Relatorio Agente Fiduciario - 6 Emissao 28042017

USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS
S.A. USIMINAS
6 EMISSO DE DEBNTURES
RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO
EXERCCIO DE 2016
____________________________________________________________________________________________________________________
Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017.
Prezados Senhores Debenturistas,
Na qualidade de Agente Fiducirio da 6 Emisso de Debntures da USINAS

SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS (Emisso), apresentamos a
V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto na
Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emisso.
A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas

Demonstraes Financeiras auditadas, demais informaes fornecidas pela
Emissora e controles internos da Pentgono.
Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos

debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentgono, na CVM, na CETIP e
na sede do Coordenador Lder da Emisso.
A verso eletrnica deste relatrio foi enviada Emissora, estando tambm

disponvel em nosso website www.pentagonotrustee.com.br.
Atenciosamente,
PENTGONO S.A. DTVM.
*Informamos que o relatrio possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instruo
CVM n 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instruo CVM n 583/16.
____________________________________________________________________________________________________________________
Caractersticas da Emissora
Denominao Social: USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.
USIMINAS
CNPJ/MF: 60.894.730/0001-05
Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Ronald Seckelmann
Atividades: a explorao da indstria siderrgica, e o comrcio de seus

produtos e subprodutos, podendo ainda explorar a atividade porturia
para si ou para terceiros, importar, exportar e praticar outras atividades
industriais, comerciais e de prestao de servios de qualquer natureza,
correlata ou no. Ademais, a Emissora poder, a critrio do seu
Conselho de Administrao, participar de outras sociedades ou
empreendimentos de qualquer natureza, no pas ou no exterior.
Caractersticas da Emisso
Emisso: 6
Sries: nica
Data de Emisso: 30/01/2013
Data de Vencimento*: 15/09/2026
*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.
Banco Escriturador/Mandatrio: Banco Bradesco S.A.
Cdigo Cetip/ISIN: USIM16/ BRUSIMDBS054
Coordenador Lder: BB Banco de Investimento S.A.
Destinao dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da Emisso de

Debntures sero destinados para reperfilamento de dvidas vincendas
em 2013 e reforo de caixa da Companhia.
Tipo de Emisso*: Emisso Pblica de Debntures simples, no

conversveis em aes, em srie nica, da espcie com garantia real,
para distribuio pblica com esforos restritos de colocao.

____________________________________________________________________________________________________________________
1. Eventual omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela
Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatria
prestao de informaes pela Companhia: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM
28/ 83)
A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou

inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora. Ademais, informa o(s)
inadimplemento(s), conforme mencionado(s) no item 9 abaixo.
2. Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE, realizada em 21/01/2016, foi aprovada a alterao dos artigos 12 e 28 do
Estatuto Social da Companhia, a fim de estabelecer a nova forma de eleio do
presidente dos empregados no Conselho de Administrao.
Em AGE, realizada em 19/07/2016, foi aprovada a homologao do aumento de
capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinria de 18.04.2016 e
consequentemente foram aprovadas as alteraes do Estatuto Social da Companhia,
conforme segue: (i) do caput artigo 5 do Estatuto Social da Companhia em
decorrncia do aumento de capital homologado na mesma data; e (ii) do aumento de
capital realizado no limite do capital autorizado, aprovado pelo Conselho de
Administrao em 11.03.2016 e objeto de homologao parcial em 03.06.2016; e (iii)
pargrafo 1 do artigo 5, a fim de refletir a deduo, no montante de aes
correspondente ao capital autorizado da Companhia.
3. Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia,

indicadores econmicos, financeiros e de estrutura de capital da
empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Empresa
Atividade Principal: 24.22-9-01 - Produo de laminados planos de
ao ao carbono, revestidos ou no;
Situao da Empresa: ativa;
Natureza do Controle Acionrio: privado;
Critrio de Elaborao do Balano: em conformidade com as Normas

Internacionais de relatrio Financeiro (IFRS) emitidas pelo
____________________________________________________________________________________________________________________
International Accounting Standards Board IASB e as prticas
contbeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comit de
Pronunciamentos Contbeis CPC, aprovadas pela Comisso de
Valores Mobilirios CVM.
Situao Financeira
Liquidez Geral: de 0,91 em 2015 para 0,97 em 2016;
Liquidez Corrente: de 1,53 em 2015 para 3,66 em 2016;
Liquidez Seca: de 0,92 em 2015 para 2,18 em 2016;
Giro do Ativo: de 0,37 em 2015 para 0,32 em 2016.
Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou reduo nos Emprstimos e Financiamentos
sobre o Patrimnio Lquido de 13,1% de 2015 para 2016. O ndice de Participao do
Capital de Terceiros sobre o Patrimnio Lquido tambm apresentou reduo de
14,5% de 2015 para 2016. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido
apresentou reduo de 4,9% de 2015 para 2016. A empresa apresentou no seu
Passivo No Circulante um aumento de 12,6% de 2015 para 2016, e uma variao
negativa no ndice de endividamento de 8,4% de 2015 para 2016.
Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da

