Mercadosen Crecimiento Alrededordel Mundo

Mercados en Crecimiento
Alrededor del Mundo

Alimentos y Bebidas
El lder global en investigacin, informacin y anlisis de mercados

Mercados en Crecimiento Alrededor del Mundo
Alimentos y Bebidas
Contenido
Introduccin
Conclusiones Globales
Categoras con Mayor Tasa de Crecimiento
Aprendizajes de Categoras con Mayor Tasa de
Crecimiento
Categoras con Mayor Crecimiento en Dlares
Conclusiones Regionales
Metodologa
Pases
Categoras
La informacin contenida en este reporte ha sido recolectada por el equipo de

ACNielsen Marketing Information de 47 pases alrededor del mundo. Si Ud.
tuviera preguntas o desea informacin en mayor detalle por pas, por favor
contacte a su ejecutivo local de Servicios Globales de ACNielsen o bien a Clare
Nishikawa al e-mail clare.nishikawa@acnielsen.ca
La informacin contenida en este reporte no puede ser usada fuera de su

compaa sin el permiso expreso de ACNielsen Global Services.
Derechos de autor 2002 ACNielsen
Reporte Ejecutivo de Noticias de ACNielsen Servicios Globales

Mayo 2002
1
Alimentos y Bebidas
Introduccin
El reporte de ACNielsen sobre el crecimiento de categoras alrededor del mundo
naci a peticin de un nmero de empresas fabricantes multinacionales que
buscan hacer crecer sus negocios en forma global a travs de expansiones de
mercados y categoras. Este reporte se concentra especficamente en el
crecimiento de categoras pertenecientes a las industrias de alimentos y
bebidas. Las tendencias de crecimiento de categoras que participan dentro del
rea del Cuidado de la Salud (ej. : remedios para la tos y el resfro, suplementos
dietticos, vitamnicos y nutricionales, etc.) no fueron incluidos en este reporte.
Noventa Categoras a travs de Cuarenta y Siete Pases
Para la preparacin de este reporte, estudiamos ms de 90 categoras

pertenecientes a las industrias de alimentos y bebidas. La fuente principal de
informacin provino de informacin de compras realizadas en supermercados,
hipermercados y tradicionales, excluyendo generalmente canales tales como
establecimientos de servicios de comida (y en algunos casos tiendas de
conveniencia y farmacias). Adicionalmente, en nuestras conclusiones
mencionamos el nmero de pases incluidos, debido a que no todas las categoras
estaban disponibles o eran medidas en todos los pases estudiados.
Identificar tendencias de consumo globales requiere de la comprensin de una

amplia disparidad existente en el comportamiento del consumo local. ACNielsen,
con sus servicios alrededor del mundo, mide las compras del retail en cerca de
100 pases. Este estudio, se concentra especficamente en 47 pases claves
incluyendo mercados tanto desarrollados como en vas de desarrollo. Los pases
incluidos en el estudio representan ms del 95% del producto interno bruto del
mundo (PIB) y ms del 70% de su poblacin.

Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Tendencias de Crecimiento Identificadas Regional y

Globalmente
A partir de nuestros anlisis realizados localmente, identificamos aquellas

tendencias que tienen algn nivel de consistencia sobre una base regional o
global. Es importante notar que el estudio fue realizado a travs de un amplio
rango de categoras, desde muy grandes a muy pequeas. Como no es de
sorprender, las categoras con las mayores tasas de crecimiento, y sobre las
cuales hemos centrado nuestro anlisis, fueron generalmente aquellas ms
pequeas y nuevas. Hemos incluido adems, una revisin a aquellas categoras
que ao tras ao presentaron las mayores tasas de crecimiento en dlares
absolutos.
En el anlisis de las tendencias locales, se utilizaron ventas valorizadas en

moneda local de cada pas. Las ventas en volumen fueron tambin estudiadas,
sin embargo no se incluyeron en este reporte debido a inconsistencias en la
forma y unidad de medida de los productos a travs de las distintas categoras y
pases, evitando as comparaciones y consolidaciones (ej. tabletas versus polvos
versus onzas versus litros). Cabe destacar que alzas importantes de precios
dentro de una categora pudieron haber tenido un impacto en la tasa de
crecimiento de sus ventas valorizadas.
Adicionalmente, hubo varios pases cuyas economas experimentaron

situaciones hiper-inflacionarias y recesivas. Dado que nuestro anlisis se basa
en ventas valorizadas, hemos estudiado la informacin incluyendo y excluyendo
estos pases con el objetivo de obtener una visin ms exacta sobre el
crecimiento de las categoras.
Es importante tener en cuenta que las consolidaciones globales se obtuvieron a

travs de la conversin de la moneda local a dlares americanos utilizando un
tipo de cambio constante por un perodo de tres aos.
Tabla de Contenido
Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Conclusiones Globales
Nueve Categoras Experimentaron Crecimiento de Doble
Dgito
Hubo nueve categoras cuyas ventas valorizadas crecieron un 10% o ms sobre
una base consolidada global durante el 2001. Cada una de estas nueve
categoras estuvieron presentes en al menos dos de las cinco regiones
estudiadas y mostraron crecimiento en dos-tercios o ms de los mercados
locales donde fueron medidos.
Resumen de las Categoras con Mayor Tasa de Crecimiento

