EstudiosectorialCafe 2012 PDF

Estudios de Mercado
Estudio sobre el sector del Caf

en Colombia
No. 5
Diciembre, 2012
Estudio elaborado por el Grupo de

Estudios Econmicos
Esta obra est bajo una Licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 Colombia.
Usted es libre de:

Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar pblicamente la obra
Bajo las condiciones siguientes:

Atribucin Debe reconocer los crditos de la obra de la manera especificada por el
autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigacin tiene que
especificar la fuente.
No Comercial No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
Sin Obras Derivadas No se puede alterar, transformar o generar una obra
derivada a partir de esta obra.
Los derechos derivados de usos legtimos u otras limitaciones reconocidas por la ley
no se ven afectados por lo anterior.
Este documento fue resultado de la investigacin desarrollada por: Jenny Paola Lis Gutirrez,
Jacobo Alberto Campo Robledo y Juan Pablo Herrera Saavedra
El anlisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad exclusiva
del Grupo de Estudios Econmicos y no representa la posicin de la Superintendencia de Industria y
Comercio en la materia.
Para cualquier duda, sugerencia, correccin o comentario, escribir a: estudioseconomicos@sic.gov.co.
ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DEL CAF EN
COLOMBIA
Grupo de Estudios Econmicos

Superintendencia de Industria y Comercio
Resumen
El presente estudio pretende analizar el comportamiento del sector en la ltima dcada y

comprender los antecedentes de la situacin que atraviesan actualmente los caficultores en
Colombia. En el documento se presenta una revisin de las principales variables relacionadas con
la produccin y comercializacin de caf, en el mbito nacional e internacional; se realiza un
ejercicio de aplicacin de ndices de concentracin y volatilidad con respecto a (i) las cantidades
exportadas y el valor de las exportaciones para las compaas exportadoras de caf, contando con
informacin entre 2007 y junio de 2012, (ii) los ingresos operacionales reportados en los estados
financieros de 2011 de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y dedicadas
a tostin y molienda del caf y al comercio al por mayor de caf trillado; se sugieren algunos
riesgos para el consumidor en materia de competencia; se muestra la dinmica de la propiedad
industrial relacionada con el sector cafetero (patentes y marcas); finalmente, se elabora la
revisin del marco regulatorio y de las barreras artificiales a la competencia, tales como los
obstculos tcnicos al comercio.
Palabras clave: caf, mercado, Colombia, ndices de concentracin, ndices de volatilidad

industrial.
JEL: D22, D23, D40, L11, L16, L66.

ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DEL CAF
EN COLOMBIA
Listado de grficas ...................................................................................................................................... 6

Listado de cuadros ...................................................................................................................................... 7
Listado de mapas ........................................................................................................................................ 8
Listado de anexos ....................................................................................................................................... 9
1. CARACTERIZACIN DEL SECTOR ........................................................................................ 11

1.1. Panorama internacional ............................................................................................................ 11
1.1.1. Oferta .................................................................................................................................. 11
1.1.2. Demanda ............................................................................................................................ 18
1.1.3. Agentes en el mercado ..................................................................................................... 21
1.1.4. Precios ................................................................................................................................ 23
1.1.5. Comercio ............................................................................................................................ 27
1.1.5.1. Exportaciones ............................................................................................................ 27
1.1.5.2. Importaciones ............................................................................................................ 28
1.2. Panorama nacional .................................................................................................................... 30
1.2.1. Produccin ......................................................................................................................... 36
1.2.2. Demanda ............................................................................................................................ 45
1.2.3. Agentes en el mercado ..................................................................................................... 45
1.2.4. Precios ................................................................................................................................ 54
1.2.5. Comercio ............................................................................................................................ 56
1.2.5.1. Exportaciones colombianas ..................................................................................... 56
1.2.5.2. Importaciones colombianas ..................................................................................... 68
1.2.6. Participacin del caf en la economa ............................................................................ 69
1.2.6.1. Empleo agrcola ........................................................................................................ 69
1.2.6.2. Participacin en el PIB departamental y nacional ................................................ 70
2. ANLISIS DE COMPETENCIA Y RIESGOS LATENTES PARA LOS
CONSUMIDORES................................................................................................................................... 80
2.1. ndices de concentracin de mercado .................................................................................... 80
2.2. Riesgos sobre el consumidor ................................................................................................... 89
2.3. Dinmica de Propiedad Industrial .......................................................................................... 89
2.3.1. Patentes .............................................................................................................................. 89
2.3.2. Marcas ................................................................................................................................ 92
3. ESQUEMA REGULATORIO ....................................................................................................... 93

3.1. Normatividad ............................................................................................................................. 93
3.2. Obstculos al comercio y a la competencia ........................................................................ 108
4. CONSIDERACIONES FINALES ............................................................................................... 111
BIBLIOGRAFA .................................................................................................................................... 113
ANEXOS ................................................................................................................................................. 116
Listado de grficas
Grfica 1. Produccin por tipo de caf (ao cafetero 2004/052010/11, millones de sacos) ........ 15
Grfica 2. Produccin de arbica anual (millones de sacos) .......................................................... 15
Grfica 3. Participacin de las existencias iniciales por tipo de caf en la produccin. Aos de
cosecha 2005/06 2009/10 (en miles de sacos) ............................................................................ 18
Grfica 4. Consumo de caf en los zonas importadoras 2010/11 (p) ............................................. 19
Grfica 5. Consumo domstico de pases productores de caf (ao cafetero 2010/2011, Miles de
sacos) .............................................................................................................................................. 20
Grfica 6. Precios indicativos OIC por grupos (enero de 2000, julio de 2012, promedio mensual).
Centavos de dlar por libra ............................................................................................................ 24
Grfica 7. Evolucin del precio externo del caf colombiano (1913-2011) .................................. 27
Grfica 8. Valor y volumen de las exportaciones (1990-2010) ..................................................... 28
Grfica 9. Importaciones brutas y netas, utilizacin efectiva e inventarios mundiales por formas
de caf, 2004 2009 (en millones de sacos) .................................................................................. 30
Grfica 10. Evolucin de la Produccin Anual de Caf en Colombia (1956-2011). Miles de sacos
de 60 Kg de caf verde equivalente ............................................................................................... 37
Grfica 11. Evolucin de la tasa de crecimiento anual de produccin de caf en Colombia (1956-
2011)............................................................................................................................................... 38
Grfica 12. Valor de la cosecha de caf (2000-2011 aos calendario) .......................................... 38
Grfica 13. Valor de la cosecha de caf (2000-2012 ao cafetero) ............................................... 39
Grfica 14. Evolucin del nmero de caficultores (2007-2011) .................................................... 46
Grfica 15. Evolucin de Precio Interno del Caf a precios de diciembre de 2011 vs produccin
de caf ............................................................................................................................................ 55
Grfica 16. Evolucin de la Produccin Anual de Caf en Colombia y el Precio Internacional del
Caf ................................................................................................................................................ 55
Grfica 17. Volumen de las exportaciones (sacos) ........................................................................ 56
Grfica 18. Volumen de las exportaciones colombianas de caf segn tipo anual. Miles de sacos
de 60 Kg de caf verde equivalente ............................................................................................... 57
Grfica 19. Valor de las exportaciones (aos cafeteros) ................................................................ 57
Grfica 20. Valor de las exportaciones (aos calendario) .............................................................. 58
Grfica 21. Participacin volumen de las exportaciones colombianas de caf (Miles de sacos de
60 Kg de caf verde equivalente) ................................................................................................... 64
Grfica 22. Participacin en el valor de las exportaciones mensuales, segn agente .................... 65
Grfica 23. Estructura de las exportaciones colombianas de caf ................................................. 65
Grfica 24. Importaciones de caf (millones de sacos de 60 kg) ................................................... 68
Grfica 25. Importaciones de caf (Valores en miles de millones de pesos a precios constantes de
2005 por encadenamiento, serie 2000 - 2010p) ............................................................................. 69
Grfica 26. Empleo agrcola director de la produccin de caf (2002-2012) ................................ 69
Grfica 27. Valor Agregado segn ramas de actividad econmica y PIB. Valores a precios
corrientes ........................................................................................................................................ 70
Grfica 28. Tasas de crecimiento en % del valor agregado segn ramas de actividad econmica y
PIB (2001 - 2010p) ......................................................................................................................... 71
constantes (Base 2005) ................................................................................................................... 72
Grfica 30. Tasas de crecimiento en % del valor agregado segn ramas de actividad econmica y
PIB (2001 - 2010p). Valores a precios constantes (Base 2005) ..................................................... 73
Grfica 31. Cuenta de produccin y generacin del ingreso para cultivos de caf (precios
corrientes) ....................................................................................................................................... 77
Grfica 32. Cuenta de produccin y generacin del ingreso para EPC (precios corrientes) ......... 78
Grfica 33. Formacin bruta de capital fijo para productos de caf (miles de millones de pesos) 79
Grfica 34. Nmero de veces que las exportaciones de particulares alcanzan cubren las
exportaciones de la FNC ................................................................................................................ 80
Grfica 35. Participacin de la exportaciones de la FNC y particulares en volmenes y dlares . 81
Grfica 36. Nmero de patentes en Colombia relacionadas con caf (1995-2010) ....................... 90
Listado de cuadros
Cuadro 1. Grupos de caf segn tipo de caf ................................................................................. 11
Cuadro 2. Produccin mundial por tipo de caf: arbica y robusta (ao cafetero 2004/052010/11,
millones de sacos) .......................................................................................................................... 12
Cuadro 3. Produccin mundial por tipo de caf: arbica y robusta. Participacin en el mercado . 12
Cuadro 4. Existencias iniciales por tipo de caf. Aos de cosecha 2005/06 2009/10 (en miles de
sacos) .............................................................................................................................................. 16
Cuadro 5. Participacin de las existencias iniciales por tipo de caf en la produccin. Aos de
cosecha 2005/06 2009/10 (en miles de sacos) ............................................................................ 17
Cuadro 6. Consumo en los pases/zonas importadoras (2005/06 - 2010/11, aos cafeteros) ........ 18
Cuadro 7. Consumo domstico de pases productores de caf (ao cafetero 2010/2011, Miles de
sacos) .............................................................................................................................................. 19
Cuadro 8. Factores que favorecen o desincentivan la demanda ..................................................... 20
Cuadro 9. Principales torrefactores y distribucin del mercado de caf en 2009 .......................... 22
Cuadro 10. Principales acontecimientos con respecto al Acuerdo Internacional de Cuotas para el
Caf ................................................................................................................................................ 25
Cuadro 11. Millones de sacos importados ..................................................................................... 28
Cuadro 12. Importaciones brutas y netas, utilizacin efectiva e inventarios mundiales por formas
de caf, 2004 2009 (en millones de sacos) .................................................................................. 29
Cuadro 13. Variedades de caf arbica sembradas en Colombia ................................................... 32
Cuadro 14. Tipos de caf especiales impulsados por la FNC ........................................................ 32
Cuadro 15. Agencias certificadoras de caf ................................................................................... 35
Cuadro 16. Tipos de departamentos por reas cultivadas de caf 2002 y 2011 ............................. 41
Cuadro 17. Tipo de cultivo segn exposicin al sol (2011) ........................................................... 41
Cuadro 18. Aumento o reduccin de cultivos segn exposicin al sol (2011) .............................. 42
Cuadro 19. Clasificacin de los cultivos segn su nivel de tecnificacin...................................... 43
Cuadro 20. Ubicacin de las firmas exportadoras de caf registradas (junio de 2012) ................. 48
Cuadro 21. Nmero de exportadores por tipo de producto ............................................................ 48
Cuadro 22. Nmero de exportadores por tipo de producto ............................................................ 49
Cuadro 23. IES con programas de formacin relacionados con caf ............................................. 53
Cuadro 24. Programas de formacin tcnica y tecnolgica relacionados con caf ....................... 54
Cuadro 25. Volumen de las exportaciones colombianas de caf segn sitio de embarque anual
(Miles de sacos de 60 Kg de caf verde equivalente) .................................................................... 58
Cuadro 26. Exportaciones colombianas de miles de sacos de 70 Kg, segn tipo de embarque .... 59
Cuadro 27. Total valor provisional de la exportacin (USD Miles) .............................................. 59
Cuadro 28. Valor Agregado segn ramas de actividad econmica y PIB. Valores a precios
corrientes ........................................................................................................................................ 70
constantes (Base 2005) ................................................................................................................... 72
Cuadro 30. Indicadores de concentracin ...................................................................................... 81
Cuadro 31. Resultados de ndices de concentracin para las empresas exportadoras (Parte I) ..... 85
Cuadro 32. Resultados de ndices de concentracin para las empresas exportadoras (Parte II) .... 86
Cuadro 33. Resultados de ndices de concentracin para las empresas exportadoras (Parte III) .. 87
Cuadro 34. Resultados de ndices de concentracin para las empresas exportadoras (Parte IV) .. 87
Cuadro 35. Patentes e inventores ................................................................................................... 90
Cuadro 36. Leyes relacionadas con la actividad cafetera (1931-2012).......................................... 93
Cuadro 37. Decretos relacionados con la actividad cafetera (1990-2012) ................................... 100
Cuadro 38. Resoluciones relacionadas con la actividad cafetera (1990-2012) ............................ 104
Cuadro 39. Normatividad ICO ..................................................................................................... 107
Cuadro 40. Limitaciones al comercio .......................................................................................... 108
Listado de mapas
Mapa 1. Arribo y expansin del caf en Colombia ........................................................................ 31
Mapa 2. rea de caf cultivada de caf por departamento 2002 ................................................... 39
Mapa 3. rea de caf cultivada de caf por departamento 2011 ................................................... 40
Mapa 4. rea cultivada segn exposicin al sol 2007 ................................................................... 41
Mapa 5. rea cultivada segn exposicin al sol 2011 ................................................................... 42
Mapa 6. rea cultivada segn tipo de tecnificacin (2007) ........................................................... 44
Mapa 7. rea cultivada segn exposicin (2011) .......................................................................... 44
Mapa 8. Nmero de caficultores (2007)......................................................................................... 46
Mapa 9. Nmero de caficultores (2011)......................................................................................... 47
Mapa 10. rea cultivada vs nmero de caficultores en (2011) ...................................................... 47
Mapa 11. Ubicacin de las firmas exportadoras de caf registradas (junio de 2012) .................... 50
Mapa 12. Valor provisional de las exportaciones de caf por departamento (2007, Millones de
dlares) ........................................................................................................................................... 60
Mapa 13. Valor provisional de las exportaciones de caf por departamento (2011, Millones de
dlares) ........................................................................................................................................... 60
Mapa 14. Valor provisional de las exportaciones de caf por departamento (2012 junio, Millones
de dlares) ...................................................................................................................................... 61
Mapa 15. Exportaciones de caf por departamento en sacos de 60 y 70 kg (2007, Millones de
dlares) ........................................................................................................................................... 62
Mapa 16. Exportaciones de caf por departamento en sacos de 60 y 70 kg (2011, Millones de
dlares) ........................................................................................................................................... 63
Mapa 17. Participacin del valor agregado de actividades de caf a precios constantes
(2005=100) con respecto al PIB a precios constantes (2000 y 2011) ............................................ 73
Mapa 18. Participacin del valor agregado de actividades de caf a precios corrientes con
respecto al PIB a precios corrientes ............................................................................................... 74
Mapa 19. Valor agregado de actividades de caf en miles de millones de pesos a precios
constantes de 2005 ......................................................................................................................... 75
Mapa 20. Valor agregado de actividades de caf en miles de millones de pesos .......................... 76
Listado de anexos
Anexo 1.World production by country, 1996/972010/11 (000 bags) ....................................... 116
Anexo 2. reas cultivadas de caf por ao (2002-2011) ............................................................. 121
Anexo 3. reas cultivadas de caf sol y sombra por ao (2007-2011) ........................................ 124
Anexo 4.rea cultivada segn tipo de tecnificacin .................................................................... 125
Anexo 5. Caficultores por departamento (2007-2011)................................................................. 127
Anexo 6. Exportaciones ............................................................................................................... 128
Anexo 7. Participacin del valor agregado de actividades de caf a precios constantes (2005=100)
con respecto al PIB a precios constantes ...................................................................................... 143
Anexo 8. Participacin del valor agregado de actividades de caf a precios corrientes con
respecto al PIB a precios corrientes ............................................................................................. 146
Anexo 9. Valor agregado por rea cultivada (2002-2011) ........................................................... 149
Anexo 10. Impuestos sobre las importaciones de caf en pases exportadores ........................... 151
ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DEL CAF EN
COLOMBIA
De acuerdo con Gonzlez-Prez y Gutirrez-Viana (2012) y la fundacin Iniciativas de Economa

Alternativa y Solidaria (2006), el caf es el segundo commodity ms transado en el mundo,
despus del petrleo. Se caracteriza, igualmente, porque se comercializa en un mercado con baja
elasticidad precio e ingreso de la demanda.
En Colombia, se estima que en 2012 haba aproximadamente 560.000 familias cafeteras, las
cuales se enfrentaron durante las ltimas tres dcadas a dificultades en la produccin y
comercializacin del caf. En 2012, las principales vicisitudes estaban relacionadas con la cada
del precio internacional (entre enero e inicios de diciembre de 2012, el precio internacional del
grano haba cado en 39,2% al pasar de 2,27 dlares la libra el 2 de enero de 2012 a 1,38 dlares
la libra el 10 de diciembre de 2012), la revaluacin del peso, el descenso en la cantidad de caf
producida, problemas fitosanitarios que se han acrecentado por los cambios climticos. Todo ello
se tradujo en una reduccin de 42,6% en los ingresos de los caficultores y prdidas para los
cultivadores en ms un billn de pesos desde 2009, de acuerdo con las cifras de la FNC.
El presente estudio pretende analizar el comportamiento del sector en la ltima dcada y

comprender los antecedentes de la situacin que atraviesan actualmente los caficultores en
Colombia. El informe se encuentra dividido en cuatro apartados. En el primero se realiza la
caracterizacin tanto a nivel nacional como internacional, considerando aspectos como:
produccin, evolucin de los precios, agentes en el mercado y comercio internacional. En la
segunda parte se analizan los ndices de concentracin de mercado para las empresas
exportadoras, se sugieren algunos riesgos para el consumidor en materia de competencia y se
muestra la dinmica de la propiedad industrial relacionada con el sector cafetero. En el tercer
segmento se elabora la revisin del marco regulatorio y las barreras artificiales a la competencia,
tales como los obstculos tcnicos al comercio. En el ltimo segmento, se presentan las
consideraciones finales.
1. CARACTERIZACIN DEL SECTOR
Esta parte del estudio se encuentra dividida en dos subsecciones: el panorama internacional y el
nacional. Se realiza un anlisis descriptivo y relacional de las principales variables de produccin
y comercializacin de caf.
1.1. Panorama internacional
1.1.1. Oferta1
De acuerdo con la informacin de la Organizacin Internacional del Caf (International Coffee

Organization, ICO), en 2011 haba 70 pases productores de caf en el mundo. No obstante, cerca
del 55% era producido slo por tres: Brasil, Vietnam y Colombia.
Existen dos tipos de caf que pueden distinguirse: Arbica y Robusta. El primero es originario de
Etiopa y el segundo de frica Occidental. ICO divide la produccin de caf en cuatro grupos,
dependiendo del tipo de caf predominante en el pas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Grupos de caf segn tipo de caf

Grupo Pases productores
Arbicas Suaves Colombianos (Colombian mild Colombia, Kenia, Tanzania
arabicas)
Otros Arbicas Suaves (Other mild arabicas) Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, Repblica
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Hait,
Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mxico,
Nicaragua, Panam, Papua Nueva Guinea, Per,
Ruanda, Venezuela, Zambia y Zimbawe
Arbicas naturales brasileos y otros arbicas Brasil, Etiopa, Paraguay, Timor-Leste, Yemen
naturales (Brazilian and other natural arabicas)
Robustas (Robustas) Angola, Benn, Camern, Repblica Africana
Central del Congo, Costa de Marfil, Repblica
Democrtica del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabn,
Gana, Guinea, Indonesia, Liberia, Madagascar,
Nigeria, Filipinas, Sierra Leona, Sri Lanka,
Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Uganda,
Vietnam
Fuente: ICO.
1
Para la OIC (2011) la oferta de caf se define como el total de la produccin de un ao cafetero
especfico y las existencias del ao anterior. La oferta exportable corresponde a la oferta total descontando
el consumo nacional y las existencias laborales (aquellas que son necesarias para mantener el flujo de las
exportaciones).
En el Cuadro 2 se muestra la produccin mundial de caf por tipo y por ao cafetero, entre 2004
y 2011. Se aprecia, al igual que en el Cuadro 3 y la Grfica 1 que la mayor produccin de caf
corresponda en 2011 a arbica (aproximadamente 6 de cada 10 sacos de caf producidos en el
mundo). En los Mapas 1 y 2 se muestra la produccin por pas en 2006 y 2011, respectivamente.
En el Anexo 1 se encuentra la informacin sobre la produccin de cada pas entre 2005 y 2011.
Cuadro 2. Produccin mundial por tipo de caf: arbica y robusta (ao cafetero 2004/05
2010/11, millones de sacos)
Ao cafetero 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Mundo 113,3 117,4 127,1 127,8 126,7 128,7 131,1
Arbicas 71,5 74,6 77,3 80,1 75,8 77,8 80,8
Brasil 27,8 28,4 29,1 30,3 32,2 32,5 33,6
Colombia 11,6 12,6 12,6 12,5 8,7 9,0 9,2
Otros Amrica 20,8 23,1 23,1 24,2 22,8 21,8 23,2
frica 7,4 6,7 8,3 8,7 7,6 9,6 10,3
Asia y el Pacfico 3,9 3,9 4,2 4,4 4,4 4,9 4,4
Robustas 41,8 42,8 49,7 47,7 50,9 50,8 50,4
Brasil 8,3 9,3 10,2 10,7 10,6 10,9 12,7
Otros Amrica Latina 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
Vietnam 14,4 13,8 19,3 16,5 18,5 18,0 18,5
Indonesia 7,4 7,2 6,4 6,9 8,1 8,6 6,8
Otros Asia y el Pacifico 4,7 5,5 5,4 5,3 5,5 6,2 4,9
Costa de Marfil 2,3 2,0 2,8 2,6 2,4 1,9 2,2
Uganda 2,1 1,7 2,2 2,6 2,6 2,4 2,2
Otros frica 2,2 2,8 2,9 2,7 2,8 2,4 2,8
Fuente: ICO (2011).
La produccin de Vietnam en el ao cafetero 2010/11 fue 18,5 millones de sacos, 7% ms que el

ao anterior. El consumo de caf en este pas crece a una tasa anual superior a 10%, situacin
que hace ms estrecha la disponibilidad del grano para exportacin. Se espera que para el ao
cafetero 2011/12 la produccin de este pas aumente a 20 millones de sacos, lo cual le permitira
al pas abastecer por completo el mercado interno y mantener los niveles actuales de exportacin
(FNC, 2011, p.6).
Cuadro 3. Produccin mundial por tipo de caf: arbica y robusta. Participacin en el

mercado
Ao cafetero 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Arbicas 63,1% 63,5% 60,8% 62,7% 59,8% 60,5 61,9
Robustas 36,9% 36,5% 39,2% 37,3% 40,2% 39,5 38,4
Fuente: ITC (2011).
A pesar de que en trminos porcentuales la produccin de arbica se redujo entre 2004/05

(63,1%) y 2010/11 (61,9%), en trminos absolutos el nmero sacos de caf si se increment, al
pasar de 71,5 millones a 80,8 millones de sacos (Grfica 1).
Mapa 1. Produccin de caf por pas 2006 (millones de sacos)
Fuente: GEE-SIC con Philcarto, a partir de los datos de la OIC.

Mapa 2. Produccin de caf por pas 2006 (millones de sacos)

Grfica 1. Produccin por tipo de caf (ao cafetero 2004/052010/11, millones de sacos)
2010/11 38,4
61,9
2009/10 39,5
60,5
2008/09 40,2
59,8
2007/08 37,3
62,7
2006/07 39,2
60,8
2005/06 36,5
63,5
2004/05 36,9
63,1
0 10 20 30 40 50 60 70
Robustas Arbicas
Fuente: elaboracin GEE-SIC a partir de datos de ITC e ICO (2011).
Como se aprecia en la Grfica 2, la produccin de la variedad arbica ha crecido (19,64%), al

comparar la produccin de 1981-1986 y 2006-2011, lo cual puede explicarse por el aumento de la
produccin en Brasil, frica, y Asia y el Pacfico. En Colombia la produccin de la variedad
arbica descendi (16,94%), durante el mismo perodo.
Grfica 2. Produccin de arbica anual (millones de sacos)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
Brasil Colombia frica Asia y el Pacfico Otros Grupo Robusta
1981-1986 1996-2001 2001-2006 2006-2011
Fuente: elaboracin propia con base en las cifras de ICO e ITC.

