Arquitectura, Inge, Canada

MANUALS I GUIES
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Ottawa
Estudios de Mercado
El sector de la
arquitectura,
ingeniera y
construccin en
Canad
1
Estudios de Mercado
El sector de la
arquitectura,
ingeniera y
construccin
en Canad
Este estudio ha sido realizado por Julio Blzquez

bajo la supervisin de la Oficina Econmica y
2
Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
Septiembre de 2012
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERA Y LA CONSTRUCCIN EN CANAD
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 12

I. INTRODUCCIN 17
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 17
1.1. Objetivo 17
1.2. Metodologa 17
1.3. Definicin del sector 17
1.4. El sector de la construccin a nivel mundial 18
1.5. Canad y relaciones bilaterales con Espaa 19
1.6. Establecer un negocio en Canad 27
II. ANLISIS DE LA OFERTA 34
1. SERVICIOS DE ARQUITECTURA 34
1.1. Anlisis cuantitativo 34
1.2. Anlisis cualitativo 40
2. SERVICIOS DE INGENIERA 49
3. CONSTRUCCIN 63
III. ANLISIS DEL COMERCIO 94
1. Anlisis cuantitativo 94
1.1. Canales de distribucin 94
1.2. Esquema de la distribucin 97
2. Anlisis cualitativo 98
2.1. Estrategias de canal 98
2.2. Estrategias para el contacto comercial 100
2.3. Condiciones de acceso 101
2.4. Condiciones de suministro 108
2.5. Promocin y publicidad 109
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 110
1. ESTIMACIN DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL SECTOR AEC 110
1.1. Estimacin del crecimiento de la demanda a corto plazo 110
1.2. Estimacin del crecimiento de la demanda a medio y largo plazo 112
2. Oportunidades del sector pblico 124
2.1. Procedimiento de compras pblicas 124
2.2. Oportunidades para el sector AEC a nivel federal 125
2.3. Oportunidades para el sector AEC a nivel provincial 137
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 3
2.4. Oportunidades para el sector AEC a nivel municipal 141

3. Oportunidades del sector privado 146
4. Las colaboraciones pblico-privadas 148
4.1. Visin global de los PPP 148
4.2. Los PPP a nivel federal 149
4.3. Los PPP a nivel provincial 150
5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 151
V. ANEXOS 155
1. Ferias y Eventos 155
1.1. Arquitectura 155
1.2. Ingeniera 156
1.3. Construccin 157
2. PUBLICACIONES 158
2.1. Arquitectura 158
2.2. Ingeniera 159
2.3. Construccin 159
3. Listado de direcciones de inters 161
3.1. Representaciones oficiales de Espaa en Canad 161
3.2. Representaciones oficiales de Canad en Espaa 162
3.3. Principales organismos de la administracin pblica canadiense relacionados
con el sector AEC 162
3.4. Asociaciones profesionales ms importantes del sector AEC 164
3.5. Organismos ms importantes que regulan la actividad del sector AEC 165
4. Bibliografa 167

NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Organizacin poltica de los poderes del Estado en Canad....................................20

Tabla 2. Datos bsicos de Canad ........................................................................................22
Tabla 3. Evolucin del PIB real Canadiense...........................................................................22
Tabla 4. Precios .....................................................................................................................22
Tabla 5. Desempleo ...............................................................................................................23
Tabla 6. PIB real por sectores................................................................................................24
Tabla 7. Principales pases proveedores de Canad .............................................................25
Tabla 8. Principales pases clientes de Canad .....................................................................26
Tabla 9. Balanza Comercial Bilateral .....................................................................................26
Tabla 10. Lmites para la revisin de operaciones de inversin extranjera en Canad...........27
Tabla 11. Impuesto sobre la renta de sociedades ..................................................................28
Tabla 12. Impuesto sobre el valor aadido.............................................................................29
Tabla 13. Evolucin del empleo en el sector de la construccin en Canad...........................30
Tabla 14. Evolucin del empleo del sector de los servicios profesionales, cientficos y tcnicos
en Canad .............................................................................................................................30
Tabla 15. Indicadores Doing Business 2012 para Canad .....................................................33
Tabla 16. Ingresos de operacin del sector arquitectura-paisajismo en Canad 2001-2010 ..34
Tabla 17. Estadstica resumen de los servicios de arquitectura-paisajismo 2001- 2010.........35
Tabla 18. Distribucin de ingresos por tipo de cliente de los servicios arquitectnicos y de
paisajismo..............................................................................................................................35
Tabla 19. Distribucin de ingresos por tipo de servicio arquitectnico y de paisajismo ..........36
Tabla 20. Estadstica resumen de los servicios de arquitectura 2007-2010 ...........................38
Tabla 21. Estadstica resumen de los servicios de paisajismo 2007-2010 .............................39
Tabla 22. Principales empresas de arquitectura por tamao en Canad................................40
Tabla 23. Principales empresas extranjeras de arquitectura por tamao en Canad .............40
Tabla 24. Destacadas empresas de arquitectura canadiense por grado de reconocimiento y
presencia internacional ..........................................................................................................46
Tabla 25. Ingresos de operacin del sector ingeniera-consultora en Canad 2001-2010.....49

Tabla 26. Estadstica resumen de los servicios de ingeniera-consultora 2001- 2010 ...........50
Tabla 27. Distribucin de ingresos por tipo de cliente de los servicios de ingeniera -
consultora .............................................................................................................................50
Tabla 28. Distribucin de ingresos por tipo de servicio de ingeniera - consultora .................52
Tabla 29. Estadstica resumen de los servicios de ingeniera-consultora 2007-2010 por
provincias...............................................................................................................................52
Tabla 30. Estadstica resumen de las exportaciones canadienses de servicios de ingeniera-
consultora 2004-2010. ..........................................................................................................54
Tabla 31. ndice de precios de los servicios de ingeniera en Canad....................................55
Tabla 32. Principales empresas canadienses de ingeniera ...................................................56
Tabla 33. Principales empresas extranjeras de ingeniera en Canad ...................................56
Tabla 34. Asociaciones regionales miembros de ACEC.........................................................61
Tabla 35. Organizaciones profesionales de ingenieros por disciplinas ...................................62
Tabla 36. Cdigos NAICS de los subsectores de construccin ..............................................63
Tabla 37. Valor de los permisos de construccin por provincias 2001-2011 ..........................65
Tabla 38. Valor de los permisos de construccin por subsectores 2007-2011 .......................65
Tabla 39. Viviendas iniciadas en el ao por provincias 2001-2011.........................................66
Tabla 40. ndice de precios de la vivienda nueva en las reas metropolitanas canadienses
mayores de 500.000 habitantes. ............................................................................................67
Tabla 41. Gasto anual en construccin de obra nueva y de reparacin .................................69
Tabla 42. Gasto anual en construccin de obra nueva por grandes subsectores de actividad
...............................................................................................................................................70
Tabla 43. Gasto anual en construccin de obra nueva. Industrias que ms gastaron en
construccin...........................................................................................................................71
Tabla 44. Valor de las inversiones inmobiliarias por tipologas de vivienda............................71
Tabla 45. Gasto en obra nueva por parte de la industria de la promocin de viviendas en las
principales provincias canadienses ........................................................................................72
Tabla 46. Gasto anual en construccin de obra nueva en el sector de la minera, gas y
petrleo..................................................................................................................................72
Tabla 47. Gasto anual en construccin de obra nueva por tipo de activo en el sector de la
mine-ra, gas y petrleo .........................................................................................................73
Tabla 48. Gasto anual en construccin de obra nueva por subsectores (NAICS) en el sector
de la minera, gas y petrleo..................................................................................................73
Tabla 49. Gasto en obra nueva relacionado con la extraccin de gas y petrleo por
principales subsectores..........................................................................................................73
Tabla 50. Gasto en obra nueva del sector minero por principales subsectores. .....................74

Tabla 51. Gasto en obra nueva del sector del gas y el petrleo por provincias ms
importantes. ...........................................................................................................................74
Tabla 52. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte de la administracin pblica
...............................................................................................................................................75
Tabla 53. Gasto anual en construccin de edificacin de la administracin pblica por
tipologas ...............................................................................................................................75
Tabla 54. Gasto anual en construccin civil de la administracin pblica por sectores y
subsectores............................................................................................................................76
Tabla 55. Gasto en obra nueva del sector pblico por cada administracin ...........................76
Tabla 56. Gasto del gobierno federal en construccin de obra nueva en las cuatro provincias
ms importantes. ...................................................................................................................76
Tabla 57. Gasto de los gobiernos provinciales en construccin de obra nueva en las cuatro
provincias ms importantes....................................................................................................77
Tabla 58. Gasto de los gobiernos municipales en construccin de obra nueva en las
Tabla 59. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte del sector de abastecimiento
de servicios pblicos..............................................................................................................77
Tabla 60. Gasto anual en construccin de infraestructura nueva por tipo de activo en el sector
de la distribucin de servicios pblicos...................................................................................78
Tabla 61. Gasto anual en activos de construccin por sectores (NAICS) en el abastecimiento
de servicios pblicos..............................................................................................................79
Tabla 62. Gasto en obra nueva relacionado con los servicios de abastecimiento pblico en las
cuatro provincias ms importantes.........................................................................................79
Tabla 63. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte del sector de transporte y
almacenaje ............................................................................................................................79
Tabla 64. Gasto anual en construccin de obra nueva del sector de transporte y almacenaje
por tipologas .........................................................................................................................80
Tabla 65. Gasto en obra nueva del sector de transporte y almacenaje en las cuatro provincias
ms importantes. ...................................................................................................................80
Tabla 66. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos educativos......................80
Tabla 67. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos educativos en las cuatro
Tabla 68. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos sanitarios .......................81
Tabla 69. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos sanitarios en las cuatro
Tabla 70. Evolucin en el empleo del sector de la construccin en Canad ..........................82
Tabla 71. Empleo por provincias en el sector de la construccin en Canad .........................82
Tabla 72. Empresas de construccin por tipo y provincia.......................................................83
Tabla 73. Empresas de construccin por nmero de empleados a su cargo y por provincia..83
Tabla 74. Empresas de construccin de edificacin por tipo y provincia ................................83
Tabla 75. Empresas de construccin de edificacin por nmero de empleados a su cargo y
por provincia ..........................................................................................................................84
Tabla 76. Empresas de construccin civil por tipo y provincia ................................................84
Tabla 77. Empresas de construccin civil por nmero de empleados a su cargo y por
provincia ................................................................................................................................85
Tabla 78. Principales empresas de construccin de edificacin en Canad...........................89
Tabla 79. Principales empresas de construccin civil en Canad ..........................................90
Tabla 80. Principales empresas contratistas especializadas en Canad................................91
Tabla 81. Enlace a los directorios de empresas de cada uno de los subsectores de la
industria de la construccin....................................................................................................91
Tabla 82. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de arquitecto.....................102
Tabla 83. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de urbanista......................102
Tabla 84. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de aparejador. ..................103
Tabla 85. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de ingeniero......................104
Tabla 86. Sectores que ms gastaron en construccin de obra nueva en Canad ..............110
Tabla 87. Produccin estimada de petrleo canadiense para 2030 .....................................119
Tabla 88. Gasto de la agencia Parks Canada por programas. .............................................129
Tabla 89. Programas a nivel federal que conllevan inversin en infraestructuras (millones de
CAD) ....................................................................................................................................136
Tabla 90. Reparto de la inversin del Plan Qubcois des infrastructures 2010-2015 .........137
Tabla 91. Inversiones por sectores del Capital Plan 2012-2015...........................................140
Tabla 92. Clasificacin de las empresas de cercanas canadiense ......................................143
Tabla 93. Agencias de metro y tren ligero de Canad..........................................................144
Tabla 94. Gasto anual en construccin de obra nueva. Industrias que ms gastaron en
construccin.........................................................................................................................147
Tabla 95. Oportunidades de proyectos pblicos y privados por provincias...........................148
Tabla 96. Fondos destinados a proyectos por PPP Canada ................................................150

NDICE DE GRFICOS
Grfica 1. Reparto del mercado de la construccin por subsectores en Canad y en la

industria mundial en 2010 ......................................................................................................18
Grfica 2. Recuperacin global de los sectores de manufacturas, servicios y construccin. ..19
Grfica 3. Distribucin de ingresos de la edificacin residencial y no residencial por tipologas
...............................................................................................................................................37
Grfica 4. Ingresos por provincias de los servicios de arquitectura y paisajismo en 2010 ......37
Grfica 5. Distribucin de ingresos por tipo de servicio de ingeniera y consultora en 2010. .51
Grfica 6. ndice de precios de los servicios de ingeniera en Canad ...................................55
Grfica 7. ndice de precios de la vivienda nueva en Canad 1985-2010 ..............................67
Grfica 8. Inversin total pblica-privada en el sector de la construccin no residencial 2000-
2011.......................................................................................................................................68
Grfica 9. Distribucin del gasto anual en construccin de obra nueva por industrias............70
Grfica 10. Nivel de actividad econmica. Crecimiento porcentual medio del PIB por grandes
reas econmicas. ...............................................................................................................113
Grfica 11. Porcentaje de incremento anual de la poblacin por grandes reas econmicas
(2010-2020). ........................................................................................................................114
Grfica 12. Grados de urbanizacin. Porcentaje de la poblacin en reas urbanas por
grandes reas econmicas. .................................................................................................115
Grfica 13. Edad media de las infraestructuras pblicas bsicas canadiense (1961-2010)..116
Grfica 14. Importancia creciente del sector de la construccin en los mercados emergentes.
.............................................................................................................................................121
Grfica 15. Distribucin del crecimiento mundial del sector de la construccin por pases
(2010-2020) .........................................................................................................................121
Grfica 16. Los 15 mayores mercados para la construccin en 2010 y previsin para 2020123
Grfica 17. Tasas de crecimiento de los subsectores de actividad de la industria de la
construccin en el perodo 2010-2020 en Canad y a nivel mundial....................................123
Grfica 18. Evolucin de la inversin en infraestructuras en Quebec. ..................................138
Grfica 19. Inversin en infraestructuras en el plan Building Together 2009-2012 ...............138
Grfica 20. Nmero de proyectos por tamao en el plan Building Together 2009-2012 .......139
Grfica 21. Nuevas inversiones por programas en el plan Building Together 2012-2014.....139
Grfica 22. Nuevas inversiones por sectores en el plan Building Together 2012-2014 ........140
Grfica 23. Evolucin de la inversin en infraestructuras en la provincia de Alberta. ...........141
Grfica 24. Evolucin del trfico de pasajeros de cercanas en Canad ..............................142

NDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1. Mapa poltico de Canad ..................................................................................20

Ilustracin 2. Royal Ontario Museum Michael Lee-Chin Crystal, Toronto (ON). .....................41
Ilustracin 3. Complejo gubernamental Hong Kong Tamar, Hong Kong.................................43
Ilustracin 4. Centro de las Artes Interpretativas Four Seasons, Toronto. ..............................43
Ilustracin 5. Templo de la Luz Bah para Sudamrica, Santiago de Chile. .........................44
Ilustracin 6. Desarrollo petrolfero Hiberbia, NL. ...................................................................69
Ilustracin 7. Portadas de algunas de las principales revistas de arquitectura canadiense ..158
Ilustracin 8. Portadas de algunas de las principales revistas de construccin canadiense .160

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El sector de los servicios de arquitectura, ingeniera y construccin, al que nos referiremos en

este estudio por sus siglas en ingls, AEC (Architecture, Engineering and Construction) se
compone de los subsectores de servicios profesionales de arquitectura e ingeniera y de la
industria de la construccin. El sector presenta caractersticas heterogneas en cuanto a la
estructura de la oferta en cada uno de estos subsectores (niveles de facturacin, contribucin
al PIB, cifras de empleo, caractersticas de la estructura empresarial, regulacin de la activi-
dad profesional o grado de internacionalizacin); sin embargo, cuando abordamos el anlisis
de la demanda, se observa que son subsectores muy interdependientes, de ah que se anali-
cen conjuntamente.
Servicios de arquitectura e ingeniera
Por subsectores, los servicios de arquitectura y paisajismo en Canad facturaron unos
3.500 M CAD (dlares canadienses) en 2010 -registrando una subida del 4,3% con respecto
al ao anterior- y emplearon a unas 15.000 personas. Los servicios de arquitectura canadien-
ses estn principalmente enfocados al mercado interno. En los ltimos aos, los ingresos
provenientes del sector exterior se situaron apenas en el 4% del total (el 3,1% en 2010). El
sector de servicios de arquitectura representa una cifra inferior al 0,1% del PIB canadiense.
Por tipo de servicio realizado, los principales ingresos provinieron de la edificacin no resi-
dencial, que concentr el 65% de los ingresos de la industria , los proyectos de tipo residen-
cial supusieron el 15% - principalmente vivienda colectiva - y el restante 20% abarc otro tipo
de servicios, como proyectos de paisajismo, urbanismo, diseo interior o servicios de consul-
tora y asesoramiento tcnico, entre otros. Las firmas de arquitectura de la provincia de Onta-
rio son las de mayor tamao del pas, las que en conjunto lograron una facturacin ms im-
portante con respecto al total nacional (40%) y las que estn ms internacionalizadas.
El tamao tpico de las firmas de arquitectura canadiense es de microempresas (entre 1 y 3
empleados asalariados). Slo una veintena de compaas cuenta con ms de 100 trabajado-
res en plantilla, en su mayora empresas pluridisciplinares de ingeniera y arquitectura, como
Stantec, Exp Services, IBI Group o Parsons Canada.
La arquitectura canadiense destaca en sectores como el diseo comercial, instalaciones de
ocio, oficinas y edificios institucionales, como hospitales, instalaciones educativas, museos y
aeropuertos. Los arquitectos canadienses son expertos en la construccin basada en las es-

tructuras de madera denominadas wood-frame, en edificacin resistente a bajas temperatu-

ras, edificacin de usos mixtos, green building y construccin de rascacielos.
El sector de la consultora de ingeniera en Canad factur unos 22.500 M CAD en 2010,

registrando un crecimiento anual del 5,9% con respecto a 2009 y empleando a unos 160.000
canadienses. Canad es reconocida internacionalmente por sus servicios de ingeniera y es
el cuarto mayor exportador mundial con un 13% de su negocio generado fuera de sus fronte-
ras. La ingeniera canadiense representa aproximadamente el 0,5% del PIB.
La mayora de los ingresos de las empresas de ingeniera y consultora en Canad provinie-
ron de proyectos industriales y manufactureros (37%), principalmente extraccin petrolfera
(19%) y minera y metalurgia (11%). Los proyectos de ingeniera para edificacin generaron
el 15% de los ingresos totales del sector, los de transporte el 9%, la produccin, transmisin y
distribucin de energa el 7% y los proyectos de abastecimiento y suministro municipales un
6%. Los servicios de ingeniera y consultora de las provincias de Ontario y Alberta fueron los
que ms facturaron en el pas en 2010. Ontario por ser sede de la mayora de empresas del
pas y Alberta por la importancia de la explotacin de sus recursos petrolferos y de gas.
En Canad hay unas 15.000 empresas de ingeniera, de las cuales aproximadamente 200
tienen un tamao superior a 100 empleados. El tamao medio de la empresa de ingeniera
canadiense es de 10 empleados. Algunas de las empresas ms importantes de ingeniera
canadiense son Hatch y Genivar. Dentro de las ms importantes firmas de diseo-
construccin estn Pomerleau, SNC-Lavalin o Dessau.
Las empresas de consultora e ingeniera canadienses son fuertes en campos en los que
cuentan con una dilatada experiencia, as sucede con la extraccin y transformacin de re-
cursos naturales, como la minera y la metalurgia, la explotacin forestal y la produccin de
papel y celulosa, la extraccin y transformacin de gas y petrleo o la produccin de energa
hidroelctrica y nuclear. Tambin destacan en campos como las instalaciones mecnicas,
electricidad, electrnica, el transporte ferroviario y el sector medioambiental.
Las empresas de arquitectura e ingeniera canadienses son lderes en incorporacin de
tecnologas punteras e innovadoras y cuentan con plantillas muy cualificadas de orgen multi-
cultural, lo que facilita el contacto comercial internacional. Sin embargo, el mercado cana-
diense comienza a presentar un dficit de trabajadores cualificados que se agravar a medio
y largo plazo, especialmente en sectores como la ingeniera. Se detectan fusiones de empre-
sas, pues el tamao y la integracin horizontal se muestran cada vez ms como factores cla-
ves del xito en el sector. En general, las grandes constructoras no parecen mostrar inters
en integrar los servicios de ingeniera y arquitectura, que prefieren seguir externalizando.
En cuanto a la comercializacin, el mercado de los servicios de arquitectura e ingeniera en
Canad es un mercado fragmentado, ya que es necesario registrarse en cada una de las
provincias para poder ejercer. Adems, es importante establecer lazos fuertes con empresa-
rios, fabricantes, suministradores de equipos, instituciones financieras y, en muchos casos
tambin, con los propios gobiernos, de ah que sea conveniente acceder al mercado a travs
de una alianza estratgica con un socio local. Para las empresas que no tengan experiencia
en Canad, se debera iniciar el contacto comercial a travs de la participacin en una misin
o la colaboracin con un agente. Tambin es adecuada la participacin en ferias y la publici-
dad en prensa especializada. Es importante sealar que las firmas de arquitectura e ingenie-
ra en Norteamrica dedican importantes recursos a los departamentos de marketing y desa-

rrollo de negocio, por lo que slo las empresas espaolas que se esfuercen en la profesiona-
lizacin empresarial en estas reas sern capaces de competir en este mercado.
Construccin
Canad tuvo una cuota de mercado del 4% de la actividad global del sector de la construc-
cin en 2010, equivalente a una inversin en construccin de aproximadamente 280.000 mi-
llones de CAD. Canad ocup as la sptima posicin mundial, tras China, EE.UU., Japn,
India, Francia y Alemania y se situ por delante de Espaa, Italia y el Reino Unido.
La construccin se ha convertido en un sector clave de la economa en Canad, ya que em-
plea a 1,26 millones de trabajadores, lo que representa el 7% de la mano de obra del pas y
un 50% ms de trabajadores que hace diez aos. En Canad, hay unas 280.000 empresas
de construccin, de las cuales unas 3.000 cuentan con ms de 100 empleados en plantilla.
Las empresas de construccin ms importantes son SNC Lavalin y PCL.
De los 280.000 M CAD que se gastaron en construccin en Canad en 2010, el 12% se diri-
gi a trabajos de reparacin la mayor parte a vivienda- y el 88% restante a obra nueva. Por
subsectores, el gasto en construccin en obra nueva se reparti de la siguiente manera:
construccin civil (43%), edificacin residencial (39%) y edificacin no residencial (18%). Por
industrias, los promotores inmobiliarios fueron los que ms gastaron en obra nueva (39% del
total), le siguieron las empresas de minera, gas y petrleo (21%) y a continuacin la adminis-
tracin pblica en activos institucionales (13%). El 11% del gasto se reparti entre el sector
privado (40%) y el sector pblico (60%) en proyectos de abastecimiento de agua, gas, sa-
neamiento y proyectos de transporte y almacenaje. El 6% siguiente fue un gasto de la admi-
nistracin pblica en equipamientos educativos, sanitarios y sociales. Por ltimo, el restante
10% fue un gasto del sector privado en proyectos de telecomunicacin, culturales, comercia-
les e industriales.
Las empresas de construccin canadienses son lderes en construccin compleja y especiali-
zada, en tcnicas como el wood-frame y la construccin prefabricada, construccin en condi-
ciones extremas, project management, proyectos de explotacin y transporte de energa y
minera. La principal debilidad de la mayora de las empresas es la falta de capacidad finan-
ciera y de integracin de su cadena de valor.
Perspectivas de crecimiento del sector AEC en Canad
Se espera que el mercado canadiense de la construccin contine creciendo a corto y a me-
dio plazo. En el corto plazo, conviene destacar el importante crecimiento del gasto en cons-
truccin en proyectos de minera y extraccin de gas y petrleo. Segn las previsiones de
Statistics Canada para 2012 este sector supondr el 27% del total del mercado de la cons-
truccin de obra nueva, aumentando a un ritmo del 24% anual entre 2010 y 2012.
Se espera que Canad se convierta en el quinto mercado mundial de la construccin a medio
plazo. Canad presenta buenas previsiones de crecimiento econmico, lo que es fundamen-
tal dado el alto grado de dependencia de la construccin del estado de salud global de la
economa de un pas. Otros factores que contribuirn al crecimiento del mercado de la cons-
truccin son las elevadas previsiones de crecimiento de la poblacin y su concentracin en
ncleos urbanos y el alto nivel de desgaste de las infraestructuras canadienses. Adems, el
menor impacto que ha tenido la crisis mundial en Canad en comparacin con otras econo-
mas occidentales y las buenas perspectivas de control del dficit pblico, hacen presagiar

que las administraciones pblicas continen con sus planes de infraestructuras a medio pla-
zo. Otros dos aspectos que tendrn importancia en la evolucin de este mercado son la pre-
visible desaceleracin del sector inmobiliario en las tres grandes reas metropolitanas cana-
dienses y las buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo de los sectores de minera,
gas y petrleo.
Oportunidades en el mercado canadiense
El programa ms importante del gobierno federal canadiense es el Building Canada Plan,
que prev una inversin en infraestructuras de 33.000 M CAD entre 2007 y 2014, lo que su-
pone aproximadamente unos 4.000 M $ CAD por ao (0,23% del PIB). Para los ejercicios fis-
cales 2009-2010 y 2010-2011 se asignaron fondos extraordinarios de 18.000 M CAD para
proyectos de infraestructuras. Sin embargo, Canad ha comenzado a retirar estmulos para
reducir el gasto pblico a partir de 2011. De todas formas, aunque se reduzcan las cuantas a
corto plazo, el gobierno federal ya est negociando con las provincias canadienses el desa-
rrollo de un plan de infraestructuras a largo plazo cuando finalice en 2014 el actual Building
Canada Plan. Adems del Building Canada Plan, numerosos departamentos del gobierno fe-
deral canadiense, organizaciones de desarrollo econmico y regional y empresas pblicas
del gobierno canadiense presentan planes que pueden suponer una oportunidad para las
empresas del sector AEC y que deben ser analizados.
La configuracin de estado federal de Canad provoca que los gobiernos provinciales po-
sean la mayora de las competencias en el mbito de las infraestructuras. Los planes provin-
ciales de infraestructuras ms importantes son los de las provincias de Quebec, Ontario y Al-
berta. El Plan Qubcois des Infrastructures (PQI) contempla una inversin de 44.600 M CAD
en el perodo 2010-2015; principalmente para proyectos de transporte (46%), equipamiento
sanitario (23%) y educativo (14%). El plan Building Together de la provincia de Ontario con-
templa un presupuesto de 35.000 M CAD en el perodo 2012-14, principalmente para proyec-
tos de carreteras y transporte pblico (32%), equipamiento educativo (21%), agua y me-
dioambiente (16%) y cultura, turismo, deportes y ocio (16%). El Capital Plan de la provincia
de Alberta contempla un presupuesto de 16.500 M CAD en el perodo 2012-15, principalmen-
te para infraestructura municipal (31%), carreteras (21%), instalaciones sanitarias (16%) y
equipamientos gubernamentales (15%).
Los ayuntamientos tambin tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los n-
cleos urbanos, aunque en general suelen ser proyectos de menor envergadura. Sin embar-
go, las principales ciudades canadienses (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Edmonton y
Calgary) tienen ambiciosos proyectos de infraestructuras de transporte, principalmente de
cercanas, metro y tren ligero, que van a suponer importantes oportunidades para las empre-
sas del sector AEC a corto, medio y largo plazo.
El sector privado canadiense est muy concentrado en la promocin inmobiliaria (52%) y la
minera y la extraccin de gas y petrleo (28%) y se espera que este ltimo sector contine
ganando importancia en los prximos aos.
Por ltimo, se ha de sealar el gran potencial de desarrollo de infraestructuras, especialmente
de transporte, a travs de modelos de colaboracin pblico-privada (PPP, siglas de Public
Private Partnership). En este sentido, se debe indicar que el mercado de PPP canadiense es-
t muy fragmentado a nivel normativo y que presenta un grado de desarrollo y aceptacin
heterogneo entre las distintas provincias. Adems, a diferencia con los EE.UU., donde se ha

enfocado el modelo PPP al desarrollo de macroproyectos de infraestructuras que se adjudi-

can por precio, en Canad se afronta el debate sobre los PPP de manera ms amplia en
cuanto a sectores y con una visin de mejora del conjunto de los servicios pblicos a largo
plazo. Este aspecto es importante, de cara a entender el modelo del PPP canadiense como
un mercado estable, previsible y con gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo.

I. INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
1.1. Objetivo
El presente informe tiene como objetivo el estudio del sector al que nos referimos como AEC.
El fin ltimo del estudio es ayudar a las empresas espaolas del sector en sus procesos de
internacionalizacin. Por tanto, se pretende dar una visin concisa de la situacin actual del
sector en Canad, as como de su posible evolucin en el futuro aportando las herramientas
necesarias para facilitar la entrada de las empresas espaolas en el mercado canadiense.
1.2. Metodologa
Para la elaboracin del estudio de mercado se ha recabado informacin procedente de mlti-
ples fuentes. Para la obtencin de dicha informacin se ha realizado trabajo de oficina y de
campo estudiando en profundidad las fuentes de informacin primaria y secundaria. As mis-
mo, se han llevado a cabo entrevistas con las empresas, asociaciones y entidades guberna-
mentales ms significativas del sector.
Toda la informacin presentada ha sido obtenida de bases de datos estadsticas, revistas,
instituciones o personas de reconocido prestigio en el sector y ha sido contrastada para ga-
rantizar su precisin y veracidad.
1.3. Definicin del sector

Los servicios profesionales, tcnicos y cientficos estn clasificados en Canad con el cdigo
NAICS 54. Este sector engloba aquellos establecimientos que ofrecen servicios donde el ca-
pital humano es el principal activo y los procesos productivos dependen de los conocimientos
de los trabajadores.
El sector de consultora tcnica canadiense podramos dividirlo en dos subsectores: servicios
de arquitectura (NAICS 541310) y servicios de consultora en ingeniera (NAICS 541330).
Adems, dentro de los servicios de arquitectura se engloban los servicios de paisajismo, que
representaron el 9% de la actividad del sector en 2010.
Por otra parte, los servicios de construccin estn clasificados en Canad con el cdigo
NAICS 23. Este sector engloba aquellos establecimientos principalmente relacionados con la

construccin, reparacin y renovacin de edificios e infraestructura civil. El sector de la cons-

truccin se divide en tres grandes subsectores:
Edificacin (NAICS 236), que a su vez se divide en residencial (2361) y no residencial
(2362).
Construccin civil (NAICS 237), que abarca principalmente carreteras, puentes, obras
pblicas, redes de abastecimiento de agua, saneamiento y gas, lneas de transmisin
elctrica, gaseoductos y oleoductos.
Contratistas especializados (NAICS 238), que incluye disciplinas como las cimentacio-
nes, estructuras, cerramientos de edificacin, instalaciones y acabados.
1.4. El sector de la construccin a nivel mundial

El tamao de la industria de la construccin a nivel mundial fue de 7,2 billones de USD en
2010. Canad tuvo una cuota de mercado del 4% de la actividad global, equivalente a una in-
versin en construccin de aproximadamente 300.000 M USD (280.000 M CAD segn Statis-
tics Canada).
Canad ocup la sptima posicin mundial, tras China, EE.UU., Japn, India, Francia y Ale-
mania y se situ por delante de Espaa, Italia y el Reino Unido.
Si analizamos el peso relativo de los tres subsectores de actividad de la industria de la cons-
truccin canadiense en 2010, observamos que la actividad residencial (47%) y las infraestruc-
turas civiles (37%) estuvieron sobredimensionadas con respecto a la media mundial (40% y
32% respectivamente para estos dos subsectores). En cambio, la edificacin no-residencial
canadiense (16%) tuvo un peso menor que la media mundial (28%).
CANAD CONSTRUCCIN A NIVEL MUNDIAL
Grfica 1. Reparto del mercado de la construccin por subsectores en Canad y en la industria

mundial en 2010
Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
En el caso de las infraestructuras civiles, el desfase estara justificado por el esfuerzo que es-
t realizando el gobierno canadiense en invertir en la renovacin y nueva construccin de in-
fraestructuras, dado el importante dficit acumulado durante aos. La sobreactividad en el
mercado residencial podra ocultar una posible burbuja inmobiliaria, localizada fundamental-

mente en las tres principales reas metropolitanas del pas (Vancouver, Toronto y Montreal),
donde se concentra el 35% de la poblacin del pas.
La actividad en el mercado mundial de la construccin se ha visto ms resentida durante la
crisis econmica que otros sectores de actividad y, aunque el sector creci durante 2010, no
se espera haber alcanzado resultados similares a los registrados con anterioridad a la crisis
hasta el cierre de 2011. Las perspectivas de crecimiento global del sector para esta dcada
son positivas (en torno al 5% anual), como podemos ver en el grfico siguiente:
Grfica 2. Recuperacin global de los sectores de manufacturas, servicios y construccin.

Respecto al mercado canadiense, se espera que sea uno de los que ms crezca en los
prximos aos, subiendo dos puestos en el ranking mundial y situndose como el 5 mercado
ms importante.
1.5. Canad y relaciones bilaterales con Espaa
1.5.1. Situacin, superficie, relieve, recursos naturales y clima

Canad es el segundo pas ms extenso del planeta y ocupa la mitad norte de Norteamrica
excluyendo Alaska. La extensin del territorio canadiense es aproximadamente 20 veces la
espaola.
Canad apenas presenta barreras naturales, a excepcin de los montes Apalaches, las mon-
taas Rocosas y el Escudo Canadiense.
Es un pas que dispone de una gran cantidad de recursos naturales: gran cantidad de recur-
sos metlicos (nquel, hierro, platino, tungsteno, cinc, plomo y cobre), energticos (carbn,
petrleo, gas natural), uranio, oro, plata, madera y pesca.
La superficie agrcola es el 7% de la superficie total y el 9% del territorio est ocupado por
agua dulce en forma de ros y lagos, lo que supone tambin una enorme riqueza econmica y
natural.
La mayor parte del pas presenta un clima continental con inviernos largos y fros y veranos
cortos pero calurosos. La regin de las Prairies (praderas) se caracteriza por las escasas
precipitaciones, mientras que en las regiones meridionales de Ontario y Quebec y la costa
atlntica predomina un clima hmedo a lo largo de todo el ao. La mitad norte del pas pre-
senta un clima netamente rtico.
1.5.2. Organizacin poltico-administrativa

Canad es un pas con un alto grado de desarrollo tanto a nivel social como industrial. Su
modelo de gobierno es la monarqua federal. La reina Isabel II de Inglaterra ostenta la Jefatu-
ra del Estado, pero est representada en Canad por el Gobernador General David Lloyd
Johnston. Actualmente gobierna el pas con mayora absoluta el Partido Conservador y ocupa
el cargo de Primer Ministro Stephen Harper desde 2006.
PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL
Reina Isabel II representada
CORTE SUPREMA DE
Jefe del Estado por el Gobernador General
CANAD
David Johnston (2010)
PARLAMENTO
Primer Ministro Stephen Har- CORTE FEDERAL DE
Jefe de Gobierno BICAMERAL: Senado y
per (2006) CANAD
Cmara de los Comunes
CORTE FEDERAL DE
Ministros elegidos por el Pri- APELACIN
Gabinetes mer Ministro
CORTES PROVINCIALES
Tabla 1. Organizacin poltica de los poderes del Estado en Canad
Fuente: Gua Pas Canad
Ilustracin 1. Mapa poltico de Canad

Fuente: Canadian Geography
Canad est dividido en 10 provincias y 3 territorios con alto grado de autonoma de gobierno
y un modelo de gestin federal, pero muy parecido al espaol. La capital federal es Ottawa,
situada en la provincia de Ontario. Las 10 provincias son (de oeste a este): Columbia Britni-
ca, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Isla del Prncipe
Eduardo, Nueva Escocia y Terranova y Labrador. Los 3 territorios son: Yukn, Territorios del
Noroeste y Nunavut.
1.5.3. Poblacin
En las estimaciones de poblacin llevadas a cabo en julio de 2011, la poblacin canadiense
ascenda a 34,5 millones de habitantes. La poblacin aument entre 2006 y 2011 un 5,9%, el
ritmo ms elevado de los pases del G8. Sin embargo, Canad depende de la inmigracin in-
ternacional para mantener su crecimiento demogrfico.
Debido a su posicin septentrional y su climatologa, la mayora de la poblacin se encuentra
en una franja de 200 km. al norte de la frontera con Estados Unidos, estando el resto del pas
prcticamente deshabitado, de ah que la densidad de poblacin sea muy baja.
En trminos de relevancia econmica y de poblacin, las cuatro provincias ms importantes
son Ontario (13,3 millones de habitantes), Quebec (8 millones), Columbia Britnica (4,6 millo-
nes) y Alberta (3,8 millones). Los centros urbanos (con una poblacin que supera las 10.000
personas) concentran el 81,1% de la poblacin y las tres reas metropolitanas ms importan-
tes del pas (Toronto, Montreal y Vancouver) albergan al 35% de los habitantes.
Segn establece el Acta Constitucional de 1982, los idiomas oficiales son el ingls y el fran-
cs. El 62% de la poblacin habla slo ingls, el 25% slo francs y el 13% restante habla in-
gls y francs.
En la siguiente tabla se puede ver la informacin bsica de Canad:
DATOS BSICOS DE CANAD
Forma de gobierno Monarqua parlamentaria federal
Capital Ottawa (1.258.000 hab. Datos 2011)
2
Superficie 9.984.670 km
Divisin administrativa 10 provincias y 3 territorios
Moneda Dlar canadiense (CAD)
Lenguas oficiales Ingls y francs
Britnicos 28%, franceses 23%, otros (europeos,
Grupos de poblacin principales (descendientes) asiticos, rabe y africanos) 21%, mestizos 26%, ame-
rindios 2%
Religiones principales Catlicos 46%, protestantes 36%
POBLACIN
Poblacin total (septiembre 2011) 34.482.800
2
Densidad de poblacin 3,82 habitantes/km
Crecimiento de poblacin (tasa anual 2011) 1,3%
Crecimiento de poblacin (estimado 2010-2020) 0,9%
Tasa de fecundidad (hijos) (2011) 1,59
Estructura por edades (2011) 0-14 aos (16%) ,15-64 (69%), 65 o ms (14%)
Poblacin urbana (2011) 81,1%
BIENESTAR
ndice de desarrollo humano (puesto de 164 pases)
8
(2010)
Gasto pblico en salud / PIB (2009) 7,1%

Gasto pblico en educacin / PIB (2009) 4,9%

ndice de Gini de desigualdad 0,326
PIB per cpita (2011) USD PPA 32.050,16
Poblacin activa (2011) 18.699.400 (54,2% de la poblacin)
Distribucin poblacin activa Servicios (78%), Secundario (18%), Primario (4%)
Tabla 2. Datos bsicos de Canad
Fuente: Gua Pas Canad 2012 (Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Ottawa). El Mundo en Cifras 2011
(ICEX)
1.5.4. Marco econmico

Actualmente, segn el FMI, la economa canadiense es la decimoprimera economa mundial
en trminos de PIB. Datos revisados confirman que Canad entr en recesin en el primer
trimestre de 2008, tras 16 aos de crecimiento constante, aunque ya en el tercer trimestre de
2009 lograba retomar la senda del crecimiento. Tambin conviene resear que la contraccin
del PIB canadiense no ha sido tan marcada como en la mayora de pases y posteriormente
el ritmo de recuperacin ha sido bueno. Las previsiones a medio y largo plazo auguran que la
economa canadiense va bien encaminada.
PIB real (encadenado dlares de 2002)
Datos anuales Trimestrales (anualizado)
2008 2009 2010 2011 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11
0,7% -2,8% 3,2% 2,5% 3,1% 3,7% -0,6% 4,2% 1,8%
PIB real (M $US)
Datos anuales
2008 2009 2010 2011
1.334.571 1.297.607 1.339.323 1.372.264

Tabla 3. Evolucin del PIB real Canadiense
Fuente: Gua Pas Canad 2012 (Oficina Econmica y Comercial de Ottawa). A partir de datos de Sta-
tistics Canada
El desglose del PIB indica crecimiento en todos los componentes del gasto para el ao 2011,
salvo en la formacin bruta de capital fijo de la Administracin Pblica, que registra una cada
tras un fuerte crecimiento en 2010. En lneas generales, el ritmo de crecimiento se ha ralenti-
zado con respecto al ao anterior, a excepcin de la formacin bruta de capital fijo de las em-
presas que se ha acelerado. Desde finales de 2010 y hasta el cuarto trimestre de 2011, los
distintos componentes del gasto de la economa canadiense se han mostrado relativamente
voltiles, reflejando la incertidumbre reinante en el contexto internacional a travs del ao
2011, principalmente por la situacin fiscal en la UE y el riesgo de una nueva recesin. En
2011, el crecimiento se bas principalmente en la formacin bruta de capital fijo de las em-
presas y, en menor medida, el gasto de los hogares. Al tiempo que las exportaciones netas
contribuyeron de manera negativa.
2008 2009 2010 2011 lt. dato
IPC interanual
2,4% 0,3% 1,8% 2,9% 1,2% (agos12)
Tabla 4. Precios
Fuente: Statistics Canada
Hasta finales de 2008, los niveles de inflacin de la economa canadiense se haban situado
cerca del 2%. Sin embargo, debido a la crisis financiera desatada a finales de 2008 y la con-
siguiente cada de la demanda agregada, la tendencia en la evolucin de los precios cambi.

A partir de diciembre 2008 se puede apreciar una fuerte cada del IPC hasta alcanzar niveles
deflacionarios en el tercer trimestre de 2009 (-3,9%; anualizado). A partir de ah, con una re-
cuperacin econmica basada en el gasto pblico y condiciones monetarias extraordinaria-
mente laxas, el nivel de precios retom la senda del crecimiento, volviendo a estar en 2010
dentro del objetivo del Banco de Canad1 (+1,8%). A finales de 2010, el ritmo de crecimiento
del IPC continuaba al alza, principalmente debido al precio de las energas (+6,64%), sin em-
bargo a partir del tercer trimestre de 2011 cuando las presiones inflacionarias cayeron, el IPC
volvi a acercarse al objetivo de la autoridad monetaria canadiense, el 2%. La inflacin sub-
yacente se ha mostrado muy estable registrando valores anuales muy similares entre 2008 y
2011, cercanos al 1,7%.
2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) ltimo dato
Desempleo disp.
6,2 8,3 8 7,5 7,3 (agos12)
Tabla 5. Desempleo
Fuente: Elaboracin propia con datos de Statistics Canada
La cifra de desempleo actual es baja, el 7,3% a agosto de 2012, y ha tenido una buena evo-
lucin en los ltimos meses. Segn un estudio del Conference Board of Canada (CBoC) de
abril de 2012, Canad no volver a los niveles de empleo vigentes en 2008 (desempleo de
slo el 6%) hasta 2016. A pesar del menor impacto de la crisis en la economa canadiense y
de su rpida recuperacin, llevar tiempo cerrar el desfase respecto al crecimiento potencial y
el pleno empleo.2
El Banco de Canad ha mantenido fijo el tipo de inters en el 1% desde octubre de 2010.
Sin embargo, no se descarta una posible subida de los tipos a corto plazo, todo depender de
si el contexto econmico canadiense y global contina mejorando. En ese sentido, a nivel in-
ternacional parece fundamental el comportamiento de los mercados europeo y estadouniden-
se, donde poco a poco mejora el mercado de trabajo, las condiciones financieras y la con-
fianza de los consumidores y el sector privado y, por otro lado, como consecuencia de la cre-
ciente consolidacin fiscal y del progresivo desapalancamiento de las familias. Sin embargo,
el aumento de los precios de las materias primas, en particular del petrleo, podra frenar el
impulso que est tomando la economa mundial. En cuanto a la economa domstica cana-
diense, preocupa el nivel de la deuda de los hogares. El crecimiento canadiense se sustenta-
r bsicamente en la demanda privada domstica. La inversin empresarial permanecer ro-
busta y el gasto pblico se espera que sea modesto, en lnea con los recientes presupuestos
federales y provinciales aprobados. La recuperacin de las exportaciones es probable que
presente dificultades debido a la fortaleza del dlar canadiense y la debilidad de la demanda
externa. La mejora en la actividad econmica y la firmeza de la inflacin subyacente, sugieren
que puede ser adecuada la retirada de los estmulos econmicos, de ah que se pueda pen-
sar en la subida de los tipos a corto plazo.3
1
Entre 1 y 3%, con objetivo de 2%.
2
Fuente: CBoC; Financial Post
3
Bank of Canada
1.5.5. Sectores ms importantes de la economa

Como es propio de toda economa desarrollada, en Canad el sector terciario es el ms im-
portante econmicamente, mientras que el sector primario es el de menor importancia.
PIB real por sectores (%PIB) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%)
Primario 7,0 6,7 6,8 6,8
Secundario 22,7 21,0 21,4 21,5
Terciario 70,1 72,4 71,8 71,5
Tabla 6. PIB real por sectores
4
Fuente: Elaboracin propia con datos de Statistics Canada. CANSIM. (STATCAN)
A nivel domstico, la produccin agraria primaria supone un 2,3% del PIB del pas. La indus-
tria procesadora de carne es el tercer sector ms importante de la economa.
El sector minero canadiense aport un 4,5% al PIB. Canad explota ms de 60 minerales dis-
tintos y es el primer productor de potasa (31%) y uranio (21%) y el segundo de nquel (17%) y
cobalto (13%). Canad es el sexto productor mundial de petrleo y sus reservas se sitan en
el segundo puesto a nivel mundial, despus de las de Arabia Saudita, principalmente en el
norte de la provincia de Alberta. Tambin cuenta con reservas de gas natural que ascienden
a 58 billones de pies cbicos (dato de final de 2009), aunque se estima que los recursos gas-
feros del pas podran ser mucho mayores.
La construccin es una las industrias ms importantes de Canad con 280.000 empresas en
el sector y una aportacin al PIB del 2,7%. La contribucin del sector de la construccin al
PIB aument un 5,8% en 2011 con respecto al ao anterior, continuando por segundo ao
consecutivo creciendo, tras 2 aos de cadas en 2008 y 2009.
El sector manufacturero ha sido uno de los soportes del crecimiento desde finales de la d-
cada de los aos noventa, con una cuota del PIB del 18,2% en el ao 2000. Sin embargo, la
produccin ha seguido una senda errtica y en 2011, la aportacin al PIB nacional cay hasta
el 12,8%. La causa principal del declive del sector es la desaceleracin econmica en Esta-
dos Unidos, del que Canad es muy dependiente econmicamente. Adems, el fortalecimien-
to del dlar canadiense ha contribuido a la prdida de competitividad del sector manufacture-
ro canadiense, que se ve superado por pases con menores costes de produccin.
La industria del automvil es de importancia capital para la economa canadiense, empleando
aproximadamente a medio milln de personas. Las principales empresas estadounidenses
(General Motors, Ford y Chrysler) dominan con claridad el mercado. Otros sectores muy im-
portantes son las telecomunicaciones (Research In Motion Blackberry- es canadiense), la
industria aeronutica y aeroespacial (Bombardier es canadiense), informtica, equipos mdi-
cos, los productos elctricos, electrnicos y qumicos.
El sector de los servicios financieros es un gran contribuyente al desarrollo econmico de
Canad. Emplea a ms de 760.000 personas y represent ms del 6,7% del PIB de Canad
en 2011.
El sector pblico canadiense representa un 25,9% del PIB. Relativamente bajo si lo compa-
ramos con Espaa (38,6%) o Estados Unidos (36,7%).
4
http://www40.statcan.gc.ca/l01/ind01/l3_3764_2745-eng.htm?hili_econ41
1.5.6. Relaciones comerciales internacionales

Canad es miembro activo de las instituciones financieras multilaterales, comerciales y regio-
nales de mayor relevancia. Canad ha realizado un esfuerzo importantsimo en los ltimos
aos para cerrar acuerdos de libre comercio, destacando en particular su inclusin en el
NAFTA, junto con EE.UU. y Mxico.
Desde 2006, Harper ha firmado acuerdos de comercio con nueve pases (Colombia, Jorda-
nia, Panam, Per, Honduras y los cuatro pases de la AELC: Islandia, Liechtenstein, Norue-
ga y Suiza). A su vez se estn llevando a cabo las negociaciones para cerrar acuerdos de na-
turaleza similar con la UE, India, Japn, Tailandia, el CARICOM, Marruecos, Repblica Do-
minicana, Turqua y Ucrania, adems de la reciente incorporacin a las negociaciones para el
Acuerdo Transpacfico. Los prximos objetivos que se marca el gobierno canadiense son
China y Brasil. A estos acuerdos hay que sumar los tres que cerr el anterior gobierno de Je-
an Chrtien con Chile e Israel en 1997 y con Costa Rica en 2002. Su predecesor en el cargo,
el conservador Brian Mulroney, traz la va del aperturismo comercial tras el acuerdo alcan-
zado con EE.UU. en 1988 y Mxico en 1993.
Desde 1994, momento en que entrase en vigor el acuerdo de libre comercio norteamericano,
las relaciones comerciales de Canad con EE.UU. y Mxico han crecido mucho en trminos
absolutos. Al mismo tiempo, Canad ha logrado reducir el grado de dependencia de sus in-
tercambios comerciales con los EE.UU. respecto al total mundial en el perodo 1994-2011.
Sin embargo, la economa canadiense sigue siendo muy dependiente de la estadounidense y
del tipo de cambio entre sus monedas. El grado de dependencia de las exportaciones cana-
dienses a los EE.UU. se situ en el 74% en 2011, las importaciones en el 50%.
Mxico, el otro socio comercial dentro de NAFTA es histricamente el 3 4 socio comercial
de Canad. En 2011, el 5% de las importaciones canadienses provinieron de Mxico, lo que
le situ como el 3 proveedor canadiense, slo superado por EE.UU. y China. Japn y Ale-
mania fueron el 4 y 5 proveedor de Canad. En cambio, las exportaciones canadienses a
este pas slo representaron un 1% del total, siendo Mxico el quinto cliente de Canad, tras
EE.UU., Reino Unido, China y Japn.
(Datos en millones $US) 2008 2009 2010 2011

1. Estados Unidos 213.180 163.584 -23% 197.490 21% 223.263 13%
2. China 39.989 34.731 -13% 43.232 24% 48.680 13%
3. Mxico 16.807 14.480 -14% 21.469 48% 24.835 16%
4. Japn 14.346 10.817 -25% 13.057 21% 13.199 1%
5. Alemania 11.927 9.477 -21% 10.959 16% 12.924 18%
30. Espaa 1.612 1.165 -28% 1.421 22% 1.762 24%
SUBTOTAL 332.983 259.794 -22% 317.277 22% 358.094 13%
TOTAL 407.135 319.945 -21% 392.042 23% 450.817 15%
Tabla 7. Principales pases proveedores de Canad
5
Fuente: Industry Canada
5
http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag

1. Estados Unidos 352.237 236.518 -33% 290.402 23% 333.699 15%
2. Reino Unido 12.192 10.554 -13% 15.893 51% 18.998 20%
3. China 9.820 9.765 -1% 12.849 32% 16.977 32%
4. Japn 10.400 7.283 -30% 8.929 23% 10.788 21%
5. Mxico 5.482 4.206 -23% 4.863 16% 5.536 14%
20. Espaa 1.063 979 -8% 948 -3% 988 4%
SUBTOTAL 407.171 281.731 -31% 348.591 24% 407.099 17%
TOTAL 453.560 315.036 -31% 387.720 23% 452.692 17%
Tabla 8. Principales pases clientes de Canad
6
En cuanto a las relaciones comerciales entre Espaa y Canad, se puede observar que am-
bos pases no son socios preferentes. Espaa es el 30 proveedor de Canad y su 20 cliente
segn los datos de Industry Canada.
Los principales captulos de exportacin de Espaa a Canad son por este orden: productos
farmacuticos, combustibles, mquinas y aparatos mecnicos, vinos y otras bebidas y aero-
naves. Por el contrario, los principales captulos importados en Espaa desde Canad son
respectivamente: minerales, aeronaves, productos farmacuticos, mquinas y aparatos me-
cnicos y combustibles.
Tras un fuerte revs debido a la crisis mundial, los flujos comerciales entre ambos pases han
registrado valores rcord de exportaciones en 2011. Este ao, a diferencia de los anteriores,
la balanza de mercancas presentaba un supervit favorable a Espaa, con fuertes aumentos
interanuales tanto de las importaciones (+15%) como de las exportaciones (+30%).

