Informe de Mineria 2015

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Durante casi una dcada, la minera mexicana fue protagonista de crecimientos altos y sostenidos, pero la cada en el precio
de los metales y una mayor carga fiscal han originado una tendencia negativa a partir del ao 2013 y en especial en el ao
2014. La participacin del sector minero-metalrgico represent 8.9 por ciento del PIB Industrial y 3 por ciento del Producto
Nacional, de acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 del Inegi.
En el ao 2014 la cotizacin del oro disminuy 10 por ciento respecto a 2013; la de la plata se redujo 20 por ciento; el
plomo 2.2 por ciento, el cobre cay 6.4 por ciento y el fierro 28.5 por ciento.
Estas desfavorables condiciones originan que las empresas mineras en el mundo reduzcan en 2014 alrededor de 26 por
ciento en los trabajos de exploracin de metales no ferrosos, en comparacin con el ao anterior y 48 por ciento abajo en
comparacin con el ao 2012.
En nuestro pas, la inversin en exploracin disminuy por segundo ao consecutivo para ubicarse en 856 millones de dlares,
situacin que puede originar que no se tengan suficientes proyectos mineros para poner en operacin en el futuro. La exploracin
es el inicio y la base del crecimiento de la minera. De acuerdo con la Secretara de Economa, de 803 proyectos mineros, 129
postergaron oficialmente sus planes de negocio.
Las compaas del sector minero operando en Mxico destinaron el ao pasado 4 mil 948 millones de dlares en inversin
total, por debajo de los 6 mil 576 millones de dlares invertidos en 2013 y los 8 mil 43 millones de dlares de 2012.
La Inversin Extranjera Directa en minera en Mxico, de acuerdo con datos de la Secretara de Economa, de enero a
diciembre de 2014 ascendi a 2 mil 117 millones de dlares, una baja de 59 por ciento respecto a 2013.
Las cifras del empleo en el sector minero volvieron a mostrar desaceleracin ya que apenas crecieron 2.5 por ciento en relacin
con 2013, es decir se crearon 8 mil 316 puestos nuevos en 2014 para alcanzar un total de 340 mil 817 plazas directas. Un nmero
positivo pero menor al alcanzado en 2012 cuando se crearon 18 mil 833 nuevos empleos.
INFORME ANUAL 2015 CMARA MINERA DE MXICO LXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
2
Las remuneraciones que perciben los empleados de la industria minera son 41 por ciento superiores al promedio nacional.
La Industria Minera Mexicana se ha consolidado como uno de los sectores industriales que ms divisas genera al pas,
durante 2014 alcanz 17 mil 53 millones de dlares, ocupando la cuarta posicin, slo debajo del sector automotriz, el
electrnico y el petrolero.
En el mbito internacional nuestro pas sigui perdiendo posiciones. El Fraser Institute de Canad report que Mxico cay
dos escaos y fue sustituido por Per como el segundo lugar ms atractivo para las inversiones mineras en Amrica Latina.
El primer lugar lo ocupa Chile.
En el Indicador de Rgimen Fiscal del Fraser Institute, el retroceso en 2014 fue de 32 posiciones que junto con el retroceso
de 50 posiciones del 2013 lo coloca en la posicin 103 de 122 jurisdicciones y consecuentemente como uno de los pases
menos atractivos para invertir en minera.
La Encuesta sobre Expectativas Econmicas que realiza el Banco de Mxico mostr la preocupacin generalizada por la
inseguridad, uno de los factores que frenan el crecimiento en el pas.
Al cierre de 2014, la minera pag por concepto de Impuesto Sobre la Renta 33 mil 826 millones de pesos, cifra 34.8 por
ciento superior a la de 2013.
Ante este panorama, reiteramos nuestra solicitud de que se establezcan polticas de Estado que alienten el crecimiento de
la minera y que la autoridad considere la opcin de que los gastos de exploracin se acrediten en el mismo ao en que se
realizan es decir, que se permita la deduccin al 100 por ciento de las erogaciones realizadas en periodos preoperativos.
As mismo la inclusin de la minera en el estmulo fiscal del acreditamiento en el Impuesto Especial sobre Produccin y
Servicios contra el Impuesto Sobre la Renta a pagar, por adquisiciones de disel en su utilizacin como combustible de
maquinaria, ya que esas medidas ayudaran a mejorar el desempeo de las empresas mineras.
Es necesario evitar la aplicacin de nuevas restricciones que puedan comprometer la competitividad del sector, recordando
que ste se sigue caracterizando por ser una industria estratgica que apoya el desarrollo socioeconmico de la nacin.
Por segundo ao consecutivo, el valor de la industria minero-metalrgica -segn datos anualizados del Inegi- descendi 2
por ciento, al alcanzar 196 mil 967 millones de pesos.
La Cmara Minera de Mxico continu impulsando el intercambio de las mejores prcticas de responsabilidad social de las
empresas con las comunidades, y promoviendo el cuidado de la ecologa en las jurisdicciones de sus operaciones. Ese ao
se destinaron mil 87 millones de pesos al desarrollo comunitario y mil 171 millones de pesos a la preservacin del medio
ambiente.
3
Esas actividades fueron reconocidas una vez ms por el Centro Mexicano para la Filantropa, al entregar el distintivo
Empresa Socialmente Responsable a 39 grupos mineros que han demostrado inters por cumplir e incluso superar los
estndares establecidos en los mbitos de la responsabilidad social empresarial.
Al mismo tiempo, se han reforzado los controles y sistemas de administracin de seguridad a fin de favorecer el
funcionamiento de centros laborales ms seguros e higinicos.
Para reforzar esas acciones, el ao pasado, 135 centros de trabajo se incorporaron al convenio que firm la Camimex con
la Secretara del Trabajo y Previsin Social para promover el Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo.
La minera es una industria intensiva en la utilizacin de energticos y en la rama industrial es la primera consumidora
de electricidad, por lo que grupos mineros se encuentran implementando y desarrollando importantes proyectos para
producir energa.
El 94 por ciento de los 33 permisos otorgados por la Comisin Reguladora de Energa a empresas mineras, corresponden
a plantas de generacin para autoabasto y estamos seguros que la Reforma Energtica impulsada por el Gobierno Federal
ayudar a elevar la competitividad del sector.
La minera contribuye a mejorar la calidad de vida de millones de familias mexicanas, por lo que una vez ms reiteramos
nuestro compromiso de redoblar esfuerzos para consolidar una industria responsable y sustentable que garantiza la
coexistencia saludable con las personas y la ecologa, buscando siempre los beneficios para los factores de produccin y
las comunidades donde se desarrolla la actividad.
Atentamente
C. P. Humberto Gutirrez-Olvera Zubizarreta

Presidente de la Cmara Minera de Mxico
4
CONSEJO DIRECTIVO 2014-2015
PRESIDENTE COMISIONES H. CONSEJO DIRECTIVO

C.P. Humberto Gutirrez Olvera Zubi- Aduanas Ing. Arturo Tronco Guadyana
zarreta Presidente: Lic. Juan Bosco lvarez Lpez Lic. Carlos Hornedo Andrade
Agua y Enlace Legislativo Ing. Carlos Torres Torija
DIRECTOR GENERAL Presidente: Lic. Ral Noguez Ros Ing. Daniel Chvez Carren
Ing. Sergio Rubn Almazn Esqueda Comercio Exterior y Transportes Ing. Diego Ferrari
Presidente Ing. Javier Altamirano Aguilera Ing. Francisco Mireles Huerta
TESORERA Comunicacin Ing. Francisco Robles Lpez
C.P. Irene Botas Hernndez Presidente Ing. Rafael Rebollar Gonzlez Ing. Guillermo Meizoso Madrigal
Educacin Ing. Hctor Valle Martn
COMIT EJECUTIVO Presidente: Ing. Ramn Dvila Flores Ing. Horacio Bruna Orchard
C.P. Humberto Gutirrez-Olvera Zubizarreta Energa y Cambio Climtico Ing. Jaime Gutirrez Nez
Ing. Manuel Francisco Luvanos Snchez Presidente Ing. Enrique Wiechers de la Lama Lic. Javier Gmez Aguilar
Ing. Xavier Garca de Quevedo Topete Impuestos Lic. Jess Ixta Argos
Lic. Jos Cerrillo Chowell Presidente: C.P. Alfonso Carreo Ortega Ing. Joe Phillips
Ing. Eduardo Luna Arellano Innovacin y Desarrollo Tecnolgico C.P. Jos Francisco Gutirrez
Lic. Jos Antonio Rivero Larrea Presidente: Ing. Gustavo Ortega Gmez Lic. Jos Luis Luckie
Ing. Jaime Lomeln Guilln Legislacin Lic. Karen Luca Flores Arredondo
Presidente: Lic. Abdn Hernndez Esparza Ing. Laura Caballero Hidrogo
GRUPO DE PRODUCTORES Medio Ambiente Ing. Lizardo Galvn Gmez
Cobre Presidente: Ing. Vctor del Castillo Alarcn Dr. Luis Chvez Martnez
Presidente Ing. Daniel Chvez Carren Recursos Humanos Lic. Marisol Barragn Lpez
Metales No Ferrosos excluyendo al Cobre Presidente: Ing. Guillermo Meizoso Madrigal Ing. Martn Aguilar Villaseor
y Plantas de Fundicin Relaciones y Desarrollo Comunitario Ing. Octavio Alvidrez Ortega
Presidente Ing. Francisco Mireles Huerta Presidente: Ing. Adalberto Terrazas Soto Ing. Pedro Rivero Gonzlez
Minerales No Metlicos Seguridad Patrimonial C. Pierre Lacombe
Presidente Lic. Carlos Hornedo Andrade Presidente: Ing. Toms Iturriaga Hidalgo Ing. Ramn Dvila Flores
Minerales Siderrgicos Seguridad y Salud Ocupacional Ing. Ricardo Aguirre Rodrguez
Presidente Ing. Arturo Tronco Guadyana Presidente: Ing. Juan Emilio Pea Burciaga Ing. Roberto Daz Colunga
Ing. Toms Iturriaga Hidalgo
OFICINAS GENERALES
Sierra Vertientes 369, Col. Lomas de Chapultepec, Delegacin Miguel Hidalgo, 11000 Mxico, D.F.
55 40 67 88 y 89, Fax: 55 40 60 61 camimex@prodigy.net.mx www.camimex.org.mx
5
LXXVIII ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE LA CMARA MINERA DE MXICO Y ASOCIACIN MEXICANA
DE MINERA, A.C.
Se convoca a los seores afiliados de la Cmara Minera de Mxico y Asociacin Mexicana de Minera, A.C. a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrar el da 11 de marzo de 2015, a las 13:30 horas, en las instalaciones de la Cmara Minera
de Mxico ubicadas en: Sierra Vertientes 369, Lomas de Chapultepec, 11000 Mxico, D.F.
ORDEN DEL DA
1. Designacin de dos escrutadores que den fe del qurum y hagan el cmputo de las votaciones que se efecten.
2. Informe sobre la Situacin de la Minera en Mxico en 2014.
3. Informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior.
4. Rendicin de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014 y aprobacin de ellas, en su caso.
5. Presentacin y aprobacin, en su caso, del proyecto de egresos para el ejercicio de 2015.
6. Programa de actividades para el ejercicio de 2015.
7. Designacin de los seores consejeros, que deben sustituir a los que terminan sus funciones como tales.
8. Designacin de un auditor con las facultades y obligaciones que seala el artculo 66 de los estatutos.
9. Asuntos varios.
C.P. Humberto Gutirrez-Olvera Zubizarreta Ing. Sergio Rubn Almazn Esqueda

Presidente Secretario
Mxico, D.F. a 27 de febrero de 2015
6
NDICE
PRIMERA PARTE
7 Situacin de la Minera en Mxico 2014
SEGUNDA PARTE
55 Resea de las Actividades Desarrolladas por

la Cmara Minera de Mxico en 2014
Informe Anual de las Comisiones en 2014

77 Comisin de Aduanas
78 Comisin de Agua y Enlace Legislativo
79 Comisin de Comercio Exterior y Transportes
85 Comisin de Comunicacin
86 Comisin de Educacin
89 Comisin de Energa y Cambio Climtico
91 Comisin de Impuestos
93 Comisin de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico
94 Comisin de Legislacin
94 Comisin de Medio Ambiente
96 Comisin de Recursos Humanos
99 Comisin de Relaciones y Desarrollo Comunitario
100 Comisin de Seguridad Patrimonial
100 Comisin de Seguridad y Salud Ocupacional
109 Estadsticas
135 Programa Bsico de Trabajo 2015
TERCERA PARTE
Grupos de Productores
147 Grupo de Productores de Cobre
157 Grupo de Productores de Metales No Ferrosos,
excluyendo al Cobre, y Plantas de Fundicin
195 Grupo de Productores de Minerales Siderrgicos
205 Grupo de Productores de Minerales No Metlicos
CUARTA PARTE
Finanzas
217 Dictamen de los auditores independientes
229 Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio
de 2015
7
PRIMERA PARTE SITUACIN DE LA MINERA EN MXICO EN 2014
INTRODUCCIN
El ciclo de buenos precios en la industria minera qued atrs. En Mxico, la imposicin de nuevos derechos mineros y la
El mercado voltil ha obligado a la utilizacin de palabras eliminacin de deducir fiscalmente los gastos de exploracin
clave como productividad, eficiencia operativa, planes de en el ao en que se realizan acentu la contraccin de los
contencin de costos, desinversin de activos, reduccin del principales indicadores mineros.
tamao de los proyectos, ejecucin por etapas, desfase y
cancelacin, as como privilegiar el desarrollo de proyectos NDICES DE PRECIOS DE METALES
NO FERROSOS SELECCIONADOS
en sitios ya en operacin. Todo ello en un esfuerzo por (Precios 2007=100)
reclamar beneficios en un ao difcil, por decir lo menos.
Oro Plata Plomo Zinc Molibdeno
300
Ante la percepcin de menor riesgo inflacionario, fortaleza del PROMEDIO VAR. VAR.
ANUAL 2014-2007 2014-2013
dlar en 2014 y la solidez de la economa estadounidense, los 250 Oro 81.8% -10.3%
inversionistas redujeron sus posiciones en metales preciosos Plata

Plomo
42.4%
-18.8%
-19.9%
-2.2%
como activos de refugio seguro, lo que hizo caer los precios 200
Zinc
Bismuto
-33.3%
-23.9%
13.2%
24.0% Oro
promedio y provoc la desaceleracin en la actividad de Molibdeno -62.6% 11.0%
exploracin y desarrollo de proyectos. Estos factores han 150

Plata
dado a las compaas la oportunidad de dedicar ms tiempo
100
a estudiar detalladamente los proyectos y los compromisos Plomo
Bismuto
con sus accionistas. 50 Zinc
Molibdeno
0
2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Base de datos estratgicos de la Gerencia de

Informacin y Estadsticas de Peoles
8
PANORAMA ECONMICO MUNDIAL Las tasas de crecimiento econmico en los pases en desarrollo
y las economas en transicin fueron ms divergentes en
El entorno econmico mundial contina a un ritmo de recu- 2014, con una fuerte desaceleracin en varias de las mayores
peracin desalentador. El Producto Interno Bruto Mundial economas emergentes, particularmente en Amrica Latina y
(PIB) creci 3.4% en 2014 y que para 2015 el repunte sea de en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Muchas
3.5%. de estas economas enfrentan diversos desafos, como
desbalances estructurales y tensiones geopolticas.
Detrs de estas proyecciones se observa un panorama que
vara segn la evolucin especfica de cada pas, la recuperacin PANORAMA ECONMICO EN AMRICA
global estuvo afectada por desafos inesperados, como los con- LATINA
flictos geopolticos en diferentes regiones del mundo.
El crecimiento econmico en Amrica Latina y el Caribe se
Asimismo, la mayora de las economas evidencian un cambio desaceler a un ritmo menor. La debilidad se concentr en
hacia menores tasas de crecimiento del PIB en comparacin Amrica del Sur, donde -en el primer semestre del ao- el PIB
con los aos previos a la crisis, que confirma la posibilidad de se estanc en varias de las economas ms representativas.
un crecimiento econmico dbil a ms largo plazo.
Si bien las razones especficas de la desaceleracin varan
En las economas desarrolladas (aunque se prevn algunas de un pas a otro, se destacan dos aspectos comunes: En
mejoras para 2015 y 2016) persisten riesgos, especialmente primer lugar, los precios de las principales materias primas
en la zona euro y Japn. La economa estadounidense continuaron a la baja, lo que reforz el sentimiento general
parece encontrarse en una trayectoria clara de recuperacin. de una coyuntura menos favorable, con una reduccin del
En China, los vientos en contra, asociados al debilitamiento gasto de las empresas y los hogares. En segundo lugar, la
del sector inmobiliario, llevaron a las autoridades a aplicar incertidumbre domstica y una percepcin de deterioro de
polticas de estmulo que debern contribuir a mantener el las polticas internas debilitaron la confianza en varios pases,
crecimiento por encima de 7% en 2014 y 2015. lo que se reflej en una fuerte reduccin de las tasas de
crecimiento y las proyecciones a futuro.
CRECIMIENTO ECONMICO A pesar del deterioro de los datos econmicos, los mercados
Mundial Avanzadas Emergentes China de acciones y bonos de la regin repuntaron, en consonancia
16
con las tendencias en los mercados emergentes a escala
14
global. Las entradas de capitales y la emisin de bonos
12
corporativos tambin se mantuvieron slidas.
Variacin Anual (%)
10
8
La situacin fue diferente en los mercados cambiarios, pues
6
se observaron depreciaciones de muchas monedas latino-
4
americanas en un contexto de fortalecimiento generalizado
2
del dlar estadounidense.
0
-2
-4
Por lo anterior, el PIB regional de Amrica Latina y el Caribe
-6
creci 1.3% para 2014, la segunda tasa de crecimiento ms
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 baja en los ltimos 12 aos. Se espera un repunte del creci-
Fuente: World Economic Outlook, miento a 0.9% en 2015, a medida que se moderen algunos
Base de Datos y Perspectivas de la Economa Mundial FMI frenos que han reprimido la actividad a corto plazo y proba-
blemente se reduzcan las incertidumbres de poltica interna
en algunos pases, lo que mejorar la confianza.
9
NDICES DE TIPO DE CAMBIO - MONEDA LOCAL / 1 US$ DIVISAS GENERADAS PRINCIPALES SECTORES 2014-2013
(Base 100 = Promedio 1 Semana Diciembre 2013 (Millones de dlares)
Brasil/Real Japn/Yen Eurozona/Euro Mxico/Peso 2014 2013
India/Rupia Argentina/Peso Rusia/Rublo
200 Automotriz 109,395
97,781
180 Electrnica 79,238

Devaluacin (Pendiente Positiva ) 77,837
Apreciacin (Pendiente Negativa )
160 Petrleo 42,586
49,493
Remesas 23,645
140 21,892
Minero-Met 17,053
120 18,481
Turismo 16,258
100 13,949
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

80
2013/S50 2014/S6 2014/S14 2014/S22 2014/S30 2014/S38 2014/S46 2015/S1 Fuente: BANXICO, INEGI, SECON
Ao/Nmero de Semana
PANORAMA ECONMICO EN MXICO El peso cerr el ao en 14.7307 por dlar, segn la informacin
del Banco de Mxico, con depreciacin acumulada de 12.58%, su
Para los especialistas, los pases que han aprobado reformas peor desempeo desde 2008, cuando sufri una cada de 25%.
estructurales, como Mxico y Per, tienen mejores expectati-
vas de crecimiento econmico frente aquellos que no lo han En el ltimo trimestre de 2014, el precio del petrleo tuvo
hecho, como Brasil. un estrepitoso descenso. De acuerdo con datos de Pemex,
la mezcla mexicana de exportacin finaliz el ao en 45.45
El caso de Mxico es particularmente interesante. Uno de los dlares el barril, una baja de 50.8% respecto de 2013, cuando
pilares clave de su reforma es la apertura del sector energtico se ubic en 92.51 dlares. As, con menor precio y menos
a la inversin privada; sin embargo, 2014 fue un ao complejo produccin de crudo, se explica el retroceso del ingreso
para la economa, pues -a decir de los analistas- la inseguridad petrolero del sector pblico, que capt 42 mil 586 millones
y la debilidad del mercado interno se ubicaron como las de dlares, 14% menos que en 2013.
principales causas que limitaron el desarrollo nacional.
Sectores favorecidos al captar ms divisas en 2014 fueron el
Los principales indicadores de la economa mexicana no turismo, con 16.5% ms que en 2013, y el automotriz, con
alcanzaron las metas pronosticadas al inicio de ao por las casi 12%. La electrnica slo con un incipiente 1.8% de in-
autoridades hacendarias, por lo que la expectativa de cre- cremento, en tanto que las transferencias de recursos que
cimiento se fue ajustando cada vez a la baja hasta llegar a recibieron las familias mexicanas de parientes trabajando en
2.1%, y las tasas de inflacin y empleo incumplieron las metas el exterior se situaron en 23 mil 645 millones de dlares, 8%
programadas. ms que el ao previo.
A lo anterior debe sumarse que la moneda mexicana se Bajo esas condiciones, el futuro de la economa mexicana
depreci de la mano de otras divisas emergentes ante una para 2015 resulta incierto, pues, aun cuando las autoridades
fortaleza global del dlar, luego de la publicacin de dbiles mexicanas consideran que ser el ao de la reactivacin, de-
datos sobre el sector industrial en Europa y China. bido a los efectos de las reformas estructurales, la volatilidad
que viven los mercados financieros y el aumento en las tasas
de inters de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) po-
dran complicar el panorama.
10
LA MINERA EN MXICO VALOR DE LA PRODUCCIN MINERO-METALRGICA 2003-2014

(Miles de millones de pesos)
La minera mexicana ha sido protagonista de crecimientos 250

234.1
altos y sostenidos por casi una dcada, luego de la cada en 214.5
200
el valor de la produccin en 2013 y en prcticamente todos 200.9
sus indicadores. En 2014 el panorama fue desalentador; con 150

196.9
144.5
pocos avances y muchos retrocesos, la participacin del
90.3 94.0
PIB minero-metalrgico represent 8.9% del PIB Industrial y 100 78.6
94.8
3% del PIB Nacional, de acuerdo con datos del Sistema de 53.3
41.4
Cuentas Nacionales 2008 del Inegi. 50
30.1
0
La balanza minero-metalrgica continua positiva. La baja en
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
las exportaciones se debi principalmente a los bajos precios
de los minerales. Fuente: INEGI
El volumen de minerales movilizados de acuerdo con la Direc- arriba de su participacin de 2007 y un punto y medio por
cin General de Puertos de la Secretara de Comunicaciones debajo de 2010. Este ao el oro se coloca con 27%, el cobre
y Transportes fue 28.8 millones de toneladas, una disminucin con 20.9%, la plata con 19.5% y el zinc con 6.6%. En conjunto
de 13.2% en relacin con 2013, con un valor de 8 mil 480 millones estos cuatro metales representaron 74% del valor de la
de dlares que represent una baja del 16.8%. produccin generada en pesos.
Los puertos de Manzanillo, Colima, y Lzaro Crdenas, Con el debilitamiento de la actividad industrial en el pas, el
Michoacn, tuvieron las bajas ms significativas en las empleo en el sector apenas aumento 2.5% respecto de 2013,
exportaciones, sobre todo en mineral de hierro. Pese a esta equivalente a 8 mil 316 nuevos empleos directos en 2014 para
cada, la minera permaneci como el cuarto sector industrial alcanzar una cifra de 340 mil 817 plazas, con remuneraciones
que ms divisas genera, por detrs del automotriz, el electrnico 41% superiores al promedio nacional. Se estima que adems
y el petrleo al captar 17 mil 53 millones de dlares. se generan 1 milln 700 mil empleos indirectos por lo que
las familias mexicanas beneficiadas por la minera superan
En 2014, y por segundo ao consecutivo, el valor de la pro- los 2 millones.
duccin minero-metalrgica, con datos anualizados del Inegi,
descendi 2%, al llegar a 196 mil 967 millones de pesos (14 mil Las inversiones del sector minero-metalrgico en 2014 tam-
820 millones de dlares). Esta baja se debi principalmente a bin reportaron un retroceso, al sumar nicamente 4 mil 948
la reduccin en la produccin del grupo de metales preciosos, millones de dlares, 24.8% menor en relacin con el ao
menor precio internacional de los metales y una depreciacin pasado. Cada sin precedente desde el mximo histrico
del peso frente al dlar. Este valor, complementado con datos alcanzado en 2012, y constituye la segunda baja anual con-
de los minerales no metlicos (no concesibles), alcanz los 18 secutiva.
mil 684 millones de dlares, cifra inferior 13% a la de 2013.
Empresas provenientes de los cuatro continentes de 15 pases
Los volmenes de produccin de 15 productos minero- participan en la Inversin Extranjera Directa en minera que,
metalrgicos disminuyeron, mientras 14 aumentaron. Pese de acuerdo con datos de la Secretara de Economa, de enero
a la cada de produccin, durante 2014 el oro se ubic a diciembre de 2014 ascendi a 2 mil 117 millones de dlares,
como el mineral con mayor aportacin en el valor minero- una baja de 59% respecto de 2013. Las principales causas
metalrgico, en esta ocasin 16 puntos porcentuales por de esta significativa cada fueron la aplicacin de los nuevos
impuestos y la baja generalizada en el precio de los metales.
11
PARTICIPACIN DE LOS METALES Y MINERALES EN EL

VALOR DE LA PRODUCCIN MINERO-METALRGICA 2014
NUEVOS GRAVMENES
(196,967 Millones de pesos)
Fluorita El sector minero enfrent una mayor carga fiscal, debido a la
Molibdeno 1.4 reforma que entr en vigor en 2014, que incorpora tres nuevos
2.4
Carbn derechos a la minera.
2.8 Otros
Plomo 6.1 El derecho especial del 7.5%, el derecho extraordinario del
2.8 0.5% a los ingresos derivados de la enajenacin del oro, plata
Fierro
Oro y platino y el derecho adicional sobre minera que seala
5.2 27.0 pagar un 50% ms de la cuota estipulada por concesiones
Coque no exploradas o no explotadas durante dos aos continuos.
5.3
Zinc De acuerdo con datos de la Secretara de Hacienda y Crdito
6.6 Pblico (SHCP), de enero a diciembre de 2014, la minera
Cobre pag por concepto de Impuesto Sobre la Renta 33 mil 826
Plata 20.9 millones de pesos, cifra 34.8% superior a la de 2013. El
19.5 correspondiente al Derecho a la Minera fue de mil 922 millones
de pesos. La Secretara de Economa seal una recaudacin de
2 mil 589 millones de pesos por los nuevos derechos mineros.
Fuente: INEGI
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
EN EL SECTOR MINERO 2006-2014
(Millones de pesos)
EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALRGICA
2003-2014 (Miles de personas)
2014 33,826
360
341
333
340
328
2013 25,090
320
310 22,267
293 2012
300
279 284
280 2011 18,753
264
257
260 273
269
2010 15,800
240
248
220 2009 17,537
200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 16,639
2007 14,610
Fuente: IMSS
2006 12,060
INVERSIN NACIONAL EN LA INDUSTRIA

MINERO-METALRGICA 2003-2014 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
(Millones de dlares)
9,000
Fuente: SHCP
8,000
7,000 8,043
Las empresas por estrategia han optado por reducir inversiones
6,000
en nuevos proyectos y por depurar sus terrenos, priorizando las
6,576
5,000
concesiones ms rentables o econmicamente ms viables, ello
5,612
4,000
4,948 explica en parte la reduccin por el pago de derechos mineros
3,000
3,656
por las hectreas concesionadas.
2,156 3,316
2,000
1,257 2,858
1,000 587
912 Con el 80% de los recursos generados por el pago que
348
0 hacen las empresas mineras de los derechos especial,
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
adicional y extraordinario, se integrara el Fondo para el
Fuente: CAMIMEX, SECON Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios
Mineros, el cual proveer de recursos al Comit de Desarrollo
12
Regional para las Zonas Mineras que se conforme en La cada abrupta en los presupuestos de exploracin se debe
cada Entidad Federativa, quien determinar las obras de a la cautela de los inversionistas. Por una parte, fue difcil para
infraestructura a realizarse. Cada Comit estar integrado la mayora de las empresas recaudar fondos y, por otra, hubo
por un representante de la Secretara de Desarrollo Agrario, un fuerte retroceso de las compaas productoras sobre el
Territorial y Urbano (SEDATU), de la Entidad Federativa, capital y los gastos de exploracin.
de los Municipios Mineros, de las empresas mineras y, en
caso de existencia, de comunidades indgenas o agrarias. La estimacin del presupuesto de exploracin de SNL en 2014
La vigilancia la ejercer la SEDATU, por medio de la Unidad se bas en la informacin recogida en ms de 3 mil 500 empre-
Especializada en Servicios de Minera. sas mineras del mundo, de las cuales casi 2 mil reportaron sus
presupuestos de exploracin en el estudio CES. Estas compaas
Bajo esta situacin, las empresas mineras estarn obligadas a (con presupuesto al menos de 100 mil dlares) en conjunto suma-
revisar de manera eficiente todos sus procesos, porque la nica ron 10 mil 740 millones de dlares para la exploracin no ferrosa,
forma en que este sector pueda subsistir y producir a bajo costo (aproximadamente 95% del total mundial).
es eficientando costos de extraccin y mano de obra.
El informe advierte que todas las regiones experimentaron
EXPLORACIN MINERA EN EL MUNDO retrocesos. Amrica Latina y frica reportaron las mayores
reducciones. No obstante, Latinoamrica se mantuvo como
la regin ms atractiva para la inversin en exploracin, repre-
INVERSIN MUNDIAL EN EXPLORACIN MINERA
2004-2014
sentando en conjunto 27% del gasto global en este segmento
(Miles de millones de dlares) de la actividad minera. Por pases, destacan Chile y Mxico, cada
uno con 7% de la inversin global; Per, con 5%, y Brasil, con 3%.
25
21.5
20
18.2 Pases de Eurasia lograron el segundo mayor presupuesto,
15.2
liderado por las asignaciones de China, Rusia, Kazajistn,
15 12.6
Turqua y Suecia, cada uno con 70 millones de dlares en los
9.9
11.5 11.4
presupuestos de exploracin.
10
7.1 7.3
A escala global lideran el ranking Canad, con 14% de la in-
4.9
5 3.5 versin total, seguida de Australia con 12%, mientras Estados
Unidos capt el 7%, al igual que Chile y Mxico. China y Ru-
0 sia tuvieron una participacin de 6% y 5% de las inversiones,
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
respectivamente.
Fuente: SNL Metals & Mining
PARTICIPACIN EN LA INVERSIN GLOBAL EN
EXPLORACIN MINERA POR PASES EN 2014
(11,400 Millones de dlares)
El ms reciente informe sobre Tendencias de Exploracin
Mundial de SNL Metals & Mining revel que las empresas
mineras respondieron a las desfavorables condiciones del mer-
Canad
cado con una fuerte reduccin en su actividad de exploracin. 14%
El resultado, una disminucin de 26% en el presupuesto de
exploracin de metales no ferrosos en el mundo para 2014, en Otros
Australia
comparacin con el ao anterior. 31% 12%
La vigsimo quinta edicin del reporte Corporate Exploration
Strategies (CES) calcul que el presupuesto total de la
industria minera para la exploracin de metales no ferrosos
fue de 11 mil 400 millones de dlares en 2014. Esto contrasta E.U.7%
con los 15 mil 200 millones de dlares asignados en 2013 y la Chile 7%
Mxico 7%
cifra rcord de 21 mil 500 millones erogados en 2012. Brasil 3%
RDC 3% Per 5% China 6%
Rusia 5%
Fuente: SNL Metals & Mining
13
Otro hecho relevante es que, por primera vez desde 2009, la Las Bolsas de Valores de Toronto y Vancouver, reconocidas
exploracin en metales base (especialmente cobre) super por el fondeo de proyectos mineros a escala mundial, en 2014
a la de metales preciosos en Amrica Latina, totalizando el financiaron 5 mil 753 proyectos por ms de 11 mil millones de
42% de las inversiones, contra el 40% en 2013. La inversin dlares. Para Latinoamrica, con mil 46 proyectos, fluctu en
en exploracin de oro en la regin baj, por segundo ao mil 800 millones de dlares; en Mxico, con 392 proyectos, se
consecutivo, a 41% del total. financiaron cerca de mil 100 millones de dlares.
La mayora de las empresas junior no genera ingresos Percepcin de la Exploracin en

procedentes de la produccin de minas, ya que se basan
en crditos para financiar su exploracin, por lo que su Mxico
capacidad de gasto depende de las condiciones del mercado
y del inters de los inversionistas influidos por el pronstico Dada la importancia estratgica de la inversin minera, y
de precios de los metales. Por ms de dos aos han creado dentro de sta la dirigida a exploracin como actividad clave
una posicin poco envidiable para muchos exploradores para la sostenibilidad y competitividad del sector, la Camimex
junior, obligndolos a reducir el gasto, renegociar acuerdos, insistir ante las autoridades involucradas en la necesidad
conformarse con condiciones desfavorables o salir del sector. de crear mejores condiciones para el sano desarrollo de la
exploracin minera en Mxico. La produccin est sujeta a la
En su mayora se han focalizado en sus activos emblemticos exploracin hecha en el pasado y los beneficios para el pas
para posicionarse una vez que mejoren las condiciones actuales. dependen de la exploracin que se realice hoy.
Sin embargo, los retrasos en la actividad de exploracin son evi-
dentes cuando se compara el tiempo de financiamiento con Existe una brecha de tiempo entre exploracin y produccin, ya
el momento en que son anunciados con xito los trabajos ex- que la inversin en exploracin puede redundar en incrementos
ploratorios y se asignan los recursos. en la produccin varios aos despus, dependiendo de la tasa
de xito que tenga la exploracin.
Mientras algunos mercados de renta variable parecen inmunes
a la actual incertidumbre econmica, la industria de la minera El informe publicado por el Instituto Fraser de Canad revela los
sigue perdiendo atractivo. Ante estos escenarios, SNL prev una resultados de la Encuesta Anual de Empresas Mineras 2014. La
disminucin neta de casi 10% de los presupuestos totales de ex- encuesta evala cmo la distribucin de minerales y los factores
ploracin para 2015, aunque el nivel de actividad puede benefi- de poltica pblica, afectan la inversin en exploracin en los
ciarse con menores costos de los servicios de exploracin. diferentes pases con potencial minero.
DISTRIBUCIN DE PROYECTOS MINEROS A ESCALA La encuesta se aplic a ms de 4 mil 200 personas. Las res-
MUNDIAL, EN LA BOLSA DE VALORES DE CANAD puestas fueron clasificadas por provincias, estados y pases, y
UK/Europa evidencia cmo los factores de poltica pblica alientan o de-
Australia
153 salientan la inversin. Los presupuestos totales de exploracin
3% 135
Asia
2% declarados por las empresas que participaron en 2014 fueron
190
3% de 2 mil 700 millones de dlares y, en 2013, de 3 mil 200 millones
de dlares, es decir una disminucin de 15.6%.
frica
418
7% Se recibi un total de 485 respuestas a la encuesta, propor-
cionando datos suficientes para evaluar 122 jurisdicciones
EE.UU. (contra 112 evaluadas en 2013).
659
12% Canad
De acuerdo con el ndice de Atraccin de Inversiones, Fin-
3,152
55% landia es el favorito de los inversionistas a escala mundial,
mientras que Chile encabeza la lista en Latinoamrica.
Amrica Latina
El ndice de Atraccin de Inversiones se construye combinando
1,046
18% el ndice de Potencial Minero bajo las Mejores Prcticas (que
clasifica las regiones por su atractivo geolgico) con el ndice de
Percepcin de Polticas, que mide los efectos de la poltica gu-
Fuente: Informe, TSX/TSV Market Intelligence Group. bernamental para alentar o inhibir la inversin en exploracin.
14
NDICE DE ATRACCIN DE INVERSIONES NDICE DE POTENCIAL MINERO BAJO

(Las mejores posiciones) LAS MEJORES PRCTICAS
Mundial latinoamrica
(Las mejores posiciones)
No. de No. de lugares
lugares Ubicacin respecto a No. de No. de
Ubicacin respecto a 2013 lugares lugares
2013 Ubicacin respecto Ubicacin respecto a
10 Chile 130 - 1 a 2013 2013
10 Finlandia + 3
20 Per 300 + 7 10 Yukn + 6 10 Chile 60 - 2
20 Saskatchewan + 5
3 Mxico
0
330
- 2 2 Nevada
0
+ 1 20 Per 90 + 10
30 Nevada - 1
40 Brasil 520 - 1 30 Alaska - 2 30 Mxico 130 + 9
40 Manitoba + 9
50 Guyana 540 + 23 4 Territorios del noreste
0
+ 7 4 Brasil
0
20 0
+ 13
5 Western Australia
0
- 4
50 Manitoba + 5 50 Colombia 470 - 9
Nota: Posicin en la lista/No. de pases o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute
El ndice de Percepcin de Polticas se compone de respuestas El ndice de Potencial Minero bajo las Prcticas Actuales se
de la encuesta a los factores gubernamentales. Irlanda ocupa la basa en el potencial minero de una jurisdiccin respecto de
mejor posicin en el mundo, igual que Chile en Latinoamrica. su poltica actual, la cual alienta o desalienta la exploracin.
Finlandia es el mejor pas, al contar con un potencial
geolgico equilibrado con sus polticas actuales. Chile se
ubic en la mejor posicin en Latinoamrica.
NDICE DE PERCEPCIN DE POLTICAS
(Las mejores posiciones)
NDICE DE POTENCIAL MINERO
BAJO PRCTICAS ACTUALES
No. de No. de (Las mejores posiciones)
lugares lugares
Ubicacin Ubicacin
respecto a respecto a Mundial latinoamrica
2013 2013
No. de No. de
10 Irlanda + 3 10 Chile 220 + 8 lugares lugares
Ubicacin respecto
Ubicacin respecto a
20 Finlandia 0 20 Uruguay 460 + 36 a 2013 2013
3 Alberta
0
+ 1 3 Per
0
520 + 4 10 Finlandia + 11 10 Chile 150 - 10
40 Suecia - 3 40 Mxico 560 - 8 2 Saskatchewan
0
+ 2 2 Guyana
0
190 + 43
50 New Brunswick + 2 50 Guyana 590 + 9 30 Terranova y Labrador - 1 30 Mxico 310 + 6
Nota: Posicin en la lista/No. de pases o provincias evaluados 4 Suecia
0
+ 4 4 Nicaragua
0
32 0
+ 34
50 Western Australia - 4 50 Uruguay 350 + 54

El ndice de Potencial Minero bajo las Mejores Prcticas Fuente: Fraser Institute
califica la atraccin geolgica de una regin asumiendo
que sus polticas estn basadas en las mejores prcticas; Respecto al indicador de rgimen fiscal, Irlanda fue el pas
es decir, independiente de cualquier restriccin poltica. En con las mejores condiciones para invertir. Sorpresivamente,
Amrica del Norte, la regin del Yukn, en Canad, ocupa Panam se encuentra por arriba de Chile y Per, como el
la primera posicin y Chile logr la mejor ubicacin en mejor ubicado en Latinoamrica.
Latinoamrica.
15
INDICADOR DE RGIMEN FISCAL INVERSIN PARA EL SECTOR MINERO 2014-2015

(Las mejores posiciones) (Millones de dlares)
Empresas afiliadas a Camimex 2014* 2015**
No. de lugares No. de
Exploracin 513.1 493.4
Ubicacin respecto a lugares
2013
Ubicacin respecto a Expansin de proyectos 339.5 459.9
2013
10 Irlanda + 2 Nuevos proyectos 1,360.4 1,516.0
10 Panam 230 + 1
20 Terranova y + 2 2 Chile
0
29 0
- 21 Capacitacin y productividad 75.7 95.3
Labrador
Adquisicin de equipo 622.7 669.7
30 Botswana + 4 30 Nicaragua 380 + 2
4 Colombia
0
49 0
+ 24 Medio ambiente 88.1 236.1
4 Alberta
0
+ 5
5 Per
0
55 0
- 9 Seguridad y salud en el trabajo 70.9 73.9
50 Lesoto Nuevo ingreso
Seguridad Patrimonial 57.5 47.2
Desarrollo comunitario 41.9 41.5
Energas limpias 18.9 40.7
Mxico cay treinta y dos posiciones ms en 2014, que aunado Apoyo a comunidades 39.9 44.1
a las cincuenta posiciones perdidas en 2013, se hundi hasta la Mantenimiento 444.9 571.9
posicin 103 de 122 jurisdicciones.
Otros 492.8 538.0
Para muchos especialistas, muy pronto Per ser catalogado en Subtotal 4,166.3 4,827.7
Latinoamrica como el mejor pas para invertir, por encima de No socios
Chile, por factores como la optimizacin de la tramitacin de Exploracin 343.3 180.0
permisos -uno de los obstculos ms citados para el desarrollo Activos 438.1 450.0
minero en ese pas-, la simplificacin de normativa en materia
Subtotal 781.4 630.0
de permisos y un nuevo cdigo ambiental para la minera, as
Total Minera 4,947.7 5,457.7
como los beneficios tributarios que se anunciaron en 2014 y que
ayudaron a las mineras a ser ms competitivas. *Cifras reales
*Cifras proyectadas
Nuevos Proyectos en el Mundo Fuente: Camimex y Direccin de Desarrollo Minero. SECON
Segn un estudio del SNL Metals & Mining, 63 proyectos Los proyectos estn resultando cada vez ms complejos, en
de oro, que deberan entrar en produccin entre 2014 localizaciones de mayor riesgo poltico, social y con menor
y el 2019, demorarn un promedio de 19.5 aos desde su infraestructura, que se ver traducido en una extensin
descubrimiento hasta su primera produccin. Comparado de los tiempos para traerlos a produccin, con mayores
con 18 aos para minas en el periodo 2006-2013 y 11 aos, requerimientos de capital y falta de trabajadores calificados.
para el lapso 1996-2005.
La combinacin de todos estos factores est llevando a
En el panorama nacional, la entrada en vigor de la Reforma posponer varios proyectos, reduciendo presupuestos y
Fiscal en enero de 2014, que implica el pago de derechos explorando alternativas para mejorar su rentabilidad, lo que
adicionales para el sector minero, le ha restado inters al podra derivar en un mercado ajustado en el mediano plazo.
sector frente a otros pases mineros.
De acuerdo con la Secretara de Economa, de 803 proyectos
As como las inversiones totales en Mxico disminuyeron, mineros, 129 se postergaron o aplazaron sus planes de
tambin la inversin en exploracin disminuy por segundo ao negocio, principalmente por la situacin que impera con el
consecutivo al ubicarse en 856.4 millones de dlares. Dicha cada precio de los metales, lo cual se mantendr hasta que no
an es ms pronunciada si se le compara con 2012, cuando hubo repunten en forma sostenida.
mximo histrico de mil 165 millones de dlares.
16
PRINCIPALES PROYECTOS DIFERIDOS EN MXICO
Proyecto Empresa Estado Etapa Mineral Causa

El Sauzal Goldcorp Inc. Chih. Operacin Au Termin produccin
El Gallo II McEwen Mining Sin. Construccin Ag Baja en precios de los metales
Cerro del Gallo Primero Mining Gto. Construccin Ag, Au Espera de permisos y baja en precios de los metales
La Preciosa Coeur Mining Dgo. Construccin Ag, Au Baja en precios de los metales
Aranzaz Aura Minerals Zac. Operacin Au, Ag, Cu Condiciones econmicas
Tajo San Francisco Minera Frisco Chih. Construccin Au, Ag, Cu Condiciones econmicas
Dolores (Ampliacin) Pan American Silver Chih. Ampliacin Au, Ag, Cu Baja en precios de los metales
Pitarrilla Silver Standard Dgo. Construccin Au, Ag, Cu Baja en precios de los metales
Cordero Levon Resources Chih. Desarrollo Au, Ag, Cu Rentabilidad
San Felipe Santa Cruz Silver Son. Construccin Ag, Cu, Zn Baja en precios de los metales
Camino Rojo Goldcorp Inc. Zac. Construccin Au, Ag, Cu Baja en precios de los metales
La Tortuga Gold Reserve Jal. Adquisicin Ag, Cu, Fe No compr el proyecto por baja en precios de
los metales
San Antonio Argonaut Gold BCS. Construccin Au Permiso ambiental
San Luis Cordero Silver Standard Res Dgo. Exploracin Ag, Cu, Zn Se enfoc en otros proyectos
Espritu Santo Santa Minerals Jal. Exploracin Au, Ag Baja en precios de los metales
Cecilia Precipitate Gold Son. Adquisicin Au, Ag Baja en precios de los metales
El Cajn Scorpio Mining Sin. Construccin Au, Ag Baja en precios de los metales
La Sorpresa N.D. Dgo. Operacin Au, Ag Baja en precios de los metales y aumento en
impuestos
Fuente: Informacin pblica de las empresas
Fusiones, Transacciones y Nuevas tanto que el nmero de transacciones tambin cay 23%, al
llegar a 544. Las principales causas fueron:
Operaciones
Cada de los mega-acuerdos negociados por encima de
El 2014 marc por cuarto ao consecutivo una disminucin
mil millones, que se redujeron casi 40% durante el ao, al
en las fusiones y adquisiciones en minera a escala mundial.
pasar de 18, en 2013, a slo 11, en 2014. Debido a la falta de
De acuerdo con el informe Merges, Acquisitions and Capital
impulso en las ofertas de compra-venta. Los precios de los
Raising in Mining and Metals de la firma Ernest & Young, el
productos bsicos y las perspectivas inciertas han creado
valor total se contrajo en 49% al pasar de 87 mil 300 en 2013
nerviosismo en torno de las valoraciones, agravadas por un
a 44 mil 636 millones de dlares en 2014. Con la exclusin de
enfoque en la disciplina de capital entre los productores.
la fusin entre Glencore y Xstrata esta cifra se alej del rcord
de 210 mil 848 millones de dlares conseguido en 2007. En
17
Presin de los grandes productores para vender, que La atraccin de mercados desarrollados, sobre todo en
prefirieron las operaciones de mayor envergadura, Amrica del Norte, donde se concretaron transacciones
realizadas en su mayora para retribuir a los accionistas, ya con el 35.3% del volumen de negocio y el 30% del valor
sea por medio de desinversiones de activos o escisiones. de acuerdo a lo invertido, se gener en Estados Unidos y
Los compradores, sobre todo en acero, vieron algunas Canad. Le sigui la regin de Asia Pacfico, con el 34.9%,
sinergias de bajo riesgo con activos y oportunidades pero represent slo 19% del valor, reflejado por los menores
existentes para diversificarse en nuevos mercados. precios de las junior y las adquisiciones en Australia y varias
desinversiones norteamericanas de alto valor de acero
El gran nmero de ofertas menores a 10 mil millones de durante el ao.
dlares indic la angustia entre los compradores junior
y los inversionistas oportunistas que participaron en el El valor de las operaciones en Amrica Latina se cuadruplic
mercado. de 2 mil 800 millones de dlares en 2013 a 11 mil 900 millones
de dlares en 2014, impulsado por la adquisicin significativa
VALOR DE LAS OFERTAS POR REGIN DESTINO de Las Bambas.
2012-2014
(Millones de dlares) En Mxico, las pequeas y medianas empresas mineras
Regin 2012 2013* 2014 Variacin* % vendieron proyectos a firmas extranjeras y fue el pas que
tuvo menos inversiones por el tamao de los proyectos y su
Norteamrica 13,306 26,923 13,364 -50
incipiente fase de desarrollo.
Amrica Latina 13,872 2,792 11,911 327
Asia Pacfico 41,055 25,365 8,520 -66 La canadiense San Marcos Resources pag un milln 900
Europa 10,424 3,863 5,820 51 mil dlares por la concesin de la mina de oro Cuatro de
Mayo, ubicada en Sonora. El proyecto est en fase de
frica 19,940 2,927 3,294 13
exploracin.
CEI 5,418 17,939 1,687 -91
Medio Oriente - 7,500 39 -99 Endeavour Silver adquiri la mina La Bufa, en Zacatecas,
Total 104,014 87,309 44,636 -49 con el objetivo de complementar sus operaciones en Mxico.
La firma canadiense pag 19 mil dlares por el proyecto,
Nota: *Excluye la fusin Glencore-Xstrata
tambin en etapa de exploracin.
Fuente: Ernest & Young
En septiembre, Fresnillo plc. acord la compra del 44% de

Los activos de cobre fueron los principales objetivos en 2014, participacin de Minera Penmont, en Sonora a Newmont
y las transacciones del sector sumaron 10 mil 600 millones Mining por 450 millones de dlares.
de dlares, seguido del acero, con 9 mil 800 millones de
dlares, y luego por el oro. Los valores ms bajos en cuanto Mientras las adquisiciones de empresas extranjeras en
a transacciones correspondieron a potasio, uranio, plata, Mxico se concentran en proyectos mineros pequeos
plomo, zinc y nquel. (la mayora en fase de exploracin), en Brasil y Per las
transacciones llegan a sumar miles de millones de dlares.
Entre las ms importantes ofertas de 2014 destac el
proyecto Las Bambas, en Per, cuya compra signific 7 mil En Mxico se dieron varias fusiones, acuerdos, compras y
millones de dlares, por parte de un consorcio de empresas venta principalmente en proyectos de oro y plata.
chinas lideradas por Minmetals.
18
PRINCIPALES ACUERDOS, ADQUISICIONES Y FUSIONES EN MXICO EN 2014
Mes Empresa Proyecto Mineral Estado Empresa Adquiriente

Enero Vista Gold Guadalupe de los Reyes Au, Ag Sin. Cangold
Enero War Eagle Mining Tres Maras Zn, Pb, Ge Chih. Contratista y Operaciones Mineras, S.A. de C.V.
Enero Teck Resources La Verde Cu Mich. Catalyst Copper
Febrero N.D. Cajn Au Son. Riverside Resources-Hochschild Mining
Febrero Hochschild Mining Santa Mara Au, Ag Chih. Exploraciones y Desarrollos Regiomontanos
Marzo Mexus Gold San Flix Au Son. Silver Pursuit Resources
Abril Animas Resources Ltd. Relaves Parral Ag, Au Chih. GoGold Resources Inc.
Abril Animas Resources Ltd. Santa Gertrudis Au, Cu, Mo Son. GoGold Resources Inc.
Mayo Geologix Explorations Nuestra Seora del Carmen II y Consejo Au, Ag Dgo. Argonaut Gold
Junio Pembrook Mining Ro Sonora, Las Cuarenta Este-Oeste, Au, Ag, Cu, Son. Millrock Resources
Violeta, Los Chinos, Ramard, Villa Hi- Mo
dalgo, La Unin
Junio Pembrook Mining Los Chivos Au BC. Millrock Resources
Junio Osisko Gold Royalties Varias propiedades Au Gro. Agnico Eagle Mines-Yamana Gold
Julio Cuitaboca Pty Ltd (80%) Cuitaboca Au, Ag, Pb, Sin. Santana Minerals
Cu, Zn
Julio Minera Ro Cobre El Desvn Cu Mich. Calissio Resources Group
Julio Citation Resources Biric Au Gro. Guerrero Ventures
Julio FDX Exploration Parral Au, Ag Chih. Northair Silver
Julio Newmont Mining Oro Pedro Au Coah. Bearing Resources
Julio N.D. La Cigarra Au, Ag Chih. Northair Silver
Agosto N.D. Gringo Viejo Au, Ag Chih. Gold & Gemstone Mining
Agosto Pembrook Mining Coatn Au, Ag, Fe Chis. Millrock Resources
Agosto N.D. Santa Mara Ag, Au Chih. Golden Minerals
Agosto Bacanora Minerals (30%) Megalit Li Son. Rare Earth Minerals
Septiembre Pembrook Mining Guadalcazar Ag SLP. Millrock Resources
Septiembre Newmont Mining (44%) La Herradura, Noche Buena, Soledad Ag Son. Fresnillo plc.
Dipolos
Octubre Lincoln Mining Corp La Bufa Au, Ag Chih. Endeavour Silver
Noviembre Cayden Resources El Barqueo Au Jal. Agnico Eagle Mines
Noviembre Cayden Resources Morelos Sur Au Gro. Agnico Eagle Mines
Noviembre Molycomex Madero Cu Coah. Philippine Metals
Noviembre Santa Fe Metals Cuatro Cinegas Cu Coah. Philippine Metals
Noviembre Southern Silver Exploration Cerro Las Minitas Ag, Pb, Zn Dgo. Radious Gold
19
Noviembre American Consolidated Sierra Rosario Au, Ag Sin. Starcore International Mines
Minerals
Diciembre Goldgroup Mining Caballo Blanco Au, Ag Ver. Timmins Gold
Diciembre Serengeti Resources Los Cuates Au Chih. Northair Silver
Inc.
Diciembre Northair Silver El Reventn Ag Dgo. Nothern Empire Resources
Diciembre Paramount Gold and San Miguel Au Chih. Coeur Mining
Silver
Diciembre Arena Exploration Pty Plomosas Zn Chih. Newera Resources
Diciembre Sunshine Silver Mining Los Gatos Ag, Zn, Pb Chih. Dowa Metals & Mining Co
& Refining Corp. (30%)
Diciembre Grupo Rio Tinto (51%) Promontorio Au, Ag, Chih. Azure Minerals Limited
Cu
Diciembre Argonaut Gold El Chunibas Au, Ag, Son. San Marco Resources
Pb, Zn

N.D. = No disponible
Creemos que la escasez de financiamiento, las ventas de COTIZACIN PROMEDIO DEL ORO
activos y la necesidad de fusionar compaas dbiles en (London Fix, Dlares por onza)
mercados difciles impulsarn las transacciones a niveles ms 2,000
altos en 2015. 1,800
1,411
1,600
PRODUCCIN MINERA DE METALES NO 1,400

1,569
1,669
1,245
1,336
1,288 1,311 1,239
1,176
FERROSOS 1,200 1,225
1,266 1,301
1,299
1,279 1,296
1,222 1,202
1,000
Metales Preciosos 800

973
600
ORO 400
200
Entorno Internacional 0
El precio del oro, que mantuvo una trayectoria con crecimien- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
to anual porcentual de dos dgitos durante 10 aos (excepto

Fuente: LME
en 2005), retrocedi a un dgito en 2012, al disminuir la de-
manda de inversin y registrar su primer descenso en 2013. A El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos * para cada uno de los
pesar del retroceso de 10% en 2014, el precio result superior periodos indicados.
* Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y mnimos graficados corre-
a cualquiera de los que se presentaron hasta 2010, en trmi- sponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones mensu-
nos nominales. ales (Enero - Diciembre 2014) los valores graficados corresponden a los mximos
y mnimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al del
promedio del periodo.
El precio estuvo ligado a las expectativas por la finalizacin
del programa de relajamiento monetario, que finalmente
ocurri en octubre, as como a eventos geopolticos. La
cotizacin promedio fue de mil 266 dlares por onza en 2014,
con valor mnimo promedio mensual de mil 176 dlares por
onza en noviembre, y mximo de mil 336 dlares por onza
en marzo.
20
En 2014, con base en el Reporte Minerals Commodity Entorno Nacional

Summaries 2015, del Servicio Geolgico de Estados Unidos Con base en las cifras del Inegi, la produccin minera de oro
(USGS), la produccin mundial de oro se increment 2% alcanz 117.8 toneladas (3.79 millones de onzas), una ligera
en relacin con 2013, para ubicarse en 2 mil 860 toneladas, reduccin en relacin con 2013 (3.85 millones de onzas). Este
con volumen rcord de 92 millones de onzas; no obstante, volumen resulta 400% superior al de 2001 (757 mil onzas),
slo result superior 14% a 2001, que fue de 81.3 millones permitiendo que Mxico se mantenga entre los 10 principales
de onzas, lo que permite visualizar que el mayor crecimiento pases productores de oro en el mundo.
ocurri en los aos recientes.
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA MUNDIAL PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA

DE ORO POR PASES EN 2014 DE ORO EN MXICO POR ESTADO 2014
(2,860 Toneladas) (117.7 Toneladas)
Otros
China
15.7% 11.8% Sonora
Guerrero
7.3% 29.6%
Otros Australia
32.9% 9.4%
Durango
Rusia 11.3%
8.6%
Zacatecas
EE.UU. Chihuahua
16.9% 23.1%
Ghana 7.4%
3.2%
Mxico
Canad
3.2% 5.6% Fuente: INEGI
Uzbekistn Per 5.2%
3.6% Sudfrica 5.2%
Fuente: USGS Por estado, Sonora, con participacin de 30%; Zacatecas, con
una contribucin de 23%, y Chihuahua, con 17%, concentran el
70% de la produccin total.
Las regiones que concentraron la produccin en 2014 fueron
Asia (incluyendo China), Latinoamrica y frica, que en El 2014 fue complicado para la minera nacional de metales
conjunto equivalen a 68%. Mxico se situ en octavo lugar, preciosos, al combinarse descensos en los precios y
con una produccin de 2.96 millones de onzas, equivalente condiciones fiscales adversas. Tres empresas produjeron gran
a 92 toneladas. parte de la produccin nacional de oro: Goldcorp, la principal;
seguida de Fresnillo plc. y Minera Frisco. Algunos proyectos
De acuerdo con SNL Metals & Mining, Latinoamrica ha terminaron su construccin y entraron en operacin; esperan
atrado las mayores inversiones en exploracin al menos su consolidacin y mayor aporte a la produccin nacional.
desde 1994. Mxico es uno de los principales destinos dentro Los acontecimientos ms destacados son:
de la regin, lo que trajo como resultado importantes nuevos
desarrollos mineros de oro en el pas. Sin embargo, en los El dinamismo comercial de la mina La India; primera
ltimos dos aos la inversin en exploracin ha descendido produccin en Cerro Prieto, Sonora, y el arranque de la
en todo el mundo, y Mxico no ha sido la excepcin. planta de lixiviacin dinmica en La Herradura.
21
Mejoras en el circuito de trituracin, lo que permiti que la Suspensin temporal en la mina Soledad-Dipolos, en
capacidad se incrementara en la unidad San Felipe, en Sonora.
Baja California.
Cierre de la mina El Sauzal y menor produccin en
El arranque del proyecto Saucito II, en Zacatecas, y la Ocampo, en Chihuahua.
mina a cielo abierto El Coronel logr estabilizar su
expansin. PRODUCCIN NACIONAL DE ORO POR UNIDAD
MINERA 2014
Se oper por primera vez y por un ao completo la unidad (Las 10 principales)
El Porvenir, en Aguascalientes.
Unidad Empresa Estado Miles de Oz
Peasquito Goldcorp Zac. 567.8
La compra del 44% de Fresnillo plc. a la asociacin conjunta
de extraccin de oro que sostena con Newmont Mining, Distrito La Herradura Fresnillo plc. Son. 265.6
por lo que ahora contar con 100% de la produccin de La Los Filos Goldcorp Gro. 258.7
Herradura, Soledad-Dipolos y Nochebuena. El Coronel Minera Frisco Zac. 185.0
Pinos Altos Agnico Eagle Chih. 171.0

La entrada en produccin de San Ignacio, en Guanajuato.
Mulatos Alamos Gold Son. 140.5
El inicio de operaciones del proyecto Parral Relaves, en Tayoltita Primero Mining Dgo. 126.1
Chihuahua, y la unidad Concheo, a partir del segundo San Francisco Timmins Gold Son. 120.0
semestre de 2014. Opera continuamente y procesa con La Cinega Fresnillo plc. Dgo. 108.2
mejores leyes.
Mercedes Yamana Gold Son. 105.2
En Sinaloa destacan la apertura de las minas Charay y Total 2,047.9

Trinidad, as como mayor produccin en El Gallo I. Fuente: Informacin pblica de las empresas
Por otra parte, la reduccin en la produccin se debi a Para 2015, a pesar de las condiciones adversas, se
situaciones como: anticipa mayor produccin por el arranque de proyectos,
consolidacin de minas y mayores producciones anunciadas
Cierre de operaciones de la mina Aranzaz, en Zacatecas. por Peasquito y El Coronel, en Zacatecas; Los Filos,
en Guerrero, as como Concheo, en Chihuahua.
Cancelacin del proyecto Tajo San Francisco, en
Chihuahua, as como disminucin en la produccin, debido Nuevos Proyectos
a menor ley, resultado del minado de distintos cuerpos Si bien algunos proyectos en un principio mostraban indicios
mineralizados. de buena rentabilidad durante 2013, para 2014, ante un
ambiente de precios a la baja y legislacin fiscal menos
Proyectos como Cerro del Gallo, en Guanajuato; El favorable, han decidido postergar su avance en bsqueda
Gallo II, en Sinaloa; La Preciosa, en Chihuahua, y San de alternativas que cumplan con las expectativas de los
Felipe, en Sonora, postergaron su construccin, as como accionistas.
la ampliacin de Dolores, en Chihuahua.
El proyecto San Julin, de la empresa Fresnillo plc. ubicado
Suspensin temporal en la mina Los Filos, en Guerrero. entre los lmites de Chihuahua y Durango, se encuentra
en etapa de desarrollo, que incluye la construccin de dos
Menores producciones en las minas de Mulatos (por plantas: Planta de flotacin, con capacidad de 6 mil toneladas
fuertes lluvias que afectaron su operacin), Mercedes y diarias, y la Planta de lixiviacin dinmica para tratar 3 mil
Santa Elena, en Sonora. toneladas de mineral. En 2014 se continu con obras mineras
e inici la construccin de la planta de lixiviacin dinmica,
22
presa de jales y depsito de agua. El inicio de operacin est La empresa Alamos Gold, con el proyecto de oro Esperanza,
programado para el cuarto trimestre de 2015. en Morelos, inform que est en espera de la aprobacin del
estudio de impacto ambiental, por parte de las autoridades
El proyecto Rey de Plata, en Guerrero, de la empresa mexicanas, que bien pudiera llevar un plazo de seis a nueve
Industrias Peoles, avanza conforme a lo planeado. Esta unidad meses. Una vez aprobado, habr que adicionar de 12 a 18
minera contar con una planta de beneficio, con capacidad meses para que inicie la produccin de 103 mil onzas de oro,
de molienda y procesamiento de 1.3 millones de toneladas con una vida ltil de seis aos y una inversin de 114 millones
anuales de mineral para producir concentrados de plomo, de dlares.
zinc y cobre. La inversin ser de 268 millones de dlares y el
arranque se estima para el primer semestre de 2017. Esta empresa tambin inform que inici su desarrollo
subterrneo en la propiedad San Carlos, as como la mina
En la propiedad Morelos Norte, la empresa Torex Gold tiene a cielo abierto El Vctor y modificaciones en el circuito de
dos proyectos: Media Luna, que se encuentra en etapa molienda en la unidad Mulatos, en Sonora. Se espera que
avanzada de exploracin y El Limn-Guajes, actualmente en proporcionen aproximadamente el 25% extra de mineral a su
desarrollo. La empresa anunci que, a pesar de las dificultades produccin de 2015. Los gastos en el desarrollo ascendieron
por las que atraviesa el estado de Guerrero, su proyecto a 34.8 millones de dlares.
Limn-Guajes contina trabajando en forma segura, a
tiempo y en presupuesto. A finales de octubre, se trabajaron Por su parte, la firma Coeur Mining revel que las operaciones
ms de 3 millones de horas sin accidentes, en el proyecto. Se a cielo abierto en su mina Palmarejo concluirn en el
espera el inicio de operaciones de Media Luna en el cuarto primer semestre de 2015; la medida es parte de un cambio
trimestre de 2015, con una operacin de 12.5 aos. planificado a una produccin subterrnea de oro y plata de
mayor ley, con el fin de mejorar los mrgenes y reducir costos.
Chesapeake Gold, en su proyecto Metates, en Durango, La inversin programada en la mina Guadalupe ascender
comenz trabajos piloto y cambios hacia una reduccin de de 10 a 15 millones de dlares para 2015.
costos para poner este proyecto en produccin. La primera
etapa contempla un costo de mil a mil
500 millones de dlares. La produccin NUEVOS PROYECTOS POR ORO
prevista ser de 140 mil onzas de oro, 16 (Principales)
millones de onzas de plata y 58 millones Produccin Inversin Fecha
de libras de zinc. En la etapa dos, que Proyecto Empresa Estado de
miles de Oz (Us Millones)
inicio
avizora una produccin de 5 a 10 aos
de 675 mil onzas de oro, 14 millones de San Julin Fresnillo plc. Chih. 44.0 516.0 2015
onzas de plata y 150 millones de libras de Guadalupe Coeur Mining Chih. N.D. 10.0 2015
zinc. Dicha obra tendr una vida til de Julio/Santa Elena Mexus Gold US Son. N.D. N.D. 2015
27 aos.
Santa Gertrudis Gogold Resources Son. 56.0 32.0 2015
Morelos Norte Torex Gold Gro. 128.0 725.0 2015
San Rafael Scorpio Mining Sin. N.D. 35.0 2016

Esperanza Alamos Gold Mor. 103.0 114.0 2018
Orisyvo Fresnillo plc. Chih. 136.0 350.0 2018
Mega Centauro Fresnillo plc. Son. 280.0 55.0 2018
Centauro Profundo Fresnillo plc. Son. 225.0 365.0 2019
Metates Chesapeake Dgo. 140.0 1,500.0 N.D.
N.D. =No disponible

23
PLATA
Entorno Internacional
La plata present un comportamiento mixto. Influy A partir de 1994, la produccin minera mundial de plata
favorablemente el buen desempeo que tiene como metal aument de manera continua, con un ligero descenso en
industrial pero le afect tambin ser percibida como metal 2002-2003, una tasa promedio de crecimiento anual de 3%
de refugio. entre 1994 y 2013. No obstante, y de acuerdo con el USGS,
para 2014 permaneci casi igual al ao previo, un aumento
En 2014, la Reserva Federal (Fed) disminuy la recompra de de solo 100 toneladas. Mxico fue el principal productor
bonos, lo que afect las cotizaciones de plata al momento de plata, con una participacin de 18%, seguido de China y
de los anuncios a principios y mediados de ao, situacin Per, con 16.1% y 14.2%, respectivamente.
contrarrestada parcial y momentneamente por la inesta-
bilidad en Medio Oriente y Ucrania y aunado a la dbil Por pas, los incrementos ms notables se dieron en
recuperacin en Europa, as como a un fortalecido dlar Guatemala, Per, Repblica Dominicana, Estados Unidos
que reprimi el precio de la plata a cotizaciones que no se y Polonia. Las mayores cadas las sufrieron Rusia, Canad,
haban presentado desde 2009. Repblica del Congo y Kazajistn.
En 2014, el precio de la plata sum su tercer ao de descenso PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA MUNDIAL
consecutivo. El precio mensual promedio ms alto lo obtuvo DE PLATA POR PASES EN 2014
(26,100 Toneladas)
en julio, al ubicarse en 20.9 dlares la onza. El ms bajo lo ex-
periment en noviembre, a 16 dlares por onza. El promedio
anualizado fue 19.1 dlares por onza, una contraccin de casi
20% respecto a 2013.
Otros Mxico
16.7% 18%
Canad
COTIZACIN PROMEDIO DE LA PLATA
(London Fix, Dlares por onza) 2.5%
45 EE.UU China
40
4.5% 16.1%
35
35
Chile 4.6%
30
31 Polonia 4.6% Per
14.2%
25
24 21 20 21 Bolivia
21 20
20
20 18 5%
19 20 20 19 16
15
15 17 16 Rusia
10 6.5% Australia
5 7.3%
Fuente: USGS
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: LME
El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos * para cada uno de los Un periodo de precios altos, como el que experimentaron la
periodos indicados. mayora de los metales, la mayor parte de la dcada pasada,
* Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y mnimos graficados cor-
represent un incentivo para la exploracin y el desarrollo
responden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones mensu-
ales (Enero - Diciembre 2014) los valores graficados corresponden a los mximos de nueva produccin minera, la cual se ha ido incorporando
y mnimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica corresponde al del paulatinamente.
promedio del periodo.
24
Sin embargo, en 2013 y 2014 se observ una disminucin PRODUCCIN NACIONAL DE PLATA POR UNIDAD MINERA
en la actividad de exploracin, principalmente de empresas (Las 10 principales)
junior, a las que el descenso pronunciado en los precios de
Millones
oro y plata les ha afectado, al limitarles el acceso a fuentes de Unidad Empresa Estado
de Oz
financiamiento.
Entorno Nacional Fresnillo Fresnillo plc. Zac. 20.10

De acuerdo con datos del Inegi, la produccin minera de Saucito Fresnillo plc. Zac. 15.40
plata en 2014 fue de 185.4 millones de onzas, 1% inferior a Palmarejo Coeur Mining Chih. 6.56
la produccin de 2013 (187.1 millones de onzas). El 72% de
Tayoltita Primero Mining Dgo. 6.15
la produccin total de este metal es aportado por Zacatecas,
Tizapa Industrias Peoles Edo. Mx. 5.44
41%; Chihuahua, 17%, y Durango, 14%.
La Colorada Pan American Silver Zac. 4.98
Sabinas Industrias Peoles Chih. 4.64
San Jos Fortuna Silver Oax. 4.40

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA La Cinega Fresnillo plc. Dgo. 4.08
DE PLATA EN MXICO POR ESTADO EN 2014
(5,766 Toneladas) Total 97.56
Otros Entre los acontecimientos ms significativos en la produccin

17.6% de plata se encuentran:
Oaxaca
O
4.1%
4
La reapertura de la mina Velardea, de Golden Minerals,
Sonora
6.2%
Zacatecas en Durango, que suspendi operaciones en 2013 por
41.0% precios bajos. En 2014 el enfoque se centr en menores
Durango costos y en el procesamiento de mineral de leyes de
14.2% cabeza ms altas.
Chihuahua
16.9% Mayor crecimiento en Peasquito y produccin record en
Del Toro, en Zacatecas.
Fuente: INEGI
La consolidacin de Saucito I y arranque de Saucito II,
ambas pertenecientes a Fresnillo plc., en Zacatecas.
Por empresa, Fresnillo plc. se mantiene como la principal En San Martn, Jalisco, fue completada su expansin con
productora de plata en Mxico, seguida de Goldcorp y Pan una planta de procesamiento.
American Silver.
El inicio de operaciones del proyecto Parral Relaves, en
Un mercado de precios a la baja, aunado a condiciones Chihuahua, as como la consolidacin de la produccin en
fiscales menos favorables, propici que las empresas mineras la unidad Concheo.
busquen ms eficiencia operativa y de asignacin de capital
para mantener su flujo de efectivo. El cambio de operacin de minado de cielo abierto
a subterrneo de la mina Santa Elena, as como la
expansin de su planta.
25
Significativo incremento de produccin en San Felipe, en Nuevos proyectos

Baja California; El Rosario, en San Luis Potos, y en San La exploracin de plata est asociada con la de otros metales
Jos, en Oaxaca. importantes como el oro. Proyectos como San Julin y
Guadalupe, en Chihuahua; Morelos Norte, en Guerrero;
Inicio de operaciones en mina Marisol y consolidacin Esperanza, en Morelos, y Metates, en Durango, al entrar
de la mina Cuchara-Oscar, en el Estado de Mxico, as en produccin impulsarn los volmenes de este mineral.
como mayor produccin en La Guitarra al completar
su transicin de la antigua zona al nuevo desarrollo El La empresa Arian Silver inform que contina con el desarrollo
Coloso. del proyecto San Jos, en Zacatecas. En 2014, la empresa
complet la reconstruccin de la planta de procesamiento,
Entre los aspectos que impidieron una mayor produccin que comprende un circuito de trituracin de 150 toneladas
se encuentran las disminuciones en los volmenes de minas por hora. En 2013 adquiri La Tesorera (antes El Bote), que
como Fresnillo, en Zacatecas; lamo Dorado y Santa espera su primer concentrado de plata y plomo en el primer
Elena, en Sonora, y Palmarejo y Ocampo, en Chihua- trimestre de 2015.
hua. Otros factores fueron la postergacin de construcciones
de varios proyectos como La Preciosa, de Coeur Mining, y En su reciente adquisicin, Endeavour Silver trabaja en
Cordero, de Levon Resources, en Chihuahua; La Pitarrilla, el proyecto Terroneras (anteriormente San Sebastin),
de Silver Standard, en Durango; El Gallo II, de McEwen Mining ubicado en Jalisco. Cuenta con recursos indicados por 21.9
y El Cajn, de Scorpio Mining, en Sinaloa, mientras se am- millones de onzas de plata y 169 mil 200 onzas de oro, adems
plan las reservas y realizan ajustes al diseo e ingeniera para de 7.2 millones de onzas de plata y 54 mil 300 onzas de oro.
optimizar la inversin y reducir costos, para estar preparados En 2015 la empresa pretende completar el programa de
cuando las condiciones mejoren. perforaciones, as como el clculo de recursos y avanzar en el
proyecto mediante un estudio de prefactibilidad. Se prev su
construccin en 2016.
NUEVOS PROYECTOS POR PLATA

(Principales)
Produccin miles Inversin Fecha de

Proyecto Empresa Estado
de Oz (Us Millones) inicio
San Julin Fresnillo plc. Chih. 10.3 515 2015
La Encantada (expansin) First Majestic Coah. 4.0- 4.5 N.D 2015
La Tesorera (planta) Arian Silver Zac. N.D. N.D 2015
Planta de Tratamiento Piritas Fresnillo plc. Zac. 3.5 105 2016
Terroneras Endeavour Silver Jal. N.D. N.D. 2016
La Colorada (expansin) Pan American Silver Zac. 7.7 105 2017
Fresnillo (expansin) Fresnillo plc. Zac. 8 100 2017
Rey de Plata Peoles Gro. N.D. 268 2017
Juanicipio Fresnillo plc.-MAG Silver Zac. 10 N.D. 2018
Metates Chesapeake Dgo. 16 N.D. N.D.
N.D.= No disponible
26
El proyecto Planta de Tratamiento Piritas, de Fresnillo COTIZACIN PROMEDIO DE COBRE

plc., en Zacatecas, recuperar oro y plata de las minas de (Centavos de dlar por libra)
Fresnillo y Saucito. Se instalar una planta para procesar 400

13 mil toneladas por da, dichos proyectos aumentarn la
produccin de plata de 2017 a 2036 en un promedio de 3.5 375
millones de onzas por ao. En los primeros cinco aos (2017- 350
2021), se aportarn 4.7 millones de onzas anuales. La puesta 334 336
329
en produccin ser en 2017. 325
307 307 313 323 309
304 302
300 310 316
Fortuna Silver Mines anunci en diciembre de 2014 dos 290
proyectos de inversin para el 2015 en su mina San Jos, en 275
Oaxaca. La expansin de la planta de procesamiento de 2 mil 250

a 3 mil toneladas por da y la construccin de una instalacin 2013 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
de depsito de jales, con inversin de 30 millones de dlares; Fuente: LME

