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DIGITAL DE LA
INDUSTRIA ESPAOLA
INFORME PRELIMINAR
con la colaboracin de
El sector industrial puede y debe jugar un rol clave en el La iniciativa Industria Conectada 4.0 se circunscribe en la
crecimiento econmico de Espaa. Para ello, se ha puesto en Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en Espaa
marcha la iniciativa Industria Conectada 4.0, cuyo objetivo es (2014) y est alineada con la Agenda Digital para Espaa
aumentar la contribucin del sector industrial en el PIB, en el (2012-2013).
empleo y en el saldo positivo de la balanza comercial, mediante
el impulso de la transformacin digital de la industria espaola. Las conclusiones y las lneas de actuacin propuestas en este
informe servirn de base para el desarrollo e implantacin de
Este informe recoge las principales conclusiones del trabajo acciones y proyectos concretos, a definir y compartir con los
realizado hasta la fecha, a travs de una colaboracin actores involucrados.
pblico-privada entre Indra, Telefnica y Santander junto con
el Ministerio de Industria, Energa y Turismo (MINETUR), para Los anlisis realizados sobre la industria espaola, los
establecer las lneas maestras del modelo industrial espaol habilitadores tecnolgicos y los sectores seleccionados no
de futuro. En su elaboracin se ha contado con la participacin pretenden ser exhaustivos sino alcanzar el nivel de detalle
de 105 expertos procedentes del sector industrial, centros necesario y suficiente para el objetivo de la iniciativa.
de investigacin, instituciones acadmicas, asociaciones
industriales y otros agentes pblicos y privados.
La transformacin La recuperacin econmica comienza a ser Al igual que toda revolucin tecnolgica,
algo ms que una evidencia. Si se compara la Industria 4.0 plantea retos y desafos:
digital permitir obtener el crecimiento de la economa espaola con qu va a ocurrir en trminos de empleo
productos con un mayor la media de la zona euro, la reactivacin
econmica no solo es real sino ms robusta
con una creciente presencia en nuestras
vidas del Internet de las Cosas, de mquinas
valor aadido, permitir que en nuestro entorno ms inmediato. inteligentes y de capacidad cada vez mayor
En esta recuperacin la industria est de gestionar millones de datos disponibles
disponer de procesos teniendo un papel clave, pues tras muchos en red? Podra pensarse que a priori
productivos ms eficientes aos de cada en la actividad industrial supondra un ajuste pero, en cambio, puede
los indicadores del sector empiezan a ser ser una extraordinaria oportunidad de
y abrir la oportunidad favorables, aunque cierto que de manera incrementar el empleo cualificado, siempre
a nuevos modelos de todava insuficiente, hay que hacer ms. Por que seamos capaces de orientar toda
ello, desde principios de esta legislatura ha esa capacidad con la debida formacin y
negocio. sido prioridad de la poltica econmica del traducirla en talento y capital humano.
Gobierno aumentar el peso de la industria
en el conjunto de la economa. La industria Hoy damos un paso adicional presentando
es importante por muchas razones, pero esta Estrategia de Industria Conectada
fundamentalmente porque el sector 4.0. Este es un documento consensuado
industrial es el sector en el que ms se por la industria y por los distintos agentes
innova, porque es aquel en el cual se dan acadmicos, econmicos y sociales. No
unos niveles medios de salarios superiores pocas empresas industriales ya estn en
a los que hay en el resto de los sectores, su desarrollo 4.0, pero muchas ms estn
y porque es el sector que ms contribuye an rezagadas y tenemos que facilitar esta
D. Jos Manuel Soria a las exportaciones. De ah que el sector transformacin digital, so pena de crear una
industrial se haya puesto en el frontispicio exclusin digital empresarial. Lo que esta
Ministro de Industria, de la poltica econmica del Gobierno. estrategia pretende hacer es ayudar, tratar
Energa y Turismo de impulsar, alinear esfuerzos, pero tambin
debe haber un esfuerzo de concienciacin
sobre la importancia que tiene este desafo,
y resaltar la importancia de la formacin.
4.0
complejidad
Evolucin de la industria
Sistemas Ciber-fsicos
Industria y productos
inteligentes
Internet of Things and
Services
Hiperconectividad
Big data
3.0
Mayor nivel de automatizacin
Electrnica y TI
2.0
Produccin en cadena
Energa elctrica
Primera cadena de montaje
1.0
Generacin de vapor
Primer telar mecnico
1
En este documento se analiza la industria manufacturera, pero por motivos de simplicidad, se utilizar el trmino industria indistintamente. Incluye los grupos CNAE10-33
(excluye Industrias extractivas, Suministro de energa y Suministro de agua)
2
Dato referido nicamente a la industria manufacturera (13,2%). Al aadir las industrias extractivas, el suministro de energa (elctrica, gas, vapor y aire acondicionado),
el suministro de agua y las actividades de saneamiento, gestin de residuos y descontaminacin el porcentaje aumenta hasta el 17,6% del valor aadido
3
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de Espaa
La digitalizacin de la sociedad y de muchas oportunidades para las empresas sean completamente flexibles, las cadenas
la industria plantea retos y genera espaolas ms competitivas. La creciente de suministro estn integradas y los
oportunidades para el sector industrial, que demanda de personalizacin de la oferta, canales de distribucin y atencin al cliente
deber adaptar sus procesos, productos y facilitada por las tecnologas digitales, sean digitales. Todo ello, gestionando un
modelos de negocio. obliga a adaptar la oferta de productos producto inteligente, personalizado y que
digitales. permita la generacin de nuevos modelos
Gracias a la hiperconectividad, los clientes de negocio. En definitiva, un modelo de
estn hoy ms informados y tienen Afrontar estos desafos con xito permitir industria inteligente y conectada.
acceso inmediato a la oferta de empresas generar un nuevo modelo industrial en
industriales de todo el mundo. Se trata el que la innovacin sea colaborativa, los
de un entorno muy competitivo pero con medios productivos estn conectados y
Soluciones de negocio
Aplicaciones de gestin
Soluciones de inteligencia (Big Data & Analytics) y control
intraempresa / interempresas Plataformas colaborativas
Ciberseguridad
Comunicaciones y Computacin y cloud
tratamiento de datos Conectividad y movilidad
01
Garantizar el conocimiento
y desarrollo de
competencias de I4.0
Concienciacin y comunicacin
Formacin acadmica
y laboral
04 02
Promover la puesta Fomentar la colaboracin
en marcha de la I4.0 multidisciplinar
Apoyo a la adopcin de la I4.0 Entornos y plataformas
por la industria colaborativos
Marco regulatorio y
estandarizacin
03
Proyectos de I4.0
Impulsar el desarrollo
de una oferta de
habilitadores
Fomentar el desarrollo de
habilitadores digitales
Apoyo a empresas
tecnolgicas
2.1
Relevancia de la industria FIGURA 1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO (MILES DE MILLONES, $, 2013)
espaola
Ranking
Espaa, con un PIB de 1,4 millones de Ranking UE
Mundial
millones de dlares 4, es la quinta economa
europea (tras Alemania, Francia, Reino UE 18.215
Unido e Italia) y la nmero trece a nivel
mundial, con EE.UU. encabezando la lista. EE.UU. 16.768 1
China 9.240 2
Japn 4.920 3
Alemania 3.730 1 4
Francia 2.806 2 5
Brasil 2.246 7
Italia 2.149 4 8
Espaa 1.393 5 13
Sigue una configuracin similar el ranking FIGURA 2 VALOR AADIDO INDUSTRIAL (MILES DE MILLONES, $, 2013)
de valor agregado industrial, aunque en
este caso en el ranking mundial es China la
Ranking
potencia lder. Ranking UE
Mundial
China 4.056 1
(1)
EE.UU. 3.185 2
(1)
Japn 1.512 3
Alemania 1.030 1 4
Francia 499 2 6
Brasil 476 8
Italia 450 4 11
Espaa 297 5 16
4
Fuente: Datos consolidados del Banco Mundial del ao 2013
Desde el punto de vista de su protagonismo de aumentar el peso de la industria hasta tendencia en creacin de empleo de las
en la economa espaola, el sector de los que suponga el 20% del PIB europeo, ya industrias es positiva: ha creado el 42%
servicios es el ms relevante, habiendo que disponer de una industria relevante de los nuevos empleos en Espaa en el
ganado peso a lo largo de los aos, en permite resistir mejor las recesiones y ltimo ao, segn la reciente publicacin
detrimento de la construccin y la industria, ofrece empleo ms estable y cualificado. de la Encuesta de Poblacin Activa
tanto en la generacin de riqueza del pas correspondiente al segundo trimestre de
como en el empleo. Adems, la industria es la principal 2015 7.
contribuidora a la balanza comercial
La industria espaola representa el 13% positiva, con un crecimiento medio anual en
del valor aadido 5 del pas pese a haber exportaciones del 4,8% desde el ao 2000.
perdido peso recientemente. En el marco
de la poltica industrial europea, la Comisin Por otro lado, emplea al 11% 6 de la
Europea formul en el ao 2012 el objetivo poblacin ocupada espaola y la
Servicios
Agricultura
65% 67% 66% 69%
71% 74% 76% 79%
Construccin
Otras 4% 3% 6%
3% 5%
industrias 10% 12% 3%
9% 11% 4%
3% 6% 12% 4%
3% 1% 8%
4% 4% 1% 5%
1% 1%
18% 16% 13% 17%
Manufacturas 13% 14% 11% 11%
280
260
245 CAGR CAGR
2 Exp. Imp.
14
234 221 2
10 -2% -2,5%
2
Servicios 2 9 59 4,9% 3,7%
8 2
11 43 60
171 183 31 8,4% 8,6%
Agricultura 2 42
142 9
2
6
21 31
2
Construccin 8
21
Manufacturas
E I E I E I E I
2.2
Desglose de la industria FIGURA 4 APORTACIN ACUMULADA POR SECTORES (%VA, 2013)
por sectores
% VA % Ocupacin
% VA % Ocupacin
2.2.1 Distribucin por sectores % VA 100% % Ocupacin 100%
100% 100%
100% 90% 100% 90%
90% 90%
Cuatro sectores concentran el 50% del 90% 80% 90% 80%
80% 80%
valor generado por la industria en trminos 80%
70% 70% 80%
70% 70%
de valor aadido y ocupacin. Los tres 70%
60% 60% 70%
60% 60%
60% 60%
sectores que ms contribuyen, tanto en
% Ocupacin 50% 50% 50% 50%
50% 50%
valor aadido como en ocupacin son: 40% 40% 40% 40%
100% 40% 40%
30% 30% 30% 30%
alimentacin y bebidas;
90% manufactura 30% 30%
20% 20% 20% 20%
de metales; y vehculos
80% de motor y 20%
10%
20%
10%
10% 10%
componentes. A 70%estos tres sectores se 10%
0%
10%
0%
0% 0% 0% 0%
qumico en trminos
les suma el sector60%
textil y confeccin en
de valor aadido y50%
40%
trminos de ocupacin.
30%
20%
10%
0%
{ { {
1. Alimentacin bebida y tabaco 1. Alimentaci
{
1.
2. Alimentacin
Qumica bebida y tabaco 5 1.
2. Alimentaci
Manufactur
TOP 4 3. 1. Alimentacin
2. Qumica
Manufactura de
5
metales bebida y tabaco TOP 4 2.
3.
Manufactur
Vehculos d
TOP 4 2.
3. ManufacturaQumica
de metales 5 TOP 4 3. Vehculos d
4. Vehculos de motor, componentes 4. Textil y conf
TOP
4. 4Vehculos de motor, componentes
3. Manufactura de metales 4. TOPy4conf
Textil
4. Vehculos de motor, componentes
Ranking en la otra medida
Ranking en la otra medida % Acumulado
{
1. Alimentacin bebida
Fuente:
Ranking
y tabaco
Elaboracin
en la otra medida
propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
5 2. Manufactura de metales
TOP 4 3. Vehculos de motor, componentes
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
ntes 4. Textil y confeccin
FIGURA 5
9
APORTACIN ACUMULADA POR SECTORES (% EMPLEADOS, 2013)
% Ocupacin
% VA 100% % Ocupacin
cin de RAMIs) % VA % Ocupacin
100% 90% 100%
100% 100%
90% 80% 90%
90% 90%
80% 70% 80%
80% 80%
70% 70%
70% 60% 70%
60% 60%
60% 50% 60%
% Ocupacin 50% 50%
50% 40% 50%
40% 40%
100% 40% 30% 40%
30% 30%
90% 30% 20% 30%
20% 20%
80% 20% 20%
10% 10% 10%
70% 10% 10%
0% 0% 0%
0% 0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
{ { {
% Acumulado
1. Alimentacin bebida y tabaco 1. Alimentaci
{
1.
2. Alimentacin
Qumica bebida y tabaco 5 1.
