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0. Reconocimientos y Agradecimientos......................................................................1
1. Presentacin........................................................................................................1
1.1. Antecedentes................................................................................................................
1.2. Objetivos del estudio....................................................................................................
1.3. Alcances y limitaciones...............................................................................................
1.4. Mtodo empleado.......................................................................................................
1.5 Captulos del informe final donde se incluyen los resultados correspondientes a
las actividades incluidas en la propuesta tcnica..............................................................
2. Principales posibles aplicaciones de las fuentes renovables de inters...................1
2.1. Consideraciones generales...........................................................................................
2.2. Fotovoltaicos...............................................................................................................
2.3. Biomasa......................................................................................................................
2.4. Elica..........................................................................................................................
2.5 Hidroelectricidad..........................................................................................................
2.6 Electricidad Solar Trmica............................................................................................
2.7. Aplicaciones en el sector agropecuario.......................................................................
3. Experiencias internacionales de implantacin de renovables..................................1
3.1. Amrica........................................................................................................................
3.2. Europa..........................................................................................................................
3.3. Asia.............................................................................................................................
3.4. frica..........................................................................................................................
3.5. Oceana......................................................................................................................
3.6. Organismos Internacionales........................................................................................
4. Mercados y estudios de mercados de renovables (en otros pases o regiones)........1
4.1. Mercados......................................................................................................................
4.2. Nichos de mercado.......................................................................................................
4.3. La demanda................................................................................................................
4.4. La oferta.....................................................................................................................
4.5. Costos.........................................................................................................................
4.6. Financiamiento...........................................................................................................
4.7. Tendencias..................................................................................................................
4.8. Mercado potencial.......................................................................................................
4.9. Barreras de entrada y para el desarrollo de los fotovoltaicos......................................
5. Informacin bsica...............................................................................................1
5.1. Informacin sobre recursos energticos renovables......................................................
5.2. Estadsticas sobre potenciales usuarios........................................................................
5.3. Datos de carcter econmico......................................................................................
5.4. El consumo de energa en el sector agrcola...............................................................
6. Resultados de la encuesta a productores agropecuarios........................................1
6.1. Presentacin.................................................................................................................
6.2. Algunas caractersticas generales de los encuestados..................................................
6.3. Productores con actividades agrcolas........................................................................
6.4. Productores con actividades pecuarias.......................................................................
6.5. Productores segn su fuente de agua.........................................................................
6.5.1. Productores que extraen agua de arroyos y ros y diferencia de altura entre stos
y su tanque de agua..................................................................................................... 34
6.5.2. Productores que extraen agua de manantiales y diferencia de altura entre stos y
su tanque de agua........................................................................................................ 38
6.5.3. Productores que extraen agua de pozos y diferencia de altura entre stos y su
tanque de agua............................................................................................................. 39
6.6. Productores segn medio empleado para extraer el agua..........................................
6.7. Productores segn la profundidad desde la que bombean en poca de secas............
6.8. Productores segn sus requerimientos diarios de agua...............................................
6.9. Productores segn las caractersticas de los sistemas de riego...................................
6.10. Productores segn los elementos que consideran son necesarios para mejorar
su produccin....................................................................................................................
6.11. Productores segn la fuente de energa que utilizan en sus actividades
productivas........................................................................................................................
6.11.1. Productores segn el consumo de lea.............................................................75
6.11.2. Productores segn el consumo de diesel...........................................................79
6.11.3. Productores segn el consumo de gasolina.......................................................87
6.11.4. Productores segn el consumo de bateras o pilas............................................95
6.12 Productores segn cuentan o no con energa elctrica en sus hogares y en sus
unidades productivas.........................................................................................................
6.13 Productores y distancia de los hogares a la red de energa elctrica..........................
6.14 Productores y distancia de las unidades productivas a la red de energa
elctrica...........................................................................................................................
6.15. Productores segn los desechos que generan durante sus actividades
productivas......................................................................................................................
6.16. Productores segn su conocimiento de fuentes renovables de energa...................
6.17. Productores segn conocen o no los sistemas elicos, de acuerdo con algunas
de sus caractersticas......................................................................................................
6.18. Productores segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos, de acuerdo con
algunas de sus caractersticas.........................................................................................
6.19. Productores segn fuentes de energa empleadas en sus hogares.........................
6.20. Productores segn razones por las que no han adquirido un sistema
fotovoltaico, de acuerdo con algunas de sus caractersticas............................................
6.21. Productores segn el nivel de financiamiento que se requerirn para adquirir
un sistema fotovoltaico....................................................................................................
6.22. Productores segn el tipo de actividad que realizan y el tipo de actividad que
piensan realizar en los prximos cinco aos....................................................................
6.23. Productores segn los elementos que consideran necesitarn para poder lograr
sus planes durante los prximos cinco aos....................................................................
6.24. Productores segn estimaciones futuras de requerimientos y usos de energa
........................................................................................................................................
6.25. Productores segn estimaciones futuras sobre bombeo de agua............................
7. Estimacin de los mercados de los sistemas fotovolticos......................................1
7.1. La segmentacin del mercado de renovables en el sector agropecuario nacional.
............................................................................................................................................
7.2. Evaluacin del mercado de electrificacin rural............................................................
7.3. Evaluacin del mercado de aplicaciones agropecuarias................................................
7.4. Evaluacin del mercado de agua para ganado............................................................
7.5 Estimaciones de mercado para los siguientes 5-10 aos.............................................
8. La oferta del mercado de renovables en el sector agropecuario nacional................1
8.1. Caracterizacin de la oferta. Los proveedores de equipos y servicios de
renovables en el mercado nacional......................................................................................
8.2. Entrevistas a los proveedores de equipos y servicios de renovables (en
particular fotovoltaicos) en el mercado nacional..................................................................
8.3. Entrevistas a funcionarios y acadmicos.....................................................................
9. Barreras de entrada en el mercado de renovables en el sector agropecuario en
Mxico y disposicin a pagar por parte de los consumidores potenciales (productores
agropecuarios).........................................................................................................1
9.1. Barreras de entrada......................................................................................................
9.2. Disposicin a pagar......................................................................................................
10. Los canales de comercializacin y estrategias de penetracin en el mercado de
renovables en el sector agropecuario nacional..........................................................1
11. Conclusiones y recomendaciones.........................................................................1
ANEXOS.
ANEXO ESTADSTICO
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
0. RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS.
A lo largo del presente estudio fueron muchas las personas que contribuyeron al mejor
desarrollo del mismo. Jos Manuel Arango y Octavio Montufar del Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO) contribuyeron con informacin, observaciones e ideas valiosas, y
acompaaron al estudio a lo largo de su desarrollo, supervisando de cerca sus distintas
etapas. Manuel Martnez y Aarn Snchez, del Centro de Investigaciones en Energa de
la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, contribuyeron con parte de la bibliografa
empleada en el estudio y una sntesis de parte de ella, con sugerencias para la
elaboracin de la encuesta a productores y para las guas de las entrevistas a
funcionarios y acadmicos y a proveedores y distribuidores de equipo, y con nombres de
posibles personas a entrevistar. Jos Luis Fernndez Zayas y Odn de Buen revisaron y
aportaron sugerencias valiosas sobre las guas para las entrevistas a funcionarios y
acadmicos y a proveedores y distribuidores de equipo, propusieron nombres de
personas a entrevistar. Agradecemos las opiniones de todos los productores agrcolas y
ganaderos que gentilmente respondieron a la encuesta que se levant entre ellos, y a
todos los funcionarios y acadmicos y proveedores y distribuidores de equipo que
accedieron a ser entrevistados en profundidad. La informacin proporcionada por todos
ellos forma parte fundamental de los insumos empleados en la elaboracin del estudio.
Alicia Garca, Diana Coronado y Antonio Alonso C, de Analtica Consultores Sa de CV
participaron intensamente en todas las etapas de la elaboracin del estudio. Enrique
Huerta y Lidia Cadena, de Berumen y Asociados SA de CV, coordinaron todas las tareas
de levantamiento de informacin de campo. Agradecemos adems a todos los
encuestadores y entrevistadores, y al personal que captur y proceso la informacin
recabada en campo su esfuerzo y dedicacin.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
1. PRESENTACIN.
1.1. Antecedentes.
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En el estado de Sonora, a pesar de que los apoyos del programa fueron suspendidos en
1997, las dos empresas de la regin que ofrecan sistemas de bombeo de agua
empleando paneles fotovoltaicos reportaron la venta e instalacin de ms de 60 de dichos
sistemas en 1997 y de 80 en 1998, lo que indica la existencia de un mercado potencial
estrictamente comercial para dichos equipos. Algo similar ocurri en Chihuahua, donde un
proveedor instal cerca de 80 de dichos sistemas entre 1996 y 1998 (de un total de 160
instalados entre 1988 y 1998), de los que slo 4 recibieron los apoyos del Programa
FIRCO-Sandia.
En junio de 1998 la empresa KPMG Peat Marwick elabor, para los Laboratorios
Nacionales Sandia, un informe titulado Gua del Mercado de Aplicaciones de Energa
Renovable en Mxico, producto de un estudio realizado entre 1997 y principios de 1998.
Dicho estudio analiz como segmentos de mercado para las fuentes renovables de
energa las aplicaciones agropecuarias, los sistemas de agua potable y la electrificacin
rural. El informe concluye que la industria de fuentes de energa renovables estaba an en
su infancia. Ms all de las plantas hidroelctricas de gran escala y las plantas
geotrmicas, los sistemas fotovoltaicos eran la tecnologa de fuentes renovables ms
comn (en trminos del nmero de sistemas instalados), aunque tambin se haca un uso
significativo de la biomasa. Los sistemas elicos, mini-hidro y trmicos solares no haban
sido aplicados de manera profusa, a pesar de haber generado mucho inters.
Segn los resultados de dicho estudio, en 1998 el mercado potencial de las aplicaciones
rurales de las fuentes renovables de energa era ya importante, estimndose en unos
1,036 millones de dlares. Segn KPMG Peat Marwick el 49.2% de dicho mercado
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las cerca de 60,000 unidades identificadas como mercado potencial para las tecnologas
de aprovechamiento de fuentes renovables por KPMG Peat Merwick en 1998 han sido
revisadas al alza posteriormente. Algunas estimaciones ms recientes sealan que en
Mxico existen al menos 600,000 ranchos que requieren agua para abrevar ganado o
para irrigar la tierra y que seran potenciales consumidores de sistemas de energas
renovables.
Por otra parte, en marzo del ao 2000, y como consecuencia de los resultados obtenidos
por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) en el uso de fuentes de energa
renovables, el Fondo Global del Medio Ambiente (GEF) y el Banco Mundial aprobaron el
otorgamiento de una donacin de 8.9 millones de dlares al Gobierno Mexicano para que
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Por lo que toca a la promocin, se han realizado 63 talleres con productores y tcnicos
agropecuarios en 21 estados de la Repblica, con una asistencia global de casi 2,000
participantes, para difundir informacin sobre el uso de fuentes de energa renovables en
el sector agropecuario (los principios bsicos, su uso y vinculacin con las actividades
productivas agropecuarias, los componentes principales y accesorios, su vida til, los
principios de instalacin, operacin y mantenimiento, precios de mercado, apoyos
otorgados por la Alianza parta el Campo y el GEF, y empresas que operan a nivel local).
Se han realizado adems casi 60 das de demostracin en campo, dirigidos a
intercambiar experiencias entre los productores agropecuarios cooperantes y los
productores aledaos sobre los beneficios logrados con el uso de las fuentes renovables
de energa; a estos das de demostracin en campo, realizados en 20 estados de la
Repblica, han asistido 1,835 productores agropecuarios, tcnicos y funcionarios, para
ver y constatar la aplicacin de los sistemas en operacin. Adicionalmente, se ha
participado en 22 ferias y exposiciones agropecuarias mediante espacios de demostracin
y la distribucin de materiales tcnicos y promocionales.
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Campo, 1.34 del GEF, y 1.19 de los productores agropecuarios (17,710 pesos por
proyecto, o poco ms del 21% de la inversin total). A mediados de octubre del 2001 se
estimaba que la inversin total de las propuestas de proyectos presentados hasta
entonces alcanzar unos 28.63 millones de pesos y la inversin en los equipos a
instalarse a unos 18.97 millones de pesos.
1
Market Guidebook of Renewable Energy Applications in Mexico, KPMG Peat Marwick, Sandia National Laboratories, Albuquerque,
Nuevo Mxico, junio 1998, 145 pp.
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El objetivo general del estudio fue dimensionar el mercado actual y potencial (a corto y
mediano plazos; 2 y 6 aos, respectivamente) de los usos y aplicaciones de la energa
renovable en el sector agropecuario en Mxico, identificando los nichos actuales y
potenciales ms importantes de venta y consumo de estos productos.
Este objetivo general toma en cuenta que el universo de compradores potenciales est
restringido a reas rurales carentes de suministro de energa elctrica, aquellas cuya
conexin a la red de energa elctrica requerira de grandes inversiones, en unidades
productivas agropecuarias rentables y, para el caso de sistemas de bombeo de agua, con
utilizacin eficiente del lquido que no sobrepase los 1,500 m4 de ciclo hidrulico.
Energa solar:
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Energa elica:
Biomasa:
Micro-hidrulica:
(a) Turbinas de bajo caudal y baja presin (acopladas a un alternador), para generacin
de electricidad para cualquier uso.
3. Analizar las condiciones e identificar los escenarios en los que los productores
agropecuarios estaran dispuestos a adquirir tecnologas de renovables, en funcin
de los precios, estratos socioeconmicos y niveles tecnolgicos;
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En paralelo se levant una encuesta entre cerca de 960 productores agrcolas y pecuarios
del pas, distribuidos entre las regiones Norte (regin I), Centro (regin III) y Sur Sureste
(regin IV), para obtener informacin sobre sus caractersticas de produccin,
necesidades energticas, y grado de conocimiento y disposicin para adoptar los
sistemas fotovoltaicos. Los resultados de la encuesta se tomaron como base para
delimitar la parte del universo de usuarios potenciales que realmente constituye el
mercado de los sistemas de inters.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los elementos sealados fueron integrados para estimar tanto el tamao del mercado
nacional como para determinar las caractersticas ms relevantes del mismo.
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15. Berumen y Asociados dise una gua para las entrevistas a profundidad con los
fabricantes, distribuidores y vendedores de equipos de energas renovables, y
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
otra distinta para las entrevistas a funcionarios (de FIRCO y otras entidades
pblicas), acadmicos y miembros de asociaciones de profesionales del rea de
energas renovables. Antes de ser aplicadas, las guas para las entrevistas se
presentaron a un par de expertos externos, y a FIRCO para su aprobacin. Los
expertos y FIRCO sugirieron algunos cambios, mismos que fueron incorporados
en las versiones finales de las guas. Estas se incluyen en los Anexos 4 y 5del
informe.
17. Las respuesta obtenidas en las entrevistas a profundidad con los fabricantes,
distribuidores y vendedores de equipos de energas renovables del pas y con
los funcionarios, acadmicos y profesionales se incluyen en los Anexo 4 y 5 del
informe. Un resumen claro y conciso con los principales hallazgos de dichas
entrevistas se incluye en el Captulo 8 del informe.
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El uso de energa esta ligado de manera cercana a una gran variedad de asuntos
sociales, incluyendo el crecimiento poblacional, el grado de urbanizacin, el alivio a la
pobreza, y la falta de oportunidades para las mujeres. Aunque estos temas afectan la
demanda de energa, la relacin entre ellos y el consumo energtico es de dos vas; la
calidad y cantidad de los servicios energticos y la manera como stos son
proporcionados, tienen de igual modo un efecto importante sobre los asuntos sociales
[A.5]. La pobreza es una consideracin social primordial en los pases en desarrollo.
Alrededor de 1.3 billones de personas en el mundo en desarrollo viven con menos de $1
dlar al da. Sin embargo, las medidas del ingreso por s solas no capturan
completamente la miseria y falta de posibilidades de eleccin que representa la pobreza.
Los patrones de consumo de energa para la gente pobre especialmente su dependencia
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Las ecologas naturales estn en estado de crisis en la mayor parte del mundo. De
acuerdo con el reporte GEO 2000 del Programa del Medio Ambiente de las Naciones
Unidas (UNEP), la oportunidad de lograr una transicin racional y bien planeada a un
sistema sustentable est desapareciendo de manera rpida [A.19]. Actualmente existen
emergencias de gran escala para el uso del agua y los recursos de la tierra. La
destruccin de los bosques ha ido demasiado lejos para prevenir el dao irreversible que
se ha logrado en muchas reas, y la contaminacin del aire en reas urbanas est
alcanzando una dimensin de crisis en muchas mega-ciudades del mundo en desarrollo.
El uso de la energa, o la demanda de energa, est ntimamente ligado a todas estas
emergencias [A.19].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las tecnologas de energa renovable son as reconocidas cada vez ms como uno de los
pilares centrales en el desarrollo de una estrategia energtica sustentable [C1]. Juntas, en
1998 todas las fuentes de energa renovable nuevas contribuyeron con un 2% al consumo
mundial de energa, incluyendo 7 exajoules de biomasa moderna y 2 exajoules de todas
las otras fuentes renovables (geotrmica, elica, solar, marina, e hidrulica en pequea
escala). Los sistemas fotovoltaicos solares y la capacidad instaladas de energa elica
conectada a red estn creciendo con tasas anuales medias del 30%. A pesar de ello, es
probable que tomar varias dcadas para que estas nuevas fuentes de energa renovable
representen una fraccin mayor del consumo total de energa [A.5]. Existen barreras
importantes que, aunque pueden superarse con marcos y polticas pblicas, impiden el
desarrollo acelerado de las tecnologas renovables. Estas barreras incluyen riesgos
econmicos, obstculos en regulacin, limitada disponibilidad de productos, vacos en la
informacin y en la tecnologa, y falta de inversin. El reto ms grande es, sin embargo, el
financiero, aun cuando los costos de las tecnologas de renovables se han reducido de
manera significativa durante las dcadas pasadas [A.5].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
opcin inmediata en los pases industrializados [A.5]. Entre las tecnologas que
generalmente se consideran ms cercanas a la competencia en mercados abiertos (y en
muchos casos ya formando parte de ellos) estn la elica, la hidrulica y la conversin de
biomasa (incluyendo desperdicios y desechos a energa) [C1].
Las tecnologas con mayores recursos fsicos son las que captan la radiacin solar de
manera directa [C1]. Las aplicaciones de las fuentes renovables de energa se concentran
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Adems de los importantes efectos sobre el medio ambiente, un mayor uso de energa
renovable puede tener efectos positivos, tales como [A.23]: incremento en la diversidad y
seguridad de la energa (a travs del mayor uso de energas indgenas disponibles
localmente); generacin de ingresos por la exportacin de nuevas tecnologas; creacin
de empleos (las tecnologas de energa renovable son en muchos casos intensivas en
mano de obra; se calcula que por cada megawatt instalado en pequeos sistemas
elctricos solares se generan 188 empleos locales por ao, [A.19]); mantenimiento de los
niveles de poblacin rural (a travs de incentivos para la energa de biomasa): y
descentralizacin de la oferta o abasto de electricidad.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre 1970 y 1990 alrededor de 800 millones adicionales de personas fueron beneficiadas
por programas de electrificacin rural. Cerca de 500 millones vieron mejorar sus vidas de
manera sustancial a travs del uso de mejores mtodos para cocinar y otras tareas que
involucran energa rural, particularmente en China. No obstante estos enormes esfuerzos
para mejorar los servicios de energa en las poblaciones rurales, la poblacin sin servicios
se ha mantenido ms o menos igual en nmero absolutos en alrededor de 2 billones de
personas [A.5].
Los principales objetivos del desarrollo sustentable en reas rurales respecto a la energa
son [A.5]:
Las estrategias y polticas clave para alcanzar tanto el crecimiento econmico como el
desarrollo humano sustentable son [A.5]: (1) Establecer el marco correcto de condiciones
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Loa asuntos de seguridad, que se han vuelto tema central en la poltica de los
Estados Unidos y en la internacional despus del 11 de septiembre del 2001,
hacen que las fuentes de energa limpia y distribuida sean una parte crtica en
cualquier portafolio de energa seguro y balanceado. Los fotovoltaicos y las celdas
de combustible son excelentes fuentes de energa distribuida, las cuales permiten
que la energa se desarrolle desde las localidades, sin la vulnerabilidad de las
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En el 2001, an cuando se mantuvo un gran inters por la energa limpia, las inversiones
en estas tecnologas tuvieron una reduccin significativa, reflejando los cambios en los
mercados de capital debido a la contraccin econmica. Muchas compaas, incluyendo
H2Gen Innovations, Ocean Power Technologies, PowerLight, RealEnergy, Serveron, and
Xantrex, juntaron cada una entre $1 y $50 millones de dlares en financiamiento de riesgo
de fuentes tan diversas como el Sistema de Retiro de los Empleados Pblicos de
California (CALPERS), Credit Suisse, First Boston Bank, Detroit Edison, Micro-Generation
Fund, y Nth Power [C.7].
Los productos y servicios de energa limpia se ven alterados por una gran variedad de
fuerzas y tendencias. De acuerdo con el estudio Clean Edge [C.7], que toma en
consideracin los desarrollos emergentes que ofrecen los inversionistas, la industria, los
reguladores y las autoridades como oportunidades nicas para el corto y mediano plazo,
hay cinco tendencias principales para ste mercado:
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
5. Nanotubos de carbn. Una de las ventajas que el hidrgeno tiene sobre otras
fuentes de energa renovables, como la solar y la elica, es que puede ser
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2.2. Fotovoltaicos.
Los sistemas fotovoltaicos constituyen una tecnologa modular con cero emisiones de
contaminantes a la atmsfera, que convierten la energa solar directamente en
electricidad. El empleo de un sistema fotovoltaico (panel, batera, controlador de carga de
batera) puede reducir o eliminar el uso de velas, keroseno, gas LP y bateras. Adems del
beneficio econmico, puede proporcionar otros beneficios, como mayor seguridad, mejor
calidad del aire en el interior de la vivienda, menores emisiones de CO 2, y mayor calidad
de iluminacin [B.1]. Los equipos y sistemas fotovoltaicos se distinguen por sus siguientes
ventajas [A.22]: (1) son una fuente de electricidad renovable que puede contribuir a la
diversidad y seguridad de la oferta y puede ayudar a lograr los objetivos que se relacionan
con la sustentabilidad y las emisiones de gas de efecto invernadero; (2) es una tecnologa
que sus partes no son mviles, necesita un bajo mantenimiento y no produce ruido,
hacindolo aplicable para la integracin urbana; (3) para construir los sistemas integrados
de fotovoltaicos no se requieren terrenos adicionales y dan la oportunidad de evitar el
costo de un techo externo; (4) los sistemas son altamente modulares y se pueden aplicar
de microwatt a una escala de multimegawatt; y (5) generan la energa muy cerca del
punto donde se consume.
En 1839 Edmond Bequerel descubri que la luz sobre electrodos de metal en una
solucin electroltica produca un pequeo flujo de electricidad. Este efecto fotovoltaico no
tuvo ningn valor prctico sino hasta 1954, cuando los cientficos de los Laboratorios Bell
(Estados Unidos) usaron la recin desarrollada tecnologa de semiconductores y cristales
de silicio para producir la primera celda solar fotovoltaica moderna (con una eficiencia de
conversin de apenas 4.5%) [C.3]. El desarrollo de las celdas fotovoltaicas se vio
favorecido durante la dcada de los sesenta por el programa espacial estadounidense,
que requera una fuente segura, confiable y ligera para darle energa a sus satlites en un
ambiente de vaco. Las crisis petroleras de los setenta le dieron un impulso adicional a los
fotovoltaicos, que mejoraron su eficiencia y bajaron sus precios, con apoyo
gubernamental; as surgieron los primeros productos comerciales empleando
fotovoltaicos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Durante las dcadas de los ochenta y de los noventa los fotovoltaicos continuaron
mejorando en precio y comportamiento, introducindose nuevas tecnologas para nichos
de mercado especializados. Desde los setenta el precio al menudeo de los fotovoltaicos
se redujo en casi dos rdenes de magnitud (el precio de los mdulos de fotovoltaicos se
redujo de 30 dlares/Wp en 1975 a poco ms de 4 dlares en 1987, mantenindose
despus en entre 3 y 4 dlares/Wp, [C.3]), mientras que su capacidad instalada aument
en tres rdenes de magnitud [B13]. Los esfuerzos de desarrollo de los fabricantes de
fotovoltaicos estadounidenses se vieron beneficiados gracias a una sociedad con el
gobierno federal de dicho pas. En 1982 la capacidad total instalada de sistemas
fotovoltaicos en el mundo llegaba apenas a unos 50 MWp y el mercado anual era de
apenas unos 10 MWp; para 1990 la capacidad total instalada se haba elevado ya a unos
250 MWp y el mercado anual llegaba a poco ms de 40 MWp [C1]. Entre 1983 y 1999 las
ventas de fotovoltaicos crecieron alrededor de un 15% por ao. En 1998 se produjeron
alrededor de 150 megawatts de mdulos de celdas solares; en 1999 cerca de 200
megawatts. En 1998 la produccin acumulada haba llegado a cerca de 800 megawatts.
Probablemente en 1998 estaban en operacin cerca de 500 a 600 megawatts, generando
alrededor de 0.5 terrawatt-horas por ao [A.5]. A mediados del ao 2000 se estimaba que
en los pases en desarrollo existan ya ms de 500 mil hogares que obtenan electricidad
a partir de sistemas solares (fotovoltaicos) [B.1]. A mediados del 2001 haba ya poco ms
de un Gigawatt instalado en el mundo (de ellos 225 MW instalados en el ao 2000) y la
industria de fotovoltaicos tena ya ventas mundiales de 2,500 millones de dlares,
atrayendo capital de algunas de las corporaciones multinacionales ms grandes del
mundo [B13].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
GW en todo el mundo [B13]. El gigante petrolero Shell estima que el mercado de sistemas
fotovoltaicos podra llegar a 25 mil millones de dlares en el ao 2025 [C1]. En un
documento de la Comisin Europea de 1997 (Energa para el futuro: Fuentes renovables
de energa) se propone, para el ao 2010, multiplicar por cien la contribucin de los
fotovoltaicos al suministro de energa elctrica de Europa, incluyendo un programa para
instalar un milln de sistemas en los techos de las casas y empresas de Europa [C1].
Sin embargo, a pesar de que los costos de fabricacin han cado de varios cientos de
dlares por Watt pico (Wp) a principios de los 1970 a precios de entre 4 y 5 dlares
(precios de los sistemas de entre 10 y 12 dlares por Wp), y a pesar de que los
fotovoltaicos se han convertido en la opcin de menor costo y mayor fiabilidad en muchas
aplicaciones en localidades remotas, los costos siguen siendo un factor que impide que la
industria de fotovoltaicos se desarrolle an ms, ya que hoy an no puede competir en los
mercados de energa convencionales, servidos por tecnologas de generacin ms
maduras y por una red confiable de distribucin.
Los fotovoltaicos son muchas veces una alternativa viable para llevar pequeas
cantidades de electricidad (menos de 1 kilowatt-hora al da) a usuarios finales. Ms de
300,000 sistemas de casa solar (tpicamente de 50 watts) han sido instalados en los
ltimos 10 aos; ello es slo un logro modesto hacia su uso a gran escala.
Adicionalmente se ha vendido un importante nmero de sistemas an ms pequeos. El
2 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
mercado rural no puede ser juzgado por el total de energa pico de los sistemas (300,000
x 50 watts = 15megawatts). Aun si los 2 billones de personas que hoy no cuentan con
servicio de energa elctrica tuviesen un sistema fotovoltaico de 100 watts, ello
representara menos de 1 exajoule. Lo que es significativo es la gran cantidad de
personas que ganan acceso a luz, radio, televisin, y otros servicios importantes [A.5].
2 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
stas tengan una amplia aplicacin en menos de cinco aos, pudiendo alcanzar preciso
de sistema instalado de 2 dlares por watt. En su estudio PV Technology Roadmap, el
Centro Nacional de Fotovoltaicos de Estados Unidos, proyecta que los precios a los
usuarios finales podran llegar a 3 dlares por watt en el ao 2010 y a cerca de 1.5
dlares por watt en el ao 2020. Por su parte, el estudio Electricity Road Map, del Electric
Power Research Institute (EPRI), estima que los precios objetivo podran ser de unos 2.2
dlares por watt en el ao 2020 y de 1.8 dlares por watt en el 2030.
Aunque las empresas elctricas tradicionales podran parecer candidatas naturales para
ser lderes en el desarrollo de los fotovoltaicos, con pocas excepciones los han ignorado
[B13]. No as algunas de las grandes empresas petroleras, como British Petroleum (BP),
Arco, Shell y Mobil, que estuvieron entre los primeros y mayores inversionistas en
fotovoltaicos, como posible proteccin contra la incertidumbre sobre la futura
disponibilidad y precios de los combustibles fsiles. BP asegura tener una participacin
del 20% en el mercado mundial de fotovoltaicos, con ingresos anuales de ms de 200
millones de dlares por tal motivo, produciendo unos 40 MW de fotovoltaicos en 2000 y
centrndose recientemente en los esfuerzos de electrificacin rural del Sudeste de Asia y
el fuertemente subsidiado mercado residencial de Japn. Arco vendi en 1990 su
empresa solar a la alemana Siemens AG, para crear Siemens Solar, empresa lder en el
desarrollo de fotovoltaicos a escala de plantas conectadas a la red elctrica. Shell anunci
recientemente su vinculacin como socio con Siemens Solar.
2 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
peso vista en el contexto de los subsidios pblicos masivos para la industria energtica
como un todo. En Estados Unidos los combustibles fsiles y la energa nuclear reciben el
90% de los fondos del gobierno (43.3 billones de dlares) destinados al campo
energtico, mientras que a los fotovoltaicos les corresponde slo el 3% de dichos fondos
[A.7].
En un estudio del Instituto Pembina se encontr que por cada milln de dlares invertidos,
en el sector de energa renovable se crean en promedio 12.2 empleos (siendo los
sistemas fotovoltaicos los ms intensivos en la creacin de empleos, con 17 empleos por
cada milln de dlares de inversin). Por otro lado, en las fuentes de energa
convencionales se crean en promedio slo 7.3 empleos por cada milln de dlares
invertidos. El estudio pronostica que para el ao 2010 se podran haber creado alrededor
de 70,000 nuevos empleos como resultado del incremento en la demanda de
fotovoltaicos, de calentadores solares para agua, y otros sistemas relacionados con la
energa solar, a travs de la instalacin de un milln de estos sistemas [A.7].
2 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2.3. Biomasa.
La biomasa puede ser clasificada como biomasa vegetal (de madera, no de madera,
desperdicio procesado, o combustible procesado) o biomasa animal. La mayora de la
biomasa de madera se abastece mediante bosques naturales, tierras de madera naturales
y plantaciones forestales. La biomasa que no proviene de la madera y los desperdicios
procesados es producto o subproducto de actividades agroindustriales. El estircol animal
puede ser utilizado como combustible para cocinar o para la generacin de biogs. Los
desperdicios slidos municipales son considerados tambin como un recurso de biomasa.
Los recursos de la biomasa pueden ser convertidos a combustibles qumicos o a
electricidad a travs de diversas rutas [A.5].
La produccin primaria global anual de biomateria es de 220 billones de tonos secos para
horno, o 4,500 exajoules. Se estima que el potencial terico de bioenerga cosechable es
de 2,900 exajoules, de los cuales 270 pueden ser considerados tcnicamente accesibles
sobre una base sustentable. Algunos estudios concluyen que el reto de la biomasa no es
su disponibilidad sino su administracin sustentable y su conversin y entrega al mercado
en forma de servicios energticos modernos y accesibles [A.5].
2 19
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
provocarn severos problemas, porque las demandas totales de agua que implican no se
podrn cumplir [A.5].
Los residual agrcolas y forestales son los subproductos orgnicos de la madera, la fibra,
y las industrias de productos forestales. Se ha estimado que el contenido energtico de
estos residuos, de los que cerca del 30% son recuperables, representa ms de un tercio
de la demanda global de energa comercial. Las limitaciones en la recuperacin de dichos
residuos se deben a dificultades prcticas y a la necesidad de dejar algunos de ellos en el
sitio (para la fertilizacin, por ejemplo) para asegurar la produccin sustentable del
producto principal [A.5].
Los desperdicios slidos municipales y los residuos industriales son partes indirectas de la
base de recursos de la biomasa. Los pases industrializados generan entre 0.9 y 1.9
kilogramos per cpita de desperdicios slidos municipales todos los das. El contenido
energtico de dichos residuos vara entre 4 y 13 megajoules por kilogramo, aunque en
Canad y Estados Unidos se han reportado valores de hasta 15.9 megajoules por
kilogramo. La incineracin, la gasificacin termoqumica, y la biodigestin son caminos
para convertir los desperdicios slidos municipales en electricidad, calor, o combustibles
gaseosos y lquidos. La incineracin de desperdicios slidos genera componentes
complejos, algunos de los cuales como las dioxinas- son cancergenos. Por ello requiere
equipos avanzados que permitan disminuir las emisiones de dichas sustancias dainas
[A.5]. Dado que los vertederos de desperdicios slidos municipales que se encuentran en
reas densamente pobladas tienen cada vez ms restricciones, la conversin de
desperdicios slidos municipales en energa puede ser econmicamente rentable [A.5].
2 20
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los costos de la biomasa estn influidos por la cosecha, la renta de la tierra, y los costos
del trabajo. Por lo tanto, los incrementos en productividad son esenciales para reducir los
costos. Las cosechas pueden ser mejoradas a travs del desarrollo de los cultivos, la
integracin de la produccin (plantacin de multi-productos), y la mecanizacin. La
competencia por el uso de la tierra debe ser evitado para minimizar las tasas infladas de
la renta de la tierra. Los costos de trabajo pueden ser reducidos a travs de la
mecanizacin [A.5].
2 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2 22
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2.4. Elica
El poder del viento es proporcional a la tercera potencia de la velocidad del viento. Por
tanto, un 10% de desviacin en la velocidad esperada del viento corresponde a una
desviacin del 30% en la energa esperada del viento [A.18]. As, contar con informacin
sobre las condiciones de velocidad del viento para evaluar los sitios que son favorables
para la explotacin de la energa elica es entonces muy necesario. Sin embargo, en
general las mediciones disponibles del viento ofrecen datos muy limitados del sitio, ya
que muchas veces no es posible medir la velocidad y direccin del viento en el cubo de
altura de la turbina elica. Por ello se han desarrollado herramientas de simulacin por
computadora para evaluar las condiciones del viento en el cubo de altura sobre cierta
rea a partir de los datos del viento en un punto de referencia confiable.
La energa elica puede ser vista como ambientalmente amigable; sin embargo, no est
exenta de emisiones. La produccin de la torre, las hlices, etc, la exploracin del material
y la transportacin del equipo producen consumos de recursos energticos, por lo que,
2 23
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La energa elica puede ser utilizada para diferentes propsitos y en zonas con diferentes
climas. Las reas remotas con recursos potenciales de energa elica, como las islas,
pueden emplear sistemas de energa elica para desalinizar el agua de mar y producir
agua potable. Entre las ventajas de estos sistemas est el bajo costo de produccin de
agua comparado con los de transportar el agua a islas o utilizar combustibles
convencionales como fuente de poder [A.18].
2 24
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La energa elica se utiliza principalmente para tres fines: la desalinizacin del agua,
suministro de energa elctrica a lugares descentralizados o sin conexin a red, y proveer
de energa mecnica para bombear agua potable y para riego, para bombear petrleo o
para otros fines (como molienda). Existen diferentes mtodos para la desalinizacin
elica. En el primero, las turbinas elicas, as como el sistema de desalinizacin, estn
conectados a una de red de potencia. En este primer caso, el tamao ptimo del sistema
de turbina elica y del sistema de desalinizacin, as como los costos de combustible que
se evitan son importantes. Una segunda opcin est basada en una conexin ms o
menos directa entre la turbina elica y el sistema de desalinizacin. En este segundo
caso, el sistema de desalinizacin se ve afectado por variaciones de poder e
interrupciones causados por la fuente de poder, en este caso de viento. Existen diferentes
opciones tecnolgicas para lograr la desalinizacin; por ejemplo, electro-dilisis y
compresin de vapor. Sin embargo, la smosis inversa es la tecnologa preferida, debido
al bajo consumo de energa [A.18].
Los sistemas de pequeas turbinas elicas (10 kW) para produccin de energa
elctrica son utilizados principalmente para suministrar energa a cargas remotas sin
conexin a red de potencia, como hogares, veleros, o sistemas de telecomunicacin
[A.18]. Se utilizan junto con bateras y/o pequeos sistemas generadores a diesel. Las
turbinas elicas se han convertido tambin en una alternativa importante como fuente de
poder econmica y confiable para suministrar energa a cargas descentralizadas de
tamaos pequeo y mediano. La capacidad total de un sistema elico-diesel puede tener
un rango de entre 50 kW y algunos MW [A.18].
2 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
de las bombas elicas para la irrigacin no han tenido el xito esperado debido a la
complejidad de su aplicacin.
Para los sistemas de electrificacin rural o de aldeas las turbinas elicas son utilizadas en
combinacin con un generador de diesel y algunas veces con un sistema de batera;
estos sistemas son de hasta 300 kW [A.18]. No hay hasta ahora informacin accesible
con detalles sobre la capacidad global instalada de turbinas elicas de baja escala o que
funcionan solas. La informacin regional es an limitada. China, por ejemplo, dice tener
instaladas ms de 110,000 turbinas pequeas, de entre 50 y 200 W [A.18].
La energa elica fue la que ms rpido creci en la dcada de los noventa del siglo
pasado en trminos de la tasa anual de crecimiento de la capacidad instalada. Este
crecimiento no est, sin embargo, distribuido de manera homognea en el mundo. A
2 26
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
finales de los noventa alrededor del 70% de la capacidad mundial de energa elica
estaba instalada en Europa, 19% en Amrica del Norte y 9% en Asia y el Pacfico [A.18].
Actualmente, ms del 83% de la capacidad mundial de energa elica est instalada en
slo cinco pases: Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, India y Espaa [A.18].
Durante la ltima dcada del siglo veinte la capacidad de energa de viento mundial
conectada a una red de potencia se duplic aproximadamente cada tres aos [A.18].
Paralelamente, los costos de electricidad de la energa elica han cado aproximadamente
a un sexto desde principios de la dcada de los ochenta del siglo pasado. La tendencia
parece continuar. Algunos expertos predicen que la capacidad acumulada seguir
creciendo en el mundo en aproximadamente un 25% cada ao hasta el 2005 y que su
costo seguir cayendo, reducindose un 20% a 40% adicional durante este mismo lapso
[A.18].
2 27
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 2.8. Desarrollo del tamao de las turbinas elicas entre 1985 y el
2000
Ao Capacidad Dimetro del rotor
1985 50kW 15m
1989 300kW 30m
1992 500kW 37m
1994 600kW 46m
1998 1500kW 70m
2002 a 3500-4500kW 88-112m
a
Las cifras para el ao 2002 son estimadas, basadas en informacin publicada en
Windpower Monthly.
Fuente: DEWI: Wind Energy Information Brochure, Instituto Alemn de Energa Elica
(DEWI), 1998.
Referencia: [A.18]
En el desarrollo de la energa elica hay varios puntos clave a considerar [A.19]: (1) Se
trata de una tecnologa madura y modular tanto para las aplicaciones conectadas a red de
potencia como para las independientes; (2) Es, adems, un recurso intermitente, pero
altamente predecible si se mide durante un perodo de tiempo suficiente; (3) Los sitios
elicos comerciales tienen generalmente una velocidad del viento promedio anual mayor
a seis metros por segundo; (4) Las turbinas elicas comerciales para aplicaciones con
conexin a una red de potencia tienen un rango de capacidad esperada de 100 kW a 2
2 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
MW y un promedio de 700 kW, mientras que las turbinas elicas para aplicaciones
pequeas independientes tienen un rango de 50 W a 100 kW; (5) Hay que considerar que
los posibles problemas ambientales de la energa elica incluyen ruido e impacto visual, y
alteran las culturas de uso de suelo y de la fauna; y (6) Una turbina elica producir en
promedio entre 20 y 30% de su capacidad nominal.
2.5 Hidroelectricidad
2 29
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
China e India estn dentro de los pases que promueven el uso de cocinas solares. Entre
los modelos comnmente utilizados est la cocina simple de tipo caja y la cocina con un
concentrador parablico. Se han hecho tambin algunos esfuerzos para desarrollar
cocinas solares de uso institucional. Los equipos solares de cocina tienen algunas
limitaciones y pueden emplearse slo como complemento de los combustibles
convencionales, sin llegar a sustituirlos de manera completa. Un hogar que utiliza una
cocina solar regularmente puede llegar a ahorrar entre un tercio y la mitad del combustible
convencional requerido. El tiempo de retorno econmico de dichas cocinas es usualmente
de entre 2 y 4 aos. Sin embargo, el uso de las cocinas solares a gran escala tambin
requiere de algunos ajustes para los usuarios [A.5].
2 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
cosecha se realiza predominantemente por exposicin directa a la luz del sol (secado
solar) [A.5].
A partir de la radiacin solar tambin puede producirse calor a altas temperaturas, para
con l generar electricidad. Las tecnologas solares trmicas ms importantes para
producir electricidad empleando concentradores- utilizan irradiacin directa. reas de
pocas nubes y con poca radiacin dispersa, como los desiertos, son consideradas como
los ms apropiados para instalar colectores de radiacin directa [A.5].
2 32
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2 33
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Para contar con el agua requerida en las tareas agropecuarias es frecuente acudir a
yacimientos subterrneos desde los que el recurso hdrico se bombea hasta la superficie.
Para resolver las necesidades de energa que implica el bombeo de agua existen
diferentes posibilidades tecnolgicas, entre las que est el empleo de bombas elctricas
alimentadas por sistemas fotovoltaicos.
2 34
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los mayores impactos ambientales derivados de actividades del sector rural se relacionan
con la cosecha y la combustin. En los setenta la literatura mundial llam la atencin a la
creciente y alarmante falta de combustible de madera que afectaba a una gran fraccin de
la poblacin mundial que dependa de ste. Dado que la deforestacin y la desertificacin
ocurran simultneamente en estos pases, resultaba fcil concluir que estos procesos se
deban a la demanda de combustible. An hoy son comunes las afirmaciones que
argumentan que la deforestacin es causada por la recolecta de combustible en las reas
rurales de los pases en desarrollo. Sin embargo, los estudios detallados realizados en
diferentes reas del mundo rara vez han documentado casos donde la demanda de
combustible sea causa significativa de deforestacin (la causa ms importante de la
deforestacin es, por mucho, la expansin de tierras para la agricultura, seguida por la
construccin de carreteras). Con frecuencia si ocurre lo contrario; esto es, que la falta de
combustible de madera ocurra como consecuencia de la deforestacin [A.5].
2 35
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En los pases menos desarrollados el sector agrcola representa todava una proporcin
sustancial del producto interno bruto (PIB); con frecuencia ms del 20% del total. En los
pases ms desarrollados la participacin del sector primario en el PIB total difcilmente
pasa del 5%. Las diferencias entre unos y otros pases son an mayores en lo que
corresponde a la proporcin de la poblacin econmicamente activa dedicada a la
agricultura. En la mayora de los pases en desarrollo los productos agrcolas de alto valor,
como el caf, el t y el tabaco, suelen dominar sus exportaciones. La gran dependencia
en la agricultura de los pases menos desarrollados difcilmente se modificar en el futuro
de corto y mediano plazos, por lo que para ellos resulta fundamental encontrar soluciones
que permitan mejorar la situacin energtica de sus poblaciones rurales y sus medios de
produccin [A.20]. De hecho, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
rurales, y en parte tambin para arraigarlas en sus lugares de origen y evitar que emigren
a los centros urbanos que difcilmente pueden proporcionarles empleos, hoy es frecuente
encontrar programas que buscan diversificar las actividades econmicas de los habitantes
rurales, introduciendo algunas manufacturas y servicios. El xito en dichas actividades
requiere como precondicin la disponibilidad de un mnimo suministro de energa, en
particular la elctrica (que permite ampliar las horas laborables y el tiempo disponioble
para la capacitacin)
No todas las fuentes renovables de energa son igualmente aplicables en todos los usos
que se requieren en el sector agropecuario. Algunas de las aplicaciones ms frecuentes
2 36
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las oportunidades para hacer avanzar a las fuentes renovables de energa en general, y
los sistemas fotovoltaicos en particular, son mayores en los pases menos desarrollados,
debido a que en ellos existe un alto crecimiento de la demanda de energa y sus sectores
energticos muestran una relativa inmadurez, lo que permite puntos de entrada para
soluciones energticas alternativas [C2]. A continuacin se presentan algunos de los
programas y aplicaciones de energas renovables recientes en diferentes pases,
clasificados por continentes.
3.1. Amrica
En Amrica del Sur diversos programas de ayuda internacional han financiado proyectos
de energa elica [A.18]. No obstante los amplios recursos de energa elica en muchas
regiones del Sur y Centro de Amrica, su desarrollo en dicha regin ha sido muy lento
debido a la falta de suficientes polticas de desarrollo de la energa elica, as como a los
bajos precios de la electricidad. Argentina introdujo una nueva poltica a fines de 1998,
ofreciendo apoyo financiero a la generacin de energa elica [A.18]. En Brasil algunos
gobiernos regionales y servicios pblicos han comenzado a ofrecer tarifas mayores para
la compra de energa generada a partir del viento [A.18]. El tamao tpico de las turbinas
elicas existentes es de alrededor de 300 kW. Las turbinas mayores son difciles de
instalar debido a limitaciones infraestructurales para equipos mayores.