12.6 millones sern ejercidos en 2015 y el resto el siguiente
ao. Con la aprobacin de estos dos proyectos se aumentar
la produccin anual en un rango de 12 a 14 millones de onzas
de plata equivalente, manteniendo una slida posicin de
productor de bajo costo.
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA
MUNDIAL DE COBRE POR PASES EN 2014
El proyecto Juanicipio (propiedad 56% de Fresnillo plc. y (18.7 Millones de toneladas)
44% de MAG Silver), en Zacatecas, tiene recursos indicados
e inferidos de plata por 115.2 millones de onzas y 452 mil
600 onzas de oro. Durante 2014 continu los trabajos Polonia
de ingeniera, rampas e infraestructura en el desarrollo 2.3% Otros
subterrneo de este proyecto y ya cuenta con los permisos 17.2%
Mxico
correspondientes. 2.8% Chile
31%
Canad
METALES BASE 3.6%
COBRE Zambia
3.9%
China
Entorno Internacional 8.7%
Rusia
A finales de 2014 surgi un supervit de 343 mil toneladas, el 4.5% Congo Per
crecimiento de la oferta super al de la demanda por cuarto 5.9%
5 EE.UU.
7.5%
Australia 7.3%
ao consecutivo y los precios estuvieron con presin a la baja.
5.3%
As el precio del cobre mantuvo una pendiente negativa,
Fuente: USGS
promediando 3.11 dlares por libra, 6.4% por debajo del
correspondiente a 2013. El precio del cobre transit por
etapas muy marcadas, una de ellas fue influida por los
indicadores econmicos y por el sector financiero de China,
otra por la correccin a la baja del PIB de Estados Unidos y las
mejores perspectivas de crecimiento del PIB de China.
27
De acuerdo con los registros del USGS, la produccin mundial PRODUCCIN NACIONAL DE COBRE POR UNIDAD MINERA
en 2014 fue de 18.7 millones de toneladas, 3.3% por encima (Las 10 principales)
de 2013. Chile es la potencia nmero uno en este rengln, Miles
con 31.2%, seguido de China, con 8.7%. Mxico se encuentra Unidad Empresa Estado
de Tons.
en la dcima posicin, con 2.8% de la produccin global. Buenavista del Cobre Minera Mxico Son. 226.3
La Caridad Minera Mxico Son. 126.3
Entorno Nacional
Piedras Verdes Cobre del Mayo Son. 43.5
Segn el Inegi, la produccin minera nacional de cobre en
2014 fue de 515 mil toneladas, con un aumento de 7.3%. Milpillas Industrias Peoles Son. 26.1
Sonora es el estado con mayor produccin, participando con NEMISA Neg. Mra. Sta. Ma. de la Paz S.L.P. 20.8
78.4% del total, seguido de Zacatecas y San Luis Potos. Cozamin Capstone Mining Zac. 19.8
Tayahua Minera Frisco Zac. 12.6
Mara Minera Frisco Son. 10.4

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA DE
COBRE EN MXICO POR ESTADO 2014 Aranzaz Aura Minerals Zac. 6.6
(515,025 Toneladas)
Sabinas Industrias Peoles Zac. 6.3
Chihuahua Otros Total 498.7
3.6% 4.1%
San Luis Potos
4.8%
Este notable crecimiento es atribuible a las fuertes inversio-
Zacatecas nes durante los aos recientes en Buenavista del Cobre,
9.1% enfocada a convertirse en la tercer mina ms grande del
mundo en trminos de produccin.
Tayahua, en Zacatecas, increment la produccin debido a una

mayor aportacin de mineral del circuito Cu-Zn y en San Francisco
Sonora
del Oro, en Chihuahua, se debi al incremento de recuperacin
78.4%
de concentrado de cobre.
Nuevos proyectos
Con la expansin de Buenavista del Cobre, por el arranque
Fuente: INEGI de las plantas Concentradora II y El Boleo, se espera
que la produccin minera de cobre repunte en el presente
ao.
Por empresa Grupo Mxico es el principal productor, seguido
de Cobre del Mayo e Industrias Peoles. La nueva Concentradora II, con una capacidad de
produccin de 188 mil toneladas anuales de cobre contenido
y 2 mil 600 toneladas anuales de molibdeno, presenta un
avance de 92% en su construccin. Se prev finalizar el
proyecto en el tercer trimestre de 2015.
El proyecto Quebalix IV, propiedad de Grupo Mxico,

con capacidad de trituracin de 80 millones de toneladas
anuales de mineral lixiviable, presenta un avance de 49%.
Este proyecto aumentar la produccin al mejorar y adelantar
la recuperacin de cobre por el proceso Sx-Ew. Se calcula
finalizar el proyecto en el cuarto trimestre de 2015.
28
Por su parte el proyecto El Boleo, del Consorcio Coreano

(90%) y Baja Mining (10%), que obtuvo la primera produccin
COTIZACIN PROMEDIO DEL ZINC
de cobre a principios de 2015, producir a plena capacidad
(Centavos de dlar por libra)
ms de 50 mil toneladas anuales. 135
2014
120
El proyecto Tayahua Cobre Primario, de Minera Frisco, 105
106
102
105 99
concluy la rampa de acceso a principios de 2014 y actualmente 98 99 98 92 92 93
104 103
96
se realizan seis obras de ventilacin en la mina subterrnea, y 90
88 87 91 92
la obra civil tiene un avance de 25%. La obra es una expansin 75 75
de 15 mil toneladas diarias de mineral procesado. 60
45
El proyecto Rey de Plata, de Peoles, contina con el de- 30
sarrollo de obras mineras y preparacin de la infraestructura
15
necesaria para las instalaciones. Su arranque se calcula para
el segundo semestre de 2017 y su produccin potencial es de 0
9 mil toneladas anuales de cobre.
Fuente: Metals Week
Aprobado en 2011 por el Consejo de Administracin de El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos * para cada uno de los
periodos indicados.
Grupo Mxico, el proyecto Angangueo, en Michoacn, * Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y mnimos graficados
tiene calculada una produccin de 10 mil 400 toneladas de corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
mensuales (Enero - Diciembre 2014) los valores graficados corresponden
cobre por ao, adems de volmenes importantes de plata, a los mximos y mnimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica
zinc y plomo. Su arranque est pendiente. corresponde al del promedio del periodo.
ZINC
Entorno Internacional PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA MUNDIAL

El zinc, que cuenta con los mejores fundamentales de los DE ZINC POR PASES EN 2014
(13.4 Millones de toneladas)
metales base en el corto y mediano plazos, super el nivel
de precios de un dlar por libra durante la mayor parte de la
segunda mitad de 2014. Eso se explica en gran parte por el
cierre de varias minas emblemticas de este metal conjugado Otros
con lo que pareca un inicio ms slido de la recuperacin Canad 19.4%
econmica mundial, encabezada por EUA. No obstante lo 2.6%
China
anterior, indicadores de un menor crecimiento al esperado Kazajistn
37.6%
en pases como China hicieron descender los precios de este 2.9%
metal por debajo de esta lnea en el ltimo mes de 2014. Mxico
5.1%
El precio promedio del zinc tuvo un crecimiento de 13% India EE.UU.
en 2014. Un mercado deficitario, el declive notorio de los 5.3% 6
6.1% Per Australia
inventarios del LME en la segunda mitad del ao y la visin 9.9% 11.1%

optimista sobre el futuro de este metal por parte de la
comunidad inversionista, favorecieron su cotizacin. El precio
Fuente: ILZSG
promedio del zinc fue de 98.1 centavos de dlar por libra.
29
La produccin mundial de zinc, de acuerdo con el International PRODUCCIN NACIONAL DE ZINC POR UNIDAD MINERA
Lead and Zinc Study Group (ILZSG) alcanz 13.4 millones de (Las 10 principales)
toneladas. China continu con la primera posicin, Australia
Miles de
en el segundo lugar. Mxico se situ en la sexta posicin, con Unidad Empresa Estado
Tons.
una participacin de 5%.
Velardea Industrias Peoles Dgo. 83.97
Entorno Nacional
De acuerdo con cifras del Inegi, la produccin nacional de Francisco I. Madero Industrias Peoles Zac. 42.48
zinc ascendi a 660 mil toneladas, 2.7% ms que en 2013. Tizapa Industrias Peoles Edo. Mx. 40.98
Bismark Industrias Peoles Chih. 38.07

Zacatecas es an el estado ms importante en produccin
Santa Brbara Minera Mxico Chih. 34.49
de zinc, debido a la produccin de la mina Peasquito;
Chihuahua se ubic en segundo lugar y Durango se coloc Asientos Minera Frisco Ags. 25.71
en el tercer sitio. Charcas Minera Mxico S.L.P. 23.13
Campo Morado Nyrstar Gro. 22.00

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA Tayahua Minera Frisco Zac. 16.68
DE ZINC POR ESTADO 2014
(659,878 Toneladas) Total 477.06

Aguascalientes Otros
3.9% 11.8%
En San Francisco del Oro, Chihuahua, destaca una
Estado de
Mxico molienda con mejor ley y mejor recuperacin.
6.9% Zacatecas
42.6% La produccin de zinc se vio limitada por la operacin parcial
Durango de la unidad Charcas, en San Luis Potos, la mayor parte
16.6% del ao. Por otro lado, las actividades en la mina Santa
Eulalia, en Chihuahua, se suspendieron en el segundo
Chihuahua trimestre de 2014 debido a una inundacin y en el sur la mina
18.2% Campo Morado tambin suspendi de manera temporal
por un bloqueo ilegal.
Fuente: INEGI
En 2015, la produccin de zinc de la mina Velardea se
ver afectada adversamente por la inundacin en enero
Por compaa, Industrias Peoles se ha posicionado como de la mina Naica, en Chihuahua, que forz a suspender
el mayor productor, en gran medida gracias al arranque de operaciones. Naica aport 15 mil toneladas de zinc
Velardea, en Durango. El segundo mayor productor es contenido en 2014, la fecha de reapertura an no ha sido
Goldcorp y el tercero Grupo Mxico. anunciada.
El aumento en la produccin de zinc se debi a: El Boleo, en Baja California Sur, har lo propio tambin en
el 2015 al aportar 10 mil toneladas; el proyecto San Julin,
Mayor volumen beneficiado en Velardea, Durango. en Chihuahua, programado para arrancar en 2016, adicionar
alrededor de 17 mil toneladas al ao; Rey de Plata, en
Mejores leyes en Francisco I. Madero, Zacatecas, y Guerrero, aportar 38 mil toneladas de este mineral en 2017.
Naica, Chihuahua.
30
Nuevos Proyectos
Hay algunos proyectos con potencial geolgico importante
que arrojan resultados positivos en sus respectivos estudios
econmicos. No obstante el actual escenario de precios y
mayores exigencias de los inversionistas, combinado con el COTIZACIN PROMEDIO DE PLOMO
rgimen fiscal menos favorable para la industria minera en (Centavos de dlar por libra)
Mxico, han hecho que las compaas propietarias reduzcan 140
2014
presupuestos de exploracin y difieran proyectos explorando 120
alternativas para mejorar su rentabilidad, ajusten programas 109 101

100 97 95 95 95
de desarrollo para optimizar la asignacin de capital y 97
94
97
95 96 93
99
96
92
92
mantengan sus razones de deuda en niveles manejables. 80
78
88
60
Un ejemplo es el proyecto Metates, en Durango, de
40
Chesapeake, que pretende reducir a ms de la mitad la
inversin inicial de 3 mil 200 millones de dlares en un estudio 20
de prefactibilidad de 2013. Para ello dividir en dos fases

0
la capacidad de molienda: la primera, de 30 mil toneladas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
diarias, y la segunda, cinco aos despus (una vez que la Fuente: LME
mina haya empezado a generar flujo de efectivo), de 60 mil
El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos * para cada uno de los
toneladas diarias del mineral. Con eso sustituye el programa periodos indicados.
original en el que pretenda arrancar con una capacidad de * Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y mnimos graficados
60 mil toneladas diarias de zinc. corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
a los mximos y mnimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica
Otros proyectos que tambin arrojan resultados positivos corresponde al del promedio del periodo.
en estudios iniciales, y que tienen el potencial de adicionar
volmenes importantes, son Bahuerachi y Pitarrilla.
Pitarrilla, de la empresa Silver Standard, situada en Duran- MUNDIAL DE PLOMO POR PASES EN 2014
go, es una mina a cielo abierto proyectada a 32 aos con una (5.3 Millones de toneladas)
produccin promedio de 15 millones de onzas de plata por
Canad
ao durante los primeros 18 aos de produccin. Los gastos
0.1%
totales de construccin se estiman en 741 millones de dlares. Otros
India 16.1%
PLOMO 2.1%
Mxico
4.7%
Entorno Internacional Per China
A pesar de un mercado balanceado en 2014, el precio 5.2% 51.1%
del plomo experiment una ligera contraccin de 2.2%, EE.UU.
presionado por niveles de inventarios en bolsas de metales.

6.9%
An en niveles elevados, cuando se comparan con estndares Australia
histricos. 13.8%
Su precio oscil en una banda estrecha, mantenindose dentro

del rango de los 90 a 100 centavos de dlar por libra durante
Fuente: ILZSG
la mayor parte del ao, pero en el ltimo trimestre mostr
una contraccin importante que abri el rango de 82 a 103
centavos de dlar por libra, y que se tradujo en una variacin
31
PRODUCCIN NACIONAL DE PLOMO

POR UNIDAD MINERA
(Las 10 principales)
negativa de 10% entre las cotizaciones de inicio y cierre de ao.
Miles de
Su precio promedio fue de 95.1 centavos de dlar por libra. Unidad Empresa Estado
Tons.
Segn datos del International Lead and Zinc Study Group
(ILZSG), la produccin de plomo experiment un declive de Santa Brbara Minera Mxico Chih. 19.70
2.9% en 2014, situndose en 5.3 millones de toneladas. La Naica Industrias Peoles Chih. 19.69
produccin de China representa el 51% del total mundial, Fresnillo Fresnillo plc. Zac. 13.89
colocndose en la posicin nmero uno. Mxico se ubica Francisco I. Madero Industrias Peoles Zac. 11.73
en la quinta posicin, con una contribucin de 4.7% y un
Saucito Fresnillo plc. Zac. 9.97
volumen estimado en 250 mil toneladas.
San Francisco del Oro Minera Frisco Chih. 8.43
Entorno Nacional Tizapa Industrias Peoles Edo. Mx. 7.28

La produccin minera nacional de plomo, de acuerdo con el Sabinas Industrias Peoles Chih. 7.28
Inegi, fue de 250 mil toneladas, un descenso de 1% respecto Asientos Minera Frisco Ags. 6.99
de la produccin de 2013. Zacatecas y Chihuahua concentran
Total 174.04
75% de la produccin nacional.
Se espera que la produccin se incremente con las expan-

siones de Fresnillo y Saucito II, en Zacatecas; San Ju-
DE PLOMO EN MXICO POR ESTADO 2014 lin, en Chihuahua; Angangueo, en Michoacn, y Rey de
(250,462 Toneladas) Plata, en Guerrero.
Otros Sin embargo la produccin de Peoles se ver limitada en

13.6% 2015, debido a la inundacin de Naica, que aport cerca
de 20 mil toneladas de plomo en 2014; su fecha de reapertura
Durango
11.5% an no ha sido anunciada.
Zacatecas
MOLIBDENO
52.8%
Chihuahua Entorno Internacional
22.1% En 2014 el precio del metal tuvo una tendencia ascendente
hasta junio, para revertir su ritmo el resto del ao. Finaliz en
diciembre con promedio de 9.1 dlares por libra. El precio
promedio anual fue de 11.6 dlares la libra en 2014, un
aumento de 11% en relacin con 2013.
Fuente: INEGI
De acuerdo con el USGS, la produccin minera mundial de
molibdeno fue de 266 mil toneladas en 2014, lo que signific
Por empresa Goldcorp se sita en primer lugar, seguido de un aumento de 3.1% en relacin con 2013, atribuible a
Industrias Peoles y Grupo Mxico. problemas y cierres de minas de alto costo en China, que
sobrepasaron los incrementos de produccin, como los de
Codelco y la nueva mina Sierra Gorda, en Chile. Por pas,
China fue el principal productor, contribuyendo con 38% del
total mundial, seguido de Estados Unidos, con 25%; Mxico
fue quinto lugar, con participacin de 4%.
32
Entorno Nacional
De acuerdo con cifras emitidas por el Inegi, la produccin
de molibdeno en el pas ascendi a 14 mil 370 toneladas en
2014, superior en 14.4% al de 2013; este incremento, junto
con el del precio, propici una mayor variacin en valor,
COTIZACIN PROMEDIO DE MOLIBDENO
(Dlares por libra) pasando de 3 mil 634 a 4 mil 786 millones de pesos, 31.7%
35 ms con relacin al ao previo. La produccin en Mxico
2014
30
ocurre exclusivamente en Sonora.
25
Grupo Mxico es el principal productor de este metal,
20
16.2 en 2014 produjo 13 mil 19 toneladas. La nueva planta de
15
15.7
14.7 molibdeno en Buenavista del Cobre, que entr en operacin
12.9 13.2
11.8
11.6
9.9 12.5
14.5
13.3 9.9
en 2013, alcanz un rcord de 2 mil 219 toneladas, superando
10 9.1
10.4 10 10.2 12.2
9.3
su propia capacidad de 2 mil toneladas.
5
0 El proyecto Nueva Concentradora de Cobre II, con un

circuito adicional de molibdeno integrado (Planta de Molib-
Fuente: LME
deno II), producir 2 mil 600 toneladas al ao, reportando un
El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos * para cada uno de los avance de 92% y fecha de arranque prevista para el tercer
periodos indicados.
* Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y mnimos graficados trimestre de 2015.
corresponden a los promedios mensuales; mientras que para las cotizaciones
a los mximos y mnimos diarios. En ambos casos el valor que se especifica
Por su parte la empresa Mercator Minerals, declarada en
corresponde al del promedio del periodo. quiebra en 2014, vendi su proyecto El Crestn, en Sonora,
a la empresa Starcore International Mines. Dicho proyecto
tiene un potencial de produccin de 11 mil toneladas de
molibdeno. Para 2015 se espera que concrete la compra,
esperando la decisin que tome la empresa adquiriente
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA acerca de su desarrollo.
MUNDIAL DE MOLIBDENO POR PASES EN 2014
(266,000 Toneladas)
Canad
PRODUCCIN METALRGICA DE METALES
3.6% NO FERROSOS
Otros
Mxico
4.1% 8.6%
Debido a la importancia que tiene la actividad minera en el
pas, y con el propsito de dar valor agregado a los recursos
Per
naturales no renovables que son extrados en el territorio
6.8%
China nacional, Mxico cuenta con infraestructura establecida para
37.6% el procesamiento de los minerales de metales no ferrosos, que
Chile
14.7% lo sitan como uno de los principales productores de plata
afinada a escala mundial y lder en el mercado latinoamericano
de metales afinados primarios, como plomo, oro y bismuto.
EE.UU.
24.6%
METALES PRECIOSOS
Con base en cifras del Inegi, 46.5% del valor de la produccin

Fuente: USGS
minero-metalrgica del pas fue aportado por el grupo
de metales preciosos, que alcanz 91 mil 610 millones de
pesos en 2014. Dicho valor mostr un decremento de 12%
respecto de 2013. El oro y la plata participan con 27% y 19.5%,
respectivamente, en el total del valor nacional.
33
PARTICIPACIN DEL GRUPO DE METALES Industrias Peoles y Grupo Mxico participan en el negocio
PRECIOSOS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN
NACIONAL 2014 nacional de refinacin de oro primario, totalizando un
volumen estimado de 1.24 millones de onzas en 2014.
Refinacin de Plata
La produccin de plata refinada, incluyendo la secundaria, en
el mbito mundial se calcula en mil 31 millones de onzas en
2014. Mxico se encuentra entre los principales productores
de este metal refinado.
91,610
Plata Millones Oro
42% de pesos 58% La produccin minero-metalrgica de plata en 2014, con
base en los datos del Inegi, fue de 4 mil 729 toneladas (152
millones de onzas), 2.7% inferior a la produccin de 2013 (156
millones de onzas). En valor fue 38 mil 479 millones de pesos,
18.8% menos que en 2013.
Peoles y Grupo Mxico participan en el negocio nacional de

Fuente: INEGI refinacin de plata primaria, con un volumen estimado en 86
millones de onzas en 2014.
Refinacin de Oro
PRODUCCIN NACIONAL DE PLATA AFINADA
La produccin de oro afinado, incluyendo el secundario, en el (Millones de onzas)
mbito mundial se calcula en aproximadamente 135 millones
Peoles Grupo Mxico
de onzas en 2014. 140
120
La capacidad de refinacin global de este metal se encuentra
excedida; tan solo las 10 refineras ms grandes del mundo 100
tienen una capacidad conjunta superior a las 150 millones de 80
onzas. 60
La produccin minero-metalrgica de oro anualizada, con 40
base en datos del Inegi, descendi a 98 mil 166 kilogramos 20
(3.16 millones de onzas), ligeramente superior a la produccin -

de 2013 (3.15 millones de onzas). En valor fue de 53 mil 131 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
millones de pesos, que representan una disminucin de 6.5%

Fuente: Informacin pblica de las empresas.
con respecto a 2013, en consecuencia con un menor volumen
y la cada del precio del oro.
PRODUCCIN NACIONAL DE ORO AFINADO METALES BASE

(Miles de onzas)
Peoles Grupo Mxico Con base en cifras del Inegi, el 33% del total del valor de la
2,000
produccin minero-metalrgica del pas fue aportado por el
1,800 grupo de metales industriales no ferrosos, que alcanz 64 mil
1,600 842 millones de pesos, esto es, 6 mil 894 millones de pesos
1,200 ms en comparacin con 2013. El cobre, el zinc y el plomo,
1,000 participan con 20.9, 6.6 y 2.8% en el valor total nacional.
800
600
400
200
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Informacin pblica de las empresas.
34
PARTICIPACIN DEL GRUPO DE METALES BASE EN EL VALOR La refinera de Torren, propiedad de Industrias Peoles,
DE LA PRODUCCIN NACIONAL 2014
fue responsable de 100% de la produccin nacional de
Otros
Molibdeno 0.6% plomo primario y casi 65% del volumen corresponde a la
7.4% regin. En 2014 la cada se debi al menor tratamiento de
bullion proveniente de la fundicin de plomo, debido a la
disminucin del volumen de concentrados tratados y menos
Plomo contenidos metlicos en dichos concentrados.
8.5%
Refinacin de Cobre
La produccin de cobre refinado se estima en 1.6 millones de
64,842 toneladas, 8% ms que 2013, la de cobre primario aument
Zinc Millones Cobre
19.9% de pesos 63.6% 9% y la de secundario (scrap), 3%.
Se espera que la produccin minera mundial contine en

ascenso en 2015, debido a la incorporacin de nuevos
proyectos. Se calcula un crecimiento de 5%, alcanzando los 19.6
millones de toneladas despus de ajustes.
Fuente: INEGI
En Mxico, de acuerdo con el Inegi, la produccin nacional
Refinacin de Plomo de cobre fue de 452 mil toneladas, un aumento de 10.6%
Segn estimaciones del ILZSG, la produccin mundial de en 2014, debido principalmente a la produccin obtenida
plomo refinado experiment un ligero incremento de 1% en durante el inicio de operaciones de la nueva planta Sx-Ew
2014 respecto de 2013, para un volumen de 11.2 millones de III, de Buenavista del Cobre, que en junio produjo su primer
toneladas. La produccin se vio limitada por los cierres de ctodo de cobre, esperando aportar una produccin de ms
algunas operaciones de escala importante. de 100 mil toneladas anuales.
El plomo primario slo representa una parte del refinado

total. El secundario (reciclado) es muy importante en el pas, PRODUCCIN NACIONAL DE COBRE AFINADO
concentrando cerca de 65% del total. Mxico se ubica en la (Miles de toneladas)
quinta posicin, con una contribucin de aproximadamente Produccin Variacin
4.5% del total global. 500 80
450 70
400 60
La produccin minero-metalrgica de plomo anualizada, con
350 50
base en datos del Inegi, fue de 196.7 mil toneladas, un descenso
300 30
de 1.8% respecto de la produccin de 2013. En valor fue de 5
250 20
mil 481 millones de pesos, sin cambio con relacin al ao previo. 200 10
150 0
100 -10
PRODUCCIN NACIONAL DE PLOMO AFINADO
(Miles de toneladas) 50 -20
160 0 -30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
140
Fuente: INEGI
120
100
80
60
40
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Informacin pblica de Peoles
35
Durante los ltimos aos ha ganado importancia la pro-

duccin de cobre catdico en minas, por el proceso de lixiviacin, PRODUCCIN NACIONAL DE ZINC AFINADO
extraccin por solventes y depositacin electroltica (Sx-Ew). (Miles de toneladas)
La incorporacin de nuevas operaciones, como El Boleo, Peoles Grupo Mxico
que aportar en 2015 cerca de 24 mil toneladas, as como 400
Milpillas, Piedras Verdes y Luz del Cobre, han incre- 350
mentado la produccin de cobre refinado a travs de este 300
proceso, representando actualmente 48% de la produccin 250

total. Sin embargo, Minera Mara disminuy 45% la produccin
200
de ctodos de cobre.
150
Grupo Mxico contina con su programa de inversin por 100
3 mil 400 millones de dlares en Buenavista del Cobre, con 50
lo que aumentar la capacidad de produccin de cobre -

refinado en Mxico. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La planta Sx-Ew III finaliz con xito la fase de pruebas y
alcanzar su capacidad mxima de produccin, de 120 mil
toneladas anuales, en el segundo semestre de 2015.
En Mxico slo existen dos plantas primarias de zinc afinado:
Torren, de Industrias Peoles, en Coahuila, y la refinera de
El proyecto Quebalix IV aumentar la produccin al me-
San Luis Potos, de Industrial Minera Mxico.
jorar y adelantar la recuperacin de cobre por el proceso
Sx-Ew. Se calcula finalizar el proyecto en el cuarto trimestre
Ambas empresas han manifestado proyectos para expandir
de 2015.
la capacidad de refinacin de zinc, Peoles, en su planta
de Torren, en 100 mil toneladas anuales, en tanto Grupo
Otros proyectos para completar el programa de inversin
Mxico con una nueva planta en Empalme, Sonora, sin que
incluyen obras importantes en infraestructura y otras
se haya indicado que el proyecto est aprobado por su con-
instalaciones en ese complejo minero-metalrgico.
sejo administrativo.
Refinacin de Zinc BISMUTO

De acuerdo con cifras del International Lead and Zinc Study
Group (ILZSG), se calcula un volumen de produccin mundial El precio promedio anual del bismuto de 99.99% de pureza
anualizada del metal afinado de 13.4 millones de toneladas en se increment 24% durante 2014 en relacin con el de un
2014, lo que representara un incremento de 4.2% respecto ao antes, pasando de 9 a 11.2 dlares por libra; el USGS
de 2013. Lo anterior obedece, en gran medida, a que China asume que ese cambio se debe a un fuerte incremento de
contina incrementando su capacidad de refinacin a ritmo la demanda, en anticipacin a precios ms altos, a raz de
acelerado. la incorporacin del bismuto a la bolsa de metales raros de
China, Fanya Metal Exchange.
China fue por mucho el mayor productor, con una contribu-
cin de 43%. En Latinoamrica, Per fue el principal produc- De acuerdo con el USGS, la produccin mundial de bismuto
tor de refinado en 2014, seguido de cerca por Mxico, con un creci marginalmente, casi 1%, en 2014 respecto de 2013,
volumen de 320 toneladas ocup el noveno lugar y su par- para un total de 8 mil 500 toneladas. El principal pas
ticipacin signific 2.4% del global. productor fue China, con un volumen de 7 mil 600 toneladas,
su participacin fue casi de 90% mundial. Mxico se situ
La produccin minero-metalrgica de zinc anual con base en los en el segundo sitio, con un volumen de 824 toneladas y una
datos del Inegi ascendi a 449 mil toneladas, un aumento de 6.7% contribucin de 10%.
a la registrada en 2013. En valor, aument 26% en relacin con
2013, con un monto de 12 mil 924 millones de pesos, apenas 6.6%
del valor total del sector. Dicho incremento es atribuible al alza en
la cotizacin promedio del zinc de un ao a otro.
36
La produccin minero-metalrgica de bismuto anualizada,

con base en los datos del Inegi, ascendi a 948 toneladas,
un incremento de 15% con respecto a la produccin de
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DE BISMUTO
POR PASES EN 2014
2013. El valor calculado fue de 297 millones de pesos, lo que
(8,500 Toneladas) signific un incremento de 58.3% respecto del ao previo,
Bolivia atribuible en gran medida al alza en la cotizacin promedio
Canad 0.1% Otros
del bismuto de un ao a otro y al incremento en el volumen
0.4% 0.5% de produccin.
Mxico CADMIO
9.7%
El precio del cadmio 99.99% registr un promedio anual de
0.93 dlares por libra en 2014, lo que represent una cada de
8.2% respecto de 2013.
La produccin mundial de cadmio refinado fue de 22 mil

100 toneladas en 2014. Los principales pases productores
de cadmio refinado fueron China, con 33%; Corea del Sur,
China 19%, y Japn, 8%. Mxico se coloc en la cuarta posicin,
89.3% con participacin de 6% de la produccin total, casi a la par
con Kazajistn.
De acuerdo con datos del Inegi, la produccin metalrgica

Fuente: USGS de cadmio ascendi a mil 409 toneladas, 3% por debajo de
las mil 451 toneladas producidas en 2013. En valor, se registr
un aumento de 2% con un monto de 36.4 millones de pesos.
PRODUCCIN NACIONAL DE BISMUTO AFINADO PRODUCCIN NACIONAL DE CADMIO AFINADO

(Toneladas) (Toneladas)
1,200 Peoles Grupo Mxico
1,600
1,000
1,400
800 1,200
1,000
600
800
400
600
200 400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Informacin pblica de Peoles
37
MOLIBDENO MINERAL Y PELLET DE FIERRO
Molymex, en su planta de Cumpas, en Sonora, procesa Entorno Internacional

concentrados de molibdeno principalmente de origen Durante 2014 el mineral de hierro perdi casi 50% de su valor
mexicano o estadounidense, para producir xido de en el precio internacional de referencia, con una marcada
molibdeno y briquetas de xido de molibdeno. El volumen tendencia a la baja durante 2015. En enero comenz con 128
producido por la empresa fue de 13 mil 170 toneladas, 334 dlares por tonelada, para octubre cay a casi 80 dlares y
ms que en 2013. en diciembre se ubic en 69 dlares la tonelada. El precio
promedio lleg a 97 dlares por tonelada, es decir 28.5%
PRODUCCIN MINERO-METALRGICA menor que en 2013.
DE MINERALES SIDERRGICOS La sobreoferta es la principal causa en la cada de precios, a

pesar del incremento en las importaciones de China y de la
Con base en las cifras del Inegi, el grupo de minerales
disminucin en los inventarios en puertos.
siderrgicos en 2014 particip con 13.6% del total del valor
de la produccin nacional, al registrar 26 mil 793 millones de
De acuerdo con el USGS, la produccin mundial de mineral
pesos. La produccin de pellets de mineral de fierro cay
de hierro fue de 3 mil 220 millones de toneladas, 110
2.9%, en tanto que su valor aument 17.1%; por su parte el
millones de toneladas ms que en 2013. A pesar del cierre de
mineral de manganeso fue el nico que disminuy su valor al
algunas minas en China, este pas contina como principal
registrar 624.5 millones de pesos.
lder productor, aportando 46.6% de la produccin global,
seguido de Australia, Brasil y Rusia, con 20.5%, 9.9% y 4.6%,
respectivamente.
PARTICIPACIN DEL GRUPO DE MINERALES SIDERRGICOS
EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN NACIONAL 2014
PRECIO DEL MINERAL DE HIERRO / MERCADO CHINO
Manganeso ODEX 62%
2.3% (Dlares por tonelada)
Iodex 62% CFR China
200
180
169
160 147
Carbn
20.4% 140 135
Coque 130
120
39.2%
26,793 100
80 97
Millones 80
de pesos
60
40
20
Fierro 0
38.1%
Abr 09
Abr 10
Abr 11
Abr 12
Abr 13
Oct 09
Oct 10
Oct 11
Oct 12
Oct 13
Ene09
Ene10
Ene11
Ene12
Ene13
Ene15
Jul 09
Jul 10
Jul 11
Jul 12
Jul 13
Fuente: INEGI
Fuente: WSA RAMCO
38
Entorno Nacional PRODUCCIN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO

En Mxico, la extraccin de mineral de hierro reportada por (Miles de toneladas)
el Inegi fue de 16.6 millones de toneladas en 2014, lo que
% Var
signific un decremento de 9.3% respecto de 2013 derivado Empresas 2011 2012 2013 2014
14-13
por problemas legales que hicieron que la produccin de
Pea Colorada 4,003 4,070 3,887 3,602 -7.3
este mineral cayera, sobre todo en Michoacn. Dicho estado
aporta el 29.4% de la produccin total, seguido de Coahuila, ArcelorMittal 4,169 3,999 4,374 4,612 5.4
con 19.8%, y Colima, con 15.6% de la produccin nacional. Las Encinas 1,699 1,872 1,859 1,848 -0.6
Minera del Norte 4,133 4,547 4,568 4,548 -0.4

Por empresa, Minera del Norte se sita como lder productora,
Total 14,004 14,488 14,688 14,610 -0.5
seguida de ArcelorMittal y Pea Colorada.
Nota: Cifras reportadas en peso seco
Fuente: Grupo de Minerales Siderrgicos
En un hecho relevante, Altos Hornos de Mxico (AHMSA) a
travs de su subsidiaria Minera del Norte inici operaciones
en su segunda mina subterrnea en Hrcules, Coahuila,
De acuerdo con el Grupo de Minerales Siderrgicos de la
con inversin de 11.7 millones de dlares, lo cual permitir
Camimex, la produccin en 2014 fue de 14.6 millones de
recuperar reservas adyacentes del minado a cielo abierto. La
toneladas de pellet de mineral de hierro.
vida til estimada es de 12 aos. Este desarrollo permitir
aprovechar las reservas de mineral, cuya extraccin a cielo CARBN
abierto resultaba tcnicamente compleja y econmicamente
incosteable. La evolucin de la industria del carbn en China tiene un gran
impacto en el mundo. Lucha por hacer frente a un exceso
Respecto de la metalurgia del mineral de hierro, el Inegi de oferta interna y un debilitamiento del crecimiento de la
reporta una produccin de pellet en trminos generales demanda. Los precios del carbn han experimentado un
menor en 2014 respecto de 2013, es decir, 7.85 millones de deterioro continuo desde 2011, dichos precios de referencia
toneladas, con un valor de 10 mil 204 millones de pesos. El en Europa promediaron entre 70 y 80 dlares por tonelada
principal decremento se present en Colima, especficamente en 2014, frente a los ms de 120 dlares que se pagaban en
en la empresa Pea Colorada, la cual se encuentra en un 2011.
proceso de inversin para recuperar su capacidad total hasta
enero del 2017. Asimismo, hubo una menor produccin de El carbn es una de las principales fuentes de energa del
pellet en las empresas radicadas en Michoacn. mundo, con recursos equivalentes a 3 mil aos de produccin.
En el mundo los principales productores son China, Estados
Durante 2014 Colima fue el mayor productor de pellet Unidos, India y Australia.
de fierro de todo el pas, con participacin de casi 46%
de la produccin total, seguido de Coahuila, con 36%, y Entorno Nacional
Michoacn, con 18%. La produccin nacional de carbn Todo Uno que reporta
el Inegi fue de 15.87 millones de toneladas. En tanto la
Si bien los precios de mineral de hierro tuvieron una marcada produccin del carbn no coquizable fue de 13.43 millones
tendencia a la baja y ms en el ltimo cuarto del 2014, el de toneladas, con valor de 5 mil 471 millones de pesos. El
precio del pellet mostr una ligera alza, debido a que la 100% de este mineral es producido en Coahuila.
industria siderrgica reconoce un valor agregado en el
proceso de peletizado. De acuerdo con el informe del Grupo de Minerales
Siderrgicos de la Camimex, se tuvo una produccin en
2014 de carbn Todo Uno de 13 millones de toneladas,
prcticamente sin movimiento respecto a 2013.
39
PRODUCCIN DE CARBN TODO UNO

(Miles de toneladas)
%Var
Empresas 2012 2013 2014 14-13
Minsa 579 528 560 6.1

Grupo Mxico 325 292 280 -4.1 De acuerdo con el USGS, la produccin mundial de mineral
de manganeso se increment 5.9%, al alcanzar 18 millones de
Minera del Norte 11,833 12,191 12,158 -0.3
toneladas en 2014 (contenido metlico). Sudfrica ocupa la
Total 12,737 13,011 12,998 -0.1 primera posicin, seguido de China y Australia en segundo y
Fuente: Grupo de Minerales Siderrgicos tercer lugar, respectivamente. Mxico, con 220 mil toneladas
de contenido metlico, ocupa el dcimo primer lugar.
COQUE PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA MUNDIAL

DE MANGANESO POR PASES EN 2014
De acuerdo con el Inegi, en 2014 la produccin de coque en (18 Millones de toneladas)
Mxico fue de 2.23 millones de toneladas, prcticamente sin
Ucrania Mxico Otros
cambio con respecto a 2013, con valor de 10 mil 494 millones 1.7% 1.2% 6.0%
de pesos. Coahuila produce el 100% del total nacional. Kazajistn
2.2%
Malasia
PRODUCCIN DE COQUE POR EMPRESA 2.4%

Ghana
3.0% Sudfrica
%Var India 26.1%
Empresas 2012 2013 2014 14-13 5.2%
Brasil
Minsa 20 15 15 0.0
6.1%
Grupo Mxico 91 93 96 3.2
Gabn China
Minera del Norte 1,607 1,679 1,692 0.8 11.1% 17.8%
Total 1,718 1,787 1,803 0.9 Australia
17.2%
El Grupo de Minerales Siderrgicos report una produccin

Fuente: USGS
de 1.80 millones de toneladas.
MANGANESO Y FERROALEACIONES
Entorno Nacional
Entorno Internacional Autln, la empresa lder en produccin de manganeso en
Durante todo 2014 prevalecieron condiciones econmicas Mxico, report una produccin de carbonatos de este
complejas, donde el precio internacional del mineral de mineral por 943 mil toneladas, un incremento de 13% como
manganeso present contracciones. Lo anterior fue derivado consecuencia de un alto consumo de productos y aleaciones
del exceso de oferta en el mercado global. El precio de de manganeso por parte de la industria del acero.
contrato para el mineral de manganeso se ubic en 4.53
dlares por unidad de tonelada mtrica para el cierre del ao.
40
Mayores Productores de Acero en el Mundo

PRODUCCIN DE MINERAL DE MANGANESO (Millones de toneladas)
(Miles de toneladas) VAR %
No. PAS 2014 2013
14/13
Var %
Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 China 823 822 0.08
14-13
2 Japn 111 111 0.06
Carbonatos 475 639 670 763 835 943 13
3 Estados Unidos 88 87 1.49
Ndulos y Snter 265 416 385 469 531 589 11
Bixido y xido 11 13 15 12 13 13 0 4 India 87 81 6.43
5 Corea del Sur 72 66 8.30

6 Rusia 71 69 6.88
7 Alemania 43 43 0.70
8 Turqua 34 35 -1.79
La produccin de bixido de manganeso y xido manganoso
9 Brasil 34 34 -0.73
mantuvo las mismas cifras que el ao anterior. Tambin se
logr la mayor produccin de ndulos de manganeso: 499 10 Ucrania 27 33 -17.09
mil toneladas, que junto con el snter, sumaron un total de 11 Italia 24 24 -1.52
589 mil toneladas. 12 Taiwn 23 22 3.77
13 Mxico 19 18 4.32
En 2014 se obtuvo una produccin de 232 mil 359 toneladas
14 Irn 16 15 5.89
de ferroaleaciones de manganeso, distribuidas 21% en ferro-
manganeso de alto carbn, 10% de ferromanganeso refinado 15 Francia 16 16 2.92
y 69% de silicomanganeso. En la obtencin de dichas cifras, se 16 Espaa 14 14 -0.02
mantuvieron en funcionamiento las tres plantas de ferroaleacio- 17 Canad 13 12 2.53
nes de Autln.
18 Reino Unido 12 12 2.21
ACERO 19 Polonia 9 8 7.64
20 Austria 8 8 -0.97
Entorno Internacional
Fuente: WSA y CANACERO
El 2014 fue un ao complicado para el sector siderrgico.
El ao culmin con una produccin de mil 640 millones de
toneladas, un decremento anual de 0.55% comparado con
2013. La tendencia internacional estuvo marcada por un Entorno Nacional
crecimiento en la produccin de acero en Asia, la Unin La produccin de acero crudo en Mxico durante 2014
Europea y Rusia, principalmente. Adicionalmente se present present un incremento de 4.3% comparado con 2013,
desaceleracin en pases de la Comunidad de Estados alcanzando 19 millones de toneladas. Esta cifra es el mximo
Independientes, Sudamrica y frica. histrico registrado.
China continu posicionndose como el mayor productor de En la produccin de acero a nivel empresa se tiene que
acero en el mundo, seguido de Japn, con 111 millones de el mayor productor es Altos Hornos de Mxico (AHMSA)
toneladas. por tercer ao consecutivo, con una participacin de 24%
en el total producido, con 4.4 millones de toneladas. En
Mxico se mantuvo en el decimotercer lugar de la lista, con segundo lugar se encuentra ArcelorMittal, con casi 4.1
19 millones de toneladas, 2.7 millones por arriba de Irn y 4.1 millones de toneladas, que representa 21%, y muy cerca se
millones por debajo de Taiwn. encuentra Ternium, con 3.6 millones de toneladas y 19% de
participacin. Estas tres empresas participan con 64% de la
produccin nacional.
41
El consumo de acero en Mxico durante 2014 creci 12.2% El valor de la produccin de este grupo de productores cay
respecto a 2013, debido al crecimiento de las importaciones con respecto al ao 2013, al obtener ingresos por 13 mil 721
y de la produccin. El consumo de acero en Mxico durante millones de pesos, participando con el 7% del valor total
2014 fue de 26.6 millones de toneladas en comparacin con nacional.
23.7 millones de toneladas de 2013.
BARITA
PRODUCCIN MINERA DE MINERALES
La produccin mundial de este mineral, de acuerdo con el
NO METLICOS USGS, fue de 9.3 millones de toneladas, y Mxico se ubic
en el quinto lugar.
La produccin de minerales no metlicos en Mxico se
mantiene como una rama de la economa, prioritaria y La produccin de barita de nuestro pas alcanz 130 mil 914
estratgica en el pas. La produccin de estos minerales, toneladas, un aumento de 9.6% en comparacin con el ao
pasando por un adecuado tratamiento, se convierten en anterior. Asimismo, experiment un alza de 28.1% en el valor
el primer eslabn de infinidad de cadenas productivas en de la produccin, al pasar de 166 a 212 millones de pesos.
el pas aplicables en diversos usos industriales y agrcolas,
gracias a sus propiedades fsicas y/o qumicas. Mxico es La empresa Baramin report para 2014 una produccin de
importante productor de metales en el mundo; sin embargo, 140 mil toneladas. El aumento en relacin con 2013 se debe
es menos conocido que tambin ocupa los primeros sitios a la entrada en operacin de una nueva mina en 2014.
en la produccin de fluorita, wollastonita, celestita, sulfato de
sodio, diatomita y sal. Se espera un repunte para los productores de este mineral
con los proyectos derivados de la reforma energtica.
De acuerdo con el Inegi, el volumen de la produccin de los Mi-
nerales no Metlicos en 2014 mostr comportamientos combi-
nados. En algunos productos aument y en otros descendi en VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN
relacin con 2013. Los productos con importantes incrementos Miles de toneladas Millones de pesos
fueron: el grafito, con 30.4%; la barita, con 9.6%; la sal, con 250
8.3%; el yeso, con 8%, y el sulfato de magnesio, con 3.7%. Los 212
minerales ms afectados por decrementos en su produccin 200
fueron: la fosforita con 25%; la arena slica, con 13.3%; el caoln, 166
150
con 9.5%, el feldespato con 8.4% y la fluorita, con 8.3%. 119
131
100
PARTICIPACIN DEL GRUPO DE MINERALES NO METLICOS

EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN NACIONAL 2014 50
2013 2014
Diatomita Fuente: INEGI

2%
Otros
Yeso
11% Fluorita CELESTITA
5%
20%
El USGS indic una produccin mundial de 318 mil toneladas
Dolomita
13,721 de celestita, Mxico se ubic en tercer lugar.
7%
Millones Sal
Azufre
de pesos 17% La produccin nacional de celestita cay 4.2% en 2014
8% respecto de 2013. En tanto su valor pas de 45.6 a 46
Arena Slica
millones de pesos.
9% Sulfato
de Sodio
Fosforita
11% La empresa Minas de Celestita report una produccin de 64
10% mil toneladas en 2014, sta cuenta con reservas probadas de
ms de un milln de toneladas.
Fuente: INEGI
42
Otras empresas productoras de este mineral suman en total FLUORITA

10 mil toneladas.
La produccin mundial reportada por el USGS fue de 6.85
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN millones de toneladas de fluorita. China continua siendo el
lder mundial en la produccin y comercializacin. Mxico se
Miles de toneladas Millones de pesos
80
ubic en la segunda posicin.
70 68
65
60
La produccin nacional de la fluorita baj 8.3% respecto de
50
2013, al llegar a 1.11 millones de toneladas. Mientras su valor
46.0
40
45.6
tambin se redujo en igual porcentaje para quedar en 2 mil
30
698 millones de pesos. La fluorita se produce en San Luis
20
Potos y Coahuila.
10
0
La empresa Mexichem es la principal productora nacional.
2013 2014
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN
Fuente: INEGI
Millones de toneladas Millones de pesos
FELDESPATO 3,500
2,939
3,000
2,698
Utilizado en la industria del vidrio y cermica principalmente. 2,500
En Europa, el consumo disminuy, sobre todo debido al menor 2,000

crecimiento en la industria de la construccin de la regin; y un
1,500
moderado consumo en Asia. 1.21 1.11
1,000
La produccin mundial de feldespato fue de 21.5 millones de 500
toneladas en 2014, 1.5 millones de toneladas menos que en 0

2013 2014
2013. Mxico se ubic en la posicin nmero trece. Fuente: INEGI

FOSFORITA
La produccin nacional del feldespato tuvo un decremento
de 8.4% en 2014 respecto de 2013. En tanto que su valor
A escala mundial se produjeron 220 millones de toneladas,
lleg a 89 millones de pesos, lo que signific una disminucin
una disminucin de 5 millones en relacin con 2013. Mxico
de 9%.
ocupa la posicin catorce.
El principal productor en Mxico es la empresa Grupo
En Mxico se produjeron 1.66 millones de toneladas, 554 mil
Materias Primas con una produccin en 2014 de 330 mil
422 toneladas menos respecto de 2013, su valor disminuy
toneladas. Bsicamente todo el mineral utilizado por la
8%, al pasar de mil 496 a mil 377 millones de pesos en 2014.
industria nacional es producido en el pas.

Miles de toneladas Millones de pesos
Millones de toneladas Millones de pesos
250
2,500
2.22
200
2,000
164 151
150 1.66
1,500 1,496
1,377
100 97
89
1,000
50
500
0
2013 2014 0
2013 2014
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
43
La principal empresa productora se encuentra en el estado Con una inversin de 40 millones de dlares, Magnelec arranc
de Baja California Sur, Rofomex y reporta 1.46 millones de a finales de 2014 la operacin de la ampliacin de su planta de
toneladas, una baja de casi el 16% con respecto a 2013. sulfato de sodio en Laguna del Rey. Con lo que a partir de esa fe-
cha su capacidad de produccin se increment en 150 mil tone-
SAL ladas por ao, ajustada a un total de 780 mil toneladas anuales.
El USGS informa que la produccin mundial de sal lleg a Con la ampliacin de su capacidad de produccin a 780 mil
269 millones de toneladas en 2014, Mxico se ubica en la toneladas anuales a partir de 2015, Magnelec se convierte en
posicin nmero siete. la planta con mayor capacidad de produccin de sulfato de
sodio fuera de China y pasar a ocupar el tercer lugar como
En Mxico, la produccin de este mineral aument 8.3%, empresa a escala global.
con 10.25 millones de toneladas. Elev su valor a 2 mil 390
millones de pesos, con un incremento de 6.7% respecto de
2013. Miles de toneladas Millones de pesos
1,600
1,482
1,433
A nivel nacional, el productor lder es Exportadora de Sal 1,400
cuya produccin alcanz las 8.98 millones de toneladas. 1,200
Dicha empresa est actualmente desarrollando un proyecto 1,000
para incrementar su capacidad de produccin hasta alcanzar 800

642 637
los 9.5 millones de toneladas para 2020. 600
400
La empresa Mexichem reporta en su filial Petroqumica 200
Mexicana de Vinilo una extraccin de sal de 610 mil toneladas. 0

2013 2014
Fuente: INEGI
Millones de toneladas Millones de pesos YESO

12
10.25
10 9.46 El consumo del yeso mundial aument debido al uso en la
industria de la construccin. China, Irn, Espaa y Estados
8
Unidos son los principales productores. Para los prximos
6 aos se estima una demanda estable de este mineral,
4
principalmente por la aceptacin que estn haciendo los
2,240 2,390 pases de Asia de los paneles de yeso para la construccin.
2
0 En 2014, de acuerdo con el USGS, se produjeron 246 millones de

2013 2014 toneladas. China y Estados Unidos ocuparon las primeras posicio-
Fuente: INEGI
nes en produccin mundial. Mxico se coloc en noveno lugar.
SULFATO DE SODIO
De acuerdo con Merchant Research & Consulting, la capaci- Millones de toneladas Millones de pesos
dad de produccin mundial de sulfato de sodio en 2014 fue 6
5.50
de 20.9 millones de toneladas, con ms del 70% en China y 5.10
5
una produccin global estimada en 18 millones de toneladas.
Mxico particip con el 4% ubicndose en cuarto lugar. 4
3
La produccin nacional de sulfato de sodio reportada por la
2
empresa Magnelec, del Grupo Peoles, fue de 637 mil 140
toneladas. La mayora para consumo nacional, principalmente 1
524 629
en la Industria de los detergentes en polvo y, en menor 0

proporcin, en las Industrias del vidrio y textil. 2013 2014
Fuente: INEGI
44
La produccin nacional de yeso fue de 5.5 millones de En Mxico se aplazaron proyectos en etapas de desarrollo
toneladas, lo que muestra un incremento de 8% respecto y construccin principalmente de oro y plata, como hemos
a 2013. El valor demostr un aumento de 20%, con 629 sealado, por la cada generalizada en los precios de los
millones de pesos. metales y minerales y, coincidentemente por la imposicin
de los nuevos derechos a la minera.
Retos
En este contexto, todas las regiones y pases redujeron sus
El sector minero, habituado a significativos montos de montos de inversin en exploracin minera, Mxico no fue
inversin debido a la maduracin de los proyectos de largo la excepcin, no obstante ocup el tercer lugar mundial en
plazo, enfrenta nuevos e importantes retos. En un panorama la atraccin de capital para la exploracin y mantiene gran
ascendente para la minera a escala mundial, durante 2011 potencial para captar inversiones en nuevos proyectos.
y 2012 el gasto de las empresas aument. En 2013 fue
ms planificado y en 2014 la cautela se apoder de los
inversionistas, lo que origina una significativa desaceleracin
en el gasto de 2015.
PRINCIPALES DESTINOS PARA LA EXPLORACIN DE METALES NO FERROSOS, 2014
Rusia 5%
14%
Canad Europa
4%
FSU
Estados Unidos 7% 2%
China 6%
Mxico Oeste de frica

7%
Otros 5%
5% Amrica Latina
3%
5% Islas del Pacfico
DRC 3% Este de frica
3% Brasil
Per 5%
Chile 7% Sudfrica 3% 12% Australia
Otras locaciones cuentan con 4%
Fuente: SNL Mining & Metals
45
Impuestos
El sector minero ha sido el ms productivo en los aos

recientes y el que mayor inversin ha trado al pas. Confiamos
en que se reconozca la importancia del sector minero y
su naturaleza cclica. La mayor carga tributaria a la minera
compromete las inversiones de largo plazo, principalmente
las destinadas a la exploracin.
Debido al descenso en la actividad minera y al encarecimiento

para mantener las concesiones, las empresas mineras han
optado por depurar terrenos, quedndose nicamente
con las concesiones ms rentables o econmicamente ms
viables. As se explica la reduccin en el pago de derechos
mineros por hectreas concesionadas durante 2014.
Polticas pblicas Esperamos que se evite la aplicacin de nuevas restricciones

que comprometeran la competitividad de nuestra industria
Hoy la industria minera representa una solucin productiva y que, por el contrario, la autoridad considere la opcin de
para Mxico, que observa la disminucin paulatina y que los gastos de exploracin se acrediten en el mismo
acelerada de sus ingresos anuales, generada por la baja en ao en que se realicen y, en su caso, se deduzcan de los
los precios de la venta de petrleo y la depreciacin de la nuevos derechos mineros todas las inversiones en favor del
moneda. desarrollo social y mejoramiento ambiental.
De acuerdo con el Instituto Fraser, por tercer ao consecutivo El retraso de la devolucin del Impuesto al Valor Agregado
Mxico cay en el ndice de Atraccin de Inversiones, por lo (IVA) es otra asignatura pendiente, sobre todo para las
que es necesario consolidar lo ms rpido posible un entorno empresas mineras en exploracin. Los tiempos no slo se
en el que factores como el marco legal, fiscal y de seguridad, alargaron sino que en 2014 la autoridad fiscal requiri mayor
mejoren, a fin de promover la inversin minera en Mxico. informacin para acreditar este impuesto por concepto de
exportacin.
FACTORES CLAVE DE CAMBIO EN MXICO Desarrollo sustentable

(Principales indicadores con retroceso)
2013* 2014** Var 14-13 Despus de la agricultura, la minera -presente en 28 de los
Legal 58 63 - 5 32 estados de la Repblica- es la actividad que tiene mayor
relacin con comunidades y municipios, trabaja de manera
Fiscal 71 103 - 32
conjunta para mantener relaciones armoniosas y orientadas
Seguridad 104 104 0 a la integracin de objetivos sociales que contribuyan al
*Posicin en la lista/No. de pases o provincias 112 desarrollo sustentable. En este sentido, el sector implementa
**Posicin en la lista/No. de pases o provincias 122 programas institucionales, alianzas y campaas que lo vinculan
Fuente: Fraser Institute con las localidades, apoyndolas en el fortalecimiento de sus
capacidades.
Es necesario fortalecer el Estado de Derecho, pues la En 2014, el Centro Mexicano para la Filantropa distingui
construccin de instituciones slidas y eficientes contribuyen a 39 grupos mineros como Empresas Socialmente Respon-
al bienestar de la poblacin y al mejor desempeo de la sables y su compromiso con el desarrollo sustentable. Tam-
economa en general. Para ello, se deben crear polticas bin cuatro grupos mineros con buenas prcticas de gobierno
pblicas claras y de largo plazo. corporativo y transparencia forman parte del ndice Sustentable
de la Bolsa Mexicana de Valores.
46
Vale destacar el esfuerzo de las empresas mineras por la nes y lugares donde trabajan. Asimismo se realizaron reunio-
obtencin de una gran variedad de certificados relacionados nes con el secretario y funcionarios de la Semarnat para tratar
con la salud, seguridad, medio ambiente, laboral y equidad temas vinculados con la industria minera. La Comisin de
de gnero. Recientemente han obtenido el estmulo de Medio Ambiente de Camimex analiz y emiti comentarios al
cobertura internacional Great Place to Work dos empresas proyecto de nueva Ley de Residuos, que envi a la Comisin
reconocidas como excelentes lugares para trabajar, debido a de Medio Ambiente de la Cmara de Diputados.
las buenas relaciones entre colaboradores y lderes.
La inversin social y la contratacin de mano de obra local se

han convertido en el primer puente de comunicacin entre las
comunidades y las empresas mineras. Sin embargo, ante el
adverso escenario actual en la industria, en 2014 la inversin
en desarrollo comunitario, cuyo monto fue de mil 87 millones
de pesos, registr un aumento de 24.8% respecto de 2013.
En conjunto con la Direccin General de Impacto, se

trabaj en la elaboracin de la nueva gua para presentar
manifestaciones de impacto ambiental, por parte de las
empresas mineras. Se revis y se propusieron modificaciones
al Reglamento de Impacto Ambiental.
Tambin se dio la primera capacitacin a inspectores de la

Por otra parte, la creacin de la Unidad Especializada en Profepa, en la aplicacin de las normas oficiales mexicanas
Minera de la Secretara de Desarrollo Agrario, Territorial exclusivas del sector minero.
y Urbano (SEDATU) permitir la organizacin y vigilancia
de los Comits de Desarrollo Regional para las Zonas Todos esos aspectos evidencian que la industria minero-
Mineras, los cuales estarn facultados para priorizar las obras metalrgica tiene un desarrollo sostenido en equilibrio con el
de infraestructura que debern ejecutarse en estados y cuidado de los recursos naturales y las comunidades donde
municipios. De esta forma se dar mayor transparencia a las opera, y mantiene su compromiso permanentemente.
tareas del sector con la comunidad y las autoridades.
Las operaciones mineras son posibles y viables con un
Medio ambiente criterio de desarrollo sustentable, lo que constituye nuestra
premisa ineludible, garantizando a las generaciones una
La Certificacin de Industria Limpia es un programa que mejor calidad de vida.
permite integrar un sistema de gestin ambiental para el
cumplimiento normativo. Esta norma evala de forma in- Cada vez ms el agua utilizada en los procesos mineros es
tegral, sistemtica, objetiva y documentada la manera en tratada, en algunas operaciones se utiliza hasta 100% de
que empresas, personal y equipo operan, con el objetivo agua procesada.
de preservar el ambiente. En 2014, el 80% de las compa-
as mineras mantuvieron dicho certificado, demostrando su Algunas empresas han invertido en plantas de generacin de
compromiso con responsabilidad ambiental en las operacio- electricidad a partir de fuentes limpias para as, abatir uno
de los principales costos de produccin y mantener altos
estndares internacionales de proteccin al ambiente.
47
Declaratoria de reas naturales protegidas Las empresas agremiadas a la Camimex manifiestan que
es posible realizar ambas acciones: producir y mantener el
Existen diferentes proyectos de decreto de reas Naturales equilibrio ecolgico en forma simultnea. Es necesario que
Protegidas, as como reas prioritarias para la conservacin se amplen y analicen a fondo las consultas que se llevan
de las zonas de salvaguarda, donde hay concesiones a cabo antes de manifestar cualquier declaracin de rea
mineras cuya vigencia confiere el derecho constitucional natural protegida para evitar que se impida la realizacin
para exploracin, explotacin y beneficio; en las mismas se de actividades econmicas, incluida la minera, adems de
han desarrollado obras y actividades necesarias para ejercer salvaguardar los derechos de los concesionarios mineros,
ese derecho. Cabe recordar que el potencial geolgico de estableciendo las condiciones de proteccin y preservacin
Mxico es alto, con una vocacin minera evidente. ecolgicas compatibles.
La actividad minera es plenamente compatible con la protec- El ao pasado, la Camimex present comentarios a dos publi-
cin al medio ambiente, adems de sus consecuencias ben- caciones de estudios previos justificativos que pretenden decre-
ficas para el desarrollo econmico y social de la regin, el tar dos ANPs con fuerte potencial minero.
estado y el pas. Cualquier actividad se puede desarrollar si
su diseo, construccin y operacin, se adecuan al entorno. Hemos solicitado que el mecanismo innovador para la minera,
Consideramos que la ganadera, agricultura y silvicultura, as contemplado en recientes programas de manejo, no debe
como la industria, minera y desarrollos urbanos, no pueden incluirse por ser un mecanismo que inhibe la inversin. Asi-
prohibirse basados en su ubicacin dentro de un rea llama- mismo que los terrenos amparados por concesiones mineras
da de proteccin. Estas actividades econmicas en dichas no sean cubiertos por ANPs o bien que se encuentren los me-
reas deben posibilitarse, sujetas a condiciones viables y ra- canismos necesarios para asegurar su sano desarrollo.
zonables que den lugar al cuidado ecolgico.
Empleo y productividad
La Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas
administra actualmente 176 reas naturales de carcter Otros factores que han impactado a la industria minera
federal que representan ms de 25 millones 619 mil 113 en Mxico, ante la reduccin de gastos, son las revisiones
hectreas y apoya 381 reas destinadas voluntariamente a salariales y la disminucin en las contrataciones. En 2014
la conservacin, con una superficie de poco ms de 417 mil se generaron solo 8 mil 316 nuevas plazas. La baja en los
274.16 hectreas. Estas reas se clasifican en las siguientes niveles de empleo se observ, sobre todo, durante el cuarto
categoras: trimestre del ao.
REAS NATURALES PROTEGIDAS DE

COMPETENCIA FEDERAL
Nmero Superficie en
Categora
de Anp hectreas
41 Reservas de la biosfera 12,751,149
66 Parques nacionales 1,411,319
5 Monumentos naturales 16,269
8 reas de proteccin de recursos 4,503,345

naturales
38 reas de proteccin de flora y fauna 6,786,837
18 Santuarios 150,193
176 6 25,619,113
Fuente: CONANP
48
GENERACIN DE EMPLEO 2014-2013 CARRERAS MEJOR PAGADAS EN 2014

(Trabajadores) (Pesos)
Trimestre 2014 2013 VAR No. Carreras Mensuales
I Trimestre 6,353 5,593 13.6 1 Finanzas, banca y seguros 19,929
II Trimestre 3,616 3,995 -9.5 2 Minera y extraccin 19,838
III Trimestre 4,055 -1,252 223.9 3 Servicios de transporte 18,760
IV Trimestre -5,708 -4,390 30.0 4 Ingeniera de vehculos de motor, barcos y 14,036

aeronaves
Total 8,316 3,946 110.7
5 Literatura 13,884
Fuente: SECON e IMSS 6 Medicina 13,403
7 Construccin e ingeniera civil 12,933
8 Fsica 12,434
9 Qumica 12,271
Ocupacin y salarios en la carrera de
minera 10 Arquitectura y urbanismo 12,216
* Son las carreras cuyos ocupados recibieron el mayor ingreso promedio mensual.
Con el crecimiento de la industria minera (a partir de 2004), Cifras actualizadas al cuarto trimestre 2014. Encuesta Nacional de Ocupacin y
Empleo.
se inici tambin un inters de los jvenes que viven en
regiones mineras por estudiar carreras relacionadas con la Fuente: STPS-INEGI
actividad, en particular la ingeniera en minas.
Instituciones educativas han tomado la iniciativa de abrir carreras Energticos competitivos

relacionadas con la minera para preparar profesionistas que
La minera es una de las industrias ms intensivas en el
puedan emplearse en empresas de la regin. Sin embargo, en
uso de electricidad y por ello busca invertir en el campo
este ciclo a la baja de la actividad minera no todos los egresa-
de la generacin. Los precios actuales de los energticos
dos podrn ingresar al sector, porque las compaas se han vis-
colocan a las empresas mineras en desventaja frente a sus
to forzadas a reducir sus puestos de trabajo para reducir gastos.
competidores. La minera ocupa el sexto lugar en el consumo
de energticos por sector.
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo STPS-
Inegi al cuarto trimestre de 2014, publicados en el Observatorio
En la rama industrial, la minera se ubica en el primer lugar
Laboral de la Secretara del Trabajo, indican que el ingreso
en consumo de electricidad, con una participacin de 6.8%
medio de los profesionistas ocupados del pas es de 10 mil 334
superior a las industrias del cemento (6.7%), siderrgica
pesos. En contraste, el sector minero y de extraccin ocup el
(4.1%) y qumica (5.8%). De acuerdo con la Comisin
segundo lugar como mejor carrera remunerada en el pas, con
Reguladora de Energa (CRE), de 1998 a 2014 se otorgaron
salarios de aproximadamente 19 mil 838 pesos.
un total de 33 permisos administrados para el sector minero,
para proyectos que representaron una inversin de 2 mil
El resultado se debe a que la minera requiere de profesionis-
478 millones de dlares y una capacidad de generacin de
tas con habilidades tcnicas y de capacitacin, lo que implica
mil 638.7 megawatts. Bsicamente, 94% de dichos permisos
una mayor demanda de personas con este perfil profesional
corresponden a la modalidad de autoabasto.
que adems tengan competencias laborales transversales
como liderazgo, trabajo en equipo, resolucin de problemas
Con la apertura del sector elctrico conforme a la Reforma
y dominio del ingls.
Energtica, las empresas mineras pueden incrementar su
capacidad de autoabasto, buscar mejores precios o tener
la posibilidad de vender excedentes de energa elctrica a
terceros.
49
CONSUMO ENERGTICO DE LAS PRINCIPALES RAMAS vacin Tecnolgica de la Secretara de Economa Conacyt,
INDUSTRIALES EN 2013 cuyo propsito es apoyar el desarrollo de productos, servi-
(1,612.31 Petajoules)
cios y procesos mediante la innovacin tecnolgica, en los
sectores estratgicos, definidos por el Instituto Nacional del
Siderrgica Emprendedor.
12.9%
Existe un enorme inters por generar proyectos que apoyen
Cementera
8.4% la productividad en la mediana, pequea y micro minera.
Pemex
Durante 2014, 48 empresas fueron beneficiadas con recursos
Otras Industrias Petroqumica de dicho fondo.
49.9% 7.2%
Qumica
5.8%
Azcar
4.1%
Minera
3.8%
Vidrio
Cerveza
Papel 3.4%
1.4% 3.1%
Fuente: SENER
Una vez aplicadas las reformas estructurales, se requiere

contar con polticas pblicas que incentiven los capitales,
como la deduccin de 100% de las inversiones en tecnologa
e innovacin.
DISTRIBUCIN PORCENTUAL POR TAMAO

DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL FONDO
DE INNOVACIN TECNOLGICA 2014
Fsica
De acuerdo con el artculo 27 de la Ley de Hidrocarburos, las 2.1
empresas productoras de carbn podrn explorar y explotar
el gas natural asociado a sus depsitos de carbn sin proceso
de licitacin, bajo un contrato, siempre y cuando se acredite Grande
la solvencia econmica, tcnica, administrativa y financiera. 18.7
La disponibilidad de concesiones y la oportunidad de esta- Micro
blecer asociaciones con otras empresas del sector petrolero

29.2
son factores que definirn en los siguientes aos el rumbo de Mediana
las empresas mineras en el sector energtico. 20.8
Innovacin y tecnologa
Pequea
El impulso a la modernizacin tecnolgica y la productividad 29.2
es un detonante para la reactivacin econmica y la com-
petitividad del sector minero, por medio del Fondo de Inno-
Fuente: Conacyt
50
Seguridad y salud en el trabajo

TASA DE INCIDENCIA 2014
OTRAS RAMAS O ACTIVIDADES ECONMICAS
Las operaciones mineras en Mxico se realizan bajo rigurosos
controles de seguridad, apegados a estndares internaciona- Compraventa en tiendas de autoservicio y de
4.8
departamentos especializados por lnea de mercancas
les y a la reglamentacin y normatividad vigente, mediante Compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco 3.9
la instauracin y operacin de sistemas de administracin en Preparacin y servicio de alimentos y bebidas 3.7
seguridad y salud en el trabajo, con la corresponsabilidad de Fabricacin de productos metlicos; excepto maquinaria y equipo 3.7
los trabajadores, a fin de favorecer el funcionamiento de cen- Servicios de alojamiento temporal 3.6
tros laborales seguros e higinicos. Elaboracin de alimentos 3.3

Construccin de edificaciones y obras de ing. civil 2.9
Fabricacin de productos de hule y plstico 2.9
Transporte terrestre 2.9
Compraventa de materias primas, materiales y auxiliares 2.8
Servicios personales para el hogar y diversos 2.5
TASA MEDIA NACIONAL 2.4
SECTOR MINERO 2.1
Compraventa de prendas de vestir y otros artculos de uso personal 2.0
Servicios profesionales y tcnicos 1.4
Construccin, reconstruccin y ensamblaje de equipo de transporte 1.4
Servicios de administracin pblica y seguridad social 1.3
Dems grupos de actividades econmicas 2.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Fuente: IMSS, 2014
Seguridad patrimonial
Para reforzar estas acciones -a partir de la firma que suscribi la Como el resto de los sectores productivos del pas, la
Camimex en 2008 con la Secretara del Trabajo y Previsin Social industria minera no ha estado exenta de la inseguridad.
(STPS) para promover el Programa de Autogestin en Seguridad y
Salud en el Trabajo en las empresas afiliadas a esta organizacin-, La Camimex reitera que la prioridad es resguardar la
al cierre de 2014 se contabilizaron 135 centros de trabajo integridad fsica de los trabajadores de la minera, sus
incorporados, 52 de los cuales cuentan con reconocimientos en empresas y su patrimonio, por lo que nos hemos mantenido
alguno de los tres niveles de Empresa Segura. en contacto con los tres niveles de gobierno a fin de que
el sector opere en condiciones ptimas de armona y
Cifras indican que la tasa de incidencia de accidentes, seguridad, continuando as como una de las palancas de
de acuerdo con la estadstica de accidentabilidad de las desarrollo en el pas.
empresas afiliadas a la Camimex, pas de 2.2 en 2013 a 2.1,
en 2014. En este indicador el sector se ubica por debajo
de 11 actividades productivas. La tasa de incidencia ms
alta corresponde a las tiendas de autoservicio, con 4.8. La
tasa media nacional publicada por el Instituto Mexicano
del Seguro Social lleg a 2.4 en 2014. nicamente cuatro
sectores presentan mejores cifras que el sector minero, la
compra venta de prendas de vestir; servicios profesionales
y tcnicos; construccin, reconstruccin y ensamble de
equipo de transporte y sus partes, as como servicios de
administracin pblica y seguridad social, con 2.0, 1.4, 1.4 y
1.3, respectivamente.
51
Una nacin segura permitir y propiciar nuevas inversiones Ncleos Agrarios 2014
en todos los sectores econmicos, as como en el minero. La Ncleos Universo de Superficie
Comunidades
prioridad para las autoridades es garantizar el pleno respeto Nivel Agrarios Ncleos
Certificadas Regularizada Certificada
al Estado de Derecho y ofrecer seguridad a la poblacin. Certificados Constituidos
Nacional 30,177 1,939 31,992 96,243,527 91,499,471

Acceso a la tierra
Fuente: Registro Agrario Nacional
La incertidumbre sobre el acceso a la tierra es uno de los mayores
frenos para la inversin y el desarrollo de la exploracin minera.
Es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a
la tierra, dadas las altas inversiones que se requieren cuando
todos los permisos, normas, reglamentos y leyes han sido ca-
balmente cumplidos.
La certeza territorial es pilar que da viabilidad a cualquier

proyecto minero en Mxico. La Ley Minera establece que las
concesiones mineras dotan de derechos nica y exclusiva-
mente en los recursos del subsuelo, no sobre la superficie.
La estabilidad de una concesin es fundamental para la inver-

sin en el sector. La creacin de la Unidad Especializada para
la Minera por parte de la Secretara de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) vigilar la ejecucin de nuevas
reglas de convivencia y con la aplicacin eficiente del Fondo Equidad de gnero
Regional de Desarrollo para Municipios y Estados Mineros,
las empresas esperan que esta industria cuente con el apoyo Desde hace muchos aos el desempeo de la mujer en el
formal de autoridades federales, estatales y municipales, as campo laboral fue estigmatizado. Hoy la figura femenina ha
como de los ejidos, para ejercer los derechos que deriven de cobrado una importancia mayscula, a tal punto de hacerse
una concesin minera. presente en todos los sectores productivos de la sociedad y la
industria minera no es la excepcin.
Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo del

Inegi al cuarto trimestre de 2014 indican que 10.3% de la
poblacin ocupada en el sector minero son mujeres.
Tres empresas mineras cuentan con el certificado de modelo

de equidad de gnero. La industria minera asume su
compromiso con la igualdad de mujeres y hombres mediante
acciones equitativas, que conduzcan a corto y mediano
plazos al establecimiento de condiciones ms eficientes en
los centros de trabajo.
El impulso de una mayor participacin de las mujeres es

uno de los principales retos del mercado de trabajo. El
sector conoce y reconoce las actividades y su compromiso
en la industria, as como las oportunidades que diferentes
empresas han creado para impulsar la equidad de gnero en
la minera.
52
EXPANSIONES Y NUEVAS OPERACIONES

MINERAS EN 2014
Tipo de
Proyecto Empresa Minerales Estados
Operacin
El guila Gold Resource Au, Ag Oax. Planta
El Coloso First Majestic Ag Edo. de Subterrnea

Mx.
Grecia Baramin Barita N.L. Subterrnea
Hrcules Minera del Norte Fe Coah. Subterrnea
La Herradura Minera Penmont Au Son. Planta
Las Cristinas Cyprium Mining Ag, Cu Chih. Planta
Magnelec Peoles NaSO4 Coah. Planta
Marisol Impact Silver Ag, Au, Edo. de Subterrnea

Pb, Zn Mx.
Competitividad Mina Charay Rose Petroleum Au Sin. Tajo
Parral Relaves Gogold Re- Au Chih. Tajo

El sector minero presenta en nuestro pas diversas reas sources
de oportunidad que buscan ser aprovechadas, como la
San Ignacio Great Panther Au Gto. Subterrnea
ubicacin geogrfica estratgica, mano de obra calificada,
San Pedro Amarium (La Cu Mich. Subterrnea
depsitos de clase mundial, relacin con las comunidades,
Firma)
seguridad, fortalecimiento institucional y certeza jurdica
Santa Elena Silvercrest Mines Au Son. Subterrnea
mediante la aplicacin de reglamentos y procedimientos
transparentes que den certeza a la inversin en el sector. Saucito II Fresnillo plc. Au, Ag Zac. Subterrnea
Sx-Ew III Minera Mxico Cu Son. Planta

