 y 1994 el mercado de fotovoltaicos con mayores tasas de crecimiento anual
medio fue el de Europa, con poco ms de 25%; le sigui el de Estados Unidos, con tasas
anuales medias de crecimiento cercanas al 15%, y Japn, con tasas de poco ms del 5%
[C1]. El resto del mundo tuvo durante dicho perodo tasas anuales medias de crecimiento
de poco ms del 10%.

4.4. La oferta

En 1998 las fuentes de energa renovable abastecieron 56 10 exajoules o cerca del 14%
del consumo primario de energa en el mundo. La oferta estaba dominada por biomasa
tradicional (38 10 exajoules al ao). Otras contribuciones mayores provinieron de gran
energa hidrulica (9 exajoules al ao) y de biomasa moderna (7 exajoules). La
contribucin de todos los dems renovables hidrulica pequea, geotrmica, elica,
solar, y energa marina represent aproximadamente2 exajoules. Esto significa que el
suministro de energa de renovables nuevos fue de cerca de 9 exajoules
(aproximadamente 2% del consumo mundial). El abastecimiento comercial primario de
energa de fuentes renovables fue de 27 6 exajoules (casi el 7% del consumo mundial),
con 16 6 exajoules de biomasa [A.5].

4 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Si se aplican de una forma moderna, las fuentes de energa renovable son consideradas
como de alta respuesta a las lneas globales de polticas energticas, y a los objetivos
ambientales, sociales y econmicos [A.5]:

Diversificando los portadores de energa para la produccin de calor, combustible


y electricidad.

Mejorando el acceso a las fuentes de energa limpia.

Balanceando el uso de combustibles fsiles, conservndolos para otras


aplicaciones y para las generaciones futuras.

Incrementando la flexibilidad de los sistemas energticos como los cambios en la


demanda de electricidad.

Reduciendo la contaminacin y las emisiones de los sistemas convencionales de


energa.

Reduciendo la dependencia y minimizando el gasto en combustibles importados.

Adems, muchas tecnologas renovables estn hechas para aplicaciones pequeas fuera
de red, que son apropiadas para reas rurales remotas, donde la energa es muchas
veces crucial para el desarrollo humano. Al mismo tiempo, estos pequeos sistemas
energticos pueden contribuir a la economa local y a crear empleos locales [A.5].

4 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.7. Categoras de las tecnologas de conversin de energas


renovables
Tecnologa Producto energtico Aplicacin
Energa de biomasa:
Combustin (escala domstica) Calor (cocinar, calefaccin) Aplicado ampliamente; tecnologas mejoradas disponibles
Combustin (escala industrial) Procesamiento de calor, vapor, Aplicado ampliamente; potencial para mejorar
Gasificacin/ produccin de electricidad Fase de demostracin
energa Electricidad, calor (CHP) Fase de desarrollo
Gasificacin/ produccin de Hidrocarbones, metanol, H2 Comercialmente aplicado para el azcar/ cosechas de
combustible Etanol almidn; bajo desarrollo la produccin de la madera
Hidrlisis y fermentacin Fase piloto; algunas barreras tcnicas
Bio-aceites Aplicado ampliamente; alto rango de eficiencias
Pirolisis/ produccin de Carbn Aplicado; relativamente caro
combustibles lquidos Biodiesel Comercialmente aplicado
Pirolisis/ produccin de Biogs
combustibles slidos
Extraccin
Digestin
Energa elica:
Bombeo de agua y carga de Movimiento, poder Pequeas mquinas de viento, aplicadas ampliamente
bateras Electricidad Aplicadas ampliamente de manera comercial
Turbinas elicas en la orilla Electricidad Fase de desarrollo y demostracin
(onshore)
Turbinas elicas fuera de la orilla
(offshore)
Energa solar:
Conversin de la energa solar Electricidad Aplicado ampliamente; ms bien caro, se necesita ms
fotovoltaica Calor, vapor, electricidad desarrollo
Electricidad solar termal Calor (agua y calefaccin, Demostrado; se necesita ms desarrollo
Uso de energa solar a baja cocinar, secado) y fro Colectores solares aplicados comercialmente; cocinas
temperatura solares ampliamente aplicadas en algunas regiones;
Calor, fro, luz, ventilacin secado solar demostrado y aplicado
Uso pasivo de energa solar H2 o combustibles ricos en Demostraciones y aplicaciones; partes no activas
Fotosntesis artificial hidrgeno Investigacin fundamental y aplicado

Referencia: [A.5]

El estudio Renewable Energy Market Overview 2000, realizado a principios del ao 2000
por la Renewable Energy World, realiz probablemente la primera encuesta internacional
de la oferta de la energa renovable y su sector de servicios [C.19]. El estudio cubri
compaas en 164 pases y compaas de diferentes ramas. Los resultados del estudio
son los siguientes.

Distribucin regional de las compaas y sus dueos: Las compaas de energa


renovable que respondieron la encuesta son predominantemente europeas (59%)

4 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

y estadunidenses (22%). Tambin hay 8% establecidas en Asia, 4% en frica, 2%


en Centro y Sur de Amrica y el 5% restante en el resto del mundo. Menos de un
quinto de las compaas son subsidiarias de un grupo mayor. En Asia y Sur-Centro
de Amrica la proporcin es de 21%, mientras que en Norteamrica es slo el
13%.

Adems, el 55% de las compaas subsidiarias en frica y 40% de las que se


encuentran en Asia tienen una compaa matriz en otra regin; en contraste, slo
el 12% de las compaas subsidiarias en Europa y 18% de las que se localizan en
Estados Unidos presentan la misma situacin. Las compaas matrices estn
localizadas en su gran mayora en Europa, seguido de Norteamrica.

Cuadro 4.8. Compaas subsidiarias y la locacin de las compaas dueas.


Proporcin de
Proporcin de
compaas
compaas que son Localizacin de las
Regin subsidiarias con
subsidiarias de un compaas matrices
una matriz en otra
grupo mayor
regin
Norteamrica 13% 18% 20%
frica 17% 55% 2%
Resto del mundo 18% 50% 3%
TODOS 18% n/a n/a
Europa 20% 12% 66%
Asia 21% 44% 7%
Sur y Centro de Amrica 21% 33% 2%
Referencia: [C.19]

Sectores en que las compaas son activas: Las actividades ms comnmente


reportadas son fotovoltaicos (17%), servicios generales (15%), biomasa/ bio-
combustibles/ energa de desechos y energa trmica solar (12% cada una), y
elica con 11%. Un sorprendente 37% de las compaas estn especializadas
completamente en equipo y servicios energticos, mientras que el 63% vende
tambin otros productos y/o servicios. Muchas de las compaas estn activas en
ms de un rea o energa renovable, y tpicamente en tres.

4 19
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.9. Actividades de las compaas y participacin.


Actividades Participacin
Fotovoltaicos 18%
Servicios generales 15%
Termal solar 12%
Biomasa, biocombustibles y energa de desechos 12%
Energa elica 11%
Cogeneracin 6%
Energa hidrulica 6%
Calefaccin de distrito 5%
Recuperacin de calor 4%
Geotrmica 3%
Instrumentacin y medicin 3%
Solar pasivo 3%
Energa de olas y corriente 1%
Referencia: [C.19]

En el caso de los sistemas fotovoltaicos, por el lado de la oferta la produccin de celdas y


mdulos solares est actualmente concentrada en tres reas clave: Europa, Japn y los
Estados Unidos. En 1987 el 40% de las ventas anuales de sistemas fotovoltaicos
correspondi a empresas japonesas, un 33% a las de Estados Unidos, un 17% adicional a
las europeas, y el restante 10% a empresas del resto del mundo [C1]. En 1994 stos
porcentajes se haban modificado, correspondiendo el 36% a las empresas de Estados
Unidos, un 31% a las europeas, un 24% a las japonesas y un 9% a las del resto del
mundo [C1]. Para 1999 Japn mostr un avance importante en su participacin del
mercado mundial de fotovoltaicos, correspondindole cerca del 40% de las ventas
mundiales, mientras que la participacin de Estados Unidos cay a cerca del 30%, la de
Europa se mantuvo cerca del 20% y la del resto del mundo en 10% [C3]. El incremento en
la participacin de mercado de las empresas japonesas se debi a la integracin de
fotovoltaicos en diversos productos (como las computadoras de mano), apoyada por el
Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI) japons a travs de programas y
subsidios [C3]. En el ao 2000, Japn fue el lder mundial con ventas que superaron los
110 MWp, con un crecimiento del 46% sobre el ao anterior. En seguida se posicionaron
Estados Unidos, con 80 MWp, y Europa, con 59 MWp [C.29]. En ese mismo ao los
principales productores europeos, establecidos en Francia, Alemania, Espaa y los
Pases Bajos, alcanzaron una tasa de crecimiento similar a la del mercado japons [c.29].

4 20
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Figura 4.1. Distribucin porcentual del total de la produccin global de


fotovoltaicos en las principales reas de aplicacin, 1999 (Referencia: [C.10])

Estaciones
Bienes centrales de
Residencias y
Primer mundo consumibles energa solar
comercios
sin conexin a 19% 1% conectados a
red red
10% 35%

Mundo en
desarrollo sin Fotovoltaico /
conexin a red diesel
14% 13%
Comunicacin
8%

Otros pases alrededor del mundo estn tambin desarrollando una base de manufactura
para fotovoltaicos. Entre ellos estn Australia, India, Taiwn y China. El mayor productor
de este grupo de pases es India, que tiene una capacidad de produccin de 12 MWp. La
siguiente tabla muestra a los productores lderes por regin.

4 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.10. Manufactura de celdas y mdulos fotovoltaicos (productores


lderes por regin).
Regin Cargamentos Crecimiento Productores lderesCargamentos
totales en 2000 desde 1999 en el 2000
(MWp) (%) (MWp)
Europa 58.5 46 Photowatt-Francia(Francia) 14
ASE (Alemania) 10
Isofoton (Espaa) 9.5
BP Solar (Espaa) 7
Shell (Alemania / Holanda) 6.5
Solar-Fabrik Freiburg (Alemania) 4.6
Estados Unidos 78.5 29 Siemens Solar 28
Solares 20
Astropower 18
ASE Americas 6
Japn 116.6 46 Sharp 50.4
Kyocera 42
Sanyo 17
Resto del Mundo 24.2 18 BP solar (Australia) 6
BP Solar (India) 5
Sinonar (Taiwn) 3
China 2.5
Esta tabla incluye a la mayora de productores que tienen capacidad de produccin
arriba de 4 MWp en Europa, EU y Japn, y arriba de 2 MWp en el resto del mundo.
Fuente: PV News, 2001.Tomada de la referencia [C.29]

Cuadro 4.11. Crecimiento en las ventas mundiales de fotovoltaicos.

Regin Cargamentos Anuales (MWp)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Resto del Mundo 5.4 5.1 5.0 5.9 6.6 9.4 9.4 18.7 20.5 29.0
Estados Unidos 16.8 18.1 22.0 25.6 34.2 39.4 51.7 53.7 63.3 80.0
Japn 19.3 18.3 16.8 16.8 17.2 21.0 35.0 49.1 80.0 110.0
Europa 13.0 16.2 16.8 21.7 20.5 19.3 30.0 31.2 37.6 59.0
Total (MWp) 54.5 57.7 60.6 69.8 78.5 89.1 126.1 152.8 201.4 278.0
Acumulado (MWp) 313.5 371.2 431.8 501.7 580.1 669.2 795.3 948.1 1149.5 1427.5
Crecimiento Anual 5.1% 5.8% 5.1% 15.3% 12.3% 13.5% 41.6% 21.1% 31.9% 38.0%
Fuente: Solar Electricity in 2010, EPIA, 2001.
Referencia: [C.29]

Hace algunos aos el mercado de sistemas fotovoltaicos estaba dominado por BP Solar,
una subsidiaria de la compaa multinacional de petrleo. Esta situacin cambi
radicalmente con la entrada de nuevos actores japoneses y europeos en el mercado. En
el ao 2000 los dos productores lderes de celdas y mdulos fotovoltaicos eran Sharp y

4 22
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Kyocera, ambas compaas japonesas. En el 2001 Japn se propuso contar con una
capacidad de produccin de 250 MW en el ao 2002.

A principios de los 1990 se consolid la propiedad de la capacidad de fabricacin de


fotovoltaicos de Estados Unidos. En marzo de 1990 Siemens adquiri Arco Solar; en julio
de 1994 ASE compr Mobil Solar. En 1997 cerca del 80% de las ventas de fotovoltaicos
de empresas basadas en Estados Unidos correspondan a Siemens Solar y ASE
Amricas (ambas empresas alemanas) y a BP Solares (empresa britnica). En el corazn
de estas corporaciones estn empresas que originalmente se fundaron como
corporaciones estadounidenses: Arco Solar, Mobil Solar y Solares, respectivamente.
Tambin en 1997 otro 11% de las ventas de fotovoltaicos de empresas basadas en
Estados Unidos correspondan a Solec International y United Solar Systems Corporation
(USSC), empresas compartidas entre corporaciones estadounidenses y japonesas [C3].

Las empresas involucradas en la produccin de fotovoltaicos varan desde las fabricantes


de vidrio hasta las petroleras. Las subsidiarias de empresas electrnicas, petroleras y
qumicas predominan en la produccin mundial, superando a las que se especializan en
fotovoltaicos. Las empresas petroleras han mantenido su apoyo a los fotovoltaicos, a
pesar de haber tenido prdidas en esta parte de sus negocios (mismas que se han
debido, en buena medida, por una parte a polticas de precios arbitrariamente bajos para
estimular al mercado y, por otra, a las grandes inversiones necesarias para desarrollar la
tecnologa) Las empresas petroleras con intereses en el rea de fotovoltaicos incluyen a
British Petroleum Solar, Amoco (Solares, junto con Enron), Total (Total Energie France),
AGIP, Mobil (Mobil Solar) y Neste (NAPS Finland); en octubre de 1997 Shell lanz la
empresa Shell International Renewables (con fuerte nfasis en biomasa forestal y
fotovoltaicos) [C1]. En 1994 las cuatro empresas ms grandes tenan poco menos del
50% del mercado total de fotovoltaicos. El 18% de las ventas mundiales de ellos
correspondi en dicho ao a Siemens; un 12% a Sanyo; 11% a Amoco/Enron; 7% a
Kyocera; 4% a Brtish Petroleum Solar; 4% a Kaneka; 3% a DASA; 3% a Photowatt; 3% a
Taiyo Yuden; 3% a Eurosolaire; 3% a CEL; 2% a Sharp; 2% a Helios Tech; 2% a Solec;
1% a NAPS; 1% a Heliodinamica; 1% a BEL; y el restante 20% a otras empresas [C1].

4 23
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En 1994 la capacidad mundial de produccin anual de fotovoltaicos era de 130MWp. El


56% de dicha capacidad corresponda a tecnologas de silicio cristalino, otro 35% a silicio
amorfo, un 8% adicional a telurio de cadmio, y apenas un 1% a tecnologas de listn [C1].
Dado que en dicho ao la produccin mundial fue de 70MWp, la industria estaba
operando con una sobre capacidad importante (al 54% de su capacidad) [C1]. Esta ha
sido la situacin a lo largo de su historia (con un mnimo de capacidad utilizada de 40% en
1982 y un mximo de 61% en 1992), con una tendencia a anticipar mayores demandas de
las reales [C1]. Las tasas de utilizacin han sido mayores en Europa (68% en 1994). A
pesar de la sobre capacidad, en 1994 se esperaba que la capacidad de produccin
creciese con rapidez. En 1997 existan en el mundo en construccin plantas para
260MWp de produccin anual de fotovoltaicos; tan solo BP Solar tena en construccin
una planta con una capacidad de 30MWp [C1]. En 1997 se estimaba que tan solo en
Europa exista una capacidad total instalada de produccin de 250MWp de fotovoltaicos,
unas 10 veces la de 1996 [C1].

En Mxico, el estudio realizado por KPMG Peat Marwick en 1998 identific 77 fabricantes
y distribuidores de equipos de energas renovables. De ellos, al menos 20 correspondan
a empresas dedicadas a la venta e instalacin de calentadores solares planos para uso
domstico, industrial y recreativo.

Aunque la disponibilidad de energa solar en gran escala en cada pas depende de su


posicin geogrfica, las condiciones tpicas del clima, la disponibilidad de tierra, tres son
los factores que determinarn el grado en el cual la energa solar ser utilizada en el largo
plazo: la disponibilidad de tecnologas eficientes y de bajo costo para convertir energa
solar en electricidad y eventualmente en hidrgeno, de tecnologas efectivas de
almacenamiento de energa para electricidad e hidrgeno, y de tecnologas de uso final
altamente eficientes alimentadas de electricidad e hidrgeno [A.5].

Respecto a la energa elica, diez de los productores internacionales ms importantes


actualmente producen el 97% de todas las turbinas elicas en tamao y modelos que van
de entre algunos cientos de watts a varios megawatts [A.19]. Como la velocidad del viento
aumenta segn la altura sobre el nivel del suelo, los productores ms importantes estn

4 24
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

desarrollando mquinas en torres cada vez ms altas, con un lmite tcnico esperado de 5
MW para las prximas dos dcadas.

4 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

4.5. Costos

Hoy existen por lo menos 30 compaas en el mundo que fabrican celdas fotovoltaicas y
muchas ms que arman estas celdas en mdulos. La creciente produccin en masa de la
tecnologa fotovoltaica contina reduciendo los costos en lnea con la clsica curva de
aprendizaje para las nuevas tecnologas. Desde 1975 los costos se han reducido en un
20% cada vez que se duplican las ventas acumuladas [A.19]; esto es, conforme el
mercado de fotovoltaicos ha crecido, los costos y precios de los mdulos y los sistemas
han cado. Hacia 1976 el costo por kWp de un mdulo era de unas 15,000 libras
esterlinas; para 1995 dicho costo haba cado a poco ms de 3,000 libras esterlinas. En
1996 el precio estimado de un mdulo de fotovoltaicos era de alrededor de 10,000 libras
esterlinas; para 1997 haba cado a poco ms de 3,000 libras esterlinas. En 1986 el precio
de un sistema de fotovoltaicos era de casi 20,000 libras esterlinas por kWp, para 1998
dicho precio se estimaba en alrededor de 5,500 libras esterlinas [C1].

En muchas regiones la energa elica es la nueva fuente de energa ms competitiva con


respecto a su costo, promediando 4.5 centavos de dlar por dWh, con costos de
construccin, operacin y mantenimiento menores a la mayora de las plantas de energa
de combustible fsil [C.7].

El mercado de fotovoltaicos creci un promedio del 15% anualmente durante la dcada de


los noventa del siglo pasado; en el futuro se espera que mantenga una tasa de
crecimiento similar mientras los costos caigan y los nuevos mercados se abran,
particularmente el mercado para los sistemas fotovoltaicos conectados a red de potencia
[A.19]. En 1999 fueron vendidos 200 MW de mdulos fotovoltaicos, sumando un total de
cerca de $1 billn de dlares. La capacidad total de fotovoltaicos instalada en el mundo es
ahora cercana a 1,200 MW, con un costo promedio de aproximadamente 4 dlares por
watt [A.19]. Se estima que, en promedio, el precio de los mdulos ha cado en un 5% por
ao en los ltimos 20 aos. El costo de capital actual para instalar un sistema fotovoltaico
vara de 5 a 12 dlares por Wp, con costos de ciclo de vida para fotovoltaicos que
generan electricidad de entre 0.25 y 1.00 dlares por kWh, dependiendo de la insolacin
disponible y las consideraciones financieras [C.29]. Estos costos hacen que los

4 26
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

fotovoltaicos sean una opcin econmicamente ventajosa en una gran variedad de


aplicaciones donde no existen otros medios accesibles de electricidad.

A fines de 1998 en el mundo cerca de 30 millones de metros cuadrados de colectores


solares suministraban agua caliente para uso domstico y comercial. En Australia, por
ejemplo, 5% del calentamiento de agua para uso domstico proviene de sistemas solares
de agua caliente [A.19]. Sin embargo, el crecimiento de esta tecnologa y sus industrias
relacionadas dependen en gran medida de las polticas energticas. Las experiencias en
Australia y en los Pases Bajos muestran que es posible lograr mayores reducciones en
costo cuando el volumen de la produccin aumenta como resultado de polticas y
regulaciones que apoyan esta tecnologa [A.19].

De acuerdo con la Asociacin de Fotovoltaicos de Austria y el DI H. Wilk, a principios de


los aos noventa la reduccin del costo de los sistemas fotovoltaicos fue similar a la
reduccin del precio de los mdulos. A partir de 1995 el decrecimiento en el costo de los
mdulos se detuvo. La creciente demanda mundial de mdulos fotovoltaicos finalmente
caus un incremento en sus precios. La principal causa de ello se estima fue la
implantacin de programas de promocin en Alemania, Japn, los Pases Bajos y Estados
Unidos. Como resultado de estos programas el mercado ha cambiado de uno impulsado
por la oferta a uno jalado por la demanda y ms orientado al servicio. Este ocurri en
paralelo con la reduccin del precio de los componentes de los sistemas y la disminucin
en el tiempo de armado de los mismos. Ambos efectos dieron paso a reducciones anuales
en el costo de alrededor del 10% [C.7].

En 1998 los precios de los mdulos fotovoltaicos fueron de 3-6 dlares por watt,
dependiendo del proveedor, tipo, y tamao de la orden. Los precios de sistemas
fotovoltaicos completos varan ampliamente segn el tipo y tamao del sistema, y de pas
a pas. Sin embargo, se considera que actualmente los precios representativos estn
entre 5 y 10 dlares por watt para sistemas conectados a red y entre 8 y 10 dlares por
watt para sistemas aislados [A.5].

Segn un informe de Greenpeace publicado en 1999 por la compaa de servicios


financieros KPMG, el precio de la energa solar podra ser econmica en construcciones

4 27
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

integradas si la escala de produccin de celdas solares se incrementase a 500 MWp por


ao. La inversin que se necesitara para ello es de cerca de $434 millones. Adems, se
requerira una inversin adicional de $136 millones para construir plantas para la
produccin de silicio de grado solar. Esta inversin es equivalente a la mitad de las
inversiones de las compaas petroleras en la explotacin y produccin de hidrocarburos
[C.29].

Cuadro 4.12. Costo de los sistemas fotovoltaicos para bombeo


Precio del sistema
Energa obtenida
(en dlares
Bomba de motor / configuracin (m3/da) en kWhm2/ Cabeza (m) Valor solar (Wp)
americanos free on
da de insolacin
board)
Perforacin sumergida 40 20 1200 16,00018,000
Motor de la bomba 25 20 800 10,00012,000
Motor de superficie / bomba 60 7 840 9,00012,000
sumergida
Reciprocating positive displacement 6 100 1200 16, 00019,000
pump
Motor flotante 100 3 530 8,000
Instalacin de la bomba 10 3 85 3,000
Bomba de succin de superficie 40 4 350 6,000
programar
Referencia: [A.20]

Con respecto a la energa elica, la actual fase de desarrollo comenz en la dcada de


los ochenta. El precio de la electricidad generada a partir del viento se ha reducido en
promedio un 3% por ao [A.19]. En los aos noventa el costo de produccin de las
turbinas elicas cay en un 20% aproximadamente cada vez que se duplic el nmero de
turbinas [A.18]. Actualmente la produccin en gran escala de turbinas elicas conectadas
a una red de potencia se duplica casi cada tres aos. Se han reportado similares
reducciones en el costo de fotovoltaicos y biomasa, aunque dichas tecnologas tienen
ciclos un poco distintos.

Lograr una comparacin general de los costos de produccin de la electricidad es muy


difcil dado que, debido a la disponibilidad de recursos, las diferencias en estructuras
impositivas y otras razones, los costos de produccin varan de manera importante entre
pases. Adems, la regulacin de los mercados puede afectar los precios de la
electricidad en los diferentes pases. No obstante, el proceso competitivo de subasta para

4 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

la generacin de energa renovable en Inglaterra y Gales (The Non-Fossil Fuel Obligation,


NFFO) ofrece una buena comparacin de los precios de produccin de energa [A.18].
Dentro de este proceso de subasta los promotores potenciales del plan para los proyectos
de energa renovable son invitados a competir para la construccin de nuevos proyectos.

Un estudio reciente compar el costo actual y futuro de los sistemas convencionales para
la generacin de electricidad con el de dos tipos de sistemas solares trmicos: de espejos
de canal parablico (parabolic trough) y de torre central de recepcin. Dos enfoques
fueron usados para evaluar el futuro costo de estas tecnologas: un planteamiento de
ingeniera basado en mejoras tcnicas conocidas y reducciones del costo para la
comercializacin, y un enfoque con una curva de aprendizaje (experiencia). Los dos
esquemas dieron resultados similares [A.5]. Se espera que los costos por kilowatt en
plantas de canal parablico caigan de 3,000 a 3,500 dlares por kilowatt en el corto plazo
(para una planta elctrica de 30 megawatts) a 2,000 a 2,500 por kilowatt en el largo plazo
(para una planta elctrica de 200 megawatts). Para sistemas centrales de recepcin las
cifras obtenidas son de 4,200 a 5,000 dlares por kilowatt en el corto plazo y de 1,600 a
1,900 dlares por kilowat en el largo plazo. Se espera que las eficiencias netas de
conversin de solar a elctrico que se podrn obtener con estos sistemas sern de 13 a
16% en el corto plazo y de 18 a 20% en el largo plazo. Los costos de operacin y
mantenimiento pueden decrecer de cerca de 0.025 dlares por kilowatt-hora en el corto
plazo a cerca de 0.005 dlares por kilowatt-hora en el largo plazo [A.5]. Si el costo de
electricidad de plantas convencionales de poder se mantiene constante en los prximos
20 aos, el costo nivelado de energa solar se puede calcular que caer a menos de la
mitad de sus valores actuales de 0.14 a 0.18 dlares por kilowatt-hora a entre 0.04 y
0.06 dlares por kilowatt-hora. A este costo, el potencial para las plantas de electricidad
solar trmica para competir con plantas cclicas de Rankine (carbon, gas, o aceite
quemado) puede ser prometedor. Considerando un crdito de 25 a 40 dlares por
tonelada para reducir las emisiones de dixido de carbn, la electricidad solar trmica
podra tener un costo nivelado de energa an menor que la de las plantas de Rankine
con carbn como combustible [A.5].

4 29
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

4.6. Financiamiento

Los requerimientos financieros estimados para desarrollar y comercializar las nuevas


tecnologas de energas renovables son sorprendentemente pequeos cerca de $8
billones de dlares para el 2020 [A.19]. Si las fuentes renovables contribuyesen con tanta
energa como lo hicieron los combustibles fsiles en 1990, se necesitaran entre 15 y 20
billones de dlares de inversin en investigacin y desarrollo [A.19]. stas son sumas
extremadamente modestas comparadas con el apoyo que han recibido los combustibles
fsiles. Actualmente el gobierno de Estados Unidos destina anualmente cerca de $130
millones de dlares a la investigacin de fuentes renovables de energa. Esta cifra es
cerca de la cuarta parte de los 500 millones que destina a la investigacin y desarrollo de
combustibles fsiles. Entre 1950 y 1993 el gobierno de Estados Unidos otorg $56
billones de dlares al sector pblico para apoyar la investigacin y el desarrollo de la fisin
nuclear. [A.19].

Buena parte del crecimiento de la demanda de la energa se va a dar en forma de


electricidad. Dos tercios de la nueva capacidad proyectada para el futuro ser construida
en pases no-miembros de la OCDE. El total de inversiones anuales en el sector
energtico en pases en desarrollo se estima ser de entre $50 y 60 billones de dlares
[A.19]. Las inversiones anuales actuales en energa en el mundo son aproximadamente
de $800 billones de dlares y la inversin en energa entre el 2000 y el 2020 se estiman
ser de entre $9 y 15 trillones [A.19].

El costo del capital es un problema particularmente importante para las fuentes de energa
renovable, dado que los proyectos para su aprovechamiento requieren inversiones
iniciales importantes y se consideran de alto riesgo [A.19]. Para superar este problema,
organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales han
precisado y examinado diferentes mecanismos financieros innovadores, aplicables tanto a
quienes desarrollan la tecnologa de energas renovables como a los usuarios finales. Las
instituciones financieras internacionales, incluyendo al Banco Mundial, se estn moviendo
de manera rpida de mtodos tradicionales enfocados en subsidios, a mtodos

4 30
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

financieros que promueven a las tecnologas de renovables entre los mercados


energticos, donde el financiamiento al consumidor y los servicios basados en cuotas son
los modelos ms importantes.

Existen varios modelos para financiar la comercializacin de las tecnologas de energa


renovable. El modelo de venta es el ms comn y estimula las ventas en efectivo por los
vendedores de equipo de tecnologas de energa renovable [A.19]. Por ejemplo, ms de
100,000 hogares en Kenia utilizaron sistemas fotovoltaicos que se vendieron por medio de
puntos de venta rurales, como almacenes generales [A.19]. El promedio mensual de pago
por un sistema solar es generalmente menos que el costo mensual del keroseno o de
cargar una batera.

El modelo de concesin depende de la regulacin aplicable, pero est diseado para


abastecer a grandes economas de escala [A.19]. En este modelo se otorgan a los
concesionarios derechos de franquicia. Estos derechos estn basados en subastas que
requieren el subsidio ms bajo para servir a los hogares rurales y a los centros
comunitarios. La opcin de una tecnologa apropiada y efectiva respecto a su costo, y
fuera de la red, descansa en los concesionarios. Los bancos proveen financiamiento
parcial para los costos iniciales, mientras que los pagos para los servicios energticos son
hechos por los consumidores. Este modelo puede ayudar a lograr el desarrollo de
economas de escala de produccin en masa incrementando el tamao del mercado.

En el modelo de minorista, se otorga un prstamo, basado en un plan de negocios, a una


comunidad, organizacin o persona emprendedora para que atienda la demanda local de
electricidad [A.19]. El prstamo se recupera a travs de un servicio basado en cuotas
convenidas previamente con la comunidad y/o el consumidor. Este modelo se utiliza
actualmente en Sri Lanka y en Laos, donde promueve que la gente se involucre
significativamente a nivel local [A.19].

En economas desarrolladas el instrumento de mercadotecnia conocido como el poder


verde es una fuente creciente de financiamiento para las tecnologas de energa
renovable [A.19]. Utilizando este mtodo, una empresa pblica accede a generar una

4 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

porcin de la electricidad empleando fuentes renovables, y el consumidor accede a pagar


un precio ms alto por la energa limpia.

Histricamente ha existido una fuerte correlacin entre el crecimiento del producto interno
bruto y el uso de la energa [A.19]. El crecimiento en el consumo de energa es muchas
veces citado como el camino necesario para y el resultado de el desarrollo econmico.
Si bien as ocurri en el pasado, la introduccin de nuevas tecnologas que mejoran la
eficiencia energtica, tanto en la oferta como en su uso, permiten alcanzar una intensidad
energtica significativamente menor para atender el mismo nivel de servicios. En Estados
Unidos, por ejemplo, la cantidad de energa necesaria para producir un dlar de producto
interno bruto cay un 42% entre 1970 y 1999 (parte de dicha cada puede deberse
tambin a un cambio en la estructura productiva hacia actividades de mayor valor
agregado y menor intensidad energtica) [A.19].

Segn algunos, el desarrollo de la energa rural crecera de manera ms rpida si los


sistemas de energa se descentralizasen, y si la administracin de los recursos locales se
dejase en manos de la gente que vive en el sector rural [A.19]. Si el desarrollo de la
energa rural se integrase con otros aspectos del desarrollo rural, el proceso para superar
las barreras institucionales entre la agricultura, la infraestructura, y la educacin, y otros
obstculos sociales y polticos, sera ms sencillo. Para estos autores, esta integracin y
descentralizacin ya se ha logrado en algunos lugares, pero no con intervenciones
masivas de los gobiernos, sino creando nuevos mecanismos de mercado, patrones de
propiedad, y ambientes institucionales [A.19]. Se ha planteado tambin que para lograr
una mayor penetracin de las fuentes renovables la planeacin de los programas necesita
ser descentralizada del nivel nacional al nivel regional y local. La planeacin debe ser
adems participativa para entender el contexto local de la energa rural y captar las
necesidades, deseos y aspiraciones genuinas de la comunidad [B.16]. El siguiente
diagrama presenta un modelo con los nuevos roles de los actores involucrados en el
proceso de desarrollo de la energa rural [B.16].

Figura 4.2. Nuevos roles de los actores involucrados en el proceso de


desarrollo de la energa rural

4 32
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En las escalas ms pequeas, muchas de las tecnologas de energa sustentable


(incluyendo la produccin de energa hidrulica y elica de pequea escala y fotovoltaicos
para hogares) cuestan algunos cientos de dlares. Comprarlos de un pago es imposible
para la mayora de los hogares rurales de los pases en desarrollo. Pero una importante
minora de los hogares, comunidades y pequeos negocios pueden comprarlos mediante
un crdito. El obstculo principal para servir este mercado es la renuencia de los bancos
de administrar numerosos prstamos pequeos y prestar sin colaterales u otras garantas
en contra de las emisiones del prstamo. Existe una gran variedad de esquemas
innovadores que se han usado para sobrepasar este obstculo [A.5]:

Financiamiento a travs de concesionarios. Los bancos transfieren el problema


colateral del usuario final a un concesionario, prestndole a ste ltimo, quien le
presta a los compradores utilizando esquemas de pago compatibles con su

4 33
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

ingreso. Los concesionarios deben asumir el riesgo financiero, as como los


riesgos tcnicos, por s mismos. Este sistema est mejor adaptado para mercados
rurales grandes y con ingresos relativamente altos.

Financiamiento a travs de compaas de servicios energticos. Estas compaas


pueden reemplazar a los concesionarios como el intermediario financiero. Las
compaas tpicamente requieren de esfuerzos mayores para establecer niveles
ms altos de financiamiento, dado que ellos proveen una instalacin ms
comprensiva y servicio de apoyo a los clientes.

Fondos revolventes (con gran soporte). Un banco acepta el riesgo de operar un


fondo revolvente de prstamo, usualmente con capital inicial proporcionado por
otra institucin.

Agregacin de prstamos a travs de cooperativas. Para evitar los altos costos de


servir muchos prstamos pequeos, los prestadores forman una asociacin
comunitaria (o acrecientan las funciones de una cooperativa existente). Los
bancos prestan a las cooperativas o rentan los sistemas de energa pero retienen
la propiedad del equipo en caso de omisiones en el pago.

Financiamiento de concesin para objetivos en el sector pblico. El gobierno


contrata y paga a una compaa local para que provea los servicios energticos
que cumplan con los objetivos de desarrollo, como la iluminacin fotovoltaica en
las escuelas. Esto genera entradas de capital para la compaa que ofrece el
crdito y expande su negocio a otros mercados locales, como fotovoltaicos para
los hogares, clnicas de salud, y centros comunitarios.

Pago por servicios energticos. El pago por la produccin de energa para


irrigacin y agua purificada se ha usado para financiar los costos de la operacin
recurrente y mantenimiento de sistemas de energa de pequea escala. Estos
costos son usualmente difciles de financiar, o se mantienen sin fondos, dado que
la mayora de los prstamos se enfocan en el costo de capital.

4 34
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La mayora de estos esquemas demandan altos niveles de participacin local y, por tanto,
toman tiempo para madurar. La participacin debe comenzar en la etapa de desarrollo del
concepto, para que la gente local pueda decidir cuales esquemas y parmetros son los
ms apropiados.

4.7. Tendencias

Varios de los pases miembros de la Agencia Internacional de Energa (IEA) han


introducido polticas que buscan explcitamente incrementar la oferta de la electricidad a
partir de fuentes renovables. Segn la Agencia, la promocin efectiva de la electricidad
generada con renovables se facilitar si se examina en el contexto del mercado de
electricidad como un todo. En muchos de los pases de la IEA las reformas de mercado en
el sector elctrico estn influenciando las polticas usadas para promover la energa
renovable. Las nuevas polticas contienen, cada vez en mayor medida, un elemento de
competencia entre renovables [A.23].

Los posibles mecanismos de mercado para promover la energa renovable incluyen


[A.23]: (1) Asegurar que los productores independientes de energa y las empresas de
servicios no pblicos tengan acceso a la red de potencia; (2) permitir que los generadores
distribuidos alimenten y se abastezcan de la red; (3) establecer de manera separada un
(pequeo) mercado protegido y garantizado para la energa renovable (medida temporal);
(4) crear incentivos del lado de la oferta, como tasas de compra, para hacer la generacin
de electricidad renovable econmicamente atractiva para los generadores potenciales
(medida temporal); (5) crear un mercado para la electricidad generada a partir de
renovables, requiriendo que una cierta proporcin del total de la electricidad provenga de
fuentes renovables; y (6) lograr que los incentivos de lado de la demanda, como los
precios verdes, sean tan conocidos como sea posible.

Adems de estas polticas, que afectan directamente al mercado potencial de las fuentes
renovables, hay otras muchas que lo afectan indirectamente [A.23]. Por ejemplo, la

4 35
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

implantacin de un impuesto a los combustibles fsiles segn su contenido de carbn


favorecera la generacin de electricidad a partir de fuentes renovables.

Las polticas que recientemente se han utilizado de manera exitosa para incrementar la
produccin de electricidad renovable en los pases de la IEA, incluyen [A.23]: (1) crear un
mercado protegido para ciertas cantidades de electricidad a partir de renovables, como en
el Reino Unido; (2) promover un mercado garantizado y de precios de primera categora
para cualquier tipo de electricidad generada a partir de renovables, como en Alemania; (3)
establecer compras de electricidad por un cierto tiempo con niveles fijos de costos
evitados, como en Estados Unidos, donde ciertas instalaciones calificadas obtienen un
mercado garantizado de electricidad de 10 aos a tasas de costos evitados al servicio
pblico; (4) proveer subsidios de capital para sistemas de electricidad a partir de
renovables y mercados garantizados a precios favorables para dicha electricidad, como
en Espaa; (5) asignar exenciones o devoluciones de impuestos para sistemas,
inversiones o equipos de electricidad a partir de renovables, como en Finlandia; y (6)
acceder a siting plans para turbinas elicas con autoridades locales, como en Dinamarca
(aunque all combinada con otros incentivos y subsidios).

Algunas estimaciones colocan la demanda anual de fotovoltaicos en el ao 2010 en


alrededor de 1,400 a 1,500 MWp [C1]. Estimaciones ms moderadas (que suponen tasas
anuales de crecimiento entre 1998 y el ao 2010 de 15%) consideran que podra llegar a
600 MWp [C2]. Sin embargo, si las tendencias de hoy continan, se espera que el
mercado de fotovoltaicos alcance los 1,000 MW por ao para el 2010, con precios de
alrededor de 1.50 dlares por watt [A.19]. Si se logra mantener una tasa de crecimiento
del 30%, se instalaran unos 15,000 MW de fotovoltaicos y ello podra conducir a que el
precio de la energa generada con ellos estuviese entre 0.06 y 0.15 dlares por kWh
[A.19].

La Clean Edge (The Clean-Tech Market Authority) prev en sus pronsticos ms recientes
que el mercado de energas limpias, el cual alcanz algo menos de $7 billones de dlares
en el 2000, crecer a ms de $82 billones de dlares para el 2010. El mercado de
productos y servicios para la energa eficiente, el cual es ya de $33 billones de dlares en

4 36
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

los Estados Unidos, podra crecer con una tasa de ms del 8% anual durante los
prximos tres aos [C.7].

El estudio Solar Generation [C.29] presenta proyecciones sobre el posible crecimiento de


la energa solar hasta el ao 2020 bajo las siguientes hiptesis: La tasa de crecimiento
promedio anual del mercado en el mundo hasta el 2009 se estima en 27%, creciendo
despus entre el 2010 y el 2020 al 34%, debido a importantes aperturas en los mercados
de los pases en vas de desarrollo. Los datos sobre el crecimiento de la demanda global
de electricidad hasta el 2020 estn basados en las proyecciones de la Agencia
Internacional de Energa, estimando una demanda de energa mundial total de 27,000
TW/hora para el 2020. Estiman, por otra parte, que un generador solar representa un
ahorro promedio de emisiones de dixido de carbono de 0.6 kg por kilowatt/hora. Su
escenario proyecta adems que para el periodo 2020-2040 habr una tasa de crecimiento
anual moderada del 15%, con un perodo estimado de vida de los mdulos fotovoltaicos
muy conservador de 20 aos [C.29].

Los resultados clave del estudio Solar Generation muestran claramente que la electricidad
solar tiene el potencial para contribuir de manera importante (aunque en trminos relativos
an modesta) a la futura oferta global de electricidad y a la mitigacin del cambio
climtico. Estima que para el 2020 los sistemas fotovoltaicos podran estar generando
unos 276 TWh de electricidad en el mundo. Esto significa que en veinte aos se producir
globalmente suficiente energa solar para satisfacer las necesidades de electricidad del
30% de todo el continente Africano, o para satisfacer el 10% de la demanda de los pases
europeos miembros de la OCDE. En otra comparacin, esta cifra representa la
generacin anual de energa de 75 plantas de carbn, o el 1% de la produccin total
global de electricidad [C.29]. En el ao 2020 la capacidad global instalada de los sistemas
de energa solar podra llegar a 207 GWp. La mitad de dicha capacidad corresponder al
segmento de mercado de sistemas conectados a red de potencia, principalmente en
pases desarrollados. Si se asume que el 80% de estos sistemas estn instalados en
edificios residenciales, y que su tamao promedio es de 3 kWp, el nmero de personas
que para ese entonces generaran su propia electricidad con un sistema solar conectado
a red llegara a unos 82 millones [C.29]. An cuando actualmente los mercados clave

4 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

estn localizados en su mayora en el mundo industrializado, un cambio global impulsara


a que en el ao 2020 una parte importante del mercado (30 GWp) correspondiera ya al
mundo en desarrollo. Como el tamao de los sistemas es mucho menor y la densidad de
poblacin mayor, para entonces hasta un billn de personas en el mundo en vas de
desarrollo podra estar usando electricidad solar. Esto podra representar un impacto
mayor para la tecnologa, considerando que en la actualidad est emergiendo [C.29]. Para
el 2040 el estudio estima que la penetracin de la generacin solar ser an mayor.
Asumiendo que el consumo total global de energa se habr incrementado entonces a
entre 27,000 y 35,000 TWh, la contribucin solar sera igual al 26% de la generacin total
de electricidad [C.29]. Para la produccin industrial de energa solar, las ventas globales
anuales de mdulos fotovoltaicos aumentaran de 253 MWp en el 2000 a ms de 50,000
MWp en el 2020. Asumiendo que se crean ms empleos para la instalacin y servicio de
los sistemas fotovoltaicos que en su manufactura, el estudio estima que para el 2020 se
habran creado alrededor de dos millones de empleos de tiempo completo alrededor del
mundo para el desarrollo de la energa solar [C.29]. Para el 2020, los sistemas
fotovoltaicos solares habran reducido las emisiones anuales de bixido de carbono en
166 millones de toneladas. Esta reduccin es equivalente a las emisiones de los 44
millones de autos circulando actualmente en Alemania. Los ahorros acumulados del
bixido de carbono por la generacin de electricidad solar entre el 2000 y el 2020 habran
llegado a un nivel de ms de 664 millones de toneladas, equivalente a dos tercios de las
emisiones totales de CO2 en Alemania [C.29].

La energa elica se espera que contine creciendo con tasa anuales de entre 15 y 20%
por lo menos en lo primeros aos del siglo veintiuno, con cerca de 400 MW de nueva
capacidad sumados en el ao 2000. Algunos estimados del Consejo Mundial de Energa
ponen a la capacidad elica instalada para el 2020 entre 180,000 MW y 474,000 MW, lo
que representa entre 18 y 47 veces la capacidad instalada al comienzo del siglo veintiuno.
Sin embargo, si el crecimiento se mantuviese con tasas anuales del 30%, para el 2020 se
habran instalado ms de 1.2 millones de MW, lo que representara el 10% de las
necesidades mundiales de electricidad de entonces [A.19].

4 38
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Se prev tambin que en el ao 2020 el costo de la energa elica generada podra ser de
aproximadamente 0.03 dlares por kWh, lo que hara que fuera competitiva con todas las
otras formas de generacin a partir de combustibles fsiles [A.19]. Hay bastante inters
en los desarrollos fuera de la costa, particularmente en Europa, donde Dinamarca planea
generar 750 MW con granjas elicas fuera de la costa para el 2005. Por su parte, la
Agencia Danesa de Energa predice que se puede alcanzar una reduccin del costo del
59% para el 2020, y la Comisin de los Estados Unidos estima en su Libro Blanco que los
costos de la energa elica se reducirn al menos un 30% entre 1998 y el 2010 [A.18].

La biomasa, por su parte, tiene un gran potencial de incrementar su contribucin a la


produccin comercial de energa. Segn algunas estimaciones, la biomasa podra
incrementar su actual participacin en la mezcla de energa en dos y media veces, para
aportar cerca del 50% de la energa mundial [A.19]. Suecia, por ejemplo, planea
incrementar la produccin de energa de biomasa del 20 al 40% para el 2020 a travs de
una extensin y mejora del uso de residuos de bosques y de industrias procesadoras de
madera [A.19].

4.8. Mercado potencial

Se estima que la poblacin mundial sin electrificacin disminuy durante la dcada de los
noventa en entre 1.8 y 2.0 billones de personas, que ocupaban entre 300 y 400 millones
de hogares, en su mayora en reas rurales [A.30]. Mientras que muchos pases
industriales tienen electrificacin de cerca del 100%, el Banco Mundial estima que en
1990 slo el 33% de los hogares rurales de los pases en desarrollo estaban conectados a
una fuente de energa elctrica [A.30]. Por regin, en 1990 el ndice de conexin rural a
servicios de electricidad fue del 45% en Asia del Este y el Pacfico, 40% en Amrica Latina
y el Caribe, 35% en frica del Norte y el Medio Oriente; 25% en el sur de Asia; y slo 8%
en frica Subsahariana [A.30]. En ese mismo ao el ndice de conexin rural a servicios
de electricidad en los pases en desarrollo, apunta a que la poblacin rural sin
electrificacin por regin fue de 642 millones en Asia del Este y el Pacfico; 75 millones en

4 39
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Amrica Latina y el Caribe; 73 millones en frica del Norte y el Medio Oriente; 632
millones en el sur de Asia; y 314 millones en frica Subsahariana [A.30].

La tecnologa fotovoltaica tiene un enorme potencial para reducir la contaminacin,


disminuir las emisiones de gases por efecto invernadero relacionados con energa,
expandir el acceso a la electricidad para poblaciones rurales, abastecer de energa
confiable a centros urbanos, y acelerar la transicin global a un sistema de energa limpia
y distribuida mientras se proveen productos de alto valor. Desafortunadamente, no
obstante dos dcadas de un progreso tcnico sostenido y reducciones en el precio, los
mercados para fotovoltaicos se mantienen pequeos y dispersos [C.14].

Segn diferentes estudios, la comunidad de fotovoltaicos debera enfocar sus esfuerzos


en los pases en desarrollo, especficamente en el mercado de sistema aislados, no
conectados a una red de potencia, donde actualmente pueden competir de mejor manera.
El uso ms prometedor en dicho mercado est en sistemas de hogares solares en reas
rurales, con sistemas de entre 30 y 50 watts pico, que cuestan alrededor de 300 a 500
dlares, y son instalados en casas individuales. Otras aplicaciones fotovoltaicas fuera de
red, incluyendo bombeo de agua, carga de bateras, y micro redes en aldeas, son
promisorios pero todava no compiten con los sistemas de casas solares que se
posicionan como los favorecidos por los productores, donadores internacionales, y la
industria fotovoltaica [C.14].

Las instituciones bilaterales y multilaterales, los gobiernos anfitriones, las organizaciones


no gubernamentales, y los promotores y los patrocinadores de proyectos juegan papeles
muy importantes en la expansin de mercados fotovoltaicos. Cada actor debe contribuir a
desarrollar una poltica ambiental justa, capital humano (particularmente vendedores,
productores y tcnicos locales), y capital de inversin adecuado para nutrir a una industria
privada de fotovoltaicos sana. Finalmente, suele sugerirse como conveniente que la
industria fotovoltaica debe sea liberada de los subsidios que distorsionan artificialmente
los mercados y afectan el desarrollo comercial de largo plazo de la industria [C.14].

En 1998 las ventas acumuladas de fotovoltaicos eran de 800 megawatts. La produccin


anual era de alrededor de 150 megawatts. Con un crecimiento del 15% al ao (que es el

4 40
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

crecimiento promedio en los ltimos 15 aos), las ventas anuales se duplicaran cada
cinco aos, llegando a cerca de 3 gigawatts al ao en 2020, cuando las ventas
acumuladas seran de 25 gigawatts. Como resultado, los precios habran cado en 2020 a
un tercio del nivel de 1998. Con un crecimiento mucho ms optimista del 25% al ao, las
ventas anuales seran de 20 gigawatts para el ao 2020, y las ventas acumuladas de 100
gigawatts. En este caso los precios podran haber cado a un quinto de su nivel de 1998
[A.5].

Diferentes fuentes coinciden en que los principales mercados rurales de fotovoltaicos


sern en el futuro [A.1]:

Sistemas de casas solares (la mayor parte en pases en desarrollo);

Comunicaciones (en ambos, pases industrializados y en desarrollo);

Bombeo de agua (principalmente en pases en vas de desarrollo).

El Plan Europeo de la Industria Fotovoltaica defini los siguientes mercados y


aplicaciones prioritarias fuera de Europa (principalmente en pases en vas de desarrollo)
[A.1]:

Sistemas de casas solares;

Sistemas de cuidados de salud;

Bombas solares.

4 41
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.13. Ventas globales de mdulos fotovoltaicos actuales y


proyectados (en % de ventas de Wp)
Usuarios finales por tipo 1990-1994 (promedio) 2010 (Escenario BAU)
% del total % mercado rural % del total % mercado rural
Conexiones a la red 10% 29%
Consumidor dentro de casa 7% 3%
Acampar/ Barco/ Entretenimiento 15% 9%
Proteccin catdica + militar/ sealizacin 6% 5%
Subtotal de mercados no rurales 38% 46%
Subtotal de mercados rurales 62% 54%
Comunicaciones 21% 34% 11% 20%
Sistemas de Casa Solar 15% 24% 23% 43%
Bombeo de agua 12% 19% 7% 13%
Energa de aldeas 5% 8% 4% 7%
Casas remotas 7% 11% 6% 11%
Otros lugares remotos 3% 5% 2% 4%
Referencia: [A.1]

La Comisin Europea estim el mercado potencial para sistemas fotovoltaicos rurales


aislados en pases en desarrollo en unos 16.5 GWp, basndose en la necesidad de
servicios bsicos e iluminacin de los cerca de 1.1 billones de personas que viven en
reas rurales sin acceso a electricidad. El conjunto de necesidades bsicas de energa
(cuidado mdico, educacin, comunicacin y electrificacin en el hogar) representa
apenas 15 Wp per cpita [A.1].

Cuadro 4.14. Mercados potenciales de fotovoltaicos para servicio comunal en


reas rurales de pases en desarrollo.
Uso: Mercado:
Electrificacin rural de hogares (66%) 11,151 MWp
Bombeo de agua (16%) 3,643 MWp
Educacin (16%) 2,657 MWp
Salud (1%) 112 MWp
Comunicacin (2%) 314 MWp
Fuente: EC (1996)

Referencia: [A.1]

Segn estas cifras el principal nicho de mercado ser el de los sistemas para los hogares
rurales, seguido de bombeo de agua y la educacin. Se debe recalcar que estas no son
cifras de mercado, sino estimaciones basadas en las necesidades. Por otra parte, no

4 42
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

toman en cuenta las posibles inversiones de individuos y organizaciones en aplicaciones


ms all de las necesidades bsicas, ni el mercado para sistemas fotovoltaicos para usos
agrcolas u otros usos productivos [A.1].

El siguiente cuadro estima el mercado potencial para la diseminacin de sistemas de


casas solares con base en las cifras de poblacin rural sin electrificacin, asumiendo un
promedio de 5 personas por hogar y un tamao promedio del sistema de 40 Wp [A.30].
Obviamente, un crecimiento en la poblacin sin electrificacin incrementara el mercado
potencial de los sistemas de casas solares.

Cuadro 4.15. Mercado Potencial Estimado para los Sistemas de Casa Solar
Escenario Nmero de Nmero de Capacidad Valor del Sistema
Personas hogares (millones) Fotovoltaica en Dlares (b)
(millones) Instalada (a)
Mercado Rural Potencial (penetracin170 34 1,360 MW $17 billones
del 10%)
Mercado Rural Potencial (penetracin 850 170 6,800 MW $85 billones
del 50%)
(a): Asume un tamao promedio del sistema de 40 Wp; (b): Asume un costo
promedio del sistema instalado de $500 USD.
Referencia: [A.30]

Aunque segn este anlisis el mercado de sistemas de casas solares en pases en


desarrollo podra resultar importante, para enero del ao 2000 slo se haba desarrollado
una pequea fraccin de su potencial. An en pases donde estos mercados son muy
dinmicos, como Kenia, Marruecos, y la Repblica Dominicana, slo se ha alcanzado
cerca del 1 al 2% de la base de clientes potenciales de sistemas de casas solares [A.30].
An as, en 1998 el mercado de sistemas de casas solares de los pases en desarrollo se
estima represent de 13 a 15 MWp en mdulos fotovoltaicos; esto es, cerca del 10% de
las ventas mundiales de fotovoltaicos [A.30].

Las estimaciones sobre el mercado potencial de los sistemas elicos son ms escasas,
pues dependen en mayor medida de evaluaciones ms o menos precisas del recurso
viento y stas existen slo para algunas reas especficas de gran potencial.

4 43
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.16. Potencial de la energa elica y nmero de bombas de viento en


los pases seleccionados
Pas Potencial: velocidad del Nmero de bombas elicas
viento (m/s)
Sudfrica 7.29.7 280,000
Namibia 30,000
Kenia 3.0 360
Botswana 3.0 250
Zambia 2.5 100
Tanzania 58
Uganda 4.0 13
Sudan 3.0 12
Burundi 2.5 1
Cabo Verde 910
Lesotho 5.0
Seychelles 3.626.34
Mozambique 0.72.6
Referencia: [A.20]

En Mxico, de acuerdo con el estudio realizado por KPMG Peat Merwick de 1998, se
estimaba que haba cerca de 60,000 unidades productivas agropecuarias identificadas
como mercado potencial para las tecnologas de aprovechamiento de energa de fuentes
renovables. Otras estimaciones ms recientes de FIRCO sealan que actualmente
podran existir al menos 600,000 ranchos que requieren agua para abrevar ganado o para
irrigar la tierra y que podran ser consumidores potenciales de energas renovables.
Ninguna de estas estimaciones toma en cuenta la capacidad de pago de los clientes
potenciales.

4.9. Barreras de entrada y para el desarrollo de los fotovoltaicos

Las nuevas tecnologas de energa renovable estn tratando de construirse un camino


hacia nuevos mercados, muchas veces en competencia con otras opciones para cubrir la
demanda de servicios energticos. Al contrario de las ideas de los aos setenta y
ochenta, en las prximas dcadas no se espera una escasez de petrleo y gas debido a
restricciones en los recursos energticos. Adems, los recursos de carbn son muy
grandes. Tampoco se esperan incrementos en los precios de los combustibles fsiles por
restricciones en los recursos. Por tanto, una transicin a sistemas energticos basados en
renovables tendra que depender en gran medida de [A.5]:

4 44
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

El continuo desarrollo y difusin exitosos de las tecnologas de energa renovable


que son cada vez ms competitivas a travs de reducciones del costo del
desarrollo tecnolgico y organizacional.

La voluntad poltica de quitar varias barreras al despliegue de los renovables y de


internalizar los costos ambientales y otras externalidades que permanentemente
incrementan los precios de los combustibles fsiles.

Como muchos pases han demostrado, existe una gran variedad de posibles incentivos
para promover el desarrollo y uso de fuentes de energa renovable: reducciones en sus
costos para competir con la energa convencional; polticas de financiamiento y fiscales; y
mecanismos de regulacin [A.5].

La segunda mitad del Siglo 20 fue testigo de una fuerte urbanizacin y la emergencia de
diversas megaciudades (aquellas que contienen ms de 10 millones de personas) en la
mayora de los pases en desarrollo. Entre 1970 y 1990 la poblacin urbana pas del 28 al
50% de la poblacin mundial total. Pero mientras la poblacin rural decreci en trminos
relativos durante este periodo, el nmero absoluto de personas que habita en reas
rurales se increment a 3 billones [A.5].

El carcter disperso de las poblaciones rurales y su bajo consumo comercial de energa


resultan en una pobre capacidad de utilizacin eficiente de los sistemas de transmisin y
distribucin y otro tipo de infraestructura energtica. Extender una red de potencia
elctrica a algunos hogares en un establecimiento rural puede resultar en costos de ms
de 0.70 dlares por kilowatt-hora, o siete veces el costo de suministrar electricidad en un
rea urbana. Por tanto, los esquemas convencionales para extender la infraestructura
elctrica son econmicamente poco eficientes, tanto para los proveedores pblicos como
para los privados [A.5].

Todas las nuevas tecnologas enfrentan barreras de entrada y desarrollo. En las etapas
iniciales predominan las barreras tcnicas; an cuando estos obstculos se sobrepasan,
otras barreras, como las de mercado, pueden ser an ms grandes. Los precios
inconsistentes de la energa, la falta de conciencia y experiencia con nuevas tecnologas,

4 45
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

y la falta de planes de trabajo institucionales y de regulacin adecuados, son


impedimentos importantes para la comercializacin de las nuevas tecnologas de energa
renovable [A.19]. Hay, adems, algunas barreras que se perciben como sociales o
ambientales que resultan principalmente de la falta de experiencia, pero las cuales
pueden mermar la aceptacin pblica de la tecnologa [A.19].

Cuadro 4.17. La cadena de innovacin energtica para las tecnologas de


energa sustentable.
Investigacin y Demostracin (del piloto al Despliegue temprano Diseminacin global (sobrepasando las barreras
desarrollo (laboratorio) mercado) (costo de la compra de institucionales y la creciente inversin)
tecnologa)
Barreras Los gobiernos Los gobiernos consideran Financiamiento para Debilidad en inversiones, ahorros, y procesos e
clave consideran el difcil la distribucin de crecientes reducciones en instituciones legales
financiamiento de la IyD fondos para proyectos de los costos (que pueden Subsidios para tecnologas convencionales y
problemtico demostracin ser substanciales) falta de competencia
Las firmas privadas no Es difcil para el sector Inseguridad respecto a la Exclusin de externalidades en los precios de
se pueden apropiar privado obtener beneficios reduccin potencial del competencia de tecnologas
todos los beneficios de Riesgos tecnolgicos costo Debilidades en el servicio y el financiamiento de
sus inversiones en IyD Altos costos de capital Costos ambientales y la oferta al menudeo
otros sociales que no Falta de informacin para consumidores e
estn totalmente inercia
internalizados Costos ambientales y otros costos sociales que
no son completamente internalizados
Polticas Financiamiento directo Apoyo directo nacional o Subsidios temporales a Exclusin de subsidios para establecer las
opcionales del pblico (nacional o internacional para proyectos travs de incentivos en los tecnologas energticas
para abordar internacional) de demostracin impuestos, procuracin Medidas para promover la competencia
estas Incentivos en los Incentivos en los impuestos gubernamental, o Costo completo de las externalidades en los
barreras impuestos Prstamos de bajo costo o iniciativas de precios de la energa
Incentivos para garantizados transformacin de Etiquetado y mercadotecnia de lo verde
colaboraciones de IyD Garantas temporales de mercado competitivo Concesiones y otros mecanismos de agregacin
precio para productos al mercado
energticos de proyectos de Formas innovadoras de financiamiento y otros
demostracin crditos al consumidor minorista
Mecanismo de desarrollo limpio
Referencia: [A.5]

No obstante las importantes reducciones en el costo de los sistemas renovables, la


barrera ms importante para acelerar la penetracin de stos en los mercados es su
precio, y en particular su alta inversin inicial. Los grandes, persistentes, y muchas veces
escondidos subsidios que apoyan a los combustibles fsiles, y que hacen verlos mucho
ms baratos de lo que realmente son contribuyen a que los precios de los sistemas de
renovables sean una barrera importante Los subsidios en energa distorsionan los precios
y generalmente imponen una carga tanto en la economa como en el medio ambiente. Los

4 46
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

subsidios energticos pueden tambin hacer decrecer la seguridad energtica de una


nacin, promoviendo el uso de energa importada, particularmente de petrleo [A.19].

El costo del dao ambiental no reflejado en el precio de un bien o servicio se seala como
un costo externo, o externalidad [A.19]. Los efectos en la salud, la prdida de
biodiversidad, el dao a la flora y fauna, y por supuesto, el cambio de clima, son todos
costos externos que en un momento dado deben ser pagados. Se ha estimado que en
1990 en la Unin Europea el costo total del dao ambiental por la contaminacin en el
aire debido a plantas energticas de combustible fsil fue de 70 billones de dlares, o
unos 6.4 centavos de dlar por kWh [A.19]. Otro estudio europeo, el ExternalE, estima
que el costo externo de las emisiones de carbn fueron de entre 4 y 160 dlares por
tonelada [A.19]. An empleando una cifra conservadora de entre 10 y 20 dlares por
tonelada, el costo externo de las emisiones de carbn que no se incluye actualmente en el
precio de dicho combustible es de entre 0.6 y 1.2 centavos de dlar por kWh [A.19].

Los subsidios directos a la industria de combustibles fsiles incluye pagars del


presupuesto pblico o impuestos perdonados. stos tienen como efecto bajar el costo de
la produccin y el consumo energtico. Las estimaciones sobre el total de los subsidios
energticos aplicados en el mundo varan entre 240 y 350 billones de dlares, o hasta el
2% del Producto Nacional Bruto mundial [A.19].

Las tecnologas de la energa renovable, an siendo en muchas ocasiones la alternativa


ms efectiva en trminos de costo para los nuevos servicios energticos, podran no ser
elegidos debido a muchos factores, como falta de informacin confiable, falta de
financiamiento, y/o falta de procedimientos integrados de planeacin [A.19]. En particular,
los crditos son un asunto de importancia. Los arreglos crediticios convencionales pueden
no ajustarse adecuadamente a las condiciones especficas de las inversiones en
tecnologas de energa renovable, por ser stas mucho ms intensivas en capital y
requerir inversiones iniciales mayores que las tecnologas convencionales. Pueden
tambin requerir perodos ms largos de pago. Los inversionistas, por tanto, pueden
preferir invertir en tecnologas con periodos ms cortos de pago, para disminuir el riesgo a
largo plazo, an si estas tecnologas son ms costosas en el largo plazo.

4 47
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Un obstculo particularmente importante para las compaas privadas que quieren vender
nuevos equipos de energas renovables en las reas rurales, es el alto costo inicial de la
mayor parte de las opciones [A.19]. Paralelamente, an cuando la gente estuviese
dispuesta a gastar una proporcin significativa de sus ingresos para mejorar su calidad de
vida o volverse ms productiva, los clientes rurales normalmente no pueden conseguir
crditos accesibles. Esto hace que sea muy difcil para ellos pagar los altos costos
iniciales para mejorar sus equipos energticos [A.19].

Las agencias de regulacin podran tambin incrementar su flexibilidad para adaptarse a


las condiciones del mercado, aplicando las regulaciones que algunas veces estn fuera
de la norma [A.19]. Por ejemplo, la Cooperativa Nacional Rural de Electricidad de Estados
Unidos encontr que en todos los proyectos solares fotovoltaicos analizados por ella, el
factor de xito ms importante fue una regulacin que requera que a todos los
accionistas se les permitiera participar en los procesos de decisin de dichos proyectos.

Los costos externos ambientales que no se han pagado en esencia, los subsidios a las
formas existentes de energa que daan el medio ambiente pueden manifestarse va
impuestos. Estos impuestos pueden superar el fracaso de los mercados para sealar los
costos de contaminacin, penalizando las formas de energa que estn contaminando.
Esto es lo que se conoce como el principio de pago de contaminantes [A.19]. Otra
herramienta permite premiar a los productores de energa limpia, tanto con un impuesto
acreditable para otras formas de inversin, como con un crdito de produccin en forma
de pagar por el monto de energa limpia producida [A.19].

Para el caso de las tecnologas de energa renovable, la mayor limitacin se basa en su


naturaleza intermitente y especifica de los sitios en que se capta [A.19]. Las celdas
solares, por ejemplo, generan electricidad slo cuando la luz est disponible, y los
generadores elicos operan slo cuando hay suficiente viento. Sin embargo, aunque
estos recursos son intermitentes, son generalmente predecibles. En trminos de
electricidad, los sistemas modernos de las redes de potencia pueden absorber hasta un
20% de su capacidad de fuentes intermitentes de generacin de energa, como el viento
[A.19]. Esta limitacin puede superarse con una mezcla correcta de tecnologa. Por
ejemplo, la energa de viento y los sistemas fotovoltaicos, cuando se combinan con otra

4 48
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

forma de almacenamiento de energa como las reservas de potencia hidrulica, pueden


proveer un porcentaje mucho mayor de electricidad a una red de potencia. Los sistemas
de biomasa pueden utilizar cultivos cosechados de manera regular, y los calentadores
solares de agua pueden almacenar agua caliente en un tanque para su uso posterior.

Otro punto que puede limitar la penetracin de las tecnologas de energa renovable es la
necesidad de establecer soporte capacitado donde stas sean instaladas [A.19]. La
experiencia ha demostrado que la falta de mantenimiento o una operacin inapropiada de
los sistemas provocan fallas. Las tecnologas de energa renovable estn, adems, en
diferentes etapas en su desarrollo y, por tanto, pueden tener limitaciones tcnicas [A.19].
Se estima, sin embargo, que muchas de estas limitaciones podrn superarse con futura
investigacin y desarrollo.

Hay muchos factores que afectan el crecimiento del mercado de sistemas de casas
solares. Adems de los altos costos iniciales de los sistemas, las principales barreras del
crecimiento sustentable del mercado de dichos sistemas incluyen [A.30]: (a) los altos
impuestos en los componentes del sistema de casas solares y de los subsidios de
keroseno en algunos mercados; (b) la falta de claridad respecto a los planes de extensin
de la red de electricidad, la cual hace que los consumidores y los negocios se sientan
inseguros en invertir en estos sistemas; (c) la falta industrias de sistemas de casas
solares con personal capacitado operando en reas rurales; (d) la falta de conocimiento
confiable acerca de la tecnologa; (e) las limitaciones de capital para negocios de
sistemas de casas solares; y (f) el inadecuado diseo y mantenimiento del sistema,
incluyendo la inhabilidad de algunos usuarios finales de pagar por la reposicin de las
partes.

El Renewable Energy Policy Proyect (REPP) ofrece algunas recomendaciones para que
los gobiernos locales logren desarrollar mercados de electricidad a partir de fuentes
renovables [C.18]; entre ellas se encuentran:

Mientras el mercado de electricidad de menudeo permite a los consumidores


seleccionar a su proveedor de energa, los gobiernos locales pueden comprar
parte o toda su potencia de productores de energa renovable. Las ventas de

4 49
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

energa renovable para los edificios municipales, los sistemas de alumbrado de


calles y similares podran mantener a las nacientes compaas de energa verde,
y, al expandir la oferta de energa renovable, permitiran reducciones en su precio.
El REEP recomienda que los gobiernos locales compren de manera inmediata al
menos un 10% de su consumo de energa de fuentes renovables, si la oferta lo
permite. Las localidades que operan su propio servicio pblico energtico en
particular podran cumplir ms fcilmente con este concepto.

Los gobiernos locales deben preparar a los ciudadanos sobre el mercado de


electricidad de menudeo o de venta al pblico. El pblico debe entender el impacto
ambiental de producir y usar electricidad, debe aceptar el razonamiento del papel
municipal, y debe confiar en su gobierno para que se convierta en un agente de
compra de energa verde efectivo y eficiente. En resumen, los gobiernos locales
deben educar al pblico para asegurar que el municipio goce de apoyo
democrtico.

Los gobiernos locales deben explorar el beneficio que les puede traer en su
economa el desarrollo regional de la energa renovable. Deben demostrar a los
ciudadanos que creando un mercado para la energa verde, la cual es
ambientalmente positiva, la sociedad puede ganar, reteniendo los ingresos de la
energa en la comunidad y poniendo los recursos locales a trabajar.

Finalmente, las municipalidades que exploran diferentes formas de cumplir con


sus objetivos locales de contaminacin ambiental y reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, deben incorporar a la energa verde como parte de
sus planes de proteccin del clima y el aire limpio.

Para que los sistemas fotovoltaicos sean exitosos en un mercado rural, deben cumplir
con algunos requisitos clave y sobrepasar los obstculos que estn a su paso. Entre los
factores clave para tener un mercado rural sustentable de fotovoltaicos estn: satisfaccin
de los clientes; capacidad de compra (o precios asequibles); rentabilidad para los
proveedores de productos y/o servicios; y cadenas efectivas de suministro de bienes y
servicios de fotovoltaicos.

4 50
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Entre las actuales barreras para la mayor penetracin de los sistemas fotovoltaicos estn:
los altos costos de transaccin debido al subdesarrollo de las cadenas de distribucin; la
insuficiencia de capital de trabajo de las empresas que venden los sistemas; la falta de
financiamiento para los usuarios finales para adquirir los sistemas; y la falta de desarrollo
de asociaciones de negocios entre fabricantes, proveedores, distribuidores, empresas de
mantenimiento e instituciones financieras [C.2]. En los pases en desarrollo existen muy
pocos ejemplos de empresas dedicadas a la venta de sistemas fotovoltaicos que sean
autosostenibles.

Para algunos autores, [A.1], una de las principales lecciones aprendidas a travs de tres
dcadas de uso de sistemas fotovoltaicos para la electrificacin rural, es que para explotar
su potencial al mximo se necesitan varios cambios institucionales en el sector
energtico, para darle al sector privado un papel ms grande y estimular la creacin de
mercados sustentables de fotovoltaicos. La tabla siguiente muestra una idea general del
potencial y limitaciones de la tecnologa fotovoltaica para alcanzar las poblaciones rurales,
en trminos de tecnologa y de requerimientos organizacionales.

4 51
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 4.18. Resumen del potencial y limitaciones de los sistemas


fotovoltaicos.
rea Potencial Limitaciones Resultado
Inversin y equipo Flexibilidad: escalar fcilmente Altos costos de inversin por Los fotovoltaicos son
de algunos Wp para arriba unidad (Wp) principalmente competitivos en
reas remotas sin electrificacin
con un bajo rango de uso de
energa.
Necesidad de mecanismos de
financiamiento (tambin debido
al bajo acceso a capital en reas
rurales
Operacin y Confiabilidad: baja necesidad y Necesidad de respaldo o Los sistemas fotovoltaicos son
mantenimiento bajo costo de mantenimiento y almacenamiento para uso en la comnmente competitivos
supervisin noche y en das con insolacin respecto al costo de su ciclo de
baja. vida.
La batera es una parte dbil del
sistema fotovoltaico
Organizacin Fcil integracin en los Mayor participacin del usuario, Hay una necesidad por cambios
paquetes del usuario adaptados necesaria en mayor medida para institucionales en el sector
para las necesidades del mismo los proyectos de fotovoltaicos energtico para proyectos de
que para los proyectos de electrificacin rural fotovoltaica.
extensin de la red
Implicaciones Ambientalmente amistosos: La disposicin de la batera es Posibilidad de (co)financiamiento
ambientales bajas emisiones de CO2 y otras uno de los asuntos ambientales de los fondos para cambio
emisiones comparados con los ms importantes.. climtico
sistemas basados en
combustible fsil
Fuente: Encuesta de la FAO y resea de la literatura.
Referencia: [A.1]

Entre las barreras ms importantes para el rpido crecimiento y amplio uso de las fuentes
renovables est la falta (en la mayora de los pases) de esquemas de desarrollo
financiero apropiados y de la infraestructura de distribucin, servicio post-venta, etc. El
financiamiento es esencial ya que muy pocos de los 2 billones de personas no conectadas
a las redes elctricas pueden pagar en efectivo 400 dlares por un sistema fotovoltaico.
Algunos pueden pagar cantidades ms pequeas, aun de manera mensual, de entre
algunos dlares a decenas de ellos. El problema de financiamiento es ampliamente
conocido y tiene al menos dos soluciones. La primera es el desarrollo comercial de
sistemas fotovoltaicos muy pequeos para cumplir con las necesidades bsicas y que
puedan ser pagados en efectivo (principalmente linternas fotovoltaicas y otros sistemas de
iluminacin, con un rango de entre 5 y 20 watts) La segunda es desarrollar esquemas de

4 52
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

financiamiento con un pago inicial y tasas fijas de entre 5 y 20 dlares de renta, o de


cuota por servicio [A.5].

De acuerdo con la FAO, las barreras con las que se enfrenta la introduccin de los
sistemas fotovoltaicos en las reas rurales pueden ser resumidas en las siguientes [A.1]:

Barreras de la informacin: falta de familiaridad con la tecnologa fotovoltaica y


falta de promocin de la misma;

Barreras financieras: costos iniciales altos de los sistemas fotovoltaicos y falta de


mecanismos de financiamiento (crditos accesibles);

Barreras institucionales: regulaciones, monopolios, tarifas de importacin,


subsidios, estndares de calidad;

Barreras de costo y de escala: falta de una base de mercado suficiente para


garantizar inversin privada; y falta de infraestructura local para instalacin y
mantenimiento (incrementando el costo y disminuyendo la confiabilidad).

Se debe destacar que estas barreras crean un crculo vicioso: altos costos de inversin,
falta de mecanismos de financiamiento, bajos volmenes de venta, altos costos de
transaccin, falta de infraestructura, falta de familiaridad y falta de compromiso poltico y
de polticas adecuadas [A.1]. Desde el punto de vista del usuario rural (potencial) de
fotovoltaicos esto se traduce en: dificultades en ganar acceso a la informacin de la
tecnologa fotovoltaica, costos ms altos, y un acceso mucho ms difcil para conseguir
las partes y los servicios de mantenimiento [A.1]. Las economas de escala se pueden
alcanzar con volmenes de ventas mayores, pero la inversin en dichos mercados
conlleva riesgos, los cuales son slo razonables para el inversionista si hay como
prospecto mercados slidos a futuro.

La colaboracin entre los sectores pblico y el privado en la electrificacin rural se


hanhecho ms prominente desde que varios pases han iniciado reformas en el sector
energtico, poniendo especial atencin en la desregulacin, descentralizacin y

4 53
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

privatizacin. Los fotovoltaicos han mostrado tener un potencial considerable en este


contexto y poco a poco han entrado en la agenda de los programas rurales de
electrificacin. Muchos de estos proyectos incluyen un componente de subsidio, porque la
electrificacin rural es muchas veces reconocida como un servicio bsico del gobierno.
Una queja general es que los proyectos subsidiados tienden a distorsionar la
infraestructura privada del mercado fotovoltaico existente. Algunos proyectos recientes
tratan de tomar en cuenta estas consideraciones [A.1].

En Sudn, en el caso de los sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua, la falta de


familiaridad con la tecnologa por parte de los pobladores constituye una de las barreras
de entrada para su diseminacin en mayor escala [B.4].

Entre las barreras para la diseminacin amplia y acelerada de los sistemas fotovoltaicos
en los hogares rurales estn [B.1]:

La falta de un mercado establecido;

La falta de modelos de negocios exitosos;

La falta de habilidades en las empresas proveedoras;

La falta de financiamiento para los proveedores;

La falta de deseo de las empresas elctricas para proporcionar servicios no


conectados a la red;

Los altos costos de las transacciones;

El alto costo inicial;

La falta de capacidad de compra por parte de los usuarios;

La falta de financiamiento a los consumidores;

4 54
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La incertidumbre sobre el desempeo tecnolgico de los sistemas;

La incertidumbre (o falta de realismo) en los planes de expansin de la red


elctrica; y

Otras restricciones de poltica, tales como subsidios, estructuras tarifarias y


aranceles de importacin.

Entre los elementos clave para lograr constituir un mercado rural sustentable de sistemas
fotovoltaicos se sealan los siguientes [B.1]:

Satisfaccin de los clientes;

Capacidad de pago de los consumidores;

Ganancias para los proveedores de los equipos y servicios; y

Cadenas efectivas de suministro y servicio de los sistemas.

Para el financiamiento de empresas que ofrecen sistemas fotovoltaicos se estn


explorando diferentes alternativas: (1) A travs de la solicitud y evaluacin competitiva de
planes de negocios; (2) Con incentivos para las empresas que demuestran
sustentabilidad (pe, si generan ganancias reciben una condonacin parcial de su deuda).

Existe tambin la necesidad de desarrollar las habilidades comerciales de las empresas


de entrega, mismas que pueden ser pequeas y sin experiencia, o empresas ya
existentes que operan en reas rurales y deciden ampliar sus lneas de negocios para
incluir los sistemas solares. En el caso de las primeras los programas de capacitacin
pueden incluir cmo desarrollar planes de negocios y cmo acercarse a los bancos para
obtener crditos; en el caso de los segundos lo que necesitan es capacitacin en
tecnologas fotovoltaicas. En ambos casos pueden incluir objetivos para mejorar la calidad
de los sistemas (pe, compartiendo costos del diseo, prueba y certificacin), capacitacin
en mercadotecnia, ayuda para el uso de garantas y la implantacin de servicios post

4 55
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

venta, desarrollo de infraestructura de distribucin, o desarrollo e investigacin de


mercados.

La experiencia (an limitada) muestra que las empresas que tienen experiencia rural y/o
con infraestructura de distribucin alcanzan mejores resultados.

En el caso de esquemas de concesin de servicios de energa, la agencia gubernamental


debe aprender a servir como regulador efectivo.

Las barreras de mercado para el desarrollo de los fotovoltaicos pueden clasificarse en


cinco categoras: Tecnolgicas, financieras, institucionales, regulatorias y estructurales
[C1].

Barreras tecnolgicas:

Las barreras tecnolgicas son comunes para las nuevas tecnologas como los sistemas
fotovoltaicos [C1]. Entre ellas est la falta de estandarizacin. Existe un gran rango de
productos disponibles de una gran variedad de fabricantes. Se requiere un nivel
importante de conocimiento tecnolgico de parte de quienes instalan los sistemas para
seleccionar los productos ms adecuados para cada sistema particular [C1].

Barreras financieras:

Los altos costos de los fotovoltaicos, en particular las inversiones iniciales, comparados
con formas convencionales de suministro de electricidad [C1]. A pesar de que los costos
del ciclo de vida de los fotovoltaicos son competitivos con fuentes como los motores
diesel, los costos de inversin inicial son sustantivos [C2]. Esta barrera se reduce en
localidades remotas no conectadas a las redes de energa elctrica, donde expandir la red
resulta ms costoso. Sin embargo, quien paga la expansin de la red no es el consumidor
final, por lo que la expectativa de expansin de la red puede modificar el comportamiento
de los consumidores finales (en lugar de instalar un sistema alterno, como los
fotovoltaicos, adoptar una actitud de espera a que la red se ample).

4 56
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Se considera que los subsidios a las fuentes convencionales de energa elctrica


distorsionan el mercado en contra de los fotovoltaicos [C1] (este ha sido el alegato clsico
entre los promotores de las fuentes renovables de energa contra la expansin de las
plantas nucleares).

El financiamiento en crditos a los consumidores y como capital de trabajo para las


empresas es caro o no existente; ello hace que los clientes no puedan amortizar los
costos a lo largo del tiempo y que las empresas no tengan suficientes fondos para
financiar la expansin de sus operaciones [C2]. El acceso limitado a crditos con
intereses razonables reduce la participacin del sector privado en el desarrollo de
energas renovables [C1].

La inexistencia de incentivos apropiados e intermediarios financieros para servicios de


energa descentralizados de pequea escala es otra barrera financiera [C1]. Debido a la
pequea escala del mercado y a la falta de familiaridad con los sistemas fotovoltaicos, los
bancos tienden a sobrepreciar el riesgo de operacin en este sector, o simplemente no
ofrecen prstamos para el sector. Las empresas encuentran los costos de los crditos
prohibitivos y tratan de financiar sus operaciones con flujos de caja que frecuentemente
son insuficientes. Como resultado, los vnculos financieros permanecen subdesarrollados
[C2].

Barreras institucionales:

Los bajos volmenes de operacin, combinados con klas dificultades de desarrollar


cadenas consistentes proveedor-vendedor, resultan en altos costos de transaccin que
limitan la expansin del mercado [C2].

La resistencia de las empresas elctricas a adoptar enfoques innovadores para la entrega


de servicios de energa [C1] (preferencia de dichas empresas por proyectos de energa
administrados de manera centralizada, basados en grandes plantas de generacin).

Las empresas elctricas tienen rigidez de infraestructura, como una baja tasa de retorno
de su acervo de capital [C1].

4 57
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Barreras regulatorias (y de poltica):

Las barreras de polticas pblicas siguen siendo extensas y crean un territorio desigual
para los fotovoltaicos y otras tecnologas de fuentes renovables de energa. Entre ellas
estn las distorsiones de mercado en las tarifas elctricas, los subsidios a los
combustibles convencionales, e impuestos elevados sobre los mdulos, materiales y otros
componentes (como bateras o focos eficientes) de los sistemas fotovoltaicos [C2].

Las regulaciones aplicables fueron diseadas a lo largo de su evolucin histrica para


enfrentar los requerimientos de los sistemas convencionales de energa. Tal es el caso,
por ejemplo, de las regulaciones para la interconexin a las redes de energa elctrica o
los estndares elctricos de seguridad [C1].

Barreras estructurales:

Existe una falta de modelos de negocios exitosos (y rentables) para las empresas de
fotovoltaicos, lo que desestimula a los inversionistas y a las instituciones financieras a dar
crditos comerciales a las empresas dedicadas a la venta de fotovoltaicos. La falta de
buenas prcticas de negocios va de la mano con prcticas tcnicas pobres, lo que daa la
reputacin de la tecnologa [C2].

Las habilidades administrativas y tcnicas entre las empresas que venden e instalan los
sistemas fotovoltaicos son limitadas, lo que resulta en una planeacin inadecuada y
controles de costos y de calidad pobres [C2]. Las empresas fabricantes de fotovoltaicos,
aunque generalmente de mayor tamao y con administraciones ms slidas, tpicamente
no tienen un amplio alcance de mercado como para desarrollar cadenas de distribucin
consistentes y rentables. Las empresas tambin enfrentan inversiones que pueden ser
consideradas, al menos parcialmente, como bienes pblicos (por ejemplo, los beneficios
de elevar el grado de conocimiento sobre los sistemas entre los consumidores y de
entrenar a personal, pueden no beneficiar directamente a la empresa que hace las
inversiones) [C2].

4 58
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Existe poco conocimiento por parte de los clientes potenciales sobre las aplicaciones de
los sistemas fotovoltaicos [C2]. Las estructuras requeridas para la promocin, distribucin,
ventas, asistencia tcnica y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos estn an
pobremente desarrolladas [C1].

Las estructuras para la diseminacin de la informacin sobre los sistemas fotovoltaicos


an no estn bien desarrolladas. El nivel de conciencia y confianza entre el pblico en
general y los tomadores de decisiones es an muy bajo. Falta informacin sobre usos
potenciales y ventajas especficas de los sistemas fotovoltaicos [C1].

Los estndares, certificaciones y guas aceptadas para el diseo e instalacin de los


sistemas estn insuficientemente desarrollados y se aplican de manera errtica en buena
parte de los pases en desarrollo, lo que tienen un impacto negativo sobre el
comportamiento y calidad de los sistemas [C2].

Segn el estudio PV Roadmap, del Centro nacional para Fotovoltaicos de Estados


Unidos, como resultado de dos talleres celebrados en Chicago y Dallas en el ao 2001, el
uso generalizado de los sistemas fotovoltaicos podra darse si se superan algunas de las
barreras detectadas. Entre estas estn [B14]:

Barreras tcnicas.

La barrera principal es el costo de fabricacin de los componentes de los sistemas


fotovoltaicos. Se requiere desarrollar tecnologas de fabricacin de bajo costo y
alta produccin para celdas de alta eficiencia de capa delgada y celdas cristalinas
de silicio. La meta de la industria es lograr eficiencias de conversin de entre 18 y
20% a costos de menos de 0.5 dlares por watt (las eficiencias actuales son de
entre 7 y 10% para las celdas de capa delgada y de 12 a 14% para las cristalinas
de silicio). Para logra esta meta, deber poder producirse silicio de grado solar a
menos de 20 dlares por kilogramo.

Otra barrera tcnica es la necesidad de contar con una mejor infraestructura de


produccin para incrementar la produccin. La tasa a la que fabrican los

4 59
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

componentes de los sistemas fotovoltaicos es todava muy baja. Los procesos de


control son inadecuados y el grado de automatizacin es an insuficiente para
mejorar la eficiencia en costos de la produccin.

Una ms es el alto costo de los materiales y el encapsulado de los mdulos.

Otra se refiere a la simplicidad y fiabilidad de los sistemas, por lo que se


requerirn sistemas con pre-ingeniera, pre-empacado e incluso del tipo
conctese y usese. Que sean muy confiables, de larga vida til, tolerantes a
fallas, y resistentes a la sombra, de fcil mantenimiento, con componentes
estandarizados, y que puedan venderse como una solucin de servicio completa.

El balance de sistemas es otra rea crtica para el xito de los sistemas


fotovoltaicos. Los componentes del balance de sistemas incluyen inversores y
otros equipos de acondicionamiento de potencia. En el pasado se prest ms
atencin a la fabricacin de las celdas y mdulos fotovoltaicos que al resto de los
componentes de los sistemas.

Barreras de mercado.

Bajo nivel de conciencia y educacin de los consumidores. Los consumidores


deben estar plenamente convencidos de que los sistemas fotovoltaicos son
prcticos y tienen buen comportamiento a lo largo del tiempo. La familiaridad con
los sistemas fotovoltaicos debera iniciarse a edad temprana en las instituciones
educativas y continuar en el mercado. Cuando los sistemas fotovoltaicos estn
disponibles en las tiendas de materiales (tlapaleras) y de reparaciones, y cuando
a los consumidores se les ofrezca ayuda para su instalacin, dichos sistemas se
volvern de uso comn.

La infraestructura de construccin, instalacin y mantenimiento sigue siendo una


barrera para el uso generalizado de los sistemas fotovoltaicos, en particular en
aplicaciones no conectadas a la red elctrica.

4 60
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Se requiere desarrollar reconocimiento de marcas y sistemas de precios para los


componentes y los sistemas fotovoltaicos

Barreras gubernamentales, legislativas y regulatorias.

Financiamiento.

Barreras institucionales.

Existen cargos excesivos de standby y de interconexin que hacen prohibitiva la


integracin de los sistemas fotovoltaicos con las redes elctricas. Los individuos y
organizaciones que instalan sistemas fotovoltaicos no deben ser castigados con altos
cargos por interconexin, espera y recompra.

La falta de equidad en las polticas impositivas para los fotovoltaicos comparados con
otras fuentes de energa sigue siendo un asunto importante.

En Mxico, la empresa KPMG Peat Marwick concluy en 1998 que las barreras de
entrada ms importantes para las tecnologas de aprovechamiento de las fuentes
renovables de energa eran, entre otras:

Los precios subsidiados de las fuentes de energa convencionales;

Una poltica federal con nfasis en la extensin de la red elctrica sobre el


aprovechamiento de las fuentes renovables;

Financiamiento insuficiente (incluyendo a los municipios);

Compradores objetivo rurales generalmente pobres;

Falta de familiaridad de las agencias gubernamentales y de los usuarios con los


sistemas de energas renovables; y

Falta de tcnicos capacitados

4 61
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Entre las medidas que ayudaron a superar las barreras contra la adopcin de los sistemas
fotovoltaicos en el programa de promocin de Zimbawe estn [B12]: (1) Establecer
actividades promocionales en las que participen organizaciones no gubernamentales; (2)
Intensificar el nivel de conciencia pblica de consumidores, lderes comunitarios e
industria; (3) Promover el establecimiento de una industria solar unificada bajo la
organizacin paraguas; (4) Desarrollar una base de datos funcional sobre las experiencias
con los sistemas instalados; (5) Implantar estndares de calidad para la instalacin y
mecanismos de inspeccin; (6) Disear un esquema de servicios post venta sustentable y
funcional; (7) Coordinar a los actores ms importantes (instaladores, usuarios finales,
industria, etc); (8) Desarrollar un esquema financiero eficiente y comprehensivo que cubra
a los usuarios finales, los instaladores y los manufactureros; (9) Estimular a trabajadores
urbanos para que ayuden a financiar los sistemas solares de sus parientes mayores
rurales; (10) Proteger los esquemas financieros contra altas tasas de inflacin que tienden
a erosionarlos; (11) Desarrollar una estrategia orientada a los pobres; y (12) Establecer
polticas gubernamentales facilitadoras, estrategias basadas en la lgica de los mercados,
e incentivos fiscales y de mercado.

Algunos de los asuntos identificados como importantes en el programa de apoyo a la


demanda mediante subsidios gubernamentales implantado en Nepal entre 1995 y 1998
son [B11]: (1) El Banco de Desarrollo Agrcola no report ningn default en los pagos de
los prstamos, tomados por los hogares de mayores ingresos; se requiere un sistema de
subsidios para los hogares ms pobres; (2) Para aplicaciones rurales de sistemas
fotovoltaicos los usuarios finales deben estar conscientes de la competencia con otras
opciones de suministro de electricidad (como micro-hidro); (3) Los usuarios de los
sistemas se quejaron de la reduccin en el plazo de financiamiento de los prstamos (de
7-10 aos a 3); (4) Existen pocos datos y estudios de caso sobre las actividades relativas
a los sistemas fotovoltaicos (lo mismo xitos que fracasos o xitos parciales); (5) Los
sistemas fotovoltaicos son accesibles slo para los hogares de ms altos ingresos que
participan en actividades remuneradas externas (turismo, mercados rurales centrales,
etc); (6) Conviene integrar a los sistemas fotovoltaicos otros usos, como refrigeracin,
recarga de bateras, vinculacin con servicios de salud; (7) La diseminacin de linternas
solares de bajo costo podra tener un mercado amplio, pero existe poca experiencia en su

4 62
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

uso; (8) El monitoreo y evaluacin de los sistemas es un componente crtico para el xito
de estos sistemas, y debera ser obligado como parte de los paquetes de incentivos; y (9)
Debido a los altos costos de inversin, la adopcin de los sistemas fotovoltaicos est
fuera del alcance de la mayora de los hogares rurales, an con los subsidios del
gobierno.

