Sage Saari

Gestion commerciale
Sage Saari Gestion Commerciale est un logiciel qui a t rachet par la socit Sage. Ce logiciel sappelait
Maestria. La socit Sage est le premier diteur mondial de logiciels de gestion pour les petites et moyennes
entreprises.

Lancer le logiciel Sage Gestion commerciale 100

I Cration dune socit

Dclarer une socit dans Sage Saari Gestion Commerciale 100

1. Slectionnez le menu Fichier Nouveau. Un assistant se met en action.

Un assistant est un logiciel qui guide lutilisateur dans la ralisation de certaines tches.

Cration du fichier comptable

2. Cliquez sur loption Crer un nouveau fichier comptable et sur le bouton Suivant.
Introduisez la raison de votre entreprise, cliquez sur loption Oui et sur le bouton Suivant.
Le fichier comptable permettra de transfrer des critures relatives aux oprations commerciales effectues dans
Sage Saari Gestion commerciale dans le logiciel de comptabilit Sage Saari comptabilit.

3. Saisissez les coordonnes de lentreprise.

4. Cliquez sur le bouton Suivant. Laisser 0 dans les zones Comptes gnraux et Sections analytiques pour
dfinir la longueur des comptes. Cliquez sur le bouton Suivant. Cochez loption Euro et cliquez sur le
bouton Suivant.

5. Cochez loption Oui le fichier sera prt lemploi. Cliquez sur le bouton Suivant. Cliquez sur le bouton
Parcourir. Se mettre sur le rseau dans votre rpertoire personnel. Composez le nom de votre entreprise
dans la zone Nom du fichier : Biguine Suc suivi de votre nom (penser bien supprimer *).

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer. nom de votre entreprise.mae apparat.

nom.mae est le fichier qui contiendra la comptabilit de lentreprise.
Cliquez sur le bouton Suivant.

Cration du fichier commercial

7. Cliquez sur le bouton Parcourir pour dfinir le lieu de stockage des donnes commerciales. Composez le
nom de votre entreprise (penser bien supprimer *.gcm) et cliquez sur le bouton Enregistrer. nom de
votre entreprise.gcm apparat.
nom.gcm est le fichier qui contiendra les donnes commerciales de lentreprise.
Cliquez sur le bouton Fin. La fentre A propos de nom de votre entreprise apparat.
Rq :il faut parfois attendre longtemps pour que le fichier commercial se cre attendre jusqu ce que la
fentre apparaisse.

8. Cliquez sur le bouton Fermeture X de la fentre A propos de nom de votre entreprise.gcm.

9. Vrifiez par lexplorateur windows que votre entreprise a bien t enregistre sur le rseau.

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 A Cration de la structure commerciale
Ouvrez votre socit.

Recenser les modalits de rglement offertes aux clients :

Il faut crer le mode de rglement et le modle de rglement.

Un mode de rglement est le moyen de rglement que vous utilisez (espces, chque ).
Un modle de rglement correspond au dlai de rglement.

Crer un mode de rglement

1. Slectionnez la commande Fichier A propos de votre socit. Cliquez sur longlet Options, double
cliquez sur le libell Mode de rglement . Vrifier que tous les modes de rglement existent.

2. Appuyez sur la touche Entre aprs chaque mode de rglement introduit

3. Fermez la fentre A propos de..

Crer un modle de rglement

1. Slectionnez la commande Structure, Comptabilit, Modles de rglement.

2. Vrifier lexistence des modles de rglement sinon les crer.

si existe : double cliquez sur le modle slectionn pour vrifier ses caractristiques ;
crer : appuyez sur le bouton droit de la souris pour faire apparatre un menu contextuel.
Un menu contextuel est le rassemblement des possibilits du logiciel dans une situation particulire.
cliquez sur Ajouter un nouvel lment.
faites apparatre les donnes suivantes en jouant avec la touche TAB :

Liste des modes

de rglement associs
au modle de rglement

Le rglement doit tre gal (quilibre) la crance

Le mode de rglement est par chque associ au
modle de rglement Comptant

3. Appuyez sur la touche Entre pour associer le mode de rglement au modle de rglement.

Remarque :
- Pour modifier un mode de rglement dj associ au modle, il faut cliquez sur le mode de
rglement, modifier les donnes dans la zone de saisie et validez de nouveau.
- Pour supprimer les modes de rglement inutiles, faites un clic droit sur le mode de rglement
et slectionnez Supprimer les lments slectionns.

