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en cifras
2016
LATIN AMERICA IN FIGURES
2016
Alacero the Latin American Steel Association is the
organization that brings together the Steel Value Chain
of Latin America to promote the values of regional
integration, technological innovation, corporate
responsibility and social and environmental sustainability.
Founded in 1959, Alacero is formed by 49 companies
of 12 countries, whose production is about 70 million
annual tons.
Alacero is a Special Consulting Organization to the United
Nations and is recognized as International Non-Government
Organization by the Republic of Chile, host country of
Alaceros headquarters.
_ _
2. Alacero
Alacero Asociacin Latinoamericana del Acero
es la entidad civil sin fines de lucro que rene a la
cadena de valor del acero de Amrica Latina para
fomentar los valores de integracin regional,
innovacin tecnolgica, excelencia en recursos
humanos, responsabilidad empresarial y sustentabilidad
socio-ambiental. Fundada en 1959, est integrada por
49 empresas de 12 pases, cuya produccin cercana
a las 70 millones de toneladas anuales.
Alacero est reconocida como Organismo Consultor
Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo
Internacional No Gubernamental por parte
del Gobierno de la Repblica de Chile, pas sede
de la Direccin General.
PORTADA cover
Puente Octavio Octavio Fras
Fras de Oliveira, de Oliveira Bridge,
So Paulo, Brasil So Paulo, Brazil
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 3
Contenido
Content
_ _
El acero es utilizado en Steel is use in every aspect
todos los mbitos de la of society and is a fundamental
sociedad y es un motor engine for the development
fundamental para el of Latin America.
desarrollo de Amrica
Latina.
_ _
4. Alacero
Prlogo P. 06
Foreword
4 Cifras clave P. 10
4 Key figures
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 5
Prlogo
Foreword
_ _
Es importante desarrollar It is important to develop an
una Amrica Latina industrialized Latin America,
industrializada y que sea capable of generate quality jobs
capaz de generar empleo for the benefit of the community.
de calidad en beneficio de
la comunidad.
_ _
6. Alacero
La industria siderrgica de Amrica The Latin American steel industry
Latina vive un escenario complejo. faces a complex scenario; on the one
La desaceleracin econmica hand, global, China and regional
mundial, de China y de la regin economic slowdown resulting from
ha afectado seriamente la inversin the fall of commodities prices has
y las posibilidades de crecimiento. seriously damaged investment and
Los gobiernos locales tienen weaken local currencies against
poco margen para estimular sus the dollar. On the other hand, local
economas y necesitan implementar governments have limited capacity to
reformas econmicas. stimulate the economy and need to
El Fondo Monetario Internacional implement economic reforms.
ha proyectado un crecimiento This situation has led the IMF to
negativo de -0,4% para 2016. En project a negative growth of -0.4%
este escenario, el consumo regional for 2016. In this scenario, the regional
de acero se estima que sufra steel consumption is expected to
una cada de 6,5% versus 2015, experience a fall of 6.5% vs 2015,
empujado fuertemente por la crisis driven strongly by the crisis in Brazil.
que atraviesa Brasil. In 2016, steel consumption will reach
En 2016, el consumo de acero 64.8 million tons (Mt), while finished
alcanzar 64,8 millones de steel production will close at 51.2
toneladas (Mt), mientras que la million, 3.8% less than in 2015. Total
produccin de laminados llegar imports added up to 21.5 Mt, of
a 51,2 Mt, 3,8% menos que en these, 7.9 Mt correspond to Chinese
2015. Las importaciones totales products entering in unfair trade
sumaran 21,5 Mt, de stas, 7,9 Mt conditions, seriously harming the
corresponden a productos chinos, local industry.
los que entran, en su mayora, en Alacero has undertaken to encourage
condiciones de comercio desleal, cooperation between companies and
daando la industria local. regional associations to fight unfair
Alacero ha motivado la coope- trade and ensure a level playing field,
racin entre las empresas y las to ensure competition and good
asociaciones regionales para practices to all its participants. At the
combatir el comercio desleal moment, Latin America has 55 trade
y asegurar un campo de juego defense actions in force, 36 of these
nivelado. Amrica Latina mantiene are against China.
55 acciones de defensa comercial
vigentes, 36 de estas contra China. Rafael Rubio
Director General Alacero
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 7
Socios activos de Alacero
Active members of Alacero
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8. Alacero
Mxico Cuba Repblica
Dominicana
Costa Rica
Venezuela
Colombia
Ecuador
Per
Los socios de
Alacero producen Brasil
cerca de
70 millones de Chile
toneladas anuales
en la regin. Uruguay
Argentina
Alaceros members
produce about 70
million tons a year
in the region.