Exportaciones espaolas 833 724 -13% 906 25% 1.182 30%
Importaciones espaolas 1.417 818 -42% 950 16% 1.093 15%
Saldo -584 -93 -44 90
Tasa de cobertura (%) 59% 89% 95% 108%
Tabla 9. Balanza Comercial Bilateral
7
Fuente: Datacomex
Actualmente, Canad y la Unin Europea estn negociando un acuerdo econmico y comer-

cial ampliado conocido como CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Tras
la entrada en vigor de dicho acuerdo, prevista para finales de 2012, se espera que el comer-
cio entre Canad y la Unin Europea se incremente notablemente, adems de facilitarse la
inversin, el intercambio de servicios y el reconocimiento de ttulos profesionales. Segn un
estudio conjunto de la UE y el Gobierno Canadiense publicado en 2008, tras el acuerdo, el
PIB de la UE se incrementar en 17.100 MUSD (0,08% del PIB) y el de Canad en 12.000 M
6
http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag
7
http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx
USD (0,77% del PIB). Sin embargo, no todos los sectores se beneficiarn de la misma mane-
ra. Los sectores ms beneficiados en Canad sern el sector siderrgico, el de transportes y
el sector de equipamientos electrnicos.
1.6. Establecer un negocio en Canad
Cualquier empresa extranjera interesada en establecerse en Canad deber someterse a la
legislacin federal, provincial y municipal.
1.6.1. Inversin en Canad
Como destino de inversin, Canad es considerado internacionalmente un pas seguro, fiable
y transparente. La Ley de Inversin Extranjera (Investment Canada Act) regula las opera-
ciones de inversin extranjera directa de gran tamao poniendo coto a aquellas que no su-
pongan un beneficio neto para los intereses canadienses. Esta ley es responsable de que
Canad sea un inversor exterior neto.8
La Ley contempla la potestad del Gobierno canadiense, a travs de Industry Canada, para
revisar las operaciones de inversin extranjera de pases miembros de la OMC por un valor
superior a 330 M CAD (segn la ltima revisin de febrero de 2012). Para adquisiciones reali-
zadas por pases no miembros de la OMC o por cualquier pas en el sector de las actividades
culturales (editoriales, cine, radio, televisin, museos) los umbrales son ms restrictivos,
como podemos ver en la tabla siguiente:
Tipo de Comprador o vendedor Comprador o vendedor no
adquisicin perteneciente a la OMC perteneciente a la OMC o empresa
(sin actividad cultural) con actividades culturales
Directa 330 M CAD de activos. 5 M CAD de activos.
9
Revisable anualmente
Indirecta No aplica, aunque debe 50 M CAD de activos.
(adquisicin de una empresa de fuera notificarse. 5 M CAD si los activos canadienses son
de Canad que controla una empresa superiores al 50% del total de activos
canadiense) adquiridos.
Tabla 10. Lmites para la revisin de operaciones de inversin extranjera en Canad
Fuente: Gua Pas
En la prctica, se deber realizar notificacin en todos los casos, tanto si se comienza un

nuevo negocio en Canad como si se adquiere una empresa existente canadiense. La revi-
sin se producir si se superan los umbrales anteriores.
Aunque la Ley no es usada para bloquear formalmente inversiones y OPAs, su existencia
puede disuadir a inversores creando una sensacin de riesgo pas, ya que el Gobierno pue-
de abortar las grandes operaciones de inversin de manera unilateral aludiendo al beneficio
neto para Canad.
El Gobierno Conservador de Stephen Harper ha anunciado que revisar la Ley y, si bien no
realizar cambios importantes sobre los procedimientos y la transparencia en el proceso de
revisin y determinacin del beneficio neto, s se ampliar el umbral para la inversin directa
8
Foreign Direct Investment Statistics. http://www.international.gc.ca/economist-economiste/statistics-
statistiques/investments-investissements.aspx?menu_id=31&menu=R
9
Umbrales para la evaluacin. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html
procedente de pases de la OMC, que pasar de los 312 M CAD actuales a 600 M CAD en
primer lugar, para alcanzar 800 M CAD y 1.000 M CAD durante los siguientes aos.
1.6.2. Registro y licencia de empresas en Canad
En general, las empresas que quieran actuar en suelo canadiense necesitan registrarse con
la Canada Revenue Agency para conseguir un nmero de negocio (Federal Business Regis-
tration). Las licencias de actividad son emitidas por las autoridades municipales. Puesto que
no hay uniformidad en el pas en cuanto a la emisin de licencias, se deber consultar las
normativas de cada ayuntamiento. Adems, los empresarios que compren un local deben ve-
rificar si la zonificacin municipal les permite realizar la actividad para la que ha sido adquirido
y los costes requeridos para adaptar el local a los requerimientos normativos del Cdigo Tc-
nico de la provincia. Para obtener informacin sobre las regulaciones que afectan a la apertu-
ra de cada tipo de negocio, se puede consultar la pgina Canada Business Network.
1.6.3. Fiscalidad en Canad
El tipo de gravamen general del impuesto sobre la renta de sociedades federal es del 15%,
efectivo al 1 de enero de 201210. Las empresas consideradas pequeas bajo estndares fe-
derales, con mayora de capital canadiense, aplican un tipo inferior del 11%, en vigor desde el
1 de enero de 2008. A la tasa federal hay que aadir las provinciales, que puede ser un tipo
bajo o alto. El tipo ms bajo se aplica a las empresas consideradas pequeas bajo estnda-
res federales y a aquellas delimitadas dentro de los estndares particulares establecidos en
cada provincia o territorio. El tipo ms alto se aplica a cualquier otro ingreso.
Provincia o territorio Tipo bajo Tipo alto
Terranova y Labrador 4% 14%
Nueva Escocia 4% 16%
Isla del Prncipe Eduardo 1% 16%
Nuevo Brunswick 4,5% 10%*
Qubec 8% 11,9%
Ontario 4,5% 11,5%**
Manitoba 0% 12%
Saskatchewan 2% 12%
Alberta 3% 10%
Columbia Britnica 2,5% 10%
Yukon 4% 15%
Territorios del Noroeste 4% 11,5%
Tabla 11. Impuesto sobre la renta de sociedades
Fuente: Canada Revenue Agency
A nivel federal, el impuesto sobre el valor aadido (GST) es del 5% sobre el precio de ven-
ta. A ste se le suma un impuesto provincial (PST) que vara segn la provincia de aplicacin.
En todas las provincias excepto en la Isla del Prncipe Eduardo y Qubec, el PST se aplica
sobre el precio de venta. En Qubec y la Isla del Prncipe Eduardo se calcula el PST sobre el
10
Impuesto de sociedades. Canada Revenue Agency. http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-eng.html
precio del bien o servicio una vez aplicado el GST. En algunas provincias existe el HST (im-
puesto armonizado sobre ventas), que combina la imposicin federal (GST) con la provincial
(PST). Columbia Britnica revoc recientemente el HST en referndum y est previsto que el
1 de Abril de 2013 vuelva al sistema de GST + PST. Para obtener ms informacin acerca del
sistema fiscal canadiense, se puede consultar la Gua Pas de Canad.
A continuacin se muestra una tabla con los porcentajes del PST y GST/HST por provincias:
Provincia o territorio PST GST/HST
Columbia Britnica n/a 12% HST
Alberta n/a 5% GST
Saskatchewan 5% 5% GST
Manitoba 7% 5% GST
Ontario n/a 13% HST
Qubec 8,5% 5% GST
Terranova y Labrador n/a 13% HST
Nueva Escocia n/a 15% HST
Nuevo Brunswick n/a 13% HST
Isla del Prncipe Eduardo 10% 5% GST
Territorios del Noroeste n/a 5% GST
Nunavut n/a 5% GST
Yukon n/a 5% GST
Tabla 12. Impuesto sobre el valor aadido
Fuente: Gua Pas
1.6.4. Relaciones laborales en Canad

Las relaciones laborales en Canad, aunque dependen principalmente de las provincias,
tambin deben someterse a normativa federal. La normativa federal abarca tres aspectos:
Canada Pension Plan. El empleador debe deducir un porcentaje del sueldo del em-
pleado para la pensin de jubilacin y remitirla al Gobierno Federal, junto con una can-
tidad por el mismo valor aportada por el empresario.
Employment Insurance. El empleador debe remitir tambin una parte del sueldo del
empleado en concepto de seguro de empleo (cotizacin al paro) de acuerdo con la ley
de Seguridad Laboral. El empresario tambin colabora pagando una prima por sus
empleados.
Employment Equity. La ley de equidad en el empleo busca suprimir barreras sistmicas
en el mercado laboral, para ello fomenta la contratacin de grupos sociales que tradi-
cionalmente han tenido ms dificultad para encontrar trabajo: aborgenes, personas
con minusvalas, minoras raciales y mujeres.
Las legislaciones provinciales tienen establecidas leyes laborales (Employment Standards
Act) que regulan aspectos como el nmero de horas mximas que se puede trabajar diaria y
semanalmente, el pago de las horas extras, salario mnimo, vacaciones, igualdad salarial en-
tre sexos, incentivos laborales, baja maternal y paternal y notificacin e indemnizacin por

despido. Para obtener informacin relativa a las normativas laborales de las provincias y terri-
torios consultar Service Canada.
Cada provincia incluye dentro de su legislacin laboral una ley de compensacin de los traba-
jadores (Workers Compensation Act), que establece un sistema de aseguramiento en caso
de accidente en el trabajo. El empleador debe pagar este seguro. En este link se pueden
consultar las normativas de cada provincia y territorio: Workers' Compensation Acts & Regu-
lations (AWCBC)
1.6.5. Mano de obra en el sector AEC
El empleo en el sector de la construccin en Canad fue de 1.268.500 personas en junio de
2012, por tanto un 6% de la mano de obra canadiense. En junio de 2002 haba 865.300 per-
sonas empleadas en el sector, por tanto, en una dcada el empleo ha aumentado un 46,6%,
a ritmos cercanos al 5% anual. Ontario es la provincia que emplea a ms trabajadores en la
construccin, con el 39% de la mano de obra canadiense del sector. Las cuatro provincias
ms importantes del pas (Ontario, Quebec, Columbia Britnica y Alberta) acumulan el 94,3%
del empleo del pas.
Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Jun 2012
Canad 1.157.600 1.209.700 1.177.600 1.229.100 1.264.900 1.268.500

Tabla 13. Evolucin del empleo en el sector de la construccin en Canad
Fuente: Elaboracin propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
El empleo en el sector de los servicios profesionales, cientficos y tcnicos en Canad (donde
se ubica a los servicios de arquitectura e ingeniera junto a otros subsectores11) era de
1.295.800 personas en junio de 2012. En junio de 2002 haba 979.000 personas empleadas
en este sector, por tanto, en una dcada el empleo ha aumentado un 32,4%. Ontario es la
provincia que emplea ms mano de obra en este sector, con un 44%. Ontario, Quebec, Alber-
ta y la Columbia Britnica abarcan el 92% del empleo total del pas.
Canad 1.153.700 1.189.900 1.224.600 1.272.800 1.352.300 1.295.800

Tabla 14. Evolucin del empleo del sector de los servicios profesionales, cientficos y tcnicos
en Canad
La fuerza laboral canadiense cuenta con una alta formacin, y se observa adems que est
mejorando con los aos. Canad cuenta con la proporcin ms alta de trabajadores con edu-
cacin post-secundaria entre los pases de la OCDE. A ellos hay que sumarle la fuerza labo-
ral inmigrante, en un pas que en el ao 2010 recibi de 240.000 a 265.000 nuevos inmigran-
tes, segn fuentes gubernamentales. La economa canadiense tiene necesidad de mano de
obra y por ello se facilita la entrada de un alto nmero de inmigrantes cada ao, mucho de
ellos trabajadores cualificados. Sin embargo, estudios sealan que los inmigrantes tienen de
media salarios inferiores a los ciudadanos locales y que muchos de ellos trabajan en puestos
inferiores a su preparacin acadmica.
11
Este sector incluye los subsectores de servicios legales; contables y fiscales; arquitectura e ingeniera, diseo
especializado, informtica, consultora cientfica, tcnica y de gestin, servicios de I+D+i, publicidad y otros servi-
cios cientficos y tcnicos.
La falta de inmigrantes cualificados es ya un problema en provincias como Alberta y en secto-

res como la sanidad, en las ingenieras como la civil o la medioambiental - o la industria pe-
trolfera, sin embargo esta problemtica se har cada vez ms patente en el futuro.
En 1971 haba 6,6 personas en edad de trabajar por cada jubilado, en 2012 esta cifra ha dis-
minuido a 4,2 personas y se estima que para 2036 este ratio sea tan slo de 2,3. Adems, el
Ministerio de Finanzas calcula que con las tasas de inmigracin actuales en 2021 podra
haber ms de un milln de puestos de trabajo cualificado que no lograran ser cubiertos, la
mayor parte en las provincias del oeste canadiense. En este sentido, el gobierno est estu-
diando la necesidad de aumentar las cuotas anuales de inmigracin desde las aproximada-
mente 250.000 personas actuales hasta unas 400.000 para 2016, otorgando evidentemente
prioridad a los inmigrantes cualificados.
La admisin de inmigrantes en Canad es responsabilidad del Gobierno Federal y todas las
personas que deseen residir en el pas deben cumplir con la ley de inmigracin canadiense:
Immigration and Refugee Protection Act.
En Citizenship and Immigration Canada se da prioridad a que las ofertas de trabajo sean cu-
biertas por ciudadanos canadienses. A menos de que se trate de un canadiense o ciudadano
permanente, para poder trabajar en Canad se debe poseer una autorizacin de empleo
(Employment Authorization), que deber haber sido validada por los recursos humanos de
inmigracin (Human Resources Development Canada). HRDC es responsable de decidir si el
trabajo podra ser realizado por mano de obra local o si se requiere realmente los servicios de
un extranjero. Excepcionalmente, hay casos en los que la autorizacin de empleo no tiene
que ser validada por HRDC. Para obtener ms informacin de cmo obtener un visado de
trabajo temporal, visitar Working temporarily in Canada.
1.6.6. Sueldos en el sector AEC
El sueldo medio en Canad en mayo de 2012 (a excepcin del sector agrario) se situ en 894
dlares semanales, en el sector de la construccin este valor ascendi a 1.133 dlares y en
los servicios tcnicos, profesionales y cientficos (donde se ubica a los servicios de arquitec-
tura e ingeniera) en 1.235 dlares semanales. Las provincias con los sueldos ms elevados
son Alberta y las provincias del oeste, le sigue Ontario y Quebec y por ltimo las provincias
atlnticas. Para tener ms informacin sobre el mercado laboral se puede consultar la pgina
del gobierno canadiense: Labour Market Information
1.6.7. Profesiones reguladas
Segn la normativa canadiense, existe gran nmero de profesiones reguladas, como en el
sector sanitario, la abogaca, la enseanza, la arquitectura y las ingenieras, que necesitan de
la obtencin de una licencia por el organismo regulatorio o colegio profesional pertinente para
poder ejercer. La legislacin sobre profesiones reguladas es dependiente de cada provincia,
por lo que se puede dar el caso de que un profesional con licencia para trabajar en Ontario
tenga que obtener una licencia adicional para poder ejercer en otra provincia o que una pro-
fesin regulada en una provincia no lo est en otra. Si una profesin es regulada o no y en
qu provincias, se puede ver en la pgina web del Gobierno de Canad12. El sistema de re-
conocimiento de ttulos universitarios o profesionales obtenidos en el extranjero es costoso y
12
http://www.workingincanada.gc.ca/content_pieces-eng.do?lang=eng&cid=1
complicado. En el anlisis del comercio (2.3. Condiciones de acceso) se detallan las organi-
zaciones que regulan la actividad profesional dentro del sector AEC.
1.6.8. Sindicatos en el sector de la construccin
La relacin entre los empleadores y trabajadores de la industria de la construccin canadien-
se difiere de manera importante de otras relaciones laborales ms estables, ya que a menudo
los contratos se hacen por obra y los empleados cambian a menudo de trabajo. Los trabaja-
dores adscritos a un sindicato laboral a menudo encuentran trabajo a travs de las oficinas
sindicales de colocacin, que actan como bolsas de trabajo. La asignacin de trabajo a los
miembros del sindicato se realiza de manera rotativa. Los empleados que no pertenecen a
ningn sindicato encuentran trabajo por el boca a boca y a travs de intermediarios (labour
brokers). En algunas provincias, especialmente en Alberta y la Columbia Britnica, tambin
se han establecido bolsas de trabajo por parte de las patronales.
Aproximadamente un 35-40% de los empleados de la industria de la construccin canadiense
estn afiliados a un sindicato. La mayora pertenece a sindicatos de oficios. En Canad ope-
ran 14 sindicatos, cada uno de ellos representando a uno o varios oficios. Adems, algunos
sindicatos industriales tienen miembros pertenecientes a oficios de la construccin. La forta-
leza de los sindicatos vara por regiones, siendo mayor en el centro de Canad, particular-
mente en Quebec, donde el sindicalismo es obligatorio en el sector no-residencial.
1.6.9. Ambiente de negocios en Canad
Canad ha perdido un puesto con respecto al ao anterior y se sita en la 13 posicin en el
ranking de pases donde es ms fcil hacer negocios. Segn el informe Doing Business 2012
elaborado por el Banco Mundial y que incluye a 183 pases, Canad destaca favorablemente
por la facilidad para la apertura de un negocio y para la resolucin de situaciones de insol-
vencia (3 posicin en el ranking), por el nivel de proteccin de los inversores (5 en el ran-
king) y por poseer un marco impositivo bastante favorable (8). En este sentido, Canad ha
hecho ms fcil y menos costoso para las empresas el pago de impuestos: reduciendo la ta-
sa del impuesto sobre beneficios, eliminando en Ontario el impuesto sobre el capital y armo-
nizando el impuesto sobre las ventas. En cambio, Canad ocupa las peores posiciones en el
ranking en el cumplimiento de contratos (posicin 59), en el comercio transfronterizo (42 po-
sicin en el ranking) y en la obtencin de electricidad (posicin 156).13
Categoras Clasificacin DB Clasificacin DB Cambio
2012 2011 2010/2011
Apertura de un negocio 3 3 -
Manejo de permisos de construccin 25 25 -
Obtencin de electricidad 156 155 -1
Registro de propiedades 41 36 -5
Obtencin de crdito 24 21 -3
Proteccin de los inversores 5 5 -
Pago de impuestos 8 8 -
Comercio transfronterizo 42 45 +3
Cumplimiento de contratos 59 59 -
Resolver situaciones de insolvencia 3 3 -
Clasificacin total 13 12 -1
13
The World Bank: Doing Business 2012. Canad
Tabla 15. Indicadores Doing Business 2012 para Canad

Fuente: Doing Business 2012
Por otro lado, conviene resear que en el apartado de manejo y obtencin de permisos de
construccin, Canad ocupa una posicin intermedia, en el puesto 25. Este indicador que
mide los procedimientos, plazos y costes para la obtencin de un permiso de construccin es-
tablece que para la obtencin del permiso de construccin de una edificacin tipo14, se re-
quieren un total de 12 procedimientos, tarda 73 das y alcanza un coste equivalente al 57,5%
de los ingresos per cpita nacionales.
14
Los clculos se han estimado para una edificacin empresarial de obra nueva ubicada en la ciudad de Toronto
con un perodo de ejecucin de 30 semanas y un valor estimado de ejecucin de 1,9 M CAD.
II. ANLISIS DE LA OFERTA
1. SERVICIOS DE ARQUITECTURA
1.1. Anlisis cuantitativo
El sector de los servicios de arquitectura en Canad factur unos 3.500 M CAD en 2010 y
emple aproximadamente a 15.000 personas. Los servicios de arquitectura canadiense estn
principalmente enfocados al mercado interno, en los ltimos aos los ingresos provenientes
del exterior se situaron slo entono al 4% del total (el 3,1% en 2010). El sector de servicios de
arquitectura representa una cifra inferior al 0,1% del PIB canadiense.
1.2. Tamao de la oferta

Los ingresos obtenidos por los servicios de arquitectura y paisajismo en Canad alcanzaron
en 2010 casi 3.500 millones de dlares, lo que representa una subida del 4,3% con respecto
al ao anterior. Esta subida compensa el descenso del 2,3% que se produjo en los ingresos
entre los ejercicios de 2008 y 2009. Se debe resaltar que este ha sido el nico retroceso en
los ingresos del sector en los ltimos aos que, sin embargo, ha crecido a ritmos altos, de en
torno al 10% anual.
(millones de $ Cad) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
Ingresos de opera- 1.593 1.824 1.873 2.127 2.290 2.629 3.082 3.406 3.329 3.471
cin
Incremento % 11,7 14,5 2,7 13,6 7,7 14,8 17,2 10,5 -2,3 4,3
Tabla 16. Ingresos de operacin del sector arquitectura-paisajismo en Canad 2001-2010

p: provisionales
Si distinguimos entre servicios arquitectnicos y servicios de paisajismo, los primeros supu-

sieron el 90,5% de los ingresos totales del sector. El subsector de los servicios arquitectni-
cos tuvo unos ingresos de 3.140 M CAD en 2010 (+3,7%), lo que compens la bajada del
2,5% sufrida en 2009 debido a la crisis. En cambio, los servicios de paisajismo que consti-
tuyeron el 9,5% restante incrementaron sus ingresos en 2010 un 9,9%, al pasar de 301 M
CAD en 2009 a 331 M CAD en 2010. El subsector de los servicios de paisajismo no creci
entre 2008 y 2009 por la crisis.
En 2010, los mrgenes de beneficio han aumentado un 0,2% tras los descensos del 1,1% y
2,6% de 2008 y 2009, respectivamente. Se espera que en los prximos aos contine la re-
cuperacin de los mrgenes hasta valores medios de en torno al 15%.
(millones de $ Cad) 2006 2007 2008 2009 2010p
Ingresos de operacin 2.629 3.082 3.406 3.329 3.471
Gastos de operacin 2.239 2.568 2.866 2.889 3.006
Margen de beneficio (%) 14,8 16,7 15,8 13,2 13,4

Tabla 17. Estadstica resumen de los servicios de arquitectura-paisajismo 2001- 2010
1.3. Anlisis de los componentes de la oferta

La distribucin de ingresos del sector de la arquitectura y paisajismo canadiense tradicional-
mente se ha caracterizado por la fuerte dependencia del consumo interno.
Para el subsector de los servicios arquitectnicos, en 2010, los clientes privados empresaria-
les (49,7%) y el sector pblico (41,2%) continuaron siendo los dos ms importantes. Convie-
ne destacar que, a pesar de la disminucin del peso de los clientes del sector empresarial y el
crecimiento del sector pblico en 2009 como consecuencia del impacto de la crisis econmi-
ca, en 2010 se volvi a una distribucin de la facturacin similar a la de 2008. No es el caso
para el peso que ocupan los clientes particulares y extranjeros, que continu contrayndose
en 2010.
Si analizamos los ingresos por tipo de cliente de los servicios de paisajismo, se observa que
el peso del sector privado empresarial (52,7%) es el ms determinante, casi duplicando al
sector pblico (28,2%). Adems, el peso relativo de los clientes particulares sobre la factura-
cin total es ms elevado que en el subsector de servicios arquitectnicos (un 13,4% frente a
un 6%). Los pesos porcentuales de cada tipo de cliente en el subsector de los servicios de
paisajismo han permanecido estables en los ltimos aos a pesar de la crisis econmica.
Canadienses Extranjeros
Tipo de servicio Empresas Gobierno Particulares
Arquitectura
2010p 49,7% 41,2% 6% 3,1%
2009 44,8% 44,3% 7% 3,9%
2008 48,3% 39,7% 7,6% 4,4%
2007 52,7% 37% 5,9% 4,4%
Paisajismo
2010 52,7% 28,2% 13,4% 5,7%
2009 53,1% 29,5% 11,4% 5,7%
2008 53,5% 28,2% 12,8% 5,5%
2007 54,7% 27,2% 11,9% 6,2%

Tabla 18. Distribucin de ingresos por tipo de cliente de los servicios arquitectnicos y de pai-
sajismo
Fuente: Statistics Canada 2010

Por tipo de servicio realizado, los principales ingresos provinieron de la edificacin no resi-
dencial, que concentr el 64,6% de los ingresos en 2010. Los proyectos de tipo residencial
supusieron el 15,5% y el restante 19,9% abarc otro tipo de servicios como proyectos de pai-
sajismo, urbanismo, diseo interior o servicios de consultora y asesoramiento tcnico, entre
otros.
% 2007 2008 2009 2010p

1. Servicios arquitectnicos
1. Residencial 18,4 17,9 15,1 15,5

1. Vivienda unifamiliar 5,4 5,6 5,4 5,5
2. Vivienda colectiva 13,0 12,3 9,7 10,0
2. No residencial 63,7 63,2 66,3 64,6
3. Oficinas 11,1 11,6 10,5 9,8
4. Tiendas y restaurantes 9,1 7,2 6,8 7,3
5. Hoteles y centros de convenciones 2,5 2,1 2,0 1,6
6. Sanitario 12,1 12,4 13,5 12,5
7. Centros recreativos y culturales 6,2 6,7 7,7 7,3
8. Educativo 12,9 12,7 14,4 14,1
9. Industrial 3,5 4,3 4,5 3,9
10. Transporte e instalaciones de distribucin 2,7 2,4 2,6 3,3
11. Otra edificacin no-residencial 3,6 3,8 4,3 4,8
3. Restauracin de edificios histricos 1,0 1,0 1,0 0,8
4. Servicios de asesoramiento 1,6 1,8 2,0 1,6
2. Paisajismo 4,6 4,3 4,0 4,7
3. Planeamiento urbano 3,7 4,0 3,9 3,8
4. Servicios de Master Planning en obra 1,4 1,4 1,5 1,7
5. Diseo interior 2,4 2,8 2,1 2,4
6. Servicios de ingeniera 1,0 1,8 1,6 1,2
7. Otros servicios 2,1 1,8 2,5 3,7
Tabla 19. Distribucin de ingresos por tipo de servicio arquitectnico y de paisajismo
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Dentro de los proyectos de tipo no-residencial, las tipologas ms importantes en volumen de

facturacin fueron el sector educativo (escuelas, institutos y universidades) con el 22% de los
ingresos del no residencial, los proyectos sanitarios (hospitales, ambulatorios y hogares de
ancianos) con el 20%, oficinas (15%), tiendas y restaurantes (11%), edificios recreativos y
culturales (11%) y edificacin industrial (6%). Otra edificacin no residencial supuso el 15%
restante.

A su vez, dentro de los proyectos residenciales, los proyectos de vivienda colectiva supusie-
ron casi el doble de ingresos (65%) que los de vivienda unifamiliar (35%).
Grfica 3. Distribucin de ingresos de la edificacin residencial y no residencial por tipologas

La mayora de las firmas que ofrecen servicios de arquitectura se encuentran localizadas en

Ontario. En concreto, las empresas de esta provincia facturaron el 39,8% de los ingresos de
explotacin en 2010. Otras tres provincias suponen un porcentaje importante de los ingresos
respecto al conjunto del pas: Quebec (19,3%), Alberta (15,5%) y British Columbia (15,5%).
Como se puede observar, la actividad econmica se encuentra muy concentrada en estas
cuatro provincias, ya que el resto del pas slo ingres el 10% de los honorarios del sector.
En el caso de los servicios de paisajismo, el grado de concentracin es an mayor. Ontario
abarca el 48% de los ingresos del pas, seguida por Quebec (19%), la Columbia Britnica
(15%) y Alberta (12%). El resto de provincias apenas representan el 6% de los ingresos a ni-
vel nacional.
Grfica 4. Ingresos por provincias de los servicios de arquitectura y paisajismo en 2010

Los ingresos de operacin de los servicios de arquitectura a nivel nacional compensaron en

2010 (+3,7%) la bajada del 2,5% sufrida el ao anterior por la crisis. Ontario, Alberta y la Co-
lumbia Britnica muestran comportamientos irregulares y no llegan a situarse en las cifras de
ingresos de 2008, aunque se espera que lo logren al cierre de 2011. Hay que destacar la
fuerte cada en los ingresos de los servicios de arquitectura en la Columbia Britnica en 2009
(-18,3%). En cambio, en la provincia de Quebec los ingresos no han parado de aumentar a

pesar de la coyuntura de crisis. Es cierto que en 2009 se produjo una desaceleracin del rit-
mo de crecimiento de 2008 (del 11,8% al 4%), pero se ha visto ampliamente compensada en
2010 (+15%).
Los gastos de operacin en el conjunto del pas aumentaron 19 M CAD en 2009, pero como
los ingresos retrocedieron 77 M CAD, se produjo una contraccin del margen de beneficio de
operacin del 15,7% al 13% entre los ejercicios de 2008 y 2009. Dicho comportamiento sea-
la una tendencia de ajuste de los mrgenes en el sector, pues en 2007 la media canadiense
fue del 16,6%. En 2010, se ha producido un crecimiento proporcional de gastos e ingresos,
con lo cual el margen de beneficio se ha mantenido en el 13,3%.
Por provincias, Ontario contina disminuyendo sus mrgenes y ya tiene uno de los ms ajus-
tados del pas (9,6%), mientras que Quebec posee el ms elevado (23,3%). La Columbia Bri-
tnica (12,5%) y Alberta (11,9%) tenan en 2010 mrgenes situados en la media nacional.
Sin embargo, estas dos provincias son las que han experimentado los mayores recortes en
los mrgenes durante los aos de la crisis econmica, en 2007 se encontraban en valores de
aproximadamente el 20%.
(millones Ingresos de operacin Gastos de operacin

de $ Cad)
2007 2008 2009 2010p 2007 2008 2009 2010p
Ontario 1.141,5 1.268,7 1.276,1 1.249,6 996,4 1.118,2 1.149,8 1.129,0
Quebec 453,1 506,2 526,5 605,7 351,2 382,9 411,6 464,8
Alberta 493,7 539,2 507,5 488,1 394,9 446,4 438,4 430,2
CB 496,7 531,4 434,3 486,3 396,1 437,7 384,2 425,3
Canad 2.807,2 3.105,4 3.028,8 3.140,7 2.340,3 2.616,4 2.635,7 2.722,7
(millones Salarios e incentivos Margen beneficio operativo

de $ Cad) 2007 2008 2009 2010p 2007 2008 2009 2010p
Ontario 431,1 483,2 499,2 490,0 12,7 11,9 9,9 9,6
Quebec 157,4 173,8 184,5 210,0 22,5 24,4 21,8 23,3
Alberta 175,5 190,9 188,6 185,5 20,0 17,2 13,6 11,9
CB 201,7 215,3 187,7 199,3 20,2 17,6 11,5 12,5
Canad 1.047,4 1.156,0 1.158,1 1.194,4 16,6 15,7 13,0 13,3

Tabla 20. Estadstica resumen de los servicios de arquitectura 2007-2010
Los servicios de paisajismo canadienses incrementaron sus ingresos en 2010 un 9,9%, com-
pensando el estancamiento en la facturacin entre 2008 y 2009 por la crisis. Las empresas
de las provincias de Ontario y Quebec se han visto menos afectadas en la recaudacin de in-
gresos que Alberta y la Columbia Britnica, que cerraron 2010 a niveles similares a los de
2008.
Los gastos de operacin han aumentado a un ritmo superior a los ingresos en el conjunto del
sector canadiense, lo que ha reducido el margen de beneficio del 17,4% en 2007 al 14,4% en
2010. Por provincias, las que ms han visto resentirse sus mrgenes de beneficio operativo
durante los aos de la crisis han sido Ontario y la Columbia Britnica. A pesar de todo, esta
ltima provincia contina teniendo los mrgenes ms elevados de las cuatro.
(millones Ingresos operativos Gastos operativos

de $
2007 2008 2009 2010p 2007 2008 2009 2010p
CAD)
Ontario 135,0 147,2 143,9 159,5 111,7 127,3 125,6 137,7
Quebec 48,4 50,7 54,3 64,4 41,4 40,6 41,2 55,0
Alberta 32,7 38,8 32,6 38,8 28,1 30,8 28,3 33,8
CB 44,8 49,6 51,9 49,5 34,8 38,6 43,6 41,1
Canad 275,8 301,8 301,4 331,2 227,8 249,7 253,4 283,5
(millones Salarios e incentivos Margen beneficio operativo

de $
2007 2008 2009 2010p 2007 2008 2009 2010p
Cad)
Ontario 61,2 71,6 67,6 75,6 17,2 13,5 12,8 13,6
Quebec 18,3 19,5 20,9 22,6 14,5 20,0 24,1 14,6
Alberta 17,2 17,6 16,8 17,4 14,1 20,7 13,3 13,0
CB 19,3 22,4 25,4 22,2 22,4 22,1 16,0 17,0
Canad 121,8 137,2 138,4 146,6 17,4 17,3 15,9 14,4

Tabla 21. Estadstica resumen de los servicios de paisajismo 2007-2010
Por ltimo, hay que sealar que la exportacin de servicios de arquitectura y paisajismo ca-
nadiense no tiene demasiada relevancia para el conjunto del sector, que se encuentra muy
enfocado al mercado interno. En 2010, los ingresos provenientes de la exportacin represen-
taron tan solo un 3,1%.
1.4. Empleo
Segn el Royal Architectural Institute of Canada, el sector emplea aproximadamente a 15.000
personas, de los cuales dos de cada cinco empleados son arquitectos y uno de cada tres son
tcnicos. La demanda de arquitectos depende mucho de las tendencias que afectan al con-
junto de la industria de la construccin.
1.5. Tamao de las empresas de arquitectura

Las firmas suelen tener entre 1 y 3 empleados, por tanto el tamao prototipo de empresa en
el sector de la arquitectura en Canad es de microempresa.
Slo una veintena de compaas tiene ms de 100 empleados en plantilla, pero muchas de
ellas no son empresas exclusivamente de arquitectura, sino que su principal mbito de actua-
cin es la ingeniera, pero tambin ofrecen servicios de arquitectura. La mitad de estas firmas
se encuentran en Ontario y el resto estn repartidas entre Alberta, la Columbia Britnica y

Quebec. El beneficio de estas veinte compaas ascendi aproximadamente al 20% de los

ingresos totales del sector.
1.6. Anlisis cualitativo
En primer lugar, convendra recordar que el mercado de la arquitectura en Canad es un
mercado fragmentado, ya que es necesario registrarse en cada una de las provincias para
poder ejercer y, a pesar de haber firmado un acuerdo de reconocimiento interno entre provin-
cias y territorios, todava se ponen trabas al desarrollo de la actividad en una ubicacin dife-
rente de la que se es originario.
La arquitectura canadiense destaca en sectores como el diseo comercial, instalaciones de
ocio, oficinas y edificios institucionales, como hospitales, instalaciones educativas, museos y
aeropuertos. Los arquitectos canadienses son expertos en la construccin basada en las es-
tructuras de madera denominadas wood-frame, en edificacin resistente a bajas temperatu-
ras, green building, edificacin de usos mixtos y construccin de rascacielos.
Empresas ms importantes
Se han seleccionado en primer lugar las empresas que tienen relevancia en el sector de la
arquitectura por poseer un tamao grande. En Canad hay cinco empresas de arquitectura
que poseen una plantilla superior a 500 empleados. De estas cinco, cuatro tiene ventas por
valor superior a 50 M CAD, siendo la nica que no sobrepasa esta cuanta HDR Architecture
Associates Inc. Conviene destacar en todo caso, que se trata de empresas que no slo reali-
zan servicios de arquitectura, sino que se trata de grandes firmas de ingeniera en las que los
servicios arquitectnicos son una ms de sus ramas de actividad. De las cinco empresas,
cuatro son canadienses y una estadounidense.
Empresa Sede Empleados Web
Stantec Consulting Ltd. Edmonton, AL 10.000 www.stantec.com

HDR Architecture Associates Inc. Toronto, ON 8.000 www.hdrinc.com
Exp Services Inc. Montreal, QB 4.000 www.exp.com
IBI Group Toronto, ON 3.000 www.ibigroup.com
Tabla 22. Principales empresas de arquitectura por tamao en Canad
Empresa Origen Sede Empleados Web
Parsons Canada Ltd. EE.UU. Ontario 9.100 www.parsons.com

Tabla 23. Principales empresas extranjeras de arquitectura por tamao en Canad
Exp Services Inc., IBI Group, Stantec Consulting Ltd. son empresas canadienses de ingenie-
ra, que tambin realizan proyectos de arquitectura. Dado que el principal mbito de actua-
cin de estas compaas es la ingeniera, se van a describir en profundidad en el apartado de
oferta de ingeniera. Lo mismo sucede con Parsons Canada, que se dedica tanto a los servi-
cios de diseo de arquitectura e ingeniera como a la propia construccin.
Convendra destacar que en el mbito de la arquitectura, Stantec destaca por la calidad de
sus diseos. Tambin hay que hacer mencin al rpido crecimiento de IBI Group, basado en
la unin de empresas que se reparten competencias y mbitos de actuacin. En el mbito de

la arquitectura, la mayor parte de sus proyectos son de vivienda, sanitarios y educativos. Para
poner un ejemplo, dentro de este grupo se encuentra una de las firmas de arquitectura de
mayor prestigio en Canada: Young+Wright Architects. Esta empresa, que tiene sede en To-
ronto, es lder en el sector comercial, residencial y de entretenimiento desde hace 25 aos y
poseen clientes por todo el mundo. Entre sus proyectos destacados ms recientes est la se-
de del HSBC en Bermudas o el resort Cayo Cruz Island en Cuba.
HDR Architecture Associates Inc. es una empresa que realiza servicios de arquitectura, pe-
ro tambin trabaja en el mbito de la ingeniera y consultora. La empresa matriz tiene sus
oficinas centrales en Omaha (Nebraska) y en Canad posee cuatro oficinas en la provincia de
Ontario: Toronto, London, Ottawa y Kingston. Las cuatro oficinas de Canad estn registra-
das como una empresa de propiedad canadiense con sede en Toronto. Cuenta con una plan-
tilla de ms de 8.000 empleados en 165 oficinas repartidas por todo el mundo.
A continuacin se facilitada un listado de empresas de arquitectura canadiense que, aunque
no tienen un tamao tan grande como las empresas anteriores, tienen relevancia por ser em-
presas en las que la actividad principal es la arquitectura. En cualquier caso, se trata de em-
presas reconocidas por la calidad de sus diseos y muchas de ellas estn creciendo exito-
samente en los mercados internacionales.
Shore Tilbe Perkins + Will es el resultado de la fusin de tres firmas canadienses y una
americana. Shore Tilbe Irwin + Partners surga en 1945 en Toronto. En febrero de 2010 se
fusionaba con la potente firma estadounidense Perkins+Will, con sede en Chicago. En mayo
de 2011 tambin se unan las agencias Vermeulen Hinde y Busby Perkins+Will, con sedes
respectivas en Ottawa y Vancouver. Shore Tilbe Irwin + Partners han llevado a cabo tradicio-
nalmente proyectos de edificacin y planeamiento urbano en Canad y EE.UU. Los proyectos
en los que trabaja la firma son principalmente centros comunitarios, bibliotecas, laboratorios,
oficinas y edificios universitarios. Algunos proyectos recientes de la firma son la biblioteca y
centro cvico de Whitby (Ontario, 2006) o el centro de visitantes del parque nacional marino
de Fathom Five (Tobermory, ON, 2006).
B+H Architects (o Bregman+Hamann Architects) es una firma internacional de arquitectura
con sede en Toronto y con actividad des-
de 1953. Tambin tienen sedes en Van-
couver, Calgary y Kelowna. A nivel inter-
nacional estn implantados en Shanghai
(China), Ho Chi Minh (Vietnam), Singapur,
Gurgaon (India) y en los emiratos rabes
de Sharja y Dubai. Su mbito de actua-
cin se extiende a prcticamente todas
las tipologas edificatorias y tambin reali-
zan interiorismo y planeamiento urbano.
La firma ha colaborado con arquitectos in-
ternacionales como Calatrava, Libeskind
o Mies van der Rohe.
Ilustracin 2. Royal Ontario Museum Michael Lee-Chin Crystal, Toronto (ON).

Proyecto realizado por la joint-venture Libeskind y B+H Architects. El proyecto para la transformacin
del Royal Ontario Museum es un ejemplo de colaboracin entre un arquitecto de prestigio internacio-
nal, como es Daniel Lisbeskind, con una firma local bien reconocida y con una dilatada experiencia en
el mercado canadiense.
Fuente: Pgina web de B+H Architects.
Dialog (hasta 2010 Cohos Evamy Partners) es una firma de arquitectura, ingeniera (estructu-
ral, mecnica y elctrica), diseo interior y planeamiento. Fue fundada en Calgary en 1960 y
ms tarde abrieron dos oficinas en Edmonton y Toronto. Tambin cuentan con sede en Van-
couver, tras fusionarse en 2010 con una empresa local (HBBH) y abrirn una sede prxima-
mente en Regina. Por tipologas, destacan en el diseo comercial, de oficinas, educativo, ins-
titucional, instalaciones de investigacin, aeropuertos, gasolineras y centros de arte y cultura-
les.
Zeidler Partnership Architects es una de las empresas de arquitectura con ms experiencia
de Canad, ya que lleva activa desde 1880. Est establecida en Toronto, pero tambin tiene
oficinas en Calgary, Vancouver y Victoria. Fuera de Canad tiene sedes en China, Emiratos
rabes Unidos, Alemania y Reino Unido. Tienen una dilatada experiencia en toda clase de ti-
pologas edificatorias, pero destaca su trayectoria en el diseo de rascacielos, edificacin
universitaria y hospitales. Tambin han realizado infinidad de proyectos para escuelas, mu-
seos, hoteles, planeamiento, edificacin de usos mixtos, oficina, vivienda y comercial. Desta-
ca entre sus proyectos el centro comercial Toronto Eaton Centre (Toronto, 1977) o el rasca-
cielos de oficinas The Bow, recientemente finalizado (Calgary, 2012).
KPMB es una empresa fundada en 1987 en Toronto. Tienen clientes por todo Canad,
EE.UU. y Europa. Son especialistas en el diseo de edificios culturales (centros cvicos, cultu-
rales y artsticos, galeras de arte, museos, conservatorios, etc.), universidades, ayuntamien-
tos, oficinas y residencial. Su trabajo ha sido reconocido a travs de ms de cincuenta pre-
mios de organizaciones nacionales e internacionales (Association of Consulting Engineers of
Canada, American Institute of Architects, Royal Architectural Institute of Canada, Royal Insti-
tute of British Architects), revistas de arquitectura (Architecture Magazine, Canadian Architect,
Architectural Record) e instituciones pblicas. Algunos de sus proyectos ms destacados son
la Escuela Nacional de Ballet de Canada (Toronto, 2005), el Gardiner Museum (Toronto,
2006), Manitoba Hydro Place (Winnipeg, 2009), el Museo Canadiense de la Naturaleza (Ot-
tawa, 2010), el TIFF Bell Lightbox (Toronto, 2010) y el ayuntamiento de Vaughan (Ontario,
2011).

HOK tiene sus sedes centrales en Ottawa y Toronto y cuenta en total con 25 oficinas en cua-
tro continentes. Esta empresa ha sido una de las pioneras del movimiento green building, lo
que le llev a recibir un premio honorfico por parte del Consejo del Green Building de los
EE.UU. en 2006. Algunos de los proyectos ms destacables de esta oficina son el complejo
gubernamental Hong Kong Tamar (Hong Kong), el hotel Huaqiang Plaza en Shenzhen (Chi-
na) y el complejo hotelero Doha City Centre (Qatar).
Ilustracin 3. Com-
plejo gubernamental
Hong Kong Tamar,
Hong Kong.
Fuente: pgina web

de HOK
WZMH Architects fue creada en 1961 en Toronto. Hoy tambin tienen oficinas en Shanghai,
donde estn realizando proyectos importantes. Son reconocidos por los rascacielos que han
llevado a cabo en Norteamrica, Europa, Asia y Oriente Prximo. Tambin destacan en pro-
yectos de edificacin residencial, comercial, institucional y hospitales. Algunos de sus proyec-
tos ms destacables son el edificio de la Bolsa de Shanghai (China), el hotel Four Season Ni-
le Plaza en el Cairo (Egipto) o la Public Institution for Social Security (Kuwait).
Diamond and Schmitt Architects fue fundada en 1975 en Toronto. Son especialistas en el
diseo de universidades, bibliotecas, centros de investigacin, teatros, edificios institucionales
y hospitales. Sus proyectos tienen un diseo distintivo. Alguna de las realizaciones ms re-
cientes de estos arquitectos son la Maison Symphonique (Montreal, 2011) o el Centro de Ar-
tes Interpretativas Four Seasons (Toronto, 2006).
Ilustracin 4. Centro de
las Artes Interpretativas
Four Seasons, Toronto.
Fuente: pgina web de

Diamond & Schmitt Archi-
tects.
Bing Thom Architects fue fundada en 1981 en Vancouver. Es una agencia especializada en
planeamiento urbano y equipamientos complejos como centros de convenciones, edificacin
cultural, teatros y centros de interpretacin. Han llevado a cabo muchos proyectos donde

mezclan usos comercial, residencial y cultural. Entre sus ltimos proyectos destacan la biblio-
teca de Surrey (C.Britnica, 2011) o la ampliacin del teatro Arena Stage (Washington, 2010).
Hariri Pontarini Architects es una empresa establecida en 1994 en Toronto. La calidad del
diseo de esta oficina ha sido ampliamente reconocida a travs de una cincuentena de pre-
mios. Algunos de sus proyectos galardonados son la escuela de negocios Schulich en la Uni-
versidad de York (Toronto), la biblioteca pblica de Pape/Danforth (Toronto) o el Templo de
la Luz Bah para Sudamrica (Santiago de Chile). Destacan tambin en proyectos de vi-
vienda en altura, edificios de uso mixto, casas unifamiliares y diseo comercial.
Ilustracin 5. Templo de
la Luz Bah para
Sudamrica, Santiago
de Chile.
Fuente: pgina web de

Hariri Pontarini Architects
B+SA (Brown and Storey Architects) es una empresa de arquitectura fundada en 1981 y con
sede en Toronto. Es una firma que destaca por sus proyectos de urbanismo, espacio pblico,
infraestructuras y paisajismo. Uno de sus proyectos ms emblemticos es el diseo de la pla-
za Yonge-Dundas en pleno corazn de la ciudad de Toronto, por la que fueron galardonados
con los premios Canadian Architect y Progressive Architecture. La firma ha sido galardonada
en concursos nacionales e internacionales y su obra ha sido expuesta en Nueva York, Miln,
Barcelona y en la VI Bienal de Arquitectura de Venecia.
Teeple Architects es una firma de Toronto creada en 1989. Son especialistas en edificacin
residencial, educativa y bibliotecas. Han recibido numerosos premios como el Governor Ge-
nerals Award o los otorgados por la Ontario Association of Architects. Algunos de sus proyec-
tos ms destacados son el edificio de ciencias qumicas de la Universidad de Trent (Peterbo-
rough, ON, 2008) o el edificio de viviendas del 60 Richmond East (Toronto, 2010).
Henriquez Partners Architects es una firma de arquitectura con sede en Vancouver. Estn
especializados en proyectos institucionales, de equipamiento y vivienda. El mayor reconoci-
miento para esta firma ha venido de los proyectos de redinamizacin urbana de barrios hist-
ricos (como el Downtown Eastside de Vancouver) y del desarrollo de proyectos de uso mixto,
en los que combinan programas comerciales, de oficina, vivienda y espacios pblicos como
jardines o plazas. Destaca el proyecto para el desarrollo Woodward (Vancouver, 2010) o el
TELUS Garden (Vancouver, 2009).
Cardinal Hardy Architectes es una firma de arquitectura con sede en Montreal y que lleva
en funcionamiento desde 1986. Tienen experiencia en tipologas como aeropuertos, comer-
cial, educativo, institucional, sanitario, hoteles, residencial, deportivo, urbanismo, master plan
y paisajismo.

Moriyama & Teshima es una firma internacional de arquitectura creada en 1958 con sede en
Toronto. Se han especializado sobre todo en proyectos educativos (universidades, bibliote-
cas, colegios), pero tambin tienen amplia experiencia en edificacin de uso institucional,
cultural, ldico, comercial y de oficina. Algunos de sus ltimos proyectos son el Museo de la
Guerra de Canad (Ottawa, 2005) o el Centro para la Fe de la Universidad de Toronto (To-
ronto, 2007).
Architect Alliance es una empresa con sede en Toronto que surge en 1999. Son especialis-
tas en edificacin de vivienda colectiva, especialmente lofts y condominios. Han realizado
proyectos por todo Canad, EE.UU. y Europa y han sido premiados nacional e internacional-
mente (Ontario Architects Association, Canadian Architect Award, Royal Architectural Institute
of Canada, Royal Institute of British Architects)
Altius Architecture Inc. es una firma con sede en Toronto especializada en el diseo y cons-
truccin de vivienda unifamiliar en entornos naturales. Sus diseos se caracterizan estar inte-
grados en el sitio, tomando en consideracin los elementos del paisaje, la topografa, la orien-
tacin solar, los elementos vernculos de la arquitectura canadiense, el valor de los materia-
les y los oficios artesanales. Recibieron en 2007 el premio de la Asociacin de Arquitectos de
Ontario a la mejor firma emergente de arquitectura (con menos de cinco aos de actividad).
MMMC Architects tiene sedes en Kitchener y Brantford (Ontario). Desde que comenzasen a
trabajar en 1960, esta firma ha llevado a cabo ms de 1.400 proyectos. Son especialistas en
proyectos de residencias de ancianos, pero tambin han realizado escuelas, centros cvicos y
edificacin de uso recreativo.
Saucier+Perrotte es una firma de arquitectura multidisciplinar con sede en la ciudad de Mon-

treal. Han destacado en proyectos en las siguientes tipologas: teatros, museos, educativo,
bibliotecas, interiorismo, hoteles, deportivo, residencial y urbanismo. Han representado a Ca-
nad en la bienal de arquitectura de Venecia en 2004, han recibido 7 Governor Generals
Medals y en 2009 recibieron el premio de excelencia de la RAIC. Han realizado proyectos a
nivel internacional en Japn, China, Oriente Medio y frica.
Empresa Sede Empleados Web
Altius Architecture Inc. Toronto , ON 25 www.altius.net

Architect Alliance Toronto, ON 45 www.architectsalliance.com
Bing Thom Architects Vancouver, CB 50 www.bingthomarchitects.com
Bregman+Hamann Architects Toronto, ON 400 www.bharchitects.com/en/new
Brown+Storey Architects Toronto, ON - www.brownandstorey.com
Cardinal Hardy Architectes Montreal, QC 35 www.cardinal-hardy.ca
Dialog Calgary, AL 250 http://www.designdialog.ca
Diamond and Schmitt Architects Inc. Toronto, ON 140 www.dsai.ca
Hariri Pontarini Architects Toronto, ON 50 www.hariripontarini.com
Henriquez Partners Architects Vancouver, CB 42 www.henriquezpartners.com
HOK Toronto, ON 100 www.hok.com
KPMB Toronto, ON 100 www.kpmbarchitects.com
Moriyama & Teshima Toronto, ON 40 www.mtarch.com

MMMC Architects Kitchener, ON 25 www.mmmc.on.ca
Saucier+Perrotte Montreal, QC 23 www.saucierperrotte.com
Shore Tilbe Perkins+ Will Toronto, ON 1.600 www.perkinswill.ca
Teeple Architects Toronto, ON - www.teeplearch.com
WZMH Architects Toronto, ON 100 www.wzmh.com
Zeidler Partnership Architects Toronto, ON 220 www.zeidlerpartnership.com
Tabla 24. Destacadas empresas de arquitectura canadiense por grado de reconocimiento y pre-
sencia internacional
Fuente: Elaboracin propia a partir de Industry Canada y las diferentes pginas web.
Para obtener ms informacin, se facilita el link de acceso al directorio de empresas de In-

dustry Canada, donde se pueden realizar bsquedas de compaas de arquitectura introdu-
ciendo el NAICS 541310: Canadian Industry Statistics
1.1. Fortalezas del sector
Las empresas canadienses estn intentando ampliar las prestaciones que ofrecen a sus
clientes, que valoran cada vez ms los servicios que aportan valor aadido como los dise-
os sostenibles, los estudios de viabilidad de proyectos, la gestin eficiente de inmuebles (fa-
cility management), el project management o los servicios de mantenimiento de edificacin.
Las empresas de la provincia de Ontario, que estn ms presentes en los mercados interna-
cionales, y las grandes empresas del pas, como Stantec, han sido las primeras en incorpo-
rar dichos servicios a sus empresas.
La empresa de arquitectura canadiense es puntera en la aplicacin de nuevas tecnologas
en edificacin. Esto se debe en gran parte al buen estado de salud de la economa en las l-
timas dcadas, especialmente en la provincia de Ontario, que ha permitido a muchas compa-
as construir complejos proyectos de oficinas, centro culturales, comerciales y de entreteni-
miento. Los estudios de arquitectura han podido permitirse desarrollar proyectos innovadores
y de calidad tcnica debido a que sus clientes contaban con recursos econmicos. Adems,
el enorme crecimiento que ha experimentado el rea metropolitana de Toronto o Vancouver
ha sido una oportunidad nica para el desarrollo de diferentes tipos de complejos residencia-
les. Algunos ejemplos recientes de innovacin tecnolgica y de diseo son:
El Rogers Centre (Toronto), un centro deportivo y de entretenimiento multiusos con un
hotel de 350 habitaciones integrado en el diseo. Se trat del primer gran estadio con
una cubierta completamente retrctil, lo que le ha convertido en un modelo de bench-
marking para otros proyectos de este tipo que se han llevado a cabo en todo el mundo.
El Centro de Artes Interpretativas Four Seasons (Toronto) es otro ejemplo de innova-
cin, en este caso en tecnologas acsticas.
En estos momentos parece que el centro de actividad econmica de Canad se est despla-
zando hacia las provincias del oeste, lo que hace prever que cada vez surjan ms oportuni-
dades para los arquitectos en esta parte del pas.