4. Fermez la fentre Modle de rglement sil ny a plus de mode de rglement associer au modle de
rglement.

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Prparer un lien avec le logiciel de comptabilit
Pour permettre lexportation des achats et des ventes raliss dans le logiciel de gestion commerciale dans le logiciel de
comptabilit, il faut crer une catgorie comptable. Celle-ci permettra dassocier aux articles commercialiss par votre
entreprise des comptes dachats et de ventes ainsi que des taux de TVA.

1. Slectionnez la commande Fichier A propos de nom.gcm. Cliquez sur longlet Options.

2. Double cliquez sur les options Catgorie comptable et Vente. Composez, dans la zone Intitul le nom
de la catgorie comptable correspondant aux ventes et validez.

3. Cliquez sur la flche de liste qui se trouve droite du libell Vente. Slectionnez Catgorie
comptable. Double cliquez sur le libell Achat. Composez lautre catgorie comptable et validez.
Cliquez sur la flche de liste et slectionnez Options pour faire rapparatre toutes les options.

Crer les catgories de produits

1. Double cliquez sur loption Catgorie de produits, composez le nom de la catgorie de produits et
validez. Rptez lopration si vous devez crer dautres catgories de produits.

2. Affichez de nouveau toutes les options.

Crer un libell de vente et dachat

1. Double cliquez sur loption Unit dachat et de vente et tapez le libell qui convient.
2. Affichez de nouveau toutes les options.

Crer les catgories tarifaires

1. Double cliquez sur loption Catgorie tarifaire. Crez les diffrentes catgories tarifaires. Affichez de
nouveau toutes les options.

Prparer les tableaux statistiques sur lactivit commerciale

1. Double cliquez sur loption Champ statistique articles. Introduisez les libells des diffrentes
activits commerciales. Affichez de nouveau toutes les options.

Surveiller la solvabilit des clients

Une manire de contrler la solvabilit dun client est de surveiller le montant des factures non rgles. Si ce montant est trop
lev, lentreprise pourra refuser de livrer une commande. Le montant des factures non rgles sappelle l encours dans le
logiciel de gestion commerciale.

1. Double cliquez sur loption Code risque. Vrifiez les intituls, mettre jour les zones Action et
Dpassement den-cours si ncessaire. Validez

Remarque : si un message chevauchement apparat, passez lautre nom du risque, saisissez le niveau den-
cours puis revenez sur le prcdent. Validez et introduisez de la mme manire les autres niveaux de risque.
Affichez de nouveau toutes les options.

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Dfinir les critres dattribution des remises aux clients

1. Double cliquez sur loption Gamme. Composez le nom de la gamme dans la zone Intitul puis choisissez le type
de remise. Validez.

2. Double cliquez sur le libell Remise pour introduire les seuils dattribution des remises.
Composez le 1er seuil dans la zone Jusqu et Validez et ainsi de suite pour les autres seuils.

3. Pour entrer un autre critre dattribution, remettez-vous sur Gamme et entre.

4. Affichez de nouveau les options.

Prparer limpression des documents commerciaux

Pour un type de document comme la facture de vente, il y a de nombreux modles dimpression. Cela permet de satisfaire les
diffrentes situations professionnelles des entreprises. Il faut donc associer un type de document de lentreprise, un modle
dimpression.

1. Double cliquez sur les options Organisation et Document des ventes.

2. Cliquez sur le document Devis et sur le bouton Attacher, parcourez le chemin

C:\ Documents and setting \ All users \ Documents partags \ Sage \ Gestion Commerciale \ Documents Standards
Double cliquez sur le modle souhait. Procdez de mme pour les autres documents.

3. Il faut maintenant associer un modle dimpression au bon de commande fournisseur.

Cliquez sur la flche de liste droite du libell Documents des ventes et choisissez Organisation. Double
cliquez sur loption Documents des achats. Cliquez sur le document Bon de commande, sur le bouton
Attacher, sur le bouton Parent , double cliquez sur le dossier Achat et sur le modle souhait. Affichez de
nouveau toutes les options.