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 9
4 Cifras clave para entender
la industria del acero hoy
Andre Luiz Moreira shutterstock.com
739 millones
de toneladas se estima que sea
804 millones
de toneladas fue la produccin
la sobrecapacidad instalada a de acero crudo de China en
nivel mundial, donde China 2015. Por su parte, el consumo
es responsable del 61%, aparente de acero laminado
superando los 450 millones de registr 672 millones de
toneladas. Este nivel equivale a toneladas, mientras que las
6,5 veces el consumo de acero exportaciones totales superaron
de Amrica Latina. las 110 millones de toneladas.
739 million
tons is the estimated global
804 million
tons was the Chineses
overcapacity installed, in which production of crude steel in 2015.
China is responsible for 61%, Meanwhile, Chinas apparent steel
surpassing a total of 450 million consumption recorded 672 million
tons. This level is equivalent to tons, while total exports exceeded
6.5 times the steel consumption 110 million tons.
in Latin America.
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10. Alacero
4 Key figures to understand
the steel industry today
15.874 millones 36 de 55
de dlares fue el dficit co-
resoluciones antidumping y/o
salvaguardas relacionadas con
mercial de la industria siderr- el acero vigentes en Amrica
gica latinoamericana en 2015. Latina son contra China.
Las importaciones de acero
alcanzaron los 24,8 millones
de toneladas. Por su parte, las
importaciones chinas repre- Unfair trade
sentaron 14% del consumo de
acero regional (9,4 Mt).
36 out of 55
Increased imports in force antidumping resolutions
and/or safeguards related to
15,874 million
dollars was the trade deficit of the
steel products in Latin America
are against China.
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 11
01. Produccin de acero crudo
Crude steel production
_ _
Centro Cvico de Parque Civic Center of Patricios Park
Patricios, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Argentina Cover of Acero Latinoamericano
Portada de Revista Acero Magazine # 553
Latinoamericano # 553
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12. Alacero
Bajo crecimiento Slow growth
y sobrecapacidad and overcapacity
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 13
Mundo: Ranking de Produccin de Acero Crudo
World: Ranking of Crude Steel Production
3,6% de la produccin
mundial
7%
7%
2%
2%
2%
2%
8%
8%
of global production
31%
31%
50%
-7,3%
50%
disminuy la
produccin vs. 2015
production
decrease vs. 2015
17.000
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
2016(E): 58.896
2009: 52.738
2000: 56.025
1990: 38.220
1980: 28.898
1970: 13.042
1960: 4.749
2016(E)
1966
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16. Alacero
DISTRIBUCIN DE
DISTRIBUCIN DELA
LAPRODUCCIN
PRODUCCIN Produccin de Hierro
DE HIERRO
DE HIERROPRIMARIO
PRIMARIOPORPORPASES
PASES Primario 2016
PRIMARY IRON
PRIMARY IRON PRODUCTION
PRODUCTION PRIMARY IRON PRODUCTION 2016
COUNTRIES
DISTRIBUTION BY COUNTRIES
Brasil/Brazil
Argentina
Chile
Mxico/Mexico
Venezuela
Otros/Other
39,4 millones
de toneladas
million tons
20%
63% del hierro primario
regional se produce
2% en Brasil
2% of the primary iron
8% production comes
23% from Brazil
63%
15%
disminuir la
produccin vs. 2015
production decrease
vs. 2015
fuente / source: alacero
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 17
02. Produccin y consumo
de laminados
Finished steel production and consumption
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Templo Bah de Sudamrica, Bahai Temple of South America,
Santiago, Chile Santiago, Chile
Portada de Revista Acero Cover of Acero Latinoamericano
Latinoamericano # 554 Magazine # 554
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18. Alacero
2016: Tiempos difciles 2016: Hard times for Latin
para Amrica Latina America
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 19
Amrica Latina: Producto Interno Bruto per cpita (US$)
Latin America: Gross Domestic Product per Capita (US$)
US$ - precios constantes 2005 / US$ constant prices 2005
Kg US$
Kg US$
140 12.000
120
10.000
140
8.000
80
6.000
60
40 4.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(E)
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 21
Consumo aparente de Apparent steel use
acero
It is expected that apparent steel
Se estima que el consumo aparente use in Latin America will fall 6.5% in
2016 en Amrica Latina se reduzca 2016 versus 2015, while the world
6,5% versus 2015, frente a un average will growth 0.2%. Chinas
promedio mundial que ver un apparent steel use will shrink
crecimiento de 0,2%. Por su parte, 1.0% and North Americas 0.4%.
el consumo de China se contraer While the European Union (28) will
1,0% y el de Amrica del Norte experience a slight growth of 0.8%
lo har en 0,4%. Mientras que, la in 2016.
