Perspectivas Agrcolas

OCDE-FAO 2016-2025

Perspectivas Agrcolas 2016-2025 es un trabajo conjunto de la OCDE y la FAO. Esta obra rene el
conocimiento que ambas organizaciones tienen sobre productos bsicos, polticas y pases, as como
la aportacin de los pases miembros colaboradores, para ofrecer una evaluacin de las perspectivas
a mediano plazo de los mercados nacionales, regionales y mundiales de productos bsicos agrcolas.
Perspectivas proporciona estimaciones de la oferta, la demanda, el comercio y los precios de los principales
productos bsicos agrcolas para 41 pases en 12 regiones geogrficas. El tema del captulo especial de
la edicin de este ao se centra en las perspectivas y desafos del sector agrcola en frica Subsahariana.

Resumen

Agricultural
Cada de los precios agrcolas Los precios de los principales cultivos, ganado y productos pesqueros, sin excepcin, bajaron en 2015;
en 2015.
eso indica que es muy probable que la era de los precios altos haya terminado para todos los subsectores.
Los precios de la carne cayeron de mximo histricos en 2014, los precios de los productos lcteos
continuaron descensos que empezaron en 2013 y 2014; mientras los precios de los cultivos disminuan an

162025
ms de sus niveles mximos de 2012. Los principales factores tras los precios ms bajos han sido varios
aos de crecimiento slido de la oferta, lo que debilita el crecimiento de la demanda por la desaceleracin
econmica general, los precios del petrleo ms bajos y una mayor acumulacin de las ya abundantes
existencias.

A lo largo del periodo de diez aos que cubre esta obra, se espera que el crecimiento de la demanda
disminuya progresivamente. El crecimiento de la poblacin mundial, el principal impulsor de los aumentos
de la demanda, est disminuyendo; mientras el crecimiento del ingreso en las economas emergentes se

Figura 1. Crecimiento del consumo por regiones (2025 vs. 2013-15)

%
60 Crecimiento del consumo Crecimiento de la poblacin

50

40

30

AhArAn AFriCA20

10

0
Biocombustibles

Biocombustibles

Biocombustibles
Cereales
Semillas
oleaginosas
Azcar

Carne

Lcteos

Pescado

Algodn

Cereales
Semillas
oleaginosas
Azcar

Carne

Lcteos

Pescado

Algodn

Cereales
Semillas
oleaginosas
Azcar

Carne

Lcteos

Pescado

Algodn

Desarrollados Otros en desarrollo (excl. SSA) frica subsahariana (SSA)

prev que sea ms dbil. Al mismo tiempo, los consumidores, sobre todo en las economas emergentes Incremento limitado de la
demanda de alimentos debido a
muy pobladas, muestran cada vez menos predisposicin a gastar los incrementos de sus ingresos en el
la desaceleracin del crecimiento
consumo de alimentos ms bsicos. La demanda de carne, productos pesqueros y lcteos aumentar poblacional y la saturacin
gradual del consumo en
en forma relativamente fuerte, lo que provocar una mayor demanda de forraje, en especial de cereales
economas emergentes.
secundarios y harinas proteicas. Se prev que la demanda de productos bsicos agrcolas para la
produccin de biocombustible se estanque por los precios ms bajos de la energa y las polticas de
biocombustibles ms conservadoras en varios pases (Figura 1).

Se proyecta que el aumento del consumo en los pases en desarrollo, bajo los supuestos de la proyeccin La desnutricin global continuar
descendiendo, pero crece el
de referencia, reduzca la proporcin mundial de personas desnutridas, de 11% a 8% en los prximos diez
consumo de azcar y grasas.
aos; y que el nmero total de personas desnutridas disminuya de 788 millones a menos de 650 millones.
Sin embargo, la desnutricin en frica Subsahariana sigue siendo alta, y en diez aos la regin representar
ms de una tercera parte del total mundial de personas desnutridas en comparacin con un poco ms
de un cuarto en la actualidad. Muchos pases se enfrentarn a una carga compleja de desnutricin (muy
pocas caloras), obesidad y deficiencia de micronutrientes (con regmenes alimenticios desequilibrados, un
problema comn). Tanto en los pases en desarrollo como en los desarrollados, se prev que el consumo
de azcar, aceites y grasas aumente ms rpido que el consumo de alimentos bsicos y protenas, lo que
en gran parte se debe a que la gente consume productos alimenticios ms procesados.

Se prev que el aumento en la demanda de alimentos se satisfaga mediante incrementos de productividad, Crecimiento de la productividad
impulsado principalmente
con cambios moderados en el rea de cultivo y los hatos ganaderos. Se proyecta que las mejoras de
por mejoras en rendimiento.
rendimiento representen el 80% del aumento de la produccin de cultivos Hay ciertas posibilidades de Expansin de tierras de cultivo
concentrada en Amrica Latina y
incrementar la sustentabilidad del rea agrcola, sobre todo en muchas partes de Amrica Latina y frica
frica subsahariana.
Subsahariana. La mayor parte de la nueva rea de cultivo en frica se dedicar a los cereales, mientras
que la expansin en Amrica Latina se centrar en la soya. Se espera que el rendimiento crezca con
ms lentitud en los principales pases productores, ya que progresivamente se dificulta ms hacer que
la frontera tecnolgica avance. Pero hay asimetras de rendimiento importantes en muchos pases en
desarrollo, sobre todo en frica Subsahariana, y disminuirlas contribuira considerablemente a la oferta
mundial (Figura 2).

