Panorama Agroalimentario Ma Z 2016 PDF

PanoramaAgroalimentario|Maz2016
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Contenido1

1.Resumenejecutivo........................................................................................2
2.Mercadointernacional...................................................................................3
2.1Produccinmundial....................................................................................3
2.2Consumomundial.......................................................................................7
2.3Comerciointernacional.............................................................................12
2.4Preciointernacional..................................................................................13
3.Mercadonacional........................................................................................14
3.1Produccinprimaria..................................................................................14
3.2Consumonacional.....................................................................................23
3.3Intercambiocomercial..............................................................................25
3.4Preciosanivelnacional.............................................................................27
4.Accionesparamejorarlaproductividad.......................................................33
5.FinanciamientoFIRA....................................................................................33
6.Referencias..................................................................................................37
7.Anexoestadstico.........................................................................................38

1
Documentoelaboradoconinformacindisponibleaoctubrede2016.Lasopinionesaquexpresadasson
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o polticas de FIRA.
Comentariososugerencias:diees@fira.gob.mx
1
1.Resumenejecutivo

Elmazeselcommodityagrcolaquemsseproduceenelmundo.Debidoasuscualidades
alimenticiasparalaproduccindeprotenaanimal,elconsumohumanoyelusoindustrial
se ha convertido en uno de los productos ms importantes en los mercados
internacionales. Su relevancia econmica y social supera a la de cualquier otro cultivo.
Adicionalmente,elcultivoytransformacindelmazesfuentedeempleoyalimentopara
unnmeroimportantedepersonasenelmundo.

Seprevqueduranteelciclocomercial2016/17selogreelniveldeproduccinmundial
msaltodelahistoria.Paraesteperiodosepronosticaqueseobtendrn1,025.6millones
detoneladasdemaz.Loanteriorrepresentaunaumentoesperadode6.9porcientocon
respectoalaproduccinde2015/16.Enparticular,seesperancrecimientosconsiderables
enlaproduccindemazenEstadosUnidos,Brasil,ArgentinayUcrania,entreotros.

As,elmercadomundialdemazpasaporunperiododeampliadisponibilidad,observada
atravsdevolmenesdeproduccineinventariosfinaleshistricos,yporconsecuencia,
de precios a la baja. Asimismo, se espera un incremento anual de 3.2 por ciento en el
consumomundial,paratotalizar1,008.7millonesdetoneladasen2016/17,delascuales
61.9porcientocorrespondeaconsumoforrajeroyelrestante38.1porcientoaconsumo
humano,industrialysemilla.

Siguiendoestatendenciadecrecimiento,lasexportacionesmundialesdemazobservaron
un incremento significativo durante los ltimos ciclos comerciales, ante la marcada
disponibilidad del grano. As, stas totalizaron 138.6 millones de toneladas en el ciclo
2015/16.Lasexpectativasparaelciclo2016/17estimanunincrementoanualde20.4por
ciento.

Conampliadisponibilidaddegranoenelmundo,elpreciointernacionaldereferenciase
encuentraennivelesbajos.Duranteoctubrede2016,elpreciodelmazamarilloFOBen
elGolfopromedi151.4dlaresportonelada,loquerepresentundecrementode11.1
porcientoatasaanual.Losfuturosnomuestranunaclararecuperacinenlacotizacin
delgranohaciamediadosde2017.

Enelentornonacional,laproduccindemazgranoenMxicoenelaoagrcola2015
creciaunatasaanualde6.1porcientoparatotalizar24.69millonesdetoneladas.Para
este periodo, diez estados concentraron el 80 por ciento de la produccin nacional.
Destaca Sinaloa que se ubica como el principal productor de maz en el pas con una
participacinde21.8porciento.Enloqueaexpectativasporciclocomercialserefiere,
para el ciclo septiembre16/octubre17 se tendr una produccin nacional de 26.7
millonesdetoneladas,loquesignificaunaumentoatasaanualde3.1porciento.

Porotrolado,seprevqueelconsumonacionalcrezcaparaelciclocomercial2016/17,es
decir,seesperaqueelconsumodemazgranoennuestropasaumente0.4porcientoa
tasaanual,paraubicarseen38.7millonesdetoneladas.

2
2.Mercadointernacional

2.1Produccinmundial

Duranteelciclocomercial2016/172seobservarelniveldeproduccinmundialmsalto
delahistoria,altotalizar1,025.6millonesdetoneladas.Lasexpectativasdeproduccin
para el ciclo mencionado indican un incremento de 6.9 por ciento con respecto a la
produccinobtenidaen2015/16.Loanterioranteunincrementode1.6porcientoenla
superficie cosechada mundial, as como por crecimiento en la produccin de maz en
Brasil, Estados Unidos, Argentina y Ucrania. En el caso de Estados Unidos se espera
cosecharcord.

Para2016/17,el76porcientodelaproduccinmundialdemazseconcentrarencinco
pases:EstadosUnidos,queparticipaconel37porcientodeltotal;China,queparticipa
conalrededorde21porciento;Brasil,conunaparticipacincercanaa8porcientodel
total;yconmenoresparticipacionesseencuentranlaUninEuropeayArgentina.

Produccinmundialdemaz,2006/072016/17
(Millonesdetoneladas)
1,400
EstadosUnidos China Brasil Unineuropea
Argentina Ucrania India Mxico 1,200
Rusia Sudfrica Restodepases
1,000
800
600
400
200
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017*
Fuente:USDA.*Estimado.

Entre los ciclos comerciales 2006/07 y 2015/16, la produccin de maz en el mundo
presentuncrecimientopromedioanualde3.3porciento,paraubicarseenesteltimo
en 959.1 millones de toneladas. Para 2016/17 se espera que, derivado de un aumento
anualde5.3porcientoenelrendimientopromedioporunidaddesuperficie,ascomoun
aumentoanualde1.6porcientoenlasuperficiecosechadamundial,sealcancelamayor
cosecha de maz de la que se tenga registro. En otras palabras, las condiciones
climatolgicashansidofavorablesenlasprincipalesregionesproductorasdelmundo.
2
Ciclocomercialoctubreseptiembre.EstimacionesdeUSDAcorrespondientesaoctubrede2016.
3
La produccin estimada para el ciclo 2016/17 en los principales pases productores se

ubica al alza, con excepcin de la produccin de China. Por un lado, la produccin de
EstadosUnidos,elprincipalproductormundialdemaz,seestimaconunincrementode
10.7 por ciento en relacin al ciclo 2015/16, lo que se traduce en 382.4 millones de
toneladas.Loanterior,comoconsecuenciadeunamayorsuperficiecosechada.

Porotrolado,enChina,segundopasproductorenelmundo,paraelciclo2016/17se
pronosticaundecrementode3.8porcientoenrelacinalcicloanterior.As,laproduccin
deestepasseestimaen216.0millonesdetoneladas.Estareduccinenlaproduccinde
maz en el pas asitico se debe, primordialmente, al cambio en la poltica agrcola. En
particular, destaca que el 28 de marzo de 2016, el gobierno chino anunci el fin del
programadepreciosmnimosparaelmaz.3

Produccinmundialdemaz,2005/062016/17
a) Superficiecosechada b) Rendimientopromedio
(Millonesdehectreas) (Toneladasporhectrea)
200 5.8
5.69
180
5.6
160
140
5.4
120 5.41
100 5.2
80
5.0
60
40
4.8
20
0 4.6
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*
2016/17*

Porotrolado,paraBrasilseestimaunincrementode24.6porcientoenlaproduccinde
maz para el ciclo comercial 2016/17, para ubicarse en 83.5 millones de toneladas. El
aumento en la produccin se debe a que se est obteniendo mayor rentabilidad en el
cultivoycosechadeestegrano.Porestarazn,enBrasilhandecididocultivarmsmaz
enlugardesoya,yaquelasexpectativasderentabilidadsonmejoresparaelmazenel
mercadodomstico.4

EnlaUninEuropea,lasestimacionesdeproduccinpara2016/17indicanunaumentode
3.1 por ciento anual, para ubicarse en 60.2 millones de toneladas. No obstante que se
pronosticaunamenorsuperficiesembradadeestegrano,unmejorrendimientogenera
3
USDAFAS.2016.China,GrainandFeedAnnual.
4
USDAFAS.2016.Brazil,GrainandFeedUpdate.
4
quelasexpectativasdeproduccinseanmayoresenrelacinconloobtenidoduranteel
cicloprevio.Enespecfico,lasuperficieplantadasepronostica7.5porcientomenorque
ladelcicloanterioryaqueestospaseshandecididousarsustierrasparaplantargirasol,
elcualesmsrentable.SloAustria,AlemaniaylaRepblicaChecaestnpronosticando
un aumento de la superficie cosechada de maz. La superficie sembrada con maz en
Francia,elmayorproductordelaUninEuropea,seprevsinmayorescambios.5

Finalmente,enArgentinaseestimaunincrementode30.4porcientoenlaproduccinde
mazparaelciclocomercial2016/17,paraubicarseen36.5millonesdetoneladas,estoes
elniveldeproduccinmsaltodelquesetengaregistro.Estacifrarcordesresultadodel
cambio en las polticas pblicas que favorecen la siembra de este grano, adems del
incrementodesuperficiecultivadayquelosrendimientosfinalesfueronmsaltosdelo
previstoanteriormente.6