La industria minera mexicana se ha distinguido como una de Tajo lamo y Minera del Norte Carbn Coah. Tajo
las ms atractivas para invertir en exploracin minera en el Encinas
mundo, en 2014 no obstante la disminucin en inversin, Trinidad Marlin Gold Au Sin. Tajo
avanz una posicin al pasar de sexto al quinto lugar como
Velardea Golden Minerals Au, Ag, Dgo. Subterrnea
mejor destino para la exploracin, lugar compartido con Chile (reapertura) Pb, Zn
y Estados Unidos. Lamentablemente como ya se seal, el
pas ha venido perdiendo terreno frente a sus competidores
Comunicacin
internacionales al caer en los principales indicadores, el fiscal,
el legal y el de seguridad patrimonial.
Se ha trabajado en el desarrollo de una poltica de comu-
nicacin integral que propicie el vnculo efectivo con los
Conforme a lo anterior, y a pesar de que los indicadores inter-
medios de comunicacin para posicionar las acciones de la
nos no fueron favorables, se dieron avances con el propsito
Camimex.
de aumentar la produccin y mejorar la calidad de los mine-
rales; se pusieron en marcha minas y plantas, as como ex-
La poltica de Comunicacin de Camimex est dirigida a la
pansiones en cuyos casos los presupuestos ya haban sido
poblacin, organismos no gubernamentales, autoridades de
previamente aprobados.
los tres niveles de gobierno y asociados, as como medios
informativos.
La minera en Mxico deber trabajar en los rubros mencio-
nados para mejorar el rendimiento de la industria y minimizar
Uno de los principales retos es consolidar y reforzar la imagen
los impactos de fenmenos externos/globales que no puede
de la minera como un rea econmica transparente, que
controlar.
respeta la ecologa y que est comprometida con la salud
y la seguridad de los trabajadores y de los habitantes de las
comunidades donde se desarrolla la actividad productiva.
53
y al menor precio internacional de los metales. Este valor

complementado con datos de los minerales no metlicos (no
concesibles), alcanz los 18 mil 684 millones de dlares, cifra
inferior en 12.9% a la de 2013.
La industria minera mexicana se ha consolidado como uno

de los sectores industriales que ms divisas genera al pas,
durante 2014 alcanz 17 mil 53 millones de dlares, ocupando
la cuarta posicin, slo por debajo del sector automotriz, el
electrnico y el petrolero.
Los volmenes de produccin de 15 productos minero-

metalrgicos disminuyeron, mientras 14 aumentaron. Pese a
la cada en la produccin, durante 2014 el oro se ubic como
el de mayor aportacin al valor de la produccin minero-
Camimex es un organismo de la minera responsable, res-
metalrgica, con 27% seguido del cobre, con 20.9%; la plata,
petuosa de la identidad, usos y costumbres de las comuni-
con 19.5%, y el zinc, con 6.6%.
dades en las que operan sus agremiados, por lo que for-
talecer las acciones de comunicacin abierta y honesta.
La inversin en exploracin disminuy por segundo ao
consecutivo para ubicarse en 856.4 millones de dlares, no
CONCLUSIONES obstante ser uno de los eslabones ms importantes en la
cadena de valor de la minera. De acuerdo con la Secretara
Durante casi una dcada, la minera mexicana fue protago- de Economa, de 803 proyectos mineros, 129 postergaron
nista de crecimientos altos y sostenidos, pero la cada en el oficialmente sus planes de negocio.
precio de los metales y una mayor carga fiscal han originado
una tendencia negativa a partir del ao 2013 y en especial en Las cifras del empleo en el sector minero volvieron a mostrar
el ao 2014. La participacin del sector minero-metalrgico desaceleracin ya que apenas crecieron 2.5% en relacin
represent 8.9% del PIB Industrial y 3% del Producto Nacio- con 2013, es decir se crearon 8 mil 316 puestos nuevos en
nal, de acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Naciona- 2014 para alcanzar un total de 340 mil 817 plazas directas. Un
les 2008 del Inegi. nmero positivo pero menor al alcanzado en 2012 cuando se
crearon 18 mil 833 nuevos empleos.
En el ao 2014 la cotizacin del oro disminuy 10% respecto
a 2013; la de la plata se redujo 20%; el plomo 2.2%, el cobre Las remuneraciones que perciben los empleados de la in-
cay 6.4% y el fierro 28.5%. dustria minera son 41% superiores al promedio nacional.
Las empresas mineras en el mundo respondieron a las desfavo- En el mbito internacional nuestro pas sigui perdiendo
rables condiciones del mercado con una reduccin en 2014 de posiciones. El Fraser Institute de Canad report que Mxico
26% en el presupuesto de exploracin de metales no ferrosos, cay dos escaos y fue sustituido por Per como el segundo
en comparacin con el ao anterior y 48% abajo en compara- lugar ms atractivo para las inversiones mineras en Amrica
cin con el ao 2012. Latina. El primer lugar lo ocupa Chile.
En Mxico, el entorno global adverso se conjug negativa- Aunque la minera se distingue por ser una de las industrias
mente con una mayor carga fiscal derivada de la reforma que ms intensivas en inversin, el ao pasado las compaas del
entr en vigor en 2014 y que incorpor nuevos derechos a la sector operando en Mxico destinaron 4 mil 948 millones
minera, lo que rest competitividad al sector y redujo inver- de dlares en inversin total, por debajo de los 6 mil 576
siones, principalmente en el rubro de la exploracin minera. millones de dlares invertidos en 2013 y los 8 mil 43 millones
de dlares de 2012.
El valor de la produccin minero-metalrgica descendi por
segundo ao consecutivo, al alcanzar 196 mil 967 millones La Inversin Extranjera Directa en minera en Mxico, de
de pesos, un retroceso de 2%, de acuerdo con datos acuerdo con datos de la Secretara de Economa, de enero a
anualizados del Inegi. Esta baja se debe principalmente a la diciembre de 2014 ascendi a 2 mil 117 millones de dlares,
reduccin en la produccin del grupo de metales preciosos una baja de 59% respecto a 2013.
54
En el Indicador de Rgimen Fiscal del Fraser Institute, el desarrollando importantes proyectos para producir energa.
retroceso en 2014 fue de 32 posiciones que junto con el Estamos seguros que la Reforma Energtica impulsada por
retroceso de 50 posiciones del 2013 lo coloca en la posicin el Gobierno Federal ayudar a elevar la competitividad del
103 de 122 jurisdicciones y consecuentemente como uno de sector.
los pases menos atractivos para invertir en minera.
La minera contribuye a mejorar la calidad de vida de
La Encuesta sobre Expectativas Econmicas que realiza el millones de familias mexicanas, por lo que una vez ms
Banco de Mxico mostr la preocupacin generalizada por reiteramos nuestro compromiso de redoblar esfuerzos para
la inseguridad, uno de los factores que frenan el crecimiento consolidar una industria responsable y sustentable que
del sector. garantiza la coexistencia saludable con las personas y la
ecologa, buscando siempre los beneficios para los factores
Al cierre de 2014, la minera pag por concepto de Impuesto de produccin y las comunidades donde se desarrolla la
Sobre la Renta 33 mil 826 millones de pesos, cifra 34.8% actividad.
superior a la de 2013.
La minera ha sido uno de los sectores ms productivos en
Ante este panorama, reiteramos nuestra solicitud de que se los aos recientes y la que ms inversin ha trado al pas, por
establezcan polticas de Estado que alienten el crecimiento lo tanto confiamos en que se reconozca la importancia de
de la minera y que la autoridad considere la opcin de que esta industria en el desarrollo socioeconmico de Mxico.
los gastos de exploracin se acrediten en el mismo ao en
que se realizan es decir, que se permita la deduccin al 100%
de las erogaciones realizadas en periodos preoperativos.
As mismo la inclusin de la minera en el estmulo fiscal del
acreditamiento en el Impuesto Especial sobre Produccin
y Servicios contra el Impuesto Sobre la Renta a pagar, por
adquisiciones de disel en su utilizacin como combustible
de maquinaria, ya que esas medidas ayudaran a mejorar el
desempeo de las empresas mineras.
La Cmara Minera de Mxico continu impulsando el

intercambio de las mejores prcticas de responsabilidad
social de las empresas con las comunidades, y promoviendo
el cuidado de la ecologa en las jurisdicciones de sus
operaciones. Ese ao se destinaron mil 87 millones de pesos
al desarrollo comunitario y mil 171 millones de pesos a la
preservacin del medio ambiente.
Esas actividades por otra parte, fueron reconocidas una vez

ms por el Centro Mexicano para la Filantropa, al entregar
el distintivo Empresa Socialmente Responsable a 39 grupos
mineros que han demostrado inters por cumplir e incluso
superar los estndares establecidos en el mbito de la
responsabilidad social empresarial.
Para reforzar nuestras acciones de seguridad, el ao pasado,

135 centros de trabajo se incorporaron al convenio que firm
la Camimex con la Secretara del Trabajo y Previsin Social
para promover el Programa de Autogestin en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
La minera es intensiva en la utilizacin de energticos y en

la rama industrial es la primera consumidora de electricidad,
por lo que grupos mineros se encuentran implementando y
SEGUNDA PARTE RESEA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CMARA MINERA DE MXICO 2014 55
El 2014, se distingui por ser un ao de intensa labor de gestin, Se trabaja y se elabora una definicin de actividad extractiva.
de anlisis y de consulta en diferentes temas. Apegados a
nuestros objetivos, en la Cmara Minera de Mxico (Camimex) Participacin en la Reforma Energtica: 1) Preferencia de los
trabajamos sobre las reformas estructurales. Sin embargo, hidrocarburos, as como de la transmisin y distribucin de
ante los diversos cambios generados por estas reformas, energa elctrica sobre la minera. 2) Expedicin de nuevos
-varios de estos no favorecedores-, obligaron a redoblar los ttulos de concesin minera y reglas de convivencia con
esfuerzos de los diferentes grupos de trabajo encargados de concesiones mineras vigentes.
estudiar las mejores condiciones para la minera.
Postura del sector minero sobre nuevas reas Naturales
De esta manera, los miembros del Consejo Directivo, del Protegidas (ANPs) y sus programas de manejo (Tutuaca,
Comit Ejecutivo, la Direccin General de la Cmara y las Zacatecas y Sinaloa).
comisiones permanentes de estudio, se reunieron con auto-
ridades federales, estatales, municipales y con legisladores Reunin con autoridades legislativas, federales y estatales
de las cmaras de Senadores y de Diputados, en busca de para transmitir la importancia de lograr la deduccin de los
acuerdos y convenios para eliminar o mitigar de iniciativas gastos de exploracin al 100% en el mismo ao en que se
dainas, por otra parte impulsar las mejores frmulas de de- ejecuten y promover que los gastos que realizan las em-
sarrollo para nuestro sector. presas mineras en desarrollo comunitario sean acreditables
ante el nuevo derecho minero.
Acontecimientos y resultados sobresalientes en el ao:
Se colabor para presentar una propuesta de Reforma
Entra en vigor la reforma hacendaria, incluye gravmenes Fiscal para hacer ms competitivo al sector minero.
adicionales a la extraccin minera de 7.5% ms 0.5% a la
enajenacin de oro, plata y platino. Acercamiento con la Sedatu para opinar y participar en el
Fondo Minero: se expresaron puntos de vista del sector
Caen prcticamente todos los indicadores mineros (inver- minero para que se tomen en cuenta en las Reglas de
sin, valor de la produccin, exportaciones, inversin en ex- Operacin.
ploracin entre los principales).
Carta con postura de la Industria Minera respecto al exceso
Se acenta la cada en los precios de la mayora de los de facultades del Ordenamiento Ecolgico del estado de
metales y minerales (excepto el zinc). Morelos.
Se aprueba la Reforma Energtica y sus leyes secundarias,

incluyendo la Ley Minera y su nuevo Reglamento.
56
SEGUNDA PARTE RESEA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CMARA MINERA DE MXICO 2014
Capacitacin a inspectores de la Profepa en la aplicacin de

las Normas Oficiales Mexicanas exclusivas del sector minero.
Seguimiento y anlisis de la iniciativa de Ley General de

Agua.
Revisin y anlisis de las iniciativas sobre nuevas leyes en

materia minera.
Anlisis y sugerencias sobre la Reforma Energtica que

modific la Ley Minera y su Reglamento.
Reunin de Consejo Directivo con Lic. Manuel Acosta,
Director en Jefe del Registro Agrario Nacional
39 grupos mineros obtuvieron el distintivo de Empresa
Socialmente Responsable.
Revisin de la NMX: Muestreo de suelos para la
identificacin y la cuantificacin de metales y metaloides.
Curso nuevo modelo de reporte del GRI-4, el cual pone
acento en los procesos de dilogo y compromisos con los
Revisin de la NOM-133: Proteccin Ambiental- Bifenilos
pblicos de inters, impartido los das 12 y 13 de junio.
Policlorados.
Dos talleres para determinar los objetivos generales y

Elaboracin del PROY-NOM-166: Control de emisiones
especficos de la Comisin de Desarrollo Comunitario y
atmosfricas en la fundicin secundaria de plomo.
planear sus prximas actividades.
Participacin en el Programa de construccin de capacidades
Reunin de la Comisin de Seguridad con el nuevo
del sector industrial (Camimex-ANIQ), del PNUD, Semarnat-
Comisionado de Seguridad Nacional, Lic Monte Alejandro
INECC.
Rubido.
Revisin del proyecto de nueva Ley de Residuos.
Difusin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
para el Sector Minero promovido por el IMSS.
Seguimiento, defensa y postura al Proyecto de ANP:
Reserva de la biosfera Desierto Semirido de Zacatecas.
Sptimo Diplomado en Prevencin de Riesgos de la
Industria Minera (36 asistentes).
Seguimiento, defensa y postura al Proyecto ANP: APFF,
Monte Mojino.
II Competencia Regional de Cuadrilla de Rescate Minero
Subterrneo de la Zona Norte, en Chihuahua.
Revisin y comentarios a la Gua de Impacto Ambiental
para actividades mineras.
Estadstica de accidentabilidad 2013.
Elaboracin y propuesta para ratificar Convenio Semarnat-
Intercambio anual de reportes flash de accidentes.
Camimex.
XXVI Convencin Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional

Visitas a minas con funcionarios de Semarnat.
(Pachuca, Hgo). Entrega de los Cascos de Plata.
XII Taller de intercambio de experiencias en materia
Se incorporan 135 unidades al Programa de Autogestin.
ambiental, entre Conagua, Semarnat y Camimex, en Puerto
Vallarta, Jalisco.
Visitas Mina-La Granja las Amricas (130,000 personas). Se

obsequiaron 25 mil cuadernos de la minera para nios.
Evaluacin de la viabilidad para un Posgrado en ingeniera de

minas en lnea .
Monitoreo permanente y reportes mensuales sobre

comportamiento y evolucin en el precio de los energticos.
Anlisis y comentarios a la propuesta de Reforma

Energtica del Ejecutivo; as como de las leyes secundarias,
incorporando planteamientos del sector empresarial.
Reunin para evaluacin de un Postgrado en ingeniera de minas

Balance Nacional de Energa (Minera).
Participacin en el Primer Encuentro Estatal de Servicios Publicacin del Estndar por Competencia: acarreo de
Preventivos y Comisiones de Seguridad e Higiene en la mineral y tepetate con camin de bajo perfil (DOF 7
Regin Carbonfera. mar). Entidad certificadora, Universidad Tecnolgica de
Hermosillo (Sonora).
Consulta sobre la afectacin de la NOM-010: Reduccin
(0.1 a de 0.025 mg/m3) del lmite mximo permisible de la Curso de formacin de Evaluadores Certificados por
concentracin de slice. CONOCER (36 asistentes, competentes 75%).
Participacin en los grupos de trabajo de Normas: espacios Segundo Taller de Recursos Humanos en la Industria
confinados, factores de riesgo ergonmico, electricidad Minera (33 empresas mineras participantes).
esttica, manejo, transporte y almacenamiento de sustan-
cias qumicas peligrosas. Elaboracin de la 10 Encuesta de sueldos y salarios de la
Industria Minera (36 unidades mineras participantes).
Anlisis y comentarios al PROY NOM- 018-STPS-2014: Siste-
ma armonizado por sustancias qumicas peligrosas. Consolidacin de Indicadores de Recursos Humanos 2013
(71 unidades mineras participantes).
Sexto ao del Fideicomiso de Apoyo para la formacin de
ingenieros en Ciencias de la Tierra con 114 becarios (74 XVI Seminario Fiscal de la Industria Minera en Zacatecas.
estudiantes y 40 profesores).
Se mantuvo la deduccin de los gastos de prospeccin y
Apoyo a cuatro estudiantes para la conclusin de su titulacin. exploracin minera al 100% (Regla 1.7.20. de la Resolucin
Miscelnea Fiscal para 2015).
Apoyos para estancias y visitas a profesores.
Renovacin de la regla I.7.19 e inclusin para el ejercicio
Apoyos para prcticas y estancias profesionales (estudiantes). fiscal del 2015 en la Resolucin Miscelnea Fiscal (pago de
derechos por concesin cuyo plazo empezar a contar a
Apoyo de visitas a unidades mineras para la Facultad de Es- partir de la fecha de recepcin de la concesin minera en
tudios Superiores Cuautitln de la UNAM para el desarrollo su domicilio fiscal).
del proyecto Evaluacin y estudio de plantas mexicanas
potencialmente hiper-acumuladoras de metales, con nfasis Informacin estadstica 2014 y monitoreo de operaciones
en la fito-minera. de comercio exterior relacionadas a la minera.
58
Tres reuniones con la Administracin General de Aduanas. CONSEJO DIRECTIVO

Obtencin de gafetes de Observadores Aduanales 2014 .
Respuestas a consultas sobre diversas fracciones arancelarias.
Propuesta de modificaciones a las Reglas Generales en

Materia de Comercio Exterior y al Manual de Operacin
Aduanera.
Avances del proyecto FORDECyT: aprovechamiento

sostenible de Agua y Energa en la Industria Minera,
presentado al Gobernador de SLP.
Elaboracin del libro Cobertura del tema de minera en

libros de educacin pblica (texto concluido y en proceso
editorial).
Reunin de Consejo Directivo con Mtra. Rosario Robles,
Secretaria de Desarrollo Social
Realizacin de la encuesta Imagen de la minera, en San
Luis Potos y a nivel nacional.
El Consejo Directivo celebr 12 reuniones durante el ao; cuatro
de ellas se llevaron a cabo en los estados de Durango, So-
Nuevo proyecto de comunicacin y conclusin de estrategia.
nora, Hidalgo y Zacatecas. Como es tradicin, en varias sesio-
nes participaron distinguidos invitados, con quienes se abor-
Respuestas de cuestionarios y preguntas de prensa
daron temas de inters para el desarrollo del Sector. Adems
(calendarizacin de entrevistas).
se atendieron reuniones por parte del Comit Ejecutivo y de
algunas comisiones. Entre las principales personalidades que
Atencin personalizada a medios y periodistas.
asistieron a las reuniones destacan:
Elaboracin de desplegados. SECRETARIOS DE ESTADO

Elaboracin de boletines de prensa. Dr. Ildefonso Guajardo Villareal, Secretario de Economa.
Ing. Juan Jos Guerra Abud, Secretario de la Semarnat.
Elaboracin de discursos para la presidencia. Mtra. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social.
Lic. Jorge Carlos Ramrez Marn, Secretario de Desarrollo
Adecuacin de guion/video para la Comisin de Minera de Agrario, Territorial y Urbano.
la Conago.
GOBERNADORES
Suplemento minero.
Lic. Csar Duarte Jquez, Gobernador de Chihuahua.
Alertas legislativas. C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador de Durango.
Lic. Jos Francisco Olvera Ruz, Gobernador de Hidalgo.
Lic. Guillermo Padrs Elas, Gobernador de Sonora.
LEGISLADORES
Se tuvieron diversas reuniones con diputados y senadores de

todas las fracciones partidistas.
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Lic. Mario Cant, Coordinador General de Minera.

Lic. Claudia Ibarra, Directora de Regulacin Minera.
Dr. Armando Prez Gea, Director General del Fifomi.
Lic. Juan Jos Camacho, Director General de Desarrollo Minero.
Mtro. Virgilio Andrade, titular de la Comisin Federal de Mejora
Regulatoria.
Reunin de Consejo Directivo con Lic. Ricardo Lpez Pescador,
Lic. Monte Alejandro Rubido, Comisionado de Seguridad titular de la Unidad encargada de coordinar el Fondo Minero
Nacional. de los Estados de la Sedatu.
Lic. Wilehaldo Cruz, Director de Asuntos Jurdicos de la Semarnat.
Lic. Avelino Tovar Iglesias, Direccin General de Industria de Lic. Manuel Acosta, Director en Jefe del Registro Agrario
la Semarnat. Nacional.
Lic. Eduardo Camero Godnez, Jefe de la Unidad de Poltica Lic. Jorge Yeomans Rosas, Director General de Asuntos
de Ingresos no Tributarios de la SHCP. Jurdicos del Registro Agrario Nacional.
Ing. Cruz Lpez Aguilar, Procurador Agrario. Ing. David Rivera Olivar, Director General de Catastro y
Ing. Francisco Garca Manilla, Coordinador de Delegaciones Asistencia Tcnica del Registro Agrario Nacional.
de la Procuradura Agraria. Lic. Felipe Cedillo Fras, Director de Normatividad Registral
Lic. Ricardo Lpez Pescador, titular de la unidad encargada del Registro Agrario Nacional.
de coordinar el Fondo Minero de los Estados, de la Sedatu.
Dr. Enrique Cabrero, Director General del CONACyT. FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS ESTATALES
Mtro. Rafael Avante, Director de Inspeccin de la Secretara
del Trabajo y Previsin Social. Lic. Christopher vila, Subsecretara de Economa de
Ing. Luis Antonio Miranda, Subdirector de Sistemas de Zacatecas.
Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS. Lic. Aarn Rivas, Secretario de Desarrollo Econmico de
Dr. Rafael Rodrguez Cabrera, titular de la Coordinacin de Sinaloa.
Salud en el Trabajo, IMSS. Lic. Patricia Salinas, Secretaria de Desarrollo Econmico de
Mtro. Rafael Adrin Avante Jurez, Subsecretario del Trabajo, Zacatecas.
STPS. Ing. Gilberto Zapata Frayre, Delegado Federal de Trabajo-
Dr. Eduardo Robles Prez, titular de la Divisin de Riesgos de Zacatecas.
Trabajo, IMSS. Lic. Brenda Rios Prieto, Delegada de la Semarnat en
C.P. Francisco Javier Velazquez Angulo, titular de la Chihuahua.
Coordinacin de Clasificacin de Empresas y Vigencia de Mtro. Alberto Bello Albo, Delegado de la Secretara de
Derechos, IMSS. Economa en Guanajuato.
Ing. Rodolfo Arias Daz, titular de la Divisin de Prevencin de
Riesgos de Trabajo, IMSS. CMARAS INDUSTRIALES
Dr. Manuel Daz Vega, titular de la Divisin de Discapacidad
para el Trabajo, IMSS. Lic. Francisco Funtanet Mange, Presidente de la Concamin.
Ing. Florencio Polo Olvera, Jefe del rea de Seguridad en el Lic. Rosalind Wilson, Presidenta de la Cmara de Comercio
Trabajo del IMSS. de Canad.
Fis. Luis Fueyo Mc Donald, Comisionado de reas Naturales Lic. Jos Antonio Vzquez, Presidente de la Cmara Arenera.
Protegidas.
60
UNIVERSIDADES Enero
Reunin Presidencia de Camimex con asesores y Comisin
Ing. Armando Silva Chidez, Rector de la Universidad Autnoma de Impuestos en la Ciudad de Mxico.
de Zacatecas.
Mtro. Alfredo Villalobos, Rector de la Universidad Tecnolgica Conferencia Italia y Mxico Partnership para el crecimiento
de La Laguna. y las inversiones con el Dr. Enrico Letta.
Dra. Ma. del Socorro Fonseca y Llerenas, Rectora de la
Universidad Tecnolgica de Zacatecas. Reunin con Edna Lozano Molina, Coordinadora de
mercadotecnia Banco Base.
GRUPOS DE PRODUCTORES
Reunin de la Comisin de Medio Ambiente.
Con base en los estatutos, los Grupos de Productores Reunin con Presidentes de Comisiones.
llevaron a cabo sus asambleas durante el mes de febrero de
2014. El detalle de los informes de estos Grupos se presenta Reunin de Consejo Directivo (casa Havre).
por separado en el captulo correspondiente de este informe.
Reunin con empresarios vascos.
Reunin empresa Argos y Comisin de Comunicacin.
Conmemoracin del da del gelogo y ceremonia de toma

de protesta bienio 2014-2016.
Reunin con Comit Ejecutivo.
Reunin con Fabrizio Zamudio de Mining Leaders.
Reunin con consultores de PricewaterhouseCoopers

(PwC).
Asamblea del Grupo de Productores de Plantas de Fundicin Reunin de trabajo sobre el proyecto Centro de Ciencias y
Museo de Minera de Sonora.
APOYO A LAS COMISIONES DE TRABAJO Reunin con empresa Argos.
La Cmara Minera apoy en la logstica y desarrollo de las Conferencia El Universo por el Dr. William Lee, Director
reuniones de trabajo de las 14 comisiones permanentes de del INA de la UNAM.
estudio. En el 2014, las diferentes comisiones se reunieron
en 35 ocasiones, adems de realizar 12 eventos para analizar, XCVI Asamblea General Ordinaria de la Concamin.
proponer e intercambiar conocimientos, habilidades y
experiencias que permitan agilizar y eficientar el trabajo de Conferencia Mxico hacia una economa basada en el cono-
los profesionistas de este sector. cimiento por el Dr. Enrique Cabrero, Director General del
Conacyt.
En orden cronolgico enumeramos las principales reuniones,
eventos y actividades que llev a cabo y en las que particip la
Camimex durante 2014.
Presentacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

para el Sector Minero por el IMSS y la STPS Reunin de la Comisin de Educacin
Reunin con Lic. Juan Jos Camacho, Director de Desarrollo Reunin con Arturo Alatorre (Spacemax) - Campamentos
Minero de la Secretara de Economa. Instantneos Mviles.
Reunin de la Comisin de Impuestos. Junta de la Comisin de Medio Ambiente, en Chihuahua.
Reunin con Jos Almodvar de PwC. Junta con Diana Corona, Jorge Escobar y Tanya Lugo de
Minera Cardel.
Toma de protesta de nuevo consejo directivo nacional del
Distrito Mxico de la AIMMGM. Reunin con Dr. Edgar Lpez Garca de Fifomi.
Febrero Reunin con Sr. Sanjay Kumar, CEO de Geospatial Media and
Conferencia Oportunidades de Negocios e Inversin del Communications.
Estado de Aguascalientes.
Junta con el Rector de la Universidad de la Laguna, Mtro.
Reunin Panorama Minero de Baja California. Alfredo Villalobos.
Reunin con Dip. Marco Antonio Bernal, Cmara de Diputados. Reunin con Lic. Ral Parra del despacho Santa Mara y
Steta.
Conferencia del CEESP 2014 y retos para el crecimiento.
Asamblea del Grupo de Productores de Minerales No
Junta con Lic. Rafael Avante de la STPS. Metlicos y del Grupo de los Siderrgicos.
Reunin de Comit Ejecutivo, proyecto de comunicacin. Asamblea del Grupo de Productores de Cobre y el Grupo de
Productores de Metales no Ferrosos y Plantas.
Presentacin del Programa de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo para el Sector Minero por el IMSS y la STPS. Comisin de Educacin y Comit del Fideicomiso de Becas.
Comisin de Seguridad y Salud Ocupacional.
62
Reunin de la Comisin de Recursos Humanos Reunin de la Comisin de Desarrollo Comunitario
Marzo Reunin con Lic. Avelino Tovar Iglesias de la Direccin

Reunin PDAC, en Toronto, Canad. General de Industria de la Semarnat.
Reunin Olami, en Toronto, Canad. Reunin con Dip. Marcelo Torres.
Mexico Mining Day, Toronto, Canad. Comisin de Recursos Humanos.
Junta con Dr. lvaro Castro. Comisin de Desarrollo Comunitario.
Reunin con Jess Ixta, abogado y penalista. Reunin con Ing. Hctor Schleske, Director General de
London Consulting Group.
Junta Delegacin Miguel Hidalgo.
Reunin con empresa Skyalert.
Comisin de Medio Ambiente.
Reunin con Dr. Armando Prez Gea, Director General de
LXXVII Asamblea General Ordinaria de la Camimex. Fifomi.
Reunin de Consejo Directivo. Junta con Jess Manuel Castro Parga (the refinery
leadership).
Junta con Sr. Karl Frei, Presidente de Grupo Baslica.
Reunin con delegacin de empresarios de la Cmara Chile-
Reunin Arq. Rafael Marcos (casa Havre). na de Construccin.
Junta con Ing. Eduardo Nieto del Ro, Vicepresidente de Conferencia telefnica sobre actividad extractiva.
Noble Group CCE.
Junta con empresa ABB Mxico.
Reunin con Rubn Rivera de PWC.
Reunin con diputados y senadores.
Reunin con Jos Manuel Martnez de Carrizal Mining.
X Conferencia Internacional de Minera Chihuahua 2014 Participacin en la Expomin en Santiago de Chile
Abril Reunin con empresa Codelco de Chile.

Reunin con Secretario del Medio Ambiente, Ing. Juan
Jos Guerra Abud. Visita a la Expomin, en Santiago de Chile
X Conferencia Internacional de Minera en Chihuahua 2014. Mayo

Reunin con Miguel Pedraza de la empresa Energa Elica
Reunin con Leticia Gonzlez (Air Canad). Minerales Korima.
Reunin con Ing. Jess Pelayo, Pertti Korhonen y Jyrkki Comisin de Medio Ambiente.
Makkonen, CEO y VP del rea de Metales no Ferrosos de
Outotec. Reunin con Comit Ejecutivo, proyecto de comunicacin.
Junta con Dip. Mximo Othn Zayas, Presidente de la Reunin de Consejo Directivo.
Comisin Especial de Minera.
Reunin con Lic. Juan Carlos Becerra de Semarnat.
Reunin con Rafael Pacchiano de Semarnat.
Comisin de Desarrollo Comunitario.
Reunin de Consejo Directivo.
Reunin con Sr. Mitchel Hooke, Consejo Mineral de Australia.
Comisin de Desarrollo Comunitario.
Conferencia del Silver Survey.
11 Simposio del Oro y de la Plata, en Lima, Per.
Comisin de Comunicacin.
Comisin de Recursos Humanos.
Visita a la Residencia Oficial de Australia, MP. Julie Bishop,
Ministra de Relaciones Exteriores de Australia.
64
II Reunin Internacional de Minera Zacatecas 2014 Celebracin Da del Minero 2014 en Guanajuato
Junio Reunin con Mara Rivero y Museo Papalote Verde de

Reunin de Consejo Directivo. Monterrey.
Reunin con la AIMMGM, en la Ciudad de Mxico. Reunin con ejecutivos de Sustenta.
II Convencin Expo Minera Zacatecas, en Zacatecas. XII Intercambio de Experiencias Camimex-Semarnat, Puerto
Vallarta.
Reunin de Consejo Directivo, en Zacatecas.
Julio
Reunin con Rafael Marcos (casa Havre). Reunin con Alexander Cerat, 1er. Secretario Comercial de
la Embajada de Canad en Mxico.
Reunin con Lic. Mario Cant, Coordinador General de
Minera. Comisin de Impuestos.
Reunin Comit Evaluador del Concurso Anual de Seguridad. VII Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria
Minera en Zacatecas (Mdulo I).
4 Taller GRI, en la Ciudad de Mxico.
Reunin con Dip. Rubn Camarillo.
Reunin con Dip. Adolfo Bonilla en Cmara de Diputados.
Conferencia telefnica con Rafael Rebollar y asesores externos
para proyecto de comunicacin. Instalacin del Clster Minero, en Hermosillo, Sonora.
Reunin con Lic. Eduardo Camero de SHCP. Reunin de Consejo Directivo, en Guanajuato.
Junta con Promxico. Celebracin Da del Minero, en Guanajuato.
Visita de empresarios de Croacia. Misin comercial del Estado de Virginia del Oeste, en la
Ciudad de Mxico.
4to. Congreso Tendencias de la Actividad Minera en Mxico Inauguracin VII Diplomado en Prevencin de Riesgos en la
en Durango Industria Minera en Zacatecas
Reunin con Rafael Rebollar, proyecto de comunicacin. Reunin con Lic. Jos Antonio Vzquez, Presidente de la
Cmara Arenera.
Reunin con Sen. Jos Rosas Aispuro.
Reunin con Ing. Juan Jos Guerra Abud, Secretario de
Reunin con Sen. Jorge Luis Preciado, en Cmara de Semarnat.
Senadores.
Reunin con Lic. Ricardo Lpez Pescador de la Sedatu.
Reunin con Ing. Norberto Zavala, Presidente de la
AIMMGM, Distrito Monterrey. Junta con Rubn Rivera de PwC.
Homenaje por trayectoria al Ing. Xavier Garca de Quevedo, Conferencia Las relaciones entre California, USA y Mxico
en la Ciudad de Mxico. por Jerry Brown, Gobernador del Estado de California,
EE.UU.
Reunin con asesores, Dr. Federico Kunz y Mtra. Karina
Rodrguez. Reunin con Gerardo Barrios de la empresa Mercury.
Reunin en COMCE invitado, Ollanta Humala Tasso, Presi- Agosto

dente de la Repblica del Per, en la Ciudad de Mxico. Toma de protesta del Consejo Directivo Nacional y del
Comit de Damas de la AIMMGM 2014-2016, en la Ciudad
Reunin con Jos Almodvar de PwC. de Mxico.
Entrevista radiofnica con Alberto Aguilar del programa Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria Minera
Don Dinero. en Zacatecas (Mdulo II).
Entrevista con Isabel Becerril del peridico El Financiero. Reunin con Efran Martnez de la empresa Drager.
Entrevista con Roberto Morales de El Economista. Reunin con Lic. Aarn Rivas, Secretario de Desarrollo
Econmico de Sinaloa.
Entrevista con Pilar Jurez del peridico Milenio.
Reunin con Gerardo Barrios de la empresa Mercury.
Entrevista con Karina Surez del peridico Reforma.
Reunin con consultor Miguel ngel Romero.
66
Reunin de Consejo Directivo con el Gobernador de Durango, Asamblea de Olami en Quito Ecuador
C.P. Jorge Herrera Caldera
Avances de la Dcima Encuesta de Sueldos y Salarios por Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria Mineras,
Hay Group. en Zacatecas (Mdulo III).
II Taller de Recursos Humanos en la Ciudad de Mxico. Cena de Gala: 120 Aniversario de Siemens en Mxico.
Comisin de Medio Ambiente. Reunin de Consejo Directivo.
Reunin Seminario para Periodistas, en Camimex. Reunin de Consejo Directivo de Concamin.
Visita de representantes de la Cmara de Comercio Hispana Comisin de Impuestos.

de Albuquerque Nuevo Mxico, EE.UU.
Octubre
IV Congreso de Minera Durango 2014. Reunin con Frederic Pr, representante de la empresa Emind
Tek Solutions (Embajada de Canad).
Reunin de Consejo Directivo, en Durango.
Reunin con Lic. Gerardo Surez de la Orquesta Sinfnica
Comisin de Seguridad y Salud Ocupacional. de Minera.
Septiembre Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria Minera, en

Reunin anlisis de Decretos de ANPs en Zacatecas y Sinaloa. Zacatecas (Mdulo IV).
IV Entrega de la Presea guila Canacintra al mrito Legislativo Reunin de Consejo Directivo, en Hermosillo, Son.
2014.
Asamblea de Olami, en Quito, Ecuador.
Entrega de la Encuesta de Sueldos y Salarios por Hay Group.
Segunda Competencia Regional de la Zona Norte de Cuadrillas
Conferencia Reforma Energtica y Leyes Secundarias. de Rescate Minero Subterrneo y de Primeros Auxilios, en
Chihuahua.
Comisin de Relaciones con la Comunidad.
Reunin de Consejo Directivo de Concamin.
Entrega de los reconocimientos Casco de Plata por el Gobernador

XVI Seminario Fiscal de la Industria Minera en Zacatecas
de Hidalgo, Lic. Jos Francisco Olvera Ruiz
Comisin de Desarrollo Comunitario. XXVI Convencin Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional,

en Pachuca, Hgo.
XI Seminario Internacional de Minera Sonora 2014.
Reunin de Consejo Directivo, en Pachuca.
Comisin de Medio Ambiente.
Diciembre
Reunin del Comit Ejecutivo de Camimex. Reunin con Lic. Claudia Ibarra, Directora de Regulacin
Minera de la SECON.
Noviembre
Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria Minera, Junta con especialistas en comunicacin Y&R.
en Zacatecas (Mdulo V).
Reunin con asesores.
XVI Seminario Fiscal de la Industria Minera, en Zacatecas.
Reunin con arquitectos (casa Havre).
Conferencia en Diplomado para Periodistas, en Zacatecas.
Comisiones de Medio Ambiente y Agua.
Reunin con Cmara Franco-Mexicana.
Reunin Consejo Directivo.
Reunin con Comit Ejecutivo.
Entrevista para el programa Don Dinero de Alberto Aguilar.
Reunin con Universidad de San Luis Potos. Tema: avances
del Fordecyt. Reunin de Consejo Directivo de Concamin, en Club Industriales.
Conferencia La Visin de la Minera por el Dr. Armando

Prez Gea.
Visita de diputados a unidad Molango, en Hidalgo.
Reunin Comisin de Seguridad, en Pachuca, Hgo.
68
NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y

REGLAMENTOS
El 22 de abril de 2014 se public en el Diario Oficial de la
Federacin el anteproyecto de la norma PROY-NOM-166-
SEMARNAT-2014, control de emisiones atmosfricas en la
fundicin secundaria de plomo, mediante la cual se otorga
un plazo de 60 das naturales para que el pblico emita sus
opiniones. Sobre el particular, la Camimex present sus
comentarios.
La Camimex particip en la revisin quinquenal de la Norma

Mexicana NMX-AA-132-SCFI-2006, muestreo de suelos para
Entrega de Certificados de Industria Limpia en el Taller de Inter-
la identificacin y la cuantificacin de metales y metaloides, cambio de Experiencias en materia ambiental en Jalisco
as como el manejo de la muestra. En noviembre de 2014,
el grupo de trabajo firm el anteproyecto que modifica En conjunto con la Direccin General de Impacto, se
la norma. Se espera que en el primer semestre de 2015 se trabaj en la elaboracin de la nueva gua para presentar
presente ante el Comit Tcnico de Normalizacin Nacional manifestaciones de impacto ambiental, por parte de las
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Cotemarnat), empresas mineras. Se revis y se propusieron modificaciones
para su aprobacin y publicacin en el Diario Oficial de la al Reglamento de Impacto Ambiental.
Federacin.
Tambin se imparti la primera capacitacin a inspectores de
El 16 de febrero de 2015, la Camimex envi al coordinador del la Profepa, en la aplicacin de las Normas Oficiales Mexica-
grupo de trabajo de la Direccin General de Industria los co- nas exclusivas del sector minero.
mentarios al anteproyecto de la NOM-133-SEMARNAT-2000,
proteccin ambiental-bifenilos policlorados (BPCS) respecto a
especificaciones de manejo, publicado en el Diario Oficial de la
DECLARATORIA DE REAS NATURALES
Federacin el 15 de diciembre de 2014. PROTEGIDAS
El 13 de noviembre de 2014, fue publicado el Reglamento El 23 de junio de 2014 se public en el Diario Oficial de
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la Federacin el aviso mediante el cual se dispone para
la Secretara del Trabajo en el Diario Oficial. Se integraron comentarios el Estudio Previo Justificativo para declarar
en dicho reglamento propuestas de la industria minera reserva de la biosfera la regin del desierto semirido de
sobre el artculo 117, para que la autoridad pueda nombrar Zacatecas, con una superficie de 2 millones 577 mil 126
unidades de verificacin comisionadas que sirvan de apoyo hectreas en los municipios General Francisco R. Murgua,
especficamente para evaluar el cumplimiento de las normas. Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepcin del
Oro y Mazapil.
MEDIO AMBIENTE
El 26 de junio de 2014 se public, tambin en el Diario Oficial
de la Federacin, el aviso mediante el cual se dispone para
En julio y noviembre de 2014 se realizaron reuniones con comentarios el estudio previo justificativo para declarar como
el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales rea de proteccin de flora y fauna la regin conocida como
(Semarnat), para tratar temas vinculados con la industria Monte Mojino, con una superficie de 20 mil 279 hectreas en
minera. La Comisin de Medio Ambiente de Camimex los municipios de Rosario y Concordia, Sinaloa.
analiz y emiti comentarios al proyecto de nueva Ley de
Residuos, que envi a la Comisin de Medio Ambiente de la
Cmara de Diputados.
La Camimex present comentarios sobre las dos publicaciones

de los estudios previos justificativos, sealando su desacuerdo
sobre el rigor cientfico de los estudios. La pretensin de
crear estas reas no atiende la aptitud ni la vocacin minera
de la regin, contradiciendo el Ordenamiento Ecolgico
del Territorio, que as lo determina. Adems, argument
que el denominado mecanismo innovador para minera,
contemplado en recientes programas de manejo, debe
eliminarse en nuevas reas por ser un mecanismo que inhibe
la inversin y retrasa el arranque de las operaciones mineras.
rea de Proteccin de Flora y Fauna

Tutuaca Reunin con funcionarios de Zacatecas para tratar el ANP
desierto semirido de Zacatecas
El pasado 18 de febrero se reuni la Comisin de Medio

Ambiente y las empresas mineras ubicadas en el Estado de Regulatoria (Cofemer), la Coordinacin General de Minera
Chihuahua, con el Subdelegado de Gestin para la Proteccin y la Consejera Jurdica se logr eliminar dicho artculo,
Ambiental y Recursos Naturales de la Semarnat en el Estado argumentando (con el apoyo de la Coordinacin General de
de Chihuahua. En la reunin se acord establecer una mesa Minera) que ste es innecesario dado que ya est regulado
de dilogo con la Secretara y la CONANP para revisar el por la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al
Programa de Manejo. Ambiente.
Programa de Ordenamiento Ecolgico de Estas modificaciones obedecen a las reformas de la Ley

Morelos Minera, publicadas en el Diario Oficial de la Federacin el
11 de agosto de 2014, y que pretendan que se reconociera
Tambin se emitieron comentarios respecto al decreto la preferencia de la exploracin y extraccin de petrleo y
publicado por el Gobierno del Estado de Morelos por el que dems hidrocarburos, as como al servicio pblico de trans-
se expide el Programa de Ordenamiento Ecolgico Regional misin y distribucin de energa elctrica frente a las activi-
de dicho estado y que entre sus criterios establece prohibir la dades mineras.
minera metlica a tajo abierto en todo el territorio morelense.
Fue analizada la definicin preliminar de actividad extractiva.
La Camimex considera que estas propuestas son contrarias
al Programa Nacional de Desarrollo, por lo que se refiere MODIFICACIONES A LAS LEYES SE-
al progreso de los sectores estratgicos y la promocin de
CUNDARIAS EN MATERIA ENERGTICA.
mayores niveles de inversin y competitividad del sector
minero. LEY MINERA
Ante las iniciticas presentadas por la comisin del senado
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE se entreg la posicin por parte de esta Cmara para dos
LEY MINERA modificaciones al artculo 6 de las Leyes secundarias
en materia energtica: Alternativa A, adecuarse a lo
El 25 de septiembre, la Secretara de Economa present establecido en el artculo octavo transitorio de la reforma
a la Comisin Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el Constitucional; en caso contrario, Alternativa B excluir a las
Anteproyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan actividades de distribucin elctrica de la elaboracin de los
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Minera con estudios tcnicos as como corregir la palabra terrenos por
motivo de la Reforma Energtica. El artculo 57 bis estableca terreros y la palabra utilizar por disponer. Finalmente,
una causal de cancelacin por supuesto dao ambiental. Tras que el artculo tercero transitorio no sea retroactivo para las
una serie de gestiones con la Comisin Federal de Mejora asignaciones del pasado.
70
INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL

DE DERECHOS A FAVOR DE LA MINERA
La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, propone
la reduccin de la tasa del derecho especial sobre minera
(a 3%), supresin del derecho extraordinario sobre minera, y
supresin del derecho adicional sobre minera.
Asimismo, propone establecer la posibilidad de que el gasto

social que efecten directamente las empresas mineras dentro
de las comunidades en las que desarrollan sus actividades, sea
acreditable contra el monto del derecho a pagar.
Reunin de Consejo Directivo con el Coordinador General de
Minera, Lic. Mario Cant en Durango.
Se establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta que
los contribuyentes que se dediquen a la explotacin de
yacimientos de mineral puedan optar por deducir el 100% de
las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, en el Para aplicar los recursos del fondo, cada estado minero
ejercicio en que las mismas se realicen. constituir un comit y los recursos se mantendrn en una
cuenta concentradora de la Tesorera de la Federacin,
Lamentablemente esta iniciativa fue desechada el da 17 de creando un instrumento financiero para que se trasladen
octubre de 2014 en la Cmara de Diputados. los recursos. El comit determinar a que actividades se
destinarn los recursos, bajo los rubros de inversin fsica con
un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
GASTOS DE EXPLORACIN
Para tal efecto, la Camimex solicit una agenda de trabajo
La Camimex sostuvo reuniones con funcionarios de la con la Sedatu para colaborar junto con las empresas
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para solicitar que los interesadas en atender asuntos en propiedad ejidal, as como
gastos de exploracin sean deducibles al 100% en el mismo revisar la conveniencia de crear algn instrumento jurdico
periodo en que se ejercen, igual que como se establece la para establecer bases de coordinacin entre la procuradura
deduccin del 100% de gastos de exploracin para el caso y la Cmara.
de los hidrocarburos, recientemente publicado en la nueva
Ley Energtica. Tambin, que los gastos de las empresas en
desarrollo social sean acreditables cuando menos en 2014. GRUPO INTERSECRETARIAL
Con el objetivo de buscar estrategias de solucin para el
FONDO REGIONAL MINERO sector minero las autoridades responsables formaron una
Comisin Intersecretarial en esta materia minera conformada
Se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin, el 25 de por el secretario Tcnico del Consejo de Seguridad Nacional,
septiembre de 2014, los lineamientos para la creacin del el Cisen, Semarnat, la Coordinacin General de Minera,
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y entre otras instituciones. Las reuniones de esta comisin se
Municipios Mineros. Este fondo se integrar con el 80% de realizan cada dos meses. La Camimex apoy a este Comit
los recursos obtenidos por el pago de los derechos especial, con una lista de los temas prioritarios que deben abordarse.
adicional y extraordinario, (Arts. 268, 269 y 270 de la Ley
Federal de Derechos), cobrados a los concesionarios mineros.
I Encuentro entre los Sectores Minero y de la Construccin

Instalacin del Clster Minero de Sonora
en la Ciudad de Mxico
REUNIONES CON ECONOMA La Cmara Minera ha apoyado, a travs de sus empresas

agremiadas, la conformacin de los Clsters Mineros en los
La suspensin de proyectos mineros de exploracin y la estados de Zacatecas, Chihuahua y Sonora.
competitividad de la minera en Mxico son problemas
prioritarios, as como la excesiva tramitacin en los PRIMER ENCUENTRO ENTRE EL SECTOR
permisos. Para tratar estos temas se sostuvieron reuniones MINERO Y EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN
con la Coordinacin General de Minera de la Secretara
de Economa; adems de manifestar el compromiso de La Camimex, la Asociacin de Ingenieros de Minas,
la Cmara para apoyar en todo lo posible a la Secretara a Metalurgistas y Gelogos de Mxico y la Cmara Mexicana
travs de los asesores jurdicos especializados. de la Industria de la Construccin llevaron a cabo
conjuntamente el Primer Encuentro entre el Sector Minero
CLSTERS MINEROS y el Sector Construccin efectuado el 9 de octubre, en la
Ciudad de Mxico.
Los Clsters son agrupaciones conformadas por empresas
mineras, proveedores de sector, miembros de la academia El objetivo de este encuentro fue establecer sinergias entre
pblica y privada, otras asociaciones civiles o fundaciones, ambas Cmaras y la Asociacin, coadyuvando al desarrollo
adems de instancias de gobierno estatal y federal, cuyo competitivo de proyectos mineros mediante el apoyo de
objeto es contribuir a consolidar el papel como articulador empresas especializadas y de las instituciones educativas,
de importantes encadenamientos productivos, integrando favoreciendo el crecimiento de ambas industrias.
a una amplia red de proveedores y ampliando la derrama
econmica del estado donde se ubiquen; as como apoyar PABELLN RECREATIVO MINA-CAMIMEX
y participar en la investigacin y desarrollo cientfico y
tecnolgico en cualquiera de sus formas, ante personas fsicas Con ao y medio en funcionamiento el Pabelln Recreativo
y morales, privadas o pblicas, con la intencin de mejorar la Mina-Camimex, en el parque infantil Granja, Las Amricas,
competitividad de las empresas mineras y sus proveedores de ha recibido la visita de ms de 131 mil personas, de las cuales
bienes y servicios. alrededor del 80% son nios. Dentro de este esfuerzo se
elaboraron y se regalaron 25,000 cuadernos de la minera
para nios.
72
COLECCIN DE ROCAS Y MINERALES

EN EL PAPALOTE museo del nio
Con la misin de que en el largo plazo se exhiba en diferentes
museos a nivel nacional para que los nios conozcan la
importancia de la industria minera y vivan la experiencia de la
minera, se aprob una aportacin de 750 mil pesos por parte
de la Cmara Minera para que, junto con el Papalote Museo
del Nio de la ciudad de Monterrey, se iniciaran los trabajos
de instalacin de una sala especial sobre rocas, minerales y
minera del estado de Nuevo Len.
ESTNDARES DE COMPETENCIA PARA LA

Visita de nios al Pabelln Recreativo Mina-Camimex MINERA
Aprobado en diciembre de 2013 por el Comit Tcnico
El objetivo del pabelln es que los nios y jvenes conozcan del CONOCER, el 7 de marzo de 2014 el Comit Tcnico
las operaciones mineras, su compromiso con el ambiente del Consejo Nacional de Normalizacin y Certificacin de
y con las comunidades que las rodean, as como el aporte Competencias Laborales public en el Diario Oficial de la
econmico, social y cultural que tienen para Mxico. Federacin tres estndares de competencia, diseados por el
Comit de Gestin por Competencias del sector minero.
PABELLN DE MINERA DENTRO DEL
MUSEO CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGA
SEMILLA
Acarreo de mineral y Acarreo de mineral y
Barrenacin con
Competencia tepetate con camin tepetate con camin de
mquina rotaria
Con la aportacin de un milln de pesos por parte de la fuera de carretera bajo perfil
Camimex al Gobierno del Estado de Chihuahua, fue creado
Cdigo
un pabelln de minera dentro del Museo Centro de Ciencia EC0436 EC0437 EC0417
y Tecnologa Semilla en la capital del estado. En 2014 se Referente para la Referente para la Referente para
evaluacin y certifi- evaluacin y certificacin la evaluacin y
concluyeron los trabajos que incluyeron el material de apoyo
cacin de las personas de las personas que se certificacin de las
audiovisual que se requera. Esta sala contar con seis talleres que acarrean mineral y desempean en la pre- personas que aca-
donde se mostrar el proceso de exploracin y produccin al tepetate, conduciendo paracin y operacin de rrean mineral y te-
interior de una mina. un camin fuera de acarreo de mineral con petate, conduciendo
carretera en minas y camin minero de bajo un camin fuera de
obras a cielo abierto, perfil, en trabajos espe- carretera en minas y
La exposicin se abrir de forma permanente a partir de
Propsito realizando dos fun- cficos de este equipo en obras a cielo abierto,
2015, con el objetivo de que los nios y nias conozcan la ciones elementales: in- las minas subterrneas, realizando dos fun-
importancia de la minera en su vida diaria y su impacto en el speccionar el camin y cumpliendo con las ciones elemen-
estado de Chihuahua. operar el camin. medidas de seguridad, tales: Inspeccionar el
higiene y proteccin camin y operar el
al medio ambiente, as camin.
como con las especifica-
ciones en los diferentes
trabajos del sector.
Fuente: CONOCER
La Entidad Certificadora es la Universidad Tecnolgica de

Hermosillo en Sonora.
FIDEICOMISO DE APOYO A INGENIEROS

DE MINAS
Las empresas mineras realizan una gran aportacin al
desarrollo sustentable de las comunidades, al proporcionar
escuelas desde primaria hasta preparatoria y apoyo de becas
en la Universidad, adems de participar en la enseanza
tcnica y de capacitacin para trabajar en la mina. AVANCES DEL PROYECTO FORDECYT
A fin de apoyar este programa de becas, el Comit Tcnico Como parte de las actividades desarrolladas en 2014 por la
se reuni para revisar a detalle la lista de beneficiarios, as Universidad Autnoma de San Luis Potos sobre el proyecto
como el mecanismo de operacin del Fideicomiso que apoya FORDECYT Anlisis, diagnstico y estrategias para el
a estudiantes y maestros en Universidades que imparten aprovechamiento sostenible de agua y energa en la industria
carreras sobre Ciencias de la Tierra, de tal modo que minera, con un enfoque multidisciplinario y formacin de
retribuyan el apoyo que obtuvieron para que otros futuros recursos humanos en ciencias de la tierra. Se inform el
profesionistas puedan recibir este estimulo. trabajo de 24 proyectos con una participacin de 33 grupos de
investigacin, cuyo objeto es lograr obtener un producto que
De 2009 a 2014 han egresado de este programa 277 fortalezca no solamente la capacitacin y entrenamiento de
estudiantes, de los cuales 51% trabaja en empresas afiliadas a la personal de las plantas mineras, sino a la formacin de recursos
Camimex, 10% labora en otras empresas minero-metalrgicas, humanos que laboran en asuntos de minera, y de metalurgia
5% se ubic en el sector de la proveedura y servicios e extractiva. Lo ms destacable de este proyecto se encuentra:
igual porcentaje se estableci en el sector gubernamental y
educativo, 2% laboran en otras industrias, 12% estudian su Elaboracin del volumen titulado Cobertura del tema de
maestra o elaboran su tesis y del 15% restante se desconoce minera en libros de educacin pblica. El texto concluido
su estatus. y en proceso la seleccin de la editorial.
DISTRIBUCIN PORCENTUAL LABORAL Desarrollo de la carrera de Ingeniera de Minerales para el

DE LOS EGRESADOS BECARIOS DEL FIDEICOMISO campus de la Coordinacin Acadmica Regin Altiplano.
2008-2014
Encuesta titulada Imagen de la minera, tanto a escala
local (San Luis Potos) como nacional. Mostr opiniones
15 Camimex
diferentes.
Otras empresas
minero-metalrgica Se desarroll la fase betta de un software para la modelacin
Proveedura y servicios de circuitos de conminucin.
12 51 Sector gubernamental y
educativo
Conformaron de grupos de especialistas multidisciplinarios
Otras industrias
2 para la atencin de temas especficos de gestin energtica
Elaborando tesis/
5 Estudiando maestra y recursos hdricos.
5 N.D.
10 Este proyecto quedar concluido en 2016
74
Minera titulado Por lo Mejor de la Tierra y su Gente.

Los temas tratados fueron:
El sector minero, importante reforestador del pas.

La minera desde la universidad.
El orgullo de los cascos de plata.
Tres generaciones de mineros.
Esfuerzo, compromiso y pasin por la minera.
Mayor eficiencia, el desafo del sector minero.
Desplegados
Se elaboraron y publicaron algunos desplegados en medios

Suplemento Especial Independiente,
Responsabilidad de Panorama Alternativo en
Medios S.A. de C.V.
impresos, manifestando la opinin y postura de la Camimex

ante sucesos que afectaron o beneficiaron al sector minero
PROYECTO DE COMUNICACIN durante el ao:
Apoyados por un grupo interdisciplinario de expertos en ma- Felicitacin a las empresas que obtuvieron el galardn de
terias como historia, sociologa, antropologa, responsabili- Empresa Socialmente Responsable.
dad social y medio ambiente, la Camimex analiz el estudio Nuevas ANPs y sus programas de manejo en Chihuahua,
previo al diseo del material creativo que buscar cambiar Zacatecas y Sinaloa.
la precepcin sesgada que la sociedad tiene de la actividad Premios Anuales de Seguridad del Sector Minero.
minera, a travs de una estrategia integral de comunicacin.
DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA MINERA
Las fases del trabajo constaron de tres ejes:
Se distribuy la nueva actua-
1. Marco exploratorio: revisin de investigaciones previas.
lizacin en su tercera edicin
2. Investigacin: en ocho estados de la Repblica; visita a
del Directorio de la Industria
ocho operaciones mineras; estudios en cuatro comuni-
Minera, como un medio de
dades y cuatro en ciudades (con y sin presencia de activi-
promocin, consulta y cono-
dad minera).
cimiento tanto de las empre-
3. Desarrollo estratgico.
sas mineras y metalrgicas
como de los proveedores
PUBLICACIONES afiliados a la Cmara Minera
de Mxico; adems, incluye
Suplementos informacin de las oficinas
federales, estatales y gremia-
Con un tiraje de 180 mil ejemplares, se distribuy en el mes de les afines a este sector e instituciones educativas que ofrecen
octubre, en 15 ciudades mineras, el suplemento de la Industria carreras en ciencias de la Tierra a nivel nacional. Su tiraje fue
de mil ejemplares.
De enero a diciembre se registraron 67 mil 557 visitas en este

REVISTA MINERA-CAMIMEX portal, el nmero de pginas consultadas fueron 177 mil 769.
Los principales temas analizados fueron: el informe anual,
diario informativo minero, eventos realizados por la Cmara y
mapa de indicadores mineros.
SALA DE VIDEO-CONFERENCIAS
Durante el segundo semestre se instalaron soluciones
Autofinanciables por completo, se publicaron en tiempo y de video conferencia (tele-presencia) para el beneficio
forma las cuatro ediciones de la revista Minera-Camimex en potencial que representa reunir a personas situadas en
el ao. Su propsito es difundir las actividades de relevancia diferentes lugares mineros para que puedan compartir ideas,
en el sector minero, as como los trabajos y esfuerzos en conocimientos, informacin, para solucionar problemas y
materia ambiental, desarrollo comunitario, responsabilidad planear estrategias utilizando tcnicas audiovisuales sin las
social y sustentabilidad que realizan las empresas afiliadas a inconveniencias asociadas al traslado.
este organismo.
AFILIACIN
PGINA EN INTERNET A nivel nacional en 2014, se inscribieron 153 empresas, 15%
menos que el ao anterior. De stas el 20% corresponden a
En 2014, nuestro portal registr al- empresas de servicios y el 18% slo solicitaron su inscripcin
gunos cambios, que incluyeron se- de manera directa al Sistema de Informacin Empresarial
guridad en su navegacin, as como Mexicano (SIEM).
actualizacin de la informacin.
Tambin se renov el diseo, conteni-
do y distribucin de la informacin PARTICIPACIN DE LOS AFILIADOS
del boletn informativo de noticias A LA CAMIMEX EN 2014
mineras que emite diariamente esta
Cmara en su portal, con un con-
tenido atractivo, serio y socialmente SIEM Proveedores
es
ameno que ayude a incrementar su 18% 20%
nmero de lectores. Esta publicacin
cuenta con una base cercana a los mil
suscriptores.
Camimex
62%
Fuente: Camimex
76
MEDIOS DE COMUNICACIN
A lo largo del periodo, se concertaron ms de 25 entrevistas
con medios de radio, prensa y televisin para hablar de temas
especficos sobre inversiones, crecimiento de la minera,
nuevos derechos y aportaciones de la industria al pas.

Conferencia del Silver Institute en la Ciudad de Mxico Se difundieron en los medios cinco boletines de prensa de
contexto sobre la situacin de la industria. La informacin de
Camimex con los medios de comunicacin est segmentada
Durante el mes de noviembre, esta Cmara inform a en medios locales, regionales, nacionales e internacionales.
la Secretaria de Economa que cuenta con los recursos
materiales y recursos humanos para operar el sistema en el Cabe sealar que Camimex se mantuvo como la fuente en
siguiente ao. Con este fin, el personal de la Camimex se espaol ms acreditada de la industria minera ante distintos
certific para la gestin y administracin de datos en dicho pblicos, principalmente los medios de comunicacin.
sistema. La informacin generada por la Cmara es consultada y
altamente valorada en Amrica Latina.
ATENCIN A DELEGACIONES
EXTRANJERAS
La Camimex se consolida como referente internacional en
materia de vinculacin comercial, educativa y tecnolgica una
posicin que avalan las 20 visitas de delegaciones extranjeras
que consultaron y buscaron la opinin de esta Cmara el ao
pasado:
Cmara de Comercio Franco-Mexicana.

Delegacin de la Cmara de Comercio Hispana de Albu-
querque Nuevo Mxico de Estados Unidos.
Delegacin Empresarial de Chile.
Delegacin Empresarial de China.
Delegacin Empresarial de Croacia.
Delegacin Empresarial de Vascos.
Delegacin Comercial del Estado de Virginia, Estados Unidos.
Embajada de Australia en Mxico.
Embajada de Canad en Mxico.
The Silver Institute.
77
SEGUNDA PARTE INFORME ANUAL DE LAS COMISIONES EN 2014
COMISIN DE ADUANAS Atendiendo a este cambio, en octubre se realiz la reunin de

Presidente: Lic. Juan Bosco lvarez Lpez presentacin con el Lic. Vsquez Gmez, Administrador Central
de Investigacin Aduanera, cuya finalidad fue mostrar el perfil de la
REUNIONES DE LA COMISIN Industria Minera en Mxico para que, de esta forma, conociera
el impacto del sector minero, tanto en la economa nacional
De acuerdo a lo que establece el convenio de colaboracin como en el contexto internacional.
entre el Servicio de Administracin Tributaria (SAT) y la Cma-
ra Minera de Mxico (Camimex), durante 2014 se realizaron Esta reunin sirvi para establecer un lazo de cordialidad y
tres reuniones de trabajo con la Administracin General cooperacin entre ambas instituciones y para darle a conocer
de Aduanas (AGA), para dar seguimiento a los acuerdos el plan de trabajo de la Comisin de Aduanas de Camimex
establecidos entre ambas entidades en materia aduanal. y sus objetivos para 2014. De igual forma, se aprovech este
encuentro para externar la necesidad de continuar con el Pro-
Las reuniones han cumplido la funcin de atender las necesi- grama de Control Aduanero y con los sectores productivos.
dades particulares de las empresas socias, en asuntos relacio-
nados con sus operaciones mercantiles en las aduanas. El Lic. Vsquez mostr inters en que la Comisin de Adua-
nas de Camimex trabaje de manera conjunta con la Adminis-
A estos encuentros han asistido funcionarios aduanales con tracin Central de Investigacin Aduanera y reiter su plena
poder de decisin y otros, abocados a canalizar los asuntos disposicin para apoyar a la minera en materia aduanal.
de la Cmara con las reas correspondientes, para dar respuesta
gil a los problemas del sector.
En septiembre de 2014 se hizo un anuncio sobre los impor-

tantes cambios en la estructura de la Administracin Central
de Investigacin Aduanera, perteneciente a la AGA del SAT.
Al respecto, se inform la designacin del Lic. Jess Mara

Vsquez Gmez como nuevo Administrador Central de Inves-
tigacin Aduanera, en sustitucin de la Lic. Frida Garca Valde-
casas Gonzlez.
78
En ese sentido se comprometi a monitorear aquellos pro- En concordancia con el Convenio de Cooperacin y Confi-
ductos que son sensibles en el sector, y que estn sujetos a dencialidad establecido entre los miembros de la Comisin
anomalas o incorrectas clasificaciones arancelarias, as como de Aduanas de Camimex y el SAT, en 2014 se hizo entrega
a brindar apoyo a la comisin en los temas relacionados. de la informacin estadstica mensual del Sector Minero a
los miembros de la comisin, con el fin de dar seguimiento
En el mes de julio, se realiz una reunin con el Lic. Sergio al monitoreo de operaciones de comercio exterior de pro-
Becerril, Administrador de Normatividad Aduanera y el personal ductos mineros y continuar con la deteccin de anomalas en
de su rea, con la finalidad de exponer diversos temas que materia aduanal.
han generado una problemtica en las operaciones aduaneras
del sector minero. En el encuentro se propusieron diversas Gracias a la revisin del registro estadstico, fue posible confir-
medidas para corregir dicha problemtica, va modificacin de la mar que no existieron prcticas desleales o ilegales en la im-
normatividad aduanera. portacin o exportacin de las mercancas, englobadas en las
fracciones arancelarias que estn directamente relacionadas
Para estas modificaciones a la normatividad aduanera se con las operaciones mineras.
propusieron soluciones a seis temas especficos, mediante
modificaciones a las Reglas de Carcter Generales en Ma- Para las empresas afiliadas a Camimex ha sido muy impor-
teria de Comercio Exterior (RCGMCE) o bien al Manual de tante contar con los gafetes aduanales que expide la AGA,
Operacin Aduanera (MOA), las cuales fueron bien recibidas con el fin de tener acceso a la informacin y al despacho de
y actualmente se encuentran en vas de ser aprobadas, con el las mercancas de la industria minera.
fin de normar correctamente los procedimientos que puedan
resolver los temas planteados por la Camimex. A beneficio del sector, en 2014 se expidieron ocho gafetes
de observadores aduanales a miembros de la comisin, los
Los temas sujetos a modificaciones fueron los siguientes: cuales han servido de importante herramienta de monitoreo
y control aduanero.
1. Aplicacin de la regla 3.1.22. RCGMCE - extraccin de mi-
nerales del almacn, debido a diferencias de peso por in- Entre las empresas que solicitaron en 2014 gafetes de observa-
fluencia ambiental hidrogenacin. dores aduanales de la industria se encuentran: Peoles, Goldcorp
Mxico y Minera Autln. Cada vez son ms las empresas que so-
2. Plazo de presentacin de los pedimentos de exportacin licitan esta acreditacin.
por aduanas martimas -regla 2.4.2. RCGMCE.
COMISIN DE AGUA Y ENLACE LEGISLATIVO
3. Procesos de pago de consolidados en cambios de rgimen. Presidente: Lic. Ral Noguez Ros
4. Base gravable del Impuesto General de Importacin en Las actividades realizadas durante 2014 fueron las siguientes:
Extracciones de Mercanca de Almacenes Generales de
Depsito. 1. Esta Comisin dio seguimiento a la revisin de la Norma
Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000. Conserva-
5.Gravamen de IVA en la enajenacin de mercancas en rgi- cin del recurso agua que establece las especificaciones
men de depsito fiscal. y el mtodo para determinar la disponibilidad media anual
de las aguas nacionales, publicada el 23 de julio de 2014,
6. Determinacin del correcto destino final de mercancas para comentarios y observaciones.
ante la Ventanilla nica de Comercio Exterior Mexicana
(VUCEM). 2. Se atendieron los trabajos de gestin sobre la propuesta de
la Comisin Nacional del Agua de una nueva Ley General de
Aguas, con la finalidad de que no afectara al sector minero.
3. Se le dio seguimiento a las propuestas que se presentaron

a la Ley Federal de Derechos en materia de agua.
79
4. Se discutieron diversas iniciativas de reformas a leyes que de la NOM 012, para contestar preguntas de los senadores
afectaran la competitividad de la industria minera. acerca de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el
proceso. El resultado de la consulta fue satisfactorio.
5. Fortalecimos nuestra participacin en cmaras, sectores em-
presariales e instituciones educativas. Asimismo, establecimos A finales del mismo mes, la Comisin de Transportes de la C-
un acercamiento con las autoridades del Poder Ejecutivo. mara de Diputados aprob por unanimidad una modificacin
al Artculo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal que afecta tanto la corresponsabilidad entre el dueo
COMISIN DE COMERCIO EXTERIOR de la carga y el transportista que la mueve, como la conectivi-
dad entre caminos de diferentes especificaciones. La sorpresa
Y TRANSPORTES fue mayscula porque se trata de temas que corresponden a la
Presidente: Ing. Francisco Javier Altamirano Aguilera
Norma y a su Reglamento, pero no a la Ley. De inmediato se
gener una intensa labor de cabildeo en contra, pues si bien
la iniciativa fue aprobada por la Comisin de Transportes, an
A principios de ao analizamos la propuesta de FEMSA para
faltaba su presentacin ante el pleno de la Cmara de Diputa-
trabajar en la reforma de la Norma 012 de Peso y Dimensio-
dos y eventualmente su trnsito por el Senado de la Repblica.
nes, que acomoda en siete grupos los 22 puntos publica-
dos en el comunicado de prensa de la SCT del viernes 6 de
Esa iniciativa es inconveniente no slo por el precedente que
diciembre de 2013, que propuso el Panel de Expertos. Esta
significa, sino porque su contenido va en contra de los prin-
serie de temas facilit el anlisis por grupos especficos de
cipios que hemos defendido desde hace ms de 15 aos en las
un mismo tema y constituye nuestra propuesta de apoyo a
discusiones de la Norma 012 de Peso y Dimensiones.
la Secretara.
Esta modificacin al Artculo 50, que limita la circulacin de
El 5 de febrero comparecieron ante la Comisin de Transportes
los fulles prcticamente a las carreteras de alta especificacin
del Senado de la Repblica los doctores Roberto Melli Piralla,
(ET y A) los hara inviables en todas las dems carreteras (ti-
Jos Rubn Hernndez Cid y Ramiro Tovar Landa, integrantes
pos B, C, D y menores), que son la gran mayora en la red
del Panel de Expertos que trabaj durante 2013 en el anlisis
nacional. Visto desde otro ngulo, permitir el full con tantas
limitaciones es paradjicamente no permitirlo.
80
El 4 de marzo se llev a cabo una junta organizada por el Con- En otro frente, la Secretara de Transporte y Vialidad del Go-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) para discutir la iniciativa bierno del Distrito Federal (SETRAVI) empez a convocar du-
de reforma al Artculo 50 de la Ley de Caminos arriba mencio- rante abril a varias reuniones para tratar el tema de la Ley de
nada, en la cual participaron integrantes de la Mesa Directiva Movilidad, que desde hace tiempo se ha estado discutiendo
de la ANTP con representantes de ANTAD y CONCAMIN. La al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
preocupacin por las consecuencias de la eventual aprobacin adonde se han analizado diferentes propuestas de cambio
de este cambio en la Ley es grande y generalizada entre los que primordialmente afectan el trfico secundario, que es el
diversos organismos representantes del sector industrial. de la distribucin de mercancas dentro de las ciudades. Este
asunto debe ser de inters general, porque normalmente lo
El 24 de abril, la SCT convoc a una reunin de anlisis acerca que se aplica en el Distrito Federal ms adelante se replica
del avance del proyecto de elaboracin de una nueva Norma en el interior del Pas.
012. La DGAF nos present una tabla de Pesos Brutos Ve-
hiculares (PBV) que incrementa los valores permitidos para La presin de la DGAF en la SCT para agilizar la expedicin de
los camiones sencillos no diferenciados. Pareciera un cambio la nueva NOM 012 forz a la directiva de la CANACAR a consti-
de poca importancia, pero fue una maniobra en contra de los tuir formalmente en mayo un grupo de anlisis del proyecto,
valores y principios que la ANTP defiende desde hace casi 20 algo que nunca antes se haba hecho en esta organizacin.
aos, pues resulta incomprensible que, los argumentos de
seguridad y cuidado de la infraestructura que la autoridad ha A finales de mayo, la ANTP consigui una entrevista en la
utilizado desde hace muchos aos como arma para impedir Oficina en Mxico de la Organizacin para la Cooperacin y
que el full diferenciado pueda cargar 80 de PBV hayan sido el Desarrollo Econmico (OCDE). La idea fue pedir su apoyo
desechados en favor de los equipos no diferenciados, que a nivel gubernamental en el proceso de discusin de la NOM
son aquellos que precisamente no tienen los requisitos que 012. Se les mostr que una parte de la argumentacin de
la propia NOM 012, ya vigente en ese entonces, sealaba la Asociacin ante el Panel de Expertos en 2013 se bas en
como eran absolutamente necesarios para poder cargar pe- un estudio de la oficina matriz de la OCDE publicado en
sos mayores. 2010, Moving Freight in Better Trucks, estudio en el cual,
por cierto, Mxico particip no solamente con una parte del
No debemos olvidar que en una maniobra paralela, el 26 de fondeo econmico, sino con la presencia y el trabajo de al-
febrero se aprob en la Comisin de Transportes de la C- gunos asesores durante los tres aos que dur el proceso. Es
mara de Diputados una propuesta de modificacin al Artculo de particular importancia notar que habiendo participado de
50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, esa manera en el estudio, a tan slo cuatro aos de distancia,
la cual, entre otras cosas, afecta de manera muy importante Mxico solamente no se apega sino que se aleja de las reco-
la interconectividad carretera para los fulles diferenciados, mendaciones finales del mismo estudio.
que son de nuestro particular inters, simplemente porque
es la combinacin vehicular que ms bajos costos unitarios El jueves 29 de mayo se llev a cabo la junta planeada del
produce, tanto para el dueo de la carga como para el trans- SCNNTT y efectivamente se present un anteproyecto de
portista que la mueve. la NOM 012. Los abogados de la ANTP instruyeron a los
representantes autorizados para que solamente firmaran
De aprobarse estas dos ideas, por un lado tendramos exclu- de recibido el anteproyecto. Idntica actitud tomaron los
sivamente en las carreteras de los tipos ET y A fulles diferen- representantes de las organizaciones privadas (CANACINTRA,
ciados con un mximo de 75.5 TM de PBV, perdiendo triste- CONCAMIN, ANPACT, ANIQ y algunas otras ms). No
mente una productividad en el transporte de mercancas de obstante, el anteproyecto se someti a votacin y la industria
al menos 4.5% e incurriendo en costos unitarios superiores a perdi por mayora, de manera que la SCT cit a nueva
los que debieran ser, resultados ambos en contra de los in- reunin el 2 de junio, con el objeto de revisar, votar y aprobar
dustriales que los utilizan y, por el otro, camiones articulados el proyecto.
sencillos, no diferenciados, que estaran cargando el mismo
PBV que los de su mismo tipo, que s son diferenciados, pro- El martes 15 de julio se concret la firma de un Convenio de
duciendo una inequidad en el lado de la oferta del servicio Colaboracin Voluntario, suscrito por el Gobierno del Distrito
de transporte de carga. Federal por conducto de la Secretara de Movilidad y los or-
ganismos empresariales ANTP, CANACAR, CANACINTRA,
81
ANPACT, CANIMOLT, CANACO, CAINTRA NL y ANTAD, en- El viernes 24 de octubre por la tarde, la SCT anunci la des-
tre otros adherentes, y como testigos de honor al Jefe de Go- titucin del Lic. Carlos Almada Lpez como subsecretario de
bierno del Distrito Federal, Dr. Miguel ngel Mancera; al Lic. Transportes y del Lic. Federico Domnguez Zuloaga como
Francisco J. Funtanet Mange, Presidente de la CONCAMIN, y director general del Autotransporte Federal. Escuetamente
al Ing. Enrique Solana Sentes, Presidente de la CONCANA- se dijo que el Lic. Almada Lpez fue llamado a reintegrarse
CO. Con este Convenio se empez a regular el transporte de al servicio exterior mexicano; no se anunci un nuevo des-
mercancas en el Distrito Federal, de manera voluntaria y sin tino para el Lic. Domnguez Zuloaga. La Sra. Yuriria Mascott
sanciones, pero indudablemente se trat de un primer paso Prez fue designada como subsecretaria de Transportes y el
que nos llevar que al final del camino sea obligatorio y su no Lic. Adrin del Mazo Maza, nuevo director del Autotransporte
observancia sujeta a sanciones. Federal. La Sra. Mascott Prez pertenece a un grupo cercano
al secretario Gerardo Ruiz Esparza y viene de dirigir el Servi-
Por otro lado, el Lic. Federico Domnguez Z., de la SCT, man- cio Postal Mexicano; el Lic. Del Mazo Maza era el coordinador
tena firme su postura de que sea la reclasificacin carretera de asesores del secretario Ruiz Esparza.
la que resuelva el problema de los 50 kilmetros de conectivi-
dad en disputa, pero an no entregaba ningn avance formal Se cree que la voz de la industria privada, a travs de las dife-
de dicho proceso de reclasificacin. rentes organizaciones que la representan, finalmente fue es-
cuchada en los niveles ms altos de gobierno.
El 12 de agosto se firm el Acuerdo para la Capacitacin y Cer-
tificacin de las Micro y Pequeas Empresas de Autotransporte El 11 de noviembre el Lic. Adrin del Mazo Maza concedi a
Federal de Carga del DF, propuesto por la Alianza por la Pro- la ANTP su primera entrevista formal como Director General
fesionalizacin del Autotransporte Federal, grupo conformado del Autotransporte Federal (DGAF). La nueva Norma 012 an
por la ANTP, ANPACT, CANACAR y CONATRAM. no haba sido publicada, pero el Lic. Del Mazo dijo que su
publicacin es inminente. Dentro de una agenda ms amplia
El 10 de septiembre la OCDE convoc a la ANTP a una que se le entreg se le sealaron como de mayor importancia
reunin de trabajo en la Ciudad de Mxico, para comentar los siguientes puntos:
acerca de un estudio que les fue solicitado por la SCT a travs
de la SECON, Revisin de la Regulacin del Transporte en Revisar la redaccin final de la conectividad carretera.
Mxico. Al frente del grupo de la OCDE estuvo el Sr. Stephen Terminar y publicar cuanto antes la reclasificacin carretera.
Perkins, de la oficina en Pars, acompaado de cuatro asesores Constituir el Comit de Seguimiento de la Norma.
europeos expertos en temas del transporte de carga. Se Publicar la NOM con exactamente la ltima redaccin acor-
habl largamente no slo de la Norma 012 y sus implicaciones dada con el Lic. Federico Domnguez, su antecesor como
para la actividad industrial en Mxico, sino que se lig el DGAF.
tema con la problemtica ferroviaria. Los representantes de Aplicar de inmediato la nueva Norma y la Ley.
la OCDE preguntaron con extraeza el porqu de muchas Reconocer e implementar la autorregulacin de las empresas.
cosas, sin que se produjeran respuestas convincentes. Por
un lado la SCT recurre a expertos internacionales para que El da 13 la nueva subsecretaria de Transporte, Sra. Yuriria
opinen acerca de lo que se debe hacer en Mxico en materia Mascott Prez, concedi la primera entrevista a la ANTP,
del transporte de carga y por el otro lado genera una nueva acompaada por el Lic. Adrin del Mazo. Prcticamente
Norma 012 de Peso y Dimensiones, que en muchas de sus se repitieron los comentarios vertidos el da 11 al Lic. Del
partes torales va en contra de lo que se est haciendo en Mazo. La posicin de ambos funcionarios fue de apertura y
Europa Occidental. colaboracin.
El 24 de septiembre se llev a cabo la junta del CCNNTT Finalmente, el viernes 14 de noviembre se public en el Diario
durante la cual se aprob la nueva Norma 012 de Peso y Oficial de la Federacin la Norma Oficial Mexicana NOM-012-
Dimensiones. Es importante hacer notar que solamente SCT-2-2014 sobre Pesos y Dimensiones Mximas con los que
ANTP, CONCAMIN, CANACAR y CANACINTRA (la mayora de pueden circular los vehculos de autotransporte que transitan
nuestro grupo de coalicin) votaron en contra de la aprobacin en las vas generales de comunicacin de jurisdiccin federal.
de la nueva Norma; la ANPACT, se abstuvo de votar. Entrara en vigor 60 das despus de su publicacin.
82
El da 21 la revista especializada T21 inform: La reciente

publicacin de la Norma Oficial Mexicana sobre Pesos y Di-
mensiones NOM-012-SCT-2-2014 va en sentido contrario de
algunas tendencias internacionales, orientadas a dotar a los
vehculos con mayores condiciones de seguridad. Francisco
de Anda, director general de la firma Movilidad y Desarrollo,
coment que en algunos pases, y no necesariamente en Eu-
ropa o Estados Unidos sino en Amrica Latina, se consideran
normas o medidas para garantizar que los vehculos comer-
cializados en esos territorios cumplan con estndares mnimos
de seguridad. En cambio, en Mxico esto no se contempla.
El martes 23 de diciembre la SCT public la propuesta del