Entre las principales barreras para la diseminacin y expansin del mercado de sistemas
fotovoltaicos en Nepal se identificaron las siguientes [B11]:

1. Tcnicas:

a) Requerimientos de inversin inicial altos para adquirir un sistema;

b) Problemas frecuentes por fallas en las luces y los controladores de carga;

c) Red de soporte de servicios tcnicos inadecuada para una reparacin a


tiempo y para el mantenimiento/reemplazo de componentes;

d) Limitaciones tcnicas de los equipos (baja eficiencia de conversin,


incertidumbre climtica, dificultades para hacer transferencias en
comunidades remotas)

2. Institucionales o de poltica:

a) Promocin, demostracin y servicios de monitoreo y evaluacin


inadecuados;

b) Subsidios gubernamentales que favorecen a los hogares de mayores


ingresos;

c) Discrepancias entre los subsidios ofrecidos por los distintos programas,


provocando confusin entre los usuarios finales.

3. Financiamiento:

4 63
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

a) Los bancos comerciales y privados no participaban an en los esquemas


de crdito para los sistemas fotovoltaicos;

b) Quejas sobre el largo y complejo procedimiento para la aprobacin de los


crditos por parte de la institucin financiera, incluyendo la evaluacin ad
hoc de los colaterales, tomando incluso meses en algunos casos;

c) Falta de un fondo adecuado de inversiones y subsidios, limitando la


expansin del mercado potencial y la diseminacin de los sistemas
fotovoltaicos.

En India, entre las razones que se esgrimen para explicar la lenta difusin de las
tecnologas de energas renovables estn [B.16]: (1) los altos costos de las tecnologas,
especialmente del biogs; (2) los altos subsidios de los combustibles comerciales, que
hacen que la economa para los renovables aparezca ms desfavorable que lo que
realmente es; (3) la distribucin inadecuada del presupuesto para el sector de energa
renovable; y (4) el inadecuado nfasis en la investigacin y desarrollo para las tecnologas
para el sector rural. La pobre actuacin es debido a las fallas estructurales, el pobre
control de calidad, la falta de mantenimiento y reparacin, y las limitadas capacidades
locales. Para el caso de India las barreras para incrementar el alcance y la mejora de las
fuentes renovables son [B.16]:

Investigacin y Desarrollo: Ha habido apoyo limitado para el desarrollo de productos


en el caso de la tecnologa basada en programas como el biogs y los fotovoltaicos.

Planeacin: Los programas de energa rural estn planeados como iniciativas de


ayuda social en el nivel del Ministerio central, el cual fija el presupuesto y de la
misma manera los objetivos (en nmero) para varios estados con base anual. No
hay, por lo tanto, una valoracin de la necesidad de estas tecnologas en el nivel
local.

Financiamiento: El subsidio al producto busca que al beneficiar al pobre se haya


alcanzado slo un xito parcial. La mayora de la poblacin pobre en las reas

4 64
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

rurales se mantiene intocable por estos programas. El subsidio en el diseo de


productos ha detenido las innovaciones, como es el caso de los fotovoltaicos.

Implementacin: En la bsqueda de objetivos, los trabajadores difcilmente se


concentran en los elementos de sustento de los programas como la motivacin, el
control de calidad, el mantenimiento y la reparacin, la capacidad de construccin, la
fortaleza institucional y la movilizacin de la comunidad.

Todas las barreras descritas anteriormente estn directa o indirectamente unidas a la falta
de participacin de la comunidad. En otras palabras, hay una relacin causa-efecto entre
estos factores y la falta de participacin de la comunidad. Es comn que la gente local
est incluida meramente como los beneficiarios objetivo.

4 65
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

5. INFORMACIN BSICA.

5.1. Informacin sobre recursos energticos renovables.

Mxico es un pas relativamente bien dotado de recursos energticos renovables.

La evaluacin rigurosa de los recursos solares del pas se inici durante la primera mitad
de la dcada de los setenta del siglo pasado. Actualmente se cuenta con mapas de
insolacin y de nubosidad suficientemente detallados como para disear adecuadamente
las aplicaciones solares en toda la Repblica Mexicana. La mayor parte del pas recibe
cantidades importantes de energa solar (entre 4 y 6 Wh/m 2 en promedio anual) como
para hacer practicable su aprovechamiento. En general los estados con mayor insolacin
(6 Wh/m2) son los que corresponden al Norte Centro del pas, que cubren
fundamentalmente zonas desrticas y semidesrticas en el Norte (Chihuahua, Durango,
Zacatecas y una pequea parte de Coahuila) y zonas agropecuarias productivas en el
Centro Norte (Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potos, Guanajuato), y al Noroeste,
entre la costa y la Sierra Madre Occidental (Sonora), sobre una zona agropecuaria
importante. Presentan tambin condiciones de buena insolacin la mayor parte de la
pennsula de Baja California (en particular Baja California Sur) y la regin occidental (parte
de Jalisco, Colima, Michoacn, Guerrero) y centro del pas (Quertaro, Morelos, y parte
del estado de Mxico).

5 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Figura 5.1. Mapa de insolacin solar global diaria promedio anual (captador
horizontal)

Las regiones coloreadas indican con el


nmero el Recurso Solar (la insolacin)
en unidades de Horas -pico
2
1 Hora -pico= 1,000 W -hora/m

En muchas de las regiones sealadas como favorables, la insolacin media durante los
meses de primavera y verano (de importancia para las actividades agropecuarias) llega a
entre 6 y 7 Wh/m2. El cuadro que se incluye a continuacin muestra la insolacin media
mensual para diversas localidades del pas.

5 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.1. Irradiacin global media en diversas localidades de la Repblica


Mexicana
(datos en kwh/m2)
Estado Ciudad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Sonora Hermosillo 4.0 4.6 5.4 6.6 8.3 8.6 6.9 6.6 6.7 6.0 4.7 3.9
Sonora Guaymas 4.5 5.7 6.5 7.2 7.3 6.8 5.9 5.8 6.3 5.9 5.1 5.6
Chihuahua Chihuahua 4.1 4.9 6.0 7.4 8.2 8.1 6.8 6.2 5.7 5.2 4.6 3.8
Coahuila Piedras Negras 3.1 3.6 4.2 4.5 4.8 6.0 6.7 6.3 4.9 4.1 3.3 2.9
Coahuila Saltillo 3.8 4.2 4.8 5.1 5.6 5.9 5.9 5.6 5.2 4.4 3.6 3.3
Nuevo Len Monterrey 3.2 3.6 4.1 4.3 4.8 5.5 6.1 5.6 5.0 3.8 3.3 3.0
San Luis Potos Ro Verde 3.6 4.0 4.6 4.9 5.4 5.6 5.8 5.8 5.1 4.3 3.7 3.3
San Luis Potos San Luis Potos 4.3 5.3 5.8 6.4 6.3 6.1 6.4 6.0 5.5 4.7 4.2 3.7
Zacatecas (La
Zacatecas Bufa) 4.9 5.7 6.6 7.5 7.8 6.2 6.2 5.9 5.4 4.8 4.8 4.1
Campeche Campeche 4.0 4.1 5.5 5.8 5.5 4.9 4.9 5.1 4.7 4.4 4.2 3.7
Guanajuato Guanajuato 4.4 5.1 6.1 6.3 6.6 6.0 6.0 5.9 5.8 5.2 4.8 4.6
Colima Colima 4.4 5.1 5.3 5.8 6.0 5.2 4.9 5.0 4.6 4.4 4.4 3.9
Colima Manzanillo n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Estado Ciudad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Aguascalientes Aguascalientes 4.5 5.2 5.2 6.6 7.2 6.3 6.1 5.9 5.7 5.1 4.8 4.0
Guerrero Chilpancingo 4.1 4.5 4.5 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8
Guerrero Acapulco 4.8 5.3 5.3 5.9 5.6 5.1 5.3 5.4 4.9 5.2 5.0 4.7
Nayarit Tepec 3.9 4.3 4.3 5.5 6.1 5.3 4.9 5.3 4.4 4.4 4.0 4.8
Veracruz Tuxpan 3.1 3.8 4.4 4.8 4.7 4.4 4.7 5.5 4.4 4.1 3.4 3.1
Veracruz Crdova 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8
Veracruz Orizaba 3.3 3.5 3.9 4.2 4.9 4.4 4.5 4.6 4.3 3.6 3.3 3.1
Veracruz Jalapa 3.2 3.5 3.8 4.3 4.6 4.4 4.9 5.0 4.4 3.7 3.3 3.0
Veracruz Veracruz 3.7 4.5 4.9 5.1 5.1 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.1 3.6
Chiapas Comitn 4.1 4.4 4.8 4.9 5.1 4.8 5.5 5.5 4.8 4.0 4.0 3.7
Chiapas Arraiga 5.1 5.4 5.5 5.9 5.6 5.2 5.9 5.5 5.1 5.3 5.1 4.7
Chiapas Tuxtla Gutirrez 3.8 4.4 4.6 4.8 5.3 5.1 5.4 5.3 4.9 4.4 4.1 3.7
Chiapas San Critbal 4.0 4.3 4.5 4.5 4.8 4.7 5.4 5.3 4.6 4.2 3.9 3.7
Chiapas Tapachula 5.4 4.9 4.8 4.6 4.7 4.7 5.2 5.1 4.6 4.1 4.3 4.1
Quintana Roo Chetumal 3.9 4.7 5.4 5.7 5.3 4.7 4.9 5.0 4.5 4.4 4.0 3.7
Quintana Roo Cozumel 3.9 4.6 5.3 5.7 5.2 4.8 4.9 4.9 4.6 4.4 4.0 3.8
Oaxaca Salina Cruz 5.4 6.3 6.6 6.4 6.1 5.0 5.6 5.9 5.2 5.9 5.7 5.2
Oaxaca Oaxaca 4.9 5.7 5.8 5.5 6.0 5.4 5.9 5.6 5.0 4.9 4.8 4.4
Jalisco Colotln 4.6 5.7 6.5 7.5 8.2 6.6 5.8 5.6 5.8 5.3 4.9 4.1
Jalisco Lagos de Moreno 4.5 5.3 6.1 6.7 7.2 6.1 5.8 5.6 5.5 5.0 4.7 4.0
Jalisco Guadalajara 4.6 5.5 6.3 7.4 7.7 5.9 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4.0
Durango Durango 4.4 5.4 6.5 7.0 7.5 6.8 6.0 5.6 5.7 5.1 4.8 3.9
Tamaulipas Soto la Marina 3.4 4.2 4.9 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 4.9 4.6 3.7 3.2
Tamaulipas Tampico 3.3 4.1 4.7 6.7 5.0 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 3.7 3.2
Yucatn Progreso 4.1 4.9 5.4 5.5 5.3 5.1 5.3 5.3 5.0 5.0 4.4 4.0
Yucatn Valladolid 3.7 4.1 3.1 5.4 5.7 5.3 5.4 5.4 4.9 4.2 3.8 3.5
Yucatn Mrida 3.7 4.0 4.6 5.2 5.7 5.5 5.7 5.5 5.0 4.2 3.8 3.4
Baja California La Paz 4.4 5.5 6.0 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 5.9 5.8 4.9 4.2
Baja California San Javier 4.2 4.6 5.3 6.2 6.5 7.1 6.4 6.3 6.4 5.1 4.7 3.7
Baja California Mexicali 4.1 4.4 5.0 5.6 6.6 7.3 7.0 6.1 6.1 5.5 4.5 3.9
Sinaloa Mazatln 3.9 4.8 5.4 5.7 5.7 5.6 4.8 4.9 4.7 5.0 4.5 3.9

5 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Sinaloa Culiacn 3.6 4.2 4.8 5.4 6.2 6.2 5.4 5.1 5.2 4.6 4.2 3.4
Quertaro Quertaro 5.0 5.7 6.4 6.8 6.9 6.4 6.4 6.4 6.3 5.4 5.0 4.4
D.F. Tacubaya 4.4 5.2 5.8 5.8 5.7 5.1 4.9 4.9 4.7 4.4 4.2 3.8
Mxico Toluca 4.4 4.9 5.3 5.4 5.2 5.2 4.9 4.9 4.6 4.4 4.2 3.9
Mxico Chapingo 4.5 5.1 5.6 5.8 5.9 5.4 5.2 5.2 5.0 4.7 4.6 3.9
Tlaxcala Tlaxcala 4.6 5.1 5.5 5.4 5.6 5.2 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4.0
Puebla Puebla 4.9 5.5 6.2 6.4 6.1 5.7 5.8 5.8 5.2 5.0 4.7 4.4
Hidalgo Pachuca 4.6 5.1 5.6 6.8 6.0 5.7 5.9 5.8 5.3 4.9 4.6 4.2
Michoacn Morelia 4.2 4.9 5.5 5.8 5.9 5.2 5.0 5.1 4.9 4.6 4.3 3.7

Mnimo 3.1 3.3 3.1 3.8 4.1 4.4 4.5 4.5 4.1 3.5 3.1
Mximo 5.4 6.3 6.6 7.5 8.3 8.6 7.0 6.6 6.7 6.0 5.7
Promedio 4.1 4.7 5.3 5.7 5.9 5.6 5.6 5.5 5.1 4.7 4.3

Sobre los recursos elicos se tiene menos informacin y no existen mapas nacionales
detallados. El conocimiento del recurso elico del pas est a nivel exploratorio y de
reconocimiento. Sin embargo, s existen levantamientos sobre algunos de los sitios que se
considera tienen mayor potencial (recurdese que la energa obtenible depende de la
velocidad del viento al cubo y que no basta con tener mediciones de viento a nivel del
piso, requirindose lecturas de ste a hasta 30 y 50 metros sobre el nivel del piso).
Velocidades de viento menores de 5 m/s son consideradas pobres como para montar
turbinas elicas. En general, las zonas costeras del pas presentan condiciones elicas
favorables (la parte occidental de la pennsula de Baja California, una zona de Sinaloa
alrededor de Mazatln, las costas de Tamaulipas y Veracruz), as como toda la zona del
Istmo de Tehuantepec (Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas). El altiplano norte del pas
(de Zacatecas a la frontera con Estados Unidos) tambin presenta sitios de inters (en
particular al norte de Coahuila).

5 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Figura 5.2. Algunos sitios con potencial elico identificado en Mxico

Las zonas marcadas con amarillo, en el centro y en


los litorales del Pacfico y del Golfo de Mxico,
muestran los lugares con potencial de energa elica.

Fuente: Hiriart L, Gerardo, Programa elico de la CFE, Octavo Seminario de Ahorro


de Energa, Cogeneracin y Energa Renovable, octubre 1 a 3, 2002, Mxico DF.

Frente a la falta de datos medidos, algunos autores han sugerido tomar como referencia
indicativa de las velocidades de viento prevalecientes en un sitio la forma y el grado de
inclinacin que muestra la vegetacin del lugar. A continuacin se muestra un diagrama
(ndice de Griggs-Putnam) que sirve de traductor grueso entre la forma e inclinacin de
la vegetacin y las velocidades de viento prevalecientes en cualquier localidad. Dicho
diagrama puede resultar til a los propios productores como primer paso para saber si su
unidad productiva o algn lugar cercano a ella podra ser o no candidato para un
aprovechamiento elico.

5 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Figura 5.3. Velocidad de Viento Dominante

0
no se I
deforma Movimiento
0-3m/s ligeros
3-4 m/s

II III
Movimiento Movimientos
Ligero y Sacudido Moderados
4-5 m/s 5-6 m/s

IV V
Movimiento Movimiento
Constante Parciales fuertes
6-8 m/s 7-9 m/s

VI
VI
Movimiento
Inclinacin
Fuertes
hasta el piso
Constantes
mas de10 m/s
8-10 m/s

5 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

5.2. Estadsticas sobre potenciales usuarios.

Como se seal en el captulo introductorio (seccin 1.2. Objetivos del estudio), el


universo de potenciales usuarios de inters de este estudio est restringido a los
habitantes de reas rurales que no cuentan con suministro de energa elctrica.

Es cierto que las aplicaciones de las energas renovables no se limitan al universo


sealado. Sus usos son mucho ms amplios. En el caso de su aplicacin para la
generacin de energa elctrica en sistemas conectados a las redes de potencia las
consideraciones para su adopcin han descansado de manera fundamental en factores
de costos, comparndolos con los de opciones basadas en recursos no renovables
tradicionales. Sin embargo, en aos recientes las consideraciones de tipo ambiental
tambin han cobrado mucha importancia, y la introduccin de alternativas renovables de
generacin comercial de energa elctrica conectadas a las redes de potencia ha recibido
apoyo poltico como mecanismo para contribuir a la reduccin de la emisin de gases
contaminantes a la atmsfera. El potencial de dichas aplicaciones de las fuentes
renovables responde as a consideraciones muy distintas de las que aqu nos ocupan. Las
aplicaciones de dichas fuentes en aplicaciones rurales, en sitios alejados de la red de
energa elctrica, corresponden a nichos en los que las fuentes renovables son ya
econmicamente rentables (o estn muy cerca de serlo).

Durante el Siglo 20 Mxico vivi un proceso de crecimiento demogrfico muy acelerado,


pasando de 13.6 millones de habitantes en 1900 a 97.5 millones en 2000, multiplicndose
su poblacin as por un factor de ms de 7 durante los ltimos cien aos. Durante las
dcadas de los cincuenta, los sesenta y los setenta, la tasa de crecimiento anual medio
de la poblacin nacional estuvo entre las ms elevadas del mundo. Sin embargo, el
crecimiento demogrfico del pas sufri una desaceleracin importante a partir de la
dcada de los ochenta. Debido a ello, las proyecciones demogrficas para este siglo
estiman que la poblacin nacional llegar a entre 130 y 140 millones de habitantes hacia
el ao 2030, y que alcanzar su nivel de saturacin (valor estacionario) entre los aos

5 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

2050 y 2070, en cifras que podran ir de 140 a 180 millones de habitantes. En otras
palabras, el crecimiento demogrfico futuro ser mucho ms moderado.

Cuadro 5.2. Poblacin total


Habitantes Distribucin porcentual
1990 2000 1990 2000
NACIONAL 81,249,645 97,483,412 100.00 100.00
Regin I 21,117,356 25,649,477 25.99 26.31
Regin II 15,137,869 17,837,819 18.63 18.30
Regin III 26,022,342 31,532,144 32.03 32.35
Regin IV 18,972,078 22,463,972 23.35 23.04
Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

La desaceleracin del crecimiento demogrfico tendr repercusiones importantes para


poder atender los rezagos en la cobertura de la infraestructura de diferentes servicios,
incluido el de energa elctrica.

En paralelo con el rpido crecimiento de la poblacin ocurri tambin un acelerado


proceso de urbanizacin. A principios de dicho siglo Mxico era un pas
fundamentalmente rural (en 1900 el 71.4% de la poblacin habitaba en localidades
menores de 2,500 habitantes y un 89.5% lo hacia en las de menos de 15,000 habitantes).
En 1960 la poblacin en localidades mayores de 2,500 super el 50% de la poblacin
total, y hacia el segundo lustro de los aos setenta la poblacin en localidades de ms de
15,000 habitantes se convirti tambin en mayoritaria. En el ao 2000 la poblacin urbana
y rural haban invertido los papeles que les correspondan a principios de siglo: el 74.6%
de la poblacin nacional habitaba ya en localidades mayores de 2,500 habitantes y un
61% lo haca en localidades de 15,000 o ms habitantes. Mxico haba pasado as de ser
un pas rural a uno urbano. Sin embargo, los datos sealados significan que en el ao
2000 todava unos 24.72 millones de mexicanos habitaban en comunidades de menos de
2,500 habitantes.

5 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.3. Poblacin en localidades de menos de 2,500 habitantes en


nmero absoluto y como por ciento de la poblacin.
Por ciento de la
Habitantes
poblacin total
1990 2000 1990 2000
NACIONAL 23,289,924 24,723,590 28.66 25.36
Regin I 5,225,481 5,205,394 22.44 21.05
Regin II 4,588,946 4,748,230 19.70 19.21
Regin III 4,419,216 4,989,625 18.97 20.18
Regin IV 9,056,281 9,780,341 38.88 39.56
Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

La composicin de la poblacin en urbana y rural es de inters dado que la mayor parte


de las aplicaciones de fuentes de energa renovables corresponden al sector rural. De
acuerdo con este factor, el mayor mercado potencial de dichas fuentes correspondera a
la regin Sur Sureste, en la que casi el 40% de la poblacin total habita en localidades de
menos de 2,500 habitantes. Debe sealarse, sin embargo, que, dado que se espera que
el proceso de urbanizacin contine en los prximos aos, la poblacin rural del pas y
sus regiones continuar descendiendo.

El proceso de urbanizacin del pas muestra simultneamente dos caractersticas


importantes. Una concentracin en grandes urbes y una muy importante dispersin en
localidades muy pequeas. En el ao 2000 se identificaron en el pas cerca de 200 mil
localidades (un 27.3% ms que en 1990); de ellas, algo ms de 148 mil (el 74.51 %)
tenan menos de 100 habitantes (esta cifra supera en un 37.16% el nmero de localidades
de menos de 100 habitantes de 1990); en total, en ellas habitaban slo 2.59 millones de
habitantes (el 2.66% de la poblacin nacional total). Otras casi 34 mil localidades (el
16.94% del total) tenan entre 100 y 499 habitantes, acumulando entre ellas 8.03 millones
de habitantes (el 8.24% de la poblacin nacional). Por otra parte, en el otro extremo, al
cerrar el Siglo 20 existan en el pas 114 localidades con cien mil o ms habitantes; en
ellas habitaban 46.13 millones de personas (o el 47.32% de la poblacin total del pas).

5 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.4. Distribucin de las localidades del pas segn rangos de nmero
de habitantes
TOTAL 1-99 HAB. 100-499 500-999 1,000- 2,500- 5,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000 y
HAB. HAB. 2,499 4,999 9,999 19,999 49,999 99,999 mas
Entidad federativa HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB.
Nacional 1990 156,602 108,307 32,244 8,515 4,950 1,364 609 293 167 55 98
2000 199,369 148,557 33,778 8,698 5,295 1,580 711 346 226 64 114
Regin I 1990 58,694 47,361 8,192 1,704 917 256 113 61 42 15 33
2000 73,120 62,005 7,983 1,638 927 268 124 69 48 20 38
Regin II 1990 27,391 18,194 6,029 1,613 1,037 262 114 76 34 18 14
2000 36,242 26,809 6,183 1,611 1,048 299 127 79 49 22 15
Regin III 1990 14,609 6,102 4,856 1,678 1,204 417 189 78 38 12 35
2000 19,059 9,523 5,406 1,792 1,383 495 240 112 56 12 40
Regin IV 1990 55,908 36,650 13,167 3,520 1,792 429 193 78 53 10 16
2000 70,948 50,220 14,206 3,657 1,937 518 220 86 73 10 21
Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

Cuadro 5.5. Distribucin porcentual de las localidades segn tamao (por


ciento)
1,000- 2,500- 5,000- 10,000- 20,000- 50,000-
100-499 500-999 100,000 y
Entidad federativa TOTAL 1-99 HAB. 2,499 4,999 9,999 19,999 49,999 99,999
HAB. HAB. mas
HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB.
Nacional 1990 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Regin I 1990 37.48 43.73 25.41 20.01 18.53 18.77 18.56 20.82 25.15 27.27 33.67
2000 36.68 41.74 23.63 18.83 17.51 16.96 17.44 19.94 21.24 31.25 33.33
Regin II 1990 17.49 16.80 18.70 18.94 20.95 19.21 18.72 25.94 20.36 32.73 14.29
2000 18.18 18.05 18.30 18.52 19.79 18.92 17.86 22.83 21.68 34.38 13.16
Regin III 1990 9.33 5.63 15.06 19.71 24.32 30.57 31.03 26.62 22.75 21.82 35.71
2000 9.56 6.41 16.00 20.60 26.12 31.33 33.76 32.37 24.78 18.75 35.09
Regin IV 1990 35.70 33.84 40.84 41.34 36.20 31.45 31.69 26.62 31.74 18.18 16.33
2000 35.59 33.81 42.06 42.04 36.58 32.78 30.94 24.86 32.30 15.63 18.42
Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

5 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.6. Distribucin de la poblacin segn tamao de localidad


(habitantes)
TOTAL 1-99 HAB. 100-499 500-999 1,000- 2,500- 5,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000 y
HAB. HAB. 2,499 4,999 9,999 19,999 49,999 99,999 mas
Entidad federativa HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB.
81,249,64
Nacional 1990 5 2,190,339 7,760,320 5,922,495 7,416,770 4,647,566 4,226,294 4,086,017 5,075,188 3,854,850 36,069,806
97,483,41
2000 2 2,587,988 8,034,630 6,109,048 7,991,924 5,462,305 4,972,066 4,794,709 6,847,942 4,549,492 46,133,308
Regin I 1990 21,117,356 781,414 1,909,516 1,184,275 1,350,276 877,213 788,926 850,395 1,370,133 1,180,530 10,824,678
25,649,47
2000 7 843,746 1,826,227 1,148,500 1,386,921 932,412 851,720 936,269 1,503,036 1,452,024 14,768,622
15,137,86
Regin II 1990 9 464,678 1,420,559 1,123,613 1,580,096 901,034 800,419 1,061,222 1,070,533 1,131,465 5,584,250
17,837,81
2000 9 556,764 1,447,894 1,139,760 1,603,812 1,031,683 894,782 1,088,294 1,695,502 1,321,743 7,057,585
26,022,34
Regin III 1990 2 183,463 1,221,450 1,175,287 1,839,016 1,413,985 1,304,301 1,055,289 1,081,474 802,575 15,945,502
31,532,14
2000 4 259,705 1,339,140 1,266,308 2,124,472 1,717,850 1,669,310 1,576,056 1,721,496 864,094 18,993,713
18,972,07
Regin IV 1990 8 760,784 3,208,795 2,439,320 2,647,382 1,455,334 1,332,648 1,119,111 1,553,048 740,280 3,715,376
22,463,97
2000 2 927,773 3,421,369 2,554,480 2,876,719 1,780,360 1,556,254 1,194,090 2,124,640 1,377,429 4,650,858
Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

Cuadro 5.7. Distribucin porcentual de la poblacin segn tamao de las


localidades (por ciento)
TOTAL 1-99 HAB. 100-499 500-999 1,000- 2,500- 5,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000 y
HAB. HAB. 2,499 4,999 9,999 19,999 49,999 99,999 mas
Entidad federativa HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB.
Nacional 1990 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Regin I 1990 25.99 35.68 24.61 20.00 18.21 18.87 18.67 20.81 27.00 30.62 30.01
2000 26.31 32.60 22.73 18.80 17.35 17.07 17.13 19.53 21.95 31.92 32.01
Regin II 1990 18.63 21.21 18.31 18.97 21.30 19.39 18.94 25.97 21.09 29.35 15.48
2000 18.30 21.51 18.02 18.66 20.07 18.89 18.00 22.70 24.76 29.05 15.30
Regin III 1990 32.03 8.38 15.74 19.84 24.80 30.42 30.86 25.83 21.31 20.82 44.21
2000 32.35 10.04 16.67 20.73 26.58 31.45 33.57 32.87 25.14 18.99 41.17
Regin IV 1990 23.35 34.73 41.35 41.19 35.69 31.31 31.53 27.39 30.60 19.20 10.30
2000 23.04 35.85 42.58 41.81 36.00 32.59 31.30 24.90 31.03 30.28 10.08

5 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos


Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

El nmero de unidades productivas agrcolas (con superficie de labor) del pas creci de
manera muy importante entre 1970 y 1981, multiplicndose en dicho lapso por casi 3.5.
Durante la siguiente dcada el crecimiento en el nmero de dichas unidades tuvo una
reduccin importante, multiplicndose por casi 1.3, para llegar en 1991 a 3.8 millones de
unidades. Lo ocurrido de entonces a la fecha es incierto, ya que no se ha levantado otro
Censo Agrcola y Pecuario. Sin embargo, en el ao 2002 el nmero de unidades
productivas agrcolas registradas en el programa PROCAMPO lleg a 3.98 millones. Ello
lleva a pensar que probablemente el nmero total de unidades agrcolas productivas del
pas no supera en la actualidad los 4.5 millones (an suponiendo que entre 10 y 20% de
ellas pueden no estar registradas en PROCAMPO). Del total de las unidades agrcolas
productivas del pas, casi una tercera parte (32.94%) se encuentra en la Regin Sur
Sureste (regin IV), casi otra cuarta parte (24.79%) en la Regin Centro (regin III) y algo
menos (23.13%) en la regin Norte (regin I).

Cuadro 5.8. Mxico: nmero de unidades de produccin con superficie de


labor
(Nmero)

1970 1981 1991 1994 2002


Nacional 846,994.0 2,942,395.0 3,801,333.0 3,626,160.0 3,981,185.0
Regin I: 144,939.0 662,469.0 783,986.0 768,739.0 920,809.0
Regin II: 131,166.0 488,512.0 589,666.0 661,746.0 762,215.0
Regin III: 321,760.0 778,349.0 969,284.0 963,979.0 986,842.0
Regin IV: 249,129.0 1,013,065.0 1,458,397.0 1,231,696.0 1,311,319.0
Regin I: 17.11 22.51 20.62 21.20 23.13
Regin II: 15.49 16.60 15.51 18.25 19.15
Regin III: 37.99 26.45 25.50 26.58 24.79
Regin IV: 29.41 34.43 38.37 33.97 32.94
Fuentes:
1970-1991: Censo agrcola, ganadero y ejidal, varios aos
1994, 2002: Procampo

1994, 2002: Se refiere a los predios (unidades) apoyados por PROCAMPO

5 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

2002: Datos a noviembre


Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

En 1970 y 1981 cerca de dos terceras partes del total de las unidades agrcolas
productivas tenan una superficie de menos de 5 hectreas. La proporcin de stas
ltimas en el total e redujo a poco menos del 60% en 1991 (no fue posible obtener
informacin ms reciente sobre la distribucin de las unidades por tamao). Las
diferencias regionales en la distribucin de las unidades por tamao es muy importante.
En 1991, en la regin Norte (regin I) slo alrededor del 37% de las unidades tenan
menos de 5 hectreas y en la regin Occidente (regin II) su proporcin llegaba a un 48%.
En contraste, en la regin Sur Sureste (regin IV) poco ms del 86% del total de las
unidades tena una superficie inferior a las 5 hectreas.

Cuadro 5.9. Mxico: nmero de unidades de produccin segn superficie de


labor
(Nmero)
Hasta 5 has Ms de 5 has
1970 1981 1991 1970 1981 1991
Estados Unidos Mexicanos 567,129.0 2,003,127.0 2,277,246.0 279,865.0 939,268.0 1,524,087.0
Regin I: 47,925.0 314,241.0 290,942.0 97,014.0 348,228.0 493,044.0
Regin II: 67,309.0 286,361.0 285,237.0 63,857.0 202,151.0 304,429.0
Regin III: 284,615.0 693,819.0 835,485.0 37,145.0 84,530.0 133,799.0
Regin IV: 167,280.0 708,706.0 865,582.0 81,849.0 304,359.0 592,815.0
Distribucin porcentual
Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Regin I: 8.45 15.69 12.78 34.66 37.07 32.35
Regin II: 11.87 14.30 12.53 22.82 21.52 19.97
Regin III: 50.19 34.64 36.69 13.27 9.00 8.78
Regin IV: 29.50 35.38 38.01 29.25 32.40 38.90
Fuente: Censo agrcola, ganadero y ejidal, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

5 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En 1970 y 1981 slo alrededor del 18% de las unidades de produccin agrcola del pas
tenan superficie de labor de riego. Dicho porcentaje cay al 11.53% en 1991. La
proporcin de las unidades de riego es similar en las de menos y de ms de 5 hectreas.
Las diferencias entre regiones son importantes. En la regin Norte (regin I) la proporcin
de las unidades con riego baj del 35.2% en 1970 a 22% en 1991. A pesar de esta
reduccin dicha regin se mantuvo como aquella con mayor porcentaje de sus unidades
agrcolas bajo riego. En la regin Occidente (regin II) la proporcin de las unidades de
riego creci entre 1970 y 1981, superando con ello a la regin Norte, pero entre este
ltimo ao y 1991 se redujo de manera importante para llegar a poco ms del 15%. En la
regin Centro (regin III) la proporcin de las unidades con riego como por ciento del total
se redujo entre 1970 y 1991, alcanzando en el ltimo de dichos aos poco menos de un
14%. Finalmente, la regin Sur Sureste (regin IV) es la que tiene la menor proporcin de
unidades irrigadas, y dicha proporcin tambin se redujo entre 1970 y 1991, llegando en
el ltimo de dichos aos a menos del 3%. En prcticamente todos los aos y todas las
regiones, la proporcin de las unidades de riego con respecto al total es ligeramente
menor entre las de ms de 5 hectreas que entre las de menos de dicha extensin.

Cuadro 5.10. Unidades de produccin agrcolas de riego


Unidades de produccin con Unidades de produccin con superficie Unidades de produccin con superficie
superficie de labor de riego de labor de riego hasta 5 ha de labor de riego ms de 5 ha
1970 1981 1991 1970 1981 1991 1970 1981 1991
Nacional 150,412 524,073 438,450 100,013 330,142 277,190 50,399 193,931 161,260
Regin I 51,059 188,801 172,639 19,857 84,425 64,300 31,202 104,376 108,339
Regin II 24,809 139,685 91,549 14,439 78,983 53,507 10,370 60,702 38,042
Regin III 55,805 131,322 134,092 50,215 117,885 127,253 5,590 13,437 6,839
Regin IV 18,739 64,265 40,170 15,390 48,849 32,130 3,349 15,416 8,040
Fuente: Censo agrcola, ganadero y ejidal, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

5 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.11. Unidades de produccin agrcolas de riego como por ciento del
total
Unidades de produccin con Unidades de produccin con Unidades de produccin con
superficie de labor de riego como % superficie de labor de riego hasta 5 superficie de labor de riego ms de 5
del total ha como % del total de hasta 5 hs ha como % del total de ms de 5 hs
1970 1981 1991 1970 1981 1991 1970 1981 1991
Nacional 17.76 17.81 11.53 17.63 16.48 12.17 18.01 20.65 10.58
Regin I 35.23 28.50 22.02 41.43 26.87 22.10 32.16 29.97 21.97
Regin II 18.91 28.59 15.53 21.45 27.58 18.76 16.24 30.03 12.50
Regin III 17.34 16.87 13.83 17.64 16.99 15.23 15.05 15.90 5.11
Regin IV 7.52 6.34 2.75 9.20 6.89 3.71 4.09 5.07 1.36
Fuente: Censo agrcola, ganadero y ejidal, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Por lo que toca al sector ganadero, el nmero de unidades de produccin con ganado
bovino creci un 22.2% entre 1981 y 1991, para llegar en el ltimo de dichos aos a casi
1.3 millones (una parte importante, pero no conocida, de dichas unidades est tambin
contabilizada como unidades agrcolas, por tener actividades productivas en ambos
sectores, el agrcola y el ganadero). A la regin Sur Sureste (regin IV) le correspondi
poco ms de la tercera parte del total de las unidades productoras de ganado bovino, y a
la regin Norte (regin I) algo ms de la cuarta parte de ellas. Parece existir una tendencia
a que las actividades ganaderas bovinas se desplacen lentamente hacia el trpico; esto
es, hacia la regin Sur Sureste.

5 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.12. Unidades de produccin con ganado bovino


Nmero total de unidades de Nmero total de unidades
produccin con ganado bovino de produccin rurales con
ganado bovino
1981 1991 1991
Nacional 1,056,372 1,290,867 1,273,159
Regin I 302,959 340,590 335,566
Regin II 250,305 269,636 265,154
Regin III 145,948 231,538 226,444
Regin IV 355,147 449,103 445,995
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Cuadro 5.13. Unidades de produccin con ganado bovino por regiones como
por ciento del total nacional
Nmero total de unidades de Nmero total de unidades
produccin con ganado bovino de produccin rurales con
ganado bovino
1981 1991 1991
Nacional 100.00 100.00 100,00
Regin I 28.68 26.38 26.36
Regin II 23.69 20.89 20.83
Regin III 13.82 17.94 17.79
Regin IV 33.62 34.79 35.03
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

A nivel nacional, del total de las unidades productivas con ganado bovino slo un 14.49%
corresponde a ganadera intensiva (ganado estabulado) y un 15.35% adicional tiene
ganado semiestabulado. Del total de las unidades, un 23% son lecheras (con vientres slo
para produccin de leche) y apenas un 1.74% (o 7.58% de las unidades lecheras)

5 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

cuentan con una ordeadora mecnica. El 87.8 de todas las unidades estn tecnificadas
en alguna medida. Cifras similares se repiten a nivel regional, en general con porcentajes
ligeramente mayores en las regiones Norte y Occidente y notablemente menores en la
regin Sur Sureste.

Cuadro 5.14. Unidades de produccin de ganado bovino segn algunas


caractersticas
Nmero de unidades Nmero de unidades Nmero de unidades Unidades de Ganado bovino.
de produccin con de produccin con de produccin con produccin rurales Unidades de
vientres solo para ganado bovino solo ganado bovino que usan tecnologa produccin que usan
produccin de leche estabulado semiestabulado en bovinos ordeadora
mecnica
1991 1991 1991 1991 1991
Nacional 297,152 186,984 198,091 1,133,690 22,518
Regin I 98,170 52,119 61,969 309,222 8,125
Regin II 76,909 42,178 47,203 239,195 6,024
Regin III 49,899 56,348 44,587 180,234 3,771
Regin IV 72,174 36,339 44,332 405,039 4,598
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Cuadro 5.15. Unidades de produccin de ganado bovino segn algunas


caractersticas como por ciento del total de las unidades
Nmero de unidades Nmero de unidades Nmero de unidades Unidades de Ganado bovino.
de produccin con de produccin con de produccin con produccin rurales Unidades de
vientres solo para ganado bovino solo ganado bovino que usan tecnologa produccin que usan
produccin de leche estabulado semiestabulado en bovinos ordeadora
mecnica
1991 1991 1991 1991 1991
Nacional 23.02 14.49 15.35 87.82 1.74
Regin I 28.82 15.30 18.19 90.79 2.39
Regin II 28.52 15.64 17.51 88.71 2.23
Regin III 21.55 24.34 19.26 77.84 1.63
Regin IV 16.07 8.09 9.87 90.19 1.02
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

5 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En 1991, del total de las unidades de produccin rurales con ganado bovino del pas el
45.7% tena 5 o menos cabezas de ganado. Otro 36% tena entre 6 y 20 cabezas y poco
ms del 18% ms de 20. En la regin Norte (regin I) la proporcin de las unidades de
gran tamao era mayor (ms del 27% del total), mientras que en la regin Centro (regin
III) predominaban por mucho las pequeas unidades ganaderas (hasta 5 cabezas),
representando ms del 71% del total.

Cuadro 5.16. Nmero de unidades de produccin rurales con ganado bovino


segn su tamao (en nmero de cabezas de ganado), 1991
Bovino
Hasta 5 cabezas Ms de 5 hasta 20 cabezas Ms de 20 cabezas
Nacional 582,176 459,043 231,940
Regin I 112,338 132,089 91,139
Regin II 103,708 110,717 50,729
Regin III 161,587 55,543 9,314
Regin IV 204,543 160,694 80,758
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Cuadro 5.17. Unidades de produccin rurales con ganado bovino segn su


tamao (en nmero de cabezas de ganado) como por ciento del total, 1991
Bovino
Ms de 5
Hasta 5 hasta 20 Ms de 20
cabezas cabezas cabezas
Nacional 45.73 36.06 18.22
Regin I 33.48 39.36 27.16
Regin II 39.11 41.76 19.13
Regin III 71.36 24.53 4.11
Regin IV 45.86 36.03 18.11
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

5 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

De las existencias de ganado bovino en las unidades de produccin rurales (unos 25.6
millones de cabezas), a nivel nacional el 77.85% corresponda a ganado de libre pastoreo;
un 13.41% a ganado semiestabulado, y el restante 8.73% a ganado estabulado. En las
regiones, si bien en todas predomina el ganado de libre pastoreo, en la regin centro
(regin III) ste representa slo el 59.5%, mientras que el estabulado llega al 23.9% del
total. Por el contrario, en la regin Sur Sureste (regin IV) el ganado de libre pastoreo
representa el 87.6% del total, mientras que el estabulado apenas llega al 4.4%.

Cuadro 5.18. Existencias de ganado bovino en unidades de produccin


rurales. 1991.
(nmero)
Libre pastoreo Semiestabulado Estabulado Total
Nacional 18,364,674 3,163,767 2,060,311 23,588,752
Regin I 7,687,026 1,653,576 881,400 10,222,002
Regin II 3,113,515 637,963 504,866 4,256,344
Regin III 883,954 246,572 354,705 1,485,231
Regin IV 6,680,179 625,656 319,340 7,625,175
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Cuadro 5.19. Existencias de ganado bovino en unidades de produccin


rurales. 1991.
(nmero)
Libre pastoreo Semiestabulado Estabulado Total
Nacional 77.85 13.41 8.73 100.00
Regin I 75.20 16.18 8.62 100.00
Regin II 73.15 14.99 11.86 100.00
Regin III 59.52 16.60 23.88 100.00
Regin IV 87.61 8.21 4.40 100.00
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

5 19
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,


Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Por lo que toca al ganado porcino, el censo de 1991 contabiliz 1.37 millones de unidades
que se dedican a la cra de l (nuevamente, muchas de ellas, sin saberse cuntas, estn
contabilizadas entre las agrcolas, por dedicarse a la agricultura y la cra de ganado
porcino). De ellas cerca de dos terceras partes (63.13%) estn tecnificadas. La mayor
parte de las unidades porcinas estn localizadas en la regin Sur Sureste, a la que le
corresponde el 41.2% del total. Le siguen en importancia las regiones Norte (con 22.74%)
y Centro (con 21.81%).

Cuadro 5.20. Unidades de produccin, ganado porcino


Nmero total de unidades de Unidades de produccin Unidades rurales
produccin con ganado rurales que usan tecnologa tecnificadas como por
porcino en porcinos ciento del total de unidades

1991 1991 1991


Nacional 1,370,029 864,876 63.13
Regin I 311,561 200,349 64.30
Regin II 195,493 130,117 66.56
Regin III 298,794 192,086 64.29
Regin IV 564,181 342,324 60.68
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Cuadro 5.21. Unidades de produccin de ganado porcino por regiones como


por ciento del total nacional
Nmero total de unidades de
Unidades de produccin
produccin con ganado porcino
rurales que usan tecnologa en
porcinos
1991 1991
Nacional 100.00 100.00
Regin I 22.74 23.17
Regin II 14.27 15.04
Regin III 21.81 22.21
Regin IV 41.18 39.58
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos

5 20
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

La mayor parte de las unidades de produccin con ganado porcino son pequeas (a nivel
nacional el 80.5% tiene 5 o menos cabezas). En la regin Occidente (regin II) el tamao
medio es algo mayor (21.8% tiene entre 6 y 20 cabezas y un 4.1% mas de 20).

Cuadro 5.22. Nmero de unidades de produccin rurales con ganado porcino


segn su tamao (nmero de cabezas de ganado), 1991
Porcino

Ms de 5
Hasta 5 hasta 20 Ms de 20
cabezas cabezas cabezas
Nacional 1,083,801 242,497 20,502
Regin I 249,819 52,556 4,292
Regin II 141,789 41,714 7,784
Regin III 249,791 40,079 3,129
Regin IV 442,402 108,148 5,297
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Cuadro 5.23. Unidades de produccin rurales con ganado bovino y porcino


segn su tamao (nmero de cabezas de ganado) como por ciento del total,
1991
Porcino

Ms de 5
Hasta 5 hasta 20 Ms de 20
cabezas cabezas cabezas
Nacional 80.47 18.01 1.52
Regin I 81.46 17.14 1.40
Regin II 74.12 21.81 4.07
Regin III 85.25 13.68 1.07

5 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Regin IV 79.59 19.46 0.95


Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

En 1991 existan adems en el pas casi 400 mil unidades que producan ganado caprino
y poco ms de 350 mil que producan ganado ovino. Por otra parte, en ese mismo ao
haba casi 1.37 millones de unidades de produccin que empleaban tecnologa para aves
y las existencias de aves de corral se estimaban en poco ms de 82 millones de animales.

Cuadro 5.24. Unidades de produccin, ganado caprino, ovino y aves de corral


Nmero total de Nmero total de Existencias de Unidades de
unidades de unidades de aves de corral en produccin
produccin con produccin con unidades de rurales que usan
ganado caprino ganado ovino produccin tecnologa en aves
1991 1991 1970 1991
Nacional 399,427 351,343 82,016,625 1,366,376
Regin I 112,430 56,177 28,260,293 238,514
Regin II 70,939 33,414 20,019,237 193,381
Regin III 93,629 161,796 19,417,689 355,899
Regin IV 122,429 99,956 14,319,406 578,582
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Del total de las unidades de produccin caprina existentes en 1991, poco ms del 30% se
localizaba en la regin Sur Sureste (regin IV) y un 28.15% en la regin Occidente (regin
II). Por lo que toca a las unidades con produccin de ovinos, casi la mitad (el 46.05%) se
localizaba en la regin Centro (regin III), con otro 28.5% en la regin Sur Sureste. De las
unidades con tecnologa de aves, el 42.3% se localizaba en la regin Sur Sureste, con un
26.1% adicional en la regin Centro. En contraste, de las existencias de aves de corral, el

5 22
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

34.5% se localizaba en la regin Norte (regin I), con poco menos de una cuarta parte
adicional en cada una de las regiones Occidente y Centro.

5 23
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.25. Unidades de produccin, ganado caprino, ovino y aves de corral.


Participacin porcentual de las regiones.
Nmero total de Nmero total de Existencias de aves Unidades de
unidades de unidades de de corral en unidades produccin rurales
produccin con produccin con de produccin que usan tecnologa
ganado caprino ganado ovino en aves
1991 1991 1970 1991
Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00
Regin I 28.15 15.99 34.46 17.46
Regin II 17.76 9.51 24.41 14.15
Regin III 23.44 46.05 23.68 26.05
Regin IV 30.65 28.45 17.46 42.34
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Cuadro 5.26. Unidades de produccin con actividad de cra y explotacin de


animales segn uso de equipo
Unidad de produccin con actividad de cra y explotacin de animales segn uso de equipo
Unidades de Utilizan equipo o Unidades de produccin Establo de ordea o Tanque enfriador Incubadora
produccin instalaciones rurales que usan equipo e corral de engorda
ganaderas y avcolas instalaciones ganaderas y
avcolas
1991 1991 1991 1991 1991 1991
Nacional 3,164,259 537,568 526,170 120,515 5,655 2,347
Regin I 648,279 205,711 203,176 42,938 2,505 768
Regin II 492,924 124,416 121,944 31,325 1,095 505
Regin III 748,243 70,263 66,663 22,229 883 507
Regin IV 1,274,813 137,178 134,387 24,023 1,172 567
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Conviene tambin incorporar alguna informacin sobre las unidades de produccin que
utilizaron crditos. En 1991, de los 3.8 millones de unidades registradas con actividades
agropecuarias o forestales, el 15.17% utiliz crditos y otro 4.26% crditos y seguros (no

5 24
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

fue posible obtener la informacin correspondiente a slo las unidades agropecuarias, y


por ello se incluye a las de actividad forestal). La situacin es similar en todas las
regiones, excepto en la Centro (regin III), en la que el porcentaje de los productores que
utilizaron crdito fue de slo el 8.7% y slo un 1.4% adicional utilizaron crditos y seguro.

Cuadro 5.27. Unidades de produccin rurales con actividad agropecuaria o


forestal que utilizaron crdito
Utilizaron slo crdito Utilizaron crdito y seguro
Total
Unidades Unidades % Unidades %
Nacional 3,823,063 579,810 15.17 162,742 4.26
Regin I 795,883 149,007 18.72 84,094 10.57
Regin II 591,578 92,175 15.58 32,013 5.41
Regin III 957,622 83,184 8.69 13,528 1.41
Regin IV 1,477,980 255,444 17.28 33,107 2.24
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Si bien a nivel nacional del total de las unidades que utilizaron slo crdito cerca de la
mitad correspondi a unidades de menos de 5 hectreas y otra mitad a las de ms de 5
hectreas, la situacin cambia mucho de regin a regin.

5 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.28. Unidades de produccin rurales con actividad agropecuaria o


forestal que utilizaron crdito (segn tamao de la unidad)
Utilizaron slo crdito Utilizaron crdito y seguro

Unidades % Unidades %
Hasta 5 ha Ms de 5 ha Hasta 5 ha Ms de 5 ha Hasta 5 ha Ms de 5 ha Hasta 5 ha Ms de 5 ha
Nacional 272,627 307,183 47.02 52.98 48,354 114,388 29.71 70.29
Regin I 43,856 105,151 29.43 70.57 19,199 64,895 22.83 77.17
Regin II 35,955 56,220 39.01 60.99 10,747 21,266 33.57 66.43
Regin III 60,175 23,009 72.34 27.66 9,244 4,284 68.33 31.67
Regin IV 132,641 122,803 51.93 48.07 9,164 23,943 27.68 72.32
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Del total de las unidades de produccin una parte importante son unidades de
autoconsumo o subsistencia. Slo una parte de ellas venden su produccin.

Cuadro 5.29. 1991: Unidades rurales que venden su produccin


(nmero)
Agrcola Ganadera
Nacional 1,664,555 756,307
Regin I 430,628 219,464
Regin II 307,510 141,508
Regin III 282,587 110,745
Regin IV 643,830 284,590
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

5.3. Datos de carcter econmico.

El Producto Interno Bruto del pas ha tenido un crecimiento muy moderado y desigual
desde la crisis de 1982. Ello contrasta con lo ocurrido entre 1940 y 1981, cuando el pas
tuvo un crecimiento anual medio superior al 6% anual. Durante la ltima administracin
del Siglo 20 (1994-2000), sin embargo, salvo por el primer ao (1995), en que como
consecuencia de la crisis de diciembre de 1994 la economa tuvo un retroceso de poco
ms de 6 puntos porcentuales, las tasas de crecimiento anual estuvieron entre 3.7 y 6.8%.
Los dos primeros aos del Siglo 21 volvieron a presentar una disminucin en el ritmo de
crecimiento.

Cuadro 5.30 Producto Interno Bruto nacional y por regiones


Tasa de crecimiento media anual
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NACIONAL 4.46 -6.22 5.14 6.78 4.91 3.74 6.64
Regin I 4.91 -2.05 4.26 6.75 6.96 3.60 8.07
Regin II 3.95 -8.40 6.10 6.04 6.45 4.27 5.36
Regin III 3.80 -9.86 5.38 6.94 6.29 3.63 7.42
Regin IV 4.51 -6.07 2.03 3.90 3.41 4.88 5.58
Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI.
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.31. PIB per cpita


(pesos del 2000 por habitante)
AO 1995 2000
NACIONAL 41,572.57 51,028.82
Regin I 48,952.67 60,734.78
Regin II 32,677.45 40,743.51
Regin III 51,143.60 63,282.49
Regin IV 27,088.20 30,913.51
Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI.
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Casi el 41% del PIB nacional corresponde a la regin Centro, contribuyendo la regin
Norte con otro casi 30% del total. De hecho, el Producto Interno Bruto del pas est
concentrado en unas cuantas entidades; en el ao 2000 cuatro de ellas (el Distrito Federal
y los estados de Mxico, Nuevo Len y Jalisco) concentraron en conjunto el 47.2% del
PIB nacional.

Cuadro 5.32. Distribucin porcentual del PIB por regiones


1988 2000
NACIONAL 100.0 100.0
Regin I 29.9 29.1
Regin II 15.1 15.0
Regin III 39.9 40.9
Regin IV 15.3 15.1
Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI.
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

A lo largo del Siglo 20 la economa mexicana dej de ser una economa


fundamentalmente agrcola. A mediados de Siglo el Producto Interno Bruto (PIB) del

5 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

sector agrcola se haba reducido ya a poco ms del 20% del total. Para fines de los
ochenta representaba ya menos del 8% del total, y en el ao 2000 estaba apenas por
encima del 4%. Esta disminucin en la contribucin del sector agrcola al PIB total
nacional se repite en todas las entidades de la Repblica Mexicana, aunque no en todas
con la misma intensidad ni al mismo nivel. As, en el ao 2000 el PIB agrcola
representaba todava ms del 10% del total en los estados de Chiapas (10.42%), Durango
(13.10%), Michoacn (13.34%), Nayarit (13.26%), Oaxaca (10.91%), Sinaloa (13.45%) y
Zacatecas (18.63%), y ya menos del 2% en Baja California (1.52%), Distrito Federal
(0.09%), Estado de Mxico (1.87%), Nuevo Len (1.54%) y Quintana Roo (0.78%). A
pesar de que la regin Norte incluye entidades de alta produccin agrcola tecnificada, la
contribucin del sector primario a su PIB total es cercano al promedio nacional; ello se
debe a que es tambin una regin con fuerte actividad industrial. En la regin Centro
(regin III) el PIB primario representa ya slo un 1.5% del total; su alto grado de
urbanizacin, con el consecuente elevado peso de las actividades terciarias (servicios)
explican que as sea.

Cuadro 5.33. Distribucin del PIB por sectores


Sector Primario Sector Secundario Sector terciario
AO 1988 2000 1988 2000 1988 2000
NACIONAL 7.90 4.10 32.11 27.94 59.99 67.96
Regin I 10.38 4.83 31.70 29.35 57.92 65.82
Regin II 12.74 7.06 29.97 27.83 57.29 65.10
Regin III 2.23 1.50 32.90 27.70 64.87 70.79
Regin IV 13.15 6.80 32.94 25.59 53.91 67.60
Fuente: Banco de Informacin Econmica, INEGI.
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

En general las entidades comprendidas en la regin Norte (regin I) tienen ndices de


marginacin bajos o muy bajos. La regin Occidente (regin II) tiene ndices de
marginacin que van de bajo a alto (con un ligero predominio de las entidades con alto
grado de marginacin). La regin Centro (regin III) es una regin de amplios contrastes,

5 29
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

incluyendo lo mismo entidades con muy bajo ndice de marginacin (Distrito Federal) que
con uno muy alto (Hidalgo). En la regin Sur Sureste (regin IV) predominan los estados
con muy alto grado de marginacin (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz) y ninguno
tiene un ndice de marginacin bajo o muy bajo.

Cuadro 5.34. ndice y grado de marginacin, 1995, 2000


1995 2000 1995 2000
Aguascalientes -0.1038 -0.9734 Muy bajo Bajo
Baja California Norte -1.252 -1.26849 Muy bajo Muy bajo
Baja California Sur -0.823 -0.80173 Bajo Bajo
Campeche 0.767 0.7017 Alto Alto
Coahuila -1.157 -1.20202 Muy bajo Muy bajo
Colima -0.703 -0.68709 Bajo Bajo
Chiapas 2.325 2.25073 Muy alto Muy alto
Chihuahua -0.763 -0.78007 Bajo Bajo
Distrito Federal -1.712 -1.52944 Muy bajo Muy bajo
Durango -0.004 -0.1139 Medio Medio
Guanajuato 0.125 0.07966 Medio Alto
Guerrero 1.876 2.11781 Muy alto Muy alto
Hidalgo 0.987 0.87701 Alto Muy alto
Jalisco -0.589 -0.76076 Bajo Bajo
Estado de Mxico -0.73 -0.6046 Bajo Bajo
Michoacn 0.388 0.44913 Alto Alto
Morelos -0.537 -0.35571 Bajo Medio
Nayarit 0.048 0.05813 Medio Alto
Nuevo Len -1.472 -1.39258 Muy bajo Muy bajo
Oaxaca 1.817 2.07869 Muy alto Muy alto
Puebla 0.789 0.72048 Alto Alto
Quertaro -0.186 -0.10726 Medio Medio
Quintana Roo -0.218 -0.35917 Medio Medio
San Luis Potos 0.75 0.72114 Alto Alto
Sinaloa -0.209 -0.09957 Medio Medio
Sonora -0.836 -0.7559 Bajo Bajo
Tabasco 0.663 0.6554 Alto Alto
Tamaulipas -0.57 -0.69053 Bajo Bajo
Tlaxcala -0.229 -0.18493 Medio Medio
Veracruz 1.116 1.27756 Muy alto Muy alto
Yucatn 0.792 0.38133 Alto Alto
Zacatecas 0.588 0.29837 Alto Alto
Fuentes:
1995: La situacin demogrfica de Mxico, CONAPO, Mxico, 2000.
2000: La marginacin en Mxico, 2000, CONAPO, Mxico, 2001

La capacidad de compra es funcin de los ingresos familiares. La concentracin de la


riqueza en Mxico hace que una parte importante de la poblacin viva en condiciones de

5 30
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

pobreza. En el ao 2000 ms de la mitad de los hogares del pas vivan con ingresos
mensuales de menos de 4,500 pesos (menos de 1,000 pesos por persona integrante de
los hogares). La razn de ingresos del decil ms rico de la poblacin a los del decil ms
pobre fue de 25.5 en el ao 2000 (cifra que supera las de 1984 y 1989). El 20% ms rico
de la poblacin percibe ms de la mitad (el 54.79%) del total de los ingresos de los
hogares del pas.

Cuadro 5.35. Mxico: Ingresos corrientes anuales por hogar


Miles de pesos de 2000
Decil 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000
I 16.38 14.74 15.81 16.59 13.64 12.09 14.15
II 27.08 26.16 27.86 28.76 22.92 21.49 24.63
III 36.03 34.81 37.70 38.22 30.11 29.33 33.58
IV 45.12 44.02 47.84 48.29 37.40 37.79 42.83
V 55.72 54.99 58.48 59.15 45.57 46.95 53.14
VI 68.95 67.86 72.49 73.52 55.91 58.19 66.04
VII 85.18 83.65 90.89 91.05 68.39 72.05 82.44
VIII 105.93 106.35 115.91 118.17 87.71 92.76 104.84
IX 143.46 145.53 163.22 167.83 122.41 128.88 150.01
X 280.19 353.25 388.86 400.32 279.40 307.57 360.90
Total 86.40 93.14 101.90 104.19 76.35 80.71 93.26
Fuente: Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, INEGI, Mxico, varios
aos

Cuadro 5.36. Mxico: Distribucin de los ingresos corrientes totales por


deciles.
% de participacin
Decil 1984 1989 1992 1994/3 1996 1998 2000
I 1.90 1.58 1.55 1.59 1.79 1.50 1.52
II 3.13 2.81 2.73 2.76 3.00 2.66 2.64
III 4.17 3.74 3.70 3.67 3.94 3.63 3.60
IV 5.22 4.73 4.69 4.64 4.90 4.68 4.59
V 6.45 5.90 5.74 5.68 5.97 5.82 5.70
VI 7.98 7.29 7.11 7.06 7.32 7.21 7.08
VII 9.86 8.98 8.92 8.74 8.96 8.93 8.84
VIII 12.26 11.42 11.37 11.34 11.49 11.49 11.24
IX 16.60 15.63 16.02 16.11 16.03 15.97 16.09
X 32.43 37.93 38.16 38.42 36.60 38.11 38.70
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, INEGI, Mxico, varios
aos

5 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La concentracin de los ingresos entre los habitantes rurales (localidades de menos de


2,500 habitantes) es ligeramente mayor. Sin embargo, dado que el nmero de hogares de
los deciles ms ricos que habitan en dichas localidades es menor, ello no se refleja en el
porcentaje de su participacin en los ingresos totales rurales.

Cuadro 5.37. Ingresos corrientes anuales por hogar


Localidades con menos de 2,500 habitantes
Miles de pesos de 2000
1994 1996 1998 2000
I 16.37 13.36 11.83 13.59
II 28.35 22.68 21.25 24.19
III 37.93 30.07 29.07 33.31
IV 47.86 37.19 37.55 42.71
V 58.84 45.30 46.58 52.78
VI 73.75 55.93 58.19 65.63
VII 89.78 67.57 71.57 82.66
VIII 117.00 86.57 91.79 104.88
IX 164.66 123.87 131.37 147.85
X 305.38 215.13 300.29 313.95
Total 47.13 39.73 37.36 41.04
Fuente: Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, INEGI, Mxico, varios
aos

Cuadro 5.38. Ingresos corrientes totales


Localidades con menos de 2,500 habitantes
% de participacin
Decil 1984 1989 1992 1994/3 1996 1998 2000
I 4.82 5.58 9.10 9.46 8.59 9.38 9.90
II 8.70 8.30 11.83 11.95 10.23 10.81 11.76
III 9.36 8.45 11.15 11.78 10.97 12.04 11.46
IV 10.43 8.90 10.26 10.63 11.12 10.40 11.64
V 9.78 10.61 12.42 9.94 10.56 8.69 10.07
VI 9.94 10.07 9.31 11.76 9.20 9.77 9.42
VII 10.92 11.50 9.30 8.61 8.53 8.14 8.01
VIII 12.63 11.50 8.83 10.52 9.21 8.93 8.62
IX 11.76 12.10 8.92 8.97 8.41 10.68 8.65
X 11.68 13.00 8.87 6.38 13.19 11.16 10.47
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, INEGI, Mxico, varios
aos

5 32
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.39. Ingreso corriente monetario rural por deciles (distribucin


porcentual)
Decil 1984 1996
I 3.97 6.03
II 7.59 9.07
III 9.11 10.29
IV 10.44 9.33
V 9.29 10.12
VI 9.47 9.71
VII 9.34 8.99
VIII 13.27 10.86
IX 10.26 8.07
X 17.26 17.53
Total 100.00 100.00
Fuente: Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, INEGI, Mxico, varios
aos

El gasto anual de los hogares rurales en energa elctrica y combustibles lleg en el ao


2000, en el caso del decil ms rico, a 5,090 pesos por hogar (o unos 425 pesos por mes
por hogar). En ese ao 2000 el 20.51% de los hogares rurales del decil ms pobre no
reportaron gastos en electricidad o combustibles. An entre los hogares rurales del decil
ms rico un 9.8% no reportaron gastos en electricidad o combustibles.

Cuadro 5.40. Hogares que no reportaron gasto en energa elctrica y


combustibles como por ciento de los hogares que reportaron gasto corriente
monetario en localidades menores a 2,500 habitantes
Decil 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000
I 11.36 15.23 18.39 21.34 26.43 23.03 20.51
II 16.82 9.39 13.37 17.25 16.23 16.48 17.65
III 4.94 7.89 12.88 15.14 12.82 14.00 15.63
IV 4.84 5.46 11.97 11.51 13.12 13.71 14.33
V 4.46 5.09 8.16 10.69 9.47 19.81 13.77
VI 5.11 7.76 8.15 9.89 9.53 16.31 13.56
VII 4.20 4.39 8.04 6.43 8.05 11.01 13.10
VIII 7.15 3.26 5.31 9.43 7.75 11.21 15.25
IX 3.77 6.65 7.55 5.03 4.58 10.19 9.40
X 3.26 5.69 6.70 6.22 2.63 7.19 9.79
Total 6.58 7.07 10.04 11.28 11.04 14.25 14.29
Fuente: Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, INEGI, Mxico, varios
aos

5 33
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.41. Gasto corriente monetario


Energa elctrica y combustibles
Localidades de menos de 2500 habitantes
Gasto anual por hogar, miles de pesos de 2000
Decil 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000
I 0.78 0.61 0.73 0.80 0.64 0.75 0.67
II 1.00 0.81 0.72 0.84 0.86 0.74 0.85
III 0.90 0.96 1.08 1.13 0.98 0.89 1.02
IV 1.36 1.12 1.16 1.34 1.19 1.20 1.25
V 1.14 1.24 1.33 1.44 1.29 1.16 1.39
VI 1.49 1.31 1.30 1.77 1.43 1.71 1.62
VII 1.79 1.73 1.73 1.63 1.85 1.74 2.07
VIII 1.91 1.80 1.82 2.01 2.10 1.93 2.00
IX 1.96 2.26 2.13 2.43 2.32 2.34 2.60
X 2.89 3.26 3.01 3.55 3.52 3.65 5.09
1.54 1.52 1.52 1.73 1.67 1.65 1.89
Fuente: Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, INEGI, Mxico, varios
aos

En promedio el gasto de los hogares rurales en energa elctrica y combustibles


represent entre 5 y 6% de sus gastos monetarios totales, independientemente del decil
al que pertenecen.

Cuadro 5.42. Gasto corriente total


Energa elctrica y combustibles como por ciento del gasto monetario total
Localidades de menos de 2500 habitantes
Por ciento
Decil 1984 1992 2000
I 6.59 5.88 5.75
II 5.05 4.63 5.40
III 4.33 6.14 5.40
IV 6.09 5.08 5.84
V 3.58 5.14 5.51
VI 4.31 4.39 5.37
VII 4.89 5.06 6.30
VIII 3.42 4.55 5.16
IX 3.39 4.50 5.49
X 2.34 3.45 6.09
Total 3.65 4.50 5.70
Fuente: Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, INEGI, Mxico, varios
aos

5 34
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.43. Exportaciones de Estados Unidos a Mxico, 2001


(miles de dlares)
HTS_NUM Descripcin Monto
841239004 PNEUMATIC POWER ENGINES AND MOTORS, UNLIMITED ROTARY
0 ACTING 410
841239008
0 PNEUMATIC POWER ENGINES AND MOTORS, NESOI 2,132
850410000
0 BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES 125,110
UNMOUNTED CHIPS, DICE, WAFERS FOR DIODES OTHER THAN
8541100040 PHOTOSENSITIVE OR LIGHT-EMITTING DIODES 14,317
854121004 UNMOUNTED CHIPS, DICE, WAFERS FOR TRANSISTORS WITH A
0 DISSIPATION RATE OF LESS THAN 1W, EXCEPT PHOTOSENSTIVE 1,176
854129004 UNMOUNTED CHIPS, DICE, WAFERS FOR TRANSISTORS WITH A
0 DISSIPATION RATE OF 1W OR GREATER, EXCEPT PHOTOSENSITIVE 11,352
854140200 PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, LIGHT EMITTING DIODES
0 (LED'S) 30,369
854140602
0 SOLAR CELLS ASSEMBLED INTO MODULES OR MADE UP INTO PANELS 1,687
854140603 SOLAR CELLS NOT ASSEMBLED INTO MODULES OR MADE UP INTO
0 PANELS 1,989
854140605
0 PHOTOSENSITIVE DIODES, NESOI 9,049
854140708
0 PHOTOSENSITIVE TRANSISTORS 12,238
854140800 OPTICAL COUPLED ISOLATORS (PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR
0 DEVICES) 2,491
854140950
0 PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, NESOI 13,055
854451000 ELECTRICAL CONDUCTORS > 80 BUT =< 1000V FITTED WITH
0 CONNECTORS 181,608
Suma 406,984
Monto total de exportaciones 90,537,434
Fuente: US Bureau of Comerce, pgina internet.

5 35
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

5.4. El consumo de energa en el sector agrcola.

El consumo total de energa del pas creci entre 1980 y el ao 2000 con una tasa anual
media del 2.1%. Con ello el consumo de energa per cpita prcticamente no se modific
durante esos 20 aos. En ese mismo lapso la participacin de la energa elctrica en el
consumo final de energa pas de 7.5% a 14.71%.

Cuadro 5.44. Mxico; Consumo final de energa por tipo de combustible


(petajoules)
Total de Total de Total de gas Electricidad total
combustibles petrolferos natural
slidos
1980 352.246 1511.992 457.515 188.284 2510.037
1985 367.941 1684.484 539.182 253.354 2844.961
1990 370.589 1980.298 487.243 331.643 3169.773
1995 408.113 2123.918 624.034 408.114 3564.179
2000 432.971 2341.784 467.394 559.257 3801.406
1980 14.03 60.24 18.23 7.50 100.00
1985 12.93 59.21 18.95 8.91 100.00
1990 11.69 62.47 15.37 10.46 100.00
1995 11.45 59.59 17.51 11.45 100.00
2000 11.39 61.60 12.30 14.71 100.00
Fuente: Balance Nacional de Energa, Secretara de Energa, Mxico, varios aos

La capacidad total instalada de energa elctrica del pas tuvo un crecimiento importante
en la dcada de los noventa del siglo pasado, correspondiente a una tasa anual media de
3.64%. En dicha dcada la generacin de energa elctrica tuvo un crecimiento incluso
mayor, con una tasa de crecimiento anual medio de 5.11%. La capacidad instalada
muestra tambin una concentracin geogrfica importante. En tan slo cinco entidades de
la Repblica (Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Veracruz) se concentra el 46.6% de
la capacidad instalada total.

5 36
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.45. Capacidad instalada y generacin de energa elctrica


Generacin de energa
Capacidad instalada elctrica
Megawatts
1990 2000 1990 2000

Nacional 25,254 36,118 114,325 188,165


Regin I 9,505 13,858 46,885 76,051
Regin II 3,934 5,055 22,796 30,819
Regin III 4,131 4,067 19,219 21,749
Regin IV 7,684 13,138 25,425 59,546
Fuente: Anuarios de estadsticas por entidad federativa, INEGI, Mxico, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

Entre 1990 y el ao 2000 la participacin de las regiones Norte (Regin I) y Sur Sureste
(Regin IV) en la capacidad nacional total de generacin de energa elctrica se
increment, en particular la de la ltima de ellas. Algo similar ocurri por lo que toca a la
generacin de energa elctrica.

Cuadro 5.46. Capacidad instalada y generacin de energa elctrica


Generacin de energa
Capacidad instalada elctrica
Megawatts
1990 2000 1990 2000

Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00


Regin I 37.64 38.37 41.01 40.42
Regin II 15.58 14.00 19.94 16.38
Regin III 16.36 11.26 16.81 11.56
Regin IV 30.43 36.38 22.24 31.65
Fuente: Anuarios de estadsticas por entidad federativa, INEGI, Mxico, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

5 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche

En 1990 poco ms de 40 mil localidades del pas contaban con suministro de energa
elctrica. Ello representaba un 25.96% del total de las localidades del pas. En ese ao el
nmero total de localidades con 100 o ms habitantes fue de poco ms de 48 mil. En el
ao 2000 tenan ya conexin a la red elctrica ms de 116 mil localidades, que
representaban el 58.49% del total de las localidades existentes en el pas. En dicho ao,
el nmero de localidades con 100 o ms habitantes era de casi 51 mil. Ello significa que
mientras que en 1990 el nmero de localidades menores de 100 habitantes conectadas a
la red era muy pequeo, en el ao 2000 alrededor de la tercera parte de ellas contaban ya
con servicio de energa elctrica.

Cuadro 5.47. Localidades y usuarios beneficiados con energa elctrica


Localidades Usuarios
1990 2000 1990 2000
Nacional 40,647 116,604 16,479,650 23,925,489
Regin I 10,715 41,271 4,627,938 6,978,667
Regin II 9,089 22,827 3,110,842 4,711,900
Regin III 7,594 15,234 5,507,462 7,245,178
Regin IV 13,249 37,272 3,233,408 4,989,744
Distribucin porcentual
Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00
Regin I 26.36 35.39 28.08 29.17
Regin II 22.36 19.58 18.88 19.69
Regin III 18.68 13.06 33.42 30.28
Regin IV 32.60 31.96 19.62 20.86
Fuente: 6 Informe de Gobierno, Ernesto Zedillo Ponce de Lon, Mxico, 2000.
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

Lo dicho en el prrafo anterior tiene un efecto directo sobre el nmero promedio de


usuarios beneficiados por localidad con servicio de energa elctrica, mismo que, a nivel
nacional, cay de poco ms de 405 usuarios en 1990 a poco ms de 205 en el 2000.

5 38
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.48. Promedio de usuarios beneficiados con energa elctrica por


localidad
Usuarios beneficiados por
localidad (promedio)
1990 2000
Nacional 405.43 205.19
Regin I 431.91 169.09
Regin II 342.26 206.42
Regin III 725.24 475.59
Regin IV 244.05 133.87
Fuente: 6 Informe de Gobierno, Ernesto Zedillo Ponce de Lon, Mxico, 2000.
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

Visto de otra manera, el avance en la electrificacin del pas signific que entre 1990 y el
ao 2000 el nmero de viviendas sin energa elctrica se redujo de poco ms de 2
millones (12.37% del total) a poco menos de un milln (4.6% del total). En el ltimo de
estos aos, prcticamente la mitad de las viviendas si energa elctrica del pas se
localizaba en la regin Sur Sureste (regin IV), donde correspondan a casi el 10% del
total. As, entre 1990 y el ao 2000, el nmero de ocupantes en las viviendas sin energa
elctrica se redujo de casi 10.5 millones de mexicanos a 4.55 millones, nuevamente casi
la mitad de ellos en la regin Sur Sureste del pas.

5 39
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.49. Viviendas y ocupantes que no cuentan con energa elctrica


Viviendas sin energa % de viviendas sin Ocupantes en viviendas % de ocupantes en
elctrica energa elctrica sin energa elctrica viviendas sin energa
elctrica
Nmero Por ciento Nmero Por ciento
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
Nacional 2,001,439 988,804 12.37 4.60 10,448,481 4,551,008 12.86 4.67
Regin I 486,071 241,718 11.16 4.10 2,393,712 1,042,208 11.34 4.06
Regin II 295,932 123,501 10.29 3.26 1,619,942 584,266 10.70 3.28
Regin III 350,536 148,940 6.73 2.15 1,837,031 679,562 7.06 2.16
Regin IV 868,900 474,645 23.20 9.66 4,597,796 2,244,972 24.23 9.99
Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos.
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

Cuadro 5.50. Viviendas que no disponen de energa elctrica ni agua


entubada
1990 2000
Nacional 1,334,018 582,784
Regin I 306,426 120,686
Regin II 177,589 110,979
Regin III 213,766 67,033
Regin IV 636,237 284,086
Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos.
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

El consumo de energa comercial del sector agropecuario representa apenas un 3% (unos


115.5 petajoules/ao) del consumo final total del pas. De dicho consumo, tres cuartas
partes (75.4%) corresponden a productos petrolferos, marcadamente diesel (68.8%). La
cuarta parte restante corresponde a electricidad.

5 40
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.51. Mxico: consumo final total de energa (petajoules)


Consumo final Consumo no Consumo Sector agropecuario
total energtico energtico
(% del total)
1990 3535.243 365.470 3169.773 92.577 2.92
2000 4038.581 237.175 3801.406 115.513 3.06
Fuente: Balance Nacional de Energa, Secretara de Energa, Mxico, varios aos

La energa elctrica representa casi una cuarta parte del consumo total de energa del
sector agropecuario. Las otras tres cuartas partes corresponden a petrolferos, de los que
el diesel representa ms del 90%.

Cuadro 5.52. Mxico: consumo final total de energa del sector agropecuario
(petajoules)
1990 20001990 2000
Distribucin porcentual
Total de petrolferos 68.432 87.071 73.9 75.4
Gas licuado 1.527 7.533 1.6 6.5
Querosenos 6.758 0.057 7.3 0.0
Diesel 60.147 79.481 65.0 68.8
Electricidad 24.145 28.442 26.1 24.6
Fuente: Balance Nacional de Energa, Secretara de Energa, Mxico, varios aos

Durante la ltima dcada del siglo pasado el nmero total de usuarios del servicio
elctrico creci de manera importante (con una tasa anual media del 3.91%), llegando
stos en el ao 2001 a casi 25 millones. Los usuarios del sector agrcola representan slo
una muy pequea fraccin del total de usuarios (el 0.47% en 1990 y el 0.39% en 2001). Si
bien el nmero de usuarios agrcolas tambin creci entre 1990 y 2001, lo hizo con una
tasa anual media mucho menor que la del total (de 2.05%), por lo que su participacin en
ste se redujo.

5 41
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.53. Energa elctrica. Nmero de usuarios del sector elctrico


nacional
Total Sector agrcola Sector agrcola como % del
total
1990 2001 1990 2001 1990 2001
Nacional 16,285,502 24,850,569 77,245 96,520 0.47 0.39
Regin I 4,627,938 7,245,571 34,433 44,034 0.21 0.18
Regin II 3,110,842 4,905,986 25,120 28,516 0.15 0.11
Regin III 5,313,314 7,451,507 5,793 6,758 0.04 0.03
Regin IV 3,233,408 5,247,505 11,899 17,212 0.07 0.07
Fuente: Comisin Federal de Electricidad
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

Las regiones Centro (Regin III) y Norte (Regin I) tienen cada una un 30% del total de
los usuarios del servicio elctrico, correspondindole cerca de un 20% a cada una de las
otras dos regiones. Mientras que entre 1990 y el 2001 la participacin en el total de las
regiones Centro y Norte se redujo ligeramente, la de las regiones Occidente y Sur Sureste
se increment.

En el caso de los usuarios del sector agrcola las cifras son muy diferentes. En la regin
Norte se encuentra poco ms del 45% del total de los usuarios de dicho sector,
correspondiendo a la regin Occidente casi un 30% adicional y a la regin Sur Sureste
casi un 18%. Entre 1990 y el ao 2001 las regiones Norte y Sur Sureste incrementaron su
participacin en el total de usuarios del sector agrcola.

5 42
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 5.54. Energa elctrica. Nmero de usuarios del sector elctrico


nacional. Regiones como % del total nacional
Total Sector agrcola
1990 2001 1990 2001
Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00
Regin I 30.28 29.16 44.58 45.62
Regin II 19.10 19.78 32.52 29.54
Regin III 32.63 30.00 7.50 7.00
Regin IV 19.85 21.12 15.40 17.83
Fuente: Comisin Federal de Electricidad
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.

Entre 1990 y 2001 las ventas totales de energa elctrica a nivel nacional en MWh
crecieron un 70% (equivalente a una tasa anual media del 4.98%). Las ventas al sector
agrcola crecieron a su vez en el mismo lapso apenas un 11.27% (equivalente a una tasa
anual media del 0.98%). Debido a ello, mientras que en 1990 las ventas de energa
elctrica al sector agrcola representaron el 7.28% de las totales, su participacin en el
total cay en el ao 2001 al 4.75%.

Cuadro 5.55. Energa elctrica. Ventas (MWh)


Total Sector agrcola (% del total)

1990 2001 1990 2001 1990 2001


Nacional 92,123,246 157,203,912 6,707,356 7,463,127 7.28 4.75
Regin I 36,337,609 67,804,383 4,135,554 4,678,442 11.38 6.90
Regin II 14,977,143 26,931,271 2,100,836 2,193,678 14.03 8.15
Regin III 26,402,669 41,155,514 361,178 419,230 1.37 1.02
Regin IV 14,405,849 21,312,744 109,794 171,777 0.76 0.81
Fuente: Comisin Federal de Electricidad
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

5 43
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En el ao 2001 poco ms del 43% del total de las ventas de energa elctrica
correspondi a la regin Norte (regin I) y poco ms del 26% a la regin Centro (regin
III). La participacin de sta ltima en el total, sin embargo, se redujo entre 1990 y el
2001, como tambin lo hizo la de la regin Sur Sureste (regin IV). En el caso de las
ventas de energa elctrica para el sector agrcola la concentracin en la regin Norte
(regin I) es todava ms acentuada. En el ao 2001 a dicha regin le correspondi el
62.7% de las ventas totales a dicho sector, correspondindole un 31.3 % adicional a la
regin Occidente (regin II). Las otras dos regiones (Centro y Sur Sureste tuvieron apenas
una participacin marginal en dichas ventas, en particular la ltima. Del total de las ventas
de energa elctrica del sector agrcola en el ao 2001, el 17.14% correspondi a
Guanajuato, un 15.19% a Chihuahua, un 12.24% adicional a Sonora, 7.35% a Coahuila,
7.33% a Zacatecas, y 5.57% a Durango. En conjunto estas seis entidades representan el
64.82% de las ventas totales de energa elctrica al sector agrcola. Los estados con
mayor consumo absoluto de energa elctrica en el sector agrcola se localizan as en el
Norte y Centro-Norte del pas y corresponden con estados en los que predomina la
agricultura con irrigacin.

Cuadro 5.56. Energa elctrica. Ventas (MWh)


Total Sector agrcola

1990 2001 1990 2001


Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00
Regin I 39.44 43.13 61.66 62.69
Regin II 16.26 17.13 31.32 29.39
Regin III 28.66 26.18 5.38 5.62
Regin IV 15.64 13.56 1.64 2.30
Fuente: Comisin Federal de Electricidad
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

A nivel nacional el consumo promedio de energa elctrica por usuario pas de 5.66 MWh
en 1990 a 6.33 MWh en el 2001. El consumo medio por usuario del sector agrcola fue
mucho ms elevado, pasando de 86.8 MWh en 1990 a 77.3 MWh en el 2001. Los

5 44
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

consumos medios de energa elctrica sealados presentan variaciones importantes por


regiones. La regin Norte (regin I) tiene consumos promedio por encima de la media
nacional, lo mismo globalmente que en el sector agrcola. A la regin Sur Sureste (regin
IV) le corresponden los menores valores promedio de consumo de energa elctrica por
usuario en ambos rubros. Es particularmente importante la diferencia en el consumo
medio por usuario del sector agrcola, donde el correspondiente a la regin Sur Sureste
(casi 10 MWh en 2001) es un orden de magnitud menor que el de la regin Norte (poco
ms de 106 MWh).

Cuadro 5.57. Energa elctrica. Ventas por usuario (MWh/usuario)


Total Sector agrcola

1990 2001 1990 2001


Nacional 5.66 6.33 86.83 77.32
Regin I 7.85 9.36 120.10 106.25
Regin II 4.81 5.49 83.63 76.93
Regin III 4.97 5.52 62.35 62.03
Regin IV 4.46 4.06 9.23 9.98
Fuente: Comisin Federal de Electricidad
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.

Para entender las cifras sealadas para los usuarios del sector agrcola debe recordarse
que mientras que en 1991 en la regin Norte (regin I) se encontraba el 39.37% del total
de las unidades de produccin agrcola con superficie de labor de riego, a dicha regin le
corresponda el 67.2% del total de dichas unidades mayores de 5 hectreas. En ese
mismo ao (el ltimo para el que se cuenta con informacin censal), en la regin Sur
Sureste se localizaba el 9.16% del total de las unidades de produccin agrcola con
superficie de labor de riego, pero apenas el 4.98 de las mayores de 5 hectreas.

5 45
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

6.1. Presentacin.

Para obtener los datos que permitiesen afinar la evaluacin del mercado de renovables en
el sector agropecuario nacional, a fines del ao 2002 se levant una encuesta entre 956
productores agrcolas y pecuarios del pas. El tamao de la muestra sugerido en la
Propuesta Tcnica fue de 900 productores agropecuarios, nmero suficiente para producir
las estimaciones nacionales requeridas por el estudio y una desagregacin de resultados
para 3-6 regiones del pas, en caso de asignar entre 150-300 entrevistas en cada una de
ellas.

De acuerdo con el siguiente cuadro, una muestra nacional de alrededor de 900 unidades
agropecuarias, la mitad agrcolas y la mitad ganaderas, es suficiente para lograr
estimaciones de porcentajes/tasas del orden del 50%, con una precisin de al menos el
5% con un nivel de confianza de al menos el 95%. Para porcentajes/tasas menores se
logra mayor precisin y/o nivel de confianza.

Cuadro 6.a. Tamao de muestra requerido para una muestra estratificada con
3-4 etapas de seleccion
d CONFIANZA 95% (k = 1.96)
P=.05 P=.10 P=.25 P=.40 P=.50
.01 4,106 7,778 16,207 20,745 21,609
.02 1,026 1,944 4,052 5,186 5,402
.03 457 864 1,800 2,304 2,401
.04 257 486 1,013 1,296 1,350
.05 164 311 648 830 864
d CONFIANZA 90% (k = 1.65)
P=.05 P=.10 P=.25 P=.40 P=.50
.01 2,909 5,513 11,486 14,702 15,314
.02 727 1,379 2,871 3,677 3,830
.03 324 612 1,276 1,634 ,701
.04 182 344 718 918 956
.05 117 221 459 587 612

6 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Asumiendo una tasa de no-respuesta del orden del 25%, se propuso entonces un diseo
de 1,200 unidades agropecuarias (para al final contar con las 900 entrevistas deseadas),
mediante un esquema que aprovechase la informacin disponible en FIRCO para
estratificar las unidades. Se propuso as inicialmente seleccionar 45 municipios con
probabilidad proporcional al nmero de unidades agropecuarias de inters, y una muestra
de 20 unidades agropecuarias (10 agrcolas y 10 ganaderas) al interior de los municipios
seleccionados.

Sin embargo, y aunque el estudio contratado slo contemplaba resultados a nivel


nacional, dado el inters de FIRCO por contar con informacin desagregada
geogrficamente, se acord con el Fideicomiso dividir al pas en cuatro grandes regiones,
y concentrar la muestra en tres de ellas: Norte (regin I); Centro (regin III) y Sur Sureste
(regin IV). Se acord tambin que el levantamiento en la cuarta regin (Occidente; regin
II) sera realizada por el personal de FIRCO empleando el cuestionario diseado por
Berumen y Asociados. Finalmente las circunstancias no permitieron que as fuese, por lo
que no se cuenta con informacin sobre esta ltima regin.

El cuestionario que se aplic fue presentado primero a FIRCO para obtener sus
sugerencias y aprobacin. Una vez aprobado por FIRCO, se aplic en una prueba piloto
(a cerca de 40 productores). Para seleccionar a los informantes se acord con el
Fideicomiso que el levantamiento de las entrevistas se realizara en las sesiones
informativas que las Gerencias Estatales de FIRCO organizaban con los productores
agropecuarios en cada uno de los estados. Se estableci un calendario preliminar de 20
reuniones, que posteriormente se amplio a 28. Para cubrir la meta de 900 entrevistas se
llevaron a cabo 37 sesiones, incluyendo las dos en las que se realiz la prueba piloto del
cuestionario.

La prueba piloto se realiz a principios del mes de octubre. El levantamiento se realizo en


dos reuniones organizadas por el FIRCO, en donde se aplicaron un total de 36
cuestionarios. El primer ejercicio de la prueba piloto se llevo a cabo en el municipio de
Chiautla de Tapia, Puebla. En el evento se esperaba contar con la asistencia de 50
productores agropecuarios, pero solo asistieron 17. Al terminar esta actividad, se
realizaron las entrevistas a los productores agropecuarios. Con apoyo de tres

6 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

encuestadores se aplicaron 14 cuestionarios. El segundo levantamiento de la prueba


piloto se realiz en Hidalgo. Las actividades se iniciaron en la oficina del Fideicomiso (en
Pachuca), en donde se capacit a cuatro funcionarios de las oficinas estatales.

A la luz de los resultados de la prueba piloto se hicieron algunos ajustes menores y se


dise la versin final del cuestionario (vase Anexo A.3) que sirvi de instrumento para
obtener la informacin de campo.

Previo al trabajo de campo se imparti capacitacin al personal de campo en dos fases.


En la primera fase los coordinadores regionales fueron capacitados a nivel central;
posteriormente ellos realizaron una reproduccin de la capacitacin a su equipo de
encuestadores y jefes de brigada. Con la finalidad de orientar el trabajo del personal de
campo, as como para complementar y apoyar el curso de capacitacin, se proporcion
una gua de la encuesta a los coordinadores regionales, a los jefes de brigada y a los
encuestadores.

Se conformaron brigadas integradas por cinco encuestadores y un jefe de brigada. Cada


brigada se integr para dar respuesta al levantamiento de 30 entrevistas en un tiempo de
2 horas como mximo. Los coordinadores se encargaron de cubrir las regiones Norte,
Centro y Sur Sureste del pas. Se estableci un calendario preliminar de 20 reuniones,
que posteriormente se amplio a 28. Para cubrir la meta de 900 entrevistas se llevaron a
cabo 37 sesiones, incluyendo las dos en las que se realiz la prueba piloto del
cuestionario. En total se entrevistaron 958 productores agrcolas y pecuarios del pas,
considerando aqu los 36 cuestionarios piloto. De las 37 sesiones organizadas, el
coordinador de campo supervis de manera directa el 40.5% (15 sesiones), para verificar
que el levantamiento de la informacin se llevar a cabo de acuerdo con los criterios
establecidos, as como para confirmar que la capacitacin recibida por los jefes de
brigada y encuestadores se llevase a la prctica de manera correcta.

A continuacin se presentan los principales resultados obtenidos.

6 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.2. Algunas caractersticas generales de los encuestados.

Los 956 productores encuestados se distribuyeron por regiones como sigue: Regin
Norte, 31.90%; regin Centro, 32.43%; y regin Sur Sureste, 35.67. Segn sus
actividades, el 40% correspondi a productores agrcola, 17.8% a productores pecuarios,
y 42.3 a productores agropecuarios (esto es, que reportaron tener tanto actividades
agrcolas como pecuarias). Al interior de cada una de las regiones la distribucin de los
entrevistados por tipo de actividad no vara sustantivamente.

Cuadro 6.1. Porcentaje de entrevistados segn actividades productivas por


regin
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Productores agrcolas 122 40.0 149 48.1 111 32.6 382 40.0
Productores pecuarios 57 18.7 29 9.4 84 24.6 170 17.8
Productores agropecuarios 126 41.3 132 42.6 146 42.8 404 42.3
Total 305 100.0 310 100.0 341 100.0 956 100.0

Del total de los entrevistados, el 96.55% proporcionaron informacin sobre el tipo de


propiedad. Entre quienes proporcionaron esta informacin, el 61% correspondi a
propietarios privados, otro 35.21% a productores ejidales y el 3.79% restante a
productores comunitarios o con otro tipo de propiedad. La distribucin de los productores
de cada tipo de propiedad segn sus actividades es similar a la ya sealada para el total
nacional.

Cuadro 6.2. Porcentaje de entrevistados segn actividades productivas por


tipo de propiedad
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Productores agrcolas 214 38.0 141 43.4 18 51.4
Productores pecuarios 106 18.8 56 17.2 3 8.6
Productores agropecuarios 243 43.2 128 39.4 14 40.0
Total 563 100.0 325 100.0 35 100.0

6 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La distribucin de los encuestados por tipo de productor y por propiedad, para cada una
de las regiones es distinta. En la regin Norte (regin I) el 51% de los encuestados son
particulares, un 48% ejidales, y 1% comunitarios y otros. Por sector, en el agrcola la
distribucin por propiedad es del 46% de particulares y del 54% para ejidales; no hay
ninguno que sea comunitario. En el sector pecuario el porcentaje de encuestados de
propiedad particular es mayor (67%), un 29% es ejidal, y otro 4% es comunitario. En el
sector agropecuario, el porcentaje de casos con propiedad particular y ejidal es muy
similar (49% y 50%, respectivamente).

