SageCRM 2016R1 GuideAdministrateurSystème

Sage CRM
Sage CRM 2016 R1

Guide de
l'Administrateur
systme
Copyright 2015 Sage Technologies Limited, diteur de ce produit. Tous droits rservs.
Il est interdit de copier, photocopier, reproduire, traduire, copier sur microfilm, et de reproduire de quelque manire que ce
soit des parties de cette documentation sans l'accord crit pralable de Sage Technologies Limited.
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Sage et le logo Sage sont des marques dposes ou des marques commerciales de The Sage Group PLC. Toutes les autres
marques sont des marques commerciales ou des marques dposes de leurs propritaires respectifs.
Table des matires

Chapitre 1 : A propos de ce guide
1-1
Organisation de ce guide
1-1
Rsum des chapitres
1-1
Chapitre 2 : Prsentation de l'administration
2-1
Rle de l'administrateur systme
2-1
Accs l'espace Administration
2-1
Gestion de votre compte
2-1
Chapitre 3 : Cration d'un utilisateur
3-1
Accder l'administration des utilisateurs
3-1
Crer un nouvel utilisateur
3-1
Champs de l'cran Utilisateur
3-1
Accorder les droits de gestionnaire d'informations un utilisateur
3-4
Champs de l'cran Informations complmentaires utilisateur
3-7
Champs de l'cran Scurit
3-9
Champs des prfrences utilisateur
3-14
Modification des dtails utilisateur
3-21
Modifier les prfrences de l'utilisateur
3-21
Modification du profil de scurit de l'utilisateur
3-21
Raffectation des enregistrements et dsactivation desutilisateurs
3-22
Suppression d'un utilisateur
3-24
Chapitre 4 : Gestion de la scurit
4-1
Introduction la gestion de la scurit
4-1
Configurer des profils de scurit
4-1
Ajout d'un nouveau profil de scurit
4-2
Affectation d'un profil de scurit un utilisateur
4-3
Suppression d'un profil de scurit
4-4
Ajout de nouveaux secteurs
4-4
Affectation d'un secteur un utilisateur
4-5
Mise en uvre des secteurs en pratique
4-5
Grer des secteurs
4-9
Guide de l'Administrateur systmeTable des matires i
Table des matires
Suppression de secteurs
4-10
Rgles de scurit
4-12
Chapitre 5 : Equipes
5-1
Qu'est-ce qu'une quipe?
5-1
Exemples d'utilisation des quipes
5-1
Cration d'une nouvelle quipe
5-2
Affectation d'un utilisateur une quipe
5-2
Dfinir l'accs des utilisateurs l'quipe Sage CRM
5-3
Suppression d'une quipe
5-3
Champs relatifs aux quipes
5-3
Chapitre 6 : Modles utilisateurs
6-1
Modification du modle utilisateur par dfaut
6-1
Cration d'un modle utilisateur
6-1
Dfinition d'un nouvel utilisateur bas sur un modle
6-3
Modification des dtails d'un modle
6-4
Modification des prfrences d'un modle utilisateur
6-4
Modification du profil de scurit associ un modle utilisateur
6-4
Suppression d'un modle utilisateur
6-5
Chapitre 7 : Tableaux de bord standard
7-1
Cration d'un tableau de bord classique standard
7-1
Personnalisation du tableau de bord classique de socit
7-2
Chapitre 8 : Traductions
8-1
Utilisation des traductions et des lgendes de didacticiel
8-1
Modification des traductions
8-1
Mode de traduction en ligne
8-2
Mthode de personnalisation des champs
8-2
Mthode de liste de traductions
8-3
Cration de nouvelles langues
8-3
Recommandations sur les pages de traductions
8-3
Champs de la page Dtails de la traduction
8-3
Ajout et modification texte pour didacticiel cran
8-4
Table des matires iiSage CRM
Table des matires
Ajout de l'aide au niveau des champs

Chapitre 9 : Sage CRM Builder
8-5
9-1
Qu'est-ce que le Gnrateur Sage CRM?
9-1
Utilisation de Sage CRM Builder
9-2
Entits personnalises prdfinies
9-13
Exemples des relations de l'entit
9-14
Modification d'une entit personnalise
9-16
Gestion d'une entit personnalise
9-16
Chapitre 10 : Personnalisation des champs
10-1
Notions importantes connatre avant de commencer
10-1
Exemples d'ajout d'un nouveau champ
10-1
Exemples de modification d'un champ existant
10-3
Suppression d'un champ
10-4
Utilisation de la scurit des champs
10-5
Personnaliser des cartographies de dossiers prospects
10-7
Personnaliser des cartographies de solutions
10-11
Champs Modifier les proprits de champ de la base de donnes
10-11
Chapitre 11 : Personnalisation des crans
11-1
Ajout d'un champ dans un cran
11-1
Exemples de modification de la disposition d'un cran
11-2
Personnalisation intgre de l'cran
11-2
Champs de la page Grer la dfinition d'cran
11-3
Chapitre 12 : Personnalisation avance des crans
12-1
Introduction
12-1
Ajout de code HTML et de Javascript gnrique au contenu de personnalisation
12-1
Utilisation de code JavaScript gnrique dans les scripts au niveau des champs
12-2
Ajout de scripts de niveau de champ l'aide de Javascript
12-3
Chapitre 13 : Personnalisation des listes
13-1
Quelles listes pouvez-vous personnaliser?
13-1
Ajouter une nouvelle colonne une liste
13-1
Modification de la prsentation d'une liste existante
13-2
Guide de l'Administrateur systmeTable des matires iii
Table des matires
Modifier la prsentation d'une grille existante
13-2
Ajout d'un contenu personnalis une grille ou une liste
13-3
Champs de la page Dfinition de liste
13-3
Chapitre 14 : Personnalisation des onglets
14-1
Quels onglets pouvez-vous personnaliser?
14-1
Exemples de modification des groupes d'onglets
14-1
Ajout d'un nouvel onglet
14-2
Actions de personnalisation des onglets
14-2
Champs d'onglet
14-6
Menus du systme et groupes d'onglets
14-7
Chapitre 15 : Personnalisation des vues
15-1
Conditions pralables la personnalisation des vues
15-1
Introduction la personnalisation des vues
15-1
Personnalisation vues
15-2
Exemples de cration d'une nouvelle vue
15-3
Suppression d'une vue existante
15-7
Conseils et dpannage
15-8
Chapitre 16 : Accs externe

Modification des paramtres d'accs externe
Chapitre 17 : Rapports de synthse
16-1
16-1
17-1
Prsentation des rapports de synthse
17-1
Personnalisation d'en-tte de rapport de synthse contenu
17-1
Personnalisation synthsede rsultat de liste de rapport
17-2
Chapitre 18 : Notifications
18-1
Introduction aux notifications rapides
18-1
Cration des notifications l'cran
18-1
Cration de notifications d'e-mail
18-2
Chapitre 19 : Dossiers Prospects Web
19-1
Dossiers Prospects Web
19-1
Personnalisation de l'cran Dossiers Prospects Web
19-2
Dfinir les paramtres de configuration de Dossier Prospect Web
19-2
Table des matires ivSage CRM
Table des matires
Utilisation de plusieurs formulaires de dossier prospect Web
19-3
Chapitre 20 : Profilage d'attributs cls
20-1
Introduction au profilage d'attribut cl
20-1
Exemple pour dmarrer rapidement
20-1
Conception de la structure du profilage d'attribut cl
20-9
Dfinition des catgories
20-16
Configuration des listes d'attributs cls
20-17
Ajout de champs des catgories
20-18
Dfinition des catgories de groupes
20-18
Affichage des donnes de profilage cl sur un onglet
20-19
Utilisation des donnes de profilage d'attributs cls
20-19
Ajouter des donnes d'attributs cls critres de recherche des rapports
20-20
Catgories de systme
20-20
Champs de catgories et types de champs
20-21
Chapitre 21 : Personnalisation des processus
21-1
quoi sert un processus?
21-1
Configuration du systme pour le processus
21-2
Terminologie des Processus
21-3
Avant de commencer crer un processus
21-9
Insertion d'un nouveau processus
21-11
Cration d'tats de processus
21-11
Configuration de rgles primaires
21-11
Ajout de rgles de transition
21-13
Quelles actions pour quel type de rgle?
21-15
Ajout d'actions aux rgles
21-16
Actions du processus
21-17
Dfinition des conditions JavaScript
21-37
Rgles conditionnelles
21-40
Duplication de rgles
21-40
Chapitre 22 : Configuration de processus et escalade progressive

Paramtres de processus / escalade progressive
22-1
22-1
Guide de l'Administrateur systmeTable des matires v
Table des matires
Chapitre 23 : Ddoublement
23-1
A propos du ddoublement
23-1
Activation Ddoublement
23-1
Personnalisation des crans de ddoublement
23-1
Configuration rgles de correspondance
23-2
Cration de listes de nettoyage des raisons sociales
23-3
Chapitre 24 : Tlchargement de donnes
24-1
Comprendre le fonctionnement du tlchargement des donnes
24-1
Activation du tlchargement de donnes
24-2
Importer un fichier requises
24-2
Excution du tlchargement des donnes
24-4
Configuration du tlchargement de donnes
24-4
Champs du tlchargement des donnes
24-4
Configuration des cartographies et des rgles de ddoublement
24-7
Traitement des cartographies d'utilisateurs et de secteurs
24-12
Aperu des donnes
24-12
Excution du tlchargement de donnes
24-13
24-14
Chapitre 25 : Produits
25-1
Dfinir les paramtres de comportement du systme
25-1
Paramtres de configuration des produits
25-1
Configuration d'une structure de produit simple
25-4
Configuration de produits
25-5
Configuration d'une structure tarifaire complexe
25-5
Configuration des listes de prix
25-6
Configuration des fourchettes d'units de mesure
25-6
Configuration d'units de mesure
25-6
Configuration des gammes de produits
25-7
Configuration des produits dans une matrice
25-7
Utiliser plusieurs devises avec les produits
25-8
Utilisation d'lments d'opportunits
25-8
Table des matires viSage CRM
Table des matires
Apporter des modifications aux produits
25-9
Suppression d'un produit
25-9
Chapitre 26 : Prise en charge de plusieurs devises
26-1
Activation de la prise en charge de plusieurs devises
26-1
Considrations relatives aux devises
26-1
Modification de la devise de base
26-2
Configuration des devises et des taux
26-2
Ajout des champs de devises aux crans
26-3
Configuration des prfrences de devise
26-3
Chapitre 27 : Configuration de la prvision des ventes

Paramtres de prvision
27-1
27-1
Chapitre 28 : Base de donnes Sage CRM

Tlchargement de la base de donnes
Chapitre 29 : Relations entre entits
28-1
28-1
29-1
Ajout de nouveaux types de relation
29-1
Conseils sur la conception des relations entre entits
29-2
Champ de dfinition des relations
29-2
Modification des types de relation
29-2
Suppression des types de relation
29-3
Personnalisation Relations entre entits listes de slection de recherche
29-3
Etablissement de rapports sur les relations entre entits
29-3
Chapitre 30 : Configuration des e-mails
30-1
Comprhension des outils d'e-mail
30-1
Paramtres des e-mails / SMS
30-2
Chapitre 31 : diteur d'e-mail intgr
31-1
Introduction l'diteur d'e-mail intgr
31-1
Configuration des paramtres
31-1
Configuration des alias d'e-mail
31-1
Configuration des modles d'e-mails
31-2
Traduction du texte d'en-tte de rponse et de transfert
31-3
Chapitre 32 : Intgration MS Outlook classique
32-1
Guide de l'Administrateur systmeTable des matires vii
Table des matires
Considrations dans le Cloud pour l'intgration MS Outlook classique
32-1
Quelles sont les donnes synchronises? (Intgration MS Outlook classique)
32-1
Utilisation du tlchargement des donnes pour les contacts de l'intgration MS

Outlook classique
32-7
Traduction des messages d'une intgration MS Outlook classique
32-7
Chapitre 33 : Plug-in MS Outlook Lite
33-1
Installation du plug-in MS Outlook Lite
33-1
Utilisation de la stratgie de groupe Active Directory pour installer le plug-in MS

Outlook Lite
33-1
Dsactivation du plug-in MS Outlook Lite dans le registre
33-2
Paramtres du programme d'installation du plug-in MS Outlook Lite
33-3
Chapitre 34 : Intgration MailChimp
34-1
Qu'est-ce que MailChimp?
34-1
Intgrer Sage CRM et MailChimp
34-2
Ajouter des utilisateurs MailChimp
34-3
Dsactiver une intgration MailChimp
34-3
Messages d'erreur MailChimp
34-4
Chapitre 35 : Modles de documents
35-1
35-1
Vues de publipostage
35-2
Excution d'un publipostage
35-3
Tlchargement d'un fichier image
35-3
Cration d'un nouveau modle et ajout de champs de fusion
35-4
Cration d'un nouveau modle dans Microsoft Word
35-6
Tlchargement d'un nouveau modle
35-7
Modification d'un modle de document Word existant
35-8
Cration d'un modle de devis ou de commande
35-10
Cration d'un modle de libell Word
35-11
Suppression d'un modle
35-12
Dpannage des modles de document
35-12
Chapitre 36 : Configuration des documents et des rapports

Paramtres des documents et des rapports
Table des matires viiiSage CRM
36-1
36-1
Table des matires
Chapitre 37 : Gestion de bibliothque
37-1
Qu'est ce que la gestion de bibliothque?
37-1
Afficher la taille de la bibliothque
37-2
Suppression des lments de la bibliothque
37-2
Chapitre 38 : Paramtres systme
38-1
Accs aux paramtres systme
38-1
Actualiser les mtadonnes
38-1
Paramtres de comportement du systme
38-2
Verrouillage du systme
38-4
Dtails de la cl de licence
38-5
Chapitre 39 : Agenda
39-1
Prsentation de l'agenda
39-1
Cration d'un calendrier professionnel
39-1
Application du calendrier professionnels
39-2
Exemples d'valuation du temps coul
39-2
Cration d'un planning des congs
39-4
Dfinition des contrats de service
39-5
Ajout de rgles d'escalade progressive aux contrats de service
39-6
Application de contrat de service aux socits et aux tickets
39-7
Indicateurs d'avertissement de contrat de service
39-7
Chapitre 40 : Services Web
40-1
Dfinir les paramtres des services Web

Glossaire
Index
40-1
40-3
i
Guide de l'Administrateur systmeTable des matires ix

Ce guide s'adresse aux administrateurs du systme Sage CRM.
Veuillez noter que certaines fonctionnalits dcrites, par exemple Tickets du service clients et
Gestion des campagnes, ne sont pas disponibles dans toutes les versions de Sage CRM. Veuillez
consulter le Tableau des versions dans l'aide produit pour plus d'informations.
Nous supposons que vous tes un utilisateur final Sage CRM confirm et connaissant parfaitement
les rubriques abordes dans le Guide de l'utilisateur.
Organisation de ce guide
Chaque chapitre contient les lments suivants:
l
Une liste de contrle des objectifs.
Des exemples dtaills vous permettant d'appliquer les comptences en pratique.
des tableaux expliquant la signification des champs;
Rsum des chapitres

PartieI: Mise en route
Chapitre
Description
Prsentation de
l'administration
Prsentation du rle de l'Administrateur

systme et du mode d'accs la zone
Administration.
Partie II: Administration des utilisateurs
Chapitre
Description
Configuration d'un utilisateur
Ajout et modification des dtails utilisateur.
Gestion de la scurit
Configuration des profils, des secteurs et des

rgles de scurit ainsi que des rgles de
mots de passe de l'utilisateur.
Equipes
Explication des quipes, de la manire de les

organiser et de l'affectation d'utilisateurs aux
quipes.
Modles d'utilisateurs
Configuration d'un nouveau modle

utilisateur et d'un nouvel utilisateur l'aide
d'un modle.
Guide de l'Administrateur systme1-1
Chapitre1
Chapitre
Description
Tableaux de bord classiques

standard
Dfinition des tableaux de bord par dfaut

standard classiques.
Partie III: Personnalisation
Chapitre
Description
Traductions
Conservation de plusieurs langues et

modification des traductions existantes pour
l'utilisation d'une seule langue.
Sage CRM Builder
Cration d'un nouveau module comprenant

des entits personnalises et une
fonctionnalit de personnalisation des
donnes commerciales.
Personnalisation des champs
Cration et modification des champs y

compris la scurit au niveau des champs.
Personnalisation des crans
Modification de la disposition des crans.
Personnalisation avance
des crans
Comment utiliser le script de champs pour

apporter des modifications labores aux
crans.
Personnalisation des listes
Personnalisation de la disposition et du
contenu des listes et des grilles.
Personnalisation des onglets
Modification et ajout d'onglets.
Personnalisation des vues
Modification des vues existantes et cration

de vues.
Accs externe
Modifier les paramtres d'accs aux

Services Web et SData.
Rapports de Synthse
Personnalisation des rapports de synthse.
Notifications
Cration de rgles de notification l'cran et

par e-mail pour les entits principales.
Cration de Dossiers Prospects directement

partir d'un site Web client.
1-2Sage CRM
Partie IV: Personnalisation avance
Chapitre
Description
Profilage d'attribut cl
Configuration d'ensembles de donnes

dynamiques utiliser dans les campagnes
marketing, groupes et gestion des appels
mis.
Personnalisation des
processus
Activation des processus existants ainsi que

personnalisation et cration de processus.
Rgles d'escalade
progressive
Modification de rgles d'escalade

progressive en dehors des processus.
Configuration de processus
et escalade progressive
Explication des paramtres de configuration

des processus et de l'escalade progressive.
Partie V: Gestion de donnes
Chapitre
Description
Tlchargement de la base
de donnes
Tlchargez une copie de votre base de

donnes Sage CRM.
Ddoublement
Configuration des crans de ddoublement

et des rgles correspondantes.
Tlchargement de donnes
Tlchargement de donnes de type Socit

ou Dossier Prospect dans Sage CRM au
format de feuille de calcul CSV et MS Excel.
produits
Explication du lieu d'utilisation des produits

ainsi que de la configuration et de la
conservation des informations sur les
produits.
Prise en charge de plusieurs

devises
Activation et configuration de la prise en

charge de plusieurs devises.
Configuration de la prvision
des ventes

de la prvision des ventes.
Relations entre entits
Comment crer des liens prdfinis entre les

entits afin que les utilisateurs finaux
puissent configurer des relations entre les
enregistrements.
Chapitre1
Partie VI: E-mail et documents
Chapitre
Description
Configuration et statut de l'email

de l'e-mail.
diteur d'e-mails hberg
Configuration des modles d'e-mail et des

adresses de destination et d'envoi.
Intgration MS Outlook
classique
Activation d'un utilisateur pour l'intgration

dans MS Outlook classique et informations
sur les donnes synchronises entre Sage
CRM et MS Outlook.
Plug-in MS Outlook Lite
Tlchargez les fichiers requis pour dployer

le plug-in MS Outlook Lite pour Sage CRM
(Cloud) l'aide de la stratgie de groupe
Active Directory.
Intgration MailChimp
Comment intgrer Sage CRM et MailChimp.
Modles de documents
Modification des modles de documents

existants et cration de nouveaux modles de
document.
Configuration des
documents et des rapports

des documents et des rapports.
Gestion de bibliothque
Comment grer le stockage de votre

bibliothque.
Section VII: Configuration du systme
Chapitre
Description
Paramtres systme

du systme.
Agenda
Configuration des contrats de niveau de

service, des calendriers professionnels et des
plannings de congs.
Services Web
Prsentation des paramtres de services

Web.
Modles
Comment changer l'aspect de l'interface

utilisateur.
1-4Sage CRM
Chapitre 2 : Prsentation de
l'administration
l

En tant qu'administrateur systme, vous pouvez tre amen intervenir dans ces domaines :
l
l
assistance de premier niveau l'utilisateur;

tches de personnalisation priodiques (gestion de la liste de produits et modification des
modles de documents, par exemple);
tches occasionnelles de personnalisation avance (modification des listes de slection et
agencement d'cran);
gestion des utilisateurs;

Cliquez sur <Mon profil> | Administration.
Lorsque vous naviguez dans la zone Administration, utilisez le menu gauche pour vous dplacer
rapidement d'une zone d'administration l'autre.
Aide spcifique au produit
Pour accder l'aide contextuelle depuis n'importe quel cran d'administration, cliquez sur l'icne
d'aide
. La rubrique d'aide la plus proche de votre tche en cours s'affiche.

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Grer mon compte.
2. Pour modifier vos dtails de contact pour l'abonnement Cloud, cliquez sur Mise jour du
compte.
3. Pour afficher les informations dtailles sur la manire de connecter les applications externes
votre compte Sage CRM l'aide de nos services web ou des API SData, cliquez sur Accs
externe.
4. Pour tlcharger un logo l'cran ou les rapports au format Adobe, cliquez sur
Tlchargement de logo. Les fichiers images de logo doivent tre au format jpeg et nomms
logo.jpg pour les rapports Web et pdflogo.jpg pour les rapports Adobe. Les utilisateurs peuvent
excuter des rapports partir de Rapports dans le Menu principal.
5. Pour accder aux oprations de l'assistance locale, cliquez sur Assistance.
Chapitre2
6. Pour supprimer les donnes de dmonstration, cliquez sur Donnes de dmonstration.
Vous pouvez supprimer les donnes de dmonstration uniquement en slectionnant Ajouter
les donnes de dmonstration lors de l'inscription au compte.
7. Pour fermer le compte, cliquez sur Fermer le compte.
2-2Sage CRM

l
Modifier les dtails de l'utilisateur
Raffectation des enregistrements et dsactivation des utilisateurs
Supprimer un utilisateur

Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs. La page Utilisateurs s'affiche. Depuis
cette page vous pouvez rechercher un utilisateur existant, modifier les dtails utilisateur ou ajouter
un nouvel utilisateur.

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Nouvel utilisateur.
2. Saisissez l'adresse lectronique de l'utilisateur et cliquez sur Continuer.
3. Remplissez les champs de l'utilisateur et cliquez sur Continuer.
4. Remplissez les champs Plus de dtails utilisateur et les champs Scurit et cliquez sur
Continuer.
5. Saisissez les prfrences de l'utilisateur. Si vous n'avez pas slectionn de modle, les
prfrences utilisateurs par dfaut sont celles spcifies dans le Modle utilisateur par dfaut.
6. Cliquez sur Sauvegarder.
l
Vous pouvez galement cliquez sur Sauvegarder et nouveau pour sauvegarder le
nouvel utilisateur et afficher le volet utilisateur afin d'y ajouter un nouvel utilisateur.
Cette fonction est utile quand vous devez crer plusieurs utilisateurs la suite.
l
Vous pouvez galement cliquer sur Valeurs par dfaut pour restaurer les prfrences
de l'utilisateur par dfaut de la page Modle utilisateur par dfaut.

Le tableau suivant dcrit les champs standard de l'cran Utilisateur.
Chapitre3
Champ
Description
Prnom
Prnom de l'utilisateur. Par exemple, Susan.
Nom
Nom de l'utilisateur. Par exemple, Maye.
E-mail
Adresse lectronique professionnelle.
Nom de l'utilisateur
Id de connexion de l'utilisateur. Il s'agit de la

mme adresse que l'adresse lectronique de
l'utilisateur. Remarque: un nom d'utilisateur
entr avec un espace avant ou arrire sera
court automatiquement pour supprimer ces
espaces.
Mot de passe
Mot de passe de connexion de l'utilisateur. Le

mot de passe est chiffr dans la base de
donnes aprs sa premire modification.
Administration
Dfinit les droits d'administration d'un

utilisateur. Choisissez parmi :
Aucun droit d'administration: pour un
utilisateur de base n'ayant pas accs
Administration.
Gestionnaire d'informations: l'utilisateur peut
modifier les rapports existants et en ajouter
d'autres. Il peut utiliser le bouton Marketing. A
galement un accs limit Administration.
Les possibilits offertes l'utilisateur dans
l'espace de contexte Administration
dpendent des paramtres dfinis dans le
champ Informations: droits d'administration.
Pour d'autres informations, consultez
Accorder les droits de gestionnaire
d'informations un utilisateur (page 3-4).
L'administrateur systmea plein accs
Administration.
Du modle : attribue les droits d'administration
dfinis dans le modle slectionn dans la
liste droulante Modle utilisateur.
Modle utilisateur
Slectionnez un modle utilisateur prdfini

dans la liste des modles existants. Quand
vous choisissez un modle, tous les champs
que vous avez renseigns lors de la cration
du modle sont appliqus l'utilisateur actuel.
3-2Sage CRM
Champ
Description
quipe primaire
L'quipe par dfaut qui est affiche quand

l'utilisateur clique sur quipe Sage CRM. C'est
la seule quipe qui s'affiche si l'utilisateur n'en
a slectionne aucune dans le champ Afficher
l'quipe.
Secteur de rattachement
Secteur de scurit de l'utilisateur. Par

exemple, les Etats-Unis. Un utilisateur dont le
secteur de rattachement est les Etats-Unis
peut utiliser les enregistrements de ce secteur
et de ceux qui lui sont rattachs, notamment la
Cte Ouest, la Cte Est, le Midwest, les tats
du Sud et du Nord. Si aucun secteur de
scurit n'est dfini, le secteur mondial
s'applique par dfaut et permet d'utiliser les
enregistrements de tous les secteurs. Pour
plus d'informations, reportez-vous la section
(page 4-5).
Ressource
Dfini sur Vrai, l'utilisateur existe dans la table

utilisateur et peut tre slectionn dans toutes
les listes d'utilisateurs du systme.
Nanmoins, l'utilisateur n'est pas autoris se
connecter au systme (et n'a pas besoin
d'une licence utilisateur). Par consquent,
vous pouvez par exemple dfinir une
ressource, telle qu'une salle de runion en
tant qu'utilisateur pour faciliter la
planification de runions, sans utiliser une
licence utilisateur.
Type de licence
Uniquement disponible dans les installations

avec licences simultanes. Slectionnez
Nomm ou Simultan. Nomm doit tre
slectionn pour les utilisateurs qui exigent un
accs permanent. Par exemple ,les
administrateurs systme et le personnel
permanent. Slectionnez Simultan pour les
travailleurs par quipes, le personnel temps
partiel, le personnel temporaire de l'entre
des donnes etc.
Dsactiv
Case cocher En lecture seule, affiche aprs

qu'un utilisateur soit sauvegard. Coche
quand un utilisateur est dsactiv.
Chapitre3

Les gestionnaire d'informations, particulirement dans les grosses entreprises, vous permettent
d'accorder un certain nombre d'utilisateurs ayant des droits d'accs suffisants la possibilit
d'effectuer des tches d'administration du systme spcifiques, comme le tlchargement des
modles, ou la maintenance des taux de conversion des devises, sans qu'ils aient accs toute la
zone d'administration.
Les gestionnaires d'informations ont une dfinition plus globale que les utilisateurs avec droits
d'accs suffisants. Par exemple, dfinir le champ Administration d'un utilisateur sur Gestionnaire
d'informations lui donne automatiquement accs au Marketing et lui permet de modifier les modles
de tableau de bord interactif.
Dans <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Utilisateurs | <Utilisateur>, les champs
Administration et Droits d'administrateur d'informations sur le volet Scurit spcifient l'accs
de l'Administrateur d'informations.
Lorsque vous dfinissez Administration sur Administrateur d'informations, les fonctionnalits
suivantes sont accessibles pour l'utilisateur:
Dans :
un gestionnaire d'informations peut:
accder au marketing
Accder et crer des marketing
Rapports
Modifier et crer de nouveaux rapports
Rechercher | Rechercher
Effectuer une recherche enregistre ou

recherche avance accessible aux autres
utilisateurs
Groupes
Rendre un groupe disponible aux autres

gestionnaires d'informations
Documents partags
Modifier ou supprimer un document partag
Tableau de bord
Crer et modifier les modles de tableau de

bord et de gadget
Si le champ Administration est dfini sur Gestionnaire d'informations, l'utilisateur peut galement
attribuer des sous-ensembles de droits spcifiques depuis le champ Informations: droits
d'administration.
Pensez utiliser Ctrl + clic pour slectionner plusieurs droits.
3-4Sage CRM
Slection des
informations: droits
d'administration
un gestionnaire d'informations peut

utiliser:
Devise
<Mon profil> | Administration | Gestion

des donnes | Devise
des donnes | Configuration des devises
Personnaliser
<Mon pofil> | Administration |

Personnalisation| Entits principales
ouEntits secondaires | <Entit> |
Champs. Limit :
l
la modification des listes de slection dans

les champs existants
La modification de la scurit au niveau des
champs
<Mon profil> | Administration |

Personnalisation | Entits principales ou
Entits secondaires | <Entit> | Accs
externe.
Entits secondaires | <Entit> | Rapport
de synthse
Personnalisation | Entits principales |
Dossiers Prospects | Dossier Prospect
Web
Personnalisation | Entits secondaires |
Solutions | Mappages des champs
Chapitre3
Slection des
d'administration

utiliser:
Donnes

des donnes | Tlchargement des
donnes
des donnes | Rgles de
correspondance
des donnes | Purge de raison sociale
des donnes | Prvision
des donnes | Grer les types de relation
Bibliothque de documents
Documents partags | Ajouter un fichier
E-mail et modle
<Mon profil> | Administration | E-mails et

documents | Modles d'e-mails
<Mon profil> | Administration | E-mails et
documents | Modles de documents
Produit

des donnes | Produits
Agenda
<Mon profil> | Administration | Systme |

Agendas
Rapports de Synthse

Entits secondaires | <Entit> | Rapport
de synthse.
Profilage d'attribut cl

Personnalisation avance | Attributs cls
3-6Sage CRM
Slection des
d'administration

utiliser:
Utilisateur
Groupes | Mise jour groupe

Utilisateurs | Nouvel utilisateur
Utilisateurs | Utilisateurs*
Utilisateurs | Scurit
Utilisateurs | Modles d'utilisateur
Utilisateurs | Tableaux de bord
classiques standards
* accs en lecture seule l'onglet Scurit
des utilisateurs
Processus et escalade
progressive

Personnalisation avance | Processus
Personnalisation avance | Escalade
Personnalisation avance |
Configuration des processus et de
l'escalade progressive
<Mon Profil> | Administration |
Personnalisation| Entits principales ou
Entits secondaires | <Entit> |
Notifications.

Le tableau suivant dcrit les champs de l'cran Informations complmentaires utilisateur.
Chapitre3
Champ
Description
Service
Service
Tlphone
Numro de tlphone professionnel
Poste
Numro de poste professionnel
Afficher l'quipe
Les files d'attente des quipes que l'utilisateur

peut consulter dans l'quipe Sage CRM
Tlphone domicile
Numro de tlphone personnel
Fax
Numro de fax
Portable
Numro de tlphone portable
Langue
Langue prfre. Chaque utilisateur consulte

les mmes donnes sous-jacentes de la base
de donnes, mais les boutons, les noms des
champs et les lgendes de l'application
s'affichent dans la langue que l'utilisateur a
slectionne. Si aucun modle n'est
slectionn, la langue dfinie pour le modle
utilisateur par dfaut est slectionne.
Pager
Numro de pager
Notification SMS de
l'utilisateur
Si les fonctionnalits SMS sont utilises et

que cette option est dfinie sur Vrai, un
message de notification SMS est envoy sur
le portable de l'utilisateur lorsque des
communications sont cres pour l'utilisateur.
Le champ Adresse lectronique du portable
doit tre correctement renseign pour
permettre le fonctionnement de cette fonction.
Adresse lectronique du
portable
Adresse lectronique du portable. Si elle est

diffrente de l'adresse lectronique habituelle,
saisissez-la dans ce champ.
Prvisions - Rapports
Responsable commercial ou direct qui doit

consulter les prvisions de l'utilisateur
slectionn. Pour d'autres informations,
consultez l'Aide du guide.
3-8Sage CRM
Champ
Description
Devise de prvision
La devise dans laquelle la prvision est

calcule. Si l'utilisateur saisit une valeur de
prvision sur l'opportunit dans une autre
devise, elle est convertie dans la devise de
prvision dfinie dans le champ Prvision.
Pour plus informations, consultez l' Aide du
guide.
Fonction
Fonction de l'utilisateur
Emplacement
Emplacement habituel du bureau de

l'utilisateur
Emplacement du bureau
Emplacement du bureau ou bote postale

Le tableau suivant dcrit les champs standard de l'cran Scurit.
Champ
Description
Nom du profil
Profil de scurit affect l'utilisateur.

Slectionnez-le dans une liste de profils
existants. Si aucun profil n'est dfini, le profil
de scurit de l'administrateur systme,
Profil1, s'applique par dfaut. Reportezvous la section Ajout d'un nouveau profil
de scurit (page 4-2) pour plus
dinformations.
Accs depuis un priphrique

mobile
Dfinissez ce paramtre sur Vrai ou Faux

pour permettre l'accs depuis un
priphrique mobile.
Date d'expiration du mot de

passe
Automatiquement dfini par le systme.
Listes Mon CRM
Permet d'accder aux listes de l'espace Mon

CRM. En fonction des options slectionnes,
l'utilisateur peut consulter uniquement ses
propres listes de tches en cours dans
l'espace Mon CRM ou celles des autres
utilisateurs.
Chapitre3
Champ
Description
Listes d'quipes
Permet d'accder l'espace quipe Sage

CRM. En fonction des options slectionnes,
l'utilisateur peut consulter l'quipe primaire
et l'Equipe de l'utilisateur, toutes les quipes
ou aucune.
Rapports
Lorsque cette option est dfinie sur Aucun

rapport, l'utilisateur n'a pas accs aux
Rapports.
Lorsque cette option est dfinie sur
Rapports personnels, l'utilisateur peut
consulter, excuter et modifier ses propres
rapports personnels.
Si l'option est dfinie sur Entreprise,
l'utilisateur peut consulter, excuter et
modifier tous les rapports stocks dans la
base de donnes moins qu'ils ne soient
dfinis comme rapports personnels.
Solutions
Niveaux d'accs pour solutions. Les droits

permettant de consulter l'entit Solutions
sont contrls uniquement via ce paramtre,
et non via l'option Gestion des secteurs.
Droits d'accs aux prvisions
Dfinie sur Pour tous les utilisateurs dans le

secteur, cette option permet au responsable
de consulter les prvisions des autres
utilisateurs d'un mme secteur (ou d'un
secteur infrieur au sien) en modifiant le nom
d'utilisateur dans l'espace Mon CRM. Dfinie
sur Pour cet utilisateur seulement, un
utilisateur peut consulter uniquement ses
propres prvisions.
3-10Sage CRM
Champ
Description
Limiter les informations

sensibles
Spcifie les droits permettant de consulter

les informations sensibles de la socit. Il
existe deux options: Aucune restriction et
Doit tre dans l'quipe de socit.
Si l'option Aucune restriction est
slectionne, l'accs de l'utilisateur aux
informations sensibles de la socit dans les
onglets ne dpend pas de son appartenance
l'quipe de socit.
Si loption Doit tre dans lquipe de socit
est slectionne, lutilisateur ne peut
consulter les informations sensibles de la
socit (onglets Gnralits, Notes,
Communications, Opportunits, Tickets et
Documents) que sil est un membre de
lquipe de socit pour la socit en cours
de consultation. Toutefois, si l'utilisateur est
le responsable du compte en cours, il
dispose d'un accs illimit aux onglets.
Chapitre3
Champ
Description
Limiter les mises jour
Spcifie les droits permettant de mettre

jour les informations sensibles de la socit.
Il existe deux options: Aucune restriction et
Doit tre dans l'quipe de socit. Les
paramtres de ce champ fonctionnent en
conjonction avec la valeur slectionne dans
le champ Equipe de socit.
Si l'option Aucune restriction est
slectionne, les droits de l'utilisateur
permettant de mettre jour les informations
sensibles de la socit dans les onglets ne
dpendent pas de son appartenance
l'quipe de socit. Toutefois, les droits
d'accs du secteur s'appliquent toujours.
Si l'option Doit tre dans l'quipee de
socit est slectionne, et que le champ
quipe de socit est dfini sur Aucun
accs ou Lecture seule, l'utilisateur
n'est pas autoris mettre jour les
enregistrements de la socit. Cette
restriction a t applique en masquant le
bouton Modifier. Ce paramtre ne dpend
pas de l'appartenance l'quipe ou des
droits d'accs au secteur.
Si l'option Doit tre dans l'quipe de socit
est slectionne, et que le champ quipe de
socit est dfini sur Lecture seule,
MJ/Ins, ou MJ/Ins/Sup, l'utilisateur
ne peut mettre jour les enregistrements de
la socit que s'il est un membre de l'quipe
de socit pour la socit en cours de
consultation. Toutefois, si l'utilisateur est le
responsable du compte pour le compte en
cours, ses droits de mise jour sont illimits,
si les droits d'accs du secteur le permettent.
Equipe socit
Permet d'accder l'onglet quipe de la

socit.
Fusionner les
contacts/socits
Dfini sur Oui, l'utilisateur peut ddoubler les

contacts et les socits l'aide de la fonction
Fusionner.
3-12Sage CRM
Champ
Description
Affecter un contact
indpendant une socit
Permet l'utilisateur d'associer un contact

une socit. L'affectation d'un contact une
socit permet de r-affecter les
communications, opportunits et les tickets
connexes la socit.
Autoriser l'accs au Service

Web
Dfinie sur Vrai, cette option permet

l'utilisateur en cours d'utiliser les services
Web.
Administration
Dfinit les droits d'administration d'un

utilisateur. Ces droits sont rpartis en trois
catgories:
Aucun droit d'administration: pour un
utilisateur de base n'ayant pas accs
Administration.
Le gestionnaire d'informationsdispose
de plus de droits que l'utilisateur de base,
comme la cration de modles de tableaux
de bord interactifs. Slectionner
Gestionnaire d'informations dans ce champ
offre galement un accs limit
Administration lorsqu'il est combin au
champ Informations: droits d'administration.
Consulter Accorder les droits de
gestionnaire d'informations un utilisateur
(page 3-4) pour plus de dtails.
L'Administrateur systmea plein accs
Administration.
Informations: droits
d'administration
L'utilisateur peut choisir un ou plusieurs

droits d'administration spcifiques, si le
champ Administration a t dfini sur
Gestionnaire d'informations. Consulter
Accorder les droits de gestionnaire
d'informations un utilisateur (page 3-4)
pour plus de dtails.
Accs de groupe
Dfinie sur Vrai, cette option permet

l'utilisateur d'accder la fonction Groupes.
Les utilisateurs qui ne possdent pas les
autorisations d'accs ne peuvent pas
afficher, crer ou modifier des groupes.
Chapitre3
Champ
Description
Fusion et publipostage sous

Word
Permet l'utilisateur d'effectuer des

publipostages qui crent des documents
Microsoft Word, ainsi que des publipostages
qui crent des PDF. Si Fusion sous Word
est dfini sur Non, l'utilisateur peut
uniquement effectuer des publipostages qui
crent des PDF.
Champ
Description
Image du profil
Configurez une image de profil pour votre

utilisateur.
Ouvrir session dans
Dfinit la premire page par dfaut lorsque

vous vous connectez. Par exemple, Tableau de
bord, Calendrier, Liste des tickets ou Liste
d'opportunits.
Effacer la liste rcente

pour chaque session
La liste rcente conserve en mmoire les pages

les plus rcentes que vous avez visites
dansSage CRM. Slectionnez Oui pour effacer
la liste rcente chaque fois que vous vous
dconnectez et que vous vous reconnectez.
Afficher les solutions dans

Mon CRM
Affiche l'onglet Solutions accessible.
Afficher les appels mis

dans Mon CRM
Affiche l'onglet Listes des appels mis

accessibles .
Devise
Devise dans laquelle les champs montaires

s'affichent. Dpend de l'implmentation.
Afficher du pipeline des

dossiers Prospects
Affiche le de l'entonnoir des dossiers Prospects

dans l'onglet Dossiers Prospects dans
MonCRM et quipe Sage CRM. Cette option
est dfinie sur Oui par dfaut.
Afficher du pipeline des

opportunits
Affiche le l'entonnoir des opportunits dans

l'onglet Opportunits dans les contextes
MonCRM, quipe Sage CRM, Socit et
Contact. Cette option est dfinie sur Oui par
dfaut.
3-14Sage CRM
Champ
Description
Afficher le pipeline des

tickets
Affiche le pipeline des tickets dans l'onglet

Tickets dans les contextes MonCRM, quipe
Sage CRM, Socit et Contact. Cette option est
dfinie sur Oui par dfaut.
Taille de grille
Dfinit la longueur maximum par dfaut des

listes et grilles sur une page.
Position de l'cran des emails
Mode d'affichage de l'cran Nouvel e-mail.

Slectionnez Normal, Contextuel. L'option
Normal est ignores si vous utilisez Sage CRM
dans MS Outlook. Dans ce cas, un nouvel email est toujours affich dans la fentre
contextuelle.
Format de page par

dfaut de l'aperu
d'impression du rapport
Orientation par dfaut (Portrait ou Paysage)

utilise sur la page Options de prsentation des
rapports pour gnrer un rapport au format
PDF.
Orientation par dfaut de

l'aperu d'impression du
rapport
Format de page par dfaut utilis sur la page

Options de rapport pour gnrer un rapport au
format PDF.
Chapitre3
Champ
Description
Didacticiel cran
Quatre options sont disponibles lors de la

spcification du didacticiel cran pour un
utilisateur:
Loption Marche active le didacticiel pour tous
les crans pour lesquels il est disponible. Avec
ce paramtre, l'ensemble du contenu de
didacticiel s'affiche dans un volet en haut de
tous les crans qui disposent d'un contenu de
didacticiel.
Loption Arrt dsactive tout le didacticiel.
Avec le paramtre Diminu, le volet de
didacticiel n'apparat pas automatiquement en
haut de l'cran. Cependant, les utilisateurs
peuvent cliquer sur le bouton Restaurer le
didacticiel cran pour afficher l'ensemble de la
fentre pour un cran particulier. Ce paramtre
peut servir aux utilisateurs qui connaissent bien
Sage CRM et ont rarement besoin de consulter
le didacticiel.
Le paramtre Personnalis permet aux
utilisateurs de diminuer le didacticiel sur
certains crans tout en le laissant restaur sur
dautres.
Calendrier colonne
unique
Sil est dfini sur Oui, le calendrier na quune

seule colonne avec un espacement vertical
correspondant au contenu des intervalles de
temps. Sil est dfini sur Non, la vue quotidienne
peut tre prsente comme dans MS Outlook,
o la hauteur des crneaux horaires est
constante et plusieurs rendez-vous la mme
heure sont placs les uns ct des autres en
colonnes.
Nombre de colonnes du
calendrier
Le nombre maximal de colonnes lorsque le

paramtre Calendrier colonne unique est
dfini sur Non. Si ce nombre est dpass, le
calendrier est prsent en colonne unique.
3-16Sage CRM
Champ
Description
Dlimiteur d'export de
fichier CSV
Dfinissez le dlimiteur sur virgule, point-virgule

ou tabulation. Lorsque vous utilisez le bouton
Exporter vers un fichier, par exemple, les
rsultats d'une recherche de socit, l'export
CSV utilise le dlimiteur que vous avez dfini.
Ce paramtre n'affecte pas le format Excel CSV
qui est toujours dlimit par des tabulations.
Pour plus d'informations, consultez la rubrique
Matrice d'entre / sortie CSV (page 3-19).
Ce paramtre affecte galement les
tlchargements de donnes des fichiers CSV.
Veuillez vous assurer que le dlimiteur dans le
fichier d'importation correspond au dlimiteur
dfini dans <Mon profil> | Prfrences.
cran par dfaut de la

socit
Dfinit l'onglet par dfaut qui apparat lorsque

vous consultez une socit. Dfinissez sur
Gnralits pour afficher l'onglet Gnralits ou
sur Tableau de bord interactif pour afficher
l'onglet Tableau de bord.
Modle d'e-mail par

dfaut
Modle d'e-mail par dfaut utilis lorsque vous

utilisez l'diteur d'e-mail intgr.
Adresse lectronique par

dfaut
Adresse e-mail De par dfaut utilise dans

l'cran Nouvel e-mail. Vous pouvez changer
l'adresse De par dfaut si vous avez t
autoris envoyer des e-mails partir d'autres
comptes.
Vue calendrier
Dtermine la vue par dfaut du calendrier. Par

exemple, Jour, Mois, Semaine, Anne.
Heure de dbut du
calendrier
Dfinit l'heure de dbut de la vue du calendrier

sur les communications et la zone grise dans
le planificateur de runions.
Heure de fin du calendrier
Dfinit l'heure de fin de la vue du calendrier sur

les communications et la zone grise dans le
planificateur de runions.
Ma semaine dbute le
Dtermine le premier jour de la vue

hebdomadaire du calendrier.
Format de date
Prfrence du format de date. Par exemple,

slectionnez mm/jj/aaaa pour afficher la date au
format Mois/Jour/Anne.
Chapitre3
Champ
Description
Utiliser am/pm
Slectionnez Oui pour utiliser le format d'heure

AM/PM ou slectionnez Non pour utiliser le
format 24heures.
Fuseau horaire
Le fuseau horaire de chaque utilisateur peut

tre paramtr. Vous pouvez choisir entre
75fuseaux horaires. Le fuseau que vous
slectionnez dfinit les paramtres de
changement d'heure (heure d't); il est par
consquent primordial de choisir le fuseau
appropri. Le fuseau que vous slectionnez doit
galement correspondre exactement au
paramtre dfini pour votre ordinateur.
Toutes les heures sont dfinies par rapport
l'utilisateur connect. Par exemple, une runion
programme 09:00 GMT par un utilisateur
correspond 10:00 pour les utilisateurs situs
dans la zone +1:00 GMT. Le fuseau horaire
du serveur est dfini par l'administrateur
systme.
Remarque: si l'option Changement d'heure
automatique est slectionne sur l'ordinateur
serveur, ce choix affectera tous les utilisateurs
mme s'ils n'ont pas slectionn cette option
dans leurs paramtres de fuseau horaire.
Si vous devez ajouter un nouveau fuseau
horaire la liste, vous pouvez le faire dans
Administration | Traductions. Pour un nouveau
fuseau horaire, trois nouvelles entres doivent
tre ajoutes: une pour chaque famille de
lgende TimeZoneDelta,
TimeZoneDeltaJava, et
TimeZoneDeltaUTC. Suivez le format exact
des entres existantes. Ceci garantit que les
fonctionnalits qui dpendent du paramtre de
fuseau horaire restent entirement
fonctionnelles.
Signe dcimal
Mode d'affichage prfr du signe dcimal. Par

exemple, le point [.] ou la virgule [,].
Dcimales
Nombre prfr de dcimales afficher. Par

exemple, 2. Remarque:le nombre maximum
de dcimales qui peuvent tre dfinies est 9.
3-18Sage CRM
Champ
Description
Sparateur de milliers
Mode d'affichage prfr du sparateur de

milliers. Par exemple, le point [.] ou la virgule [,].
Cibles par dfaut pour les

messages de rappel
prioritaires
Mode d'envoi du rappel pour les

communications de priorit leve, si la case
Envoyer un message de rappel est coche.

messages de rappel
normaux

communications de priorit normale, si la case

messages de rappel non
prioritaires

communications de faible priorit, si la case
Matrice d'entre / sortie CSV

Ce tableau dcrit les options de formatage lorsque le format de fichier d'exportation slectionn
dans Sage CRM est CSV ou .
Entre
Sortie
Format
du
fichier
d'expo
rtation
Dlimi
teur
dfini
dans
les
prfr
ences
utilisa
teur
Cont
ient
des
carac
tres
ten
dus
Dli
mite
ur
Enco
dage
Inden
tation
Renvoi
e
correct
ement
dans
Excel
Exemple
CSV
Virgul
e
Non
Virg
ule
UT
F-8
Non
Non
Test 01,00001,Test, 02
<Retour la ligne>
CSV
Point
virgul
e
Non
Poin
t
virg
ule
UT
F-8
Non
Non
Test 01;00001;Test,
02<Retour la ligne>
CSV
Ongl
et
Non
Ong
let
UT
F-8
Non
Non
Test
01<Tabulation>00001<Tabul
ation>Test, 02<Retour la
ligne>
CSV
Virgul
e
Oui
Virg
ule
UT
F-8
Non
Non
Test 01,00001,Test, 02
<Retour la ligne>
Chapitre3
Entre
Sortie
Format
du
fichier
d'expo
rtation
Dlimi
teur
dfini
dans
les
prfr
ences
utilisa
teur
Cont
ient
des
carac
tres
ten
dus
Dli
mite
ur
Enco
dage
Inden
tation
Renvoi
e
correct
ement
dans
Excel
Exemple
CSV
Point
virgul
e
Oui
Poin
t
virg
ule
UT
F-8
Non
Non
Test 01;00001;Test,
02<Retour la ligne>
CSV
Ongl
et
Oui
Ong
let
UT
F-8
Non
Non
Test
01<Tabulation>00001<Tabul
ation>Test, 02<Retour la
ligne>
Excel
CSV
Virgul
e
Non
Ong
let
UT
F-16
LE
Oui
Oui
=Test
01<Tabulation>=00001<T
abulation>=Test,
02<Retour la ligne>
Excel
CSV
Point
virgul
e
Non
Ong
let
UT
F-16
LE
Oui
Oui
=Test
abulation>=Test,
02<Retour la ligne>
Excel
CSV
Ongl
et
Non
Ong
let
UT
F-16
LE
Oui
Oui
=Test
abulation>=Test,
02<Retour la ligne>
Excel
CSV
Virgul
e
Oui
Ong
let
UT
F-16
LE
Oui
Oui
=Test
abulation>=Test,
02<Retour la ligne>
Excel
CSV
Point
virgul
e
Oui
Ong
let
UT
F-16
LE
Oui
Oui
=Test
abulation>=Test,
02<Retour la ligne>
Excel
CSV
Ongl
et
Oui
Ong
let
UT
F-16
LE
Oui
Oui
=Test
abulation>=Test,
02<Retour la ligne>
3-20Sage CRM
Modification des dtails utilisateur

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Utilisateurs. La page Rechercher
s'affiche.
2. Saisissez le nom de famille de l'utilisateur.
3. Cliquez sur Rechercher.
4. Cliquez sur l'utilisateur modifier puis sur Modifier.
5. Effectuez vos modifications et cliquez sur Sauvegarder. La page Dtails utilisateur
comprenant les informations mises jour s'affiche.

