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Argentina de los
Hidrocarburos
Panorama general a 2015
Panorama general a 2015
1 Introduccin
2 Marco legal
3 Cuencas sedimentarias
4 Reservas y recursos
5 Exploracin y produccin
6 Tratamiento, transporte y distribucin
de gas natural y gases licuados
7 Transporte y refinacin de petrleo
crudo. Elaboracin y distribucin de
productos derivados
8 Comercio internacional
9 Matriz energtica
1
Introduccin
La industria argentina de los hidrocarburos ha en los mayores centros consumidores, y lo exportan
superado los cien aos de vida. Naci en 1907 a pases limtrofes desde 1997.
con el descubrimiento de petrleo crudo en la
Cuenca Golfo San Jorge y durante todo el siglo En los primeros aos del siglo XXI no se
XX registr un crecimiento sostenido, alcanzando produjeron aumentos significativos en las reservas
el autoabastecimiento de petrleo en 1980. A comprobadas de petrleo y gas y la produccin
partir de 1990, de la mano de profundos cambios comenz a estancarse desde 2004, mientras la
en las reglas de juego de la industria petrolera, demanda interna contina creciendo. Argentina
se increment significativamente la produccin y se encuentra ahora frente al reto de impulsar
Argentina pas a ser pas exportador de petrleo la exploracin e incrementar racionalmente la
desde 1992. Este crecimiento fue acompaado produccin para sostener el autoabastecimiento
por la instalacin de las refineras necesarias para de petrleo y recuperar el de gas natural, as como
abastecer al mercado nacional y an exportar transformarse nuevamente en pas exportador.
subproductos del petrleo. Asimismo, se desarroll Cuenta para ello con una industria madura de
una infraestructura de transporte y distribucin la que participan grandes empresas argentinas
que incluye puertos martimos y fluviales, redes y extranjeras operadoras de yacimientos y
de ductos, plantas terminales de carga y todas refineras, cientos de empresas proveedoras de
las instalaciones necesarias para asegurar la insumos y servicios, incluyendo PyMES, as como
distribucin de combustibles a todos los rincones con profesionales y tcnicos de alto nivel de
de un pas muy extenso. conocimiento y experiencia. En las regiones de
mayor actividad industrial han crecido ciudades y
El gas natural lleg desde la Patagonia a la capital pueblos que cuentan con los servicios de salud y
argentina en 1949 con la inauguracin del gasoducto educacin necesarios para garantizar un buen nivel
Comodoro Rivadavia Buenos Aires, extendido de vida a profesionales, tcnicos y operarios. En la
posteriormente hasta Tierra del Fuego. Durante las mayora de las cuarenta universidades nacionales
cuatro dcadas siguientes se construyeron otros as como en varias universidades privadas se dictan
cuatro gasoductos troncales as como una amplia carreras tcnicas relacionadas con la industria
red de media y baja presin que transportan el petrolera.
gas desde las cuencas productoras, lo distribuyen
2 Marco Legal
La Constitucin Nacional de 1994 en su artculo 124 Las actividades de exploracin, explotacin,
establece que los recursos naturales pertenecen industrializacin, transporte y comercializacin
en propiedad a la Nacin o a las provincias segn el de petrleo y gas estn reguladas por la Ley
territorio en que se encuentren. La Ley N 26.197 de 17.319 de 1967 a la que se introdujeron sucesivas
enero de 2007 reglamenta la Constitucin Nacional modificaciones en normativas posteriores,
y restituye a las provincias los yacimientos de especialmente a travs de la Ley 27.007 de octubre
hidrocarburos hasta ese momento en jurisdiccin de 2014 que establece normas precisas y unificadas
de la Nacin. para licitaciones en materia de hidrocarburos
convencionales, no convencionales y en la zonas
off-shore.