En la regin Centro (regin III) la gran mayora de encuestados (68%) son productores
particulares, el 26% ejidales y el 6% comunitarios y otros. En el sector agrcola el 49%
cuenta son particulares, el 41% ejidales, y el 10% restante comunitarios y otros. En los
sectores pecuario y en el agrcola, los productores particulares son ms numerosos (93%
y 85%, respectivamente), seguidos de los ejidales (7% y 13% respectivamente).

En la regin Sur Sureste (regin IV), el 64% de los encuestados son productores
particulares, 32% ejidales, y 4% comunitarios y otros. Por su parte, la distribucin por tipo
de actividad es similar. En el agrcola la gran mayora (81%) de los productores tienen una
propiedad de tipo particular, 15% ejidal, y 4% comunitaria y otra. En el sector pecuario la
distribucin est ms balanceada entre los particulares y ejidales (con 53% y 46%,
respectivamente). En el sector agropecuario el 57% corresponde a particulares, 37% a
ejidales, y el 7% restante a comunitarios y otros.

Cuadro 6.3. Distribucin de los encuestados por tipo de productor y tipo de


propiedad: Regin I (Norte)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Casos % Casos % Casos % Casos %
Particular 54 45.80 37 67.30 61 48.80 152 51.00
Ejidal 64 54.20 16 29.10 62 49.60 142 47.70
Comunitaria y otras 0 0.00 2 3.60 2 1.60 4 1.30
Total Regin I 118 100.00 55 100.00 125 100.00 298 100.00

6 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.4. Distribucin de los encuestados por tipo de productor y tipo de


propiedad: Regin III (Centro)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Casos % Casos % Casos % Casos %
Particular 73 49.30 25 92.60 105 84.70 203 67.90
Ejidal 61 41.20 2 7.40 16 12.90 79 26.40
Comunitaria y otras 14 9.50 0 0.00 3 2.40 17 5.70
Total Regin III 148 100.00 27 100.00 124 100.00 299 100.00

Cuadro 6.5. Distribucin de los encuestados por tipo de productor y tipo de


propiedad: Regin IV (Sur Sureste)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Casos % Casos % Casos % Casos %
Particular 87 81.30 44 53.00 77 56.60 208 63.80
Ejidal 16 15.00 38 45.80 50 36.80 104 31.90
Comunitaria y otras 4 3.70 1 1.20 9 6.60 14 4.30
Total Regin IV 107 100.00 83 100.00 136 100.00 326 100.00

Por grado de escolaridad, el 43.83% de los encuestados seal como grado mximo de
estudios la primaria incompleta; otro 39.02% declar tener la secundaria completa, y un
9.31% ms indic tener la preparatoria completa. El 7.85% restante seal tener un grado
de licenciatura o ms. El nivel educativo es menor entre los productores agrcolas que
entre los agropecuarios, y el de estos ltimos es menor que entre los pecuarios (en este
ltimo grupo un 18.24% tiene educacin superior y slo un 30% no ha completado la
primaria.

Cuadro 6.6. Porcentaje de entrevistados por actividades productivas segn


grado de escolaridad mximo
Primaria incompleta Secundaria completa Preparatoria completa Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Productores agrcolas 215 51.3 124 33.2 26 29.2 17 22.7
Productores pecuarios 51 12.2 69 18.5 19 21.3 31 41.3
Productores agropecuarios 153 36.5 180 48.3 44 49.4 27 36.0
Total 419 100.0 373 100.0 89 100.0 75 100.0

6 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Del total de los encuestados el 98.95% seal cules es su nivel de ingresos familiares.
Entre quienes respondieron a esta pregunta, poco ms de la tercera parte (33.51%)
seal tener ingresos familiares de hasta un salario mnimo; un 44.83% declar percibir
entre uno y tres salarios mnimos; un 12.68% adicional percibe entre 3 y 5 salarios
mnimos; y el restante 8.99% percibe 5 o ms salarios mnimos. Los niveles de ingresos
de los productores agrcolas (87.83% de ellos declar tener ingresos familiares inferiores
a tres salarios mnimos y slo un 4.23% ingresos superiores a 5 salarios mnimos) es en
general inferior al de los productores agropecuarios, y el de stos es inferior al de los
productores pecuarios (entre stos el 59.28% perciben ingresos inferiores a tres salarios
mnimos y un 19.16% ingresos superiores a 5 salarios mnimos).

Cuadro 6.7. Porcentaje de entrevistados segn actividades productivas y


nivel de ingresos mensuales familiares
Hasta 1,208 pesos (1
De 1,209 a 3,624 pesos De 3,625 a 6,040 pesos De 6,041 pesos y ms
sm)
(1 a 3 vsm) (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Productores agrcolas 161 50.8 171 40.3 30 25.0 16 18.8
Productores pecuarios 32 10.1 67 15.8 36 30.0 32 37.6
Productores agropecuarios 124 39.1 186 43.9 54 45.0 37 43.5
Total 317 100.0 424 100.0 120 100.0 85 100.0

Del total de los encuestados el 98.22% respondieron a la pregunta sobre su consumo


diario de agua. De ellos, el 47.5% afirm tener requerimientos diarios de agua de hasta
2,000 lts; un 19.91% requiere ms de 2,000 pero menos de 4,000 lts; otro 18.53%
requiere ms de 4,000 pero menos de 10.000 lts; adicionalmente un 9.27% tiene
requerimientos de ms de 10,000 lts, y un 4.79 seal desconocer cules son sus
requerimientos diarios de agua.

La regin con el mayor porcentaje de casos que consumen hasta 2,000 litros de agua es
la Sur Sureste (regin IV) (56%). En las otras dos regiones dicho porcentaje se reduce a
un 41% para la Norte (regin I) y un 44% para la Centro (regin III). En la regin Centro,
por su parte, se muestra el mayor consumo de 2,001 a 4,000 litros con el 25% de sus
encuestados, al igual que el consumo de 4,001 a 10,000 litros con el 22%. El rango de
consumo de entre 10,001 y 25,000 litros es parecido en las tres regiones (6% en la Norte,

6 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

4% en la Centro y 5% en la Sur Sureste). Sobre el mayor consumo de agua, ms de


25,000 litros, la regin Norte muestra un porcentaje ms alto de casos (6%) con respecto
a las otras dos zonas (2% en la Centro y 4% en la Sur Sureste). Por ltimo, la zona Norte
presenta un porcentaje significativo de casos que no conocen su consumo de agua (12%),
mientras que ste es del 3% en la regin Centro y de apenas el 1% en la Sur Sureste.

Cuadro 6.8. Distribucin de los encuestados por regin y consumo de agua:


Total de productores
Regin I Regin II (Centro) Regin III Total Nacional
(Norte) (Sur Sureste)
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 122 41.20 135 44.40 191 56.00 448 47.60
De 2,001 a 4,000 litros 46 15.50 77 25.30 64 18.80 187 19.90
De 4,001 a 10,000 litros 56 18.90 66 21.70 52 15.20 174 18.50
De 10,001 a 25,000 litros 19 6.40 12 4.00 17 5.00 48 5.10
25,001 o ms litros 19 6.40 5 1.60 15 4.40 39 4.10
No sabe 34 11.50 9 3.00 2 0.60 45 4.80
Total de productores 296 100.00 304 100.00 341 100.00 941 100.00

La distribucin de los productores segn sus requerimientos de agua es similar


independientemente del tipo de actividad productiva a la que se dedican.

Cuadro 6.9. Porcentaje de entrevistados segn actividades productivas y


consumo diario de agua
HASTA 2,000 DE 2001 A 4,000 DE 4001 A 10,000 DE 10001 A 25,000 DE 25,001 y MS NO SABE
LITROS LITROS LITROS LITROS LITROS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Productores agrcolas 187 41.9 59 31.6 53 30.5 22 45.8 20 51.3 33 73.3
Productores pecuarios 74 16.6 39 20.9 37 21.3 8 16.7 7 17.9 3 6.7
Productores agropecuarios 185 41.5 89 47.6 84 48.3 18 37.5 12 30.8 9 20.0
Total 446 100.0 187 100.0 174 100.0 48 100.0 39 100.0 45 100.0

6 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.10. Distribucin de los encuestados por tipo de actividad y consumo


de agua: Regin I (Norte)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 29 24.20 26 46.40 67 55.80 122 41.20
De 2,001 a 4,000 litros 15 12.50 13 23.20 18 15.00 46 15.50
De 4,001 a 10,000 litros 27 22.50 11 19.60 18 15.00 56 18.90
De 10,001 a 25,000 litros 11 9.20 2 3.60 6 5.00 19 6.40
25,001 o ms litros 13 10.80 3 5.40 3 2.50 19 6.40
No sabe 25 20.80 1 1.80 8 6.70 34 11.50
Total Regin I 120 100.00 56 100.00 120 100.00 296 100.00

Cuadro 6.11. Distribucin de los encuestados por tipo de actividad y consumo


de agua: Regin III (Centro)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 76 52.80 10 35.70 49 37.10 135 44.40
De 2,001 a 4,000 litros 36 25.00 8 28.60 33 25.00 77 25.30
De 4,001 a 10,000 litros 18 12.50 7 25.00 41 31.10 66 21.70
De 10,001 a 25,000 litros 4 2.80 1 3.60 7 5.30 12 3.90
25,001 o ms litros 3 2.10 1 3.60 1 0.80 5 1.60
No sabe 7 4.90 1 3.60 1 0.80 9 3.00
Total Regin III 144 100.00 28 100.00 132 100.00 304 100.00

Cuadro 6.12. Distribucin de los encuestados por tipo de actividad y consumo


de agua: Regin IV (Sur Sureste)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 82 74.50 38 45.20 69 47.60 189 55.80
De 2,001 a 4,000 litros 8 7.30 18 21.40 38 26.20 64 18.90
De 4,001 a 10,000 litros 8 7.30 19 22.60 25 17.20 52 15.30
De 10,001 a 25,000 litros 7 6.40 5 6.00 5 3.40 17 5.00
25,001 o ms litros 4 3.60 3 3.60 8 5.50 15 4.40
No sabe 1 0.90 1 1.20 0 0.00 2 0.60
Total Regin IV 110 100.00 84 100.00 145 100.00 339 100.00

6 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.3. Productores con actividades agrcolas.

Del total de los productores agrcolas y agropecuarios el 77.99% proporcion informacin


sobre las actividades agrcolas que realiz el ao anterior. Entre quienes proporcionaron
dicha informacin, el 77.9% declar haber cultivado granos (el 96.1% de ellos maz, el
3.6% trigo, y el resto otros granos). Las cifras son muy similares tanto por regiones como
por tipo de propiedad de los productores. Entre quienes cultivaron granos, poco menos de
la mitad son productores agrcolas y poco ms de ella productores agropecuarios.

Cuadro 6.13. Distribucin de entrevistados segn actividad agrcola que


realizaron en el ltimo ao. Base, por regin
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Se realiz cultivo de granos en
201 81.0 204 72.6 207 80.5 612 77.9
el ltimo ao
MAZ 178 89.0 204 99.5 207 99.5 589 96.1
Tipo de TRIGO 22 11.0 22 3.6
granos CEBADA 1 0.5 1 0.2
ARROZ 1 0.5 1 0.2
Total 200 100.0 205 100.0 208 100.0 613 100.0

Cuadro 6.14. Distribucin de entrevistados segn actividad de agricultura


que realizaron en el ltimo ao. Base, por tipo de actividad
Productores agrcolas Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Se realiz cultivo de granos en el
299 78.3 313 77.5
ltimo ao
MAZ 277 93.0 312 99.0
TRIGO 21 7.0 1 0.3
Tipo de granos
CEBADA 1 0.3
ARROZ 1 0.3
Total 298 100.0 315 100.0

6 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.15. Distribucin de entrevistados segn actividad agrcola que


realizaron en el ltimo ao. Base, por tipo de propiedad
Particular Ejidal Comunitaria y otras
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Se realiz cultivo de granos
355 77.7 206 76.6 30 93.8
en el ltimo ao
MAZ 353 98.9 187 90.8 30 100.0
TRIGO 2 0.6 19 9.2
Tipo de granos
CEBADA 1 0.3
ARROZ 1 0.3
Total 357 100.0 206 100.0 30 100.0

Poco ms de tres cuartas partes (76.1%) del total de los productores que declararon
haber cultivado maz en el ltimo ao lo hicieron en una superficie menor de 5 has. El
porcentaje de quienes sembraron con maz una superficie mayor de 5 has es
sustantivamente mayor que el promedio nacional en la regin Norte (35.1% contra
23.9%).

Cuadro 6.16. Distribucin de entrevistados que cultivaron maz por tamao


de la superficie cosechada y por regin.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Maz 178 89.0 204 99.5 207 99.5 589 96.1
Hasta 1 ha 17 9.6 39 19.2 13 6.3 69 11.8
De ms de 1 a 2 has 34 19.2 63 31.0 29 14.0 126 21.5
De ms de 2 a 3 has 23 13.0 41 20.2 21 10.1 85 14.5
De ms de 3 a 4 has 18 10.2 24 11.8 45 21.7 87 14.8
Has que
De ms de 4 a 5 has 23 13.0 14 6.9 42 20.3 79 13.5
cultiva al mes
De ms de 5 a 6 has 9 5.1 8 3.9 21 10.1 38 6.5
De ms de 6 a 10 has 32 18.1 12 5.9 31 15.0 75 12.8
Ms de 10 has 17 9.6 2 1.0 5 2.4 24 4.1
No sabe 4 2.3 0 0.0 0 0.0 4 0.7
Promedio en has
4.4 3 4.4
Total
177 100.0 203 100.0 207 100.0 587 100.0

El 82.32% de los encuestados proporcion informacin relacionada con su nivel de


tecnificacin. Del total de quienes respondieron, el 21.6% cuentan con tractor y un 7.1%

6 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

con otra maquinaria agrcola, el 31.2% utiliza animales de tiro, un 57.8% utiliza semillas
mejoradas, el 60.4% emplea fertilizantes de manera regular, y un 46.7% utiliza pesticidas
y plaguicidas de manera regular. Entre regiones existen diferencias importantes en la
proporcin en que los productores emplean los medios tecnolgicos sealados. Por otra
parte, la dotacin de insumos tecnolgicos es en general algo mayor entre los productores
agropecuarios que entre aquellos que se dedican slo a la agricultura, y entre los de
propiedad privada que entre los ejidales o comunitarios.

Cuadro 6.17. Porcentaje de entrevistados segn con su uso de insumos


tecnolgicos; nacional y por regiones
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Tractor 69 27.8 56 19.9 45 17.5 170 21.6
Semillas mejoradas 104 41.9 141 50.2 209 81.3 454 57.8
Fertilizantes qumicos de
89 35.9 169 60.1 217 84.4 475 60.4
manera regular
Pesticidas y plaguicidas de
69 27.8 155 55.2 143 55.6 367 46.7
manera regular
Otra maquinaria agrcola 16 6.5 14 5.0 26 10.1 56 7.1
Animales de tiro 84 33.9 100 35.6 61 23.7 245 31.2

Cuadro 6.18. Porcentaje de entrevistados segn su uso de insumos


tecnolgicos por tipo de actividad.
Productores agrcolas Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Tractor 71 18.6 99 24.5
Semillas mejoradas 206 53.9 248 61.4
Fertilizantes qumicos de
217 56.8 258 63.9
manera regular
Pesticidas y plaguicidas de
141 36.9 226 55.9
manera regular
Otra maquinaria agrcola 18 4.7 38 9.4
Animales de tiro 109 28.5 136 33.7

6 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.19. Porcentaje de entrevistados segn con que cuenta para realizar
las actividades agrcolas por tipo de propiedad
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Tractor 106 23.2 52 19.3 5 15.6
Semillas mejoradas 271 59.3 149 55.4 15 46.9
Fertilizantes qumicos de
288 63.0 150 55.8 17 53.1
manera regular
Pesticidas y plaguicidas de
211 46.2 136 50.6 4 12.5
manera regular
Otra maquinaria agrcola 42 9.2 12 4.5 0 0.0
Animales de tiro 118 25.8 108 40.1 10 31.3

Por otra parte, existe una clara correlacin positiva entre el nivel de uso de los insumos
tecnolgicos sealados y los requerimientos diarios de agua; esto es, cuanto mayores son
estos ltimos, mayor el porcentaje de productores tecnificados.

Cuadro 6.20. Porcentaje de entrevistados segn su uso de insumos


tecnolgicos y sus requerimientos diarios de agua
De 2001 a 4,000 De 4001 a De 10001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros

Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj


Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Tractor 38 10.2 23 15.5 53 38.7 24 60.0 20 62.5 10 23.8
Semillas mejoradas 221 59.4 90 60.8 79 57.7 23 57.5 20 62.5 17 40.5
Fertilizantes qumicos de
214 57.5 100 67.6 92 67.2 25 62.5 22 68.8 18 42.9
manera regular
Pesticidas y plaguicidas de
152 40.9 72 48.6 82 59.9 23 57.5 21 65.6 14 33.3
manera regular
Otra maquinaria agrcola 16 4.3 5 3.4 18 13.1 7 17.5 9 28.1 0 0.0

De manera similar, existe tambin una correlacin positiva entre el grado de escolaridad
de los productores y su uso de insumos tecnolgicos; esto es, cuanto mayor su nivel
educativo, mayor la proporcin de ellos que hacen uso de los medios tecnolgicos ya
antes sealados.

6 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.21. Porcentaje de entrevistados segn su grado mximo de


escolaridad y el uso de insumos tecnolgicos.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Tractor 52 14.1 61 20.1 36 51.4 21 47.7
Semillas mejoradas 195 53.0 174 57.2 55 78.6 30 68.2
Fertilizantes qumicos de
204 55.4 181 59.5 55 78.6 35 79.5
manera regular
Pesticidas y plaguicidas de
147 39.9 139 45.7 53 75.7 28 63.6
manera regular
Otra maquinaria agrcola 11 3.0 13 4.3 14 20.0 18 40.9
Animales de tiro 121 32.9 94 30.9 18 25.7 12 27.3

Existe tambin una correlacin positiva importante entre los niveles de ingresos de los
productores y su uso de insumos tecnolgicos, en particular hasta el grupo que percibe
entre 3 y 5 veces el salario mnimo (ya no as entre ste grupo y el que percibe 5 o ms
salarios mnimos).

Cuadro 6.22. Porcentaje de entrevistados segn niveles de ingresos


mensuales familiares y uso de insumos tecnolgicos.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 pesos De 3,625 a 6,040 pesos De 6,041 pesos y ms
sm) (1 a 3 vsm) (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Tractor 32 11.2 64 17.9 39 46.4 33 62.3
Semillas mejoradas 118 41.4 242 67.8 58 69.0 34 64.2
Fertilizantes qumicos de
128 44.9 253 70.9 58 69.0 35 66.0
manera regular
Pesticidas y plaguicidas de
130 45.6 152 42.6 58 69.0 27 50.9
manera regular
Otra maquinaria agrcola 5 1.8 13 3.6 18 21.4 20 37.7
Animales de tiro 113 39.6 93 26.1 25 29.8 11 20.8

6 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.4. Productores con actividades pecuarias.

Del total de los productores entrevistados que realizan actividades pecuarias o


agropecuarias el 89% cra ganado bovino. Entre quienes slo realizan actividades
pecuarias el porcentaje se eleva a 94.1%. Un poco ms de la mitad (50.6%) de los
productores pecuarios que cran bovinos tiene ms de 50 cabezas; entre los
agropecuarios la proporcin de quienes tienen ms de 50 cabezas se reduce a menos de
la cuarta parte (23.6%). Por otra parte, mientras que los productores con entre 10 y 50
cabezas representan el 43.2% entre los productores pecuarios, son el 67.6% de los
productores agropecuarios.

Cuadro 6.23. productores pecuarios y agropecuarios que cran gando bovino


segn el nmero de cabezas.
Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado bovino 160 94.1 351 86.9
Total 100.0 100.0
De 1 a 9 cabezas 6 3.8 31 8.8
Nmero de De 10 a 20 cabezas 35 21.9 115 32.8
cabezas De 21 a 50 cabezas 34 21.3 122 34.8
Ms de 50 cabezas 81 50.6 83 23.6
No sabe 4 2.5 0 0.0

De entre quienes cran ganado bovino, el 29.4% tiene entre 10 y 20 cabezas, otro 30.5%
tiene entre 21 y 50, y el 32.1% tiene ms de 50 cabezas. Aunque la distribucin por
tamao de explotacin es similar en las tres regiones del pas consideradas, la proporcin
de quienes tienen ms de 50 cabezas es mayor en la regin Centro (regin III) (39.7%).

6 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.24. productores pecuarios y agropecuarios con ganado bovino por


nmero de cabezas y por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado bovino 168 91.8 121 75.2 222 96.5 511 89.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 9 cabezas 21 12.5 5 4.1 11 5.0 37 7.2
Nmero de De 10 a 20 cabezas 44 26.2 29 24.0 77 34.7 150 29.4
cabezas De 21 a 50 cabezas 56 33.3 39 32.2 61 27.5 156 30.5
Ms de 50 cabezas 44 26.2 48 39.7 72 32.4 164 32.1
No sabe 3 1.8 0 0.0 1 0.5 4 0.8

El 59.4% de los productores que cran ganado bovino son particulares. Una tercera parte
ms (33.7%) son ejidatarios y el restante 2.9% productores comunitarios. Entre los
productores particulares es mayor la proporcin de los de gran tamao (ms de 50
cabezas

Cuadro 6.25. productores pecuarios y agropecuarios con cra de ganado


bovino por tipo de propiedad y nmero de cabezas.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado bovino 303 86.8 172 93.5 15 88.2
Total 100.0 100.0 100.0
De 1 a 9 cabezas 19 6.3 14 8.1 2 13.3
Nmero de De 10 a 20 cabezas 77 25.4 58 33.7 12 80.0
cabezas De 21 a 50 cabezas 85 28.1 61 35.5 0 0.0
Ms de 50 cabezas 120 39.6 37 21.5 1 6.7
No sabe 2 0.7 2 1.2 0 0.0

Poco ms de la tercera parte (34.2%) de los productores pecuarios y agropecuarios que


cran ganado bovino no terminaron la primaria. El 44% de ellos completaron la secundaria
y el 11.5% la preparatoria. Slo el 10.2 tiene una licenciatura o ms. Existe una
correlacin positiva importante entre el tamao de la unidad de produccin y el nivel de
escolaridad de los productores. Mientras que entre quienes no terminaron la primaria slo

6 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

el 21.1% cra ms de 50 cabezas, la proporcin de quienes lo hacen entre quienes tienen


una licenciatura o ms es del 57.7%.

Cuadro 6.26. Productores pecuarios y agropecuarios que cran ganado bovino


por nmero de cabezas y nivel mximo de estudios.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado bovino 175 34.2 225 44.0 59 11.5 52 10.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 9 cabezas 17 9.7 15 6.7 3 5.1 2 3.8
Nmero de De 10 a 20 cabezas 63 36.0 70 31.1 7 11.9 10 19.2
cabezas De 21 a 50 cabezas 56 32.0 66 29.3 24 40.7 10 19.2
Ms de 50 cabezas 37 21.1 72 32.0 25 42.4 30 57.7
No sabe 2 1.1 2 0.9 0 0.0 0 0.0

El 98.8% de los productores que cran ganado bovino proporcion informacin sobre sus
niveles de ingresos familiares mensuales. Tambin en este caso existe una correlacin
positiva entre el nmero de cabezas de la unidad de produccin y los niveles de ingresos
familiares. Mientras que entre quienes declararon percibir ingresos de hasta un salario
mnimo slo el 17.4% dijo tener ms de 50 cabezas de ganado, entre quienes declararon
percibir ms de 5 salarios mnimo los productores con ms de 50 cabezas de ganado
representan el 58.7%.

Cuadro 6.27. productores percuarios y agropecuarios que cran ganado


bovino por nmero de cabezas y niveles de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 pesos De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y ms
sm) (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado bovino 132 26.1 230 45.5 80 15.8 63 12.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 9 cabezas 12 9.1 17 7.4 2 2.5 6 9.5
Nmero de De 10 a 20 cabezas 47 35.6 80 34.8 17 21.3 5 7.9
cabezas De 21 a 50 cabezas 48 36.4 68 29.6 25 31.3 14 22.2
Ms de 50 cabezas 23 17.4 64 27.8 36 45.0 37 58.7
No sabe 2 1.5 1 0.4 0 0.0 1 1.6

Del total de los productores que cran ganado bovino el 98.4% proporcion informacin
sobre sus requerimientos diarios de agua. El 45.3% de ellos requiere menos de 2,000 lts;

6 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

otro 21 9% entre 2,001 y 4,000 lts; y un 22.9% adicional de 4,001 a 10,000 lts. Slo el
7.6% requiere ms de 10,000 lts. La proporcin de los grandes productores (ms de 50
cabezas) es mayor conforme los requerimientos de agua crecen (mientras que dichos
productores representan el 17.1% de quienes requieren hasta 2,000 lts de agua diarios,
corresponden al 73.3% entre los que requieren ms de 25,000 lts).

Cuadro 6.28. Productores pecuarios y agropecuarios que cran ganado bovino


por tamao del hato y requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Cra de ganado bovino 228 45.3 110 21.9 115 22.9 23 4.6 15 3.0 12 2.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 9 cabezas 26 11.4 4 3.6 2 1.7 2 8.7 0 0.0 3 25.0
Nmero de De 10 a 20 cabezas 77 33.8 43 39.1 16 13.9 3 13.0 1 6.7 5 41.7
cabezas De 21 a 50 cabezas 83 36.4 30 27.3 33 28.7 3 13.0 3 20.0 2 16.7
Ms de 50 cabezas 39 17.1 32 29.1 64 55.7 15 65.2 11 73.3 2 16.7
No sabe 3 1.3 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Del total de los productores pecuarios y agropecuarios slo el 11.3% seal criar ganado
porcino. De ellos, el 18.5% son productores pecuarios y el restante 81.5% agropecuarios.
La distribucin de unos y otros segn el nmero de cabezas que cran es similar, aunque
entre los pecuarios es mayor la proporcin de quienes tienen ms de 20 cabezas (16.7%
de ellos, contra 7.7% en el caso de los agropecuarios).

Cuadro 6.29. Productores pecuarios y agropecuarios que cran ganado


porcino por nmero de cabezas.
Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado porcino 12 7.1 53 13.1
Total 100.0 100.0
De 1 a 5 cabezas 3 25.0 19 36.5
Nmero de
De 6 a 10 cabezas 5 41.7 22 42.3
cabezas
De 11 a 20 cabezas 2 16.7 7 13.5
Ms de 20 cabezas 2 16.7 4 7.7

6 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Segn tipo de propiedad los productores de ganado porcino se reparten casi a mitades
entre los privados y los ejidales (con una participacin pequea de los de propiedad
comunitaria y otras). Entre los ejidales el tamao medio de las unidades de produccin
(en nmero de cabezas) es menor que entre los particulares; mientras que el 46.4% de
los propietarios ejidales tienen menos de 5 cabezas, dicha cifra se reduce a 29.6% entre
los particulares.

Cuadro 6.30. Productores pecuarios y agropecuarios que cran ganado


porcino por nmero de cabezas y tipo de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado porcino 28 43.8 28 43.8 6 9.4
Total 100.0 100.0 100.0
De 1 a 5 cabezas 8 29.6 13 46.4
Nmero de
De 6 a 10 cabezas 11 40.7 10 35.7 5 83.3
cabezas
De 11 a 20 cabezas 3 11.1 4 14.3 1 16.7
Ms de 20 cabezas 5 18.5 1 3.6

De entre los productores que cran ganado porcino, ms de la mitad (55.4%) se localizan
en la regin Sur Sureste (regin IV) del pas, poco ms de la cuarta parte (26.2%) se
encuentran en la regin Centro (regin III) y el restante 18.5% corresponde a la regin
Norte (regin I). A nivel nacional el 72.6% del total de los productores con ganado porcino
tienen menos de 10 cabezas. En la regin Norte dicha proporcin llega al 90.9%, mientras
que en la regin Centro se reduce al 47%.

Cuadro 6.31. Productores pecuarios y ganaderos que cran ganado porcino


por nmero de cabezas y regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado porcino 12 18.5 17 26.2 36 55.4 65 100.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 5 cabezas 8 72.7 3 17.6 11 30.6 22 34.4
Nmero de cabezas De 6 a 10 cabezas 2 18.2 5 29.4 20 55.6 27 42.2
De 11 a 20 cabezas 1 9.1 4 23.5 4 11.1 9 14.1
Ms de 20 cabezas 5 29.4 1 2.8 6 9.4

6 19
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Del total de los productores que cran ganado porcino el 43.8% seal tener
requerimientos de agua de menos de 2,000 lts diarios; otro 35.9% indic que stos son de
entre 2,001 y 4,000 lts y un 17.2% adicional que son de entre 4,001 y 10,000 lts.
Evidentemente existe una correlacin positiva entre nmero de cabezas y requerimientos
de agua.

Cuadro 6.32. Productores pecuarios y agropecuarios por nmero de cabezas


y requerimientos diarios de agua
Hasta 2,000 litros De 2,001 a 4,000 lits De 4,001 a 10,000 llts De 10,001 a 25,000 lts De 25,001 y ms lits No sabe
Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
Cra de ganado porcino 28 43.8 23 35.9 11 17.2 1 1.6 0 0.0 1 1.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Nmero De 1 a 5 cabezas 12 44.4 7 30.4 3 27.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
de De 6 a 10 cabezas 12 44.4 10 43.5 3 27.3 1 100.0 0 0.0 0 0.0
cabezas De 11 a 20 cabezas 1 3.7 4 17.4 3 27.3 0 0.0 0 0.0 1 100.0
Ms de 20 cabezas 2 7.4 2 8.7 2 18.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Por lo que toca a la cra de ganado ovino, el 24.1% del total de los productores pecuarios
y agropecuarios sealaron tener dicha actividad. Entre quienes cran dicho ganado, poco
ms de tres cuartas partes (75.4%) son productores agropecuarios. El tamao del hato es
marcadamente menor entre ellos que entre los productores pecuarios (el 55.9% de los
productores agropecuarios tienen menos 20 cabezas; el 43.3% de los pecuarios tienen
ms de 70 cabezas).

Cuadro 6.33. Productores pecuarios y agropecuarios que cran gando ovino


por nmero de cabezas.
Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado ovino 30 24.4 93 75.6
Nmero de Total 100.0 100.0
cabezas De 1 a 8 cabezas 3 10.0 13 14.0
10 cabezas 1 3.3 20 21.5
De 12 a 20 cabezas 3 10.0 19 20.4
De 21 a 30 cabezas 2 6.7 14 15.1
De 31 a 40 cabezas 0 0.0 9 9.7
De 41 a 50 cabezas 4 13.3 6 6.5
De 51 a 70 cabezas 4 13.3 6 6.5
Ms de 71 cabezas 13 43.3 5 5.4

6 20
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

No sabe 0 0-0 1 1.1

Del total de criadores de ganado ovino entrevistados el 45.5% se localiza en la regin Sur
Sureste (regin IV); otro 38.2% en la regin Centro (regin III) y el restante 16.3% en la
regin Norte (regin I). La distribucin de los productores por tamao de su hato ovino no
presenta un patrn diferenciado distinguible por regiones.

Cuadro 6.34. Productores con cra de ganado bovino por nmero de cabezas y
por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado ovino 20 16.3 47 38.2 56 45.5 123 100.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 8 cabezas 4 20.0 2 4.3 10 17.9 16 13
10 cabezas 4 20.0 6 12.8 11 19.6 21 17.1
De 12 a 20 cabezas 3 15.0 10 21.3 9 16.1 22 17.9
Nmero de De 21 a 30 cabezas 2 10.0 8 17.0 6 10.7 16 13
cabezas De 31 a 40 cabezas 1 5.0 5 10.6 3 5.4 9 7.3
De 41 a 50 cabezas 2 10.0 7 14.9 1 1.8 10 8.1
De 51 a 70 cabezas 0 0.0 3 6.4 7 12.5 10 8.1
Ms de 71 cabezas 3 15.0 6 12.8 9 16.1 18 14.6
No sabe 1 5.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8

Entre los criadores de ganado ovino la mitad (50.4%) seal tener requerimientos diarios
de agua de menos de 2,000 lts; otro 17.9% seal que stos son de entre 2,001 y 4,000
lts, y un 20.5% que son de entre 4,001 y 10,000 lts. Menos del 10% seal requerimientos
mayores. Aunque no existe un patrn de correlacin claro entre el tamao del hato ovino y
los requerimientos de agua (posiblemente porque la cra de ovinos eno es la actividad
principal de los productores entrevistados y por tanto sus requerimientos de agua estn
determinados por otras de sus actividades productivas), los grandes criadores (70 o ms
cabezas) si representan una proporcin importante entre los que mayores requerimientos
de agua tienen.

6 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.35. Productores que cran ganado ovino por nmero de cabezas y
requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Cra de ganado ovino 62 50.4 22 17.9 25 20.3 7 5.7 5 4.1 2 1.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 8 cabezas 6 9.7 5 22.7 3 12 1 14.3 1 20.0 0 0.0
10 cabezas 13 21 1 4.5 5 20 1 14.3 1 20.0 0 0.0
De 12 a 20 cabezas 11 17.7 3 13.6 6 24 2 28.6 0 0.0 0 0.0
Nmero de De 21 a 30 cabezas 9 14.5 3 13.6 2 8 0 0.0 0 0.0 2 100
cabezas De 31 a 40 cabezas 4 6.5 4 18.2 1 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
De 41 a 50 cabezas 5 8.1 3 13.6 2 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
De 51 a 70 cabezas 4 6.5 1 4.5 4 16 1 14.3 0 0.0 0 0.0
Ms de 71 cabezas 10 16.1 1 4.5 2 8 2 28.6 3 60.0 0 0.0
No sabe 0 0.0 1 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Casi la tercera parte de los productores que cran ganado bovino no han completa la
primaria; casi la mitad (49.6%) tienen como grado mximo la secundaria (completa) y otro
casi 10% la preparatoria completa. El restante 8.1% tienen un grado profesional o ms.
No existe una correlacin aparente entre el tamao del hato y el nivel mximo de estudios
de los productores.

Cuadro 6.36. Productores que cran ganado ovino por tamao del hato y nivel
mximo de estudios.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado ovino 40 32.5 61 49.6 12 9.8 10 8.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 8 cabezas 7 17.5 8 13.1 1 8.3 0 0.0
10 cabezas 4 10.0 15 24.6 2 16.7 0 0.0
De 12 a 20 cabezas 9 22.5 10 16.4 1 8.3 2 20.0
Nmero de De 21 a 30 cabezas 2 5.0 9 14.8 4 33.3 1 10.0
cabezas De 31 a 40 cabezas 4 10.0 5 8.2 0 0.0 0 0.0
De 41 a 50 cabezas 5 12.5 3 4.9 1 8.3 1 10.0
De 51 a 70 cabezas 3 7.5 5 8.2 1 8.3 1 10.0
Ms de 71 cabezas 6 15.0 5 8.2 2 16.7 5 50.0
No sabe 0 0.0 1 1.6 0 0.0 0 0.0

6 22
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Por lo que toca a la produccin de leche (bovina y ovino-caprina), el 32.1% del total de los
productores pecuarios y agropecuarios entrevistados reportaron haber realizido dicha
actividad, aunque dicha cifra fue del 25.1% en la regin Norte (regin I) y de 36% en la
regin Centro (regin III). As, el 43.-5% de los productores de leche se localizaron en la
regin Sur Sureste (regin IV), otro 31.5% en la regin Centro, y el 25% restante en la
regin Norte. La distribucin de los productores por nivel de produccin no muestra
diferencias sustantivas por regiones, siendo los intervalos de produccin ms frecuentes
en todas ellas los correspondientes a entre 11 y 40 lts y entre 70 y 200 lts.

Cuadro 6.37. Productores de leche (bovina y ovino-caprina) por nivel de


producciory por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Produccin de leche (bovina, ovino-
46 25.1 58 36.0 80 34.8 184 32.1
caprina)
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Hasta 10 litros 4 8.7 1 1.7 2 2.5 7 3.8
De 11 a 20 litros 5 10.9 13 22.4 10 12.7 28 15.3
De 21 a 30 litros 9 19.6 10 17.2 12 15.2 31 16.9
Nmero de litros De 31 a 40 litros 4 8.7 10 17.2 9 11.4 23 12.6
que produce al De 41 a 50 litros 6 13.0 2 3.4 7 8.9 15 8.2
mes De 51 a 60 litros 3 6.5 4 6.9 6 7.6 13 7.1
De 61 a 70 litros 3 6.5 0 0.0 6 7.6 9 4.9
De 71 a 100 litros 5 10.9 6 10.3 13 16.5 24 13.1
De 101 a 200 litros 6 13.0 8 13.8 11 13.9 25 13.7
Ms de 201 litros 1 2.2 4 6.9 3 3.8 8 4.4

La mayor parte de los productores de leche (62%) corresponde a productores


agropecuarios, aunque la produccin por unidad productiva de stos es menor que la
correspondiente a los productores pecuarios; en el caso de los productores
agropecuarios, el 52.2% produce entre 10 y 40 lts, mientras que en el de los pecuarios el
53.3% produce entre 50 y 200 lts.

6 23
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.38. Produccin de leche (total y por rangos) segn se trata de


productores pecuarios o agropecuarios.
Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Produccin de leche (bovina, ovino-
70 41.2 114 28.2
caprina)
Total 100.0 100.0
Hasta 10 litros 1 1.4 6 5.3
De 11 a 20 litros 4 5.7 24 21.2
De 21 a 30 litros 11 15.7 20 17.7
Nmero de litros De 31 a 40 litros 8 11.4 15 13.3
que produce al De 41 a 50 litros 4 5.7 11 9.7
mes De 51 a 60 litros 6 8.6 7 6.2
De 61 a 70 litros 6 8.6 3 2.7
De 71 a 100 litros 11 15.7 13 11.5
De 101 a 200 litros 15 21.4 10 8.8
Ms de 201 litros 4 5.7 4 3.5

Dos terceras partes de los productores de leche son particulares (66.1% del total).
Ninguno de los productores comunitarios report haber producido leche durante el ao
anterior a la aplicacin de la encuesta. Entre los productores particulares quienes
producen leche representan el 34.1% del total; entre los ejidales, el 33.2%. En general la
produccin de los productores particulares es mayor que entre los ejidales.

Cuadro 6.39. Productores de leche por nivel de produccin y tipo de


propiedad.
PARTICULAR EJIDAL
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Produccin de leche (bovina, ovino-
119 34.1 61 33.2
caprina)
Total 100.0 100.0
Hasta 10 litros 2 1.7 5 8.2
De 11 a 20 litros 21 17.8 7 11.5
De 21 a 30 litros 18 15.3 12 19.7
Nmero de litros De 31 a 40 litros 14 11.9 8 13.1
que produce al De 41 a 50 litros 11 9.3 4 6.6
mes De 51 a 60 litros 5 4.2 8 13.1
De 61 a 70 litros 4 3.4 3 4.9
De 71 a 100 litros 17 14.4 7 11.5
De 101 a 200 litros 18 15.3 7 11.5
Ms de 201 litros 8 6.8 0 0.0

6 24
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Por lo que toca a los requerimientos de agua de los productores de leche, el 43.7% seal
tener requerimientos de menos de 2,000 lts diarios, otro 21.3% de entre 2,001 y 4,000 lts,
y un 26.5% de entre 4,001 y 10,000 lts. Solo el 6% seal tener requerimientos mayores
de 10,000 lts. Aunque existe una correlacin positiva muy dbil entre los niveles de
produccin de leche y los requerimientos de agua, parece probable que sta se deba
principalmente a otros factores.

Cuadro 6.40. productores de leche por niveles de produccin y


requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Produccin de leche (bovina,
80 43.7 39 21.3 50 26.5 7 3.8 4 2.2 3 1.6
ovino-caprina)
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Hasta 10 litros 7 8.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
De 11 a 20 litros 10 12.5 8 21.1 9 18.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0
De 21 a 30 litros 18 22.5 4 10.5 9 18.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Nmero de De 31 a 40 litros 9 11.3 5 13.2 5 10.0 2 28.6 0 0.0 1 33.3
litros que
De 41 a 50 litros 7 8.8 2 5.3 4 8.0 1 14.3 0 0.0 1 33.3
produce al
mes De 51 a 60 litros 8 10.0 1 2.6 3 6.0 0 0.0 0 0.0 1 33.3
De 61 a 70 litros 4 5.0 2 5.3 3 6.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
De 71 a 100 litros 8 10.0 7 18.4 6 12.0 2 28.6 1 25.0 0 0.0
De 101 a 200 litros 8 10.0 7 18.4 8 16.0 0 0.0 2 50.0 0 0.0
Ms de 201 litros 1 1.3 2 5.3 3 6.0 1 14.3 1 25.0 0 0.0

Apenas un 10.4% de los productores seal tener como una de sus actividades la cra de
aves. El 58.6% de los criadores de aves de la muestra corresponde a productores de la
regin Sur Sureste (regin IV) del pas; otro 26.3 se localiza en la regin Norte (regin III),
y el restante 15.2% en la regin Centro (regin III). Entre quienes se dedican a dicha
actividad ms de dos terceras partes (69.7%) tienen ms de 30 aves; esta proporcin es
mayor en la regin Sur Sureste (79.3%) y menor en la regin Norte (53.8%).

6 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.41. productores que cran aves por tamao de la unidad (nmero de
aves), por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de aves (pollos, gallinas,
26 26.3 15 15.2 58 58.6 99 100.0
patos, gansos...)
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Hasta 10 aves 1 3.8 3 20.0 0 0.0 4 4.0
Nmero de De 11 a 20 aves 11 42.3 3 20.0 12 20.7 26 26.3
animales De 21 a 30 aves 7 26.9 3 20.0 20 34.5 30 30.3
De 31 a 50 aves 5 19.2 5 33.3 21 36.2 31 31.3
Ms de 50 aves 2 7.7 1 6.7 5 8.6 8 8.1

Entre los productores que cran aves, el 43.4% seal que tiene requerimientos diarios de
agua inferiores a 2,000 lts; otro 35.4% seal que stos son de entre 2,001 y 4,000 lts.
Menos de la quinta parte del total (19.1%) seal requerimientos diarios de agua
superiores a los 4,000 lts. Existe una correlacin positiva dbil entre el nmero de aves de
la unidad productiva y los requerimientos diarios de agua.

Cuadro 6.42. Productores quie cran aves por tamao de la unidad productiva
(nmero de aves) segn sus requerimientos diarios de agua potable.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e
Cra de aves (pollos, gallinas,
43 43.4 35 35.4 12 12.1 4 4.0 3 3.0 2 2.0
patos, gansos...)
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Hasta 10 aves 2 4.7 0 0.0 0 0.0 1 25.0 1 33.3 0 0.0
Nmero de De 11 a 20 aves 14 32.6 8 22.9 2 16.7 1 25.0 0 0.0 1 50.0
animales De 21 a 30 aves 15 34.9 9 25.7 4 33.3 0 0.0 1 33.3 1 50.0
De 31 a 50 aves 9 20.9 15 42.9 5 41.7 2 50.0 0 0.0 0 0.0
Ms de 50 aves 3 7.0 3 8.6 1 8.3 0 0.0 1 33.3 0 0.0

Del total de los productores pecuarios y agropecuarios, el 30.5% tiene ganado estabulado,
un 41.9% emplea mtodos de mejoramiento gentico del hato, y 2.6% cuenta con tanques
de refrigeracin para leche (ello equivale al 8.2% de los productores que sealaron
producir leche). Menos del 1% indic emplear otras tecnologas pecuarias.

6 26
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.43. Productores pecuarios y agropecuarios segn caractersticas


tecnolgicas, por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Ganado estabulado 73 40.1 51 32.1 49 21.6 173 30.5
Productores pecuarios Mejoramiento gentico del hato 40 22 103 64.8 95 41.9 238 41.9
y agropecuarios segn Tanques de refrigeracin para
cuentan con: 2 1.1 2 1.3 11 4.8 15 2.6
la leche
Otros 4 2.2 0 0.0 1 0.4 5 0.9

La frecuencia de uso de los componentes tecnolgicos para la agricultura seleccionados


es ligeramente mayor entre quienes slo tienen actividades pecuarias que entre los
productores agropecuarios, pero las diferencias entre unos y otros no son muy
significativas.

Cuadro 6.44. Productores pecuarios y agropecuarios segn caractersticas


tecnolgicas.
Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Ganado estabulado 58 34.5 115 28.8
Productores pecuarios Mejoramiento gentico del hato 73 43.5 165 41.3
y agropecuarios segn Tanques de refrigeracin para
cuentan con: 7 4.2 8 2
la leche
Otros 2 1.2 3 0.7

La frecuencia de uso de recursos tecnolgicos tambin es similar entre los productores


pecuarios y agropecuarios particulares y ejidales, aunque en general son ligeramente
mayores en los primeros.

Cuadro 6.45. Productores pecuarios y agropecuarios segn caractersticas


tecnolgicas, por tipo de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Productores pecuarios Ganado estabulado 107 30.8 51 28.3 10 58.8
y agropecuarios segn Mejoramiento gentico del hato 152 43.8 67 37.2 2 11.8
cuentan con: Tanques de refrigeracin para 9 2.6 6 3.3 0 0.0
la leche

6 27
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Otros 4 1.2 1 0.6 0 0.0

Por otra parte, existe una correlacin positiva entre la frecuencia de uso de las
tecnologas pecuarias y el nivel de escolaridad mxima de los productores. Mientras que
entre quienes slo tienen primaria incompleta slo el 28.4% emplea tcnicas de
mejoramiento gentico, entre quienes tienen preparatoria o ms la proporcin es de ms
del 50%.

Cuadro 6.46. Productores pecuarios y agropecuarios segn caractersticas


tecnolgicas y nivel de escolaridad mximo.
Primaria
Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
incompleta
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Ganado estabulado 49 24.4 83 33.7 19 30.2 22 37.9
Productores pecuarios Mejoramiento gentico del hato 57 28.4 109 44.3 43 68.3 29 50.0
y agropecuarios segn Tanques de refrigeracin para
cuentan con: 4 2.0 4 1.6 3 4.8 4 6.9
la leche
Otros 1 0.5 1 0.4 0 0.0 3 5.2

6.5. Productores segn su fuente de agua.

A nivel nacional la fuente de agua ms frecuente son los pozos perforados; el 49.1% de
los productores obtiene agua de dicha fuente. Le siguen en importancia los arroyos o ros,
con 13.4%, las norias o cenotes, con 8.8%, los manantiales con 7%, la lluvia de temporal,
con 5.5% y las presas, con 5.2%. Entre las regiones existen diferencias importantes. En la
regin Norte (regin I) la participacin de los pozos perforados se reduce al 31.3% de los
productores, ocupando el segundo lugar las norias o cenotes, con 22%, y el tercero las
presas, con 14.1%. En la regin Centro (regin III) la fuente ms frecuente son los pozos
perforados, con 47.2% de los productores, seguidos de los arroyos o ros, con 17.1%, y
los manantiales, con 14.9%. En la regin Sur Sureste (regin IV), los pozos son por
mucho la fuente ms frecuente de agua (en el 66.8% de los casos), seguidos de los

6 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

jageyes, con 12.2%, y los arroyos o ros, con 10.8%. Mientras en la regin Norte las
fuentes de agua estn ms diversificadas (las tres fuentes ms frecuentes son empleadas
por el 67.4%), en la regin Sur Sureste existe una mayor concentracin en unas cuantas
fuentes (las tres ms frecuentes cubren al 89.8% de los productores). La regin Centro
presenta una situacin intermedia (79.2% de los productores acuden a las tres fuentes
ms frecuentes).

Cuadro 6.47. Productores segn su fuente de agua por regiones.


REGIN III REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) Nacional
(Centro) Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Noria o cenote 69 22.0 13 4.1 4 1.1 86 8.8
Pozo perforado 98 31.3 149 47.2 235 66.8 482 49.1
Borde 11 3.5 18 5.7 6 1.7 35 3.6
Manantial 15 4.8 47 14.9 7 2.0 69 7.0
Fuente de Arroyo o ro 39 12.5 54 17.1 38 10.8 131 13.4
agua Jagey (deposito de agua
0 0.0 0 0.0 43 12.2 43 4.4
provocado por la lluvia)
Lluvia de temporal 28 8.9 22 7.0 4 1.1 54 5.5
Presa 44 14.1 4 1.3 3 0.9 51 5.2
Otros menores a 1% 9 2.9 9 2.8 12 3.4 30 3.1
Total 304 100.0 307 100.0 340 100.0 951 100.0

Por tipo de productores, los pozos perforados son la fuente de agua ms frecuente tanto
para los agrcolas como para los pecuarios y agropecuarios (con 51.3%, 53.1% y 45.2%,
respectivamente). En el caso de los productores agrcolas la segunda fuente en
importancia son los arroyos o ros (12.5%) y la tercera los manantiales (8.9%). En el caso
de los pecuarios la segunda fuente ms frecuente son las norias o cenotes (13.4%) y la
tercera los jageyes (10.6%). Finalmente, para los agropecuarios la segunda fuente de
agua ms frecuente son los arroyos o ros (15.9%) y la tercera las norias o cenotes
(9.4%).

6 29
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.48. Productores segn su fuente de agua segn el tipo de actividad.


Productores Productores
Productores agrcolas
pecuarios agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Noria o cenote 23.0 6.0 24 13.4 39 9.4
Pozo perforado 197.0 51.3 95 53.1 188 45.2
Borde 9.0 2.3 2 1.1 24 5.8
Manantial 34.0 8.9 8 4.5 27 6.5
Fuente de Arroyo o ro 48.0 12.5 17 9.5 66 15.9
agua Jagey (deposito de agua
2.0 0.5 19 10.6 22 5.3
provocado por la lluvia)
Lluvia de temporal 34.0 8.9 2 1.1 18 4.3
Presa 28.0 7.3 4 2.2 19 4.6
Otros menores a 1% 9.0 2.3 8 4.5 13 3.1
Total 378.0 100.0 168 100.0 403 100.0

Por tipo de propiedad, los pozos son la fuente ms frecuente de agua tanto para los
particulares como para los ejidales y comunitarios. El patrn de distribucin de las fuentes
de agua segn la frecuencia con que son usadas es muy similar entre los productores
particulares y los ejidales (aunque entre las diferencias destacan la menor frecuencia de
uso de los pozos y la mayor participacin de las presas entre los ejidales).

Cuadro 6.49. Productores segn su fuente de agua segn el tipo de


propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Noria o cenote 49 8.4 32 9.7 5 14.7
Pozo perforado 307 52.7 141 42.6 19 55.9
Borde 24 4.1 9 2.7
Manantial 37 6.3 26 7.9 2 5.9
Fuente de Arroyo o ro 78 13.4 43 13.0 4 11.8
agua Jagey (deposito de agua
20 3.4 19 5.7 1 2.9
provocado por la lluvia)
Lluvia de temporal 34 5.8 17 5.1 3 8.8
Presa 19 3.3 29 8.8
Otros menores a 1% 15 2.6 15 4.5
Total 559 100.0 325 100.0 34 100.0

6 30
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La distribucin de las fuentes de agua empleadas por los productores no cambian


significativamente segn el nivel educativo de ellos.

Cuadro 6.50. Productores segn su fuente de agua y su nivel de escolaridad


mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Noria o cenote 25 5.9 48 12.6 4 4.2 9 11.3
Pozo perforado 219 51.4 178 46.8 47 49.5 38 47.5
Borde 15 3.5 11 2.9 5 5.3 4 5.0
Manantial 29 6.8 25 6.6 10 10.5 5 6.3
Fuente
Arroyo o ro 47 11.0 53 13.9 18 18.9 13 16.3
de
agua Jagey (deposito de agua
16 3.8 19 5.0 5 5.3 3 3.8
provocado por la lluvia)
Lluvia de temporal 37 8.7 14 3.7 1 1.1 2 2.5
Presa 25 5.9 19 5.0 2 2.1 5 6.3
Otros menores a 1% 13 3.1 13 3.4 3 3.2 1 1.3
Total 417 100.0 371 100.0 89 100.0 74 100.0

En general, la distribucin de fuentes de agua tampoco cambia sustantivamente con


relacin a los niveles de ingresos de los productores. Destaca, sin embargo, una
frecuencia creciente en el uso de las norias o cenotes conforme aumentan los niveles de
ingresos. En el grupo de menores ingresos el agua de manantiales y la lluvia de temporal,
aun siendo no muy frecuentes (12.6% y 11.7%, respectivamente) son notoriamente ms
frecuentes que en el resto de los grupos de productores.

Cuadro 6.51. Productores segn su fuente de agua y su nivel de ingresos


familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y
sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) ms (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Noria o cenote 11 3.4 46 10.6 15 12.3 13 14.1
Pozo perforado 133 40.9 252 58.3 47 38.5 44 47.8
Borde 12 3.7 10 2.3 8 6.6 5 5.4
Manantial 41 12.6 14 3.2 9 7.4 5 5.4
Fuente
Arroyo o ro 45 13.8 52 12.0 24 19.7 9 9.8
de
agua Jagey (deposito de agua
19 5.8 16 3.7 5 4.1 3 3.3
provocado por la lluvia)
Lluvia de temporal 38 11.7 11 2.5 1 0.8 3 3.3
Presa 16 4.9 19 4.4 8 6.6 8 8.7
Otros menores a 1% 10 3.1 12 2.8 5 4.1 2 2.2

6 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Total 316 100.0 422 100.0 118 100.0 85 100.0

En trminos generales, la frecuencia de los ros y arroyos como fuente de agua crece
conforme los requerimientos de sta son mayores. En el caso de las presas su
participacin es importante (17.1%) sobretodo para los productores con los ms altos
requerimientos de agua (25 mil lts o ms). En el resto de los casos no se aprecian
patrones dignos de algn sealamiento adicional.

Cuadro 6.52. Productores segn su fuente de agua segn sus requerimientos


diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a
De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Casos
e e
Noria o cenote 48 10.4 15 7.8 11 6.2 6 12.0 1 2.4 5 11.1
Pozo perforado 235 51.1 96 50.0 99 55.9 22 44.0 19 46.3 11 24.4
Borde 18 3.9 8 4.2 8 4.5 1 2.0
Manantial 28 6.1 23 12.0 4 2.3 3 6.0 4 9.8 4 8.9
Arroyo o ro 44 9.6 28 14.6 32 18.1 9 18.0 8 19.5 9 20.0
Fuente Jagey (deposito
de agua de agua provocado 31 6.7 2 1.0 8 4.5 1 2.4 1 2.2
por la lluvia)
Lluvia de temporal 17 3.7 8 4.2 8 4.5 7 14.0 1 2.4 5 11.1
Presa 23 5.0 5 2.6 3 1.7 1 2.0 7 17.1 9 20.0
Otros menores a
16 3.5 7 3.6 4 2.3 1 2.0 1 2.2
1%
Total 445 100.0 185 100.0 174 100.0 48 100.0 39 100.0 45 100.0

Por regiones tambin se observan estos patrones en el uso de arroyos y ros y de presas.
El uso de la presa, sin embargo, se da principalmente en la regin Norte, en las otras dos
regiones representa menos del 5% del total. Respecto al uso de ros y arroyos, en la zona
Centro, no hubo ningn caso que utilizara esta fuente de agua a partir consumos de agua
mayores de 10,000 litros.

6 32
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.53. Productores segn su fuente de agua y requerimientos de la


misma. Regin I (Norte).
Consumo de agua
Hasta 2,000 lts De 2,001 a De 4,001 a De 10,001 a 25,001 o ms No sabe Total Regin I
4,000 lts 10,000 lts 25,000 lts lts
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Noria o 35 28.00 12 24.50 10 17.90 6 31.60 1 4.80 5 14.70 69 22.70
cenote
Pozo 34 27.20 14 28.60 27 48.20 5 26.30 9 42.90 9 26.50 98 32.20
perforado
Bordo 7 5.60 1 2.00 3 5.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 3.60
Manantial 7 5.60 2 4.10 0 0.00 0 0.00 1 4.80 4 11.80 14 4.60
Arroyo o ro 14 11.20 7 14.30 6 10.70 1 5.30 3 14.30 7 20.60 38 12.50
Jagey 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Lluvia de 5 4.00 6 12.20 6 10.70 7 36.80 0 0.00 0 0.00 24 7.90
temporal
Presa 18 14.40 5 10.20 2 3.60 0 0.00 7 33.30 9 26.50 41 13.50
Otros 5 4.00 2 4.10 2 3.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 3.00
Total Regin I 125 100.00 49 100.00 56 100.00 19 100.00 21 100.00 34 100.00 304 100.00

Cuadro 6.54. Productores segn su fuente de agua y requerimientos de la


misma. Regin III (Centro).
Consumo de agua
Hasta 2,000 De 2,001 a De 4,001 a De 10,001 a 25,001 o ms No sabe Total Regin
lts 4,000 lts 10,000 lts 25,000 lts lts III
Caso % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
s
Noria o cenote 10 7.10 2 2.50 1 1.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4.20
Pozo 72 51.40 32 40.00 37 56.90 6 50.00 1 20.00 1 11.10 149 47.90
perforado
Bordo 7 5.00 5 6.30 5 7.70 1 8.30 0 0.00 0 0.00 18 5.80
Manantial 18 12.90 19 23.80 2 3.10 3 25.00 3 75.00 0 0.00 45 14.50
Arroyo o ro 16 11.40 19 23.80 17 26.20 0 0.00 0 0.00 2 22.20 54 17.40
Jagey 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Lluvia de 10 7.10 2 2.50 2 3.10 0 0.00 1 25.00 5 55.60 20 6.40
temporal
Presa 2 1.40 0 0.00 0 0.00 1 8.30 0 0.00 0 0.00 3 1.00
Otros 5 3.60 1 1.30 1 1.50 1 8.30 0 0.00 1 11.10 9 2.90
Total Regin 140 100.0 80 100.00 65 100.00 12 100.00 5 100.0 9 100.0 311 100.0
III 0 0 0 0

6 33
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.55. Productores segn su fuente de agua y requerimientos de la


misma. Regin IV (Sur Sureste).
Consumo de agua
Hasta 2,000 lts De 2,001 a De 4,001 a De 10,001 a 25,001 o ms No sabe Total Regin
4,000 lts 10,000 lts 25,000 lts lts IV
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Noria o 3 1.50 1 1.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1.10
cenote
Pozo 129 66.50 50 79.40 35 66.00 11 57.90 9 60.00 1 50.00 235 67.30
perforado
Bordo 4 2.10 2 3.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1.70
Manantial 3 1.50 2 3.20 2 3.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 2.00
Arroyo o ro 14 7.20 2 3.20 9 17.00 8 42.10 5 33.30 0 0.00 38 10.90
Jagey 31 16.00 2 3.20 8 15.10 0 0.00 1 6.70 1 50.00 43 12.30
Lluvia de 2 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.60
temporal
Presa 3 1.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.90
Otros 6 3.10 4 6.30 1 1.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 3.20
Total Regin 194 100.00 63 100.00 53 100.00 19 100.0 15 100.0 2 100.0 349 100.0
IV 0 0 0 0

6.5.1. Productores que extraen agua de arroyos y ros y


diferencia de altura entre stos y su tanque de agua.

Entre los productores que emplean arroyos y ros como fuente de agua, a nivel nacional
en el 15.8% los arroyos o ros estn al nivel de los tanques de agua de los productores,
en el 50.5% de los casos la diferencia de altura entre stos y el tanque de agua de los
productores es de menos de 10 metros; en otro 16.9% dicha diferencia es de entre 10 y
50 metros. A nivel regional, aunque el por ciento de productores donde dicha diferencia es
de menos de 10 metros es siempre importante, lo es ms en la regin Norte (regin I)
(66.2%) y menos en la Sur Sureste (regin IV) (22.2%). En las regiones Centro (regin III)
y Sur Sureste (regin V) el nmero de casos en los que arroyos y ros estn a la misma
altura de los tanques de agua de los productores es importante (23.8% y 25%,
respectivamente); no as en la regin Norte (slo el 2.7% de los casos). Por otra parte,
mientras que en las regiones Norte y Centro son escasos los casos en que la diferencia

6 34
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

de alturas entre unos y otros son mayores de 200 metros, en la regin Sur Sureste estos
casos representan el 30.5% del total.

Cuadro 6.56. Productores que emplean agua de arroyos y ros segn la


diferencia de altura entre stos y su tanque de agua, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Hasta 10 metros 49 66.2 39 48.8 8 22.2 96 50.5
De 11 a 20 metros 8 10.8 4 5.0 4 11.1 16 8.4
De 21 a 30 metros 4 5.4 2 2.5 1 2.8 7 3.7
De 31 a 40 metros 3 4.1 2 2.5 1 2.8 6 3.2
De 41 a 50 metros 1 1.4 2 2.5 3 1.6
Diferencia en De 51 a 60 metros 2 2.5 2 1.1
altura entre el
De 61 a 80 metros 2 2.5 2 1.1
arroyo o ro y su
tanque de agua De 81 a 100 metros 1 1.4 3 3.8 4 2.1
De 101 a 150 metros 1 1.3 2 5.6 3 1.6
De 151 a 200 metros 2 2.7 1 1.3 3 1.6
De 201 a 500 metros 1 1.4 2 2.5 8 22.2 11 5.8
Ms de 501 metros 3 4.1 1 1.3 3 8.3 7 3.7
Ninguna 2 2.7 19 23.8 9 25.0 30 15.8
Total 74 100.0 80 100.0 36 100.0 190 100.0

Entre los productores pecuarios es ms frecuente (25% de los casos) que los arroyos y
ros estn a la misma altura que los tanques de agua de los productores (entre los
agrcolas y los agropecuarios ello ocurre en slo el 13.9% y 14%, respectivamente). Por
otro lado, los casos en que la diferencia de altura entre unos y otros es menor a 10 metros
son ms frecuentes entre los productores agrcolas (58.3%) que entre los pecuarios
(46.9%) y los agropecuarios (45.3%).

6 35
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.57. Productores que emplean agua de arroyos y ros segn la


diferencia de altura entre stos y su tanque de agua, segn tipo de
actividades.
Productores Productores Productores
agrcolas pecuarios agropecuarios
Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje
e
Hasta 10 metros 42 58.3 15 46.9 39 45.3
De 11 a 20 metros 6 8.3 10 11.6
De 21 a 30 metros 1 1.4 2 6.3 4 4.7
De 31 a 40 metros 1 1.4 2 6.3 3 3.5
De 41 a 50 metros 2 2.8 1 1.2
Diferencia en altura De 51 a 60 metros 1 1.4 1 1.2
entre el arroyo o ro De 61 a 80 metros 2 2.3
y su tanque de agua De 81 a 100 metros 2 2.8 2 2.3
De 101 a 150 metros 3 3.5
De 151 a 200 metros 1 3.1 2 2.3
De 201 a 500 metros 4 5.6 1 3.1 6 7.0
Ms de 501 metros 3 4.2 3 9.4 1 1.2
Ninguna 10 13.9 8 25.0 12 14.0
Total 72 100.0 32 100.0 86 100.0

Entre los productores particulares que utilizan arroyos o ros como fuente de agua, en el
62.5% de los casos la diferencia de altura entre stos y su tanque de agua va de 0 a 10
metros. En el caso de los ejidales el nmero de casos que cumplen con dicha condicin
representa el 69.9%.

Cuadro 6.58. Productores que emplean agua de arroyos y ros segn la


diferencia de altura entre stos y su tanque de agua, segn tipo de
propiedad.
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Diferencia en altura entre Hasta 10 metros 38 40.4 52 62.7 5 71.4
el arroyo o ro y su tanque De 11 a 20 metros 10 10.6 6 7.2
de agua De 21 a 30 metros 6 6.4 1 1.2
De 31 a 40 metros 5 5.3 1 1.2
De 41 a 50 metros 3 3.2
De 51 a 60 metros 1 1.1 1 1.2
De 61 a 80 metros 1 1.1 1 1.2
De 81 a 100 metros 3 3.2 1 1.2
De 101 a 150 metros 1 1.1 1 1.2
De 151 a 200 metros 3 3.2

6 36
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

De 201 a 500 metros 8 9.6 1 14.3


Ms de 501 metros 2 2.1 5 6.0
Ninguna 21 22.3 6 7.2 1 14.3
Total 94 100.0 83 100.0 7 100.0
Promedio 66.0 93.6 61.7

La proporcin de productores que emplean arroyos y ros como fuente de agua en los que
la diferencia de altura entre stos y su tanque de agua va de 0 a 10 metros crece
conforme crecen los requerimientos de agua (dicha proporcin es de 64.4% entre quienes
requieren menos de 2 mil litros diarios y de 81.9% entre quienes requieren de 10 a 25 mil
lts; en el caso de los productores que requieren ms de 25 mil lts cae al 60%, aunque
entre estos ltimos un 20% adicional tiene una diferencia d altura entre unos y otros de
entre 10 y 30 metros).

Cuadro 6.59. Productores que emplean agua de arroyos y ros segn la


diferencia de altura entre stos y su tanque de agua, segn sus
requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a
De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros 25,000 litros litros
Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje
e
Hasta 10 metros 48 55.2 17 47.2 21 52.5 4 36.4 4 40.0 2 33.3
De 11 a 20 metros 8 9.2 3 8.3 2 5.0 1 9.1 1 10.0 1 16.7
De 21 a 30 metros 2 2.3 3 8.3 1 10.0 1 16.7
De 31 a 40 metros 4 4.6 2 5.0
Diferencia en De 41 a 50 metros 2 2.3 1 16.7
altura entre el De 51 a 60 metros 1 2.8 1 2.5
arroyo o ro y De 61 a 80 metros 1 1.1 1 2.8
su tanque de De 81 a 100 metros 2 2.3 1 2.8 1 10.0
agua De 101 a 150 metros 1 1.1 1 2.5 1 10.0
De 151 a 200 metros 2 2.3 1 2.5
De 201 a 500 metros 5 5.7 1 2.8 5 12.5
Ms de 501 metros 4 4.6 1 2.8 1 2.5 1 9.1
Ninguna 8 9.2 8 22.2 6 15.0 5 45.5 2 20.0 1 16.7
Total 87 100.0 36 100.0 40 100.0 11 100.0 10 100.0 6 100.0

6 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.5.2. Productores que extraen agua de manantiales y diferencia


de altura entre stos y su tanque de agua.

A nivel nacional, en los casos en que los productores emplean manantiales como fuente
de agua, en el 37.1% la diferencia de altura entre stos y el tanque de agua de los
productores va de 0 a 10 metros. En otro 17.3% de los casos dicha diferencia es de entre
10 y 20 metros. Por regiones existen diferencias importantes. En la regin Norte (regin I)
slo en el 23.1% de los casos la diferencia de alturas entre el manantial y el tanque de
agua del productor va de 0 a 10 metros, mientras que en la regin Centro (regin III) ello
ocurre en el 44.3% de los casos y en la regin Sur Sureste (regin IV) en ninguno. En la
regin Norte en el 46.2% de los casos la diferencia de alturas es de entre 11 y 20 metros,
mientras que tal situacin slo ocurre en el 28.6% de los casos en la regin Sur Sureste y
en apenas el 9.8% de ellos en la regin Centro. En la regin Sur Sureste existe una
proporcin importante de casos (61.5%) en los que la diferencia de alturas es mayor de
100 metros, lo que no ocurre en las otras dos regiones.

Cuadro 6.60. Productores que emplean manantiales como fuente de agua


segn la diferencia de altura entre stos y su tanque de agua, por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN II (Centro) REGIN III (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Hasta 10 metros 3 23.1 25 41.0 28 34.6
De 11 a 20 metros 6 46.2 6 9.8 2 28.6 14 17.3
De 21 a 30 metros 2 15.4 3 4.9 5 6.2
De 31 a 40 metros 1 7.7 2 3.3 3 3.7
De 41 a 50 metros 3 4.9 3 3.7
Diferencia en altura De 51 a 60 metros 1 1.6 1 1.2
entre manantial y
su tanque de agua De 61 a 80 metros 2 3.3 2 2.5
De 81 a 100 metros 4 6.6 4 4.9
De 101 a 150 metros 3 4.9 1 14.3 4 4.9
De 151 a 200 metros 2 3.3 1 14.3 3 3.7
De 201 a 500 metros 1 7.7 5 8.2 2 28.6 8 9.9
Ms de 501 metros 3 4.9 1 14.3 4 4.9
Ninguna 2 3.3 2 2.5

6 38
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.5.3. Productores que extraen agua de pozos y diferencia de


altura entre stos y su tanque de agua.

Por cuanto a quienes emplean pozos como fuente de agua, a nivel nacional en el 61.9%
de los casos la diferencia de altura entre el pozo y el tanque de agua del productor va de
0 a 10 metros. En otro 10.9% de los casos dicha diferencia es de entre 11 y 30 metros. La
mayor parte de los casos en los que se recab informacin sobre dicha diferencia de
alturas corresponde a la regin Centro (regin III) (77.2%). En sta regin, en el 57.7% de
los casos la diferencia entre el pozo y el tanque de agua del productor va de 0 a 10
metros; y en otro 12.7% dicha diferencia va de 11 a 30 metros. En la regin Sur Sureste
(regin IV) se encuentra otro 21.7% de los productores que emplean pozos como fuente
de agua para los que se obtuvo informacin sobre la diferencia de alturas entre el pozo y
el tanque de agua, en el 80% de los casos dicha diferencia va de 0 a 10 metros.

Cuadro 6.61. Productores que emplean pozos como fuente de agua segn la
diferencia de altura entre stos y su tanque de agua, por regiones.
REGIN III (Sur
REGIN I (Norte) REGIN II (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Hasta 10 metros 38 53.5 12 60.0 50 54.3
De 11 a 20 metros 1 100.0 7 9.9 8 8.7
De 21 a 30 metros 2 2.8 2 2.2
De 31 a 40 metros 6 8.5 6 6.5
De 41 a 50 metros 1 1.4 1 1.1
Diferencia en altura De 51 a 60 metros 1 1.4 1 1.1
entre pozo y su
tanque de agua De 61 a 80 metros 3 4.2 1 5.0 4 4.3
De 81 a 100 metros 3 4.2 3 3.3
De 101 a 150 metros 4 5.6 2 10.0 6 6.5
De 151 a 200 metros 2 2.8 2 2.2
De 201 a 500 metros 1 1.4 1 5.0 2 2.2
Ninguna 3 4.2 4 20.0 7 7.6

6 39
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.6. Productores segn medio empleado para extraer el agua.

A nivel nacional el medio ms frecuente para extraer el agua que requieren los
productores para sus actividades productivas es la fuerza humana (41%); a esta le sigue
en frecuencia el uso de bombas de gasolina (39.4%). En tercer lugar, lejos de los dos
primeros, est el uso de bombas elctricas conectadas a la red de potencia (13.3%), en
cuarto los animales de tiro (6.2%) y en quinto las bombas con diesel (4.4%). Ntese que
los porcentajes suman ms de cien; ello se debe a que algunos productores sealaron
emplear ms de un medio para extraer el agua.

Aunque el patrn sealado para el pas se repite en las tres regiones consideradas, el
predominio de la fuerza humana y las bombas de gasolina se acenta en la regin Sur
Sureste (regin IV) (siendo empleadas por el 64% y 56% de los productores,
respectivamente) y se debilita en la regin Norte (regin I) (donde son empleadas por el
23.3% y el 21% de los productores, respectivamente). En la regin Norte el porcentaje de
productores que emplean bombas elctricas conectadas a la red de potencia y bombas
con diesel (20.3% y 12%, respectivamente) es bastante mayor que en las otras dos
regiones.

Cuadro 6.62. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 70 23.3 99 32.4 218 64.3 387 41.0
Animales de tiro 16 5.3 21 6.9 22 6.5 59 6.2
Qu utiliza para Bomba con diesel 36 12.0 2 0.7 4 1.2 42 4.4
extraer el agua que Bomba con keroseno 5 1.7 5 0.5
requiere en sus Bomba con gasolina 63 21.0 119 38.9 190 56.0 372 39.4
actividades Bomba elctrica conectada a
productivas? 61 20.3 49 16.0 16 4.7 126 13.3
la red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 6 2.0 1 0.3 4 1.2 11 1.2
Otras 71 23.7 48 15.7 25 7.4 144 15.2

6 40
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En el caso de los productores agrcolas el medio empleado con mayor frecuencia para
extraer el agua es la fuerza humana (en 43.9% de los productores), seguido de las
bombas con gasolina (34.3%) y de las bombas elctricas conectadas a la red de potencia
(12%). En el caso de los pecuarios y los agropecuarios el medio ms frecuente son las
bombas de gasolina (39.8% y 44.1%, respectivamente), ocupando las personas el
segundo lugar (con 39.2% y 38.7%, respectivamente) y las bombas elctricas conectadas
a la red el tercero (con 13.3% y 14.7%, respectivamente).

Cuadro 6.63. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, por tipo de actividad.
Productores
Productores agrcolas Productores pecuarios
agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 165 43.9 65 39.2 155 38.7
Animales de tiro 33 8.8 1 0.6 25 6.2
Qu utiliza para Bomba con diesel 17 4.5 3 1.8 22 5.5
extraer el agua que Bomba con keroseno 4 1.1 1 0.6
requiere en sus Bomba con gasolina 129 34.3 66 39.8 177 44.1
actividades Bomba elctrica conectada a la
productivas? 45 12.0 22 13.3 59 14.7
red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 3 0.8 8 4.8
Otras 66 17.6 25 15.1 53 13.2

Entre los productores particulares el medio ms frecuente para extraer el agua son las
bombas de gasolina (46.5% de los productores), seguido de las personas (41.9%) y de las
bombas elctricas conectadas a la red de potencia (12.9%). En el caso de los productores
ejidales el medio ms frecuente es la fuerza humana (36.4% de los productores), seguido
de las bombas de gasolina (26%) y de las bombas elctricas conectadas a la red de
potencia (15%).

6 41
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.64. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, por tipo de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 234 41.9 116 36.4 25 73.5
Animales de tiro 26 4.7 29 9.1 3 8.8
Qu utiliza para Bomba con diesel 15 2.7 26 8.2 1 2.9
extraer el agua que Bomba con keroseno 2 0.4 2 0.6 1 2.9
requiere en sus Bomba con gasolina 260 46.5 83 26.0 14 41.2
actividades Bomba elctrica conectada a la
productivas? 72 12.9 48 15.0
red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 9 1.6 2 0.6
Otras 82 14.7 51 16.0 5 14.7

El medio ms frecuente para extraer el agua requerida son las bombas de gasolina para
todos los productores, excepto para quienes no han concluido su educacin primaria. En
ellos el medio ms frecuente es la fuerza humana. Conforme aumenta el nivel educativo
de los productores se reduce la frecuencia con la que se emplea la fuerza humana para
extraer el agua y, por el contrario, se incrementa la frecuencia con la que se emplean las
bombas elctricas conectadas a la red de potencia y las bombas con diesel. El uso de
bombas de gasolina se hace ms frecuente conforma aumenta el nivel educativo hasta
preparatoria (entre los productores con educacin profesional y ms, el uso de dichas
bombas reduce su frecuencia de manera importante).

Cuadro 6.65. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, segn su nivel de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 180 43.6 156 42.4 33 36.7 18 24.3
Animales de tiro 35 8.5 23 6.3 1 1.1
Qu medio utiliza Bomba con diesel 15 3.6 16 4.3 6 6.7 5 6.8
para extraer el agua Bomba con keroseno 3 0.7 1 0.3 1 1.4
que requiere en sus Bomba con gasolina 140 33.9 160 43.5 44 48.9 28 37.8
actividades Bomba elctrica conectada a
productivas? 51 12.3 49 13.3 13 14.4 13 17.6
la red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 5 1.2 2 0.5 1 1.1 3 4.1
Otras 72 17.4 46 12.5 11 12.2 15 20.3

6 42
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La frecuencia con la que se emplean los diferentes medios para extraer agua segn los
niveles de ingresos de los productores muestran menos claridad que con relacin a otros
atributos. Con todo, en trminos generales se al incrementarse los niveles de ingresos las
frecuencias de uso se comportan de manera similar a como se seal arriba cuando
aumenta el nivel educativo de los productores.

Cuadro 6.66. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, segn su nivel de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y ms
sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 132.0 42.3 213 50.7 29 24.6 10 11.8
Animales de tiro 34.0 10.9 23 5.5 1 0.8 1 1.2
Qu medio utiliza Bomba con diesel 6.0 1.9 17 4.0 12 10.2 6 7.1
para extraer el Bomba con keroseno 2.0 0.6 2 0.5 1 1.2
agua que requiere Bomba con gasolina 66.0 21.2 222 52.9 51 43.2 29 34.1
en sus actividades Bomba elctrica conectada a
productivas? 38.0 12.2 47 11.2 20 16.9 20 23.5
la red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 2.0 0.6 3 0.7 1 0.8 5 5.9
Otras 66.0 21.2 44 10.5 14 11.9 18 21.2

El porcentaje de productores que emplean la fuerza humana para extraer agua se reduce
conforme aumentan los requerimientos de agua (de 50.8% cuando dichos requerimientos
diarios son de menos de 2 mil lts, a 20.5% cuando son mayores de 25 mil). Por el
contrario, la proporcin de productores que emplean bombas con diesel y bombas
elctricas conectadas a la red de potencia se incrementa al aumentar los requerimientos
de agua. En el caso de las primeras, la proporcin pasa del 2.5% en los productores que
requieren menos de 2 mil lts diarios a 10.3% en los que requieren ms de 25 mil; en el
caso de las segundas las proporciones pasan del 12.1% al 17.9%.

6 43
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.67. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, segn sus requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e e
Personas 226 50.8 75 40.3 54 31.2 15 31.3 8 20.5 7 16.3
Animales de tiro 37 8.3 11 5.9 2 1.2 5 10.4 3 7.0
Bomba con diesel 11 2.5 9 4.8 11 6.4 5 10.4 4 10.3 2 4.7
Bomba con
Qu utiliza 1 0.5 2 1.2 2 5.1
keroseno
para extraer
el agua que Bomba con
168 37.8 90 48.4 78 45.1 20 41.7 11 28.2 5 11.6
requiere en gasolina
sus Bomba elctrica
actividades conectada a la
54 12.1 23 12.4 27 15.6 7 14.6 7 17.9 7 16.3
productivas? red de energa
elctrica
Bomba elctrica
2 0.4 3 1.6 4 2.3 1 2.6 1 2.3
con bateras
Otras 60 13.5 27 14.5 20 11.6 1 2.1 9 23.1 19 44.2

Como se mencionaba anteriormente, el rango de consumo de agua ms comn entre la


muestra de productores es el de hasta 2,000 litros de agua. Por otra parte, el empleo de
personas y de bombas de gasolina son los medios ms usados para bombear el agua. En
ambos casos, el porcentaje ms alto de consumo de agua es de hasta 2,000 litros, con
una proporcin del 59% para personas y 45% para bombas de gasolina. En segundo y
tercer lugar estn el consumo de 2,001 a 4,000 litros, 20% y 18%, respectivamente; y de
4,001 y 10,000 litros, 14% y 21%, respectivamente.

6 44
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.68. Requerimientos de agua versus medio empleado para bombear.


Total nacional
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba elctrica TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica con bateras
conectada a
la red
Consumo de Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
agua
Hasta 2,000 226 58.7 37 63.8 11 26.2 0 0.00 168 45.2 54 43.2 2 18.20 498 49.90
litros 0 0 0 0 0
De 2,001 a 75 19.5 11 19.0 9 21.4 1 20.0 90 24.2 23 18.4 3 27.30 212 21.20
4,000 litros 0 0 0 0 0 0
De 4,001 a 54 14.0 2 3.40 11 26.2 2 40.0 78 21.0 27 21.6 4 36.40 178 17.80
10,000 litros 0 0 0 0 0
De 10,001 a 15 3.90 5 8.60 5 11.9 0 0.00 20 5.40 7 5.60 0 0.00 52 5.20
25,000 litros 0
25,001 o ms 8 2.10 0 0.00 4 9.50 2 40.0 11 3.00 7 5.60 1 9.10 33 3.30
litros 0
No sabe 7 1.80 3 5.20 2 4.80 0 0.00 5 1.30 7 5.60 1 9.10 25 2.50
Total 385 100. 58 100. 42 100. 5 100. 372 100. 125 100. 11 100.00 998 100.00
Productores 00 00 00 00 00 00
Agropecuarios

Cuadro 6.69. Requerimientos de agua versus medio empleado para bombear.


Total nacional
Medio empleado para bombear

Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a


Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina
elctrica elctrica con
conectada a bateras
la red
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 226 45.40 37 7.40 11 2.20 0 0.00 168 33.70 54 10.80 2 0.40 498 100.00
De 2,001 a 4,000 75 35.40 11 5.20 9 4.20 1 0.50 90 42.50 23 10.80 3 1.40 212 100.00
litros
De 4,001 a 10,000 54 30.30 2 1.10 11 6.20 2 1.10 78 43.80 27 15.20 4 2.20 178 100.00
litros
De 10,001 a 25,000 15 28.80 5 9.60 5 9.60 0 0.00 20 38.50 7 13.50 0 0.00 52 100.00
litros
25,001 o ms litros 8 24.20 0 0.00 4 12.10 2 6.10 11 33.30 7 21.20 1 3.00 33 100.00
No sabe 7 28.00 3 12.00 2 8.00 0 0.00 5 20.00 7 28.00 1 4.00 25 100.00
Total Productores 385 38.60 58 5.80 42 4.20 5 0.50 372 37.30 125 12.50 11 1.10 998 100.00
Nacional

En la regin Norte, de los medios de bombeo ms importantes o ms usados (personas,


bomba de gasolina y bomba elctrica conectada a la red), el rango de consumo ms

6 45
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

comn es el de hasta 2,000 litros de agua (52%, 49% y 46%, respectivamente). Para el
empleo de personas y de bomba de gasolina el siguiente rango de consumo es de 2,001
a 4,000 litros, 16% y 21%, respectivamente; y en tercer lugar de importancia est de
4,001 a 10,000 litros, 13% y 16%, respectivamente. Para el caso de la bomba elctrica
conectada a la red de potencia, los consumos en segundo y tercer lugar de importancia
est el de 4,001 a 10,000 litros (20%) y de 2,001 a 4,000 litros (15%).

Cuadro 6.70. Requerimientos de agua vs medio empleado para bombear.


Regin I (Norte)
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a
Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina
elctrica elctrica con
conectada a bateras
la red
Consumo de agua Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso %
s s s s s s s s
Hasta 2,000 litros 35 51.50 4 26.70 9 25.00 0 0.00 31 49.20 28 45.90 1 16.70 108 42.50
De 2,001 a 4,000 litros 11 16.20 3 20.00 7 19.40 1 20.00 13 20.60 9 14.80 1 16.70 45 17.70
De 4,001 a 10,000 litros 9 13.20 2 13.30 10 27.80 2 40.00 10 15.90 12 19.70 2 33.30 47 18.50
De 10,001 a 25,000 7 10.30 4 26.70 4 11.10 0 0.00 3 4.80 2 3.30 0 0.00 20 7.90
litros
25,001 o ms litros 2 2.90 0 0.00 4 11.10 2 40.00 1 1.60 3 4.90 1 16.70 13 5.10
No sabe 4 5.90 2 13.30 2 5.60 0 0.00 5 7.90 7 11.50 1 16.70 21 8.30
Total Productores 68 100.0 15 100.0 36 100.0 5 100.0 63 100.0 61 100.0 6 100.0 254 100.0
Regin I

Cuadro 6.71. Requerimientos de agua vs medio empleado para bombear.


Regin I (Norte)
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
conectada a bateras
la red
Consumo de agua Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso %
s s s s s s s s
Hasta 2,000 litros 35 32.40 4 3.70 9 8.30 0 0.00 31 28.70 28 25.90 1 0.90 108 100.0
De 2,001 a 4,000 litros 11 24.40 3 6.70 7 15.60 1 2.20 13 28.90 9 20.00 1 2.20 45 100.0
De 4,001 a 10,000 litros 9 19.10 2 4.30 10 21.30 2 4.30 10 21.30 12 25.50 2 4.30 47 100.0
De 10,001 a 25,000 7 35.00 4 20.00 4 20.00 0 0.00 3 15.00 2 10.00 0 0.00 20 100.0
litros
25,001 o ms litros 2 15.40 0 0.00 4 30.80 2 15.40 1 7.70 3 23.10 1 7.70 13 100.0
No sabe 4 19.00 2 9.50 2 9.50 0 0.00 5 23.80 7 33.30 1 4.80 21 100.0
Total Productores 68 26.80 15 5.90 36 14.20 5 2.00 63 24.80 61 24.00 6 2.40 254 100.0
Regin I

6 46
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En la regin III, el empleo de bombas a gasolina y de personas son los medios ms


comunes para el bombeo del agua. Para el primer caso, bombas de gasolina, el consumo
ms comn de agua es de 4,001 a 10,000 litros (35%), despus le sigue el rango de
2,001 a 4,000 litros (29%) y el de hasta 2,000 litros de agua (26%). Para el medio de
empleo de personas para el bombeo de agua, el consumo de sta es en el 52% de los
casos de hasta 2,000 litros de agua, el 29% de 4,001 a 10,000 litros, y el 18% de 2,001 a
4,000 litros.

Cuadro 6.72. Requerimientos de agua vs medio empleado para bombear.


Regin III (Centro)
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
conectada a bateras
la red
Consumo de agua Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso %
s s s s s s s s
Hasta 2,000 litros 51 51.50 18 85.70 1 50.00 0 0.00 31 26.10 24 50.00 0 0.00 125 43.10
De 2,001 a 4,000 litros 18 18.20 2 9.50 1 50.00 0 0.00 34 28.60 12 25.00 1 100.0 68 23.40
0
De 4,001 a 10,000 litros 29 29.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 35.30 7 14.60 0 0.00 78 26.90
De 10,001 a 25,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 7.60 4 8.30 0 0.00 13 4.50
litros
25,001 o ms litros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.50 1 2.10 0 0.00 4 1.40
No sabe 1 1.00 1 4.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.70
Total Productores 99 100.0 21 100.0 2 100.0 0 0.00 119 100.0 48 100.0 1 100.0 290 100.0
Regin III 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro 6.73. Requerimientos de agua vs medio empleado para bombear.


Regin III (Centro)
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
conectada a bateras
la red
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 51 40.80 18 14.40 1 0.80 0 0.00 31 24.80 24 19.20 0 0.00 125 100.00
De 2,001 a 4,000 litros 18 26.50 2 2.90 1 1.50 0 0.00 34 50.00 12 17.60 1 1.50 68 100.00
De 4,001 a 10,000 29 37.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 53.80 7 9.00 0 0.00 78 100.00
litros
De 10,001 a 25,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 69.20 4 30.80 0 0.00 13 100.00
litros
25,001 o ms litros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00
No sabe 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
Total Productores 99 34.10 21 7.20 2 0.70 0 0.00 119 41.00 48 16.60 1 0.30 290 100.00

6 47
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Regin III

Para la regin IV o Sur Sureste, el medio empleado para el bombeo de agua en el 48% de
los casos son personas. El 64% de los productores que emplean este medio consumen
hasta 2,000 litros de agua, el 21% de 2,001 a 4,000 litros y el 7% de 4,001 a 10,000 litros.
El segundo medio ms empleado es el bombeo con bomba de gasolina (42%), de los
cuales ms de la mitad consume hasta 2,000 litros, el 23% de 2,001 a 4,000 litros, y el
14% de 4,001 a 10,000 litros de agua.

Cuadro 6.74. Requerimientos de agua vs medio empleado para bombear.


Regin IV (Sur Sureste)
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
conectada a bateras
la red
Consumo de agua Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso %
s s s s s s s s
Hasta 2,000 litros 140 64.20 15 68.20 1 25.00 0 0.00 106 55.80 2 12.50 1 25.00 265 58.40
De 2,001 a 4,000 litros 46 21.10 6 27.30 1 25.00 0 0.00 43 22.60 2 12.50 1 25.00 99 21.80
De 4,001 a 10,000 litros 16 7.30 0 0.00 1 25.00 0 0.00 26 13.70 8 50.00 2 50.00 53 11.70
De 10,001 a 25,000 litros 8 3.70 1 4.50 1 25.00 0 0.00 8 4.20 1 6.30 0 0.00 19 4.20
25,001 o ms litros 6 2.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 3.70 3 18.80 0 0.00 16 3.50
No sabe 2 0.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 2 0.40
Total Productores Regin 218 100.0 22 100.0 4 100.0 0 100.0 190 100.0 16 100.0 4 100.0 454 100.0
IV

6 48
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.75. Requerimientos de agua vs medio empleado para bombear.


Regin IV (Sur Sureste)
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
conectada a la bateras
red
Consumo de Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
agua
Hasta 2,000 140 52.80 15 5.70 1 0.40 0 0.00 106 40.00 2 0.80 1 0.40 265 100.00
litros
De 2,001 a 46 46.50 6 6.10 1 1.00 0 0.00 43 43.40 2 2.00 1 1.00 99 100.00
4,000 litros
De 4,001 a 16 30.20 0 0.00 1 1.90 0 0.00 26 49.10 8 15.10 2 3.80 53 100.00
10,000 litros
De 10,001 a 8 42.10 1 5.30 1 5.30 0 0.00 8 42.10 1 5.30 0 0.00 19 100.00
25,000 litros
25,001 o ms 6 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 43.80 3 18.80 0 0.00 16 100.00
litros
No sabe 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
Total 218 48.00 22 4.80 4 0.90 0 0.00 190 41.90 16 3.50 4 0.90 454 100.00
Productores
Regin IV

La profundidad ms comn desde la que se bombea agua es de menos de 5 metros


(37%) para el total de productores a nivel nacional, seguido de 20 a 30 metros (23%) y de
5 a 10 metros (20%). Los medios ms empleados para bombear el agua son las personas
(38%) o utilizando una bomba de gasolina (37.5%). Por medio de personas el bombeo se
hace ms comnmente a una profundidad de menos de 5 metros (39%), o de 20 a 30
metro (27%), o de 5 a 10 metros (25%). Si se utiliza una bomba de gasolina las
profundidades ms comunes son las mismas que por medio de personas, con
proporciones de uso del 36%, 27.5% y 22%, respectivamente.