2. Alimentaci
Manufactur
1. Alimentacin bebida y tabaco 2. Qumica 1. Alimentacin bebida y tabaco
5
TOP 4 3. Manufactura de metales TOP 4 2.
3.
Manufactur
Vehculos d
2. Qumica 5 TOP 4 2. Manufactura
3. Manufactura de metales de metales TOP 4 3. Vehculos d
P4 3. Manufactura de metales TOP 4
4. Vehculos de motor, componentes 4. Textil y conf
4. Vehculos3.de Vehculos de motor, componentes
motor, componentes 4. Textil y conf
4. Vehculos de motor, componentes 4. Textil y confeccin 9
Ranking en la otra medida
Ranking en la otra medida % Acumulado
{
king en la otra medida
1. Alimentacin bebida
Fuente: y tabaco
Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de MINETUR (agrupacin de RAMIs)
5 2. Manufactura de metales
TOP 4(agrupacin
boracin propia a partir de datos de MINETUR 3. deVehculos
RAMIs) de motor, componentes
ntes 4. Textil y confeccin 9
INDUSTRIA CONECTADA 4.0 LA TRANSFORMACIN DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAOLA 13
2. La industria espaola, su importancia estratgica y sus principales caractersticas
3. Procesado regional Derivados del caucho y plstico Acceso a materias primas y a 40% 44%
Manufactura de metales proveedores
Alimentacin, bebida y tabaco Costes de transporte e infraestructura
Impresin y editorial Proximidad a la demanda
1. Innovadores tecnolgicos globales: 2. Innovacin global para mercados empleo industrial en Espaa.
se caracterizan por producir tecnologa locales: destaca por su alto componente
puntera tanto para mercado de masas de innovacin para dar respuesta a una 3. Procesado regional: en este grupo
como para usos profesionales. Requiere de demanda globalizada. Este grupo incluye resulta clave la proximidad a los recursos
mucha innovacin y, para algunos sectores sectores como el qumico-farmacutico o para la produccin (materia prima o
relevantes, de ciclos de vida cortos. El alto el de componentes de automocin, en los intermedia) y al cliente final, ya sea porque
valor de la tecnologa hace que se trate que la inversin inicial en I+D+i aporta a la se trata de productos perecederos, porque
de productos fcilmente transportables empresa una ventaja competitiva durante se adaptan a los gustos locales o porque
(alta intensidad de valor). Las cadenas un periodo de tiempo concreto, despus del tienen unos costes de transporte elevados
de produccin, por tanto, pueden estar cual, otras compaas (followers) podrn (son materiales de poca densidad de valor).
fragmentadas, aprovechando los bajos usar estas innovaciones. Generalmente, La integracin con el proveedor y las
costes laborales de pases en desarrollo. las innovaciones se producen en cadenas de distribucin es muy relevante.
Este grupo, conformado por los sectores pases desarrollados, desde los que Este grupo incluye sectores como
de fabricacin de productos informticos, posteriormente se exporta el conocimiento. alimentacin y bebidas o manufactura
electrnicos y pticos, es el de menor peso Su core business gira en torno a la I+D+i de metales y representa un 40% del VAB
en Espaa, aportando nicamente un 2% y la comercializacin. El grupo representa industrial y un 44% del empleo industrial en
tanto del VAB como del empleo industrial. un 35% del VAB industrial y un 26% del Espaa.
G5 - Intensivos en 7% 5% 7%
capital humano 10%
12% 13%
17% 16% 20% 23%
22% 8% 2%
G4 - Energa / productos 28% 15%
7% 13% 7%
intensivo en recursos
31% 17%
28% 40% 19%
G3 - Procesado regional 25%
37% 44%
26% 22%
G2 - Innovacin global
para mercados locales 34% 35%
35% 32%
G1 - Tecnologa / 29% 30% 26% 28%
innovadores globales 9% 11% 2% 6%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de UE KLEMS, OCDE STAN, ILO Laborista, IHS Global Insight, CNBS y MGI
El peso de cada grupo en las economas regional, en el que se encuentran El grupo 5, intensivo en capital humano, es
depende, por regla general, del grado dos sectores que tienen una especial tambin relevante en Espaa. A pesar de
de desarrollo del pas. As, en los pases relevancia en la economa espaola: el que el peso relativo del grupo es limitado,
desarrollados tienen cada vez ms sector de alimentacin y bebidas y el de ha de tenerse en cuenta que este ltimo
protagonismo el grupo 3, de procesado manufactura de metales. grupo rene nicamente a dos sectores,
regional, y el grupo 1, de tecnologa. En suponiendo el sector textil, confeccin y
los pases en vas de desarrollo prevalecen El grupo 2, en el que Espaa se equipara al cuero, la mayor parte del VAB y del empleo
los grupos 4, intensivo en recursos, y 5, nivel de pases desarrollados y se encuentra de dicho grupo en Espaa.
intensivo en capital humano, principalmente por encima del peso de este grupo a
debido a los bajos costes que predominan nivel global, tambin es especialmente Sin embargo, y contrariamente a la
en estos pases. El grupo 2, de innovacin importante. Dentro de este grupo se tendencia en los pases desarrollados,
global para mercados locales, est presente encuentran los otros dos sectores que el grupo 1 (de innovadores tecnolgicos
tanto en pases en vas de desarrollo como ms contribuyen en valor agregado a la globales) en Espaa es marginal. Este grupo
en pases desarrollados. economa espaola: el sector qumico representa la alta tecnologa y contribuye a
y el sector de vehculos de motor y aportar solidez a las economas avanzadas.
En el mercado espaol cobra especial componentes.
importancia el grupo 3, de procesado
8
Fuente: Estimacin propia en base a datos del INE (ao 2013)
2.2.3 Valoracin de las agrupaciones a) Sectores resistentes a la b) Relacin positiva entre el desarrollo
sectoriales con presencia en la deslocalizacin: sectores como el econmico y su peso en el empleo
industria espaola de la alimentacin y bebidas o el industrial: este fenmeno se presenta
de manufactura de metales son de tanto en el sector qumico y el de
Las agrupaciones sectoriales permiten procesado regional, lo cual implica que automocin como en el de la alimentacin
identificar las palancas competitivas para necesitan producir cerca de la demanda y bebidas, es decir, los grupos 2 y 3,
potenciar los sectores que rene cada una porque elaboran productos perecederos o respectivamente. Se trata de sectores
de ellas, por lo que es clave profundizar en de baja densidad de valor y, por tanto, el cuyo peso en la ocupacin industrial se
el anlisis de los sectores ms destacados coste de transporte no compensa el bajo incrementa a medida que la economa se
en Espaa (alimentacin y bebidas; precio de venta. Es un factor que tambin desarrolla (aumento del PIB). En ambos
manufactura de metales; vehculos juega en contra de la industria espaola, grupos la tendencia se ha demostrado
de motor y componentes; qumico; ya que dificulta la exportacin de sus creciente y, por ello, el mayor desarrollo
y textil y confeccin) para valorar su productos. econmico de Espaa contribuye al
atractivo y potencial de crecimiento a aumento del peso del sector en el empleo
futuro. A continuacin se presentan las industrial (ver figura 8).
caractersticas ms importantes de estos
sectores:
Participacin % en el empleo
40
manufacturero
35
30
Participacin % en el empleo
Participacin % en el empleo
40
40
Participacin
30
manufacturero
manufacturero
20
35
30
30
25
20
10
9 PIB per
9,5 cpita10en PPP
10,5de 2005
11 (en log) 9 9,5 10 PIB
10,5per cpita
11 en PPP de 2005 (en log)
PIB per cpita en PPP de 2005 (en log) PIB per cpita en PPP de 2005 (en log)
OCDE
OCDE EspaaEspaa Aj. CuadrticoAj. Cuadrtico
Fuente: Elaboracin
Fuente: Elaboracin propia
propia en en base
base a Desindustrializacin
a La La Desindustrializacin de Espaa
de Espaa europeo,europeo. Jos Carlos Farias
en el contexto
en el contexto
Fuente:
Garca,
Elaboracin
AnaFarias
Jos Carlos Martn Garca,
Marcos,
propia
Francisco
Ana
en base a LaAngona
JavieryVelzquez
Martn Marcos
Desindustrializacin
Francisto Javier Velzquez Angona
de Espaa en el contexto europeo. Jos Carlos Farias
Garca, Ana Martn Marcos, Francisco Javier Velzquez Angona
c) Altos ndices de arrastre positivo FIGURA 9 EFECTO ARRASTRE DE LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES
al resto de la economa: el efecto
arrastre positivo o negativo se refiere al
efecto que provoca un sector concreto
Aumento de produccin del resto de sectores al incrementar en 1euro la
en el resto de sectores de una economa
al aumentar su produccin y demandar produccin del sector correspondiente
en consecuencia una mayor cantidad
de productos intermedios. Los sectores
Produccin sectores
que demandan productos intermedios industriales
Produccin resto
producidos por otras industrias potenciarn de sectores
manufactureros
el crecimiento de estas otras industrias al
desarrollarse ellos mismos . Los sectores de 1,77
alimentacin y bebidas, manufactura de Alimentacin, bebida y tabaco (1) 1,49 0,87 2,36
metales y textil y confeccin presentan
unos ndices de traccin por encima de la
Textil, confeccin y cuero 1,47 0,50 1,97
media industrial, producindose su efecto
tanto hacia otros sectores industriales
como hacia sectores no industriales (por Manufactura de metales 1,45 0,43 1,88
ejemplo, la agricultura). Las mejoras que
se produzcan en estos no solo afectan Maquinaria, equipamiento y
1,45 0,39 1,84
accesorios
al propio sector, sino tambin a otros
sectores econmicos de los que dependen
Vehculos de motor, componentes 1,44 0,31 1,75
para aprovisionarse.
y su papel como motor del desarrollo. Los Media de produccin adicional total de resto de sectores (industriales y no industriales): 1,77
productos de estas industrias son muy
fcilmente comercializables al poseer una Fuente: Elaboracin propia en base a datos de tablas input-output del INE
alta intensidad de valor y atraer a capital
humano cualificado. Por su alto ritmo
de innovacin, se suelen crear clsteres
especializados en todo el mundo.
2.3
2.3.1 Distribucin de VAB, empleo y con la UE27 o Alemania, donde las micro
Principales caractersticas de empresas en funcin de su tamao empresas y pequeas empresas tienen
la industria espaola menor peso.
El tejido empresarial de la industria
La industria espaola presenta una serie espaola se caracteriza por un peso El hecho de que predominen las pymes en
de caractersticas que se deben tomar en muy relevante de las pymes. Si bien la el tejido industrial espaol tendr cierto
cuenta a la hora de disear la iniciativa distribucin de las empresas por tamao es efecto causal en otras caractersticas que
Industria Conectada 4.0. similar a la del resto de Europa, se observa se vern a continuacin.
que las grandes empresas en Espaa
generan un menor VAB en comparacin
24% 25%
Pequeas 85%
10-49
82%
trabajadores 29% 23% 25%
20% 23% 20%
Micro
15% 16%
<10 21% 11% 14%
trabajadores 11%
7% 4% 7%
Espaa EU 27 Alemania Espaa EU 27 Alemania Espaa EU 27
2.3.3 Inversin en I+D+i privada Fuente: The 2014 International Energy Efficiency Scorecard ACEEE
La inversin en I+D+i de las empresas EVOLUCIN DEL GASTO EN INNOVACIN DE LAS EMPRESAS
industriales en 2013 en Espaa fue FIGURA 12 INDUSTRIALES ESPAOLAS (MILES DE MILLONES, )
comparativamente menor que la de
otros pases como Alemania, EE.UU. o 14 13,3 -48%
Japn, posiblemente por el peso elevado 13
de pymes. Esta situacin se debe a una 12
disminucin importante de las inversiones 11
desde el ao 2000. 10
9 8,1
7,5
8 6,9
I+D+i
D
7
6
5
4
2000 2005 2010 2013
2.3.4 Renovacin de los medios el aprovechamiento de las economas de 2.3.6 Coste laboral y productividad
productivos escala. Los datos indican que el porcentaje
de exportaciones industriales sobre el VAB Se pueden observar diferencias en el coste
Segn expertos del sector de maquinaria de Espaa (34%) es comparativamente laboral tanto en el mbito nacional como en
industrial 9, los medios productivos de menor que el de la mayora de pases de la el internacional:
la industria espaola se renuevan en UE, tanto de los ms grandes (ej.: 43% de
promedio con menor frecuencia que en el a) En el mbito nacional: en el territorio
Alemania) como de los ms pequeos (ej.:
resto de Europa. espaol se pueden observar diferencias
161% de Hungra o 98% de Lituania) 10.
entre regiones en el coste laboral medio por
Al amortizarse durante periodos largos, La internacionalizacin supone uno de los hora de la industria.
las mquinas pueden quedar desfasadas mayores retos para la industria, puesto
respecto de las novedades en equipamiento b) En el mbito internacional: existen
que es la principal va de crecimiento y de
productivo, lo cual puede afectar a la diferencias de coste laboral industrial.
generacin de negocio adicional.
productividad, los costes de mantenimiento Pases asiticos como China son
y la calidad de los productos. Por otra parte, sin embargo, la presencia tradicionalmente los mayores competidores
de empresas globales en Espaa es muy globales en coste laboral. Sin embargo, las
2.3.5 Internacionalizacin relevante. Un claro ejemplo de ello se recientes subidas salariales hacen que ya
encuentra en los OEMs (Original Equipment no sea tan competitivo como hace unos
Durante las entrevistas y workshops aos (incremento de los salarios en China,
Manufacturer) extranjeros. El desafo en
realizados se han puesto de manifiesto las que en el sector manufacturero han crecido
este caso estar en que Espaa logre
dificultades que encuentran las empresas un 364% entre 2004 y 2014 11). Esto
mantener la inversin extranjera existente
espaolas en su expansin internacional hace que, en opinin de los expertos del
y atraer nueva.
debido, sobre todo, a su tamao medio sector, algunas empresas industriales estn
menor. El tamao las limita en muchos trayendo su produccin de vuelta a Espaa,
aspectos, como el acceso a la financiacin aunque se trata por el momento de algo
para realizar inversiones comerciales o incipiente.