Le paramtrage du logiciel Sage Gestion commerciale est termin. Cliquez sur la case Fermeture X

B Cration des comptes lis lactivit commerciale dans Sage Comptabilit

Crer les comptes lis lactivit commerciale

Il faut crer les comptes concerns pour permettre la comptabilisation des oprations commerciales dans le logiciel Sage
Saari Comptabilit.

1. Ouvrir votre socit Biguine Suc votre nom.mae.

2. Choisissez le menu Structure / Plan comptable.

3. Cliquez sur la commande Ajouter un nouvel lment. Tapez le Numro du compte et Lintitul (sil nest pas
dj cr).

4. Cliquez sur loption Valider ce compte pour en crer un nouveau et sur le bouton Suivant. Crez ou modifiez
les autres comptes de la mme faon.

5. Fermez ensuite la fentre Plan comptable.

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Crer les journaux comptables
Il faut ouvrir plusieurs journaux pour permettre le transfert des oprations commerciales dans le logiciel de comptabilit et
raliser des oprations ultrieures avec le logiciel de paie.

1. Slectionnez le menu Structure / Codes journaux. Ajoutez un nouvel lment ou Modifiez.

Si ajouter un nouvel lment

- Compltez la fentre Assistant de cration en slectionnant le Type du journal, en indiquant le
Code et Lintitul. Puis cliquez sur Non propos de la ventilation analytique.
- Cliquez sur le bouton Suivant.
- Validez ce code journal
- Crez les autres journaux de la mme faon.
- Quittez lassistant si fin.

2. Fermez ensuite la fentre Codes journaux.

Prparer le transfert des critures de ventes en comptabilit

Les journaux tant dfinis, il faut demander au logiciel de les utiliser pour transfrer les critures dans le logiciel de
comptabilit.

1. Slectionnez la commande Fichier A propos de nom.gcm. Choisissez longlet Comptable, onglet

facturation. Rentrez les codes journaux : code journal vente = VTE et pour lachat = ACH.

2. Entrez N pice automatique, Rfrence pice = N facture.

3. Cliquez sur longlet Rglement/caisse et entrez dans Rglement des ventes et des achats notre
banque. Dans la zone Pice critures, slectionnez N Pice puis Rfrence dans la zone Rfrence
criture.

4. Cliquez sur longlet Gnral. Dans la zone Encours client et dans le champ Contrle fates apparatre
le libell Cration de len-tte document. Fermez la fentre A propos de nom.gcm.
Cela signifie que ds la saisie de len-tte du bon de commande dun client, le logiciel va vrifier si lencours du
compte client nest pas trop lev.

Crer le barme des vendeurs

1. Slectionnez la commande Structure / Barmes / Commissions / Ajoutez un nouvel lment.

Compltez la fentre suivante :
Utilisez les TAB pour vous dplacer dune zone lautre.

La commission
est due ds que
la facture est
mise

Introduisez ici le montant du CAHT,

le taux de remise et appuyez sur la
touche entre

Les taux de commission sappliquent aux tranches du

CAHT ralis par le vendeur

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 2. Fermez la fentre Barme saisi. Procdez de mme pour les autres barmes. Fermez la fentre
Commissions.
Dclarer les vendeurs

1. Slectionnez la commande Structure Reprsentants. Ajoutez un nouvel lment. Introduisez les

donnes.

2. Cliquez sur longlet Complment, cliquez sur le libell Barme qui convient et Validez. Fermez la
fentre Reprsentant saisi. Procdez de mme pour les autres vendeurs. Fermez la fentre
Reprsentants.

Dclarer un lieu de stockage des articles

Pour grer les articles, Sage Saari Gestion commerciale oblige lutilisateur crer au moins un lieu de stockage des
articles.

1. Slectionnez la commande Structure, Dpts de stockage. Ajoutez un nouvel lment et entrez les
donnes. Fermez les fentres relatives aux dpts.

Dclarer les fournisseurs

1. Slectionnez la commande Structure Fournisseurs. Ajoutez un nouvel lment et entrez les donnes
(nfrs=001, etc). Slectionnez le compte 401000000 dans la zone Compte collectif.
Ainsi, le numro de compte du fournisseur sera associ au compte collectif.

