DISPOSITIVOS

MDICOS
Estudio desarrollado
para presentar un
panorama general del
sector de dispositivos
mdicos a nivel
nacional e
internacional, como
herramienta para
facilitar la comprensin
del sector y la
identificacin de
oportunidades de
negocio en Mxico.

Elaborado por:

PROMXICO

UNIDAD DE INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Produccin global 2015 663 miles de millones de dlares (mmd)
TMCA (2015-2020) 6.2%
Consumo global 2015 634 mmd
TMCA (2015-2020) 5.5%
Participacin en la produccin por regin 20154
Participacin de Amrica del Norte en la
41.0%
produccin mundial de dispositivos mdicos
Participacin de la Unin Europea en la
19.2%
produccin mundial de dispositivos mdicos
Participacin de Asia-Pacfico en la produccin
30.9%
mundial de dispositivos mdicos
Participacin de Sudamrica y Centroamrica en
1.0%
la produccin mundial de dispositivos mdicos
Participacin del Resto del Mundo en la
7.9%
produccin mundial de dispositivos mdicos
Las 10 empresas ms destacadas del sector
1) Johnson & Johnson 2) GE Healthcare
3) Medtronic 4) Baxter International
5) Siemens Healthcare 6) Philips Healthcare
7) Cardinal Health 8) Covidien
9) Abbott Labs 10) Stryker
Comercio Internacional
Grfica 1 Grfica 2
Importaciones mundiales de dispositivos
Exportaciones mundiales de dispositivos
mdicos en 2015: 210,968 mdd
mdicos en 2015: 219,968 mdd
Concentracin de los principales 20 Concentracin de los 20 principales
exportadores: 91% importadores: 83%
 Estados Unidos 41,676 EE. UU. 44,511

Alemania 17,196 Alemania 27,232

Pases Bajos (Holanda) 13,688 Pases Bajos 18,104

China 13,142 China 13,932

Fuente: Global Trade Atlas.

Fuente: Global Trade Atlas.
Blgica 11,102 Blgica 12,995

Japn 10,867 Irlanda 11,316

Francia 10,039 Suiza 10,629

Reino Unido 8,239 Mxico 8,406

Italia 5,842 Francia 7,612

Canad 5,404 Japn 6,625

Australia 4,515 Reino Unido 6,493

Suiza 4,458 Singapur 5,987

Espaa 4,048 Italia 3,639

Mxico 3,963 Corea Del Sur 2,548

Singapur 3,306 Dinamarca 2,206

Corea Del Sur 3,229 Costa Rica 2,095

Rusia 2,951 Austria 2,032

Brazil 2,622 Australia 1,862

India 2,566 Hong Kong 1,850

Grfica 1. Los 20 principales pases exportadores de dispositivos mdicos, 2015 (mdd)

Grfica 2. Los 20 principales pases importadores de dispositivos mdicos, 2015 (mdd)

Austria 2,009 Malasia 1,804

Produccin 2014 15,220 millones de dlares (mdd)
TMCA (2015-2020) 3.9%
Consumo 2014 11,267 mmd
TMCA (2015-2020) 5.3%
Nmero de unidades econmicas 2015 2,393
Distrito Federal, Estado de Mxico,
Baja California, Jalisco,
Guanajuato, Veracruz, Chihuahua y
Principales estados de la industria Puebla
Mxico es8
exportador mundial de agujas
3er
tubulares de sutura.
exportador de instrumentos y
4 aparatos de medicina, ciruga,
odontologa o veterinaria.
exportador de mobiliario para
4 medicina, ciruga, odontologa o
veterinaria.
exportador mundial de jeringas,
4o catteres, cnulas e instrumentos
similares.
Los 4 principales productos exportados por Mxico en 2015, a nivel de 6 dgitos, fueron los
siguientes: 9018.90, 9018.39, 9018.19, 9021.10
Exportaciones 2015: 8,406 mdd
Importaciones 2015: 3,963 mdd
Total de empleados: 156,831 personas
Inversin Extranjera Directa (IED) en el sector (acumulada
2005-2015)9: 1,936 mdd
EE.UU. 86%, Italia 6%, Alemania
Principales pases inversores (2005-2015): 5%
 Grfica 3. Perspectiva de la produccin mundial de dispositivos mdicos, 2015-2020 (mmd)

894
839
786
731
663 679

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: IHS.

Tabla 1. Produccin mundial por pas, 2015

Fuente: IHS.

Tabla 2. Participacin de produccin por regin, 2015 y 2020

Fuente: IHS.

Grfica 4. Perspectiva del consumo mundial de dispositivos mdicos, 2015-2020 (mmd)

828
781
734
688
634 641

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: IHS.

Tabla 3. Participacin de consumo por regin, 2015 y 2020

Fuente: IHS.
Fuente: Business Monitor International.
 Tabla 5. Principales empresas de dispositivos mdicos a nivel global 201514

14La informacin que se presenta en la tabla incluye todas las divisiones mdicas de la empresa y no es exclusiva de dispositivos mdicos; por otra parte, este listado contempla por
separado aquellas empresas que han sido adquiridas recientemente, tal como el caso de Covidien. Medical Product Outsourcing (MPO), Top 30 Medical Device Company Report,
disponible en http://www.mpo-mag.com/heaps/view/1800/1 (Consultado el 21 de abril de 2016).
Fuente: Business Monitor International y MPO.
Figura 1. Entidades regulatorias del sector de dispositivos mdicos
15 Fuente: IMDRF, About Us, disponible en http://www.imdrf.org/about/about.asp
16 Fuente: EMIM, INEGI.
 Tabla 6. Anlisis FODA de la industria de dispositivos mdicos en Mxico