Aviso por el que se Modifica, Reduce o Ampla la Clasifi-
cacin de las Carreteras, que envi a la COFEMER a revisin
para su autorizacin. De ser aprobado en aquella instancia,
regresara a la SCT para que se promoviera su publicacin en
el Diario Oficial y entrara en vigor 60 das despus. Aparente-
mente se increment la clasificacin carretera; esto es, habr para poco ms de 1,000 personas, entre los asistentes ms im-
ms kilmetros con mayores especificaciones en la red na- portantes estuvieron los propios operadores y sus familiares.
cional federal, lo cual significa que se podrn transportar pe-
sos superiores en todas las que as se hayan reclasificado. No Al da siguiente, tambin en las instalaciones del Pepsi Cen-
obstante, habr que esperar el resultado de un anlisis para ter, se llev a cabo el Congreso de Distribucin que orga-
saber con certeza cules son los tramos carreteros de inters niza cada ao la ANTP, con el patrocinio de los fabricantes
industrial que an presentan problemas de limitaciones de de equipos de transporte y relacionados, y la participacin
pesos y dimensiones. -afortunadamente cada vez ms activa- de las Autoridades
citadinas del transporte y distribucin de carga. Se reconoce
EVENTOS ESPECIALES que el nivel de involucramiento empresarial no es an el me-
jor, pero deber crecer, porque la problemtica de la distri-
Del 9 al 13 de julio se celebr el XIV Foro Anual del Transporte bucin de mercancas en el interior de las grandes ciudades
de Mercancas de la ANTP, en el Hotel Fiesta Americana Grand es cada da mayor.
Coral Beach de Cancn. Nuevamente, con una nutrida con-
currencia, el acto result un xito. TRANSPORTE FERROVIARIO
El 13 de octubre la ANTP llev a cabo la entrega de su XV Pre- A mediados de enero, la ANTP se reuni con los directores
mio Nacional de Seguridad Vial, en el Pepsi Center del World generales de FERROMEX y del KANSAS CITY SOUTHERN
Trade Center, en Mxico, DF. El acto fue un xito, como ao DE MXICO, a quienes acompa el director general de la
tras ao, afortunadamente. De entre los casi 4,000 operadores Asociacin Mexicana de Ferrocarriles (AMEF), para comentar
que se inscribieron, se entregaron premios y reconocimientos acerca de la iniciativa de cambio en la Ley Reglamentaria
a 417, en diversas categoras. Vale la pena recordar que este del Servicio Ferroviario del 13 de noviembre de 2013 y su
Premio Nacional de Seguridad Vial es un concurso abierto a evolucin. El principal inters de los concesionarios en esta
todos los operadores y empresas interesados en participar, reunin fue conocer el papel que la ANTP estaba jugando
pues no est limitado exclusivamente a la membresa de la en el proceso. Se aclar que si bien hay algunos puntos en
ANTP y que, adems, es una competencia medida, evaluada la iniciativa con los cuales la Asociacin estaba de acuerdo,
y certificada por una empresa externa a la Asociacin. Al igual definitivamente no lo estaba con el proceso seguido por el
que en aos anteriores, la reunin termin con una comida Poder Legislativo para llegar a la formalizacin de la iniciativa,
convirtindola en Ley.
83
Durante febrero el asunto del posible cambio en la Ley Se prevea que en breve el Senado de la Repblica retomara
Reglamentaria del Servicio Ferroviario sigui en litigio ni- la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que ya haba
camente en los medios, principalmente por parte de las em- sido aprobada por la Cmara de Diputados, en la que se con-
presas concesionarias. Durante el 5 y 6 de marzo la Comisin templa la creacin de la figura del permisionario, es decir,
de Transportes de la Cmara de Senadores organiz un Foro de la apertura del servicio de carga en ferrocarril a la com-
de Discusin de la iniciativa en las instalaciones del Senado petencia, por medio de dicho permisionario, el cual podra
de la Repblica. utilizar la infraestructura concesionada a otros desde hace ya
casi 20 aos, sin tener que pagar por dicha utilizacin la parte
Si bien los concesionarios (FERROMEX y KANSAS CITY correspondiente a la inversin inicial. Este ya era, por supues-
SOUTHERN DE MXICO) vieron algunos puntos positivos en to, el tema central del debate.
la propuesta de reforma aprobada en la Cmara de Diputa-
dos, la figura de Permisionario, de nueva creacin en dicha El lunes 3 de noviembre la prensa especializada report
iniciativa y por medio de la cual nuevas empresas podran que la SCT adjudic al consorcio encabezado por China
utilizar las vas sin haber invertido en ellas, centr el debate Railway Construction Corporation Limited, Constructora y
entre los participantes. Esta fue la principal preocupacin de Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana,
los concesionarios, que se opusieron abiertamente a su in- Constructora TEYA y GHP Infraestructura Mexicana la
clusin, con el argumento de que afectara negativamente la construccin y operacin del Tren de Alta Velocidad (TAV)
competitividad de todo el sistema ferroviario. Mxico-Quertaro. Para la operacin se incorpora la empresa
Francesa SYSTRA, filial de SNCF Socit Nationale des
El 6 de octubre Exclsior public una nota, cuando en el con- Chemins de Fer, organismo estatal responsable del Sistema
texto del XX Congreso Anual de Agentes Navieros los presta- Nacional de Ferrocarriles de Francia.
dores del servicio de carga en ferrocarril se pronunciaron en
favor de que en Mxico se establezca un Organismo Regula- Segn datos entregados por SCT, la construccin tendra un
dor de la industria ferroviaria y de que se liciten nuevas rutas, costo total de 49 mil 991 millones de pesos, mientras que la
pero advirtieron que si la Cmara de Senadores aprueba que operacin y mantenimiento sera de casi 8 mil 960. En total la
terceras empresas, bajo la figura de Permisionarios, utili- proposicin conjunta tendra un costo de 58 mil 951 millones
cen las actuales vas concesionadas, se detendrn planes de de pesos, incluyendo impuestos. El 85% de este monto sera
inversin superiores a tres mil millones de pesos que ya estn aportado por el China Exim Bank, a un plazo de 20 aos con
en marcha y que se echar mano de recursos jurdicos para una tasa fija de 3.22%.
impedirlo.
El jueves 6 por la noche la SCT anunci: La concesin para
En este punto coincidieron Erich Wetzel S., director de la construccin del tren de alta velocidad Mxico-Quertaro
FERROVALLE; Rogelio Vlez, director de FERROMEX fue revocada por el Presidente Enrique Pea Nieto. En en-
FERROSUR, y Jos Zozaya Dlano, Presidente de KANSAS trevista con TELEVISA, el titular de la dependencia federal,
CITY SOUTHERN DE MXICO (KCSM) y Presidente de la Gerardo Ruiz Esparza, inform que la decisin tomada por
Asociacin Mexicana de Ferrocarriles (AMF). A nombre de el mandatario se da para que se tenga legitimidad y trans-
la industria, el Lic. Zozaya advirti que las reformas traern parencia en el concurso de la obra de infraestructura referida,
crecimiento y certeza, pero que se deben cubrir con el luego de dudas e inquietudes que han surgido en la opinin
respeto al Estado de Derecho, pues no se vale convocar a pblica.
nuevos permisos y concesiones violando las que ya existen.
Cuando tres das atrs Ruiz Esparza hizo pblico el anuncio de
El Gobierno debe tener mucho cuidado, pero mucho cuidado la asignacin del proyecto, mencion que se trataba de una
de no mandar seales equivocadas. Agreg que el dinero licitacin modelo, absolutamente transparente, con un costo
vuela y se va de la noche a la maana a los pases que ofrecen del orden de los 50 mil 900 millones de pesos y que haba
mayor seguridad jurdica. Recordemos una cosa, el dinero no sido ganada por el consorcio chino Railway Construction Cor-
tiene nacionalidad; el dinero no es, como muchas veces somos poration, con participacin de las mexicanas Constructora y
cada uno de nosotros en lo individual, nacionalista.
84
Edificadora GIA+A (GIA), Constructora TEYA, Promotora y De este modo, se cerr un proceso legislativo que arranc el
Desarrolladora Mexicana (Prodemex) y GHP Infraestructura 13 de noviembre de 2013, cuando los diputados del Partido
Mexicana. Esperamos ahora la nueva licitacin, que saldr en Revolucionario Institucional (PRI) Fernando Alfredo Maldona-
unos das ms, tal vez unas semanas ms, refiri Ruiz Esparza. do y Abel Guerra Garza presentaron la iniciativa por la que se
reformaban diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria
Con la decisin tomada por Pea Nieto se busca que otros del Servicio Ferroviario.
fabricantes de trenes puedan presentar sus ofertas, para tener
ms transparencia, aadi el funcionario federal. Con la fi- TRANSPORTE MARTIMO
nalidad de dar un tiempo ms amplio y propiciar la posible
participacin de un mayor nmero de fabricantes de trenes, El 25 de noviembre se public un informe de la SCT, a travs
as como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y del Sr. Manuel Arce, director de Anlisis Econmico y Finan-
transparencia, el Ejecutivo Federal determin se convoque ciero de la Coordinacin General de Puertos y Marina Mer-
a un nuevo proceso de licitacin, indic la dependencia en cante, quien anunci que prximamente se incrementaran
un comunicado. entre 3% y 4% las tarifas portuarias actuales, que han per-
manecido sin cambio desde hace 10 aos. Esa tarifa que se
La compaa espaola PROINTEC, que tiene experiencia en tiene actualmente es la que se va a afectar con tres o cuatro
la construccin de trenes en Europa y Asia, fue la encargada puntos porcentuales. El efecto de no incrementar las tarifas es
de evaluar el proyecto presentado por el consorcio chino. Un que continuamente se reduce el margen de utilidad en las inver-
reporte de 600 pginas indic que la propuesta obtuvo 94.4 siones que tienen que hacer las Administraciones Portuarias In-
puntos sobre 100 de satisfaccin respecto a los requerimien- tegrales (APIs) para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento
tos del Gobierno Mexicano. y ampliacin de cada puerto, asegur el funcionario. En ese
sentido, argument que las tarifas no se haban actualizado
El domingo 14 sesion en forma extraordinaria el Senado de ni siquiera por el impacto del efecto inflacionario, por lo
la Repblica y aprob con 71 votos en favor, 32 en contra y que el aumento sera con base en este indicador y descart
cero abstenciones la reforma a la Ley Reglamentaria del Servi- que con esta medida se fuera a desincentivar el arribo de
cio Ferroviario y fue turnado con modificaciones a la Cmara buques a puertos mexicanos. Las tarifas son diferentes en-
de Diputados, cuya ltima sesin del ao tendra lugar al da tre puertos y derivan de que cada recinto define sus costos
siguiente, el lunes 15. La propuesta de modificacin enviada y necesidades de recuperacin. Los ingresos obtenidos por
por los Senadores incluy varios cambios con respecto al texto este concepto se deben invertir en el mismo ejercicio fiscal
surgido de la Cmara de Diputados, como la eliminacin de la en el que se obtienen y tienen que ser utilizados en obras
figura del permisionario y la creacin de una Agencia Regu- como mantenimiento, dragado, oficinas, crecimiento de
ladora del Transporte Ferroviario. Es un buen dictamen, que reas de aduana, vialidades internas, etctera.
ayudar a la competitividad de la economa y al sistema de
transporte multimodal en el pas para generar situaciones de
competencia, afirm el senador del Partido Accin Nacional
(PAN) y presidente de la Comisin de Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Lozano, durante su intervencin ante el pleno.
En su ltima sesin del ao, el lunes 15, la Cmara de Diputa-

dos aprob la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario que les devolvi la Cmara de Senadores el da
anterior, con 339 votos en favor, 35 en contra y 9 abstencio-
nes. Se remiti al Ejecutivo Federal, para sus efectos consti-
tucionales.
85
COMISIN DE COMUNICACIN
Presidente: Ing. Rafael Rebollar Gonzlez
Estrategia y Campaa de Publicidad

- Seguimiento y conclusin de estrategia de comunicacin.
- Revisin de creatividad en publicidad.
Monitoreo y alertas
- Panorama informativo diario.
- Revisin de creatividad en publicidad.
Alertas legislativas
- Proyecto de decreto de reforma del Artculo 27 Ley Minera.
- Comisin Especial de Minera.
- Verificacin del impacto al medio ambiente.
Boletines de prensa
Discursos - Convencin Bienal.
- Taller de intercambio de experiencias. - Asamblea Anual.
- Taller Chihuahua. - Generacin de Empleos.
- Diplomado de Prevencin de Riesgos. - Impuestos.
- CMIC. - Ro Sonora.
- Reunin Durango.
- XXVI Convencin Bienal de Seguridad y Salud. Suplemento minero
- Reunin Zacatecas. - Contenido editorial.
- Reunin Hidalgo. - Seleccin de fotografas.
- Revisin de estilo.
Materiales de comunicacin
- Actualizacin de mensajes. Durante el perodo que reporta el Director General de
- Elaboracin de posturas. Camimex atendi de manera personalizada a los siguientes
- Q&A. medios:
- Cartas aclaratorias a medios locales.
- Desplegados. PERIDICOS AGENCIAS RADIO
- Felicitaciones.
El Economista Global Energy Don Dinero
- Presentaciones.
- Cuadernos interactivos (Mina Camimex). El Financiero Minning Review
Reforma
Se realizaron cinco boletines de contexto y tres suplementos
Exclsior
con una cobertura nacional.
Milenio REVISTAS
Diario Expansin
El Norte Editorial 500
La Segunda de Chile Latinominera
86
Solicitudes de prensa De este programa, en 2014 egresaron 54 estudiantes en las

- Respuestas de cuestionarios y preguntas de prensa. siguientes instituciones:
- Calendarizacin de entrevistas.
- Atencin personalizada a medios como Reforma, El Economista, Egresados por Universidad en 2014
El Financiero, Don Dinero, Expansin, Economist Intelligence 14 13
Unit, Minning Leaders, El Norte, Exclsior, Global Energy,
12
Alto Nivel, La Segunda de Chile, Editorial 500, Latinominera,
Minning Review, Milenio, Diario, entre otros. 10
8
8 7
Guiones
4 5
- Guion video para la Comisin de Minera. 4
- Guion video de la Conago. 6 3 3 3 3
2 2
2
1
COMISIN DE EDUCACIN 0
SLP UNAM Zac Gto NL IPN Son Chih Coah Col BCS Hgo
Presidente: Ing. Ramn Dvila Flores
Fuente: Criterios de Evaluacin 2014. Camimex
FIDEICOMISO DE APOYO A ESTUDIANTES Y PRO-
FESORES Fueron revisadas las reglas del fideicomiso para dar
cumplimiento para que los becarios que egresan y trabajen
Por sexto ao de operacin, el Fideicomiso de Apoyo para para empresas no afiliadas a la Camimex o en otros secto-
la Formacin de Ingenieros en Ciencias de la Tierra, entreg res retribuyan al fideicomiso el apoyo econmico por el que
el ao pasado 114 becas, de las cuales 74 fueron otorgadas fueron beneficiados, y as otros estudiantes puedan verse fa-
a estudiantes y 40 a profesores de 12 universidades pblicas. vorecidos.
Durante el segundo semestre del ao se otorgaron cuatro Respecto de los profesores, 7 cuentan con carrera de licen-
becas para apoyar los trabajos de titulacin de estudiantes ciatura, 21 con maestra y 12 con doctorado.
que concluyeron la carrera de Ingeniera en Minas y Meta-
lurgia de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico
(UNAM). Distribucin porcentual por nivel de estudios
Licenciatura
Doctorado
D 17.5
30.0
Maestra
52.5
87
MATRICULA EN 12 UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

2013-2014
INSTITUCIN INGRESOS EGRESOS TITULADOS
2013 2014 %Var 2013 2014 %Var 2013 2014 %Var
Baja California Sur 42 40 -4.8 4 4 0.0 4 6 50.0
El 32.5% est incorporado al Programa de Coahuila 95 117 23.2 15 21 40.0 7 8 14.3
Mejoramiento del Profesorado (Promep), Colima 34 35 2.9 15 16 6.7 3 6 100.0
que es un plan estratgico creado para
Chihuahua 191 256 34.0 26 26 0.0 22 20 -9.1
elevar permanentemente el nivel de ha-
bilitacin de los maestros, con base en Guanajuato 148 157 6.1 43 29 -32.6 26 25 -3.8
los perfiles adecuados para cada sub- Hidalgo 138 224 62.3 58 51 -12.1 23 20 -13.0
sistema de educacin superior. Instituto Politcnico Nacional 126 169 34.1 85 127 49.4 46 43 -6.5
Nuevo Len 86 95 10.5 53 19 -64.2 51 0 -100.0

Respecto de los proyectos de vincu-
San Luis Potos 120 116 -3.3 59 52 -11.9 30 31 3.3
lacin con empresas afiliadas a la Ca-
Sonora 296 277 -6.4 69 77 11.6 24 32 33.3
mimex, solo 22.5% de los profesores se
encuentra participando en ellos y 25% UNAM 148 153 3.4 44 42 -4.5 48 56 16.7
realiz estancias profesionales en algu- Zacatecas 132 110 -16.7 66 71 7.6 12 19 58.3
na unidad minera. TOTALES 1,469 1,661 13.1 537 535 -0.4 296 266 -10.1

RESULTADOS DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIN 2014
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE LOS EGRESADOS
Los resultados obtenidos de los criterios de evaluacin propor- POR SECTOR
cionados por las 12 universidades participantes en el Fidei- INSTITUCIN MINERA CONSTRUCCIN PBLICO OTROS
comiso indican que la matrcula aument 13% respecto de BCS 50 0 14 36
2013, mientras el nmero de alumnos egresados permaneci
Nuevo Len 54 8 26 12
prcticamente sin cambio, pero el nmero de los que se titu-
Coahuila 90 0 10 0
laron se redujo 10%.
Colima 80 0 15 5
Universidades de Hidalgo, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua 91 2 4 3
Nuevo Len, Colima, UNAM y el Instituto Politcnico Guanajuato 90 2 7 1
Nacional, incrementaron el nmero de ingresos en sus
Hidalgo 70 0 10 30
carreras. Zacatecas present un descenso significativo, de
acuerdo con los datos recabados, de 16.7% en las carreras IPN 15 10 10 65
de geologa, minas y metalurgia, dicha baja obedece a una San Luis Potos 58 2 5 36
seleccin ms controlada impuesta por el puntaje obtenido Sonora 82 7 6 6
en el examen de admisin del Ceneval con el propsito de UNAM 80 0 5 15
aceptar alumnos mejor calificados.
Zacatecas 90 0 1 9
Respecto de los egresados, 11 de las 12 instituciones los ubi-

can en la industria minera y, en segundo orden, en sectores
como el petrolero y gubernamental.
88
Proyectos de investigacin Solicitud de Prcticas Profesionales

La vinculacin es parte fundamental del quehacer de las uni- En 2014 el sector minero apoy en la realizacin de 897 prc-
versidades, en 2014 se generaron 115 proyectos de investigacin ticas profesionales, de stas 493 estuvieron dirigidas a minera,
con el sector minero: 245 a geologa, 103 a metalurgia y 56 a otras reas.
NMERO DE PROYECTOS POR PARTICIPACIN POR REA EN PRCTICAS

UNIVERSIDAD PROFESIONALES DURANTE 2014
INSTITUCIN PROYECTOS
Otras
Zacatecas 23
7%
Chihuahua 16 Metalurgia
San Luis Potos 15 11%
Guanajuato 13
897
Sonora 13 PRCTICAS Minera
55%
IPN 10 Geologa
Coahuila 8 27%
UNAM 7
Hidalgo 5
BCS 3
Colima 2 Fuente: Criterios de Evaluacin 2014. Camimex
Nuevo Len 0
Fuente: Criterios de Evaluacin 2014. Camimex VISITAS A UNIDADES MINERAS
Gestionamos con seis unidades mineras visitas de la Facultad

de Estudios Superiores Cuautitln de la UNAM, para el de-
sarrollo del proyecto multidisciplinario Evaluacin y estudio
DISTRIBUCIN DE PROYECTOS POR REAS de plantas mexicanas potencialmente hiper-acumuladoras de
metales, con nfasis en la fito-minera, el cual se inserta en
una de las principales lneas acadmicas y de investigacin del
Otros
8% Laboratorio de Anlisis e Investigacin en Qumica Agrcola y
Ambiental de esa Facultad. Dicho proyecto se desarrolla en co-
laboracin con el Departamento de Manejo de Agua y Suelo de
Geologa
38% la Universidad de Leuven (Blgica).
115
Metalurgia
32% PROYECTOS
Estas visitas se centraron en recoleccin de material para en-
sayos de invernadero.
PRCTICAS PROFESIONALES
Minas
22%
Como apoyo a instituciones educativas, atendimos solicitudes
para prcticas profesionales de la Universidad de Guerrero,
para las carreras de geologa y geografa, adems de la UNAM
y Chihuahua, para ingeniera de minas y metalurgia.
89
POSGRADO DE INGENIERA EN MINAS COMISIN DE ENERGA Y CAMBIO

Con el objeto de fortalecer la educacin continua en los pro-
CLIMTICO
Presidente: Ing. Enrique Wiechers de la Lama
fesionistas de las Ciencias de la Tierra y promover un posgra-
do en minera, fue conformado un grupo de universidades
TARIFAS ELCTRICAS
para el desarrollo de una maestra en ingeniera de minas
en lnea, liderada por la Universidad Autnoma de Coahuila
An est pendiente la restructuracin de las tarifas elctricas
para la integracin de temas.
de la CFE.
Con el apoyo de las comisiones de Educacin, Recursos Hu-

Con base en un convenio entre CFE y PEMEX, para uso del
manos, Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional de
combustleo se redujeron las tarifas en marzo 4.5% y en junio
esta Cmara, se hizo una propuesta curricular con temas es-
se cambi la ponderacin de los diferentes combustibles en
pecficos en los procesos mineros con un total de 120 crdi-
el precio del KW/H. Con estos cambios, aunados a la baja del
tos, cubriendo 200 horas de trabajo distribuidos en cuatro
precio del combustleo en los ltimos 12 meses, la Energa
semestres.
Elctrica se ha abaratado 3.6%.
Para finales de 2014 se cont con el presupuesto para el de- GAS NATURAL
sarrollo econmico, plataforma a distancia, as como la canasta
de proyectos con una inversin en dos aos de 6 millones de Se monitore la existencia de alertas crticas, las cuales se
pesos. Se espera aprobacin para su implementacin en 2015. eliminaron ya que la inyeccin de gas natural licuado por
Manzanillo y Altamira se normaliz.
PABELLN RECREATIVO MINA-CAMIMEX
La licitacin de nuevos ductos por PEMEX y CFE se inici y
Hace ao y medio fue inaugurado el Pabelln Recreativo
se asign la construccin de varios, entre los que destacan Los
Mina-Camimex, en el parque infantil Granja, Las Amri-
Ramones I, Los Ramones II, Ojinaga-Encinos, Encinos-Laguna,
cas. El objetivo del pabelln es que los nios y jvenes conoz-
Basabe-Empalme y Ramal-Tula.
can las operaciones mineras, su compromiso con el ambiente
y con las comunidades que las rodean, as como el aporte
econmico, social y cultural que tiene para Mxico.
El pabelln, cuyo recorrido dura aproximadamente 20

minutos, fue visitado por 131,124 personas, de las cuales 76%
son nios.
Afluencia de visitas por trimestre 2014

VISITANTES 1T 2T 3T 4T
Nios 26,947 29,635 19,201 24,271
Adultos 8,220 9,608 5,815 7,427
Total 35,167 39,243 25,016 31,698
Fuente: Granja Las Amricas
90
REFORMA ENERGTICA 3. Autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo

Federal, la participacin de terceros en refinacin, trans-
Las Cmaras de Diputados y Senadores aprobaron prctica- porte, almacenamiento y distribucin de hidrocarburos.
mente sin cambios la propuesta de Reforma Energtica del
Ejecutivo, con restructuracin de fondo en Petrleos Mexi- 4. Sustrae de las reas estratgicas del Estado la petroqumi-
canos y la Comisin Federal de Electricidad. Asimismo, las ca bsica.
leyes secundarias se emitieron incorporando comentarios del
sector empresarial. 5. Pagos de Pemex al Estado de derechos ms bajos y la dife-
rencia de derechos ser reinvertido en la empresa.
Los reglamentos estn en proceso de elaboracin y en coor-
dinacin con la CONCAMIN y el CCE se sugiere adecuaciones. 6. Establece la creacin de un mercado competitivo de
generacin elctrica, administrado por el Estado por
Los puntos ms relevantes y comentarios son los siguientes: medio de un operador independiente.
1. Reclasificaron los recursos localizados en yacimientos para 7.Corresponde exclusivamente a la Nacin el control del
explotarlos con la concurrencia de diversas empresas sistema elctrico nacional, as como el servicio pblico de
petroleras. transmisin y distribucin de energa elctrica.
2. El gas y crudo de lutitas (shell gas) qued abierto a la PROPUESTA DEL EJECUTIVO FEDERAL SOBRE EL IMPUES-
emisin de reglamentos. TO VERDE A LOS COMBUSTIBLES FSILES
El impuesto verde a combustibles se aplic segn la ley; las im-

pugnaciones no procedieron y el impacto fue de 614 millones
de pesos en el ao.
IMPACTO EN LA MINERA DEL IMPUESTO VERDE EN COMBUSTIBLES
GAS NATURAL PESOS/M3 USD/BTU PRECIO IMPUESTO MMBTU/AO USD BASE/AO USD IMP/AO TOTAL AO/AO
impuesto impuesto
TOTAL GAS USD 0 0.0000 3.51 0.0% 37,562,500 131,844,375 131,844,375
TOTAL GAS PESOS 1,648,054,688 1,648,054,688
DIESL / PESOS/LT PESOS/LT IMPUESTO LTS/AO BASE PESOS / IMPUESTO TOTAL PESOS/
COMBUSTLEO AO PESOS/AO AO
TOTAL DISEL 0.1249 12.28 1.0% 2,125,654,773 26,103,040,612 417,648,650 26,520,689,262
COMBUSTLEO 0.2074 8.733 2.4% 57,916,100 505,781,301 12,138,751 517,920,053
ENERGA ELCTRICA PESOS/ IMPUESTO KWH/AO BASE PESOS / IMPUESTO TOTAL PESOS/
KWH AO PESOS/AO AO
1.368 2.10% 6,419,850,342 8,782,355,268 184,429,461 8,966,784,728
IMPUESTO VERDE EN LA ENERGA ELCTRICA CALCULADO EN BASE A LOS COMBUSTIBLES USADOS Y SU PROPIO IMPUESTO
TOTAL ENERGA (PESOS POR AO) 37,039,231,869 614,216,862 37,653,448,731
IMPUESTO
91
CONSUMO DE ENERGTICOS 2014 (Sin iva)

ESTADSTICAS DE ENERGTICOS MONTO
PAGADO
ENERGTICO UNIDAD CANTIDAD
Cada mes se ha elaborado el informe de la (MILLONES DE
Comisin de Energticos, donde se indican PESOS)
variaciones de precios y eventos relevantes. KWH COMPRADOS KWH 7,173,083,518 9,914.57
Tambin se elabor la estadstica de consu- KWH AUTO ABASTECIDOS KWH 2,368,434,295 1,586.85
mo de energticos del sector minero durante KWH GENERADOS INDIVIDUALES KWH 445,175,605 439.39
2014.
DISEL MINERA LT 811,891,690 9,308.76
GAS NATURAL M3 337,408,551 691.69
COMBUSTLEO M3 56,035 391.51
PETCOQUE TON 12,168 12.07
GAS LP KG 13,099,676 184.05
TOTAL 22,528.88
COMISIN DE IMPUESTOS
Presidente: C.P. Alfonso Carreo Ortega
KWH ABASTECIDOS Durante 2014, la Comisin de Impuestos realiz cuatro reunio-

7.0% nes ordinarias y una extraordinaria. La asistencia fue aceptable,
pues siempre se present la mayora de los integrantes de
KWH GENERADOS
INDIVIDUALES esta Comisin, los cuales representan a los grupos con mayor
2.0% nmero de empresas mineras agremiadas.
KWH COMPRADOS
44.0% El tema primordial fue la inquietud por aclarar el concepto de
actividad extractiva, para el cual Consejeros y personal de las
reas contable y fiscal de las empresas mineras redactaron la
DISEL MINERA siguiente definicin: Para efectos del artculo 268 de la Ley
41.3% Federal de Derechos, se entender por actividad extractiva a
GAS LP aquellas que se definen en las fracciones I y II del artculo 3o
0.8% de la Ley Minera y solamente se considerarn, para efectos
PETCOQUE del clculo del derecho especial sobre minera, los ingresos
0.1% a que se refiere el segundo prrafo del mismo artculo 268,
COMBUSTLEO provenientes exclusivamente de la actividad extractiva antes
1.7% GAS NATURAL definida.
3.1%
Nota: Las cantidades mostradas como kwh generados autoabastecidos, son el Esta definicin se le proporcion a la Coordinacin General
resultado de prorratear Termoelctrica Peoles, Mxico Generadora de Energa, de Minera de la Secretara de Economa, que la remiti al
Autln y otras entre los kwh porteados a las unidades productivas de estas. Las
plantas y unidades mineras tienen permiso de autoabastecimiento y operan sus Servicio de Administracin Tributaria para su consideracin.
plantas generadoras.
Mientras tanto se acord con la Comisin de Impuestos y
el Consejo Directivo que esta definicin se utilice en forma
Fuente: Camimex
general y que cada grupo o empresa minera la aplique de
acuerdo con su proceso productivo particular.
92
La Comisin se reuni con diputados, senadores y funciona-

rios de la Subsecretara de Ingresos de la SHCP en busca de
mejorar el rgimen en el contexto de los nuevos derechos
mineros (especial y extraordinario), a los cuales se expuso las
siguientes consideraciones: el sector minero mexicano regis-
tra la carga fiscal ms alta en Amrica Latina, incluso de los
pases mineros del mundo, lo que lo convierte en el destino
ms caro para invertir en minera con la consecuente prdida
de competitividad ante los socios comerciales de Mxico.
Los pases mineros latinoamericanos, adems de su menor

carga tributaria, tienen estmulos fiscales que los hacen
atractivos para la inversin extranjera. Entre los incentivos
fiscales que gozan los pases mineros del continente
podemos mencionar los convenios de estabilidad tributaria,
la depreciacin acelerada y la doble deduccin de gastos de
exploracin, entre otros. Derivado de lo anterior, se solicit
que se permitiera deducir para el Impuesto Sobre la Renta
(ISR) y la Participacin de los Trabajadores en las Utilidades y reconocidos despachos de contadores pblicos como De-
empresariales (PTU) el 100% de los gastos pre operativos en loitte y KPMG. Mencin aparte merece la participacin de
el ejercicio en que se eroguen, no en 10% como establece la PWC, que nos apoy con el tema contabilidad electrnica.
Ley del ISR para 2014.
RESULTADOS SOBRESALIENTES
Tambin se pidi deducir la PTU de la base de derecho espe-
cial sobre minera, como un costo estrictamente indispensable Se apoy la propuesta de la Presidencia, la Direccin General,
para la actividad minera, ya que somos uno de los dos pases el Comit Ejecutivo y los Cabilderos de la Cmara Minera de
mineros del mundo con esa obligacin laboral y con la tasa Mxico, para que se mantenga la deduccin de los gastos de
ms alta (el otro pas es Per, cuya tasa apenas es de 8%, y prospeccin y exploracin minera al 100% (esto lo ratificamos
en los dems obviamente- no hay PTU). Tambin se plante con la peticin que hicimos a la Subsecretara de Ingresos de
que se permita acreditar las erogaciones en obras o gastos la SHCP, la que recogi y convalid mediante la regla 1.7.20
sociales contra el derecho mencionado y tambin acreditar de la Resolucin Miscelnea Fiscal 2015). Para la determi-
los derechos pagados sobre concesiones mineras. nacin de la base o diferencia positiva a la que se le aplicar
la tasa de 7.5% y la deduccin de los gastos de prospeccin y
Posteriormente el 6 y 7 de noviembre se realiz el XVI Semi- exploracin minera de 100%, algo esencialmente justo, dado
nario Fiscal de la Industria Minera, en el que se abordaron que una de las erogaciones ms directamente relacionadas
temas de actualidad como Problemtica y alternativas para con la industria minera y su preservacin son precisamente
nuevos derechos mineros y Apoyo de la Procuradura de la ese tipo de gastos, cuya disminucin de la base del derecho
Defensa del Contribuyente (Prodecon) a empresas mineras, especial no se haba permitido inicialmente.
entre otros, para el que se tuvo una excelente asistencia de
personal administrativo, contable y fiscal, tanto de empresas Se gestion ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico,
mineras como de despachos privados. la renovacin de la regla I.7.19 y logramos que se incluyera
en la Resolucin Miscelnea Fiscal de 2015, para que las em-
Se logr, como ya es tradicional, que los temas Actualizacin presas mineras realicen el pago de la parte proporcional del
del proyecto la auditora de comercio exterior y sus implica- derecho por las concesiones mineras que se otorguen en el
ciones legales, y BEPS: entregables 2014 y siguientes pasos, transcurso de un semestre dentro de los 30 das naturales
los expusieran funcionarios del Servicio de Administracin siguientes a la fecha de su inscripcin en el Registro Pblico
Tributaria. Los dems temas los expusieron prestigiosos de Minera, como lo establece la Ley Federal de Derechos
despachos de fiscalistas, tales como Chevez Ruiz Zamarripa en su artculo 264. Dicho plazo se empezar a contar a partir
93
de la fecha de recepcin de la concesin minera en su domi-

cilio fiscal, considerando como tal la asentada en el acuse de
recibo expedido por el Servicio Postal Mexicano, mediante
el sello correspondiente, no en la fecha de inscripcin en el
Registro Pblico de Minera. Se consigui que la mencio-
nada Secretara adicionara esa regla para que se compute el
plazo aludido a partir de la fecha solicitada. Con dicha regla
se logr que las empresas mineras, y principalmente nuestras
agremiadas, efecten el pago del derecho en comento sin que
se considere extemporneo y, por lo tanto, sin sus respectivos
accesorios.
COMISIN DE INNOVACIN Y DESARROLLO

TECNOLGICO
Presidente: Ing. Gustavo Ortega Gmez
Durante 2014, la Comisin sesion en tres ocasiones, una de Estatus administrativo

ellas -la de mayo- abierta a todos los participantes del Fondo Las empresas participantes entregaron su participacin
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Cientfi- correspondiente al segundo ao del proyecto, en tiempo y
co, Tecnolgico y de Innovacin (Fordecyt) y dos en atencin forma, a la Universidad Autnoma de San Luis Potos.
especfica a los usuarios Grupo Frisco y Minera San Xavier.
Entidades participantes
Se le dio seguimiento general a las actividades del Fordecyt ACTIVIDADES ACTIVIDADES
REGIN ENTIDAD
para las empresas participantes. EN SITU ACADMICAS
Centro San Luis Potos X X
Adems se present el avance de resultados del Fordecyt Guanajuato X
ante el gobernador de San Luis Potos, Fernando Toranzo
Coahuila X
Fernndez, el 12 de febrero de 2014, por cierto recibidos con
Noreste Chihuahua X X
buena imagen.
Zacatecas X
Se plante una sesin abierta a los participantes del Fordecyt Noroeste Sonora X X
el 11 de noviembre, pero fue cancelada.
FONDO FORDECYT Estatus tcnico

Para las empresas Negociacin Minera Santa Mara de La
La propuesta inicial aprobada por el CONACYT consiste en Paz y Anexas y Minera San Xavier, se realizaron recomenda-
el otorgamiento de 46.89 millones de pesos, que sumados ciones de carcter tcnico para las operaciones que involu-
a la aportacin de las empresas por 15 millones de pesos se cran energa y agua.
contar con recursos econmicos para erogar en tres aos un
total de 61.89 millones de pesos.
94
Respecto de la participacin de las empresas de Minera

Mxico, se realizaron visitas a las instalaciones de la mina
Santa Eulalia hasta septiembre, por especialistas dedica-
dos al estudio de fenmenos hdricos. En la unidad Char-
cas se retomaron las actividades en enero de 2014 por de-
cisin de la gerencia local. En Mexicana de Cobre se llev a
cabo una reunin especfica de presentacin de resultados
de ahorro de energa en procesos de conminucin, el 13
de noviembre.
Acerca de la Cmara Minera de Mxico se realizaron las

siguientes actividades:
o Elaboracin del volumen titulado Cobertura del tema de

minera en libros de educacin pblica. El texto fue con-
cluido y est en proceso la seleccin de la editorial que,
en trminos de imagen y credibilidad, sea la apropiada
para imprimirlo.
COMISIN DE MEDIO AMBIENTE
o Se realiz una encuesta titulada Imagen de la minera, Presidente: Ing. Vctor del Castillo Alarcn
tanto a escala local (San Luis Potos) como nacional.
Mostr opiniones divergentes. Los integrantes de la Comisin participaron con la Secretara
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en
Se desarroll la fase betta de un software para la modelacin los siguientes temas:
de circuitos de conminucin, que ha tenido buena recep-
cin y retroalimentacin positiva por parte de los usuarios NORMAS OFICIALES MEXICANAS
del proyecto.
Revisin quinquenal de la Norma Mexicana NMX-AA-
Se conformaron grupos de especialistas multidisciplinarios 132-SCFI-2006, Muestreo de suelos para la identificacin y la
para la atencin de temas especficos de gestin energtica cuantificacin de metales y metaloides, as como el manejo
y recursos hdricos. de la muestra.
En noviembre 2014, el grupo de trabajo firm el anteproyecto

COMISIN DE LEGISLACIN que modifica la norma. Se espera que en el primer semestre
Presidente: Lic. Abdn Hernndez Esparza de 2015 se presente ante el Comit Tcnico de Nor-
malizacin Nacional de Medio Ambiente y Recursos Natura-
Durante el 2014 se realizaron estudios y se emitieron opinio- les (COTEMARNAT), para su aprobacin y, en consecuencia,
nes sobre diversos aspectos legales que afectan a la minera. publicacin en el Diario Oficial de la Federacin para su con-
sulta pblica.
Por otro lado se dio seguimiento y anlisis de las iniciati-
vas y puntos de acuerdo que se presentan en la Cmara de Revisin de la Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMAR-
Diputados y en la Cmara de Senadores, especialmente en NAT-2000, Proteccin Ambiental- Bifenilos Policlorados
los temas de nuevas leyes en materia minera y acerca de la (BPCS), respecto a especificaciones de manejo.
consulta previa a las comunidades indgenas.
95
El 26 de junio de 2014 se public en el Diario Oficial de

la Federacin el aviso mediante el cual se dispone para
comentarios el estudio previo justificativo para declarar
como rea de proteccin de flora y fauna la regin conocida
como Monte Mojino, con una superficie de 201,279
hectreas en los municipios de Rosario y Concordia,
Sinaloa.
La Camimex present comentarios a las dos publicaciones

de los estudios previos justificativos resaltando:
Los estudios previos justificativos carecen de rigor cientfico.
La pretensin de crear estas reas no atiende la aptitud ni

la vocacin minera de la regin, contradiciendo el Orde-
El 16 de febrero de 2015, la Camimex envi al Coordinador del namiento Ecolgico del Territorio (OET), que as lo determina.
Grupo de Trabajo de la Direccin General de Industria los co-
mentarios al anteproyecto de la norma NOM-133-SEMAR- Las propuestas van en contra del Programa Nacional de
NAT-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federacin Desarrollo, por lo que se refiere al desarrollo de los secto-
el 15 de diciembre de 2014. res estratgicos, promover mayores niveles de inversin y
competitividad del sector minero.
Elaboracin del PROY-NOM-166-SEMARNAT-2014, Control
de emisiones atmosfricas en la fundicin secundaria de Que el mecanismo innovador para minera, contemplado
plomo. en recientes programas de manejo, no debe incluirse por
ser un mecanismo que inhibe la inversin.
El 22 de abril de 2014 se public en el Diario Oficial de
la Federacin el anteproyecto de esta norma, mediante la Que las concesiones mineras deben estar en la subzona de
cual se otorga un plazo de 60 das naturales para que el aprovechamiento especial.
pblico emita comentarios. Sobre el particular, la Camimex
present los propios. En julio y noviembre de 2014 se realizaron reuniones con
el secretario de Medio Ambiente, Ing. Juan Jos Guerra
REAS NATURALES PROTEGIDAS Abud, para tratar los puntos anteriores.
El 23 de junio de 2014 se public en el Diario Oficial de La Comisin analiz y emiti comentarios al proyecto de
la Federacin el aviso mediante el cual se dispone para nueva Ley de Residuos que envi a la Comisin de Medio
comentarios el Estudio Previo Justificativo para declarar Ambiente de la Cmara de Diputados.
reserva de la Biosfera la regin del Desierto semirido
de Zacatecas, con una superficie de 2,577,126 millones Visitas de funcionarios de Semarnat a minas.
de hectreas en los municipios de General Francisco R.
Murgua, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, XII Taller de intercambio de experiencias en materia am-
Concepcin del Oro y Mazapil. biental, entre Semarnat y Camimex, el 26 y 27 de junio en
Puerto Vallarta, Jalisco.
Por doceava ocasin se dieron cita los encargados de las

reas ambientales de las empresas mineras afiliadas a la
Cmara Minera de Mxico, funcionarios de la Secretara de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y acadmicos e inves-
96
tigadores de diversas instituciones, como la Universidad Na-

cional Autnoma de Mxico, para intercambiar experiencias
y analizar temas de inters comn, por ejemplo la proteccin
y el cuidado del medio ambiente y la coexistencia de la ac-
tividad minera.
Se tuvo una asistencia de 110 personas representantes de

17 empresas mineras, adems de consultores y funcionarios
federales. El Ing. Rafael Pacchiano Alamn, subsecretario de
Gestin para la Proteccin Ambiental, inaugur el acto y fue
testigo del inters del sector minero por discutir los temas
ambientales que preocupan a la sociedad. En la ceremonia
de inauguracin se entregaron 18 Certificados de Industria
Limpia.
Hubo participacin en el Consejo Asesor del rea natural

protegida Valle de los Cirios.
El objetivo es proporcionar informacin salarial y de benefi-
Se solicit a la Semarnat la ratificacin del Convenio de cios del sector minero para respaldar los procesos de toma
Coordinacin entre la Camimex y esa Secretara, para ello de decisiones estratgicas tanto en materia de compensacio-
se trabaj en una nueva versin. nes, como tambin para temas de captacin, atraccin, re-
tencin y motivacin de personal.
100 empresas mineras participan en el Programa de Industria
Limpia de la Procuradura Federal de Proteccin al Am- Asegurar el mantenimiento de la competitividad de la industria
biente (PROFEPA). esta es la principal conclusin de la 10a. edicin del estudio de
compensacin para la industria minera, realizado por Hay
En conjunto con la Direccin General de Impacto se Group con exclusividad para Cmara Minera de Mxico.
trabaj en la elaboracin de la nueva gua para presentar
manifestaciones de impacto ambiental, por parte de las Adems de analizar todos los aspectos y tendencias en com-
empresas mineras. pensaciones dentro de la industria, la edicin 2014 tambin
se dedic a revisar la competitividad de los sueldos y presta-
Se revis y se propusieron modificaciones al Reglamento de ciones de la industria minera contra las prcticas de los sec-
Impacto Ambiental. tores Qumico y de Energa, por motivo de la Reforma Energ-
tica recin aprobada por el Gobierno. Las conclusiones fueron
Primera capacitacin a inspectores de la PROFEPA en la bastante interesantes.
aplicacin de las normas oficiales mexicanas exclusivas del
sector minero. La entrada eminente de empresas globales en el mercado
mexicano, especialmente en la industria de Oil & Gas, provo-
car en los prximos meses un importante incremento en la
COMISIN DE RECURSOS HUMANOS demanda de profesionales especializados.
Presidente: Ing. Guillermo Meizoso Madrigal
En la industria minera esta preocupacin toma una dimen-
IX Edicin de Encuesta de Sueldos y Salarios sin todava ms compleja, especialmente por cuenta de la
escasez de talentos ya vivida por el mercado, evidenciada en
Se realiz la X Edicin de la Encuesta de Sueldos y Salarios las dificultades reportadas por las empresas participantes en
la cual fue elaborada por Hay Group, firma internacional lder atraer y retener al talento necesario para el mantenimiento
en consultora en temas relacionados al factor humano. de niveles ptimos de productividad y eficiencia.
97
Mucho se ha especulado respecto de un potencial riesgo Las estructuras analizadas en la encuesta son:
de migracin masiva de posiciones de mandos medios y
tcnicos de la industria minera para la energtica, algo que 1. Basic Payment (BP) = Sueldo base mensual multiplicado por
los resultados del estudio han demostrado ser de alguna doce.
forma un poco ms difciles por cuenta de la gran similitud 2. Guaranteed Payments (GP) = Incluye BP ms todos los pagos
de los paquetes promedios de compensacin ofrecidos por en efectivo por prestaciones legales.
las dos industrias. 3. Base Salary (BS) = GP ms Reparto de Utilidades.
4. Total Cash (TC) = Incluye BS ms todos los pagos reales
Por lo tanto, a partir del 2015, es importante buscar gestionar relacionados con el desempeo. (Bonos e Incentivos)
con especial atencin la competitividad salarial de posiciones 5. Total Cash Target (TCT) = Incluye BS ms todos los pagos
de nivel operativo en la industria minera, tambin en relacin target de compensacin variable en efectivo, relacionados
al mercado energtico, especialmente las que requieren un con el desempeo. (Bonos, e Incentivos)
nivel de especializacin ms especfico.
Los mercados analizados:
Posiciones como soldadores, tcnicos electricistas, mecni-
cos, de vapor y de mantenimiento, slo por mencionar al- 1. Mercado tajo abierto y subterrnea.
gunas, son absolutamente crticas para ambas industrias y 2. Mercado minas remotas y no remotas.
la baja oferta de este tipo de profesional en Mxico puede 3. Mercado zona norte y zona centro.
crear una burbuja salarial asociada al sbito desequilibrio en-
tre la oferta y demanda de estos profesionales. Consolidacin Indicadores de RRHH
2013 de la Industria Minera Mexicana
Tal situacin no se restringe a la industria energtica. Solo en
2013, segn datos de la Asociacin Nacional de la Industria Se mantuvo una muy buena participacin logrando obtener
Qumica en Mxico, la inversin directa ha superado los USD una real representatividad del comportamiento de los princi-
4,000 millones, monto histrico para el sector. Con grandes pales indicadores de RRHH. Estando la muestra compuesta de
proyectos de refino y petroqumico siendo semanalmente la manera siguiente:
anunciados, este sector tambin va demandar mucha gente
capacitada en los prximos meses. Universo compuesto por 77 unidades de negocio (en el 2012
fueron 78 unidades).
En lneas generales, los resultados de la edicin 2014,
aunque favorables para la industria minera, tienen tambin 61 unidades son de giro metlico y 16 unidades de no metlico.
el propsito de ayudarnos a entender el entorno de un mer-
cado en pleno proceso de transformacin, donde lo que Este grupo de empresas dan trabajo en forma directa a:
ocurrir de alguna manera ya lo tenemos previsto, pero el
cmo y cundo an son inciertos. 10,101 empleados no sindicalizados.
26,679 sindicalizados.
Como siempre, la prevencin es la mejor alternativa, y los re- 20,474 personas subcontratadas. (Representa el 36% de todo
sultados del estudio nos indican que si estamos a buen tiempo el personal)
de asegurar el mantenimiento de nuestros talentos en la industria. En total 57,254 personas.
Cabe a cada organizacin estar preparada para enfrentar esta
situacin segn sus propios medios. Todos los datos corresponden a los histricos del ao 2013.
Los resultados finales del estudio, contemplan diagnsticos

por tipo de mina, regin, sindicalizados y no sindicalizados,
otorgando a las empresas participantes un diagnstico par-
ticular de los resultados.
98
tores tienen para las prioridades seleccionadas por los espe-

Posterior al anlisis de los indicadores, resalta lo siguiente: cialistas en la funcin que conforman la comisin de recursos
humanos de la CAMIMEX. Fue un espacio para reflexionar y
1. El 36% de todo el personal que labora en las empresas compartir necesidades y experiencias de los asistentes guia-
mineras es de Contratistas, lo cual representa 5 puntos por- dos por los estudios, modelos y metodologas presentadas
centuales menos que el ao anterior. En comparacin: por los conferencistas.
* En empresas IMMEX, el 76% fue contratado directamente

por el establecimiento y el 24% en subcontratacin.
* En empresas constructoras, el 85% fue contratado di-

rectamente por el establecimiento y el 15% en sub-
contratacin.
En Mxico, el promedio de escolaridad de la poblacin

econmicamente activa es de 9.5 aos (*). En la industria
minera para este 2013 el promedio ponderado fue de 10.15
aos (6.8% por arriba).
La edad promedio de la poblacin econmicamente activa

en Mxico es de 38.28 aos (*). En la industria minera para
este 2013 el promedio ponderado fue de 36.16 aos (5.5%
por abajo). Este ao, se cont con la participacin de 29 empresas l-
deres en el ramo, equivalente a 50 participantes. El taller fue
El 12% de las empresas reportadas estn en el tope mximo enfocado al binomio de retencin y desarrollo del talento hu-
de prima de riesgo de trabajo (el ao anterior era 9%). mano, teniendo las exposiciones siguientes:
El 25% de las empresas en el 2013 no invirti en capacitacin Cmo innovar de manera exitosa en nuestros procesos de
o no report ese concepto para esta encuesta y del total de Desarrollo de Talento? Por Francisco Von Datheln de Pulso
la capacitacin que se otorga al personal, el 76.6% es llevada Vital.
acabo por instructores internos.
El reto del talento para la industria minera: necesario construir
Un sondeo denominado Workmonitor, realizado por la firma talento antes que pelear por l. Por Jos Lascurain de BCG.
europea de recursos humanos Randstad Holding, revela que
slo 5 de cada 10 empresas e instituciones en Mxico in- Gestin por Competencias en el Sector Minero a travs de
vierten en capacitacin. CONOCER por Guillermo Meizoso de CAMIMEX y Juan Car-
los de CONOCER.
Desarrollo profesional de miembros de la
Liderazgo para una Cultura Organizacional de Alto Ren-
comisin
dimiento. Por Alejandro Serralde de WJ Reddin.
Se llev a cabo el segundo taller de RRHH para el sector
Creando un Extraordinario Lugar para Trabajar. Por Raciel Sosa
minero evento enfocado a las necesidades ms apremiantes
de VitalSmarts.
de la especialidad en el sector.
Este segundo taller, al igual que el primero, fue diseado

para conocer las novedosas propuestas que expertos consul-
99
Adicionalmente, se aprovech el espacio para dialogar La siguiente tabla muestra la cantidad de personas certifica-
con las autoridades federales de la Secretaria del Trabajo das por empresas en cada una de las competencias.
y Previsin Social (STPS) sobre los criterios para revisin de
cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo sobre Condicio-
NOMBRE *EC0076 EC0436 EC0417 TOTAL
nes Generales de Trabajo y sobre Capacitacin y S&H a un
Agnico Eagle 3 3
ao de los cambios de la mencionada ley.
Grupo Mxico 18 4 2 24
Los temas se adecuan a la situacin actual que estamos viviendo Minera Santa Rita 11 11
en la industria minera en Mxico por la desaceleracin del creci- GMP 1 1
miento en la demanda de minerales y por ello una disminucin
TOTAL 33 4 2 39
de la demanda histrica de contrataciones de personal calificado.
* EC0076 = Evaluador de Competencias
En este momento, el buscar la construccin de organizaciones

de alto desempeo que garanticen una continuidad operativa
efectiva y eficiente son temas de la agenda de los lderes de
COMISIN DE RELACIONES Y DESARROLLO
las empresas mineras y donde los especialistas de la funcin COMUNITARIO
de recursos humanos juegan un papel clave para apoyar a la Presidente: Ing. Adalberto Terrazas Soto
organizacin al logro del resultado.
Durante 2014, los integrantes de la Comisin de Desarrollo
Comit de Gestin por Competencias (CGC) de Comunitario participaron en las siguientes actividades:
la CAMIMEX
El 11 de abril y el 9 de mayo se realizaron dos talleres para
Se ratific que este proyecto es estratgico. Despus de determinar los objetivos generales y especficos de la
desarrollar 4 estndares de competencias en el 2013, el 2014 Comisin.
nos enfocamos a generar las alianzas y vivir el proceso de
evaluacin y certificacin de competencias sobre los estndares: Los talleres fueron coordinados por el Doctor Miguel n-
gel Garca, titular de Innovacin y Capital Intelectual de
a. Barrenacin con Equipo Jumbo. Peoles, donde los integrantes de la Comisin analizaron y
b. Rezagar Mineral de Tepetate con Cargador Frontal de Bajo definieron los objetivos de la Comisin y las actividades a
Perfil. desempaar en el corto plazo.
c. Acarreo de Mineral de Tepetate con Camin fuera de
Carretera. (EC0436) Curso nuevo modelo de reporte del GRI-4, que pone nfa-
d. Barrenacin con Mquina Rotaria. (EC0417) sis en los procesos de dilogo y compromisos con los p-
blicos de inters, impartido por Hugo Vergara, los das 12
y 13 de junio.
Los trabajos del 2014 se pueden resumir con las siguientes
Las empresas integrantes compartieron experiencias res-
actividades relevantes:
pecto de los programas de responsabilidad social, que
FECHA Evento / Actividad Relevante promueven con las comunidades aledaas a sus operacio-
Junio Reunin con el UTH en la ciudad de Hermosillo, Son. nes. En las plticas se pudo constatar la atencin de diver-
Se acord un plan para formar y certificar evalua- sos enfoques, como agricultura, alimentacin, educacin,
dores. salud, proyectos productivos y deporte.
Junio Se convoc a empresas afiliadas a la CAMIMEX para
iniciar reclutamiento de evaluadores. El intercambio de experiencias enriqueci los trabajos
Noviembre Se organiza curso abierto para formacin de evalua- previos sobre la lnea base social, el mapa de grupo de
dores participando 5 empresas con un total de 14 inters y el formato de inversin social. Actualmente la
asistentes.
Comisin cuenta con estas herramientas de apoyo para
Noviembre Curso interno de formacin de evaluadores para compartir entre los miembros de la Cmara.
GMxico.
Diciembre Evaluaciones cruzadas para los estndares camin
fuera de carretera y el de rotara en Grupo Mxico en
Nacozari.
100
COMISIN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
Presidente: Ing. Juan Emilio Pea Burciaga
1.- REUNIONES
Durante 2014 se realizaron cinco reuniones, cuatro de ellas en

la Ciudad de Mxico y una en Pachuca, Hidalgo. La asistencia
promedio fue de 60% de los miembros de la Comisin.
Durante el ao se atendieron las siguientes actividades:
Seguimiento y anlisis de las publicaciones que impulsarn 2.- PREVENCIN POR CADA DE PIEDRA
el funcionamiento del Fondo para el Desarrollo Regional
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, creado con En enero fue emitida una circular a los afiliados de la Cmara
base en la Ley Federal de Derechos. Minera de Mxico, donde se solicita una mayor atencin a los
programas de prevencin para abatir los accidentes por cada
de piedra en las minas subterrneas, pues es el evento de
COMISIN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL mayor riesgo.
Presidente: Ing. Toms Iturriaga Hidalgo
Contar con mejores prcticas en el reforzamiento o sostenimien-
Durante al ao se atendieron diversas reuniones con el rea de
to del terreno, de acuerdo con los estudios de mecnica de
relaciones institucionales de la Comisin Nacional de Seguridad.
rocas, es importante para garantizar lugares seguros para la
operacin del personal, por lo que se exhort a redoblar es-
El 17 de septiembre miembros de la Comisin se reunieron
fuerzos para reducir dichos accidentes.
con el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad, Lic. Monte
Alejandro Rubido Garca. En dicha sesin se plantearon temas 3.- PROGRAMA DE DIFUSIN DE SEGURIDAD Y
de inters en materia de seguridad para el sector minero. SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR MINERO
En febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio

a conocer el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
para la Prevencin de los Das Subsidiados por Incapacidades
de Accidentes de Trabajo, con el propsito de revisar la
siniestralidad del sector y su impacto en la productividad de
las empresas, as como las acciones de apoyo por parte del
IMSS, para promover la disminucin de los das subsidiados
por incapacidades temporales, mediante la prevencin de acci-
dentes de trabajo y centros laborales, con la participacin activa
de patrones y trabajadores.
101
Instauracin de Programas Preventivos de Seguridad en el

Trabajo.
Seguimiento a los Programas Preventivos de Seguridad en
el Trabajo.
Capacitacin a los integrantes de las Comisiones de Seguri-
dad e Higiene y de los Servicios Preventivos de Seguridad y
En la primera etapa se comenz a trabajar con las empresas

que tuvieran una tasa de incidencia por arriba de la media
nacional, as como con aquellas con nmero elevado de das
subsidiados por incapacidades.
Las estrategias que se plantearon para dicha reduccin fueron: 4.- REGLAS AL CONCURSO ANUAL DE SEGURIDAD
1. Cobertura general. Las bases del concurso anual de seguridad fueron revisadas
y ajustadas en 2014, con el objeto de hacer ms estrictos los
Difusin y concertacin de los servicios. requisitos para la obtencin de este galardn. Dichas bases
Carteles, trpticos y folletos. fueron distribuidas en marzo a todas las empresas mineras
Artculos y mensajes de seguridad e higiene en el trabajo. en operacin.
Plticas y conferencias.
Capacitacin en seguridad e higiene en el trabajo, por me- Las modificaciones ms importantes fueron:
dio de los Centros Regionales de Seguridad en el Trabajo,
Capacitacin y Productividad. Si cualquier candidato a ganar el casco incurre en omitir o
Orientacin y asesora. falsear sus datos quedar fuera del concurso.
- La propia Organizacin que representa los centros de
trabajo. Es obligacin de todas las empresas finalistas en el concurso
- Los Servicios de Seguridad en el Trabajo, en todas las anual de seguridad, en sus diferentes categoras, hacer llegar
Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. a la Camimex copia del documento que muestre el sistema y
Investigacin de accidentes de trabajo, con defuncin o IPP programa de seguridad que utilizan en sus operaciones, as
igual o mayor a 50 por ciento. como las acciones y evidencias especficas que se aplicaron
para mejorar sus ndices de siniestralidad. La Camimex so-
2. Empresas de alta siniestralidad, con 100 o ms trabajadores. licitar directamente a estas empresas la documentacin
correspondiente.
Elaboracin de Estudios de Seguridad en el Trabajo.
- Condiciones peligrosas. Las empresas debern aplicar sistemas, polticas o pro-
- Factores de riesgo: gramas que coadyuven a la prevencin de accidentes y
Qumicos. enfermedades de trabajo, presentando las evidencias
Fsicos. correspondientes, sustentados en el cumplimiento de la
Ergonmicos. normatividad; para ello, los candidatos al premio debieron
iniciar sus trmites o estar incorporados al Programa Auto-
gestin de la STPS en cualquiera de sus tres niveles.
Es necesario el envo de informacin sobre las enfermedades

profesionales para integrar la estadstica de la Camimex; sin
embargo, no se tomarn en cuenta para el concurso.
102
Si una empresa cambia de un grupo a otro, pero en la mis- Minera Subterrnea, hasta 500 trabajadores: Santa Eulalia,
ma divisin, y ha ganado en aos anteriores en cualquiera Industrial Minera Mxico.
de estos grupos, tambin podr quedarse definitivamente
con el trofeo. No se otorgar el premio de manera per- Minera Subterrnea, con ms de 501 trabajadores: La Colo-
manente si la empresa ganadora concurs en diferentes rada, Plata Panamericana.
divisiones aunque los haya ganado en tres ocasiones. Las
actuales bases dejan sin efecto a las anteriores. Plantas de Fundicin, hasta 500 trabajadores: Planta de Hi-
drometalurgia, Operadora de Minas de Nacozari.
Los accidentes con trabajos restringidos (ATR), considera-
dos del tipo B, sern tomados en cuenta para el clculo Plantas y Fundiciones, con ms de 501 trabajadores: Planta
del ndice de siniestralidad y, de igual forma, ser considerado Nueva Rosita, Industrial Minera Mxico.
el nmero de das perdidos equivalentes, ocasionados por las
incapacidades parciales o totales permanentes, resultado 5.- RESULTADOS DE LA ESTADSTICA DE SEGURIDAD
de los accidentes. 2014/2013
En el caso de contratistas que estn trabajando en el Con base en datos proporcionados por las empresas afiliadas
mismo predio en donde se encuentre una unidad minera, a la Camimex para 2014, se tuvo registro de 77 mil 838 traba-
planta de beneficio o metalrgica y que realicen trabajos jadores, 2.5% menor al reportado en 2013, igual disminucin
para nuevos proyectos que no estn en operacin, no se present en las horas-hombre trabajadas, que sumaron
sern tomados en cuenta para efectos del concurso. Sin 179.3 millones.
embargo, deber reportarse por separada la informacin
de este tipo de personal e indicar la razn social, as como
el tipo de proyecto que estn realizando. No. de trabajadores por tipo de operacin 2014
SUBTERRNEA TAJOS PLANTAS
En junio se reuni el Comit Calificador; revis 104 unidades
Propios 24,988 17,060 6,117
mineras distribuidas de la siguiente manera: 16 para tajos
con menos de 500 trabajadores; 21 para tajos con ms de Contratistas 16,327 10,549 2,797
501 trabajadores; 7 para minera subterrnea con menos de

500 trabajadores; 41 para minera subterrnea con ms de
501 trabajadores; 10 plantas para fundiciones con menos de Tasa de incidencia por tipo de operacin
500 trabajadores y 9 plantas para fundiciones con ms de 501 3.5
trabajadores.
3
El 53% de la base envi de manera trimestral su informacin, 2.6
2.5
las cuales estuvieron compitiendo por la presea Casco de Media = 2.11
Plata Ing. Jorge Rangel Zamorano, que fue entregada en 2 2.0
cinco divisiones en la XXVI Convencin Bienal de Seguridad y 1.5
1.5
Salud Ocupacional de la Camimex, efectuada en noviembre,
en Pachuca, Hidalgo. 1
Los ganadores fueron: 0.5
0
Minera a Cielo Abierto, hasta 500 trabajadores: Declarado Subterrnea Tajos Plantas
desierto.
Minera a Cielo Abierto, con ms de 501 trabajadores: Dolores,

Compaa Minera Dolores.
103
La fuerza laboral para el personal propio aument 1% en la Cifras indican que la tasa de incidencia pas de 2.24 en 2013
minera subterrnea, igual que la del personal de contratistas a 2.11, en 2014.
pero en 0.8% respecto del ao anterior. En tanto, la minera a
cielo abierto disminuy 5.7% para personal propio y 6% para En este indicador el sector se ubica por debajo de 11
el personal de contratistas. actividades productivas. La tasa de incidencia ms alta
corresponde a las tiendas de autoservicio, con 4.8. La
Las plantas metalrgicas y refineras tambin baj el nmero de tasa media nacional publicada por el Instituto Mexicano
trabajadores propios en 4.4%, en tanto que para el personal de del Seguro Social lleg a 2.4 en 2014. nicamente cuatro
contratistas la disminucin fue de 12.1% en relacin con 2013. sectores presentan mejores cifras que el sector minero, la
compra venta de prendas de vestir; servicios profesionales
Tasa de Incidencia 2013 y tcnicos; construccin, reconstruccin y ensamble de
otras ramas o actividades econmicas equipo de transporte y sus partes, as como servicios de
TASA DE INCIDENCIA 2014 administracin pblica y seguridad social, con 2.0, 1.4, 1.4 y
OTRAS RAMAS O ACTIVIDADES ECONMICAS 1.3, respectivamente.
Compraventa en tiendas de autoservicio y de
departamentos especializados por lnea de mercancias
4.8
6.- REPORTES RAPIDOS DE ACCIDENTE
Compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco 3.9
Con el propsito de compartir informacin y mejorar la se-
Preparacin y servicio de alimentos y bebidas 3.7 guridad de los mineros e intercambiar experiencias que pre-
vengan los accidentes y fortalezcan las acciones tendentes a
Fabricacin de productos metlicos; excepto maquinaria y equipo 3.7 eliminarlos, fue retomado y difundido entre nuestros agre-
miados el formato rpido de accidentes en el segundo se-
Servicios de alojamiento temporal 3.6
mestre, para que por medio de este documento sean anali-
zadas situaciones similares que se puedan presentar y de esta
Elaboracin de alimentos 3.3
forma tomar acciones adecuadas y generar herramientas de
Construccin de edificaciones y obras de ing. civil
solucin, como medida de prevencin.
2.9
Fabricacin de productos de hule y plstico 2.9

7.- COMIT CONSULTIVO NACIONAL DE SEGURI-
DAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (COCONASHT)
Transporte terrestre 2.9
Fueron atendidas las reuniones del Comit Consultivo Na-
Compraventa de materias primas, materiales y auxiliares 2.8 cional de Seguridad e Higiene, convocadas por la Secre-
tara del Trabajo y Previsin Social (STPS), especficamente
Servicios personales para el hogar y diversos 2.5
en la subcomisin de Fortalecimiento de la Verificacin del
TASA MEDIA NACIONAL
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad y
2.4
SECTOR MINERO 2.1
Los temas analizados fueron:
Compraventa de prendas de vestir y otros artculos de uso personal 2.0
Estndares de Competencia sobre minas de carbn, en los