Con un crecimiento general del mercado que se proyecta disminuya, se prev que el comercio agrcola Desaceleracin del comercio
internacional como consecuencia
aumente aproximadamente a la mitad de la tasa de la dcada anterior. Sin embargo, para la mayora de los
de una expansin de mercado
productos agrcolas una participacin constante de la produccin sigue comercindose en los mercados ms lenta.
mundiales. El hecho de que relativamente pocos pases tengan abundantes recursos naturales significa
que el comercio se volver ms importante para la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, el comer-
cio de los productos alimenticios bsicos se ve limitado por la bsqueda de polticas de autosuficiencia

Figura 2. Superficie y rendimiento por regiones. Crecimiento en superficie y rendimiento 2025 vs. 2013-15 (izquierda) y
proporcin de superficie agrcola en 2025 (derecha)
Aumento de Crecimiento de Medio Oriente y frica del Norte 4%
% la superficie los rendimientos
agrcola Oceana 2%
25 Europa Occidental 7%
20
Europa del Este y
15 Asia Central 11%
10 Sudeste
Asitico 38%
5
frica
0 subsahariana 11%
e
tico

ral

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-5
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Amrica Latina
Asi
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sub
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Amrica del Norte 12% y el Caribe 15%

opa
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Sud

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del

Ori
Am

opa

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Eur

Me

Exportaciones mundiales con un
alto nivel de concentracin. Las
regiones con pocos recursos
aumentarn las importaciones
de alimentos.
Mayores niveles de eficiencia
de la produccin posibilitarn
un crecimiento a precios reales
ms bajos. Los precios relativos
favorecen a los forrajes.
Las proyecciones representan
tendencias de los fundamentos
de mercado, pero los supuestos
bsicos estn sujetos a
incertidumbres.
Las decisiones polticas de
China son de crucial importancia
en el mercado mundial de
cereales.
Figura 3. Crecmiento en el comercio. Crecimiento anual en volumen. Crecimiento anual en volumen.
% 2006-15
10
-2
Trigo
Arroz
Otros cereales
secundarios
Maz
Cultivos
alimentaria en varios pases, y por un cambio estructural en aras de un mayor comercio de productos
con valor agregado (Figura 3).
Para la mayora de los productos bsicos agrcolas, las exportaciones mundiales se concentran entre
unos pocos pases proveedores clave. Para todos los productos que cubre esta publicacin, los cinco
principales exportadores representarn al menos el 70% de las exportaciones totales, y solo dos o tres
pases dominarn el suministro de algunos productos bsicos. En cuanto a las importaciones hay menos
concentracin, aunque la Repblica Popular China (en lo sucesivo China) es un mercado decisivo para
algunos productos bsicos; sobre todo para la soya, pero tambin para los productos lcteos y los cereales
secundarios que no sea maz. La dependencia de las importaciones de alimentos de las regiones con
pocos recursos, especialmente frica del Norte y Medio Oriente, se proyecta que se intensifique.
Con un crecimiento de la oferta y de la demanda igualado en general, se proyecta que los precios reales
de los productos agrcolas permanezcan relativamente uniformes. Sin embargo, habr algunos cambios
relativos en los precios que reflejen ajustes en la composicin de la demanda, as como diferencias en
las condiciones de la oferta, como la facilidad relativa de incrementar la produccin en Amrica Latina
en comparacin con Asia. En trminos generales, se proyecta que los precios del ganado aumenten
en relacin con los precios de los cultivos, y que los precios de los cereales secundarios y las semillas
oleaginosas aumenten con relacin a los precios de los alimentos bsicos. Es probable que esas
tendencias estructurales sean ms evidentes en el contexto actual de los precios ms bajos en todos los
grupos de productos bsicos.
Perspectivas est sujeta a un amplio conjunto de incertidumbres, lo que incluye las variaciones en los
precios del petrleo, los rendimientos y el crecimiento econmico. Si las variaciones histricas en estos
factores continan, entonces hay una gran posibilidad de al menos una grave fluctuacin de precios en
los prximos diez aos. Esos movimientos holgados de precios interanuales pueden ocultar tendencias de
largo plazo. El cambio climtico tambin puede contribuir a esta incertidumbre, sobre todo si se intensifica
la ocurrencia de fenmenos meteorolgicos extremos.
Adems, hay varias incertidumbres en materia de poltica pblica. Una se refiere a los cambios recin
anunciados por China en su poltica de cereales, lo que incluye fijar precios internos y la gestin de las
existencias. La edicin actual de Perspectivas asume que esos cambios posibilitarn que China cumpla
con su objetivo interno de mantener un alto coeficiente de autosuficiencia en el maz, sin perturbar
gravemente los mercados internacionales. Sin embargo, el momento y la escala de la liberacin de
existencias es una incertidumbre muy importante que subyace en las proyecciones. Un riesgo ms se
relaciona con la prohibicin de las importaciones impuesta por Rusia, que se supone expira a finales
de 2017.
2016-25
Soya
Aceites vegetales
Harinas proteicas
Azcar
Carne bovina
Aves de corral
Carne de ovino
Carne porcina
Pescado
Mantequilla
Queso
Leche entera en polvo
Leche desnatada en polvo
Etanol
Biodiesel
Algodn
Carne Lcteos Biocombustibles
frica subsahariana
La regin de frica Subsahariana (ASS) representa ms de 950 millones de personas, aproximadamente frica subsahariana es una de
las regiones ms dinmicas del
el 13% de la poblacin mundial. Pese a la transformacin en curso de las economas de la regin, la
mundo, donde la agricultura
agricultura sigue siendo un sector decisivo que proporciona sustento a millones de personas. Las todava juega un papel
importante en el desarrollo.
diferencias regionales en la estructura y etapa de desarrollo de la agricultura reflejan las enormes
diferencias agroecolgicas, econmicas, polticas y culturales en el continente. La desnutricin ha sido
un desafo duradero, con un progreso desigual en la seguridad alimentaria de la regin.

