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COMPUTADOR Y NAVEGACIN EN EL
MEN FACTURACIN ELECTRNICA
EN SII.CL
CONTENIDOS
CURSO CONFIGURACIN DEL COMPUTADOR Y NAVEGACIN EN EL MEN FACTURACIN
ELECTRNICA EN SII.CL
CONTENIDOS
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CONFIGURACIN DEL COMPUTADOR .................................................................................................. 3
NAVEGACIN Y AYUDA PARA LA FACTURACIN ELECTRNICA EN EL SITIO WEB DEL SII ........... 4
PROCEDIMIENTO PARA EMITIR DTE CON SOFTWARE PROPIO O DE MERCADO........................ 15
INCORPORACIN AL SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICA PROPIO O DE MERCADO ....... 15
PASOS A SEGUIR PARA LA POSTULACIN .................................................................................. 16
USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICA PROPIO O DE MERCADO ................ 18
FORMAS DE DESAFILIACIN AL SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICO PROPIO O DE
MERCADO .................................................................................................................................. 19
INCORPORACIN AL SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICA GRATUITA DEL SII .................. 19
REQUISITOS DE INSCRIPCIN EN EL SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICA GRATUITO DEL
SII ............................................................................................................................................... 20
REQUISITOS TCNICOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICA GRATUITO
DEL SII ........................................................................................................................................ 21
PASOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICA GRATUITO DEL SII .......... 21
VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE INSCRIPCIN DEL CONTRIBUYENTE ......................................... 22
INSCRIPCIN EN EL SISTEMA DE FACTURACIN GRATUITO DEL SII .......................................... 25
USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACIN GRATUITO DEL SII .................................................. 25
MANTENCIN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACIN GRATUITO DEL SII..................... 26
DEFINIR CASILLAS ELECTRNICAS DEL SISTEMA DE FACTURACIN GRATUITO DEL SII ............. 28
EMISIN DE DTE EN EL SISTEMA DE FACTURACIN GRATUITO DEL SII..................................... 29
VISUALIZACIN DE DTE EN EL SISTEMA DE FACTURACIN GRATUITO DEL SII .......................... 30
ADMINISTRACIN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE FACTURACIN GRATUITO
DEL SII ........................................................................................................................................ 33
EMISIN Y VISUALIZACIN DE IECV O LIBRO ELECTRNICO DE COMPRA VENTA ..................... 35
RESUMEN ........................................................................................................................................... 41
ACTIVIDADES ...................................................................................................................................... 42
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Tambin se encuentran opciones de Informacin y ayuda para cada uno de los sistemas de
tributacin electrnica. 8
Este men contiene la descripcin de la facturacin electrnica, sugerencias de cmo elegir
un software de mercado, procedimiento de postulacin, certificacin y autorizacin, entre
otros.
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Timbraje electrnico
Acceso solo con certificado digital y exclusivo para el Facturador con software propio 12
o de mercado, donde podr solicitar folios, anular folios, re obtener folios,
informacin de timbrajes histricos y consultar folios anulados.
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Proveedores acreditados ante el SII Dan por certificadas las cuatro etapas
como Prestadores de Servicios del proceso de certificacin.
Tributarios Electrnicos (Fast Track)
En general, un contribuyente que desea ser autorizado como emisor de DTE, debe cumplir
con un proceso de tres etapas:
Etapa 1: Postulacin
Etapa 2: Certificacin
Etapa 3: Autorizacin
Aquel contribuyente que quiera incorporarse como emisor de Documentos Tributarios Electrnicos
con un Sistema de Facturacin Electrnica Propio o de mercado debe postular y realizar todo el
proceso de certificacin de forma electrnica. Revisemos cmo se realiza.
En el sitio web del SII, Factura Electrnica, opcin Consulta de empresas autorizadas se
puede consultar un RUT o la lista completa de contribuyentes autorizados; pudiendo
visualizar, adems, los documentos autorizados por el SII.
Postulacin
Haber realizado y mantener vigente el trmite de inicio de actividades.
Calificar como contribuyente de primera categora.
Cumplidos los requisitos, el contribuyente o el representante legal que utilizarn el
software propio o adquirido en el mercado debe identificarse con certificado digital
e ingresar al Sistema de Facturacin Propio o de Mercado, opcin Inscrbase aqu
(http://www.sii.cl/factura_electrnica/factura_mercado/postulacin.htm) y aceptar
las condiciones de postulacin al modelo de factura electrnica.
Certificacin
La certificacin es un proceso compuesto por varios pasos, en cada uno de los cuales
los postulantes van completando las pruebas solicitadas e informando su avance al
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SII. Una vez terminadas las pruebas, el postulante debe efectuar una declaracin en
donde seala que, junto con las pruebas exitosamente efectuadas, cuenta en su 17
instalacin con los procedimientos y condiciones solicitados por el SII para generar y
recibir adecuadamente DTE.