COMPARATIVA INTERNACIONAL
FIGURA 13 COSTE LABORAL INDUSTRIAL POR CC.AA. FIGURA 14 DE COSTES LABORALES INDUSTRIALES
Fuente: Elaboracin
Fuente: Elaboracinpropia
propia a a partir
partir de datos
de datos del INE del INE
9
Fuente: Valoracin extrada de un workshop sobre la iniciativa
10
Fuente: Eurostat, datos disponibles de 2011
11
Fuente: elEconomista.es, Las fbricas dejan China y vuelven a Europa: salarios y costes laborales, la clave
Italia 51
Polonia 21 0 20 40 60 80 100 12
32,5 9,9
Grecia 42
Turqua 15 Productividad manuf acturera Coste laboral manuf actu
22,2 7,4
(VAB manufacturero generado por (Coste medio unitario de un
Portugal 26
15,8 0 20 40 60 cada empleado
80 100manufacturero)
120 empleado manufacturero)
Polonia 21
9,9 Productividad manuf actureraNota: El anlisis
Costese centra
laboralen pases
manuf cuyos datos reflejan la produccin nacional
acturero
(VAB manufacturero generado por matizada por medio
(Coste beneficios fiscales
unitario de un
Turqua 15 cada empleado manufacturero) Fuente: Elaboracin
empleadopropia a partir de datos de Eurostat
manufacturero)
7,4
0 20 40
Nota:60 80centra en
El anlisis se 100 120datos reflejan la produccin nacional no
pases cuyos
matizada por beneficios fiscales
Fuente: Elaboracin
Productividad manuf acturera propia
Coste a partir
laboral manufde acturero
datos de Eurostat
Nota: El anlisis
(VAB se centragenerado
manufacturero en pasespor
cuyos datos reflejan la produccin
(Coste nacional
medio unitario no matizada por beneficios fiscales
de un
Fuente:
cadaElaboracin propia a partir de datos de Eurostat
empleado manufacturero) empleado manufacturero)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del US Bureau of labor statics (BLS) y MGI
12
Fuente: Veugelers, 2013
2.4
Otros factores con impacto FIGURA 17 PRINCIPALES RUTAS MARTIMAS ESTE-OESTE
en la industria espaola
Adems de las caractersticas de la
industria espaola, existen otros elementos
que se deben tener en cuenta para
comprender su situacin macroeconmica.
13
Fuente: Banco Mundial
Con respecto al coste medio del gas, Otros productos petrolf eros 2%
Espaa est en la media europea,
con un 7,7 /G Julio. ... Otros consumos 3%
0,4%
26%
0,2% 14%
12% 11%
11%
0% 0% 0%
0%
ADSL >2 Mbps ADSL >10 Mbps vDSL WiMAX HFC FTTH UMTS con HSPA 4G (LTE)
14
Fuente: Scoreboard 2015. European implementation report, MINETUR
2.4.5 Uso y conocimiento de las TIC FIGURA 21 RANKING DE ADOPCIN DE IoT A NIVEL MUNDIAL
El uso de las TIC en las empresas va
% de adopcin de habilitadores relacionados con Internet de las Cosas
aumentando. Segn la Encuesta de uso de % de adopcin de habilitadores relacionados con Internet de las cosas
TIC y Comercio Electrnico en las empresas
espaolas 2014-2015 15, la proporcin de EE.UU. 64
compaas que disponen de conexin a Suiza 64
internet asciende al 97,3%, siendo de 13% Finlandia 63
la adopcin del cloud computing. Suecia 62
Noruega 62
En cuanto a la digitalizacin de la Pases Bajos 60
informacin dentro de la empresa, el Dinamarca 59
44,5% de ellas disponen de herramientas Reino Unido 56
informticas ERP para compartir
Japn 54
informacin, sobre compras/ventas, entre
Alemania 54
departamentos.
Austria 54
15
Fuente: INE, sobre las empresas industriales, de transporte y almacenamiento, servicios de comidas y bebidas, actividades inmobiliarias, actividades administrativas,
reparacin de equipos
1.0
sistemas ciber-fsicos, sensrica, entre Primer telar mecnico
muchas otras) a la industria. Se trata de
un nuevo camino industrial que ya estn
recorriendo varios pases.
2.0
Energa elctrica
Primera cadena de montaje
3.0
Electrnica y TI
producto
CAR TEJIDOS
SHARING INTELIGENTES
proceso
io
ne goc
e
de lo d
mo IMPRESIN
La impresin 3D 3D
facilita y acelera el proceso de
diseo y prototipaje
reducindose el time-to-market
3.2
Retos para la industria
La digitalizacin (de la sociedad en general
y de la industria) representa tanto una
oportunidad como un reto para la industria
espaola. Estos desafos pueden proceder
del cliente hiperconectado, con gran acceso
a informacin y que cada vez exige ms a
las empresas, o de la necesaria adaptacin
de la industria a las nuevas tecnologas.
Modelo de Negocio
Fuente: Elaboracin propia
(1) Incluyen venta, atencin y postventa
De... Hacia...
1 Usar mtodos colaborativos para ...innovacin individual y continuista innovacin involucrando varias
potenciar la innovacin empresas y clientes y disruptiva
3 Gestionar tamaos de series y fabricacin en serie con tiempos de tiradas y tiempos cada vez ms
tiempos de respuesta ms cortos respuesta largos cortos
12 Adaptar el portfolio de productos al producto industrial tradicional evolucin digital del portfolio de
mundo digital productos
16
Ej.: http://innovationsupplychain.com/
17
En los workshops realizados
Pasar de estas series largas a unas cortas Sin embargo, no es suficiente con lograr la de respuesta, sino que ello se debe lograr
supone la modificacin de procesos tanto reduccin de tamaos de series y tiempos adems sin aumentar costes.
en la fabricacin como en la logstica e
incluso en la distribucin.
18
Fuente: http://blogthinkbig.com/metodo-de-envios-anticipados-de-amazon/
7. Adaptarse a la hiperconectividad
del cliente
Hiperconectividad es la interconexin
digital, cada vez mayor, entre las personas
y las cosas, en cualquier momento y lugar.
Significa que todo est conectado: de
persona a persona, de persona a mquina
y de una mquina a otra. En el ao 2020
se estima que habr 50 millones de
dispositivos conectados en red. Este
nivel de conectividad tendr profundas
consecuencias sociales, polticas y
econmicas. Es una condicin cultural a la
que las empresas no tienen ms remedio
que adaptarse.
Por otra parte, la hiperconectividad tiene La trazabilidad tiene numerosas En otros sectores, como el textil, la
entre sus consecuencias la progresiva aplicaciones. Por ejemplo, en sectores muy trazabilidad hace posible la etiqueta
concienciacin del consumidor sobre su regulados en los que la seguridad del tica, permitiendo as dar respuesta a
entorno, lo cual tambin le hace demandar producto final es clave, como el qumico- las demandas ticas de los ciudadanos,
conocimiento sobre las caractersticas farmacutico, el de la alimentacin o el que cada vez ms exigen conocer dnde
de los productos. Existe la oportunidad de la automocin. Permite conocer el y en qu condiciones se han fabricado los
de poner a disposicin del cliente la origen y destino de los productos finales productos que adquieren. Adems, aumenta
informacin necesaria, en los canales e intermedios, de forma que si se detecta la relevancia de los productos biolgicos,
adecuados. un problema que pueda afectar a la orgnicos o reciclados, siendo necesario
salud o seguridad de los consumidores, igualmente comunicar su procedencia y
podr hacerse un llamamiento a aquellos recorrido.
consumidores que hubieran adquirido algn
3.3
La Industria 4.0: una
oportunidad para la industria
espaola
Contar con un sector industrial fuerte es
clave para la competitividad de un pas. La
industria espaola, aunque tiene un peso
relevante y se encuentra en un momento
de recuperacin econmica, ha visto su
peso disminuido a lo largo de los ltimos
aos.
La iniciativa Industria Conectada 4.0 Cada uno de los habilitadores puede tener la aparicin del modelo de negocio de
identifica los habilitadores ms relevantes efecto en uno o en varios de los tres niveles vehculo compartido.
a fecha de hoy para el xito de la de impacto de la Industria 4.0: pueden
transformacin digital, teniendo en cuenta optimizar o cambiar el proceso; mejorar los La siguiente figura representa el marco
el contexto de la industria espaola y los productos existentes o crear productos conceptual de habilitadores digitales
desafos que tiene que abordar. nuevos; y permitir la aparicin de nuevos definido por el grupo de trabajo de la
modelos de negocio. iniciativa Industria Conectada 4.0:
Se han identificado tres grandes
categoras de habilitadores. Los La sensrica, por ejemplo, puede afectar a
habilitadores de hibridacin del mundo los tres niveles: los sensores se incorporan
fsico y digital permiten poner en relacin a los medios productivos aumentando su
el mundo fsico con el digital mediante eficiencia o funcionalidades, optimizando
sistemas de captacin de informacin o as el proceso. El sensor tambin puede
de materializacin de la informacin digital ser incluido en el producto para mejorar
en el mundo fsico. Esta informacin se sus funcionalidades. Si se incorpora a
canaliza y procesa con el segundo grupo una camisa se puede medir la frecuencia
de habilitadores, de comunicaciones y cardiaca u otra constante vital. Finalmente,
tratamiento de datos; y alimenta a la un sensor tambin permite la creacin de
tercera capa de habilitadores aplicando un nuevo modelo de negocio. El uso de este
inteligencia a los datos as recibidos en para reconocer una tarjeta o un telfono
aplicaciones de gestin. mvil permite abrir un automvil y habilita
Soluciones de negocio
Aplicaciones de gestin Soluciones de inteligencia (Big Data & Analytics) y control
intraempresa / interempresas Plataformas colaborativas
Ciberseguridad
Comunicaciones y Computacin y cloud
tratamiento de datos Conectividad y movilidad
Impresin 3D
Hibridacin mundo
Robtica avanzada
fsico y digital Sensores y sistemas embebidos
4.1
Hibridacin del mundo
fsico y digital
Los habilitadores de la hibridacin del
mundo fsico y digital permiten conectar
el mundo fsico con el digital, ya sea
captando informacin del mundo fsico
(como la sensrica o las redes sociales) o
transformando la informacin digital en un
elemento fsico (impresin 3D o realidad
virtual). Adems, existen habilitadores
que posibilitan esta relacin en sentido
bidireccional (robtica avanzada o los
sistemas embebidos).