Nmero de Tasa de Tasa de Tamao
2001 Categoras en Crecimiento Mercados Crecimiento Crecimiento Relativo de
con 99-00 00-01 Ventas de
Crecimiento/ Categoras*
Medidos
Bebidas Alcohlicas Preparadas 13 de 16 64% 33% 2

Alcoholes/ Bebidas de Vino / Malta
Comidas Preparadas Refrigeradas y Bases 13 de 15 13% 13% 2

para Preparar Comidas
Agua (con y sin gas) 41 de 45 6% 13% 4
Yoghurts Lquidos y otros Lquidos 31 de 37 10% 12% 3

Lcteos (Excluyendo Leche regular)
Aves/Carnes Congeladas 19 de 22 6% 12% 2
Ensaladas Refrigeradas 8 de 8 13% 11% 2
Fruta Congelada 8 de 12 5% 10% 1
Pescados/ Mariscos Congelados 17 de 23 5% 10% 2
Salsas para Cocktail/ Alios /Salsas 11 de 11 8% 10% 1

Refrigeradas
* Tamao Relativo de Grupos de Categoras

(Basado en ventas valorizadas consolidadas de pases y canales incluidos en este reporte)
1. Menos de USD$1 billones 4. USD$ 10 15 billones
2. USD$ 1 5 billones 5. Ms de USD $15 billones
3. USD$ 5 10 billones

Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
El Crecimiento Global Est Liderado por Productos de

Conveniencia, Salud e Innovaciones
Encontrar un comportamiento global comn a travs de ms de 40 mercados

es sin duda un gran desafo. Hemos descubierto sin embargo, una serie de
tendencias consistentes despus de revisar los 47 mercados y cinco regiones
incluidos en este reporte.
El Agua Est Creciendo En Todas Partes

La categoras Aguas (con y sin gas) mostr crecimiento en todas las regiones
alrededor del mundo. Esta categora creci un 13% en el ltimo ao,
incentivada principalmente por el lanzamiento de productos nuevos, la
preocupacin por la salud y seguridad, y por la necesidad de una alternativa de
bebida conveniente y porttil.
Conveniencia y Portabilidad a Travs de Todas las Fronteras de

Categoras
El crecimiento de varias categoras proviene de la necesidad de conveniencia y

portabilidad. Categoras tales como Comidas Preparadas y Bases para Preparar
Comidas, particularmente refrigeradas, crecieron globalmente, y en algunas
regiones comidas preparadas congeladas y almacenables, tambin mostraron
un crecimiento importante.
Otras categoras del tipo listas para llevar (por ejemplo, Ensaladas
Refrigeradas y Barras de Cereales/Muesli) tambin mostraron un fuerte
crecimiento. Aparentemente, los consumidores estuvieron enfocados hacia
productos listos para consumir o convenientes de usar.

Mayo 2002
5
Alimentos y Bebidas
Preocupacin por la Salud y Seguridad
Hubo categoras que atribuyeron su crecimiento a la demanda del consumidor

por productos asociados a la salud o simplemente productos considerados
seguros. Algunos de estos productos fueron: Yoghurts Lquidos, productos
Lcteos con base de soja, Bebidas Deportivas/Energizantes, Frutas Congeladas,
Leches Fortificadas, Carnes/Aves y Pescados/Mariscos Congelados.
Nuevos Productos e Innovaciones Incentivaron el Crecimiento
No es de sorprender el crecimiento de una serie de categoras claves producido

por el lanzamiento de productos nuevos. Nuevas variedades de agua por
ejemplo, impulsaron una categora que ya presentaba crecimiento, a travs de la
oferta de aguas fortificadas, aguas deportivas y aguas saborizadas.
En la categora de Bebidas Alcohlicas Preparadas, vimos la aparicin de

nuevas bebidas listas para tomar derivadas de alcohol y malta (alternativas sin
cerveza), impulsando una categora que fuera antes dominada principalmente
por bebidas derivadas del vino.
Los Yoghurts Lquidos presentaron una serie de lanzamientos con innovaciones

de sabores y envases. Con la entrada de una mayor variedad de bebidas lcteas
saborizadas y alternativas de leches de soja, esta categora present una
importante actividad en trminos de productos nuevos.
Comentario Adicional
Bebidas Deportivas/Energizantes No Incluidas en las Primeras Nueve Pero
Creciendo en Ms de 30 Pases
Sorprendentemente, la tasa de crecimiento consolidada globalmente para

Bebidas Deportivas/Energizantes fue menor al 10%. Sin embargo, esta
categora present crecimiento en 31 de 40 mercados medidos, sustentando la
tendencia por alternativas de bebidas ms saludables. Las innovaciones de
producto (particularmente en el segmento de bebidas energizantes) generaron
un nuevo entusiasmo del consumidor hacia la categora. Europa y los Mercados
Emergentes tuvieron un crecimiento especialmente fuerte para esta categora.

Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
En Resumen
Los consumidores estn buscando productos saludables y novedosos que
sean seguros y convenientes de usar.
A pesar que estas tendencias son por muchos conocidas, el hecho que
sean verdaderamente globales es una confirmacin que el comportamiento
de compra de los consumidores alrededor del mundo es ms similar que lo
que uno se hubiera esperado.
Tabla de Contenido
Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Aprendizajes de Categoras con Mayor Tasa

de Crecimiento
Bebidas Alcohlicas Preparadas Lideran las Tasas de
Crecimiento (Alcoholes/Bebidas de Vino/Malta)
Bebidas Alcohlicas Preparadas fue la categora que experiment el
mayor crecimiento global durante un perodo de tiempo de tres aos. En el
ao 2000, la categora creci un 65%, seguida por un 33% de crecimiento en
el 2001. Esta categora, que en sus inicios consista principalmente en
derivados del vino, ha crecido por nuevas introducciones de producto,
incluyendo una serie de alternativas derivadas del vodka, ron y malta (no
cerveza), particularmente en los Estados Unidos.
La informacin para esta categora estuvo disponible en 16 de los 47

mercados, con un crecimiento significativo en 13 de los 16 mercados en el
2001.
Comidas Preparadas y Bases para Preparar Comidas Lider

Crecimiento de Alimentos
Las Comidas Preparadas que vienen con todos sus ingredientes listas para
ser consumidas se ofrecen en tres formas diferentes: refrigeradas,
congeladas y almacenables. Todas presentaron crecimiento, con el mayor
crecimiento, sin embargo, en la categora relativamente nueva de Comidas
Preparadas Refrigeradas y Bases para Preparar Comidas (incluyendo
pastas refrigeradas). Esta categora creci un 13% entre el 2000 y el 2001.
Comidas Preparadas Congeladas creci un 7% el 2001 con un incremento
particularmente fuerte en Latinoamrica, mientras Comidas Preparadas
Almacenables creci un 6% con fuerte aumento en los Mercados
Emergentes, Asia Pacfico y Norteamrica.
Estas categoras han crecido debido a la necesidad por productos de

conveniencia y la introduccin de nuevos surtidos de producto. Son
productos fabricados para consumidores con estilos de vida ocupados. No
es de sorprender que un alto porcentaje del segmento refrigerados se
encontr en las economas ms desarrolladas con mayor nivel de ingreso.

Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Comidas Preparadas (continuacin)
La informacin para Comidas Preparadas Refrigeradas y Bases para

Preparar Comidas estuvo disponible en 15 mercados, 13 de los cuales
mostraron crecimiento en el 2001. El segmento Congelado creci en 25 de
27 mercados, mientras el Almacenable creci en 15 de 21 mercados.
Agua, Agua en Todas Partes

En el ao 2000, la categora Agua (con y sin gas) creci un 6% versus el ao
anterior, seguido por un 13% de crecimiento el 2001. A pesar que el Agua fue
una categora de fuerte crecimiento en todas las regiones, el mayor aumento
en el ao 2001 fue en Norteamrica (21%) seguido por Latinoamrica (16%).
El crecimiento de la categora Agua provino de innovaciones de producto

tales como agua fortificada, aguas deportivas y aguas saborizadas.
Adicionalmente a las nuevas entradas de producto a la categora, la
preocupacin del consumidor por la calidad del agua local fue uno de los
factores que contribuyeron al alza del agua sin gas en los respectivos
mercados.
La categora Agua estuvo disponible en 45 de los 47 mercados, mostrando

crecimiento el ao 2001 en 41 de 45 mercados medidos
Yoghurts Lquidos y Otras Bebidas Lcteas

Alternativas Para Estilo de Vida Saludables
Yoghurts Lquidos y Otras Bebidas Lcteas (bebidas de yoghurt, batidos,
leches saborizadas) experimentaron crecimientos de dos dgitos en un
perodo de tiempo de tres aos. Con un crecimiento de 10% el 2000 y 12% el
2001, hubo una serie de innovaciones a travs de la categora incluyendo
bebidas con cultivos vivos, bebidas saborizadas fortificadas, introduccin de
nuevos sabores y bebidas de soja. El segmento Yoghurts Lquidos fue uno
de los de mayor crecimiento con un importante nmero de productos nuevos
contribuyendo al crecimiento.
La categora Yoghurts Lquidos/Bebidas Lcteas estuvo disponible en 37

mercados, 31 de los cuales mostraron aumento el 2001.
Leche Larga Vida y Leche Refrigerada tambin presentaron crecimientos el

2001 de un 8 y 7% respectivamente.

Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Carnes y Pescados Congelados

Presentaron Fuertes Crecimientos
Carnes/Aves Congeladas y Pescados/Crustceos/Mariscos Congelados
fueron dos de las nueve categoras con mayor tasa de crecimiento global. Con
informacin disponible en ms de 20 mercados, estas categoras presentaron
crecimiento durante el ltimo ao en 19 y 17 mercados respectivamente. El
porcentaje de crecimiento para Carnes/Aves Congeladas fue de 12% el 2001 y
de 6% el 2000. Pescados/Mariscos Congelados, tuvo un crecimiento el 2001
de 10% y 5% el 2000.
Cabe destacar que en ciertos mercados, la tasa de crecimiento para carnes

estuvo influenciada por incrementos de precio como resultado de nuevas
exigencias de seguridad.
Hubo una serie de otros factores que tambin influyeron en el crecimiento de

estas categoras, tales como:
o Conveniencia (ej.: hamburguesas listas congeladas)
o Preocupacin por la seguridad de los alimentos con carnes locales,
incentiv la compra de carnes importadas congeladas o alternativas de
pescados (especficamente en algunos mercados)
o Crecimiento de marcas propias congeladas como una alternativa de
bajo precio.
La categora de Carnes/Aves Frescas tambin mostr un alto crecimiento

de dos dgitos en el 2001 en 10 de 14 mercados medidos. Nuevamente,
dado que las cifras fueron analizadas en ventas valorizadas, el alza en el
precio de la carne, particularmente en mercados europeos, pudieron haber
influido en este crecimiento.
Crecimiento de Ensaladas Refrigeradas Producto de la Necesidad

de Conveniencia
La categora Ensaladas Refrigeradas, con informacin disponible slo en 8
de los 47 mercados (6 pases en Europa y 2 de Norteamrica) mostr
crecimiento en los ocho mercados. El 2001 creci un 11% continuando un
crecimiento de 13% del ao 2000.

Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Categoras Refrigeradas (continuacin)

Ensaladas Refrigeradas es un producto orientado definitivamente a
consumidores con estilos de vida ocupados en busca de conveniencia. No es
de sorprender que los mercados medidos son todos desarrollados con
economas de mayor ingreso. Similar a la situacin descrita anteriormente en
este reporte para comidas refrigeradas y bases para preparar comidas, los
productos en esta categora (incluyendo los recientemente introducidos kits
de ensalada empacada), satisfacen una necesidad de conveniencia
completa.
Salsas para Cocktail/Alios/Salsas Refrigeradas es una categora

relacionada a ensaladas refrigeradas y tambin mostr un crecimiento global
de 10% el 2001. sta categora creci en los 11 mercados en los que fue
medida.
Crecimiento Doble de Frutas Congeladas
La categora Frutas Congeladas creci un 10% el 2001, doblando el

aumento experimentado el ao 2000. Esta categora se convirti en un
nuevo nicho en algunos mercados, mostrando crecimiento en 8 de los 12
mercados medidos.

Mayo 2002
11
Alimentos y Bebidas
Tres Factores Impulsan el Crecimiento Global
Conveniencia y Portabilidad, Salud y Seguridad, Nuevos Productos e

Innovacin, fueron los tres principales factores que impulsaron el crecimiento a
nivel global. Al intentar identificar los factores que influyeron en el crecimiento de
doble dgito de las primeras nueve categoras, vemos que algunas de ellas
atribuyeron su crecimiento slo a uno de estos factores mientras otras
crecieron debido a los tres. Dentro de las conclusiones regionales, analizamos
todas las categoras que crecieron en ms de un dgito dentro de cada regin y
los asociamos con estos tres factores.
Conveniencia/ Salud/ Seguridad Productos

Portabilidad Nuevos/Innovacin de
Categoras
Bebidas Alcohlicas Bebidas Alcohlicas
Preparadas Preparadas
Carnes/Aves Congeladas Carnes/Aves Congeladas Carnes/Aves Congeladas
Comidas Preparadas Comidas Preparadas

Refrigeradas y Bases para Refrigeradas y Bases para
Preparar Comidas Preparar Comidas
Agua Agua Agua
Yoghurts Lquidos y Yoghurts Lquidos y Bebidas Yoghurts Lquidos y Bebidas

Bebidas Lcteas Lcteas Lcteas
Ensaladas Ensaladas Ensaladas
Frutas Congeladas Frutas Congeladas
Salsas para
Cocktail/Alios/Salsas
Pescados/Mariscos
Congeladas
Tabla de Contenido
Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Categoras con Mayor Crecimiento en Dlares

En las conclusiones presentadas anteriormente, estudiamos las categoras que
experimentaron los ms rpidos crecimientos observando sus tasas de
crecimiento de ventas en valor versus un ao atrs. Como no era de
sorprender, las categoras que mostraron los mayores crecimientos, a excepcin
del agua, correspondan a las categoras ms pequeas cuyos aumentos fueron
calculados sobre una base ms bien pequea.
Con el objeto de obtener una perspectiva diferente, hemos identificado aquellas

categoras que presentaron aumentos efectivos de ms un billn de dlares
respecto al ao anterior. Dado que nuestro anlisis fue realizado en ventas
valorizadas, hubo ocasiones donde los aumentos de precios influyeron
significativamente en el crecimiento del valor absoluto.
Encontramos ocho categoras a nivel global que crecieron en montos superiores

a un billn de dlares en ventas (2001 versus 2000). El aumento para cada
categora estuvo entre $1 y 3 billones de dlares, siendo Cervezas la categora
que experiment el mayor crecimiento ($3 billones) y Vino que experiment un
crecimiento de un poco de ms de un billn de dlares. El crecimiento fue
bastante consistente a travs de las diferentes regiones. Cada categora
present crecimiento en dos-tercios o ms de los mercados medidos. Es
interesante notar que cinco de las ocho categoras pertenecieron a la industria
de las bebidas.
Nmero de Tasa de Tasa de