Servicios profesionales y tcnicos 1.4
aspectos de:
a).- Revisin documental (anlisis de riesgo).
Construccin, reconstruccin y ensamblaje de equipo de transporte 1.4
b).- Condiciones de Seguridad e Higiene (Niveles de gases,
Servicios de administracin pblica y seguridad social
Ventilacin, Puntos de fortificacin).
1.3
c).- Recorrido en los puntos descritos.
Dems grupos de actividades econmicas 2.0
d).- Realizacin de Acta de Recorrido.
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Fuente: IMSS, 2015
104
Estndares de Competencia en Operacin y Funcionamiento A partir de la firma que suscribi la Camimex en 2008 con la
de Recipientes Sujetos a Presin, Operacin y Funciona- STPS para promover el Programa de Autogestin en Seguri-
miento de Gras y Montacargas, Equidad y Gnero y Tra- dad y Salud en el Trabajo, en los centros laborales afiliados
bajo en Alturas a esa organizacin, al cierre de 2014 haba 135 centros de
trabajo incorporados, 36 de los cuales cuentan con recono-
8.- PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE SERVICIOS cimientos en algunos de los tres niveles de Empresa Segura.
PREVENTIVOS Y COMISIONES DE SEGURIDAD E HI-
GIENE EN COAHUILA 10.- COMPETENCIAS REGIONALES DE CUADRILLAS
DE RESCATE
Participamos en junio en el primer Encuentro Estatal
de Servicios Preventivos y Comisiones de Seguridad e 2a. Competencia Regional de la Zona Norte
Higiene en la Regin Carbonfera de Coahuila, con el tema
Integracin de las Comisiones de Seguridad e Higiene y En preparacin de la competencia nacional de cuadrillas de
su Papel especfico dentro de las Minas de Carbn (NOM rescate minero, a efectuarse en 2015, en octubre se realiz a la
019 y 032 de la STPS). Acto organizado por la Direccin 2a. Competencia Regional de la Zona Norte para Cuadrillas de
General de Inspeccin Federal del Trabajo en coordinacin Rescate Minero Subterrneo y de Primeros Auxilios en la ciu-
con la subdelegacin de Coahuila y cuyo objetivo fue repasar dad de Chihuahua. Acto organizado con el apoyo de Coeur
las reformas que se efectuaron a la constitucin y a la Ley Mining.
Federal del Trabajo en materia de seguridad laboral, para que
las empresas del ramo minero de la Carbonfera conocieran Participaron 17 cuadrillas, 10 de las cuales corresponden a
las nuevas leyes y medidas de seguridad que por obligacin las operaciones subterrneas, en esta ocasin se invitaron a
deben contar. cuadrillas con actividades en minera a cielo abierto, plantas
y proyectos para que participaran en la prueba de primeros
9.- AVANCES Y METAS DEL PROGRAMA DE AUTO- auxilios, cuya premiacin fue exclusiva para estas operaciones
GESTIN independientes de las minas subterrneas.
En reunin efectuada en agosto con el Ing. Luis Antonio Mi-

randa, Subdirector de Sistemas de Administracin en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo de la STPS, fue revisado el reporte
con los avances y metas del Programa de Autogestin en el
sector minero, as como el periodo que debe tener cada cen-
tro de trabajo para lograr la obtencin de alguno de los tres
niveles de reconocimiento.
Dicho reporte indica que 112 centros de trabajo se encuen-

tran inscritos de 1999 al 31 de julio de 2014, de los cuales 67
forman parte de las empresas agremiadas a la Camimex; 20
de estos 67 centros han obtenido algn reconocimiento de
Empresa Segura. Las cuadrillas subterrneas que pasan a la competencia na-
cional son:
La autoridad manifest su inters en apoyar a las empresas
Suricatos Primero Mining
mineras con el fin de que mantengan actualizado el regis-
tro de informacin en los mdulos informticos de este pro- Lagartos Minera Mexicana La Cinega
grama, ya que -de no ser as- el centro de trabajo ser dado Gatos Coeur Mining
de baja al no solicitar la revisin anual de los avances y metas Lobos Guanacevi Endeavour Silver
de sus programas de seguridad y salud que son obligatorios, Topos Naica Minera Maple
por lo que tendran que iniciar nuevamente las gestiones para
incorporarse.
105
Los ganadores en primeros auxilios para las otras operacio-

nes fueron:
1 Lagartos Planta Minera Mexicana La Cinega

5 guilas Doradas Mascota Agnico Eagle M xico
2 Fresnizorros Minera Penmont
Los jueces de esta competencia fueron proveedores espe-

cialistas, personal de empresas mineras consultores y funcio-
narios de la STPS de la Delegacin Chihuahua. Para primeros
auxilios, la Cruz Roja estatal particip en esta prueba.
Los manuales utilizados fueron los de las reglas de la com-

petencia de la Camimex versin 2011, as como el manual de Modulo I.- Aspectos Legales y Reglamentarios
primeros auxilios del mismo ao. Modulo II.- Control de Riesgos en los Procesos Mineros
Modulo III.- Control del Ambiente Minero (Parte I)
11.- GRUPOS DE AYUDA MUTUA Modulo IV.- Control del Ambiente Minero (Parte II)
Modulo V.- Administracin de Riesgos
Informamos en los medios de comunicacin de la Camimex
sobre los recientes Grupos de Ayuda Mutua creados y sus Al finalizar cada tema fueron aplicados exmenes, calificados y
actividades en la zona Sur y en el Semidesierto, cuyo objeto entregado resultados por parte de los expositores a los coordi-
es que las empresas mineras, empresas contratistas, as como nadores del diplomado, para que, a su vez, a la semana siguien-
cuerpos de emergencia se mantengan preparadas, coordina- te de haber concluido el mdulo, se enviaron calificaciones y
das con material humano, tcnico y de equipamiento, as como asistencias a los departamentos de recursos humanos de las
con protocolos de apoyo para la atencin de contingencias. empresas participantes. Al concluir el diplomado fue entregada
una constancia por parte de la Universidad, que avala la
En el primer caso, el GAM Sur firm el 20 de marzo de 2014, evaluacin general en el diplomado.
por parte de los gerentes de cada unidad participante ubica-
dos en Guerrero y Estado de Mxico, el segundo convenio En adicin, se dise una encuesta para enviarse a los par-
de este GAM G5, con renovacin anual o cuando surjan cam- ticipantes de diplomados pasados, para conocer si han apli-
bios del personal administrativo. cado los conocimientos adquiridos y si se cumplieron sus
expectativas en los mdulos impartidos y, si fuera el caso,
En el GAM Semidesierto firm el 14 de noviembre el convenio reforzar temas o incluir nuevos.
de cooperacin, que se basa en la NOM-002-STPS-2012 con
empresas ubicadas en Hidalgo y Quertaro. 13.- CONVENCIN BIENAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
12.- VII DIPLOMADO EN PREVENCIN DE RIES-
GOS DE LA INDUSTRIA MINERA 2014 Realizada desde 1964, la Convencin Bienal de Seguridad de
la Industria Minero-Metalrgica celebr su edicin nmero
Por sptimo ao consecutivo, y durante el segundo semestre 26, del 19 al 21 de noviembre de 2014, en la capital del
del ao, se llev a cabo el diplomado en Prevencin de Ries- estado minero de Hidalgo. La Compaa Minera Autln fue
gos de la Industria Minera en la Unidad Acadmica en Ciencias la anfitriona del acto.
de la Tierra, con la asistencia de 36 participantes, de diferentes
unidades mineras, as como tambin asistieron proveedores y
personal de la Secretara del Trabajo, Delegacin Zacatecas,
quienes recibieron 203 horas de capacitacin en 30 temas de
seguridad impartidos por 22 instructores.
106
14.- ATENCIN A NORMAS
NOM-010-STPS
Con la reciente publicacin de la NOM-010-STPS-2014, Agen-
tes qumicos contaminantes del ambiente laboral-recono-
cimiento, evaluacin y control, se observ que se redujo de
0.1 mg/m3 a 0.025 mg/m3, los lmites de concentracin en un
ambiente laboral para el slice.
Dicha norma entrar en vigor a los dos aos siguientes de su

publicacin en el Diario Oficial de la Federacin, es decir el
28 de abril de 2016. Se hizo notar la repercusin econmica
Fueron tres das en que las instalaciones del TuzoForum de
para todo el sector con el actual lmite, el ajuste en las opera-
Pachuca sirvieron de escaparate para exponer 27 temas con
ciones mineras puede no ser tan rpido, aunque hayan dado
el apoyo de 26 conferencistas, tres de stas magistrales, y
dos aos para la implementacin de equipamiento para
se entregaron de manos del Gobernador de Hidalgo, Lic.
cumplir con la normativa.
Jos Francisco Olvera Ruiz, en compaa de personalidades
de la minera, funcionarios estatales y federales, los recono-
Se informa que fueron emitidas por el rea jurdica de la Ca-
cimientos Ing. Jorge Rangel Zamorano Casco de Plata,
mimex recomendaciones a las empresas que no puedan al-
que desde 1986 otorga la Cmara Minera de Mxico a las
canzar el lmite estipulado, y consiste bsicamente en realizar
unidades mineras con los mejores indicadores en materia
un estudio minucioso en cada unidad para determinar las in-
de seguridad.
versiones y costos aproximados que se tendran que realizar
para cumplir con la norma.
En un hecho especial se reconoci a las empresas Plata
Panamericana, mina La Colorada, as como a Industrial Minera
NOM-018-STPS
Mxico, Planta Nueva Rosita, ya que por tercera ocasin se
Se analiz el proyecto de norma PROY-NOM-018-STPS-2014,
hicieron acreedoras al Casco de Plata en las categoras de
Sistema armonizado para la identificacin y comunicacin de
minera subterrnea y plantas metalrgicas, ambas en la di-
peligros y riesgos por sustancias qumicas peligrosas en los
visin de ms de 501 trabajadores, otorgndoles este recono-
centros de trabajo. Se emitieron comentarios a la STPS.
cimiento de manera permanente, por demostrar de manera
ininterrumpida su conviccin en materia de seguridad y salud
GRUPOS DE TRABAJO
ocupacional.
En relacin con el Programa Nacional de Normalizacin de
Seguridad y Salud en el Trabajo de 2014, fueron designa-
Los trabajos previos a la Convencin, que incluyeron cuatro
dos representes para el anlisis y revisin de los siguientes
presentaciones de empresas proveedoras en la seccin de
proyectos de normas:
Tecnologas Aplicadas a la seguridad en minas. Posterior-
mente se abordaron dos temas magistrales, como: la apli-
1.- Condiciones de Seguridad para Realizar Trabajos en Es-
cacin de manuales de rescate en minas subterrneas por la
pacios Confinados.
empresa Draeger Safety y la evaluacin mdico-toxicolgica
2.- Factores de Riesgo Ergonmico.
de exposicin ocupacional a metales pesados, expuesto por
3.- NOM-022-STPS-2008, Electricidad esttica en centros de
la empresa Toxicology Consulting Services.
trabajo-Condiciones de Seguridad.
4.- Modificacin a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-
Finalmente, la seccin de mejores prcticas se enfoc en dos
STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e hi-
vertientes a la prevencin de accidentes y a los cuidados de
giene en los centros de trabajo para el manejo, transporte
la salud.
y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas.
Fue ofrecido un coctel de bienvenida a todos los asistentes
por la empresa Draeger Safety.
107
15.- DIPLOMADO EN SALUD OCUPACIONAL Bauman mining solutions (febrero).- Presentacin de pro-
puesta sobre Foro de Nuevas Tecnologas para la Seguri-
En reuniones con el Instituto Mexicano del Seguro Social se dad en Minera.
plante la posibilidad de realizar conjuntamente un diploma-
do en salud ocupacional con personal del IMSS, de empresas El Palacio del Rescatista (abril).- Demostracin del equipo
mineras y consultores externos. de escape iEVAC, que es una mscara de emergencia con-
tra gases txicos, partculas, humo, fuego. Certificada por
Se recibieron comentarios, propuestas y observaciones para Estados Unidos. Esta mscara no requiere mantenimiento.
los temas de este diplomado por parte de la subcomisin
de mdicos, las cuales se enviaron al Instituto para la confor-
macin de contenidos quedando en principio ocho temas:
Definicin.
Fundamento Legal.
Fisiologa laboral.
Enfermedades Musculo esquelticas de Trabajo.
Enfermedades Musculo esquelticas de Columna.
Toxicologa por metales.
Lectura de placas por parte de la OIT.
Trauma acstico.
16.- ATENCIN A PROVEEDORES
Recibimos como invitadas a empresas que ofrecen servicios

en seguridad que se traducen en el bienestar de los traba-
jadores y mayor productividad para las empresas mineras.
Presentacin empresa Sustenta System (junio).- Presentacin
del sistema de supresin de polvos por medio de micro-
nebulizacin de agua, para reas de trituracin de acuerdo
a la Norma 025 de SEMARNAT. Tambin se present el
sistema de mantenimiento y desincrustacin por medio del
catalizador SUSTENTA DIAMAGNETIC by Solavite, a lneas
y tuberas de agua.
109
SEGUNDA PARTE ESTADISTICAS
Asia
Europa
Amrica
del Norte
frica
Amrica
Latina
Oceana
Fuente: Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2015 y Merchand Research & Consulting Ltd.
Plata Cadmio Plomo Oro Caoln

1 Lugar 4 Lugar 5 Lugar 8 Lugar 11 Lugar
(18.01%) (6.49%) (4.03%) (3.22%) (0.39%)
Fluorita Sulfato de Sodio Sulfato de Arena Slica Azufre

2 Lugar 4 Lugar Magnesio 8 Lugar 12 Lugar
(17.52%) (4.00%) 6 Lugar (2.18%) (2.50%)
(4.00%)
Bismuto Zinc Yeso Feldespato
2 Lugar 5 Lugar Diatomita 9 Lugar 13 Lugar
(9.69%) (5.26%) 6 Lugar (2.03%) (1.77%)
(3.64%)
Celestita Barita Cobre Fosforita
3 Lugar 5 Lugar Grafito 10 Lugar 14 Lugar
(14.15%) (4.32%) 6 Lugar (2.78%) (0.77%)
(0.68%)
Wollastonita Molibdeno Manganeso
3 Lugar 5 Lugar Sal 11 Lugar
(10.58%) (4.13%) 7 Lugar (1.22%)
(3.53%)
110
volumen y valor de la produccin MINERO-METALRGICA,

2013 - 2014
VOLUMEN VALOR
(TONELADAS) (MILES DE PESOS)
P R O D U C T O s
2013 2014 2014/2013 2013 2014 2014/2013
% %
TOTAL 200,946,362.0 196,966,920.0 -2.0
I.- METALES PRECIOSOS 1_/ 104,161,922.0 91,610,261.5 -12.1
Oro (Kgs.) 97,967 98,166 0.2 56,796,040.2 53,131,430.5 -6.5
Plata (Kgs.) 4,860,923 4,729,407 -2.7 47,365,881.8 38,478,831.0 -18.8
II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS 1_/ 57,947,943.9 64,842,147.5 11.9
Plomo 200,362 196,746 -1.8 5,481,188.2 5,480,658.5 0.0
Cobre 409,172 452,419 10.6 38,219,282.5 41,228,667.0 7.9
Zinc 420,915 449,146 6.7 10,269,301.0 12,924,044.8 25.9
Antimonio - - - - - -
Arsnico - - - - - -
Bismuto 824 948 15.01 187,789.4 297,193.0 58.3
Estao - - - - - -
Cadmio 1,451 1,409 -2.9 35,676.1 36,372.2 2.0
Selenio 132 120 -9.1 121,130.5 89,629.9 -26.0
Molibdeno 12,562 14,370 14.4 3,633,576.1 4,785,582.1 31.7
III.- METALES Y MINERALES SIDERRGICOS 24,749,536.7 26,793,118.8 8.3
Carbn No Coquizable 2_/ 13,065,353 13,435,005 2.8 5,023,932.4 5,471,263.7 8.9
Coque 2_/ 2,216,314 2,229,899 0.6 10,370,065.9 10,493,606.9 1.2
Pellets de Fierro 1_/ 8,093,547 7,855,096 -2.9 8,710,339.8 10,203,769.2 17.1
Manganeso 1_/ 211,559 235,686 11.4 645,198.6 624,479.0 -3.2
IV.- MINERALES NO METLICOS 2_/ 14,086,959.3 13,721,392.2 -2.6
Azufre 3_/ 1,025,841 992,939 -3.2 1,272,966.0 1,072,375.7 -15.8
Grafito 7,024 9,160 30.4 18,863.9 26,101.2 38.4
Barita 119,402 130,914 9.6 165,574.2 212,146.5 28.1
Dolomita 8,756,485 8,277,102 -5.5 998,778.0 983,928.3 -1.5
Fluorita 1,210,477 1,109,721 -8.3 2,939,336.8 2,697,808.5 -8.2
Caoln 379,110 342,917 -9.5 861,829.5 886,813.8 2.9
Arena Slica 2,937,949 2,548,336 13.3 1,428,886.5 1,243,388.9 -13.0
Yeso 5,090,863 5,495,594 8.0 524,379.6 628,516.8 19.9
Fosforita 2,217,481 1,663,059 -25.0 1,496,200.4 1,376,645.6 -8.0
Wollastonita 57,302 54,579 -4.8 141,337.7 143,103.9 1.2
Celestita 67,778 64,931 -4.2 45,570.4 46,043.6 1.0
Feldespato 164,484 150,726 -8.4 97,254.4 88,609.0 -8.9
Sal 9,461,320 10,250,239 8.3 2,240,222.8 2,389,961.2 6.7
Diatomita 87,463 87,849 0.4 297,982.5 319,761.0 7.3
Sulfato de Sodio 641,500 637,141 -0.7 1,432,961.3 1,482,322.5 3.4
Sulfato de Magnesio 45,281 46,942 3.7 124,815.4 123,865.6 -0.8
1_/
Contenido Metlico
Volumen del Mineral
2_/
3_/
Obtenido de la Refinera del Petrleo Crudo

Notas: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
El valor de la produccin para los metales excepto para el arsnico, bismuto, selenio y
pellet de fierro, se obtiene con las cotizaciones internacionales; para los minerales no
metlicos, el valor de la produccin se obtiene con los precios del mercado nacional.
111
PRODUCCIN MINERO-METALRGICA AMPLIADA EN LA REPBLICA

MEXICANA DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2014e
(Incluye minerales no concesibles)
Fuente de la Informacin aemma inegi camimex aemma inegi camimex aemma inegi camimex
Moneda MX$ MILES MX$ MILES MX$ MILES MX$ MILES MX$ MILES MX$ MILES MX$ MILES MX$ MILES MX$ MILES
Mes de Publicacin 2 SEMESTRE 12 jun-13 jun-13 2 SEMESTRE 13 jun-14 jun-14 2 SEMESTRE 14 JUL-15 JUL-15
Minero/ Minero/ Minero/ Minero/ Minero/ Minero/ Minero/ Minero/ Minero/
Tipo de produccin
Metalrgica Metalrgica Metalrgica Metalrgica Metalrgica Metalrgica Metalrgica Metalrgica Metalrgica
Oro 56,086,975 68,254,530 72,599,092 72,598,809 56,796,040 69,438,286 68,321,983 53,131,430 53,131,430
Plata 67,253,053 59,242,680 70,597,440 70,597,440 47,365,882 56,720,991 56,721,088 38,478,831 38,478,831
Plomo 6,633,494 5,711,384 6,463,619 6,463,619 5,481,188 6,931,051 6,203,104 5,480,659 5,480,659
Cobre 48,079,188 45,945,275 52,294,997 52,294,997 38,219,283 44,846,653 44,846,653 41,228,667 41,228,667
Zinc 17,139,703 12,816,931 16,923,064 16,923,064 10,269,301 15,676,460 11,982,780 12,924,045 12,924,045
Molibdeno 4,498,101 4,174,351 4,174,351 4,174,351 3,633,576 3,633,576 3,633,576 4,785,582 4,785,582
Antimonio 848 0 0 0 0 0 0 _
Arsnico 0 0 0 0 0 0 0 _
Bismuto 287,302 233,442 233,442 233,442 187,789 187,789 187,789 297,193 297,193
Estao 0 0 0 0 - - 0
Cadmio 50,914 39,276 39,276 39,276 35,676 35,676 35,676 36,372 36,372
Selenio 163,206 140,610 140,610 140,610 121,131 121,131 121,130 89,630 89,630
Carbn 7,029,580 4,716,147 4,716,147 4,716,147 5,023,932 5,023,932 5,023,932 5,471,264 5,471,264
Coque 0 10,180,129 10,180,129 0 10,370,066 8,361,319 0 10,493,607 10,493,607
Fierro 7,078,421 8,702,727 16,177,598 8,702,727 8,710,340 10,274,773 8,710,339 10,203,769 12,915,240
Manganeso 518,526 537,788 537,788 537,788 645,199 645,199 645,198 624,479 624,479
Azufre 2,151,909 1,875,911 1,875,911 1,875,911 1,272,966 1,272,966 1,276,637 1,072,376 1,072,376
Grafito 17,892 19,367 19,367 19,367 18,864 18,864 18,863 26,101 26,101
Barita 188,967 188,181 248,673 188,181 165,574 165,574 476,447 212,147 226,870
Dolomita 269,487 223,605 223,605 223,605 998,778 998,778 1,088,709 983,928 983,928
Fluorita 2,533,102 3,064,955 3,617,223 3,064,955 2,939,337 3,097,098 2,939,336 2,697,809 2,697,809
Caoln 936,698 337,411 337,411 1,064,528 861,829 1,170,134 1,522,791 886,814 886,814
Arena Slica 1,232,138 1,740,599 1,740,599 1,740,599 1,428,887 1,428,887 1,428,886 1,243,389 1,243,389
Yeso 588,761 478,532 478,532 964,352 524,380 788,667 814,057 628,517 628,517
Fosforita 1,108,675 1,241,390 1,241,390 1,241,390 1,496,200 1,496,200 1,613,583 1,376,646 1,376,646
Wollastonita 91,291 122,652 122,652 122,652 141,338 141,338 141,337 143,104 143,104
Celestita 23,025 30,861 30,861 30,861 45,570 46,661 45,570 46,044 52,475
Feldespato 203,971 223,125 223,200 223,125 97,254 230,872 97,254 88,609 194,000
Sal 2,078,330 2,092,848 2,092,848 2,421,435 2,240,223 2,544,893 2,438,318 2,389,961 2,389,961
Diatomita 257,490 278,035 278,035 278,035 297,982 297,982 297,982 319,761 319,761
Sulfato de Sodio 1,339,489 1,369,002 1,369,002 1,369,002 1,432,961 1,432,961 1,432,961 1,482,323 1,482,323
Sulfato de Magnesio 116,409 114,135 114,135 114,135 124,815 124,815 124,815 123,866 123,866
MX$ Millones 227,956,943 234,095,879 269,090,997 252,364,403 200,946,362 237,153,527 222,190,794 196,966,920 199,804,937
Otros minerales 31,891,549 32,828,247 38,784,461 38,784,461 48,501,522 48,501,522
Totales 259,848,492 234,095,879 301,919,244 291,148,864 200,946,362 275,937,988 270,692,316 196,966,920 248,306,459
TOTAL EN US $ 23,012.14* $21,457.08** 18,683.71***
CAMIMEX: Cmara Minera de Mxico

AEMMA: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, SGM
INEGI: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica

e) Estimado por Camimex
*) Tipo de cambio $ 13.12 pesos por dlar en 2012
**) Tipo de cambio $ 12.86 pesos por dlar en 2013
***) Tipo de cambio $ 13.29 pesos por dlar en 2014
112
volumen de la produccin minera nacional durante el periodo de 1994-2014 (toneladas)
P R O D U C T Os 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I.- METALES PRECIOSOS

Oro (Kgs.) 13,888 20,291 24,476 26,001 26,426 23,754 26,375 23,544 21,324
Plata 2,214 2,324 2,528 2,680 2,685 2,486 2,620 2,760 2,748
II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS

Plomo 170,322 164,348 173,830 174,660 166,059 126,666 137,974 136,413 138,707
Cobre 294,687 333,565 340,709 390,536 384,641 381,183 364,565 371,123 329,573
Zinc 381,698 363,658 377,698 379,251 385,390 362,811 392,791 428,828 446,104
Molibdeno 2,613 3,883 4,211 4,842 5,949 7,961 6,886 5,518 3,428
III.- METALES Y MINERALES SIDERRGICOS

Carbn Mineral 6,392,937 7,391,057 8,779,518 8,509,976 7,832,227 8,764,835 8,230,115 6,986,028 6,370,872
Fierro 7,536,696 7,064,794 7,793,640 7,890,648 7,326,474 7,737,188 7,458,056 5,715,758 6,577,434
Manganeso 91,272 140,662 173,380 192,825 187,103 169,107 156,115 99,751 88,358
IV.- MINERALES NO METLICOS

Azufre 876,897 882,414 921,349 923,352 912,825 855,484 851,427 878,180 877,035
Grafito 30,863 34,388 40,412 47,982 43,461 27,781 30,330 21,442 13,885
Barita 86,605 248,367 470,028 236,606 161,555 157,953 127,668 142,017 163,620
Dolomita 601,649 931,770 929,933 902,710 785,515 415,284 403,664 670,799 457,665
Fluorita 327,378 522,658 523,971 552,840 598,043 557,106 635,230 619,468 622,477
Caoln 9,511 6,824 14,215 10,666 8,232 9,177 12,165 94,410 68,890
Arena Slica 1,360,549 1,292,265 1,424,825 1,564,348 1,733,439 1,700,527 1,802,545 1,720,211 1,778,714
Feldespato 133,441 121,779 139,972 155,760 197,866 262,241 334,439 329,591 332,101
Yeso 5,040,400 4,854,339 6,064,682 4,216,299 5,370,700 5,188,969 5,654,060 6,237,056 6,703,109
Fosforita 536,532 622,354 682,079 713,662 756,349 950,649 1,052,464 787,283 4,764
Sal 7,458,414 7,669,549 8,508,148 7,932,772 8,412,063 8,235,621 8,884,370 8,501,137 7,801,948
Wollastonita 284 0 2,524 1,838 41,264 44,126 30,836 39,830 42,756
Celestita 111,485 138,342 141,142 134,707 118,230 164,682 157,420 145,789 94,015
Diatomita ND ND ND ND ND ND 96,448 50,911 62,322
Sulfato de Sodio ND ND ND ND ND ND ND 507,000 551,500
Sulfato de Magnesio ND ND ND ND ND ND ND 20,287 22,580
113
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20,406 21,825 30,357 38,962 43,710 50,818 62,400 79,376 88,649 102,802 119,773 117,771
2,569 2,569 2,894 2,970 3,135 3,236 3,554 4,410 4,777 5,358 5,821 5,765,662
139,348 118,484 134,388 135,025 137,133 141,173 143,838 192,062 223,717 238,091 253,361 250,462
355,653 405,539 429,042 334,129 337,527 246,593 240,648 270,136 443,621 500,275 480,124 515,025
413,991 426,361 476,307 479,379 452,012 453,588 489,766 570,004 631,859 660,349 642,542 659,878
3,524 3,731 4,245 2,519 6,491 7,812 10,167 10,849 10,787 11,366 12,562 14,370
6,648,257 6,450,594 9,940,326 10,882,685 11,886,757 10,402,658 9,496,189 9,240,569 13,718,159 13,656,051 13,065,353 13,435,005
8,182,406 8,825,155 9,548,619 9,614,623 10,916,437 11,688,107 11,680,000 13,998,273 12,805,778 14,915,941 18,839,574 16,627,920
114,550 135,893 132,872 124,417 152,446 169,908 118,578 174,761 170,935 188,294 211,559 235,686
1,051,968 1,125,591 1,016,822 1,073,567 1,029,736 1,040,546 1,114,028 993,375 959,488 1,010,875 1,025,841 992,939
8,730 14,769 12,357 11,773 9,900 7,229 5,015 6,628 7,348 7,520 7,024 9,160
287,451 306,668 268,657 199,605 185,921 140,066 151,791 143,225 134,727 139,997 119,402 130,914
565,896 1,158,929 1,308,977 1,282,590 1,123,225 1,233,993 982,650 1,499,744 2,785,314 2,111,114 8,756,485 8,277,102
756,258 842,698 875,450 936,433 933,361 1,057,649 1,045,940 1,067,386 1,206,907 1,237,091 1,210,477 1,109,721
28,272 16,241 32,648 18,852 86,784 85,092 78,086 120,094 120,003 163,148 379,110 342,917
1,689,042 2,055,940 2,120,878 2,661,770 2,950,438 2,779,075 2,483,605 2,207,650 2,542,143 3,592,813 2,937,949 2,548,336
346,315 364,166 373,411 459,209 438,696 445,519 347,510 398,849 382,497 380,441 164,484 150,726
69,864,890 9,221,458 6,251,968 6,075,892 6,918,973 6,933,279 5,756,936 3,559,579 3,838,348 4,692,510 5,090,863 5,495,594
5,500 350 350 7,500 47,721 969,094 1,421,823 1,507,402 1,690,606 1,724,662 2,217,481 1,663,059
7,546,987 8,565,520 9,507,623 8,377,771 8,032,273 8,808,714 7,445,025 8,430,562 8,769,140 8,730,247 9,461,320 10,250,239
31,234 28,224 27,132 44,280 50,809 46,844 29,728 46,548 47,523 55,204 57,302 54,579
130,329 87,610 110,833 128,321 96,902 29,621 36,127 31,429 40,669 46,190 67,778 64,931
67,801 59,818 62,132 62,948 82,519 128,536 80,807 91,710 84,231 84,537 87,463 87,849
586,100 608,000 607,000 614,000 605,000 618,000 606,000 620,000 630,500 638,000 641,500 637,141
27,100 28,100 27,900 33,000 33,900 43,053 34,700 39,400 45,598 44,700 45,281 46,942
Informacin tomada de INEGI

Arena Slica: incluye arena para vidrio, cuarzo y silicosos
Azufre: incluye la extraccin minera y el obtenido en la refinacin de petrleo crudo
ND = Informacin No disponible
Ao con mayor produccin en el periodo
114
volumen de la produccin METALRGICA nacional durante el periOdo de 1994-2014 (TONELADAS)
P R O D U C T Os 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
I.- METALES PRECIOSOS
Oro (Kgs.) 14,642 20,902 24,083 26,031 25,982 23,475 25,822 25,749 23,594 22,177
Plata (Kgs.) 2,334,181 2,495,522 2,536,465 2,701,329 2,868,099 2,337,554 2,746,852 3,030,437 3,146,257 2,945,710
II.- METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS
Plomo 163,836 179,741 167,115 180,350 171,610 131,402 160,607 148,625 138,749 144,297
Cobre 305,487 339,347 327,978 338,933 344,756 340,147 338,999 349,360 314,820 303,765
Zinc 358,953 354,673 348,328 377,861 371,898 339,758 358,576 427,273 431,662 412,255
Antimonio 1,758 1,783 983 1,909 1,301 273 52 81 155 434
Arsnico 4,440 3,620 2,942 2,998 2,573 2,419 2,522 2,381 1,946 1,729
Bismuto 1,047 995 1,070 1,642 1,204 548 1,112 1,390 1,126 1,064
Estao 3 1 2 5 5 4 4 8 9 21
Cadmio 1,870 1,756 1,813 1,872 1,739 1,311 1,297 1,434 1,389 1,638
Selenio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tungsteno 0 287 188 179 130 11 0 0 0 0
Titanio ND ND ND ND ND ND 3,985 4,256 940 0
III.- METALES Y MINERALES SIDERRGICOS
Coque 1,984,730 2,147,602 2,184,363 2,139,376 2,202,558 2,219,845 2,235,032 2,064,483 1,451,091 1,462,106
Fierro (Pellets) 5,516,193 5,625,111 6,109,453 6,279,783 6,334,257 6,885,217 6,795,406 5,269,820 5,965,427 6,759,198
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
21,824 26,782 35,899 39,355 50,365 51,393 72,596 84,118 96,650 97,967 98,166
2,569,477 2,565,586 2,413,147 2,351,570 2,668,028 2,693,265 3,499,470 4,150,347 4,496,393 4,860,923 4,729,407
110,931 121,669 120,450 89,838 100,725 100,361 158,206 182,202 210,382 200,362 196,746
352,286 373,252 327,536 335,502 268,620 227,750 237,609 402,430 439,531 409,172 452,419
374,428 427,061 432,347 426,509 397,306 384,478 518,429 447,948 500,125 420,915 449,146
503 565 778 414 380 74 71 5 0 0 0
1,828 1,664 1,595 513 ND 0 0 0 0 0 0
1,014 970 1,186 1,170 1,132 854 982 935 800 824 948
24 17 25 19 15 0 0 0 0 0 0
1,618 1,627 1,399 1,605 1,550 1,510 1,464 1,485 1,482 1,451 1,409
0 0 0 0 0 0 62 95 95 132 120
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,445,052 1,491,847 1,569,561 1,536,325 1,547,391 1,315,444 1,648,439 2,121,866 2,166,046 2,216,314 2,229,899
6,889,538 7,012,306 6,589,586 7,323,121 7,725,959 7,073,440 7,931,194 7,763,048 8,047,183 8,093,547 7,855,096
Informacin tomada de INEGI

ND = Informacin No Disponible
Ao con mayor produccin en el periodo
116
cotizaciones internacionales y precios nacionales, 2014

Productos UNI ENE FEB MAR ABR MAY
METALES PRECIOSOS
Oro Dls * Oz. Tr 1,244.274000 1,299.579000 1,336.083000 1,298.452000 1,288.738000
Plata Dls * Oz. Tr 19.875230 20.845260 20.715950 19.736420 19.341900
METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS

Plomo Dls * Lib 0.974735 0.957312 0.932764 0.946187 0.951256
Cobre Dls * Lib 3.308961 3.244216 3.024530 3.025887 3.122526
Zinc Dls * Lib 0.924623 0.923258 0.913734 0.921080 0.934552
Antimonio Dls * Lib 4.350000 4.350000 4.350000 4.300000 4.250000
Arsnico Dls * Lib 13.837437 13.854010 14.236537 14.325638 14.462271
Bismuto Dls * Lib 248.705781 263.146116 282.731166 289.996642 287.540144
Estao Dls * Kg 22.652111 23.383769 23.640492 24.144350 23.951581
Cadmio Dls * Lib 0.880000 0.880000 0.880000 0.880000 0.880000
Selenio Dls * Lib 26.000000 26.688000 26.844000 25.611000 25.056000
Molibdeno Dls * Kg 9.920000 9.797000 10.059000 12.118000 13.920000
METALES Y MINERALES SIDERRGICOS

Carbn no coquizable $ * Kg 0.398848 0.407276 0.412433 0.409840 0.357057
Coque $ * Kg 4.983292 4.719291 4.666625 4.629068 4.603103
Fierro $ * Kg 1.299000 1.299000 1.299000 1.299000 1.299000
Manganeso Dls * Kg 0.231000 0.228800 0.211200 0.202400 0.191400
MINERALES NO METLICOS
Azufre $ * Kg 0.811973 1.195415 1.099883 0.792246 1.011068
Grafito $ * Kg 2.621251 2.731551 3.345816 2.742340 2.797738
Barita $ * Kg 1.436471 1.278409 1.295455 1.312500 1.384615
Dolomita $ * Kg 0.118246 0.118828 0.115837 0.121845 0.121083
Fluorita $ * Kg 2.486915 2.492692 2.489563 2.467101 2.504240
Caoln $ * Kg 2.220053 2.650008 2.808095 2.827855 2.505297
Arena Slica $ * Kg 0.497365 0.479773 0.477469 0.476668 0.476480
Yeso $ * Kg 0.109312 0.116350 0.114291 0.110032 0.107095
Fosforita $ * Kg 0.700873 0.703904 0.700776 0.692295 0.855006
Wollastonita $ * Kg 2.655617 2.433574 2.507923 3.346267 2.488214
Celestita $ * Kg 0.701001 0.740337 0.706458 0.705090 0.694417
Feldespato $ * Kg 0.579064 0.585544 0.608893 0.590717 0.602200
Sal $ * Kg 0.230891 0.234338 0.233819 0.229417 0.226443
Diatomita $ * Kg 3.443499 3.415648 3.501471 3.516799 3.815514
Sulfato de Sodio $ * Kg 2.295605 2.316469 2.354361 2.339281 2.296866
Sulfato de Magnesio $ * Kg 2.614857 2.631249 2.652922 2.632658 2.615204
Dlar $ * Dls 13.209700 13.288100 13.204200 13.069100 12.935600

Libra $ * Lib 21.983600 22.184070 21.766430 22.102630 21.572870
117
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1,279.095000 1,310.591000 1,295.131000 1,236.548000 1,222.489000 1,175.329000 1,200.620000 1,265.577417

19.892380 20.922500 19.735610 18.368800 17.163260 15.966050 16.294770 19.071511
0.954061 0.993049 1.014511 0.962653 0.924476 0.917962 0.878213 0.950598

3.087246 3.222602 3.175450 3.117243 3.056900 3.039631 2.913452 3.111554
0.964710 1.048280 1.056537 1.040579 1.030895 1.024875 0.985090 0.980684
4.275000 4.340000 4.312500 4.275000 4.122000 4.050000 4.000000 4.247875
14.565571 14.562405 14.298747 14.013949 13.854010 13.837437 13.854010 14.141835
287.540144 299.375956 328.198700 385.745213 366.115133 350.372931 324.854185 309.526843
23.465052 23.035466 22.883592 21.732931 20.598782 20.637275 20.521931 22.553944
0.880000 0.880000 0.880000 0.880000 0.880000 0.890000 0.876000 0.880500
24.813000 25.000000 25.000000 25.000000 24.750000 24.875000 24.854300 25.374275
14.319000 12.915000 12.998000 11.932000 9.561000 9.188000 8.907000 11.302833
0.357636 0.357636 0.430117 0.431347 0.434421 0.436268 0.458364 0.407604

4.581344 4.798803 4.859718 4.844238 4.788747 4.874920 4.112517 4.705139
1.299000 1.299000 1.299000 1.299000 1.299000 1.299000 1.299000 1.299000
0.191400 0.191400 0.191400 0.191800 0.192700 0.192700 0.191400 0.200633
1.126078 1.162972 0.829037 1.167120 2.156856 0.734798 0.863721 1.079264

2.639997 2.797550 2.922701 3.037322 2.917783 2.956769 2.654650 2.847122
1.594111 1.579395 1.603500 1.613278 2.185744 1.980856 2.000000 1.605361
0.118577 0.117172 0.118309 0.121493 0.119725 0.117790 0.117723 0.118886
2.500345 2.612666 2.627161 2.463196 1.119103 2.680780 2.733941 2.431475
3.291590 3.024733 2.240607 2.362991 2.375734 2.303864 2.306997 2.576485
0.481186 0.487129 0.493750 0.495362 0.495678 0.496605 0.497365 0.487903
0.113637 0.113274 0.107760 0.105950 0.120259 0.119368 0.138232 0.114630
0.864529 0.864941 1.018121 0.871261 0.891950 0.909569 0.933211 0.833870
2.483096 2.155315 2.389577 2.826365 2.788718 2.586185 2.882451 2.628609
0.700034 0.713162 0.706168 0.723352 0.726249 0.709686 0.715091 0.711754
0.593517 0.580022 0.584445 0.585813 0.580930 0.581446 0.579064 0.587638
0.227858 0.227578 0.230327 0.233392 0.236198 0.238197 0.252517 0.233415
3.712490 3.708756 3.720869 3.664496 3.650671 3.731096 3.747279 3.635716
2.355164 2.315492 2.334985 2.308150 2.336884 2.346229 2.318722 2.326517
2.674109 2.636950 2.666781 2.625273 2.643359 2.642361 2.625728 2.638454
12.990500 12.979300 13.147800 13.218200 13.474300 13.599500 14.472700 13.299083

22.176860 22.329650 21.715810 21.777580 21.529990 21.529990 22.984790 21.971189
118
cotizaciones de los principales metales 1984-2014

Ao Oro2/ Plata2/ Cobre3/ Plomo3/ Zinc3/
1984 360.44 8.14 66.76 20.12 48.60
1985 317.26 6.14 65.57 17.84 40.37
1986 368.03 5.47 64.65 18.43 38.00
1987 446.53 7.00 81.10 26.99 41.92
1988 437.05 6.53 119.11 29.73 60.20
1989 381.04 5.50 129.53 30.63 82.02
1990 383.51 4.83 119.54 37.22 74.56
1991 362.11 4.01 107.93 25.34 52.77
1992 343.82 3.95 106.02 24.54 58.38
1993 359.78 4.24 90.16 18.43 46.16
1994 384.00 5.37 110.23 24.85 49.23
1995 384.15 5.20 138.33 28.62 53.40
1996 386.61 5.20 109.04 35.12 51.11
1997 331.02 4.90 106.67 28.31 64.56
1998 294.16 5.53 75.91 23.98 51.43
1999 278.11 5.24 72.08 22.80 53.47
2000 279.02 4.97 83.71 20.59 55.23
2001 270.98 4.38 72.56 21.60 43.40
2002 309.90 4.60 70.00 20.50 35.30
2003 363.50 4.88 80.70 23.40 37.60
2004 409.20 6.65 130.00 40.20 47.50
2005 444.90 7.31 166.90 44.30 62.70
2006 604.30 11.57 304.90 58.50 148.60
2007 696.70 13.39 322.90 117.00 147.10
2008 871.70 15.02 315.50 94.80 85.00
2009 972.80 14.65 233.60 78.00 75.10
2010 1,224.70 20.16 341.80 97.50 98.00
2011 1,568.60 35.11 400.10 108.90 99.50
2012 1,668.80 31.15 360.60 93.54 88.40
2013 1,411.00 23.83 333.10 97.70 87.10
2014 1,266.00 19.08 311.20 95.10 98.10
2/ Dlares por onza

3/ Centavos de dlar por libra
Fuente: DGPM con datos del Metals Week
119
resumen de la produccin minera por estado de los principales metales

(a) durante enero-diciembre 2o14
ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC FIERRO
P R O D U C T O s (KGS) (KGS) (TONS) (TONS) (TONS) (TONS)
TOTAL 117,771 5,765,662 250,462 515,025 659,878 16,627,920
AGUASCALIENTES 1,224 45,681 7,394 928 25,646 0
BAJA CALIFORNIA 1,942 30,108 0 0 0 6,822
COAHUILA DE ZARAGOZA 5 114,925 0 0 0 3,286,974
COLIMA 0 0 0 0 0 2,589,193
CHIHUAHUA 19,871 973,771 55,539 18,580 120,359 462,471
DURANGO 13,251 815,561 28,697 7,779 109,426 1,648,094
GUANAJUATO 2,291 154,548 0 0 0 0
GUERRERO 8,551 31,732 2,913 4,499 24,495 614,391
HIDALGO 68 41,617 3,797 1,673 7,819 0
JALISCO 191 77,197 7 0 0 1,050,749
ESTADO DE MXICO 1,202 211,209 8,899 2,483 45,737
MICHOACN DE OCAMPO 27 2,148 3 1,192 0 4,894,212
NAYARIT 184 8,288 0 0 0 0
OAXACA 1,787 237,601 5,522 1,491 14,242 70
QUERTARO DE ARTEAGA 626 120,793 747 398 994 0
SAN LUIS POTOS 3,225 128,389 734 24,622 24,156 0
SINALOA 1,225 48,492 3,965 742 6,155 397,820
SONORA 34,926 359,403 0 403,860 0 1,667,352
ZACATECAS 27,178 2,364,199 132,245 46,778 280,849 9,772
Fuente: INEGI
NOTA: (A) Contenido Metlico.
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo
120
resumen de la produccin minera por municipios de los principales

productos, 2014 1/
ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC
1 ESTADO Y MUNICIPIO (KGS) (KGS) (TONS) (TONS) (TONS)
TOTAL 117,771.4 5,765,662 250,462 515,025 659,878
AGUASCALIENTES 1,223.8 45,681 7,394 928 25,646

Asientos 1,223.8 45,681 7,394 928 25,646
BAJA CALIFORNIA 1,941.5 30,108 0 0 0
Mexicali 1,941.5 30,108 - - -
COAHUILA DE ZARAGOZA 4.6 114,925 0 0 0
Ocampo 4.6 114,925 - - -
CHIHUAHUA 19,871.0 973,771 55,539 18,580 120,359
Aldama 0.4 328 55 12 -
Aquiles Serdn - 9,336 2,314 134 9,247
Ascensin 9.0 27,166 1,644 2,855 39,021
Cuauhtmoc 113.6 31,583 961 6,638 1,196
Chnipas 3,422.4 250,196 - - -
Hidalgo del Parral 41.4 17,472 948 25 991
Madera 1,466.2 102,191 - - -
Matamoros - 37 - - -
Moris 289.4 2,538 1 - -
Ocampo 12,649.0 270,763 - - -
San Francisco del Oro 168.2 54,283 9,430 3,085 17,619
Santa Brbara 151.1 121,493 20,477 5,831 36,886
Saucillo 21.0 57,686 19,709 - 15,399
Urique 1,539.3 28,699 - - -
DURANGO 13,250.5 815,561 28,697 7,779 109,426
Canelas - 32 1 - 28
Cuencam 267.4 37,746 5,535 2,687 83,783
Durango 5.3 677 1 - -
Guanacev 541.4 190,524 291 21 -
Ind 19.6 42,467 1,795 21 3,144
Mapim - 35,508 3,804 - 5,202
Nombre de Dios 20.4 89,277 9,772 - 5,797
Otez 1,042.0 60,677 60 - 162
Pnuco de Coronado 161.3 - 32 835 139
San Dimas 3,908.0 182,557 - 3,645 -
San Juan del Ro 2,876.6 - - - -
Santiago Papasquiaro 4,262.7 129,524 4,818 554 7,449
Tamazula 70.5 1,877 - - -
Tepehuanes 48.0 4,354 492 - 652
Topia 27.3 40,341 2,096 16 3,070
GUANAJUATO 2,290.7 154,548 0 0 0
Guanajuato 2,290.7 154,548 - - -
GUERRERO 8,550.9 31,732 2,913 4,499 24,495
Arcelia 182.3 28,731 2,913 4,499 24,495
Coyuca de Cataln 77.3 108 - - -
Eduardo Neri 8,291.3 2,893 - - -
HIDALGO 67.9 41,617 3,797 1,673 7,819
Pachuca de Soto 67.9 8,622 - - -
Zimapn - 32,995 3,797 1,673 7,819
JALISCO 191.0 77,197 7 0 0
San Martn de Bolaos 127.1 50,025 - - -
San Sebastin del Oeste 63.9 27,172 7 - -
MXICO 1,201.5 211,209 8,899 2,483 45,737
Temascaltepec 196.7 19,383 - - -
Zacazonapan 973.8 169,254 8,292 2,483 44,507
Zacualpan 31.0 22,572 607 - 1,230
121
resumen de la produccin minera por municipios de los principales

productos, 2014 1/
ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC
2 ESTADO Y MUNICIPIO (KGS) (KGS) (TONS) (TONS) (TONS)
TOTAL 117,771.4 5,765,662 250,462 515,025 659,878
MICHOACN DE OCAMPO 27.4 2,148 3 1,192 0
Arteaga 3.7 1,321 3 - -
Huetamo 23.7 827 - 1,192 -
NAYARIT 183.7 8,288 0 0 0
Santa Mara del Oro 183.7 8,288 - - -
OAXACA 1,786.7 237,601 5,522 1,491 14,242
Oaxaca de Jurez 1,041.7 135,526 - - -
San Pedro Totolpam 745.0 102,075 5,522 1,491 14,242
QUERTARO 626.1 120,793 747 398 994
Cadereyta de Montes - 117,281 747 398 994
Coln 626.1 3,512 - - -
SAN LUIS POTOS 3,224.9 128,389 734 24,622 24,156
Cerro de San Pedro 2,273.5 36,758 - - -
Charcas 3.4 23,175 734 2,049 24,156
Villa de la Paz 948.0 68,456 - 22,573 -
SINALOA 1,224.8 48,492 3,965 742 6,155
Concordia 38.7 6,509 9 - -
Cosal 19.2 36,894 3,193 741 6,155
Culiacn 62.9 4,372 64 1 -
Choix - - 699 - -
Mocorito 1,104.0 717 - - -
SONORA 34,926.0 359,403 0 403,860 0
Alamos 672.1 135,431 - 27,538 -
Altar 2,239.5 4,005 - - -
Banmichi 946.0 38,679 - - -
Caborca 15,532.2 33,665 - - -
Cananea 483.0 62,971 - 223,713 -
La Colorada 1,569.3 96 - - -
Cucurpe 2,952.4 11,235 - - -
Hermosillo 2.0 18 - - -
Nacozari de Garca 254.4 62,805 - 126,554 -
Sahuaripa 6,354.3 7,846 - - -
Santa Ana 3,809.0 2,652 - - -
Santa Cruz - - - 26,055 -
Trincheras 111.8 - - - -
ZACATECAS 27,178.4 2,364,199 132,245 46,778 280,849
Concepcin del Oro 289.1 5,330 - 4,924 -
Chalchihuites 120.0 175,304 11,898 - 8,672
Fresnillo 2,876.4 1,069,502 23,599 - 32,685
Guadalupe 4.5 1,067 11 - -
Mazapil 18,150.9 849,472 72,142 14,110 172,329
Miguel Auza - 37,630 3,462 - 4,683
Morelos - 84,277 14,608 21,775 51,767
Ojocaliente 5,717.9 323 - - -
Sombrerete - 132,094 6,498 5,967 10,703
Vetagrande 11.6 5,587 16 2 10
Zacatecas 8.0 3,613 11 - -
1/ Contenido Metlico.
122
RESUMEN DE LA PRODUCCIN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2014 A/ B

carbn FIERRO
MUNICIPIO Barita Caoln CELESTITA COQUE 1/ DIATOMITA DOLOMITA
no coquizable todo Uno MINA 2/ PELLETS 3/
Total 130,914 342,917 13,435,005 15,874,413 64,931 2,229,899 87,849 8,277,102 16,627,920 7,855,096
BAJA CALIFORNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 6,822 0
Ensenada - - - - - - - - 6,822 -
BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muleg - - - - - - - - - -
La Paz - - - - - - - - - -
COAHUILA DE ZARAGOZA 17,521 0 13,435,005 15,874,413 64,931 1,824,028 0 3,388,139 3,286,974 2,839,582
Abasolo - - - 12,100 - - - - - -
Acua - - - - - - - - - -
Castaos - - - - - - - 3,117,801 - -
Cuatro Cinegas - - - - 10,582 - - - - -
Escobedo - - 52,701 52,701 - - - - - -
Hidalgo - - - - - - - - - -
Jurez - - 210,803 210,803 - - - - - -
Matamoros - - - - - - - - - -
Monclova - - 138,563 141,503 - 1,732,430 - - - 2,839,582
Mzquiz 16,071 - 4,125,757 6,139,792 - - - - - -
Nava - - 6,940,014 6,940,014 - - - - - -
Parras 1,450 - - - - - - - - -
Progreso - - 328,624 366,624 - - - - - -
Ramos Arizpe - - - - - - - 792 - -
Sabinas - - 802,931 980,562 - - - - - -
San Juan de Sabinas - - 835,612 1,030,314 - 91,598 - - - -
San Pedro - - - - 54,349 - - - - -
Sierra Mojada - - - - - - - 269,546 3,286,974 -
COLIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 2,589,193 3,618,784
Armera - - - - - - - - - -
Colima - - - - - - - - - -
Cuauhtmoc - - - - - - - - - 1,301,709
Manzanillo - - - - - - - - - 2,317,075
Minatitln - - - - - - - - 2,589,193 -
Tecomn - - - - - - - - - -
CHIHUAHUA 157 325,000 0 0 0 0 0 4,604,000 462,471 0
Ahumada - - - - - - - - 9,887 -
Allende 157 - - - - - - - - -
Camargo - - - - - - - - 452,584 -
Chihuahua - 220,000 - - - - - 2,500,000 - -
Jimnez - 105,000 - - - - - - - -
Jurez - - - - - - - 2,104,000 - -
DURANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 1,648,094 0
Durango - - - - - - - - 1,648,094 -
GUANAJUATO 0 6,390 0 0 0 0 0 0 0 0
Celaya - 1,650 - - - - - - - -
Comonfort - 4,740 - - - - - - - -
San Jos Iturbide - - - - - - - - - -
GUERRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 614,391 0
Atenango del Ro - - - - - - - - - -
Petatln - - - - - - - - 425,209 -
La Unin de Isidoro Montes de Oca - - - - - - - - 189,182 -
HIDALGO 0 952 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua Blanca de Iturbide - 952 - - - - - - - -
Molango de Escamilla - - - - - - - - - -
Xochicoatln - - - - - - - - - -
123
ARENA SULFATO SULFATO DE

FELDESPATO FLUORITA FOSFORITA GRAFITO MANGANESO MOLIBDENO SAL WOLLASTONITA YESO
SLICA DE SODIO MAGNESIO
150,726 1,109,721 1,663,059 9,160 235,686 14,370 10,250,239 2,548,336 54,579 5,495,594 637,141 46,942
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 1,654,988 0 0 0 8,675,862 0 0 3,162,977 0 0
- - - - - - 8,675,862 - - 3,162,977 - -
- - 1,654,988 - - - - - - - - -
0 64,200 0 0 0 0 0 994,233 0 222,946 637,141 46,942
- - - - - - - - - - - -
- 21,484 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 994,233 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 48,159 - -
- - - - - - - - - - - -
- 42,716 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 0 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 174,787 - -
- - - - - - - - - - 637,141 46,942
0 0 0 0 0 0 46,200 0 0 189,176 0 0
- - - - - - 46,200 - - - - -
- - - - - - - - - 90,774 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 98,402 - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,500 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 39,500 - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
10,496 0 0 0 0 0 0 13,266 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
10,496 - - - - - - 13,266 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000 0 0
- - - - - - - - - 13,000 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 204,434 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - 198,183 - - - - - - -
- - - - 6,251 - - - - - - -
Continua
124

carbn FIERRO
Total 130,914 342,917 13,435,005 15,874,413 64,931 2,229,899 87,849 8,277,102 16,627,920 7,855,096
JALISCO 316 151 0 0 0 0 87,646 437 1,050,749 0

Cihuatln - - - - - - - - 278,914 -
Chiquilistln 112 - - - - - - 120 - -
Etzatln - 151 - - - - - - - -
La Huerta - - - - - - - - 158,126 -
Pihuamo - - - - - - 0 150 - -
Villa Purificacin - - - - - - - - 262,119 -
Tamazula de Gordiano - - - - - - - - - -
Tecalitln - - - - - - - - 351,590 -
Tecolotln 204 - - - - - - - - -
San Pedro Tlaquepaque - - - - - - - 167 - -
Tonaya - - - - - - - - - -
Villa Corona - - - - - - 121 - - -
Zacoalco de Torres - - - - - - 87,525 - - -
MICHOCN DE OCAMPO 0 4,583 0 0 0 405,871 203 0 4,894,212 1,396,730
Aquila - - - - - - - 0 1,780,659 -
Arteaga - - - - - - - - 357,079 -
Chinicuila - - - - - - - - - -
Ecuandureo - - - - - - 103 - - -
Lzaro Crdenas - - - - - 405,871 - - 2,756,474 1,396,730
Senguio - - - - - - 100 - - -
Zinapcuaro - 4,583 - - - - - - - -
NAYARIT 0 419 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Ixcuintla - 419 - - - - - - - -
NUEVO LEN 99,887 0 0 0 0 0 0 284,526 0 0
Galeana 99,887 - - - - - - - - -
Garca - - - - - - - 284,526 - -
Lampazos de Naranjo - - - - - - - - - -
Mina - - - - - - - - - -
OAXACA 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Salina Cruz - - - - - - - - - -
San Francisco Cahuacu - - - - - - - - 36 -
Santo Domingo Tehuantepec - - - - - - - - - -
Santo Toms Mazaltepec - - - - - - - - 34 -
PUEBLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahuazotepec - - - - - - - - - -
QUERTARO 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0
Tequisquiapan - 57 - - - - - - - -
SAN LUIS POTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad Fernndez - - - - - - - - - -
Guadalczar - - - - - - - - - -
Soledad de Graciano Snchez - - - - - - - - - -
Villa Jurez - - - - - - - - - -
Zaragoza - - - - - - - - - -
SINALOA 0 0 0 0 0 0 0 0 397,820 0
Culiacn - - - - - - - - 222,756 -
Choix - - - - - - - - 174,987 -
Rosario - - - - - - - - 77 -
SONORA 13,033 0 0 0 0 0 0 0 1,667,352 0
Alamos - - - - - - - - - -
Cananea - - - - - - - - - -
La Colorada - - - - - - - - - -
Hermosillo - - - - - - - - - -
Nacozari de Garca - - - - - - - - - -
Rosario - - - - - - - - 1,667,352 -
Villa Pesqueira 13,033 - - - - - - - - -
125

150,726 1,109,721 1,663,059 9,160 235,686 14,370 10,250,239 2,548,336 54,579 5,495,594 637,141 46,942
72 0 0 0 0 0 0 0 0 103,825 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 99 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
72 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 103,526 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 200 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 340 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 293,118 194,423 0 1,239,682 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 293,118 - - 307,444 - -
- - - - - - - 194,423 - - - -
- - - - - - - - - 932,238 - -
0 0 0 0 0 0 37,339 0 0 0 0 0
- - - - - - 20,176 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 17,163 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
140,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140,158 - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 1,045,521 0 0 0 0 0 39,589 0 375,484 0 0
- - - - - - - - - 110,676 - -
- - - - - - - - - 88,573 - -
- - - - - - - 39,589 - - - -
- - - - - - - - - 176,235 - -
- 1,045,521 - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 9,160 0 14,370 0 0 54,579 148,664 0 0
- - - - - - - - - 148,664 - -
- - - - - 3,272 - - - - - -
- - - 9,160 - - - - - - - -
- - - - - - - - 54,579 - - -
- - - - - 11,098 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Continua
126

carbn FIERRO
Total 130,914 342,917 13,435,005 15,874,413 64,931 2,229,899 87,849 8,277,102 16,627,920 7,855,096
TAMAULIPAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Mante - - - - - - - - - -
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 0 5,365 0 0 0 0 0 0 0 0
Coatzacoalcos - - - - - - - - - -
Huayacocotla - 5,365 - - - - - - - -
Jltipan - - - - - - - - - -
Pnuco - - - - - - - - - -
San Juan Evangelista - - - - - - - - - -
ZACATECAS 0 0 0 0 0 0 0 0 9,772 0
Morelos - - - - - - - - 9,772 -
NO DEFININIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127

150,726 1,109,721 1,663,059 9,160 235,686 14,370 10,250,239 2,548,336 54,579 5,495,594 637,141 46,942
0 0 8,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 8,071 - - - - - - - - -
0 0 0 0 31,252 0 970,140 1,306,825 0 0 0 0
- - - - - - 552,746 559,210 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 417,394 372,012 - - - -
- - - - 31,252 - - - - - - -
- - - - - - - 375,603 - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 227,580 0 0 0 0 0
NOTAS:
A/ En este cuadro no se muestra la produccin de metales que se recuperan en los procesos de fundicin y refinacin del Plomo y Cobre; sin embargo su produccin es la siguiente:
en la Refinera de Plomo que se encuentra ubicada en Torren, Coah., se obtienen: Bismuto, 948 tons.; Antimonio y Estao produccin nula. Por otra parte en la Fundicin de Cobre
en San Luis Potos, se obtiene como subproducto el Arsnico el cual no registro produccin este ao.
B/ El Selenio se recupera a partir de 2010 con una produccin de 120 toneladas.
C/ En el caso del Azufre, este se recupera en las Refineras de Petrleo que se ubican en las siguientes entidades: Chiapas 276 914 tons., Guanajuato 23 696 tons., Hidalgo 40 269
tons., Nuevo Len 92 991 tons., Oaxaca 35 074 tons.,
Tabasco 334 266 tons., Tamaulipas 79 314 tons., y Veracruz de Ignacio de la Llave 110 415 tons. El Total Nacional es de 992 939 tons.

1/ Se considera como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Coquizadoras, ya que el origen del mineral utilizado como materia prima se registra en la produccin
Minera del Carbn<
2/ Contenido Metlico en Produccin de Mina
3/ Contenido Metlico en Produccin de Pellets, considerando como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Pelletizadoras; ya que el origen del mineral utilizado
se registra en la columna relativa a Produccin de Mina
128
Principales Municipios Productores de Oro durante 2014
2 9
5 1. Mazapil 15.4
3
2. Caborca 13.1
10
3. Ocampo 10.7
4. Eduardo Neri 7.0
7 5. Sahuaripa 5.4
8 1
6. Ojocaliente 4.8
7. Santiago Papasquiaro 3.6
6
8. San Dimas 2.9
9. Santa Ana 2.5
Chinpas 2.4
0 5 10 15 20
4
% Porcentaje de participacin
Principales Municipios Productores de PLATA durante 2014
1. Fresnillo 18.6
3
4 2. Mazapil 14.7
3. Ocampo 4.7
5
4. Chinpas 4.3
6 2
5. Guanacev 3.3
7 1
6. San Dimas 3.2
7. Chalchihuites 3.0
9 8. Zacazonapan 2.9
9. Guanajuato 2.7
8
10. Oaxaca de Jurez 2.4
10 0 5 10 15 20
129
Principales Municipios Productores de COBRE durante 2014
41
2
1. Cananea 43.4
8
2. Nacozari de Garca 24.6
3 3. lamos 5.4
10
4. Santa Cruz 5.1
5. Villa de la Paz 4.4
7
9 6. Morelos 4.2
5
6
7. Mazapil 2.7
8. Cuauhtmoc 1.3
9. Sombrerete 1.2
10. Santa Brbara 1.1
0 10 20 30 40 50
Principales Municipios Productores de PLOMO durante 2014
1. Mazapil 28.8
2. Fresnillo 9.4
4
3. Santa Brbara 8.2
8
3 4. Saucillo 7.9
5. Morelos 5.8
1
7 6. Chalchihuites 4.8
62
7. Nombre de Dios 3.9
5
10 8. San Francisco del Oro 3.7
9. Zacazonapan 3.3
10. Asientos 3.0

9
0 5 10 15 20 25 30
130
Principales Municipios Productores de ZINC durante 2014

5
1. Mazapil 26.1
2. Cuencam 12.7
6 3. Morelos 7.8
4. Zacazonapan 6.7
2
1 5. Ascensin 5.9
7 10 6. Santa Brbara 5.6
3 7. Fresnillo 5.0
8
8. Asientos 3.9
9. Arcelia 3.7
4 10. Charcas 3.7
0 5 10 15 20 25 30
9
Principales Municipios Productores de FIERRO durante 2014
1 1. Sierra Mojada 19.7

2. Lzaro Crdenas 16.6
5 7
3. Minatitln 15.5
4. Aquila 10.7
5. Rosario 10
6. Durango 9.9
6
7. Camargo 2.7
8. Petatln 2.5
9. Arteaga 2.2
10. Tecalitln 2.1
3 10
0.0 5 10 15 20 25
9
8 % Porcentaje de participacin
4
2
131
Exportaciones Minero-Metalrgicas 2013-2014

(ordenado conforme al valor de 2014, valor en dlares)
2013 1/ 2014 1/ Variacin

P R O D U C T O s 2014/2013
ValoR ParT. % ValoR ParT. % %2/
I.- MINERALES METLICOS 17,224,847,623 93.20 15,797,068,602 92.63 -8.3
A.- METALES PRECIOSOS 9,375,324,231 50.73 7,522,366,997 44.11 -19.8
Oro 5,820,440,777 31.49 4,694,650,699 27.53 -19.3

Plata 3,352,423,705 18.14 2,687,416,781 15.76 -19.8
Platino 201,541,243 1.09 139,561,975 0.82 -30.8
Paladio 918,506 0.00 737,542 0.00 -19.7
B.- METALES INDUSTRIALES 7,849,523,392 42.47 8,274,701,505 48.52 5.4
3,083,761,759 16.69 2,840,460,759 16.66 -7.9

Cobre
1,357,832,489 7.35 1,643,510,142 9.64 21.0
Plomo
1,543,628,866 8.35 1,329,457,352 7.80 -13.9
Fierro
900,053,169 4.87 1,109,740,324 6.51 23.3
Zinc
343,542,165 1.86 516,484,437 3.03 50.3
Molibdeno
396,670,043 2.15 479,899,229 2.81 21.0
Aluminio
29,871,157 0.16 150,747,196 0.88 404.7
Tantalio
47,804,860 0.26 40,523,389 0.24 -15.2
Magnesio
22,513,146 0.12 26,291,636 0.15 16.8
Estao
26,289,224 0.14 25,327,491 0.15 -3.7
Titanio
98,006,514 0.53 112,259,650 0.66 14.5
Otros
II.- MINERALES NO METLICOS 1,255,826,987 6.80 1,255,983,114 7.37 0.0
Fluorita 164,211,292 0.89 180,705,986 1.06 10.0

Sal 154,151,855 0.83 166,126,328 0.97 7.8
Cemento 185,156,514 1.00 153,394,475 0.90 -17.2
Abrasivos Naturales 128,381,145 0.69 151,302,571 0.89 17.9
Grafito 77,941,868 0.42 113,050,186 0.66 45.0
Rocas Dimensionables 132,643,558 0.72 110,974,506 0.65 -16.3
Piedras Preciosas 72,465,851 0.39 79,035,084 0.46 9.1
Agregados Ptreos 61,511,093 0.33 70,020,544 0.41 13.8
Carbn 49,145,190 0.27 43,996,086 0.26 -10.5
Barita 28,869,510 0.16 40,408,792 0.24 40.0
Otros 201,349,111 1.09 146,968,556 0.86 -27.0
TOTAL 18,480,674,610 100.0 17,053,051,716 100.0 -7.7
Fuente: Servicio Geolgico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de Mxico.
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisin.
2/ Variacin con respecto al mismo perodo del ao anterior
132
IMPORTACIONES Minero-Metalrgicas 2013-2014

(ordenado conforme al valor de 2014, valor en dlares)
2013 1/ 2014 1/ Variacin
P R O D U C T O s 2014/2013
ValoR ParT. % ValoR ParT. % %2/
I.- MINERALES METLICOS 5,792,895,473 69.90 6,075,896,634 70.87 4.9
A.- METALES PRECIOSOS 419,526,562 5.06 330,978,813 3.86 -21.1
Oro 172,610,492 2.08 145,150,203 1.69 -15.9

Plata 142,440,983 1.72 103,989,217 1.21 -27.0
Platino 100,030,683 1.21 77,159,913 0.90 -22.9
Paladio 4,444,404 0.05 4,679,480 0.05 5.3
B.- METALES INDUSTRIALES 5,373,368,911 64.84 5,744,917,821 67.01 6.9
Aluminio 2,239,633,633 27.02 2,417,118,566 28.20 7.9

Fierro 1,102,767,534 13.31 1,304,788,288 15.22 18.3
Cobre 949,572,599 11.46 854,814,382 9.97 -10.0
Molibdeno 190,307,032 2.30 197,048,892 2.30 3.5
Nquel 154,944,896 1.87 185,313,345 2.16 19.6
Tantalio 145,228,743 1.75 153,848,301 1.79 5.9
Estao 130,503,200 1.57 142,812,768 1.67 9.4
Titanio 95,410,571 1.15 118,381,829 1.38 24.1
Zinc 93,571,821 1.13 102,353,607 1.19 9.4
Magnesio 80,455,859 0.97 79,141,746 0.92 -1.6
Otros 190,973,023 2.30 189,296,097 2.21 -0.9
II.- MINERALES NO METLICOS 2,494,466,849 30.10 2,496,841,470 29.13 0.1
Carbn 973,246,336 11.74 789,323,814 9.21 -18.9

Sodio 269,094,344 3.25 277,638,797 3.24 3.2
Piedras Preciosas 180,095,961 2.17 168,639,840 1.97 -6.4
Coque 140,649,869 1.70 148,607,312 1.73 5.7
Abrasivos Naturales 127,245,136 1.54 143,661,499 1.68 12.9
Rocas Dimensionables 122,855,216 1.48 140,194,863 1.64 14.1
Grafito 107,754,995 1.30 117,308,290 1.37 8.9
Slice 96,695,924 1.17 108,393,742 1.26 12.1
Fosforita 127,299,010 1.54 98,219,710 1.15 -22.8
Caoln 79,531,636 0.96 79,997,399 0.93 0.6
Otros 269,998,422 3.26 424,856,204 4.96 57.4
TOTAL 8,287,362,322 100.0 8,572,738,104 100.0 3.4
Fuente: Servicio Geolgico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de Mxico.
2/ Variacin con respecto al mismo perodo del ao anterior.
133
Balanza Comercial Minero-Metalrgica 2013-2014

(valor en dlares)
2013 1/ 2014 1/
VARIACIN
Valor Part.% Valor Part. % 2014/2013
% 2/
EXPORTACIONES
I.- Minerales Metlicos 17,224,847,623 93.2 15,797,068,602 92.6 -8.3
a).- Metales Preciosos 9,375,324,231 50.7 7,522,366,997 44.1 -19.8
b).- Metales Industriales 7,849,523,392 42.5 8,274,701,605 48.5 5.4
II.- Minerales No Metlicos 1,255,826,987 6.8 1,255,983,114 7.4 0
TOTAL 18,480,674,610 100.0 17,053,051,716 100.0 -7.7
IMPORTACIONES
I.- Minerales Metlicos 5,792,895,473 69.9 6,075,896,634 70.9 4.9
a).- Metales Preciosos 419,526,562 5.1 330,978,813 3.9 -21.1
b).- Metales Industriales 5,373,368,911 64.8 5,744,917,821 67 6.9
II.- Minerales No Metlicos 2,494,466,849 30.1 2,496,841,470 29.1 0.1
TOTAL 8,287,362,322 100.0 8,572,738,104 100.0 3.4
SALDO
I.- Minerales Metlicos 11,431,952,150 9,721,171,968 -15
a).- Metales Preciosos 8,955,797,669 7,191,388,184 -19.7
b).- Metales Industriales 2,476,154,481 2,529,783,784 2.2
II.- Minerales No Metlicos -1,238,639,862 -1,240,858,356 0.2
TOTAL 10,193,312,288 8,480,313,612 -16.8
Fuente: Servicio Geolgico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de Mxico.
2/ Variacin con respecto al mismo perodo del ao anterior.
EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALRGICA POR RAMA DE ACTIVIDAD 2008-2014 (PERSONAS) a/

GRUPO 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % B/
11 37,361 37,892 1.4 38,032 0.4 39,746 4.5 41,400 4.2 41,352 -0.1 40,436 -2.2
13 35,989 40,463 12.4 47,006 16.2 57,897 23.2 65,545 13.2 68,575 4.6 68,377 -0.3
14 1,933 2,011 4 2,097 4.3 2,162 3.1 2,244 3.8 2,263 0.8 2,225 -1.7
33 127,047 119,562 -5.9 123,259 3.1 127,425 3.4 130,099 2.1 127,352 -2.1 131,494 3.3
34 70,704 69,573 -1.6 73,406 5.5 82,492 12.4 89,267 8.2 92,959 4.1 98,285 5.7
Sector
273,034 269,501 -1.3 283,800 5.3 309,722 9.1 328,555 6.1 332,501 1.2 340,817 2.5
Minero
Total
14,062,552 13,881,281 -1.3 14,611,629 5.3 15,202,426 4 15,901,832 4.6 16,355,551 2.9 17,052,027 4.3
Nacional
Grupos: 11 Extraccin y beneficio de carbn mineral, grafito y minerales no metlicos; 13 Extraccin y beneficio de minerales metlicos;14 Explotacin de sal;
33 Fabricacin de Productos de minerales no metlicos; 34 Industrias metlicas bsicas.
A/ Asegurados por divisin y grupo de actividad econmica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
B/ Variacin con respecto al mismo mes del ao anterior.
Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extraccin de petrleo crudo y gas natural.
* Cifras con nueva metodologa, no comparables con aos anteriores a 2008.
Fuente: Coordinacin de Afiliacin y Vigencia, IMSS, abril 2015.
134
EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALRGICA POR ENTIDAD FEDERATIVA

(Cifras al mes de diciembre de 2014)
GRUPO Ags. B.C. B.C.S Camp. Chis. Chih. Coah. Col.
11 Carbn, grafito y Min. No Met. 372 460 1,692 174 177 657 12,412 203
13 Minerales metlicos 1,048 754 995 - 17 10,622 5,401 1,744
14 Sal - 19 1,170 - - - 30 143
33 Productos de min. no met. 2,470 7,898 687 235 565 3,937 6,340 460
34 Ind. Metlicas bsicas 1,179 1,973 15 51 3 3,499 17,390 88
TOTAL 5,069 11,104 4,559 460 762 18,715 41,573 2,638
GRUPO D.F. Dgo. Hgo. Mx. Gto. Gro. Jal. Mich.
11 Carbn, grafito y Min. No Met. 334 2,750 1,920 1,303 900 798 1,393 271
13 Minerales metlicos 715 7,576 1,307 1,501 2,844 1,602 1,462 1,512
14 Sal - - - - - - - -
33 Productos de min. no met. 5,287 1,570 3,425 17,503 5,956 526 7,624 1,062
34 Ind. Metlicas bsicas 3,295 1,759 1,505 8,876 5,306 13 3,436 4,565
TOTAL 9,631 13,655 8,157 29,183 15,006 2,939 13,915 7,410
GRUPO Mor. Nay. N.L. Oax. Pue. Qro. Q.R. S.L.P.
11 Carbn, grafito y Min. No Met. 153 332 2,861 327 1,221 686 432 2,062
13 Minerales metlicos 76 238 444 912 172 803 - 2,478
14 Sal - - - 8 - - - -
33 Productos de min. no met. 3,753 414 26,783 900 3,810 4,591 712 4,536
34 Ind. Metlicas bsicas 54 25 20,955 - 1,891 3,968 2 3,574
TOTAL 4,036 1,009 51,043 2,147 7,094 10,048 1,146 12,650
942
GRUPO Sin. Son. Tab. Tam. Tlx. Ver. Yuc. Zac. TOTAL
-
11 Carbn, grafito500
y Min. No Met. 723 2,251 318 474 56 1,600 899 225 40,436
13 Minerales metlicos
2,690 1,435 11,006 153 2 52 155 31 11,320 68,377
14 Sal 28 253 - 86 - - 488 - 2,225
190
33 Productos de min. no met. 1,750 2,096 883 3,851 5,105 3,257 2,775 733 131,494
4,322
34 Ind. Metlicas bsicas 62 2,068 17 2,910 1,098 8,404 212 92 98,285
TOTAL 3,998 17,674 1,371 7,323 6,311 13,416 4,405 12,370 340,817
Fuente: DGPM con cifras del IMSS, febrero de 2014
SEGUNDA PARTE PROGRAMA BSICO DE TRABAJO 2015 135
Para la Cmara Minera de Mxico (Camimex) es importante Ser necesario establecer acercamientos con los principales
promover, fortalecer y que las empresas inviertan en el de- coordinadores de las bancadas parlamentarias, para darles a
sarrollo del sector, no solo en aspectos como financiamiento conocer las bondades y beneficios de un sector que en dos
de proyectos y mantenimiento de minas, sino tambin en aos se ha visto afectado por la baja en el precio de los metales
beneficios al ambiente, eficiencia energtica, seguridad, in- y la imposicin de nuevos gravmenes.
novacin, desarrollo tecnolgico y perfiles laborales, entre
otros factores. Para lograr esos objetivos, las Comisiones Fondo Minero y la Sedatu
Permanentes de Estudio y el Consejo Directivo de esta C- El recin creado Fondo para el Desarrollo Regional
mara continuarn estableciendo alianzas con los sectores lo- Sustentable de Estados y Municipios Mineros, ser vigilado
cales, privados, gubernamentales y profesionales que estn por la Secretara de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
directamente relacionados con la industria, para dar lugar a (Sedatu). Los recursos de fondo provendrn de los nuevos
nuevas oportunidades de negocio y comunicacin. derechos aplicables a la minera.
ESTRATEGIAS Y ALIANZAS En ese sentido, colaboraremos con la Sedatu, por medio de

su rea especializada, para coadyuvar a que el Fondo cumpla
Continuaremos el impulso, de manera responsable, eficiente eficientemente con sus objetivos a travs de los Comits de
y comprometida, a temas de profundo inters para el sector Desarrollo Regional para las Zonas Mineras y coordinado
minero. Estableceremos contacto y fortaleceremos vnculos por consenso. Velaremos por la aprobacin de obras que
con los tres niveles de gobierno, organizaciones no guberna- representen mayor beneficio social, con una visin dirigida
mentales, instituciones educativas y grupos sociales vinculados a proteger y preservar el ambiente de acuerdo con las
con el sector que coadyuven con instrumentos y acciones que necesidades de las comunidades.
permitan continuar en el rumbo productivo de nuestra industria.
Participaremos en las reuniones de los Comits, tal como
Poder Legislativo lo establece el artculo 2 del Acuerdo por el que se emiten
Como lo hemos reiterado, el dilogo es la base para una los Lineamientos para la Aplicacin de los Recursos del
relacin sana, por lo que continuaremos participando en Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados
grupos de trabajo y reuniones con el Congreso de la Unin, y Municipios Mineros, para expresar nuestras sugerencias y
as como con la nueva Legislatura que ser instaurada a partir opiniones sobre el diseo de las Reglas de Operacin de
del 1 de septiembre de 2015. Transmitiremos las posturas este fondo y sobre los estados con mayor vocacin minera
del sector con el propsito de que nos apoyen a potenciar para que los recursos sean asignados bajo ese parmetro.
los beneficios de la Industria Minera en Mxico y recuperar
la competitividad perdida. As entonces impulsaremos la
contribucin social y econmica.
136
SEGUNDA PARTE PROGRAMA BSICO DE TRABAJO 2015
Reforma Energtica y sus Leyes Secundarias

En 2014, con la aprobacin de la Reforma Energtica y sus
leyes secundarias, se abrieron las expectativas de nuevas
oportunidades de negocio en varios sectores industriales.
La Industria Minera preparar inversiones y proyectos de

generacin elctrica en diversas fuentes: elica, hidrulica,
entre otras, para autoconsumo, lo que permitir ahorro de
insumos hasta de 30%, con beneficios para las empresas de
cualquier tamao, y tambin podrn establecer convenios
para comercializar a un tercero los excedentes de energa
que generen.
Poder Ejecutivo Estatal As como para el sector elctrico se han generado