4.2
Comunicaciones y tratamiento Es importante promover la disponibilidad de las
de datos
redes y servicios que permitan cubrir las nuevas
La segunda categora de habilitadores
agrupa las comunicaciones y el necesidades de conectividad en el marco de la
tratamiento de la informacin, que
cada vez demandan una mayor capacidad digitalizacin de la industria...
a menor coste. Esta segunda categora
recoge la informacin de la primera,
Por ello, es importante promover la El cloud es una tecnologa que facilita la
la transporta, ofrece capacidad de
disponibilidad de las redes y servicios que agilidad, flexibilidad y escalabilidad en el
procesamiento y garantiza su seguridad
permitan cubrir las nuevas necesidades de uso de recursos tcnicos. Es importante,
para ponerla a disposicin de la ltima
conectividad en el marco de la digitalizacin por ejemplo, en aplicaciones de diseo
capa de habilitadores, las aplicaciones de
de la industria: avanzado, gracias al aumento exponencial
gestin. Tambin realiza esta comunicacin
de la capacidad de computacin; o en
en sentido inverso: de las aplicaciones Mayor capacidad y escalabilidad: la gestin de la cadena de produccin,
a los habilitadores que hacen posible la necesidades exponencialmente cuyo control pasa a la nube, permitiendo
hibridacin del mundo fsico y digital. crecientes de datos y, en particular, en compartir toda la informacin.
movilidad (multiplicacin por 10 del
En este sentido, la conectividad o la
trfico de datos) y de objetos conectados Por otra parte, la ciberseguridad ha
transmisin de la informacin de forma
(se esperan miles de millones de cobrado una dimensin determinante
segura, a travs de unas infraestructuras
dispositivos conectados y un crecimiento en cualquier proceso industrial debido,
de comunicaciones fijas o mviles, en
anual superior a un 35%) principalmente, a la democratizacin
cualquier momento y lugar, constituye
un elemento central de la transformacin tecnolgica y a la interconexin
Ubicuidad o cobertura y globalidad:
digital de la industria. Las redes ubicuas de global, que conlleva nuevos riesgos. La
promocin de cobertura sin fisuras
alta velocidad son clave para la digitalizacin descentralizacin de la informacin,
(vehculo conectado)
de la economa y, en particular, de la como principal activo a proteger por las
industria y hacen posible el concepto de Seguridad y privacidad en un mundo organizaciones, ha generado un nuevo
Internet de las Cosas, conectando objetos a ms conectado y digital paradigma en cuanto a medidas de
travs de la red y facilitando la inteligencia proteccin se refiere. Las aproximaciones
autnoma en procesos y actividades. Estas Versatilidad y nuevos requerimientos: clsicas de la funcin de la ciberseguridad,
infraestructuras de comunicaciones son desde bajos consumos de energa a basadas en la proteccin del permetro,
un requisito para beneficiarse de otras elevados anchos de banda de subida, han dejado de ser eficaces debido a la
tecnologas como: Internet de las Cosas, convergencia fijo mvil y redes aptas para desaparicin de dicho permetro como
cloud, big data o impresin 3D, entre otras. mltiples tipos de servicio consecuencia del cloud, la movilidad o el
Internet de las Cosas. La ciberseguridad
En la industria, la conectividad facilita Calidades diferenciales: necesidades tambin afecta al proceso y al producto.
una mejora de la eficiencia, productividad, de garantas de calidad para evitar Un ejemplo de ello es el caso de Land
calidad y seguridad de los procesos gracias disrupciones en los procesos industriales Rover, que ha tenido que retirar 65.000
a la monitorizacin y gestin en tiempo real crticos cada vez ms automatizados, vehculos del mercado por un problema
(por ejempo: trazabilidad, mantenimiento latencias bajas (robots en tiempo de ciberseguridad que permita robar
predictivo, eficiencia energtica, etc.) y real), transmisin de alta velocidad en fcilmente el automvil.
se habilitan nuevos modelos de negocio movilidad alta (AVE, aviacin), etc.
al permitir la gestin de los productos Un ejemplo de un nuevo modelo de
conectados. negocio gracias a las comunicaciones y a
la movilidad es el fabricante de camiones
sueco Volvo Trucks, que ha concluido
en un estudio 19 que ocho de cada diez
paradas no programadas de un camin se
podran evitar mediante un mantenimiento
preventivo. Segn Volvo Trucks, la clave
para llevar a cabo ese mantenimiento
preventivo se encuentra en la conectividad
de los camiones con el taller, que permite al
tcnico monitorizar el camin y programar
el mantenimiento necesario con antelacin.
Algunos de los modelos fabricados por
Volvo ya contemplan esa conectividad, pero
en un futuro cercano todos los vehculos
estarn conectados.
19
Fuente: http://www.volvotrucks.com/trucks/spain-market/es-es/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubID=19172
4.3
Aplicaciones de gestin Se considera que tres tipos de aplicaciones
de gestin son especialmente relevantes
(intraempresa e para la industria: las soluciones de
interempresas) negocio, las de inteligencia y control y las
plataformas colaborativas.
La tercera categora es la capa de
aplicaciones de gestin, que procesa la Las soluciones de negocio, a su vez, se
informacin obtenida de las dos primeras clasifican en cuatro grupos: supply chain,
y aplica inteligencia para poder dar uso a comerciales, financieras y de recursos
esta informacin. humanos.
Control
Plataformas colaborativas
4.4
Conclusin
El impulso ordenado de estos
habilitadores digitales es un elemento
fundamental para facilitar y catalizar
la transformacin digital de la industria
espaola.
La conectividad es la base de la
industria conectada, es el catalizador
de la multiplicacin de los datos
compartidos, siendo, por ejemplo,
requisito para el Internet de las Cosas,
cloud, big data y la impresin 3D.
20
Industry 4.0, The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, BCG
6.1
Objetivos de Industria Conectada 4.0
El modelo espaol de Industria Conectada 4.0 persigue tres objetivos concretos:
01 02 03
Incrementar el valor aadido Favorecer el modelo industrial Desarrollar palancas competitivas
industrial y el empleo cualificado en de futuro para la industria espaola, diferenciales para favorecer la
el sector industrial. con el fin de potenciar los sectores industria espaola e impulsar sus
industriales de futuro de la economa exportaciones.
y aumentar su potencial de
crecimiento, desarrollando a su vez la
oferta local de soluciones digitales.
6.2
Premisas de diseo de
Industria Conectada 4.0
Todos los sectores que configuran el mapa
industrial espaol son objeto de la iniciativa
Industria Conectada 4.0, ya que todos
tienen su importancia intrnseca y ocupan
su lugar en el tejido econmico de Espaa.
Sin embargo, el principio de eficacia de
recursos que rige esta iniciativa obliga a
priorizar su mbito de actuacin en funcin
de cinco premisas:
6.3
Lneas de actuacin y reas
estratgicas de Industria
Conectada 4.0
La transformacin digital representa
una oportunidad para la industria
espaola. No obstante, al ser fruto de una
evolucin reciente y requerir inversiones y
adaptaciones importantes, todava no se
ha adoptado mayoritariamente. La iniciativa
tiene como objetivo establecer unas lneas
de actuacin que minoren el efecto de
los obstculos a la transformacin digital
de la industria. De este modo, se quiere
generar el entorno ms propicio posible
para la adopcin de la digitalizacin por las
empresas del tejido industrial espaol.
LNEA DE ACTUACIN 01 Tambin se destinar parte del esfuerzo logran encontrar el talento necesario para
a realizar una comunicacin internacional, hacer de ella una realidad.
Garantizar el conocimiento del con el objetivo de dar a conocer la iniciativa
concepto Industria 4.0 y de sus espaola en otros pases, as como las La formacin necesaria es de dos tipos:
tecnologas asociadas, as como fortalezas de la industria nacional, con por un lado, laboral, para que aquellas
el desarrollo de competencias de el fin de favorecer la inversin industrial personas que ya forman parte de la
Industria 4.0 en Espaa extranjera. fuerza de trabajo puedan adaptar sus
conocimientos y competencias a las
La Industria 4.0 es un concepto de Este plan de comunicacin incluir, entre nuevas tecnologas digitales; y, por otro,
acuacin relativamente reciente y otros canales, un portal web especfico acadmica, para formar a las nuevas
en muchos casos desconocido para cuyo contenido ir actualizndose generaciones en todo lo relacionado con
las empresas, especialmente para las peridicamente, como medio para poder las tecnologas digitales y garantizar
pequeas y medianas empresas, que, en mantener informados a la industria y a as que se cubra la demanda de capital
general, carecen de los recursos y el tiempo todo aquel que estuviera interesado de las humano cualificado prevista y la de nuevos
necesarios para informarse sobre aquello ltimas novedades y tendencias en relacin perfiles acadmicos que se generarn como
que no tenga un efecto inmediato en su a la industria y los habilitadores digitales. consecuencia de esta nueva revolucin
cuenta de resultados. industrial.
La comunicacin deber basarse, siempre
La formacin tambin es clave para que sea posible, en casos de uso, que se Iniciativas:
garantizar las competencias necesarias elaborarn en colaboracin con empresas
para la implantacin de la digitalizacin en industriales y servirn para ilustrar ms 1. Promover la incorporacin de contenidos
la industria. Es imprescindible disponer del concretamente las aplicaciones especficas relacionados con la Industria 4.0 y sus
talento necesario para el desarrollo de las de los habilitadores digitales a las habilitadores digitales en la formacin
tecnologas y soluciones digitales, as como necesidades y casos concretos. laboral (a profesionales, en planta,
para su puesta en marcha, mantenimiento y desempleados), con el fin de garantizar
uso en la industria. Tambin podr derivarse en una serie de que se satisfagan las necesidades de las
planes de comunicacin sectoriales, ms empresas industriales de competencias
A continuacin se presentan dos reas enfocados a comunicar las tecnologas ms relativas a la Industria 4.0.
estratgicas orientadas a lograr la adaptadas a cada sector, las soluciones 4.0
concienciacin y la formacin en todo lo especficas, etc. 2. Promover la inclusin de contenidos y
relacionado con la transformacin digital de cursos especficos de Industria 4.0 en
la industria. Iniciativas: la formacin curricular acadmica
(enseanza obligatoria, universitaria,
rea estratgica 1.1 - Concienciacin y 1. Garantizar el conocimiento de la industria formacin profesional y de postgrado),
comunicacin y pblico general de la existencia de la continuando en la lnea marcada por la
iniciativa, el concepto Industria 4.0, las LOMCE. Como parte de esta iniciativa se
Slo si el sector industrial conoce la tecnologas que la hacen posible y sus reforzarn, dentro del Libro Blanco para el
Industria 4.0, las tecnologas que la hacen aplicaciones y beneficios mediante un diseo de las titulaciones universitarias
posible y las ventajas que puede aportar, plan de comunicacin general. en el marco de la Economa Digital, los
podr llevar a cabo la adopcin de dichas requisitos formativos necesarios para
tecnologas. En este sentido, esta rea 2. Fomentar el conocimiento, por parte
alcanzar las competencias demandadas
debe tener tres objetivos: de los sectores industriales, de los
por la Industria 4.0.
habilitadores digitales y las soluciones
1. Incrementar el conocimiento de la 4.0 existentes con aplicacin especfica
existencia de la Industria 4.0, las a su sector.
tecnologas que la posibilitan y los Es imprescindible disponer
cambios que va a generar. 3. Comunicar a nivel internacional la
iniciativa Industria Conectada 4.0 y las del talento necesario
2. Compartir sus aplicaciones y beneficios. fortalezas de la industria espaola.
para el desarrollo de las
3. Transmitir el mensaje de que la rea estratgica 1.2 - Formacin
transformacin digital de la industria acadmica y laboral tecnologas y soluciones
supone una oportunidad que no se
puede dejar pasar y que se convertir Los habilitadores digitales son de la Industria 4.0, as
en una ventaja competitiva para relativamente recientes, haciendo que
aquellas empresas que primero la el capital humano con conocimientos como para su puesta en
adopten. y experiencia en su desarrollo, uso y/o
aplicacin a la industria sea todava escaso. marcha, mantenimiento y
Por ello, una de las primeras iniciativas a
llevar a cabo en el marco de la iniciativa Contar con personas formadas en uso en la industria.
Industria Conectada 4.0 ser el desarrollo temas relacionados con la digitalizacin
de un plan de comunicacin. Este ir industrial es vital de cara a la efectiva
orientado a realizar una labor de divulgacin implementacin y uso de la misma, pues de
destinada tanto a la ciudadana en general nada servir que las empresas la conozcan
como a la industria espaola en su conjunto. y sean conscientes de sus beneficios si no
LNEA DE ACTUACIN 3
Impulsar el desarrollo de una oferta
espaola de habilitadores digitales
6. Poner a disposicin de las empresas, a las empresas espaolas proveedoras de que se desarrollan en colaboracin con
de manera centralizada, la informacin las mismas. Por todo ello, Espaa ha de empresas privadas: una o dos grandes
sobre los apoyos existentes que puedan colaborar activamente en la elaboracin empresas industriales espaolas, varias
ser enfocados a la implementacin de de iniciativas de estandarizacin pymes industriales y al menos una
tecnologas 4.0 en la industria. internacionales, coordinando las propuestas compaa tecnolgica. El objetivo en este
y necesidades de sus empresas industriales mbito consistir en desarrollar proyectos
7. Garantizar que las pymes industriales o tecnolgicas y dando as servicio al sector especficos de utilidad general en
dispongan de los recursos necesarios industrial. cdigo abierto de los que se beneficien las
para la adopcin de tecnologa digital empresas industriales espaolas.