La etapa de certificacin contempla los siguientes pasos:
1. Set de prueba Asignado por el SII
Corresponde a la recepcin en el SII, sin rechazos ni reparos, de un envo de
documentos que el postulante construye sobre la base de un archivo con datos de
prueba, que el SII genera en forma nica para cada postulante, en funcin de su giro
y de los documentos que desea certificar.
2. Simulacin
Contempla la generacin de un envo, recibido en el SII sin rechazos ni
reparos, de cierto nmero documentos con datos representativos, paralelos
de la operacin real del contribuyente que desea certificarse.
De tal forma, los documentos a construir para la simulacin son provistos por
la misma empresa postulante.
3. Intercambio de Informacin
En esta etapa el SII enva documentos tributarios electrnicos al contribuyente
postulante para comprobar que ste entrega un acuse de recibo y la aceptacin o
rechazo de los documentos enviados, de acuerdo a las definiciones que el SII ha
establecido para el intercambio de informacin entre contribuyentes autorizados.
4. Envo de Muestras de Impresin
Esta etapa considera la entrega al SII de un conjunto de documentos impresos, de
acuerdo a la normativa y que incluyan el timbre electrnico en representacin. Estos
se podrn entregar en un archivo con imgenes segn especificacin del SII.
5. Declaracin del Cumplimiento de Requisitos
Una vez realizadas correctamente todas las pruebas de Certificacin, el
contribuyente deber declarar en el sitio web del SII que cuenta con la
implementacin de procedimientos formales y establecidos, que podrn ser
auditados por el SII.
Autorizacin
Una vez que se han presentado todos los documentos necesarios para la certificacin
de un contribuyente, viene la etapa de autorizacin. Revisemos lo que esta etapa
involucra.
Si todas las pruebas de certificacin se completan exitosamente, y el Postulante
efecta la Declaracin de Cumplimiento de Requisitos, el SII lo incorpora al sistema
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para comenzar a generar DTE, legalmente vlidos a partir del perodo tributario que
indique. 18
Junto con su registro para emisor DTE, nace la obligacin del contribuyente de enviar
su informacin electrnica de compra y ventas mensualmente, con plazo hasta el
ltimo da del mes siguiente al que est declarando, haya tenido o no movimiento de
compra y/o venta. En caso que no haya documentos para informar, enviar su IECV
sin movimientos.
Podrn:
Obtener folios.
Anular documentos.
Firmar documentos.
Enviar documentos.
O una combinacin de todas las anteriores.
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Para dudas al respecto se debe consultar en sii.cl, Mi SII, opcin Mi Situacin Tributaria.
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REQUISITOS TCNICOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICA
GRATUITO DEL SII
Para inscribirse al Sistema de Facturacin Gratuito del SII y obtener la calidad de emisor de
DTE del sistema, es necesario que el contribuyente cumpla con los siguientes pasos
esenciales:
1. Obtencin de clave secreta para operar en el sitio web del SII.
2. Adquisicin de un certificado digital.
3. Instalacin de certificado y configuracin del PC.
4. Inscripcin en el Sistema de Facturacin Gratuito del SII.
5. Definicin de usuarios del sistema.
6. Definicin de casilla electrnica (e-mail) del sistema.
Una vez realizados los pasos anteriores, el contribuyente podr:
Facturar electrnicamente.
Asignar DTE al libro de compra.
Entregar respuestas a facturas recibidas.
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Luego debe ingresar el RUT de la empresa a consultar, para que posteriormente el sistema
informe el resultado de la Factibilidad. 24
Adems, debe ingresar una direccin de e-mail del usuario Administrador (Representante
Legal) para que el SII le contacte en caso de ser necesario.
Tambin debe ingresar un correo de Contacto SII para recibir mensajera de la operacin
del sistema.
Confirmada la inscripcin, el contribuyente queda autorizado como emisor electrnico del
Sistema de Facturacin Gratuito del SII y el sistema mostrar los documentos que el
contribuyente est autorizado a emitir de forma electrnica.
En el Sistema de Facturacin Gratuito del SII se definen tres tipos de usuarios, los cuales
pasaremos a revisar.
Los perfiles de usuarios se especifican
ingresando el RUT de la persona que se quiere
definir como usuario, a travs de la opcin
Mantencin de Usuarios Autorizados, que
se encuentra disponible en Sistema de
Facturacin Gratuito del SII.
Administrador
Usuario que tiene acceso a todas las opciones disponibles en Facturacin SII, incluido
firmar el envo mensual de la IECV. Adems, puede ingresar y hacer mantencin de
los otros usuarios autorizados para firma y registro de los DTE.
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Firmar documentos
Usuario que puede registrar, firmar digitalmente y enviar DTE a sus destinatarios. 26
No puede enviar la IECV.