El prximo 7 de junio se llevarn a cabo los comicios en el oportunidades, tambin colaboraremos con la Secretara
que ciudadanos de 17 entidades del pas elegirn a quienes de Energa (SENER) en el tema de que los concesionarios
ocuparn ms de dos mil cargos de eleccin popular, incluyendo mineros que deseen extraer gas natural de las vetas de
nueve gubernaturas. Junto con los nuevos mandatarios que carbn mineral se les otorgue adjudicacin directa de un
se integrarn a la Conferencia Nacional de Gobernadores, contrato para ello. En ese sentido, en el ltimo trimestre de
trabajaremos con la Comisin Ejecutiva de Minera para 2014 se recibieron 322 solicitudes de adjudicacin directa de
promover la premisa de que las operaciones mineras son viables un contrato para la extraccin de gas natural contenido en las
si se fundamentan con el criterio de desarrollo sustentable, as minas de carbn.
como tambin para definir la distribucin y aplicacin de los
recursos del fondo minero, liberados en marzo de 2015, para Empleo y seguridad en las minas
beneficiar a estados y municipios con la estructuracin de La generacin de empleos y competitividad depende de
proyectos de impacto social. Esperamos que la coordinacin la responsabilidad compartida entre los sectores pblico y
de los tres rdenes de gobierno genere polticas pblicas claras privado. Los dos mbitos deben lograr el engranaje perfecto
para la distribucin equitativa y transparente de los recursos de para establecer las condiciones que detonen una economa
dicho fondo. productiva, con oportunidades de trabajo. En ese sentido,
promoveremos los beneficios de incorporar a un mayor
Poder Ejecutivo Federal nmero de centros de trabajo mineros al Sistema de Seguri-
Ante la prdida de competitividad del sector minero en dos dad y Salud en el Trabajo de la Secretara del Trabajo y Pre-
aos, debido a mayores cargas fiscales y a los bajos precios visin Social (STPS). En 2014, se integraron a dicho sistema 40
de los metales, promoveremos reuniones con funcionarios de centros de trabajo de la actividad minera.
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) en busca
de mejores mecanismos fiscales sin afectar la operatividad y Mantendremos los cursos de capacitacin orientados al
desarrollo de esta actividad industrial. conocimiento y actualizacin de los profesionistas en las
reas de seguridad, sobre las normas en materia de seguridad
Insistiremos para buscar obtener la deduccin al 100% de las y salud en el trabajo para su aplicacin y vigilancia en sus
erogaciones realizadas en periodos preoperativos, as como centros productivos.
la inclusin de la minera en el estmulo fiscal del acredita-
miento en el Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios Semarnat y reas Naturales Protegidas
(IEPS) contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a pagar, por Con las recientes iniciativas para crear dos nuevas reas
adquisiciones de disel en su utilizacin como combustible Naturales Protegidas (ANP), una en el estado de Zacatecas
de maquinaria. y otra en Sinaloa, la Camimex mantendr su postura y su
colaboracin en las mesas de trabajo con los titulares de
Semarnat, Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas
(Conanp), gobernadores involucrados y los representantes
de sectores afectados, impulsando certeza jurdica para
proyectos mineros en zonas de aprovechamiento especial.
La propuesta principal del sector se enfocar en que se

excluya de los polgonos de reas protegidas las zonas de
vocacin minera, as como las reas que actualmente estn
amparadas por concesiones mineras vigentes y en trmite.
Asimismo, suprimir de los programas de manejo el me-

canismo innovador que se describe en el Componente de
Actividades Mineras y Extractivas orientadas a la Sustentabi-
lidad, para lo cual se sugiere que en el futuro se publiquen
de manera prcticamente simultnea la declaratoria de crea-
cin de reas Naturales Protegidas (ANP) y su programa de
manejo de ese tipo de reas y en ambos documentos se
incluya expresamente la posibilidad de realizar actividades
mineras responsables.
Reposicionamiento de la minera
Las buenas prcticas y su difusin forman la reputacin de
la industria, y las empresas mineras no son la excepcin. La Revista Minera-Camimex
adecuada promocin del sector se traduce en percepciones Con el apoyo de anunciantes para que esta herramienta de
positivas acerca de la actividad minera y su funcionamiento. difusin sea autofinanciable, elaboraremos y publicaremos
trimestralmente esta revista. Haremos del conocimiento de
Apoyados en especialistas, trabajaremos en el reposiciona- nuestros lectores los temas y actividades realizadas por las
miento de la minera como una de las industrias ms impor- comisiones permanentes de estudio y las empresas afiliadas
tantes de Mxico, por su contribucin a la economa nacio- a la Camimex.
nal. Mediante informacin de calidad, que responda a un
cdigo de comunicacin transparente, se pretende disminuir La minera en museos
la resistencia al dilogo y establecer puntos de vista y acuer- En 2014 concluyeron los trabajos para la implementacin
dos con las comunidades y organismos no gubernamentales. del proyecto Exposicin de Minera en el Museo Semilla,
en Chihuahua. Durante el primer trimestre de 2015 se
Con el propsito de dar a conocer los aspectos de la minera concretar este trabajo mediante su inauguracin, en la que
como actividad econmica, se organiz un curso terico participaremos en conjunto con el Gobierno del Estado y el
prctico, con el apoyo de empresas mineras y universidades Clster Minero de Chihuahua.
del pas, dirigido exclusivamente a representantes de medios
de comunicacin. Con esta muestra se pretende dar a conocer la actividad
minera, una de las ms antiguas, su auge e importancia, entre
El curso, que ya se realiz en Zacatecas y Chihuahua, con la los nios de educacin bsica y pblico en general.
colaboracin de la Universidad Autnoma de Zacatecas y
la Universidad Autnoma de Chihuahua, y se prepara para Afiliacin
el resto de las entidades con tradicin minera, tiene como Otros temas en los que trabajaremos es el relacionado con
objetivo contribuir en la capacitacin y actualizacin del la afiliacin, la baja en el precio de los metales, el cierre de
gremio periodstico en materia de minera. operaciones y la postergacin de proyectos, as como la en-
trada de nuevos impuestos, la captacin de empresas mineras
Tambin disearemos e implementaremos en las principales a este organismo ha permanecido sin cambio en los dos
salas de cine el denominado cine-minuto, para dar a aos recientes. Con nuestro quehacer y eficiencia en resolver
conocer a la sociedad mediante la trasmisin de un mensaje situaciones en favor del sector ser como convenceremos y
inteligente, creativo y agradable, las aportaciones de la promoveremos que un mayor nmero de unidades mineras
minera en el acontecer nacional. se adhieran a este organismo.
138
Directorio digital de afiliados Se validarn las estadsticas de fracciones arancelarias de

Con base en el directorio tradicional sobre la industria la minera en 2015, con el objeto de que cada vez sea ms
minera, que se ha elaborado hasta ahora se promueven y completa.
contactan empresas y proveedores; sin embargo, el alcance
ha sido limitado. Hoy la difusin de servicios y productos Con base en lo acordado con la comisin, en el 2015 se pre-
de cualquier sector debe ser global, con un alcance mucho tende retomar el programa de visitas guiadas a las unidades
mayor en los medios digitales. mineras, con el propsito de que el personal de las aduanas
conozca el proceso de produccin del sector minero. Tambin
Implementaremos un micrositio de esta publicacin, para se continuar con las visitas de aquellas plantas enfocadas a
hacerla ms interactiva y que contenga anuncios distribuidos los minerales que no fueron contemplados anteriormente.
en banners de diferentes categoras, con espacio de una
pgina para incluir informacin e imgenes. Trataremos que Por medio de la Concamin, se le dar seguimiento a las Re-
la informacin de las empresas mineras afiliadas a Camimex formas Aduaneras, para salvaguardar los intereses de la Minera
est organizada y categorizada. El diseo y programacin ante cualquier contingencia, o bien hacer modificaciones
se alojar en una plataforma de fcil administracin y pertinentes en beneficio del sector. De igual manera se dar
actualizacin, que genere un verdadero medio de contacto e seguimiento a los temas pendientes de modificacin en las
integracin entre proveedores y empresas. RCGMCE y el MOA, presentados ante el SAT.
COMISIONES DE TRABAJO Se prev que el Taller de Aduanas AGA - CAMIMEX se pueda

realizar durante el segundo o tercer trimestre de 2015.
COMISIN DE ADUANAS COMISIN DE AGUA Y ENLACE LEGISLATIVO
De acuerdo con el calendario propuesto por la Adminis-
Gestionar en la Cmara de Diputados y Senadores la iniciativa
tracin General de Aduanas (AGA), se pretende realizar cuatro
de la Ley General de Aguas Nacionales, consensuada por
reuniones con el Sector Minero.
el sector industrial y publicada el 26 de febrero de 2015,
en la Gaceta Parlamentaria de la Cmara de Diputados. La
Se actualizarn los gafetes de observadores aduanales del sec-
iniciativa es suscrita por los diputados Kamel Athi Flores,
tor minero, para que el personal de Camimex tenga acceso a
Jos Antonio Rojo Garca de Alba, Sergio Augusto Chan Lugo
revisar los pedimentos de importacin y observar el despacho
y Gerardo Gaudiano Rovirosa, de los Grupos Parlamentarios
de las mercancas en las aduanas.
de PRI, PAN y PRD.
Seguimiento en la Cmara de Diputados y de Senadores Participaremos en los eventos Foro Anual del Transporte
de las iniciativas y puntos de acuerdo que se relacionen con de Mercancas de la ANTP y Premio Nacional de Seguridad
la minera y el tema del agua y pago de derechos por este Vial, as como tambin en el que seguramente reaparecer la
concepto. Expo Transporte, en Guadalajara.
Revisin y anlisis de los acuerdos emitidos por la autoridad La modificacin a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferrovi-
ambiental, en materia de disponibilidad del agua. ario, asunto al que se le dar un estricto seguimiento desde
el inicio del ao por parte de los actores involucrados, tendr
COMISIN DE COMERCIO EXTERIOR Y indudablemente resultados muy importantes, por lo que nos
TRANSPORTES involucraremos en su desarrollo tanto como nos resulte po-
sible. Necesariamente tendr que venir tambin una modi-
Daremos un seguimiento estricto a lo que genere la nueva ficacin al Reglamento de la Ley, que tambin habremos de
Norma 012 de Pesos y Dimensiones. La reclasificacin seguir muy de cerca.
carretera ser indudablemente el primer tema. Estar pendien-
te la publicacin del Reglamento de la nueva Norma; ojal se Siempre hemos considerado el tema del trfico de cabotaje
permita a la industria participar en la redaccin. Se habla de martimo como uno de capital importancia en el desarrollo
un nuevo Programa de Chatarrizacin, asunto tambin muy industrial de Mxico, por lo que seguiremos atentos a lo que
importante para el buen desempeo de la nueva Norma, as en ese mbito se pueda desarrollar eventualmente.
como la conformacin del Grupo Colegiado para dar segui-
miento adecuado a los reales resultados que la nueva Norma COMISIN DE COMUNICACIN
produzca. Al trmino de su labor, a finales de 2013, el Panel
de Expertos seal que no sera nicamente la Norma 012 la El objetivo de esta comisin es consolidar y reforzar la imagen
que habra de modificarse, sino otras Normas, Reglamentos e de la minera como un rea econmica transparente, que
incluso Leyes relacionadas deberan seguir el mismo camino, respeta la ecologa y que est comprometida con la salud,
incluso resulte necesario generar y emitir algunas completa- la seguridad de los trabajadores y de los habitantes de las
mente nuevas. Estaremos pendientes de ello. comunidades donde se desarrolla la actividad productiva.
140
Para cumplir sus tareas fundamentales, la Camimex desarrollar

su poltica de comunicacin dirigida a:
Poblacin.
Organizaciones no gubernamentales.
Autoridades de los tres niveles de gobierno.
Asociados.
Medios de comunicacin.
Con el propsito de una efectiva comunicacin, Camimex

aplicar acciones y herramientas que le permitan mantener
un vnculo positivo y trasmitir sus mensajes clave entre la Prcticas profesionales y visitas a unidades mineras
audiencia mediante: Continuar la atencin de solicitudes de las universidades y
gestionar los apoyos para la realizacin de prcticas profesio-
Boletines de prensa. nales y visitas a las unidades mineras.
Entrevistas con representantes de medios de comunicacin.
Recorridos de prensa en proyectos mineros. Analizar la continuidad del proyecto de maestra en ingeniera
Cursos para periodistas en los estados con vocacin minera. de minas a distancia.
Ruedas de prensa.
Revista trimestral de la Cmara Minera. Conferencias
Publicacin de suplementos. Ofrecer conferencias y participar en foros para promover la
actividad minera en Mxico.
Dichas acciones y estrategias permitirn en 2015 reforzar ante
la audiencia clave el Brand Imprint -Sello de la Marca Cami- COMISIN DE ENERGA Y CAMBIO CLIMTICO
mex-, como un organismo comprometido con las empresas
mineras, el entorno, la comunidad y el pas. 1- Para evitar un impacto negativo en la Minera, se propone
monitorear la aplicacin de los reglamentos sobre energ-
Camimex es un organismo innovador en el contexto de la ticos y, en su caso, sugerir cambios.
minera responsable, respetuosa de la identidad, usos y cos-
tumbres de las comunidades en las que operan sus agremiados, 2- Gas Natural.
por lo que fortalecer sus acciones de comunicacin abierta
y honesta. a. La Comisin debe vigilar el desarrollo de la licitacin y
construccin de gasoductos, segn los planes de PEMEX
COMISIN DE EDUCACIN y CFE.
Fideicomiso para apoyar las carreras en Ciencias de la b. Es pertinente monitorear el abastecimiento de gas natural
Tierra licuado por Manzanillo y Altamira, as como su impacto en
Fortalecer las reglas del fideicomiso a fin de que un mayor los precios al consumidor final.
nmero de egresados permanezca y trabaje en las empresas
afiliadas a la Camimex y retribuyan los apoyos otorgados para
que un mayor nmero de estudiantes se vean beneficiados
de este programa.
3- Tarifas Elctricas. COMISIN DE IMPUESTOS
a. Se propone tambin la revisin de la estructura tarifaria Atendiendo la peticin del Consejo Directivo y apoyado por a
de CFE y la ponderacin de combustibles en el precio la Presidencia y Direccin General de la Cmara, se gestionar
del KWH. ante diputados y senadores para lograr modificaciones a la Ley
Federal de Derechos a fin de que se consideren -para disminuir
b. As tambin solicitar en coordinacin con CONCAMIN y la base del derecho especial sobre minera- los siguientes con-
CCE la restructuracin de tarifas. ceptos: la PTU pagada por las empresas mineras en el ejercicio
por el que se calcule el derecho mencionado y la deduccin
4- Precios de la energa en el sector Minero. de las inversiones en activos fijos, y en gastos y cargos dife-
ridos, por lo menos a las tasas de deduccin de la Nueva Ley
a. Informes Mensuales. del Impuesto sobre la Renta. Para lo anterior se les demostrar
que la carga tributaria total a las empresas mineras mexicanas
b. Anlisis especficos segn requerimientos. es superior a la de los pases mineros latinoamericanos y a la
de otros pases mineros del mundo.
5- Estadstica de Consumo de Energa en el Sector Minero Igualmente se realizarn las gestiones para tratar de lograr
en 2015. que se reconozca la deduccin de los gastos de exploracin,
para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), al 100%,
a. Elaborar base de datos en coordinacin con la Secretara como es en la mayora de los pases mineros, sobre todo los
de Energa y la Comisin Nacional para el Uso Eficiente latinoamericanos. Incluso en Argentina se permite la doble
de la Energa. deduccin de dichos gastos. Por lo menos se buscar que se
incremente su tasa de deduccin a 20% o 25%, ms acorde
6- Concursos de Ahorro de Energa FIDE. con el impacto de dichos gastos en la actividad minera.
a. Apoyo a concursantes y seguimiento. Si lo considera pertinente el Consejo Directivo, se vigilar

el regreso para el ejercicio fiscal de 2016 del IEPS por las
7- Participacin en las Comisiones de Energa de CONCAMIN adquisiciones de disel para maquinaria y equipo de baja
y CCE. velocidad o de bajo perfil o de otros esquemas de estmulos
fiscales de otros pases mineros. Esto es particularmente
a. Asistir a las reuniones. importante dado que, como se dijo anteriormente, en Mxico
no hay ningn estmulo fiscal a la Minera, situacin que
b. Apoyar en la visitas a funcionarios pblicos, diputados y agrava an ms su prdida de competitividad por los nuevos
senadores.
142
derechos mineros. Tambin se vigilar el plazo para el pago

del derecho de las concesiones mineras que se otorguen en el
transcurso de un semestre y dems disposiciones fiscales que
afectan directamente a la Minera, como la conservacin de
la tasa de 0% del IVA para la enajenacin del oro en lingotes,
entre otros, cuando no se realice en ventas al menudeo con
el pblico en general. Y otras situaciones que se pudieran
presentar y que pudieran impactar o generar un beneficio
para el rgimen fiscal a la Minera.
Se actualizarn los Cuadros comparativos de cargas fis-

cales en pases mineros. Esto es con el propsito de tener
listo un estudio que respalde y refuerce el hecho de que, en
pases mineros, los estmulos fiscales disminuyen de manera
significativa o incluso hasta se anula el impacto de dichos
gravmenes a la Minera y adems promueven la inversin
en el sector.
En un contexto adecuado para el entorno econmico, se pro-

pondr llevar a cabo el XVI Seminario Fiscal de la Industria
Minera. Dicho acto se hara exclusivamente con conferen- 3- De forma general, el tercer ao de funcionamiento del Fordecyt
cias magistrales de expertos fiscalistas de despachos y fun- estar dedicado a la implementacin de las mejoras sugeridas
cionarios del Servicio de Administracin Tributaria (SAT). Se en los aos 2013 y 2014.
considerarn los temas fiscales que apuntalen a la Industria
Minera ante el panorama que se presente de acuerdo con las 4- Se tiene pendiente la coordinacin de dos temas:
cotizaciones de los metales y los efectos econmicos, tanto
nacionales como los derivados del mbito internacional, y a. Reunin entre representantes del Fordecyt con miembros
considerando la Reforma Fiscal que posiblemente presente de la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la
el Ejecutivo al Congreso para el ejercicio fiscal de 2016. Energa.
b. Anlisis de benchmark, para lo cual se requiere la partici-

COMISIN DE INNOVACIN Y DESARROLLO pacin de la Comisin de Agua y Energa de la Camimex,
TECNOLGICO adems de la propia Comisin de Innovacin y Desarrollo
Tecnolgico.
1- En enero de 2015 se llevar a cabo la capacitacin abierta a
usuarios y universidades interesados en el aprendizaje del 5- Representantes del Fordecyt solicitan un acercamiento con
uso del software para modelacin de circuitos de conminucin. los responsables del rea de Comunicacin de la propia
Camimex (no de la Comisin de Comunicacin, sino de los
2- En relacin con lo anterior, se solicita una reunin en las responsables de difusin de las actividades de la Camimex
mismas fechas con los integrantes de la Comisin para como entidad que representa a la propia Cmara Minera).
la presentacin de los resultados del segundo ao de
funcionamiento del Fordecyt.
COMISIN DE LEGISLACIN COMISIN DE MEDIO AMBIENTE
1- Emitir circulares sobre resoluciones judiciales o administrativas 1- Continuar la participacin en los grupos de trabajo que
que puedan afectar o sean de inters para las empresas disean Normas Oficiales Mexicanas, as como en el Comit
mineras, para su divulgacin a los socios de Camimex. Nacional de Normalizacin de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Para este ao, el Programa de Normalizacin
2- Dar seguimiento a las iniciativas de reformas legales y/o contempla la revisin de dos normas relacionadas con el
nuevas disposiciones legales y/o reglamentarias que afec- sector minero:
ten a la minera, a fin de revisarlas y comentarlas, buscando
siempre la competitividad del sector minero. NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimien-
to para caracterizar los jales, as como las especificacio-
3- Celebrar reuniones peridicas para intercambiar experien- nes y criterios para la caracterizacin y preparacin del
cias, puntos de vista y opiniones sobre problemas regulato- sitio, proyecto, construccin, operacin y pos operacin
rios y/o de trmites administrativos que afecten al sector y, de presas de jales.
en su caso, promover las acciones que se consideren reco-
mendables para eliminar o mitigar los problemas. NMX-AA-132-SCFI-2006, muestreo de suelos para la
identificacin y la cuantificacin de metales y metaloides,
4-Emitir opiniones legales que puedan solicitar el Consejo Di- y manejo de la muestra.
rectivo, la Direccin General y otras Comisiones de Cami-
mex sobre asuntos o documentos que juzguen necesarias. 2- Realizar un seminario sobre las presas de jales, con la intencin
de escuchar los casos de xito y las recomendaciones para
5- Promover una participacin ms activa en los trabajos de la modificacin de la Norma Oficial Mexicana NOM-141-
la Comisin de Legislacin de los abogados internos o SEMARNAT-2003.
externos de las empresas mineras.
3- Organizar la decimotercera edicin del Taller de Intercambio
de Experiencias entre el sector minero y el sector ambiental
representado por SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA y la
Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas (CONANP).
144
4- Establecer mesas de dilogo con la CONANP, para revisar III. Continuar, mediante el Comit de Gestin de Competen-
el componente minero de los Programas de Manejo de las cias, la actualizacin y desarrollo de competencias prioritarias
reas Naturales Protegidas. para el sector y sumar instituciones evaluadoras y certifica-
doras, reforzando y facilitando el proceso para lograr contar
5- Participar en los consejos asesores de reas Naturales con personal certificado en los EC desarrolladas.
Protegidas.
IV. Continuar con el seguimiento y apoyo para la adaptacin
6- Firmar la nueva versin del Convenio de Coordinacin entre a los cambios y reformas legales que afectan a la funcin
la Camimex y la SEMARNAT. como son:
7- Publicar la segunda edicin de la gua de trmites para el a. Reglamento de inspecciones de la STPS.

cumplimiento ambiental de las empresas mineras. b. Otras iniciativas que surjan durante 2015.
8- Participar activamente en el Programa para el Fortalecimien- V. Dar seguimiento a las relaciones y negociaciones de CCT
to de Capacidades Empresariales para un Desarrollo Bajo en con las diferentes centrales obreras para sintonizacin y
Emisiones, que coordina el Programa de las Naciones Uni- comparticin de experiencias con los miembros de la
das para el Desarrollo (PNUD) y la SEMARNAT, en favor de funcin.
polticas de mitigacin del cambio climtico.
9- Continuar con los talleres de capacitacin a inspectores de COMISIN DE RELACIONES Y DESARROLLO

la PROFEPA en la aplicacin de las Normas Oficiales Mexi- COMUNITARIO
canas exclusivas del sector minero.
Este ao se pretende continuar con el intercambio de las
COMISIN DE RECURSOS HUMANOS mejores prcticas de responsabilidad social de las empresas
mineras.
I. Disear y Coordinar la XI Encuesta de Sueldos y Salarios
del Sector. Impulsar y motivar a las empresas para obtener el distintivo
de Empresa Socialmente Responsable.
II. Apoyar a los especialistas de la funcin por medio del
diseo, Coordinacin del 3er. Taller de RRHH para la Actualizar las bases de datos sobre el mapeo de los grupos
Industria Minera Mexicana. de inters, el estado financiero de las empresas con mayor
inversin social y el mapa de riesgos.
Se invitar a especialistas externos que aporten su experiencia COMISIN DE SEGURIDAD Y SALUD

en los temas de desarrollo social, y se buscar la interrelacin OCUPACIONAL
con otras comisiones de trabajo, para un mejor manejo de
temas ambientales y de comunicacin. Participaremos en las reuniones convocadas por la Comisin
Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Para conocer los programas sociales de las empresas, se la STPS.
realizarn visitas a los lugares donde se desarrollan las opera-
ciones mineras. Participaremos en los Foros: Foro de Difusin y Consulta en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, convocados por
la STPS en diversos estados.
COMISIN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
Difundiremos el concurso anual de seguridad 2015, para
1- Vinculacin y gestin ante la Comisin Nacional de Seguri- que un mayor nmero de unidades participen y, a su vez,
dad, en representacin del sector minero. integraremos la estadstica de accidentabilidad.
2- Enlazar a las empresas mineras con las reas de inters de Entregaremos los reconocimientos Cascos de Plata Ing.
la Comisin Nacional de Seguridad y de la Polica Federal. Jorge Rangel Zamorano por los mejores ndices de seguridad
en la XXXI Convencin Internacional de Minera, que se
3- Intercambio de experiencias y mejores prcticas entre las realizar en Acapulco, este 2015.
empresas en materia de seguridad patrimonial.
Promoveremos las competencias regionales de las zonas
4- Capacitacin y entrenamiento en materia de seguridad. centro y sur de cuadrillas de rescate minero subterrneo.
146
Revisaremos y actualizaremos los manuales de reglas de la

competencia de cuadrillas de rescate minero, as como de
primeros auxilios.
Llevaremos a cabo en conjunto con la empresa Primero Mining la

XIV Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Minero
Subterrneo y de Primeros Auxilios, en Durango.
Llevaremos a cabo, por octavo ao consecutivo, el Diploma-

do en Prevencin de Riesgos de la Industria Minera, con el
apoyo de la Unidad Acadmica en Ciencias de la Tierra de la
Universidad Autnoma de Zacatecas.
Promoveremos la realizacin de un Diplomado en Salud

Ocupacional para la Industria Minera, con el aval del Instituto
Mexicano del Seguro Social y alguna universidad pblica que
avale esos trabajos.
Participaremos en los grupos de trabajo para la revisin y

anlisis de diversas normas en materia de seguridad y salud
convocadas por la autoridad.
Por otra parte, trabajaremos en la normatividad de la evaluacin

de la prdida auditiva inducida por ruido en el trabajo, de-
bido a que actualmente no existe una norma mexicana para
este problema.
147
TERCERA PARTE INFORME DE LOS GRUPOS
PANORAMA GENERAL 2014 Y El abaratamiento del petrleo, causado por factores

vinculados a la oferta, podra estimular el crecimiento
PERSPECTIVAS 2015 mundial en los dos aos prximos. Ese impacto ser ms
profundo en las naciones avanzadas, ya que all el traslado
La economa mundial tuvo un crecimiento de 3.4% en 2014, de los precios al usuario final sera ms marcado que en los
contrastando con 1.8% de las naciones avanzadas y con mercados emergentes y en desarrollo. En estos ltimos,
4.6% de los pases emergentes y en desarrollo. El Fondo el principal beneficiario seran los gobiernos, que podran
Monetario Internacional (FMI) prev que el dinamismo aprovechar la coyuntura para apuntalar las finanzas pblicas.
econmico mundial en 2015-2016 estar entre 3.5 y 3.8%,
debido a la cada de los precios del petrleo. El incremento En muchas economas emergentes y en desarrollo, que son
esperado para las economas avanzadas y emergentes para exportadoras de materias primas, el repunte proyectado
2015-2016 ser de 2.4% y 4.3%, respectivamente. de crecimiento ser ms dbil o tardo, dado que ahora se
prev que el impacto de la cada de los precios del petrleo
y de otras materias primas, en los trminos de intercambio y
PRODUCTO INTERNO BRUTO los ingresos reales, causar un dao mayor en el crecimiento
(Variacin Anual %) a mediano plazo.
Mundial Economas Avanzadas Economas Emergentes
10
El crecimiento en EUA repunt ms de lo esperado, despus
8
de contraerse en el primer trimestre de 2014, como
6 consecuencia de la apreciacin del dlar y el retroceso
4
de los precios del petrleo. Segn las proyecciones, el
crecimiento superar 3% en 201516, con una demanda
2
interna apuntalada por el abaratamiento del petrleo.
0
-2 En la zona Euro, el PIB registrado en el tercer trimestre de

2014 fue ligeramente ms dbil de lo esperado, en gran
-4
medida como consecuencia de la menor inversin y las
-6
expectativas inflacionarias que continan en retroceso.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Segn las proyecciones, el crecimiento anual ser de 1.5%
Fuente: Fondo Monetario Internacional y base de datos en 2015 y 1.6% en 2016.
148
INDICADORES ECONMICOS NDICES DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES METALES

(Variacin Anual %) INDUSTRIALES NO FERROSOS
(Precios 2007 = 100%)
PIB Mundial PIB China PIB Mxico
14
Cobre Oro Plata Plomo Zinc Molibdeno
12 300
10
250
8
Porcentaje (%)
200
6
Porcentaje (%)
4 150
2
100
0
-2 50
-4
0
-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Base de datos de la Direccin Comercial de Grupo Mxico
Fuente: Base de Datos del Fondo Monetario Internacional
El PIB de China fue de 7.4% en 2014; sin embargo, se prev un De los metales no ferrosos, el molibdeno y el zinc
crecimiento menor en 2015 y 2016, con 6.8% y 6.3%, respec- tuvieron una cotizacin promedio anual por encima de la
tivamente, debido a que las autoridades harn mayor nfasis correspondiente a 2013, con 10% y 13%, respectivamente.
en reducir la vulnerabilidad generada por el rpido aumento Por el contrario, la plata tuvo una cotizacin de 20%, el oro
del crdito y la inversin. de 10%, el cobre de 7% y el plomo de 2%, por debajo de la
correspondiente a 2013.
Segn el Inegi, la economa de Mxico registr un avance
de 2.2% en el tercer trimestre de 2014. El FMI reporta un PIB A inicios del presente ao, la cotizacin promedio de todos
de 2.1% en 2014 y calcula un crecimiento de 3.0% en 2015 los metales se encuentra por debajo de la correspondiente
y 3.3% en 2016. a 2014 (febrero de 2015).
En el panorama nacional, la entrada en vigor de la Reforma MERCADO MUNDIAL DE COBRE

Fiscal, en enero de 2014, implica el pago de derechos
adicionales para el sector minero, restndole competitividad Como era de esperarse, surgi otro supervit a finales de
frente a otros de los principales pases mineros. 2014 (343 mil toneladas), ya que el crecimiento de la oferta
super al de la demanda por cuarto ao consecutivo y los
Los proyectos estn resultando cada vez ms complejos en precios estuvieron con presin a la baja.
localizaciones de mayor riesgo poltico, social y con menor
infraestructura, que se ver traducido en una extensin de los Durante los primeros once meses de 2014, el uso del cobre
tiempos para traerlos a produccin y mayores requerimientos aument alrededor de 10% (1.9 millones de toneladas)
de capital, con un incremento del riesgo asociado. La combi- comparado con 2013, soportado por una fuerte demanda
nacin de estos factores est llevando a posponer algunos de China y una escases de scrap de alto grado, lo que llev
proyectos, lo que podra generar un mercado ajustado en el a consumir ms ctodos.
mediano plazo.
Excluyendo a China, la utilizacin del cobre a escala mundial
aument 4%, soportado principalmente por el aparente
149
crecimiento de 9% en la Unin Europea y 9.5% en Japn, En los primeros once meses la produccin mundial de cobre
as como el crecimiento de 6% de otros pases asiticos de minas aument alrededor de 1.5% (236 mil toneladas),
(excluyendo China y Japn) y de 8% en frica. La utilizacin comparado con 2013. La produccin de concentrados
de cobre en Estados Unidos disminuy 1.5%. aument 1% (151mil toneladas), mientras la produccin de
Sx-Ew aument 2.5% (85 mil toneladas).
USO FINAL DEL COBRE
La produccin de cobre refinado increment 8% (1.6 mil
Equipos Electrnicos Construccin
toneladas) por encima de 2013, la de cobre primario aument 9%
Infraestructura Transporte
Industrial
y la de secundario (scrap) 3%.
12% Basado en el gran crecimiento acumulado de China, en el

consumo total de cobre entre 2000 y 2014, se espera un
12% incremento estable en el flujo de generacin de scrap. Esto
31% es debido a que la vida til promedio del cobre en produc-
tos terminados es casi de 15 aos. La gran mayora de los
volmenes sern absorbidos por fundidoras y refineras.
15%
Durante 2014 los inventarios disminuyeron 40%, repre-
sentando 2.8 semanas de consumo. Estos niveles son los
ms bajos desde el 2008 y CRU estima que los inventarios
30% crezcan durante 2015.
Se espera una mayor oferta estos aos debido a la entrada

Fuente: The World Copper Factbook, ICSG de nuevos proyectos, que suman ms de 1.3 millones
de toneladas adicionales de cobre. La inversin anual en
PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE REFINADO
proyectos de expansin creci 500% en la pasada dcada.
Primario Total
25,000
PRECIOS E INVENTARIOS ACUMULADOS DE COBRE

20,000
Miles de Toneladas
Inventarios COMEX Inventarios SFE Inventarios LME Precio COMEX

15,000
1000 500
900 450
10,000
800 400
Miles de Toneladas
US C / lb
700 350
5,000
600 300
500 250
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 400 200
300 150
200 100
Fuente: Publicaciones Mensuales, ICSG.
100 50
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
150
A partir de 2017 se estima que el mercado regrese a un PRODUCCIN MINERA MUNDIAL DE COBRE
dficit, ya que la mayora de las empresas han frenado el PRINCIPALES PASES PRODUCTORES
desarrollo de nuevos proyectos con el fin de preservar el

efectivo. Para desarrollar los proyectos y cumplir con la
demanda se requiere un precio incentivo promedio a largo
plazo de US$ 3.30/lb. Chile
China
31% 31%
E.U.A.
A un precio de US$ 2.85, nicamente se desarrollar 25%
Per
de los nuevos proyectos. DR Congo
Australia
Zambia
4%
PRINCIPALES PROYECTOS DE COBRE 5% 9% Otros
(Volmen de Produccin a Plena Capacidad) 6%

7% 7%
En Firme Probable/Posible
450
400
Grasberg Block Cave
350 Fuente: CRU Group

Oyu Tolgoi (fase 2)
Toquepala (Expansin)
Miles de Toneladas
Monyway/Letpadaung
Morenci (Expansin)
300
Grasberg DMLZ
250
Centinela
Buenavista del Cobre
200
Cobre Panam
150
Cerro Verde
Las Bambas
RESERVAS MUNDIALES DE COBRE

(Petaquilla)
Sentinel
100
(Millones de Toneladas)
50
0
Pas Reservas % Part. %Part. Acum.
Fuente: CRU e informes pblicos de las empresas Chile 209 30 30
Australia 93 13 43
Per 68 10 53
Informacin obtenida de Wood Mackenzie, la produccin de Mxico 38 5 58
cobre en minas en 2014 fue de 18.7 millones de toneladas
EUA 35 5 63
(3.3% por encima de 2013). Chile an es la potencia nmero
uno en este rengln, con 31.2% de la produccin mundial, China 30 4 67
seguido de China, con 9.1%. Mxico se encuentra en la Rusia 30 4 71
dcima posicin, con 2.8% de la produccin mundial. Polonia 28 4 75
Indonesia 25 4 79
Se tienen cuantificadas 703 millones de toneladas de
Congo 20 3 82
reservas de cobre, las cuales resultan equivalentes a 37 aos
de la produccin minera mundial de 2014. Los primeros Zambia 20 3 85
cinco pases de la lista, encabezados por Chile, con 30%, Canad 11 1 86
concentran 63% de las reservas mundiales de cobre. Kazajistn 6 1 87
Otros Pases 90 13 100
Mxico se encuentra en el cuarto lugar (subi un puesto
respecto de 2013), con participacin de 5% del total. Total Mundial 703
Fuente: USGS, Mineral Commodity Summaries
151
Se espera que la produccin minera mundial contine en

ascenso en 2015, debido a la incorporacin de nuevos PRODUCCIN MINERA NACIONAL DE COBRE
proyectos. Se calcula un crecimiento de 5% este ao,
Sonora Prod. Nacional de Cobre
alcanzando los 19.6 millones de toneladas despus de 600
ajustes.
500
En 2015 las empresas mineras se enfrentarn a varios 400
obstculos considerables, por lo que buscarn ajustarse 300

a un mercado de precios bajos, mejorando su eficiencia y
controlando costos de produccin. 200
100
PRODUCCIN MINERA NACIONAL 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
De acuerdo con el Inegi, la produccin minera nacional

Fuente: Inegi
anualizada de cobre fue de 515,025 toneladas, con aumen-
to de 7.3% en 2014, debido principalmente a la produccin
obtenida durante el inicio de operaciones de la nueva planta Zacatecas es el siguiente en el posicionamiento nacional,
Sx-Ew III de Buenavista del Cobre. con participacin de 9.1% del total, seguido de San Luis
Potos y Chihuahua, con 4.8% y 3.6%, respectivamente.
Sonora es el estado con mayor produccin nacional
de cobre, con participacin de 78.4% del total. Las dos La produccin en Sonora aument 9.5% en 2014, situndose
principales minas nacionales productoras de este metal se en 403,860 toneladas.
localizan en ese estado: Buenavista del Cobre y La Caridad;
otras minas, como Milpillas, Piedras Verdes, Mara y Luz del Por compaa, Grupo Mxico es el lder en la produccin
Cobre, tambin se ubican en la entidad. minera de cobre en el pas, con 71% de la produccin total.
La compaa Minera y Metalrgica del Boleo (Baja Cali-

fornia Sur), podra posicionarse como el segundo mayor
PRODUCCIN DE COBRE POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Miles de Toneladas) productor de Mxico, con el arranque de su proyecto del
2014 2013 2012 mismo nombre.
0 100 200 300 400
Se espera que en 2015 la produccin nacional de cobre
Sonora
aumente, debido a la entrada en operacin de diversos
Zacatecas proyectos. Grupo Mxico prev que en 2015 llevar a cabo
SLP el arranque gradual de su nueva planta concentradora en
Chihuahua Buenavista del Cobre, produciendo ms de 50,000 tone-
Durango
ladas anuales de cobre, as como la mayor produccin de
la planta Sx-Ew III, con una produccin de ms de 100,000
Guerrero
toneladas anuales.
Mxico
Otras El Boleo calcula que en 2015 producir 24,000 toneladas

de cobre en su nueva planta Sx-Ew.
Fuente: Inegi
152
BALANZA COMERCIAL
PRODUCCIN MINERA DE COBRE EN MXICO De acuerdo con la Secretara de Economa, en 2014
POR COMPAA EN 2014 el principal mercado de exportacin de cobre afinado
nacional fue EUA, con volmenes por encima de las 80,000
toneladas.
16%
La mayor parte de las importaciones de cobre afinado se
3% atribuan a ctodos, provenientes principalmente de Chile
4%
Grupo Mxico
y EUA, con descensos a partir de 2011, tras la recuperacin
Peoles
Capstone de la produccin nacional, al concluir la huelga de Cananea.
6% Grupo Frisco
Otros
71%
BALANZA COMERCIAL DE COBRE AFINADO

Exportaciones Importaciones
700
600
Miles de Toneladas
500
400
Fuente: CRU Group
300
200
En aos recientes ha ganado importancia la produccin 100
de cobre catdico en minas por el proceso de lixiviacin, 0
extraccin por solventes y depositacin electroltica (Sx-Ew). 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
La incorporacin de nuevas operaciones, como la Sx-Ew III

de Grupo Mxico, El Boleo, Milpillas, Piedras Verdes y Luz del BALANZA COMERCIAL DE CONCENTRADOS DE COBRE
Cobre, han incrementado la produccin de cobre refinado Exportaciones Importaciones
por medio de este proceso, que representa actualmente 48%
de la produccin total. 800
700
600
Miles de Toneladas
500
400
PRODUCCIN DE COBRE REFINADO EN MXICO 300

Producto ER Producto EW 200
500 100
0
400
Miles de Toneladas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

300
200 Fuente: Secretara de Economa
100
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Wood Mackenzie
153
La mayor parte de las exportaciones de concentrados

COBRE AFINADO (MXICO) 2009 2014 nacionales han sido canalizados a China, pas altamente
(Miles de Toneladas) deficitario en estos materiales y principal importador de
stos.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones 34.4 33.0 108.7 124.2 81.0 704
Algunas importaciones de concentrados de cobre se han
74031101 Ctodos y 33.3 30.1 107.3 120.2 79.6 703.9 realizado de Estados Unidos, Chile y Espaa.
secciones Ctodos
Estados Unidos 20.4 17.7 96.8 88.2 62.1 91.9
NUEVOS PROYECTOS EN MXICO
China 10.2 3.0 5.6 16.3 7.6 603.0
Italia 0.0 3.4 0.4 10.5 5.6 6.2 La expansin de Buenavista del Cobre, con el arranque de
Colombia 0.5 0.5 0.4 0.5 1.9 0.0 las plantas Concentradora II y Sx-Ew III y El Boleo, permitirn
que la produccin minera de cobre repunte fuertemente en
Otros 2.1 5.5 4.1 4.7 2.5 2.7
el presente ao.
74031201 Barra de 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alambrn
Grupo Mxico contina con su programa de inversin por
74031999 Los dems 1.1 2.9 1.4 4.0 1.3 0.1
3,400 millones de dlares en Buenavista del Cobre, con lo
Estados Unidos 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 que aumentar la capacidad de produccin de esta mina
China 0.7 1.9 0.5 1.6 0.4 0.0 en aproximadamente 175%, adems de incrementar su
Blgica 0.0 0.1 0.2 0.8 0.2 0.0 produccin de molibdeno, posicionndola como una de
Taiwn 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
las ms grandes del mundo:
Otros 0.4 0.9 0.7 1.6 0.3 0.0

La planta Sx-Ew III finaliz con xito la fase de pruebas
Importaciones 57.4 57.0 37.4 69.9 63.6 76.0 y alcanzar su capacidad mxima de produccin, de
74031101 Ctodos y 55.9 56.4 25.6 24.6 15.1 31.2 120,000 toneladas anuales, en el segundo semestre del
secciones Ctodos
presente ao.
Chile 33.8 38.2 15.1 12.6 11.7 13.7
Estados Unidos 8.3 17.9 10.5 10.7 3.0 1.0 La nueva Concentradora II, con una capacidad de
India 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 16.4 produccin de 188,000 toneladas anuales de cobre
contenido y 2,600 toneladas anuales de molibdeno,
Canad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
presenta un avance de 92% en su construccin. Se prev
Otros 13.8 0.3 0.0 1.3 0.0 0.1
finalizar el proyecto en el tercer trimestre del ao.
74031201 Barra de 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Alambrn
El proyecto Quebalix IV, con una capacidad de trituracin
74031999 Los dems 1.5 0.7 11.8 45.4 48.5 44.8 de 80 millones de toneladas anuales de mineral lixiviable,
Estados Unidos 0.1 0.1 10.7 43.7 47.7 40.2 presenta un avance de 49%. Este proyecto aumentar
Chile 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.5 la produccin, al mejorar y adelantar la recuperacin
de cobre por el proceso Sx-Ew. Se calcula finalizar el
Alemania 0.0 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0
proyecto en el cuarto trimestre de este ao.
Finlandia 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Otros 1.3 0.4 0.6 1.3 0.1 4.0 Otros proyectos para completar el programa de inversin,
incluyen obras importantes en infraestructura y otras
Fuente: Secretara de Economa instalaciones para Buenavista del Cobre.
154
BOLEO BUENAVISTA DEL COBRE

Consorcio Coreano (90%) Grupo Mxico
Baja Mining (10%) La planta Sx Ex III termin su fase de prueba y alcanzar su mxima
capacidad de produccin de 120,000 toneladas anuales para el
En enero del 2015 se obtuvo la primera
segundo semestre de 2015. La nueva Concentradora de 188,000
produccin de cobre. La compaa estima
toneladas de cobre contenido y el nuevo proyecto Quebalix IV de
una produccin de 24,000 toneladas
80 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda,
durante el primer ao; a plena capacidad
reportan un avance de 92% y 49% respectivamente al cierre de 2014.
producir ms de 50,000 toneladas anuales.
En conjunto, los proyectos aumentarn la capacidad de produccin
de cobre en aproximadamente 175% produciendo ms de 500,000
toneladas por ao.
TAYAHUA (COBRE PRIMARIO)

Minera Frisco
La rampa de acceso (6 km) se concluy a
principios del mes de enero de 2014 y se
ANGANGUEO adquirieron prcticamente todos los equipos
Grupo Mxico correspondientes a la planta de beneficio. Se
estn realizando cinco obras de ventilacin
Aprobado en 2011. Se espera una
en la mina subterrnea y la obra civil tiene un
produccin de 10,400 toneladas por ao
avance de 25%. El proyecto es una
de cobre, adems de volmenes
expansin de 15,000 toneladas diarias.
importantes de Ag, Zn y Pb. Su arranque
an est pendiente por gestiones en
materia ambiental.
REY DE PLATA
Peoles
Contina el desarrollo de obras mineras y la preparacin de la infraestructura
necesaria para las instalaciones de superficie. Su arranque se estima para el
segundo semestre de 2017. Su produccin potencial es de 9,000 toneladas.
Fuente: CRU e informes pblicos de las empresas.
PRECIOS Y PRONSTICO
Durante 2014 el precio del cobre mantuvo una pendiente
Otros proyectos son: negativa, promediando US$ 3.11/lb, 7.1% por debajo del
correspondiente a 2013. El precio del cobre transit por
El proyecto El Boleo, de Consorcio Coreano (90%), y
etapas muy marcadas, una de ellas fue influida por los
Baja Mining (10%), que obtuvo la primera produccin de
indicadores econmicos y por el sector financiero de China,
cobre a inicios del ao. A plena capacidad producir ms
otra por la correccin a la baja del PIB de Estados Unidos y
de 50,000 toneladas anuales.
las mejores perspectivas de crecimiento del PIB de China.
El proyecto Tayahua Cobre Primario de Minera Frisco,
La Comisin Chilena de Cobre (Cochilco) dio a conocer
concluy la rampa de acceso a principios de 2014 y
en su informe: Tendencias del Mercado del Cobre,
actualmente se realizan cinco obras de ventilacin en la
correspondiente al cuarto trimestre del ao pasado, sus
mina subterrnea y la obra civil tiene un avance de 25%.
perspectivas para el precio del cobre de 2015 y 2016. La
La obra es una expansin de 15,000 toneladas diarias de
Comisin Chilena estima que el cobre promediara US$
mineral procesado.
2.85/lb para 2015 y US$ 2.8/lb en 2016; en ambos aos
de proyeccin prevalecer la condicin de supervit en el
El proyecto Rey de Plata, de Peoles, contina con el desarrollo
mercado de cobre refinado.
de obras mineras y preparacin de la infraestructura
necesaria para las instalaciones. Su arranque se calcula para
Si bien a corto plazo el mercado del cobre enfrenta una situacin
el segundo semestre de 2017 y su produccin potencial es
poco favorable, estimaciones preliminares sealan que, a partir
de 9,000 toneladas anuales de cobre.
de 2018, el mercado de cobre se enfrentar a dficits de refinado,
lo que llevara a la recuperacin del precio, no obstante el
ajuste a la baja en el crecimiento de China.
155
PRECIOS INFLUENCIADOS POR EVENTOS MACROECONMICOS

390
Crisis de Chipre /
incertidumbre en torno a los Mejor sentimiento en la
370 planes monetarios de E.U. A. economa y disminucin de
Fuerte demanda inventarios levantan precios.
china soportada
por scrap ajustado Indicadores positivos
350
y cada de inventarios
levantan precios.
US c/lb
330
310
Inventarios del LME

290 llegan a su punto ms Dbil fabricacin y Fraude en
alto en una dcada problemas con Qingdao Precios disminuyen por la
crditos en China descubierto cada del precio del petrleo
270
ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15
Fuente: Pgina WEB Investing.com Precios histricos del Cobre
PRECIOS PROMEDIO DEL COBRE CRU dio a conocer en su reporte Copper Market Outlook,
(Variacin anual %)
correspondiente a enero de 2015, sus pronsticos para
LME COMEX
el precio del cobre de 2015 y 2016. Prev que el cobre
450
promediar US$ 2.80/lb en 2015 y US$ 2.96/lb en 2016.
17 16.9
400
10.1 9.8 Wood Mackenzie calcula que el precio del cobre de 2015
350 46 45.5
5.5 4.3
2.8 2.7
7.5 7.6
7.1 6.6
promediar US$ 2.91/lb y US$ 2.76/lb en 2016.
300
250 24.9 24.9

COTIZACIN PROMEDIO MENSUAL DEL COBRE
US C / lb
200
(COMEX)
400
150
375
100 350
334 336
US C / lb
329
325
307 313 309
50 307 323
310 304 302
316
300
0 290
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 275
Nota: Las variaciones indicadas en color rojo son negativas 250

2013 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Nota: El grfico indica los valores mximos, promedios y
mnimos para cada uno de los periodos indicados.
Fuente: Base de datos de la Direccin Comercial de Grupo

Mxico, con apoyo de la pgina WEB Investing.com
156
FUENTES DE CONSULTA
Perspectivas de la Economa Mundial; Fondo Monetario Internacional (FMI). 2015 y versiones anteriores.
Informe Tendencias del Mercado del Cobre; Comisin Chilena del Cobre (Cochilco). Cuarto Trimestre del 2014.
Comercio Exterior del Sector Minero; Secretara de Economa.
Mineral Commodity Summaries 2015; US Geological Survey (USGS).
Estadstica de la Industria Minero-metalrgica; Inegi.
The World Copper Factbook 2014; ICSG.
Data Base (Monthly Press Release); ICSG. 2015.
Copper Market Outlook & Copper Monitor; CRU. 2015.
Copper, what to look for in 2015; Wood Mackenzie. 2015.
Wood Mackenzie.
Copper Historical Data; Pgina WEB Investing.com.
Base de Datos de la Direccin Comercial de Grupo Mxico.
Informacin pblica de las compaas mineras y metalrgicas que participan en el mercado del cobre.
Noticias de portales enfocados a la minera y varias fuentes.
157
Panorama General 2014 pases; escasez de mano de obra, energa y agua; mayores
y Perspectivas 2015 exigencias de comunidades, gobiernos y trabajadores;
depsitos ms complejos localizados en sitios con poca o
La recuperacin mundial es frgil an. Algunas economas nula infraestructura, entre otros.
avanzadas dependen del xito de sus polticas monetarias
flexibles, mientras en los pases en desarrollo la contraccin Cancelacin y postergacin de nuevos proyectos que no
del financiamiento podra reducir los flujos de capital, lo que ofrecen los criterios de rentabilidad y riesgo establecidos.
provocara desaceleracin del crecimiento y depreciacin
monetaria. Depuracin de la cartera de activos, desincorporando
aquellos que no son claves.
Los tiempos de crecer por crecer en la industria minera
quedaron atrs. Las palabras claves ahora son productivi- Mayor nfasis en el anlisis de riesgo de cada proyecto
dad, eficiencia operativa, planes de contencin de costos, estimado de inversin, cronogramas de ejecucin y
desinversin de activos no claves, reduccin del tamao de puesta en marcha.
los proyectos, ejecucin por etapas, desfase y cancelacin,
as como privilegio al desarrollo de los que se encuentran Anlisis de alianzas estratgicas, como un camino para
en sitios en operacin: aprovechar sinergias y mejorar productividad, ms que
buscar crecimiento.
Prevalecen iniciativas de contencin de costos sobre
estrategias de crecimiento. Asegurar el abasto oportuno de energa elctrica a un precio
competitivo.
Adquisiciones acotadas.
Priorizar la productividad por medio de la innovacin
El gasto de exploracin mundial ha descendido dos aos tecnolgica y un mejor entendimiento de lo que pasa a
consecutivos. nivel operacional.
Planeacin y seleccin escrupulosa de proyectos de Incorporar tecnologas de la informacin y automatizacin.

inversin.
Contar con minas eficientes, capaces de operar en todas las
La cartera de proyectos enfrenta una serie de retos muy etapas de un ciclo.
importantes: sentimiento de nacionalismo en algunos
Apoyo a asociaciones que promueven el uso del metal o
metales en los que se participa (amenazas de sustitucin).
158
Ante la percepcin de menor riesgo inflacionario y fortaleza Es tambin importante hacer notar que la volatilidad de los
del dlar en 2014, los inversionistas redujeron sus posicio- precios -aunque permanece- ha disminuido en relacin con
nes en metales preciosos como activos de refugio seguro, la de aos anteriores.
lo que hizo caer sus precios promedio.
El crecimiento econmico mundial en 2014, igual que en aos
La conclusin del programa de relajamiento monetario de recientes, fue inferior a lo previsto inicialmente, pues tuvo un
Estados Unidos y la posibilidad de aumentar las tasas de la incremento de 3.4%, apenas igual al de 2013 y contrast con
Fed hicieron menos atractiva la inversin en metales precio- el 1.8% reportado por las economas avanzadas, y con 4.6%
sos en el ltimo trimestre de 2014. de las economas emergentes y en desarrollo. An entre las
grandes economas, las tendencias son divergentes.
Los precios de estos metales tuvieron un repunte temporal
importante en enero de 2015, al especularse y luego confir-
marse un programa de estmulo monetario en la Eurozona
NDICES DE PRECIOS DE METALES
y China. Asimismo, ha influido el triunfo del partido poltico NO FERROSOS SELECCIONADOS
de izquierda, Syriza, en Grecia, el cual se opone a las medi- (PRECIOS 2007 = 100)
das de austeridad y busca negociar con sus acreedores una Oro Plomo Bismuto
solucin favorable al crculo vicioso de la deuda. Un posible 300
Plata Zinc Molibdeno
enfrentamiento del gobierno de Grecia con sus socios de la Promedio

Anual
Var
2014-2007
Var
2014-2013
zona euro podra generar gran incertidumbre acerca de su 250 Oro 81.8% -10.3%
Plata 42.4% -19.9%
salida de la zona, luego de que en febrero pasado expir su Plomo
Zinc
-18.8%
-33.3%
-2.2%
13.2%
200
programa de rescate. Bismuto
Molibdeno
-23.9%
62.6%
24.0%
11.0%
150
A pesar de la disminucin de tasas de inters y de la im-
plantacin de programas de estmulo monetario en dife- 100
rentes regiones (Eurozona, Suiza, Dinamarca, Rusia, India,

China, Singapur, Canad y Australia), que se asocian con un 50
rea de oportunidad para los metales preciosos, lo cual se

0
da en un contexto de franca recuperacin de la economa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ms grande del mundo -Estados Unidos-, de baja inflacin

Fuente: Base de datos estratgica de la gerencia de informacin y
y amenazas de deflacin, lo que ha moderado su influen- estadsticas de Peoles
cia favorable en los precios, que retrocedieron los primeros
das de febrero.
El zinc, que cuenta con los mejores fundamentales de los metales CRECIMIENTO ECONMICO
base a corto y mediano plazos, debido en gran parte al cierre Mundial Economas Avanzadas Economas Emergentes China
de varias minas emblemticas, conjugado con lo que pareca 16
un inicio ms slido de la recuperacin econmica mundial, 14
encabezada por Estados Unidos, super el nivel de precios de 12
1.0 US$/lb durante la mayor parte de la segunda mitad de 2014. 10

Variacin anual (%)
No obstante, los indicadores de un menor crecimiento al 6
esperado en pases como China hicieron descender los 4
2
precios de este metal por debajo de esa lnea en el ltimo
0
mes de 2014.
-2
-4
A pesar de los fuertes descensos que han reportado los precios
-6
de oro y plata en los aos recientes, son los nicos de los
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
metales analizados que presentan una ganancia acumulada en
2014, en relacin con la cotizacin promedio que tuvieron un Fuente: World Economic Outlook, Base de datos y perspectivas de la
economa mundial. FMI
ao antes de que estallara la crisis econmica ms reciente.
159
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la NDICES DE TIPO DE CAMBIO - MONEDA LOCAL / 1 US$
cada de los precios del petrleo estimular el crecimiento (BASE 100 = PROMEDIO 1 SEMANA DICIEMBRE 2013)
mundial. Pero ser contrarrestado ampliamente por Brasil/Real Japn/Yen Eurozona/Euro Mxico/Peso
India/Rupia Argentina/Peso Rusia/Rublo
factores negativos como la debilidad de la inversin, que
200
se calcula en una tasa de 3.5% en 2015, menor 0.3% a la de
su revisin de octubre de 2014. Por tipo de economa, los 180
Devaluacin (Pendiente Positiva )
pases emergentes crecern 4.3%, mientras los avanzados Apreciacin (Pendiente Negativa )
econmicamente lo harn en 2.4%. 160
140
La expectativa de un crecimiento mundial mesurado se
deriva de menores perspectivas para China, Rusia, Japn y 120
la Eurozona, as como de una menor contribucin por parte
de los pases exportadores de crudo. 100
Las proyecciones de crecimiento en Estados Unidos, que 80

2013/S50 2014/S6 2014/S14 2014/S22 2014/S30 2014/S38 2014/S46 2015/S1
representa una quinta parte del PIB mundial, son ahora
Ao/Nmero de Semana
mejores, pues se prevn tasas de 3.1% en 2015 y 2016, en
2014 su crecimiento fue de 2.4%. Con base en el buen desempeo econmico de Estados
Unidos y las marcadas diferencias entre las economas del
Con base en este escenario se mantiene la expectativa del mundo se apreci el dlar, mientras el euro y el yen se
momento en que la Fed anunci un alza de tasas de inters, devalan, igual que las monedas de pases emergentes,
que podra ser el ltimo trimestre de 2015. especialmente de los exportadores de materias primas.
Ante el riesgo de deflacin en la Eurozona, el Banco Central En las economas en desarrollo tambin las tasas de inters
Europeo instrument un programa de emisin de circulante y los diferenciales de riesgo experimentan una tendencia
para la compra de bonos bancarios por 60 mil millones alcista, con el propsito de retener o atraer capitales y con-
de euros mensuales, en caso de darse un crecimiento trolar la inflacin.
econmico de slo 1.2% en 2015.
Sin embargo, el incremento del costo del dinero puede re-
El crecimiento en China se ha desacelerado, dada la percutir en el menor crecimiento de esas economas.
aplicacin de polticas restrictivas para atemperar el riesgo
del rpido crecimiento del crdito y la inversin. El Fondo Los rendimientos de los bonos pblicos de largo plazo en
Monetario Internacional prev que su economa disminuya los pases industrialmente avanzados se mantienen bajos,
de 7.4% en 2014 a 6.8% en 2015 y a 6.3% en 2016. debido a su condicin de refugio seguro.
Las perspectivas para otros mercados emergentes, que son Las perspectivas de crecimiento en los pases exportadores
exportadores de commodities, se han debilitado debido de petrleo se vern afectadas, mientras en los importadores
al impacto que tendrn en sus ingresos y trminos de netos del crudo sern mejores. Es decir, habr perdedores
intercambio, la cada de los precios del petrleo y de otras y ganadores.
materias primas, as como un comercio mundial deprimido
y tensiones geopolticas. A su vez, la cada de los precios del petrleo podra influir
en la disminucin de la inflacin, lo que podra posponer el
repunte de las tasas de inters en economas lderes.
160
ZINC
De acuerdo con el International Lead and Zinc Study PRODUCCIN MINERA DE ZINC POR PAS
Group (ILZSG), tras un periodo superavitario de seis aos
consecutivos, el mercado del zinc report en 2013 su
primer dficit que se extendi a 2014, cuando tuvo faltantes 22%
por aproximadamente 280 mil toneladas.
3%
Este organismo calcula un volumen de produccin minera 5%
China
Autralia
mundial anualizada de 13.4 millones de toneladas en 2014, Per
38%
lo que representara un pequeo incremento de 1.4% con 5% E.U.A.
India
respecto a la produccin de 2013. Mxico
6% Canad
Otros
Volmenes de produccin inusualmente bajos por difi-
10%
cultades tcnicas/operativas en algunas de las minas ms 11%
importantes del mundo (por ejemplo, Rampura Agucha y
Antamina), as como el agotamiento natural de reservas en
otras. Esos son los factores detrs del escaso crecimiento en Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries.
el volumen de la produccin.
Para 2015 se prev un crecimiento de 3.7% en la produccin Mina Compaa Pas Cap Arranque
(miles de
global. Los ejemplos ms significativos seran China y Per, toneladas)*
aunque India, Mxico y Rusia tambin podran reportar Gamsberg Vedanta Sudfrica 250 2018
crecimientos importantes. Sin embargo, en el mediano
Dugald River MMG Limited Australia 210 2017
plazo el crecimiento se ver limitado por el cierre de
Bisha Newsun Eritrea 160 2016
algunas minas emblemticas del zinc. Solamente Century,
Lisheen y Skorpion -todas ellas programadas para cerrar Kyzyl Tashtygskoe Lunsin LLC Rusia 90 2014
antes de 2017- produjeron cerca de 730 mil toneladas en Caribou Trevali Mining Canad 70 2015
2014, aunadas al cierre de Brunswick y Perseverance en Zaw ar Hindustan India 65 2016
2013, que en conjunto producan ms de 300 mil toneladas Pend Oreille Teck EUA 44 2014
anuales de zinc contenido.
Rey de Plata Peoles Mxico 38 2017
Olympias El dorado Grecia 29 2016
En 2014 los siete primeros pases concentraron ms de tres
cuartas partes de la produccin minera de zinc. China es, por
amplio margen, el mayor productor, con participacin de 38% * Capacidad de Produccin Anual de Metal Contenido
del total mundial. Le siguen Australia y Per, cuya contribucin Fuente: Informacin pblica de las compaas
aproximada es de 10% cada uno. Mxico se situ en la sexta

posicin, con una participacin cercana a 5%.
Adems de esos proyectos, hay otro nmero importante
Se tiene identificado un grupo de nuevos proyectos que de expansiones en sitios en operacin (brownfield) que
ya estn en construccin o cuentan con la aprobacin de tienen el potencial de adicionar un volumen similar.
los comits directivos de sus compaas. Hipotticamente
tiene la capacidad de adicionar cerca de 160 mil toneladas
en un par de aos y aproximadamente 800 mil toneladas
hacia el final de la dcada.
161
El US Geological Survey (USGS) tiene cuantificadas reservas China es el mayor consumidor global, con una participacin
minerales de zinc por 230 millones de toneladas, lo que de aproximadamente 47%, por lo que su desempeo tiene
equivale a aproximadamente 18 aos de la produccin de gran influencia en el mercado del zinc.
2014. Las reservas conjuntas de los primeros cinco pases
representan cerca de 70% del total mundial. Mxico ocupa BALANCE OFERTA-DEMANDA MUNDIAL
el cuarto sitio, con 7% del total. DE ZINC AFINADO
Prod. Refinado Consumo
14
Pas Reservas (Ton) % Participacin

13
Australia 62,000 27
Millones de Toneladas
China 43,000 17 12
Per 29,000 13
11
Mxico 16,000 7
India 11,000 5 10
EUA 10,000 4
9
Kazajistn 10,000 4
8
Canad 5,900 3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bolivia 4,500 2
Fuente: Press Releases International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).
Irlanda 1,100 0
Otros 42,000 18
Para 2015, el ILZSG anticipa un incremento en la demanda
Total Mundial 230,000
cercano a 4%, un dinamismo similar al esperado en la
produccin de metal refinado, lo que hace anticipar un ao
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries.
ms de dficit en el mercado de este metal.
Algunos de estos pases son importantes destinos de Mxico

inversin en exploracin.
Segn informacin del Inegi, la produccin minera nacional
En la produccin de metal afinado, el ILZSG prev un anualizada de zinc se elev 2.7% con respecto a 2013, con
crecimiento anualizado de 4.4% mundial en 2014 respecto un volumen de 659,878 toneladas.
de 2013, con un volumen total de 13.4 millones de toneladas.
Lo anterior se debe, en gran medida, a que China aumenta Zacatecas es an el estado ms importante en produccin
la capacidad de refinacin de manera acelerada. de zinc. Y aunque aument la produccin en 2014, gracias
a la mina Peasquito, se mantiene por debajo del mximo
De acuerdo con el ILZSG, la demanda tuvo un slido histrico logrado en 2012.
desempeo en 2014, con un crecimiento anualizado de
6.5% respecto del ao que le antecede. China ha sido el Durango se coloc en el tercer sitio con el arranque de la
mayor responsable del incremento, aunque el consumo en mina Velardea (de Peoles), mientras la produccin de
Estados Unidos tambin ejerci una influencia positiva. San Luis Potos se vio limitada por la operacin parcial de
Charcas la mayor parte del ao, debido a un accidente
El desbalance entre oferta y demanda repercuti en el sufrido en uno de los tiros.
decremento sostenido de 2014 en los inventarios visibles,
tanto los del London Metal Exchange (LME) como en los
del Shanghai Futures Exchange (SHFE). En el primero cay
de 957 a 691 mil toneladas y el segundo de 239 a 84 mil
toneladas, en sus volmenes de inicio y cierre del ao.
162
PRODUCCIN MINERA NACIONAL DE ZINC PRODUCCIN DE ZINC POR ENTIDAD FEDERATIVA

2014 2013 2012
Zacatecas Chihuahua Durango SLP Total
800 Volumen de Produccin

0 50 100 150 200 250 300 350
700
Zacatecas
600
Chihuahua
Miles de Tonealdas
500
Durango
Miles de Toneladas
400
Mxico
300
Aguascalientes
200
Guerrero
100
SLP
0
Otros
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fuente: Inegi. Fuente: Inegi.
La produccin de zinc zacatecana represent casi 43% del

pas en 2014, y es probable que incremente su participacin El segundo mayor productor es Goldcorp, y eso que
gracias a los proyectos Saucito II y Del Toro (esta mina Peasquito es su nica mina en Mxico con aportaciones
alcanz su mximo nivel de operacin comercial en abril de zinc. Con esta mina super parcialmente las dificultades
de 2013; sin embargo, el circuito de zinc ha operado de experimentadas en 2013, y su contribucin a la produccin
manera irregular), aunado a mayores volmenes esperados nacional fue de 25%.
en Fresnillo.
Las cinco compaas nacionales ms importantes en la
En Chihuahua, la operacin de la mina Santa Eulalia se produccin de zinc, Peoles, Goldcorp, GMxico, Minera
suspendi en el segundo trimestre de 2014 debido a Frisco y Fresnillo plc., concentran 91% del total nacional.
una inundacin. A principios de 2015 se dio a conocer la
cancelacin del proyecto Tajo San Francisco, propiedad de Hay algunos proyectos con potencial geolgico importante
Minera Frisco, del que se esperaba una produccin cercana que arrojan resultados positivos en sus respectivos estudios
a 30 mil toneladas anuales de zinc. econmicos. No obstante el actual escenario de precios y
mayores exigencias de los inversionistas, combinado con el
Por otro lado, el proyecto San Julin, programado para arran- rgimen fiscal menos favorable para la industria minera en
car en 2016, adicionar alrededor de 17 mil toneladas al ao, Mxico, han hecho que las compaas propietarias (sobre
y el proyecto Bahuerachi (an en etapa de evaluacin), podra todo cuando se trata de metales preciosos) reduzcan pre-
contribuir con un volumen importante a la produccin estatal. supuestos de exploracin y difieran proyectos explorando
alternativas para mejorar su rentabilidad, ajusten programas
Por compaa, Peoles se ha posicionado como el mayor de desarrollo para optimizar la asignacin de capital y man-
productor, gracias al arranque de Velardea. Sin embargo, tengan sus razones de deuda en niveles manejables.
en 2015 la produccin de zinc de esta compaa se ver
seriamente afectada por la inundacin de la mina Naica en Un ejemplo es el proyecto Metates, de Chesapeake, que
enero pasado, por lo que suspendi operaciones. Naica pretende reducir a ms de la mitad la inversin inicial de
aport 15 mil toneladas de zinc contenido en 2014, la fecha 3.2 billones de dlares en un estudio de prefactibilidad
de reapertura an no ha sido anunciada.
163
PRODUCCIN MINERA DE ZINC EN MXICO

POR COMPAA 2014
4.8%
3.7%
3
5.3%
39.6%
10% Peoles
Goldcorp
Grupo Mxico
Grupo Frisco
El mapa inferior resume los principales proyectos y cam-
Fresnillo plc bios esperados en la produccin minera de zinc en Mxico.
11.3% Nyrstar
Otros Aquellos que an se encuentran en etapa de estudio o
evaluacin estn resaltados en color.
25.3%
Es importante resaltar que, de los proyectos con aportacio-
nes de zinc en desarrollo o que arrancaron en 2014, nin-
guno es productor primario de este metal.
Fuente: Peoles; Informes Pblicos de las Empresas, Inegi.
de 2013. Para ello dividir en dos fases la capacidad de Debido a la importancia de la actividad minera del pas y para
molienda: la primera, de 30 mil toneladas diarias, y la dar valor agregado a los recursos no renovables extrados en
segunda, cinco aos despus (una vez que la mina haya el territorio nacional, Mxico cuenta con infraestructura es-
empezado a generar flujo de efectivo), de 60 mil toneladas tablecida para el procesamiento de los metales no ferrosos,
diarias del mineral. que lo sitan entre los principales productores de plata afi-
nada del mundo y de lder en el mercado latinoamericano
Con eso sustituye el programa original en el que pretenda de metales afinados primarios, como plomo, oro y bismuto.
arrancar con una capacidad de 60 mil toneladas diarias de zinc.
Por eso el crecimiento econmico en los aos recientes ha
Otros proyectos que tambin arrojan resultados positivos estado del lado de la industria minera, razn por la cual
en estudios iniciales, y que tienen el potencial de adicionar aumentan los volmenes de supervit y las exportaciones
volmenes importantes, son Bahuerachi y Pitarrilla. de concentrados.
PRINCIPALES PROYECTOS Y CAMBIOS EN LA PRODUCCIN MINERA DE ZINC EN MXICO
SAN JULIN
Fresnillo plc. 2016
Prod/Potencial (kta)
17 Nota: 1_/ Los resultados de las primeras evaluaciones
PITARRILLA arrojaron resultados alentadores; no obstante, el
Silver Standard 1_/ actual escenario de precios, amayores exigencias de
los inversionistas, y el rgimen fiscal menos favorable
METATES aplicable a la industria minera en Mxico, han obligado
a las compaas propietarias a reconsiderar su
Chesapeake 1_/ desarrollo, o explorar diferentes alternativas a mejorar su
rentabilidad. 2_/ Goldcorp reporta produccin pagable,
se transform a metal contenido, considerando que se
PEASQUITO paga el 85%. 3_/ Produccin anualizada, con base a los
Goldcorp 2_/ datos reportados por Goldcorp al 3T de 2014.
BOLEO
Consorcio Coreano 90% Prod/Potencial (kta) Fuente: Informacin pblica de las empresas, notas
Baja Mining 10% 2015 2014 2018 periodsticas y estimaciones propias.
Prod/Potencial (kta) 185
3_/
230
10
BAHUERACHI
Jinchuan Group 1_/
REY DE PLATA
ANGANGUEO Peoles 2017
Southern Copper 2016 Prod/Potencial (kta)
Prod/Potencial (kta) 38
7
164
La produccin mundial de zinc afinado se calcula en 13.5 Por su parte, Grupo Mxico tambin ha hecho pblicas sus
millones de toneladas en 2014. Mxico, con un volumen de intenciones de hacer crecer su capacidad de refinacin (al
324 toneladas, ocup el noveno lugar y su participacin doble), con una nueva planta en Empalme, Sonora, aunque
signific 2.4%. China fue por mucho el mayor productor, hasta el momento no se ha informado si el proyecto fue
con una contribucin de 43%. aprobado por su consejo administrativo.
En Latinoamrica Per fue el principal productor de refinado La produccin minero-metalrgica de zinc anual en los
en 2014, seguido de cerca por Mxico. datos del Inegi asciende a 449,146 toneladas, 6.7% ms
que en 2013. En valor, se estima un monto de 12.9 mil
Slo existen dos plantas primarias de zinc afinado en Mxi- millones de pesos, apenas 6.6% del valor total del sector.
co: Torren, de Peoles, en Coahuila, y la refinera de San El monto anualizado en 2014 representa el 25.9% respecto
Luis Potos, de Southern Copper Corporation, filial de Gru- de un ao antes, atribuible al alza en la cotizacin promedio
po Mxico. del zinc de un ao a otro.
Ambas operaciones cuentan con un grado de integracin El Inegi define la produccin minero-metalrgica, como
mina-refinera importante. Mxico es superavitario en la la suma de los metales afinados ms los contenidos
produccin de concentrados de este metal. metlicos de los metales impuros, obtenidos de primera
fusin (fundicin), y de los concentrados y/o precipitados
(beneficio), cuyo destino final es la exportacin.
BALANCE OFERTA-DEMANDA MUNDIAL
DE ZINC AFINADO Basndose en su propia definicin, el volumen reportado para
400
Peoles GMxico la produccin minero-metalrgica parece no corresponder
con las cifras de produccin minera, afinado y comercio ex-
350
terior del zinc.
300
Miles de Toneladas
250
Comercio Exterior
200
El fuerte crecimiento de la produccin minera nacional
150 de zinc en aos recientes, aunado al estancamiento de la
100 capacidad instalada de refinacin, provoc el dinamismo
de las exportaciones, sobre todo a partir de 2010, en
50
paralelo con el arranque y escalamiento de produccin de
- Peasquito.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Peoles e informacin pblica de Grupo Mxico y Southern Copper Corp Tras el punto alto alcanzado en 2012, las exportaciones
cayeron en 2013, en lnea con el leve declive de la
Como empresa, Peoles est incluido en el grupo de los 15 produccin minera. En los primeros 10 meses de 2014
principales productores del mundo, y tiene un proyecto para las exportaciones repuntaron 25% en relacin con el ao
expandir la capacidad de refinacin de zinc de su planta de anterior, como resultado de una recuperacin en Peasquito
Torren en 100 mil toneladas anuales. y el arranque de Velardea.
165
BALANZA COMERCIAL DE MINERALES DE ZINC BALANZA COMERCIAL DE ZINC AFINADO

Y SUS CONCENTRADOS
Exportaciones Importaciones 250
350
(Miles de toneladas Zn Contenido*)
300
200
250
150
200
150 100
100
50
50
0
0
2007 2008 2009 2010 2011** 2012** 2013 2014
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
*Nota: Las cifras originales se convirtieron a contenido **Nota: Las cifras de importaciones parecen presentar inconsistencias,
metlico, asumiendo un contenido promedio de 50%. razn por la cual se omitieron.
Fuente: Secretara de Economa Fuente: Secretara de Economa
Despus de un pico inusual alcanzado en 2009, los volmenes

exportados han mostrado una tendencia descendente, lo
Considerando el mismo lapso de 2014, seis pases captan que podra ser indicativo de una recuperacin del consumo
95% de las exportaciones mexicanas de este metal: Corea interno, ya que la produccin de primario oscila en un
del Sur, 54%; Canad, 10%; Japn, 10%; Espaa, 8%; China, margen estrecho.
7%, y Australia, 6%.
Precios
El arranque de proyectos como San Julin, Tayahua Cobre
Primario, Rey de Plata y Angangueo, as como incrementos A pesar de la incertidumbre que nuevamente pesa sobre
previstos en otras minas en operacin, aumentarn sustan- la economa global, el precio promedio del zinc tuvo un
cialmente el supervit de concentrados de este metal en incremento de casi 13% en 2014. Un mercado deficitario,
el pas a corto y mediano plazos, de no incrementarse la el declive notorio de los inventarios del LME en la segunda
capacidad en refinacin. mitad del ao y la visin optimista sobre el futuro de este
metal por parte de la comunidad inversionista, favorecieron
Conforme a las cifras de comercio exterior de la Secretara su cotizacin.
de Economa, Mxico es tambin un exportador neto de
zinc afinado, comercializando una parte importante de la Como contrapeso, incertidumbre en torno a la situacin
produccin fuera de sus fronteras. poltica de la zona euro y la economa de Japn, y sobre
todo la desaceleracin de la economa de China y otras
El destino principal del metal que se comercializ en el naciones emergentes, han impedido que el precio tenga
exterior es Estados Unidos, con aproximadamente 57% del un repunte de mayor magnitud, a pesar de sus slidos
total en 2014, seguido de Blgica y Brasil, con 14% y 6%, fundamentales.
respectivamente.
Tras la volatilidad experimentada en 2008-2011, a conse-
cuencia de la aversin al riesgo por parte de los inversionis-
166
PRECIOS PROMEDIO DEL ZINC El precio del zinc promedi 98.1 US/lb en 2014. Comparando
(LME OFICIAL) las cotizaciones de inicio y cierre de ao, la variacin fue de 6.5%,
160
137% 1%
fluctuando dentro de un rango de 88.1 US/lb 109.8 US/lb,
140 con volatilidad relativamente baja, reflejo de su discreta actividad
como activo financiero y de sus slidos fundamentales.
120
31% 2% 13%
100
42%
11% 2% De una recopilacin de los pronsticos de precios de 33
USc / lb
80
12% instituciones financieras, realizada por Peoles hacia finales
32%
de 2014, se obtuvo un promedio de US$ 1.07/lb para 2015,
60 5%
5% 27%
21%
6%
con una desviacin estndar, expresada como porcentaje
12%
40
de la media, de 6%, con un valor mnimo de US$ 0.85/lb y
20 un mximo de US$ 1.25/lb.
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
PLOMO
Fuente: Base de Datos de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles
De acuerdo con el ILZSG, tras seis aos consecutivos de
supervit, el mercado de plomo estuvo prcticamente en
tas ante las condiciones de la economa global, a partir de balance en 2014, con un excedente estimado de solamente
2012 el precio del zinc ha mostrado un comportamiento 1,000 toneladas.
mucho ms estable y apegado a los fundamentales de ofer-
ta y demanda. La mayor parte de la produccin de plomo se obtiene
como co(sub)-producto de las minas en las que los metales
de mayor inters econmico son el zinc y la plata.
COTIZACIN DEL ZINC