Canad es una de las sociedades ms multiculturales del mundo, lo que significa que las
empresas canadienses pueden hacer negocios en cualquier lengua y esto es una ventaja de-
finitiva para ganar proyectos en otros lugares del mundo.
En una reciente encuesta realizada en 90 pases por The Economist, las oficinas de arquitec-
tura canadiense eran las terceras ms fiables para sus clientes, slo detrs de Finlandia y
Suecia.
Tambin hemos visto como muchas oficinas de arquitectura han logrado el reconocimiento
y difusin de su obra ms all de las fronteras canadienses, especialmente a travs de pre-
mios como los que otorga el Royal Institute of British Architects o la organizacin de exposi-
ciones a cargo de diversas instituciones educativas y culturales.
El conocimiento adquirido por las empresas especializadas en el diseo de rascacielos es
muy valorado en los pases emergentes, como en China u Oriente Medio, lo que ha facilitado
la internacionalizacin de empresas como WZMH, HOK, B+H, especialistas en este mbito.
En los centros de las principales ciudades canadienses han proliferado de manera espectacu-
lar los edificios de gran altura y rascacielos a partir de la segunda guerra mundial, lo que ha
dotado a los arquitectos canadienses de un conocimiento considerable en el diseo y cons-
truccin de estas grandes estructuras. Adems, los enormes requisitos tcnicos que requie-
ren estas construcciones han obligado a la colaboracin entre arquitectos y las diferentes in-
genieras para alcanzar un resultado ptimo. Para tener una aproximacin de la importancia
del sector, en mayo de 2011 haba en Canad un total de 64 rascacielos - acabados o en
construccin - con una altura superior a 150 metros. Toronto es la ciudad con mayor nmero
de rascacielos con un total de 38. Le sigue Calgary (14), Montreal (8), Vancouver (3), Missis-
sauga (2) y Niagara Falls (1). Los cinco rascacielos ms altos de Canad se encuentran en la
ciudad de Toronto y todos ellos superan los 250 m: First Canadian Place (298 m.), Trump In-
ternational Hotel and Tower (281 m.), Scotia Plaza (275 m.), Aura (266 m.) y TD Canada
Trust Tower (261 m.).
Sin embargo, las grandes ciudades canadienses tambin poseen un buen nmero de edifica-
ciones de gran altura que no llegan a alcanzar el umbral de los 150 metros. En muchos casos
se debe a restricciones de altura por motivos de normativa urbanstica. En Montreal ninguna
edificacin puede sobrepasar la altura del Mont Royal, en Ottawa tampoco se puede alterar el
skyline actual con edificacin por encima de la torre del parlamento y la normativa de Van-
couver busca proteger los llamados corredores visuales, para lo que limita la altura de los
edificios en muchas reas del centro. En Edmonton, las construcciones no pueden sobrepa-
sar los 150 m, debido a la proximidad del aeropuerto.
Otras disciplinas en las que Canad tiene reconocida experiencia tcnica tambin suponen
fortalezas para su industria de cara a ofrecer servicios diferenciados en los mercados exterio-
res. Es el caso por ejemplo de la construccin en wood-frame, especialmente cuando se
aplica a la vivienda unifamiliar, que puede disminuir los costes de una vivienda tradicional a la
mitad. Adems, no se trata slo de un tema econmico, ya que el impacto medioambiental de
este tipo de construccin es prcticamente nulo a diferencia de las viviendas de ladrillo u
hormign, lo que tambin puede condicionar el mercado de la vivienda a nivel mundial en los
prximos aos.
Otra fortaleza de las empresas canadienses puede provenir de la experiencia que estn ad-
quiriendo en los proyectos de edificacin de usos mixtos, tipologas que por ejemplo en Eu-

ropa no se han desarrollado demasiado debido a la mayor rigidez de las de las normativas
urbansticas en materia de zonificacin. Vancouver o Toronto son algunas de las ciudades
que ms han potenciado el desarrollo de este tipo de construcciones.
Debido a las severas condiciones climatolgicas en la mayor parte del territorio canadiense,
la planificacin de los plazos de construccin debe realizarse de manera ms precisa que en
climas ms benignos. Para ello, la coordinacin de los distintos oficios en la obra y la deter-
minacin de qu fases se ejecutan en cada poca del ao son aspectos determinantes, de
ah que las project managers canadienses sean competentes y muy valorados internacional-
mente.
1.2.3. Debilidades del sector

La mayora de empresas de arquitectura son pequeas y no estn integradas ni horizontal-
mente ni verticalmente:
Integracin horizontal. La mayora de las empresas encuentran grandes dificultades
para la entrega integral de proyectos, lo que requiere mantener buenos contactos con
las ingenieras, el sector financiero y el resto de actores necesarios para concursar en
proyectos internacionales. Hay pocas empresas en Canad integradas horizontalmen-
te y, por tanto, capaces de ofrecer servicios de consultora multidisciplinar, tan slo las
grandes compaas como Stantec, IBI Group, Exp o HDR ofrecen servicios de ingenie-
ra.
Integracin vertical. An ms difcil es encontrar empresas que estn integradas ver-
ticalmente y que ofrezcan servicios de diseo-construccin de arquitectura. La esta-
dounidense Parsons Canada Ltd y Stantec estn hacindolo y, sin duda, esto les va a
permitir ganar fcilmente cuota de mercado, sobre todo en el caso de grandes proyec-
tos. Esto tipo de compaas es una garanta para los clientes en trminos de eficiencia,
calidad y entrega en plazo.
A pesar del pequeo tamao de las empresas, se detecta una voluntad por parte de muchas
compaas de querer asociarse o fusionarse para ser ms competitivas:
Es el caso por ejemplo del grupo IBI, al que se estn uniendo oficinas de arquitectura
tradicionales para juntas ganar ms peso especfico en el mercado. Por ejemplo, la
agencia Young+Wright Architects, que ya era una oficina de xito a nivel nacional e in-
ternacional, opt por unirse a este grupo de empresas para ser ms competitiva.
Otros ejemplos son la fusin de Shore Tilbe Irwin + Partners con una de las firmas de
arquitectura ms potentes de EE.UU., Perkins+Will, en febrero de 2010 y las posterio-
res uniones de Vermeulen Hinde y Busby Perkins+Will.
La fusin de Dialog con HBBH.
De todas maneras, conviene resear el peligro real que tienen muchas pequeas empresas
de terminar siendo absorbidas por grandes grupos, esta es sin duda una debilidad manifiesta
en el sector de la arquitectura canadiense.
A pesar de que la calidad del diseo en arquitectura entre las empresas de la provincia de
Ontario es buena, no sucede as en el resto de provincias del pas, hecho que supone tam-
bin una debilidad manifiesta frente a los competidores internacionales.

Asociaciones del sector

Las organizaciones que regulan la actividad profesional en Canad estn descritas en el
apartado de comercializacin de este estudio. Las asociaciones que describimos en este pun-
to tienen por misin colaborar con la formacin permanente de los profesionales (mediante
conferencias, seminarios o la publicacin de libros y manuales), fomentar y reconocer las me-
jores prcticas dentro de la profesin (a travs de la entrega de premios) o impulsar la activi-
dad econmica (organizando ferias sectoriales o misiones comerciales). Este es el caso de
las dos asociaciones ms importantes de arquitectos y paisajistas de Canad:
The Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) www.raic.org
Canadian Society of Landscape Architects: www.csla-aapc.ca
Por otro lado, hay que sealar que tanto el CIP (Canadian Institute of Planners) como la CIQS
(Canadian Association of Quantity Surveyors) tienen por misin tanto la regulacin de la acti-
vidad profesional como el fomento de la formacin, las buenas prcticas y la actividad eco-
nmica de sus respectivos colectivos profesionales.
Para ver un listado con las asociaciones profesionales ms importantes de Canad, se puede
visitar la siguiente pgina web: www.cicic.ca/en/profess.aspx?sortcode=2.19.21.21
2. SERVICIOS DE INGENIERA

El sector de la consultora de ingeniera en Canad es una industria que factur unos 22.500
M CAD en 2010 y emplea a 160.000 canadienses. Canad es reconocida internacionalmente
por sus servicios de ingeniera y es el cuarto mayor exportador mundial con un 13% de su
negocio generado en el mbito internacional. El sector de servicios de consultora-ingeniera
representa aproximadamente el 0,5% del PIB canadiense, lo que podra hacer pensar que no
tiene un peso especfico determinante dentro del conjunto de la economa canadiense, sin
embargo, se debe tener en cuenta las enormes implicaciones y repercusiones que la ingenie-
ra tiene sobre otros sectores de actividad.

Los servicios de ingeniera-consultora en Canad obtuvieron en 2010 unos ingresos de ope-
racin de 22.500 millones de dlares, registrando un crecimiento anual del 5,9% con respecto
a 2009. Se trata de un comportamiento muy positivo, ya que en 2009 los ingresos de la indus-
tria se haban contrado un 4,5% con respecto al ao anterior. En el siguiente cuadro se refle-
ja la cifra de ingresos del sector y los incrementos porcentuales de los ltimos diez aos, con
valores medios en torno al 10% pero muy irregulares ao a ao:
(millones de $CAD) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos de operacin 10.446 10.866 11.045 12.148 13.793 16.141 19.719 22.301 21.288 22.537
Incremento % 12,1 4 1,6 10,4 13,6 17,0 22,2 13,1 - 4,5 5,9
Tabla 25. Ingresos de operacin del sector ingeniera-consultora en Canad 2001-2010

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada
En 2010, los gastos operativos del sector crecieron un 4,9%, un incremento inferior al de los
ingresos (+5,9%), lo que permiti aumentar los mrgenes de beneficio un 0,8%, situndolos
en un 11,8% frente al 11% de 2009. Este dato indica que se est produciendo una recupera-
cin positiva de la industria, puesto que entre los ejercicios de 2008 y 2009 se produjo una
contraccin de 1,8% en el margen de beneficio. Para el conjunto de los diez ltimos aos, se
observa que los gastos de operacin han crecido parejos a los ingresos, lo que ha permitido
que los mrgenes de beneficio se mantuvieran bastante estables, en torno al 11,5%.
(millones de $CAD) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
Ingresos de operacin 10.446 10.866 11.045 12.148 13.794 16.141 19.720 22.302 21.288 22.538
Gastos de operacin 9.324 9.679 9.941 10.735 11.920 14.390 17.211 19.454 18.951 19.876
Margen de beneficio (%) 10,7 10,9 10,0 11,6 13,6 10,8 12,7 12,8 11 11,8
Tabla 26. Estadstica resumen de los servicios de ingeniera-consultora 2001- 2010


La distribucin de ingresos del sector de ingeniera-consultora en 2010 se caracteriz por la
fuerte dependencia del consumo interno, as el 86,7% de dichos ingresos provinieron de pro-
yectos realizados para clientes canadienses. Las empresas canadienses fueron el principal
cliente de los servicios de ingeniera y consultora, con un 62,7% de los ingresos totales ge-
nerados en el sector. Gobiernos e instituciones pblicas canadienses fueron el segundo
cliente en importancia (22,3%). Los clientes particulares (1,8%) y los clientes extranjeros
(13,3%) tuvieron un peso menor en la distribucin de ingresos.
Si analizamos la evolucin del peso especfico de cada tipo de cliente en los ltimos aos, se
observa que en los aos anteriores a la crisis fue creciendo progresivamente el peso del sec-
tor privado (del 54% de 2004 al 64% de 2008) frente al pblico (del 29% en 2004 al 18% en
2008), sin embargo dicha tendencia se ha corregido parcialmente en los dos ltimos aos.
Canadienses Extranjeros
Empresas Gobierno Particulares
2010p 62,7% 22,3% 1,8% 13,3%
2009 62,7% 20,3% 1,7% 15,2%
2008 64,1% 18,4% 1,9% 15,6%
2007 60,4% 19,6% 1,8% 17,7%
2006 58,7% 23,5% 1,6% 16,2%
2005 56,9% 25,5% 2,6% 14,9%
2004 54,4% 28,7% 1,9% 15,0%

Tabla 27. Distribucin de ingresos por tipo de cliente de los servicios de ingeniera - consultora
La mayora de los ingresos de las empresas de ingeniera y consultora en Canad provinie-

ron de proyectos industriales y manufactureros (37,4%), destacando dentro de estos el sub-
sector petrolero (19,2%) y la minera y metalurgia (10,9%). Los proyectos de ingeniera para
edificacin generaron el 15,4% de los ingresos totales del sector; los proyectos de transporte
el 9,2%; la produccin, transmisin y distribucin de energa el 7,3% y los proyectos de abas-
tecimiento y suministro municipales un 6,3%.
Entre los servicios secundarios ofertados por las empresas de ingeniera y consultora desta-
caron los de project management y los servicios de construccin, que generaron ingresos
equivalentes al 5,1 y el 4% del total del sector, respectivamente.
Grfica 5. Distribucin de ingresos
por tipo de servicio de ingeniera y
consultora en 2010.
Fuente: Elaboracin propia a partir de

datos de Statistics Canada 2010
En la siguiente tabla podemos ver

los ingresos obtenidos segn los tipos de proyectos elaborados y su evolucin en los ltimos
cuatro aos. Conviene resear cmo en 2009 se produjo la nica bajada en los ingresos de la
industria de los ltimos aos coincidiendo con una cada significativa en los ingresos de las
industrias de manufacturas petroqumicas (-29,3%) y de la minera (-20,7%). En 2010, los
proyectos de ingeniera relacionados con el sector petrolero y petroqumico continan per-
diendo peso especfico respecto al total, pasando de un 27,1% de los ingresos en 2008 a un
19,2% en 2010.
% 2007 2008 2009 2010p
SERVICIOS PRINCIPALES
8. Ingeniera para edificacin 14,0 11,9 13,4 15,4
5. Residencial 4,7 3,4 4,0 4,1
6. No residencial 9,3 8,5 9,4 11,3
9. Industriales y manufactureros 4,0 43,8 35,9 37,4
7. Minera y metalurgia 6,8 9,4 7,3 10,9
8. Petrleo y petroqumico 23,1 27,1 22,2 19,2
9. Celulosa y papel 1,6 1,2 1,7 F
10. Maquinaria industrial 2,9 1,5 1,3 1,3
11. Equipos elctricos y electrnicos 1,3 1,0 F F
12. Equipos de transporte 0,8 0,7 F 1,1
13. Otros proyectos industriales y manufactureros 3,5 2,9 2,7 3,4

10. Transportes 10,1 9,7 10,4 9,2

11. Suministro municipal 5,9 5,1 5,3 6,3
12. Energa 6,4 6,2 7,2 7,3
13. Telecomunicaciones 0,8 0,8 F F
14. Gestin de residuos industriales y peligrosos 1,1 2,0 2,7 1,1
15. Consultora 0,7 0,8 1,0 1,1
16. Otros servicios de ingeniera 5,6 5,2 6,9 6,2
SERVICIOS SECUNDARIOS
1. Project Management 5,6 4,7 5,8 5,1
2. Servicios de construccin 4,0 3,6 3,9 4,0
3. Consultora medioambiental 3,0 3,5 3,8 2,4
4. Otras ventas 2,9 2,7 3,0 3,8
Tabla 28. Distribucin de ingresos por tipo de servicio de ingeniera - consultora
Por provincias, Ontario y Alberta son las que tienen mayores ingresos. La primera porque
acoge a la mayor parte de las empresas del sector y la segunda por la relevancia de los pro-
yectos de explotacin de sus recursos naturales.
Ingresos de operacin (millones de $CAD) Gastos de operacin (millones de $CAD)
2007 2008 2009 2010p 2007 2008 2009 2010p
Ontario 4.824,8 5.996,1 5.828,8 6.122,4 4.252,3 5.261,7 5.280,7 5.436,8
Quebec 3.931,3 3.861,3 4.173,8 4.431,0 3.472,7 3.354,8 3.744,7 3.942,9
Alberta 6.404,8 7.702,9 6.558,5 7.116,9 5.593,0 6.694,4 5.689,3 6.168,7
CB 2.922,6 3.042,3 2.902,6 2.916,5 2.448,3 2.662,6 2.615,2 2.591,3
Canad 19.719,5 22.301,5 21.288,0 22.537,9 17.210,9 19.453,8 18.951,2 19.876,4
Salarios e incentivos (millones de $CAD) Margen beneficio operativo (%)
2007 2008 2009 2010p 2007 2008 2009 2010p
Ontario 2.084,1 2.513,2 2.467,6 2.709,4 11,7 12,2 9,4 11,2
Quebec 1.336,2 1.485,4 1.525,6 1.657,5 11,9 13,1 10,3 11,0
Alberta 2.266,2 2.655,8 2.314,9 2.504,5 16,2 13,1 13,3 13,3
CB 1.062,2 1.231,1 1.195,2 1.202,9 22,0 12,5 9,9 11,1
Canad 7.315,5 8.538,8 8.204,0 8.826,5 12,7 12,8 11,0 11,8

Tabla 29. Estadstica resumen de los servicios de ingeniera-consultora 2007-2010 por provin-
cias.

Alberta, gracias a la industria petrolfera y del gas, super en 2006 a Ontario como la primera
provincia en facturacin del sector. En 2004, haba sobrepasado a la provincia de Quebec
como la segunda en importancia. Se espera que los sectores medioambientales y las reno-
vables vayan cobrando cada vez ms importancia en esta provincia. Las empresas de inge-
niera radicadas en Alberta recaudaron el 31,6% de los ingresos de operacin de Canad en
2010. Esta provincia fue la ms afectada por la crisis en cuanto a ingresos recaudados en
2009 (-14,9%), debido en parte a su elevada dependencia del sector del gas y el petrleo, in-
dustrias muy castigadas durante la recesin. En 2010 ha crecido al 8,5%, aunque hasta el
cierre de 2011 no podr alcanzar resultados similares a los obtenidos con anterioridad a la
crisis.
Ontario, el tradicional motor econmico e industrial del pas, es en la actualidad la segunda
regin en cuanto a servicios de ingeniera se refiere, con el 27,2% de los ingresos del pas.
Esta provincia concentra muchos de los proyectos de infraestructuras, transporte y medioam-
biente -especialmente los relativos a tratamiento de aguas- del pas. Sus empresas son lde-
res en ingeniera estructural, mecnica y elctrica para edificacin y en servicios medioam-
bientales. La industria de Ontario registr una contraccin del 2,8% en los ingresos de 2009,
pero en 2010 ha dado buenas muestras de recuperacin con un crecimiento del 5%.
Qubec, sede de la empresa ms importante de ingeniera del pas, SNC-Lavalin, tambin
tiene relevancia significativa, ya que sus ingresos son los terceros en importancia en Canad,
con un 19,7% del total. En Quebec estn cobrando mucha importancia los proyectos de in-
fraestructuras, abastecimiento de agua y transporte, impulsados por el creciente inters de la
provincia en desarrollar proyectos dentro del marco de la colaboracin pblico-privada (PPP).
El sector de la minera, que tradicionalmente ha sido muy importante en esta provincia, est
siendo relanzado a travs del Plan Nord de Quebec. Otros sectores tradicionalmente poten-
tes son la generacin hidroelctrica y la metalurgia. Las empresas de ingeniera de esta pro-
vincia fueron las que menos sintieron los efectos de la crisis en el ejercicio de 2009, con un
crecimiento en la recaudacin del 11,6%. En 2010, el crecimiento fue del 5,3%.
British Columbia es la cuarta provincia en importancia, generando el 12,9% de los ingresos.
La crisis est dejndose notar en el sector de la ingeniera de esta provincia con unos ingre-
sos estancados desde 2008. Por sectores, tradicionalmente han sido muy potentes la indus-
tria de la celulosa y el papel - ligado a los enormes recursos forestales de la regin-, la mine-
ra y la metalurgia. En este sentido, tiene bastantes similitudes con Yukn y los territorios del
Noroeste. Sin embargo, en los ltimos aos la provincia ha hecho un esfuerzo de inversin en
materia de infraestructuras de transporte, hospitales y energas renovables, lo que ha hecho
que estos sectores hayan ganado en importancia. La extraccin de gas natural es tambin
muy importante.
En la mayora de las provincias de Canad, la explotacin de los recursos mineros y foresta-
les son sectores determinantes para la economa. Las provincias de Manitoba y Saskatche-
wan en particular, al igual que Alberta, dependen bastante de la extraccin de gas y petrleo.
Adems, Saskatchewan es uno de los principales productores mundiales de potasas.
Los mrgenes de beneficio del sector son bastantes homogneos en todo el pas (en torno al
11%), salvo en la provincia de Alberta, que estn por encima de la media (13,3%) debido a
las caractersticas particulares de su industria.

Canad ha experimentado un crecimiento constante de las exportaciones de servicios de in-

geniera desde los aos 90, con tasas de crecimiento medio del +3%. En el ao 2000 ya era
el cuarto pas a nivel mundial en volumen de exportaciones, tras EE.UU., Reino Unido y
Holanda. Las exportaciones de servicios de ingeniera continuaron creciendo a buen ritmo
hasta el estallido de la crisis en 2008. En su mejor momento en el ao 2007 el sector cana-
diense lleg a ser el tercer mayor exportador de servicios de ingeniera a nivel mundial. A par-
tir de entonces se produce una contraccin del peso relativo de las exportaciones con respec-
to al total de los ingresos del sector, inducida por un descenso de la demanda externa, espe-
cialmente la proveniente de EE.UU., que es el principal socio comercial de Canad. As, las
exportaciones pasaron de suponer el 17,7% de los ingresos del sector (2007) al 13,3%
(2010). A pesar de esto, en 2010 Canad se situ como el cuarto mayor exportador de servi-
cios de ingeniera a nivel mundial.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
% de ingresos provenientes de 15% 14,9% 16,2% 17,7% 15,6% 15,2% 13,3%

las exportaciones
EE.UU. 44,3% 50,2% 55,3% 44,6% 32,9% 31,1% 31,7%
Mxico 0,8% 0,4% 1,1% 1,2% 2,6% 4% 2,2%
Otros 54,9% 50,6% 43,6% 54,2% 64,5% 64,9% 66,1%
Tabla 30. Estadstica resumen de las exportaciones canadienses de servicios de ingeniera-
consultora 2004-2010.
Por ltimo, hay que sealar que las empresas canadienses proveen servicios en ms de 125
mercados internacionales y que, aunque las importaciones de servicios de ingeniera tambin
se han incrementado, Canad es un exportador neto de servicios de ingeniera.
1.3. Empleo
Segn Engineers Canada, la organizacin nacional que regula la actividad profesional de los
ingenieros canadienses, en 2009 haba aproximadamente 160.000 ingenieros ejerciendo en
Canad.
1.4. Tamao de las empresas del sector de servicios de ingeniera

Hay ms de 15.000 empresas englobadas en este sector, abarcando desde las pequeas
empresas formadas por un solo trabajador, hasta las grandes empresas multidisciplinares. El
tamao medio de la empresa de ingeniera canadiense es de unos 10 empleados.
En 2011, haba en Canad unas 200 empresas de ingeniera con ms de 100 empleados,
ms de un tercio de las cuales se encontraban en la provincia de Ontario, un cuarto en Que-
bec y el resto principalmente en Alberta y la Columbia Britnica.
1.5. ndice de precios de los servicios de ingeniera

El ndice de precios de los servicios de consultora de ingeniera en Canad aument un
4,1% en 2010 con respecto a 2009. Los precios subieron en todas las especialidades, excep-
to los servicios medioambientales, y se movieron en un rango entre el +1,5% para el captulo
de otros servicios de ingeniera hasta el +8,9% en edificacin.

El ndice de precio total de los servicios de ingeniera se calcula a partir de dos componentes:
un ndice salarial, que tiene en cuenta los sueldos del sector, y un multiplicador neto, que es
un ratio calculado a partir de los ingresos y gastos de los proyectos realizados.
Grfica 6. ndice de precios de los servicios de ingeniera en Ca-

nad
Fuente: Industry Canada Table 327-00071
ndice de precios anual (1997=100) 2006 2007 2008 2009 2010
Precio total 123,1 129,1 132,2 134,4 139,9

ndice salarial 123,3 127,5 131,6 131,7 n.d.
Multiplicador neto 99,9 101,3 100,5 102,1 n.d.
Tabla 31. ndice de precios de los servicios de ingeniera en Canad
Fuente: Industry Canada Table 327-00071
2.2. Anlisis cualitativo
1.1. Empresas ms importantes

Se han seleccionado las 20 empresas de ingeniera ms importantes de Canad, para ello se
ha utilizado como criterio que las compaas tengan una plantilla superior a 1.000 empleados
y unas ventas anuales superiores a 50 M CAD. De ellas, 16 son canadienses y cuatro extran-
jeras. La mayora tienen sede en Quebec, Ontario y Alberta. Algunas de estas compaas
tambin realizan servicios de arquitectura.
Las empresas Pomerleau, SNC-Lavalin, Dessau y Stantec se dedican tanto a la ingeniera
como a la construccin. Las tres primeras han sido tradicionalmente constructoras, de ah
que nos refiramos a ellas en el apartado de construccin, mientras que Stantec es sobre todo
una empresa de servicios de ingeniera y arquitectura, por eso aparece descrita en este cap-
tulo.
Empresa Sede Web
BPR Inc. Quebec www.bpr.ca

Cima+, Engineering Consultants Quebec www.cima.ca
Conestoga-Rovers & Associates Ontario www.craworld.com
CSP Security Consulting Inc. Quebec www.groupesm.com
Dessau Inc. Quebec www.dessau.com
Exp Services Inc. Quebec www.exp.com

Expertech Network Installation Inc. Ontario www.expertech.net

Genivar Quebec www.genivar.com
Hatch Ltd. Ontario www.hatch.ca
IBI Group Ontario www.ibigroup.com
LVM Inc. Quebec www.lvm.ca
MMM Group Limited Ontario/Alberta www.mmm.ca
Pomerleau Inc. Quebec www.pomerleau.ca
Quinn Contracting Ltd. Alberta www.quinncontracting.ca
SNC-Lavalin Inc. Quebec www.snclavalin.com
Stantec Consulting Ltd. Alberta www.stantec.com
Tabla 32. Principales empresas canadienses de ingeniera
Empresa Origen Sede Web
AECOM EE.UU. CB/Quebec www.aecom.com

Honeywell Airframe Systems EE.UU. Ontario www.honeywell.com
Parsons Canada Ltd. EE.UU. Ontario www.parsons.com
WorleyParsons Australia Alberta www.worleyparsons.com
Tabla 33. Principales empresas extranjeras de ingeniera en Canad
En primer lugar vamos a hacer referencia a las tres grandes empresas de ingeniera que
tambin trabajan en el mbito arquitectnico: Stantec, Exp Services e IBI Group.
Stantec Inc. es una de las empresas lderes en Canad en servicios de diseo y con-
sultora de ingeniera, arquitectura, planeamiento, project management, construccin y
otros servicios relacionados. Aunque realiza proyectos de diseo-construccin, Stantec
ha sido tradicionalmente una empresa de ingeniera. Fue fundada en 1954 y su sede
central se encuentra en Edmonton (Alberta), aunque tambin tienen sede social en
Mississauga (Ontario). Tiene ms de 10.000 empleados a travs de sus ms de 150
oficinas en Norteamrica, Reino Unido, Emiratos rabes Unidos e India. Slo en Ca-
nad cuenta con unos 4.300 empleados, la mayora en su sede de Edmonton, donde
se concentra gran parte de la actividad internacional. Los ingresos de la compaa han
aumentado de manera espectacular en los ltimos aos, pasando de 185,5 M CAD en
1998 a 1.520 M CAD anuales en 2009.
Exp Services Inc. (hasta 2011 conocida como grupo Trow Global) es una empresa de
servicios de ingeniera principalmente, aunque tambin de arquitectura. Tiene su sede
en Montreal (Quebec) y est en funcionamiento desde 1928. Su mbito de actividad
abarca seis grandes reas: edificacin, infraestructuras, medio ambiente, energa, in-
dustria y desarrollo sostenible. Tiene unos 4.000 empleados principalmente repartidos
en sus oficinas en Norteamrica, pero tambin por el resto del mundo.

IBI Group es una empresa canadiense en activo desde 1974 y con sede central en To-
ronto. Ofrece servicios en las siguientes reas: ordenacin del territorio, desarrollo sos-
tenible, planeamiento, paisajismo, arquitectura, transporte y sistemas de informacin y
comunicacin. Trabajan con el sector pblico a nivel federal, regional y municipal. Los
servicios de arquitectura e ingeniera son provistos por empresas afiliadas al grupo en
cada jurisdiccin. Unas 3.000 personas trabajan en IBI GROUP en sus oficinas situa-
das en las ciudades ms importantes de Canad, EE.UU., Europa, Oriente Medio y
Asia.
Hatch y Genivar son dos de las ingenieras ms potentes de Canad por experiencia, nmero
de empleados y grado de expansin internacional.
Hatch Ltd. es una empresa de ingeniera multidisciplinar que provee servicios tcnicos
y estratgicos de consultora, ingeniera, desarrollo de procesos y project management
para la industria minera, metalrgica, la produccin y distribucin energtica y las in-
fraestructuras. Tiene una experiencia de 80 aos en el sector y ha trabajado en ms de
150 pases. Emplea slo en Canad a 5.800 personas y hasta 11.000 trabajadores en
sus 65 oficinas.
Genivar: Genivar es una firma de ingeniera con base en la ciudad de Qubec. Cuenta
con 50 aos de experiencia y ms de 4.500 empleados. Su crecimiento se ha produci-
do a travs de la adquisicin de 40 empresas ya existentes. Realizan todo tipo de pro-
yectos y trabajan en todo el territorio de Canad.
A continuacin se incluye el resto de empresas de ingeniera canadiense relevantes:
BPR es una empresa de servicios de ingeniera y consultora especializada en protec-
cin medioambiental para diversos sectores: tratamiento de agua y residuos, industria,
minera, alimentacin, agricultura, etc. Tiene 2.200 empleados.
Cima+, Engineering Consultants es una empresa pluridisciplinar de ingeniera que
emplea a unos 2.000 trabajadores. Se dedica a los sectores de edificacin, redes de
comunicacin y abastecimiento, medioambiente, obras pblicas y transporte y produc-
cin y transmisin energtica.
Conestoga-Rovers & Associates est especializada en clculo estructural, geotec-
nia, hidrogeologa, electricidad, obras pblicas y medioambiente (calidad del aire y tra-
tamiento de residuos). En Canad tiene unos 2.300 empleados y 3.000 por todo el
mundo, a lo largo de sus 90 oficinas en Norteamrica, Sudamrica y Reino Unido.
CSP Security Consulting Inc. se ha especializado en el diseo e ingeniera de siste-
mas de seguridad integral. Emplea a aproximadamente 1.500 trabajadores.
Expertech Network Installation Inc. es una empresa de ingeniera elctrica y de tele-
comunicaciones con unos 1.500 empleados en Canad.
LVM Inc. tiene ms de 50 aos proveyendo servicios de ingeniera. Es filial de Dessau,
emplea a unas 1.400 personas y tiene 45 oficinas en Canad. Son la empresa ms
importante en la provincia de Quebec en las disciplinas de geotecnia e ingeniera de
materiales. Tambin son especialistas en pavimentado, materiales de construccin,
control de calidad, ensayos de filtraciones en cubiertas, corrosin de metales y anlisis
y gestin de procesos.

MMM Group Limited es una empresa de arquitectura e ingeniera con casi 50 aos
de experiencia internacional en ms de 50 pases y 1.900 empleados en plantilla.
Ofrece servicios multidisciplinares (project management, planeamiento, estudios de
impacto ambiental, paisajismo, geotecnia) para grandes proyectos como aeropuertos,
grandes planeamientos urbanos, edificacin institucional, infraestructuras de transporte
y gestin medioambiental.
Quinn Contracting Ltd. es una empresa de ingeniera de la provincia de Alberta acti-
va desde 1970. Provee servicios de apoyo y mantenimiento mecnico de las instala-
ciones de los productores de gas y petrleo, la industria petroqumica y el sector de re-
des de abastecimiento. Emplea a 1.050 trabajadores.
En cuanto a las empresas de ingeniera extranjeras en Canad conviene destacar cuatro
compaas, tres de ellas estadounidenses y una australiana:
AECOM es una empresa estadounidense de servicios de ingeniera y arquitectura es-
pecializada en los sectores del transporte, medioambiente, energa, agua, redes de
abastecimiento y sector pblico. AECOM emplea unos 45.000 trabajadores en sus ofi-
cinas en ms de 130 pases. En 2011 tuvo unos ingresos anuales que superaron los
8.000 M CAD.
Honeywell Airframe Systems es una empresa de ingeniera con sede en Mississauga
(Ontario). La matriz es de origen estadounidense: Honeywells International Inc. Es es-
pecialista en la generacin y distribucin de electricidad y en el desarrollo de sistemas
elctricos y electrnicos de control, proteccin y apoyo para diversas industrias: me-
dioambiental, edificacin, aeronutica, automovilstica, qumica, etc. Tiene 1.100 em-
pleados y factura entorno a 1.300 M CAD anualmente.
Parsons Canada Ltd. es una empresa estadounidense que provee servicios de diseo
y construccin para diversos sectores: infraestructuras, transporte, agua, telecomuni-
caciones, aviacin, comercial, medio ambiente, planeamiento, industrial, manufacturas
y seguridad. Por tanto, abarca servicios de arquitectura, ingeniera y construccin. Fue
fundada en 1944 y cuenta con 9.100 empleados en 250 oficinas repartidas por todo el
mundo.
WorleyParsons es una empresa de ingeniera australiana que provee servicios en los
campos de la energa, el transporte, los recursos naturales y procesos industriales
complejos. La empresa filial canadiense se dedica al desarrollo de infraestructuras y
de soluciones medioambientales como descontaminacin, tratamiento de agua y resi-
duos. En Canad tambin han colaborado en la construccin del oleoducto TransCa-
nada. Cuentan con 37.800 empleados en 148 oficinas en 44 pases.
Para obtener ms informacin, se facilita el enlace de acceso al directorio de empresas de
Industry Canada, donde se pueden realizar bsquedas de compaas de ingeniera introdu-
ciendo el NAICS 541330: Canadian Industry Statistics

Las empresas canadienses son competentes en el desarrollo de proyectos a nivel interna-
cional gracias a sus equipos multiculturales y multilinges. Esta diversidad no siempre se ve
reflejada en la esfera corporativa, ya que los mximos directivos de las empresas suelen te-

ner ascendencia anglfona o francfona, aunque esta tendencia se ir corrigiendo progresi-

vamente con los aos. Las empresas de ingeniera llevan dcadas trabajando en el extranje-
ro en proyectos de aeropuertos, carreteras, puentes, hoteles, hospitales y transporte pblico.
En la actualidad Canad es el cuarto mayor exportador de servicios de ingeniera a nivel
mundial.
Muchas de las escuelas de ingeniera canadienses se sitan entre las ms importantes del
mundo y ofrecen una amplia variedad de programas, lo que favorece la continua incorpora-
cin de personal cualificado a las empresas del sector.
Por sectores, como se ha sealado, las empresas de servicios de ingeniera son fuertes en
aquellos campos en los que cuentan con una dilatada experiencia como sucede con la ex-
traccin y transformacin de recursos naturales. As sucede con la minera y la metalurgia,
la explotacin forestal y la produccin de papel, pasta de papel y celulosa, la extraccin de
gas y petrleo, la produccin de energa hidroelctrica, nuclear y el transporte ferroviario.
Tambin cuentan con mucho prestigio en el sector medioambiental, tanto en el tratamiento
de agua, residuos slidos y materiales peligrosos. Las energas renovables estn cobrando
mucha fuerza en los ltimos aos, especialmente la elica, ya que Canad cuenta con bue-
nas condiciones climticas para explotar esta fuente de energa verde.
Por otro lado, la industria canadiense de ingeniera ha sido tradicionalmente lder en proyec-
tos de innovacin como demuestran proyectos punteros como la torre de telecomunicacio-
nes CN Tower, el Centro Rogers - famoso por su cubierta retrctil - o la autopista 407, que
utiliz el primer sistema de peaje electrnico en el mundo.
En los procesos de licitacin nacional, la empresa de ingeniera se siente cmoda debido a
la importancia que tiene en el mercado canadiense establecer lazos fuertes con empresarios,
fabricantes, suministradores de equipos, instituciones financieras y, en muchos casos tam-
bin, con los propias gobiernos y agencias gubernamentales. Esto las sita en una situacin
ventajosa frente a las empresas que son nuevas en el mercado.
El sector de los servicios de ingeniera es un sector en plena expansin. El nmero de em-
pleos y los salarios en el sector no han parado de crecer. Los mrgenes de beneficio, a pesar
de contraerse ligeramente en 2009 por la crisis, han vuelto a dar muestra de un buen compor-
tamiento en 2010. Adems, se observan movimientos de fusiones y adquisiciones en el sec-
tor, lo que apunta a que las empresas de servicios de ingeniera canadiense sern an ms
competitivas en el futuro.
1.3. Debilidades del sector

Uno de los aspectos en que ms se insiste en relacin a las empresas del sector ACE en Ca-
nad es que no estn suficientemente integradas verticalmente. Pocas empresas canadien-
ses tienen la suficiente masa crtica para abordar proyectos de gran envergadura - como pro-
yectos llave en mano que son los que, en definitiva, proporcionan mayores beneficios. Por
tanto, se podra afirmar que la empresa canadiense es una empresa posicionada en segmen-
tos de especialidad y que realiza prestaciones tradicionales de diseo y consultora. Sin em-
bargo, algunas de sus empresas son capaces de realizar proyectos de diseo-construccin
como SNC Lavalin, Pomerleau, Dessau o Stantec.

En relacin con esta falta de volumen se encuentra otra de las debilidades a las que se en-
frenta la empresa de ingeniera tradicional, que es la dificultad para poder ofrecer financia-
cin. En un contexto econmico en el que el gobierno est apostando cada vez ms por las
frmulas de financiacin pblico-privado, ser una empresa grande, con capacidad de finan-
ciacin y asuncin de riesgos es muy determinante para ganar cuota de mercado. Esto ha
dado como resultado que la empresa canadiense haya participado ms como compaa sub-
contratada que como contratista general, tendencia que por otro lado est cambiando progre-
sivamente.
Una de las debilidades del mercado canadiense en el campo de la ingeniera es la falta de
mano de obra cualificada, especialmente en sectores como la obra civil o la ingeniera me-
dioambiental. En la provincia de Alberta, la necesidad de trabajadores cualificados es ya una
realidad en los sectores de la minera, el petrleo o la sanidad. Sin embargo, diferentes estu-
dios apuntan a que esta problemtica se incrementar a medio y largo plazo debido al enve-
jecimiento de la poblacin canadiense. En 2030 podra haber hasta un milln de vacantes de
puestos de trabajo para profesionales cualificados, la mayora para ingenieros.
1.4. Asociaciones profesionales

Las organizaciones que regulan la actividad profesional en Canad estn descritas en el
apartado de comercializacin. Dentro de este apartado incluimos las asociaciones federales y
provinciales que sirven de paraguas para organizar y promover el sector de la ingeniera.
Association of Consulting Engineers of Canada (ACEC): www.acec.ca
En el mbito federal, las empresas de ingeniera canadienses estn representadas por la
Asociacin de Ingenieros Consultores de Canad (ACEC), que tiene por misin promover y
proteger los intereses de la industria canadiense de ingeniera-consultora en Canad y en el
extranjero. Cuenta con aproximadamente 500 miembros, desde la pequea consultora de in-
genieros hasta las grandes multinacionales. Los despachos de ingeniera ms importantes de
Canad pertenecen a esta asociacin. Aparte de su papel de representante, ACEC ofrece
servicios de asesora a sus miembros publicando peridicamente estudios y guas y orientan-
do sobre los honorarios a percibir por cada tipo de trabajo.
Provincialmente, esta asociacin est representada por doce organizaciones territoriales que
se ocupan de la coordinacin del sector con los gobiernos provinciales y municipales. Ac-
tualmente existen doce asociaciones de este tipo repartidas por todo el territorio canadiense y
se encargan de ser las intermediarias entre las empresas y las instituciones pblicas. A conti-
nuacin podemos ver las agrupaciones provinciales que forman parte de ACEC:
Prov. / Territ. Nombre de la asociacin Web
Alberta Consulting Engineers of Alberta www.cea.ca

CB Association of Consulting Engineering Companies British Co- www.acec-bc.ca
lumbia
Isla P.E. Consulting Engineers of Prince Edward Island -

Datos de contacto:
www.acec.ca/en/membership/member_firms/profile
.asp?org=1783&loc=4445

Manitoba Association of Consulting Engineering Companies - Manitoba www.acec-mb.ca
Nueva Esco- Consulting Engineers of Nova Scotia www.cens.org

cia
Nuevo Bruns- Association of Consulting Engineering Companies New www.acec-nb.ca
Brunswick
wick
Ontario Consulting Engineers of Ontario (CEO) www.ceo.on.ca
Quebec Association des Ingnieurs-conseils du Qubec (AICQ) www.aicq.qc.ca
Saskatchewan Consulting Engineers of Saskatchewan www.ces.sk.ca
Terranova y Consulting Engineers of Newfoundland and Labrador -
Labrador Datos de contacto:
www.acec.ca/en/membership/member_firms/profile
.asp?org=1760&loc=3748
Territorios del Consulting Engineers of Northwest Territories www.cent-nt.ca
Noroeste
Yukon Consulting Engineers of Yukon www.cey.ca
Tabla 34. Asociaciones regionales miembros de ACEC.
Fuente: Elaboracin propia.
A nivel internacional, ACEC forma parte de la International Federation of Consulting Engi-

neers (www.fidic.org).
ACEC ofrece en su pgina web un buscador de empresas de la asociacin por localizacin
geogrfica y por las diferentes especialidades de ingeniera: ACEC - Business Sector Search
ACEC mantiene un dilogo cercano con el gobierno en la negociacin de acuerdos de co-
mercio internacional, como el que est en marcha con la U.E. o el Transpacfico. El principal
objetivo que se ha marcado la asociacin en dichas negociaciones es lograr un compromiso
del gobierno canadiense para que en las compras pblicas de servicios de ingeniera y arqui-
tectura no sea determinante el criterio del precio. ACEC tambin est tomando una postura
activa en las negociaciones que est llevando a cabo el gobierno federal con las provincias
acerca del desarrollo de un plan de infraestructuras a largo plazo cuando finalice en 2014 el
actual Building Canada Plan.
A continuacin se ofrece un listado con las organizaciones profesionales ms importantes de
ingeniera del sector ACE organizadas por disciplinas. Si se desea obtener ms informacin
sobre asociaciones, se puede visitar el siguiente enlace de Construction Canada:
www.constructioncanada.com/Associations.htm
Campo Asociacin Web
Ingeniera civil Canadian Society for Civil Engineering www.csce.ca

Geotecnia Canadian Geotechnical Society www.cgs.ca
Presas Canadian Dam Association www.imis100ca1.
ca/CDA/

Proteccin frente al fuego Society of Fire Protection Engineers (SFPE) www.sfpe.org

Transporte Institute of Transportation Engineers Canada www.cite7.org
Naval Marine Technology Society www.mtsociety.or
g
Aeronutica Canadian Aeronautics and Space Institute www.casi.ca
Nuclear Canadian Nuclear Society www.cns-snc.ca
Petrleo Society of Petroleum Engineers (SPE) www.spe.org
Elctrica y Electrnica Institute of Electrical and Electronics Engineers of Canada www.ewh.ieee.or
g
Industrial Institute of Industrial Engineers www.iienet2.org
Mecnica Canadian Society of Mechanical Engineering (CSME/SCGM) www.csme-
scgm.ca
Telecomunicaciones Canadian Telecommunications Consultants Association www.ctca.ca
Agrnomos Canadian Society for Bioengineering (CSAE/SCGR) www.bioeng.ca
Topgrafo Association of Canada Lands Surveyors (ACLS) www.acls-aatc.ca
Forestal Canadian Institute of Forestry www.cif-ifc.org
Seguridad Canadian Society of Safety Engineering (CSSE): www.csse.org
Gestin Canadian Society for Engineering Management www.csem-
scgi.ca
Tabla 35. Organizaciones profesionales de ingenieros por disciplinas
Otras organizaciones profesionales de ingeniera que puede ser de inters son:

Engineering Institute of Canada (EIC): www.eic-ici.ca
Canadian Academy of Engineering (CAE): www.acad-eng-gen.ca
Canadian Federation of Engineering Students (CFES): www.cfes.ca
Canadian Society of Professional Engineers (CSPE): www.cspe.ca
Otras asociaciones y enlaces relacionados con la ingeniera:

Energy Council of Canada: www.energy.ca/users/folder.asp
Canadian Council of Technicians & Technologists (CCTT): www.cctt.ca
Canadian Institute for Scientific and Technical Information (CISTI):
cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/cisti/index.html
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC):
www.nserc-crsng.gc.ca/index_eng.asp

3. CONSTRUCCIN
Los servicios de construccin estn clasificados en Canad con el cdigo NAICS 23. Este
sector engloba empresas relacionadas con la construccin, reparacin y renovacin de edifi-
cios, el acondicionamiento de terrenos y la construccin civil, pudiendo actuar como construc-
toras independientes o como subcontratas.
Sector principal Cdigo NAICS Subsectores Cdigo NAICS
Construccin de edificacin 236 Residencial 2361
No residencial 2362
Construccin civil 237 Redes de abastecimiento (agua y saneamiento) 23711

Gaseoductos y oleoductos 23712
Lneas de transporte elctrico 23713
Movimientos de tierra 2372
Carreteras, calles y puentes 2373
Otros trabajos de ingeniera civil 2379
Contratistas especializados 238 Cimentacin, estructuras y cerramientos exterio- 2381

res de edificacin
Instalaciones de edificacin 2382
Acabados de edificacin 2383
Otros especialistas 2389

Tabla 36. Cdigos NAICS de los subsectores de construccin
Fuente: Elaboracin propia
En Canad hay alrededor de 280.000 empresas de construccin repartidas entre los tres
subsectores de actividad ms importantes:
La edificacin residencial, que abarca tanto la vivienda unifamiliar como los bloques de
apartamentos. Se corresponde con el NAICS 2361.
La edificacin no residencial, que se divide en institucional, comercial e industrial. Se
corresponde con el NAICS 2362.
Los grandes proyectos de infraestructuras y construccin civil, que abarca principal-
mente carreteras, puentes, obras portuarias y aeroportuarias, movimientos de tierras,
redes de abastecimiento de agua y saneamiento y obras de construccin relacionadas
con el transporte de energa (gas, petrleo y electricidad). Se corresponde con el
NAICS 237.
En cuanto al tamao de las empresas, la industria de las contratas de construccin se com-
pone de diversos actores: los contratistas generales (que llevan a cabo la gestin global de
los trabajos de construccin), los contratistas especialistas (que llevan a cabo tareas de cons-
truccin especializadas, como derrumbes, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, es-
tructuras, instalaciones mecnicas, elctricas, etc.) y los subcontratistas (son empresas de
menor tamao que llevan a cabo trabajos an ms especializados en la obra).

Los contratistas especializados y subcontratistas se suelen especializar en uno de los tres

grandes subsectores de construccin, ya que tanto los clientes, como la cualificacin de los
trabajadores, como las tcnicas constructivas son diferentes en cada subsector. Por tanto el
subsector de contratistas especializados, con el NAICS 238, se considera, a efectos del estu-
dio, como incluido en los tres grandes subsectores mencionados anteriormente.

La construccin se ha convertido en un sector clave de la economa en Canad, ya que em-
plea a 1,26 millones de trabajadores canadienses (junio 2012), lo que representa el 7,1% de
la mano de obra del pas y un 50% ms de trabajadores que hace diez aos. Adems, se es-
pera que el mercado canadiense de la construccin contine creciendo en la prxima dcada
hasta convertirse en el quinto ms importante a nivel mundial conducido por la creciente de-
manda global de recursos naturales y la necesidad de continuar modernizando las infraes-
tructuras del pas.
Sin duda, la construccin contribuye de manera determinante al conjunto de la economa ca-
nadiense. En 2011, las tres industrias de la construccin edificacin residencial, no residen-
cial y la construccin civil generaron una actividad econmica de 76.515 M CAD, equivalen-
te al 6% del PIB canadiense. Entre 2000 y 2010, el PIB de la industria de la construccin se
increment un 42,7%, mientras que el PIB para el conjunto de la economa de Canad lo hizo
un 20,2%.
En 2011, de los tres componentes de la industria, la construccin de ingeniera civil, repara-
cin y otros servicios de construccin fue el que contribuy de manera ms importante al cre-
cimiento del PIB de la construccin, con 42.209 M CAD (un 55% del total). La construccin de
edificacin residencial lo hizo en 23.735 M CAD, mientras que la edificacin no residencial
supuso los restantes 10.884 M CAD.15
1) Principales indicadores del nivel de actividad econmica del sector de la construccin
Valor de los permisos de construccin
Entre 2001 a 2011, el valor de los permisos de construccin aument un 81%, registrando su
momento lgido en 2007 con casi 74.400 M CAD. Tras los descensos del 5,3% y el 13,3% en
2008 y 2009, respectivamente, el valor de los permisos de construccin creci en 2010 hasta
alcanzar los 72.445 M CAD, lo que supuso una ganancia del 18,7%. En 2011, el crecimiento
fue ms moderado (+2%) hasta los 73.965 M CAD, valor todava por debajo del rcord mar-
cado en 2007.
Por provincias, en 2011 el 38% del valor de los permisos de construccin se concentr en la
provincia de Ontario. La segunda provincia en importancia fue Quebec (21%) y le siguieron
Alberta (17%) y la Columbia Britnica (13%). Las cuatro provincias concentran el 89% de la
actividad del sector.
15
PIB por industrias. Statistics Canada: www.statcan.gc.ca/pub/15-001-x/2012004/t010-eng.pdf

En la siguiente tabla se puede ver la evolucin del valor de los permisos de construccin en
los ltimos diez aos en las diez provincias canadienses:
Millones de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CAD
Alberta 5.911,7 6.846,5 6.667,2 7.327,1 10.201,7 13.875,7 15.729,7 13.141,2 11.276,9 11.425,4 12.768,1
Columbia B. 4.954,8 5.659,4 6.394,2 7.938,7 10.182,9 11.541,5 12.544,7 10.577,2 7.629,9 9.723,8 9.249,8
Isla P.E. 217,2 146,2 178,1 223,8 244,0 207,0 163,8 216,9 178,6 259,9 242,4
Manitoba 739,2 888,9 1.065,0 1.150,4 1.128,5 1.378,8 1.480,1 1.636,7 1.560,7 1.757,4 1.842,1
N. Escocia 699,9 877,3 1.014,1 1.125,8 1.188,0 1.291,4 1.288,9 1.326,7 1.368,7 1.633, 1.464,6
N. Brunswick 535,1 663,8 696,3 797,3 829,0 933,3 965,2 1.113,8 1.148,2 1.133,3 965,9
Ontario 19.069,3 22.281,4 23.235,2 23.905,3 24.129,6 23.292,2 26.710,4 25.414,6 21.880,5 28.138,6 28.024,4
Quebec 7.571,1 8.628,4 10.090,9 11.629,6 11.288,0 11.878,3 12.973,4 13.806,7 12.929,7 14.842,3 15.489,6
Saskatchewan 703,3 708,6 772,6 770,0 905,7 1.138,6 1.646,4 2.185,8 1.890,3 2.077,0 2.613,9
Terranova y L. 298,3 383,3 421,0 501,2 494,1 538,4 660,1 802,5 766,4 1.205,2 1.057,3
CANAD 40.856,1 47.262,1 50.772,0 55.578,6 60.750,7 66.265,8 74.379,7 70.437,4 61.049,4 72.445,5 73.965,7
Tabla 37. Valor de los permisos de construccin por provincias 2001-2011

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 026-0003.
El ltimo dato disponible del valor de los permisos de construccin es el de junio de 2012,
que arrojaba una cifra de 6.800 M CAD para el mes de junio, un 3,2% mayor que hace un
ao. El valor de los permisos de edificacin residencial creci entre 2009 y 2010 un 25,2%,
compensando el descenso de 2009 del 15,1%. En 2011 la subida fue ms moderada (+2%).
La edificacin residencial represent en 2011 el 60% en valor de todos los permisos de cons-
truccin de edificacin.
Millones de CAD 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 74.379,7 70.437,4 61.049,4 72.445,5 73.965,7
Residencial 45.547,5 40.878,4 34.708,1 43.471,3 44.479,0
No residencial 28.832,3 29.559,0 26.341,3 28.974,2 29.486,6
12. Industrial 4.986,8 5.068,8 3.870,8 5.131,0 5.206,2
13. Comercial 16.966,5 16.680,7 13.845,2 15.359,4 16.274,3
14. Institucional y gubernamental 6.879,0 7.809,4 8.625,3 8.483,8 8.006,1
Tabla 38. Valor de los permisos de construccin por subsectores 2007-2011
El valor de los permisos de construccin de edificacin no residencial se increment un 10%

en 2010, compensando la bajada de 2009 (-10,9%). En 2011 el crecimiento fue del 1,8%. Si
analizamos los subsectores del no residencial, la edificacin industrial aument un 32,6% en
2010, compensando la cada de 2009 (-23,7%) y moderndose de nuevo en 2011 (+1,5%). El
comportamiento de la edificacin comercial fue ms moderado, con un descenso en 2009 del
17% y recuperando en 2010 y 2011 a tasas del 10,9% y del 6%, respectivamente. Por ltimo,
la edificacin institucional ha tenido un comportamiento contrario al resto de subsectores no
residenciales. As, en 2009 se produjo un crecimiento del valor de los permisos de construc-
cin del 10,4%, para contraerse en los dos ejercicios siguientes un 1,6% y un 5,6% respecti-
vamente.
Viviendas iniciadas en el ao
El nmero de viviendas iniciadas en el ao 2010 entre unifamiliares y colectivas fue de
189.930. Si comparamos la cifra con la de 2009, se produjo un aumento del 27,4%, el mayor
crecimiento anual desde 1983. En 2011, el crecimiento fue ms moderado (+2,1%) con un to-
tal de 193.950 viviendas iniciadas en el ao.
En 2010, con la excepcin de la Isla del Prncipe Eduardo, donde el nmero de viviendas ini-
ciadas en el ao descendi un 13,8%, en el resto de provincias se registraron aumentos. Los
mayores crecimientos en el oeste canadiense se dieron en las provincias de la Columbia Bri-
tnica (+64,7%) y Saskatchewan (+52,8%). En las provincias atlnticas fue Nueva Escocia
(+25,3%) la que tuvo mejores resultados. Las dos provincias ms pobladas de Canad tam-
bin incrementaron el nmero de viviendas comenzadas en el ao: Ontario (+20%) y Quebec
(+18,3%).
En 2011, los resultados no fueron tan optimistas como el ao anterior. As, la mitad de las
provincias aumentaron el nmero de viviendas iniciadas en el ao y la otra mitad redujo dicho
nmero. Los mayores descensos en el nmero de viviendas iniciadas en el ao se dieron en
Nuevo Brunswick (-16%), Quebec (-5,8%) y Alberta (-5,1%), Por su lado, los mayores aumen-
tos se produjeron en Saskatchewan (+19%), Ontario (+12,2%) y Nueva Escocia (+7,8%).
El ltimo dato disponible del nmero de viviendas iniciadas en el ao fue el de julio de 2012
que arrojaba una cifra de de 208.500 viviendas en el mes sobre una base anualizada.
Provincias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alberta 29.174 38.754 36.171 36.270 40.847 48.962 48.336 29.164 20.298 27.088 25.704
Columbia B. 17.234 21.625 26.174 32.925 34.667 36.443 39.195 34.321 16.077 26.479 26.400
Isla P.E. 675 775 814 919 862 738 750 712 877 756 940
Manitoba 2.963 3.617 4.206 4.440 4.731 5.028 5.738 5.537 4.174 5.888 6.083
N.Escocia 4.092 4.970 5.096 4.717 4.775 4.896 4.750 3.982 3.438 4.309 4.644
N. Brunswick 3.462 3.862 4.489 3.947 3.959 4.085 4.242 4.274 3.521 4.101 3.452
Ontario 73.282 83.597 85.180 85.114 78.795 73.417 68.123 75.076 50.370 60.433 67.821
Quebec 27.682 42.452 50.289 58.448 50.910 47.877 48.553 47.901 43.403 51.363 48.387
Saskatchewan 2.381 2.963 3.315 3.781 3.437 3.715 6.007 6.828 3.866 5.907 7.031
Terranova y L. 1.788 2.419 2.692 2.870 2.498 2.234 2.649 3.261 3.057 3.606 3.488
Canad 162.733 205.034 218.426 233.431 225.481 227.395 228.343 211.056 149.081 189.930 193.950
Tabla 39. Viviendas iniciadas en el ao por provincias 2001-2011.


ndice de precios de la vivienda nueva

Entre las reas metropolitanas de ms de 500.000 habitantes en el perodo 2007- 2011, los
mayores incrementos en el precio de la vivienda se dieron en Quebec City, Winnipeg, Toron-
to, Ottawa y Montreal, como se puede observar en la tabla siguiente:
Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 Junio 2012
Toronto- Oshawa (ON) 100,0 103,6 103,4 106,1 111,0 116,8
Montreal (QB) 100,0 104,9 107,4 110,7 113,9 115,4
Vancouver (BC) 100,0 102,3 95,8 99,0 98,7 98,2
Calgary (AB) 100,0 100,6 93,9 95,6 95,5 97,1
Ottawa-Gatineau (ON-QB) 100.0 103,8 105,3 109,5 112,8 115,9
Edmonton (AB) 100,0 101,0 89,7 89,0 89,9 90,8
Quebec City (QC) 100,0 105,3 112,6 116,2 117,9 121,2
Winnipeg 100,0 110,2 113,0 118,4 124,1 129,2
Hamilton 100,0 102,8 101,7 103,3 104,2 105,8
Canad 100,0 103,4 101,0 103,2 105,5 108,0

Tabla 40. ndice de precios de la vivienda nueva en las reas metropolitanas canadienses mayo-
res de 500.000 habitantes.
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 327-0046 and Cata-
logue no. 62-007-X.
Conviene destacar que en algunas de las reas metropolitanas de menos de 500.000 habi-
tantes se han dado importantes aumentos en el precio de la vivienda en estos cinco aos,
como en Regina, Sask. (154,5), St. Johns, N.L. (147,0), Saskatoon, Sask. (119,0) y Halifax,
N.S. (114,0). El mayor descenso en el precio de la vivienda se ha dado en la ciudad de Victo-
ria, BC (85,4).
En la tabla inferior podemos observar la evolucin del ndice de precios de la vivienda nueva
entre 1985 y 2010 y cmo existe una relacin directa entre el nivel de actividad econmica
del conjunto de sectores del pas y el mercado inmobiliario.
Grfica 7. ndice de precios de la vivienda nueva en Canad 1985-2010

Tendencias: las ciudades canadienses estn creciendo

Las ciudades canadienses no slo continan extendindose en el territorio, sino que estn
creciendo en altura. Los constructores se estn adaptando a la escasez de suelo y a los nue-
vos estilos de vida de los canadienses, construyendo ms apartamentos y condominios y
maximizando el uso del espacio disponible.
Durante la primera dcada del siglo, una parte importante de la actividad en el sector de la
construccin se ha dedicado a la edificacin de apartamentos y condominios. As, mientras
que en 2000 estas tipologas slo representaban el 20,1% de la construccin residencial, en
2008 alcanzaban el 37% de las inversiones. En cambio, se detecta que esta tendencia se ha
frenado ligeramente en 2009 y 2010, cayendo a un 33,5% y un 35,7% respectivamente.
Tambin es importante sealar que el peso de los apartamentos y condominios sobre el con-
junto de actividad del sector residencial se hace especialmente patente en las grandes ciuda-
des canadienses. En 1991, el 90% de todos los condominios estaban situados en las 25 ma-
yores ciudades del pas. Hoy, las grandes ciudades continan acumulando el mayor creci-
miento en la actividad residencial de alta densidad. En 2010, la cuota de mercado de los edi-
ficios de apartamentos y condominios sobre el total del residencial fue del 35,7% para el con-
junto del pas, mientras que en Montreal, Toronto y Vancouver se alcanzaba el 55,6%, el
49,9% y el 50,7% respectivamente.
Inversin en la construccin no-residencial
Entre 2000 y 2010, la inversin en construccin de edificacin no-residencial aument un
17,7%, desde 24.100 M CAD hasta 28.400 M CAD, alcanzando su valor ms alto en 2008
con 29.100 M CAD. Durante este perodo, la inversin en construccin de edificacin indus-
trial cay un 51,9%, al tiempo que la inversin en el subsector comercial creci un 32,7%. Por
su parte, la construccin institucional y gubernamental creci un 58,5%, el mayor crecimiento
de la dcada entre los subsectores de construccin no-residencial.
Grfica 8. Inversin total pblica-privada en el sector de la construccin no residencial 2000-

2011
Fuente: Statistics Canada / Reed Construction Data, CanaData.
En 2010 la inversin en construccin no residencial creci un 1,2%, mientras que en 2011 lo
hizo al 3,3%, el mayor incremento desde 2008.