Brasil cuenta con un territorio de 274 millones de kilmetros cuadrados y una poblacin de
161 millones. Recibe una insolacin promedio de 4.9kWh/m2/da y en 1995 su capacidad
de energa fotovoltaica instalada fue de 2.0MWp [C.20]. Ha implantado un proyecto de
electrificacin rural mediante sistemas fotovoltaicos en un intento por elevar la calidad de
vida de las comunidades rurales, reduciendo as la migracin del campo a la ciudad [C1].
En dicho pas unos 25 millones de personas (cerca del 15% de la poblacin total) no tiene
acceso a la energa elctrica; se trata en particular de habitantes de poblaciones
3 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
dispersas, de bajo consumo de energa. Desde hace unos aos en dicho pas se ha
venido desarrollando un amplio proceso de demostracin de la tecnologa solar
fotovoltaica para proporcionar energa elctrica en reas rurales que no la tienen y que no
cuentan con suministro de agua.
Para atenuar las severas sequas que afectan a un rea extensa de Brasil,
particularmente en el noreste, que comprometen la agricultura y tienen un severo impacto
negativo en el abasto de agua para las personas y los animales, el Programa para el
Desarrollo de Energa en Estados y Municipalidades (Prodeem)se propuso instalar
sistemas fotovoltaicos para el bombeo de agua (en dicha regin apenas el 14% de las
propiedades rurales estn conectadas a la red de energa elctrica) [B.3]. Unos 260
sistemas haban sido ya instalados a mediados de 1999 en seis estados de Brasil (Cear,
Ro Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Sergipe y Baha). Al concluir la fase 1 del
programa en el ao 2000, se haban instalado ya 380 sistemas (para bombeo de agua,
iluminacin pblica, y usos residenciales o comunitarios), equivalentes a casi 1,725kW
pico. La fase 2 prev la instalacin de ms de 800 sistemas (un total de 430kW pico) y la
fase 3 otros 850 sistemas (555kW pico adicionales).
La regin semirida del Noreste de Brasil tiene una temperatura media anual de 27
grados centgrados y cerca de 2,500horas/ao de insolacin. Las precipitaciones medias
son de entre 400 y 800 mm/ao (hasta el 20% de la precipitacin anual puede caer en un
solo da), contra una evapotranspiracin de 2,500 mm/ao, con una estacin seca de ms
de 7 meses. La escasez de agua superficial en la regin hace que las fuentes
subterrneas sean de la mayor importancia, aunque la explotacin de stas se ve limitada
por la naturaleza de los suelos (predominantemente cristalinos), los bajos flujos
(3,000lts/hora) y la mala calidad del agua (salinidad de entre 1,000 y ms de 6,000 partes
por milln de slidos totales disueltos, siendo la primera de stas cifras el lmite permitido
para consumo humano y la segunda el mximo para el consumo animal).
3 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
semana, enfatiza las clases prcticas (los principios tericos se cubren en las primeras 8
horas del programa). Los experimentos contemplados en el curso de capacitacin
incluyen: (a) direccionamiento del arreglo fotovoltaico (direccin e inclinacin), para
asegurar la mxima incidencia de radiacin solar; (b) obtencin de la curva caracterstica
del mdulo fotovoltaico, para determinar las caractersticas elctricas del generador
fotovoltaico; (c) conexin de los arreglos fotovoltaicos (serie/paralelo), para verificar los
cambios en las caractersticas elctricas de salida y determinar las leyes de combinacin
de los mdulos; (d) electrificacin rural residencial, para conocer los componentes y
conexiones tpicos de un sistema solar casero; (e) ensamble de un arreglo fotovoltaico
especfico, para aprender a conectar los mdulos en el arreglo necesario para un sistema
especfico; y (f) la conexin al generador y la motobomba, para aprender los
procedimientos de conexin y aislamiento entre los cables de generador y el convertidor
motobomba.
Desde 1995 la industria de fotovoltaicos de los Estados Unidos ha tenido una tasa
promedio de crecimiento anual de 20% [C.29]. Un importante impulso al mercado
fotovoltaico se dio en 1998, cuando el gobierno de Estados Unidos lanz su Iniciativa por
un Milln de Techos Solares con el cual se espera que para el ao 2010 se hayan
instalado un milln de sistemas solares (fotovoltaicos, calentadores de agua, calentadores
de aire) en los techos de casas y negocios de dicho pas [B13]. La iniciativa incluye
programas federales de compra, apoyos y contratos tecnolgicos, y programas de
prstamos (crdito).
An cuando el programa ha sido criticado por falta de direccin, las cifras oficiales
muestran que a finales del 2000 se haban instalado 100,000 techos solares, lo cual
representa casi el doble del objetivo esperado de 51,000 [C.29]. La administracin del
presidente Bush no ha mostrado un apoyo claro a dicha iniciativa, aunque los documentos
sobre su poltica en materia energtica apoyan el desarrollo de las fuentes renovables de
energa, planteando el otorgamiento de crditos en los impuestos para la electricidad
generada con dichas fuentes y que los recursos pagados por las empresas petroleras
dispuestas a explorar en busca de yacimientos de hidrocarburos en terrenos federales se
destinen en su totalidad a la investigacin bsica en fuentes renovables. El gobierno
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
3.2. Europa
En Europa uno de los eventos ms importantes para el desarrollo de la energa elica fue
la creacin de las tarifas fijas de alimentacin (fixed feed-in tariffs) [A.18]. Estas tarifas
son definidas por los gobiernos como el precio por kWh que la compaa local
distribuidora tiene que pagar por la generacin local de energa renovable que alimenta la
red de distribucin local. Las tarifas fijas de alimentacin reducen el riesgo de cambios en
los precios de la electricidad, y por tanto ofrecen un ingreso seguro de largo plazo a los
3 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la aplicacin de sistemas fotovoltaicos Holanda tiene como objetivo tener 250 MWp
para el 2010 y llegar a 1,500 MWp para el 2020. Hay varios programas de apoyo
accesibles, incluyendo un nuevo subsidio de inversin para asociaciones de hogares. El
proyecto ms ambicioso (y tambin el ms grande del mundo) de fotovoltaicos en
hogares, llamado Ciudad del Sol, incorporar 5 MWp para el 2004.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2
Tratando de estimar el valor monetario sobre los costos-beneficios ambientales percibidos por los visitantes, de manera indirecta ,
examinando el efecto potencial de las opciones sobre sus patrones de consumo.
3
El mtodo de valuacin de contingencias se emplea para producir estimaciones de la voluntad de pago de un individuo para mejorar
la cantidad o calidad de un bien ambiental (o evitar su deterioro), o bien su voluntad de aceptar una compensacin por el deterioro de
dicho bien o de no realizar mejoras.
3 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
3.3. Asia
A pesar de ser un pas productor y exportador de petrleo (y contar con la cuarta parte de
las reservas probadas de petrleo del mundo y ocupar el quinto lugar a nivel mundial en
reservas de gas natural), Arabia Saudita est interesada en tomar parte activa en el
desarrollo de nuevas tecnologas para explotar y utilizar fuentes renovables de energa,
basndose en las siguientes consideraciones: (1) Saudi Arabia tiene una superficie de
ms de 2 millones de kilmetros cuadrados, donde muchos asentamientos remotos
podran beneficiarse de las aplicaciones de energas renovables; (2) Tiene un enorme
potencial para explotar la energa solar; si se logra un rompimiento importante en el
campo de la conversin de energa solar, el pas podra ser un productor y exportador
lder de energa solar en forma de energa elctrica; (3) Las fuentes renovables son
consideradas de apoyo a los recursos de hidrocarburos, mismos que deben usarse en el
futuro de manera ms sabia, para el desarrollo de productos como los petroqumicos. La
Ciudad de la Ciencia y la Tecnologa del Rey Abdulaziz (KACST) inici un importante
programa para el desarrollo de tecnologas para la energa solar en 1977; como parte de
dicho programa desarrolla el proyecto SOLERAS con Estados Unidos y el proyecto
HYSOLAR con Alemania Federal.
3 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En zonas remotas el agua es esencial para la vida de las comunidades, del ganado y para
irrigacin. En Arabia Saudita el agua subterrnea es la fuente principal del lquido, y es
llevada a la superficie mediante motores a diesel, los que requieren un abasto continuo de
combustible para mantenerse en operacin. Dado que el suministro de combustible a
zonas remotas puede ser muy costoso, la energa solar es una alternativa para bombeo
de agua y desalacin. La primera planta de bombeo de agua y desalacin con sistemas
fotovoltaicos fue puesta en operacin en 1994 en el pueblo Sadus, a unos 70 kilmetros
de Riyadh [B8].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La planta consta de dos campos de fotovoltaicos separados: Uno de 980Wp para una
bomba sumergible de 0.55kW para extraer agua de un pozo; el otro de 10.08kWp para
una unidad de smosis inversa con una capacidad de 24 m3 por da. Seis arreglos de
fotovoltaicos, cada uno con inclinacin ajustable, se emplean para cargar dos bancos
paralelos de bateras (con 120 de ellas). Estas bateras son usadas despus para darle
energa a la unidad de smosis inversa, los ventiladores y otras cargas menores. La
unidad de smosis inversa produce 600lts/h de agua potable, a partir de agua salina
(lquidos totales disueltos de 7,000ppm). El proyecto de bombeo y desalacin de agua
est considerado como uno de los ms exitosos.
La inversin inicial del proyecto fue de unos 150 mil dlares. Otros 37 mil dlares
adicionales se invirtieron ms tarde para mejorarlo [B8]. Del costo total, un 42%
correspondi a los mdulos fotovoltaicos y su estructura de soporte, 31% a las bateras y
controladores electrnicos de carga, 18% a la preparacin del lugar de la instalacin y
9% al equipo diverso utilizado en la planta (el sistema de adquisicin de datos, la bomba
para dosificar qumicos, el filtro de arena, etc). Los costos de operacin y mantenimiento
para operar la planta a su capacidad total (24 m3 por da, con una vida til de la
membrana de tres aos) se estiman en unos 10 mil dlares por ao (sin incluir personal).
Los principales problemas encontrados correspondieron a fallas de las membranas y de
algunos dispositivos (la vlvula solenoide, la bomba de alta presin, el mtodo de pre-
tratamiento qumico del agua).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Filipinas cuenta con un territorio de 298,000 kilmetros cuadrados. Tiene una poblacin de
72 millones y una densidad de poblacin de 240 habitantes por kilmetro cuadrado. Se
calcula que tiene una insolacin de 5 kWh/m2/da y una capacidad instalada de energa
fotovoltaica de 133 kWp [B.20]. Uno de los proyectos ms ambiciosos que se han
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
India es un pas con una rea de ms de 3.2 millones de kilmetros cuadrados y una
poblacin de ms de 1 billn de personas, de las cuales el 70% vive en reas rurales,
distribuidas a travs de 580,000 pequeas aldeas [B.16]. Las mayora de las regiones
dentro del pas tienen entre 250 y 300 das soleados y se estima que tiene una insolacin
diaria de 5 kWh/m2 [B.20]. El escenario energtico en India es un cuadro complejo, con
una gran variedad de fuentes de poder utilizadas para cumplir con las crecientes
necesidades de energa. El total de la capacidad instalada de generacin de energa es
de cerca de 100,000 MW [B.19], con apenas 35 MWp de energa fotovoltaica [B.20].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la India existe una gran diferencia entre la oferta y la demanda de sistemas de energa
renovable. Se estima que cerca de 80,000 aldeas en el pas estn an por electrificarse,
de las cuales aproximadamente 18,000 (situadas en reas remotas y difciles, como
regiones montaosas, bosques, desiertos e islas) difcilmente sern electrificadas por
medio de la red de potencia convencional [B.19]. Por otra parte, en 1996 las ventas
anuales de fotovoltaicos en la India llegaban a unos 20 MW, lo que lo haca el mayor
mercado de fotovoltaicos entre los pases en desarrollo. Dichas ventas representaban el
12% de las ventas totales mundiales de fotovoltaicos de dicho ao [C.2]. La India es el
nico pas entre los pases en desarrollo que cuenta con una industria de fotovoltaicos
con mltiples proveedores y muchos segmentos de mercado.
3 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
insatisfaccin por parte de los clientes. La penetracin de los sistemas fotovoltaicos fuera
de las compras de gobierno es muy limitado [C.2]. El mercado de hogares solares y las
modalidades de financiamiento a los consumidores no han sido desarrollados.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
4
Estufas (cook-stoves)
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Adems, entre 1992 y 1993, el gobierno comenz a ofrecer incentivos especiales para
inversiones en energas renovables; por ejemplo, garantizando una tasa mnima de
compra y permitiendo el 100% de depreciacin para el pago de impuestos en el primer
ao del proyecto [A.18]. Adems, se introdujo un sistema bancario de energa, el cual
permita a los productores de electricidad ahorrar energa con el servicio pblico para
evitar cortes de energa en los momentos de prdida de carga. La energa poda ser
ahorrada por un ao. Algunos estados hindes comenzaron a introducir otros incentivos,
como subsidios en las inversiones. Estas polticas dieron paso entre 1993 y 1997 a un
rpido desarrollo de nuevas instalaciones [A.18].
En el ao 2000 se realiz un estudio sobre el impacto socio econmico que dichas plantas
han tenido [B.2]. Para ello se realiz una encuesta entre 150 de los hogares usuarios.
Cerca de una tercera parte de los usuarios sealan el bajo costo de la energa solar
comparado con el uso de diesel como la razn para conectarse a este servicio; otro 15%
se conect al sistema fotovoltaico debido a la escasez de keroseno y un porcentaje similar
buscando un mayor tiempo de suministro de energa; poco ms del 10% lo hizo buscando
una iluminacin ms brillante. Entre los beneficios percibidos sealados con mayor
frecuencia por los hogares usuarios del sistema estn (en orden descendente en
3 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
frecuencia): Mayor tiempo de disponibilidad de energa para estudio y para el trabajo (en
particular actividades comerciales); ahorro de tiempo en la coccin de alimentos; mayor
confort fsico; posibilidades de nuevas formas de entretenimiento; mayor tiempo de noche
para realizar trabajos del hogar; la posibilidad de realizar tareas agrcolas durante la
noche (la principal ocupacin del 46% de los usuarios entrevistados es la agricultura); y
una mayor posibilidad de movimiento durante la noche. Poco menos de la mitad de los
hogares usuarios del sistema ha manifestado estar dispuesto a pagar una cantidad mayor
que la cobrada con tal de seguir teniendo energa elctrica fotovoltaica.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En Nepal, cuyo territorio corresponde en un 75% a colinas y montaas y cuya altitud vara
entre 70 y 8,848 metros sobre el nivel del mar, el gobierno, el sector privado, el sector de
organizaciones no gubernamentales y las agencias donadoras de fondos han implantado
diversas polticas de intervencin y esfuerzos de diseminacin para promover las
aplicaciones de sistemas solares fotovoltaicos [B11]. Las regiones montaosas y de
colinas estn escasamente habitadas por poblaciones dispersas, son rurales y tienen una
infraestructura para desarrollo muy limitada comparadas con los llanos del sur. La
agricultura representa alrededor del 40% del producto interno bruto y le da empleo al 80%
de la poblacin econmicamente activa. Otras actividades econmicas de importancia son
el turismo y las industrias de pequea escala.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las principales fuentes de energa son hidro, biomasa y otras renovables. Aunque el pas
tiene un gran potencial hidrulico (de cerca de 83 mil MW, de los que el 25% se
consideran factibles), actualmente se utilizan slo cerca de 250 MW, o slo el 1% de los
requerimientos totales de energa. Nepal no tiene depsitos probados de combustibles
fsiles (petrleo o carbn), por lo que depende de fuentes tradicionales, como la lea
(80%) y residuos agrcolas y excrementos animales (11%). El consumo excesivo de lea
ha provocado el agotamiento de los bosques y un deterioro ambiental. Cerca del 8% de
los requerimientos de energa comercial se satisfacen mediante combustibles fsiles
importados, gastando en ello alrededor del 40% de los ingresos por importaciones. Slo el
1% de la energa total corresponde a energa elctrica, a la que tiene acceso apenas un
14% de la poblacin. Actualmente slo el 4% de la poblacin rural tiene acceso a la
electricidad [B11]. Como resultante de esta situacin, en aos recientes se ha
incrementado el inters en desarrollar fuentes alternativas de energa, con nfasis en
micro-hidro y solar. Tambin se ha hecho nfasis en la diseminacin de la tecnologas de
la biomasa, tales como cocinas mejoradas para reducir el consumo de lea (lo que mejora
la salud al reducir la emisin de humo).
La insolacin promedio en Nepal es de unos 4.5 kWh/m 2/da, con unos 300 das por ao
despejados; ello es suficiente para la mayor parte de las aplicaciones de pequea escala.
La radiacin solar global diaria mensual vara entre 120 y 260 W/m 2, con una duracin
anual de luz solar de entre 1,900 y 2,500 horas [B11]. En 1998 existan instalados en el
pas 1,093.1kWp en sistemas fotovoltaicos. De ellos, 795kWp correspondan a
telecomunicaciones, 36kWp a un hogar solar, 76kWp a un sistema centralizado del
sector privado, 130kWp a un sistema centralizado de la Autoridad Elctrica de Nepal, y
56kWp a bombeo de agua [B11]. A nivel de los hogares, las aplicaciones estaban an
dominadas por tres proyectos de demostracin instalados en los 1980 en un programa de
cooperacin con Francia, en cuatro localidades rurales con sistemas fotovoltaicos
centralizados, que han presentado diversos problemas tcnicos y operacionales. En aos
recientes, los sistemas fotovoltaicos individuales han sido mercadeados e instalados por
tres empresas privadas locales.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Empresas privadas han realizado adems algunos esfuerzos para generar conciencia
sobre los sistemas fotovoltaicos y en proyectos de demostracin. Un esfuerzo tal se
realiz en Katmand en febrero de 1998, mostrando cocinas solares, secadores solares y
sistemas fotovoltaicos para iluminacin y bombeo de agua.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En Sri Lanka se estima que cerca del 45% de los hogares no tienen acceso a una red de
electricidad. El porcentaje es considerablemente mayor (ms del 60%) si se considera
slo el sector rural [C5]. Entre 1978 y 1979 el gobierno de Sri Lanka introdujo el Proyecto
de Reparticin de Servicios Energticos (ESD), para proveer de sistemas de energa solar
a los hogares rurales. Actualmente existe un programa de electrificacin rural del Consejo
de Electricidad de Ceylon (CEB) que busca reducir el porcentaje de hogares que no
tienen acceso a la red elctrica al 20% para el ao 2006, considerando que la
disponibilidad de electricidad es necesaria para el crecimiento econmico y el desarrollo
social de estas comunidades. Sin embargo, como la mayora de los hogares rurales son
consumidores de baja energa y/o est situados en localidades geogrficamente
dispersas, es difcil justificar el elevado costo de extender la red a stos hogares. Los
sistemas fotovoltaicos ofrecen una alternativa atractiva para quienes de otra manera
dependen de lmparas de keroseno para la iluminacin o bateras de automviles para
prender sus equipos de televisin [C5].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Hasta ahora la experiencia ha mostrado que este es el modelo ms prometedor para Sri
Lanka. Los cuatro actores y su participacin en este modelo son los siguientes:
Los bancos ofrecen: (1) Prstamos para el capital de trabajo a los vendedores o
productores para llevar a cabo un inventario de los sistemas de hogares solares y
sus componentes; y (2) Prstamos a plazo a las instituciones micro financieras
para comprar los sistemas solares de los vendedores o productores con base en
los proyectos [C5].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El cliente objetivo es un hogar rural que es poco probable que llegue a estar
conectado a la red nacional en los prximos cinco aos o ms. Estos hogares
invariablemente incluyen nios que asisten a la escuela, quienes principalmente se
ven beneficiados por la limpieza, seguridad y buena calidad del alumbrado
generado por el sistema de casa solar. Para ser candidato a un prstamo, el hogar
debe incluir usualmente a una persona que tenga un sueldo (por ejemplo,
trabajadores de industrias o plantaciones, granjeros o personas con un
autoempleo), dado que los MFI buscan algn grado de estabilidad econmica para
otorgar el prstamo.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Un diagrama esquemtico que identifica a los actores y los flujos de efectivo se muestra a
continuacin:
El nmero de hogares solares instalados bajo el Programa de Crdito ESD sobrepas los
1,000 a mediados del ao 2000. Para octubre de ese ao la industria instalaba alrededor
de 200 sistemas mensuales; sus ventas mostraban variaciones por temporada. Para el
final del ao se esperaba tener instalados alrededor de 2,500 sistemas, as como duplicar
esta cifra durante el ao 2001. Al final de 2002, ao en que el programa debe haber
terminado, se esperaba que alrededor de 15,000 hogares rurales estuvieran utilizando el
sistema de casa solar, lo cual requerira alrededor de Rs400M de financiamiento a los
clientes.
En Sri Lanka los sistemas de 32 Wp se venden por unos 450 dlares [B.1]. En
Bangladesh los sistemas de 50 Wp se venden a unos 500 dlares, costos ms bajos que
en otros pases gracias a el uso de componentes de fabricacin local ms baratos y
compras de mdulos fotovoltaicos a precios favorecidos [B.1].
Tailandia cuenta con 60 millones de habitantes, de los cuales el 80% vive en zonas
rurales y el 27% no cuenta con electricidad. Su territorio total es de 511 mil kilmetros
cuadrados y su densidad de poblacin des de 117.4 habitantes por kilmetro cuadrado.
Se calcula que recibe una insolacin al da de 4.8 kWh/ m 2 y su capacidad instalada en
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
sistemas fotovoltaicos es de 2.5 MWp. Durante la dcada de los ochenta del siglo pasado
el gobierno tailands prepar un plan maestro para la implantacin de sistemas
fotovoltaicos, mismo que desarrollara bajo planes sucesivos de cinco aos. Si bien
Tailandia no contaba con un plan de energa rural, los temas de energa rural tenan
prioridad bajo el componente de desarrollo rural del Plan nacional de Desarrollo
Econmico y Social [B.20]. La mayora de los proyectos de fotovoltaicos en Tailandia han
sido conducidos independientemente por departamentos del gobierno y, como resultado,
ms del 90% de la capacidad instalada de fotovoltaicos en el pas ha sido financiada por
el gobierno[B.20].
Vietnam cuenta con un rea total de 325 mil kilmetros cuadrados, con una poblacin de
75 millones, y una alta densidad de poblacin (231 habitantes por kilmetro cuadrado).
Slo el 19% de la poblacin vive en zonas urbanas y el 80% no cuenta con electricidad, lo
que se traduce en 6 millones de hogares sin electricidad. Se estima que la insolacin
media por da en el pas es de 4.9 kWh/m2 y su capacidad instalada de energa
fotovoltaica es de apenas cerca de 100 kWp. El Banco Mundial y la Agencia Danesa de
Desarrollo (DANIDA) han otorgado financiamiento para un Plan Maestro de Electrificacin
Rural que permita identificar regiones que puedan ser abastecidas por la red de potencia,
y aquellas que pudieran ser abastecidas por una variedad de otras fuentes energticas,
incluyendo micro-hidro y fotovoltaicos. El gobierno vietnamita ha jugado un papel
fundamental en el establecimiento de la industria fotovoltaica y en las polticas
energticas. Se ha establecido un Programa Nacional para Fuentes Nuevas y Renovables
de Energa (NRSE) como una iniciativa del gobierno para mejorar las condiciones de vida
en las reas rurales [B.20].
3 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
3.4. frica
En frica el desarrollo de la energa elica ha sido muy lento. La mayora de los proyectos
requieren apoyo financiero de organizaciones de ayuda, dado que existe muy poco apoyo
regional. Existen planes para proyectos en Egipto, donde la Agencia Gubernamental para
la Energa Nueva y Renovable (NREA) quiere construir un proyecto de 600 MW cerca de
la ciudad de Zafarana. Otros planes de proyectos incluyen uno de 250 MW en Marruecos
[A.18].
Ghana es un pas con una extensin territorial de 239 mil kilmetros cuadrados, con una
poblacin total de 18 millones de personas, y una densidad de poblacin de 78.9
habitantes por kilmetro cuadrado. El 64% de su poblacin vive en zonas rurales y el 40%
de la poblacin total es analfabeta. Su terreno es mayoritariamente plano y recibe al da
una radiacin solar media de 4.9 kWh/m2/da. Se estima que en 1995 la capacidad
instalada para la generacin de electricidad en Ghana fue de 1,180 MW, la cual casi toda
fue generada por la estacin hidroelctrica Akosombo en Lake Volta (con una capacidad
de 912 MW) y la corriente de la presa Kpong, la cual es ms pequea. Slo una
pequesima fraccin es generada por estaciones de energa termal (carbn, petrleo,
gas). La produccin anual de electricidad en 1995 fue estimada en 6.2 TWh, con una
produccin per cpita de 344 kWh [B.20].
En la dcada de los noventa del siglo pasado Gahna inici un Programa de Electrificacin
para conectar a todas las capitales de los distritos (incluyendo aquellas que tienen plantas
de diesel) a la red nacional de potencia a fines de 1994. El gobierno adquiri el
compromiso de lograr una cobertura universal de la electricidad para el ao 2020. El
porcentaje estimado del total de la poblacin conectada al suministro elctrico en Ghana
ha crecido de cerca del 12% en 1989 al 40% en 1996. Aproximadamente 10 millones de
personas (60% de la poblacin total) todava no tienen acceso a electricidad [B.20].
Un proyecto reciente financiado entre la UNDP y el GEF aprob 3.1 millones de dlares
para desarrollos fotovoltaicos en 13 aldeas dentro de Ghana. El proyecto propone utilizar
tres tipos de sistemas: sistemas de micro-mini redes locales con unidades hbridas de
3 29
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
3 30
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La poltica del gobierno respecto a los fotovoltaicos es muy positiva, aunque realmente se
gasta muy poco dinero en esta rea. El Ministerio de Energa tiene una seccin de
energa renovable y energa solar, aunque sta no est bien financiada. El Ministerio se
encarga de 10 centros de demostracin de energa en diferentes distritos del pas [B.20].
3 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
mercados remotos [B.20]. El mercado actual de fotovoltaicos es de cerca de 0.3 MWp por
ao, la mayor parte para sistemas pequeos de silicio amorfo con mdulos de 12 Wp. Si
bien no existen fabricantes de mdulos fotovoltaicos, existen algunos fabricantes de
equipos complementarios y de ensamble de calidad dispar.
La mayor parte de las ventas de fotovoltaicos han sido en efectivo y no fue sino hacia
finales de los 1990 que las instituciones financieras que operan en el medio rural
empezaron a experimentar ofreciendo servicios al sector de fotovoltaicos [C.2]. Aunque
los problemas de calidad son agudos y podran conducir a problemas de falta de
satisfaccin de largo plazo de los clientes, los niveles de satisfaccin con las casas
solares es superior al 60% y los consumidores muestran un entendimiento considerable
sobre los lmites y beneficios de los sistemas fotovoltaicos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Marruecos, situado en la costa noroeste de frica, tiene un rea territorial de 446 mil
kilmetros cuadrados, y una poblacin de 27 millones de personas, que en 1996 creca
con una tasa anual media del 2.1%. La poblacin urbana representa el 53% del total,
mientras que el 50% de los 11 millones de la fuerza de trabajo depende de la agricultura
rural. El pas en total tiene un nivel estimado de analfabetismo del 65%. Aproximadamente
el 75% de su poblacin no cuenta con electrificacin y su insolacin diaria media es de
5.1 kWh por metro cuadrado [B.20].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
que era considerada como confiable. Sin embargo, en los sectores rurales la cifra es
mucho menor (las fuentes sugieren entre el 16 y el 25%). Los planes oficiales pretendan
entonces que, mediante un programa de electrificacin rural escalonado, prcticamente la
totalidad de la poblacin quedara conectada a la red en el ao 2010, lo que significaba
conectar sta a unos 1.6 millones de hogares entre 1998 y el ao 2010 [C.2]. Dichos
planes esperaban que alrededor del 5% de la oferta de electrificacin adicional requerida
correspondera a tecnologas solares y elicas aisladas (sin conexin a la red de
potencia). La ONE, estaba abierta a contratar sistemas fotovoltaicos privados para este
propsito; de hecho, en 1998 firm un primer contrato con estas caractersticas sobre una
base experimental [C.2].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Senegal cuenta con casi 10 millones de habitantes; la mitad de stos vive en reas
rurales y slo el 15% est conectado a la red de energa elctrica [C.30]. Su insolacin
diaria promedio es de unos 5.8 kWh/m2 y su capacidad instalada de energa fotovoltaica
en 1999 se estimaba en unos 800 kWp [B.20]. Se estima que la capacidad total instalada
para la generacin de electricidad es de 230 MW, con una generacin anual de 900 GWh,
completamente dependiente de la generacin trmica tradicional. Cerca del 60% de la
poblacin (5.5 millones de personas) no tiene acceso a electricidad y slo cerca de 150 de
las 13,000 aldeas senegalesas estn conectadas a la red de potencia (ms de 200,000
hogares rurales) [B.20]. En las localidades electrificadas slo entre el 5 y el 15% de todos
los hogares tienen acceso a la red elctrica. Esto es, existen aproximadamente 20,000
hogares en regiones urbanas sin acceso a la electricidad y sin que parezca que vayan a
ser conectados a la red en un futuro cercano. El gobierno ha establecido un Programa de
Electrificacin Nacional a instrumentarse entre 1995 y 2005 [B.20]. Este programa
suministrar de electricidad a 559 localidades rurales, aunque el financiamiento no se ha
asegurado.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Sudfrica cuenta con una extensin territorial de 1,220 mil kilmetros cuadrados y una
poblacin de 38 millones de habitantes. El 50% de su poblacin vive en zonas urbanas y
el 33% de la poblacin total no cuenta con electrificacin. En 1995 hubo una produccin
de energa elctrica per cpita de 4,916 kWh y una produccin total nacional de 187 GWh.
Actualmente, tiene una capacidad instalada de generacin de energa elctrica de
aproximadamente 40 GW. El sistema de segregacin racial dej un raro legado, dado que
es mayor el porcentaje de poblacin urbana sin electricidad que el de poblacin rural
(76% a 21%) [B.20].
El servicio de energa elctrica en Sudfrica est dominado por EKSOM, una empresa
pblica independiente, que se auto financia, verticalmente integrada y de propiedad total
del gobierno. EKSOM es el servicio publico ms grande en frica y genera 97% de la
electricidad de Sudfrica (ms de la mitad del frica Subsahariana). El resto es generada
por autoridades locales (2%) y por la industria (1%), que vende sus excedentes de
electricidad a ESKOM. En 1995 las energas renovables cubran el 10.7% del consumo
total de energa del pas. ESKOM tiene un monopolio en la transmisin y vende el 44% de
su electricidad a servicios pblicos de distribucin municipal; el resto lo distribuye el propio
EKSOM. La privatizacin de EKSOM se considera poco probable puesto que se
considera que es eficiente, auto sustentable y estratgica [B.20].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
porcentaje de residencias conectadas a la red nacional del 45% de 1993, a un 67% para
el ao 2000 y a 79% para el 2012. Tomando en cuenta el crecimiento de la poblacin,
esto implica que en el ltimo de estos aos todava quedarn sin acceso a la red elctrica
alrededor de 2.5 millones de residencias. EKSOM tambin puso en marca un programa
de electrificacin, cuyo objetivo es lograr 400,000 conexiones por ao, y estaba
construyendo una estacin de carbn de 4 GW que comenzara a funcionar entre 1996-
2001[B.20].
Sudn, ubicado en frica del Este, es el segundo pas ms extenso de frica y uno de los
ms pobres del mundo, como resultado de la guerra civil que se pelea desde hace
dcadas. Cuenta con una poblacin de algo ms de 30 millones de habitantes la cual es
relativamente dispersa (10 habitantes por kilmetro cuadrado), y est en marcha un
programa para instalar sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua [B.4]. En Sudn las
importaciones de petrleo consumen ms del 50% de los ingresos por importaciones, a
pesar de que el petrleo representa slo el 12% del consumo total de energa (cerca del
87% del consumo total corresponde a biomasa, esto es, lea, residuos agrcolas y
desechos animales). El sector elctrico representa a lo sumo el 1% del suministro total de
energa; del total de la energa elctrica un 55% proviene de hidroelctricas y 45% de
3 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
termoelctricas. El sector domstico consume alrededor del 60% del suministro total de
electricidad.
Uganda cuenta con una poblacin total de 20 millones de habitantes y una extensin
territorial de 200,000 kilmetros cuadrados. Aproximadamente el 87% de su poblacin
3 38
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Hasta 1996 Uganda tena una capacidad fotovoltaica instalada de aproximadamente 150
kWp, mayoritariamente en comunicaciones, refrigeracin y sistemas de iluminacin
domstica. El Fondo de Luz Elctrica Solar (SELF), conjuntamente con el Habitat for
Humanity Internacional (HHI), ha comenzado un proyecto piloto para instalar 100 sistemas
fotovoltaicos de casas solares en hogares de la HHI. El costo completo del programa es
de 800 mil dlares y el Departamento de Energa de los Estados Unidos otorga un
subsidio del 50% [B.20]. Por otra parte, se han asegurado 1.76 millones de dlares del
Global Environment Facility (GEF) para un Proyecto de Electrificacin Rural utilizando
sistemas fotovoltaicos. El proyecto tiene como objetivo instalar 2,000 sistemas de casas y
linternas solares en comunidades rurales. El proyecto actuar como programa piloto,
utilizando diferentes esquemas de financiamiento para ver su accesibilidad [B.20].
3 39
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
a la red de energa elctrica. Zimbawe cuenta con vastas reservas de carbn (estimadas
en 30 mil millones de toneladas, de las cuales 2 mil millones son explotables) [B12], pero
su gobierno est consciente de que su uso podra resultar en graves problemas
ambientales globales.
El principal objetivo del proyecto fue instalar 9,000 sistemas fotovoltaicos de iluminacin
en hogares rurales, escuelas y clnicas durante el lapso de 1993 a 1997. El proyecto
tambin se enfoc a la dbil infraestructura local de fabricacin y entrega de los sistemas
solares, para fortalecerla a travs de asistencia tcnica, capacitacin y reduccin de
limitantes a la manufactura. El establecimiento de un modelo sustentable de diseminacin
de electricidad solar debiera permitir al pas [B12]: (1) Reducir la necesidad de la
extensin de la red elctrica convencional, desplazando al mismo tiempo emisiones de
carbn provenientes de kerosena y velas; (2) Mejorar la fabricacin y entrega de sistemas
solares fotovoltaicos y expandir el mercado de los mismos; y (3) Establecer mecanismos
de crdito que permitan a los grupos de bajos ingresos adquirir sistemas fotovoltaicos.
En abril de 1997 se haban instalado ya con este proyecto 6 mil sistemas solares,
esperndose que los otros 3 mil lo estaran a fines del mismo ao. Con la ayuda del
proyecto, 5 compaas locales pudieron empezar a fabricar componentes de los sistemas,
incluyendo los paneles fotovoltaicos, bateras, controladores de carga, y luces. Del orden
de 50 empresas solares obtuvieron calificacin para vender sistemas en un ambiente de
mercado. El nmero de empresas dedicadas a la instalacin aument de un puado a
ms de 20, cinco de las cuales son propiedad de mujeres. Como parte del proyecto se
eliminaron los impuestos de importacin sobre los paneles fotovoltaicos. Junto con la
Asociacin de Estndares de Zimbawe se desarrollaron estndares para los sistemas
fotovoltaicos, mismos que son obligatorios. El personal del proyecto inspecciona y
3 40
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aprueba los diseos de los sistemas y las cotizaciones antes de su venta, para asegurar
calidad y que se completen las obras.
3.5. Oceana
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En la prueba piloto del cuestionario se encontr que, dada la gran variedad de diferentes
situaciones encontradas, ste resultaba ms til como gua que como instrumento de una
metodologa formal. Durante 1998 se visitaron cerca de 74 comunidades, que incluan 90
sistemas de energas renovables. Durante las visitas se examinaron fsicamente los
sistemas instalados, se tomaron fotografas de ellos, y se realizaron entrevistas con los
usuarios. Cuando se pudo localizar a los proveedores del equipo, se les preguntaron
detalles sobre las instalaciones. Las respuestas de stos variaron desde los muy
cooperativos hasta quienes se mostraron preocupados, lo mismo por sistemas fallidos
que por temor a dar secretos del negocio sobre sistemas exitosos. En todos los casos se
realiz un esfuerzo considerable para asegurarse que los encuestadores no fuesen vistos
como promotores de las energas renovables. En el estudio se encontraron instalados 143
kW en cerca de 2,000 mdulos fotovoltaicos [B7]. El promedio de paneles en las casas
con sistemas fotovoltaicos fue de 10, resultando en alrededor de 0.75 kW pico por casa.
Siete de las comunidades visitadas tenan un componente elico. El sistema de mayor
tamao, localizado en Watarru, consista en 12.8 kW con fotovoltaicos, dos turbinas
elicas de 2.8 kW, y 26 kW con motores diesel. La edad de los sistemas levantados en la
encuesta vari de alrededor de 10 aos a los recin instalados (aunque en muchos casos
result imposible fechar la edad de los sistemas con precisin). Alrededor del 69% de los
90 sistemas de renovables estaban en operacin cuando fueron visitados; esta cifra es
similar a la de los 6 conjuntos de generadores de petrleo reportados, pero bastante
menor que la de los 25 generadores a diesel encontrados (84%). El levantamiento detect
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la mayor parte de las zonas rurales de Australia Occidental, un territorio plano y seco
muy amplio que se extiende desde el norte tropical hasta los desiertos templados y
frescos de la costa sur, la energa elctrica es suministrada por generadores diesel. Slo
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
una pequea fraccin de dicho territorio tiene servicio de energa elctrica de una red. Las
plantas diesel de la empresa pblica Western Power, con una potencia de entre 0.3 y 20
MW, operan como mini redes que suministran energa elctrica a lugares tursticos o
comunidades mineras pequeas, no se extienden ms all de las fronteras de las
ciudades [B10]. Ampliar las redes no es una opcin debido a los costos de infraestructura
y la dispersin de la poblacin. Los costos de generacin de estas plantas es
significativamente mayor que en las del sudoeste del pas, aunque los usuarios pagan las
mismas cuotas unitarias debido a la poltica de tarifas uniformes de la empresa
(implantada hace treinta aos y difcil de cambiar).
El territorio cuenta con dos principales fuentes de energa renovables: energa solar (con
partes sustantivas del territorio con una radiacin global media de 23 MJ/m2/da), y
energa elica (con sitios en la costa con velocidades promedio del viento de 7.5 m/s)
[B10]. Sin embargo, abandonar la cultura del generador diesel no es tarea fcil, dadas
las restricciones de mercado, donde uno de los principales obstculos es el elevado costo
de capital de los sistemas de energa renovable. La falta de confianza en los productos y
la falta de apoyo en el mantenimiento han reducido los mercados en el pasado [B10]. Por
otra parte, entre las ventajas de los sistemas solares y elicos estn la ausencia de ruido
y de los olores producidos por la quema de diesel. Australia Occidental es, con todo, la
regin de Australia con ms fondos en subsidios federales y estatales para la promocin
de estas alternativas. La instalacin de sistemas con energas renovables se inici hace
unos aos con un pequeo esquema de descuentos (de hasta 8 mil dlares australianos
por hogar). Como consecuencia, a fines de 1999 se haban instalado ya unos 200
sistemas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
A principios de los noventa del siglo pasado el Banco Mundial concluy que el crecimiento
demogrfico de diversos pases en desarrollo superaba la capacidad de las compaas
elctricas para ampliar sus redes de suministro de energa, y que los pases en desarrollo
tendran dificultades econmicas para lograr una electrificacin total de las comunidades
rurales, a travs de las redes de suministro de energa elctrica. Concluy tambin que la
tecnologa de los sistemas fotovoltaicos estaba madurando, que los costos de dichos
sistemas estaban declinando y que se estaban desarrollando mercados comerciales para
ellos. Tanto el Banco como algunos gobiernos empezaron a percibir que los sistemas
fotovoltaicos podran constituir la alternativa de menor costo para la electrificacin rural, y
podran complementar las polticas de electrificacin basadas en la ampliacin de las
redes.
As, en 1991, dados los posibles beneficios de desarrollo y ambientales de los sistemas
fotovoltaicos y dados los muchos obstculos para la implantacin de dichos sistemas en
las zonas rurales, la Global Environment Facility (GEF), el Banco Mundial, y otras
instituciones financieras (IFC), iniciaron un grupo de proyectos para proporcionar servicios
de energa bsicos (iluminacin, radio, televisin y operacin de otros aparatos
domsticos pequeos) a hogares rurales sin acceso a la red elctrica, as como algunas
aplicaciones de sistemas fotovoltaicos en agricultura, comercio y energa para pequeos
poblados5. Hasta mediados del ao 2000 la GEF y el Banco Mundial haban aprobado 12
de estos proyectos [B.1]. Nueve de ellos se refieren a algunos pases en especfico (India,
Indonesia, Sri Lanka, Laos, Argentina, Cabo Verde, China, Benin y Togo); los otros tres se
refieren, uno a un programa para empresas pequeas y medianas (con aplicacin en
Vietnam, Bangladesh y Repblica Dominicana), un segundo a financiar empresas
relacionadas con los sistemas fotovoltaicos y proporcionarles asistencia tcnica, y otro a
una Iniciativa para la Transformacin del Mercado de Fotovoltaicos con diez aos de
duracin, con aplicacin en India, Kenia y Marruecos. Este ltimo tiene recursos por 32.5
millones de dlares para otorgar financiamiento concesionado al sector privado en 4 a 7
5
Hay quienes han visto con suspicacia los esfuerzos de estas instituciones por desarrollar mercados para los sistemas fotovoltaicos
en los pases en desarrollo, dado que los fabricantes de dichos sistemas son prcticamente todos originarios de los pases
desarrollados.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
proyectos para el desarrollo del mercado de fotovoltaicos en cada uno de dichos pases,
con 15 millones en la India, y 5 millones cada uno en Kenia y Marruecos, y los restantes
7.5 millones para asistencia tcnica y la propia ejecucin del proyecto; tomando en cuenta
otros co-financiamientos por patrocinadores de los subproyectos y otras fuentes,
incluyendo bancos comerciales, se esperaba que el financiamiento total del proyecto
llegase a entre 85 y 115 millones de dlares [C.2].
3. Mecanismos de subsidios para el pago del costo inicial y para ofrecer sistemas a
precios accesibles;
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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Sobre los modelos de entrega de equipos solares, los proyectos mencionados han
empleado dos modelos bsicos del sector privado [B.1]: (1) Ventas de proveedores,
donde un proveedor compra sistemas o componentes de los fabricantes y los vende de
manera directa a los hogares, usualmente como un sistema instalado, y a veces a crdito
(como en Indonesia, India, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh y China). El hogar es dueo
del equipo y es responsable de darle mantenimiento, aunque el proveedor puede dar
garanta o elaborar un contrato de mantenimiento. Los proveedores pueden participar en
los proyectos si se cumplen algunos criterio de eleccin (competencia con empresas ya
existentes, infraestructura de ventas y servicios en mercados rurales relacionados,
acuerdos de crditos con el banco participante); y (2) Compaas de servicio de energa,
que son propietarias del equipo y cobran una cuota mensual a los hogares donde instalan
sus sistemas, hacindose responsables de darles mantenimiento (en Repblica
Dominicana la compaa de servicio de energa cobra una cuota mensual de entre 5 y 20
dlares mensuales por proveer electricidad mediante los sistemas fotovoltaicos. Su punto
de equilibrio estimado es de 5,000 sistemas instalados). Estas compaas de servicio de
energa pueden ser una concesin regulada por el gobierno con monopolio en una regin
(como en Argentina, Benin o Togo), o pueden operar en competencia libre (como en la
Repblica Dominicana). En algunos casos el programa puede iniciar en condiciones
monoplicas y luego abrir progresivamente los mercados a la competencia (como en
Cabo Verde).
Operar con una concesin tiene como ventajas potenciales [B.1]: (a) Puede atraer
empresas privadas ms grandes y mejor organizadas, con sus propios recursos
financieros; (b) Tiene el potencial de servir a un gran nmero de clientes en slo unos
cuantos aos; (c) Tiene el potencial de reducir los costos de los equipos (a travs de
descuentos por volumen), costos de transaccin, y costos de operacin y mantenimiento
(mediante economas de escala); y (d) Asegura el servicio a los clientes durante un
perodo largo de tiempo (pe, 15 aos) Por otra parte, operar mediante concesiones puede
tener como desventajas las siguientes: (a) La regulacin puede ser costosa y requerir
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
6
Vanse Global Environment Facility. Argentina: renewable energy in the rural market, documento del proyecto, Washington DC,
1998; Global Environment Facility. Sri Lanka: energy services delivery, documento del proyecto, Washington DC, 1998; y Global
Environment Facility. Benin: decentralized rural energy, documento del proyecto, Washington DC, 1998.