5
USDAFAS.2016.EU,GrainandFeedAnnual.
6
USDAFAS.2016.Argentina,GrainandFeedUpdate.
5
RECUADRO1.PERSPECTIVASAGRCOLASOCDEFAO20162025:MERCADOMUNDIAL
DeacuerdoconelreportePerspectivasAgrcolas20162025delaOrganizacinparalaCooperaciny
elDesarrolloEconmico(OCDE)ylaOrganizacindelasNacionesUnidasparalaAlimentacinyla
Agricultura(FAO),laproduccinmundialdemazcreceraunatasapromedioanualdel1.5porciento
enelperiododeproyeccin,debidoprincipalmentealaobtencindemayoresrendimientos.Eneste
crecimientodestacalaparticipacindeEE.UU.,Brasil,China,Argentina,UninEuropeaeIndonesia.
Seprevquelasuperficiecosechadademazcrezcaaunatasapromedioanualde0.4porcientoentre
2016y2025,entantoquelosrendimientosloharnaunatasapromediode1.1porciento.
Luegodelascosechasrcorden2013y2014,laproduccindisminuyen2015,debidoprincipalmente
a las condiciones climticas adversas en algunas zonas productoras. A pesar de la reduccin en la
oferta,lospreciosinternacionalessemantuvieronalabajadebidoaquelosinventariosmundiales
registraronsusnivelesmximosen2014y2015,ascomoallentocrecimientodelademanda.
Lasproyeccionesindicanqueelconsumomundialdeestecerealcreceraunatasapromedioanual
de1.2porcientoentre2016y2025,yquealfinaldelperiodolarelacininventarios/consumoseade
17.8porciento,esdecir,sunivelmsbajodesde2010.Elmximohistricodeesteindicadorparael
periodo20042015,fuede23.4porcientoen2014.
Seestimaqueelusodemazparaconsumohumanorepresenteel14.2porcientodelconsumototal
promedio en el perodo, y crezca a una tasa promedio anual del 1.7 por ciento. Por otra parte, se
estimaqueelusoparabiocombustiblesrepresentarel15.2porcientodeltotal.Elmazdestinadoa
laalimentacinanimalserel61.2porcientodelconsumomundialycreceraunatasapromedio
anualdel1.8porciento,impulsadoporlaexpansindelaganaderaenlospasesendesarrollo.
Superficieyrendimiento Produccin,consumo,inventariosfinalesy
(Millonesdehectreasy exportaciones
toneladasporhectrea) (Millonesdetoneladas)
7 1,400
Superficiecosechada(Ejeder.) Produccin
Rendimiento(Ejeizq.) 200 Consumo
6 Inventariosfinales 1,200
175 Exportaciones
5 1,000
150
4 125 800
3 100 600
75
2 400
50
1 200
25
0 0 0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fuente:OCDEFAOAgriculturalOutlook20162025. Fuente:OCDEFAOAgriculturalOutlook20162025.
6
Los cinco principales pases consumidores muestran una tasa anual de crecimiento positiva en el
periododelaproyeccin,destacandoBrasilconunatasadel2.5porciento,mientrasquelatasade
crecimientomundialserde1.2porciento.
Seesperaqueelcomerciomundialdemazreviertalatendenciamostradaenelperiodo20132015
(disminucinde8.5porcientoanual),ycrezcaaunatasapromedioanualde1.1porcientoen2016
2025.Conunaparticipacinpromediode34.6porcientodelasexportacionesmundiales,EE.UU.se
mantendrcomoelprincipalexportadordemaz,seguidoporBrasilconunaparticipacinpromedio
de21.9porciento.
Ellento crecimientoeconmico,altas existencias,preciosbajosdelpetrleo yundlarfuerte,son

factores que favorecen que los precios se mantengan bajos en el corto plazo. Sin embargo, en el
mediano plazo se espera que los precios se incrementen en trminos nominales, aunque no en la
magnitudsuficienteparaigualarlatasadeinflacin,loqueimplicarunligerodescensoentrminos
reales.Seprevquelospreciosdetodosloscereales,entrminosnominalesseanmenoresquelos
preciospromediodeladcadaanterior,locual,juntoconlospreciosrelativosdeotroscultivoscomo
lasoleaginosas,tendrnunimportanteimpactoenlas decisionessobrelasiembrademazyotros
cereales.
Deacuerdoconelinformedereferencia,elpreciointernacionalcreceraunatasapromedioanual
del1.0porcientoentre2016y2025.Porotraparte,seestimaqueelconsumopercpitaaumentar
a una tasa promedio anual de 0.7 por ciento, para ubicarse en 19.54 kg al final del periodo de
proyeccin.
Principalesconsumidores Preciointernacional
(Millonesdetoneladas) (Dlaresportonelada)
400 300
350
250
300
200
250
EEUU 200 150

China
UninEuropea
150
Brasil 100
Mxico
100
50
50
0 0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

7
2.2Consumomundial

El consumo mundial de maz contina creciendo de manera sostenida, impulsado por
crecimientostantoenelconsumoforrajerocomoenelconsumohumanoeindustrial.As,
entreloscicloscomerciales2005/06y2015/16elconsumototaldelgranohacrecidoa
unatasamediaanualde3.3porciento;desagregadoportipodeconsumo,elconsumo
forrajerohacrecidoaunatasamediaanualde2.5porcientomientrasqueelconsumo
humanoeindustrialhacrecido4.9porcientoenpromedioenelmismoperiodo.

Consumomundialdemazporuso,2006/072016/17
1,200
Consumoforrajero Consumohumano,industrialysemillero
1,000
800
600
400
200
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017*

Lasexpectativasparaelciclocomercial2016/17sitanelconsumomundialdemazcon
un crecimiento de 3.2 por ciento anual, es decir, 1,008.7 millones de toneladas. Dicho
crecimientoresultadeincrementosde4.3porcientoenelconsumoforrajeroy1.5por
cientoenelconsumohumano,industrialysemilla,loscualessesituarnen624.2y384.5
millonesdetoneladas,respectivamente.

Ochopases concentranel75.5por ciento delconsumo total mundial:EstadosUnidos,
China,UninEuropea,Brasil,Mxico,India,JapnyEgipto.As,conexcepcindeJapn,
endondesuconsumosemantieneenelmismonivelqueenelcicloanterior,elconsumo
demazpresentatendenciacrecienteenlosprincipalespasesconsumidores.

8
Principalespasesconsumidoresdemaz,2006/072016/17
1,400
EstadosUnidos China Unineuropea Brasil
Mxico India Japn Egipto 1,200
Canad Vietnam Restodepases
1,000
800
600
400
200
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017*


Demaneraespecfica,paraelciclocomercial2016/17,elconsumoenEstadosUnidosse
estimaen312.4millonesdetoneladas.Estepastieneelnivelmsaltodeutilizacinde
mazenelmundo.Dichacifraseseparadeacuerdoalosusossiguientes:168.9millones
detoneladascorrespondenaconsumohumano,industrialysemilla,yelrestante,143.5
millones de toneladas, corresponde a consumo forrajero. Las estimaciones de USDA
prevnunincrementode4.6porcientoenelconsumoestadounidensedemazparael
ciclocomercial2016/17,impulsadoporincrementosenelconsumohumanoeindustrial
(principalmenteenlaindustriadeletanol).

LademandademazdeChina,segundoconsumidormundial,duranteelciclocomercial
2015/16 se coloc en 217.5 millones de toneladas. Las expectativas para el 2016/17
estiman un crecimiento de 3.9 por ciento en la demanda, con lo que el volumen de
consumoalcanzara226.0millonesdetoneladas,loquerepresentaunacifrarcordenla
historia de este pas. Dicho incremento es motivado por incrementos en el consumo
humanoeindustrial,ademsdelforrajero.

Las estimaciones de consumo para 2016/17 en la Unin Europea se ubican en 73.8
millonesdetoneladas,loquerepresentaraunincrementoanualde1.5porciento.Esto,
anteunaumentode2.0porcientoenlademandaforrajeradelgrano,mientrasqueel
consumohumanoeindustrialpresentaraunareduccinde0.1porcientoatasaanual.

9
Consumodemaz,2006/072016/17
a) Consumomundial b) Principalespases,2016/17
1,400 350
Consumohumano,industrialysemillero Consumohumano,industrialy
1,200 semillero 300
Consumoforrajero
Consumoforrajero
1,000 250
200
800
150
600
100
400
50
200
0
Brasil
Japn
Unineuropea
Mxico
China
India
Egipto
Canad
Vietnam
EstadosUnidos
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017*
Fuente:USDA. *Estimado.

Considerandolaevolucinyexpectativasdelaproduccinyconsumodemazdurantelos
ltimos ciclos comerciales, es posible observar una marcada recuperacin en los
inventariosfinalesmundialesdelgrano.As,apartirdelciclocomercial2013/14seobserva
unmayordinamismoenlaproduccinglobalmaz,superioralpresentadoporelconsumo.
Paraelciclo2016/17,seestimaquelosinventariosfinalesseubiquenenunnivelrcord
de216.8millonesdetoneladas.

As,paraelciclocomercial2016/17,seesperauncrecimientoenlosinventariosfinalesdel
3.2porcientoenrelacinalosde2015/16.Dichoincrementoseexplica porlaamplia
disponibilidaddelgranoquepresionaelpreciodereferenciaalabaja.

10
Inventariosfinalesyrelacininventario/consumodemaz,2005/062016/17
(Millonesdetoneladasyporcentaje)
25.0% 250
Inventariosfinales(ejederecho)
Inventario/Consumo(ejeizq.)
20.0% 200
15.0% 150
10.0% 100
5.0% 50
0.0% 0
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17*


Larelacininventarios/consumo,queestimalaproporcindelconsumoquepuedeser
cubiertaconelniveldeinventariosfinales,muestraunamarcadarecuperacindurante
los ltimos tres ciclos comerciales, siendo el 2014/15 cuando se recupera la relacin
inventarios/consumoasunivelmsaltodelosltimos15aos.Haciael2016/17seestima
quelarelacininventarios/consumopermanecerigualqueen2015/16,paraubicarseen
21.5porciento.