En el subsector institucional se habra producido una contraccin de la inversin del 6,3% en

2011, tras el crecimiento del 7,8% de 2010. El sector privado por su parte (comercial e indus-
trial conjuntamente) habran crecido un 8,1% en 2011, tras la cada del 1,9% de 2010.
Por provincias, Terranova y Labrador
(+59,1%) fue la provincia que ms incre-
ment el valor de las inversiones en la
construccin de edificacin no residencial,
principalmente empujada por los buenos
resultados de su sector industrial (+140%).
Algunas de las inversiones ms importantes
en la regin son las expansiones de la Iron
Ore Mine y del proyecto petrolfero de
Hibernia y el proyecto del Direct Shipping
Iron Ore.
Ilustracin 6. Desarrollo petrolfero Hiberbia,

NL.
El segundo mayor incremento en la inversin no residencial se produjo en la Isla del Prncipe

Eduardo (+58,2%), al que siguieron el de las provincias de Ontario (+9,1%), Quebec (+4,1%),
la Columbia Britnica (+3,9%) y New Brunswick (+1,4%).
En 2011, el valor total de la inversin en construccin no residencial en Alberta cay un 8,5%,
empujada por un fuerte descenso en la inversin de la construccin institucional (-47,1%),
que no logr compensar los buenos resultados del sector industrial (+16%) y el comercial
(+14,2%). En Saskatchewan, la cada en la inversin fue del 5,3%, al bajar la inversin en la
construccin industrial (-31,9%) e institucional (-18%) y apenas subir la comercial (+10,3%).
El gobierno federal y la mayora de las provincias contraern el gasto pblico en los prximos
dos o tres aos, de ah que se espera que la actividad en la construccin institucional conti-
ne disminuyendo. Por su lado, las perspectivas de crecimiento de la inversin por parte del
sector privado se espera que continen al alza a corto plazo, especialmente en sectores que
estn mostrando muy buen comportamiento como la minera, el sector inmobiliario o la venta
minorista.
2) Gasto en construccin por industrias
En 2010, en Canad se realiz un gasto en construccin de 278.515,8 M CAD. De esta canti-
dad, el 88% se invirti en activos nuevos (243.866,6 M CAD) y el 12% en trabajos de repara-
cin de construccin (34.649,2 M CAD).
Tipo de gasto (millones de CAD) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversin en obra nueva 214.226,8 235.282,2 205.373,9 243.866,6 260.919,4 281.693,8
Trabajos de reparacin 29.980,9 30.348,6 32.875,5 34.649,2 n.d. n.d.

Tabla 41. Gasto anual en construccin de obra nueva y de reparacin
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.

De los 243.866,6 M CAD, el 57% se destin a construccin de edificacin y el 43% restante a

construccin civil. Si distinguimos entre edificacin residencial y no residencial, la proporcin
sera del 39% y el 18% respectivamente.
Tipo de gasto (millones de CAD) 2007 2008 2009 2010

Gasto total en inversin en obra nueva 214.226,6 235.281,7 205.373,4 243.869,3
Total de la construccin de edificacin 128.055,0 136.344,8 123.874,1 139.803,4
Total de la construccin de edificacin residencial 89.117,7 92.116,8 80.801,7 94.398,0
Total de la construccin de edificacin no-residencial 38.937,3 44.228,1 43.072,4 45.405,5
Total de la construccin civil 86.171,6 98.936,9 81.499,3 104.065,8
Tabla 42. Gasto anual en construccin de obra nueva por grandes subsectores de actividad
Por industrias, los promotores inmobiliarios fueron los que

ms gastaron en obra nueva (39% del total), le siguieron
las empresas de minera, gas y petrleo (21%) y a conti-
nuacin la administracin pblica en activos institucionales
(13%). El 11% del gasto se reparti entre el sector privado
(40%) y el sector pblico (60%) en proyectos de abasteci-
miento de agua, gas, saneamiento y proyectos de trans-
porte y almacenaje. El 6% siguiente fue un gasto de la
administracin pblica en equipamientos educativos, sani-
tarios y sociales. Por ltimo, el restante 10% fue un gasto
del sector privado en proyectos de telecomunicacin, cul-
turales, comerciales, industriales, etc.
Grfica 9. Distribucin del gasto anual en construccin de obra nueva por industrias
Las cuatro industrias que ms gastaron en construccin de obra nueva acapararon el 81% de
la actividad del sector en Canad. Las 11 primeras industrias concentraron al 96% del gasto
total en construccin.
2010
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % del to-
tal
Gasto total en obra nueva 214.226,8 235.282,2 205.373,9 243.866,6 260.919,4 281.693,8 100%
1 Promocin de vivienda 89.117,7 92.116,7 80.801,7 94.398,0 97.158,4 100.508,8 38,7%
2 Minera y extraccin de gas y petrleo [ 21 ] 48.316,4 52.637,1 32.386,6 51.508,8 64.668,5 76.339,1 21,1%
3 Administracin pblica [ 91 ] 22.813,9 26.966,8 28.057,4 32.354,6 31.742,5 32.865,2 13,3%
4 Abastecimiento de servicios pblicos [ 22 ] 14.025,4 15.521,2 17.480,6 18.446,2 17.709,4 20.618,3 7,6%
5 Transporte y almacenaje [ 48-49 ] 6.201,9 10.316,4 10.061,3 7.995,7 9.002,4 12.087,6 3,3%
6 Servicios educativos [ 61 ] 5.441,8 5.539,6 6.053,2 7.677,3 7.016,3 6.292,7 3,1%
7 Sanidad y servicios sociales [ 62 ] 4.222,4 5.198,5 5.581,0 6.735,9 6.249,5 6.410,5 2,8%
8 Informacin e industrias culturales [ 51 ] 2.127,4 2.200,2 2.550,2 3.657,8 2.279,0 2.225,0 1,5%
9 Comercio minorista [ 44-45 ] 4.886,2 5.177,2 4.131,1 3.586,5 3.915,2 4.154,5 1,5%
2010
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % del to-
tal
10 Servicios inmobiliarios, alquiler y leasing [ 53 ] 4.584,5 5.760,6 5.057,2 3.568,3 5.186,5 3.848,8 1,5%
11 Manufacturas [ 31-33 ] 3.192,6 2.749,5 2.347,8 3.243,8 4.257,5 4.649,8 1,3%
Tabla 43. Gasto anual en construccin de obra nueva. Industrias que ms gastaron en cons-
truccin
1. La industria de la promocin de viviendas

La promocin de viviendas fue el sector que ms invirti en construccin en Canad, con
aproximadamente 94.000 M CAD en 2010. Lo que supuso el 38,7% del total de la actividad
de la construccin canadiense. La totalidad de la inversin se destin a la construccin de
edificacin.
Si analizamos cmo se reparti el gasto por tipologas de vivienda en 2010, tenemos que el
47,6% se destin a renovaciones, el 42,2% a vivienda nueva en reas urbanizadas y el 9% a
otros costes asociados a los proyectos de vivienda. Dentro de la vivienda nueva, la tipologa
predominante fue la vivienda aislada, que supuso 27% del total de actividad del sector inmo-
biliario. La vivienda en bloque represent el 9,5% de la actividad inmobiliaria.
Miles de CAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inversiones en residencial 74.474.886 81.770.582 89.676.765 91.816.626 80.801.723 93.531.405 97.881.439
3) Vivienda nueva, todas las tipolo-

36.373.931 39.660.086 43.074.640 43.241.225 32.785.641 39.518.350 41.033.393
gas
a) Aislada 23.245.920 25.348.138 27.251.067 24.826.778 18.709.097 25.289.069 23.626.463
b) Pareada 1.787.174 1.922.320 2.256.515 2.186.436 1.827.024 2.209.567 2.262.403
c) Adosados en hilera 3.131.847 3.111.589 3.432.905 3.597.175 2.545.440 3.171.732 3.452.480
d) Viviendas en bloque 8.208.990 9.278.039 10.134.153 12.630.836 9.704.080 8.847.982 11.692.047
4) Cambio de uso 331.873 416.612 382.973 597.621 489.122 672.243 888.520
5) Costes totales de adquisicin 7.046.022 7.590.569 8.201.142 8.252.441 6.853.098 8.402.515 8.935.740
6) Renovaciones de viviendas 30.271.000 33.692.000 37.567.000 39.183.000 40.279.000 44.557.000 46.649.000
7) Casas de campo 245.191 212.821 204.913 265.200 193.517 179.106 187.218

8) Casas mviles 206.869 198.494 246.097 277.139 201.345 202.191 187.568
Tabla 44. Valor de las inversiones inmobiliarias por tipologas de vivienda
Por provincias, Ontario fue la regin que concentr la mayor actividad inmobiliaria de Canad,
con el 35,2% del total. Le sigui Quebec (24,2%), Alberta (14,3%) y la Columbia Britnica
(14,2%). Juntas concentraron el 87,9% del gasto en construccin del sector de la promocin
inmobiliaria.
Millones de CAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Canada 89.117,7 92.116,7 80.801,7 94.398,0 97.158,4 100.508,8
1. Quebec 19.274,3 19.929,9 19.353,7 22.800,0 23.551,1 24.172,8

Millones de CAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2. Ontario 31.151,7 32.739,5 29.204,3 33.201,5 35.542,3 35.556,1
3. Alberta 14.800,5 13.403,4 10.401,5 13.461,1 12.377,8 13.695,2
4. British Columbia 14.504,5 15.591,1 11.926,3 13.389,3 13.383,5 14.360,8

Tabla 45. Gasto en obra nueva por parte de la industria de la promocin de viviendas en las
principales provincias canadienses
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
2. Extraccin minera, gas y petrleo

La industria minera, del gas y del petrleo fue en 2010 el segundo sector que ms ha inverti-
do en activos nuevos de construccin, con ms de 51.500 M CAD. Si diferenciamos entre
construccin de edificacin y construccin civil, la segunda prcticamente acapar la totalidad
de la inversin, con un 99,3%.
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010

Gasto total en activos de construccin 45.800,8 48.316,3 52.637,1 32.386,5 51.508,8
Construccin de edificacin 901,0 391,0 620,7 524,4 364,2
Construccin civil 44.899,9 47.925,3 52.016,4 31.862,1 51.144,6
Tabla 46. Gasto anual en construccin de obra nueva en el sector de la minera, gas y petrleo
Dentro de la construccin civil, la mayor parte de la inversin fue a parar a activos relaciona-
dos con la industria del gas y el petrleo (80%) y en segundo lugar con la minera (15,2%).
La construccin civil de gas y petrleo invirti principalmente en el desarrollo de perforaciones
(43%), instalaciones de produccin (34%), trabajos de exploracin y perforacin (10,1%) y
pre-minera e investigacin (6,9%).
Por su lado, la inversin en activos relacionados con la industria de la minera se concentr
en los trabajos de exploracin y evaluacin de depsitos (34%), desarrollo de complejos mi-
neros (25,6%), edificacin relacionada con instalaciones de tratamiento (15,6%) y edificacin
minera en general y castilletes (12,4%).
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL CONSTRUCCIN CIVIL 44.899,9 47.925,3 52.016,4 31.862,1 51.144,6
Construccin civil. Gas y petrleo 40.792,8 41.417,9 43.853,0 23.386,9 40.857,2
Plantas de procesado de gas natural 1.019,0 900,0 561,0 519,2 685,3
Trabajos de exploracin de perforaciones 6.084,8 4.356,0 4.045,0 2.773,0 4.129,8
Desarrollo de perforaciones 17.813,5 15.342,2 15.229,4 10.149,6 17.606,3
Instalaciones de produccin 8.892,1 13.696,7 15.693,1 6.669,9 13.912,0
Perforaciones, pre-minera e investigacin 5.335,0 5.479,5 6.660,9 1.887,6 2.830,2
Gastos en estudios geolgicos y geofsicos 1.365,2 1.066,7 1.213,3 719,8 1.120,4

Construccin civil. Minera 3.886,7 5.836,7 7.974,0 6.034,7 7.763,5
Edificios de minera incluidos castilletes 367,5 112,8 467,9 604,6 966,5
Edificios de minera, instalaciones de trata-

93,9 28,8 45,9 372,6 1.209,4
miento
Desarrollo del complejo minero 1.540,6 2.534,3 3.491,9 2.316,6 1.982,5
Exploracin y evaluacin de depsitos 1.516,8 2.786,2 3.300,0 2.023,4 2.637,1
Tabla 47. Gasto anual en construccin de obra nueva por tipo de activo en el sector de la mine-
ra, gas y petrleo
Por subsectores de actividad, la extraccin de gas y petrleo acapar el 82,3% de la inver-
sin en construccin, la minera el 12,6% y las actividades de apoyo a estas industrias el res-
tante 5,1%.
NAICS - Millones de
Tipo de gasto 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CAD
Extraccin de gas y petr-

41.122,1 43.769,4 25.177,7 42.397,3 52.443,2 60.852,0
leo (NAICS 211)
Inversin en ac- Minera, salvo gas y pe-
tivos de cons- 4.329,1 5.766,1 5.003,8 6.467,2 8.468,7 10.904,5
trleo (NAICS 212)
truccin
Actividades de apoyo a
las industrias anteriores 2.865,1 3.101,6 2.205,1 2.644,3 3.756,5 4.582,6
(NAICS 213)
Tabla 48. Gasto anual en construccin de obra nueva por subsectores (NAICS) en el sector de la
minera, gas y petrleo.
En 2010 dentro del subsector de gas y petrleo, la extraccin convencional represent el

72,8% del total de la inversin de activos de construccin y la extraccin de petrleo no con-
vencional (las arenas bituminosas de Alberta bsicamente) el 27,2% restante. Sin embargo,
la tendencia es hacia un crecimiento del peso de la inversin en la extraccin de petrleo no
convencional, as las previsiones para 2012 (24.699 M CAD) indican que esta parte de la in-
dustria incrementar el gasto hasta suponer casi el 40% del total de la industria.
NAICS - Millones de CAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Extraccin de gas y petrleo [ 211 ] 41.122,1 43.769,4 25.177,7 42.397,3 52.443,2 60.852,0
o Extraccin de gas y petrleo convencional

29.486,1 29.129,4 19.966,0 30.872,8 33.146,4 36.152,5
[ 211113 ]
o Extraccin de petrleo no convencional

11.635,9 14.640,1 5.211,8 11.524,5 19.296,8 24.699,5
[ 211114 ]
Tabla 49. Gasto en obra nueva relacionado con la extraccin de gas y petrleo por principales
subsectores.

En 2010, para el subsector de la minera (excepto el gas y petrleo) la inversin en activos de

construccin fue mayor en las explotaciones de minerales metlicos (67,3%) que en las de no
metlicos y canteras (27%).
Por tipos de minas de metales, las tres ms importantes fueron: oro y plata (41,1%), cobre y
nquel (14%) y hierro (9,7%). Sin embargo, las previsiones para 2012 indican que las inver-
siones en activos de construccin en la minera de hierro crecern de manera importante (es-
pecialmente por el impulso del sector en Quebec) hasta cuotas del 24,2%. Mientras, en la mi-
nera de cobre y nquel se incrementa el peso especfico de la inversin en construccin con
respecto al total de la industria (16,8%) y la minera de oro y cobre pierde un poco de impor-
tancia (37,9%).
Por tipos de minera de no metales y de cantera, la ms importante fue la del potasio, con un
76,9% de la inversin total en construccin del ao 2011 (no hay dato de 2010).
NAICS - Millones de CAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minera (excepto gas y petrleo) [ 212 ] 4.329,1 5.766,1 5.003,8 6.467,2 8.468,7 10.904,5
o Minera metlica [ 2122 ] 2.898,3 3.803,9 3.185,6 4.351,9 6.267,9 8.067,0
o Minera de hierro [ 21221 ] n.d. n.d. n.d. 421,4 865,3 1.954,2
o Minera de oro y plata [ 21222 ] 1.060,3 1.207,7 1.545,4 1.789,5 2.726,9 3.054,1
o Minera de nquel y cobre [ 212232 ] 846,6 n.d. n.d. 613,3 n.d. 1.355,4
1. Minera no metlica y cantera

1.289,2 1.689,3 1.638,2 1.749,2 1.749,1 2.199,7
[ 2123 ]
o Minera de potasio. [ 212396 ] n.d. n.d. n.d. n.d. 1.345,2 1.683,1

Tabla 50. Gasto en obra nueva del sector minero por principales subsectores.
Si analizamos la inversin en activos nuevos de construccin de la industria del gas y el pe-

trleo por provincias, observamos que la provincia de Alberta fue la que ms gast en 2010
(58% del total) empujada por la potente industria de las arenas bituminosas, seguida por la
industria del gas de la Columbia Britnica (11,7%) y en tercer lugar por la provincia de Sas-
katchewan (7,4%).
Millones de CAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saskatchewan 2.826,4 3.033,5 2.622,0 3.829,3 3.837,2 4.037,0
Alberta 32.241,8 33.855,3 16.101,8 29.896,7 38.322,6 45.057,4
Columbia Britnica 4.397,7 4.909,4 4.137,2 6.042,8 n.d. 8.037,8

Tabla 51. Gasto en obra nueva del sector del gas y el petrleo por provincias ms importantes.
En cuanto a la distribucin territorial de la inversin en construccin civil para minera (sin
contar gas y petrleo), en 2010 destacaron las provincias de Saskatchewan (25,8%) y Co-
lumbia Britnica (13,7%).

3. La Administracin Pblica
La administracin pblica canadiense fue la tercera industria que ms invirti en activos nue-
vos de construccin en 2010, con ms de 32.350 M CAD. Si diferenciamos entre construccin
de edificacin y construccin civil, la segunda acapar la mayor parte de la inversin, con un
74,2% del total.
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
o Construccin de edificacin 4.671,2 5.261,2 5.838,2 6.632,2 8.356,9
o Construccin civil 14.833,7 17.552,7 21.128,7 21.425,1 23.997,8

Tabla 52. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte de la administracin pblica
Si diferenciamos por tipologas, se observa que en 2010 se invirtieron ms de 8.360 M CAD

por el conjunto de las administraciones pblicas en construccin de edificacin no residencial.
La mayor parte se destin a la construccin de oficinas (35,8%), edificios de uso recreativo
(19,8%), centros penitenciarios y edificios de la administracin de justicia (7,7%) y laborato-
rios y centros de investigacin (6%).
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
Construccin de edificacin 4.671,2 5.261,2 5.838,2 6.632,2 8.356,9
Laboratorios y centros de investigacin 150,5 90,8 87,8 65,3 499,8
Oficinas 1.528,1 1.876,3 2.504,7 2.459,6 2.993,7
Edificios de uso recreativo 1.077,6 1.189,7 1.053,9 1.239,3 1.657,8
Centros penitenciarios y de justicia 244,1 308,8 578,2 541,2 640,6
Tabla 53. Gasto anual en construccin de edificacin de la administracin pblica por tipologas
Por su parte, a la construccin civil se destinaron unos 24.000 M CAD, que se invirtieron prin-
cipalmente en proyectos de transporte (69,3%), en su mayora autopistas, carreteras y calles.
Los dos siguientes sectores a los que se dirigi gran parte de la inversin en construccin ci-
vil fueron los proyectos de saneamiento (11,2%), principalmente redes de alcantarillado, y
agua (10,8%), sobre todo a distribucin. Finalmente hay destacar como cuarto gran sector re-
ceptor de inversin el de las instalaciones de uso recreativo exterior, que recibi el 5,3% del
total del gasto de las administraciones pblicas en construccin civil.
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
2. Transporte 10.233,0 12.817,2 14.849,6 16.259,1 16.637,6
2. Autopistas, carreteras y calles 8.917,5 10.698,3 12.950,1 13.747,3 13.726,9
3. Puentes y pasos elevados 1.134,0 1.682,7 1.559,8 2.124,6 2.431,1
3. Agua 342,4 274,7 549,0 183,7 2.576,3
3. Distribucin 19,2 3,4 313,0 58,9 1.632,1

Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
4. Plantas de tratamiento y bombeo 0,0 1,4 8,1 16,1 518,1
4. Saneamiento 2.808,2 2.617,3 3.350,2 2.654,3 2.675,3
3. Tratamiento de aguas residuales 1.173,0 1.295,8 1.621,1 903,6 832,7
4. Alcantarillado 1.626,2 1.300,6 1.719,3 1.746,4 1.733,5
5. Otros 1.256,8 1.638,9 2.083,0 2.063,1 1.702,4
5. Instalaciones de uso recreativo exterior 666,6 745,7 792,6 648,7 1.261,4

Tabla 54. Gasto anual en construccin civil de la administracin pblica por sectores y subsec-
tores
En cuanto al reparto del gasto en construccin de obra nueva por parte de las distintas admi-
nistraciones pblicas, en 2010 se observa que los gobiernos locales fueron los que ms invir-
tieron en obra nueva (49,2%), le sigui la administracin provincial (42,5%) y por ltimo el go-
bierno federal (8,2%).
NAICS 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GASTO TOTAL 214.226,8 235.282,2 205.373,9 243.866,6 260.919,4 281.693,8
Administracin pblica [ 91 ] 22.813,9 26.966,8 28.057,4 32.354,6 31.742,5 32.865,2
o Ad. pblica del gobierno federal [ 911 ] 1.776,2 1.951,3 2.103,2 2.538,7 2.261,4 2.714,3
o Ad. pblica del gobierno provincial [ 912 ] 8.177,0 10.322,8 11.204,3 12.990,9 13.686,0 13.971,2
o Ad. pblica del gobierno local [ 913 ] 12.860,7 14.692,7 14.749,8 16.825,1 15.795,1 16.179,7
Tabla 55. Gasto en obra nueva del sector pblico por cada administracin
En 2010, el gobierno federal destin la mayor parte de la inversin en construccin de obra

nueva a la provincia de Ontario (38,7%). Le siguieron Quebec (18,4%), la Columbia Britnica
(10,3%) y Alberta (7%).
Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Canada 1.776,2 1.951,3 2.103,2 2.538,7 2.261,4 2.714,3
Quebec 264,2 279,6 293,0 467,2 331,8 413,7
Ontario 667,9 642,2 813,6 981,4 850,7 926,2
Alberta 112,4 192,5 162,0 174,8 174,3 240,9
British Columbia 207,7 182,9 241,1 261,4 306,3 443,2
Tabla 56. Gasto del gobierno federal en construccin de obra nueva en las cuatro provincias
ms importantes.

En 2010, los dos gobiernos provinciales que destinaron un gasto ms elevado a inversin en
nueva infraestructura fueron Ontario (30,4%) y Quebec (29,6%). En tercer lugar qued Alber-
ta (12,7%) y en cuarto la Columbia Britnica (7,4%).
Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Canada 8.177,0 10.322,8 11.204,3 12.990,9 13.686,0 13.971,2
Quebec 2.149,6 3.147,7 3.769,8 3.848,6 4.417,8 4.604,9
Ontario 2.401,1 2.640,7 2.806,9 3.953,0 3.829,1 4.072,3
Alberta 1.164,8 1.643,6 1.601,1 1.645,5 1.852,2 1.848,2
British Columbia 912,1 933,8 758,5 964,4 1.077,7 1.071,2
Tabla 57. Gasto de los gobiernos provinciales en construccin de obra nueva en las cuatro pro-
vincias ms importantes.
A nivel municipal, la administracin ontariense es la que ms invirti en construccin de nue-

vas infraestructuras con casi la mitad del total gastado en el pas (47,1%). Le siguieron Que-
bec (17,1%), Alberta (16%) y la Columbia Britnica (10%).
Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Canada 12.860,7 14.692,7 14.749,8 16.825,1 15.795,1 16.179,7
Quebec 2.656,5 3.426,1 3.121,9 2.896,4 2.932,1 2.769,8
Ontario 5.168,1 5.209,5 5.228,0 7.879,3 6.867,3 7.628,3
Alberta 2.257,0 2.879,3 2.951,4 3.105,7 2.780,6 2.584,6
British Columbia 1.517,2 1.722,4 1.770,6 1.277,4 1.409,0 1.604,8
Tabla 58. Gasto de los gobiernos municipales en construccin de obra nueva en las provincias
ms importantes.
4. Abastecimiento de servicios pblicos
El sector del abastecimiento de servicios pblicos (que incluye electricidad, gas natural, agua,
saneamiento, internet, etc.) fue el cuarto sector que ms invirti en la construccin de nuevas
infraestructuras en Canad en 2010, con ms de 18.400 M CAD.
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
Construccin de edificacin 361,2 535,4 509,4 722,9 476,8
Tabla 59. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte del sector de abastecimiento de
servicios pblicos.
Si diferenciamos entre construccin de edificacin y construccin civil, la segunda prctica-

mente acapar la totalidad de la inversin, con un 97,4%.
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
Total de la construccin civil 11.326,6 13.490,0 15.011,7 16.757,8 17.969,4
1. Agua 2.537,4 2.363,3 2.500,3 3.274,4 2.706,8

Distribucin 1.333,8 1.235,4 1.321,2 1.723,2 1.411,2
Plantas de tratamiento y bombeo 1.080,3 996,6 1.063,5 1.395,0 1.118,0
2. Electricidad 7.416,2 9.779,5 11.214,4 12.013,6 13.949,7
Plan de produccin, nuclear n.d. n.d. 1.152,4 1.340,7 1.370,7
Plan de produccin, hidrulica 1.871,3 2.059,5 2.349,1 3.053,8 3.463,5
Tendido electrico areo de trasmisin 1.461,6 1.549,9 1.935,4 1.948,9 2.259,4
Tendido electrico areo de distribucin 1.542,5 1.468,2 1.876,5 1.905,2 2.922,4
Tendido electrico subterrneo de distribucin 502,7 954,7 822,6 1.502,9 1.408,8
Otras construcciones de energa elctrica 231,2 1.178,6 1.642,9 1.338,7 1.321,0
3. Gas 1.031,4 1.182,0 1.098,7 1.167,6 950,2
Conducciones principales de gas y servicios 705,6 767,8 821,5 904,8 794,7
Tabla 60. Gasto anual en construccin de infraestructura nueva por tipo de activo en el sector
de la distribucin de servicios pblicos.
Dentro de la construccin civil, la mayor parte de la inversin del sector de servicios de abas-
tecimiento pblico fue a parar a activos relacionados con la industria de la produccin y
transporte de electricidad (77,6%), en segundo lugar con el tratamiento y distribucin de agua
(15%) y en tercer lugar con la conduccin y los servicios asociados al subsector del gas
(5,3%).
La construccin civil de infraestructuras elctricas invirti principalmente en el desarrollo de
planes de produccin hidrulica (24,8%), en tendido areo de distribucin (20,9%) y de
transmisin (20,9%), tendido subterrneo de distribucin (10,2%) y en planes de produccin
nuclear (9,8%).
Por subsectores de actividad (NAICS), en 2010 la generacin y distribucin de electricidad
acapar el 82% de la inversin en construccin de nuevas infraestructuras, la distribucin y
tratamiento de agua el 22,1% y la distribucin de gas natural el 7,6%.
Sistema de clasificacin
Tipo de gasto de la industria norteame- 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ricana (NAICS)
Generacin y distribucin de
10.366,1 11.805,8 12.937,2 14.730,1 13.079,7 15.285,5
electricidad (NAICS 2211)
Inversin en ac-
tivos de cons- Distribucin de gas natural
1.288,8 1.202,9 1.238,7 985,1 1.330,5 1.364,0
truccin (NAICS 2212)
Agua, saneamiento y otras

2.370,5 2.512,5 3.304,7 2.731,0 3.299,2 3.968,8
redes (NAICS 2213)

Tabla 61. Gasto anual en activos de construccin por sectores (NAICS) en el abastecimiento de
servicios pblicos.
Quebec es la provincia donde ms se ha gastado en nuevas infraestructuras de abasteci-

miento de servicios pblicos (26,1%) en 2010. Le sigue Ontario (23,7%), Alberta (16,7%) y la
Columbia Britnica (14,1%).
Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Canada 14.025,4 15.521,2 17.480,6 18.446,2 17.709,4 20.618,3
1. Quebec 4.150,5 4.330,1 4.941,0 4.822,6 4.528,6 5.347,0
2. Ontario 4.637,8 4.602,8 4.782,0 4.382,1 4.123,6 4.600,9
3. Alberta 1.396,8 1.905,5 2.652,0 3.086,9 3.617,6 4.570,3
4. British Columbia 1.626,4 2.133,0 2.785,9 2.604,7 2.730,1 3.411,0
Tabla 62. Gasto en obra nueva relacionado con los servicios de abastecimiento pblico en las
cuatro provincias ms importantes.
5. Transporte y almacenaje
El sector del transporte y almacenaje fue el quinto que ms invirti en la construccin de
nuevas infraestructuras en Canad en 2010, con casi 8.000 M CAD. Si diferenciamos entre
construccin de edificacin y construccin civil, la primera represent un 31,6% de la inver-
sin del sector, por un 68,4% de la segunda.
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
1. Construccin de edificacin 2.270,3 2.190,7 2.580,7 2.563,9 2.525,3
2. Construccin civil 3.496,9 4.011,2 7.735,7 7.497,3 5.470,4
Tabla 63. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte del sector de transporte y alma-
cenaje
Por tipologas, dentro de la construccin de edificacin, la mayor parte de la inversin del sec-
tor del transporte y el almacenaje fue destinada a terminales de pasajeros (44,9%), garajes
de mantenimiento y almacenamiento de equipos (17%) y oficinas (16,9%). La inversin en
construccin civil de obra nueva se concentr en infraestructura lineal: vas frreas, pavimen-
tos y sealizacin (33,3%) y oleoductos (26%)
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
Gasto total en activos de edificacin no residencial 2.270,3 2.190,7 2.580,7 2.563,9 2.525,3
Garajes de mantenimiento, almacenamien-
293,5 509,1 420,7 523,6 428,0
to de equipos y talleres
Oficinas n.d. 225,3 489,1 363,1 427,7
Terminales de pasajeros 1.392,7 1.074,3 1.178,3 1.069,5 1.134,8
Gasto total en activos de construccin civil 3.496,9 4.011,2 7.735,7 7.497,3 5.470,4
- Vas frreas, pavimentos y sealizacin 1.257,5 1.429,6 1.386,5 1.405,3 1.822,6

Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010

- Oleoductos n.d. n.d. 2.683,0 2.486,2 1.420,1
Tabla 64. Gasto anual en construccin de obra nueva del sector de transporte y almacenaje por
tipologas
Ontario (33,9%) y Alberta (31,2%) fueron las provincias que ms gastaron en nuevas infraes-
tructuras de transporte y almacenamiento en 2010. Les siguieron la Columbia Britnica
(9,1%) y Quebec (8,9%).
Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quebec 768,0 878,8 1.525,4 711,9 1.005,7 1.273,5
Ontario 1.707,6 1.652,6 1.919,9 2.709,9 3.101,7 4.233,3
Alberta 1.502,5 3.932,9 2.793,0 2.499,7 2.812,8 3.940,3
British Columbia 1.368,4 1.556,8 1.158,3 726,9 1.086,9 1.476,7
Tabla 65. Gasto en obra nueva del sector de transporte y almacenaje en las cuatro provincias
ms importantes.
6. Equipamientos educativos
El sector de los servicios educativos fue el sexto que ms invirti en obra nueva en 2010, con
casi 7.680 M CAD. La prctica totalidad del gasto se destin a edificacin de escuelas, cole-
gios, universidades y otros edificios educativos (99,5%).
Millones de CAD 2006 2007 2008 2009 2010
Construccin de edificacin 5.191,1 n.d. 5.516,9 5.952,3 7.640,0
Construccin civil 1,0 n.d. 22,7 100,9 37,3
Tabla 66. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos educativos

Por provincias, Ontario fue la que ms gasto destino a este sector (36,8%) y a continuacin
se situ Alberta (19,7%), Quebec (16%) y la Columbia Britnica (12,3%).
Provincias 2008 2009 2010 2011 2012
Quebec 948,0 991,5 1.229,7 1.172,8 1.054,6
Ontario 1.556,4 1.870,2 2.822,1 2.441,9 2.204,2
Alberta 1.262,5 1.455,9 1.516,4 1.228,2 1.121,5
British Columbia 895,8 880,8 944,8 1.022,3 898,4
Tabla 67. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos educativos en las cuatro pro-
7. Equipamientos sanitarios
El sector de los servicios sanitarios fue el sptimo que ms invirti en obra nueva en 2010,
con casi 6.740 M CAD, el 99% en edificacin. La mayor parte del gasto se destin a hospita-

les, centros de salud y clnicas (77,5%), hogares de ancianos (14,1%), oficinas (3,6%) y labo-
ratorios y centros de investigacin (3,6%).
Tipo de activo 2006 2007 2008 2009 2010
Construccin de edificacin n.d. n.d. 5.152,1 5.550,1 6.658,0
Construccin civil n.d. n.d. 46,5 30,9 77,9
Tabla 68. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos sanitarios

Por provincias, Ontario fue la que ms gasto destin a este sector (43,9%) y a continuacin
se situ Quebec (19,6%), la Columbia Britnica (12,9%) y Alberta (12,5%).
Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quebec 651,9 791,3 876,4 1.317,9 1.493,6 1.618,9
Ontario 1.686,8 1.952,6 2.402,7 2.959,4 2.511,7 2.569,6
Alberta 751,8 1.023,0 828,8 844,9 754,8 721,3
British Columbia 662,8 914,5 772,6 870,5 729,2 808,2
Tabla 69. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos sanitarios en las cuatro pro-
8. Otros sectores importantes

Las industrias culturales y de la informacin fue el octavo sector que ms invirti en in-
fraestructura de construccin nueva con casi 3.660 M CAD. El 87% del gasto se destino a
construccin civil: lneas de telfono, televisin y fibra ptica, torres de comunicacin, ante-
nas, etc. Por provincias, Ontario fue la que ms gasto destino a este sector (46,3%) y a conti-
nuacin se situ Quebec (19,7%), Alberta (13,8%) y la Columbia Britnica (10,9%).
La venta minorista fue el noveno sector que ms invirti en infraestructura de construccin
nueva con casi 3.590 M CAD. El 99% del gasto se destin a construccin de edificacin,
principalmente centros comerciales y tiendas (72,8%). Tambin se invirti en estaciones de
servicio, autoservicio y lavado de coches (10,6%), concesionarios (5,7%) y edificios de ofici-
nas (3,1%). Por provincias, Ontario fue la que ms gasto destin a este sector (34,2%). Le si-
gui Alberta (20%), Quebec (17%) y la Columbia Britnica (14,1%).
Los servicios inmobiliarios, de alquiler y leasing fue el dcimo sector que ms invirti en in-
fraestructura de construccin nueva con casi 3.570 M CAD. El 99% del gasto se destin a
construccin de edificacin, principalmente centros comerciales y tiendas (43%) y oficinas
(34,7%). Por provincias, Ontario (36,4%) y Alberta (28,9%) fueron las que ms invirtieron en
infraestructura nueva y en menor medida Quebec (16,5%) y la Columbia Britnica (11%).
Las manufacturas fue el undcimo sector que ms invirti en infraestructura de construccin
nueva con casi 3.250 M CAD. El 61,9% del gasto se destin a construccin de edificacin y
el resto a construccin civil. Dentro de la edificacin, la mayor parte fue a parar a plantas in-
dustriales de manufactura, procesado y ensamblado de bienes (74%) y en menor medida a
almacenes y terminales de transporte (5,8%) y oficinas (5%). La mayor parte del gasto en in-
fraestructura civil se destin a refineras de petrleo (57,4%). Por provincias, Saskatchewan
fue la que ms gasto destin a este sector (27,2%). Le sigui Ontario (22,4%), Quebec
(15,2%), la Columbia Britnica (8%) y Alberta (6,8%).
1.3. Empleo de las empresas del sector de la construccin (NAICS 23)

El empleo en el conjunto del sector de la construccin en Canad fue de 1.268.500 personas
en junio de 2012. En junio de 2002 haba 865.300 personas empleadas en el sector, por tan-
to, en una dcada el empleo ha aumentado un 46,6%, a ritmos cercanos al 5% anual.
Histricamente, el empleo de la construccin es ms sensible a los altibajos de la economa
que en otros sectores. Por ejemplo, en el ao 2009, en plena recesin, el dato del empleo
descenda un 1,6% en el conjunto de la economa canadiense, mientras en el sector de la
construccin lo haca un 2,7%. En 2010, cuando la economa empez a recuperarse, el em-
pleo creci al 1,4%, mientras que en la construccin avanz al 4,4%. En 2011, el empleo
creci un 2,9% en el sector de la construccin en Canad
Canad 1.157.600 1.209.700 1.177.600 1.229.100 1.264.900 1.268.500
Tabla 70. Evolucin en el empleo del sector de la construccin en Canad
Por provincias, Ontario es la que emplea a ms trabajadores en la construccin, con el 39%

de la mano de obra canadienses. Las cuatro provincias ms importantes del pas (Ontario,
Quebec, Columbia Britnica y Alberta) acumulan el 94,3% del empleo del pas. Alberta
(+11,5%) y Quebec (+7%) han visto aumentar el empleo en el sector en el ltimo ao, mien-
tras que en la Columbia Britnica (-7,7%) y Ontario (-3,4%) se ha contrado.
Provincias Jun 2011 Jun 2012 Crecimiento anual
Alberta 202.300 225.600 11,5
Columbia Britnica 205.800 189.900 -7,7
Ontario 451.700 436.300 -3,4
Quebec 231.700 248.000 7,0
Canad 1.157.600 1.209.700 0,5
Tabla 71. Empleo por provincias en el sector de la construccin en Canad
1.4. Tamao de las empresas del sector de la construccin
1. Conjunto del sector de la construccin (NAICS 23)
En Canad hay unas 280.000 empresas de construccin: 90.000 en la construccin residen-
cial; 30.000 en construccin civil y 160.000 en oficios de contratacin.
Provincias Empresas con Empresas sin empleados Total % del total ca-
empleados / Indeterminado nadiense
Alberta 19.862 25.132 44.994 16,2%
Columbia Britnica 21.245 30.254 51.499 18,5%
Ontario 40.715 61.309 102.024 36,6%
Quebec 27.190 19.664 46.854 16,8%
Canad 127.255 151.203 278.458 100%

Distribucin % 45,7% 54,3% 100%
Tabla 72. Empresas de construccin por tipo y provincia

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Data-
base, Diciembre 2011.
El 45,7% de las empresas del sector de la construccin canadiense tienen empleados a su

cargo. El 54,3% son empresas que no pagan salarios. Las empresas que no pagan salarios
podran tener trabajadores a tiempo parcial, miembros familiares que colaboran con la em-
presa o socios copropietarios.
En 2011, la distribucin de empresas del sector de la construccin con empleados a su cargo
mostraba una clara prevalencia de las empresas micro (60,4%) y pequeas (38,7%). Slo 89
empresas del sector (0,1%) tenan ms de 500 empleados a su cargo. De estas, 84 se en-
cuentran en las cuatro provincias ms importantes de Canad, siendo Alberta (39% del total)
y Ontario (37%) las que tienen ms empresas de tamao grande.
Provincias Micro Pequea Mediana Grande
1-4 5-99 100-499 +500
Alberta 12.853 6.708 266 35
Columbia Britnica 13.443 7.628 167 7
Ontario 24.318 15.993 371 33
Quebec 15.828 11.164 189 9
Canad 76.837 49.203 1.126 89
Distribucin % 60,4% 38,7% 0,9% 0,1%

Tabla 73. Empresas de construccin por nmero de empleados a su cargo y por provincia
2. Construccin de edificacin (NAICS 236)

El 43,2% de las empresas del sector de la construccin de edificacin canadiense tienen em-
pleados a su cargo. El 56,8% son empresas que no pagan salarios, aunque este grupo inclu-
ye empresas en las que podra haber trabajadores a tiempo parcial, miembros familiares que
colaboran con la empresa o socios copropietarios.
Alberta 4.977 7.178 12.155 13,9%
Ontario 11.583 20.246 31.829 36,5%
Quebec 9.357 7.836 17.193 19,7%
Canad 37.678 49.520 87.198 100%
Distribucin % 43,2% 56,8% 100%
Tabla 74. Empresas de construccin de edificacin por tipo y provincia


En 2011, la distribucin de empresas del sector de la construccin de edificacin con em-

pleados a su cargo mostraba una clara prevalencia de las empresas micro (63,8%) y peque-
as (35,5%). Slo 23 empresas del sector (0,1%) tenan ms de 500 empleados a su cargo.
De estas, 22 se encuentran en las cuatro provincias ms importantes de Canad, siendo On-
tario y Alberta las provincias que albergan mayor nmero de empresas de tamao grande,
con 9 y 8 compaas respectivamente.
1-4 5-99 100-499 +500
Alberta 3.416 1.511 42 8
Columbia Britnica 4.139 2.055 42 2
Ontario 7.433 4.070 71 9
Quebec 5.834 3.480 40 3
Canad 24.043 13.391 221 23
Distribucin % 63,8% 35,5% 0,6% 0,1%
Tabla 75. Empresas de construccin de edificacin por nmero de empleados a su cargo y por
provincia
3. Construccin civil (NAICS 237)

En 2011, el 27,9% de las empresas del sector de la construccin civil canadiense tienen em-
pleados a su cargo, mientras que el 72,1% son empresas que no pagan salarios.
Alberta 2.142 4.036 6.178 19,8%
Ontario 2.204 7.749 9.953 31,9%
Quebec 1.193 2.992 4.185 13,4%
Canad 8.713 22.501 31.214 100%
Distribucin % 27,9% 72,1% 100%
Tabla 76. Empresas de construccin civil por tipo y provincia

La distribucin de empresas del sector de construccin civil con empleados a su cargo mos-
traba una clara preeminencia de las empresas micro (49,1%) y pequeas (46,3%). Slo 40
empresas del sector (0,5%) tenan ms de 500 empleados a su cargo. De estas, 38 se en-
cuentran en las cuatro provincias ms importantes de Canad, siendo Alberta y Ontario, con
16 y 15 compaas respectivamente, las que tienen ms empresas de tamao grande.
1-4 5-99 100-499 +500
Alberta 1.180 842 104 16
Columbia Britnica 1.037 755 55 5
Ontario 987 1.106 96 15
Quebec 500 631 60 2

Canad 4.281 4.034 358 40

Distribucin % 49,1% 46,3% 4,1% 0,5%
Tabla 77. Empresas de construccin civil por nmero de empleados a su cargo y por provincia
1. Anlisis cualitativo
La industria de las contratas de construccin se compone de diversos actores: los contratistas
generales (que llevan a cabo los trabajos completos de construccin), los contratistas espe-
cialistas (que llevan a cabo tareas de construccin especializadas como derrumbes, acondi-
cionamiento de terrenos, cimentaciones, estructuras, instalaciones mecnicas, elctricas,
etc.) y los subcontratistas (que llevan a cabo trabajos de menor importancia en la obra).
La construccin se agrupa a su vez en tres grandes subsectores de actividad:
Edificacin residencial: tanto viviendas unifamiliar como bloques de apartamentos.
Edificacin no residencial: institucional, comercial, industrial...
Grandes proyectos de infraestructuras: que abarca carreteras, puentes, obras portua-
rias y aeroportuarias, redes de abastecimiento de agua y saneamiento y obras de
construccin relacionadas con la explotacin y el transporte de recursos naturales (que
en Canad son especialmente gas, petrleo y minera).
Los contratistas suelen especializarse en uno de los tres grandes subsectores de construc-
cin, ya que tanto los clientes, como la cualificacin de los trabajadores, como las tcnicas
constructivas son diferentes en cada subsector. Al referirnos a las empresas ms importantes
de construccin en Canad vamos a abordarlas en tres grupos: contratistas generales de edi-
ficacin residencial, contratistas generales de obra civil y contratistas especializados.
Hay pocas empresas de construccin que acten en todo el territorio canadiense.
1.1. Empresas ms importantes

En primer lugar, hay que recordar que hay pocas empresas en Canad capaces de llevar a
cabo proyectos de diseo y construccin, entre las que destacan SNC Lavalin, Stantec, Des-
sau, Pomerleau, EllisDon, Grupo AXOR y Parsons, esta ltima de origen estadounidense. A
Stantec nos referimos en el captulo de ingeniera, al resto lo haremos a continuacin.
I. Empresas ms importantes por mbito geogrfico
Las dos constructoras ms importantes a nivel nacional son SNC Lavalin y PCL.
SNC Lavalin: Grupo internacional fundado en 1911 con sede en Montral, Qubec,
especializado en servicios de ingeniera, construccin y operacin de infraestructuras.
Se trata del grupo de construccin ms internacional del pas, con 50 aos de expe-
riencia en los mercados exteriores, donde cuenta con oficinas en 35 pases. En Espa-
a cuentan con una filial, tras la compra de INTECSA. Los sectores a los que se dedica
son amplios, agroalimentario, farmacia y biotecnologa, qumica, medio ambiente, mi-
nera y metalurgia, energa y tratamiento de aguas entre otros. Es una empresa que
cotiza en Bolsa, por lo que en su misin se incluye maximizar el valor para sus accio-
nistas. www.snclavalin.com
PCL: Se trata de un grupo de compaas dedicadas a la construccin que lleva a cabo
diferentes actividades como la construccin civil, la industria pesada o edificacin. El
grupo realiza un volumen de construccin anual por valor de 5.000 M CAD, convirtin-
dolo en la mayor contratista de Canad y una de las mayores de Norteamrica. La
compaa es propiedad de sus empleados, por lo que no cotiza en Bolsa. Cuenta con
ms de 3.300 empleados. www.pcl.com
En la costa oeste destacan la empresa Ledcor y Stuart Olson Dominion.
Ledcor: Constructora radicada en Vancouver, propiedad de sus trabajadores, que fue
fundada en 1947 con el fin de construir la carretera de acceso a un yacimiento de pe-
trleo de la compaa Imperial Oil. Cuenta con aproximadamente 5.000 empleados y
su actividad se concentra en el oeste de Canad (Alberta y Columbia Britnica) aun-
que tambin realiza proyectos internacionales. Su especialidad son los proyectos in-
dustriales relacionados con la explotacin de petrleo, aunque realiza todo tipo de pro-
yectos de construccin, como carreteras, aeropuertos o gaseoductos. Ledcor es tam-
bin una de las dos empresas ms importantes en Canad de construccin de edifica-
cin, tanto residencial como no residencial. www.ledcor.com
Stuart Olson Dominion: Constructora con sede en Calgary y centrada en las provin-
cias occidentales del pas. Forma parte de la Corporacin Churchill, de la que es la
principal compaa y representa el 80% de sus ingresos. Su actividad constructora est
ms orientada hacia la edificacin, con proyectos como hoteles, instalaciones recreati-
vas, centros comerciales, instalaciones educativas y centros industriales entre otras.
Stuart Olson cuenta con un serio compromiso con el medio ambiente y es una parte
importante de sus proyectos vienen desde las instituciones, tanto locales como provin-
ciales, de las provincias de Columbia Britnica y Alberta. www.sodcl.com
Las constructoras ms importantes de la provincia de Ontario son Aecon, Dufferin Construc-
tion y Ellisdon.
Aecon: Aecon es una de las constructoras ms importantes de Canad y el segundo
mayor contratista del pas, con ms de cien aos de antigedad. En su experiencia es-
tn algunas de las infraestructuras y edificaciones ms emblemticas del pas, como la
CN Tower de Toronto o los aeropuertos internacionales de Toronto y Montral. Su acti-
vidad se encuentra dividida en cuatro sectores: edificacin, infraestructuras, concesio-
nes e industrial. En el ao 2011 ha sido elegida la mejor compaa de Canad para
trabajar. Su actividad se reparte entre clientes pblicos y privados. Su actividad, cen-
trada en la zona centro y este de Canad, se est extendiendo hacia el oeste durante
los ltimos aos. Es una compaa que cotiza en Bolsa en el ndice de Toronto.
www.aecon.com
Dufferin Construction: Fundada en 1912, es una divisin del grupo Holcim, productor
lder de materiales de construccin que emplea a 3.500 trabajadores y registra ingre-
sos anuales por valor de 1.500 M CAD. El Grupo Holcim se dedica a la produccin de
asfalto y cemento principalmente. En el mbito de la construccin, cuenta con dos divi-
siones: Dufferin en Ontario y Demix en Qubec. Esta integracin vertical ha convertido
a Dufferin en especialista en infraestructuras como carreteras, puentes y creacin de
pavimentos de asfalto u hormign. Adems, tambin cuentan con experiencia en pro-
yectos comerciales, industriales y residenciales. www.dufferinconstruction.com
Ellisdon: EllisDon fue fundada en London, Ontario, en el ao 1951. Actualmente es

uno de los principales contratistas de Canad y construye anualmente por valor de
2.000 M CAD, con proyectos en curso por valor de aproximadamente 5.000 M CAD. En
el mbito internacional, cuenta con presencia permanente en Estados Unidos y EAU.
Ellisdon presta servicios de construccin, diseo, contratacin y tiene una destacada
actividad en el mercado de los PPP. Tiene experiencia en importantes proyectos a ni-

vel nacional, como los aeropuertos de Edmonton, Calgary y Winnipeg o el metro de To-
ronto. www.ellisdon.com
Por ltimo en la provincia de Quebec destacan las compaas: Grupo AXOR, Pomerleau y
Dessau.
Grupo AXOR: Compaa con base en Montral y 35 aos de experiencia. Es una fir-
ma especializada en el diseo, construccin, financiacin y operacin de infraestructu-
ras tanto pblicas como privadas pero principalmente en el mbito de la provincia de
Qubec, aunque tambin han realizado proyectos en el resto de Canad y en otros
pases. www.axor.com
Pomerleau: Esta firma cuenta con 45 aos de experiencia, sobre todo en la provincia
de Qubec. Se trata de un especialista en construccin de todo tipo de instalaciones,
oficinas, comercial, industrial, sanitario y de educacin. La edificacin representa el
85% de su negocio, con una importante parte dedicada al mbito comercial e institu-
cional. En el campo de la ingeniera civil est aumentando su presencia durante los l-
timos aos, con proyectos de transporte, tratamiento de aguas y energas renovables.
www.pomerleau.ca
Dessau Inc. es una empresa que provee servicios de ingeniera, arquitectura y cons-
truccin en disciplinas como la geotecnia, infraestructuras, urbanismo, transporte, tele-
comunicaciones y medio ambiente. Con ms de 50 aos de experiencia y 4.800 em-
pleados, Dessau es una empresa activa en el mbito nacional e internacional, ya que
est presente en ms de 30 pases. www.dessau.com
La presencia de empresas de construccin y concesionarias en Canad ha ido en aumento
durante los ltimos aos debido al atractivo del mercado, las oportunidades derivadas de un
alto nmero de proyectos, la transparencia de los procesos y los numerosos Proyectos Pbli-
co Privados realizados. La llegada de firmas de ingeniera y construccin ha sido importante
y la consecuencia ha sido un aumento de la competitividad en el mercado, especialmente en
los proyectos PPP desarrollados por las provincias. La Asociacin de Empresas de Construc-
cin de Canad (Canadian Construction Association CCA) emiti un comunicado tras su
reunin anual en marzo de 2011 en el que propona que tuviesen acceso al mercado slo las
firmas extranjeras cuyos pases de origen ofrecen condiciones de reciprocidad a los contratis-
tas canadienses. Se trata de una reaccin frente a los competidores internacionales que se
han hecho con un parte del mercado.
Las empresas extranjeras ms importantes dedicadas a la construccin y explotacin de in-
fraestructuras en Canad proceden del Reino Unido. Este pas es el lder mundial en los pro-
yectos PPP, por lo que el desarrollo de este mercado en Canad ha atrado a sus principales
compaas. Tambin estn presentes empresas de Australia, Alemania y recientemente las
principales compaas espaolas, como Acciona, ACS-Dragados, Ferrovial-Cintra y OHL
Bilfinger Berger: Se trata de una gran compaa de construccin y servicios con base
en Mannheim, Alemania. Su filial en Canad, Bilfinger Berger Canada Inc., se encuen-
tra en Vancouver y cuenta con 500 trabajadores. Su enfoque es hacia el mercado del
oeste de Canad y el principal proyecto que han llevado a cabo es el Golden Ears
Bridge, un puente de un kilmetro de longitud en el rea metropolitana de Vancouver
que fue inaugurado en el ao 2009. www.bilfinger.com
John Laing: Empresa multinacional del sector de infraestructuras con base en Reino
Unido. Cuenta con importante experiencia en gestin de grandes proyectos y como
concesionaria. Su presencia en Canad comenz en el siglo XXI y cuentan con ofici-
nas en Toronto y Vancouver. Los proyectos realizados en este pas consisten en la

construccin y gestin de tres proyectos hospitalarios en Columbia Britnica.
www.laing.com
Arup: Arup es una firma de servicios profesionales de ingeniera y construccin con
base en Londres. Fundada en 1946, cuenta en su haber con proyectos tan emblemti-
cos como la pera de Sydney, el Centro Pompidou de Pars o el nuevo Estadio Olm-
pico de Pekn, el nido de pjaro. Cuenta con ms de 10.000 trabajadores repartidos en
92 oficinas en 37 pases. Su llegada a Canad se produjo en el ao 2000 con la aper-
tura de su primera oficina en Toronto, centrada principalmente en las infraestructuras
de transporte. En la actualidad cuentan con 75 personas en esta oficina y los proyectos
que llevan a cabo son la construccin de una nueva Terminal en el aeropuerto interna-
cional de Toronto y la revitalizacin de la zona de muelles de Toronto, entre otros.
Tambin aspira a la construccin de la nueva Autopista 30 de Montral mediante un
consorcio en el que tambin participan Iridium y Dragados. www.arup.com
Innisfree: Grupo britnico especializado en los proyectos PPP y en las iniciativas de
financiacin privada (Private Finance Initiative PFI). Ms de la mitad de su inversin
va destinada a proyectos del sector sanitario, en concreto la construccin de hospita-
les. Su experiencia en Canad se centra en este tipo de proyectos, donde ya han reali-
zado siete hospitales con financiacin PPP. Se trata de un importante aliado para las
empresas espaolas en este tipo de concursos, ya que ha participado en cuatro con-
sorcios diferentes para proyectos de construccin de hospitales junto con compaas
espaolas. Entre ellos, el Centre Hospitalier de lUniversit de Montral (CHUM).
www.innisfree.co.uk
Plenary Group: Operador de infraestructuras pblicas establecido en 2004 como
compaa independiente para Proyectos Pblico Privados. Trabaja principalmente en
los mercados de Australia y Canad. Cuenta con una alianza estratgico con Deutsche
Bank, que representa el msculo financiero para la realizacin de los proyectos. En
Canad cuentan con oficinas en Toronto, Vancouver y Edmonton. Sus proyectos en
Canad, que en total ascienden a 5.300 M CAD, han sido principalmente centros de
salud, infraestructuras de transporte y edificios gubernamentales.
www.plenarygroup.com
Kiewit: Compaa constructora especializada en minera con ms de un siglo de anti-
gedad y origen en Nebraska, Estados Unidos. Su actividad se extiende por toda Nor-
teamrica y en todos los sectores, como las infraestructuras de transporte, energa o
edificacin. Su presencia en Canad es importante, ya que cuenta con oficinas en las
principales ciudades. Sus proyectos ms importantes en este mercado estn relacio-
nados con las industrias del petrleo y el gas en las provincias de Alberta y Columbia
Britnica. www.kiewit.com
Carillion PLC: Empresa dedicada a las infraestructuras de origen britnico con cerca
de 50.000 trabajadores en todo el mundo. Carillion lleg a Canad en el ao 1955 co-
mo contratista general. En el ao 2008 compr la empresa Vanbots Construction Cor-
poration y adquiri as la capacidad para entrar en el mercado de la edificacin comer-
cial, industrial e institucional. Sus proyectos en Canad se basan en varias experien-
cias PPP en el sector de la salud y por ser la principal compaa en el mantenimiento
de carreteras en la provincia de Ontario. www.carillion.ca
Skanska ID es una multinacional de construccin de origen sueco. Tienen 60.000 em-
pleados en Norteamrica, Sudamrica, Asia y frica. Resear que en EE.U.U. es una
de las mayores empresas del sector. Son especialistas en los desarrollos residencia-
les, comerciales, industriales y obras de infraestructuras. www.skanska.com
II. Empresas ms importantes de construccin por especialidad

Se han identificado 8 grandes empresas de construccin de edificacin en Canad, todas
ellas tienen en plantilla a ms de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M
CAD. Slo Alberici Constructors Ltd es estadounidense, el resto son canadienses. Ledcor
Group y Pomerleau son empresas destacadas tanto en edificacin residencial como no resi-
dencial. La mayora de las compaas tienen sede en Quebec, Ontario y Alberta.