6 49
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.76. Profundidad desde la que se bombea vs medio empleado para


bombear. Total nacional.
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
conectada a la bateras
Profundidad red
desde la que Caso % Casos % Caso % Caso % Caso % Casos % Caso % Caso %
se bombea s s s s s s
Menos de 5 146 38.7 23 40.4 7 16.70 1 20.0 134 36.1 54 42.90 1 9.10 366 37.00
m 0 0 0 0
De 5 a 10 m 58 15.4 8 14.0 16 38.10 3 60.0 83 22.4 27 21.40 1 9.10 196 19.80
0 0 0 0
De 10 a 15 m 31 8.20 6 10.5 5 11.90 1 20.0 20 5.40 14 11.10 0 0.00 77 7.10
0 0
De 15 a 20 m 23 6.10 4 7.00 2 4.80 0 0.00 26 7.00 5 4.00 4 36.40 64 6.50
De 20 a 30 m 101 26.8 11 19.3 6 14.30 0 0.00 102 27.5 8 6.30 3 27.30 231 23.40
0 0 0
De 30 a 40 m 5 1.30 2 3.50 0 0.00 0 0.00 3 8.10 5 4.00 0 0.00 15 1.50
De 40 a 50 m 1 0.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.40 1 0.80 1 9.10 5 0.50
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 3 7.10 0 0.00 0 0.00 4 3.20 0 0.00 7 0.70
Ms de 60 m 12 3.20 3 5.30 3 7.10 0 0.00 1 0.30 8 6.30 1 9.10 28 2.80
Total 377 100 57 100 42 100 5 100 371 100 126 100 11 100 989 100
Nacional

Cuadro 6.77 Profundidad desde la que se bombea vs medio empleado para


bombear. Total nacional.
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
Profundidad conectada a la bateras
desde la que red
se bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 146 39.90 23 6.30 7 1.90 1 0.30 134 36.60 54 14.80 1 0.30 366 100.00
m
De 5 a 10 m 58 29.60 8 4.10 16 8.20 3 1.53 83 42.30 27 13.80 1 0.50 196 100.00
De 10 a 15 m 31 40.30 6 7.80 5 6.50 1 1.30 20 26.00 14 18.20 0 0.00 77 100.00
De 15 a 20 m 23 35.90 4 6.30 2 3.10 0 0.00 26 40.60 5 7.80 4 6.30 64 100.00
De 20 a 30 m 101 43.70 11 4.80 6 2.60 0 0.00 102 44.20 8 3.50 3 1.30 231 100.00
De 30 a 40 m 5 33.30 2 13.30 0 0.00 0 0.00 3 20.00 5 33.30 0 0.00 15 100.00
De 40 a 50 m 1 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00 5 100.00
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 3 42.90 0 0.00 0 0.00 4 57.10 0 0.00 7 100.00
Ms de 60 m 12 42.90 3 10.70 3 10.70 0 0.00 1 3.60 8 28.60 1 3.60 28 100.00
Total 377 38.10 57 5.80 42 4.20 5 0.50 371 37.50 126 12.70 11 1.10 989 100.00
Nacional

6 50
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En la regin Norte, los productores emplean ms comnmente para bombear el agua a


personas, una bomba a gasolina, o una bomba elctrica conectada a la red (25% de los
productores en los tres casos). Por medio de estos tres mtodos las profundidades ms
comunes desde la que se bombea son de 5 a 10 metros y de menos de 5 metros.

Cuadro 6.78. Profundidad desde la que se bombea vs medio empleado para


bombear. Regin I (Norte).
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
Profundidad conectada a la bateras
desde la que red
se bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 16 25.80 2 14.30 5 13.90 1 20.00 9 14.50 12 19.70 0 0.00 45 18.30
m
De 5 a 10 m 25 40.30 5 35.70 16 44.40 3 60.00 33 53.20 12 19.70 1 16.70 95 38.60
De 10 a 15 m 11 17.70 2 14.30 5 13.90 1 20.00 6 9.70 9 14.80 0 0.00 34 13.80
De 15 a 20 m 0 0.00 1 7.10 2 5.60 0 0.00 7 11.30 5 8.20 2 33.30 17 6.90
De 20 a 30 m 0 0.00 1 7.10 5 13.90 0 0.00 3 4.80 8 13.10 1 16.70 18 7.30
De 30 a 40 m 3 4.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.60 5 8.20 0 0.00 9 3.70
De 40 a 50 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.20 1 1.60 1 16.70 4 1.60
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 2 5.60 0 0.00 0 0.00 4 6.60 0 0.00 6 2.40
Ms de 60 m 7 11.30 3 21.40 1 2.80 0 0.00 1 1.60 5 8.20 1 16.70 18 7.30
Total Regin I 62 100.00 14 100.00 36 100.00 5 100.00 62 100.00 61 100.00 6 100.00 246 100.00

Cuadro 6.79. Profundidad desde la que se bombea vs medio empleado para


bombear. Regin I (Norte).
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a
Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina
elctrica elctrica con
Profundidad conectada a bateras
desde la que la red
se bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 16 35.60 2 4.40 5 11.10 1 2.20 9 20.00 12 26.70 0 0.00 45 100.00
m
De 5 a 10 m 25 26.30 5 5.30 16 16.80 3 3.20 33 34.70 12 12.60 1 1.10 95 100.00
De 10 a 15 m 11 32.40 2 5.90 5 14.70 1 2.90 6 17.60 9 26.50 0 0.00 34 100.00
De 15 a 20 m 0 0.00 1 5.90 2 11.80 0 0.00 7 41.20 5 29.40 2 11.80 17 100.00
De 20 a 30 m 0 0.00 1 5.60 5 27.80 0 0.00 3 16.70 8 44.40 1 5.60 18 100.00
De 30 a 40 m 3 33.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.10 5 55.60 0 0.00 9 100.00
De 40 a 50 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 1 25.00 1 25.00 4 100.00
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 2 33.30 0 0.00 0 0.00 4 66.70 0 0.00 6 100.00
Ms de 60 m 7 38.90 3 16.70 1 5.60 0 0.00 1 5.60 5 27.80 1 5.60 18 100.00
Total Regin I 62 25.20 14 5.70 36 14.60 5 2.00 62 25.20 61 24.80 6 2.40 246 100.00

6 51
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En la regin Centro las forma ms comn para bombear el agua el uso de las bombas de
gasolina (41%), seguida de personas (34%), y de las bombas elctricas conectadas a la
red de energa (17%). En los tres medios de bombeo, ms de la mitad de los casos lo
hacen desde menos de 5 metros de profundidad (77% con personas, el 59% con bomba a
gasolina, 65% con bomba elctrica), seguido de 5 a 10 metros (18% con personas, el
32% con bomba a gasolina, 22% con bomba elctrica) y de 10 a 15 metros (5% con
personas, el 3% con bomba a gasolina, y 10% con bomba elctrica). Prcticamente estos
son los nicos rangos de profundidad desde los que se bombea el agua en la regin III.

Cuadro 6.80. Profundidad desde la que se bombea vs medio empleado para


bombear. Regin III (Centro).
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
Profundidad conectada a bateras
desde la que la red
se bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 75 77.30 14 66.70 2 100.00 0 0.00 70 58.80 32 65.30 1 100.00 194 67.10
m
De 5 a 10 m 17 17.50 3 14.30 0 0.00 0 0.00 38 31.90 11 22.40 0 0.00 69 23.90
De 10 a 15 m 5 5.20 3 14.30 0 0.00 0 0.00 4 3.40 5 10.20 0 0.00 17 5.90
De 15 a 20 m 0 0.00 1 4.80 0 0.00 0 0.00 3 2.50 0 0.00 0 0.00 4 1.40
De 20 a 30 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.50 0 0.00 0 0.00 3 1.00
De 30 a 40 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.80 0 0.00 0 0.00 1 0.30
De 40 a 50 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ms de 60 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 0 0.00 1 0.30
Total Regin 97 100.00 21 100.00 2 100.00 0 100.00 119 100.00 49 100.00 1 100.00 289 100.00
III

6 52
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.81. Profundidad desde la que se bombea vs medio empleado para


bombear. Regin III (Centro).
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba elctrica Bomba TOTAL
Profundidad tiro diesel keroseno gasolina conectada a la elctrica con
desde la que red bateras
se bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 m 75 38.70 14 7.20 2 1.00 0 0.00 70 36.10 32 16.50 1 0.50 194 100.00
De 5 a 10 m 17 24.60 3 4.30 0 0.00 0 0.00 38 55.10 11 15.90 0 0.00 69 100.00
De 10 a 15 m 5 29.40 3 17.60 0 0.00 0 0.00 4 23.50 5 29.40 0 0.00 17 100.00
De 15 a 20 m 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
De 20 a 30 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
De 30 a 40 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
De 40 a 50 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
Ms de 60 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.0 1 100.00
Total Regin III 97 33.60 21 7.30 2 0.70 0 0.00 119 41.20 49 17.00 1 0.30 289 100.00

En la regin Sur Sureste, el 48% de los casos emplean personas y el 42% bombas de
gasolina para el bombeo de agua. En ambos casos la profundidad ms comn desde la
que se bombea el agua es de 20 a 30 metros (46% de los casos en que emplean
personas y 51% en los que emplean bombas a gasolina). La profundidad de menos de 5
metros es tambin bastante usual, 25% de los casos en que emplean personas y 29% en
los que emplean bombas a gasolina.

Cuadro 6.82. Profundidad desde la que se bombea vs medio empleado para


bombear. Regin IV (Sur Sureste).
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a
Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina
elctrica elctrica con
Profundidad conectada a la bateras
desde la que se red
bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 m 55 25.20 7 31.80 0 0.00 0 0.00 55 28.90 10 62.50 0 0.00 127 28.00
De 5 a 10 m 16 7.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 6.30 4 25.00 0 0.00 32 7.00
De 10 a 15 m 15 6.90 1 4.50 0 0.00 0 0.00 10 5.30 0 0.00 0 0.00 26 5.70
De 15 a 20 m 23 10.60 2 9.10 0 0.00 0 0.00 16 8.40 0 0.00 2 50.00 43 9.50
De 20 a 30 m 101 46.30 10 45.50 1 25.00 0 0.00 96 50.50 0 0.00 2 50.00 210 46.30
De 30 a 40 m 2 0.90 2 9.10 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00 5 1.10
De 40 a 50 m 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.20
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.20
Ms de 60 m 5 2.30 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 0 0.00 9 2.00
Total Regin IV 218 100.00 22 100.00 4 100.00 0 100.00 190 100.00 16 100.00 4 100.00 454 100.00

6 53
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.83. Profundidad desde la que se bombea vs medio empleado para


bombear. Regin IV (Sur Sureste).
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a diesel Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro keroseno gasolina elctrica elctrica con
Profundidad conectada a la bateras
desde la que se red
bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 m 55 43.30 7 5.50 0 0.00 0 0.00 55 43.30 10 7.90 0 0.00 127 100.00
De 5 a 10 m 16 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 37.50 4 12.50 0 0.00 32 100.00
De 10 a 15 m 15 57.70 1 3.80 0 0.00 0 0.00 10 38.50 0 0.00 0 0.00 26 100.00
De 15 a 20 m 23 53.50 2 4.70 0 0.00 0 0.00 16 37.20 0 0.00 2 4.70 43 100.00
De 20 a 30 m 101 48.10 10 4.80 1 0.50 0 0.00 96 45.70 0 0.00 2 1.00 210 100.00
De 30 a 40 m 2 40.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
De 40 a 50 m 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Ms de 60 m 5 55.60 0 0.00 2 22.20 0 0.00 0 0.00 2 22.20 0 0.00 9 100.00
Total Regin IV 218 48.00 22 4.80 4 0.90 0 0.00 190 41.90 16 3.50 4 0.90 454 100.00

6.7. Productores segn la profundidad desde la que bombean en


poca de secas.

El 92.9% de los productores proporcion informacin sobre la profundidad desde la que


bombea agua en poca de secas. De entre quienes respondieron, el 42.7% lo hace desde
menos de 5 metros; un 20.3% adicional lo hace desde entre 5 y 10 metros; otro 13.5%
bombea desde entre 10 y 20 metros de profundidad; y un 15.5% lo hace desde entre 20 y
30 metros. Por regiones, en la Norte (regin I) quienes bombean desde menos de 5
metros son slo el 20.2%, con otro 33.3% que lo hace desde entre 5 y 10 metros; esta es
la regin en la que una mayor proporcin de los productores bombea agua desde 30 o
ms metros (el 15.9%, contra slo el 0.6% en la regin Centro y 4.1% en la Sur Sureste).
En la Centro (regin III) la proporcin de quienes bombean desde menos de 5 metros se
eleva al 69.2%, con otro 21.6% que lo hace desde entre 5 y 10 metros. En la Sur Sureste
(regin IV) el 37% bombea desde menos de 5 metros y un 9.2% adicional lo hace desde
entre 5 y 10 metros.

6 54
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.84. Productores segn la profundidad desde la que bombean en


poca de secas, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
De 0 a 5 metros 52 20.2 202 69.2 125 37.0 379 42.7
De 5 a 10 metros 86 33.3 63 21.6 31 9.2 180 20.3
De 10 a 15 metros 39 15.1 17 5.8 22 6.5 78 8.8
Desde qu De 15 a 20 metros 17 6.6 5 1.7 30 8.9 52 5.9
profundidad De 20 a 30 metros 22 8.5 3 1.0 113 33.4 138 15.5
bombea en
poca de De 30 a 40 metros 10 3.9 1 0.3 6 1.8 17 1.9
secas? De 40 a 50 metros 6 2.3 1 0.3 7 0.8
De 50 a 60 metros 8 3.1 1 0.3 9 1.0
Ms de 60 metros 17 6.6 1 0.3 9 2.7 27 3.0
No sabe 1 0.4 1 0.1
Total 258 100.0 292 100.0 338 100.0 888 100.0

El patrn de la distribucin de profundidades desde las que los productores bombean


agua en poca de secas es muy parecida independientemente del tipo de actividades que
realizan (agrcolas, pecuarias o agropecuarias).

Cuadro 6.85. Productores segn la profundidad desde la que bombean en


poca de secas, segn tipo de actividad
Productores Productores
Productores agrcolas
pecuarios agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
De 0 a 5 metros 145 42.3 60.0 36.6 174 45.9
De 5 a 10 metros 60 17.5 27.0 16.5 91 24.0
De 10 a 15 metros 22 6.4 17.0 10.4 39 10.3
Desde qu De 15 a 20 metros 13 3.8 18.0 11.0 21 5.5
profundidad De 20 a 30 metros 77 22.4 26.0 15.9 35 9.2
bombea en poca De 30 a 40 metros 8 2.3 5.0 3.0 4 1.1
de secas? De 40 a 50 metros 1 0.3 3.0 1.8 3 0.8
De 50 a 60 metros 3 0.9 3.0 1.8 3 0.8
Ms de 60 metros 14 4.1 5.0 3.0 8 2.1
No sabe 1 0.3
Total 343 100.0 164.0 100.0 379 100.0

El perfil de profundidades desde las que los productores bombean agua en pocas de
secas es similar para los productores particulares y ejidales, y se asemeja al perfil antes

6 55
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

descrito para la totalidad de los productores. En el caso de los productores comunitarios


un porcentaje importante (43.3%) tienen que bombear el agua desde una profundidad de
entre 20 y 30 metros.

Cuadro 6.86. Productores segn la profundidad desde la que bombean en


poca de secas, segn tipo de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
De 0 a 5 metros 222 41.9 135 45.6 6 20.0
De 5 a 10 metros 104 19.6 66 22.3 5 16.7
De 10 a 15 metros 44 8.3 28 9.5 5 16.7
Desde qu De 15 a 20 metros 29 5.5 18 6.1 1 3.3
profundidad De 20 a 30 metros 94 17.7 27 9.1 13 43.3
bombea en poca De 30 a 40 metros 13 2.5 3 1.0
de secas? De 40 a 50 metros 4 0.8 3 1.0
De 50 a 60 metros 7 1.3 2 0.7
Ms de 60 metros 12 2.3 14 4.7
No sabe 1 0.2
Total 530 100.0 296 100.0 30 100.0

La profundidad desde la que los productores se ven obligados a bombear agua en poca
de secas no muestra ninguna correlacin con sus requerimiento de agua. Destaca s entre
quienes tienen requerimientos diarios de agua inferiores a 4 mil lts la relativamente alta
proporcin de quienes tienen que bombear desde entre 20 y 30 metros de profundidad.

Cuadro 6.87. Productores segn la profundidad desde la que bombean en


poca de secas, segn los requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a 25,000 De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros litros litros
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
De 0 a 5 metros 193 46.0 74 41.3 65 38.0 20 41.7 13 40.6 12 34.3
De 5 a 10 metros 64 15.2 37 20.7 49 28.7 16 33.3 8 25.0 6 17.1
Desde De 10 a 15 metros 35 8.3 18 10.1 15 8.8 5 10.4 2 6.3 3 8.6
qu De 15 a 20 metros 29 6.9 8 4.5 8 4.7 3 6.3 1 3.1 3 8.6
profundidad De 20 a 30 metros 82 19.5 36 20.1 14 8.2 1 2.1 3 9.4 2 5.7
bombea en De 30 a 40 metros 6 1.4 3 1.7 6 3.5 2 5.7
poca de De 40 a 50 metros 1 0.2 4 2.3 2 6.3
secas? De 50 a 60 metros 4 2.3 1 2.1 1 3.1 3 8.6
Ms de 60 metros 9 2.1 3 1.7 6 3.5 2 4.2 2 6.3 4 11.4
No sabe 1 0.2
Total 420 100.0 179 100.0 171 100.0 48 100.0 32 100.0 35 100.0

6 56
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Los siguientes cuadros muestran los requerimientos de agua de los productores y la


profundidad desde la que la bombean por tipo de actividad que realizan. La mitad de los
productores agrcolas requieren hasta 2,000 litros de agua, de los cuales el 41% se
bombea a menos de 5 metros de profundidad, el 35% de entre 20 y 30 metros, y el 10%
se bombea de una profundidad de 5 a 10 metros. En el caso de los productores
pecuarios, dos quintas partes (44%) tienen tambin un requerimiento de hasta 2,000 litros
de agua, de los cuales la mitad de ellos (49%) bombean el agua de una profundidad de
menos de 5 metros, el 13% de 10 a 15 metros, otro 13% de 20 a 30 metros, un 11 % de
15 a 20 metros, y un 10% de 5 a 10 metros. Para los productores agropecuarios el 47%
requieren menos de 2,000 litros de agua y la mitad la bombea de menos de 5 metros de
profundidad, una quinta parte de entre 5 y 10 metros, y un 10% de 10 a 15 metros.

Cuadro 6.88. Productores segn la profundidad desde la que se bombea y


requerimientos de la misma. Productores agrcolas.
Consumo de agua
Hasta 2,000 lts De 2,001 a De 4,001 a De 10,001 a 25,001 o ms lts No sabe Total Regin I
Profundidad desde la 4,000 lts 10,000 lts 25,000 lts
que bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 m 73 41.00 31 57.40 17 34.00 10 45.50 5 35.70 8 33.30 144 42.10
De 5 a 10 m 17 9.60 12 22.20 17 34.00 8 36.40 2 14.30 4 16.70 60 17.50
De 10 a 15 m 9 5.10 2 3.70 6 12.00 2 9.10 2 14.30 1 4.20 22 6.40
De 15 a 20 m 10 5.60 1 1.90 0 0.00 0 0.00 1 7.10 1 4.20 13 3.80
De 20 a 30 m 63 35.40 4 7.40 6 12.00 1 4.50 1 7.10 2 8.30 77 22.50
De 30 a 40 m 2 1.10 2 3.70 2 4.00 0 0.00 0 0.00 2 8.30 8 2.30
De 40 a 50 m 0 0.00 0 0.00 1 2.00 0 0.00 1 7.10 0 0.00 2 0.60
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 12.50 3 0.90
Ms de 60 m 4 2.20 2 3.70 1 2.00 1 4.50 2 14.30 3 12.50 13 3.80
Total Productores 178 100.00 54 100.00 50 100.00 22 100.00 14 100.00 24 100.00 342 100.00
Agrcolas

6 57
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.89. Productores segn la profundidad desde la que se bombea y


requerimientos de la misma. Productores ganaderos.
Consumo de agua
Profundidad desde la Hasta 2,000 lts De 2,001 a De 4,001 a De 10,001 a 25,001 o ms lts No sabe Total Regin I
que bombea 4,000 lts 10,000 lts 25,000 lts
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 m 35 49.30 11 28.20 8 22.90 2 28.60 2 25.00 1 33.30 59 36.20
De 5 a 10 m 7 9.90 7 17.90 9 25.70 1 14.30 3 37.50 0 0.00 27 16.60
De 10 a 15 m 9 12.70 4 10.30 1 2.90 2 28.60 0 0.00 1 33.30 17 10.40
De 15 a 20 m 8 11.30 3 7.70 4 11.40 2 28.60 0 0.00 1 33.30 18 11.00
De 20 a 30 m 9 12.70 11 28.20 5 14.30 0 0.00 1 12.50 0 0.00 26 16.00
De 30 a 40 m 2 2.80 1 2.60 2 5.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3.10
De 40 a 50 m 0 0.00 2 5.10 0 0.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 3 1.80
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 2 5.70 0 0.00 1 12.50 0 0.00 3 1.80
Ms de 60 m 1 1.40 0 0.00 4 11.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3.10
Total Productores 71 100.00 39 100.00 35 100.00 7 100.00 8 100.00 3 100.00 163 100.00
Ganaderos

Cuadro 6.90. Productores segn la profundidad desde la que se bombea y


requerimientos de la misma. Productores agropecuarios.
Consumo de agua
Hasta 2,000 lts De 2,001 a De 4,001 a De 10,001 a 25,001 o ms lts No sabe Total Regin I
Profundidad desde la 4,000 lts 10,000 lts 25,000 lts
que bombea Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 5 m 85 50.60 32 36.40 40 47.60 8 44.40 6 50.00 3 37.50 174 46.00
De 5 a 10 m 38 22.60 18 20.50 23 27.40 7 38.90 3 25.00 2 25.00 91 24.10
De 10 a 15 m 17 10.10 12 13.60 8 9.50 1 5.60 0 0.00 1 12.50 39 10.30
De 15 a 20 m 11 6.50 4 4.50 4 4.80 1 5.60 0 0.00 1 12.50 21 5.60
De 20 a 30 m 10 6.00 21 23.90 3 3.60 0 0.00 1 8.30 0 0.00 35 9.30
De 30 a 40 m 2 1.20 0 0.00 2 2.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1.10
De 40 a 50 m 1 0.60 0 0.00 1 1.20 0 0.00 1 8.30 0 0.00 3 0.80
De 50 a 60 m 0 0.00 0 0.00 2 2.40 0 0.00 1 8.30 0 0.00 3 0.80
Ms de 60 m 4 2.40 1 1.10 1 1.20 1 5.60 0 0.00 1 12.50 8 2.10
Total Productores 168 100.00 88 100.00 84 100.00 18 100.00 12 100.00 8 100.00 378 100.00
Agropecuarios

6 58
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.8. Productores segn sus requerimientos diarios de agua.

La distribucin de los productores segn sus requerimientos de agua, que ya se present


antes, se repite con matices menores en cada una de las tres regiones consideradas en
este estudio.

Cuadro 6.91. Productores segn sus requerimientos diarios de agua, por


regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Hasta 2,000 litros 122 41.2 135 44.4 191 56.0 448 47.6
De 2001 a 4,000 litros 46 15.5 77 25.3 64 18.8 187 19.9
SEGN CONSUMO De 4001 a 10,000 litros 56 18.9 66 21.7 52 15.2 174 18.5
DE AGUA De 10001 a 25,000 litros 19 6.4 12 3.9 17 5.0 48 5.1
De 25,001 y ms litros 19 6.4 5 1.6 15 4.4 39 4.1
No sabe 34 11.5 9 3.0 2 0.6 45 4.8
Total 296 100.0 304 100.0 341 100.0 941 100.0

La distribucin de consumo de agua por tipo de actividad de los productores es similar al


patrn nacional. En el sector agrcola el 50% consume hasta 2,000 litros, el 16% consume
entre 2,001 y 4,000 litros, y el 14% consume entre 4,001 y 10,000 litros. En el sector
ganadero la distribucin es 44% consume hasta 2,000 litros, el 23% consume entre 2,001
y 4,000 litros, y el 22% consume entre 4,001 y 10,000 litros. Finalmente, en el sector
agropecuario el 47% consume hasta 2,000 litros, el 23% consume entre 2,001 y 4,000
litros, y el 22% consume entre 4,001 y 10,000 litros. En los tres sectores el porcentaje de
productores que consume ms de 10,000 litros es de entre el 8 y el 11% (11% agrcola,
9% ganadero, y 8% agropecuario).

Cuadro 6.92. Distribucin de los productores por tipo de actividad y consumo


de agua: Total nacional
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 187 50.00 74 44.00 185 46.60 446 47.50
De 2,001 a 4,000 litros 59 15.80 39 23.20 89 22.40 187 19.90
De 4,001 a 10,000 litros 53 14.20 37 22.00 84 21.20 174 18.50
De 10,001 a 25,000 litros 22 5.90 8 4.80 18 4.50 48 5.10
25,001 o ms litros 20 5.30 7 4.20 12 3.00 39 4.20

6 59
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

No sabe 33 8.80 3 1.80 9 2.30 45 4.80


Total Nacional 374 100.00 168 100.00 397 100.00 939 100.00

Considerando el consumo de agua y el tipo de actividad por regin, tenemos que en la


regin Norte la mayora (41%) consume hasta 2,000 litros de agua, el 16% de entre 2,001
y 4,000 litros, el 19% entre 4,001 y 10,000, el 6% de 10,001 a 25,000 y otro 6% ms de
25,000 litros. Los productores de los sectores ganadero y agropecuario muestran una
distribucin similar. Sin embargo, en el sector agrcola la distribucin es distinta habiendo
un mayor consumo de agua. Slo el 24% de los productores consume hasta 2,000 litros
de agua, mientras que el 23% consume de 4,001 a 10,000 litros, el 9% de 10,001 a
25,000 y el 11% consume ms de 25,000 litros. Esto es, el 20% de los productores
agrcolas tienen un consumo de ms de 10,000 litros de agua.

Cuadro 6.93. Distribucin de los productores por tipo de actividad y consumo


de agua: Regin I (Norte)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 29 24.20 26 46.40 67 55.80 122 41.20
De 2,001 a 4,000 litros 15 12.50 13 23.20 18 15.00 46 15.50
De 4,001 a 10,000 litros 27 22.50 11 19.60 18 15.00 56 18.90
De 10,001 a 25,000 litros 11 9.20 2 3.60 6 5.00 19 6.40
25,001 o ms litros 13 10.80 3 5.40 3 2.50 19 6.40
No sabe 25 20.80 1 1.80 8 6.70 34 11.50
Total Regin I 120 100.00 56 100.00 120 100.00 296 100.00

Por su parte, en la regin Centro, hay un porcentaje menor de los casos que consumen
hasta 2,000 litros de agua (44%) y ms casos de consumo de 2,001 a 4,000 litros y de
4,001 a 10,000 litros, 25% y 22% respectivamente. Slo el 5.5% consume ms de 10,000
litros de agua. Por tipo de actividad, el sector agrcola es el que muestra un menos
consumo de agua por el porcentaje de los casos. El 53% consume hasta 2,000 litros de
agua, mientras que en el ganadero y el agropecuario es el 36% y 37%, respectivamente.
El consumo de entre 2,001 y 4,000 litros es muy similar en los tres sectores (25%
agrcola, 29% ganadero y 25% agropecuario), mientras que el de 4,001 a 10,000 es
menor en el sector agrcola (13%), en los sectores ganadero y agropecuario este es del
25% y 31%, respectivamente.

6 60
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.94. Distribucin de los productores por tipo de actividad y consumo


de agua: Regin III (Centro)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 76 52.80 10 35.70 49 37.10 135 44.40
De 2,001 a 4,000 litros 36 25.00 8 28.60 33 25.00 77 25.30
De 4,001 a 10,000 litros 18 12.50 7 25.00 41 31.10 66 21.70
De 10,001 a 25,000 litros 4 2.80 1 3.60 7 5.30 12 3.90
25,001 o ms litros 3 2.10 1 3.60 1 0.80 5 1.60
No sabe 7 4.90 1 3.60 1 0.80 9 3.00
Total Regin II 144 100.00 28 100.00 132 100.00 304 100.00

Finalmente, el consumo de agua en la regin Sur Sureste tiene una distribucin similar a
la del total nacional. El 56% consume hasta 2,000 litros, el 19% de 2,001 a 4,000 litros, el
15% de 4,001 a 10,000 litros, 5% consume de 10,001 a 25,000 litros y el 4% consume
ms de 25,000 litros. La distribucin por tipo de actividad es similar a la regional, teniendo
un menos consumo de agua por porcentaje en el sector agrcola. El 75% de los casos
consume hasta 2,000 litros de agua en este sector, mientras que en ganadero y
agropecuario el nmero de casos corresponden al 45% y 48%, respectivamente. Para el
consumo de 2,001 a 4000 litros y de 4,001 a 10,000 litros, los casos en el sector agrcola
corresponden al 7% (para cada rango de consumo), mientras que para el ganadero es del
21% y el 23%, respectivamente, y para el agropecuario del 26% y el 17%,
respectivamente.

Cuadro 6.95. Distribucin de los productores por tipo de actividad y consumo


de agua: Regin IV (Sur Sureste)
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Consumo de agua Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 litros 82 74.50 38 45.20 69 47.60 189 55.80
De 2,001 a 4,000 litros 8 7.30 18 21.40 38 26.20 64 18.90
De 4,001 a 10,000 litros 8 7.30 19 22.60 25 17.20 52 15.30
De 10,001 a 25,000 litros 7 6.40 5 6.00 5 3.40 17 5.00
25,001 o ms litros 4 3.60 3 3.60 8 5.50 15 4.40
No sabe 1 0.90 1 1.20 0 0.00 2 0.60
Total Regin IV 110 100.00 84 100.00 145 100.00 339 100.00

6 61
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

El tipo de propiedad tampoco introduce modificaciones importantes en cuanto a la


distribucin de los requerimientos de agua de los productores.

Cuadro 6.96. Productores segn sus requerimientos diarios de agua, por tipo
de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Hasta 2,000 litros 243 43.7 171 53.6 19 55.9
De 2001 a 4,000 litros 118 21.2 53 16.6 12 35.3
SEGN De 4001 a 10,000 litros 121 21.8 45 14.1 1 2.9
CONSUMO
DE AGUA De 10001 a 25,000 litros 35 6.3 12 3.8
De 25,001 y ms litros 21 3.8 17 5.3
No sabe 18 3.2 21 6.6 2 5.9
Total 556 100.0 319 100.0 34 100.0

6.9. Productores segn las caractersticas de los sistemas de riego.

El 44.56% de los productores entrevistados sealaron tener algn sistema de riego. El


porcentaje de los que cuentan con l es mayor en la regin Sur Sureste (regin IV)
(48.4%) y menor en la regin Centro (regin III) (40.0%). En las regiones Norte (regin I) y
Centro predominan por mucho los sistemas de riego superficial (ms del 90% del total en
ambos casos). En la regin Sur Sureste es ms frecuente el riego por goteo (60.8% de los
casos), con apenas poco ms de la tercera parte (34.3%) con sistemas de riego
superficial.

Cuadro 6.97. Porcentaje de entrevistados que tiene sistema de riego, segn


el tipo de sistema de riego, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje
e
Cuenta con sistema de riego 136 44.6 124 40.0 166 48.4 426 44.6
Tipo de Total 100.0 100.0 100.0 100.0

6 62
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Riego superficial 123 90.4 118 95.2 57 34.3 298 69.5


sistema de Riego por aspersin 6 4.4 7 5.6 10 6.0 23 5.4
riego Riego por goteo 6 4.4 3 2.4 101 60.8 110 25.8
Otros 2 1.5 0 0.0 2 1.2 4 0.9
Nota: Algunos productores sealaron tener ms de un tipo de sistema de riego, por
lo que las sumas de los porcentajes por tipo de riego suman ms de 100%

Del total de los productores que sealaron tener sistemas de siego, 54.2% correspondi a
productores agrcolas y el 45.8% a productores agropecuarios. Entre los primeros los que
cuentan con sistemas de riego superficial representan casi dos terceras partes (63.6%) y
algo menos de la tercera parte de ellos (32,9%) emplean riego por goteo. Entre los
productores agropecuarios que cuentan con sistema de riego los que utilizan riego
superficial representan un porcentaje mayor y los que emplean riego por goteo uno
menor.

Cuadro 6.98. Porcentaje de productores agrcolas y agropecuarios segn el


tipo de su sistema de riego
Productores agrcolas Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con sistema de riego 231 60.5 195 48.3
Total 100.0 100.0
Tipo de Riego superficial 147 63.6 151 77.4
sistema de Riego por aspersin 9 3.9 14 7.2
riego Riego por goteo 76 32.9 34 17.4
Otros 2 0.9 2 1.0

Slo el 95.54% de quienes sealaron contar con sistemas de riego indicaron el tipo de
propiedad de su unidad productiva. Los sistemas de riego son ms frecuentes entre los
productores con unidades particulares que entre los ejidales, y ms frecuentes entre stos
que entre las unidades comunitarias. En las unidades ejidales que cuentan con sistemas
de riego, los de riego superficial son los ms frecuentes (84.4%). Tambin lo son entre las
unidades de particulares, aunque en menor medida (65.5%); en stas casi una tercera
parte (30.2%) corresponde a riego por goteo. En las unidades de propiedad comunitaria
predominan los sistemas de riego por goteo (85.7%).

6 63
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.99. porcentaje de productores por tipo de propiedad segn cuentan


con sistema de riego y tipo de ste.
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con sistema de riego 258 45.8 135 41.5 14 40.0
Total 100.00 100.00 100.00
Tipo de Riego superficial 169 65.5 114 84.4 2 14.3
sistema de Riego por aspersin 18 7.0 3 2.2
riego Riego por goteo 78 30.2 15 11.1 12 85.7
Otros 1 0.4 3 2.2

De entre los productores que cuentan con sistemas de riego, el 98.6% (420)
proporcionaron informacin sobre sus requerimientos diarios de agua. Entre mayores los
requerimientos de agua mayor el porcentaje de productores que cuentan con sistemas de
riego (39.7% de los productores que consumen hasta 2,000 lts cuentan con sistemas de
riego, contra 71.8% de aquellos que requieren ms de 25,000 lts). Conforme aumentan
los requerimientos de agua aumenta tambin la proporcin de los sistemas de riego que
son superficiales (excepto en los que requieren ms de 25,000 lts) y la de los de riego por
aspersin, y se reduce la de los sistemas de riego por goteo.

Cuadro 6.100. Productores que cuentan con sistema de riego, y segn el tipo
ste, de acuerdo con sus requerimientos diarios de agua.
De 2001 a 4,000 De 4001 a 10,000 De 10001 a 25,000 De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje Casos Casos Casos Porcentaje
e e e
Cuenta con sistema de riego 177 39.7 81 43.3 85 48.9 24 50.0 28 71.8 25 55.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tipo de Riego superficial 96 54.2 53 65.4 78 91.8 23 95.8 20 71.4 22 88.0
sistema de Riego por aspersin 4 2.3 2 2.5 4 4.7 3 12.5 8 28.6 2 8.0
riego Riego por goteo 77 43.5 27 33.3 3 3.5 2 8.3 0 0.0 1 4.0
Otros 2 1.1 0 0.0 2 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

El porcentaje de productores que cuentan con algn sistema de riego aumenta conforme
es mayor el nivel mximo de estudios de stos. Existe adems una correlacin positiva

6 64
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

entre el nivel educativo y la proporcin de los sistemas de riego superficial y por aspersin
y una negativa entre dicho nivel educativo y la proporcin de los sistemas de riego que
son por goteo

Cuadro 6.101. Productores que cuentan con sistemas de riego, y tipo de ste,
segn su grado mximo de estudios.
Hasta primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y ms
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con sistema de riego 189 51.4 162 53.3 43 61.4 32 72.7
100.0 100.0 100.0 100.0
Tipo de Riego superficial 125 66.1 116 71.6 35 81.4 22 68.8
sistema de Riego por aspersin 8 4.2 4 2.5 4 9.3 7 21.9
riego Riego por goteo 60 31.7 42 25.9 4 9.3 4 12.5
Otros 1 0.5 1 2.3 2 6.3

El porcentaje de productores que cuentan con algn sistema de riego aumenta tambin
conforme es mayor el nivel de ingresos familiares mensuales. Existe adems una
correlacin positiva entre la proporcin de los sistemas se riego por aspersin y los
niveles de ingresos.

Cuadro 6.102. Productores por tipo de sistema de riego segn sus ingresos
familires mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 pesos De 3,625 a 6,040 pesos De 6,041 pesos y ms
sm) (1 a 3 vsm) (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con sistema de riego 113 39.6 220 61.6 55 65.5 36 67.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Tipo de Riego superficial 106 93.8 113 51.4 50 90.9 27 75.0
sistema de Riego por aspersin 2 1.8 6 2.7 6 10.9 9 25.0
riego Riego por goteo 4 3.5 101 45.9 2 3.6 3 8.3
Otros 2 1.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0

De entre los productores que cuentan con sistema de riego superficial el 41.3% se
encuentran en la regin Norte (regin I), otro 39.6% en la regin Centro (regin III) y el
restante 19.1% en la regin Sur Sureste (regin IV). En la regin Norte el 43.1% de los
productores con sistema de riego superficial trabaja una superficie menor de 5 hectreas;

6 65
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

dicha proporcin se eleva a 68.6% en la regin Centro y disminuye a 36.8% en la Sur


Sureste.

Cuadro 6.103. Distribucin de productores que cuentan con sistema de riego


superficial segn el tamao de la unidad de produccin, por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con riego superficial 123 41.3 118 39.6 57 19.1 298 100.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Hasta 1 ha 10 8.5 28 25.5 3 5.4 41 14.4
De ms de 1 a 2 has 15 12.7 19 17.3 3 5.4 37 13.0
De ms de 2 a 3 has 14 11.9 15 13.6 6 10.7 35 12.3
De ms de 3 a 4 has 9 7.6 9 8.2 4 7.1 22 7.7
Riego De ms de 4 a 5 has 5 4.2 10 9.1 5 8.9 20 7.0
superficial:
De ms de 5 a 6 has 5 4.2 8 7.3 2 3.6 15 5.3
cantidad
con la que De ms de 6 a 7 has 7 5.9 5 4.5 1 1.8 13 4.6
cuenta De ms de 7 a 8 has 10 8.5 2 1.8 5 8.9 17 6.0
De ms de 8 a 11 has 15 12.7 9 8.2 7 12.5 31 10.9
De ms de 11 a 15
15 12.7 4 3.6 7 12.5 26 9.2
has
De ms de 15 has 7 5.9 1 0.9 13 23.2 21 7.4
No sabe 6 5.1 0 0.0 0 0.0 6 2.1

Del total de los productores que cuentan con riego por goteo el 92.4% se encuentran en la
regin Sur Sureste y el 88.2% de ellos explotan unidades de menos de 5 hectreas (ms
de la tercera parte (37.3%) de quienes cuentan con sistema de riego por goteo tienen
predios de 3 a 4 hectreas).

Cuadro 6.104 Productores que cuentan con sistema de riego por goteo por
tamao de la unidad de produccin y por regiones
REGIN III REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) Nacional
(Centro) Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con riego por goteo 6 4.4 3 2.4 101 60.8 110 25.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.00
Riego por Hasta 1 ha 1 16.7 2 66.7 0 0.0 3 2.7
goteo: De ms de 1 a 2 has 0 0.0 1 33.3 11 10.9 12 10.9
cantidad De ms de 2 a 3 has 1 16.7 0 0.0 19 18.8 20 18.2
con la que De ms de 3 a 4 has 2 33.3 0 0.0 39 38.6 41 37.3
cuenta en De ms de 4 a 5 has 0 0.0 0 0.0 21 20.8 21 19.1
has De ms de 5 a 6 has 2 33.3 0 0.0 3 3.0 5 4.5
De ms de 6 has 0 0.0 0 0.0 8 7.9 8 7.3

6 66
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.10. Productores segn los elementos que consideran son


necesarios para mejorar su produccin.

Para los productores, el financiamiento es el elemento mencionado con mayor frecuencia


(por el 89.1% de ellos) como elemento necesario para mejorar su produccin. Le sigue en
orden de importancia el agua (sealado por el 81.7% de los productores), la asistencia
tcnica (mencionada por un 76%) y la electricidad (sealada por el 67.2% de ellos); el
resto de los factores que se listaron en el cuestionario de la encuesta tienen una
importancia marginal. Aunque el patrn sealado se repite en las tres regiones
consideradas, en la regin Sur Sureste (regin IV) el financiamiento tiene an mayor
importancia (mencionado como elemento necesario por el 95% de los productores de la
regin), la asistencia tcnica es el segundo elemento ms frecuente (85.1%), seguido de
la electricidad (81.9%); el agua pasa a ocupar el cuarto lugar (con 76.4%). En la regin
Norte, por su parte, el financiamiento y el agua comparten el primer lugar (siendo
sealados ambos por el 81.6% de los productores), con frecuencias menores que en el
promedio nacional para la asistencia tcnica y la electricidad. Estas diferencias regionales
reflejan las que existen en la dotacin de recursos y servicios entre las regiones. El Sur
Sureste es abundante en agua mientras que el Norte no. Los recursos econmicos de los
productores y la cobertura de la red de energa elctrica son mayores en el Norte que en
el Sur Sureste.

Cuadro 6.105. Productores segn los elementos que consideran son


necesarios para mejorar su trabajo, por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Qu elementos Electricidad 161 52.8 202 65.2 281 81.9 644 67.2
considera que Agua 249 81.6 272 87.7 262 76.4 783 81.7
necesita para Financiamiento 249 81.6 279 90.0 325 95.0 853 89.1
mejorar su
Asistencia tcnica 172 56.4 264 85.2 292 85.1 728 76.0
trabajo?
Calor de proceso 39 12.8 7 2.3 6 1.7 52 5.4
Refrigeracin de producto 23 7.5 52 16.9 23 6.7 98 10.3
Produccin de hielo 8 2.6 4 1.3 4 1.2 16 1.7

6 67
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Secado de granos 14 4.6 39 12.7 6 1.8 59 6.2


Maquinaria 42 13.8 63 20.5 31 9.0 136 14.2

6 68
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Por tipo de productor, los elementos considerados como necesarios para mejorar la
produccin no difieren en mucho de los ya sealado para el total nacional y los regionales.
Para los productores agrcolas los elementos mencionados con mayor frecuencia son el
financiamiento (91.4%) y el agua (80.6%), seguidos de la asistencia tcnica (75.1%) y la
electricidad (63.4%). Entre los productores pecuarios el financiamiento es el mencionado
con mayor frecuencia (85.9%), seguido del agua (71.2%) y la electricidad (69.4%),
pasando la asistencia tcnica al cuarto lugar (64.1%). Entre los productores agropecuarios
el financiamiento sigue siendo el ms frecuente (88.6%), seguido muy de cerca por el
agua (87.6%); la asistencia tcnica ocupa el tercer lugar (81.7%) y la electricidad el cuarto
(70.3%).

Cuadro 6.106. Productores segn los elementos que consideran son


necesarios para mejorar su trabajo, por tipo de productor.
Productores agrcolas Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Electricidad 242 63.4 118 69.4 284 70.3
Agua 308 80.6 121 71.2 354 87.6
Financiamiento 349 91.4 146 85.9 357 88.6
Qu elementos Asistencia tcnica 287 75.1 109 64.1 330 81.7
considera que
Calor de proceso 26 6.8 11 6.5 15 3.7
necesita para
mejorar su Refrigeracin de
14 3.7 37 21.9 47 11.6
trabajo? producto
Produccin de hielo 5 1.3 6 3.6 5 1.2
Secado de granos 30 7.9 4 2.4 25 6.2
Maquinaria (especificar) 56 14.7 14 8.2 66 16.3

Los resultados al analizar los productores por tipo de propiedad siguen siendo muy
parecidos. Destaca una baja en la frecuencia con que la electricidad se menciona como
necesaria entre los productores de propiedad ejidal (54.1%).

6 69
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.107. Productores segn los elementos que consideran son


necesarios para mejorar su trabajo, por tipo de propiedad.
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje


Electricidad 422 75.0 177 54.1 20 57.1
Agua 474 84.2 248 75.8 33 94.3
Financiamiento 514 91.3 279 85.6 30 85.7
Qu elementos Asistencia tcnica 465 82.6 209 63.9 29 82.9
considera que
Calor de proceso 40 7.1 10 3.1 1 2.9
necesita para
mejorar su Refrigeracin de
78 13.9 18 5.5 0 0.0
trabajo? producto
Produccin de hielo 10 1.8 5 1.5 0 0.0
Secado de granos 39 7.0 16 4.9 2 5.9
Maquinaria (especificar) 77 13.7 48 14.7 8 23.5

Los resultados tampoco muestran diferencias sustantivas cuando los productores se


analizan segn su nivel de escolaridad mximo.

Cuadro 6.108. Productores segn los elementos que consideran son


necesarios para mejorar su trabajo, segn nivel de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Electricidad 269 64.0 253 67.8 69 76.7 53 70.7
Agua 337 80.2 308 82.6 80 88.9 58 77.3
Financiamiento 374 89.0 327 87.9 83 92.2 69 92.0
Qu elementos Asistencia tcnica 324 77.1 279 74.8 77 85.6 48 64.0
considera que
Calor de proceso 22 5.2 13 3.5 8 8.9 9 12.0
necesita para
mejorar su Refrigeracin de
28 6.7 46 12.3 14 15.6 10 13.5
trabajo? producto
Produccin de hielo 5 1.2 6 1.6 4 4.4 1 1.4
Secado de granos 24 5.7 22 5.9 5 5.6 8 10.8
Maquinaria (especificar) 72 17.2 45 12.1 9 10.0 10 13.3

Algo similar a lo ya dicho en los prrafos anteriores puede decirse al analizar los
elementos considerados como necesarios para mejorar la produccin agrupando a los
productores por niveles de ingresos familiares. Destaca quiz una correlacin negativa
dbil entre los niveles de ingresos y la frecuencia con que se mencionan como elementos
necesarios al financiamiento y la asistencia tcnica, que por otra parte no sorprende.

6 70
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.109. Productores segn los elementos que consideran son


necesarios para mejorar su trabajo, segn su nivel de ingresos familiares
mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 pesos De 6,041 pesos y ms
sm) pesos (1 a 3 vsm) (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Electricidad 184.0 57.7 310 73.1 83 69.2 59 69.4
Agua 262.0 82.1 351 82.8 100 83.3 62 72.9
Financiamiento 284.0 89.0 381 90.1 107 89.2 72 84.7
Qu elementos Asistencia tcnica 250.0 78.4 344 81.1 77 64.2 50 58.8
considera que
Calor de proceso 21.0 6.6 11 2.6 7 5.8 13 15.3
necesita para
mejorar su Refrigeracin de
21.0 6.6 45 10.6 17 14.2 15 18.1
trabajo? producto
Produccin de hielo 8.0 2.5 3 0.7 1 0.8 4 4.8
Secado de granos 25.0 7.9 19 4.5 6 5.0 9 10.8
Maquinaria (especificar) 57.0 17.9 62 14.6 9 7.5 7 8.3

Considerando a los productores segn sus requerimientos de agua, se nota una


correlacin positiva entre stos y la frecuencia con que se mencionan los cuatro
elementos crticos ya mencionados (financiamiento, agua, asistencia tcnica y
electricidad). Ello es particularmente cierto hasta el grupo de requerimientos de agua de
entre 10,001 y 25,000 lts diarios (para quienes, por cierto, el agua resulta ser el elemento
ms frecuentemente mencionado). El grupo de ms de 25,000 lts no mantiene el patrn
de correlacin, excepto en el caso de financiamiento.

Cuadro 6.110. Productores segn los elementos que consideran son


necesarios para mejorar su trabajo, segn sus requerimientos diarios de
agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e
Electricidad 268 59.8 140 74.9 135 77.6 43 89.6 27 69.2 23 51.1
Agua 343 76.6 164 87.7 150 86.2 46 95.8 31 79.5 36 80.0
Qu Financiamiento 389 87.0 172 92.0 161 92.5 45 93.8 38 97.4 35 77.8
elementos Asistencia tcnica 322 71.9 156 83.4 139 79.9 42 87.5 27 69.2 30 66.7
considera
Calor de proceso 8 1.8 13 7.0 18 10.3 5 10.4 4 10.3 2 4.4
que necesita
para mejorar Refrigeracin de producto 28 6.3 31 16.6 29 16.8 6 12.5 2 5.1 1 2.2
su trabajo? Produccin de hielo 3 0.7 5 2.7 6 3.5 1 2.1 1 2.6
Secado de granos 16 3.6 18 9.6 13 7.5 3 6.3 4 10.3 4 8.9
Maquinaria (especificar) 60 13.5 30 16.0 21 12.1 7 14.6 8 20.5 7 15.6

6 71
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.11. Productores segn la fuente de energa que utilizan en sus


actividades productivas.

La fuente de energa empleada con mayor frecuencia por los productores es la gasolina. A
nivel nacional el 54% de los productores hacen uso de ella. Le sigue en importancia el
diesel, que emplea el 25.3% de los productores, la energa elctrica (15.3% de los
productores) y la lea (13.5%). Aunque esta distribucin es similar en las tres regiones, en
la regin Norte (regin I) el porcentaje de productores que consume gasolina es menor
(42.4%), y el que emplea diesel y gasolina mayores (37.7% y 22%, respectivamente). En
la regin Centro (regin III) las pilas y bateras son casi tan frecuentes como la lea
(10.3% de las primeras, contra 12.6% de la segunda). En la regin Sur Sureste (regin III)
el porcentaje de productores que consumen gasolina (71.4%) es bastante mayor que el
promedio nacional, y las pilas o bateras le disputan de cerca el tercer lugar a la energa
elctrica (6.1% en el caso de las primeras, contra 7.3% de la segunda).

Cuadro 6.111. Productores segn la fuente de energa utilizada en sus


actividades productivas, por regiones
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 27 8.9 39 12.6 63 18.4 129 13.5
Qu energtico Petrleo 10 3.3 4 1.3 8 2.3 22 2.3
utiliz para Diesel 115 37.7 50 16.1 77 22.4 242 25.3
realizar sus
Gasolina 129 42.4 143 46.1 245 71.4 517 54.0
actividades
productivas, en Pilas o bateras 19 6.2 32 10.3 21 6.1 72 7.5
el ltimo ao? Electricidad 67 22.0 55 17.7 25 7.3 147 15.3
Otros 7 2.3 3 1.0 8 2.3 18 1.9

La distribucin del consumo de energa por fuentes no cambia sustantivamente entre los
productores agrcolas, pecuarios y agropecuarios. Quiz destaca que entre los
productores pecuarios el uso de la electricidad y de la gasolina es ms frecuente que
entre los otros dos grupos de productotes.

6 72
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.112. Productores segn la fuente de energa utilizada en sus


actividades productivas, por tipo de actividad.
Productores
Productores agrcolas Productores pecuarios
agrpopecuarios

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje


Lea 33 8.6 37 21.8 57 14.1
Qu energtico Petrleo 4 1.0 10 5.9 8 2.0
utiliz para Diesel 92 24.1 30 17.6 119 29.5
realizar sus
Gasolina 164 42.9 118 69.8 235 58.2
actividades
productivas, en Pilas o bateras 21 5.5 16 9.5 35 8.7
el ltimo ao? Electricidad 43 11.3 36 21.2 68 16.8
Otros 3 0.8 7 4.1 8 2.0

El tipo de propiedad no tiene una influencia significativa sobre el patrn de preferencias en


el uso de fuentes de energa. Los productores particulares y los ejidales emplean con
frecuencias muy parecidas a todas las fuentes de energa. Su patrn de uso de las
distintas fuentes muestra diferencias con relacin al correspondiente a los productores
comunitarios (posiblemente porque el nmero de stos es pequeo, ms que por otras
razones).

Cuadro 6.113. Productores segn la fuente de energa utilizada en sus


actividades productivas, por tipo de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 80 14.2 42 12.8 4 11.4
Qu energtico Petrleo 14 2.5 8 2.4 0 0.0
utiliz para Diesel 141 25.0 91 27.8 4 11.4
realizar sus
Gasolina 335 59.5 147 45.1 17 48.6
actividades
productivas, en Pilas o bateras 48 8.5 22 6.7 0 0.0
el ltimo ao? Electricidad 93 16.5 45 13.8 0 0.0
Otros 12 2.1 4 1.2 2 5.7

En trminos generales, cuanto mayor el nivel de escolaridad mximo de los productores,


mayor la frecuencia con que hacen uso de los diferentes energticos. Ello es
particularmente marcado en los casos del diesel (donde entre los productores
comprimaria incompleta slo el 19.8% hacen uso de l, mientras que entre quienes tienen

6 73
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

una licenciatura o ms lo utiliza el 54.7%), la electricidad (donde los porcentajes de


productores que la emplean son de 11.4 y 23.0 para los grupos de menos y ms
escolaridad) y gasolina (empleada por el 44.8% de quienes no terminaron la primaria y
por el 70% de quienes tienen la preparatoria completa y el 60% de quienes tienen una
licenciatura o ms).

Cuadro 6.114. Productores segn la fuente de energa utilizada en sus


actividades productivas por grado de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 55 13.1 54 14.5 13 14.4 7 9.3
Qu energtico Petrleo 9 2.1 8 2.1 2 2.2 3 4.0
utiliz para Diesel 83 19.8 81 21.7 37 41.1 41 54.7
realizar sus
Gasolina 188 44.8 221 59.4 63 70.0 45 60.0
actividades
productivas, en Pilas o bateras 29 6.9 27 7.2 6 6.7 10 13.5
el ltimo ao? Electricidad 48 11.4 61 16.4 21 23.3 17 22.7
Otros 5 1.2 7 1.9 2 2.2 4 5.3

La frecuencia de uso de las diferentes fuentes de energa tambin tienen una correlacin
positiva con los niveles de ingresos familiares de los productores (excepto en el caso de la
lea, donde la correlacin es negativa). Entre quienes tienen ingresos de menos de un
salario mnimo, el 27.3% emplea gasolina, un 15.4% diesel, un 10.3% electricidad, y un
5.6% pilas o bateras. Entre quienes tienen ingresos de ms de 5 salarios mnimos, el
63.5% utiliza gasolina (la cifra es menor que el 75% que alcanza entre quienes terminaron
la preparatoria), un 56.5% utiliza diesel, el 29.4% electricidad y el 15.3% pilas o bateras.
De estos datos puede inferirse que a mayores ingresos familiares, mayor el consumo de
energa.

6 74
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.115. Productores segn la fuente de energa utilizada en sus


actividades productivas, segn sus niveles de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 pesos (1 De 3,625 a 6,040 pesos De 6,041 pesos y ms
sm) a 3 vsm) (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 46.0 14.4 55 13.0 16 13.3 9 10.6
Qu energtico Petrleo 6.0 1.9 8 1.9 5 4.2 1 1.2
utiliz para Diesel 49.0 15.4 87 20.5 54 45.0 48 56.5
realizar sus
Gasolina 87.0 27.3 280 66.2 90 75.0 54 63.5
actividades
productivas, en Pilas o bateras 18.0 5.6 30 7.1 9 7.5 13 15.3
el ltimo ao? Electricidad 33.0 10.3 60 14.2 28 23.3 25 29.4
Otros 3.0 0.9 7 1.7 3 2.5 5 5.9

El porcentaje de productores que hacen uso del diesel y de la electricidad como


energticos crece conforme crecen los requerimientos de agua. Por el contrario, el
porcentaje de los que hacen uso de la lea muestra una tendencia a decrecer con el
aumento de los requerimientos de agua, en particular a partir de los 4 mil lts. En el resto
de los energticos no se perciben patrones claros de comportamiento.

Cuadro 6.116. Productores segn la fuente de energa utilizada en sus


actividades productivas, y segn sus requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Lea 61 13.6 27 14.4 29 16.7 5 10.4 1 2.6 4 8.9
Qu energtico Petrleo 8 1.8 3 1.6 7 4.0 3 6.3 1 2.6 0 0.0
utiliz para Diesel 74 16.5 32 17.1 60 34.5 29 60.4 29 74.4 15 33.3
realizar sus
Gasolina 219 49.0 116 62.0 109 62.6 29 60.4 22 56.4 16 35.6
actividades
productivas, en Pilas o bateras 30 6.7 12 6.4 17 9.8 6 12.5 2 5.3 5 11.1
el ltimo ao? Electricidad 55 12.3 27 14.4 38 21.8 9 18.8 9 23.1 7 15.6
Otros 6 1.3 3 1.6 5 2.9 0 0.0 4 10.3 0 0.0

6 75
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.11.1. Productores segn el consumo de lea.

A nivel nacional el 13.5% de los productores consumen lea. De entre ellos, el 20.9%
corresponden a la regin Norte (regin I), 30.2% a la regin Centro (regin III), y 48.8% a
la regin Sur Sureste (regin IV). A nivel nacional el consumo de lea sealado con ms
frecuencia por los productores fue de 61 a 100 kilos por mes. Ello tambin ocurre, de
manera ms marcada, en la regin Norte. En la regin Centro el consumo ms frecuente
es de 101 a 200 kilos por mes, mientras que en la regin Sur Sureste las tres categoras
de menor consumo (menos de 20 kilos, de 21 a 60, y de 61 a 100) son igualmente
frecuentes. A nivel nacional, entre quienes consumen lea el 27.9% consume ms de 200
kilos de ella por mes. En las regiones consumen ms de dicha cantidad el 19.1% en la
regin Norte, el 22.7% en la Centro, y el 34% en la Sur Sureste.

Por otra parte, por lo que toca a su uso, prcticamente dos terceras parte de la lea
(62.3%) consumida lo fue para usos domsticos (principalmente coccin de alimentos),
siendo esta cifra algo menor en la regin Norte.

Cuadro 6.117. Productores segn su consumo de lea y el uso de sta, por


regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 27 20.9 39 30.2 63 48.8 129 100.0
Hasta 20 kilos 2 9.5 6 19.4 10 16.9 18 16.2
De 21 a 60 kilos 3 14.3 6 19.4 10 16.9 19 17.1
De 61 a 100 kilos 8 38.1 5 16.1 10 16.9 23 20.7
Cuntos kilos De 101 a 200 kilos 2 9.5 7 22.6 7 11.9 16 14.4
consumi al
mes? De 201 a 499 kilos 1 4.8 3 9.7 5 8.5 9 8.1
500 kilos 1 4.8 2 6.5 7 11.9 10 9.0
Ms de 501 kilos 2 9.5 2 6.5 8 13.6 12 10.8
No sabe 2 9.5 2 3.4 4 3.6
Total 21 100.0 31 100.0 59 100.0 111 100.0
Consumo domstico
9 52.9 21 60.0 42 67.7 72 63.2
(comida, etc)
Fundicin de hierro
Para qu los 0 0.0 0 0.0 11 17.7 11 9.6
(trabajos de herrera)
utiliz?
Fuego 5 29.4 11 31.4 0 0.0 16 14.0
Diversas actividades 1 5.9 2 5.7 2 3.2 5 4.4
Otros menores a 2% 2 11.8 1 2.9 7 11.3 10 8.8
Total 17 100.0 35 100.0 59 100.0 111 100.0

6 76
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Del total de los consumidores de lea el 44.9% corresponde a productores agropecuarios,


otro 29.1% a productores pecuarios, y el restante 26% a los agrcolas. No slo es el
consumo de lea ms frecuente entre los productores agropecuarios, sino tambin ms
copioso (la mediana de consumo est entre 101 y 200 kilos, mientras en los otros dos
grupos la mediana est entre 61 y 100 kilos); sin embargo, entre los productores agrcolas
consumidores de lea, un 44.4% consume 500 o ms kilos (en los otros dos grupos
quienes consumen tal cantidad de lea no llegan al 15%), por lo que el consumo
promedio podra terminar siendo mayor entre los productores agrcolas.

Cuadro 6.118. Productores segn su consumo de lea y el uso de sta, por


tipo de productores.
Productores agrcolas Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 33 26.0 37 29.1 57 44.9
Hasta 20 kilos 7 25.9 6 19.4 5 9.8
De 21 a 60 kilos 3 11.1 7 22.6 7 13.7
De 61 a 100 kilos 4 14.8 6 19.4 13 25.5
Cuntos kilos De 101 a 200 kilos 1 3.7 5 16.1 10 19.6
consumi al
mes? De 201 a 499 kilos 4 12.9 5 9.8
500 kilos 7 25.9 3 5.9
Ms de 501 kilos 5 18.5 3 9.7 4 7.8
No sabe 4 7.8
Total 27 100.0 31 100.0 51 100.0
Consumo domestico
19 70.4 24 72.7 29 55.8
(comida, etc)
Fundicin de hierro
Para qu los 0 0.0 4 12.1 7 13.5
(trabajos de herrera)
utiliz?
Fuego 5 18.5 1 3.0 10 19.2
Diversas actividades 2 7.4 1 3.0 2 3.8
Otros menores a 2% 1 3.7 3 9.1 4 7.7
Total 26 100.0 33 100.0 50 100.0

El 63.5% de los consumidores de lea son productores particulares, y otro 33.3% ejidales.
Apenas el 3.2% son comunitarios. Los consumidores particulares tienen en promedio un
mayor consumo de lea que los ejidales (entre los primeros quienes consumen ms de
200 kilos de lea por mes representan el 37.6%, mientras que entre los ejidales dicho
grupo representa el 19.4%). El consumo de lea para usos domsticos es mucho ms

6 77
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

importante en el caso de los productores particulares que en el de los ejidales (73.6% en


los primeros contra 45.9% en los segundos)

Cuadro 6.119. Productores segn su consumo de lea y el uso de sta, por


tipo de propiedad de los productores.
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 80 63.5 42 33.3 4 3.2
Hasta 20 kilos 8 11.6 9 25.0
De 21 a 60 kilos 10 14.5 6 16.7 2 66.7
De 61 a 100 kilos 12 17.4 9 25.0 1 33.3
Cuntos kilos De 101 a 200 kilos 11 15.9 5 13.9
consumi al
mes? De 201 a 499 kilos 8 11.6 1 2.8
500 kilos 7 10.1 3 8.3
Ms de 501 kilos 9 13.0 3 8.3
No sabe 4 5.8
Total 69 100.0 36 100.0 3 100.0
Consumo domestico
53 73.6 17 45.9 1 50.0
(comida, etc)
Fundicin de hierro
Para qu los 4 5.6 5 13.5
(trabajos de herrera)
utiliz?
Fuego 8 11.1 8 21.6
Diversas actividades 2 2.8 2 5.4 1 50.0
Otros menores a 2% 5 6.9 5 13.5
Total 69 100.0 37 100.0 2 100.0

Como era de esperar (dado el uso domstico de la lea declarado por los productores),
no existe ninguna correlacin importante entre los consumos de lea y los requerimientos
de agua de los productores. Debe resaltarse, sin embargo, que, comparados con el
universo de la muestra, los consumidores de lea se concentran de manera ms
importante entre quienes tienen requerimientos de agua de menos de 10 mil lts (y en
particular de 4 a 10 mil lts). Conviene notar tambin que el porcentaje del consumo de
lea correspondiente a usos domsticos se incrementa conforme aumentan los
requerimientos de agua de los productores.

6 78
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.120. productores segn su consumo de lea y el uso de sta, segn


sus requerimientos diarios de agua.
De 2001 a 4,000 De 4001 a 10,000 De 10001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Lea 61 13.6 27 14.4 29 16.7 5 10.4 1 2.6 4 8.9
Hasta 20 kilos 11 21.2 3 11.1 2 7.7 0 0.0 0 0.0 2 100.0
De 21 a 60 kilos 13 25.0 3 11.1 2 7.7 1 25.0 0 0.0 0 0.0
Cunto De 61 a 100 kilos 7 13.5 8 29.6 6 23.1 2 50.0 0 0.0 0 0.0
s kilos De 101 a 200 kilos 7 13.5 3 11.1 6 23.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
consumi De 201 a 499 kilos 3 5.8 1 3.7 5 19.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
al mes? 500 kilos 6 11.5 2 7.4 2 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Ms de 501 kilos 3 5.8 6 22.2 2 7.7 1 25.0 0 0.0 0 0.0
No sabe 2 3.8 1 3.7 1 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Total 52 100.0 27 100.0 26 100.0 4 100.0 0 0.0 2 100.0
Consumo domestico (comida, etc) 30 57.7 13 56.5 23 76.7 5 100.0 0 0.0 0 0.0
Fundicin de hierro (trabajos de
Para 9 17.3 1 4.3 1 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
herrera)
qu los
Fuego 6 11.5 6 26.1 3 10.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0
utiliz?
Diversas actividades 2 3.8 2 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0
Otros menores a 2% 5 9.6 1 4.3 3 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Total 50 100.0 23 100.0 29 100.0 5 100.0 0 0.0 2 100.0

El consumo de lea no muestra patrn alguno claramente distinguible segn el grado de


escolaridad mximo de los productores que la consumen. Algo similar puede decirse con
relacin al consumo de lea segn los niveles de ingresos familiares de los productores
(aunque en este caso el porcentaje de consumidores de lea se reduce ligeramente
conforme aumenta el nivel de ingresos)

Cuadro 6.121. productores segn su consumo de lea y el uso de sta, segn


su nivel de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e e
Lea 55 13.1 54 14.5 13 14.4 7 9.3
Cuntos kilos Hasta 20 kilos 8 16.7 9 20.5 1 7.7
consumi al De 21 a 60 kilos 8 16.7 7 15.9 2 15.4 2 33.3
mes? De 61 a 100 kilos 6 12.5 10 22.7 4 30.8 3 50.0
De 101 a 200 kilos 7 14.6 7 15.9 1 7.7 1 16.7
De 201 a 499 kilos 3 6.3 4 9.1 2 15.4
500 kilos 7 14.6 2 4.5 1 7.7

6 79
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Ms de 501 kilos 7 14.6 3 6.8 2 15.4


No sabe 2 4.2 2 4.5
Total 48 100.0 44 100.0 13 100.0 6 100.0

Cuadro 6.122. Productores segn su consumo de lea y el uso de sta, segn


su nivel de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 pesos De 3,625 a 6,040 pesos (3 De 6,041 pesos y ms
sm) (1 a 3 vsm) a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 46.0 14.4 55 13.0 16 13.3 9 10.6
Hasta 20 kilos 10.0 25.6 5 10.2 2 15.4 1 12.5
De 21 a 60 kilos 10.0 25.6 4 8.2 3 23.1 1 12.5
De 61 a 100 kilos 8.0 20.5 5 10.2 6 46.2 3 37.5
Cuntos kilos De 101 a 200 kilos 4.0 10.3 11 22.4 1 12.5
consumi al
mes? De 201 a 499 kilos 1.0 2.6 7 14.3 1 12.5
500 kilos 3.0 7.7 6 12.2 1 7.7
Ms de 501 kilos 2.0 5.1 8 16.3 1 7.7 1 12.5
No sabe 1.0 2.6 3 6.1
Total 39.0 100.0 49 100.0 13 100.0 8 100.0

6.11.2. Productores segn el consumo de diesel.

A nivel nacional el 25.3% de los productores declararon consumir diesel. Esta proporcin
es mayor en la regin Norte (37.7%), a la que corresponde as el 47.5% del total de los
consumidores de diesel. Tanto a nivel nacional como en las tres regiones la distribucin de
los consumidores de diesel es de dos colas, formando dos grupos claramente
distinguibles: uno de pequeos consumidores, cuya mediana de consumo de sita
alrededor del rango de 61 a 100 litros por mes; y otro de grandes consumidores, cuya
mediana de consumo se sita en el rango de entre 4001 y 600 lts.

Tanto a nivel nacional como en las tres regiones el principal uso del diesel es como
combustible de tractores. Dicho uso fue sealado por el 36.3% de los consumidores de

6 80
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

diesel a nivel nacional. La proporcin de productores que lo mencionaron en cada una de


las regiones fue como sigue: Norte (regin I), 26.8%; Centro (regin III), 51.0%; y Sur
Sureste (regin IV), 40.3%. El segundo uso ms importante del diesel a nivel nacional es
en el barbecho (17.9%); este uso es particularmente importante en la regin Centro
(siendo sealado por el 37.3% de los productores) y marginal en la Sur Sureste (apenas
el 3.9% de los usos). A nivel nacional el tercer lugar entre los usos del diesel lo ocupa el
bombeo de agua (con 11.3%). El porcentaje de productores que emplean el diesel para
bombeo de agua es mayor en la regin Norte (16.1%).

Cuadro 6.123. productores segn su consumo de diesel y el uso de ste, por


regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Diesel 115 37.7 50 16.1 77 22.4 242 25.3
Hasta 20 litros 6 6.0 1 2.4 14 18.7 21 9.7
De 21 a 60 litros 18 18.0 2 4.9 7 9.3 27 12.5
De 61 a 100 litros 19 19.0 5 12.2 4 5.3 28 13.0
De 101 a 200 litros 12 12.0 6 14.6 5 6.7 23 10.6
Litros De 201 a 300 litros 9 9.0 4 9.8 2 2.7 15 6.9
consumidos al
mes De 301 a 400 litros 7 7.0 8 19.5 13 17.3 28 13.0
De 401 a 600 litros 9 9.0 6 14.6 11 14.7 26 12.0
De 601 a 800 litros 9 9.0 4 9.8 14 18.7 27 12.5
De 801 a 1000 litros 3 3.0 3 7.3 4 5.3 10 4.6
Ms de 1001 litros 8 8.0 2 4.9 1 1.3 11 5.1
Bombear agua 18 16.1 1 2.0 8 10.4 27 11.3
Transportacin 8 10.4 8 3.3
Barbecho 21 18.8 19 37.3 3 3.9 43 17.9
Combustible (para
13 11.6 3 5.9 8 10.4 24 10.0
Utilizado para: maquinaria)
Tractor 30 26.8 26 51.0 31 40.3 87 36.3
Fuego 6 5.4 3 3.9 9 3.8
Diversas actividades 21 18.8 2 3.9 6 7.8 29 12.1
Otros menores a 3% 3 2.7 10 13.0 13 5.4
Total 107 100.0 50 100.0 74 100.0 231 100.0

La distribucin de los productores consumidores de diesel segn su volumen de consumo


es muy similar al ya descrito arriba, independientemente de si son agrcolas, pecuarios o
agropecuarios. El patrn descrito arriba sobre el uso del diesel se mantiene con ligeras
variaciones en el caso de los productores agrcolas y agropecuarios, pero se rompe en el
de los pecuarios. En este grupo de productores, si bien en principal uso sigue siendo

6 81
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

como combustible de tractores (25%), le siguen de cerca en segundo trmino el bombeo


de agua (con 17.9%) y producir fuego (tambin 17.9%), y un poco ms atrs, transporte
(10.7%).

Cuadro 6.124 . Productores segn su consumo de diesel y el uso de ste, por


tipo de actividad productiva.
Productores agrcolas Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Diesel 92 24.1 30 17.6 119 29.5
Hasta 20 litros 6 7.4 5 17.9 10 9.4
De 21 a 60 litros 11 13.6 4 14.3 11 10.4
De 61 a 100 litros 10 12.3 4 14.3 14 13.2
De 101 a 200 litros 10 12.3 1 3.6 12 11.3
Litros De 201 a 300 litros 5 6.2 3 10.7 7 6.6
consumidos al
mes De 301 a 400 litros 10 12.3 4 14.3 14 13.2
De 401 a 600 litros 11 13.6 3 10.7 12 11.3
De 601 a 800 litros 11 13.6 2 7.1 14 13.2
De 801 a 1000 litros 1 1.2 2 7.1 7 6.6
Ms de 1001 litros 6 7.4 5 4.7
Bombear agua 9 9.7 5 17.9 13 11.0
Transportacin 1 1.1 3 10.7 4 3.4
Barbecho 14 15.1 1 3.6 28 23.7
Combustible (para
11 11.8 4 14.3 9 7.6
Utilizado para: maquinaria)
Tractor 41 44.1 7 25.0 39 33.1
Fuego 2 2.2 5 17.9 2 1.7
Diversas actividades 13 14.0 2 7.1 14 11.9
Otros menores a 3% 2 2.2 1 3.6 9 7.6
Total 89 100.0 27 100.0 114 100.0

El patrn de volumen de consumo de diesel sigue siendo tambin de dos colas


independientemente del tipo de propiedad (particulares y ejidales) de los productores. En
el caso de los particulares el uso del diesel para bombeo (5.1%) es menor que para el
total, mientras que en el caso de los ejidales (20.9%) es mayor que para el total. En el
caso de los ejidales el empleo del diesel para tractores, an siendo el uso ms frecuente,
es tambin relativamente bajo (23.1%).

6 82
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.125. Productores segn su consumo de diesel y el uso de ste, por


tipo de propiedad.
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Diesel 141 25.0 91 27.8 4 11.4
Hasta 20 litros 7 5.3 12 15.6 2 50.0
De 21 a 60 litros 15 11.5 11 14.3 1 25.0
De 61 a 100 litros 18 13.7 9 11.7 1 25.0
De 101 a 200 litros 12 9.2 10 13.0
Litros De 201 a 300 litros 7 5.3 8 10.4
consumidos al
mes De 301 a 400 litros 20 15.3 6 7.8
De 401 a 600 litros 18 13.7 8 10.4
De 601 a 800 litros 23 17.6 3 3.9
De 801 a 1000 litros 5 3.8 5 6.5
Ms de 1001 litros 6 4.6 5 6.5
Bombear agua 7 5.1 19 20.9 1 25.0
Transportacin 4 2.9 3 3.3
Barbecho 32 23.4 8 8.8 1 25.0
Combustible (para
11 8.0 11 12.1 1 25.0
Utilizado para: maquinaria)
Tractor 62 45.3 21 23.1 1 25.0
Fuego 5 3.6 4 4.4
Diversas actividades 9 6.6 19 20.9
Otros menores a 3% 7 5.1 6 6.6
Total 133 100.0 88 100.0 4 100.0

Por nivel de escolaridad mximo de los productotes puede observarse que cuanto mayor
es ste, mayor la frecuencia con que se reporta un mayor volumen de consumo. Mientras
que entre los productores sin primaria completa el 65.2% reportan consumos menores de
200 lts por mes, en el de productores con estudios de licenciatura o ms apenas el 30.3%
consume menos de 200 lts por mes.

6 83
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.126. Productores segn su consumo de diesel y el uso de ste,


segn su nivel mximo de escolaridad.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Diesel 83 19.8 81 21.7 37 41.1 41 54.7
Hasta 20 litros 9 12.5 9 12.0 1 2.8 2 6.1
De 21 a 60 litros 14 19.4 9 12.0 1 2.8 3 9.1
De 61 a 100 litros 14 19.4 7 9.3 3 8.3 4 12.1
De 101 a 200 litros 10 13.9 9 12.0 3 8.3 1 3.0
Litros De 201 a 300 litros 2 2.8 7 9.3 4 11.1 2 6.1
consumidos al
mes De 301 a 400 litros 7 9.7 10 13.3 5 13.9 6 18.2
De 401 a 600 litros 5 6.9 8 10.7 6 16.7 7 21.2
De 601 a 800 litros 7 9.7 6 8.0 10 27.8 4 12.1
De 801 a 1000 litros 1 1.4 4 5.3 3 8.3 2 6.1
Ms de 1001 litros 3 4.2 6 8.0 2 6.1
Bombear agua 10 12.2 7 9.1 4 10.5 6 14.0
Transportacin 3 3.7 2 2.6 1 2.6 2 4.7
Barbecho 19 23.2 16 20.8 5 13.2 3 7.0
Combustible (para
5 6.1 9 11.7 3 7.9 7 16.3
Utilizado para: maquinaria)
Tractor 25 30.5 26 33.8 20 52.6 16 37.2
Fuego 1 1.2 3 3.9 1 2.6 4 9.3
Diversas actividades 12 14.6 11 14.3 2 5.3 4 9.3
Otros menores a 3% 7 8.5 3 3.9 2 5.3 1 2.3
Total 79 100.0 76 100.0 37 100.0 39 100.0

Los patrones de consumo de diesel segn los niveles de ingresos de los productores son
similares a los descritos arriba segn el nivel de escolaridad mximo; esto es, a mayor
nivel de ingresos familiares, mayor el volumen de consumo mensual de diesel.

6 84
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.127. Productores segn su consumo de diesel y el uso de ste,


segn niveles de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y ms
sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Diesel 49.0 15.4 87 20.5 54 45.0 48 56.5
Hasta 20 litros 9.0 20.9 8 9.9 3 6.1 1 2.5
De 21 a 60 litros 8.0 18.6 9 11.1 4 8.2 4 10.0
De 61 a 100 litros 3.0 7.0 12 14.8 7 14.3 5 12.5
De 101 a 200 litros 8.0 18.6 11 13.6 3 6.1 1 2.5
Litros De 201 a 300 litros 4.0 9.3 4 4.9 3 6.1 4 10.0
consumidos al
mes De 301 a 400 litros 8.0 18.6 8 9.9 5 10.2 7 17.5
De 401 a 600 litros 1.0 2.3 12 14.8 5 10.2 8 20.0
De 601 a 800 litros 2.0 4.7 13 16.0 6 12.2 6 15.0
De 801 a 1000 litros 2 2.5 6 12.2 2 5.0
Ms de 1001 litros 2 2.5 7 14.3 2 5.0
Promedio en litros que consume al mes 3.7 4.9 6.0 5.8
Bombear agua 6.0 12.2 11 13.3 6 11.3 3 5.9
Transportacin 2.0 4.1 1 1.2 2 3.8 3 5.9
Barbecho 10.0 20.4 15 18.1 12 22.6 6 11.8
Combustible (para
6.0 12.2 4 4.8 7 13.2 7 13.7
Utilizado para: maquinaria)
Tractor 14.0 28.6 38 45.8 14 26.4 18 35.3
Fuego 1.0 2.0 2 2.4 2 3.8 4 7.8
Diversas actividades 4.0 8.2 8 9.6 9 17.0 8 15.7
Otros menores a 3% 6.0 12.2 4 4.8 1 1.9 2 3.9
Total 48.0 100.0 82 100.0 52 100.0 46 100.0

En el caso del consumo de diesel segn los requerimientos de agua de los productores
tambin se observa que cuanto mayores son dichos requerimientos, mayor el volumen de
diesel consumido. Llama la atencin que, mientras que entre quienes requieren entre 2
mil y 4 mil lts diarios de agua el 23.3% reportan emplear diesel para bombeo de agua,
entre quienes requieren ms de 25 mil lts solo el 6.9% reporta tal uso. Ms de la cuarta
parte (27.6%) de los productores con mayores requerimientos de agua que consumen
diesel lo emplean para otras actividades diversas.

6 85
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.128. productores segn su consumo de diesel y el uso de ste,


segn sus requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Diesel 74 16.5 32 17.1 60 34.5 29 60.4 29 74.4 15 33.3
Hasta 20 litros 14 20.3 1 3.2 4 7.0 2 8.0
De 21 a 60 litros 8 11.6 5 16.1 8 14.0 1 4.5 5 45.5
De 61 a 100 litros 13 18.8 3 9.7 6 10.5 3 12.0 3 27.3
De 101 a 200 litros 7 10.1 9 29.0 4 7.0 1 4.0 1 4.5 1 9.1
Litros De 201 a 300 litros 5 7.2 3 9.7 6 10.5 1 4.5
consumidos al
mes De 301 a 400 litros 8 11.6 3 9.7 7 12.3 7 28.0 2 9.1
De 401 a 600 litros 3 4.3 3 9.7 7 12.3 7 28.0 5 22.7 1 9.1
De 601 a 800 litros 5 7.2 1 3.2 11 19.3 3 12.0 7 31.8
De 801 a 1000 litros 2 2.9 1 3.2 3 5.3 2 8.0 1 4.5 1 9.1
Ms de 1001 litros 4 5.8 2 6.5 1 1.8 4 18.2
Bombear agua 6 8.3 7 23.3 8 13.1 3 10.3 2 6.9 1 6.3
Transportacin 2 2.8 1 3.3 2 3.3 3 10.3
Barbecho 16 22.2 8 26.7 9 14.8 5 17.2 1 3.4 4 25.0
Combustible (para
8 11.1 2 6.7 8 13.1 1 3.4 4 25.0
Utilizado para: maquinaria)
Tractor 20 27.8 9 30.0 23 37.7 17 58.6 11 37.9 6 37.5
Fuego 3 4.2 4 6.6 2 6.9
Diversas actividades 9 12.5 3 10.0 6 9.8 1 3.4 8 27.6 1 6.3
Otros menores a 3% 8 11.1 1 1.6 1 3.4 3 10.3
Total 71 100.0 29 100.0 59 100.0 28 100.0 26 100.0 15 100.0

Del total de productores que emplean diesel para el bombeo de agua, la gran mayora se
ubica en la regin Norte (67%), un pequeo porcentaje en la Centro (4% ) y una tercera
parte en la regin Sur Sureste (30%). En la regin Norte, de los que emplean diesel para
el bombeo de agua el 44% son agrcolas, mientras que el 57% son los productores
agropecuarios. En la regin Centro el 100% de los productores que utilizan el diesel son
del sector ganadero. En la regin Sur Sureste el 50% son del sector ganadero, el 37.5%
del agropecuario y el 12.5% del agrcola.

Del total de productores para cada una de las regiones, los que emplean diesel para el
bombeo de agua representan en la regin I el 5.9%, para la regin III apenas el 0.3% y
para la regin IV el 2.3%.

6 86
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.129. Productores que emplean diesel para bombeo de agua por
regin y tipo de actividad
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I 8 88.90 0 0.00 10 76.90 18 66.70
Regin III 0 0.00 1 20.00 0 0.00 1 3.70
Regin IV 1 11.10 4 80.00 3 23.10 8 29.60
Total nacional 9 100.00 5 100.00 13 100.00 27 100.00
Total de productores 382 2.40 170 2.90 404 3.20 956 2.80

Cuadro 6.130. Productores que emplean diesel para bombeo de agua por
regin y tipo de actividad
Total Total de
Agrcola Ganadero Agropecuario
productores
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I 8 44.40 0 0.00 10 55.60 18 100.00 305 5.90
Regin III 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 310 0.30
Regin IV 1 12.50 4 50.00 3 37.50 8 100.00 341 2.30
Total nacional 9 33.30 5 18.50 13 48.10 27 100.00 956 2.80

Sobre la distancia a la que se encuentran de la red elctrica los productores que utilizan
diesel para el bombeo de agua, el nmero de casos disminuye conforme aumenta la
distancia a la que se encuentran de la red. Del total de productores que emplean diesel
para el bombeo de agua, el mayor porcentaje (40.7%) se encuentran a menos de medio
kilmetro de la red de energa elctrica. La siguiente distancia ms comn es entre medio
kilmetro y uno de distancia (el 15% de los productores), el 11% se encuentra entre 1 y
1.5 kilmetros y otro 11% est entre 1.5 y 2 kilmetros. La distribucin por regin segn la
distancia a la que se encuentran de la red es muy similar a la nacional.

6 87
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.131 Productores que emplean diesel para bombeo de agua por
regiones segn la distancia a la que se encuentran de la red de energa
elctrica.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 0.5 km 8 44.40 0 0.00 3 37.50 11 40.75
De 0.5 a 1 km 3 16.70 0 0.00 1 12.50 4 14.80
De 1 a 1.5 km 3 16.70 0 0.00 0 0.00 3 11.10
De 1.5 a 2 km 2 11.10 0 0.00 1 12.50 3 11.10
De 2 a 5 km 0 0.00 0 0.00 2 25.00 2 7.40
Ms de 5 km 1 5.60 0 0.00 1 12.50 2 7.40
No sabe 1 5.60 1 100.00 0 0.00 2 7.40
Total nacional 18 100.00 1 100.00 8 100.00 27 100.00
Total de productores 305 5.90 310 0.30 341 2.30 956 2.80

6.11.3. Productores segn el consumo de gasolina.

Por lo que toca a la gasolina, a nivel nacional el 54% de los productores reportaron
emplearla. Su uso como energtico es ms frecuente en la regin Sur Sureste (regin IV),
donde informa utilizarla el 71.4% de los productores. As, el 47.4% del total de los
productores consumidores de gasolina se encuentra en dicha regin, correspondindole
otro 27.7% a la regin Centro (regin III) y el restante 25% a la regin Norte (regin I). En
las regiones Norte y Sur Sureste los consumidores de diesel tienen en su mayora
consumos menores de 200 lts por mes; en la regin Centro predominan quienes
consumen ms de 200 lts por mes.

Por lo que se refiere al uso de la gasolina a nivel nacional, el uso ms frecuente es el de


bombeo de agua (39.4% de los productores), seguido de cerca por el transporte (35.9%) y
un poco ms lejos por el de combustible para maquinaria diversa (16.3%). Este patrn se
repite, con matices en las regiones Norte y Sur Sureste. En la regin Centro el uso de la
gasolina para bombeo de agua queda relegado a un tercer lugar (detrs de transporte y

6 88
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

como combustible para maquinaria), con slo un 18.4% de los productores dndole ese
uso.

Cuadro 6.132. Productores segn su consumo de gasolina y el uso de sta,


por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Gasolina 129 25.0 143 27.7 245 47.4 517 100.0
Hasta 20 litros 17 14.7 7 5.8 10 4.3 34 7.3
De 21 a 60 litros 22 19.0 8 6.6 34 14.7 64 13.7
De 61 a 100 litros 20 17.2 6 5.0 77 33.3 103 22.0
Litros consumidos De 101 a 200 litros 23 19.8 16 13.2 34 14.7 73 15.6
al mes De 201 a 300 litros 14 12.1 17 14.0 14 6.1 45 9.6
De 301 a 500 litros 11 9.5 34 28.1 20 8.7 65 13.9
De 501 a 800 litros 5 4.3 24 19.8 21 9.1 50 10.7
Ms de 801 litros 4 3.4 9 7.4 21 9.1 34 7.3
Total 116 100.0 121 100.0 231 100.0 468 100.0
Bombear agua 40 33.9 26 18.4 140 53.0 206 39.4
Transportacin 33 28.0 66 46.8 89 33.7 188 35.9
Combustible (para
Utilizados para: 30 25.4 41 29.1 14 5.3 85 16.3
maquinaria)
Moto bomba 3 2.5 0 0.0 15 5.7 18 3.4
Otros menores a 2% 12 10.2 8 5.7 6 2.3 26 5.0
Total 116 100.0 137 100.0 242 100.0 495 100.0

El uso de la gasolina como fuente energtica es ms frecuente en el caso de los


productores pecuarios (69.8% de ellos) y menos frecuente en el de los productores
agrcolas (42.9%). Entre los productores agrcolas los volmenes de consumo se
concentran en el rango de menos de 200 lts por mes, mientras que entre los pecuarios lo
hacen entre 60 y 500 lts. En el caso de los productores agropecuarios (que realizan lo
mismo actividades agrcolas que pecuarias) la distribucin del consumo por rangos de
volumen muestra dos mximos, uno en el rango de 60 a 100 lts y otro en el de 300 a 500
lts.

Entre los productores agrcolas el uso ms frecuente de la gasolina es por mucho el de


bombeo de agua (51.9% de los productores), seguido de lejos de su empleo en transporte
(29.6%). Entre los productores pecuarios la importancia de estos dos usos se invierte,
correspondiendo a transporte el primer sitio (con 44.6% de los productores) y el segundo

6 89
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

a bombeo de agua (con 28.1%). Entre los productores agropecuarios a los dos usos les
corresponde una frecuencia similar (36.7% a transporte y 35.8% a bombeo de agua).

6 90
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.133. Productores segn su consumo de gasolina y el uso de sta,


por tipo de actividad.
Productores agrcolas Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Gasolina 164.0 42.9 118 69.8 235 58.2
Hasta 20 litros 10.0 6.9 9 8.1 15 7.1
De 21 a 60 litros 24.0 16.6 11 9.9 29 13.7
De 61 a 100 litros 45.0 31.0 17 15.3 41 19.3
Litros De 101 a 200 litros 19.0 13.1 21 18.9 33 15.6
consumidos al
mes De 201 a 300 litros 10.0 6.9 16 14.4 19 9.0
De 301 a 500 litros 15.0 10.3 16 14.4 34 16.0
De 501 a 800 litros 13.0 9.0 10 9.0 27 12.7
Ms de 801 litros 9.0 6.2 11 9.9 14 6.6
Total 145.0 100.0 111 100.0 212 100.0
Bombear agua 84.0 51.9 34 28.1 88 36.7
Transportacin 48.0 29.6 54 44.6 86 35.8
Combustible (para
Utilizados para: 20.0 12.3 21 17.4 44 18.3
maquinaria)
Moto bomba 1.0 0.6 4 3.3 13 5.4
Otros menores a 2% 9.0 5.6 8 6.6 9 3.8
Total 161.0 100.0 111 100.0 223 100.0

Por tipo de propiedad de los productores, los particulares consumen mayores volmenes
de gasolina que los ejidales. El 41.3% de los primeros consume ms de 300 lts por mes,
mientras que entre los segundos slo lo hace el 13.3%; entre los primeros el 35.9%
consume menos de 100 lts, mientras que entre los segundos lo hace el 52.9%.

6 91
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.134. Productores segn su consumo de gasolina y el uso de sta,


por tipo de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
Gasolina 335 59.5 147 45.1 17 48.6
Hasta 20 litros 13 4.3 20 14.7 1 5.9
De 21 a 60 litros 34 11.3 23 16.9 5 29.4
De 61 a 100 litros 61 20.3 29 21.3 9 52.9
Litros De 101 a 200 litros 46 15.3 26 19.1
consumidos al
mes De 201 a 300 litros 22 7.3 20 14.7
De 301 a 500 litros 51 17.0 11 8.1 1 5.9
De 501 a 800 litros 42 14.0 5 3.7 1 5.9
Ms de 801 litros 31 10.3 2 1.5
Total 300 100.0 136 100.0 17 100.0
Bombear agua 119 34.8 60 41.7 14 82.4
Transportacin 134 39.2 50 34.7 3 17.6
Combustible (para
Utilizados para: 63 18.4 19 13.2
maquinaria)
Moto bomba 13 3.8 4 2.8
Otros menores a 2% 13 3.8 11 7.6
Total 323 100.0 137 100.0 17 100.0

Por otra parte, el uso de gasolina es ms frecuente conforme mayor es el grado mximo
de estudios de los productores, y el volumen de consumo mensual de sta tambin se
incrementa conforme los productores tienen mayor nivel educativo.

Por lo que toca al uso de la gasolina, la proporcin de productores que la emplean para
bombeo de agua se reduce conforme aumenta el nivel educativo (el 51% de quienes no
concluyeron la primaria le dan este uso, mientras que entre quienes tienen preparatoria
completa o estudios profesionales o ms slo se lo da el 18%). Por el contrario, a mayor
nivel educativo, mayor la proporcin de productores que emplean la gasolina en el
transporte.