Vous pouvez modifier les paramtres des Prfrences d'un utilisateur. Par exemple, lorsqu'un
utilisateur a dfini de manire incorrecte le fuseau horaire pour sa zone gographique.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Utilisateurs.
4. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur l'onglet Prfrences utilisateur et cliquez sur Modifier.
6. Effectuez vos modifications et cliquez sur Sauvegarder. Les paramtres prennent effet
immdiatement.
Les utilisateurs peuvent modifier leurs prfrences dans <Mon profil>| Prfrences. Les
paramtres mis jour sont immdiatement visibles dans <Mon profil> | Administration |
Utilisateurs | Prfrences utilisateur.

Vous pouvez afficher et accder au profil de scurit affect un utilisateur dans l'onglet Scurit.
Si l'utilisateur possde des droits d'accs directs aux secteurs, ils peuvent tre modifis
directement dans cet onglet.
Si vous souhaitez modifier le profil d'un utilisateur, par exemple, de Responsable des ventes
Responsable marketing, il suffit d'utiliser la liste droulante Nom de profil dans l'onglet Dtails
d'utilisateur.
s'affiche.
4. Cliquez sur l'utilisateur modifier puis sur l'onglet Scurit.
5. Cliquez sur le profil auquel l'utilisateur est actuellement connect. La page Profils de scurit
du profil slectionn s'affiche.
6. Apportez les modifications ncessaires aux droits d'accs des profils.
Chapitre3
Raffectation des enregistrements et dsactivation desutilisateurs

Un utilisateur absent de son bureau pendant une dure prolonge peut tre dsactiv. Par
consquent, les autres utilisateurs ne peuvent ni planifier de communications ni lui affecter de
nouvelles opportunits ou de nouveaux comptes. L'utilisateur n'apparat sur aucune liste utilisateur.
L'utilisateur dsactiv apparat toujours dans la liste des utilisateurs Mon CRM. Cela permet de
visualiser d'un seul coup d'il l'historique des utilisateurs dsactivs.
Si l'utilisateur absent est parti avec une charge de travail trs importante ou des comptes ayant
besoin d'une gestion spcifique, ces enregistrements peuvent tre raffects un collgue.
Utilisez simplement la fonctionnalit Raffecter et dsactiver.
Utilisez galement Dsactivation, ou Raffectation et dsactivation pour grer les utilisateurs qui
ont dfinitivement quitt la socit. Les utilisateurs dsactivs n'apparaissent pas dans votre
compte de licences utilisateur mais peuvent encore apparatre dans les informations de l'historique
des contacts client (communications termines, opportunits fermes, etc.)
l
Utilisation de Raffecter et dsactiver (page 3-22)
Utilisation de Raffecter (page 3-23)
Utilisation de Dsactiver (page 3-23)
Utilisation de Raffecter et dsactiver

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Utilisateurs. L'cran Rechercher
apparat.
2. Saisissez le nom de famille de l'utilisateur et cliquez sur Rechercher.
3. Cliquez sur le lien de l'utilisateur et sur Raffecter et Dsactiver. Vrifiez que les utilisateurs
qui reoivent les enregistrements raffects disposent des droits de scurit appropris. Par
exemple, ne raffectez pas des enregistrements un utilisateur d'un autre secteur qui n'a pas
de droits d'accs au secteur de l'utilisateur dsactiv.
4. Slectionnez l'utilisateur ou l'quipe qui raffecter les enregistrements de l'utilisateur
dsactiv.
5. Slectionnez les cases Raffecter les socits et les contacts.
l
Socits - raffecte le responsable des comptes d'une socit l'utilisateur
slectionn ou un membre de l'quipe slectionne.
l
Contact - raffecte le responsable des comptes du contact l'utilisateur slectionn ou

un membre de l'quipe slectionne.
Toujours raffecter les enregistrements d'une socit / contact un seul
utilisateur - permet de s'assurer que le membre de l'quipe qui l'enregistrement le
plus lev hirarchiquement (socit ou contact) a t affect reoive galement les
enregistrements enfants (tickets ou communications) de cette socit ou contact et qui
appartenaient auparavant au mme utilisateur, si ceux-ci sont slectionns comme
faisant partie de la raffectation.
Ceci s'applique galement si Socits et Contacts sont slectionns. Le membre de
l'quipe qui la socit est affecte reoit galement tous les contacts de cette socit
qui appartenaient auparavant au mme utilisateur que le responsable de compte de la
3-22Sage CRM

socit. Aucun des contacts appartenant un autre utilisateur n'est affect ce
membre de l'quipe. Ceci ne change pas.
6. Slectionnez les enregistrements et leur statut dans le volet Raffecter les autres
enregistrements.
l
Par exemple, vous dcidez de raffecter toutes les communications en suspens et en
cours et toutes les opportunits en cours d'un utilisateur Ventes qui a rcemment quitt
la socit un collgue qui pourra effectuer le suivi et terminer les affaires en cours.
l
Lorsque vous raffectez les communications, les tches sont toujours raffectes. Les
rendez-vous et les e-mails sortants sont uniquement raffects s'ils n'existent pas dj
pour le nouvel utilisateur. En effet, les rendez-vous et les tches affects plusieurs
utilisateurs fonctionnent un peu diffremment dans Sage CRM. Une simple runion ou
un e-mail sortant peuvent tre affects de nombreux utilisateurs, tandis que
lorsqu'une tche est affecte plusieurs utilisateurs, chacun d'entre eux se voit
attribuer une version individuelle de cette tche.
7. Cliquez sur OK.

8. Consultez les gnralits des enregistrements raffects et cliquez sur Continuer pour
revenir l'cran Dtails utilisateur. La page Dtails utilisateur apparat avec une barre d'tat
bleue indiquant que l'utilisateur a t dsactiv.
Utilisation de Raffecter
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Utilisateurs. L'cran Rechercher
apparat.
3. Cliquez sur le lien de l'utilisateur. La page Dtails d'utilisateur s'affiche.
4. Cliquez sur Raffecter.
5. Suivez les tapes de Utilisation de Raffecter et dsactiver (page 3-22) pour raffecter les
enregistrements.
Utilisation de Dsactiver
Pour dsactiver un utilisateur sans raffecter ses enregistrements:
s'affiche.
3. Cliquez sur le lien de l'utilisateur. La page Dtails utilisateur apparat et indique que lutilisateur
est activ.
4. Cliquez sur Dsactiver. La page Dtails utilisateur apparat avec une bannire bleue indiquant
que l'utilisateur a t dsactiv.
Pour activer un utilisateur dsactiv:
1. Rendez-vous dans <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Utilisateurs. L'cran
Rechercher apparat.
2. Slectionnez Dsactiv. La liste de tous les utilisateurs dsactivs s'affiche.
Chapitre3
4. Cliquez sur Activer. La page Dtails d'utilisateur s'affiche.
Suppression d'un utilisateur

Soyez trs prudent lors de la suppression d'utilisateurs. Cette action est uniquement recommande
lorsqu'un nouvel utilisateur a t ajout par accident. Si un utilisateur ne fait plus partie de votre
socit, utilisez plutt la fonctionnalit Dsactiver, ou Raffecter et dsactiver.
S'il existe des enregistrements associs un utilisateur au moment de la suppression, les
enregistrements associs ne sont pas supprims. Cependant, le nom de l'utilisateur sur
l'enregistrement est remplac par un code non traduit ce qui rend difficile la conservation d'un
historique utilisateur prcis. Si un utilisateur a des enregistrements associs, raffectez d'abord les
enregistrements ou utilisez la fonctionnalit de dsactivation plutt que celle de suppression.
s'affiche.
5. Cliquez sur Supprimer puis sur Confirmer la suppression. L'utilisateur est supprim.
3-24Sage CRM

l
Affecter un profil de scurit un utilisateur
Affecter un secteur un utilisateur
Mettre en uvre des secteurs en pratique
Grer des secteurs
Rgles de scurit

Vous pouvez grer des droits d'accs de scurit sur l'ensemble de l'organisation en configurant
des profils de scurit et si ncessaire, des secteurs.
Les utilisateurs n'appartiennent ni aux profils ni aux secteurs. Les profils et les secteurs sont
configurs pour reflter la structure de l'organisation. Les utilisateurs se voient alors attribuer un
profil et un secteur de rattachement en fonction de leur poste dans l'organisation.
Profil. Un profil est une faon de regrouper des utilisateurs lors de la dfinition des droits d'accs
(Afficher, Mettre jour, Insrer, Supprimer). Par exemple, vous pouvez crer un profil appel
Ventes. Au sein de ce profil, vous dfinissez des droits d'affichage, de mise jour et d'insertion
pour les socits, contacts, communications et opportunits, mais des droits de lecture seule pour
les tickets. Ce profil peut ensuite tre attribu l'ensemble des utilisateurs du service des ventes,
ce qui permet d'viter la configuration de droits d'accs pour chaque utilisateur. Les modifications
devant tre apportes au profil sont automatiquement appliques tous les utilisateurs auxquels le
profil Ventes a t attribu.
Secteur. En plus des profils de droits d'accs de base, les secteurs vous permettent de diviser
davantage les droits d'utilisateur. Par exemple, vous voudrez peut-tre que les utilisateurs du
secteur Europe puissent afficher l'ensemble des opportunits du secteur USA, mais ne puissent
pas les mettre jour.
Il est galement possible de grer des droits d'accs intersecteurs complexes et de traiter les
exceptions l'aide de rgles de scurit.

Cet exemple configure de nouveaux profils pour les groupes dans l'organigramme ci-dessous.
Chapitre4
Il y a cinq types diffrents de droits d'accs ou de profils, qui sont cartographis directement aux
cinq services dans l'organisation :
l
Ventes
Marketing
Oprations
Services
R&D
Voici les profils correspondants :

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Scurit. La page d'administration
de la scurit et des secteurs s'affiche.
2. Cliquez sur Profils de scurit. La liste des profils existants s'affiche. Il doit y avoir au moins
un profil sans restriction qui est cr pour l'administrateur systme lorsque Sage CRM est
install.
Si le profil sans restriction est modifi ou supprim, l'utilisateur dsign en tant
qu'administrateur passe outre tous les droits de scurit mis en place et dispose d'un accs
total au systme.
3. Cliquez sur Nouveau profil. Le volet Profil s'affiche.
4. Saisissez le nom du nouveau profil dans Description. Par exemple, Ventes.
5. Cliquez sur Enregistrer. La liste des profils existants s'affiche; elle comprend le nouveau
profil Ventes. Par dfaut, le nouveau profil n'a aucun accs aux entits principales de Sage
CRM.
4-2Sage CRM

6. Cliquez sur le lien du nouveau profil. La page Profils de scurit s'affiche.
Un volet appel Droits s'affiche et vous permet de dfinir les droits d'accs du profil
de scurit sur les entits principales. En outre, ces droits peuvent tre spcifis
selon le secteur. Par exemple, un utilisateur dont le profil Ventes lui a t assign,
dispose des droits d'afficher, de modifier, d'insrer et de supprimer des tickets dans
son secteur de rattachement, Est des Etats-Unis par exemple. Cependant, il peut
tre limit l'affichage et la modification des tickets dans d'autres secteurs comme
l'Ouest et le Centre des Etats-Unis.
7. Cochez les cases Afficher/Modifier/Insrer/Supprimer.
8. Cliquez sur Enregistrer. La liste des profils existants s'affiche et prsente les droits d'accs
dfinis pour le nouveau profil.
9. Pour modifier tous les droits des profils existants sur une page, cliquez sur Modifier tous les
droits.
Vous devez bnficier au moins de droits d'accs en criture sur l'entit pour ajouter ou
modifier les enregistrements Adresse, Tlphone/E-mail, Notes et Bibliothque de cette
entit. Par exemple, si vous ne disposez que de droits d'accs en lecture pour une
socit, vous ne pouvez pas modifier, ni ajouter des informations dans les onglets
Adresses ou Tlphone/E-mail de cette socit. De mme, si vous ne disposez que de
droits d'accs en lecture pour les tickets, vous ne pouvez pas modifier, ni ajouter de
notes ou d'lments de bibliothque sur un ticket existant.
Affectation d'un profil de scurit un utilisateur

1. Ajoutez des utilisateurs Sage CRM. Pour des informations supplmentaires, consultez
Crer un nouvel utilisateur (page 3-1).
2. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Scurit | Profils de scurit.
3. Cliquez sur le lien du nom de profil dans la colonne de gauche du tableau de Profil de scurit.
Par exemple, Profil illimit.
4. Cliquez sur Dplacer l'utilisateur dans ce profil. La liste des utilisateurs associs ce profil
s'affiche.
5. Slectionnez l'utilisateur et cliquez sur Enregistrer.
Sinon
2. Cliquez sur le lien de l'utilisateur.
3. Cliquez sur diter et slectionnez le profil depuis Nom de profil.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Pour obtenir un aperu des droits de scurit appliqus actuellement l'utilisateur, cliquez sur
<Mon profil> | Administration | Utilisateurs. Cliquez sur le lien de l'utilisateur et cliquez sur
l'onglet Scurit.
Chapitre4

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Scurit | Profils de scurit.
2. Cliquez sur l'icne Supprimer ct du profil que vous voulez supprimer.
3. Cliquez sur OK pour confirmer et continuer. La liste des profils restants s'affiche.

Dans cet exemple, le groupe Ventes est divis par rgion, comme suit :
Il y a trois secteurs au niveau suprieur, avec quatre autres secteurs gographiques l'intrieur de
l'un d'entre eux:
l
Europe
l
Allemagne
l
Benelux
RU
Irlande
Asie
Moyen-Orient
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Scurit. La page d'administration

de la scurit et des secteurs s'affiche.
2. Cliquez sur Nouveau secteur. La page Nouveau secteur apparat et prsente une liste des
secteurs existants. Par dfaut, cette liste inclut le secteur de niveau suprieur, Monde. Ce
secteur ne peut pas tre supprim. Tous les secteurs ajouts sont subordonns au secteur
Monde.
3. Slectionnez le secteur parent dans la liste des secteurs existants. Il s'agit du parent
hirarchique du nouveau secteur.
4. Saisissez le nom du secteur dans Nouveau nom de secteur. Par exemple, Europe.
4-4Sage CRM

5. Cliquez sur Enregistrer. La page Secteur s'affiche; elle prsente le nouveau secteur en tant
qu'enfant du secteur Monde.
6. Continuez ajouter les secteurs restants, en veillant modifier le secteur parent s'il est
diffrent. Le nom du secteur parent prend par dfaut la valeur du secteur sur lequel le curseur
est positionn lorsque vous slectionnez Nouveau secteur.
La capacit standard pour une structure de secteurs est de 16 secteurs enfants pour
chaque secteur et une profondeur de cinq niveaux de secteurs. Une structure de
secteurs complexe peut ncessiter l'extension de la capacit standard. Pour plus
d'informations, consultez Rquilibrer les secteurs (page 4-11).
Affectation d'un secteur un utilisateur

s'affiche.
2. Cliquez sur Rechercher. La liste de tous les utilisateurs s'affiche.
3. Cliquez sur un lien de l'utilisateur. La page Dtails d'utilisateur s'affiche.
4. Cliquez sur diter et slectionnez un secteur depuis Secteur de rattachement.
5. Cliquez sur Enregistrer. L'utilisateur peut exercer les droits du profil qui lui est attribu dans
son secteur de rattachement et dans tous les secteurs qui en dpendent.

Sans rgles de scurit mises en uvre, les secteurs agissent comme de simples filtres silencieux
sur les profils de scurit existants. En d'autres termes, si vous ne disposez pas de droits d'accs
de type Afficher sur les opportunits dans votre profil, vous ne pouvez pas afficher les opportunits,
quel que soit leur secteur de rattachement. Le filtre silencieux des secteurs influence tous les
domaines de Sage CRM. Cela inclut la recherche, la cration de rapports et la gnration de
groupes.
l
Affectation d'un nouvel enregistrement un secteur
Rgles d'affectation des secteurs
Exemple de rgles par dfaut
Tableau de rgles
Ajout de droits d'accs d'affichage des secteurs de niveau suprieur
Pour parcourir les exemples de cette section, dfinissez au moins un utilisateur par secteur,
comme affich dans le diagramme. Affectez ces utilisateurs au profil de Ventes.
Chapitre4
Affectation dun nouvel enregistrement un secteur

Chacune des entits principales de Sage CRM (ticket, communications, socit, prospect,
opportunit, contact) dispose d'un champ Secteur dans l'cran Gnralits correspondant. Ce
champ apparat galement sur la plupart des botes de filtre et des en-ttes de colonne de liste.
l
Le champ Secteur dsigne le secteur de rattachement affect l'utilisateur et tous les

secteurs subordonns ou enfants.
Si vous ouvrez une session sous le nom de Mike Weiss, vous devez voir le secteur Europe,
ainsi que ses secteurs enfants: Allemagne, Benelux, R.U. et Irlande.
Vous pouvez dcider d'affecter cet enregistrement au secteur Europe ou au secteur R.U.,
Irlande, Benelux ou Allemagne.
Si vous l'affectez au secteur Europe, seuls les utilisateurs ayant Europe (ou Monde) en guise
de secteur de rattachement peuvent accder cet enregistrement (Mike Weiss et
l'administrateur systme).
Si vous l'affectez au secteur Allemagne, les utilisateurs ayant Europe ou Allemagne en guise
de secteur de rattachement peuvent accder cet enregistrement (Mike Weiss et Anders
Brecht).
Rgles d'affectation de secteur

Lorsque vous insrez un nouvel enregistrement, le champ Secteur prend par dfaut la valeur d'un
secteur appel Par dfaut. Il ne s'agit pas d'un vritable secteur, mais d'un espace rserv pour un
secteur. L'entre Par dfaut demeure dans le champ jusqu' ce que l'utilisateur slectionne un
secteur dans le champ Secteur.
Exemple de rgles par dfaut
Lorsque l'utilisateur n'effectue aucune slection dans le champ Secteur, le systme applique un
ensemble de rgles pour choisir le secteur dans lequel sauvegarder l'enregistrement.
Pourquoi ces rgles sont-elles ncessaires?
Et pourquoi le champ Secteur ne prend-il pas toujours la valeur du secteur de rattachement de
l'utilisateur actuellement connect?
Exemple:
4-6Sage CRM
Vous avez ouvert une session sous le nom de Mike Weiss, dont le secteur de rattachement
est Europe.
Vous voulez ajouter un nouveau ticket une socit existante.
Le champ Secteur de la socit est dfini sur Benelux.
Dans le champ Secteur du ticket, vous pouvez slectionner l'un des secteurs suivants:
Europe, Allemagne, Benelux, R.U., Irlande.
Cependant, si vous n'effectuez aucune slection, le systme applique les rgles dfinies dans
le tableau de rgles ci-aprs.
Plusieurs raisons peuvent vous conduire ne pas affecter un secteur. Par exemple: a) vous
souhaitez affecter le ticket au mme secteur que la socit mais vous ne vous souvenez plus
du secteur de la socit (Benelux); ou b) vous ne pouvez pas choisir; ou c) vous oubliez.
Cet exemple illustre clairement la raison pour laquelle le champ Secteur ne prend pas par
dfaut la valeur du secteur de rattachement de l'utilisateur. Il n'est pas toujours souhaitable
d'affecter automatiquement une entit, telle qu'un ticket, un secteur situ un niveau
hirarchique plus lev que la socit laquelle il est associ. Dans cet exemple, un
utilisateur dont le secteur de rattachement est Benelux pourrait accder la socit mais pas
au ticket associ insr par Mike Weiss, car ce ticket ne serait accessible qu'au secteur
Europe et aux secteurs de niveau suprieur.
Ces rgles s'appliquent la fois l'utilisation standard des secteurs (telle que nous l'avons
dcrite jusqu'ici) et l'utilisation de rgles de scurit.
Si l'utilisateur ne dispose pas de droits d'insertion dans son propre secteur de rattachement, la
rgle s'appliquant en dernier recours insre l'enregistrement dans le premier secteur sur lequel
l'utilisateur a des droits d'insertion dans l'arborescence de secteurs (accessible partir du
champ Secteur).
Chapitre4
Tableau des rgles
Lorsqu'un
enregistreme
nt est insr
dans le
contexte ...
et qu'aucune entre Secteur n'a t slectionne par

l'utilisateur, lorsque l'utilisateur sauvegarde un nouvel
enregistrement, le champ Secteur du nouvel
enregistrement prend par dfaut la valeur du secteur
de [1].
Si l'utilisateur ne dispose PAS de DROITS D'INSERTION
dans le secteur de [1], le champ Secteur du nouvel
de [2].
de [3].
de [4].
[1]
[2]
[3]
[4]
Socit et
contact
Socit
Contact
Affect
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
Cr par
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
Contact
(uniquement)
Contact
Affect
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
Cr par
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
Socit
(uniquement)
Socit
Affect
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
Cr par
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
4-8Sage CRM
Aucune
socit et
aucun contact
Affect
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
Non affect
Cr par
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
Cr par
(secteur de
rattacheme
nt de
l'utilisateur)
Ajout de droits d'affichage des secteurs de niveau suprieur

Lors de la configuration de vos secteurs et profils, vous souhaiterez peut tre envisager d'ajouter
les droits d'accs d'affichage du secteur de niveau suprieur au secteur de, par exemple, la majorit
des utilisateurs Ventes.
Par exemple, dans le profil Ventes, comportant des utilisateurs avec comme secteurs de
rattachement lAllemagne, le Benelux, le RU et lIrlande, vous souhaiterez peut tre ajouter les
droits daccs d'affichage au moins aux entits Socit et Contact dans le secteur Europe.
Ceci possde deux avantages principaux que les deux scnarios suivants illustrent:
l
Si Mike Weiss, le responsable des ventes, dont le secteur de rattachement est l'Europe, cre
une nouvelle socit dans le secteur Europe, il peut ensuite crer des tches pour son quipe
par rapport cette socit. Sans les droits d'accs d'affichage de ce secteur de niveau
suprieur, son quipe ne pourra pas afficher la tche ou la socit, mme si la tche a t
assigne leur secteur de niveau infrieur.
Lors de l'ajout de socits et de contacts dans le systme, l'quipe de Mike peut effectuer un
ddoublement plus efficace en comparant avec des socits cres dans le secteur de niveau
suprieur au leur.
Grer des secteurs

Les secteurs jouent un rle important dans l'organisation et la scurit des donnes de Sage CRM.
Lorsque vous dplacez, fusionnez ou avez besoin d'ajouter plus de secteurs que la capacit
standard, un rquilibrage doit tre effectu. Le rquilibrage permet au systme de mettre jour la
hirarchie des secteurs et les droits de scurit associs.
Avant le rquilibrage, il est recommand l'administrateur systme de:
l
sassurer que tous les utilisateurs Sage CRM sont dconnects du systme. L'administrateur
systme doit informer les utilisateurs, en gnral par e-mail, du moment o le rquilibrage va
avoir lieu, et leur demander de rester dconnects de Sage CRM au cours des quelques
minutes ncessaires l'excution du rquilibrage.
Effectuez une copie de sauvegarde de la base de donnes Sage CRM.
Modification de secteurs
Transfert de secteurs
Chapitre4
Fusion de secteurs
Rquilibrer les secteurs
Modification de secteurs
Vous pouvez modifier le nom des secteurs existants.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Scurit.
2. Cliquez sur Modifier secteur et slectionnez le secteur que vous souhaitez modifier de la
liste des secteurs.
3. Saisissez le nouveau nom dans Nom de secteur modifi.
4. Cliquez sur Enregistrer. Le nom de secteur modifi est affich dans la liste des secteurs.
Vous pouvez supprimer des secteurs qui ne sont pas impliqus dans les transactions actuelles ou
ne contiennent pas de sous-secteurs.
2. Cliquez sur Modifier secteur et slectionnez le secteur que vous souhaitez supprimer de la
liste des secteurs.
3. Cliquez sur Supprimer. Le secteur et ses secteurs enfants sont supprims. Vous ne pouvez
pas supprimer un secteur si des enregistrements lui ont t affects. Vous ne pouvez pas
supprimer le secteur Monde.
Transfert de secteurs
Transfrer un secteur vers une nouvelle position dans l'arborescence peut tendre ou restreindre les
droits des utilisateurs associs ce secteur. Pour plus dinformations sur la manire dont les
secteurs rgissent laccs aux informations, consultez Mise en uvre des secteurs en pratique
(page 4-5).
Transfrer un secteur ncessite le rquilibrage de l'arborescence des secteurs ; vous
devez lire les recommandations dans Grer des secteurs (page 4-9) avant de procder
au rquilibrage.
Cet exemple utilise les donnes de dmonstration standard fournies avec Sage CRM. Dans cet
exemple, nous allons transfrer le secteur Marketing-USA, dont le parent est Marketing, et en faire
un secteur connexe des secteurs USA et Canada en slectionnant USA Canada comme nouveau
secteur parent.
2. Cliquez sur Fusionner le secteur dans la page Administration de la scurit et des secteurs.
3. Slectionnez le secteur source transfrer, par exemple USA Marketing et cliquez sur
Suivant.
4. Slectionnez le nouveau parent pour le secteur, par exemple USA Canada et cliquez sur
Suivant. La page Transfrer le secteur indique les secteurs source et cible.
Remarque: Avant de procder, assurez-vous qu'il n'y a pas d'utilisateurs connects au
systme et qu'une copie de sauvegarde de la base de donnes Sage CRM a t faite.
4-10Sage CRM

5. Cliquez sur Suivant et cliquez sur Continuer. L'arborescence mise jour des secteurs
s'affiche dans la page Transfrer le secteur.
Fusion de secteurs
La modification des structures de secteurs est une fonction courante de modification de
l'organisation. La fonction Fusionner le secteur permet de fusionner les secteurs et les informations
et droits associs ces secteurs.
Transfrer un secteur ncessite le rquilibrage de l'arborescence des secteurs ; vous
devez lire les recommandations dans Grer des secteurs (page 4-9) avant de procder
au rquilibrage.
Par exemple, une organisation regroupe ses oprations et souhaite fusionner son bureau USA
Centre avec sa succursale USA Cte Ouest. Dans cette situation, le secteur USA Centre est le
secteur source qui sera absorb dans le secteurcible, USA Cte Ouest.
2. Slectionnez Fusionner le secteur dans la page Administration de la scurit et des
secteurs.
3. Slectionnez le secteur source transfrer, par exemple USA Central et cliquez sur Suivant.
4. Slectionnez le secteur cible. Par exemple, USA Cte Ouest. Slectionner une case cocher
vous permet de spcifier si vous voulez transfrer ou non les utilisateurs et les droits
d'utilisateurs associs au secteur source dans le secteur cible. Cette case est active par
dfaut.
5. Cliquez sur Suivant pour continuer parmi les crans. Remarque: Avant de procder,
assurez-vous qu'il n'y a pas d'utilisateurs connects au systme et qu'une copie de
sauvegarde de la base de donnes Sage CRM a t faite.
6. Cliquez sur Continuer. L'arborescence mise jour des secteurs s'affiche dans la page
Fusionner le secteur.
Rquilibrer les secteurs
La capacit standard pour une structure de secteurs est de 16 secteurs enfants pour chaque
secteur et une profondeur de cinq niveaux de secteurs. Une structure de secteurs complexe peut
ncessiter l'extension de la capacit standard. Si vous tentez d'ajouter plus de secteurs que la
capacit standard, un avertissement s'affiche vous indiquant de rquilibrer la structure des
secteurs.
Le rquilibrage met jour la hirarchie des secteurs et les droits de scurit associs et vous
permet de continuer ajouter d'autres secteurs. Vous devez suivre les procdures recommandes
dans Grer des secteurs (page 4-9) avant de procder au rquilibrage.
2. Cliquez sur Rquilibrer.
Remarque: Le rquilibrage de l'arborescence de secteurs est irrversible. Avant de
procder, assurez-vous qu'il n'y a pas d'utilisateurs connects au systme et qu'une copie de
sauvegarde de la base de donnes Sage CRM a t faite.
3. Cliquez sur Suivant pour continuer. Un message s'affiche lorsque le rquilibrage est termin.
Chapitre4
4. Cliquez sur Continuer. Vous pouvez prsent ajouter de nouveaux secteurs depuis la page
Nouveau secteur.
Rgles de scurit
Les rgles de scurit vous permettent de configurer des droits supplmentaires. Lorsque les
paramtres de la page Rgles de scurit sont activs, dautres options sont disponibles dans la
liste droulante Droits daccs de profil pour, dans la page Profils de scurit. De plus, si le
paramtre Autoriser droits d'accs directs aux secteurs est dfini sur Oui, une icne
supplmentaire appele Droits de l'utilisateur s'affiche dans la section dadministration de la
scurit. Les rgles de scurit servent d'oprateurs logiques aux paramtres Profil et Secteur par
dfaut existants.
l
Activation des paramtres de secteur (page 4-12)
Traiter les situations de secteurs croiss (page 4-12)
Autoriser les secteurs absolus absolus dans les profils (page 4-13)
Utiliser les secteurs connexes (page 4-13)
Utiliser un secteur parent (page 4-14)
Autoriser les droits directs dans les secteurs (page 4-14)
Activation des paramtres de secteur

2. Cliquez sur Rgles de scurit.
3. Cliquez sur diter et modifiez les paramtres que vous souhaitez activer ou dsactiver.
Traiter les situations de secteurs croiss
Vous pouvez tendre les droits de profil pour grer les situations de secteurs croiss. Par exemple,
les utilisateurs associs au profil Ventes disposent de droits d'affichage, de modification et
d'insertion sur les opportunits de leur secteur de rattachement et de ses secteurs enfants.
AndersBrecht peut insrer, afficher et modifier les opportunits du secteur Allemagne. JanWalhoff
peut insrer, afficher et modifier les opportunits du secteur Benelux.
Cependant, en raison de la proximit gographique de leurs secteurs commerciaux, Anders et Jan
affectent parfois des opportunits dans le secteur de l'autre, et vice-versa. Si Anders affecte une
opportunit Jan, Jan doit afficher et modifier cette opportunit, quel que soit le secteur dans lequel
elle se trouve. Les configurations de secteurs exclusifs Utiliser cr par, Affect et quipes vous
permettent de grer ce type de situation.
Les tapes suivantes tendent les droits d'accs du profil Ventes l'affichage et la modification
des opportunits lorsque l'utilisateur Ventes actuel est l'utilisateur Affect de l'opportunit.
2. Cliquez sur Rgles de scurit et cliquez sur Modifier.
3. Dfinissez les secteurs exclusifs Utiliser cr par, Affect et quipes sur Oui et cliquez
sur Enregistrer.
4. Revenez la zone de Scurit et cliquez sur Profils de scurit.
4-12Sage CRM

5. Slectionnez Affect depuis Droits de profil pour et cliquez sur Ajouter profil ce
secteur.
6. Slectionnez le profil Ventes et cliquez sur Enregistrer.
7. Cliquez sur le lien du profil Ventes. Vous ne pouvez pas slectionner de droits d'insertion dans
le secteurAffect , parce qu'il ne s'agit pas d'un vritable secteur. L'enregistrement doit dj
exister pour que les utilisateurs aient des droits exclusifs en dehors de leur propre secteur.
8. Slectionnez Afficher et Modifier dans Affect | Opportunit et cliquez sur Enregistrer.
Tous les utilisateurs associs au profil Ventes peuvent dsormais afficher et modifier les
opportunits de leur secteur de rattachement ou des secteurs enfants, ainsi que celles qui leur
ont t affectes, sauf si une socit ou un contact lui est affect. Si les opportunits ont une
socit ou un contact affect, l'utilisateur doit avoir au moins des droits en lecture sur la
socit ou le contact pour les afficher.
Pour modifier les droits du secteur de rattachement de l'utilisateur Ventes et les droits Affect
, cliquez sur le lien du profil Ventes. Suivez ces tapes pour configurer des droits lorsque
l'quipe primaire de l'utilisateur correspond l'quipe dfinie sur l'entit, ou lorsque
l'utilisateur correspond la valeur du champ Cr par de l'entit.
Autoriser les secteurs absolus absolus dans les profils
Les tapes suivantes permettent aux utilisateurs associs au profil Oprations d'afficher
uniquement les droits aux opportunits en Europe.
3. Dfinissez Autoriser les secteurs absolus dans les profils sur Oui et cliquez sur
Enregistrer.
5. Slectionnez Europe depuis Droits de profil pour et cliquez sur Ajouter profil ce
secteur.
6. Slectionnez le profil Oprations et cliquez sur Enregistrer.
7. Cliquez sur le lien du profil Oprations. Vous pouvez dsormais modifier les droits pour le profil
Oprations.
8. Slectionnez Vue dans Europe | Opportunit.
9. Cliquez sur Enregistrer. Tous les utilisateurs associs au profil Oprations peuvent
dsormais afficher les opportunits des secteurs Europe et enfants. Pour modifier les droits du
secteur de rattachement de l'utilisateur Oprations et les droits Affect , cliquez sur le lien du
profil Oprations.
Utiliser les secteurs connexes
Vous pouvez configurer des droits dans les secteurs connexes. Par exemple, vous pouvez
configurer tous les utilisateurs associs au profil Ventes et dont le secteur de rattachement se situe
au niveau le plus bas du secteur Europe (Allemagne, Benelux, R.U. ou Irlande) pour afficher les
opportunits situes au mme niveau dans l'arborescence des secteurs.
Chapitre4
3. Dfinissez Utiliser les secteurs connexes de l'utilisateur sur Oui et cliquez sur
Enregistrer.
5. Slectionnez Secteurs connexes de l'utilisateur depuis Droits de profil pour. Une liste
des profils associs aux secteurs connexes de l'utilisateur s'affiche.
6. Cliquez sur Ajouter le profil ce secteur. Il ne s'agit pas d'un vritable secteur, mais il
permet l'administrateur d'afficher les droits d'accs.
8. Cliquez sur le lien de profil Ventes et slectionnez Afficher dans Secteurs connexes de
l'utilisateur | Opportunit.
9. Cliquez sur Sauvegarder. Les utilisateurs associs au profil Ventes dont le secteur de
rattachement est l'Allemagne, le Benelux, le R.U. ou l'Irlande peuvent dsormais afficher les
opportunits de n'importe lequel de ces secteurs.
Utiliser un secteur parent
Vous pouvez tendre les droits des utilisateurs associs un profil pour afficher les opportunits
dans le secteur parent. Par exemple, tous les utilisateurs associs au profil Ventes et dont le
secteur de rattachement se situe au niveau le plus bas du secteur Europe (Allemagne, Benelux,
R.U. ou Irlande) pourraient afficher les opportunits en Europe.
3. Dfinissez Utiliser le secteur parent de l'utilisateur sur Oui et cliquez sur Enregistrer.
5. Slectionnez Secteur parent de l'utilisateur depuis Droits de profil pour. Une liste des
profils associs aux secteurs connexes de l'utilisateur s'affiche.
6. Cliquez sur Ajouter le profil ce secteur. Il ne s'agit pas d'un vritable secteur, mais il
permet l'administrateur d'afficher les droits d'accs.
8. Cliquez sur le lien de profil Ventes et slectionnez Afficher dans Secteur parent de
l'utilisateur | Opportunit.
Autoriser les droits directs dans les secteurs
Vous pouvez dfinir un droit spcifique pour un utilisateur. Par exemple, Mike Weiss est le
responsable de l'quipe Ventes europennes. Il est associ au profil Ventes et dispose donc des
mmes droits que le reste de l'quipe des ventes, mais il doit en outre disposer de droits pour
supprimer des opportunits. Les tapes suivantes configurent les droits de suppression sur les
opportunits pour un utilisateur.
4-14Sage CRM

3. Dfinissez Autoriser les droits d'utilisateurs directs dans les secteurs sur Oui et cliquez
sur Enregistrer.
4. Revenez la zone de Scurit et cliquez sur Droits directs d'utilisateur.
5. Slectionnez le secteur dans lequel ces droits doivent tre appliqus depuis Droits
d'utilisateur pour.
6. Cliquez sur Ajouter utilisateur, slectionnez le responsable et cliquez sur Enregistrer.
7. Cliquez sur le lien du nom du responsable et slectionnez Supprimer dans l'Opportunit.
8. Cliquez sur Enregistrer. MikeWeiss dispose des mmes droits que les utilisateurs associs
au profil Ventes. En outre, il a des droits pour supprimer des opportunits dans le secteur
Europe et les secteurs enfants. Dans la mesure o ces droits sont spcifiques un utilisateur
particulier, vous pouvez galement les modifier dans <Mon profil> | Administration |
Utilisateurs.
l
Crer une nouvelle quipe
Affecter un utilisateur une quipe
Dfinir l'accs des utilisateurs l'quipeSage CRM
Supprimer une quipe

Une quipe est un groupe d'utilisateurs ralisant des tches similaires. Dans une petite entreprise,
l'ensemble des utilisateurs du service des ventes peut appartenir l'quipe Ventes. Dans des
entreprises plus grandes, il peut y avoir des quipes Tlventes, Ventes directes et Force de vente.

Vous pouvez faire de chaque utilisateur un membre d'une quipe et lui donner des droits d'utilisateur
pour visualiser plusieurs quipes. Les communications, opportunits, prospect et tickets peuvent
tous tre suivis par utilisateur individuel et par quipe. Vous pouvez affecter en premier lieu les
communications une quipe, puis les raffecter ultrieurement un individu.
l
Suivi des communications par quipe
Cration de tches pour les quipes
Affectation d'une opportunit une quipe
Raffectation des tickets non rsolus
Suivi des communications par quipe

JeanMartin est un utilisateur affect l'quipe Tlventes de votre entreprise. Chaque fois qu'il
cre une communication, le champ Equipe prend par dfaut la valeur Tlventes.
Le responsable des tlventes peut utiliser quipeSage CRM pour afficher les activits de
JeanMartin et des autres membres de l'quipe Tlventes dans la journe.
Cration de tches pour les quipes
Le responsable du service client de votre entreprise peut utiliser des groupes pour configurer une
campagne tlphonique sur la base de clients active.
S'il laisse le champ Utilisateur vide et renseigne le champ Equipe dans les dtails de la tche, les
appels sont planifis pour l'ensemble de l'quipe.
Affectation d'une opportunit une quipe
Les opportunits commerciales peuvent tre affectes des quipes. Par exemple, cela signifie
que les performances globales de l'quipe Ventes directes par rapport celles de l'quipe
Chapitre5
Partenaire commercial peuvent tre compares affaire par affaire. L'excution du rapport
Opportunits conclues par quipe produirait les statistiques suivantes:
quipe
% d'opportunits conclues
Ventes directes
70
Partenaire commercial
30
Grce au suivi des performances des quipes au niveau des opportunits et des communications, il
est possible d'extraire des informations supplmentaires afin d'amliorer les performances
commerciales futures.
quipe
% de tches ralises par l'quipe

Tlmarketing sur les opportunits
conclues
Ventes directes
80
Partenaire commercial
10
Raffectation des tickets non rsolus

Votre socit volue dans le secteur des assurances. Les tickets sont utiliss pour grer des
sinistres dans diffrents domaines: automobiles, habitation, vie et voyages. Vos quipes de
service clients sont organises par type d'assurance.
L'quipe grant les sinistres lis aux voyages est dborde aprs la rcente priode de vacances;
en revanche, l'quipe charge des assurances habitation a des ressources disponibles.
Suite une runion entre les responsables d'quipe, l'quipe charge de la gestion des sinistres lis
aux voyages raffecte la moiti des sinistres non rsolus aux trois gestionnaires de sinistres
disponibles de l'quipe d'assurance habitation, en procdant comme suit:
1. Cliquez sur <Mon profil> | quipe CRM.
2. Cliquez sur l'onglet Tickets.
3. Modifier le nom d'utilisateur dans Affect sur le ticket.
Cration d'une nouvelle quipe

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | quipes.
2. Cliquez sur Nouveau et renseignez les Champs relatifs aux quipes (page 5-3).
Affectation d'un utilisateur une quipe

3. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez affecter une quipe.
5-2Sage CRM
4. Cliquez sur diter .
5. Slectionnez l'quipe depuis quipe principale.
6. Slectionnez des quipes supplmentaires que l'utilisateur peut voir depuis Afficher quipe.
Par exemple, un responsable des ventes peut ncessiter un accs aux quipes Ventes
directes et Tlventes.
Dfinir l'accs des utilisateurs l'quipe Sage CRM

3. Slectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez accorder l'accs l'quipe CRM et cliquez
sur Modifier.
4. Saisissez une option partir de Liste d'quipe dans le volet Scurit.
l
Toutes les quipes donne l'utilisateur l'accs l'quipe Sage CRM et toutes les
files d'attente des quipes.
l
quipes d'utilisateur permet l'utilisateur d'accder quipe Sage CRM, ses

propres files d'attente (quipe principale) et toutes les files d'attente d'quipes
slectionnes dans la liste Afficher la liste d'quipes.
Aucun signifie que l'quipe Sage CRM n'est pas disponible l'utilisateur.
Suppression d'une quipe

1. Cliquez sur <Mon Profil> | Administration | Utilisateurs | quipes.
2. Saisissez une Description d'quipe et cliquez sur Rechercher. La liste des quipes
correspondant aux critres de recherche s'affiche.
3. Cliquez sur l'quipe que vous voulez supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer et cliquez sur Confirmer la suppression. L'quipe est supprime.
Toutes les opportunits, prospects, tickets ou communications lis une quipe supprime
sont conservs, mais le champ quipe est vide. Vous ne pouvez pas slectionner l'quipe
depuis la zone de contexte d'un cran dans quipe CRM.

Le tableau suivant dcrit les champs standard de la page Equipe.
Chapitre5
Champ
Description
Description de l'quipe
Nom de l'quipe. Par exemple, Ventes directes.

Si vous modifiez le nom d'une quipe aprs
l'avoir cr et enregistr, vous devez modifier
manuellement la lgende traduite. Cette
lgende figure dans les champs droulants de
listes d'quipes. Cliquez sur <Mon Profil> |
Administration | Personnalisation |
Traductions et saisissez Canaux dans
Famille de lgende.
Rgle de courtage
La rgle de courtage est utilise lors de la

cration d'une tche pour un groupe. Si vous
choisissez une quipe sans slectionner
explicitement une rgle de courtage, le
systme utilise la rgle de courtage de l'quipe,
le cas chant. Dans le cas contraire, la rgle
applique par dfaut est File d'attente. Pour
plus d'informations, consultez Gestion des
campagnesdans l'Aide du Guide. Les rgles
de courtage sont dcrites la section
Planification d'un rappel.
Propritaire
Non utilis
5-4Sage CRM

l
Modifier les modles utilisateurs par dfaut
Slectionner un modle d'utilisateur
Configurer un nouvel utilisateur en fonction d'un modle
Modifier les dtails d'un modle
Modifier les prfrences du modle utilisateur
Modifier le profil de scurit associ un modle utilisateur
Supprimer un modle utilisateur
Modification du modle utilisateur par dfaut

Les nouveaux programmes d'installation Sage CRM contiennent un modle utilisateur par dfaut
dans lequel vous pouvez dfinir vos paramtres de base pour tous les nouveaux utilisateurs. Ceci
vous permet de dfinir un ensemble de caractristiques communes (la langue par dfaut, les droits
d'accs communs tous les utilisateurs et les paramtres des prfrences utilisateur) qui peuvent
tre appliques aux nouveaux utilisateurs.
Une fois que le modle utilisateur par dfaut est dfini, vous pouvez crer d'autres modles
utilisateur, l'aide du modle par dfaut. Le nombre de modles utilisateur que vous pouvez crer
n'est pas limit par votre nombre de licences utilisateur. Vous ne pouvez pas supprimer le modle
utilisateur par dfaut.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Modles d'utilisateur.
2. Saisissez Modle utilisateur par dfaut dans Nom du modle et cliquez sur Rechercher.
3. Cliquez sur le lien Modle utilisateur par dfaut. Trois onglets sont disponibles: Dtails du
Modle, Prfrences utilisateur et Profil de scurit.
4. Cliquez sur l'onglet Dtails du modle puis sur Modifier.
5. Effectuez vos modifications et cliquez sur Sauvegarder.
6. Modifiez et sauvegardez les informations sur le modle dans les onglets Prfrences
utilisateur et Profil de scurit.
Cration d'un modle utilisateur

2. Cliquez sur Nouveau.
3. Remplissez les champs du modle et cliquez sur Continuer.
4. Remplissez les champs Plus de dtails utilisateur et les champs Scurit.
5. Cliquez sur Continuer.
6. Remplissez les champs des prfrences et cliquez sur Sauvegarder. Pour revenir aux
prfrences utilisateur dans le modle utilisateur par dfaut, cliquez sur Valeurs par dfaut.
Chapitre6
Champs du volet Modle

Le tableau suivant dcrit les champs standard sur le volet Modle.
Champ
Description
Nom du modle
Nom du nouveau modle. Par exemple,

Utilisateur Ventes.
Bas sur le modle
Le modle existant sur lequel le nouveau

modle se base.
quipe primaire
L'quipe par dfaut qui est affiche quand

l'utilisateur clique sur quipe Sage CRM.
Secteur de rattachement
Le secteur de scurit de l'utilisateur. Par

exemple, les tats-Unis.