Residencial
Ledcor Group Canad CB www.ledcor.com
Pomerleau Inc. Canad Quebec www.pomerleau.ca
No residencial
Alberici Constructors, Ltd. EE.UU. Ontario www.alberici.com
Black & McDonald Limited Canad Ontario / NE www.blackandmcdonald.com
Dessau Inc. Canad Quebec www.dessau.com
Ledcor Group Canad CB www.ledcor.com
PCL Constructors Inc. Canad Alberta www.pcl.com
SNC-Lavalin Inc. Canad Quebec www.snclavalin.com/
Stantec Consulting International Ltd. Canad Alberta www.stantec.com
Tabla 78. Principales empresas de construccin de edificacin en Canad

Se han detectado 17 grandes empresas de construccin civil en Canad, todas ellas tienen
en platilla a ms de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M CAD. Slo
Alberici Constructors Ltd y Parsons Canada Ltd son estadounidenses, el resto son canadien-
ses. Aecon Group Inc es la empresa con ms presencia en los distintos campos de la cons-
truccin civil. La mayora de las empresas tienen sede en la provincia de Ontario, destacan
las empresas de construccin de infraestructuras energticas de la provincia de Alberta y en
menor medida las empresas con sede en Quebec.

Redes de abastecimiento, transporte de electricidad, gaseoductos y oleoductos
Aecon Group Inc. Canad Ontario www.aecon.com
Comstock Canada Ltd. Canad Ontario www.comstockcanada.com
EPCOR Utilities Inc. Canad Alberta www.epcor.ca
Flint Energy Services Ltd. Canad Alberta www.flintenergy.com
Parsons Canada Ltd. EE.UU. Ontario www.parsons.com
Prestige Telecom inc. Canad Quebec www.prestigetel.com
ShawCor Ltd. Canad Ontario www.shawcor.com

Westburne A Div Rexel Canada Inc. Canad Alberta www.westburne.ca
Movimiento de tierras
Carreteras, puentes y obras pblicas
Aecon Construction Group Inc Canad Ontario www.aecon.com
Otros trabajos de ingeniera
Aecon Group Inc. Canad Ontario www.aecon.com
Alberici Constructors, Ltd. EE.UU. Ontario www.alberici.com
Canad Ontario / Nueva

Black & McDonald Limited www.blackandmcdonald.com
Escocia
Conestoga-Rovers & Associates Limited Canad Ontario www.craworld.com
Dessau Inc. Canad Quebec www.dessau.com
Lockerbie & Hole Eastern Inc. Canad Ontario www.lockerbiehole.com
PCL Constructors Inc. Canad Alberta www.pcl.com
SNC-Lavalin Inc. Canad Quebec www.snclavalin.com/
The State Group Inc Canad Ontario www.stategroup.com
Tabla 79. Principales empresas de construccin civil en Canad

Se han detectado 13 grandes empresas contratistas especializadas en Canad, todas ellas
tienen en platilla a ms de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M CAD.
Todas las grandes empresas son canadienses. The State Group Inc es, entre los grandes
contratistas especializados, el que ms presencia tiene en los distintos subsectores de activi-
dad. La mayora de las empresas tienen sede en la provincia de Ontario y en menor medida
en Alberta y Quebec.

Cimentaciones, estructuras y cerramientos exteriores para edificacin
Instalaciones de edificacin
Black & McDonald Limited Canad Ontario www.blackandmcdonald.com
Comstock Canada Ltd. Canad Ontario www.comstockcanada.com
Demarcation Point Fertive Networks Canad Ontario www.demarcationpoint.com
E.S. Fox Limited Canad Ontario www.esfox.com
Expertech Network Installation Inc. Canad Ontario www.expertech.net
Quinn Contracting Ltd. Canad Alberta www.quinncontracting.ca
Acabados de edificacin
Lockerbie & Hole Eastern Inc. Canad Ontario www.lockerbiehole.com
Otros especialistas
E.S. Fox Limited Canad Ontario www.esfox.com
Quantum Murray LP Canad Ontario www.quantummurray.com
Quinn Contracting Ltd. Canad Alberta www.quinncontracting.ca
Viking Fire Protection Inc. Canad Quebec www.vikingfire.ca
Tabla 80. Principales empresas contratistas especializadas en Canad

A continuacin se facilitan los enlaces de acceso a los directorios de empresas canadienses

de construccin disponibles en la pgina web de Industry Canada:
Sector principal Cdigo Subsectores Cdigo
NAICS NAICS
Construccin de 236 Residencial 2361

edificacin No residencial 2362
Construccin civil 237 Redes de abastecimiento, transporte de electricidad, gaseoductos y oleoduc- 2371
tos
Movimiento de tierras 2372
Carreteras, puentes y obras pblicas 2373
Otros trabajos de ingeniera civil 2379
Contratistas es- 238 Cimentaciones, estructuras y cerramientos exteriores de edificacin 2381

pecializados Instalaciones de edificacin 2382
Acabados de edificacin 2383
Otros especialistas 2389
Tabla 81. Enlace a los directorios de empresas de cada uno de los subsectores de la industria
de la construccin.


Las empresas de construccin canadiense gozan de buena fama a nivel internacional. Algu-
nas de las fortalezas con las que cuenta el sector son:
Ingenieros y tcnicos de la construccin con buena formacin y experiencia.
Son muy competitivos en construccin especializada y compleja.
Tienen mucha experiencia en construccin en condiciones extremas.
Reputacin en calidad y eficiencia.
Lderes en Green Building. La sede del Secretariat for the World Green Building
Council se ha establecido en Ontario, debido a que esta provincia ha sido pionera en
impulsar tcnicas de construccin sostenible.
Por otro lado y al igual que se ha sealado en otros puntos, hay que destacar que los equipos
canadienses se caracterizan por su multiculturalidad, por lo que poseen mayor capacidad de
adaptacin que equipos de otros pases. Esta multiculturalidad no se ve a menudo reflejada
en las altas esferas, aunque la tendencia va cambiando progresivamente.
La productividad y los costes asociados a los proyectos de construccin canadiense son muy
competitivos en comparacin con los de otras naciones, a pesar de que los costes de cons-
truccin en Norteamrica se han ido incrementando, especialmente con la burbuja inmobilia-
ria de las grandes ciudades canadienses.
1.3. Debilidades del sector

Una de las principales debilidades de las empresas de construccin canadiense es que son
relativamente pequeas en comparacin con los estndares internacionales, lo que ha lleva-
do a que tengan que asociarse con grandes compaas internacionales a la hora de participar
en licitaciones de cierta relevancia.
Otro de los retos a los que debe enfrentarse es a la cada vez mayor necesidad de profesiona-
les cualificados, de los que Canad carece.
Otros problemas que hay que destacar son:
La falta de acceso a financiacin para grandes proyectos, ligado al tamao medio de
las empresas, en especial en comparacin con las constructoras francesas o estadou-
nidenses.
Falta de capacidad para ofrecer un servicio integrado en grandes proyectos. Son po-
cas las empresas que realizan por tanto servicios de consultora de ingeniera o diseo
y al mismo tiempo son capaces de llevar a cabo las tareas de construccin. Destacan
en este sentido las empresas SNC Lavalin, Stantec, Dessau, Pomerleau, EllisDon o el
Grupo AXOR.
Al mismo tiempo, hay que decir que las empresas constructoras que han logrado afianzarse
en los contratos llave en mano las grandes empresas de construccin llamadas EPC, Engi-
neering, Procurement and Construction como AECON, son capaces de ofrecer un servicio
complementario y diferenciador que incluye apoyo financiero, gestin de abastecimiento y lo-
gstica, construccin, etc. Adems, estas empresas raramente realizan servicios de consulto-

ra o diseo, ya que prefieren montar consorcios o subcontratar a otras empresas especialis-

tas en ingeniera.
1.4. Asociaciones del sector

Asociacin Canadiense de la Construccin (Canadian Construction Association)
Es la principal asociacin de la industria de la construccin no-residencial en Canad. Ms de
17.000 empresas son miembros de esta asociacin: contratistas, suministradores y profesio-
nales del sector que trabajan en la construccin no-residencial. Para ser miembro de la CCA
previamente se ha de pertenecer a una de las asociaciones provinciales. Las principales ven-
tajas de pertenecer a esta asociacin son el acceso a documentos normalizados de la indus-
tria, guas de construccin y actualizaciones de las polticas pblicas y requerimientos regula-
torios que afectan al sector.
Asociacin Canadiense de Constructores de Vivienda (Canadian Home Builders Association).
Es la asociacin canadiense de la industria de la construccin residencial. Representa a ms
de 8.000 miembros a travs de Canad: constructores de obra nueva, empresas de reformas,
fabricantes y comercializadoras de materiales de construccin, instituciones y servicios profe-
sionales. Para ser miembro de la CHBA previamente se ha de pertenecer a una de las aso-
ciaciones provinciales y regionales. La CHBA mantiene informados a sus socios acerca de
cualquier cambio en la industria regulatoria, realiza seminarios y cursos de formacin, fomen-
ta el desarrollo de negocios y hace de intermediaria con las instituciones y autoridades pbli-
cas.
Instituto Canadiense de Diseo-Construccin (Canadian Design-Build Institute)
Es un comit especial dentro de la Canadian Construction Association, que surge en 1998
para defender los intereses de los profesionales de la construccin especializados en la reali-
zacin de proyectos bajo un modelo de diseo-construccin. Sus miembros son principalmen-
te constructoras, expertos y proveedores de servicios del sector, como las empresas de ase-
guramiento, las instituciones financieras y las firmas de abogados. El instituto elabora un bo-
letn con informacin de actualidad para sus socios, publica documentos de prcticas norma-
lizadas, informa acerca de las polticas nacionales y organiza seminarios, conferencias y me-
sas redondas para sus socios.
Construction Specifications Canada (CSC): www.csc-dcc.ca
Es una organizacin sin nimo de lucro que se encarga de la normalizacin de documentos
de construccin en Canad, tanto para la industria privada como pblica.
Para ms informacin visitar la pgina web de Construction Canada, donde se encuentra un
listado extenso con todas las asociaciones del sector de la ingeniera, arquitectura y cons-
truccin: www.constructioncanada.com/Associations.htm

III. ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin

La mayora de los productos y servicios del sector AEC se venden a travs de un canal direc-
to entre el proveedor del servicio y el cliente. Sin embargo, el cliente no siempre es el usuario
final, es el caso por ejemplo de los promotores inmobiliarios, que encargan los proyectos a
las firmas de arquitectura e ingeniera y la ejecucin a las constructoras, para posteriormente
vender el producto acabado, la vivienda, a los usuarios finales.
Este canal directo presenta algunas particuliaridades derivadas de la propia naturaleza de los
servicios y productos de la industria y del tipo de cliente mayoritario del sector.
Aunque el empleo de agentes intermediarios no es una prctica habitual en la industria, a ve-
ces podra ser conveniente, por ejemplo si una empresa extranjera necesita introducirse en el
mercado y carece de contactos en el pas.
Las particularidades de los servicios y productos del sector AEC tienen que ver con que son
servicios o productos de alto valor aadido y elevado precio. Adems, para muchos clientes
se recurre a estos servicios de manera muy puntual, puede que una nica vez en la vida, lo
que hace que las estrategias de comercializacin sean diferentes a las de los productos o
servicios que se consumen con cierta periodicidad. Adems, otro elemento distintivo del sec-
tor es que cada proyecto de construccin tiene una naturaleza nica e irrepetible y es diferen-
te a cualquier otro proyecto. En cuanto a la naturaleza de los clientes, hay que sealar que la
mayora son empresas (70%) y en menor medida instituciones pblicas (25%).
Tambin hay que sealar que el sector AEC abarca un espectro empresarial muy amplio y
que se deben analizar aspectos diferentes a la hora de comercializar ya sea servicios arqui-
tectnicos, de ingeniera o de construccin.

1.1. Servicios de arquitectura e ingeniera

Los servicios de arquitectura e ingeniera en Norteamrica tradicionalmente no haban reque-
rido de fuerza de ventas por la escasez de profesionales y la falta de competencia dentro del
sector. Adems, disciplinas como el marketing estaban mal vistas por estos colectivos profe-
sionales, al entender que la mejor forma de comercializar los servicios de una firma era a tra-
vs del reconocimiento del trabajo bien hecho por parte de los propios clientes (boca a boca),
las asociaciones profesionales (premios) y las publicaciones en revistas de arquitectura y
construccin. En este sentido, se producen paradojas como que muchos arquitectos contri-
buyen a dar forma a la marca de sus clientes, por ejemplo a travs del diseo de sedes cor-
porativas, y en cambio no son capaces de crear su propia marca empresarial.
Sin embargo, es a partir de la nueva coyuntura econmica tras la recesin de los 70 y los
aos posteriores (durante los aos 80 y comienzo de los 90), perodo en el que tambin se
producen importantes cambios en la cultura del cliente, cuando los directivos de las empresas
de ingeniera y arquitectura comienzan a darse cuenta de la importancia del marketing.
Segn una publicacin del ao 2003 del American Institute of Architects, ya entonces las em-
presas medianas de EE.UU. y Canad (hasta 50 empleados) gastaron entre un 6,5% y un 8%
de su cifra de facturacin en marketing, mientras que las grandes lo hicieron en un 7% de
media, lo que inclua gastos asociados al marketing y los sueldos de los empleados encarga-
dos de estas funciones. Estos datos permanecieron sin cambios desde 1999, ao en que se
realiz el anterior estudio, lo que hace pensar que este tipo de gasto ya estaba asumido y
aceptado como una partida necesaria en la mayora de las firmas de arquitectura.
Adems, el 5% del total de empleados del sector de la arquitectura era personal de marke-
ting, cifra que posiblemente haya aumentado en los ltimos aos. Exactamente, el 87% de
las empresas con ms de cincuenta empleados tena personal de marketing en plantilla y el
71% contaba con dos o ms empleados. La mitad de las firmas entre 20 y 49 empleados te-
nan a alguien que desempeaba tareas de marketing y un 20% contaban con al menos dos
empleados.
Adems, las firmas con varios empleados identifican los roles independientes del especialista
en marketing, el desarrollador de negocio y los relaciones pblicas. Muchas firmas tambin
valoran la importancia de:
Participar en ferias,
Mantener una excelente relacin con el cliente en todo momento, por ejemplo desde
que se atiende una consulta telefnica en la oficina.
Respetar los plazos y presupuestos inicialmente convenidos con el cliente.
La calidad de las presentaciones en PowerPoint y el entrenamiento de las dotes co-
municativas habladas.
Realizar estudios e investigaciones de mercado: clientes, competencia, acceso a todo
tipo de bases de datos, etc.
La calidad del diseo web y la bsqueda de clientes y oportunidades de licitacin en in-
ternet.
Las firmas pequeas, que no pueden contratar a personal de marketing, externalizan tareas
como las relaciones pblicas, planeamiento estratgico, investigacin de mercados, diseo
web, instalacin de bases de datos y creacin de folletos y material promocional. Sin embar-

go, las tareas de produccin de oferta (en desarrollo de negocio) seran quizs las funciones
identificadas como ms difciles de externalizar.
Tambin se observa una mayor preocupacin por la especializacin y, lo que es ms impor-
tante, cada vez ms, la comunicacin de las empresas se dirige a nichos de mercado por ti-
pologas (educacin, comercial, administraciones pblicas, etc).
Es importante sealar que las firmas de arquitectura e ingeniera en Norteamrica dedican
importantes recursos a los departamentos de marketing y desarrollo de negocio, de ah que
slo las empresas espaolas que se esfuercen en la profesionalizacin empresarial en estas
reas sern capaces de competir en este mercado.
1.2. Constructoras
El tejido empresarial del sector de la construccin se puede dividir en tres tipos de empresas
segn sean:
Contratistas generales: que llevan a cabo los trabajos completos de construccin.
Contratistas especialistas: que llevan a cabo tareas de construccin especializadas
como derrumbes, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, estructuras, instala-
ciones mecnicas, elctricas, etc.
Y subcontratistas: que llevan a cabo trabajos an ms especializado en la obra.
En 2010, haba unos 25.000 contratistas generales y 120.000 contratistas especializados en
Canad.
Las grandes constructoras canadienses, como por ejemplo SNC Lavalin, tienen fuerza de
ventas propia. Usualmente se trata de un departamento totalmente independiente dentro de
la organizacin de la empresa que dispone de personal altamente especializado. Principal-
mente se compone de personal tcnico con definida vocacin comercial.
Conviene resear que los contratistas generales suelen especializarse en uno de los tres
grandes subsectores de construccin (residencial, no residencial y obra civil), ya que los
clientes, la cualificacin de los trabajadores y las tcnicas constructivas son diferentes en ca-
da subsector. Solo las grandes empresas de construccin son capaces de actuar en todo el
territorio canadiense y de realizar proyectos en los tres subsectores de actividad.
Los contratistas generales concursan para ganar proyectos (pblicos y privados) conforman-
do un equipo con otros contratistas generales, especializados y con oficinas de arquitectura e
ingeniera. Sin embargo, lo normal es que los contratistas especialistas y subcontratistas ten-
gan por cliente a un contratista general, con el que negocian un precio por el desempeo de
una parte de los trabajos de construccin.
Los contratistas especializados son empresas que ofrecen sus servicios directamente a los
contratistas generales. Los contratistas especializados en Canad suelen trabajar a nivel re-
gional y se conocen bien, adems, gracias al buen ritmo de actividad del sector de la cons-
truccin en los ltimos aos en Canad, no necesitan bajar precios para competir entre ellos.
Esta situacin perjudica a los contratistas generales, especialmente a las firmas extranjeras,
que deben ajustar mucho sus mrgenes. En ese sentido, muchas constructoras estn tenien-
do buenos resultados en el mercado canadiense gracias a las colaboraciones pblico-
privadas, cuyos mrgenes son mucho ms elevados que los que se obtienen actuando como
contratista tradicional (sin aportar financiacin).

Por ltimo, los subcontratistas suelen ser empresas de pequeo tamao y mbito de actua-
cin local.
1.2. Esquema de la distribucin

En cuanto a la cuantificacin de los distintos canales de comercializacin, conviene recordar
que la mayora de los clientes del sector AEC son empresas, aproximadamente el 70%, por lo
que la mayor parte de la comercializacin se basa en un contacto business-to-business, que,
a su vez, se adaptar a las caractersticas particulares de cada una de las industrias de los
clientes. Los clientes privados del sector AEC son mayoritariamente promotores inmobiliarios
(52%) y empresas mineras y energticas (28%).
Un 25% de los clientes del sector AEC son entidades pblicas o gobiernos, lo que hace que
en muchos casos las estrategias del canal se vean condicionadas por los procedimientos de
compras pblicas de la administracin. La mayora de la inversin pblica en 2010 provino de
proyectos de edificacin e infraestructuras de la administracin -como carreteras, puentes,
redes de saneamiento, etc. - (52%), servicios de abastecimiento -agua, gas y electricidad-
(20%) y equipamientos educativos (12%) y sanitarios (9%).
Por ltimo, el acceso del gran pblico a los productos y servicios del sector ACE est bastan-
te limitado (apenas el 5%) y se corresponde, principalmente, con autopromotores de vivienda
aislada.
De todas formas, si distinguimos para cada uno de los subsectores (arquitectura, ingeniera y
construccin) observamos que la distribucin de los clientes y las caractersticas del canal di-
fieren entre ellos:
En el caso de los ingresos de los servicios arquitectnicos, sealbamos que la dis-
tribucin de los clientes en 2010 fue como sigue: empresas (49,7%), gobiernos
(41,2%), particulares (6%) y extranjeros (3,1%).
En el caso de los servicios de ingeniera la distribucin de los clientes en 2010 mos-
traba un peso an ms importante de las empresas (62,7%) y en segundo lugar de los
gobiernos 22,3%. Los clientes extranjeros supusieron el 13,3% y los particulares ape-
nas un 1,8%.
En el caso de la industria de la construccin, un 74,4% de sus clientes se correspon-
di con clientes privados (la casi totalidad empresas) y el restante 25,6% con las admi-
nistraciones pblicas.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal

Se debe sealar que una empresa de arquitectura, ingeniera o de construccin tienen un po-
sicionamiento diferente en cualquier mercado. Incluso dos empresas de cualquiera de estos
sectores se posicionaran de manera muy distinta en funcin de su mbito de especialidad,
tamao de la empresa, experiencia y motivaciones y objetivos para internacionalizarse. Sin
embargo, vamos a indicar para el caso canadiense qu particularidades ms importantes han
de tenerse en cuenta.
2.1.1. Servicios de arquitectura e ingeniera
En primer lugar, debemos sealar que para los servicios de arquitectura e ingeniera, hay una
barrera de entrada crtica, que es la imposibilidad para un arquitecto o ingeniero extranjero de
poder ejercer la profesin por cuenta propia en territorio canadiense, ya que la actividad pro-
fesional para estos colectivos profesionales est regulada por cada provincia o territorio. Este
es un aspecto del mercado extensible a la mayora de disciplinas de la ingeniera y la arqui-
tectura, salvo casos concretos como el planeamiento urbanstico o la ordenacin del territorio,
que solo estn regulados en algunas provincias.
En este sentido, se debe sealar la importancia del acuerdo de libre comercio que se est
negociando entre la UE y Canad y que contempla la libre circulacin de profesionales entre
ambas reas econmicas. Sin embargo, se desconoce el alcance que tendr dicho acuerdo
en relacin con las profesiones reguladas como es el caso de arquitectos o ingenieros, dado
el grado de influencia y la naturaleza proteccionista de los colegios profesionales.
Partiendo de esta premisa, parece casi inevitable que una empresa espaola que quiera en-
trar en el mercado tenga que establecer una alianza estratgica con una empresa local, por
ejemplo constituyendo una joint-venture.
En una situacin como sta, la oficina de arquitectura o ingeniera canadiense podra firmar
proyectos y aportar los contactos con otras ingenieras, constructoras, promotores y la propia
administracin pblica, mientras que la empresa espaola aportara otros valores como expe-
riencia, capacidad financiera, reconocimiento (a travs de premios, publicaciones, proyectos
realizados), o valor aadido (por ser especialistas en algn campo, ofrecer diseos ecolgi-
cos y sostenibles, dominar tecnologas complejas o ser lder en innovacin). Adems, la em-
presa canadiense se beneficiara de tener un socio privilegiado en el mercado europeo, de
cara a ofrecer a sus clientes una mayor cobertura geogrfica.
Si la empresa espaola no es capaz de ofrecer algo distintivo y pretende entrar en el merca-
do con un servicio similar a los ya existentes, la dificultad de acceso se ver multiplicada va-
rias veces, pues el mercado canadiense es muy proteccionista y muy celoso de la industria
internacional. Por tanto, habr que remarcar que el servicio ofrecido es distinto o mejor que el
existente en el mercado e insistir en posicionarlo como un servicio de calidad y de alto valor
aadido.

2.1.2. Constructoras
En el caso de las empresas de construccin, el planteamiento es distinto, ya que no necesi-
tan estar reguladas para entrar en el mercado. Esto, sin duda, ha facilitado el acceso de las
constructoras espaolas a muchas oportunidades de licitacin en Canad. Conviene resear
algunos aspectos con respecto al posicionamiento adoptado por estas compaas.
En primer lugar, las constructoras espaolas prefieren pasar desapercibidas en el mercado y
no se identifican frente a sus clientes como espaolas. Esto se debe a dos motivos, por un
lado, por el carcter proteccionista canadiense con ms motivo en un sector en el que se li-
citan proyectos por cuantas muy elevadas y en segundo lugar, porque los productos y ser-
vicios espaoles no se relacionan con productos muy avanzados tecnolgicamente, a dife-
rencia de otros pases como Alemania, Suiza, Japn, etc. De todas formas, la imagen de la
empresa espaola ha ido cambiando en los ltimos aos, en gran parte gracias a la labor rea-
lizada por las grandes constructoras, pero tambin a travs de otras multinacionales espao-
las con gran presencia internacional, como las compaas de telecomunicaciones.
Adems, para el caso concreto de las constructoras, aunque el precio de la oferta es sin duda
uno de los aspectos que ms condicionan la adjudicacin de contratos, se deben tambin te-
ner en cuenta otros aspectos que contribuyen a incrementar el atractivo de la propuesta:
Un aspecto muy importante es el acceso a la financiacin, ya que el gasto de muchas
infraestructuras es altsimo, de ah que muchos promotores prefieran las ofertas que
incorporan, adems de una buena oferta tcnica, condiciones de financiacin atracti-
vas.
La fiabilidad que otorga la experiencia acumulada en proyectos similares al que se
concursa es tambin crtico en la decisin final del cliente. Adems, es muy importante
que la compaa o el consorcio de empresas tenga experiencia en el mercado cana-
diense.
Otros aspectos valorados por los clientes son los diseos que incorporan tecnologas
punteras, la consideracin del impacto medioambiental del proyecto, la planificacin
adecuada de la ejecucin y los costes asociados al mantenimiento de la construccin.
Para el caso de las pequeas constructoras que quieran entrar en el mercado como subcon-
tratistas, deben posicionarse en segmentos que no estn saturados y en los que realmente
haya una demanda de especialistas; ya que si tienen que competir, las empresas locales lo
tienen ms fcil, pues conocen y tienen acceso a los tomadores de decisiones de las grandes
empresas de construccin. Sin embargo, las empresas subcontratistas espaolas que sean
competitivas podran acompaar en procesos de licitacin a las grandes constructoras espa-
olas, que conocen el mercado y que estn logrando un buen posicionamiento. El posiciona-
miento del producto debe ser claramente el de un producto de alta calidad, debido a las exi-
gencias del mercado, pero a la vez muy competitivo en precio.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Como paso inicial, si nunca se ha trabajado con el mercado canadiense, la primera recomen-
dacin es dirigirse a la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Cana-
d. Esta oficina tiene amplia experiencia y conocimiento de los entresijos del mercado cana-
diense, de manera que puede asesorar en cada caso especfico de la mejor manera posible
para que los contactos iniciales sean acertados y exitosos.
Una vez realizado este primer contacto, se recomienda la presencia de un agente de ventas
que tome contacto personal con las empresas o clientes objetivos. La cultura del canadiense,
muy parecida a la cultura estadounidense, pero con pequeas peculiaridades, hace que el
contacto personal sea bsico para poder iniciar una relacin comercial.
La oferta debe ser presentada de manera concisa y detallada, haciendo hincapi en los as-
pectos que la hacen atractiva. A los empresarios canadienses, como en gran parte del mundo
anglosajn, no les gusta perder el tiempo. No interesan los circunloquios, solamente el pro-
ducto y la confianza que pueda generar la persona que lo intenta vender. El aspecto del ven-
dedor tiene que estar sumamente cuidado. La puntualidad en Canad es totalmente impres-
cindible.
A la hora de hacer negocios en Quebec, los empresarios espaoles deben tener en cuenta
que, aunque el ingls es generalmente hablado por la mayora de los responsables de las
empresas, el idioma oficial es el francs. Por tanto, puede ser un activo muy importante
hablar francs a la hora de hacer negocios en Quebec.
Otros mecanismos de acceso al mercado canadiense son las misiones comerciales tanto di-
rectas como inversas, ferias sectoriales organizadas o apoyadas por el propio ICEX, las or-
ganizaciones de promocin de la internacionalizacin autonmicas y las cmaras de comer-
cio provinciales. Los planes de internacionalizacin de cada una de estas organizaciones es-
tn a disposicin pblica en cada una de sus pginas web.
Concretamente, a la hora de participar en licitaciones pblicas de infraestructuras, el contacto
comercial es fundamental para tener xito. Para ello, es muy importante tener acceso a los
rganos y personas decisoras. En ese sentido, los consorcios concursantes suelen emplear
todos los recursos que tienen a su alcance, por ejemplo, se puede solicitar la intervencin de
la Embajada o de la Oficina Comercial para acceder a altos cargos ministeriales.
Adems, una prctica habitual es involucrar en el proceso de adjudicacin de licitaciones a
lobistas de prestigio con influencia sobre los rganos decisores. Estos lobistas son una figura
legalmente reconocida en Canad. Se trata en muchos casos de ex parlamentarios con con-
tactos en la administracin o personal muy especializado que conoce las necesidades del
comprador. De este modo se tiene informacin adicional para potenciar las ventajas de la
oferta y atenuar las desventajas con respecto a otros competidores. Este personal suele ser
local y obtiene a cambio de sus servicios una contraprestacin fija, una comisin si se realiza
la venta o ambas.

2.3. Condiciones de acceso

Las condiciones y estrategias de acceso al mercado dependen de los productos o servicios
que el exportador pretenda vender en el mercado canadiense. Como aspectos ms destaca-
dos en este punto vamos a hacer referencia de cules son los organismos encargados de la
regulacin de la actividad profesional de arquitectos e ingenieros; los organismos de normali-
zacin y evaluacin de materiales de construccin y los cdigos tcnicos de construccin.
2.3.1. Organizaciones encargadas de la regulacin de la actividad profesional de arqui-

tectos e ingenieros
Aproximadamente el 20% de los trabajadores canadienses desempean profesiones para las
que hay que estar regulados, lo que exige que el trabajador posea una licencia o certificado
para ejercer la profesin y/o est registrado en un cuerpo profesional. Normalmente las pro-
fesiones reguladas estn controladas por una legislacin provincial o territorial (a veces fede-
ral) y gobernadas por organizaciones profesionales o cuerpos reguladores, que establecen
los estndares para ejercer la profesin.
Para las profesiones no-reguladas, los requerimientos para el empleo pueden variar mucho
segn la disciplina y el empleador. En tanto que estas profesiones no estn reguladas por ley,
depende completamente del empleador el considerar o no adecuadas tanto la formacin co-
mo la experiencia previa del trabajador. Algunos empleadores pueden considerar conveniente
que el empleado est registrado o certificado por una asociacin profesional, como garante
de que tiene una formacin acorde a los estndares del pas.
Para obtener ms informacin acerca de las profesiones reguladas, se puede visitar la pgina
oficial Canadian Information Centre for International Credentials (www.cicic.ca) y la pgina del
gobierno de Canad Working in Canada (www.workingincanada.gc.ca)
Canadian Architectural Certification Board: www.cacb-ccca.ca

La arquitectura es una profesin regulada en Canad. La organizacin a nivel federal que se
encarga de regular los estndares mnimos de la actividad profesional de arquitectos y paisa-
jistas en Canad es el Canadian Architectural Certification Board. En la pgina web del CACB
se puede obtener toda la informacin necesaria para obtener la certificacin de que los estu-
dios universitarios realizados por el aspirante cumplen con los estndares canadienses. Para
ello, es necesario seguir las instrucciones que se indican en el siguiente enlace:
The application for Certification - Canadian Architectural Certification Board
Una vez lograda la certificacin, se puede iniciar el proceso para la colegiacin en una pro-
vincia y, por tanto, para la obtencin de la licencia para ejercer la profesin en ese territorio.
Para obtener ms informacin acerca de los procesos de colegiacin, hay que dirigirse a ca-
da una de las asociaciones profesionales provinciales y territoriales de Canad:

Provincia Nombre de la asociacin Web
Alberta Alberta Association of Architects www.aaa.ab.ca

Columbia Britnica Architectural Institute of British Columbia www.aibc.ca
Isla Prncipe Eduardo Architects Association of Prince Edward Island e-mail: architects@bghj.com
Manitoba Manitoba Association of Architects www.mbarchitects.org

Nueva Escocia Nova Scotia Association of Architects www.nsaa.ns.ca
Nuevo Brunswick Architects Association of New Brunswick www.aanb.org
Ontario Ontario Association of Architects www.oaa.on.ca
Quebec Ordre des architectes du Qubec www.oaq.com
Saskatchewan Saskatchewan Association of Architects www.saskarchitects.com
www.newfoundlandarchitect
Terranova y Labrador Newfoundland Association of Architects
s.com
Territorios del noroeste Northwest Territories Association of Architects www.ntwaa.ca
Tabla 82. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de arquitecto.
Canadian Institute of Planners (CIP): www.cip-icu.ca

La profesin de urbanista est regulada en algunas provincias de Canad, pero no en todas.
El Canadian Institute of Planners representa a ms de 7.000 profesionales del urbanismo y el
planeamiento en Canad. Para ser reconocido por el CIP en Canad es necesario poseer un
ttulo de grado o mster en urbanismo (Master of Urban Planning o Master of City Planning),
ser miembro de una organizacin similar de prestigio en otro pas o demostrar experiencia su-
ficiente en el sector.
En las provincias en que la profesin est regulada, ser necesaria la certificacin de los es-
tudios universitarios y la posterior colegiacin. A continuacin se incluye la lista de provincias
donde la profesin de urbanista est regulada:
www.albertaplanners.c
Alberta Alberta Professional Planners Institute
om
Nueva Escocia Licensed Professional Planners Association of Nova Scotia www.lppans.ca
www.ontarioplanners.o
Ontario Ontario Professional Planners Institute
n.ca
Quebec Ordre des urbanistes du Qubec www.ouq.qc.ca
Association of Professional Community Planners of Saskatche-
Saskatchewan www.apcps.ca
wan
Tabla 83. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de urbanista.

Canadian Institute of Quantity Surveyors (CIQS): www.ciqs.org

Esta asociacin representa a los Professional Quantity Surveyors (PQS) o Construction Esti-
mator Certified (CEC), que es una figura parecida al arquitecto tcnico/aparejador en Espaa.
Es una profesin regulada en todas las provincias canadienses salvo Terranova y Labrador y
los territorios. A continuacin se incluye la lista de los organismos provinciales donde los pro-
fesionales deben colegiarse:
Columbia Britnica Quantity Surveyors of British Columbia (QSBC) www.qsbc.ca

Canadian Institute of Quantity Surveyors - Prairies and
Prairies y Territorios www.aqsa.ca
NWT
Ontario Canadian Institute of Quantity Surveyors - Ontario www.oiqs.org
Quebec Canadian Institute of Quantity Surveyors - Quebec www.aeecq.org
Provincias Atlnticas Canadian Institute of Quantity Surveyors - Maritimes www.nsaqs.org
Tabla 84. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de aparejador.

Canadian Council of Professional Engineers (CCPE): www.engineerscanada.ca

Opera bajo el nombre de Engineers Canada. Es la organizacin nacional que coordina a las
doce asociaciones provinciales que regulan la prctica de la ingeniera en Canad. Engineers
Canada sirve a estas asociaciones creando un marco con estndares comunes para la ense-
anza universitaria de la ingeniera, especificando por ejemplo los niveles de cualificacin ne-
cesarios para poder ejercer la profesin en Canad, para ello cuentan con un comit espec-
fico: Canadian Engineering Accreditation Board. Adems, representa a sus doce delegacio-
nes provinciales a nivel nacional: coordinando el desarrollo de polticas a nivel federal y re-
presentando a la profesin ante las autoridades legislativas y el gobierno; e internacional: ne-
gociando acuerdos de reconocimiento de estudios realizados en el extranjero o estableciendo
la equivalencia en crditos entre programas universitarios.
Adems, CCPE es miembro de la Canadian Network of National Associations of Regulators,
(www.cnnar.ca) que es la federacin nacional de organizaciones que se encargan del marco
normativo que afecta a las profesiones reguladas.
Canadian Council of Professional Geoscientists (CCPG): www.ccpg.ca

Opera bajo el nombre de Geoscientists Canada. CCPG desarrolla los estndares para la li-
cencia y prctica de la profesin de los geocientficos (o especialistas en ciencias de la tierra),
que sera un nombre genrico para designar a los profesionales de disciplinas como la geolo-
ga, la geofsica, la geoqumica y la hidrogeologa. CCPG es la organizacin nacional que
coordina a las once asociaciones territoriales que regulan la prctica de la geociencia en Ca-
nad. Adems, representa a sus miembros a nivel nacional e internacional, por ejemplo facili-
tando la movilidad de sus profesionales y promoviendo el reconocimiento de la profesin.
CCPG y CCPE son miembros de la Canadian Network of National Associations of Regulators
(http://www.cnnar.ca/membership.html).
La CCPG y la CCPE estn representadas en la mayora de provincias por una sola asocia-
cin territorial, que incluye a ingenieros y geocientficos, sin embargo en Nueva Escocia, On-
tario y Quebec son asociaciones independientes. En Yukn y la Isla del Prncipe Eduardo no

tienen representacin. A continuacin se facilita el listado de las asociaciones territoriales de

ingenieros y geocientficos de Canad:
Alberta Association of Professional Engineers and Geoscientists of www.apegga.com

Alberta (APEGGA)
Columbia Association of Professional Engineers and Geoscientists of www.apeg.bc.ca

Britnica British Columbia (APEGBC)
Isla Prncipe Ed- Association of Professional Engineers of Prince Edward Is- www.apepei.com
land (APEPEI)
uardo
Manitoba Association of Professional Engineers and Geoscientists of www.apegm.mb.ca

Manitoba (APEGM)
Nueva Escocia Association of Professional Geoscientists of Nova Scotia www.geoscientistsns.ca

(APGNS)
Association of Professional Engineers of Nova Scotia www.apens.ns.ca

(APENS)
Nuevo Bruns- Association of Professional Engineers and Geoscientists of www.apegnb.com

New Brunswick (APEGNB)
wick
Ontario Association of Professional Geoscientists of Ontario (APGO) www.apgo.net/index.htm

Professional Engineers of Ontario (PEO) www.peo.on.ca
Quebec Ordre des ingnieurs du Qubec (OIQ) www.oiq.qc.ca
Ordre des gologues du Qubec (OGQ) www.ogq.qc.ca
Saskatchewan Association of Professional Engineers and Geoscientists of www.apegs.sk.ca
Saskatchewan (APEGS)
Terranova y Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland www.pegnl.ca

Labrador and Labrador (PEGNL)
Territorios del Association of Professional Engineers, Geologists and Geo- www.napegg.nt.ca

noroeste physicists of the Northwest Territories & Nunavut (NAPEGG)
Yukon Association of Professional Engineers of Yukon (APEY) www.apey.yk.ca
Tabla 85. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de ingeniero.

Otras profesiones tcnicas, dentro del mbito de la ingeniera, que estn reguladas son:
Professional Surveyors Canada (www.psc-gpc.ca): topgrafos y peritos agrnomos.
Board of Canadian Registered Safety Professionals (www.bcrsp.ca): tcnicos de
seguridad y salud en el trabajo.
Canadian Forestry Accreditation Board (www.cfab.ca): ingenieros forestales.

Conseil Interprofessionel du Qubec (www.professions-quebec.org): Este comit

agrupa a todas las organizaciones profesionales reguladas en la provincia de Quebec.
Las profesiones que tienen implicacin en los sectores de la arquitectura e ingeniera
son: agrnomos (Ordre des agronomes du Quebec), arquitectos (Ordre des architectes
du Quebec), topgrafos (Ordre des arpenteurs-gomtres du Quebec), gelogos (Or-
dre des gologues du Qubec), ingenieros (Ordre des ingnieurs du Quebec), foresta-
les (Ordre des ingnieurs forestiers du Quebec) y urbanistas (Ordre des urbanistes du
Quebec).
2.3.2. Organismos de normalizacin y evaluacin de materiales de construccin

Los procedimientos de normalizacin en Canad, integrados en el National Standards Sys-
tem, incluyen a todos los entes pblicos y privados que refrendan la calidad de los productos
y servicios que se comercializan en el mercado canadiense:16
Organismos de acreditacin
Consejo de Normas de Canad (Standards Council of Canada - SCC)
Es el principal organismo pblico dentro del National Standards System. El SCC es un orga-
nismo independiente del Estado, aunque financiado en parte con fondos pblicos.
Tiene competencias para acreditar a los organismos de desarrollo de normas y certificacin
(entidades de certificacin y laboratorios de ensayos y calibracin), as como para coordinar
la actividad de todos los organismos del National Standards System. El SCC no emite certifi-
caciones de conformidad pero acredita a otros organismos para que lo hagan en su lugar.
Para el exportador espaol que desee vender sus productos y/o servicios en Canad, el SCC
es el mejor interlocutor para encontrar la informacin necesaria para iniciar los trmites de
certificacin. El SCC cobra una tarifa por estudiar las necesidades normativas del producto y
por la norma en s. Otra opcin es utilizar las bases de datos en Internet del SCC o del orga-
nismo encargado de certificar ese tipo de productos. Sin embargo, dichas bases de datos son
difciles de consultar y la informacin que se obtiene puede resultar confusa.
Organismos acreditados
Consejo General de Normas Canadienses (Canadian General Standards Board CGSB)
El CGSB es un organismo pblico que forma parte del Ministerio de Obras Pblicas de Cana-
d. Es la nica organizacin de desarrollo de normas que depende directamente del Gobier-
no Federal de Canad. Provee servicios de normalizacin y asesoramiento de la conformidad
en los procesos y trmites con la administracin, por ejemplo, en los procesos de compras
pblicas. Tambin desarrolla los estndares, especificaciones, manuales y guas del gobierno
federal de Canad, de otros estamentos pblicos y del sector privado. El CGSB posee una
lista de productos y servicios precalificados que se utilizan como referencia para seleccionar
suministradores.
El CGSB desarrolla normas en ms de 70 reas de competencia, siendo algunos de los sec-
tores ms importantes la construccin, el transporte y distribucin, la seguridad pblica y el
medioambiente, entre otros.
16
National Standards System: www.scc.ca/en/faq-what-is-the-national-standards-system
Oficina de Normalizacin de Qubec (Le Bureau de Normalisation de Qubec BNQ)

La Oficina de Normalizacin de Qubec (BNQ) es un organismo pblico que depende del
Centro de Investigaciones Industriales de Qubec (Centre de Recherches Industrielles du
Qubec). Redacta normas en cuatro reas, medioambiente, obras pblicas, sanidad y segu-
ridad. Las normas de BNQ no slo son vlidas para la provincia de Qubec, sino que tambin
pueden hacerse de mbito nacional tras ser aprobadas por el SCC. Algunas de las normas
redactadas por BNQ forman parte de la reglamentacin canadiense y son de obligado cum-
plimiento.
Asociacin Canadiense de Normas (Canadian Standards Association CSA)
Es un organismo privado sin nimo de lucro que opera tanto a escala nacional como interna-
cional. La CSA trabaja para desarrollar estndares dirigidos a mejorar aspectos como la se-
guridad pblica, la salud, el medioambiente, la calidad y facilitar el comercio. Para ello, pro-
mueven la formacin de los profesionales a travs de la publicacin de guas y manuales y la
organizacin de seminarios y workshops. Su rea de competencia es esencialmente el desa-
rrollo de normas de seguridad elctrica, pero tambin abarca otros mbitos como la minera o
la construccin, entre otros. La asociacin cuenta con hasta 9.000 miembros en territorio ca-
nadiense. Los fabricantes espaoles pueden obtener la certificacin del CSA a travs de va-
rias agencias de certificacin en Holanda (KEMA), Francia (LCIE) e Inglaterra (CSA/BSI).
Underwriters Laboratories of Canada (ULC): www.ul.com
ULC es un organismo privado sin nimo de lucro que desarrolla normas para la prevencin
de incendios y robos. Asimismo, elabora normas para la seguridad de edificios y materiales
peligrosos. ULC y su equivalente en EE.UU. (UL) tienen firmado un acuerdo para actuar co-
mo una nica marca UL/ULC, ya que se adaptan a las normas de ambos pases y, por ende,
es reconocida como tal en todas las provincias y territorios canadienses y estados de EE.UU.
El UCL y la CSA tambin tienen firmado un acuerdo para aceptar los resultados de ensayos
de la otra parte.
Evaluacin de materiales de construccin
El Centro de Materiales de Construccin Canadiense (Canadian Construction Materials
CenterCCMC) ofrece a la industria de la construccin un servicio de evaluacin nacional de
todo tipo de materiales, productos, sistemas y servicios innovadores. CCMC realiza evalua-
ciones tcnicas de materiales para edificacin comercial y residencial a todos lo niveles, des-
de la fabricacin, hasta la distribucin y suministro de productos.
El CCMC se encuentra dentro del Instituto para la Investigacin en Construccin (Institute for
Research in Construction - IRC), que forma parte, a su vez, del Consejo de Investigacin Na-
cional de Canad (National Research Council of Canada NRC). Una evaluacin del CCMC,
basada en slidos criterios tcnicos y un testeo riguroso, es una garanta de la valoracin im-
parcial de la adecuacin de un material para su uso, conforme a los cdigos tcnicos y es-
tndares del mercado. Es por esto que los procedimientos de evaluacin del CCMC son
apreciados por las Comisiones de Normalizacin de la Edificacin provinciales y territoriales,
por los gobiernos provinciales y las asociaciones de la industria.

2.3.3. Cdigos Tcnicos de Edificacin

La Comisin Canadiense para los Cdigos de Edificacin e Incendios (Canadian Commission
on Building and Fire Codes) es la comisin que elabora y actualiza los seis Cdigos Naciona-
les de Edificacin Canadienses (NBC: National Building Code) cada cinco aos aproximada-
mente. Una vez que la CCBFC aprueba y revisa todos los documentos, estos son enviados al
National Research Council, que se encarga de publicarlos.
A su vez, el Centro de Cdigos Canadienses (CCC: Canadian Codes Centre) es un organis-
mo perteneciente al National Research Council, que se encarga de proveer apoyo tcnico y
administrativo a la Comisin Canadiense para los Cdigos de Edificacin e Incendios en su
tarea de actualizacin de los cdigos.
Los seis cdigos que elabora la Comisin Canadiense para los Cdigos de Edificacin e In-
cendios son:
National Building Code of Canada (2010): establece los estndares bsicos para el diseo y
construccin de nueva edificacin. Tambin es de aplicacin para las alteraciones y cambios
de uso, as como demoliciones de edificios. Cubre todos los requerimientos fundamentales
que tiene que cumplir cualquier edificacin (estabilidad estructural, ahorro energtico, accesi-
bilidad y adecuacin al uso) salvo proteccin contra incendios.
National Fire Code of Canada (2010): cubre todos los aspectos relativos al diseo en materia
prevencin y proteccin frente al fuego en edificacin. Abarca desde demoliciones de edifica-
ciones, obra nueva, reformas y cambios de uso.
National Plumbing Code of Canada (2010): es la normativa bsica en materia de fontanera.
Al igual que los cdigos anteriores es de aplicacin en el diseo de nuevas instalaciones, pe-
ro tambin para casos de ampliaciones, alteraciones, mejoras o reparaciones de la red.
Model National Energy Code of Canada for Houses (1997): cubre la normativa tcnica de efi-
ciencia energtica para viviendas unifamiliares de tres plantas o menos y para las ampliacio-
nes de ms de 10 m2. Dejar de ser de aplicacin en otoo de 2012, cuando dicha normativa
se incorpore como una seccin dentro del captulo 9 del National Building Code of Canada.
National Energy Code of Canada for Buildings (2011): abarca los requerimientos tcnicos m-
nimos para el diseo de edificaciones eficientes energticamente. Comprende soluciones
tcnicas de cubierta y fachada, instalaciones de calefaccin, ventilacin, aire acondicionado
e iluminacin. Es de aplicacin en edificacin de obra nueva y renovaciones sustanciales de
edificios, pero no para las tipologas de granjas, vivienda ni pequeas edificaciones para las
que hay que referirse al Captulo 9 del National Building Code of Canada.
National Farm Building Code of Canada (1995): facilita una normativa ms flexible que el
NBC para las edificaciones de uso como granjas de baja ocupacin.
Todos estos cdigos estn elaborados a nivel federal para establecer los estndares mnimos
aceptables en construccin de edificacin. Sin embargo, como la competencia en materia de
edificacin depende de las provincias y territorios, estas han elaborado sus propios Cdigos
Tcnicos tomando como referencia los documentos federales.
Para acceder a las distintas publicaciones de los cdigos, se puede visitar la pgina del go-
bierno de Canad: National Model Construction Code Documents.