(destinados a la adquisicin de nueva Iniciativas:
maquinaria conectada, a la eficiencia Contar con ms de una compaa en cada
energtica, a la inversin en habilitadores 1. Garantizar que el marco regulatorio sea uno de los proyectos permite garantizar
digitales, etc.). adecuado para la puesta en marcha de que las soluciones desarrolladas se ajusten
la transformacin digital, permitiendo a las necesidades de la mayora y no de una
afrontar los retos que suponen el impulso empresa en concreto.
rea estratgica 4.2 - Marco de la conectividad industrial y de la oferta
regulatorio y estandarizacin de servicios digitales, garantizando la Se definirn proyectos que den respuesta a
seguridad y confianza digital. problemticas relevantes para uno o varios
El desarrollo y la implantacin de los sectores o agrupaciones de empresas.
habilitadores digitales requieren de ciertas 2. Impulsar y apoyar la estandarizacin y Estos proyectos, adems de proveer una
garantas legales que aporten seguridad creacin de arquitecturas de referencia solucin tecnolgica, podrn ser utilizados
jurdica y un marco regulatorio que a nivel europeo e internacional: tambin como ejemplo de aplicaciones de la
impulse tanto la oferta como la adopcin digitalizacin en la industria.
de tecnologas. El sector privado es, en Fomentando la adopcin de
ltima instancia, quien ha de llevar a cabo estndares abiertos e interoperables, Por otra parte, se fomentarn
el desarrollo y la implementacin de las en particular mediante uso de compra demostradores para mostrar a las
tecnologas propias de la Industria 4.0. Para pblica. empresas industriales ejemplos reales de
ello, es imprescindible contar con un marco cmo se pueden aplicar los habilitadores
A
segurando la participacin espaola
regulatorio flexible a las problemticas que digitales en las mismas.
en las iniciativas de estandarizacin
puedan surgir en el proceso de desarrollo
internacionales relativas a la Iniciativas:
e implementacin y uso y que fomente el
digitalizacin industrial y sus
despliegue de tecnologas y la confianza
tecnologas. 1. Desarrollar proyectos pblico-privados
digital.
de referencia, por ejemplo, para crear
I dentificando mbitos en los que la soluciones en cdigo abierto para
Adems de un marco regulatorio adaptado,
creacin de arquitecturas de referencia empresas industriales en mbitos
la transformacin digital y los habilitadores
es necesaria y coordinando a los como la trazabilidad en el sector textil,
digitales tambin requieren de estndares
actores relevantes para llevar a cabo la la ingeniera colaborativa en el sector
especficos. La estandarizacin es clave a
elaboracin de propuestas. de componentes de automocin, la
la hora de garantizar la interoperabilidad y
conectividad de los sistemas. Sin embargo, eficiencia energtica, etc. o para impulsar
rea estratgica 4.3 - Proyectos de
esta no se puede llevar a cabo a nivel proyectos que faciliten la compra
Industria 4.0
regional o nacional, sino que ha de hacerse compartida de productos y servicios por
a nivel internacional. La adopcin de Los proyectos pblico-privados de las empresas industriales.
estndares reconocidos internacionalmente referencia son proyectos financiados en
facilita las exportaciones de tecnologa su mayor parte con fondos pblicos y
6.4
Modelo de gobernanza
6.4.1 Premisas del modelo de Coordinacin y consenso transversal:
gobernanza de Industria la iniciativa Industria Conectada 4.0
Conectada 4.0 debe contar con la participacin de un
gran nmero de actores para asegurar
Para el xito de la iniciativa Industria su xito: la industria, agentes sociales,
Conectada 4.0 es necesaria la puesta en clsteres, centros de investigacin, parques
marcha de un modelo de gobernanza que tecnolgicos, Administracin Pblica y otros
cumpla cuatro premisas clave: organismos pblicos (como las cmaras de
comercio, el ICEX), etc.
Continuidad: se debe garantizar la
continuidad de la iniciativa en el tiempo Efectividad: se deber garantizar la
para realizar el trabajo remanente para efectiva puesta en marcha de la iniciativa
su implementacin y para la adecuacin Industria Conectada 4.0.
recurrente necesaria. (Otros pases llevan
casi diez aos en iniciativas similares Medicin: se fijarn unas mtricas
debido a la necesidad de adecuacin que posibiliten la monitorizacin de los
recurrente a la evolucin de la economa y resultados de las iniciativas, para su
las tecnologas.) posterior seguimiento.
Enfoque metodolgico
FIGURA 31 METODOLOGA
Definicin de
Anlisis macroeconmico de la industria espaola alcance y
objetivo del
modelo para
Espaa
Definicin Definicin
Anlisis de los sectores seleccionados de del
acciones modelo de
gobernanza
Identificacin
de retos y
oportunidades
Benchmark internacional de polticas de impulso
Identificacin y anlisis de
habilitadores digitales
Fuente: Elaboracin
Fuente: Indra propia
Business Consulting
c) Benchmark internacional de
polticas de impulso: anlisis de las
polticas diseadas e implantadas en otros
pases para impulsar la digitalizacin de
la industria. Extraccin de aprendizajes y
mejores prcticas.
d) Identificacin y anlisis de
habilitadores digitales: seleccin,
estudio y profundizacin sobre aquellas
tecnologas sobre las que se construye la
Industria 4.0.
Involucracin de actores As, se han realizado entrevistas individuales, entrevistas
relevantes, especialmente colectivas y sesiones de trabajo en formato workshop
empresas industriales y con representantes de colectivos, clsteres industriales,
tecnolgicas
agentes sociales, organismos pblicos y privados,
Uno de los principios que ha regido la
metodologa es la participacin de los
universidades, asociaciones, etc., sumando un total de ms
agentes clave, quienes tienen mucho que de 100 personas involucradas.
aportar acerca del futuro industrial.
21
En este documento se analiza la industria manufacturera, pero, por motivos de simplicidad, se utilizar el trmino industria indistintamente. Incluye los grupos CNAE10-33
(excluye Industrias extractivas, Suministro de energa y Suministro de agua)
INDUSTRIA
B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
B 5 Extraccin de antracita, hulla y lignito
B 6 Extraccin de crudo de petrleo y gas natural
B 7 Extraccin de minerales metlicos
B 8 Otras industrias extractivas
B 9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas
C INDUSTRIA MANUFACTURERA
C 10 Industria de la alimentacin
C 11 Fabricacin de bebidas
C 12 Industria del tabaco
C 13 Industria textil
C 14 Confeccin de prendas de vestir
C 15 Industria del cuero y del calzado
C 16 Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, cestera y espartera
C 17 Industria del papel
C 18 Artes grficas y reproduccin de soportes grabados
C 19 Coqueras y refino de petrleo
C 20 Industria qumica
C 21 Fabricacin de productos farmacuticos
C 22 Fabricacin de productos de caucho y plsticos
C 23 Fabricacin de otros productos minerales no metlicos
C 24 Metalurgia; fabricacin de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
C 25 Fabricacin de productos metlicos, excepto maquinaria y equipo
C 26 Fabricacin de productos informticos, electrnicos y pticos
C 27 Fabricacin de material y equipo elctrico
C 28 Fabricacin de maquinaria y equipo
C 29 Fabricacin de vehculos de motor, remolques y semirremolques
C 30 Fabricacin de otro material de transporte
C 31 Fabricacin de muebles
C 32 Otras industrias manufactureras
C 33 Reparacin e instalacin de maquinaria y equipo
PRIMERAS REFLEXIONES
PARA APROXIMARNOS
AL SECTOR DE COMPONENTES
DE AUTOMOCIN
20% Ocupacin
15. Alimentacin, bebidas y tabaco
300.000
Ocupacin, ao 2013
200.000
10% Ocupacin
13. Vehculos
08. Qumica
19. Madera, muebles y corcho
20. Papel, artes grficas
100.000
16. Textil y confeccin 21. Caucho y plsticos
Nota: Los nmeros se corresponden con la clasificacin en RAMIs de la industria que hace el MINETUR
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos MINETUR 2013
En Espaa el sector de CdA las exportaciones representan el 61% siendo el 6 productor del mun
EVOLUCIN DE LA FACTURACIN DEL SECTOR
DE COMPONENTES DE AUTOMOCIN DISTRIBUCIN DEL SECTOR DE COMPONENTES
FIGURA 33 (MILES DE MILLONES , ) FIGURA 34 DE AUTOMOCIN (MILES DE MILLONES, )
Distribucin del sector componentes
(Datos en mM)
-30% +22%
Previsiones 33
32
30 30 30
32 33 32 28
30 30 30 30 27
27
27 27 28
54%
23 Exportaciones 55% 23
53%
58% 63%
60% 61%
65%
+22% 58%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E
Recambio 13% 13% 13% 14% 19% 17% 15% 15% 15%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de SERNAUTO
nacional
(E): Las previsiones contemplan un crecimiento del 6-7% para 2014 y 7-8% para 2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: SERNAUTO
Fuente: Taric
22
Fuente: SERNAUTO
23
Fuente: TCMA 2012-2020
La importancia de la industria de FIGURA 36 PESO DEL EMPLEO DEL SECTOR COMPONENTES POR CC.AA.
componentes de automocin no se deriva
solo de sus magnitudes, sino tambin del
efecto arrastre que tiene sobre el resto
de la economa. Por cada euro adicional 11,7%
de demanda que satisface el sector de 10,5%
2,6%
componentes, se producen 1,88 euros en 11,5% 24,6%
el total de sectores de la economa 24 (ver
9,9%
figura 9). 9,1% 9,8%
22,2%
La mayora de la actividad y, por lo tanto,
del empleo generado, se encuentran en
5,0%
la mitad norte de Espaa, especialmente
en Aragn, Pas Vasco, Galicia y Catalua, 0,1%
4,1% 4,5%
donde este sector tiene un peso relevante. 0,4%
El empleo es cualificado, con un salario
medio de entre 37.000 y 47.000 euros
anuales, un 10% por encima del salario 1,1%
medio industrial (41.000 ). Adems, el 5,7%
sector ofrece una alta estabilidad, con un
85% de contratos indefinidos (10 puntos
porcentuales ms que la media nacional) 15.
0,4%
Igualmente, el sector de componentes
de automocin es uno de los que
poseen ms tradicin innovadora de <1% 1% - 5% 5% - 10% >10%
la industria espaola. La innovacin ha
sido un elemento clave en los esfuerzos
Nota: Datos de empleo en SERNAUTO para el sector de componentes; de la SEPA para el
del sector por mantenerse competitivo a Fuente: SERNAUTO,
sector de 2014
fabricantes de vehculos; y del INE para el total industrial.
nivel mundial, tanto en sus productos (por
ejemplo, componentes electrnicos) como
en los procesos. En 2013, la inversin
en innovacin supuso un 2,8% de la
facturacin, mientras que el conjunto de la
industria dedicaba el 0,9%
a Ia I+D+i 25.
1.2 Cadena de valor Tier 2: fabricantes de mdulos y Los componentes de automvil tienen
componentes para su montaje en sistemas dos salidas de mercado:
La cadena de valor de componentes o subsistemas con suministro directo al
de automocin est imbricada en la fabricante de componentes o fabricante del La industria de vehculos.
de vehculos y abarca desde el diseo vehculo.
hasta la fabricacin del componente y su La distribucin de componentes a
distribucin al fabricante de primer equipo Tier 3: fabricantes de productos mayoristas del mercado de recambios que
OEM (Original Equipment Manufacturer) semielaborados o materias primas, que se los distribuyen a los talleres.
o al mayorista de recambios de suministran a fabricantes de componentes.
componentes.
La fase de diseo puede estar compartida
El sector de componentes est formado por entre OEMs y fabricantes de componentes
empresas agrupadas en tiers: de Tier 1.
24
Fuente: elaboracin propia en base a datos del INE
25
Fuente: SERNAUTO
Componentes de
automocin VEHCULO
OEMs Concesionarios
1.2.1 Diseo El proceso de diseo es compartido entre Los centros de diseo e investigacin
OEMs y Tier 1 y puede incluso llevarse del Tier 1 no precisan estar prximos a
Los OEMs son quienes elaboran los a cabo en el propio espacio fsico del las plantas de montaje, pero suele ser
requerimientos de fabricacin del sector fabricante de automviles, para ajustar as necesaria la cercana a los centros de
de componentes de automocin. El Tier 1 al mximo las especificaciones. Los Tiers decisin e innovacin de los OEMs.
realiza el diseo de manera colaborativa asumen cada vez mayor responsabilidad en
con los OEMs; mientras que los Tiers 2 y 3 el desarrollo de nuevos mdulos.
estn influenciados por las necesidades
del Tier 1.
493
542
625
994
1.257
1.246
10.579
1.604
1.916
1.901
Motor Carrocera, Electricidad, Direccin, Interior y Transmisin Ejes Climatizacin Escape Total
estructura electrnica suspensin, seguridad
y vidrio frenos y
neumticos
26
Fuente: SERNAUTO, 2014
27
Fuente: SERNAUTO
Los grupos espaoles son proveedores de han crecido mucho en los ltimos aos (por OEMs en su multilocalizacin posibilita
referencia para los fabricantes de vehculos: ejemplo, absorbiendo otras empresas), pero a los lderes espaoles en componentes
cuatro de cada diez producidos en el mundo si se comparan con los lderes mundiales del tener presencia global. No obstante, suelen
tienen algn componente espaol. Las sector, se observa que todava tienen un mantener sus centros de decisin, diseo e
empresas espaolas estn presentes en la tamao limitado y potencial de crecimiento. innovacin en Espaa.
mayora de las familias de componentes.