6 92
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.135. Productores segn su consumo de gasolina y el uso de sta,


segn nivel de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Gasolina 188 44.8 221 59.4 63 70.0 45 60.0
Hasta 20 litros 15 8.9 16 7.8 1 1.8 2 5.1
De 21 a 60 litros 27 16.1 31 15.2 4 7.0 2 5.1
De 61 a 100 litros 51 30.4 42 20.6 3 5.3 7 17.9
Litros consumidos De 101 a 200 litros 29 17.3 33 16.2 6 10.5 5 12.8
al mes De 201 a 300 litros 19 11.3 14 6.9 7 12.3 5 12.8
De 301 a 500 litros 14 8.3 37 18.1 6 10.5 8 20.5
De 501 a 800 litros 10 6.0 21 10.3 14 24.6 5 12.8
Ms de 801 litros 3 1.8 10 4.9 16 28.1 5 12.8
Total 168 100.0 204 100.0 57 100.0 39 100.0
Bombear agua 100 51.0 87 39.4 11 17.5 8 18.6
Transportacin 64 32.7 66 29.9 34 54.0 24 55.8
Combustible (para
Utilizados para: 16 8.2 47 21.3 14 22.2 8 18.6
maquinaria)
Moto bomba 12 6.1 4 1.8 1 1.6 1 2.3
Otros menores a 2% 4 2.0 17 7.7 3 4.8 2 4.7
Total 183 100.0 211 100.0 61 100.0 40 100.0

Por niveles de ingresos de los productores, conforme stos son mayores, mayor es el
porcentaje de productores que emplean la gasolina como energtico. Aunque no con la
claridad de otros casos, tambin se percibe un ligero aumento en el volumen de gasolina
consumido conforme aumentan los niveles de ingresos de los productores. Sobre los
patrones de uso de la gasolina no se perciben correlaciones importantes con los niveles
de ingreso de los productores.

6 93
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.136. Productores segn su consumo de gasolina y el uso de sta,


segn los niveles de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y ms
sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)

Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
Gasolina 87 27.3 280 66.2 90 75.0 54 63.5
Hasta 20 litros 5 6.1 17 6.7 10 12.5 2 4.3
De 21 a 60 litros 14 17.1 34 13.3 8 10.0 6 12.8
De 61 a 100 litros 12 14.6 76 29.8 8 10.0 5 10.6
Litros consumidos De 101 a 200 litros 17 20.7 42 16.5 11 13.8 3 6.4
al mes De 201 a 300 litros 10 12.2 17 6.7 8 10.0 10 21.3
De 301 a 500 litros 10 12.2 31 12.2 13 16.3 11 23.4
De 501 a 800 litros 12 14.6 18 7.1 17 21.3 3 6.4
Ms de 801 litros 2 2.4 20 7.8 5 6.3 7 14.9
Total 82 100.0 255 100.0 80 100.0 47 100.0
Bombear agua 24 27.0 141 49.8 26 29.5 11 19.3
Transportacin 46 51.7 77 27.2 44 50.0 20 35.1
Combustible (para
Utilizados para: 10 11.2 47 16.6 12 13.6 15 26.3
maquinaria)
Moto bomba 4 4.5 10 3.5 2 2.3 2 3.5
Otros menores a 2% 5 5.6 8 2.8 4 4.5 9 15.8
Total 85 100.0 269 100.0 85 100.0 51 100.0

Por otra parte, el volumen de consumo de gasolina se incrementa conforme son mayores
los requerimientos de agua de los productores, aunque el porcentaje de stos que emplea
la gasolina para bombeo de agua se reduce conforme aumentan dichos requerimientos.
Por otra parte, existe una correlacin positiva entre los requerimientos de agua y el
porcentaje de productores que emplean la gasolina para transporte y como combustible
para maquinaria.

6 94
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.137. Productores segn su consumo de gasolina y el uso de sta,


segn sus requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a 25,000 De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Gasolina 219 49.0 116 62.0 109 62.6 29 60.4 22 56.4 16 35.6
Hasta 20 litros 13 6.7 8 7.2 7 6.7 2 7.7 1 6.7 3 23.1
De 21 a 60 litros 39 20.0 14 12.6 6 5.8 2 7.7 1 6.7 1 7.7
De 61 a 100 litros 56 28.7 32 28.8 7 6.7 2 7.7 1 6.7 4 30.8
Litros De 101 a 200 litros 36 18.5 16 14.4 18 17.3 2 7.7 1 7.7
consumidos
al mes De 201 a 300 litros 17 8.7 10 9.0 14 13.5 2 7.7 2 15.4
De 301 a 500 litros 13 6.7 15 13.5 29 27.9 3 11.5 3 20.0 1 7.7
De 501 a 800 litros 12 6.2 10 9.0 17 16.3 6 23.1 4 26.7 1 7.7
Ms de 801 litros 9 4.6 6 5.4 6 5.8 7 26.9 5 33.3
Total 195 100.0 111 100.0 104 100.0 26 100.0 15 100.0 13 100.0
Bombear agua 110 50.7 51 41.8 36 31.6 3 10.7 2 9.5 3 20.0
Transportacin 61 28.1 44 36.1 45 39.5 16 57.1 11 52.4 9 60.0
Utilizados Combustible (para
30 13.8 13 10.7 25 21.9 6 21.4 7 33.3 1 6.7
para: maquinaria)
Moto bomba 7 3.2 8 6.6 2 1.8 1 3.6
Otros menores a 2% 9 4.1 6 4.9 6 5.3 2 7.1 1 4.8 2 13.3
Total 208 100.0 114 100.0 104 100.0 27 100.0 21 100.0 15 100.0

Para los productores que utilizan gasolina para bombeo de agua, el 20% corresponde a
productores residentes de la regin Norte, el 12% de la regin Centro y el 69% de la
regin Sur Sureste.

En la regin I el 52.5% de los casos que emplean gasolina para el bombeo de agua son
del sector agropecuario, 27.5% del ganadero y 20% del agrcola. En la regin III esta
distribucin es del 54% del sector agropecuario, 42% del agrcola y slo el 4% del
ganadero. Por ltimo, en la regin IV la divisin de productores que utilizan gasolina en el
sector agrcola, ganadero y agropecuario es del 41%, 17% y 42%, respectivamente.

6 95
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.138. Productores que emplean gasolina para bombeo de agua por
regin y tipo de actividad
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I 8 9.50 11 32.40 21 24.40 40 19.60
Regin III 10 11.90 1 2.90 13 15.10 24 11.80
Regin IV 66 78.60 22 64.70 52 60.50 140 68.60
Total nacional 84 100.00 34 100.00 86 100.00 204 100.00
Total de productores 382 22.00 170 20.00 404 21.30 956 21.30

Cuadro 6.139. Productores que emplean gasolina para bombeo de agua por
regin y tipo de actividad
Agrcola Ganadero Agropecuario Total Total de productores
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I 8 20.00 11 27.50 21 52.50 40 100.00 305 13.10
Regin III 10 41.70 1 4.20 13 54.20 24 100.00 310 7.70
Regin IV 66 47.10 22 15.70 52 37.10 140 100.00 341 41.10
Total nacional 84 41.20 34 16.70 86 42.20 204 100.00 956 21.30

A diferencia de los casos de uso de diesel para bombeo de agua, en el caso de uso de
gasolina el nmero de casos aumenta entre ms lejos se encuentren los productores de la
red de energa elctrica. De stos el mayor nmero de casos (33%) estn a ms de 5
kilmetros de distancia de la red de energa elctrica, el 29% de 2 a 5 kilmetros, 11% de
1.5 a 2 kilmetros, 9% de 1 a 1.5 kilmetros, 7% de .5 a 1 kilmetro y 10% a menos de
medio kilmetro de distancia.

Por regiones esta distribucin vara. En la regin Norte, los mayores porcentajes estn o a
la menor distancia o a la mayor distancia de la red. El 30% est a menos de medio
kilmetro de distancia, el 25% de entre 2 a 5 kilmetros, el 17.5% a ms de 5 kilmetros y
el 10% de entre medio y un kilmetro. En la regin III el comportamiento es similar a lo
que ocurre en la regin Norte, la mayor proporcin (26%) est a menos de medio
kilmetro, pero hay un 22% que se encuentra entre 2 a 5 kilmetros. En la regin Sur
Sureste, la distribucin es similar a la nacional, esto es a mayor distancia de la red mayor
es el porcentaje de casos que utilizan gasolina para el bombeo de agua.

6 96
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.140. Productores que emplean gasolina para bombeo de agua por
regiones segn la distancia a la que se encuentran de la red de energa
elctrica.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 0.5 km 12 30.00 6 26.10 1 0.70 19 9.50
De 0.5 a 1 km 4 10.00 1 4.30 9 6.50 14 7.00
De 1 a 1.5 km 3 7.50 4 17.40 11 8.00 18 9.00
De 1.5 a 2 km 1 2.50 3 13.00 18 13.00 22 10.90
De 2 a 5 km 10 25.00 5 21.70 43 31.20 58 28.90
Ms de 5 km 7 17.50 3 13.00 56 40.60 66 32.80
No sabe 3 7.50 1 4.30 0 0.00 4 2.00
Total nacional 40 100.00 23 100.00 138 100.00 201 100.00
Total de productores 305 13.10 310 7.40 341 40.50 956 21.00

6.11.4. Productores segn el consumo de bateras o pilas.

A nivel nacional el 7.5% de los productores reportaron empleas pilas o bateras como
fuente de energa. De ellos, el 41.5% las emplearon para producir electricidad y un 23.1%
adicional para linternas. La situacin se repite con ligeros matices en las tres regiones
consideradas ene el estudio. En general en la regin Norte (regin I) el tamao medio de
las pilas o bateras es menor que en la regin Centro (regin III) y en sta es menor que
en la regin Sur Sureste (regin IV). En la regin Norte un porcentaje importante de los
productores que emplean pilas o bateras (el 23.5%) las utiliza en los tractores; en la
regin Sur Sureste un 26.3% de ellos (5 productores) seal emplearlas en plantas
solares (este uso fue nulo en las otras dos regiones).

6 97
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.141. Productores segn su consumo de pilas o bateras y el uso de


stas, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Pilas o bateras 19 6.2 32 10.3 21 6.1 72 7.5
Hasta 1pila 9 69.2 7 23.3 5 27.8 21 34.4
2 pilas 1 7.7 7 23.3 7 38.9 15 24.6
Nmero de pilas 3 pilas 3 10.0 3 16.7 6 9.8
consumidas al mes: 4 pilas 5 16.7 5 8.2
De 5 a 10 pilas 2 15.4 4 13.3 2 11.1 8 13.1
Mas de 11 pilas 1 7.7 4 13.3 1 5.6 6 9.8
Hasta 1 voltio 4 50.0 4 8.9
2 voltios 3 37.5 1 5.3 4 8.9
9 voltios 1 5.3 1 2.2
11 voltios 1 5.3 1 2.2
Voltios consumidos al
12 voltios 16 84.2 14 77.8 30 66.7
mes
15 voltios 1 5.6 1 2.2
25 voltios 1 12.5 1 2.2
27 voltios 1 5.6 1 2.2
No sabe 2 11.1 2 4.4
Linternas 305 17.6 310 37.9 343 5.3 958 23.1
Producir electricidad (luz,
3 29.4 11 48.3 1 42.1 15 41.5
etc)
Consumo domestico
1 3.4 2 10.5 3 4.6
( comida, etc.)
Utilizadas para:
Combustible (para
2 11.8 2 3.1
maquinaria)
Tractor 4 23.5 2 10.5 6 9.2
Planta solar 5 26.3 5 7.7
Otros menores a 2% 3 17.6 3 10.3 1 5.3 7 10.8
Total 16 100.0 28 100.0 18 100.0 62 100.0

6 98
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.12 Productores segn cuentan o no con energa elctrica en sus


hogares y en sus unidades productivas.

En trminos generales, de los que s tienen electricidad en el hogar (78%), la gran


mayora (81%) no la tienen en sus unidades de produccin; y de la misma manera que los
que no tienen electricidad en el hogar (22%), casi todos no cuentan con ella en su unidad
productiva (98%).

Cuadro 6.142. Productores segn cuentan o no con electricidad en su hogar y


en su unidad productiva. Total nacional.
Cuentan con electricidad en el hogar
Cuentan con electricidad Si No Total
en la unidad productiva Casos % Casos % Casos %
Si 142 19.10 5 2.30 147 15.40
No 602 80.90 208 97.70 810 84.60
Total 744 100.00 213 100.00 957 100.00

Cuadro 6.143. Productores segn cuentan o no con electricidad en su hogar y


en su unidad productiva. Total nacional.
Cuentan con electricidad en el hogar
Cuentan con electricidad Si No Total
en la unidad productiva Casos % Casos % Casos %
Si 142 96.60 5 3.40 147 100.00
No 602 7.40 208 25.70 810 100.00
Total 744 77.70 213 22.30 957 100.00

Para cada una de las regiones la distribucin es muy similar a la nacional. La gran
mayora no cuenta con electricidad en sus unidades de produccin independientemente
de si cuentan con ella en el hogar.

En la regin Norte, el 87% s tiene electricidad en el hogar, de los cuales el 77% no la


tiene en su unidad productiva. Del 13% que no tiene electricidad en casa, slo el 12% s la
tiene en su planta productiva y el 88% no la tiene en ninguna de las dos.

6 99
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.144. Productores segn cuentan o no con electricidad en su hogar y


en su unidad productiva. Regin I (Norte).
Cuentan con electricidad en el hogar
Cuentan con electricidad Si No Total
en la unidad productiva Casos % Casos % Casos %
Si 62 23.50 5 12.20 67 22.00
No 202 76.50 36 87.80 238 78.00
Total 264 100.00 41 100.00 305 100.00

Cuadro 6.145. Productores segn cuentan o no con electricidad en su hogar y


en su unidad productiva. Regin I (Norte).
Cuentan con electricidad en el hogar
Cuentan con electricidad Si No Total
en la unidad productiva Casos % Casos % Casos %
Si 62 92.50 5 7.50 67 100.00
No 202 84.90 36 15.10 238 100.00
Total 264 86.60 41 13.40 305 100.00

En la regin Centro, el 95% de los casos cuentan con electricidad en el hogar, de los
cuales el 19% tambin la tienen en la planta productiva y 81% no. De los que no cuentan
con energa en el hogar el 100% tampoco la tiene en su unidad de produccin.

Cuadro 6.146. Productores segn cuentan o no con electricidad en su hogar y


en su unidad productiva. Regin III (Centro).
Cuentan con electricidad en el hogar
Cuentan con electricidad Si No Total
en la unidad productiva Casos % Casos % Casos %
Si 55 18.80 0 0.00 55 17.70
No 238 81.20 17 100.00 255 82.30
Total 293 100.00 17 100.00 310 100.00

Cuadro 6.147. Productores segn cuentan o no con electricidad en su hogar y


en su unidad productiva. Regin III (Centro).
Cuentan con electricidad en el hogar
Cuentan con electricidad Si No Total
en la unidad productiva Casos % Casos % Casos %
Si 55 100.00 0 0.00 55 100.00
No 238 93.30 17 6.70 255 100.00
Total 293 94.50 17 5.50 310 100.00

6 100
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Por ltimo, en la regin IV, un poco ms de la mitad (55%) s tiene electricidad en casa y
el 45% no la tiene. De los que s tienen electricidad en el hogar la gran mayora no la tiene
en su unidad productiva (87%), y de los que no tienen en el hogar ninguna la tiene en su
unidad de produccin.

Cuadro 6.148. Productores segn cuentan o no con electricidad en su hogar y


en su unidad productiva. Regin IV (Sur Sureste).
Cuentan con electricidad en el hogar
Cuentan con electricidad Si No Total
en la unidad productiva Casos % Casos % Casos %
Si 25 13.40 0 0.00 25 7.30
No 162 86.60 155 100.00 317 92.70
Total 187 100.00 155 100.00 342 100.00

Cuadro 6.149. Productores segn cuentan o no con electricidad en su hogar y


en su unidad productiva. Regin IV (Sur Sureste).
Cuentan con electricidad en el hogar
Cuentan con electricidad Si No Total
en la unidad productiva Casos % Casos % Casos %
Si 25 100.00 0 0.00 25 100.00
No 162 51.10 155 48.90 317 100.00
Total 187 54.70 155 45.30 342 100.00

6.13 Productores y distancia de los hogares a la red de energa


elctrica.

De los productores que no estn conectados a la red elctrica, el 72% se encuentra en el


Sur Sureste, el 19% en el Norte y el 8% restante en la regin Centro del pas. En la regin
Sur Sureste el nmero de productores no conectados a la red elctrica aumenta a mayor
distancia a la que se encuentran de la red. En la regin Norte la distribucin tiene dos
colas a mayor y menos distancia de la red ms productores. Para el caso de la zona
Centro la distribucin se mantiene sostenida para las distancias con un pico para arriba de
los productores que se encuentran entre 2 y 5 kilmetros de distancia.

6 101
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.150. Productores cuyo hogar no est conectado a la red elctrica


segn la distancia entre el hogar y la red elctrica, por regiones.
Hogares no conectados a la red de energa elctrica
Distancia entre el Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Sureste) Total Nacional
hogar y la red elctrica Casos % Casos % Casos % Casos %
Entre 0 y 0.5 km 10 38.50 3 11.50 13 50.00 26 100.00
Entre 0.5 y 1 km 4 23.50 3 17.70 10 58.80 17 100.00
Entre 1 y 1.5 km 2 15.40 3 23.10 8 61.50 13 100.00
Entre 1.5 y 2 km 1 4.40 2 8.70 20 87.00 23 100.00
Entre 2 y 5 km 8 13.30 5 8.30 47 78.30 60 100.00
Ms de 5 km 15 20.60 1 1.40 51 70.00 73 100.00
Total 41 19.30 17 8.00 155 72.80 213 100.00

Cuadro 6.151. Productores cuyo hogar no est conectado a la red elctrica


segn la distancia entre el hogar y la red elctrica, por regiones.
Hogares no conectados a la red de energa elctrica
Distancia entre el Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Sureste) Total Nacional
hogar y la red elctrica Casos % Casos % Casos % Casos %
Entre 0 y 0.5 km 10 24.40 3 17.70 13 8.40 26 12.20
Entre 0.5 y 1 km 4 9.80 3 17.70 10 6.50 17 8.00
Entre 1 y 1.5 km 2 4.90 3 17.70 8 5.20 13 6.10
Entre 1.5 y 2 km 1 2.40 2 11.80 20 12.90 23 10.80
Entre 2 y 5 km 8 19.50 5 29.40 47 30.30 60 28.20
Ms de 5 km 15 36.60 1 5.90 51 32.90 73 34.30
Total 41 100.00 17 100.00 155 100.00 213 100.00

De los productores que s cuentan con energa elctrica en el hogar, los cuales
representan el 78% del total nacional, un 38% tiene un nivel de ingresos de un salario
mnimo (1,208 pesos), y otro 38% de entre 1 y 3 salarios mnimos. El 14% de stos ganan
de 3 a 5 salarios mnimos y el 9% restante ms de 5 salarios mnimos. De los que no
cuentan con energa elctrica, la mayora (67%) tiene un nivel de ingresos de entre 1 y 3
salarios mnimos y el 16% gana hasta un salario mnimo. En trminos generales a nivel
nacional, el 44% de los productores ganan de 1 a 3 salarios mnimos, el 33% hasta un
salario mnimo, el 13% de entre 3 y 5 salarios, y el 9% estn a un nivel de salarios
mnimos de ms de cinco.

En las tres regiones la mayor parte de los productores, tanto los que tienen como los que
no tienen energa en el hogar, se encuentran en los niveles de ingresos de entre 1 y 3
salarios mnimos o de menos de un salario mnimo.

6 102
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.152. Productores por niveles de ingresos segn cuentan o no con


energa elctrica en el hogar. Total Nacional
Cuenta con energa elctrica en el hogar
Si No Total Nacional
Niveles de ingresos
Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 283 89.00 35 11.00 318 100.00
De 1 a 3 salarios mnimos 281 66.30 143 33.70 424 100.00
De 3 a 5 salarios mnimos 104 86.70 16 13.30 120 100.00
Ms de 5 salarios mnimos 70 82.40 15 17.70 85 100.00
Total 744 77.70 213 22.30 957 100.00

Cuadro 6.153. Productores por niveles de ingresos segn cuentan o no con


energa elctrica en el hogar. Total Nacional
Cuenta con energa elctrica en el hogar
Si No Total Nacional
Niveles de ingresos
Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 283 38.00 35 16.40 318 33.20
De 1 a 3 salarios mnimos 281 37.80 143 67.10 424 44.30
De 3 a 5 salarios mnimos 104 14.00 16 7.50 120 12.50
Ms de 5 salarios mnimos 70 9.40 15 7.00 85 8.90
Total 744 100.00 213 100.00 957 100.00

En la regin Norte, el 86% cuentan con energa elctrica en el hogar y el 13% no. De los
que s cuentan con energa elctrica en el hogar, el 35% gana de 1 a 3 salarios mnimos y
el 30% hasta un salario mnimo. Esto es, de los que s tienen electricidad en casa, ms
del 60% ganan menos de 3 salarios mnimos. De los que no cuentan con energa
elctrica, la distribucin de salarios es ms equitativa. El 27% gana de 1 a 3 salarios
mnimos, el 24% hasta un salario mnimo, y el 22% gana de 3 a 5 o ms de 5 salarios
mnimos.

Cuadro 6.154. Productores por niveles de ingresos segn cuentan o no con


energa elctrica en el hogar. Regin I (Norte)
Cuenta con energa elctrica en el hogar
Niveles de ingresos Si No Total Regin I (Norte)
Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 80 88.90 10 11.10 90 100.00
De 1 a 3 salarios mnimos 93 89.40 11 10.60 104 100.00
De 3 a 5 salarios mnimos 39 81.40 9 18.80 48 100.00
Ms de 5 salarios mnimos 49 84.50 9 15.50 58 100.00
Total 264 86.60 41 13.40 305 100.00

6 103
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.155. Productores por niveles de ingresos segn cuentan o no con


energa elctrica en el hogar. Regin I (Norte)
Cuenta con energa elctrica en el hogar
Niveles de ingresos Si No Total Regin I (Norte)
Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 80 30.30 10 24.40 90 29.50
De 1 a 3 salarios mnimos 93 35.20 11 26.80 104 34.10
De 3 a 5 salarios mnimos 39 14.80 9 22.00 48 15.70
Ms de 5 salarios mnimos 49 18.60 9 22.00 58 19.00
Total 264 100.00 41 100.00 305 100.00

En la regin Centro, casi todos los productores (95%) cuentan con energa elctrica en
casa. De stos, la mitad gana hasta un salario mnimo, el 35% de 1 a 3 salarios mnimos,
y el 11% de 3 a 5 salarios mnimos. De los que no cuentan con energa en el hogar,
nuevamente la distribucin de salarios est ms equilibrada. El 35% gana de 1 a 5
salarios, el 29% hasta un salario, el 24% entre 3 y 5 y el 12% ms de 5 salarios mnimos.

Cuadro 6.156. Productores por niveles de ingresos segn cuentan o no con


energa elctrica en el hogar. Regin III (Centro)
Cuenta con energa elctrica en el hogar
Niveles de ingresos Si No Total Regin III (Centro)
Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 146 96.70 5 3.30 151 100.00
De 1 a 3 salarios mnimos 103 94.50 6 5.50 109 100.00
De 3 a 5 salarios mnimos 33 89.20 4 10.70 37 100.00
Ms de 5 salarios mnimos 9 81.80 2 18.20 11 100.00
Total 293 94.50 17 5.50 310 100.00

Cuadro 6.157. Productores por niveles de ingresos segn cuentan o no con


energa elctrica en el hogar. Regin III (Centro)
Cuenta con energa elctrica en el hogar
Niveles de ingresos Si No Total Regin III (Centro)
Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 146 49.80 5 29.40 151 48.70
De 1 a 3 salarios mnimos 103 35.20 6 35.30 109 35.20
De 3 a 5 salarios mnimos 33 11.30 4 23.50 37 12.00
Ms de 5 salarios mnimos 9 3.10 2 11.80 11 3.60
Total 293 100.00 17 100.00 310 100.00

Finalmente, en la regin IV (Sur Sureste), ms de la mitad (55%) s tiene energa en el


hogar y el restante 45% no. De los que s cuentan con energa en casa en esta regin, el

6 104
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

46% gana de 1 a 3 salarios mnimos, el 31% hasta un salario mnimo, y el 17% entre 3 y 5
salarios mnimos. De los que no tienen energa elctrica en el hogar, la gran mayora
(81%) gana de 1 a 3 salarios mnimos, y el 13% hasta un salario mnimo.

Cuadro 6.158. Productores por niveles de ingresos segn cuentan o no con


energa elctrica en el hogar. Regin IV (Sur Sureste)
Cuenta con energa elctrica en el hogar
Niveles de ingresos Si No Total Regin IV (Sur Sureste)
Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 57 74.00 20 26.00 77 100.00
De 1 a 3 salarios mnimos 85 40.30 126 59.70 211 100.00
De 3 a 5 salarios mnimos 32 91.40 3 8.60 35 100.00
Ms de 5 salarios mnimos 12 75.00 4 25.00 16 100.00
Total 187 54.70 155 45.30 342 100.00

Cuadro 6.159. Productores por niveles de ingresos segn cuentan o no con


energa elctrica en el hogar. Regin IV (Sur Sureste)
Cuenta con energa elctrica en el hogar
Niveles de ingresos mensuales familiares Si No Total Regin IV (Sur
Sureste)
Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 57 30.50 20 12.90 77 31.80
De 1 a 3 salarios mnimos 85 45.50 126 81.30 211 61.70
De 3 a 5 salarios mnimos 32 17.10 3 1.90 35 10.20
Ms de 5 salarios mnimos 12 6.40 4 2.60 16 4.70
Total 187 100.00 155 100.00 342 100.00

En trminos generales, la mayora (86%) de los productores a nivel nacional que no


tienen energa en el hogar estaran dispuestos a pagar menos de 10,000 pesos para
obtenerla. Del total de productores sin energa elctrica en el hogar, la mayora (69%)
gana de 1 a 3 salarios mnimos mensuales (de $1,208 a $3,624 pesos).

6 105
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.160. Productores que no cuentan con energa elctrica en el hogar


por niveles de ingresos segn la cantidad mxima que estaran dispuestos a
pagar como inversin inicial para tenerla. Total Nacional.
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa elctrica
10,001 a 20,000 20,001 a 30,000 30,001 a 80,000
Niveles de ingresos mensuales 0 a 10,000 pesos No sabe Total nacional
pesos pesos pesos
familiares
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 24 77.40 1 3.20 0 0.00 1 3.20 5 16.10 31 100.00
De 1 a 3 salarios mnimos 133 93.70 5 3.50 0 0.00 1 7.00 3 2.10 142 100.00
De 3 a 5 salarios mnimos 11 68.80 0 0.00 1 6.30 0 0.00 4 25.00 16 100.00
Ms de 5 salarios mnimos 6 40.00 1 6.70 2 13.30 0 0.00 6 40.00 15 100.00
Total 177 85.50 7 3.40 3 1.50 2 1.00 18 8.70 207 100.00

Cuadro 6.161. Productores que no cuentan con energa elctrica en el hogar


por niveles de ingresos segn la cantidad mxima que estaran dispuestos a
pagar como inversin inicial para tenerla. Total Nacional.
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa
elctrica
Niveles de ingresos mensuales 0 a 10,000 10,001 a 20,001 a 30,001 a No sabe Total nacional
familiares pesos 20,000 pesos 30,000 pesos 80,000 pesos
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 24 13.60 1 14.30 0 0.00 1 50.00 5 27.80 31 15.00
De 1 a 3 salarios mnimos 133 75.10 5 71.40 0 0.00 1 50.00 3 16.70 142 68.60
De 3 a 5 salarios mnimos 11 6.20 0 0.00 1 33.30 0 0.00 4 22.20 16 7.70
Ms de 5 salarios mnimos 6 3.40 1 14.30 2 66.70 0 0.00 6 33.30 15 7.30
Total 177 100.0 7 100.0 3 100.0 2 100.0 18 100.0 207 100.0
0 0 0 0 0 0

En la regin Norte, la distribucin de salarios entre los productores que no cuentan con
energa elctrica en el hogar est muy equilibrada. Los cuatro rangos de salarios mnimos
(hasta uno, de 1-3, de 3-5 y hasta 5 salarios mnimos) tienen un porcentaje de entre el 22
y el 28% de productores y, para todos stos, la cantidad ms comn que estaran
dispuestos a pagar como inversin inicial para obtener energa elctrica es de menos de
10,000 pesos.

6 106
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.162. Productores que no cuentan con energa elctrica en el hogar


por niveles de ingresos segn la cantidad mxima que estaran dispuestos a
pagar como inversin inicial para tenerla. Regin I (Norte).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa elctrica
Niveles de ingresos 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20,001 a 30,000 30,001 a 80,000 No sabe Total Regin I
mensuales familiares pesos pesos pesos pesos (Norte)
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo 6 60.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 3 30.00 10 100.00
(1,208 pesos)
De 1 a 3 salarios mnimos 8 72.70 1 9.10 0 0.00 0 0.00 2 18.20 11 100.00
De 3 a 5 salarios mnimos 4 44.40 0 0.00 1 11.10 0 0.00 4 44.40 9 100.00
Ms de 5 salarios mnimos 2 22.20 0 0.00 1 11.10 0 0.00 6 66.70 9 100.00
Total 21 52.50 1 2.50 2 5.00 1 2.50 15 37.50 40 100.00

Cuadro 6.163. Productores que no cuentan con energa elctrica en el hogar


por niveles de ingresos segn la cantidad mxima que estaran dispuestos a
pagar como inversin inicial para tenerla. Regin I (Norte).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa
elctrica
Niveles de ingresos mensuales 0 a 10,000 10,001 a 20,001 a 30,001 a No sabe Total Regin I
familiares pesos 20,000 pesos 30,000 pesos 80,000 pesos (Norte)
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 6 28.60 0 0.00 0 0.00 1 100.0 3 20.00 10 25.00
0
De 1 a 3 salarios mnimos 8 38.10 1 100.0 0 0.00 0 0.00 2 13.30 11 27.50
0
De 3 a 5 salarios mnimos 4 19.10 0 0.00 1 50.00 0 0.00 4 26.70 9 22.50
Ms de 5 salarios mnimos 2 9.50 0 0.00 1 50.00 0 0.00 6 40.00 9 22.50
Total 21 100.0 1 100.0 2 100.0 1 100.0 15 100.0 40 100.0
0 0 0 0 0 0

Para la regin Centro, independientemente del nivel de ingresos, los productores que no
cuentan con energa elctrica en el hogar estaran dispuestos a pagar en su gran mayora
(93%) 10,000 o menos pesos para contar con sta.

6 107
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.164. Productores que no cuentan con energa elctrica en el hogar


por niveles de ingresos segn la cantidad mxima que estaran dispuestos a
pagar como inversin inicial para tenerla. Regin III (Centro).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa elctrica
Niveles de ingresos mensuales 0 a 10,000 10,001 a 20,001 a 30,001 a 80,000 No sabe Total Regin III
familiares pesos 20,000 pesos 30,000 pesos pesos (Centro)
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
De 1 a 3 salarios mnimos 5 83.30 0 0.00 0 0.00 1 16.70 0 0.00 6 100.00
De 3 a 5 salarios mnimos 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
Ms de 5 salarios mnimos 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
Total 14 93.30 0 0.00 0 0.00 1 6.70 0 0.00 15 100.00

Cuadro 6.165. Productores que no cuentan con energa elctrica en el hogar


por niveles de ingresos segn la cantidad mxima que estaran dispuestos a
pagar como inversin inicial para tenerla. Regin III (Centro).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa elctrica
Niveles de ingresos mensuales 0 a 10,000 10,001 a 20,001 a 30,001 a 80,000 No sabe Total Regin III
familiares pesos 20,000 pesos 30,000 pesos pesos (Centro)
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 3 21.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00
De 1 a 3 salarios mnimos 5 35.70 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 6 40.00
De 3 a 5 salarios mnimos 4 28.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 26.70
Ms de 5 salarios mnimos 2 14.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 13.30
Total 14 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 15 100.00

Para la regin Sur Sureste, los productores que se encuentran en los tres primeros rangos
de salarios (hasta uno, de 1 a 3 y de 3 a 5 salarios mnimos) estaran, en su gran mayora,
dispuestos a pagar de 0 a 10,000 pesos para obtener energa elctrica. De los que ganan
ms de 5 salarios mnimos, el 50% pagara de 0 a 10,000 pesos, el 25% de 10,001 a
20,000 pesos y el otro 25% de 20,001 a 30,000 pesos para obtenerla.

6 108
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.166. Productores que no cuentan con energa elctrica en el hogar


por niveles de ingresos segn la cantidad mxima que estaran dispuestos a
pagar como inversin inicial para tenerla. Regin IV (Sur Sureste).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa elctrica
Niveles de ingresos mensuales 0 a 10,000 10,001 a 20,001 a 30,001 a No sabe Total Regin IV
familiares pesos 20,000 pesos 30,000 pesos 80,000 pesos (Sur Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 15 83.30 1 5.60 0 0.00 0 0.00 2 11.10 18 100.00
De 1 a 3 salarios mnimos 120 96.00 4 3.20 0 0.00 0 0.00 1 0.80 125 100.00
De 3 a 5 salarios mnimos 3 100.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
0
Ms de 5 salarios mnimos 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
Total 142 93.40 6 3.90 1 0.70 0 0.00 3 2.00 152 100.00

Cuadro 6.167. Productores que no cuentan con energa elctrica en el hogar


por niveles de ingresos segn la cantidad mxima que estaran dispuestos a
pagar como inversin inicial para tenerla. Regin IV (Sur Sureste).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa elctrica
Niveles de ingresos mensuales 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 20,001 a 30,000 30,001 a No sabe Total Regin IV
familiares pesos pesos 80,000 pesos (Sur Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta un salario mnimo (1,208 pesos) 15 10.60 1 16.70 0 0.00 0 0.00 2 66.70 18 9.90
De 1 a 3 salarios mnimos 120 84.50 4 66.70 0 0.00 0 0.00 1 33.30 125 82.20
De 3 a 5 salarios mnimos 3 2.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.00
Ms de 5 salarios mnimos 2 1.40 1 16.70 1 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.60
Total 142 100.00 6 100.00 1 100.00 0 0.00 3 100.00 152 100.00

De los productores que no tienen electricidad en el hogar a nivel nacional, el 34% se


encuentra a ms de 5 kilmetros de distancia de la red elctrica, el 29% de 2 a 5
kilmetros, el 12% a medio kilmetro o menos, y el 10% de 1.5 a 2 kilmetros. Esto es, la
distribucin forma dos colas con el mayor nmero de casos o a mayor o menor distancia
de la red. Para cada una de las regiones la distribucin es similar a la nacional. A nivel
nacional, as como en cada regin, independientemente de la distancia a la que se
encuentren de la red elctrica, la mayora de los productores estaran dispuestos a pagar
de 0 a 10,000 pesos de inversin inicial para la compra de un equipo fotovoltaico. En el
caso de los que estn a ms de 5 kilmetros de distancia de la red, el 89% estara
dispuesto a pagar 10,000 pesos o menos de inversin inicial.

6 109
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.168. Productores sin electricidad en su hogar segn la distancia de


ste a la red elctrica y la cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar
como inversin inicial. Total Nacional.
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Distancia a la que 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20.001 a 30.001 a No sabe Total Nacional
se encuentra el 30,000 80,000
hogar de la red Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
elctrica
0 a 0.5 km 19 76.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 5 20.00 25 100.00
De 0.5 a 1 km 10 58.80 4 23.50 0 0.00 1 5.90 2 11.80 17 100.00
De 1 a 1.5 km 12 92.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.70 13 100.00
De 1.5 a 2 km 19 90.50 0 0.00 1 4.80 0 0.00 1 4.80 21 100.00
De 2 a 5 km 54 90.00 2 3.30 1 1.70 1 1.70 2 3.30 60 100.00
Ms de 5 km 63 88.70 0 0.00 1 1.40 0 0.00 7 9.90 71 100.00
Total 177 85.50 7 3.40 3 1.40 2 1.00 18 8.70 207 100.00

Cuadro 6.169. Productores sin electricidad en su hogar segn la distancia de


ste a la red elctrica y la cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar
como inversin inicial. Total Nacional.
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Distancia a la que 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20.001 a 30,000 30.001 a 80,000 No sabe Total Nacional
se encuentra el Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
hogar de la red
elctrica
0 a 0.5 km 19 10.70 1 14.30 0 0.00 0 0.00 5 27.80 25 12.10
De 0.5 a 1 km 10 5.60 4 57.10 0 0.00 1 50.00 2 11.10 17 8.20
De 1 a 1.5 km 12 6.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.60 13 6.30
De 1.5 a 2 km 19 10.70 0 0.00 1 33.30 0 0.00 1 5.60 21 10.10
De 2 a 5 km 54 30.50 2 28.60 1 33.30 1 50.00 2 11.10 60 29.00
Ms de 5 km 63 35.60 0 0.00 1 33.30 0 0.00 7 38.90 71 34.30
Total 177 100.00 7 100.00 3 100.00 2 100.00 18 100.00 207 100.00

En la regin Norte hubo slo 40 productores que no cuentan con electricidad en su hogar
y, al igual que a nivel nacional, el mayor porcentaje de productores se ubica a ms de 5
kilmetros de distancia de la red de potencia, el 25% se encuentra a menos de medio
kilmetro, el 20% de 2 a 5 kilmetros y un 10% de medio a un kilmetro de distancia. Para
los tres primeros casos el 50% o ms de los productores estaran dispuestos a pagar de 0
a 10,000 pesos como inversin inicial. Para el caso de los productores que se encuentran
de entre 0.5 y 1 kilmetro, el 50% no sabe cunto estara dispuesto a pagar, el 25%
menos de 10 mil pesos y el otro 25% de entre 30,000 y 80,000 pesos.

6 110
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.170. Productores sin electricidad en su hogar segn la distancia de


ste a la red elctrica y la cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar
como inversin inicial. Regin I (Norte).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Distancia a la que 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20.001 a 30,000 30.001 a 80,000 No sabe Total Regin I
se encuentra el (Norte)
hogar de la red Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
elctrica
0 a 0.5 km 7 70.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 10 100.00
De 0.5 a 1 km 1 25.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 4 100.00
De 1 a 1.5 km 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2 100.00
De 1.5 a 2 km 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
De 2 a 5 km 4 50.00 1 12.50 1 12.50 0 0.00 2 25.00 8 100.00
Ms de 5 km 8 53.30 0 0.00 1 6.70 0 0.00 6 40.00 15 100.00
Total 21 52.50 1 2.50 2 5.00 1 2.50 15 37.50 40 100.00

Cuadro 6.171. Productores sin electricidad en su hogar segn la distancia de


ste a la red elctrica y la cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar
como inversin inicial. Regin I (Norte).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Distancia a la que 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20.001 a 30,000 30.001 a 80,000 No sabe Total Regin I
se encuentra el (Norte)
hogar de la red Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
elctrica
0 a 0.5 km 7 33.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00 10 25.00
De 0.5 a 1 km 1 4.80 0 0.00 0 0.00 1 100.00 2 13.30 4 10.00
De 1 a 1.5 km 1 4.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.70 2 5.00
De 1.5 a 2 km 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.70 1 2.50
De 2 a 5 km 4 19.00 1 100.00 1 50.00 0 0.00 2 13.30 8 20.00
Ms de 5 km 8 38.10 0 0.00 1 50.00 0 0.00 6 40.00 15 37.50
Total 21 100.00 1 100.00 2 100.00 1 100.00 15 100.00 40 100.00

En la regin Centro 15 productores estn sin electricidad en su hogar, de los cuales el


33% se encuentra de 2 a 5 kilmetros de distancia y el 60% se encuentra a menos de
medio kilmetro, de 0.5 a 1 y de 1 a 1.5 kilmetros distribuidos en proporciones iguales
(20% para cada rango de distancia). Para estos cuatro casos, el 100% de los productores
estaran dispuestos a pagar de inversin inicial para la adquisicin de un sistema
fotovoltaico, de 0 a 10 mil pesos como cantidad mxima.

6 111
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.172. Productores sin electricidad en su hogar segn la distancia de


ste a la red elctrica y la cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar
como inversin inicial. Regin III (Centro).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Distancia a la que 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20.001 a 30,000 30.001 a 80,000 No sabe Total Regin III
se encuentra el (Centro)
hogar de la red Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
elctrica
0 a 0.5 km 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
De 0.5 a 1 km 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
De 1 a 1.5 km 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
De 1.5 a 2 km 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
De 2 a 5 km 4 80.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 5 100.00
Ms de 5 km 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Total 14 93.30 0 0.00 0 0.00 1 6.70 0 0.00 15 100.00

Cuadro 6.173. Productores sin electricidad en su hogar segn la distancia de


ste a la red elctrica y la cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar
como inversin inicial. Regin III (Centro).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Distancia a la que 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20.001 a 30,000 30.001 a 80,000 No sabe Total Regin III
se encuentra el (Centro)
hogar de la red Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
elctrica
0 a 0.5 km 3 21.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00
De 0.5 a 1 km 3 21.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00
De 1 a 1.5 km 3 21.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00
De 1.5 a 2 km 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
De 2 a 5 km 4 28.60 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 5 33.30
Ms de 5 km 1 7.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.70
Total 14 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 15 100.00

En la zona Sur Sureste, de los 152 casos de productores sin electricidad en el hogar, el
36% estn a ms de 5 kilmetros de distancia de la red, el 31% de 2 a 5 kilmetros y el
13% de 1.5 a 2 kilmetros. De estos, ms del 90% estaran dispuestos a pagar como
mximo, de 0 a 10 mil pesos como inversin inicial para un sistema fotovoltaico, esto es,
el rango ms bajo de inversin.

6 112
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.174. Productores sin electricidad en su hogar segn la distancia de


ste a la red elctrica y la cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar
como inversin inicial. Regin IV (Sur Sureste).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Distancia a la que 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20.001 a 30,000 30.001 a 80,000 No sabe Total Regin IV
se encuentra el (Sur Sureste)
hogar de la red Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
elctrica
0 a 0.5 km 9 75.00 1 8.30 0 0.00 0 0.00 2 16.70 12 100.00
De 0.5 a 1 km 6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
De 1 a 1.5 km 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
De 1.5 a 2 km 19 95.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00
De 2 a 5 km 46 97.90 1 2.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 100.00
Ms de 5 km 54 98.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.80 55 100.00
Total 142 93.40 6 3.90 1 0.70 0 0.00 3 2.00 152 100.00

Cuadro 6.175. Productores sin electricidad en su hogar segn la distancia de


ste a la red elctrica y la cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar
como inversin inicial. Regin IV (Sur Sureste).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Distancia a la que 0 a 10,000 10,001 a 20,000 20.001 a 30,000 30.001 a 80,000 No sabe Total Regin IV
se encuentra el (Sur Sureste)
hogar de la red Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
elctrica
0 a 0.5 km 9 6.30 1 16.70 0 0.00 0 0.00 2 66.70 12 7.90
De 0.5 a 1 km 6 4.20 4 66.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 6.60
De 1 a 1.5 km 8 5.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 5.30
De 1.5 a 2 km 19 13.40 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 20 13.20
De 2 a 5 km 46 32.40 1 16.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 30.90
Ms de 5 km 54 38.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.30 55 36.20
Total 142 100.00 6 100.00 1 100.00 0 100.00 3 100.00 152 100.00

6 113
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.14 Productores y distancia de las unidades productivas a la red de


energa elctrica.

El 84.7% de los productores no cuentan con conexin a la red de energa elctrica en sus
unidades productivas. Dicho porcentaje es algo menor en la regin Norte (regin I) (78%)
y algo mayor en la regin Sur Sureste (regin IV) (92.7%).

Por tipo de actividad, el 11% de los productores agrcolas cuentan con conexin a la red
de energa elctrica, as como el 21% de los pecuarios y el 17% de los agropecuarios. Del
total de productores que s estn conectados a la red el 29% corresponde a agricultores,
el 25% a ganaderos y el 46% agropecuarios.

Cuadro 6.176. distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
total nacional
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 43 29.30 339 41.90 382 40.00
Ganaderos 36 24.50 134 16.60 170 17.80
Agropecuarios 68 46.30 336 41.50 404 42.30
Total nacional 147 100.00 809 100.00 956 100.00

Cuadro 6.177. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
total nacional
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 43 11.30 339 88.70 382 100.00
Ganaderos 36 21.20 134 78.80 170 100.00
Agropecuarios 68 16.80 336 83.20 404 100.00
Total nacional 147 15.40 809 84.60 956 100.00

A partir de la distribucin por tipo de actividad segn sus unidades productivas estn
conectadas o no a la red, se obtuvo la informacin por regiones. En la regin I regin

6 114
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Norte, el 22% s estn conectados a la red de energa elctrica, de los cuales el 46%
realizan actividades agropecuarias, el 25% agrcolas y el 28% ganaderas. De los
productores que realizan actividades agropecuarias una cuarta parte (25%) estn
conectados a la red de energa elctrica. Para los que realizan actividades de ganadera
esto corresponde a una tercera parte (33%) y para los agrcolas representa slo el 14%.

En la regin Centro el 18% de los productores cuentan con conexin a la red de energa,
de los cuales el 44% agropecuarias, el 38% realizan actividades agrcolas, y el 18%
ganaderas. De los productores de la regin II que realizan actividades agrcolas slo el
14% cuentan con conexin a la red, as como el 18% de los productores del sector
agropecuario, y el 35% de los del sector ganadero.

En la regin Sur Sureste, el porcentaje de productores que tienen conexin a la red de


energa elctrica representa slo el 7% (siendo el ms bajo de las tres regiones). De este
porcentaje el 52% corresponden a productores dentro del sector agropecuario, 28% del
ganadero y 20% del agrcola. Del total de productores dentro de la regin II que realizan
actividades agropecuarias, el 9% s estn conectados a la red; para los que realizan
actividades ganaderas esto representa el 8% y slo representa el 4.5% para los
agricultores.

Cuadro 6.178. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin I (Norte)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 17 25.40 105 44.10 122 40.00
Ganaderos 19 28.40 38 16.00 57 18.70
Agropecuarios 31 46.30 95 39.90 126 41.30
Total Regin I 67 100.00 238 100.00 305 100.00

Cuadro 6.179. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin I (Norte)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total

6 115
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Casos % Casos % Casos %


Agrcolas 17 13.90 105 86.10 122 100.00
Ganaderos 19 33.30 38 66.70 57 100.00
Agropecuarios 31 24.60 95 75.40 126 100.00
Total Regin I 67 22.00 238 78.00 305 100.00

Cuadro 6.180. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin III (Centro)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 21 38.20 128 50.20 149 48.10
Ganaderos 10 18.20 19 7.50 29 9.40
Agropecuarios 24 43.60 108 42.40 132 42.60
Total Regin III 55 100.00 255 100.00 310 100.00

Cuadro 6.181. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin III (Centro)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 21 14.10 128 85.90 149 100.00
Ganaderos 10 34.50 19 65.50 29 100.00
Agropecuarios 24 18.20 108 81.80 132 100.00
Total Regin III 55 17.70 255 82.30 310 100.00

Cuadro 6.182. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin IV (Sur Sureste)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 5 20.00 106 33.50 111 32.60
Ganaderos 7 28.00 77 24.40 84 24.60
Agropecuarios 13 52.00 133 42.10 146 42.80
Total Regin IV 25 100.00 316 100.00 341 100.00

6 116
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.183. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin IV (Sur Sureste)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 5 4.50 106 95.50 111 100.00
Ganaderos 7 8.30 77 91.70 84 100.00
Agropecuarios 13 8.90 133 91.10 146 100.00
Total Regin IV 25 7.30 316 92.70 341 100.00

A nivel nacional de entre quienes no cuentan con electricidad, el 41.4% se encuentran a


una distancia de ms de 2 kilmetros de la red, distancia generalmente considerada como
aquella que hace econmicamente justificable la instalacin de un sistema fotovoltaico en
lugar del tendido de lneas para conectarse a al red. En la regin Sur Sureste dicha cifra
se incrementa a 55.6%, mientras que en la regin Norte es de 32.6% y en regin Centro
(regin I) es de 30.4%.

Cuadro 6.184. Productores que no cuentan con electricidad segn la distancia


a la que se encuentran de la red electrica, por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuentan con electricidad 238 78.0 255 82.3 318 92.7 811 84.7
De 0 a 0.5 km 71 33.0 67 27.9 27 8.5 165 21.4
Distancia a que De 0.5 a 1.0 km 36 16.7 40 16.7 37 11.7 113 14.7
se encuentra la De 1.0 a 1.5 km 18 8.4 40 16.7 37 11.7 95 12.3
unidad De 1.5 a 2.0 km 12 5.6 19 7.9 39 12.3 70 9.1
productiva de la De 2.0 a 5.0 km 43 20.0 61 25.4 88 27.8 192 24.9
red elctrica Ms de 5.0 km 27 12.6 12 5.0 88 27.8 127 16.5
No sabe 8 3.7 1 0.4 0 0.0 9 1.2
Total 215 100.0 240 100.0 316 100.0 771 100.0

Por tipo de productor, el 88.7% de los agrcolas no cuentan con electricidad, el 78.8% de
los pecuarios, y el 83.2% de los agropecuarios. Por otra parte, entre quienes no cuentan
con electricidad, el 38.5% de los productores agropecuarios, el 39.8% de los agrcolas y el
52.3% de los pecuarios estn alejados a ms de 2 kilmetros de distancia de la red de
potencia.

6 117
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.185. Productores que no cuentan con electricidad segn la distancia


a la que se encuentran de la red electrica y tipo de productor.
Productores Productores
Productores agrcolas
pecuarios agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuentan con electricidad 339.0 88.7 134 78.8 336 83.2
De 0 a 0.5 km 83.0 26.6 23 17.4 59 18.2
De 0.5 a 1.0 km 45.0 14.4 16 12.1 52 16.0
Distancia a que se De 1.0 a 1.5 km 24.0 7.7 14 10.6 56 17.2
encuentra la unidad
De 1.5 a 2.0 km 32.0 10.3 9 6.8 29 8.9
productiva de la red
elctrica De 2.0 a 5.0 km 82.0 26.3 31 23.5 79 24.3
Ms de 5.0 km 42.0 13.5 38 28.8 46 14.2
No sabe 4.0 1.3 1 0.8 4 1.2
Total 312.0 100.0 132 100.0 325 100.0

Si se considera el tipo de propiedad, alrededor del 85% de los productores particulares y


ejidales no cuentan con electricidad; por otra parte, ninguno de los productores
comunitarios cuenta con ella. Mientras que entre los propietarios ejidales solo el 29.9% de
quienes no tienen energa elctrica estn a 2 o ms kilmetros de distancia de la red,
entre los particulares el 45.3% est en dicha situacin y entre los comunitarios la cifra se
incrementa al 68.7%.

Cuadro 6.186. Productores que no cuentan con electricidad segn la distancia


a la que se encuentran de la red electrica y tipo de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
No cuentan con electricidad 470 83.5 282 86.2 35 100.0
De 0 a 0.5 km 63 13.9 92 34.8 7 21.9
De 0.5 a 1.0 km 76 16.8 35 13.3
Distancia a que se De 1.0 a 1.5 km 61 13.5 31 11.7
encuentra la unidad
De 1.5 a 2.0 km 44 9.7 21 8.0 3 9.4
productiva de la red
elctrica De 2.0 a 5.0 km 133 29.4 45 17.0 9 28.1
Ms de 5.0 km 72 15.9 34 12.9 13 40.6
No sabe 3 0.7 6 2.3
Total 452 100.0 264 100.0 32 100.0

6 118
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Existe una correlacin positiva entre el grado de escolaridad mxima de los productores y
el porcentaje de ellos que cuentan con electricidad en sus unidades productivas. Mientras
que entre quienes slo tienen la primaria incompleta el 88.6% no cuenta con electricidad,
entre quienes tienen preparatoria o ms slo el 77% no cuenta con ella. Sin embargo, no
existe ninguna relacin aparente entre el nivel educativo de los productores y el
porcentaje de ellos que se encuentran a ms de 2 km de distancia de la red elctrica.

Cuadro 6.187. Productores que no cuentan con electricidad segn la distancia


a la que se encuentran de la red electrica y segn su nivel de escolaridad
mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuentan con electricidad 372 88.6 312 83.6 69 76.7 58 77.3
De 0 a 0.5 km 78 22.5 62 20.5 12 17.4 13 24.1
De 0.5 a 1.0 km 58 16.8 35 11.6 13 18.8 7 13.0
Distancia a que se De 1.0 a 1.5 km 41 11.8 34 11.3 15 21.7 5 9.3
encuentra la unidad
De 1.5 a 2.0 km 33 9.5 33 10.9 2 2.9 2 3.7
productiva de la red
elctrica De 2.0 a 5.0 km 81 23.4 72 23.8 21 30.4 18 33.3
Ms de 5.0 km 51 14.7 63 20.9 5 7.2 8 14.8
No sabe 4 1.2 3 1.0 1 1.4 1 1.9
Total 346 100.0 302 100.0 69 100.0 54 100.0

Existe tambin una clara correlacin negativa entre los niveles de ingresos familiares y el
porcentaje de los productores que no cuentan con electricidad. Entre mayor el nivel de
ingresos menor dicho porcentaje. Entre quienes perciben hasta un salario mnimo el
89.7% no estn conectados a la red elctrica; entre quienes perciben ms de 5 salarios
mnimos slo el 70.6% no lo estn. Por otra parte, no existe una relacin entre el
porcentaje de quienes no tienen energa elctrica y estn a ms de 2 km de la red y los
niveles de ingresos familiares.

6 119
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.188. Productores que no cuentan con electricidad segn la distancia


a la que se encuentran de la red electrica y segn sus niveles de ingresos
familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y ms
sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuentan con electricidad 286.0 89.7 364 85.8 92 76.7 60 70.6
De 0 a 0.5 km 62.0 23.8 58 16.3 27 29.7 15 26.3
De 0.5 a 1.0 km 47.0 18.1 43 12.1 15 16.5 8 14.0
Distancia a que se De 1.0 a 1.5 km 37.0 14.2 44 12.4 7 7.7 5 8.8
encuentra la unidad
De 1.5 a 2.0 km 21.0 8.1 42 11.8 6 6.6 1 1.8
productiva de la red
elctrica De 2.0 a 5.0 km 68.0 26.2 85 23.9 20 22.0 17 29.8
Ms de 5.0 km 25.0 9.6 77 21.7 14 15.4 10 17.5
No sabe 6 1.7 2 2.2 1 1.8
Total 260.0 100.0 355 100.0 91 100.0 57 100.0

El porcentaje de productores que no cuentan con electricidad es menor entre quienes


tienen mayores requerimientos de agua. Sin embargo, la diferencia en dicho porcentaje
entre quienes requieren menos de 2 mil lts y quienes requieren ms de 25 mil lts es slo
de 10 puntos porcentuales. De entre quienes no cuentan con energa elctrica y requieren
menos de 25 mil litros de agua existe una correlacin negativa entre los requerimientos de
agua y el porcentaje de productores que estn a ms de 2 km de distancia de la red.
Mientras que entre quienes requieren menos de 4 mil lts el 44% est alejado a ms de 2
km de la red, entre quienes requieren de 10 a 25 mil lts slo el 28.2% est a ms de dicha
distancia. En el caso de quienes requieren ms de 25 mil ls diarios de agua, los
productores se agrupan ms o menos a partes iguales entre quienes estn a menos de un
km de distancia de la red (48.1%) y quienes estn a ms de 2 (40.7%).

6 120
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.189. Productores que no cuentan con electricidad segn la distancia


a la que se encuentran de la red electrica y segn sus requerimientos diarios
de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a 25,000 De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros litros litros
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuentan con electricidad 393 87.7 160 85.6 136 78.2 39 81.3 30 76.9 38 84.4
De 0 a 0.5 km 91 24.3 22 14.1 22 17.1 10 25.6 6 22.2 10 29.4
Distancia a que De 0.5 a 1.0 km 47 12.5 23 14.7 22 17.1 9 23.1 7 25.9 4 11.8
se encuentra la De 1.0 a 1.5 km 37 9.9 20 12.8 24 18.6 7 17.9 1 3.7 6 17.6
unidad De 1.5 a 2.0 km 36 9.6 16 10.3 12 9.3 2 5.1 2 7.4 2 5.9
productiva de la De 2.0 a 5.0 km 94 25.1 43 27.6 28 21.7 7 17.9 9 33.3 6 17.6
red elctrica Ms de 5.0 km 68 18.1 29 18.6 19 14.7 4 10.3 2 7.4 4 11.8
No sabe 2 0.5 3 1.9 2 1.6 2 5.9
Total 375 100.0 156 100.0 129 100.0 39 100.0 27 100.0 34 100.0

6.15. Productores segn los desechos que generan durante sus


actividades productivas.

Los desechos que se generan durante las actividades productivas pueden ser
aprovechados como energticos, lo mismo de manera directa que luego de ser sometidos
a algn proceso de transformacin (por ejemplo, el estircol animal mediante procesos de
biodigestin aerbica o anaerbica).

A nivel nacional, el 52.7% de los productores seal producir estircol de bovino, un


25.4% desechos agrcolas, un 4.6% estircol de puerco, y un 5.5% estircol de aves. La
regin donde un mayor nmero de productores seal producir los distintos desechos es
la regin Sur Sureste (regin IV).

6 121
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.190. Productores segn los desechos generados durante sus


procesos productivos, por regin
REGIN III (Sur
REGIN I (Norte) REGIN II (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Qu tipo de Estircol de bovino 149 29.6 153 30.4 202 40.1 504 100.0
desechos se Estircol de puerco 4 9.1 14 31.8 26 59.1 44 100.0
generan durante Estircol de aves 4 7.5 8 15.1 41 77.4 53 100.0
sus procesos Desechos agrcolas 67 27.6 63 25.9 113 46.5 243 100.0
productivos? Otros 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0

La produccin de desechos agrcolas se concentra como era de esperar en los


productores agrcolas y agropecuarios. La produccin de estircol de bovino en los
pecuarios y agropecuarios. La produccin de estircol de puerco y aves,
fundamentalmente en los productores agropecuarios.

Cuadro 6.191. Productores segn los desechos generados durante sus


procesos productivos, por tipo de actividad
Productores Productores
Productores agrcolas
pecuarios agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Qu tipo de Estircol de ganado 14 3.7 157 92.4 333 82.6
desechos se Estircol de puerco 1 0.3 7 4.1 36 8.9
generan durante Estircol de aves 1 0.3 9 5.3 43 10.7
sus procesos Desechos agrcolas 155 41.0 4 2.4 84 20.8
productivos? Otros 1 0.2

La proporcin de productores que respondieron que generan los distintos tipos de


desechos no se modifica de manera importante segn el tipo de propiedad de los
productores.

6 122
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.192. Productores segn los desechos generados durante sus


procesos productivos, por tipo de propiedad
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Qu tipo de Estircol de ganado 316 56.1 154 47.5 13 38.2
desechos se Estircol de puerco 17 3.0 19 5.9 5 14.7
generan durante sus Estircol de aves 24 4.3 18 5.6 8 23.5
procesos Desechos agrcolas 141 25.0 73 22.5 20 58.8
productivos? Otros 1 0.2

6.16. Productores segn su conocimiento de fuentes renovables de


energa.

A nivel nacional el 59.4% de los productores sealaron conocer los sistemas fotovoltaicos
y un 16.1% los elicos. El resto de las fuentes incluidas en el cuestionario son conocidas
por menos del 2% de los productores. Esta situacin se repite con ligeros matices en cada
una de las tres regiones consideradas aqu. En la regin Centro (regin III) el porcentaje
de productores que conocen los fotovoltaicos llega al 75.5%; en la regin Norte baja a
42.3%. En la regin Sur Sureste el 30.9% conoce los sistemas elicos, mientras que en la
Centro apenas lo hace el 2.3%.

Cuadro 6.193. Productores segn su conocimiento de las fuentes de energa


renovables, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Porcentaj Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Casos Porcentaje
e e
Sistemas fotovoltaicos 129 42.3 234 75.5 206 60.1 569 59.4
Secadores solares 9 3 5 1.6 3 0.9 17 1.8
Opciones Refrigeradores solares 5 1.6 3 1 7 2.0 15 1.6
conocidas para Aprovechamiento del viento
la utilizacin de 41 13.4 7 2.3 106 30.9 154 16.1
(elicos)
fuentes
renovables de Sistema mini-hidro elctrico 2 0.7 1 0.3 3 0.9 6 0.6
energa Tanques de enfriamiento solares 4 1.3 2 0.6 6 0.6
Calentadores solares 6 2 4 1.3 2 0.6 12 1.3
Biodigestores 1 0.3 1 0.3 2 0.2

6 123
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Por tipo de actividad de los productores el conocimiento sobre las fuentes de energa
renovables son muy parecidos a los ya descritos en el prrafo anterior. Destaca que entre
los productores agrcolas el porcentaje de quienes conocen los sistemas fotovoltaicos es
menor (48.4%) que entre los pecuarios y agropecuarios (67.1% y 66.6%,
respectivamente).

Cuadro 6.194. Productores segn su conocimiento de las fuentes de energa


renovables, por tipo de actividad
Productores Productores Productores
agrcolas pecuarios agropecuarios
Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Porcentaje
e e
Sistemas fotovoltaicos 185 48.4 114 67.1 269 66.6
Opciones Secadores solares 4 1.0 4 2.4 9 2.2
conocidas para la Refrigeradores solares 2 0.5 8 4.7 5 1.2
utilizacin de Aprovechamiento del viento (elicos) 61 16.0 22 12.9 69 17.1
fuentes Sistema mini-hidro elctrico 1 0.3 3 1.8 1 0.2
renovables de Tanques de enfriamiento solares 3 1.8 3 0.7
energa Calentadores solares 3 0.8 4 2.4 5 1.2
Biodigestores 1 0.6 1 0.2

El patrn de conocimiento de fuentes renovables de energa sigue siendo el ya descrito


cuando los productores se analizan por tipo de propiedad.

Cuadro 6.195. Productores segn su conocimiento de las fuentes de energa


renovables, por tipo de propiedad
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Porcentaje
e e
Sistemas fotovoltaicos 340 60.4 196 59.9 11 31.4
Secadores solares 10 1.8 7 2.1
Refrigeradores solares 11 2 4 1.2
Opciones conocidas para la Aprovechamiento del viento (elicos) 88 15.6 53 16.2 11 31.4
utilizacin de fuentes
renovables de energa Sistema mini-hidro elctrico 3 0.5 3 0.9
Tanques de enfriamiento solares 2 0.4 4 1.2
Calentadores solares 8 1.4 4 1.2
Biodigestores 2 0.4

6 124
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Aunque las correlaciones entre el porcentaje de productores que conocen las diferentes
fuentes renovables de energa y los requerimientos diarios de agua que tienen son dbiles
(y en buena parte de las fuentes inexistentes), puede notarse que a medida que
aumentan lo requerimientos se incrementa el porcentaje de productores que conoce los
fotovoltaicos y se reduce el de quienes conocen los sistemas elicos.

Cuadro 6.196. Productores segn su conocimiento de las fuentes de energa


renovables, segn sus requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Sistemas fotovoltaicos 261 58.3 110 58.8 123 70.7 29 60.4 28 71.8 13 28.9
Secadores solares 11 2.5 3 1.6 2 1.1 1 2.6
Opciones Refrigeradores solares 7 1.6 1 0.5 5 2.9 1 2.1 1 2.6
conocidas para Aprovechamiento del viento
84 18.8 37 19.8 20 11.5 6 12.5 4 10.3 3 6.7
la utilizacin de (elicos)
fuentes Sistema mini-hidro elctrico 3 0.7 2 1.1 1 2.6
renovables de Tanques de enfriamiento
energa 4 0.9 1 0.5 1 2.6
solares
Calentadores solares 5 1.1 3 1.6 3 7.7
Biodigestores 1 0.6 1 2.6

Entre mayor el grado de escolaridad mximo de los productores, mayor el porcentaje de


ellos que conocen los sistemas fotovoltaicos (45.5% entre quienes no han concluido la
primaria y 85.3% entre quienes tienen una carrera profesional o ms). En el resto de los
casos no parece haber una correlacin entre el porcentaje de productores que conoce las
fuentes de energa y su nivel educativo.

Cuadro 6.197. Productores segn su conocimiento de las fuentes de energa


renovables, segn su nivel de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Opciones Sistemas fotovoltaicos 191 45.5 239 64.1 75 83.3 64 85.3
conocidas Secadores solares 6 1.4 6 1.6 1 1.1 4 5.3
para la Refrigeradores solares 1 0.2 8 2.1 6 8
utilizacin
Aprovechamiento del viento
de fuentes 66 15.7 60 16.1 11 12.2 17 22.7
(elicos)
renovables
de energa Sistema mini-hidro elctrico 1 0.3 2 2.2 3 4
Tanques de enfriamiento solares 2 0.5 4 5.3

6 125
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Calentadores solares 2 0.5 3 0.8 2 2.2 5 6.7


Biodigestores 1 0.3 1 1.3

En la mayor parte de las opciones energticas basadas en fuentes renovables existe una
correlacin positiva entre el porcentaje de productores que las conoce y sus niveles de
ingresos familiares. Curiosamente esta correlacin es ms dbil (y hasta dudosa en el
caso de las dos opciones ms conocidas: fotovoltaicos y elicos).

Cuadro 6.198. Productores segn su conocimiento de las fuentes de energa


renovables, segn niveles de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y
(1 sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) ms (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Sistemas fotovoltaicos 171 53.6 247 58.3 91 75.8 57 67.1
Opciones Secadores solares 3 0.9 7 1.7 2 1.7 5 5.9
conocidas Refrigeradores solares 2 0.6 2 0.5 3 2.5 7 8.2
para la Aprovechamiento del viento
23 7.2 97 22.9 14 11.7 19 22.4
utilizacin de (elicos)
fuentes Sistema mini-hidro elctrico 1 0.3 1 0.2 2 1.7 2 2.4
renovables Tanques de enfriamiento solares 2 0.5 2 1.7 2 2.4
de energa Calentadores solares 2 0.6 3 0.7 3 2.5 4 4.7
Biodigestores 1 0.2 1 1.2

A nivel nacional la forma ms frecuente como los productores se han enterado sobre la
existencia de la fuentes renovables son los programas de FIRCO (53.1%). Sigue en
importancia el grupo de quienes se han enterado de ellas a travs de otros productores
cercanos (un 35.1%). El resto de los mecanismos de divulgacin de la existencia de
dichas fuentes han tenido muy escasa penetracin. Conviene resaltar que apenas un
5.5% de los productores que conocen dichas fuentes (o menos del 3.5% del total de los
productores) las ha conocido a travs de vendedores de equipos para su
aprovechamiento, lo que habla de la escasez de una oferta activa en el mercado.

6 126
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.199. Productores segn la forma como se enteraron de la existencia


de las fuentes renovablews de energa, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Leyendo sobre ellas 15 8.4 2 0.8 8 2.6 25 3.3
Forma en A travs de otros productores
76 42.7 69 26.4 118 37.9 263 35.1
que se cercanos
enter de Por los programas de Firco 65 36.5 172 65.9 161 51.8 398 53.1
las fuentes Por otros programas
renovable 3 1.7 7 2.7 4 1.3 14 1.9
gubernamentales
s de A travs de los vendedores de
energa 19 10.7 3 1.1 19 6.1 41 5.5
equipo para el aprovechamiento
Otros 8 3.1 1 0.3 9 1.2
Total 148 100.0 234 100.0 288 100.0 670 100.0

El 15% del total nacional de productores cuentan con conexin a la red de energa
elctrica y, en las tres regiones, ms del 80% conocen los sistemas fotovoltaicos.
Distribuidos por tipo de actividad, el 52% de los productores con conexin a la red realizan
actividades agropecuarias, 30% ganaderas, y 18% agrcolas; y en todas ms del 80% de
los productores conocen los sistemas fotovoltaicos.

Del 85% de los productores que no estn conectados a la red elctrica, en las tres
regiones ms de la mitad conocen la tecnologa fotovoltaica (61% Sur Sureste, 92%
Centro y 62% Norte), siendo conocida en la regin Centro casi por todos ellos. La
tecnologa elica tambin es conocida por un porcentaje importante de los productores
que no tienen energa elctrica en las regiones Norte y Sur Sureste (24% y 35%
respectivamente). La distribucin de los productores que no tienen conexin a la red por
tipo de actividad es del 45% agropecuaria, 35% agrcola, y 19% ganadera. En los tres
sectores entre el 68% y el 72% de los productores sin conexin a la red conocen la
tecnologa de sistemas fotovoltaicos; y del 15% al 26% conocen la elica.

6 127
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.200. Productores conectados a la red de energa elctrica por


regiones, segn conocen diferentes tecnologas de aprovechamiento de las
energas renovables.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Sureste) Total Nacional
Conocen la tecnologa de: Casos % Casos % Casos % Casos %
Sistemas fotovoltaicos 23 25.30 44 48.40 24 26.40 91 100.00
Secadores solares 3 75.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00
Refrigeradores solares 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
Elicos 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00
Mini hidroelctricas 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
Tanques de enfriamiento 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
solares
Calentadores solares 0 0.00 3 60.00 2 40.00 5 100.00
Biodigestores 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
Total 26 25.20 48 46.60 29 28.20 103 100.00

Cuadro 6.201. Productores conectados a la red de energa elctrica por


regiones, segn conocen diferentes tecnologas de aprovechamiento de las
energas renovables.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Sureste) Total Nacional
Conocen la tecnologa de: Casos % Casos % Casos % Casos %
Sistemas fotovoltaicos 23 88.50 44 91.70 24 82.80 91 88.30
Secadores solares 3 11.50 1 2.10 0 0.00 4 3.90
Refrigeradores solares 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Elicos 0 0.00 0 0.00 2 6.90 2 1.90
Mini hidroelctricas 0 0.00 0 0.00 1 3.40 1 1.00
Tanques de enfriamiento solares 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Calentadores solares 0 0.00 3 6.30 2 6.90 5 4.90
Biodigestores 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 26 100.00 48 100.00 29 100.00 103 100.00

Cuadro 6.202. Productores no conectados a la red de energa elctrica por


regiones, segn conocen diferentes tecnologas de aprovechamiento de las
energas renovables.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Sureste) Total Nacional
Conocen la tecnologa de: Casos % Casos % Casos % Casos %
Sistemas fotovoltaicos 106 22.20 190 39.70 182 38.10 478 100.00
Secadores solares 6 46.20 4 30.80 3 23.10 13 100.00
Refrigeradores solares 5 33.30 3 20.00 7 46.70 15 100.00
Elicos 41 27.00 7 4.60 104 68.40 152 100.00
Mini hidroelctricas 2 40.00 1 20.00 2 40.00 5 100.00
Tanques de enfriamiento solares 4 66.70 0 0.00 2 33.30 6 100.00
Calentadores solares 6 85.70 1 14.30 0 0.00 7 100.00
Biodigestores 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00
Total 171 25.20 207 30.50 300 44.20 678 100.00

6 128
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.203. Productores no conectados a la red de energa elctrica por


regiones, segn conocen diferentes tecnologas de aprovechamiento de las
energas renovables.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Sureste) Total Nacional
Conocen la tecnologa de: Casos % Casos % Casos % Casos %
Sistemas fotovoltaicos 106 62.00 190 91.80 182 60.70 478 70.50
Secadores solares 6 3.50 4 1.90 3 1.00 13 1.90
Refrigeradores solares 5 2.90 3 1.40 7 2.30 15 2.20
Elicos 41 24.00 7 3.40 104 34.70 152 22.40
Mini hidroelctricas 2 1.20 1 0.50 2 0.70 5 0.70
Tanques de enfriamiento solares 4 2.30 0 0.00 2 0.70 6 0.90
Calentadores solares 6 3.50 1 0.50 0 0.00 7 1.00
Biodigestores 1 0.60 1 0.50 0 0.00 2 0.30
Total 171 100.00 207 100.00 300 100.00 678 100.00

Cuadro 6.204. Productores conectados a la red de energa elctrica por tipo de


actividades, segn conocen diferentes tecnologas de aprovechamiento de
las energas renovables.
Agrcolas Ganaderas Agropecuarias Total Nacional
Conocen la tecnologa de: Casos % Casos % Casos % Casos %
Sistemas fotovoltaicos 16 17.60 26 28.60 49 53.80 91 100.00
Secadores solares 1 25.00 1 25.00 2 50.00 4 100.00
Refrigeradores solares 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
Elicos 0 0.00 1 50.00 1 50.00 2 100.00
Mini hidroelctricas 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
Tanques de enfriamiento solares 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
Calentadores solares 2 40.00 2 40.00 1 20.00 5 100.00
Biodigestores 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
Total 19 18.40 31 30.10 53 51.50 103 100.00

Cuadro 6.205. Productores conectados a la red de energa elctrica por tipo de


actividades, segn conocen diferentes tecnologas de aprovechamiento de
las energas renovables.
Agrcolas Ganaderas Agropecuarias Total Nacional
Conocen la tecnologa de: Casos % Casos % Casos % Casos %
Sistemas fotovoltaicos 16 84.20 26 83.90 49 92.50 91 88.30
Secadores solares 1 5.26 1 3.20 2 3.80 4 3.90
Refrigeradores solares 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Elicos 0 0.00 1 3.20 1 1.90 2 1.90
Mini hidroelctricas 0 0.00 1 3.20 0 0.00 1 1.00
Tanques de enfriamiento solares 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Calentadores solares 2 10.50 2 6.50 1 1.90 5 4.90
Biodigestores 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 19 100.00 31 100.00 53 100.00 103 100.00

6 129
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.206. Productores no conectados a la red de energa elctrica por tipo


de actividades, segn conocen diferentes tecnologas de aprovechamiento de
las energas renovables.
Agrcolas Ganaderas Agropecuarias Total Nacional
Conocen la tecnologa de: Casos % Casos % Casos % Casos %
Sistemas fotovoltaicos 169 35.40 88 18.40 220 46.10 477 100.00
Secadores solares 3 23.10 3 23.10 7 53.80 13 100.00
Refrigeradores solares 2 13.30 8 53.30 5 33.30 15 100.00
Elicos 61 40.70 21 14.00 68 45.30 150 100.00
Mini hidroelctricas 1 25.00 2 50.00 1 25.00 4 100.00
Tanques de enfriamiento solares 0 0.00 3 50.00 3 50.00 6 100.00
Calentadores solares 1 14.30 2 28.60 4 57.10 7 100.00
Biodigestores 0 0.00 1 50.00 1 50.00 2 100.00
Total 237 35.20 128 19.00 309 45.80 674 100.00

Cuadro 6.207. Productores no conectados a la red de energa elctrica por tipo


de actividades, segn conocen diferentes tecnologas de aprovechamiento de
las energas renovables.
Agrcolas Ganaderas Agropecuarias Total Nacional
Conocen la tecnologa de: Casos % Casos % Casos % Casos %
Sistemas fotovoltaicos 169 71.30 88 68.80 220 71.20 477 70-80
Secadores solares 3 1.30 3 2.30 7 2.30 13 1.90
Refrigeradores solares 2 0.80 8 6.30 5 1.60 15 2.20
Elicos 61 25.70 21 16.40 68 22.00 150 22.30
Mini hidroelctricas 1 0.40 2 1.60 1 0.30 4 0.60
Tanques de enfriamiento solares 0 0.00 3 2.30 3 1.00 6 0.90
Calentadores solares 1 0.40 2 1.60 4 1.30 7 1.00
Biodigestores 0 0.00 1 0.80 1 0.30 2 0.30
Total 237 100.00 128 100.00 309 100.00 674 100.00

6 130
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.17. Productores segn conocen o no los sistemas elicos, de


acuerdo con algunas de sus caractersticas.

Se dijo ya que del total de los productores el 16.1% conocen los sistemas elicos. Entre
los productores que los conocen cerca de la mitad (el 49%) lo hace desde 1970 o antes.
Apenas un 3.4% los conoci ya en el Siglo 21. El porcentaje de productores que conoce
dichos sistemas se eleva a casi una tercera parte (30.9%) en la regin Sur Sureste (regin
IV), quiz porque en ella prevalecen condiciones de viento favorables (el Istmo de
Tehuantepec y zonas costeras de la pennsula de yucatn y el Golfo de Mxico). En la
regin Centro apenas el 2.3% de los productores conoce los sistemas elicos, mientras
que en la Norte (regin I) lo hace el 13.4%. En esta ltima, un 21.6% los conoce desde
1970 o antes, otro 27% los conoci durante la dcada de los setenta y un 43.2% durante
los ochenta y noventa; apenas el 2.7% los conoci en el Siglo 21.

Cuadro 6.208. productores que conocen la energa elica segn la fecha


desde que la conocen, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Aprovechamiento del viento (elico) 41 13.4 7 2.3 106 30.9 154 16.1
De 1945 a 1969 4 10.8 19 18.1 23 15.4
Desde 1970 4 10.8 46 43.8 50 33.6
qu ao De 1971 a 1980 10 27.0 20 19.0 30 20.1
conoce
que De 1981 a 1999 16 43.2 6 85.7 16 15.2 38 25.5
existen? 2002 1 2.7 1 14.3 3 2.9 5 3.4
No sabe 2 5.4 1 1.0 3 2.0
Total 37 100.0 7 100.0 105 100.0 149 100.0

En trminos generales, la fecha en que los productores conocieron los sistemas elicos
es ms reciente en el caso de los pecuarios y agropecuarios que en el de los agrcolas, y
entre los ejidales que entre los particulares.

6 131
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.209. Productores que conocen la energa elica segn la fecha


desde que la conocen, por tipo de actividad
Productores Productores
Productores pecuarios
agrcolas agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Aprovechamiento del viento
61.0 16.0 22 12.9 69 17.1
(elico)
De 1945 a 1969 10.0 16.4 3 15.0 9 13.6
Desde 1970 32.0 52.5 5 25.0 13 19.7
qu ao De 1971 a 1980 12.0 19.7 5 25.0 13 19.7
conoce
que De 1982 a 1999 6.0 9.8 7 35.0 24 36.4
existen? 2002 1.0 1.6 4 6.1
No sabe 3 4.5
Total 61.0 100.0 20 100.0 66 100.0

Cuadro 6.210. Productores que conocen la energa elica segn la fecha


desde que la conocen, por tipo de propiedad
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Aprovechamiento del viento (elico) 88 15.6 53 16.2 11 31.4
De 1945 a 1969 17 19.5 4 8.2 2 18.2
Desde 1970 26 29.9 14 28.6 8 72.7
qu ao De 1971 a 1980 19 21.8 10 20.4 1 9.1
conoce
que De 1981 a 1999 19 21.8 19 38.8
existen? 2002 5 5.7
No sabe 1 1.1 2 4.1
Total 87 100.0 49 100.0 11 100.0

Curiosamente un porcentaje relativamente bajo de los productores que conocen los


sistemas elicos conocen tambin los fotovoltaicos (apenas el 32.5%).

6 132
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.18. Productores segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos, de


acuerdo con algunas de sus caractersticas.

Del total de los entrevistados a nivel nacional el 59.41% declararon conocer los sistemas
fotovoltaicos. Dicho porcentaje es mayor (75.5%) en la regin Centro (regin III) y menor
en la regin Norte (regin I).

Cuadro 6.211. Distribucin de los encuestados por regin segn conocen o no


los sistemas fotovoltaicos
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Regin I 129 42.30 176 57.70 305 100.00
Regin III 234 75.50 76 24.50 310 100.00
Regin IV 206 60.10 137 39.90 343 100.00
Total nacional 569 59.40 389 40.60 958 100.00
Regin I (Norte): Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potos
Regin III (Centro): Hidalgo, Morelos, Puebla
Regin IV (Sur Sureste): Campeche, yucatn y Veracruz

Cuadro 6.212. Distribucin de los encuestados por regin segn conocen o no


los sistemas fotovoltaicos
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Regin I 129 22.70 176 45.20 305 31.80
Regin III 234 41.10 76 19.50 310 32.40
Regin IV 206 36.20 137 35.20 343 35.80
Total nacional 569 100.00 389 100.00 958 100.00
Regin I (Norte): Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potos
Regin III (Centro): Hidalgo, Morelos, Puebla
Regin IV (Sur Sureste): Campeche, yucatn y Veracruz

A nivel nacional, casi la mitad de los productores que conocen los sistemas fotovoltaicos
tuvo conocimiento de ellos en el ao 2002; apenas un 17.8% de los productores supieron
de ellos antes del ao 2000. A nivel regional existen diferencias notorias. En la regin
Norte (regin I) el 37.3% de los productores que conocen los fotovoltaicos lo hacen desde
antes del ao 2000; otro 46.7% los conoci entre los aos 2000 y 2001; y slo el 8.5% los
conoci en el ao 2002. Por contraste, en la regin Centro (regin III), apenas un 3.6% de

6 133
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

los productores tuvieron conocimiento de los fotovoltaicos antes del ao 2000, 28% lo
tuvo en los aos 2000 y 2001, y el 68.3% restante los conoci en el ao 2002.

Cuadro 6.213. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos y fecha


desde la que los conocen, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
Conoce los sistemas
129 42.3 234 75.5 206 60.1 569 59.4
fotovoltaicos
De 1980 a 1990 7 5.9 2 0.9 8 4.1 17 3.2
Desde De 1991 a 1999 37 31.4 6 2.7 35 17.9 78 14.6
qu ao 2000 16 13.6 23 10.4 30 15.3 69 12.9
conoce
que 2001 39 33.1 39 17.6 19 9.7 97 18.1
existen? 2002 10 8.5 151 68.3 104 53.1 265 49.5
No sabe 9 7.6 9 1.7
Total 118 100.0 221 100.0 196 100.0 535 100.0

La proporcin de quienes s conocen los sistemas fotovoltaicos es menor entre los


productores agrcolas (48.43%) que entre los pecuarios (67.06%) o los agropecuarios
(66.58%).

Cuadro 6.214. Porcentaje de entrevistados segn actividades productivas


segn conocimiento de los sistemas fotovoltaicos
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Productores agrcolas 185 32.6 197 50.8
Productores pecuarios 114 20.1 56 14.4
Productores agropecuarios 269 47.4 135 34.8
Total 568 100.0 388 100.0

De entre quienes proporcionaron informacin sobre la fecha en que conocieron los


sistemas fotovoltaicos, los productores pecuarios resultan ser quienes han tenido un
conocimiento ms temprano de dichos sistemas (27.8% los conocieron antes del ao
2000, y slo el 28.8% en el ao 2002). Entre los productores agrcolas y agropecuarios
ms de la mitad de los productores que conocen los fotovoltaicos los conocieron en el ao
2002.

6 134
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.215. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos y fecha


desde la que los conocen, por tipo de actividad
Productores Productores Productores
agrcolas pecuarios agropecuarios
Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
Conoce los sistemas
185 48.4 114 67.1 269 66.6
fotovoltaicos
De 1980 a 1990 3 1.7 4 3.8 10 3.9
Desde De 1991 a 1999 23 13.3 25 24.0 29 11.3
qu ao 2000 17 9.8 18 17.3 34 13.2
conoce
que 2001 31 17.9 25 24.0 41 16.0
existen? 2002 96 55.5 30 28.8 139 54.1
No sabe 3 1.7 2 1.9 4 1.6
Total 173 100.0 104 100.0 257 100.0

La mayora de los productores privados y ejidales (60% en ambos casos) estn


familiarizados con los sistemas fotovoltaicos. De los productores comunitarios y otros, la
minora (31%) conoce dichos sistemas.

Cuadro 6.216. Distribucin de los encuestados por tipo de propiedad segn


conocen o no los sistemas fotovoltaicos: Nacional
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Privada 340 60.40 223 39.60 563 100.00
Ejidal 196 59.90 131 41.10 327 100.00
Comunitaria y otras 11 31.40 24 69.60 35 100.00
Total nacional 547 59.10 378 40.90 925 100.00

En la regin Norte (regin I) el 38% de los productores privados, el 47% de lo ejidales, y el


75% de los comunitarios y otros conocen los sistemas fotovoltaicos. Globalmente, el 43%
de los productores en esta regin estn familiarizados con los sistemas, y el 57% no.

En la regin Centro (regin III), el 75% de los productores conocen los sistemas
fotovoltaicos. Por tipo de propiedad, tanto la mayora de los privados y ejidales los
conocen (79% y 73%, respectivamente), pero slo el 29% de los productores comunitarios
contestaron que s los conocen.

6 135
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En la regin Sur Sureste (regin IV), como en la regin Centro, la mayora (59.5%) conoce
los sistemas fotovoltaicos. Ello tambin ocurre con los productores privados y ejidales (el
58% de los primeros y el 67% de los segundos los conocen). El 79% de los comunitarios
respondieron que no conocen los sistemas fotovoltaicos.

Cuadro 6.217. Distribucin de los encuestados por tipo de propiedad segn


conocen o no los sistemas fotovoltaicos: Regin I (Norte)
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Privada 58 38.20 94 61.80 152 100.00
Ejidal 67 47.20 75 52.80 142 100.00
Comunitaria y otras 3 75.00 1 25.00 4 100.00
Total nacional 128 43.00 170 57.00 298 100.00

Cuadro 6.218. Distribucin de los encuestados por tipo de propiedad segn


conocen o no los sistemas fotovoltaicos: Regin III (Centro)
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Privada 161 79.30 42 20.70 203 100.00
Ejidal 58 73.40 21 26.60 79 100.00
Comunitaria y otras 5 29.40 12 70.60 17 100.00
Total Regin III 224 74.90 75 25.10 299 100.00

Cuadro 6.219. Distribucin de los encuestados por tipo de propiedad segn


conocen o no los sistemas fotovoltaicos: Regin IV (Sur Sureste)
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Privada 121 58.20 87 41.80 208 100.00
Ejidal 71 67.00 35 33.00 106 100.00
Comunitaria y otras 3 21.40 11 78.60 14 100.00
Total Regin IV 195 59.50 133 40.50 328 100.00

Entre los productores particulares y ejidales no existen diferencias importantes en cuanto


a la fecha en la que han conocido a los sistemas fotovoltaicos. Solo vale la pena destacar
que mientras que entre los particulares slo el 14,7% conocieron dichos sistemas antes
del ao 2000, entre los ejidales esta cifra llega al 23.9%.

6 136
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.220. productores que conocen los sistemas fotovoltaicos y fecha


desde la que los conocen, por tipo de propiedad
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
Conoce los sistemas
340 60.4 196 59.9 11 31.4
fotovoltaicos
De 1980 a 1990 11 3.4 5 2.7
Desde De 1991 a 1999 36 11.3 39 21.2 1 9.1
qu ao 2000 46 14.4 21 11.4 1 9.1
conoce
que 2001 48 15.0 44 23.9 5 45.5
existen? 2002 175 54.9 69 37.5 4 36.4
No sabe 3 0.9 6 3.3
Total 319 100.0 184 100.0 11 100.0

En general los productores con mayores requerimientos de agua conocen los sistemas
fotovoltaicos desde hace ms tiempo. Entre quienes requieren menos de 2 mil lts slo un
17.7% los conoce desde antes del ao 2000 y un 51.2% los conoci en el ao 2002. Entre
quienes requieren ms de 25 mil lts el 50% conoci los fotovoltaicos antes del ao 2000 y
slo un 17.9% los conoci en el ao 2002.

Cuadro 6.221. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos y fecha


desde la que los conocen, segn sus requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a 25,000 De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros litros litros
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Conoce los sistemas
261 58.3 110 58.8 123 70.7 29 60.4 28 71.8 13 28.9
fotovoltaicos
De 1980 a 1990 4 1.6 3 3.0 1 0.9 3 11.5 4 14.3 2 16.7
Desde De 1991 a 1999 40 16.1 9 8.9 12 10.4 7 26.9 10 35.7
qu ao 2000 33 13.3 11 10.9 16 13.9 7 26.9 2 7.1
conoce que 2001 39 15.7 27 26.7 14 12.2 3 11.5 6 21.4 7 58.3
existen? 2002 127 51.2 51 50.5 70 60.9 6 23.1 5 17.9 2 16.7
No sabe 5 2.0 2 1.7 1 3.6 1 8.3
Total 248 100.0 101 100.0 115 100.0 26 100.0 28 100.0 12 100.0

Existe una clara correlacin positiva entre el grado de escolaridad de los productores y el
porcentaje de ellos que conocen los sistemas fotovoltaicos, lo mismo a nivel nacional que
en cada una de las regiones consideradas.