Le tableau suivant dcrit les champs du volet Informations complmentaires utilisateur.
Champ
Description
Langue
Langue prfre. Chaque utilisateur consulte

les mmes donnes sous-jacentes de la base
de donnes, mais les boutons, les noms des
champs et les lgendes de l'application
s'affichent dans la langue que l'utilisateur a
slectionne.
Notification SMS de
l'utilisateur
En paramtrant la fonction SMS sur Vrai,

l'utilisateur peut recevoir un message de
notification SMS sur son tlphone portable si
ncessaire. Le champ Adresse lectronique du
portable doit tre correctement renseign pour
permettre le fonctionnement de cette fonction.
Afficher l'quipe
Les files d'attente des quipes que l'utilisateur

peut consulter dans quipe Sage CRM.
Prvisions - Rapports
Responsable commercial ou direct qui peut

consulter les prvisions de l'utilisateur
slectionn. Pour d'autres informations,
consultez la rubrique Prvisions de ventes
dans l'Aide du de l'utilisateur.
6-2Sage CRM
Champ
Description
Devise de prvision
La devise dans laquelle la prvision est

calcule.
Si l'utilisateur saisit une valeur de prvision sur
l'opportunit dans une autre devise, elle est
convertie dans la devise de prvision dfinie ici.
Pour d'autres informations, consultez la
rubrique Prvisions de ventes dans l' Aide du
de l'utilisateur.
Dfinition d'un nouvel utilisateur bas sur un modle

Si vous avez dj dfini des modles d'utilisateurs, vous pouvez facilement crer de nouveaux
utilisateurs bass sur les modles prdfinis.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Nouvel utilisateur.
2. Renseignez les champs de la page. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Champs
de l'cran Utilisateur (page 3-1).
3. Slectionnez le modle que vous avez cr dans la liste droulante Modle utilisateur. Cette
action remplit automatiquement les champs Administration, quipe principale et Secteur de
rattachement en fonction des paramtres du modle.
l
Cliquez sur Sauvegarder pour retourner sur la page Recherche utilisateurs. et d'ignorer
l'tape2 sur 3 de la cration d'utilisateurs.
Remarque : Si vous savez que tous les paramtres par dfaut du modle d'utilisateur
slectionn sont applicables ce nouvel utilisateur, il est inutile de passer l'tape2
sur 3 de la cration d'un nouvel utilisateur.
l
Cliquez sur Sauvegarder & nouveau pour sauvegarder le nouvel utilisateur et crer un
autre nouvel utilisateur.
Cliquez sur Prcdent pour retourner sur la page Cration d'un nouvel utilisateur,
Etape 1 sur 3.
La page Cration d'un nouvel utilisateur, Etape 2 sur 3 s'affiche. Tous les paramtres
de cette page sont dfinis par dfaut partir du modle slectionn l'tape
prcdente.
5. Vrifiez les paramtres par dfaut et adaptez-les cet utilisateur spcifique. Vous pouvez
galement ajouter des dtails utilisateur spcifiques, notamment la fonction, le service, les
numros de tlphone, de tlcopie et de tlavertisseur. Pour obtenir une explication des
champs, reportez-vous aux sections Champs de l'cran Informations complmentaires
utilisateur (page 3-7) et Champs de l'cran Scurit (page 3-9).
6. Cliquez sur Continuer. La page Cration d'un nouvel utilisateur, Etape 3 sur 3 s'affiche. Tous
les paramtres de cette page sont dfinis par dfaut partir du modle slectionn l'tape1
de la procdure de cration d'un nouvel utilisateur.
Chapitre6
7. Vrifiez les paramtres par dfaut et adaptez-les cet utilisateur spcifique, le cas chant.
Reportez-vous la section Champs des prfrences utilisateur (page 3-14) pour plus
d'informations sur les champs.
l
Cliquez sur Sauvegarder & Nouveau pour sauvegarder le nouvel utilisateur et ajouter
un autre nouvel utilisateur. Cette fonction est utile quand vous devez crer plusieurs
utilisateurs la suite et qu'il n'est pas utile de vrifier les prfrences des utilisateurs
l'tape3.
l
Cliquez sur Valeurs par dfaut pour restaurer les prfrences utilisateur dfinies dans
le modle utilisateur par dfaut.
Cliquez sur Prcdent pour retourner sur la page Cration d'un nouvel utilisateur,
Etape 2 sur 3.
La page Dtails d'utilisateur s'affiche pour le nouvel utilisateur cr.
Modification des dtails d'un modle

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Modles d'utilisateur. L'cran
Rechercher apparat.
2. Saisissez le Nom du modle.
4. Cliquez sur le modle modifier puis sur Changer.
5. Saisissez les modifications dans la page Dtails Modle Utilisateur.
6. Cliquez sur Sauvegarder. La page Dtails Modle Utilisateur comprenant les informations
mises jour s'affiche.
Modification des prfrences d'un modle utilisateur

Rechercher apparat.
2. Renseignez le champ Nom du modle.
4. Cliquez sur le modle modifier, puis cliquez sur l'onglet Prfrences utilisateur.
5. Apportez les modifications aux Prfrences de l'utilisateur.
Modification du profil de scurit associ un modle utilisateur

Vous pouvez afficher le profil de scurit actuellement associ un modle depuis l'onglet Profil de
scurit.
Pour modifier le profil actuellement associ un modle, utilisez Nom du profildans
l'onglet Dtails du modle. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Modification
des dtails d'un modle (page 6-4).
6-4Sage CRM

2. Saisissez un nom de modle et cliquez sur Rechercher.
3. Cliquez sur le modle modifier puis sur l'onglet Profil de scurit.
4. Cliquez sur le profil auquel le modle est actuellement associ. La page Profils de scurit du
profil slectionn s'affiche.
5. Apportez les modifications ncessaires aux droits d'accs du profil. Pour des informations
sur les profils de scurit et les secteurs, consultez la rubrique Ajout d'un nouveau profil de
scurit (page 4-2).
6. Cliquez sur Sauvegarder. La page Profils de scurit s'affiche.
Suppression d'un modle utilisateur

Rechercher apparat.
2. Saisissez le nom du modle et cliquez sur Rechercher.
3. Cliquez sur le modle supprimer. La page Dtails Modle Utilisateur s'affiche.
4. Cliquez sur Supprimer puis sur Confirmer la suppression. Remarque: Vous ne pouvez
pas supprimer le modle utilisateur par dfaut.
Chapitre 7 : Tableaux de bord standard

l
Personnalisation du tableau de bord de socit classique

Vous pouvez dfinir un tableau de bord classique standard qui est accessible l'utilisateur via
l'onglet Mon tableau de bord.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Tableaux de bord classiques
standard. Une liste des tableaux de bord classiques existants s'affiche.
2. Cliquez sur Tableau de bord classique standard pour crer un tableau de bord classique
standard. La page Dtails du tableau de bord s'affiche.
3. Entrez le nom du nouveau tableau de bord, puis remplissez les champs:
l
Affichage des contenus partir de: slectionnez dans une liste le tableau de bord
classique standard qui servira de base au nouveau tableau de bord.
l
Limiter aux quipes: slectionnez une quipe dans une liste si vous souhaitez rendre
ce tableau de bord classique accessible uniquement, par exemple, l'quipe Ventes
directes.
Dfinir comme quipe par dfaut: slectionnez cette option pour dfinir ce tableau
de bord classique par dfaut pour l'quipe.
4. Utilisez la liste droulante Filtrer par pour rechercher les diffrentes catgories du contenu du
tableau de bord classique.
5. Cliquez sur Ajouter situ en regard du contenu ajouter.
l
Le contenu est ajout aux colonnes format rduit ou grand format.
l
Utilisez les flches vers le haut et vers le bas permettant de modifier l'ordre
d'apparition du contenu du tableau de bord classique.
Pour supprimer le contenu du tableau de bord classique, mettez le contenu en
surbrillance dans la liste des colonnes, puis cliquez sur le bouton moins. Vous
pouvez galement accder la liste des filtres dans la partie gauche de la page o le
contenu est stock, puis cliquer sur la flche de suppression.
Cliquez sur Effacer pour supprimer tout le contenu du tableau de bord.
6. Lorsque vous avez termin d'ajouter le contenu du tableau de bord classique standard, cliquez
sur Sauvegarder. La liste des tableaux de bord classiques standard s'affiche et contient le
nouveau tableau de bord que vous venez de crer.
Lorsqu'un utilisateur se connecte et slectionne pour la premire fois l'onglet Tableau de bord, et
choisit l'option Tableau de bord classique, le tableau de bord classique standard s'affiche.
L'utilisateur peut ensuite dcider de le dfinir par dfaut pour qu'il s'affiche chaque fois qu'il
clique sur l'onglet Mon tableau de bord. Il peut galement dfinir un autre tableau de bord par
dfaut. S'il existe plusieurs tableaux de bord, mais qu'aucun n'est dfini par dfaut, le systme
affiche l'cran le premier tableau de bord figurant dans la liste droulante.
Chapitre7
Personnalisation du tableau de bord classique de socit

L'onglet Tableau de bord de socit peut tre utilis pour afficher une vue d'ensemble de la gestion
du statut d'un compte client
Si l'administrateur systme dfinit un tableau de bord classique de socit standard, il s'affiche
lorsque l'utilisateur clique sur l'onglet Tableau de bord dans le contexte de la socit. L'utilisateur
peut alors personnaliser le tableau de bord Socit en fonction de ses besoins.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Tableaux de bord classiques
standard. Une liste des tableaux de bord existants s'affiche.
2. Cliquez sur Tableau de bord Socit pour ajouter un nouveau tableau de bord Socit.
4. Utilisez la liste droulante Filtrer par pour rechercher les diffrentes catgories du contenu du
tableau de bord.
5. Cliquez sur Ajouter situ en regard du contenu ajouter.
6. Lorsque vous avez termin d'ajouter le contenu du tableau de bord Socit, cliquez sur
Sauvegarder. La liste des tableaux de bord standard s'affiche.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du tableau de bord classique de socit dans l'onglet
Tableau de bord de socit, consultez le Guide de l'utilisateur.
7-2Sage CRM
l
Ajout et modification de texte pour didacticiel cran

La traduction vous permet d'adapter les noms des champs standards et les listes de slection en
fonction de la terminologie utilise dans votre socit. Vous pouvez galement utiliser des langues
diffrentes sur un mme systme.
La langue utilise l'cran est dfinie pour chaque profil utilisateur. Pour modifier la langue de
l'utilisateur:
s'affiche.
4. Cliquez sur le lien de l'utilisateur et sur Modifier.
5. Choisissez la langue requise dans le champ Langue.
6. Cliquez sur Sauvegarder. L'utilisateur peut afficher les traductions dans la langue choisie.

Il existe trois mthodes de gestion des traductions. Choisissez la meilleure mthode utiliser pour
raliser votre objectif:
l
Mode de traduction en ligne.
Utile pour renommer les champs dans une ou plusieurs langues.
Mthode de personnalisation des champs. Utile lorsque vous modifiez les traductions de
listes de slection dans une langue.
Mthode de liste de traductions. Utile lorsque vous ajoutez des traductions pour les listes
de slection dans plusieurs langues.
Chapitre8
Utilisez Lgendes de didacticiel cran pour modifier le texte dans les lgendes de didacticiel.
Pour plus d'informations, consultez le chapitre Ajout et modification texte pour didacticiel cran
(page 8-4)..

Pour activer le mode de traduction en ligne:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Traductions. La page
Rechercher s'affiche.
2. Slectionnez Mode de traduction en ligne. Tous les noms des champs pouvant tre traduits
dans ce mode s'affichent, suivis d'un caractre de soulignement et d'un astrisque.
Modification du nom d'un champ
Cet exemple modifie la traduction du champ Type dans l'cran Rechercher socit.
1. Activez Mode de traduction en ligne.
2. Cliquez sur Recherche | Socit.
3. Cliquez sur l'astrisque en regard du champ Lgende.
l
l
La page Traduction s'affiche dans une nouvelle fentre.

Le champ Contexte de la lgende aide le traducteur rester fidle la signification
initiale du mot.
4. Saisissez les nouvelles traductions et cliquez sur Sauvegarder.

5. Cliquez sur <Mon profil> | Administration.
6. Dslectionnez Mode de traduction en ligne. Revenez la page Rechercher socit pour
vrifier vos modifications.

Cet exemple modifie l'lment de liste de slection Lettre sortante en Lettre envoye dans le
champ Action des communications.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits principales |
Communication | Champs. Une liste de champs s'affiche pour la table Communication.
2. Cliquez sur Slection dans la colonne Type de champ du champ Action. La page Gestion des
choix de consultation s'affiche.
3. Slectionnez la slection modifier.
4. Saisissez la nouvelle traduction dans Changer la traduction. La langue applique par dfaut
est celle de l'utilisateur actif.
5. Cliquez sur Mettre jour et cliquez sur Enregistrer.
6. Pour afficher la traduction, crez une nouvelle tche depuis l'onglet Calendrier et cliquez sur
le champ Action.
8-2Sage CRM

Cet exemple ajoute les traductions franaise, alllemande et espagnole pour l'lment de liste de
slection En suspens dans le champ Statut des communications.
2. Supposez que la langue de l'utilisateur actuel est l'anglais des Etats-Unis, saisissez Pending
dans le champ Traduction amricaine.
3. Cliquez sur Rechercher. Une liste de traductions correspondant ce critre de recherche
s'affiche.
4. Cliquez sur En suspens pour la famille de lgende Comm_Status. La page Dtails de la
traduction s'affiche.
5. Cliquez sur Modifier.
6. Saisissez la traduction franaise, allemande et espagnole.
7. Cliquez sur Sauvegarder. La page Dtails de la traduction comprenant la traduction dans les
langues cites s'affiche. La traduction s'applique immdiatement. Si un utilisateur travaille en
franais, allemand ou espagnol, il voit la traduction du terme Pending dans le champ Statut de
l'cran Communications.

Une installation standard peut prendre en charge sept langues simultanment. Vous pouvez ajouter
de nouvelles langues dans la page Traductions. Ces langues font ensuite partie de la liste de
slection des langues de l'utilisateur et de la page Dtails de la traduction.
2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle langue.
3. Entrez les informations sur la nouvelle langue (saisissez de prfrence le code ISO comme
code de langue).
4. Cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez ds maintenant grer cette nouvelle langue dans la
page Dtails de la traduction. Elle peut galement tre slectionne dans le champ Langue de
l'administration utilisateur.

Nous vous recommandons vivement de ne pas ajouter ou supprimer des enregistrements de
traduction dans la page Traductions. Cela aurait des consquences sans prcdent sur le systme.
N'utilisez cette fonction que si vous avez suivi une formation en dveloppement.

Le tableau suivant dcrit les champs standard de la page Dtails de la traduction.
Chapitre8
Champ
Description
Code de lgende
Code systme stock, diffrent de celui que

l'utilisateur voit l'cran. Par exemple,
LetterOut. Celui-ci reste identique quelle que
soit la traduction. Il est configur lors de la
dfinition des choix de slection. Pour plus
d'informations, reportez-vous la section
Personnalisation des champs (page 10-1).
Famille de lgende
La famille de lgende permet de regrouper les

codes. Par exemple, les codes LetterOut,
LetterIn, PhoneOut, PhoneIn appartiennent
tous la famille de lgende Comm_Action.
Type de famille de lgende
Type de Famille des lgendes Le type de

Famille d'une liste de slection peut tre, par
exemple, Choix.
Ordre des lgendes
Ordre d'apparition de la lgende dans la liste

de slection.
Contexte de lgende
Permet de saisir du texte libre dans une

lgende personnalise pour l'expliciter. Vous
pouvez ainsi apporter des informations
contextuelles utiles aux traducteurs qui
connaissent moins le systme.
Traduction amricaine
Traduction du code de lgende en anglais des

Etats-Unis.
Traduction britannique
Traduction du code de lgende en anglais du

Royaume-Uni.
Traduction franaise
Traduction du code de lgende en franais.
Traduction allemande
Traduction du code de lgende en allemand.
Traduction espagnole
Traduction du code de lgende en espagnol.
Traduction hollandaise
Traduction du code de lgende en hollandais.
Traduction japonaise
Traduction du code de lgende en japonais.
Ajout et modification texte pour didacticiel cran

Le didacticiel cran peut tre affich dans un volet des crans Sage CRM. Ce volet fournit des
informations gnrales et des conseils sur les crans aux utilisateurs. Les administrateurs systme
peuvent ajouter du texte de didacticiel, modifier les lgendes existantes, ou copier du texte
initialement prvu pour un cran et l'utiliser dans un contexte diffrent.
Activez et dsactivez les lgendes du didacticiel dans <Mon profil> | Administration | Systme
| Comportement systme | Autoriser le didacticiel dans Sage CRM.
8-4Sage CRM
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Traductions.
2. Slectionnez Modification des lgendes de didacticiel en ligne. Un nouveau lien Ajouter
/ modifier le texte du didacticiel apparat en haut de chaque cran. Ce lien permet d'ajouter
ou de modifier le texte du didacticiel sur l'cran en cours.
3. Rendez-vous sur l'cran o vous souhaitez ajouter le nouveau texte de didacticiel en ligne.
Par exemple
, cliquez sur Nouveau | Nouvelle socit. Saisissez un nom dans le champ Raison sociale
et cliquez sur Saisir les dtails d'une socit.
4. Clicquez sur Ajouter / modifier le texte du didacticiel en haut de l'cran. La page
Didacticiel cran s'affiche dans une nouvelle fentre.
5. Slectionnez Crer un nouveau texte de didacticiel cran.
l
Pour rutiliser le texte d'un autre cran, slectionnez Rutiliser le texte de didacticiel
cran existant. Toutes les modifications effectues sur le texte de didacticiel
apparaissent sur tous les autres crans qui utilisent ce texte.
l
Pour rutiliser le texte d'un autre cran, slectionnez Cloner le texte de didacticiel
cran existant. Les modifications effectues sur le texte de didacticiel n'apparaissent
pas sur les autres crans.
6. Saisissez le texte afficher dans le didacticiel cran et cliquez sur Sauvegarder. Vous
pouvez utiliser les commandes standard HTML Gras et Listes puces pour personnaliser
l'apparence du texte du didacticiel cran. La lgende de didacticiel mise jour s'affiche en
haut de l'cran.
7. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Traductions.
8. Dcochez la case Modification des lgendes de didacticiel en ligne. Le lien Ajouter /
modifier le texte du didacticiel est supprim de tous les crans.

L'aide au niveau des champs affiche des info-bulles quand vous passez au dessus des champs.
L'info-bulle pour le champ s'affiche dans tous les crans en mode dition o le champ
apparat. Cela inclut aussi les crans de recherche o le champ est prsent. L'info-bulle
n'est pas accessible sur les appareils tactiles.
1. Identifiez le nom du champ o vous souhaitez que l'aide au niveau des champs apparaisse,
par example: pers_suffix.
2. Rendez-vous dans <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Traductions.
3. Cliquez sur Nouveau | Nouveau.
4. Ajoutez une nouvelle traduction. Le code de lgende doit correspondre au nom de la colonne.
Par exemple, avec pers_suffix, la famille de lgende doit tre dfinie sur ColHelpText, et le
type de famille de lgende sur Balises.
5. Saisissez le texte pour l'info-bulle du champ dans les champs de traduction.
7. Par exemple, allez sur l'onglet Rsum du contact et slectionnez Modifier. Un point
Chapitre8
dinterrogation s'affiche en regard du champ Suffixe.
8. Passez la souris sur le point dinterrogation pour faire apparatre l'aide.
8-6Sage CRM

l
Qu'est-ce que le Sage CRM Builder?
Utiliser le Sage CRM Builder
Entit personnalise prdfinie
Qu'est-ce que le Gnrateur Sage CRM?

Sage CRM Builder vous aide crer un ensemble personnalis de donnes commerciales, c'est-dire un nouveau module, dans Sage CRM.
Un module est compos d'au moins une entit personnalise et peut aussi comprendre des entits
standard existantes, telles qu'une Socit.
Imaginons une situation dans laquelle vous pourriez avoir besoin d'un nouveau module:
l
l
l
Votre socit vend de petites entreprises des services de conseil, de formation, des logiciels
et d'autres services associs.
Vous utilisez Sage CRM pour effectuer le suivi des ventes des produits et des services
l'aide d'Opportunits.
Vous suivez les problmes rencontrs par les clients l'aide de Tickets
Les Dossiers prospects sont utiliss pour le contrle et le suivi des formulaires de contact
remplis sur votre site Web.
Alors que vous pouvez effectuer le suivi de la vente de 2jours de formation l'aide
d'Opportunits, vous n'avez pourtant aucun moyen d'organiser les inscriptions des
participants et la gestion des cours que vous proposez.
C'est l que la cration d'un nouveau module devient intressant. Vous dcidez de crer un
nouveau module l'aide du Gnrateur Sage CRM. Celui-ci sera compos de l'ensemble de
donnes commerciales suivantes:
l
Une nouvelle entit nomme Cours.
Des Contacts de diffrentes socits qui participent au cours.
Toute la correspondance et les Communications ayant un rapport avec le cours.
Les Opportunits de vente au cours desquelles les jours de formation ont t vendus.
Vous pourrez ainsi bnficier des avantages des fonctionnalits Sage CRM standard telles que:
l
La bibliothque de documents permettant d'effectuer le suivi de la correspondance lie au

cours.
Un processus de base pour contrler les tapes du cours: Planifi - Complet- Termin.
Chapitre9
La section Gnrateur Sage CRM du d'aide utilise plusieurs exemples, dont une entit
Cours et une entit vnement, pour illustrer la varit des applications possibles. Pour
bnficier de davantage de ressources sur la cration de modules spcifiques, consultez
la communaut Sage CRM.
Utilisation de Sage CRM Builder

Sage CRM Builder vous guide travers six tapes faciles pour la cration des modules et des
entits personnalises. Il utilise les points et clics simples et les actions faire glisser et dposer.
Pour ouvrir Sage CRMBuilder, cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation |
Sage CRMBuilder.
l
tape1: Nommer une entit personnalise
tape2: Associer une entit personnalise des entits existantes
tape3: Ajouter des fonctionnalits une entit personnalise
tape4: Crer les champs pour une entit personnalise
tape5: Crer un cran de l'entit personnalise
tape6: Crer une entit personnalise
Dnomination d'une entit personnalise

Dcrivez la nouvelle entit dans l'tape Dtails de Sage CRM Builder.
1. Spcifiez le nom de l'entit. Vous pouvez traduire ce nom plus tard
Important: Veuillez donner un nom unique. Si vous donnez un nom utilis par une entit
Sage CRM standard, l'entit Sage CRM standard sera supprime.
2. Spcifiez le nom au pluriel.
3. Saisissez une brve description de l'entit. Elle s'affiche dans <Mon profil> |
Administration |Personnalisation.
4. Cliquez sur Modifier l'icne et slectionnez l'icne prdfinie qui reprsente au mieux votre
nouvelle entit.
Lorsque vous donnez un nom votre entit, les caractres suivants ne peuvent pas tre utiliss:
l
\t
\n
\f
\r
\\
"
<
>
9-2Sage CRM
&
\u2028
\u2029
Association d'une nouvelle entit des entits existantes

Dfinissez comment la nouvelle entit est associe aux entits existantes dans l'tape Relations
de Sage CRM Builder. les relations que vous choisissez affectent les options disponibles dans les
prochaines tapes. Important: Vous pouvez modifier les relations une fois que vous avez cr
l'entit personnalise.
Il existe trois types de relations possible entre les entits. Pour faciliter l'explication de chaque type
de relation, supposons que vous tes en train de crer un module Evnement.
l
Un--plusieurs (1-M). Plusieurs contacts peuvent accder chaque vnement mais chaque
contact peut accder un vnement uniquement. Donc vous crez une relation 1-M entre
Evnemen et Contact.
Plusieurs--un (M-1). Une Socit peut fournir tout le ncessaire pour plusieurs vnements.
Donc vous crez une relation M-1 entre Evnement et Contact.
Plusieurs--plusieurs (M-M). Un atelier peut tre excut avec de nombreux vnements
diffrents et chaque vnement se compose de plusieurs ateliers. Donc vous crez une
relation M-M entre Evnemen et Atelier. Dans cet exemple, Atelier est une entit
personnalise dj cre.
La configuration d'une relation M-M vous permet d'utiliser les fonctions des groupes et des
rapports. Par exemple, si un vnement a une relation M-M avec un Atelier, vous pouvez
crer des groupes contenant des enregistrements des deux entits. De la mme faon,
lorsque vous crez des rapports, vous pouvez choisir les vues source, selon si vous dsirez
des informations sur les vnements et les Ateliers associs ou sur les Ateliers et les
vnements associs.
Remarque: Lors de la cration d'une relation M-M entre les entits personnalises, retournez
la premire entit personnalise pour terminer la cration des liens sur l'cran Rsum une
fois que vous avez fini de crer ces deux entits.
Ajout de fonctionnalits une entit personnalise

Ajoutez les fonctions et fonctionnalits Sage CRM la nouvelle entit dans l'tape Fonctions
CRM de Sage CRMBuilder. Toutes les options sont slectionnes par dfaut.
Fonctionnalit
Description
Ajout d'un onglet mon CRM
Ajoute un onglet l'entit personnalise dans

le mode Mon CRM. Par exemple, Cours
affiche une liste de tous les cours la charge
de l'utilisateur.
Ajoute un champ Utilisateur l'tape cran
Gnralits de Sage CRMBuilder.
Cette option doit toujours tre slectionne.
Chapitre9
Fonctionnalit
Description
Ajoutez un onglet l'quipe

CRM
Ajoute un onglet l'entit personnalis dans

le mode quipe CRM. Par exemple, Cours,
affiche une liste de tous les cours la charge
de l'quipe principale de l'utilisateur. Cette
fonction est utile si vous souhaitez que tous
les membres de l'quipe puissent consulter et
modifier les mmes cours.
Ajoute un champ quipe l'tape cran
Gnralits de Sage CRMBuilder.
Raliser des publipostages
Ajoute un bouton Dmarrer des

publipostages l'onglet Documentsde
l'entit personnalise. Les utilisateurs
peuvent raliser des publipostages l'aide
des enregistrements de l'entit personnalise
et les modles des publipostages.
Classement des
communications
Ajoute un onglet Communications l'entit

personnalise. L'utilisateur peut lier une
nouvelle tche ou un nouveau rendez-vous
l'enregistrement de l'entit personnalise
dans cet onglet.
Tlchargement des
documents
Ajoute un onglet Documents l'entit

personnalise. Les utilisateurs peuvent
tlcharger et consulter des documents
associs l'entit personnalise partir de
cet onglet. Par exemple, l'utilisateur peut
ajouter ou afficher des lettres de confirmation
de la participation un cours.
Cration et affichage des

groupes
Permet aux utilisateurs de crer des groupes

d'enregistrements d'entit personnalise
partir de Groupes et Marketing | Liste de
campagnes dans le Menu principal. Par
exemple, pour un module de cours de
formation, vous pouvez dfinir un groupe de
cours afin d'identifier le nombre et le type de
cours qui ont lieu entre deux dates, lesquels
sont complets ou ont trop d'inscrits.
9-4Sage CRM
Fonctionnalit
Description
Ajout des notifications
Vous permet de dfinir des notifications

rapides pour des enregistrements d'entit
personnalise dans <Mon profil> |
Entits principales | <Entit
personnalise> | Notifications. Par
exemple, pour un module de cours de
formation, vous pouvez dfinir une
notification par e-mail qui sera envoye au
responsable de formation lorsque le statut
d'un cours est dfini sur complet. Le
gestionnaire peut organiser un cours
supplmentaire.
Cration et affichage des

rapports
Cre une nouvelle catgorie de rapport pour

I'entit personnalise dans Rapports partir
du Menu principal. Les utilisateurs qui
disposent des droits d'accs aux rapports
peuvent gnrer des rapports bass sur des
donnes de l'entit personnalise auxquelles
ils peuvent accder dans Sage CRM, puis
afficher l'cran de donnes ou l'exporter vers
CSV.
Par exemple, pour un module de cours de
formation, vous pouvez crer un rapport
affichant le nom du cours, le nombre de
participants, le nom du formateur et le statut
du cours pour le dernier trimestre de l'anne.
Activation et travail avec un

processus
Activez le processus pour une entit

personnalise. Vous pouvez crer un
processus pour l'entit personnalise dans
Personnalisation avance | Processus.
Les utilisateurs peuvent utiliser les boutons
d'action de processus d'un enregistrement
d'entit personnalise afin de mettre jour et
modifier des donnes.
Cration de champs pour une entit personnalise

Certains champs sont crs automatiquement pour une entit personnalise. Ils sont bass sur les
relations que vous avez spcifies et les fonctions que vous avez choisies pour une entit
personnalise dans les tapes prcdentes, et sont ncessaires pour le bon fonctionnement de
Sage CRM. Par exemple, si vous slectionnez Ajouter Mon CRM l'tape Fonctions CRM, un
Chapitre9
champ Slection de l'utilisateur est automatiquement cr et est requis sur votre cran Gnralits
de l'entit personnalise. Car vous devez slectionner un utilisateur avant d'afficher les
enregistrements dans le mode Mon CRM de l'utilisateur.
Si vous avez spcifi une relation M-1 entre l'entit personnalise et une autre entit, un champ
Slecteur d'unit associe (REP) est automatiquement cr pour cette entit associe. Il numre
les enregistrements de l'entit associe que les utilisateurs peuvent lier un enregistrement de
l'entit personnalise. Le champ REP d'une Socit limite le champ REP d'un Contact de sorte que
lorsque les utilisateurs slectionnent une socit, seuls les contacts associs la Socit
s'affichent dans le champ Contact. Vous pouvez modifier ce comportement de sorte que la Socit
ne limite plus le Contact, en cliquant sur Modifier prs du champ REP.
En plus de ces champs par dfaut, vous pouvez crer de nouveaux champs. Ceci peut tre ralis
l'tape Crer les champs de Sage CRMBuilder.
1. Cliquez sur Ajouter un nouveau champ et choisissez dans la gamme des Voir "Types de
champ de l'entit personnalise" page 9-6.
2. Spcifiez les paramtres du champ. Les paramtres dpendent du type de champ.
l
Dfinissez une valeur par dfaut pour le champ. Par exemple, la valeur par dfaut pour
un champ Date peut tre dfinie sur Date actuelle.
l
Saisissez un espace rserv pour le champ. Ce texte disparat lorsque l'utilisateur

clique sur le champ. Par exemple Saisissez votre nom ici.
Saisissez une info-bulle d'aide. Ce texte apparat lorsque l'utilisateur clique sur le point
d'interrogation devant le champ de l'cran Gnralits de l'entit personnalise.
Saisissez un texte statique pour un champ Gnrateur de rfrence. Vous pouvez
ajouter trois caractres alphanumriques au maximum pour faciliter la catgorisation
des enregistrements de l'entit.
Si l'utilisateur doit remplir ce champ, slectionnez Obligatoire.
3. Pour modifier la proprit d'un champ existant, cliquez sur Modifier prs du nom du champ.
Types de champ de l'entit personnalise
Type de champ
Description
Texte
Les utilisateurs peuvent saisir un texte libre sur

une seule ligne. Par exemple, Titre de
l'vnement
9-6Sage CRM
Type de champ
Description
Texte multiligne
Les utilisateurs peuvent saisir plusieurs lignes

de texte libre. Par exemple, une description.
Un diteur de texte permet l'utilisateur
d'ajouter des lments de mise en forme, tels
que des puces, du texte en gras et en italique,
ou de coller du texte au format HTML
directement dans le champ de texte multiligne.
Quand le texte s'affiche sur une liste intgre,
seuls les 43 premiers caractres du champ de
texte multiligne sont affichs.
Date et heure
Les utilisateurs peuvent dfinir la date et

l'heure ou utiliser le calendrier et le slecteur
d'heure. Vous pouvez rgler la valeur par
dfaut en utilisant la date et l'heure actuelles
ou la laisser vierge. Par exemple, Date/Heure
de dbut.
Date seulement
L'utilisateur peut saisir la date ou utiliser le

calendrier. Vous pouvez dfinir la date par
dfaut avec la date actuelle. Remarque: Les
champs Date seulement ne varient pas en
fonction des fuseaux horaires de sorte que la
valeur de date affiche est identique pour tous
les utilisateurs, indpendamment de leur
fuseau horaire.
Heure seulement
Les utilisateurs peuvent entrer l'heure ou

utiliser le slecteur d'heure. Le format de
l'heure dpend des prfrences de l'utilisateur
dfinies dans <Mon profil> | Prfrences.
Par exemple, Heure de la pause djeuner.
Minutes
Affiche les dures en minutes. Les dures trs

longues sont affiches en jours, heures et
minutes. Par exemple, Dure sur l'onglet
Suivi du ticket indique pendant combien de
temps un ticket est rest chaque tape du
processus de rsolution; Consign,
Investigation en cours, Vrification en cours.
Pour utiliser Minutes de cette manire,
spcifiez les champs utiliss pour indiquer la
dure de l'heure de dpart et de l'heure de fin.
Les champs disponibles sont: Date cre,
Date mise jour, et Date tlcharge.
Chapitre9
Type de champ
Description
Case cocher
Les utilisateurs peuvent slectionner ou

dslectionner une case cocher unique. Par
exemple, Hbergement obligatoire.
Lorsqu'elle est utilise dans un cran de
recherche, la case cocher unique est
convertie en diffrentes cases d'option: A une
valeur de, Est vide ou Les deux. La traduction
de ces options peut tre personnalise dans
Traductions.
Cases d'options
Les utilisateurs peuvent slectionner parmi

plusieurs cases d'option. Par exemple, le
libell de Cases d'option peut tre Nombre
maximum de places et les options peuvent
tre 5, 10, 15, 20. Vous pouvez dfinir une
option par dfaut.
URL WWW
Les utilisateurs peuvent saisir l'adresse du site

Web.
Adresse e-mail
Les utilisateurs peuvent saisir et enregistrer

une adresse e-mail. Le lien de l'adresse e-mail
ouvre la page Envoyer un e-mail de CRM.
Photo
Les utilisateurs peuvent saisir l'adresse du site

Web d'une image. L'image apparat comme
une partie de l'enregistrement. Vous pouvez
ajouter un court descriptif dans la proprit
Image Alt, celui-ci apparatra si l'image ne peut
tre affiche l'cran.
9-8Sage CRM
Type de champ
Description
Standard (Consultation)
Les utilisateurs peuvent slectionner un

lment dans une liste de slections
prdfinies. Par exemple, un champ de
consultation standard appel Statut
concernant un vnement, peut contenir les
options suivantes: Planifi, Ouvert, Complet,
Termin.
Pour crer une nouvelle liste de slections,
slectionnez Crer une nouvelle
consultation dans la proprit Type de
consultation. Ou vous pouvez utiliser une
consultation existante si vous avez dj dfini
les slections pour un autre champ.
Vous pouvez modifier l'ordre des slections
l'aide des flches vers le haut et vers le bas, et
dfinir une slection par dfaut.
Multi-slection
(Consultation)
Les utilisateurs peuvent slectionner plusieurs

lments dans une liste de slections
prdfinies.
Pour crer une nouvelle liste de slections,
slectionnez Crer une nouvelle
consultation dans la proprit Type de
consultation. Ou vous pouvez utiliser une
consultation existante si vous avez dj dfini
les slections pour un autre champ.
Vous pouvez modifier l'ordre des slections
l'aide des flches vers le haut et vers le bas, et
dfinir une slection par dfaut.
Utilisateur (Consultation)
Les utilisateurs peuvent slectionner dans une

liste d'utilisateurs. Vous pouvez rgler la
valeur par dfaut de l'utilisateur actuel, un
utilisateur spcifique, ou la laisser vierge.
quipe (Consultation)

liste des quipes. Vous pouvez rgler la valeur
par dfaut de l'quipe par defaut de
l'utilisateur actuel, un utilisateur spcifique, ou
la laisser vierge. Si une quipe spcifique est
slectionne, vous pouvez choisir une quipe
de la liste des quipes Sage CRM.
Chapitre9
Type de champ
Description
Slection en cascade
Les utilisateurs peuvent effectuer une

slection dans une liste multi-couches avec
jusqu' trois niveaux. Par exemple Continent Pays - Ville. Les options disponibles dans la
seconde liste dpendent de l'option
slectionne dans la premire. L'lment
slectionn dans la seconde liste dtermine
les options disponibles dans la troisime liste.
Par exemple, un champ Lieu pourrait contenir
les slections initiales de Interne et Externe. Si
l'utilisateur slectionne Interne, la seconde
liste affiche alors une liste de salles de
confrence et de formation. Si l'utilisateur
slectionne Externe, la seconde liste affiche
alors une liste d'htels et de salles de
confrence externes.
Crez les slections dans lments de la
liste droulante. Aprs la cration de la liste
de premier niveau, dplacez le curseur sur
l'lment pour lequel vous souhaitez crer une
sous-liste et ajouter de nouvelles slections.
Produits (Consultation)

liste de produits. Dfinissez les produits dans
<Mon profil> | Administration | Entits
secondaires |Produits. Reportez-vous la
section Produits (page 25-1) pour obtenir plus
d'informations.
Groupes d'utilisateurs
(Consultation)

liste de tous les groupes auxquels ils ont
accs.
Entier
Les utilisateurs peuvent saisir une valeur

numrique.
Numrique
Les utilisateurs peuvent saisir une valeur

montaire. Les valeurs numriques peuvent
comporter 15 chiffres/caractres au
maximum, ceci inclut la virgule et les
dcimales.
9-10Sage CRM
Type de champ
Description
Devise
Les utilisateurs peuvent entrer un montant et

slectionner une devise dans une liste.
Dfinissez une liste de devises dans <Mon
profil> | Administration | Gestion des
donnes | Devises. Les valeurs des devises
peuvent comporter 15 chiffres/caractres au
maximum, ceci inclut la virgule et les
dcimales.
Symboles de devises
Les utilisateurs peuvent choisir parmi tous les

symboles de devise dans le systme.
Numro de tlphone
Les utilisateurs peuvent ajouter un numro de

tlphone.
Gnrateur de rfrence
Cre un champ en lecture seule qui affiche

l'identificateur unique de l'enregistrement de
l'entit personnalise au format <numro de
l'utilisateur> - <numro de l'enregistrementr> .
Vous pouvez nommer le champ et ajouter un
prfixe l'ID gnre de faon automatique
pour faciliter la catgorisation des
enregistrements de l'entit par les utilisateurs
Pour ajouter un prfixe, entrez trois caractres
alphanumriques au maximum dans Texte
statique.
Vous pouvez ajouter seulement un champ
Gnrateur de rfrence chaque nouvelle
entit. Lorsque vous ajoutez un champ
Gnrateur de rfrence votre entit, il ne
s'affiche plus dans Ajouter nouveau champ
et vous ne pouvez pas dupliquer le champ que
vous avez cr.
Slecteur d'unit associe
Si deux entits, par exemple Socit et

Contact, ont une relation M-1 avec une entit
personnalise, les champs Socit et Contact
et Slecteur d'unit associe sont
automatiquement crs. Ils vous permettent
de limiter Contact par socit.
Pour modifier ce paramtre, cliquez sur
Modifier prs du champ Slecteur d'unit
associe, et dfinissez Restriction sur
Aucun.
Chapitre9
Dfinition de l'cran de l'entit personnalise

Organisez la disposition de l'cran d'une entit personnalise l'tape cran Gnralits de Sage
CRMBuilder. L'cran de base se compose de deux colonnes. Faites glisser et dposez les
champs, lignes de sparation, en-ttes, tables, groupes, et volets de la case des lments pour
intgrer un cran Gnralits attrayant pour la nouvelle entit.
l
Champs. Choisissez les champs dfinis l'tape Crer des champs de Sage CRM Builder.
La plupart des champs peuvent tre placs les uns ct des autres dans les colonnes de
droite et de gauche. Certains champs, notamment le texte multiligne et les champs de photos,
incluent automatiquement un espace blanc leur gauche ou leur droite, selon le cas. Il n'est
pas possible de placer un autre champ dans la colonne ct pour ces types de champs.
Disposition. Vous pouvez ajouter des lignes de sparation et du texte en en-tte afin de
mieux organiser la page et de la diviser en sections bien dfinies. Le texte d'en-tte peut
contenir jusqu' 100 caractres.
Tables d'entits associes. Si vous avez spcifi une relation 1-M ou MM entre l'entit
personnalise et une autre entit, vous pouvez faire glisser une table d'enregistrements de
l'entit associe sur l'cran Gnralits de l'entit personnalise. Un en-tte de table est cr
par dfaut mais est supprim automatiquement si vous le laissez vide. Les tables de l'entit
associe s'tendent sur la largeur complte de la page et utilisent les vues sous-jacentes dans
Sage CRMpour l'entit associe.
Groupes de champ associ. Si vous avez spcifi 1-M entre l'entit personnalise et une
autre entit, vous pouvez faire glisser un groupe des champs de l'entit associe sur l'cran
Gnralit de l'entit personnalise.
Si vous avez spcifi 1-M entre Socit ou Contact et votre entit personnalise, vous pouvez
ajouter des blocs de champs dans Socit ou Adresse du contact, tables E-mail et Tlphone.
Ces derniers sont sous la forme d'ensembles prdfinis qui ne peuvent tre modifis.
Si le groupe du champ associ possde une option Modifier les champs, vous pouvez
choisir les champs afficher et masquer.
Volet Gnralits associes. Si vous avez reli une entit personnalise une Adresse
personnalise, vous pouvez faire glisser des champs d'adresse sur l'cran Gnralits de
l'entit personnalise. Ce volet contient tous les champs sur l'cran Gnralits de l'adresse
personnalise. Cliquez sur Modifier cran pour choisir le champ afficher et masquer.
Lorsque l'utilisateur entre ou modifie les informations du volet, la mise jour se produit quelque
soit le lieu d'utilisation de l'enregistrement de l'adresse. Si une autre entit personnalise est
alors relie cet enregistrement de l'adresse personnalise, les informations sur la nouvelle
adresse s'affichent cet cran Gnralits de l'entit.
Cration d'une entit personnalise

Crez et publiez une entit peersonnalise dans l'tape Crer de Sage CRM Builder.
1. Si ncessaire, revenez la premire tape et apportez des modifications complmentaires
au module personnalis. Lorsque vous avez finalis vos modifications, passez l'tape
Crer.
2. Cliquez sur Terminer. La cration de votre nouvelle entit peut prendre environ une minute.
Ne quittez pas la page pendant la cration. Par dfaut, les entits sont publies et
disponibles immdiatement. Les entits associes s'affichent sur les onglets dans le
contexte de l'entit personnalise.
9-12Sage CRM
Pour modifier l'entit personnalise aprs sa cration, et lorsque vous n'tes plus dans
Sage CRMBuilder, cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation |
Entits principales | <Entit personnalise>. Vous ne pouvez pas modifier les
relations ou fonctions de l'entit.
Entits personnalises prdfinies

Sage CRM est fourni avec des entits personnalises prdfinies que vous pouvez personnaliser
et relier de nouvelles entits personnalises. Vous pouvez crer de nouveaux champs, modifier
des champs existants, et modifier la disposition de l'cran Gnralits d'une entit personnalise
prdfinie. Pour plus d'informations, voir Modification d'une nouvelle entit.
Entit personnalise
Description
Adresse personnalise
L'entit Adresse personalise est un groupe

de champs d'adresses et de types
d'adresses. Les types d'adresses
personnalises sont Professionnelle,
Domicile et Autre.
Vous pouvez relier une entit personnalise
une Adresse personnalise l'aide d'une
relation M-M. Lorsque vous faites glisser le
volet Gnralits de l'Adresse personnalise
sur le nouvel cran Gnralits de l'entit
personnalise, les utilisateurs peuvent crer
un enregistrement pour l'Adresse
personnalise et la nouvelle entit
personnalise partir d'un cran et
sauvegarder les deux enregistrements au
mme moment. Si le volet Gnralits de
l'Adresse personnalise s'affiche l'cran,
l'utilisateur doit saisir au moins une adresse.
Chapitre9
Entit personnalise
Description
Remarque personnalise
L'entit Remarque personnalise permet aux

utilisateurs de relier les informations
gnrales du texte un enregistrement de
l'entit personnalise. Une entit
personnalise est relie par dfaut
Remarque personnalise dans une relation
1-M. Lorsque vous faites glisser la table de
l'entit associe Remarque personnalise
sur le nouvel cran de Gnralits de l'entit
personnalise, les utilisateurs peuvent
afficher une liste des remarques associes et
crer un nouvel enregistrement de
Remarque personnalise qui est li
l'enregistrement de l'entit personnalise.
Les entits personnalises possdent un
onglet Remarques personnalises.

Les exemples suivants dcrivent le mode de configuration des differents types des relations entre
les entits. Les tapes sont ralises dans Sage CRM Builder.
l
Un vnement associ plusieurs contacts (1-M)
Plusieurs vnements peuvent tre fournis par une socit (M-1)
Plusieurs vnements peuvent contenir plusieurs ateliers
Plusieurs lieux peuvent utiliser plusieurs adresses (M-M)
Un vnement associ plusieurs contacts (1-M)

1. A l'tape Relations de Sage CRMBuilder, slectionnez une relation 1-M entre vnement et
Contact.
2. Dans l'tape cran Gnralits de Sage CRMBuilder, faites glisser la table de l'entit
associe au Contact de la case des lments l'cran Gnralits. Cette table affiche tous
les contacts participant l'vnement. Les colonnes prdfinies de la table proviennent de la
vue de la Liste des contacts.
3. Crer une entit vnement. Un onglet Contact saffiche dans le contexte de l'enregistrement
d'un vnement. Les utilisateurs peuvent crer et excuter des rapports contenant des
enregistrements des entits vnement et Contact.
Plusieurs vnements peuvent tre fournis par une socit (M-1)
1. Dans l'tape Relations de Sage CRMBuilder, slectionnez une relation M-1 entre vnement
et Socit.
Un champ Socit avec un type de champ REP est automatiquement cr et est ajout
l'cran de gnralit vnement. Ce champ permet l'utilisateur de lier la nouvelle entit
une socit et de choisir les contacts associs la socit.
9-14Sage CRM

2. Dans l'tape cran Gnralits de Sage CRMBuilder, faites glisser le groupe du champ
associe la Socit de la case des lments l'cran Gnralits. Cliquez sur Modifier
l'cran, puis slectionnez les champs afficher l'cran de gnralit des vnements.
3. Faites glisser l'E-mail et le Tlphone de la Socit, et les groupes du champ associ
l'Adresse l'cran Gnralits. Ces derniers sont sous la forme d'ensembles de champs
prdfinis qui ne peuvent tre modifis.
4. Crer une entit vnement. Un onglet Socitsaffiche dans le contexte de l'enregistrement
d'un vnement. Les utilisateurs peuvent crer et excuter des rapports contenant des
enregistrements des entits vnement et Socit.
Plusieurs vnements peuvent contenir plusieurs ateliers
1. Crez l'entit vnement et suivez toutes les tapes du Sage CRMBuilder.
2. Commencez la cration d'une entit Atelier. A l'tape Relations, slectionnez une relation MM entre Atelier et vnement.
associe l'vnement de la case des lments l'cran Gnralits de l'Atelier.
4. Terminez la cration de l'entit Atelier. L'onglet vnement saffiche dans le contexte de
l'enregistrement d'un Atelier.
5. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits principales
|vnement |cran gnralits.
6. Faites glisser la table de l'entit associe l'Atelier de la case des lments l'cran
vnement.
7. Enregistrez les modifications faites l'entit vnement. Un onglet Atelier saffiche dans le
contexte de l'enregistrement d'un vnement. Les utilisateurs peuvent crer et excuter des
rapports contenant des enregistrements des entits vnement et Atelier.
Plusieurs lieux peuvent utiliser plusieurs adresses personnalises (M-M)
|Adresse personnalise pour faire des mises jour ncessaires aux champs et la
disposition.
2. Commencez par crer une entit personnalise appele Lieu l'aide de Sage CRMBuilder.
3. A l'tape Relations de Sage CRMBuilder, slectionnez une relation M-M entre Lieu et
Adresse personnalise.
associe l'Adresse personnalise sur l'cran Gnralits du Lieu. Tous les enregistrements
qui utilisent l'Adresse personnalise s'affichent dans la table lorsqu'un utilisateur cre un
enregistrement de Lieu.
5. Faites glisser le volet de la gnralit associe l'Adresse personnalise l'cran de
gnralit du Lieu. Cliquez sur Modifier l'cran, puis slectionnez les champs afficher dans
ce volet partir de l'cran des gnralits de l'Adresse personnalise. Lorsque l'utilisateur
entre ou modifie les informations du volet, la mise jour se produit quelque soit le lieu
d'utilisation de l'Adresse personnalise. Si une autre entit personnalise est alors relie
Adresse personnalise, les informations sur la nouvelle adresse s'affichent galement cet
cran Gnralits de l'entit personnalise.
Chapitre9
6. Terminez la cration de l'entit Lieu. Un onglet Adresse personnalise s'affiche dans le
contexte de l'enregistrement d'un Lieu.

Vous pouvez modifier une entit personnalise lorsqu'elle est intgre et lorsque vous n'tes plus
dans Sage CRM Builder. Vous pouvez galement modifier les entits personnalises prdfinies.
|<Entit personnalise>.
2. Pour modifier les champs, cliquez sur l'onglet Champs. Pour dsactiver les champs REP,
cliquez sur Modifier prs du champ correspondant, puis slectionnez Aucun dans
Restriction.
3. Pour amliorer l'cran Gnralits de l'entit personnalise, cliquez sur l'onglet cran
Gnralits.
4. Pour afficher les relations entre l'entit personnalise et les autres entits, cliquez sur
l'onglet en lecture seule Relations. Vous ne pouvez pas modifier les relations.
5. Pour personnaliser les vues associes l'entit, cliquez sur l'onglet Vues. Crez les entits
dont vous avez besoin pour un nouveau module avant de personnaliser toutes les vues
associes. Si vous modifiez les vues d'une nouvelle entit avant d'avoir cr l'ensemble du
module, votre personnalisation des vues peut tre supprime.
6. Pour effectuer les tches d'administration telles que masquer l'entit, supprimer l'entit,
activit d'enregistrement du suivi, et dcrire les enregistrements, cliquez sur l'onglet Admin
.
Il n'y a pas d'onglet Accs externe ou Rapport de synthse dans les entits
personnalises.