La recuperacin en los inventarios mundiales durante 2016/17 se explica por una
recuperacin de los inventarios finales en los principales pases productores y
consumidores.Enparticular,lasreservasdemazdeEstadosUnidosaumentaran33.5por
ciento en relacin a los de 2015/16, para totalizar 58.9 millones de toneladas, lo cual
representaraelvolumenmsaltodelosltimos29aos.AlgosimilarsucederenBrasil,
endondelasreservasaumentarn11.2porcientoenrelacinalcicloanterior.As,USDA
estimaquepara2016/17losinventariosfinalesenestepasestnennivelescercanosa
5.9millonesdetoneladas.

En China, pas que tiene los inventarios finales ms altos a nivel mundial, para el ciclo
2016/17 se estima que stos muestren un decremento de 6.3 por ciento en relacin a
2015/16.Consecuentemente,sepronosticaquesusinventariosfinalestotalizarn103.6
millonesdetoneladas.

11
Inventariosmundialesdemazporpases,2012/132016/17
120
2012/2013 2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017*
100
80
60
40
20
0
China EstadosUnidos Brasil Mxico Irn
2.3Comerciointernacional

Antelaampliadisponibilidaddelgrano,dadalarecuperacindelaproduccinydelos
inventarios finales en los principales pases productores y consumidores durante los
ltimos ciclos comerciales, as como el accesible nivel de precios internacionales, el
comercio mundial de maz tambin se ha recuperado. Sobre el particular, las
exportacionesmundialesdemazgranototalizaron119.4millonesdetoneladasdurante
elciclocomercial2015/16.Dichoniveldeexportacinrepresentael12.5porcientodel
volumendeproduccinobtenidoduranteeseperiodo.

Para 2016/17 se prev un incremento anual de 20.4 por ciento en las exportaciones
mundiales,locualseexplicaporelamplioniveldeinventariosenalgunosdelosprincipales
pasesexportadores,paraubicarseenunnivelde143.7millonesdetoneladas.Loanterior
implica que el 14 por ciento de la produccin mundial esperada para 2016/17 se
comercializaratravsdelasfronteras.

La composicin de los principales pases exportadores e importadores permanece sin
cambios importantes en relacin a los ltimos ciclos comerciales. Por el lado de las
exportaciones,elprincipalpasproveedordelgranoduranteelciclo2015/16fueEstados
Unidosconunvolumendeexportacionesde48.2millonesdetoneladas.Lasexpectativas
para 2016/17 ubican las exportaciones estadunidenses con un incremento de 17.3 por
cientoatasaanualparaubicarseen56.5millonesdetoneladas,loquerepresentara39.3
porcientodelvolumenmundialexportado.

12
Principalespasesexportadoreseimportadoresdemaz,2006/072016/17
a) Exportadores b) Importadores
250 200
EstadosUnidos Brasil Japn Mxico
Argentina Ucrania Unineuropea CoreadelSur 180
Egipto Vietnam
Rusia Paraguay 200 160
Irn Colombia
Serbia Unineuropea
Argelia Taiwn 140
Sudfrica Myanmar Restodepases
Restodepases 150 120
100
100 80
60
50 40
20
0 0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017*
2016/2017*
Fuente:USDA. *Estimado.

Entrminosdeimportaciones,destacanelincrementoestimadoenlascomprasdeArgelia
ylareduccinenlasimportacionesdeVietnameIrn.Porunlado,lasimportacionesde
Argeliaduranteelciclocomercial2016/17seestimanconunincrementoatasaanualde
4.0porcientoparaubicarseen4.3millonesdetoneladas.

Porotrolado,seestimaundescensoenlasimportacionesdemazdeVietnamen2016/17
de6.5millonesdetoneladaslocualrepresentaunacadaatasaanualdel18.2porciento.
Dicho descenso se explica por el marcado aumento en los inventarios y la amplia
disponibilidaddemazendichopas.

2.4Preciointernacional
Elpreciointernacionaldelmazesobservadoatravsdelcontratodemazamarillono.2
FOB (freeonboard) puesto en el Golfo que cotiza en la bolsa de valores de Chicago
(ChicagoMercantileExchange).Deestamanera,elcontratodemazamarilloFOBenel
Golforeflejalosfundamentalesactualesdelmercado,puesmuestraunniveldecotizacin
deprimidoporlaampliadisponibilidaddelgranoenEstadosUnidosyenelmundo.

As,duranteoctubrede2016elpreciopromediodelmazamarilloFOBGolfocotizen
151.4dlaresportonelada,loquerepresentunaumentode3.3porcientoenrelacina
la cotizacin del mes inmediato anterior, septiembre de 2016. De igual manera, la
cotizacindelmazamarilloseubica11.1porcientoabajodeloobservadoenoctubrede
2015.

Losfuturosdemazamarilloconvencimientosendiciembrede2016,marzo,mayoyjulio
de2017presentanunniveldepreciospordebajodelpreciospot,locualreflejalaamplia
13
disponibilidadenelmercadoenelcortoymedianoplazo.Sinembargo,esposibleobservar
uncambioenlatendenciadelosfuturoshaciamediadosde2017.As,esposiblequese
puedapresentarunreajustedelosfundamentalesdelmercadodebido,posiblemente,a
larespuestaporelladodelconsumoalosaccesiblesprecios.

PreciospotyfuturosdelmazamarilloFOBenelGolfo,20122017
(Dlaresportonelada)
360
Spot*
Preciodelosfuturosel31oct2016 330
300
270
240
210
180
150
120
ene.12
mar.12
jul.12
sep.12
ene.13
mar.13
jul.13
sep.13
ene.14
mar.14
jul.14
sep.14
ene.15
mar.15
jul.15
sep.15
ene.16
mar.16
jul.16
sep.16
ene.17
mar.17
jul.17
may.12
nov.12
may.13
nov.13
may.14
nov.14
may.15
nov.15
may.16
nov.16
may.17

Fuente:Reuters.*Preciopromediomensual.

3.Mercadonacional

3.1Produccinprimaria

Duranteelaoagrcola72015laproduccindemazgranoenMxicocreciaunatasa
anualde6.1porcientoparatotalizar24.69millonesdetoneladas.Lacomposicinportipo
demaz muestraqueel85.9porcientodelaproduccin nacionalcorrespondiamaz
blanco,13.6porcientoamazamarilloyelrestante0.5porcientoaotrostiposdemaz.
Esderesaltarquelaproporcindemazamarillosehaincrementadode6.9porcientoen
elaoagrcola2005a13.6en2015.

7
Elaoagrcolatsecomponedelciclootooinviernoqueiniciaenelaot1ydelcicloprimaveraveranodelaot.
14
ProduccindemazgranoenMxicoportipo,20052015
(Millonesdetoneladasporaoagrcola)
30
Mazblanco Mazamarillo Otros
25
20
15
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente:SIAPSAGARPA.

Porcicloagrcola,laproduccindemazenMxicoocurremayormenteduranteelciclo
PrimaveraVerano.As,duranteelaoagrcola2015,el74.5porcientodelaproduccin
demazprovinodelcicloPrimaveraVerano,mientrasqueelrestante31.6porcientose
produjoenOtooInvierno.

ProduccindemazgranoenMxico,20052015
a) Porcicloagrcola b) Pormodalidadhdrica
30.0 30.0
PrimaveraVerano OtooInvierno Riego Temporal
25.0 25.0
20.0 20.0
15.0 15.0
10.0 10.0
5.0 5.0
0.0 0.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente:SIAPSAGARPA.

15
Considerandolamodalidadhdrica,laproduccindemazbajoriegoenelpasmuestraun
mayordinamismoqueelcrecimientoenlaproduccindetemporal.Entre2005y2015,la
produccin bajoriegocrecia una tasamediaanualde2.8 porciento mientrasque la
produccindetemporalhacrecido2.2porciento.Loanteriorseexplicapor unmayor
crecimiento,tantoensuperficiecosechadacomoenrendimiento,delcultivoenriego.En
particular,lasuperficiebajoriegosehaincrementadoaunatasamediaanualde0.9por
cientoentre2005y2015,paraubicarseen1.4millonesdehectreasen2015.

Superficiecosechadayrendimientosdemazgranopormodalidad
hdrica,20052015
(Millonesdehectreasytoneladasporhectrea)
10.0 10.0
Sup.CosechadaTemporal Sup.CosechadaRiego
9.0 9.0
Rend.Riego(ejeizquierdo) Rend.Temporal(ejeizquierdo)
8.0 8.0
7.0 7.0
6.0 6.0
5.0 5.0
4.0 4.0
3.0 3.0
2.0 2.0
1.0 1.0
0.0 0.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente:SIAPSAGARPA.

Auncuandolasuperficiebajomodalidadderiegorepresentael20.9porcientodeltotal
delasuperficiecosechadademazenMxico,losrendimientospromedioporhectrea
son considerablemente superiores a los reportados en superficie de temporal y han
mostradounmayordinamismoquelosrendimientosentemporal.

As,entre2005y2015,losrendimientosenriegohancrecido1.9porcientoenpromedio,
mientrasquelosrendimientosentemporalhanaumentado1.5porcientoenpromedio
enelmismoperiodo.Durante2015,elrendimientopromedioporhectreaenriegose
ubicen8.0toneladasmientrasqueentemporalpromedi2.3toneladas,esdecir,un
diferencialde5.7toneladasporhectrea.