6 137
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.222. Productores por grado de escolaridad mxima segn conocen o


no los sistemas fotovoltaicos: Nacional
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Sin escolaridad 43 57.30 32 42.70 75 100.00
Primaria incompleta 148 42.90 197 57.10 345 100.00
Primaria completa 116 58.90 81 41.10 197 100.00
Secundaria incompleta 34 57.60 25 42.40 59 100.00
Secundaria completa 89 76.10 28 23.90 117 100.00
Preparatoria incompleta 37 77.10 11 22.90 48 100.00
Preparatoria completa 38 90.50 4 9.50 42 100.00
Profesional tcnica incompleta 1 100.00 0 0.00 1 100.00
Profesional tcnica completa 9 75.00 3 25.00 12 100.00
Profesional incompleta 14 93.30 1 6.70 15 100.00
Profesional completa 40 85.10 7 14.90 47 100.00
Total nacional 569 59.40 389 40.60 958 100.00

Cuadro 6.223. Encuestados por grado de escolaridad mxima segn conocen


o no los sistemas fotovoltaicos: Regin I (Norte)
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Sin escolaridad 5 26.30 14 73.70 19 100.00
Primaria incompleta 28 24.60 86 75.40 114 100.00
Primaria completa 27 42.20 37 57.80 64 100.00
Secundaria incompleta 8 50.00 8 50.00 16 100.00
Secundaria completa 27 67.50 13 42.50 40 100.00
Preparatoria incompleta 2 33.30 4 66.70 6 100.00
Preparatoria completa 5 55.60 4 44.40 9 100.00
Profesional tcnica incompleta 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Profesional tcnica completa 3 50.00 3 50.00 6 100.00
Profesional incompleta 4 80.00 1 20.00 5 100.00
Profesional completa 20 76.90 6 23.10 26 100.00
Total Regin I 129 42.30 176 57.70 305 100.00

6 138
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.224. Encuestados por grado de escolaridad mxima segn conocen


o no los sistemas fotovoltaicos: Regin III (Centro)
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Sin escolaridad 21 65.60 11 34.40 32 100.00
Primaria incompleta 66 62.90 39 37.10 105 100.00
Primaria completa 53 80.30 13 19.70 66 100.00
Secundaria incompleta 15 88.20 2 11.80 17 100.00
Secundaria completa 35 87.50 5 12.50 40 100.00
Preparatoria incompleta 15 75.00 5 25.00 20 100.00
Preparatoria completa 16 100.00 0 0.00 16 100.00
Profesional tcnica incompleta 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Profesional tcnica completa 1 100.00 0 0.00 1 100.00
Profesional incompleta 1 100.00 0 0.00 1 100.00
Profesional completa 11 91.70 1 8.30 12 100.00
Total Regin III 234 75.50 76 24.50 310 100.00

Cuadro 6.225. Encuestados por grado de escolaridad mxima segn conocen


o no los sistemas fotovoltaicos: Regin IV (Sur Sureste)
Conoce los sistemas fotovoltaicos
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Sin escolaridad 17 70.80 7 29.20 24 100.00
Primaria incompleta 54 42.90 72 57.10 126 100.00
Primaria completa 36 53.70 31 46.30 67 100.00
Secundaria incompleta 11 42.30 15 57.70 26 100.00
Secundaria completa 27 73.00 10 27.00 37 100.00
Preparatoria incompleta 20 90.90 2 9.10 22 100.00
Preparatoria completa 17 100.00 0 0.00 17 100.00
Profesional tcnica incompleta 1 100.00 0 0.00 1 100.00
Profesional tcnica completa 5 100.00 0 0.00 5 100.00
Profesional incompleta 9 100.00 0 0.00 9 100.00
Profesional completa 9 100.00 0 0.00 9 100.00
Total Regin IV 206 60.10 137 39.90 343 100.00

Existe tambin una correlacin entre el grado de escolaridad mximo de los productores y
la fecha desde la que conocen a los fotovoltaicos. A mayor escolaridad, ms temprana la
fecha en la que conocieron los fotovoltaicos. Mientras que entre quienes no han terminado
la primaria completa slo el 10.9% conoce dichos sistemas desde antes del ao 2000, y
un 55.2% los conoci en el ao 2002, entre quienes tienen una licenciatura o ms el
35.8% los conoci antes del ao 2000 y slo un 20.3% lo hizo en el ao 2002.

6 139
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.226. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos y fecha


desde la que los conocen, segn su grado de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
Conoce los sistemas
191 45.5 239 64.1 75 83.3 64 85.3
fotovoltaicos
De 1980 a 1990 2 1.1 4 1.8 4 6.0 7 11.9
Desde De 1991 a 1999 18 9.8 28 12.4 12 17.9 20 33.9
qu ao 2000 24 13.1 28 12.4 12 17.9 5 8.5
conoce
que 2001 33 18.0 44 19.5 6 9.0 14 23.7
existen? 2002 101 55.2 120 53.1 32 47.8 12 20.3
No sabe 5 2.7 2 0.9 1 1.5 1 1.7
Total 183 100.0 226 100.0 67 100.0 59 100.0

Los niveles de ingresos tienen un efecto similar al del grado mximo de escolaridad en
cuanto a las fechas en que los productores conocieron a los fotovoltaicos. A mayores
niveles de ingresos ms temprana la fecha en que los conocieron.

Cuadro 6.227. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos y fecha


desde la que los conocen, segn niveles de ingresos familiares mensuales.
De 6,041 pesos y
Hasta 1,208 pesos De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040
ms (ms de 5
(1 sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm)
vsm)
Porcentaj Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Casos Porcentaje
e e
Conoce los sistemas
171 53.6 247 58.3 91.0 75.8 57 67.1
fotovoltaicos
De 1980 a 1990 1 0.6 3 1.3 5.0 5.9 8 15.4
Desde De 1991 a 1999 14 8.6 24 10.3 17.0 20.0 22 42.3
qu ao 2000 21 13.0 34 14.6 7.0 8.2 7 13.5
conoce
que 2001 29 17.9 37 15.9 25.0 29.4 5 9.6
existen? 2002 93 57.4 132 56.7 30.0 35.3 9 17.3
No sabe 4 2.5 3 1.3 1.0 1.2 1 1.9
Total 162 100.0 233 100.0 85.0 100.0 52 100.0

Los productores que s conocen los sistemas fotovoltaicos tienen en trminos generales
un nivel de uso de insumos tecnolgicos mayor que quienes no los conocen.

6 140
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.228. Porcentaje de entrevistados segn usan insumos tecnolgicos


y segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN

Casos Porcentaje Casos Porcentaje


Tractor 111 24.4 59 17.8
Semillas mejoradas 289 63.7 165 49.7
Fertilizantes qumicos de manera regular 305 67.2 170 51.2
Pesticidas y plaguicidas de manera regular 282 62.1 85 25.6
Otra maquinaria agrcola 44 9.7 12 3.6
Animales de tiro 155 34.1 90 27.1

Del total de los productores pecuarios y agropecuarios que cran ganado bovino poco ms
de dos terceras partes (67.3%) conocen los sistemas fotovoltaicos. El porcentaje de
quienes los conocen es mayor conforme mayor es el nmero de cabezas que cra; el
38.4% de quienes los conocen tiene ms de 50 cabezas.

Cuadro 6.229. Productores prcuarios y agropecuarios que cran ganado


bovino por nmero de cabezas, segn conocen o no los sistemas
fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONCE

Casos Porcentaje Casos Porcentaje


Cra de ganado bovino 344 67.3 167 32.7
Total 100.0 100.0
De 1 a 9 cabezas 22 6.4 15 9.0
Nmero de De 10 a 20 cabezas 75 21.8 75 44.9
cabezas De 21 a 50 cabezas 114 33.1 42 25.1
Ms de 50 cabezas 132 38.4 32 19.2
No sabe 1 0.3 3 1.8

En el caso de los productotes que cran ganado porcino, casi dos terceras partes (64.4%)
conocen los sistemas fotovoltaicos. No hay una correlacin importante entre el nmero de
cabezas y el que conozcan o no dichos sistemas.

6 141
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.230. Productores de ganado porcino por nmero de cabezas segn


conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado porcino 42 64.6 23 35.4
Total 100.0 100.0
De 1 a 5 cabezas 16 39.0 6 26.1
Nmero de
De 6 a 10 cabezas 15 36.6 12 52.2
cabezas
De 11 a 20 cabezas 6 14.6 3 13.0
Ms de 20 cabezas 4 9.8 2 8.7

Entre los productores que cran ganado ovino cuatro de cada cinco (el 79.7%) conocen
los sistemas fotovoltaicos. El tamao del hato no parece tener relacin con el
conocimiento o no de dichos sistemas.

Cuadro 6.231. Productores que cran ganado ovino por tamao del hato
segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado ovino 98 79.7 25 20.3
Total 100.0 100.0
De 1 a 8 cabezas 11 11.2 5 20.0
10 cabezas 18 18.4 3 12.0
De 12 a 20 cabezas 17 17.3 5 20.0
Nmero de De 21 a 30 cabezas 12 12.2 4 16.0
cabezas De 31 a 40 cabezas 7 7.1 2 8.0
De 41 a 50 cabezas 9 9.2 1 4.0
De 51 a 70 cabezas 10 10.2 0 0.0
Ms de 71 cabezas 13 13.3 5 20.0
No sabe 1 1 0 0.0

Entre los productores de leche, el 82.1% seal conocer los sistemas fotovoltaicos; esta
cifra es mayor que la correspondiente al total de los productores pecuarios y
agropecuarios (67%). La distribucin de los productores que s conocen dichos sistemas
por niveles de produccin de leche es muy similar a la correspondiente entre quienes no
los conocen; en otras palabras, el nivel de produccin de leche no puede postularse como
factor relevante para que los productores conozcan o no a los fotovoltaicos.

6 142
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.232. Productores de leche por niveles de produccin segn conocen


o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Produccin de leche (bovina, ovino-
151 82.1 33 17.9
caprina)
Total 100.0 100.0
Hasta 10 litros 4 2.7 3 9.1
De 11 a 20 litros 21 14.0 7 21.2
De 21 a 30 litros 26 17.3 5 15.2
Nmero de litros De 31 a 40 litros 20 13.3 3 9.1
que produce al De 41 a 50 litros 13 8.7 2 6.1
mes De 51 a 60 litros 11 7.3 2 6.1
De 61 a 70 litros 7 4.7 2 6.1
De 71 a 100 litros 19 12.7 5 15.2
De 101 a 200 litros 22 14.7 3 9.1
Ms de 201 litros 7 4.7 1 3.0

Del total de productores que tienen la cra de aves entre sus actividades, el 58.6% seal
conocer los sistemas fotovoltaicos. El tamao de la unidad productiva (nmero de aves)
no parece ser un factor importante para que los productores conozcan o no dichos
sistemas.

Cuadro 6.233. Productores que cran aves por tamao de la unidad


productiva segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE

Casos Porcentaje Casos Porcentaje


Cra de aves (pollos, gallinas,
58 58.6 41 41.4
patos, gansos...)
Total 100.0 100.0
Hasta 10 aves 4 6.9 0 0.0
Nmero de De 11 a 20 aves 16 27.6 10 24.4
animales De 21 a 30 aves 16 27.6 14 34.1
De 31 a 50 aves 16 27.6 15 36.6
Ms de 50 aves 6 10.3 2 4.9

La proporcin de los productores con ganado estabulado que conocen los sistemas
fotovoltaicos (57.8%) muestra que este no es una caracterstica que distinga a quienes

6 143
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

conocen dichos sistemas. Sin embargo, entre quienes emplean tcnicas de mejoramiento
gentico del hato la proporcin de quienes conocen los fotovoltaicos es sumamente
elevada (91.2%). Lo mismo ocurre entre quienes tienen tanques de refrigeracin para la
leche (aunque el nmero total de stos es reducido).

Cuadro 6.234. Productores pecuarios y agropecuarios segn caractersticas


tecnolgicas, segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Ganado estabulado 100 57.8 73 42.2
Productores pecuarios Mejoramiento gentico del hato 217 91.2 21 8.8
y agropecuarios segn Tanques de refrigeracin para
cuentan con: 14 93.3 1 6.7
la leche
Otros 4 80.0 1 20.0

De los 426 productores que sealaron contar con sistemas de riego, el 58.5% sealaron
conocer los sistemas fotovoltaicos, y el 41.5% no conocerlos. Estos porcentajes son
similares a los sealados antes para el total de productores (en otras palabras, el
conocimiento de los sistemas fotovoltaicos no est relacionado con el hecho de que
cuenten o no con sistema de riego).

Cuadro 6.235. Productores por tipo de sistema de riego segn conocen o no


los sistema fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con sistema de riego 249 58.5 177 41.5
Total 100.0 100.0
Tipo de Riego superficial 204 81.9 94 53.1
sistema de Riego por aspersin 16 6.4 7 4.0
riego Riego por goteo 36 14.5 74 41.8
Otros 2 0.8 2 1.1

Entre los productores que sealaron tener riego superficial, el 68.5% declar conocer los
sistemas fotovoltaicos, una proporcin mayor que la correspondiente a la totalidad de los
productores. De entre quienes conocen los fotovoltaicos, el 55.4% tienen superficies de
labor menores de 5 hectreas. Entre quienes no los conocen slo el 34% tiene tierras de

6 144
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

menos de 5 hectreas. En otras palabras, entre quienes cuentan con riego superficial los
sistemas fotovoltaicos son ms conocidos entre los pequeos propietarios.

Cuadro 6.236. Productores que cuentan con riego superficial por tamao de
la unidad productiva segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con riego superficial 204 81.9 94 53.1
Total 100.0 100.0
Hasta 1 ha 30 15.1 11 12.9
De ms de 1 a 2 has 25 12.6 12 14.1
De ms de 2 a 3 has 26 13.1 9 10.6
De ms de 3 a 4 has 15 7.5 7 8.2
Riego superficial: De ms de 4 a 5 has 17 8.5 3 3.5
cantidad con la De ms de 5 a 6 has 12 6 3 3.5
que cuenta De ms de 6 a 7 has 7 3.5 6 7.1
De ms de 7 a 8 has 10 5 7 8.2
De ms de 8 a 11 has 20 10.1 11 12.9
De ms de 11 a 15 has 19 9.5 7 8.2
De ms de 15 has 16 8 5 5.9
No sabe 2 1 4 4.7
Promedio en has de riego superficial 5.5 5.6

Por su parte, entre los productores que cuentan con riego por goteo apenas un 32.7%
sealaron conocer los sistemas fotovoltaicos. El 83.3% de quienes s los conocen cultivan
predios de entre 2 y 5 hectreas.

Cuadro 6.237 Productores con sistema de riego por goteo por tamao de la
unidad de produccin segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con riego por goteo 36 14.5 74 41.8
Total 100.0 100.0
Hasta 1 ha 2 5.6 1 1.4
De ms de 1 a 2 has 2 5.6 10 13.5
Riego por goteo: De ms de 2 a 3 has 8 22.2 12 16.2
cantidad con la
que cuenta en has De ms de 3 a 4 has 12 33.3 29 39.2
De ms de 4 a 5 has 10 27.8 11 14.9
De ms de 5 a 6 has 2 5.6 3 4.1
De ms de 6 has 0 0.0 8 10.8
Promedio en has de riego por goteo 3.9 4.1

6 145
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

El porcentaje de quienes conocen a los sistemas fotovoltaicos segn los elementos que
los productores consideran crticos para mejorar su produccin es prcticamente el mismo
para los cuatro elementos ms frecuentes (financiamiento, agua, asistencia tcnica y
electricidad). Las diferencias ocurren entre quienes mencionan otros elementos. Entre
quienes mencionaron la refrigeracin de sus productos, potencial aplicacin para los
fotovoltaicos, la proporcin de quienes los conocen es incluso mayor.

Cuadro 6.238. Productores segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos,


segn los elementos que consideran son necesarios para mejorar su trabajo.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Electricidad 384 59.6 260 40.4
Agua 472 60.3 311 39.7
Financiamiento 513 60.1 340 39.9
Qu elementos Asistencia tcnica 432 59.3 296 40.7
considera que
Calor de proceso 16 30.8 36 69.2
necesita para
mejorar su Refrigeracin de
71 72.4 27 27.6
trabajo? producto
Produccin de hielo 7 43.8 9 56.2
Secado de granos 38 64.4 21 35.6
Maquinaria (especificar) 82 60.3 54 39.7

Los sistemas fotovoltaicos son ms conocidos entre los productores que utilizan gasolina
como fuente de energa (que es el energtico utilizado con ms frecuencia). La totalidad
de quienes emplean otras fuentes diferentes de las listadas, que son las ms comunes,
conoce los sistemas fotovoltaicos.

Cuadro 6.239. Productores segn la fuente de energa utilizada en sus


actividades productivas, segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 77 59.7 52 40.3
Qu energtico Petrleo 9 40.9 13 59.1
utiliz para Diesel 154 63.6 88 36.4
realizar sus
Gasolina 325 77.9 192 22.1
actividades
productivas, en Pilas o bateras 46 63.9 26 36.1
el ltimo ao? Electricidad 91 61.9 56 38.1
Otros 18 100.0 0 0.0

6 146
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En general, los sistemas fotovoltaicos son menos conocidos entre los grandes
consumidores de lea (500 o ms kilos al mes) que entre quienes tienen un menor
consumo de ella.

Cuadro 6.240. Productores segn su consumo mensual de lea y el uso de


sta, segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 77 59.7 52 40.3
Hasta 20 kilos 9 50.0 9 50.0
De 21 a 60 kilos 14 73.7 5 26.3
De 61 a 100 kilos 14 60.9 9 39.1
Cuntos kilos De 101 a 200 kilos 13 81.3 3 18.7
consumi al
mes? De 201 a 499 kilos 8 88.9 1 11.1
500 kilos 4 40.0 6 60.0
Ms de 501 kilos 4 33.3 8 66.7
No sabe 0 0.0 4 100.0

Entre quienes utilizan diesel como energtico casi dos terceras partes (un 63.6%)
conocen los sistemas fotovoltaicos. No parece haber relacin estadstica significativa
entre la cantidad de dicho combustible que es consumida y el hecho de que los
productores conozcan o no dichos sistemas.

Cuadro 6.241 . Productores segn su consumo de diesel y el uso de ste,


segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Diesel 154 63.6 88 36.4
Hasta 20 litros 13 61.9 8 38.1
De 21 a 60 litros 12 44.4 15 55.6
De 61 a 100 litros 10 35.7 18 64.3
De 101 a 200 litros 14 60.9 9 39.1
Litros De 201 a 300 litros 10 66.7 5 33.3
consumidos al
mes De 301 a 400 litros 21 75.0 7 25.0
De 401 a 600 litros 20 76.9 6 23.1
De 601 a 800 litros 23 85.2 4 14.8
De 801 a 1000 litros 9 90.0 1 10.0
Ms de 1001 litros 7 63.6 4 36.4

6 147
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.242. Productores segn su consumo de gasolina y el uso de sta,


segn conocen o no los siostemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE

Casos Porcentaje Casos Porcentaje


Gasolina 325 62.9 192 37.1
Hasta 20 litros 23 67.6 11 32.4
De 21 a 60 litros 30 46.9 34 53.1
De 61 a 100 litros 40 38.8 63 61.2
Litros De 101 a 200 litros 38 52.1 35 47.9
consumidos al
mes De 201 a 300 litros 34 75.6 11 24.4
De 301 a 500 litros 53 81.5 12 18.5
De 501 a 800 litros 43 86.0 7 14.0
Ms de 801 litros 32 94.1 2 5.9
Total 293 62.6 175 37.4

Entre los productores que emplean pilas o bateras el 63.9% conoce los sistemas
fotovoltaicos. Tampoco en este caso existe una correlacin estadstica entre el volumen
de consumo de esta fuente de energa y el porcentaje de productores que conocen dichos
sistemas.

Cuadro 6.243. Productores segn su consumo de pilas o bateras y el uso de


stas, segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS NO LOS
CONOCEN CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Pilas o bateras 46 63.9 26 36.1
Hasta 1pila 10 47.6 11 52.4
2 pilas 14 93.3 1 6.7
Nmero de pilas 3 pilas 3 50.0 3 50.0
consumidas al mes: 4 pilas 5 100.0 0 0.0
De 5 a 10 pilas 5 62.5 3 37.5
Mas de 11 pilas 4 66.7 2 33.3
Hasta 1 voltio 0 0.0 4 100.0
2 voltios 1 25.0 3 75.0
9 voltios 0 0.0 1 100.0
11 voltios 1 100.0 0 0.0
Voltios consumidos
12 voltios 27 90.0 3 10.0
al mes
15 voltios 1 100.0 0 0.0
25 voltios 0 0.0 1 100.0
27 voltios 0 0.0 1 100.0
No sabe 1 50.0 1 50.0

6 148
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

De entre los productores que no cuentan con energa elctrica, el 58.94% sealaron
conocer los sistemas fotovoltaicos. El porcentaje de productores que estn a ms de 2 km
de distancia de la red es menor entre quienes s conocen los sistemas fotovoltaicos
(38.4%) que entre quienes no los conocen (45.6%).

Cuadro 6.244. Productores que no cuentan con electricidad segn la distancia


a la que se encuentran de la red electrica y segn conocen o no los sistemas
fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuentan con electricidad 478 84.0 333 85.6
De 0 a 0.5 km 96 21.3 69 21.6
De 0.5 a 1.0 km 74 16.4 39 12.2
Distancia a que se De 1.0 a 1.5 km 64 14.2 31 9.7
encuentra la unidad
De 1.5 a 2.0 km 40 8.9 30 9.4
productiva de la red
elctrica De 2.0 a 5.0 km 104 23.1 88 27.5
Ms de 5.0 km 69 15.3 58 18.1
No sabe 4 0.9 5 1.6
Total 451 100.0 320 100.0

La distribucin de los productores segn las fuentes de agua que emplean es muy similar
entre quienes conocen los sistemas fotovoltaicos y quienes no los conocen. Las fuentes
de agua utilizadas no tienen as correlacin alguna con el hecho de que los productores
conozcan o no a dichos sistemas.

Cuadro 6.245. Productores segn su fuente de agua segn conocen o no los


sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Noria o cenote 55 9.3 31 7.9
Pozo perforado 275 46.6 207 52.9
Borde 30 5.1 5 1.3
Manantial 54 9.2 15 3.8
Fuente de Arroyo o ro 90 15.3 41 10.5
agua Jagey (deposito de agua
32 5.4 11 2.8
provocado por la lluvia)
Lluvia de temporal 15 2.5 39 10.0
Presa 20 3.4 31 7.9
Otros menores a 1% 19 3.2 11 2.8
Total 565 100.0 386 100.0

6 149
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Entre los productores que emplean alguno de los medios ms frecuentemente empleados
para extraer el agua que requieren (personas, bombas de gasolina, bombas elctricas
conectadas a la red de potencia y bombas diesel), los porcentajes de quienes conocen los
sistemas fotovoltaicos son muy similares.

Cuadro 6.246. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, segn conocen ono los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 212 54.8 175 45.2
Animales de tiro 24 40.7 35 59.3
Qu utiliza para Bomba con diesel 21 50.0 21 50.0
extraer el agua Bomba con keroseno 2 40.0 3 60.0
que requiere en Bomba con gasolina 241 64.8 131 35.2
sus actividades Bomba elctrica conectada a la
productivas? 73 57.9 53 42.1
red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 8 72.7 3 27.3
Otras 76 52.8 68 47.2

De los productores que s conocen los sistemas fotovoltaicos, el mayor nmero de casos
utilizan bombas de gasolina como medio para bombeo de agua (43%), seguido de
personas (38%), y bombas elctricas conectadas a red (13%). Para cada una de las
regiones esta distribucin en orden de importancia es igual.

Cuadro 6.247. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos por


regin segn el medio que emplean para bombear agua.
Medio empleado para bombear
Bomba
Bomba
Animales de Bomba a Bomba a elctrica
Personas Bomba a diesel elctrica con TOTAL
tiro keroseno gasolina conectada a la
bateras
red
Regiones Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I
30 23.40 3 2.30 16 12.50 2 1.60 40 31.30 21 16.40 3 2.30 128 100.00
(Norte)
Regin III
66 28.40 13 5.60 2 0.90 0 0.00 107 46.10 37 15.90 1 0.40 232 100.00
(Centro)
Regin IV
(Sur 106 52.00 8 3.90 3 1.50 0 0.00 94 46.10 15 7.40 4 2.00 204 100.00
Sureste)
Total
212 37.60 24 4.30 21 3.70 2 0.40 241 42.70 73 12.90 8 1.40 564 100.00
nacional

6 150
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

De los productores que no estn familiarizados con los sistemas fotovoltaicos, el mayor
nmero de casos utiliza personas (47%), seguido de bombas de gasolina (35%), bombas
elctricas conectadas a red (14%) y animales de tiro (9%). Por regiones, la distribucin de
los medios para bombear agua es muy similar siendo en todos los casos el ms
importante es las personas.

Cuadro 6.248. Productores que no conocen los sistemas fotovoltaicos por


regin segn el medio que emplean para bombear agua.
Medio empleado para bombear
Personas Animales de Bomba a Bomba a Bomba a Bomba Bomba TOTAL
tiro diesel keroseno gasolina elctrica elctrica con
conectada a bateras
la red
Regiones Cas % Cas % Cas % Cas % Cas % Cas % Cas % Cas %
os os os os os os os os
Regin I (Norte) 40 23.30 13 7.60 20 11.60 3 1.70 23 13.40 40 23.30 3 1.70 172 100.0
Regin III (Centro) 23 31.10 8 10.80 0 0.00 0 0.00 12 16.20 12 16.20 0 0.00 74 100.0
Regin IV (Sur 112 89.60 14 11.20 1 0.80 0 0.00 96 76.80 1 0.80 0 0.00 125 100.0
Sureste)
Total nacional 175 47.20 35 9.43 21 5.70 3 0.80 131 35.30 53 14.30 3 0.80 371 100.0

Existe una correlacin negativa aparente entre la profundidad desde la que bombean
agua los productores en poca de secas y el porcentaje de ellos que conocen los
sistemas fotovoltaicos; esto es, a menor profundidad desde la que tienen que bombear,
mayor la proporcin de quienes conocen los fotovoltaicos.

Cuadro 6.249. Productores segn la profundidad desde la que bombean en


poca de secas, segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
De 0 a 5 metros 290 76.5 89 25.6
De 5 a 10 metros 114 63.3 66 19.0
De 10 a 15 metros 43 55.1 35 10.1
Desde qu De 15 a 20 metros 23 44.2 29 8.4
profundidad De 20 a 30 metros 45 32.6 93 26.8
bombea en poca De 30 a 40 metros 8 47.1 9 2.6
de secas? De 40 a 50 metros 3 42.9 4 1.2
De 50 a 60 metros 2 22.2 7 2.0
Ms de 60 metros 12 44.4 15 4.3
No sabe 1 100.0 0 0.0
Total 541 100.0 347 100.0

6 151
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Entre mayor la capacidad de pago estimada por los productores para el pago de
financiamientos requeridos para poder lograr sus planes a cinco aos, mayor el
porcentaje de productores que conocen los sistemas fotovoltaicos.

Cuadro 6.250. Productores segn el monto anual que estaran dispuestos a


pagar para cubrir el financiamiento o prstamo que recibiese para satisfacer
sus necesidades de inversin, segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
En caso de obtener un 2 a 5 mil pesos 251 57.3 187 65.6
financiamiento o 5 a 10 mil pesos 103 66.9 51 17.9
prstamo, qu 10 a 20 mil pesos 69 73.4 25 8.8
cantidad podra usted Ms de 20 mil pesos 30 71.4 12 4.2
pagar por ao para Otro 0.0 1 0.4
cubrirlo? No sabe 4 30.8 9 3.2
Total 457 100.0 285 100.0

Los productores que s conocen los sistemas fotovoltaicos, la mayora,


independientemente del tipo de actividad que realizan, los conocen gracias a los
programas de FIRCO. Otra forma importante por lo cual los conocen es a travs de otros
productores cercanos.

Cuadro 6.251. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos por tipo
de actividad y manera como los conocieron. total nacional
Agricultores Ganaderos Agropecuarios Total
Medio por el que los conocieron Casos % Casos % Casos % Casos %
Leyendo sobre ellos 3 1.60 7 6.10 8 3.00 18 3.20
A travs de otros productores 66 35.70 35 30.70 61 22.70 162 28.50
cercanos
Por los programas de FIRCO 106 57.30 73 64.00 212 78.80 391 68.80
Por otros programas 5 2.70 3 2.60 5 1.90 13 2.30
gubernamentales
A travs de los vendedores de 19 10.30 10 8.80 11 4.10 40 7.00
equipos
Otros 3 1.60 2 1.80 4 1.50 9 1.60
Total nacional 185 100.00 114 100.00 269 100.00 568 100.00

6 152
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Al igual que la distribucin por tipo de actividad, por regiones la mayora de los
productores que conocen los sistemas fotovoltaicos es por medio de los programas de
FIRCO, seguido de otros productores cercanos.

Cuadro 6.252. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos por tipo
de actividad y manera como los conocieron. Total nacional
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total
Sureste)
Medio por el que los conocieron Casos % Casos % Casos % Casos %
Leyendo sobre ellos 10 7.80 2 0.60 7 3.40 19 3.30
A travs de otros productores 63 48.90 69 22.30 30 14.60 162 28.50
cercanos
Por los programas de FIRCO 62 48.10 172 55.50 157 76.20 391 68.70
Por otros programas 2 1.60 7 2.30 4 1.90 13 2.30
gubernamentales
A travs de los vendedores de 19 14.70 3 9.70 18 8.70 40 7.00
equipos
Otros 0 0 8 2.60 1 0.50 9 1.60
Total nacional 129 100.00 310 100.00 206 100.00 569 100.00

Cuadro 6.253. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos por tipo
de actividad y manera como los conocieron. Total nacional
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total
Sureste)
Medio por el que los conocieron Casos % Casos % Casos % Casos %
Leyendo sobre ellos 10 52.60 2 10.50 7 36.80 19 100.00
A travs de otros productores 63 38.90 69 42.60 30 18.50 162 100.00
cercanos
Por los programas de FIRCO 62 15.90 172 44.10 157 40.20 391 100.00
Por otros programas 2 15.40 7 53.80 4 30.80 13 100.00
gubernamentales
A travs de los vendedores de 19 47.5 3 7.50 18 45.00 40 100.00
equipos
Otros 0 0 8 88.90 1 11.10 9 100.00
Total nacional 129 22.70 310 54.50 206 36.20 569 100.00

6 153
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.19. Productores segn fuentes de energa empleadas en sus


hogares.

La encuesta incluy tambin algunas preguntas sobre el consumo de energa en los


hogares de los productores. El 77.8% de los hogares de los productores cuentan con
energa elctrica y sta es sin duda la fuente de energa ms frecuente. Con todo, ms de
la mitad de los hogares de los productores (51.6%) emplean tambin lea como
combustible. Adicionalmente el 23.7% de los hogares utilizan gasolina. El resto de las
fuentes de energa juega un papel marginal en los hogares de los productores. La
situacin descrita se repite con matices en las tres regiones consideradas en el estudio.
En la regin Centro (regin III) el 94.5% de los hogares cuenta con electricidad, cifra que
se reduce a 86.6% en la regin Norte (regin I) y a 54.7% en la regin Sur Sureste (regin
IV). El uso de la lea es ms frecuente en la regin Centro (61.9% de los hogares) y
menos frecuente en la Sur Sureste (42.4%). La gasolina se utiliza en el 40.4% de los
hogares de la regin Sur Sureste, pero slo en el 4.2% de los de la regin Centro.

Cuadro 6.254. Productores segn las fuentes de energa que emplearon en su


hogar, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 156 51.3 192 61.9 145 42.4 493 51.6
Petrleo 27 8.9 4 1.3 7 2.0 38 4.0
Fuentes de Diesel 18 5.9 22 6.4 40 4.2
energa utilizadas Gasolina 76 24.9 13 4.2 138 40.4 227 23.7
en su hogar Pilas o batera 15 4.9 24 7.7 18 5.3 57 6.0
Cuentan con
264 86.6 293 94.5 187 54.7 744 77.7
electricidad
Otros 41 13.4 119 38.4 93 27.1 253 26.4

El perfil de uso de las diferentes fuentes de energa en los hogares de los productores es
prcticamente el mismo independientemente del tipo de actividad a la que stos se
dedican.

6 154
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.255. Productores segn las fuentes de energa que emplearon en su


hogar, por tipo de actividad
Productores Productores
Productores agrcolas
pecuarios agropecuarios

Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje
e
Lea 183.0 48.0 76 44.7 234 57.9
Fuentes de Petrleo 10.0 2.6 11 6.5 17 4.2
energa Diesel 11.0 2.9 12 7.1 17 4.2
utilizadas en Gasolina 87.0 22.8 38 22.4 102 25.2
su hogar Pilas o batera 20.0 5.2 9 5.3 28 6.9
Cuentan con electricidad 282.0 73.8 132 77.6 329 81.4
Otros 91.0 23.8 42 24.7 120 29.7

Tampoco existen grandes diferencias en el perfil de uso de las distintas fuentes de


energa en los hogares de los productores en funcin del rgimen de propiedad de las
unidades productivas.

Cuadro 6.256. Productores segn las fuentes de energa que emplearon en su


hogar, por tipo de propiedad
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Lea 313 55.6 153 46.9 19 54.3
Petrleo 17 3.0 19 5.8 2 5.7
Fuentes de Diesel 21 3.7 19 5.8
energa
utilizadas en Gasolina 129 22.9 75 23.0 16 45.7
su hogar Pilas o batera 34 6.0 20 6.1 2 5.7
Cuentan con
422 75.0 276 84.7 18 51.4
electricidad
Otros 158 28.1 77 23.5 3 8.6

Existe una correlacin positiva entre el grado de escolaridad mximo de los productores y
el porcentaje de sus hogares que cuentan con energa elctrica (mientras que slo el
60.4% de los hogares cuyo productor no termin la primaria cuentan con energa
elctrica, el 90.7% de los hogares cuyo productor concluy una licenciatura o ms cuenta
con ella). Por otra parte, existe una correlacin negativa entre el nivel de escolaridad y el
porcentaje de los hogares que emplean lea y gasolina. A mayor nivel educativo de los

6 155
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

productores, menor el porcentaje de hogares que reportan haber consumido dichos


combustibles.

Cuadro 6.257. Productores segn las fuentes de energa que emplearon en su


hogar, segn el nivel de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje


Lea 253 60.4 189 50.8 39 43.3 12 16.0
Petrleo 14 3.3 18 4.8 3 3.3 3 4.0
Fuentes de Diesel 24 5.7 13 3.5 1 1.1 2 2.7
energa
utilizadas en Gasolina 102 24.3 104 27.9 13 14.4 8 10.7
su hogar Pilas o batera 25 6.0 23 6.2 3 3.3 6 8.0
Cuentan con
303 72.3 292 78.3 81 90.0 68 90.7
electricidad
Otros 76 18.1 108 29.0 48 53.3 21 28.0

La correlacin entre los niveles de ingresos familiares de los productores y el por ciento
de sus hogares que emplean los diferentes energticos slo es fuerte en el caso de la
lea. A mayor el nivel de ingresos, menor el porcentaje de hogares que la utilizan.

Cuadro 6.258. Productores segn las fuentes de energa que emplearon en su


hogar, segn el nivel de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y ms
sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje


Lea 223 70.3 203 47.9 46 38.3 16 18.8
Petrleo 8 2.5 14 3.3 10 8.3 6 7.1
Fuentes de Diesel 10 3.1 14 3.3 6 5.0 8 9.4
energa
utilizadas en Gasolina 19 6.0 150 35.4 39 32.5 16 18.8
su hogar Pilas o batera 22 6.9 19 4.5 8 6.7 6 7.1
Cuentan con
283 89.0 281 66.3 104 86.7 70 82.4
electricidad
Otros 70 21.9 127 30.0 37 30.8 18 21.2

Entre los hogares de los productores que no cuentan con energa elctrica, a nivel
nacional el 37.2% se encuentra a menos de 2 kilmetros de distancia de la red elctrica
(con lo que no seran candidatos a instalar sistemas fotovoltaicos de manera rentable).
Por regiones, en la regin Centro (regin III) el 64.6% de los hogares que no cuentan con

6 156
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

electricidad estn a menos de dos kilmetros de la red; en la regin Norte dicho


porcentaje se reduce a un 42.5% y en la regin Sur Sureste (regin IV) a un 33%.

Cuadro 6.259. Productores que no cuentan con energa elctrica en sus


hogares segn la distancia de stos a la red de potencia, por regiones.
REGIN IV (Sur
PREGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
No cuenta con electricidad 41 13.4 17 5.5 155 45.3 213 22.3
0 a 0.5 km 10 25.0 3 17.6 13 8.4 26 12.3
Distancia a que 0.5 a 1.0 km 4 10.0 3 17.6 10 6.5 17 8.0
se encuentra su 1.0 a 1.5 km 2 5.0 3 17.6 8 5.2 13 6.1
hogar de la red De 1.5 a 2.0 km 1 2.5 2 11.8 20 12.9 23 10.8
elctrica 2.0 a 5.0 km 8 20.0 5 29.4 47 30.3 60 28.3
Ms de 5.0 km 15 37.5 1 5.9 57 36.8 73 34.4
Total 40 100.0 17 100.0 155 100.0 212 100.0

Entre los hogares de productores que no cuentan con energa elctrica no existe ninguna
correlacin entre el porcentaje de ellos que conocen los sistemas fotovoltaicos y la
distancia a la que se encuentran de la red de potencia.

Cuadro 6.260. Productores que no cuentan con energa elctrica en sus


hogares segn la distancia de stos a la red de potencia, segn conocen o no
los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuenta con electricidad 85 39.9 128 60.1
0 a 0.5 km 9 34.6 17 65.4
Distancia a que 0.5 a 1.0 km 9 52.9 8 47.1
se encuentra su 1.0 a 1.5 km 6 46.2 7 53.8
hogar de la red De 1.5 a 2.0 km 4 17.4 19 82.6
elctrica 2.0 a 5.0 km 22 36.7 38 63.3
Ms de 5.0 km 35 47.9 38 52.1

Entre los productores que no cuentan con energa elctrica, el 85.5% estara dispuesto a
pagar una suma mxima de menos de 10 mil pesos como inversin inicial para tenerla;
otro 3.4% estara dispuesto a pagar entre 10 y 20 mil pesos; un 2.4% adicional pagara
entre 20 y 80 mil pesos; el restante 8.7% declar no saber cunto estara dispuesto a

6 157
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

pagar. Este patrn vara de regin a regin. En las regiones Centro (regin III) y Sur
Sureste (regin IV) el porcentaje de quienes estaran dispuestos a pagar como mximo 10
mil pesos como inversin inicial para contar con electricidad rebasa el 93%. En la regin
Norte, en cambio, dicho porcentaje es de apenas poco ms de la mitad de los hogares
(52.5%); en esta regin el porcentaje de productores que dijeron no saber cunto estaran
dispuestos a pagar fue muy alto (37.5%).

Cuadro 6.261. Productores que no cuentan con energa elctrica segn la


cantidad mxima que estn dispuestos a pagar como inversin inicial para
tenerla, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuenta con electricidad 41 13.4 17 5.5 155 45.3 213 22.3
Cantidad mxima 0 a 10 mil pesos 21 52.5 14 93.3 142 93.4 177 85.5
que estara 10 mil a 20 mil pesos 1 2.5 0.0 6 3.9 7 3.4
dispuesto a pagar 20 mil a 30 mil pesos 2 5.0 0.0 1 0.7 3 1.4
como inversin inicial 50 mil a 80 mil pesos 1 2.5 1 6.7 0.0 2 1.0
para tenerla No sabe 15 37.5 0.0 3 2.0 18 8.7
Total 40 100.0 15 100.0 152 100.0 207 100.0

Entre los productores agrcolas que no cuentan con energa elctrica el 93.8% declar
estar dispuesto a pagar 10 mil como mximo como inversin inicial para contar con ella;
en el caso de los productores agropecuarios el porcentaje que est en esa situacin fue
del 79.7%, mientras que en el de los pecuarios fue de 75.7%. Entre los pecuarios, sin
embargo, el porcentaje de productores que sealaron no saber cunto estaran
dispuestos a apagar fue de un 21.6%.

6 158
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.262. Productores que no cuentan con energa elctrica segn la


cantidad mxima que estn dispuestos a pagar como inversin inicial para
tenerla, por tipo de actividad
Productores Productores
Productores agrcolas
pecuarios agropecuarios

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje


No cuenta con elctricidad 100 26.2 38 22.4 75 18.6
0 a 10 mil pesos 90 93.8 28 75.7 59 79.7
Cantidad mxima que 10 mil a 20 mil pesos 0.0 1 2.7 6 8.1
estara dispuesto a
20 mil a 30 mil pesos 0.0 0.0 3 4.1
pagar como inversin
inicial para tenerla 50 mil a 80 mil pesos 2 2.1 0.0 0.0
No sabe 4 4.2 8 21.6 6 8.1
Total 96 100.0 37 100.0 74 100.0

Las respuestas sobre la cantidad mxima que los productores estaran dispuestos a pagar
como cantidad inicial para contar con energa elctrica es prcticamente la misma entre
los productores particulares y los ejidales. Entre los comunitarios ninguno estara
dispuesto a pagar ms de 10 mil pesos mximo.

Cuadro 6.263. Productores que no cuentan con energa elctrica segn la


cantidad mxima que estn dispuestos a pagar como inversin inicial para
tenerla, por tipo de propiedad
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje
e
No cuenta con electricidad 141 25.0 50 15.3 17 48.6
0 a 10 mil pesos 117 84.2 39 83.0 16 100.0
Cantidad mxima que 10 mil a 20 mil pesos 6 4.3 1 2.1 0.0
estara dispuesto a
20 mil a 30 mil pesos 2 1.4 1 2.1 0.0
pagar como inversin
inicial para tenerla 50 mil a 80 mil pesos 1 0.7 1 2.1 0.0
No sabe 13 9.4 5 10.6 0.0
Total 139 100.0 47 100.0 16 100.0

Tal como cabra suponer, la cantidad mxima que los productores estaran dispuestos a
pagar como cantidad inicial para contar con energa elctrica aumenta conforme el nivel
de ingresos aumenta. Sin embargo, en la medida en que dicho nivel de ingresos aumenta

6 159
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

tambin lo hace el porcentaje de productores que declararon no saber cunto estaran


dispuestos a pagar.

6 160
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.264. Productores que no cuentan con energa elctrica segn la


cantidad mxima que estn dispuestos a pagar como inversin inicial para
tenerla, segn iveles de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y ms
sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuenta con electricidad 35 11.0 143 33.7 16 13.3 15 17.6
Cantidad mxima 0 a 10 mil pesos 24 77.4 133 93.7 11 68.8 6 40.0
que estara 10 mil a 20 mil pesos 1 3.2 5 3.5 0.0 1 6.7
dispuesto a pagar 20 mil a 30 mil pesos 0.0 0.0 1 6.3 2 13.3
como inversin 50 mil a 80 mil pesos 1 3.2 1 0.7 0.0 0.0
inicial para tenerla No sabe 5 16.1 3 2.1 4 25.0 6 40.0
Total 31 100.0 142 100.0 16 100.0 15 100.0

6.20. Productores segn razones por las que no han adquirido un


sistema fotovoltaico, de acuerdo con algunas de sus caractersticas

Las dos principales causas por lo que los productores no han adquirido un sistema
fotovoltaico son: razones econmicas (50% de las respuestas) y por falta de informacin
(39%). No hay diferencias significativas si se distribuyen las respuestas por regin o por
tipo de actividad.

Cuadro 6.265. Razones por las que los productores no han adquirido un
sistema fotovoltaico por regiones.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total nacional
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 1 0.70 4 1.30 0 0.00 5 0.70
Falta de informacin 40 27.20 142 44.80 119 39.50 301 39.20
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 8 5.40 2 0.60 2 0.70 12 1.60
No los consigue en su localidad 2 1.40 3 0.90 1 0.30 6 0.80
No le parecen confiables 5 3.40 5 1.60 0 0.00 10 1.30
No consigue soporte tcnico (instalacin u operacin) 5 3.40 1 0.30 0 0.00 6 0.80
Le parecen muy complicados de operar o mantener 3 2.00 1 0.30 1 0.30 5 0.70
Por razones econmicas 65 44.20 154 48.60 167 55.50 386 50.30
Otros 10 6.80 5 1.60 7 2.30 22 2.90
No los necesita 8 5.40 0 0.00 4 1.30 12 1.60
Total 147 100.00 317 100.00 301 100.00 767 100.00

6 161
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.266. Razones por las que los productores no han adquirido un
sistema fotovoltaico por tipo de actividad.
Agricultores Ganaderos Agropecuarios Total nacional
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 2 0.80 1 0.70 2 0.50 5 0.70
Falta de informacin 99 40.60 47 34.20 155 40.60 301 39.40
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 4 1.60 3 2.20 5 1.30 12 1.60
No los consigue en su localidad 1 0.40 2 1.40 3 0.80 6 0.80
No le parecen confiables 6 2.50 2 1.40 2 0.50 10 1.30
No consigue soporte tcnico (instalacin u operacin) 1 0.40 1 0.70 4 1.00 6 0.80
Le parecen muy complicados de operar o mantener 1 0.40 3 2.20 1 0.30 5 0.70
Por razones econmicas 125 51.20 72 52.20 189 49.50 386 50.50
Otros 2 0.80 5 3.60 15 3.90 22 2.90
No los necesita 3 1.20 2 1.40 6 1.60 11 1.40
Total 244 100.00 138 100.00 382 100.00 764 100.00

Las aplicaciones que son consideradas como ms tiles de los sistemas fotovoltaicos a
nivel nacional son, en primer lugar, el bombeo de agua para la irrigacin (71%); en
segundo, el bombeo de agua para abrevadero (65%); y en tercer lugar para electricidad
en el hogar (25%). Las principales causas por lo que no han adquirido dichos sistemas
para cualquiera de las tres aplicaciones son razones econmicas y falta de informacin,
en orden de importancia. Para cada una de las regiones y para cada tipo de actividad el
orden de importancia de las razones por no haber adquirido un sistema fotovoltaico es
igual al nacional. Respecto a las aplicaciones ms tiles de los sistemas, estos tres
(bombeo para la irrigacin, bombeo de agua para abrevadero, y electricidad en el hogar)
son considerados como los ms importantes por regin o tipo de actividad, aunque con
rdenes de importancia distintos. En algunos casos el uso de electricidad para la
produccin es una actividad con un porcentaje de importancia significativo.

6 162
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.267. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Total Nacional. Nmero de
casos.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 3 3 2 4 4 2 0 5
insolacin
Falta de informacin 72 53 9 226 202 5 2 301
No sabra cmo operarlos 8 3 3 9 8 2 0 12
o mantenerlos
No los consigue en su 3 1 1 4 5 1 0 6
localidad
No le parecen confiables 4 2 2 4 8 1 0 10
No consigue soporte 1 3 1 4 5 1 0 6
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 4 1 1 3 5 1 0 5
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 87 66 11 269 239 9 6 386
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
No los necesita 3 4 1 4 7 0 0 12
Total 185 136 31 527 483 22 8 743

Cuadro 6.268. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Total Nacional. Por ciento.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 60.00 60.00 40.00 80.00 80.00 40.00 0.00 100.00
insolacin
Falta de informacin 23.90 17.60 3.00 75.10 67.10 1.70 0.70 100.00
No sabra cmo operarlos 66.70 25.00 25.00 75.00 66.70 16.70 0.00 100.00
o mantenerlos
No los consigue en su 50.00 16.70 16.70 66.70 83.30 16.70 0.00 100.00
localidad
No le parecen confiables 40.00 20.00 20.00 40.00 80.00 10.00 0.00 100.00
No consigue soporte 16.70 50.00 16.70 66.70 83.30 16.70 0.00 100.00
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 80.00 20.00 20.00 60.00 80.00 20.00 0.00 100.00
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 22.50 17.10 2.80 69.70 61.90 2.30 1.60 100.00
Otros 0.00 00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No los necesita 25.00 33.30 8.30 33.30 58.30 0.00 0.00 100.00

6 163
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Total 24.90 18.30 4.20 70.90 65.00 3.00 1.10 100.00

Cuadro 6.269. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Total Nacional. Por ciento.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 1.60 2.20 6.50 0.80 0.80 9.10 0.00 0.70
insolacin
Falta de informacin 38.90 39.00 29.03 42.90 41.80 22.70 25.00 40.50
No sabra cmo operarlos 4.30 2.20 9.70 1.70 1.70 9.10 0.00 1.60
o mantenerlos
No los consigue en su 1.60 0.70 3.20 0.80 1.00 4.50 0.00 0.80
localidad
No le parecen confiables 2.20 1.50 6.50 0.80 1.70 4.50 0.00 1.30
No consigue soporte 0.50 2.20 3.20 0.80 1.00 4.50 0.00 0.80
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 2.20 0.70 3.20 0.60 1.00 4.50 0.00 0.70
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 47.02 48.50 35.50 51.00 49.50 40.90 75.00 386
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No los necesita 1.60 2.90 3.20 0.80 1.40 0.00 0.00 1.60
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

En la regin Norte, la aplicacin considerada por ms de las mitad de los productores


como la de mayor utilidad es el bombeo de agua para abrevadero (77%), el 46%
considera el bombeo de agua para la irrigacin, el 35% la electricidad para el hogar y el
31% para la produccin.

6 164
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.270. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Regin I (Norte). Nmero de
casos.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 1 1 1 1 1 1 1 1
insolacin
Falta de informacin 10 15 2 16 34 2 0 40
No sabra cmo operarlos 5 2 2 6 6 1 0 8
o mantenerlos
No los consigue en su 1 0 0 1 2 0 0 2
localidad
No le parecen confiables 2 0 1 2 3 0 0 5
No consigue soporte 0 2 0 3 4 0 0 5
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 2 0 0 2 3 0 0 3
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 24 19 6 29 46 7 1 64
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
No los necesita 2 3 1 2 5 0 0 8
Total 47 42 13 62 104 11 2 136

Cuadro 6.271. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Regin I (Norte). Por ciento.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 2.10 2.40 7.70 1.60 1.00 9.10 50.00 0.70
insolacin
Falta de informacin 21.30 35.70 15.40 25.80 32.70 18.20 0.00 29.40
No sabra cmo operarlos 10.60 4.80 15.40 9.70 5.80 9.10 0.00 5.90
o mantenerlos
No los consigue en su 2.10 0.00 0.00 1.60 1.90 0.00 0.00 1.50
localidad
No le parecen confiables 4.30 0.00 7.70 3.20 2.90 0.00 0.00 3.70
No consigue soporte 0.00 4.80 0.00 4.80 3.80 0.00 0.00 3.70
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 4.30 0.00 0.00 3.20 2.90 0.00 0.00 2.20
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 51.10 45.20 46.20 46.80 44.20 63.60 50.00 47.10
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No los necesita 4.30 7.10 7.70 3.20 4.80 0.00 0.00 5.90

6 165
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

En la regin Centro, los productores que s conocen los sistemas fotovoltaicos consideran
que les resultaran ms tiles para el bombeo de agua para la irrigacin, el 63% para
bombeo de agua para abrevadero, el 17% para electricidad del hogar y el 13%
electricidad para produccin.

Cuadro 6.272. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Regin III (Centro). Nmero
de casos.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 2 2 1 3 3 1 0 4
insolacin
Falta de informacin 27 18 5 118 92 3 1 142
No sabra cmo operarlos 2 1 1 2 1 1 0 2
o mantenerlos
No los consigue en su 1 1 1 2 3 1 0 3
localidad
No le parecen confiables 2 2 1 2 5 1 0 5
No consigue soporte 1 1 1 1 1 1 0 1
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 1 1 1 1 1 0 1
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 16 15 4 137 89 2 1 153
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
No los necesita 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 52 41 15 266 195 11 2 311

6 166
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.273. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Regin III (Centro). Por
ciento.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 3.80 4.90 6.70 1.10 1.50 9.10 0.00 1.30
insolacin
Falta de informacin 51.90 43.90 33.30 44.40 47.20 27.30 50.00 45.470
No sabra cmo operarlos 3.80 2.40 6.70 0.80 0.50 9.10 0.00 0.60
o mantenerlos
No los consigue en su 1.90 2.40 6.70 0.80 1.50 9.10 0.00 1.00
localidad
No le parecen confiables 3.80 4.90 6.70 0.80 2.60 9.10 0.00 1.60
No consigue soporte 1.90 2.40 6.70 0.40 0.50 9.10 0.00 0.30
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1.90 2.40 6.70 0.40 0.50 9.10 0.00 0.30
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 30.80 36.60 26.70 51.50 45.60 18.20 50.00 49.20
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No los necesita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

En la Sur Sureste, el 67% y 63% considera que sera ms til para bombeo de agua para
la irrigacin y para abrevadero, respectivamente. Un 29% y 18% consideran la aplicacin
de electricidad para el hogar y la produccin, respectivamente.

6 167
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.274. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Regin IV (Sur Sureste).
Nmero de casos.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 0 0 0 0 0 0 0 0
insolacin
Falta de informacin 35 20 2 92 76 0 1 119
No sabra cmo operarlos 1 0 0 1 1 0 0 2
o mantenerlos
No los consigue en su 1 0 0 1 0 0 0 1
localidad
No le parecen confiables 0 0 0 0 0 0 0 0
No consigue soporte 0 0 0 0 0 0 0 0
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 0 0 0 1 0 0 1
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 47 32 1 103 104 0 4 167
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
No los necesita 1 1 0 2 2 0 0 3
Total 86 53 3 197 184 0 5 293

Cuadro 6.275. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Regin IV (Sur Sureste). Por
ciento.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
insolacin
Falta de informacin 40.70 37.70 66.70 46.70 41.30 0.00 20.00 40.60
No sabra cmo operarlos 1.20 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.70
o mantenerlos
No los consigue en su 1.20 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.30
localidad
No le parecen confiables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No consigue soporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1.20 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.30
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 54.70 60.40 33.30 52.30 56.50 0.00 80.00 57.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 168
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

No los necesita 1.20 1.90 0.00 1.00 1.10 0.00 0.00 1.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00

Entre los productores agrcolas, el 87% considera que el bombeo de agua para la
irrigacin es la aplicacin que resultara ms til, el 38% considera la electricidad para el
hogar, el 17% el bombeo de agua para abrevadero, y el 14% la electricidad para
produccin. Los agrcolas consideran que las razones econmicas y la falta de
informacin son las causas por las que no han adquirido estos sistemas.

Cuadro 6.276. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Agricultores. Nmero de
casos.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 2 1 1 1 1 1 0 2
insolacin
Falta de informacin 43 11 6 87 17 2 1 99
No sabra cmo operarlos 4 2 2 4 1 1 0 4
o mantenerlos
No los consigue en su 1 0 0 1 0 0 0 1
localidad
No le parecen confiables 3 1 1 2 4 0 0 6
No consigue soporte 0 1 0 1 1 0 0 1
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 0 0 1 1 0 0 1
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 37 17 7 112 15 4 1 125
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
No los necesita 1 1 0 2 1 0 0 3
Total 92 34 17 211 41 8 2 242

6 169
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.277. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Agricultores. Por ciento.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 2.20 2.90 5.90 0.50 2.40 12.50 0.00 0.80
insolacin
Falta de informacin 46.70 32.40 35.30 41.20 41.50 25.00 50.00 40.90
No sabra cmo 4.30 5.90 11.80 1.90 2.40 12.50 0.00 1.70
operarlos o mantenerlos
No los consigue en su 1.10 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.40
localidad
No le parecen confiables 3.30 2.90 5.90 0.90 9.80 0.00 0.00 2.50
No consigue soporte 0.00 2.90 0.00 0.50 2.40 0.00 0.00 0.40
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1.10 0.00 0.00 0.50 2.40 0.00 0.00 0.40
complicados de operar o
mantener
Por razones econmicas 40.20 50.00 41.20 53.10 36.60 50.00 50.00 51.70
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No los necesita 1.10 2.90 0.00 0.90 2.40 0.00 0.00 1.20
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Los ganaderos, por su parte, consideran la aplicacin de bombeo para abrevadero la ms


til (82%), y en segundo trmino de importancia la electricidad para el hogar y la
produccin y el bombeo de agua para la irrigacin, con el 26%, 26% y 21%,
respectivamente. Nuevamente, para las aplicaciones ms importantes, las principales
razones por la que los productores de ganado no los han adquirido son las econmicas y
la falta de informacin.

6 170
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.278. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Ganaderos. Nmero de
casos.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 0 1 0 1 1 0 0 1
insolacin
Falta de informacin 10 13 1 10 44 0 0 47
No sabra cmo 3 0 0 1 3 0 0 3
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 1 0 0 1 2 0 0 2
localidad
No le parecen 0 0 0 0 2 0 0 2
confiables
No consigue soporte 0 0 0 1 1 0 0 1
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 2 0 0 1 3 0 0 3
complicados de
operar o mantener
Por razones 19 19 0 12 55 1 3 72
econmicas
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
No los necesita 0 1 1 0 1 0 0 2
Total 35 34 2 27 112 1 3 133

6 171
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.279. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Ganaderos. Por ciento.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 0.00 2.90 0.00 3.70 0.90 0.00 0.00 0.80
insolacin
Falta de informacin 28.60 38.20 50.00 37.00 39.30 0.00 0.00 35.30
No sabra cmo 8.60 0.00 0.00 3.70 2.70 0.00 0.00 2.30
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en 2.90 0.00 0.00 3.70 1.80 0.00 0.00 1.50
su localidad
No le parecen 0.00 0.00 0.00 0.00 1,80 0.00 0.00 1.50
confiables
No consigue soporte 0.00 0.00 0.00 3.70 0.90 0.00 0.00 0.80
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 5.70 0.00 0.00 3.70 2.70 0.00 0.00 2.30
complicados de
operar o mantener
Por razones 54.30 55.90 0.00 44.40 49.10 100.00 100.00 54.10
econmicas
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No los necesita 0.00 2.90 50.00 0.00 0.90 0.00 0.00 1.50
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Para los productores del sector agropecuario el 90% considera el bombeo de agua de
abrevadero la aplicacin ms til y 79% el bombeo de agua para la irrigacin. En ambos
casos las razones econmicas y la falta de informacin son las principales causas, en
orden de importancia, por la que los agropecuarios no han adquirido un sistema
fotovoltaico.

6 172
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.280. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Agropecuarios. Nmero de
casos.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 1 1 1 2 2 1 0 2
insolacin
Falta de informacin 19 29 2 129 141 3 1 155
No sabra cmo 1 1 1 4 4 1 0 5
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 1 1 1 2 3 1 0 3
localidad
No le parecen 1 1 1 2 2 1 0 2
confiables
No consigue soporte 1 2 1 2 3 1 0 4
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 1 1 1 1 1 0 1
complicados de
operar o mantener
Por razones 31 30 4 145 169 4 2 189
econmicas
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
No los necesita 2 2 0 2 5 0 0 6
Total 58 68 12 289 330 13 3 367

6 173
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.281. productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos segn


las aplicaciones en que consideran les resultaran ms tiles y las razones
por las que no adquirido uno de dichos sistemas: Agropecuarios. Por ciento.
Electricidad para: Bombeo de Bombeo de Comunicaciones Otras Total
El hogar Produccin Usos agua para agua para
comunitarios irrigacin abrevadero
No hay suficiente 1.70 1.50 8.30 0.70 0.60 7.70 0.00 0.50
insolacin
Falta de informacin 32.80 42.60 16.70 44.60 42.70 23.10 33.30 42.20
No sabra cmo 1.70 1.50 8.30 1.40 1.20 7.70 0.00 1.40
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en 1.70 1.50 8.30 0.70 0.90 7.70 0.00 0.80
su localidad
No le parecen 1.70 1.50 8.30 0.70 0.60 7.70 0.00 0.50
confiables
No consigue soporte 1.70 2.90 8.30 0.70 0.90 7.70 0.00 1.10
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1.70 1.50 8.30 0.30 0.30 7.70 0.00 0.30
complicados de
operar o mantener
Por razones 53.40 44.10 33.30 50.20 51.20 30.80 66.70 51.50
econmicas
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No los necesita 3.40 2.90 0.00 0.70 1.50 0.00 0.00 1.60
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Del total de productores slo el 2.8% de ellos emplean diesel para el bombeo de agua, de
los cuales el 52.9% no han adquirido un sistema fotovoltaico por razones econmicas, el
29% por falta de informacin, el 12% porque no les parecen confiables y el 6% porque no
consigue soporte tcnico de instalacin u operacin. Distribuidos por regin en la que
habitan, una tercera parte de los productores que emplean diesel en la regin Norte no
han instalado un sistema por falta de informacin, otra tercera parte por razones
econmicas, y el tercio restante por falta de confiabilidad (22%) o por no conseguir
soporte tcnico (11%). El 100% de los de la regin Centro ha sido por falta de
informacin, y el 86% de los productores en la regin Sur Sureste por razones
econmicas.

6 174
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.282. Productores que emplean diesel para bombeo de agua por
regiones segn las razones por las que no han adquirido un sistema
fotovoltaico
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total nacional
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Falta de informacin 3 33.30 1 100.00 1 14.30 5 29.40
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los consigue en su localidad 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No le parecen confiables 2 22.20 0 0.00 0 0.00 2 11.80
No consigue soporte tcnico (instalacin u 1 11.10 0 0.00 0 0.00 1 5.90
operacin)
Le parecen muy complicados de operar o 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
mantener
Por razones econmicas 3 33.30 0 0.00 6 85.70 9 52.90
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 9 100.00 1 100.00 7 100.00 17 100.00

De los productores que emplean gasolina para el bombeo del agua, esto es el 21.3%, la
gran mayora (83%) no ha adquirido un sistema fotovoltaico por razones econmicas y/o
por falta de informacin (73%). De los encuestados que contestaron por razones
econmicas, el 66% se encuentran en la regin IV, el 23% en la regin Centro y el 11% en
la regin Norte. De los que contestaron que por falta de informacin, el 63% se
encuentran en la regin Sur Sureste, el 21% en la Centro y el 16% en la regin I.
Distribuidos por regin, en la Norte el 48% no ha adquirido un sistema fotovoltaico por
falta de informacin, el 39% por razones econmicas, el 13% porque no sabra como
operarlos o mantenerlos, y el 45 porque no consigue soporte tcnico. En la regin Centro
el 90% opina que no los adquiere por razones econmicas, el 75% por falta de
informacin y el 10% porque no los consigue en su localidad. Finalmente, en la regin Sur
Sureste el 100% contest que por razones econmicas, el 83% por falta de informacin, y
1.9% ha sido porque no sabra operarlos, o no los consigue en su localidad, o no los
necesita.

6 175
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.283. Productores que emplean gasolina para bombeo de agua


segn las razones por las que no han adquirido un sistema fotovoltaico, por
regiones.
Regin I Regin III Regin IV Total nacional
(Norte) (Centro) (Sur Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Falta de informacin 11 47.80 15 75.00 44 83.00 70 72.90
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 3 13.00 0 0.00 1 1.90 4 4.20
No los consigue en su localidad 0 0.00 2 10.00 1 1.90 3 3.10
No le parecen confiables 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No consigue soporte tcnico (instalacin u 1 4.30 0 0.00 0 0.00 1 1.00
operacin)
Le parecen muy complicados de operar o 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
mantener
Por razones econmicas 9 39.10 18 90.00 53 100.00 80 83.30
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 1 1.90 1 1.00
Total 23 100.00 20 100.00 53 100.00 96 100.00

Como se mencionaba anteriormente, las causas ms importantes por las que los
productores (que conocen los sistemas fotovoltaicos) no han adquirido uno son, en el 50%
de los casos, razones econmicas y el 39% falta de informacin. De los que contestaron
que su barrera principal son razones econmicas el 32% se encuentra a ms de 2
kilmetros de distancia de la red elctrica, el 17% de 0 a 0.5 kilmetros, y el 13% de
medio a un kilmetro y de 1 a 1.5 kilmetros. De los que consideran que ha sido por falta
de informacin el 32% se encuentra a ms de 2 kilmetros de la red, el 13% de 1 a 1.5
kilmetros, el 11 de 0 a 0.5 y otro 11% de 0.5 a 1 kilmetro.

6 176
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.284. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Total Nacional
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 1 1.40 0 0.00 0 0.00 2 1.20 5 0.90
insolacin
Falta de informacin 33 36.30 34 45.90 39 62.90 24 63.20 97 57.70 301 54.60
No sabra cmo 3 3.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3.60 12 2.20
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 1 1.10 0 0.00 0 0.00 1 2.60 3 1.80 6 1.10
localidad
No le parecen 1 1.10 3 4.10 1 1.60 0 0.00 1 0.60 10 1.80
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.80 6 1.10
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 1.10 1 1.40 0 0.00 0 0.00 2 1.20 5 0.90
complicados de operar
o mantener
Por razones 65 71.40 50 67.60 49 79.00 30 78.90 125 74.40 386 70.10
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 3 3.30 0 0.00 2 3.20 1 2.60 2 1.20 12 2.20
Total 91 100.00 74 100.00 62 100.00 38 100.00 168 100.00 551 100.00

En la regin Norte, de los que tienen una barrera econmica (54%), una tercera parte se
encuentra a menos de medio kilmetro de la red, el 20% a ms de 2 kilmetros, el 15% de
1 a 1.5 kilmetros y el 14% de 0.5 a 1 kilmetro. Del 33% que respondi que es por falta
de informacin, el 23% se ubica a ms de 2 kilmetros de la red, 16% de medio a un
kilmetro, y 15% de 0 a 0.5 y de 1 a 1.5 kilmetros.

6 177
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.285. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Regin I (Norte)
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.80
insolacin
Falta de informacin 3 11.10 3 20.00 2 33.30 1 25.00 10 33.30 40 33.10
No sabra cmo 2 7.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13.30 8 6.60
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 1 3.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.70
localidad
No le parecen 1 3.70 2 13.30 1 16.70 0 0.00 0 0.00 5 4.10
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6.70 5 4.10
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 0 0.00 1 6.70 0 0.00 0 0.00 1 3.30 3 2.50
complicados de operar
o mantener
Por razones 17 63.00 10 66.70 3 50.00 3 75.00 12 40.00 65 53.70
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 3 11.10 0 0.00 1 16.70 0 0.00 0 0.00 8 6.60
Total 27 100.00 15 100.00 6 100.00 4 100.00 30 100.00 121 100.00

En la regin Centro, 49% de los casos que tienen una barrera econmica viven a ms de
2 kilmetros de distancia de la red, 14% de 1 a 1.5 y 11% de 0.5 a 1 kilmetro. Por falta
de informacin, el 46% vive a ms de 2 kilmetros, el 13% de 1 a 1.5 y otro 13% de 1.5 a
2 kilmetros.

6 178
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.286. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Regin III (Centro)
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 1 2.90 0 0.00 0 0.00 2 4.10 4 1.70
insolacin
Falta de informacin 21 43.80 22 64.70 21 65.60 8 50.00 32 65.30 142 60.90
No sabra cmo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 2 0.90
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.10 3 1.30
localidad
No le parecen 0 0.00 1 2.90 0 0.00 0 0.00 1 2.00 5 2.10
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 1 0.40
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 1 0.40
complicados de operar
o mantener
Por razones 39 81.25 22 64.70 23 71.90 12 75.00 31 63.30 154 66.10
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 48 100.00 34 100.00 32 100.00 16 100.00 49 100.00 233 100.00

Finalmente, de los productores de la regin Sur Sureste, el 85% de los casos no los
compra por razones econmicas, de los cuales el 30% vive a ms de 2 kilmetros, el 25%
a menos de medio kilmetro y el 16% de entre 0.5 y 1 kilmetro. Del 60% que le falta
informacin de los sistemas fotovoltaicos, el 36% vive a ms de 2 kilmetros, el 18% de
0.5 a 1, el 12% de 1.5 a 2 y el 10% de 0 a 0.5 kilmetros de la red de energa elctrica.

6 179
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.287. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Regin IV (Sur Sureste)
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
insolacin
Falta de informacin 9 56.30 9 36.00 16 66.70 15 83.30 55 61.80 119 60.40
No sabra cmo 1 6.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.10 2 1.00
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.60 0 0.00 1 0.50
localidad
No le parecen 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 6.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50
complicados de operar
o mantener
Por razones 9 56.30 18 72.00 23 95.80 15 83.30 82 92.10 167 84.80
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 1 4.20 1 5.60 2 2.20 4 2.00
Total 16 100.00 25 100.00 24 100.00 18 100.00 89 100.00 197 100.00

Distribuidos por tipo de actividad que realizan, nuevamente las causas ms comunes es la
falta de informacin y las econmicas para no adquirir un sistema fotovoltaico. Entre los
agricultores el 69% es por razones econmicas y el 55% por falta de informacin. El
mayor porcentaje de productores que contestaron estas dos barreras se ubican a ms de
2 kilmetros de distancia de la red elctrica, 39% razones econmicas y 42% falta de
informacin.

6 180
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.288. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Agricultores.
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 1 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.10
insolacin
Falta de informacin 10 25.60 18 54.50 6 60.00 12 80.00 36 69.20 99 55.00
No sabra cmo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.90 4 2.20
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 1 0.60
localidad
No le parecen 1 2.60 2 6.10 1 10.00 0 0.00 0 0.00 6 3.30
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.60
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 0 0.00 1 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.60
complicados de operar
o mantener
Por razones 31 79.50 20 60.60 6 60.00 11 73.30 38 73.10 125 69.40
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 3 7.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.70
Total 39 100.00 33 100.00 10 100.00 15 100.00 52 100.00 180 100.00

El 92% de los ganaderos contestaron razones econmicas y el 43% falta de informacin.


De los que no han adquirido un sistema por razones econmicas, el 39% se ubica a ms
de 2 kilmetros de la red elctrica y el 9% de 0.5 a 1 kilmetro. A los que consideran que
les falta informacin de los sistemas el 43% se ubica a ms de 2 kilmetros de la red
elctrica, 13% de 1 a 1.5 kilmetros, y el 13% a 0.5 o menos kilmetros.

6 181
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.289. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Ganaderos
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.90
insolacin
Falta de informacin 6 46.20 2 15.40 6 66.70 2 40.00 20 47.60 47 43.10
No sabra cmo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7.10 3 2.80
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.40 2 1.80
localidad
No le parecen 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.80
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.90
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 7.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.40 3 2.80
complicados de operar
o mantener
Por razones 7 53.80 10 76.90 6 66.70 5 100.00 41 97.60 106 97.20
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.40 2 1.80
Total 13 100.00 13 100.00 9 100.00 5 100.00 42 100.00 109 100.00

En el caso de los agropecuarios, el 72% contest que la principal barrera es la econmica


y el 59% la falta de informacin. De los que no han adquirido un sistema por razones
econmicas, el 30% se ubica a ms de 2 kilmetros de la red elctrica, 19% de 1 a 1.5
kilmetros, y el 14% a 0.5 o menos kilmetros. A los que consideran que les falta
informacin de los sistemas el 27% se ubica a ms de 2 kilmetros de la red elctrica,
17% de 1 a 1.5 kilmetros, y el 11% a 0.5 o menos kilmetros.

6 182
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.290. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Agropecuarios
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.70 2 0.80
insolacin
Falta de informacin 17 43.60 14 50.00 27 62.80 10 55.60 41 55.40 155 59.20
No sabra cmo 3 7.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.70 5 1.90
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 1 2.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.70 3 1.10
localidad
No le parecen 0 0.00 1 3.60 0 0.00 0 0.00 1 1.40 2 0.80
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.10 4 1.50
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.40 1 0.40
complicados de operar
o mantener
Por razones 27 69.20 20 71.40 37 86.00 14 77.80 57 77.00 189 72.10
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 1 2.30 1 5.60 1 1.40 6 2.30
Total 39 100.00 28 100.00 43 100.00 18 100.00 74 100.00 262 100.00

Los productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por razones econmicas,
los cuales representan el 50% del total nacional, ha sido en el 76% de los casos por el
alto precio del sistema o la alta inversin inicial que se necesita y el 43% por que no hay
crditos blandos para adquirirlos, esto es, crditos con bajos intereses. En las tres
regiones estas dos han sido las causas ms significantes, en el mismo orden de
importancia que en el nivel nacional. Por tipo de actividad, tanto los agricultores, como los
ganaderos y los agropecuarios, no han comprado un sistema fotovoltaico por su alto
precio (ms del 70%), seguido de la falta de crditos blandos para adquirirlos (del 30% a
55%).

6 183
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.291. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn la naturaleza de stas, por regiones.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Sureste) Total nacional
Casos % Casos % Casos % Casos %
Alto precio (inversin inicial) 47 72.30 103 66.90 143 86.10 293 76.10
El costo de operacin es mayor 2 3.10 1 0.60 0 0.00 3 0.80
que el de la opcin que hoy usa
No hay crditos blandos (bajos 25 38.50 73 47.40 66 39.80 164 42.60
intereses) para adquirirlos
Otras 1 1.50 2 1.30 0 0.00 3 0.80
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 65 100.00 154 100.00 166 100.00 385 100.00

Cuadro 6.292. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn la naturaleza de stas, por tipo de actividad.
Agricultores Ganaderos Agropecuarios Total nacional
Casos % Casos % Casos % Casos %
Alto precio (inversin inicial) 98 78.40 60 83.30 135 71.80 293 76.10
El costo de operacin es mayor que 1 0.80 1 1.40 1 0.50 3 0.80
el de la opcin que hoy usa
No hay crditos blandos (bajos 43 34.40 23 31.90 98 52.10 164 42.60
intereses) para adquirirlos
Otras 0 0.00 0 0.00 3 1.60 3 0.80
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 125 100.00 72 100.00 188 100.00 385 100.00

De los productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por razones econmicos,
casi todos (97%) estaran dispuestos a pagar de 0 a 10,000 pesos como inversin inicial
para la compra del ste. Y de stos, el 55% tienen un requerimiento de crdito blando del
90% del costo del sistema. Es decir, la mayora de los productores estaran dispuestos a
dar el menor rango de inversin inicial y requieren el mayor porcentaje de crdito blando
con respecto al costo del sistema.

6 184
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.293. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Total Nacional.
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Nacional
blandos (% del costo del sistema) Casos % Casos % Casos % Casos %
El 20% 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
Entre 20 y 40 % 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
Entre 40 y 60 % 5 83.30 1 16.70 0 0.00 6 100.00
Entre 60 y 80 % 5 83.30 0 0.00 1 16.70 6 100.00
El 90% 30 100.00 0 0.00 0 0.00 30 100.00
No sabe 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Total 55 96.50 1 1.80 1 1.80 57 100.00

Cuadro 6.294. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Total Nacional.
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Nacional
blandos (% del costo del sistema) Casos % Casos % Casos % Casos %
El 20% 6 10.90 0 0.00 0 0.00 6 10.50
Entre 20 y 40 % 6 10.90 0 0.00 0 0.00 6 10.50
Entre 40 y 60 % 5 9.10 1 100.00 0 0.00 6 10.50
Entre 60 y 80 % 5 9.10 0 0.00 1 100.00 6 10.50
El 90% 30 54.50 0 0.00 0 0.00 30 52.60
No sabe 1 1.80 0 0.00 0 0.00 1 1.80
Total 55 100.00 1 100.00 1 100.00 57 100.00

En la zona Norte slo 3 de los productores no han adquirido un sistema fotovoltaico. De


estos tres, la mayora (67%) estara dispuesto a pagar de 0 a 10,000 pesos como
inversin inicial, pero tambin hay un 33% que pagara entre 20 y 30 mil pesos. Para el
primer caso, uno requiere un crdito blando de entre el 20 y 40% del costo del sistema y
el otro de entre el 40 y el 60%. Para el segundo caso, el productor requerira un crdito de
entre el 60 y el 80%.

6 185
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.295. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Regin I (Norte).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Regin I (Norte)
blandos (% del costo del sistema) Casos % Casos % Casos % Casos %
El 20% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Entre 20 y 40 % 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Entre 40 y 60 % 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Entre 60 y 80 % 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
El 90% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 2 66.70 0 0.00 1 33.30 3 100.00

Cuadro 6.296. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Regin I (Norte).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Regin I (Norte)
blandos (% del costo del sistema) Casos % Casos % Casos % Casos %
El 20% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Entre 20 y 40 % 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 33.30
Entre 40 y 60 % 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 33.30
Entre 60 y 80 % 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 33.30
El 90% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 2 100.00 0 0.00 1 100.00 3 100.00

En la zona Centro, el total de productores que no tienen un sistema fotovoltaico (10


productores) estaran dispuestos a pagar de 0 a 10,000 pesos como inversin inicial para
adquirirlo. De estos el 40% requiere un crdito blando de entre 20 y 40%, el 30% de entre
60 y 80%, y el 10% requiere un crdito del 90%.

6 186
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.297. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Regin III (Centro).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Regin III (Centro)
blandos (% del costo del sistema) Casos % Casos % Casos % Casos %
El 20% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Entre 20 y 40 % 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
Entre 40 y 60 % 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Entre 60 y 80 % 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
El 90% 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00

Cuadro 6.298. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Regin III (Centro).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Regin III (Centro)
blandos (% del costo del sistema) Casos % Casos % Casos % Casos %
El 20% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Entre 20 y 40 % 4 40.00 0 0.00 0 0.00 4 40.00
Entre 40 y 60 % 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Entre 60 y 80 % 3 30.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00
El 90% 1 10.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00

En la zona IV, casi el total de productores 98% estaran dispuestos a pagar de 0 a 10,000
pesos como inversin inicial para adquirir un sistema fotovoltaico. De estos 43
productores, ms de la mitad (67%) requiere el 90% del costo del sistema en crdito
blando, el 14% requiere slo el 20%, y un 9% requiere de entre 40 y 60%.

6 187
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.299. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Regin IV (Sur Sureste).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Regin IV (Sur Sureste)
blandos (% del costo del Casos % Casos % Casos % Casos %
sistema)
El 20% 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
Entre 20 y 40 % 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Entre 40 y 60 % 4 80.00 1 20.00 0 0.00 5 100.00
Entre 60 y 80 % 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
El 90% 29 100.00 0 0.00 0 0.00 29 100.00
No sabe 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Total 43 97.70 1 2.30 0 0.00 44 100.00

Cuadro 6.300. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Regin IV (Sur Sureste).
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Regin IV (Sur Sureste)
blandos (% del costo del Casos % Casos % Casos % Casos %
sistema)
El 20% 6 14.00 0 0.00 0 0.00 6 13.60
Entre 20 y 40 % 1 2.30 0 0.00 0 0.00 1 2.30
Entre 40 y 60 % 4 9.30 1 100.00 0 0.00 5 11.40
Entre 60 y 80 % 2 4.70 0 0.00 0 0.00 2 4.50
El 90% 29 67.40 0 0.00 0 0.00 29 65.90
No sabe 1 2.30 0 0.00 0 0.00 1 2.30
Total 43 100.00 1 100.00 0 0.00 44 100.00

6.21. Productores segn el nivel de financiamiento que se


requerirn para adquirir un sistema fotovoltaico.

Las razones econmicas es una de las causas principales por las cuales los productores
no han adquirido un sistema fotovoltaico. Es ms, casi todos (98%) necesitaran algn tipo
de crdito blando para adquirir uno de estos sistemas.

6 188
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

A los productores se les pregunt adems cul sera el porcentaje de apoyo no


reembolsable que requeriran para comprar un sistema fotovoltaico en el caso de no
haber crditos blandos. De los que requeriran un crdito blando del 90%, el 88%
requerira un porcentaje de entre el 60 y el 80% si se tratara de crditos no
reembolsables. De los que necesitan crditos blandos de entre el 60 y el 80%, la mitad
requerira un apoyo no reembolsable del mismo rango, pero el 31% requerira apoyo de
entre el 40 y el 60%, y el 10% de entre el 20 y el 40%. De los productores que requieren
un nivel de crditos blandos de entre el 40 y el 60%, ms de la mitad (58%) requerira el
mismo porcentaje de apoyo no reembolsable, pero hay tambin un 31% que necesitara
slo entre el 20 y el 40%. De los productores con necesidades de entre el 20 y el 40% y
del 20%, la mayora necesitara apoyos no reembolsables de la misma proporcin.

En todos los casos, tanto distribuidos por regin como por actividad productiva, los dos
primeros niveles de financiamiento (del 20% y de entre el 20 y el 40%) necesitaran
apoyos no reembolsables de la misma magnitud. Tambin se observa la tendencia de que
a mayor nivel de financiamiento de crditos blandos, mayor porcentaje de productores
que necesitan apoyos reembolsables de menor magnitud que el financiamiento. Esto es,
que en los casos de nivel de financiamiento del 90% hubo el mayor porcentaje de
productores que necesitaran apoyos de un porcentaje menor al 90%.

Cuadro 6.301. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Total
Nacional.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 15 53.60 1 3.60 8 28.60 3 10.70 28 100.00
Entre 20 y 40% 1 2.80 23 63.90 7 19.40 3 8.30 36 100.00
Entre 40 y 60% 4 2.90 42 30.90 79 58.10 9 6.60 136 100.00
Entre 60 y 80% 9 7.90 11 9.60 35 30.70 58 50.90 114 100.00
El 90% 1 2.10 2 4.20 2 4.20 42 87.50 48 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 1 14.30 0 0.00 7 100.00
Total 30 8.10 79 21.20 132 35.50 116 31.20 372 100.00

6 189
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.302. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Total
Nacional.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 15 50.00 1 1.30 8 6.10 3 2.60 28 7.50
Entre 20 y 40% 1 3.30 23 29.10 7 5.30 3 2.60 36 9.70
Entre 40 y 60% 4 13.30 42 53.20 79 59.80 9 7.80 136 36.60
Entre 60 y 80% 9 30.00 11 13.90 35 26.50 58 50.00 114 30.60
El 90% 1 3.30 2 2.50 2 1.50 42 36.20 48 12.90
No sabe 0 0.00 0 0.00 1 0.80 0 0.00 7 1.90
Total 30 100.00 79 100.00 132 100.00 116 100.00 372 100.00

En la regin Norte, al igual que a nivel nacional, para los productores con necesidades de
crdito del 20% y de entre el 20 y el 40%, ms de la mitad (71%) necesita apoyos no
reembolsables en la misma proporcin. Sin embargo, para los que tienen un nivel de
crditos blandos de entre el 40 y el 60%, hay un 33% que necesitara entre el 20 y el 40%
si el apoyo fuera no reembolsable. Para los de un nivel de entre el 60 y el 80%, hay un
porcentaje importante 46% que necesitara de entre el 40 y el 60% de apoyo y un 23%
que slo necesitara el 20% de apoyo. Por ltimo, de los productores con un nivel de
crdito de el 90%, el 50% necesitara de entre el 60 y el 80% de apoyo no reembolsable,
25% que necesitara entre el 40 y el 60%, y otro 25% que slo necesitara el 20%.

Cuadro 6.303. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Regin
I (Norte).
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 5 71.40 0 0.00 1 14.30 0 0.0 7 100.00
Entre 20 y 40% 0 0.00 5 71.40 0 0.00 0 0.00 7 100.00
Entre 40 y 60% 1 4.80 7 33.30 11 52.40 2 9.50 21 100.00
Entre 60 y 80% 3 23.10 1 7.70 6 46.20 3 23.10 13 100.00
El 90% 1 25.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 4 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
Total 10 16.90 13 22.00 19 32.20 8 13.60 59 100.00

6 190
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.304. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Regin
I (Norte).
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 5 50.00 0 0.00 1 5.30 0 0.00 7 11.90
Entre 20 y 40% 0 0.00 5 38.50 0 0.00 0 0.00 7 11.90
Entre 40 y 60% 1 10.00 7 53.80 11 57.90 2 25.00 21 35.60
Entre 60 y 80% 3 30.00 1 7.70 6 31.60 3 37.50 13 22.00
El 90% 1 10.00 0 0.00 1 5.30 2 25.00 4 6.80
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 10.20
Total 10 100.00 13 100.00 19 100.00 8 100.00 59 100.00

En la regin Centro la tendencia es similar. Para los dos primeros niveles de crditos
blandos la necesidad de apoyo no reembolsable es en la misma proporcin para la gran
mayora de los productores. Para el nivel de entre el 40 y el 60% y para el del 60 y el
80%, ms del 30% contest que se necesitara un apoyo no reembolsable de un nivel
ms abajo; esto es, 34% necesitara entre el 20 y el 40% y el 36% entre el 40 y el 60%,
respectivamente. Para el nivel de crdito de entre el 60 y el 80% hay un importante 17%
que necesitara slo entre el 20 y el 40% de apoyo reembolsable. Para los productores en
un nivel de crdito blando del 90%, el 67% necesitara entre el 60 y el 80%, y el 33% slo
entre el 20 y el 40% de apoyo no reembolsable.

Cuadro 6.305. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Regin
III (Centro).
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
Entre 20 y 40% 1 4.80 15 71.40 5 23.80 0 0.00 21 100.00
Entre 40 y 60% 1 1.60 21 34.40 37 60.70 2 3.30 61 100.00
Entre 60 y 80% 5 8.50 10 16.90 21 35.60 23 39.00 59 100.00
El 90% 0 0.00 2 33.30 0 0.00 4 66.70 6 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 00.00
Total 11 7.30 48 31.80 63 41.70 29 19.20 151 100.00

6 191
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.306. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Regin
III (Centro).
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 4 36.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2.60
Entre 20 y 40% 1 9.10 15 31.30 5 7.90 0 0.00 21 13.90
Entre 40 y 60% 1 9.10 21 43.80 37 58.70 2 6.90 61 40.40
Entre 60 y 80% 5 45.50 10 20.80 21 33.30 23 79.30 59 39.10
El 90% 0 0.00 2 4.20 0 0.00 4 13.80 6 4.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 11 100.00 48 100.00 63 100.00 29 100.00 151 100.00

En la regin Sur Sureste, para los productores de los dos primeros niveles de crditos
blandos la tendencia es nuevamente la misma: la magnitud de apoyo no reembolsable es
igual a la proporcin de crdito. Para el nivel de entre el 40 y el 60%, el 30% necesitara
un apoyo de entre el 20 y el 40%. Para el nivel de entre 60 y 80%, habra un 19% que
necesitara entre el 40 y el 60% de apoyo no reembolsable. Y para los del nivel del 90%,
la gran mayora (95%) necesitara un apoyo de entre el 60 y 80%.

Cuadro 6.307. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Regin
IV (Sur Sureste).
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 6 35.30 1 5.90 7 41.20 3 17.60 17 100.00
Entre 20 y 40% 0 0.00 3 37.50 2 25.00 3 37.50 8 100.00
Entre 40 y 60% 2 3.70 14 25.90 31 57.40 5 9.30 54 100.00
Entre 60 y 80% 1 2.40 0 0.00 8 19.00 32 76.20 42 100.00
El 90% 0 0.00 0 0.00 1 2.60 36 94.70 38 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
Total 9 5.60 18 11.10 50 30.90 79 48.80 162 100.00

6 192
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.308. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Regin
IV (Sur Sureste).
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 6 66.70 1 5.60 7 14.00 3 3.80 17 10.50
Entre 20 y 40% 0 0.00 3 16.70 2 4.00 3 3.80 8 4.90
Entre 40 y 60% 2 22.20 14 77.80 31 62.00 5 6.30 54 33.30
Entre 60 y 80% 1 11.10 0 0.00 8 16.00 32 40.50 42 25.90
El 90% 0 0.00 0 0.00 1 2.00 36 45.60 38 23.50
No sabe 0 0.00 0 0.00 1 2.00 0 0.00 1 0.60
Total 9 100.00 18 100.00 50 100.00 79 100.00 162 100.00

Si se distribuyen los productores por tipo de actividad productiva, el 88% de los


agricultores que estn en el nivel de crditos blandos del 90%, necesitaran un apoyo no
reembolsable de entre el 60 y el 80%. En el caso del nivel de crdito de entre el 60 y el
80%, el 33% necesitara entre el 40 y el 60% de crdito reembolsable y un importante
23% necesitara slo entre el 20 y el 40%. El 25% de los agricultores que estn en el nivel
de crditos blandos de entre el 40 y el 60% requeriran un apoyo de entre el 20 y el 40%,
y slo un 6% de los que estn en el nivel de entre el 20 y el 40%, requeriran un apoyo del
20%.

Cuadro 6.309. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos.
Agricultores.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
Entre 20 y 40% 1 5.90 10 58.80 5 29.40 0 0.00 17 100.00
Entre 40 y 60% 1 2.90 9 25.70 23 65.70 2 5.70 35 100.00
Entre 60 y 80% 4 10.30 9 23.10 13 33.30 13 33.30 39 100.00
El 90% 1 4.20 1 4.30 1 4.20 21 87.50 24 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Total 11 9.10 29 24.00 42 34.70 36 29.80 121 100.00

6 193
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.310. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos.
Agricultores.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 4 36.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3.30
Entre 20 y 40% 1 9.10 10 34.50 5 11.90 0 0.00 17 14.00
Entre 40 y 60% 1 9.10 9 31.00 23 54.80 2 5.60 35 28.90
Entre 60 y 80% 4 36.40 9 31.00 13 31.00 13 36.10 39 32.20
El 90% 1 9.10 1 3.40 1 2.40 21 58.30 24 19.80
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.80
Total 11 100.00 29 100.00 42 100.00 36 100.00 121 100.00

En el caso de los productores ganaderos, el 23% de los que necesitan financiamiento de


entre el 40 y el 60% requeriran un apoyo menor de entre el 20 y el 40%. Para los de nivel
de financiamiento de entre el 60 y 80% el porcentaje de ganaderos que requeriran entre
el 40 y el 60% es del 18%. De los que se encuentran en los dems niveles de crdito, el
apoyo reembolsable debe ser del mismo rango que el financiamiento.

Cuadro 6.311. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos.
Ganaderos.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 2 28.60 0 0.00 4 57.10 1 14.30 7 100.00
Entre 20 y 40% 0 0.00 2 33.30 0 0.00 3 50.00 6 100.00
Entre 40 y 60% 1 3.80 6 23.10 15 57.70 4 15.40 26 100.00
Entre 60 y 80% 0 0.00 0 0.00 3 18.80 13 81.30 16 100.00
El 90% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
Total 3 4.40 8 11.80 22 32.40 31 45.60 68 100.00

6 194
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.312. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos.
Ganaderos.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 2 66.70 0 0.00 4 18.20 1 3.20 7 10.30
Entre 20 y 40% 0 0.00 2 25.00 0 0.00 3 9.70 6 8.80
Entre 40 y 60% 1 33.30 6 75.00 15 68.20 4 12.90 26 38.20
Entre 60 y 80% 0 0.00 0 0.00 3 13.60 13 41.90 16 23.50
El 90% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 29.00 9 13.20
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.90
Total 3 100.00 8 100.00 22 100.00 31 100.00 68 100.00

Por ltimo, el grupo de productores que realizan actividades agropecuarias, de los que
requieren un nivel de financiamiento del 90%, el 80% necesitara un apoyo menor de
entre el 60 y el 80%. De los del nivel de entre el 40 y el 60%, el 36% necesitara un apoyo
de entre el 20 y el 40%.

Cuadro 6.313. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos.
Agropecuarios.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 9 52.90 1 5.90 4 23.50 2 11.80 17 100.00
Entre 20 y 40% 0 0.00 11 84.60 2 15.40 0 0.00 13 100.00
Entre 40 y 60% 2 2.70 27 36.00 41 54.70 3 4.00 75 100.00
Entre 60 y 80% 5 8.50 2 3.40 19 32.20 32 54.20 59 100.00
El 90% 0 0.00 1 6.70 1 6.70 12 80.00 15 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00
Total 16 8.70 42 23.00 68 37.20 49 26.80 183 100.00

6 195
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.314. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos


blandos que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud
de apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos.
Agropecuarios.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 9 56.30 1 2.40 4 5.90 2 4.10 17 9.30
Entre 20 y 40% 0 0.00 11 26.20 2 2.90 0 0.00 13 7.10
Entre 40 y 60% 2 12.50 27 64.30 41 60.30 3 6.10 75 41.00
Entre 60 y 80% 5 31.30 2 4.80 19 27.90 32 65.30 59 32.20
El 90% 0 0.00 1 2.40 1 1.50 12 24.50 15 8.20
No sabe 0 0.00 0 0.00 1 1.50 0 0.00 4 2.20
Total 16 100.00 42 100.00 68 100.00 49 100.00 183 100.00

6.22. Productores segn el tipo de actividad que realizan y el tipo


de actividad que piensan realizar en los prximos cinco aos.