Hay que mencionar que despus de la cada del pacto de cuotas en 19892 algunos productores
siguieron la estrategia de: aumentar la calidad del grano como va para posicionar un tipo de
mercado diferente a travs de la priorizacin de una o varias cualidades del caf. ste es el
mercado de los cafs especiales (Piedrahita Arcila, 2011, p. 7). Los cafs especiales o
diferenciados hacen alusin a aquellos cafs que se distinguen de los commodities por su origen
distintivo, procesamiento definido, o caractersticas excepcionales como gusto superior o cero
defectos (Lewin, Giovannucci y Varangis, 2004, p. 99) y la FNC considera que:
Un caf se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por
alguna caracterstica que lo diferencia de los cafs convencionales, por lo cual estn
dispuestos a pagar un precio superior. Para que ese caf sea efectivamente especial, el
mayor valor que estn dispuestos a pagar los consumidores debe representar un beneficio
para el productor (FNC, 2012).
Con la comercializacin del caf especial cobraron importancia actores poco reconocidos en la
cadena de comercializacin del caf, como fue el caso de los pequeos productores y los
comerciantes minoristas. Los cafs especiales que se comercializan hoy corresponden a:
1. Indicadores Geogrficos de Origen (apelaciones).

2. Cafs Especiales Gourmets.
3. Orgnicos.
4. Comercio Justo.
5. Amigables con la naturaleza y crecidos a la sombra.
6. Otros cafs certificados.
Ahora bien, otro elemento que debe considerarse con respecto a la oferta son las existencias por
tipo de caf. En el Cuadro 4 se aprecia que Brasil es el pas con mayores existencias de los dos
tipos de variedades de caf.
Cuadro 4. Existencias iniciales por tipo de caf3. Aos de cosecha 2005/06 2009/10 (en
miles de sacos)
Ao Cafetero 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Mundo 37,077 28,311 27,753 19,122 21,901
Arbicas 28,081 21,912 21,309 14,555 16,345
Brasil 23,138 16,992 17,471 11,704 13,325
Colombia 442 855 819 366 25
Otros Amrica Latina 2,424 2,524 1,370 830 763
frica 1,579 1,153 1,145 1,305 1,973
Asia y el Pacfico 498 388 504 350 259
2
Ver ms adelante el apartado de precios.
3
Las existencias retenidas en los pases importadores suelen calificarse normalmente como inventarios
para distinguirlas de las existencias retenidas en los pases productores. Los inventarios tienden a crecer
cuando los precios son bajos y se agotan cuando los precios son altos, si bien la relacin es fuera de ser
lineal (ICO, 2011, p. 7).
Ao Cafetero 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Robustas, de los cuales: 8,996 6,399 6,447 4,567 5,556
Brasil 5,785 4,248 4,368 2,926 2,331
Otros Amrica Latina 16 5 2 2 2
Vietnam 580 500 833 526 640
Indonesia 286 150 30 56 668
Otros Asia y el Pacfico 1,233 786 849 520 412
Costa de Marfil 716 282 124 458 970
Uganda 242 264 120 20 23
Otros frica 137 64 121 59 510
Participacin (porcentaje)
Arbicas 75,7% 77,4% 76,8% 76,1% 74,6%
Robustas 24,3% 22,6% 23,2% 23,9% 25,4%
Fuente: ICO e ITC (2011).
Las existencias totales pasaron de representar el 31,58% en 2005/06 a 17,03% en 2009/10

(Cuadro 5 y Grfica 3). La mayor parte correspondi a las existencias de arbica con respecto a la
produccin de esta misma variedad (37,62% y 21%, en 2005/06 y 2009/10, respectivamente). La
tendencia decreciente de las existencias puede explicarse por el aumento en el precio
internacional antes de 2012, lo que incentiv las exportaciones. Igualmente, el consumo interno
de los pases productores se increment (3,6%).
Cuadro 5. Participacin de las existencias iniciales por tipo de caf en la produccin. Aos
de cosecha 2005/06 2009/10 (en miles de sacos)
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Arbicas (Existencias) 28.081 21.912 21.309 14.555 16.345
Robustas (Existencias) 8.996 6.399 6.447 4.567 5.556
Total existencias 37.077 28.311 27.756 19.122 21.901
Arbicas 74.647 77.317 80.110 75.813 77.820
Robustas 42.750 49.731 47.725 50.851 50.790
Total produccin mundial 117.397 127.048 127.835 126.664 128.610
Existencias arbicas / produccin de 37,62% 28,34% 26,60% 19,20% 21,00%
arbicas
Existencias robustas / produccin de 21,04% 12,87% 13,51% 8,98% 10,94%
robustas
Existencias totales / produccin total 31,58% 22,28% 21,71% 15,10% 17,03%
Fuente: elaboracin GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC (2011).
Grfica 3. Participacin de las existencias iniciales por tipo de caf en la produccin. Aos
de cosecha 2005/06 2009/10 (en miles de sacos)
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
37,6%
20,0%
31,6%
28,3%
26,6%
15,0%
22,3%
21,7%
21,0%
21,0%
19,2%
17,0%
15,1%
10,0%
13,5%
12,9%
10,9%
9,0%
5,0%
0,0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Existencias arbicas / produccin de arbicas Existencias robustas / produccin de robustas

Existencias totales / produccin total
Fuente: elaboracin GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC.
1.1.2. Demanda
De acuerdo con las cifras de ICO el consumo mundial de caf en el ao 2009/10 fue de 129,7
millones de sacos. 68,9 millones de sacos (53,12%) fueron demandados por pases importadores
miembros de la OIC; 22,5 millones de sacos (17,35%) fueron consumidos por los pases no
miembros, y 38,3 millones de sacos (29,53%) correspondieron a consumo interno de los pases
productores (Cuadro 6). Considerando el ao cafetero 2010/2011 y segn cifras de ICO el
consumo de caf ascendi a 130,9 millones de sacos y la distribucin fue la siguiente: 69,4
millones de sacos importados y consumidos por pases miembros de ICO; 20,5 millones de sacos
por pases no miembros de ICO y 41 millones de sacos destinados a consumo interno de los
pases productores (ICO, 2011, p. 8). Desde 1980, el consumo de caf ha aumentado en un
promedio de 1,2% anual. Especficamente, en los pases no miembros del OIC, desde comienzo
de este siglo la demanda en estos ha correspondido al 6% anual (ITC, 2011).
Cuadro 6. Consumo en los pases/zonas importadoras (2005/06 - 2010/11, aos cafeteros)

Pases/zonas de consumo 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11(p)
World 90.071 92.619 93.568 92.922 91.392 89.859
Norte Amrica 24.075 23.994 24.501 24.901 24.624 24.060
Estados Unidos 21.328 21.199 21.423 21.656 21.332 20.473
Europa Occidental 42.124 42.780 42.340 39.874 40.651 39.182
Francia 5.113 5.581 5.331 5.329 5.562 5.632
Alemania 8.913 9.082 9.912 8.409 9.554 8.584
Italia 5.484 5.840 5.918 5.752 5.743 5.760
Europa del Este 6.120 6.195 7.211 7.589 6.586 7.030
Asia y el Pacfico 12.504 12.908 13.780 14.280 13.564 13.745
Japn 7.271 7.265 7.150 7.330 6.909 6.680
Otros 5.248 6.742 5.736 6.270 5.967 5.842
Fuente: ITC, 2011, p. 9.
Grfica 4. Consumo de caf en los zonas importadoras 2010/11 (p)
6%
15% 27%
8%
44%
Norte Amrica Europa Occidental Europa del Este Asia y el Pacfico Otros
En el ao cafetero 2010-2011 la zona que report las mayores cantidades consumidas fue Europa
occidental (44%), seguida de Norteamrica (27%), y Asia y el Pacfico (15%).
Con respecto al consumo interno, en el ao cafetero 2010/2011 el consumo domstico en los

pases productores, correspondi a 41,01 millones de sacos. Esto represent un crecimiento del
6,61% con respecto al ao cafetero 2009/2010 y aproximadamente un 58%, si se compara con los
26 millones de sacos consumidos entre 2000/2001 (Cuadro 7 y Grfica 4). Amrica Latina es la
regin del mundo que ms caf produce y tambin la que ms caf consume (Grfica 5).
Cuadro 7. Consumo domstico de pases productores de caf (ao cafetero 2010/2011, Miles
de sacos)
Continente Participacin Miles de sacos

frica 12,63% 5.181
Asia y el Pacfico 20,31% 8.328
Amrica Latina 67,06% 27.501
100% 41.010
Grfica 5. Consumo domstico de pases productores de caf (ao cafetero 2010/2011, Miles
de sacos)
12,63%
20,31%
67,06%
frica Asia y el Pacfico Amrica Latina
Fuente: Fuente: elaboracin GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC
Ahora bien, dentro de los factores que se han identificado como determinantes de la demanda de
caf se encuentran en el Cuadro 8.
Cuadro 8. Factores que favorecen o desincentivan la demanda
Favorecen el consumo Desincentivan el consumo

Costumbre y tradicin. Competencia de bebidas alternativas
(refrescos, infusiones de hierbas, jugos de
fruta, entre otros).
Aumento en los ingresos reales. En algunos Publicidad negativa asociada a varios
pases el caf se considera un artculo de estudios sobre la salud4.
lujo, por lo tanto un incremento en el
ingreso real disponible (principalmente en
pases de bajos ingresos), puede favorecer el
incremento de la demanda.
Estilo de vida. Asociado con la funcin Aranceles, restricciones cuantitativas e

estimulante y de socializacin, tipo de impuestos internos.
alimentacin.
Cada de la actividad econmica
Fuente: elaboracin GEE-SIC.
En los pases importadores, generalmente las compaas torrefactoras segmentan el mercado de

acuerdo con el tipo de comprador: minorista e institucional. En el primer caso se comercializa,
4
A esto hace frente la OIC con su Programa de Comunicaciones Positivas sobre el Caf
(www.positivelycoffee.org).
principalmente, a travs de tiendas de comestibles y supermercados5 (corresponde principalmente
al consumo de los hogares). Para atender al mercado institucional (restaurantes, cafs, bares,
hospitales, oficinas y mquinas expendedoras), se realiza mediante despenseros.
1.1.3. Agentes en el mercado
De acuerdo con Gmez Cardona (2010), grandes empresas como Nestl y Kraft Foods y
exportadores privados, controlaban gran parte del mercado internacional, de manera que la
estructura de mercado corresponde a un oligopolio. Sin embargo, esta tendencia no es reciente.
Al respecto, Berro (1990, 1992), indic que para finales de la dcada de 1980 y comienzos de la
de 1990 el mercado internacional del caf se caracterizaba por una tendencia a la concentracin
oligopolstica desde la demanda, ya que seis firmas controlaban cerca del 50% del caf.
Lo anterior es confirmado por la OIC (2011), ya que indica que el

El mercado del caf tostado y molido est dominado por grandes multinacionales (Kraft
Foods, Sara Lee / DE y Nestl), a pesar de que en muchos pases los tostadores pequeos
de base local han vuelto a prosperar [] En el mbito mundial Nestl y Kraft Foods
tienen un 75 % del mercado mundial, y Nestl por s sola, abastece a ms de la mitad de la
demanda mundial de caf instantneo (OIC, 2011)6.
Esta tendencia se desaceler por el crecimiento del comercio de cafs especiales, sin embargo,
est tomando un nuevo impulso, debido a que firmas multinacionales adquieren a pequeos
torrefactores en diferentes pases.
Ahora bien, de acuerdo con la OIC (2011) la estructura de mercado en Japn y en Europa es
bastante similar.
El caf es comprado generalmente de los pases exportadores por empresas comerciales

internacionales, negociantes y comerciantes particulares. Los grandes torrefactores de
Europa cuentan tambin con sus propias empresas de compra, que negocian directamente
con los pases productores. Pero tambin, los torrefactores tienden a comprar su caf de
empresas comerciales internacionales o de agentes importadores especializados que
representan a exportadores especficos de los pases productores (OIC, 2011, p. 19).
Por su parte, el papel de los negociantes y comerciantes es muy importante para los torrefactores,
ya que son responsables del caf y de los trmites pertinentes desde el momento en que el caf
desembarca del buque hasta que se entrega a los torrefactores. En el Cuadro 9, se muestra la
informacin de la torrefactores y la concentracin del mercado en 2009.
5
Se destaca el crecimiento de las marcas propias tambin llamadas etiquetas privadas o marcas
secundarias. Este mercado es muy competitivo, con respecto a los precios.
6
En Estados Unidos existe otra empresa con una participacin importante en el mercado de caf soluble:
Procter & Gamble, mientras que en Japn se trata de la compaa Ueshima Coffee Company (UCC),
fundada en 1933 (http://www.ucc-coffee.com.cn/doce/lishi.asp).
Cuadro 9. Principales torrefactores y distribucin del mercado de caf en 2009
Pas Informacin sobre torrefactoras en 2009

Estados Unidos El porcentaje del mercado cubierto conjuntamente por las empresas
Kraft Foods, Sara Lee / DE, Procter & Gamble, Starbucks y Nestl
se estimaba entre el 75 % y 80 %.
Canad Kraft Foods y Nestl eran los tostadores ms importantes, aunque los
tostadores nacionales estaban incursionando en el mercado.
Alemania Dos torrefactores, Kraft Foods y Tchibo compartann el 55 % del
mercado.
Blgica Un torrefactor, Sara Lee / DE, dominaba casi la mitad del mercado,
pero haban muchos torrefactores pequeos, sobre todo en el sector
de especialidad.
Luxemburgo Un torrefactor, Sara Lee / DE, dominaba casi la mitad del mercado.
Espaa Los tres principales tostadores capturaban el 60 % del mercado, 300
pequeos tostadores cubran el 40%. Estos ltimos dominaban el
mercado "fuera de casa", donde haba una gran demanda del exprs.
Finlandia Cuatro torrefactores abastecan el 97 % del mercado.
Francia Krafts Foods y Sara Lee / DE abastecan cerca del 60% del mercado
de tostados y molidos por volumen. Nestl abarcaba casi dos terceras
partes del mercado del caf soluble.
Italia Haba cinco torrefactores, el mayor de los cuales era Lavazza. En

conjunto abastecan ms del 70 % del mercado.
Portugal La participacin de Nestl en el mercado era de 33 %. Cerca de 70
tostadores abastecan el resto, principalmente en mercados locales
pequeos y de nicho.
Reino Unido Nestl abarcaba un 50 % del mercado del caf soluble y Kraft Foods
algo cerca del 20 %.
Suecia Los tostadores predominantes eran Kraft Foods con un 41 % del
mercado, Zoegas con el 21%, Lofbergs Lila con el 14 % y Ardvid
Nordquist con el 10%. Un pequeo grupo de torrefactores se
repartan el resto.
Noruega El 85 % del mercado era compartido por seis torrefactores que a su
vez eran importadores.
Rusia Las firmas extranjeras dominan el mercado nacional del caf soluble
y las empresas rusas lo hacan en el segmento de caf tostado y
molido.
Suiza El principal tostador, Migros, cubra el 45 % del mercado.
China Nestl, era el lder en este mercado y abasteca cerca del 68%.
Japn Los principales torrefactores eran Nestl, Ajinomoto General Foods
(AGF), UCC, KEY, ART (Caf Mitsubishi), Tokyo Allied, Unicaf
y Doutor.
El mercado de caf instantneo estaba dominado completamente por
Nestl y AGF.
Pas Informacin sobre torrefactoras en 2009
Brasil La estructura de la industria nacional era relativamente diversa y
estaba caracterizada por un gran nmero de tostadores
(aproximadamente 1,400) de capacidad pequea a media.
La concentracin industrial era un proceso continuo; los cinco
torrefactores de mayor importancia eran en orden: Sara Lee, Santa
Clara, Marata, Melita y Damasco.
Australia Nestl era el mayor torrefactor y cubra el 60 % del mercado.
Fuente: elaboracin GEE-SIC, con base en ITC (2011).
La OIC estimaba que la comercializacin de los productos de las empresas multinacionales

estaba asociada a la publicidad de su marca e imagen y que la inversin variaba entre el 3% y el
6% de los ingresos de ventas (ITC, 2011), aproximadamente.
1.1.4. Precios
Siendo el caf un commodity7, se enfrenta a la volatilidad de los precios internacionales; sin

embargo, dado que no es un producto homogneo ICO reconoce 4 tipos de precios (ICO, 2011,
10):
1. Fsicos (physicals): corresponde al precio al que se transan el caf verde o caf fsico.
2. Indicativos (indicators): se calculan para cada grupo de caf.
3. Futuros: proyecciones de precios futuros para calidades de caf estndar, reflejan un
estimativo de la disponibilidad y demanda futura del caf. El precio de los futuros para
Arabica se calculan en la bolsa de New York y los futuros de Robusta en Londres.
4. Diferenciales: sistema que permite asociar dos tipos de precios el fsico y el de futuros.
Dentro de la segunda categora, ICO calcula los precios indicativos para cuatro grupos de caf (1.
Arbicas suaves colombianos, 2. Otros arbicas suaves, 3. Brasileos y otros arbicas naturales, y
4. Robustas). El precio es spot (al contado para cafs de disponibilidad casi inmediata).
Igualmente, la OIC publica diariamente un Precio Indicativo Compuesto que combina los cuatro
grupos aplicando ponderaciones.
En la Grfica 11 se aprecia el comportamiento de los precios indicativos OIC por grupos 8, de

acuerdo con el promedio mensual de los 4 tipos de caf. Se evidencia que durante el primer lustro
de la dcada de 2000 el precio del caf tuvo una tendencia descendente (slo hasta febrero de
7
El mercado de los commodities se caracteriza por un bajo crecimiento de los segmentos de consumo,
donde la calidad no es un factor determinante para la comercializacin del grano, dada la saturacin del
mercado y el nfasis puesto en los procesos mercantiles a gran escala. Generalmente, son productos
fabricados en masa con tecnologa, es decir, la produccin pasa por procesos de manufactura previamente
estructurados y reducidos a la mnima inversin de fuerza laboral, pero mayor incremento de produccin
tecno-industrial (Piedrahita Arcila, 2011, p. 7).
8
Para conocer de manera detallada como se calcula el precio indicativo compuesto de la OIC y los precios
indicativos de grupo ver el Reglamento de Estadstica de Precios Indicativos de la OIC (OIC, 2011).
2005 el precio del indicador compuesto (PIC) de la OIC, es equivalente al valor de enero de
2000). Durante el segundo quinquenio la tendencia de los precios es creciente, pero con mayor
volatilidad que en el perodo anterior.
El valor ms alto del PIC (213.04 centavos de dlar por libra) y la variedad arbica (suaves
colombianos, otros suaves y naturales del Brasil, 312,95; 300,12 y 273,40, respectivamente), se
alcanz en septiembre de 2011. En mayo de 2011 la variedad robusta lleg 121,98 centavos de
dlar por libra. Este incremento se explica por la incertidumbre poltica y econmica a nivel
internacional, y las condiciones climticas.
Grfica 6. Precios indicativos OIC por grupos (enero de 2000, julio de 2012, promedio
mensual). Centavos de dlar por libra
350
300
250
200
150
100
50
0
jul-00
jul-01
jul-02
jul-03
jul-04
jul-05
jul-06
jul-07
jul-08
jul-09
jul-10
jul-11
jul-12
ene-01
ene-11
ene-00
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-12
Precio del indicador compuesto OIC Suaves colombianos (arbigo)
Otros suaves (arbigo) Naturales del Brasil (arbigo)
Robustas
Fuente: GEE SIC a partir de cifras de la FNC.
Cabe mencionar que desde 1962 hasta 1989 el mercado cafetero internacional se rega por el
Acuerdo Internacional de Cuotas para el Caf (AIC), su propsito era reducir la inestabilidad del
precio internacional (debido a la entrada de nuevos productores, principalmente africanos) y
controlar las exportaciones (Barn, 2010; Piedrahita Arcila, 2011). Este acuerdo consista en la
asignacin de una cuota de exportacin anual que se poda distribuir en tres meses. En el Cuadro
10, se sintetizan los principales hechos con respecto al Acuerdo Internacional de Cuotas para el
Caf (International Coffee Agreement, ICA).
Cuadro 10. Principales acontecimientos con respecto al Acuerdo Internacional de Cuotas
para el Caf
Ao Hecho
1963 Toma fuerza el acuerdo de cuotas de exportacin
1972 Se suspenden las cuotas por un incremento en los precios
1980 Se restaura el acuerdo de cuotas y productores, y se deja de intentar
controlar el mercado unilateralmente
Febrero de 1986 Las cuotas se suspenden, debido a un incremento en el precio
causado por una sequa en Brasil.
Octubre de 1987 Se reintroducen las cuotas
4 de julio de 1989 La suspensin indefinida de las cuotas despus de que el sistema se
derrumba bajo la presin de algunos productores (pases de
Amrica Central y Mxico, apoyados por Estados Unidos), para
incrementar su participacin en el mercado.
Junio de 1992 Se inician las negociaciones para un nuevo acuerdo

31 de marzo de 1993 Las negociaciones fracasan en su sexta ronda
Septiembre de 1993 En Brasil, 29 pases firman un tratado que establece la Asociacin
de Pases Productores de Caf (ACPC) con poderes para regular los
suministros y los precios. Aduciendo esto como razn, los Estados
Unidos se retira de la OIC.
Septiembre de 1994 Un nuevo ICA sin clusulas econmicas entra en vigor durante
cinco aos.
Marzo de 1998 Se habla abiertamente de reemplazar el ICA de 1994.
Septiembre de 1999 El ICA de 1994 se prorroga por dos aos. Se acuerda durante el
primer ao elaborar un nuevo tratado.
Septiembre de 2000 Se concluye la elaboracin del nuevo acuerdo.