Unin Europea (28) experimentar
un leve crecimiento de 0,8% en
2016.
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22. Alacero
Amrica Latina: Consumo Aparente de Productos Laminados
Latin America: Apparent Finished Steel Use
Millones de toneladas / Million tons
fuente / source: alacero. informacin entregada por secretaras regionales / alacero. data submited by
regional secretaries.
nota / note: 2016 son proyecciones realizadas en base al SRO de Amrica Latina / 2016 are forecasts based on
the Latin America SRO.
Otros incluye resto de amrica latina / Other Includes rest of latin america
amricaLATINA:
AMRICA latina:SECTORES
sectores usuarios
USUARIOS DEde acero
ACERO 2015
2015
latinAMERICA:
LATIN america:STEEL
steelUSE
useBY
bySECTORS
sectors2015
2015
1%
13%
18%
14%
2%
1%
51%
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 23
AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS LARGOS
Latin America: Long STEEL Production
Miles de toneladas / Thousand tons
51,2
Produccin latinoamericana Millones
de laminados 2016 de toneladas
Latin American finished steel
Million tons
production 2016
AMRICA LATINA:
LATINA: PRODUCCIN
AMRICA LATINA: PRODUCCINY CONSUMO
CONSUMOTRIMESTRAL
TRIMESTRALDE
DELAMINADOS
AMRICA PRODUCCIN YY CONSUMO TRIMESTRAL DE LAMINADOS
LAMINADOS
LATIN AMERICA:
AMERICA: QUARTERLY
LATIN AMERICA: QUARTERLY FINISHED
FINISHEDSTEEL
STEELPRODUCTION
PRODUCTIONAND
ANDUSE
USE
LATIN QUARTERLY FINISHED STEEL PRODUCTION AND USE
00
2014
2014 2015
2015 2016
2016
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Puente Orinoquia, Orinoquia Bridge,
Venezuela Venezuela
Portada de Revista Acero Cover of Acero
Latinoamericano #556 Latinoamericano
Magazine #556
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26. Alacero
Las importaciones Imports displace
desplazan la produccin production
_ _
Amrica Latina en cifras Latin America in figures 27
AMRICA LATINA: EXPORTACIONES DE ACERO LAMINADO
Latin America: Finished steel exports
Miles de toneladas / Thousand tons
fuente / source: alacero, Informacin entregada por Secretaras Regionales / Information submited by
Regional Secretaries
Otros incluye / Others Include: Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panam, Paraguay,
Repblica Dominicana y Uruguay.
(E) 2016 estimado en base a los 7 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 7 months
fuente / source: alacero, Informacin entregada por Secretaras Regionales / Information submited by
Regional Secretaries
Otros incluye / Others Include: Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panam, Paraguay,
Repblica Dominicana y Uruguay.
(E) 2016 estimado en base a los 7 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 7 months
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28. Alacero
Amrica latina: balanza DFICIT COMERCIAL DE ACERO
comercial de laminados(E) EN AMRICA LATINA 2016
latin america: LATIN AMERICA STEEL TRADE
finished steel trade balance(E) DEFICIT 2016
12,0
millones
0 de toneladas
-2.000 million tons
-4.000
-6.000
-8.000
25%
-10.000 disminuy el
dficit comercial
-12.000 en 2016 vs. 2015
-14.000
trade deficit
-16.000 decrease in 2016
-18.000 vs. 2015
2012 2013 2014 2015 2016(E)
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Centro Olmpico de Olympic Aquatics Stadium,
Deportes Acuticos, Ro De Janeiro, Brasil
Ro De Janeiro, Brasil Cover of Acero Latinoamericano
Portada de Revista Acero Magazine #557
Latinoamericano #557
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30. Alacero
Desaceleracin de la Slowdown in the region
regin
Latin America continues to
Amrica Latina contina en decelerate, strongly feeling
un proceso de desaceleracin, the effects of the end in the
sintiendo fuertemente los commodities boom that allowed
efectos del final de la era de los it to take a high number of its
commodities que le permitieron people out of poverty. Now that we
sacar de la pobreza a una alta are approaching the end of 2016,
cantidad de sus habitantes. Ahora the International Monetary Fund
que nos acercamos al final de project that the region will record a
2016, donde el Fondo Monetario contraction of 0.4% in its economy,
Internacional proyecta que la regin signaling that we are starting to
registrar una contraccin de 0,4% turn to a positive path.