3 50
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
esquemas tienen con poco xito, dado que los proveedores dudan en prestarle a los
hogares rurales debido al alto riesgo crdito y preocupaciones sobre el cobro); (b) crdito
a travs de una organizacin microfinanciera (que obtiene crditos de las instituciones
financieras comerciales que participan en el proyecto y le presta a los consumidores; en
Sri Lanka, prstamos de entre 100 y 600 dlares, con un anticipo de 20%, a tres o cuatro
aos, con 24% de inters); y (c) crdito a travs de una institucin financiera de desarrollo
local (en Vietnam un banco de desarrollo asume el riesgo sobre el 75% del crdito, a
entre 6 y 18 meses, el proveedor da una garanta colateral de 5 a 10% del precio del
equipo, y el cliente cubre el restante 15 a 20% como anticipo; en caso de incumplimiento,
el proveedor recupera posesin del equipo y el banco busca un nuevo cliente).
En cualquiera de los casos, las experiencia muestra que el riesgo crdito es una
preocupacin seria tanto para los financieros como para los proveedores. En la mayora
de los casos los clientes (hogares rurales) no tienen historias crediticias y la
administracin y cobro de los crditos puede ser costosa. Contar con servicios post venta
adecuados es clave en el comportamiento de pago de los crditos.
3. Mecanismos de subsidios para el pago del costo inicial y para ofrecer sistemas a
precios accesibles.
Algunos proyectos del Banco Mundial incluyen subsidios a los costos iniciales para reducir
la barrera de falta de capacidad de pago de la inversin inicial por parte de los hogares
rurales [B.1]. Los subsidios son pagados a las empresas que entregan los equipos, a las
financieras comerciales, o a las organizaciones de microfinanzas luego de la instalacin e
inspeccin y documentacin de un sistema solar; esta certificacin de instalacin es
realizada por el proyecto o por financieros comerciales. En China pagan un subsidio en
efectivo al proveedor de 1.5 dlares por Watt pico instalado; en Sri Lanka se paga un
subsidio de 100 dlares al financiero comercial; en Indonesia se pagan subsidios de entre
75 y 125 dlares (primero para sistemas de 50 Watts pico, pero luego tambin para los de
30 Watts pico) a los proveedores luego de la certificacin y de la aceptacin del cliente, y
siempre que el proveedor le ofrezca crdito a sus clientes, lo que se ha constituido en un
problema serio (tambin en Sri Lanka, donde sistemas de 32 Watts pico se venden por
unos 450 dlares). Los proyectos ms recientes del Banco Mundial (pe, Argentina, Benin,
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Togo y Cabo Verde) incluyen subsidios que se reducen a lo largo de la vida del proyecto,
pensando que conforme aumenta el nmero de sistemas instalados, las empresas podrn
ofrecer menores costos a sus clientes. Entre las desventajas de este tipo de esquemas de
subsidios decrecientes est la complejidad administrativa de dar seguimiento a los
sistemas de acuerdo con su fecha de instalacin.
Diversos asuntos relativos a polticas han formado parte del diseo y experiencia de los
proyectos del Banco Mundial [B.1]. Entre ellos:
Planeacin y polticas para la extensin de la red elctrica rural. Asistencia para que las
agencias gubernamentales encargadas de la red elctrica hagan hiptesis realistas sobre
la expansin de la red rural y tomen en cuenta a los sistemas fotovoltaicos como
alternativa. La percepcin de los clientes potenciales sobre la expansin de la red
elctrica rural afecta la demanda de sistemas fotovoltaicos (de operacin independiente);
cetes paribus lo dems, los clientes preferirn estar conectados a la red que depender de
un sistema fotovoltaico.
Reforma del sector elctrico. Como en el caso anterior, relacionada con la ampliacin de
la red elctrica rural, lo que puede ayudar a estabilizar y solidificar las reas geogrficas
de demanda de los sistemas solares fotovoltaicos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las polticas de apoyo para los sistemas fotovoltaicos cobran importancia a todos los
niveles, internacional, nacional y local. En general se plantean los siguientes tipos de
apoyo:
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
6. Prstamos con intereses bajos. Incluye tratamiento especial, por ejemplo, en las
hipotecas en casas con un diseo energticamente eficiente o que emplean
fuentes renovables. Otros esquemas han establecido bancos solares que
proporcionan prstamos a tasas preferenciales a quienes invierten en
fotovoltaicos.
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capacidad para uso en las noches. Los recursos de la unin fotovoltaica / hidro reduciran
la demanda de distribucin, proveyendo efectivamente capacidad generada firme.
La Organizacin de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas
en ingls) est desarrollando, como apoyo a la Red de Medio Ambiente y Energa Rural
Sustentable (SREN, por sus siglas en ingls), el concepto de una granja de energa
renovable integrada (IREF, por sus siglas en ingls) para la optimizacin, evaluacin e
implementacin de fuentes de energa renovable integrada para comunidades rurales. La
produccin y consumo de energa en la granja de energa renovable integrada debe ser
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
4.1. Mercados.
La energa renovable est pasando a ser el tema principal del desarrollo sustentable. Los
esfuerzos pasados de donadores financieros alcanzaban resultados modestos pero que
normalmente no eran sostenidos o replicados. Ahora tienen una mucho mayor orientacin
hacia el desarrollo de los mercados para las fuentes de energa renovables. Los
mercados para la iluminacin de hogares rurales utilizando sistemas de casa solar,
biogs, y pequeos sistemas hidrulicos se han expandido a travs de programas rurales,
programas gubernamentales, y asistencia de donadores financieros, sirviendo a millones
de hogares. Como resultado estn surgiendo diversas aplicaciones en la agricultura, en la
pequea industria, y en servicios sociales. Los resultados de los programas pblicos
incluyen 220 millones de estufas mejoradas para cocinar. Tres por ciento de la capacidad
de generacin de energa corresponde a sistemas hidrulicos (pequeos) y de biomasa,
con un rpido crecimiento de la energa elica [C.31].
4 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Mientras la biomasa tradicional provee cerca del 7-11% de la oferta primaria global de
energa, las formas modernas de energa renovable proveen cerca de un 2% adicional. En
pases en desarrollo, la participacin de la biomasa tradicional promedia del 30 al 40%,
aunque algunos pases en desarrollo llegan al 90%. Adems de la biomasa tradicional, la
energa de pequeos sistemas hidrulicos en China y el transporte de etanol en Brasil
estn entre las fuentes que ms contribuyen al abasto de energa renovable en dichos
pases. De hecho, la biomasa moderna representa el 20% del abastecimiento primario de
energa en Brasil, gracias a los significativos incrementos en los ltimos 20 aos en el uso
del etanol como combustible para vehculos y los desperdicios de caa de azcar para la
generacin de potencia. China obtiene cerca del 2% de su abasto primario de energa de
fuentes renovables, en particular de pequeas centrales hidrulicas para la generacin de
energa. Globalmente las contribuciones de la energa elica y los fotovoltaicos solares
son an pequeas, pero sus aplicaciones estn creciendo rpidamente, con tasas
anuales del 10-30% en los ltimos aos [C.31].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Actualmente entre 350 a 400 millones de hogares, o cerca del 40% de la poblacin de los
pases en desarrollo, no tienen acceso a electricidad. La proporcin de la poblacin rural
abastecida por redes elctricas de potencia flucta de 98% en Tailandia y 85% en Mxico,
a slo del 2-5% en la mayora de los pases del frica Subsahariana. Entre estos
extremos estn pases como Brasil, Bangladesh, India, Marruecos y Sudfrica, con 20-
30% de su poblacin rural electrificada. En China el 94% de la electrificacin rural an se
traduce en un gran nmero de personas (75 millones) sin acceso a energa [C.31].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El primer nicho de mercado de los fotovoltaicos fue el de los satlites, donde se requera
una fuente de energa fiable, de bajo peso y duradera operando en condiciones de vaco;
las consideraciones de costo eran poco importantes frente a la razn eficiencia / peso.
Los primeros nichos de mercado terrestres y segundo nicho para los fotovoltaicos, fueron
aplicaciones remotas de alto valor y de baja escala (10Wp a 10KWp), mismas que siguen
representando una proporcin significativa del mercado de fotovoltaicos hoy da [C1].
Entre ellas estn las telecomunicaciones (desde mediados de los 1970), proteccin
catdica (proteccin de estructuras metlicas, como tuberas, contra corrosin donde se
requiere corriente directa a bajos voltajes), y bombeo y tratamiento de agua
(particularmente en regiones remotas). Se espera que la demanda de sistemas
fotovoltaicos industriales sin conexin a redes de potencia contine expandindose en las
prximas dcadas, especialmente como respuesta al continuo crecimiento de la industria
de las telecomunicaciones [C.29].
4 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
impacto relativamente pequeo, an con los numerosos programas que se han iniciado
en pases en vas de desarrollo, la mayora apoyados por programas de asistencia
bilateral y multilateral [C.29].
Un cuarto nicho de mercado para los sistemas fotovoltaicos es el de los hogares solares,
suministrando energa para familias individuales. Para un hogar rural tpico que emplee un
par de focos, un radio y una televisin blanco y negro, basta con un sistema de 50Wp con
un rendimiento promedio de 180 Watts hora [C1]. En 1998 se estimaba que existan ya
a nivel mundial unos 700 mil hogares solares, con 10 mil de ellos instalados en Indonesia
[C1]. En los pases desarrollados existe tambin un mercado importante para el uso de
fotovoltaicos en casas remotas empleadas para vacacionar. En 1995 se estimaba que en
los 12 pases de la Unin Europea existan unas 70 mil casas que sera ms econmico
electrificar con fotovoltaicos que ampliando las redes correspondientes [C1]. En ese ao
existan ya en Noruega unas 50 mil casas de campo alimentadas con fotovoltaicos, con
un mercado que se ampliaba en 8,000 casas adicionales por ao [C1]. En Arizona,
Estados Unidos, una empresa elctrica ofrece a sus clientes sistemas fotovoltaicos
independientes si conectarlos a su red requiere una expansin de sta de ms de media
milla [C1].
Un quinto nicho de mercado para los sistemas fotovoltaicos son aplicaciones remotas
como las ayudas de navegacin, sealizacin en caminos, monitoreo de condiciones
ambientales, bardas electrificadas, seguridad y deteccin de intrusos, iluminacin
temporal, parqumetros, telfonos de emergencia en carreteras, mquinas de boletos,
puestos de peridicos no atendidos, fuentes para estanques en jardines, etc [C1]. Un
nuevo desarrollo es su uso para controlar el aire acondicionado en autos, resultando ser
un sistema mucho ms barato que el convencional [C.29].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
juntos (quinto y sexto nicho) represent apenas 25 MWp, casi 10% de la produccin
global anual [C.29].
Por lo que toca a los sistemas de gran escala, algunas empresas elctricas, con apoyo
gubernamental, estn probando estaciones centrales de algunos MWp. La implantacin
de este tipo de plantas tuvo un fuerte impulso a principios de los 1980 en Estados Unidos,
durante la administracin de Carter, cuando se desarrollaron varias de ellas: en 1982, en
Hesperia (1MWp); en 1983, en los llanos de Carissa (5.2MWp); y en Rancho Seco
(1MWp). Durante la administracin Reagan el gobierno estadounidense dej de apoyar
este tipo de desarrollos, por lo que no se construyeron nuevas instalaciones sino hasta
1991, cuando se implant el esquema Fotovoltaicos para Aplicaciones a Escala de
Empresas Elctricas (PVUSA). En Europa las plantas fotovoltaicas de gran escala
empezaron a surgir en la dcada de los 1990. Las plantas ms conocidas estn en
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Toledo, Espaa (1MWp), Serre, Italia (3.3MWp), Vasto, Italia (1MWp, construida en 1993),
y Creta, Grecia (5MWp, construida en 1997) [C1].
Los sistemas fotovoltaicos conectados a red de potencia son actualmente los que tienen
mayor impulso, desarrollndose especialmente en los pases miembros de la OCDE. En
1994 slo el 20% de la nueva capacidad en fotovoltaicos estaba conectada a una red; en
el ao 2000 esta cifra haba crecido ya al 50%. Cada vez ms gobiernos ven a los
fotovoltaicos como una tecnologa importante para el futuro y han establecido, o estn en
proceso de establecer, programas de apoyo para este mercado. Ejemplos de programas
aplicados en diferentes pases incluyen la propuesta de 70,000 techos solares en Japn,
la iniciativa de 100,000 techos solares en Alemania, y el programa de un milln de techos
solares en Estados Unidos [C.29].
4 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
4.3. La demanda
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Este mismo estudio [C.13] estim el porcentaje de la poblacin rural que en 1990 tuvo
acceso a servicios de infraestructura, es decir, los servicios mnimos requeridos para vivir
decentemente.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El siguiente cuadro presenta la demanda estimada de agua para beber en las poblaciones
rurales en las macro reas geogrficas investigadas [C.13].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 4.6. Porcentaje de la poblacin rural sin acceso a agua para beber.
Demanda de agua para beber
rea geogrfica
(% de poblacin total)
Pases de bajos Pases de ingresos Pases de ingresos
TOTAL
ingresos medios-bajos medios-altos
Amrica Central y el Caribe 63% 56% 22% 40%
Amrica Latina 29% 48% 44% 46%
frica del Norte 14% 56% - 35%
frica Sahariana 76% - - 76%
frica Sub-sahariana 71% 50% 50% 70%
Sudfrica 64% 78% 10% 64%
Medio Oriente 75% 31% 19% 35%
Asia del Sur 32% - - 32%
Asia Central 32% 42% 24% 32%
Asia del Este 57% 21% 34% 47%
Oceana - 80% - 80%
TOTAL 40% 38% 33% 40%
Referencia: [C.13]
Las energas elica y fotovoltaica son dos de los sectores de mayor crecimiento, con
tasas anuales superiores al 30% [C.7]. Durante la dcada de los noventa del siglo pasado
la industria de la energa elica creci entre 15 y 20% por ao, y durante el perodo 1997
2000 en casi un 30% anual [A.19].
Respecto a la energa solar, los pases en desarrollo adquieren cerca de la mitad del total
de los mdulos fotovoltaicos producidos a nivel mundial. En 1998 se estimaba que en
dichos pases se haban instalado ya ms de medio milln de sistemas de casas solares
empleando fotovoltaicos, con un crecimiento anual de 80 mil de ellos [C2]. En 1998 se
estimaba que entre los mercados potenciales de fotovoltaicos en los pases en desarrollo
estaban [C2]: (a) Unos 300 a 400 millones de hogares sin energa elctrica que se
consideraba poco probable que recibiesen energa elctrica de las redes de potencia en
un futuro cercano. Tan slo en India se estimaba que existan entonces 75 millones de
hogares no electrificados, 3 millones ms en Kenia y 2 millones adicionales en Marruecos.
El crecimiento econmico en los sectores rurales ha creado una demanda significativa de
acceso a la energa elctrica, que a menudo no est disponible de la red. Las limitantes
de capacidad que ya enfrentan muchos pases en desarrollo, junto con prdidas tcnicas
y bajas tasas de recuperacin de pagos por energa consumida, dificultan la operacin de
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De los cerca de 450MWp instalados en el mundo entre 1982 y 1994, un 21% correspondi
a aplicaciones de telecomunicaciones; un 13% adicional correspondi a hogares solares y
otro tanto a actividades vacacionales como campamentos y paseos en bote; otro 11%
correspondi a sistemas para bombeo de agua; un 10% adicional a productos de
consumo en interiores, seguido de un 8% en plantas de tamao medio y grande
conectadas a las redes de energa elctrica; otro 6% correspondi a casas remotas, y otro
5% ms a plantas de pequea escala conectadas a las redes de energa elctrica; a la
energa para pequeas localidades le correspondi un 4%, y a proteccin catdica,
sealizacin militar y otras aplicaciones remotas un 3% a cada una [C1]. Resumiendo, a
las aplicaciones remotas les correspondi ms del 85% de la capacidad total instalada de
fotovoltaicos hasta 1994.
Entre 1988 y 1994 el mercado de fotovoltaicos con mayores tasas de crecimiento anual
medio fue el de Europa, con poco ms de 25%; le sigui el de Estados Unidos, con tasas
anuales medias de crecimiento cercanas al 15%, y Japn, con tasas de poco ms del 5%
[C1]. El resto del mundo tuvo durante dicho perodo tasas anuales medias de crecimiento
de poco ms del 10%.
4.4. La oferta
En 1998 las fuentes de energa renovable abastecieron 56 10 exajoules o cerca del 14%
del consumo primario de energa en el mundo. La oferta estaba dominada por biomasa
tradicional (38 10 exajoules al ao). Otras contribuciones mayores provinieron de gran
energa hidrulica (9 exajoules al ao) y de biomasa moderna (7 exajoules). La
contribucin de todos los dems renovables hidrulica pequea, geotrmica, elica,
solar, y energa marina represent aproximadamente2 exajoules. Esto significa que el
suministro de energa de renovables nuevos fue de cerca de 9 exajoules
(aproximadamente 2% del consumo mundial). El abastecimiento comercial primario de
energa de fuentes renovables fue de 27 6 exajoules (casi el 7% del consumo mundial),
con 16 6 exajoules de biomasa [A.5].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Si se aplican de una forma moderna, las fuentes de energa renovable son consideradas
como de alta respuesta a las lneas globales de polticas energticas, y a los objetivos
ambientales, sociales y econmicos [A.5]:
Adems, muchas tecnologas renovables estn hechas para aplicaciones pequeas fuera
de red, que son apropiadas para reas rurales remotas, donde la energa es muchas
veces crucial para el desarrollo humano. Al mismo tiempo, estos pequeos sistemas
energticos pueden contribuir a la economa local y a crear empleos locales [A.5].
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Referencia: [A.5]
El estudio Renewable Energy Market Overview 2000, realizado a principios del ao 2000
por la Renewable Energy World, realiz probablemente la primera encuesta internacional
de la oferta de la energa renovable y su sector de servicios [C.19]. El estudio cubri
compaas en 164 pases y compaas de diferentes ramas. Los resultados del estudio
son los siguientes.
4 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Estaciones
Bienes centrales de
Residencias y
Primer mundo consumibles energa solar
comercios
sin conexin a 19% 1% conectados a
red red
10% 35%
Mundo en
desarrollo sin Fotovoltaico /
conexin a red diesel
14% 13%
Comunicacin
8%
Otros pases alrededor del mundo estn tambin desarrollando una base de manufactura
para fotovoltaicos. Entre ellos estn Australia, India, Taiwn y China. El mayor productor
de este grupo de pases es India, que tiene una capacidad de produccin de 12 MWp. La
siguiente tabla muestra a los productores lderes por regin.
4 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Resto del Mundo 5.4 5.1 5.0 5.9 6.6 9.4 9.4 18.7 20.5 29.0
Estados Unidos 16.8 18.1 22.0 25.6 34.2 39.4 51.7 53.7 63.3 80.0
Japn 19.3 18.3 16.8 16.8 17.2 21.0 35.0 49.1 80.0 110.0
Europa 13.0 16.2 16.8 21.7 20.5 19.3 30.0 31.2 37.6 59.0
Total (MWp) 54.5 57.7 60.6 69.8 78.5 89.1 126.1 152.8 201.4 278.0
Acumulado (MWp) 313.5 371.2 431.8 501.7 580.1 669.2 795.3 948.1 1149.5 1427.5
Crecimiento Anual 5.1% 5.8% 5.1% 15.3% 12.3% 13.5% 41.6% 21.1% 31.9% 38.0%
Fuente: Solar Electricity in 2010, EPIA, 2001.
Referencia: [C.29]
Hace algunos aos el mercado de sistemas fotovoltaicos estaba dominado por BP Solar,
una subsidiaria de la compaa multinacional de petrleo. Esta situacin cambi
radicalmente con la entrada de nuevos actores japoneses y europeos en el mercado. En
el ao 2000 los dos productores lderes de celdas y mdulos fotovoltaicos eran Sharp y
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Kyocera, ambas compaas japonesas. En el 2001 Japn se propuso contar con una
capacidad de produccin de 250 MW en el ao 2002.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En Mxico, el estudio realizado por KPMG Peat Marwick en 1998 identific 77 fabricantes
y distribuidores de equipos de energas renovables. De ellos, al menos 20 correspondan
a empresas dedicadas a la venta e instalacin de calentadores solares planos para uso
domstico, industrial y recreativo.
4 24
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
desarrollando mquinas en torres cada vez ms altas, con un lmite tcnico esperado de 5
MW para las prximas dos dcadas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
4.5. Costos
Hoy existen por lo menos 30 compaas en el mundo que fabrican celdas fotovoltaicas y
muchas ms que arman estas celdas en mdulos. La creciente produccin en masa de la
tecnologa fotovoltaica contina reduciendo los costos en lnea con la clsica curva de
aprendizaje para las nuevas tecnologas. Desde 1975 los costos se han reducido en un
20% cada vez que se duplican las ventas acumuladas [A.19]; esto es, conforme el
mercado de fotovoltaicos ha crecido, los costos y precios de los mdulos y los sistemas
han cado. Hacia 1976 el costo por kWp de un mdulo era de unas 15,000 libras
esterlinas; para 1995 dicho costo haba cado a poco ms de 3,000 libras esterlinas. En
1996 el precio estimado de un mdulo de fotovoltaicos era de alrededor de 10,000 libras
esterlinas; para 1997 haba cado a poco ms de 3,000 libras esterlinas. En 1986 el precio
de un sistema de fotovoltaicos era de casi 20,000 libras esterlinas por kWp, para 1998
dicho precio se estimaba en alrededor de 5,500 libras esterlinas [C1].
4 26
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En 1998 los precios de los mdulos fotovoltaicos fueron de 3-6 dlares por watt,
dependiendo del proveedor, tipo, y tamao de la orden. Los precios de sistemas
fotovoltaicos completos varan ampliamente segn el tipo y tamao del sistema, y de pas
a pas. Sin embargo, se considera que actualmente los precios representativos estn
entre 5 y 10 dlares por watt para sistemas conectados a red y entre 8 y 10 dlares por
watt para sistemas aislados [A.5].
4 27
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Un estudio reciente compar el costo actual y futuro de los sistemas convencionales para
la generacin de electricidad con el de dos tipos de sistemas solares trmicos: de espejos
de canal parablico (parabolic trough) y de torre central de recepcin. Dos enfoques
fueron usados para evaluar el futuro costo de estas tecnologas: un planteamiento de
ingeniera basado en mejoras tcnicas conocidas y reducciones del costo para la
comercializacin, y un enfoque con una curva de aprendizaje (experiencia). Los dos
esquemas dieron resultados similares [A.5]. Se espera que los costos por kilowatt en
plantas de canal parablico caigan de 3,000 a 3,500 dlares por kilowatt en el corto plazo
(para una planta elctrica de 30 megawatts) a 2,000 a 2,500 por kilowatt en el largo plazo
(para una planta elctrica de 200 megawatts). Para sistemas centrales de recepcin las
cifras obtenidas son de 4,200 a 5,000 dlares por kilowatt en el corto plazo y de 1,600 a
1,900 dlares por kilowat en el largo plazo. Se espera que las eficiencias netas de
conversin de solar a elctrico que se podrn obtener con estos sistemas sern de 13 a
16% en el corto plazo y de 18 a 20% en el largo plazo. Los costos de operacin y
mantenimiento pueden decrecer de cerca de 0.025 dlares por kilowatt-hora en el corto
plazo a cerca de 0.005 dlares por kilowatt-hora en el largo plazo [A.5]. Si el costo de
electricidad de plantas convencionales de poder se mantiene constante en los prximos
20 aos, el costo nivelado de energa solar se puede calcular que caer a menos de la
mitad de sus valores actuales de 0.14 a 0.18 dlares por kilowatt-hora a entre 0.04 y
0.06 dlares por kilowatt-hora. A este costo, el potencial para las plantas de electricidad
solar trmica para competir con plantas cclicas de Rankine (carbon, gas, o aceite
quemado) puede ser prometedor. Considerando un crdito de 25 a 40 dlares por
tonelada para reducir las emisiones de dixido de carbn, la electricidad solar trmica
podra tener un costo nivelado de energa an menor que la de las plantas de Rankine
con carbn como combustible [A.5].
4 29
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
4.6. Financiamiento
El costo del capital es un problema particularmente importante para las fuentes de energa
renovable, dado que los proyectos para su aprovechamiento requieren inversiones
iniciales importantes y se consideran de alto riesgo [A.19]. Para superar este problema,
organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales han
precisado y examinado diferentes mecanismos financieros innovadores, aplicables tanto a
quienes desarrollan la tecnologa de energas renovables como a los usuarios finales. Las
instituciones financieras internacionales, incluyendo al Banco Mundial, se estn moviendo
de manera rpida de mtodos tradicionales enfocados en subsidios, a mtodos
4 30
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
4 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Histricamente ha existido una fuerte correlacin entre el crecimiento del producto interno
bruto y el uso de la energa [A.19]. El crecimiento en el consumo de energa es muchas
veces citado como el camino necesario para y el resultado de el desarrollo econmico.
Si bien as ocurri en el pasado, la introduccin de nuevas tecnologas que mejoran la
eficiencia energtica, tanto en la oferta como en su uso, permiten alcanzar una intensidad
energtica significativamente menor para atender el mismo nivel de servicios. En Estados
Unidos, por ejemplo, la cantidad de energa necesaria para producir un dlar de producto
interno bruto cay un 42% entre 1970 y 1999 (parte de dicha cada puede deberse
tambin a un cambio en la estructura productiva hacia actividades de mayor valor
agregado y menor intensidad energtica) [A.19].
4 32
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La mayora de estos esquemas demandan altos niveles de participacin local y, por tanto,
toman tiempo para madurar. La participacin debe comenzar en la etapa de desarrollo del
concepto, para que la gente local pueda decidir cuales esquemas y parmetros son los
ms apropiados.
4.7. Tendencias
Adems de estas polticas, que afectan directamente al mercado potencial de las fuentes
renovables, hay otras muchas que lo afectan indirectamente [A.23]. Por ejemplo, la
4 35
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las polticas que recientemente se han utilizado de manera exitosa para incrementar la
produccin de electricidad renovable en los pases de la IEA, incluyen [A.23]: (1) crear un
mercado protegido para ciertas cantidades de electricidad a partir de renovables, como en
el Reino Unido; (2) promover un mercado garantizado y de precios de primera categora
para cualquier tipo de electricidad generada a partir de renovables, como en Alemania; (3)
establecer compras de electricidad por un cierto tiempo con niveles fijos de costos
evitados, como en Estados Unidos, donde ciertas instalaciones calificadas obtienen un
mercado garantizado de electricidad de 10 aos a tasas de costos evitados al servicio
pblico; (4) proveer subsidios de capital para sistemas de electricidad a partir de
renovables y mercados garantizados a precios favorables para dicha electricidad, como
en Espaa; (5) asignar exenciones o devoluciones de impuestos para sistemas,
inversiones o equipos de electricidad a partir de renovables, como en Finlandia; y (6)
acceder a siting plans para turbinas elicas con autoridades locales, como en Dinamarca
(aunque all combinada con otros incentivos y subsidios).
La Clean Edge (The Clean-Tech Market Authority) prev en sus pronsticos ms recientes
que el mercado de energas limpias, el cual alcanz algo menos de $7 billones de dlares
en el 2000, crecer a ms de $82 billones de dlares para el 2010. El mercado de
productos y servicios para la energa eficiente, el cual es ya de $33 billones de dlares en
4 36
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
los Estados Unidos, podra crecer con una tasa de ms del 8% anual durante los
prximos tres aos [C.7].
Los resultados clave del estudio Solar Generation muestran claramente que la electricidad
solar tiene el potencial para contribuir de manera importante (aunque en trminos relativos
an modesta) a la futura oferta global de electricidad y a la mitigacin del cambio
climtico. Estima que para el 2020 los sistemas fotovoltaicos podran estar generando
unos 276 TWh de electricidad en el mundo. Esto significa que en veinte aos se producir
globalmente suficiente energa solar para satisfacer las necesidades de electricidad del
30% de todo el continente Africano, o para satisfacer el 10% de la demanda de los pases
europeos miembros de la OCDE. En otra comparacin, esta cifra representa la
generacin anual de energa de 75 plantas de carbn, o el 1% de la produccin total
global de electricidad [C.29]. En el ao 2020 la capacidad global instalada de los sistemas
de energa solar podra llegar a 207 GWp. La mitad de dicha capacidad corresponder al
segmento de mercado de sistemas conectados a red de potencia, principalmente en
pases desarrollados. Si se asume que el 80% de estos sistemas estn instalados en
edificios residenciales, y que su tamao promedio es de 3 kWp, el nmero de personas
que para ese entonces generaran su propia electricidad con un sistema solar conectado
a red llegara a unos 82 millones [C.29]. An cuando actualmente los mercados clave
4 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La energa elica se espera que contine creciendo con tasa anuales de entre 15 y 20%
por lo menos en lo primeros aos del siglo veintiuno, con cerca de 400 MW de nueva
capacidad sumados en el ao 2000. Algunos estimados del Consejo Mundial de Energa
ponen a la capacidad elica instalada para el 2020 entre 180,000 MW y 474,000 MW, lo
que representa entre 18 y 47 veces la capacidad instalada al comienzo del siglo veintiuno.
Sin embargo, si el crecimiento se mantuviese con tasas anuales del 30%, para el 2020 se
habran instalado ms de 1.2 millones de MW, lo que representara el 10% de las
necesidades mundiales de electricidad de entonces [A.19].
4 38
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Se prev tambin que en el ao 2020 el costo de la energa elica generada podra ser de
aproximadamente 0.03 dlares por kWh, lo que hara que fuera competitiva con todas las
otras formas de generacin a partir de combustibles fsiles [A.19]. Hay bastante inters
en los desarrollos fuera de la costa, particularmente en Europa, donde Dinamarca planea
generar 750 MW con granjas elicas fuera de la costa para el 2005. Por su parte, la
Agencia Danesa de Energa predice que se puede alcanzar una reduccin del costo del
59% para el 2020, y la Comisin de los Estados Unidos estima en su Libro Blanco que los
costos de la energa elica se reducirn al menos un 30% entre 1998 y el 2010 [A.18].
Se estima que la poblacin mundial sin electrificacin disminuy durante la dcada de los
noventa en entre 1.8 y 2.0 billones de personas, que ocupaban entre 300 y 400 millones
de hogares, en su mayora en reas rurales [A.30]. Mientras que muchos pases
industriales tienen electrificacin de cerca del 100%, el Banco Mundial estima que en
1990 slo el 33% de los hogares rurales de los pases en desarrollo estaban conectados a
una fuente de energa elctrica [A.30]. Por regin, en 1990 el ndice de conexin rural a
servicios de electricidad fue del 45% en Asia del Este y el Pacfico, 40% en Amrica Latina
y el Caribe, 35% en frica del Norte y el Medio Oriente; 25% en el sur de Asia; y slo 8%
en frica Subsahariana [A.30]. En ese mismo ao el ndice de conexin rural a servicios
de electricidad en los pases en desarrollo, apunta a que la poblacin rural sin
electrificacin por regin fue de 642 millones en Asia del Este y el Pacfico; 75 millones en
4 39
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Amrica Latina y el Caribe; 73 millones en frica del Norte y el Medio Oriente; 632
millones en el sur de Asia; y 314 millones en frica Subsahariana [A.30].
4 40
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
crecimiento promedio en los ltimos 15 aos), las ventas anuales se duplicaran cada
cinco aos, llegando a cerca de 3 gigawatts al ao en 2020, cuando las ventas
acumuladas seran de 25 gigawatts. Como resultado, los precios habran cado en 2020 a
un tercio del nivel de 1998. Con un crecimiento mucho ms optimista del 25% al ao, las
ventas anuales seran de 20 gigawatts para el ao 2020, y las ventas acumuladas de 100
gigawatts. En este caso los precios podran haber cado a un quinto de su nivel de 1998
[A.5].
Bombas solares.
4 41
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Referencia: [A.1]
Segn estas cifras el principal nicho de mercado ser el de los sistemas para los hogares
rurales, seguido de bombeo de agua y la educacin. Se debe recalcar que estas no son
cifras de mercado, sino estimaciones basadas en las necesidades. Por otra parte, no
4 42
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 4.15. Mercado Potencial Estimado para los Sistemas de Casa Solar
Escenario Nmero de Nmero de Capacidad Valor del Sistema
Personas hogares (millones) Fotovoltaica en Dlares (b)
(millones) Instalada (a)
Mercado Rural Potencial (penetracin170 34 1,360 MW $17 billones
del 10%)
Mercado Rural Potencial (penetracin 850 170 6,800 MW $85 billones
del 50%)
(a): Asume un tamao promedio del sistema de 40 Wp; (b): Asume un costo
promedio del sistema instalado de $500 USD.
Referencia: [A.30]
Las estimaciones sobre el mercado potencial de los sistemas elicos son ms escasas,
pues dependen en mayor medida de evaluaciones ms o menos precisas del recurso
viento y stas existen slo para algunas reas especficas de gran potencial.
4 43
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En Mxico, de acuerdo con el estudio realizado por KPMG Peat Merwick de 1998, se
estimaba que haba cerca de 60,000 unidades productivas agropecuarias identificadas
como mercado potencial para las tecnologas de aprovechamiento de energa de fuentes
renovables. Otras estimaciones ms recientes de FIRCO sealan que actualmente
podran existir al menos 600,000 ranchos que requieren agua para abrevar ganado o para
irrigar la tierra y que podran ser consumidores potenciales de energas renovables.
Ninguna de estas estimaciones toma en cuenta la capacidad de pago de los clientes
potenciales.
4 44
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Como muchos pases han demostrado, existe una gran variedad de posibles incentivos
para promover el desarrollo y uso de fuentes de energa renovable: reducciones en sus
costos para competir con la energa convencional; polticas de financiamiento y fiscales; y
mecanismos de regulacin [A.5].
La segunda mitad del Siglo 20 fue testigo de una fuerte urbanizacin y la emergencia de
diversas megaciudades (aquellas que contienen ms de 10 millones de personas) en la
mayora de los pases en desarrollo. Entre 1970 y 1990 la poblacin urbana pas del 28 al
50% de la poblacin mundial total. Pero mientras la poblacin rural decreci en trminos
relativos durante este periodo, el nmero absoluto de personas que habita en reas
rurales se increment a 3 billones [A.5].
Todas las nuevas tecnologas enfrentan barreras de entrada y desarrollo. En las etapas
iniciales predominan las barreras tcnicas; an cuando estos obstculos se sobrepasan,
otras barreras, como las de mercado, pueden ser an ms grandes. Los precios
inconsistentes de la energa, la falta de conciencia y experiencia con nuevas tecnologas,
4 45
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
4 46
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El costo del dao ambiental no reflejado en el precio de un bien o servicio se seala como
un costo externo, o externalidad [A.19]. Los efectos en la salud, la prdida de
biodiversidad, el dao a la flora y fauna, y por supuesto, el cambio de clima, son todos
costos externos que en un momento dado deben ser pagados. Se ha estimado que en
1990 en la Unin Europea el costo total del dao ambiental por la contaminacin en el
aire debido a plantas energticas de combustible fsil fue de 70 billones de dlares, o
unos 6.4 centavos de dlar por kWh [A.19]. Otro estudio europeo, el ExternalE, estima
que el costo externo de las emisiones de carbn fueron de entre 4 y 160 dlares por
tonelada [A.19]. An empleando una cifra conservadora de entre 10 y 20 dlares por
tonelada, el costo externo de las emisiones de carbn que no se incluye actualmente en el
precio de dicho combustible es de entre 0.6 y 1.2 centavos de dlar por kWh [A.19].
4 47
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Un obstculo particularmente importante para las compaas privadas que quieren vender
nuevos equipos de energas renovables en las reas rurales, es el alto costo inicial de la
mayor parte de las opciones [A.19]. Paralelamente, an cuando la gente estuviese
dispuesta a gastar una proporcin significativa de sus ingresos para mejorar su calidad de
vida o volverse ms productiva, los clientes rurales normalmente no pueden conseguir
crditos accesibles. Esto hace que sea muy difcil para ellos pagar los altos costos
iniciales para mejorar sus equipos energticos [A.19].
Los costos externos ambientales que no se han pagado en esencia, los subsidios a las
formas existentes de energa que daan el medio ambiente pueden manifestarse va
impuestos. Estos impuestos pueden superar el fracaso de los mercados para sealar los
costos de contaminacin, penalizando las formas de energa que estn contaminando.
Esto es lo que se conoce como el principio de pago de contaminantes [A.19]. Otra
herramienta permite premiar a los productores de energa limpia, tanto con un impuesto
acreditable para otras formas de inversin, como con un crdito de produccin en forma
de pagar por el monto de energa limpia producida [A.19].
4 48
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Otro punto que puede limitar la penetracin de las tecnologas de energa renovable es la
necesidad de establecer soporte capacitado donde stas sean instaladas [A.19]. La
experiencia ha demostrado que la falta de mantenimiento o una operacin inapropiada de
los sistemas provocan fallas. Las tecnologas de energa renovable estn, adems, en
diferentes etapas en su desarrollo y, por tanto, pueden tener limitaciones tcnicas [A.19].
Se estima, sin embargo, que muchas de estas limitaciones podrn superarse con futura
investigacin y desarrollo.
Hay muchos factores que afectan el crecimiento del mercado de sistemas de casas
solares. Adems de los altos costos iniciales de los sistemas, las principales barreras del
crecimiento sustentable del mercado de dichos sistemas incluyen [A.30]: (a) los altos
impuestos en los componentes del sistema de casas solares y de los subsidios de
keroseno en algunos mercados; (b) la falta de claridad respecto a los planes de extensin
de la red de electricidad, la cual hace que los consumidores y los negocios se sientan
inseguros en invertir en estos sistemas; (c) la falta industrias de sistemas de casas
solares con personal capacitado operando en reas rurales; (d) la falta de conocimiento
confiable acerca de la tecnologa; (e) las limitaciones de capital para negocios de
sistemas de casas solares; y (f) el inadecuado diseo y mantenimiento del sistema,
incluyendo la inhabilidad de algunos usuarios finales de pagar por la reposicin de las
partes.
El Renewable Energy Policy Proyect (REPP) ofrece algunas recomendaciones para que
los gobiernos locales logren desarrollar mercados de electricidad a partir de fuentes
renovables [C.18]; entre ellas se encuentran:
4 49
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los gobiernos locales deben explorar el beneficio que les puede traer en su
economa el desarrollo regional de la energa renovable. Deben demostrar a los
ciudadanos que creando un mercado para la energa verde, la cual es
ambientalmente positiva, la sociedad puede ganar, reteniendo los ingresos de la
energa en la comunidad y poniendo los recursos locales a trabajar.
Para que los sistemas fotovoltaicos sean exitosos en un mercado rural, deben cumplir
con algunos requisitos clave y sobrepasar los obstculos que estn a su paso. Entre los
factores clave para tener un mercado rural sustentable de fotovoltaicos estn: satisfaccin
de los clientes; capacidad de compra (o precios asequibles); rentabilidad para los
proveedores de productos y/o servicios; y cadenas efectivas de suministro de bienes y
servicios de fotovoltaicos.
4 50
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre las actuales barreras para la mayor penetracin de los sistemas fotovoltaicos estn:
los altos costos de transaccin debido al subdesarrollo de las cadenas de distribucin; la
insuficiencia de capital de trabajo de las empresas que venden los sistemas; la falta de
financiamiento para los usuarios finales para adquirir los sistemas; y la falta de desarrollo
de asociaciones de negocios entre fabricantes, proveedores, distribuidores, empresas de
mantenimiento e instituciones financieras [C.2]. En los pases en desarrollo existen muy
pocos ejemplos de empresas dedicadas a la venta de sistemas fotovoltaicos que sean
autosostenibles.
Para algunos autores, [A.1], una de las principales lecciones aprendidas a travs de tres
dcadas de uso de sistemas fotovoltaicos para la electrificacin rural, es que para explotar
su potencial al mximo se necesitan varios cambios institucionales en el sector
energtico, para darle al sector privado un papel ms grande y estimular la creacin de
mercados sustentables de fotovoltaicos. La tabla siguiente muestra una idea general del
potencial y limitaciones de la tecnologa fotovoltaica para alcanzar las poblaciones rurales,
en trminos de tecnologa y de requerimientos organizacionales.
4 51
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre las barreras ms importantes para el rpido crecimiento y amplio uso de las fuentes
renovables est la falta (en la mayora de los pases) de esquemas de desarrollo
financiero apropiados y de la infraestructura de distribucin, servicio post-venta, etc. El
financiamiento es esencial ya que muy pocos de los 2 billones de personas no conectadas
a las redes elctricas pueden pagar en efectivo 400 dlares por un sistema fotovoltaico.
Algunos pueden pagar cantidades ms pequeas, aun de manera mensual, de entre
algunos dlares a decenas de ellos. El problema de financiamiento es ampliamente
conocido y tiene al menos dos soluciones. La primera es el desarrollo comercial de
sistemas fotovoltaicos muy pequeos para cumplir con las necesidades bsicas y que
puedan ser pagados en efectivo (principalmente linternas fotovoltaicas y otros sistemas de
iluminacin, con un rango de entre 5 y 20 watts) La segunda es desarrollar esquemas de
4 52
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De acuerdo con la FAO, las barreras con las que se enfrenta la introduccin de los
sistemas fotovoltaicos en las reas rurales pueden ser resumidas en las siguientes [A.1]:
Se debe destacar que estas barreras crean un crculo vicioso: altos costos de inversin,
falta de mecanismos de financiamiento, bajos volmenes de venta, altos costos de
transaccin, falta de infraestructura, falta de familiaridad y falta de compromiso poltico y
de polticas adecuadas [A.1]. Desde el punto de vista del usuario rural (potencial) de
fotovoltaicos esto se traduce en: dificultades en ganar acceso a la informacin de la
tecnologa fotovoltaica, costos ms altos, y un acceso mucho ms difcil para conseguir
las partes y los servicios de mantenimiento [A.1]. Las economas de escala se pueden
alcanzar con volmenes de ventas mayores, pero la inversin en dichos mercados
conlleva riesgos, los cuales son slo razonables para el inversionista si hay como
prospecto mercados slidos a futuro.
4 53
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre las barreras para la diseminacin amplia y acelerada de los sistemas fotovoltaicos
en los hogares rurales estn [B.1]:
4 54
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los elementos clave para lograr constituir un mercado rural sustentable de sistemas
fotovoltaicos se sealan los siguientes [B.1]:
4 55
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La experiencia (an limitada) muestra que las empresas que tienen experiencia rural y/o
con infraestructura de distribucin alcanzan mejores resultados.
Barreras tecnolgicas:
Las barreras tecnolgicas son comunes para las nuevas tecnologas como los sistemas
fotovoltaicos [C1]. Entre ellas est la falta de estandarizacin. Existe un gran rango de
productos disponibles de una gran variedad de fabricantes. Se requiere un nivel
importante de conocimiento tecnolgico de parte de quienes instalan los sistemas para
seleccionar los productos ms adecuados para cada sistema particular [C1].
Barreras financieras:
Los altos costos de los fotovoltaicos, en particular las inversiones iniciales, comparados
con formas convencionales de suministro de electricidad [C1]. A pesar de que los costos
del ciclo de vida de los fotovoltaicos son competitivos con fuentes como los motores
diesel, los costos de inversin inicial son sustantivos [C2]. Esta barrera se reduce en
localidades remotas no conectadas a las redes de energa elctrica, donde expandir la red
resulta ms costoso. Sin embargo, quien paga la expansin de la red no es el consumidor
final, por lo que la expectativa de expansin de la red puede modificar el comportamiento
de los consumidores finales (en lugar de instalar un sistema alterno, como los
fotovoltaicos, adoptar una actitud de espera a que la red se ample).
4 56
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Barreras institucionales:
Las empresas elctricas tienen rigidez de infraestructura, como una baja tasa de retorno
de su acervo de capital [C1].
4 57
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las barreras de polticas pblicas siguen siendo extensas y crean un territorio desigual
para los fotovoltaicos y otras tecnologas de fuentes renovables de energa. Entre ellas
estn las distorsiones de mercado en las tarifas elctricas, los subsidios a los
combustibles convencionales, e impuestos elevados sobre los mdulos, materiales y otros
componentes (como bateras o focos eficientes) de los sistemas fotovoltaicos [C2].
Barreras estructurales:
Existe una falta de modelos de negocios exitosos (y rentables) para las empresas de
fotovoltaicos, lo que desestimula a los inversionistas y a las instituciones financieras a dar
crditos comerciales a las empresas dedicadas a la venta de fotovoltaicos. La falta de
buenas prcticas de negocios va de la mano con prcticas tcnicas pobres, lo que daa la
reputacin de la tecnologa [C2].
Las habilidades administrativas y tcnicas entre las empresas que venden e instalan los
sistemas fotovoltaicos son limitadas, lo que resulta en una planeacin inadecuada y
controles de costos y de calidad pobres [C2]. Las empresas fabricantes de fotovoltaicos,
aunque generalmente de mayor tamao y con administraciones ms slidas, tpicamente
no tienen un amplio alcance de mercado como para desarrollar cadenas de distribucin
consistentes y rentables. Las empresas tambin enfrentan inversiones que pueden ser
consideradas, al menos parcialmente, como bienes pblicos (por ejemplo, los beneficios
de elevar el grado de conocimiento sobre los sistemas entre los consumidores y de
entrenar a personal, pueden no beneficiar directamente a la empresa que hace las
inversiones) [C2].
4 58
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Existe poco conocimiento por parte de los clientes potenciales sobre las aplicaciones de
los sistemas fotovoltaicos [C2]. Las estructuras requeridas para la promocin, distribucin,
ventas, asistencia tcnica y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos estn an
pobremente desarrolladas [C1].
Barreras tcnicas.
4 59
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Barreras de mercado.
4 60
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Financiamiento.
Barreras institucionales.
La falta de equidad en las polticas impositivas para los fotovoltaicos comparados con
otras fuentes de energa sigue siendo un asunto importante.