Vous pouvez raliser les tches d'administration sur une entit personnalise lorsqu'elle est
intgre et lorsque vous n'tes plus dans Sage CRM Builder.
l
Masquer une entit personnalise :Lorsque vous masquez une entit, elle devient invisible
pour les utilisateurs, mais les donnes ne sont pas effaces et peuvent tre restaures.
l
Suivi des activits: Lorsque vous activez le suivi des activits d'une entit personnalise,
l'onglet Suivi des activits affiche les activits de l'enregistrement de chaque entit
personnalise.
l
Descripteur d'enregistrement : Un descripteur d'enregistrement permet de spcifier les champs
utiliss pour identifier un enregistrement lorsqu'il est affich dans les listes, favoris, titres de
page, tables d'entits associes rcents, et les informations sur le suivi des activits. Le
descripteur par dfaut est Nom. Vous pouvez le personnaliser l'aide des champs Gnrateur
de rfrence et Texte.
l
Suppression d'une entit personnalise: Lorsque vous supprimez une entit personnalise,
toutes les donnes et enregistrements associs cette entit sont dfinitivement supprims
et ne peuvent tre restaurs. Une entit personnalise doit uniquement tre supprime si vous
tes certain de ne plus jamais en avoir besoin. Nous vous recommandons de sauvegarder vos
donnes Sage CRM avant de supprimer une entit.
9-16Sage CRM
Masquer une entit personnalise

Lorsque vous masquez une entit personnalise, les champs et les donnes sont rendus invisibles
pour les utilisateurs, mais les donnes ne sont pas supprimes. Si vous publiez de nouveau l'entit,
les champs et les donnes redeviennent visibles.
2. Cliquez sur l'onglet Admin.
4. Dans le volet Paramtres gnraux, dfinissez Publier l'entit sur Non.
Activer le suivi de l'activit sur l'entit personnalise
Le suivi de l'activit est dsactiv sur une entit personnalise par dfaut. L'onglet Suivi de
l'activit est disponible, mais aucune activit n'est enregistre ou affiche.
Lorsque vous activez le suivi des activits d'une entit personnalise, l'onglet Suivi des activits
affiche les informations sur les mises jour et les insertions du champ pour chaque enregistrement
de l'entit personnalise. Les mises jour manuelles, les mises jour du processus, et les mises
jour du chargement des donnes sont suivies. En cas de modification d'une valeur du champ, les
nouvelles et les anciennes valeurs s'affichent.
1. Cliquez sur <Mon profil>Administration | Personnalisation | Entits principales
4. Dans le volet Paramtres gnraux, dfinissez Suivi des activits sur Oui.
Dfinir un descripteur d'enregistrement pour une entit personnalise
Un descripteur d'enregistrement permet de spcifier les champs utiliss pour identifier un
enregistrement lorsqu'il est affich dans les listes, favoris, titres de page, tables d'entits
associes rcents, et les informations sur le suivi des activits. Le descripteur par dfaut est Nom.
Vous pouvez personnaliser un descripteur d'enregistrement l'aide des champs Gnrateur de
rfrence et Texte. Par exemple, le descripteur d'enregistrement d'une entit personnalise appele
Cours de formation peut tre TR1-1: Apprendre grer, niveau dbutant. Vous devez dfinir ces
champs l'avance lors de la cration de l'entit personnalise.
1. Dfinissez les champs que vous souhaitez utiliser dans le descripteur d'enregistrement. Vous
pouvez choisir dans les types de champ Gnrateur de rfrence et Texte. Voir Cration des
champs pour une entit personnalise .
| <Entit personnalise>.
Chapitre9
5. Dans le volet Paramtres gnraux, choisissez les champs et un sparateur dans les
champs droulants Descripteur d'enregistrement.
Suppression d'une entit personnalise
Lorsque vous supprimez une entit personnalise, toutes les donnes et enregistrements associs
cette entit sont dfinitivement supprims et ne peuvent tre restaurs. Vous pouvez supprimer
une entit personnalise uniquement si vous tes certain de ne plus jamais en avoir besoin.
La suppression d'une entit ncessite des comptences avances et doit uniquement tre
effectue par les administrateurs ou par des professionnels du service client pendant la mise en
uvre et le test des modules personnaliss pour leurs clients. La suppression d'une entit
personnalise sur un site client rel n'est pas recommande ou ne doit pas tre effectue de
manire rgulire.
Si vous choisissez d'effacer une entit personnalise, Sage CRM supprime toutes les rfrences
cette entit de la base de donnes Sage CRM. Tous les Gadgets, Listes rcentes, ou Groupes qui
contiennent une rfrence une entit personnalise sont supprims.
1. Faites preuve de prcaution en sauvegardant vos donnes Sage CRMavant de supprimer une
entit personnalise.
2. Assurez-vous que personne d'autre n'est connect Sage CRM.
3. Retirez les personnalisations et les rfrences de l'entit personnalise dans Processus,
Rapports, Recherche sauvegarde, et Recherche logique.
<Entit personnalise>.
6. Dans le volet Admin, cliquez sur Supprimer cette entit personnalise.
7. Lisez attentivement le message d'avertissement et si vous souhaitez continuer, cliquez sur
Supprimer.
9-18Sage CRM
Chapitre 10 : Personnalisation des

champs
l
Modification d'un champ existant
Utiliser la scurit des champs
Personnalisation des cartographies de dossiers prospects
Personnalisation des cartographies de solutions

Vous pouvez supprimer tout nouveau champ que vous avez ajout. Toutefois, soyez prudent lors
de la mise jour de la base de donnes. Assurez-vous que tous les utilisateurs sont dconnects
de Sage CRM lorsqu'une suppression de champ est effectue et qu'une sauvegarde de la base de
donnes est disponible. La suppression de champ est irrversible. Si vous avez commis une erreur,
restaurez la sauvegarde de la base de donnes.

l
Ajout d'un nouveau champ la table Socit
Insertion du nouveau champ sur l'cran de saisie de la socit
Ajout d'une nouvelle case cocher au type de contact ou d'adresse
Ajout d'un champ de slection de recherche avance
Ajout d'un nouveau champ la table Socit

Pour suivre les relations d'un client avec votre socit, vous pouvez ajouter un champ Relation la
table Socit.
|Socit.
2. Cliquez sur l'onglet Champs. Une liste des champs de la table Socit s'affiche.
4. Entrez les proprits du champ.
5. Cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau champ est ajout la table Socit.
Insertion du nouveau champ sur l'cran de saisie de la Socit
|Socit.
Chapitre10
2. Cliquez sur l'onglet crans. La liste des crans de socits pouvant tre modifis apparat.
3. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnalisation ct de l'cran
Saisie de socit.
4. Slectionnez le nouveau champ dans Champ.
5. Dfinissez la position, la hauteur et la pondration du champ.
6. Cliquez sur Ajout. Le nouveau champ apparat dans la liste Contenu de l'cran.
7. Mettez le nouveau champ en surbrillance et utilisez les flches vers le haut et vers le bas pour
le dplacer dans la liste Contenu de l'cran. Positionnez le nouveau champ en regard du
champ que vous souhaitez qu'il prcde ou suive.
8. Cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau champ s'affiche sur l'cran de saisie de la socit
Ajout d'une nouvelle case cocher au type de contact ou d'adresse
Cet exemple ajoute un nouveau Type d'adresse l'cran Adresse. Il ne ncessite pas la cration
d'un nouveau champ La table Contact ou Adresse ne contient aucun champ intitul Type. Ces
informations sont traites dans une table de liaison particulire.
Cases cocher de type d'adresse

Recherche de traductions s'affiche.
2. Entrez les traductions d'un type d'adresse existant dans Traduction, puis cliquez sur
Rechercher.
3. Cliquez sur le lien du code de lgende.
4. Prenez note des informations, puis cliquez sur Continuer. Vous retournez la page
Recherche de traductions.
5. Cliquez sur Nouveau | Nouveau.
6. Crez une nouvelle traduction pour le nouveau type d'adresse appel Livraison, en vous
assurant que les valeurs Link_CompAddr et Links sont respectivement attribues la
famille de lgende et au type de famille de lgende.
7. Cliquez sur Sauvegarder. La nouvelle case cocher Type d'adresse s'affiche sur l'cran
Adresse.
Pour ajouter une nouvelle case cocher Type de contact l'cran Contact, suivez la mme
procdure en utilisant Link_CompPers. Vous pouvez ajouter de nouveaux types de-mail et de
tlphone de la mme faon laide des familles de lgende: Link_CompPhon, Link_PersPhon,
Link_CompEmai, et Link_PersEmai.
Ajout d'un champ de slection de recherche avance
Vous pouvez crer un nouveau champ Slection de recherche avance partir de cet exemple pour
crer un lien vers une opportunit existante partir de l'cran Dtail d'opportunit.
10-2Sage CRM

Opportunit |Champs.
3. Choisissez Slectionner recherche avance dans Type d'entre et remplissez les champs
de dfinition. Pour obtenir une explication de chaque champ, consultez la section Champs
Modifier les proprits de champ de la base de donnes (page 10-11).
l
Pour identifier l'opportunit laquelle vous devriez vous lier, slectionnez Affect
dans Champs d'affichage.
Limitez la recherche au contexte Contact ou Socit en cours dans Par dfaut.
4. Cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau champ est ajout la table Opportunit.

5. Ajoutez le nouveau champ l'cran Dtail de l'opportunit.
6. Pour tester les modifications apportes, cliquez sur Nouveau | Nouvelle opportunit. Le
champ de slection de recherche avance s'affiche dans le panneau Dtails de l'opportunit.
Vous pouvez personnaliser les valeurs par dfaut d'Entit partir de <Mon profil> |
Administration | Traductions. Pour modifier le champ de recherche par dfaut de
Entit du ticket de Description en Code rfrence, par exemple, modifiez la traduction
dans SS_ViewFields de Case_Description en Case_ReferenceId.
Exemples de modification d'un champ existant

l
Ajout d'une liste de slection un champ existant
Modification des proprits de champ par dfaut
Modification de la largeur d'une zone de texte
Ajout d'une liste de slection un champ existant

Cet exemple ajoute une liste de slection un nouveau champ Relation de la table Socit avec les
valeurs Positif, Indiffrent et Ngatif. Pour utiliser cet exemple, crez tout d'abord un
champ de texte appel Relation dans la table Socit, puis ajoutez-le l'cran de saisie Socit.
|Socit.
2. Cliquez sur l'onglet Champs. Une liste des champs de la table Socit s'affiche.
3. Cliquez sur le champ Relation.
4. Dfinissez Type d'entre sur Slection.
5. Slectionnez Crer un nouveau type de consultation partir de Type de consultation.
6. Cliquez sur Sauvegarder. La page Gestion des choix de consultation s'affiche. Vous pouvez
crer les valeurs de la liste partir de cet cran.
7. Entrez le code et la traduction de la slection, puis cliquez sur Mettre jour. Procdez cette
opration pour chaque slection de la liste. Vous pouvez utiliser les flches vers le haut et
vers le bas pour dplacer la slection dans la liste. Remarque: le code doit tre unique.
Utilisez du texte plutt que des numros pour ces codes.
8. Cliquez sur Sauvegarder. La liste est immdiatement oprationnelle et peut tre visualise
sur l'cran de saisie Socit.
Chapitre10
Modification des proprits de champ par dfaut

Cet exemple permet de dfinir la valeur par dfaut du champ Relation sur Positif.
Socit | Champs.
2. Cliquez sur le champ Relation. La page Modifier les proprits de champ de la base de
donnes s'affiche.
3. Dfinissez la valeur par dfaut sur Positif.
5. Pour visualiser le rsultat, crez d'abord une socit. Par dfaut, la valeur Positif est attribue
au champ Relation.
Modification de la largeur d'une zone de texte
Cet exemple montre comment modifier la largeur de la zone de texte Notes dans les onglets de
notes des socits, contacts, opportunits et tickets.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation, puis slectionnez Notes
dans la liste droulante Entits secondaires de la page d'accueil Personnalisation.
2. Vrifiez que l'onglet Champs est slectionn. Cet onglet affiche une liste des champs de la
table Notes.
3. Cliquez sur le champ Note. La page Modifier les proprits de champ de la base de donnes
s'affiche.
4. Remplacez la valeur 80 par 40 dans le champ Largeur d'entre.
6. Pour visualiser le rsultat, crez une note dans le contexte d'une socit.

Vous pouvez supprimer des champs personnaliss dans Sage CRM, soit tout champ nouveau
ajout. Il est recommand que tous les utilisateurs soient dconnects de Sage CRM lorsqu'une
suppression de champ est effectue et qu'une sauvegarde de la base de donnes soit disponible.
La suppression de champ est irrversible. Si vous avez commis une erreur, il est recommand de
restaurer la sauvegarde de la base de donnes.
Si le champ supprimer n'est pas utilis ailleurs dans le systme, un message vous demande de
confirmer la suppression du champ. Si le champ est utilis dans Sage CRM, un avertissement ou
un refus de suppression apparat. Un avertissement est une notification indiquant que le champ est
utilis ailleurs dans le systme (dans les crans, les listes ou les recherches). Vous pouvez
nanmoins continuer et supprimer le champ dsir. Si le champ est utilis dans des rapports, des
scripts, des vues, des groupes, des escalades progressives, des notifications, des processus, des
onglets SQL ou des tableaux de bord, la suppression ne sera pas autorise.
Pour supprimer un champ personnalis dans l'entit socit:
|Socit | Champs.
2. Cliquez sur le lien du nom de champ. La page Modifier les proprits de champ de la base de
donnes s'affiche.
10-4Sage CRM

3. Cliquez sur Supprimer. Un message d'avertissement saffiche en indiquant o le champ est
en cours d'utilisation. Par exemple, cran de recherche de socit.
4. Cliquez sur Confirmer la suppression.Le champ est supprim et l'onglet Champs apparat.
Utilisation de la scurit des champs

La scurit des champs permet vous permet de dfinir l'accs des utilisateurs aux champs
associs un cran. Par exemple, vous pouvez rendre un champ invisible certains utilisateurs,
permettre d'autres de voir le contenu de ce champ sans pouvoir le modifier, et accorder enfin
certains utilisateurs l'accs en lecture et en criture. Vous pouvez galement obliger un utilisateur
saisir la valeur d'un champ dans un formulaire avant de soumettre celui-ci au serveur.
Cette scurit des champs peut tre complte par JavaScript en ajoutant un code dans les zones
de scripts disponibles dans l'onglet crans, au moment de la personnalisation d'une entit. Pour
plus d'informations sur les scripts de champ, reportez-vous Utilisation de code JavaScript
gnrique dans les scripts au niveau des champs (page 12-2).
Les modifications de la scurit des champs s'appliquent immdiatement et tous les
utilisateurs connects. Il est inutile de rinitialiser IIS, d'actualiser les mtadonnes ou
de demander aux utilisateurs de se dconnecter puis de se reconnecter.
l
Si vous utilisez la scurit au niveau des champs pour restreindre des droits, vous devez
vrifier l'absence de contradictions. S'assurer par exemple qu'un utilisateur n'a pas l'obligation
de saisir une valeur dans un champ pour lequel il ne dispose pas d'un accs en lecture.
Si les cases cocher des colonnes Accs en lecture et en criture ne sont pas coches, cela
signifie qu'il y a un refus par dfaut des droits d'accs pour les types de scurit concerns.
Par exemple, si toutes les cases cocher de la ligne Tous les utilisateurs sont dcoches,
cela signifie que l'accs en lecture et en criture est refus tous les profils, quipes, ou
utilisateurs. Cependant, un utilisateur sera en mesure d'accder au champ ou d'en modifier le
contenu si un type de scurit qui le concerne est ajout la liste et les cases Autoriser
correspondantes sont coches.
Accder la scurit des champs

Vous pouvez afficher les paramtres de scurit des champs pour une entit.
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Personnalisation | Entits principales ou
Entits secondaires.
2. Slectionnez l'entit.
3. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Scurit des champs ct du
champ que vous voulez passer en revue.
4. Les droits d'accs ce champ pour Tous les utilisateurs sont dfinis par dfaut. Vous y
trouverez une case cocher Autoriser et une autre Refuser pour les sections Accs en
lecture et Accs en criture.
La slection d'une case peut avoir des consquences sur les autres cases de la ligne. Par
exemple, lorsque vous cochez la case Autoriser dans la section Accs en criture, la case
Autoriser de la section Accs en lecture est automatiquement coche. Si vous cochez la
case Refuser dans la section Accs en lecture, les cases de la section Accs en criture ne
sont plus disponibles, indiquant que l'accs en criture n'est pas pertinent lorsqu'un champ
n'est pas visible. De plus, la case Obligatoire qui indique qu'un champ doit contenir une
Chapitre10
valeur pour que le formulaire soit accept, n'est pas non plus coche dans cette situation: un
champ qui n'est pas visible ne peut pas tre marqu comme obligatoire.
Ajout de types de scurit pour un champ
La scurit des champs peut tre dfinie sur une entit pour tous les utilisateurs, un utilisateur
individuel, une quipe, un profil de scurit ou sur une combinaison de ces types de scurit.
Par exemple, vous pouvez dfinir les nouveaux types de scurit pour un utilisateur appel Susan
Maye et pour le profil du Responsable des ventes pour le champ Contrat de Service socit. Le
tableau suivant rpertorie les types de scurit qui peuvent avoir des consquences sur le droit de
Susan Maye de voir ou de modifier le champ Contrat de service :
Type de scurit
Exemple
Tous
Tous
Profil
Profil du directeur des ventes
quipe
Ventes directes
Utilisateur
Susan Maye
Susan Maye est membre de l'quipe Ventes directes et s'est vue affecter le profil Directeur des
ventes. Susan Maye, en tant qu'utilisatrice individuelle, peut ainsi disposer d'un droit d'criture pour
le champ Contrat de service. Cependant, si le droit dcriture est refus lquipe Ventes directes
ou au profil Directeur des ventes, les paramtres personnels de Susan Maye sont ignors et elle ne
peut pas modifier la valeur contenue dans le champ Contrat de service. Laccs de Susan Maye au
champ Contrat de service est dfini en dernier lieu par les droits de Tous, qui sappliquent tous
les utilisateurs du systme.
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration|Personnalisation| Entits principales ou
Entits secondaires| <Entit>.
2. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Scurit des champs ct du
champ que vous voulez passer en revue.
Droits d'accs
4. Slectionnez Utilisateur partir de Slectionner le type de scurit, et mettez en
surbrillance lutilisateur pour lequel vous souhaitez dfinir la scurit des champs.
5. Cliquez sur Sauvegarder. La page Modifier la scurit des champs apparat avec le nouveau
type de scurit pour l'utilisateur individuel. Les cases Autoriser dans les colonnes Accs en
lecture et Accs en criture sont coches par dfaut.
6. Cochez la case Refuser dans la colonne Accs en criture pour restreindre l'accs de
l'utilisateur la lecture seule uniquement.
10-6Sage CRM
Si vous laissez l'accs en lecture et en criture de l'utilisateur sur Autoriser, et que les
droits de Tous les utilisateurs sont dfinis sur Refuser, alors l'accs est galement
refus cet utilisateur mme s'il apparat comme autoris.
Si vous laissez l'accs en lecture et en criture de l'utilisateur dfini sur Refuser, et
que les droits de Tous les utilisateurs sont dfinis sur Autoriser, l'accs est tout de
mme refus cet utilisateur. En effet, l'objet des types de scurit est uniquement
derestreindre les droits d'accs. En d'autres termes, bien que le type de scurit A
puisse refuser l'accs en lecture ou en criture pour le type B, il ne peut pas lui
permettre l'accs si cela a dj t refus au type B. Si laccs en criture de Susan
Maye a dj t dfini sur Refuser, mme si laccs de Tous les utilisateurs est dfini
sur Autoriser en lecture et en criture, Susan Maye ne pourra pas modifier la valeur du
champ.

8. Cliquez sur Profil, puis slectionnez le profil pour lequel vous souhaitez dfinir la scurit des
champs.
9. Cliquez sur Sauvegarder, puis sur Continuer pour revenir l'onglet Champs.
Personnaliser des cartographies de dossiers prospects

Il est possible de crer des mappages entre des champs de la table Dossier Prospect et des
champs de la table Opportunit. Les mappages sont effectifs lorsque le Dossier Prospect devient
une opportunit.
l
Cartographies entre dossiers prospects et opportunits
Cartographies entre les dossiers prospects et les socits et contacts
Actuellement, un certain nombre de champs sont automatiquement convertis lorsqu'un dossier

prospect devient une opportunit (le champ Description, par exemple). Reportez-vous au tableau
prsent la fin de cette section sur les mappages par dfaut.
Pour personnaliser les Cartographies Dossier prospect Opportunit, cliquez sur <Mon profil> |
Administration | Personnalisation| Entits principales | Dossier prospect | Champs, puis
cliquez sur Cartographies.
Il est galement possible de crer des mappages entre des champs de la table Dossier Prospect et
des champs des tables Socit et Contact. Les mappages sont effectifs lorsque le Dossier
Prospect est associ une socit et qu'un enregistrement de socit est cr.
Actuellement, un certain nombre de champs sont automatiquement convertis lorsqu'un Dossier
Prospect est associ une nouvelle socit. Par exemple, le nom de la socit du dossier prospect
est associ la raison sociale. Reportez-vous au tableau prsent la fin de cette section sur les
mappages par dfaut.
Les mappages Dossier Prospect Opportunit peuvent tre personnaliss en associant le nom des
champs au mme prfixe. Les mappages Contact, Adresse et Tlphone doivent utiliser le mme
ensemble de champs encods. Reportez-vous la section Cartographies entre les dossiers
prospects et les socits et contacts (page 10-9).
si vous crez un mappage correspondant dans Administration | Personnalisation, le
mappage systme par dfaut est remplac.
Chapitre10
Le tableau ci-aprs rpertorie les mappages systme par dfaut.
Champ Dossier Prospect
Associ
lead_description
oppo_description
lead_source
oppo_source
lead_mainproductinterest
oppo_product
lead_details
oppo_note
lead_waveitemid
oppo_waveitemid
lead_companyname
comp_name
lead_companywebsite
comp_website
lead_companyrevenue
comp_revenue
lead_companyemployees
comp_employees
lead_personlastname
pers_lastname
lead_personfirstname
pers_firstname
lead_personsalutation
pers_salutation
lead_persontitle
pers_title
lead_personemail
E-mail professionnel de la socit

(Emai_EmailAddress with Emai_Type =
Business)
lead_personphonecountrycode
Code d'indicatif pays du numro de

tlphone professionnel de la socit
(Phon_Countrycode with phon_type
business)
lead_personphoneareacode
Indicatif du numro de tlphone

professionnel de la socit (Phon_
Areacode with phon_type business)
lead_personphonenumber
Numro de tlphone professionnel de

la socit (Phon_Number with phon_
type business)
lead_personfaxcountrycode
pers_faxcountrycode
lead_personfaxareacode
pers_faxareacode
lead_personfaxnumber
pers_faxnumber
lead_companyaddress1
addr_address1
addr_address2
addr_address3
addr_address4
lead_companycity
addr_city
10-8Sage CRM
Champ Dossier Prospect
Associ
lead_companypostcode
addr_postcode
lead_companystate
addr_state
lead_companycountry
addr_country
Cartographies entre dossiers prospects et opportunits

1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Personnalisation | Entits principales |
Dossier prospect | Champs.
2. Cliquez sur Cartographies. Les cartographies que vous avez ventuellement dj crs
s'affichent dans une liste. Les cartographies du systme ne sont pas rpertories.
3. Cliquez sur Nouveau. La page Dtails du mappage s'affiche.
4. Slectionnez le Nom du champ personnalis du dossier prospect partir duquel vous
souhaitez crer des cartographies et le Champ Opportunit cartographi cartographier.
Remarque: vous pouvez uniquement cartographier les champs de mme type entre eux. Par
exemple, les champs de caractres entre eux ou les champs de nombres entiers entre eux.
5. Cliquez sur Sauvegarder. La cartographie apparat dans la liste des cartographies. Pour la
modifier, slectionnez le lien hypertexte de la cartographie.
6. Poursuivez pour crer autant de mappages que vous le souhaitez.
7. Pour visualiser l'effet des mappages que vous avez crs, crez un Dossier Prospect et
convertissez-le en Opportunit.
Cartographies entre les dossiers prospects et les socits et contacts
Vous pouvez cartographier n'importe quel champ entre un dossier prospect et une socit, en
nommant le champ de la table du dossier prospect lead_companyXXXX et le champ de la table de
la socit comp_XXXX. Les types de champ ne doivent pas ncessairement tre identiques. Cela
s'applique si vous transfrez des champs de l'espace Dtails de la socit du dossier prospect vers
la socit.
Toutefois, lors du mappage entre un dossier prospect et un contact, vous devez utiliser les valeurs
encodes suivantes.
l
lead_personlastname
lead_personfirstname
lead_persontitle
lead_personsalutation
De mme pour les informations d'adresse:

l
lead_companycity
Chapitre10
lead_companystate
lead_companycountry
lead_companypostcode
Ces champs sont mapps l'adresse de la socit.

Les champs relatifs au tlphone, la tlcopie et l'e-mail sont tous configurs de faon tre
cartographis vers les champs correspondants standards. Seules les valeurs encodes peuvent
tre utilises pour ces champs.
Finalement, pour que tout fonctionne correctement, le champ que vous transfrez doit se trouver
la fois sur l'cran de saisie du dossier prospect et, par exemple, sur celui de la socit. Par
exemple, pour transfrer des donnes de lead_companyXXXX vers comp_XXXX, comp_XXXX
doit se trouver sur l'cran de saisie de la socit et sur l'cran du Dossier Prospect. Si elles
n'apparaissent pas dans l'cran de saisie de la socit, les donnes comp_XXXX ne sont pas
transfres.
Pour mapper un champ du Dossier Prospect la Socit:
1. Recherchez un champ dans la table de socit qui n'est pas mapp avec la table du Dossier
Prospect. Par exemple, le nouveau champ comp_relationship. Pour plus d'informations,
reportez-vous la section Exemples d'ajout d'un nouveau champ (page 10-1).
2. Notez le nom du champ. Par exemple, comp_relationship.
Dossier Prospect | Champs.
4. Ajoutez un nouveau champ nomm lead_companyrelationship.
Saisie des dtails pour un nouveau champ Dossier Prospect dans la page Proprits de champ
Remarque: vous devez activer le mappage au champ de socit en slectionnant comp_

relationship comme Famille de consultation.
Dossier Prospect | crans.
10-10Sage CRM

6. Cliquez sur l'cran Socit du dossier prospect et ajoutez le nouveau champ l'cran.
|Socit | crans.
8. Cliquez sur l'cran de saisie de la socit et ajoutez le nouveau champ l'cran.
9. Crez un nouvel enregistrement de prospects, puis faites-le correspondre une nouvelle
socit. Le nouveau champ et la slection de champ sont reports sur la page Socit.
Personnaliser des cartographies de solutions

Il est possible de crer des cartographies entre les champs du tableau Ticket et les champs du
tableau Solutions. Les cartographies sont effectives lorsqu'une solution est cre dans le contexte
d'un ticket.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits secondaires |
Solutions | Champs.
2. Cliquez sur Cartographies. Sinon, slectionnez l'onglet Cartographies des champs. La
page Mapper les champs s'affiche.
3. Slectionnez les champs Ticket partir desquels doit tre effectu la cartographie et les
champs de solutions cartographier. Par exemple, case_description avec soln_description.
4. Pour afficher le champ cartographi dans l'cran de recherche lorsque vous associez une
solution existante un ticket, slectionnez Inclure dans la recherche.
5. Cliquez sur Ajout.
6. Lorsque vous avez termin de cartographier les champs, cliquez sur Continuer.
7. Pour afficher vos cartographies, ouvrez un Ticket, cliquez sur l'onglet Solutions, puis sur
Nouvelle solution. Les cartographies des champs que vous avez crs s'affichent sur la
page Dtails de la solution.

Les tableaux ci-dessous dcrivent les champs standard de la page Modifier les proprits de champ
de la base de donnes, les champs non standard qu'il est possible d'afficher en fonction du type
d'entre que vous avez slectionn, ainsi que les diffrents types d'entre.
Champs standard
Champ
Description
Type d'entre
Cases cocher, texte libre, URL etc. Le champ

Type d'entre permet de dfinir la manire dont
les informations sont saisies par l'utilisateur
final. Des champs supplmentaires peuvent
tre disponibles sur la page Modifier les
proprits de champ de la base de donnes en
fonction du type d'entre slectionn. Pour plus
d'informations, reportez-vous au tableau ciaprs.
Chapitre10
Champ
Description
Nom de Colonne
Nom du champ dans la base de donnes. La

convention d'appellation est la suivante:
abrviation-table_nom-champ (soc_relation,
par exemple). Les caractres tendus ne
doivent pas tre utiliss lors de la cration des
noms de colonnes, bien qu'ils puissent tre
utiliss dans le nom traduit.
Lgende
Nom du champ l'cran. Par exemple:

Relation.
Longueur maximum
Longueur maximale du champ.
Largeur
Dfinit la largeur du champ qui s'affiche

l'cran.
Par dfaut
Permet de dfinir une entre par dfaut pour le

champ.
Si le type d'entre est Slectionner recherche
avance, vous pouvez dfinir la valeur par
dfaut pour effectuer une recherche dans
l'entit, la personne, la socit ou l'entit
personnalise actuelles. Par exemple, si votre
entit de recherche est Opportunit et que vous
souhaitez que la recherche n'affiche que les
opportunits dans le contexte de socit actuel,
dfinissez la valeur par dfaut sur
Recherche avec socit actuelle. Si ce
champ reste vide, la recherche ne filtre pas les
rsultats en fonction du contexte actuel.
Champs non standard
Champ
Description
Type de consultation
Si vous slectionnez Crer une nouvelle

consultation dans cette liste droulante, vous
pouvez crer une liste de slections pour des
champs de slection. Si vous slectionnez
Utiliser la consultation existante, vous pouvez
utiliser une slection existante.
10-12Sage CRM
Champ
Description
Largeur de consultation px
Largeur de la liste de slection. Saffiche

lorsque loption Utiliser la consultation existante
est slectionne dans le champ Type de
consultation.
Hauteur de la slection
Hauteur de la liste de slection. Par exemple, si

la valeur est dfinie sur zro, une liste de
slection droulante est cre, avec le nombre
de slections suprieur zro. Par exemple, si
la valeur est dfinie sur10, une liste de
slection droulante est cre, avec le nombre
de slections suprieur 10. Si la liste ne
contient que trois entres et que la hauteur est
dfinie sur10, le champ s'affiche comme une
longue liste, plutt que comme une liste
droulante.
Rechercher SQL
Ajoutez SQL pour encoder une clause de filtre

applique la recherche. Par exemple, pour
crer un champ qui permet l'utilisateur de
slectionner des opportunits de type Conseil
uniquement, saisissez oppo_type =
Consulting' pour limiter les rsultats
disponibles qu'un utilisateur peut slectionner.
Si tous les champs Valeur par dfaut et
Rechercher SQL restent vides, aucune
restriction n'est applique et un utilisateur peut
slectionner tous les enregistrements
renvoys.
Entit de recherche
Entit que vous souhaitez rechercher par

dfaut dans les champs Slectionner recherche
avance.
Champ de vue
Ce champ s'affiche lorsque vous slectionnez

une entit de recherche. Il permet de spcifier
les colonnes supplmentaires afficher dans
les rsultats de la recherche Slectionner
recherche avance. Par exemple, un champ
Contact peut galement rpertorier le numro
de tlphone professionnel associ.
Chapitre10
Champ
Description
Champs lis
Si vous souhaitez que l'utilisateur soit en

mesure de lier et de rechercher une autre entit
en plus de l'entit de recherche par dfaut
partir d'un champ de slection de recherche,
mettez le champ en surbrillance dans Champs
lis.
Par exemple, si vous souhaitez que l'utilisateur
soit en mesure de rcuprer un ticket ou une
opportunit partir du champ de slection de
recherche avance, vous devez crer deux
slections de recherche avance: l'une pour le
ticket et l'autre pour l'opportunit. Modifiez la
slection de recherche avance d'opportunit
de sorte que le ticket lui soit li. Ajoutez ensuite
la slection de recherche avance
d'opportunit l'cran.
Elle est utilise dans le systme, par exemple,
avec le champ Sujet dans la table
Communication (<Mon profil> |
Administration | Personnalisation | Entits
principales | Communication | Champs).
Un utilisateur peut l'afficher en cliquant sur
Nouveau | Nouvelle tche. Le champ Sujet
permet de raliser une slection de recherche
avance dans Opportunits ou Tickets.
Champs de restriction
Permet de slectionner un champ visant

limiter les valeurs recherches pour le champ
de slection de recherche.
Utilisez ce champ s'il existe une relation entre
cette entit et un autre champ de slection de
recherche avance sur le mme tableau. Par
exemple, si vous dfinissez le champ de
restriction pour un champ de slection de
recherche avance de contact, lorsqu'un
utilisateur ajoute un nouveau ticket et
slectionne la socit, le champ de slection de
recherche avance de contact affiche
uniquement les contacts de cette socit. Cela
fonctionne parce qu'il existe une relation entre
Contact et Socit, dans laquelle un contact
appartient cette socit.
10-14Sage CRM
Champ
Description
Champs lis
Les champs lis correspondent d'autres

champs, qui sont remplis en fonction de la
valeur que l'utilisateur slectionne dans le
champ de slection de recherche avance. Par
exemple, si un champ Tlphone est ajout en
tant que champ li un champ de slection de
recherche avance de contact, le champ
Tlphone est complt avec le numro de
tlphone du contact slectionn dans le
champ Contact.
Le champ li doit toujours tre au format
"'Select Field=Form Field".
Par exemple, pour slectionner le contrat de
service par dfaut de la socit dans l'cran
Tickets, vous devez crer un champ ColP_
LinkedField. Le champ Slectionner recherche
avance "Case_primarycompanyid" est indiqu
avec la valeur de champ li comme "Comp_
SLAID=Case_SLAID", dans laquelle Comp_
SLAID reprsente le champ utiliser dans la
slection et Case_SLAID le champ rel du
formulaire. En slectionnant une socit l'aide
de Slectionner recherche avance, le contrat
de service est automatiquement slectionn
dans la liste droulante Contrat de service
affiche l'cran.
Vous pouvez crer un lien vers plusieurs
champs en utilisant une virgule pour sparer
chaque champ. Il existe quelques restrictions:
n'utilisez pas de point-virgule pour sparer les
champs car il bloque la fonctionnalit. Et ne
crez pas de lien vers un champ utilis dans la
clause WHERE de la vue car cela peut donner
une liste droulante vide.
Rechercher dans tous les

champs de vue
Permet l'utilisateur de rechercher dans toutes

les colonnes rpertories dans la vue Champ
de vue.
Chapitre10
Types d'entres
Type d'entre
Description
Texte avec case de

recherche
Les entres de ce type se comportent de la

mme faon qu'un champ de texte normal sauf
si elles sont utilises dans un cran de
recherche ou comme champ de recherche
dans un rapport ou un groupe. Lorsqu'elles
sont utilises dans un cran de recherche ou
dans un champ de recherche, l'utilisateur peut
choisir entre les cases d'option ' A une valeur
de ', 'Est vide' ou ' Les deux '. La traduction de
ces options peut tre personnalise dans
Personnalisation | Traductions.
Produit
Permet d'afficher une liste des produits. Les

produits sont dfinis dans <Mon profil> |
Entits secondaires | Produits. Pour plus
d'informations, reportez-vous la section
Produits (page 25-1).
Slection intelligente
Identique Slection (voir ci-dessous).

Cependant, si le nombre d'entres de la
slection est suprieur au seuil de la liste
droulante, l'utilisateur peut d'abord procder
une recherche puis une slection. Il est
recommand d'utiliser ce type d'entre
uniquement lorsque le nombre d'entres de la
liste est ingrable pour une slection simple.
10-16Sage CRM
Type d'entre
Description
Multi-slection
Permet un utilisateur de slectionner

plusieurs options dans une liste. Par exemple,
si vous souhaitez savoir quel salon
participent vos concurrents, vous devez tre en
mesure de slectionner plusieurs options pour
certains d'entre eux.
Vous pouvez ajouter des champs de slection
multiple tous les types d'cran et les utiliser
dans les rapports et les groupes. Remarque:
les slections multiples sont traites comme
des oprateurs OU logiques par le
systme. En d'autres termes, si vous excutez
un rapport l'aide des critres de recherche de
salon Sage CRM2003, Comms2003, une
liste des socits participant aux deux salons
ou l'un des deux est renvoye.
Date seulement
L'utilisateur peut entrer la date dans ce champ

et utiliser le calendrier, ou dfinir une date
systme par dfaut. La valeur Date du jour plus
delta minutes ou Date du jour peut tre
attribue la valeur par dfaut. Remarque:
les champs Date seulement ne varient pas en
fonction des fuseaux horaires. La valeur de
date affiche est identique pour tous les
utilisateurs, indpendamment de leur fuseau
horaire.
Devise
Permet un utilisateur d'entrer un montant et

de slectionner une devise dans une liste. La
liste des devises est dfinie dans <Mon
profil> | Administration | Gestion des
donnes | Devise. Les valeurs des devises
peuvent comporter 15 chiffres/caractres au
maximum (ceci inclut la virgule et les
dcimales).
Chapitre10
Type d'entre
Description
Slectionner recherche
avance
Le champ Slectionner recherche avance

permet un utilisateur de rechercher des
enregistrements dans un cran de saisie. Les
utilisateurs ont galement la possibilit de
saisir des lettres dans un champ, de cliquer sur
l'icne de slection de recherche avance et
de slectionner une option parmi les rsultats
de la recherche (qui s'affichent sous la forme
de liens hypertextes sous le champ). Dans le
contexte d'une solution, l'onglet Tickets est un
exemple de champ de slection de recherche
avance.
Minutes
Permet de calculer la dure (en minutes) des

Tickets et Opportunits au fur et mesure de
leur progression. Vous devez prciser les
champs que vous souhaitez utiliser pour
indiquer l'Heure de dpart et l'Heure de fin.
La colonne Dure de l'onglet Suivi du ticket est
un exemple de ce type de champ.
Symboles de devises
Liste droulante de toutes les devises du

systme.
Texte
Texte libre sur une seule ligne. Raison sociale,

par exemple.
Procdure stocke
Pour des raisons de scurit, ce champ est

dsactiv dans SageCRM.com.
Case cocher
Case cocher. Priv sur l'cran de saisie

Communications, par exemple. Lorsqu'elle est
utilise dans un cran de recherche, la case
cocher unique est convertie en diffrentes
cases d'option: A une valeur de, Est
vide ou Les deux. La traduction de ces
options peut tre personnalise dans <Mon
profil> | Administration | Personnalisation
| Traductions.
Numro de tlphone
Les champs Numro de tlphone s'affichent

sous la forme de valeurs hyperlies l'cran.
Cela permet aux utilisateurs CTI de procder
des appels mis en cliquant sur la valeur du
champ, laquelle est dfinie en tant que numro
de tlphone.
10-18Sage CRM
Type d'entre
Description
Texte multiligne
Texte libre compos de plusieurs lignes.

Dtails du problme de l'cran Ticket, par
exemple.
Adresse e-mail
Permet de crer un lien pour envoyer un

message lectronique. E-mail de l'cran
Gnralits du contact, par exemple.
URL WWW
URL WWW. Site Web de l'cran de saisie

Socit, par exemple.
Choix
Menu droulant avec une slection prdfinie.

Le champ Action de l'cran de saisie
Communications, par exemple.
Slection utilisateur
Une liste des utilisateurs s'affiche et offre la

possibilit de slectionner un utilisateur.
Affect de l'cran de saisie Ticket, par
exemple.
Slection quipe
Une liste des quipes s'affiche et offre la

possibilit d'en slectionner une. Equipe de
l'cran de saisie Opportunit, par exemple.
Entier
Valeur numrique. Certitude de l'cran de

saisie Opportunit, par exemple.
Numrique
Valeur montaire. Produit d'exploitation gnr

de la table Opportunit, par exemple. Les
valeurs numriques peuvent comporter 15
chiffres/caractres au maximum (ceci inclut la
virgule et les dcimales).
Date et heure
Calendrier et heure. Date et heure de l'cran

de saisie Communication, par exemple.

crans
l
Exemples de modification d'une disposition d'un cran

Cet exemple permet d'ajouter un nouveau champ l'cran Rechercher Socit.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation| Entits principales
|Socit.
2. Cliquez sur l'onglet crans. La liste des crans de socits pouvant tre modifis apparat.
3. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnaliser ct de cran
d'entre de la socit. La page Grer la dfinition d'cran s'affiche.
4. Slectionnez le nouveau champ dans Champ.
5. Dfinissez la position, la hauteur et la largeur, puis cliquez sur Ajouter . Le nouveau champ
apparat dans la liste Contenu de l'cran.
6. Mettez le nouveau champ en surbrillance et utilisez les flches vers le haut et vers le bas pour
le dplacer dans la liste Contenu de l'cran. Positionnez le nouveau champ en regard du
champ que vous souhaitez qu'il prcde ou suive.
Page Grer la dfinition d'cran affichant le champ Relation
7. Cliquez sur Mettre jour. Ajustez le nouveau champ sur les champs prcdents ou suivants,
le cas chant.
8. Cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau champ s'affiche sur l'cran de Recherche de la
socit.
Chapitre11
A partir de la liste des crans, vous pouvez galement modifier le type et les lgendes de
certains crans en cliquant sur l'icne Modifier.
Exemples de modification de la disposition d'un cran

Modification de la disposition de l'cran Rechercher contact
Cet exemple permet de rorganiser l'cran Rechercher contact pour faciliter la recherche d'un
contact l'aide du Nom combin au Code postal.
|Contact | crans.
2. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnaliser ct de cran
recherche de contact. La page Grer la dfinition d'cran s'affiche.
3. Slectionnez Code postal dans la liste Contenu de l'cran et utilisez la flche vers le haut
pour le dplacer sous Nom de la socit.
4. Dfinissez la Position l'cran du champ Nouvelle ligne.
5. Cliquez sur Mettre jour.
6. Dfinissez la Position de l'Indicatif rgional Ligne identique, E-mail professionnel
Nouvelle ligne et Agglomration Ligne identique. Cliquez surMettre jour aprs chaque
modification.
7. Cliquez sur Sauvegarder. Pour afficher la nouvelle prsentation de l'cran, cliquez sur
Recherche |Contact.

La personnalisation intgre permet de voir rapidement un cran avant et aprs l'avoir personnalis.
Par exemple, vous pouvez souhaiter dfinir la position d'un nouveau champ sur l'cran Recherche
de socit. La personnalisation intgre est galement une mthode utile pour dcouvrir le nom d'un
cran.
Cet exemple permet de personnaliser le volet Dtails de la page Saisir un nouveau rendez-vous
pour un Contact.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits principales|
Contact.
2. Cliquez sur l'onglet crans, puis slectionnez Personnalisation intgre.
3. Ouvrez l'cran personnaliser. Commencez en recherchant et ouvrant l'enregistrement d'un
Contact. Cliquez sur Recherche | Contact, puis ouvrez l'enregistrement de contact.
4. Cliquez sur l'onglet Communications sur l'enregistrement de contact.
5. Cliquez sur le bouton d'action Nouveau | Nouveau rendez-vous. La page Nouveau rendezvous apparat, avec un lien Personnaliser l'cran dans chaque volet personnalisable.
6. Pour changer le volet Dtails, cliquez sur Personnaliser l'cran du volet Dtails. L'cran
Grer la dfinition d'cran apparat. Effectuez des modifications de personnalisation. Par
exemple, dplacez les listes Statut, Priorit et Secteur sur des lignes distinctes, la suite les
unes des autres.
11-2Sage CRM
Chapitre 11 : Personnalisation des crans

7. Cliquez sur Sauvegarder. L'cran Grer la dfinition d'cran se ferme et l'cran Saisir un
nouveau rendez-vous est mis jour de faon prendre en compte les modifications du volet
Dtails.
8. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits principales|
Contact | crans, puis dslectionnez Personnalisation intgre pour revenir au mode
normal.

Le tableau ci-aprs dcrit les champs standard de la page Grer la dfinition d'cran.
Champ
Description
Champ
Liste des champs pouvant tre ajouts

l'cran.
Position
Position l'cran. Slectionnez Nouvelle

ligne ou Ligne identique dans la liste.
Hyperlien
Cre un lien vers un autre cran.
Height
Hauteur du champ l'cran, en nombre de

lignes.
Width
Largeur du champ l'cran, en nombre de

colonnes.
Script de cration
Ce champ, utilis pour entrer des scripts

Javascript du ct serveur dans la version
Licence de Sage CRM, n'est pas activ pour
des raisons de scurit dans Sage CRM
(Cloud).
Script de modification
Vous pouvez saisir un script Java. Il sera

excut sur le ct client lorsque l'utilisateur
modifiera les informations de la page. Pour
plus d'informations, consultez le chapitre
Personnalisation avance des crans (page
12-1).
Script de validation
Ce champ, utilis pour entrer des scripts

Javascript du ct serveur dans la version
Licence de Sage CRM, n'est pas activ pour
des raisons de scurit dans Sage CRM
(Cloud).
Contenu de Personnalisation
Du code JavaScript gnrique ou

HTMLpeuvent tre utiliss ici. Pour plus
d'informations, consultez le chapitre
12-1).
Chapitre 12 : Personnalisation avance

des crans
l
Introduction
Ajout de code HTML et JavaScript gnrique au contenu de personnalisation
Utilisation de JavaScript dans les scripts au niveau des champs
Ajout de scripts au niveau des champs l'aide de JavaScript
Introduction
Vous pouvez modifier la manire dont les champs se comportent sur un cran.
l
Scurit des champs. Une mthode sans code permettant de scuriser les droits d'accs
aux champs sur l'ensemble des crans.
Gnration de scripts l'aide de JavaScript gnrique . Ajoutez du code JavaScript
(ct-client) aux champs d'un cran pour, par exemple, dfinir plus prcisment les conditions
d'accs aux champs. Une bonne connaissance de JavaScript est essentielle. Vous pouvez
appliquer du code JavaScript gnrique aux actions de processus rpertories ci-dessous.
l
Dfinir une valeur de colonne
l
Afficher le champ pour l'amendement
Rinitialiser la valeur de colonne
Ajout de code HTML et de Javascript gnrique au contenu de

personnalisation
Vous pouvez ajouter du contenu HTML et Javascript gnrique sur une page individuelle. Par
exemple, vous pouvez utiliser le champ Contenu de personnalisation pour ajouter du texte HTML
et crer un lien en haut d'un cran, ou gnrer un bouton Javascript qui affiche un message d'alerte.
Le Contenu personnalis est gnr en dbut de page. Ainsi, tout ce que vous crez s'affiche en
premier dans l'cran ou le volet.
Par exemple, ajoutez le texte HTML suivant au champ Contenu de personnalisation de l'cran
Gnralits de la socit. Ceci gnre un bouton pour ouvrir une page Web sur laquelle vous
pouvez faire des recherches sur les informations de la socit. Le bouton s'affiche en haut gauche
du volet Gnralits de la socit.
<input type=button value="Company Information" name=Test
onclick="window.open('http://www.sagecrm.com')">
Lorsque vous affichez un cran de gnralits des enregistrements associs, le nouveau bouton
s'affiche dans le volet Socit.
Chapitre12
Utilisation de code JavaScript gnrique dans les scripts au niveau des

champs
Dans Sage CRM, vous devez utiliser la syntaxe JavaScript normale dans l'environnement de
scripts de champ. Toutefois, vous n'avez pas besoin d'inclure les balises de script
<script></script> ou <% %>. Vous pouvez utiliser des scripts JavaScript ct client.
Il n'existe aucune restriction de taille pour le script dans les champs de modification.
l
Ct client
Objets accessibles dans les scripts de Sage CRM
JavaScript ct client (modification)
Ct client
Un script de modification est excut sur le navigateur chaque fois qu'un utilisateur modifie le
champ sur lequel le script est associ.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation| Entits primaires ou
Entits secondaires |<Entit>.
2. Cliquez sur l'onglet crans.
3. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnaliser ct de l'cran
contenant le champ sur lequel vous souhaitez associer le script.
4. Saisissez les scripts de modification dans les champs Script de modification .
Objets accessibles dans les scripts Sage CRM
Type de script
Objets disponibles
Proprits et mthodes du DOM HTML, ainsi

que l'objet CurrentUser et la proprit Value.
CurrentUser et Value sont les seules
proprits de l'objet CRM que vous pouvez
rfrencer ct client.
JavaScript ct client (Modification)

Les scripts ct client sont chargs et excuts sur le navigateur de l'utilisateur. JavaScript ct
client complte le langage de base en fournissant les objets ncessaires au contrle du navigateur
et de son DOM. Par exemple, les extensions ct client permettent une application d'insrer des
lments dans un formulaire HTML et de rpondre aux vnements utilisateur (par exemple, les
clics de la souris, la saisie et la navigation au sein des pages).
Les scripts de modification sont associs aux champs que l'utilisateur sera amen modifier (et
non aux champs sur lesquels vous souhaitez que la modification porte). Les proprits disponibles
sont identiques celles du modle DOM HTML. L'objet CurrentUser est disponible ct client dans
les crans gnrs par le systme.
Si vous affichez le code source de la page HTML, vous pouvez dtecter toutes les modifications
apportes aux objets CRM.
12-2Sage CRM
Ajout de scripts de niveau de champ l'aide de Javascript

Les exemples suivants illustrent certaines utilisations des scripts de niveau de champ l'aide de
Javascript.
Vous pouvez galement dfinir les droits daccs au champ laide de la fonction Scurit de
champ, accessible dans l'onglet Champs d'une entit.
L'cran Modifier la scurit des champs vous permet d'utiliser des cases cocher pour indiquer si
des types de scurit particuliers (un utilisateur individuel, une quipe, un profil de scurit, ou
Tous les utilisateurs) bnficient d'un accs en lecture/criture un champ.
Le code JavaScript crit par un administrateur ne peut pas autoriser l'accs en lecture ou en criture
un utilisateur s'il est refus sur cet cran.
Les scripts de champ doivent utiliser un guillemet simple (') plutt que des guillemets
doubles ("). Par exemple, case_channelid=rec('user_primarychannelid'); plutt que
case_channelid=rec("user_primarychannelid");. Les guillemets doubles (") dans les
scripts de champs peuvent provoquer des problmes lors de l'installation des
composants scripts.
Exemple 1
Vous pouvez ajouter un script de modification pour modifier l'quipe affecte une opportunit en
fonction du type d'opportunit.
Vous devez associer le script de modification au champ que vous souhaitez modifier.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits primaires |
Opportunit.
2. Cliquez sur l'onglet crans. Une liste d'crans personnalisables s'affiche pour l'entit
Opportunit.
3. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnalisation ct de l'cran
Dtail d'opportunit. La page Grer la dfinition d'cran apparat.
4. Mettez en surbrillance Opportunit : Type dans le volet Contenu de l'cran.
5. Tapez ce qui suit dans le champ du script de modification:
if(typeof(oppo_channelid)!='non dfini')
{
if(oppo_type.value=='Mixte')
{
oppo_channelid.value='4'
}
else if(oppo_type.value=='Conseil')
Chapitre12
{
}
else
{
}
}
La premire partie du script vrifie que le champ channelid est prsent l'cran.
6. Cliquez sur Mettre jour puis cliquez sur Enregistrer.
7. Ajoutez une nouvelle opportunit et slectionnez Conseil dans la liste Type. Une valeur
d'quipe (ici, Service clients) est insre automatiquement dans le champ Equipe. Si vous
remplacez le type d'opportunit par Mixte, une valeur d'quipe diffrente (ici, Marketing) est
insre automatiquement dans le champ Equipe.
Exemple 2
Vous pouvez ajouter un script de modification pour donner la valeur Inactif au statut de la socit
lorsque son type devient Associ.
Remarque: vous pouvez utiliser this.value la place du nom de champ rel lorsque le script est
associ au champ qui est modifi.
1. Cliquez sur l'cran Saisie de socit. La page Grer la dfinition d'cran apparat.
2. Mettez en surbrillance Socit: Type et saisissez les lments suivants dans le champ du
script de modification.
if(this.value == 'Associ')
{
comp_status.value = 'Inactif'
}
Lorsque vous crez ou modifiez un type de socit et que vous le remplacez par Associ, le
champ Statut prend automatiquement la valeur Inactif.
Exemple 3
Vous pouvez ajouter un script de modification pour dsactiver le champ Chiffre d'affaires de la
socit si le type de socit est Associ.
1. Cliquez sur l'cran Saisie de socit.
2. Mettez en surbrillance Socit: Type.
3. Entrez le script suivant dans le champ du script de modification:
if(this.value == 'Associ')
{
comp_revenue.disabled='true';
12-4Sage CRM
}
5. Ouvrez un enregistrement de socit et slectionnez le type Associ.
6. Le champ Chiffre d'affaires de la socit est dsactiv. Le champ Chiffre d'affaires de la
socit est dsactiv.
Exemple 4
Vous pouvez ajouter un script de modification pour masquer le champ du chiffre d'affaires pour les
socits dont l'effectif est suprieur 500. Cet exemple montre galement comment utiliser la
proprit de visibilit du DOM HTML.
Socit | crans.
2. Cliquez sur l'cran Saisie de socit.
3. Mettez en surbrillance Socit: Employs.
4. Entrez le script suivant dans le champ du script de modification:
if(this.value =='501+')
{
comp_revenue.style.visibility = 'masqu';
}
else comp_revenue.style.visibility =
visible'
Lorsque vous slectionnez une nouvelle socit et que vous slectionnez 501+ dans la liste
Employs, le champ Chiffre d'affaires est automatiquement masqu.
le script ci-dessus masque le champ Chiffre d'affaires (comp_revenue) quand
l'utilisateur slectionne 501+. Il n'est pas excut si le champ est dj dfini sur 501+.
Pour complter cette personnalisation, vous pouvez ajouter un script de cration au
comp_revenue comme suit et le champ reste alors masqu:
si (Values('comp_revenue')=='501+')
{
Hidden=true;
}

listes
l
Modifier la prsentation d'une liste existante

Vous pouvez personnaliser deux types de liste: les listes et les grilles.
Les listes s'affichent lorsque vous slectionnez un onglet dans le contexte d'une socit, d'un
ticket, d'un dossier prospect, d'une opportunit, d'une solution ou d'un contact.
Liste de contacts dans une socit
Les grilles s'affichent la suite de la recherche d'un contact, d'un dossier prospect, d'un ticket,
d'une opportunit, etc. Les listes qui s'affichent dans l'onglet Rsum de la socit sont galement
des grilles.
Grille de contacts renvoye partir d'une recherch sur le nom de famille.

