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MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.

A
3 Emisso de Debntures

Srie nica

Relatrio Anual do Agente Fiducirio


Exerccio de 2016
Data Base 31/12/2016

PARTICIPANTES
EMISSORA Multiplan Empreendimentos Imobilirios S.A
COORDENADOR(ES) Banco Ita BBA S.A.
ESCRITURADOR Ita Corretora de Valores S.A
LIQUIDANTE Ita Unibanco S.A.

CARACTERSTICAS DA EMISSO
DATA DE EMISSO 15/10/2014
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
VOLUME TOTAL DO DEBENTURE NA DATA
R$400.000.000,00
DE EMISSO
QUANTIDADE DE DEBENTURES 40.000
NMERO DE SRIES 1
ESPCIE QUIROGRAFRIA
PUBLICAO DOERJ e na edio nacional do jornal "Valor Econmico"
DESTINAO DOS RECURSOS: Segundo informaes obtidas junto aos administradores da Emissora,
os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso foram
integralmente utilizados (i) para o resgate antecipado da totalidade das
debntures simples, no conversveis em aes, da espcie
quirografria, em srie nica, da segunda emisso da Companhia; e (ii)
o saldo, para o pagamento de despesas gerais e dvidas de curto e
longo prazo e/ou reforo no capital de giro da Companhia e/ou de suas
Controladas (conforme definido abaixo).

CARACTERSTICAS DA(S) SRIE(S) Srie nica


CDIGO DO ATIVO MULP13
CDIGO DO ISIN BRMULTDBS023
DATA DE EMISSO 15/10/2014
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
VOLUME NA DATA DE EMISSO R$400.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITRIO R$10.000,00
NA DATA DE EMISSO
PREO UNITRIO NO LTIMO DIA TIL DO R$10.288,59
ANO
QUANTIDADE DE DEBENTURES 40.000
REGISTRO CVM DISPENSA ICVM 476/09
NEGOCIAO CETIP
ATUALIZAO MONETRIA ATUAL No h
REMUNERAO ATUAL CDI + 0,87% a.a. na base 252
PAGAMENTO DE JUROS ATUAL A remunerao ser paga semestralmente a partir da Data de Emisso,
no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o
primeiro pagamento em 15 de abril de 2015 e o ltimo, na Data de
Vencimento.
PAGAMENTO DA AMORTIZAO ATUAL Nos termos previstos nesta Escritura de Emisso, o Valor Nominal
Unitrio das Debntures ser amortizado em 2 (duas) parcelas anuais e
sucessivas, sendo: I. a primeira parcela, no valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do Valor Nominal Unitrio das Debntures, devida
em 15 de outubro de 2019; e II. a segunda parcela, no valor
correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitrio das
Debntures, devida na Data de Vencimento.
RATING BB+ / brAA+ emitida pela Standard & Poor's em 22/11/2016

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBENTURE(S) EM 2016 (EM VALORES UNITRIOS)


Srie nica
DATA DE APURAO DO
AMORTIZAO JUROS
PAGAMENTO
15/04/2016 0,00 723,77
17/10/2016 0,00 735,53

POSIO DE ATIVOS EM 31/12/2016


Srie Colocadas Em circulao Em tesouraria Convertidas Resgatadas Canceladas
nica 40.000 40.000 0 0 0 0

ALTERAES ESTATUTRIAS DA EMISSORA:


No ocorreram alteraes estatutrias durante o exerccio de 2016.

COMENTRIOS SOBRE INDICADORES ECONMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO


EMISSOR
Durante o exerccio de 2016, foram verificados os seguintes ndices financeiros:

NDICE 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016


DVIDA LQUIDA / EBITDA 2,31 2,41 2,38 3,03
Limite <=4,00 <=4,00 <=4,00 <=4,00
Resultado Ok Ok Ok Ok
EBITDA / DESPESA FINANCEIRA LQUIDA 4,16 4,13 4,11 3,83
Limite >=2,00 >=2,00 >=2,00 >=2,00
Resultado Ok Ok Ok Ok

INFORMAES OBRIGATRIAS FACE AO DISPOSTO NO ANEXO 15 DA INSTRUO CVM N 583/16


E ARTIGO 68, PARGRAFO 1, ALNEA B DA LEI 6.404/76:

Inciso I do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No temos cincia de qualquer omisso ou inverdade
"cumprimento pelo emissor das suas obrigaes de nas informaes divulgadas pela Companhia ou
prestao de informaes peridicas, indicando as eventual inadimplemento ou atraso na prestao de
inconsistncias ou omisses de que tenha conhecimento"; informaes da Companhia.
Inciso II do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No houve alterao estatutria conforme disposto
"alteraes estatutrias ocorridas no exerccio social com acima, no item "Alteraes Estatutrias da Emissora".
efeitos relevantes para os titulares de valores mobilirios";
Inciso III do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Informaes dispostas no item "comentrios sobre
"comentrios sobre indicadores econmicos, financeiros e indicadores econmicos, financeiros e de estrutura de
de estrutura de capital do emissor relacionados a clusulas capital do emissor.
contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares
dos valores mobilirios e que estabelecem condies que
no devem ser descumpridas pelo emissor";
Inciso IV do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Informaes dispostas no item "Posio do Ativo",
quantidade de valores mobilirios emitidos, quantidade de conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco
valores mobilirios em circulao e saldo cancelado no Escriturador ou Cmara de Liquidao e Custdia na
perodo; qual o ativo esteja registrado para negociao no
secundrio.
Inciso V do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Durante o exerccio em referncia, no houve resgate
resgate, amortizao, converso, repactuao e parcial, no existem ativos em tesouraria, conforme item
pagamento de juros dos valores mobilirios realizados no "Posio do Ativo" acima, bem como foram realizados
perodo; pagamentos de juros e no foram realizadas
amortizaes , conforme item "Pagamentos Efetuados"
acima.
Inciso VI do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No foi constitudo fundo de amortizao.
constituio e aplicaes do fundo de amortizao ou de
outros tipos fundos, quando houver;
Inciso VII do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Informao contida no item "Destinao dos Recursos".
destinao dos recursos captados por meio da emisso,
conforme informaes prestadas pelo emissor;
Inciso VIII do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No foram entregues bens e valores administrao do
relao dos bens e valores entregues sua administrao, Agente Fiducirio.
quando houver;
Inciso IX do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no
cumprimento de outras obrigaes assumidas pelo presente relatrio.
emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de
emisso, no termo de securitizao de direitos creditrios
ou em instrumento equivalente;
Inciso X do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - A Emisso da espcie quirografria no contando com
manuteno da suficincia e exequibilidade das garantias; quaisquer garantias adicionais.
Inciso XI do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - No atuamos como Agente Fiducirio em outras
existncia de outras emisses de valores mobilirios, emisses de valores mobilirios, pblicas ou privadas,
pblicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada,
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor.
grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo
exerccio como agente fiducirio, bem como os seguintes
dados sobre tais emisses:a) denominao da companhia
ofertante; b) valor da emisso; c) quantidade de valores
mobilirios emitidos; d) espcie e garantias envolvidas; e)
prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento
no perodo.
Inciso XII do art. 1 do Anexo 15 da Instruo 583/16 - Declarao disposta abaixo.
declarao sobre a no existncia de situao de conflito
de interesses que impea o agente fiducirio a continuar a
exercer a funo.

DECLARAO DO AGENTE FIDUCIRIO


A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, no existindo situao de conflito de interesses que o impea
a continuar no exerccio da funo de Agente Fiducirio desta emisso de Debnture da MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A.

Este relatrio foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alnea b da Lei n 6404/76 e do
Anexo 15 da Instruo CVM n 583/16, com base nas informaes prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos
empenhado em prestar informaes precisas e atualizadas, no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que
forem recebidas. As informaes contidas neste relatrio no representam recomendao de investimento, anlise de
crdito ou da situao econmica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explcita ou implcita, acerca do
pontual pagamento das obrigaes relativas aos ttulos emitidos.

Para maiores informaes e acesso aos documentos da emisso sugerimos acessar o site da Oliveira Trust
www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informaes Eventuais.

Salientamos que os valores expressos no presente relatrio so oriundos da nossa interpretao acerca da Escritura de
Emisso e seus Aditamentos, se existentes, no implicando em compromisso legal ou financeiro.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

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