3
Esta ley fija nuevos para plazos para las concesiones, De acuerdo a la ley promulgada, los derechos de
diferenciados segn el tipo de explotacin: 25 los actuales concesionarios no se vern afectados
aos para los yacimientos convencionales, 35 para por las reformas.
los no convencionales y 30 para los denominados
desarrollos off-shore en la plataforma martima Las operaciones de tratamiento, transporte y
argentina, otorgando potestad a las provincias distribucin de gas natural son controladas por el
para prorrogar por 10 aos a aquellas firmas que Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). El
cumplan con el plan estratgico de inversiones. marco regulatorio, as como las normas tcnicas
Establece adems que los emprendimientos correspondientes a esas operaciones pueden
off-shore tengan un beneficio fiscal del 20% consultarse en el sitio Web del organismo. La
cuando los pozos se ubiquen a una distancia produccin y comercializacin de Gas Licuado de
menor a los 90m de la superficie que podr llegar Petrleo (GLP) est normalizada por la Ley 26.020
al 60% en reas situadas ms all de esa distancia. de 2005 y el Decreto N 297/2005.
3 Cuencas Sedimentarias
El territorio argentino alberga veinticuatro cuencas y Cuyana, siendo las tres primeras las de mayor
sedimentarias terrestres y martimas que se proporcin de reservas y produccin. La Cuenca
extienden en una superficie superior a los tres Golfo de San Jorge concentra un 67% de las reservas
millones de km2. Cinco de ellas han sido puestas en comprobadas de petrleo, en tanto la mayor parte
produccin entre 1907 y 1949 y albergan 330 reas de las reservas comprobadas de gas natural se
concesionadas para produccin de petrleo y gas, encuentran en la Cuenca Neuquina (43%) y en la
de las cuales 230 estn actualmente produciendo. Cuenca Austral (32%). Las condiciones geolgicas
de las cuencas argentinas estn resumidas en el
Actualmente estn en explotacin las Cuencas libro Rocas reservorio de las cuencas productivas
Golfo de San Jorge, Neuquina, Austral, Noroeste de la Argentina, publicado por el IAPG.
Cuencas Productivas
Cuencas actualmente sin produccin
Cuencas productoras
Formaciones Shale
4
4 Reservas y Recursos
Todas las estadsticas incluidas en esta publicacin son de 2014 pero los datos sobre reservas siempre se
publican, por razones tcnicas, con un ao de diferencia y corresponden por tanto a 2013. Las reservas
comprobadas de petrleo se estiman en 370 millones de m3, con una relacin reservas/produccin de doce
aos, en tanto las reservas comprobadas de gas ascienden a 328 miles de millones, que a los niveles de
produccin actual alcanzaran para siete aos.
400.000 400.000
350.000 350.000
300.000 300.000
250.000 250.000
200.000 200.000
150.000 150.000
100.000 100.000
50.000 50.000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Esta situacin se puede revertir si se logran convertir de shale gas y en cuarto lugar en el ranking de shale
en reservas los recursos contenidos en reservorios oil, precedida por Rusia, Estados Unidos y China.
no convencionales que, segn estimaciones de
la Energy Information Administration (EIA) de Los recursos de gas de fuentes no convencionales
Estados Unidos, equivalen a setenta y dos veces rondan los 91.700 billones de m3 de los cuales
esas reservas actuales de gas y a once veces las 22.700 billones se consideran tcnicamente
reservas de petrleo. El estudio World Shale Gas recuperables. Esta tasa de recuperacin es la ms
and Shale Oil Resource Assessment, publicado por alta del mundo junto a las de Sudfrica y Mxico y
EIA en 2009 y revisado en 2011 analiza el potencial resulta significativa teniendo en cuenta que en los
de 42 pases basndose en estudios geolgicos reservorios estadounidenses oscila alrededor del
de los reservorios de baja permeabilidad (shale y 10%. El petrleo de esos reservorios se estima
tight). Este estudio ubica a Argentina en segundo en 76.300 millones de m3 de los cuales 4.300
lugar en el mundo, despus de China, en el ranking millones de m3 seran recuperables.
5
La tasa de recuperacin es del 5,5%, similar a la que se atribuye a la mayora de los pases analizados. En esta
publicacin se presentan estudios de las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, ambas de la Cuenca Neuquina,
adems de otras formaciones ubicadas en las Cuencas Golfo de San Jorge, Austral y Chacoparanaense.