Octubre de 2001 El convenio entra en vigor durante seis aos. No se tienen
disposiciones para la regulacin de precios.
Febrero de 2005 Los Estados Unidos regresan como miembro del International
Coffee Agreement (ICA)
Enero de 2006 Inician las negociaciones para reemplazar el ICA de 2001.
Septiembre de 2007 Se extiende el acuerdo de 2001 por ao, mientras se formaliza un
nuevo acuerdo por 10 aos.
Septiembre de 2010 El Acuerdo de 2007 se prorroga por cuarta vez para dar tiempo
adicional a los pases participantes y que puedan completar sus
procedimientos de ratificacin.
Japn se retira oficialmente del ICA
2 de febrero de 2011 El ICA de 2007 toma fuerza
Fuente: ITC, 2011, p. 11.
El rompimiento del Pacto de Cuotas en 1989, explica la inestabilidad del precio internacional.
Inicialmente, el incumplimiento de las cuotas llev a que los ingresos de los pases productores se
redujeran, y con la intensin de compensar esta cada se comenzaron a exportar mayores
volmenes, incrementando la oferta, reduciendo el precio y haciendo de este comportamiento un
esquema reiterativo (Aristizbal-Arias y Duque-Orrego, 2008; Berro 1990, 1992;). De acuerdo
con Berro (1992) esto condujo al sobreabastecimiento mundial, inventarios para maniobras
especulativas en manos de los tostadores, cada vertical de los precios (Berro, 1992. p. 30). Otra
de las consecuencias de la ruptura del pacto fue analizada por Piedrahita Arcila (2011):
El rompimiento del AIC permite la entrada de modelos neoliberales a la produccin y

comercializacin cafetera, ocasionando unas transformaciones profundas en las
estructuras institucionales de la caficultura, en las estrategias mercantiles que venan
llevndose a cabo con la adjudicacin de cuotas, y en la vida cotidiana de los productores
cafeteros. Una de las mayores transformaciones presentada tras el rompimiento del
Acuerdo, fue el desplazamiento del Estado de las funciones de veedura y control de las
exportaciones cafeteras. La salida de los gobiernos de estos espacios de comercializacin,
impulsaron la llegada de nuevos actores a los escenarios de produccin, distribucin y
consumo, como los sistemas certificadores, garantes de la calidad del grano, las ONGs y
cooperativas que establecieron contactos directos con pequeos productores de caf
alrededor del mundo, tostadores y exportadores privados, entre otros (Piedrahita Arcila,
2011, p. 6).
En la Grfica 7 se muestra la evolucin del precio externo del caf colombiano entre 1913 y
2011. Como se mencion anteriormente, a partir de 1989 se rompe el pacto de cuotas, lo que
explica la tendencia decreciente y el aumento de la volatilidad. El precio ms bajo del caf
colombiano se obtuvo en 2002, al alcanzar 63,08 centavos de dlar por libra. A partir de ese
momento se evidencia una tendencia creciente, obteniendo en 2011 280.74 centavos de dlar por
libra.
Hay varios trabajos acadmicos que intentan modelar los precios del caf. Por ejemplo, Milas,
Otero y Panagiotidis (2001) estiman modelos multivariados no-lineales y lineales de correccin
de errores, para los precios spot de cuatro tipos de caf y encuentran que cuando los precios estn
por encima del nivel de equilibrio tardan ms en ajustarse que cuando estn por debajo. Por su
parte, Vogelvang (1992) y Otero y Milas (2001) analizan las relaciones de largo plazo entre los
precios de cafs naturales arbicas no lavados, arbicas naturales brasileos y otros arbicas
naturales, y robustas.
Grfica 7. Evolucin del precio externo del caf colombiano (1913-2011)
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
1925
1937
1913
1917
1921
1929
1933
1941
1945
1949
1953
1957
1961
1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
Ao CIvil Ao Cafetero
Nota 1. Centavos de dlar por libra de 453.6 gr. Excelso. Resultado de la ponderacin de los
precios de los 6 das anteriores
Fuente: GEE-SIC a partir de cifras de la Federacin Nacional de Cafeteros.
1.1.5. Comercio
1.1.5.1. Exportaciones
El valor de las exportaciones quinquenales por valor y volumen se presentan en la Grfica 8. El

crecimiento del valor de las exportaciones entre 2000 y 2008, est asociado a los mayores niveles
de produccin de caf, con respecto a la dcada anterior.
Las exportaciones mundiales de caf en 2011 ascendieron a 103 millones de sacos, 7% ms que
el ao anterior (96,8 millones de sacos). Las exportaciones provenientes de Brasil, Vietnam y
Centroamrica aumentaron respectivamente, 17%, 24% y 13%, mientras los embarques de
Colombia se mantuvieron en 7,7 millones de sacos. Por su parte, al analizar las exportaciones por
tipo de caf se encuentra que el 36% de los embarques correspondieron a caf robusta, 31% a los
naturales del Brasil y 32% a los cafs suaves.
Estas cifras, sin embargo, deben tomarse con cautela, ya que la mayor parte de las exportaciones
de caf tienen poco valor agregado. En 2009 slo el 6,9 % de todas las exportaciones de caf de
los pases productores fueron de caf elaborado y corresponde principalmente a caf instantneo.
Grfica 8. Valor y volumen de las exportaciones (1990-2010)
120 18
16
100
14
80 12
10
60
8
40 6
4
20
2
0 0
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Millones de sacos (60kg) Billones de dlares (eje secundario)
Fuente: elaboracin GEE-SIC, con base en OIC (2011).
1.1.5.2. Importaciones
De acuerdo con la OIC las cifras de importaciones brutas de todos los tipos de caf pasaron de
32,8 millones de sacos en 1949 a 125,57 millones de sacos en 2009, es decir, un crecimiento de
288,9%. Sin embargo, estos datos tienen la falencia de no tomar en cuenta las re-exportaciones,
las cuales en 2009 ascendieron a 35,27 millones de sacos. En el Cuadro 11, se muestran el valor
de las importaciones de los pases que no son miembros de la OIC y en el Cuadro 12 y la Grfica
9 las importaciones brutas y netas, utilizacin efectiva e inventarios mundiales.
Cuadro 11. Millones de sacos importados
2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL 16,6 16,5 16,4 18,1 19,2 19,0
Argelia 2,2 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1
Repblica de Corea 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8
Australia 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4
Singapur 1,4 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6
Serbia 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6
Argentina 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6
Marruecos 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7
Malasia 0,8 0,5 0,8 1,0 1,0 0,9
Arabia Saudita 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6
Israel 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
Sudfrica 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4
Provincia de Taiwan 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
(China)
Ucrania 0,7 1,0 1,0 1,1 1,8 1,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Libano 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Repblica Arabe 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4
Siria
Nueva Zelandia 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Turqua 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Tnez 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Otros 3,4 3,8 3,4 3,9 4,6 4,9
Fuente: OIC.
Cuadro 12. Importaciones brutas y netas, utilizacin efectiva e inventarios mundiales por
formas de caf, 2004 2009 (en millones de sacos)
2004 2005 2006 2007 2008 2009

A. Importaciones brutas 115,7 116,3 121,6 126,4 129,0 125,6
Verde 91,1 89,7 93,2 95,9 97,7 95,9
Tostado 9,4 10,9 12,3 12,8 13,8 13,1
Soluble 15,2 15,7 16,1 17,7 17,5 16,6
B. Re-Exportaciones brutas 27,0 28,9 30,6 32,9 35,6 35,3
Verde 7,7 8,4 8,9 9,4 11,7 11,2
Tostado 8,8 10,2 11,5 12,4 13,5 13,3
Soluble 10,5 10,3 10,2 11,1 10,4 10,8
C. Importaciones netas 88,7 87,4 91,0 93,5 93,4 90,3
Verde 83,4 81,3 84,3 85,5 86,0 84,7
Tostado 0,6 0,7 0,8 0,4 0,3 - 0,2
Soluble 4,6 5,4 5,9 6,6 7,1 5,8
D. Desaparicin 89,0 88,2 90,1 93,0 93,9 91,3
E. Inventarios al 31 de Diciembre * 20,3 20,2 19,1 21,1 21,4 22,6
Nota 1. *Comprenden todas las existencias en los pases consumidores, incluyendo las
existencias en los puertos francos.
Nota 2. Desaparicin o utilizacin efectiva incluye re-exportaciones o los cambios en las
existencias mantenidas en los pases importadores.
Fuente: OIC.
Grfica 9. Importaciones brutas y netas, utilizacin efectiva e inventarios mundiales por
formas de caf, 2004 2009 (en millones de sacos)
140
120
100
80
60
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
A. Importaciones brutas B. Re-Exportaciones brutas

C. Importaciones netas D. Desaparicin
E. Inventarios al 31 de Diciembre *
Fuente: elaboracin GEE-SIC, con base en OIC (2011).
Cabe mencionar que entre 1965 y 2010, el promedio anual de reexportaciones de todas las formas
de caf efectuadas por los pases importadores fue de 10,9 millones de sacos, lo que corresponde
en promedio al 16% de las importaciones de caf. Si se considera el perodo antes de la cada del
Pacto Cafetero en 1989, las reexportaciones fueron de 4,6 millones de sacos, es decir, 8,2% de las
importaciones de caf. Entre 1990 y 2010, es decir, el perodo de libre mercado, el promedio
anual de sacos reexportados fue de 22,6 millones de sacos. Esto evidencia una clara tendencia al
alza de las reexportaciones, despus de la cada del pacto del caf (OIC, 2012b).
1.2. Panorama nacional
De acuerdo con la Federacin Nacional de Cafeteros (FNC), los primeros cultivos de caf se
ubicaron en Santander y Norte de Santander. En 1835 se realiz la primera produccin comercial
que correspondi a 2.560 sacos y fue exportada desde Ccuta. Para 1850 los cultivos se
expandieron hacia Cundinamarca, Antioquia y el viejo Caldas (Mapa 3).
Barn (2010) afirma que el xito y bienestar de los Andes Occidentales (mejor infraestructura,
capital humano alto, mayor cobertura de servicios pblicos, entre otros), est relacionado con la
concentracin de la produccin de caf durante el siglo XX. Indica que la aparicin de la
economa cafetera estuvo asociada con las condiciones geogrficas y las instituciones que fueron
creadas y responsables de la organizacin de la industria.
Mapa 3. Arribo y expansin del caf en Colombia
Fuente: FNC
La expansin de los cultivos y la consolidacin de las exportaciones se dieron durante la segunda

mitad del siglo XIX. Hacia 1930 Colombia se consolid como el segundo productor de caf en el
mundo, sin embargo, desde 2000 Vietnam ocup esta posicin. Durante la primera mitad del
siglo XX, dos instituciones importantes para la caficultura del pas se crearon: la FNC en 1927 y
Cenicaf en 1938.
Dentro del tipo de caf arbica, en Colombia se siembran las variedades que se encuentran en el
Cuadro 13, y en el Cuadro 14, se incluyen los tipos de caf especiales que se producen en
Colombia.
Cuadro 13. Variedades de caf arbica sembradas en Colombia
Variedad Caractersticas
Tpica - Tambin se llama arbigo, pajarito o nacional.
- Es susceptible a la roya.
- Se siembran hasta 2.500 rboles por hectrea
Borbn - Tiene mayor nmero de ramas que la variedad Tpica.
- Un rbol de Borbn produce 30% ms que una Tpica.
- Se siembran hasta 2.500 rboles por hectrea.
Tabi - Variedad derivada de cruzamientos del Hbrido de Timor con las
variedades Tpica y Borbn.
- Es una variedad de grano grande, superior al 80% de caf supremo.
- De excelente calidad, es ideal para obtencin de cafs especiales.
- Se siembran hasta 3.000 plantas por hectrea.
- Es resistente a la roya.
Variedad - Por su variedad gentica, posee una resistencia durable al ataque de
Colombia la roya del cafeto.
- La produccin es igual o superior a la Caturra.
- El tipo de grano y la calidad de la bebida son similares a las otras
variedades de caf arbigo.
Caturra - Un rbol produce menos que Borbn y ms que Tpica.
- Se comporta muy bien en toda la zona cafetera.
Fuente: elaborado a partir de FNC y Nieto Bustos (2011).
Cuadro 14. Tipos de caf especiales impulsados por la FNC
Categora Descripcin Subcategora Descripcin

Cafs de origen Tienen caractersticas Regional Aquellos que provienen de
nicas en cuanto a sabor una regin especfica
y aroma, las cuales varan
dependiendo del punto
geogrfico al cual
pertenecen.
Cafs de origen Tienen caractersticas Extico Caractersticas de sabor
nicas en cuanto a sabor nico que se cultiva en
y aroma, las cuales varan condiciones
dependiendo del punto microclimticas,
geogrfico al cual agroecolgicas y
pertenecen. socioculturales delimitadas
geogrficamente.
Cafs de origen Tienen caractersticas De Finca o Son los provenientes de
nicas en cuanto a sabor "Estate Coffee" una finca que tenga
y aroma, las cuales varan producciones mayores a
dependiendo del punto 500 sacos (de 60 kilos) por
geogrfico al cual ao que cumplen con los
pertenecen. ms rigurosos estndares
de calidad.
Los productores de este
Cafs Sostenibles tipo de caf tienen sus Amigables con el
procesos orientados a la medio ambiente
proteccin del medio
ambiente y a la
conservacin de la
biodiversidad, razn por
la cual producir este tipo
de caf involucra
procesos de certificacin
y/o cumplimiento de
cdigos de conducta.
Cafs Sostenibles Con contenido Giran en torno a un
Social proyecto productivo, tales
como: la certificacin FLO
(Fair-trade labeling
Organization).
Cafs Sostenibles Caf Orgnico Son los que se cultivan sin

la utilizacin de
agroqumicos (fertilizantes
y pesticidas). Son
comercializados con una
certificacin expedida por
una firma especializada, la
cual se encarga de
inspeccionar las prcticas
del cultivo, su proceso de
trilla, almacenamiento y
transporte.
Cafs Sostenibles "Bueno por Estos caficultores cumplen
dentro" o "Good la certificacin UTZ, es
Inside" decir que implementan
buenas Prcticas Agrcolas
y tienen un adecuado
manejo administrativo de
las fincas.
Cafs Sostenibles Por otro lado est
el cumplimiento
de cdigos de
conducta, los
cuales son
definidos por
entidades y
clientes
internacionales
involucrados con
el caf. Los
cdigos que ms
se implementan
en Colombia son:
Conservation
International,
Nespresso AAA,
CAF Practices y
4C.
Tienen una apariencia
Cafs de especial por su tamao y Caracol Son cafs cultivados en
Preparacin forma, algunos de ellos zonas de altura. Se
son preparados segn las seleccionan aquellos
necesidades especficas granos en forma de
de un cliente, generando caracol, los cuales
valor agregado para este producen una taza nica de
alta acidez.
Cafs de Se ofrecen de acuerdo con

Preparacin Supremo una clasificacin
granulomtrica (tamao de
grano). Estos son: Europa,
Extra Supremo y Premium.
Cafs de Son los cafs que resultan
Preparacin Premium de una cuidadosa seleccin
realizada por solicitud del
cliente, siguiendo un
protocolo definido.
Fuente: elaborado a partir de FNC y Nieto Bustos (2011).
Adicional a los cafs especiales, existe otra categora que corresponde a los cafs certificados, es
decir, los que cumplen con estndares definidos internacionalmente por agencias certificadoras,
las ms importantes se encuentran en el Cuadro 15.
Cuadro 15. Agencias certificadoras de caf
Nombre de la Descripcin Pas Certifica Cobertura

agencia
OCIA Agencia de Estados Sello de 19 pases de Amrica
Internacional. certificacin sin fines Unidos certificacin del Norte, Central y
Asociacin para el de lucro orgnica. del Sur y el Borde
Mejoramiento de Productores y Pacfico. Canad,
Cultivos Orgnicos, procesadores Mxico, Costa Rica,
Inc Chile y Uruguay.
Fair-trade labeling organizacin que Alemania Productos Mundial
Organization coordina a nivel
mundial la
certificacin de
productos de
Comercio Justo
Rainforest Alliance El sello de Rainforest Internacional Caf y dems grupos
Alliance asegura que productos conservacionistas en
inspectores agrcolas, Belice, Brasil,
experimentados han protegiendo Colombia, Costa
verificado que las los recursos Rica, Ecuador, El
fincas cumplen con naturales Salvador,
estndares sociales y Guatemala,
ambientales. Honduras, Mxico y
los Estados Unidos.
Utz Kapeh Programa mundial de Holanda cultivadores, Diferentes pases de
certificacin y los Amrica Latina,
monitoreo de caf comerciantes y frica europa y
producido de manera los tostadores Oceana, con
responsable de Caf oficinas en: Holanda
(Sede), Suiza, Japn,
Colombia, Brasil,
Kenya y Vietnam
Bird Friendly Sello de certificacin Caf con Canad, Mxico,
creada por el sombra Centro y sur
Smithsonian Amrica
Migratory Bird Center
(SMBC), el cual
fomenta la produccin
de caf de sombra, y
la conservacin de las
aves migratorias
Asociacin del Iniciativa que propone Alemania Caf Mundial
Cdigo Comn para dar apoyo a los
la Comunidad participantes del
Cafetalera, 4C sector del caf con el
Nombre de la Descripcin Pas Certifica Cobertura
agencia
fin de que introduzcan
mejoras continuas en
su desempeo. Esto es
posible gracias a un
concepto de apoyo
exclusivo, que se basa
en una Plataforma de
Apoyo 4C, en el
acceso a las buenas
prcticas agrcolas y
de administracin y en
la Red Virtual de
Proyectos
Fuente: GEE-SIC con base en informacin del CATIE
1.2.1. Produccin
En el informe presentado por la Federacin Nacional de Cafeteros en 2011, se enuncia que

Colombia produjo 7,8 millones de sacos9, de los cuales 5 millones fueron destinados para
exportacin, los otros 2,8 millones de sacos fueron comercializados por la industria nacional o
como cafs especiales con precios mayores al caf estndar colombiano. Dentro del marco
internacional las exportaciones registraron un aumento del 27%.
En 2011 la produccin present una reduccin de 12% debido a las alteraciones climticas y
programas de renovacin de los cultivos (117 mil hectreas, 83% son nuevos cafetales,
aumentando a 300 mil el nmero de hectreas improductivas): El crecimiento del consumo
mundial y la relativa escasez de oferta, ocasion que las exportaciones constituyeran el 99% de la
produccin, con unas importaciones cercanas a 900 mil sacos destinadas a abastecer el mercado
interno, que tambin se encuentra en crecimiento (FNC, 2011, p. 3).
Despus de 1956, es posible hablar de tres perodos en la produccin de caf en Colombia. El

primero entre 1956 y 1976; el segundo entre 1977 y 2006, y el tercero a partir de 2006. El primer
sub-perodo se caracteriz por la estabilidad de la produccin y los precios internacionales,
debido al Pacto Internacional del Caf. La produccin de sacos oscil entre un 5,43 millones de
sacos (1957) y un mximo de 8,66 millones de sacos en 1966. En el siguiente sub-perodo el
valor mnimo ascendi a 9.112 en 1999 y un mximo de 16.179 en 1991. El tercero corresponde
a una tendencia de descenso pasando de 12.618 en 2007 a valores equivalentes a los de la dcada
de 1960 (Grfica 10).
9
A octubre de 2012, la produccin ascenda a 6.070 miles de sacos (FNC, 2012).
Grfica 10. Evolucin de la Produccin Anual de Caf en Colombia (1956-2011). Miles de
sacos de 60 Kg de caf verde equivalente
17.000
15.000
13.000
11.000
9.000
7.000
5.000 1980
1994
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Fuente: GEE-SIC a partir de las cifras de la FNC.
La mayor tasa de crecimiento de la produccin de caf se present en 1977 (60%), al pasar de

6,66 millones de sacos a 10,6. Los decrecimientos ms pronunciados se evidenciaron en 2009
(32%) al pasar de 11,4 millones de sacos a 7,8 millones de sacos y en 1999 (29%), reducindose
de 12,7 millones de sacos a 9,1 millones de sacos. La cada de 2009 se explica por una serie de
factores excepcionales tales como niveles de lluvia 40% superiores al promedio histrico, la
menor aplicacin de fertilizantes como consecuencia del aumento de los precios del petrleo, el
fsforo y el potasio durante 2008 y el incremento en los niveles de roya (FNC, 2009, p. 3-4).
A pesar del comportamiento voltil en los sacos producidos el valor monetario de la produccin
ha tenido una tendencia creciente, salvo en 2009, lo que se explica por la reduccin de la
produccin y ms no por un descenso del precio antes de 2012 (Grficas 11, 12 y 13). En 2009,
el precio internacional del caf exhibi una tendencia ascendente y altamente voltil, soportada
hasta mediados del ao por factores especulativos y, durante el segundo semestre, por elementos
fundamentales del mercado de grano (FNC, 2009, p. 4). Los factores especulativos se refieren a
la entrada de los fondos de inversin al mercado de productos bsicos.
Grfica 11. Evolucin de la tasa de crecimiento anual de produccin de caf en Colombia
(1956-2011)
65%
45%
25%
5%
-15%
-35%
1997
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
En trminos reales y considerando aos calendario, la variacin porcentual del valor del valor de
la cosecha de caf entre 2000 y 2011 fue de 23%. Esta variacin en pesos corrientes correspondi
a 116%. Si se hace realiza este anlisis para el valor de la produccin durante los aos cafeteros,
se encuentra que la tasa de crecimiento real ascenda a 11% y la nominal a 95%.
Grfica 12. Valor de la cosecha de caf (2000-2011 aos calendario)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor de la cosecha (millones de pesos corrientes)

Valor de la cosecha (millones de pesos constantes 2008=100)

Grfica 13. Valor de la cosecha de caf (2000-2012 ao cafetero)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2010 - 2011
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2011 - 2012
Valor de la cosecha (millones de pesos corrientes)
Valor de la cosecha (millones de pesos constantes 2008=100)
Fuente: GEE-SIC a partir de las cifras de la FNC y el DANE.
Con respecto a los departamentos de produccin de caf, en los mapas 4 y 5 se aprecia la

evolucin de los hectreas cultivadas por departamento entre 2002 y 2011 (en el Anexo 2, se
encuentran los mapas con informacin anual). En 20 (60,6%) de los 33 departamentos
colombianos haba cultivos de caf, en 2011.
Mapa 4. rea de caf cultivada de caf por departamento 2002
Fuente: GEE-SIC con Philcarto, a partir de los datos de la FNC.

Mapa 5. rea de caf cultivada de caf por departamento 2011
A nivel agregado el nmero de hectreas se increment en 6,46% (es decir, 55,92 miles de
hectreas ms) al comparar 2002 y 2011, sin embargo, en algunos departamentos como Quindo,
Cundinamarca, Valle, Risaralda, Caldas y Boyac el nmero de hectreas se ha reducido (Cuadro
16), siendo Quindo el departamento con mayor reduccin en trminos porcentuales (-30,21%) y
absoluta (-13,45 miles de hectreas). Por su parte, Huila, Nario, Guajira, Cauca, Magdalena,
Csar, Santander, Tolima, Norte de Santander y Antioquia, presentaron una dinmica de
crecimiento del nmero de hectreas cultivadas, siendo Huila el territorio con mayor incremento
en trminos absolutos (50,92 miles de hectreas) y porcentuales (65,09%). Para los
departamentos de Caquet, Casanare, Choc y Meta, no hay datos que permitan realizar la
comparacin de las reas cultivadas en 2002 y 2011, no obstante, al finalizar 2011 el valor de
hectreas cultivadas era inferior, para todos los casos, a 3,5 hectreas (Cuadro 16).
Al considerar el rea cultivada segn exposicin al sol, se identifica que el 52,19% (480,72 miles
de hectreas) se cultivaban con exposicin directa al sol, el restante 47,81% (440.33 miles de
hectreas) se cultivaban con sombra o sombra parcial. En todos los departamentos donde hay
hectreas de caf existen los dos tipos de cultivos, sin embargo, en Antioquia, Caldas, Caquet,
Choc, Huila, Meta, Quindo, Risaralda y Tolima, la mayor parte de cafetales se cultivaron con
exposicin al sol (Cuadro 11, Mapa 6 y 7, y Anexo 3).
Cuadro 16. Tipos de departamentos por reas cultivadas de caf 2002 y 2011
Aument el rea cultivada Se redujo el rea cultivada Informacin no disponible para
comparacin
Huila (65.09%) Quindo (-30.21%) Caquet
Nario (53.81%) Cundinamarca (-20.90%) Casanare
Guajira (26.74%) Valle (-12.42%) Choc
Cauca (23.58%) Risaralda (-11.48%) Meta
Magdalena (13.25%) Caldas (-9.34%)
Csar (16.73%) Boyac (-0.74%)
Santander (7,44%)
Tolima (4,07%)
Norte de Santander (2,65%)
Antioquia (2,48%)
Fuente: GEE-SIC con base en datos de la FNC.
Cuadro 17. Tipo de cultivo segn exposicin al sol (2011)
Mayor cultivos con exposicin al sol Mayor cultivos con sombra o sombra parcial
Antioquia, Caldas, Caquet, Choc, Huila, Boyac, Casanare, Cauca, Cesar,
Meta, Quindo, Risaralda, Tolima Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Nario
N. Santander, Santander, Valle
Mapa 6. rea cultivada segn exposicin al sol 2007