Categoras Con Crecimientos Mercados Crecimiento Crecimiento
Superiores A Un Billn De Dlares Creciendo/ 99-00 00-01
2001 vs 2000 Medidos
(Ranking Segn Crecimiento Absoluto)
Cervezas 28 de 37 4% 5%
Bebidas Gaseosas 27 de 39 6% 6%
Quesos Refrigerados 35 de 42 4% 7%
Agua (con y sin gas) 41 de 45 6% 13%
Leche/Cremas Refrigeradas 26 de 30 0% 7%
Carnes/Aves Refrigeradas 10 de 14 8% 9%
Snacks (papas fritas, pretzels, popcorn, 37 de 47 7% 5%

mezclas, etc.)
Vino 20 de 28 5% 5%
Tabla de Contenido
Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Conclusiones Regionales
Norteamrica
En general en Norteamrica los consumidores manifiestan necesidades
similares a las que vimos globalmente la necesidad de los consumidores por
productos de conveniencia, saludables y de innovacin. De las nueve
categoras con mayor tasa de crecimiento global, prcticamente todas mostraron
crecimientos de dos dgitos en Norteamrica, excepto salsas para cocktail
refrigeradas cuyo crecimiento fue de 9% en Norteamrica y 10% en el
consolidado global.
Adicionalmente a las nueve categoras que lideran las tasas de crecimiento

global, hubo una serie de otras categoras con crecimiento de dos dgitos en
Norteamrica. Muchas de las categoras cayeron en al menos una de las tres
clasificacionesconveniencia, salud o innovacin. La nica excepcin fue la
categora Mantequilla/Margarina cuyo crecimiento se atribuye principalmente a
un aumento en el precio de los commodities en Estados Unidos.
Categoras Con Crecimiento de Dos Dgitos en Norteamrica
Categoras Incluidas en las de Mayor Tasa de Crecimiento Global
Categoras Adicionales con Crecimiento de Dos Dgitos en Norteamrica

Conveniencia/ Salud/Seguridad Productos Nuevos Otros
Portabilidad / Innovacin de
Categoras
Bebidas Alcohlicas Preparadas Bebidas Alcohlicas
Preparadas
Comidas Preparadas
Refrigeradas y Bases para
Preparar Comidas
Carnes/Aves Congeladas
Agua Agua Agua
Yoghurts Lquidos y Bebidas Yoghurts Lquidos y Yoghurts Lquidos y
Lcteas Bebidas Lcteas Bebidas Lcteas
Frutas Congeladas Frutas Congeladas
Pescados/Mariscos Congelados
Productos para Cocinar/ Alternativas Carneas con Pan Congelado Mantequilla/Ma
Hornear (ej.: masas) Base de Protenas rgarina
Queques Congelados Vegetales/Ensaladas
Vegetales Frescos
Frutas/Nueces Frescas
Hierbas/Especies Frescas

Mayo 2002
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Alimentos y Bebidas
Latinoamrica
Slo tres de las nueve categoras que lideran el listado de mayor tasa de
crecimiento global, presentaron crecimiento de dos dgitos en Latinoamrica:
Agua, Yoghurts Lquidos/Bebidas Lcteas y Carnes/Aves Congeladas. No slo
Carnes Congeladas mostraron crecimientos de dos dgitos, sino tambin
Comidas Preparadas Congeladas (25% el 2001) mostr un importante
crecimiento de 25% el 2001.
Hubo nueve categoras que crecieron en dos dgitos en la regin incluyendo

Barras de Cereales/Muesli con un aumento de 44% el ltimo ao.
Categoras Con Crecimiento de Dos Dgitos en Latinoamrica
Categoras Adicionales con Crecimiento de Dos Dgitos en

Latinoamrica
Conveniencia/ Salud/Seguridad Productos Nuevos / Otros

Portabilidad Innovacin de
Categoras
Carnes/Aves Congeladas Carnes/Aves Congeladas
Agua Agua Agua
Yoghurts Lquidos y Yoghurts Lquidos y Yoghurts Lquidos y
Bebidas Lcteas Bebidas Lcteas Bebidas Lcteas
Barras de Cereales/ Barras de Cereales/ Barras de Cereales/
Muesli Muesli Muesli
Congeladas Congeladas
Quesos Refrigerados Leche Larga Vida
Bebidas Gaseosas Bebidas Concentradas Cervezas/Ales
para Diluir
Bases para preparar Bebidas de Bebs
Fideos/Pastas/Arroz

Mayo 2002
15
Alimentos y Bebidas
Europa
Dado que nuestro anlisis ha sido realizado en ventas valorizadas, hemos
excluido de nuestras conclusiones, el mercado hiper-inflacionario de Turqua de
tal manera de comprender mejor las tendencias de Europa.
Europa present crecimiento de dos dgitos en seis de las nueve categoras con
mayor tasa de crecimiento global. La categora que lider las tasas de
crecimiento fue Bebidas Alcohlicas Preparadas con un aumento de 33%. A
pesar que las tres categoras restantes no mostraron aumentos de dos dgitos
(comparadas a las primeras nueve), ellas s presentaron crecimiento. La
categora Agua creci un 9%, Frutas Congeladas y Pescados Congelados
crecieron un 3% y 7% respectivamente. Pescados y Mariscos Frescos
sobrepas a su contra parte congelada con un aumento de 10% el 2001.
Otras categoras con alta tasa de crecimiento fueron: Barras de Cereales/Muesli

(22%) y Bebidas Deportivas/Energizantes (17%).
Categoras Con Dos Dgitos de Crecimiento en Europa
Categoras Adicionales con Crecimiento de Dos Dgitos en Europa