Cet exemple permet d'ajouter le champ quipe en tant que nouvelle colonne la liste
Communication
Communication | Listes. La liste des Listes de communication qui peuvent tre modifies
s'affiche.
Chapitre13
2. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnaliser ct de Liste de
communication. La page Grer la dfinition de liste s'affiche.
3. Slectionnez Communication: quipe dans la liste Champ.
4. Entrez dans les proprits de la liste, puis cliquez sur Ajouter. Pour plus d'informations, voir
Champs de la page Dfinition de liste (page 13-3).La nouvelle colonne s'affiche dans Contenu
de la liste.
5. Mettez la nouvelle colonne en surbrillance et replacez-la en utilisant les flches vers le haut et
vers le bas.
6. Cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez afficher la nouvelle colonne sur la liste des
communications d'une socit.
Modification de la prsentation d'une liste existante

Cet exemple permet de modifier la position de la colonne tape dans Liste des opportunits et
permet la liste d'tre active dans les colonnes tape et Statut.
Opportunits | Listes. La liste des Opportunits qui peuvent tre modifies s'affiche.
2. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnaliser ct de Liste des
opportunits. La page Grer la dfinition de liste s'affiche.
3. Slectionnez Opportunit: tape dans la liste Contenu de la liste, et utilisez la flche vers
le haut pour la dplacer sous Opportunit: Statut.
4. Dfinissez Permettre tri par sur Oui, puis cliquez sur Mettre jour.
5. Slectionnez Opportunit: Statut dans la liste Contenu de la liste.
6. Dfinissez Permettre tri par sur Oui, puis cliquez sur Mettre jour.
8. Pour afficher la nouvelle prsentation de la liste, ouvrez un enregistrement d'une socit ou
d'un contact, puis cliquez sur l'onglet Opportunit.

Il est recommand de conserver l'tat actuel des quatre premires colonnes (N ligne,
Statut de la synchronisation, Type de ligne, et Nom de produit). Les modifications aux
colonnes doivent tre effectues avec beaucoup de prcaution, surtout pour les
systmes d'intgration ERP.
Cet exemple permet de personnaliser la grille des articles du devis.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits secondaires |
Articles du devis.
2. Cliquez sur l'onglet Listes. La liste des articles du devis qui peuvent tre modifies s'affiche.
3. Cliquez sur la grille Articles du devis. La page Grer la dfinition de liste s'affiche, et vous
permet d'effectuer des modifications sur les colonnes.
Vous pouvez modifier la grille des articles de commande en suivant la mme procdure et en
slectionnant Articles de commande dans Entits secondaires.
13-2Sage CRM
Chapitre 13 : Personnalisation des listes

Cet exemple vous montre comment surligner une liste de devis retourne par une recherche.
Diffrentes parties de la grille sont surlignes. Elles dpendent de la valeur du devis (suprieure
1000, 10000) et de l'activit du devis (actif ou non).
Pour ajouter du code la grille de devis:
|Devis | Listes | Grille de devis.
2. Ajoutez le script suivant dans le champ Contenu de personnalisation:
<script>
crm.ready(function(){
crm.grids('0').rows(':gt(0)',true)
.filterWhere('quot_grossamt','ge','1000')
.highlightCell('yellow');
.filterWhere('quot_grossamt','ge','10000')
.highlightCell('#E8D7FD');
.filterWhere('quot_status','eq','Active')
.highlightCell('green');
});
</script>
3. Sauvegardez. Dsormais, lorsque vous recherchez un devis, les lments de la liste des
rsultats sont surligns de diffrentes faons.

Le tableau ci-dessous dcrit les champs situs droite dans la page Dfinition de liste.
Champ
Description
Champ
Champ que contient la colonne.
Chapitre13
Champ
Description
Permettre tri par
Permet l'utilisateur de trier la liste en

fonction de cette colonne. L'en-tte de la
colonne est soulign. Une flche place en
regard de l'en-tte de la colonne indique qu'il
s'agit de l'ordre de tri actuel de la liste.
Hyperlien
Permet l'utilisateur d'accder un autre

cran.
Classer par desc
Permet de trier dans l'ordre dcroissant (de

Z vers A ou de 9 0).
Alignment
Alignement de la colonne (Gauche, Centr,

Droite).
Afficher l'en-tte
Permet d'afficher le nom du champ en tant

qu'en-tte de colonne.
Afficher Slectionner comme

Gif
Permet d'afficher l'icne la place de la

description (pour les listes droulantes
prdfinies uniquement).
Ordre par dfaut
La premire colonne dans une grille dont le

paramtre Ordre par dfaut est dfini sur
Oui contrle l'ordre dans lequel les
enregistrements sont affichs la premire
fois o la grille s'affiche. Par exemple, si,
dans la grille d'opportunits vous activez
l'option Ordre par dfaut sur Oui pour oppo_
type, lorsque l'utilisateur slectionne
Rechercher | Opportunit, la grille de
rsultats est classe par oppo_type.
Script de cration
Ce champ est inactif sur SageCRM.com.
Contenu de Personnalisation
Du code JavaScript gnrique ou HTML

peuvent tre utiliss ici. Pour plus
d'informations, consultez le chapitre
12-1).
13-4Sage CRM

onglets
l
Champs d'onglet

l
Vous pouvez personnaliser les onglets pour les entits primaires. Par exemple, Socit,
Contact, Dossier Prospect, Opportunit, Commande, Devis, Ticket et Communication.
Vous pouvez personnaliser les onglets pour les entits secondaires. Par exemple, Solutions,
Liste d'appels, Campagnes, Etapes, Elments d'tape, Prvision et Contrat de Service.
En utilisant la fonction Menus du systme, vous pouvez personnaliser les types de groupes
d'onglets spciaux suivants: menu Administration, espaces de travail administration
individuels et certains espaces de travail utilisateur .
Pour modifier les groupes d'onglets pour les entits primaires et secondaires, cliquez sur <Mon
profil> | Administration | Personnalisation. Pour modifier les groupes d'onglets pour les menus
de systme, cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation avance | Menus
systme.

l
Modification de l'ordre dans un groupe d'onglets
Suppression d'un onglet dans un groupe d'onglets
Modification de l'ordre dans un groupe d'onglets

Cet exemple modifie l'ordre des onglets dans le groupe d'onglet des contacts.
Contact.
2. Cliquez sur l'onglet Onglets.
3. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnalisation ct de Contact.
4. Slectionnez Notes dans Contenu de groupe d'onglets et utilisez la flche vers le bas pour
dplacer l'onglet Note la fin de la ligne d'onglets.
5. Cliquez sur Mettre jour et cliquez sur Enregistrer.
Chapitre14
Suppression d'un onglet dans un groupe d'onglets

Vous pouvez supprimer un onglet d'un groupe d'onglets si vous n'en avez plus besoin. Cet exemple
supprime l'onglet Marketing du groupe d'onglets Socit.
Socit.
3. Cliquez sur l'icne du crayon dans la colonne Personnalisation ct de Socit.
4. Slectionnez Marketing dans le Contenu de groupe d'onglets.
5. Cliquez sur Enlever et cliquez sur Enregistrer.

1. Cliquez sur ><Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits primaires ou
Entits secondaires | <Entit>.
3. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnalisation ct du nom du
groupe d'onglet.
4. Slectionnez le type dinformations qui seront affiches sur longlet depuis Action systme.
5. Saisissez le nouveau nom d'onglet dans Lgende.
6. Renseignez les Champs d'onglet (page 14-6).
7. Cliquez sur Ajouter et Enregistrer. Le nouvel onglet saffiche dans le contexte de l'entit.

Pour choisir le type d'cran qui est affich lorsqu'un utilisateur slectionne un onglet, slectionnez
une action depuis Action systme (sur l'cran Personnaliser les onglets) lorsque vous crez
l'onglet.. Les crans incluent les crans et listes Sage CRM standards, ainsi que les crans que
vous avez crs dans <Mon profil> | Administration | Personnalisation.
Chacune des options de la liste correspond un cran, une liste ou une zone d'cran Sage CRM
standard.
l
Actions de liste
Actions de liste connexe
Actions de rsum
Actions de saisie
Actions de modification et d'volution
Actions de recherche
Actions d'onglet
Autres actions
14-2Sage CRM
Actions de liste
Utilisez les actions de liste pour afficher les listes partir d'un onglet. Dans la plupart des cas, le
nom de l'action est intuitif. Par exemple, listeadresses affiche une liste d'adresses, listetickets
affiche une liste de tickets et listeprospects affiche une liste de prospects. Les listes affiches sont
associes l'entit dans laquelle l'onglet a t cr. Par consquent, si vous ajoutez listeadresses
au groupe d'onglet Contacts, la liste affiche contient les adresses des Contacts. Cependant, si
vous ajoutez listeadresses au groupe d'onglets Tickets, la liste est vide, car en principe les
adresses ne sont pas associes des tickets.
Actions de liste connexe
Les actions de liste connexe ont prcd la fonctionnalit Relations entre entits. La plupart des
actions de liste connexe ne sont pas utilises dans le systme standard. Elles sont conserves
pour garantir que les systmes personnaliss, qui les utilisent, puissent tre mis niveau avec
succs. Si votre systme utilise actuellement les Actions de liste connexe, envisagez de migrer
vers la fonctionnalit Relations entre entits aprs la mise niveau vers 6.2 ou une version
suprieure. Pour plus d'informations, consultez Ajout de nouveaux types de relation (page 29-1).
Utilisez les actions de liste connexe pour tablir des relations entre les entits. Vous pouvez ajouter
un nouvel onglet une entit quelconque et crer une liste de tickets, communications, socits,
opportunits ou contacts connexes.
Les actions de liste connexe disponibles sont prsentes ci-aprs:
l
listeticketsconnexes: non utilise dans le systme.
listecommunicationsconnexes: non utilise dans le systme.
listesocitsaffilies: non utilise dans le systme.
listeopportunitsconnexes: non utilise dans le systme.
listecontactsconnexesutilis dans l'onglet Contacts connexes du groupe d'onglets

Communications.
Actions de rsum
Utilisez les actions de rsum pour crer un cran qui affiche un rsum de l'un des lments
suivants: appel, ticket, communication, socit, Dossier Prospect, opportunit, contact, contrat de
Service, solution, tape ou lment d'tape. Par exemple, rsumappel affiche un rsum des
appels.
Actions de saisie
Utilisez les actions de saisie pour crer un cran qui affiche un cran de saisie dans lequel vous
pouvez crer l'un des lments suivants: appel, ticket, communication, socit, Dossier Prospect,
opportunit, contact, contrat de Service, solution, tape ou lment d'tape. Par exemple,
nouvellemodifcommunication affiche l'onglet Nouvelle modification de communication. Les
utilisateurs cliquent gnralement sur un bouton Nouveau pour afficher un cran de saisie.
Actions de modification et d'volution
Utilisez les actions de modification pour crer un cran qui affiche un cran de modification dans
lequel les utilisateurs peuvent effectuer des modifications sur un ticket, des Dossiers Prospects,
des opportunits, etc. Utiliser les actions d'volution pour permettre aux utilisateurs de faire voluer
les tickets, dossiers prospects et opportunits vers le stade suivant de leur cycle de vie, en
Chapitre14
modifiant les dtails si ncessaire. Par exemple, modifcommunication affiche l'onglet Dtails pour
une communication.
l
communicationmodif: non utilise dans le systme mais fonctionne comme l'action

modifcommunications.
volutiondossierprospect: non utilise dans le systme.
volutionopportunit: non utilise dans le systme.
Actions de recherche
Utilisez les actions de recherche pour crer un cran prsentant un cran de recherche dans lequel
les utilisateurs peuvent rechercher des tickets, communications, socits, dossiers prospects,
opportunits, contacts et solutions. Par exemple, rechercheticket affiche un onglet Recherche de
ticket. Les utilisateurs doivent en principe cliquer sur un bouton Rechercher et slectionner un
contexte pour effectuer une recherche dans le systme.
Actions d'onglet
Utilisez les actions d'onglet pour crer des zones d'crans. Par exemple, ongletsolutiontickets
affiche l'onglet de solution pour un ticket.
Autres actions
Utilisez d'autres actions pour crer des crans.
Action
Description
rapport de campagne
Affiche un rapport de campagne.
marketingsocit
Affiche l'cran marketing de la socit.
orgsocit
Non utilise dans le systme mais peut

tre utilise pour afficher un
organigramme de la socit.
ajoutercomposant

tre utilise pour afficher l'cran
Gestionnaire de composants pour l'ajout
de composants.
installercomposant

Gestionnaire de composants pour
l'installation de composants.
scriptcomposant

Gestionnaire de composants pour
l'laboration des scripts de composants.
Attributs cls
Affiche un cran avec des donnes

dynamiques.
14-4Sage CRM
Action
Description
exclure
Affiche l'cran de gestion des appels mis

Exclure de la liste d'appel.
atteint

Prsentation du contact.
navigateurlistegroupes
Affiche les enregistrements lists dans un

cran de Groupes.
dconnexion
Affiche l'cran dconnexion.
effectuerappels

Prsentation.
moneWare
Affiche l'cran Mon tableau de bord.
campagnecontact

tre utilise pour afficher une liste de
campagnes associes un contact.
marketingcontact
Affiche les informations de marketing

pour un contact.
tlphone/e-mail
Affiche une liste Tlphone/e-mail d'un

contact ou d'une socit.
rsum
Non utilise dans le systme, mais peut

tre utilise pour afficher l'cran Rsum
du contact ou de la socit, en fonction du
contexte dans lequel vous l'ajoutez.
rappeler

Rappeler.
excuterrapport
Excute un rapport.
adminsecteur

tre utilise pour afficher l'espace
Administration des secteurs.
profilssecteur

tre utilise pour afficher l'espace Profils
de scurit.
transfrerappel

tre utilise pour afficher l'cran de
gestion des appels mis Transfrer
l'appel.
prfrencesutilisateur
Affiche l'cran de prfrence.
listeprocessus
Affiche une liste des processus

disponibles.
rglesprocessus
Affiche une liste des rgles de processus

disponibles.
Chapitre14
Champs d'onglet
Le tableau suivant dcrit les champs apparaissant dans le volet Proprits de la page Onglets.
Champ
Description
Lgende
Le nom d'onglet de l'onglet.
Action systme
Consultez Actions de personnalisation des

onglets (page 14-2).
SQL
Saisissez SQL dans ce champ afin de

restreindre l'utilisation de l'onglet. Vous pouvez
limiter l'utilisation des onglets des utilisateurs
ou groupes d'utilisateurs particuliers. Par
exemple, user_userid=4 ou user_userid=5
permet de restreindre l'utilisation de l'onglet
certains utilisateurs.
N'utilisez pas ce format pour restreindre
plusieurs onglets, parce que la base de donnes
reoit des requtes spares pour chaque
onglet dont l'accs est restreint.
Utilisez plutt le script suivant pour envoyer des
requtes Sage CRM:
U:4,5: pour limiter l'utilisation de l'onglet aux
utilisateurs dont le code utilisateur est 4 ou 5,
par exemple.
C:4,5: pour limiter l'utilisation de l'onglet
certaines quipes, par exemple, les quipes
dont le code d'quipe est 4 ou 5.
T: pour limiter l'utilisation de l'onglet aux
secteurs, l'aide du code secteur (terr_
territoryid). Par exemple: T: -2097151993
Vous pouvez galement restreindre la
disponibilit de l'onglet afin que ce dernier
n'apparaisse que lorsque la socit est un
client:
comp_type = 'Customer'
Dans la mesure o vous n'tes pas limit aux
donnes dans le contexte actuel, la clause ciaprs peut tre entre dans le groupe d'onglets
Utilisateur. Elle masque l'onglet Opportunit tant
que l'utilisateur n'a pas d'opportunit qui lui est
affecte:
exists (select * from opportunity where oppo_
assigneduserid = user_userid)
14-6Sage CRM
Champ
Description
Bitmap
Si vous crez un bouton contenant un lien vers

une page personnalise, slectionnez une
imageGIF dans la liste.
Sensible
Slectionnez Oui ou Non dans l'onglet

Sensible pour restreindre l'utilisation de l'onglet
des utilisateurs spcifiques.

Modifiez les menus du systme pour personnaliser l'aspect et la convivialit de l'espace de travail
d'administration. L'espace d'administration Menus du systme contient un groupe d'onglets pour
chaque page d'accueil Administration et le menu principal Administration. Dans ces groupes
d'onglets, vous pouvez modifier l'ordre des lments, ainsi qu'ajouter, supprimer ou modifier les
lments sur une page d'accueil Administration.
Certains des groupes d'onglets dans Menus du systme correspondent aux onglets se trouvant
dans des espaces d'administration individuels. Par exemple, le groupe d'onglets Onglets d'identit
contient les onglets standards qui sont affichs dans <Mon Profil> | Administration |
Personnalisation lorsque vous slectionnez une entit personnaliser. Ces onglets sont Champs,
crans, Listes, Onglets, et Vues.
Les menus systme comprennent galement un nombre d'espaces de travail utilisateur que vous
pouvez personnaliser:
l
Utilisateur comprend les onglets affichs dans le contexte MonCRM.
Equipe comprend les onglets affichs dans le contexte Equipe CRM.
Rapports Le groupe d'onglets vous permet de personnaliser les catgories de rapports

disponibles depuis bouton de menu.
Modifier un groupe d'onglet Administration

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation avance | Menus systme.
2. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnalisation ct du groupe
d'onglet Administration.
3. Effectuez les modifications requises, telles que la modification de l'ordre des onglets, la
suppression d'onglets existants ou la modification d'onglets existants. Pour plus
d'informations, consultez Exemples de modification des groupes d'onglets (page 14-1)

l
Personnalisation des vues

Pour personnaliser des vues, les conditions suivantes sont requises:
l
Avoir une connaissance de SQL, notamment les vues, les tables, les bases de donnes et les
relations entre les donnes.
Effectuer une sauvegarde de votre systme. Veuillez vous assurer que vous possdez une
sauvegarde des vues systme que vous personnalisez, celles-ci pouvant tre crases
durant la mise niveau.
La situation idale serait de tester les personnalisations des vues avant de les implmenter
dans un systme oprationnel.

Dans les bases de donnes relationnelles, une vue vous permet de crer une table qui reprsente
diffremment les donnes dans une ou plusieurs tables. Sage CRM utilise les vues pour retourner
des enregistrements en rponse aux recherches des utilisateurs, et pour prsenter les relations
entre plusieurs entits. Par exemple, une vue peut prsenter tous les tickets associs une socit
en particulier et qui sont affects un utilisateur spcifique. Pour pouvoir crer des vues avances
dfinies par l'utilisateur, les administrateurs doivent utiliser des oprations SQL par exemple
Jointures, et doivent par consquent possder des connaissances de base en cration de scripts
SQL.
Vous pouvez afficher, mettre jour, crer et supprimer les vues de la base de donnes dans <Mon
profil> | Administration | Personnalisation. Pour cela, slectionnez l'entit laquelle appartient
la vue, puis cliquez sur l'onglet Vues. Vous devez faire trs attention lorsque vous modifiez ou
supprimez des vues. N'oubliez pas que la modification ou suppression d'une vue peut affecter
plusieurs zones de l'application Sage CRM.
En outre, il est fortement recommand de crer de nouvelles vues l'intrieur du systme Sage
CRM, plutt qu' l'aide d'outils de bases de donnes, tels que SQL Server Enterprise Manager par
exemple. La cration d'une vue l'extrieur du systme requiert une mise jour de la table de
mtadonnes Custom_Views afin que Sage CRM puisse rcuprer la nouvelle vue et la faire
figurer dans l'interface. L'accs et la mise jour des tables de mtadonnes directement dans le
contexte de Sage CRM est analogue la modification manuelle des paramtres de la base de
registre Windows: il s'agit d'une procdure qui doit tre entreprise avec prcaution et seulement par
des administrateurs avancs.
Chapitre15
Remarque: lors de la cration d'une nouvelle vue ou de la modification d'une vue existante, les
instructions SELECT des entits principales dans une vue doivent rcuprer galement les
colonnes _secterr, _assigneduserid (ou quivalente), et _channelid (ou quivalente) pour chaque
entit principale rfrence dans cette vue. Ceci peut tre effectu en slectionnant explicitement
la colonne, par exemple comp_name, comp_companyid, comp_secterr, comp_primaryuserid,
comp_channelid depuis Socit, ou en slectionnant toutes les colonnes depuis les entits
principales en question. Dans le cas contraire, cela pourrait entraner des erreurs SQL dans
l'interface utilisateur Sage CRM lors de l'excution de la vue. Les vues Sage CRM prtes
l'emploi contiennent dj les colonnes _secterr, _assigneduserid (ou quivalente), et _channelid
(ou quivalente) appropries. Un message de notification s'affiche lorsque vous ajoutez une
nouvelle vue ou modifiez une vue existante.
Personnalisation vues
Il existe trois types de vues dans le systme:
l
Vues principales : ne peuvent tre ni modifies ni supprimes. Vous pouvez consulter les
dtails des vues si vous le souhaitez.
Les vues systme sont modifiables. Mais, leur modification n'est pas recommande car
cela pourrait avoir un impact ngatif sur le comportement du systme. Les systme pour les
vues Publipostage, Groupe et Rapport sont couramment modifies. Mais, une extrme
prudence doit tre nanmoins observe car des modifications peuvent affecter plusieurs
zones de Sage CRM. Vous trouverez un exemple de personnalisation d'une vue Publipostage
dans cette section.
Vues utilisateurs : les vues que vous crez vous-mme sont des vues utilisateurs. Vous
pouvez les modifier et les supprimer.
Lorsque vous modifiez une vue systme ou une vue utilisateur, vous pouvez rendre ces vues
disponibles aux rapports et aux groupes en slectionnant les cases appropries.
Modification d'une vue de publipostage
Cet exemple modifie une vue de publipostage; il ajoute un nouveau champ appel case_description
dans la vue de publipostage du ticket. Pour cet exemple, vous devez bien connatre le processus
de publipostage et avoir un modle de document dans la section Modles partags, indiqu pour
une utilisation dans le contexte d'un ticket.
Tickets | Vues. Une liste des vues associes au contexte Ticket s'affiche.
2. Slectionnez la vue vMailMergeCase.
3. Cliquez sur Modifier. La vue s'affiche en mode dition. Le champ Script de la vue contient
l'instruction SQL utilise pour crer la vue.
4. Recherchez Case_CaseId et ajoutez le nouveau champ aprs Case_CaseId. Cette partie du
script est change de:
Case_CaseId, Comp_CompanyId
:
Case_CaseId, Case_Description, Comp_
CompanyId
15-2Sage CRM

Remarque: Si vous faites une erreur de syntaxe, vous ne pouvez pas enregistrer les
modifications.
6. Une fois que vous avez inclus le champ case_description dans la vue, vous pouvez rpter le
processus de publipostage et ajouter le nouveau champ de fusion au modle.

Les exemples suivants illustrent la cration de types trs courants de la nouvelle vue qui peuvent
tre ncessaires:
l
Cration d'une nouvelle vue destine tre utilise dans des rapports
Cration d'une nouvelle vue pour les groupes
Cration d'une nouvelle vue destine tre utilise dans des rapports
Cet exemple cre une nouvelle vue pour la table Tickets.
Tickets| Champs. Les noms des colonnes que vous pouvez inclure depuis la table Tickets
dans une nouvelle vue apparaissent. L'onglet Champs des tables de socit et de contact
rpertorie le nom des champs qui peuvent tre appels depuis ces tables.
En plus de ces champs illustrs dans l'interface, chaque table possde un identificateur
masqu unique utilis pour les liaisons SQL. Chaque table est dfinie dans les relations et des
cls trangres dfinies permettent de lier les tables entre elles. Ces informations vous sont
ncessaires pour crer des liaisons entre les tables. Pour plus d'informations, consultez les
tables ci-dessous.
2. Cliquez sur Nouveau et saisissez le nom de la vue.
ajoutez le prfixe v au nom de la vue en un seul mot sans espace. Par
exemple, vSimpleCaseView.
Le champ Script de la vue est renseign automatiquement avec le dbut du
script.
3. Pour que la vue soit disponible lors de la cration d'un nouveau rapport, slectionnez Vue
Rapports.
4. Saisissez une courte description dans Description.
5. Saisissez une traduction de la vue dans Traduction. Celle-ci apparat l'cran quand
l'utilisateur slectionne la vue.
6. Saisissez SQL pour la nouvelle vue. Par exemple, modifiez la syntaxe suivante:
CREATE VIEW vVueTicketSimple
AS
SELECT *
FROM CASES
:
Chapitre15

AS
SELECT comp_name, comp_status, comp_type,
case_description, pers_firstname, pers_
lastname, case_secterr, comp_secterr,
pers_secterr, comp_primaryuserid, comp_
channelid, pers_primaryuserid, pers_
channelid, case_assigneduserid, case_
channelid
FROM company
INNER JOIN cases
ON comp_companyid = case_primarycompanyid
INNER JOIN person
ON case_primarypersonid = pers_personid
Les colonnes de l'instruction SELECT sont disponibles dans le rapport. Si vous connaissez
SQL, vous pouvez concatner les champs et appliquer des fonctions aux donnes pour les
manipuler davantage.
8. Cliquez sur Rapports dans le menu principal et cliquez sur Service client.
9. Cliquez sur Nouveau et slectionnez la nouvelle vue depuis Vue Source. Les champs
accessibles dans la vue sont rpertoris dans Slectionner la colonne et vous pouvez les
utiliser pour crer un nouveau rapport.
Table
Code unique
Tickets
case_caseid
Opportunit
oppo_opportunityid
Socit
comp_companyid
Contact
pers_personid
Commande
Orde_OrderQuoteID
Devis
Quot_OrderQuoteID
Table enfant
Cl trangre
Tickets
case_
primarycompanyid
Socit
comp_
companyid
Tickets
case_primarypersonid
Contact
pers_
personid
15-4Sage CRM
Table parent
Code
unique
Table enfant
Cl trangre
Table parent
Tickets
case_assigneduserid
Utilisateur
user_
userid
Socit
comp_primarypersonid
Contact
pers_
personid
Socit
comp_
primaryaddressid
Adresse
addr_
addressid
Socit
comp_primaryuserid
Utilisateur
user_
userid
Contact
pers_companyid
Socit
comp_
companyid
Contact
pers_primaryaddressid
Adresse
addr_
addressid
Contact
pers_primaryuserid
Utilisateur
user_
userid
Opportunit
oppo_
primarycompanyid
Socit
comp_
companyid
Opportunit
oppo_primarypersonid
Contact
pers_
personid
Opportunit
oppo_assigneduserid
Utilisateur
user_
userid
Commandes
orde_contactid
Contact
pers_
personid
Commandes
orde_opportunityid
Opportunit
oppo_
opportunity
id
Commandes
orde_associatedid
Devis
quot_
orderquote
id
Devis
quot_contactid
Contact
pers_
personid
Code
unique
Chapitre15
Table enfant
Cl trangre
Table parent
Devis
quot_opportunityid
Opportunit
oppo_
opportunity
id
Devis
quot_associatedid
Commandes
orde_
orderquote
id
Code
unique
Modifications personnalises et lgendes personnalises

Vous pouvez ajouter un champ votre vue, calcul par exemple de la manire suivante :
select rtrim("pers_firstname") +' '+rtrim
(pers_lastname) as "pers_fullname", ......
from person;
Pour contrler la faon sont le champ apparat dans les rapports, vrifiez que le champ est dcrit
dans les tables de mtadonnes, custom_edits et custom_captions. Crez un champ
supplmentaire dans la table principale de la vue. Dans lexemple ci-dessus, crez un nouveau
champ sur la table de contact intitule pers_fullname. Vous ne pouvez pas conserver de donnes
dans ce champ, mais en crant le champ avec le mme nom que votre champ driv, vous crez
les mtadonnes ncessaires. Vous pouvez alors contrler facilement les proprits daffichage
des champs et les lgendes utilises dans les crans.
Cration d'une nouvelle vue pour un groupes
Lors de la cration d'une vue pour un groupe, vous devez inclure les champs d'identifiant unique.
Par exemple, pour rendre la vue accessible pour un groupe d'enregistrements de socit,
l'identificateur unique de la socit doit tre inclus dans la vue. Pour rendre la vue accessible pour
un groupe d'enregistrements de ticket, l'identificateur unique du ticket doit tre inclus dans la vue.
La mme procdure s'applique aux dossiers prospects, aux opportunits et aux contacts.
Le tableau suivant indique les identificateurs uniques pour les diffrents groupes.
Entit
Identificateur unique
Ticket
case_caseid
Socit
comp_companyid
Dossier Prospect
lead_leadid
Opportunit
oppo_oppoid
Contact
pers_personid
Commandes
orde_orderquoteid
Devis
quot_orderquoteid
15-6Sage CRM

Dans cet exemple, une nouvelle vue de ticket peut tre utilise lors de la cration de groupes de
socits et de contacts.
Tickets | Vues.
2. Cliquez sur la vue modifier. Par exemple, vVueTicketSimple.
4. Slectionnez Vue Groupes.
5. Ajoutez les identifants uniques des contacts et des socits dans Script de la vue et cliquez
sur Sauvegarder.
AS
SELECT case_caseid, comp_companyid, comp_
name, comp_status, comp_type, case_
description, pers_personid, pers_
firstname, pers_lastname, case_secterr,
comp_secterr, pers_secterr, comp_
primaryuserid, comp_channelid, pers_
primaryuserid, pers_channelid, case_
assigneduserid, case_channelid
FROM company
INNER JOIN cases
ON comp_companyid = case_primarycompanyid
INNER JOIN person
ON case_primarypersonid = pers_personid
6. Cliquez sur Groupes dans le menu principal.
7. Cliquez sur Nouveau groupe. La page Nouveau groupe, tape 1 de 4 s'affiche.
8. Pour autoriser ce groupe utiliser la nouvelle vue, slectionnez un nom dans Entit. Dans cet
exemple, il s'agit de Tickets.
9. Vue source rpertorie toutes les vues associes l'entit Ticket. Slectionnez
vSimpleCaseView.
10. Remplissez les champs restants et cliquez sur Continuer.

Vous pouvez uniquement supprimer une vue que vous avez cre, savoir une vue utilisateur.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation, puis l'entit laquelle la vue
appartient dans la page d'accueil Personnalisation.
2. Cliquez sur l'onglet Vues. Une liste des vues associes ce contexte s'affiche.
3. Slectionnez l'hyperlien de la vue supprimer. La vue utilisateur slectionne s'affiche en
mode Vue.
4. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer la vue.
Chapitre15
l
l
l
Vous pouvez utiliser un outil d'analyse de requtes comme Query Analyzer pour crer vos
instructions SQL pour personnaliser vos vues et vrifier que les donnes renvoyes sont
correctes. Vous pouvez galement copier et coller des sections SQL que vous avez vrifies
dans Sage CRM.
Message SQL incorrect. Si votre code SQL est incorrect, Sage CRM affiche un message
d'erreur et le code SQL n'est pas enregistr dans la base de donnes.
La scurit Sage CRM (secteurs, profils, etc.) fonctionne avec une vue. Par exemple, les
donnes qui vous sont renvoyes dans l'analyseur de requtes sont diffrentes des donnes
renvoyes l'utilisateur depuis la vue personnalise dans Sage CRM. Cela est d aux
contraintes de scurit appliques aux rsultats dans Sage CRM.
N'utilisez pas TOP dans l'instruction de slection de la vue.
Pour joindre les tables, utilisez de prfrence JOIN ON au lieu de la syntaxe where primary_
key = foreign_key.
15-8Sage CRM
Chapitre 16 : Accs externe

Modification des paramtres d'accs externe
1. Click <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits primaires ou Entits
secondaires |<Entit> | Accs externe.
3. Effectuez les modifications requises aux champs sur l'onglet Accs externe. Vous trouverez
la description des champs dans le tableau ci-dessous.
Champ
Description
SData en lecture seule
Activ par dfaut. Slectionnez Oui ou Non pour

activer ou dsactiver une entit pour l'accs
Sage Data (SData).
Ce paramtre permet d'afficher les entits Sage
CRM pour qu'elles puissent tre lues et
interroges par des applications tierces l'aide
de la technologie de flux ATOM pour la norme
SData. Pour plus d'informations sur l'utilisation
de SData, reportez-vous l'Aide du
dveloppeur.
Services Web
Activ par dfaut pour les entits principales.

Slectionnez Oui ou Non pour activer ou
dsactiver une entit pour l'accs aux Services
Web.
Remarque: Le paramtre Activer les services
Web accessible depuis <Mon profil> |
Administration | Systme | Services Web
remplace les paramtres des entits
individuelles.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des
services Web, consultez Dfinir les paramtres
des services Web (page 40-1).
Chapitre 17 : Rapports de synthse

l
Personnaliser le contenu de l'en-tte des rapports de synthse
Personnaliser les rsultats de liste des rapports de synthse

Vous devez tre un administrateur systme ou un gestionnaire d'informations disposant des droits
d'accs aux rapports de synthse Admin Info pour personnaliser les rapports de synthse.
Les rapports de synthse prsentent un aperu rapide des informations concernant les clients. Ils
sont disponibles depuis le bouton d'action Plus sur les onglets Synthse de :
l
Socits
Contacts
Opportunits
Tickets
Un rapport de synthse est compos de deux espaces personnalisables:

l
Le Contenu d'en-ttecontient les informations rsumes de l'entit actuelle. Par exemple,

cliquez sur le Rapport de synthse dans le contexte d'un ticket et vous noterez que le
contenu d'en-tte contient des informations gnrales sur le ticket. Pour personnaliser les
informations de contenu d'en-tte, accdez <Mon profil> | Administration |
Personnalisation | Entits primaires ou Entits secondaires |<Entit> | Rapport de
synthse et cliquez sur Modifier contenu de synthse.
Le rsultat de listecontient les informations des entits associes l'entit actuelle. Par
exemple, si vous cliquez sur Rapport de synthse dans le contexte d'une socit, l'espace
de rsultat de liste contient des informations propos des opportunits, tickets et
communications associs. Pour personnaliser les informations de rsultat de liste, accdez
<Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits primaires ou Entits
secondaires |<Entit > | Rapport de synthse et cliquez sur l'icne de modification ct
de la liste que vous souhaitez personnaliser.
Personnalisation d'en-tte de rapport de synthse contenu

Pour personnaliser l'espace d'en-tte du rapport de synthse:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits primaires ou
Entits secondaires |<Entit>.
2. Cliquez sur l'onglet Rapport de synthse.
3. Cliquez sur Modifier contenu de synthse. La page Grer la dfinition d'cran apparat.
4. Ajoutez, supprimez ou modifiez les champs que vous souhaitez afficher.
5. Cliquez sur Enregistrer. Pour afficher la disposition mise jour, cliquez sur Rapport de
synthse sur l'onglet Synthse d'entit.
Chapitre17
Personnalisation synthsede rsultat de liste de rapport

Cet exemple modifie le rsultat de liste du rapport de synthse de la socit pour afficher les
communications ayant le statut En suspens. Il dplace galement la colonne Statut dans les
informations de l'opportunit affiches dans les rsultats de rapport de sorte ce qu'elle se trouve
ct de la colonne Phase.
Socit | Rapport de synthse | .
2. Cliquez sur l'icne en forme de crayon ct de Communications. La page Options de
rapport, phase 1 de 2 apparat. Pour plus d'informations sur la spcification des options de
rapport, consultez l'laboration de rapports dans l'Aide du Guide.
4. Slectionnez En suspens depuis le critre de recherche Communication - Statut.
5. Cliquez sur Continuer et Enregistrer. La page Rapports de Synthse s'affiche.
6. Cliquez sur le lien Opportunits pour ajouter le statut de l'opportunit au rsultat du rapport.
Pour obtenir des informations sur la spcification des options de rsultat, consultez
l'laboration de rapports dans l'Aide du Guide
7. Slectionnez Statut d'opportunit dans la liste Contenu du rapport et dplacez-le aprs la
colonne Phase d'opportunit.
8. Cliquez sur Continuer, puis cliquez sur Continuer sur la page des Critres de recherche.
9. Cliquez sur Enregistrer. La page Rapports de Synthse apparat. Vous pouvez afficher la
disposition mise jour en cliquant sur le bouton Rapport de synthse de l'onglet Gnralits
de la socit.
17-2Sage CRM
l

La fonction Notification rapide permet de crer des rgles de notification pour les principales entits
de Sage CRM. Les rgles de notification peuvent contenir jusqu' cinq conditions. Si tout ou partie
des conditions sont satisfaites, une notification s'affiche sous forme de message l'cran ou est
envoye par e-mail.
Pour crer des rgles de notification rapide:
1. Vrifiez que le champ Escalade progressive dans <Mon profil> | Administration |
Personnalisation avance | Configuration de processus et Escalade progressive est
dfini sur Oui.
2. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation, puis slectionnez l'entit
pour laquelle vous souhaitez crer la rgle dans la page d'accueil Personnalisation.
3. Cliquez sur l'onglet Notifications.
4. Cliquez sur Nouvelle notification l'cran ou Nouvelle notification par e-mail, selon que
vous souhaitez faire apparatre la notification l'cran ou l'envoyer par e-mail.
5. Renseignez les dtails de la page Notifications, puis Sauvegardez.

Lorsque vous crez une rgle de notification l'cran, un message s'affiche pour l'utilisateur
concern lorsque les conditions de la rgle sont runies.
Cet exemple permet de crer une rgle de notification qui alerte l'utilisateur lorsqu'une opportunit
est cre suite une annonce passe au Royaume-Uni.
1. Cliquez sur<Mon profil> |Administration | Personnalisation | Entits principales
|Opportunit.
2. Cliquez sur l'onglet Notifications, puis sur Nouvelle notification l'cran. L'cran
Notifications apparat.
3. Renseignez les champs dcrits dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur Sauvegarder.
Champ
Description
Nom de la notification
Nom de la rgle de notification.
Chapitre18
Champ
Description
Activ
Dslectionnez cette case pour dsactiver la

rgle. Elle est slectionne par dfaut.
Et/Ou tout
Slectionnez Et pour crer la notification

uniquement si toutes les conditions spcifies
sont satisfaites. Slectionnez Ou pour crer la
notification si l'une des conditions spcifies
est satisfaite.
Champ
Slectionnez un champ. Fait partie de la clause

WHERE. (colonne de base de donnes) sur
lequel vous souhaitez excuter le script.
Condition
Slectionnez un oprateur, par exemple gal

, Non gal ou Est vide.
Valeur
Spcifiez une valeur. Elle correspond au

Champ slectionn ci-avant.
Choisir le champ insrer

dans la notification
Insrez les champs de fusion inclure dans le

message de notification affich.
Notifier l'utilisateur
Spcifiez l'utilisateur notifier lorsque les

conditions dfinies sont satisfaites.
Message de notification
Saisissez dans ce champ la notification

afficher. Pour inclure des champs de fusion,
slectionnez-les dans le champ Choisir le
champ insrer dans la notification. Ce champ
est obligatoire.

Lorsque vous crez une rgle de notification par e-mail, un e-mail est envoy l'utilisateur concern
lorsque les conditions ajouter la rgle sont runies.
Cet exemple permet de crer une rgle de notification qui avertit l'utilisateur si un ticket est cr
pour un client Optima ou si un ticket est cr avec une gravit du contrat de Service leve.
|Ticket.
2. Cliquez sur l'onglet Notification, puis sur Nouvelle notification d'e-mail.La page
Notifications s'affiche.
3. Renseignez les champs des volets Notifications et Nouveau modle d'e-mail.
l
Le tableau de la section Cration des notifications l'cran (page 18-1) dcrit les
champs de l'cran Notifications.
l
Saisissez les dtails de l'e-mail que vous souhaitez envoyer dans le volet Nouveau
modle d'e-mail ou slectionnez parmi une liste de modles d'e-mails existants. Pour
obtenir des dtails sur l'envoi de messages lectroniques, voir l'aide au Guide.
18-2Sage CRM
Remarque: Utilisez Choisir le champ insrer dans l'E-mail pour ajouter des
champs de fusion dans le corps de l'e-mail. Vous pouvez galement joindre des
documents locaux ou globaux la notification par e-mail.
4. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer la rgle.

l
Utilisation de plusieurs formulaires de Dossier Prospect Web

Sage CRM vous permet de crer des pages Web pour collecter des informations sur les Dossiers
Prospects d'un simple clic. Ce processus en un seul clic cre le fichier HTML permettant de dfinir
une page de formulaire Web pour la saisie des dtails des Dossiers Prospects. Cette page HTML
peut tre insre dans un site Web d'entreprise, permettant un transfert direct des informations
depuis une interface dfinie par l'utilisateur vers la base de donnes Sage CRM.
Le fichier HTML cr contient l'URL de l'installation Sage CRM et dfinit les actions excuter
lorsque le formulaire de Dossier Prospect Web est envoy. Par consquent, bien que la
personnalisation permette l'utilisateur d'ajouter ou de supprimer des champs du formulaire,
aucune cration de scripts HTML n'est requise pour rendre le formulaire compltement fonctionnel.
Pour accder l'espace Dossier Prospect Web dans Sage CRM:
Dossiers Prospects | Dossier Prospect Web.
2. Cliquez sur Modifier , pour changer les paramtres de configuration par dfaut, puis cliquez
sur Sauvegarder. Pour plus d'informations, voir Dfinir les paramtres de configuration de
Dossier Prospect Web (page 19-2) .
3. Cliquez sur Dossier Prospect Web HTML. L'cran Dossier Prospect Web HTML s'affiche.
Le matriel cl est regroup dans la fonction Crer une action. Cette fonction (crite dans
JavaScript) indique l'installation Sage CRM recevant les informations du formulaire Dossier
Prospect Web. Cet espace vaut la peine d'tre vrifi dans les cas o les informations du
Dossier Prospect Web n'ont pas t correctement transfres vers la base de donnes Sage
CRM. Dans certains cas si Sage CRM est rinstall sous un nom diffrent, l'URL utilise par
la page HTML gnre par une installation antrieure n'est plus valide.
4. Vous pouvez copier le fichier HTML depuis cet cran sur le site Web de votre entreprise pour
que vos clients puissent crer des Dossiers Prospects via votre Page d'accueil dans Sage
CRM. Le HTML brut copi dans l'cran Dossier Prospect Web HTML cre un formulaire de
base pour la saisie des informations relatives au Dossier Prospect.
5. Entrez les donnes de dossiers prospects, puis cliquez sur Sauvegarder et soumettre.
6. Retournez Sage CRM pour rechercher le dossier prospect ajout l'aide de la page Web. Le
nouveau dossier prospect est affich avec la source dfinie sur Web.
Chapitre19

Vous pouvez personnaliser les champs disponibles sur le formulaire de Dossier Prospect Web en
personnalisant l'cran Dossiers Prospects Web standard.
Dossiers Prospects | cran.
2. Cliquez sur le bouton Personnaliser situ ct de l'cran Dossiers Prospects Web. La page
Grer la dfinition d'cran apparat.
3. Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs en procdant de la mme manire que pour la
personnalisation des autres crans Sage CRM.
5. Cliquez sur le bouton Dossiers Prospects Web, puis sur le bouton Fichier HTML Dossiers
Prospects Web.
6. Copiez et collez le nouveau fichier HTML sur votre page Web. Le formulaire de Dossier
Prospect Web est mis jour pour inclure les nouveaux champs que vous avez ajouts.
Formulaire Dossier Prospect Web

Le tableau suivant dcrit les paramtres de configuration Dossier Prospect Web.
Champ
Description
Dossier Prospect Web

activ
Cochez la case pour activer la fonction Dossier

Prospect Web. Aprs avoir ralis cette
opration, Sage CRM peut capturer les
Dossiers Prospects.
Accepter seulement les

partir de l'adresse IP
suivante
Si vous souhaitez restreindre la cration de

Dossiers Prospects un site Web, indiquez
l'adresse IP exclusive permettant de les crer.
Retour URL dossier

prospect Web
Indiquez l'url vers lequel vous souhaitez que le

navigateur de l'utilisateur soit redirig aprs
avoir cr le Dossier Prospect.
19-2Sage CRM
Utilisation de plusieurs formulaires de dossier prospect Web

Vous pouvez utiliser plusieurs formulaires de Dossier Prospect Web avec votre compte Sage CRM
Cloud.
Par exemple, vous pouvez dcider d'avoir une adresse URL de retour diffrente pour chaque page
de remerciement associe un formulaire de Dossier Prospect Web. Ceci est particulirement utile
si vous avez besoin d'avoir un formulaire en plusieurs langues ou sur diffrents sites Web.
Il est possible de remplacer la valeur Retour URL dossier prospect Web stocke dans <Mon
profil> | Administration | Personnalisation | Entits principales |Dossier Prospect | Dossier
Prospect Web. Ceci vous permet d'indiquer une URL de retour pour chaque formulaire de Dossier
Prospect Web.
Pour remplacer l'URL de retour du Dossier Prospect Web, ajoutez la portion de code HTML
suivante au code HTML de votre Dossier Prospect Web et remplacez l'URL par celle de votre
propre page personnalise:
<input type="hidden" name="WebLeadReturnURL"
id="WebLeadReturnURL"
value="http://www.MyCompanyWebsite.com/thankyou.php">
Remarque:
l
Ce code doit tre plac entre les balises de formulaire sur votre page Web HTML.
La valeur indique ci-dessus doit inclure le prfixe http:// ou https://
Si ce code n'est pas inclus dans votre page de Dossier Prospect Web, votre compte Sage
CRM Cloud utilisera par dfaut l'adresse URL spcifie dans la valeur Retour URL dossier
prospect Web stocke dans <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits
principales | Dossier Prospect | Dossier Prospect Web.

l
Conception de la structure du profilage d'attributs cls
Configurer des listes d'attributs cls
Ajouter des champs aux catgories
Dfinition des groupes de catgorie
Afficher les donnes du profilage cl dans un onglet
Utiliser des donnes du profilage d'attributs cls
Ajout de critres de recherche de donnes d'attribut cl des rapports
Catgories de systme

Le profilage d'attribut cl propose aux utilisateurs de Sage CRM une mthode permettant de
configurer des ensembles dynamiques de donnes associs aux contacts, socits, opportunits,
tickets et dossiers prospects.
Par exemple, si vous crez une socit, vous voudrez galement enregistrer son adresse, car
toutes les socits en ont une. Si les champs standard ne sont pas assez dtaills pour recevoir
toutes les informations relatives l'adresse, vous pouvez ajouter de nouveaux champs aux tables
Adresse et Socit.
Toutefois, vous pouvez galement enregistrer des informations spcifiques la socit (les
socits qui ont assist vos prsentations, les personnes qui y ont assist et le moment auquel
elles y ont assist). Certaines socits ne sont associes aucune donne si elles n'ont jamais
particip aux prsentations, d'autres ont assist de nombreuses prsentations et d'autres encore
une seule. C'est une situation idale pour le profilage d'attributs cls.