En Mxico, la empresa KPMG Peat Marwick concluy en 1998 que las barreras de
entrada ms importantes para las tecnologas de aprovechamiento de las fuentes
renovables de energa eran, entre otras:
4 61
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre las medidas que ayudaron a superar las barreras contra la adopcin de los sistemas
fotovoltaicos en el programa de promocin de Zimbawe estn [B12]: (1) Establecer
actividades promocionales en las que participen organizaciones no gubernamentales; (2)
Intensificar el nivel de conciencia pblica de consumidores, lderes comunitarios e
industria; (3) Promover el establecimiento de una industria solar unificada bajo la
organizacin paraguas; (4) Desarrollar una base de datos funcional sobre las experiencias
con los sistemas instalados; (5) Implantar estndares de calidad para la instalacin y
mecanismos de inspeccin; (6) Disear un esquema de servicios post venta sustentable y
funcional; (7) Coordinar a los actores ms importantes (instaladores, usuarios finales,
industria, etc); (8) Desarrollar un esquema financiero eficiente y comprehensivo que cubra
a los usuarios finales, los instaladores y los manufactureros; (9) Estimular a trabajadores
urbanos para que ayuden a financiar los sistemas solares de sus parientes mayores
rurales; (10) Proteger los esquemas financieros contra altas tasas de inflacin que tienden
a erosionarlos; (11) Desarrollar una estrategia orientada a los pobres; y (12) Establecer
polticas gubernamentales facilitadoras, estrategias basadas en la lgica de los mercados,
e incentivos fiscales y de mercado.
4 62
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
uso; (8) El monitoreo y evaluacin de los sistemas es un componente crtico para el xito
de estos sistemas, y debera ser obligado como parte de los paquetes de incentivos; y (9)
Debido a los altos costos de inversin, la adopcin de los sistemas fotovoltaicos est
fuera del alcance de la mayora de los hogares rurales, an con los subsidios del
gobierno.
Entre las principales barreras para la diseminacin y expansin del mercado de sistemas
fotovoltaicos en Nepal se identificaron las siguientes [B11]:
1. Tcnicas:
2. Institucionales o de poltica:
3. Financiamiento:
4 63
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En India, entre las razones que se esgrimen para explicar la lenta difusin de las
tecnologas de energas renovables estn [B.16]: (1) los altos costos de las tecnologas,
especialmente del biogs; (2) los altos subsidios de los combustibles comerciales, que
hacen que la economa para los renovables aparezca ms desfavorable que lo que
realmente es; (3) la distribucin inadecuada del presupuesto para el sector de energa
renovable; y (4) el inadecuado nfasis en la investigacin y desarrollo para las tecnologas
para el sector rural. La pobre actuacin es debido a las fallas estructurales, el pobre
control de calidad, la falta de mantenimiento y reparacin, y las limitadas capacidades
locales. Para el caso de India las barreras para incrementar el alcance y la mejora de las
fuentes renovables son [B.16]:
4 64
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Todas las barreras descritas anteriormente estn directa o indirectamente unidas a la falta
de participacin de la comunidad. En otras palabras, hay una relacin causa-efecto entre
estos factores y la falta de participacin de la comunidad. Es comn que la gente local
est incluida meramente como los beneficiarios objetivo.
4 65
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
5. INFORMACIN BSICA.
La evaluacin rigurosa de los recursos solares del pas se inici durante la primera mitad
de la dcada de los setenta del siglo pasado. Actualmente se cuenta con mapas de
insolacin y de nubosidad suficientemente detallados como para disear adecuadamente
las aplicaciones solares en toda la Repblica Mexicana. La mayor parte del pas recibe
cantidades importantes de energa solar (entre 4 y 6 Wh/m 2 en promedio anual) como
para hacer practicable su aprovechamiento. En general los estados con mayor insolacin
(6 Wh/m2) son los que corresponden al Norte Centro del pas, que cubren
fundamentalmente zonas desrticas y semidesrticas en el Norte (Chihuahua, Durango,
Zacatecas y una pequea parte de Coahuila) y zonas agropecuarias productivas en el
Centro Norte (Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potos, Guanajuato), y al Noroeste,
entre la costa y la Sierra Madre Occidental (Sonora), sobre una zona agropecuaria
importante. Presentan tambin condiciones de buena insolacin la mayor parte de la
pennsula de Baja California (en particular Baja California Sur) y la regin occidental (parte
de Jalisco, Colima, Michoacn, Guerrero) y centro del pas (Quertaro, Morelos, y parte
del estado de Mxico).
5 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Figura 5.1. Mapa de insolacin solar global diaria promedio anual (captador
horizontal)
En muchas de las regiones sealadas como favorables, la insolacin media durante los
meses de primavera y verano (de importancia para las actividades agropecuarias) llega a
entre 6 y 7 Wh/m2. El cuadro que se incluye a continuacin muestra la insolacin media
mensual para diversas localidades del pas.
5 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Sonora Hermosillo 4.0 4.6 5.4 6.6 8.3 8.6 6.9 6.6 6.7 6.0 4.7 3.9
Sonora Guaymas 4.5 5.7 6.5 7.2 7.3 6.8 5.9 5.8 6.3 5.9 5.1 5.6
Chihuahua Chihuahua 4.1 4.9 6.0 7.4 8.2 8.1 6.8 6.2 5.7 5.2 4.6 3.8
Coahuila Piedras Negras 3.1 3.6 4.2 4.5 4.8 6.0 6.7 6.3 4.9 4.1 3.3 2.9
Coahuila Saltillo 3.8 4.2 4.8 5.1 5.6 5.9 5.9 5.6 5.2 4.4 3.6 3.3
Nuevo Len Monterrey 3.2 3.6 4.1 4.3 4.8 5.5 6.1 5.6 5.0 3.8 3.3 3.0
San Luis Potos Ro Verde 3.6 4.0 4.6 4.9 5.4 5.6 5.8 5.8 5.1 4.3 3.7 3.3
San Luis Potos San Luis Potos 4.3 5.3 5.8 6.4 6.3 6.1 6.4 6.0 5.5 4.7 4.2 3.7
Zacatecas (La
Zacatecas Bufa) 4.9 5.7 6.6 7.5 7.8 6.2 6.2 5.9 5.4 4.8 4.8 4.1
Campeche Campeche 4.0 4.1 5.5 5.8 5.5 4.9 4.9 5.1 4.7 4.4 4.2 3.7
Guanajuato Guanajuato 4.4 5.1 6.1 6.3 6.6 6.0 6.0 5.9 5.8 5.2 4.8 4.6
Colima Colima 4.4 5.1 5.3 5.8 6.0 5.2 4.9 5.0 4.6 4.4 4.4 3.9
Colima Manzanillo n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Estado Ciudad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Aguascalientes Aguascalientes 4.5 5.2 5.2 6.6 7.2 6.3 6.1 5.9 5.7 5.1 4.8 4.0
Guerrero Chilpancingo 4.1 4.5 4.5 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8
Guerrero Acapulco 4.8 5.3 5.3 5.9 5.6 5.1 5.3 5.4 4.9 5.2 5.0 4.7
Nayarit Tepec 3.9 4.3 4.3 5.5 6.1 5.3 4.9 5.3 4.4 4.4 4.0 4.8
Veracruz Tuxpan 3.1 3.8 4.4 4.8 4.7 4.4 4.7 5.5 4.4 4.1 3.4 3.1
Veracruz Crdova 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8
Veracruz Orizaba 3.3 3.5 3.9 4.2 4.9 4.4 4.5 4.6 4.3 3.6 3.3 3.1
Veracruz Jalapa 3.2 3.5 3.8 4.3 4.6 4.4 4.9 5.0 4.4 3.7 3.3 3.0
Veracruz Veracruz 3.7 4.5 4.9 5.1 5.1 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.1 3.6
Chiapas Comitn 4.1 4.4 4.8 4.9 5.1 4.8 5.5 5.5 4.8 4.0 4.0 3.7
Chiapas Arraiga 5.1 5.4 5.5 5.9 5.6 5.2 5.9 5.5 5.1 5.3 5.1 4.7
Chiapas Tuxtla Gutirrez 3.8 4.4 4.6 4.8 5.3 5.1 5.4 5.3 4.9 4.4 4.1 3.7
Chiapas San Critbal 4.0 4.3 4.5 4.5 4.8 4.7 5.4 5.3 4.6 4.2 3.9 3.7
Chiapas Tapachula 5.4 4.9 4.8 4.6 4.7 4.7 5.2 5.1 4.6 4.1 4.3 4.1
Quintana Roo Chetumal 3.9 4.7 5.4 5.7 5.3 4.7 4.9 5.0 4.5 4.4 4.0 3.7
Quintana Roo Cozumel 3.9 4.6 5.3 5.7 5.2 4.8 4.9 4.9 4.6 4.4 4.0 3.8
Oaxaca Salina Cruz 5.4 6.3 6.6 6.4 6.1 5.0 5.6 5.9 5.2 5.9 5.7 5.2
Oaxaca Oaxaca 4.9 5.7 5.8 5.5 6.0 5.4 5.9 5.6 5.0 4.9 4.8 4.4
Jalisco Colotln 4.6 5.7 6.5 7.5 8.2 6.6 5.8 5.6 5.8 5.3 4.9 4.1
Jalisco Lagos de Moreno 4.5 5.3 6.1 6.7 7.2 6.1 5.8 5.6 5.5 5.0 4.7 4.0
Jalisco Guadalajara 4.6 5.5 6.3 7.4 7.7 5.9 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4.0
Durango Durango 4.4 5.4 6.5 7.0 7.5 6.8 6.0 5.6 5.7 5.1 4.8 3.9
Tamaulipas Soto la Marina 3.4 4.2 4.9 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 4.9 4.6 3.7 3.2
Tamaulipas Tampico 3.3 4.1 4.7 6.7 5.0 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 3.7 3.2
Yucatn Progreso 4.1 4.9 5.4 5.5 5.3 5.1 5.3 5.3 5.0 5.0 4.4 4.0
Yucatn Valladolid 3.7 4.1 3.1 5.4 5.7 5.3 5.4 5.4 4.9 4.2 3.8 3.5
Yucatn Mrida 3.7 4.0 4.6 5.2 5.7 5.5 5.7 5.5 5.0 4.2 3.8 3.4
Baja California La Paz 4.4 5.5 6.0 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 5.9 5.8 4.9 4.2
Baja California San Javier 4.2 4.6 5.3 6.2 6.5 7.1 6.4 6.3 6.4 5.1 4.7 3.7
Baja California Mexicali 4.1 4.4 5.0 5.6 6.6 7.3 7.0 6.1 6.1 5.5 4.5 3.9
Sinaloa Mazatln 3.9 4.8 5.4 5.7 5.7 5.6 4.8 4.9 4.7 5.0 4.5 3.9
5 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Sinaloa Culiacn 3.6 4.2 4.8 5.4 6.2 6.2 5.4 5.1 5.2 4.6 4.2 3.4
Quertaro Quertaro 5.0 5.7 6.4 6.8 6.9 6.4 6.4 6.4 6.3 5.4 5.0 4.4
D.F. Tacubaya 4.4 5.2 5.8 5.8 5.7 5.1 4.9 4.9 4.7 4.4 4.2 3.8
Mxico Toluca 4.4 4.9 5.3 5.4 5.2 5.2 4.9 4.9 4.6 4.4 4.2 3.9
Mxico Chapingo 4.5 5.1 5.6 5.8 5.9 5.4 5.2 5.2 5.0 4.7 4.6 3.9
Tlaxcala Tlaxcala 4.6 5.1 5.5 5.4 5.6 5.2 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4.0
Puebla Puebla 4.9 5.5 6.2 6.4 6.1 5.7 5.8 5.8 5.2 5.0 4.7 4.4
Hidalgo Pachuca 4.6 5.1 5.6 6.8 6.0 5.7 5.9 5.8 5.3 4.9 4.6 4.2
Michoacn Morelia 4.2 4.9 5.5 5.8 5.9 5.2 5.0 5.1 4.9 4.6 4.3 3.7
Mnimo 3.1 3.3 3.1 3.8 4.1 4.4 4.5 4.5 4.1 3.5 3.1
Mximo 5.4 6.3 6.6 7.5 8.3 8.6 7.0 6.6 6.7 6.0 5.7
Promedio 4.1 4.7 5.3 5.7 5.9 5.6 5.6 5.5 5.1 4.7 4.3
Sobre los recursos elicos se tiene menos informacin y no existen mapas nacionales
detallados. El conocimiento del recurso elico del pas est a nivel exploratorio y de
reconocimiento. Sin embargo, s existen levantamientos sobre algunos de los sitios que se
considera tienen mayor potencial (recurdese que la energa obtenible depende de la
velocidad del viento al cubo y que no basta con tener mediciones de viento a nivel del
piso, requirindose lecturas de ste a hasta 30 y 50 metros sobre el nivel del piso).
Velocidades de viento menores de 5 m/s son consideradas pobres como para montar
turbinas elicas. En general, las zonas costeras del pas presentan condiciones elicas
favorables (la parte occidental de la pennsula de Baja California, una zona de Sinaloa
alrededor de Mazatln, las costas de Tamaulipas y Veracruz), as como toda la zona del
Istmo de Tehuantepec (Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas). El altiplano norte del pas
(de Zacatecas a la frontera con Estados Unidos) tambin presenta sitios de inters (en
particular al norte de Coahuila).
5 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Frente a la falta de datos medidos, algunos autores han sugerido tomar como referencia
indicativa de las velocidades de viento prevalecientes en un sitio la forma y el grado de
inclinacin que muestra la vegetacin del lugar. A continuacin se muestra un diagrama
(ndice de Griggs-Putnam) que sirve de traductor grueso entre la forma e inclinacin de
la vegetacin y las velocidades de viento prevalecientes en cualquier localidad. Dicho
diagrama puede resultar til a los propios productores como primer paso para saber si su
unidad productiva o algn lugar cercano a ella podra ser o no candidato para un
aprovechamiento elico.
5 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
0
no se I
deforma Movimiento
0-3m/s ligeros
3-4 m/s
II III
Movimiento Movimientos
Ligero y Sacudido Moderados
4-5 m/s 5-6 m/s
IV V
Movimiento Movimiento
Constante Parciales fuertes
6-8 m/s 7-9 m/s
VI
VI
Movimiento
Inclinacin
Fuertes
hasta el piso
Constantes
mas de10 m/s
8-10 m/s
5 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
5 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2050 y 2070, en cifras que podran ir de 140 a 180 millones de habitantes. En otras
palabras, el crecimiento demogrfico futuro ser mucho ms moderado.
5 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 5.4. Distribucin de las localidades del pas segn rangos de nmero
de habitantes
TOTAL 1-99 HAB. 100-499 500-999 1,000- 2,500- 5,000- 10,000- 20,000- 50,000- 100,000 y
HAB. HAB. 2,499 4,999 9,999 19,999 49,999 99,999 mas
Entidad federativa HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB.
Nacional 1990 156,602 108,307 32,244 8,515 4,950 1,364 609 293 167 55 98
2000 199,369 148,557 33,778 8,698 5,295 1,580 711 346 226 64 114
Regin I 1990 58,694 47,361 8,192 1,704 917 256 113 61 42 15 33
2000 73,120 62,005 7,983 1,638 927 268 124 69 48 20 38
Regin II 1990 27,391 18,194 6,029 1,613 1,037 262 114 76 34 18 14
2000 36,242 26,809 6,183 1,611 1,048 299 127 79 49 22 15
Regin III 1990 14,609 6,102 4,856 1,678 1,204 417 189 78 38 12 35
2000 19,059 9,523 5,406 1,792 1,383 495 240 112 56 12 40
Regin IV 1990 55,908 36,650 13,167 3,520 1,792 429 193 78 53 10 16
2000 70,948 50,220 14,206 3,657 1,937 518 220 86 73 10 21
Fuente: Censos de poblacin y vivienda, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatn, Veracruz y
Tabasco.
5 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
5 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El nmero de unidades productivas agrcolas (con superficie de labor) del pas creci de
manera muy importante entre 1970 y 1981, multiplicndose en dicho lapso por casi 3.5.
Durante la siguiente dcada el crecimiento en el nmero de dichas unidades tuvo una
reduccin importante, multiplicndose por casi 1.3, para llegar en 1991 a 3.8 millones de
unidades. Lo ocurrido de entonces a la fecha es incierto, ya que no se ha levantado otro
Censo Agrcola y Pecuario. Sin embargo, en el ao 2002 el nmero de unidades
productivas agrcolas registradas en el programa PROCAMPO lleg a 3.98 millones. Ello
lleva a pensar que probablemente el nmero total de unidades agrcolas productivas del
pas no supera en la actualidad los 4.5 millones (an suponiendo que entre 10 y 20% de
ellas pueden no estar registradas en PROCAMPO). Del total de las unidades agrcolas
productivas del pas, casi una tercera parte (32.94%) se encuentra en la Regin Sur
Sureste (regin IV), casi otra cuarta parte (24.79%) en la Regin Centro (regin III) y algo
menos (23.13%) en la regin Norte (regin I).
5 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En 1970 y 1981 cerca de dos terceras partes del total de las unidades agrcolas
productivas tenan una superficie de menos de 5 hectreas. La proporcin de stas
ltimas en el total e redujo a poco menos del 60% en 1991 (no fue posible obtener
informacin ms reciente sobre la distribucin de las unidades por tamao). Las
diferencias regionales en la distribucin de las unidades por tamao es muy importante.
En 1991, en la regin Norte (regin I) slo alrededor del 37% de las unidades tenan
menos de 5 hectreas y en la regin Occidente (regin II) su proporcin llegaba a un 48%.
En contraste, en la regin Sur Sureste (regin IV) poco ms del 86% del total de las
unidades tena una superficie inferior a las 5 hectreas.
5 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En 1970 y 1981 slo alrededor del 18% de las unidades de produccin agrcola del pas
tenan superficie de labor de riego. Dicho porcentaje cay al 11.53% en 1991. La
proporcin de las unidades de riego es similar en las de menos y de ms de 5 hectreas.
Las diferencias entre regiones son importantes. En la regin Norte (regin I) la proporcin
de las unidades con riego baj del 35.2% en 1970 a 22% en 1991. A pesar de esta
reduccin dicha regin se mantuvo como aquella con mayor porcentaje de sus unidades
agrcolas bajo riego. En la regin Occidente (regin II) la proporcin de las unidades de
riego creci entre 1970 y 1981, superando con ello a la regin Norte, pero entre este
ltimo ao y 1991 se redujo de manera importante para llegar a poco ms del 15%. En la
regin Centro (regin III) la proporcin de las unidades con riego como por ciento del total
se redujo entre 1970 y 1991, alcanzando en el ltimo de dichos aos poco menos de un
14%. Finalmente, la regin Sur Sureste (regin IV) es la que tiene la menor proporcin de
unidades irrigadas, y dicha proporcin tambin se redujo entre 1970 y 1991, llegando en
el ltimo de dichos aos a menos del 3%. En prcticamente todos los aos y todas las
regiones, la proporcin de las unidades de riego con respecto al total es ligeramente
menor entre las de ms de 5 hectreas que entre las de menos de dicha extensin.
5 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 5.11. Unidades de produccin agrcolas de riego como por ciento del
total
Unidades de produccin con Unidades de produccin con Unidades de produccin con
superficie de labor de riego como % superficie de labor de riego hasta 5 superficie de labor de riego ms de 5
del total ha como % del total de hasta 5 hs ha como % del total de ms de 5 hs
1970 1981 1991 1970 1981 1991 1970 1981 1991
Nacional 17.76 17.81 11.53 17.63 16.48 12.17 18.01 20.65 10.58
Regin I 35.23 28.50 22.02 41.43 26.87 22.10 32.16 29.97 21.97
Regin II 18.91 28.59 15.53 21.45 27.58 18.76 16.24 30.03 12.50
Regin III 17.34 16.87 13.83 17.64 16.99 15.23 15.05 15.90 5.11
Regin IV 7.52 6.34 2.75 9.20 6.89 3.71 4.09 5.07 1.36
Fuente: Censo agrcola, ganadero y ejidal, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.
Por lo que toca al sector ganadero, el nmero de unidades de produccin con ganado
bovino creci un 22.2% entre 1981 y 1991, para llegar en el ltimo de dichos aos a casi
1.3 millones (una parte importante, pero no conocida, de dichas unidades est tambin
contabilizada como unidades agrcolas, por tener actividades productivas en ambos
sectores, el agrcola y el ganadero). A la regin Sur Sureste (regin IV) le correspondi
poco ms de la tercera parte del total de las unidades productoras de ganado bovino, y a
la regin Norte (regin I) algo ms de la cuarta parte de ellas. Parece existir una tendencia
a que las actividades ganaderas bovinas se desplacen lentamente hacia el trpico; esto
es, hacia la regin Sur Sureste.
5 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 5.13. Unidades de produccin con ganado bovino por regiones como
por ciento del total nacional
Nmero total de unidades de Nmero total de unidades
produccin con ganado bovino de produccin rurales con
ganado bovino
1981 1991 1991
Nacional 100.00 100.00 100,00
Regin I 28.68 26.38 26.36
Regin II 23.69 20.89 20.83
Regin III 13.82 17.94 17.79
Regin IV 33.62 34.79 35.03
Fuente: Censos agrcola-ganadero, INEGI, varios aos
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.
A nivel nacional, del total de las unidades productivas con ganado bovino slo un 14.49%
corresponde a ganadera intensiva (ganado estabulado) y un 15.35% adicional tiene
ganado semiestabulado. Del total de las unidades, un 23% son lecheras (con vientres slo
para produccin de leche) y apenas un 1.74% (o 7.58% de las unidades lecheras)
5 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
cuentan con una ordeadora mecnica. El 87.8 de todas las unidades estn tecnificadas
en alguna medida. Cifras similares se repiten a nivel regional, en general con porcentajes
ligeramente mayores en las regiones Norte y Occidente y notablemente menores en la
regin Sur Sureste.
5 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En 1991, del total de las unidades de produccin rurales con ganado bovino del pas el
45.7% tena 5 o menos cabezas de ganado. Otro 36% tena entre 6 y 20 cabezas y poco
ms del 18% ms de 20. En la regin Norte (regin I) la proporcin de las unidades de
gran tamao era mayor (ms del 27% del total), mientras que en la regin Centro (regin
III) predominaban por mucho las pequeas unidades ganaderas (hasta 5 cabezas),
representando ms del 71% del total.
5 18
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De las existencias de ganado bovino en las unidades de produccin rurales (unos 25.6
millones de cabezas), a nivel nacional el 77.85% corresponda a ganado de libre pastoreo;
un 13.41% a ganado semiestabulado, y el restante 8.73% a ganado estabulado. En las
regiones, si bien en todas predomina el ganado de libre pastoreo, en la regin centro
(regin III) ste representa slo el 59.5%, mientras que el estabulado llega al 23.9% del
total. Por el contrario, en la regin Sur Sureste (regin IV) el ganado de libre pastoreo
representa el 87.6% del total, mientras que el estabulado apenas llega al 4.4%.
5 19
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por lo que toca al ganado porcino, el censo de 1991 contabiliz 1.37 millones de unidades
que se dedican a la cra de l (nuevamente, muchas de ellas, sin saberse cuntas, estn
contabilizadas entre las agrcolas, por dedicarse a la agricultura y la cra de ganado
porcino). De ellas cerca de dos terceras partes (63.13%) estn tecnificadas. La mayor
parte de las unidades porcinas estn localizadas en la regin Sur Sureste, a la que le
corresponde el 41.2% del total. Le siguen en importancia las regiones Norte (con 22.74%)
y Centro (con 21.81%).
5 20
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.
La mayor parte de las unidades de produccin con ganado porcino son pequeas (a nivel
nacional el 80.5% tiene 5 o menos cabezas). En la regin Occidente (regin II) el tamao
medio es algo mayor (21.8% tiene entre 6 y 20 cabezas y un 4.1% mas de 20).
Ms de 5
Hasta 5 hasta 20 Ms de 20
cabezas cabezas cabezas
Nacional 1,083,801 242,497 20,502
Regin I 249,819 52,556 4,292
Regin II 141,789 41,714 7,784
Regin III 249,791 40,079 3,129
Regin IV 442,402 108,148 5,297
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.
Ms de 5
Hasta 5 hasta 20 Ms de 20
cabezas cabezas cabezas
Nacional 80.47 18.01 1.52
Regin I 81.46 17.14 1.40
Regin II 74.12 21.81 4.07
Regin III 85.25 13.68 1.07
5 21
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En 1991 existan adems en el pas casi 400 mil unidades que producan ganado caprino
y poco ms de 350 mil que producan ganado ovino. Por otra parte, en ese mismo ao
haba casi 1.37 millones de unidades de produccin que empleaban tecnologa para aves
y las existencias de aves de corral se estimaban en poco ms de 82 millones de animales.
Del total de las unidades de produccin caprina existentes en 1991, poco ms del 30% se
localizaba en la regin Sur Sureste (regin IV) y un 28.15% en la regin Occidente (regin
II). Por lo que toca a las unidades con produccin de ovinos, casi la mitad (el 46.05%) se
localizaba en la regin Centro (regin III), con otro 28.5% en la regin Sur Sureste. De las
unidades con tecnologa de aves, el 42.3% se localizaba en la regin Sur Sureste, con un
26.1% adicional en la regin Centro. En contraste, de las existencias de aves de corral, el
5 22
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
34.5% se localizaba en la regin Norte (regin I), con poco menos de una cuarta parte
adicional en cada una de las regiones Occidente y Centro.
5 23
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Conviene tambin incorporar alguna informacin sobre las unidades de produccin que
utilizaron crditos. En 1991, de los 3.8 millones de unidades registradas con actividades
agropecuarias o forestales, el 15.17% utiliz crditos y otro 4.26% crditos y seguros (no
5 24
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Si bien a nivel nacional del total de las unidades que utilizaron slo crdito cerca de la
mitad correspondi a unidades de menos de 5 hectreas y otra mitad a las de ms de 5
hectreas, la situacin cambia mucho de regin a regin.
5 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Unidades % Unidades %
Hasta 5 ha Ms de 5 ha Hasta 5 ha Ms de 5 ha Hasta 5 ha Ms de 5 ha Hasta 5 ha Ms de 5 ha
Nacional 272,627 307,183 47.02 52.98 48,354 114,388 29.71 70.29
Regin I 43,856 105,151 29.43 70.57 19,199 64,895 22.83 77.17
Regin II 35,955 56,220 39.01 60.99 10,747 21,266 33.57 66.43
Regin III 60,175 23,009 72.34 27.66 9,244 4,284 68.33 31.67
Regin IV 132,641 122,803 51.93 48.07 9,164 23,943 27.68 72.32
Fuente: VII Censo Agrcola-Ganadero, Resultados Definitivos, INEGI, 1994
Regin I (Norte): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potos y
Zacatecas.
Regin II (Occidente): Guanajuato, Quertaro, Colima, Jalisco, Michoacn y Nayarit.
Regin III (Centro): Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Regin IV (Sur Sureste): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,
Yucatn, Veracruz y Tabasco.
Del total de las unidades de produccin una parte importante son unidades de
autoconsumo o subsistencia. Slo una parte de ellas venden su produccin.
5 26
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El Producto Interno Bruto del pas ha tenido un crecimiento muy moderado y desigual
desde la crisis de 1982. Ello contrasta con lo ocurrido entre 1940 y 1981, cuando el pas
tuvo un crecimiento anual medio superior al 6% anual. Durante la ltima administracin
del Siglo 20 (1994-2000), sin embargo, salvo por el primer ao (1995), en que como
consecuencia de la crisis de diciembre de 1994 la economa tuvo un retroceso de poco
ms de 6 puntos porcentuales, las tasas de crecimiento anual estuvieron entre 3.7 y 6.8%.
Los dos primeros aos del Siglo 21 volvieron a presentar una disminucin en el ritmo de
crecimiento.
5 27
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Casi el 41% del PIB nacional corresponde a la regin Centro, contribuyendo la regin
Norte con otro casi 30% del total. De hecho, el Producto Interno Bruto del pas est
concentrado en unas cuantas entidades; en el ao 2000 cuatro de ellas (el Distrito Federal
y los estados de Mxico, Nuevo Len y Jalisco) concentraron en conjunto el 47.2% del
PIB nacional.
5 28
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
sector agrcola se haba reducido ya a poco ms del 20% del total. Para fines de los
ochenta representaba ya menos del 8% del total, y en el ao 2000 estaba apenas por
encima del 4%. Esta disminucin en la contribucin del sector agrcola al PIB total
nacional se repite en todas las entidades de la Repblica Mexicana, aunque no en todas
con la misma intensidad ni al mismo nivel. As, en el ao 2000 el PIB agrcola
representaba todava ms del 10% del total en los estados de Chiapas (10.42%), Durango
(13.10%), Michoacn (13.34%), Nayarit (13.26%), Oaxaca (10.91%), Sinaloa (13.45%) y
Zacatecas (18.63%), y ya menos del 2% en Baja California (1.52%), Distrito Federal
(0.09%), Estado de Mxico (1.87%), Nuevo Len (1.54%) y Quintana Roo (0.78%). A
pesar de que la regin Norte incluye entidades de alta produccin agrcola tecnificada, la
contribucin del sector primario a su PIB total es cercano al promedio nacional; ello se
debe a que es tambin una regin con fuerte actividad industrial. En la regin Centro
(regin III) el PIB primario representa ya slo un 1.5% del total; su alto grado de
urbanizacin, con el consecuente elevado peso de las actividades terciarias (servicios)
explican que as sea.
5 29
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
incluyendo lo mismo entidades con muy bajo ndice de marginacin (Distrito Federal) que
con uno muy alto (Hidalgo). En la regin Sur Sureste (regin IV) predominan los estados
con muy alto grado de marginacin (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz) y ninguno
tiene un ndice de marginacin bajo o muy bajo.
5 30
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
pobreza. En el ao 2000 ms de la mitad de los hogares del pas vivan con ingresos
mensuales de menos de 4,500 pesos (menos de 1,000 pesos por persona integrante de
los hogares). La razn de ingresos del decil ms rico de la poblacin a los del decil ms
pobre fue de 25.5 en el ao 2000 (cifra que supera las de 1984 y 1989). El 20% ms rico
de la poblacin percibe ms de la mitad (el 54.79%) del total de los ingresos de los
hogares del pas.
5 31
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El consumo total de energa del pas creci entre 1980 y el ao 2000 con una tasa anual
media del 2.1%. Con ello el consumo de energa per cpita prcticamente no se modific
durante esos 20 aos. En ese mismo lapso la participacin de la energa elctrica en el
consumo final de energa pas de 7.5% a 14.71%.
La capacidad total instalada de energa elctrica del pas tuvo un crecimiento importante
en la dcada de los noventa del siglo pasado, correspondiente a una tasa anual media de
3.64%. En dicha dcada la generacin de energa elctrica tuvo un crecimiento incluso
mayor, con una tasa de crecimiento anual medio de 5.11%. La capacidad instalada
muestra tambin una concentracin geogrfica importante. En tan slo cinco entidades de
la Repblica (Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Veracruz) se concentra el 46.6% de
la capacidad instalada total.
5 36
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre 1990 y el ao 2000 la participacin de las regiones Norte (Regin I) y Sur Sureste
(Regin IV) en la capacidad nacional total de generacin de energa elctrica se
increment, en particular la de la ltima de ellas. Algo similar ocurri por lo que toca a la
generacin de energa elctrica.
5 37
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En 1990 poco ms de 40 mil localidades del pas contaban con suministro de energa
elctrica. Ello representaba un 25.96% del total de las localidades del pas. En ese ao el
nmero total de localidades con 100 o ms habitantes fue de poco ms de 48 mil. En el
ao 2000 tenan ya conexin a la red elctrica ms de 116 mil localidades, que
representaban el 58.49% del total de las localidades existentes en el pas. En dicho ao,
el nmero de localidades con 100 o ms habitantes era de casi 51 mil. Ello significa que
mientras que en 1990 el nmero de localidades menores de 100 habitantes conectadas a
la red era muy pequeo, en el ao 2000 alrededor de la tercera parte de ellas contaban ya
con servicio de energa elctrica.
5 38
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Visto de otra manera, el avance en la electrificacin del pas signific que entre 1990 y el
ao 2000 el nmero de viviendas sin energa elctrica se redujo de poco ms de 2
millones (12.37% del total) a poco menos de un milln (4.6% del total). En el ltimo de
estos aos, prcticamente la mitad de las viviendas si energa elctrica del pas se
localizaba en la regin Sur Sureste (regin IV), donde correspondan a casi el 10% del
total. As, entre 1990 y el ao 2000, el nmero de ocupantes en las viviendas sin energa
elctrica se redujo de casi 10.5 millones de mexicanos a 4.55 millones, nuevamente casi
la mitad de ellos en la regin Sur Sureste del pas.
5 39
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
5 40
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La energa elctrica representa casi una cuarta parte del consumo total de energa del
sector agropecuario. Las otras tres cuartas partes corresponden a petrolferos, de los que
el diesel representa ms del 90%.
Cuadro 5.52. Mxico: consumo final total de energa del sector agropecuario
(petajoules)
1990 20001990 2000
Distribucin porcentual
Total de petrolferos 68.432 87.071 73.9 75.4
Gas licuado 1.527 7.533 1.6 6.5
Querosenos 6.758 0.057 7.3 0.0
Diesel 60.147 79.481 65.0 68.8
Electricidad 24.145 28.442 26.1 24.6
Fuente: Balance Nacional de Energa, Secretara de Energa, Mxico, varios aos
Durante la ltima dcada del siglo pasado el nmero total de usuarios del servicio
elctrico creci de manera importante (con una tasa anual media del 3.91%), llegando
stos en el ao 2001 a casi 25 millones. Los usuarios del sector agrcola representan slo
una muy pequea fraccin del total de usuarios (el 0.47% en 1990 y el 0.39% en 2001). Si
bien el nmero de usuarios agrcolas tambin creci entre 1990 y 2001, lo hizo con una
tasa anual media mucho menor que la del total (de 2.05%), por lo que su participacin en
ste se redujo.
5 41
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las regiones Centro (Regin III) y Norte (Regin I) tienen cada una un 30% del total de
los usuarios del servicio elctrico, correspondindole cerca de un 20% a cada una de las
otras dos regiones. Mientras que entre 1990 y el 2001 la participacin en el total de las
regiones Centro y Norte se redujo ligeramente, la de las regiones Occidente y Sur Sureste
se increment.
En el caso de los usuarios del sector agrcola las cifras son muy diferentes. En la regin
Norte se encuentra poco ms del 45% del total de los usuarios de dicho sector,
correspondiendo a la regin Occidente casi un 30% adicional y a la regin Sur Sureste
casi un 18%. Entre 1990 y el ao 2001 las regiones Norte y Sur Sureste incrementaron su
participacin en el total de usuarios del sector agrcola.
5 42
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre 1990 y 2001 las ventas totales de energa elctrica a nivel nacional en MWh
crecieron un 70% (equivalente a una tasa anual media del 4.98%). Las ventas al sector
agrcola crecieron a su vez en el mismo lapso apenas un 11.27% (equivalente a una tasa
anual media del 0.98%). Debido a ello, mientras que en 1990 las ventas de energa
elctrica al sector agrcola representaron el 7.28% de las totales, su participacin en el
total cay en el ao 2001 al 4.75%.
5 43
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En el ao 2001 poco ms del 43% del total de las ventas de energa elctrica
correspondi a la regin Norte (regin I) y poco ms del 26% a la regin Centro (regin
III). La participacin de sta ltima en el total, sin embargo, se redujo entre 1990 y el
2001, como tambin lo hizo la de la regin Sur Sureste (regin IV). En el caso de las
ventas de energa elctrica para el sector agrcola la concentracin en la regin Norte
(regin I) es todava ms acentuada. En el ao 2001 a dicha regin le correspondi el
62.7% de las ventas totales a dicho sector, correspondindole un 31.3 % adicional a la
regin Occidente (regin II). Las otras dos regiones (Centro y Sur Sureste tuvieron apenas
una participacin marginal en dichas ventas, en particular la ltima. Del total de las ventas
de energa elctrica del sector agrcola en el ao 2001, el 17.14% correspondi a
Guanajuato, un 15.19% a Chihuahua, un 12.24% adicional a Sonora, 7.35% a Coahuila,
7.33% a Zacatecas, y 5.57% a Durango. En conjunto estas seis entidades representan el
64.82% de las ventas totales de energa elctrica al sector agrcola. Los estados con
mayor consumo absoluto de energa elctrica en el sector agrcola se localizan as en el
Norte y Centro-Norte del pas y corresponden con estados en los que predomina la
agricultura con irrigacin.
A nivel nacional el consumo promedio de energa elctrica por usuario pas de 5.66 MWh
en 1990 a 6.33 MWh en el 2001. El consumo medio por usuario del sector agrcola fue
mucho ms elevado, pasando de 86.8 MWh en 1990 a 77.3 MWh en el 2001. Los
5 44
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Para entender las cifras sealadas para los usuarios del sector agrcola debe recordarse
que mientras que en 1991 en la regin Norte (regin I) se encontraba el 39.37% del total
de las unidades de produccin agrcola con superficie de labor de riego, a dicha regin le
corresponda el 67.2% del total de dichas unidades mayores de 5 hectreas. En ese
mismo ao (el ltimo para el que se cuenta con informacin censal), en la regin Sur
Sureste se localizaba el 9.16% del total de las unidades de produccin agrcola con
superficie de labor de riego, pero apenas el 4.98 de las mayores de 5 hectreas.
5 45
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
6.1. Presentacin.
Para obtener los datos que permitiesen afinar la evaluacin del mercado de renovables en
el sector agropecuario nacional, a fines del ao 2002 se levant una encuesta entre 956
productores agrcolas y pecuarios del pas. El tamao de la muestra sugerido en la
Propuesta Tcnica fue de 900 productores agropecuarios, nmero suficiente para producir
las estimaciones nacionales requeridas por el estudio y una desagregacin de resultados
para 3-6 regiones del pas, en caso de asignar entre 150-300 entrevistas en cada una de
ellas.
De acuerdo con el siguiente cuadro, una muestra nacional de alrededor de 900 unidades
agropecuarias, la mitad agrcolas y la mitad ganaderas, es suficiente para lograr
estimaciones de porcentajes/tasas del orden del 50%, con una precisin de al menos el
5% con un nivel de confianza de al menos el 95%. Para porcentajes/tasas menores se
logra mayor precisin y/o nivel de confianza.
Cuadro 6.a. Tamao de muestra requerido para una muestra estratificada con
3-4 etapas de seleccion
d CONFIANZA 95% (k = 1.96)
P=.05 P=.10 P=.25 P=.40 P=.50
.01 4,106 7,778 16,207 20,745 21,609
.02 1,026 1,944 4,052 5,186 5,402
.03 457 864 1,800 2,304 2,401
.04 257 486 1,013 1,296 1,350
.05 164 311 648 830 864
d CONFIANZA 90% (k = 1.65)
P=.05 P=.10 P=.25 P=.40 P=.50
.01 2,909 5,513 11,486 14,702 15,314
.02 727 1,379 2,871 3,677 3,830
.03 324 612 1,276 1,634 ,701
.04 182 344 718 918 956
.05 117 221 459 587 612
6 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Asumiendo una tasa de no-respuesta del orden del 25%, se propuso entonces un diseo
de 1,200 unidades agropecuarias (para al final contar con las 900 entrevistas deseadas),
mediante un esquema que aprovechase la informacin disponible en FIRCO para
estratificar las unidades. Se propuso as inicialmente seleccionar 45 municipios con
probabilidad proporcional al nmero de unidades agropecuarias de inters, y una muestra
de 20 unidades agropecuarias (10 agrcolas y 10 ganaderas) al interior de los municipios
seleccionados.
El cuestionario que se aplic fue presentado primero a FIRCO para obtener sus
sugerencias y aprobacin. Una vez aprobado por FIRCO, se aplic en una prueba piloto
(a cerca de 40 productores). Para seleccionar a los informantes se acord con el
Fideicomiso que el levantamiento de las entrevistas se realizara en las sesiones
informativas que las Gerencias Estatales de FIRCO organizaban con los productores
agropecuarios en cada uno de los estados. Se estableci un calendario preliminar de 20
reuniones, que posteriormente se amplio a 28. Para cubrir la meta de 900 entrevistas se
llevaron a cabo 37 sesiones, incluyendo las dos en las que se realiz la prueba piloto del
cuestionario.
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Los 956 productores encuestados se distribuyeron por regiones como sigue: Regin
Norte, 31.90%; regin Centro, 32.43%; y regin Sur Sureste, 35.67. Segn sus
actividades, el 40% correspondi a productores agrcola, 17.8% a productores pecuarios,
y 42.3 a productores agropecuarios (esto es, que reportaron tener tanto actividades
agrcolas como pecuarias). Al interior de cada una de las regiones la distribucin de los
entrevistados por tipo de actividad no vara sustantivamente.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La distribucin de los encuestados por tipo de productor y por propiedad, para cada una
de las regiones es distinta. En la regin Norte (regin I) el 51% de los encuestados son
particulares, un 48% ejidales, y 1% comunitarios y otros. Por sector, en el agrcola la
distribucin por propiedad es del 46% de particulares y del 54% para ejidales; no hay
ninguno que sea comunitario. En el sector pecuario el porcentaje de encuestados de
propiedad particular es mayor (67%), un 29% es ejidal, y otro 4% es comunitario. En el
sector agropecuario, el porcentaje de casos con propiedad particular y ejidal es muy
similar (49% y 50%, respectivamente).
En la regin Centro (regin III) la gran mayora de encuestados (68%) son productores
particulares, el 26% ejidales y el 6% comunitarios y otros. En el sector agrcola el 49%
cuenta son particulares, el 41% ejidales, y el 10% restante comunitarios y otros. En los
sectores pecuario y en el agrcola, los productores particulares son ms numerosos (93%
y 85%, respectivamente), seguidos de los ejidales (7% y 13% respectivamente).
En la regin Sur Sureste (regin IV), el 64% de los encuestados son productores
particulares, 32% ejidales, y 4% comunitarios y otros. Por su parte, la distribucin por tipo
de actividad es similar. En el agrcola la gran mayora (81%) de los productores tienen una
propiedad de tipo particular, 15% ejidal, y 4% comunitaria y otra. En el sector pecuario la
distribucin est ms balanceada entre los particulares y ejidales (con 53% y 46%,
respectivamente). En el sector agropecuario el 57% corresponde a particulares, 37% a
ejidales, y el 7% restante a comunitarios y otros.
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Por grado de escolaridad, el 43.83% de los encuestados seal como grado mximo de
estudios la primaria incompleta; otro 39.02% declar tener la secundaria completa, y un
9.31% ms indic tener la preparatoria completa. El 7.85% restante seal tener un grado
de licenciatura o ms. El nivel educativo es menor entre los productores agrcolas que
entre los agropecuarios, y el de estos ltimos es menor que entre los pecuarios (en este
ltimo grupo un 18.24% tiene educacin superior y slo un 30% no ha completado la
primaria.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Del total de los encuestados el 98.95% seal cules es su nivel de ingresos familiares.
Entre quienes respondieron a esta pregunta, poco ms de la tercera parte (33.51%)
seal tener ingresos familiares de hasta un salario mnimo; un 44.83% declar percibir
entre uno y tres salarios mnimos; un 12.68% adicional percibe entre 3 y 5 salarios
mnimos; y el restante 8.99% percibe 5 o ms salarios mnimos. Los niveles de ingresos
de los productores agrcolas (87.83% de ellos declar tener ingresos familiares inferiores
a tres salarios mnimos y slo un 4.23% ingresos superiores a 5 salarios mnimos) es en
general inferior al de los productores agropecuarios, y el de stos es inferior al de los
productores pecuarios (entre stos el 59.28% perciben ingresos inferiores a tres salarios
mnimos y un 19.16% ingresos superiores a 5 salarios mnimos).
La regin con el mayor porcentaje de casos que consumen hasta 2,000 litros de agua es
la Sur Sureste (regin IV) (56%). En las otras dos regiones dicho porcentaje se reduce a
un 41% para la Norte (regin I) y un 44% para la Centro (regin III). En la regin Centro,
por su parte, se muestra el mayor consumo de 2,001 a 4,000 litros con el 25% de sus
encuestados, al igual que el consumo de 4,001 a 10,000 litros con el 22%. El rango de
consumo de entre 10,001 y 25,000 litros es parecido en las tres regiones (6% en la Norte,
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Poco ms de tres cuartas partes (76.1%) del total de los productores que declararon
haber cultivado maz en el ltimo ao lo hicieron en una superficie menor de 5 has. El
porcentaje de quienes sembraron con maz una superficie mayor de 5 has es
sustantivamente mayor que el promedio nacional en la regin Norte (35.1% contra
23.9%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
con otra maquinaria agrcola, el 31.2% utiliza animales de tiro, un 57.8% utiliza semillas
mejoradas, el 60.4% emplea fertilizantes de manera regular, y un 46.7% utiliza pesticidas
y plaguicidas de manera regular. Entre regiones existen diferencias importantes en la
proporcin en que los productores emplean los medios tecnolgicos sealados. Por otra
parte, la dotacin de insumos tecnolgicos es en general algo mayor entre los productores
agropecuarios que entre aquellos que se dedican slo a la agricultura, y entre los de
propiedad privada que entre los ejidales o comunitarios.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.19. Porcentaje de entrevistados segn con que cuenta para realizar
las actividades agrcolas por tipo de propiedad
PARTICULAR EJIDAL COMUNITARIA y OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Tractor 106 23.2 52 19.3 5 15.6
Semillas mejoradas 271 59.3 149 55.4 15 46.9
Fertilizantes qumicos de
288 63.0 150 55.8 17 53.1
manera regular
Pesticidas y plaguicidas de
211 46.2 136 50.6 4 12.5
manera regular
Otra maquinaria agrcola 42 9.2 12 4.5 0 0.0
Animales de tiro 118 25.8 108 40.1 10 31.3
Por otra parte, existe una clara correlacin positiva entre el nivel de uso de los insumos
tecnolgicos sealados y los requerimientos diarios de agua; esto es, cuanto mayores son
estos ltimos, mayor el porcentaje de productores tecnificados.