2.4. Condiciones de suministro

Construction Specifications Canada (CSC) es una organizacin sin nimo de lucro que se
encarga de la normalizacin de documentos de construccin en Canad, tanto para la indus-
tria privada como pblica.
Dentro de dicha organizacin, es el Comit de Documentos de Construccin Canadiense
(Canadian Construction Documents Committee (CCDC) quien se ocupa especficamente del
desarrollo, produccin y revisin de la documentacin normalizada, que incluye contratos, gu-
as y formularios para la realizacin de procedimientos habituales en la industria.
El comit est constituido por miembros de la propia organizacin (Construction Specifica-
tions Canada) y de las tres principales asociaciones del sector AEC:
El Royal Architectural Institute of Canada (RAIC).
La Association of Consulting Engineers of Canada (ACEC).
La Canadian Construction Association (CCA).
CSC ofrece todo tipo de documentos reglados para las subcontratacin de trabajos de cons-
truccin, servicios de arquitectura e ingeniera o para la compra de equipos y materiales de
construccin. Tambin ofrece modelos de contratos especiales (como de project manage-
ment, project finance o design-build) y garantas y fianzas utilizadas a menudo en la industria
(de presentacin de oferta, de buena ejecucin, de materiales de construccin y de mano de
obra, entre otros).
Algunas de las guas que elabora CSC ofrecen asesoramiento sobre asuntos fundamentales
en el sector como frmulas de aseguramiento, modo de presentacin de ofertas para concur-
sos o procedimientos de arbitraje y solucin de diferencias.
La Asociacin Canadiense de la Construccin tambin ofrece numerosos documentos
normalizados para subcontratacin o guas para la presentacin de ofertas, reduccin de
riesgos asociados a la compra de equipos y materiales, determinacin de precios contradicto-
rios, definicin de funciones y responsabilidades de los distintos actores de la industria o
frmulas para la constitucin de empresas, como por ejemplo joint-ventures.
A travs de este enlace, se pueden encontrar dichos documentos: Canadian Construction
Association - Standard Documents.
Las asociaciones provinciales tambin ofrecen documentos estndar de contratacin y guas
de procedimientos que simplifican enormemente la actividad en el sector.
Precisamente, haciendo referencia a los procedimientos de contratacin y pago en la indus-
tria canadiense de la construccin, no podemos dejar de mencionar la existencia en Canad
de leyes provinciales en materia de derechos de los acreedores de la construccin (Cons-
truction Lien Act o Builders Lien Act), lo que minimiza bastante la asuncin de riesgos de
impago en este mercado. Dichas leyes dan derecho a cualquier suministrador de materiales o
servicios (incluidos ingenieros y arquitectos) a registrar una reclamacin para cobrar facturas
no pagadas a los contratistas principales o promotores del proyecto. Estas leyes han sido
desarrolladas solo en algunas provincias y son complejas en cuanto a plazos y procedimien-
tos, de ah que sea conveniente recurrir a algn manual de la Canadian Construction Asso-
ciation o de sus organizaciones provinciales para comprender con exactitud el alcance de di-
chas normas.

2.5. Promocin y publicidad

Dado que el principal cliente de las empresas del sector AEC es la empresa privada y no el
gran consumo, la estrategia de promocin y publicidad deber hacerse por medio de revistas
especializadas y asistencia a ferias.
Las empresas de servicios de arquitectura e ingeniera, tendrn que identificar cules son sus
objetivos en el mercado y si lo que buscan mediante la publicidad y la participacin en ferias
es captar potenciales clientes o socios comerciales. Ambas estrategias muchas veces son
antagnicas, una empresa de arquitectura que busca captar clientes no puede publicitarse en
revistas de arquitectura, donde la mayora de lectores son arquitectos, sino que tendr que
hacerlo en la prensa que leen sus clientes, normalmente publicaciones econmicas o revistas
de asociaciones profesionales. Un fabricante de materiales de construccin, por el contrario,
si tendr sentido que se publicite en una revista de arquitectura, ya que los arquitectos son
prescriptores de los productos de construccin. Este mismo principio sera aplicable a la asis-
tencia a ferias.
Las misiones comerciales son otra manera recomendable de establecer los primeros contac-
tos en el mercado.
En todo caso y como recomendacin general, se ha de insistir de nuevo en que las estrate-
gias de comunicacin y marketing de los servicios de ingeniera y arquitectura en Norteamri-
ca tienen mayor tradicin que en Espaa. De ah que la empresa espaola deba ser cons-
ciente de que tiene que hacer un esfuerzo en materia de profesionalizacin empresarial para
tener xito en su entrada al mercado canadiense.
Revistas generalistas como TIMES o NEWSWEEK, que tienen como target de informacin un
perfil genrico a nivel gubernamental o privado, pueden ser interesantes para las grandes
empresas constructoras.
Adems, muchas veces el tipo de mensaje que debe lanzar una compaa grande no tiene
que centrarse tanto en remarcar los proyectos concretos que ha realizado, sino proyectar una
imagen corporativa comprometida con valores que la sociedad aprueba. En ese sentido, con-
viene insistir en mensajes que transmiten la idea de que las infraestructuras pueden ser res-
petuosas con el entorno natural que les rodea o que son elementos que articulan el desarrollo
econmico y cohesionan la sociedad. Tambin se pueden resaltar valores como la preocupa-
cin de la compaa por la investigacin, la innovacin o el desarrollo profesional y personal
de sus empleados.
Para las constructoras, la asistencia a ferias especializadas y la participacin en conferencias
puede resultar interesante de cara a proyectar una imagen de empresa solvente y de referen-
cia en el panorama de las infraestructuras canadienses.
En los anexos se incluye un listado de ferias y revistas del sector AEC.

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA
1. ESTIMACIN DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL SECTOR AEC
1.1. Estimacin del crecimiento de la demanda a corto plazo

Para la estimacin del potencial de crecimiento de la demanda a corto plazo se van a analizar
las previsiones de inversin en construccin para el ao 2012 de los principales clientes de la
industria de la construccin y los principales cambios que se observan con respecto a los da-
tos de inversin oficiales del ao 2010.
Sector de actividad [NAICS] - Mi- % % gasto 2012 % del total % gasto Variacin
2010 pblico
llones de CAD del total pblico (estimado) 2010/2012
Gasto total en obra nueva 243.866,6 100,0% 25,6% 281.693,8 100% 23,1% +13,4%
1 Promocin de vivienda 94.398,0 38,7% 0,0% 100.508,8 35,7% 0,0% +6,1%
Minera y extraccin de gas y 0,1% 27,1% 0,1% +48,0%

2 51.508,8 21,1% 76.339,1
petrleo [ 21 ]
3 Administracin pblica [ 91 ] 32.354,6 13,3% 100,0% 32.865,2 11,7% 100,0% +1,6%
Abastecimiento de servicios p- 68,4% 7,3% 69,1% +11,8%

4 18.446,2 7,6% 20.618,3
blicos [ 22]
Transporte y almacenaje [ 48- 38,8% 4,3% 45,9% +51,2%
5 7.995,7 3,3% 12.087,6
49 ]
6 Servicios educativos [ 61 ] 7.677,3 3,1% 97,3% 6.292,7 2,2% 96,5% -18,0%
Sanidad y servicios sociales [ 83,7% 2,3% 84,0% -4,8%

7 6.735,9 2,8% 6.410,5
62 ]
Informacin e industrias cultura- 9,6% 0,8% 2,0% -39,2%
8 3.657,8 1,5% 2.225,0
les [ 51 ]
9 Comercio minorista [ 44-45 ] 3.586,5 1,5% 1,9% 4.154,5 1,5% 1,3% +15,8%
Servicios inmobiliarios, alquiler 6,4% 1,4% 5,7% +7,8%

10 3.568,3 1,5% 3.848,8
y leasing [ 53 ]
(2011p) 1,7% (2011p) +43,3%
11 Manufacturas [ 31-33 ] 3.243,8 1,3% 4.649,8
0,1% 0,1%
Tabla 86. Sectores que ms gastaron en construccin de obra nueva en Canad


En 2010, fueron los promotores inmobiliarios los que ms gastaron en obra nueva (38,7% del
total), en segundo lugar lo hicieron las empresas de minera, gas y petrleo (21,1%) y en ter-
cer lugar la administracin pblica en activos institucionales (13,3%). La cuarta industria que
ms gast en construccin fue el sector de abastecimiento de agua, gas y electricidad (7,6%),
siendo responsable del 68,4% del gasto el sector pblico. En quinto lugar se situ el sector de
transporte y almacenaje (3,3%), al que el sector pblico contribuy en un 38,8%. A conti-
nuacin se situaron las partidas mayoritariamente pblicas en gasto en equipamiento educa-
tivo (3,1%) y sanitario (2,8%) y finalmente los sectores privados de telecomunicaciones e in-
dustrias culturales (1,5%), comercio minorista (1,5%), servicios inmobiliarios, alquiler y lea-
sing (1,5%) y manufacturas (1,3%). Estos once sectores acumularon el 96% del gasto en
construccin en Canad.
Si comparamos los datos oficiales de 2010 con la estimacin del gasto en construccin reali-
zado por Statistics Canada para el ao 2012, se observan las siguientes tendencias:
En primer lugar, aunque aumenta el gasto pblico en obra nueva de 62.300 M CAD a
65.050 M CAD, este pierde peso relativo con respecto al gasto del conjunto de la in-
dustria: de un 25,6% (2010) a un 23,1% (2012).
El sector inmobiliario sigue siendo la primera industria en inversin en Canad (35,7%)
pero pierde importancia con respecto a 2010. El sector inmobiliario aument el gasto a
un ritmo del 3% anual entre 2010 y 2012, menos de la mitad que el conjunto de la in-
dustria (+6,7% anual).
La minera y la extraccin de gas y petrleo contina siendo el segundo sector que
ms invirti en construccin con el 27,1% del total canadiense. Adems, crece a un
ritmo medio espectacular del 24% anual en el perodo 2010-2012.
El gasto de la administracin pblica en activos institucionales permanece estancado
(+0,8% anual), lo que hace que el sector pierda peso especfico (11,7%) con respecto
al conjunto de la industria, aunque mantiene el tercer puesto en importancia.
Los abastecimientos de servicios pblicos mantienen la cuarta plaza en importancia
sobre el conjunto del gasto en construccin (7,3%), con un crecimiento anual en lnea
con el resto de sectores (+5,9%).
El sector del transporte y almacenaje, en quinto lugar en importancia (4,3%), es el que
ms aumenta la inversin anual en construccin de todas las industrias (+25,6%), prin-
cipalmente impulsado por el componente pblico del gasto, que pas de 3.100 M CAD
(2010) a 5.550 M CAD (2012).
Las partidas mayoritariamente pblicas destinadas a equipamiento educativo (2,2%) y
sanitario (2,3%) se han contrado un 18% y un 4,8% respectivamente.
El resto de sectores privados de menor importancia se comportaron de manera hetero-
gnea: telecomunicaciones e industrias culturales y de la informacin disminuyeron el
gasto un 19,6% anual, mientras que las manufacturas crecieron un 21,6% anual, el
comercio minorista un 7,9% y los servicios inmobiliarios, de alquiler y leasing un
+3,9%.

1.2. Estimacin del crecimiento de la demanda a medio y largo plazo

Con carcter general, la evolucin del mercado de la construccin y los servicios profesiona-
les de ingeniera y arquitectura es muy dependiente del estado de forma general de la eco-
noma. Es por esto que en primer lugar vamos a analizar de qu depender el crecimiento
econmico canadiense a medio plazo para entender sus repercusiones sobre el nivel de acti-
vidad de la industria de la construccin.
Otro factor que es muy determinante para el sector es el crecimiento de la poblacin, ya que
cuanto ms habitantes tiene un pas, mayores son las necesidades de nuevos equipamientos
educativos, sanitarios, de transporte o vivienda. El tercer factor a estudiar para entender el
crecimiento de la demanda de construccin a medio plazo es el crecimiento de la poblacin
en las grandes reas metropolitanas, lo que lleva parejo, por ejemplo, una fuerte inversin en
sectores como las infraestructuras de transporte urbano (metro o cercanas). El nivel de des-
gaste de las infraestructuras de un pas es otro de los elementos que condiciona fuertemente
las necesidades de inversin en construccin. Por ltimo, el grado de impacto de la crisis
econmica y el nivel de dficit del sector pblico condicionar irremediablemente el alcance
de los planes de infraestructuras de los gobiernos.
Al margen de estos factores, que podran ser aplicables para estudiar el potencial de creci-
miento de la demanda de la industria de la construccin para cualquier pas, vamos a analizar
la evolucin que se espera de los dos sectores que ms gastan en construccin en Canad.
En primer lugar, el mercado inmobiliario canadiense -del que se dice que podra estar entran-
do en una fase de desaceleracin- y, en segundo lugar, el sector de la minera, el gas y el pe-
trleo, en tanto que se trata del segundo sector que ms invierte en proyectos de construc-
cin en Canad y que presenta unas perspectivas de crecimiento muy positivas a largo plazo.
1.2.1. Factores generales que afectan al crecimiento de la demanda en el sector AEC
El nivel de actividad econmica

Canad es uno los pases desarrollados que menos se ha visto afectado por la crisis econ-
mica internacional, en gran medida debido a los elevados precios de los productos agrcolas,
minerales y el petrleo, que estn impulsando la prosperidad del conjunto del pas y espe-
cialmente de las ciudades de las praderas y la Columbia Britnica. Adems, Canad presenta
buenas perspectivas de crecimiento econmico a corto y medio plazo. Segn las previsiones
del Conference Board of Canada, se estima un incremento del PIB de un 2,7% en promedio
hasta 2016.
El crecimiento econmico de Canad continuar sustentndose en los sectores energticos,
la minera y otras industrias relacionadas con los recursos naturales de las provincias del oes-
te de Canad, frente a los sectores que actuaron tradicionalmente como los impulsores del
crecimiento: las industrias automovilstica y manufacturera de Ontario y Quebec. As, cobrar
cada vez ms importancia la explotacin del petrleo y el gas de la provincia de Alberta, pero
tambin el gas de la Columbia Britnica, las potasas de Saskatchewan y en general los re-
cursos mineros e hidroelctricos del conjunto del pas.
Segn el Conference Board of Canad, el incremento del PIB canadiense previsto para 2012
ser del 2,1%, pero Alberta (3,3%), Manitoba (2,7%), Saskatchewan (2,6%) y British Colum-
bia (2,1%) igualarn o superarn dicha tasa, mientras que el resto de las provincias no pasa-
rn el listn del 1,9%.
Grfica 10. Nivel de actividad econmi-

ca. Crecimiento porcentual medio del
PIB por grandes reas econmicas.
Fuente: Global Construction 2020. Global

Construction Perspectives and Oxford Eco-
nomics
Otros aspectos que van a condicionar positivamente el potencial de crecimiento de la econo-

ma canadiense son la continuacin con las polticas de aperturismo econmico, de liberali-
zacin de la economa interna y la mejora de aspectos como la productividad o la innovacin.
La apertura de la economa canadiense a los mercados internacionales ha contribuido de
manera muy importante al crecimiento econmico de los ltimos veinte aos. Es por esto que
para la estimacin del nivel de actividad econmica futuro ser fundamental que se le de con-
tinuidad a estas polticas. En este sentido, la conclusin de los acuerdos bilaterales en proce-
so de negociacin (UE, India, Japn, Tailandia, el CARICOM, Marruecos, Repblica Domini-
cana, Turqua y Ucrania) y el inicio de conversaciones con socios de enorme potencial como
China o Brasil va a ser determinante.
Adems, a medida que Canad avance en las polticas aperturistas conseguir reducir el alto
grado de dependencia de su economa de la estadounidense, lo que ha sido una preocu-
pacin constante de los gobiernos canadienses. Segn un informe elaborado por TD Econo-
mics en enero de 2012, en los ltimos diez aos el crecimiento del PIB canadiense se ha ido
desvinculando de la economa estadounidense, al disminuir el peso de las exportaciones ca-
nadienses a este pas con respecto al total. As, las exportaciones a EE.UU. en la primera
dcada del siglo contribuyeron en 0,5 puntos porcentuales de media anual al crecimiento del
PIB canadiense. Una cifra muy por debajo de los datos de los aos ochenta y noventa, cuan-
do la contribucin fue de 2,3 puntos. En cuanto a las previsiones a medio plazo, se prev una
reduccin de la contribucin directa de los EE.UU. a las exportaciones canadienses desde el
pico alcanzado en 2002 del 84%, hasta un 67% estimado para 2020. A su vez, se espera que
la repercusin de dichas exportaciones en el PIB de Canad se estabilice en el 20%, casi la
mitad que hace diez aos.
Por otro lado, hay que sealar que la cada vez menor importancia de las exportaciones cana-
dienses a EE.UU. est favoreciendo a otros mercados, principalmente al chino, que las ha
duplicado, y a Europa, que las ha incrementado en un 83%. En este sentido, se espera que
una vez entre en vigor el acuerdo de libre comercio Canad-UE, las exportaciones cana-
dienses a Europa podran aumentar un 20% para 2014.
Otro de los aspectos que contribuir favorablemente al crecimiento econmico del pas a me-
dio plazo tiene que ver con la implantacin de polticas que contribuyan a la liberalizacin
del mercado interno. Ya hemos indicado como el mercado canadiense est muy fragmenta-
do a nivel provincial, por ejemplo, en el caso de las profesiones reguladas. Las barreras co-
merciales y legales entre las provincias, la existencia de mercados monopolsticos y sectores
protegidos mediante subvenciones o precios artificiales son ejemplos de prcticas que perju-
dican al crecimiento econmico y a la competitividad del pas. La decisin de acabar con el
monopolio del trigo - que estableca precios fijos para el trigo, la avena y la cebada por par-
te del gobierno federal en 2011 es un ejemplo de poltica acertada en este sentido.

La mejora de la productividad es otro de los aspectos que contribuira de manera fundamental

a mejorar las tasas de crecimiento econmico en Canad a medio y largo plazo. Glen Hodg-
son, vicepresidente del Conference Board of Canada, sealaba en junio de 2012 que a pesar
de la relativa buena forma de la economa canadiense, se debe realizar un anlisis en profun-
didad de cules son los retos que debe afrontar el pas para continuar por la senda del creci-
miento. Segn Hodgson, la baja productividad es en estos momentos una de las amenazas
ms preocupantes para la economa y estima que los ingresos per cpita en Canad son
8.500 dlares anuales inferiores a lo que le correspondera si tuviera ratios de productividad
similares a los de sus vecinos estadounidenses.
El Conference Board of Canada no es la nica institucin preocupada a este respecto, la Or-
ganizacin para la Cooperacin y el Desarrollo publicaba un informe el 13 de junio de 2012 en
el que sealaba que la baja productividad y la falta de inversin en innovacin son los dos
principales lastres para el crecimiento canadiense. Precisamente, el ministro de finanzas, Jim
Flaherty, trat de corregir esta ltima deficiencia en el presupuesto federal aprobado en marzo
de 2012 dirigiendo una partida de 1.100 M CAD a incentivar la innovacin. Adems, se seala
al envejecimiento de la mano de obra canadiense como un factor que podra erosionar an
ms los bajos niveles de productividad.
El crecimiento demogrfico
Segn la publicacin del censo realizado por Statistics Canada, la poblacin canadiense casi
alcanz los 33,5 millones de personas en 2011. En trminos porcentuales, el aumento pobla-
cional en el perodo 2006-2011 fue del 5,9% (+1,9 millones), el valor ms alto entre los pases
del G8.
El incremento se sostuvo principalmente a travs del aumento de la inmigracin, que es res-
ponsable directo de dos tercios de dicho crecimiento. Por provincias, fueron las del oeste las
que ms contribuyeron al aumento, lideradas por Alberta con un 10,8%. El censo tambin re-
vela que otras provincias como Saskatchewan, que estn experimentando un boom de sus
industrias del gas y del petrleo, han logrado atraer inmigracin extranjera y canadiense co-
mo consecuencia del crecimiento econmico y el aumento de la oferta laboral. As, las tres
ciudades que ms aumentaron su poblacin han sido precisamente las dos mayores ciuda-
des de Alberta (Calgary y Edmonton) y Saskatoon, en Saskatchewan, que lo hicieron a ritmos
superiores al 11%. La provincia de Ontario sigue siendo la regin ms poblada de Canad
con 12,9 millones de personas, el 38,4% del total. Asimismo, el porcentaje de poblacin de
las provincias del oeste acaba de superar por primera vez, con el 30,7%, a Quebec y las
provincias atlnticas, que representan el 30,6%.17
Grfica 11. Porcentaje de incremento
anual de la poblacin por grandes re-
as econmicas (2010-2020).
Fuente: Global Construction 2020. Glob-

al Construction Perspectives and Oxford
17
Censo de Canad: www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm

Economics
Las necesidades de urbanizacin

Otro factor que condicionar el crecimiento de la inversin en infraestructuras por pases es el
incremento de la poblacin que vive en reas urbanas. En ese sentido, otro dato que revela-
ba el ltimo censo de 2011 de Canad es precisamente una tendencia en este sentido. As, la
poblacin rural marcaba un mnimo histrico al representar solo el 18,9% de la poblacin
censada en el pas. Por su parte, se destacaba la fuerte concentracin urbana registrada en
las tres principales reas metropolitanas del pas (Toronto, Montreal y Vancouver), que alber-
gan al 35% de la poblacin.
En relacin con este aumento de poblacin urbana, problemas como las congestiones de tr-
fico se hacen cada vez ms patentes en las grandes reas metropolitanas y, por ende, la ne-
cesidad de aumentar la inversin en la mejora del transporte pblico. Segn los datos publi-
cados en julio de 2011 por la Canadian Urban Transit Association (CUTA), los usuarios del
transporte pblico aumentaron un 4,1% en 2010, hasta alcanzar la cifra record de 1.900 mi-
llones de viajes, lo que sugiere que los canadienses estn buscando alternativas al alza del
precio de la gasolina y a la congestin del trfico y pone de relieve la necesidad de expandir
la capacidad del sistema pblico de transporte.
Grfica 12. Grados de urbanizacin.
Porcentaje de la poblacin en reas ur-
banas por grandes reas econmicas.
Fuente: Global Construction 2020. Glob-

al Construction Perspectives and Oxford
Economics
La CUTA estimaba que se necesitaran inversiones por un montante de 53.500 millones de

CAD durante el perodo 2010-2014, de los cuales slo el 67% es financiable bajo los progra-
mas vigentes. Las mayor necesidad de inversin y donde precisamente se estn desarrollan-
do los planes de inversiones de infraestructuras ms ambiciosos es precisamente en las re-
as metropolitanas de Toronto, Montreal y Vancouver, y en menor medida Calgary y Edmon-
ton.
Los canadienses no slo desean que se invierta en la mejora de la red de transporte pblico,
sino que reclaman una inversin generalizada en la red de infraestructuras de transporte, es-
pecialmente las carreteras. Muchos ciudadanos se mostraran incluso a favor de pagar pea-
jes, si con ello reducen el tiempo empleado en llegar de casa al trabajo, as se manifestaban
el 50% de los ciudadanos preguntados al respecto en una encuesta que publicaba en no-
viembre de 2011 Leger Marketing. Los peajes han sido durante mucho tiempo un tema tab
para algunos polticos, pero parece que los ciudadanos no son tan aversos a la idea.
Los transportistas por carretera tambin se muestran a favor del pago de peajes, si con ello
se consigue reducir los tiempos de desplazamiento, lo que contribuira de manera muy impor-
tante a mejorar la productividad y los beneficios del sector. As se expresaba en el Forum de
Grands Projets dInfrastructures de Transport (junio de 2012 en Montreal) el directivo Jean-
Robert Lessard del Groupe Robert, una de las empresa ms importantes de transporte de

mercancas por carretera de la provincia. Segn Lessard, los atascos y falta de capacidad de
la red de carreteras de Quebec produce una prdida de eficacia en el transporte de mercan-
cas por carretera del 15%, en una industria que contribuye en 3.400 M CAD al PIB.
El desgaste de las infraestructuras
En los aos 70 y 80 en Canad, al igual que sucedi en la mayora de los pases occidenta-
les, se produjo un descenso en el gasto en infraestructuras pblicas que se mantuvo hasta
comienzos de la dcada pasada. Sin embargo, las inversiones pblicas de los ltimos diez
aos han contribuido a mejorar lo que Statistics Canada denomina la edad de las CPI (Core
Public Infrastructure)18 o infraestructuras pblicas esenciales, que es un concepto empleado
con frecuencia como indicador del estado de las infraestructuras. Entre 2001 y 2010, la edad
media de la infraestructura descendi desde 17 a 14,7 aos, con una cada de un ao com-
pleto entre 2008 y 2010. La inversin sin precedentes llevada a cabo por todo el pas y por
todos los rdenes de gobierno dentro del Canadas Economic Action Plan va a continuar ba-
jando an ms la edad media de las infraestructuras pblicas esenciales en los prximos
aos.
Sin embargo, las tres administraciones pblicas canadienses deben seguir esforzndose para
avanzar en la mejora continuada de las infraestructuras pblicas. Segn la Asociacin Cana-
diense de Ingenieros Civiles, el 50% de la infraestructura pblica alcanzar el final de su vida
til en 2027.
Grfica 13. Edad media de las infraestructuras pblicas bsicas canadiense (1961-2010)
Fuente: Statistics Canada, Investment and Capital Stock Division.
En este sentido, no se trata de un problema exclusivo del gobierno canadiense, sino que es
un fenmeno recurrente en la mayora de pases occidentales, donde un dficit en la inver-
sin pblica durante aos ha provocado que gran parte de las infraestructuras se hayan que-
dado obsoletas. En un contexto de dbil recuperacin frente a la crisis, los gobiernos occiden-
tales buscan formas de inversin responsable que permitan mantener la competitividad y la
calidad de vida de estos pases sin aumentar los dficits presupuestarios, de ah que se estn
potenciando nuevas formas de financiacin como las colaboraciones pblico-privadas.
18
CPI: incluye puentes, carreteras, agua, saneamiento, transporte pblico y equipamientos culturales y recreati-
vos.

El legado de la crisis financiera y el dficit del sector pblico

Aunque ya se ha sealado con anterioridad que Canad es uno de los pases avanzados que
menos ha sentido el impacto de la crisis econmica internacional, el gobierno federal preten-
de seguir aplicando polticas de contencin del gasto pblico con el objetivo de alcanzar el
equilibrio presupuestario en el ejercicio fiscal 2015-2016.
El objetivo de dficit fiscal del gobierno canadiense (primavera de 2012) para el ao 2011-
2012 se situaba en 24.900 M CAD, lo que supona una mejora de 6.000 M CAD desde la l-
tima estimacin de otoo. El presupuesto 2012 enfatizaba el objetivo de alcanzar una alta
prosperidad econmica en el largo plazo, para ello se insista en la necesidad de aplicar me-
didas de austeridad fiscal. Aunque no se aumentaban los impuestos, se proponan algunos
cambios tcnicos en las tasas que redundaran en unos ingresos adicionales de 3.500 M
CAD entre 2012 y 2017. Adems se producan recortes en casi todas las partidas presupues-
tarias de los distintos ministerios. Se adoptaba la medida de prescindir de 19.200 funcionarios
(-4,8%) entre 2012 y 2015 y se reduca significativamente el gasto en infraestructuras e inver-
sin de capital.19
Aunque el presupuesto de 2012 reduce la inversin en capital y, por tanto, esto es una mala
noticia a corto plazo para el sector AEC, el objetivo de acabar con el dficit en el ejercicio fis-
cal 2015-2016 dibuja un panorama favorable para la industria en el medio y largo plazo.
1.2. Factores particulares del mercado canadiense que afectarn al crecimiento de

la demanda del sector AEC
Evolucin del mercado inmobiliario canadiense
Segn distintos organismos e instituciones hay indicios de que se podra estar produciendo
una desaceleracin del mercado inmobiliario a corto y medio plazo, principalmente en las tres
grandes reas metropolitanas de Canad: Vancouver, Montreal y Toronto. Calgary y Edmon-
ton, sin embargo, no parecen haber llegado a tal extremo y no se espera que reduzcan ni las
ventas ni los precios de los inmuebles.
El Conference Board of Canada en un informe elaborado en marzo de 2012 afirmaba que po-
dra estar producindose un aterrizaje suave del sector canadiense de la construccin resi-
dencial en 2012 y 2013, pero insista que dicho enfriamiento no deba confundirse con el es-
tallido de una burbuja inmobiliaria y que no afectara a todos los mercados locales. Segn di-
cho organismo, las viviendas iniciadas en el ao se situaran en torno a las 190.000 unidades
anuales en los dos prximos aos, antes de elevarse a 200.000 en 2014.20
Segn un estudio elaborado por el Toronto Dominion Bank en junio de 2012, el precio de la
vivienda en las ciudades de Toronto y Vancouver podra experimentar un descenso del 15%
en los prximos dos o tres aos. La atona del crecimiento econmico, el previsible endure-
cimiento de las condiciones financieras por parte de la autoridad monetaria y la menor dispo-
sicin de los hogares de acumular endeudamiento deberan contribuir a frenar la demanda a
medio plazo. A pesar de la correccin de precios que se espera, por el momento no se perci-
ben indicios de una burbuja inmobiliaria similar a la registrada en los EE.UU. Se espera
19
Presupuesto 2012: Government of Canada
20
Conference Board of Canada
que el ajuste de precios sea gradual, aunque ste podra acelerarse y ser mayor de lo esti-
mado si la economa canadiense sufriera un fuerte impacto externo.21
El dato de ventas de viviendas en junio de 2012 en Vancouver ha sido el peor en diez aos.
El mercado inmobiliario ms caro de Canad se contrajo un 27,6% en junio con respecto a un
ao antes. Estos datos indican que probablemente se est produciendo un inicio de cambio
de tendencia en el ciclo inmobiliario y aunque los precios, de momento, no estn disminuyen-
do, podran hacerlo en los prximos meses. Entre las causas que apuntan los expertos para
la contraccin de las ventas de inmuebles estaran las supuestas expectativas de los com-
pradores a una bajada de los precios, que les llevara a retrasar la compra de la vivienda y la
aparente reduccin de la entrada de inversin de origen chino, una de las principales causan-
tes de la elevada subida de los precios en el mercado inmobiliario del rea metropolitana de
Vancouver en los ltimos aos.
Otro aspecto que va a ser determinante en la evolucin del mercado inmobiliario a corto plazo
tiene que ver con la introduccin de las nuevas reglas hipotecarias por el gobierno canadien-
se con el fin de controlar el exceso de endeudamiento de las familias. El gobierno canadiense
ha anunciado que reducir el mximo perodo de amortizacin de las hipotecas aseguradas
por el gobierno de 30 a 25 aos y la cuanta mxima de los prstamos del 85% al 80% del va-
lor hipotecado. Se trata de la cuarta reforma realizada por el gobierno en cuatro aos con el
fin de reducir progresivamente el endeudamiento de las familias canadienses. As, en 2008
se acortaba por primera vez el perodo de amortizacin mximo de 40 a 35 aos. En febrero
de 2010, se aument el valor de las entradas hipotecarias del 5% al 10% del valor de la vi-
vienda. En enero de 2011, el gobierno redujo de nuevo el perodo de amortizacin mximo de
35 a 30 aos y el lmite de financiacin al 85% del valor del bien a hipotecar. En 2006, Cana-
da Mortgage and Housing Corporation, la agencia pblica dependiente del gobierno federal
encargada de regular los seguros hipotecarios, introdujo por primera vez el seguro de amorti-
zacin a 40 aos con cobertura de financiacin por valor del 100% del inmueble hipotecado.
Crecimiento del sector de la minera, gas y petrleo
Como se ha sealado anteriormente, el crecimiento econmico canadiense actual est muy
condicionado por la explotacin de sus recursos naturales. En el medio plazo no se espera
que esto vaya a cambiar, sino que ms bien parece que aumentar el grado de dependencia
de la economa de la explotacin de sus recursos mineros, hidroelctricos y del gas y el pe-
trleo. De hecho, parece que el grado de explotacin de dichos recursos estara actualmente
lejos de alcanzar su potencial mximo. Segn un informe elaborado por el grupo financiero
CIBC en septiembre de 2011, Canad podra generar un promedio de 50.000 empleos anua-
les durante los prximos veinte aos en la explotacin de las arenas bituminosas y en el de-
sarrollo de infraestructuras como oleoductos, plantas de generacin y lneas de transmisin.
Para que esto se produzca, ser fundamental que el Gobierno contribuya a incrementar la in-
versin en los megaproyectos energticos.
Se espera un crecimiento bastante importante en la exportacin de hidrocarburos a medio y
largo plazo. Segn la Asociacin Canadiense de Productores de Petrleo, la produccin de
crudo en el pas se duplicar de aqu a 2030, pasando de 3 millones de barriles diarios en
2011 a 6,2 millones en 2030, de los que 5 millones procedern de las arenas bituminosas.
21
TD Economics
Con ello, Canad se colocar entre los tres o cuatro mayores productores de petrleo del
mundo. Segn fuentes de la Asociacin, este desarrollo generar empleos en todo el pas,
incrementar los ingresos pblicos por impuestos y regalas y se traducir en inversiones adi-
cionales en otros sectores.
(barriles/da) 2011 2030
Petrleo convencional del oeste canadiense 1,1 millones 1,1 millones
Arenas bituminosas 1,6 millones 5,0 millones
Este de Canad 0,3 millones 0,1 millones
Total 3 millones 6,2 millones
Tabla 87. Produccin estimada de petrleo canadiense para 2030

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la Canadian Association of Petroleum Producers
(CAPP).
Esta misma idea quedaba reflejada en otro informe conjunto del Conference Board of Canada
y el Business Development Bank of Canada publicado en junio de 2012. Segn este, las
grandes inversiones en los sectores del petrleo, gas y minera generan actividad econmica
indirecta y estimulan la demanda de otros sectores. Este impacto positivo alcanzar a secto-
res como los bienes de equipo elctrico, maquinaria, metalurgia o servicios profesionales, y
llegar a todo el pas, no slo a las provincias occidentales.22
Por ltimo, hay que mencionar la enorme repercusin que tendr la construccin de los oleo-
ductos que buscan conectar Alberta con la costa del Pacfico, el golfo de Mxico y el este ca-
nadiense tanto a nivel de impacto econmico como de creacin de empleo directo e indirecto.
Sin embargo, estos proyectos tambin estn generando mucha oposicin entre los lobbies
ecologistas, que advierten de las terribles consecuencias medioambientales que tendra un
accidente como un vertido petrolfero:
El oleoducto Keystone XL de la empresa TransCanada, cuyo coste estimado es de
7.600 M USD, expandira el ya existente oleoducto Keystone y transportara
aproximadamente 830.000 barriles diarios desde las arenas bituminosas de Canad
hasta la Costa del Golfo de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama re-
chazaba provisionalmente el proyecto en enero de 2012, indicando que era necesa-
rio un estudio de impacto medioambiental de ms alcance. EE.UU. ha retrasado
hasta 2013 la aprobacin de la construccin de la infraestructura.
El oleoducto Enbridge Northern Gateway, cuyo coste estimado es de 6.000 M CAD,
llevara crudo desde las arenas bituminosas de Alberta a los buques cisterna de la
Columbia Britnica, para ser transportado hasta Asia. Grupos aborgenes y ecolo-
gistas se oponen a la construccin del oleoducto por temor a posibles vertidos. El
gobierno provincial de la Columbia Britnica anunci en agosto de 2012 que slo
apoyara este proyecto si, entre otras condiciones, se asegura una mayor participa-
cin de esta provincia en los beneficios generados por el oleoducto. Por su parte, el
primer ministro Stephen Harper ha declarado que tan slo la ciencia y no la polti-
22Conference Board of Canad: Investment in Mining and oil and gas Sectors Stimulates Demand in Other
Canadian Industries

ca determinarn si se procede o no a la construccin del oleoducto, y ha declinado

opinar sobre el reparto federal-provincial de los hipotticos ingresos que este pro-
yecto generara. Ottawa ha establecido diciembre de 2013 como la fecha lmite para
que concluya el informe medioambiental del oleoducto Enbridge Northern Gateway.
En cuanto a la ruta del este, que en principio se planteaba como la ms improbable
de ser llevada a trmino, comienza a ganar adeptos dada las dificultades que estn
presentando los proyectos Keystone y Northern Gateway. En ese sentido, el Partido
Liberal de Canad se ha posicionado como defensor de esta alternativa. Segn el
jefe interino de los liberales, Bob Rae, la ruta del este tendra muchas implicaciones
positivas, ya que se trata de un proyecto econmicamente viable y susceptible de
consolidar la unidad nacional. En este sentido, el oleoducto permitira reducir el pre-
cio de la gasolina para los consumidores del centro y este de Canad, a la vez que
se estimula la actividad refinera en reas como la regin de Montreal. En un tono
parecido se expresaba recientemente la ministra de Alberta, Alison Redford, cuando
declaraba que hay que discutir una estrategia energtica nacional.
Para obtener ms informacin acerca del potencial energtico canadiense y de las infraes-
tructuras relacionadas con este sector, se pueden consultar los siguientes documentos:
Canada's Energy Future. Energy Supply and Demand Projections to 2035
Canada's Energy Future. Infrastructures Changes and Challenges to 2020
Junto con la explotacin del petrleo y el gas, la minera es otra de las industrias que van a
ser claves en el desarrollo econmico de Canad. La minera canadiense aport 35.000 mi-
llones de dlares al PIB en 2010, dando empleo a 300.000 personas y generando el 17,5%
de las exportaciones del pas. De hecho, las compaas canadienses suponen casi la mitad
de las actividades extractivas globales, a travs de 8.000 empresas que operan en un cente-
nar de pases.
En marzo de 2012, el National Bank of Canada extraa una serie de conclusiones en materia
de inversin en el sector de la minera a partir de informacin publicada por Statistics Cana-
da. Segn NBC, se espera que las inversiones en el sector minero de la provincia de Quebec
sean las ms elevadas de las provincias canadienses, alcanzando la cifra de 4.400 millones
de CAD en 2012, un 62% ms que en 2011 y un 27% del total de la inversin empresarial en
la provincia. Por primera vez, Quebec supera en este sentido a Ontario (donde se invertirn
3.700 millones), British Columbia (2.800) y Alberta (500). Se trata de proyectos dirigidos a la
extraccin de hierro, oro, cobre y otros metales, que pueden tener una aportacin significativa
al crecimiento del PIB y de los ingresos fiscales por royalties.
El buen comportamiento que la inversin minera est teniendo en Quebec tiene que ver con
el potencial desarrollo del Plan Norte, que contempla ayudas pblicas para la inversin en
proyectos de extraccin minera y para el desarrollo de infraestructuras asociadas a este tipo
de proyectos. Segn los planes gubernamentales, se prevn inversiones de 80.000 M CAD
en los prximos 25 aos, de los que 47.000 M CAD iran destinados al desarrollo de Hydro
Quebec. En este contexto, el ex-primer ministro de Quebec, Jean Charest, anunciaba en di-
ciembre de 2011 los que seran los tres proyectos mineros ms importantes a corto plazo: Ar-
celor Mittal (2.100 M CAD), Rio Tinto en Havre-Saint-Pierre (800 M CAD) y Stornway en la
baha de James (511 M CAD). Adems, el ex-primer ministro ha realizado multitud de viajes

durante 2011 y 2012 para atraer la inversin extranjera a la regin, destacando las visitas a
EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido, Blgica, Espaa, China y Japn.
1.3. El mercado mundial de la construccin en 2020

Evolucin del mercado mundial de la construccin
En el informe Global Construction 2020, publicado por Global Construction Perspectives y
Oxford Economics y patrocinado principalmente por PwC, se extraen conclusiones importan-
tes acerca de los pronsticos mundiales y regionales respecto a los mercados de infraestruc-
turas, de edificacin residencial y no residencial y se analiza la dinmica de los 45 mercados
ms importantes de aqu a 2020. A grandes rasgos, las principales conclusiones que se ex-
traen son las siguientes:
El volumen de negocios de la industria a nivel mundial pasar de 7,2 a 12 billones de USD, lo
que significa un aumento de actividad del 67% a lo largo de la dcada. Esto se traduce en un
crecimiento del 5,2% anual, un valor superior al crecimiento anual promedio del PIB mundial
para el perodo. En 2020 se espera que la industria de la construccin represente el 13,2%
del PIB mundial.
Grfica 14. Importancia crecien-
te del sector de la construccin
en los mercados emergentes.
Fuente: Global Construction

2020. Global Construction Per-
spectives and Oxford Economics.
Los mercados emergentes pasarn a representar el 55% de la construccin mundial, frente al

46% actual. Adems, la construccin supondr el 16,5% del PIB de los mercados emergen-
tes, actualmente es el 14,7%. La actividad del sector registrar un rumbo continuo hacia Asia
y otros mercados emergentes, empujada por el aumento de actividad econmica, el creci-
miento de la poblacin y las necesidades de urbanizacin rpida de estos pases.
La construccin en los pases desarrollados se ver limitada por grandes dficits pblicos,
programas de austeridad, menor crecimiento de la poblacin y expansin econmica limitada.
Por pases, los datos ms interesantes son:
Grfica 15. Distribucin del crecimiento
mundial del sector de la construccin por
pases (2010-2020)
Fuente: Global Construction 2020. Global

Construction Perspectives and Oxford Eco-
nomics
China, EE.UU. e India absorbern el 54% del aumento de actividad del sector de la construc-
cin a nivel global, por tanto 2,6 de los 4,8 billones de USD.
En 2020, China continuar siendo el primer mercado mundial, pero ampliar la importancia
relativa de su mercado, que pasar a representar el 21% de la actividad global, frente al 15%
actual. Este mercado va a absorber el 28% del crecimiento mundial del sector de la construc-
cin.
Por su parte, EE.UU. contina siendo tambin el segundo mercado en importancia a nivel
global en 2020, con un 15% de la cuota de mercado mundial, frente a un 14% que posea en
2010. Para ello, se prev que tenga un crecimiento promedio del 7,8% anual durante los
prximos cinco aos, impulsado tanto por el mercado residencial como por el no residencial.
EE.UU. va a absorber el 16% del crecimiento mundial del sector de la construccin.
India ser el tercer mercado en importancia en 2020 con el 7% de la actividad mundial, ahora
es el cuarto con el 5%. Para ello, va a acaparar el 10% del crecimiento mundial del sector en
esta dcada.
Japn pierde peso en el mercado global de la construccin, concretamente pasa del tercer
puesto y el 9% de la actividad mundial de 2010 al cuarto puesto y el 6% de cuota de mercado
en 2020.
El crecimiento combinado de la construccin en Canad y Australia ser casi igual al creci-
miento en todo el mercado de Amrica Latina, incluyendo a Mxico, Brasil, Argentina, Chile y
Colombia. Canad avanzar desde el 7 lugar (cuota del 4%) al 5 puesto en importancia en
el mercado mundial (con una cuota del 3%). Canad representar el 3% del crecimiento
mundial en el perodo 2010-2020, el 5 mayor crecimiento de todos los pases.
Indonesia va a ser otra de las economas que gane bastante importancia en el sector de la
construccin mundial, pasando del puesto 12 en 2010 (3% de la actividad mundial) al 6 en
2020 (3% de la actividad global). El crecimiento de Indonesia ser el 4% del total mundial de
la dcada.
Europa Occidental registrar un crecimiento bajo (1,7% de promedio anual). Reino Unido y
Suecia se recuperarn con ms fuerza que otros pases. Las cinco grandes economas euro-
peas acumularn el 12% de la actividad global del sector de la construccin en 2020 (en 2010
acumulaban el 18% de la cuota mundial).

Grfica 16. Los 15 mayores mercados para la construccin en 2010 y previsin para 2020
Las obras de infraestructura no podrn ser el motor del crecimiento de la industria si no se

realizan sacrificios fiscales en los gobiernos que permitan atraer la inversin privada a los
pases necesitados de ella. Adems, dados los problemas de financiacin del sector pblico
en muchos pases desarrollados, cada vez tendrn ms importancia las frmulas de financia-
cin pblico-privada.
De acuerdo con una reciente encuesta llevada a cabo por PwC a nivel mundial, la mayora de
directivos de empresas del sector de la construccin detectan que hay oportunidades de cre-
cimiento fuera de sus mercados tradicionales. Por este motivo, el 35% de las empresas en-
cuestadas se est planteando una fusin o adquisicin en el prximo ao, mientras que otro
55% pretende entrar en nuevos mercados a travs de una joint-venture o alianza estratgica
que les permita acceder ms fcilmente a las oportunidades que ofrecen los mercados ex-
tranjeros.
Evolucin del mercado canadiense
En cuanto a las previsiones concretas para el mercado canadiense de la construccin, se ob-
serva que el mayor crecimiento por subsectores esta dcada se concentrar en las infraes-
tructuras civiles -al hilo con el dficit anteriormente sealado, que va a llevar aos corregir-,
con ratios de crecimiento del 6,8% y del 5,5% para los perodos 2010-2015 y 2015-2020, res-
pectivamente. La edificacin no-residencial se sita en valores intermedios del 4,7% y 3,4%
para estos mismos perodos; mientras que la edificacin residencial presenta las peores
perspectivas, con valores de crecimiento del 2,8% para 2010-2015 y del 2,6% para 2015-
2020.
CONSTRUCCIN EN CANAD CONSTRUCCIN A NIVEL MUNDIAL
Grfica 17. Tasas de crecimiento de los subsectores de actividad de la industria de la construc-

cin en el perodo 2010-2020 en Canad y a nivel mundial
Segn el informe de PriceWaterhouseCoopers, los principales responsables del crecimiento

del sector de las infraestructuras canadienses en la prxima dcada sern:
- Los proyectos de arenas petrolferas de Alberta.

- Las grandes inversiones de generacin elctrica de Ontario y Qubec.

- Las crecientes necesidades de transporte en las reas urbanas.

- Las infraestructuras requeridas en Toronto para los Juegos Panamericanos de 2015.
2. OPORTUNIDADES DEL SECTOR PBLICO
2.1. Procedimiento de compras pblicas
2.1.1. Nivel federal: Acuerdo AGP

El gobierno de Canad es signatario del Acuerdo de la OMC sobre compras pblicas
(Agreement on Government Procurement, AGP).23 Las disposiciones de este acuerdo vincu-
lan nicamente al gobierno federal, quedando las compras pblicas de los dems niveles de
la administracin canadiense (provincial, territorial y municipal) fuera del mbito de aplicacin
del mismo. No obstante, muchos sectores considerados como sensibles estn tambin ex-
cluidos de la competicin internacional por el gobierno federal: equipos de comunicaciones,
equipos de transporte, servicios bsicos de telecomunicaciones, etc.
La organizacin y seguimiento de concursos pblicos a nivel federal dependen del departa-
mento de Public Works and Government Service Canada (PWGSC), que centraliza la adqui-
sicin de productos y servicios del gobierno estatal. La adquisicin de servicios de arquitectu-
ra, ingeniera y consultora es responsabilidad dentro del ministerio del departamento de
Technical, Engineering and Maintenance Services Supply Arrangement (TEMS SA). Tan slo
un 25% de las compras pblicas son gestionadas directamente por el resto de ministerios y
agencias pblicas.
La contratacin pblica canadiense debe ceirse a una serie de leyes y directrices: Ley de
Administracin Financiera, Ley Presupuestaria Anual, Polticas y Directrices de Contratacin
del Consejo del Tesoro, Legislacin Ministerial de Habilitacin y Polticas y Prcticas de Mi-
nisterios.
2.1.2. Nivel provincial: Acuerdo AIT

En el mbito interno de Canad, tambin existe un acuerdo de libre comercio (Agreement on
Internal Trade24), que fue firmado en 1995 entre las diferentes provincias y territorios y el go-
bierno federal. El captulo 5 del acuerdo AIT regula los procedimientos de compras pblicas
de todos los niveles del gobierno sobre la base de los principios de no discriminacin, trans-
parencia y accesibilidad de la informacin.
Segn este acuerdo, todas las compras previstas por la Administracin Pblica que superen
los 25.000 CAD25 para bienes y 100.000 CAD para servicios y trabajos de construccin deben
someterse a concurso pblico, publicar la licitacin usando un sistema de difusin pblica
electrnico y garantizar la no discriminacin de los proveedores segn el origen geogrfico de
la empresa o del producto.
Existen ciertos casos excepcionales en los que se puede recurrir dentro del AIT a una moda-
lidad de compra no competitiva; por ejemplo en situaciones de emergencia imprevista, pro-
23
AGP sobre compras pblicas: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
24
AIT (texto ntegro): http://www.ait-aci.ca/en/ait/AIT%20Original%20with%20signatures.pdf
25
Umbrales de contratos pblicos que deben someterse a concurso: http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2011/12-19-eng.asp
teccin de la salud y de la seguridad pblica, proteccin de derechos de propiedad intelec-

tual, uso de prototipos o para el cumplimiento de objetivos de desarrollo econmico y regio-
nal. Tambin existen excepciones particulares en algunas provincias. Adems, el AIT excluye
del acuerdo a todas las entidades gubernamentales que tienen por objeto la seguridad nacio-
nal, ejercen actividades de naturaleza comercial o compiten con el sector privado, as como
los monopolios de Estado implicados en la transformacin y distribucin de bienes y servi-
cios. La lista de entidades excluidas es extensa.
Quitando las excepciones mencionadas anteriormente, una empresa extranjera puede pre-
sentarse a la casi totalidad de oportunidades de compra pblica cubiertas por el AIT, siempre
y cuando tenga una representacin de negocios en Canad, y a la totalidad de las oportuni-
dades cubiertas por el acuerdo AGP. Sin embargo, en la prctica se han dado casos de dis-
criminacin que han afectado a empresas comunitarias y espaolas: casos Alstom, CAF y
Siemens. Las dos primeras en contratos de metro en la ciudad de Montreal y la ltima en To-
ronto.
2.1.3. Seguimiento de oportunidades de licitacin

Todos los concursos pblicos en Canad son publicados en el portal www.merx.com. Esto in-
cluye tanto a las administraciones federal, provincial y municipal como los sectores acadmi-
co, escolar y hospitalario. El gobierno de Quebec tiene su propio sitio web para la publicacin
de sus licitaciones: www.seao.ca.
Los proyectos de arquitectura e ingeniera que sobrepasen la cifra de 89.000 CAD deben ser
publicados forzosamente en esta pgina. A nivel regional, hay una red de oficinas que se en-
carga de publicar proyectos de menor envergadura, es la Purchasing Organizations and Re-
gional Offices.
2.2. Oportunidades para el sector AEC a nivel federal

A continuacin se van a presentar los fondos para desarrollo de infraestructuras del gobierno
federal canadiense que pueden suponer una oportunidad para las empresas de arquitectura,
ingeniera y construccin de Canad. Son programas financiados directamente por departa-
mentos del gobierno federal o por agencias y empresas pblicas dependientes de este.
El programa ms importante del gobierno canadiense es Building Canada Plan, que prev
una inversin en infraestructuras de 33.000 M CAD entre 2007 y 2014, lo que supone
aproximadamente unos 4.000 M $ CAD por ao (0,23% del PIB). Para los ejercicios fiscales
2009-2010 y 2010-2011 se asignaron fondos extraordinarios de 18.000 M CAD para proyec-
tos de infraestructuras. Adems, el gobierno tiene pensado reducir las trabas administrativas
para acelerar los proyectos que estaban programados para ser financiados por el Building
Canada Plan.
Finalmente, hay que tener en cuenta que por la regla de cofinanciacin cuando el proyecto es
municipal, el dinero disponible para infraestructuras es mucho mayor, ya que deben finan-
ciarlo a partes iguales entre el gobierno federal, el provincial y el municipio. En el presupuesto
de 2010 el gobierno destinaba a la inversin en infraestructuras provinciales, territoriales y
municipales de 1.700 a 4.150 millones CAD.
Si bien la implementacin del Economic Action Plan implica un aumento considerable del
gasto en el sector, Canad est retirando estmulo para reducir el gasto pblico desde 2011.
Las provincias tampoco pueden mantener el esfuerzo presupuestario, por lo que el modelo de
construccin PPP se presenta como una alternativa atractiva de financiacin de infraestructu-
ras para el sector pblico.
2.2.1. Building Canada Plan

El Plan Construyendo Canad tiene previsto un presupuesto total de 33.000 M CAD destina-
dos a proyectos de infraestructuras provinciales, territoriales y municipales. Los objetivos del
plan son bsicamente impulsar el desarrollo econmico, la proteccin del medio ambiente y
colaborar con el desarrollo social. Para alcanzar dichos objetivos el Plan Construyendo Ca-
nad invierte en proyectos a travs de acuerdos de financiacin de base (base-funding
agreements) y programas especializados.
Los acuerdos de financiacin de base asignan recursos a los municipios y provincias, a tra-
vs de la recaudacin directa o indirecta de impuestos, para que sean destinados a proyectos
de infraestructuras. Los acuerdos de financiacin de base representan 20.000 M CAD e in-
cluyen el Fondo del Impuesto de la Gasolina (Gas Tax Fund) y el Descuento sobre el Impues-
to del valor aadido (Goods and Services Tax Rebate). Estas dos formas de imposicin indi-
recta son recaudadas directamente por los municipios. El Fondo de Equilibrio Territorial
(Equal per jurisdiction fund) asigna 25 M CAD por ao a cada provincia y territorio. De estos
tres acuerdos, de momento slo el Fondo del Impuesto de la Gasolina se declar permanente
en el presupuesto de 2008. En 2009 se duplic su cuanta hasta los 2.000 M CAD. El futuro
del resto de acuerdos de financiacin de base no est garantizado cuando en 2014 expire el
Plan Construyendo Canad.
Los programas especializados estn dirigidos a proyectos en sectores que el gobierno federal
considera estratgicos para el desarrollo. El presupuesto de los programas especializados es
de 13.000 M CAD y se distribuye entre los siguientes fondos: el Fondo Construyendo Canad
(Building Canada Fund), el Fondo para los Cruces Fronterizos (Gateways and Border Cros-
sing Fund), la Iniciativa de los Corredores Asia-Pacfico (Asia-Pacific Gateway Corridors) y el
Fondo para las Colaboraciones Pblico-Privada (Public-Private Partnerships Fund).
El Fondo Construyendo Canada, con inversiones por valor de 8.800 M CAD, es el ms impor-
tante programa dentro del Plan Construyendo Canad. Todos los proyectos del Fondo Cons-
truyendo Canad estn cofinanciados, siendo la contribucin mxima del gobierno federal del
50% del valor de un proyecto. Los proyectos surgidos a iniciativa municipal son financiados a
partes iguales entre el gobierno central, provincial y municipal. El Fondo Construyendo Cana-
d se divide en el Componente de Grandes Infraestructuras (Major Infrastructure Component
- MIC) y el Componente de las Comunidades (Communities Component). Los proyectos del
MIC son seleccionados a travs de la negociacin entre las administraciones federal, provin-
cial y municipal y es fundamental la dimensin e importancia estratgica del proyecto a esca-
la nacional o regional para que los fondos sean finalmente concedidos. El Componente de las
Comunidades est dirigido a municipios de menos de 100.000 habitantes con proyectos se-
leccionados a travs de un procedimiento de solicitud.
Aunque la mayora de las solicitudes para financiar proyectos dentro del Plan Construyendo
Canad han sido otorgadas, gran parte de los 1.250 M CAD del Fondo para las Colaboracio-
nes Pblico-Privadas (tambin conocido como P3 Canada Fund) estn an disponibles. En el
marco del P3 Canada Fund, las contribuciones federales no pueden suponer ms de un 25%
del valor de construccin de un proyecto. Junto con el fondo, el gobierno cre una empresa
pblica - PPP Canad que gestiona dichos recursos y potencia el mercado del P3 en Ca-
nad. PPP Canada responde ante el parlamento canadiense a travs del ministro de finan-
zas. Para que un proyecto pueda acogerse al fondo debe ser apoyado por la autoridad de
una provincia, territorio, municipio o First Nation (Primera Nacin, que es como se denomina
a cualquiera de las comunidades aborgenes canadienses). Son proyectos elegibles dentro
este programa los siguientes: abastecimiento de agua, saneamiento, transporte pblico, red
principal de carreteras nacionales, energa verde, infraestructuras para la prevencin y control
de catstrofes, gestin de residuos slidos, reurbanizacin de reas abandonadas, instala-
cin de redes de banda ancha, carreteras locales, ferrocarriles regionales, puertos martimos
especializados y sus instalaciones intermodales, aeropuertos locales y regionales e infraes-
tructuras tursticas26.
De cara a incentivar an ms el crecimiento de las colaboraciones pblico-privadas en Cana-
d, todos aquellos proyectos que vayan a beneficiarse de financiacin por valor de 50 M o
ms a travs del Building Canada Fund o Gateways and Border Crossings Fund estn obli-
gados a estudiar la posibilidad de financiacin a travs de PPP.
2.2.2. Departamentos del gobierno con programas de financiacin de infraestructuras

Departamento de asuntos para los pueblos aborgenes y para el desarrollo del norte de Ca-
nad.
Este departamento, que en sus siglas en ingls es AANDC (Aboriginal Affairs and Northern
Development Canada) tiene varios cometidos. Las principales obligaciones consisten en ase-
gurar el bienestar socio-econmico de los pueblos aborgenes canadienses (Primeras Nacio-
nes, Innuit y Mtis) y cumplir con las obligaciones constitucionales del gobierno en el norte de
Canad.
A travs del programa Community Infrastructure (Infraestructuras para la Comunidad),
AANDC provee fondos para la adquisicin, construccin, operacin y mantenimiento de ca-
rreteras, puentes, instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y oficinas para la
administracin. Adems, financia una amplia variedad de servicios como educacin, vivienda
e infraestructuras para la comunidad. El programa contempla dos fondos que afectan al sec-
tor de las infraestructuras: el First Nations Infrastructure Fund (FNIF: Fondo para las Infraes-
tructuras de las Primeras Naciones) y el First Nations Water and Wastewater Action Plan
(FNWWAP: Plan de Accin para las instalaciones de Abastecimiento de agua y Saneamiento
de las Primeras Naciones). Adems, en el Canada Economic Action Plan estn aprobados
fondos para infraestructuras y viviendas para los pueblos de las Primeras Naciones, es el co-
nocido como Stimulus Plan.
El gasto de la AANDC a travs del programa Community Infrastructure est previsto que
disminuya en los prximos ejercicios. As, el presupuesto para 2012-2013 ser de 1.028,9 M
CAD y en 2013-2014 de 993,5 M CAD. Tambin se prevn recortes en los fondos del Stimu-
lus Plan, lo que afectar a la construccin de escuelas, instalaciones urbanas de abasteci-
miento de agua y saneamiento o proyectos de viviendas dentro de las reservas.
El First Nations Infrastructure Fund (FNIF) habr invertido 234 M CAD en proyectos entre
2007 y 2014, ao en que est previsto que finalice dicho fondo. Los proyectos que se pueden
26
Para obtener una lista detallada de los tipos de proyectos elegibles dentro de cada categora visitar:
http://www.p3canada.ca/p3-canada-fund-eligible-categories.php
acoger al fondo son los relacionados con tratamiento de residuos slidos, energa, carreteras
y puentes, conectividad, planeamiento y desarrollo local.
La inversin a travs del First Nations Communities Water and Wastewater Action Plan entre
2006 y 2013 ascender a 2.500 M CAD. Este plan incluye tambin financiacin para la for-
macin de los pueblos de las Primeras Naciones en el funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas de abastecimiento de agua, como a travs del programa Circuit Rider Training.
Adems de los dos fondos que ya hemos citado, AANDC colabora con Canada Mortgage and
Housing Corporation (CMHC: la empresa pblica para las hipotecas y la vivienda en Canad)
para ofrecer programas y modos de financiacin innovadores que faciliten las inversiones en
infraestructuras por parte de los pueblos aborgenes canadienses. Estas medidas incluyen
aspectos como los siguientes:
CMHC Loan Insurance On-Reserve. Es un seguro de prstamos bancarios para la
compra, construccin o renovacin de vivienda en las reservas canadienses.
El Emergency Repair Program asiste a los propietarios de viviendas en reas rurales
que necesiten llevar a cabo trabajos de reparacin de emergencia.
El Proposal Development Funding colabora con los gastos asociados al desarrollo ini-
cial de proyectos - en fase propositiva - de viviendas para ancianos, personas con mi-
nusvalas y ciudadanos con pocos recursos, incluyendo a las Primeras Naciones.
El Residential Rehabilitation Assistance Program On Reserve, este programa otorga
asistencia financiera para reparar viviendas que se encuentran en un estado deficiente
a nivel de seguridad y salud o para la mejora de la accesibilidad para personas con
minusvalas. Se desarrolla en el mbito de las reservas canadienses.
Como indicamos anteriormente, la AANDC se ocupa de las necesidades de los aborgenes
canadienses, pero tambin del desarrollo del norte del pas. En este sentido, en 2009 se
creaba la Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor), para proveer de pro-
gramas de desarrollo econmico a los tres territorios canadienses. La Northern Project Ma-
nagement Office es responsable de coordinar a los diferentes departamentos del gobierno
canadiense en los proyectos ms importantes de infraestructuras y de desarrollo regional en
los tres territorios canadienses. El gobierno de Canad ha destinado financiacin en los lti-
mos aos para varios proyectos de infraestructuras como el Arctic Research Infrastructure
Fund o el Canadian High Arctic Research Station.
El Arctic Research Infrastructure Fund (ARIF) fue creado para mejorar las instalaciones para
la investigacin cientfica en el rtico canadiense. El fondo ha contado con un presupuesto de
85 M CAD. De momento se han llevado a cabo 20 proyectos de infraestructuras.
El presupuesto federal del ao 2010 asignaba un presupuesto de 18 M CAD para los cinco
aos de la fase de diseo de la Canadian High Arctic Research Station (CHARS) que preten-
de ser un hub para la investigacin cientfica y tecnolgica en el norte canadiense. Esta es-
tacin ser construida en la baha de Cambridge en Nunavut. Los arquitectos e ingenieros
que participarn en la fase de diseo sern elegidos a travs del portal MERX. De manera
similar, el proceso de licitacin para las labores de construccin del proyecto se resolver en
esta misma web.