Mapa 7. rea cultivada segn exposicin al sol 2011
Tomando en cuenta solamente el rea cultivada con exposicin al sol, esta se ha incrementado en
60,99 mil hectreas, sin embargo, en los departamentos de Boyac, Caldas, Cesar, Magdalena,
Quindo, Risaralda, Santander, Valle se ha presentado una disminucin entre 2007 y 2011
(Cuadro 18). Por su parte, los cultivos bajo sombra o sombra parcial se han reducido en 40,38 mil
hectreas en todo el territorio nacional, no obstante, en los departamentos de Boyac, Casanare,
Cauca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nario, Santander y Choc se ha evidenci un crecimiento
de este tipo de cultivos (Cuadro 18).
Cuadro 18. Aumento o reduccin de cultivos segn exposicin al sol (2011)
Tipo de cultivo Reduccin entre 2007 y 2011 Aumento entre 2007 y 2011
Exposicin al sol Boyac, Caldas, Cesar,Antioquia, Caquet, Casanare,
Magdalena, Quindo, Risaralda, Cauca, Choc, Cundinamarca,
Santander, Valle Huila, Meta, Nario, Norte de
Santander, Tolima, La Guajira
Sombra o sombra Antioquia, Caldas, Caquet, Boyac, Casanare, Cauca, Cesar,
parcial Cundinamarca, Huila, Meta, Norte La Guajira, Magdalena, Nario,
de Santander, Quindo, Risaralda, Santander, Choc
Tolima, Valle
Los mapas 6 y 7, permiten establecer que la reduccin del nmero de hectreas cultivadas en
Caldas, Quindo, Risaralda y Valle se dio en los dos tipos de cultivo. La disminucin en
Cundinamarca se explica por la disminucin de los cultivos de sombra total o parcial, ya que los
de exposicin al sol se incrementaron levemente. Por su parte, Cauca, Choc y Nario
aumentaron los cultivos de las dos clases (en el Anexo 3, se encuentran los mapas con la
informacin anual).
Existe otro tipo de clasificacin de los cultivos y corresponde al rea cultivada segn su nivel de
tecnificacin y se clasifica en tradicional, tecnificado envejecido y tecnificado. La descripcin de
cada uno se encuentra en el Cuadro 19.
Cuadro 19. Clasificacin de los cultivos segn su nivel de tecnificacin
Tipo Descripcin
Tradicional Tpica sin trazo o tpica con densidad menor a 2.500 rboles
Tecnificado envejecido Cultivos al sol mayores a 9 aos, o cultivos a la sombra total o
parcial mayores a 12 aos
Tecnificado Cultivos al sol menores o iguales a 9 aos, o cultivos a la
sombra total o parcial menores o iguales a 12 aos
En el caso de los cultivos tradicionales, en todos los departamentos se han reducido entre 2007 y
2011, llegando a una reduccin del 49,07% de las hectreas cultivadas de este tipo (147,43 a
75,09 miles de hectreas). Por su parte, el rea cultivada envejecida tambin ha presentado una
reduccin del 20,73% (233,50 a 185,10 hectreas entre 2007 y 2011), sin embargo, en los
departamentos de Boyac, Caquet, Casanare, Cesar, La Guajira, Magdalena, Meta y Norte de
Santander, el nmero de hectreas de este tipo de cultivo se han incrementado; representando una
variacin de 31,75 hectreas en 2011 (mapas 8 y 9) (en el Anexo 4, se encuentran los mapas con
la informacin anual).
El rea cultivada tecnificada entre 2007 y 2011 se ha incrementado en 32,5%, pasando de 498,76
a 660,88 miles de hectreas. El nico departamento en el cual se redujo este tipo de cultivos fue
Quindo (30,03 a 27,1 miles de hectreas). Lo anterior quiere decir que el tipo de cultivos de caf
que predominaba en Colombia en 2011 eran los tecnificados, los cuales se representan en los
mapas 8 y 9 en color verde (en el Anexo 4, se encuentran los mapas con la informacin anual).
Mapa 8. rea cultivada segn tipo de tecnificacin (2007)
Mapa 9. rea cultivada segn exposicin (2011)

1.2.2. Demanda
De acuerdo con informacin del programa Toma Caf y la empresa Nielsen, el 86 % de los
hogares en los que se consume caf, prefieren el caf tostado o molido y solamente el 14% caf
soluble. Igualmente, identificaron que el crecimiento del consumo de caf fue de 60 millones de
tasas, es decir, en 2011 se consumieron en Colombia 1,3 millones de sacos, en comparacin con
1,25 millones de sacos el ao anterior. Por su parte, los inventarios se redujeron en 669 mil sacos
(31%).
El principal canal de distribucin para los hogares fueron las tiendas de barrio, de all que
Fenalco y la FNC hayan capacitado a 2.000 tenderos en prcticas de exhibicin y venta de caf
en el programa: El negocio con ms cuerda: venda caf. De otra parte, el caf especial y gourmet
va ganando cabida y corresponde al 2% de las ventas de los supermercados.
Segn cifras de la FNC (2011, p. 9), el consumo interno en Colombia en 2007 era cercano a 1,2
millones de sacos, entre 2008 y 2010 oscil entre 1,2 y 1,25 millones de sacos y en 2011 alcanz
los 1,3 millones de sacos. Este incremento, se debe en parte a las iniciativas del programa Toma
caf, para incentivar el consumo y que se encuentran bajo las siguientes lneas estratgicas:
publicidad, el caf y la ciencia, comercializacin.
1.2.3. Agentes en el mercado
En Colombia hay diferentes agentes que intervienen en el mercado: caficultores, exportadores y

empresas torrefactoras.
Caficultores
La FNC considera a un caficultor el propietario o poseedor de un predio que cumpla con las
siguientes condiciones:
1. Que el rea sembrada con caf sea igual o superior a media hectrea (0,5 ha.).
2. Que en el rea sealada se cuente al menos con 1.500 rboles plantados (FNC, 2010, p.
8).
De acuerdo con las cifras de la FNC es posible tener acceso al nmero de caficultores por
departamento. Entre 2007 y 2011, se han incrementado en 51.209, sin embargo, en los
departamentos de Caldas, Choc y Quindo se ha presentado una reduccin de 2.127 caficultores
(Grfica 14, Mapas 10 y 11, y Anexo 5).
En el Mapa 12, se muestran las reas cultivadas por departamento en 2011 y el nmero de
caficultores. El nmero promedio de hectreas por caficultor en Colombia durante 201110
10
Corresponde al clculo del nmero de hectreas cultivadas con respecto al nmero de caficultores en
2011.
ascendi a 1,64, siendo Choc el Departamento con proporcin (0,78) y Quindo el de mayor
nmero de hectreas (5,47).
Grfica 14. Evolucin del nmero de caficultores (2007-2011)
570.000 563.142
560.000 553.495
550.000
540.000
527.609
530.000
520.000 515.796
511.933
510.000
500.000
490.000
480.000
2007 2008 2009 2010 2011
Nmero de caficultores
Mapa 10. Nmero de caficultores (2007)

Mapa 11. Nmero de caficultores (2011)
Mapa 12. rea cultivada vs nmero de caficultores en (2011)

Exportadores
En cuanto a los exportadores de caf, en junio de 2012, existan un total de 96. Su distribucin
geogrfica se puede apreciar en el Mapa 13 y el Cuadro 20. En 42,4% (14 de los 33)
departamentos se encuentran compaas exportadoras de caf. El mayor nmero de exportadores
se ubican en Bogot (34 exportadores, es decir, el 35,42%), seguido de Caldas (15 firmas,
equivalentes a 15,63%).
Cuadro 20. Ubicacin de las firmas exportadoras de caf registradas (junio de 2012)
Departamento de ubicacin Compaa exportadora Participacin

Atlntico 1 1,04%
Cauca 1 1,04%
Norte de Santander 1 1,04%
Santander 1 1,04%
Bolvar 2 2,08%
Huila 2 2,08%
Magdalena 2 2,08%
Nario 3 3,13%
Quindo 3 3,13%
Valle del Cauca 8 8,33%
Antioquia 11 11,46%
Risaralda 12 12,50%
Caldas 15 15,63%
Cundinamarca (Bogot) 34 35,42%
Total 96 100,00%
De acuerdo con el tipo de caf, la mayor parte de las compaas exportan caf verde (84 de las
96), 50 exportan caf tostado y 13 caf soluble. La nica empresa que exporta caf liofilizado es
Buencaf Liofilizado de Colombia, ubicada en Chinchin (Caldas) (cuadros 21 y 22). La mayor
parte de los exportadores de caf soluble y caf tostado se ubican en Bogot y Caldas; y los de
caf verde en Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Antioquia.
Cuadro 21. Nmero de exportadores por tipo de producto11
Tipo de caf N. de Exportadores Participacin*

CAF SOLUBLE 13 13,54%
CAF TOSTADO 50 52,08%
CAF VERDE 84 87,50%
LIOFILIZADO 1 1,04%
11
El nmero de firmas de los cuadros 20, 21 y 22, no coincide, dado que hay varias compaas que
exportan varios tipos de caf simultneamente e incluso hay firmas registradas como exportadoras que no
lo hacen
Nota: * con respecto a las 96 firmas existentes.
Cuadro 22. Nmero de exportadores por tipo de producto
Tipo de producto exportado DEPARTAMENTO Total

CAF SOLUBLE Antioquia 1
Bolvar 1
Caldas 3
Cundinamarca (Bogot) 6
Risaralda 1
Valle del Cauca 1
Total CAF SOLUBLE 13
CAF TOSTADO Antioquia 7
Atlntico 1
Bolvar 2
Caldas 6
Cauca 1
Huila 1
Nario 2
Norte de Santander 1
Quindo 3
Risaralda 3
Santander 1
Valle del Cauca 6
Total CAF TOSTADO 50
CAF VERDE Antioquia 10
Bolvar 1
Caldas 13
Cauca 1
Huila 2
Magdalena 2
Nario 3
Norte de Santander 1
Quindo 2
Risaralda 11
Santander 1
Valle del Cauca 7
Total CAF VERDE 84
LIOFILIZADO Caldas 1
Total LIOFILIZADO 1
Mapa 13. Ubicacin de las firmas exportadoras de caf registradas (junio de 2012)
Federacin Nacional de Cafeteros
Como ya se haba mencionado, la FNC fue creada en 1927 y desde entonces ha sido uno de los
principales gremios de Colombia.
La estructura de la FNC la componen los representantes de los productores elegidos por

los mismos cafeteros para ser sus representantes en los Comits Departamentales de
Cafeteros (15) y los Comits Municipales de Cafeteros (366). Las elecciones cafeteras se
realizan cada cuatro aos y los representantes departamentales son a su vez los delegados
de su provincia al Congreso Nacional Cafetero, mxima autoridad de la organizacin
(FNC, 2012).
De acuerdo con el artculo 1 de los estatutos de la Federacin Nacional de Cafeteros:

La Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia es una institucin de carcter gremial,
integrada por los productores de caf del pas que acrediten dicha condicin con la cdula
cafetera y cumplan las formalidades que determinen el Congreso Nacional de Cafeteros,
el Comit Directivo y los presentes Estatutos; tiene por objeto orientar, organizar,
fomentar y regular la caficultura colombiana procurando el bienestar del caficultor a
travs de mecanismos de colaboracin, participacin y fomento de carcter econmico,
cientfico, tecnolgico, industrial y comercial, buscando mantener el carcter de capital
social estratgico de la caficultura colombiana (FNC, 2010, p. 7).
Los rganos de la FNC son: el Congreso Nacional de Cafeteros (suprema direccin de la FNC),
el Comit Nacional de Cafeteros, el Comit Directivo, los Comits Departamentales de
Cafeteros; y los Comits Municipales de Cafeteros.
El Comit Nacional de Cafeteros estar conformado por los miembros acreditados por el
Gobierno Nacional en virtud del contrato de administracin del Fondo Nacional del Caf,
y por un representante de cada uno de los quince (15) Comits Departamentales de
Cafeteros, elegidos todos ellos por el Congreso Nacional de Cafeteros (FNC, 2010, p. 23).
En el artculo 28 de los estatutos de la Federacin Nacional de Cafeteros, se indica que en

[] cada una de las capitales de los Departamentos cuya produccin cafetera exceda el
dos por ciento (2%) del total nacional funcionar, como rgano permanente, un Comit
Departamental integrado por los seis (6) miembros principales con sus respectivos
suplentes, elegidos en el respectivo Departamento en las circunscripciones uninominales
creadas para tal efecto (FNC, 2010, p. 39).
En 2012, los siguientes departamentos contaban con Comit Departamental: Antioquia, Caldas,
Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindo, Santander, Tolima y
Valle.
Con respecto a los Comits Municipales,
En el municipio productor de caf que cuente por lo menos con cuatrocientos cafeteros
cedulados y cuya produccin anual sea igual o superior a sesenta mil arrobas, de acuerdo
con el ltimo censo cafetero aprobado, funcionar un Comit Municipal compuesto por
seis miembros principales, con sus respectivos suplentes personales, elegidos por los
productores federados (FNC, 2010, p. 46).
La FNC se financia mediante

1. Las cuotas que el Comit Directivo establezca como obligatorias para ingresar a la
Federacin y formar parte de ella.
2. Los rendimientos de sus propios bienes.
3. Los recursos provenientes de los contratos firmados entre el Gobierno Nacional y la
Federacin.
4. Los dems fondos que se le entreguen a cualquier ttulo con destino al servicio y defensa
de la industria cafetera.
5. Las donaciones que reciba de los cultivadores, o de cualquier persona.
6. Los dineros que reciba como remuneracin por prestacin de servicios.
7. Los dems bienes que haya adquirido a cualquier ttulo (FNC, 2010, p. 59).
En cuanto a los recursos tambin debe mencionarse la Contribucin Cafetera y Fondo Nacional
del Caf. En 1927 con la creacin de la FNC, el Congreso de la Repblica autoriz un gravamen
de 10 centavos por cada saco de 60 kilos que se exportara (Ley 76 de 1927). Estos recursos se
han utilizado para investigacin y experimentacin cientfica, promocin y publicidad, garanta
de compra de la cosecha cafetera, asistencia tcnica y extensin rural, programas de inversin
social, entre otros.
Por su parte, el Fondo Nacional del Caf (FoNC) fue creado en 1940, con el propsito de
estabilizar el ingreso cafetero. Los recursos del FoNC provienen de la Contribucin Cafetera
realizada por los caficultores.
Es importante mencionar que la FNC tambin contribuy a la creacin de otras entidades, como
instrumentos de apoyo a actividades de comercializacin, produccin, y crdito. Algunas de
dichas instituciones fueron la Flota Mercante Grancolombiana (1946), la Agrcola de Seguros
(1952), la Industria Colombiana de Fertilizantes (1952) y el Banco Cafetero (1953).
Empresas torrefactoras
El trabajo de Chaves Ardila (2009) permiti caracterizar las empresas torrefactoras en Colombia,
identificando que:
1. En 2009 218 firmas reportaban dedicarse al tostin de caf.
2. El mercado de caf procesado en Colombia se encuentra fuertemente concentrado en 10
empresas que abarcan ms del 90% del total de ventas.
3. El modelo estructural obtenido, enmarca un perfil de una organizacin familiar
conformada por 7 personas, con unos canales tradicionales de distribucin locales y
especializados.
4. 5 empresas concentraban en 2008 el 84,08% del mercado nacional de caf tostado. El
resto de las compaas tena una participacin en el mercado inferior al 3%.
Empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades
De acuerdo con la informacin de la Superintendencia de Sociedades, para 2011, dentro de las

empresas vigiladas y relacionadas con la actividad cafetera se encontraban 113 firmas. En el
Cuadro 23 se mencionan las actividades especficas.
Cuadro 23. Empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y relacionadas con la
actividad cafetera
Descripcin de la actividad CIIU Nmero Departamentos

econmica de
empresas
Produccin especializada de caf A011 44 Antioquia, Quindo, Bogot, Valle,
1 Cundinamarca, Caldas, Risaralda,
Magdalena
Trilla de caf D156 7 Risaralda, Caldas, Bogot
1
Tostin y molienda del caf D156 14 Bogot, Santander, Valle,
3 Antioquia, Crdoba. Magdalena,
Cauca
Elaboracin de otros derivados del D156 5 Bogot, Tolima, Caldas
caf 4
Comercio al por mayor a cambio de G511 2 Bogot, Risaralda
una retribucin o por contrata de 2
caf pergamino
Comercio al por mayor de caf G512 13 Atlntico, Bogot, Antioquia,
pergamino 2 Valle, Nario, Risaralda, Cesar,
Meta
Comercio al por mayor de caf G512 28 Quindo, Bogot, Valle,
trillado 6 Magdalena, Risaralda, Antioquia,
Caldas, Cundinamarca, Santander
Fuente: GEE-SIC a partir de las cifras de la Superintendencia de Sociedades.
IES con programas de formacin relacionados con caf
A noviembre de 2012, existan en Colombia 8 programas de formacin tcnica y tecnolgica,

vigentes ya aceptados por el MEN. Las dos instituciones que los ofrecan eran: la Corporacin
Universitaria de Santa Rosa de Cabal-UNISARC- y la Corporacin Universitaria Minuto De Dios
-UNIMINUTO- (Cuadro 24).
Cuadro 24. IES con programas de formacin relacionados con caf

IES Formacin Tecnolgica Total
tcnica
profesional
Corporacin universitaria de Santa Rosa de 1 1
Cabal -Unisarc-
Corporacin universitaria minuto de dios - 5 2 7
Uniminuto-
Total 5 3 8
Fuente: GEE-SIC a partir de datos del SNIES.
Esto quiere decir, que hay pocas oportunidades de formacin en el rea especfica de la
caficultura en las regiones productoras, solamente 3 de ellas se impartan bajo la metodologa
distancia virtual, lo que podra garantizar la formacin en cualquier punto de Colombia (Cuadro
25).
Cuadro 25. Programas de formacin tcnica y tecnolgica relacionados con caf
Institucin (IES) Nombre Programa Metodologa

Corporacin Universitaria Tcnica profesional en Distancia (virtual)
Minuto de Dios -Uniminuto- produccin de caf
Corporacin Universitaria Tcnica profesional en Distancia (virtual)
Minuto de Dios -Uniminuto- procesos administrativos
para fincas cafeteras
Corporacin Universitaria Tecnologa en gestin Distancia (virtual)
Minuto de Dios -Uniminuto- sostenible del caf
Corporacin Universitaria Tcnica profesional en Distancia (tradicional)
Minuto de Dios -Uniminuto- comercializacin de caf
Minuto de Dios -Uniminuto- procesos administrativos
para fincas cafeteras
Corporacin Universitaria Tecnologa en gestin Distancia (tradicional)
Minuto de Dios -Uniminuto- sostenible del caf
Minuto de Dios -Uniminuto- produccin de caf
Corporacin universitaria de Tecnologa en Presencial
Santa Rosa de Cabal -Unisarc- administracin turstica y
del patrimonio-eje
cafetero
Fuente: GEE-SIC a partir de datos del SNIES.
1.2.4. Precios
Como se evidencia en la Grfica 15, el precio interno del caf ha tenido un comportamiento
voltil entre 1954 y 2011 y se aprecia que la relacin con la produccin es contracclica.
De acuerdo con la FNC (2011),
[] el precio interno de compra del caf, est en gran medida determinado por variables
internaciones que a la vez afectan el desempeo de la actividad cafetera colombiana, tales
como el precio internacional del caf, la tasa de cambio y la prima de precio pagada por la
calidad del caf colombiano (p. 11).
Si se analiza el comportamiento de la produccin anual de caf en Colombia y el precio

internacional, tambin se ve un comportamiento contracclico, cuando la produccin en Colombia
disminuye el precio internacional del caf aumenta, esto dada la participacin de caf colombiano
en el mercado internacional (Grfica 16).
Grfica 15. Evolucin de Precio Interno del Caf a precios de diciembre de 2011 vs
produccin de caf
18.000 $ 1.400.000,0
16.000 $ 1.200.000,0
14.000 $ 1.000.000,0
12.000 $ 800.000,0
10.000 $ 600.000,0
8.000 $ 400.000,0
6.000 $ 200.000,0
4.000 $-
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
Produccin de Caf (Eje Principal)
Nota 1. Precio interno base de compra del FoNC por carga de 125 Kg. de caf pergamino seco.
Grfica 16. Evolucin de la Produccin Anual de Caf en Colombia y el Precio

Internacional del Caf
330,00 18.000
Precio Anual (Eje Principal) 16.000
280,00
14.000
230,00 12.000
10.000
180,00
8.000
130,00 6.000
4.000
80,00
2.000
30,00 0
1972
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

Entre enero e inicios de diciembre de 2012, el precio internacional del grano haba cado en
39,2% al pasar de 2,27 dlares la libra el 2 de enero de 2012 a 1,38 dlares la libra el 10 de
diciembre de 2012. Esto sumado a la revaluacin del peso y el descenso en la cantidad de caf
producida, ha conducido a una reduccin de 42,6% en los ingresos de los caficultores. En parte,
la cada del precio internacional se explica por una menor demanda, principalmente, de pases
europeos que an no se recuperan de la crisis y el aumento de la oferta de pases como Vietnam,
Honduras y Per.
1.2.5. Comercio
1.2.5.1. Exportaciones colombianas
Considerando las exportaciones colombianas, se evidencia que se exporta el caf principalmente

en sacos de 60 Kg (barras rojas de la Grfica 17) y de acuerdo con la Grfica 18, el tipo de caf
que ms export Colombia entre 2000 y 2011, fue el caf verde; sin embargo, se evidencia que
desde 2009 el volumen de caf verde exportado se ha reducido, llegando a niveles inferiores con
respecto al comienzo de la dcada. No obstante, debe considerarse que: gracias al mayor nmero
de caficultores vinculados a los programas de cafs especiales, las exportaciones de estos cafs
crecieron 29% respecto al 2010 (FNC, 2011, p. 3) (Grfica 17).
Al analizar el valor de las exportaciones tanto a precios corrientes como a precios constantes, se
encuentra una tendencia creciente desde 2000. El ao 2009 con respecto a 2008 muestra una leve
cada, lo que se explica por la reduccin de los volmenes de exportacin de la produccin
colombiana y los precios internacionales (grficas 19 y 20).
Grfica 17. Volumen de las exportaciones (sacos)
12.000.000 3.000.000
10.000.000 2.500.000
8.000.000 2.000.000
11.300.668
11.085.601
9.686.535
9.502.297
6.000.000 1.500.000
7.893.882
7.821.709
7.733.542
6.766.533
6.704.503
6.629.119
2.916.404
3.402.236
4.000.000 1.000.000
2.000.000 500.000
- -
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total sacos 70 Kg
Total sacos 60 Kg
Valor provisional de la Exportacin (USD Miles) (eje secundario)

Grfica 18. Volumen de las exportaciones colombianas de caf segn tipo anual. Miles de sacos
de 60 Kg de caf verde equivalente
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Extracto y soluble Tostado y molido Tostado en grano Verde descafeinado Verde
Grfica 19. Valor de las exportaciones (aos cafeteros)
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total exportaciones (millones de pesos corrientes)

Total exportaciones (millones de pesos constantes 2008=100)

Grfica 20. Valor de las exportaciones (aos calendario)
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 -
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total exportaciones (millones de pesos corrientes)

Total exportaciones (millones de pesos constantes 2008=100)
De acuerdo con el Cuadro 26 y 27, las tres formas en las cuales se exporta el caf en Colombia es
mediante: puertos martimos, aeropuertos y frontera terrestre. La mayor parte de las
exportaciones colombianas se comercializa a travs de puertos martimos (superior al 99%), entre
2000 y 2011. En el caso de los aeropuertos los volmenes exportados se han incrementado al
pasar de 0,01% a 0,38%; lo que se explica por un incremento en los volmenes exportados (728 a
29.380 miles de sacos, es decir, un crecimiento de 3935,71%). Para el caso de los puertos
martimos los volmenes exportados se han reducido en 16,29% (al pasar de 9.182.032 a
7.686.277), lo mismo ocurre con los volmenes de la frontera terrestre, con una reduccin de
39,52%. En este ltimo caso, en 2004 se alcanz la exportacin de caf ms alta (55.124).
Cuadro 26. Volumen de las exportaciones colombianas de caf segn sitio de embarque
anual (Miles de sacos de 60 Kg de caf verde equivalente)
Aeropuerto % Puertos % Frontera % Total
s Aeropuertos Martimo Puertos terrestre Frontera general
s Martimos terrestre
2000 728 0,01% 9.182.032 99,67% 29.573 0,32% 9.212.333
2001 3.560 0,04% 9.951.496 99,67% 29.618 0,30% 9.984.674
2002 2.406 0,02% 10.273.97 99,79% 19.351 0,19% 10.295.728
1
2003 2.635 0,03% 10.270.78 99,82% 16.002 0,16% 10.289.426
9
2004 2.732 0,03% 10.204.93 99,44% 55.124 0,54% 10.262.787
1
2005 2.111 0,02% 10.861.10 99,91% 8.144 0,07% 10.871.356
1
2006 3.777 0,03% 10.898.04 99,57% 43.409 0,40% 10.945.229
3
2007 4.091 0,04% 11.250.15 99,55% 46.418 0,41% 11.300.668
9
2008 6.899 0,06% 11.038.12 99,57% 40.582 0,37% 11.085.601
0
2009 6.252 0,08% 7.851.197 99,46% 36.433 0,46% 7.893.882
2010 14.219 0,18% 7.770.725 99,35% 36.765 0,47% 7.821.709
2011 29.380 0,38% 7.686.277 99,39% 17.885 0,23% 7.733.542
Cuadro 27. Exportaciones colombianas de miles de sacos de 70 Kg, segn tipo de embarque
2007 2008 2009 2010 2011 2012 junio