16
PrincipalesestadosproductoresdemazgranoenMxico,20062015
30
Sinaloa Jalisco Mxico Michoacn Chihuahua Guanajuato
Veracruz Chiapas Tamaulipas Puebla Otros
25
20
15
10

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente:SIAPSAGARPA.

Durante el ao agrcola 2015, diez estados concentraron aproximadamente el 80 por
ciento de la produccin nacional de maz grano. Sinaloa se ubica como el principal
productordemazenelpasconunaparticipacinde21.8porciento,locualrepresenta
unvolumende5.3millonesdetoneladas.EnsegundolugarseencuentraJaliscocon13.5
porcientodeparticipacinyunvolumendeproduccinde3.3millonesdetoneladas.El
tercerlugarloocupaelEstadodeMxicoconunaparticipacinde8.2porcientodeltotal
yunvolumende2.0millonesdetoneladas.

17
RECUADRO2.PERSPECTIVASAGRCOLASOCDEFAO20162025:MXICO
ParaMxico,deacuerdoconelreportePerspectivasAgrcolasOCDEFAO20162025,seproyectaque
lasuperficiecosechadademazcrezcaaunatasapromedioanualde0.6porcientoeneseperodo.
As,seubicaraen7.68millonesdehectreasen2025,esdecir,3.0porcientomayoralpromediode
20132015.Entanto,losrendimientoscreceranaunatasapromedioanualde0.4porciento.
Seprevquelaproduccinnacionalcrezcaaunatasapromedioanualdel1.0porciento,mientrasque
elconsumolohagaaunatasapromedioanualdel0.9porciento.As,hacia2025,laproduccinyel
consumonacionaldemazseubicaranen26.41y38.75millonesdetoneladas,respectivamente.
El 51.5 por ciento del uso del maz corresponder a consumo humano y el 48.5 por ciento para la
alimentacinanimal.Porsuparte,alfinaldelperiododeproyeccin,elconsumopercpitaserade
138.45kg,loquesignificadecrementopromedioanualdel0.4porciento,esdecir,menoren5.6kg
conrespectoalconsumopercpitaen2015.
Conrespectoalcomercioexteriordemaz,seestimaquelasimportacionesmexicanascrezcanauna
tasa promedio anual de 1.7 por ciento entre 2016 y 2025, de tal forma que durante el perodo
proyectado,representenel32.0porcientodelconsumonacionaldeestegrano.
Encuantoalosprecios,seestimaqueduranteelperiododelaproyeccinelprecioalproductorcrezca
aunatasapromedioanualdel2.3porciento.
Superficieyrendimiento Proyeccionesparaelmercadomexicanodetrigo
(Milesdehectreasy (Millonesdetoneladas)
toneladasporhectrea)
4.0 9,000 40
Superficiecosechada(Ejeder.)
3.9 Rendimiento(Ejeizq.) 8,000 35
Produccin
3.8 7,000 Importaciones 30
3.7 Consumo
6,000
3.6 25
5,000
3.5 20
4,000
3.4
15
3,000
3.3
2,000 10
3.2
3.1 1,000 5
3.0 0 0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025

18
Considerandolaproduccinestatalpormodalidadhdricaesposibleobservarlaparticular
composicindelaproduccinenSinaloayChihuahuadurante2015,endondeel98.6yel
92.1porcientodelaproduccin,respectivamente,seobtuvobajomodalidadderiego.

La produccin de Tamaulipas y Sinaloa se obtiene durante el ciclo OtooInvierno,
mientrasqueenelrestodelosestadosproductoresseobtieneprincipalmentedurante
PrimaveraVerano.

PrincipalesestadosproductoresdemazgranoenMxico,2015
a) Pormodalidadhdrica b) Porcicloagrcola
6.0 6.0
Riego Temporal PrimaveraVerano
5.0 OtooInvierno 5.0
4.0 4.0
3.0 3.0
2.0 2.0
1.0 1.0
0.0 0.0
Veracruz
Veracruz
Jalisco
Mxico
Tabasco
Puebla
Jalisco
Mxico
Puebla
Michoacn
Guanajuato
Otrosestados
Chiapas
Michoacn
Guanajuato
Otrosestados
Sinaloa
Sinaloa
Chiapas
Tamaulipas
Chihuahua
Chihuahua
Fuente:SIAPSAGARPA. Fuente:SIAPSAGARPA.

Existe una gran disparidad en los rendimientos por hectrea obtenidos por modalidad
hdricaenlosdistintosestadosproductores.Esposibleobservarunimportantediferencial
aunentreestadosconsuperficiederiego.

19
Rendimientosestatalesdemazgranopormodalidadhdrica,2015
(Toneladasporhectrea)
12.0
Rend.Riego Rend.Temporal
PromedionacionalRiego PromedionacionalTemporal 10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Quertaro
BajaCaliforniaSur
Jalisco
Mxico
Veracruz
Guerrero
Guanajuato
Aguascalientes
Zacatecas
Durango
Tabasco
Colima
Morelos
Hidalgo
Michoacn
NuevoLen
SanLuisPotos
Chiapas
Tamaulipas
DistritoFederal
Sinaloa
Nayarit
Tlaxcala
BajaCalifornia
Puebla
QuintanaRoo
Chihuahua
Campeche
Yucatn
Oaxaca
Sonora
Coahuila
Fuente:SIAPSAGARPA.

Alconsiderarelrendimientopromedionacionalbajoriego,de8.0toneladasporhectrea,
se observa que nicamente tres estados se encuentran por arriba de dicho promedio:
Chihuahua,SinaloayGuanajuato.Deigualmanera,alconsiderarelpromedionacionalde
rendimientos en temporal destaca que nueve entidades superan dicho nivel: Sinaloa,
Jalisco,Michoacn,Nayarit,Colima,Campeche,EstadodeMxico,TlaxcalayGuerrero.

En lo que a expectativas por ciclo comercial8 se refiere, para el ciclo septiembre
16/octubre17 se espera una produccin nacional de maz blanco de 23.4 millones de
toneladas,loquerepresentauncrecimientode4.7porcientoatasaanual.Encontraste,
seestimaquelaproduccinnacionaldemazamarilloduranteelciclocomercial2016/17
secontraigaen7.0porcientoanual,paraubicarseen3.3millonesdetoneladas.

En total, considerando produccin de maz blanco y de maz amarillo, se tendr una
produccinnacionalde26.7millonesdetoneladasdurante2016/17,esdecir,unaumento
anualde3.1porciento.

8
Serefiereaciclocomercialoctubreseptiembre,quedifieredeaoagrcola.
20
Produccindemazporciclocomercial
a) Mazblanco b) Mazamarillo
24.0 4.0
23.4 3.5
23.5 3.3 3.5
23.0 3.1
22.3 3.0
22.3 22.5
2.3 2.5
22.0
21.5 2.0
21.0 1.5
20.5
20.5
1.0
20.0
19.5 0.5
19.0 0.0
Oct13/Sep14
Oct14/Sep15
Oct16/Sep17
Oct13/Sep14
Oct14/Sep15
Oct16/Sep17
Oct15/Sep16
Oct15/Sep16
Fuente:Nmerosdelcampo. Fuente:Nmerosdelcampo.

21
RECUADRO3.ESTACIONALIDADDELAPRODUCCINDEMAZ
La produccin de maz en Mxico se distribuye en todos los meses del ao; no obstante,
presentaunaclaraestacionalidad,muyrelacionadaconlascosechasdelosciclosPrimavera
Verano(PV)yOtooInvierno(OI).As,el71.5porcientodelaproduccinseobtieneentre
octubreyfebrero(PV)yel22.7porcientoentremayoyjulio(OI).Laestacionalidadenlas
tresprincipalesentidadesproductorasesdiferente,demaneraqueenSinaloasecosechael
95.8 por ciento de su produccin entre mayo y julio; en Jalisco, el 91.8 por ciento entre
noviembreyfebrero;yenelEstadodeMxico,el94.0porcientodesuproduccinsecosecha
entre noviembre y enero. La produccin de Sinaloa proviene bsicamente del ciclo Otoo
Invierno,mientrasqueladeJaliscoyelEstadodeMxico,delcicloPrimaveraVerano.
Estacionalidaddelaproduccindemazen Estacionalidaddelaproduccindemazen
Mxico,promedio20012015 Sinaloa,promedio20012015
(Millonesdetoneladas) (Millonesdetoneladas)
6 2.1
5 1.8
1.5
4
1.2
3
0.9
2
0.6
1 0.3
0 0
Sep
Feb
Sep
Feb
Abr
Jul
Oct
Dic
Mar
Mar
Abr
Jul
Oct
Dic
May
Jun
Nov
May
Jun
Nov
Ene
Ene
Ago
Ago

Estacionalidaddelaproduccindemazen Estacionalidaddelaproduccindemaz
Jalisco,20012015 enelEstadodeMxico,20012015
(Millonesdetoneladas) (Milesdetoneladas)
1.2 800
700
1.0
600
0.8
500
0.6 400
300
0.4
200
0.2
100
0
Oct
Dic
Dic
Abr
Jul
Nov
May
Ene
Feb
Jun
Mar
Ago
Sep
Feb
Oct
Dic
Mar
Nov
Ene

22
3.2Consumonacional

Aligualquelaproduccinnacional,elconsumodomsticodemazgranomuestrauna
dinmicadecrecimiento.As,deacuerdoconestimacionesoficiales,enelciclocomercial
2016/17elconsumodemazgranocrecera0.4porcientoatasaanualparaubicarseen
38.7millonesdetoneladas,deloscuales60.2porciento,o23.3millonesdetoneladas,es
mazblancoyelrestante39.8porciento,15.3millonesdetoneladas,esmazamarillo.