La fonctionnalit Profilage d'attributs cls constitue un outil puissant. L'exemple suivant vous
indique comment l'utiliser dans un scnario de marketing classique.
Remarque: pour tudier cet exemple, vous aurez besoin des modules Ventes et Marketing, car ils
fournissent des rfrences pour la Gestion des campagnes et la Gestion des appels mis.
Les sections suivant cet exemple, cependant, examinent de manire plus dtaille la configuration
des donnes d'attributs cls. En outre, elles peuvent tre suivies par les modules Ventes et
Marketing.
Le scnario est le suivant:
Chapitre20
Vous tes directeur marketing avec les droits Profilage d'attributs cls Admin Info. Ceci vous offre
l'accs au bouton Marketing et un accs limit l'espace Administration.
Vous voulez inviter des directeurs informatiques de Londres une srie de briefings matinaux le
trimestre prochain.
Vous configurez une campagne avec des tapes et des actions reprsentant les diffrentes tapes,
par exemple, invitations, appels de suivi, confirmation de prsence, etc.
Une de ces actions va tre une action Appel sortant, gnrant une liste d'appels sur laquelle va
travailler votre quipe de tlventes. Les objectifs de cette action seront:
l
d'tablir si oui ou non les personnes invites sont intresses dans les formations venir.
d'tablir leurs date et emplacements de prfrence.
de savoir pourquoi ils ne peuvent pas tre prsents.
Ces questions et rponses peuvent tre dfinies et saisies l'aide des donnes d'attributs cls.
L'intgration des donnes d'attributs cls dans les fonctionnalits de rapports et de groupes vous
permet de faire un compte-rendu simple sur ceux qui ont rpondu des questions de manire
spcifique, puis de crer un nouveau groupe pour une campagne de suivi.
Vous trouverez ci-aprs les tapes examiner:
1. Crer une arborescence vous permettant de recueillir des donnes pertinentes aux briefings
matinaux.
2. Si l'une des rponses ncessite que vous slectionniez dans une liste de choix prdfinis
(par exemple, Oui ou Non, ou Htel Sheraton le 15 jan ou Htel Marriott le 12 fv
ou Parc Radisson le 10 mars), vous devrez les configurer comme listes d'attributs cls.
3. Ajouter les champs aux catgories, afin d'enregistrer les donnes collecter.
4. Crer un Groupe de catgories de gestion des appels pour afficher les questions et rponses
dfinies pour l'utilisateur Sage CRM.
5. Gnrer la liste des appels mis pour que l'utilisateur connaisse la personne appele.
6. Une fois la configuration termine, vous pouvez consulter quelques-uns des appels puis crer
un rapport rpertoriant toux ceux qui ont rpondu Oui l'invitation et slectionn l'vnement
Htel Sheraton le 15 jan comme premier choix. Vous pouvez galement crer un groupe en
fonction de ces informations pour envoyer un mailing toux ceux qui ne pouvaient pas tre
prsents pour des raisons de planification, tout en faisant de la publicit pour votre srie de
briefings matinaux T2.
Etape1: Ajout de catgories
Pour cet exemple, vous avez uniquement rellement besoin de configurer une catgorie appele
Briefings matinaux. Toutefois, il est logique d'anticiper les futurs besoins et de crer une
structure logique.
Par exemple:
Evnements Marketing
Briefings et formations
Briefings matinaux
Pour dfinir cette fonction:
20-2Sage CRM

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation avance.
2. Cliquez sur l'icne Attributs cls sur la page d'accueil Personnalisation avance.
3. Cliquez sur l'onglet Catgories.
4. Mettez en surbrillance la catgorie de niveau suprieur, Toutes les catgories, et tapez le nom
de la premire catgorie, Evnements Marketing, dans le champ Nom de catgorie.
5. Assurez-vous que le champ Type de catgorie est dfini sur Catgorie Parent : Aucune
donne.
6. Cliquez sur le bouton Ajouter. La nouvelle catgorie s'affiche dans la liste des catgories
d'attributs cls.
7. Mettez en surbrillance la catgorie Evnements Marketing, et ajoutez la suivante appele
Briefings et formations. Le type de catgorie doit tre dfini sur Catgorie parent : Aucune
donne.
8. Mettez en surbrillance la catgorie Briefings et formations, et ajoutez la suivante appele
Briefings matinaux. Le type de catgorie doit tre dfini sur Catgorie parent : Aucune
donne.
Votre arborescence doit ressembler ceci:
Catgories d'attribut cl
A ce stade, vous pouvez commencer amliorer la structure et ajouter une autre catgorie sous
Briefings matinaux appele, par exemple, T1. Ensuite, au mme niveau de l'arborescence que T1,
crez une autre catgorie appele T2, etc. Toutefois, avant de commencer, pensez aux champs
que vous allez ajouter pour collecter les donnes. Si certains de ces champs vont tre communs
plusieurs sous-catgories, vous devez les configurer comme une catgorie de niveau suprieur,
comme ils seront hrits par chaque nouvelle catgorie ajoute. Cependant, vous devez configurer
les champs avant d'ajouter les catgories de niveau infrieur.
Poursuivez l'tape 2 pour l'instant pour comprendre la manire dont ceci fonctionne.
Etape2: Dfinition des listes d'attributs cls
Avant de pouvoir ajouter les champs pour saisir toutes les informations ncessaires, vous devez
dfinir les listes d'attributs cls utilises par ces champs. En effet, lorsque vous dfinissez un type
de champ comme tant Slection, vous devez ensuite indiquer la liste d'attributs cls que le champ
doit afficher. Si vous n'avez pas dfini la liste des attributs cls, vous ne pouvez pas sauvegarder le
champ.
Il se peut que l'tape 2 semble longue mais ces listes peuvent tre rutilises dans diffrentes
catgories. A l'avenir, vous pourrez passer directement l'tape 3, si vous savez que vos listes
cres peuvent tre rutilises. Ceci est la raison pour laquelle ces listes doivent tre aussi
gnriques que possible.
Chapitre20
Pour dfinir des listes d'attributs cls:
3. Slectionnez l'onglet Listes d'attributs cls.
4. Tapez le nom de la premire liste ON (Oui/Non) dans le champ Nom de nouvelle liste et
cliquez sur le bouton Ajouter la liste.
5. Tapez Oui dans le champ Ajouter la traduction, et tapez O dans le champ Code.
6. Cliquez sur le bouton Ajouter. La traduction s'affiche dans la liste.
7. Tapez Non dans le champ Ajouter la traduction, et tapez N dans le champ Code.
8. Cliquez sur le bouton Ajouter.
9. Tapez Je ne sais pas dans le champ Ajouter la traduction, et tapez UN dans le champ Code.
10. Cliquez sur le bouton Ajouter. La liste doit ressembler ceci:
Page Gestion des choix de consultation
11. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

12. Ajoutez la nouvelle liste et appelez-la DateLieu. Les codes peuvent tre configurs ainsi
1501SH (Traduction: Sheraton le 15 jan), 1202MA (Traduction: Marriott le 12 fv), et
1003RP (Traduction: Parc Radisson le 10 mars).
14. Ajoutez la nouvelle liste et appelez-la Absence. Les codes peuvent tre configurs ainsi Abs
(Traduction: Non intress), Plan (Traduction: Planification), Autre (Traduction: Autre).
15. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Votre page Listes d'attributs cls doit dsormais inclure
les listes suivantes:
20-4Sage CRM
Listes d'attributs cls
Etape3: Ajout de champs

Vous pouvez dornavant retourner l'onglet Catgories et ajouter des champs la catgorie
Briefings matinaux.
L'ajout des champs suivants permet de saisir toutes les informations devant tre collectes pour ce
scnario:
l
l
Prsence. Slectionnez Oui, Non ou Ne sais pas.

1re prfrence. Slectionnez Htel Sheraton le 15 jan, Htel Marriott le 12 fv ou Parc
Radisson le 10 mars.
2me prfrence. Slectionnez Htel Sheraton le 15 jan, Htel Marriott le 12 fv ou Parc
3me prfrence. Slectionnez Htel Sheraton le 15 jan, Htel Marriott le 12 fv ou Parc
Je serai absent. Slectionnez Non intress, Planification ou Autre.
Observations. Ajoutez des commentaires textuels libres.
Remarque: Except pour le dernier champ, tous les autres peuvent utiliser les listes prdfinies
d'attributs cls, qui simplifient la saisie des donnes, des rapports, des analyses (contrairement la
saisie de commentaires textuels libres).
Pour ajouter ces champs:
4. Mettez en surbrillance la catgorie Briefings matinaux dans la liste des Catgories
d'attributs cls.
5. Cliquez sur le bouton Modifier les champs. Les volets Liste de champs et Dtails de champ
s'affichent.
6. Tapez Prsence dans le champ Nom de champ.
7. Dfinissez le type de champ sur Slection.
8. Dfinissez le champ Liste des attributs cls sur ON (OUI/NON).
9. Cliquez sur le bouton Ajouter. Le nouveau champ est affich dans le volet Liste des champs.
Chapitre20
10. Tapez Je serai absent dans le champ Nom de champ.
12. Dfinissez le champ Nouvelle ligne sur Ligne identique.
13. Dfinissez le champ Liste des attributs cls sur Absence.
15. Tapez 1re prfrence dans le champ Nom de champ.
17. Dfinissez le champ Nouvelle ligne sur Nouvelle ligne.
18. Dfinissez le champ Liste des attributs cls sur Date Lieu.
20. Rptez les cinq dernires tapes sur les champs 2me et 3me prfrence.
21. Pour le champ Commentaires, dfinissez le nom de champ sur Commentaires, le type de
champ sur Texte multiligne, dfinissez Nouvelle ligne Nouvelle ligne, et la largeur d'entre
sur 80.
La page Catgories est affiche, indiquant les champs que vous avez ajouts dans la
catgorie Briefings matinaux.
Champs pour Briefings matinaux
Au terme de l'tape 1, nous avons mentionn la possibilit de disposer de plusieurs souscatgories de la catgorie Briefings matinaux, comme T1 ou T2. Voici o vous pouvez
utiliser la fonction d'hritage.
24. Si vous crez maintenant ces deux nouvelles catgories sous Briefings matinaux, les deux
catgories incluent automatiquement tous les champs venant d'tre ajouts. Si les briefings
T2 comportent d'autres informations collecter (par exemple Date/Lieux diffrents), vous
pouvez ajouter un nouveau champ ou modifier les slections existantes dans la catgorie T2.
25. Ces catgories doivent tre dfinies sur Type de catgorie Instance unique de catgorie de
donnes. Ceci indique qu'aucune autre catgorie ne peut tre ajoute sous ces catgories.
Votre nouvelle arborescence doit ressembler ceci:
20-6Sage CRM
T1 et T2 hritent des champs de Briefings matinaux.
Ne vous souciez pas d'apporter des modifications aux champs T2 pour l'instant. Passez l'tape
4.
Etape4: Cration du Groupe de catgories de gestion des appels
Si vous voulez que les donnes de gestion d'appels s'affichent sur votre nouvel cran, vous devez
crer un Groupe de catgories de gestion des appels.
Lorsque vous crez un groupe de catgories, vous indiquez au systme les catgories d'attributs
cls afficher sur votre cran. Lorsque vous excutez votre activit d'appels mis pour savoir qui
viendra votre srie de briefings matinaux T1, vous ne voulez pas que l'utilisateur fasse dfiler
chaque catgorie cre afin de trouver la rponse qu'il recherche. Vous voulez plutt slectionner
les catgories pertinentes votre campagne actuelle.
Dans cette tape, vous allez crer un nouveau Groupe de catgories de gestion des appels pour
afficher tous les champs dans Briefings matinaux / T1 l'intention de l'utilisateur.
Pour configurer le nouveau Groupe de catgories de gestion des appels:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation avance | Attributs cls.
2. Cliquez sur l'onglet Groupes de catgories.
3. Slectionnez Groupe de catgories de gestion des appels dans la liste en haut de la page.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau. La page Groupes de catgories s'affiche.
5. Tapez BM T1 dans le champ Nom de champ.
6. Mettez en surbrillance la catgorie T1 dans la liste des Catgories d'attributs cls.
7. Cliquez sur le bouton Ajouter. Ceci dplace la catgorie T1 vers les catgories dans la liste
de groupe.
8. Assurez-vous que le champ Entit Lie est dfini sur Contact.
Chapitre20
Groupe de catgories de gestion des appels
9. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Le nouveau groupe est affich sur la page Groupes de
catgories.
Etape5: Cration de la Liste d'appels mis
Vous tes un gestionnaire de campagne expriment. Par consquent, il est inutile de passer en
revue toutes les tapes; assurez-vous simplement que les options Campagne, Etape et Action
soient configures. En outre, vrifiez d'avoir dfini un groupe, par exemple, de directeurs
informatiques dans la rgion de Londres. Dans cette tape, vous allez lier le Groupe de catgories
de gestion des appels l'action puis crer la liste des appels mis.
1. Ouvrez l'action et assurez-vous que le type est dfini sur Appel mis.
2. Dfinissez le champ Groupes de catgories sur le groupe de catgories cr l'tape
prcdente, c'est dire, BM T1.
3. Assurez-vous d'avoir slectionn votre nom comme un des utilisateurs pouvant accder la
liste des appels mis.
5. Cliquez sur le bouton Crer la liste d'appels.
6. Confirmez le groupe pour lequel vous voulez crer la liste d'appels.
La liste des appels mis est cre et est dsormais disponible dans l'espace mon CRM de
tous les utilisateurs qui vous l'avez assigne.
Etape6: Utilisation du profilage d'attributs cls
Une fois le processus de configuration termin, vous pouvez vrifier le fonctionnement des attributs
cls en pratique.
1. Cliquez sur Listes des appels mis dans le menu principal. Si cet onglet ne s'affiche pas,
allez <Mon profil> | Prfrences et dfinissez Listes des appels mis dans Mon CRM
sur Oui.
2. Cliquez sur Action sur lequel vous dfinissez l'action Appel mis.
3. Cliquez sur le bouton mettre un appel.
20-8Sage CRM

4. Cliquez sur le bouton Atteint. Vos donnes de profilage d'attributs cls sont affiches sur
l'cran de gestion des appels, prtes tre valides.
5. Remplissez les informations et cliquez sur le bouton mettre un autre appel.
6. Parcourez quelques appels, puis cliquez sur le bouton Terminer l'appel.
Les informations collectes peuvent dsormais tre utilises de plusieurs manires. Voici deux
actions pouvant tre testes:
l
Vous pouvez signaler ceux qui ont rpondu Oui et exprim en 1re prfrence l'vnement
au Sheraton le 15 jan.
Vous pouvez crer un groupe de tous les contacts qui ne pouvaient pas tre prsents pour des
raisons de planning, et leur envoyer un e-mail de suivi avec les dates T2.
Les sections suivantes reprennent de nombreux domaines qui ont t brivement abords dans la
section Dmarrage rapide. Ils vous ramnent au dbut et dcrivent d'autres exemples de
manire plus dtaille.
Conception de la structure du profilage d'attribut cl

Avant de concevoir votre structure de catgories, il peut tre prfrable de crer un plan d'ensemble
des donnes, des types de champ et des listes d'attributs cls dont vous aurez besoin. En
particulier, cela va vous aider identifier les listes d'attributs cls habituels, de faon ne les
concevoir qu'une seule fois.
L'exemple ci-dessous s'applique aux Informations de formation consigner en rapport Contact
sur les sites Client. Ce type de planification vous permet aussi d'identifier l'avance les types de
catgories:
l
Catgorie parent: Aucune donne
Instance unique de catgorie de donnes
Instance multiple de catgorie de donnes
Dans cet exemple, vous souhaiterez peut tre enregistrer les rsultats de formulaires d'valuation
multiples, pour que la catgorie Ractions du formulaire d'valuation soit dfinie comme une
Instance multiple de catgorie de donnes. Les autres catgories sont toutes des Instances
uniques de catgorie de donnes. Comme elles ne comportent pas d'autres sous-catgories, les
donnes sont stockes directement dans ces catgories.
Donnes
Type
Prsent la formation
Utilisateur
Administration systme
avance
Dveloppeur
CatgorieInstance unique de catgorie

de donnes
Champ: Date
Champ: Date
Champ: Date
Champ: Date
Chapitre20
Donnes
Type
Influence
Type
CatgorieInstance unique de catgorie

de donnes
Champ: Slection (Liste d'attributs
cls:Influence)
Intrt futur
Utilisateur
Systme avanc
Dveloppeur admin
CatgorieInstance unique de
catgorie de donnes
Champ: Case cocher
Champ: Case cocher
Champ: Case cocher
Champ: Case cocher
Ractions du formulaire
d'valuation
Nom de la formation
Date de la formation
Installations
Matriel
Formateur
Contenu de la formation
Impression gnrale
Points forts
Faiblesses
CatgorieInstance multiple de
catgorie de donnes
Champ: Slection (Liste d'attributs
cls:Formation)
Champ: Date
Champ: Slection (Liste d'attributs cls:Cote)
Champ: Slection (Liste d'attributs cls:
Cote)
Champ: Texte multiligne
Champ: Texte multiligne
Nom d'attribut cl
Slections
Influence
Utilisateur final
Acheteur
Technique
Gestion
Formation
Utilisateur
Administration systme avance
Dveloppeur
Cote
Mauvaise
Moyenne
Bonne
Trs bonne
Excellente
20-10Sage CRM
Utilisation de la profondeur de catgories et hritage

Outre l'identification de listes d'attributs cls pouvant tre communs plusieurs champs, il est
important d'identifier des champs pouvant tre communs plusieurs catgories.
Par exemple, si vous collectez des informations sur l'achat d'appareils mnagers, il se peut que
vous pensiez ds le dpart aux catgories et champs suivants:
Toutes les catgories
Machine laver
Aspirateur
Rfrigrateur
Donnes
Type
Machine laver
Fabricant
Prix
Expiration de la garantie
Modle
Catgorie
Fabricant)
Champ: Devise
Champ: Date
Numros de modles de machines laver)
Aspirateur
Fabricant
Prix
Modle
Catgorie
Fabricant)
Champ: Devise
Champ: Date
Numros de modles d'aspirateurs)
Rfrigrateur
Fabricant
Prix
Modle
Catgorie
Fabricant)
Champ: Devise
Champ: Date
Numros de modles de rfrigrateurs)
Vous pouvez identifier rapidement que chaque catgorie comporte trois champs en commun
Fabricant, Prix et Expiration de la garantie.
Au lieu de crer ces champs sous chaque catgorie, vous pouvez crer d'abord une catgorie
parent de niveau suprieur appele Appareils mnagers, contenant ces trois champs qui sont
associs. Ensuite, lorsque vous crez Machine laver, Aspirateur et Rfrigrateur
comme catgories enfant d'Appareils mnagers, elles hritent automatiquement des trois champs
communs. Tout ce que vous avez ajouter sous chaque catgorie enfant est la liste d'attributs cls
Modle pour chaque type d'appareil:
Chapitre20
Appareils mnagers
Machine laver
Aspirateur
Rfrigrateur
L'ajout de champs la catgorie de niveau parent aprs la cration des catgories enfants ne
permet pas d'ajouter automatiquement les nouveaux champs aux sous-catgories. Si vous ajoutez
un champ au niveau parent puis une nouvelle catgorie d'enfant, cette dernire hrite des champs
existants et nouveaux.
Donnes
Type
Appareils mnagers
Fabricant
Prix
Catgorie
Fabricant)
Champ: Devise
Champ: Date
Machine laver
Fabricant
Prix
Modle
Catgorie (enfant des appareils

mnagers)
- hrite de la catgorie Appareils mnagers
Numros de modles de machines laver)
Aspirateur
Fabricant
Prix
Modle

mnagers)
Numros de modles d'aspirateurs)
Rfrigrateur
Fabricant
Prix
Modle

mnagers)
Numros de modles de rfrigrateurs)
Si vous voulez suivre la prsence au Salon professionnel sur un certain nombre d'annes, vous
pouvez utiliser la fonction d'hritage de la manire suivante:
20-12Sage CRM
Prsence au salon professionnel

CeBIT
Softworld
Salon Sage CRM
Donnes
Type
Prsence au salon
professionnel
1re anne
2me anne
3me anne
4me anne
Catgorie
Champ: Case cocher
Champ: Case cocher
Champ: Case cocher
Champ: Case cocher
CeBIT
1re anne
2me anne
3me anne
4me anne
Catgorie (sous-ensemble de la
prsence au salon professionnel)
- hrite de la prsence au salon
professionnel
professionnel
professionnel
professionnel
Softworld
1re anne
2me anne
3me anne
4me anne
professionnel
professionnel
professionnel
professionnel
Chapitre20
Donnes
Type
Salon Sage CRM

1re anne
2me anne
3me anne
4me anne
professionnel
professionnel
professionnel
professionnel
Remarque: Les catgories d'attributs cls n'enregistrent pas des valeurs par dfaut. En l'absence
de slection, aucun lment n'est enregistr. Par consquent, il est impossible d'effectuer un
compte-rendu des cases Vides. C'est la raison pour laquelle la suggestion est faite dans cet
exemple plus judicieux d'utiliser une slection Oui ou Non au lieu d'un champ Case cocher.
Toutefois, une conception intelligente serait la suivante:
Prsence au salon professionnel
1re anne
2me anne
3me anne
4me anne
Donnes
Type
Prsence au salon
professionnel
CeBIT
Softworld
Salon Sage CRM
Catgorie
Champ: Case cocher ou Slection Oui /
Non
Non
Non
20-14Sage CRM
Donnes
Type
1re anne
CeBIT
Softworld
Salon Sage CRM
professionnel
professionnel
professionnel
2me anne
CeBIT
Softworld
Salon Sage CRM
professionnel
professionnel
professionnel
3me anne
CeBIT
Softworld
Salon Sage CRM
professionnel
professionnel
professionnel
4me anne
CeBIT
Softworld
Salon Sage CRM
professionnel
professionnel
professionnel
Ceci est recommand car l'avenir, il peut y avoir un nouveau salon professionnel pour lequel vous
souhaiteriez suivre la prsence. Ceci peut simplement tre ajout sous la catgorie pour l'anne en
cours, par exemple, 4me anne, et toutes les annes futures.
Dans l'exemple moins judicieux, vous auriez hrit des dernires annes redondantes pour toute
nouvelle catgorie ajoute. En outre, vous auriez d anticiper les nombreuses annes venir pour
bnficier de l'hritage, tandis que dans l'exemple judicieux, vous pouvez ajouter les annes
selon les besoins.
Chapitre20

Les domaines suivants sont importants lors de la dfinition des catgories:
l
Cration de catgories
Suppression d'une catgorie
Activits par dfaut
Groupes rpertoris comme entres de groupes
Cration de catgories
Vous pouvez utiliser l'exemple Informations de formation dans la section Conception de la structure
du profilage d'attribut cl (page 20-9) pour progresser dans cette section.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation avance | Attributs cls
|Catgories.
2. Slectionnez la catgorie laquelle est subordonne votre nouvelle catgorie dans
Catgories d'attributs cls. Si vous crez une catgorie pour la premire fois, slectionnez
Toutes les catgories.
3. Entrez un nom dans Nom de catgorie.
4. Pour permettre l'utilisateur final d'entrer plusieurs informations dans cette catgorie,
slectionnez Instance multiple de catgorie de donnes dans Type de catgorie. Par
exemple, lorsque vous configurez les donnes afin d'enregistrer les rponses provenant d'un
formulaire d'valuation de formation et que vous souhaitez enregistrer les rponses provenant
de plusieurs formulaires d'valuation de formation dans le mme onglet.
5. Cliquez sur Ajout. La nouvelle catgorie s'affiche dans Catgories d'attributs cls.
6. Slectionnez la catgorie laquelle vous souhaitez subordonner la nouvelle catgorie, puis
ajoutez les autres catgories.
Suppression d'une catgorie
2. Mettez en surbrillance la catgorie que vous souhaitez supprimer dans la liste Catgories
d'attributs cls.
l
Si aucune donne n'est enregistre dans le systme au sein de cette catgorie, vous
pouvez supprimer la catgorie en cliquant sur le bouton Supprimer du volet Dtails de
catgorie.
l
Si la catgorie que vous tentez de supprimer contient des donnes, seul le bouton
Dsactiver apparat. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la catgorie subit une
suppression rversible. La catgorie est masque dans la liste Catgories d'attributs
cls tant que vous ne l'avez pas ractive.
La catgorie suprieure Toutes les catgories ne peut tre ni dsactive ni
supprime.
3. Slectionnez Supprimer ou Dsactiver.

4. La catgorie est supprime de la liste Catgories d'attribut cl ou est masque.
Pour rcuprer une catgorie dsactive:
20-16Sage CRM

2. Cochez la case Afficher donnes dsactives. Toutes les catgories dsactives et actives
s'affichent dans la liste Catgories d'attribut cl. Les catgories dsactives s'affichent avec
un astrisque (*) en regard du nom de catgorie.
3. Mettez en surbrillance la catgorie que vous souhaitez ractiver.
4. Cliquez sur le bouton Ractiver.
5. Cliquez sur le bouton Continuer.
La vue normale de la liste Catgories d'attribut cl s'affiche et montre la catgorie ractive.
Configuration des listes d'attributs cls

Pour ajouter un type de champ de slection dans l'espace Attributs cls du systme, la liste
d'attributs cls doit dj exister. Elle est dfinie et gre dans l'onglet Listes d'attributs cls.
Il est recommand de dfinir ces listes avant d'ajouter les champs aux catgories que vous avez
configures.
Par exemple, l'un des lments de donnes que vous souhaitez capturer dans la catgorie appele
Profil de formation est le type d'influence sur les dcisions d'achat de formation. Les options
possibles mutuellement exclusives sont Utilisateur final, Acheteur, Technique ou Gestion. Le type
de champ le plus adapt la capture de ces donnes est une liste d'attributs cls.
Pour crer une liste d'attributs cls:
|Listes d'attributs cls.
2. Entrez le nom de la liste dans Nom de nouvelle liste. Il peut s'agir d'une description
gnrique de la liste plutt que du nom exact du champ, tant donn que vous pouvez
rutiliser la liste d'attributs si elle s'applique un certain nombre de champs. Par exemple, les
rponses du questionnaire telles que Mauvais, Moyen, Bon, Trs bon, Excellent sont
rutilises un certain nombre de fois et lies des champs distincts. Note pourrait par
exemple tre une description gnrique de cette liste rutilisable.
3. Cliquez sur Ajouter liste. La page Gestion des choix de consultation s'affiche. Pour plus
d'informations, voir Personnalisation des champs (page 10-1).
4. Ajoutez les Codes et Traductions pour les slections.
5. Cliquez sur Sauvegarder. La page Listes d'attributs cls s'affiche.
Non utilis actuellement indique que la liste n'a pas encore t lie une catgorie dans
Catgories d'attributs cls. Lorsqu'une liste est lie une catgorie, cet espace s'intitule
Attribut cl utilis dans, et une liste de toutes les branches de l'arborescence dans laquelle est
utilise la liste s'affiche.
6. Suivez la mme procdure pour ajouter plusieurs listes.
7. Pour modifier les slections existantes, cliquez sur Modifier .
Chapitre20
Ajout de champs des catgories

Pour ajouter des champs pour les donnes que vous souhaitez capturer et enregistrer:
1. Cliquez sur l'onglet Catgories. La liste Catgories d'attributs cls s'affiche.
2. Mettez en surbrillance la catgorie laquelle vous souhaitez ajouter des champs.
3. Cliquez sur le bouton Modifier les champs du volet Dtails de catgorie. Les volets Liste de
champs et Dtails de champ s'affichent.
4. Dans le volet Dtails de champ, entrez le nom de champ, le type de champ et d'autres
informations, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Les champs standard et les types de champs
sont dcrits dans la section Champs de catgories et types de champs (page 20-21). Les
champs varient en fonction du type de champ slectionn. Par exemple, le champ Nom
d'attribut cl s'affiche uniquement lorsque la valeur Slection est attribue Type de champ.
5. Aprs avoir ajout tous les champs correspondant cette catgorie, cliquez sur
Sauvegarder. La page Catgories s'ouvre et affiche les champs que vous avez ajouts.
6. Si vous devez modifier les champs, cliquez sur le bouton Modifier les champs.
7. Ajoutez de la mme manire les champs dont vous avez besoin aux autres catgories.
Dfinition des catgories de groupes

Les groupes de catgorie sont une dfinition des donnes qui s'affichent l'cran Profilage
d'attributs cls. Au fil du temps, vous crerez probablement un certain nombre d'espaces diffrents
au sein du systme dans lesquelles va apparatre le profilage d'attributs cls. Vous devez
simplement dfinir une structure de catgories. Mais en dfinissant plusieurs groupes de
catgories, vous pouvez rutiliser diffrents ensembles de catgories et n'utiliser que les
catgories adaptes aux donnes que vous souhaitez rassembler.
|Groupes de catgories. Une liste des groupes de catgories existants s'affiche.
l
Groupes de catgories gnraux. Ceci est la configuration par dfaut.
l
Groupes de catgories de gestion des appels
Groupes de catgories d'activits
2. Assurez-vous que Groupes de catgories gnraux est slectionn.

3. Cliquez sur Nouveau. La liste Catgories d'attributs cls affiche les catgories dfinies.
4. Ajoutez le nom et la description.
5. Utilisez les flches pour dplacer les catgories de Catgories d'attributs cls Catgories
dans le groupe. Lorsque vous dplacez une catgorie parent, ses sous-catgories se
dplacent galement.
6. Utilisez les flches sur Catgories dans les groupes pour modifier l'ordre d'affichage des
catgories sur l'cran Donnes de profilage d'attribut cl.
20-18Sage CRM

7. Cliquez sur Sauvegarder.Le nouveau groupe de catgories s'affiche dans la liste des groupes
de catgories.
Affichage des donnes de profilage cl sur un onglet

Pour faire en sorte que l'utilisateur final puisse afficher les donnes de profilage cls dfinies
jusqu' prsent, vous pouvez ajouter un nouvel onglet un groupe d'onglets existant. Liez l'onglet
l'action appele Attributs cls, puis slectionnez les donnes de profilage cls que vous souhaitez
afficher l'cran.
Pour afficher les donnes d'attribut cls sur un nouvel onglet:
| Contact.
2. Cliquez sur l'onglet Onglets. Une liste des groupes d'onglets correspondant l'entit Contact
s'affiche.
3. Slectionnez le groupe d'onglets Contact. La page Personnaliser les onglets pour Contact
s'affiche.
4. Dans le volet Proprits, entrez le nom du nouvel onglet.
5. Slectionnez Attributs cls dans la liste Action.
6. Slectionnez le groupe de catgories dans la liste Groupe de catgorie d'attribut cl.
7. Ajoutez une instruction SQL si vous souhaitez faire en sorte que l'onglet affiche les lments
en fonction de certains critres. Par exemple, l'instruction ci-dessous permet d'afficher l'onglet
uniquement si le contact travaille pour une socit dans laquelle la valeur Client (plutt que
Prospect ou Fournisseur) a t attribue au champ Type de socit:
pers_companyid = (select comp_companyid from company where
comp_companyid = pers_companyid and comp_type = 'client')
8. Cliquez sur le bouton Ajouter. Le nouvel onglet s'affiche dans le volet Contenu
Le nouvel onglet s'affiche dans le cadre d'une recherche portant sur un contact qui travaille dans
une socit dans laquelle la valeur Client a t attribue Type de socit (si vous avez ajout
l'instruction SQL ci-dessus).
Utilisation des donnes de profilage d'attributs cls

Les prsentes tapes expliquent comment un utilisateur peut ajouter et modifier les donnes de
profilage d'attributs cls.
1. Slectionnez l'onglet qui contient un groupe de catgorie d'attributs cls. Par exemple, un
nouvel onglet appel Profil de formation, dans le contexte d'un contact.
2. Mettez en surbrillance la catgorie laquelle vous souhaitez ajouter des donnes, puis cliquez
sur Ajouter la catgorie. La catgorie slectionne et ses champs connexes s'affichent et
peuvent tre modifis.
3. Ajoutez les donnes, puis cliquez sur Sauvegarder. Les donnes s'affichent en lecture seule.
Chapitre20
4. Pour modifier les donnes d'une catgorie existante, cliquez sur Modifier .
5. Pour ajouter des donnes une nouvelle catgorie, cliquez sur Nouveau.
6. Si la catgorie a t slectionne en tant que Instance multiple de catgorie de donnes, vous
pouvez la slectionner plusieurs fois. La valeur du premier champ de la catgorie est utilise
en tant que libell de la catgorie afin de faire la distinction entre plusieurs slections de la
mme catgorie.
Ajouter des donnes d'attributs cls critres de recherche des rapports

Vous pouvez rechercher et trier les attributs cls pour vos rapports.
1. Cliquez sur Rapports dans le menu principal.
2. Slectionnez une catgorie de rapport laquelle vous allez ajouter un nouveau rapport.
Slectionnez l'espace auquel vous souhaitez ajouter le nouveau rapport dans la liste de
l'espace de contexte de l'cran (Gnralits, par exemple).
3. Cliquez sur Nouveau. La page Options de rapport, phase 1 de 2 apparat.
4. Dfinissez le contenu standard du rapport, les critres de recherche, etc. de votre rapport. Par
exemple, Nom de famille du contact, Prnom du contact ou Code de poste du contact.
5. Cliquez sur Ajouter donnes d'attribut cl. Une page s'affiche dans une nouvelle fentre de
navigateur, dans laquelle vous pouvez dfinir le contenu des donnes d'attribut cl et les
critres de recherche.
6. Slectionnez la catgorie, le champ, puis l'entit de ce champ. Ces trois lments doivent
tre slectionns avant de pouvoir ajouter le champ au rapport.
7. Cliquez sur Continuer pour afficher les crans, puis cliquez sur Sauvegarder.
8. Pour excuter le rapport, cliquez sur Excuter. Les critres de recherche de donnes
d'attributs cls s'affichent.
9. Entrez les critres de recherche, puis cliquez sur Excuter. Le rsultat du rapport s'affiche
dans une nouvelle fentre de navigateur.
Pour plus d'informations, Reportez-vous aux rubriques Excution de rapports et laboration de
rapports dans l'aide de l'utilisateur.
Catgories de systme
Dans <Mon profil> | Administration | Personnalisation avance| Attributs cls | Catgories,
vous trouverez un certain nombre de catgories de systme prdfinies:
l
Activits par dfaut
Groupes rpertoris comme entres de groupes
Activits par dfaut

Lorsque vous crez un groupe, vous pouvez effectuer des actions ou des activits le concernant
(publipostage, e-mails groups ou tches, par exemple).
Vous pouvez galement les crer dans Actions.
Lorsque vous dfinissez des actions pour un groupe, un cran de communication par dfaut vous
est prsent. En bas de cet cran s'affiche une liste de catgories, remplie en fonction des groupes
de catgories d'activits.
20-20Sage CRM

Chacun de ces groupes de catgories d'activits encodes est initialement renseign avec une
catgorie d'activit par dfaut. Ces groupes apparaissent dans la catgorie Catgories de systme
du rpertoire Toutes les catgories.
L'administrateur peut y accder dans <Mon profil> | Administration | Attributs cls | Groupes
de catgories et modifier le contenu du groupe de catgories d'activits, mais agir ainsi supprime
le groupe de catgories. La configuration se droule de cette manire car l'administrateur n'a pas
d'autres possibilits pour dfinir l'affichage de cet cran de communication du ct de l'utilisateur. Il
ne peut donc pas spcifier un groupe de catgories d'activits diffrent. Il peut uniquement modifier
le groupe existant.
Une fois l'activit sauvegarde, une nouvelle catgorie est cre sous le parent slectionn dans la
catgorie affiche. Tous les contacts du groupe en fonction desquels l'action est excute sont lis
un lment des donnes d'attribut cl (la date de l'action). Non seulement vous tes en mesure de
savoir quelles sont les personnes prsentes dans le groupe, mais vous pouvez galement
connatre les personnes concernes par telle ou telle action. Vous pouvez galement renseigner un
certain nombre d'autres champs de la catgorie et les utiliser pour enregistrer les remontes
d'information.
Groupes lists comme entre de groupes
Lorsque vous crez un groupe, vous pouvez indiquer s'il est statique ou dynamique. Un groupe
statique est automatiquement sauvegard sous l'en-tte Entres de groupes, qui fait partie de la
liste Catgories d'attribut cl. En revanche, un groupe dynamique n'apparat dans cette liste
qu'aprs l'excution d'une action (publipostage, envoi d'e-mails groups) ou d'une tche le
concernant.

Les tableaux ci-dessous dcrivent les champs Catgorie et les types de champs
Nom de champ
Description
Nom de champ
Nom du champ.
Type de champ
Cases cocher, Texte, Slection, Date/Heure,

etc. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
obtenir plus de dtails. Le type de champ
dfinit la manire dont les informations sont
ajoutes dans le systme.
Nouvelle ligne
Place le champ sur une nouvelle ligne.
Chapitre20
Nom de champ
Description
Required
Permet de dfinir le caractre obligatoire du

champ.
Si aucune donne n'est ajoute dans les
champs appartenant la mme catgorie que
le champ requis (y compris le champ requis),
aucune information n'est enregistre et
aucune erreur de validation ne se produit.
Toutefois, si un champ de la catgorie contient
des donnes, le champ requis est obligatoire.
Longueur maximum
Dfinit la longueur maximale d'un champ de

texte, par exemple.
Largeur
Dfinit la longueur du champ qui s'affiche

l'cran.
Nom d'attribut cl
Si la valeur Slection a t attribue au type de

champ, la liste d'attributs cls doit tre
prcise ici.
Type de champ
Description
Vierge
Champ ne contenant pas de donnes.

S'affiche l'cran sous la forme d'un trait
d'union -. Il est utilis pour aligner des
colonnes et insrer des dcalages.
Libell
Champ ne contenant pas de donnes. Affiche

le texte du champ Nom de champ l'cran
sous la forme d'un libell. L'utilisateur n'est
pas invit entrer des donnes dans ce
champ.
Texte
Texte libre sur une seule ligne.
Texte multiligne
Texte libre compos de plusieurs lignes.
Adresse e-mail
Adresse e-mail avec lien hypertexte
URL WWW
Adresse d'un site Web sous la forme d'un lien

hypertexte.
Choix
Liste prdfinie dans l'onglet Listes d'attributs

cls.
Entier
Valeur entire.
Numrique
Valeur numrique.
20-22Sage CRM
Type de champ
Description
Date et heure
Calendrier et heure.
Case cocher
Case cocher.
Numro de tlphone
Les champs Numro de tlphone s'affichent

sous la forme de valeurs hyperlies l'cran.
Cela permet aux utilisateurs CTI de procder
des appels mis en cliquant sur la valeur du
champ.
Devise
Permet un utilisateur d'entrer un montant et

de slectionner une devise dans une liste.

processus
l
A quoi sert un processus?
Configuration du systme pour les processus
Terminologie des processus
Configuration des rgles primaires
Actions Processus
Duplication des rgles
quoi sert un processus?

Imaginez tous les processus que vous avez dfinis pour vos clients ainsi que tous les processus
internes concerns. Un processus vous aide automatiser de manire efficace ces procdures
professionnelles en:
l
l
l
l
l
l
l
demandant aux utilisateurs de dlivrer toutes les informations correspondantes l'tape en

cours de la procdure professionnelle;
crant des tches pour le suivi;
affichant des messages d'aide correspondant l'tape en cours de la procdure
professionnelle;
suivant des formats d'escalade progressive si les procdures dfinies ne sont pas suivies;
remplissant les champs en fonction des rgles et vnements intervenus ailleurs dans le
systme;
envoyant des courriers lectroniques ou des SMS en guise de rappels de notification;
dfinissant les chemins du processus par rapport la socit ou l'quipe, ou par rapport un
tout autre critre.
La fonction de processus permet aux utilisateurs disposant des droits d'administrateur de configurer
des rgles prdfinies et des actions correspondant aux procdures professionnelles de votre
socit.
Elle peut tre applique l'une ou l'ensemble des entits suivantes:
Chapitre21
Socit
Contact
Communication
Dossier Prospect
Opportunit
Ticket
Solution
Campagne
Etape
Elment d'tape
Par exemple, une rgle de processus peut tre applique des opportunits afin de crer
automatiquement un appel de suivi chaque envoi de devis.
De manire diffrente, une rgle de processus peut s'appliquer des tickets afin d'envoyer un email au responsable du service clients si un ticket reste l'tat d'investigation pendant plus de
24heures.
Si vous avez dj travaill avec des dossiers prospects, des opportunits, des tickets et des
solutions, sans processus, vous avez certainement utilis le bouton Progrs pour envoyer
manuellement l'entit l'tape suivante dans le cycle de Dossier Prospect, de vente ou de service
client.
Une fois que le processus est activ, ce bouton n'est plus disponible. Il est remplac par des puces
apparaissant sous un titre commun: Actions.
Actions Processus
Ces actions sont configures par l'administrateur systme afin de guider l'utilisateur travers les
diverses procdures professionnelles prdfinies. Slectionnez l'une de ces actions pour demander
l'utilisateur d'effectuer une activit, par exemple collecter plus d'informations. Cette action peut
galement lancer des vnements qui n'apparaissent pas immdiatement devant l'utilisateur.
Configuration du systme pour le processus

les processus sont activs pour les tickets, les dossiers prospects et les opportunits.
Pour activer le processus pour d'autres entits:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation avance | Configuration de
processus et escalade progressive. La page Configuration de processus et escalade
progressive s'affiche.
21-2Sage CRM

3. Remplissez les informations dans la page Processus/Escalade progressive, en choisissant
Oui pour les entits pour lesquelles vous voulez activer le processus.
4. Cliquez sur Sauvegarder. Le processus est prsent activ pour les entits slectionnes cidessus. Vous devez crer vos processus et vous pouvez afficher et tester la progression au
fur et mesure.
Terminologie des Processus

Les sections suivantes fournissent une prsentation des termes spcifiques aux processus dans
Sage CRM.
l
Processus (page 21-3)
Etat (page 21-4)
Rgle (page 21-5)
Action (page 21-6)
Conditions JavaScript (page 21-6)
Clauses de dclenchement SQL (page 21-7)
Utilisation des symboles ## et # (page 21-7)
Avant de commencer crer un processus (page 21-9)
Processus
l
Un processus est un ensemble prdfini de procdures professionnelles.
Il est compos d'tats et de rgles.
Les rgles peuvent tre composes d'actions de processus et de conditions JavaScript.
La page Conception de processus est compose de:

1. Arborescence du processus. Un diagramme en arborescence compos d'tats et de rgles.
2. Palette tats. Les tats existants peuvent tre dplacs de la palette vers l'arborescence du
processus.
3. Palette Rgles. Les rgles existantes peuvent tre dplaces de la palette vers
l'arborescence du processus.
4. Corbeille. Les tats et les rgles peuvent tre dplacs vers l'icne de la Corbeille.
5. Boutons. Vous permettent de modifier le processus.
Chapitre21
Page Conception de processus
Etat
1. tat. Un tat s'apparente une tape de mise en attente pour le processus.
Arborescence du processus
L'utilisateur voit un ensemble prdfini d'actions professionnelles bases sur l'tat actuel de
l'entit dans le processus (opportunit, ticket, dossier prospect, etc.). Remarque: l'tat
actuel du processus est affich dans une colonne de l'entit correspondante.
En plus des tats normaux, vous pouvez aussi dfinir:
2. Entre tats. Dfinit les points d'entre dans le processus. Vous pouvez dfinir plusieurs
points d'entre dans le processus l'aide de cette fonction. L'tat de dbut dans
l'arborescence du processus est par dfaut un tat d'entre. En gnral, une rgle primaire
suspend cet tat pour crer une nouvelle entit qui fait automatiquement partie du processus.
Cependant, il se peut que vous ayez des enregistrements existants. Par exemple, des
21-4Sage CRM

Dossiers Prospects imports qui ne font pas automatiquement partie du processus. Si vous
dfinissez un tat d'entre qui n'est pas suivi par une rgle primaire, mais par des rgles de
transition, ces dernires apparaissent comme des boutons de processus, en face de tous les
exemples d'entit appropris qui ne font pas encore partie d'un processus.
3. En double tats. Reprsentent des branches et des boucles dans un tableau de flux
traditionnel.
Rgle
Il existe diffrents types de rgles dans un processus.
Primaire. Utilise au dbut d'un processus pour crer une nouvelle entit, qui fait partie du
processus. Les rgles primaires sont reprsentes par une flche violet clair dans l'arborescence
de processus.
Pour l'utilisateur, une rgle primaire remplace par exemple dans Opportunits, le bouton standard
Nouvelle opportunit. Si vous souhaitez conserver une certaine cohrence dans l'interface
utilisateur, vous pouvez faire en sorte que la rgle primaire s'affiche exactement de la mme
manire que le bouton Nouveau. Pour ce faire, nommez la rgle Nouvelle opportunit et assurezvous que l'option Image alternative pour la rgle est sur Nouveau.gif.
Les actions gnralement associes des rgles primaires sont des actions de changement de
colonne. Les options Actions de campagne, Crer une tche, Crer un dossier prospect, Crer une
opportunit ou Crer un ticket ne peuvent pas tre associes des rgles primaires.
Les rgles primaires ne sont utilises que pour les tickets, les opportunits, les solutions et les
Dossiers Prospects (pas les socits, ni les contacts).
De transition. Rgle utilise dans le processus pour lier un tat un autre. Les rgles de transition
sont reprsentes par des flches violettes dans l'arborescence du processus.
Conditionnelle. Rgle utilise dans le processus pour crer deux ensembles d'actions: une action
est excute lorsque la condition JavaScript est vraie, l'autre est excute lorsque la condition
JavaScript est fausse. Les actions soumises aux rgles conditionnelles sont excutes lorsque
l'utilisateur slectionne la rgle en question. Les rgles conditionnelles sont reprsentes par deux
flches violettes dans l'arborescence du processus. Une avec une coche verte (vrai), l'autre avec
une croix rouge (faux).
Escaladeprogressive. Rgle utilise pour lancer une action ou une srie d'actions bases sur une
clause SQL WHERE. Les rgles d'escalade progressive sont reprsentes par des flches bleues
dans l'arborescence du processus.
Les rgles d'escalade progressive qui ne sont pas lies un processus doivent tre configures
sparment dans l'onglet Escalade progressive .
des rgles d'escalade progressive peuvent tre ajoutes dans Sage CRM (Cloud).
Globale. Si vous voulez qu'une rgle soit toujours disponible, utilisez une rgle globale. Les rgles
globales ne font pas passer le processus un autre tat. Elles sont reprsentes par des flches
bleues avec un cercle violet dans l'arborescence du processus.
Les rgles globales dmarrent toujours de l'tat d'entre de dbut. Par exemple, si vous voulez que
l'utilisateur puisse modifier une opportunit n'importe quel moment du cycle de vie de cette
Chapitre21
opportunit, faites-le en utilisant une rgle globale. Par consquent, si l'utilisateur fait des
changements sur certains dtails d'une opportunit, celle-ci ne passera pas l'tat suivant.
Pour modifier le nom d'une rgle de processus existante, vous devez changer la
traduction de toutes les langues ncessaires dans <Mon profil> | Administration |
Personnalisation | Traductions.
Action
Les actions de processus sont lies aux rgles. Elles sont excutes lorsque l'utilisateur
slectionne la rgle ou lorsqu'un ensemble de conditions est satisfait pour que la rgle soit valide
(exemple: rgles d'escalade progressive).
Par exemple, vous pouvez configurer une nouvelle action sur la rgle Accept dans le processus
d'une opportunit afin d'afficher l'cran Crer une nouvelle communication pour que l'utilisateur
doive programmer un rappel. Pour ce faire, choisissez l'action Crer la tche.
L'administrateur systme peut slectionner les actions appliquer la rgle partir de la palette
Actions.
Palette Actions
Conditions JavaScript
Le champ Condition JavaScript des rgles primaires, de transition, conditionnelles et globales
dtermine si une rgle apparat pour un lment donn. Vous pouvez utiliser des codes # au sein
des conditions JavaScript. Reportez-vous la section Utilisation des symboles ## et # (page 21-7)
pour obtenir plus d'informations. Avec JavaScript, vous pouvez aussi rfrencer d'autres entits
ayant t cres par le processus.
Par exemple, si une communication a t cre au dbut du processus avec l'action Crer une
tche et le libell LOI, vous pouvez faire en sorte que cette rgle n'apparaisse que lorsque la
communication LOI est dfinie sur Termine.
21-6Sage CRM
Condition JavaScript
Clauses de dclenchement SQL

Le champ Clause de dclenchement SQL des rgles d'escalade progressive est utilis pour
spcifier une condition sous la forme d'une clause SQL WHERE. Par consquent, les actions qui
sont ajoutes la rgle n'interviennent que lorsque la condition est satisfaite. Utilisez des codes #
au sein des clauses de dclenchement SQL. Reportez-vous la section Utilisation des symboles
## et # (page 21-7) pour obtenir plus d'informations.
Par exemple, supposons que vous avez ajout une action la rgle, cette clause dclenche l'action
si un dossier prospect, provenant du Web, est affect un utilisateur.
Clause de dclenchement SQL
Utilisation des symboles ## et #

Dans les actions de processus, vous pouvez utiliser #[nom de champ]# avec n'importe quel champ
de la table en cours actuel ou n'importe quel champ de la table utilisateur. Les symboles ## jouent
un rle similaire celui des champs de publipostage, ils indiquent que les valeurs relles de la base
de donnes leur seront substitues lorsque les mtadonnes seront analyses.
Remarque :si les champs #field_name# sont utiliss dans les e-mails, les traductions le
sont aussi.
Les symboles ## peuvent galement tre utiliss dans des scripts pour les actions suivantes :
Action
Champ / Exemple
Dfinir une valeur de

colonne
Dans le champ Valeur. Par exemple,#user_

userid#.
Crer une tche
Dans n'importe quel champ de valeur par

dfaut. Par exemple, #case_assigneduserid#.
Crer une opportunit

dfaut. Par exemple, #oppo_assigneduserid#.
Chapitre21
Action
Champ / Exemple
Crer un ticket

dfaut. Par exemple, #oppo_description#.
Afficher la notification
l'cran
Dans le champ Message.
Envoyer un e-mail
Dans les champs Envoyer e-mail , Objet de

l'e-mail et Contenus de l'e-mail. Par exemple,
#case_assigneduserid#.
De plus, l'utilisation du symbole # avant certaines lettres dans les scripts indique Sage CRM de
remplacer ces rfrences par des appels de fonction internes. Ces codes peuvent tre compris
comme des macros de courtes fonctions qui retournent une valeur concrte.
Par exemple, le code suivant utilise les codes #T et #U pour comparer l'heure actuelle et l'utilisateur
actuellement connect avec les valeurs des deux champs contenant l'information d'escalade.
Escl_DateTime<#T And Escl_UserID=#U AND Upper
(RTRIM(comm_status))=N'PENDING'
Les symboles # peuvent tre utiliss lorsque SQL est utilis directement comme mcanisme de
contrle pour limiter les donnes retournes, comme dans :
l
les conditions JavaScript de rgles primaires, de transition, conditionnelles et globales.
la clause de dclenchement SQL des rgles d'escalade progressive.
Code
Signification
#U
Utilisateur actuellement connect,

sous forme de code.
Utilis dans les

rgles d'escalade
progressive, les
blocs de tableau de
bord classique et les
devis et
commandes.
#L
Utilisateur actuellement connect,

sous forme de chane.
Utilis dans les

rgles d'escalade
progressive et les
blocs de tableau de
bord classique.
21-8Sage CRM
Utilisation
Code
Signification
Utilisation
#C
Equipe actuellement connecte,

sous forme de code.
Utilis dans les

rgles d'escalade
progressive, les
blocs de tableau de
bord classique et les
devis et
commandes.
#D
Equipe actuellement connecte,

sous forme de chane.
Utilis dans les

rgles d'escalade
progressive et les
blocs de tableau de
bord classique.
#T
Heure actuelle.
Utilis dans les

rgles d'escalade
progressive et les
blocs de tableau de
bord classique.
#R
Infos Liste rcente
Uniquement utilis
dans les blocs de
tableau de bord
classique.
#O
Code d'opportunit actuel.
Uniquement utilis
dans la
configuration des
devis et des
commandes.
#N
Version actuelle de
Commande/Devis
Uniquement utilis
dans la
configuration des
devis et des
commandes.