2. Pour introduire le modle de rglement du fournisseur, cliquez sur longlet Complment. Dans la zone
Modle de rglement, slectionnez le modle de rglement et Validez.

3. Fermez la fentre Fournisseur saisi et procdez de mme pour les autres fournisseurs. Fermez les
fentres Fournisseurs.

Crer les familles darticles

1. Choisissez la commande Structure / Familles darticles / Ajoutez un nouvel lment.

Compltez la fentre en fonction des donnes :

Pour associer le compte 70100500 au compte gnral,

cliquez sur le libell Compte gnral .
Cliquez sur la flche de liste et slectionnez le compte
701000 et appuyez sur la touche Entre.
Procdez de mme pour la compte de taxe 44571050

Remarque : pour le code taxe, utilisez lascenseur.

Validez chaque compte.
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 2. Procdez de mme pour le libell Achat.
3. Cliquez sur longlet Tarification et dans la zone Fournisseur, cliquez pour slectionner une ligne,
Vrifiez que vous tes bien dans la famille que vous venez de crer.
Ajoutez un nouvel lment. Entrez les donnes. Fermez la fentre Fournisseur saisie. Procdez de
mme pour les autres tarifications fournisseurs.

4. Double cliquez ensuite sur le libell de la catgorie tarifaire et entrez les donnes. Procdez de mme
pour les autres catgories tarifaires.

5. Fermez la fentre Famille saisi et procdez de mme pour les autres familles darticles. Fermez la
fentre Familles darticles.

Dclarer les articles commercialiser

1. Slectionnez la commande Structure / Articles / Ajoutez un nouvel lment et entrez les donnes.
Fermez la fentre Article saisi et procdez de mme pour les autres articles.

2. Fermez la fentre Articles.

Imprimer la liste des articles

Slectionnez les menus Etat / Etats libres / Liste darticles. Cliquez sur le bouton OK.
Le modle de document se trouve sur le chemin :
C:\ Documents and setting \ All users \ Documents partags \ Sage \ Gestion Commerciale \Etats libres.
Pour le retrouver, utilisez licne parent.
Dcochez impression page de garde .

Dclarer des clients

1. Slectionnez la commande Structure Clients. Ajoutez un nouvel lment et entrez les donnes.
Slectionnez le compte 411000 dans la zone Compte collectif.
Ainsi, le numro de compte du client sera associ au compte collectif .

2. Cliquez sur longlet Complment, slectionnez le reprsentant puis choisissez dans la zone Modle de
rglement, slectionnez le modle de rglement et Validez.

3. Cliquez sur longlet Tarifs. Dans la zone Cat. Tarifaire, slectionnez la catgorie tarifaire.

4. Cliquez sur longlet Statistiques. Dans la zone Code risque, fates apparatre le libell du code rique.
Fermez la fentre Client saisi. Procdez de mme pour les autres clients. Fermez la fentre Clients.

Imprimer la liste des clients

Slectionnez la commande Etat Etats libres liste de tiers et cliquez sur le bouton OK. Double cliquez sur
le modle dimpression Liste client adresse. Lancez limpression.

Fermer Gestion Commerciale

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II Vie de la socit
A Les oprations commerciales

Enregistrer les factures dachats reues par lentreprise

1. Cliquez sur licne Gestion des achats / Saisir document dachat \ Facture

2. Compltez la fentre de la manire suivante :

Saisissez la date de la facture Appuyez sur la touche Entre pour accder la ligne de saisie des
articles

Appuyez sur la touche Tabulation Appuyez sur la touche Entre

pour passer au champ suivant aprs avoir introduit la quantit facture

Surtout ne pas valider mais utiliser les TAB pour passer dun lment lautre.

Rq : pour avoir la liste des lments : F4

Rq : vous pouvez vrifier le montant de la facture en tapant sur licne validation du document

3. Fermez la fentre Facture : A comptabiliser. Procdez de mme pour les autres factures dachat.
Fermez la fentre Document des achats.