Aeropuertos 3.514 5.910 7.502 12.186 25.171 7.440
Frontera 39.767 34.778 31.234 31.514 15.335 5.267
terrestre
Puertos 9.643.254 9.461.609 6.729.943 6.660.803 6.588.613 2.903.697
Martimos
Total 9.686.535 9.502.297 6.768.679 6.704.503 6.629.119 2.916.404
En el Cuadro 28 se muestra el valor provisional de las exportaciones en miles de dlares. En

2011 el 98,36% del valor se obtuvo mediante la exportacin de puertos martimos, el 1,30%
correspondi a los aeropuertos y el 0,4% a exportaciones por la frontera terrestre.
Cuadro 28. Total valor provisional de la exportacin (USD Miles)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 junio
Aeropuertos 1.391,75 2.349,67 5.473,69 11.036,19 37.129,31 8.453,61
Frontera 12.739,31 13.036,32 12.591,96 13.682,01 9.617,96 3.005,59
terrestre
Puertos
Martimos 1.878.792,38 2.147.104,17 1.696.577,42 2.190.196,97 2.800.328,03 1.089.167,28
Total
general 1.892.923,43 2.162.490,16 1.714.643,07 2.214.915,17 2.847.075,30 1.100.626,48
Como se aprecia en los mapas 14 a 16 (y Anexo 6), con excepcin de Bogot la comercializacin
de caf se realiza en departamentos costeros o limtrofes. Las exportaciones realizadas en Bogot,
por el Aeropuerto el Dorado, son muy pocas, en comparacin con las actividades de exportacin
de caf a travs de los puertos. Para los aos 2007, 2011 y 2012 (junio) el color caf oscuro en
los mapas representan los departamentos en los cuales se producen los mayores valores de
exportacin del producto. El departamento de Antioquia ha visto incrementada su participacin
en las exportaciones de caf, como se evidencia al cambiar su color a caf ms fuerte en los
mapas 14 y 16.
Mapa 14. Valor provisional de las exportaciones de caf por departamento (2007, Millones
de dlares)
Mapa 15. Valor provisional de las exportaciones de caf por departamento (2011, Millones
de dlares)

Mapa 16. Valor provisional de las exportaciones de caf por departamento (2012 junio,
Millones de dlares)
Por su parte, en los mapas 17 y 18 se muestran los volmenes de las exportaciones de caf, pero
indicando especficamente el municipio en el cual se realiza la actividad de exportacin. En todos
los casos, las exportaciones se realizan utilizando las dos presentaciones, sacos de 60 y 70 Kg. En
estos mapas, no hay rangos, sino que cada punto corresponde a un valor especfico que se indica
en la parte superior derecha.
Mapa 17. Exportaciones de caf por departamento en sacos de 60 y 70 kg (2007, Millones de dlares)
Sacos de 60 kg Sacos de 70 kg

Mapa 18. Exportaciones de caf por departamento en sacos de 60 y 70 kg (2011, Millones de dlares)
Sacos de 60 kg Sacos de 70 kg

En la Grfica 21 y 22, la lnea azul muestra la participacin de las exportaciones anuales que
correspondan a la FNC. A comienzo de 2000 la participacin de la FNC ascenda a 36,07, pero
en 2011 se haban reducido a 23,64%, lo que correspondi a una reduccin del 44,96% en sacos
exportados. De otra parte, el volumen de exportacin de los particulares pas de 63,93% a
76,36%, sin embargo, el crecimiento considerando los aos 2000 y 2011 slo correspondi a
0.34% en miles de sacos. En otras palabras, la reduccin de los volmenes de exportacin de la
FNC explica el aumento relativo en la participacin en las exportaciones de los particulares.
Los principales destinos de las exportaciones colombianas de caf son. Estados Unidos, Japn y
la Unin Europea, destino al cual se ha incrementado el volumen de los embarques, a pesar de la
reduccin agregada de las exportaciones durante 2011.
De acuerdo con la FNC: la estructura de las exportaciones colombianas, pese a la difcil

coyuntura del mercado en 2011, muestra una tendencia a la consolidacin y aumento de las
exportaciones de cafs con valor agregado (cafs especiales y procesados e industrializados), las
cuales en 2011 representaron 34% del total de embarques de caf del pas (FNC, 2011, p. 8).
Grfica 21. Participacin volumen de las exportaciones colombianas de caf (Miles de sacos
de 60 Kg de caf verde equivalente)
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Federacin Nacional de Cafeteros Particulares

Grfica 22. Participacin en el valor de las exportaciones mensuales, segn agente
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2000 mayo
2001 mayo
2002 mayo
2003 mayo
2004 mayo
2005 mayo
2006 mayo
2007 mayo
2008 mayo
2009 mayo
2010 mayo
2011 mayo
2012 mayo
2000 enero
2000 septiembre
2001 enero
2001 septiembre
2002 enero
2002 septiembre
2003 enero
2003 septiembre
2004 enero
2004 septiembre
2005 enero
2005 septiembre
2006 enero
2006 septiembre
2007 enero
2007 septiembre
2008 enero
2008 septiembre
2009 enero
2009 septiembre
2010 enero
2010 septiembre
2011 enero
2011 septiembre
2012 enero
% Federacin Nacional de Cafeteros % Particulares
Grfica 23. Estructura de las exportaciones colombianas de caf

120
100
18
28 35 31 34
80
60
40 82
72 65 69 66
20
0
2002 2008 2009 2010 2011
Estndar Con valor agregado
Fuente: FNC (2011, p. 8).
En el Mapa 19 se muestra el nmero de empresas exportadoras colombianas que exportan caf

hacia cada uno de los pases. La mayor parte de firmas dirige sus productos a Norteamrica y
Europa.
Mapa 19. Exportadores de caf colombiano segn destino (2011)
Mapa 20. Sacos de 70 y 60 Kg exportados segn destino (2011)

El Mapa 20 permite contrastar el nmero de exportadores y los volmenes de exportacin en 2011. A pesar de que el nmero de
compaas exportadoras colombianas hacia Amrica del Sur, Australia y frica es significativo, los volmenes exportados son bajos.
La mayor parte de las exportaciones registradas en 2011 se enviaron a Estados Unidos, Europa y Asia. En el Mapa 21 se muestra
Mapa 21. Valor de las exportaciones por destino (Miles de dlares, 2011)

1.2.5.2. Importaciones colombianas
Las importaciones de caf no procesado en Colombia se han incrementado gradualmente, como

se aprecia en la Grfica 24, la mayor parte de proviene de pases vecinos, son de menor calidad
que el grano colombiano y se destinan al consumo interno. Esto implica que hay una sustitucin
parcial de la produccin interna, lo cual no es favorable para los caficultores colombianos,
quienes se enfrentan a la reduccin de sus ingresos desde 2009. Este es uno de los temas que se
encontraba en la agenda del Congreso Cafetero de 2012.
Con respecto al valor en dlares de las importaciones a precios constantes de 2005, se evidencia
un notorio crecimiento, al pasar de 5.000 millones de pesos en 2000 a 119.000 millones de pesos
en 2010 (Grfica 25). Cabe mencionar que el valor de estas importaciones incluye productos de
caf con transformacin productiva.
Grfica 24. Importaciones de caf (millones de sacos de 60 kg)

1,8
1,6
1,5
1,4
1,2
1
0,9
0,8 0,8
0,6 0,6
0,4
0,2 0,2
0,1
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-0,2
Millones de sacos
En el marco de las negociaciones del TLC la FNC obtuvo acceso preferente para el caf verde y
procesado, con un cero arancel, despus de que entre en vigencia el TLC. No obstante, debe
considerarse que la UE recibe a cambio la desgravacin lineal (en 5 aos, equivalente a 10% para
caf tostado y 15% para cafs molidos, extractos, solubles y liofilizado) de 130 toneladas anuales
de caf procesado.
Grfica 25. Importaciones de caf (Valores en miles de millones de pesos a precios constantes de
2005 por encadenamiento, serie 2000 - 2010p)
160
140
134
120 119
100
80
60
40 41 46
20 24
12 16
5 7 5 6
0
-201998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Productos de caf y trilla
Fuente: GEE-SIC a partir de las cifras del DANE.
1.2.6. Participacin del caf en la economa
1.2.6.1. Empleo agrcola
Con respecto al nmero de ocupados entre 2002 y 2012(pr), el empleo agrcola directo fue
superior a 726.000 personas. Los mayores decrecimientos en los ocupados se presentaron en
2006 (-1.09%) y 2010 (-5.66%). Se espera que el mayor nmero de ocupados se presente en 2012
(Grfica 26).
Grfica 26. Empleo agrcola director de la produccin de caf (2002-2012) 798.614
10,00% 820.000
8,00%
800.000
741.329
769.648
768.768
765.894
761.937
6,00%
757.529
757.529
755.055
726.095
780.000
750.123
4,00%
2,00% 760.000
0,00% 740.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-2,00%
(p) (py) 720.000
-4,00%
700.000
-6,00%
-8,00% 680.000
N de ocupados (eje secundario) Tasa de crecimiento anual
Fuente: GEE-SIC a partir de las cifras de Agronet.

1.2.6.2. Participacin en el PIB departamental y nacional
Entre 2000 y 2010, la participacin del valor agregado del cultivo de caf como proporcin del
PIB a precios constantes, ha sido inferior al 1%; con respecto al PIB agrcola ha oscilado entre el
8,57% y el 11,69%, pero en trminos absolutos ha correspondido a un crecimiento de 116,51%
(pasando de 1.914 a 4.144, miles de millones de pesos).
En cuanto al valor agregado de la actividad de elaboracin de productos de caf, represent entre

2000 y 2010 menos del 0,2% del PIB a precios corrientes y entre el 0,72% y el 1,23% del PIB
manufacturero (Cuadro 28 y Grfica 27).
corrientes
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010p
Cultivo de caf 1.914 1.610 1.912 2.124 2.273 2.996 3.227 3.345 3.313 3.199 4.144
Elaboracin de 357 317 332 354 395 537 534 479 495 475 514
productos de caf
(EPC)
% cultivo de caf en el 11,05 8,57% 9,16% 9,36% 9,34% 11,40 11,42 10,90 10,05 9,24% 11,69
PIB agrcola % % % % % %
% cultivo de caf en el 0,92% 0,71% 0,78% 0,78% 0,74% 0,88% 0,84% 0,78% 0,69% 0,63% 0,76%
PIB
% EPC en el PIB 1,23% 0,99% 0,96% 0,91% 0,89% 1,12% 0,98% 0,77% 0,74% 0,72% 0,73%
manufacturero
% EPC en el PIB 0,17% 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,16% 0,14% 0,11% 0,10% 0,09% 0,09%
Fuente: GEE-SIC a partir de datos del DANE.
corrientes
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
% cultivo de caf en el PIB agrcola % cultivo de caf en el PIB

% EPC en el PIB manufacturero % EPC en el PIB
Nota. EPC (elaboracin de productos de caf).

A partir de las tasa de crecimiento de la Grfica 28 se aprecia que el valor agregado del cultivo de
caf y la elaboracin de productos de caf, tienen un comportamiento ms voltil que el PIB
agregado, agrcola y manufacturero.
Grfica 28. Tasas de crecimiento en % del valor agregado segn ramas de actividad
econmica y PIB (2001 - 2010p)
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
-10,0
-20,0
Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca Industrias manufactureras

Cultivo de caf Elaboracin de productos de caf
PIB
Entre 2000 y 2010, la participacin del valor agregado del cultivo de caf como proporcin del
PIB a precios constantes de 2005, ha sido inferior al 1,07%; con respecto al PIB agrcola ha
oscilado entre el 8,54% y el 13,22%. En cuanto al valor agregado de la actividad de elaboracin
de productos de caf, represent entre 2000 y 2010 menos del 0,2% del PIB a precios constantes
y entre el 0,76% y el 1,32% del PIB manufacturero (Cuadro 30, Grficas 29 y 30, mapas 17 a 20
y Anexo 7).
Lo anterior permite indicar que en trminos reales, la creacin de valor agregado de las
actividades de cultivo de caf y elaboracin de productos de caf, han tenido una reduccin entre
2000 y 2010. Lo que se corrobra observando la Grfica 30, en la cual se aprecia una cada notoria
de la tasa de crecimiento del valor agregado de estas dos actividades, para los aos 2007 y 2008.
constantes (Base 2005)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
Cultivo de caf 2.788 2.797 3.182 3.144 2.996 2.996 3.177 3.349 2.983 2.362 2.631
Elaboracin de 493 517 535 516 520 537 556 552 531 401 417
productos de
caf(EPC)
% cultivo de 12,32% 12,15% 13,22% 12,67% 11,72% 11,40% 11,81% 11,98% 10,71% 8,54% 9,42%
caf en el PIB
agrcola
% cultivo de 0,98% 0,97% 1,07% 1,02% 0,92% 0,88% 0,88% 0,86% 0,74% 0,58% 0,62%
caf en el PIB
% EPC en el 1,28% 1,30% 1,32% 1,21% 1,13% 1,12% 1,08% 1,00% 0,96% 0,76% 0,76%
PIB
manufacturero
% EPC en el 0,17% 0,18% 0,18% 0,17% 0,16% 0,16% 0,15% 0,14% 0,13% 0,10% 0,10%
PIB
constantes (Base 2005)
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
% cultivo de caf en el PIB agrcola (2005=100)
% cultivo de caf en el PIB (2005=100)
% EPC en el PIB manufacturero (2005=100)
% EPC en el PIB (2005=100)

Grfica 30. Tasas de crecimiento en % del valor agregado segn ramas de actividad
econmica y PIB (2001 - 2010p). Valores a precios constantes (Base 2005)
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca (2005=100)
Industrias manufactureras (2005=100)
Cultivo de caf (2005=100)
Elaboracin de productos de caf (2005=100)

Mapa 22. Participacin del valor agregado de actividades de caf a precios constantes
(2005=100) con respecto al PIB a precios constantes (2000 y 2011)
Fuente: GEE-SIC con Philcarto, a partir de los datos del DANE.
Mapa 23. Participacin del valor agregado de actividades de caf a precios corrientes con
respecto al PIB a precios corrientes
Mapa 24. Valor agregado de actividades de caf en miles de millones de pesos a precios
constantes de 2005
Mapa 25. Valor agregado de actividades de caf en miles de millones de pesos

En la Grfica 31 se aprecia que a precios corrientes la remuneracin a los asalariados se ha

incrementado de manera permanente entre 2000 y 2010, obteniendo una tasa de crecimiento de
115% en este perodo. Igualmente, se aprecia el descenso en 2009 de la produccin, el consumo
intermedio y el valor agregado.
Grfica 31. Cuenta de produccin y generacin del ingreso para cultivos de caf (precios
corrientes)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produccin Consumo intermedio

Valor agregado Remuneracin a los asalariados
Ingreso mixto

Comparando las grficas 31 y 32, se puede ver que para el caso de la EPC la mayor parte del total
de la produccin se destina a consumo intermedio y el valor agregado representa menos del 12%
del total de la produccin; en el caso de los cultivos de caf el valor agregado asciende a ms del
80% de la produccin.
En la Grfica 33, la columna verde representa la formacin bruta de capital fijo (FBKF) a precios
constantes de 2005 para productos de caf, el mayor valor alcanzado para esta variable
correspondi a 458 mil millones de pesos, para el ao 2002. Su tasa de crecimiento tiene una
tendencia al alza desde 2007. La FBKF a precios corrientes (barra azul de la Grfica 33) alcanza
el mayor valor en 2010 (402 mil millones de pesos) y desde 2006 tiene una tendencia creciente.
Grfica 32. Cuenta de produccin y generacin del ingreso para EPC (precios corrientes)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produccin Consumo intermedio Valor agregado Remuneracin a los asalariados

Grfica 33. Formacin bruta de capital fijo para productos de caf (miles de millones de
pesos)
80,00% 458 500

70,00% 450
396 402
60,00% 378 370 326 400
351 316 360 361
50,00% 344
326 319 350
311 311 336
40,00% 296 291 290
274 300
259
30,00%
222 250
20,00%
200
10,00%
0,00% 150
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010p
-10,00% 100
-20,00% 50
-30,00% 0
FBKF (p corrientes)
FBKF (p constantes de 2005)
Tasa de crecimiento FBKF (p corrientes)
Tasa de crecimiento FBKF (p constantes de 2005)

2. ANLISIS DE COMPETENCIA Y RIESGOS LATENTES PARA LOS
CONSUMIDORES
2.1. ndices de concentracin de mercado
En este apartado se analizar el comportamiento de las firmas exportadoras y se calcularn

algunos ndices de concentracin de mercado. La informacin aqu presentada es la continuacin
de la analizada en el apartado de exportaciones del panorama nacional, en la cual se vio que las
exportaciones de la FNC han ido reduciendo su participacin entre 2000 y 2011. Esto se confirma
con la Grfica 34 y 35, en la cual se muestra el nmero de veces que las exportaciones de la FNC
corresponden a las exportaciones de particulares. A comienzo de la dcada esta cifra era de 1,88,
pero en 2011 era superior al 3%.
Grfica 34. Nmero de veces que las exportaciones de particulares alcanzan cubren las
exportaciones de la FNC
3,50
3,06
3,00 3,04
2,82
2,62
2,62
2,57
2,56
2,51
2,48
2,45
2,50
2,00
1,91
1,88
1,50
1,00
0,50
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Particulares / FNC

Grfica 35. Participacin de las exportaciones de la FNC y particulares en volmenes y dlares
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% Federacin Nacional de Cafeteros (Volumen de las exportaciones colombianas)

% Particulares (Volumen de las exportaciones colombianas)
% Federacin Nacional de Cafeteros (exportaciones en dlares)
% Particulares (exportaciones en dlares)
Ahora bien, en esta parte del documento se pretenden aplicar algunos ndices de concentracin de
mercados (algunos no tradicionales), aplicados al volumen de exportacin y al valor de las
exportaciones de las firmas exportadoras de caf. Con el fin de poder realizar el clculo de los
volmenes no se emplea la medida de sacos de 60 o 70 kg sino kg exportados para cada firma y
para el valor de las exportaciones los valores empleados son miles de dlares corrientes.
En el Cuadro 30 se sintetiza el clculo y la interpretacin de los ndices implementados para las

empresas exportadoras de caf entre 2007 y agosto de 2012.
Cuadro 31. Indicadores de concentracin
Indicador Clculo Interpretacin

Recproco del R toma el valor de 1 en caso de monopolio y tiende
nmero de a 0 a medida que el nmero de empresas se
empresas N es el nmero de incrementa y se acerca a competencia perfecta.
empresas
Si bien este indicador no incorpora la informacin
del tamao relativo de las empresas, al analizar su
crecimiento o decrecimiento durante un perodo
permite identificar la entrada y salida de firmas en
el mercado.
Razn de la Este ndice mide las participaciones acumuladas de
concentracin firmas ms grandes.
de k-empresas
es la participacin de
mercado de la i-sima
empresa.
es el nmero de firmas
ms grandes considerado.
ndice de Este se genera a partir de Este ndice es una medida inversa de la

entropa la sumatoria de las cuotas concentracin. Corresponde al grado de
de mercado, incertidumbre al que, dada una estructura de
multiplicadas por sus mercado, se enfrenta una empresa para mantener un
respectivos logaritmos. cliente al azar.
La incertidumbre de la empresa para conservar un

( ) cliente al azar aumenta en la medida en que se
reduce la concentracin, por tanto E ser ms alto.
( ) E toma el valor de 0 si hay monopolio, es decir, la

incertidumbre es mnima al nivel de concentracin
ms elevado; y ( ) cuando hay n empresas de
( ) igual tamao e igual poder de mercado, en este caso
la incertidumbre es mxima. Cuanto mayor es el
es la participacin de nivel de entropa, mayor es la incertidumbre para
mercado de la i-sima una empresa para poder conservar un cliente.
empresa.
es una firma.
es el nmero total de
empresas.
ndice de Ee toma el valor de 0 si hay monopolio, es decir, la

( )
entropa incertidumbre es mnima al nivel de concentracin
estandarizado ( ) ms elevado; y 1 cuando hay N empresas de igual
o normalizado tamao e igual poder de mercado, en este caso la
incertidumbre es mxima. Cuanto mayor es el nivel
de entropa, mayor es la incertidumbre para una
empresa para poder conservar un cliente.
ndice de Es la suma de los El ndice mximo se obtiene para un monopolio y

Hirschman- cuadrados de las corresponde a 10.000.
Herfindhal participaciones de las La interpretacin corresponde a los rangos
firmas que componen el
mercado (en porcentaje).
IHH Mercado
Menor a Muy competitivo
100
Entre 100 y Desconcentrado
1500
es la participacin de Entre 1500 Moderadamente
mercado de la variable
y 2500 concentrado
analizada.
Mayor a Altamente
es el nmero de firmas
2500 concentrado
ms grandes considerado.
ndice de HN toma el valor de 0 cuando la concentracin en

Hirschman- mnima y de 1 cuando la concentracin en mxima
Herfindhal
normalziado
Nmero de Nmero de empresas de igual tamao que

empresas generaran un determinado valor del IHH.
equivalente
Si el nmero de empresas existentes en el mercado
analizado es mayor que NE, el valor del IHH se
puede explicar por la desigualdad existente entre las
empresas de la industria.
ndice de Es un ndice de concentracin con respecto a la

dominancia contribucin de cada firma en el ndice IHH, es
decir, el efecto de una concentracin de la
produccin se evala por la posicin relativa de
cada empresa en la concentracin, capturada a
travs de las participaciones en IHH.
Donde
Este ndice vara entre 0 y 1, segn corresponda a
es la participacin de
un mercado atomizado o monopolizado.
mercado de la variable
analizada.
ID alcanza su valor mximo cuando las empresas
distintas a la dominante son de tamao mnimo, ya
H es el ndice de
que la capacidad de la empresa dominante para
Hirschman-Herfindhal
ejercer su dominio sobre las otras de tamao casi
nulo sera muy alta, como sucede en monopolio
absoluto.
ndice de El ndice de Kwoka se concentra en la estructura de
dominancia de ( ) las participaciones de mercado de las empresas. De
Kwoka esta forma, cuando la desigualdad entre el tamao
de las empresas aumenta, se incrementa la
Las participaciones estn dominancia y, consecuentemente, el ndice se eleva.
ordenadas de mayor a El ndice vara entre 0 y 1, siendo 1 el valor
menor y corresponden a correspondiente a una estructura de mercado de
las participaciones de monopolio.
mercado de las empresas.
ndice de Se calcula un umbral , Por su parte, el ndice de dominancia de Stenbacka

dominancia de el cual se compara con la es una medida para identificar cundo una empresa
Stenbacka participacin de la firma podra tener posicin dominante en un mercado
lder determinado. Teniendo en cuenta la participacin de
mercado de la empresa lder y de la segunda
empresa ms importante, el ndice de
STENBACKA arroja un umbral de cuota de
mercado despus del cual la empresa lder
posiblemente ostentara posicin de dominio.
De acuerdo con lo anterior, cualquier cuota de

mercado superior a dicho umbral podra significar
una posicin dominante. Sin embargo, este ndice
constituye una primera aproximacin ya que para
determinar la posicin dominante de una empresa
son necesarios otros elementos de anlisis.
La frmula para calcular el umbral de