ConsumodemazgranoenMxico,20142017
45.0
Mazblanco Mazamarillo
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Oct13/Sep14 Oct14/Sep15 Oct15/Sep16 Oct16/Sep17

Fuente:Nmerosdelcampo.
Aldesagregarelconsumoportipodemaz,esposibleobservarquedurantelosltimos
aos el principal uso del maz blanco es el consumo humano, el cual se estima
representara el 54.3 del consumo total de maz blanco en 2016/17, seguido por el
consumopecuarioyfinalmenteelautoconsumo.

Porotrolado,elprincipalusodelmazamarilloenelpaseselconsumopecuario,puesen
2016/17 representara el 75.7 por ciento del total consumido. El segundo uso del maz
amarillo,quecapturael18.3porcientodeltotalconsumido,eslaindustriaalmidonera.

23

ConsumodemazgranoenMxicoportipo,20142017
Consumohumano Autconsumo Consumohumano Autoconsumo
30.0 20.0
Consumopecuario Semillaparasiembra Consumopecuario Industriaalmidonera
Semillaparasiembra Mermas 18.0
Mermas Exportaciones 25.0 Exportaciones 16.0
20.0 14.0
12.0
15.0 10.0
8.0
10.0 6.0
5.0 4.0
2.0
0.0 0.0
Oct13/Sep14
Oct14/Sep15
Oct15/Sep16
Oct16/Sep17
Oct13/Sep14
Oct14/Sep15
Oct15/Sep16
Oct16/Sep17
Fuente:Nmerosdelcampo. Fuente:Nmerosdelcampo.

Deacuerdoconestimacionesoficiales,durantelosltimoscicloscomercialeslaofertade
mazgranoenelpashasuperadoalconsumodelmismo,locualprovocalaacumulacin
deinventarios.Deestamanera,paraelciclo2016/17seprevquelosinventariosfinales
alcancen5.3millonesdetoneladas,esdecir,unaumentoanualde34.5porciento.Destaca
elaumentode55.5porcientoenelaumentoestimadoparamazblanco.

Considerando dichos volmenes de inventarios as como los niveles de consumo
estimadosesposibleobservarquelarelacininventarios/consumoseincrementde10.3
porcientoen2015/16a13.7porcientoen2016/17.

24
Inventariosfinalesdemazyrelacininventario/consumo,20142017
(Millonesdetoneladasyporcentaje)
16.0% 6.0
Mazblanco 5.3
14.0% Mazamarillo
Inventario/Consumo(ejeizq.) 5.0
12.0%
4.0
4.0
10.0%
3.1
2.9
8.0% 3.0
6.0%
2.0
4.0%
1.0
2.0%
0.0% 0.0
Oct13/Sep14 Oct14/Sep15 Oct15/Sep16 Oct16/Sep17

FuenteNmerosdelcampo.

3.3Intercambiocomercial9

LabalanzacomercialdemazdeMxicoesdeficitaria,durante2015presentunsaldo
negativode11.3millonesdetoneladas,consecuenciadeexportacionespor0.73millones
detoneladaseimportacionespor12.35millonesdetoneladas.

Lasimportacionesdemazennuestropaspresentanunatasamediadecrecimientoanual
de7.8porcientoentrelosaos2006y2015,paraubicarseenesteltimoenunvolumen
de12.05millonesdetoneladas,elnivelmsaltodelahistoria.

9
Paraelclculodelabalanzacomercialdemazseconsideraronlassiguientesfraccionesarancelarias:10059003
Mazamarillo;10059004Mazblanco;10059099Losdems.Fuente:SIAVISecretaradeEconoma.
25
BalanzacomercialdemazenMxico,20052015
14.0
Exportacin Importacin
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente:SIAVISecretaradeEconoma.

Volumenyvalordelasimportacionesmexicanasdemaz,20062015
(Millonesdetoneladasymillonesdedlares)
3,500 14
Volumen(ejederecho) Valor(ejeizquierdo)
3,000 12
2,500 10
2,000 8
1,500 6
1,000 4
500 2
0 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente:SIAVISecretaradeEconoma..

Histricamente,EstadosUnidoshasidoelprincipalproveedordemazgranoparanuestro
pas.Lasimportacionesdemazprovenientesdeesanacindurante2015seubicaronen
11,792.6millonesdetoneladas,conunvalorde2,319.2millonesdedlares.Para2016,el
acumuladodeeneroaagostoseubicen9,654.4millonesdetoneladas,conunvalorde
1,819.2millonesdedlares.
26

3.4Preciosanivelnacional

El precio del maz en el entorno nacional es influenciado en gran medida por los
fundamentalesdemercado,ofertaydemanda,peroparticularmenteporlasperspectivas
enlospreciosinternacionales.

ElpreciomedioruraldemazgranoponderadoenMxico,paraelcicloagrcola2015fue
de3,423pesosportonelada.Atasaanual,stemostrunincrementode9.8porciento
en relacin al ciclo anterior. Las entidades federativas con mayores variaciones fueron
Guanajuato,con21.1porciento;Chihuahua,con17.3%porciento;Jalisco,con17.2por
ciento;yMichoacn,con17.0porciento.

PreciomedioruraldemazblancoenMxico,20062015
(Pesosportonelada)
5,000
Nacional Sinaloa
Jalisco Mxico 4,500
Michoacn Chihuahua
Guanajuato 4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente:SIAPSAGARPA.

Enrelacinalpreciomedioalproductor,elmazblancopresentunpreciopromedioen
septiembrede2016de3,650.0pesosportonelada.Estosignificunavariacinpositiva
con respecto al ao anterior de 6.4 por ciento. En relacin al maz amarillo, su precio
promedioenseptiembrefuede3,570.0pesosportonelada.As,segenerunaumentoa
tasaanualde7.5porcientoenrelacinasupreciopromediodelaoanterior.

27
PreciopromedioalproductordemazblancoyamarilloenMxico,20122016
(Pesosportonelada)
4,500 4,500
4,300 4,300
4,100
4,100
3,900
3,900 3,700
3,700 3,500
3,500 3,300
3,100
3,300
2,900
3,100 2,700
2,900 2,500
sep.12
ene.13
sep.13
ene.14
sep.14
ene.15
sep.15
ene.16
sep.16
sep.12
ene.13
sep.13
ene.14
sep.14
ene.15
sep.15
ene.16
sep.16
may.13
may.14
may.15
may.16
may.13
may.14
may.15
may.16
Fuente:Nmerosdelcampo.

Esposibleobservarquelospreciosalconsumidordeproductosdemaz,comolamasay
la harina de maz presentan una tendencia relativamente estable. Es importante
mencionarqueelprecioquepresentaunatendenciamsestabledesde2012alafechaes
eldelatortillademaz.

Enrelacinalospreciosalconsumidor,elpreciodetortillademazduranteseptiembre
de2016seubic3.9porcientoporarribadeloreportadoenmismomesdelaoanterior.
Demanerasimilar,elpreciodelamasayharinademazseubic6.1porcientomsarriba
deloreportadohaceunao.

28
ndicedepreciosalconsumidoryproductordemazygenricosseleccionados,20102016
(Enero2010=100)
170
INPCTortillademaz
INPCMasayharinasdemaz 160
INPPMazgrano
150
140
130
120
110
100
90
ene.10
sep.10
ene.11
sep.11
ene.12
sep.12
ene.13
sep.13
ene.14
sep.14
ene.15
sep.15
ene.16
sep.16
may.10
may.11
may.12
may.13
may.14
may.15
may.16
Fuente:INEGI.

4.Accionesparamejorarlaproductividad10

1. Esquemadedesarrollodeproveedoresparaimpulsarapequeosproductores
Este esquema, diseado e implementado por FIRA, tiene por objetivo desarrollar e
incorporaralmercadoalpequeoymedianoagricultoryconvertirlosenproveedoresde
materiaprimaparaelsectoragroindustrial.Unadelasparticularidadesdeldesarrollode
proveedores radica en que los productores participantes conocen las caractersticas
especficasdelproductoquedemandalaindustria,denominadaempresatractora.Deeste
modo, los productores ajustan sus procesos productivos con la tecnologa requerida
obteniendo el producto que la empresa requiere, se apoya con esquemas crediticios y
asistenciatcnicaparalograrelobjetivopropuesto.