Imprimer les mouvements de stocks

1. Slectionnez la commande Etat / Mouvements de stocks / OK.

2. Dcochez impression page de garde. Cochez aperu avant impression. Cliquez sur les boutons OK
successifs.

Rpondre une demande de devis

1. Cliquez sur licne Gestion des ventes / Saisir un devis client

2. Compltez la fentre Devis.
Pour accder aux lignes articles saisir, tapez entre.

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Effectuer des contrles avant dmettre un document commercial

1. La solvabilit du client

1. Cliquez sur le bouton Informations sur la solvabilit

Cumul des bons de livraison et factures non

transfres en comptabilit

Cumul des bons de commande ono livrs

Date de la dernire facture enregistre dans le
journal de vente

Date du dernier rglement enregistr dans un

journal de trsorerie

2. Validez.

2. La date dchance

1. Cliquez sur le bouton Valorisation du document et sur le bouton Echancier

2. Fermez cette fentre.

3. La disponibilit des stocks

1. Pour connatre les stocks partir de la fentre Devis, il suffit de double cliquer sur la dsignation dun
article. Cliquez sur longlet Stock.

2. Fermez la fentre Article.

Obtenir des informations sur un produit

1. Cliquez sur la ligne du produit souhait et sur le bouton Information sur la ligne qui se
trouve au bas de la fentre. Faites dfiler le contenu de la fentre Information ligne du document de
manire faire apparatre les libells Marge en valeur et en % par exemple ou autre information.

2. Fermez la fentre Information ligne du document.

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Imprimer le devis

Imprimez le puis fermez les fentres Devis et Document des ventes.

Etablir une facture simple

1. Slectionnez la commande Traitement Document des ventes. Ajoutez un nouvel lment. Cliquez
sur loption Facture et Validez.

Surtout ne pas valider mais utiliser les TAB pour passer dun lment lautre.

Rq : la remise napparat quaprs validation.

2. Cliquez sur le bouton Imprimer pour mettre la facture. Validez.

3. Fermez la fentre Facture : A comptabiliser. Procdez de mme pour les autres factures de vente.

Transformer un devis en facture

1. Slectionnez la commande Traitement Documents des ventes. Double cliquez sur le devis. Cliquez

sur le bouton Transformer le document . Cliquez sur loption Facture. Introduisez la date de
la facture et Validez. La fentre Devis se referme.

2. Double-cliquez sur la facture modifier pour introduire, par exemple, une remise.

3. Cliquez sur la ligne du produit qui doit tre modifie et placez-vous au dessus de la colonne modifier.
Tapez la modification et Validez. Procdez de mme si dautres modifications doivent tre prises en
compte .

4. Pour saisir un acompte, cliquez sur le bouton Valorisation du document et sur le bouton

Acomptes . Composez les caractristiques de lacompte ( date = JJMMAA) et Validez.

5. Lacompte vient dtre enregistr au niveau de la facture. Il faut maintenant comptabiliser cet acompte
dans le journal Rglement. Cliquez sur le bouton Enregistrer le rglement
Modifiez la fentre en tenant compte de la date de lacompte et des autres informations (montant, mode
de rglement de lacompte).

6. Validez et fermez la fentre Acompte facture n

7. Imprimez la facture (icne en bas de laperu).

8. Fermez les fentres Facture : A comptabiliser n et Documents des ventes.

Etablir un avoir
Lors dun retour de marchandises, lavoir stablit partir de la facture initiale.
1. Cliquez sur licne Liste des documents des ventes et slectionnez la facture concerne.

2. Cliquez sur Transformer document . Bon de retour, tapez la date de retour. OK.

3. Fermer la fentre puis rouvrir

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 4. Se positionner sur la ligne changer. Cliquez sur la ligne de la marchandise retourne et indiquez la
quantit retourne.

4. Annulez les autres lignes.

5. Transformer document . Facture de retour.

6. Tapez la date de retour et changez le n de pice (3 la place de 1) \. OK.

Exporter les oprations ralises dans Sage Saari Gestion commerciale

1. Pour transfrer les oprations ralises dans Sage Saari Gestion commerciale vers Sage Saari
Comptabilit, slectionnez la commande Traitement \ Mise jour de la comptabilit puis dans la
zone Transfert, slectionnez Factures des ventes.

2. Cliquez sur le bouton Mise jour directe . Les factures sont transfres. Procdez de mme
pour les factures dachats et les rglements des ventes.

Remarque : Comment retrouver dans Gestion Commerciale des factures dj comptabilises car transfres en
Compta : dans la fentre Documents de vente cliquez en bas de la fentre sur Factures comptabilises.

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