Categoras
Bebidas Alcohlicas Bebidas Alcohlicas
Preparadas Preparadas
Comidas Preparadas
Refrigeradas y Bases Para
Preparar Comidas
Yoghurts Lquidos y Yoghurts Lquidos y Bebidas Yoghurts Lquidos y
Bebidas Lcteas Lcteas Bebidas Lcteas
Salsas para
Cocktail/Alios/Salsas
Refrigeradas
Barras de Cereales/Muesli Barras de Cereales/Muesli Barras de
Cereales/Muesli
Bebidas Bebidas Bebidas
Deportivas/Energizantes Deportivas/Energizantes Deportivas/Energizantes
Queques Frescos Pescados/Mariscos Frescos
Coberturas Dulces
Carnes/Aves Frescas Carnes/Aves F
Sopas Congeladas Sopas Congeladas Sopas Congeladas
Bebidas Saborizadas Sin Bebidas Saborizadas Sin Bebidas Saborizadas Sin
Gas Gas Gas

Mayo 2002
16
Alimentos y Bebidas
Mercados Emergentes
Cuando analizamos la informacin de los Mercados Emergentes, encontramos
dos pases de Europa del Este, incluidos en el anlisis global, que
experimentaron economas hiper-inflacionarias (Rusia y Ucrania). Dado que
nuestro estudio se basa en ventas en valor, estos mercados fueron excluidos del
anlisis regional de manera de obtener una perspectiva ms exacta de su real
crecimiento.
De las nueve categoras con mayor tasa de crecimiento global, en esta regin
encontramos slo Carnes/Aves Congeladas con un incremento porcentual de
dos dgitos (15% el 2001) crecimiento en 3 de los 5 mercados estudiados.
Slo Sudfrica tena disponible informacin para Bebidas Alcohlicas

Preparadas, con un crecimiento aproximado de 50%. A pesar que la categora
Agua mostr crecimiento en 6 de los 7 mercados medidos, ste no alcanz los
dos dgitos (5%). No exista informacin disponible en la regin para Comidas
Preparadas, Bases para Preparar Comidas, Ensaladas y Frutas.
La categora en desarrollo denominada Bebidas Deportivas/Energizantes fue la

de ms rpido crecimiento en la regin presentando aumentos en 5 de 6
mercados medidos en ms de un 50%.
Categoras Con Crecimiento de Dos Dgitos en Mercados

Emergentes
Categoras Adicionales con Crecimiento de Dos Dgitos en Mercados

Emergentes
Categoras
Bebidas Bebidas Bebidas
Deportivas/Energizantes Deportivas/Energizantes Deportivas/Energizantes
Pescados/Mariscos Pescados/Mariscos
Almacenables Almacenables
Almacenadas Almacenadas
Galletas Dulces Frutas y Nueces
Almacenables Almacenables
Pan

Mayo 2002
17
Alimentos y Bebidas
Asia Pacfico
Asia Pacfico es una regin conformada por distintas culturas y estilos de
consumo. Esta diversidad de mercados, hizo que la disponibilidad de
informacin de todas las categoras a travs de todos los pases fuera muy
limitada.
Adicionalmente a esto, la importante recesin experimentada por Japn junto a

la cobertura cambiante de China debido a la incorporacin de nuevos mercados,
produjo un impacto significativo en las ventas en valor de la regin. Por lo tanto,
hemos estudiado el crecimiento de la regin incluyendo y excluyendo estos dos
pases (cifras en asterisco).
La categora Aguas, medida en 11 mercados, creci en 9 de ellos. Su tasa de

crecimiento para el 2001 fue de 7% incluyendo Japn y China y de 14%
excluyendo ambos pases.
En el consolidado de la regin, la categora con mayor tasa de crecimiento en

Asia Pacfico fue Bebidas Saborizadas Sin Gas con un 21% de aumento.
Cuando excluimos Japn y China, aparece T Listo Para Beber como una
categora con crecimiento de doble dgito con un 24%.
La categora Vinos creci un 14% producto de la migracin de los consumidores

hacia variedades de mayor precio.
Categora Con Crecimiento de Doble Dgito en Asia Pacfico
Categoras Incluidas en las de Ms Rpido Crecimiento Global
Categoras Adicionales con Crecimiento de Dos Dgitos en Asia Pacfico

Categoras
Agua* Agua* Agua*
Vinos
T Listo Para Beber*
Bebidas Saborizadas Sin Bebidas Saborizadas Bebidas Saborizadas Sin
Gas Sin Gas Gas
Cereales para el
Desayuno/ Pasteles
Galletas Dulces
Almacenables*
* Excluye China y Japn
Tabla de Contenido
Mayo 2002
18
Alimentos y Bebidas
Metodologa
En Mercados en Crecimiento Alrededor del Mundo, se analizaron tendencias a
travs de ms de 90 categoras de alimentos y bebidas, en 47 pases
distribuidos en 7 regiones. Los 47 mercados representan el 95% del PIB del
mundo y ms del 70% de su poblacin. Dado que hay algunas categoras que
no existen o no son medidas en algunos mercados, hemos mencionado en
nuestras conclusiones el nmero de pases en los que cada categora fue
medida.
Pases Incluidos
Latinoamrica Europa
Argentina Austria
Brasil Blgica
Dinamarca
Centroamrica*
Finlandia
Chile Francia
Colombia Alemania
Mxico Reino Unido
Puerto Rico Grecia
Irlanda
Asia Pacfico Italia
Holanda
Australia
Noruega
China
Portugal
Hong Kong, China
Espaa
India
Suecia
Indonesia
Suiza
Japn
Turqua
Rep. Corea, (Orea del Sur)
Malasia
Nueva Zelanda Mercados Emergentes
Filipinas Repblica Checa
Singapur Egipto, Rep.Arab.
Tailandia Hungra
Polonia
Federacin Rusa
Norteamrica Arabia Saudita
Estados Unidos Sudfrica
Canad Ucrania
Emiratos rabes Unidos
* Incluye: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam

Mayo 2002
19
Alimentos y Bebidas
Categoras Analizadas Alimentos Almacenables (cont.)