en su economa, dando seales The region is embroiled in a crisis
de que comenzamos a mejorar of identity and representativeness
lentamente. of their public and private sectors,
La regin se ve envuelta en where problems of corruption
una fuerte crisis de identidad and collusion, present in the
y representatividad de sus vast majority of Latin American
sectores pblicos y privados, countries, have seriously weakened
donde los problemas de the governance of the region,
corrupcin y colusin, presentes delaying the implementation of
en la gran mayora de pases reforms and projects necessary
latinoamericanos, han debilitado for reaching economic and social
seriamente la gobernabilidad development.
de la regin, retrasando la
implementacin de reformas y
proyectos en pos del desarrollo.
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 31
Amrica Latina: Evolucin del Producto Interno Bruto
Latin America: Gross Domestic Product Evolution
Fuente / Source: Alacero. Datos de Secretaras Regionales / Alacero. Data by Regional Secretaries
*Cifra de Amrica Latina considera solo los pases listados. Latin American number considerer only listed
countries.
(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months
_ _
32. Alacero
Amrica Latina: relacin crecimiento del pib y produccin industrial
Latin America: relationship between gpd growth and industrial production
PIB / GDP % Produccin industrial / Industrial Production (%)
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E)
Fuente / source: Datos de Secretaras Regionales / Alacero. Data by Regional Secretaries. IMF WEO Julio/JULY 2016
*Cifra de Amrica Latina considera solo los pases listados / Latin American number considerer only listed
countries.
(E) 2016 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2016 estimations are based on the first 8 months
INDICADORES MACROECONMICOS
Macroeconomic Indexes
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 33
05. Siderurgia china: Impacto
sobre Amrica Latina
Chinese steel industry: Impact on Latin America
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Museo del Acero Horno3, Furnace3 Steel Museum,
Monterrey, N.L., Mxico Monterrey, N.L., Mexico
Portada de Revista Acero Cover of Acero Latinoamericano
Latinoamericano #558 Magazine #558
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34. Alacero
Sobrecapacidad y comercio Overcapacity and unfair
desleal trade
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Amrica Latina en cifras Latin America in figures 35
CHINA: PRODUCCIN, CONSUMO Y EXPORTACIONES DE ACERO
CHINA: PRODUCTION, CONSUMPTION AND EXPORTS OF STEEL
Produccin / Production Consumo / Consumption Exportaciones / Exports
Produccin / Production Consumo / Consumption Exportaciones / Exports
Millones
850 de toneladas / Million tons 120
850 110 120
100
800 110
100
800 80
750 47% 80
750 47% 60
700 53
60
53 40
700
650 40
20
650 20
600 0
600 2012 2013 2014 2015 2016(E) 0
2012 2013 2014 2015 2016(E)
Fuente / Source: worldsteel (SRO Preliminary SRO October 2016) / Alacero / Aduanas Chinas (GTA). Produccin
de Acero Crudo 2016 estimado en base a los 8 primeros meses. / worldsteel (SRO Preliminary SRO October 2016) /
Alacero / Chinese Custom Services. Crude Steel Production 2016 estimations are based on the first 8 months.
SOBRECAPACIDAD
SOBRECAPACIDAD DE DE CHINA
CHINAYYYEL
ELMUNDO
MUNDO
SOBRECAPACIDAD DE CHINA EL MUNDO
OVERCAPACITY
OVERCAPACITYIN THE WORLD AND CHINA
OVERCAPACITY ININTHE
THE WORLD
WORLD AND
AND CHINA
CHINA
Mundo excluyendo China / World without China China
Mundo excluyendo China / World without China China
Millones
Millones de de
toneladas / Million
toneladas tons tons
/ Million
Millones de toneladas / Million tons
500
500
453
400 453
400
340
300 340
300
282 286
269 282 286
269
200
200 195
195
100
100
0
0
2011 2013 2015
2011 2013 2015
Fuente / Source: OECD Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing
capacity monitoring activity. Steel Committee September 2016.
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36. Alacero
amrica latina: evolucin importaciones de acero laminado
latin america: evolution of finished steel imports
16,1
16,1 15,7
15,7 15,4
15,4 15,4
15,4
13,6
13,6
9,3
9,3 9,4
9,4
7,9
7,9
6,3
6,3
5,5
5,5
2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016(E)(E)
2016
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0% 2012 2013 2014 2015 2016(E)
2012 2013 2014 2015 2016(E)
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