Del total de los agropecuarios la gran mayora (80%) piensa realizar actividades de
agricultura o de ganadera y avicultura (62%) en los prximos cinco aos. De los que
actualmente se dedican a la agricultura, casi todos (95%) piensan continuar con esta
actividad en los prximos cinco aos, y una pequea parte (14%) piensa adems realizar
actividades de ganadera y avicultura. Por ltimo, de los productores ganaderos casi todos
(97%) piensan realizar actividades de ganadera y avicultura en los prximos cinco aos.
Slo el 15% piensa realizar actividades de agricultura, adems de la ganadera. Son
mnimos los casos para cada tipo de actividad que piensan dedicarse a la piscicultura en
el corto plazo.

Para cada una de las regiones, las estimaciones sobre la actividad que realizan y la que
piensan realizar en cinco aos es muy similar al comportamiento nacional.

6 196
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.315. Productores por tipo de actividad que realizan y tipo de


actividad que piensan realizar en los prximos cinco aos. Total Nacional.
Actividades en los prximos cinco aos
Ganadera y
Agricultura Piscicultura Otras Total nacional
avicultura
Actividades
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
actuales
Agricultores 363 95.00 55 14.40 6 1.60 2 0.50 382 100.00
Ganaderos 26 15.30 164 96.50 1 0.60 2 1.20 170 100.00
Agropecuarios 375 92.80 378 93.60 5 1.20 3 0.70 404 100.00
Total 765 79.90 598 61.60 12 1.30 7 0.70 958 100.00

Cuadro 6.316. Productores por tipo de actividad que realizan y tipo de


actividad que piensan realizar en los prximos cinco aos. Regin I (Norte).
Actividades en los prximos cinco aos
Ganadera y
Agricultura Piscicultura Otras Total Regin I (Norte)
avicultura
Actividades
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
actuales
Agricultores 110 90.20 26 21.30 1 0.80 0 0.00 122 100.00
Ganaderos 13 22.80 55 96.50 0 0.00 1 1.80 57 100.00
Agropecuarios 115 91.30 118 93.70 0 0.00 0 0.00 126 100.00
Total 238 78.00 199 65.20 1 0.30 1 0.30 305 100.00

Cuadro 6.317. Productores por tipo de actividad que realizan y tipo de


actividad que piensan realizar en los prximos cinco aos. Regin III (Centro).
Actividades en los prximos cinco aos
Ganadera y Total Regin III
Agricultura Piscicultura Otras
avicultura (Centro)
Actividades
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
actuales
Agricultores 146 98.00 21 14.10 3 2.00 1 0.70 149 100.00
Ganaderos 6 20.70 27 93.10 0 0.00 0 0.00 29 100.00
Agropecuarios 131 99.20 123 93.20 3 2.30 0 0.00 132 100.00
Total 283 91.30 171 55.20 6 1.90 1 0.30 310 100.00

6 197
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.318. Productores por tipo de actividad que realizan y tipo de


actividad que piensan realizar en los prximos cinco aos. Regin IV (Sur
Sureste).
Actividades en los prximos cinco aos
Ganadera y Total Regin IV (Sur
Agricultura Piscicultura Otras
avicultura Sureste)
Actividades
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
actuales
Agricultores 107 96.40 8 7.20 2 1.80 1 0.90 111 100.00
Ganaderos 7 8.30 82 97.60 1 1.20 1 1.20 84 100.00
Agropecuarios 129 88.40 137 93.80 2 1.40 3 2.10 146 100.00
Total 244 71.10 228 66.50 5 1.50 5 1.50 343 100.00

6.23. Productores segn los elementos que consideran necesitarn


para poder lograr sus planes durante los prximos cinco aos.

Los elementos que los productores consideran sern necesarios para lograr sus planes
en los prximos cinco aos son fundamentalmente tres: Financiamiento, asistencia
tcnica y electricidad, en ese orden a nivel nacional. La frecuencia (y el orden de
importancia) con la que se sealan dichos elementos no difiere sustantivamente de
aquella con la que fueron mencionados como necesarios para mejorar su productividad
actual (vase la seccin correspondiente).

Cuadro 6.319. Productores segn los elementos que consideran requerirn


para poder lograr sus planes para los prximos cinco aos, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Electricidad 147 48.2 212 68.4 283 82.5 642 67.0
Qu elementos Asistencia tcnica 127 41.6 253 81.6 295 86.3 675 70.5
necesitar para Calor de proceso 2 0.6 1 0.3 3 0.3
lograr sus planes a Financiamiento 181 59.3 254 81.9 324 94.7 759 79.3
cinco aos? Otros combustibles 4 1.3 5 1.6 6 1.7 15 1.6
Otros elementos 3 1.0 3 1.0 3 0.9 9 0.9

6 198
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Por tipo de actividad que los productores piensan realizar en los prximos cinco aos, en
general, los elementos ms requeridos en orden de importancia para lograr este objetivo
son: financiamiento, asistencia tcnica, y electricidad. No se encuentran diferencias
sustantivas por el tipo de actividad que planean realizar en el corto plazo.

Distribuido por regiones, para las tres estos elementos (financiamiento, asistencia tcnica
y electricidad) son los ms requeridos para poder realizar la actividad que planean los
productores en los prximos cinco aos.

Cuadro 6.320. Productores segn las actividades que piensan realizar


durante los prximos cinco aos y los elementos que consideran necesitarn
para llevarlas a cabo. Total Nacional
Actividades en los prximos cinco aos
Agricultura Ganadera y avicultura Piscicultura Otras Total Nacional
Elementos que
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
necesitarn:
Electricidad 526 68.80 426 71.20 10 83.30 3 42.90 642 67.00
Asistencia tcnica 554 72.40 434 72.60 11 91.70 5 71.40 675 70.50
Calor de proceso 2 0.30 2 0.30 0 0.00 0 0.00 3 0.30
Financiamiento 612 80.00 473 79.10 12 100.00 6 85.70 759 79.20
Otros combustibles 11 1.40 11 1.80 3 25.00 0 0.00 15 1.60
Otros elementos 4 0.50 6 1.00 0 0.00 0 0.00 9 0.90
Total 765 100.00 598 100.00 12 100.00 7 100.00 958 100.00

En la zona Norte, el orden de los requerimientos para realizar ya sea la agricultura o la


ganadera y avicultura en los prximos cinco aos son: financiamiento (58% agricultura y
61% ganadera), electricidad (49% agricultura y 55% ganadera), y asistencia tcnica
(41% agricultura y 46% ganadera).

6 199
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.321. Productores segn las actividades que piensan realizar


durante los prximos cinco aos y los elementos que consideran necesitarn
para llevarlas a cabo. Total Regin I (Norte)
Actividades en los prximos cinco aos
Ganadera y
Agricultura Piscicultura Otras Total Regin I (Norte)
avicultura
Elementos que
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
necesitarn:
Electricidad 116 48.70 110 55.30 1 100.00 0 0.00 147 48.20
Asistencia tcnica 98 41.20 92 46.20 1 100.00 0 0.00 127 41.60
Calor de proceso 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Financiamiento 138 58.00 121 60.80 1 100.00 1 100.00 181 59.30
Otros combustibles 3 1.30 2 1.00 0 0.00 0 0.00 4 1.30
Otros elementos 2 0.80 1 0.50 0 0.00 0 0.00 3 1.00
Total 238 100.00 199 100.00 1 100.00 1 100.00 305 100.00

En la zona III, las dos actividades que ms productores piensan realizar en los prximos
cinco aos son la agricultura, y la ganadera y avicultura. Para el caso de los que planean
realizar actividades agrcolas, el orden de necesidad para lograrlo es: financiamiento
(83%), asistencia tcnica (81%) y electricidad (66%). Para el caso de los de ganadera y
avicultura el mayor porcentaje necesitara asistencia tcnica (91%), seguido de
financiamiento (83% ) y electricidad (82%).

Cuadro 6.322. Productores segn las actividades que piensan realizar


durante los prximos cinco aos y los elementos que consideran necesitarn
para llevarlas a cabo. Total Regin III (Centro)
Actividades en los prximos cinco aos
Agricultura Ganadera y avicultura Piscicultura Otras Total Regin III (Centro)
Elementos que
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
necesitarn:
Electricidad 188 66.40 140 81.90 4 66.70 1 100.00 212 68.40
Asistencia tcnica 229 80.90 156 91.20 5 83.30 1 100.00 253 81.60
Calor de proceso 2 0.70 1 0.60 0 0.00 0 0.00 2 0.60
Financiamiento 235 83.00 141 82.50 6 100.00 0 0.00 254 81.90
Otros combustibles 3 1.10 4 2.30 2 33.30 0 0.00 5 1.60
Otros elementos 2 0.70 2 1.20 0 0.00 0 0.00 3 1.00
Total 283 100.00 171 100.00 6 100.00 1 100.00 310 100.00

Para el caso de la regin Sur Sureste las actividades de agricultura y ganadera y


avicultura son igualmente las que ms productores piensan realizar en los prximos cinco

6 200
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

aos. Para estas actividades el financiamiento, la asistencia tcnica y la electricidad (en


ese orden de importancia) son los elementos que ms se necesitarn para que puedan
realizarlas.

Cuadro 6.323. Productores segn las actividades que piensan realizar


durante los prximos cinco aos y los elementos que consideran necesitarn
para llevarlas a cabo. Total Regin IV (Sur Sureste)
Actividades en los prximos cinco aos
Ganadera y Total Regin IV (Sur
Agricultura Piscicultura Otras
avicultura Sureste)
Elementos que
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
necesitarn:
Electricidad 222 91.00 176 77.20 5 100.00 2 40.00 283 82.50
Asistencia tcnica 227 93.00 186 81.60 5 100.00 4 80.00 295 86.00
Calor de proceso 0 0.00 1 0.40 0 0.00 0 0.00 1 0.30
Financiamiento 239 98.00 211 92.50 5 100.00 5 100.00 324 94.50
Otros combustibles 5 0.40 5 2.20 1 25.00 0 0.00 6 1.70
Otros elementos 0 0.00 3 1.30 0 0.00 0 0.00 3 0.90
Total 244 100.00 228 100.00 5 100.00 5 100.00 343 100.00

De entre los productores que sealaron que para lograr sus planes de los prximos cinco
aos requerirn electricidad, prcticamente la totalidad seala el bombeo de agua. El
resto de las actividades para las que sienten ser necesaria la electricidad son
mencionadas por un porcentaje marginal de los productores (menos del 5% en todos los
casos).

Cuadro 6.324. Productores que sealaron requerirn electricidad para


cumplir con sus planes para los prximos cinco aos segn el uso que le
darn a sta, por regiones
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Bombeo de agua 145 85.3 212 89.1 283 94.0 640 90.3
Refrigeracin de
1 0.6 2 0.8 1 0.3 4 0.6
productos agrcolas
Molienda de granos 5 2.9 1 0.4 6 0.8
Para qu
Refrigeracin de
actividad 8 4.7 15 6.3 11 3.7 34 4.8
productos lcteos
requerir
electricidad? Congelacin de
3 1.8 1 0.4 1 0.3 5 0.7
productos perecederos
Comunicacin (telfono y
3 1.8 2 0.8 5 0.7
otros)
Otras 5 2.9 5 2.1 5 1.7 15 2.1
Total 147 100.0 212 100.0 283 100.0 642 100.0

6 201
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Adicionalmente, de entre quienes para cumplir con sus planes de cinco aos requerirn
electricidad para bombear agua, a nivel nacional casi cuatro de cada cinco (79.2%)
sealaron que emplearn sta para riego, y un 58.8% seal entre sus usos el de abrevar
ganado. Estas cifras prcticamente no cambian de regin a regin.

Cuadro 6.325. Productores que Requerirn Electricidad Para Bombeo de Agua


Para Lograr Sus Planes de Los Prximos Cinco Aos, segn El Uso que Darn
Al Agua, Por Regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Abrevar ganado 83 57.2 141 66.8 152 53.7 376 58.8
Para qu actividad Agua potable 15 10.3 63 29.9 21 7.4 99 15.5
requerir el bombeo Riego 108 74.5 172 81.5 226 79.9 506 79.2
de agua? Lavado de producto agrcola 4 2.8 4 1.9 12 4.2 20 3.2
Estanque pisccola 1 0.7 3 1.4 2 0.7 6 0.9
Total 145 100.0 211 100.0 283 100.0 639 100.0

Las respuestas a esta pregunta por tipo de actividad son obvias. En el caso de los,
productores agrcolas el principal uso ser riego, en los pecuarios abrevadero de ganado
y el el de los agropecuarios una mezcla de ambos.

Cuadro 6.326. Productores que requerirn electricidad para bombeo de agua


para lograr sus planes de los prximos cinco aos, segn el uso que darn al
agua, por tipo de actividad
Productores Productores
Productores agrcolas
pecuarios agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Para qu Abrevar ganado 25 8.8 98 63.2 253 44.5
actividad Agua potable 45 15.8 23 14.8 31 5.5
requerir el Riego 208 73.2 30 19.4 268 47.2
bombeo de Lavado de producto agrcola 3 1.1 3 1.9 14 2.5
agua? Estanque pisccola 3 1.1 1 0.6 2 0.4
Total 221 100.0 110 100.0 308 100.0

6 202
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Entre los productores que requerirn electricidad, a nivel nacional, el 40.1% estima que en
los prximos cinco aos en poca de secas bombearn agua desde una profundidad
menor de 5 metros, otro 12.9% considera que lo har desde entre 5 y 10 metros, un 12%
adicional que lo har desde entre 10 y 20 metros, y un 18.5% que desde entre 20 y 30
metros. Slo un 8% estima que lo har desde una profundidad mayor. Por regiones las
expectativas muestran diferencias importantes. En la regin Centro (regin III) casi un
90% espera que estar bombeando desde una profundidad menos de 10 metros. En la
Sur Sureste (regin IV) el 41.9% espera hacerlo tambin desde esa profundidad y un
37.1% desde entre 20 y 30 metros. En la Norte (regin I) apenas el 21.6 espera bombear
desde profundidades menores de 10 metros, mientras que un 15.8% estima lo har desde
ms de 30 metros de profundidad.

Cuadro 6.327. Productores que requerirn electricidad segn la profundidad


desde la que estiman bombearn agua en poca de secas durante los
siguientes cinco aos, por regin.
REGIN IV (Sur
POR REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
De 0 a 5 metros 15 10.8 133 65.2 100 36.4 248 40.1
De 5 a 10 metros 15 10.8 47 23.0 18 6.5 80 12.9
De 10 a 15 metros 19 13.7 9 4.4 12 4.4 40 6.5
Desde qu De 15 a 20 metros 11 7.9 5 2.5 18 6.5 34 5.5
profundidad De 20 a 30 metros 10 7.2 1 0.5 102 37.1 113 18.3
estima que
bombear en De 30 a 40 metros 10 7.2 14 5.1 24 3.9
poca de secas? De 40 a 50 metros 3 2.2 3 1.1 6 1.0
De 50 a 60 metros 7 5.0 2 1.0 4 1.5 13 2.1
Mas de 60 metros 2 1.4 3 1.5 1 0.4 6 1.0
No sabe 47 33.8 4 2.0 3 1.1 54 8.7
Total 139 100.0 204 100.0 275 100.0 618 100.0

Entre quienes sealaron que requerirn asistencia tcnica para lograr sus planes durante
los prximos cinco aos, el 60.5% consider que requerir asistencia en tcnicas de
riego, 58.8% que en mejora de cultivos, 46.1% que en mejoramiento gentico, 44.5% en
medicina veterinaria preventiva, 37.9% en control de plagas y 31.4% en dietas
alimenticias para la cra de animales. Aunque sin duda existen matices de carcter
regional, el patrn descrito se repite en las tres regiones consideradas.

6 203
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.328. Productores que consideran requerirn asistencia tcnica para


lograr sus planes para los prximos cinco aos, segn tipo de asistencia, por
regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Medicina preventiva 35 28.7 123 48.8 139 47.3 297 44.5
Mejora de cultivos 66 54.1 186 73.8 141 48.0 393 58.8
Tcnicas de secado 5 4.1 10 4.0 3 1.0 18 2.7
Dieta alimenticia en cra de
Tipo de 28 23.0 100 39.7 82 27.9 210 31.4
animales
asistencia tcnica Tcnicas de riego 63 51.6 148 58.7 193 65.6 404 60.5
que requerir
Tcnicas de refrigeracin 6 4.9 13 5.2 9 3.1 28 4.2
durante los
prximos 5 aos? Control de plagas 33 27.0 109 43.3 111 37.8 253 37.9
Electrificacin 11 9.0 28 11.1 25 8.5 64 9.6
Mejoramiento gentico 60 49.2 123 48.8 125 42.5 308 46.1
Procesos postcosecha 21 17.2 36 14.3 49 16.7 106 15.9
Otro tipo 1 0.4 2 0.7 3 0.4

La asistencia tcnica estimada necesaria para los prximos cinco aos presenta
modificaciones obvias con relacin al patn descrito en el prrafo anterior. Para los
productores agrcolas la asistencia tcnica sealada con mayor frecuencia se refiere a
tcnicas de riego /75.1%), seguida de mejora de cultivos (70.7%) y ya muy de lejos de
control de plagas (45.8%). En el caso de los productores pecuarios las asistencias
tcnicas sealadas con mayor frecuencia son el mejoramiento gentico y la medicina
veterinaria preventiva (ambas con 73.3%), seguidas ya de lejos por la dieta alimenticia
para la cra de animales. En el caso de los productores agropecuarios el perfil de
asistencia tcnica requerida corresponde a la fusin de los dos anteriores.

6 204
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.329. Productores que consideran requerirn asistencia tcnica para


lograr sus planes para los prximos cinco aos, segn tipo de asistencia, por
tipo de actividad
Productores agrcolas Productores pecuarios Productores agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Medicina preventiva 21 8.4 77 73.3 199 63.6
Mejora de cultivos 176 70.7 11 10.5 206 65.8
Tcnicas de secado 12 4.8 6 1.9
Dieta alimenticia en cra de
21 8.4 58 55.2 131 41.9
Tipo de animales
asistencia Tcnicas de riego 187 75.1 13 12.4 204 65.2
tcnica que Tcnicas de refrigeracin 5 2.0 12 11.4 11 3.5
necesitar? Control de plagas 114 45.8 7 6.7 132 42.2
Electrificacin 16 6.4 9 8.6 39 12.5
Mejoramiento gentico 28 11.2 77 73.3 202 64.5
Procesos postcosecha 55 22.1 2 1.9 49 15.7
Otro tipo 2 0.8 1 1.0

Una parte muy importante de los productores (el 77.7%) proporcionaron informacin sobre
la magnitud del financiamiento que requerirn para implantar los proyectos productivos
que tienen planeados para los prximos cinco aos. La moda en loa distribucin de las
respuestas ocurre en el rango de financiamiento de entre 40 y 60% de la inversin total.
Por debajo de este valor, el 24.4% de los productores estima que requerir
financiamientos menores del 40% de la inversin total, mientras que, por encima, el
40.2% requerir financiamientos de entre el 60 y 90% de la inversin total. Es claro que
las necesidades de financiamiento son y sern de gran magnitud.

Cuadro 6.330. Productores que sealaron requerir financiamiento para lograr


sus planes durante los prximos cinco aos, segn el porcentaje de las
inversiones que requeriran financiar, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Qu porcentaje de El 20% 28 15.7 7 2.8 11 3.5 46 6.2
la inversin necesaria Hasta el 40% 57 32.0 38 15.4 40 12.6 135 18.2
estara requiriendo Hasta el 60% 32 18.0 139 56.3 85 26.7 256 34.5
para implementar su
Hasta el 80% 41 23.0 37 15.0 53 16.7 131 17.6
proyecto productivo?
Hasta el 90% 18 10.1 24 9.7 126 39.6 168 22.6
Del 90% al 100% 1 0.6 2 0.8 2 0.6 5 0.7
Otro 1 0.3 1 0.1

6 205
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

No sabe 1 0.6 1 0.1


Total Porcentaje 178 100.0 247 100.0 318 100.0 743 100.0

Por tipo de actividad de los productores, para los agrcolas la moda de la distribucin del
monto de financiamiento est entre el 80 y 90% de las inversiones totales (33.7% de los
productores). Entre los productores pecuarios los requerimientos de financiamiento son
menores, correspondiendo la moda de la distribucin a financiamientos de entre el 40 y
60% de las inversiones (37.9% de los productores). En el caso de los productores
agropecuarios la moda de la distribucin de los financiamientos estimados est tambin
entre el 40 y 60% de las inversiones requeridas (para el 39.4% de los productores).

Cuadro 6.331. Productores que sealaron requerir financiamiento para lograr


sus planes durante los prximos cinco aos, segn el porcentaje de las
inversiones que requeriran financiar, por tipo de actividad
Productores
Productores agrcolas Productores pecuarios
agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
El 20% 17 5.8 8 6.5 21 6.5
Hasta el 40% 40 13.6 20 16.1 75 23.1
Qu porcentaje de la Hasta el 60% 81 27.6 47 37.9 127 39.2
inversin necesaria Hasta el 80% 54 18.4 27 21.8 50 15.4
estara requiriendo para
implementar su proyecto Hasta el 90% 99 33.7 22 17.7 47 14.5
productivo? Del 90% al 100% 2 0.7 3 0.9
Otro 1 0.3
No sabe 1 0.3
Total Porcentaje 294 100.0 124 100.0 324 100.0

Tanto para los productores particulares como para los ejidales la moda de las
distribuciones de respuestas sobre los montos de financiamiento necesarios estn en el
rango de entre 40 y 60% de las inversiones requeridas (con 35.8% de los productores en
el caso de los particulares y el 33.7% en el de los ejidales). Aunque las distribuciones
coinciden en la moda, los requerimientos de financiamiento de los productores
particulares son algo mayores que los de los ejidales.

6 206
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.332. Productores que sealaron requerir financiamiento para lograr


sus planes durante los prximos cinco aos, segn el porcentaje de las
inversiones que requeriran financiar, por tipo de propiedad
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
El 20% 25 5.7 20 8.0 1 3.4
Hasta el 40% 68 15.6 60 24.1 3 10.3
Qu porcentaje de Hasta el 60% 156 35.8 84 33.7 7 24.1
la inversin necesaria Hasta el 80% 75 17.2 46 18.5 2 6.9
estara requiriendo
para implementar su Hasta el 90% 107 24.5 37 14.9 16 55.2
proyecto productivo? Otro 4 0.9 1 0.4
Del 90% al 100% 1 0.2
No sabe 1 0.4
Total Porcentaje 436 100.0 249 100.0 29 100.0

La capacidad declarada para el pago de los financiamientos requeridos por parte de los
productores no es muy halagea. A nivel nacional, el 59% de los productores que
requerirn financiamiento estima que podra pagar de 2 mil a 5 mil pesos por ao. Con
tasas anuales de inters del 4% anual (tasas blandas) esta cantidad permitira cubrir los
pagos por intereses de prstamos de entre 50 y 125 mil pesos. Si se considerase esta
misma tasa y un plazo de 10 aos para pagar el financiamiento los montos mximos de
ste seran de entre 14 mil y 35 mil pesos. Si el plazo para cubrir el principal se
extendiese a 20 aos, los financiamientos mximos seran de entre 22 mil y 55 mil pesos.

Otro 20% de los productores seal que estara en capacidad de pagar entre 5 mil y 10
mil pesos al ao para cubrir las obligaciones de los financiamientos recibidos. Para este
grupo, con tasas de inters del 4% anual, si el plazo para cubrir el principal fuese de 10
aos los montos mximos financiables seran de entre 35 mil y 71 mil pesos, mientras que
si dicho plazo fuese de 20 aos los montos mximos financiables seran de entre 55mil y
111 mil pesos.

Un 12% adicional de los productores seal estar dispuesto a pagar entre 10 mil y 20 mil
pesos anuales para cubrir los financiamientos recibidos. En este caso, siempre
considerando una tasa anual de inters del 4% anual, los montos mximos financiables

6 207
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

seran de entre 71 mil y 143 mil pesos en un crdito a 10 aos y de entre 111 mil y 222 mil
en un crdito a 20 aos.

Apenas un 5.7% de los productores seal tener capacidad para pagar ms de 20 mil
pesos por ao para cubrir los financiamientos que pudiese recibir.

Como suele ocurrir en este tipo de encuestas, lo ms probable es que las cifras de
ingresos familiares y de disposicin a pagar por financiamientos recibidos hayan sido
subdeclarados por los encuestadores. Sin embargo, an si se supusiese que esta
subdeclaracin o subestimacin haya sido de un 50%, el 60% de los productores
agotaran su actual capacidad de pago con financiamientos de mximo 167 mil pesos en
prstamos blandos pagaderos a 20 aos. Para adquirir un sistema fotovoltaico para
bombeo de agua (con un costo promedio estimado de entre 7 y 8 mil dlares) stos
productores tendran as que comprometer en ello prcticamente la mitad de su capacidad
total mxima de endeudamiento.

La situacin descrita a nivel nacional presenta matices regionales. En la regin Centro


(regin III) casi tres cuartas partes de los productores (73.3% de ellos) sealaron que
podran pagar entre 2 mil y 5 mil pesos anuales para cubrir las obligaciones de posibles
financiamientos; un 15% adicional de los productores dijo podra pagar entre 5 y 10 mil
pesos anuales. En el otro extremo, en la regin Norte (regin I) el 41.2% de los
productores puso como lmite a su capacidad de pago por financiamiento los entre 2 mil y
5 mil pesos por ao, y otro 27.7% manifest que podra pagar entre 5 mil y 10 mil pesos
anuales.

6 208
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.333. Productores segn el monto anual que estaran dispuestos a


pagar para cubrir el financiamiento o prstamo que recibiese para satisfacer
sus necesidades de inversin, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
2 a 5 mil pesos 73 41.2 181 73.3 184 57.9 438 59.0
En caso de obtener un 5 a 10 mil pesos 49 27.7 37 15.0 68 21.4 154 20.8
financiamiento o prstamo, 10 a 20 mil pesos 29 16.4 21 8.5 44 13.8 94 12.7
qu cantidad podra usted
pagar por ao para Ms de 20 mil pesos 14 7.9 7 2.8 21 6.6 42 5.7
cubrirlo? Otro 1 0.6 1 0.1
No sabe 11 6.2 1 0.4 1 0.3 13 1.8
Total 177 100.0 247 100.0 318 100.0 742 100.0

La capacidad de pago de financiamientos de los productores pecuarios es mayor que la


correspondiente de los productores agropecuarios, y la de stos ltimos es mayor que la
de los agrcolas. Entre los pecuarios slo el 34.7% de los productores declar poder pagar
menos de 5 mil pesos; entre los agropecuarios dicha proporcin fue del 55.9% y entre los
agrcolas del 72.7%.

Cuadro 6.334. productores segn el monto anual que estaran dispuestos a


pagar para cubrir el financiamiento o prstamo que recibiese para satisfacer
sus necesidades de inversin, por tipo de actividad
Productores
Productores agrcolas Productores pecuarios
agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
En caso de obtener 2 a 5 mil pesos 213 72.7 43 34.7 181 55.9
un financiamiento o 5 a 10 mil pesos 46 15.7 30 24.2 78 24.1
prstamo, qu 10 a 20 mil pesos 18 6.1 33 26.6 43 13.3
cantidad podra Ms de 20 mil pesos 10 3.4 15 12.1 17 5.2
usted pagar por ao Otro 1 0.3
para cubrirlo? No sabe 5 1.7 3 2.4 5 1.5
Total 293 100.0 124 100.0 324 100.0

El perfil de capacidad de pago por financiamientos recibidos es prcticamente igual entre


los productores particulares que entre los ejidales. Los productores con rgimen de
propiedad comunitario tienen una sensiblemente menor capacidad de pago.

6 209
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.335. Productores segn el monto anual que estaran dispuestos a


pagar para cubrir el financiamiento o prstamo que recibiese para satisfacer
sus necesidades de inversin, por tipo de propiedad
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
2 a 5 mil pesos 260 59.6 139 56.0 26 89.7
En caso de obtener un 5 a 10 mil pesos 97 22.2 47 19.0 1 3.4
financiamiento o 10 a 20 mil pesos 51 11.7 40 16.1
prstamo, qu cantidad
podra usted pagar por Ms de 20 mil pesos 22 5.0 16 6.5 2 6.9
ao para cubrirlo? Otro 1 0.2
No sabe 5 1.1 6 2.4
Total 436 100.0 248 100.0 29 100.0

6.24. Productores segn estimaciones futuras de requerimientos y


usos de energa

Hay diferentes actividades para las que los productores estiman requerirn la energa
elctrica. A nivel nacional, el requerimiento ms importantes es para el bombeo de agua
(67% del total nacional), el 6% sera para la molienda de granos, el 4% para la
refrigeracin de productos lcteos, el 2% para otras actividades, y el 0.5% ya sea para
congelacin de productos perecederos o para comunicaciones. Del porcentaje de
productores que requerirn la electricidad para el bombeo del agua, el 44% se encuentra
en la zona Sur Sureste, el 33% en la Centro, y el 23% en la Norte.

Cuadro 6.336. Productores por regiones segn la actividad para la que


estiman requerirn energa elctrica.
Regin I (Norte) Regin III (Centro Regin IV (Sur Sureste) Total Nacional
Actividad para la que requerirn energa Casos % Casos % Casos % Casos %
elctrica
Bombeo de agua 145 47.50 212 68.40 283 82.50 640 66.80
Refrigeracin de productos agrcolas 1 0.30 2 0.60 1 0.30 4 0.40
Molienda de granos 5 1.60 1 0.30 0 0.00 6 6.30
Refrigeracin de productos lcteos 8 2.60 15 4.80 11 3.50 34 3.50
Congelacin de productos perecederos 3 1.00 1 0.30 1 0.30 5 0.50
Comunicaciones (telfono y otros) 3 1.00 2 0.60 0 0.00 5 0.50
Otras 5 1.60 5 1.60 5 1.50 15 1.60
Total 305 100.00 310 100.00 343 100.00 958 100.00

6 210
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

De los productores que requerirn energa elctrica para el bombeo de agua en sus
actividades de los prximos cinco aos, la mayor parte empleara el agua para riego
(79%), seguido por el 59% que la utilizara para abrevar el ganado y el 16% para bombeo
de agua potable. Slo el 3% la utilizara para el lavado de productos agrcolas y el 1%
para un estanque pisccola. Del porcentaje de productores que la utilizara para riego, el
31% estima tener un futuro requerimiento diario de hasta 2,000 litros, un 25% de entre
2,000 y 4,000 litros, un 30% de entre 4,000 y 6,000 litros, un 10% de 6,000 a 10,000 litros,
el 6% de 10,001 a 25,000 litros y un 8% requerir ms de 25,000 litros. Para el caso de
los que utilizarn el agua para abrevar ganado, el requerimiento futuro ms comn es de
2,001 a 4,000 litros (31%), seguido de hasta 2,000 litros (26%), de 4,001 a 6,000 litros
(14%), y de 6,001 a 10,000 litros (12%). Menos del 10% de los productores piensan tener
requerimientos de ms de 10,000 litros (el 9% de 10,001 a 25,000 litros y el 8% ms de
25,000). Finalmente, para los que piensan emplear la electricidad para el bombeo de agua
potable, el 40% requerir a futuro de 2,001 a 4,000 litros, el 30% de 4,001 a 6,000 litros, el
20% hasta 2,000 litros, el 10% de 6,001 a 10,000 litros, y menos del 10% para
requerimientos de 10,001 a 25,000 litros (6%) y ms de 25,000 litros (8%).

Cuadro 6.337. Productores que requerirn energa elctrica para bombeo de


agua en sus actividades en los prximos cinco aos, segn el uso que le
darn al agua y los requerimientos estimados diarios. Total Nacional.
Actividades en las que emplearn el agua
Futuros requerimientos Abrevar ganado Agua potable Riego Lavado de Estanque Total Nacional
estimados diarios de productos pisccola
agua agrcolas
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 lts 90 45.00 20 10.00 155 77.50 9 4.50 1 0.50 200 100.00
De 2,001 a 4,000 lts 116 70.30 40 24.20 128 77.60 5 3.00 0 0.00 165 100.00
De 4,001 a 6,000 lts 52 31.50 30 18.20 66 40.00 1 1.30 0 0.00 79 100.00
De 6,001 a 10,000 lts 46 73.00 10 15.90 47 74.60 1 1.60 1 1.60 63 100.00
De 10,001 a 25,000 lts 33 71.70 6 13.00 37 80.40 1 2.20 1 2.20 46 100.00
Ms de 25,000 lts 30 65.20 8 17.40 39 84.80 2 4.40 2 4.40 46 100.00
No sabe 7 18.90 2 5.40 31 83.80 1 2.70 0 0.00 37 100.00
Total 376 58.80 99 15.50 506 79.20 20 3.10 6 0.90 639 100.00

6 211
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.338. Productores que requerirn energa elctrica para bombeo de


agua en sus actividades en los prximos cinco aos, segn el uso que le
darn al agua y los requerimientos estimados diarios. Total Nacional.
Actividades en las que emplearn el agua
Futuros requerimientos Abrevar ganado Agua potable Riego Lavado de Estanque Total Nacional
estimados diarios de productos pisccola
agua agrcolas
Casos % Casos % Caso % Casos % Casos % Casos %
s
Hasta 2,000 lts 90 26.30 20 20.20 155 30.60 9 45.00 1 16.70 200 31.30
De 2,001 a 4,000 lts 116 30.90 40 40.40 128 25.30 5 25.00 0 0.00 165 25.80
De 4,001 a 6,000 lts 52 13.80 30 30.30 66 13.00 1 5.00 0 0.00 79 12.40
De 6,001 a 10,000 lts 46 12.20 10 10.10 47 9.30 1 5.00 1 16.70 63 9.90
De 10,001 a 25,000 lts 33 8.80 6 6.10 37 7.30 1 5.00 1 16.70 46 7.20
Ms de 25,000 lts 30 8.00 8 8.10 39 7.70 2 10.00 2 33.30 46 7.20
No sabe 7 1.90 2 2.00 31 6.10 1 5.00 0 0.00 37 5.80
Total 376 100.00 99 100.00 506 100.00 20 100.00 6 100.00 639 100.00

En las tres regiones el comportamiento de la distribucin de actividades en las que los


productores emplearn el agua es similar al nacional. La actividad ms empleada sera el
riego (75% Norte, 82% Centro, 80% Sur Sureste), seguida del abrevadero de ganado
(57% Norte, 67% Centro, 54% Sur Sureste) y de agua potable (10% Norte, 30% Centro,
7% Sur Sureste). En cuanto a los futuros requerimientos de agua al da para las
actividades de abrevar ganado y agua potable, para las tres regiones los ms comunes
son de hasta 2,000 litros y de 2,001 a 4,000 litros de agua. Sin embargo, para el caso de
riego s se observan diferencias por regin.

En la regin Norte hay un gran porcentaje de productores que no sabe cul sera (25%),
de los que s saben los requerimientos ms comunes son de hasta 2,000, de 2,001 a
4,000, de 4,001 a 6,000, y de ms de 25,000 litros, en cada caso el porcentaje va del 13
al 17%. Para la regin Centro, el requerimiento futuro ms comn para uso de riego es de
2,001 a 4,000 litros (33%) y hasta 2,000 litros (21%), y despus entre mayor
requerimiento de agua menor es el nmero de productores que lo requerirn. Para la zona
Sur Sureste, hay una tendencia de 2,000 a 25,000 litros que a mayor rango de
requerimiento futuro de agua, menos productores lo necesitaran, 47% hasta 2,000 litros,
24% de 2,001 a 4,000 litros, 9% de 4,001 a 6,000 litros, 6% de 6,001 a 10,000 litros y 4%
de 10,001 a 25,000 litros. Para requerimientos futuros de ms de 25,000 litros el
porcentaje se eleva a un 9%.

6 212
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.339. Productores que requerirn energa elctrica para bombeo de


agua en sus actividades en los prximos cinco aos, segn el uso que le
darn al agua y los requerimientos estimados diarios. Total Regin I (Norte).
Actividades en las que emplearn el agua
Futuros requerimientos Abrevar ganado Agua potable Riego Lavado de Estanque Total Regin I
estimados diarios de productos pisccola (Norte)
agua agrcolas
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 lts 24 88.90 5 18.50 14 51.90 2 7.40 0 0.00 27 100.00
De 2,001 a 4,000 lts 25 86.20 5 17.20 16 55.20 0 0.00 0 0.00 29 100.00
De 4,001 a 6,000 lts 11 52.40 0 0.00 18 85.70 0 0.00 0 0.00 21 100.00
De 6,001 a 10,000 lts 4 40.00 1 10.00 8 80.00 1 10.00 0 0.00 10 100.00
De 10,001 a 25,000 lts 7 63.60 1 0.90 9 81.80 0 0.00 0 0.00 11 100.00
Ms de 25,000 lts 7 46.70 2 13.30 14 93.30 1 6.70 0 0.00 15 100.00
No sabe 4 13.30 1 3.30 27 90.00 0 0.00 0 0.00 30 100.00
Total 83 57.20 15 10.30 108 74.50 4 2.80 1 0.70 145 100.00

Cuadro 6.340. Productores que requerirn energa elctrica para bombeo de


agua en sus actividades en los prximos cinco aos, segn el uso que le
darn al agua y los requerimientos estimados diarios. Total Regin I (Norte).
Actividades en las que emplearn el agua
Futuros requerimientos Abrevar ganado Agua potable Riego Lavado de Estanque Total Regin I
estimados diarios de productos agrcolas pisccola (Norte)
agua Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 lts 24 28.90 5 33.30 14 13.00 2 50.00 0 0.00 27 18.60
De 2,001 a 4,000 lts 25 30.10 5 33.30 16 14.80 0 0.00 0 0.00 29 20.00
De 4,001 a 6,000 lts 11 13.30 0 0.00 18 16.70 0 0.00 0 0.00 21 14.50
De 6,001 a 10,000 lts 4 4.80 1 6.70 8 7.40 1 25.00 0 0.00 10 6.90
De 10,001 a 25,000 lts 7 8.40 1 6,70 9 8.30 0 0.00 0 0.00 11 7.60
Ms de 25,000 lts 7 8.40 2 13.30 14 13.00 1 25.00 0 0.00 15 10.30
No sabe 4 4.80 1 6.70 27 25.00 0 0.00 0 0.00 30 20.70
Total 83 100.00 15 100.00 108 100.00 4 100.00 1 100.00 145 100.00

6 213
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.341. Productores que requerirn energa elctrica para bombeo de


agua en sus actividades en los prximos cinco aos, segn el uso que le
darn al agua y los requerimientos estimados diarios. Total Regin III
(Centro).
Actividades en las que emplearn el agua
Futuros requerimientos Abrevar ganado Agua potable Riego Lavado de Estanque Total Regin III
estimados diarios de productos pisccola (Centro)
agua agrcolas
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 lts 32 64.00 11 22.00 36 72.00 1 2.00 1 2.00 50 100.00
De 2,001 a 4,000 lts 37 56.90 29 44.60 57 87.70 1 1.50 0 0.00 65 100.00
De 4,001 a 6,000 lts 26 81.30 10 31.30 27 84.40 1 3.10 0 0.00 32 100.00
De 6,001 a 10,000 lts 21 72.40 6 20.70 25 86.20 0 0.00 0 0.00 29 100.00
De 10,001 a 25,000 lts 17 81.00 2 9.50 19 90.50 0 0.00 1 4.80 21 100.00
Ms de 25,000 lts 5 71.40 4 57.10 4 57.10 0 0.00 1 14.30 7 100.00
No sabe 3 42.90 1 14.30 4 57.10 1 14.30 0 0.00 7 100.00
Total 141 66.80 63 29.90 172 81.50 4 1.90 3 1.40 211 100.00

Cuadro 6.342. Productores que requerirn energa elctrica para bombeo de


agua en sus actividades en los prximos cinco aos, segn el uso que le
darn al agua y los requerimientos estimados diarios. Total Regin III
(Centro).
Actividades en las que emplearn el agua
Futuros requerimientos Abrevar ganado Agua potable Riego Lavado de productos Estanque Total Regin III
estimados diarios de agrcolas pisccola (Centro)
agua Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 lts 32 22.70 11 17.50 36 20.90 1 25.00 1 33.30 50 23.70
De 2,001 a 4,000 lts 37 26.20 29 46.00 57 33.10 1 25.00 0 0.00 65 30.80
De 4,001 a 6,000 lts 26 18.40 10 15.90 27 15.70 1 25.00 0 0.00 32 15.20
De 6,001 a 10,000 lts 21 14.90 6 9.50 25 14.50 0 0.00 0 0.00 29 13.70
De 10,001 a 25,000 lts 17 12.10 2 3.20 19 11.00 0 0.00 1 33.30 21 10.00
Ms de 25,000 lts 5 3.50 4 6.30 4 2.30 0 0.00 1 33.30 7 3.30
No sabe 3 2.10 1 1.60 4 2.30 1 25.00 0 0.00 7 3.30
Total 141 100.00 63 100.00 172 100.00 4 100.00 3 100.00 211 100.00

6 214
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.343. Productores que requerirn energa elctrica para bombeo de


agua en sus actividades en los prximos cinco aos, segn el uso que le
darn al agua y los requerimientos estimados diarios. Total Regin IV (Sur
Sureste).
Actividades en las que emplearn el agua
Futuros requerimientos Abrevar ganado Agua potable Riego Lavado de Estanque Total Regin IV
estimados diarios de productos pisccola (Sur Sureste)
agua agrcolas
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 lts 34 3.60 4 3.30 105 85.40 6 4.90 0 0.00 123 100.00
De 2,001 a 4,000 lts 54 76.10 6 8.50 55 77.50 4 5.60 0 0.00 71 100.00
De 4,001 a 6,000 lts 15 57.70 3 11.50 21 80.80 0 0.00 0 0.00 26 100.00
De 6,001 a 10,000 lts 21 87.50 3 12.50 14 58.30 0 0.00 1 4.20 24 100.00
De 10,001 a 25,000 lts 9 64.30 3 21.40 9 64.30 1 7.10 0 0.00 14 100.00
Ms de 25,000 lts 18 75.00 2 8.30 21 87.50 1 4.20 1 4.20 24 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 152 53.70 21 7.40 226 79.90 12 4.20 2 0.70 283 100.00

Cuadro 6.344. Productores que requerirn energa elctrica para bombeo de


agua en sus actividades en los prximos cinco aos, segn el uso que le
darn al agua y los requerimientos estimados diarios. Total Regin IV (Sur
Sureste).
Actividades en las que emplearn el agua
Futuros requerimientos Abrevar ganado Agua potable Riego Lavado de Estanque Total Regin IV
estimados diarios de productos agrcolas pisccola (Sur Sureste)
agua Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Hasta 2,000 lts 34 22.40 4 19.00 105 46.50 6 50.00 0 0.00 123 43.50
De 2,001 a 4,000 lts 54 35.50 6 28.60 55 24.30 4 33.30 0 0.00 71 25.10
De 4,001 a 6,000 lts 15 9.90 3 14.30 21 9.30 0 0.00 0 0.00 26 9.20
De 6,001 a 10,000 lts 21 13.80 3 14.30 14 6.20 0 0.00 1 50.00 24 8.50
De 10,001 a 25,000 lts 9 5.90 3 14.30 9 4.00 1 8.30 0 0.00 14 4.90
Ms de 25,000 lts 18 11.80 2 9.50 21 9.30 1 8.30 1 50.00 24 8.50
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 152 100.00 21 100.00 226 100.00 12 100.00 2 100.00 283 100.00

6 215
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

6.25. Productores segn estimaciones futuras sobre bombeo de


agua.

Se estima que para los prximos cinco aos, el 40% de los productores esperan bombear
el agua de entre 0 a 5 metros de profundidad en poca de secas; pero un 18% piensa que
ser de entre 20 a 30 metros. Adems el 13% espera que sea de entre 5 y 10 metros, un
12% de 10 a 20 metros, y menos del 5% piensa que ser de 30 a 40 o de ms de 40
metros de profundidad. Para los que estiman que bombearn agua de 0 a 5 metros de
profundidad, el 27% y 30% estiman que requerirn hasta 2,000 litros y de 2,001 a 4,000
litros de agua, respectivamente. Para los que piensan bombear agua de 20 a 30 metros
de profundidad, los requerimientos de agua ms comunes son tambin de hasta 2,000
litros y de 2,001 a 4,000 litros, 60% y 26% respectivamente.

Cuadro 6.345. Productores segn la profundidad desde la que esperan


bombear en poca de secas en los prximos cinco aos y los requerimientos
de agua estimados diarios en ese mismo lapso. Total Nacional
Profundidad desde la que espera bombear agua en los prximos cinco aos
0 a5 m 5 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m Ms de 40 m No sabe Total Nacional
Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso %
s s s s s s s s
Hasta 2,000 lts 66 34.70 13 6.80 22 11.60 68 35.80 9 4.70 5 2.60 7 3.70 190 100.00
De 2,001 a 4,000 lts 74 46.50 20 12.60 16 10.10 29 18.20 7 4.40 5 3.10 8 5.00 159 100.00
De 4,001 a 6,000 lts 27 35.10 19 24.70 16 20.80 3 3.90 2 2.60 4 5.20 6 7.80 77 100.00
De 6,001 a 10,000 30 48.40 13 21.00 6 9.70 5 8.10 3 4.80 3 4.80 2 3.20 62 100.00
lts
De 10,001 a 25,000 26 55.30 7 14.90 4 8.50 5 10.60 1 2.10 2 4.30 2 4.30 47 100.00
lts
Ms de 25,000 lts 18 39.10 8 17.40 8 17.40 2 4.30 2 4.30 5 10.90 3 6.50 46 100.00
No sabe 7 19.40 0 0.00 2 5.60 1 2.80 0 0.00 1 2.80 25 69.40 36 100.00
Total 248 40.10 80 12.90 74 12.00 113 18.30 24 3.90 25 4.00 54 8.70 618 100.00

6 216
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.346. Productores segn la profundidad desde la que esperan


bombear en poca de secas en los prximos cinco aos y los requerimientos
de agua estimados diarios en ese mismo lapso. Total Nacional
Profundidad desde la que espera bombear agua en los prximos cinco aos
0 a5 m 5 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m Ms de 40 m No sabe Total Nacional
Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso %
s s s s s s s s
Hasta 2,000 lts 66 26.60 13 16.30 22 29.70 68 60.20 9 37.50 5 20.00 7 13.00 190 30.70
De 2,001 a 4,000 lts 74 29.80 20 25.00 16 21.60 29 25.70 7 29.20 5 20.00 8 14.80 159 25.70
De 4,001 a 6,000 lts 27 10.90 19 23.80 16 21.60 3 2.70 2 8.30 4 16.00 6 11.10 77 12.50
De 6,001 a 10,000 30 12.10 13 16.30 6 8.10 5 4.40 3 12.50 3 12.00 2 3.70 62 10.00
lts
De 10,001 a 25,000 26 10.50 7 8.80 4 5.40 5 4.40 1 4.20 2 8.00 2 3.70 47 7.60
lts
Ms de 25,000 lts 18 7.30 8 10.00 8 10.80 2 1.80 2 8.30 5 20.00 3 5.60 46 7.40
No sabe 7 2.80 0 0.00 2 2.70 1 0.90 0 0.00 1 4.00 25 46.30 36 5.80
Total 248 100.0 80 100.0 74 100.0 113 100.0 24 100.0 25 100.0 54 100.0 618 100.0

Para la regin Norte, la profundidad desde la que ms productores esperan bombear el


agua en los prximos cinco aos es de 10 a 20 metros de profundidad. A esta
profundidad, los requerimientos estimados ms comunes son de 2,001 a 4,000 y de 4,001
a 6,000 litros de agua (23% para cada caso). En esta regin hay un porcentaje
significante (34%) que no sabe la profundidad de la que espera bombear agua.

Cuadro 6.347. Productores segn la profundidad desde la que esperan


bombear en poca de secas en los prximos cinco aos y los requerimientos
de agua estimados diarios en ese mismo lapso. Regin I (Norte)
Profundidad desde la que espera bombear agua en los prximos cinco aos
0 a5 m 5 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m Ms de 40 m No sabe Total Regin I
Casos % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Casos %
s s s s s s
Hasta 2,000 lts 7 26.90 6 23.10 4 15.40 0 0.00 2 7.70 3 11.50 4 15.40 26 100.00
De 2,001 a 4,000 lts 5 17.90 6 21.40 7 25.00 1 3.60 2 7.10 1 3.60 6 21.40 28 100.00
De 4,001 a 6,000 lts 0 0.00 1 5.00 7 35.00 2 10.00 2 10.00 3 15.00 5 25.00 20 100.00
De 6,001 a 10,000 0 0.00 0 0.00 2 22.20 3 33.30 2 22.20 0 0.00 2 22.20 9 100.00
lts
De 10,001 a 25,000 1 9.10 1 9.10 4 36.40 2 18.20 0 0.00 1 9.10 2 18.20 11 100.00
lts
Ms de 25,000 lts 0 0.00 1 6.70 5 33.30 1 6.70 2 13.30 3 20.00 3 20.00 15 100.00
No sabe 2 6.90 0 0.00 1 3.40 1 3.40 0 0.00 1 3.40 24 82.80 29 100.00
Total 15 10.80 15 10.80 30 21.60 10 7.20 10 7.20 12 8.60 47 33.80 139 100.00

6 217
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.348. Productores segn la profundidad desde la que esperan


bombear en poca de secas en los prximos cinco aos y los requerimientos
de agua estimados diarios en ese mismo lapso. Total Regin I (Norte)
Profundidad desde la que espera bombear agua en los prximos cinco aos
0 a5 m 5 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m Ms de 40 m No sabe Total Regin I
Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso %
s s s s s s s s
Hasta 2,000 lts 7 46.70 6 40.00 4 13.30 0 0.00 2 20.00 3 25.00 4 8.50 26 18.70
De 2,001 a 4,000 lts 5 33.30 6 40.00 7 23.30 1 10.00 2 20.00 1 8.30 6 12.80 28 20.10
De 4,001 a 6,000 lts 0 0.00 1 6.70 7 23.30 2 20.00 2 20.00 3 25.00 5 10.60 20 14.40
De 6,001 a 10,000 0 0.00 0 0.00 2 6.70 3 30.00 2 20.00 0 0.00 2 4.30 9 6.50
lts
De 10,001 a 25,000 1 6.70 1 6.70 4 13.30 2 20.00 0 0.00 1 8.30 2 4.30 11 7.90
lts
Ms de 25,000 lts 0 0.00 1 6.70 5 16.70 1 10.00 2 20.00 3 25.00 3 6.40 15 10.80
No sabe 2 13.30 0 0.00 1 3.30 1 10.00 0 0.00 1 8.30 24 51.10 29 20.90
Total 15 100.0 15 100.0 30 100.0 10 100.0 10 100.0 12 100.0 47 100.0 139 100.0

Por su parte, en la regin Centro la profundidad de la que ms se espera bombear agua


en los prximos cinco aos en poca de secas, es con mucho de 0 a 5 metros (65%),
seguida de 5 a 10 metros (23%). Para la profundidad esperada de 0 a 5 metros, los
requerimientos estimados ms comunes son de 2,001 a 4,000 y de hasta 2,000 litros de
agua, 34% y 28% respectivamente.

Cuadro 6.349. Productores segn la profundidad desde la que esperan


bombear en poca de secas en los prximos cinco aos y los requerimientos
de agua estimados diarios en ese mismo lapso. Total Regin III (Centro).
Profundidad desde la que espera bombear agua en los prximos cinco aos
0 a5 m 5 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m Ms de 40 m No sabe Total Regin III
Casos % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Casos %
s s s s s s
Hasta 2,000 lts 37 78.70 4 8.50 4 8.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.30 47 100.00
De 2,001 a 4,000 lts 45 73.80 10 16.40 2 3.30 0 0.00 0 0.00 3 4.90 1 1.60 61 100.00
De 4,001 a 6,000 lts 14 45.20 14 45.20 3 9.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 100.00
De 6,001 a 10,000 13 44.80 11 37.90 3 10.30 1 3.40 0 0.00 1 3.40 0 0.00 29 100.00
lts
De 10,001 a 25,000 16 72.70 6 27.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 100.00
lts
Ms de 25,000 lts 3 42.90 2 28.60 1 14.30 0 0.00 0 0.00 1 14.30 0 0.00 7 100.00
No sabe 5 71.40 0 0.00 1 14.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.30 7 100.00
Total 133 65.20 47 23.00 14 6.90 1 0.50 0 0.00 5 2.50 4 2.00 204 100.00

6 218
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.350. Productores segn la profundidad desde la que esperan


bombear en poca de secas en los prximos cinco aos y los requerimientos
de agua estimados diarios en ese mismo lapso. Total Regin III (Centro)
Profundidad desde la que espera bombear agua en los prximos cinco aos
0 a5 m 5 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m Ms de 40 m No sabe Total Regin III
Casos % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Casos %
s s s s s s
Hasta 2,000 lts 37 27.80 4 8.50 4 28.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 47 23.00
De 2,001 a 4,000 lts 45 33.80 10 21.30 2 14.30 0 0.00 0 0.00 3 60.00 1 25.00 61 29.90
De 4,001 a 6,000 lts 14 10.50 14 29.80 3 21.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 15.20
De 6,001 a 10,000 13 9.80 11 23.40 3 21.40 1 100.0 0 0.00 1 20.00 0 0.00 29 14.20
lts
De 10,001 a 25,000 16 12.00 6 12.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 10.80
lts
Ms de 25,000 lts 3 2.30 2 4.30 1 7.10 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 7 3.40
No sabe 5 3.80 0 0.00 1 7.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 7 3.40
Total 133 100.0 47 100.0 14 100.0 1 100.0 0 0.00 5 100.0 4 100.0 204 100.00

Por ltimo, para la regin Sur Sureste, las profundidades ms esperadas para bombear
agua son de 20 a 30 y de 0 a 5 metros de profundidad, 37% y 36% de los productores,
respectivamente. Seguidos de entre 10 y 20 metros con el 11% de productores. Para las
dos primeras profundidades esperadas, los requerimientos de agua son principalmente de
hasta 2,000 y de 2,001 a 4,000 litros de agua. El porcentaje de productores para los que
esperan una profundidad de 0 a 5 metros es de 22% y 24%, para requerimientos de hasta
2,001 y de 2,001 a 4,000 litros de agua, respectivamente; y para la profundidad de 20 a
30 metros es de 67% y 28%. Para el caso de el bombeo de una profundidad mayor, el
requerimiento diario de agua es menor en la mayora de los casos.

6 219
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 6.351. Productores segn la profundidad desde la que esperan


bombear en poca de secas en los prximos cinco aos y los requerimientos
de agua estimados diarios en ese mismo lapso. Total Regin IV (Sur Sureste)
Profundidad desde la que espera bombear agua en los prximos cinco aos
0 a5 m 5 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m Ms de 40 m No sabe Total Regin IV
Casos % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Casos %
s s s s s s
Hasta 2,000 lts 22 18.80 3 2.60 14 12.00 68 58.10 7 6.00 2 1.70 1 0.90 117 100.00
De 2,001 a 4,000 lts 24 34.30 4 5.70 7 10.00 28 40.00 5 7.10 1 1.40 1 1.40 70 100.00
De 4,001 a 6,000 lts 13 50.00 4 15.40 6 23.10 1 3.80 0 0.00 1 3.80 1 3.80 26 100.00
De 6,001 a 10,000 17 70.80 2 8.30 1 4.20 1 4.20 1 4.20 2 8.30 0 0.00 24 100.00
lts
De 10,001 a 25,000 9 64.30 2 14.30 0 0.00 3 21.40 1 7.10 1 7.10 0 0.00 14 100.00
lts
Ms de 25,000 lts 15 62.50 5 20.80 2 8.30 1 4.20 0 0.00 1 4.20 0 0.00 24 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 100 36.40 18 6.50 30 10.90 102 37.10 14 5.10 8 2.90 3 1.10 275 100.00

Cuadro 6.352. Productores segn la profundidad desde la que esperan


bombear en poca de secas en los prximos cinco aos y los requerimientos
de agua estimados diarios en ese mismo lapso. Total Regin IV (Sur Sureste)
Profundidad desde la que espera bombear agua en los prximos cinco aos
0 a5 m 5 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m Ms de 40 m No sabe Total Regin IV
Casos % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Caso % Casos %
s s s s s s
Hasta 2,000 lts 22 22.00 3 16.70 14 46.70 68 66.70 7 50.00 2 25.00 1 33.30 117 42.50
De 2,001 a 4,000 lts 24 24.00 4 22.20 7 23.30 28 27.50 5 35.70 1 12.50 1 33.30 70 25.50
De 4,001 a 6,000 lts 13 13.00 4 22.20 6 20.00 1 1.00 0 0.00 1 12.50 1 33.30 26 10.40
De 6,001 a 10,000 17 17.00 2 11.10 1 3.30 1 1.00 1 7.20 2 25.00 0 0.00 24 9.60
lts
De 10,001 a 25,000 9 9.00 2 11.10 0 0.00 3 2.90 1 7.10 1 12.50 0 0.00 14 5.60
lts
Ms de 25,000 lts 15 15.00 5 27.80 2 6.70 1 1.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 24 9.60
No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 100 100.0 18 100.0 30 100.0 102 100.0 14 100.0 8 100.0 3 100.0 275 100.00

6 220
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

7. ESTIMACIN DE LOS MERCADOS DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTICOS.

7.1. La segmentacin del mercado de renovables en el sector


agropecuario nacional.

Aunque el inters especfico de FIRCO se centra en las aplicaciones de sistemas


fotovoltaicos para el bombeo de agua en el sector agropecuario, y ste es el mercado que
se analiz con mayor detalle, la informacin recabada permite incorporar algunas
estimaciones sobre otros mercados de stos sistemas. En lo que sigue se estiman tres
segmentos de mercado de los sistemas fotovoltaicos que se considera son los ms
importantes entre las aplicaciones agrcolas o rurales: el de electrificacin rural en los
hogares; el de sistemas para pequea irrigacin; y los sistemas para agua para ganado.
Cuando la informacin lo permiti se emple ms de un camino para estimar los
mercados.

7.2. Evaluacin del mercado de electrificacin rural.

Los sistemas fotovoltaicos pueden ser una opcin atractiva para proveer de electricidad a
viviendas rurales que no cuentan con servicio de energa elctrica. Pueden distinguirse
dos posibles mercados: uno el correspondiente a sistemas unifamiliares; y otro el de
pequeas redes aisladas de la red de potencia para pequeas comunidades de unas
cuantas viviendas. Lo que sigue est ms orientado al primero de ellos.

En el ao 2000 Mxico tena casi 200,000 mil localidades (199,369, para ser exactos). De
ellas 116,604 contaban con energa elctrica; esto es, haba 82,765 localidades sin
energa elctrica. En ese mismo ao se report que existan 988,804 viviendas sin
energa elctrica, con 4,551,008 habitantes en ellas. Ello significa un promedio de 11.95
viviendas por localidad sin energa elctrica, o de 55 habitantes por localidad sin energa

7 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

elctrica. Debe notarse que no todas estas viviendas o habitantes residen en


comunidades rurales.

(A) Localidades (B) Localidades (C) Localidades sin (D) Viviendas sin (E) = (D)/(C) Promedio
(2000) con energa energa elctrica energa elctrica de viviendas por
elctrica (2000) (2000) localidad sin energa
elctrica
Nacional 199,369 116,604 82,765 988,804 11.95
Regin Norte (I) 73,120 41,271 31,849 241,718 7.59
Regin Occidente
36,242 22,827 13.415 123,501 9.21
(II)
Regin Centro (III) 19,059 15,234 3,825 148,940 38.94
Regin Sur Sureste
70,948 37,272 33,676 474,645 14.09
(IV)

ESTIMACIN (1) DEL MERCADO DE FOTOVOLTAICOS PARA ELECTRIFICACIN RURAL.

Una primera estimacin simple del mercado potencial de fotovoltaicos para electrificacin
rural podra partir del nmero de localidades sin energa elctrica. A nivel nacional puede
suponerse (basndose en datos de CFE) que entre 65 y 70% de las localidades sin
energa elctrica corresponde a localidades de menos de 10 habitantes (con un promedio
de 1.25 viviendas por localidad) y que de stas un 40% (37.3%, segn los datos obtenidos
en la encuesta a productores) estn situadas a ms de 2 kilmetros de distancia de la red
y son por tanto atractivas para dichos sistemas aislados. Puede suponerse adems que
alrededor de un 25% de las localidades sin energa elctrica corresponde a localidades de
entre 11 y 99 habitantes (con un promedio de 7 viviendas por localidad) y que de ellas un
35% estn situadas a ms de 2 kilmetros de distancia de la red.

7 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Localidades sin Localidades sin (1) Viviendas sin Localidades sin (2)Viviendas sin Viviendas candidatas
energa elctrica energa elctrica energa elctrica en energa elctrica de energa elctrica en a emplear un sistema
(2000) de menos de 10 localidades de entre 11 y 99 localidades de fotovoltaico ((1) + (2))
habitantes (65% menos de 10 habs habitantes (30% entre 11 y 99 habs
del total) a ms de 2 km de del total) a ms de 2 km de
la red la red
Nacional 82,765 53,797 26,898 24,830 60,833 87,731
Regin Norte (I) 31,849 20,702 10,351 9,554 23,407 33,758
Regin Occidente 9,861 14,221
13.415 4,360 4,025
(II) 8,720
Regin Centro (III) 3,825 2,486 1,243 1,148 2,813 4,056
Regin Sur Sureste 24,752 35,697
33,676 10,945 10,103
(IV) 21,889

El mercado potencial estimado resultante es de 87,731 sistemas fotovoltaicos


unifamiliares. Sin embargo, esta cifra es engaosa ya que debe descontarse segn la
capacidad de pago de los compradores potenciales. El costo estimado de los sistemas
fotovoltaicos unifamiliares es de unos 90,000 pesos MN. Los resultados de la encuesta
sealan que un 85% de los entrevistados que no cuentan con energa elctrica en su
hogar estaran dispuestos a pagar mximo 10 mil pesos como inversin inicial para tener
acceso a ella. El 59% de ellos seal poder pagar mximo entre 2 y 5 mil pesos por ao
para cubrir financiamientos. Otro 20% seal tener una capacidad de pago de entre 5 y
10 mil pesos por ao para cubrir los financiamientos. En estas condiciones, an con
crditos blandos y de largo plazo, parece difcil que alrededor de cuatro quintas partes de
los potenciales compradores de fotovoltaicos pudieran adquirirlos. Ello hace que la
demanda real estimada se site a nivel nacional en alrededor de 17,500 sistemas, de los
que 6,750 corresponderan a la regin Norte (regin I), unos 2,850 a la regin Occidente
(regin II), cerca de 800 a la regin Centro (regin III) y los restantes 7,150 a la regin Sur
Sureste (regin IV). Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la Comisin Federal de
Electricidad sigue manteniendo un programa agresivo de electrificacin rural mediante la
expansin de la red, por lo que el mercado potencial sealado seguramente se reducir
con el paso del tiempo.

ESTIMACIN (2) DEL MERCADO DE FOTOVOLTAICOS PARA ELECTRIFICACIN RURAL.

7 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

En el ao 2000 existan en el pas 98,350 localidades con ms de 10 habitantes (o con 1 y


2 viviendas), por lo que las localidades con energa elctrica superaban en nmero a las
localidades con ms de 10 habitantes (en 18,254 localidades). Como es lgico suponer
que los proyectos de electrificacin atienden primero a las localidades con mayor
poblacin, cabe plantear que la mayora de esas 18,254 localidades corresponden a
localidades de menos de 10 habitantes (lo que, por otra parte, significara que algunas de
stas ltimas tendran que estar ya conectadas a la red). Suponiendo que el promedio de
habitantes por localidad de menos de 10 habitantes es de 5 y que el promedio de
habitantes del resto de las localidades sin energa elctrica es de 250, el 79.6% de las
localidades sin energa elctrica tendra que ser de menos de 10 habitantes. Es seguro
que el promedio de habitantes de las localidades de ms de 10 habitantes que no cuentan
con electricidad cambie segn la regin (dicho promedio y la proporcin de localidades de
ms y menos de 10 habitantes), pero no se cuenta con informacin al respecto. Si se
supone que en todos los casos (nacional y por regiones) el 80% de las localidades
electrificadas en exceso de las localidades de ms de 10 habitantes pertenecen a dicho
grupo, habra en el pas 86,415 localidades de menos de 10 habitantes sin energa
elctrica, o 108,020 viviendas candidatas a un programa de electrificacin con
fotovoltaicos aislados de la red (considerando 1.25 viviendas promedio por localidad de
menos de 10 habitantes. Nuevamente, descontando al 80% de los potenciales
compradores por falta de capacidad de pago, a nivel nacional la demanda real estimada
sera cercana a 21,604 sistemas, correspondindole a la regin Norte (regin I) unos
9,760, a la regin Occidente (regin II) 3,355, a la regin Centro (regin III) otros 955, y a
la regin Sur Sureste (regin IV) del orden de 8,420.

7 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

(F) Habitantes en (G) = (F)/(C) (H) Localidades (I) Localidades con (J) Localidades con
viviendas sin Habitantes por con ms de 10 hasta 10 habitantes (1 energa elctrica en
energa elctrica localidad sin habitantes (1 o 2 o 2 viviendas) exceso de las
energa elctrica viviendas)* localidades de ms de
10 habitantes
Nacional 4,551,008 54.99 98,350 101,019 18,254
Regin Norte (I) 1,042,208 32.72 30,955 42,165 10,316
Regin Occidente 18,012 18,230 4,815
43.55
(II) 584,266
Regin Centro (III) 679,562 177.66 12,583 6,476 2,651
Regin Sur Sureste 36,797 34,151 475
66.66
(IV) 2,244,972
Estimado suponiendo que las localidades de menos de 10 habitantes representan el
68% de las de menos de 100 habitantes.

(K) = (I) (J) (L) Viviendas


Localidades de 1-2 candidatas a
casas sin energa emplear sistemas
elctrica** fotovoltaicos ***
Nacional 86,415 108,020
Regin Norte (I) 31,849 39,810
Regin Occidente 13,415 16,770
(II)
Regin Centro (III) 3,825 4,780
Regin Sur Sureste 33,676 42,095
(IV)
** Supone que el 80% de las localidades con energa en exceso de las localidades de
ms de 10 habitantes corresponde a localidades de menos de 10 habitantes;
*** Calculadas multiplicando (K) por 1.25 (promedio de viviendas en las localidades
de entre 0 y 10 habitantes)

7 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

7.3. Evaluacin del mercado de aplicaciones agropecuarias.

Los sistemas fotovoltaicos constituyen tambin una opcin atractiva para el bombeo de
agua para irrigacin en pequea escala para unidades productivas alejadas de la red de
potencia. Esta es la aplicacin de mayor inters actual para FIRCO.

Se estima que actualmente existen un poco ms de 4 millones de unidades productivas


con tierras de labor. Su distribucin por regiones se estima es como sigue:

2002 Nmero Por ciento


Nacional 4,000,000 100.00
Regin Norte (I) 940.000 23.50
Regin Occidente (II) 780,000 19.50
Regin Centro (III) 988,000 24.70
Regin Sur Sureste (IV) 1,292,000 32.30

La distribucin de las unidades agrcolas por tamao se estima es como sigue:

2002 Nmero Por ciento


Menos de 5 has Ms de 5 has Total Menos de 5 Ms de 5 Total
has has
Nacional 2,520,000 1,480,000 4,000,000 63.00 37.00 100.00
Regin Norte (I) 376,000 564,000 940.000 40.00 60.00 100.00
Regin Occidente (II) 405,600 374,400 780,000 52.00 48.00 100.00
Regin Centro (III) 859,460 128,540 988,000 87.00 13.00 100.00
Regin Sur Sureste (IV) 878,940 413,060 1,292,000 68.00 32.00 100.00

Se estima que el nmero de unidades de riego es de 600,000 y que su distribucin por


regiones es como sigue:

2002 Nmero de unidades de Por ciento del total Por ciento del total de
riego nacional unidades de produccin
Nacional 600,000 100.00 15.00
Regin Norte (I) 216,000 36.00 23.00
Regin Occidente (II) 140,000 23.33 18.00
Regin Centro (III) 148,000 24.67 15.00
Regin Sur Sureste (IV) 96,000 16.00 7.40

7 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Nota: Esta cifra del 15% estimada a partir de los datos estadsticos disponibles es mucho
menor que el 44.56% de los productores que cuentan con algn sistema de riego que
resulta en los datos de la encuesta levantada.

Por tamao de las unidades, se estima que las de riego se distribuyen de la siguiente
manera:

2002 Nmero Por ciento


Menos de 5 has Ms de 5 has Total Menos de 5 Ms de 5 Total
has has
Nacional 378,000 222,000 600,000 63.00 37.00 100.00
Regin Norte (I) 84,240 131,760 216,000 39.00 61.00 100.00
Regin Occidente (II) 81,200 58,800 140,000 58.00 42.00 100.00
Regin Centro (III) 133,200 14,800 148,000 90.00 10.00 100.00
Regin Sur Sureste (IV) 79,360 16,640 96,000 82.67 17.33 100.00

Se estima que alrededor de 1,750,000 unidades agrcolas venden su produccin al


mercado. El resto, 2,250,000 unidades, son de produccin de autoconsumo o
subsistencia. Se estima adems que las unidades que venden su produccin en el
mercado se distribuyen de la siguiente manera por regiones:

2002 Nmero de unidades Por ciento del total Por ciento del total de
que venden al mercado nacional de unidades unidades productivas
que venden al mercado
Nacional 1,900,000 100.00 47.50
Regin Norte (I) 608,000 32.00 64.68
Regin Occidente (II) 380,000 20.00 48.71
Regin Centro (III) 304,000 16.00 30.77
Regin Sur Sureste (IV) 608,000 39.50 47.06

7 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Suponiendo que el total de las unidades de ms de 5 hectreas venden su produccin en


el mercado, el numero de unidades de menos de 5 has que venden su produccin en el
mercado sera como sigue:

2002 Nmero de unidades de Por ciento del total Por ciento del total de
menos de 5 has que nacional de unidades de unidades productivas de
venden al mercado menos de 5 has que menos de 5 has
venden al mercado
Nacional 420,000 100.00 16.67
Regin Norte (I) 44,000 10.48 11.76
Regin Occidente (II) 5,600 1.33 1.38
Regin Centro (III) 175,460 41.78 20.42
Regin Sur Sureste (IV) 194,940 46.41 22.18

ESTIMACIN (1) DEL MERCADO PARA PEQUEA IRRIGACIN:

Para estimar el mercado puede partirse de las unidades de menos de 5 hectreas que
venden su produccin en el mercado y que no estn conectadas a la red de potencia. A
nivel nacional existen unas 420 mil unidades menores de 5 has que venden su produccin
al mercado. Tomando los datos arrojados por la encuesta entre productores, puede
estimarse que 366 mil de ellas no estn conectadas a la red de energa elctrica, y
151,550 de stas estn a ms de 2 kilmetros de la red de energa elctrica, por lo que
son stas las que constituiran un mercado potencial para la aplicacin de los sistemas
fotovoltaicos.

2002 (A) Nmero de (B) Por ciento que no (C) Unidades de (D) Por ciento a (E) Unidades
unidades de menos estn conectadas a menos de 5 has que ms de 2 km de la con demanda
de 5 has que la red de potencia venden al mercado red (encuesta) potencial de
venden al mercado (encuesta) no conectadas a la fotovoltaicos
red (C) x (D)/100
Nacional 420,000 87.15 366,030 41.4 151, 550
Regin Norte (I) 44,000 80.65 35,486 32.6 11,550
Regin Occidente (II) 5,600
Regin Centro (III) 175,460 83.99 147,369 30.4 44,000
Regin Sur Sureste (IV) 194,940 93.00 181,294 55.7 100,000

Esta demanda potencial debe descontarse por la disposicin y capacidad de pago. Segn
los resultados de la encuesta entre productores, a nivel nacional slo un 6.4% estara

7 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

dispuesto a pagar ms de 10 mil pesos como inversin inicial para contar con energa
elctrica (ntese tambin que slo el 6.7% de los productores encuestados declararon
tener ingresos familiares mensuales superiores a ms de 5 salarios mnimos).
Adicionalmente, un 18.8% estara dispuesto a pagar ms de 10 mil pesos anuales para
cubrir los financiamientos que recibiese; y un 39.9% estara dispuesto a pagar ms de 5
mil.

Por ciento de productores Por ciento de productores Por ciento de productores


agrcolas y agropecuarios dispuestos a pagar ms de dispuestos a pagar ms
dispuestos a pagar ms de 10 mil pesos para cubrir de 5 mil pesos para cubrir
10 mil pesos como financiamientos financiamientos
inversin inicial *
Nacional 6.4 18.8 39.9
Regin Norte (I) 16.0 16.5 66.0
Regin Occidente (II)
Regin Centro (III) 6.7 11.4 26.4
Regin Sur Sureste (IV) 4.7 20.5 42.0
* Porcentajes calculados excluyendo a quienes respondieron no saber cuanto
estaran dispuestos a pagar como inversin inicial para contar con energa elctrica

Por lo anterior, pueden plantearse varias alternativas. Primero, si la introduccin de los


fotovoltaicos se dejase al libre mercado, sin mecanismos de apoyo a los productores, se
estima que ser difcil que se concrete ms del 6.4% de la demanda nacional potencial.
Segundo, con un programa que permita al comprador financiar entre el 60 y 80% o ms
del costo inicial (estimado en unos 80 a 90 mil pesos) con tasas de inters anual del orden
del 5% y recuperacin a largo plazo (ms de 10 aos), se estima que podra concretarse
del orden del 20% de la demanda potencial. Tercero, con programas de apoyo para
financiar el 90% o ms del costo inicial que no requieran por parte del productor pagos
anuales mayores del 5% del costo de los sistemas, se estima podra hacerse efectiva un
40% de la demanda potencial. Con dichas consideraciones, la demanda real estimada de
sistemas fotovoltaicos sera, en el primer caso de 9,700 sistemas, en el segundo de
28,500, y en el tercero de 60,600.

Demanda efectiva estimada:


(1) Sin mecanismos de (2) Con apoyos (3) Con apoyos muy
apoyo a la demanda importantes importantes
importantes (financiamiento de 60-80% (financiamiento 90% o

7 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

de inversin inicial, tasas ms de la inversin inicial


de inters de 5% anual, y recuperacin anual del
largo plazo) 5% del costo)
Nacional 9,700 28,500 60,600
Regin Norte (I) 1,900 3,000 7,600
Regin Occidente (II)
Regin Centro (III) 3,100 5,000 11,600
Regin Sur Sureste (IV) 4,700 20,500 42,000

ESTIMACIN (2) DEL MERCADO PARA PEQUEA IRRIGACIN.

Otra posibilidad para estimar el mercado potencial de los sistemas fotovoltaicos es


considerar que sern aplicables en todas aquellas unidades de produccin no
electrificadas, menores de 5 hectreas y alejadas ms de 2 kilmetros de la red, que
cuentan con algn sistema de riego y que actualmente emplean personas o animales de
tiro para extraer el agua. El total de las unidades menores de 5 hectreas no electrificadas
que se encuentran a ms de 2 kilmetros de la red se estim arriba en 151,550 a nivel
nacional. De acuerdo con stas consideraciones, la demanda potencial de sistemas
fotovoltaicos para pequea irrigacin (estimada arriba en 151,550 unidades) se reducira a
apenas 26,150 unidades

Nacional. Regin Norte Regin Regin Centro Regin Sur


(I) Occidente (II) (III) Sureste (IV)
(A) Unidades menores de 5 hectreas no electrificadas 151,550 11,550 44,000 100,000
y a ms de 2 kilmetros de la red
(B) Por ciento de las unidades que cuentan con sistema 44.6 43.0 36.5 46.6
de riego
(C) Unidades menores de 5 has no electrificadas y a 67,600 4,970 16,030 46,600
ms de 2km de la red con sistemas de riego
(D) Por ciento de unidades con sistema de riego que 38.7 25.2 36.7 40.7
emplean personas o animales de riego para extraer el
agua
(E) Unidades que cumplen con (C) y emplean personas 26,150 1,250 5,900 9,025
o animales de tiro para extraer el agua

7 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

7.4. Evaluacin del mercado de agua para ganado.

Se estima que en el pas existen alrededor de 1,600,000 unidades de produccin con


ganado bovino (aplicando la tasa de crecimiento 1981-1991 de 1991 en adelante). Su
distribucin por regiones se estima es como se seala en la siguiente tabla. Suponiendo
que la distribucin de las unidades de produccin por nmero de cabezas no se ha
modificado sustantivamente entre 1991 y hoy, el nmero de unidades segn el nmero de
cabezas se estima es como se indica en esa misma tabla.

Unidades de Unidades de Unidades de Unidades de Unidades de Unidades


produccin produccin produccin con produccin con produccin con de
bovina bovina por hasta 5 cabezas entre 5 y 20 ms de 20 produccin
regiones como (entre parntesis cabezas (entre cabezas (entre bovina con
por ciento del como % del total) parntesis como % parntesis como % ms de 10
total nacional del total) del total) cabezas*
Nacional 1,600,000 100.00 735,000 (45.94) 560,000 (35.00) 305,000 (19.06) 529,000
Regin Norte (I) 385,000 24.06 125,000 (32.47) 150,000 (38.96) 110.000 (28.57) 170,000
Regin 290,000 18.13 110,000 (37.93) 120,000 (41.38) 60,000 (20.69 108,000
Occidente (II)
Regin Centro 365,000 22.81 250,000 (69.59) 90,000 (24.66) 25,000 (5.75) 61,000
(III)
Regin Sur 560,000 35.00 250,000 (45.54) 200,000 (35.71) 110,000 (18.75) 190,000
Sureste (IV)
* Estimadas como la suma de las de ms de 20 cabezas y el 40% de las de entre 5 y
20 cabezas.

Aplicando a los datos de 1991 (los ltimos disponibles) tasas de crecimiento anual medio
de 2.25% al ganado de libre pastoreo, 2.5% al semiestabulado, y 2.65% al estabulado y
corrigiendo ligeramente a la baja la regin Norte y al alza la Sur Sureste (proceso de
tropicalizacin ganadera), estimamos que el total de cabezas y por tipo es:

Total de cabezas de libre Total cabezas Total cabezas Total cabezas


pastoreo semiestabulado estabulado
Nacional 23,000,000 4,100,000 2,700,000 29,800,000
Regin Norte (I) 9,500,000 2,050,000 1,100,000 12,650,000
Regin Occidente (II) 3,900,000 850,000 650,000 5,400,000
Regin Centro (III) 1,100,000 350,000 450,000 1,900,000
Regin Sur Sureste (IV) 8,500,000 850,000 500,000 9,850,000

7 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Se estima que adems existen en el pas 1.75 millones de unidades de produccin


porcinas y qu estas estn distribuidas de acuerdo con su tamao como sigue.

Unidades productivas de Unidades porcinas de Unidades porcinas de Unidades porcinas de


ganado porcino hasta 5 cabezas entre 5 y 20 cabezas ms de 20 cabezas
Nacional 1,750,000 1,350,000 360,000 40,000
Regin Norte (I) 400,000 310,000 75,000 10,000
Regin Occidente (II) 250,000 180,000 60,000 15,000
Regin Centro (III) 380,000 310,000 60,000 5,000
Regin Sur Sureste (IV) 720,000 550,000 165,000 10,000

Por otra parte, se estima que el nmero de unidades ganaderas que venden su
produccin en el mercado (que no son de subsistencia o autoconsumo) es de 950,000 y
que su distribucin por regiones es como se seala en la siguiente tabla. Estas unidades
de produccin son en general las de mayor tamao.

Unidades ganaderas
que venden su
produccin al
mercado
Nacional 950,000
Regin Norte (I) 275,000
Regin Occidente
175,000
(II)
Regin Centro (III) 140,000
Regin Sur Sureste
360,000
(IV)

ESTIMACIN (1) DEL MERCADO DE AGUA PARA GANADO.

Las unidades pecuarias con menos de cinco cabezas de ganado pueden considerarse
unidades de subsistencia o autoconsumo. Es probable que tambin caigan dentro de esta
categora todas o la gran mayora de las unidades de menos de diez cabezas. Ello
significa que el punto de partida para estimar el mercado de fotovoltaicos en sistemas de
bombeo de agua para abrevar ganado son las unidades de ms de 10 cabezas de
ganado. Se estima adems que prcticamente la totalidad de las unidades con ganado

7 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

estabulado estn conectadas a la red de energa elctrica, por lo que habra que
descontarlas como parte del mercado.

Unidades de Cabezas de ganado Unidades con (A) Unidades de Cabezas de


produccin bovina estabulado ganado estabulado* produccin bovina ganado en las
con ms de 10 con ms de 10 unidades de la
cabezas cabezas y ganado columna (A)**
no estabulado
Nacional 529,000 2,650,000 26,500 502,500 22,815,000
Regin Norte (I) 170,000 1,125,000 11,250 158,750 10,690,000
Regin Occidente 108,000 6,500 101,500 4,015,000
650,000
(II)
Regin Centro (III) 61,000 450,000 4,500 56,500 235,000
Regin Sur Sureste 190,000 4,250 185,750 7,870,000
425,000
(IV)
*Estimadas suponiendo un promedio de 100 cabezas por unidad
** Se calculan restando a las existencias totales las estabuladas y las de unidades
de menos de 10 cabezas, suponiendo para stas un promedio de 4 cabezas por
unidad.

Del total de las unidades que cumplen con los requisitos previos, se estima que un 55%
de ellas est a distancias menores de 2 kilmetros de la red, por lo que tampoco sern
candidatas a implantar sistemas fotovoltaicos (en la encuesta el 51.3% de los productores
pecuarios y el 38.2% de los agropecuarios sealaron que sus unidades productivas estn
a ms de 2 kms de la red). Las unidades resultantes podran considerarse como la
demanda potencial de sistemas fotovoltaicos

7 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

(B) Unidades que Cabezas de ganado Demanda potencial


cumplen con las en las unidades de de sistemas
condiciones previas la columna (B) fotovoltaicos
y que estn a ms (nmero de
de 2 km de la red de sistemas) *
potencia ((A) x 0.45)
Nacional 226,125 10,267,000 51,335
Regin Norte (I) 71,438 4,811,000 24,055
Regin Occidente 45,675 9,035
1,807,000
(II)
Regin Centro (III) 25,425 106,000 530
Regin Sur Sureste 83,565 17,710
3,542,000
(IV)
* Calculado dividiendo el nmero de cabezas en las unidades propicias para la
implantacin de fotovoltaicos entre 200, suponiendo que se requiere un sistema
fotovoltaico por cada 200 cabezas de ganado

A la demanda potencial sealada arriba habra que ajustarla segn la capacidad de pago,
tal como se hizo en los casos anteriores. Aunque entre los productores pecuarios
entrevistados en la encuesta los niveles de ingresos son ligeramente mayores que entre
los agrcolas, el porcentaje de ellos dispuestos a pagar ms de 10 mil pesos como
inversin inicial para contar con energa elctrica es similar al de estos ltimos (poco ms
del 6%). Sin embargo, entre los productores pecuarios un 50.8% est dispuesto a pagar
entre 5 y 20 mil pesos anuales para pagar los compromisos de financiamiento que
adquieran. Ello permitira financiamientos mayores, plazos de recuperacin de los crditos
ms cortos o tasas de inters mayores. En el caso de los productores agropecuarios (que
tambin realizan tareas de ganadera, la situacin es intermedia entre los agricultores y
los pecuarios. As, como en el caso de los sistemas para pequeo riego, se consideraron
tres alternativas para estimar el mercado real: (1) La primera correspondera a dejar
operar el mercado libremente con apoyos marginales, con lo que la demanda real
difcilmente rebasara del 7% de la potencial; (2) La segunda correspondera a un
financiamiento inicial de entre el 60 y 80% o ms del costo de los equipos (estimado entre
70 y 80 mil pesos) con tasas de inters anual del orden del 5% y recuperacin a largo
plazo, con lo que se estima podra concretarse del orden del 40% de la demanda
potencial; y (3) La tercera correspondera a programas de apoyo para financiar el 80% o
ms del costo inicial que no requieran pagos anuales mayores del 5% del costo inicial de

7 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

los sistemas, con lo que la demanda real podra acercarse al 65% de la potencial. As, a
nivel nacional la demanda real estimada de los sistemas fotovoltaicos para bombeo
de agua para abrevar ganado sera de 3,593 equipos en la primera alternativa, de
20,535 en la segunda, y de 33,365 en la tercera.

Demanda efectiva esperada


(1) Sin mecanismos de (2) Con apoyos importantes (3) Con apoyos muy
apoyo a la demanda (financiamiento de 60-80% importantes (financiamiento
importantes de inversin inicial, tasas de 80% o ms de la inversin
inters de 5% anual, largo inicial y recuperacin anual
plazo) del 5% del costo)
Nacional 51,335 3,595 20,535 33,365
Regin Norte (I) 24,055 1,685 9620 15,635
Regin Occidente 9,035 630 5,875
3,615
(II)
Regin Centro 530 40 345
210
(III)
Regin Sur 17,710 1,240 11,510
7,085
Sureste (IV)

A continuacin se presenta un resumen de las estimaciones de mercado mencionadas en


el captulo.

Resumen de las estimaciones de mercado de los sistemas fotovoltaicos


Demanda de sistemas fotovoltaicos (nmero de sistemas)
Estimacin del mercado para: Estimado Potencial Real
Electrificacin rural (1) 87,731 17,500
(2) 108,020 21,604

Pequea irrigacin (1) A 151,550 9,700


B 151,550 28,500
C 151,550 60,600
(2) A 26,150 1,700
B 26,150 4,900
C 26,150 10,460

Abrevadero de ganado (1) A 51,335 3,593


B 51,335 20,535
C 51,335 33,365

ESTIMACIN MNIMA 165,216 22,793


ESTIMACIN MXIMA 310,905 115,569

7 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

7.5 Estimaciones de mercado para los siguientes 5-10 aos.

A partir de la informacin obtenida en las entrevistas a los proveedores se derivaron las


estimaciones sobre el tamao anual del mercado nacional de las principales lneas de
negocios que se muestran a continuacin.

Tipo de sistema (lnea de negocios) Mercado anual actual


estimado (nmero de
sistemas por ao)
(1) Fotovoltaicos para bombeo de agua 200 a 500
(2) Fotovoltaicos para iluminacin (casas solares rurales) 600 a 2,000
(3) Aerogeneradores para bombeo de agua 200 a 300
(4) Fotovoltaicos para comunicaciones y telefona 500 a 800
(5) Fotovoltaicos para alumbrado pblico (luminarias) 200
(6) Fotovoltaicos para cercas elctricas 200 a 300

La cuarta parte de los proveedores que proporcionaron informacin estima que las tasas
de crecimiento anual medio de los mercados sealados ser de 10% o menos durante los
prximos 10 aos. El resto estima que dichas tasas de crecimiento estarn entre el 10 y el
30% (salvo dos proveedores que estiman las tasas de crecimiento de los mercados sern
mayores del 30% anual).

En el nicho especfico de las aplicaciones de fotovoltaicos a bombeo de agua las


estimaciones de crecimiento son un poco ms modestas, siendo la respuesta ms
frecuente que dicho nicho tendr durante los prximos 10 aos tasas anuales medias de
crecimiento de entre 10 y 15%. Tambin en este caso una parte importante de quienes
respondieron espera tasas anuales medias de crecimiento superiores al 30%, en
particular si se sostienen o incrementan los apoyos federales para los sistemas
fotovoltaicos para bombeo de agua.

7 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Tasa anual media de crecimiento Sistemas fotovoltaicos Sistemas fotovoltaicos para bombeo de
esperada agua
Nmero de Nmero acumulado Nmero de Nmero acumulado
respuestas de respuestas respuestas de respuestas
0-5% 0 0 0 0
5-10% 4 4 1 1
10-15% 5 9 5 6
15-20% 1 10 0 6
20-25% 5 15 2 8
25-30% 0 15 0 8
30-35% 2 17 3 11
Ms de 30% 3 20 2 13
Total de respuestas 20 20 13 13

Se estima tambin que el mercado anual actual para los sistemas fotovoltaicos es
probablemente de unos 250. An si dicho mercado creciese con una tasa anual media del
15% durante los prximos cinco aos, en el ao 2007 el tamao del mercado nacional
sera de cerca de 500 sistemas por ao, y el nmero acumulado de sistemas en
operacin llegara entonces apenas a cerca de 3,000. Por otra parte, si el mercado
creciese con tasas anuales medias de 30%, en el ao 2007 se venderan cerca de 930
sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua, y el nmero acumulado de dichos sistemas
en operacin llegara entonces a cerca de 4,000 (ello representara el 75% de la demanda
real total segn la estimacin mnima del mercado (5,300 sistemas para bombeo) o
apenas el 4% de la demanda real total segn la estimacin mxima del mercado).

Si se atiende a los datos proporcionados por los proveedores, an en el caso de que el


mercado creciese con tasas anuales medias del 30% durante los prximos 5 aos la
capacidad instalada para la fabricacin o integracin de dichos sistemas no sera una
limitante (para el conjunto de los proveedores entrevistados sta supera actualmente los
550 sistemas por ao, por lo que se estima que la capacidad actual instalada total en el
pas probablemente es cercana a los 800 sistemas por ao).

7 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

8. LA OFERTA DEL MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR


AGROPECUARIO NACIONAL.

Como parte del estudio se actualiz un directorio de empresas fabricantes, distribuidoras


y vendedoras de equipos para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energa,
y en particular de equipos y sistemas fotovoltaicos (vase el Anexo 7). Adicionalmente se
realizaron 29 entrevistas a profundidad a proveedores de dichos equipos, 32 a
funcionarios pblicos (21 a funcionarios de diversas dependencias federales y estatales, y
11 a funcionarios del propio FIRCO) y 11 entre acadmicos de diversas instituciones
(vase el Anexo 6 para el listado completo de los entrevistados y los Anexos 4 y 5 para las
respuestas obtenidas). Para lograr estas 72 entrevistas a profundidad se contactaron 215
personas. La tasa de aceptacin a otorgar una entrevista entre los invitados a hacerlo fue
de 33%. A continuacin se incluyen los principales hallazgos.

8.1. Caracterizacin de la oferta. Los proveedores de equipos y


servicios de renovables en el mercado nacional.