Comidas Preparadas
Alimentos y Bebidas Galletas Neutras
Sopas/ Caldos
Azcar/ Sustitutos de Azcar
Masas de Repostera
Alimentos de Bebs Vegetales/ Ensaladas de Vegetales
Bebidas de Bebs Alimentos Congelados
Comida para Bebs Productos para Cocinar/Hornear
Snacks para Bebs Pan
Bebidas Alcohlicas Queques
Bebidas Alcohlicas Preparadas Queso
Cervezas Leche/Crema
Cidra Salsas para Postres
Licores Postres
Alcoholes Salsas para Cocktail/ Alios/ Salsas
Vinos Pescados / Crustceos/ Mariscos
Frutas
Bebidas No Alcohlicas Hierbas / Especies
Cocoa/ Chocolate/ Bebidas Malteadas Hielo
Caf Helados
Bebidas Lcteas & Yoghurt Lquido Bases para Preparar Comidas
Bebidas Concentradas para Diluir Carne/ Aves
Bebidas Gaseosas Comidas Preparadas
Bebidas Saborizadas Sin Gas Comidas Preparadas de Pastelera
Jugos (10% -100%) Sopas / Caldos
Bebidas Deportivas/Energizantes Repostera Dulce/ Masas
T Vegetales/ Ensaladas de Vegetales
Agua
Alimentos Frescos/Refrigerados
Confites, Galletas Dulces & Snacks Productos para Cocinar/Hornear
Barras de Cereales/ Muesli Galletas
Chocolates Mantequilla/ Margarina/ Grasas Comestibles
Snacks Queques
Caramelos Quesos
Galletas Dulces Leche / Cremas
Alimentos Almacenables Salsas para Postres
Productos para Cocinar/Hornear Postres
Pan Salsas para Cocktail/ Alios/ Salsas
Cereales para el Desayuno/ Pastelera Huevos
Queques Rellenos Pastelera / Coberturas
Aceite Comestible / Cocina Pescados/ Crustceos/ Mariscos
Modificadores/Leche/Crema Frutas / Nueces
Salsas para Postres Hierbas / Especies
Postres Carnes/ Aves
Salsas para Cocktail/ Alios/ Salsas Alternativas Carneas con Base de Protenas
Huevos Comidas Preparadas y Bases para Preparar Comidas
Rellenos Ensaladas
Pescados / Crustceos / Mariscos Comidas Preparadas de Pastelera
Frutas / Nueces Snacks
Hierbas / Especies/ Sal/ Recetas para Sazonar Sopas / Caldos
Carnes y Bases para Preparar Carne Repostera Dulce/ Masas
Bases para Preparar Fideos/Patas/Arroz/Vegetales Vegetales/ Ensaladas de Vegetales
Alternativas Carneas con Base de Protenas

Mayo 2002
20
Alimentos y Bebidas
Cobertura de Categoras
Tal como lo mencionamos anteriormente, algunas categoras no existen o no
son medidas en algunos de los mercados, razn por la cual mencionamos en
nuestras conclusiones, el nmero de pases considerados para cada categora.
En aquellos casos en que los productos fueron segmentados en diferentes
categoras a travs de los mercados, las categoras se reconstruyeron de forma
tal de tener una visin consistente de stas.
La cobertura de cada pas depende de los canales en que las categoras son
vendidas en ste, as como la cobertura de ACNielsen en esos canales. Dado
que en este estudio se utiliz informacin local de ACNielsen, aquellas
categoras ms intensamente compradas en tiendas de alimentos se vieron
beneficiadas de la fuerte cobertura de ACNielsen en este tipo de tiendas. En
general, no se incluy aquellas compras de productos impulsivos, tales como
bebidas gaseosas o snacks, realizadas en kioskos, bares, restaurantes,
mquinas de monedas y en algunos casos tiendas de conveniencia y farmacias,
haciendo la cobertura de estas categoras considerablemente menor.
Perodos Incluidos
La informacin fue recolectada para los aos 1999, 2000 y 2001. Dada los
diferentes ciclos de medicin de los productos a travs de los distintos pases, la
informacin fue cerrada en Diciembre o Enero de cada ao.
Tipos de Cambio Utilizados

Con el propsito de obtener una perspectiva global de cada categora, las
consolidaciones globales fueron realizadas convirtiendo las monedas locales en
dlares americanos utilizando un tipo de cambio constante para los tres aos
(ver tabla ms abajo).
Reporte Ejecutivo de Noticias de ACNielsen Global Services