De manera similar, existe tambin una correlacin positiva entre el grado de escolaridad
de los productores y su uso de insumos tecnolgicos; esto es, cuanto mayor su nivel
educativo, mayor la proporcin de ellos que hacen uso de los medios tecnolgicos ya
antes sealados.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Existe tambin una correlacin positiva importante entre los niveles de ingresos de los
productores y su uso de insumos tecnolgicos, en particular hasta el grupo que percibe
entre 3 y 5 veces el salario mnimo (ya no as entre ste grupo y el que percibe 5 o ms
salarios mnimos).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De entre quienes cran ganado bovino, el 29.4% tiene entre 10 y 20 cabezas, otro 30.5%
tiene entre 21 y 50, y el 32.1% tiene ms de 50 cabezas. Aunque la distribucin por
tamao de explotacin es similar en las tres regiones del pas consideradas, la proporcin
de quienes tienen ms de 50 cabezas es mayor en la regin Centro (regin III) (39.7%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El 59.4% de los productores que cran ganado bovino son particulares. Una tercera parte
ms (33.7%) son ejidatarios y el restante 2.9% productores comunitarios. Entre los
productores particulares es mayor la proporcin de los de gran tamao (ms de 50
cabezas
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El 98.8% de los productores que cran ganado bovino proporcion informacin sobre sus
niveles de ingresos familiares mensuales. Tambin en este caso existe una correlacin
positiva entre el nmero de cabezas de la unidad de produccin y los niveles de ingresos
familiares. Mientras que entre quienes declararon percibir ingresos de hasta un salario
mnimo slo el 17.4% dijo tener ms de 50 cabezas de ganado, entre quienes declararon
percibir ms de 5 salarios mnimo los productores con ms de 50 cabezas de ganado
representan el 58.7%.
Del total de los productores que cran ganado bovino el 98.4% proporcion informacin
sobre sus requerimientos diarios de agua. El 45.3% de ellos requiere menos de 2,000 lts;
6 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
otro 21 9% entre 2,001 y 4,000 lts; y un 22.9% adicional de 4,001 a 10,000 lts. Slo el
7.6% requiere ms de 10,000 lts. La proporcin de los grandes productores (ms de 50
cabezas) es mayor conforme los requerimientos de agua crecen (mientras que dichos
productores representan el 17.1% de quienes requieren hasta 2,000 lts de agua diarios,
corresponden al 73.3% entre los que requieren ms de 25,000 lts).
Del total de los productores pecuarios y agropecuarios slo el 11.3% seal criar ganado
porcino. De ellos, el 18.5% son productores pecuarios y el restante 81.5% agropecuarios.
La distribucin de unos y otros segn el nmero de cabezas que cran es similar, aunque
entre los pecuarios es mayor la proporcin de quienes tienen ms de 20 cabezas (16.7%
de ellos, contra 7.7% en el caso de los agropecuarios).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Segn tipo de propiedad los productores de ganado porcino se reparten casi a mitades
entre los privados y los ejidales (con una participacin pequea de los de propiedad
comunitaria y otras). Entre los ejidales el tamao medio de las unidades de produccin
(en nmero de cabezas) es menor que entre los particulares; mientras que el 46.4% de
los propietarios ejidales tienen menos de 5 cabezas, dicha cifra se reduce a 29.6% entre
los particulares.
De entre los productores que cran ganado porcino, ms de la mitad (55.4%) se localizan
en la regin Sur Sureste (regin IV) del pas, poco ms de la cuarta parte (26.2%) se
encuentran en la regin Centro (regin III) y el restante 18.5% corresponde a la regin
Norte (regin I). A nivel nacional el 72.6% del total de los productores con ganado porcino
tienen menos de 10 cabezas. En la regin Norte dicha proporcin llega al 90.9%, mientras
que en la regin Centro se reduce al 47%.
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Del total de los productores que cran ganado porcino el 43.8% seal tener
requerimientos de agua de menos de 2,000 lts diarios; otro 35.9% indic que stos son de
entre 2,001 y 4,000 lts y un 17.2% adicional que son de entre 4,001 y 10,000 lts.
Evidentemente existe una correlacin positiva entre nmero de cabezas y requerimientos
de agua.
Por lo que toca a la cra de ganado ovino, el 24.1% del total de los productores pecuarios
y agropecuarios sealaron tener dicha actividad. Entre quienes cran dicho ganado, poco
ms de tres cuartas partes (75.4%) son productores agropecuarios. El tamao del hato es
marcadamente menor entre ellos que entre los productores pecuarios (el 55.9% de los
productores agropecuarios tienen menos 20 cabezas; el 43.3% de los pecuarios tienen
ms de 70 cabezas).
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Del total de criadores de ganado ovino entrevistados el 45.5% se localiza en la regin Sur
Sureste (regin IV); otro 38.2% en la regin Centro (regin III) y el restante 16.3% en la
regin Norte (regin I). La distribucin de los productores por tamao de su hato ovino no
presenta un patrn diferenciado distinguible por regiones.
Cuadro 6.34. Productores con cra de ganado bovino por nmero de cabezas y
por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado ovino 20 16.3 47 38.2 56 45.5 123 100.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 8 cabezas 4 20.0 2 4.3 10 17.9 16 13
10 cabezas 4 20.0 6 12.8 11 19.6 21 17.1
De 12 a 20 cabezas 3 15.0 10 21.3 9 16.1 22 17.9
Nmero de De 21 a 30 cabezas 2 10.0 8 17.0 6 10.7 16 13
cabezas De 31 a 40 cabezas 1 5.0 5 10.6 3 5.4 9 7.3
De 41 a 50 cabezas 2 10.0 7 14.9 1 1.8 10 8.1
De 51 a 70 cabezas 0 0.0 3 6.4 7 12.5 10 8.1
Ms de 71 cabezas 3 15.0 6 12.8 9 16.1 18 14.6
No sabe 1 5.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8
Entre los criadores de ganado ovino la mitad (50.4%) seal tener requerimientos diarios
de agua de menos de 2,000 lts; otro 17.9% seal que stos son de entre 2,001 y 4,000
lts, y un 20.5% que son de entre 4,001 y 10,000 lts. Menos del 10% seal requerimientos
mayores. Aunque no existe un patrn de correlacin claro entre el tamao del hato ovino y
los requerimientos de agua (posiblemente porque la cra de ovinos eno es la actividad
principal de los productores entrevistados y por tanto sus requerimientos de agua estn
determinados por otras de sus actividades productivas), los grandes criadores (70 o ms
cabezas) si representan una proporcin importante entre los que mayores requerimientos
de agua tienen.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.35. Productores que cran ganado ovino por nmero de cabezas y
requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e e
Cra de ganado ovino 62 50.4 22 17.9 25 20.3 7 5.7 5 4.1 2 1.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 8 cabezas 6 9.7 5 22.7 3 12 1 14.3 1 20.0 0 0.0
10 cabezas 13 21 1 4.5 5 20 1 14.3 1 20.0 0 0.0
De 12 a 20 cabezas 11 17.7 3 13.6 6 24 2 28.6 0 0.0 0 0.0
Nmero de De 21 a 30 cabezas 9 14.5 3 13.6 2 8 0 0.0 0 0.0 2 100
cabezas De 31 a 40 cabezas 4 6.5 4 18.2 1 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
De 41 a 50 cabezas 5 8.1 3 13.6 2 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
De 51 a 70 cabezas 4 6.5 1 4.5 4 16 1 14.3 0 0.0 0 0.0
Ms de 71 cabezas 10 16.1 1 4.5 2 8 2 28.6 3 60.0 0 0.0
No sabe 0 0.0 1 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Casi la tercera parte de los productores que cran ganado bovino no han completa la
primaria; casi la mitad (49.6%) tienen como grado mximo la secundaria (completa) y otro
casi 10% la preparatoria completa. El restante 8.1% tienen un grado profesional o ms.
No existe una correlacin aparente entre el tamao del hato y el nivel mximo de estudios
de los productores.
Cuadro 6.36. Productores que cran ganado ovino por tamao del hato y nivel
mximo de estudios.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado ovino 40 32.5 61 49.6 12 9.8 10 8.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
De 1 a 8 cabezas 7 17.5 8 13.1 1 8.3 0 0.0
10 cabezas 4 10.0 15 24.6 2 16.7 0 0.0
De 12 a 20 cabezas 9 22.5 10 16.4 1 8.3 2 20.0
Nmero de De 21 a 30 cabezas 2 5.0 9 14.8 4 33.3 1 10.0
cabezas De 31 a 40 cabezas 4 10.0 5 8.2 0 0.0 0 0.0
De 41 a 50 cabezas 5 12.5 3 4.9 1 8.3 1 10.0
De 51 a 70 cabezas 3 7.5 5 8.2 1 8.3 1 10.0
Ms de 71 cabezas 6 15.0 5 8.2 2 16.7 5 50.0
No sabe 0 0.0 1 1.6 0 0.0 0 0.0
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por lo que toca a la produccin de leche (bovina y ovino-caprina), el 32.1% del total de los
productores pecuarios y agropecuarios entrevistados reportaron haber realizido dicha
actividad, aunque dicha cifra fue del 25.1% en la regin Norte (regin I) y de 36% en la
regin Centro (regin III). As, el 43.-5% de los productores de leche se localizaron en la
regin Sur Sureste (regin IV), otro 31.5% en la regin Centro, y el 25% restante en la
regin Norte. La distribucin de los productores por nivel de produccin no muestra
diferencias sustantivas por regiones, siendo los intervalos de produccin ms frecuentes
en todas ellas los correspondientes a entre 11 y 40 lts y entre 70 y 200 lts.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Dos terceras partes de los productores de leche son particulares (66.1% del total).
Ninguno de los productores comunitarios report haber producido leche durante el ao
anterior a la aplicacin de la encuesta. Entre los productores particulares quienes
producen leche representan el 34.1% del total; entre los ejidales, el 33.2%. En general la
produccin de los productores particulares es mayor que entre los ejidales.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por lo que toca a los requerimientos de agua de los productores de leche, el 43.7% seal
tener requerimientos de menos de 2,000 lts diarios, otro 21.3% de entre 2,001 y 4,000 lts,
y un 26.5% de entre 4,001 y 10,000 lts. Solo el 6% seal tener requerimientos mayores
de 10,000 lts. Aunque existe una correlacin positiva muy dbil entre los niveles de
produccin de leche y los requerimientos de agua, parece probable que sta se deba
principalmente a otros factores.
Apenas un 10.4% de los productores seal tener como una de sus actividades la cra de
aves. El 58.6% de los criadores de aves de la muestra corresponde a productores de la
regin Sur Sureste (regin IV) del pas; otro 26.3 se localiza en la regin Norte (regin III),
y el restante 15.2% en la regin Centro (regin III). Entre quienes se dedican a dicha
actividad ms de dos terceras partes (69.7%) tienen ms de 30 aves; esta proporcin es
mayor en la regin Sur Sureste (79.3%) y menor en la regin Norte (53.8%).
6 25
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.41. productores que cran aves por tamao de la unidad (nmero de
aves), por regiones.
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) REGIN IV (Sur Sureste) Nacional
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de aves (pollos, gallinas,
26 26.3 15 15.2 58 58.6 99 100.0
patos, gansos...)
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Hasta 10 aves 1 3.8 3 20.0 0 0.0 4 4.0
Nmero de De 11 a 20 aves 11 42.3 3 20.0 12 20.7 26 26.3
animales De 21 a 30 aves 7 26.9 3 20.0 20 34.5 30 30.3
De 31 a 50 aves 5 19.2 5 33.3 21 36.2 31 31.3
Ms de 50 aves 2 7.7 1 6.7 5 8.6 8 8.1
Entre los productores que cran aves, el 43.4% seal que tiene requerimientos diarios de
agua inferiores a 2,000 lts; otro 35.4% seal que stos son de entre 2,001 y 4,000 lts.
Menos de la quinta parte del total (19.1%) seal requerimientos diarios de agua
superiores a los 4,000 lts. Existe una correlacin positiva dbil entre el nmero de aves de
la unidad productiva y los requerimientos diarios de agua.
Cuadro 6.42. Productores quie cran aves por tamao de la unidad productiva
(nmero de aves) segn sus requerimientos diarios de agua potable.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a 10,000 De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Casos Casos Casos Porcentaje
e e e e
Cra de aves (pollos, gallinas,
43 43.4 35 35.4 12 12.1 4 4.0 3 3.0 2 2.0
patos, gansos...)
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Hasta 10 aves 2 4.7 0 0.0 0 0.0 1 25.0 1 33.3 0 0.0
Nmero de De 11 a 20 aves 14 32.6 8 22.9 2 16.7 1 25.0 0 0.0 1 50.0
animales De 21 a 30 aves 15 34.9 9 25.7 4 33.3 0 0.0 1 33.3 1 50.0
De 31 a 50 aves 9 20.9 15 42.9 5 41.7 2 50.0 0 0.0 0 0.0
Ms de 50 aves 3 7.0 3 8.6 1 8.3 0 0.0 1 33.3 0 0.0
Del total de los productores pecuarios y agropecuarios, el 30.5% tiene ganado estabulado,
un 41.9% emplea mtodos de mejoramiento gentico del hato, y 2.6% cuenta con tanques
de refrigeracin para leche (ello equivale al 8.2% de los productores que sealaron
producir leche). Menos del 1% indic emplear otras tecnologas pecuarias.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por otra parte, existe una correlacin positiva entre la frecuencia de uso de las
tecnologas pecuarias y el nivel de escolaridad mxima de los productores. Mientras que
entre quienes slo tienen primaria incompleta slo el 28.4% emplea tcnicas de
mejoramiento gentico, entre quienes tienen preparatoria o ms la proporcin es de ms
del 50%.
A nivel nacional la fuente de agua ms frecuente son los pozos perforados; el 49.1% de
los productores obtiene agua de dicha fuente. Le siguen en importancia los arroyos o ros,
con 13.4%, las norias o cenotes, con 8.8%, los manantiales con 7%, la lluvia de temporal,
con 5.5% y las presas, con 5.2%. Entre las regiones existen diferencias importantes. En la
regin Norte (regin I) la participacin de los pozos perforados se reduce al 31.3% de los
productores, ocupando el segundo lugar las norias o cenotes, con 22%, y el tercero las
presas, con 14.1%. En la regin Centro (regin III) la fuente ms frecuente son los pozos
perforados, con 47.2% de los productores, seguidos de los arroyos o ros, con 17.1%, y
los manantiales, con 14.9%. En la regin Sur Sureste (regin IV), los pozos son por
mucho la fuente ms frecuente de agua (en el 66.8% de los casos), seguidos de los
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jageyes, con 12.2%, y los arroyos o ros, con 10.8%. Mientras en la regin Norte las
fuentes de agua estn ms diversificadas (las tres fuentes ms frecuentes son empleadas
por el 67.4%), en la regin Sur Sureste existe una mayor concentracin en unas cuantas
fuentes (las tres ms frecuentes cubren al 89.8% de los productores). La regin Centro
presenta una situacin intermedia (79.2% de los productores acuden a las tres fuentes
ms frecuentes).
Por tipo de productores, los pozos perforados son la fuente de agua ms frecuente tanto
para los agrcolas como para los pecuarios y agropecuarios (con 51.3%, 53.1% y 45.2%,
respectivamente). En el caso de los productores agrcolas la segunda fuente en
importancia son los arroyos o ros (12.5%) y la tercera los manantiales (8.9%). En el caso
de los pecuarios la segunda fuente ms frecuente son las norias o cenotes (13.4%) y la
tercera los jageyes (10.6%). Finalmente, para los agropecuarios la segunda fuente de
agua ms frecuente son los arroyos o ros (15.9%) y la tercera las norias o cenotes
(9.4%).
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Por tipo de propiedad, los pozos son la fuente ms frecuente de agua tanto para los
particulares como para los ejidales y comunitarios. El patrn de distribucin de las fuentes
de agua segn la frecuencia con que son usadas es muy similar entre los productores
particulares y los ejidales (aunque entre las diferencias destacan la menor frecuencia de
uso de los pozos y la mayor participacin de las presas entre los ejidales).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En trminos generales, la frecuencia de los ros y arroyos como fuente de agua crece
conforme los requerimientos de sta son mayores. En el caso de las presas su
participacin es importante (17.1%) sobretodo para los productores con los ms altos
requerimientos de agua (25 mil lts o ms). En el resto de los casos no se aprecian
patrones dignos de algn sealamiento adicional.
Por regiones tambin se observan estos patrones en el uso de arroyos y ros y de presas.
El uso de la presa, sin embargo, se da principalmente en la regin Norte, en las otras dos
regiones representa menos del 5% del total. Respecto al uso de ros y arroyos, en la zona
Centro, no hubo ningn caso que utilizara esta fuente de agua a partir consumos de agua
mayores de 10,000 litros.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los productores que emplean arroyos y ros como fuente de agua, a nivel nacional
en el 15.8% los arroyos o ros estn al nivel de los tanques de agua de los productores,
en el 50.5% de los casos la diferencia de altura entre stos y el tanque de agua de los
productores es de menos de 10 metros; en otro 16.9% dicha diferencia es de entre 10 y
50 metros. A nivel regional, aunque el por ciento de productores donde dicha diferencia es
de menos de 10 metros es siempre importante, lo es ms en la regin Norte (regin I)
(66.2%) y menos en la Sur Sureste (regin IV) (22.2%). En las regiones Centro (regin III)
y Sur Sureste (regin V) el nmero de casos en los que arroyos y ros estn a la misma
altura de los tanques de agua de los productores es importante (23.8% y 25%,
respectivamente); no as en la regin Norte (slo el 2.7% de los casos). Por otra parte,
mientras que en las regiones Norte y Centro son escasos los casos en que la diferencia
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
de alturas entre unos y otros son mayores de 200 metros, en la regin Sur Sureste estos
casos representan el 30.5% del total.
Entre los productores pecuarios es ms frecuente (25% de los casos) que los arroyos y
ros estn a la misma altura que los tanques de agua de los productores (entre los
agrcolas y los agropecuarios ello ocurre en slo el 13.9% y 14%, respectivamente). Por
otro lado, los casos en que la diferencia de altura entre unos y otros es menor a 10 metros
son ms frecuentes entre los productores agrcolas (58.3%) que entre los pecuarios
(46.9%) y los agropecuarios (45.3%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los productores particulares que utilizan arroyos o ros como fuente de agua, en el
62.5% de los casos la diferencia de altura entre stos y su tanque de agua va de 0 a 10
metros. En el caso de los ejidales el nmero de casos que cumplen con dicha condicin
representa el 69.9%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La proporcin de productores que emplean arroyos y ros como fuente de agua en los que
la diferencia de altura entre stos y su tanque de agua va de 0 a 10 metros crece
conforme crecen los requerimientos de agua (dicha proporcin es de 64.4% entre quienes
requieren menos de 2 mil litros diarios y de 81.9% entre quienes requieren de 10 a 25 mil
lts; en el caso de los productores que requieren ms de 25 mil lts cae al 60%, aunque
entre estos ltimos un 20% adicional tiene una diferencia d altura entre unos y otros de
entre 10 y 30 metros).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
A nivel nacional, en los casos en que los productores emplean manantiales como fuente
de agua, en el 37.1% la diferencia de altura entre stos y el tanque de agua de los
productores va de 0 a 10 metros. En otro 17.3% de los casos dicha diferencia es de entre
10 y 20 metros. Por regiones existen diferencias importantes. En la regin Norte (regin I)
slo en el 23.1% de los casos la diferencia de alturas entre el manantial y el tanque de
agua del productor va de 0 a 10 metros, mientras que en la regin Centro (regin III) ello
ocurre en el 44.3% de los casos y en la regin Sur Sureste (regin IV) en ninguno. En la
regin Norte en el 46.2% de los casos la diferencia de alturas es de entre 11 y 20 metros,
mientras que tal situacin slo ocurre en el 28.6% de los casos en la regin Sur Sureste y
en apenas el 9.8% de ellos en la regin Centro. En la regin Sur Sureste existe una
proporcin importante de casos (61.5%) en los que la diferencia de alturas es mayor de
100 metros, lo que no ocurre en las otras dos regiones.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por cuanto a quienes emplean pozos como fuente de agua, a nivel nacional en el 61.9%
de los casos la diferencia de altura entre el pozo y el tanque de agua del productor va de
0 a 10 metros. En otro 10.9% de los casos dicha diferencia es de entre 11 y 30 metros. La
mayor parte de los casos en los que se recab informacin sobre dicha diferencia de
alturas corresponde a la regin Centro (regin III) (77.2%). En sta regin, en el 57.7% de
los casos la diferencia entre el pozo y el tanque de agua del productor va de 0 a 10
metros; y en otro 12.7% dicha diferencia va de 11 a 30 metros. En la regin Sur Sureste
(regin IV) se encuentra otro 21.7% de los productores que emplean pozos como fuente
de agua para los que se obtuvo informacin sobre la diferencia de alturas entre el pozo y
el tanque de agua, en el 80% de los casos dicha diferencia va de 0 a 10 metros.
Cuadro 6.61. Productores que emplean pozos como fuente de agua segn la
diferencia de altura entre stos y su tanque de agua, por regiones.
REGIN III (Sur
REGIN I (Norte) REGIN II (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Hasta 10 metros 38 53.5 12 60.0 50 54.3
De 11 a 20 metros 1 100.0 7 9.9 8 8.7
De 21 a 30 metros 2 2.8 2 2.2
De 31 a 40 metros 6 8.5 6 6.5
De 41 a 50 metros 1 1.4 1 1.1
Diferencia en altura De 51 a 60 metros 1 1.4 1 1.1
entre pozo y su
tanque de agua De 61 a 80 metros 3 4.2 1 5.0 4 4.3
De 81 a 100 metros 3 4.2 3 3.3
De 101 a 150 metros 4 5.6 2 10.0 6 6.5
De 151 a 200 metros 2 2.8 2 2.2
De 201 a 500 metros 1 1.4 1 5.0 2 2.2
Ninguna 3 4.2 4 20.0 7 7.6
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
A nivel nacional el medio ms frecuente para extraer el agua que requieren los
productores para sus actividades productivas es la fuerza humana (41%); a esta le sigue
en frecuencia el uso de bombas de gasolina (39.4%). En tercer lugar, lejos de los dos
primeros, est el uso de bombas elctricas conectadas a la red de potencia (13.3%), en
cuarto los animales de tiro (6.2%) y en quinto las bombas con diesel (4.4%). Ntese que
los porcentajes suman ms de cien; ello se debe a que algunos productores sealaron
emplear ms de un medio para extraer el agua.
Aunque el patrn sealado para el pas se repite en las tres regiones consideradas, el
predominio de la fuerza humana y las bombas de gasolina se acenta en la regin Sur
Sureste (regin IV) (siendo empleadas por el 64% y 56% de los productores,
respectivamente) y se debilita en la regin Norte (regin I) (donde son empleadas por el
23.3% y el 21% de los productores, respectivamente). En la regin Norte el porcentaje de
productores que emplean bombas elctricas conectadas a la red de potencia y bombas
con diesel (20.3% y 12%, respectivamente) es bastante mayor que en las otras dos
regiones.
Cuadro 6.62. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, por regiones.
REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) REGIN III (Centro) Nacional
Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 70 23.3 99 32.4 218 64.3 387 41.0
Animales de tiro 16 5.3 21 6.9 22 6.5 59 6.2
Qu utiliza para Bomba con diesel 36 12.0 2 0.7 4 1.2 42 4.4
extraer el agua que Bomba con keroseno 5 1.7 5 0.5
requiere en sus Bomba con gasolina 63 21.0 119 38.9 190 56.0 372 39.4
actividades Bomba elctrica conectada a
productivas? 61 20.3 49 16.0 16 4.7 126 13.3
la red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 6 2.0 1 0.3 4 1.2 11 1.2
Otras 71 23.7 48 15.7 25 7.4 144 15.2
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En el caso de los productores agrcolas el medio empleado con mayor frecuencia para
extraer el agua es la fuerza humana (en 43.9% de los productores), seguido de las
bombas con gasolina (34.3%) y de las bombas elctricas conectadas a la red de potencia
(12%). En el caso de los pecuarios y los agropecuarios el medio ms frecuente son las
bombas de gasolina (39.8% y 44.1%, respectivamente), ocupando las personas el
segundo lugar (con 39.2% y 38.7%, respectivamente) y las bombas elctricas conectadas
a la red el tercero (con 13.3% y 14.7%, respectivamente).
Cuadro 6.63. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, por tipo de actividad.
Productores
Productores agrcolas Productores pecuarios
agropecuarios
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 165 43.9 65 39.2 155 38.7
Animales de tiro 33 8.8 1 0.6 25 6.2
Qu utiliza para Bomba con diesel 17 4.5 3 1.8 22 5.5
extraer el agua que Bomba con keroseno 4 1.1 1 0.6
requiere en sus Bomba con gasolina 129 34.3 66 39.8 177 44.1
actividades Bomba elctrica conectada a la
productivas? 45 12.0 22 13.3 59 14.7
red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 3 0.8 8 4.8
Otras 66 17.6 25 15.1 53 13.2
Entre los productores particulares el medio ms frecuente para extraer el agua son las
bombas de gasolina (46.5% de los productores), seguido de las personas (41.9%) y de las
bombas elctricas conectadas a la red de potencia (12.9%). En el caso de los productores
ejidales el medio ms frecuente es la fuerza humana (36.4% de los productores), seguido
de las bombas de gasolina (26%) y de las bombas elctricas conectadas a la red de
potencia (15%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.64. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, por tipo de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 234 41.9 116 36.4 25 73.5
Animales de tiro 26 4.7 29 9.1 3 8.8
Qu utiliza para Bomba con diesel 15 2.7 26 8.2 1 2.9
extraer el agua que Bomba con keroseno 2 0.4 2 0.6 1 2.9
requiere en sus Bomba con gasolina 260 46.5 83 26.0 14 41.2
actividades Bomba elctrica conectada a la
productivas? 72 12.9 48 15.0
red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 9 1.6 2 0.6
Otras 82 14.7 51 16.0 5 14.7
El medio ms frecuente para extraer el agua requerida son las bombas de gasolina para
todos los productores, excepto para quienes no han concluido su educacin primaria. En
ellos el medio ms frecuente es la fuerza humana. Conforme aumenta el nivel educativo
de los productores se reduce la frecuencia con la que se emplea la fuerza humana para
extraer el agua y, por el contrario, se incrementa la frecuencia con la que se emplean las
bombas elctricas conectadas a la red de potencia y las bombas con diesel. El uso de
bombas de gasolina se hace ms frecuente conforma aumenta el nivel educativo hasta
preparatoria (entre los productores con educacin profesional y ms, el uso de dichas
bombas reduce su frecuencia de manera importante).
Cuadro 6.65. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, segn su nivel de escolaridad mximo.
Primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y mas
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 180 43.6 156 42.4 33 36.7 18 24.3
Animales de tiro 35 8.5 23 6.3 1 1.1
Qu medio utiliza Bomba con diesel 15 3.6 16 4.3 6 6.7 5 6.8
para extraer el agua Bomba con keroseno 3 0.7 1 0.3 1 1.4
que requiere en sus Bomba con gasolina 140 33.9 160 43.5 44 48.9 28 37.8
actividades Bomba elctrica conectada a
productivas? 51 12.3 49 13.3 13 14.4 13 17.6
la red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 5 1.2 2 0.5 1 1.1 3 4.1
Otras 72 17.4 46 12.5 11 12.2 15 20.3
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La frecuencia con la que se emplean los diferentes medios para extraer agua segn los
niveles de ingresos de los productores muestran menos claridad que con relacin a otros
atributos. Con todo, en trminos generales se al incrementarse los niveles de ingresos las
frecuencias de uso se comportan de manera similar a como se seal arriba cuando
aumenta el nivel educativo de los productores.
Cuadro 6.66. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, segn su nivel de ingresos familiares mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 De 3,625 a 6,040 De 6,041 pesos y ms
sm) pesos (1 a 3 vsm) pesos (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 132.0 42.3 213 50.7 29 24.6 10 11.8
Animales de tiro 34.0 10.9 23 5.5 1 0.8 1 1.2
Qu medio utiliza Bomba con diesel 6.0 1.9 17 4.0 12 10.2 6 7.1
para extraer el Bomba con keroseno 2.0 0.6 2 0.5 1 1.2
agua que requiere Bomba con gasolina 66.0 21.2 222 52.9 51 43.2 29 34.1
en sus actividades Bomba elctrica conectada a
productivas? 38.0 12.2 47 11.2 20 16.9 20 23.5
la red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 2.0 0.6 3 0.7 1 0.8 5 5.9
Otras 66.0 21.2 44 10.5 14 11.9 18 21.2
El porcentaje de productores que emplean la fuerza humana para extraer agua se reduce
conforme aumentan los requerimientos de agua (de 50.8% cuando dichos requerimientos
diarios son de menos de 2 mil lts, a 20.5% cuando son mayores de 25 mil). Por el
contrario, la proporcin de productores que emplean bombas con diesel y bombas
elctricas conectadas a la red de potencia se incrementa al aumentar los requerimientos
de agua. En el caso de las primeras, la proporcin pasa del 2.5% en los productores que
requieren menos de 2 mil lts diarios a 10.3% en los que requieren ms de 25 mil; en el
caso de las segundas las proporciones pasan del 12.1% al 17.9%.
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Cuadro 6.67. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, segn sus requerimientos diarios de agua.
De 2,001 a 4,000 De 4,001 a De 10,001 a De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros 10,000 litros 25,000 litros litros
Porcentaj Porcentaj
Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e e
Personas 226 50.8 75 40.3 54 31.2 15 31.3 8 20.5 7 16.3
Animales de tiro 37 8.3 11 5.9 2 1.2 5 10.4 3 7.0
Bomba con diesel 11 2.5 9 4.8 11 6.4 5 10.4 4 10.3 2 4.7
Bomba con
Qu utiliza 1 0.5 2 1.2 2 5.1
keroseno
para extraer
el agua que Bomba con
168 37.8 90 48.4 78 45.1 20 41.7 11 28.2 5 11.6
requiere en gasolina
sus Bomba elctrica
actividades conectada a la
54 12.1 23 12.4 27 15.6 7 14.6 7 17.9 7 16.3
productivas? red de energa
elctrica
Bomba elctrica
2 0.4 3 1.6 4 2.3 1 2.6 1 2.3
con bateras
Otras 60 13.5 27 14.5 20 11.6 1 2.1 9 23.1 19 44.2
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comn es el de hasta 2,000 litros de agua (52%, 49% y 46%, respectivamente). Para el
empleo de personas y de bomba de gasolina el siguiente rango de consumo es de 2,001
a 4,000 litros, 16% y 21%, respectivamente; y en tercer lugar de importancia est de
4,001 a 10,000 litros, 13% y 16%, respectivamente. Para el caso de la bomba elctrica
conectada a la red de potencia, los consumos en segundo y tercer lugar de importancia
est el de 4,001 a 10,000 litros (20%) y de 2,001 a 4,000 litros (15%).
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Regin III
Para la regin IV o Sur Sureste, el medio empleado para el bombeo de agua en el 48% de
los casos son personas. El 64% de los productores que emplean este medio consumen
hasta 2,000 litros de agua, el 21% de 2,001 a 4,000 litros y el 7% de 4,001 a 10,000 litros.
El segundo medio ms empleado es el bombeo con bomba de gasolina (42%), de los
cuales ms de la mitad consume hasta 2,000 litros, el 23% de 2,001 a 4,000 litros, y el
14% de 4,001 a 10,000 litros de agua.
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En la regin Centro las forma ms comn para bombear el agua el uso de las bombas de
gasolina (41%), seguida de personas (34%), y de las bombas elctricas conectadas a la
red de energa (17%). En los tres medios de bombeo, ms de la mitad de los casos lo
hacen desde menos de 5 metros de profundidad (77% con personas, el 59% con bomba a
gasolina, 65% con bomba elctrica), seguido de 5 a 10 metros (18% con personas, el
32% con bomba a gasolina, 22% con bomba elctrica) y de 10 a 15 metros (5% con
personas, el 3% con bomba a gasolina, y 10% con bomba elctrica). Prcticamente estos
son los nicos rangos de profundidad desde los que se bombea el agua en la regin III.
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En la regin Sur Sureste, el 48% de los casos emplean personas y el 42% bombas de
gasolina para el bombeo de agua. En ambos casos la profundidad ms comn desde la
que se bombea el agua es de 20 a 30 metros (46% de los casos en que emplean
personas y 51% en los que emplean bombas a gasolina). La profundidad de menos de 5
metros es tambin bastante usual, 25% de los casos en que emplean personas y 29% en
los que emplean bombas a gasolina.
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El perfil de profundidades desde las que los productores bombean agua en pocas de
secas es similar para los productores particulares y ejidales, y se asemeja al perfil antes
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La profundidad desde la que los productores se ven obligados a bombear agua en poca
de secas no muestra ninguna correlacin con sus requerimiento de agua. Destaca s entre
quienes tienen requerimientos diarios de agua inferiores a 4 mil lts la relativamente alta
proporcin de quienes tienen que bombear desde entre 20 y 30 metros de profundidad.
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Por su parte, en la regin Centro, hay un porcentaje menor de los casos que consumen
hasta 2,000 litros de agua (44%) y ms casos de consumo de 2,001 a 4,000 litros y de
4,001 a 10,000 litros, 25% y 22% respectivamente. Slo el 5.5% consume ms de 10,000
litros de agua. Por tipo de actividad, el sector agrcola es el que muestra un menos
consumo de agua por el porcentaje de los casos. El 53% consume hasta 2,000 litros de
agua, mientras que en el ganadero y el agropecuario es el 36% y 37%, respectivamente.
El consumo de entre 2,001 y 4,000 litros es muy similar en los tres sectores (25%
agrcola, 29% ganadero y 25% agropecuario), mientras que el de 4,001 a 10,000 es
menor en el sector agrcola (13%), en los sectores ganadero y agropecuario este es del
25% y 31%, respectivamente.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Finalmente, el consumo de agua en la regin Sur Sureste tiene una distribucin similar a
la del total nacional. El 56% consume hasta 2,000 litros, el 19% de 2,001 a 4,000 litros, el
15% de 4,001 a 10,000 litros, 5% consume de 10,001 a 25,000 litros y el 4% consume
ms de 25,000 litros. La distribucin por tipo de actividad es similar a la regional, teniendo
un menos consumo de agua por porcentaje en el sector agrcola. El 75% de los casos
consume hasta 2,000 litros de agua en este sector, mientras que en ganadero y
agropecuario el nmero de casos corresponden al 45% y 48%, respectivamente. Para el
consumo de 2,001 a 4000 litros y de 4,001 a 10,000 litros, los casos en el sector agrcola
corresponden al 7% (para cada rango de consumo), mientras que para el ganadero es del
21% y el 23%, respectivamente, y para el agropecuario del 26% y el 17%,
respectivamente.
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Cuadro 6.96. Productores segn sus requerimientos diarios de agua, por tipo
de propiedad.
COMUNITARIA y
PARTICULAR EJIDAL
OTRAS
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Hasta 2,000 litros 243 43.7 171 53.6 19 55.9
De 2001 a 4,000 litros 118 21.2 53 16.6 12 35.3
SEGN De 4001 a 10,000 litros 121 21.8 45 14.1 1 2.9
CONSUMO
DE AGUA De 10001 a 25,000 litros 35 6.3 12 3.8
De 25,001 y ms litros 21 3.8 17 5.3
No sabe 18 3.2 21 6.6 2 5.9
Total 556 100.0 319 100.0 34 100.0
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Del total de los productores que sealaron tener sistemas de siego, 54.2% correspondi a
productores agrcolas y el 45.8% a productores agropecuarios. Entre los primeros los que
cuentan con sistemas de riego superficial representan casi dos terceras partes (63.6%) y
algo menos de la tercera parte de ellos (32,9%) emplean riego por goteo. Entre los
productores agropecuarios que cuentan con sistema de riego los que utilizan riego
superficial representan un porcentaje mayor y los que emplean riego por goteo uno
menor.
Slo el 95.54% de quienes sealaron contar con sistemas de riego indicaron el tipo de
propiedad de su unidad productiva. Los sistemas de riego son ms frecuentes entre los
productores con unidades particulares que entre los ejidales, y ms frecuentes entre stos
que entre las unidades comunitarias. En las unidades ejidales que cuentan con sistemas
de riego, los de riego superficial son los ms frecuentes (84.4%). Tambin lo son entre las
unidades de particulares, aunque en menor medida (65.5%); en stas casi una tercera
parte (30.2%) corresponde a riego por goteo. En las unidades de propiedad comunitaria
predominan los sistemas de riego por goteo (85.7%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De entre los productores que cuentan con sistemas de riego, el 98.6% (420)
proporcionaron informacin sobre sus requerimientos diarios de agua. Entre mayores los
requerimientos de agua mayor el porcentaje de productores que cuentan con sistemas de
riego (39.7% de los productores que consumen hasta 2,000 lts cuentan con sistemas de
riego, contra 71.8% de aquellos que requieren ms de 25,000 lts). Conforme aumentan
los requerimientos de agua aumenta tambin la proporcin de los sistemas de riego que
son superficiales (excepto en los que requieren ms de 25,000 lts) y la de los de riego por
aspersin, y se reduce la de los sistemas de riego por goteo.
Cuadro 6.100. Productores que cuentan con sistema de riego, y segn el tipo
ste, de acuerdo con sus requerimientos diarios de agua.
De 2001 a 4,000 De 4001 a 10,000 De 10001 a 25,000 De 25,001 y ms
Hasta 2,000 litros No sabe
litros litros litros litros
Porcentaj Porcentaj Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje Casos Casos Casos Porcentaje
e e e
Cuenta con sistema de riego 177 39.7 81 43.3 85 48.9 24 50.0 28 71.8 25 55.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tipo de Riego superficial 96 54.2 53 65.4 78 91.8 23 95.8 20 71.4 22 88.0
sistema de Riego por aspersin 4 2.3 2 2.5 4 4.7 3 12.5 8 28.6 2 8.0
riego Riego por goteo 77 43.5 27 33.3 3 3.5 2 8.3 0 0.0 1 4.0
Otros 2 1.1 0 0.0 2 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
El porcentaje de productores que cuentan con algn sistema de riego aumenta conforme
es mayor el nivel mximo de estudios de stos. Existe adems una correlacin positiva
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
entre el nivel educativo y la proporcin de los sistemas de riego superficial y por aspersin
y una negativa entre dicho nivel educativo y la proporcin de los sistemas de riego que
son por goteo
Cuadro 6.101. Productores que cuentan con sistemas de riego, y tipo de ste,
segn su grado mximo de estudios.
Hasta primaria incompleta Hasta secundaria Hasta preparatoria Profesional y ms
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con sistema de riego 189 51.4 162 53.3 43 61.4 32 72.7
100.0 100.0 100.0 100.0
Tipo de Riego superficial 125 66.1 116 71.6 35 81.4 22 68.8
sistema de Riego por aspersin 8 4.2 4 2.5 4 9.3 7 21.9
riego Riego por goteo 60 31.7 42 25.9 4 9.3 4 12.5
Otros 1 0.5 1 2.3 2 6.3
El porcentaje de productores que cuentan con algn sistema de riego aumenta tambin
conforme es mayor el nivel de ingresos familiares mensuales. Existe adems una
correlacin positiva entre la proporcin de los sistemas se riego por aspersin y los
niveles de ingresos.
Cuadro 6.102. Productores por tipo de sistema de riego segn sus ingresos
familires mensuales.
Hasta 1,208 pesos (1 De 1,209 a 3,624 pesos De 3,625 a 6,040 pesos De 6,041 pesos y ms
sm) (1 a 3 vsm) (3 a 5 vsm) (ms de 5 vsm)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con sistema de riego 113 39.6 220 61.6 55 65.5 36 67.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Tipo de Riego superficial 106 93.8 113 51.4 50 90.9 27 75.0
sistema de Riego por aspersin 2 1.8 6 2.7 6 10.9 9 25.0
riego Riego por goteo 4 3.5 101 45.9 2 3.6 3 8.3
Otros 2 1.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0
De entre los productores que cuentan con sistema de riego superficial el 41.3% se
encuentran en la regin Norte (regin I), otro 39.6% en la regin Centro (regin III) y el
restante 19.1% en la regin Sur Sureste (regin IV). En la regin Norte el 43.1% de los
productores con sistema de riego superficial trabaja una superficie menor de 5 hectreas;
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Del total de los productores que cuentan con riego por goteo el 92.4% se encuentran en la
regin Sur Sureste y el 88.2% de ellos explotan unidades de menos de 5 hectreas (ms
de la tercera parte (37.3%) de quienes cuentan con sistema de riego por goteo tienen
predios de 3 a 4 hectreas).
Cuadro 6.104 Productores que cuentan con sistema de riego por goteo por
tamao de la unidad de produccin y por regiones
REGIN III REGIN IV (Sur
REGIN I (Norte) Nacional
(Centro) Sureste)
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con riego por goteo 6 4.4 3 2.4 101 60.8 110 25.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.00
Riego por Hasta 1 ha 1 16.7 2 66.7 0 0.0 3 2.7
goteo: De ms de 1 a 2 has 0 0.0 1 33.3 11 10.9 12 10.9
cantidad De ms de 2 a 3 has 1 16.7 0 0.0 19 18.8 20 18.2
con la que De ms de 3 a 4 has 2 33.3 0 0.0 39 38.6 41 37.3
cuenta en De ms de 4 a 5 has 0 0.0 0 0.0 21 20.8 21 19.1
has De ms de 5 a 6 has 2 33.3 0 0.0 3 3.0 5 4.5
De ms de 6 has 0 0.0 0 0.0 8 7.9 8 7.3
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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Por tipo de productor, los elementos considerados como necesarios para mejorar la
produccin no difieren en mucho de los ya sealado para el total nacional y los regionales.
Para los productores agrcolas los elementos mencionados con mayor frecuencia son el
financiamiento (91.4%) y el agua (80.6%), seguidos de la asistencia tcnica (75.1%) y la
electricidad (63.4%). Entre los productores pecuarios el financiamiento es el mencionado
con mayor frecuencia (85.9%), seguido del agua (71.2%) y la electricidad (69.4%),
pasando la asistencia tcnica al cuarto lugar (64.1%). Entre los productores agropecuarios
el financiamiento sigue siendo el ms frecuente (88.6%), seguido muy de cerca por el
agua (87.6%); la asistencia tcnica ocupa el tercer lugar (81.7%) y la electricidad el cuarto
(70.3%).
Los resultados al analizar los productores por tipo de propiedad siguen siendo muy
parecidos. Destaca una baja en la frecuencia con que la electricidad se menciona como
necesaria entre los productores de propiedad ejidal (54.1%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Algo similar a lo ya dicho en los prrafos anteriores puede decirse al analizar los
elementos considerados como necesarios para mejorar la produccin agrupando a los
productores por niveles de ingresos familiares. Destaca quiz una correlacin negativa
dbil entre los niveles de ingresos y la frecuencia con que se mencionan como elementos
necesarios al financiamiento y la asistencia tcnica, que por otra parte no sorprende.
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La fuente de energa empleada con mayor frecuencia por los productores es la gasolina. A
nivel nacional el 54% de los productores hacen uso de ella. Le sigue en importancia el
diesel, que emplea el 25.3% de los productores, la energa elctrica (15.3% de los
productores) y la lea (13.5%). Aunque esta distribucin es similar en las tres regiones, en
la regin Norte (regin I) el porcentaje de productores que consume gasolina es menor
(42.4%), y el que emplea diesel y gasolina mayores (37.7% y 22%, respectivamente). En
la regin Centro (regin III) las pilas y bateras son casi tan frecuentes como la lea
(10.3% de las primeras, contra 12.6% de la segunda). En la regin Sur Sureste (regin III)
el porcentaje de productores que consumen gasolina (71.4%) es bastante mayor que el
promedio nacional, y las pilas o bateras le disputan de cerca el tercer lugar a la energa
elctrica (6.1% en el caso de las primeras, contra 7.3% de la segunda).
La distribucin del consumo de energa por fuentes no cambia sustantivamente entre los
productores agrcolas, pecuarios y agropecuarios. Quiz destaca que entre los
productores pecuarios el uso de la electricidad y de la gasolina es ms frecuente que
entre los otros dos grupos de productotes.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La frecuencia de uso de las diferentes fuentes de energa tambin tienen una correlacin
positiva con los niveles de ingresos familiares de los productores (excepto en el caso de la
lea, donde la correlacin es negativa). Entre quienes tienen ingresos de menos de un
salario mnimo, el 27.3% emplea gasolina, un 15.4% diesel, un 10.3% electricidad, y un
5.6% pilas o bateras. Entre quienes tienen ingresos de ms de 5 salarios mnimos, el
63.5% utiliza gasolina (la cifra es menor que el 75% que alcanza entre quienes terminaron
la preparatoria), un 56.5% utiliza diesel, el 29.4% electricidad y el 15.3% pilas o bateras.