400.000 400.000
350.000 350.000
300.000 300.000
250.000 250.000
200.000 200.000
150.000 150.000
100.000 100.000
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0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
5 Exploracin y Produccin
El incremento de reservas de petrleo y gas puede
provenir no solo de la exploracin y desarrollo de
los reservorios no convencionales, sino tambin de
los trabajos de exploracin en busca de yacimientos
convencionales. En 2012 la empresa YPF S.A.
estableci el Plan Exploratorio Argentina. A partir de
la revisin integral todas las cuencas sedimentarias
y el estudio del potencial de recursos de petrleo
y gas del pas, se traz un mapa de oportunidades
para la bsqueda de hidrocarburos en distintas
provincias, abarcando las cuencas actualmente en
produccin y tambin algunas no productivas como
Bolsones Intermontanos y Chacoparanaense.
6
Los datos de perforacin del perodo 2010-2014 muestran un promedio anual de 1330 pozos terminados
pero con un incremento de los metros perforados, teniendo en cuenta que se estn realizando perforaciones
de gran profundidad. Tambin se observa un incremento en el porcentaje correspondiente a pozos para
exploracin que en ese perodo creci del 2,5% al 7%. La mayor parte de ellos se ubican en las Cuencas
Neuquina y Golfo San Jorge, correspondiendo a YPF el 40% de esa perforacin exploratoria.
Gas Explotacin
Improductivos
Improductivos
Improductivos
Gas Avanzada
Exploracin
Exploracin
Explotacin
Explotacin
Total Pozos
Avanzada
Avanzada
Petrleo
Petrleo
Petrleo
Servicio
2010 3 5 102 3 7 26 84 23 1.019 105 1.377
2011 2 10 83 4 14 29 55 53 917 139 1.306
2012 7 15 103 1 11 13 70 71 834 99 1.224
2013 5 18 80 3 18 7 53 47 969 102 1.302
2014 10 14 167 1 2 5 55 60 980 142 1.436
7
Produccin de petrleo por cuenca 2010 -2014 (*)
unidad: m3
En el perodo 2010-2014 la produccin de petrleo crudo se mantuvo estable en la Cuenca Golfo de San Jorge,
la mayor productora del pas, pero disminuy en otras cuencas. De los 30,1 millones de m3 extrados en 2014
el 42% requiri de mtodos de recuperacin secundaria y asistida. En el mismo ao la presencia de los crudos
de yacimientos no convencionales se hizo sentir. Su contribucin fue del 3,5% de la produccin total del pas y
del 8,5 de lo extrado en la Cuenca Neuquina.
PETROLERA EL TREBOL
MEDANITOS S.A.
ROCH S.A.
TECPETROL S.A.
PLUSPETROL S.A.
PAN AMERICAN ENERGY LLC
YPF S.A.
8
Produccin de gas natural por cuenca 2010 -2014 (*)
unidad: m3
La produccin de gas tambin ha sido declinante an en la Cuenca Neuquina, que aporta el 56% sobre el
total producido, y en la Cuenca Austral a la que corresponde un 17%. El desarrollo de los yacimientos no
convencionales logr un aporte de gas que alcanza 9,6% de la produccin total del pas y el 17% del gas
extrado en la Cuenca Neuquina.
MEDANITOS S.A.
CAPEX S.A.
ROCH S.A.
PLUSPETROL S.A.
TECPETROL S.A.
YPF S.A.
9
6 Tratamiento, Transporte y
Distribucin de Gas Natural
y Gases Licuados
La purificacin y tratamiento de los gases naturales extrados de los yacimientos as como los procesos de
extraccin de gases licuados estn a cargo de veinte plantas de tratamiento distribuidas en las cuencas
productoras. En estas plantas se produce etano, gases licuados, gasolina y condensado destinados al consumo
interno envasado en cilindros, a la industria petroqumica y a la exportacin. Los gases licuados se producen
adems a partir de petrleo crudo en refineras. Histricamente aproximadamente el 30% de de la produccin
total de gases licuados se consume en el mercado interno y el 70% restante se exporta a otros pases del
Mercosur, a Japn y a mercados africanos.