Mayo 2002
Pg. 21
Alimentos y Bebidas
Tipos de Cambio
Pas Moneda Tipo de Cambio (por US$)
Latinoamrica
Argentina Peso Argentino 1.65
Brasil Real de Brasil 2.32
Centroamrica Dlar Americano 1.00
Chile Peso Chileno 660.95
Colombia Peso Colombiano 2,295.00
Mxico Peso Mexicano 9.13
Puerto Rico Dlar Americano 1.00
Asia Pacfico
Australia Dlar Australiano 1.97
China Renminbi Chino 8.28
Hong Kong, China Dlar Hong Kong 7.80
India Rupia India 48.15
Indonesia Rupia de Indonesia 10,395.04
Japn Yen Japons 131.55
Rep. Corea, (Corea del Sur) Wong de Corea del Sur 1,324.00
Malasia Ringgit de Malasia 3.80
Nueva Zelanda Dlar de Nueva Zelanda 2.41
Filipinas Peso Filipino 51.45
Singapur Dlar de Singapur 1.85
Tailandia Baht Tailands 44.20
Norteamrica
Canad Dlar Canadiense 1.58
Estados Unidos Dlar Americano 1.00
Europa
Austria Euro 1.13
Blgica Euro 1.13
Dinamarca Corona Danesa 8.42
Finlandia Euro 1.13
Francia Euro 1.13
Alemania Euro 1.13
Reino Unido Lira Inglesa 0.69
Grecia Euro 1.13
Irlanda Euro 1.13
Italia Euro 1.13
Holanda Euro 1.13
Noruega Corona Noruega 9.04
Portugal Euro 1.13
Espaa Peseta Espaola 188.40
Suecia Corona Sueca 10.72
Suiza Franco Suizo 1.68
Turqua Lira Turca 1,455,411.93
Mercados Emergentes
Repblica Checa Koruna Checa 36.29
Egipto, Rep.Arab Lira Egipcia 4.54
Hungra Florin Hngaro 277.91
Polonia Zloty Polaco 3.99
Federacin Rusa Rublo Ruso 30.34
Arabia Saudita Riyal Saudi 3.75
Sudfrica Rand Sudafricano 12.02
Ucrania Hryvna Ucrania 5.29
Tabla de Contenido
Reporte Ejecutivo de Noticias de ACNielsen Global Services

Mayo 2002
Pg. 22
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Mercados en Crecimiento

Alrededor del Mundo

El lder global en investigacin, informacin y anlisis de mercados

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Identificar tendencias de consumo globales requiere de la comprensin de una

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Tendencias de Crecimiento Identificadas Regional y

A partir de nuestros anlisis realizados localmente, identificamos aquellas

En el anlisis de las tendencias locales, se utilizaron ventas valorizadas en

Adicionalmente, hubo varios pases cuyas economas experimentaron

Es importante tener en cuenta que las consolidaciones globales se obtuvieron a

Resumen de las Categoras con Mayor Tasa de Crecimiento

Bebidas Alcohlicas Preparadas 13 de 16 64% 33% 2

Comidas Preparadas Refrigeradas y Bases 13 de 15 13% 13% 2

Agua (con y sin gas) 41 de 45 6% 13% 4

Yoghurts Lquidos y otros Lquidos 31 de 37 10% 12% 3

Aves/Carnes Congeladas 19 de 22 6% 12% 2

Ensaladas Refrigeradas 8 de 8 13% 11% 2

Fruta Congelada 8 de 12 5% 10% 1

Pescados/ Mariscos Congelados 17 de 23 5% 10% 2

Salsas para Cocktail/ Alios /Salsas 11 de 11 8% 10% 1

* Tamao Relativo de Grupos de Categoras

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El Crecimiento Global Est Liderado por Productos de

Encontrar un comportamiento global comn a travs de ms de 40 mercados

El Agua Est Creciendo En Todas Partes

Conveniencia y Portabilidad a Travs de Todas las Fronteras de

El crecimiento de varias categoras proviene de la necesidad de conveniencia y

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Preocupacin por la Salud y Seguridad

Hubo categoras que atribuyeron su crecimiento a la demanda del consumidor

Nuevos Productos e Innovaciones Incentivaron el Crecimiento

No es de sorprender el crecimiento de una serie de categoras claves producido

En la categora de Bebidas Alcohlicas Preparadas, vimos la aparicin de

Los Yoghurts Lquidos presentaron una serie de lanzamientos con innovaciones

Sorprendentemente, la tasa de crecimiento consolidada globalmente para

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Aprendizajes de Categoras con Mayor Tasa

La informacin para esta categora estuvo disponible en 16 de los 47

Comidas Preparadas y Bases para Preparar Comidas Lider

Estas categoras han crecido debido a la necesidad por productos de

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Comidas Preparadas (continuacin)

La informacin para Comidas Preparadas Refrigeradas y Bases para

Agua, Agua en Todas Partes

El crecimiento de la categora Agua provino de innovaciones de producto

La categora Agua estuvo disponible en 45 de los 47 mercados, mostrando

Yoghurts Lquidos y Otras Bebidas Lcteas

La categora Yoghurts Lquidos/Bebidas Lcteas estuvo disponible en 37

Leche Larga Vida y Leche Refrigerada tambin presentaron crecimientos el

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Carnes y Pescados Congelados

Cabe destacar que en ciertos mercados, la tasa de crecimiento para carnes

Hubo una serie de otros factores que tambin influyeron en el crecimiento de

La categora de Carnes/Aves Frescas tambin mostr un alto crecimiento

Crecimiento de Ensaladas Refrigeradas Producto de la Necesidad

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Categoras Refrigeradas (continuacin)