Environment Canada
El Departamento de Medioambiente de Canad est invirtiendo de manera importante en el
mantenimiento y operacin de su red de infraestructuras de control medioambiental y mete-
reolgico a lo largo de todo Canad.
Parks Canada, la agencia perteneciente al Departamento de Medioambiente responsable de
proteger y preservar el patrimonio natural de Canad, tambin prev gastos importantes en
infraestructuras. La agencia gestiona un gran nmero de propiedades con un valor de reposi-
cin total de aproximadamente 11.600 M CAD27, lo que incluye canales, presas, puentes y
carreteras.
Adems de preservar los enclaves naturales y mantener las infraestructuras anteriormente ci-
tadas, Parks Canada debe invertir en nuevas carreteras, senderos, caminos, reas de acam-
pada, centros de visitantes y pequeos enclaves rurales. Parks Canada gestiona y opera
tambin cinco poblaciones (townsite communities) que se encuentran enclavadas dentro de
sus mbitos de jurisdiccin: Field en Yoho National Park of Canada (Columbia Britnica), La-
ke Louise en Banff National Park of Canada (Alberta), Wasagaming en Riding Mountain Na-
tional Park of Canada (Manitoba), Waskesiu en Prince Albert National Park of Canada (Sas-
katchewan) y Waterton en Waterton Lakes National Park of Canada (Alberta). Otros dos mu-
nicipios especiales son Jasper y Banff, que son cogobernados por sus propios ayuntamientos
y la agencia del gobierno federal Parks Canada. Parks Canada tiene la competencia en mate-
ria de planes sociales y estatutos y normativas en Banff y en planes sociales, ordenacin del
territorio y desarrollo en Jasper. Finalmente, Parks Canada tambin se encarga de operar las
autopistas y vas fluviales que conectan comunidades y atraviesan los parques y lugares his-
tricos nacionales que estn bajo su autoridad.
Programa / Gasto en millones de CAD 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Conservacin del patrimonio 195 195 195
Experiencias de los visitantes 236 236 236
Poblaciones e infraestructuras 77,7 62,7 57,7
Tabla 88. Gasto de la agencia Parks Canada por programas.

Fuente: Parks Canada - Section II Analysis of Program Activities
Fisheries and Oceans

El Fisheries and Oceans Department (DFO), o Ministerio de Pesca y Ocanos, se ocupa de la
pesca y la proteccin de las aguas martimas canadienses. Uno de los programas ms impor-
tante en materia de infraestructuras dentro de este departamento es el Small Craft Harbours
(SCH) o Programa de puertos para pequeas embarcaciones. DFO opera y mantiene la red
de puertos nacionales que permite a pescadores y otros usuarios disponer de unas instala-
ciones accesibles y seguras. Su obligacin primordial es asegurar que los denominados
puertos de pesca centrales los que pertenecen al DFO, son crticos para la industria pes-
quera y de la acuicultura o estn directamente gestionados por autoridades portuarias- se
mantienen en funcionamiento en buen estado. De los 1.078 pequeos puertos pesqueros de
Canad aproximadamente 750 pertenecen al grupo de puertos principales. El gasto previsto
para los prximos dos aos fiscales por el DFO dentro del programa SCH asciende a 92,6 M
27
Parks Canada Evaluation, marzo de 2010.
CAD. La mayora de los fondos se destinarn al mantenimiento de los puertos, aunque parte
del gasto se dedicar a otras partidas como por ejemplo el establecimiento de autoridades
portuarias y desinversin en activos.
Foreign Affairs and International Trade

Foreign Affairs and International Trade Department (Ministerio de Asuntos Exteriores y Co-
mercio Internacional) cuenta con una agencia que destina partidas de gasto importante para
contribuir al desarrollo poltico, econmico, social y medioambiental en pases en vas de de-
sarrollo, se trata de la Canadian International Development Agency (CIDA o Agencia para la
Cooperacin al Desarrollo).
La financiacin de proyectos de infraestructuras es una de las herramientas con las que
cuenta CIDA para contribuir al desarrollo de estos pases, como por ejemplo la inversin en la
mejora de carreteras o la construccin de escuelas. Tambin colabora en la asistencia huma-
nitaria en regiones afectadas por desastres naturales o conflictos armados, mediante proyec-
tos de abastecimiento de agua, saneamiento y vivienda. CIDA desempe un papel funda-
mental en colaboracin con otras organizaciones no gubernamentales canadienses en cats-
trofes como el terremoto de Hait, donde contribuy a proveer acceso a agua potable y refu-
gio a aproximadamente un 1,3 millones de haitianos. CIDA tambin ha tenido un rol activo en
proyectos de reconstruccin y desarrollo en Afganistn.
Es complicado separar el presupuesto dedicado por la Agencia de Cooperacin al Desarrollo
canadiense en materia de infraestructuras de otras actividades como la formacin, los cuida-
dos sanitarios o la mejora de las prcticas de gobierno en estos pases. Sin embargo, exclu-
yendo el gasto destinado a servicios internos de la agencia, cada ao CIDA invierte aproxi-
madamente 3.000 M CAD en proyectos de cooperacin internacional.
National Defence
National Defence Department (DND, Ministerio de Defensa) lanz un programa en 2008 para
el mantenimiento y la mejora del ejrcito canadiense a medio y largo plazo denominado Ca-
nada First Defence Strategy (CFDS). CFDS pretende establecer la hoja de ruta para que en
los prximos veinte aos Canad cuente con un ejrcito debidamente formado, bien equipado
y moderno. Para ello se han establecido partidas presupuestarias estables que permitan una
planificacin adecuada a largo plazo a distintos niveles, siendo las infraestructuras militares
uno de los pilares ms importantes.
La intencin del gobierno canadiense es remplazar o reconvertir el 25% de la cartera de in-
fraestructuras militares en los prximos 10 aos y el 50% dentro de 20 aos. Dicha cartera se
compone en la actualidad de 21.000 edificios, 5.500 km de carretera, 3.000 km de tuberas de
abastecimiento de agua y alcantarillado y 2,25 millones de hectreas de tierra.
Para apoyar la renovacin de las infraestructuras militares DND ha destinado 566 M para el
ao fiscal 2012-2013 y 552 M CAD para 2013-2014.
Public Safety Canada

Public Safety Canada (PSC, Ministerio de Seguridad o Interior) a travs del National Strategy
and Action Plan for Critical Infrastructure se encarga de coordinar en colaboracin con otros
departamentos las polticas necesarias para que las infraestructuras crticas canadienses

puedan hacer frente a un eventual ataque terrorista, catstrofe natural, pandemia o cualquier
otra amenaza.
Aparte del anterior plan, el Departamento de Seguridad Pblica canadiense tiene otros pro-
gramas que pueden suponer una oportunidad para el sector ACE. Correctional Service of
Canada (CSC, Servicio Correccional o Penitenciario de Canad), es la agencia federal que se
encarga de administrar las sentencias que exceden los dos aos de prisin. Para ello, CSC
opera 57 prisiones, 16 centros correccionales y 84 sub-oficinas de libertad condicional. Di-
ariamente es responsable de media de unos 13.500 delincuentes encarcelados y de 8.700
bajo libertad condicional. 28
Algunas leyes recientemente aprobadas van a incrementar el nmero de delincuentes encar-
celados en el sistema penitenciario federal canadiense. Se estima que slo la Tackling Vio-
lent Crime Act y la Truth in Sentencing Act podran aumentar el nmero de presos en unas
3.600 personas. Para solucionar los problemas que esto acarreara, CSC lanz el Infrastruc-
ture Renewal Team (IRT) con la finalidad de desarrollar estrategias que permitan acomodar a
los nuevos presos tanto a corto como a medio plazo. Para ello, se prev que en los prximos
tres aos se redistribuyan las celdas y se construyan nuevas unidades en las instituciones
penitenciarias de las cinco regiones del pas.
IRT ha desarrollado un plan en tres etapas. En el presupuesto de 2012 no se contempla gas-
to para la ampliacin de las prisiones. Sin embargo, en la segunda etapa del plan, que co-
mienza en 2013, se prev una inversin importante en la creacin de nuevas unidades para
presos dentro del permetro actual de las prisiones. El gobierno no ha construido prisiones
nuevas desde 2006 y aparentemente no tiene intenciones de hacerlo a corto plazo. Para co-
nocer los proyectos de mejora y ampliacin de las prisiones canadienses conviene hacer un
seguimiento de la pgina de licitaciones MERX.
Public Works and Government Services Canada

Public Works and Government Services Canada (PWGSC, Ministerio de Obras Pblicas y
Servicios del Gobierno Canadiense) a travs de su Real Estate Branch se encarga de dar un
servicio profesional en materia inmobiliaria a la amplia cartera de inmuebles dependientes del
gobierno.
Para ello, emplea a un gran nmero de profesionales del sector (arquitectos, ingenieros, ge-
rentes inmobiliarios, facility managers, etc.) que se encargan de llevar a cabo todo tipo de ta-
reas, como la financiacin, construccin, alquiler, mantenimiento y reparacin de activos.
En los ltimos aos, PWGSC ha recibido la aprobacin para ejecutar hasta 2.600 M CAD en
proyectos de oficinas federales de obra nueva y de reconstruccin.
Transport, Infrastructure and Communities

Transport Canada e Infrastructure Canada han sido los departamentos gubernamentales que
han liderado el desarrollo de infraestructuras en Canad. Infrastructure Canada ha articulado
el desarrollo del Building Canada Plan, mientras que Transport Canada ha hecho lo propio
con el Gateways and Border Crossings Funds y el Asia-Pacific Gateway and Corridor Trans-
portation Infrastructure Fund.
28
Informe de Planes y Prioridades. Correctional Service Canada, 2011-2012.
Adems de estos proyectos multimillonarios, Transport Canada gestiona otros planes de in-
fraestructuras como The Airports Capital Assistance Program (ACAP), que provee financia-
cin para proyectos de inversin de capital en el mantenimiento y la mejora de la seguridad
en los aeropuertos. En el ao fiscal 2011-2012, ACAP recibi un empuje significativo en su fi-
nanciacin, que se increment un 58% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los
60 M CAD.
Los aeropuertos que pueden acceder a este programa de financiacin deben cumplir los re-
quisitos siguientes: no ser de propiedad ni estar operados por el gobierno federal, cumplir los
requerimientos de certificacin, ofrecer servicio regular de transporte comercial a lo largo de
todo el ao y tener un trfico anual de al menos 1.000 pasajeros.29
La aportacin del gobierno para colaborar con la financiacin de los proyectos que cumplan
con los requisitos tcnicos variar en funcin del tamao del aeropuerto. As, por ejemplo, pa-
ra los aeropuertos con un trfico de pasajeros entre 1.000 y 49.999 pasajeros anuales, la fi-
nanciacin gubernamental podr alcanzar el 100% de los costes del proyecto. Para los aero-
puertos cuyos servicios de pasajeros oscilen entre 500.000 y 524.999 pasajeros, solo podrn
acceder a un mximo del 5% de los costes. La nica excepcin ser para los aeropuertos
que se encuentren al norte del paralelo 60, que recibirn como poco un 85% de los costes
aprobados del proyecto.
Por su parte, Infrastructure Canada tambin es responsable de los 1.200 M CAD del Munici-
pal Rural Infrastructure Fund (MRIF). Este fondo que estar en vigor de 2004 a 2014 se dirige
a municipios de menos de 250.000 habitantes, incluyendo a las Primeras Naciones. Las re-
as de infraestructura pblica que cubre este fondo son abastecimiento de agua, saneamiento,
servicios recreativos, culturales y proyectos verdes. Las contribuciones a este fondo se repar-
ten a partes iguales entre los tres niveles de la administracin canadiense. Excepcionalmente
el Gobierno de Canad puede contribuir en un porcentaje mayor cuando los beneficiarios del
fondo sean Primeras Naciones o los Territorios, donde muchas comunidades no recaudan
impuestos indirectos. Aunque el fondo est en vigor hasta el 31 de marzo de 2014, la fecha
lmite para la aprobacin de proyectos finaliz en 2008.
2.2.3. Organizaciones de desarrollo econmico regional

El gobierno de Canad financia y gestiona varias agencias de desarrollo econmico regional.
El desarrollo de las infraestructuras es uno de los objetivos prioritarios de dichas agencias,
debido al papel que desempea para apoyar a las comunidades, atraer la inversin empresa-
rial y mejorar la competitividad.
Las agencias regionales juegan un papel fundamental a la hora de asignar los recursos finan-
cieros dentro del Economic Action Plan debido a su proximidad y conocimiento de las necesi-
dades de las comunidades, especialmente en el caso del Recreation Infrastructure Canada
Program y el Community Adjustment Fund. Tambin juegan un papel destacado colaborando
con Infrastructure Canada y las provincias como parte del Communities Component del Buil-
ding Canada Fund y el Municipal Rural Infrastructure Fund.
29
Los 13 aeropuertos considerados como remotos (remote airports) estn exentos del requisito de trfico regular
de pasajeros. Consultar la pgina de Transport Canada:
www.tc.gc.ca/eng/programs/airports-policy-remotelist-313.htm
The Atlantic Canada Opportunities Agency

La Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA, Agencia para las Oportunidades en el Ca-
nad Atlntico) es el departamento federal responsable para el desarrollo econmico en las
provincias de Nuevo Brunswick, Isla del Prncipe Eduardo, Nueva Escocia y Terranova y La-
brador.
El programa de actividades de este departamento se ocupa del desarrollo empresarial, de la
promocin de polticas y del desarrollo social. A travs de las actividades del programa de
desarrollo social (Community Development) ACOA juega un papel conductor para el desarro-
llo de negocios basados en la comunidad, canalizando la inversin y fomentando las infraes-
tructuras. El gasto previsto para el programa de Community Development en ACOA es de 90
M CAD para 2012-2013 y de 88,1 M para 2013-2014.
ACOA tambin es responsable de la Enterprise Cape Breton Corporation (ECBC). ECBC tra-
baja con las comunidades y organizaciones locales para desarrollar estrategias que fomenten
el crecimiento econmico, incluyendo la inversin en infraestructuras. La corporacin, por
ejemplo, colabora poniendo en contacto a los propietarios de terrenos disponibles para el al-
quiler o la venta con los empresarios, compaas y organizaciones que solicitan dichos acti-
vos, en un esfuerzo por fomentar el crecimiento.
Canadian Northern Economic Development Agency

Ir al punto 2.2.1. (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada).
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

La Agencia Canadiense para el Desarrollo Econmico de Quebec pone especial nfasis en el
potenciar el crecimiento a largo plazo de las regiones de la provincia con menor actividad
econmica. Para ello, la agencia ofrece informacin, servicios de asesoramiento a las empre-
sas y financiacin para el desarrollo comunitario.
A travs de su programa de desarrollo comunitario (Community Development) la agencia
apoya actividades que fomenten la movilidad, el desarrollo de las empresas locales, la inver-
sin en infraestructuras pblicas y el turismo. Para ello, la agencia gastar 136 M CAD en el
presupuesto 2012-2013 y 114 M CAD en 2013-2014. La agencia tambin contribuir con 18,4
M CAD los prximos dos aos a la construccin del gaseoducto entre Valle-Jonction y Thet-
ford Mines.
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario

El presupuesto federal de 2009 asignaba 1.000 M CAD a cinco aos para la creacin de la
Agencia para el Desarrollo Econmico del Sur de Ontario (tambin conocida como FedDev
Ontario), que depende de Industry Canada. Esta agencia es la responsable de desarrollar el
Southern Ontario Development Program (SODP) cuyos principales objetivos son incentivar el
crecimiento econmico y la creacin de empleo en la regin.
FedDev Ontario colabora estrechamente con el National Research Council y su programa In-
dustrial Research Assistance Program (NRC-IRAP), que facilita asistencia financiera y tecno-
lgica para pymes involucradas en investigacin, desarrollo y comercializacin de productos,
servicios y procesos innovadores.
Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario

La Iniciativa para el Desarrollo Econmico en el Norte de Ontario (FedNor) depende tambin

de Industry Canada. FedNor invierte en proyectos que apoyan el crecimiento econmico de
las comunidades, la innovacin y el desarrollo empresarial. Especficamente FedNor da apo-
yo a organizaciones no gubernamentales, aborgenes, francfonas, empresariales y munici-
pales en una gran variedad de proyectos en el norte de la provincia de Ontario. Ejemplos de
proyectos elegibles por esta agencia son el planeamiento empresarial estratgico - lo que in-
cluye por ejemplo estudios de ingeniera y consultora - o proyectos que contribuyan a cohe-
sionar las comunidades como inversin en activos industriales, comerciales, parques empre-
sariales, revitalizacin de centros urbanos o paseos martimos.
Western Economic Diversification Canada
La Agencia de Diversificacin Econmica del Oeste Canadiense es la agencia de desarrollo

regional de las provincias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta y la Columbia Britnica. Su
objetivo es fortalecer, diversificar y expandir la economa de estas provincias canadienses.
Para ello ayuda a las comunidades rurales y urbanas a travs de la inversin en infraestructu-
ras pblicas y apoya a los tejidos empresariales locales. El presupuesto de esta agencia para
2012-2013 y 2013-2014 ha sido de 27,1 y 23,1 M CAD, respectivamente.
2.2.4. Empresas pblicas

The Federal Bridge Corporation Limited
La Federal Bridge Corporation Limited (FBCL, Empresa Federal de Puentes) es responsable
de dos puentes internacionales en Ontario y de otras seis infraestructuras en el rea metropo-
litana de Montreal. Estos puentes estn operados por las siguientes corporaciones subsidia-
rias:
La Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated (JCCBI) opera los puentes
Jacques Cartier, Champlain, Champlain Bridge Ice Control Structure, la porcin federal
de los puentes Honor-Mercier y Bonaventure Expressway y el tnel Melocheville.
La Seaway International Bridge Corporation, Ltd (SIBC) que opera el puente interna-
cional de Seaway en Cornwall.
La St. Marys River Bridge Company (SMRBC), que opera el puente internacional Sault
Ste. Marie.
Adems de los anteriores, FBCL es tambin responsable de la supervisin y gestin de la
porcin canadiense del puente de las Mil Islas.
Las empresas subsidiarias de FBCL han lanzado en los ltimos aos concursos para rehabili-
tar algunos de los puentes anteriormente citados. La JCCBI ha lanzado recientemente varias
licitaciones a las que se puede acceder a travs de MERX. Por su parte, SIBC est ejecutan-
do la segunda fase de rehabilitacin del puente Seaway de 31 M CAD de valor, pero la terce-
ra y la cuarta fase estn an pendientes de licitar. La SMRBC est rehabilitando el puente
Sault Ste. Marie, proceso que durar cinco aos y cuyo presupuesto asciende a 49 M CAD.
The National Capital Commission

La National Capital Commission (NCC, Comisin para la Capital Nacional) gestiona y mantie-
ne importantes activos en la regin de la Capital de Canad, que incluyen 470 km2 de tierra,
27 carreteras y caminos, 570 km. de senderos, 1.639 edificios y 110 puentes. La NCC lleva a
cabo un programa de mantenimiento y rehabilitacin de estos activos, muchos de los cuales

son arrendados para obtener ingresos para la propia empresa pblica. Los gastos de la em-
presa pblica en 2011-2012 fueron de 106,9 M CAD, de los cuales 64 M CAD fueron direc-
tamente a la gestin de activos.
The St. Lawrence Management Corporation

La St. Lawrence Management Corporation (SLMC, Empresa para la gestin de los mrgenes
del ro San Lorenzo) a travs de un acuerdo con el ministerio de transportes se encarga de la
gestin, operacin y mantenimiento de los mrgenes fluviales del ro San Lorenzo por diez
aos, prorrogables por otros diez aos ms. Algunos activos fueron transferidos a la empresa
pblica en el momento de su creacin en 1998, pero otros siguen siendo propiedad del go-
bierno de Canad, como muelles, puentes y edificaciones. Sin embargo, SLMC es responsa-
ble de todos los gastos de renovacin de activos y de los costes de mantenimiento de mue-
lles, canales, puentes, edificacin y otras infraestructuras. El presupuesto de la SLMC para
renovacin y mantenimiento de activos en 2011 fue de 49,3 M CAD. Adems, la empresa p-
blica ha aprobado un paquete de 270 M CAD para los prximos cinco aos.
2.2.5. Otras organizaciones financiadas por el gobierno federal que apoyan el sector de
las infraestructuras
The Canada Foundation for Innovation
La Canada Foundation for Innovation (CFI, Fundacin Canadiense para la Innovacin) es una
organizacin no gubernamental creada en 1997. La CFI financia proyectos de investigacin
en materia de infraestructuras incluidos proyectos de edificacin, laboratorios y equipos
en universidades, hospitales e instituciones sin nimo de lucro con el fin de retener el talento
y fomentar la investigacin y el desarrollo.
La financiacin se otorga a travs de procedimientos rigurosos y objetivos en los que se pre-
mia la excelencia. Los fondos se entregan a instituciones y no a investigadores individuales y
las propuestas deben sustentarse por un plan estratgico de investigacin.
CFI financia hasta el 40% del coste de un proyecto de investigacin, ya que su objetivo es lo-
grar la cofinanciacin entre instituciones pblicas, privadas y organizaciones sin nimo de lu-
cro. Desde su creacin, CFI ha contribuido al desarrollo de 7.300 proyectos de investigacin
a travs de 130 instituciones por valor de 5.000 M CAD. En el presupuesto 2012 el Gobierno
de Canad ha asignado 500 M CAD adicionales a cinco aos a partir del ejercicio 2014-2015.
The National Research Council

El National Research Council (NRC, Consejo Nacional de Investigacin) es una agencia del
gobierno de Canad, que responde ante el Parlamento canadiense a travs del Ministerio de
Industria. Desde su creacin en 1916, el NRC ha sido la institucin de referencia en el mbito
de la investigacin. Algunas de las instalaciones ms importantes que dependen de NRC son
los observatorios astronmicos, el laboratorio nacional para la normalizacin de medidas, la
instalacin de investigacin sub-atmica TRIUMF, los laboratorios Chalk River o el instituto
para la investigacin en construccin.

DEPARTAMENTO/AGENCIA PROGRAMA Fondos M CAD Vigencia Pgina web
Aboriginal Affairs and Northern Community Infrastructure 1.028 (2012-2013) N/A www.aadnc-aandc.gc.ca
Development 1. First Nations Infrastructure 234 (todo el periodo) 2007-2014
Fund
2. First Nations Water and 2.500 (todo el pe- 2006-2013
Wastewater Action Plan
riodo)
Northern Development Canada www.north.gc.ca
3. Northern Project Manage-
ment Office
4. Canadian High Arctic Re- 18 2010-
search Station (CHARS)
Atlantic Canada Opportunities Community Development 90 1987- www.acoa-apeca.gc.ca
Agency Enterprise Cape Breton Corporation (ECBC) 7
Canada Foundation for Innovation N/A 500 (a partir de 1997 www.innovation.ca
2014-2015)
Economic Development Agency of Weather and Environmental Services 219 N/A www.ec.gc.ca
Canada for the Regions of Quebec Parks Canada www.pc.gc.ca
Heritage Resources Conservation 195
Visitor Experience 235
Townsite and Throughway 77
Infrastructure
Federal Bridge Corporation N/A N/A 1962 www.federalbridge.ca
Fisheries and Oceans Canada Small Craft Harbour Program 92,6 N/A www.dfo-mpo.gc.ca
Foreign Affairs and International Canadian International Development Agency 3.400 (2011-2012) 1968- www.acdi-cida.gc.ca
Trade
Heritage Canada National Battlefields Commission 2,5 1908- www.ccbn-nbc.gc.ca
Industry Canada Federal Economic Development Agency for 34 2009 www.feddevontario.gc.c
Southern Ontario: Community Economic Devel-
opment
Federal Economic Development Initiative in North- 38 (2009-2010) 1987 www.fednor.gc.ca
ern Ontario: Northern Ontario Development Pro-
gram
National Capital Commission N/A 64 (2011-2012) 1959 www.ncc-ccn.ca
National Defence Canada First Defence Strategy: Defence Infra- 1.118 (dos aos) 2008-2020 www.forces.gc.ca
structure
National Research Council N/A 92 1916 www.nrc-cnrc.gc.ca
Public Safety Canada Correctional Service Canada N/A N/A www.publicsafety.gc.ca
www.csc-scc.gc.ca
Public Works and Government Accommodations and Real Property Asset Man- 1.700 N/A www.tpsgc-pwgsc.gc.ca
agement
Services
St. Lawrence Seaway Manage- N/A 270 (cinco aos) 1998-2018 www.greatlakes-
seaway.com
ment Corporation
Transport, Infrastructure and Airports Capital Assistance Program 60 (2011-2012) 1995- www.tc.gc.ca
(ACAP)
Communities
Municipal Rural Infrastructure Fund (MRIF) 1.200 (todo el pe- 2004-2014 www.infrastructure.gc.ca
riodo)
Western Economic Diversification Community Economic Development 27,1 1987 www.wd.gc.ca
Tabla 89. Programas a nivel federal que conllevan inversin en infraestructuras (millones de CAD)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de las diferentes pginas web.

2.3. Oportunidades para el sector AEC a nivel provincial

La configuracin de estado federal de Canad provoca que los gobiernos provinciales posean
la mayora de las competencias en el mbito de infraestructuras. Los ayuntamientos tambin
tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los ncleos urbanos, aunque en gene-
ral suelen ser proyectos de menor envergadura.
Desde el Gobierno federal se articulan fondos para la financiacin de proyectos atendiendo a
objetivos generales, mientras que a nivel provincial y territorial, se desarrollan planes de in-
fraestructuras adaptados a las necesidades particulares de cada provincia. Para ello, los go-
biernos regionales cuentan con entes encargados del desarrollo de las infraestructuras regio-
nales. La escasez de los presupuestos provinciales puede ser una oportunidad para las em-
presas espaolas capacitadas para llevar a cabo obras civiles de gran envergadura y a la vez
ofrecer soluciones de financiacin (PPP).
A continuacin vamos a ver los tres planes de infraestructuras provinciales ms importantes
de Canad: el Plan Qubcois des infrastructures (Quebec), el Plan Building Together (Onta-
rio) y el Capital Plan (Alberta).
2.3.1. Plan Qubcois des infrastructures (QUEBEC)
El Plan Qubcois des infrastructures (PQI) contempla una inversin de 44.600 M CAD en
el perodo 2010-2015. Por lo tanto, 1.916 millones de dlares ms que con respecto al ante-
rior plan. Un crecimiento del 4,5%, comparable al crecimiento de la economa. Si aadimos al
presupuesto del gobierno provincial la contribucin de los diferentes socios del gobierno, la
inversin del plan de infraestructuras de Quebec asciende a 57.000 M CAD para los cinco
aos.
Programa/Millones de CAD 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Total
Carreteras 3.416,5 3.457,2 3.414,1 3.249,8 3.323,3 16.860,9
Transporte pblico 534,5 984,8 623,7 413,6 396,5 2.953,1
Infraestructuras martimas 99,6 147,3 158,0 152,1 25,0 582,0
Sanidad y servicios sociales 1.714,1 1.961,6 1.951,8 2.212,1 2.234,8 10.074,4
Equipamiento educativo 1.367,3 1.405,9 1.222,2 1.130,7 1.128,1 6.254,2
Cultura 439,4 185,5 186,1 161,8 170,1 1.142,9
Infraestructuras municipales 831,3 710,8 774,9 756,8 796,0 3.869,8
Vivienda social 212,3 264,9 312,7 173,8 100,5 1.064,2
Investigacin 106,1 80,8 168,7 80,8 80,8 517,2
Justicia y seguridad pblica 166,8 299,7 284,0 191,6 80,6 1.022,7
Otros 47,0 55,3 39,8 33,0 39,3 214,4
TOTAL 8.934,9 9.553,8 9.136,0 8.556,1 8.375,0 44.555,8
Tabla 90. Reparto de la inversin del Plan Qubcois des infrastructures 2010-2015
Fuente: Plan budgtaire. Annexe 1: Dtails infrastructures 2010-2015
Si distinguimos el reparto de la inversin por partidas ms detalladas, la ms importante fue

la destinada a carreteras (38%), hospitales (23%), equipamiento educativo (14%), infraestruc-
turas municipales (9%), transporte pblico (7%), cultura (3%), vivienda social (2%), justicia y
seguridad pblica (2%), infraestructuras martimas (1%) e investigacin (1%).

Grfica 18. Evolucin de la inversin

en infraestructuras en Quebec.
Contribucin del gobierno de Quebec
en millardos de dlares.
Fuente: Plan presupuestario del gobier-

no de Quebec.
Para obtener informacin acerca de oportunidades de licitacin, se puede visitar la pgina

web del Ministerio de Infraestructuras de Quebec: Infrastructure Qubec
2.3.2. Plan Building Together (ONTARIO)

El plan Building Together de la provincia de Ontario contempla un presupuesto de 35.000
CAD en el perodo 2012-14.
A continuacin podemos ver el desglose del anterior plan de infraestructuras, que est a pun-
to de finalizar, que prevea un gasto de 39.000 M CAD en tres aos.
Programa / Millones de CAD 2009-2010 2010-2011 2011-2012
TRANSPORTE 4.235 4.532 5.393
o Carreteras 42% 44% 39%
o Transporte pblico 41% 38% 46%
o Otros transporte 17% 18% 15%
SALUD 2.410 2.391 2.470
o Hospitales 87% 92% 88%
o Otros 13% 8% 12%
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1.870 1.783 2.291
Agua y medio ambiente 27% 13% 13%
Infraestructuras locales 24% 24% 14%
Justicia 12% 35% 39%
Otros 37% 28% 34%
EDUCACIN 1.831 1.827 2.126
Escuelas 82% 88% 91%
Colegios universitarios 13% 6% 4%
Universidades 5% 6% 5%
INVERSIONES A CORTO PLAZO 1.616 3.613 493
Grfica 19. Inversin en infraestructuras en el plan Building Together 2009-2012

Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure
En el periodo 2009-2012 (a marzo de 2012) se haban completado casi 3.200 proyectos den-
tro del plan de infraestructuras de la provincia de Ontario. De estos proyectos un 38% tuvo
una inversin superior al milln de dlares y un 2% alcanz la barrera de los 25 M CAD.

Grfica 20. Nmero de proyectos

por tamao en el plan Building To-
gether 2009-2012
Fuente: Ontario Ministry of Infrastruc-

ture. Datos a marzo de 2012
Estos son los principales programas que participan en la financiacin de infraestructuras en la

provincia de Ontario en el perodo 2012-2014:
ISF: Infrastructure Stimulus Fund. Incluye las compras del tranva de Toronto
(Toronto Streetcar)
PSES: Post Secondary Education Stimulus. Incluye los siguientes programas:
Knowledge Infrastructure Program (KIP), Strategic Capital Infrastructure Pro-
gram (SCIP), Facility Renewal Program (FRP) and Mohawk College, Fennell
Campus.
BCF1: Building Canada Fund Communities Component Intake 1
RP: Recreation Programs. Incluye los siguientes programas: Recreational In-
frastructure Canada (RInC) en Ontario y el Ontario Recreation Program (REC)
BCF2: Building Canada Fund Communities Component Intake 2
SAH: Social and Affordable Housing
BB: Broadband Infrastructure
Grfica 21. Nuevas inversiones

por programas en el plan Buil-
ding Together 2012-2014
(miles de millones)
Fuente: Ontario Ministry of Infras-

tructure.

Conviene destacar la aportacin del Infrastructure Stimulus Fund, con un presupuesto por
encima de los 4.600 M CAD. En segundo lugar destaca el Post Secondary Education Stimu-
lus (2.200 M CAD).
Grfica 22. Nuevas inversiones por sectores en el plan Building Together 2012-2014
Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure
Por sectores, la mayor parte de la inversin de los nuevos proyectos de infraestructura se

destinar a la red de carreteras y al transporte pblico (32%) y al sector educativo (21%),
principalmente para la construccin de escuelas.
Para obtener informacin acerca de oportunidades de licitacin se puede visitar la pgina
web del Ministerio de Infraestructuras de Ontario: Ministry of Infrastructure Ontario
2.3.3. Capital Plan (ALBERTA)

El Capital Plan de la provincia de Alberta contempla un presupuesto de 16.500 CAD en el
perodo 2012-15. El plan de infraestructuras de la provincia de Alberta da prioridad a los pro-
yectos para infraestructura municipal, carreteras, instalaciones sanitarias, equipamientos gu-
bernamentales y escuelas.
Sectores / Millones de CAD 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Total
Apoyo a las infraestructuras municipales 1.620 1.812 1.664 5.096
Red de carreteras provinciales 1.367 1.194 956 3.517
Equipamiento sanitario 816 772 993 2.581
Escuelas 364 459 220 1.043
Instalaciones post-secundarias 76 76 76 228
Instalaciones comunitarias 135 168 147 450
Agua y saneamiento 272 232 202 706
Vivienda 162 142 107 411
Instalaciones gubernamentales 932 868 651 2.451
TOTAL 5.744 5.723 5.016 16.483
Tabla 91. Inversiones por sectores del Capital Plan 2012-2015
Fuente: Alberta Infrastructure

El apoyo a las infraestructuras en la provincia de Alberta ha sido de media unos 4.200 M CAD
desde el ao 2000. En el plan 2012-2015 la cuanta de la inversin aumenta a 5.500 M CAD
anuales, por tanto, un 30% superior a los ltimos aos. Alberta invierte en infraestructura per
cpita un 38% ms de media que el resto de provincias.
Grfica 23. Evolucin de la inversin en in-

fraestructuras en la provincia de Alberta.
(miles de millones de dlares)
Fuente: Alberta Infrastructure
Para obtener informacin acerca de oportunidades de licitacin se puede visitar el presupues-

to para infraestructuras 2012 de la provincia de Alberta: Capital PlanOportunidades para el
sector AEC a nivel municipal
Los ayuntamientos tambin tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los n-

cleos urbanos, aunque en general suelen ser proyectos de menor envergadura. Los principa-
les focos de inters en el mbito municipal estn en las grandes reas metropolitanas del pa-
s (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Edmonton y Calgary) que estn en situaciones
muy distintas en lo que respecta a las posibilidades de negocio. Las principales oportunida-
des en las ciudades se encuentran en los planes de infraestructura municipal de transporte,
especialmente el tren ligero, metro y cercanas. Por este motivo, vamos a hacer una breve
resea de las principales agencias pblicas de transporte municipal y de las grandes reas
metropolitanas y de los potenciales planes de desarrollo diseados por ellas.
En Canad, como ya se la sealado, la previsin de crecimiento de la poblacin en las reas
urbanas se espera que sea muy importante. Si no se realiza una inversin considerable en in-
fraestructuras de transporte urbano, los problemas de congestiones de trfico y sus repercu-
siones sobre la productividad se harn cada vez ms patentes. En ese sentido, la mejora y
ampliacin de las redes de cercana y metro jugarn un papel importantsimo en reducir el
impacto de las congestiones de trfico en las grandes ciudades canadienses. En Montreal,
Vancouver y Toronto aumentar la densidad de la red, muy exigua en comparacin con la de
cualquier ciudad europea de tamao comparable, y en las ciudades que se acercan al milln
de habitantes habr que considerar el desarrollo de estos medios de transporte.
En las ciudades de tamao intermedio, el tren ligero va a tener un importante desarrollo, al
tratarse de una solucin, de coste razonable y de bajo impacto medioambiental, a los proble-
mas de movilidad de la poblacin. Prueba de ello son la cantidad de proyectos planteados por
todo el pas, ya sea de ampliacin de la red o de creacin de nuevos planes.

Cercanas
En Canad hay 13 lneas de cercanas que son gestionadas por tres agencias regionales de
transporte: la Agence Mtropolitaine de Transport se ocupa de las cinco lneas que operan en
el rea metropolitana de Montreal; Translink hace lo propio en Vancouver con el tramo que
conecta la ciudad con Mission City, el West Coast Express; y por ltimo, en Toronto, Go
Transit opera los siete cercanas restantes.
Segn cifras de Transport Canada, aproximadamente unos 64,1 millones de pasajeros utiliza-
ron el cercanas entre estas tres ciudades en 2009, un descenso del 1,2% con respecto a
2008, motivado principalmente por la recesin mundial.
Los tres aos precedentes, el trfico de pasajeros se increment de manera constante a un
ritmo de entre el 4 y el 6% anual.
64,9 Grfica 24. Evolucin del trfi-

65 64,1
co de pasajeros de cercanas
61,2
60 en Canad
58,6
55 54,4 Trfico en millones de

pasajeros
50
45 Fuente: Elaboracin propia a

2005 2006 2007 2008 2009 partir de datos de Transport Ca-
nada
Go Transit: 30 es un servicio regional pblico de transporte en el sur de Ontario, en concreto,

abarca el rea metropolitana de Toronto y Hamilton. Desde el ao 2009 se convirti en una
divisin operativa de Metrolinx, agencia creada por el gobierno de Ontario para mejorar la
integracin y coordinacin de los distintos medios de transporte. Tras la adquisicin reciente
de un tramo de lnea a CN, Metrolinx posee en propiedad el 61% de las vas en las que opera
Go Transit. 31 Go Transit cuenta con 7 lneas de ferrocarril, todas ellas con salida desde la es-
tacin Union, ubicada en el centro de Toronto. Adems de estas rutas, actualmente se en-
cuentra en construccin el Air Rail Link que unir el aeropuerto internacional de Toronto con
la principal estacin de trenes de la ciudad, Union Station. Se espera que las obras estn
terminadas en 2015. Metrolinx es la propietaria y futura operadora de esta nueva lnea.
Dentro del programa GO Transit Rail Improvement Program - GO TRIP se encuentran 12
proyectos de inversin en ferrocarril y en la red de autobuses. Se trata de una iniciativa, con
unos fondos de 1.000 M CAD, financiada por el gobierno federal, provincial y por los munici-
pios locales incluidos en el plan. Se contemplan proyectos de ampliacin de determinadas ru-
tas ferroviarias, creacin de pasos elevados y subterrneos para separar el servicio de GO
Transit del trfico de Canadian National y Canadian Pacific (las dos principales empresas pri-
vadas de transporte de mercancas del pas), mejorar las instalaciones y estaciones de tren,
comprar nuevos vehculos, etc. Los cinco proyectos ms importantes sern el nuevo tramo
30
Go Transit : www.gotransit.com/publicroot/en/default.aspx
31
Para ms informacin: http://www.progressiverailroading.com/passenger_rail/news/Metrolinx-acquires-CN-line-
in-Toronto-for-308-million--26182#
de vas y mejora del Georgetown South, la ampliacin del tramo entre Oshawa y Bowmanvi-
lle, la creacin del tramo entre Burlington y las cataratas del Nigara, entre Richmond Hill
Station y Bloomington Road y entre Kitchener y Waterloo.
La Agence Mtropolitaine de Transport 32 (AMT) se ocupa del rea metropolitana de Mon-
treal, que abarca un total de 63 municipios y gestiona el servicio de cercanas, autobuses y
algn tramo de tren ligero. Tres de las lneas de cercanas que opera son sobre viario propie-
dad de Canadian Pacific y otras dos de Canadian National. La red de transporte de la AMT
est bien conectada con la red de metro y tranva de la Socit de Transport de Montral
(STM), que es la agencia a cargo especficamente del transporte municipal.
En estos momentos la AMT est trabajando en la ampliacin de la lnea de cercanas Mon-
treal-Mascouche.33 Adems, la AMT est estudiando la construccin de una lnea de tren lige-
ro (Highway 10) que cruzara el puente Champlain.34
Translink 35 (oficialmente South Coast British Columbia Transportation Authority) es la agen-
cia responsable de la red de transporte regional del rea metropolitana de Vancouver, que in-
cluye el transporte pblico, pero tambin la gestin de algunas importantes carreteras y puen-
tes. Translink fue creada en 1998 y se ocupa de los siguientes medios de transporte pblico:
autobuses, el Skytrain (el metro de Vancouver que se detalla ms adelante), los servicios de
Seabus o ferries y el West Coast Express (el cercanas entre Vancouver y Mission City). La
lnea de cercanas circula sobre viario de Canadian Pacific.
Propiedad Oficinas Centrales Jurisdiccin
Agence Mtropolitaine de Transport Pblica Montreal Provincial
TransLink (West Coast Express) Pblica Vancouver Provincial
Go Transit Pblica Toronto Provincial
Tabla 92. Clasificacin de las empresas de cercanas canadiense

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Transport Canada y Statistics Canada
Metro y tren ligero

En Canad hay seis ciudades que tienen red de metro y tren ligero. Las primeras ciudades en
invertir en la creacin de una red de metro fueron en 1954 Toronto y en 1966 Montreal. Entre
los aos 1974 y 1978 se construy el primer tramo de tren ligero en Edmonton (Edmonton
Light Rail Transit) e inmediatamente despus, entre 1978 y 1981, se hara lo propio en la ciu-
dad de Calgary. El Vancouver SkyTrain fue abierto en 1986 y el O-Train de Ottawa mucho
ms recientemente, en 2001.
Ciudad Metro Agencia Trayectos diarios km Estac.
Toronto Toronto Subway Toronto Transit Commission 923.000 70 69
Montreal Metro Montreal Socit de Transport de 1.111.000 69,2 68
Montral
32 Agence Mtropolitaine de Transport : www.amt.qc.ca

33
Agence Mtropolitaine de Transport. Train de lest. www.amt.qc.ca/tde
34
Agence Mtropolitaine de Transport. LRT - Highway 10/ Downtown Montral corridor.
www.amt.qc.ca/docs/pdf/slr/SLR_Studies_report.pdf
35
TransLink: www.translink.ca/en/Rider-Info.aspx
Vancouver SkyTrain TransLink 349.000 68,7 47

Ciudad Tren ligero Agencia Trayectos diarios km Estac.
Edmonton Edmonton LRT Edmonton Transit System 93.600 20,5 15
Calgary C-Train Calgary Calgary Transit 263.000 48,8 37
Ottawa O-Train OC Transpo 14.200 8 5
Tabla 93. Agencias de metro y tren ligero de Canad
Fuente: Pginas web de las distintas empresas de transporte
La Toronto Transit Comisin:36 es la agencia pblica municipal que opera los autobuses,
tranvas (Toronto Streetcar System) y el metro de Toronto (Toronto Subway and Rapid Tran-
sit). La red de metro de Toronto fue la primera en construirse en Canad, entrando en funcio-
namiento en 1954 con 12 estaciones. Desde entonces se ha ido expandiendo hasta conver-
tirse en la mayor red de metro del pas (70 Km.). Actualmente consta de tres lneas de metro
subterrneo, una lnea elevada a pie de calle (Scarborough RT), 69 estaciones en funciona-
miento y seis en construccin.
El plan de expansin Transit City de la TTC introducido en 2007 contemplaba principalmen-
te la construccin de tren ligero en detrimento de la red de metro. Sin embargo, en diciembre
de 2010, se produjo un cambio de gobierno en la alcalda que ha dado un giro a esta situa-
cin. As, en marzo de 2011, se anunci la inversin de 12.400 M CAD para mejorar y ampliar
la red de metro de la ciudad y un solo tramo de tren ligero. Se est trabajando en la extensin
de la lnea Toronto-York-Spadina en la direccin de Spadina (2015) y est aprobada la exten-
sin de la lnea Sheppard, que se espera est acabada en 2019. Dentro del plan Move Onta-
rio 2020 se incluyen propuestas adicionales como expandir el segmento de Yonge de la l-
nea YongeUniversitySpadina desde la estacin de Finch hasta Highway 7 en Richmond Hill
(2012 2017)37.
La ciudad de Toronto tiene una de las ms extensas redes de tranva de Amrica del Norte.
Concentrada en su zona centro, existen actualmente 11 lneas operadas por la Toronto Tran-
sit Commission (TTC), la mayora de las cuales configuran su trazado bajo el sistema clsico
de va urbana compartida con el trfico de coches dada su antigedad (finales siglo XIX
principios del XX). No obstante, las ltimas rutas establecidas ya presentan un trazado con un
carril especfico para evitar los problemas de congestin ocasionados por el trfico, e incluso
alguna presenta un pequeo trazado subterrneo para favorecer la interconexin con el me-
tro. Como ya se ha mencionado anteriormente, antes de la entrada del nuevo alcalde de la
ciudad de Toronto en diciembre 2010, exista un plan llamado Transit City que contemplaba
la ampliacin de la red de tren ligero en 120 km. A pesar de contar con varios proyectos
aprobados y con financiacin para su ejecucin, tras el cambio de gobierno, la mayor parte
de los proyectos de tren ligero quedaron congelados, priorizando la ampliacin de la red de
metro. Sin embargo, gracias a las negociaciones entre el ayuntamiento y Metrolinx, se salv
parte del plan. Es el caso de la extensin de la lnea de Scarborough que se prev est lista
en 2020.
36
Toronto Transit Commission: www3.ttc.ca
37
Para ms informacin:
www3.ttc.ca/PDF/About_the_TTC/yonge_subway_extension_recommended_concept_project_issues_de.pdf
La Socit de Transport de Montreal: 38 Gestiona el servicio municipal de transporte, que

incluye el metro (Montreal Metro), autobuses y tren ligero. El Plan Stratgique 2020 de la So-
cit de Transport de Montral contempla la creacin de una red de tranva, la mejora de la
red de transporte de autobuses y la ampliacin de dos lneas de metro. El presupuesto total
con el que cuenta la STM para realizar estos proyectos asciende a 11.892 M CAD. La finan-
ciacin correr en un 73% a cargo del gobierno provincial, un 20% por cuenta de la STM y el
ayuntamiento y el 7% restante por el gobierno federal.
Montreal dispone de una red de metro de 66 km, que consta de 4 lneas y 68 estaciones, ca-
da una de ellas diseada por un arquitecto distinto. Destaca tambin el hecho de que el metro
se desplaza con ruedas de goma, lo que hace el sistema ms silencioso que la mayora. Hay
prevista una ampliacin de la red del metro para 2016 en la lnea azul hacia Anjou y en la na-
ranja hacia Bois-Franc. A largo plazo (2025), est previsto la prolongacin de la lnea amarilla
hacia Longueuil y Laval y la conexin de la lnea naranja entre Montmorency y Bois-Franc.
En Montreal no hay tren ligero en funcionamiento, pero se est trabajando en la construccin
de la primera lnea en el barrio de negocios de la ciudad, que estar lista en 2013. Hay pre-
vistas otras dos lneas a medio plazo: Cte de Neiges (2016) y Avenue du Park (2019).
Translink es la agencia provincial de BC que opera entre otros medios de transporte el metro
de Vancouver (Skytrain) desde el ao 1985 y que es de funcionamiento totalmente automti-
co. Consta de 3 lneas de metro (Expo line, Millenium line y Canada line) y 47 estaciones en
sus 68,7 km de va. En estos momentos se est adjudicando la construccin de la lnea Ever-
green Line, que ser la cuarta de la red. El ayuntamiento de Vancouver tambin est estu-
diando la expansin del pequeo tranva construido con motivo de los juegos olmpicos, dado
el alto grado de aceptacin que ha tenido. 39 40
OC Transpo 41 opera el Capital Railway/O-Train, que es el servicio de tren ligero de Ottawa y
que lleva en funcionamiento desde 2001. Actualmente consta de una sola lnea de 8 km y
cinco estaciones que va de Greenboro - al sur de la ciudad a la estacin Bayview ubicada al
oeste del centro de Ottawa.
El plan maestro de transportes de Ottawa, en su ltima actualizacin de 2008, contempla la
construccin de hasta 40 km de va para tren ligero. Las obras de ampliacin se dividen en
dos fases y varias subfases.42 Slo el proyecto de la fase 1 increment 1 est aprobado y en
proceso de adjudicacin. Est previsto que las primeras obras de ampliacin del tren ligero
de Ottawa se inicien en 2013 y finalicen 5 aos despus, en 2018. Las siguientes etapas, la
increment 2 y 3, lo harn en 2022 y 2028. La fase dos, planteada ms a largo plazo, conclui-
ra en 2031.
Calgary Transit 43 opera el tren ligero de Calgary o C-Train. Actualmente el tren ligero de
Calgary consta de tres lneas: la Sur, la Noroeste y la Noreste. La construccin de otras tres
38
Socit de Transport de Montral: www.stm.info/tarification/opusetcie.htm
39
2012 Supplemental Plan and Outlook: www.translink.ca/en/Be-Part-of-the-Plan/10-Year-
Transportation-Plan/2012-Supplemental-Plan.aspx
40
Expansin del tranva de Vancouver: http://vancouver.ca/engsvcs/transport/streetcar/update.htm
41
OC Transpo: www.octranspo1.com
42
Para ms informacin: http://www.ottawa.ca/city_hall/master_plans/tmp/tmp_en.pdf
43
Calgary Transit: www.calgarytransit.com
lneas adicionales (Oeste, Sudeste y Norte-Central) ser necesaria para completar la red an-
tes de que la ciudad alcance una poblacin de 1,5 millones de habitantes. Adems, tambin
hay previstas ampliaciones de las lneas existentes.44
Edmonton Transit System 45 gestiona el tren ligero de Edmonton (Alberta) o Edmonton Light
Rail Transit. En la actualidad el tren ligero de Edmonton tiene dos tramos (Sur y Noreste) de
15,2 km y 15 estaciones en total, que da servicio, principalmente, al centro de la ciudad, la
Universidad y Health Sciences. A largo plazo se calcula que la red tendr que crecer hasta
alcanzar casi los 200 km de va, lo que supondr un esfuerzo continuado de inversin.46 47
Adems de los ambiciosos planes de ampliacin para los prximos aos de las anteriores
ciudades, hay propuestas lneas de tren ligero en diversas localidades del pas. Dentro de la
provincia de Ontario en los siguientes municipios: Hamilton (Hamilton Street Railway), Kitche-
ner-Waterloo (K-W light rail), Mississauga-Brampton (Hurontario-Main Street LRT). En Que-
bec en Quebec City (Quebec City LRT). En Columbia Britnica en Vancouver (Downtown
Streetcar) y Victoria (Douglas Street light-rail) y dentro de la provincia de Manitoba en su capi-
tal Winnipeg (Winnipeg Rapid Transit).
3. OPORTUNIDADES DEL SECTOR PRIVADO