El transporte del gas natural se realiza a travs de ms de 15.500 km de gasoductos troncales que, en los
ltimos veinte aos, han incrementado su capacidad en un 109%. En ese perodo se construyeron tambin
cuatro gasoductos que cruzan los Andes hacia Chile y otros cuatro hacia Brasil y Uruguay. Adems, se
tendieron varios tramos de gasoductos que atraviesan Tierra del Fuego, transportando gas destinado a la
planta Methanex, ubicada en el sur de Chile. La operacin de los gasoductos troncales est en manos de dos
empresas transportadoras y la distribucin hacia los centros de poblacin por redes de media y baja presin
de nueve distribuidoras regionales.
10
A ellos hay que agregarles la reciente construccin de los gasoductos que transportan el Gas Natural Licuado
(GNL) que llega a los puertos de Escobar y Baha Blanca. Se encuentra en construccin el Gasoducto del
Noreste Argentino que cubrir a la nica regin del pas que an no cuenta con gas por redes.
Distribuidoras
distribuidoras
Residencial
Comercial
Elctricas
Centrales
Industria
Total
GNC
Sub
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7 Transporte y Refinacin de
Petrleo Crudo.
Elaboracin y Distribucin de
Productos Derivados
El petrleo crudo producido en la Patagonia se Los productos petroleros tambin viajan en buques
transporta a las refineras por va martima y fluviales que llevan petrleo crudo a Campana y
por oleoductos troncales. Las cuencas Golfo de combustibles a los puertos ubicados a lo largo de
San Jorge y Austral cuentan con una red local de la Hidrova Paraguay Paran abasteciendo a las
oleoductos que lleva el crudo hacia las terminales provincias del Litoral.
de carga de buques que lo trasladan principalmente
a las refineras de la provincia de Buenos Aires. El El sistema nacional de transporte y distribucin de
petrleo producido en la Cuenca Neuquina llega a petrleo y derivados se completa con camiones
las refineras por una red de oleoductos, en tanto el tanque o cisterna que trasladan los combustibles
crudo de las cuencas Cuyana y Noroeste se procesa desde las terminales ubicadas a largo de la red de
en refineras ubicas en esas regiones. Una red de poliductos, los puertos o las refineras hasta los
poliductos atraviesa el centro y norte argentino, puntos de consumo, especialmente estaciones de
transportando derivados del petrleo producidos servicio y plantas industriales. La distancia media
en Campo Durn (Salta), Lujn de Cuyo (Mendoza), de transporte automotor de combustibles se sita
San Lorenzo (Santa Fe) y La Plata (Buenos Aires). en el orden de los 250 kilmetros, en tanto casi
nunca se superan los 800 km.
PALMAR LARGO
liderada desde hace ocho dcadas por tres grandes
JUAREZ
MONTECRISTO empresas: YPF, Shell y Esso (ahora Axion Energy),
VILLA que adaptaron progresivamente su capacidad de
MERCEDES
SANLORENZO
CAMPANA El procesamiento en refineras alcanz en 2014
BUENOSAIRES
PUESTOHERNANDEZ a 30,5 millones de m3 de petrleo crudo y a 3,8
LA PLATA
millones de m3 de otras cargas. La Refineras YPF
TALCAHUANO
PTO. GALVAN
La Plata y Lujn de Cuyo, Shell Dock Sud y Axion
PTO.ROSALES
Energy Campana concentran el 84% de las cargas
PLAZAHUINCUL
CALETACORDOVA
procesadas, en tanto el 16% restante ingresa a
OLEDUCTOS catorce refineras pequeas y medianas. El 74 % de
BUQUES
PUNTOLOYOLE
POLIDUCTOS ese crudo se proces en refineras ubicadas en las
CALETAOLIVIA regiones de alto consumo (provincias de Buenos
Aires y Santa Fe), en tanto el 26% restante aliment
a las plantas ubicadas en las cuencas productoras,
ROLOYOTE
SANSEBASTIAN en Neuqun, Lujn de Cuyo (Mendoza) y Campo
Durn (Salta).