De estos datos puede inferirse que a mayores ingresos familiares, mayor el consumo de
energa.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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A nivel nacional el 13.5% de los productores consumen lea. De entre ellos, el 20.9%
corresponden a la regin Norte (regin I), 30.2% a la regin Centro (regin III), y 48.8% a
la regin Sur Sureste (regin IV). A nivel nacional el consumo de lea sealado con ms
frecuencia por los productores fue de 61 a 100 kilos por mes. Ello tambin ocurre, de
manera ms marcada, en la regin Norte. En la regin Centro el consumo ms frecuente
es de 101 a 200 kilos por mes, mientras que en la regin Sur Sureste las tres categoras
de menor consumo (menos de 20 kilos, de 21 a 60, y de 61 a 100) son igualmente
frecuentes. A nivel nacional, entre quienes consumen lea el 27.9% consume ms de 200
kilos de ella por mes. En las regiones consumen ms de dicha cantidad el 19.1% en la
regin Norte, el 22.7% en la Centro, y el 34% en la Sur Sureste.
Por otra parte, por lo que toca a su uso, prcticamente dos terceras parte de la lea
(62.3%) consumida lo fue para usos domsticos (principalmente coccin de alimentos),
siendo esta cifra algo menor en la regin Norte.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El 63.5% de los consumidores de lea son productores particulares, y otro 33.3% ejidales.
Apenas el 3.2% son comunitarios. Los consumidores particulares tienen en promedio un
mayor consumo de lea que los ejidales (entre los primeros quienes consumen ms de
200 kilos de lea por mes representan el 37.6%, mientras que entre los ejidales dicho
grupo representa el 19.4%). El consumo de lea para usos domsticos es mucho ms
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Como era de esperar (dado el uso domstico de la lea declarado por los productores),
no existe ninguna correlacin importante entre los consumos de lea y los requerimientos
de agua de los productores. Debe resaltarse, sin embargo, que, comparados con el
universo de la muestra, los consumidores de lea se concentran de manera ms
importante entre quienes tienen requerimientos de agua de menos de 10 mil lts (y en
particular de 4 a 10 mil lts). Conviene notar tambin que el porcentaje del consumo de
lea correspondiente a usos domsticos se incrementa conforme aumentan los
requerimientos de agua de los productores.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
A nivel nacional el 25.3% de los productores declararon consumir diesel. Esta proporcin
es mayor en la regin Norte (37.7%), a la que corresponde as el 47.5% del total de los
consumidores de diesel. Tanto a nivel nacional como en las tres regiones la distribucin de
los consumidores de diesel es de dos colas, formando dos grupos claramente
distinguibles: uno de pequeos consumidores, cuya mediana de consumo de sita
alrededor del rango de 61 a 100 litros por mes; y otro de grandes consumidores, cuya
mediana de consumo se sita en el rango de entre 4001 y 600 lts.
Tanto a nivel nacional como en las tres regiones el principal uso del diesel es como
combustible de tractores. Dicho uso fue sealado por el 36.3% de los consumidores de
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por nivel de escolaridad mximo de los productotes puede observarse que cuanto mayor
es ste, mayor la frecuencia con que se reporta un mayor volumen de consumo. Mientras
que entre los productores sin primaria completa el 65.2% reportan consumos menores de
200 lts por mes, en el de productores con estudios de licenciatura o ms apenas el 30.3%
consume menos de 200 lts por mes.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los patrones de consumo de diesel segn los niveles de ingresos de los productores son
similares a los descritos arriba segn el nivel de escolaridad mximo; esto es, a mayor
nivel de ingresos familiares, mayor el volumen de consumo mensual de diesel.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En el caso del consumo de diesel segn los requerimientos de agua de los productores
tambin se observa que cuanto mayores son dichos requerimientos, mayor el volumen de
diesel consumido. Llama la atencin que, mientras que entre quienes requieren entre 2
mil y 4 mil lts diarios de agua el 23.3% reportan emplear diesel para bombeo de agua,
entre quienes requieren ms de 25 mil lts solo el 6.9% reporta tal uso. Ms de la cuarta
parte (27.6%) de los productores con mayores requerimientos de agua que consumen
diesel lo emplean para otras actividades diversas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Del total de productores que emplean diesel para el bombeo de agua, la gran mayora se
ubica en la regin Norte (67%), un pequeo porcentaje en la Centro (4% ) y una tercera
parte en la regin Sur Sureste (30%). En la regin Norte, de los que emplean diesel para
el bombeo de agua el 44% son agrcolas, mientras que el 57% son los productores
agropecuarios. En la regin Centro el 100% de los productores que utilizan el diesel son
del sector ganadero. En la regin Sur Sureste el 50% son del sector ganadero, el 37.5%
del agropecuario y el 12.5% del agrcola.
Del total de productores para cada una de las regiones, los que emplean diesel para el
bombeo de agua representan en la regin I el 5.9%, para la regin III apenas el 0.3% y
para la regin IV el 2.3%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.129. Productores que emplean diesel para bombeo de agua por
regin y tipo de actividad
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I 8 88.90 0 0.00 10 76.90 18 66.70
Regin III 0 0.00 1 20.00 0 0.00 1 3.70
Regin IV 1 11.10 4 80.00 3 23.10 8 29.60
Total nacional 9 100.00 5 100.00 13 100.00 27 100.00
Total de productores 382 2.40 170 2.90 404 3.20 956 2.80
Cuadro 6.130. Productores que emplean diesel para bombeo de agua por
regin y tipo de actividad
Total Total de
Agrcola Ganadero Agropecuario
productores
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I 8 44.40 0 0.00 10 55.60 18 100.00 305 5.90
Regin III 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 310 0.30
Regin IV 1 12.50 4 50.00 3 37.50 8 100.00 341 2.30
Total nacional 9 33.30 5 18.50 13 48.10 27 100.00 956 2.80
Sobre la distancia a la que se encuentran de la red elctrica los productores que utilizan
diesel para el bombeo de agua, el nmero de casos disminuye conforme aumenta la
distancia a la que se encuentran de la red. Del total de productores que emplean diesel
para el bombeo de agua, el mayor porcentaje (40.7%) se encuentran a menos de medio
kilmetro de la red de energa elctrica. La siguiente distancia ms comn es entre medio
kilmetro y uno de distancia (el 15% de los productores), el 11% se encuentra entre 1 y
1.5 kilmetros y otro 11% est entre 1.5 y 2 kilmetros. La distribucin por regin segn la
distancia a la que se encuentran de la red es muy similar a la nacional.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.131 Productores que emplean diesel para bombeo de agua por
regiones segn la distancia a la que se encuentran de la red de energa
elctrica.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 0.5 km 8 44.40 0 0.00 3 37.50 11 40.75
De 0.5 a 1 km 3 16.70 0 0.00 1 12.50 4 14.80
De 1 a 1.5 km 3 16.70 0 0.00 0 0.00 3 11.10
De 1.5 a 2 km 2 11.10 0 0.00 1 12.50 3 11.10
De 2 a 5 km 0 0.00 0 0.00 2 25.00 2 7.40
Ms de 5 km 1 5.60 0 0.00 1 12.50 2 7.40
No sabe 1 5.60 1 100.00 0 0.00 2 7.40
Total nacional 18 100.00 1 100.00 8 100.00 27 100.00
Total de productores 305 5.90 310 0.30 341 2.30 956 2.80
Por lo que toca a la gasolina, a nivel nacional el 54% de los productores reportaron
emplearla. Su uso como energtico es ms frecuente en la regin Sur Sureste (regin IV),
donde informa utilizarla el 71.4% de los productores. As, el 47.4% del total de los
productores consumidores de gasolina se encuentra en dicha regin, correspondindole
otro 27.7% a la regin Centro (regin III) y el restante 25% a la regin Norte (regin I). En
las regiones Norte y Sur Sureste los consumidores de diesel tienen en su mayora
consumos menores de 200 lts por mes; en la regin Centro predominan quienes
consumen ms de 200 lts por mes.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
como combustible para maquinaria), con slo un 18.4% de los productores dndole ese
uso.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
a bombeo de agua (con 28.1%). Entre los productores agropecuarios a los dos usos les
corresponde una frecuencia similar (36.7% a transporte y 35.8% a bombeo de agua).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por tipo de propiedad de los productores, los particulares consumen mayores volmenes
de gasolina que los ejidales. El 41.3% de los primeros consume ms de 300 lts por mes,
mientras que entre los segundos slo lo hace el 13.3%; entre los primeros el 35.9%
consume menos de 100 lts, mientras que entre los segundos lo hace el 52.9%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por otra parte, el uso de gasolina es ms frecuente conforme mayor es el grado mximo
de estudios de los productores, y el volumen de consumo mensual de sta tambin se
incrementa conforme los productores tienen mayor nivel educativo.
Por lo que toca al uso de la gasolina, la proporcin de productores que la emplean para
bombeo de agua se reduce conforme aumenta el nivel educativo (el 51% de quienes no
concluyeron la primaria le dan este uso, mientras que entre quienes tienen preparatoria
completa o estudios profesionales o ms slo se lo da el 18%). Por el contrario, a mayor
nivel educativo, mayor la proporcin de productores que emplean la gasolina en el
transporte.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por niveles de ingresos de los productores, conforme stos son mayores, mayor es el
porcentaje de productores que emplean la gasolina como energtico. Aunque no con la
claridad de otros casos, tambin se percibe un ligero aumento en el volumen de gasolina
consumido conforme aumentan los niveles de ingresos de los productores. Sobre los
patrones de uso de la gasolina no se perciben correlaciones importantes con los niveles
de ingreso de los productores.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje
e
Gasolina 87 27.3 280 66.2 90 75.0 54 63.5
Hasta 20 litros 5 6.1 17 6.7 10 12.5 2 4.3
De 21 a 60 litros 14 17.1 34 13.3 8 10.0 6 12.8
De 61 a 100 litros 12 14.6 76 29.8 8 10.0 5 10.6
Litros consumidos De 101 a 200 litros 17 20.7 42 16.5 11 13.8 3 6.4
al mes De 201 a 300 litros 10 12.2 17 6.7 8 10.0 10 21.3
De 301 a 500 litros 10 12.2 31 12.2 13 16.3 11 23.4
De 501 a 800 litros 12 14.6 18 7.1 17 21.3 3 6.4
Ms de 801 litros 2 2.4 20 7.8 5 6.3 7 14.9
Total 82 100.0 255 100.0 80 100.0 47 100.0
Bombear agua 24 27.0 141 49.8 26 29.5 11 19.3
Transportacin 46 51.7 77 27.2 44 50.0 20 35.1
Combustible (para
Utilizados para: 10 11.2 47 16.6 12 13.6 15 26.3
maquinaria)
Moto bomba 4 4.5 10 3.5 2 2.3 2 3.5
Otros menores a 2% 5 5.6 8 2.8 4 4.5 9 15.8
Total 85 100.0 269 100.0 85 100.0 51 100.0
Por otra parte, el volumen de consumo de gasolina se incrementa conforme son mayores
los requerimientos de agua de los productores, aunque el porcentaje de stos que emplea
la gasolina para bombeo de agua se reduce conforme aumentan dichos requerimientos.
Por otra parte, existe una correlacin positiva entre los requerimientos de agua y el
porcentaje de productores que emplean la gasolina para transporte y como combustible
para maquinaria.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Para los productores que utilizan gasolina para bombeo de agua, el 20% corresponde a
productores residentes de la regin Norte, el 12% de la regin Centro y el 69% de la
regin Sur Sureste.
En la regin I el 52.5% de los casos que emplean gasolina para el bombeo de agua son
del sector agropecuario, 27.5% del ganadero y 20% del agrcola. En la regin III esta
distribucin es del 54% del sector agropecuario, 42% del agrcola y slo el 4% del
ganadero. Por ltimo, en la regin IV la divisin de productores que utilizan gasolina en el
sector agrcola, ganadero y agropecuario es del 41%, 17% y 42%, respectivamente.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.138. Productores que emplean gasolina para bombeo de agua por
regin y tipo de actividad
Agrcola Ganadero Agropecuario Total
Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I 8 9.50 11 32.40 21 24.40 40 19.60
Regin III 10 11.90 1 2.90 13 15.10 24 11.80
Regin IV 66 78.60 22 64.70 52 60.50 140 68.60
Total nacional 84 100.00 34 100.00 86 100.00 204 100.00
Total de productores 382 22.00 170 20.00 404 21.30 956 21.30
Cuadro 6.139. Productores que emplean gasolina para bombeo de agua por
regin y tipo de actividad
Agrcola Ganadero Agropecuario Total Total de productores
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Regin I 8 20.00 11 27.50 21 52.50 40 100.00 305 13.10
Regin III 10 41.70 1 4.20 13 54.20 24 100.00 310 7.70
Regin IV 66 47.10 22 15.70 52 37.10 140 100.00 341 41.10
Total nacional 84 41.20 34 16.70 86 42.20 204 100.00 956 21.30
A diferencia de los casos de uso de diesel para bombeo de agua, en el caso de uso de
gasolina el nmero de casos aumenta entre ms lejos se encuentren los productores de la
red de energa elctrica. De stos el mayor nmero de casos (33%) estn a ms de 5
kilmetros de distancia de la red de energa elctrica, el 29% de 2 a 5 kilmetros, 11% de
1.5 a 2 kilmetros, 9% de 1 a 1.5 kilmetros, 7% de .5 a 1 kilmetro y 10% a menos de
medio kilmetro de distancia.
Por regiones esta distribucin vara. En la regin Norte, los mayores porcentajes estn o a
la menor distancia o a la mayor distancia de la red. El 30% est a menos de medio
kilmetro de distancia, el 25% de entre 2 a 5 kilmetros, el 17.5% a ms de 5 kilmetros y
el 10% de entre medio y un kilmetro. En la regin III el comportamiento es similar a lo
que ocurre en la regin Norte, la mayor proporcin (26%) est a menos de medio
kilmetro, pero hay un 22% que se encuentra entre 2 a 5 kilmetros. En la regin Sur
Sureste, la distribucin es similar a la nacional, esto es a mayor distancia de la red mayor
es el porcentaje de casos que utilizan gasolina para el bombeo de agua.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.140. Productores que emplean gasolina para bombeo de agua por
regiones segn la distancia a la que se encuentran de la red de energa
elctrica.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
Menos de 0.5 km 12 30.00 6 26.10 1 0.70 19 9.50
De 0.5 a 1 km 4 10.00 1 4.30 9 6.50 14 7.00
De 1 a 1.5 km 3 7.50 4 17.40 11 8.00 18 9.00
De 1.5 a 2 km 1 2.50 3 13.00 18 13.00 22 10.90
De 2 a 5 km 10 25.00 5 21.70 43 31.20 58 28.90
Ms de 5 km 7 17.50 3 13.00 56 40.60 66 32.80
No sabe 3 7.50 1 4.30 0 0.00 4 2.00
Total nacional 40 100.00 23 100.00 138 100.00 201 100.00
Total de productores 305 13.10 310 7.40 341 40.50 956 21.00
A nivel nacional el 7.5% de los productores reportaron empleas pilas o bateras como
fuente de energa. De ellos, el 41.5% las emplearon para producir electricidad y un 23.1%
adicional para linternas. La situacin se repite con ligeros matices en las tres regiones
consideradas ene el estudio. En general en la regin Norte (regin I) el tamao medio de
las pilas o bateras es menor que en la regin Centro (regin III) y en sta es menor que
en la regin Sur Sureste (regin IV). En la regin Norte un porcentaje importante de los
productores que emplean pilas o bateras (el 23.5%) las utiliza en los tractores; en la
regin Sur Sureste un 26.3% de ellos (5 productores) seal emplearlas en plantas
solares (este uso fue nulo en las otras dos regiones).
6 97
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Para cada una de las regiones la distribucin es muy similar a la nacional. La gran
mayora no cuenta con electricidad en sus unidades de produccin independientemente
de si cuentan con ella en el hogar.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Centro, el 95% de los casos cuentan con electricidad en el hogar, de los
cuales el 19% tambin la tienen en la planta productiva y 81% no. De los que no cuentan
con energa en el hogar el 100% tampoco la tiene en su unidad de produccin.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por ltimo, en la regin IV, un poco ms de la mitad (55%) s tiene electricidad en casa y
el 45% no la tiene. De los que s tienen electricidad en el hogar la gran mayora no la tiene
en su unidad productiva (87%), y de los que no tienen en el hogar ninguna la tiene en su
unidad de produccin.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De los productores que s cuentan con energa elctrica en el hogar, los cuales
representan el 78% del total nacional, un 38% tiene un nivel de ingresos de un salario
mnimo (1,208 pesos), y otro 38% de entre 1 y 3 salarios mnimos. El 14% de stos ganan
de 3 a 5 salarios mnimos y el 9% restante ms de 5 salarios mnimos. De los que no
cuentan con energa elctrica, la mayora (67%) tiene un nivel de ingresos de entre 1 y 3
salarios mnimos y el 16% gana hasta un salario mnimo. En trminos generales a nivel
nacional, el 44% de los productores ganan de 1 a 3 salarios mnimos, el 33% hasta un
salario mnimo, el 13% de entre 3 y 5 salarios, y el 9% estn a un nivel de salarios
mnimos de ms de cinco.
En las tres regiones la mayor parte de los productores, tanto los que tienen como los que
no tienen energa en el hogar, se encuentran en los niveles de ingresos de entre 1 y 3
salarios mnimos o de menos de un salario mnimo.
6 102
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Norte, el 86% cuentan con energa elctrica en el hogar y el 13% no. De los
que s cuentan con energa elctrica en el hogar, el 35% gana de 1 a 3 salarios mnimos y
el 30% hasta un salario mnimo. Esto es, de los que s tienen electricidad en casa, ms
del 60% ganan menos de 3 salarios mnimos. De los que no cuentan con energa
elctrica, la distribucin de salarios es ms equitativa. El 27% gana de 1 a 3 salarios
mnimos, el 24% hasta un salario mnimo, y el 22% gana de 3 a 5 o ms de 5 salarios
mnimos.
6 103
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Centro, casi todos los productores (95%) cuentan con energa elctrica en
casa. De stos, la mitad gana hasta un salario mnimo, el 35% de 1 a 3 salarios mnimos,
y el 11% de 3 a 5 salarios mnimos. De los que no cuentan con energa en el hogar,
nuevamente la distribucin de salarios est ms equilibrada. El 35% gana de 1 a 5
salarios, el 29% hasta un salario, el 24% entre 3 y 5 y el 12% ms de 5 salarios mnimos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
46% gana de 1 a 3 salarios mnimos, el 31% hasta un salario mnimo, y el 17% entre 3 y 5
salarios mnimos. De los que no tienen energa elctrica en el hogar, la gran mayora
(81%) gana de 1 a 3 salarios mnimos, y el 13% hasta un salario mnimo.
6 105
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Norte, la distribucin de salarios entre los productores que no cuentan con
energa elctrica en el hogar est muy equilibrada. Los cuatro rangos de salarios mnimos
(hasta uno, de 1-3, de 3-5 y hasta 5 salarios mnimos) tienen un porcentaje de entre el 22
y el 28% de productores y, para todos stos, la cantidad ms comn que estaran
dispuestos a pagar como inversin inicial para obtener energa elctrica es de menos de
10,000 pesos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Para la regin Centro, independientemente del nivel de ingresos, los productores que no
cuentan con energa elctrica en el hogar estaran dispuestos a pagar en su gran mayora
(93%) 10,000 o menos pesos para contar con sta.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Para la regin Sur Sureste, los productores que se encuentran en los tres primeros rangos
de salarios (hasta uno, de 1 a 3 y de 3 a 5 salarios mnimos) estaran, en su gran mayora,
dispuestos a pagar de 0 a 10,000 pesos para obtener energa elctrica. De los que ganan
ms de 5 salarios mnimos, el 50% pagara de 0 a 10,000 pesos, el 25% de 10,001 a
20,000 pesos y el otro 25% de 20,001 a 30,000 pesos para obtenerla.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Norte hubo slo 40 productores que no cuentan con electricidad en su hogar
y, al igual que a nivel nacional, el mayor porcentaje de productores se ubica a ms de 5
kilmetros de distancia de la red de potencia, el 25% se encuentra a menos de medio
kilmetro, el 20% de 2 a 5 kilmetros y un 10% de medio a un kilmetro de distancia. Para
los tres primeros casos el 50% o ms de los productores estaran dispuestos a pagar de 0
a 10,000 pesos como inversin inicial. Para el caso de los productores que se encuentran
de entre 0.5 y 1 kilmetro, el 50% no sabe cunto estara dispuesto a pagar, el 25%
menos de 10 mil pesos y el otro 25% de entre 30,000 y 80,000 pesos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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En la zona Sur Sureste, de los 152 casos de productores sin electricidad en el hogar, el
36% estn a ms de 5 kilmetros de distancia de la red, el 31% de 2 a 5 kilmetros y el
13% de 1.5 a 2 kilmetros. De estos, ms del 90% estaran dispuestos a pagar como
mximo, de 0 a 10 mil pesos como inversin inicial para un sistema fotovoltaico, esto es,
el rango ms bajo de inversin.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El 84.7% de los productores no cuentan con conexin a la red de energa elctrica en sus
unidades productivas. Dicho porcentaje es algo menor en la regin Norte (regin I) (78%)
y algo mayor en la regin Sur Sureste (regin IV) (92.7%).
Por tipo de actividad, el 11% de los productores agrcolas cuentan con conexin a la red
de energa elctrica, as como el 21% de los pecuarios y el 17% de los agropecuarios. Del
total de productores que s estn conectados a la red el 29% corresponde a agricultores,
el 25% a ganaderos y el 46% agropecuarios.
Cuadro 6.176. distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
total nacional
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 43 29.30 339 41.90 382 40.00
Ganaderos 36 24.50 134 16.60 170 17.80
Agropecuarios 68 46.30 336 41.50 404 42.30
Total nacional 147 100.00 809 100.00 956 100.00
Cuadro 6.177. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
total nacional
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 43 11.30 339 88.70 382 100.00
Ganaderos 36 21.20 134 78.80 170 100.00
Agropecuarios 68 16.80 336 83.20 404 100.00
Total nacional 147 15.40 809 84.60 956 100.00
A partir de la distribucin por tipo de actividad segn sus unidades productivas estn
conectadas o no a la red, se obtuvo la informacin por regiones. En la regin I regin
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Norte, el 22% s estn conectados a la red de energa elctrica, de los cuales el 46%
realizan actividades agropecuarias, el 25% agrcolas y el 28% ganaderas. De los
productores que realizan actividades agropecuarias una cuarta parte (25%) estn
conectados a la red de energa elctrica. Para los que realizan actividades de ganadera
esto corresponde a una tercera parte (33%) y para los agrcolas representa slo el 14%.
En la regin Centro el 18% de los productores cuentan con conexin a la red de energa,
de los cuales el 44% agropecuarias, el 38% realizan actividades agrcolas, y el 18%
ganaderas. De los productores de la regin II que realizan actividades agrcolas slo el
14% cuentan con conexin a la red, as como el 18% de los productores del sector
agropecuario, y el 35% de los del sector ganadero.
Cuadro 6.178. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin I (Norte)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 17 25.40 105 44.10 122 40.00
Ganaderos 19 28.40 38 16.00 57 18.70
Agropecuarios 31 46.30 95 39.90 126 41.30
Total Regin I 67 100.00 238 100.00 305 100.00
Cuadro 6.179. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin I (Norte)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.180. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin III (Centro)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 21 38.20 128 50.20 149 48.10
Ganaderos 10 18.20 19 7.50 29 9.40
Agropecuarios 24 43.60 108 42.40 132 42.60
Total Regin III 55 100.00 255 100.00 310 100.00
Cuadro 6.181. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin III (Centro)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 21 14.10 128 85.90 149 100.00
Ganaderos 10 34.50 19 65.50 29 100.00
Agropecuarios 24 18.20 108 81.80 132 100.00
Total Regin III 55 17.70 255 82.30 310 100.00
Cuadro 6.182. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin IV (Sur Sureste)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 5 20.00 106 33.50 111 32.60
Ganaderos 7 28.00 77 24.40 84 24.60
Agropecuarios 13 52.00 133 42.10 146 42.80
Total Regin IV 25 100.00 316 100.00 341 100.00
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Cuadro 6.183. Distribucin de los productores por tipo de actividad segn sus
unidades productivas estn conectados o no a la red de energa elctrica:
Regin IV (Sur Sureste)
Estn conectados a la red de energa
elctrica
Si No Total
Casos % Casos % Casos %
Agrcolas 5 4.50 106 95.50 111 100.00
Ganaderos 7 8.30 77 91.70 84 100.00
Agropecuarios 13 8.90 133 91.10 146 100.00
Total Regin IV 25 7.30 316 92.70 341 100.00
Por tipo de productor, el 88.7% de los agrcolas no cuentan con electricidad, el 78.8% de
los pecuarios, y el 83.2% de los agropecuarios. Por otra parte, entre quienes no cuentan
con electricidad, el 38.5% de los productores agropecuarios, el 39.8% de los agrcolas y el
52.3% de los pecuarios estn alejados a ms de 2 kilmetros de distancia de la red de
potencia.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Existe una correlacin positiva entre el grado de escolaridad mxima de los productores y
el porcentaje de ellos que cuentan con electricidad en sus unidades productivas. Mientras
que entre quienes slo tienen la primaria incompleta el 88.6% no cuenta con electricidad,
entre quienes tienen preparatoria o ms slo el 77% no cuenta con ella. Sin embargo, no
existe ninguna relacin aparente entre el nivel educativo de los productores y el
porcentaje de ellos que se encuentran a ms de 2 km de distancia de la red elctrica.
Existe tambin una clara correlacin negativa entre los niveles de ingresos familiares y el
porcentaje de los productores que no cuentan con electricidad. Entre mayor el nivel de
ingresos menor dicho porcentaje. Entre quienes perciben hasta un salario mnimo el
89.7% no estn conectados a la red elctrica; entre quienes perciben ms de 5 salarios
mnimos slo el 70.6% no lo estn. Por otra parte, no existe una relacin entre el
porcentaje de quienes no tienen energa elctrica y estn a ms de 2 km de la red y los
niveles de ingresos familiares.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los desechos que se generan durante las actividades productivas pueden ser
aprovechados como energticos, lo mismo de manera directa que luego de ser sometidos
a algn proceso de transformacin (por ejemplo, el estircol animal mediante procesos de
biodigestin aerbica o anaerbica).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
A nivel nacional el 59.4% de los productores sealaron conocer los sistemas fotovoltaicos
y un 16.1% los elicos. El resto de las fuentes incluidas en el cuestionario son conocidas
por menos del 2% de los productores. Esta situacin se repite con ligeros matices en cada
una de las tres regiones consideradas aqu. En la regin Centro (regin III) el porcentaje
de productores que conocen los fotovoltaicos llega al 75.5%; en la regin Norte baja a
42.3%. En la regin Sur Sureste el 30.9% conoce los sistemas elicos, mientras que en la
Centro apenas lo hace el 2.3%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por tipo de actividad de los productores el conocimiento sobre las fuentes de energa
renovables son muy parecidos a los ya descritos en el prrafo anterior. Destaca que entre
los productores agrcolas el porcentaje de quienes conocen los sistemas fotovoltaicos es
menor (48.4%) que entre los pecuarios y agropecuarios (67.1% y 66.6%,
respectivamente).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Aunque las correlaciones entre el porcentaje de productores que conocen las diferentes
fuentes renovables de energa y los requerimientos diarios de agua que tienen son dbiles
(y en buena parte de las fuentes inexistentes), puede notarse que a medida que
aumentan lo requerimientos se incrementa el porcentaje de productores que conoce los
fotovoltaicos y se reduce el de quienes conocen los sistemas elicos.
6 125
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la mayor parte de las opciones energticas basadas en fuentes renovables existe una
correlacin positiva entre el porcentaje de productores que las conoce y sus niveles de
ingresos familiares. Curiosamente esta correlacin es ms dbil (y hasta dudosa en el
caso de las dos opciones ms conocidas: fotovoltaicos y elicos).
A nivel nacional la forma ms frecuente como los productores se han enterado sobre la
existencia de la fuentes renovables son los programas de FIRCO (53.1%). Sigue en
importancia el grupo de quienes se han enterado de ellas a travs de otros productores
cercanos (un 35.1%). El resto de los mecanismos de divulgacin de la existencia de
dichas fuentes han tenido muy escasa penetracin. Conviene resaltar que apenas un
5.5% de los productores que conocen dichas fuentes (o menos del 3.5% del total de los
productores) las ha conocido a travs de vendedores de equipos para su
aprovechamiento, lo que habla de la escasez de una oferta activa en el mercado.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El 15% del total nacional de productores cuentan con conexin a la red de energa
elctrica y, en las tres regiones, ms del 80% conocen los sistemas fotovoltaicos.
Distribuidos por tipo de actividad, el 52% de los productores con conexin a la red realizan
actividades agropecuarias, 30% ganaderas, y 18% agrcolas; y en todas ms del 80% de
los productores conocen los sistemas fotovoltaicos.
Del 85% de los productores que no estn conectados a la red elctrica, en las tres
regiones ms de la mitad conocen la tecnologa fotovoltaica (61% Sur Sureste, 92%
Centro y 62% Norte), siendo conocida en la regin Centro casi por todos ellos. La
tecnologa elica tambin es conocida por un porcentaje importante de los productores
que no tienen energa elctrica en las regiones Norte y Sur Sureste (24% y 35%
respectivamente). La distribucin de los productores que no tienen conexin a la red por
tipo de actividad es del 45% agropecuaria, 35% agrcola, y 19% ganadera. En los tres
sectores entre el 68% y el 72% de los productores sin conexin a la red conocen la
tecnologa de sistemas fotovoltaicos; y del 15% al 26% conocen la elica.
6 127
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Se dijo ya que del total de los productores el 16.1% conocen los sistemas elicos. Entre
los productores que los conocen cerca de la mitad (el 49%) lo hace desde 1970 o antes.
Apenas un 3.4% los conoci ya en el Siglo 21. El porcentaje de productores que conoce
dichos sistemas se eleva a casi una tercera parte (30.9%) en la regin Sur Sureste (regin
IV), quiz porque en ella prevalecen condiciones de viento favorables (el Istmo de
Tehuantepec y zonas costeras de la pennsula de yucatn y el Golfo de Mxico). En la
regin Centro apenas el 2.3% de los productores conoce los sistemas elicos, mientras
que en la Norte (regin I) lo hace el 13.4%. En esta ltima, un 21.6% los conoce desde
1970 o antes, otro 27% los conoci durante la dcada de los setenta y un 43.2% durante
los ochenta y noventa; apenas el 2.7% los conoci en el Siglo 21.
En trminos generales, la fecha en que los productores conocieron los sistemas elicos
es ms reciente en el caso de los pecuarios y agropecuarios que en el de los agrcolas, y
entre los ejidales que entre los particulares.
6 131
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Del total de los entrevistados a nivel nacional el 59.41% declararon conocer los sistemas
fotovoltaicos. Dicho porcentaje es mayor (75.5%) en la regin Centro (regin III) y menor
en la regin Norte (regin I).
A nivel nacional, casi la mitad de los productores que conocen los sistemas fotovoltaicos
tuvo conocimiento de ellos en el ao 2002; apenas un 17.8% de los productores supieron
de ellos antes del ao 2000. A nivel regional existen diferencias notorias. En la regin
Norte (regin I) el 37.3% de los productores que conocen los fotovoltaicos lo hacen desde
antes del ao 2000; otro 46.7% los conoci entre los aos 2000 y 2001; y slo el 8.5% los
conoci en el ao 2002. Por contraste, en la regin Centro (regin III), apenas un 3.6% de
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los productores tuvieron conocimiento de los fotovoltaicos antes del ao 2000, 28% lo
tuvo en los aos 2000 y 2001, y el 68.3% restante los conoci en el ao 2002.
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En la regin Centro (regin III), el 75% de los productores conocen los sistemas
fotovoltaicos. Por tipo de propiedad, tanto la mayora de los privados y ejidales los
conocen (79% y 73%, respectivamente), pero slo el 29% de los productores comunitarios
contestaron que s los conocen.
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En la regin Sur Sureste (regin IV), como en la regin Centro, la mayora (59.5%) conoce
los sistemas fotovoltaicos. Ello tambin ocurre con los productores privados y ejidales (el
58% de los primeros y el 67% de los segundos los conocen). El 79% de los comunitarios
respondieron que no conocen los sistemas fotovoltaicos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En general los productores con mayores requerimientos de agua conocen los sistemas
fotovoltaicos desde hace ms tiempo. Entre quienes requieren menos de 2 mil lts slo un
17.7% los conoce desde antes del ao 2000 y un 51.2% los conoci en el ao 2002. Entre
quienes requieren ms de 25 mil lts el 50% conoci los fotovoltaicos antes del ao 2000 y
slo un 17.9% los conoci en el ao 2002.
Existe una clara correlacin positiva entre el grado de escolaridad de los productores y el
porcentaje de ellos que conocen los sistemas fotovoltaicos, lo mismo a nivel nacional que
en cada una de las regiones consideradas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Existe tambin una correlacin entre el grado de escolaridad mximo de los productores y
la fecha desde la que conocen a los fotovoltaicos. A mayor escolaridad, ms temprana la
fecha en la que conocieron los fotovoltaicos. Mientras que entre quienes no han terminado
la primaria completa slo el 10.9% conoce dichos sistemas desde antes del ao 2000, y
un 55.2% los conoci en el ao 2002, entre quienes tienen una licenciatura o ms el
35.8% los conoci antes del ao 2000 y slo un 20.3% lo hizo en el ao 2002.
6 139
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los niveles de ingresos tienen un efecto similar al del grado mximo de escolaridad en
cuanto a las fechas en que los productores conocieron a los fotovoltaicos. A mayores
niveles de ingresos ms temprana la fecha en que los conocieron.
Los productores que s conocen los sistemas fotovoltaicos tienen en trminos generales
un nivel de uso de insumos tecnolgicos mayor que quienes no los conocen.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Del total de los productores pecuarios y agropecuarios que cran ganado bovino poco ms
de dos terceras partes (67.3%) conocen los sistemas fotovoltaicos. El porcentaje de
quienes los conocen es mayor conforme mayor es el nmero de cabezas que cra; el
38.4% de quienes los conocen tiene ms de 50 cabezas.
En el caso de los productotes que cran ganado porcino, casi dos terceras partes (64.4%)
conocen los sistemas fotovoltaicos. No hay una correlacin importante entre el nmero de
cabezas y el que conozcan o no dichos sistemas.
6 141
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los productores que cran ganado ovino cuatro de cada cinco (el 79.7%) conocen
los sistemas fotovoltaicos. El tamao del hato no parece tener relacin con el
conocimiento o no de dichos sistemas.
Cuadro 6.231. Productores que cran ganado ovino por tamao del hato
segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cra de ganado ovino 98 79.7 25 20.3
Total 100.0 100.0
De 1 a 8 cabezas 11 11.2 5 20.0
10 cabezas 18 18.4 3 12.0
De 12 a 20 cabezas 17 17.3 5 20.0
Nmero de De 21 a 30 cabezas 12 12.2 4 16.0
cabezas De 31 a 40 cabezas 7 7.1 2 8.0
De 41 a 50 cabezas 9 9.2 1 4.0
De 51 a 70 cabezas 10 10.2 0 0.0
Ms de 71 cabezas 13 13.3 5 20.0
No sabe 1 1 0 0.0
Entre los productores de leche, el 82.1% seal conocer los sistemas fotovoltaicos; esta
cifra es mayor que la correspondiente al total de los productores pecuarios y
agropecuarios (67%). La distribucin de los productores que s conocen dichos sistemas
por niveles de produccin de leche es muy similar a la correspondiente entre quienes no
los conocen; en otras palabras, el nivel de produccin de leche no puede postularse como
factor relevante para que los productores conozcan o no a los fotovoltaicos.
6 142
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Del total de productores que tienen la cra de aves entre sus actividades, el 58.6% seal
conocer los sistemas fotovoltaicos. El tamao de la unidad productiva (nmero de aves)
no parece ser un factor importante para que los productores conozcan o no dichos
sistemas.
La proporcin de los productores con ganado estabulado que conocen los sistemas
fotovoltaicos (57.8%) muestra que este no es una caracterstica que distinga a quienes
6 143
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
conocen dichos sistemas. Sin embargo, entre quienes emplean tcnicas de mejoramiento
gentico del hato la proporcin de quienes conocen los fotovoltaicos es sumamente
elevada (91.2%). Lo mismo ocurre entre quienes tienen tanques de refrigeracin para la
leche (aunque el nmero total de stos es reducido).
De los 426 productores que sealaron contar con sistemas de riego, el 58.5% sealaron
conocer los sistemas fotovoltaicos, y el 41.5% no conocerlos. Estos porcentajes son
similares a los sealados antes para el total de productores (en otras palabras, el
conocimiento de los sistemas fotovoltaicos no est relacionado con el hecho de que
cuenten o no con sistema de riego).
Entre los productores que sealaron tener riego superficial, el 68.5% declar conocer los
sistemas fotovoltaicos, una proporcin mayor que la correspondiente a la totalidad de los
productores. De entre quienes conocen los fotovoltaicos, el 55.4% tienen superficies de
labor menores de 5 hectreas. Entre quienes no los conocen slo el 34% tiene tierras de
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
menos de 5 hectreas. En otras palabras, entre quienes cuentan con riego superficial los
sistemas fotovoltaicos son ms conocidos entre los pequeos propietarios.
Cuadro 6.236. Productores que cuentan con riego superficial por tamao de
la unidad productiva segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCE NO LOS CONOCE
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con riego superficial 204 81.9 94 53.1
Total 100.0 100.0
Hasta 1 ha 30 15.1 11 12.9
De ms de 1 a 2 has 25 12.6 12 14.1
De ms de 2 a 3 has 26 13.1 9 10.6
De ms de 3 a 4 has 15 7.5 7 8.2
Riego superficial: De ms de 4 a 5 has 17 8.5 3 3.5
cantidad con la De ms de 5 a 6 has 12 6 3 3.5
que cuenta De ms de 6 a 7 has 7 3.5 6 7.1
De ms de 7 a 8 has 10 5 7 8.2
De ms de 8 a 11 has 20 10.1 11 12.9
De ms de 11 a 15 has 19 9.5 7 8.2
De ms de 15 has 16 8 5 5.9
No sabe 2 1 4 4.7
Promedio en has de riego superficial 5.5 5.6
Por su parte, entre los productores que cuentan con riego por goteo apenas un 32.7%
sealaron conocer los sistemas fotovoltaicos. El 83.3% de quienes s los conocen cultivan
predios de entre 2 y 5 hectreas.
Cuadro 6.237 Productores con sistema de riego por goteo por tamao de la
unidad de produccin segn conocen o no los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Cuenta con riego por goteo 36 14.5 74 41.8
Total 100.0 100.0
Hasta 1 ha 2 5.6 1 1.4
De ms de 1 a 2 has 2 5.6 10 13.5
Riego por goteo: De ms de 2 a 3 has 8 22.2 12 16.2
cantidad con la
que cuenta en has De ms de 3 a 4 has 12 33.3 29 39.2
De ms de 4 a 5 has 10 27.8 11 14.9
De ms de 5 a 6 has 2 5.6 3 4.1
De ms de 6 has 0 0.0 8 10.8
Promedio en has de riego por goteo 3.9 4.1
6 145
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El porcentaje de quienes conocen a los sistemas fotovoltaicos segn los elementos que
los productores consideran crticos para mejorar su produccin es prcticamente el mismo
para los cuatro elementos ms frecuentes (financiamiento, agua, asistencia tcnica y
electricidad). Las diferencias ocurren entre quienes mencionan otros elementos. Entre
quienes mencionaron la refrigeracin de sus productos, potencial aplicacin para los
fotovoltaicos, la proporcin de quienes los conocen es incluso mayor.
Los sistemas fotovoltaicos son ms conocidos entre los productores que utilizan gasolina
como fuente de energa (que es el energtico utilizado con ms frecuencia). La totalidad
de quienes emplean otras fuentes diferentes de las listadas, que son las ms comunes,
conoce los sistemas fotovoltaicos.
6 146
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En general, los sistemas fotovoltaicos son menos conocidos entre los grandes
consumidores de lea (500 o ms kilos al mes) que entre quienes tienen un menor
consumo de ella.
Entre quienes utilizan diesel como energtico casi dos terceras partes (un 63.6%)
conocen los sistemas fotovoltaicos. No parece haber relacin estadstica significativa
entre la cantidad de dicho combustible que es consumida y el hecho de que los
productores conozcan o no dichos sistemas.
6 147
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los productores que emplean pilas o bateras el 63.9% conoce los sistemas
fotovoltaicos. Tampoco en este caso existe una correlacin estadstica entre el volumen
de consumo de esta fuente de energa y el porcentaje de productores que conocen dichos
sistemas.
6 148
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De entre los productores que no cuentan con energa elctrica, el 58.94% sealaron
conocer los sistemas fotovoltaicos. El porcentaje de productores que estn a ms de 2 km
de distancia de la red es menor entre quienes s conocen los sistemas fotovoltaicos
(38.4%) que entre quienes no los conocen (45.6%).
La distribucin de los productores segn las fuentes de agua que emplean es muy similar
entre quienes conocen los sistemas fotovoltaicos y quienes no los conocen. Las fuentes
de agua utilizadas no tienen as correlacin alguna con el hecho de que los productores
conozcan o no a dichos sistemas.
6 149
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los productores que emplean alguno de los medios ms frecuentemente empleados
para extraer el agua que requieren (personas, bombas de gasolina, bombas elctricas
conectadas a la red de potencia y bombas diesel), los porcentajes de quienes conocen los
sistemas fotovoltaicos son muy similares.
Cuadro 6.246. Productores segn el medio que emplean para extraer el agua
que requieren, segn conocen ono los sistemas fotovoltaicos.
SI LOS CONOCEN NO LOS CONOCEN
Casos Porcentaje Casos Porcentaje
Personas 212 54.8 175 45.2
Animales de tiro 24 40.7 35 59.3
Qu utiliza para Bomba con diesel 21 50.0 21 50.0
extraer el agua Bomba con keroseno 2 40.0 3 60.0
que requiere en Bomba con gasolina 241 64.8 131 35.2
sus actividades Bomba elctrica conectada a la
productivas? 73 57.9 53 42.1
red de energa elctrica
Bomba elctrica con bateras 8 72.7 3 27.3
Otras 76 52.8 68 47.2
De los productores que s conocen los sistemas fotovoltaicos, el mayor nmero de casos
utilizan bombas de gasolina como medio para bombeo de agua (43%), seguido de
personas (38%), y bombas elctricas conectadas a red (13%). Para cada una de las
regiones esta distribucin en orden de importancia es igual.
6 150
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De los productores que no estn familiarizados con los sistemas fotovoltaicos, el mayor
nmero de casos utiliza personas (47%), seguido de bombas de gasolina (35%), bombas
elctricas conectadas a red (14%) y animales de tiro (9%). Por regiones, la distribucin de
los medios para bombear agua es muy similar siendo en todos los casos el ms
importante es las personas.
Existe una correlacin negativa aparente entre la profundidad desde la que bombean
agua los productores en poca de secas y el porcentaje de ellos que conocen los
sistemas fotovoltaicos; esto es, a menor profundidad desde la que tienen que bombear,
mayor la proporcin de quienes conocen los fotovoltaicos.
6 151
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre mayor la capacidad de pago estimada por los productores para el pago de
financiamientos requeridos para poder lograr sus planes a cinco aos, mayor el
porcentaje de productores que conocen los sistemas fotovoltaicos.
Cuadro 6.251. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos por tipo
de actividad y manera como los conocieron. total nacional
Agricultores Ganaderos Agropecuarios Total
Medio por el que los conocieron Casos % Casos % Casos % Casos %
Leyendo sobre ellos 3 1.60 7 6.10 8 3.00 18 3.20
A travs de otros productores 66 35.70 35 30.70 61 22.70 162 28.50
cercanos
Por los programas de FIRCO 106 57.30 73 64.00 212 78.80 391 68.80
Por otros programas 5 2.70 3 2.60 5 1.90 13 2.30
gubernamentales
A travs de los vendedores de 19 10.30 10 8.80 11 4.10 40 7.00
equipos
Otros 3 1.60 2 1.80 4 1.50 9 1.60
Total nacional 185 100.00 114 100.00 269 100.00 568 100.00
6 152
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Al igual que la distribucin por tipo de actividad, por regiones la mayora de los
productores que conocen los sistemas fotovoltaicos es por medio de los programas de
FIRCO, seguido de otros productores cercanos.
Cuadro 6.252. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos por tipo
de actividad y manera como los conocieron. Total nacional
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total
Sureste)
Medio por el que los conocieron Casos % Casos % Casos % Casos %
Leyendo sobre ellos 10 7.80 2 0.60 7 3.40 19 3.30
A travs de otros productores 63 48.90 69 22.30 30 14.60 162 28.50
cercanos
Por los programas de FIRCO 62 48.10 172 55.50 157 76.20 391 68.70
Por otros programas 2 1.60 7 2.30 4 1.90 13 2.30
gubernamentales
A travs de los vendedores de 19 14.70 3 9.70 18 8.70 40 7.00
equipos
Otros 0 0 8 2.60 1 0.50 9 1.60
Total nacional 129 100.00 310 100.00 206 100.00 569 100.00
Cuadro 6.253. Productores que si conocen los sistemas fotovoltaicos por tipo
de actividad y manera como los conocieron. Total nacional
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total
Sureste)
Medio por el que los conocieron Casos % Casos % Casos % Casos %
Leyendo sobre ellos 10 52.60 2 10.50 7 36.80 19 100.00
A travs de otros productores 63 38.90 69 42.60 30 18.50 162 100.00
cercanos
Por los programas de FIRCO 62 15.90 172 44.10 157 40.20 391 100.00
Por otros programas 2 15.40 7 53.80 4 30.80 13 100.00
gubernamentales
A travs de los vendedores de 19 47.5 3 7.50 18 45.00 40 100.00
equipos
Otros 0 0 8 88.90 1 11.10 9 100.00
Total nacional 129 22.70 310 54.50 206 36.20 569 100.00
6 153
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El perfil de uso de las diferentes fuentes de energa en los hogares de los productores es
prcticamente el mismo independientemente del tipo de actividad a la que stos se
dedican.