Como ya se ha indicado, el sector privado empresarial canadiense es el principal cliente de
las empresas de arquitectura, ingeniera y construccin en Canad, ya que aproximadamente
el 70% de los ingresos proviene de empresas y un 5% de clientes particulares. Adems, con-
viene sealar que los clientes privados del sector AEC estn muy concentrados en dos gru-
pos: los promotores inmobiliarios (52%) y las empresas mineras y energticas (28%).
% del Gasto Gasto % gasto privado con
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD 2010 total respecto al total
Pblico Privado
Gasto total en obra nueva 243.866,6 100% 62.317,0 181.549,6 74,4%
1 Promocin de vivienda 94.398,0 38,7% 0 94.398,0 100,0%
2 Minera y extraccin de gas y petrleo [ 21 ] 51.508,8 21,1% 30,2 51.478,6 99,9%
3 Administracin pblica [ 91 ] 32.354,6 13,3% 32.354,6 0 0,0%
4 Abastecimiento de servicios pblicos [ 22 ] 18.446,2 7,6% 12.621,8 5.824,4 31,6%
5 Transporte y almacenaje [ 48-49 ] 7.995,7 3,3% 3.101,1 4.894,6 61,2%
6 Servicios educativos [ 61 ] 7.677,3 3,1% 7.473,4 203,9 2,7%
7 Sanidad y servicios sociales [ 62 ] 6.735,9 2,8% 5.636,5 1.099,4 16,3%
44
Ciudad de Calgary. Calgary Transit. Calgary LRT Network Plan:
www.calgarytransit.com/pdf/ct_lrt_network_plan.pdf
45
Edmonton Transit System www.edmonton.ca/transportation/edmonton-transit-system-ets.aspx
46
Edmonton Transit System (ETS). LTR Network Plan: Long-term LRT Expansion:
www.edmonton.ca/transportation/March_2011_LRT_Network_Plan.pdf
47
Ciudad de Edmonton. Departamento de transporte. Edmonton LRT Expansion Plan:
www.edmonton.ca/transportation/20090513_LRTExpansionNetworkPresentation.pdf
% del Gasto Gasto % gasto privado con

Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD 2010 total respecto al total
Pblico Privado
8 Informacin e industrias culturales [ 51 ] 3.657,8 1,5% 352,4 3.305,4 90,4%
9 Comercio minorista [ 44-45 ] 3.586,5 1,5% 66,7 3.519,8 98,1%
10 Servicios inmobiliarios, alquiler y leasing [ 53 ] 3.568,3 1,5% 229,6 3.338,7 93,6%
11 Manufacturas [ 31-33 ] 3.243,8 1,3% n.d. n.d. (2011p) 99,9%
Tabla 94. Gasto anual en construccin de obra nueva. Industrias que ms gastaron en cons-
truccin
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039
Como ya se ha comentado con anterioridad las perspectivas de crecimiento de estos secto-

res, vamos a analizar algunos aspectos prcticos acerca de cmo funciona el sector privado
en Canad.
En primer lugar, debemos hacer referencia al modo de seleccin de proveedores. La ACEC
promueve la poltica de la seleccin basada en la calidad, cualidad y experiencia de las em-
presas (Quality Based Selection) respaldada por la FIDIC (Federacin Internacional de la
Consultora en Ingeniera). Se trata de un sistema basado en dos sobres. En el primer sobre
se incluyen las caractersticas y fichas tcnicas de las empresas licitantes y sobre ellas se
realiza una primera criba. En el segundo sobre se incluyen las ofertas de aquellas empresas
retenidas, que son las que se estudian.
Con este sistema se pretende primar la calidad tcnica sobre el precio final de la oferta a la
hora de efectuar la adjudicacin definitiva. La ACEC pretende hacer efectivo este sistema a
todos los niveles, tanto para la eleccin de empresas constructoras, como subcontratistas,
suministradores de equipos, etc.
Para la eleccin de las subcontratas, las empresas contratantes se apoyan en ocasiones so-
bre documentos y procedimientos normalizados como por ejemplo, los ya indicados del Comi-
t Canadiense de Documentos de Construccin (Canadian Construction Documents Commit-
tee : CCDC). A modo de ejemplo, el documento CCDC 12 de Informacin sobre la Financia-
cin del Proyecto es un formulario normalizado para asesorar al propietario sobre los tipos de
acuerdos financieros que deben llevarse a cabo para que el propietario cumpla con sus obli-
gaciones segn contrato.
A la hora de elegir proveedores en el marco de un determinado proyecto, algunas empresas
emplean bases de datos propias de proveedores con los que anteriormente han trabajado. A
pesar de esto, las empresas contratantes son reticentes a la hora de establecer relaciones a
largo plazo con sus proveedores debido a las caractersticas cambiantes de los proyectos a
acometer.
Las empresas de arquitectura e ingeniera canadienses tienden a ser bastante conservadoras
y prefieren hacer negocios con otras empresas de la regin con las que ya han mantenido al-
gn contacto comercial previo. Slo estn dispuestas a relacionarse con empresas ajenas a
su entorno si se les ofrece innovacin o algn producto del que ellos no disponen. En cuanto
a diferencias territoriales, las empresas que se encuentran en las grandes ciudades como To-
ronto o Montreal tienden a ser ms emprendedoras y tienen ms presencia en los mercados
internacionales. Tambin se observa que las empresas de Quebec son por lo general ms

activas en los mercados exteriores que las anglfonas, que son ms conservadoras y tienen
mayor aversin al riesgo.
Adicionalmente, el marco regulatorio para ser operativos en el territorio canadiense cambia
de una provincia a otra y para trabajar es necesario estar registrado en cada una de ellas.
Para consultar las ofertas del sector privado canadiense se puede acceder al portal MERX,
en el apartado de subastas privadas o en construccin privada. En esta seccin de construc-
cin privada es necesario estar registrado en la base de datos: www.merx.com
As mismo, en el portal de McGraw-Hill Construction se localizan numerosas licitaciones para
proyectos privados y pblicos: www.construction.com
Tambin se pueden encontrar oportunidades de proyectos pblicos y privados clasificados
por sectores en las siguientes pginas provinciales:
Provincia Nombre de la asociacin
Alberta Alberta. Inventory of major projects

Columbia Britnica BCStats Major Projects Inventory
Manitoba Manitoba Entrepreneurship, Training and Trade
Nueva Escocia Nova Scotia Department of Finance
Ontario Ministry of Infrastructure: Infrastructure Projects
Quebec Commission de la construction du Qubec
Saskatchewan Enterprise and Innovation Major Projects
Saskatchewan
Inventory
Terranova y Labrador Newfoundland & Labrador Finance
Tabla 95. Oportunidades de proyectos pblicos y privados por provincias
4. LAS COLABORACIONES PBLICO-PRIVADAS

4.1. Visin global de los PPP
El modelo PPP interesa a las administraciones pblicas sobre todo cuando los proyectos son
complejos, de gran tamao y hay un componente de innovacin elevado, ya que se transfie-
ren riesgos de construccin al sector privado. Adems, la participacin de un socio privado
asegura la entrega del proyecto en plazo y aumenta la calidad de la infraestructura, ya que el
beneficio para el socio privado proviene de la operacin (y a veces tambin del mantenimien-
to) de la infraestructura a largo plazo. Por su parte, el sector privado se siente cmodo con
estas frmulas ya que le proporcionan un flujo de ingresos estables y a largo plazo, con una
rentabilidad ms elevada que con los modelos tradicionales y le permite aumentar sus opor-
tunidades de comercializacin en el futuro.
El mercado de PPP est creciendo en el mundo desarrollado, pero no es un mercado unifor-
me, sino que en cada pas presenta enfoques muy diferentes. Por poner algunos ejemplos, el
modelo concesional espaol es pionero en el desarrollo de infraestructuras. El modelo brit-
nico PFI es el mercado ms importante en desarrollo PPP en infraestructura social, con ms
de 700 proyectos en ms de 20 sectores diferentes. El PPP es tambin muy importante en

mercados como EE.UU., Canad o Australia.
En los pases anglosajones se estn creando rganos gubernamentales expertos en disear
planes de infraestructuras mediante PPP. Entre sus objetivos est mediar en los procesos de
licitacin, asesorar a las administraciones y coordinar el papel de todos los intervinientes para
concluir con xito los proyectos. En Canad, destaca a nivel federal el Canadian Council for
PPP, aunque tambin se han creado agencias a nivel provincial, como por ejemplo Partners-
hips British Columbia.
Los programas de PPP de EE.UU. y Canad han despertado gran inters en las empresas
concesionarias espaolas. Como similaridades de ambos mercados, se debe destacar el alto
grado de autonoma de sus gobiernos provinciales en el mbito de las infraestructuras y la
preponderancia de los proyectos en el mbito de las infraestructuras de transporte.
Sin embargo, en el mercado estadounidense hay un enfoque ms dirigido a la realizacin de
macroproyectos de infraestructuras que tienden a adjudicarse al mejor postor, mientras que
Canad afronta el debate sobre los PPP de manera ms amplia en cuanto a sectores y con
una visin de mejora del conjunto de los servicios pblicos a largo plazo. Este aspecto es im-
portante, de cara a entender el modelo del PPP canadiense como un mercado estable, previ-
sible y con gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo.
Las razones que explican dichos elementos diferenciales las podemos encontrar por ejemplo
en la baja densidad de poblacin, las caractersticas geogrficas del pas y el clima extremo,
que son un obstculo importante para que las administraciones pblicas consigan mantener
la amplia red de infraestructuras del pas en buen estado, especialmente las de transporte.
Adems, en Canad, a diferencia con los EE.UU., hay un fuerte arraigo del concepto de ser-
vicio pblico en sectores como la sanidad, al igual que sucede en Europa.
El modelo canadiense de PPP est muy influenciado por el FPI britnico y por la idea de Va-
lue for Money, lo que ha llevado a que el PPP canadiense se est expandiendo a otro mbito
de proyectos ms all de las autopistas, como por ejemplo hospitales y centros sanitarios.
4.2. Los PPP a nivel federal
El mercado del PPP en Canad es un mercado joven. Las primeras experiencias se remon-
tan a la dcada de los aos 90, perodo en el que se realizaron una veintena de proyectos ba-
jo esta modalidad. A nivel federal, el proyecto ms importante construido como PPP fue el
puente de la Confederacin en 1993, que permitira conectar la Isla del Prncipe Eduardo con
el continente. El proyecto tuvo un coste final de 729 M CAD.
El mercado del PPP ha seguido creciendo durante el comienzo de siglo, sin embargo, no es
hasta 2008, cuando se crea la agencia pblica PPP Canad, que el gobierno federal apuesta
definitivamente por este modelo de financiacin de infraestructuras. El gobierno federal ha
destinado 1.200 M CAD para establecer un fondo de inversin para proyectos PPP, el P3
Canada Fund, que est destinado a proyectos de cualquier sector promovidos por la adminis-
tracin federal, provincial y municipal. Para obtener ms informacin acerca del P3 Canada
Fund, en el apartado del anlisis de la demanda se mencionan todos los programas de inver-
sin en infraestructuras gubernamentales.
Cada ao P3 Canada Fund organiza una ronda de contactos para examinar proyectos sus-
ceptibles de ser apoyados financieramente. Pueden presentar proyectos las propias adminis-
traciones pblicas, empresas privadas, pblicas y organizaciones de todo tipo. El requisito

ms importante para lograr apoyo oficial es que los proyectos tengan un coste de ejecucin
superior a 45 M CAD. PPP Canada no tiene capacidad reguladora, dicha competencia recae
en las provincias. Su nico fin es asesorar, evaluar y colaborar en la financiacin de proyec-
tos.
Fondos (Miles de CAD) 2009/2010 2010/2011 (p) 2011/2012 (p) 2012/2013 (p) 2013/2014 (p)
Coste de capital y
6.600 12.700 14.400 14.400 9.400
funcionamiento
P3 Canada Fund 165.400 242.500 275.000 275.000 252.900
Tabla 96. Fondos destinados a proyectos por PPP Canada
Fuente: PPP Canada
Otra organizacin fundamental en el mercado del PPP canadiense en es The Canadian

Council for Public-Private Partnerships. Entre sus miembros se encuentra representado el
sector pblico (gobiernos federales, provinciales, municipales) y privado (principalmente em-
presas constructoras, entidades financieras y legales, como bufetes de abogados). La organi-
zacin promueve activamente el desarrollo de este tipo de proyectos en todo el pas y organi-
za anualmente una conferencia nacional, que se ha convertido en el evento de referencia pa-
ra todo el mercado.
4.3. Los PPP a nivel provincial
En tanto que la jurisdiccin de los PPP recae en las provincias, se puede afirmar que Canad
no posee un marco legislativo nacional unificado y por tanto no se trata de un mercado nico.
P3 Canada ha clasificado las provincias segn el grado de desarrollo de sus mercados PPP
en mercados avanzados, emergentes y sin desarrollar. Las cuatro grandes provincias ms
importantes a nivel econmico y de poblacin son hoy por hoy los nicos mercados avanza-
dos:
La Columbia Britnica fue la pionera en crear su agencia pblica provincial en 2002
(Partnerships British Columbia). En una dcada ha impulsado numerosos proyectos, espe-
cialmente de carreteras y hospitales. Es junto con la provincia de Ontario, la provincia que
ms ha desarrollado el sector y la que ofrece procedimientos ms transparentes.
Ontario es la provincia ms activa en el mercado del PPP. Sus proyectos suelen tener un va-
lor entre 100 y 300 M CAD y abarcan sectores como: hospitales, gaseoductos, crceles y
proyectos de transporte. Para obtener informacin acerca de licitaciones y concursos se pue-
de visitar la pgina de la empresa pblica creada en 2006, Infrastructures Ontario.
En 2004, Quebec estableca un marco legislativo para la regulacin de los PPP, Partenariats
public-priv Qubec. La mayora de los proyectos que se estn llevando a cabo pertenecen a
los sectores del transporte y sanitarios. A travs del portal Infrastructures Qubec se pueden
encontrar los principales proyectos de infraestructuras de esta provincia.
El gobierno de Alberta es el que ms invierte en proyecto de construccin per cpita, con
una cifra que triplica la media del resto de provincias. Hasta la fecha se han aprobado proyec-
tos por valor de 2.000 M CAD bajo la modalidad del PPP. Por sectores, destacan los proyec-
tos en el sector del transporte y escuelas. Se espera un crecimiento del sector dada la buena
salud de su economa y la voluntad mostrada, tanto por el gobierno provincial como por las
ciudades de Calgary y Edmonton, en seguir consolidando el mercado del PPP. Toda la infor-
macin relativa a proyectos de infraestructuras se puede encontrar en el portal del Ministerio

del Tesoro (Alberta Treasury Board and Finance).
Nuevo Brunswick es un mercado a medio camino entre avanzado y emergente, ya que,
aunque no cuenta con un organismo especfico para el PPP, es la provincia atlntica que ms
ha utilizado esta frmula de financiacin. Los proyectos de infraestructuras en esta provincia
son llevados por el Department of Supply and Services y por el Department of Transporta-
tion.
Se consideran mercados emergentes las provincias de Saskatchewan, Manitoba, Nueva Es-
cocia, la Isla del Prncipe Eduardo y los Territorios del Noroeste. Estas provincias tienen mar-
co legislativo para los proyectos del PPP o lo estn desarrollando, pero no cuentan con una
agencia pblica que fomente estos proyectos. Estas provincias tienen poca experiencia en el
sector.
Saskatchewan ha decidido no crear una agencia especfica para el desarrollo de proyectos
PPP, pero si consideran la posibilidad de usar este marco para proyectos que excedan de 25
M CAD, especialmente en el sector del transporte.
En Manitoba el gobierno provincial no contempla el uso del PPP para el desarrollo de in-
fraestructuras; al contrario que la ciudad de Winnipeg, que est llevando a cabo concursos
pblicos para muchos de sus proyectos municipales. Las infraestructuras provinciales son
gestionadas por el Canada Manitoba Infrastructure Secretariat.
Nueva Escocia tuvo malas experiencias en proyectos de PPP, lo que provoc una interrup-
cin del mercado provincial entre 2002 y 2010, ao en que volvan a salir adelante dos nue-
vos proyectos. El futuro del PPP es incierto en esta regin.
En la Isla del Prncipe Eduardo se construy el emblemtico Puente de las Confederaciones
bajo esta frmula, sin embargo, teniendo en cuenta el pequeo tamao de esta provincia no
parece que se puedan producir muchas ocasiones de desarrollar grandes proyectos.
En los Territorios del Noroeste el gobierno regional est utilizando el PPP para construir el
puente de peaje Deh Cho, que se espera est acabado a lo largo del ao. Se espera que en
el futuro se realicen ms proyectos cofinanciados entre el gobierno regional y empresas pri-
vadas.
El mercado del PPP est por desarrollar en la provincia de Terranova y Labrador y en los te-
rritorios de Nunavut y Yukn.
A pesar de las diferencias notables en la poltica de infraestructuras de las distintas provin-
cias, el volumen de proyectos bajo esta modalidad aumenta ao tras ao. Ontario y Qubec
son las provincias en cuyos procesos de licitacin estn ms presentes las empresas espa-
olas, tanto en volumen (5 proyectos) como en valor (ms de 3.000 M CAD$). La Columbia
Britnica y Alberta son las siguientes provincias en importancia para las empresas espaolas.
5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Pese a la imagen de pas de destino turstico dependiente del sector agroalimentario que tie-
ne Espaa an en el extranjero, el liderazgo internacional de algunas empresas espaolas en
sectores como las infraestructuras, la ingeniera o las telecomunicaciones est cambiando la
imagen pas de Espaa hacia una imagen ms tecnolgica.
La presencia de las empresas espaolas en el sector de la construccin y las infraestructuras

de Canad es relativamente reciente, pero creciente y asentada sobre experiencias de xito.
Las firmas espaolas han aprovechado sus fortalezas en los campos de las infraestructuras
de transporte, las energas renovables y las instalaciones hospitalarias. Asimismo, su expe-
riencia en los Proyectos Pblico Privados, campo en el que son uno de los lderes mundia-
les, ha supuesto la obtencin de importantes contratos en Canad bajo esta modalidad. En la
actualidad las empresas espaolas participan en varios de los proyectos de infraestructuras
ms importantes del pas, principalmente en el campo de las infraestructuras de transporte,
aunque con presencia en la construccin de hospitales y las energas renovables.
La primera experiencia se remonta al ao 1998, cuando Dragados FCC Canada Inc., filial
conjunta de las dos empresas espaolas en Canad, se hizo con el contrato de diseo, cons-
truccin, financiacin y explotacin de la Autopista Fredericton Moncton, en la provincia de
Nuevo Brunswick. El proyecto se construy en asociacin con empresas canadienses y la au-
topista se inaugur en octubre de 2001 tras haber cumplido todos los plazos. Tras ellos, en el
ao 1999 la concesionaria Cintra de Infraestructuras de transporte se hizo con el contrato de
concesin de la autopista de peaje 407, en el rea metropolitana de Toronto. Esta autopista
haba sido construida por Macquarie Infrastructure Group y SNC Lavalin con una inversin de
2.400 M CAD. En la actualidad Cintra posee mayora accionarial de esta infraestructura, que
es una de las vas de transporte con mayor trnsito de Canad, y ha logrado adems la adju-
dicacin del proyecto de ampliacin en marzo de 2012.
Estas fueron las primeras experiencias en el campo de las infraestructuras. La siguiente em-
presa en desembarcar fue Acciona, que en los aos 2004 y 2006 fue pionera en el campo de
las energas renovables, inaugurando dos parques elicos en la provincia de Alberta. Tras
ellas, el resto de grandes constructoras espaolas pusieron el punto de mira en el mercado
canadiense. Algunos de los proyectos ms importantes que se han adjudicado las empresas
espaolas durante estos aos son la concesin de la autopista A30 (Quebec) por parte de
ACS y Acciona o el Hospital CHUM de Montreal por OHL.
La clave del xito de las firmas espaolas en este mercado se puede resumir en tres puntos
fundamentales:
Buenas referencias. Las empresas del sector de infraestructuras espaolas cuentan
con una importante experiencia en su mercado local. Espaa ha experimentado una re-
volucin en sus infraestructuras en los ltimos veinte aos. Se han realizado obras de
envergadura como la alta velocidad o la red de autopistas y se han utilizado modelos de
financiacin alternativos como los PPP. Las firmas espaolas han desarrollado una im-
portante experiencia en el mercado local, que es valorada a nivel internacional. Ade-
ms, la buena labor y la profesionalidad de las primeras empresas espaolas en entrar
en el mercado canadiense facilit el establecimiento de una reputacin positiva. Ello ha
facilitado la entrada de nuevas firmas y su contacto con empresas locales para el esta-
blecimiento de alianzas y la creacin de consorcios para aspirar a nuevos contratos.
Capacidad. Fruto de la experiencia en su mercado local, las firmas espaolas se han
desarrollado hasta alcanzar un tamao que les permite afrontar grandes proyectos. El
panorama de empresas constructoras espaolas ha cambiado radicalmente en los lti-
mos veinte aos. Una sucesin de adquisiciones y fusiones han dado como resultado el
establecimiento de grandes grupos constructores que son capaces de afrontar grandes
proyectos en solitario. Estos grupos cuentan con recursos para realizar el diseo y en-
cargarse de la gestin de infraestructuras. Adems cuentan con un msculo financiero

capaz de financiar grandes proyectos bajo la modalidad de financiacin privada.
Anticipacin. La internacionalizacin de las empresas espaolas dedicadas a infraes-
tructuras se ha producido principalmente con la llegada al siglo XXI. El gran tamao que
han alcanzado estas compaas y la mayor competencia en el mercado interno debido a
la reduccin del nmero de proyectos les hizo poner el punto de mira en los mercados
exteriores. En la actualidad, las empresas constructoras espaolas se encuentran entre
las ms importantes del mundo y realizan proyectos en los cinco continentes. En el caso
de Canad, la anticipacin ha sido clave para la entrada al mercado con xito. Las fir-
mas espaolas comenzaron a moverse y posicionarse con anticipacin, lo que les per-
miti crear alianzas con empresas locales, que se han traducido en consorcios ganado-
res de grandes contratos.
Entre los logros conseguidos por las empresas espaolas de construccin en Canad en los
ltimos meses estaran los siguientes:
En enero de 2011, FCC y OHL participando en el mismo consorcio conseguan el con-
trato para la ampliacin de una lnea del metro de Toronto por importe de 304 M CAD.
Se trataba as del primer proyecto en Canad para OHL y el segundo para FCC, desde
que construyera junto a Dragados la autopista Fredericton Moncton en 2001.
En mayo de 2011, Acciona pona en funcionamiento el parque elico de Lamque
(Nuevo Brunswick), el cuarto que construa en Canad, tras los proyectos de Magrath y
Chin Chute en Alberta y Ripley en Ontario. El parque de 45 megavatios (MW) de po-
tencia requiri una inversin de 115 M CAD.
En mayo de 2011, Inveravante tambin pona en funcionamiento su primer parque eli-
co en Canad. El parque de Glen Dhu (Nueva Escocia) es capaz de generar una po-
tencia de 61,1 megavatios (MW) a travs de 25 aerogeneradores y supuso una inver-
sin de 107M euros.
En junio de 2011, OHL cerraba la financiacin del hospital CHUM de Montreal cuya in-
versin alcanzar los 2.000 M CAD. OHL aportar el 25% de la financiacin del pro-
yecto y liderar la unin temporal de empresas que ejecutar el proyecto (50%). La du-
racin del contrato de concesin es de 38,8 aos.
En octubre de 2011, la ciudad de Ottawa reduca a tres el nmero de participantes en el
concurso para la construccin de la primera fase del tren ligero, que contar con un
presupuesto de 2.100M CAD. El consorcio Ottawa Transit Partners, que est dirigido
por la firma Vinci, cuenta con la colaboracin de la empresa espaola Acciona. El se-
gundo consorcio, el Rideau Transit Group, est dirigido por ACS Infrastructure Canada.
Por ltimo, el tercer consorcio, el Rideau Transit Partners ser dirigido por la francesa
Bouygues Travaux Publics. El anuncio del consorcio ganador estaba previsto para el
verano de 2012, pero se ha atrasado hasta finales de ao.
En noviembre de 2011, ACS compraba el 51% de la constructora Clark Builders. Hoch-
tief, filial alemana de la empresa espaola ACS, adquira una participacin de control
sobre la constructora canadiense de Edmonton por 49,9 millones de euros. Con esta
operacin, la firma buscaba posicionarse en un mercado en crecimiento y en el que,
tanto Hochtief como ACS, ya tienen una importante presencia.

En enero de 2012, Repsol cerraba un acuerdo de joint venture con las compaas ener-
gticas Chevron Canada y la noruega Statoil para realizar exploraciones petrolferas
en la costa atlntica canadiense. Chevron es un socio estratgico en Canad, ya que
cuenta con participaciones en las arenas bituminosas de Alberta, el desarrollo Hibernia
de la costa de Terranova, el delta del Mackenzie y el mar de Beaufort en el rtico
oriental, adems de poseer una red de refineras y gasolineras en la Columbia Britni-
ca.
En marzo de 2012, el consorcio formado por Cintra Infraestructuras S.A. y SNC-Lavalin
lograba la adjudicacin del proyecto para la extensin de la autopista 407, consistente
en el diseo, construccin, financiacin y mantenimiento del proyecto, valorado en
unos 1.000 M CAD. Se espera que el proyecto finalice en 2015 y que el perodo de
concesin de la autopista sea de 30 aos.
En mayo de 2012, la filial de Tcnicas Reunidas en Canad consegua su primer contra-
to en Canad, al adjudicarse el proyecto llave en mano para la mejora y ampliacin de
las instalaciones de una compaa explotadora de arenas bituminosas a 300 km al nor-
te de Fort McMurray (Alberta). El valor total del proyecto alcanzar casi los 800 M CAD
y ser completado en aproximadamente 48 meses.
En mayo de 2012, ACS cerraba la financiacin para construir, mantener y explotar la
autopista Northeast Anthony Henday (Alberta). Capital City Link General Partnership es
la concesionaria de la que forma parte ACS junto con Hochtief y Meridiam- y que es-
t a cargo de la construccin y explotacin de la infraestructura de 1.500 M CAD de in-
versin. CCLGP ha firmado un contrato por 34 aos con el Gobierno de Alberta.
En junio de 2012, Elecnor lograba obtener financiacin por valor de 250 M CAD para el
parque elico de lrable en Quebec. El proyecto de l'rable fue adjudicado por Hydro-
Qubec, con la que se alcanz un acuerdo para proporcionar electricidad durante 20
aos. Est previsto que este parque elico, el primero de una firma espaola en Que-
bec, entre en funcionamiento dentro de 18 meses y suministre energa a unos 30.000
hogares.
Sin embargo, a pesar de la buena marcha de la presencia espaola en el mercado canadien-
se, es necesario estar al tanto del riesgo de morir de xito. La excesiva presencia de em-
presas espaolas en un sector tan importante para la economa como son las infraestructuras
podra provocar una reaccin proteccionista canadiense. El Gobierno canadiense trata de
manera proteccionista ciertos sectores (telecomunicaciones, banca, medios de comunicacin)
y cuenta, como se ha mencionado anteriormente con la Investment Canada Act, que somete
a revisin las grandes operaciones de adquisicin de empresas canadienses. Por ello, a pe-
sar de que el mercado canadiense es considerado uno de los ms transparentes y justos, no
hay que descartar posibles medidas que dificulten el acceso a las licitaciones en los distintos
niveles de gobierno a entes extranjeros, sobre todo teniendo en cuenta el tamao de su mer-
cado de infraestructuras y su potencial en el futuro.

V. ANEXOS
1. FERIAS Y EVENTOS
1.1. Arquitectura
IIDEX/NEOCON CANADA Festival of Architecture

Temtica: Feria de arquitectura y diseo Temtica: Congreso en el que se renen los arquitectos de
Ciudad: Toronto, Ontario Canad
Periodicidad: Anual Ciudad: Itinerante. Prxima edicin en Saint Johns (Terra-
Prxima Edicin: 26-27 septiembre 2013 nova y Labrador)
Web: http://www.iidexneocon.com Periodicidad: Anual
Mail: info@iidexneocon.com Prxima Edicin: 12-16 de junio 2012
Web: http://festival.raic.org/index_e.htm
Mail: festival@raic.org
IDS12 - Toronto International Design Festival 2012 Interior Design Show West
Temtica: Feria de diseo interior Temtica: Feria de diseo interior
Ciudad: Toronto, Ontario Ciudad: Vancouver, Columbia Britnica
Periodicidad: Anual Periodicidad: Anual
Prxima Edicin: enero 2013 Prxima Edicin: septiembre 2013
Web: www.interiordesignshow.com Web: www.idswest.com
Mail: info@interiordesignshow.com Mail: info@interiordesignshow.com

1.2. Ingeniera
11th Canadian Conference on Earthquake Engineering ITE 2017 Annual Meeting and Exhibit
Temtica: Conferencias sobre ingeniera ssmica Temtica: Conferencias y feria sobre ingeniera del
Ciudad: Ottawa, Ontario transporte
Periodicidad: ltima edicin en julio 2010 Ciudad: Toronto, Ontario
Prxima Edicin: no hay fijada fecha Periodicidad: ltima edicin en 2010
Web: www.2010eqconf.org Prxima Edicin: 30 julio-2 agosto 2017
Mail: caee@eng.uottawa.ca Web: www.ite.org
Mail: ite_staff@ite.org
Plant Management & Design Engineering Show Canadian Utilities Equipment & Engineering
Show (CUEE 2012)
Temtica: Feria sobre producto y maquinaria industrial Temtica: Feria sobre productos y equipos para el
Ciudad: Montreal, Quebec sector de servicios de abastecimiento (electricidad,
Periodicidad: Anual gas, agua y telecomunicaciones)
Prxima Edicin: 14-16 mayo 2013 Ciudad: Toronto, Ontario
Web: www.pmds.ca Periodicidad: Anual
Mail: canadasales@sme.org Prxima Edicin: 11-12 septiembre 2012
Web: www.cuee.ca
Mail: adamreynolds8@hotmail.com
FABTECH 2014 Canadian Waste and Recycling Expo

Temtica: Feria sobre fabricacin, doblado y soldadura de Temtica: Feria sobre productos y servicios para el
metales reciclaje
Ciudad: Toronto, Ontario Ciudad: Toronto, Ontario
Periodicidad: Bienal Periodicidad: Anual
Prxima Edicin: 18-20 marzo 2014 Prxima Edicin: 12-15 noviembre 2012
Web: www.fabtechcanada.com Web: www.cwre.ca
Mail: jsaperson@sme.org Mail: info@cwre.ca
OWWA/OMWA Joint Annual Conference and OWWEA Canadian Environmental Conference and Trade
Trade Show Show (CANECT 2013)
Temtica: Tratamiento de aguas Temtica: Medioambiente
Ciudad: Toronto, Ontario Ciudad: Mississauga, Ontario
Prxima Edicin: 5 8 mayo 2013 Prxima Edicin: 29 abril 1 de mayo 2013
Web:www.owwa.com/hm/inside.php?id=958 Web: www.envirogate.ca
Mail: waterinfo@owwa.ca Mail: denise@esemag.com
AMERICANA GLOBE
Temtica: Tecnologas medioambientales Temtica: Tecnologas medioambientales
Ciudad: Montreal, Quebec Ciudad: Vancouver
Periodicidad: Bienal Periodicidad: Bienal
Prxima Edicin: 19- 21 marzo 2013 Prxima Edicin: 26-28 marzo 2014
Web: www.americana.org Web: www.globe-net.com
Mail: americana@reseau-environnement.com Mail: info@globe-net.com

1.3. Construccin
Construction Specifications Canada Buildex Vancouver 2013
Temtica: Feria de la industria de la construccin Temtica: Feria de diseo y construccin inmobiliaria
Ciudad: Toronto, Ontario Ciudad: Vancouver, Columbia Britnica
Prxima Edicin: 4 marzo 2013 Prxima Edicin: 13-14 febrero 2013
Web: www.csctradeshow.com Web: www.buildexvancouver.com
Mail: info@csctradeshow.com Mail: gwright@mmart.com
Construct Canada & Homebuilders & Renovator Expo ROMA/OGRA Combined Conference
Temtica: Feria de diseo, construccin y renovacin de Temtica: Conferencias sobre construccin e infraes-
edificios tructuras.
Ciudad: Toronto, Ontario Ciudad: Toronto, Ontario
Prxima Edicin: 28-30 noviembre 2012 Prxima Edicin: 24-26 febrero 2013
Web: www.constructcanada.com Web: www.ogra.org
Mail: york@mmart.com www.combinedconference.org
Mail: info@ogra.org
Bridge Expo 2012 National Infrastructure Summit
Temtica: Feria y workshop sobre puentes Temtica: Conferencias sobre infraestructuras
Ciudad: Mississauga, Ontario Ciudad: Regina, Saskatchewan
Prxima Edicin: 23-24 octubre 2012 Prxima Edicin: 10-12 septiembre 2012
Web: www.ogra.org/lib/db2file.asp?fileid=34146 Web: www.nisummit2012.ca
Mail: Mail: nisummit@regina.ca
PPP Council Contech
Temtica: Foro sobre PPP Temtica: Feria sobre construccin de Quebec
Ciudad: Toronto, Ontario Ciudad: Montreal, Quebec (tienes varias localizacio-
Periodicidad: Anual nes, pero esta es la ms importante)
Prxima Edicin: 26-27 noviembre 2012 Periodicidad: Anual
Web: www.pppcouncil.ca Prxima Edicin: 29 noviembre 2012
Mail: partners@pppcouncil.ca Web: http://contech.qc.ca
Mail: info@contech.qc.ca
CaGBCs National Conference & Expo CIM 2013 Convention
Temtica: Feria y conferencias sobre Green Building Temtica: Feria y conferencias sobre minera, petr-
Ciudad: Vancouver, Columbia Britnica leo y metalurgia
Periodicidad: Anual Ciudad: Toronto, Ontario
Prxima Edicin: 4-6 junio 2013 Periodicidad: anual
Web: www.cagbc.org Prxima Edicin: 5-8 mayo 2013
Mail: info@cagbc.org Web: web.cim.org/toronto2013
Mail: lbujold@cim.org
Global Petroleum Show International Pipeline Exposition
Temtica: Feria y conferencias sobre gas y petrleo Temtica: Feria y conferencias sobre gaseoductos
Ciudad: Calgary, Alberta Ciudad: Calgary, Alberta
Periodicidad: Bianual Periodicidad: anual
Prxima Edicin: 10-12 junio 2014 Prxima Edicin: 25-27 septiembre 2012
Web: http://globalpetroleumshow.com/ Web:internationalpipelineexposition.com/conference/

Mail: ashifmerani@dmgevents.com Mail: mikemccarthy@dmgevents.com
2. PUBLICACIONES
2.1. Arquitectura
Azure: www.azuremagazine.com
Canadian Architect: www.canadianarchitect.com
International Architecture & Design: http://www.sothebysrealty.ca
Award: www.canadawide.com
Architecture: www.raic.org/resources_archives/magazine/index_e.htm
Es la publicacin bianual de The Royal Architectural Institute of Canada (RAIC).
OAA Perspective: www.oaa.on.ca/news+%26+events/perspectives+magazine
Revista de la Ontario Association of Architects.
Esquisses: www.oaq.com/esquisses
Revista de lOrdre des Architectes du Qubec.
Ilustracin 7. Portadas de algunas de las principales
revistas de arquitectura canadiense

2.2. Ingeniera
Canadian Consulting Engineer Magazine:
www.acec.ca/en/partners/cce_magazine.asp
Environmental Science & Engineering: www.esemag.com
Engineering News Record (ENR): www.enr.construction.com
2.3. Construccin
Edificacin:
Building: www.building.ca
Temtica: inmobiliaria, arquitectura y construccin.
Construction Canada: www.constructioncanada.net
Temtica: tcnicas constructivas y tendencias.
Heating, Plumbing, Air Conditioning: www.hpacmag.com
Temtica: instalaciones de calefaccin, fontanera y aire acondicionado.
Ontario Home Builder: www.ohba.ca/magazines/15
Temtica: revista de la Ontario Home Builderss Association sobre construccin resi-
dencial.
Builders Digest: www.tcaconnect.com/Industry_Publications.html
Temtica: publicacin trimestral de la Toronto Construction Association sobre tenden-
cias en la construccin.
Quebec Habitation: www.apchq.com
Temtica: revista de la Association Provinciale des Constructeurs dHabitations du
Quebec sobre tcnicas de construccin y renovacin.
Infraestructuras:
On-site Canadas Construction Magazine: www.on-sitemag.com
Temtica: proyectos de construccin y tendencias.
Infrastructure Journal: www.ijonline.com
Temtica: publicacin online sobre noticias relacionadas con proyectos de infraestruc-
turas.
Project Finance: www.projectfinancemagazine.com
Temtica: revista online sobre financiacin de infraestructuras.
Infrastructure Investor: www.infrastructureinvestor.com
Temtica: publicacin online sobre noticias relacionadas con proyectos de infraestruc-
turas.
Daily Commercial News and Construction Record: www.dcnonl.com
Temtica: peridico sobre noticias de construccin de la provincia de Ontario.
Journal of Commerce Western Canadas Construction Newspaper: www.joconl.com
Temtica: peridico sobre noticias de construccin de la provincia de la Columbia Bri-
tnica.
Milestones: www.ogra.org/Milestones/currentissues.asp
Temtica: revista de la Ontario Good Roads Association sobre infraestructuras.

Servicios de abastecimiento, minera, gas y petrleo
CIM Magazine:
www.cim.org/fr-CA/Publications-and-Technical-Resources/Publications/CIM-
Magazine/Sept-Oct-2012.aspx
Temtica: minera, metalurgia y petrleo.
Oil Week: www.oilweek.com/index.php/en/
Temtica: publicacin on line sobre la industria del gas y el petrleo.
Electrical Business: http://www.ebmag.com/
Temtica: publicacin on line sobre tecnologa elctrica y transporte de electricidad.
The Electricity Forum: www.electricityforum.com/etmag.htm
Temtica: publicacin on line sobre tecnologa elctrica y transporte de electricidad.
Ilustracin 8. Portadas de algunas de las principales revistas de construccin canadiense


3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS
3.1. Representaciones oficiales de Espaa en Canad

EMBAJADA DE ESPAA
74 Stanley Avenue
K1M 1P4 Ottawa-Ontario
Tel.: 747-2252, 747-7293, 747-1143 y 747-6181.
Fax.: 744-1224
E-mail: embespca@mail.mae.es ; emb.ottawa@maec.es
Embajador: Excmo. Sr. D. Carlos Gmez-Mgica Sanz
CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN TORONTO

2 Bloor Street East. Suite 1201.
M4W 1A8 Toronto-Ontario
Tel.:1 416 977 16 61 -1 416 9773923
Fax.:1 416 593-4949
E-mail: cog.toronto@mae.es
Cnsul: Sr. D. Francisco Pascual de la Parte
CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN MONTREAL

1, Westmount Square Suite 1456
H3Z-2P9 Montreal-Quebec
Tel.:1 514 9355235 -1 514 9355236
Fax.:1 514 9354655
E-mail: cog.montreal@mae.es
Web: www.consuladoenmontreal.maec.es
Cnsul General: Sr. D. Francisco Javier Dago Elorza
OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN TORONTO

2 Bloor Street East, Suite 1506
Toronto (Ontario), M4W 1A8
Tel: (416) 967-0488
Fax: (416) 968-9547
E-mail: toronto@comercio.mineco.es
Web: http://canada.oficinascomerciales.es
Consejero Econmico y Comercial: Sr. D. Ramn Hugo Chaves Vidal
OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN OTTAWA

151 Slater Street, Suite 801
K1P 5H3 Ottawa-Ontario
Tel.:1 613 2360409 -1 613 2360400
Fax.:1 613 5632849
E-mail: ottawa@comercio.mineco.es
Web: http://canada.oficinascomerciales.es
Consejero Econmico y Comercial: Sr. D. Javier Tena

3.2. Representaciones oficiales de Canad en Espaa

EMBAJADA DE CANADA
Torre Espacio
Paseo de la Castellana 259 D
28046 Madrid
Tel: 34 91 382 8400
Fax: (34) 91 382 8490
E-mail: mdrid@international.gc.ca
Web: www.canadainternational.gc.ca
Embajador: Excmo Sr. D. Graham Shantz
EMBAJADA DE CANADA (Seccin Comercial)

Torre Espacio
Paseo de la Castellana, 259 D
28046 Madrid
Tel: 91 382 8400
Fax: 91 382 8492
E-mail: espana@international.gc.ca
Web: www.espana.gc.ca
Consejero Comercial: Sr. D. Deric Dubien
CMARA DE COMERCIO CANAD-ESPAA

c/ Castellana, 141 8
28046 Madrid
Tel: 91 126 98 91
E-mail: rmlosier@canadaespana.org; info@canadaespana.org
Web: www.canadaespana.org
Presidente: Sr. D. Alberto Echarri
Directora General: Sra. D. Rose Marie Losier
3.3. Principales organismos de la administracin pblica canadiense relacionados

con el sector AEC
TRANSPORT CANADA
330 Sparks Street,
Ottawa (Ontario), K1A 0N5
Tel: (613) 990 2309
Fax: (613) 954 4731
E-mail: questions@tc.gc.ca
Web: www.tc.gc.ca
INDUSTRY CANADA
C.D. Howe Building
235 Queen Street,
Ottawa (Ontario), K1A 0H5
Web: www.ic.gc.ca
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA

11 Laurier Street, Phase III,
Gatineau (Quebec), K1A 0S5
E-mail: questions@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Web: www.tpsgc-pwgsc.gc.ca
CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE

360 Albert Street, Suite 420
Ottawa (Ontario), K1R 7X7
Tel: (613) 238 4000
Fax: (613) 238 7643
Web: www.chamber.ca
INVEST IN CANADA BUREAU

Foreign Affairs and International Trade
111 Sussex Drive, 3rd Floor
Ottawa, ON, Canad K1A 0G2
E-mail: investincanada@international.gc.ca
Web: www.investincanada.gc.ca
INFRASTRUCTURE CANADA
180 Kent Street, Suite 1100
Ottawa (Ontario), K1P 0B6
Tel: (613) 948 1148
E-mail: info@infc.gc.ca
Web: www.infrastructure.gc.ca
ONTARIO INFRASTRUCTURE
77 Wellesley Street West, Ferguson Block, 3rd Floor
Toronto (Ontario), M7A 1Z8
Tel: (416) 327 9200
Web: www.moi.gov.on.ca
INFRASTRUCTURE QUEBEC
500, boulevard Ren Levesque Ouest, 15e tage, bureau 15.01
Montreal (Quebec), H2Z 1W7
Tel: (514) 873 2356
Fax: (514) 873 2383
E-mail: communications@infra.gouv.qc.ca
Web: www.infra.gouv.qc.ca
ALBERTA INFRASTRUCTURE
6950 113 Street,
Edmonton (Alberta), T6H 5V7
Tel: (780) 415 0507
Fax: (780) 427 2187
E-mail: Infra.Contact.Us.m@gov.ab.ca
Web: www.infrastructure.alberta.ca
PPP CANADA
100 Queen Street, Suite 630
Ottawa (Ontario), K1P 1J9
Tel: (613) 947 9480
Fax: (613) 947 2289
E-mail: info@p3canada.ca
Web: www.p3canada.ca
3.4. Asociaciones profesionales ms importantes del sector AEC

THE ROYAL ARCHITECTURAL INSTITUTE OF CANADA (RAIC)
55 Murray Street, Suite 330
Ottawa (Ontario), K1N 5M3
Tel: (613) 241 3600
Fax: (613) 241 5750
E-mail: info@raic.org
Web: www.raic.org
CANADIAN SOCIETY OF LANDSCAPE ARCHITECTS

CP 13594, Ottawa (Ontario), K2K 1X6
Tel: (866) 781 9799
E-mail: info@csla.ca
Web: www.csla-aapc.ca
ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF CANADA (ACEC)

130 Albert Street, Suite 420
Ottawa (Ontario), K1P 5G4
Tel: (613) 236 0569
Fax: (613) 236 6193
E-mail: info@acec.ca
Web: www.acec.ca
CANADIAN CONSTRUCTION ASSOCIATION

Ottawa (Ontario), K1P 5H9
Tel: (613) 236 9455
Fax: (613) 236 9526
E-mail: cca@cca-acc.com
Web: www.cca-acc.com
CANADIAN DESIGN-BUILD INSTITUTE

Ottawa (Ontario), K1P 5H9
Tel: (613) 236 9455
Fax: (613) 236 9526

E-mail: www.cdbi.org/contact/indexfr.html
Web: www.cdbi.org
CANADIAN HOME BUILDERS ASSOCIATION

Web: www.chba.ca
Contactos de las diferentes representaciones regionales: www.chba.ca/contact.aspx
THE CANADIAN COUNCIL FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

55 University Avenue, Suite 608
Toronto (Ontario), M5J 2H7
Tel: (416) 861 0500
E-mail: partners@pppcouncil.ca
Web: www.pppcouncil.ca
CONSTRUCTION SPECIFICATIONS CANADA (CSC)

120 Carlton Street, Suite 312
Toronto (Ontario), M5A 4K2
Tel: (416) 777 2198
Fax: (416) 777 2197
E-mail: clafton@csc-dcc.ca ; info@csc-dcc.ca
Web: www.csc-dcc.ca
3.5. Organismos ms importantes que regulan la actividad del sector AEC
CANADIAN ARCHITECTURAL CERTIFICATION BOARD

1 Nicholas Street, Suite 710
Ottawa (Ontario), K1N 7B7
Tel: (613) 241 8399
Fax: (613) 241 7991
E-mail: info@cacb.ca
Web: www.cacb-ccca.ca
CANADIAN INSTITUTE OF PLANNERS (CIP)

141 Laurier Avenue West, Suite 1112
Ottawa (Ontario), K1P 5J3
Tel: (613) 237 7526
Fax: (613) 237 7045
E-mail: general@cip-icu.ca
Web: www.cip-icu.ca
CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY SURVEYORS (CIQS)

90 Nolan Court, Unit 19
Markham (Ontario), L3R 4L9
Tel: (905) 477 0008

Fax: (905) 477 6774

E-mail: info@ciqs.org
Web: www.ciqs.org
CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL ENGINEERS (CCPE)

180 Elgin Street, Suite 1100
Ottawa (Ontario), K2P 2K3
Tel: (613) 232 2474
Fax: (613) 230 5759
E-mail: info@engineerscanada.ca ; evaluation@engineerscanada.ca
Web: www.engineerscanada.ca
CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL GEOSCIENTIST (CCPG)

4010 Regent Street, Suite 200
Burnaby (Columbia Britnica), V5C 6N2
Tel: (604) 412 4888
Fax: (604) 433 2494
E-mail: info@ccpg.ca
Web: www.ccpg.ca
CONSEIL INTERPROFESSIONEL DU QUBEC

550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, bureau 890
Montreal (Quebec), H3A 1B9
Tel: (514) 288 3574
Fax: (514) 288 3580
E-mail: courrier@professions-quebec.org
Web: www.professions-quebec.org
CANADIAN CONSTRUCTION MATERIALS CENTER (CCMC)

Tel: (613) 991 2437
E-mail: Helene.Roche@nrc-cnrc.gc.ca
Web: www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/ccmc/cccme.html
CANADIAN COMMISSION ON BUILDING AND FIRE CODES

Construction Portfolio National Research Council Canada
Ottawa (Ontario), K1A 0R6
Tel: (613) 993 9960
Fax: (613) 952 4040
E-mail: codes@nrc-cnrc.gc.ca
Web: http://www.nationalcodes.nrc.gc.ca/eng/ccbfc/commission.shtml

4. BIBLIOGRAFA
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of Major Alberta Projects. Edmonton, Alberta.
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4. Barnes, Jim (November 2011). 2012 Construction Forecast.
5. Blake, Cassels & Graydon LLP (2011). Doing Business in Canada. Toronto, Canada.
6. Daz Prez, Jaime. Revistas ICE (Junio 2011). Retos de la colaboracin pblico-privada
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2009). Canadas Consulting Engineering Sector in the International Economy. Ottawa,
Canada.
8. Global Construction Perspectives & Oxford Economics (October 2011). Global Construc-
tion 2020.
9. Infrastructure Canada, Government of Canada (2011). Building for Prosperity: Public In-
frastructure in Canada. Ottawa, Canada.
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2011-2012. Ottawa, Canada.
11. Ingnieurs Canada et le Conseil Canadien des techniciens et technologues (Fvrier

2009). Sondage auprs des ingnieurs, des techniciens et des technologues en gnie.
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12. McGraw Hill Construction. (2003). Marketing: Lessons from Americas best-managed ar-
chitectural firms. New York, EE.UU.
13. Ministerio de Industria y Turismo. (2010). Estudio sobre la actividad exportadora de los
arquitectos espaoles y claves para el desarrollo de su actividad en el exterior.
14. National Energy Board, Government of Canada (November 2011). Canadas Energy Fu-
ture: Energy Supply and Demand Projections to 2035. Ottawa, Canada.
15. National Energy Board, Government of Canada (October 2009). Canadas Energy Fu-
ture: Infrastructure Changes and Challenges to 2020. Ottawa, Canada.
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(2009). Ontarios Architectural and Planning Services. Toronto, Canada.
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(2010). Engineering and Construction Services in Ontario. Toronto, Canada.
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The top 225 International Contractors. New York, EE.UU.
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22. Statistics Canada (2012). Private and Public Investment in Canada, Intentions. Ottawa,
Canada.
23. Statistics Canada (January 2012). Architectural Services 2010. Ottawa, Canada.
24. Statistics Canada (January 2012). Engineering Services 2010. Ottawa, Canada.

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MANUALS I GUIES

Oficina Econmica y Comercial

Este estudio ha sido realizado por Julio Blzquez

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 12

2.4. Oportunidades para el sector AEC a nivel municipal 141

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 4

Tabla 1. Organizacin poltica de los poderes del Estado en Canad....................................20

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 5

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 6

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 8

Grfica 1. Reparto del mercado de la construccin por subsectores en Canad y en la

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 10

Ilustracin 1. Mapa poltico de Canad ..................................................................................20

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 11

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector de los servicios de arquitectura, ingeniera y construccin, al que nos referiremos en

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 12

tructuras de madera denominadas wood-frame, en edificacin resistente a bajas temperatu-

El sector de la consultora de ingeniera en Canad factur unos 22.500 M CAD en 2010,

ra en Norteamrica dedican importantes recursos a los departamentos de marketing y desa-

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enfocado el modelo PPP al desarrollo de macroproyectos de infraestructuras que se adjudi-

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

1.3. Definicin del sector

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construccin, reparacin y renovacin de edificios e infraestructura civil. El sector de la cons-

1.4. El sector de la construccin a nivel mundial

CANAD CONSTRUCCIN A NIVEL MUNDIAL

Grfica 1. Reparto del mercado de la construccin por subsectores en Canad y en la industria

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Grfica 2. Recuperacin global de los sectores de manufacturas, servicios y construccin.

1.5. Canad y relaciones bilaterales con Espaa

1.5.1. Situacin, superficie, relieve, recursos naturales y clima

1.5.2. Organizacin poltico-administrativa

Ilustracin 1. Mapa poltico de Canad

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Gasto pblico en educacin / PIB (2009) 4,9%

1.5.4. Marco econmico

1.334.571 1.297.607 1.339.323 1.372.264

siguiente cada de la demanda agregada, la tendencia en la evolucin de los precios cambi.

1.5.5. Sectores ms importantes de la economa

1.5.6. Relaciones comerciales internacionales

(Datos en millones $US) 2008 2009 2010 2011

(Datos en millones $US) 2008 2009 2010 2011

(Datos en millones $US) 2008 2009 2010 2011

Actualmente, Canad y la Unin Europea estn negociando un acuerdo econmico y comer-

En la prctica, se deber realizar notificacin en todos los casos, tanto si se comienza un

1.6.4. Relaciones laborales en Canad

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Canad 1.157.600 1.209.700 1.177.600 1.229.100 1.264.900 1.268.500

Canad 1.153.700 1.189.900 1.224.600 1.272.800 1.352.300 1.295.800

La falta de inmigrantes cualificados es ya un problema en provincias como Alberta y en secto-

Tabla 15. Indicadores Doing Business 2012 para Canad

II. ANLISIS DE LA OFERTA

1.2. Tamao de la oferta

Tabla 16. Ingresos de operacin del sector arquitectura-paisajismo en Canad 2001-2010

Si distinguimos entre servicios arquitectnicos y servicios de paisajismo, los primeros supu-

(millones de $ Cad) 2006 2007 2008 2009 2010p

Ingresos de operacin 2.629 3.082 3.406 3.329 3.471

Gastos de operacin 2.239 2.568 2.866 2.889 3.006

Margen de beneficio (%) 14,8 16,7 15,8 13,2 13,4

1.3. Anlisis de los componentes de la oferta