(LME OFICIAL)
135
PRODUCCIN MINERA DE PLOMO POR PAS
120
106
102
105
99 105
98 98 92 92 93 104 103
96 99
90 91 92 12%
88 87
17%
USc / lb
75 75
60 El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos *

para cada uno de los periodos indicados.
45 * Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y
mnimos graficados corresponden a los promedios
mensuales; mientras que para las cotizaciones mensuales
4% China
30 (Enero - Diciembre 2014) los valores graficados
corresponden a los mximos y mnimos diarios. En ambos 54% Australia
casos el valor que se especifica corresponde al del promedio EUA
15
del periodo. 5%
Per
0 Mxico
2009 2010 2011 2012 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Otros
7%
13%
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries
167
Segn datos del ILZSG, la produccin minera global de El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de plomo
plomo anualizada experiment un declive de 2.2% en 2014, por 87 millones de toneladas, equivalentes a cerca de 17
situndose en 5.3 millones de toneladas. Aunque China es aos de la produccin minera de 2014. Mxico se ubica en
uno de los impulsores ms importantes en este rengln, la quinta posicin, con 6% del total mundial.
present una disminucin en su produccin de 4.8% en
2014 con respecto a 2013.
Pas Reservas (Ton) % Participacin
En 2014, los cinco pases ms importantes en la produccin Australia 35,000 40
de este metal representaron cerca de 80% del total. China 14,000 16
Rusia 9,200 11
La produccin de China representa 51% del total mundial.
Per 7,000 8
Mxico se ubica en la quinta posicin, con una contribucin
de aproximadamente 4.7% y un volumen estimado en 250 mil Mxico 5,600 6
toneladas. En Latinoamrica ocupa la segunda posicin, con EUA 5,000 6
una produccin ligeramente inferior a la de Per, que -segn India 2,600 3
estimaciones del Ministerio de Energa y Minas de ese pas
Polonia 1,700 2
(MEM)- report una produccin de cerca de 275 mil tonela-
das en 2014. Bolivia 1,600 2
Suiza 1,100 1
Existe un pequeo grupo de proyectos que ya estn en Irlanda 600 1
construccin o cuentan con la aprobacin de los comits Sudfrica 300 0
directivos de sus compaas, que tiene el potencial de
Canad 247 0
adicionar unas 60 mil toneladas anuales a la capacidad
productiva dentro del prximo par de aos, y 120 mil Turquia - 0
toneladas anuales hacia el final de la dcada. Otros 3,000 4
Total Mundial 87,000
Mina Compaa Pas Cap Arranque
(Miles de Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries.
toneladas)*
McArthur River Glencore Australia 60 2014
Zaw ar Hindustan India 35 2016 Segn datos del ILZSG, la produccin mundial de plomo
refinado experiment un incremento de 1% en 2014 con
Caribou Traveli Mining Canad 29 2015
respecto a 2013, para un volumen de 11.2 millones de
Olumpias El dorado Grecia 29 2016
toneladas. La produccin se vio limitada por los cierres de
Dugald River MMG Limited Australia 28 2017 algunas operaciones de escala importante como La Oroya
Kyzyl Tashtygskoe Lunsin LLC Rusia 13 2014 y Herculaneum.
* Capacidad de Produccin Anual de Metal Contenido

Aproximadamente 80% del consumo total de este metal
Fuente: Informacin pblica de las compaas se concentra en la fabricacin de bateras plomo-cido,
segmento que ha mantenido un crecimiento sostenido.
Adems, una serie de expansiones programadas en sitios La demanda mundial de plomo tambin experiment un
con activos en operacin (brownfield), la mayora no crecimiento moderado de 1% en 2014, para un volumen de
mayores a 15 mil toneladas, que podran adicionar ms de 11.3 millones de toneladas, segn el ILZSG.
200 mil toneladas por ao de capacidad hacia el final de la
dcada.
168
Mxico
Con una participacin de casi 45%, China es el consumidor De acuerdo con cifras del Inegi 2014, despus de alcanzar
de plomo ms importante y, como tal, su desempeo un mximo histrico en 2013, la produccin minera nacional
tiene un gran impacto sobre el mercado de este metal. anualizada de plomo registr un descenso de 1.1% con
El consumo de este pas asitico tuvo un crecimiento respecto al ao anterior, situndose en 250 mil toneladas.
modesto de 2% en 2014. El incremento en la produccin
vehicular y la expansin de la infraestructura de servicios Zacatecas es el estado con mayor produccin de plomo
de telefona mvil fue contrarrestado por la desaceleracin minero de nuestro pas desde 2010, concentrando ms
en la produccin de bicicletas elctricas (el mayor sector de de la mitad del volumen total. Este norteo estado tiene la
consumo en ese pas). mina ms grande de plomo en Mxico: Peasquito, que por
s misma aporta ms de 35% del total nacional.
BALANCE OFERTA-DEMANDA MUNDIAL
DE PLOMO AFINADO PRODUCCIN MINERA NACIONAL DE PLOMO
(Millones de Toneladas) (Miles de Toneladas)
Prod. Refinado Consumo Zacatecas Chihuahua Total
12
300
11
250
10
200
9
8 150
7
100
6
50
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fuente: Press Releases International Lead and Zinc Study Group (ILZSG)
Fuente: Inegi.
La tasa de crecimiento en el consumo de plomo de China

cambi intempestivamente. Despus de crecer a tasas La participacin estatal de Zacatecas fue de 53% en 2014,
de dos dgitos la dcada pasada, en aos recientes el y podra incrementarse con las expansiones de Fresnillo y
crecimiento ha moderado. Lo anterior es en parte resultado Saucito II. El volumen que aporta Zacatecas es ahora ms
del llamado proceso de maduracin de la economa, por lo del doble que el correspondiente a Chihuahua, el segundo
cual las autoridades pretenden incrementar la participacin mayor productor. Estos dos estados concentran 75% de la
del consumo interno en el PIB, reduciendo la dependencia produccin nacional.
del sector de exportacin y la inversin en bienes de capital.
Para 2015, el ILZSG espera un crecimiento de 1.2% en la

produccin de plomo refinado. Con el crecimiento de la
demanda estancado en los pases industrializados y la
desaceleracin de China, la misma institucin espera un
crecimiento muy similar en la demanda, de 1.1%, que hace
anticipar un mercado en balance.
169
PRODUCCIN DE PLOMO POR ENTIDAD FEDERATIVA PRODUCCIN MINERA DE PLOMO EN MXICO

2014 2013 2012 POR COMPAA 2014
Volumen de Produccin
0 25 50 75 100 125 150
4.3%
Zacatecas
Chihuahua
9.2%
34.9%
Miles de toneladas
Durango
Mxico
Goldcorp
14.4%
Peoles
Aguascalientes
Grupo Mxico
Fresnillo plc
Oaxaca Grupo Frisco
Otros
Sinaloa
11.3%
Otros
25.9%
Fuente: Inegi.
Fuente: Peoles; Informes Pblicos de las Empresas, Inegi y Estimaciones
Cinco empresas totalizan 95% de la produccin nacional En el mapa siguiente se muestran los principales proyectos
de plomo, Goldcorp es la que aporta el mayor volumen. y cambios en la produccin minera de plomo en Mxico,
Fresnillo plc. presenta buenos prospectos de crecimiento aquellos que an se encuentran en etapa de evaluacin
con las mencionadas expansiones en la mina del mismo y que han mostrado buen potencial geolgico en sus
nombre y el proyecto Saucito II. Por otro lado, la produccin estudios estn resaltados en color.
de Peoles se ver limitada en 2015, debido a la inundacin
de Naica, que aport cerca de 20 mil toneladas de plomo
en 2014; su fecha de reapertura an no ha sido anunciada.
PRINCIPALES PROYECTOS Y CAMBIOS EN LA PRODUCCIN

MINERA DE PLOMO EN MXICO
SAN JULIN
Fresnillo plc. 2016
7 PITARRILLA
Silver Standard 1_/ Nota: 1_/ Las primeras evaluaciones arrojaron resultados alentadores;
no obstante, el actual escenario de precios, mayores exigencias de
los inversionistas, el rgimen fiscal menos favorable aplicable a la
industria minera en Mxico, han obligado a las compaas propietarias
a reconsiderar su desarrollo, o explorar diferentes alternativas para
mejorar su rentabilidad
Fuente: Informacin pblica de las empresas, notas periodsticas y

estimaciones propias
REY DE PLATA
Peoles 2017
7
ANGANGUEO
Southern Copper 2016
4
170
La produccin de plomo refinado proveniente de La refinera de Torren, propiedad de Peoles, fue

operaciones conocidas como primarias o mixtas, es responsable de 100% de la produccin nacional de plomo
decir, aquellas que estn enfocadas a tratar principalmente primario y casi 65% del volumen correspondiente a la regin.
concentrados, ascendi a casi 5.7 millones de toneladas a A nivel empresa, Peoles figura entre los diez principales
escala mundial en 2014. Considerando la produccin en productores de plomo primario a escala mundial.
refineras secundarias, el volumen es de casi 11.7 millones
de toneladas. La refinera est integrada a una fundicin situada en el mis-
mo sitio, la cual a su vez cuenta con un grado de integracin
Con un volumen de 330 mil toneladas (incluyendo un hacia minas de casi 55%, considerando las operaciones de
estimado de plomo secundario), Mxico ocup el 6 lugar su subsidiaria de metales preciosos Fresnillo plc. Es posible
del mundo con participacin cercana a 3%. China es por que esta proporcin aumente conforme se incremente la
mucho el mayor productor, con cerca de 45% del total. produccin minera de ambas compaas. Con eso conse-
guir elevar el supervit del pas en produccin de concen-
La produccin de plomo primario de Latinoamrica es modesta trados de plomo.
en el contexto mundial, con un volumen aproximado de 190 mil
toneladas en 2014, lo que representa una participacin cercana El plomo primario slo representa una parte del refinado
al 3% mundial. Cuatro refineras primarias tuvieron operacin total. El secundario (reciclado) es muy importante en el pas,
en la regin en 2014, sin embargo solo dos de ellas, Torren concentrando cerca de 65% del total. En Latinoamrica, la
(Mxico) y Aguilar (Argentina), operaron el ao completo. La produccin de plomo secundario signific casi 75% del
Oroya (Per) volvi a suspender operaciones en junio de 2014. refinado total en 2014.
Por otro lado, Karachipampa (Bolivia) reinici operaciones en
septiembre pasado. La produccin minero-metalrgica de plomo anualizada, con
base en datos del Inegi, fue de 197 mil toneladas, un descenso
de 1.8% respecto de la produccin de 2013. En valor fue de
PRODUCCIN NACIONAL DE PLOMO 5,481 millones de pesos, equivalente a 2.8% del valor total de
PRIMARIO AFINADO la produccin minero-metalrgica de Mxico.
160
140
Comercio Exterior
120
Al igual que el zinc, el fuerte crecimiento de la produccin
Miles de Toneladas
100 minera nacional de plomo en los ltimos aos, aunado a

80
que no han existido ampliaciones en la capacidad instalada
de refinacin de este metal, ha provocado un incremento
60
de las exportaciones de concentrados, sobre todo a partir
40 de 2010, con el arranque del proyecto Peasquito.
20
Despus del leve descenso en el volumen de 2013, en los
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 primeros diez meses de 2014 las exportaciones aumentaron
40% en relacin con el mismo periodo del ao anterior.
Fuente: Informe al Comit Ejecutivo de Peoles
Considerando el mismo lapso de tiempo, cuatro pases

han captado 81% de las exportaciones nacionales de
concentrados de plomo: Corea del Sur 33%, China 26%,
Blgica 11% y Canad tambin 11%.
Aunque hay algunos proyectos mineros en puerta, todos

son de carcter polimetlico, en los que el plomo es un
sub(co)-producto, por lo que las aportaciones no sern de
171
gran dimensin. Adems se esperan adiciones importantes

BALANZA COMERCIAL DE MINERALES DE PLOMO
Y SUS CONCENTRADOS de Peasquito y expansiones en el distrito minero de
Exportaciones Importaciones Fresnillo, que aumentarn el supervit de concentrados de
200
plomo en el pas a mediano plazo.
(Miles de toneladas Pb Contenido*)
180
160
Las ventas de plomo refinado en el exterior variaron
140
entre 113 y 140 mil toneladas en el periodo 2010-2013,
120
acumulando 132 mil toneladas en noviembre de 2014.
100
Considerando la produccin de plomo refinado, incluido el
80
secundario, las ventas externas ascendieron a 35% del total
60
en los aos recientes.
40
20 Los volmenes ms importantes de plomo afinado han

0 tenido como destino Estados Unidos y, junto con Brasil, han
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
pasado de concentrar las dos terceras partes en 2010 a casi
*Nota: Las cifras originales se convirtieron a contenido metlico asumiendo un
contenido promedio de 60%. 90% en 2014.
Fuente: Secretara de Economa.
Precios
A pesar de un mercado balanceado en 2014, el precio

BALANZA COMERCIAL DE PLOMO AFINADO del plomo experiment una ligera contraccin de 2.2%,
Exportaciones Importaciones presionado por niveles de inventarios en bolsas de
180
metales, an en niveles elevados, cuando se comparan con
160 estndares histricos.
140
Miles de Toneladas
120
100 PRECIOS PROMEDIO DEL PLOMO

(LME OFICIAL)
80
140
60
120 100%
40
12%
20 25% 4%
100 19% 14% 2%
0
US CTS/LB
18%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 80
(Ver anexo de fracciones arancelarias consideradas) 32%

60
Fuente:Secretara de Economa. 10%
72%
40
5% 10% 4% 5% 14%
20
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
172
Cabe mencionar que el precio del plomo ha mostrado De una recopilacin de pronsticos de precios de 29
cierta estabilidad en los tres aos recientes. Su uso como instituciones financieras, realizada por Peoles en 2014,
activo financiero (quiz por ser menos atractivo a los ojos de se obtuvo un promedio de US$ 1.01/lb para 2015, con
los inversionistas) ha sido ms racional que en el pasado y una desviacin estndar, expresada como porcentaje de
ms apegado a los fundamentales de mercado. la media, de 6%, con un valor mnimo de US$ 0.85/lb y un
mximo de US$ 1.11/lb.
COTIZACIN DEL PLOMO
(LME OFICIAL)
Sin embargo, el precio alcanz en enero de este ao su
140
2014 nivel ms bajo desde junio de 2012, impactado por la
120 expectativa de menor crecimiento econmico en China
109
101 en su actualizacin de enero de 2015, el FMI revis la
100 95 95
97 94 97 95
97 96 93 95
99
96
92
88
expectativa del crecimiento chino de 7.1% a 6.8%, desde
92
octubre de 2014-; el ajuste de 0.3 puntos porcentuales
USc / lb
80
78
El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos * causa inquietud.

60 para cada uno de los periodos indicados.
* Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y
40 mnimos graficados corresponden a los promedios
La incertidumbre en torno a la situacin poltica de Grecia,
(Enero - Diciembre 2014) los valores graficados
corresponden a los mximos y mnimos diarios. En ambos as como un desempeo decepcionante en 2014 de la
20 casos el valor que se especifica corresponde al del promedio
del periodo. economa con la mayor deuda pblica en el mundo: Japn,
0 tambin pudo influir en el precio del plomo, por el efecto
2009 2010 2011 2012 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
psicolgico en la comunidad inversionista.
Incluso la economa de Estados Unidos no se encuentra libre

En particular en 2014 oscil en una banda estrecha, de riesgos. Una buena parte del crecimiento en 2014 se debi
mantenindose dentro del rango de los 90 US/lb 100 a la expansin de la industria petrolera de ese pas. Con los
US/lb durante la mayor parte del ao, pero en el ltimo actuales niveles de precios del hidrocarburo, su desempeo
trimestre mostr una contraccin importante que abri ese econmico en 2015 podra verse amenazado.
rango a 82 US/lb 103 US/lb, y que se tradujo en una
variacin negativa de 10% entre las cotizaciones de inicio Aun cuando el precio del plomo podra experimentar una
y cierre de ao. recuperacin en las condiciones descritas, parece poco
probable que sta sea de la magnitud suficiente para que
La posibilidad de un mercado deficitario en el corto plazo alcance el promedio pronosticado por los analistas.
debiera influir de manera positiva en la percepcin de la
comunidad inversionista y atraer flujos de capital a este ORO
metal, adems de las condiciones macroeconmicas que
pueden favorecer la actividad industrial. En particular la El incremento ininterrumpido de la cotizacin promedio
economa estadunidense, que tuvo un desempeo mejor anual del oro durante ms de una dcada (2002-2012)
al esperado en 2014. impuls fuertemente el gasto de exploracin. Sin embargo,
el crecimiento de la produccin minera respecto de los
Esos factores han influido de manera positiva en la percep- niveles de principios del 2000 ha sido mnimo, debido
cin de la mayora de los analistas que anticipan un repunte al desfase entre exploracin, construccin y puesta en
en las cotizaciones del plomo a partir de 2015. marcha, extendindose en los aos recientes por los retos
que afrontan los nuevos proyectos. En este crecimiento
lento ha influido la maduracin de algunas operaciones,
sobre todo en Sudfrica.
La produccin minera mundial tuvo un crecimiento de 2%

en 2014, con volumen rcord de 92.8 millones de onzas; sin
embargo, slo resulta superior en 14% a la produccin de
2001, que fue de 81.3 millones onzas, destacando que el
mayor crecimiento ocurri en los aos recientes.
173
PRODUCCIN MINERA DE ORO POR PAS 2014

(92.8 Millones de onzas) Reservas %
Oro Miles de Participacin
toneladas
14% Australia 9.8 18
Sudfrica 6.0 11
9% China Rusia 5.0 9

Australia
Rusia Chile 3.9 7
EUA
37% Canad Estados Unidos 3.0 5
8% Per
Sudfrica Indonesia 3.0 5
Mxico
Uzbequistn Brasil 2.4 4
7% Ghana
Otros Per 2.1 4
5% Canad 2.0 4
3% 5% Ghana 2.0 4
3% 4% 5%
China 1.9 3
Fuente: Minerals Commodity Summaries, USGS Uzbequistn 1.7 3
Mxico 1.4 3
Papua Nueva Guinea 1.2 2

Las regiones que concentraron la produccin en 2014 fueron
Asia (incluyendo China), Latinoamrica y frica, que en con- Otros 10.0 18
junto equivalen a 68%. Total Mundial (redondeado) 55.0 100
Por pas, los 10 principales productores participaron con Fuente: Minerals Commodity Summaries, USGS.
63% de la produccin mundial, dos de ellos se encuentran
en Latinoamrica.
La demanda para fabricacin disminuy 4% en 2014, debido
Para 2015 se prev una disminucin de la produccin minera a menores consumos en Asia, Europa y Latinoamrica, tanto
de 2%, aunque se tienen proyectos firmes que arrancarn o en el principal segmento: joyera, como en uso industrial.
alcanzarn su produccin comercial este ao, tales como
Aurora (Guyana Goldfields, en Guyana, 190 mil oz/ao La demanda de inversin, que absorbi los excedentes de
promedio), Phoenix Project (Rubicon Minerals, EUA, 154 mil la oferta (incluyendo al reciclado), que la demanda para
oz/ao promedio), Eleonore (Goldcorp, Canad, 280 mil manufacturas no fue capaz de captar, disminuy tambin de
oz/ao promedio) e Inmaculada (Hochschild, Per, 112 mil 2013 a 2014, pasando de 26% a 32% de la demanda total,
oz/ao promedio). No sern suficientes para compensar la lo cual la ubica todava en niveles altos en comparacin con
menor produccin y el cierre de algunas minas, mientras el ao 2002, que represent 12%.
que otros proyectos se han retrasado o pospuesto por
diversos factores. En 2014 las compras netas oficiales prevalecieron sobre
las ventas y se firm un cuarto acuerdo por parte de los
El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de oro por bancos europeos, adonde se manifiesta que no se tiene
55 mil toneladas, las cuales resultan equivalentes en casi 19 contemplado realizar ventas de oro.
aos de la produccin minera mundial de 2014. Las reservas
de los primeros cinco pases en la lista representan 50% del
total mundial, destacando Australia, Sudfrica y Rusia, con
participaciones de 18%, 11% y 9%, respectivamente.
174
DEMANDA TOTAL DE ORO 2014

Compras Oficiales (128 Millones de onzas)
Netas
12%
Joyera
55%
Inversin Otros
23% 65%
Elctrico/Electrnica
Otros
2% 7%
Dental
1%
Fuente: Gold Demand Trends, World Gold Council
Para 2015 se anticipa una mayor demanda en joyera, El ao pasado fue complicado para la minera nacional de
debido a los precios a la baja, menor consumo del segmento metales preciosos, al combinarse descensos en los precios
industrial, afectado por la sustitucin, menor demanda de con condiciones fiscales adversas.
inversin al competir con otras alternativas y continuacin
de compras oficiales netas. Los proyectos nuevos de importancia fueron mnimos: La
India (Agnico Eagle) y Saucito II (Fresnillo plc.), en cambio
Mxico dej de operar la mina Aranzaz (Aura Minerals) y se
cancelaron proyectos como el Tajo San Francisco (Minera
De acuerdo con SNL Metals & Mining, Latinoamrica ha Frisco), a pesar de estar en la fase de entrega, mientras
atrado las mayores inversiones en exploracin al menos otros se han postergado, como Cerro del Gallo (Primero
desde 1994. Mxico es uno de los principales destinos Mining) y la ampliacin de Dolores (Pan American Silver).
dentro de la regin, lo que se concreta en una serie de
nuevos desarrollos mineros de oro en el pas. Sin embargo, Se han observado prcticas de optimizacin en algunas
en los dos aos recientes descendi la inversin en minas, como las aplicadas en Ocampo (Minera Frisco),
exploracin mundial, y Latinoamrica no fue la excepcin. con un enfoque centrado en menores costos, mediante
un minado selectivo para procesar mineral de mejor ley y
Con informacin del Inegi, la produccin minera nacional reducir la relacin de descapote. Otros proyectos, como
anualizada de oro report una reduccin de 1.6% con Metates, consideran un tamao inicial ms pequeo, que
respecto a 2013, con 3.8 millones de onzas. Sin embargo, les permita reducir el monto de inversin inicial, arrancando
pese a que la produccin disminuy, este volumen resulta con operaciones de menor capacidad, con el fin de poder
400% superior al correspondiente a 2001 (757 mil onzas), generar flujo y aumentar capacidad posteriormente.
lo cual permite que Mxico se mantenga entre los diez
principales pases productores de oro en el mundo.
175
PRODUCCIN MINERA NACIONAL DE ORO PRODUCCIN DE ORO POR ENTIDAD FEDERATIVA

2014 2013 2012
Sonora Zacatecas Chihuahua Durango Total
4,500 Volumen de Produccin
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
4,000
Sonora
3,500
Zacatecas
(Miles de onzas)
3,000
Chihuahua
2,500
Miles de Onzas
Durango
2,000
Guerrero
1,500
SLP
1,000
Guanajuato
500
Otros
0
1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014
Fuente: Inegi Fuente: Inegi
Para 2015 -a pesar de las condiciones adversas- se anticipa PRODUCCIN MINERA DE ORO EN MXICO
POR COMPAA EN 2014
mayor produccin, gracias al arranque de San Julin (Fresnillo (3.8 Millones de onzas)
plc.), la consolidacin de La India y Saucito II, mayor produccin
en Peasquito y Los Filos (Goldcorp), as como en El Coronel y
El Concheo (Minera Frisco).
Sonora es el principal productor nacional de oro, con 26% 27% Goldcorp

Fresnillo plc
participacin de 30%, una disminucin de volumen de 6% Minera Frisco
con respecto a 2013, atribuida a la menor produccin de Agnico Eagle

Alamos Gold
Mulatos y Las Mercedes, as como al cese de operaciones Primero Mining
temporal de Soledad Dipolos. 4% Timmins Gold

Otros
4%
14%
Zacatecas, con una contribucin de 23% al total nacional, 4%
se reafirm como el segundo estado en importancia en la
8%
produccin de oro en 2014, un crecimiento de 40%, debido 13%
a la consolidacin de los proyectos Peasquito, El Coronel y
Saucito I, as como el arranque de Saucito II.
Fuente: Peoles, Informes Pblicos de las empresas, Inegi
y Estimaciones propias
En tercer lugar se encuentra Chihuahua, con el 17% y una
produccin inferior en 3% a la de 2013. Destaca la mayor
produccin de El Concheo, si bien produjeron menos las
minas Ocampo y El Sauzal (2014 estaba programado como
el ltimo ao completo de operacin; sin embargo, debido
a problemas de inestabilidad en su tajo, detectados en
septiembre, se decidi adelantar su cierre).
176
Tres empresas produjeron casi la mitad de la produccin Se muestran algunos proyectos resaltados en color rojo, que
nacional de oro, con Goldcorp a la cabeza, seguido de Fresnillo en un principio mostraban indicios de buena rentabilidad,
plc. y Minera Frisco. Para 2015, Fresnillo plc. aumentar su pero que en un ambiente de precios a la baja y legislacin
participacin, gracias al arranque de San Julin, as como a la fiscal menos favorable, decidieron retrasar su avance, estando
compra de 44% de la asociacin conjunta de extraccin de oro en proceso de reconfigurar su alcance, en bsqueda de alter-
en Mxico que sostena con Newmont, por lo que ahora contar nativas que cumplan con las expectativas de los accionistas.
con el 100% de la produccin de La Herradura y Nochebuena.
Esta negociacin se concluy en octubre de 2014.
El mapa siguiente resume los principales proyectos y cam-

bios en la produccin de oro en Mxico.
PRINCIPALES PROYECTOS Y CAMBIOS EN LA PRODUCCIN MINERA DE ORO EN MXICO
BUENAVISTA
Grupo Mxico 2015
LA INDIA
Prod/Potencial (koz/ao)
Agnico Eagle
20 EL CONCHEO
Prod/Potencial (koz)
Minera Frisco
2014 2015
Produccin (koz)
68 90 2013 2014 2015
15 75 90
PEASQUITO
Goldcorp
Produccin (Koz) 1_/
2013 2014 2015
439 617 790
SAN JULIN
SAUCITO II
Fresnillo plc. 2015
Fresnillo plc. 2014
45
35
METATES 2_/
Chesapeake EL CORONEL
Minera Frisco 2013
CERRO DEL GALLO 2_/ Produccin (koz)
Primero Mining 2013 2014 2015
116 180 240
EL LIMN-LOS GUAJES
Torex Gold 2016
REY DE PLATA
370
Peoles 2017
35
Notas: 1_/ Goldcorp reporta produccin pagable, se trasnform a metal contenido, considerando que se paga el 92%; 2_/
Proyectos con potencial en proceso de reconfiguracin de su enlace
Fuente: Informacin pblica de las empresas, notas periodsticas y estimaciones propias
177
La produccin minero-metalrgica de oro anualizada, con Se sabe que en el pas existe una produccin importante
base en datos del Inegi, asciende a 3.2 millones de onzas, de oro afinado, de empresas enfocadas al procesamiento
sin presentar cambio respecto a la produccin de 2013 de metal reciclado, que en 2013 fue equivalente a 90% del
(3.2 millones de onzas). En valor fue 53.1 miles de millones oro primario.
de pesos, que representan una disminucin de 6% con
respecto a 2013, en consecuencia con un menor volumen y GFMS report una disponibilidad de scrap de oro en
la cada del precio del oro. Mxico de 1.1 millones de onzas en 2013. En 2011 se alcanz
un volumen rcord de 1.5 millones de onzas, impulsado
La produccin minero-metalrgica de oro, en valor, es por los altos precios y las condiciones econmicas menos
la ms importante por su contribucin al total nacional, favorables. Se anticipa que la cantidad de scrap de
participando con 27% en 2014. 2014 ser menor que en 2013, en consecuencia con la
disminucin del precio del oro.
PRODUCCIN NACIONAL DE ORO Comercio Exterior

PRIMARIO AFINADO
Peoles GMxico Aproximadamente 75% de la produccin minera de oro en
2000
Mxico se obtiene va dor, el resto se encuentra principal-
1800
mente en concentrados de plomo y zinc, para los cuales la
1600
capacidad instalada de refinacin ha resultado insuficiente.
1400
Miles de onzas
1200
1000
BALANZA COMERCIAL DE LOS DEMS MINERALES
800 DE METALES PRECIOSOS
600 Exportaciones Importaciones
14
400
200 12
-
Miles de Toneladas
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Peoles, Informacin pblica de Grupo Mxico 8
Slo Peoles y Southern Copper (filial de GMxico) partici- 2

pan en el negocio nacional de refinacin de oro primario,
totalizando un volumen estimado de 1.24 millones de on- 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
zas en 2014. Mxico como pas y Peoles como empresa
son los principales productores primarios de este metal afi- **Nota: Las cifras de exportaciones parecen presentar inconsistencias, razn por
la cul se omitieron.
nado en Latinoamrica. Fuente: Secretara de Economa.
La produccin de oro afinado, incluyendo secundario, en el

mbito mundial se calcula en aproximadamente 135 millones
de onzas en 2014.
La capacidad de refinacin global de este metal se encuentra

excedida. Tan slo las diez refineras ms grandes del mundo
tienen una capacidad superior a 150 millones de onzas.
178
Desafortunadamente no existe una fraccin arancelaria La cotizacin promedio fue de US$ 1,266/oz en 2014,
especfica para el dor, que permita medir con exactitud con valor mnimo promedio mensual de US$ 1,176/oz en
esta tendencia. noviembre, y mximo de US$ 1,336/oz en marzo.
Con base en la diferencia entre produccin minera y de refi- COTIZACIN DEL ORO
nado en el pas (3.8 contra 1.2 millones de onzas) y conside- (London Gold Fix PM)
rando que las partes de la primera se obtiene va dor, se 2000
deduce que las exportaciones tambin se incrementaron, al 1800 1,411

igual que las correspondientes a concentrados de plomo y 1600
1,569
zinc. En relacin con los dors, la exportacin se facilita, ya 1400
1,669
1,336 1,311
1,245 1,288
que los gastos de transportacin unitarios representan una 1,239
1,176
USD / oz
1200
1,225 1,299 1,296
proporcin relativamente pequea del precio realizado. 1000
1,266
1,301 1,279
1,222 1,202
El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos *

800 para cada uno de los periodos indicados.
Precios 973
600
400 (Enero - Diciembre 2014) los valores graficados
El precio del oro mantuvo una trayectoria alcista con corresponden a los mximos y mnimos diarios. En ambos
crecimiento anual porcentual de dos dgitos durante diez del periodo.
0
aos, excepto en 2005. Al disminuir la demanda de inversin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
en 2012, el incremento regres a un dgito, registrando su

primer descenso en 2013. A pesar de una nueva contraccin
de 10% en 2014, el precio result superior a cualquiera de
los que se presentaron hasta 2010, en trminos nominales.
El precio en 2014 estuvo muy ligado a las expectativas de
finalizacin del programa de relajamiento monetario (QE),
que finalmente ocurri en octubre, as como a eventos
PRECIOS PROMEDIO DEL ORO geopolticos, como los correspondientes a Rusia y Siria.
1800
6.4%
1600
28% Para 2015 el consenso es de un precio menor que en
El precio del oro crecin en forma ininterrumpida de
1400
2002 al 2012, con crecimientos anuales de 2 dgitos -15.4% 2014, propiciado por la fortaleza del dlar ante la mejora
en todos los aos, excepto en 2005 (9%) y 2012 (6%);
en 2013 rompi esta tendencia. En el periodo
26% -10.3% econmica de EUA y una demanda de inversin menor,
1200 2001-2014 tuvo una tasa media de crecimiento anual
de 13% pero atemperado por expectativas econmicas ms
US$/oz
1000 12%
26% bajas en Europa y Japn, as como tensiones geopolticas
800
15% espordicas y un mayor consumo para fabricacin,
600
36%
principalmente de pases asiticos y compras oficiales por
9%
400
14%
17%
13%
parte de los bancos.
200
De una recopilacin de los pronsticos de precios de
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 48 instituciones financieras, realizada por Peoles hacia
finales de 2014, se obtuvo un promedio de US$ 1,209/oz,
para 2015, con una desviacin estndar, expresada como
porcentaje de la media, de 7%, con un valor mnimo de US$
1,030/oz y un mximo de US$ 1,408/oz.
179
PLATA
La mayor parte de la produccin de plata se obtiene como PRODUCCIN DE PLATA MINERA POR PAS
2014 (848 Millones de onzas)
sub(co)-producto de minas enfocadas a plomo-zinc, cobre y
oro, aproximadamente 71%.
13%
Un periodo de precios altos, como el que experimentaron 2
2%
la mayora de los metales la mayor parte de la dcada 4
4%
22%
Mxico
pasada, represent un incentivo para la exploracin y el China
desarrollo de nueva produccin minera, la cual se ha ido 5

5% Per
Australia
incorporando paulatinamente. Rusia
Bolivia
5% Chile
Sin embargo, en 2013 y 2014 se observ una disminucin Polonia
16% EUA
en la actividad de exploracin, principalmente de empresas 5% Canad
junior, a las que el descenso pronunciado en los precios de Otros
oro y plata les ha afectado, al limitarles el acceso a fuentes 7

7%
de financiamiento.
7% 14%
Una gran parte de la exploracin de plata y de los desarrollos

con contenidos de este metal, ocurre en conjuncin con la Fuente: Minerals Commodity Summaries, USGS
correspondiente a depsitos polimetlicos o con enfoque
a oro o cobre.
y Mxico representan aproximadamente 80% del mundo.
A partir de 1994 la produccin minera de plata aument Mxico se ubica en la sexta posicin, con un volumen de 37
de manera continua, con un ligero descenso en 2002-2003, mil toneladas, 7% de la produccin global.
creciendo en promedio 3% por ao, entre 1994-2014.
Por regin, Latinoamrica es por mucho la principal pro-

ductora de plata, al contribuir con poco menos de la mitad Oro Reservas % Participacin
Miles de toneladas
del total mundial (46%), seguida de Asia (incluyendo China)
con 22%. Per 99 19
Australia 85 16
Por pas, se observa que la produccin de los primeros diez Polonia 85 16
representa 87% del volumen total, sobresaliendo cinco de
Chile 77 15
Latinoamrica. En 2014, de acuerdo con la informacin
disponible, Mxico fue el principal productor de plata, China 43 8
seguido de China y Per. Mxico 37 7
Estados Unidos 25 5
El crecimiento estimado de la produccin fue de 3.5% en Bolivia 22 4
2014. Por pas, los incrementos ms notables se dieron en
Canad 7 1
Guatemala, Per, Repblica Dominicana, Estados Unidos
y Polonia. Las mayores cadas las sufrieron Rusia, Canad, Rusia N.D.
Repblica del Congo y Kazajistn. Otros Pases 50 9
Total Mundial 530 100
El USGS tiene cuantificadas reservas minerales de plata por (redondeado)
530 mil toneladas, las cuales resultan equivalentes a cerca
de 20 aos de la produccin minera mundial de 2014. El Fuente: Minerals Commodity Summaries, USGS
volumen conjunto de Per, Polonia, Chile, Australia, China
180
De acuerdo con el Silver Institute, la demanda mundial de La inestabilidad econmica y financiera, y la serie de
plata para fabricacin disminuy 4% en 2014 en relacin con tensiones geopolticas y fenmenos naturales dirigieron
2013, debido a reducciones en todos los segmentos: indus- el sentimiento de los inversionistas hacia la plata como un
trial (-1%), fotografa (-5%), joyera/orfebrera (-10%) y acu- medio seguro de proteccin econmica, de un espectro
acin/lingotes (-20%). de acceso ms amplio que el correspondiente a oro,
absorbiendo los volmenes de este metal que la demanda
El segmento industrial es el de mayor trascendencia en de fabricacin no fue capaz de incorporar. Sin embargo, la
la demanda de fabricacin. Contribuy con 56% en 2014 mejora econmica en Estados Unidos, la percepcin de que
y est muy ligado al desempeo de la economa; sin em- un desastre financiero no es inminente y la competencia con
bargo, el mayor crecimiento est en el segmento de acu- otras alternativas de inversin han mermado la inclinacin
acin/lingotes, derivado de su demanda como inversin. a refugiarse en alternativas como los metales preciosos; no
En 2014 este segmento disminuy, pero an se mantiene obstante, an se mantiene en niveles elevados comparado
en un nivel alto. El sector joyera se mantiene estable y con principios de la dcada pasada.
los correspondientes a fotografa y orfebrera sufren dis-
minucin estructural. La participacin de la demanda de inversin en la demanda
total ha pasado de 3% en 2001 a un punto mximo en 2008
El balance de los fundamentales ha sido superavitario en los de 24%, justo antes de la crisis de 2009, disminuyendo
aos recientes, un poco modificado por las ventas oficiales posteriormente hasta el 21% en 2014, destacando el
y las operaciones de cobertura, que en general muestran crecimiento en el consumo de monedas, medallas, barras,
comportamiento favorable a la demanda. as como los instrumentos conocidos como ETF (Exchange-
Traded Funds), que en un principio se incrementaron
rpidamente, moderando su crecimiento en aos recientes.
DEMANDA MUNDIAL TOTAL DE PLATA 2014

(1,067 Millones de Onzas)
Joyera/Orfebrera
Inversin 20% Demanda de
fabricacin 20% Industrial
80% 56%
Fotografa
4%
Fuente: Interim Report 2014, The Silver Institute
181
Mxico
Con informacin del Inegi, la produccin minera nacional PRODUCCIN MINERA NACIONAL DE PLATA
anualizada de plata ascendi a 185.4 mil onzas, 1% menos Zacatecas Chihuahua Durango Total
que la correspondiente a 2013. 200
180
A pesar del mayor crecimiento en Peasquito (Goldcorp), 160

El Concheo (Minera Frisco), la consolidacin de Saucito I y 140
arranque de Saucito II (ambas pertenecientes a Fresnillo plc.)
Millones de Onzas
120
y Parral (GoGold Resources), se observaron disminuciones
100
importantes en minas como Fresnillo (Fresnillo plc.), lamo
80
Dorado (Pan American Silver) y Palmarejo (Coeur Mining).
60
40
Al igual que en oro, un ambiente de precios a la baja, aunado
a condiciones fiscales menos favorables, ha propiciado que 20
las empresas mineras busquen mayor eficiencia operativa y 0

1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014
de asignacin de capital para mantener su flujo de efectivo.
Por ejemplo, Velardea (Golden Minerals), que haba Fuente: Inegi
suspendido operaciones en 2013 por precios bajos, reabri
la mina en 2014 con un enfoque centrado en menores
PRODUCCIN DE PLATA POR ENTIDAD FEDERATIVA
costos y en el procesamiento de mineral de leyes de cabeza
ms altas. 2014 2013 2012
Volumen de Produccin
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Asimismo, en algunos proyectos, como La Preciosa (Coeur
Zacatecas
Mining), Pitarrilla (Silver Standard), El Gallo II (McEwen
Mining) y Cordero (Levon Resources), se ha postergado Chihuahua
la construccin; mientras tanto, se amplan las reservas Durango
Millones de Onzas
y realizan ajustes al diseo e ingeniera para optimizar la
Sonora
inversin y reducir costos, para estar preparados cuando
las condiciones mejoren. Oaxaca
Mxico
Por entidad federativa, Zacatecas conserva la primera

Guanajuato
posicin, con una participacin de 41%; en ese estado se
localizan las minas de plata ms grandes del pas: Peasquito, Otros
Fresnillo y Saucito. Fresnillo es la mina primaria de plata ms

grande del mundo, contribuye con 11% de la produccin Fuente: Inegi
minera nacional. La produccin zacatecana creci 4% en
2014 con respecto a 2013, lo cual podra ser atribuido a la
mayor actividad de las minas Peasquito, Saucito y Del Toro,
contrarrestada por una menor produccin en Fresnillo.
El siguiente estado en importancia es Chihuahua, con 17%

de participacin el cul redujo 1.3% su produccin de
2013 a 2014, a pesar de la mayor aportacin observada en
las minas El Concheo, Dolores y La Colorada, ya que se
tuvieron disminuciones en las minas Palmarejo y Ocampo.
182
Durango ocupa el tercer lugar, con 14.1%, un aumento de El mapa siguiente resume los principales proyectos y cam-
12% con respecto a 2013, gracias a la mayor produccin en bios en la produccin minera de plata en Mxico.
minas como Guanacev, Velardea (Peoles) y San Dimas.
Se exponen algunos proyectos resaltados en color, que en
Fresnillo plc. es el productor ms importante, tanto a escala un principio mostraban indicios de buena rentabilidad, pero
nacional como mundial en plata primaria. Una buena parte que en un ambiente de precios menores y legislacin fiscal
de la produccin nacional se basa en compaas extranjeras, menos favorable decidieron retrasar su avance, estando en
mayoritariamente canadienses. proceso de reconfigurar su alcance, en bsqueda de alter-
nativas que cumplan con las expectativas de los accionistas.
Por empresa, Fresnillo plc. es la principal productora de pla-
ta en Mxico, seguida de Goldcorp y Pan American Silver.
Para 2015, de acuerdo con estimaciones, se anticipa que
esta situacin no cambiar.
PRINCIPALES PROYECTOS Y CAMBIOS EN LA PRODUCCIN MINERA DE PLATA EN MXICO
EL CONCHEO
BUENAVISTA Minera Frisco
Grupo Mxico 2015 Produccin (koz)
Prod/Potencial (koz/ao) 2013 2014 2015
2,300 350 1,780 2,200 CORDERO 1_/ PARRAL
Levon Resources GoGold Resources
Produccin/Potencial (Koz/ao)
1,100
SAN FELIPE SAN JULIN

Minera Frisco Fresnillo plc 2015
Produccin (koz/ao) Produccin/Potencial (Koz/ao)
2013 2014 2015 10,000
424 1,000 1,400
PITARRILLA1_/
Silver Standard
EL GALLO FASE 1_/
Mc Ewen Mining METATES 1_/
Chesapeake Gold
LA PRECIOSA 1_/
Coeur Mining SAUCITO II
Fresnillo plc.
DEL TORO Prod/Potencial (koz/ao)
First Majestic 8,400
Produccin (koz/ao)
2013 2014 2017
1,485 2,700 6,600 ANGANGUEO
Grupo Mxico 2016
JUANICIPIO REY DE PLATA Prod/Potencial (koz/ao)
Fresnillo plc./Mag Silver Peoles 2017 2,400
Prod/Potencial (koz/ao) Prod/Potencial (koz/ao)
10,000 4,000
Nota: 1_/ Proyectos con potencial en proceso de reconfiguracin de su alcance
Fuente: Informacin pblica de las empresas, notas periodsticas y estimaciones propias
183
Slo Peoles y Grupo Mxico participan en el negocio nacional Comercio Exterior

de refinacin de plata primaria, con un volumen estimado en 86
millones de onzas en 2014. Aproximadamente 30% de la produccin minera nacional
de plata se obtiene va dor, el resto se encuentra contenido
Peoles es lder en la produccin de plata afinada a escala principalmente en concentrados de plomo y zinc, para lo
mundial. Mxico se encuentra entre los principales pro- que la capacidad instalada de refinacin local ha resultado
ductores de este metal refinado en el mundo. insuficiente.
PRODUCCIN NACIONAL DE PLATA Una parte de la plata obtenida va dor, generalmente

PRIMARIA AFINADA acompaando al oro es exportada. Las empresas producto-
Peoles GMxico ras establecen contratos de afinacin con empresas filiales
140
o ajenas, proceso que se ve favorecido por la abundancia
120 de refineras y que el valor de los dors les permite pagar
el costo del flete.
100
Millones de onzas
80
BALANZA COMERCIAL DE MINERALES DE PLATA
60 Y SUS CONCENTRADOS
40 50
20
40
Miles de Toneladas
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
30
Fuente: Peoles, informacin pblica de Grupo Mxico y Ministerio de
Minas de Per
20
La produccin de plata afinada, incluyendo secundario, en 10

el mbito mundial se calcula que fue de 1,031 millones de
onzas en 2014. 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
De acuerdo con The Silver Institute, Mxico tuvo una

**Nota: Las cifras de exportaciones parecen presentar inconsistencia, razn por la
disponibilidad de scrap de plata de 3.5 millones de onzas cul se omitieron.
en 2013. A diferencia del oro, este volumen no representa Fuente: Secretara de Economa
una parte sustancial en la composicin de la oferta nacional
de plata afinada del pas.
Desafortunadamente no existe una fraccin arancelaria
La produccin minero-metalrgica de plata en 2014, calcu- especfica para el dor, que permita medir con exactitud
lada con base en datos del Inegi, fue de 152 millones, 3% esta tendencia.
inferior a la produccin de 2013 (156 millones de onzas). En
valor fue 38,479 millones de pesos, 19% menor que en 2013. Fresnillo, Saucito y Peasquito son minas que producen
concentrados de zinc con contenidos relativamente altos
La produccin minero-metalrgica de plata, en valor, con- de plata.
tribuy con 19.5% en 2014, slo por debajo de la de oro y cobre.
184
Precios
La plata es de los pocos metales que presenta un En 2014 el precio de la plata sum su tercer ao de descenso
comportamiento mixto, al ser influido favorablemente por consecutivo, y hay consenso en las proyecciones acerca
el buen desempeo de los metales industriales ya que es de la disminucin del precio para 2015; sin embargo, la
percibida como metal precioso. magnitud tiene opiniones encontradas.
Despus de aos de estancamiento, los precios ascendieron COTIZACIN DE LA PLATA

rpidamente a partir de 2004. La plata se sobrepuso a la (SilverFix )
crisis econmica mundial y se convirti en una alternativa 45
importante para los inversionistas que pretendan proteger 40
sus recursos en periodos de incertidumbre, registrando dos 35

35 mensuales; mientras que para las cotizaciones mensuales
incrementos sobresalientes: 38% en 2010 y 74% en 2011. 31 (Enero - Diciembre 2014) los valores graficados
corresponden a los mximos y mnimos diarios. En ambos
USD / oz
del periodo.
24
25 20
PRECIOS PROMEDIO DE LA PLATA 21 21 21
20
20
18
19 20 20 19 16
40 20
15 17 16
74%
35 15
El precio de la plata present un incremento sostenido -11%
30
del 2002 al 2011, con un leve retroceso en 2009, disminuyendo 5 2014
11% en 2012, 24% en 2013 y 20% en 2014, reportando
una tasa media de crecimiento anual de 12% en el perido
25 del 2011 a 2014. -24% 0
US$/oz
38%
-20%
20
12% -2%
15 16%
58%
10
36%
10% De una recopilacin de los pronsticos de precios de 42
5
5% 6%
instituciones financieras, realizada por Peoles al final de
0
2014, se obtuvo un promedio de US$ 18.3/oz para 2015,
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 con una desviacin estndar, expresada como porcentaje
de la media, de 12% y valor mnimo de US$ 13.0/oz y
El sentimiento cambi; tuvo disminuciones de precios mximo de US$ 22.8/oz.
desde 2012 a 2014, pero con cotizaciones superiores a las
de aos anteriores a 2010 en trminos nominales. MOLIBDENO
En 2014 la Reserva Federal (Fed) disminuy la recompra Conforme al USGS, la produccin minera mundial de
de bonos, lo que afect las cotizaciones de plata al molibdeno fue de 266 mil toneladas en 2014, lo que
momento de los anuncios, a principios y mediados de ao, signific un aumento de 3.1% en relacin con 2013,
situacin contrarrestada parcial y momentneamente por atribuible a problemas y cierres de minas de alto costo en
la inestabilidad en Medio Oriente y Ucrania. En octubre China, que sobrepasaron los incrementos de produccin
la Fed finaliz ese programa, lo cual -aunado a la dbil como los de Codelco y la nueva mina Sierra Gorda.
recuperacin en Europa- fortaleci el dlar y llev el precio
de la plata a cotizaciones que no se haban presentado El molibdeno se obtiene de dos fuentes: produccin de
desde 2009. El precio mensual promedio ms alto se tuvo minas primarias -donde este elemento es el producto prin-
en julio, US$ 20.9/oz, y el ms bajo en noviembre: US$ 16.0/ cipal- y como subproducto de operaciones en las cuales se
oz. El promedio en 2014 fue de US$ 19.1/oz. encuentra asociado a otros metales que econmicamente
representan el enfoque principal de las minas, siendo prin-
cipalmente yacimientos que explotan cobre.
185
PRODUCCIN DE MOLIBDENO POR PAS 2014 Adems, la empresa reabri en 2013 la planta de molibdeno
(266,000 Toneladas) de Mission con capacidad de produccin de 544 toneladas
1% 1% por ao. Tambin ampla la mina y concentradora de
2 2%
2% Toquepala, que aumentar la produccin de molibdeno
2
2%
3% en 3,100 toneladas; para ello, recibi la aprobacin
4
4%
gubernamental del EIA a finales de 2014; mientras que
China en Cuajone, la ampliacin tambin est muy avanzada,
7% EUA
Chile
reportando al cierre de 2014 un avance de 99%, esperando
38% Per alcanzar su capacidad plena en el segundo semestre de este
Mxico
Canad
ao, lo que agregar 700 toneladas anuales de produccin
Armenia de molibdeno.
15%
Irn
Rusia
Turqua Sin embargo, el descenso en precios ha afectado a proyectos
Otros como el de Moly Mines de Spinifex Ridge en Australia,
con capacidad de produccin de 10,900 toneladas, cuyo
25% desarrollo se difiri. En Estados Unidos fue puesta en
cuidado y mantenimiento en 2014 la mina Thomson Creek,
Fuente: Minerals Commdity Summaries, USGS.
mientras la mina Endako se declar en suspensin temporal
a finales de 2014, y continan cerradas las minas Ashdown y
Questa, que dejaron de operar desde 2013.
Por pas, China fue el principal productor, contribuyendo En Mxico, la empresa Starcore International Mines, est
con 38% del total mundial, seguido de Estados Unidos, con en proceso de adquirir el proyecto El Creston, en Sonora,
25%; Mxico fue quinto lugar, con participacin de 4%. que perteneca a Mercator Minerals, empresa declarada en
quiebra. Este proyecto tiene un potencial de produccin
En julio de 2014 inici operaciones la mina Sierra Gorda, de 11,000 toneladas de molibdeno y habr que esperar
en Chile, propiedad de KGHM/Sumitomo (55%/45%), cuya la decisin que tome la empresa adquiriente acerca de su
produccin promedio anual ser de 11,000 toneladas por desarrollo.
ao de molibdeno, adems de producir cerca de 120 mil
toneladas anuales de cobre en sus primeros cinco aos y Las reservas mundiales de molibdeno son 11 millones de
posteriormente llegar a las 220 mil toneladas. toneladas, suficientes para mantener una produccin equiva-
lente a la de 2014 durante 41 aos, participando China con
Hay proyectos importantes avanzados en varias regiones 39%; Estados Unidos, 25%, y Chile, 16%.
del mundo, destacando el de la mina Mt Hope, en Estados
Unidos, de General Moly, con una produccin de 18 mil El consumo de molibdeno se encuentra fuertemente ligado
toneladas, actualmente con todos los permisos y 65% de la a la industria del acero, especficamente a la de aceros es-
ingeniera completada. peciales, hacindolo ms duro y/o resistente a la corrosin,
concentrando 69% del consumo.
Por otro lado, Grupo Mxico arranc en 2013 la planta de
molibdeno con capacidad de produccin de 2,000 toneladas Otro uso importante del molibdeno est en la industria
por ao, que forma parte del proyecto Buenavista. Tambin qumica (11%), aleaciones especiales para herramientas y
continua con el proyecto de la Nueva Concentradora de aceros de alta velocidad (9%), en sper aleaciones (4%) y
Cobre II, con un circuito adicional de molibdeno integrado como molibdeno metlico (7%).
(Planta de Molibdeno II) que producir 2,600 toneladas al
ao, reportando un avance de 92% y fecha de arranque De acuerdo con una proyeccin presentada por la empresa
prevista para el tercer trimestre de 2015. General Moly a finales del 2014, la demanda estimada en
2014 asciende a 245 mil toneladas, esperando una tasa
media de crecimiento anual del 2014 al 2022 del 4.1%.
186
Comercio Exterior
De las exportaciones de xido de molibdeno, 86% tuvieron

Reservas como destino Estados Unidos y 14% Alemania en 2014.
Molibdeno Millones de % Participacin
toneladas
BALANZA COMERCIAL DE XIDOS E HIDRXIDOS
China 4,300 39.1 DE MOLIBDENO (Toneladas)
EUA 2,700 24.5 Exportaciones Importaciones
250
Chile 1,800 16.4
Per 450 4.1
200
Canad 260 2.4

Rusia 250 2.3 150
Australia 200 1.8

100
Mongolia 160 1.5
Armenia 150 1.4
50
Kazajistn 130 1.2
Mxico 130 1.2 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kirjistn 100 0.9
**Nota: Las cifras de exportaciones parecen presentar cierta inconsistencia, razn por la
Turqua 100 0.9 cul se omitieron.
Uzbequistn 60 0.5 Fuente: Secretara de Economa.
Irn 50 0.5
Total Mundial Precios
11,000 100
(redondeado)
El precio del molibdeno tuvo un promedio anual de 11.6
Fuente: Minerals Commodity Summaries, USGS US$/lb en 2014, un aumento de 11% en relacin con 2013.
Debido a la naturaleza de sus aplicaciones, la demanda se En 2014 el precio del metal tuvo una tendencia ascendente
localiza en buena medida en pases industrializados; sin hasta junio, para revertir su ritmo el resto del ao. Finaliz
embargo, China es el principal consumidor de molibdeno, en diciembre con promedio de 9.1 US$/lb, producto tal vez
abarca el 31% del consumo mundial. de una mayor oferta en la segunda mitad del ao, con la
entrada en operacin de la mina Sierra Gorda.
Mxico
La crisis mundial, protagonizada por pases desarrollados,
La produccin minero-metalrgica en Mxico, cuya partici- afect el precio del molibdeno, situacin que mejorar hasta
pacin en valor en el total nacional es de 2.4%, ocurre exclu- que se d la recuperacin esperada. La demanda anticipada
sivamente en Sonora. Su volumen fue de 14,370 toneladas para 2015 es optimista, comparada con la de aos pasados;
en 2014, superior en 14.4% al de 2013; este incremento, no obstante, un aumento previsto en la produccin conducir
junto con el del precio, propici una mayor variacin en el mercado al supervit, anticipndose una disminucin sen-
valor, pasando de 3.6 a 4.8 mil millones de pesos (32%). sible en el precio en relacin con 2014.
187
BISMUTO
COTIZACIN PROMEDIO DEL MOLIBDENIO De acuerdo a la encuesta del USGS, la produccin minera
(Drumme molybdic oxide Free Market High) mundial de bismuto creci slo marginalmente, casi 1%, en
35 2014 respecto de 2013, para un total de 8,500 toneladas; la
para cada uno de los periodos indicados. mnima ganancia fue para China.
30
25
(Enero - Diciembre 2014) los valores graficados Este pas asitico mantiene la hegemona a escala mundial,
casos el valor que se especifica corresponde al del promedio ya que con una produccin de 7,600 toneladas su partici-
USD / oz
20 del periodo.
16.2
pacin es casi de 90% mundial. Mxico se situ en el se-
15.7
15
14.7
13.2 gundo sitio con un volumen de 824 toneladas y una contri-
12.9
11.8 11.6
9.9 14.5 13.3 9.9 bucin de 10%.
10 12.5 12.2 9.1
10.0 10.2 9.3
10.4
5 2014
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PRODUCCIN MINERA MUNDIAL DE BISMUTO
2014 (8,500 Toneladas)
0.1%
0.4%
PRECIOS PROMEDIO DEL MOLIBDENO
(Drumme molybdic oxide Free Market High)
40 0.5%
35 98%
21%
3%
9.7%
30 China
Mxico
23%
25 Rusia
Canad
USD/lb
20
89.3% Bolivia
205%
38% 3%
15 18%
61% 11%
19%
10
35%
5 68%
22% 5% 8%
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fuente: Minerals Commodity Summaries, USGS

Fuente: Base de Datos de la Gerencia de Informacin y
Estadsticas de Peoles
Las reservas minerales de bismuto se cuantifican con base

en el contenido de este metal en los recursos de plomo.
Los minerales de bismuto ocurren rara vez en la naturaleza en

concentraciones importantes como para constituir una mina
primaria de este metal. Actualmente slo hay una operacin
en China y otra en Bolivia, adems de algunos proyectos en
exploracin en otras partes del mundo.
188
Bismuto Reservas % Participacin La empresa tiene previsto instalar una planta de tratamiento
Miles de toneladas metalrgico cerca de Saskatoon, en la provincia de
Saskatchewan, Canad, adonde asegura tener la propiedad
China 240 75
y los permisos ambientales correspondientes.
Mxico 10 3
Bolivia 10 3 Hay otras compaas de exploracin, como Emmerson
Canad 5 2 Resources (Australia), Frontier Resources (Papa Nueva
Otros Pases 50 17 Guinea) y la alianza estratgica Blaze International y Meteoric
Resources (Australia) que, dedicadas al oro o depsitos
Total Mundial
320 100 polimetlicos, tienen prospectos que han brindado ensayes
(redondeado)
de bismuto interesantes.
Fuente: Minerals Commodity Summaries, USGS.
Se calcula que entre 90% y 95% de la produccin de bismuto
refinado se obtiene como subproducto de la refinacin de
plomo.
El servicio geolgico estadunidense (USGS, por sus siglas
en ingls) tiene cuantificadas 320 mil toneladas de reser- La produccin de bismuto afinado en Mxico en 2014 se
vas minerales de bismuto a escala mundial, que equivalen a situ en 864 toneladas, aproximadamente 5% ms que en
casi 38 aos de produccin minera hasta 2014. China con- 2013.
centra las tres cuartas partes de los recursos naturales de
este elemento.
PRODUCCIN NACIONAL DE BISMUTO AFINADO
Entre los proyectos de este metal se encuentra el depsi- (Toneladas)
to polimetlico cobre-oro-bismuto-fluorita-tungsteno Nui 1200
Phao, en Vietnam, de Masan Group Corporation, empresa

1000
vietnamita que lo adquiri en 2010 de manos de Tiberon
Minerals Ltd. La compaa inform que, despus de cuatro 800
aos, el proyecto se encuentra en operacin y en proceso
de alcanzar su capacidad comercial (2014), la cual es de 3.5 600
millones de toneladas del mineral al ao.

400
Nui Phao pretende ser el proveedor ms grande de

200
tungsteno y bismuto fuera de China y el segundo ms
grande abastecedor de fluorita grado cido fuera de China. 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
En octubre de 2013 se anunci que la compaa celebr un Fuente: Informacin pblica de Peoles y estimaciones
acuerdo con la empresa Sidech de Belgica, la cual es parte
de 5N Plus, para venderle parte de su produccin.
Otro proyecto es el de oro-cobalto-bismuto-cobre, cono- La produccin minero-metalrgica de bismuto anualizada,

cido como NICO, de la compaa canadiense Fortune con base en los datos del Inegi, asciende a 948 toneladas,
Minerals, localizado en la parte sur de los Territorios del un incremento de 15% con respecto a la produccin de
Noroeste, en Canad. Se trata de una mineralizacin muy 2013. En valor, se calcula un monto de 297 millones de
rica en bismuto. pesos, lo que significa un incremento de 58% con respecto
a la de un ao antes, atribuible en gran medida al alza en
Fortune hizo pblico en julio de 2014 que haba concluido la cotizacin promedio del bismuto de un ao a otro y al
satisfactoriamente la etapa de gestin de permisos. incremento en el volumen de produccin. La participacin
Asimismo, anunci una inversin a nivel corporativo en de este elemento en el total de la produccin minero-
Procon Resources Inc., una subsidiaria de China CAMC metalrgica nacional es de slo 0.1%.
Engineering Co. Ltd. Las dos compaas trabajan para
avanzar el proyecto a la etapa de construccin.
189
A escala mundial hubo grandes consolidaciones que El bismuto ha sustituido al plomo en varias aplicaciones
concentran fuertemente la produccin de bismuto afinado debido a que tiene algunas propiedades semejantes a las
en pocas empresas. de ese metal. Porque, a pesar de ser considerado un metal
pesado, no constituye una amenaza al ambiente ni a la salud
Varios productores de bismuto en China, con base en la pblica, incluso se le clasifica como metal verde, por lo
provincia de Hunan, principal centro de produccin de este que regulaciones y legislaciones brindan soporte a su uso.
metal en ese pas, combinaron sus negocios en junio de
2008. El bismuto puede remplazar al plomo en varios de los usos
que ahora son considerados dainos y estn prohibidos
La nueva compaa, Hunan Jinwang Bismuth Industrial en algunas partes del mundo. Tambin se exploran nuevas
Co Ltd, con el arranque de una planta de reciclado en aplicaciones en diferentes partes del mundo, incluido
2012, tiene ahora una capacidad de produccin anual China, lo cual crea expectativas favorables para el consumo
aproximada de 8,000 toneladas de bismuto metlico de de este metal.
alta pureza, 3,500 toneladas de xido de bismuto ultrafino
y mil toneladas de sales de este elemento, adems de la Comercio Exterior
produccin de una variedad de metales recuperados que
incluyen plata, telurio, oro, plomo, antimonio y cobre. La mayor parte de la produccin de bismuto refinado se
comercializa en el exterior. De acuerdo con cifras de la
Un poco antes de esta combinacin de negocios, los Secretaria de Economa, las exportaciones de bismuto
refinadores europeos de bismuto MCP Aramayo Ltd. Y mantienen una tendencia similar a la produccin nacional.
Sidech SA se fusionaron en la empresa MCP Group, la
cual fue adquirida por 5N Plus, productor canadiense de BALANZA COMERCIAL DE BISMUTO AFINADO
especialidades metlicas y productos qumicos, entre ellos Importaciones Exportaciones
bismuto y derivados, en abril de 2011. 1200
1000
Esta accin le permiti extender su presencia a otras re-
giones productoras del mundo, con lo que ahora tiene una 800
participacin de mercado superior a 50% de bismuto y sus

Toneladas
derivados. 600
400
La produccin de bismuto se distribuye en tres usos
principales: procesos metalrgicos; aleaciones, soldaduras 200
y municiones; y productos qumicos y farmacuticos.
0
El British Geological Survey (BGS), que en 2011 proporcion 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene-Nov Ene-Nov
2013 2014
por primera vez un ndice de riesgo para el suministro de **Nota: Las cifras de importaciones parecen presentar inconsistencias, razn por
elementos qumicos o grupos de elementos que son de la cul se omitieron
valor econmico, los cuales se necesitan para mantener la Fuente: Secretara de Economa.
economa mundial y el estilo de vida, situ en su segunda

actualizacin (2012) al bismuto como cuarto en importancia, Aproximadamente 90% de las exportaciones de bismuto
slo detrs de las tierras raras, tungsteno y antimonio. refinado las capt Blgica en 2014.
190
Precios COTIZACIN DEL BISMUTO

(European Free Market Min 99.99% High)
El precio promedio anual del bismuto de 99.99% de pureza 16
se increment 24% durante 2014 en relacin con 2013, 14

pasando de 9.0 US$/lb a 11.2 US$/lb, el USGS asume que 12.7
12.1
11.8
este cambi fue por un fuerte incremento en la demanda, en 12 11.9
11.2 10.4 10.7 10.7
10.9 12.6
anticipacin a precios ms altos, a raz de la incorporacin 10

10.4 10.3 10.7
11.3
USD / lb
9.5
del bismuto a la bolsa de metales raros de China, Fanya 8
9.1
9.3 9.0
Metal Exchange (inici el 4 de abril de 2011), en marzo de El grfico ilustra los valores mximos*, promedio y mnimos *
6
2013, la cual demand grandes volmenes de bismuto. * Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y
4 mensuales; mientras que para las cotizaciones mensuales
(Enero - Diciembre 2014) los valores graficados
del periodo.
PRECIOS PROMEDIO DE BISMUTO 0
(European Free Market Min 99.99% High) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
18 Fuente: Base de Datos de la Gerencia de Informacin y Estadsticas de Peoles

16
185%
14
14%
12
24%
24%
Un cambio en las reglas comerciales en el Fanya Metal
13%
Exchange en respuesta a demandas oficiales, de noviembre
USD/lb
10 28% 3% 14%
de 2014, provoc que los precios cayeran. Luego de un
8
pico promedio de US$ 12.64/lb en octubre, disminuy a
6
17%
24% US$ 10.30/lb promedio en enero de 2015.
8% 2% 1%
4 17%
1% 3%
2
CADMIO
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
El cadmio se obtiene como un subproducto de los
Fuente: Base de Datos de la Gerencia de Informacin y Estadsticas de Peoles concentrados de zinc. Las relaciones de zinc-cadmio en los
minerales tpicos de zinc varan en el rango de 200:1 a 400:1
La bolsa Fanya mantiene inventarios de bismuto por 18,648
toneladas (11 de febrero de 2015), ms del equivalente a En su anuario 2015 de Mineral Commodity Summaries, el
un ao de consumo, manifestando una capacidad total de USGS ya no proporciona un desagregado por pas de las
almacenamiento de 20,000 toneladas. reservas mundiales de cadmio, nicamente indica que el
contenido promedio del cadmio en los minerales tpicos de
Preocupaciones sobre la disponibilidad y precios ms altos zinc es 0.03%. As que, considerando los recursos minerales
pudieron alentar tambin a otros consumidores importantes de zinc de 1,900 millones de toneladas -que cita la misma
en otras partes del mundo a crear inventarios. fuente-, las reservas de cadmio alcanzaran las 570 mil
toneladas.
La fuente investor INTEL cita en un artculo publicado el 4
de diciembre de 2014 (Bismuth the X Factor in the Chinese En el mismo estudio, de principios de 2014, las reservas
Dominance Challenge) que el mercado de bismuto es de totalizaban 500 mil toneladas; China ocupaba la primera
20,000 toneladas al ao. China tiene 60% de las reservas posicin, con 18% del total; Mxico se situaba en el tercer
y 80% de la produccin mundiales, aunque estas cifras sitio, con una participacin de 9%, detrs de Per, que con
difieren de las presentadas por el USGS. 11% era segundo.
191
PRODUCCIN MINERA DE CADMIO REFINADO 2014

Cadmio Reservas % Participacin (22,200 Toneladas)
Miles de toneladas
China 92 18
Per 55 11
19%
Mxico 47 9
Rusia 44 9
33% China
India 35 7 5% Corea del Sur
Japn
Estados Unidos 32 6 Mxico
5% Canad
Kazajistn 30 6 Kazajistn
Rusia
Canad 23 5 6% Otros Pases
Polonia 16 3
6%
Australia N.D. N.A. 18%
Otros Pases 130 26 8%
Total Mundial
500 100
(redondeado) Fuente: Mineral Commodity Summaries. US Geological Survey y estimaciones
para Mxico. El USGS no publica datos para Estados Unidos; con el propsito de
evitar divulgar datos de la compaa propietaria
N.D. (=) No Disponible; N.A. (No Aplica)
Fuente: Minerals Commodity Summaries, USGS
Ms de 85% de la produccin de este metal se destina a

La produccin mundial de cadmio refinado fue de 22.2 mil la fabricacin de bateras secundarias (recargables) nquel-
toneladas en 2014, excluyendo la correspondiente a EUA cadmio. Otras aplicaciones en orden descendente de su
(no revelada por el USGS por razones de confidencialidad volumen de consumo son pigmentos, recubrimientos y
con la que parece la nica compaa productora de cadmio electro-plateado, estabilizadores para plsticos, aleaciones
en ese pas), lo que significa un incremento marginal de no ferrosas y otros usos especializados.
0.9% en relacin con 2013.
El porcentaje del cadmio consumido globalmente por el
Ms de 60% de la produccin primaria de cadmio se obtuvo sector de bateras se ha ido incrementando, mientras que el
geogrficamente en Asia, adonde tambin se concentra la destinado a otros usos como recubrimientos, pigmentos y
produccin de zinc primario afinado, cerca de 60%. estabilizadores, ha perdido terreno gradualmente, debido
a preocupaciones ambientales y de salud pblica.
Los principales pases productores de cadmio refinado
fueron China con 33%, Corea del Sur 18% y Japn 8%; De acuerdo con datos del USGS, los principales pases
Mxico se coloc en la cuarta posicin con una participacin consumidores son China, Blgica y Japn.
de 6% de la produccin total, casi a la par con Kazajistn.
Las bateras de Ni-Cd han sido sustituidas en un gran nme-
Se estima que la produccin de cadmio secundario ro de aplicaciones por las bateras de in-litio y nquel-
(reciclado) podra representar aproximadamente 20% de metal hidruro; sin embargo, el precio ms elevado de es-
la produccin total de cadmio metlico. La fuente principal tas ltimas ha limitado su penetracin en los artculos que
del cadmio secundario son las bateras comerciales e usan bateras recargables, pero que son de precios ms
industriales de nquel-cadmio (Ni-Cd) que son desechadas accesibles.
al final de su vida til. Otros materiales de los cuales
este metal puede ser recuperado incluyen desechos
de aleaciones cobre-cadmio, y de algunas aleaciones
complejas no ferrosas, as como de los polvos de hornos de
arco elctrico (EAF, por sus siglas en ingls)
192
En algunas de sus aleaciones para soldadura, el cadmio Cabe sealar que la participacin del cadmio en el valor de
ha llegado a ser sustituido por materiales libres de este la produccin minero-metalrgica nacional ha sido desde-
elemento, excepto para algunas aplicaciones especiales. able en los ltimos aos, alcanzando slo 0.02% en 2014.
Como pigmento ha sido reemplazado por el sulfuro de
cerio, mientras los estabilizadores basados en cadmio, tal Comercio Exterior
como el bario/cadmio, usados en el pasado para brindar
al PVC resistencia a la luz ultravioleta y la intemperie, han Las exportaciones de cadmio muestran una gran relacin
sido sustituidos por compuestos libres de cadmio, como el con los volmenes producidos, con una tolerancia por los
calcio/zinc y bario/zinc. cambios de inventarios. Estuvieron repartidas entre China,
India, y Blgica, que captaron 41%, 21% y 19% del total,
En relacin con mercado nacional, la produccin de respectivamente.
cadmio refinado oscilaba en un rango estrecho en los seis
aos pasados, con una ligera tendencia descendente; sin
embargo, cay 7% en 2014 respecto a 2013, por debajo de BALANZA COMERCIAL DE CADMIO AFINADO
las 1,400 mil toneladas.
2000
PRODUCCIN NACIONAL DE CADMIO 1800
PRIMARIO AFINADO 1600
Peoles GMxico 1400

1600
1200
Toneladas
1400
1000
1200 800
1000 600
Toneladas
400
800
200
600
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
400
Fuente: Secretara de Economa

200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Precios
Fuente: Informacin pblica de las Empresas y Estimaciones
El precio del cadmio 99.99% tuvo un promedio anual
De acuerdo con datos del Inegi para 2014, la produccin de 0.93 US$/lb en 2014, lo que represent una cada de
minero-metalrgica de cadmio descendi a 1,409 toneladas, 8.2% con respecto a 2013 (1.01 US$/lb), producto de la
3% por debajo de las 1,451 toneladas producidas en 2013. incertidumbre que prevaleci en la economa mundial,
En valor, fue de 36.3 millones de pesos, con un ascenso de sobre todo a fin de ao.
2% con respecto a 2013.
193
Fracciones de Comercio Exterior

Consideradas
A.- Minerales y concentrados

PRECIOS DEL CADMIO
(European Free Market 99.99% High)
5 26 Minerales metalferos, escorias y cenizas.
2607 Minerales de plomo y sus concentrados.
4
2607.00 Minerales de plomo y sus concentrados.
144% 2607.00.01 Minerales de plomo y sus concentrados.
3
21%
USD/lb
26 Minerales metalferos, escorias y cenizas.

2608 Minerales de zinc y sus concentrados.
2 29%
125% 0.01% 48%

2608.00 Minerales de zinc y sus concentrados.
28%
2608.00.01 Minerales de zinc y sus concentrados.
1 35% 3% 8%
57% 11%
96% 7%
23% 0.2% 26 Minerales metalferos, escorias y cenizas.
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados.
Fuente: Base de datos de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles
2616.10 Minerales de plata y sus concentrados.
2616.10.01 Minerales de plata y sus concentrados.
COTIZACIN DEL CADMIO 26 Minerales metalferos, escorias y cenizas.

(European Free Market 99.99% High) 2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados.
3.0 2616.90 Los dems.
para cada uno de los periodos indicados. 2616.90.99 Los dems.
2.5 * Para los valores anuales, (2008-2014) los mximos y
2.1
(Enero - Diciembre 2014) los valores graficados A.- Metales Refinados
2.0 corresponden a los mximos y mnimos diarios. En ambos
casos el valor que se especifica corresponde al del promedio
del periodo.
ZINC
USD / lb
1.6
1.5 1.5
1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 79 Zinc y manufacturas de zinc.
0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 7901 Zinc en bruto. - zinc sin alear:
0.5
2014 7901.11 Con un contenido de zinc superior o igual a
99.99% en peso.
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7901.11.01 Con un contenido de zinc superior o igual a
Fuente: Base de datos de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles 99.99% en peso.
79 Zinc y manufacturas de zinc.

7901 Zinc en bruto. - zinc sin alear:
7901.12 Con un contenido de zinc inferior a 99.99%
en peso.
7901.12.01 Con un contenido de zinc inferior a 99.99%
en peso
194
PLOMO Principales Fuentes de Consulta:
78 Plomo y manufacturas de plomo. Estadsticas de la Industria Minero-Metalrgica. 2014, Inegi.