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Petrleo crudo y otras cargas procesadas. Total pas 2010 -2014
unidad: m3
REFINOR S.A.
OIL COMBUSTIBLES
PETROBRAS ARGENTINA
SHELL CAPSA
YPF S.A.
Entre todas las refineras elaboraron un total de 30,6 millones de toneladas de subproductos, correspondiendo
el 65% de ese volumen a motonaftas, gasoil, fuel oil y diesel oil. YPF lidera la produccin de combustibles con
el 54% del total elaborado, seguido por Shell con el 17%, y Axion Energy (ex Esso) con el 15%.
CARBOCLOR S.A
DAPSA 1.760 15.286 7.619
ENARSA 51.851
ESSO SAPA 1.004.494 1.653.797 745.923
FOX PETROL 5.397 1.286 6.209 138
NEW AMERICAN OIL 23.332 3.078 24.942
OIL COMBUSTIBLES S.A. 276.656 639.208 362.441
PETROBRAS ARGENTINA S.A. 351.893 604.124 330.450
PETROLERA ARGENTINA S.A 432 10.567 576 9.012
POLIPETROL S.A. 10.939 288 23.412
REFINADORA NEUQUINA S.A. 2.705 2.830 370 2.401
REFINOR S.A. 159.708 312.442 37.631
SHELL CAPSA 1.399.444 1.436.767 1.100.674
YPF S.A. 4.077.676 6.807.653 1.879.971
TOTAL 7.280.166 11.518.231 10.521 4.576.463
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Las ventas de combustibles al mercado interno guardan proporciones similares a las expresadas para la
elaboracin, donde YPF participa con el 54%, Shell con el 19% y Axion Energy con el 14,5%. El consumo de
combustibles se concentra en la Provincia de Buenos Aires (40%), Ciudad de Buenos Aires (13%), Santa Fe (9%)
y Crdoba (8%). Los menores porcentajes estn en los extremos norte y sur: Tierra del Fuego consume el 0,6%
y Formosa el 0,5% del total del consumo nacional.
8 Comercio Internacional
Argentina alcanz el autoabastecimiento de Importacin y exportacin de
petrleo crudo en 1980, contando adems con la petrleo crudo. unidad: m3
capacidad de refinacin necesaria para producir
6.000.000
los combustibles y otros subproductos de petrleo
5.500.000
destinados a la demanda interna. En 1985 comenz
5.000.000
a exportar petrleo crudo en porcentajes que no
4.500.000
superaban el 2% de la produccin anual. A partir
4.000.000
de 1990 los cambios en el marco regulatorio de la
3.500.000
industria impulsaron un proceso de exportacin
3.000.000
que lleg a su pico mximo en 1997 y 1998 cuando
2.500.000
se vendi fuera del pas el 40% de la produccin
2.000.000
anual. Actualmente las refineras continan
1.500.000
abastecindose con crudos nacionales y se exporta
1.000.000
el 7% de la produccin total. No ocurre lo mismo
500.000
con los combustibles. En la ltima dcada se
0
2010 2011 2012 2013 2014
debi importar fuel oil destinado especialmente a
abastecer a centrales elctricas, gasoil y en menor EXPORTACIN IMPORTACIN
medida motonaftas.
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Importacin de combustibles Exportacin de combustibles
2010-2014. unidad: m3 2010-2014. unidad: m3
IMPORTACIN EXPORTACIN
9 Matriz Energtica
Carbn Otras Fuentes
2% 7% Energa Hidrulica
4%
Energa Nuclear
2%
Matriz
Gas Natural
Energtica
53% Primaria 2014
Petrleo
32%
15
Evolucin de la matriz energtica primaria
unidad: ktep
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Energa Nuclear Energa Hidrulica Gas Natual Petrleo Carbn Otras Fuentes
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