Losparticipantesenesquemasdedesarrollodeproveedorescomercializansuproduccin
mediante agricultura por contrato, con las condiciones de precio, volumen, fechas de
entregaycondicionesdepagopreviamentealcicloproductivoparatenerreglasclaras.
Aunadotambinaqueutilizancoberturasdepreciosparatenerunamayorcertidumbre
10
Agradecemosaloscompaerosquenoscompartieroninformacinparalapresenteseccin:EdgarCruzMeja,de
la Agencia Cuernavaca; Agustn Jasso Rosas, de la Agencia Iguala; Miguel ngel Mndez Beltrn, de la Agencia
Guasave;MarioJLpezCruz(hastael31deagostode2016ocupelpuestodeagenteenlaAgenciaDurango)yJos
SalazarCayetanoLpez,delaAgenciaDurango;JessOlivosMorales,delaResidenciaEstatalEstadodeMxico;y
JessAcevedoVargas,delaResidenciaEstatalJalisco.Asimismo,seagradecealoscompaerosdelaSubdireccin
Tcnica y de Redes de Valor por sus aportaciones. Las acciones pueden variar regionalmente y estn sujetas a
cambioscoyunturales.
29
enlaventadelproductoyensuprecio.Estemodelodacertidumbrealaproducciny
comercializacinentrelaspartesquelaconforman.
2. Esquemasdefinanciamientoquepotencializanlainclusinfinancieradepequeos
ymedianosproductores
FIRA promueve esquemas que contribuyen a la incorporacin de nuevas formas de

distribucinymasificacindelfinanciamientoydelosserviciosdeFIRA;unodeellosesel
esquemademasificacindelcrditoyelotroeselesquemaparafinanciero.
i. Esquemademasificacindecrdito
Lasempresasmasificadorasdecrditosonpersonasmoralessinrelacinconelproceso
productivo(proveedoresdeinsumos,bienesy/oservicios).Lasmasificadorasseencargan
de administrar, suministrar y supervisar crditos con recursos que reciben de
intermediariosfinancierosenoperacindirectaconFIRA.Quienessebeneficiandedicho
crditos,tpicamente,sonpequeasempresasquecarecendelosrequisitosquesolicita
labancacomercial.
ii. Esquemadefinanciamientoparafinanciero
Elesquemadefinanciamientoparafinancierocontribuyealainclusinfinancieradelos
pequeosymedianosproductoresdemaz.Atravsdeuntercero(parafinanciera)que
participaenlareddevalor,estosproductorestienenlaoportunidaddeaccederaservicios
financierosque,deotramanera,lesseracomplicadoobtener.
Por citar un ejemplo, de 2001 a la fecha, la Agencia Guasave, en Sinaloa, ha venido

consolidandoelesquemaparafinancieroparalacadenademazensureadeinfluencia.
Actualmente,participancercade20empresasparafinancierasquehabilitanproductores
demaz.LosprincipalesbeneficiosparalosagricultoressonaccesoalagarantaProfrtil
paralacompraconsolidadayanticipadadeinsumos,asistenciatcnicayagriculturapor
contrato.
3. Cooperacininterinstitucionalparapotencializarlatecnificacindelriego
FIRA opera con la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentacin(SAGARPA)elProgramadeTecnificacindeRiego,concoberturanacional.
Este programa tiene por objetivo apoyar proyectos de inversin que contribuyan a
optimizarelusodelaguaenlaagricultura,loquepermitereducircostosdeproducciny
aumentarrendimientos.Entre2014y2015,esteprogramacontribuyenlatecnificacin
de9,220hectreasdemazparagranoenMxico.Enespecfico,lapromocindeeste
programa por parte de la Agencia Durango, ha hecho posible que alrededor de 500
productoresdemazdelosmunicipiosdeDurango,GuadalupeVictoria,Poanas,Pnuco
de Coronado, Nombre de Dios y Vicente Guerrero, se beneficien con crdito de FIRA y
apoyodelaSAGARPAparatecnificar5,948hectreasconsistemasderiegoporgoteo,
aspersinfija(pivotecentral)yriegopormulticompuertas,enelperiodode2009a2016.
30
4. Adopcindetecnologassosteniblesqueaumentanlaproductividad
Latransferenciadetecnologassosteniblesdirigidasaaumentarlaproductividadenlos
cultivos es una de las estrategias ms importantes de FIRA. El Centro de Desarrollo
Tecnolgico(CDT)Villadiego,ubicadoenValledeSantiago,Gto.,enelcasoespecficode
maz,promueveunmodelodeproduccinsostenibledegranos.En2015,elCDTVilladiego
registrensusparcelasunrendimientode15.9toneladasporhectreaenmaz,esdecir,
arribadelamedianacional(7.9toneladasporhectrea,promedionacionalenriegopara
2015,SIAP).
Enelmismo sentido,FIRAoperaenel estadodeSinaloaelProgramade Fomentoala

Agricultura Sostenible. Mediante este programa, los productores beneficiarios han
logrado disminuir sus costos de produccin por hectrea hasta en 4,400 pesos,
principalmentepormenorusodefertilizantesymaquinaria,ascomoporlatecnificacin
del riego. En esta misma lnea, la Residencia estatal del Estado de Mxico opera el
programa de incrementa maz, que mediante mdulos demostrativos transfiere
tecnologas sostenibles a los agricultores. Por ejemplo, organiza capacitaciones en
nutricinbalanceada,usoptimodeagroinsumosydediversasvariedadesdesemillade
mazycontroldeplagas. Estoconelobjetivodeincrementarrendimientosydisminuir
costosdeproduccin.LapromocindeesteprogramaporpartedeFIRAhahechoposible
la implementacin de 20 mdulos demostrativos en diversos municipios del Estado de
Mxico,loscualeshanbeneficiadoamsde2,000productores.
Porsuparte,laResidenciaEstatalChihuahuahaimpulsadolaproduccinrentabledemaz
dealtorendimiento.Estomediantelaorganizacindeproductores,elfinanciamientoyla
transferenciadetecnologadevanguardia.Entrelasactividadesconsideradasenlanueva
tecnologadeproduccinseencuentran:arreglotopolgicouniformeyaltasdensidades
depoblacin,calibracindemaquinaria,manejoeficientedelagua,manejointegralde
nutricin,empleodefertilizantesbiolgicos,fertilizacinfoliar,ascomoempleoeficiente
de agroqumicos y control de plagas, malezas y enfermedades. Esto ha derivado en
incrementosenproductividaddehasta60porcientoysuscostossehanvistoreducidos,
enalgunoscasos,hastalamitad.Seesperaque,paraelcicloagrcola2016,almenos3,000
hectreasdemazcontemplenestasactividadesproductivasdevanguardia.
LaAgenciaCuernavaca,enMorelos,operaelplanintegraldecultivoenmazamarillo
en condiciones de temporal, en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales,AgrcolasyPecuarias(INIFAP)yelCentroInternacionaldeMejoramientode
Maz y Trigo (CIMMYT). El plan consiste en el empleo de tecnologas sostenibles en la
produccin de maz, como labranza de conservacin, nutricin balanceada, manejo de
plagas (incluye control biolgico), enfermedades y malezas, semilla mejorada y alta
densidaddesiembra,paralograrunamayorproductividad.
El plan parte de la transferencia de conocimientos de un grupo de tcnicos a los

productores. Los tcnicos participantes son seleccionados con base en sus capacidades
tcnicas y se refuerza las capacidades de estos actores mediante capacitacin y
acompaamiento.
31
Actualmente,elplanseempleaen600hectreasdemaz;seesperaqueenlosprximos
aosselogreimplementarenlas2,700hectreasquetienelasociedaddeproduccin.
Sondoslosprincipaleslogrosdeestaestrategia:a)lareduccindecostosdeproduccin,
atribuiblealmenorusodemaquinariaenlaproduccinydeinsumos;yb)laobtencinde
mayores rendimientos; mientras en 2011 el rendimiento promedio de maz era de 6.0
toneladasporhectrea,en2016esde12.5toneladasporhectrea.Loanteriorrepresenta
unincrementoenlaproductividaddelosproductoresdemaz.
Por su parte, la Residencia Estatal Jalisco, opera el programa rendimiento mximo

econmicosustentable(REMES)conproductoresdemaz.Esteprogramaconsisteenel
diseo de un plan de produccin basado en conocimientos agronmicos y tecnologas
sostenibles,paraincrementarelrendimientodemazporhectreaypermitaalproductor
obtener mayores utilidades. Con el REMES, en 2015 se obtuvo el municipio de
Tenamaxtlnunrendimientode12.8toneladasporhectrea,conunautilidadde25,180
pesosporhectrea,porencimadelosparmetrosdelsistemadeproduccintradicional,
como se observa en el siguiente cuadro comparativo. Los productores de maz que
participanenlaestrategiaREMESdeJaliscotienenmejoresrendimientosporhectreay
menorescostosdeproduccin;yenconsecuencia,mayorrentabilidadenlaproduccin
demaz.
Cuadrocomparativodeproduccindemaz,encondicionesdetemporal,enel
municipiodeTenamaxtln,Jalisco,en2015/
Concepto 1.REMES 2.Tradicional
Preparacinsuelos $0 $2,000
Siembrayjornales $1,700 $1,700
Semilla $3,000 $4,200
Fertilizantes $7,120 $6,000
Herbicidas $1,260 $1,610
Insecticidasyfungicidas $1,400 $1,400
Cosechayflete $2,600 $2,400
Seguros,intereses $1,900 $1,900

Totalinvertido($/Ha.) $18,980 $21,210
Rendimiento(Ton/Ha.) 12.8 9.5
PrecioRegional$/Ton. $3,450 $3,450
IngresoTotal $44,160 $32,775
Costounitario($/Ton.) $1,483 $2,233
Utilidad($/Ha.) $25,180 $11,565
a/ Proyectos desarrollados en Tenamaxtln, Jalisco con enfoque REMES en parcelas
representativas.Elesquemadeproduccintradicionalcorrespondealpromediodemejores
parcelasvecinas.