6 154
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Porcentaj
Casos Porcentaje Casos Casos Porcentaje
e
Lea 183.0 48.0 76 44.7 234 57.9
Fuentes de Petrleo 10.0 2.6 11 6.5 17 4.2
energa Diesel 11.0 2.9 12 7.1 17 4.2
utilizadas en Gasolina 87.0 22.8 38 22.4 102 25.2
su hogar Pilas o batera 20.0 5.2 9 5.3 28 6.9
Cuentan con electricidad 282.0 73.8 132 77.6 329 81.4
Otros 91.0 23.8 42 24.7 120 29.7
Existe una correlacin positiva entre el grado de escolaridad mximo de los productores y
el porcentaje de sus hogares que cuentan con energa elctrica (mientras que slo el
60.4% de los hogares cuyo productor no termin la primaria cuentan con energa
elctrica, el 90.7% de los hogares cuyo productor concluy una licenciatura o ms cuenta
con ella). Por otra parte, existe una correlacin negativa entre el nivel de escolaridad y el
porcentaje de los hogares que emplean lea y gasolina. A mayor nivel educativo de los
6 155
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La correlacin entre los niveles de ingresos familiares de los productores y el por ciento
de sus hogares que emplean los diferentes energticos slo es fuerte en el caso de la
lea. A mayor el nivel de ingresos, menor el porcentaje de hogares que la utilizan.
Entre los hogares de los productores que no cuentan con energa elctrica, a nivel
nacional el 37.2% se encuentra a menos de 2 kilmetros de distancia de la red elctrica
(con lo que no seran candidatos a instalar sistemas fotovoltaicos de manera rentable).
Por regiones, en la regin Centro (regin III) el 64.6% de los hogares que no cuentan con
6 156
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los hogares de productores que no cuentan con energa elctrica no existe ninguna
correlacin entre el porcentaje de ellos que conocen los sistemas fotovoltaicos y la
distancia a la que se encuentran de la red de potencia.
Entre los productores que no cuentan con energa elctrica, el 85.5% estara dispuesto a
pagar una suma mxima de menos de 10 mil pesos como inversin inicial para tenerla;
otro 3.4% estara dispuesto a pagar entre 10 y 20 mil pesos; un 2.4% adicional pagara
entre 20 y 80 mil pesos; el restante 8.7% declar no saber cunto estara dispuesto a
6 157
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
pagar. Este patrn vara de regin a regin. En las regiones Centro (regin III) y Sur
Sureste (regin IV) el porcentaje de quienes estaran dispuestos a pagar como mximo 10
mil pesos como inversin inicial para contar con electricidad rebasa el 93%. En la regin
Norte, en cambio, dicho porcentaje es de apenas poco ms de la mitad de los hogares
(52.5%); en esta regin el porcentaje de productores que dijeron no saber cunto estaran
dispuestos a pagar fue muy alto (37.5%).
Entre los productores agrcolas que no cuentan con energa elctrica el 93.8% declar
estar dispuesto a pagar 10 mil como mximo como inversin inicial para contar con ella;
en el caso de los productores agropecuarios el porcentaje que est en esa situacin fue
del 79.7%, mientras que en el de los pecuarios fue de 75.7%. Entre los pecuarios, sin
embargo, el porcentaje de productores que sealaron no saber cunto estaran
dispuestos a apagar fue de un 21.6%.
6 158
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las respuestas sobre la cantidad mxima que los productores estaran dispuestos a pagar
como cantidad inicial para contar con energa elctrica es prcticamente la misma entre
los productores particulares y los ejidales. Entre los comunitarios ninguno estara
dispuesto a pagar ms de 10 mil pesos mximo.
Tal como cabra suponer, la cantidad mxima que los productores estaran dispuestos a
pagar como cantidad inicial para contar con energa elctrica aumenta conforme el nivel
de ingresos aumenta. Sin embargo, en la medida en que dicho nivel de ingresos aumenta
6 159
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
6 160
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las dos principales causas por lo que los productores no han adquirido un sistema
fotovoltaico son: razones econmicas (50% de las respuestas) y por falta de informacin
(39%). No hay diferencias significativas si se distribuyen las respuestas por regin o por
tipo de actividad.
Cuadro 6.265. Razones por las que los productores no han adquirido un
sistema fotovoltaico por regiones.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total nacional
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 1 0.70 4 1.30 0 0.00 5 0.70
Falta de informacin 40 27.20 142 44.80 119 39.50 301 39.20
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 8 5.40 2 0.60 2 0.70 12 1.60
No los consigue en su localidad 2 1.40 3 0.90 1 0.30 6 0.80
No le parecen confiables 5 3.40 5 1.60 0 0.00 10 1.30
No consigue soporte tcnico (instalacin u operacin) 5 3.40 1 0.30 0 0.00 6 0.80
Le parecen muy complicados de operar o mantener 3 2.00 1 0.30 1 0.30 5 0.70
Por razones econmicas 65 44.20 154 48.60 167 55.50 386 50.30
Otros 10 6.80 5 1.60 7 2.30 22 2.90
No los necesita 8 5.40 0 0.00 4 1.30 12 1.60
Total 147 100.00 317 100.00 301 100.00 767 100.00
6 161
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.266. Razones por las que los productores no han adquirido un
sistema fotovoltaico por tipo de actividad.
Agricultores Ganaderos Agropecuarios Total nacional
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 2 0.80 1 0.70 2 0.50 5 0.70
Falta de informacin 99 40.60 47 34.20 155 40.60 301 39.40
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 4 1.60 3 2.20 5 1.30 12 1.60
No los consigue en su localidad 1 0.40 2 1.40 3 0.80 6 0.80
No le parecen confiables 6 2.50 2 1.40 2 0.50 10 1.30
No consigue soporte tcnico (instalacin u operacin) 1 0.40 1 0.70 4 1.00 6 0.80
Le parecen muy complicados de operar o mantener 1 0.40 3 2.20 1 0.30 5 0.70
Por razones econmicas 125 51.20 72 52.20 189 49.50 386 50.50
Otros 2 0.80 5 3.60 15 3.90 22 2.90
No los necesita 3 1.20 2 1.40 6 1.60 11 1.40
Total 244 100.00 138 100.00 382 100.00 764 100.00
Las aplicaciones que son consideradas como ms tiles de los sistemas fotovoltaicos a
nivel nacional son, en primer lugar, el bombeo de agua para la irrigacin (71%); en
segundo, el bombeo de agua para abrevadero (65%); y en tercer lugar para electricidad
en el hogar (25%). Las principales causas por lo que no han adquirido dichos sistemas
para cualquiera de las tres aplicaciones son razones econmicas y falta de informacin,
en orden de importancia. Para cada una de las regiones y para cada tipo de actividad el
orden de importancia de las razones por no haber adquirido un sistema fotovoltaico es
igual al nacional. Respecto a las aplicaciones ms tiles de los sistemas, estos tres
(bombeo para la irrigacin, bombeo de agua para abrevadero, y electricidad en el hogar)
son considerados como los ms importantes por regin o tipo de actividad, aunque con
rdenes de importancia distintos. En algunos casos el uso de electricidad para la
produccin es una actividad con un porcentaje de importancia significativo.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Centro, los productores que s conocen los sistemas fotovoltaicos consideran
que les resultaran ms tiles para el bombeo de agua para la irrigacin, el 63% para
bombeo de agua para abrevadero, el 17% para electricidad del hogar y el 13%
electricidad para produccin.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la Sur Sureste, el 67% y 63% considera que sera ms til para bombeo de agua para
la irrigacin y para abrevadero, respectivamente. Un 29% y 18% consideran la aplicacin
de electricidad para el hogar y la produccin, respectivamente.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
No los necesita 1.20 1.90 0.00 1.00 1.10 0.00 0.00 1.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
Entre los productores agrcolas, el 87% considera que el bombeo de agua para la
irrigacin es la aplicacin que resultara ms til, el 38% considera la electricidad para el
hogar, el 17% el bombeo de agua para abrevadero, y el 14% la electricidad para
produccin. Los agrcolas consideran que las razones econmicas y la falta de
informacin son las causas por las que no han adquirido estos sistemas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Para los productores del sector agropecuario el 90% considera el bombeo de agua de
abrevadero la aplicacin ms til y 79% el bombeo de agua para la irrigacin. En ambos
casos las razones econmicas y la falta de informacin son las principales causas, en
orden de importancia, por la que los agropecuarios no han adquirido un sistema
fotovoltaico.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Del total de productores slo el 2.8% de ellos emplean diesel para el bombeo de agua, de
los cuales el 52.9% no han adquirido un sistema fotovoltaico por razones econmicas, el
29% por falta de informacin, el 12% porque no les parecen confiables y el 6% porque no
consigue soporte tcnico de instalacin u operacin. Distribuidos por regin en la que
habitan, una tercera parte de los productores que emplean diesel en la regin Norte no
han instalado un sistema por falta de informacin, otra tercera parte por razones
econmicas, y el tercio restante por falta de confiabilidad (22%) o por no conseguir
soporte tcnico (11%). El 100% de los de la regin Centro ha sido por falta de
informacin, y el 86% de los productores en la regin Sur Sureste por razones
econmicas.
6 174
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.282. Productores que emplean diesel para bombeo de agua por
regiones segn las razones por las que no han adquirido un sistema
fotovoltaico
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total nacional
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Falta de informacin 3 33.30 1 100.00 1 14.30 5 29.40
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los consigue en su localidad 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No le parecen confiables 2 22.20 0 0.00 0 0.00 2 11.80
No consigue soporte tcnico (instalacin u 1 11.10 0 0.00 0 0.00 1 5.90
operacin)
Le parecen muy complicados de operar o 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
mantener
Por razones econmicas 3 33.30 0 0.00 6 85.70 9 52.90
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 9 100.00 1 100.00 7 100.00 17 100.00
De los productores que emplean gasolina para el bombeo del agua, esto es el 21.3%, la
gran mayora (83%) no ha adquirido un sistema fotovoltaico por razones econmicas y/o
por falta de informacin (73%). De los encuestados que contestaron por razones
econmicas, el 66% se encuentran en la regin IV, el 23% en la regin Centro y el 11% en
la regin Norte. De los que contestaron que por falta de informacin, el 63% se
encuentran en la regin Sur Sureste, el 21% en la Centro y el 16% en la regin I.
Distribuidos por regin, en la Norte el 48% no ha adquirido un sistema fotovoltaico por
falta de informacin, el 39% por razones econmicas, el 13% porque no sabra como
operarlos o mantenerlos, y el 45 porque no consigue soporte tcnico. En la regin Centro
el 90% opina que no los adquiere por razones econmicas, el 75% por falta de
informacin y el 10% porque no los consigue en su localidad. Finalmente, en la regin Sur
Sureste el 100% contest que por razones econmicas, el 83% por falta de informacin, y
1.9% ha sido porque no sabra operarlos, o no los consigue en su localidad, o no los
necesita.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Como se mencionaba anteriormente, las causas ms importantes por las que los
productores (que conocen los sistemas fotovoltaicos) no han adquirido uno son, en el 50%
de los casos, razones econmicas y el 39% falta de informacin. De los que contestaron
que su barrera principal son razones econmicas el 32% se encuentra a ms de 2
kilmetros de distancia de la red elctrica, el 17% de 0 a 0.5 kilmetros, y el 13% de
medio a un kilmetro y de 1 a 1.5 kilmetros. De los que consideran que ha sido por falta
de informacin el 32% se encuentra a ms de 2 kilmetros de la red, el 13% de 1 a 1.5
kilmetros, el 11 de 0 a 0.5 y otro 11% de 0.5 a 1 kilmetro.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.284. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Total Nacional
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 1 1.40 0 0.00 0 0.00 2 1.20 5 0.90
insolacin
Falta de informacin 33 36.30 34 45.90 39 62.90 24 63.20 97 57.70 301 54.60
No sabra cmo 3 3.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3.60 12 2.20
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 1 1.10 0 0.00 0 0.00 1 2.60 3 1.80 6 1.10
localidad
No le parecen 1 1.10 3 4.10 1 1.60 0 0.00 1 0.60 10 1.80
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.80 6 1.10
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 1.10 1 1.40 0 0.00 0 0.00 2 1.20 5 0.90
complicados de operar
o mantener
Por razones 65 71.40 50 67.60 49 79.00 30 78.90 125 74.40 386 70.10
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 3 3.30 0 0.00 2 3.20 1 2.60 2 1.20 12 2.20
Total 91 100.00 74 100.00 62 100.00 38 100.00 168 100.00 551 100.00
En la regin Norte, de los que tienen una barrera econmica (54%), una tercera parte se
encuentra a menos de medio kilmetro de la red, el 20% a ms de 2 kilmetros, el 15% de
1 a 1.5 kilmetros y el 14% de 0.5 a 1 kilmetro. Del 33% que respondi que es por falta
de informacin, el 23% se ubica a ms de 2 kilmetros de la red, 16% de medio a un
kilmetro, y 15% de 0 a 0.5 y de 1 a 1.5 kilmetros.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.285. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Regin I (Norte)
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.80
insolacin
Falta de informacin 3 11.10 3 20.00 2 33.30 1 25.00 10 33.30 40 33.10
No sabra cmo 2 7.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13.30 8 6.60
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 1 3.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.70
localidad
No le parecen 1 3.70 2 13.30 1 16.70 0 0.00 0 0.00 5 4.10
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6.70 5 4.10
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 0 0.00 1 6.70 0 0.00 0 0.00 1 3.30 3 2.50
complicados de operar
o mantener
Por razones 17 63.00 10 66.70 3 50.00 3 75.00 12 40.00 65 53.70
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 3 11.10 0 0.00 1 16.70 0 0.00 0 0.00 8 6.60
Total 27 100.00 15 100.00 6 100.00 4 100.00 30 100.00 121 100.00
En la regin Centro, 49% de los casos que tienen una barrera econmica viven a ms de
2 kilmetros de distancia de la red, 14% de 1 a 1.5 y 11% de 0.5 a 1 kilmetro. Por falta
de informacin, el 46% vive a ms de 2 kilmetros, el 13% de 1 a 1.5 y otro 13% de 1.5 a
2 kilmetros.
6 178
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.286. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Regin III (Centro)
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 1 2.90 0 0.00 0 0.00 2 4.10 4 1.70
insolacin
Falta de informacin 21 43.80 22 64.70 21 65.60 8 50.00 32 65.30 142 60.90
No sabra cmo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 2 0.90
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.10 3 1.30
localidad
No le parecen 0 0.00 1 2.90 0 0.00 0 0.00 1 2.00 5 2.10
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 1 0.40
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 1 0.40
complicados de operar
o mantener
Por razones 39 81.25 22 64.70 23 71.90 12 75.00 31 63.30 154 66.10
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 48 100.00 34 100.00 32 100.00 16 100.00 49 100.00 233 100.00
Finalmente, de los productores de la regin Sur Sureste, el 85% de los casos no los
compra por razones econmicas, de los cuales el 30% vive a ms de 2 kilmetros, el 25%
a menos de medio kilmetro y el 16% de entre 0.5 y 1 kilmetro. Del 60% que le falta
informacin de los sistemas fotovoltaicos, el 36% vive a ms de 2 kilmetros, el 18% de
0.5 a 1, el 12% de 1.5 a 2 y el 10% de 0 a 0.5 kilmetros de la red de energa elctrica.
6 179
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.287. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Regin IV (Sur Sureste)
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
insolacin
Falta de informacin 9 56.30 9 36.00 16 66.70 15 83.30 55 61.80 119 60.40
No sabra cmo 1 6.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.10 2 1.00
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.60 0 0.00 1 0.50
localidad
No le parecen 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 6.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50
complicados de operar
o mantener
Por razones 9 56.30 18 72.00 23 95.80 15 83.30 82 92.10 167 84.80
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 1 4.20 1 5.60 2 2.20 4 2.00
Total 16 100.00 25 100.00 24 100.00 18 100.00 89 100.00 197 100.00
Distribuidos por tipo de actividad que realizan, nuevamente las causas ms comunes es la
falta de informacin y las econmicas para no adquirir un sistema fotovoltaico. Entre los
agricultores el 69% es por razones econmicas y el 55% por falta de informacin. El
mayor porcentaje de productores que contestaron estas dos barreras se ubican a ms de
2 kilmetros de distancia de la red elctrica, 39% razones econmicas y 42% falta de
informacin.
6 180
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.288. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Agricultores.
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 1 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.10
insolacin
Falta de informacin 10 25.60 18 54.50 6 60.00 12 80.00 36 69.20 99 55.00
No sabra cmo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.90 4 2.20
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 1 0.60
localidad
No le parecen 1 2.60 2 6.10 1 10.00 0 0.00 0 0.00 6 3.30
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.60
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 0 0.00 1 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.60
complicados de operar
o mantener
Por razones 31 79.50 20 60.60 6 60.00 11 73.30 38 73.10 125 69.40
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 3 7.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.70
Total 39 100.00 33 100.00 10 100.00 15 100.00 52 100.00 180 100.00
6 181
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.289. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Ganaderos
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.90
insolacin
Falta de informacin 6 46.20 2 15.40 6 66.70 2 40.00 20 47.60 47 43.10
No sabra cmo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7.10 3 2.80
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.40 2 1.80
localidad
No le parecen 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.80
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.90
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 1 7.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.40 3 2.80
complicados de operar
o mantener
Por razones 7 53.80 10 76.90 6 66.70 5 100.00 41 97.60 106 97.20
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.40 2 1.80
Total 13 100.00 13 100.00 9 100.00 5 100.00 42 100.00 109 100.00
6 182
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Cuadro 6.290. Productores que conocen los sistemas fotovoltaicos segn las
razones por las que no han adquirido uno de ellos y la distancia a la que se
encuentran de la red elctrica. Agropecuarios
0 a 0.5 km 0.5 a 1 km 1 a 1.5 km 1.5 a 2 km Ms de 2 km Total
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.70 2 0.80
insolacin
Falta de informacin 17 43.60 14 50.00 27 62.80 10 55.60 41 55.40 155 59.20
No sabra cmo 3 7.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.70 5 1.90
operarlos o
mantenerlos
No los consigue en su 1 2.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.70 3 1.10
localidad
No le parecen 0 0.00 1 3.60 0 0.00 0 0.00 1 1.40 2 0.80
confiables
No consigue soporte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.10 4 1.50
tcnico (instalacin u
operacin)
Le parecen muy 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.40 1 0.40
complicados de operar
o mantener
Por razones 27 69.20 20 71.40 37 86.00 14 77.80 57 77.00 189 72.10
econmicas
Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
No los necesita 0 0.00 0 0.00 1 2.30 1 5.60 1 1.40 6 2.30
Total 39 100.00 28 100.00 43 100.00 18 100.00 74 100.00 262 100.00
Los productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por razones econmicas,
los cuales representan el 50% del total nacional, ha sido en el 76% de los casos por el
alto precio del sistema o la alta inversin inicial que se necesita y el 43% por que no hay
crditos blandos para adquirirlos, esto es, crditos con bajos intereses. En las tres
regiones estas dos han sido las causas ms significantes, en el mismo orden de
importancia que en el nivel nacional. Por tipo de actividad, tanto los agricultores, como los
ganaderos y los agropecuarios, no han comprado un sistema fotovoltaico por su alto
precio (ms del 70%), seguido de la falta de crditos blandos para adquirirlos (del 30% a
55%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De los productores que no han adquirido un sistema fotovoltaico por razones econmicos,
casi todos (97%) estaran dispuestos a pagar de 0 a 10,000 pesos como inversin inicial
para la compra del ste. Y de stos, el 55% tienen un requerimiento de crdito blando del
90% del costo del sistema. Es decir, la mayora de los productores estaran dispuestos a
dar el menor rango de inversin inicial y requieren el mayor porcentaje de crdito blando
con respecto al costo del sistema.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la zona IV, casi el total de productores 98% estaran dispuestos a pagar de 0 a 10,000
pesos como inversin inicial para adquirir un sistema fotovoltaico. De estos 43
productores, ms de la mitad (67%) requiere el 90% del costo del sistema en crdito
blando, el 14% requiere slo el 20%, y un 9% requiere de entre 40 y 60%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las razones econmicas es una de las causas principales por las cuales los productores
no han adquirido un sistema fotovoltaico. Es ms, casi todos (98%) necesitaran algn tipo
de crdito blando para adquirir uno de estos sistemas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En todos los casos, tanto distribuidos por regin como por actividad productiva, los dos
primeros niveles de financiamiento (del 20% y de entre el 20 y el 40%) necesitaran
apoyos no reembolsables de la misma magnitud. Tambin se observa la tendencia de que
a mayor nivel de financiamiento de crditos blandos, mayor porcentaje de productores
que necesitan apoyos reembolsables de menor magnitud que el financiamiento. Esto es,
que en los casos de nivel de financiamiento del 90% hubo el mayor porcentaje de
productores que necesitaran apoyos de un porcentaje menor al 90%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Norte, al igual que a nivel nacional, para los productores con necesidades de
crdito del 20% y de entre el 20 y el 40%, ms de la mitad (71%) necesita apoyos no
reembolsables en la misma proporcin. Sin embargo, para los que tienen un nivel de
crditos blandos de entre el 40 y el 60%, hay un 33% que necesitara entre el 20 y el 40%
si el apoyo fuera no reembolsable. Para los de un nivel de entre el 60 y el 80%, hay un
porcentaje importante 46% que necesitara de entre el 40 y el 60% de apoyo y un 23%
que slo necesitara el 20% de apoyo. Por ltimo, de los productores con un nivel de
crdito de el 90%, el 50% necesitara de entre el 60 y el 80% de apoyo no reembolsable,
25% que necesitara entre el 40 y el 60%, y otro 25% que slo necesitara el 20%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Centro la tendencia es similar. Para los dos primeros niveles de crditos
blandos la necesidad de apoyo no reembolsable es en la misma proporcin para la gran
mayora de los productores. Para el nivel de entre el 40 y el 60% y para el del 60 y el
80%, ms del 30% contest que se necesitara un apoyo no reembolsable de un nivel
ms abajo; esto es, 34% necesitara entre el 20 y el 40% y el 36% entre el 40 y el 60%,
respectivamente. Para el nivel de crdito de entre el 60 y el 80% hay un importante 17%
que necesitara slo entre el 20 y el 40% de apoyo reembolsable. Para los productores en
un nivel de crdito blando del 90%, el 67% necesitara entre el 60 y el 80%, y el 33% slo
entre el 20 y el 40% de apoyo no reembolsable.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Sur Sureste, para los productores de los dos primeros niveles de crditos
blandos la tendencia es nuevamente la misma: la magnitud de apoyo no reembolsable es
igual a la proporcin de crdito. Para el nivel de entre el 40 y el 60%, el 30% necesitara
un apoyo de entre el 20 y el 40%. Para el nivel de entre 60 y 80%, habra un 19% que
necesitara entre el 40 y el 60% de apoyo no reembolsable. Y para los del nivel del 90%,
la gran mayora (95%) necesitara un apoyo de entre el 60 y 80%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por ltimo, el grupo de productores que realizan actividades agropecuarias, de los que
requieren un nivel de financiamiento del 90%, el 80% necesitara un apoyo menor de
entre el 60 y el 80%. De los del nivel de entre el 40 y el 60%, el 36% necesitara un apoyo
de entre el 20 y el 40%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Del total de los agropecuarios la gran mayora (80%) piensa realizar actividades de
agricultura o de ganadera y avicultura (62%) en los prximos cinco aos. De los que
actualmente se dedican a la agricultura, casi todos (95%) piensan continuar con esta
actividad en los prximos cinco aos, y una pequea parte (14%) piensa adems realizar
actividades de ganadera y avicultura. Por ltimo, de los productores ganaderos casi todos
(97%) piensan realizar actividades de ganadera y avicultura en los prximos cinco aos.
Slo el 15% piensa realizar actividades de agricultura, adems de la ganadera. Son
mnimos los casos para cada tipo de actividad que piensan dedicarse a la piscicultura en
el corto plazo.
Para cada una de las regiones, las estimaciones sobre la actividad que realizan y la que
piensan realizar en cinco aos es muy similar al comportamiento nacional.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los elementos que los productores consideran sern necesarios para lograr sus planes
en los prximos cinco aos son fundamentalmente tres: Financiamiento, asistencia
tcnica y electricidad, en ese orden a nivel nacional. La frecuencia (y el orden de
importancia) con la que se sealan dichos elementos no difiere sustantivamente de
aquella con la que fueron mencionados como necesarios para mejorar su productividad
actual (vase la seccin correspondiente).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por tipo de actividad que los productores piensan realizar en los prximos cinco aos, en
general, los elementos ms requeridos en orden de importancia para lograr este objetivo
son: financiamiento, asistencia tcnica, y electricidad. No se encuentran diferencias
sustantivas por el tipo de actividad que planean realizar en el corto plazo.
Distribuido por regiones, para las tres estos elementos (financiamiento, asistencia tcnica
y electricidad) son los ms requeridos para poder realizar la actividad que planean los
productores en los prximos cinco aos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la zona III, las dos actividades que ms productores piensan realizar en los prximos
cinco aos son la agricultura, y la ganadera y avicultura. Para el caso de los que planean
realizar actividades agrcolas, el orden de necesidad para lograrlo es: financiamiento
(83%), asistencia tcnica (81%) y electricidad (66%). Para el caso de los de ganadera y
avicultura el mayor porcentaje necesitara asistencia tcnica (91%), seguido de
financiamiento (83% ) y electricidad (82%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De entre los productores que sealaron que para lograr sus planes de los prximos cinco
aos requerirn electricidad, prcticamente la totalidad seala el bombeo de agua. El
resto de las actividades para las que sienten ser necesaria la electricidad son
mencionadas por un porcentaje marginal de los productores (menos del 5% en todos los
casos).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Adicionalmente, de entre quienes para cumplir con sus planes de cinco aos requerirn
electricidad para bombear agua, a nivel nacional casi cuatro de cada cinco (79.2%)
sealaron que emplearn sta para riego, y un 58.8% seal entre sus usos el de abrevar
ganado. Estas cifras prcticamente no cambian de regin a regin.
Las respuestas a esta pregunta por tipo de actividad son obvias. En el caso de los,
productores agrcolas el principal uso ser riego, en los pecuarios abrevadero de ganado
y el el de los agropecuarios una mezcla de ambos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los productores que requerirn electricidad, a nivel nacional, el 40.1% estima que en
los prximos cinco aos en poca de secas bombearn agua desde una profundidad
menor de 5 metros, otro 12.9% considera que lo har desde entre 5 y 10 metros, un 12%
adicional que lo har desde entre 10 y 20 metros, y un 18.5% que desde entre 20 y 30
metros. Slo un 8% estima que lo har desde una profundidad mayor. Por regiones las
expectativas muestran diferencias importantes. En la regin Centro (regin III) casi un
90% espera que estar bombeando desde una profundidad menos de 10 metros. En la
Sur Sureste (regin IV) el 41.9% espera hacerlo tambin desde esa profundidad y un
37.1% desde entre 20 y 30 metros. En la Norte (regin I) apenas el 21.6 espera bombear
desde profundidades menores de 10 metros, mientras que un 15.8% estima lo har desde
ms de 30 metros de profundidad.
Entre quienes sealaron que requerirn asistencia tcnica para lograr sus planes durante
los prximos cinco aos, el 60.5% consider que requerir asistencia en tcnicas de
riego, 58.8% que en mejora de cultivos, 46.1% que en mejoramiento gentico, 44.5% en
medicina veterinaria preventiva, 37.9% en control de plagas y 31.4% en dietas
alimenticias para la cra de animales. Aunque sin duda existen matices de carcter
regional, el patrn descrito se repite en las tres regiones consideradas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La asistencia tcnica estimada necesaria para los prximos cinco aos presenta
modificaciones obvias con relacin al patn descrito en el prrafo anterior. Para los
productores agrcolas la asistencia tcnica sealada con mayor frecuencia se refiere a
tcnicas de riego /75.1%), seguida de mejora de cultivos (70.7%) y ya muy de lejos de
control de plagas (45.8%). En el caso de los productores pecuarios las asistencias
tcnicas sealadas con mayor frecuencia son el mejoramiento gentico y la medicina
veterinaria preventiva (ambas con 73.3%), seguidas ya de lejos por la dieta alimenticia
para la cra de animales. En el caso de los productores agropecuarios el perfil de
asistencia tcnica requerida corresponde a la fusin de los dos anteriores.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Una parte muy importante de los productores (el 77.7%) proporcionaron informacin sobre
la magnitud del financiamiento que requerirn para implantar los proyectos productivos
que tienen planeados para los prximos cinco aos. La moda en loa distribucin de las
respuestas ocurre en el rango de financiamiento de entre 40 y 60% de la inversin total.
Por debajo de este valor, el 24.4% de los productores estima que requerir
financiamientos menores del 40% de la inversin total, mientras que, por encima, el
40.2% requerir financiamientos de entre el 60 y 90% de la inversin total. Es claro que
las necesidades de financiamiento son y sern de gran magnitud.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por tipo de actividad de los productores, para los agrcolas la moda de la distribucin del
monto de financiamiento est entre el 80 y 90% de las inversiones totales (33.7% de los
productores). Entre los productores pecuarios los requerimientos de financiamiento son
menores, correspondiendo la moda de la distribucin a financiamientos de entre el 40 y
60% de las inversiones (37.9% de los productores). En el caso de los productores
agropecuarios la moda de la distribucin de los financiamientos estimados est tambin
entre el 40 y 60% de las inversiones requeridas (para el 39.4% de los productores).
Tanto para los productores particulares como para los ejidales la moda de las
distribuciones de respuestas sobre los montos de financiamiento necesarios estn en el
rango de entre 40 y 60% de las inversiones requeridas (con 35.8% de los productores en
el caso de los particulares y el 33.7% en el de los ejidales). Aunque las distribuciones
coinciden en la moda, los requerimientos de financiamiento de los productores
particulares son algo mayores que los de los ejidales.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La capacidad declarada para el pago de los financiamientos requeridos por parte de los
productores no es muy halagea. A nivel nacional, el 59% de los productores que
requerirn financiamiento estima que podra pagar de 2 mil a 5 mil pesos por ao. Con
tasas anuales de inters del 4% anual (tasas blandas) esta cantidad permitira cubrir los
pagos por intereses de prstamos de entre 50 y 125 mil pesos. Si se considerase esta
misma tasa y un plazo de 10 aos para pagar el financiamiento los montos mximos de
ste seran de entre 14 mil y 35 mil pesos. Si el plazo para cubrir el principal se
extendiese a 20 aos, los financiamientos mximos seran de entre 22 mil y 55 mil pesos.
Otro 20% de los productores seal que estara en capacidad de pagar entre 5 mil y 10
mil pesos al ao para cubrir las obligaciones de los financiamientos recibidos. Para este
grupo, con tasas de inters del 4% anual, si el plazo para cubrir el principal fuese de 10
aos los montos mximos financiables seran de entre 35 mil y 71 mil pesos, mientras que
si dicho plazo fuese de 20 aos los montos mximos financiables seran de entre 55mil y
111 mil pesos.
Un 12% adicional de los productores seal estar dispuesto a pagar entre 10 mil y 20 mil
pesos anuales para cubrir los financiamientos recibidos. En este caso, siempre
considerando una tasa anual de inters del 4% anual, los montos mximos financiables
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
seran de entre 71 mil y 143 mil pesos en un crdito a 10 aos y de entre 111 mil y 222 mil
en un crdito a 20 aos.
Apenas un 5.7% de los productores seal tener capacidad para pagar ms de 20 mil
pesos por ao para cubrir los financiamientos que pudiese recibir.
Como suele ocurrir en este tipo de encuestas, lo ms probable es que las cifras de
ingresos familiares y de disposicin a pagar por financiamientos recibidos hayan sido
subdeclarados por los encuestadores. Sin embargo, an si se supusiese que esta
subdeclaracin o subestimacin haya sido de un 50%, el 60% de los productores
agotaran su actual capacidad de pago con financiamientos de mximo 167 mil pesos en
prstamos blandos pagaderos a 20 aos. Para adquirir un sistema fotovoltaico para
bombeo de agua (con un costo promedio estimado de entre 7 y 8 mil dlares) stos
productores tendran as que comprometer en ello prcticamente la mitad de su capacidad
total mxima de endeudamiento.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Hay diferentes actividades para las que los productores estiman requerirn la energa
elctrica. A nivel nacional, el requerimiento ms importantes es para el bombeo de agua
(67% del total nacional), el 6% sera para la molienda de granos, el 4% para la
refrigeracin de productos lcteos, el 2% para otras actividades, y el 0.5% ya sea para
congelacin de productos perecederos o para comunicaciones. Del porcentaje de
productores que requerirn la electricidad para el bombeo del agua, el 44% se encuentra
en la zona Sur Sureste, el 33% en la Centro, y el 23% en la Norte.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
De los productores que requerirn energa elctrica para el bombeo de agua en sus
actividades de los prximos cinco aos, la mayor parte empleara el agua para riego
(79%), seguido por el 59% que la utilizara para abrevar el ganado y el 16% para bombeo
de agua potable. Slo el 3% la utilizara para el lavado de productos agrcolas y el 1%
para un estanque pisccola. Del porcentaje de productores que la utilizara para riego, el
31% estima tener un futuro requerimiento diario de hasta 2,000 litros, un 25% de entre
2,000 y 4,000 litros, un 30% de entre 4,000 y 6,000 litros, un 10% de 6,000 a 10,000 litros,
el 6% de 10,001 a 25,000 litros y un 8% requerir ms de 25,000 litros. Para el caso de
los que utilizarn el agua para abrevar ganado, el requerimiento futuro ms comn es de
2,001 a 4,000 litros (31%), seguido de hasta 2,000 litros (26%), de 4,001 a 6,000 litros
(14%), y de 6,001 a 10,000 litros (12%). Menos del 10% de los productores piensan tener
requerimientos de ms de 10,000 litros (el 9% de 10,001 a 25,000 litros y el 8% ms de
25,000). Finalmente, para los que piensan emplear la electricidad para el bombeo de agua
potable, el 40% requerir a futuro de 2,001 a 4,000 litros, el 30% de 4,001 a 6,000 litros, el
20% hasta 2,000 litros, el 10% de 6,001 a 10,000 litros, y menos del 10% para
requerimientos de 10,001 a 25,000 litros (6%) y ms de 25,000 litros (8%).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En la regin Norte hay un gran porcentaje de productores que no sabe cul sera (25%),
de los que s saben los requerimientos ms comunes son de hasta 2,000, de 2,001 a
4,000, de 4,001 a 6,000, y de ms de 25,000 litros, en cada caso el porcentaje va del 13
al 17%. Para la regin Centro, el requerimiento futuro ms comn para uso de riego es de
2,001 a 4,000 litros (33%) y hasta 2,000 litros (21%), y despus entre mayor
requerimiento de agua menor es el nmero de productores que lo requerirn. Para la zona
Sur Sureste, hay una tendencia de 2,000 a 25,000 litros que a mayor rango de
requerimiento futuro de agua, menos productores lo necesitaran, 47% hasta 2,000 litros,
24% de 2,001 a 4,000 litros, 9% de 4,001 a 6,000 litros, 6% de 6,001 a 10,000 litros y 4%
de 10,001 a 25,000 litros. Para requerimientos futuros de ms de 25,000 litros el
porcentaje se eleva a un 9%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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Se estima que para los prximos cinco aos, el 40% de los productores esperan bombear
el agua de entre 0 a 5 metros de profundidad en poca de secas; pero un 18% piensa que
ser de entre 20 a 30 metros. Adems el 13% espera que sea de entre 5 y 10 metros, un
12% de 10 a 20 metros, y menos del 5% piensa que ser de 30 a 40 o de ms de 40
metros de profundidad. Para los que estiman que bombearn agua de 0 a 5 metros de
profundidad, el 27% y 30% estiman que requerirn hasta 2,000 litros y de 2,001 a 4,000
litros de agua, respectivamente. Para los que piensan bombear agua de 20 a 30 metros
de profundidad, los requerimientos de agua ms comunes son tambin de hasta 2,000
litros y de 2,001 a 4,000 litros, 60% y 26% respectivamente.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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Por ltimo, para la regin Sur Sureste, las profundidades ms esperadas para bombear
agua son de 20 a 30 y de 0 a 5 metros de profundidad, 37% y 36% de los productores,
respectivamente. Seguidos de entre 10 y 20 metros con el 11% de productores. Para las
dos primeras profundidades esperadas, los requerimientos de agua son principalmente de
hasta 2,000 y de 2,001 a 4,000 litros de agua. El porcentaje de productores para los que
esperan una profundidad de 0 a 5 metros es de 22% y 24%, para requerimientos de hasta
2,001 y de 2,001 a 4,000 litros de agua, respectivamente; y para la profundidad de 20 a
30 metros es de 67% y 28%. Para el caso de el bombeo de una profundidad mayor, el
requerimiento diario de agua es menor en la mayora de los casos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los sistemas fotovoltaicos pueden ser una opcin atractiva para proveer de electricidad a
viviendas rurales que no cuentan con servicio de energa elctrica. Pueden distinguirse
dos posibles mercados: uno el correspondiente a sistemas unifamiliares; y otro el de
pequeas redes aisladas de la red de potencia para pequeas comunidades de unas
cuantas viviendas. Lo que sigue est ms orientado al primero de ellos.
En el ao 2000 Mxico tena casi 200,000 mil localidades (199,369, para ser exactos). De
ellas 116,604 contaban con energa elctrica; esto es, haba 82,765 localidades sin
energa elctrica. En ese mismo ao se report que existan 988,804 viviendas sin
energa elctrica, con 4,551,008 habitantes en ellas. Ello significa un promedio de 11.95
viviendas por localidad sin energa elctrica, o de 55 habitantes por localidad sin energa
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(A) Localidades (B) Localidades (C) Localidades sin (D) Viviendas sin (E) = (D)/(C) Promedio
(2000) con energa energa elctrica energa elctrica de viviendas por
elctrica (2000) (2000) localidad sin energa
elctrica
Nacional 199,369 116,604 82,765 988,804 11.95
Regin Norte (I) 73,120 41,271 31,849 241,718 7.59
Regin Occidente
36,242 22,827 13.415 123,501 9.21
(II)
Regin Centro (III) 19,059 15,234 3,825 148,940 38.94
Regin Sur Sureste
70,948 37,272 33,676 474,645 14.09
(IV)
Una primera estimacin simple del mercado potencial de fotovoltaicos para electrificacin
rural podra partir del nmero de localidades sin energa elctrica. A nivel nacional puede
suponerse (basndose en datos de CFE) que entre 65 y 70% de las localidades sin
energa elctrica corresponde a localidades de menos de 10 habitantes (con un promedio
de 1.25 viviendas por localidad) y que de stas un 40% (37.3%, segn los datos obtenidos
en la encuesta a productores) estn situadas a ms de 2 kilmetros de distancia de la red
y son por tanto atractivas para dichos sistemas aislados. Puede suponerse adems que
alrededor de un 25% de las localidades sin energa elctrica corresponde a localidades de
entre 11 y 99 habitantes (con un promedio de 7 viviendas por localidad) y que de ellas un
35% estn situadas a ms de 2 kilmetros de distancia de la red.
7 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Localidades sin Localidades sin (1) Viviendas sin Localidades sin (2)Viviendas sin Viviendas candidatas
energa elctrica energa elctrica energa elctrica en energa elctrica de energa elctrica en a emplear un sistema
(2000) de menos de 10 localidades de entre 11 y 99 localidades de fotovoltaico ((1) + (2))
habitantes (65% menos de 10 habs habitantes (30% entre 11 y 99 habs
del total) a ms de 2 km de del total) a ms de 2 km de
la red la red
Nacional 82,765 53,797 26,898 24,830 60,833 87,731
Regin Norte (I) 31,849 20,702 10,351 9,554 23,407 33,758
Regin Occidente 9,861 14,221
13.415 4,360 4,025
(II) 8,720
Regin Centro (III) 3,825 2,486 1,243 1,148 2,813 4,056
Regin Sur Sureste 24,752 35,697
33,676 10,945 10,103
(IV) 21,889
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(F) Habitantes en (G) = (F)/(C) (H) Localidades (I) Localidades con (J) Localidades con
viviendas sin Habitantes por con ms de 10 hasta 10 habitantes (1 energa elctrica en
energa elctrica localidad sin habitantes (1 o 2 o 2 viviendas) exceso de las
energa elctrica viviendas)* localidades de ms de
10 habitantes
Nacional 4,551,008 54.99 98,350 101,019 18,254
Regin Norte (I) 1,042,208 32.72 30,955 42,165 10,316
Regin Occidente 18,012 18,230 4,815
43.55
(II) 584,266
Regin Centro (III) 679,562 177.66 12,583 6,476 2,651
Regin Sur Sureste 36,797 34,151 475
66.66
(IV) 2,244,972
Estimado suponiendo que las localidades de menos de 10 habitantes representan el
68% de las de menos de 100 habitantes.
7 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los sistemas fotovoltaicos constituyen tambin una opcin atractiva para el bombeo de
agua para irrigacin en pequea escala para unidades productivas alejadas de la red de
potencia. Esta es la aplicacin de mayor inters actual para FIRCO.
2002 Nmero de unidades de Por ciento del total Por ciento del total de
riego nacional unidades de produccin
Nacional 600,000 100.00 15.00
Regin Norte (I) 216,000 36.00 23.00
Regin Occidente (II) 140,000 23.33 18.00
Regin Centro (III) 148,000 24.67 15.00
Regin Sur Sureste (IV) 96,000 16.00 7.40
7 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Nota: Esta cifra del 15% estimada a partir de los datos estadsticos disponibles es mucho
menor que el 44.56% de los productores que cuentan con algn sistema de riego que
resulta en los datos de la encuesta levantada.
Por tamao de las unidades, se estima que las de riego se distribuyen de la siguiente
manera:
2002 Nmero de unidades Por ciento del total Por ciento del total de
que venden al mercado nacional de unidades unidades productivas
que venden al mercado
Nacional 1,900,000 100.00 47.50
Regin Norte (I) 608,000 32.00 64.68
Regin Occidente (II) 380,000 20.00 48.71
Regin Centro (III) 304,000 16.00 30.77
Regin Sur Sureste (IV) 608,000 39.50 47.06
7 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
2002 Nmero de unidades de Por ciento del total Por ciento del total de
menos de 5 has que nacional de unidades de unidades productivas de
venden al mercado menos de 5 has que menos de 5 has
venden al mercado
Nacional 420,000 100.00 16.67
Regin Norte (I) 44,000 10.48 11.76
Regin Occidente (II) 5,600 1.33 1.38
Regin Centro (III) 175,460 41.78 20.42
Regin Sur Sureste (IV) 194,940 46.41 22.18
Para estimar el mercado puede partirse de las unidades de menos de 5 hectreas que
venden su produccin en el mercado y que no estn conectadas a la red de potencia. A
nivel nacional existen unas 420 mil unidades menores de 5 has que venden su produccin
al mercado. Tomando los datos arrojados por la encuesta entre productores, puede
estimarse que 366 mil de ellas no estn conectadas a la red de energa elctrica, y
151,550 de stas estn a ms de 2 kilmetros de la red de energa elctrica, por lo que
son stas las que constituiran un mercado potencial para la aplicacin de los sistemas
fotovoltaicos.
2002 (A) Nmero de (B) Por ciento que no (C) Unidades de (D) Por ciento a (E) Unidades
unidades de menos estn conectadas a menos de 5 has que ms de 2 km de la con demanda
de 5 has que la red de potencia venden al mercado red (encuesta) potencial de
venden al mercado (encuesta) no conectadas a la fotovoltaicos
red (C) x (D)/100
Nacional 420,000 87.15 366,030 41.4 151, 550
Regin Norte (I) 44,000 80.65 35,486 32.6 11,550
Regin Occidente (II) 5,600
Regin Centro (III) 175,460 83.99 147,369 30.4 44,000
Regin Sur Sureste (IV) 194,940 93.00 181,294 55.7 100,000
Esta demanda potencial debe descontarse por la disposicin y capacidad de pago. Segn
los resultados de la encuesta entre productores, a nivel nacional slo un 6.4% estara
7 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
dispuesto a pagar ms de 10 mil pesos como inversin inicial para contar con energa
elctrica (ntese tambin que slo el 6.7% de los productores encuestados declararon
tener ingresos familiares mensuales superiores a ms de 5 salarios mnimos).
Adicionalmente, un 18.8% estara dispuesto a pagar ms de 10 mil pesos anuales para
cubrir los financiamientos que recibiese; y un 39.9% estara dispuesto a pagar ms de 5
mil.