STENBACKA es la siguiente:
[ ( )]
Donde S1 y S2 corresponden a las participaciones

de mercado de las dos empresas ms importantes,
respectivamente.
ndice de I toma el valor de 0 cuando la inestabilidad es

inestabilidad o | | mnima, es decir, todas las firmas mantienen su
volatilidad cuota de mercado. I ser 1 cuando todas las
empresas presentes en el momento inicial no tienen
Donde y son las ninguna participacin en el momento 2.
participaciones de la
empresa i durante los I tambin est relacionado con los niveles de
perodos 1 y 2 y N en el competencia. Si I = 0, quiere decir que las empresas
nmero total de firmas mantuvieron constante su posicin relativa, por
tanto hay un bajo nivel de competencia. Si I = 1,
indica el mximo nivel de volatilidad, las empresas
abandonaron el mercado y por tanto mayor es el
nivel de competencia.
Fuente: GEE SIC a partir de Agencia de Defensa de la Competencia de Andaluca (2009),
Garca Alba (1999), Lobos y Viviani (2007).
A continuacin se muestran los resultados de los ndices calculados para las empresas
exportadoras de caf entre 2007 y 2012. En el Cuadro 31 se aprecian los resultados del recproco
del nmero de empresas, al analizar su crecimiento o decrecimiento durante un perodo permite
identificar la entrada y salida de firmas en el mercado. Para el caso de las empresas exportadora
de caf al pasar de 0,010 a 0,014 se encuentra la reduccin en el nmero de compaas entre 2007
y junio de 2012.
Cuadro 32. Resultados de ndices de concentracin para las empresas exportadoras (Parte
I)
Recproco ndice de ndice de N. n* val IHH IHH
Hirschman- Hirschman- Empresas Normalizado Normalizado
Herfindhal Herfindhal Equival. Vol Val
vol valores
2007 0,010 1332,246 1341,546 7,506 7,454 0,124 0,125
2008 0,011 1097,445 1146,414 9,112 8,723 0,100 0,105
2009 0,012 1149,525 1081,292 8,699 9,248 0,104 0,097
2010 0,013 1015,400 1011,371 9,848 9,888 0,090 0,090
2011 0,013 964,804 990,366 10,365 10,097 0,085 0,087
2012 0,014 1013,839 1043,623 9,864 9,582 0,089 0,092
(jun)
Nota: Vol hace referencia a volmenes (kg de caf) y val a valores (miles de dlares corrientes).
Fuente: GEE-SIC.
El ndice de Hirschman-Herfindhal para las dos variables consideradas y para todos los aos se
ubica en el rango de interpretacin de desconcentrado (entre 100 y 1500). Lo cual se corrobora
con el ndice de Hirschman-Herfindhal normalziado, ya que para todos los aos es ms cercano a
cero que a 1 (Cuadro 31). Con respecto al Nmero de empresas equivalente, los resultados
varan entre 7 y 11 empresas de igual tamao para obtener un IHH equivalente al obtenido por las
firmas exportadoras.
En el Cuadro 32 se muestran los resultados para las razones de concentracin para la firma lder,
y las primeras 2 y 5 empresas. La firma lder en este caso es la FNC cuya participacin ms alta
se registr en 2009 con el 29,1%. Al considerar el ndice para las firmas 2 y 5, se ve que la
participacin del resto de firmas es muy inferior al de la FNC. La participacin de las firmas se
ha ido reduciendo ya que en 2007, las primeras 5 firmas concentraban el 67,8% de las
exportaciones y en 2011 slo aglutinaban el 56,2%. Este comportamiento contrasta con el hecho
de que las exportaciones de caf colombiano han venido reducindose desde finales del siglo
pasado.
II)
Lder Lder Razn de la Razn de la Razn de la Razn de la

vol val concentracin concentracin concentracin concentracin
de k(2) vol de k(2) val de k(5)- de k(5)-
empresas vol empresas val
2007 0,233 0,248 0,475 0,479 0,681 0,678
2008 0,271 0,285 0,363 0,372 0,588 0,586
2009 0,291 0,281 0,372 0,361 0,561 0,540
2010 0,261 0,262 0,351 0,346 0,560 0,553
2011 0,236 0,246 0,335 0,332 0,567 0,562
2012 0,250 0,259 0,355 0,357 0,555 0,553
(jun)
Fuente: GEE-SIC.
En el Cuadro 33 se presentan tres ndices ms: ndice de entropa, ndice de entropa

estandarizado e ndice de dominancia. En el primer caso, el grado de incertidumbre al que se
enfrentan las compaas para conservar un cliente en moderado, es decir, dado que no hay un alto
grado de concentracin en el mercado, los clientes tienen facilidad para elegir a cul compaa
comprar. Dado que los valores del ndice de entropa han crecido a travs del perodo analizado,
se concluye que el grado de incertidumbre al que se enfrentan se ha incrementado a pesar de que
el nmero de firmas exportadoras se haya reducido. Esto se corrobora con los valores del ndice
de entropa estandarizado que para todos los aos y para las dos variables analizadas es superior
al 0,57.
Con respecto al ndice de dominancia, se puede afirmar que el poder de mercado de la FNC en su
posicin de lder, aumenta en el perodo considerado, a pesar de que su participacin en tiene una
tendencia decreciente. Esto se explica porque el nmero de firmas tambin se ha reducido y la
mayor parte tiene una participacin pequea en el mercado de exportacin.
III)
ndice de ndice de ndice de Entropa ndice de ndice de ndice de
Entropa Entropa estandarizado vol. Entropa dominanci dominanci
vol. val. estandarizado a vol. a val
val.
2007 2,640 2,649 0,576 0,578 0,365 0,372
2008 2,805 2,804 0,620 0,620 0,464 0,515
2009 2,829 2,888 0,642 0,655 0,552 0,545
2010 2,871 2,879 0,655 0,657 0,465 0,471
2011 2,845 2,840 0,651 0,650 0,360 0,395
2012 2,821 2,814 0,655 0,654 0,401 0,430
Fuente: GEE-SIC.
En el Cuadro 34 se presentan otros dos ndices de dominancia el de Kwoka y el Stenbacka. En el

primer caso, la dominancia en volmenes tiende a reducirse entre 2007 y junio de 2012; no
obstante, en valores tiende a incrementarse. Por su parte, en el Cuadro se muestran los valores del
umbral calculado para el ndice de Stenbacka, en ninguno de los aos la participacin de la FNC
es mayor al umbral ni para cantidades ni para volmenes exportados.
IV)
Kwoka vol. Kwoka val. Stenbacka Stenbacka

Vol (umbral) Val (umbral)
2007 0,026 0,023 0,502 0,496
2008 0,033 0,040 0,467 0,463
2009 0,046 0,042 0,461 0,464
2010 0,031 0,032 0,470 0,469
2011 0,022 0,026 0,477 0,469
2012 (jun) 0,024 0,027 0,474 0,471
Fuente: GEE-SIC.
El ltimo ndice que se calcul es de volatilidad, considerando los volmenes exportados, en

2007 y 2011) alcanz un valor de 0,893 y para las exportaciones en miles de dlares 0,883. Esto
quiere decir, que la volatilidad es cercana a 1 (muy alta) en ambos casos, lo que se explica porque
algunas de las firmas que existan en 2007 ya no exportaban en 2011.
Ahora bien, empleando las cifras de ingresos operacionales12 disponibles en los estados
financieros de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades en 2011 y dedicadas
a actividades de (i) comercio al por mayor de caf trillado (CMCT) y (ii) tostin y molienda de
caf (TMC), se calcularon algunos ndices de concentracin.
En cuanto al IHH, para las empresas de TMC se presenta un mercado altamente concentrado, en
la medida que dos empresas centralizan el 92%, mientras que en el caso de las actividades de
CMCT el mercado se cataloga como desconcentrado. Lo anterior se corrobora con el IHH
normalizado, en el primer caso asciende a 0,57 y en el segundo a 0,10. Dado que el nmero de
empresas equivalente para TMC es 1,67, adems del alto nivel de concentracin se evidencia la
disparidad en el tamao de las empresas que componen el mercado (Cuadro 36).
Cuadro 36. Resultados de ndices de concentracin para empresas vigiladas por la

Superintendencia de Sociedades dedicadas al comercio al por mayor de caf trillado y a
tostin y molienda de caf (2011)
Comercio al por mayor de Tostin y molienda del

caf trillado caf
Nmero de empresas 31 14
ndice de Hirschman-Herfindhal 1326,74 5982,57
Nmero de empresas equivalente 7,54 1,67
ndice de Hirschman-Herfindhal 0,10 0,57
Normalizado
ndice de Entropa 2,43 0,86
ndice de Entropa estandarizado 0,71 0,33
ndice de dominancia 0,33 0,91
Lder 0,24 0,75
CR2 0,46 0,92
Kwoka 0,01 0,36
Stenbacka (umbral) 0,49 0,23
Fuente: GEE-SIC con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades.
El ndice de entropa para CMCT es de 2,43 lo que implica que la incertidumbre de conservar un
cliente es ms alta y el nivel de competencia es mayor con respecto al mercado de TMC, cuyo
ndice de entropa es 0,86. Con respecto al ndice de entropa estandarizado es posible indicar que
12
Los ingresos operacionales son una variable proxy de las ventas para el anlisis. Para el caso
colombiano corresponden a: los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades
desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, as como los
dividendos, participaciones y dems ingresos por concepto de intermediacin financiera, siempre y
cuando se identifique con el objeto social principal del ente econmico (PUC, 2012), sin embargo,
tambin deberan tomarse en consideracin los costos de produccin y las utilidades de las firmas. De otra
parte, es importante mencionar que al nivel de desagregacin CIIU, no es posible identificar: (i) cules
compaas que reportan desempearse en la Elaboracin de productos alimenticios y bebidas tambin
realizan actividades relacionadas con comercializacin o transformacin de caf; (ii) qu porcentaje de los
ingresos operacionales proviene de estas ltimas.
la probabilidad de conservar un cliente es dos veces menor en el mercado de CMCT. El liderazgo
en el mercado de TMC es mayor, dado que la firma ms grande (INDUSTRIA COLOMBIANA
DE CAFE S.A.S.) concentra el 75%, lo cual se constata con el ndice de dominancia de Kwoka
que alcanza un valor de 0,36 frente a un valor de 0,01 en el mercado CMCT. Considerando el
ndice de dominancia de Stenbacka TMC el umbral es de 0,23, lo que implicara que la compaa
lder tendra posicin dominante (Cuadro 36).
2.2. Riesgos sobre el consumidor
Uno de los posibles riesgos para los consumidores nacionales es el aumento de concentracin del
mercado de las empresas tostadoras, lo cual tambin ha sido considerado por Chaves Ardila
(2009). Cabe mencionar que este no es un fenmeno especfico del mercado colombiano, como
se ha visto en el apartado de panorama internacional, el mercado se concentra en pocas empresas.
Otro de los aspectos que pueden ser importantes para la proteccin a los consumidores
colombianos est relacionado con las importaciones de caf de pases vecinos con calidad inferior
a la del grano colombiano y cuyas variedades se utilizan en mezclas.
De otra parte, los consumidores corren el riesgo de adquirir productos que hacen uso indebido de
marcas, que podran confundir al consumidor al asociarlas con las del Fondo Nacional del Caf u
otras compaas que comercializan caf de origen colombiano.
2.3. Dinmica de Propiedad Industrial
2.3.1. Patentes
De acuerdo con la informacin de patentes, consultada a travs de Patentscope13 de la OMPI, fue

posible identificar 43 patentes otorgadas en Colombia y relacionadas con el caf (Grfica 36).
Las principales empresas, responsables del proceso de aplicacin de las patentes fueron: la FNC
(7 patentes), Nestl (5), Procter and Gamble, Mosanto y Demus S.P.A. (2 cada una). Las patentes
de estas compaas y sus inventores son mencionadas en el Cuadro 37.
13
La consulta est disponible en el siguiente enlace
http://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?currentNavigationRow=5&prevCurrentNavigationRow=4
&query=ALL:(Cafe)&office= (OF:co)&sortOption=Pub Date Desc&prevFilter=&maxRec=43
Grfica 36. Nmero de patentes en Colombia relacionadas con caf (1995-2010)
10
9
9
6
5
5
4 4 4 4
4
3
2 2 2 2 2
2
1 1 1
1
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010
N. de patentes
Fuente: GEE-SIC con base en la informacin disponible en Patentscope.
Cuadro 37. Patentes e inventores
Compaa Nombre Inventor

FNC SISTEMA DE CLASIFICACIN Y JUAN RODRIGO SANZ
SELECCIN DE FRUTOS POR COLOR URIBE
FNC ALIMENTADOR DE FRUTOS DE MANERA JUAN RODRIGO SANZ
INDIVIDUAL CON ACONDICIONAMIENTO URIBE
DE MATERIA PRIMA
FNC DESGRANADOR MECNICO DE FRUTOS CARLOS E. OLIVEROS
DE CAF TASCON
FNC DESGRANADOR DE FRUTOS DE CAF DE CARLOS E. OLIVEROS
ACCIONAMIENTO MANUAL TASCON
FNC HERRAMIENTA DE ACCIONAMIENTO DIEGO LONDOO
MANUAL PARA LA RECOLECCIN DE HUERTAS
CAF
FNC COMPOSICIN DE LECHO GRANULAR JOSE JAIME CASTAO
PARA LA OBTENCIN DE TABLETAS C.
ALIMENTICIAS NO EFERVESCENTES
FNC EQUIPO Y PROCESO PARA EL BENEFICIO CARLOS E. OLIVEROS
ECOLGICO DEL CAF Y LOS SUB- TASCON
PRODUCTOS
PROCTER PROCESO PARA ELABORAR CAFE WILLIAM CLEMENT
AND COMPACTO CON CAPACIDAD DE FLUIR Y PAPA
Compaa Nombre Inventor
GAMBLE PRODUCTOS OBTENIDOS DEL MISMO
PROCTER PROCESO PARA LA ELABORACION DE MARY JENSEN RIES
AND CAFE TOSTADO DE ALTO RENDI- MIENTO
GAMBLE CON SABOR BALANCEADO Y EL
PRODUCTO ASI OBTENIDO
SOCIT PLANTA DE CAFE CON ACTIVIDAD DE PIERRE MARRACCINI
DES ALFA-D-GALACTOSIDASA REDUCIDA
PRODUITS
NESTL S.A.
SOCIT GEN PROMOTOR ESPECIFICO DE LA HOJA PIERRE MARRACCINI
DES DE CAFE
PRODUITS
NESTL S.A.
SOCIT PROCEDIMIENTO DE EXTRACCION DE SCHLECHT KLAUS
DES CAFE Y PRODUCTO
PRODUITS
NESTL S.A.
SOCIT UN COMPUESTO ANTIOXIDANTE QUE RAYMOND BERTHOLET
DES COMPRENDE HIDROXITRIPTAMIDAS DE
PRODUITS ACIDOS CARBOXILICOS Y PROCESO
NESTL S.A. PARA SU ELABORACION
SOCIT METODO DE PRODUCCION DE CAFE MICHAEL CHAVERON
DES BLANCO O SUSTITUTO DE CAFE BLANCO
PRODUITS
NESTL S.A.
MONSANTO ARILO POLICICLICO Y PIRAZINONAS DE MICHAEL S. SOUTH
COMPANY HETEROARILO SUSTITUIDOS UTILES
PARA LA INHIBICION SELECTIVA DE LA
CASCADA DE COAGULACION
MONSANTO REEMPLAZO DE ARILO POLICICLICO Y MICHAEL S. SOUTH
COMPANY HETEROARILO PIRIMIDINONAS UTILES
PARA LA INHIBICION SELECTIVA DE UNA
COAGULACION EN CASCADA
DEMUS PROCESO PARA REMOVER FABIAN MASSIMILIANO
S.P.A. MICOTOXINAS PROVENIENTES DE UNA
CARGA DE CAFE VERDE
DEMUS UN PROCESO PARA SUPRIMIR FABIAN MASSIMILIANO
S.P.A. MICOTOXINAS DE UNA CARGA DE CAFE
VERDE.
Fuente: GEE-SIC con base en la informacin disponible en Patentscope.
2.3.2. Marcas
De acuerdo con la FNC, en 2011

Se detectaron en total 25 infracciones en varias partes del mundo, principalmente de las
marcas Juan Valdez y el logo Caf de Colombia, estos infractores recibieron cartas de
reclamo y en los casos necesarios demandas civiles con solicitud de medidas cautelares y
la interposicin de denuncias penales por el delito de usurpacin marcaria (FNC, 2011).
En 2010 el nmero de infracciones detectadas haba sido de 16, lo que evidencia un incremento
significativo en el uso indebido de las marcas de la FNC.
Dentro de los ejemplos de casos exitosos son los de
1. Java Medic en Estados Unidos con su caf Colombian Premium Roast-CPR (2011)
2. Paraguas de Alto Impacto en Colombia que produca sombrillas con la marca Juan Valdez
(2011)
3. Colombian Coffee Shop (2010)
4. Colombiano Coffee House (2010)
En 2011 se presentaron 56 nuevas solicitudes de marca en Colombia y en el exterior por parte de

la FNC, igualmente se interpusieron 29 oposiciones, acciones de cancelacin y de nulidad, en
contra de signos distintivos de terceros que podran confundirse con los del Fondo Nacional del
Caf o que pretendan aprovecharse de su prestigio (FNC, 2011). En 2010 la FND realiz 25
solicitudes de registros marcarios y present 40 oposiciones a registros presentados por terceros
en el pas y en el exterior.
Con respecto a la denominacin de origen, a Superintendencia de Industria y Comercio expidi la

Resolucin No. 4819 del 4 de marzo de 2005 y la proteccin de la DO Caf de Colombia por
solicitud de la Federacin Nacional de Cafeteros. La denominacin de origen Caf de Colombia
es reconocida en Colombia, Per, Bolivia y Ecuador14.
La indicacin geogrfica protegida (IGP) Caf de Colombia es reconocida en Alemania, Austria,

Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumania y Suecia. (IGP) fue otorgada en
octubre de 2007 la Comisin de la Unin Europea, como distincin y reconocimiento a su calidad
y reputacin.
14
Los documentos de registro de las Marcas de Certificacin Caf de Colombia, Denominacin de Origen
Caf de Colombia, y/o la Indicacin Geogrfica Caf de Colombia, promovidos por la FNC estn
disponibles en
http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/regulacion_nacional/registros_cafe_de_colombia/.
3. ESQUEMA REGULATORIO
3.1. Normatividad
En este apartado se presenta la normatividad relacionada con la actividad cafetera en Colombia

(Leyes, Decretos y Resoluciones) (Cuadros 38, 39 y 40). Los enlaces para revisar la
reglamentacin internacional, asociada a la ICO se encuentra en el Cuadro 41.
Cuadro 38. Leyes relacionadas con la actividad cafetera (1931-2012)