5. ProgramadeAgriculturaSostenibleenSonora

ElProgramaAgriculturaSostenibleenelSurdeSonoratienecomoobjetivoinduciralos
productores al uso de tecnologas prcticas de agricultura sostenible e incrementar la
produccindegranosenelSurdeSonora,mediante4ejestecnolgicos:Agriculturade
32
Conservacin,UsoEficiente delAgua,Nutricin Balanceada yManejo Integral de

Plagasyasdisminuirelusodeagroqumicosydemaquinaria,controlnaturaldeplagas
eincrementarlarentabilidadparalosagricultores,sindeteriorodelmedioambiente.
El proyecto busca beneficiar a ms de 500 empresas agrcolas, conformadas en 15

organizaciones gremiales y la participacin de 50 asesores tcnicos. Se estima un
financiamiento para el primer ao para construccin de lombricarios, sembradoras de
precisin y sistemas de riego a travs de diversos intermediarios financieros y apoyos
tecnolgicosparasufragarcostosdeasesoratcnicaycapacitacin.
Agriculturasostenible
I. Agriculturadeconservacin
II. Usoeficientedelagua(tecnificacinderiego)
III. Nutricinbalanceada(biofertilizantes)
IV. Manejointegradodeplagas,enfermedadesymalezas(manejobiolgico)

Elincrementoenlaproduccinvadesdeun30porcientohastamsdel100porciento,
ascomotambinseadquierenlossiguientesbeneficiosalmedioambiente:
I. Ahorrodeaguadealmenosun20porciento.(7.5millaresdem3/haa6.0millares
dem3/ha)
II. Reduccinenelconsumodedieselde70lts/ha
III. Reduccindefertilizantesqumicosenun30porciento
IV. Reduccindegasesefectoinvernadero(GEI)(191kgCO2)
V. Recuperacindecalidaddesuelosamedianoplazo

5.FinanciamientoFIRA

Eneldescuento11otorgadoporFIRAparalacadenaproductivademaz,entre2004y2015,
lareginNoroesteconcentrel41.9porcientodeltotalnacional,lareginOccidenteel
26.5porciento,lareginNorteel17.2porciento,lareginSurel8.5porciento,ylaregin
Suresteel5.9porciento.

Elcrditodeavorepresentel89.5porcientodeldescuentoenlosltimosdoceaos,el
crditorefaccionarioel9.3yelfactorajeel1.2porcientodeldescuentototal.

11
EldescuentoeselapoyofinancieromedianteelcualFIRAotorgarecursoscrediticiosaintermediariosfinancieros,
cuyosustentoeselendosoenpropiedadafavordeBancodeMxico,ensucarcterdeFiduciarioenlosFideicomisos
queintegranFIRA,delosttulosdecrditosuscritosporlosacreditadosafavordelintermediariofinanciero.
33
EvolucindelfinanciamientodeFIRAparalaredmaz,20042015
(Millonesdepesos,apreciosde2015)

a) DescuentoporRegionaldeFIRA b) Descuentoportipodecrdito
27,000 27,000
Noroeste Avo
Norte 24,000 Refaccionario 24,000
Occidente Factoraje
Sur 21,000 21,000
Sureste
18,000 18,000
15,000 15,000
12,000 12,000
9,000 9,000
6,000 6,000
3,000 3,000
0 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente:FIRAEBIS. Fuente:FIRAEBIS.

Porotrolado,eldescuentoseconcentrencuatroentidades:Sinaloa,Jalisco,Chihuahua
yGuanajuato;enconjunto,durantelosltimosdoceaos,estasentidadesconcentraron
el69.6porcientodeldescuentototal.

Por tipo de actividad, el descuento durante 20042015 para la actividad primaria
representel46.4porcientodeltotaldelosrecursoscanalizados,paralacomercializacin
el39.4porciento,paralosserviciosel7.9yparalaindustrializacinel6.3porciento.12

12
Laactividadservicioscontemplalosfinanciamientosrelacionadosconprestacionesfinancieras,seguros,primasde
coberturadeprecio,alquilerdebienesinmuebles,entreotros.
34
EvolucindelfinanciamientodeFIRAparalaredmaz,20042015

a) Descuentoporprincipalesentidades b) Descuentoportipodeactividad
30,000 30,000
Sinaloa Primaria
Jalisco 27,000 Industrializacin 27,000
Chihuahua Comercializacin
24,000 Servicios 24,000
Guanajuato
OtrosEstados
21,000 21,000
18,000 18,000
15,000 15,000
12,000 12,000
9,000 9,000
6,000 6,000
3,000 3,000
0 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Porotraparte,elotorgamientodegarantasinfondeo13 encrditodeavoparalared
mazenelperiodo2004a2015,representenpromedioel86.0porciento,mientrasque
elcrditorefaccionarioalcanzel14.0porciento.
El61.3porcientodelmontototaldelagarantasinfondeoparamaz,enlosltimosdoce
aos,seconcentrencuatroestados:Sinaloa,Jalisco,ChihuahuayQuertaro.

Porotrolado,delsaldodecarteraparalacadenamaz,lareginNoroesteconcentrel
40.8porcientodelosrecursoscanalizadosalared;Occidenteel26.9porciento;laNorte
el18.6porciento,elSurel8.5porcientoyelSuresteel5.3porciento,enelperiodode
2007a2015.
Elsaldodecarteraparamaz,deacuerdoaltipodecrdito,elavorepresentel73.1por
cientodelsaldototalenlosltimosnueveaosyelcrditorefaccionarioel26.9porciento
delsaldodecarteratotalenelmismoperiodo.
13
Lagarantasinfondeoeselservicioqueseotorgaalosintermediariosfinancierosautorizadosarecibiresteservicio,
para respaldar las recuperaciones parciales de los crditos que conceden a su clientela elegible y que no sean
cubiertosasuvencimiento.Nofuncionacomoseguros,nicomounacondonacindeadeudosporquepersistela
obligacindepagoporelacreditadoyderecuperacinporelintermediariofinanciero.
35
EvolucindegarantasinfondeoFIRAparalaproduccindemaz,20052015

a) Portipodecrdito b) Principalesentidades
8,000 8,000
Avo Sinaloa
Refaccionario Jalisco
7,000 7,000
Chihuahua
Quertaro
6,000 6,000
OtrosEstados
5,000 5,000
4,000 4,000
3,000 3,000
2,000 2,000
1,000 1,000
0 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Saldosdecarteraparalacadenamaz,20072015

a) PorregionalFIRA b) Portipodecrdito
16,000 16,000
Noroeste Norte Occidente Avo
Sur Sureste Refaccionario
14,000 14,000
12,000 12,000
10,000 10,000
8,000 8,000
6,000 6,000
4,000 4,000
2,000 2,000
0 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
36
6.Referencias

InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa(INEGI).

Reuters.Preciosdecommodities.

SAGARPA,ServiciodeInformacinAgroalimentariayPesquera(SIAP).

SAGARPA,SistemadeInformacinAgroalimentariodeConsulta(SIACON).

SAGARPA/SIAP/ASERCA,SEySHCP/SAT/AGA.Cosechandonmerosdelcampo.

SecretaradeEconoma(SE),SistemadeInformacinArancelariaVaInternet(SIAVI).

SecretaradeEconoma.ServiciodeInformacineIntegracindeMercados(SNIIM).

USDA. Foreign Agricultural Service Production, Supply and Distribution (PSD)
OnlineDatabase.

USDA. Foreign Agricultural Service 2106 GAIN Report. China, Grain and Feed
Annual.

USDA.ForeignAgriculturalService2106GAINReport.EU,GrainandFeedAnnual.

USDA. Foreign Agricultural Service 2016 GAIN Report. Brazil, Grain and Feed
Update.

USDA.ForeignAgriculturalService2016GAINReport.Argentina,GrainandFeed
Update.

USDA.WorldAgriculturalSupplyandDemandEstimates(WASDE).Oct/12/2016.