Por otro lado, tener presencia global
En la gestin de la relacin con los OEMs, permite cubrir mejor las necesidades del
la dimensin de la compaa es un factor fabricante de vehculos y optar as a mayor
clave. Las empresas espaolas del Tier 1 negocio y crecimiento. Acompaar a los
Motor
Electricidad y electrnica
Interior y seguridad
Transmisin
Ejes
Climatizacin
Escape
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SERNAUTO e informacin corporativa de las compaas
6
3 2 1
1 2 3
sostenibles con una necesidad de un
time-to-market cada vez ms corto.
Coche Coche Time to
inteligente sostenible market
Modelo tradicional
Vehculo inteligente
Creacin
productos Nuevo modelo
Tecnologas ADAS
(Advanced Driver Assitance Systems)
Sensores que
detectan
- Navegacin
Control
velocidad
Ayuda a la
conduccin
Mejora
visin
Aviso de
colisiones
Aparcamiento
automtico
Control a
bordo
obstculos
Ultrasonido
Ondas para
medir
distancias, Radar
altitudes, etc.
Cmaras
Visin
reducidas y de
alta resolucin
LIDAR
Lseres para
definicin del
terreno Infrarrojos
+
Penetracin en
mercado
80 P
LDN ALL NV BSD PA
Ejemplos Lane Departure Adaptive Night Vision Blind Spot Parking
Working Curve Control Assistance
Coste para la industria de CdA Coste bajo Coste medio Coste elevado
La conectividad del vehculo utiliza las Algunos ejemplos son: Mantenimiento preventivo: del vehculo
redes de comunicacin digitales y las por el usuario, concesionario, fabricante y
infraestructuras de las carreteras y vas Conectividad Car to Car: adecuacin taller.
urbanas. del vehculo al trfico y sealizacin. As,
pueden prever el trfico y planificar rutas Servicios personalizados: seguros,
La conectividad del vehculo (denominada en funcin del resto de vehculos. servicios de talleres, estaciones de servicio,
eConectividad) plantea un nuevo lugares de inters
paradigma que permite desarrollar nuevas Conexin de Voz y datos:
funcionalidades en torno a la voz y datos extendindose las aplicaciones de un PC,
con el objetivo de mejorar la ayuda a mvil o tablet al vehculo y proporcionando,
la conduccin, el entretenimiento y los adems, nuevos servicios como wifi,
servicios personalizados para el vehculo y entretenimiento y media.
sus ocupantes.
Internet
Conexiones
Contenidos
Lugares de inters
Sector
automocin
Gestin de trfico
Sector
componentes
Planificacin de viaje
Componentes electrnicos
N de automocin
GPS Wifi Telefona mvil
(4G, 5G, ...) O E Localizacin GPS
Sector IT (Google, Samsung,
S Apple, LG, etc.)
Redes de comunicacin
Parking inteligente
Vehculo sostenible
Tendencias Aplicacin
Motores hbridos
Bateras
Motores Motores elctricos reducidas con
sostenibles ms autonoma
Motores biocombustibles
ADAS Inteligente
Con aceros de alta resistencia
& Ecolgico &
eConectividad Sostenible Chasis
Aparicin de estructuras
polimricas
+ =
Estructuras no metlicas
Simplificacin de puertas
Faros Policarbonatos
Time to market La industria est ajustando sus procesos que hasta hace poco podan llegar a los 12
para adaptarse a las nuevas necesidades aos desde la creacin del producto hasta
Tanto el vehculo inteligente como el del entorno digital y a la mayor el final de su vida til. La nueva era digital
sostenible requieren cada vez ms obsolescencia tecnolgica que pueden no admite tiempos tan amplios, siendo
componentes electrnicos, cuyos ciclos sufrir estos componentes. Si no se acorta el necesaria la reduccin de los plazos.
de desarrollo son ms cortos. time to market, aplicaciones o dispositivos
diseados en las etapas iniciales del
Esta evolucin precisa de una reduccin
desarrollo de producto pueden quedar
del time to market. En este sentido, las
obsoletos al final de la fase de desarrollo.
empresas tienen que incorporar tecnologas
El ciclo de vida de un componente de
digitales, hasta ahora ajenas al sector, que
automocin tiene unos plazos largos,
faciliten esta transicin.
Creacin
Fase de productos
diseo (no Nuevos modelos de
Pre desarrollo garantiza la 2-3 produccin gil
adjudicacin) Pre desarrollo
Adaptabilidad a los
El OEM ya ha Desarrollo cambios tecnolgicos
adjudicado el
desarrollo del
Desarrollo producto a un 2-3 Vida til
TIER
~ 10 aos
2.
Industria 4.0 para el sector de
componentes de automocin
En este contexto, el sector de
componentes de automocin tiene
que afrontar una serie de retos en la
industria como resultado de las nuevas
tendencias.
4 Adoptar modelos logsticos La optimizacin logstica es un elemento clave en un sector donde existe una alta
inteligentes especializacin y por lo tanto una multitud de proveedores
6 Aprovechar la informacin Se pueden predecir las ventas con la informacin histrica y variables de
para anticipar las mercado
necesidades del cliente
9 Gestionar la especializacin Relacin y coordinacin con un mayor y ms diverso nmero de partners (Tiers)
mediante la coordinacin de Cadena de valor fragmentada
ecosistemas industriales de
valor
11 Ofrecer productos El vehculo se adapta los gustos de los clientes mediante ms modelos y
personalizados opciones, dando lugar a la multiplicidad de variantes de componentes
2. Combinar flexibilidad y eficiencia en 3. Gestionar tamaos de series y a los diez o doce aos, en la actualidad,
los medios productivos tiempos de respuesta ms cortos con la digitalizacin, se est reduciendo
drsticamente. En este sentido, las plantas
La industria de componentes de El modelo de fabricacin de componentes de produccin deben adaptarse para
automocin ha sido siempre pionera en de automocin est vinculado a la reconfigurase en plazos cada vez menores.
acciones de mejora de la eficiencia ante fabricacin de vehculos. Hoy en da, los
los cambios del mercado. No obstante, es clientes finales demandan vehculos que Una solucin que el grupo Ficosa aplica
necesario seguir optimizndola. incluyan personalizaciones y los ltimos en su produccin es recurrir a lneas
avances tecnolgicos. La consecuencia multimontaje concebidas a partir de
Los nuevos ciclos de produccin exigen de estos dos puntos es la multiplicidad la modularizacin de un sistema. As,
flexibilizar al mximo las plantas de de variantes de componentes y una Ficosa ha diseado una caja de cambios
produccin y, por lo tanto, los medios consecuente reduccin del tamao de las descompuesta en 8 mdulos con los que
productivos. La personalizacin del vehculo series. da cobertura a cualquier modelo BMW,
ha provocado que existan diferentes de la serie 1 a la 7. Con la modularizacin
series para un componente. Los medios El proceso tradicional de produccin se ha solucionan la reduccin de los tamaos de
productivos deben permitir su adaptacin a reducido. Si bien el ciclo de vida medio las series y los tiempos.
cada serie en un tiempo reducido. de un componente sola estar en torno
3.
Habilitadores digitales en el Las nuevas tecnologas digitales, aplicadas al sector de
sector de componentes de
automocin
automocin, darn lugar a una mayor competitividad
En el captulo general, se ha visto cmo
de este, preparndole para hacer frente a las nuevas
la Industria 4.0 pone a disposicin de demandas del vehculo inteligente sostenible.
las empresas una serie de tecnologas
digitales para ayudarlas a afrontar sus
retos y aprovechar la oportunidad que
representa esta disrupcin. Aplicadas al
sector de componentes de automocin,
darn lugar a una mayor competitividad de
este, preparndolo para hacer frente a las
nuevas demandas del vehculo inteligente
sostenible y a la reduccin de los costes y
tiempos de los procesos de produccin.
4.
Lneas de actuacin
adaptadas al sector de
componentes de automocin
La Industria 4.0 supone una oportunidad
para el sector de componentes de
automocin. Este se encuentra inmerso
en una transformacin, pero se han
identificado una serie de obstculos
que hacen que no exista una acogida
generalizada y acelerada de la digitalizacin
en el sector.
APNDICE 2. PRIMERAS
REFLEXIONES PARA
APROXIMARNOS AL SECTOR
TEXTIL Y MODA
1.
El sector textil, su importancia
estratgica y sus principales
caractersticas
El sector textil y moda abarca tanto la La importancia y peso del comercio textil corresponde al comercio, mientras que
industria textil y de la confeccin como en el sector textil y moda, en su totalidad, el 30% restante hace referencia a la
la distribucin y el comercio textiles. En en Espaa, hacen recomendable analizar industria 28. Estos datos implican que el
adelante, se hablar del sector textil y ambos. sector textil y moda supone en Espaa el
moda cuando se quiera hacer referencia a la 2,7% del PIB del pas, el 4,2% del empleo
cadena de valor textil en su conjunto y de El sector textil y moda espaol representa y el 7,9% de las exportaciones 29.
industria textil y de la confeccin cuando 11.000 millones de euros en valor
se quiera hacer referencia a este sector agregado y emplea a 271.052 personas.
industrial en concreto. Aproximadamente el 70% de estas cifras
28
Fuente: Estimacin propia en base a datos del INE, ao 2013
29
Fuente: Modaes.es, ao 2013
20% Ocupacin
15. Alimentacin, bebidas y tabaco
300.000
Ocupacin, ao 2013
200.000
10% Ocupacin
13. Vehculos
08. Qumica
19. Madera, muebles y corcho
20. Papel, artes grficas
100.000
21. Caucho y plsticos
16. Textil y confeccin 13.2. Componentes de automocin
0 4 8 12 16 20
Nota: Los nmeros se corresponden con la clasificacin en RAMIs de la industria que hace el MINETUR
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos MINETUR 2013
30
Fuente: Eurostat, 2013
31
Fuente: Estimacin propia a partir de datos de Eurostat, ao 2012
32
Fuente: MINETUR, ao 2011
33
Fuente: Acotex
22.460
21.962 22.083
21.517
21.060
20.348
19.622 19.847
19.224
18.814 +3,9%
18.343 18.300
17.389 17.516 17.276 17.373 17.189
Comercio 17.138 17.110
16.458 16.472 16.473
textil 16.086 16.179 16.342 15.850
15.668
14.846 14.878
13.588
12.966
12.385
11.702 11.288
11.108 10.782
10.586
Industria
textil 9.703 10.042
+3,5%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE y Acotex
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE y Acotex
34
Fuente: INE para industria textil y de la confeccin; Acotex para comercio textil y moda
Fibras
- Diseo de estampados
Diseo - Diseo de prendas
textiles
Hilos
Almacenaje
Confeccin
Hilandera
postventa
Tejedura
Tejidos
Materias
Acabado
primas
Venta y
Telas
Transporte
Prendas
Sector textil y confeccin segn definicin del MINETUR. (grupos CNAE 13 y 14)
Fabricacin
/h, ao 2014
Espaa 14,60
Portugal 7,27
Polonia 4,30
Pases
cercanos
Turqua 4,13
Marruecos 2,35
China 2,00
India 0,84
Pases
lejanos
Vietnam 0,56
Bangladesh 0,47
35
Fuente: Estimacin propia a partir de datos del INE, ao 2013
Inviable competir
100% en precio El Ganso Rosa Loewe
Clar
Nanos
Factible en
Pronovias posicionamiento de
Factible segmento alto
gracias a una
elevada
automatizacin
Caramelo
% fabricacin en
Espaa
Mango
Tailor4less
Posicionamiento en precio
Fuente:Fuente:
Elaboracin propia propia
Elaboracin
Por otra parte, la productividad COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIN
espaola en el sector textil y de la FIGURA 56 (valor agregado por ocupado, miles de , ao 2012)
confeccin se encuentra por encima de
la media del sector en los pases de la
UE. Concretamente, se sita por encima
de la de pases como Portugal y Polonia
(a los que se ha deslocalizado parte de Alemania 56
la produccin en proximidad), pero por
debajo del nivel de las grandes economas Francia 54
europeas como Alemania o Francia.
Reino Unido 52
Italia 51
Espaa 38
UE* 30
Repblica Checa 18
Portugal 14
Polonia 11
Rumana 6
Diseo y logstica
Ventas
FIGURA 57 CUOTA DE MERCADO GLOBAL DE MANGO E INDITEX
Las principales marcas espaolas han
conseguido ganar cuota de mercado a nivel
global. Por ejemplo, Inditex y Mango en su
conjunto han pasado de suponer un 0,8%
de cuota de mercado global de las ventas 0,8% 1,3%
de ropa y calzado en el ao 2005 (0,7% 0,1%
Inditex; 0,1% Mango) a suponer un 1,3% en Mango
el ao 2014 (1,2% Inditex; 0,1% Mango) 37.