Nm. Ao Entidad Emisora Estado Epgrafe
82 1931 CONGRESO DE LA DEROGADO
REPBLICA
57 1931 CONGRESO DE LA VIGENTE
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
29 1936 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES
REPBLICA SOBRE COLONIZACION Y SE REFORMA EL
ARTICULO 2 DE LA LEY 132 DE 1931.
54 1939 CONGRESO DE LA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
135 1961 CONGRESO DE LA Derogado SOBRE REFORMA SOCIAL AGRARIA
REPBLICA
REPBLICA
66 1964 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE CREA LA CORPORACION
REPBLICA AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO.
REPBLICA
6 1967 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES
REPBLICA SOBRE EL RGIMEN DE CAMBIOS
INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR, Y
SE PROVEE A LA REFORMA DE LOS SISTEMAS
DE CRDITO PARA EL FOMENTO ECONMICO
NACIONAL.
56 1968 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE CREA EL INSTITUTO
REPBLICA REGIONAL AGRICOLA Y GANADERO DE
NARIO Y DEL PUTUMAYO Y SE
REGLAMENTA SU FUNCIONAMIENTO.
46 1968 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE ORDENA HACER UN APORTE
REPBLICA Y CONCEDER UNA GARANTIA DE LA NACION
A LA EMPRESA CENTRALES ELECTRICAS DEL
HUILA, S.A.
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA
33 1971 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA
REPBLICA AUMENTAR LOS RECURSOS Y
DESCENTRALIZAR DETERMINADAS
ACTIVIDADES DE LA CAJA DE CREDITO
AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
REPBLICA
REPBLICA
11 1972 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DEROGA EL IMPUESTO A LA
REPBLICA EXPORTACION DEL CAFE Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
7 1973 CONGRESO DE LA DEROGADO POR LA CUAL SE REGULA SOBRE LA EMISION,
REPBLICA SE DAN UNAS AUTORIZACIONES AL
GOBIERNO PARA CELEBRAR UN CONTRATO,
SE ADICIONAN LAS FACULTADES DE LA
JUNTA MONETARIA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
5 1973 CONGRESO DE LA VIGENTE POR LA CUAL SE ESTIMULA LA
REPBLICA CAPITALIZACION DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y SE DICTAN DISPOSICIONES
SOBRE TITULOS DE FOMENTO
AGROPECUARIO, FONDO FINANCIERO
AGROPECUARIO, FONDOS GANADEROS,
PRENDA AGRARIA, BANCO GANADERO,
ASISTENCIA TECNICA, AUTORIZACIONES A LA
BANCA COMERCIAL, DEDUCCIONES Y
EXENCIONES TRIBUTARIAS Y OTRAS
MATERIAS.
4 1973 CONGRESO DE LA Derogado POR LA CUAL SE INTRODUCEN
REPBLICA MODIFICACIONES A LAS LEYES 200 DE 1936,
135 DE 1961 Y 1A. DE 1968. SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES SOBRE RENTA PRESUNTIVA,
SE CREA LA SALA AGRARIA EN EL CONSEJO
DE ESTADO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
20 1975 CONGRESO DE LA DEROGADO POR LA CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN
REPBLICA LAS NORMAS ORGANICAS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPBLICA,
SE FIJAN SISTEMAS Y DIRECTRICES PARA EL
EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.
REPBLICA
21 1983 CONGRESO DE LA POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL
REPBLICA "CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAF DE
1983", ABIERTO PARA LA FIRMA EN LA SEDE
DE LAS NACIONES UNIDAS DESDE EL 1. DE
ENERO DE 1983 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1983,
INCLUSIVE.
81 1988 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE REESTRUCTURA EL
REPBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONMICO, SE
DETERMINAN LAS FUNCIONES DE SUS
DEPENDENCIAS, SE DEROGA EL DECRETO
LEGISLATIVO NMERO 0177 DEL 1. DE
FEBRERO DE 1956, SE DICTAN NORMAS
RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE
FABRICACIN Y ENSAMBLE DE VEHCULOS
AUTOMOTORES Y A LA POLTICA DE PRECIOS
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
REPBLICA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPBLICA DE COLOMBIA, Y EL CENTRO
INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA
TROPICAL, CIAT, SUSCRITO EN BOGOT EL 5
DE MAYO DE 1987.
21 1988 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE
REPBLICA RECUPERACIN DEL SERVICIO PBLICO DE
TRANSPORTE FERROVIARIO NACIONAL, SE
PROVEE A SU FINANCIACIN Y SE DICTAN
78 1989 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE AUTORIZAN UNAS
REPBLICA OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Y EXTERNO DE LA NACIN, UNA
CAPITALIZACIN Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
51 1990 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE AUTORIZAN UNAS
REPBLICA OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Y EXTERNO DE LA NACIN; SE AUTORIZAN
OPERACIONES PARA EL SANEAMIENTO DE
OBLIGACIONES CREDITICIAS ENTRE
ENTIDADES PBLICAS; SE OTORGA UNA
FACULTAD Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
16 1990 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE CONSTITUYE EL SISTEMA
REPBLICA NACIONAL DE CRDITO AGROPECUARIO, SE
CREA EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL SECTOR AGROPECUARIO, FINAGRO, Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
22 1991 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE REORGANIZA LA
REPBLICA CORPORACIN REGIONAL AUTNOMA PARA
LA DEFENSA DE MANIZALES, SALAMINA Y
ARANZAZU Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
9 1991 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS
REPBLICA GENERALES A LAS QUE DEBER SUJETARSE
EL GOBIERNO NACIONAL PARA REGULAR LOS
CAMBIOS INTERNACIONALES Y SE ADOPTAN
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
31 1992 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DICTAN LAS NORMAS A LAS
REPBLICA QUE DEBER SUJETARSE EL BANCO DE LA
REPBLICA PARA EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES, EL GOBIERNO PARA SEALAR EL
RGIMEN DE CAMBIO INTERNACIONAL, PARA
LA EXPEDICIN DE LOS ESTATUTOS DEL
BANCO Y PARA EL EJERCICIO DE LAS
FUNCIONES DE INSPECCIN, VIGILANCIA Y
CONTROL DEL MISMO, SE DETERMINAN LAS
ENTIDADES A LAS CUALES PASARN LOS
FONDOS DE FOMENTO QUE ADMINISTRA EL
BANCO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
6 1992 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS EN
REPBLICA MATERIA TRIBUTARIA, SE OTORGAN
FACULTADES PARA EMITIR TTULOS DE
DEUDA PBLICA INTERNA, SE DISPONE UN
AJUSTE DE PENSIONES DEL SECTOR PBLICO
NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
101 1993 CONGRESO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO
REPBLICA AGROPECUARIO Y PESQUERO.
42 1993 CONGRESO DE LA SOBRE LA ORGANIZACIN DE CONTROL
REPBLICA FISCAL FINANCIERO Y LOS ORGANISMOS QUE
LO EJERCEN.
REPBLICA
REPBLICA
REPBLICA MATERIA DE SANEAMIENTO ADUANERO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA
TRIBUTARIA.
REPBLICA TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS
GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA REPBLICA DE COLOMBIA Y
LA REPBLICA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN
CARTAGENA DE INDIAS EL 13 DE JUNIO DE
1994.
REPBLICA "CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAF",
ADOPTADO EN LONDRES EL 30 DE MARZO DE
1994.
226 1995 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DESARROLLA EL ARTCULO
REPBLICA 60 DE LA CONSTITUCIN POLTICA EN
CUANTO A LA ENAJENACIN DE LA
PROPIEDAD ACCIONARIA ESTATAL, SE
TOMAN MEDIDAS PARA SU
DEMOCRATIZACIN Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
223 1995 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE
REPBLICA RACIONALIZACIN TRIBUTARIA Y SE DICTAN
193 1995 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DECLARA DE UTILIDAD
REPBLICA PBLICA E INTERS SOCIAL LA ADQUISICIN
DE UNOS INMUEBLES CON FINES DE
RENOVACIN URBANA.
189 1995 CONGRESO DE LA Vigente POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL
REPBLICA "ACUERDO DE CREACIN DE LA ASOCIACIN
DE PASES PRODUCTORES DE CAF",
SUSCRITO EN BRASILIA EL 24 DE SEPTIEMBRE
DE 1993.
188 1995 CONGRESO DE LA Derogado PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E
REPBLICA INVERSIONES 1995 - 1998
302 1996 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE CREA EL FONDO DE
REPBLICA SOLIDARIDAD AGROPECUARIO, SE CONCEDEN
UNAS AUTORIZACIONES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
301 1996 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO
REPBLICA NACIONAL AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTIAL
399 1997 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE CREA UNA TASA, SE FIJAN
REPBLICA UNAS TARIFAS Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, "INVIMA", SU
COBRO.
REPBLICA MATERIA TRIBUTARIA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES FISCALES DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES.
510 1999 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN
REPBLICA RELACIN CON EL SISTEMA FINANCIERO Y
ASEGURADOR, EL MERCADO PBLICO DE
VALORES, LAS SUPERINTENDENCIAS
BANCARIA Y DE VALORES Y SE CONCEDEN
UNAS FACULTADES.
505 1999 CONGRESO DE LA POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN TRMINOS Y
REPBLICA COMPETENCIAS PARA LA REALIZACIN,
ADOPCIN Y APLICACIN DE LA
ESTRATIFICACIN A QUE SE REFIEREN LAS
LEYES 142 Y 177 DE 1994, 188 DE 1995 Y 383 DE
1997 Y LOS DECRETOS PRESIDENCIALES 1538 Y
2034 DE 1996.
REPBLICA MATERIA TRIBUTARIA, SE DICTAN
DISPOSICIONES SOBRE EL TRATAMIENTO A
LOS FONDOS OBLIGATORIOS PARA LA
VIVIENDA DE INTERS SOCIAL Y SE
INTRODUCEN NORMAS PARA FORTALECER
LAS FINANZAS DE LA RAMA JUDICIAL.
REPBLICA ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE
COMPLEMENTACIN ECONMICA NMERO 48
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPBLICA
ARGENTINA Y LOS GOBIERNOS DE LAS
REPBLICAS DE COLOMBIA, ECUADOR, PER
Y VENEZUELA, PASES MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD ANDINA, SUSCRITO EN
MONTEVIDEO, EL VEINTINUEVE (29) DE JUNIO
DE DOS MIL 2000.
REPBLICA ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE
COMPLEMENTACIN ECONMICA ENTRE LOS
GOBIERNOS DE LAS REPBLICAS DE
COLOMBIA, ECUADOR, PER Y VENEZUELA,
PASES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
ANDINA, Y EL GOBIERNO DE LA REPBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRITO EN
MONTEVIDEO EL 12 DE AGOSTO DE 1999.
REPBLICA MATERIA TRIBUTARIA Y PENAL DEL ORDEN
NACIONAL Y TERRITORIAL; Y SE DICTAN
863 2003 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS
REPBLICA TRIBUTARIAS, ADUANERAS, FISCALES Y DE
CONTROL PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO
ECONMICO Y EL SANEAMIENTO DE LAS
FINANZAS PBLICAS.
812 2003 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN
REPBLICA NACIONAL DE DESARROLLO 2003-2006, HACIA
UN ESTADO COMUNITARIO.
REPBLICA CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAF 2001,
ADOPTADO EL VEINTIOCHO (28) DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL (2000).
REPBLICA ACUERDO DE COMPLEMENTACIN
ECONMICA, SUSCRITO ENTRE LOS
GOBIERNOS DE LA REPBLICA ARGENTINA,
DE LA REPBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
DE LA REPBLICA DEL PARAGUAY Y DE LA
REPBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LOS
GOBIERNOS DE LA REPBLICA DE COLOMBIA,
DE LA REPBLICA DEL ECUADOR Y DE LA
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
PASES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
ANDINA Y EL PRIMER PROTOCOLO
ADICIONAL - RGIMEN DE SOLUCIN E
CONTROVERSIAS, SUSCRITOS EN
MONTEVIDEO, URUGUAY, A LOS DIECIOCHO
(18) DAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL
CUATRO (2004)
998 2005 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO
REPBLICA DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LA
LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2006.
1111 2006 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO
REPBLICA TRIBUTARIO DE LOS IMPUESTOS
ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
REPBLICA DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LA
LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA
DE 2007.
1151 2007 CONGRESO DE LA POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL
REPBLICA DE DESARROLLO 2006-2010
1133 2007 CONGRESO DE LA "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA E
REPBLICA IMPLEMENTA EL PROGRAMA "AGRO, INGRESO
SEGURO - AIS"
REPBLICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
REPBLICA DE COLOMBIA Y LA REPBLICA
DE CHILE - PROTOCOLO ADICIONAL AL
ACUERDO DE COMPLEMENTACIN
ECONMICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
UN ESPACIO ECONMICO AMPLIADO ENTRE
COLOMBIA Y CHILE (ACE 24) DEL 6 DE
DICIEMBRE DE 1993, SUSCRITO EN SANTIAGO,
CHILE, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2006.
1337 2009 CONGRESO DE LA POR MEDIO DE LA CUAL LA REPBLICA DE
REPBLICA COLOMBIA RINDE HOMENAJE A LOS
CAFICULTORES COLOMBIANOS Y SE DICTAN
1336 2009 CONGRESO DE LA POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA Y
REPBLICA ROBUSTECE LA LEY 679 DE 2001, DE LUCHA
CONTRA LA EXPLOTACIN, LA PORNOGRAFA
Y EL TURISMO SEXUAL CON NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES
REPBLICA DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY
DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA
DE 2011.
REPBLICA DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY
DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA
DE 2012.
REPBLICA ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
LA RED INTERNACIONAL DEL BAMB Y EL
RATN, DADO EN BEIJING, REPBLICA
POPULAR CHINA, EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1997.
REPBLICA ACUERDO INTERNACIONAL DEL CAF DE
2007, ADOPTADO POR EL CONSEJO
INTERNACIONAL DEL CAF EN SU 98 PERODO
DE SESIONES, EN LONDRES, REINO UNIDO, EL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
Fuente: GEE-SIC con base en Juriscol.
Cuadro 39. Decretos relacionados con la actividad cafetera (1990-2012)

92 2000 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS
HACIENDA Y ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA DEL BANCO
CREDITO PUBLICO CAFETERO S. A., BANCAF.
1595 2000 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A
COMERCIO COMPROMISOS CONTRADOS POR COLOMBIA
EXTERIOR EN EL MARCO DE LA ASOCIACIN
LATINOAMERICANA DE INTEGRACIN, ALADI.
2085 2000 MINISTERIO DE Derogado POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PARGRAFO
HACIENDA Y 1 DEL ARTCULO 424 DEL ESTATUTO
CREDITO PUBLICO TRIBUTARIO.
2661 2000 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE REAJUSTAN LOS VALORES
HACIENDA Y ABSOLUTOS EXPRESADOS EN MONEDA
CREDITO PUBLICO NACIONAL EN LAS NORMAS RELATIVAS A LOS
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS, SOBRE LAS VENTAS, AL
IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL, PARA EL
AO GRAVABLE 2001 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
2668 2000 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE
HACIENDA Y LA LEY 608 DE 2000.
CREDITO PUBLICO
647 2001 MINISTERIO DE Derogado POR CUAL SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO
HACIENDA Y PARA EL CLCULO DEL PRECIO DE REINTEGRO
CREDITO PUBLICO PARA EFECTOS DE LA CONTRIBUCIN
CAFETERA.
1232 2001 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
HACIENDA Y DECRETO 2685 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1999 Y
CREDITO PUBLICO SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
1257 2001 MINISTERIO DE VIGENTE POR EL CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA
AGRICULTURA Y NACIONAL DE REACTIVACIN CAFETERA Y SE
DESARROLLO DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
RURAL
1620 2001 MINISTERIO DE POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A
COMERCIO COMPROMISOS CONTRADOS POR COLOMBIA
EXTERIOR EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL NMERO 9, SUSCRITO ENTRE LA
REPBLICA DE COLOMBIA Y LA REPBLICA DE
HONDURAS.
2200 2001 MINISTERIO DE Derogado POR EL CUAL SE DELIMITAN ZONAS DE

MINAS Y ENERGIA RESERVA ESPECIAL A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 31 DEL CDIGO DE MINAS, LEY 685
DE 2001
2263 2001 MINISTERIO DE VIGENTE POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL
HACIENDA Y PARGRAFO 1 DEL ARTCULO 424 DEL
CREDITO PUBLICO ESTATUTO TRIBUTARIO
DISPOSICIONES
931 2002 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE MODIFICA Y SE ADICIONA EL
AGRICULTURA Y DECRETO 1257 DE 2001.
DESARROLLO
RURAL
1607 2002 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE MODIFICA LA TABLA DE
TRABAJO Y CLASIFICACIN DE ACTIVIDADES ECONMICAS
SEGURIDAD PARA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
SOCIAL PROFESIONALES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
DISPOSICIONES.
3263 2002 MINISTERIO DE Derogado POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE
HACIENDA Y EL ARTCULO 63 DE LA LEY 788 DE 2002.
CREDITO PUBLICO
CREDITO PUBLICO
210 2003 DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION
PUBLICA
522 2003 MINISTERIO DE VIGENTE POR EL CUAL SE REGLAMENTAN
HACIENDA Y PARCIALMENTE LA LEY 788 DE 2002 Y EL
CREDITO PUBLICO ESTATUTO TRIBUTARIO.
CREDITO PUBLICO
1494 2003 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE DELIMITAN UNAS ZONAS DE
MINAS Y ENERGIA RESERVA ESPECIAL Y SE MODIFICA EL
DECRETO 2200 DE 2001
1760 2003 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE ESCINDE LA EMPRESA
MINAS Y ENERGIA COLOMBIANA DE PETRLEOS, ECOPETROL, SE
MODIFICA SU ESTRUCTURA ORGNICA Y SE
CREAN LA AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS Y LA SOCIEDAD PROMOTORA
DE ENERGA DE COLOMBIA S. A.
2191 2003 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE ADOPTA EL GLOSARIO
MINAS Y ENERGIA TECNICO MINERO.
3804 2003 MINISTERIO DE VIGENTE POR EL CUAL SE REAJUSTAN LOS VALORES
COMPLEMENTARIOS, IMPUESTO AL
PATRIMONIO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, SOBRE LAS VENTAS, AL
IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL PARA EL AO
GRAVABLE 2004 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
1758 2004 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE PROMULGA EL "CONVENIO
RELACIONES INTERNACIONAL DEL CAF 2001", ADOPTADO
EXTERIORES EL VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL (2000).
2795 2004 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE
HACIENDA Y ALIVIO A LA DEUDA CAFETERA.
CREDITO PUBLICO
4299 2004 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARANCEL DE
COMERCIO ADUANAS.
INDUSTRIA Y
TURISMO
COMPLEMENTARIOS, IMPUESTO AL
PATRIMONIO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, SOBRE LAS VENTAS, AL
IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL PARA EL AO
DISPOSICIONES.
3329 2005 PRESIDENCIA DE POR EL CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES
LA REPBLICA CONSTITUCIONALES.
HACIENDA Y EL ARTCULO 189 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.
CREDITO PUBLICO
4444 2005 MINISTERIO DE LA POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL RGIMEN DE
PROTECCION PERMISO SANITARIO PARA LA FABRICACIN Y
SOCIAL VENTA DE ALIMENTOS ELABORADOS POR
MICROEMPRESARIOS.
COMPLEMENTARIOS, PATRIMONIO, GRAVAMEN
A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, SOBRE LAS
VENTAS, TIMBRE NACIONAL PARA EL AO
DISPOSICIONES.
4579 2006 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO
HACIENDA Y GENERAL DE LA NACIN PARA LA VIGENCIA
CREDITO PUBLICO FISCAL DE 2007, SE DETALLAN LAS
APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y DEFINEN
LOS GASTOS
COMERCIO ADUANAS.
INDUSTRIA Y
TURISMO
COMERCIO ADUANAS.
INDUSTRIA Y
TURISMO
4298 2008 MINISTERIO DE POR MEDIO DEL CUAL SE DA APLICACIN
RELACIONES PROVISIONAL AL ACUERDO INTERNACIONAL
EXTERIORES DEL CAF DE 2007, CONCLUIDO EN LONDRES,
EL VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL SIETE (2007).
4881 2008 DEPARTAMENTO Derogado POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE
NACIONAL DE LA LEY 1150 DE 2007 EN RELACIN CON LA
PLANEACION VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES DE LOS
PROPONENTES Y SU ACREDITACIN PARA EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES A CARGO
DE LAS CMARAS DE COMERCIO Y SE DICTAN
1714 2009 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA
COMERCIO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
INDUSTRIA Y TURISMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
TURISMO
2142 2009 MINISTERIO DE POR MEDIO DEL CUAL SE PROMULGA EL
RELACIONES ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
EXTERIORES REPBLICA DE COLOMBIA Y LA REPBLICA DE
CHILE - PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO
DE COMPLEMENTACIN ECONMICA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO
ECONMICO AMPLIADO ENTRE COLOMBIA Y
CHILE (ACE 24) DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1993,
SUSCRITO EN SANTIAGO, CHILE, EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2006, Y EL ACUERDO
MEDIANTE CANJE DE NOTAS RELATIVO A LA
CORRECCIN DE ERRORES TCNICOS DEL
ACUERDO, DEL 6 DE MAYO DE 2009.
4285 2009 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA
HACIENDA Y PARCIALMENTE EL DECRETO 2685 DE 1999.
CREDITO PUBLICO
4906 2009 MINISTERIO DEL POR EL CUAL SE CONVOCA AL CONGRESO DE
INTERIOR Y DE LA REPBLICA A SESIONES EXTRAORDINARIAS.
JUSTICIA
4969 2009 MINISTERIO DEL POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL
INTERIOR Y DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LOS
JUSTICIA CIUDADANOS.
585 2010 MINISTERIO DE POR MEDIO DEL CUAL SE PROMULGA EL
RELACIONES TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
EXTERIORES REPBLICA DE COLOMBIA Y LAS REPBLICAS
DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS,
HECHO Y FIRMADO EN MEDELLN, REPBLICA
DE COLOMBIA, EL 9 DE AGOSTO DE 2007, Y LOS
CANJES DE NOTAS QUE CORRIGEN EL ANEXO
3.4 DEL CAPTULO III RELATIVO AL TRATO
NACIONAL Y ACCESO DE MERCANCAS AL
MERCADO. SECCIN AGRCOLA - LISTA DE
DESGRAVACIN DE COLOMBIA PARA EL
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, DEL
16 DE ENERO DE 2008, 11 DE ENERO DE 2008 Y 15
DE ENERO DE 2008, RESPECTIVAMENTE.
1464 2010 DEPARTAMENTO Derogado POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE
NACIONAL DE LA LEY 1150 DE 2007 EN RELACIN CON LA
PLANEACION VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES DE LOS
PROPONENTES Y SU ACREDITACIN PARA EL
REGISTRO NICO DE PROPONENTES A CARGO
DE LAS CMARAS DE COMERCIO Y SE DICTAN
1243 2012 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DEL
HACIENDA Y SISTEMA GENERAL DE REGALAS PARA LA
CREDITO PUBLICO VIGENCIA FISCAL DE 2012.
1686 2012 MINISTERIO DE POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO
SALUD Y TCNICO SOBRE LOS REQUISITOS SANITARIOS
PROTECCION QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA LA
SOCIAL FABRICACIN, ELABORACIN, HIDRATACIN,
ENVASE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIN,
TRANSPORTE, COMERCIALIZACIN, EXPENDIO,
EXPORTACIN E IMPORTACIN DE BEBIDAS
ALCOHLICAS DESTINADAS PARA CONSUMO
HUMANO.
Cuadro 40. Resoluciones relacionadas con la actividad cafetera (1990-2012)

Nm Ao Entidad Emisora Estado Epgrafe
16 1990 JUNTA MONETARIA VIGENTE POR LA CUAL SE DICTAN
NORMAS EN MATERIA DE
ENCAJE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS.
NORMAS EN MATERIA DEL
OTORGAMIENTO DE AVALES Y
GARANTIAS EN MONEDA
LEGAL.
38 1990 JUNTA MONETARIA VIGENTE POR LA CUAL SE
REGLAMENTAN LA FORMA,
PLAZO Y GARANTIAS DE
REINTEGRO DE DIVISAS POR
CONCEPTO DE
EXPORTACIONES DE BIENES
DIFERENTES DE CAFE VERDE.
46 1990 JUNTA MONETARIA VIGENTE POR LA CUAL SE FIJA EL
PRECIO MINIMO DE REINTEGRO
POR CONCEPTO DE
EXPORTACIONES DE CAFE
VERDE.
47 1990 JUNTA MONETARIA Derogado POR LA CUAL SE DICTAN
ENCAJE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS.
61 1990 JUNTA MONETARIA POR LA CUAL SE DICTAN
REINTEGROS POR CONCEPTO
DE EXPORTACIONES DE BIENES
DIFERENTES DE CAFE VERDE
1 1991 BANCO DE LA REPBLICA. POR LA CUAL SE DICTAN
JUNTA DIRECTIVA NORMAS EN MATERIA DE
ENCAJE.
5 1991 BANCO DE LA REPBLICA. POR LA CUAL SE MODIFICA LA
JUNTA DIRECTIVA RESOLUCION 57 DE 1991 DE LA
JUNTA MONETARIA.
JUNTA DIRECTIVA RESOLUCION 57 DE 1991 DE LA
JUNTA MONETARIA.
REINTEGRO DE DIVISAS POR
CONCEPTO DE
REEXPORTACIONES DE BIENES.
REINTEGROS POR CONCEPTO
DE EXPORTACIONES DE CAFE
VERDE.
49 1991 DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACION
REINTEGRO POR CONCEPTO DE
EXPORTACIONES DE CAFE
VERDE.
51 1991 DEPARTAMENTO NACIONAL VIGENTE
DE PLANEACION
57 1991 JUNTA MONETARIA POR EL CUAL SE ADOPTA EL
RGIMEN CAMBIARIO
60 1991 JUNTA MONETARIA POR LA CUAL SE EFECTUAN
MODIFICACIONES A LA
RESOLUCION 57 DE 1991
7 1992 BANCO DE LA REPBLICA. POR LA CUAL SE INTRODUCEN
JUNTA DIRECTIVA MODIFICACIONES A LA
RESOLUCION 57 DE 1991 DE LA
JUNTA MONETARIA
30 1992 BANCO DE LA REPBLICA. Derogado POR LA CUAL SE DICTAN
JUNTA DIRECTIVA NORMAS EN MATERIA DE
ENCAJE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS.
50 1992 BANCO DE LA REPBLICA. POR LA CUAL SE COMPENDIA
JUNTA DIRECTIVA EL RGIMEN DEL ENCAJE DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE
CRDITO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
51 1992 BANCO DE LA REPBLICA. POR LA CUAL SE MODIFICA
JUNTA DIRECTIVA PARCIALMENTE LA
RESOLUCION 57 DE 1991 DE LA
JUNTA MONETARIA
7 1993 BANCO DE LA REPBLICA. POR LA CUAL SE DICTAN
JUNTA DIRECTIVA NORMAS SOBRE EL REGIMEN
DE ENCAJE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE
CREDITO.
14 1993 BANCO DE LA REPBLICA. POR LA CUAL SE MODIFICAN
JUNTA DIRECTIVA LOS PORCENTAJES Y EL
REQUERIDO DE ENCAJE SOBRE
DEPOSITOS RESPECTO DE LOS
CUALES SE HAYAN EMITIDO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A
TERMINO.
21 1993 BANCO DE LA REPBLICA. POR LA CUAL SE EXPIDEN
JUNTA DIRECTIVA REGULACIONES EN MATERIA
CAMBIARIA.
CAMBIARIA.
28 1993 BANCO DE LA REPBLICA. VIGENTE POR LA CUAL SE EXPIDEN
CAMBIARIA.
CAMBIARIA.
JUNTA DIRECTIVA EL RGIMEN DEL ENCAJE DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE
CRDITO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
CAMBIARIA
CAMBIARIA.
CAMBIARIA.
DE ENCAJE.
CAMBIARIA.
CAMBIARIA.
CAMBIARIA
JUNTA DIRECTIVA EL RGIMEN DE CAMBIOS
INTERNACIONALES.
JUNTA DIRECTIVA RESOLUCIN EXTERNA 8 DE
2000.
CAMBIARIA
Cuadro 41. Normatividad ICO

Tipo de documento Enlace
Reglamentos, directrices, polticas, prioridades y http://www.ico.org/documents/rules/rules-c.htm
mandatos de los comits y rganos consultivos de la
OIC organizacin internacional del caf
Reuniones del Consejo Internacional del Caf http://www.ico.org/documents_c.asp

Comunicaciones del director ejecutivo http://dev.ico.org/documents/cy2012-
13/wsitespanish/ed-12-c.htm
Fuente: GEE-SIC.
Por su parte, con el fin de

Garantizar el suministro continuo de caf al mercado internacional, calidad uniforme de
exportacin, cumplimiento en los embarques [], las personas naturales o jurdicas que
quieran exportar caf Verde, Especial o Procesado, debern registrarse como
Exportadores de Caf en el Registro Nacional de Exportadores de Caf que administra la
Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC, 2012).
La Resolucin 1 del 28 de julio de 2009 del Comit Nacional de Cafeteros, adopta la
reglamentacin para el control y la administracin del Registro de Exportadores de Caf de la
Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia en su condicin de administradora del Fondo
Nacional del Caf (Comit Nacional de Cafeteros, 2009). Igualmente, los requisitos para la
inscripcin de tostadoras, trilladoras y fbricas de caf soluble en el pas, se encuentran
reglamentados en la Resolucin 01 de 2002 del Comit Nacional de Cafeteros.
3.2. Obstculos al comercio y a la competencia
En septiembre de 2012 la OIC prepar un informe sobre los Obstculos al comercio y al consumo
a nivel internacional. La OIC reconoce que existen disposiciones que pueden limitar el consumo
del caf, entre ellas se encuentran las mencionadas en el Cuadro 42.
Cuadro 42. Limitaciones al comercio
Limitacin Se hace evidente en