37
7.Anexoestadstico
Mercadomundial

Produccinmundialdemaz(milesdetoneladas)
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017*
Es ta dos Uni dos 267,503 331,177 305,911 331,921 315,618 312,789 273,192 351,272 361,091 345,486 382,476
Chi na 151,600 152,300 165,914 163,974 177,245 192,780 205,614 218,490 215,646 224,580 216,000
Bra s i l 51,000 58,600 51,000 56,100 57,400 73,000 81,500 80,000 85,000 67,000 83,500
Uni neuropea 55,887 49,481 65,131 59,540 58,618 68,316 59,142 64,931 75,840 58,481 60,279
Argenti na 22,500 22,017 15,500 25,000 25,200 21,000 27,000 26,000 28,700 28,000 36,500
Ucra ni a 6,426 7,421 11,447 10,486 11,919 22,838 20,922 30,900 28,450 23,333 26,000
Indi a 15,097 18,955 19,731 16,719 21,726 21,759 22,258 24,259 24,170 21,800 24,500
Mxi co 22,350 23,600 24,226 20,374 21,058 18,726 21,591 22,880 25,480 25,800 24,500
Rus i a 3,510 3,798 6,682 3,963 3,075 6,962 8,213 11,635 11,325 13,168 14,000
Sud fri ca 7,300 13,164 12,567 13,420 10,924 12,759 12,365 14,925 10,629 7,900 13,000
Res todepa s es 113,403 115,141 121,966 123,740 133,092 138,853 137,971 145,524 148,039 143,593 144,938
Fuente:USDA. *Es ti ma do.
Consumomundialdemaz(milesdetoneladas)
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017*
Es ta dos Uni dos 230,674 261,632 258,041 280,987 284,549 277,961 262,973 292,958 301,792 298,831 312,434
Chi na 145,000 150,000 153,000 165,000 180,000 188,000 200,000 208,000 202,000 217,500 226,000
Uni neuropea 64,558 66,026 63,910 61,689 65,246 69,693 69,846 76,796 77,880 72,714 73,800
Bra s i l 41,500 44,000 45,500 48,500 50,000 51,500 52,500 55,000 57,000 55,300 58,000
Mxi co 30,700 32,000 32,400 30,200 29,500 29,000 27,000 31,700 34,450 36,900 37,500
Indi a 13,900 14,200 17,000 15,100 18,100 17,200 17,500 19,600 22,300 22,650 23,300
Ja pn 16,600 16,600 16,400 15,900 15,800 14,950 14,300 15,000 14,600 15,100 15,100
Egi pto 10,700 10,400 11,100 12,000 12,500 11,700 12,000 13,200 13,900 14,750 15,050
Ca na d 11,442 13,769 11,738 11,868 11,761 11,637 11,604 12,675 12,820 13,100 13,300
Vi etna m 4,900 5,200 5,400 6,100 5,900 6,000 6,400 7,700 9,400 12,000 12,100
Res todepa s es 157,609 162,559 168,293 173,780 181,224 190,758 195,208 210,109 217,728 218,382 222,201
Importacionesmundialesdemaz(milesdetoneladas)
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017*
Ja pn 16,713 16,713 16,531 15,971 15,648 14,888 14,411 15,121 14,657 15,000 15,000
Mxi co 8,944 8,944 7,764 8,298 8,252 11,086 5,676 10,949 11,269 13,800 13,800
Uni neuropea 7,123 7,123 2,457 2,758 7,385 6,113 11,362 16,014 8,646 13,400 13,500
Corea del Sur 8,731 8,731 7,188 8,461 8,107 7,636 8,174 10,406 10,168 10,300 10,000
Egi pto 4,826 4,826 5,031 5,832 5,803 7,154 5,059 8,726 7,841 8,500 8,750
Vi etna m 650 650 1,100 1,500 1,300 1,100 1,500 3,500 4,950 7,950 6,500
Ir n 3,300 3,300 3,600 4,300 3,500 4,000 3,700 5,500 6,100 6,600 6,000
Col ombi a 3,411 3,411 3,142 3,651 3,511 3,209 3,266 4,436 4,496 4,500 4,500
Argel i a 2,406 2,406 2,273 2,422 2,777 2,953 2,876 3,739 4,381 4,136 4,300
Ta i w n 4,283 4,283 4,532 4,521 4,134 4,354 4,241 4,179 3,821 4,300 4,200
Res todepa s es 29,830 37,903 28,901 32,244 32,248 37,793 39,390 42,542 48,521 50,193 47,095
Exportacionesmundialesdemaz(milesdetoneladas)
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017*
Es ta dos Uni dos 53,987 61,913 46,965 50,270 46,508 39,096 18,545 48,790 47,421 48,202 56,518
Bra s i l 10,836 7,791 7,136 11,599 8,404 24,337 24,948 20,967 34,461 16,500 25,500
Argenti na 15,374 14,799 10,324 16,504 16,349 17,149 18,691 17,102 18,902 19,500 25,000
Ucra ni a 1,027 2,074 5,497 5,072 5,008 15,208 12,726 20,004 19,661 16,500 17,700
Rus i a 77 49 1,331 427 37 2,027 1,917 4,194 3,213 4,400 4,500
Pa ra gua y 2,009 1,059 1,869 1,418 1,576 2,477 2,827 2,372 3,288 2,300 2,300
Serbi a 854 128 1,467 1,343 2,004 2,325 578 1,780 2,964 1,600 2,200
Uni neuropea 604 508 1,873 1,569 1,096 3,287 2,194 2,404 4,026 1,800 1,700
Sud fri ca 468 2,162 1,671 2,064 2,446 1,812 2,056 1,957 693 700 1,500
Mya nma r 125 125 400 300 175 200 550 700 850 900 950
Res todepa s es 8,544 7,946 5,641 6,078 7,687 9,005 10,102 10,909 6,257 7,055 5,925
38
Mercadonacional

Produccinnacionaldemazgrano
Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Superficiesembrada 7,979 7,807 8,117 7,942 7,726 7,861 7,750 7,372 7,487 7,426 7,600
(milesdehectreas)
Superficiecosechada 6,606 7,295 7,333 7,344 6,223 7,148 6,069 6,924 7,096 7,060 7,099
(milesdehectreas)
Produccin 19,339 21,893 23,513 24,410 20,143 23,302 17,635 22,069 22,664 23,273 24,694
(milesdetoneladas)
Rendimiento 2.93 3.00 3.21 3.32 3.24 3.26 2.91 3.19 3.19 3.30 3.48
(toneladas/hectrea)
Fuente:SIACONSAGARPAySIAP.

Produccinnacionaldemazgranoportipo(milesde
toneladas)
Variedad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mazblanco 17,961 20,061 21,777 22,719 18,333 21,166 15,874 20,179 20,296 20,711 21,209
Mazamarillo 1,330 1,718 1,575 1,574 1,713 2,018 1,692 1,766 2,230 2,423 3,368
Total 19,291 21,779 23,352 24,293 20,046 23,184 17,566 21,945 22,526 23,134 24,694

Produccinnacionaldemazgranopormodalidadhdrica(milesde
toneladas)
Variedad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Riego 9,007 9,132 10,212 10,437 10,219 10,623 7,663 9,349 9,463 9,804 11,881
Temporal 10,332 12,761 13,301 13,973 9,924 12,679 9,972 12,720 13,201 13,469 12,812
Total 19,291 21,779 23,352 24,293 20,046 23,184 17,566 21,945 22,526 23,134 24,694

Produccinnacionaldemazgranoporcicloagrcola(milesde
toneladas)
Variedad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
OtooInvierno 5,686 5,948 6,512 6,613 6,533 6,672 4,428 5,483 5,160 5,316 7,350
PrimaveraVerano 13,653 15,945 17,000 17,798 13,610 16,630 13,207 16,586 17,504 17,957 17,344
Total 19,291 21,779 23,352 24,293 20,046 23,184 17,566 21,945 22,526 23,134 24,694
Fuente:SIACONSAGARPAySIAP. *Programadeproduccin2015.

Principalesestadosproductoresdemaz(milesdetoneladas)
Estado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sinaloa 4,193 4,398 5,133 5,369 5,237 5,228 2,929 3,647 3,628 3,686 5,380
Jalisco 2,620 3,030 3,252 3,205 2,543 3,395 2,519 3,235 3,303 3,472 3,339
39
Michoacn 1,310 1,406 1,567 1,609 1,182 1,526 1,386 1,802 1,747 1,935 1,722
Mxico 1,211 1,801 2,003 1,902 1,316 1,550 649 1,575 2,013 1,856 2,036
Guanajuato 1,037 1,068 1,374 1,499 844 1,185 1,016 1,218 1,527 1,420 1,362
Chihuahua 671 679 849 830 975 1,069 851 1,113 1,310 1,373 1,437
Guerrero 1,195 1,215 1,304 1,403 1,136 1,414 1,309 1,304 990 1,332 975
Veracruz 889 1,097 966 1,330 1,139 973 1,040 1,275 1,192 1,265 1,212
Chiapas 1,403 1,592 1,526 1,625 1,218 1,394 1,554 1,405 1,529 1,188 1,068
Puebla 778 1,017 942 1,021 658 1,080 612 1,002 942 960 1,002
Restodeestados 4,032 4,589 4,597 4,617 3,894 4,487 3,769 4,493 4,483 4,785 5,162
Total 19,339 21,893 23,513 24,410 20,143 23,302 17,635 22,069 22,664 23,273 24,694
Fuente:SIACONSAGARPA.

Comerciomexicanodemaz
Variedad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Importaciones
Volumen 7,567 7,908 9,091 7,208 7,775 9,412 9,454 7,085 10,327 12,053 9,782
(milesdetoneladas)
Valor 1,091 1,501 2,328 1,379 1,519 2,925 2,925 1,959 2,296 2,366 1,842
(millonesdedlares)
Exportaciones
Volumen 174.4 255.5 53.9 279.6 550.4 32.1 758.7 569.0 390.7 730.0 1,282.4
(milesdetoneladas)
Valor 23.6 61.6 17.7 65.6 132.1 12.5 178.5 202.5 137.4 204.2 313.6
(millonesdedlares)
Saldo 7,393 7,653 9,037 6,928 7,225 9,379 8,696 6,516 9,936 11,323 8,499
(milesdetoneladas)
Fuente:SIAVISE. *Acumuladoeneroagosto.

PrecioalproductordemazblancoenMxico
(pesosportonelada)
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 4,050 4,030 4,130 4,010 3,710 3,520 3,660 3,710 3,670 3,420 3,620 3,570
2014 3,390 3,460 3,520 3,410 3,420 3,540 3,090 3,370 3,310 3,450 3,240 3,000
2015 3,010 3,240 3,390 3,680 3,430 3,310 3,290 3,290 3,430 3,490 3,630 3,420
2016 3,470 3,430 3,860 3,710 3,490 3,850 3,690 3,720 3,650
Fuente:CosechandoNmerosdelCampoSAGARPA.

PrecioalproductordemazamarilloenMxico
(pesosportonelada)
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 3,640 3,580 3,750 3,480 3,440 3,590 3,580 3,780 3,680 3,160 3,000 3,030
2014 3,750 3,580 3,640 3,170 3,350 3,150 2,980 2,670 2,910 2,610 2,610 2,800
2015 2,970 3,320 3,920 3,570 3,630 3,410 3,130 3,160 3,320 3,160 3,100 3,250
2016 3,490 3,380 3,380 3,580 3,270 ,620 3,650 3,230 3,570
Fuente:CosechandoNmerosdelCampoSAGARPA.

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