7801 Plomo en bruto. World Economic Outlook Update, International Monetary
7801 .10 - Plomo refinado. Fund, 2015.
7801 .10.01 Plomo refinado. Perspectivas Econmicas Mundiales, Banco Mundial, 2015.
Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey
78 Plomo y manufacturas de plomo. (USGS), 2015.
7801 Plomo en bruto. - Los dems: The International Lead and Zinc Study Group: Press Re-
7801.91 Con antimonio como el otro elemento predominante lease. World Lead and Zinc Supply and Demand for 2014-
en peso. 2015,
7801.91.01 Con antimonio como el otro elemento World Gold Council. Gold Demand Trends 2015.
predominante en peso. Gold Survey 2014. GFMS-Thomson Reuters.
World Silver Survey 2014. Silver Institute by GFMS-Thom-
MOLIBDENO son Reuters.
Gold Survey 2014, Update 2. GFMS-Thomson Reuters.
28 Productos qumicos inorgnicos; compuestos inorgni- January 2015.
cos u orgnicos de los metales preciosos de los elementos Interim Silver Market Review. Silver Institute by GFMS-
radiactivos, de los metales de las tierras raras o de istopos. Thomson Reuters. Dic 2014.
2825 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgnicas; Precious Metals Quarterly 4Q 2014 CRU Group.
las dems bases inorgnicas; los dems xidos, hidrxidos y Global Zinc Long-Term Outlook Q4 2014. Brook Hunt a
perxidos de metales. Wood Mackenzie Company.
2825.70 xidos e hidrxidos de molibdeno. Global Lead Long-Term Outlook Q4 2014. Brook Hunt a
2825.70.01 xidos e hidrxidos de molibdeno. Wood Mackenzie Company.
Mercado Internacional del Molibdeno. Comisin Chilena
BISMUTO del Cobre.
Bismuth the X Factor in the Chinese Dominance Challenge,
81 Los dems metales comunes; Cermets; manufacturas de December 4, 2014, Investor Intel.
estas materias. Risk List 2012. British Geological Survey.
8106 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y Cadmium Markets and Trends, International Cadmium
desechos. Association (ICdA), September 2005.
8106.00 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los Presentacin Corporativa de General Moly. Cowen Global
desperdicios y desechos. Metals, Mining and Materials Conference, November 2014.
8106.00.01 Bismuto y sus manufacturas, incluidos Informacin Pblica de Compaas de Exploracin o Pro-
los desperdicios y desechos. ductoras de Metales No Ferrosos.
Pgina Oficial del Fanya Metal Exchange (Bolsa de Metales
CADMIO Raros de China).
Publicaciones de Commodities de Instituciones Financieras.
81 Los dems metales comunes; Cermets; manufacturas de Ministerio de Energa y Minas de Per (MEM).
estas materias. International Molybdenum Association.
8107 Cadmio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios International Cadmium Association (ICdA).
y desechos. Secretara de Economa (Cifras de Comercio Exterior).
8107.20 Cadmio en bruto; polvo. Bases de Datos de la Gerencia de Informacin y Estadstica
8107.20.01 Cadmio en bruto; polvo. de Peoles.
Noticias de Portales Mineros y Varias Fuentes.
195
PRODUCCIN DE ACERO MUNDIAL VS CHINA

ENTORNO MUNDIAL DEL ACERO (Millones de Toneladas)
Mundo China Resto del Mundo

El 2014 fue un ao complicado para el sector siderrgico.
1,800
El ao culmin con una produccin de 1,640 millones de
1,600
toneladas, lo que equivale a un decremento anual de 0.55% 1,400
comparado con 2013. La tendencia internacional del mer- 1,200
cado estuvo marcada por un crecimiento en la produccin 1,000
de acero en Asia, la Unin Europea y Rusia principalmente; 800

600
adicionalmente se present desaceleracin en pases de la
400
Comunidad de Estados Independientes, Sudamrica y frica. 200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El desempeo de 2014 se debe en gran parte a Asia,
donde hubo en crecimiento generalizado en casi todas sus Fuente: WSA
economas, logrando un alza de 12 millones de toneladas
anuales que represent un 1.1% respecto de 2013. Corea
del Sur y la India son los dos pases principales causantes de
PRODUCCIN DE ACERO MUNDIAL MENSUAL PARA EL AO 2014
este importante crecimiento, no slo en Asia sino en todo el (Miles de Toneladas)
mundo. China aument su nivel de produccin de 2013, con
823 millones de toneladas. Rusia tuvo un crecimiento de 4.6
millones de toneladas anuales, es decir 6.9% en comparacin 145,000
con 2013. 140,000
135,000
El panorama que se present en el primer semestre de 2014
130,000
fue benvolo. Los niveles de produccin siguieron una clara
tendencia positiva con cifras superiores a las alcanzadas en 125,000
2013, siendo el mes de febrero el ms dbil de los primeros 120,000
seis meses del ao debido a las celebraciones de ao nuevo 115,000

Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14
en China que incide en recortes operativos. Sin embargo,
durante los meses de marzo y mayo se alcanzaron los
mayores niveles de produccin mensual de todo el 2014. Fuente: WSA
196
La incertidumbre econmica y financiera en Europa mantuvo Para la Unin Europea present un importante incremento
su impacto en el mercado en donde se observ un menor anual de 1.9% respecto 2013, principalmente por un aumento
crecimiento de parte de varios pases de la Unin Europea. de 7.6% de la produccin de acero en Polonia respecto el ao
previo y Francia con 2.9%.
Durante el segundo semestre del ao, distintos sectores
industriales comenzaron a mostrar mayores signos de con- La mayor cada la registr la regin de frica con 8.8% en
traccin, lo que ocasion un impacto directo en la industria comparacin con 2013, siendo Marruecos el pas de esta
siderrgica y, por lo tanto, en los niveles de produccin de regin con una cada de 10.2% comparado con el 2013.
acero crudo.
Por otro lado, la produccin de acero crudo en Mxico mostr
En cuanto al comportamiento de la produccin mundial de crecimiento en 2014, al obtener 19 millones de toneladas, lo
acero crudo por regin, el mayor crecimiento se present que refleja un alza de 4.3% en comparacin con 2013.
en la regin de medio oriente con 3.9% respecto a 2013, in-
cremento impulsado principalmente por Qatar que report
un aumento de 35% en comparacin con 2013.
Produccin de Acero por Regin y Principales Pases

(Miles de Toneladas)
VAR %
2014 2013 2012 2011 2010 2009
14-13
Unin Europea (28) 2.26% 126,358 123,563 125,919 133,433 128,986 106,723
Alemania 0.70% 42,943 42,645 42,661 44,284 43,830 32,670
Resto de Europa 18.71% 2,164 1,823 1,963 2,969 2,668 2,445
Turqua -1.79% 34,035 34,654 35,885 34,107 29,143 25,304
CIS -12.59% 34,439 39,400 40,530 43,819 41,260 37,680
Rusia 3.78% 71,461 68,856 70,426 68,852 66,942 60,011
Norteamrica 0.97% 13,990 13,856 14,818 14,166 14,197 10,256
USA 1.49% 88,174 86,878 88,695 86,398 80,495 59,384
Mxico 4.32% 18,995 18,208 18,073 18,110 16,870 14,132
Sudamrica -4.45% 11,140 11,659 11,855 12,945 10,946 11,270
Brasil -0.73% 33,912 34,163 34,524 35,220 32,948 26,506
frica -8.07% 8,112 8,824 8,399 8,150 9,007 7,916
Sudfrica -9.70% 6,550 7,254 6,938 7,546 7,617 7,484
Medio Oriente -19.56% 11,700 14,545 10,516 10,033 8,005 6,858
Irn 5.89% 16,331 15,422 14,463 13,197 11,995 10,908
Asia -0.45% 181,193 182,014 182,222 176,097 157,033 137,403
China 0.09% 822,698 821,990 731,040 701,968 638,743 577,070
Japn 0.06% 110,666 110,595 107,232 107,601 109,599 87,534
Australia/Nva. Zel. -1.79% 5,488 5,588 5,805 7,248 8,149 6,014
Mundo -0.10% 1,640,349 1,641,937 1,551,964 1,526,143 1,418,433 1,227,568
* Capacidad de Produccin Anual de Metal Contenido
197
Sudamrica es una de las regiones que mostraron una cada La tabla de posiciones de los principales pases productores
con 1.68% de contraccin entre 2013 y 2014, generada por de acero para 2014 prcticamente no tuvo cambios con
el descenso de Venezuela que disminuy su produccin en respecto a 2013. El mayor crecimiento, del grupo de los 20 le
30.6% con 1.48 millones de toneladas, siendo la cifra ms corresponde a Corea del sur con un crecimiento de un 8.3%
baja histricamente de produccin de acero crudo. al producir 72 millones de toneladas. El mayor decremento
se present en Ucrania con un 17% comparado con 2013.
Mayores Productores de Acero en el Mundo
(Millones de Toneladas) China continu posicionndose como el mayor productor
de acero en el mundo, seguido por Japn, con 111 millones
VAR %
No. PAS 2014 2013 de toneladas.
14-13
1 China 823 822 0.08
Mxico se mantuvo en el dcimo tercer lugar de la lista con
2 Japn 111 111 0.06
19 millones de toneladas, 2.7 millones por arriba de Irn y
3 Estados Unidos 88 87 1.49 4.1 millones por debajo de Taiwn.
4 India 87 81 6.43
5 Corea del Sur 72 66 8.30

Precios del Acero
6 Rusia 71 69 6.88
Durante 2008 y 2009 se observ un ciclo completo e
7 Alemania 43 43 0.70 histrico de los precios del acero, en el que las cotizaciones
8 Turqua 34 35 -1.79 llegaron a un mximo histrico y posteriormente tocaron
9 Brasil 34 34 -0.73 fondo. En 2008, los precios del acero crudo llegaron a un
nivel rcord; no obstante, dio inicio la etapa post-olmpica
10 Ucrania 27 33 -17.09
marcando el descenso de los precios del acero que se
11 Italia 24 24 -1.52
conjunt con la recesin econmica internacional.
12 Taiwn 23 22 3.77
13 Mxico 19 18 4.32 Durante la recesin, la industria en general tuvo que recortar

14 Irn 16 15 5.89
significativamente los niveles de produccin del acero, con
lo cual se hizo pleno uso de los inventarios existentes.
15 Francia 16 16 2.92
16 Espaa 14 14 -0.02 Durante 2009-2011 los precios del acero tuvieron una ten-
17 Canad 13 12 2.53 dencia de ciclos muy cortos de alzas y bajas, sin embargo, el
18 Reino Unido 12 12 2.21 comportamiento promedio fue al alza como resultado del
incremento gradual de los costos de materias primas, prin-
19 Polonia 9 8 7.64
cipalmente de la chatarra y el mineral de hierro. Los precios
20 Austria 8 8 -0.97
del acero en 2013 y 2014 se distinguieron por seguir las
Fuente: WSA y CANACERO fluctuaciones del mercado, con tendencia a la baja.
Como se puede observar en la grfica anterior, si bien el

La produccin anual de acero en Asia fue de 1,115 millones porcentaje de utilizacin se mantuvo estable durante el
de toneladas, lo cual signific un aumento de 1.12% en 2014, la capacidad de produccin continu en aumento
2014, auspiciado principalmente por Corea del Sur con lo que explica, en parte, la cada en precios sumado al
incremento del 8.3% y la India con un crecimiento de 6.4% descenso de precio del mineral de hierro.
respecto a 2013.
198
Precios Spot del Acero en el Mercado de EEUU

(US$/TON)
Erupcin
Titanica
$1.113 El lagarto poderoso
Jul 08 $718
Erupcin Apr 10
Masiva Mini
Mini $772 $710
$625 Volcn
Volcn Feb 11 Agu 11
Sep-Oct 04 $620
$619 $655
Ene 06 Ag 09 $623 Mar 12
Sep 10 $693
$396 Jul 11 $604
Mar 07 $385 $612 Mar 13
Esprial
Oct 07 Nov 11
$393 $564
Alza de precio Nov 10 Ene 14
s
de la m
de las materi $550 $381 $588
as $475 $519
Nov 07
Es
primas Oct 05 Jul 07 Jul 10 $532
pr
Jun 13
uerte
ial
$302 $496 Oct 12
Volcn
de
Dic 06 Nov 09
la
May 95
VOLCN
Mini
m
ue
$475 Volcn $400
rte
$345 Mini Dic 05
Volcn Mini $484
Esp
$333 Volcn Ene 15

Abr 97 $390
iral
$353 $280 $380

Abr 2000 $280 Jul 05
de
Feb 03 Jul 03 Mar 09

Esp
la m
Jul 03 Crisis financiera mundial

iral
Es
uer
$273
pr
$300
de
te
ial
Amenaza Sep 03
Ene 94
la m
de
espiral de la muerte
la
La serpiente
uer
La V $250
ue
te
$255
rte
Ene 01
Feb 96 Death Valley Rock Botton
$185 $175
Dic 98 Dic 01
Note: Stee Ibenchmarker precios desde 2007
Fuente: WSA
Entorno Latinoamericano de Acero
CAPACIDAD DE PRODUCCIN MUNDIAL DE ACERO Produccin Anual de Acero en Amrica Latina

Capacidad % de Utilizacin
2,500 100% 80,000
90% 70,000
2,000 80% 60,000

70% 50,000
1,500 60% 40,000
50% 30,000
1,000 40% 20,000
30%
10,000
500 20%
0
10% 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
0 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: WSA
Fuente: WSA
199
De acuerdo a la Word Steel Association, los pases latinoameri-

canos produjeron un total de 64.8 millones de toneladas en Produccin Nacional de Acero Mensual
2014, mantenindose sin variacin significativa respecto a
2013. Este nivel de produccin no super las 67.5 millones de 2014 2013
toneladas de acero producidas en 2011, el ao con el nivel 1,800

ms alto. 1,600
1,400
1,200
1,000
Produccin de pases latinoamericanos en 2014
800
600
1.7 1.0 0.1 400
0.1
1.7 200
1.1
0
1.9 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Octubre Nov Dic
2.3 Fuente: CANACERO

Brasil
Mxico
8.5 Argentina
Venezuela
Colombia
Chile Produccin Nacional de Acero Nacional
Per (Miles de Toneladas)
Ecuador
52.3 Uruguay
29.3 Paraguay
20,000 18,995
18,242 18,073 18,110
18,000 16,870 17,209 17,573 16,447
Otros 16,195 16,737
16,000 15,159
14,132
Miles de Toneladas
14,010
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Ante las nuevas cifras de produccin de acero crudo logradas

tanto por Brasil como por Mxico en 2014, ambos pases Fuente: WSA y CANACERO
obtuvieron 81.6% de la produccin de acero en Amrica

Latina. En primera posicin Brasil con 52.3%, seguido por
Mxico con 29% y en tercer lugar Argentina con 8.5%.
Entorno Nacional del Acero
La produccin de acero crudo en Mxico durante el 2014

present un incremento de 4.3% comparado con el 2013
ya que alcanz 19 millones de toneladas. Esta cifra es el
mximo nivel histrico registrado, manteniendo a Mxico en
la posicin nmero 13, por arriba de naciones como Irn y
Francia, que tuvieron un crecimiento considerable en 2014.
200
Consumo de Acero en 2014
Por otro lado, el consumo de acero en Mxico durante 2014 De manera ms particular, las importaciones siderrgicas
creci 12.2% respecto a 2013, debido al crecimiento de las para laminados aumentaron, para cerrar 2014 con 7.1
importaciones y de la produccin. El consumo de acero en millones de toneladas presentando una variacin de 14.2%
Mxico durante 2014 fue de 26.6 millones de toneladas en en comparacin con 2013.
comparacin a las 23.7 millones de toneladas en 2013.
En la produccin de acero a nivel empresa se tiene que
La Industria en diciembre de 2014 el mayor productor es Altos Hornos de Mxico (AHMSA)
por tercer ao consecutivo, con una participacin de 24%
Durante el ltimo mes de 2014, la produccin de acero en el total producido, con 4.4 millones de toneladas. En
crudo alcanz 1.5 millones de toneladas. La produccin segundo lugar se encuentra ArcelorMittal con casi 4.1
de laminados creci 6.6% respecto a la cifra obtenida en millones de toneladas que representa el 21% y muy cerca
diciembre de 2013, colocndose con un acumulado para se encuentra Ternium, con 3.6 millones de toneladas y 19%
el cierre del ao en 17.3 millones de toneladas. Por otra de participacin. Estas tres empresas se reparten 64% de la
parte, la produccin de derivados se increment 13.1% en produccin nacional.
comparacin con noviembre de 2014, logrando cerrar el
ao con un acumulado de 5.9 millones de toneladas. Deacero tuvo una produccin de 2.9 millones de toneladas,
lo cual representa una participacin del 15% de la produccin
En cuanto a los laminados, tanto los planos como los largos total de Mxico.
tuvieron aumentos en la produccin de diciembre, mientras
que los tubos con costura registraron cadas. Los principales
aumentos se dieron en los laminados largos (alambrn) con Distribucin de la Produccin Nacional
un crecimiento de 26% y en la lmina en caliente con un de Acero por Empresa 2014
avance de 12%. (Porcentaje)
El comercio exterior registr cambios importantes en cuanto

a las importaciones de productos siderrgicos al subir de Tamsa
Otras
10.1 millones de toneladas en 2013 a 12.4 millones de tone- 16%

5% AHMSA
ladas en 2014. 24%
Deacero
Produccin Nacional de Acero por Empresa
(Miles de Toneladas) 15%
ArcelorMittal
21%
Acera 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ternium
ArcelorMittal 2,874 3,949 4,065 3,719 4,022 4,071 19%
AHMSA 2,990 3,690 3,806 3,880 4,156 4,422
Ternium Mex. 3,038 3,381 3,667 3,686 3,722 3,640 Fuente: CANACERO
Deacero 2,038 2,266 2,841 2,978 2,589 2,863
TAMSA 701 870 872 727 927 986
Otras 2,491 2,714 2,850 3,083 2,826 3,013
TOTAL 14,132 16,870 18,101 18,073 18,242 18,995
Fuente: CANACERO
201
2015 Expectativas sobre la industria
De acuerdo con las cifras ms recientes publicadas por La sobreoferta es la principal causa de la cada en precios,
Steel Insight, la produccin total de acero para 2015 ser esto a pesar del incremento en las importaciones chinas y
de 1,690 millones de toneladas, un crecimiento de 1.7% de la disminucin en los inventarios en dichos puertos.
con respecto a 2014.
En el tercer trimestre del 2014, el precio del mineral de hierro
Esta alza en los niveles de produccin de acero crudo se se vio afectado por la alta produccin de las empresas Vale
ver impulsada, en gran medida, por el crecimiento que con una produccin record de 85.7 millones de toneladas,
tendrn distintas regiones como: Asia (excluyendo China), Rio Tinto con una produccin de 78 millones de toneladas,
que tendr un crecimiento de 2.8%, NAFTA que aumentar BHP con 62 millones de toneladas y FMG con 41 millones
su produccin un 3.3%, CIS que obtendr un incremento de de toneladas, respectivamente.
3.1% y por supuesto China con un 0.8%.
Hacia el cuarto trimestre del 2014 continu el crecimiento
por ejemplo Rio Tinto con una produccin de 79 millones
Produccin de Acero por regiones
seleccionadas de toneladas, casi un milln por encima del trimestre previo.
Respecto a las principales importaciones en China del mineral
2014 2015
de hierro, durante el 2014 se tuvo un incremento de 14%
900 respecto al 2013 alcanzando 933 millones de toneladas.
800
700
600
Precio del Mineral de Hierro / Mercado Chino
500 odex 62%
400 200
300 180
160 169
200 147
135
140
100
120 130
0 100 97
US$/Ton
Asia excl China NAFTA CIS Europa (28) China

80
80
Fuente: WSA y Steel Insight 60
40
20
0
Mineral de Hierro
Apr-09
Oct-09
Apr-10
Oct-10
Apr-11
Oct-11
Apr-12
Oct-12
Apr-13
Oct-13
Apr-14
Oct-14
Jan-09
Jul-09
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Jan-15
Entorno Mundial del Mineral de Hierro Iodex 62% CFR China
Fuente: WSA RAMCO
Durante el 2014 el mineral de hierro experiment una cada

del 46% en el precio internacional de referencia con una
marcada tendencia a la baja durante el 2015. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Index 62% CFR China 80 147 169 130 135 97

(Usd/Dmt)
Y/Y Var (%) 83% 16% -23% 4% -28%
Fuente: WSA RAMCO
202
participacin PORCENTUAL de los estados productores
Importacin desde Australia Importacin desde Brasil
de mineral de hierro EN 2014
Importacin desde la India Importacin desde ROW
90 87
83 83
85 87
79
78 77
80 73 75 73 74 75 75
71 15
70 65 64 65 66 66 65
67 69 69 68 24 21 18 13 67 20.5
63 62 62 61 18 18 16 14 0 0
59 58 58 58 20 0
56 17
22 56
60 20 20 18
1
1 1 14
0 17
16
14
16 18
13
19 17 17 17 20 21 0 20
19 1 1 1 16 17 1 14 13 0
50 15 16 17 1 14 0 1 1
12 12 Michoacn
4 5 5 5 2
14 0 14
20 1
17
1 1
1
1 13 14
13
15 16 15 13 29.4 Coahuila
40 4 5 3
12 13 1 12 13
11
8
14
11
15 14 12 12 15
30 13 10 13 14 2.8 Colima
52 50
45 47 45 46 50 47 Durango
20 38 39 36 40 37 41 41
32 35 33 34 32 32 32 36 35 35 32 Chihuahua
27 27 29 25 30 28 25 27 25
10
9.9 Otros
0
Aug-12
Aug-13
Aug-14
Feb-12
Feb-13
Feb-14
Dec-12
Dec-13
Dec-14
Apr-12
Nov-12
Apr-13
Nov-13
Apr-14
Nov-14
Oct-12
Oct-13
Oct-14
Mar-12
May-12
Mar-13
May-13
Mar-14
May-14
Jun-12
Jun-13
Jun-14
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Sep-12
Sep-13
Sep-14
Jul-12
Jul-13
Jul-14
15.6 19.8
2011 2012 2013 2014
10 Importaciones (MMT) 687 745 820 933
Fuente: Inegi
Y/Y Var (%) 9% 10% 14%
2014 2013
8,000,000
Entorno Nacional del Mineral de Hierro 7,000,000
6,000,000
En Mxico, la extraccin de mineral de hierro fue de 16.6 5,000,000

Toneladas
millones de toneladas en 2014, lo que signific un decre- 4,000,000
mento de 11.7% respecto a 2013. 3,000,000
2,000,000
En 2014, el principal productor de mineral de hierro ex- 1,000,000
trado fue el estado de Michoacn con un 29.4% de la 0

Michoacn Coahuila Colima Durango Chihuahua Otros
produccin total, seguido por el estado de Coahuila con
Fuente: Inegi
un 19.8% de la produccin.
Como se puede observar en la siguiente grfica el principal Pellet de Hierro

decremento se present en el estado de Michoacn con
un 35.4% comparado con 2013. Aunque en el panorama La produccin de pellet de mineral de hierro en trminos
general se present una disminucin del mineral de hierro, generales fue menor durante el 2014 respecto a 2013.
hubo un incremento de 5.3% en la produccin de hierro en El principal decremento en la produccin de pellet se
Coahuila. present en el estado de Colima, especficamente en Pea
Colorada la cual se encuentra en un proceso de inversin
para recuperar su capacidad total en enero del 2017.
Asimismo, hubo una menor produccin de pellet en las
empresas radicadas en Michoacn.
203
Estados productores de PELLET Tributaria (SAT) para prevenir las extracciones irregulares de
DE mineral de hierro
mineral. Cabe sealar que dichas medidas han sido efectivas
(Toneladas)
4000000 llevando casi a cero las extracciones irregulares y por ende la
3500000 exportacin de dichos minerales extrados de manera ilcita.
3000000
En 2014 se exportaron 2.3 millones de toneladas y se impor-
2500000
taron 1.6 milln de toneladas.
Toneladas
2000000
Balanza comercial del mineral de hierro
1500000
1000000
500000 Importaciones Exportaciones

12000
0
Colima Coahuila Michoacn 10000
Fuente: Inegi
8000
Miles de Toneladas
Durante el 2014, Colima continu como el mayor productor 6000
de pellet de hierro de todo el pas con una participacin de
46% de la produccin total, seguido por Coahuila con 36% 4000
y finalmente Michoacn con 17.8%.

2000
Si bien los precios de mineral de hierro tuvieron una 0

2010
2009 2011 2012 2013 2014
marcada tendencia a la baja y ms en el ltimo cuarto del
2014, el precio del pellet mostr una tendencia ligera a la Fuente: CANACERO
alza. Lo anterior debido a que la industria siderrgica s

reconoce un valor agregado en el proceso de peletizado. CARBN
La evolucin de la industria del carbn de China est
PRODUCCIN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO teniendo un gran impacto a nivel mundial. sta se encuentra
luchando para hacer frente a un exceso de oferta interna
y un debilitamiento del crecimiento de la demanda y los
Empresa 2011 2012 2013 2014
precios del carbn en China que han experimentado un
Pea Colorida 4,003 4,070 3,887 3,602
deterioro continuo hasta el 2014; los precios del carbn,
ArcelorMittal 4,169 3,999 4,374 4,612 as como el del carbn coquizable disminuyeron en un
Las Encinas 1,699 1,872 1,859 1,848 23% y un 26% respectivamente en comparacin con el ao
Mineral del Norte 4,133 4,547 4,568 4,548 previo. Segn la Asociacin de Carbn de China, alrededor
del 70% de las empresas tuvo prdidas y las importaciones
Total 14,004 14,488 14,688 14,610
de carbn cayeron un 9% respecto a 2013, mismas que por
Fuente: Camimex primera vez se redujeron en los ltimos seis aos.
Entorno Nacional
Balanza comercial de Mineral de Hierro
en Mxico La produccin nacional de carbn Todo Uno que reporta
el Inegi fue de 15.9 millones de toneladas. En tanto la
En la siguiente grfica se aprecia el considerable decremen- produccin del carbn no coquizable fue de 13.4 millones
to en las exportaciones del mineral de hierro, 77.3% respecto de toneladas, con valor de 5 mil 471 millones de pesos. El
al 2013, derivado de las nuevas normativas implementadas 100% de este mineral es producido en Coahuila.
por la Secretara de Economa y el Sistema de Administracin
204
De acuerdo con el informe del Grupo de Minerales En lo que respecta a condiciones del mercado, durante todo
Siderrgicos, se tuvo una produccin en 2014 de carbn el 2014 prevalecieron condiciones econmicas complejas,
Todo Uno de 13 millones de toneladas, prcticamente sin donde el precio internacional del mineral de manganeso
movimiento respecto a 2013. present contracciones. Lo anterior fue derivado del exceso
de oferta en el mercado global. El precio de contrato para el
mineral de manganeso se ubic en 4.53 dlares por unidad
PRODUCCIN DE CARBN TODO UNO de tonelada mtrica para el cierre del ao.
%Var Para 2014, las reservas probadas de carbonatos de man-

Empresa 2012 2013 2014
14/13 ganeso en Mxico representaron 32 millones 873 mil 575
Minsa 579 528 560 6.1 toneladas. En lo que respecta a las reservas probables, s-
tas se ubicaron en 250 millones de toneladas de mineral.
Grupo Mxico 325 292 280 -4.1
Autln es la compaa que opera el distrito manganesfero
Minera del Norte 11,833 12,191 12,158 -0.3
en donde se encuentran estas reservas.
Total 12,737 13,011 12,998 -0.1
Fuente: Camimex
En Mxico, la produccin de carbonatos creci 13%, como
consecuencia de un alto consumo de productos y aleaciones
COQUE de manganeso por parte de la industria del acero.
De acuerdo con el Inegi, en 2014 la produccin de coque PRODUCCIN DE MINERAL DE MANGANESO

en Mxico fue de 2.23 millones de toneladas, prctica- (Miles de Toneladas)
mente sin cambio con respecto a 2013, con valor de 10 mil Var %
493 millones de pesos. Coahuila produce el 100% del total Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14/13
nacional. Carbonatos 475 639 670 763 835 943 13
Ndulos y Snter 265 416 385 469 531 589 11
El Grupo de Minerales Siderrgicos report una produccin de
1.80 millones de toneladas. Bixido y xido 11 13 15 12 13 13 -
Fuente: Camimex
PRODUCCIN DE COQUE POR EMPRESA

(Miles de Toneladas) La produccin de bixido de manganeso y xido mangano-
so mantuvo las mismas cifras que el ao anterior. Por otro
%Var
Empresa 2012 2013 2014
14/13 lado, se logr la mayor produccin de ndulos de manga-
neso, siendo de 499 mil toneladas, que junto con el snter,
Minsa 20 15 15 0.0
sumaron un total de 589 mil toneladas.
Grupo Mxico 91 93 96 3.2
Minera del Norte 1,607 1,679 1,692 0.8 En 2014 se obtuvo una produccin de 232,359 toneladas de
Total 1,718 1,787 1,803 0.9 ferroaleaciones de manganeso, distribuidas en 21% para el
ferromanganeso de alto carbn; 10% para el ferromangane-
Fuente: Camimex
so refinado y 69% para el silicomanganeso. En la obtencin
de dichas cifras, se mantuvieron en funcionamiento las tres
plantas de ferroaleaciones de Autln.
Manganeso y ferroaleaciones
De acuerdo con el USGS, la produccin mundial de mineral

de manganeso se increment 5.9% al alcanzar 18 millones de
toneladas en el 2014 (contenido metlico). Sudfrica ocupa la
primera posicin, seguido por China y Australia en segundo y
tercer lugar respectivamente. Mxico con 220 mil toneladas
de contenido metlico ocupa el dcimo primer lugar.
205
INTRODUCCIN
La produccin de minerales no metlicos en Mxico se en la produccin de fluorita, wollastonita, celestita, sulfato
mantiene como una rama de la economa, prioritaria y de sodio, barita, diatomita, grafito, sal, arena slica y yeso.
estratgica en el pas. La produccin de estos minerales,
pasando por un adecuado tratamiento, se convierten en Las cifras que se mencionan en este informe provienen
el primer eslabn de infinidad de cadenas productivas en del Inegi y del U.S. Geological Survey, Mineral Commodity
el pas aplicables en diversos usos industriales y agrcolas, Summaries. Es pertinente aclarar que en el caso de Mxico
gracias a sus propiedades fsicas y/o qumicas. Mxico es los datos incluidos en las todas las tablas provienen del
importante productor de metales en el mundo; sin embargo, Inegi y en algunos casos de datos recopilados de empresas
es menos conocido que tambin ocupa los primeros sitios productoras en el pas.
7 0 Sal
20 Fluorita
8 0 Arena Slica
3 0 Celestita
Amrica Asia
del Norte Europa
9 0 Yeso
3 0 Wollastonita
40 Sulfato de Sodio 11 0 Caoln

frica
5 0 Barita 12 0 Azufre
Amrica
Latina
6 0 Diatomita
Oceana 13 0 Feldespato
6 0 Grafito
14 0 Fosforita
206

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadstica Geo- con 30.4%, la barita con 9.6%, sulfato de magnesio con
grafa e Informtica (Inegi) el volumen de la produccin de 3.7%, la sal con 8.3% y el yeso con 8%. Los minerales ms
los Minerales no Metlicos por el ao 2014 tuvo compor- afectados por decrementos en su produccin fueron: la fos-
tamientos combinados, en algunos productos fue hacia el forita con 25%, la arena slica con 13.3%, el caoln con 9.5%,
alza y en otros hacia la baja en relacin con el ao 2013. Los el feldespato con 8.4% y la fluorita con 8.3%.
productos con importantes incrementos fueron: el grafito
PARTICIPACIN DEL GRUPO DE MINERALES NO METLICOS

EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN NACIONAL 2014
VALOR DE LA PRODUCCIN MINERO-METALRGICA

POR GRUPO DE PRODUCTOS
(Millones de pesos)
2013 2014 Diatomita
2%
0 40 80 120 Otros
Yeso
11% Fluorita
14,087 5%
Minerales No Metlicos
13,721 20%
Metales y Minerales 24,750

Dolomita
Siderrgicos 26,793
7% 13,721
Millones Sal
Minerales Industriales
57,948
Azufre
de pesos 17%
No Ferrosos 64,842
8%
Metales Preciosos 104,162 Arena Slica
91,610
9% Sulfato
de Sodio
Fosforita
10% 11%
Fuente: Inegi
Fuente: Inegi
207
ARENA SLICA
Por su parte el valor de la produccin de este grupo de pro- La fuerte demanda de este mineral utilizado en la fracturacin
ductores present una reduccin de 2.6% respecto al ao hidrulica fue para apoyar la produccin de gas natural y
2013 al obtener ingresos por 13 mil 721 millones de pesos, petrleo que ha dado lugar a mejoras en la produccin, as
participando con el 6.9% del valor total nacional. como en apertura de nuevas minas.

La produccin mundial de este mineral lleg a las 165
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN POR MINERAL
2013-2014 millones de toneladas. Estados Unidos es el lder productor
y Mxico ocupa el octavo lugar.
VOLUMEN DE LA VALOR DE LA
PRODUCCIN PRODUCCIN De acuerdo con el Inegi, en 2014 se produjeron 2.55 millones
(Toneladas) (Miles de Pesos) de toneladas de arena slica, cifra menor en 389,613 toneladas
2013 2014 %Var 2013 2014 %Var a la registrada en el ao anterior. Asimismo su valor de pro-
14,086,959.4 13,721,392.1 -2.6 duccin disminuy 13% y totaliz 1,243 millones de pesos.
Azufre 1,025,841 992,939 -3.2 1,272,966.0 1,072,375.7 -15.8
Grafito 7,024 9,160 30.4 18,863.9 26,101.2 38.4
Barita 119,402 130,914 9.6 165,574.2 212,146.5 28.1 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN
Dolomita 8,756,485 8,277,102 -5.5 998,778.0 983,928.3 -1.5 Millones de Toneladas Millones de Pesos
3,500
Fluorita 1,210,477 1,109,721 -8.3 2,939,336.8 2,697,808.5 -8.2 2.9
2.5
3,000
Caoln 379,110 342,917 -9.5 861,829.5 886,813.8 2.9
Arena Slica 2,937,949 2,548,336 -13.3 1,428,886.5 1,243,388.9 -13.0 2,500
Yeso 5,090,863 5,495,594 8.0 524,379.6 628,516.8 19.9 2,000
Fosforita 2,217,481 1,663,059 -25.0 1,496,200.4 1,376,645.6 -8.0 1,429

1,243
1,500
Wollastonita 57,302 54,579 -4.8 141,337.7 143,103.9 1.2
1,000
Celestita 67,778 64,931 -4.2 45,570.4 46,043.6 1.0
500
Feldespato 164,484 150,726 -8.4 97,254.4 88,609.0 -8.9
Sal 9,461,320 10,250,239 8.3 2,240,222.8 2,389,961.2 6.7 0
Diatomita 87,463 87,849 0.4 297,982.5 319,761.0 7.3 2013 2014
Sulfato de Fuente: Inegi

641,500 637,141 -0.7 1,432,961.3 1,482,322.5 3.4
Sodio
Sulfato de
45,281 46,942 3.7 124,815.4 123,865.6 -0.8
Magnesio
Fuente: Inegi Los principales estados productores son: Veracruz y Nuevo

Len.
COMPORTAMIENTO POR MINERAL
El principal productor en el pas es la empresa Grupo
Comportamiento por mineral de este grupo de productores Materias Primas, con una produccin en el 2014 de 1.73
por el ao de estudio: millones de toneladas.
208
AZUFRE BARITA
La produccin mundial de azufre aument ligeramente y es La produccin mundial de este mineral fue de 9.26 millones
probable que aumente de manera constante en el futuro. de toneladas, Mxico se ubic en el quinto lugar.

China ocupa la primera posicin y Mxico el dcimo segundo La produccin de barita de nuestro pas alcanz las 130,914
lugar. toneladas, lo que muestra un aumento de 9.6% en relacin
con el ao anterior. Asimismo, experiment un alza de 28.1%
Los precios comenzaron en 2014 alrededor de 75 dlares en el valor de la produccin, al pasar de 166 a 212 millones
por tonelada, en julio lleg a 136 y para finales de octubre de pesos.
se redujo a129 dlares por tonelada.
La produccin nacional de azufre en 2014 descendi a VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN

993 millones de toneladas, lo que signific un decremento
Miles de Toneladas Millones de Pesos
de 3.2% en comparacin con 2013. En tanto, el valor de la 250
produccin se vio disminuido en 15.8%, alcanzando los 212
1,072 millones de pesos. 200
166

150
Los principales estados productores son: Tabasco, Chiapas, 131
119
Nuevo Len y Tamaulipas. 100
50
Miles de Toneladas Millones de Pesos 0
1,400
2013 2014
1,273
1,200
Fuente: Inegi
1,072
1,026 993
1,000
Los principales estados productores son: Nuevo Len y
800
Sonora.
600
400
La empresa Baramin report para 2014 una produccin de
140,000 toneladas. El aumento en relacin con 2013 se
200
debe a la entrada en operacin de una nueva mina en 2014.
0
2013 2014
Fuente: Inegi
209
CAOLN CELESTITA
La produccin mundial de caoln en 2014 fue de 41 millones Con una produccin mundial de 318,000 toneladas, Mxico
de toneladas. Uzbekistn ocupa la primera posicin como se ubic en tercer lugar.
productor por pases y Mxico se ubic en dcimo primer lugar.
La produccin nacional de celestita reportada por el Inegi
De acuerdo con las cifras del Inegi, la produccin nacional fue 64,931 toneladas en 2014 teniendo un decremento de
de caoln fue de 342,917 toneladas, lo que representa un 4.2% respecto a 2013.
decremento de 9.5% en comparacin con 2013.

80
70
Miles de Toneladas Millones de Pesos 68 65
60
1,000
862 887 50
900 46.0
45.6
800 40
700 30
600
20
500
379 10
400
343
300 0
2013 2014
200
100 Fuente: Inegi
0
2013 2014
El valor de la produccin aumento 1% con relacin al ao
Fuente: Inegi anterior, situndose en 46 millones de pesos. El principal
estado productor de celestita en Mxico, es Coahuila.
Los principales estados productores son: Michoacn, Guana-
La empresa Minas de Celestita reporta su produccin de
juato, Veracruz y Chihuahua.
64,000 toneladas en el 2014, esta cuenta con reservas pro-
badas de ms de 1 milln de toneladas.
Otras empresas productoras de este mineral suman en total

10,000 toneladas.
210
DIATOMITA DOLOMITA
La produccin mundial de diatomita alcanz 2.36 millones De acuerdo con cifras del Inegi, la produccin nacional fue
de toneladas. Estados Unidos se ubic en el primer lugar de 8.27 millones de toneladas en 2014, lo que representa
como productor mundial y Mxico se situ en sexta posicin. un decremento del 5.5% con el ao anterior. En tanto, el
valor de la produccin disminuy 1.5% obteniendo 983
La produccin en Mxico aument en 0.4% durante 2014, al millones de pesos.
pasar de 87,463 a 87,849 toneladas. Este aument tambin
se reflej en el valor, que lleg a los 320 millones de pesos,
una diferencia positiva de 22 millones en comparacin con
2013. Millones de Toneladas Millones de Pesos
10,000,000

8.8
Miles de Toneladas Millones de Pesos 8.3
999 983
10,000
350
320
298
300
250 10
200
150
0
100 88 2013 2014
87
50 Fuente: Inegi
0
2013 2014
En Mxico, los principales estados productores de dolomita
Fuente: Inegi
son Coahuila y Nuevo Len. El principal uso de la dolomita
en Mxico es en la fabricacin de refractarios para los hor-
nos industriales en la produccin y procesamiento de acero,
metales, cemento y vidrio, en la Industria de la Construccin
en general, y como fundente en la Industria Siderrgica.
La empresa Magnelec de Industrias Peoles, en 2014 produjo

300,490 toneladas de dolomita en su mina ubicada en Coa-
huila. La totalidad de su produccin se utiliz para la fabri-
cacin de xidos e hidrxidos de magnesio en su planta de
Laguna del Rey, Coahuila.

211
FELDESPATO FLUORITA
Utilizado en la industria del vidrio y cermica principalmente. La produccin mundial reportada por el USGS fue de 6.85
En Europa, el consumo disminuy, sobre todo debido al millones de toneladas de fluorita. China continua siendo el
menor crecimiento en la industria de la construccin de la lder mundial en la produccin y comercializacin. Mxico
regin; y un moderado consumo en Asia. se ubic en la segunda posicin.
La produccin mundial de feldespato fue de 21.5 millones La produccin nacional de la fluorita bajo 8.3% respecto de
de toneladas en 2014, 1.5 millones de toneladas menos que 2013, al llegar a 1.11 millones de toneladas. Mientras su valor
en 2013. Mxico se ubic en la posicin nmero trece. tambin se redujo en igual porcentaje para quedar en 2,698
millones de pesos. La fluorita se produce en San Luis Potos
La produccin nacional de este mineral tuvo un decremento y Coahuila.
de 8.4% obteniendo 150,726 toneladas, su valor tambin
disminuy 8.9%, llegando a 89 millones de pesos.
Millones de Toneladas Millones de Pesos

3,500
Miles de Toneladas Millones de Pesos 2,939 2,698

3,000
250
2,500
200 2,000
164
151 1,500
150
1.21 1.11
1,000
97
100 89
500
50 0
2013 2014
0 Fuente: Inegi
2013 2014
Fuente: Inegi

La empresa Mexichem es la principal productora nacional.
El principal productor de feldespato en Mxico es la empre-

sa Grupo Materias Primas con una produccin en el 2014
de 330 mil toneladas.
Bsicamente todo el mineral utilizado para la industria na-

cional es producido en el pas.
212
FOSFORITA GRAFITO
A escala mundial, se produjeron 220 millones de toneladas. A escala mundial se obtuvo una produccin de 1,170
Disminucin de 5 millones en relacin con 2013. Mxico toneladas, y Mxico ocup el sexto lugar.
ocupa la posicin catorce.
La produccin nacional incremento en un 30.4% llegando a
En Mxico se produjeron 1.66 millones de toneladas, 9,160 toneladas, y un valor de produccin de 26.1 millones
554,422 toneladas menos con relacin a 2013; su valor dis- de pesos, que representa 38.4% ms que el ao anterior.
minuy 8%, al pasar de 1,496 a 1,377 millones de pesos
para 2014. En el estado de Sonora y Oaxaca se localizan los principales
productores de grafito en Mxico.
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN
Millones de Toneladas Millones de Pesos Miles de Toneladas Millones de Pesos
2,500 30
2.22
26.1
25
2,000
1.66 20
1,496 18.9
1,500 1,377
15
1,000 9.2
10
7.0
500 5
0 0
2013 2014 2013 2014
Fuente: Inegi Fuente: Inegi
La principal empresa productora se encuentra en el estado

de Baja California Sur, Rofomex y reporta 1.46 millones de
toneladas, una baja de casi el 16% con respecto a 2013.
213
SAL
La produccin mundial de sal aument a 269 millones
de toneladas. Ms de 110 pases producen la sal, pero la Millones de Toneladas Millones de Pesos
mayora de la produccin se origina en siete: China, EE.UU., 12
India, Canad, Alemania, Australia y Mxico, que en conjunto 9.46

10.25
10
representaron en 2014 el 66% de la oferta mundial. A pesar
de una desaceleracin en la produccin de sal de China en 8
2012, el mayor crecimiento regional sigue siendo en Asia,
el cual se mantuvo por la creciente produccin de la India. 6
4
Durante los ltimos 10 aos, tanto los mercados de Nortea-
2,240 2,390
mrica y Europa han visto una disminucin en los niveles 2
de produccin nacional. Los resultados regionales fluctan

0
anualmente dependiendo de las condiciones climticas de
2013 2014
invierno que influyen en la demanda de sal de deshielo,
misma que representa hasta el 43% del consumo en los Fuente: Inegi
EE.UU. y hasta un 30% en Europa.

En Mxico, la produccin de este mineral aument 8.3%
El uso de la sal en la produccin de productos qumicos y lleg a 10.25 millones de toneladas. Este incremento
representa el 60% del mercado mundial, mientras que la sal se reflej en su valor de produccin obteniendo 2,390
de deshielo y para procesamiento de alimentos representa millones de pesos con un incremento de 6.7% respecto al
los otros dos sectores de mercado ms significativos. Asia 2013.
represent aproximadamente el 42% del consumo de sal
del mundo, China por s sola consume el 24%. El consumo En Mxico el productor lder es Exportadora de Sal, S. A. de
europeo super a Amrica del Norte en 2010 y ahora C. V. (ESSA), cuyas ventas en 2014 alcanzaron 8.98 millones
representa el 25% del consumo de sal del mundo, mientras de toneladas, lo que representa el 87.4% de la produccin
que Amrica del Norte representa el 22%. nacional para dicho ao. Dicha empresa est desarrollando
un proyecto para incrementar su capacidad de produccin
Se pronostica que la demanda futura de sal seguir en au- hasta alcanzar los 9.50 millones de toneladas en 2020.
mento, con un crecimiento del 3% por ao. Asia, especial-
mente China e India, continuarn liderando este crecimien-
to. Se pronostica que la regin demandara casi la mitad de
la sal del mundo en 2018. Se estima que alrededor del 70%
de la demanda adicional hasta el 2018 se originar por el
consumo en el sector qumico, incluyendo la industria de
cloro-lcali y carbonato de sodio.
214
SULFATO DE MAGNESIO SULFATO DE SODIO
En datos del principal productor nacional de sulfato de mag- De acuerdo con Merchant Research & Consulting la capaci-
nesio, la produccin mundial de este producto qumico su- dad de produccin mundial de sulfato de sodio en 2014 fue
pera 1.2 millones de toneladas y la produccin nacional para de 20.9 millones de toneladas, con ms del 70% en China
2014 es de 50 mil toneladas, ocupando Mxico el sexto sitio y una produccin global estimada en 18 millones de tone-
como productor despus de China, Alemania, India, Japn, y ladas; Mxico particip con el 4% ubicndose en cuarto
EUA con una participacin de 4% de la produccin mundial. lugar solo por detrs de Estados Unidos y Rusia.
A nivel empresa, la compaa Magnelec, ubicada en el es- Con una inversin de 43 millones de dlares, Magnelec
tado de Coahuila, es la principal productora en Mxico, en arranc a finales de 2014 la operacin de la ampliacin
2014 registr una produccin rcord de 46,942 toneladas, de su planta de sulfato de sodio en Laguna del Rey. Con
4% ms que en 2013. La mayor parte de su produccin la lo que a partir de esa fecha su capacidad de produccin
destina al mercado nacional. La empresa analiza una am- se increment en 150,000 toneladas por ao, ajustada a un
pliacin de su capacidad actual de produccin de sulfato total de 780,000 toneladas anuales.
de magnesio, con probable arranque del proyecto en 2016.
1,600
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN 1,482
1,433
1,400
1,200
140
125 124 1,000
120
800
100 642 637
600
80
400
60 200
45.3 46.9
40 0
2013 2014
20
Fuente: Inegi
0
2013 2014
La produccin nacional de sulfato de sodio reportada por
Fuente: Inegi la empresa Magnelec, del Grupo Peoles, fue de 637,140
toneladas. La mayora para consumo en el mercado nacional,
El principal mercado del sulfato de magnesio es para uso fer-
principalmente en la Industria de los detergentes en polvo y
tilizante agrcola y en menor proporcin se agrupan mltiples
en menor proporcin en las Industrias del Vidrio y Textil.
aplicaciones de uso industrial. Asimismo, a nivel global, aproxi-
madamente el 80% del sulfato de magnesio es requerido
como heptahidrato o sal epsom, aunque tambin hay aplica-
ciones para sulfato de magnesio monohidrato y anhidro.
215
YESO
Con la ampliacin de su capacidad de produccin a 780,000 El consumo del yeso a nivel mundial aumento debido al
toneladas anuales a partir de 2015 Magnelec se convierte uso en la industria de la construccin. China, Irn, Espaa
en la planta con la mayor capacidad de produccin de y Estados Unidos son los principales productores. Para
sulfato de sodio fuera de China y pasa a ocupar el tercer los prximos aos, se estima una demanda estable de
lugar como empresa a nivel global incluyendo China. este mineral, principalmente por la aceptacin que estn
haciendo los pases de Asia de los paneles de yeso para la
WOLLASTONITA construccin.
La produccin mundial de wollastonita fue de 520,000 En 2014, de acuerdo con el USGS se produjeron 246
millones de toneladas; China y Estados Unidos ocuparon
toneladas. Por pas China se sita como el principal productor
y Mxico ascendi a la tercera posicin. las primeras posiciones como principales productores,
Mxico se coloc en noveno lugar.
La produccin nacional de wollastonita fue de 54,579
toneladas, 2,723 toneladas menos que en 2013. Por el La produccin nacional de yeso fue de 5.5 millones de
contrario, el valor aument 1.2%, totalizando 143 millones toneladas, lo que muestra un incremento de 8% respecto al
de pesos. 2013. El valor demostr un aumento de 20% consiguiendo
629 millones de pesos.
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN Millones de Toneladas Millones de Pesos
6
5.5
5.10
160 5
143
141
140
4
120
3
100
80 2
57 55
60
1
40 629
524
0
20
2013 2014
0
2013 2014 Fuente: Inegi
Fuente: Inegi
216

CONCLUSIONES
En el segmento de los minerales no metlicos, las transformaciones tecnolgicas, los costos de los combustibles, la
competencia de los pases asiticos en la produccin y exportacin de manufacturas; han obligado a Mxico a transformar
y adaptarse a las nuevas formas de hacer negocios a nivel internacional.
China a nivel mundial es lder en la produccin de minerales no metlicos, se ha convertido en la segunda economa
ms importante del planeta. Mxico en el 2014 contina dentro de los primeros lugares en produccin de minerales no
metlicos.
10 de los 16 minerales que conforman este grupo estuvieron relacionados con la baja productividad.
217
CUARTA PARTE FINANZAS
Dictamen de los Auditores Independientes

Mxico, D. F., 28 de abril de 2015
A los Asociados de la Cmara Minera de Mxico (Camimex)
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Camimex, que comprenden el estado de situacin financiera al 31 de
diciembre de 2014 y los estados de actividades y de flujos de efectivo que le son relativos por el ao que termin en esa fecha,
as como un resumen de las polticas contables significativas y otras notas aclaratorias.
Responsabilidad de la Administracin sobre los estados financieros
La Administracin de la Camimex es responsable de la preparacin y presentacin razonable de los estados financieros, de

conformidad con las Normas de Informacin Financiera (NIF) mexicanas, y del control interno que considere necesario para
permitir la preparacin de estados financieros libres de errores significativos, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad de auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre estos estados financieros con base en nuestra auditora.
Nuestra auditora fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditora. Dichas normas requieren cumplir
requerimientos ticos, as como planear y efectuar la auditora de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de
que los estados financieros no contienen errores significativos.
Una auditora consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y revelaciones de los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluacin del riesgo de error
significativo en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar la evaluacin del riesgo, el auditor considera el
control interno que es relevante para la preparacin y presentacin razonable de los estados financieros, con el fin de disear
procedimientos de auditora apropiados en las circunstancias, pero no con el propsito de expresar una opinin sobre la
efectividad del control interno de la entidad. Una auditora tambin incluye la evaluacin de lo apropiado de las polticas
contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administracin, as como la evaluacin
de la presentacin de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditora que obtuvimos
proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinin de auditora.
Opinin
En nuestra opinin, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacin
financiera de la Cmara Minera de Mxico al 31 de diciembre de 2014, su desempeo financiero y sus flujos de efectivo por el
ao terminado en esa fecha, de conformidad con las NIF mexicanas.
PricewaterhouseCoopers, S. C.
C.P.C. Ral Tllez Gonzlez

Socio de Auditora
218
Cmara Minera de Mxico

Estados de Situacin Financiera
(Notas 1, 2 y 3)
31 de diciembre de 2014 y 2013
Pesos mexicanos
31 de diciembre de
Activo Nota 2014 2013
ACTIVO A CORTO PLAZO:

Efectivo e inversiones temporales $ 705,459 $ 627,799
Inversiones en fideicomiso con restriccin de
disponibilidad 5 38,801,006 34,782,417
Deudores diversos 170,638 198,907
Pagos anticipados 200,008 247,833
Impuesto al valor agregado por recuperar 397,970 535,075
Suma el activo a corto plazo 40,275,081 36,392,031
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE - Neto 4 77,281 100,566
Total activo $ 40,352,362 $ 36,492,597
Pasivo y Patrimonio
PASIVO A CORTO PLAZO:

Cuentas por pagar y gastos acumulados $ 754,130 $ 590,883
Fideicomiso formacin de ingenieros 5 38,801,006 34,782,417
Ingresos por aplicar 31,731 119,837
Instituciones educativas 6,411 7,627
Suma el pasivo 39,593,278 35,500,764
PATRIMONIO: 6
No restringido 759,084 991,833
Total patrimonio 759,084 991,833
Total pasivo y patrimonio $ 40,352,362 $ 36,492,597
Las ocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
219

Estados de Actividades
(Notas 1, 2 y 3)
Pesos mexicanos Ao que termin el

31 de diciembre de
Ingresos: 2014 2013
Donativos recibidos de la Asociacin Mexicana de Minera, A. C. $ 7,000,000 $ 9,600,000

Cuotas de asociados 1,780,727 1,218,218
Ingresos de comisiones por seminarios, talleres y otros
percibidos va cuotas 48,891 76,672
Ingresos por publicidad en revista Camimex 696,447 835,923
Ingresos por registro ante el Sistema de Informacin
Empresarial Mexicano 54,280 39,950
Total de ingresos 9,580,345 11,770,763
Gastos:
Remuneraciones al personal 7,638,646 6,972,886

Convocatorias y publicaciones 199,011 2,503,922
Juntas de trabajo 98,310 153,538
Impuestos y aportaciones sobre remuneraciones al personal 803,868 769,572
Gastos de revista 471,121 502,594
Papelera, telfono y otros gastos de oficina 87,506 66,892
Mantenimiento y conservacin 26,827 21,347
Cuotas a la Confederacin Nacional de Cmaras Industriales 134,535 121,176
Varios 317,848 464,417
Depreciacin 29,422 27,139
Otros donativos 6,000 22,260
Total gastos 9,813,094 11,625,743
(Disminucin) aumento en el patrimonio durante el ao (232,749) 145,020

Patrimonio al inicio del ao 991,833 846,813
Patrimonio al final del ao $ 759,084 $ 991,833
220

Estados de Flujos de Efectivo
Pesos mexicanos
Ao que termin el
31 de diciembre de
Actividades de operacin 2014 2013
(Disminucin) aumento en el patrimonio ($ 232,749) $145,020
Partidas relacionadas con actividades de inversin:

Depreciacin 29,422 27,139
Aumento (disminucin) en cuentas por cobrar y cuentas por pagar - Neto 287,124 (163,962)
Flujos netos de efectivo de actividades de operacin 83,797 8,197
Actividades de inversin
Adquisiciones de mobiliario y equipo igual a flujos de efectivo

utilizados en actividades de inversin (6,137) -
Aumento de efectivo 77,660 8,197
Efectivo al principio del ao 627,799 619,602
Efectivo al final del ao $ 705,459 $ 627,799
221

Notas sobre los Estados Financieros
Pesos mexicanos
Nota 1 - Historia de la entidad:
La Cmara Minera de Mxico (Camimex) se constituy el 31 de marzo de 1937, con una duracin indefinida y su objeto social
es representar los intereses generales de la industria minera y metalrgica de Mxico para fomentar el desarrollo de sus aso-
ciados y coadyuvar en la defensa de los intereses de los mismos, siendo una institucin pblica, autnoma y con personalidad
jurdica distinta a la de sus afiliados.
La Camimex obtiene los recursos necesarios para lograr sus objetivos de las cuotas aportadas por sus afiliados.
Nota 2 - Bases de preparacin:
Normas de Informacin Financiera (NIF) mexicanas
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, que se acompaan, cumplen cabalmente lo establecido en las
NIF, para mostrar una presentacin razonable de la situacin financiera de la Camimex.
Las NIF establecen que las normas internacionales de informacin financiera, normas internacionales de contabilidad, interpre-
taciones a las normas internacionales de informacin financiera y el Comit de Interpretaciones son supletoriamente parte de las
NIF, cuando la ausencia de estas as lo requiera.
Efectos de la inflacin en la informacin financiera
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 Efectos de la inflacin, a partir del 1 de enero de 2008 la economa mexicana se
encuentra en un entorno no inflacionario al mantener una inflacin acumulada de los ltimos tres aos inferior al 26% (lmite
mximo para definir que una economa debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, desde esa fecha se suspendi
el reconocimiento de los efectos de la inflacin en la informacin financiera (desconexin de la contabilidad inflacionaria).
Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos
histricos, modificados por los efectos de la inflacin en la informacin financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de
2007.
A continuacin se presentan los porcentajes de la inflacin, segn se indica:

31 de diciembre de
2014 2013
% %
Del ao
4.08 3.98
Acumulada en los ltimos tres aos
12.07 12.25
Moneda de registro, funcional y de informe

Debido a que tanto la moneda de registro, como la funcional y la de informe de la Camimex es el peso, no fue necesario realizar
ningn proceso de conversin.
222

Pesos mexicanos
NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2014 y 2013
A partir del 1 de enero de 2014 la Camimex adopt la NIF B-12 Compensacin de activos financieros y pasivos financieros
y la mejora a la NIF C-5 Pagos anticipados. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2013 adopt la NIF A-1 Estructura de las
normas de la informacin financiera, la NIF B-6 Estado de situacin financiera, y las mejoras a la NIF C-5 Pagos anticipados,
Boletn C-9 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos y Boletn C-12 Instrumentos financieros con
caractersticas de pasivo de capital o de ambos, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Informacin Financiera
(CINIF), que entraron en vigor a partir de las fechas mencionadas. Dichas NIF no tuvieron ninguna afectacin importante en la
informacin financiera que presenta la Camimex.
Autorizacin de los estados financieros
Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisin el 28 de abril de 2015, por el C.P. Humberto
Gutirrez-Olvera Zubizarreta (Presidente) y el Ing. Sergio Almazn Esqueda (Director General), con poder legal para autorizarlos.
Nota 3 - Resumen de polticas contables significativas:
A continuacin se resumen las polticas de contabilidad significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los
aos que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.
Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables en la preparacin de estados financieros. Asimismo, requieren que
la Administracin ejerza su juicio para definir las polticas de contabilidad que aplicar la Compaa.
a. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depsitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez, con
riesgos de poca importancia por cambios en su valor.
b. Inversiones en valores
Las inversiones en valores e inversiones en valores con restriccin de disponibilidad incluyen inversiones en ttulos de deuda, y
se clasifican de acuerdo con la intencin que le asigne la Administracin al momento de su adquisicin, los cuales inicialmente
se registran a su costo de adquisicin y posteriormente se valan a su valor razonable, el cual se asemeja a su valor de mercado.
El valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo financiero o liquidarse un pasivo financiero, entre
partes interesadas y dispuestas, en una transaccin en libre competencia. Vase Nota 5.
223

Las inversiones en valores con restriccin de disponibilidad se presentan como activo a corto plazo; sin embargo, estos valores
son patrimonio de un fideicomiso irrevocable de inversin.
c. Donativos
i. Los donativos se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en efectivo, equivalentes de efectivo o por
promesas incondicionales de donar. Las donaciones en bienes se reconocen en los estados financieros a su valor razonable.
Las contraprestaciones recprocas por la venta de bienes o la prestacin de servicios en condiciones normales de mercado se
reconocen como ingresos.
ii. Las donaciones recibidas con promesas condicionales o con carcter devolutivo, se registran como pasivos y se trasladan al
patrimonio hasta que las condiciones son cumplidas.
iii. Las donaciones recibidas por promesas incondicionales de donar se reconocen en el momento en que son legalmente
exigibles y existe la seguridad suficiente de que sern cobradas o recibidos los bienes relativos.
d. Mobiliario y equipo
El mobiliario y equipo se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo de
adquisicin, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 de origen nacional, a sus valores actualizados,
determinados mediante la aplicacin a sus costos de adquisicin de factores derivados del ndice Nacional de Precios al
Consumidor hasta el 31 de diciembre de 2007.
El costo de adquisicin del mobiliario y equipo se deprecia de manera sistemtica utilizando el mtodo de lnea recta con base
en las vidas tiles de los componentes. Vase Nota 4.
e. Provisiones
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos
econmicos en el futuro. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimacin realizada por la Administracin.
f. Impuesto sobre la Renta (ISR) causado y diferido
De conformidad con las disposiciones fiscales en vigor, la Camimex no es contribuyente del ISR, por lo que no es necesario
reconocer provisin de impuestos, corriente y diferido alguno. Vase Nota 7.
224

g. Beneficios a los empleados
La Camimex no tiene planes de beneficios a los empleados de contribucin definida, con excepcin de las requeridas por las
leyes de seguridad social.
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, das festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.) se
reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En el
caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, estas no son acumulativas.
Al 31 de diciembre de 2014 la Camimex no ha reconocido las disposiciones normativas contenidas en la NIF D-3 Beneficios
a los empleados, referentes a los beneficios por terminacin de la relacin laboral por causas distintas a la reestructura
(indemnizaciones legales por despido, prima de antigedad, bonos, compensaciones especiales o separacin voluntaria,
etc.), as como los beneficios al retiro (pensiones, prima de antigedad e indemnizaciones, etc.). La Camimex no ha registrado
el pasivo por este concepto, debido a que, con base en la antigedad del personal y en los sueldos vigentes a esas fechas,
el pasivo resultante se considera de relativa poca importancia en el contexto de los estados financieros considerados en su
conjunto.
h. Patrimonio
Patrimonio no restringido: se forma de los activos netos de la Camimex y no tiene restricciones permanentes ni temporales
para ser utilizado, es decir, son los activos netos que resultan de: a) todos los ingresos, costos y gastos que no son cambios
en el patrimonio restringido permanente o temporalmente, y b) los provenientes de reclasificaciones de o hacia el patrimonio
permanente o temporalmente restringido.
La nica limitacin sobre el patrimonio no restringido es el lmite amplio resultante de la naturaleza de la organizacin y los
propsitos especificados en sus reglamentos y estatutos.
i. Presentacin de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de actividades.
La Camimex presenta los costos y gastos en el estado de actividades, bajo el criterio de clasificacin con base en la naturaleza
de sus partidas, ya que desglosa los rubros de costos y gastos, atendiendo a la esencia especfica del tipo de costo o gasto.
225

Nota 4 - Anlisis de mobiliario y equipo:
31 de diciembre de
Tasa de
2014 2013 depreciacin (%)
Equipo de Computo $ 101,486 $ 464,685 25
Mobiliario y equipo de oficina 333,945 368,786 10
435,431 833,471
Depreciacin acumulada (358,150) (732,905)
$ 77,281 $ 100,566
Nota 5 - Fideicomiso formacin de ingenieros:
El 14 de mayo de 2008 se celebr el contrato de fideicomiso nmero 16307-2 con Banco Nacional de Mxico, S. A. (Banamex),
con el objetivo principal de consolidar la creacin de un fondo de becas y apoyos econmicos, para la formacin de profesionales
en ingeniera relacionadas con las ciencias de la tierra, as como coadyuvar en la solucin de la escasez actual y proyectada de
los recursos humanos requeridos por la industria minera.
El 2 de septiembre de 2008 el Comit Tcnico del fideicomiso se reuni con el objeto de seleccionar a universidades del pas,
para otorgar becas a estudiantes y a profesores vinculados con las carreras de ingeniera relacionadas con las ciencias de la
tierra. A partir de diciembre de 2008 el Comit Tcnico ha girado instrucciones a Banamex para que, con cargo a la cuenta del
fideicomiso, se comenzaran a pagar las becas a los beneficiarios. A la fecha de estos estados financieros se han otorgado un
total de 74 becas a estudiantes y 40 becas a profesores. A continuacin se presenta un resumen de las actividades registradas
en el fideicomiso.
226

Ao que termin el
31 de diciembre de
2014 2013
Saldo inicial del fondo del fideicomiso $ 34,782,417 $ 31,640,652

Aportaciones del periodo 7,000,000 6,000,000
Becas y apoyos otorgados relacionados - Neto (2,981,411) (2,858,235)
Saldo final del fondo del fideicomiso $ 38,801,006 $ 34,782,417
Nota 6 - Patrimonio:
El patrimonio de la Camimex se destina a los fines propios de su objeto social, por lo que no se pueden otorgar beneficios
sobre los incrementos al patrimonio. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el patrimonio ascendi a $759,084 y $991,833, respec-
tivamente.
Nota 7 - Situacin fiscal:
Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)
En octubre de 2013 las Cmaras de Senadores y Diputados aprobaron la emisin de una nueva LISR, la cual entr en vigor el 1
de enero de 2014, abrogando la publicada el 1 de enero de 2002. La nueva LISR recogi la esencia de la anterior; sin embargo,
realiz modificaciones importantes, entre las cuales se pueden destacar el establecimiento de una tasa del ISR aplicable para
2014 y los siguientes ejercicios de 30%; a diferencia de la anterior LISR que estableca una tasa del 30, 29 y 28% para 2013, 2014
y 2015, respectivamente. Asimismo, en octubre de 2013 las Cmaras de Senadores y Diputados aprobaron la abrogacin de
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa nica.
ISR
De conformidad con el Ttulo III de la LISR, se consideran personas morales con fines no lucrativos las asociaciones patronales
y las Cmaras de Comercio e Industria y, consecuentemente, no son contribuyentes de este impuesto; sin embargo, en el caso
de que las personas con fines no lucrativos enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas
de sus miembros, debern determinar el ISR que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades
mencionadas, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que
se trate. En los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 los ingresos por publicidad en revista fueron
por $377,322 y $584,050, respectivamente.
227

Nota 8 - Nuevos pronunciamientos contables:
A continuacin se describen una serie de NIF que el CINIF emiti durante diciembre de 2013 y de 2014, las cuales entrarn
en vigor en el ao en que se indica. Se considera que dichas NIF no tendrn una afectacin importante en la informacin
financiera que presenta la Compaa.
2018
NIF C-3 Cuentas por cobrar. Establece las normas de valuacin, presentacin y revelacin para el reconocimiento inicial
y posterior de las cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar en los estados financieros de una entidad
econmica. Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un instrumento financiero. Se
permite su aplicacin anticipada a partir del 1 de enero de 2016, siempre y cuando se aplique conjuntamente con la NIF C-20
Instrumentos de financiamiento por cobrar.
NIF C-9 Provisiones, contingencias y compromisos. Establece las normas para el reconocimiento contable de las provisio-
nes dentro de los estados financieros de las entidades, as como las normas para revelar en los estados financieros los activos
contingentes, los pasivos contingentes y los compromisos. Disminuye su alcance al reubicar el tema relativo al tratamiento contable de
pasivos financieros en la NIF C-19 Instrumentos financieros por pagar. Adicionalmente se actualiz la terminologa utilizada
en todo el planteamiento normativo. Se permite su aplicacin anticipada a partir del 1 de enero de 2016, siempre y cuando
se aplique conjuntamente con la NIF C-19.
NIF C-19 Instrumentos financieros por pagar. Establece las normas de valuacin, presentacin y revelacin para el
reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por pagar, prstamos y otros pasivos financieros en los estados financieros de
una entidad econmica. Se introducen los conceptos de costo amortizado para valuar los pasivos financieros y el de mtodo
de inters efectivo, basado en la tasa de inters efectiva, para efectuar dicha valuacin. Tanto los descuentos como los costos
de emisin de un pasivo financiero se deducen del pasivo. Se permite su aplicacin anticipada a partir del 1 de enero de 2016,
siempre y cuando se aplique conjuntamente con las NIF C-3 Cuentas por cobrar; la NIF C-9 Provisiones, contingencias y
compromisos, y la NIF C-20 Instrumentos de financiamiento por cobrar.
NIF C-20 Instrumentos de financiamiento por cobrar. Establece las normas de valuacin, presentacin y revelacin para el
reconocimiento inicial y posterior de los instrumentos de financiamiento por cobrar en los estados financieros de una entidad
econmica que realiza actividades de financiamiento. Descarta el concepto de intencin de adquisicin y tenencia de estos
para determinar su clasificacin. Adopta el concepto de modelo de negocios de la administracin. Se permite su aplicacin
anticipada a partir del 1 de enero de 2016, siempre y cuando se aplique conjuntamente con la NIF C-3 Cuentas por cobrar.
228

2016
NIF D-3 Beneficios a los empleados. Establece las normas de valuacin, presentacin y revelacin para el reconocimiento
inicial y posterior de pasivos a corto y largo plazos por beneficios por terminacin y postempleo. Se establece el concepto de
remediciones de los activos o pasivos por beneficios definidos y se elimina la posibilidad de diferir el reconocimiento de las
ganancias y prdidas actuariales directamente a resultados, conforme a su devengamiento. Por lo anterior, dichas ganancias
y prdidas actuariales debern reconocerse de manera inmediata en los otros resultados integrales, exigiendo su reciclaje
posterior a la utilidad o prdida neta. Se permite su aplicacin anticipada a partir del 1 de enero de 2015.
Mejoras a las NIF 2015
Boletn C-9 Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Se establece el tratamiento contable de
los pasivos por anticipos de clientes por la venta de bienes o servicios cuyo cobro est denominado en moneda extranjera,
estableciendo que el saldo del rubro de Anticipos de clientes no debe modificarse ante fluctuaciones cambiarias entre su
moneda funcional y la moneda de pago. De esta manera se establece un tratamiento contable consistente con el de los pagos
anticipados en moneda extranjera.
NIF C-3 Cuentas por cobrar y NIF C-20 Instrumentos de financiamiento por cobrar. Se modific la fecha de entrada en
vigor de estas NIF, pasando del 1 de enero de 2016 (permitiendo su adopcin anticipada a partir del 1 de enero de 2015, siem-
pre y cuando se adopten conjuntamente ambas NIF) al 1 de enero de 2018 (permitiendo su aplicacin anticipada a partir del 1
de enero de 2016, siempre y cuando se adopten conjuntamente ambas NIF).
C.P. Humberto Gutirrez-Olvera Zubizarreta Ing. Sergio Almazn Esqueda

Presidente Director General
229
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio

de 2015 que para su estudio y aprobacin presenta la
INGRESOS
Cuotas de socios 1610,000
Cuotas por alta al Sistema 55,000

de Informacin Empresarial
Otros Ingresos 8780,070
EGRESOS
Participacin en la
Confederacin de Cmaras Industriales 130,000
Sueldos y Prestaciones 9420,463
Gastos de oficina 709,357
Varios 179,000
Gastos SIEM 6,250

$ 10445,070 $ 10445,070

Informe de Mineria 2015

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Informe de Mineria 2015

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1

C. P. Humberto Gutirrez-Olvera Zubizarreta

CONSEJO DIRECTIVO 2014-2015

PRESIDENTE COMISIONES H. CONSEJO DIRECTIVO

2. Informe sobre la Situacin de la Minera en Mxico en 2014.

3. Informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior.

4. Rendicin de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014 y aprobacin de ellas, en su caso.

5. Presentacin y aprobacin, en su caso, del proyecto de egresos para el ejercicio de 2015.

6. Programa de actividades para el ejercicio de 2015.

C.P. Humberto Gutirrez-Olvera Zubizarreta Ing. Sergio Rubn Almazn Esqueda

Mxico, D.F. a 27 de febrero de 2015

7 Situacin de la Minera en Mxico 2014

55 Resea de las Actividades Desarrolladas por

Informe Anual de las Comisiones en 2014

135 Programa Bsico de Trabajo 2015

inversionistas redujeron sus posiciones en metales preciosos Plata

exploracin y desarrollo de proyectos. Estos factores han 150

2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Base de datos estratgicos de la Gerencia de

180 Electrnica 79,238

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

LA MINERA EN MXICO VALOR DE LA PRODUCCIN MINERO-METALRGICA 2003-2014

La minera mexicana ha sido protagonista de crecimientos 250

sus indicadores. En 2014 el panorama fue desalentador; con 150

PARTICIPACIN DE LOS METALES Y MINERALES EN EL

INVERSIN NACIONAL EN LA INDUSTRIA

La mayora de las empresas junior no genera ingresos Percepcin de la Exploracin en

NDICE DE ATRACCIN DE INVERSIONES NDICE DE POTENCIAL MINERO BAJO

Nota: Posicin en la lista/No. de pases o provincias evaluados

INDICADOR DE RGIMEN FISCAL INVERSIN PARA EL SECTOR MINERO 2014-2015

Nuevos Proyectos en el Mundo Fuente: Camimex y Direccin de Desarrollo Minero. SECON

PRINCIPALES PROYECTOS DIFERIDOS EN MXICO

Proyecto Empresa Estado Etapa Mineral Causa

Fuente: Informacin pblica de las empresas

En septiembre, Fresnillo plc. acord la compra del 44% de

PRINCIPALES ACUERDOS, ADQUISICIONES Y FUSIONES EN MXICO EN 2014

Mes Empresa Proyecto Mineral Estado Empresa Adquiriente

Enero Teck Resources La Verde Cu Mich. Catalyst Copper

Febrero N.D. Cajn Au Son. Riverside Resources-Hochschild Mining

Marzo Mexus Gold San Flix Au Son. Silver Pursuit Resources

Julio Citation Resources Biric Au Gro. Guerrero Ventures

Julio FDX Exploration Parral Au, Ag Chih. Northair Silver

Julio Newmont Mining Oro Pedro Au Coah. Bearing Resources

Julio N.D. La Cigarra Au, Ag Chih. Northair Silver

Agosto Pembrook Mining Coatn Au, Ag, Fe Chis. Millrock Resources

Agosto N.D. Santa Mara Ag, Au Chih. Golden Minerals

Agosto Bacanora Minerals (30%) Megalit Li Son. Rare Earth Minerals

Septiembre Pembrook Mining Guadalcazar Ag SLP. Millrock Resources

Noviembre Cayden Resources El Barqueo Au Jal. Agnico Eagle Mines

Noviembre Cayden Resources Morelos Sur Au Gro. Agnico Eagle Mines

Noviembre Molycomex Madero Cu Coah. Philippine Metals

Noviembre Santa Fe Metals Cuatro Cinegas Cu Coah. Philippine Metals

Fuente: Informacin pblica de las empresas

PRODUCCIN MINERA DE METALES NO 1,400

Metales Preciosos 800

to anual porcentual de dos dgitos durante 10 aos (excepto

En 2014, con base en el Reporte Minerals Commodity Entorno Nacional

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA MUNDIAL PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MINERA

Pinos Altos Agnico Eagle Chih. 171.0

En Sinaloa destacan la apertura de las minas Charay y Total 2,047.9

Morelos Norte Torex Gold Gro. 128.0 725.0 2015

San Rafael Scorpio Mining Sin. N.D. 35.0 2016

Orisyvo Fresnillo plc. Chih. 136.0 350.0 2018