Companhia, Relatrio da Administrao e o Parecer dos Auditores Independentes,
para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.
4. Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 10.000,0000
ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: no aplicvel
REMUNERAO*: (i) 100% do DI + 1,00% a.a., a partir da Data de Emisso (inclusive)

at 31/12/2015 (exclusive); (ii) 100% do DI + 3,68% a.a., a partir de 31/12/2015
(inclusive) at 12/09/2016 (exclusive); e (iii) 100% do DI + 3,00% a.a., a partir de
12/09/2016 (inclusive) at a Data de Vencimento (exclusive).
PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2016):
____________________________________________________________________________________________________________________
Juros:
01/02/2016 R$ 766,202469
01/08/2016 R$ 870,690919
15/12/2016 R$ 625,438320
Prmio:
05/01/2016 R$ 53,152003
13/09/2016 R$ 51,010594
POSIO DO ATIVO:
Quantidade em circulao: 100.000

Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 100.000
5. Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das

debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de
debntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Resgate: no houve;
Amortizao: no houve;
Converso: no aplicvel;
Repactuao: no aplicvel;
Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item

4 acima;
Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela Emissora: no houve.
6. Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures,

quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.
7. Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da

emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos
administradores da Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
____________________________________________________________________________________________________________________
De acordo com as informaes obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emisso
de Debntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emisso.
8. Relao dos bens e valores entregues sua administrao: (Artigo 12, alnea h,
inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.
9. Cumprimento de outras obrigaes assumidas pela companhia na

escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas as obrigaes relativas
s debntures, a manter, entre outras obrigaes, o ndice financeiro descrito no
item 6.1, alnea (xviii), da Escritura de Emisso, cuja verificao ter incio no
semestre encerrado em 30/06/2019.*
De acordo com as informaes obtidas, verificamos o(s) seguinte(s)
inadimplemento(s), conforme previsto nos documentos da operao:
(i) No cumprimento do valor mnimo do imvel.
Ressaltamos que, de acordo com a Escritura de Emisso, o no cumprimento de

qualquer obrigao no pecuniria ser considerado como hiptese de vencimento
antecipado se no for sanado no prazo de cura de 05 (cinco) dias teis a contar da
data do descumprimento.
10. Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das

debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie com garantia real*.
As Debntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) hipoteca, conforme

previsto na Escritura de Emisso.
De acordo com as informaes obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta

Emisso permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequvel(is), tal como foi(ram)
constituda(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).
11. Existncia de outras emisses, pblicas ou privadas, feitas pela prpria

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante
____________________________________________________________________________________________________________________
do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente
fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No aplicvel.
12. Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas
informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto
CVM - Comisso de Valores Imobilirios.
13. Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente

fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)
A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da

funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.
Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao

preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de
novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis.
Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e

atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem
recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes
no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem
orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da
situao em pauta.
PENTGONO S.A. DTVM
____________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial (Anexo 1)
Demonstraes de Resultado (Anexo 2)
Parecer dos Auditores (Anexo 3)
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 1
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 2
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 3
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO

Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiducirio da 6 Emisso de Debntures da USINAS

A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas

Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos

A verso eletrnica deste relatrio foi enviada Emissora, estando tambm

PENTGONO S.A. DTVM.

Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Ronald Seckelmann

Atividades: a explorao da indstria siderrgica, e o comrcio de seus

Data de Emisso: 30/01/2013

Data de Vencimento*: 15/09/2026

*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.

Banco Escriturador/Mandatrio: Banco Bradesco S.A.

Cdigo Cetip/ISIN: USIM16/ BRUSIMDBS054

Coordenador Lder: BB Banco de Investimento S.A.

Destinao dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da Emisso de

Tipo de Emisso*: Emisso Pblica de Debntures simples, no

*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.

A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou

3. Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia,

Situao da Empresa: ativa;

Natureza do Controle Acionrio: privado;

Critrio de Elaborao do Balano: em conformidade com as Normas

Liquidez Corrente: de 1,53 em 2015 para 3,66 em 2016;

Liquidez Seca: de 0,92 em 2015 para 2,18 em 2016;

Giro do Ativo: de 0,37 em 2015 para 0,32 em 2016.

Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da

4. Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 10.000,0000

ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: no aplicvel

REMUNERAO*: (i) 100% do DI + 1,00% a.a., a partir da Data de Emisso (inclusive)

*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2016):

Quantidade em circulao: 100.000

5. Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das

Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela Emissora: no houve.

6. Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures,

7. Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9. Cumprimento de outras obrigaes assumidas pela companhia na

(i) No cumprimento do valor mnimo do imvel.

Ressaltamos que, de acordo com a Escritura de Emisso, o no cumprimento de

*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.

10. Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das

As Debntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) hipoteca, conforme

De acordo com as informaes obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta

*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.

11. Existncia de outras emisses, pblicas ou privadas, feitas pela prpria

13. Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente

A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da

Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e

PENTGONO S.A. DTVM

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