0,2%
Resto marcas
Inditex 0,1%
0,1%
Pull & Bear 0,1% 0,1%
0,1%
Inditex Massimo Dutti 0,1%
0,1%
Bershka 0,7%
0,4%
Zara
2005 2014
36
Fuente: Inditex
37
Fuente: Euromonitor International
Webs
espaolas 62%
53%
34% 33% 31%
16% 21%
13%
38
Fuente: Euromonitor International
39
Fuente: Acotex
3,3%
3,0% 3,1%
2,9% Espaa
2,8% Francia
2,5% 2,5%
2,7% Italia
2,3% 2,4%
2,3% 2,2%
2,1% 2,3% 2,1%
2,0%
2,0% 1,8% Alemania
1,9%
1,1%
0,9% 1,0% 0,9%
Portugal
0,8%
40
Fuente: INE, ao 2013
41
Fuente: Estimacin propia a partir de datos del INE, ao 2013
2.
Industria 4.0 para el sector
textil y moda
Adems del contexto especfico del
sector textil y moda presentado en el
apartado anterior, es importante tambin
tener en cuenta los retos a los que, como
consecuencia de la transformacin digital,
se enfrenta el sector. La digitalizacin
impacta en un doble sentido: por una parte,
el consumidor se vuelve ms exigente;
pero, por otra, las empresas disponen de
nuevas tecnologas o habilitadores para dar
respuesta a esa mayor exigencia y ser ms
competitivas.
1 Usar mtodos colaborativos ecesidad de desarrollar una oferta de nichos en los que Espaa tenga
N
para potenciar la innovacin reconocimiento (ej.: wellness)
Posibilidad de involucrar a otros actores en el proceso de diseo (como el
propio consumidor, por ejemplo)
4 Adoptar modelos logsticos Optimizacin del espacio y de los recorridos, adaptando la posicin/tamao de los
inteligentes lotes (especialmente relevante para adaptacin al canal online)
Optimizacin de procesos para reducir costes
6 Aprovechar la informacin La definicin de los productos a enviar a cada tienda/zona geogrfica es clave para
para anticipar las la ptima gestin de stocks
necesidades del cliente Oferta individualizada de productos en funcin de gustos y preferencias
individuales, compras realizadas por otros clientes con perfiles similares, productos
marcados como favoritos, navegacin
10 Garantizar la sostenibilidad a Optimizacin del uso de los recursos: eficiencia energtica, materias primas
largo plazo
5. Adaptarse a la transformacin de
canales (digitalizacin y omnicanalidad)
En la actualidad el comercio electrnico se ha convertido
La transformacin de la distribucin ha
en uno de los canales de venta ms importantes dentro
afectado al sector textil y de la moda del sector textil y de la moda.
en tres puntos principales: la evolucin
de los canales tradicionales, el comercio
electrnico y la omnicanalidad.
competitivo. No solo las marcas que ya
Los canales de venta tradicionales, es contaban con tiendas fsicas han dado el
decir, los establecimientos fsicos, han salto al comercio electrnico, sino que se
evolucionado para adoptar la digitalizacin han creado empresas que operan nica y
como medio para transformar el proceso exclusivamente como compaas de venta
de compra en una experiencia nica por internet. En este grupo se engloban las
para el cliente. Un ejemplo seran los marcas que han nacido en internet, adems
probadores inteligentes, que pueden de los outlets de moda online y los clubes
sugerir combinaciones de prendas en privados de ventas por internet.
funcin de las que el usuario ha elegido
Un modelo de este tipo de empresas
probarse. Este tipo de tecnologa ya existe
lo proporciona la espaola Privalia, una
y ha sido implementada por la diseadora
compaa creada como club privado de
Rebecca Minkoff en algunas de sus tiendas
ventas colectivas con descuento en
en EE.UU. Estos probadores inteligentes
internet orientada al e-commerce de moda
son capaces de identificar al cliente y las
y que distribuye ms de 3.000 marcas,
prendas que ha llevado al probador, a travs
algunas de ellas propias.
de sensores y cdigos RFID. Adems, a
travs de las pantallas de los espejos, Pero el comercio electrnico no afecta solo
tambin pueden sugerir complementos. a las empresas distribuidoras, sino que
Las prendas que se prueban pero no se supone tambin una oportunidad para las
compran pasan a formar parte del archivo empresas industriales. En ambos casos, el
del perfil del cliente, quien es probable que comercio electrnico favorece la posibilidad
reciba posteriormente un correo electrnico de expandirse a nuevos mercados con una
en el que se le ofrezca algn descuento y inversin mucho menor de la que requerira
distintas opciones para que adquiera los la expansin por medio de establecimientos
artculos que no compr. fsicos. Adems, el comercio electrnico
posibilita la disminucin del nmero de
Por su parte, el comercio electrnico
intermediarios, acortando la cadena de valor
ha supuesto toda una revolucin en el
e incrementando los mrgenes para los
comercio textil, propiciando una mayor
productores, que podrn vender el producto
competitividad en el sector al favorecer la
directamente al consumidor final.
aparicin de nuevos actores en el panorama
Por otra parte, la omnicanalidad ha y finalice en otro (recogiendo el pedido en Zara permite a aquellos clientes que hacen
desbancado ya a la multicanalidad como tienda), aprovechando los datos recogidos sus compras por Internet elegir entre recibir
tendencia: ahora no es suficiente tener en cada uno de ellos o incluso en eventos el pedido en casa o en la tienda Zara que
presencia en todos los canales, tanto fsicos anteriores. Un correcto manejo de la prefieran. Adems, en caso de que decidan
como digitales, sino que hay que asegurar omnicanalidad dar lugar a una mayor optar por devolver el producto despus de
tambin la coherencia y coordinacin entre satisfaccin del cliente y a una mayor comprado, pueden proceder a la devolucin
ellos, de forma que se pueda proveer una fidelizacin del mismo. en cualquiera de sus establecimientos del
experiencia multicanal que permita que el pas.
proceso de compra se inicie por medio de Un ejemplo es el de Zara, marca
un canal (haciendo el pedido por internet) perteneciente al grupo espaol Inditex.
42
Fuente: http://www.sogoodsocute.com/quien-hizo-mi-ropa-zara/
Tradicionalmente, la personalizacin
en el sector textil implicaba un coste
muy elevado debido a que no se poda
automatizar el proceso.
3.
Habilitadores digitales en el El nuevo contexto y las nuevas demandas de los
sector textil y moda
consumidores hacen que los habilitadores digitales sean
Se ha denominado habilitadores digitales
a una serie de tecnologas digitales que la base de las soluciones que se deben aplicar en el
permiten la generacin de la Industria 4.0.
Estos ayudan a las empresas a afrontar los sector textil y de la moda.
retos actuales. Los habilitadores digitales
son la base de soluciones que, aplicadas al
sector textil y de la moda, darn lugar a una
mayor competitividad de este, preparndolo
para hacer frente a las futuras demandas
de los consumidores y al nuevo contexto
competitivo. Estos habilitadores se pueden
clasificar en tres grupos: la hibridacin del
mundo fsico y digital, las comunicaciones y
tratamiento de datos y las aplicaciones de
gestin.
3.1.1 Sensrica
podra ser aprovechada por las empresas La informacin de este tipo de etiquetas,
Cuando los sensores pasan a integrarse que desarrollen tejidos inteligentes para adems, puede modificarse en cualquier
en alguna prenda de vestir o complemento promocionar sus productos y convertirse en momento por el programador, por lo
reciben el nombre de wearables, trmino empresas lderes en este nicho de mercado. que la informacin que contiene se
que tambin se utiliza para referirse a ir completando a lo largo de toda la
las prendas y complementos que llevan Otra aplicacin de los sensores es la cadena de produccin, desde el origen,
sensores integrados. As, son estos los que tecnologa RFID (Radio Frequency con la informacin relevante de todos
dan lugar a los tejidos inteligentes, siendo Identification o identificacin por los procesos a los que ha sido sometida
el foco de atencin en la investigacin de radiofrecuencia, en sus siglas en ingls). la prenda. La tecnologa RFID facilita
tejidos en este momento. Si bien esta tecnologa no es especfica enormemente la denominada etiqueta
del sector textil y de la moda, todos los tica.
Las investigaciones en este mbito se expertos consultados aseguran que este
centran sobre todo en producir prendas tipo de tecnologa es el futuro del sector. Otra ventaja muy interesante es que
de vestir con funcionalidades que Las previsiones indican que la tecnologa podran reducir los tiempos de espera para
contribuyan a mejorar o facilitar la vida RFID acabar desplazando al actual llegar a la caja de los comercios, lo que
de sus usuarios. La investigacin en cdigo de barras, que solo tiene capacidad resultara especialmente til en zonas
tejidos inteligentes con funcionalidades para recoger una cantidad limitada de comerciales muy congestionadas o en
relacionadas con la medicina preventiva y informacin esttica. La tecnologa periodos de rebajas. Esta tecnologa hara
el wellness tiene un especial potencial en RFID rene todas las funcionalidades innecesario pasar las prendas una a una por
Espaa. Espaa goza de reconocimiento del tradicional cdigo de barras y aade un lector, pues el lector de RFID detecta
internacional como pas para llevar a algunas ms. As, la RFID permite la inmediatamente la seal que emiten todas
cabo una vida saludable (por su clima, la trazabilidad con total exactitud de las las etiquetas RFID al mismo tiempo.
dieta mediterrnea, etc.) y como pas de prendas de vestir, desde la materia prima
retiro para personas mayores, adems hasta la llegada a tienda, pasando por todo
del buen nombre y la calidad del sistema el proceso de produccin y, una vez en
sanitario. Espaa se relaciona con calidad el punto de venta, posibilita la ubicacin
de vida y bienestar y esa asociacin exacta de la prenda.
3.1.2 Impresin 3D que se obtienen son poco flexibles y por fundada por el arquitecto holands Rem D.
el momento los diseos impresos en 3D Kolhaas en alianza con 3D Systems, invit a
La impresin 3D tiene el potencial para parecen limitarse a las pasarelas. El 16 de cinco arquitectos/diseadores, coincidiendo
alterar tanto el proceso de produccin abril de 2015 Nueva York acogi la primera con la Milan Design Week de 2015, a crear
textil como el producto textil. En cuanto 3D Print Fashion Show (pasarela de la moda cada uno un modelo de zapato impreso en
al proceso, ofrece la posibilidad de reducir creada por impresin 3D) de los EE.UU. 3D.
el tiempo que transcurre desde que se
disea una prenda hasta que esta llega Donde la impresin 3D s ha sido ms Este tipo de impresin es una de las
el mercado. En la actualidad, el ahorro utilizada ha sido en el calzado. La firma tecnologas determinantes del futuro de
de tiempo se produce, sobre todo, por la norteamericana de zapatillas New Balance la produccin textil. No solo por el ahorro
posibilidad de imprimir en 3D el diseo y present en marzo de 2013 un prototipo de tiempo que puede llegar a suponer
obtener as un prototipo ms rpidamente. de zapatillas de correr cuya suela haba en el desarrollo de nuevos modelos, sino
La impresin 3D puede llevarse a cabo en la sido impresa en 3D y con un diseo tambin porque permite producir prendas
misma oficina en la que se realiza el diseo, completamente adaptable al pie del atleta. completamente adaptadas al cuerpo y
por ejemplo, sin necesidad de ponerse en caractersticas fsicas de cada uno, sin
contacto con el proveedor del producto Tambin la alta costura ha experimentado costuras y con formas y texturas hasta
final y que este confeccione la muestra con este tipo de tecnologa. Por ejemplo, hace poco imposibles.
y luego la enve (en muchos casos desde la firma United Nude, empresa de diseo
el otro lado del mundo), con el coste de especializada en zapatos de tacn alto
tiempo que ello conlleva.
3.1.3 Realidad virtual Topshop para permitir a algunos clientes manera similar, la firma de lujo francesa
vivir un desfile de moda de Londres desde Dior ha creado su propio casco de realidad
Por ltimo, la realidad virtual tambin la tienda como si estuvieran en la primera virtual Dior Eyes (producido mediante
supone un avance para el sector textil y de fila de la pasarela. Las gafas utilizadas impresin 3D), que pretende poner a
la moda en cuanto a experiencia del cliente. ofrecan una visin de 180, por lo que los disposicin de los clientes de sus tiendas
Esta tecnologa ha sido utilizada, por usuarios podan ver tanto el desfile como en todo el mundo para que puedan acceder
ejemplo, por la cadena de origen britnico a las celebridades sentadas a su lado. De al backstage de sus pasarelas.