7 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
7 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Aplicando a los datos de 1991 (los ltimos disponibles) tasas de crecimiento anual medio
de 2.25% al ganado de libre pastoreo, 2.5% al semiestabulado, y 2.65% al estabulado y
corrigiendo ligeramente a la baja la regin Norte y al alza la Sur Sureste (proceso de
tropicalizacin ganadera), estimamos que el total de cabezas y por tipo es:
7 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Por otra parte, se estima que el nmero de unidades ganaderas que venden su
produccin en el mercado (que no son de subsistencia o autoconsumo) es de 950,000 y
que su distribucin por regiones es como se seala en la siguiente tabla. Estas unidades
de produccin son en general las de mayor tamao.
Unidades ganaderas
que venden su
produccin al
mercado
Nacional 950,000
Regin Norte (I) 275,000
Regin Occidente
175,000
(II)
Regin Centro (III) 140,000
Regin Sur Sureste
360,000
(IV)
Las unidades pecuarias con menos de cinco cabezas de ganado pueden considerarse
unidades de subsistencia o autoconsumo. Es probable que tambin caigan dentro de esta
categora todas o la gran mayora de las unidades de menos de diez cabezas. Ello
significa que el punto de partida para estimar el mercado de fotovoltaicos en sistemas de
bombeo de agua para abrevar ganado son las unidades de ms de 10 cabezas de
ganado. Se estima adems que prcticamente la totalidad de las unidades con ganado
7 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
estabulado estn conectadas a la red de energa elctrica, por lo que habra que
descontarlas como parte del mercado.
Del total de las unidades que cumplen con los requisitos previos, se estima que un 55%
de ellas est a distancias menores de 2 kilmetros de la red, por lo que tampoco sern
candidatas a implantar sistemas fotovoltaicos (en la encuesta el 51.3% de los productores
pecuarios y el 38.2% de los agropecuarios sealaron que sus unidades productivas estn
a ms de 2 kms de la red). Las unidades resultantes podran considerarse como la
demanda potencial de sistemas fotovoltaicos
7 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
A la demanda potencial sealada arriba habra que ajustarla segn la capacidad de pago,
tal como se hizo en los casos anteriores. Aunque entre los productores pecuarios
entrevistados en la encuesta los niveles de ingresos son ligeramente mayores que entre
los agrcolas, el porcentaje de ellos dispuestos a pagar ms de 10 mil pesos como
inversin inicial para contar con energa elctrica es similar al de estos ltimos (poco ms
del 6%). Sin embargo, entre los productores pecuarios un 50.8% est dispuesto a pagar
entre 5 y 20 mil pesos anuales para pagar los compromisos de financiamiento que
adquieran. Ello permitira financiamientos mayores, plazos de recuperacin de los crditos
ms cortos o tasas de inters mayores. En el caso de los productores agropecuarios (que
tambin realizan tareas de ganadera, la situacin es intermedia entre los agricultores y
los pecuarios. As, como en el caso de los sistemas para pequeo riego, se consideraron
tres alternativas para estimar el mercado real: (1) La primera correspondera a dejar
operar el mercado libremente con apoyos marginales, con lo que la demanda real
difcilmente rebasara del 7% de la potencial; (2) La segunda correspondera a un
financiamiento inicial de entre el 60 y 80% o ms del costo de los equipos (estimado entre
70 y 80 mil pesos) con tasas de inters anual del orden del 5% y recuperacin a largo
plazo, con lo que se estima podra concretarse del orden del 40% de la demanda
potencial; y (3) La tercera correspondera a programas de apoyo para financiar el 80% o
ms del costo inicial que no requieran pagos anuales mayores del 5% del costo inicial de
7 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
los sistemas, con lo que la demanda real podra acercarse al 65% de la potencial. As, a
nivel nacional la demanda real estimada de los sistemas fotovoltaicos para bombeo
de agua para abrevar ganado sera de 3,593 equipos en la primera alternativa, de
20,535 en la segunda, y de 33,365 en la tercera.
7 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La cuarta parte de los proveedores que proporcionaron informacin estima que las tasas
de crecimiento anual medio de los mercados sealados ser de 10% o menos durante los
prximos 10 aos. El resto estima que dichas tasas de crecimiento estarn entre el 10 y el
30% (salvo dos proveedores que estiman las tasas de crecimiento de los mercados sern
mayores del 30% anual).
7 16
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Tasa anual media de crecimiento Sistemas fotovoltaicos Sistemas fotovoltaicos para bombeo de
esperada agua
Nmero de Nmero acumulado Nmero de Nmero acumulado
respuestas de respuestas respuestas de respuestas
0-5% 0 0 0 0
5-10% 4 4 1 1
10-15% 5 9 5 6
15-20% 1 10 0 6
20-25% 5 15 2 8
25-30% 0 15 0 8
30-35% 2 17 3 11
Ms de 30% 3 20 2 13
Total de respuestas 20 20 13 13
Se estima tambin que el mercado anual actual para los sistemas fotovoltaicos es
probablemente de unos 250. An si dicho mercado creciese con una tasa anual media del
15% durante los prximos cinco aos, en el ao 2007 el tamao del mercado nacional
sera de cerca de 500 sistemas por ao, y el nmero acumulado de sistemas en
operacin llegara entonces apenas a cerca de 3,000. Por otra parte, si el mercado
creciese con tasas anuales medias de 30%, en el ao 2007 se venderan cerca de 930
sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua, y el nmero acumulado de dichos sistemas
en operacin llegara entonces a cerca de 4,000 (ello representara el 75% de la demanda
real total segn la estimacin mnima del mercado (5,300 sistemas para bombeo) o
apenas el 4% de la demanda real total segn la estimacin mxima del mercado).
7 17
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En las entrevistas con los responsables de las 74 empresas con las que fue posible
establecer contacto, se actualizaron los datos de las mismas, se les solicit alguna
informacin bsica (fecha de fundacin, tamao en nmero de empleados, nmero de
equipos instalados, principales lneas de productos y servicios) y se les solicit
8 1
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El 41,9% de las 74 empresas estn ubicadas en la regin Norte (regin I) del pas; un
35.14% estn en la regin Centro (regin III); un 13.51% adicional se localizan en la
regin Occidente; y el restante 9.46% est en la regin Sur Sureste (regin IV).
La mitad de las empresas contactadas (37) sealaron tener cobertura en todo el pas. La
otra mitad seal cubrir mercados regionales o estatales. Slo tres estados de la
Repblica (Guanajuato, Quertaro y Tlaxcala) no estn cubiertos por alguna de las
empresas que sealaron tener mercados regionales o estatales. Los estados de Nuevo
Len, Coahuila y Chiapas son los que tienen una mayor oferta de empresas que cubren
mercados locales (con 9, 8 y 7 empresas, respectivamente).
8 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
PORCENTAJE
Occidente (II)
Centro (III)
Norte (I)
TOTAL
Nacional 13 3 19 2 37 50.0%
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0.0%
Baja California 5 0 0 0 5 6.8%
Baja California Sur 5 0 0 0 5 6.8%
Campeche 0 0 1 1 2 2.7%
Coahuila 7 0 1 0 8 10.8%
Colima 1 1 0 0 2 2.7%
Chiapas 3 0 1 3 7 9.5%
Chihuahua 4 0 0 0 4 5.4%
Distrito Federal 1 0 0 0 1 1.4%
Durango 2 0 0 0 2 2.7%
Guanajuato 0 0 0 0 0 0.0%
Guerrero 1 1 1 0 3 4.1%
Hidalgo 1 0 0 0 1 1.4%
Mercado cubierto
Jalisco 1 1 0 0 2 2.7%
Estado de Mxico 0 1 1 0 2 2.7%
Michoacn 1 2 0 0 3 4.1%
Morelos 0 0 2 0 2 2.7%
Nayarit 1 1 0 0 2 2.7%
Nuevo Len 7 0 2 0 9 12.2%
Oaxaca 2 0 1 1 4 5.4%
Puebla 0 0 0 2 2 2.7%
Quertaro 0 0 0 0 0 0.0%
Quintana Roo 1 0 1 2 4 5.4%
San Luis Potos 2 0 0 0 2 2.7%
Sinaloa 2 0 1 0 3 4.1%
Sonora 4 0 1 0 5 6.8%
Tabasco 1 0 1 3 5 6.8%
Tamaulipas 4 0 1 0 5 6.8%
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0.0%
Veracruz 1 0 0 0 1 1.4%
Yucatn 0 0 1 1 2 2.7%
Zacatecas 0 1 0 0 1 1.4%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
# RESPUESTAS 28 10 22 6 66 89.2%
% DE RESPUESTA 90% 100% 85% 86% 89%
El 83.8% de las 74 empresas se fundaron en las dcadas de los ochenta y noventa del
siglo pasado (ms de la mitad del total, el 52.7%, en la de los noventa).
8 3
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Ao de fundacin
1940-1949 2 1 0 0 3 4.1%
1950-1959 2 0 0 0 2 2.7%
1960-1969 0 0 2 0 2 2.7%
1970-1979 0 0 1 0 1 1.4%
1980-1989 10 2 10 1 23 31.1%
1990-1999 13 7 13 6 39 52.7%
2000-2002 3 0 0 0 3 4.1%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
NUM. DE RESPUESTAS 30 10 26 7 73 98.6%
% DE RESPUESTA 97% 100% 100% 100% 99%
El 68.9% de las 74 empresas tiene 10 o menos empleados de tiempo completo (el 41.9%
tiene 5 o menos). El 86.5% tiene 20 o menos. En el otro extremo, tres de ellas informaron
tener ms de 300 empleados (una de ellas ms de 500). Entre las empresas con ms de
50 empleados (5 empresas, o el 6.76% del total), 4 se localizan en la regin Norte y la
quinta en la regin Centro. De las 17 empresas localizadas en las regiones Occidente y
Sur Sureste, slo 2 respondieron tener ms de 15 empleados (dos no proporcionaron este
dato).
6-10 9 3 5 3 20 27.0%
11-15 2 0 2 0 4 5.4%
16-19 1 0 0 1 2 2.7%
20-29 1 0 6 0 7 9.5%
30-39 0 1 1 0 2 2.7%
60-69 1 0 0 0 1 1.4%
80-89 1 0 0 0 1 1.4%
300-399 2 0 0 0 2 2.7%
500-599 0 0 1 0 1 1.4%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
NUM. DE RESPUESTAS 30 9 26 6 71 95.9%
% DE RESPUESTA 97% 90% 100% 86% 96%
8 4
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Slo algo ms de dos terceras partes de los proveedores para los que se actualizaron los
datos proporcion informacin sobre el nmero de equipos que instalan por ao. De ellos,
el 36% (un 24.3% del total de proveedores contactados) seal instalar entre 20 y 29
equipos por ao, siendo este rango de volumen de ventas el ms frecuente. Un 22.2%
adicional (15% del total de proveedores contactados) instala menos de 15 equipos por
ao. Otro casi 12% (8.1% de los proveedores contactados) instala entre 200 y 299
equipos por ao. Apenas 15 proveedores, o un poco menos de la quinta parte de quienes
proporcionaron informacin sobre sus ventas anuales, instalan ms de 100 equipos por
ao, y ninguno de ellos ms de 600.
20-29 3 5 9 1 18 24.3%
30-39 1 1 1 0 3 4.1%
50-59 0 0 1 0 1 1.4%
80-89 0 0 1 0 1 1.4%
90-99 0 0 1 0 1 1.4%
100-199 4 0 1 0 5 6.8%
200-299 4 1 0 1 6 8.1%
400-499 1 0 0 1 2 2.7%
500-599 1 1 0 0 2 2.7%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
NUM. DE RESPUESTAS 17 10 19 4 50 67.6%
% DE RESPUESTA 55% 100% 73% 57% 68%
8 5
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
regiones Centro (III) y Sur Sureste (III)). Otras actividades son sealadas como la principal
slo por un nmero marginal de proveedores.
Distribucin 2 0 1 0 3 4.1%
Instalacin 10 2 5 2 19 25.7%
Compra-Venta 7 0 1 1 9 12.2%
Venta 7 5 5 3 20 27.0%
Asesora tcnica 1 0 4 3 8 10.8%
Mantenimiento 18 6 12 4 40 54.1%
Renta 3 0 4 0 7 9.5%
Vta. Accesorios 1 0 0 0 1 1.4%
Capacitacin 0 0 1 0 1 1.4%
TOTAL PROVEEDORES 31 10 26 7 74 100.0%
NUM. DE RESPUESTAS 30 10 25 7 72 97.3%
% DE RESPUESTA 97% 100% 96% 100% 97%
7
Tanto la gua para los fabricantes de equipo como la diseada para los funcionarios y acadmicos fueron comentadas con Odn de
Buen y Jos Luis Fernndez Zayas, a quienes agradecemos sus valiosas observaciones y recomendaciones.
8 6
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los tres principales objetivos de las entrevistas con los proveedores de equipos fueron:
8 7
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(2) Por lo que toca al tamao de las empresas entrevistadas, segn nmero de
empleados, el 51.85% tiene menos de 10. Se trata pues, en general, de empresas
pequeas y con una capacidad limitada de oferta. El promedio de empleados por empresa
es de 30.56 todas incluidas, y de 10.85 si se excluyen las dos que informaron tener ms
de 50 empleados.
8 8
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
No respondi 4
Total* 27
* No incluye los datos de Kyocera y Grundfos, porque stas empresas proporcionaron cifras que se
refieren a su matriz o los globales a nivel mundial y no los correspondientes a sus operaciones en
Mxico.
Por otra parte, slo 16 de las empresas entrevistadas proporcion informacin sobre el
personal tcnico que labora en ellas. De dichas empresas, en casi la tercera parte el
personal tcnico representa una tercera parte o menos del personal total, en otra tercera
parte entre ms de la tercera parte y dos terceras partes, y en la tercera parte restante
ms de dos terceras partes. No se percibe un patrn claro entre la proporcin del personal
tcnico y el tamao de las empresas o su fecha de fundacin.
No respondi 11
Total* 27
* No incluye los datos de Kyocera y Grundfos, porque stas empresas proporcionaron cifras que se
refieren a su matriz o los globales a nivel mundial y no los correspondientes a sus operaciones en
Mxico.
8 9
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(5) Casi la totalidad de las empresas (26) proporcionaron informacin sobre sus
principales lneas de negocios. Prcticamente la totalidad de ellas incluyen entre sus
lneas de negocios a los sistemas fotovoltaicos (2 sealaron energa solar, sin especificar
a que tipo de sistemas o tecnologas se refieren). Diez de ellas mencionaron sistemas
para el aprovechamiento de la energa elica (aunque 2 de ellas parecen referirse a ellos
ms a tecnologas de inters que a sus propias lneas de negocios). Entre los mercados
para los sistemas fotovoltaicos ms frecuentemente sealados estn: Sistemas para
energa elctrica para casas rurales; sistemas para bombeo de agua; sistemas para
telecomunicaciones y telefona; sistemas para electrificacin de cercas (para ganado);
luminarias para sistemas de iluminacin pblicos.
Las estimaciones sobre el mercado anual nacional de cada una de las principales
aplicaciones muestra variaciones importantes; parte de dichas variaciones pueden
explicarse por el hecho de que aparentemente algunos proveedores respondieron
pensando en el mercado nacional total, mientras que otros lo hicieron pensando en el
mercado de la propia empresa. Con todo, a partir de la informacin obtenida se derivaron
las estimaciones sobre el tamao anual del mercado nacional de las principales lneas de
negocios que se muestran a continuacin.
8 10
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
La cuarta parte de los proveedores que proporcionaron informacin estima que las tasas
de crecimiento anual medio de los mercados sealados ser de 10% o menos durante los
prximos 10 aos. El resto estima que dichas tasas de crecimiento estarn entre el 10 y el
30% (salvo dos proveedores que estiman las tasas de crecimiento de los mercados sern
mayores del 30% anual).
Tasa anual media de crecimiento Sistemas fotovoltaicos Sistemas fotovoltaicos para bombeo de
esperada agua
Nmero de Nmero acumulado Nmero de Nmero acumulado
respuestas de respuestas respuestas de respuestas
0-5% 0 0 0 0
5-10% 4 4 1 1
10-15% 5 9 5 6
15-20% 1 10 0 6
20-25% 5 15 2 8
25-30% 0 15 0 8
30-35% 2 17 3 11
Ms de 30% 3 20 2 13
Total de respuestas 20 20 13 13
(6) Los datos proporcionados por los proveedores entrevistados, indican como
probable que el volumen de ventas de sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua del
conjunto de ellos durante 2001 haya sido cercano a 400 sistemas.
8 11
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(9) La mayora de los proveedores (alrededor del 80%) cuentan con listas de precios
de los equipos que venden o distribuyen y con folletera de apoyo.
(10) Los competidores de los proveedores entrevistados son muy variados segn la
regin del pas (y sus lneas de productos); se trata en general de competidores locales,
aunque con cierta frecuencia se seala a empresas establecidas en el Norte y Sureste del
pas como parte de la competencia.
(12) Entre los proveedores de componentes mencionados con mayor frecuencia por
los entrevistados estn: Siemens, Grundfos, Kyocera, BP Solar y Condumex. Con menos
frecuencia se sealan tambin Dankoff, Solarmex, Conductores Monterrey, Solisto, EG
Solar y GWU Solar.
(13) Los principales proveedores de paneles fotovoltaicos son, por mucho, Kyocera,
BP Solar y Siemens. Algunos emplean distribuidores, como IEM-Condumex o Solisto.
Otros proveedores de paneles fotovoltaicos que fueron mencionados por alguno de los
proveedores son Shell, Sunpower y Astropower.
8 12
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(15) Una parte importante de los proveedores de sistemas fotovoltaicos para bombeo
de agua recibe apoyo de los fabricantes y proveedores de componentes para realizar sus
tareas de diseo (en algunos casos emplean paquetes de computadora proporcionados
por stos; en otros los fabricantes y proveedores de componentes realizan el diseo junto
con los proveedores de los sistemas). Uno de los proveedores compra los sistemas
diseados por proveedores estadunidenses, quienes proporcionan ayuda tcnica a travs
de internet mediante asesoras gratuitas.
(16) Sobre si la evaluacin del recurso solar en Mxico es suficiente o no, existe
divergencia de opiniones entre los proveedores de sistemas solares. Cerca de la mitad
opina que s lo es, pero la otra mitad opina que no lo es. En general los proveedores que
disean sus sistemas emplean datos de Sandia Laboratories, proporcionados las ms de
las veces por FIRCO. Otra fuente de datos que se menciona es la Universidad Nacional
Autnoma de Mxico (en particular el Centro de Investigacin en Energa). Algunos se
apoyan en datos y programas proporcionados por sus propios proveedores de
componentes.
8 13
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
fabrican los controladores; tres fabrican sistemas de proteccin elctrica (contra picos y
descargas); dos sealan fabricar cables y conectores; y dos fabrican bombas elctricas.
Los principales proveedores de los componentes no fotovoltaicos son Grundfos (bombas),
Industrias IEM, Shurflo y Condumex. Entre otros proveedores mencionados estn
Dankoff, Alcione, Enso, Solarmex, Solisto, Conductores Monterrey, y Sunpower.
8 14
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
8 15
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
el 5 y el 20% del mismo (excepto un proveedor, que estima que dichos costos anuales
pueden llegar hasta el 45% del costo inicial de los equipos).
(2) Todos los proveedores estimaron que la vida til de los paneles solares es
superior a los 10 aos. La del resto de los componentes, en particular las bombas y las
bateras, estiman es de entre 5 y 8 aos (siendo mucho ms frecuente la cifra ms baja).
(3) Segn los proveedores los componentes de los sistemas fotovoltaicos para
bombeo de agua que fallan con mayor frecuencia son las propias bombas (mencionadas
por ms de la mitad de los proveedores), en particular por problemas de azolve. Casi la
tercera parte de los proveedores seal como el componente que falla con mayor
frecuencia a los controladores y una quinta parte a los inversores; en estos casos los
proveedores sealan como causa frecuente de las fallas a las descargas elctricas
atmosfricas (rayos).
(4) Cuando se presentan fallas en los equipos, el tiempo promedio para repararlas
estimado por los proveedores de equipo presenta variaciones importantes. De los 21
proveedores que proporcionaron informacin al respecto en las entrevistas, el 38% estim
que la reparacin de las fallas se realiza en menos de 3 das (casi un 30% en menos de 2
das). Casi una quinta parte de los proveedores seal como tiempo promedio de
reparacin de las fallas 7 das y una cifra similar estim que dicho tiempo es de 10 das.
El casi 24% restante estimo un tiempo promedio de reparacin de las fallas de entre 20 y
60 das. As, si se piensa en los usos de los sistemas (riego y abrevaderos para ganado)
los tiempos promedio de reparacin de los equipos sealados podran no ser aceptables
en hasta dos terceras partes de los casos (o bien obligar a tener en paralelo mecanismos
alternos para extraer el agua).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(5) Slo cuatro de los proveedores entrevistados (el 14% del total) seal casos en
que alguno de los sistemas instalados por ellos ha dejado de operar de manera
permanente. Tres de ellos sealaron como causa de ello el que los usuarios se
conectaron a la red de energa elctrica despus de haber adquirido los equipos
fotovoltaicos. En el otro caso se mencion como la causa al robo de componentes del
equipo.
(6) La totalidad de los proveedores entrevistados estima que quienes les han
comprado sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua estn totalmente satisfechos con
ellos. Ninguno reporta casos de reclamos importantes de sus clientes por no cumplir los
equipos con sus expectativas.
(9) En concordancia con lo anterior, los proveedores proponen que para ampliar sus
mercados se requeriran, primero, programas que ampliasen los crditos y mejorasen las
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
condiciones de stos para sus clientes potenciales, subsidios a los equipos, incentivos
fiscales para los proveedores, y mecanismos de pago ms giles en los programas ya
existentes, y, segundo, mayor apoyo para la difusin de las tecnologas de fuentes
renovables entre los clientes potenciales. Uno de los proveedores entrevistados seal
adems la necesidad de un esfuerzo de normalizacin de los equipos.
(10) Para tres cuartas partes de los proveedores entrevistados sus clientes
potenciales difcilmente puede tener acceso a crditos comerciales, por no poder cumplir
con los requerimientos que se exigen para ello, o bien estiman que no existen suficientes
crditos blandos o que el acceso a ellos es difcil.
(11) La mitad de los proveedores entrevistados seal no contar con ningn esquema
de financiamiento para apoyar a sus clientes. Por otra parte, entre la mitad que seal
contar con algn esquema de financiamiento, una tercera parte se refiere a mecanismos
temporales mientras el cliente obtiene apoyo de los programas de apoyo
gubernamentales (Firco y Alianza para el Campo) y el resto en general a esquemas de
financiamiento de muy corto plazo (1 a 2 meses).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
sealan ciertas fallas en los mismos; entre ellas, trmites excesivos, falta de pago
oportuno, favoritismo hacia algunos proveedores y falta de transparencia en los procesos,
e insuficiente difusin entre los usuarios potenciales. Algunos de los proveedores
sealaron la conveniencia de que los programas de apoyo financiero incluyan al
mantenimiento de los equipos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Los principales objetivos de las entrevistas con los funcionarios pblicos y acadmicos
fueron obtener informacin sobre:
Los entrevistados sealaron estar familiarizados con una gama amplia de fuentes
renovables de energa y tecnologas para su aprovechamiento. Su grado de familiaridad
con las aplicaciones de dichas tecnologas en Mxico es algo menor y est ms limitado a
ciertas aplicaciones especficas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(2) Las aplicaciones donde los sistemas fotovoltaicos son ya una tecnologa madura
sealadas con mayor frecuencia por los entrevistados incluyen los sistemas de
electrificacin domstica en pequea escala, su uso en dispositivos electrnicos
porttiles, su aplicacin en sistemas de bombeo de agua y cercos elctricos, su uso en
telecomunicaciones en lugares aislados (telefona rural), y su empleo en alumbrado
pblico. Con todo, las respuestas frecuentemente sealan limitaciones por el alto costo de
los sistemas correspondientes y falta de madurez de sus mercados.
(4) En general los entrevistados consideran que las aplicaciones de los sistemas
fotovoltaicos slo son competitivas en aplicaciones de bajo consumo (como los
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(9) Entre los programas de promocin para la difusin de los sistemas fotovoltaicos
que operan en Mxico, el sealado con mayor frecuencia entre los entrevistados es el de
FIRCO. Se mencionan tambin el programa de Alianza para el Campo, los esfuerzos de la
CONAE, un programa del Instituto Nacional Indigenista, otro en el que participan la
SEDESOL, la Oficina para Asuntos Indgenas de la Presidencia dela Repblica y la
Secretara de Energa, programas estatales en Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Baja
California Sur, Baja California Norte, Quinta Roo y Oaxaca, y un programa de la
Asociacin Nacional de Energa Solar (ANES).
(10) La mayor parte de los acadmicos y funcionarios entrevistados considera que los
programas de apoyo a los sistemas fotovoltaicos en el sector agropecuario no son
autosostenibles. Si bien algunos consideran que a mediano plazo deberan llegar a serlo,
hay quienes dudan incluso que ello deba plantearse como objetivo vlido.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(14) Las estimaciones que sobre la magnitud actual de los mercados de sistemas
fotovoltaicos y elicos sealaron los entrevistados muestran diferencias importantes entre
s. En el caso de los fotovoltaicos se seala que actualmente las ventas anuales son
cercanas a 1 MW/ao (estimndose que la capacidad instalada actual de dichos sistemas
es de unos 14 MW). Alguno de los entrevistados estima que el mercado de sistemas
fotovoltaicos para bombeo de agua es de entre 400 y 500 sistemas por ao (con posibles
tasas anuales de crecimiento de entre 20 y 30% en los prximos 10 aos); otro calcula
que en el pas podra haber un mercado potencial de unas 42,000 unidades productivas
que podran beneficiarse con dichos sistemas (aunque tambin hay quien estima que el
nmero de dichas unidades podra llegar a 600 mil). Se menciona tambin que el ao
pasado el programa Alianza para el Campo apoy la electrificacin de 55 km de cercas
ganaderas con dichos sistemas. Se seala tambin un mercado potencial amplio para el
uso de los fotovoltaicos en sistemas de electrificacin unifamiliar rural (casas solares),
calculando que el mercado potencial de dichos sistemas podra ser de hasta 1 milln de
sistemas. En el caso de los sistemas elicos las cifras mencionadas por los entrevistados
parecen referirse al desarrollo de plantas en aplicaciones conectadas a la red de potencia.
En este caso se seala un mercado total de entre 500 y 3,000 MW, vinculado con
desarrollos previstos por Comisin Federal de Electricidad.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(16) Las regiones del pas que los entrevistados consideran de mayor inters para las
aplicaciones agropecuarias de los sistemas fotovoltaicos y elicos son el norte del pas
(por razones de disponibilidad del recurso solar y condiciones hidrolgicas), en particular
Baja California Norte y Sur, Sonora, Durango, Coahuila y Chihuahua (algunos incluyen el
centro norte, mencionando estados como Zacatecas, San Luis Potos y Guanajuato).
Aunque con menor frecuencia, y ms por razones de insuficiencia de infraestructura
elctrica que por la existencia de un mercado real, se menciona la regin sureste del pas
(en particular la pennsula de Yucatn). Por lo que se refiere a los sistemas elicos, estos
estn mucho ms atados a los sitios especficos donde el recurso es ms abundante.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(18) Entre las principales razones que podra tener un usuario final para adquirir un
sistema fotovoltaico los entrevistados sealaron que con frecuencia dichos sistemas son
la nica alternativa. Mencionaron adems posibles reducciones de costo frente a otras
alternativas (en el largo plazo, al trmino de la vida til de los equipos), independencia
frente a los generadores y distribuidores de energa, y la mayor confiabilidad de los
sistemas fotovoltaicos frente a otras opciones.
(19) Entre las medidas que los entrevistados consideran recomendables para ampliar
los mercados de los sistemas fotovoltaicos y elicos, en particular en sus aplicaciones en
el sector agropecuario, estn: ampliar los recursos de los que disponen los programas de
apoyo a dichas tecnologas, en particular los de FIRCO; establecer nuevos esquemas de
financiamiento y subsidios que amplen los actuales; establecer incentivos fiscales para la
fabricacin y uso de dichos sistemas; lograr que los programas de apoyo al desarrollo de
los mercados de dichas tecnologas incluyan la participacin coordinada de los tres
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); instrumentar mecanismos para que los
programas de apoyo traspasen la frontera de las administraciones sexenales; ampliar los
programas de difusin y divulgacin sobre dichos sistemas, incluyendo una aceleracin
de la implantacin de proyectos de demostracin; promover con los proveedores
programas de desarrollo tecnolgico para abaratar los equipos; fomentar programas de
investigacin y desarrollo para reducir la dependencia del extranjero; instrumentar
programas de apoyo dirigidos al uso de dichos sistemas en otras actividades productivas
rurales (pequeas agroindustrias); ampliar los pblicos a los que van dirigidos los
programas de apoyo, para incluir usuarios urbanos; promover la capacitacin de los
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(21) En general los entrevistados consideran que los sistemas de financiamiento para
el desarrollo de los mercados fotovoltaicos deben centrarse en apoyos a los usuarios
finales. Sin embargo varios sealaron la conveniencia de disear programas de apoyo
financiero a los distribuidores y fabricantes de los equipos fotovoltaicos y aplicar
esquemas de estmulos fiscales, sugiriendo alguno de los entrevistados la implantacin de
esquemas en la modalidad de riesgo compartido. Alguno de los entrevistados sugiri el
desarrollo de esquemas de financiamiento para el arrendamiento de los sistemas, o
incluso para la venta de los productos segn el caso (litros de agua en el caso de los
sistemas de bombeo; toneladas de fro en el de los sistemas de refrigeracin; etc).
(23) Los entrevistados consideran que entre los proveedores nacionales de productos
y servicios de sistemas fotovoltaicos para el sector agropecuario existe gran
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(25) Los entrevistados consideran que las actuales redes de proveedores de servicios
de instalacin y mantenimiento y de asesora para la operacin de los sistemas
fotovoltaicos en el sector agropecuario nacional son tambin escasas e incipientes, y
consideran que ello s constituye una barrera de entrada al mercado para dichos
sistemas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Las barreras con las que se enfrenta la introduccin de los sistemas fotovoltaicos en las
reas rurales pueden ser resumidas en las siguientes:
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
usuarios (por ejemplo, en Mxico las tarifas para el consumo de energa elctrica
en la agricultura estn subsidiadas). Las regulaciones aplicables fueron diseadas
de acuerdo con la evolucin histrica de las redes elctricas convencionales. Tal
es el caso de, por ejemplo, las regulaciones para la interconexin de redes
elctricas o los estndares de seguridad.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Si bien todas las barreras sealadas estn presentes en buena medida en el mercado
nacional, los resultados de la encuesta entre productores y de las entrevistas a
proveedores y a acadmicos y funcionarios muestran que en el caso particular de Mxico
las principales barreras son, en primer trmino, las de precio y financiamiento.
Cuadro 9.1. Razones por las que los productores no han adquirido un sistema
fotovoltaico por regiones.
Regin I (Norte) Regin III (Centro) Regin IV (Sur Total nacional
Sureste)
Casos % Casos % Casos % Casos %
No hay suficiente insolacin 1 0.70 4 1.30 0 0.00 5 0.70
Falta de informacin 40 27.20 142 44.80 119 39.50 301 39.20
No sabra cmo operarlos o mantenerlos 8 5.40 2 0.60 2 0.70 12 1.60
No los consigue en su localidad 2 1.40 3 0.90 1 0.30 6 0.80
No le parecen confiables 5 3.40 5 1.60 0 0.00 10 1.30
No consigue soporte tcnico (instalacin u operacin) 5 3.40 1 0.30 0 0.00 6 0.80
Le parecen muy complicados de operar o mantener 3 2.00 1 0.30 1 0.30 5 0.70
Por razones econmicas 65 44.20 154 48.60 167 55.50 386 50.30
Otros 10 6.80 5 1.60 7 2.30 22 2.90
No los necesita 8 5.40 0 0.00 4 1.30 12 1.60
Total 147 100.00 317 100.00 301 100.00 767 100.00
Los productores agropecuarios estn dispuestos a pagar a lo sumo entre 10 y 20% del
costo inicial de los sistemas fotovoltaicos para contar con energa elctrica. Slo un
pequeo porcentaje de ellos estn en condiciones de pagar crditos por el 80-90%
restante para la adquisicin de los sistemas, an con trminos de recuperacin lenta
(plazos largos para el pago del principal) y tasas blandas (intereses fijos bajos).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Especficamente, casi todos los productores agropecuarios (98%) necesitaran algn tipo
de crdito blando para adquirir uno de estos sistemas. De los que requeriran un crdito
blando del 90%, el 88% requerira un porcentaje de entre el 60 y el 80% si se tratara de
crditos no reembolsables. De los que necesitan crditos blandos de entre el 60 y el 80%,
la mitad requerira un apoyo no reembolsable del mismo rango, pero el 31% requerira
apoyo de entre el 40 y el 60%, y el 10% de entre el 20 y el 40%. De los productores que
requieren un nivel de crditos blandos de entre el 40 y el 60%, ms de la mitad (58%)
requerira el mismo porcentaje de apoyo no reembolsable, pero hay tambin un 31% que
necesitara slo entre el 20 y el 40%. De los productores con necesidades de entre el 20 y
el 40% y del 20%, la mayora necesitara apoyos no reembolsables de la misma
proporcin.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
En todos los casos, tanto distribuidos por regin como por actividad productiva, los dos
primeros niveles de financiamiento (del 20% y de entre el 20 y el 40%) necesitaran
apoyos no reembolsables de la misma magnitud. Tambin se observa la tendencia de que
a mayor nivel de financiamiento de crditos blandos, mayor porcentaje de productores
que necesitan apoyos reembolsables de menor magnitud que el financiamiento. Esto es,
que en los casos de nivel de financiamiento del 90% hubo el mayor porcentaje de
productores que necesitaran apoyos de un porcentaje menor al 90%.
Ello obliga a pensar que, mientras las condiciones econmicas de los productores rurales
no mejoren sustantivamente, los programas de financiamiento para los sistemas
fotovoltaicos difcilmente podrn ser no gubernamentales. An ms, todo parece indicar
que los apoyos financieros a los usuarios finales tendrn que contemplar subsidios
parciales a fondo perdido. En las condiciones que prevalecen, parece difcil pensar que un
programa con financiamientos decrecientes conforme se ample el nmero de sistema
instalados podra tener xito. Un programa como el de FIRCO requerir apoyos
sustantivos sostenidos para tener un impacto duradero y creciente.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
encuestados seal conocer los sistemas fotovoltaicos (probablemente porque una parte
importante de las encuestas se levant en reuniones de productores organizadas por
FIRCO sobre el tema), los proveedores y los acadmicos y funcionarios pblicos dejan
ver con mucha claridad que la falta de informacin sobre los sistemas fotovoltaicos entre
los compradores potenciales agropecuarios es percibido como una de las grandes
limitaciones para expandir el mercado de stos. Debe tomarse en cuenta que una parte
importante de los productores agropecuarios no han completado su educacin bsica, lo
que dificulta la trasmisin de informacin relevante por medios tradicionales. Los
programas de demostracin son as de gran importancia, pero seguramente an
insuficientes. Por otra parte, los proveedores muestran en principio disposicin a participar
en esfuerzos coordinados para una mayor promocin de los equipos, pero no tienen la
capacidad organizacional para definirlos y ponerlos en marcha por si solos; se requiere el
apoyo de un organismo como FIRCO. Se sugiere que actualmente hay actores que
influyen sobre las condiciones del mercado de fotovoltaicos a los que parece habrseles
prestado insuficiente atencin. Tal es el caso de los presidentes municipales y muncipes y
el de la Comisin Federal de Electricidad, que sigue teniendo un importante programa de
electrificacin rural basado en la expansin de la red elctrica (con apoyos menores al
desarrollo de pequeas redes locales basadas en fotovoltaicos).
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
Entre los elementos clave para tener un mercado rural sustentable de fotovoltaicos estn:
satisfaccin de los clientes; informacin sobre los productos entre los clientes potenciales;
capacidad de compra (o precios asequibles); rentabilidad para los proveedores de
productos y/o servicios; y cadenas efectivas de suministro de bienes y servicios de
fotovoltaicos.
Aunque segn la encuesta a productores agropecuarios muestra que una porcin muy
importante de quienes no estn conectados a la red elctrica conocen los sistemas
fotovoltaicos para bombeo de agua (70% de ellos), ello puede deberse a que una parte
importante de las encuestas se levant aprovechando eventos organizados por FIRCO
sobre el tema. Las entrevistas muestran una inquietud importante por parte de los
proveedores por mejorar e incrementar cuantitativa y cualitativamente sus actividades de
difusin y promocin, sealando que la falta de informacin y conocimiento de la
tecnologa fotovoltaica representa la segunda barrera en importancia para la expansin
del mercado.
Todo hace parecer que los esfuerzos por implantar sistemas de demostracin, como el
que desarrolla FIRCO, estn jugando un papel importante en la difusin de los sistemas
fotovoltaicos en el sector agropecuario, aunque hasta ahora ste est limitado en su
alcance cuantitativo (segn la encuesta de productores agrcolas cerca del 30% de
quienes conocen los sistemas fotovoltaicos se enteraron de su existencia a travs de
otros productores cercanos, y un 69% a travs de los programas de FIRCO). Con todo,
parece que sera importante reforzar las actividades de promocin y difusin. Convendra
que FIRCO explorase formas para aprovechar la disposicin de los proveedores a
colaborar en esfuerzos coordinados para intensificar la promocin de los sistemas.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
El gran problema para la expansin del mercado de estos equipos est en la baja
capacidad de compra de los clientes potenciales, o si se quiere, lo elevado del precio
inicial de los equipos. Ello obliga a esquemas de financiamiento por montos del 75% o
ms del precio de los equipos. La capacidad de pago de los crditos recibidos es limitada,
lo que obliga a que los crditos tengan bajas tasas de inters y largos periodos de
recuperacin de los prstamos. Ello, entre otros, hace que los potenciales clientes no
sean considerados un mercado atractivo para los financiamientos comerciales, lo que
obliga a que, si se desea promover el desarrollo del mercado, la responsabilidad del
financiamiento recaiga en el sector pblico. Los mrgenes de accin son relativamente
estrechos. Se considera que ser difcil que los esquemas de apoyo financiero que
operan actualmente lleguen a ser autosostenibles. Si ello fuese as, se requerir contar
con mecanismos que permitiesen alimentar los fondos requeridos de manera permanente.
Entre las opciones para ello estn, por ejemplo, aportaciones de las empresas elctricas
hasta por un cierto porcentaje de las inversiones que dejan de hacer por la introduccin
de los sistemas fotovoltaicos independientes.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
de los programas de apoyo (en particular FIRCO) para reducir los plazos en que los
proveedores financian a los usuarios finales. Tercero, aunque los proveedores estiman
difcil su implantacin por razones de costo, existe la posibilidad de disear esquemas de
financiamiento para el arrendamiento de los sistemas (alguno de los entrevistados sugiri
incluso que la unidad para fijar el monto del arrendamiento no fuese energa
proporcionada, sino litros de agua, toneladas de fro, etc, proporcionados).
Finalmente, los resultados de las entrevistas muestran que los canales de distribucin de
los sistemas fotovoltaicos para aplicaciones en el sector agropecuario, esto es, las
cadenas proveedor-consumidor final, son en Mxico insuficientes e incipientes. En parte
ello se debe a las dificultades de dispersin de los compradores potenciales y en algunos
casos a las dificultad de acceso a ellos. En parte se debe tambin a la concentracin de
los proveedores medianos de equipos basados en fotovoltaicos en algunos estados de la
Repblica (Distrito Federal y Nuevo Len), no necesariamente aquellos con mayor
mercado potencial para las aplicaciones rurales de dichos equipos. Adicionalmente, los
programas de promocin de los proveedores de productos y servicios son indirectos,
limitados en su mayor parte a exposiciones y ferias. Los servicios directos de atencin a
clientes resultan demasiado costosos para la mayor parte de las empresas, ya que stas
son pequeas y tienen volmenes de ventas anuales de apenas unos cuantos sistemas.
Quiz merezcan mencin especial los servicios post venta, que, a juzgar por las
entrevistas realizadas, podran estar particularmente desatendidos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(4) Desde el punto de vista tecnolgico tanto los sistemas fotovoltaicos como los
elicos pueden considerarse relativamente maduros. Las tecnologas bsicas para
su produccin estn ya en etapa de comercializacin desde hace varios aos.
(6) En el ao 2000 existan en el pas poco menos de 200 mil localidades, de las que
apenas una 51 mil tenan cien o ms habitantes. Por otra parte, en ese mismo ao
algo ms de 116 mil localidades estaban conectadas a la red de energa elctrica,
lo que significa que no contaban con servicio elctrico unas 84 mil localidades, la
inmensa mayora de ellas con menos de cien habitantes cada una. En total, cerca
de un milln de viviendas no contaban con dicho servicio. Segn datos de CFE
entre 65 y 70% de las localidades que no contaban con energa elctrica tiene
menos de 10 habitantes (una o dos familias por localidad). Alrededor del 40% de
ellas estn situadas a ms de 2 kilmetros de distancia de la red.
11 2
ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
millones tienen menos de 5 hectreas. Del orden del 15% del total de las unidades
productivas, unas 600 mil, corresponde a unidades de riego, de las que un 63%
son menores de 5 hectreas. Por otra parte, unos 2.25 millones de las unidades
agrcolas (56.3% del total) son de produccin de autoconsumo o subsistencia. El
nmero de unidades de menos de 5 hectreas que vende su produccin en el
mercado se estim en 420 mil.
(9) A partir de los datos anteriores se estim que la demanda potencial de sistemas
fotovoltaicos para pequea irrigacin podra ser del orden de 150 mil sistemas.
Tomando en cuenta la disposicin a pagar y la capacidad real de pago de los
clientes potenciales, si la introduccin de los sistemas fotovoltaicos para bombeo
de agua se dejase al libre mercado se estima que sera difcil que la demanda real
de dichos sistemas fuese superior los 9,700 sistemas. Con financiamiento del 60
al 80% de su costo inicial, bajas tasas de inters (5% anual) y plazos de
recuperacin de los crditos de 10 o ms aos, probablemente sera de mximo
unos 28,000 sistemas. Si se financiase el 90% del costo inicial con pagos anuales
(intereses ms amortizacin del principal) de no ms del 5% del costo inicial de los
equipos, el mercado real podra llegar a 60,600 sistemas. Tanto el tamao del
mercado potencial como el del mercado real estimados para los sistemas de
pequea irrigacin son inferiores a los de estimaciones de estudios previos y a lo
que se esperaba a priori.
(10) Por otra parte, se estima que en el pas existen cerca de 1.6 millones de
unidades de produccin con ganado bovino, con un total de cabezas estimado en
29.8 millones (de las que 2.7 millones corresponderan a ganado estabulado y
otras 4.1 millones a ganado semiestabulado). Se calcula que adems existen en el
pas 1.75 millones de unidades de produccin con ganado porcino, teniendo 400
mil de ellas ms de 5 cabezas. Del total de unidades ganaderas se estima que
apenas 950 mil venden su produccin en el mercado (el resto son de subsistencia
o autoconsumo).
(11) A partir de las cifras anteriores se estim que el mercado total potencial de
sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua para abrevar ganado es de poco ms
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(12) Las cifras anteriores pueden compararse tambin con las estimaciones de
ventas anuales de diferentes equipos inferidas a partir de la informacin
proporcionada por los proveedores entrevistados, que se resumen a continuacin:
Fotovoltaicos para bombeo de agua, 200 a 500 equipos; fotovoltaicos para
electrificacin rural (casas solares), 600 a 2,000 equipos; aerogeneradores para
bombeo de agua, 200 a 300; fotovoltaicos para comunicaciones y telefona, 500 a
800; fotovoltaicos para cercas elctricas, 200 a 300. Los proveedores estiman que
durante los prximos 10 aos las tasas de crecimiento anual medio de los
fotovoltaicos sern cercanas al 10%, mientras que las correspondientes a los
equipos fotovoltaicos para bombeo de agua sern de entre el 10 y el 15%.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(16) Los apoyos otorgados cubren slo la inversin inicial. Dado que los costos de
mantenimiento pueden llegar a representar entre 3 y 6 mil pesos o ms por ao (5
a 10% de la inversin inicial) y dado que ello representa una cantidad importante
para buena parte de los productores agropecuarios (en particular los agrcolas),
cabra pensar sobre la conveniencia de disear mecanismos de financiamiento
para que los consumidores puedan cubrir los costos correspondientes.
(17) Los proveedores no estn incluidos en los esquemas de apoyo financiero y, dado
que en la mayor parte de los casos se trata de empresas pequeas
econmicamente dbiles, la falta de dicho apoyo limita su capacidad para hacer
negocios. Conviene as revisar la conveniencia de establecer estmulos
adicionales para los proveedores; por ejemplo, estmulos fiscales. Se considera
conveniente, adems, acelerar los trmites y pagos a proveedores que se realizan
a travs de los programas de apoyo de FIRCO, para reducir los plazos en que los
proveedores financian a los usuarios finales, y hacer ms transparentes para los
proveedores los procesos de asignacin de apoyos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
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ESTUDIO DE MERCADO DE RENOVABLES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN MXICO
(21) Los esfuerzos por implantar sistemas de demostracin, como el que desarrolla
FIRCO, estn jugando un papel importante en la difusin de los sistemas
fotovoltaicos en el sector agropecuario, aunque hasta ahora ste est limitado en
su alcance cuantitativo. Con todo, parece que sera importante reforzar las
actividades de promocin y difusin. Convendra que FIRCO explorase formas
para aprovechar la disposicin de los proveedores a colaborar en esfuerzos
coordinados para intensificar la promocin de los sistemas.
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