A partir de directorios previos sobre proveedores de equipos de fuentes renovables se


procur establecer contacto (personal o telefnico) con todas las empresas que stos
identificaban. El universo inicial en dichos directorios fue de 164 empresas. De ellas, pudo
establecerse contacto con y obtener informacin de 74. El contacto con el resto (92) fue
imposible (por diversas razones; vase el Anexo 8) y en muchos casos se desconoce si
siguen operando comercialmente o no.

En las entrevistas con los responsables de las 74 empresas con las que fue posible
establecer contacto, se actualizaron los datos de las mismas, se les solicit alguna
informacin bsica (fecha de fundacin, tamao en nmero de empleados, nmero de
equipos instalados, principales lneas de productos y servicios) y se les solicit

8 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

proporcionasen el nombre y algn dato sobre sus principales competidores u otras


empresas del ramo conocidas por ellos.

El 41,9% de las 74 empresas estn ubicadas en la regin Norte (regin I) del pas; un
35.14% estn en la regin Centro (regin III); un 13.51% adicional se localizan en la
regin Occidente; y el restante 9.46% est en la regin Sur Sureste (regin IV).

La mitad de las empresas contactadas (37) sealaron tener cobertura en todo el pas. La
otra mitad seal cubrir mercados regionales o estatales. Slo tres estados de la
Repblica (Guanajuato, Quertaro y Tlaxcala) no estn cubiertos por alguna de las
empresas que sealaron tener mercados regionales o estatales. Los estados de Nuevo
Len, Coahuila y Chiapas son los que tienen una mayor oferta de empresas que cubren
mercados locales (con 9, 8 y 7 empresas, respectivamente).

8 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

UBICACIN DE LOS PROVEEDORES


POR REGIN

Sur Sureste (IV)

PORCENTAJE
Occidente (II)

Centro (III)
Norte (I)

TOTAL
Nacional 13 3 19 2 37 50.0%
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0.0%
Baja California 5 0 0 0 5 6.8%
Baja California Sur 5 0 0 0 5 6.8%
Campeche 0 0 1 1 2 2.7%
Coahuila 7 0 1 0 8 10.8%
Colima 1 1 0 0 2 2.7%
Chiapas 3 0 1 3 7 9.5%
Chihuahua 4 0 0 0 4 5.4%
Distrito Federal 1 0 0 0 1 1.4%
Durango 2 0 0 0 2 2.7%
Guanajuato 0 0 0 0 0 0.0%
Guerrero 1 1 1 0 3 4.1%
Hidalgo 1 0 0 0 1 1.4%
Mercado cubierto

Jalisco 1 1 0 0 2 2.7%
Estado de Mxico 0 1 1 0 2 2.7%
Michoacn 1 2 0 0 3 4.1%
Morelos 0 0 2 0 2 2.7%
Nayarit 1 1 0 0 2 2.7%
Nuevo Len 7 0 2 0 9 12.2%
Oaxaca 2 0 1 1 4 5.4%
Puebla 0 0 0 2 2 2.7%
Quertaro 0 0 0 0 0 0.0%
Quintana Roo 1 0 1 2 4 5.4%
San Luis Potos 2 0 0 0 2 2.7%
Sinaloa 2 0 1 0 3 4.1%
Sonora 4 0 1 0 5 6.8%
Tabasco 1 0 1 3 5 6.8%
Tamaulipas 4 0 1 0 5 6.8%
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0.0%
Veracruz 1 0 0 0 1 1.4%
Yucatn 0 0 1 1 2 2.7%
Zacatecas 0 1 0 0 1 1.4%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
# RESPUESTAS 28 10 22 6 66 89.2%
% DE RESPUESTA 90% 100% 85% 86% 89%

El 83.8% de las 74 empresas se fundaron en las dcadas de los ochenta y noventa del
siglo pasado (ms de la mitad del total, el 52.7%, en la de los noventa).

8 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

REGIONES DONDE SE UBICAN LOS


PROVEEDORES
I II III IV TOT %

Ao de fundacin

1940-1949 2 1 0 0 3 4.1%
1950-1959 2 0 0 0 2 2.7%
1960-1969 0 0 2 0 2 2.7%
1970-1979 0 0 1 0 1 1.4%
1980-1989 10 2 10 1 23 31.1%
1990-1999 13 7 13 6 39 52.7%
2000-2002 3 0 0 0 3 4.1%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
NUM. DE RESPUESTAS 30 10 26 7 73 98.6%
% DE RESPUESTA 97% 100% 100% 100% 99%

El 68.9% de las 74 empresas tiene 10 o menos empleados de tiempo completo (el 41.9%
tiene 5 o menos). El 86.5% tiene 20 o menos. En el otro extremo, tres de ellas informaron
tener ms de 300 empleados (una de ellas ms de 500). Entre las empresas con ms de
50 empleados (5 empresas, o el 6.76% del total), 4 se localizan en la regin Norte y la
quinta en la regin Centro. De las 17 empresas localizadas en las regiones Occidente y
Sur Sureste, slo 2 respondieron tener ms de 15 empleados (dos no proporcionaron este
dato).

REGIONES DONDE SE UBICAN LOS


PROVEEDORES
I II III IV TOT %
1-5 13 5 11 2 31 41.9%
Personal tiempo completo

6-10 9 3 5 3 20 27.0%
11-15 2 0 2 0 4 5.4%
16-19 1 0 0 1 2 2.7%
20-29 1 0 6 0 7 9.5%
30-39 0 1 1 0 2 2.7%
60-69 1 0 0 0 1 1.4%
80-89 1 0 0 0 1 1.4%
300-399 2 0 0 0 2 2.7%
500-599 0 0 1 0 1 1.4%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
NUM. DE RESPUESTAS 30 9 26 6 71 95.9%
% DE RESPUESTA 97% 90% 100% 86% 96%

8 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Slo algo ms de dos terceras partes de los proveedores para los que se actualizaron los
datos proporcion informacin sobre el nmero de equipos que instalan por ao. De ellos,
el 36% (un 24.3% del total de proveedores contactados) seal instalar entre 20 y 29
equipos por ao, siendo este rango de volumen de ventas el ms frecuente. Un 22.2%
adicional (15% del total de proveedores contactados) instala menos de 15 equipos por
ao. Otro casi 12% (8.1% de los proveedores contactados) instala entre 200 y 299
equipos por ao. Apenas 15 proveedores, o un poco menos de la quinta parte de quienes
proporcionaron informacin sobre sus ventas anuales, instalan ms de 100 equipos por
ao, y ninguno de ellos ms de 600.

REGIONES DONDE SE UBICAN LOS


PROVEEDORES
I II III IV TOT %
0-5 1 0 0 0 1 1.4%
6-10 1 0 2 0 3 4.1%
11-15 1 2 3 1 7 9.5%
16-19 0 0 0 0 0 0.0%
Equipos Instalados

20-29 3 5 9 1 18 24.3%
30-39 1 1 1 0 3 4.1%
50-59 0 0 1 0 1 1.4%
80-89 0 0 1 0 1 1.4%
90-99 0 0 1 0 1 1.4%
100-199 4 0 1 0 5 6.8%
200-299 4 1 0 1 6 8.1%
400-499 1 0 0 1 2 2.7%
500-599 1 1 0 0 2 2.7%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
NUM. DE RESPUESTAS 17 10 19 4 50 67.6%
% DE RESPUESTA 55% 100% 73% 57% 68%

Casi la totalidad de los proveedores contactados proporcion informacin sobre su


actividad principal. Poco ms de la mitad de ellos sealaron que sta es diseo y
mantenimiento de los equipos (en la regin Norte (I) la proporcin de proveedores que
sealan al diseo de los equipos como actividad principal es ms elevada, alcanzando el
70%); poco ms del 40% seal la integracin y fabricacin de equipos como su actividad
principal. Alrededor de la cuarta parte sealaron como actividad principal la venta e
instalacin de los equipos. Un 10% adicional mencion como actividad principal la
asesora tcnica (esta actividad es ms frecuente entre los proveedores ubicados en las

8 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

regiones Centro (III) y Sur Sureste (III)). Otras actividades son sealadas como la principal
slo por un nmero marginal de proveedores.

REGIONES DONDE SE UBICAN LOS


PROVEEDORES
I II III IV TOT %
Fabricacin 9 5 13 3 30 40.5%
Diseo 22 5 12 3 42 56.8%
Integracin 19 0 10 3 32 43.2%
Actividad Principal

Distribucin 2 0 1 0 3 4.1%
Instalacin 10 2 5 2 19 25.7%
Compra-Venta 7 0 1 1 9 12.2%
Venta 7 5 5 3 20 27.0%
Asesora tcnica 1 0 4 3 8 10.8%
Mantenimiento 18 6 12 4 40 54.1%
Renta 3 0 4 0 7 9.5%
Vta. Accesorios 1 0 0 0 1 1.4%
Capacitacin 0 0 1 0 1 1.4%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
NUM. DE RESPUESTAS 30 10 25 7 72 97.3%
% DE RESPUESTA 97% 100% 96% 100% 97%

8.2. Entrevistas a los proveedores de equipos y servicios de


renovables (en particular fotovoltaicos) en el mercado nacional.

Para la realizacin de las entrevistas de profundidad con los proveedores de equipos se


elabor una gua estructurada con 48 temas de preguntas, divididos en cinco secciones
(Datos generales de la empresa y lneas de negocios (12 temas de preguntas); Mercados
agrcola y pecuario (10 temas de preguntas); Mantenimiento, fiabilidad y fallas de los
equipos (7 temas de preguntas); y Satisfaccin de los clientes y barreras de entrada (8
temas de preguntas); y Programas de apoyo (11 temas de preguntas)). La gua fue
sometida a aprobacin de FIRCO y modificada de acuerdo con las sugerencias de ste 7.
La gua se incluye en el Anexo 4 encabezando las respuestas obtenidas para cada tema
de preguntas.

7
Tanto la gua para los fabricantes de equipo como la diseada para los funcionarios y acadmicos fueron comentadas con Odn de
Buen y Jos Luis Fernndez Zayas, a quienes agradecemos sus valiosas observaciones y recomendaciones.

8 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Los tres principales objetivos de las entrevistas con los proveedores de equipos fueron:

Obtener tanta informacin como fuese posible sobre el mercado nacional de


fuentes renovables de energa en sus aplicaciones en el sector agrcola y
pecuario, con especial inters en los sistemas fotovoltaicos y su aplicacin en
bombeo de agua.

Obtener opiniones que permitiesen caracterizar la oferta de productos y servicios


de tecnologas para el aprovechamiento de fuentes renovables de energa en el
sector agropecuario en Mxico y las empresas que los proporcionan.

Obtener informacin que permitiese detectar barreras de penetracin en el


mercado agropecuario nacional de los sistemas para el aprovechamiento de las
fuentes renovables de energa, en particular en aplicaciones para bombeo de
agua.

Los principales hallazgos obtenidos en las entrevistas se incluyen a continuacin.

(1) Si se excluyen dos empresas extranjeras (Grundfos y Kyocera) que operan en el


mercado nacional, la antigedad promedio de las empresas entrevistadas es de 10.46
aos (si dichas empresas, fundadas en sus pases de origen en 1945 y 1959, se incluyen,
la edad media se eleva a 13.29 aos). La empresa nacional ms antigua en el ramo se
estableci en 1974; las ms jvenes datan del ao 2000. El 53% de las empresas se
fundaron hace ms de 10 aos, pero slo una (adems de las de origen extranjero ya
sealadas) tiene ms de 20 aos. La distribucin de las empresas de acuerdo con su
fecha de fundacin, por perodos quinquenales, es como se muestra en la siguiente tabla.

8 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Fecha de fundacin Nmero de Nmero


empresas acumulado
1941-1946 1 1
-
1956-1960 1 2
-
1971-1975 1 3
1976-1980 0 3
1981-1985 2 5
1986-1990 9 14
1991-1995 7 21
1996-2000 7* 28
2001-2002 0 28
No respondi 1
Total 29
* Adicionalmente a las siete empresas sealadas, en este perodo una empresa del ramo (fundada
en 1992) abri una filial y otra ya existente (fundada en 1991) ingres al mercado de los
fotovoltaicos.

Aunque en general se trata de empresas relativamente jvenes, una parte importante de


ellas tiene ya una experiencia acumulada de ms de 10 aos (a pesar de que el mercado
nacional de renovables ha permanecido relativamente estancado). El nmero de aos
empresa en el mercado acumulados por el conjunto de las compaas entrevistadas es de
272 aos.

(2) Por lo que toca al tamao de las empresas entrevistadas, segn nmero de
empleados, el 51.85% tiene menos de 10. Se trata pues, en general, de empresas
pequeas y con una capacidad limitada de oferta. El promedio de empleados por empresa
es de 30.56 todas incluidas, y de 10.85 si se excluyen las dos que informaron tener ms
de 50 empleados.

8 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Nmero de empleados Nmero de Nmero


(tiempo completo) empresas acumulado
1-5 7 7
6-10 7 14
11-15 3 17
16-20 2 19
-
36-40 2 21
-
71-75 1 22
-
396-400 1 23

No respondi 4
Total* 27
* No incluye los datos de Kyocera y Grundfos, porque stas empresas proporcionaron cifras que se
refieren a su matriz o los globales a nivel mundial y no los correspondientes a sus operaciones en
Mxico.

Por otra parte, slo 16 de las empresas entrevistadas proporcion informacin sobre el
personal tcnico que labora en ellas. De dichas empresas, en casi la tercera parte el
personal tcnico representa una tercera parte o menos del personal total, en otra tercera
parte entre ms de la tercera parte y dos terceras partes, y en la tercera parte restante
ms de dos terceras partes. No se percibe un patrn claro entre la proporcin del personal
tcnico y el tamao de las empresas o su fecha de fundacin.

Por ciento del personal que es tcnico Nmero de Nmero


empresas acumulado
Menor o igual a la tercera parte del total 5 5
Ms de la tercera parte pero igual o 6 11
menos de dos terceras partes del total
Ms de dos terceras partes del total 5 16

No respondi 11
Total* 27
* No incluye los datos de Kyocera y Grundfos, porque stas empresas proporcionaron cifras que se
refieren a su matriz o los globales a nivel mundial y no los correspondientes a sus operaciones en
Mxico.

(3) Prcticamente todas las empresas entrevistadas cuentan con programas de


capacitacin para sus empleados (en particular, para su personal tcnico). La intensidad
de dichos programas de capacitacin vara de empresa a empresa, pero va desde cursos
cada 2 a 3 meses, hasta cursos cada dos aos. En la mayor parte de ellas los programas
de capacitacin consisten en cursos cada seis meses o un ao. En general los cursos de

8 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

capacitacin son impartidos por sus proveedores de equipos o componentes. Slo en


algunos casos el personal de las empresas ha recibido cursos de capacitacin de
instituciones de educacin superior o dependencias del gobierno.

(4) De las empresas entrevistadas 26 proporcionaron informacin sobre sus


principales mercados en trminos geogrficos. De ellas, 6 sealaron tener actividades en
todo el pas; 10 principalmente en estados de la regin Sur Sureste; 12 ms en los de la
regin Norte; y 4 en los de la regin Centro.

(5) Casi la totalidad de las empresas (26) proporcionaron informacin sobre sus
principales lneas de negocios. Prcticamente la totalidad de ellas incluyen entre sus
lneas de negocios a los sistemas fotovoltaicos (2 sealaron energa solar, sin especificar
a que tipo de sistemas o tecnologas se refieren). Diez de ellas mencionaron sistemas
para el aprovechamiento de la energa elica (aunque 2 de ellas parecen referirse a ellos
ms a tecnologas de inters que a sus propias lneas de negocios). Entre los mercados
para los sistemas fotovoltaicos ms frecuentemente sealados estn: Sistemas para
energa elctrica para casas rurales; sistemas para bombeo de agua; sistemas para
telecomunicaciones y telefona; sistemas para electrificacin de cercas (para ganado);
luminarias para sistemas de iluminacin pblicos.

Las estimaciones sobre el mercado anual nacional de cada una de las principales
aplicaciones muestra variaciones importantes; parte de dichas variaciones pueden
explicarse por el hecho de que aparentemente algunos proveedores respondieron
pensando en el mercado nacional total, mientras que otros lo hicieron pensando en el
mercado de la propia empresa. Con todo, a partir de la informacin obtenida se derivaron
las estimaciones sobre el tamao anual del mercado nacional de las principales lneas de
negocios que se muestran a continuacin.

Tipo de sistema (lnea de negocios) Mercado anual actual


estimado (nmero de
sistemas por ao)
(1) Fotovoltaicos para bombeo de agua 200 a 500
(2) Fotovoltaicos para iluminacin (casas solares rurales) 600 a 2,000
(3) Aerogeneradores para bombeo de agua 200 a 300
(4) Fotovoltaicos para comunicaciones y telefona 500 a 800
(5) Fotovoltaicos para alumbrado pblico (luminarias) 200
(6) Fotovoltaicos para cercas elctricas 200 a 300

8 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

La cuarta parte de los proveedores que proporcionaron informacin estima que las tasas
de crecimiento anual medio de los mercados sealados ser de 10% o menos durante los
prximos 10 aos. El resto estima que dichas tasas de crecimiento estarn entre el 10 y el
30% (salvo dos proveedores que estiman las tasas de crecimiento de los mercados sern
mayores del 30% anual).

En el nicho especfico de las aplicaciones de fotovoltaicos a bombeo de agua las


estimaciones de crecimiento son un poco ms modestas, siendo la respuesta ms
frecuente que dicho nicho tendr durante los prximos 10 aos tasas anuales medias de
crecimiento de entre 10 y 15%. Tambin en este caso una parte importante de quienes
respondieron espera tasas anuales medias de crecimiento superiores al 30%, en
particular si se sostienen o incrementan los apoyos federales para los sistemas
fotovoltaicos para bombeo de agua.

Tasa anual media de crecimiento Sistemas fotovoltaicos Sistemas fotovoltaicos para bombeo de
esperada agua
Nmero de Nmero acumulado Nmero de Nmero acumulado
respuestas de respuestas respuestas de respuestas
0-5% 0 0 0 0
5-10% 4 4 1 1
10-15% 5 9 5 6
15-20% 1 10 0 6
20-25% 5 15 2 8
25-30% 0 15 0 8
30-35% 2 17 3 11
Ms de 30% 3 20 2 13
Total de respuestas 20 20 13 13

(6) Los datos proporcionados por los proveedores entrevistados, indican como
probable que el volumen de ventas de sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua del
conjunto de ellos durante 2001 haya sido cercano a 400 sistemas.

(7) Los mecanismos de comercializacin empleados por los proveedores


entrevistados son relativamente crudos. El mecanismo de comercializacin ms frecuente
es la visita directa y personal a los productores, que se dificulta por la dispersin de stos
y el tiempo asociado a las visitas, y es costosa. En segundo trmino estn las ferias y
exposiciones. Algunos descansan en la comercializacin en programas gubernamentales

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

como el propio FIRCO. Slo unos cuantos apoyan su comercializacin en prototipos de


demostracin. De manera marginal los proveedores se anuncian en los peridicos o la
Seccin Amarilla del directorio telefnico, o bien cuentan con una pgina web. Entre las
limitantes de sus canales de comercializacin sealan la poca difusin general que tienen
las fuentes renovables.

(8) La mayor parte de los proveedores entrevistados emplean su propia


infraestructura para la distribucin de los equipos. Muy pocos cuentan con redes de
distribuidores.

(9) La mayora de los proveedores (alrededor del 80%) cuentan con listas de precios
de los equipos que venden o distribuyen y con folletera de apoyo.

(10) Los competidores de los proveedores entrevistados son muy variados segn la
regin del pas (y sus lneas de productos); se trata en general de competidores locales,
aunque con cierta frecuencia se seala a empresas establecidas en el Norte y Sureste del
pas como parte de la competencia.

(11) La gran mayora de los proveedores entrevistados disea, integra los


componentes e instala los sistemas fotovoltaicos. Tres de ellos no incluyen en sus lneas
de negocios a los sistemas fotovoltaicos. Tres de ellos son slo distribuidores de equipos.
Uno de ellos cuenta con paquetes modulares prediseados entre los que escoge el ms
apropiado. Uno ms comercializa y distribuye sistemas prediseados.

(12) Entre los proveedores de componentes mencionados con mayor frecuencia por
los entrevistados estn: Siemens, Grundfos, Kyocera, BP Solar y Condumex. Con menos
frecuencia se sealan tambin Dankoff, Solarmex, Conductores Monterrey, Solisto, EG
Solar y GWU Solar.

(13) Los principales proveedores de paneles fotovoltaicos son, por mucho, Kyocera,
BP Solar y Siemens. Algunos emplean distribuidores, como IEM-Condumex o Solisto.
Otros proveedores de paneles fotovoltaicos que fueron mencionados por alguno de los
proveedores son Shell, Sunpower y Astropower.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

(14) Existen fuertes variaciones de proveedor a proveedor sobre la importancia que


representan las lneas de negocios orientadas al sector agropecuario como fraccin de su
mercado total; para el 15% de los proveedores el mercado agropecuario es la totalidad de
su mercado; para un 10% de ellos el mercado agropecuario representa menos del 30% de
su mercado total. Para la mayora de los proveedores, sin embargo, el mercado
agropecuario representa entre el 40 y 70% de su mercado total. Dos terceras partes de
los entrevistados sealaron explcitamente como una de sus lneas de negocios en el
sector agropecuario a los sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua. El 30% seal
entre sus lneas de negocios en el sector la electrificacin de cercas para ganado. Cerca
del 20% incluy sistemas fotovoltaicos para la iluminacin de casas rurales. Un par de
ellos mencion sistemas fotovoltaicos para la ordea y un par ms sistemas elicos para
bombeo de agua.

(15) Una parte importante de los proveedores de sistemas fotovoltaicos para bombeo
de agua recibe apoyo de los fabricantes y proveedores de componentes para realizar sus
tareas de diseo (en algunos casos emplean paquetes de computadora proporcionados
por stos; en otros los fabricantes y proveedores de componentes realizan el diseo junto
con los proveedores de los sistemas). Uno de los proveedores compra los sistemas
diseados por proveedores estadunidenses, quienes proporcionan ayuda tcnica a travs
de internet mediante asesoras gratuitas.

(16) Sobre si la evaluacin del recurso solar en Mxico es suficiente o no, existe
divergencia de opiniones entre los proveedores de sistemas solares. Cerca de la mitad
opina que s lo es, pero la otra mitad opina que no lo es. En general los proveedores que
disean sus sistemas emplean datos de Sandia Laboratories, proporcionados las ms de
las veces por FIRCO. Otra fuente de datos que se menciona es la Universidad Nacional
Autnoma de Mxico (en particular el Centro de Investigacin en Energa). Algunos se
apoyan en datos y programas proporcionados por sus propios proveedores de
componentes.

(17) Slo 11 de los proveedores entrevistados sealaron fabricar algunos de los


componentes de los sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua. De stos, seis fabrican
las estructuras de soporte de los componentes y los herrajes requeridos. Tres de ellos

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

fabrican los controladores; tres fabrican sistemas de proteccin elctrica (contra picos y
descargas); dos sealan fabricar cables y conectores; y dos fabrican bombas elctricas.
Los principales proveedores de los componentes no fotovoltaicos son Grundfos (bombas),
Industrias IEM, Shurflo y Condumex. Entre otros proveedores mencionados estn
Dankoff, Alcione, Enso, Solarmex, Solisto, Conductores Monterrey, y Sunpower.

(18) Aunque un nmero muy limitado de los proveedores entrevistados desglosaron


sus costos (y quienes lo hicieron proporcionaron datos muy gruesos), de la informacin
obtenida se infiere que alrededor del 5% del costo de los sistemas corresponde a las
tareas de diseo, y alrededor del 10 al 15% a transporte e instalacin. Por lo que toca al
costo de los componentes de sus equipos, cerca de dos terceras partes corresponden a
componentes importados o de empresas internacionales, y slo alrededor de una tercera
parte a componentes fabricados por empresas nacionales. La informacin proporcionada
por los fabricantes no permite elaborar modelos de costos de los sistemas ni cuantificar
(as fuese de manera gruesa) los mrgenes de utilidad con los que operan los fabricantes.

(19) De entre los entrevistados 20 proveedores han instalado sistemas fotovoltaicos


para bombeo de agua. La suma de los que han instalado desde que fueron fundadas
suma 615. Es as probable que el nmero total se dichos sistemas instalados en el pas
no rebasa los 1,000. En conjunto, en los 12 meses previos a la entrevista los proveedores
entrevistados sealaron haber instalado alrededor de 190 sistemas fotovoltaicos para
bombeo de agua. Se estima as que el mercado anual actual para dichos sistemas
probablemente es de unos 250. Aun si dicho mercado creciese con una tasa anual media
del 15% durante los prximos cinco aos, en el ao 2007 el tamao del mercado nacional
sera de cerca de 500 sistemas por ao, y el nmero acumulado de sistemas en
operacin llegara entonces apenas a cerca de 3,000. Por otra parte, si el mercado
creciese con tasas anuales medias de 30%, en el ao 2007 se venderan cerca de 930
sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua, y el nmero acumulado de dichos sistemas
en operacin llegara entonces a cerca de 4,000 (ello representara el 75% de la demanda
real total segn la estimacin mnima del mercado (5,300 sistemas para bombeo) o
apenas el 4% de la demanda real total segn la estimacin mxima del mercado). Si se
atiende a los datos proporcionados por los proveedores, an en el caso de que el
mercado creciese con tasas anuales medias del 30% durante los prximos 5 aos la

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

capacidad instalada para la fabricacin o integracin de dichos sistemas no sera una


limitante (para el conjunto de los proveedores entrevistados, sta supera actualmente los
550 sistemas por ao, por lo que se estima que la capacidad actual instalada total en el
pas probablemente es cercana a los 800 sistemas por ao).

(20) De acuerdo con la informacin proporcionada por los proveedores en las


entrevistas, el mercado actual de sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua
corresponde en primer trmino a productores ganaderos (de bovino), con terrenos de
menos de 100 hectreas y menos de 150 cabezas de ganado, con un nivel educativo
superior a la secundaria y niveles de ingresos de entre 5 y 10 mil pesos por mes o ms.
Un segundo nicho de mercado es el de productores agrcolas medianos y grandes con
cultivos de hortalizas.

(21) Prcticamente la totalidad de los proveedores entrevistados ofrece garantas


sobre los sistemas. En lo que toca a los paneles fotovoltaicos la garanta suele ser de
entre 10 y 25 aos, siendo la ms frecuente de 20 a 25 aos. Por lo que toca al resto de
los componentes de los sistemas para bombeo de agua, la garanta vara entre 12 y 24
meses. Algunos proveedores sealaron por separado una garanta para la instalacin de
los equipos.

(1) Por lo que toca al mantenimiento de los equipos respondieron 25 de los


proveedores (el 86% de los entrevistados). El 30% de quienes respondieron sealaron no
proporcionar servicios de mantenimiento; un par de ellos sealaron que al instalar los
equipos le ofrecen a sus clientes capacitacin sobre las fallas ms comunes. Del 70% de
los proveedores que s ofrecen servicios de mantenimiento, el 18% no respondi acerca
de la frecuencia de stos y un 24% seal prestar dichos servicios a llamada especfica
de sus clientes. El resto (58%) da servicios de mantenimiento preventivo, con una
frecuencia que va desde una visita cada tres meses hasta una cada 18 meses (siendo lo
ms frecuente una visita cada seis meses). Slo el 40% de los proveedores que
proporcionaron informacin sobre sus servicios de mantenimiento ofreci una estimacin
del costo de los mismos. De stos, poco ms de la mitad estim que los costos anuales
de mantenimiento son inferiores al 5% del costo de los equipos y el resto que estn entre

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

el 5 y el 20% del mismo (excepto un proveedor, que estima que dichos costos anuales
pueden llegar hasta el 45% del costo inicial de los equipos).

(2) Todos los proveedores estimaron que la vida til de los paneles solares es
superior a los 10 aos. La del resto de los componentes, en particular las bombas y las
bateras, estiman es de entre 5 y 8 aos (siendo mucho ms frecuente la cifra ms baja).

(3) Segn los proveedores los componentes de los sistemas fotovoltaicos para
bombeo de agua que fallan con mayor frecuencia son las propias bombas (mencionadas
por ms de la mitad de los proveedores), en particular por problemas de azolve. Casi la
tercera parte de los proveedores seal como el componente que falla con mayor
frecuencia a los controladores y una quinta parte a los inversores; en estos casos los
proveedores sealan como causa frecuente de las fallas a las descargas elctricas
atmosfricas (rayos).

Componente de los sistemas Casos en los que fue


fotovoltaicos para bombeo de mencionado como componente
agua que falla con mayor frecuencia*
Bomba 13
Controladores 8
Inversores 5
Bateras 3
No respondi 4
Total de proveedores 29
* La suma de casos es mayor que el total de proveedores porque algunos de stos sealaron
en sus respuestas ms de un componente.

(4) Cuando se presentan fallas en los equipos, el tiempo promedio para repararlas
estimado por los proveedores de equipo presenta variaciones importantes. De los 21
proveedores que proporcionaron informacin al respecto en las entrevistas, el 38% estim
que la reparacin de las fallas se realiza en menos de 3 das (casi un 30% en menos de 2
das). Casi una quinta parte de los proveedores seal como tiempo promedio de
reparacin de las fallas 7 das y una cifra similar estim que dicho tiempo es de 10 das.
El casi 24% restante estimo un tiempo promedio de reparacin de las fallas de entre 20 y
60 das. As, si se piensa en los usos de los sistemas (riego y abrevaderos para ganado)
los tiempos promedio de reparacin de los equipos sealados podran no ser aceptables
en hasta dos terceras partes de los casos (o bien obligar a tener en paralelo mecanismos
alternos para extraer el agua).

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

(5) Slo cuatro de los proveedores entrevistados (el 14% del total) seal casos en
que alguno de los sistemas instalados por ellos ha dejado de operar de manera
permanente. Tres de ellos sealaron como causa de ello el que los usuarios se
conectaron a la red de energa elctrica despus de haber adquirido los equipos
fotovoltaicos. En el otro caso se mencion como la causa al robo de componentes del
equipo.

(6) La totalidad de los proveedores entrevistados estima que quienes les han
comprado sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua estn totalmente satisfechos con
ellos. Ninguno reporta casos de reclamos importantes de sus clientes por no cumplir los
equipos con sus expectativas.

(7) Cerca de la cuarta parte de los proveedores entrevistados no realiza actualmente


ninguna actividad de promocin para ampliar el mercado de las fuentes renovables de
energa. De entre los 20 proveedores que si las realizan, la actividad ms frecuente es la
participacin en ferias y exposiciones (el 45% de ellos), seguida de conferencias (35% de
ellos), foros (talleres) y cursos (30%) e instalacin de sistemas de demostracin (30%), y
la publicacin de folletos y publicidad en medios impresos (20%). Por otra parte,
prcticamente todos los proveedores sealaron estar dispuestos a participar en algn
esfuerzo coordinado para la promocin de los mercados de fuentes renovables,
sealando algunos de manera especfica estar dispuestos a colaborar en exposiciones,
dictar conferencias, instalar equipos de demostracin, o contribuir a preparar material
educativo impreso.

(8) Con relacin a las limitaciones para la expansin de sus mercados,


prcticamente la totalidad de los proveedores seal la falta de recursos econmicos de
los clientes potenciales o, puesto de otra manera, los altos costos iniciales de los equipos
como la limitante ms importante (algunos de ellos sealaron como parte de los
problemas econmicos retrasos en los pagos), y una tercera parte de ellos el
desconocimiento de las fuentes renovables entre los clientes potenciales.

(9) En concordancia con lo anterior, los proveedores proponen que para ampliar sus
mercados se requeriran, primero, programas que ampliasen los crditos y mejorasen las

8 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

condiciones de stos para sus clientes potenciales, subsidios a los equipos, incentivos
fiscales para los proveedores, y mecanismos de pago ms giles en los programas ya
existentes, y, segundo, mayor apoyo para la difusin de las tecnologas de fuentes
renovables entre los clientes potenciales. Uno de los proveedores entrevistados seal
adems la necesidad de un esfuerzo de normalizacin de los equipos.

(10) Para tres cuartas partes de los proveedores entrevistados sus clientes
potenciales difcilmente puede tener acceso a crditos comerciales, por no poder cumplir
con los requerimientos que se exigen para ello, o bien estiman que no existen suficientes
crditos blandos o que el acceso a ellos es difcil.

(11) La mitad de los proveedores entrevistados seal no contar con ningn esquema
de financiamiento para apoyar a sus clientes. Por otra parte, entre la mitad que seal
contar con algn esquema de financiamiento, una tercera parte se refiere a mecanismos
temporales mientras el cliente obtiene apoyo de los programas de apoyo
gubernamentales (Firco y Alianza para el Campo) y el resto en general a esquemas de
financiamiento de muy corto plazo (1 a 2 meses).

(12) La casi totalidad de los proveedores estima impracticable la implantacin de


sistemas de arrendamiento de los equipos en lugar de la venta de los mismos. Slo cuatro
de los entrevistados considera que dichos sistemas podran ser una opcin de inters.
Entre las razones por las que consideran que dichos sistemas no tendran xito est, en
primer trmino, la dificultad y alto costo de la cobranza del arrendamiento, y, en segundo,
falta de garantas (desde las de operacin adecuada y mantenimiento, hasta el posible
robo del equipo o parte de sus componentes). Algunos sealaron tambin la falta de
capacidad de los propios proveedores para financiar un sistema tal.

(13) La casi totalidad de los proveedores conoce el programa de FIRCO. Algunos


sealaron conocer adems otros programas gubernamentales de apoyo a los sistemas
fotovoltaicos, como los operados a travs de Alianza para el Campo y CONAE, un
programa de iluminacin rural del INI, y apoyos de los gobiernos municipales. La mayor
parte de los proveedores estima que dichos programas han sido exitosos y un buen
nmero de ellos realizan el 80% o ms de sus ventas a travs de ellos. Con todo, algunos

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

sealan ciertas fallas en los mismos; entre ellas, trmites excesivos, falta de pago
oportuno, favoritismo hacia algunos proveedores y falta de transparencia en los procesos,
e insuficiente difusin entre los usuarios potenciales. Algunos de los proveedores
sealaron la conveniencia de que los programas de apoyo financiero incluyan al
mantenimiento de los equipos.

(14) Frente a la pregunta sobre la conveniencia de que los programas de apoyo


gubernamentales a las fuentes renovables incluyan programas especficos de apoyo a los
proveedores de productos (equipos) y servicios (mantenimiento), la respuesta de los
proveedores fue positiva. Entre las modalidades concretas que podran incluir dichos
programas se sealan: crditos para que los proveedores puedan adquirir equipos en
mayor volumen; apoyo a sus esfuerzos de difusin de las tecnologas; agilizacin de los
trmites y pagos en los programas ya establecidos; apoyo a los programas de
mantenimiento de los equipos; y programas de capacitacin tcnica (cubriendo la
totalidad de los gastos, incluidos los salarios de quienes participen en ellos).

(15) Solamente tres de los proveedores respondieron a la pregunta sobre la


conveniencia de establecer un Registro de Proveedores Confiables para las
aplicaciones de fotovoltaicos rurales. La respuesta de los tres fue positiva frente a dicha
propuesta, siempre que dicho registro se basase en la experiencia y capacidad tcnica de
los proveedores. Los mismos tres proveedores respondieron tambin de manera positiva
ante la posibilidad de elaborar una Norma Mexicana sobre Suministro e Instalacin de
Sistemas de Bombeo con Fotovoltaicos, y ante la posibilidad de implantar un proceso de
certificacin de proveedores de dichos sistemas (con reservas de uno de ellos sobre el
costo de dicho sistema).

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

8.3. Entrevistas a funcionarios y acadmicos.

Para la realizacin de las entrevistas de profundidad con los funcionarios pblicos y


acadmicos se elabor una gua estructurada con 26 temas de preguntas agrupados en
cuatro secciones (Grado de familiaridad con las tecnologas renovables (9 temas de
preguntas); Conocimiento de programas de promocin de las aplicaciones de renovables
(5 temas de preguntas); Conocimiento de los mercados (8 preguntas); y Conocimiento de
los proveedores de equipos y servicios (4 temas de preguntas)). Dicha gua fue sometida
a la aprobacin de FIRCO y modificada de acuerdo con sus sugerencias y
recomendaciones. La gua se incluye en el Anexo 4 encabezando las respuestas
obtenidas para cada tema de preguntas.

Los principales objetivos de las entrevistas con los funcionarios pblicos y acadmicos
fueron obtener informacin sobre:

Las aplicaciones y el desarrollo del mercado de las tecnologas para el


aprovechamiento de las fuentes renovables de energa en el sector agropecuario
en Mxico, en particular sobre los sistemas fotovoltaicos, con especial nfasis en
su aplicacin para bombeo de agua.

Los programas de apoyo para la introduccin de dichas tecnologas y su grado de


aceptacin y difusin.

Las barreras de entrada al mercado de dichas tecnologas y posibles acciones


para reducirlas.

Los entrevistados sealaron estar familiarizados con una gama amplia de fuentes
renovables de energa y tecnologas para su aprovechamiento. Su grado de familiaridad
con las aplicaciones de dichas tecnologas en Mxico es algo menor y est ms limitado a
ciertas aplicaciones especficas.

Los principales hallazgos obtenidos en las entrevistas se incluyen a continuacin.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

(1) Entre las aplicaciones ms frecuentes de las fuentes de energa renovables en


Mxico los entrevistados sealaron en primer trmino a los sistemas fotovoltaicos (aunque
en trminos de capacidad instalada el primer lugar corresponda a geotermia), en segundo
trmino los sistemas solares trmicos y en tercero los elicos.

(2) Las aplicaciones donde los sistemas fotovoltaicos son ya una tecnologa madura
sealadas con mayor frecuencia por los entrevistados incluyen los sistemas de
electrificacin domstica en pequea escala, su uso en dispositivos electrnicos
porttiles, su aplicacin en sistemas de bombeo de agua y cercos elctricos, su uso en
telecomunicaciones en lugares aislados (telefona rural), y su empleo en alumbrado
pblico. Con todo, las respuestas frecuentemente sealan limitaciones por el alto costo de
los sistemas correspondientes y falta de madurez de sus mercados.

(3) Entre los acadmicos y funcionarios de FIRCO entrevistados es prcticamente


unnime la opinin de que s se requieren en Mxico programas de investigacin para
acercar a los sistemas fotovoltaicos a su aplicacin comercial generalizada. Entre los
acadmicos se seala en particular la necesidad de programas de investigacin entre
orientados a reducir los costos de las fotoceldas y de la integracin de los sistemas, los
correspondientes a problemas de financiamiento, y los de asimilacin social de la
tecnologa. Entre los funcionarios de FIRCO prevalecen propuestas de programas de
investigacin para incorporar nuevas aplicaciones (secado, refrigeracin, desalacin de
agua). Entre el resto de los funcionarios pblicos entrevistados algunos (cerca del 40% de
ellos) consideran que no se requieren programas de investigacin sino la implantacin de
mecanismos que permitan una mayor difusin y penetracin de mercados de los sistemas
fotovoltaicos. Quienes si consideran necesarios los programas de investigacin
mencionan programas para conocer mejor el recurso solar y la localizacin de las zonas
geogrficas ms atractivas para la aplicacin de los fotovoltaicos, para la reduccin de
costos de los equipos y para la fabricacin nacional de los mismos.

(4) En general los entrevistados consideran que las aplicaciones de los sistemas
fotovoltaicos slo son competitivas en aplicaciones de bajo consumo (como los

8 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

dispositivos electrnicos porttiles) o en localidades remotas. Para hacer a dichos


sistemas competitivos en precio frente a las fuentes tradicionales de energa los
entrevistados sealan que se requeriran subsidios de un 60% o ms del costo de los
equipos.

(5) Sobre el estado de la evaluacin de los recursos de las fuentes renovables de


energa, en particular de las energas solar y elica, existen divergencias de opinin
importantes. Si bien en general hay acuerdo en que la evaluacin del recurso solar est
ms avanzado que el del recurso elico, hay quienes opinan que an en el caso de la
primera la informacin disponible es muy deficiente, escasa y de carcter general,
mientras que otros consideran que se cuenta con datos suficientes para dimensionar y
disear los equipos para su aprovechamiento. Con todo, en general prevalece la
impresin de que an deben hacerse esfuerzos importantes para mejorar la informacin
disponible, en particular en el caso de la energa elica (algo que ya est haciendo la
CONAE).

(6) La mayor parte de los entrevistados conoce aplicaciones de los sistemas


fotovoltaicos en los sectores agrcola y pecuario. La cobertura geogrfica de las
aplicaciones especficas mencionadas es muy amplia y puede suponerse que stas
existen en prcticamente todas las regiones del territorio nacional (la mayor parte de las
aplicaciones especficas sealadas corresponde, sin embargo, a estados del norte y sur
sureste del pas).

(7) La casi totalidad de los entrevistados considera que las tecnologas de


aprovechamiento de las fuentes renovables, en particular los sistemas fotovoltaicos, son
confiables. Las fallas ms frecuentes de dichas tecnologas caen, en opinin de los
entrevistados en tres grandes categoras: (a) las debidas a falta de capacitacin de los
usuarios en su operacin, mantenimiento o limitaciones de uso; (b) las debidas a una
instalacin defectuosa; y (c) las de carcter tcnico. Para el caso de las aplicaciones de
los sistemas fotovoltaicos en el bombeo de agua, las fallas tcnicas ms frecuentes se
presentan en el equipo auxiliar (controladores, inversores, bateras, flotadores, etc) o en la
propias bombas.

8 22
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

(8) De manera prcticamente unnime los entrevistados se manifestaron a favor de la


aplicacin (adopcin y promocin) de los sistemas fotovoltaicos en los sectores agrcola y
pecuario en Mxico (aunque algunos califican su apoyo a dichos sistemas a aquellos
casos en que muestren viabilidad econmica). Su opinin es favorable en particular a su
aplicacin en bombeo de agua (irrigacin a pequea escala y agua para ganado),
sistemas de electrificacin rural de bajo consumo (casas solares) y telecomunicaciones.
Otras aplicaciones mencionadas incluyen procesos agroindustriales (refrigeracin,
secado, lavado, empacado, etc).

(9) Entre los programas de promocin para la difusin de los sistemas fotovoltaicos
que operan en Mxico, el sealado con mayor frecuencia entre los entrevistados es el de
FIRCO. Se mencionan tambin el programa de Alianza para el Campo, los esfuerzos de la
CONAE, un programa del Instituto Nacional Indigenista, otro en el que participan la
SEDESOL, la Oficina para Asuntos Indgenas de la Presidencia dela Repblica y la
Secretara de Energa, programas estatales en Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Baja
California Sur, Baja California Norte, Quinta Roo y Oaxaca, y un programa de la
Asociacin Nacional de Energa Solar (ANES).

(10) La mayor parte de los acadmicos y funcionarios entrevistados considera que los
programas de apoyo a los sistemas fotovoltaicos en el sector agropecuario no son
autosostenibles. Si bien algunos consideran que a mediano plazo deberan llegar a serlo,
hay quienes dudan incluso que ello deba plantearse como objetivo vlido.

(11) Poco ms de tres cuartas partes de los acadmicos y funcionarios entrevistados


conoce el programa de FIRCO. Entre quienes lo conocen la impresin va de buena a
excelente (uno de los programas que mayor xito ha tenido a nivel nacional; el
programa ms avanzado de su tipo en Mxico), reconocindose la capacidad tcnica del
personal que lo maneja.

(12) En cuanto a si la difusin de los programas de apoyo a las fuentes renovables de


energa, y en particular el de FIRCO, han tenido una difusin adecuada, las respuestas
muestran contrastes importantes. Entre los acadmicos casi la totalidad respondieron
negativamente. Entre los funcionarios de FIRCO todos respondieron positivamente. Entre

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

los funcionarios pblicos de otras dependencias las opiniones se dividen, considerando


cerca de la mitad de los entrevistados que la difusin de dichos programas no ha sido
adecuada y la otra mitad que s lo ha sido.

(13) Los entrevistados perciben un sinnmero de beneficios para el pas derivables


de una expansin importante del mercado de fotovoltaicos. Entre los principales estn: La
posibilidad de un mayor desarrollo rural (incluyendo una mayor capacidad de desarrollo
social y familiar, ampliando las horas tiles diarias, e impactos sobre la salud y la
educacin) y regional (incluyendo mayor capacidad de retencin de la poblacin y, por
ende, menor migracin campo-ciudad); una disminucin de la contaminacin y de la
depredacin de recursos naturales; la generacin de empleos (directos e indirectos); y, en
el mediano y largo plazos, una reduccin de la dependencia de los combustibles fsiles
tradicionales.

(14) Las estimaciones que sobre la magnitud actual de los mercados de sistemas
fotovoltaicos y elicos sealaron los entrevistados muestran diferencias importantes entre
s. En el caso de los fotovoltaicos se seala que actualmente las ventas anuales son
cercanas a 1 MW/ao (estimndose que la capacidad instalada actual de dichos sistemas
es de unos 14 MW). Alguno de los entrevistados estima que el mercado de sistemas
fotovoltaicos para bombeo de agua es de entre 400 y 500 sistemas por ao (con posibles
tasas anuales de crecimiento de entre 20 y 30% en los prximos 10 aos); otro calcula
que en el pas podra haber un mercado potencial de unas 42,000 unidades productivas
que podran beneficiarse con dichos sistemas (aunque tambin hay quien estima que el
nmero de dichas unidades podra llegar a 600 mil). Se menciona tambin que el ao
pasado el programa Alianza para el Campo apoy la electrificacin de 55 km de cercas
ganaderas con dichos sistemas. Se seala tambin un mercado potencial amplio para el
uso de los fotovoltaicos en sistemas de electrificacin unifamiliar rural (casas solares),
calculando que el mercado potencial de dichos sistemas podra ser de hasta 1 milln de
sistemas. En el caso de los sistemas elicos las cifras mencionadas por los entrevistados
parecen referirse al desarrollo de plantas en aplicaciones conectadas a la red de potencia.
En este caso se seala un mercado total de entre 500 y 3,000 MW, vinculado con
desarrollos previstos por Comisin Federal de Electricidad.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

(15) En el caso de los mercados especficos para aplicaciones en el sector


agropecuario los entrevistados no proporcionaron cifras estimadas, pero todos ellos
consideraron que dichos mercados son importantes, sealando los siguientes nichos
como los de mayor importancia: Bombeo de agua; cercos ganaderos electrificados;
pequeas industrias artesanales; secado de productos perecederos; refrigeracin
(enfriamiento) de productos y vacunas ganaderas; electrificacin de casas habitacin
(casas solares) y centros comunitarios; y telecomunicaciones.

(16) Las regiones del pas que los entrevistados consideran de mayor inters para las
aplicaciones agropecuarias de los sistemas fotovoltaicos y elicos son el norte del pas
(por razones de disponibilidad del recurso solar y condiciones hidrolgicas), en particular
Baja California Norte y Sur, Sonora, Durango, Coahuila y Chihuahua (algunos incluyen el
centro norte, mencionando estados como Zacatecas, San Luis Potos y Guanajuato).
Aunque con menor frecuencia, y ms por razones de insuficiencia de infraestructura
elctrica que por la existencia de un mercado real, se menciona la regin sureste del pas
(en particular la pennsula de Yucatn). Por lo que se refiere a los sistemas elicos, estos
estn mucho ms atados a los sitios especficos donde el recurso es ms abundante.

(17) Entre las dificultades y barreras de entrada de las tecnologas fotovoltaicas y


elicas en el sector agropecuario nacional los entrevistados sealan, en primer trmino,
las de carcter econmico y financiero (costo inicial elevado de los equipos, falta de
capacidad de compra de los productores agropecuarios e insuficiencia de mecanismos
financieros apropiados) (mencionada por dos terceras partes de los entrevistados) y, en
segundo, el desconocimiento de dichas tecnologas por parte de los productores
agropecuarios (debido a la falta o insuficiencia de mecanismos de promocin y difusin de
ellas) (mencionado por cerca de la mitad de los entrevistados). Si bien stas son por
mucho las dificultades y barreras mencionadas con mayor frecuencia, los entrevistados
apuntan tambin en un segundo grupo la disponibilidad abundante de recursos fsiles
(desarrollo de la economa y del sector elctrico basado en ellos), cuestiones de carcter
legal (prcticamente monopolio gubernamental de las decisiones sobre las fuentes de
generacin de energa elctrica), el poco inters del sector elctrico en el desarrollo y
aprovechamiento de las fuentes en cuestin, los subsidios a la energa elctrica comprada
a la red, falta de servicios y personal tcnicos confiables, y factores culturales de

8 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

desconfianza hacia lo desconocido. Se mencionan tambin (una mencin cada una):


fallas en los sistemas de distribucin de los equipos para el aprovechamiento de las
fuentes en cuestin; falta de voluntad poltica para el desarrollo de las tecnologas
correspondientes; ausencia de fabricantes locales y dependencia casi total de
importaciones; falta de cultura de conservacin de los recursos naturales; presencia de
proveedores faltos de tica (que sobredimensionan los equipos); baja eficiencia
tecnolgica de los sistemas; y bajo nivel de capacitacin de los productores
agropecuarios.

(18) Entre las principales razones que podra tener un usuario final para adquirir un
sistema fotovoltaico los entrevistados sealaron que con frecuencia dichos sistemas son
la nica alternativa. Mencionaron adems posibles reducciones de costo frente a otras
alternativas (en el largo plazo, al trmino de la vida til de los equipos), independencia
frente a los generadores y distribuidores de energa, y la mayor confiabilidad de los
sistemas fotovoltaicos frente a otras opciones.

(19) Entre las medidas que los entrevistados consideran recomendables para ampliar
los mercados de los sistemas fotovoltaicos y elicos, en particular en sus aplicaciones en
el sector agropecuario, estn: ampliar los recursos de los que disponen los programas de
apoyo a dichas tecnologas, en particular los de FIRCO; establecer nuevos esquemas de
financiamiento y subsidios que amplen los actuales; establecer incentivos fiscales para la
fabricacin y uso de dichos sistemas; lograr que los programas de apoyo al desarrollo de
los mercados de dichas tecnologas incluyan la participacin coordinada de los tres
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); instrumentar mecanismos para que los
programas de apoyo traspasen la frontera de las administraciones sexenales; ampliar los
programas de difusin y divulgacin sobre dichos sistemas, incluyendo una aceleracin
de la implantacin de proyectos de demostracin; promover con los proveedores
programas de desarrollo tecnolgico para abaratar los equipos; fomentar programas de
investigacin y desarrollo para reducir la dependencia del extranjero; instrumentar
programas de apoyo dirigidos al uso de dichos sistemas en otras actividades productivas
rurales (pequeas agroindustrias); ampliar los pblicos a los que van dirigidos los
programas de apoyo, para incluir usuarios urbanos; promover la capacitacin de los

8 26
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

tcnicos de productores y distribuidores de dichos sistemas; y crear fondos de inversin


para la promocin de dichos sistemas (precios verdes subsidiados).

(20) Los entrevistados estiman que la contribucin de las fuentes renovables al


suministro de energa de pas podra llegar a entre el 5 y el 15% del total en el largo plazo;
algunos proponen que en el ao 2020 su contribucin a la generacin total de energa
elctrica podra llegar a ms de la tercera parte (en particular consideran un crecimiento
importante de centrales minihidrulicas y elicas). Sin embargo, los entrevistados estiman
que los sistemas fotovoltaicos en todas sus formas (conectados a la red o bien operando
de manera aislada) contribuirn en el ao 2025 con no ms de entre el 1 al 3% de la
energa total consumida en el pas. Algunos sealan la necesidad de que el pas cuente
con un plan estratgico que incluya de manera importante a las fuentes renovables para
que se puedan lograr las metas sealadas.

(21) En general los entrevistados consideran que los sistemas de financiamiento para
el desarrollo de los mercados fotovoltaicos deben centrarse en apoyos a los usuarios
finales. Sin embargo varios sealaron la conveniencia de disear programas de apoyo
financiero a los distribuidores y fabricantes de los equipos fotovoltaicos y aplicar
esquemas de estmulos fiscales, sugiriendo alguno de los entrevistados la implantacin de
esquemas en la modalidad de riesgo compartido. Alguno de los entrevistados sugiri el
desarrollo de esquemas de financiamiento para el arrendamiento de los sistemas, o
incluso para la venta de los productos segn el caso (litros de agua en el caso de los
sistemas de bombeo; toneladas de fro en el de los sistemas de refrigeracin; etc).

(22) En general los entrevistados consideran que la oferta comercial (cantidad,


capacidad y distribucin geogrfica de los proveedores y distribuidores) de sistemas
fotovoltaicos para el sector agropecuario no es adecuada. Algunos justifican que as sea
dado lo limitado de la demanda. Otros consideran que la oferta est concentrada en unos
cuantos estados de la Repblica. Otros ms sealan que la oferta es suficiente en
cantidad pero no as en calidad de servicios, en particular los de post-venta.

(23) Los entrevistados consideran que entre los proveedores nacionales de productos
y servicios de sistemas fotovoltaicos para el sector agropecuario existe gran

8 27
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

heterogeneidad; en trminos generales son buenos y confiables, aunque, segn algunos


de los entrevistados, una parte importante de dichos proveedores tienen insuficiente
capacidad econmica y tcnica.

(24) En cuanto a los canales de distribucin, los entrevistados, aunque reconocen


tener menos informacin que con respecto a otros componentes del mercado, sugieren
que stos son deficientes y escasos o incipientes.

(25) Los entrevistados consideran que las actuales redes de proveedores de servicios
de instalacin y mantenimiento y de asesora para la operacin de los sistemas
fotovoltaicos en el sector agropecuario nacional son tambin escasas e incipientes, y
consideran que ello s constituye una barrera de entrada al mercado para dichos
sistemas.

8 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

9. BARRERAS DE ENTRADA EN EL MERCADO DE RENOVABLES EN EL


SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO Y DISPOSICIN A PAGAR POR
PARTE DE LOS CONSUMIDORES POTENCIALES (PRODUCTORES
AGROPECUARIOS).

9.1. Barreras de entrada

En el anlisis de la literatura sobre programas y estudios de mercado de las energas


renovables, en particular los sistemas fotovoltaicos (vanse los captulos 3 y 4), se
apuntaron algunas de las limitantes que enfrentan los sistemas fotovoltaicos para su
penetracin en los mercados de diferentes pases (los trminos limitantes para la
penetracin de los mercados o barreras de entrada a los mercados incluyen una buena
dosis de optimismo, ya que en muchos casos dichos mercados son inexistentes o
demasiado incipientes, y slo puede hablarse de barreras de entrada si se considera
como mercado el energtico en conjunto; en lo que sigue se preferir el trmino
limitantes para el desarrollo del mercado). Antes de presentar los resultados del estudio
para el caso de Mxico (derivados de las entrevistas a profundidad con proveedores de
equipo, funcionarios pblicos y acadmicos, y de la encuesta a productores
agropecuarios) se resumen a continuacin las principales limitantes sealadas en la
literatura.

Las barreras con las que se enfrenta la introduccin de los sistemas fotovoltaicos en las
reas rurales pueden ser resumidas en las siguientes:

Barreras de la informacin: En general existe una falta de familiaridad de los


compradores potenciales con la tecnologa fotovoltaica y una falta de esquemas
apropiados de promocin de la misma. Los clientes potenciales suelen estar
geogrficamente dispersos, lo que dificulta acercarles la informacin sobre la
tecnologa. Adicionalmente, el nivel educativo de buena parte de los clientes
potenciales es bajo, lo que representa una dificultad adicional. El nivel de
confianza entre los potenciales compradores de los equipos suele no ser muy alta
y existen barreras culturales para la adopcin de innovaciones percibidas como

9 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

riesgosas. En algunos casos existe informacin insuficiente sobre la evaluacin del


propio recurso solar (y las variaciones climticas), lo que dificulta el diseo
adecuado de los sistemas.

Barreras de precio: Los precios iniciales de los sistemas fotovoltaicos son


elevados y los potenciales compradores son en general productores con poca
capacidad de compra.

Barreras de financiamiento. Dados los altos costos iniciales y el hecho de que


los compradores potenciales son en buena parte sujetos no aptos para los
esquemas de crdito comerciales, faltan mecanismos apropiados de
financiamiento a los consumidores finales (crditos accesibles), que no son fciles
de disear por la escasez de excedentes de los productores rurales. Por otra
parte, un nmero importante de los proveedores de productos y servicios son
empresas pequeas con escasa capacidad econmica, por lo que tambin suelen
requerir apoyo financiero ellas mismas. Los programas gubernamentales de
financiamiento existentes son con frecuencia engorrosos en los trmites, de pago
lento y no totalmente transparentes en cuanto a la asignacin de los crditos.

Barreras institucionales: El mercado de la energa elctrica opera bajo un


sistema de regulacin que no le es favorable a las fuentes nuevas de energa. El
mercado elctrico es prcticamente un monopolio, que decide la mezcla de
fuentes primarias de energa bajo sus propios criterios y se resiste a implantar
modelos innovadores para la entrega de servicios de energa (preferencia por
esquemas centralizados, basados en grandes plantas). Frente a la falta de
suministro de energa elctrica entre la poblacin rural las empresas elctricas
suelen desarrollar programas de electrificacin rural basados en la expansin de la
red.

Barreras regulatorias: Los sistemas fotovoltaicos no se producen localmente, por


lo que sobre ellos suelen pesar tarifas de importacin que en ocasiones son
elevadas. Existen, adems, subsidios explcitos e implcitos a diferentes fuentes de
energa (en general no favorables a los sistemas fotovoltaicos) y para ciertos

9 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

usuarios (por ejemplo, en Mxico las tarifas para el consumo de energa elctrica
en la agricultura estn subsidiadas). Las regulaciones aplicables fueron diseadas
de acuerdo con la evolucin histrica de las redes elctricas convencionales. Tal
es el caso de, por ejemplo, las regulaciones para la interconexin de redes
elctricas o los estndares de seguridad.

Barreras de escala: La base de los mercados de fotovoltaicos suele ser


insuficiente para garantizar inversiones privadas importantes; ello dificulta el
desarrollo de cadenas consistentes proveedor-consumidor final, por lo que el
desarrollo de redes apropiadas de distribuidores de productos y servicios y el
desarrollo de la infraestructura local para instalacin y mantenimiento de los
equipos termina siendo escasa o insuficiente, lo que incrementa el costo de los
equipos y disminuye la confiabilidad (tiempos de reparacin inaceptablemente
largos).

Barreras de negocios. En general no existen modelos de negocios exitosos


(rentables) para los sistemas fotovoltaicos que pudieran servir de modelo para los
proveedores de productos y servicios. Ello, entre otros, desalienta a las
instituciones financieras privadas a dar crditos comerciales a las empresas
dedicadas a la venta de equipos fotovoltaicos. No hay reconocimiento de marcas,
ni sistemas de certificacin de proveedores, sistemas o componentes. Las
prcticas pobres de negocios van de la mano de las malas prcticas tcnicas, lo
que suele daar la imagen de los fotovoltaicos. Las habilidades administrativas y
tcnicas de las empresas que instalan los equipos suelen ser limitadas, lo que
afecta su capacidad de planeacin y se traduce en controles de costos y calidad
pobres.

Barreras tcnicas: stas son en general aplicables ms a los productores de los


mdulos fotovoltaicos, que requieren desarrollar mdulos ms eficientes, con
materiales ms econmicos para los mdulos y su encapsulado, y que permitan
procesos de fabricacin ms automatizados y con mejores controles de calidad.
Pero las barreras tcnicas tambin alcanzan a quienes disean e instalan los

9 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

sistemas, ya que se requiere desarrollar sistemas sencillos de ensamblar y


confiables, pre-empacados, de fcil mantenimiento y de ser posible con
componentes estandarizados. Las fallas ms comunes de los sistemas
fotovoltaicos corresponden no a los mdulos fotovoltaicos sino a los componentes
perifricos (inversores, controladores, bateras) y a stos suele dedicrsele menos
atencin tcnica.

9.2. Disposicin a pagar

Si bien todas las barreras sealadas estn presentes en buena medida en el mercado
nacional, los resultados de la encuesta entre productores y de las entrevistas a
proveedores y a acadmicos y funcionarios muestran que en el caso particular de Mxico
las principales barreras son, en primer trmino, las de precio y financiamiento.

Cuadro 9.1. Razones por las que los productores no han adquirido un sistema
fotovoltaico por regiones.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total nacional
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 1 0.70 4 1.30 0 0.00 5 0.70
Falta de informacin 40 27.20 142 44.80 119 39.50 301 39.20
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 8 5.40 2 0.60 2 0.70 12 1.60
No los consigue en su localidad 2 1.40 3 0.90 1 0.30 6 0.80
No le parecen confiables 5 3.40 5 1.60 0 0.00 10 1.30
No consigue soporte tcnico (instalacin u operacin) 5 3.40 1 0.30 0 0.00 6 0.80
Le parecen muy complicados de operar o mantener 3 2.00 1 0.30 1 0.30 5 0.70
Por razones econmicas 65 44.20 154 48.60 167 55.50 386 50.30
Otros 10 6.80 5 1.60 7 2.30 22 2.90
No los necesita 8 5.40 0 0.00 4 1.30 12 1.60
Total 147 100.00 317 100.00 301 100.00 767 100.00

Los productores agropecuarios estn dispuestos a pagar a lo sumo entre 10 y 20% del
costo inicial de los sistemas fotovoltaicos para contar con energa elctrica. Slo un
pequeo porcentaje de ellos estn en condiciones de pagar crditos por el 80-90%
restante para la adquisicin de los sistemas, an con trminos de recuperacin lenta
(plazos largos para el pago del principal) y tasas blandas (intereses fijos bajos).

9 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 9.2. Productores que no cuentan con energa elctrica segn la


cantidad mxima que estn dispuestos a pagar como inversin inicial para
tenerla, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
No cuenta con electricidad 41 13.4 17 5.5 155 45.3 213 22.3
Cantidad mxima 0 a 10 mil pesos 21 52.5 14 93.3 142 93.4 177 85.5
que estara 10 mil a 20 mil pesos 1 2.5 0.0 6 3.9 7 3.4
dispuesto a pagar 20 mil a 30 mil pesos 2 5.0 0.0 1 0.7 3 1.4
como inversin inicial 50 mil a 80 mil pesos 1 2.5 1 6.7 0.0 2 1.0
para tenerla No sabe 15 37.5 0.0 3 2.0 18 8.7
Total 40 100.0 15 100.0 152 100.0 207 100.0

Cuadro 9.3. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn la naturaleza de stas, por regiones.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Sureste) Total nacional
Casos % Casos % Casos % Casos %
Alto precio (inversin inicial) 47 72.30 103 66.90 143 86.10 293 76.10
El costo de operacin es mayor 2 3.10 1 0.60 0 0.00 3 0.80
que el de la opcin que hoy usa
No hay crditos blandos (bajos 25 38.50 73 47.40 66 39.80 164 42.60
intereses) para adquirirlos
Otras 1 1.50 2 1.30 0 0.00 3 0.80
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 65 100.00 154 100.00 166 100.00 385 100.00

Cuadro 9.4. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Total Nacional.
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Nacional
blandos (% del costo del sistema) Casos % Casos % Casos % Casos %
El 20% 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
Entre 20 y 40 % 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
Entre 40 y 60 % 5 83.30 1 16.70 0 0.00 6 100.00
Entre 60 y 80 % 5 83.30 0 0.00 1 16.70 6 100.00
El 90% 30 100.00 0 0.00 0 0.00 30 100.00
No sabe 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Total 55 96.50 1 1.80 1 1.80 57 100.00

9 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 9.5. Productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por


razones econmicas segn sus requerimientos de crditos blandos y la
cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial.
Total Nacional.
Cantidad mxima que estaran dispuestos a pagar como inversin inicial
Requerimientos de crditos 0 a 10,000 pesos 10,001 a 20,000 pesos 20,001 a 30,000 pesos Total Nacional
blandos (% del costo del sistema) Casos % Casos % Casos % Casos %
El 20% 6 10.90 0 0.00 0 0.00 6 10.50
Entre 20 y 40 % 6 10.90 0 0.00 0 0.00 6 10.50
Entre 40 y 60 % 5 9.10 1 100.00 0 0.00 6 10.50
Entre 60 y 80 % 5 9.10 0 0.00 1 100.00 6 10.50
El 90% 30 54.50 0 0.00 0 0.00 30 52.60
No sabe 1 1.80 0 0.00 0 0.00 1 1.80
Total 55 100.00 1 100.00 1 100.00 57 100.00

Especficamente, casi todos los productores agropecuarios (98%) necesitaran algn tipo
de crdito blando para adquirir uno de estos sistemas. De los que requeriran un crdito
blando del 90%, el 88% requerira un porcentaje de entre el 60 y el 80% si se tratara de
crditos no reembolsables. De los que necesitan crditos blandos de entre el 60 y el 80%,
la mitad requerira un apoyo no reembolsable del mismo rango, pero el 31% requerira
apoyo de entre el 40 y el 60%, y el 10% de entre el 20 y el 40%. De los productores que
requieren un nivel de crditos blandos de entre el 40 y el 60%, ms de la mitad (58%)
requerira el mismo porcentaje de apoyo no reembolsable, pero hay tambin un 31% que
necesitara slo entre el 20 y el 40%. De los productores con necesidades de entre el 20 y
el 40% y del 20%, la mayora necesitara apoyos no reembolsables de la misma
proporcin.

Cuadro 9.6. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos blandos


que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud de
apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Total
Nacional.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 15 53.60 1 3.60 8 28.60 3 10.70 28 100.00
Entre 20 y 40% 1 2.80 23 63.90 7 19.40 3 8.30 36 100.00
Entre 40 y 60% 4 2.90 42 30.90 79 58.10 9 6.60 136 100.00
Entre 60 y 80% 9 7.90 11 9.60 35 30.70 58 50.90 114 100.00
El 90% 1 2.10 2 4.20 2 4.20 42 87.50 48 100.00
No sabe 0 0.00 0 0.00 1 14.30 0 0.00 7 100.00
Total 30 8.10 79 21.20 132 35.50 116 31.20 372 100.00

9 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Cuadro 9.7. Productores segn el nivel de financiamiento en crditos blandos


que requeriran para adquirir un sistema fotovoltaico y la magnitud de
apoyos no reembolsables requerida si no hubiese crditos blandos. Total
Nacional.
Magnitud del apoyo no reembolsable requerido si no hubiese crditos blandos
Nivel de crditos blandos para El 20% Entre 20 y 40% Entre 40 y 60% Entre 60 y 80% Total
poder adquirir un sistema Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
fotovoltaico
El 20% 15 50.00 1 1.30 8 6.10 3 2.60 28 7.50
Entre 20 y 40% 1 3.30 23 29.10 7 5.30 3 2.60 36 9.70
Entre 40 y 60% 4 13.30 42 53.20 79 59.80 9 7.80 136 36.60
Entre 60 y 80% 9 30.00 11 13.90 35 26.50 58 50.00 114 30.60
El 90% 1 3.30 2 2.50 2 1.50 42 36.20 48 12.90
No sabe 0 0.00 0 0.00 1 0.80 0 0.00 7 1.90
Total 30 100.00 79 100.00 132 100.00 116 100.00 372 100.00

En todos los casos, tanto distribuidos por regin como por actividad productiva, los dos
primeros niveles de financiamiento (del 20% y de entre el 20 y el 40%) necesitaran
apoyos no reembolsables de la misma magnitud. Tambin se observa la tendencia de que
a mayor nivel de financiamiento de crditos blandos, mayor porcentaje de productores
que necesitan apoyos reembolsables de menor magnitud que el financiamiento. Esto es,
que en los casos de nivel de financiamiento del 90% hubo el mayor porcentaje de
productores que necesitaran apoyos de un porcentaje menor al 90%.

Ello obliga a pensar que, mientras las condiciones econmicas de los productores rurales
no mejoren sustantivamente, los programas de financiamiento para los sistemas
fotovoltaicos difcilmente podrn ser no gubernamentales. An ms, todo parece indicar
que los apoyos financieros a los usuarios finales tendrn que contemplar subsidios
parciales a fondo perdido. En las condiciones que prevalecen, parece difcil pensar que un
programa con financiamientos decrecientes conforme se ample el nmero de sistema
instalados podra tener xito. Un programa como el de FIRCO requerir apoyos
sustantivos sostenidos para tener un impacto duradero y creciente.

La segunda barrera ms importante para los sistemas fotovoltaicos en Mxico es la de


informacin. Aunque una porcin nada despreciable de los productores agropecuarios

9 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

encuestados seal conocer los sistemas fotovoltaicos (probablemente porque una parte
importante de las encuestas se levant en reuniones de productores organizadas por
FIRCO sobre el tema), los proveedores y los acadmicos y funcionarios pblicos dejan
ver con mucha claridad que la falta de informacin sobre los sistemas fotovoltaicos entre
los compradores potenciales agropecuarios es percibido como una de las grandes
limitaciones para expandir el mercado de stos. Debe tomarse en cuenta que una parte
importante de los productores agropecuarios no han completado su educacin bsica, lo
que dificulta la trasmisin de informacin relevante por medios tradicionales. Los
programas de demostracin son as de gran importancia, pero seguramente an
insuficientes. Por otra parte, los proveedores muestran en principio disposicin a participar
en esfuerzos coordinados para una mayor promocin de los equipos, pero no tienen la
capacidad organizacional para definirlos y ponerlos en marcha por si solos; se requiere el
apoyo de un organismo como FIRCO. Se sugiere que actualmente hay actores que
influyen sobre las condiciones del mercado de fotovoltaicos a los que parece habrseles
prestado insuficiente atencin. Tal es el caso de los presidentes municipales y muncipes y
el de la Comisin Federal de Electricidad, que sigue teniendo un importante programa de
electrificacin rural basado en la expansin de la red elctrica (con apoyos menores al
desarrollo de pequeas redes locales basadas en fotovoltaicos).

9 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

10. LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN Y ESTRATEGIAS DE


PENETRACIN EN EL MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR
AGROPECUARIO NACIONAL.

Entre los elementos clave para tener un mercado rural sustentable de fotovoltaicos estn:
satisfaccin de los clientes; informacin sobre los productos entre los clientes potenciales;
capacidad de compra (o precios asequibles); rentabilidad para los proveedores de
productos y/o servicios; y cadenas efectivas de suministro de bienes y servicios de
fotovoltaicos.

Como se seal en el captulo 8, al menos segn los productores, quienes adquieren


equipos fotovoltaicos para bombeo de agua son clientes totalmente satisfechos.

Aunque segn la encuesta a productores agropecuarios muestra que una porcin muy
importante de quienes no estn conectados a la red elctrica conocen los sistemas
fotovoltaicos para bombeo de agua (70% de ellos), ello puede deberse a que una parte
importante de las encuestas se levant aprovechando eventos organizados por FIRCO
sobre el tema. Las entrevistas muestran una inquietud importante por parte de los
proveedores por mejorar e incrementar cuantitativa y cualitativamente sus actividades de
difusin y promocin, sealando que la falta de informacin y conocimiento de la
tecnologa fotovoltaica representa la segunda barrera en importancia para la expansin
del mercado.

Todo hace parecer que los esfuerzos por implantar sistemas de demostracin, como el
que desarrolla FIRCO, estn jugando un papel importante en la difusin de los sistemas
fotovoltaicos en el sector agropecuario, aunque hasta ahora ste est limitado en su
alcance cuantitativo (segn la encuesta de productores agrcolas cerca del 30% de
quienes conocen los sistemas fotovoltaicos se enteraron de su existencia a travs de
otros productores cercanos, y un 69% a travs de los programas de FIRCO). Con todo,
parece que sera importante reforzar las actividades de promocin y difusin. Convendra
que FIRCO explorase formas para aprovechar la disposicin de los proveedores a
colaborar en esfuerzos coordinados para intensificar la promocin de los sistemas.

10 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

El gran problema para la expansin del mercado de estos equipos est en la baja
capacidad de compra de los clientes potenciales, o si se quiere, lo elevado del precio
inicial de los equipos. Ello obliga a esquemas de financiamiento por montos del 75% o
ms del precio de los equipos. La capacidad de pago de los crditos recibidos es limitada,
lo que obliga a que los crditos tengan bajas tasas de inters y largos periodos de
recuperacin de los prstamos. Ello, entre otros, hace que los potenciales clientes no
sean considerados un mercado atractivo para los financiamientos comerciales, lo que
obliga a que, si se desea promover el desarrollo del mercado, la responsabilidad del
financiamiento recaiga en el sector pblico. Los mrgenes de accin son relativamente
estrechos. Se considera que ser difcil que los esquemas de apoyo financiero que
operan actualmente lleguen a ser autosostenibles. Si ello fuese as, se requerir contar
con mecanismos que permitiesen alimentar los fondos requeridos de manera permanente.
Entre las opciones para ello estn, por ejemplo, aportaciones de las empresas elctricas
hasta por un cierto porcentaje de las inversiones que dejan de hacer por la introduccin
de los sistemas fotovoltaicos independientes.

Las actuales estrategias de penetracin de los fotovoltaicos en el mercado de renovables


en el sector agropecuario estn basadas en esquemas de financiamiento al usuario final
(el productor agropecuario) para que ste adquiera los equipos. La opinin generalizada
es que dicha estrategia es la adecuada. Conviene sin embargo hacer tres acotaciones.
Primero, que los apoyos otorgados cubren slo la inversin inicial. Dado que los costos de
mantenimiento pueden llegar a representar entre 3 y 6 mil pesos o ms por ao (5 a 10%
de la inversin inicial) y dado que ello representa una cantidad importante para buena
parte de los productores agropecuarios (en particular los agrcolas), cabra pensar sobre
la conveniencia de disear mecanismos de financiamiento para que los consumidores
puedan cubrir los costos correspondientes. Segundo, los proveedores no estn incluidos
en los esquemas de apoyo financiero y, dado que en la mayor parte de los casos se trata
de empresas pequeas econmicamente dbiles, la falta de dicho apoyo limita su
capacidad para hacer negocios. Tanto entre los proveedores como entre los acadmicos y
funcionarios entrevistados hubo quienes se manifestaron por la conveniencia de
establecer estmulos adicionales para los proveedores; por ejemplo, estmulos fiscales.
Se seal, adems, la necesidad de acelerar los trmites y pagos que se realizan a travs

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

de los programas de apoyo (en particular FIRCO) para reducir los plazos en que los
proveedores financian a los usuarios finales. Tercero, aunque los proveedores estiman
difcil su implantacin por razones de costo, existe la posibilidad de disear esquemas de
financiamiento para el arrendamiento de los sistemas (alguno de los entrevistados sugiri
incluso que la unidad para fijar el monto del arrendamiento no fuese energa
proporcionada, sino litros de agua, toneladas de fro, etc, proporcionados).

Dadas las condiciones de bajo volumen de la demanda, la rentabilidad de los proveedores


de los productos y servicios asociados con los sistemas fotovoltaicos para bombeo de
agua tiene que descansar en relativamente altos mrgenes unitarios de ganancia. Si el
mercado anual de dichos sistemas se estima entre 500 y 1,000 y existen en el mercado
medio centenar de proveedores, el volumen anual medio de ventas por proveedor ser de
entre 10 y 20 sistemas. En tales condiciones slo unos cuantos proveedores podrn
lograr tasas de rentabilidad razonables. Parece conveniente que programas como el de
FIRCO intensifiquen sus relaciones con los proveedores para entender mejor el negocio
de stos y poder establecer polticas que les permitan alcanzar tasas de rentabilidad
razonables sin necesidad de recurrir a tasa de ganancias unitarias elevadas (que
encarecen los equipos).

Finalmente, los resultados de las entrevistas muestran que los canales de distribucin de
los sistemas fotovoltaicos para aplicaciones en el sector agropecuario, esto es, las
cadenas proveedor-consumidor final, son en Mxico insuficientes e incipientes. En parte
ello se debe a las dificultades de dispersin de los compradores potenciales y en algunos
casos a las dificultad de acceso a ellos. En parte se debe tambin a la concentracin de
los proveedores medianos de equipos basados en fotovoltaicos en algunos estados de la
Repblica (Distrito Federal y Nuevo Len), no necesariamente aquellos con mayor
mercado potencial para las aplicaciones rurales de dichos equipos. Adicionalmente, los
programas de promocin de los proveedores de productos y servicios son indirectos,
limitados en su mayor parte a exposiciones y ferias. Los servicios directos de atencin a
clientes resultan demasiado costosos para la mayor parte de las empresas, ya que stas
son pequeas y tienen volmenes de ventas anuales de apenas unos cuantos sistemas.
Quiz merezcan mencin especial los servicios post venta, que, a juzgar por las
entrevistas realizadas, podran estar particularmente desatendidos.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

(1) El mercado de mdulos fotovoltaicos (y en general el de equipos para el


aprovechamiento de energas renovables) est dominado por los pases
econmicamente ms desarrollados (Estados Unidos, Japn y los pases
europeos). Dichos pases tienen un inters especial de negocios en lograr la
expansin de los mercados para los sistemas fotovoltaicos, considerando que el
mayor crecimiento futuro de la demanda podra corresponder a los pases menos
desarrollados.

(2) Existe ya un cmulo importante de experiencias en diversos pases en desarrollo


sobre programas de apoyo para el desarrollo de mercados para sistemas
fotovoltaicos, y sobre el mercado rural o agropecuario de stos. La mayor parte de
stos programas descansan en el apoyo financiero (y tcnico) de pases
desarrollados o de agencias o fondos de financiamiento multinacionales. Dichas
experiencias muestran que una serie importante de similitudes con el caso
mexicano, por lo que conviene tomarlas en cuenta.

(3) Mxico cuenta con recursos solares importantes en prcticamente toda la


Repblica. La mayor parte del pas recibe un promedio anual de entre 4 y 6
Wh/m2. De hecho, existen ejemplos de aprovechamiento exitoso de la energa
solar en todos los estados de la Repblica. Los estados con mayor insolacin
promedio corresponden al Norte Centro (Chihuahua, Durango, Zacatecas y una
pequea parte de Coahuila), zonas agropecuarias productivas en el Centro Norte
(Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potos y Guanajuato) y la regin al Noroeste
entre la costa y la Sierra Madre Occidental (Sonora). Los recursos elicos del pas
todava no han sido evaluados de manera apropiada y completa. Su evaluacin
presenta mayores dificultades y es ms costosa que en el caso de los recursos
solares. A pesar de ello se han determinado regiones del pas que cuentan con
regmenes de viento apropiados para su explotacin con fines energticos (en

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, el Istmo de Tehuantepec y las costas


del Golfo de Mxico y la pennsula de Yucatn.

(4) Desde el punto de vista tecnolgico tanto los sistemas fotovoltaicos como los
elicos pueden considerarse relativamente maduros. Las tecnologas bsicas para
su produccin estn ya en etapa de comercializacin desde hace varios aos.

(5) Los sistemas fotovoltaicos no son an competitivos en precio, salvo en ciertas


aplicaciones especficas y en localidades alejadas de la red de energa elctrica (a
distancias menores de 2 kilmetros resulta an ms econmico conectarse a
sta).

(6) En el ao 2000 existan en el pas poco menos de 200 mil localidades, de las que
apenas una 51 mil tenan cien o ms habitantes. Por otra parte, en ese mismo ao
algo ms de 116 mil localidades estaban conectadas a la red de energa elctrica,
lo que significa que no contaban con servicio elctrico unas 84 mil localidades, la
inmensa mayora de ellas con menos de cien habitantes cada una. En total, cerca
de un milln de viviendas no contaban con dicho servicio. Segn datos de CFE
entre 65 y 70% de las localidades que no contaban con energa elctrica tiene
menos de 10 habitantes (una o dos familias por localidad). Alrededor del 40% de
ellas estn situadas a ms de 2 kilmetros de distancia de la red.

(7) As, se calcula que en el ao 2000 existan en el pas alrededor de 88 mil


viviendas que podran beneficiarse con sistemas de electrificacin fotovoltaicos
independientes (casas solares). Sin embargo, dada la baja disponibilidad a pagar
y capacidad real de pago de los compradores potenciales, el mercado real total de
dichos sistemas se estima est entre 17,500 y 21,600 sistemas (cerca del 39 a
43% de ellos en la Regin Sur Sureste y otro 39 a 45% de ellos en la Regin
Norte). Adicionalmente, dado que el programa de electrificacin rural de la CFE
sigue en marcha y dada la reduccin en las tasas de crecimiento demogrfico, se
estima que este mercado

(8) Se estima que actualmente existen en el pas unos 4 millones de unidades


agrcolas con tierras de labor en Mxico. De ellas, se estima que poco ms de 2,5

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

millones tienen menos de 5 hectreas. Del orden del 15% del total de las unidades
productivas, unas 600 mil, corresponde a unidades de riego, de las que un 63%
son menores de 5 hectreas. Por otra parte, unos 2.25 millones de las unidades
agrcolas (56.3% del total) son de produccin de autoconsumo o subsistencia. El
nmero de unidades de menos de 5 hectreas que vende su produccin en el
mercado se estim en 420 mil.

(9) A partir de los datos anteriores se estim que la demanda potencial de sistemas
fotovoltaicos para pequea irrigacin podra ser del orden de 150 mil sistemas.
Tomando en cuenta la disposicin a pagar y la capacidad real de pago de los
clientes potenciales, si la introduccin de los sistemas fotovoltaicos para bombeo
de agua se dejase al libre mercado se estima que sera difcil que la demanda real
de dichos sistemas fuese superior los 9,700 sistemas. Con financiamiento del 60
al 80% de su costo inicial, bajas tasas de inters (5% anual) y plazos de
recuperacin de los crditos de 10 o ms aos, probablemente sera de mximo
unos 28,000 sistemas. Si se financiase el 90% del costo inicial con pagos anuales
(intereses ms amortizacin del principal) de no ms del 5% del costo inicial de los
equipos, el mercado real podra llegar a 60,600 sistemas. Tanto el tamao del
mercado potencial como el del mercado real estimados para los sistemas de
pequea irrigacin son inferiores a los de estimaciones de estudios previos y a lo
que se esperaba a priori.

(10) Por otra parte, se estima que en el pas existen cerca de 1.6 millones de
unidades de produccin con ganado bovino, con un total de cabezas estimado en
29.8 millones (de las que 2.7 millones corresponderan a ganado estabulado y
otras 4.1 millones a ganado semiestabulado). Se calcula que adems existen en el
pas 1.75 millones de unidades de produccin con ganado porcino, teniendo 400
mil de ellas ms de 5 cabezas. Del total de unidades ganaderas se estima que
apenas 950 mil venden su produccin en el mercado (el resto son de subsistencia
o autoconsumo).

(11) A partir de las cifras anteriores se estim que el mercado total potencial de
sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua para abrevar ganado es de poco ms

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

de 51 mil unidades. Si se consideran la disposicin a pagar y la capacidad de


pago de los productores ganaderos, el mercado real resulta de unas 3,600
unidades si su introduccin se dejase al libre mercado, o de poco ms de 33,000
si se aplicasen esquemas agresivos de financiamiento (90% del costo inicial y
pagos anuales de no ms del 5% de dicho costo).

(12) Las cifras anteriores pueden compararse tambin con las estimaciones de
ventas anuales de diferentes equipos inferidas a partir de la informacin
proporcionada por los proveedores entrevistados, que se resumen a continuacin:
Fotovoltaicos para bombeo de agua, 200 a 500 equipos; fotovoltaicos para
electrificacin rural (casas solares), 600 a 2,000 equipos; aerogeneradores para
bombeo de agua, 200 a 300; fotovoltaicos para comunicaciones y telefona, 500 a
800; fotovoltaicos para cercas elctricas, 200 a 300. Los proveedores estiman que
durante los prximos 10 aos las tasas de crecimiento anual medio de los
fotovoltaicos sern cercanas al 10%, mientras que las correspondientes a los
equipos fotovoltaicos para bombeo de agua sern de entre el 10 y el 15%.

(13) Las principales barreras de entrada o limitaciones para la penetracin de los


sistemas fotovoltaicos en aplicaciones rurales son por mucho las de carcter
econmico (alto precio inicial de los equipos y baja capacidad de compra de los
clientes potenciales) y financiero (inviabilidad de financiamiento comercial y apoyo
limitado de programas gubernamentales) y de informacin (insuficiente
conocimiento sobre la tecnologa de fotovoltaicos entre los potenciales
compradores). Sin embargo, en el mercado nacional estn presentes tambin
otras barreras (regulatorias, institucionales, de escala, de negocios y tcnicas) que
impiden el desarrollo cabal de dichos sistemas.

(14) Mientras las condiciones econmicas de los productores rurales no mejoren


sustantivamente, los programas de financiamiento para los sistemas fotovoltaicos
difcilmente podrn ser no gubernamentales. An ms, todo parece indicar que los
apoyos financieros a los usuarios finales tendrn que contemplar subsidios
parciales a fondo perdido. En las condiciones que prevalecen, parece difcil pensar
que un programa con financiamientos decrecientes conforme se ample el nmero

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

de sistema instalados podra tener xito. Un programa como el de FIRCO


requerir apoyos sustantivos sostenidos para tener un impacto duradero y
creciente.

(15) Las actuales estrategias de penetracin de los fotovoltaicos en el mercado de


renovables en el sector agropecuario estn basadas en esquemas de
financiamiento al usuario final (el productor agropecuario) para que ste adquiera
los equipos. La opinin generalizada es que dicha estrategia es la adecuada.

(16) Los apoyos otorgados cubren slo la inversin inicial. Dado que los costos de
mantenimiento pueden llegar a representar entre 3 y 6 mil pesos o ms por ao (5
a 10% de la inversin inicial) y dado que ello representa una cantidad importante
para buena parte de los productores agropecuarios (en particular los agrcolas),
cabra pensar sobre la conveniencia de disear mecanismos de financiamiento
para que los consumidores puedan cubrir los costos correspondientes.

(17) Los proveedores no estn incluidos en los esquemas de apoyo financiero y, dado
que en la mayor parte de los casos se trata de empresas pequeas
econmicamente dbiles, la falta de dicho apoyo limita su capacidad para hacer
negocios. Conviene as revisar la conveniencia de establecer estmulos
adicionales para los proveedores; por ejemplo, estmulos fiscales. Se considera
conveniente, adems, acelerar los trmites y pagos a proveedores que se realizan
a travs de los programas de apoyo de FIRCO, para reducir los plazos en que los
proveedores financian a los usuarios finales, y hacer ms transparentes para los
proveedores los procesos de asignacin de apoyos.

(18) Por el lado de la oferta, se estima que existen en el pas no ms de ciento


cincuenta empresas proveedoras de productos y servicios activas en el campo de
las energas renovables. Del universo total de dichas empresas se pudieron
obtener datos bsicos de cerca de la mitad (74 empresas). De stas casi el 42%
se ubica en la regin Norte del pas y otro 35% en la regin Centro. La mitad de
ellas tiene cobertura nacional y la otra mitad slo estatal o regional. Slo en tres
estados de la Repblica (Quertaro, Guanajuato y Tlaxcala) no existe al menos un

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

proveedor de productos y servicios para renovables. Nuevo Len, Coahuila y


Chiapas son los estados con mayor nmero de dichos proveedores (ms de 7 en
cada uno). Las empresas son relativamente jvenes (el 83.8% de las 74 empresas
se fundaron en las dcadas de los ochenta y noventa del siglo pasado; ms de la
mitad del total, el 52.7%, en la de los noventa) y relativamente pequeas (el 68.9%
tiene 10 o menos empleados de tiempo completo y el 41.9% tiene 5 o menos; el
86.5% tiene 20 o menos). En cuanto a su actividad principal, la mitad de los
proveedores sealaron al diseo y mantenimiento de equipos (en la regin Norte
la proporcin de stos proveedores es ms elevada, alcanzando el 70%); poco
ms del 40% seal a la integracin y fabricacin de equipos, alrededor de la
cuarta parte sealaron a la venta e instalacin de los equipos, y un 10% adicional
mencion dedicarse principalmente a dar asesora tcnica (esta actividad es ms
frecuente entre los proveedores ubicados en las regiones Centro y Sur Sureste).
Se estima que menos de la tercera parte de las empresas de renovables tienen
como lnea de negocios a las aplicaciones rurales de los sistemas fotovoltaicos,
en particular las de sistemas de bombeo de agua.

(19) Los canales de distribucin de los sistemas fotovoltaicos para aplicaciones en el


sector agropecuario, esto es, las cadenas proveedor-consumidor final, son en
Mxico insuficientes e incipientes. En parte ello se debe a las dificultades de
dispersin de los compradores potenciales y en algunos casos a las dificultad de
acceso a ellos. En parte se debe tambin a la concentracin de los proveedores
medianos de equipos basados en fotovoltaicos en algunos estados de la
Repblica (Distrito Federal y Nuevo Len), no necesariamente aquellos con mayor
mercado potencial para las aplicaciones rurales de dichos equipos.
Adicionalmente, los programas de promocin de los proveedores de productos y
servicios son indirectos, limitados en su mayor parte a exposiciones y ferias. Los
servicios directos de atencin a clientes resultan demasiado costosos para la
mayor parte de las empresas, ya que stas son pequeas y tienen volmenes de
ventas anuales de apenas unos cuantos sistemas. Quiz merezcan mencin
especial los servicios post venta, que podran estar particularmente desatendidos.

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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO

(20) Dadas las condiciones de bajo volumen de la demanda, la rentabilidad de los


proveedores de los productos y servicios asociados con los sistemas fotovoltaicos
para bombeo de agua tiene que descansar en relativamente altos mrgenes
unitarios de ganancia. Si el mercado anual de dichos sistemas se estima entre 500
y 1,000 y existen en el mercado medio centenar de proveedores, el volumen anual
medio de ventas por proveedor ser de entre 10 y 20 sistemas. En tales
condiciones slo unos cuantos proveedores podrn lograr tasas de rentabilidad
razonables. Parece as conveniente que programas como el de FIRCO
intensifiquen sus relaciones con los proveedores para entender mejor el negocio
de stos y poder establecer polticas que les permitan alcanzar tasas de
rentabilidad razonables sin necesidad de recurrir a tasa de ganancias unitarias
elevadas (que encarecen los equipos).

(21) Los esfuerzos por implantar sistemas de demostracin, como el que desarrolla
FIRCO, estn jugando un papel importante en la difusin de los sistemas
fotovoltaicos en el sector agropecuario, aunque hasta ahora ste est limitado en
su alcance cuantitativo. Con todo, parece que sera importante reforzar las
actividades de promocin y difusin. Convendra que FIRCO explorase formas
para aprovechar la disposicin de los proveedores a colaborar en esfuerzos
coordinados para intensificar la promocin de los sistemas.

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