El desarrollo del sector agrcola de la regin se est configurando por el rpido crecimiento de la poblacin, La mejora de la productividad
es cada vez ms importante
la urbanizacin y la diversificacin rural, una transformacin estructural asociada de empleo agrcola a no
como motor de crecimiento de la
agrcola, el surgimiento de una clase media y un creciente inters en las tierras de labranza del continente agricultura.
(tanto a nivel nacional como mundial). Se proyecta que la produccin agrcola total aumente 2.6% por
ao. A diferencia de los incrementos de produccin pasados, que en general fueron impulsados por
la expansin del rea, una parte creciente del crecimiento futuro de la produccin proceder de una

OECDFAO A
mejor productividad. Se necesitar un desarrollo incluyente que mejore la productividad de los pequeos
agricultores con pocos recursos, y crear al mismo tiempo oportunidades de desarrollo rural ms amplias.

Se proyecta que la produccin de cultivos alimenticios en muchos pases crezca ms despacio que la Aumento de las importaciones
de muchos de los productos
demanda, suponiendo un crecimiento rpido y continuo de la poblacin en toda la regin, complementado

Outlook 201
alimenticios bsicos.
con ingresos crecientes y la continuacin de las polticas y estructuras de mercado actuales. Se prev
que las importaciones netas de frica Subsahariana de productos bsicos alimentarios crezcan durante
la prxima dcada, aunque las inversiones que aumentan la productividad aplacaran esta tendencia.

Muchos pases son productores competitivos y exportadores habituales de fruta y productos agrcolas El cultivo comercial ofrece
fuentes de ingresos alternativas.
para la elaboracin de bebidas, lo que contribuye a las reservas de divisas extranjeras. Esos productos
pueden ofrecer a los agricultores otras oportunidades a los cultivos alimenticios tradicionales. Tambin
pueden ser una fuente potencialmente importante de empleo para la poblacin joven del continente.
Con un nmero limitado de exportadores de alimentos y un gran nmero de importadores netos, el
comercio regional abierto ser primordial para la seguridad alimentaria.

Aunque las perspectivas para la agricultura del frica Subsahariana son positivas en trminos generales, Polticas de estabilidad
acompaadas de inversin
podran mejorarse mucho mediante polticas ms estables en toda la regin, inversiones estratgicas
podran mejorar el futuro del
pblicas y privadas, en particular, en infraestructura e investigacin y extensin adaptadas de manera sector agrcola en la region.
adecuada. Esas inversiones mejoraran el acceso a los mercados, reduciran las prdidas posteriores a

SpECiAl FOCuS: SubSA

la cosecha y se ampliara ms la disponibilidad de los insumos necesarios.

Fuente de las figuras: OCDE/FAO (2016), OCDE-FAO Perspectivas Agrcolas, OCDE, base de datos de estadticas agrcolas,
http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en.

Para mayor informacin, por favor contacte: OECDFAO Agricultural

Outlook 20162025

SpECiAl FOCuS: SubSAhArAn AFriCA

Holger Matthey Hubertus Gay

OECD/FAO, 2016

(EST-Projections@fao.org) (TAD.Contact@oecd.org)
I5851S/1/07.16
OECDFAO Agricultural Outlook 20162025

Divisin de Comercio y Mercados Direccin de Comercio y Agricultura

Organizacin de las Naciones Unidas para Organizacin para la Cooperacin y
la Alimentacin y la Agricultura Desarrollo Econmicos

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