17
Algunos de estos temas sern abordados brevemente en la seccin de Anexos.
Fuente: Business Monitor, VisitMexico, World Bank, Global Trade Atlas, IMSS, Cofepris

Grfica 5. Produccin de dispositivos mdicos en Mxico 2010-2014

14,339 15,220
13,443 14,188
12,161

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INEGI.
 Grfica 6. Consumo de dispositivos mdicos en Mxico 2010-2014
11,033 10,926 11,267
10,403
9,145

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INEGI.
 Grfica 7. Comercio de dispositivos mdicos de Mxico, 2007-2015 (mdd)
8,406
7,699
6,886
6,343
6,072
5,798
5,064 5,138
4,560
4,442
3,954
3,412
3,016 3,040 3,155
2,616 2,648
2,377
3,745 3,963
3,032 3,188 3,473
2,183 2,489 2,782
2,448

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Fuente: Global Trade Atlas.

Tabla 7. Principales socios comerciales de Mxico en dispositivos mdicos 2015 (mdd)

Fuente: Global Trade Atlas.

 Tabla 8. Principales dispositivos mdicos exportados por Mxico, 2015 (mdd)

Fuente: Global Trade Atlas.

Grfica 8. Principales pases inversionistas en dispositivos mdicos en Mxico, acumulado 2005-

2015 (mdd)

Fuente: Secretara de Economa.

 Tabla 9. Anuncios de inversin en Mxico entre 2014 y 2015

oct-15 Flextronics Singapur 114.4 2,400 Nueva inversin Flextronics anunci la apertura de una planta en Tijuana, la cual emplear a 2,400 empleados.

Teleflex anunci una inversin por 29.2 mdd para expandir sus operaciones en Chihuahua a travs
jun-15 Teleflex EE. UU. 29.2 400 Expansin
de la construccin de un nuevo edificio en el Parque Industrial Las Amricas

La empresa de origen islands recientemente anunci una inversin por 7.5 mdd para duplicar la
abr-15 Ossur Islandia 7.5 157 Expansin
capacidad de produccin de su planta en Tijuana

Recientemente, Medline anunci una segunda etapa de expansin para su planta en Nuevo
mar-15 Medline EE. UU. 11.8 264 Expansin
Laredo, la cual contemplar una extensin adicional de 20,900 metros cuadrados.

En septiembre de 2014, Baxter, empresa lder en la fabricacin y comercializacin de productos para

sep-14 Baxter EE. UU. 30 669 Expansin el cuidado de la salud, anunci una inversin por 30 mdd con la finalidad de incrementar en 40% la
capacidad productiva de su planta ubicada en Cuernavaca.

La empresa estadounidense destin una inversin de 6 mdd para expandir la capacidad productiva
jul-14 CareFusion EE. UU. 6 100 Nueva inversin
de su planta ubicada en Tijuana.
La empresa de origen alemn anunci su intencin de invertir cerca de 3 mdd en la expansin de
B. Braun
jul-14 Alemania 3 68 Expansin su planta ubicada en Atizapn; se estima que este proyecto concluya en el primer trimestre de
Melsungen AG
2016.
La empresa manufacturera de dispositivos mdicos por contrato anunci en junio de 2014 la
Phase 2 Medical
jun-14 EE. UU. 1 20 Nueva inversin apertura de una nueva planta en Tijuana; sta contar con un espacio industrial de 2,790 metros
Manufacturing
cuadrados.

Pexco (procesamiento de plsticos utilizados como insumos para la industria) planea expandir su
feb-14 Pexco EE. UU. n.d. n.d. Expansin
planta manufacturera en Mexicali, operacin que se estima concluya en Agosto de 2014.

Surgical Surgical Specialties planea instalar una planta manufacturera en Tijuana, la cual cubrir la lnea de
feb-14 Canad 11 900 Nueva inversin
Specialties produccin de cuchillas y suturas para uso quirrgico.
Fisher & Paykel N. Fisher & Paykel (diseo y fabricacin de aparatos respiratorios) invertir 3.3 mdd en la expansin
feb-14 3 74 Expansin
Healthcare Zelanda de su planta manufacturera en Tijuana .

Mediimplantes (fabricacin de implantes de espina e instrumentos quirrgicos) planea invertir 1.6

ene-14 Mediimplantes Colombia 2 120 Nueva inversin
mdd para instalar una planta manufacturera en Guadalajara para abastecer el mercado local.

Fuente: FDI Markets.

 Tabla 10. Empresas exportadoras de dispositivos mdicos por estado, 2015

Fuente: Secretara de Economa.

 Grfica 9. ndice de ahorros en costos de manufactura de dispositivos mdicos, 2015
0.0%

-6.9% -7.0%
-9.2% -9.4% -9.5% -10.6% -11.3%
-13.1%

-21.2%

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.

 Grfica 10. ndice de ahorros en costos de manufactura de componentes de precisin, 2015
0.0%

-3.2%
-4.4% -4.6% -5.0% -5.4% -5.5%
-6.3%
-7.7%
-9.8%

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.

Grfica 11. ndice de ahorros en costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrnicos, 2015

-11.1%
-14.4%
-18.2%
-21.4% -21.4% -22.8%
-26.9% -27.8%

-46.0%

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.



Tabla 11. Normas Oficiales Mexicanas relativas a dispositivos mdicos

Fuente: Direccin General de Normas.
Tabla A1. Empresas manufactureras de dispositivos mdicos con operaciones en Mxico
Fuente: Pginas web de las empresas y Business Review Amrica Latina.

Tabla B1. Empresas manufactureras de dispositivos mdicos con operaciones en Mxico

Fuente: Pginas web de las asociaciones.