Las soluciones de big data y analytics se enva a cada zona o tienda, reduciendo con el desarrollo del comercio electrnico.
ayudan a gestionar la complejidad de la cantidad de stock sobrante al final de la
grandes volmenes de datos en tiempo temporada y reduciendo as la cantidad de La aplicacin de analytics para la creacin
real con tcnicas de anlisis avanzado gnero que se debe vender rebajado. de simulaciones puede facilitar la tarea
de la informacin. Permite aprovechar los de optimizar los recursos y minimizar as
grandes volmenes de informacin que se Por ltimo, el anlisis de las compras los costes del proceso logstico. Un caso
generan en el desarrollo de la actividad, de individuales realizadas por los clientes y es el de la empresa espaola especializada
forma que se puedan utilizar para mejorar registradas en sus tarjetas de fidelizacin, en moda infantil Mayoral. Cuando tuvo
tanto el proceso de produccin como en sus cuentas de usuario de comercio que enfrentarse al reto de servir, de forma
el producto y servicio que se ofrecen al electrnico, etc., unido a la informacin automatizada y eficiente, micropedidos
cliente. sobre compras realizadas por otros individualizados y con combinaciones
clientes con perfiles o gustos similares nicas de prendas, Mayoral opt por
Este tipo de soluciones son especialmente y/o que hayan adquirido productos desarrollar un sistema de simulacin que le
relevantes para el sector textil y de la moda, parecidos, facilita que la empresa realice permite optimizar los recursos logsticos.
en el que se maneja un gran nmero de recomendaciones personalizadas de Con ello, ha logrado:
referencias (distintas tallas, colores) y un productos a sus clientes, contribuyendo a
error en las predicciones de venta puede mejorar la experiencia del cliente a travs 1. que cada pedido se meta en la caja ms
causar un exceso de stock fatal para la de un servicio ms personalizado. adecuada (tamao, forma);
cuenta de resultados de una empresa. El
Las aplicaciones de gestin como las 2. que las rutas a realizar sean las mejores
anlisis de datos puede contribuir a predecir
logsticas, de produccin o comerciales, posibles en cuanto a recorrido (tiempo,
desde los hbitos de uso y consumo
tambin son relevantes para el sector distancia total, etc.); y
generales a los individuales. Por ello, el
anlisis de la informacin sobre tendencias textil y moda. Por ejemplo, las aplicaciones
3. que la ocupacin media de los camiones
disponible en internet (blogs de moda de gestin de supply chain son
de reparto se site en el entorno del
y foros) puede contribuir a definir, por especialmente importantes de cara a
95-98%.
ejemplo, una coleccin. optimizar las cadenas logsticas, un reto
que cobra especial relevancia en el sector Estos tres elementos se han materializado
Por otra parte, el anlisis de las compras textil por la gran cantidad de referencias en un ahorro anual de un milln de euros en
realizadas en una zona geogrfica o que se manejan y por la cada vez mayor costes logsticos para la empresa.
una tienda concreta pueden contribuir a tendencia hacia la personalizacin de los
estimar las ventas y ajustar el stock que pedidos, tendencia que se ha acrecentado
4.
Lneas de actuacin
adaptadas al sector textil y
moda
Una vez analizada la situacin del sector
textil y de la moda espaol, vistos los
retos de la digitalizacin ms especficos
del sector y qu tecnologas podran
ayudar a las empresas a abordar nuevas
oportunidades, es necesario entender
cules son los obstculos que pueden
ralentizar la transformacin digital del
sector, frenos a los que las lneas de
actuacin de la iniciativa deben dar
respuesta.
LNEA DE ACTUACIN 1
Garantizar el conocimiento del concepto digitalizacin y las tecnologas 4.0. Las rea estratgica 1.2 - Formacin
Industria 4.0 y de sus tecnologas empresas no conocen estas tecnologas ni acadmica y laboral
asociadas, as como el desarrollo de sus aplicaciones y beneficios, ni el retorno
competencias de Industria 4.0 en de la inversin que pueden obtener de su Segn los expertos del sector textil y moda
Espaa adopcin. consultados, existe en la actualidad una
deficiencia importante de profesionales
Es imprescindible concienciar a las Por ello, se considera imprescindible, especializados en la industria textil
empresas del sector sobre la oportunidad de cara a fomentar la adopcin de las que tengan adems conocimientos y
que representa la transformacin digital tecnologas digitales, comunicar las experiencia en tecnologas 4.0.
y la necesidad de implementar sus aplicaciones y beneficios especficos
tecnologas como medio para mejorar su de dichas tecnologas en el sector textil y La formacin necesaria en este mbito es
posicin competitiva; y formar el talento moda, comunicacin en la que jugarn un tanto de carcter laboral como acadmica
bsico para poder desarrollar, implementar y papel importante los casos de uso que se (especialmente, formacin universitaria y
utilizar dichas tecnologas. elaboren en colaboracin con empresas del FP).
sector.
En la presente lnea de actuacin las Ejemplo de iniciativas:
iniciativas se recogen en dos reas Ejemplo de iniciativas:
estratgicas. Promover la inclusin de contenidos y
Garantizar el conocimiento, en el mbito cursos especficos de Industria 4.0 y sus
rea estratgica 1.1- Concienciacin y textil, de la existencia de la iniciativa habilitadores digitales en la formacin
comunicacin Industria Conectada 4.0, el concepto curricular acadmica y en la laboral, con
Industria 4.0, las tecnologas que la el fin de garantizar que se satisfagan las
Al estar absorbidas por la gestin del hacen posible y sus aplicaciones y las necesidades, actuales o futuras, de las
da a da, las pymes que conforman la soluciones 4.0 existentes con aplicacin empresas del sector de competencias
mayor parte del sector textil y moda especfica al sector textil y moda, relativas a la digitalizacin.
no disponen de tiempo ni recursos para mediante un plan de comunicacin
mantenerse correctamente informadas sectorial textil.
de las tendencias globales como la
LNEA DE ACTUACIN 2
Fomentar la colaboracin entre desconocimiento generalizado, por parte
empresas de diversos sectores del sector tecnolgico, de cules son las
industriales, empresas tecnolgicas, necesidades de la industria textil y, por
centros de investigacin y otras parte de la industria textil, de lo que la
entidades con el fin de promover el tecnologa puede hacer por ella, requiere
desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas que este tipo de entornos exista para idear,
a las necesidades del sector textil y de definir y desarrollar soluciones a la medida
la moda del sector.
LNEA DE ACTUACIN 3
Impulsar el desarrollo de una oferta investigacin textil puede resultar muy
espaola de habilitadores digitales de relevante de cara a innovar en procesos
aplicacin especfica al sector textil y de y productos mediante la incorporacin
la moda de la tecnologa digital en los mismos.
Es importante, por ello, apoyar la labor
El desafo ser impulsar el desarrollo investigadora de estos centros.
y la oferta espaola de habilitadores
digitales en el sector textil y moda con Ejemplo de iniciativas:
iniciativas enfocadas en la I+D+i.
Incorporar en los programas de
rea estratgica 3.1 Fomentar el I+D+i existentes las prioridades de
desarrollo de habilitadores digitales digitalizacin del sector textil y moda,
logrando la coordinacin de la I+D+i
Dado el pequeo tamao de las empresas pblica en Industria 4.0 y tecnologas
de la industria textil y de la confeccin, relacionadas con aplicacin/aplicabilidad
la labor de los centros de investigacin al sector textil y moda, especialmente
y universidades en el mbito de la institutos de investigacin.
LNEA DE ACTUACIN 4
Promover las actuaciones adecuadas Ejemplo de iniciativas: rea estratgica 4.3 - Proyectos de
para la puesta en marcha de la Industria Industria 4.0
4.0 en el sector textil y moda espaol Facilitar el diagnstico de las
necesidades empresariales del sector Se persigue aqu definir, al menos,
Con este grupo de iniciativas se textil y moda a travs de acciones como: un proyecto que d respuesta a
pretende contrarrestar las dificultades problemticas propias y relevantes del
de las empresas para llevar a cabo la E
laboracin y distribucin de sector textil y moda, como pueden ser:
transformacin digital en el sector textil y materiales de autodiagnstico la trazabilidad de las prendas; la gestin
moda. tecnolgico: cuestionario rpido de logstica en el sector textil y de la moda; o
punto de partida. la prediccin de hbitos de uso y consumo
rea estratgica 4.1 - Apoyo a la mediante soluciones de big data y
adopcin de la Industria 4.0 por el D
efinicin y comunicacin de los
analytics.
sector textil y moda mnimos que deben tener las empresas
(canal de venta online, herramienta de Ejemplo de iniciativas:
La capacidad de adopcin de los estimacin del nmero de prendas a
habilitadores digitales depender en enviar a cada tienda) en funcin de su Desarrollar un proyecto pblico-privado
parte de la capacidad de las empresas tamao y del eslabn de la cadena de de referencia en el sector textil y
para detectar cules son sus necesidades valor en el que estn presentes. moda para crear una solucin en cdigo
especficas y en qu medida podran cubrir abierto para empresas del sector.
estas con las tecnologas propias de la C
reacin (en colaboracin con
digitalizacin. Por ello, debe facilitrseles el empresas avanzadas del sector textil
asesoramiento en este mbito. y moda y empresas tecnolgicas) y
distribucin de un roadmap estndar
que permita guiar a las empresas en
los pasos a seguir en el camino hacia
la digitalizacin.
1.
Impulsores de la iniciativa
Industria Conectada 4.0
Telefnica es un grupo de
telecomunicaciones que opera
principalmente en Europa y Latinoamrica.
Telefnica considera la Industria 4.0
como una nueva etapa de la revolucin
digital, con capacidad de ser an ms
disruptiva que las etapas anteriores.
En este proceso Telefnica aporta su
conocimiento en conectividad, servicios
de datos y soluciones para empresas, y
su especializacin en Internet of Things,
servicios M2M, servicios cloud y seguridad.
BQ Ficosa SAYME
Campofro G
obierno Vasco, Desarrollo Econmico y Sisteplant
Competitividad
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnolgico Tecnalia
Industrial Gocco
TST sistemas
Celsa Group Grupo Antoln
Tsystems
CEOE - Confederacin Espaola de Hewlett-Packard
Organizaciones Empresariales Universidad Complutense de Madrid
IECISA (Informtica el Corte Ingls)
CEPYME - Confederacin Espaola de Universidad de Cantabria
Pequea y Mediana Empresa IESE
Universidad de Valladolid
CIAC - Clster de la Industria de Automocin IFOK
de Catalua Universidad Politcnica de Madrid
I NTEXTER - Instituto de Investigacin textil
Cie Automotive y Cooperacin Industrial de Terrassa WorldSensing
1.
Glosario general
2.
Definicin de
los habilitadores digitales
Figura 2: Valor aadido industrial Figura 25: Pasado y futuro de los retos industriales
Figura 3: Evolucin de la economa espaola por sectores Figura 26: Marco conceptual de habilitadores digitales
Figura 4: Aportacin acumulada por sectores (VA) Figura 27: Estructura de soluciones de negocio
Figura 5: Aportacin acumulada por sectores (empleados) Figura 28: Lneas de actuacin de la iniciativa Industria
Conectada 4.0
Figura 6: Las cinco agrupaciones sectoriales y sus
principales atributos Figura 29: Lneas de actuacin, reas estratgicas y
objetivos de la iniciativa Industria Conectada 4.0
Figura 7: Peso de las agrupaciones sectoriales por
geografa Figura 30: Modelo de gobernanza
Figura 9: Efecto arrastre de los principales sectores Figura 32: Valor agregado y ocupacin del sector de
industriales componentes de automocin
Figura 10: Distribucin de empresas industriales por Figura 33: Evolucin de la facturacin del sector de
tamao componentes de automocin
Figura 11: Comparativa de inversin en I+D industrial Figura 34: Distribucin del sector de componentes de
automocin
Figura 12: Evolucin del gasto en innovacin de las
empresas industriales espaolas Figura 35: Exportaciones de componentes de
automocin por destino
Figura 13: Coste laboral industrial por CC.AA.
Figura 36: Peso del empleo del sector componentes
Figura 14: Comparativa internacional de costes laborales por CC.AA.
industriales
Figura 37: Cadena de valor del sector de automocin
Figura 15: Productividad y coste laboral industrial por
empleado Figura 38: Reparto del valor del vehculo
Figura 16: Reparto de actividades del empleo Figura 39: Reparto del valor de los componentes por
manufacturero global familia
Figura 17: Principales rutas martimas este-oeste Figura 40: reas de expertise de las principales
empresas de Tier 1 en Espaa
Figura 18: Estimaciones de costes operativos de
camiones en toda Europa Figura 41: Principales empresas de componentes de
automocin en el mundo y en Espaa
Figura 19: Reparto del consumo energtico de la industria
Figura 42: Principales tendencias del sector de
Figura 20: Evolucin de la cobertura por tecnologa componentes de automocin
Figura 21: Ranking de adopcin de IoT a nivel mundial Figura 43: Tecnologas y ADAS del coche inteligente
Figura 23: Niveles de impacto de la Industria 4.0 y Figura 45: Unin de players tecnolgicos y empresas
ejemplos del sector de componentes de automocin