Avant de commencer crer un processus graphique, vrifiez que vous avez bien:
l
activ le processus pour votre systme dans <Mon profil> |Administration |

Personnalisation avance | Configuration de processus et escalade progressive.
cr une bauche de votre processus et dress la liste des actions ncessaires;
Chapitre21
Schma d'exemple de processus d'opportunit

l
l
termin toutes les personnalisations de champs, de listes et d'crans;

personnalis les slections tape et Statut pour les opportunits, les tickets, les Dossiers
Prospects et les solutions. Ceci est une personnalisation commune des champs, en
prparation la cration d'un processus, puisque ces champs font souvent partie (mais pas
toujours) de ce qui dfinit l'tat de l'enregistrement diffrents points du processus.
Remarque:l'ajout d'autres slections aux champs Etat et Etape n'affecte pas les processus
existants, sauf si vous crez un comportement spcialement pour profiter des nouvelles
slections. De plus, notez que bien qu'il soit possible d'ajouter des slections ces champs,
nous vous recommandons de ne pas les supprimer. Renommez plutt les traductions de ces
lments.
21-10Sage CRM
vrifi les fichiers GIF. Si vous modifiez les listes Etape et Etat, vous pouvez perdre la
reprsentation en fichier GIF des valeurs.
le nom du fichier GIF doit correspondre exactement au code non traduit du choix de la
liste.

1. Parcourez jusqu' <Mon profil> | Administration | Personnalisation avance |
Processus. Une liste des processus existants s'affiche.
2. Cliquez sur Nouveau processus. La page Processus s'affiche.
3. Saisissez une description. Processus d'opportunit, par exemple. Laissez Dsactiv
dcoch. Vous ne pouvez pas modifier un processus qui est activ.
Remarque: Il est recommand de ne pas activer de processus sur votre systme de
production jusqu' ce qu'il soit entirement test. Par exemple, une base de donnes de test
ou d'entranement.
Pour activer et dsactiver le processus depuis la page de conception de processus, en
cliquant sur Activer le processus/Modifier le processus.
5. Lorsque la page de processus s'affiche, cliquez sur Annuler. Le nouveau processus s'affiche
dans la liste des processus.

1. Cliquez sur le processus modifier. La page Processus s'affiche. Elle affiche un tat d'entre
par dfaut partir duquel vous pouvez crer votre arborescence de processus.
2. Pour ajouter un nouvel tat, cliquez sur Nouvel tat.
3. Saisissez le nom et la description. Par exemple, Dossiers prospects.
4. Cliquez sur Sauvegarder. Ce nouvel tat s'affiche dans la palette Etats.
5. Continuez ajouter des tats pour ce processus et cliquez sur Sauvegarder.
Configuration de rgles primaires

La rgle primaire cre une nouvelle entit, par exemple une opportunit, qui fait automatiquement
partie du processus. La rgle primaire remplace le bouton standard Nouveau. Si vous souhaitez
conserver une certaine cohrence dans l'interface utilisateur, vous pouvez faire en sorte que la
rgle primaire s'affiche exactement de la mme manire que le bouton Nouveau. Pour ce faire,
nommez la rgle Nouveau et assurez-vous que l'option Image alternative pour la rgle est sur
Nouveau.gif.
1. Cliquez sur le premier tat, Dossier Prospect, et faites-le glisser de la palette Etats vers le
cercle infrieur(1) de l'tat d'entre de dbut.
Chapitre21
L'tat du Dossier Prospect suit partir de l'tat de dpart, et une rgle de transition (1) est
automatiquement cre pour lier les deux tats (2). Le nom de la rgle de transition passe de
[nom de l'tat source] [nom de l'tat de destination].
Vous pouvez prsent modifier la rgle de transition pour la transformer en rgle primaire.
Pour ce faire:
2. Cliquez sur la rgle. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Nouvelle rgle et crer une rgle
primaire. Celle-ci peut tre dplace vers le cercle infrieur de l'tat. La page Rgle du
processus s'affiche.
3. Assurez-vous que le champ Table ou Vue est dfini sur la bonne table. Dans cet exemple,
Opportunit.
Si vous slectionnez l'option Vue et saisissez le nom de la vue dans le champ adjacent; le
champ Table affiche l'entit sur laquelle cette vue est probablement base. Par exemple, si le
nom de votre vue est vConsultingOpportunities, l'entit Opportunit est affiche dans le
champ Table.
Cependant, si cette suggestion est incorrecte, vous pouvez la changer en slectionnant
l'entit correspondante dans la liste droulante.
4. Nommez la rgle Nouvelle ou Nouvelle opportunit ou n'importe quel autre terme que vous
voulez afficher l'cran.
5. Dfinissez le type sur Rgle primaire.
6. Assurez-vous que Image alternative pour la rgle affiche bien le fichierGIF que vous
souhaitez afficher l'cran.
7. Dans Intervalle, indiquez la dure d'excution de cette rgle. Si vous la dfinissez , disons,
60 minutes, la rgle d'escalade progressive sera excute toutes les heures. Si vous utilisez
le service d'escalade progressive de Sage CRM, ce dlai a une dure minimale de 5minutes.
Si vous n'utilisez pas le service d'escalade progressive de Sage CRM, la valeur minimale sera
21-12Sage CRM

celle indique dans le champ Dlai de notification (sec) de la fentre Configuration de
processus et escalade progressive.
8. Cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau nom de la rgle s'affiche sur l'arborescence du
processus et les flches ont chang de couleur: elles passent du vert (rgle de transition) au
violet (rgle primaire). Vous pouvez maintenant afficher les rsultats du point de vue de
l'utilisateur.
9. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer la totalit de l'arborescence du processus. Une liste
des processus existants s'affiche.
10. Retournez au processus et cliquez sur le bouton Activer le processus.
11. Ceci vous permet de tester le processus du point de vue de l'utilisateur.
12. Cliquez sur l'onglet Opportunits. Le bouton standard Nouvelle opportunit a t remplac
par la rgle primaire que vous avez cre. Si vous avez appel cette rgle Nouvelle
opportunit, vous ne pourrez peut-tre pas faire la diffrence immdiatement. Cependant, la
cration d'une nouvelle opportunit l'aide de la rgle primaire lance le processus pour cette
opportunit.

Les rgles de transition dfinissent les chemins entre les tats. Elles crent les puces d'action
affiches dans la partie droite de l'cran lorsque l'utilisateur travaille sur une opportunit. Pour
ajouter une nouvelle rgle de transition, assurez-vous que Processus activ est dcoch, puis
faites glisser la prochaine tape du processus vers le cercle infrieur de l'tat prcdent.
1. Faites glisser le prochain tat, Prospect, de la palette tats vers le cercle infrieur de l'tat
Dossier Prospect. Une rgle de transition est automatiquement cre pour lier les deux tats.
Le nom de la rgle de transition est Dossier Prospect prospect. Vous pouvez modifier les
rgles plus tard Continuez dplacer les tats pour crer la branche principale de votre
arborescence (Dossier Prospect, Prospect, Evalu, Ngociation, Contrat, Ferm).
2.
Vous pouvez galement cliquer sur le bouton Nouvelle rgle et crer une rgle de
transition. Celle-ci peut tre dplace de la palette Rgles jusqu'au cercle infrieur de
l'tat.
Vous pouvez aussi ajouter des branches et des boucles votre arborescence, et ce
n'importe quel moment.
3. Pour ajouter la rgle de transition Prospect Pas de vente, suivez la mme procdure que cidessus. Faites glisser l'tat Pas de vente vers le cercle infrieur de l'tat Prospect. Il n'est
pas important qu'il y ait dj une transition partant de l'tat Prospect.
Arborescence de processus avec branches
Chapitre21
4. Pour ajouter la rgle de transition valu Pas de vente, faites glisser l'tat Prospect vers le
cercle infrieur de l'tat valu.
Arborescence de processus avec boucles (doublons d'tats)
Les petits cercles avec les signes plus et moins peuvent tre utiliss
pour dvelopper et rduire les branches dans l'arborescence du
processus.
Dans cet exemple, l'icne de l'tat Prospect change et indique un tat Double. Si
vous passez le curseur de la souris sur les tats Prospect, les tats doubles de
l'arborescence sont surligns.
5. Continuez ajouter les autres rgles de transition, puis cliquez sur Sauvegarder pour
enregistrer l'arborescence du processus. Cliquez sur Annuler pour revenir la liste des
processus.
6. Pour terminer l'arborescence, vous devez modifier les rgles de transition. Renommez chaque
rgle afin de reflter les noms de votre bauche. Les noms des rgles de transition sont
affichs sous forme de puces d'action. Lorsque vous modifiez les rgles de transition, vrifiez
qu'elles s'appliquent la bonne table Sage CRM, dans cet exemple, Opportunit.
l
Ouvrez l'arborescence du processus de votre exemple de processus opportunit, puis
cliquez sur le lien hypertexte de la rgle de transition que vous voulez modifier.
l
l
Cliquez sur Table et slectionnez Opportunit dans la liste.

Remplacez le nom de la rgle par celui que vous voulez afficher l'cran. Par exemple,
En attente d'approbation.
Slectionnez l'image gif que vous voulez utiliser ct du nom de la rgle. Par
exemple, WorkflowDefault.gif affiche la puce standard.
Cliquez sur Sauvegarder. L'arborescence s'affiche avec le nouveau nom de rgle de
transition.
Rptez cette opration pour toutes les rgles de transition.
7. Testez le processus du point de vue de l'utilisateur.

l
Activez le processus.
l
Dans l'onglet Opportunits d'une socit test, cliquez sur Nouveau.
21-14Sage CRM
Remplissez les champs et cliquez sur Sauvegarder. Les puces d'action, reprsentant
les rgles de transition partir de l'tat Dossier Prospect jusqu' l'tat Prospect,
s'affichent.
Cliquez sur la puce d'action Prospect. Les puces d'action, reprsentant les rgles de
transition partir de l'tat Prospect, s'affichent. Avant de passer l'tape suivante,
vous devez tester tous les chemins possibles dans votre processus afin de vous
assurer que toutes les rgles de transition et tous les tats sont corrects.

Tous les processus ne peuvent tre utiliss avec tous les types de rgles de processus.
La plupart des actions de processus qui appartiennent la catgorie Actions de suivi peuvent
uniquement tre utilises avec des enregistrements crs et joints au processus. Ceci signifie que
des actions telles que Crer une tche et Crer une opportunit ne peuvent tre utilises avec les
Rgles primaires. Les exceptions cette rgle sont Excuter la procdure stocke et Excuter
l'instruction SQL, qui peuvent tre utiliss avec des Rgles primaires.
La majorit des Actions de suivi ncessitent que l'utilisateur interagisse avec l'cran du processus.
Ces actions ncessitent une demande auprs du navigateur. Ceci signifie qu'elles peuvent tre
utilises avec tous les types de rgles de processus par l'utilisateur; Transition, Conditionnelle et
Globale. Les Actions de suivi comprennent:
l
Crer une tche
Crer une opportunit
Crer un ticket
Crer un dossier Prospect
Crer une solution
Crer un document de fusion
Les rgles d'escalade progressive ont un mcanisme de dclenchement diffrent. Elles sont
bases sur le temps et sont lances automatiquement dans le serveur sans une demande du
navigateur. Ceci signifie que certaines actions ne peuvent tre utilises par des rgles d'escalade
progressive.
Chaque action du processus a un comportement bien spcifique.

l
Crer une tche cre une nouvelle Tche lie au mme processus, et fait rfrence la mme
instance de processus, comme la cration d'une entit.
Crer une opportunit cre une nouvelle opportunit qui n'est pas lie au processus, donc
oppo_workflowid est nul. L'exception est une opportunit qui est cre partir du processus
d'opportunit. Elle est jointe au mme processus, et fait rfrence la mme instance de
processus, comme l'opportunit originale.
Crer une ticket cre un nouveau ticket qui n'est pas li au processus, donc oppo_workflowid
est nul. L'exception est un ticket qui est cr partir du processus du ticket. Elle est jointe au
mme processus, et fait rfrence la mme instance de processus, comme le ticket original.
Crer dossier prospect cre un nouveau dossier prospect qui n'est pas li au processus, donc
oppo_workflowid est nul. L'exception est un dossier prospect qui est cr partir du
Chapitre21
processus du dossier prospect. Il est joint au mme processus, et fait rfrence la mme
instance de processus, comme le dossier prospect original.
l
Crer solution cre une nouvelle solution qui n'est pas lie au processus, donc oppo_
workflowid est nul. L'exception est une solution qui est cre partir du processus de la
solution. Elle est jointe au mme processus, et fait rfrence la mme instance de
processus, comme la solution originale.
Pour crer une opportunit partir d'un processus d'opportunit et lancer un nouveau
processus, vous devez vider les valeurs des nouveaux enregistrements dans les
nouveaux enregistrements du champ d'identification de processus.
Remarque: Les actions Excuter l'instruction SQL, Excuter la procdure stocke et Envoyer un
SMS sont uniquement disponibles dans Sage CRM (Licence).
O = L'action peut tre utilise avec ce type de rgle.

N = L'action ne peut pas tre utilise avec ce type de rgle.

1. Ouvrez l'arborescence.
2. Cliquez sur la rgle laquelle ajouter l'action. La page Rgle du processus s'affiche.
3. Allez au bas de la page, puis cliquez sur Nouveau. La palette Actions s'affiche et rpertorie
les actions disponibles divises en groupes logiques.
4. Slectionnez l'action que vous voulez utiliser, par exemple, Dfinir la valeur de colonne. La
page Nouveaux dtails de l'action du processus s'affiche pour l'action Dfinir la valeur de
colonne.
5. Fournissez les dtails et cliquez sur Sauvegarder. La nouvelle action de processus s'affiche
dans la liste d'actions sur la page Rgle du processus.
21-16Sage CRM
Actions du processus
Action
Description
Dfinir la valeur de colonne

(page 21-18)
Affiche une valeur de la table en cours dans

une colonne. Par exemple, dfinit l'tape de
l'opportunit Prospect.
Rinitialiser la valeur de
colonne (page 21-19)
Prend la valeur d'un champ et la place dans

un autre champ. Par exemple, raffecte un
ticket l'utilisateur qui l'a cr.
Afficherle champ pour

l'amendement (page 21-20)
Affiche le champ dans lequel la valeur

existante sera modifie ou pour lequel des
informations seront ajoutes.
Afficher le message
l'cran (page 21-21)
Affiche un message sur l'cran de

l'utilisateur.
Crer un tche (page 21-22)
Cre une tche. Par exemple, programmer

un rappel.
Crer une opportunit (page

21-24)
Cre une nouvelle opportunit.
Crer un ticket (page 21-26)
Cre un nouveau ticket.
Crer une solution (page 2128)
Cre une nouvelle solution.
Crer un Dossier Prospect

(page 21-29)
Cre un nouveau Dossier Prospect.
Crer un document de
fusion (page 21-31)
Ralise un publipostage.
Afficher la notification
l'cran (page 21-32)
Affiche une notification en rouge, en haut de

l'cran de l'utilisateur.
Envoyer un e-mail (page 2133)
Envoie un e-mail.
Crer une tche pour un

groupe (page 21-34)
Cre des tches qui peuvent tre alloues

un ou plusieurs utilisateurs, pour un groupe.
Crer un document pour un

groupe (page 21-35)
Cre un document fusionn pour chaque

contact d'un groupe slectionn.
Exporter un groupe vers un

fichier (page 21-35)
Exporte un groupe vers un fichier texte ou

une feuille de calcul Excel.
Crer la liste d'appels mis

(page 21-36)
Cre une liste d'appels mis partir d'un

groupe.
Chapitre21
Dfinir la valeur de colonne

Cette action est utilise pour configurer une valeur dfinie dans l'action du processus dans une
colonne de la table en cours. Par exemple, lorsqu'une opportunit est cre, le champ % de
certitude est rgl sur 25.
Champs Dfinir la valeur de colonne
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus pour Dfinir la
valeur de colonne.
Champ
Description
Type
Type d'action excuter.
Colonne
Colonne mettre jour. Par exemple, oppo_

certainty.
Valeur
Valeur entrer dans la colonne. Par exemple,

25. Si la colonne a une liste de slections, la
valeur peut tre choisie dans cette liste.
Remarque: si la colonne mettre jour est
un champ de date, le rglage de la valeur sur
0 dfinit le champ sur la date/heure actuelle.
Attribut
Attribut du champ l'cran. Par exemple,

Requis.
Nouvelle ligne
Position du champ l'cran. Valeurs

possibles: Ligne identique ou Nouvelle ligne.
Si aucune valeur n'est saisie, le champ est
affich sur la mme ligne.
Lignes multiples
Nombre de lignes que le champ prend

l'cran. La liste affiche une liste de valeurs de
plages de lignes. Les valeurs possibles sont:
1, 2, 3, 4 ou 5. Si aucune valeur n'est saisie, le
champ est affich sur une seule ligne.
Colonnes multiples
Nombre de colonnes que le champ prend

l'cran. La liste affiche une liste de valeurs de
plages de colonnes. Les valeurs possibles
sont: 1, 2, 3, 4 ou 5. Si aucune valeur n'est
saisie, le champ est affich sur une seule
colonne.
Commande
Ordre dans lequel le champ est plac sur

l'cran de progression du processus.
21-18Sage CRM
Champ
Description
Script au niveau des champs avec Javascript

excut lorsque l'utilisateur change la valeur
sur l'cran de progression.
Remarque: ce script s'applique uniquement
la rgle laquelle est lie l'action dans le
processus et non pas chaque fois que la
valeur de la colonne est modifie.
Rinitialiser la valeur de colonne

Cette action extrait la valeur d'un champ et la transfre dans un autre. Par exemple, raffecter une
opportunit partir de son propritaire actuel vers le contact qui l'a cre.
Pour ajouter une nouvelle action Rinitialiser la valeur de colonne une rgle, suivez les tapes
dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Rinitialiser la
valeur de colonne dans la palette Actions.
Champs Rinitialiser la valeur de colonne
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus pour Rinitialiser la
valeur de colonne..
Champ
Description
Type
Colonne
Colonne mettre jour.
Valeur
Colonne partir de laquelle la nouvelle valeur

est prise.
Attribut
Attribut du champ l'cran. La liste affiche

une liste de tous les attributs. Attributs
possibles: Masqu, Requis et Lecture seule.
Nouvelle ligne

Lignes multiples

l'cran. Valeurs possibles: 1, 2, 3, 4 ou 5
lignes. Si aucune valeur n'est entre, alors le
Colonnes multiples

colonnes. Si aucune valeur n'est saisie, le
champ est affich sur une seule colonne.
Chapitre21
Champ
Description
Commande

Vous permet d'ajouter un script au niveau des

champs la valeur de colonne dans la rgle
Javascript, qui est excute lorsque
l'utilisateur change la valeur sur l'cran de
progression.
Afficherle champ pour l'amendement

L'action Afficher le champ pour l'amendement affiche la valeur actuelle dans un champ, mme s'il
est vide, de l'cran de progression.
Par exemple, cette action peut tre affiche pour afficher la prvision d'une opportunit sur la page
de progression.
Pour ajouter une nouvelle action Afficher le champ pour l'amendement une rgle, suivez les
tapes dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Afficher le
champ pour amendement dans la palette Actions.
Champs Afficher le champ pour l'amendement
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus pour Afficher le
champ pour l'amendement.
Champ
Description
Type
Colonne
Champ afficher.
Attribut

Nouvelle ligne
Position du champ l'cran.
Lignes multiples

l'cran.
Colonnes multiples

l'cran.
Commande

21-20Sage CRM
Champ
Description
Vous permet d'ajouter un script au niveau des

champs la valeur de colonne dans la rgle
Javascript, qui est excute lorsque
l'utilisateur change la valeur sur l'cran de
progression.
Afficher le message l'cran

L'action Afficher le message l'cran affiche un message sur l'cran de l'utilisateur. Cette action
peut tre utilise pour fournir des instructions ou de l'aide au cours du processus.
Par exemple, le texte Produire et envoyer le devis , peut tre positionn sur l'cran Progression
de l'opportunit l'aide de l'action Afficher le message l'cran.
Page Evolution de la progression affichant le texte d'action Message
Pour ajouter une nouvelle action Afficher le message l'cran une rgle, suivez les tapes
dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Afficher le
message l'cran dans la palette Actions.
Champs Afficher le message l'cran
Le tableau suivant dcrit les champs:
Champ
Description
Type
Valeur
Texte du message qui doit apparatre

l'cran. Ceci peut tre du texte ou du code
traduisible (Capt_Family doit tre appel
ActionText et Capt_FamilyType doit tre
Tags).
Attribut
Attribut du champ l'cran.
Chapitre21
Champ
Description
Nouvelle ligne

Lignes multiples

lignes. Si aucune valeur n'est entre, alors le
Colonnes multiples

l'cran.
Commande

Crer un tche
L'action Crer une tche peut tre utilise pour demander l'utilisateur de programmer une tche
dans le processus de processus ou pour crer automatiquement une tche avec des valeurs
prdfinies et intervention de l'utilisateur (le champ Attribut doit tre rgl sur Masqu). Remarque:
cette action ne peut pas tre utilise avec des rgles primaires. L'opportunit (ou une autre entit du
processus) doit dj exister avant que les tches, par exemple, ne puissent lui tre lies.
Pour ajouter une nouvelle action Crer une tche une rgle, suivez les tapes dcrites dans la
section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer une tche dans la palette
Actions.
Champs Crer une tche
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus pour Crer une
tche.
Champ
Description
Type
Obtenir l'utilisateur par

dfaut de
Utilisateur pour lequel la tche est cre. Un

paramtre comme #comm_userid#, #oppo_
assigneduserid#, #lead_assigneduserid#,
#case_assigneduserid# ou #soln_
assigneduserid# peut tre saisi ici pour insrer
l'utilisateur actuellement connect. Si un
utilisateur spcifique a t prdfini dans le
champ Utilisateur, laissez le champ vide.
21-22Sage CRM
Champ
Description
Attribut
Attribut du champ l'cran. La liste affiche une

liste d'attributs. Attributs possibles: Masqu,
Requis et Lecture seule.
Libell pour nouvelle tche
Ce libell est li la tche cre. Il peut tre

utilis dans des conditions JavaScript pour de
futures rgles de processus afin de tester les
valeurs des champs de cette communication.
Par exemple, Afficher la rgle de processus
ferme lorsque le statut de la communication
lie libelle XYZ est Termin.
Commande
Ordre suivant lequel l'action est excute.
Action
Type d'action. Par exemple, Appel mis.
Objet
Sujet de l'action.
Par exemple, Appel service clients. Les
symboles ## peuvent tre utiliss pour ajouter
plus d'informations partir de la relation entre
entit. Par exemple, Appel du service client
pour l'opportunit #oppo_opportunityid#
ferme le #oppo_closed# affiche le code de
l'opportunit et la date et l'heure laquelle
l'opportunit a t ferme.
Remarque: il est recommand d'utiliser une
mthode d'identification unique de
l'enregistrement dans ce champ. Cela permet
l'utilisateur de diffrencier facilement un
grand nombre d'enregistrements similaires
d'une liste dans Sage CRM (ou MS Outlook, si
l'intgration MS Outlook classique ou
l'intgration Exchange est utilise).
Dtails
Dtails de la tche.
Statut
Statut de la tche. Par exemple, En attente.
Priorit
Priorit de la tche cre. Par exemple, Haute.
Priv
Indique si la tche cre est prive.
Cr par
Utilisateur ayant cr la tche (utilisateur

actuel).
Cr le
Date laquelle la tche a t cre (date

actuelle).
Pourcentage ralis
A remplir par l'utilisateur.
Chapitre21
Champ
Description
Heure de fin
A remplir par l'utilisateur.
Utilisateur
Utilisateur pour lequel la tche a t

programme. La valeur de ce champ peut tre
intgre au code. Si ce champ est laiss vide,
l'utilisateur prsent dans le champ Obtenir
l'utilisateur par dfaut de est utilis.
Rappel l'cran
Si cette case est coche, une notification est

envoye l'utilisateur avant la date/l'heure de
la tche.
Rappel
Dure avant la date/heure de la tche aprs

l'envoi du rappel.
Date/heure du rappel
Date et heure du rappel. En gnral, ce champ

est laiss vide sauf si vous voulez l'encoder
dans votre processus.
Envoyer un message de
rappel
Si vous slectionnez le champ Rappel

l'cran, vous pouvez cocher cette case pour
recevoir le rappel sous diffrents formats,
suivant la priorit de la communication. Les
diffrents formats et priorits sont configurs
dans l'onglet Mes prfrences de l'utilisateur.
quipe
Equipe laquelle est destine la tche. La liste

affiche une liste de toutes les quipes du
systme.
A terminer en (minutes)
Indique le temps que doit prendre la tche pour

tre termine.
Crer une opportunit

L'action Crer une opportunit peut tre utilise pour inviter l'utilisateur crer une nouvelle
opportunit dans le processus ou pour crer automatiquement une opportunit avec des valeurs
prdfinies et sans intervention de l'utilisateur (le champ Attribut doit tre rgl sur Masqu).
Vous pouvez utiliser cette opration dans un processus de tickets reprsentant vos processus de
service d'assistance. Vous pouvez ajouter une action permettant l'utilisateur de crer une
nouvelle opportunit pour vendre des formations sur le produit posant des difficults au client.
Remarque: l'action Crer une opportunit ne peut pas tre utilise avec des rgles primaires.
L'opportunit (ou une autre entit du processus) doit dj exister avant que les tches, par exemple,
ne puissent lui tre lies.
Pour ajouter une nouvelle action de processus Crer une opportunit une rgle, suivez les tapes
dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer une
opportunit dans la palette Actions.
21-24Sage CRM
Champs Crer une opportunit

opportunit.
Champ
Description
Type

dfaut de
Utilisateur pour lequel l'opportunit est cre.

Un paramtre comme #comm_userid#,
#oppo_assigneduserid#, #lead_
assigneduserid#, #case_assigneduserid# ou
#soln_assigneduserid# peut tre saisi ici pour
insrer l'utilisateur actuellement connect. Si
un utilisateur spcifique a t prdfini dans le
champ Affect , laissez le champ vide.
Attribut
Attribut du champ l'cran. La liste affiche une

liste d'attributs. Attributs possibles: Masqu,
Requis et Lecture seule.
Libell pour nouvelle

opportunit
Ce libell est li l'opportunit cre. Il peut

tre utilis dans des conditions JavaScript pour
de futures rgles de processus afin de tester
les valeurs des champs de cette opportunit.
Commande
Description
Brve description de l'opportunit.
Source
Source de l'opportunit. Par exemple, Web,

Rfrence.
Type
Type d'opportunit ou domaine gnral

d'intrt du produit. Par exemple, Services,
Conseil.
Rfrence Client
Code de rfrence client.
Dtails
Dtails de l'opportunit. Les symboles ##

peuvent tre utiliss pour ajouter plus
d'informations partir de la relation entre
entit. Par exemple, Vendu de #case_
description#.
Ferm
Date laquelle l'opportunit a t ferme.
Ecart de temps courant
Dure en minutes aprs la dure actuelle

(lorsque l'action est excute) de configuration
de l'ouverture de l'opportunit.
Chapitre21
Champ
Description
tape
Etape laquelle se trouve l'opportunit. Par

exemple, Dossier Prospect, Evalu,
Ngociation.
Statut
Statut de l'opportunit. Par exemple, En cours,

Gagne, Perdue.
Prvision
Valeur de vente prvue.
% de certitude
Pourcentage de certitude de remporter

l'opportunit de vente.
Affect
Utilisateur pour lequel l'opportunit a t

quipe
Equipe responsable de la vente.
Priorit
Priorit. Par exemple, Normale, Basse, Haute.
A fermer avant
Date de fermeture prvue.
Crer un ticket
L'action Crer un ticket peut tre utilise pour inviter l'utilisateur crer un nouveau ticket dans le
cadre du processus ou pour crer automatiquement un ticket avec des valeurs prdfinies et sans
intervention de l'utilisateur (le champ Attribut doit tre rgl sur Masqu). Remarque: cette action
ne peut pas tre utilise avec des rgles primaires. L'opportunit (ou une autre entit du processus)
doit dj exister avant que les tches, par exemple, ne puissent lui tre lies.
Pour ajouter une nouvelle action Crer un ticket une rgle, suivez les tapes dcrites dans la
section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer un ticket dans la palette
Actions.
Champs Crer un ticket
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus pour Crer un
ticket.
Champ
Description
Type
21-26Sage CRM
Champ
Description

dfaut de
Utilisateur pour lequel le ticket est cr. Un

Attribut
Libell pour nouveau ticket
Ce libell est li au ticket cr. Il peut tre utilis

dans des conditions JavaScript pour de futures
rgles de processus afin de tester les valeurs
des champs de ce ticket.
Commande
Code rf.
Identifiant du problme.
Trouv dans
Version du produit dans lequel le problme a

t trouv.
Contrat de Service
Slectionnez un contrat de Service pour y

appliquer le ticket.
Niveau de Contrat de
Service
Indiquez si le ticket est de basse, moyenne ou

haute importance.
Description
Brve description du problme.
Espace
Espace du produit affect par le problme.
Source
Comment vous avez t inform du problme.

Par exemple, tlphone, e-mail, fax.
Rfrence Client
Identifiant du client.
Corrig dans
Version du produit dans laquelle apparatra un

correctif.
Cr par
Contact qui entre le ticket.
Ecart de temps courant
Dure en minutes aprs l'heure actuelle

(lorsque l'action est excute) de configuration
de l'ouverture du ticket.
Priorit
Priorit du ticket. Par exemple, Normale,

Basse, Haute.
Chapitre21
Champ
Description
Affect
Utilisateur pour lequel le ticket est programm.

La valeur de ce champ peut tre intgre au
code. Si ce champ est laiss vide, l'utilisateur
prsent dans le champ Obtenir l'utilisateur par
dfaut de est utilis.
quipe
Equipe responsable du ticket.
tape
tape du ticket. Par exemple, Consign, En file

d'attente, Investigation en cours.
Statut
Statut du ticket. Par exemple, En cours, Ferm.
Type de problme
Type de problme.
Type de solution
Type de solution. Par exemple, Remplacer le

composant, Ingnieur sur site.
Dtails du problme
Description dtaille du problme.
Dtails de la solution
Description dtaille de la solution.
Ferm
Date de fermeture du ticket.
Crer une solution

L'action Crer une solution peut tre utilise pour inviter l'utilisateur crer une nouvelle solution
dans le cadre du processus ou pour crer automatiquement une solution avec des valeurs
prdfinies et sans intervention de l'utilisateur (le champ Attribut doit tre rgl sur Masqu). Cette
action ne peut pas tre utilise avec des rgles primaires. L'opportunit (ou une autre entit du
processus) doit dj exister avant que les tches, par exemple, ne puissent lui tre lies.
Pour ajouter une nouvelle action Crer une solution une rgle, suivez les tapes dcrites dans la
section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer une solution dans la palette
Actions.
Champs Crer une solution
solution.
Champ
Description
Type
21-28Sage CRM
Champ
Description

dfaut de
Utilisateur pour lequel la solution est cre. Un

Attribut
Commande
Code rfrence
Identifiant du problme.
Espace
Espace du produit affect par la solution.
Description
Brve description de la solution.
Dtails
Dtails de la solution. Les symboles ## peuvent

tre utiliss pour ajouter plus d'informations
partir de la relation entre entit. Par exemple,
Lie #case_referenceid#.
quipe
Equipe laquelle la solution est affecte.
tape
Etape de la solution. Par exemple, Ebauche,

Approuve, Publie, etc.
Statut
Statut de la solution. Par exemple, Publie,

Non publie.
Affect
Utilisateur pour lequel la solution est

Crer un Dossier Prospect

L'action Crer un Dossier Prospect peut tre utilise pour inviter l'utilisateur crer un nouveau
Dossier Prospect dans le processus de processus ou pour crer automatiquement un Dossier
Prospect avec des valeurs prdfinies et sans intervention de l'utilisateur (le champ Attribut doit
tre rgl sur Masqu). Cette action ne peut pas tre utilise avec des rgles primaires.
L'opportunit (ou une autre entit du processus) doit dj exister avant que les tches, par exemple,
ne puissent lui tre lies.
Pour ajouter une nouvelle action Crer un dossier Prospect une rgle, suivez les tapes dcrites
dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer un dossier
prospect dans la palette Actions.
Chapitre21
Champs Crer un Dossier Prospect

Dossier Prospect.
Champ
Description
Type

dfaut de
Utilisateur pour lequel le Dossier Prospect est

cr. Un paramtre comme #comm_userid#,
#oppo_assigneduserid#, #lead_
assigneduserid#, #case_assigneduserid# ou
#soln_assigneduserid# peut tre saisi ici pour
insrer l'utilisateur actuellement connect. Si
un utilisateur spcifique a t prdfini dans le
Attribut
Libell pour nouveau

Dossier Prospect
Ce libell est li au Dossier Prospect cr. Il

peut tre utilis dans des conditions
JavaScript pour de futures rgles de
processus afin de tester les valeurs des
champs de ce Dossier Prospect.
Commande
tape
Etape du Dossier Prospect. Par exemple,

Nouveau Dossier Prospect, Qualifi, Aucun
intrt.
Statut
Statut du Dossier Prospect. Par exemple, En

cours, Opportunit, Ferm.
Priorit
Priorit du Dossier Prospect. Par exemple,

Normale, Haute, Basse.
Affect
Utilisateur pour lequel le Dossier Prospect est

programm. La valeur de ce champ peut tre
quipe
Equipe laquelle le Dossier Prospect est

affect. Par exemple, Tlventes.
Cote
Cote du Dossier Prospect.
Raison sociale
Nom de la socit.
Site Web
URL de la socit.
Secteur
Description libre de l'activit.
21-30Sage CRM
Champ
Description
Produit d'exploitation
annuel
Chiffre d'affaire approximatif de la socit.
Nb employs
Nombre approximatif d'employs.
Nom
Nom du contact Dossier Prospect.
Prnom
Prnom du contact Dossier Prospect.
Civilit
Civilit du contact Dossier Prospect. Par

exemple, M., Mme, Dr.
Titre
Titre du contact Dossier Prospect. Par

exemple, Responsable des achats.
E-mail
Adresse e-mail du contact Dossier Prospect.
Code du pays
Code tlphonique international du pays.
Indicatif rgional
Indicatif tlphonique rgional.
Numro de tlphone
Numro de tlphone du contact.
Code du pays
Code de pays du fax
Indicatif rgional
Indicatif rgional du fax
Numro de fax
Numro de fax du contact.
Adresse 1
Premire ligne de l'adresse.
Adresse 2
Deuxime ligne de l'adresse.
Adresse 3
Troisime ligne de l'adresse.
Adresse 4
Quatrime ligne de l'adresse.
Ville
Ville.
Code postal
Code postal.
Dpartement
Etat ou Rgion.
Pays
Pays.
Crer un document de fusion

L'action Crer un document de fusion ralise une fusion de document une fois que les dtails de
l'cran de progression ont t remplis.
Cette fusion est ralise de la mme manire qu'une fusion de document l'extrieur du processus
de processus. Un exemplaire du document fusionn est enregistr dans la bibliothque.
Pour ajouter une nouvelle action Crer un document de fusion une rgle, suivez les tapes
dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer un
document de fusion dans la palette Actions.
Champs Crer un document de fusion
Le tableau suivant dcrit les champs:
Chapitre21
Champ
Description
Type
Valeur
Nom du document fusionner.
Commande
Afficher la notification l'cran

Vous pouvez appliquer l'action Afficher la notification l'cran aux rgles d'escalade progressive.
Ceci peut tre utilis, par exemple, pour informer l'utilisateur qu'un nouveau dossier prospect Web
lui a t affect.
Dtails d'action du processus pour Afficher la notification l'cran
les codes # peuvent tre utiliss dans les clause de dclenchement SQL des rgles
d'escalade progressive, configures pour crer une action de notification. Pour plus
d'informations, voir Utilisation des symboles ## et # (page 21-7).
Champs Afficher la notification l'cran
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus pour Afficher la
notification l'cran.
Champ
Description
Type
Colonne
Champ de la table mettre jour. Ce champ

est obligatoire.
Table
Par dfaut, l'entit slectionne dans la liste de

l'espace de contexte de l'cran. Ceci peut tre
modifi pour excuter les actions sur des
tables ou des vues trangres, le cas chant.
Message
Message de notification qui apparat l'cran.

Les symboles ## peuvent tre utiliss pour
inclure des informations partir des champs,
par exemple, #oppo_description# pour la
description d'une opportunit. D'une autre
manire, un code systme traduisible peut tre
cr (Famille de lgende doit tre ActionText et
Type_Famille de lgende doit tre Balises).
21-32Sage CRM
Envoyer un e-mail
Vous pouvez ajouter une action Envoyer un e-mail une rgle. Votre service informatique doit
configurer un serveur d'e-mail pour toute fonctionnalit d'e-mail pour vous permettre de travailler.
3. Spcifiez une notification de l'adresse e-mail, puis cliquez sur Sauvegarder.
4. Suivez les tapes dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et
slectionnez Envoyer un e-mail dans la palette Actions.
Pour ajouter des liens aux enregistrements de Sage CRM partir des e-mails gnrs
dans le processus et les rgles d'escalade, utilisez les balises suivantes:
#recordanchor# Placez le texte ici #recordanchorend#
Ceci permet de crer un lien dans le formulaire
http://localhost/crm/eware.dll/SessionFind?&Act=260&CLk=T&Key0=7&Key7=217
Lorsqu'un utilisateur connect Sage CRM clique sur le lien, l'enregistrement s'ouvre.
Un utilisateur non connect doit tout d'abord s'authentifi pour ouvrir l'enregistrement.
Champs Envoyer un e-mail
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus lorsque vous
slectionnez l'action Envoyer un e-mail.
Champ
Description
Modle
Le modle de base de l'e-mail.
De
Adresse e-mail de l'expditeur. Lorsque ce

champ est dfini Aucun, l'e-mail est envoy
par l'utilisateur actuellement connect.
Adresse e-mail du destinataire. Vous pouvez

utiliser les symboles ## pour appeler les
informations provenant de la table utilisateur,
par exemple #oppo_assigneduserid#, tant que
l'adresse e-mail de l'utilisateur a t
correctement saisie.
CC
Adresse e-mail du destinataire en CC.
BCC
Adresse e-mail du destinataire en BCC.
Objet
Texte qui apparat dans le champ Objet de l'email.
Choisissez le champ
insrer dans l'e-mail
Le champ que vous voulez insrer dans l'email, par exemple, #oppo_opportunityid#.
Chapitre21
Crer une tche pour un groupe

Cette action est gnralement utilise avec des rgles associes des lments d'tape (
l'intrieur du module Gestion des campagnes). Elle permet l'utilisateur ou au gestionnaire de
campagne de configurer, par exemple, une action tlmarketing vers une liste de Prospects.
Remarque: cette action ne peut pas tre utilise avec une rgle primaire.
Lorsqu'elle est excute, l'utilisateur doit slectionner un groupe. Il doit ensuite raliser la
programmation de la tche.
Pour ajouter une nouvelle action Crer une tche pour un groupe une rgle, suivez les tapes
dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer une tche
pour un groupe dans la palette Actions.
Champs Crer une tche pour un groupe
tche pour un groupe.
Champ
Description
Type
Obtenir le groupe de
Liste prfiltre de groupes choisir. Par

exemple, WaIt_Groups, n'affiche que les
groupes lis l'lment d'tape de
campagne actuel.
Attribut


valeurs des champs de cet lment d'tape
(ou une relation entre entit).
Commande
Exclure les destinataires

prcdents
Affiche une case cocher sur l'cran de

progression appel Exclure les destinataires
prcdents. Cette case est coche par dfaut
sur l'cran de progression. Ceci permet
l'utilisateur de programmer une tche pour
les personnes qui remplissent les critres du
groupe, mais qui n'ont pas t appeles, ni
contactes par e-mail, etc.
Reportez-vous la section Champs Crer une tche (page 21-22) pour obtenir une explication du
volet Valeurs par dfaut de la nouvelle tche.
21-34Sage CRM
Crer un document pour un groupe

Cette action est gnralement utilise avec des rgles associes des lments d'tape (
l'intrieur du module Gestion des campagnes). Elle permet l'utilisateur ou au gestionnaire de
campagne de configurer, par exemple, un e-mail envoy une liste de Dossiers Prospects.
Remarque: cette action ne peut tre utilise avec une rgle primaire.
Lorsqu'elle est excute, l'utilisateur doit slectionner un groupe. Il doit ensuite raliser le
publipostage.
Pour ajouter une nouvelle action Crer un document pour un groupe une rgle, suivez les tapes
dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer un
document pour un Groupe dans la palette Actions.
Champs Crer un document pour un groupe
document pour un groupe.
Champ
Description
Type
Valeur
Nom du document fusionner. Si ce champ

est laiss vide, le modle peut tre
slectionn au moment de la fusion.
Commande

campagne actuel.

prcdents

l'utilisateur de crer un document pour les
personnes qui remplissent les critres du
groupe, mais qui n'ont pas t contactes par
e-mail.
Exporter un groupe vers un fichier

Pour ajouter une nouvelle action Exporter un groupe vers un fichier une rgle, suivez les tapes
dcrites dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Exporter un
groupe vers un fichier dans la palette Actions. Remarque: cette action ne peut tre utilise avec
une rgle primaire.
Champs Exporter un groupe vers un fichier
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus pour Exporter un
groupe vers un fichier.
Chapitre21
Champ
Description
Type

campagne actuel.
Attribut


valeurs des champs de cet lment d'tape
(ou une relation entre entit).
Commande

prcdents

l'utilisateur de crer un document pour les
groupe, mais qui n'ont pas t contactes par
e-mail.
Crer la liste d'appels mis

Pour ajouter une nouvelle action Crer la liste d'appels mis une rgle, suivez les tapes dcrites
dans la section Ajout d'actions aux rgles (page 21-16) et slectionnez Crer la liste d'appels
mis dans la palette Actions. Pour plus d'informations, voir Gestion des campagnes de l'aide
utilisateur.
Champs Crer la liste d'appels mis
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails de l'action du processus pour l'cran Crer
la liste d'appels mis.
Champ
Description
Type

campagne actuel.
21-36Sage CRM
Champ
Description
Attribut

Ce libell est li l'appel mis cr. Il peut

tre utilis dans des conditions JavaScript
pour de futures rgles de processus afin de
tester les valeurs des champs de cet lment
d'tape (ou une relation entre entit).
Commande

prcdents

l'utilisateur de crer une liste d'appel pour les
groupe, mais qui n'ont pas t appeles.

l
Le responsable des ventes (par exemple, l'utilisateur Guillaume Durand) est la seule personne
pouvant approuver un devis.
Seule l'quipe de tlvente est capable d'mettre des devis pour des licences (c'est--dire,
lorsque le type d'opportunit est rgl sur Licence).
La prvision d'opportunit doit tre suprieure 10000$pour passer de l'tat Dossier
Prospect Prospect.
Voici des exemples de conditions dont vous aurez besoin pour dfinir les rgles. Ils peuvent tous
tre crs l'aide du champ de condition JavaScript lorsque vous ajoutez ou modifiez une rgle.
A partir du processus dvelopp jusqu' prsent, toutes les rgles correspondant l'tat actuel (l
o vous vous trouvez dans l'arborescence) sont affiches.
Il est trs probable que vous voudrez placer ces conditions, comme dans les exemples donns cidessus, sur certaines des rgles de votre processus.
Avant de commencer, il convient de noter qu'il existe un certain nombre de manires de placer des
conditions dans votre processus. Avant d'ajouter des conditions JavaScript, dfinissez la mthode
qui convient le mieux la condition que vous voulez configurer.
Chapitre21
Condition
Description
Limit l'quipe
Champ standard pour tous les types de rgles.

Choisissez dans la liste des quipes existantes et la
rgle sera disponible aux seuls utilisateurs affects
cette quipe.
L'option Limit l'quipe peut aussi tre applique
aux rgles d'escalade progressive afin d'optimiser le
moteur d'escalade progressive, et vous viter de
rdiger la restriction dans la clause de dclenchement
SQL.
Scurit de champs
Une mthode sans programmation pour accorder ou

refuser les permissions de lecture et d'criture sur des
champs individuels dans un cran. Les droits d'accs
peuvent tre spcifis au niveau des utilisateurs
individuels, des quipes et des profils.
Scripts de champ
JavaScript peut tre ajout des actions individuelles

dans le champ des actions suivantes:
- Dfinir la valeur de colonne
- Rinitialiser la valeur de colonne
- Afficher le champ pour l'amendement
Condition
JavaScript
JavaScript peut tre ajout la rgle pour restreindre

la disponibilit afin de remplir les conditions dfinies.
Ce sujet est abord en dtails dans cette section.
Rgles
conditionnelles
Les conditions JavaScript doivent tre entres pour

ces rgles. Une rgle conditionnelle a deux sries
d'actions au lieu d'une seule. Une srie sera excute
lorsque la condition est vraie, et l'autre srie sera
excute lorsque la condition est fausse. La condition
est value lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de
la rgle de processus. Ceci est abord avec prcision
dans la section suivante.
Exemple de condition JavaScript

Pour crer une condition JavaScript pour le premier exemple, le responsable des ventes
(Guillaume Durand) est la seule personne pouvant approuver un devis:
1. Ouvrez l'arborescence du processus de votre exemple de processus.
2. Cliquez sur la rgle de transition Approuv, qui relie Evalu Ngociation. La page Rgle du
3. Entrez la condition JavaScript suivante dans le champ Condition JavaScript:
Valid=(CurrentUser.user_logon=='DurandG');
21-38Sage CRM

5. Rptez cette opration pour la rgle Rejet, puis enregistrez le processus.
Lorsque le processus atteint l'tat Evalu, seul Guillaume Durand est capable de voir les rgles de
processus Approuv et Rejet.
Utilisation des libells dans les conditions JavaScript
Les conditions JavaScript peuvent rfrencer des champs de n'importe quelle entit ayant dj t
cre par le processus l'aide de l'une des rgles suivantes, et avec un libell affect:
l
Crer une tche
Crer une opportunit
Crer un ticket
Crer une solution
Crer un dossier Prospect
Les tapes suivantes vous montrent comment configurer une action de processus pour crer une
communication avec un libell, puis comment crer la condition JavaScript qui rfrence cette
communication.
Pour configurer un libell et une condition:
2. Cliquez sur la rgle de transition Approuv, qui relie Evalu Ngociation. La page Rgle du
3. Cliquez sur Nouveau. La palette Actions du processus s'affiche.
4. Cliquez sur l'action Crer une tche. La page Actions de rgle s'affiche.
5. Entrez les dtails comme indiqu ci-dessous, en vous assurant d'entrer un petit code dans le
libell pour le champ de la nouvelle tche; par exemple LOI. Remarque: le champ Attribut doit
tre rgl sur Masqu lorsque vous ajoutez un libell une tche.
6. Cliquez sur Sauvegarder. La page Rgle du processus s'affiche.
7. Enregistrez la rgle et le processus.
8. Activez le processus et vrifiez que l'action est cre lorsque le devis est approuv. Une
communication Lettre entrante doit tre cre automatiquement.
10. Cliquez sur la rgle de transition Sign, qui relie Ngociation Contrat. La page Rgle du
11. Entrez la condition JavaScript suivante dans le champ Condition JavaScript:
Valid=(LOI.comm_status=='Termine');
Lorsque le processus atteint l'tat Ngociation, la rgle Sign est affiche si l'utilisateur a rempli la
communication Lettre entrante pour la lettre d'intention (la tche avec le libell LOI, cre pour la
rgle Approuve).
Chapitre21
Une opportunit ne peut pas tre ferme tant que trois directeurs n'ont pas approuv
le contrat.
Une rgle conditionnelle a deux sries d'actions au lieu d'une seule. Une srie sera excute
lorsque la condition est vraie, et l'autre srie sera excute lorsque la condition est fausse. La
condition JavaScript d'une rgle conditionnelle est value lorsque l'utilisateur clique sur le bouton
de la rgle de processus. Cela signifie que les rgles conditionnelles s'affichent toujours tant que
les conditions sont vraies (par exemple, Limit l'quipe).
L'avantage d'une rgle conditionnelle pour un utilisateur est que cette rgle est toujours affiche en
tant que rappel. Et, lorsque l'utilisateur slectionne la rgle et que les conditions ne sont pas
satisfaites, il reoit un message lui donnant la raison.
Pour configurer une rgle conditionnelle sur la rgle Approuv (contrat) de votre processus
d'opportunit:
1. Configurez des actions Crer une tche pour Approbation1, Approbation2 et Approbation3 de
la rgle Sign, qui connecte Ngociation et Contrat.
2. Cliquez sur la rgle Approuve (contrat). La page Rgle du processus s'affiche.
3. Faites passer la slection Type de Rgle de transition Rgle conditionnelle. La liste des
actions est maintenant divise en deux. La srie d'actions de gauche est excute lorsque la
condition est vraie et celle de droite quand la condition est fausse.
4. Ajoutez une action Afficher le message l'cran la liste des actions excuter lorsque la
condition est fausse, afin d'informer l'utilisateur de la raison pour laquelle elles ne passent pas
la prochaine tape.
5. Ajoutez la condition JavaScript pour vrifier les trois approbations.
Valid=((Approval1.comm_status=='Termine')
&&(Approval2.comm_status=='Termine') &&
(Approval3.comm_status=='Termine'));
6. Enregistrez la rgle de processus. L'arborescence s'affiche.
Icnes Rgle conditionnelle reprsentant les actions Vrai et Faux pour une rgle
Duplication de rgles
Vous pouvez dupliquer les rgles et les actions associes dans le processus. Cette fonction est
utile quand vous devez configurer une rgle, semblable une autre rgle, notamment lorsque les
actions associes ou un tat complexe de JavaScript sont semblables.
1. Slectionnez la rgle dupliquer. La page Rgle du processus s'affiche.
2. Vrifiez que la case Disponible pour le clonage est coche.
3. Enregistrez la rgle.
4. Cliquez sur le bouton Nouvelle rgle. La page Rgle du processus s'affiche.
5. Slectionnez la rgle dupliquer dans le champ Dupliquer une rgle existante.
21-40Sage CRM

6. Cliquez sur Oui ou sur Non dans le champ Dupliquer les actions lies la rgle.
7. Renseignez le nouveau champ Nom de rgle, et mettez jour les autres champs et actions,
si ncessaire.
8. Cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez prsent ajouter la rgle duplique dans votre
processus.
Chapitre 22 : Configuration de
processus et escalade progressive
Paramtres de processus / escalade progressive
3. Une fois que vous avez complt tous les champs, cliquez sur Sauvegarder.
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Paramtres de processus et d'escalade
progressive.
Champ
Description
Processus pour les tickets
Active les processus pour les tickets.
Processus pour les solutions
Active les processus pour les solutions.
Processus pour les

opportunits
Active les processus pour les opportunits.
Processus pour les dossiers

Prospects
Active les processus pour les dossiers

Prospects.
Processus pour les

campagnes
Active le processus pour les campagnes.