Registro
Usuario que puede registrar, modificar o eliminar documentos electrnicos en la
IECV.
No puede emitir documentos tributarios electrnicos ni enviar IECV.
Al visualizar el listado de usuarios (por RUT o nombre) se incluye el perfil de ellos con su
respectivo estado: Posee Perfil=S o No Posee Perfil=N. 27
Posteriormente, se puede seleccionar modificar (Sel) o Ingresar Nuevo Usuario.
E-mail contacto SII: direccin de correo electrnico del postulante donde el SII enviar
antecedentes con el resultado de la validacin de la informacin enviada al SII.
E-mail Usuario-Administrador: direccin de correo electrnico donde el SII informar
al Usuario Administrador o Representante Legal sobre alguna informacin relevante.
E-mail Contacto Empresas: es entregado automticamente por el sistema y puede ser
modificado por el contribuyente. Corresponde a la casilla electrnica donde los
dems emisores electrnicos pueden enviar informacin relacionada con la
facturacin electrnica, especialmente los DTE que le generen.
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Para modificar los correos indicados en el Sistema, se debe ingresar en: Sistema de
Facturacin Gratuito del SII, Actualizar datos del contribuyente, que despliega esta
pantalla. Las casillas electrnicas deben ser exclusivas para recibir informacin sobre el
sistema de facturacin electrnica, no mezclndolos con otro tipo de informacin.
Para emitir los DTE desde el sistema puesto a disposicin por el SII, se debe ingresar desde
www.sii.cl a Factura Electrnica, Sistema de Facturacin Gratuito del SII, Emisin y
Administracin de DTE, donde encontrar todas las opciones disponibles en el sistema.
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Primero se debe seleccionar el tipo de DTE a generar. Una vez seleccionado se podr:
A) Emitir un documento ingresando todos los datos.
B) Emitir un documento similar al ltimo emitido.
C) Emitir un documento basado en uno emitido previamente.
Esta aplicacin permite administrar los documentos electrnicos que ha recibido, pudiendo
indicar respuesta comercial (acuse de recibo), efectuar seguimiento al documento, entre
otras facilidades.
Por ejemplo: efectuar una copia en formato PDF para su impresin o para guardar.
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Visualizacin de libros.
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Visualizacin de documentos.
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Resultado.
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RESUMEN
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Antes de terminar este curso, revisemos algunos conceptos que es importante que
recordemos.
Para poder hacer uso del sistema de facturacin electrnica, es imperativo que el
contribuyente, primero, adquiera e instale su certificado digital y luego configure
su computador segn vaya a utilizar software propio o el gratuito del SII.
Los Sistemas de Facturacin Propio o de Mercado son aquellos que puede haber
desarrollado el mismo contribuyente con sus propios recursos o haberlo
adquirido en el mercado; para la emisin de DTE, los proveedores de estos
pueden ser normales o Fast Track.
Aquel contribuyente que quiera incorporarse como emisor de Documentos
Tributarios Electrnicos con un Sistema de Facturacin Electrnica Propio o de
mercado debe postular y realizar todo el proceso de certificacin de forma
electrnica.
La postulacin al Sistema Propio o de Mercado solo puede ser efectuada por un
representante legal del contribuyente interesado, autenticado con certificado
digital, en el sitio web del SII, Factura Electrnica, Sistema de Facturacin Propio
o de Mercado.
Una vez que se ha autorizado al contribuyente para la utilizacin del Sistema de
Facturacin Electrnico, sigue el proceso de nombramiento de usuarios para el
sistema: Representante Legal, Usuario Administrador, Signatarios o Firmantes.
Para que un contribuyente pueda inscribirse en el Sistema de Facturacin
Electrnica Gratuito del SII debe cumplir con algunos requisitos como: estar
vigente en los registros del SII (con inicio de actividades) y calificar como
contribuyente de Primera Categora.
Si el contribuyente cumple con los requisitos y tiene instalado el certificado
digital, es posible realizar la inscripcin, debe autenticarse con dicho certificado.
Confirmada la inscripcin, el contribuyente queda autorizado como emisor
electrnico del Sistema de Facturacin Gratuito del SII y el sistema mostrar los
documentos que est autorizado a emitir de forma electrnica.
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ACTIVIDADES
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Ordene correctamente cada uno de los pasos de los procesos presentados a continuacin:
I- Procedimiento para que un contribuyente que desea ser autorizado como emisor de DTE
con un Software Propio o de Mercado.
II- Pasos para utilizar el Sistema de Facturacin Electrnica Gratuito del SII.
a) Obtencin b) Inscripcin c) Instalacin d) Definicin e) Definicin f) Adquisicin
de clave en el Sistema de de usuarios de casilla de certificado
secreta para de certificado y del sistema electrnica digital
operar en el Facturacin configuracin (e-mail) del
sitio web del Gratuito del del PC sistema.
SII SII
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Respuestas