Regmenes de importacin Aranceles
aplicables al caf Cuotas
Operaciones de los monopolios estatales
Operaciones de las entidades oficiales de compra
Normas administrativas
Prcticas comerciales
Regmenes de exportacin Subsidios directos
Subsidios indirectos
Normas administrativas
Prcticas comerciales
Otros Condiciones internas de comercializacin
Disposiciones jurdicas y
administrativas nacionales y regionales
Fuente: OIC (2012a).
Dentro de los pases exportadores de caf los siguientes imponen impuestos sobre sus
exportaciones:
1. Angola. 1% del valor FOB para caf verde, tostado y soluble.
2. Costa Rica. 1.5% para caf verde.
3. Ecuador. 2% para caf verde y tostado.
4. Filipinas. 1% para caf verde, tostado y soluble.
Los pases productores que imponen ms impuestos al caf verde importado (Anexo 10 y Mapas
26 y 27), son en su orden: India (100%); Burund, Filipinas y Zimbawe (40%); Tailandia (40%
dentro de la cuota, 90% fuera de ella), Angola, Camern, Repblica Central de frica y Panam
(30%). Para el caso del caf tostado, India (100%); Tailandia (40% dentro de la cuota, 90% fuera
de ella); Mxico 72%, Panam (54%), %); Burund, Filipinas, Jamaica y Zimbawe (40%);
Vietnam (35%). Para el caf soluble: Mxico (140,4%), Tailandia (49%); Filipinas (45%);
Vietnam (43%); Burund y Zimbawe (40%), Panam (30-81%).
Las mayores tasas aplicadas a las importaciones de caf en pases no productores se encuentran
en Tnez (15-36%), Algeria (30%); China (NMF 8%-30% y general 50%-130%); Egipto (5-
30%), Japn (12-25%). Jordania (20-30%). En agregado, los impuestos al consumo de caf al
interior de los pases importadores de caf oscilan entre 0% y 27% (Anexo 10).
En cuanto a las barreras a la competencia, estas son ms evidentes en el mercado del caf tostado,
ya que los pequeos tostadores que manejan una alta calidad en sus productos, deben competir
con los bajos precios de las empresas tostadoras ms grandes y que concentran la mayor parte del
mercado.
Igualmente, hay barreras tcnicas relacionadas con conocimiento e infraestructura para la

elaboracin de productos de calidad, por ejemplo, en el mercado de caf tostado se requiere una
adecuada planta de empaque para garantizar que el producto no pierda su sabor, que cumpla con
las reglamentaciones de pases importadores.
Por su parte, en el mercado de caf soluble liofilizado la manufactura es relativamente cara y la

calidad del producto exige un gran porcentaje de la variedad arbica, que es el ms costoso.
Cabe mencionar que se requiere la colaboracin conjunta de agentes, importadores o tostadores

especializados, en caso de desear abrir nuevos mercados a nivel internacional. Esta coordinacin,
puede acarrear algunas dificultades para nuevas empresas.
Mapa 26. Impuestos sobre las importaciones de caf verde en pases exportadores

Mapa 27. Impuestos sobre las importaciones de caf tostado en pases exportadores

4. CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo se realiz una revisin de las principales variables relacionadas con la produccin
y comercializacin de caf, en el mbito nacional e internacional. Igualmente, se elabor un
ejercicio de aplicacin de ndices de concentracin y volatilidad, con respecto a (i) las cantidades
exportadas y el valor de las exportaciones para las compaas exportadoras de caf, contando con
informacin entre 2007 y junio de 2012; (ii) los ingresos operacionales reportados en los estados
financieros de 2011 de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y dedicadas
a tostin y molienda del caf y al comercio al por mayor de caf trillado.
El anlisis de resultados de dichos ndices permite indicar que en los ltimos aos el mercado de
caf exportado no presenta niveles de concentracin, que la dominancia de la FNC ha sido
creciente aunque no se refleja en un incremento en la participacin en las exportaciones, sino que
se explica por la reduccin del nmero de empresas. Este ltimo aspecto, tambin condujo a que
los niveles de volatilidad del mercado entre 2007 y 2011 sean muy significativos, asociado
tambin con la desaparicin de firmas exportadoras.
Este informe tena el propsito permitir comprender los antecedentes de la situacin que
atraviesan actualmente los caficultores en Colombia y en la cual destacan como temas de inters
y de debate:
1. Reduccin de las condiciones de vida y del ingreso de las familias cafeteras.
2. Cada del precio internacional.
3. Reduccin de las cantidades exportadas por Colombia, lo que se explica parcialmente pro
el proceso de renovacin de cultivos.
4. Dificultades fitosanitarias a causa de los cambios climticos y las posibles estrategias
como Caficultura Climticamente Inteligente
5. Fortalecimiento de las iniciativas de aumento de valor agregado y de diferenciacin del
caf colombiano.
6. Ajuste a la contribucin cafetera, mediante la reforma tributaria que se encuentra en
discusin.
7. Incremento del consumo interno.
Este ltimo punto debera ser de especial inters, ya que en el mercado internacional se presenta
un incremento de la oferta y una reduccin de la demanda de caf, pero en Colombia, una parte
del creciente consumo interno est siendo abastecido por importaciones. En este contexto, esta
diferencia debera ser aprovechada por la industria nacional.
Por su parte, lo que se discute a nivel internacional, en el marco de la OIC, est relacionado con:
1. Fomentar la elaboracin de investigaciones cientficas asociadas con la genmica del
caf, conservacin de la diversidad gentica, manejo de plagas, adaptacin al cambio
climtico, entre otros.
2. Aumentar la calidad del caf.
3. Adopcin y masificacin de buenas prcticas agrcolas para los cultivadores, evitando,
entre otras situaciones el monocultivo.
4. Promover la agregacin de valor por parte de los productores
5. Promover el consumo en mercados emergentes, con nfasis en consumidores jvenes.
6. Desarrollo de campaas genricas nacionales e internacionales que incentiven el consumo
de caf.
7. Reduccin progresiva de los obstculos al aumento del comercio y del consumo.
8. Calcular el impacto de los principales componentes del valor en el consumo de caf.
Como temas para una futura investigacin se encuentra realizar un anlisis sobre los efectos en
los consumidores de la posible concentracin de la industria de transformacin del caf en
Colombia.
BIBLIOGRAFA
Aristizbal-Arias, C. y Duque-Orrego, H. (2008) Identificacin de los patrones de consumo en

fincas de economa campesina de la zona cafetera central de Colombia. Cenicaf, 59(4):321-342.
Agencia de Defensa de la Competencia de Andaluca (2009). Panorama de la Competencia en

Andaluca. Sevilla: Consejera de Economa y Hacienda. Junta de Andaluca.
Barn, J. (2010). Geografa, caf y prosperidad en los Andes Occidentales de Colombia. Revista
de Economa del Rosario, 13(1), 117-190.
Berro C., A. (1990). Caf: lo que nos depara el futuro. Ponencia presentada ante el Foro Cafetero
organizado por la Facultad de Ingeniera Administrativa de la Universidad Nacional, Federacin
de Cafeteros, Colcaf y Cmara de Comercio de Medelln, el 25 de octubre de 1989. P. 63-67.
En: Ensayos de Economia, Vol. I N? 2 U. Nacional, Medellin, 1990.
Berro C., A. (1992). Caf amargo: comentarios a las medidas de poltica cafetera adoptadas en el
Congreso Nacional Cafetero de julio 15 de 1992.En: Ensayos de Economa, 6, p. 27-34.
Chaves Ardila, L.G. (2009). El caf tostado y molido: caracterizacin de la industria torrefactora
nacional. Umbral Cientfico, 14, 98-106.
Comit Nacional de Cafeteros (2009). Resolucin 1 del 28 (julio de 2009). Bogot: FNC.
Disponible en: http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Resolucion_01_de_2009.pdf
European Coffee Federation (ECF) (2011). European Coffee Report 2011/12. Rijswijk: ECF.
Disponible en: http://www.ecf-coffee.org/images/European_Coffee_Report_2011-12.pdf
Fonseca, L.A. (2002). Colombia: Escenario social, econmico e institucional de la actual crisis
cafetera. Santiago de Chile: Cepal. Disponible en
http://www.eclac.cl/ddpe/noticias/noticias/9/9719/cafecolombia.pdf
Garca Alba, P. (1999). El ndice de dominancia y el anlisis de competencia de las lneas areas
mexicanas. Boletn Latinoamericano de Competencia, 6, 62-75.
Gmez Cardona, Santiago (2010). Caficultura orgnica e identidades en el suroccidente de

Colombia. El caso de la Asociacin de Caficultores Orgnicos de Colombia ACOC-Caf Sano.
Tesis de grado para optar al ttulo de Magster en Antropologa. Bogot: Universidad Nacional de
Colombia.
Gonzalez-Perez, M.-A. y Gutierrez-Viana, S. (2012). Cooperation in coffee markets: the case of

Vietnam and Colombia. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, Vol. 2
Iss: 1 pp. 57 73
FNC (2012). Nuestros cafs especiales. Recuperado el 20 de agosto de 2011, de

http://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_prod
uctos/nuestro_cafe_especial/.
FNC (2011). Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2011. Bogot: FNC.

Disponible en: http://federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/publicaciones/
FNC (2010). Estatutos de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. Bogot: FNC.

Disponible en: http://federaciondecafeteros.org/static/files/ESTATUTOS.pdf
FNC (2009). Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2009. Bogot: FNC.

Disponible en
http://federaciondecafeteros.org/static/files/Informe%20de%20la%20Industria%202009%20inter
net.pdf
Iniciativas de Economa Alternativa y Solidaria y Observatorio de Corporaciones

Transnacionales (OCT) (2006). El mercado internacional del caf (Boletn n 14). Crdoba:
Observatorio de Corporaciones Transnacionales.
International trade coffee (2011). The Coffee Exporters Guide - Third Edition. Ginebra: ITC.
Lewin, B. Giovannucci, D. Varangis, P (2004). El Mercado del caf: Nuevos paradigmas en la

oferta y demanda global. Resumen ejecutivo de: Coffee Markets. New Paradigms in Global
Supply and Demand. Agriculture and Rural Development Discussion Paper 3. Washington: The
World Bank.
Lobos, G. y Viviani, J.-L. (2007). Estimation des indicateurs de concentration et dinstabilit

dans lindustrie vitivinicole du Chili. Agroalimentaria, 24, 55-61.
Milas, C.; Otero, J. y Panagiotidis, T. (2001). Forecasting The Spot Prices Of Various Coffee
Types Using Linear And Non-Linear Error Correction Models (Borradores de Investigacin, N.
15). Bogot: Universidad del Rosario.
Nieto Bustos, M.C. (2011).Diagnstico y solucin del proceso de exportacin de caf, va

martima. Tesis de maestra. Universidad del Rosario.
Otero, J. y C. Milas (2001). Modelling the behaviour of the spot prices of various types of Coffee
(The Warwick Economics Research Paper Series, 524). Coventry : University of Warwick.
OIC (2011). Reglamento de Estadstica de Precios Indicativos. Londres: OIC.
OIC (2012a). Obstculos al consumo. Londres: OIC.
OIC (2012b). Reexportaciones de caf. Londres: OIC.
OIC (2012c). Estadsticas. Disponibles en http://www.ico.org/trade_statistics.asp

Piedrahita Arcila, I. (2011). Relaciones entre lo local y lo global en un contexto rural
colombiano: el caso de Asprocaf Ingrum. Dilogos de derecho y poltica, 2(7), 1-20.
SILVA, G. (2004). Organizaciones privadas, dividendos pblicos: la institucionalidad cafetera

como modelo de equidad y estabilidad para el sector rural colombiano, en Ensayos sobre
Economa Cafetera No. 20. Bogot: Federacin Nacional de Cafeteros.
Vogelvang, E. (1992). Hypothesis testing concerning relationships between spot prices of
various types of coffee, Journal of Applied Econometrics 7, pp. 191-201.
ANEXOS
Anexo 1a.Produccin mundial por pas, 1996/972010/11 (miles de sacos)
Promedio Aos cafeteros

1996/97 - 2001/02 - 2006/07 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2000/01 2005/06 2010/11
TOTAL 106.623 113.423 128.257 127.048 127.835 126.664 128.610 131.144
Grupo Arbica 70.757 73.816 78.364 77.317 80.110 75.813 77.820 80.778
Norte Amrica 20.034 16.717 17.542 17.089 18.504 17.777 16.674 18.148
Costa Rica 2.347 1.882 1.544 1.580 1.791 1.320 1.462 1.589
Cuba 306 231 108 92 84 126 115 122
Rep,Dominicana 641 404 498 406 510 609 463 500
El Salvador 2.241 1.503 1.489 1.371 1.621 1.547 1.065 1.840
Guatemala 4.653 3.738 3.855 3.950 4.100 3.785 3.500 3.950
Haiti 433 374 347 361 359 357 350 307
Honduras 2.379 2.856 3.714 3.461 3.842 3.450 3.527 4.290
Jamaica 42 33 30 40 20 32 30 30
Mxico 5.472 4.076 4.240 4.200 4.150 4.651 4.200 4.000
Nicaragua 1.127 1.313 1.520 1.300 1.700 1.615 1.686 1.300
Panam 190 148 159 173 176 153 170 120
Estados Unidos 203 160 129 154 151 133 106 100
Amrica del Sur 40.117 45.608 47.320 47.725 48.459 45.907 46.564 47.946
Bolivia 170 146 141 148 137 139 141 139
Brasil 25.074 29.241 30.510 29.056 30.290 32.175 32.454 33.577
Colombia 11.102 11.705 10.382 12.541 12.504 8.664 9.000 9.200
Ecuador 539 540 492 695 515 384 437 427
Paraguay 30 33 24 24 25 21 25 23
Per 2.203 2.929 3.658 3.691 3.468 3.594 3.657 3.880
Venezuela 999 1.014 1.114 1.571 1.520 930 850 700
frica 6.538 7.061 8.924 8.329 8.725 7.669 9.613 10.279
Burundi 363 337 279 298 299 274 230 293
Camern 133 80 84 92 87 82 76 83
Rep, Dem, del Congo 88 91 63 60 67 64 68 56
Etiopa 3.224 4.158 6.170 5.551 5.967 4.949 6.931 7.450
Kenya 1.297 903 727 826 652 572 750 833
Malawi 64 41 19 18 21 16 20 19
Madagascar 44 28 29 30 30 30 30 25
Rwanda 261 321 317 307 291 307 350 328
1996/97 - 2001/02 - 2006/07 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2000/01 2005/06 2010/11
Tanzania 340 412 598 540 650 640 600 560
Uganda 525 496 573 512 578 676 494 603
Zambia 52 98 37 57 55 33 26 15
Zimbabwe 147 97 29 38 28 26 38 14
Asia y el Pacfico 4.068 4.458 4.486 4.174 4.422 4.460 4.969 4.405
India 1.855 1.934 1.563 1.754 1.561 1.311 1.593 1.595
Indonesia 790 839 1.677 1.263 1.628 1.899 2.139 1.457
Laos 145 458 50 50 50 50 50 50
Papua Nueva Guinea 1.138 883 959 863 988 1.005 992 945
Filipinas 54 139 35 35 35 35 35 33
Sri Lanka 7 13 10 9 10 10 10 10
Timor-Leste na na 39 46 36 48 47 64
Yemen 79 193 200 150 150 150 315
Grupo Robusta 35.866 39.578 49.892 49.731 47.725 50.851 50.790 50.366
Amrica 5.574 7.965 11.416 10.705 11.142 10.940 11.324 12.967
Brasil 4.924 7.600 11.021 10.236 10.742 10.557 10.881 12.691
Ecuador 610 325 377 444 386 369 420 264
Guatemala 14 24 10 10 10 10 10 10
Guyana 9 3 3 3 3 3 3 2
Trinidad y Tobago 17 14 5 12 1 1 10 -
frica 10.340 7.390 7.504 7.860 7.908 7.856 6.689 7.208
Angola 59 32 30 35 37 26 24 29
Benn - - - - - - - -
Camern 1.174 710 680 744 708 667 614 668
Rep, de frica Central 191 62 82 87 70 79 75 100
Rep, Dem, del Congo 5 3 3 3 3 3 3 2
Rep, del Congo 3.864 2.591 2.370 2.847 2.598 2.353 1.850 2.200
Cte d'Ivoire 666 315 330 317 349 335 357 294
Gabn 3 1 1 1 - 1 1 -
Ghana 39 17 26 29 31 27 25 20
Guinea 139 281 403 473 323 394 375 450
Liberia 5 19 29 53 40 30 10 10
Madagascar 644 461 584 587 614 726 467 523
Nigeria 52 49 45 51 42 51 40 40
Sierra Leona 45 26 54 31 42 87 30 80
Tanzania 286 129 157 134 125 138 140 250
Togo 2.949 2.405 2.392 2.160 2.600 2.560 2.400 2.240
1996/97 - 2001/02 - 2006/07 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2000/01 2005/06 2010/11
Uganda 219 285 319 307 326 380 278 302
Asia y el Pacfico 19.952 24.223 30.973 31.167 28.675 32.055 3.277 30.191
India 2.756 2.724 3.100 3.404 2.899 3.060 3.234 3.389
Indonesia 6.286 5.665 7.346 6.367 6.937 8.093 8.553 6.778
Laos 73 163 375 400 350 350 350 425
Malasia 160 810 716 500 930 952 1.000 200
Nueva Caledonia 9 1 1 1 1 1 1 1
Papua Nueva Guinea 59 21 20 25 10 10 10 45
Filipinas 746 498 417 331 394 382 669 76
Sri Lanka 35 31 31 33 33 32 30 25
Tailandia 1.252 789 755 766 653 675 930 752
Vietnam 8.576 13.521 18.161 19.340 16.467 18.500 18.000 18.500
Anexo 2b.Produccin mundial por pas 2006-2011 (miles de sacos)

Anexo 3. reas cultivadas de caf por ao (2002-2011)
Anexo 4. reas cultivadas de caf sol y sombra por ao (2007-2011)
Anexo 5.rea cultivada segn tipo de tecnificacin

Anexo 6. Caficultores por departamento (2007-2011)
Fuente: elaboracin propia con Philcarto, a partir de los datos de la FNC.
Anexo 7a. Origen de las exportaciones de caf en Colombia (2007-2011)

Fuente: elaboracin propia con Philcarto, a partir de los datos de la FNC.
Anexo 8b. Destino de las exportaciones de caf colombiano 2000-2011
Fuente: GEE-SIC con Philcarto, a partir de los datos de OIC.

Anexo 9. Participacin del valor agregado de actividades de caf a precios constantes (2005=100) con respecto al PIB a precios constantes
Fuente: elaboracin propia con Philcarto, a partir de los datos del DANE.
Anexo 10. Participacin del valor agregado de actividades de caf a precios corrientes con respecto al PIB a precios corrientes
Fuente: elaboracin propia con Philcarto, a partir de los datos del DANE.
Anexo 11. Valor agregado por rea cultivada (2002-2011)
Anexo 12. Impuestos sobre las importaciones de caf en pases exportadores
Verde Tostado Soluble

Angola 30% 30% 30%
Benin 20% 20% 20%
Bolivia 15-20% 15-20% 15%
Brazil 10% 10% 16%
Burundi 40% 40% 40%
Cameroon 30% 30% 30%
Central African Republic 30% 30% 30%
Colombia 15-20% 15-20% 20%
Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of 5-30% 30% 30%
Costa Rica 9-14% 9-14% 14%
Cte d'Ivoire 20% 20% 10-20%
Cuba 5-10% 30% 30%
Dominican Republic 14% 20% 20%
Ecuador 10-15% 15-30% 20%
El Salvador 10-15% 15% 15%
Ethiopia
Gabon 5-30% 30% 30%
Ghana 20% 20% 20%
Guatemala 15% 15% 15%
Guinea 20% 20% 10-20%
Haiti 5% 15% 5%
Honduras 10-15% 15% 15%
India 100% 100% 30%
Indonesia 0-5% 5% 5%
Jamaica 0-40% 40% 20%
Kenya 25% 25% 10-25%
Liberia
Madagascar 20% 20% 20%
Malawi 25% 25% 25%
Mexico 20% 72% 140,40%
Nicaragua 10-15% 15% 15%
Nigeria 20% 20% 10-20%
Panama 30% 54% 30-81%
Papua New Guinea 25% 25% 25%
Paraguay 10% 10% 16%
Peru 17% 9-17% 0%
Philippines 40% 40% 45%
Rwanda 5-15% 30% 30%
Sierra Leone 5% 20% 20%
Tanzania 25% 25% 10-15%
Thailand 40% in cuota, 90% out quota 40% in cuota, 90% out quota 49%
TimorLeste
Togo 20% 20% 10-20%
Uganda 25% 25% 10-25%
Venezuela 10-15% 15-20% 20%
Vietnam 16-20% 35% 43%
Yemen
Zambia 25% 25% 25%
Zimbabwe 40% 40% 40%
Fuente: OIC (2012a).

EstudiosectorialCafe 2012 PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

EstudiosectorialCafe 2012 PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Estudios de Mercado

Estudio sobre el sector del Caf

Estudio elaborado por el Grupo de

Usted es libre de:

Bajo las condiciones siguientes:

Grupo de Estudios Econmicos

El presente estudio pretende analizar el comportamiento del sector en la ltima dcada y

Palabras clave: caf, mercado, Colombia, ndices de concentracin, ndices de volatilidad

JEL: D22, D23, D40, L11, L16, L66.

Listado de grficas ...................................................................................................................................... 6

1. CARACTERIZACIN DEL SECTOR ........................................................................................ 11

3. ESQUEMA REGULATORIO ....................................................................................................... 93

De acuerdo con Gonzlez-Prez y Gutirrez-Viana (2012) y la fundacin Iniciativas de Economa

El presente estudio pretende analizar el comportamiento del sector en la ltima dcada y

1.1. Panorama internacional

De acuerdo con la informacin de la Organizacin Internacional del Caf (International Coffee

Cuadro 1. Grupos de caf segn tipo de caf

La produccin de Vietnam en el ao cafetero 2010/11 fue 18,5 millones de sacos, 7% ms que el

Cuadro 3. Produccin mundial por tipo de caf: arbica y robusta. Participacin en el

A pesar de que en trminos porcentuales la produccin de arbica se redujo entre 2004/05

Fuente: GEE-SIC con Philcarto, a partir de los datos de la OIC.

Fuente: GEE-SIC con Philcarto, a partir de los datos de la OIC.

Fuente: elaboracin GEE-SIC a partir de datos de ITC e ICO (2011).

Como se aprecia en la Grfica 2, la produccin de la variedad arbica ha crecido (19,64%), al

Grfica 2. Produccin de arbica anual (millones de sacos)

1981-1986 1996-2001 2001-2006 2006-2011

Fuente: elaboracin propia con base en las cifras de ICO e ITC.

1. Indicadores Geogrficos de Origen (apelaciones).

Ao Cafetero 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Las existencias totales pasaron de representar el 31,58% en 2005/06 a 17,03% en 2009/10

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Existencias arbicas / produccin de arbicas Existencias robustas / produccin de robustas

Fuente: elaboracin GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC.

Cuadro 6. Consumo en los pases/zonas importadoras (2005/06 - 2010/11, aos cafeteros)

Fuente: elaboracin GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC.

Con respecto al consumo interno, en el ao cafetero 2010/2011 el consumo domstico en los

Continente Participacin Miles de sacos

frica Asia y el Pacfico Amrica Latina

Fuente: Fuente: elaboracin GEE-SIC a partir de datos de ICO e ITC

Cuadro 8. Factores que favorecen o desincentivan la demanda

Favorecen el consumo Desincentivan el consumo

Estilo de vida. Asociado con la funcin Aranceles, restricciones cuantitativas e

En los pases importadores, generalmente las compaas torrefactoras segmentan el mercado de

1.1.3. Agentes en el mercado

Lo anterior es confirmado por la OIC (2011), ya que indica que el

El caf es comprado generalmente de los pases exportadores por empresas comerciales

Pas Informacin sobre torrefactoras en 2009

Italia Haba cinco torrefactores, el mayor de los cuales era Lavazza. En

La OIC estimaba que la comercializacin de los productos de las empresas multinacionales

Siendo el caf un commodity7, se enfrenta a la volatilidad de los precios internacionales; sin

En la Grfica 11 se aprecia el comportamiento de los precios indicativos OIC por grupos 8, de

Fuente: GEE SIC a partir de cifras de la FNC.

Junio de 1992 Se inician las negociaciones para un nuevo acuerdo

Septiembre de 2000 Se concluye la elaboracin del nuevo acuerdo.

El rompimiento del AIC permite la entrada de modelos neoliberales a la produccin y

El valor de las exportaciones quinquenales por valor y volumen se presentan en la Grfica 8. El

Millones de sacos (60kg) Billones de dlares (eje secundario)

Fuente: elaboracin GEE-SIC, con base en OIC (2011).

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

A. Importaciones brutas B. Re-Exportaciones brutas

Fuente: elaboracin GEE-SIC, con base en OIC (2011).

1.2. Panorama nacional