Remarque: les exemples de campagne,
d'tape et de noms de processus d'lment
d'tape sont prcds du prfixe Sage.
Processus pour les socits
Active les processus pour les socits. Sage

CRM n'inclut aucun exemple de processus
pour les socits, et vous devez donc crer
votre propre processus.
Processus pour les contacts
Active les processus pour les contacts. Sage

CRM n'inclut aucun exemple de processus
pour les contacts, et vous devez donc crer
votre propre processus.
Notification de nom d'e-mail
Nom apparaissant sur les e-mails envoys

par le systme. Exemple: lorsque le systme
signale un ticket non rsolu en envoyant un email au chef d'quipe, dans le cadre d'un
processus pour les tickets. Ce nom apparat
dans l'e-mail envoy.
Chapitre22
Champ
Description
Notification d'Adresse e-mail
Compte de messagerie utilis pour envoyer

les e-mails. Ce paramtre doit tre dfini afin
que la rgle de processus Envoyer un e-mail
fonctionne.
22-2Sage CRM
l
Activation du ddoublement
Configuration des rgles de correspondance
Paramtres de nettoyage des raisons sociales
Le ddoublement permet d'empcher l'utilisateur d'ajouter des doublons. Le processus recherche
les entres qui prsentent des similitudes et en informe l'utilisateur avant l'ajout du nouvel
enregistrement. Vous pouvez utiliser la fonction de fusion, dcrite dans le Guide de l'utilisateur pour
nettoyer les donnes en cas de ddoublement.
Le ddoublement est activ par dfaut.
Lorsque la fonction de ddoublement est active, Sage CRM recherche les doublons pour les
entits Socit et contact. Le ddoublement pour ces entits est bas sur les champs suivants et
les rgles de correspondance associes:
l
l
Socit - rgles de correspondance de type contient appliques sur Raison sociale

Contact - rgles de correspondance de type contient appliques sur Nom de famille du
contact
Activation Ddoublement
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Comportement du systme.
2. Cliquez sur diter . La page Comportement du systme s'affiche.
3. Vrifiez que Ddoublement est dfini sur Oui.
4. Cliquez sur Enregistrer pour activer le ddoublement.
Avant d'utiliser le ddoublement pour les enregistrements de socits ou de contacts, vous pouvez
personnaliser les crans de ddoublement et dfinir des rgles de correspondance pour les entits
sur lesquelles vous voulez que le ddoublement s'effectue.

Lorsque le ddoublement est activ, l'utilisateur est dirig vers un nouvel cran de recherche de
ddoublement lorsqu'il clique sur le bouton de menu Nouveau et qu'il slectionne Contact ou
Socit.
Les crans Recherche de contact et Recherche de socit peuvent tre personnaliss avec les
champs pour lesquels le systme doit vrifier s'il existe des doublons, l'aide des rgles de
correspondance dfinies dans la section suivante.
Chapitre23
De plus, en cliquant sur l'option Ajouter un contact de Microsoft Outlook pour ajouter un contact
Sage CRM, les rgles de correspondance appliques aux champs de Sage CRM sont appliques
aux champs MS Outlook correspondants et dclenchent un avertissement si un doublon est
dtect.
Ajout de champs dans l'cran de recherche de ddoublement de socit
Ajout de champs dans l'cran de recherche de ddoublement de socit

Dans cet cran, vous pouvez ajouter des champs provenant des tableaux Adresse, Contact et
Socit sur l'cran de recherche de ddoublement de socit. Gnralement, il s'agit d'un sousensemble de donnes issues des informations principales sur les socits (par exemple, la raison
sociale, l'adresse1 et le code postal).
Socit | crans. La liste des crans personnalisables pour l'entit Socit apparat.
2. Cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnalisation ct de l'cran de
recherche de ddoublement de socit. La page Grer la dfinition d'cran de la page
cran de recherche de ddoublement de socit s'affiche.
3. Ajoutez les champs que vous voulez afficher l'cran et cliquez sur Enregistrer. Par
exemple, les champs Raison sociale, Adresse1 et Code postal. La page de recherche de
ddoublement que vous avez cre s'affiche lorsque vous avez dfini des rgles de
correspondance.
Pour configurer un cran de recherche de ddoublement pour l'entit Contact, suivez les
instructions ci-dessus, mais slectionnez le contact sur la page d'accueil Personnalisation, puis
cliquez sur l'icne en forme de crayon dans la colonne Personnalisation ct de l'cran de
recherche de ddoublement de contact.
Configuration rgles de correspondance

Les rgles de correspondance dterminent les critres utiliss pour comparer les donnes saisies
par l'utilisateur sur l'cran de recherche de ddoublement avec les enregistrements du systme.
Rgle de correspondance
Description
Exact
Par exemple, l'utilisateur doit saisir

Eurolandia pour que le systme dtecte un
doublon de l'enregistrement Eurolandia.
Commence avec
Par exemple, l'utilisateur doit saisir Euro

pour que le systme dtecte un doublon de
l'enregistrement Eurolandia.
Contient
Par exemple, l'utilisateur saisit Eur, landia

ou ro et le systme dtecte un doublon de
l'enregistrement Eurolandia.
Ne correspond pas
Par exemple, l'utilisateur saisit Eurolandia

et le systme dtecte un doublon dans
chaque socit l'exception d'Eurolandia.
23-2Sage CRM
Rgle de correspondance
Description
Phontique
Par example, l'utilisateur saisit Geatecom,

et le systme dtecte un doublon de
l'enregistrement Gatecom.
Remarques importantes lors de la configuration des rgles de correspondance:

l
Les champs pour lesquels vous dfinissez des rgles de correspondance sont utiliss pour
prvenir les doublons lorsqu'un utilisateur ajoute ou modifie un enregistrement.
Une seule rgle de correspondance peut tre configure par colonne de table. En d'autres
termes, vous devez choisir un type de rgle de correspondance pour le champ Raison sociale
et un autre pour le champ Ville.
Les champs dans les crans de recherche de ddoublement sont bass sur les oprateurs
logiques AND. Autrement dit, plus l'utilisateur entre d'informations dans l'cran de
recherche de ddoublement, moins le systme sera susceptible d'identifier un doublon,
puisque TOUS les critres de recherche entrs doivent tre runis: raison sociale AND
adresse AND ville AND code postal.
Pour configurer les rgles de correspondance de l'cran de recherche de ddoublement de socit:

1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Rgles de
correspondance.
2. Slectionnez Socit et cliquez sur Continuer. La page des rgles de correspondance de
l'cran de recherche de ddoublement de socit s'affiche.
3. Cliquez sur Nouveau. La page Nouvelle rgle de correspondance s'affiche.
4. Slectionnez une valeur pour Champ de correspondance et Type de correspondance.
6. Suivez cette procdure pour configurer une rgle de correspondance pour chaque champ de
l'cran de recherche de ddoublement de socit, puis rptez ces tapes pour l'cran de
recherche de ddoublement de contact.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction de ddoublement, reportez-vous au Guide de
l'utilisateur.

La fonction de nettoyage des raisons sociales amliore le processus de ddoublement lorsque vous
ajoutez des socits manuellement ou par tlchargement de donnes. Elle facilite l'identification
de doublons au niveau des socits, en appliquant des rgles prdfinies qui suppriment ou
remplacent des mots de la raison sociale.
Le mot supprim ou remplac n'est pas modifi physiquement dans la mmoire, il est
juste ignor ou remplac pour que le processus de ddoublement puisse dtecter les
correspondances.
Chapitre23
Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Nettoyage de raison
sociale. Vous pouvez alors dfinir deux types de listes qui peuvent tre utilises pour nettoyer les
donnes:
Caractres ou chanes supprimer: liste de mots, expressions ou ponctuation ignorer dans le
champ Raison sociale au cours du processus de ddoublement. Par exemple, vous pouvez ignorer
le mot S.a.r.l. pour toutes les nouvelles socits ajoutes, car ce terme n'est pas unique dans
les raisons sociales.
Caractres ou chanes remplacer: liste des remplacements utiliser. Cela signifie que
certains mots ou expressions sont remplacs lorsque le systme les dtecte. Par exemple,
l'abrviation & pourrait tre remplace par le mot et dans le nom de toutes les nouvelles
socits ajoutes. Le mot de substitution n'est pas physiquement remplac. Il est juste remplac
pendant le processus de ddoublement.
Le ddoublement doit tre activ pour que la fonctionnalit Nettoyage de raison sociale fonctionne.
Configuration des rgles de suppression
Le mot supprim n'est pas supprim physiquement; il est juste ignor du processus de
ddoublement.
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Nettoyage de raison
sociale. La page Purge de raison sociale s'affiche.
2. Slectionnez Caractres ou chanes supprimer de Liste consulter.
3. Cliquez sur Nouveau. La page Nouveau caractre ou chane supprimer de la raison sociale
s'affiche.
4. Saisissez la chane de caractres que vous voulez supprimer dans Dtails.
5. Cliquez sur Enregistrer. La rgle s'affiche sur la page Caractres ou chanes supprimer.
Vous pouvez crer d'autres rgles de cette manire afin de crer une liste de rgles. Des boutons
de suppression sont disponibles pour supprimer les rgles qui ne s'appliquent plus.
Sage CRM dtecte et supprime alors de la raison sociale les chanes de caractres ou les mots
spcifis lors de la prochaine cration d'une socit ou du prochain tlchargement de donnes.
Ensuite, si une correspondance est dtecte, un message d'erreur s'affiche pour vous empcher
d'ajouter un doublon.
Configuration des rgles de remplacement
Ces rgles reconnaissent certains mots ou acronymes et les traitent comme des mots ou des
chanes de caractres spcifis dans le cadre du processus de ddoublement. Par exemple, vous
pouvez dcider de traiter la raison sociale Jour & nuit comme Jour et nuit pendant le
ddoublement, car vous savez que certaines raisons sociales contiennent le symbole & et que
d'autres utilisent le mot et.
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Nettoyage de raison
sociale. La page Purge de raison sociale s'affiche.
2. Slectionnez Caractres ou chanes remplacer de Liste consulter.
3. Cliquez sur Nouveau. La page Nouveau caractre ou chane remplacer dans la raison
sociale s'affiche.
4. Saisissez la chane de caractres remplacer dans Dtails et saisissez le mot de
23-4Sage CRM
remplacement dans Remplacer par.
5. Cliquez sur Enregistrer. Les rgles s'affichent sur la page.
Vous pouvez crer d'autres rgles de cette manire afin de crer une liste de rgles. Des boutons
de suppression sont disponibles pour supprimer les rgles qui ne s'appliquent plus.
Sage CRM dtecte alors le mot ou l'acronyme spcifi lors de la prochaine cration d'une socit
ou du prochain tlchargement de donnes. Ensuite, si une correspondance est dtecte, un
message d'erreur s'affiche pour vous empcher d'ajouter un doublon.
Paramtres de nettoyage des raisons sociales
Champ
Description
Liste consulter
Slectionnez le type de liste utiliser pour le

nettoyage des donnes. Les options sont les
suivantes: Caractres ou chanes supprimer
et Caractres ou chanes remplacer.
Chapitre 24 : Tlchargement de
donnes
l
Fonctionnement du tlchargement des donnes
Activation du tlchargement des donnes
Conditions requises pour l'importation de fichiers
Configurer les cartographies et les rgles de ddoublement.
Aperu des donnes
Comprendre le fonctionnement du tlchargement des donnes

Le tlchargement des donnes est un utilitaire qui permet l'administrateur systme d'importer
des donnes sur les socits, les contacts ou les Dossiers Prospects au format MS Excel ou CSV
(Comma Separated Value).
l
L'utilitaire de tlchargement de donnes tlcharge d'abord les donnes du fichier dans une
table temporaire, puis insre les donnes de la table temporaire dans la base de donnes Sage
CRM.
Une fois toutes les donnes tlcharges, Sage CRM traite les Dossiers Prospects ou les
socits, ainsi que leurs contacts et adresses, puis les insre dans Sage CRM.
Rgles de fusion. Vous pouvez choisir de fusionner les nouvelles donnes avec les donnes
existantes ou de remplacer les donnes existantes par les nouvelles donnes.
Avec l'option de ddoublement active, vous dfinissez les rgles de ddoublement des
champs pour le tlchargement des donnes de socits et de contacts indpendants. Les
rgles de ddoublement sont configures pour chaque tlchargement de donnes. Les tables
de socit et de contact doivent contenir au moins une rgle de ddoublement si vous
effectuez un tlchargement de donnes de type Socit. La table de contact doit contenir au
moins une rgle de ddoublement si vous effectuez un tlchargement de donnes de type
Contacts indpendants.
Avec l'option de ddoublement dsactive, l'utilitaire de tlchargement des donnes effectue
un simple ddoublement bas sur une correspondance parfaite de raison sociale, nom de
contact et adresse1.
Les rgles Purge de raison sociale s'appliquent.
Chapitre24
Sage CRM gnre un rapport de tlchargement de donnes qui indique le nombre de chaque
entit tlcharge et de doublons trouvs. Il gnre un fichier d'erreurs de tlchargement et
de ddoublement (si le ddoublement est activ).
Les fichiers d'erreurs et de doublons sont gnrs dans le mme format que le fichier de
tlchargement. Autrement dit, un fichier de tlchargement CSV gnre des fichiers de
doublons et d'erreurs au format CSV. Un tlchargement MS Excel gnre des fichiers de
doublons et d'erreurs au formatXLSX.
Activation du tlchargement de donnes

L'utilitaire de tlchargement des donnes peut tre utilis aprs l'installation initiale du systme ou
de manire rgulire. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour tlcharger des donnes partir des
listes de contacts achetes pour mettre en place des campagnes de marketing. Dans le cadre
d'une installation standard de Sage CRM, l'utilitaire de tlchargement des donnes est activ par
dfaut.
Effectuez une sauvegarde de votre base de donnes existante avant de procder au
tlchargement des donnes.
Importer un fichier requises

Le fichier prpar pour l'importation de donnes doit remplir les conditions suivantes:
l
Les informations de contact doivent indiquer au moins la socit et le nom des personnes.
Elles peuvent galement comprendre des adresses, des numros de tlphone, des adresses
lectroniques et des remarques.
Pour un tlchargement de donnes de type Socit ou Dossier Prospect; chaque ligne du
fichier doit contenir au moins une socit et un contact. Pour un tlchargement de donnes
de type contact indpendant, chaque ligne du fichier doit contenir au moins un contact.
Toutes les donnes d'un contact doivent s'afficher sur une ligne seulement. Par exemple,
vous ne pouvez pas placer le numro de tlphone d'un contact sur une ligne et son numro de
tlcopie sur la ligne suivante.
Plusieurs contacts appartenant la mme socit doivent tre insrs sur diffrentes lignes.
Le nom de la socit doit toujours apparatre sur chaque ligne.
Tous les champs Socit, Contact, E-mail, Adresse et Tlphone dfinis comme champs
obligatoires dans Sage CRM doivent avoir une colonne correspondante dans le fichier
tlcharger. Pour les entits personnalises cres avec le Gnrateur Sage CRM, tous les
champs requis doivent galement avoir une colonne correspondante dans le fichier de
tlchargement. Les informations ne sont pas ajoutes Sage CRM tant qu'elles ne
rpondent pas aux critres de validation.
Vous pouvez inclure autant d'adresses que vous le souhaitez sur une mme ligne.
Vous pouvez inclure autant de remarques que vous le souhaitez sur une mme ligne.
Tous les champs de date du fichier doivent respecter le mme format.
Il est possible de partager les donnes d'une colonne en plusieurs champs dans Sage CRM.
Par exemple, si une colonne contient le prnom et le nom, elle peut tre rpartie sur les
champs Sage CRM appropris. Les champs doivent tous se trouver dans la mme table.
L'utilitaire ne peut pas traiter les noms Mc et O'. Il ne fonctionne donc pas si le champ
24-2Sage CRM

est Nom Prnom et que le nom contient des espaces. Les champs spcifis doivent se
trouver dans toutes les lignes de donnes. Par exemple, si vous dfinissez le format Civilit
Nom Prnom et que vous n'utilisez pas de civilit dans les lignes, le nom peut tre saisi
dans le champ Civilit et le prnom dans le champ Prnom, ce qui fausse les donnes.
l
Prparez votre fichier afin qu'il contienne les dtails sur les socits suivis d'un nombre de
contacts et de l'adresse. Si vous possdez la mme adresse dans un tlchargement de
socit pour plusieurs contacts, l'adresse sera ajoute une seule fois. Les mises jour
apportes l'adresse aprs le tlchargement s'appliqueront tous les contacts lis cette
adresse.
Placez une ligne d'en-tte dans votre fichier pour identifier la nature des donnes contenues
dans la colonne. Ainsi, lorsque l'outil de tlchargement des donnes pointe sur la ligne, il
affiche les en-ttes pour faciliter le mappage des donnes. Pensez utiliser les noms des
colonnes de la base de donnes Sage CRM pour votre ligne d'en-tte, par exemple, cont_
nomfamille. Le tlchargement des donnes procde automatiquement au mappage des
champs, ce qui donne un rsultat plus prcis.
La longueur du nom de fichier ne doit pas dpasser 60 caractres. Sinon, une erreur est
affiche.
CSV prparation du fichier d'importation

l
l
l
Si vous avez reu un fichier CSV tlcharger qui a t prpar par quelqu'un d'autre, ouvrezle et vrifiez que les donnes sont au format CSV standard. Toutes les valeurs doivent tre
spares par des virgules.
Toutes les valeurs qui contiennent une virgule doivent tre places entre guillemets.
Toutes les valeurs qui contiennent des guillemets doivent tre entoures par d'autres
guillemets.
Notez que si vous enregistrez un fichier MS Excel au format CSV, il adopte automatiquement
ce formatage.
Veuillez vous assurer que le dlimiteur dans le fichier d'importation correspond au dlimiteur
dfini dans les prfrences utilisateur.
Prparation du fichier d'importation MS Excel

l
Le fichier MS Excel doit tre un fichier .XLSX cr par Microsoft Office Excel 2010 ou des
versions ultrieures.
Si vous avez reu un fichier MS Excel tlcharger qui a t prpar par quelqu'un d'autre,
ouvrez-le dans MS Excel et vrifiez que les donnes sont prsentes dans des colonnes
spares. Si ce n'est pas le cas, utilisez la fonction Convertir pour crer les colonnes
individuelles. Enregistrez au format de feuille de calcul Excel.
Vrifiez dans votre feuille de calcul les ventuels messages d'erreur Excel. Ces messages
commencent gnralement par le signe dise (#) et dsignent des erreurs qui peuvent se
produire si l'utilisateur qui a prpar la feuille de calcul a manipul les donnes en utilisant une
formule qui ne convient pas pour certaines entres de donnes. Recherchez les symboles # et
remplacez par des blancs ceux qui correspondent des erreurs Excel. Normalement, l'entre
est vide et lorsque le processus de tlchargement des donnes trouve une ligne qui contient
une erreur Excel, il interrompt le tlchargement des donnes dans la table temporaire cet
endroit, mais continue le traitement des donnes de la table temporaire vers Sage CRM. Pour
Chapitre24
consulter des exemples d'erreurs Excel, reportez-vous l'aide MS Excel. Exemple courant:
#Nom?.

Avant d'excuter un tlchargement de donnes, vous devez suivre les tapes suivantes.
l
Configuration du tlchargement de donnes (page 24-4)
Configuration des cartographies et des rgles de ddoublement (page 24-7)
Aperu des donnes (page 24-12)
Excution du tlchargement de donnes (page 24-13)

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Tlchargement des
donnes. Une liste de configurations de tlchargement disponibles s'affiche.
2. Slectionnez Socit, Individus, Prospect, ou <Entit personnalise> dans la zone de
contexte de l'cran.
l
Socit: les informations tlcharges sont importes dans la table de socit et dans
les tables de contact et d'adresse associes.
l
Contacts indpendants: les informations que vous tlchargez sont importes dans la
table de contact, sans enregistrement de socit associ.
Dossier Prospect: les informations tlcharges sont importes exclusivement dans
la table de Dossier Prospect.
Entits personnalises (le cas chant) : les informations que vous avez tlcharges
seront importes exclusivement dans le tableau de l'entit personnalise.
3. Cliquez sur Continuer. Une liste des tlchargements de donnes existants s'affiche.
4. Cliquez sur Nouveau. La page Tlchargement des donnes, tape 1 de 4 s'affiche.
5. Entrez les dtails. Pour plus d'informations, reportez-vous la section Champs du
tlchargement des donnes (page 24-4).
6. Cliquez sur Enregistrer. La page Tlchargement des donnes, tape 2 de 4 s'affiche.

Le tableau ci-dessous dcrit les champs standard qui s'affichent si vous effectuez un
tlchargement de donnes de type Socit ou Contact indpendant.
24-4Sage CRM
Champ
Description
Fichier de donnes
S'il s'agit d'une nouvelle configuration, vous

devez slectionner le fichier utiliser pour
l'importation. S'il s'agit d'une configuration
existante, le dernier fichier utilis est
slectionn. Si le tlchargement initial de
fichiers a cr un fichier d'erreurs ou un fichier
de doublons, ils sont disponibles sous la forme
de cases d'option.
Description
Entrez une description de ce fichier, par

exemple, la source du fichier.
Format de date de fichier
Si le fichier de dates contient des champs de

date, utilisez-le pour slectionner le format
d'affichage.
Rgle de fusion
Fusionner les doublons avec les donnes

existantes. Slectionnez cette option pour
fusionner les nouvelles donnes du fichier de
tlchargement avec les donnes existantes.
Remplacer les donnes existantes par les
doublons. Slectionnez cette option pour
remplacer les donnes existantes par les
donnes du fichier de tlchargement.
Nombre maximum de
contacts par ligne
Il s'agit du nombre de contacts qui s'affichent

sur chaque ligne du fichier de donnes.
Aperu des lignes
Il s'agit du nombre de lignes du fichier de

donnes qui s'affichent dans l'cran d'aperu
l'tape3, avant le dmarrage du
tlchargement.
Nombre maximum
d'adresses par ligne
Il s'agit du nombre maximum d'adresses qui

s'affichent sur chaque ligne du fichier de
donnes.
Nombre maximum de
notes par ligne
Il s'agit du nombre maximum de notes qui

s'affichent sur chaque ligne du fichier de
donnes.
Crer une liste cible
Cochez cette option pour rendre disponibles

dans un groupe tous les contacts imports.
Chapitre24
Champ
Description
Remplacer l'adresse par

dfaut du contact
Si vous slectionnez cette option, l'adresse

mappe comme adresse du contact sera
toujours l'adresse par dfaut du contact,
remplaant ainsi l'adresse actuelle par dfaut.
Elle est galement ajoute comme adresse de
la socit. Si une ligne prsente plusieurs
adresses, la rgle s'applique la premire
adresse.
Mapper des champs de

slection avec des codes
Lorsque cette option est slectionne, le

systme tente de mettre en correspondance les
traductions de champ de slection de votre
fichier .CSV avec les codes de lgende dans
CRM. Par exemple, une fonction intitule
Prsident Directeur Gnral est mappe au
code de lgende PDG, et conserve dans la
base de donnes. Si une slection nexiste pas
encore dans CRM, elle est ajoute la base de
donnes. Dans ce cas, le code de lgende sera
identique la slection.
Lorsque cette option nest pas slectionne, les
choix de la liste de slection entrs dans le
fichier .CSV en tant que traductions plutt que
codes de lgende ne sont pas ajouts la base
de donnes. Par exemple, la traduction
Prsident Directeur Gnral, est affiche sur la
page Gnralits du contact, mais elle n'est pas
ajoute la base de donnes. Cela signifie que
lorsque vous slectionnez diter , vous devez
dfinir le champ droulant sur une slection qui
existe dj dans la base de donnes CRM.
Si vous effectuez un tlchargement de donnes de Dossier Prospect, les champs suivants

s'affichent en plus des champs Fichier de donnes, Description, Format de date de fichier, Aperu
des lignes et Crer un groupe.
Champ
Description
Description du dossier
Prospect
Description des Dossiers Prospects que vous

tlchargez, par exemple leur origine ou la
manire dont les informations ont t
collectes.
24-6Sage CRM
Champ
Description
Affecter l'quipe
Champ obligatoire. Les Dossiers Prospects

doivent tre affects une quipe lorsqu'ils
sont traits. Slectionnez l'quipe dans la liste
Affecter l'quipe.
Secteur
Slectionnez dans la liste Secteur le secteur

auquel vous souhaitez affecter les Dossiers
Prospects.
Affecter aux utilisateurs
Si vous souhaitez affecter les Dossiers

Prospects des utilisateurs donns, ajoutezles ce champ.
Elment d'tape
Si les Dossiers Prospects doivent tre utiliss

dans le cadre d'une campagne marketing,
vous pouvez slectionner l'lment d'tape
utiliser dans cette liste.
Configuration des cartographies et des rgles de ddoublement

La page Tlchargement des donnes, tape 2 de 4 affiche une liste de colonnes du fichier de
donnes, et les champs et tables dans lesquels ils seront imports.
l
l
l
La premire fois qu'un fichier de donnes est import, le systme tablit au mieux une
correspondance entre les champs de Sage CRM et les colonnes auxquelles ils sont associs,
en fonction du nom des colonnes. Le but tant de donner une premire estimation raisonnable
des mappages.
Vous pouvez afficher l'aperu des mappages et les modifier jusqu' ce que vous obteniez le
rsultat correct.
La liste est trie et groupe par table.
La section Les champs ne sont pas encore mapps (ils seront ignors) peut tre modifie pour
procder au mappage manuel; sinon les champs sont ignors.
La colonne Fichier de donnes affiche l'en-tte du fichier de donnes.
La colonne Donnes exemple affiche un exemple du mode d'importation des donnes.
La colonne Champ rel affiche le nom de la colonne de la table Sage CRM utilise pour le
mappage avec la colonne du fichier de donnes.
Cration d'une cartographie

Cet exemple labore la cartographie de la colonne Ville sur Agglomration.
1. Cliquez sur le lien hypertexte Ville.
2. Slectionnez Socit depuis Appartient .
3. Slectionnez Adresse depuis Tableau de donnes. La page Fichier de donnes : Ville
modifie s'affiche.
Chapitre24
4. Slectionnez Adresse : Agglomration depuis Nom de champ et slectionnez Bureau
depuis Type d'adresse de socit.
5. Cliquez sur Enregistrer. Si vous ne souhaitez pas afficher l'aperu du tlchargement de
donnes, mais que vous voulez enregistrer les cartographies et revenir ultrieurement sur le
tlchargement, cliquez sur Enregistrer. Ville est cartographie sur Agglomration.
Pour modifier une cartographie de colonne, slectionnez le lien de cartographie existant
et modifiez les champs sur la page Fichier de donnes.
Champs de la page Fichier de donnes
Le tableau suivant dcrit les champs standard de la page Fichier de donnes.
Champ
Description
Appartient
Peut tre dfini sur Socit ou Contact. Il

s'agit de l'entit principale laquelle les
donnes doivent tre associes. Si les
donnes sont, par exemple, une adresse ou
un numro de tlphone qui doivent tre
associs la fois la socit et au contact,
vous devez slectionner Contact. Ils seront
alors slectionns automatiquement par la
socit. Pour ignorer le champ de donnes
ou ne pas l'utiliser pendant le
tlchargement, ne le renseignez pas. Pour
le tlphone, les types Bureau et Fax sont
partags, pour l'e-mail, seul le type Bureau
est partag.
Ce champ ne s'affiche pas si vous procdez
un tlchargement des donnes de
Dossier Prospect parce que l'entit principale
est toujours Dossier Prospect.
Table de donnes
Peut tre dfini sur Adresses, E-mail,

Tlphone ou Notes. Utilisez cette option si
les donnes appartiennent l'une de ces
tables. Si elles appartiennent directement
la table Socit ou Contact, ne renseignez
pas ce champ. Notez que les numros de
tlcopie appartiennent la table de
donnes Tlphone, avec le type paramtr
sur Fax.
24-8Sage CRM
Champ
Description
Nom de champ
Il s'agit du champ dans Sage CRM qui doit

tre complt par la colonne du fichier de
donnes. Si la colonne du fichier de donnes
contient des donnes qui appartiennent
plusieurs champs, choisissez la valeur
Multiple.
Champs de correspondance
d'utilisateurs
Ce champ permet d'indiquer la valeur de la

table utilisateur faire correspondre lors du
mappage d'une colonne dans votre fichier de
donnes un champ Slection d'un
utilisateur. Par exemple, si le fichier que vous
tlchargez contenait le nom d'utilisateur
complet, vous pourriez slectionner
Prnom Nom et le code d'utilisateur correct
serait renseign. Remarque :la liste
droulante Champs de correspondance
d'utilisateurs ne s'affiche que lorsque vous
avez slectionn une colonne qui est un
champ Slection d'un utilisateur.
Type
Ce champ est disponible si le champ

Appartient est Contact, ou si le champ
Table de donnes est Adresse, Tlphone
ou E-mail. Le libell et le contenu de la liste
varient en fonction des valeurs dans les
autres champs. Par exemple, si le champ
Appartient est Socit et que le champ
Table de donnes est Tlphone, ce champ
est libell Type de tlphone de socit et la
liste affiche tous les types de tlphone de
socit disponibles sur le systme.
Ordre (aprs Appartient )
Ce champ est disponible si le champ

Appartient est paramtr sur Contact et
que le nombre de contacts sur chaque ligne a
t dfini sur la valeur Multiple. Utilisez cette
option pour indiquer quel enregistrement
de contact appartient ce champ.
Chapitre24
Champ
Description
Ordre (aprs Table de

donnes)
Ce champ est disponible si le champ Table

de donnes a t paramtr sur Adresse ou
Notes et que le nombre d'adresses ou de
notes sur chaque ligne est dfini sur la valeur
Multiple. Utilisez cette option pour indiquer
quel enregistrement d'adresse ou de note
appartient ce champ.
Rgle de ddoublement
Ce champ est disponible pour le

tlchargement des donnes de socits et
de contacts indpendants. Une rgle de
ddoublement doit tre dfinie pour au moins
un champ des tables de socit et de
contact.
Paramtres de champs multiples

Si les informations dans une colonne de donnes appartiennent plusieurs champs dans Sage
CRM, slectionnez la valeur Multiple pour la zone Nom de champ. Par exemple, si votre fichier de
donnes comprend le prnom et le nom du contact dans la mme colonne.
1. Cliquez sur le nom de famille.
2. Slectionnez Multiple dans Nom de champ. Ceci active un nouveau bouton appel Modifier
les paramtres de champs multiples et que vous utilisez pour spcifier le format du champ.
Remarque: les informations ne peuvent tre partages qu'entre les champs de la mme table.
3. Cliquez sur Modifier les paramtres de champs multiples La page Modifier les paramtres
de champs multiples s'affiche dans une nouvelle fentre du navigateur.
4. Slectionnez Contact: Prnom dans Slectionner le champ et cliquez sur Ajouter. Le
nom de la colonne s'affiche entre les caractres # dans le champ Format du masque.
5. Slectionnez Contact: Nom de famille dans Slectionner le champ et cliquez sur
Ajouter. Le nom de la colonne est ajout au champ Format du masque.
6. Sparez la chane de la mme manire qu'elle l'est dans le fichier de donnes, en ajoutant un
espace entre #pers_firstname# et #pers_lastname# s'ils sont spars ainsi dans le fichier de
donnes (ou avec une virgule s'ils sont spars par une virgule).
7. Cliquez sur Enregistrer. La page Fichier de donnes: Nom s'affiche.
8. Cliquez sur Enregistrer. Les donnes sont cartographies vers deux champs distincts
pendant le tlchargement.
Paramtrage des rgles de ddoublement des champs
Lorsque le ddoublement est activ, la page Tlchargement des donnes, tape 2 de 4 affiche une
colonne supplmentaire appele Rgle de ddoublement. Cette colonne vous permet de
slectionner individuellement les rgles de correspondance pour chacun des champs des tables
Socit et Contact. Toutes les correspondances de la table Socit sont tablies avant les
correspondances de la table Contact.
24-10Sage CRM
Vous devez slectionner une rgle de ddoublement pour au moins un champ dans les
entits socit et contact pour un tlchargement de type Socit, et au moins un
champ dans l'entit contact pour un tlchargement de type Contact indpendant. Les
rgles de ddoublement ne doivent pas ncessairement tre paramtres si vous
procdez un tlchargement de donnes de Dossier Prospect.
Cet exemple dfinit les rgles de ddoublement pour les champs de raison sociale et de nom de
contact.
1. Cliquez sur le lien hypertexte Raison sociale. La page Fichier de donnes: Raison sociale
s'affiche.
2. Slectionnez la rgle de ddoublement dans la liste droulante Rgle de ddoublement. Les
slections des rgles de ddoublement sont les suivantes:
l
Correspondance exacte: les donnes importes doivent correspondre exactement au
champ existant dans le systme. Par exemple, la raison sociale importe Design Right
Inc. sera dtecte comme un doublon de Design Right Inc.
l
Phontique: les donnes importes doivent correspondre phontiquement au champ

existant dans le systme. Par exemple, la dnomination sociale importe Greatecom
sera dtecte comme un doublon de Gatecom.
Correspondance de la premire lettre: les donnes importes doivent commencer
par la mme lettre que les donnes existantes. Par exemple, la dnomination sociale
importe Design Right Inc. sera dtecte comme un doublon de Davis & Son
Publishing Ltd.
Commence par: le champ import doit commencer par les mmes lettres que les
donnes existantes. Par exemple, la dnomination sociale importe Design Right Inc.
sera dtecte comme un doublon de Des Barnes Sign Makers.
Contient: le champ import doit contenir une partie du champ existant dans le
systme. Par exemple, la dnomination sociale importe Design Right Inc. sera
dtecte comme un doublon de Right & Shine Ltd.
Non gal : le champ import ne doit pas correspondre au champ existant dans le
systme. Par exemple, la dnomination sociale importe Design Right Inc. sera
dtecte comme un doublon de Cheshire Cats Petcare.
3. Cliquez sur Enregistrer. La page Tlchargement des donnes, tape 2 de 4 s'affiche. La

rgle de ddoublement s'affiche dans la colonne Rgle de ddoublement.
4. Cliquez sur la colonne de fichier de donnes Nom de famille.
5. Dfinissez une rgle de ddoublement pour la colonne du fichier de donnes Nom de famille,
par exemple Correspondance exacte. La page Tlchargement des donnes, tape 2 de 4
s'affiche. La rgle de ddoublement s'affiche dans la colonne Rgle de ddoublement.
Lorsque vous excutez le tlchargement avec l'option Traiter les doubles en mode interactif
slectionne, les correspondances du champ Nom de famille du contact sont dtectes une fois
que toutes les correspondances des socits ont t trouves. Si une socit en double est
dtecte et que vous choisissez de la fusionner avec le doublon, les correspondances des contacts
sont dtectes en fonction des rgles de ddoublement dans les champs de la table Contact.
Chapitre24
Une fois que vous tes prt traiter les correspondances de ddoublement des champs, les
donnes sont fusionnes ou crases en fonction de la rgle de fusion slectionne au cours de la
premire tape de la configuration.

La fonction de tlchargement de donnes est flexible dans la manire dont elle peut traiter le
transfert d'informations sur les utilisateurs et les secteurs, d'un fichier de tlchargement vers la
base de donnes Sage CRM. Par exemple, si lutilisateur est Susan Maye, et figure dans une feuille
Excel sous le titre de colonne Informations utilisateur, ces informations safficheront dans la
section intitule Les champs ne sont pas encore cartographis (ils seront ignors) ltape 2 du
tlchargement de donnes.
Cependant, cartographier les noms dans la colonne Informations utilisateur vers un format de
donnes Sage CRM est simple car le systme suggre un champ Sage CRM appropri, partir de
l'entit concerne. Ce nom de champ est prsent dans un langage accessible plutt que dans le
nom de champ rel utilis par le systme. Par exemple, Socit : Responsable de compte plutt
que comp_primaryuserid.
Pour mapper un champ utilisateur:
1. Cliquez sur le lien hypertexte Colonne de fichier de donnes. Dans ce cas, il sagit
dInformations utilisateur. L'cran de mappage pour la colonne de fichier de donnes s'affiche
2. Dans la liste droulante Appartient , slectionnez l'entit correspondant la colonne. Il
s'agit ici de Socit car Susan Maye est dfinie en tant que responsable de compte.
3. Un champ Nom de champ affiche maintenant le mappage suggr: Socit: Responsable du
compte.
4. Indiquez la Rgle de ddoublement approprie en la slectionnant dans la liste droulante.
5. Cliquez sur Enregistrer. Le mappage de la colonne Informations utilisateur vers le champ
rel correspondant dans Sage CRM a t excut avec succs.
Vous pouvez utiliser une mthode similaire lors du mappage de secteurs d'un fichier de
tlchargement. Par exemple, si les fichiers de tlchargement utilisent le terme March pour
dcrire des entits que Sage CRM traite comme des secteurs, vous pouvez utiliser l'cran de
mappage pour la colonne du fichier de donnes pour slectionner Socit: Secteur ou Contact:
Secteur comme champ Sage CRM de destination du mappage. Le tlchargement sera russi tant
que les valeurs dans le fichier de tlchargement (USA Cte Est, USA Cte Ouest,
Canada, etc.) correspondront aux noms de secteurs dans le systme.
Aperu des donnes

Lorsque vous avez termin la modification des cartographies, cliquez sur Aperu du
tlchargement des donnes pour visualiser l'apparence des donnes dans le fichier une fois
qu'elles sont importes dans Sage CRM. Utilisez cet aperu pour vrifier que les cartographies ont
t effectues et que les donnes sont correctes pour les champs auxquels ils sont associs.
l
Les colonnes de la liste d'aperu sont tries et groupes par table. L'en-tte de la premire
liste affiche le nom de la table (et le type, le cas chant). L'en-tte de la seconde liste affiche
le nom rel des champs de Sage CRM.
Cliquez sur Confirmer le tlchargement pour continuer.
24-12Sage CRM
Champs Aperu des donnes

Le tableau suivant dcrit les champs Aperu des donnes standard.
Champ
Description
Source
Slectionnez une source ou crez-en une. Elle

sera dfinie comme source de Socit et
Contact pour chaque contact tlcharg. Pour
crer une source, slectionnez Nouveau, puis
paramtrez le code et la traduction sur la mme
page.
Annexer au fichier journal
Slectionnez cette case d'option pour annexer

les donnes au fichier journal.
Remplacer le fichier
journal
Slectionnez cette case d'option pour

remplacer le fichier journal.
Traiter les doubles en

mode interactif
Si la fonction de ddoublement est active,

cette option permet d'afficher les
enregistrements en double lorsqu'ils sont
dtects avec une liste des correspondances
possibles. Il est recommand d'excuter
initialement le tlchargement du fichier de
donnes en mode de traitement par lots, ce qui
ne ncessite pas l'intervention de l'utilisateur.
Ensuite, rptez le tlchargement du fichier de
doublons obtenu en mode interactif, lorsque
vous avez le temps de trier les enregistrements
en double.
Traiter les doubles en lots
Tous les enregistrements potentiellement en

double sont enregistrs dans un autre fichier de
doublons qui peut tre trait ultrieurement en
mode interactif.
Format du lot
Nombre de lignes du fichier traiter en une

opration. Il est recommand de ne pas
renseigner ce champ, sauf si la connexion au
serveur est lente, auquel cas vous pouvez
entrer un nombre peu lev pour viter les
problmes de temporisation.

Pendant le tlchargement des donnes, une page de progression s'affiche. Si le fichier que vous
tlchargez est trs petit, la progression peut tre si rapide que vous n'apercevrez pas cette page.
A l'issue du tlchargement, la page Rsultats du tlchargement s'affiche.
Sur la page Rsultats du tlchargement, vous pouvez effectuer les oprations suivantes:
Chapitre24
l
l
Afficher le groupe, si l'option Groupe a t slectionne au cours de la premire tape du

tlchargement.
Vous pouvez galement afficher les fichiers journaux, de doublons et d'erreurs.
Le fichier d'erreurs peut tre modifi et, si ncessaire, les erreurs peuvent tre corriges et le
fichier soumis un nouveau traitement. Le fichier peut tre trait de nouveau en conservant la
mme configuration et en slectionnant la case d'option Utiliser un fichier d'erreur. Ainsi, les
informations restantes sont affectes au mme groupe que l'importation d'origine. Le fichier
peut tre trait de nouveau de manire rpte jusqu' ce que toutes les informations figurent
dans le systme.
l
Cartographiage des adresses
Vrification des cartographies
Mode interactif
Message d'expiration du dlai
cran bloqu
Cartographiage des adresses

Pendant le tlchargement des donnes, Sage CRM s'assure qu'une socit ait toujours une
adresse. Si aucun champ n'est mapp l'adresse de la socit, l'adresse du premier contact
associ la socit dans le fichier de tlchargement sera utilise comme adresse principale de la
socit. Mme si vous ajoutez un second contact au fichier de tlchargement, seule la premire
adresse sera mappe la socit. Par exemple, si un contact possde une adresse professionnelle
(premire adresse) et une adresse personnelle (deuxime adresse), seule l'adresse professionnelle
sera mappe la socit. De mme, si deux contacts sont associs la socit dans le fichier de
tlchargement, seule l'adresse du premier contact sera mappe la socit.
Les rgles de ddoublement dfinies sur les champs adresse affectent le mappage des adresses
au moment du tlchargement des donnes. Si les rgles de ddoublement empchent une
adresse d'tre tlcharge, aucune modification n'est faite ni l'adresse du contact ni celle de la
socit dans Sage CRM. Le tlchargement ignore simplement cette adresse, qui n'est pas mise
jour ni utilise comme adresse principale de la socit associe.
Vrification des cartographies
Vrifiez soigneusement si tous les mappages ont t effectus correctement. Vrifiez galement
les mappages automatiques. Pour cela, entrez chaque mappage et passez en revue la liste pour
vrifier si chaque colonne appartient l'entit correcte. Cette tape est essentielle car le mappage
de donnes peut rapidement tre une source d'erreurs.
Mode interactif
Si le tlchargement des donnes est trait en mode interactif, les ventuels doublons s'affichent
pour l'utilisateur au fur et mesure qu'ils sont trouvs. Il peut ainsi choisir s'il s'agit de doublons ou
s'il faut les ajouter. L'utilitaire de tlchargement de donnes utilise les crans de ddoublement
standard Socit et Contact pour afficher les donnes du fichier qui sont d'ventuels doublons.
Remarque: seules les valeurs des champs des tables principales s'affichent ici.
24-14Sage CRM
Message d'expiration du dlai

Si vous recevez un message d'expiration de dlai pendant le tlchargement des donnes,
paramtrez le champ Format du lot ( l'tape 3 sur 4 de Tlchargement des donnes) sur 70. Le
graphique de progression du tlchargement des donnes est actualis toutes les 70 lignes, et la
reconnexion de Sage CRM au serveur est dclenche aprs le traitement de ce nombre de lignes.
Cette actualisation est ncessaire pour les fichiers volumineux contenant plus de 70lignes.
cran bloqu
Si votre cran est bloqu sans indication d'erreur, votre fichier de donnes est peut-tre trop
volumineux ou vous n'avez pas indiqu le nombre de lignes traiter. Limitez la taille de votre fichier
5000 lignes environ.
l
Dfinir les paramtres de comportement du systme

lments d'opportunits est le prdcesseur de la fonction Devis et commandes du produit. SI
votre version de Sage CRM a t mise jour partir d'une version prcdente, vous pouvez utiliser
Devis et Commandes au lieu des lments d'opportunit. Pour ce faire, prcisez la fonction du
produit dans les paramtres de comportement du systme.
Si vous utilisez une version plus rcente de Sage CRM, lments d'opportunit a t
automatiquement remplac par la fonction du produit Devis et Commandes et les
paramtres Utiliser les lments d'opportunit ne sont pas disponibles.
2. Cliquez sur Modifier et assurez-vous que Utiliser les lments d'opportunit est dfini sur
Devis et Commandes.

Il existe un certain nombre de paramtres de configuration des produits, qui dterminent la faon
dont les produits sont configurs et dont les utilisateurs les utilisent.
Pour accder aux paramtres de configuration des produits:
1. Slectionnez<Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Produits.
2. cliquez sur l'onglet Configuration produit.
Chapitre25
4. Apportez les modifications souhaites, puis cliquez sur Sauvegarder.
Mettre jour les produits sur la page Configuration des produits permet de transfrer
des lments d'opportunits existants vers l'onglet Produits. Ce bouton est disponible
uniquement lorsque votre version de CRM a t mise jour partir d'une version
prcdente. Pour plus d'informations, voir Utilisation d'lments d'opportunits (page 258).
Le tableau suivant dcrit les champs qui apparaissent l'cran Configuration produit.
Champ
Description
Utiliser les listes de prix
Permet de crer diffrentes listes de prix, de

telle sorte que les produits puissent tre
vendus diffrents prix. Vous pouvez par
exemple dfinir un prix de gros et un prix de
dtail. Si ce champ est paramtr sur Non, il
existe un prix par produit.
Une fois les listes de prix cres et appliques
aux produits, cette option ne peut plus tre
dsactive, sauf si vous dsactivez les listes de
prix.
Remarque: si cette option est dfinie sur Non,
l'onglet Liste de prix ne sera pas visible aprs la
sauvegarde.
Utiliser les units de

mesure
Quand ce champ est dfini sur Oui, les produits

peuvent tre vendus l'unit ou par lots, par
exemple en lots de 6 ou 12. Les prix peuvent
ensuite tre appliqus l'unit de mesure. Si
ce champ est dfini sur Non, les prix sont
appliqus l'unit du produit uniquement.
Remarque: si cette option est dfinie sur Non,
l'onglet Units de mesure ne sera pas visible
aprs l'enregistrement.
25-2Sage CRM
Champ
Description
Cration automatique des

opportunits
Si cette option est active, lorsque vous cliquez

sur
le bouton Nouveau menu et que vous
slectionnez Devis ou Commande, une
opportunit est automatiquement cre, avec
le devis ou la commande en question. Si cette
option est dsactive, les utilisateurs ne
peuvent pas crer de nouveau devis ou
commande en cliquant sur le bouton Nouveau,
ils peuvent uniquement les crer partir d'une
opportunit existante.
Niveau remise-Commande
Si cette option est dfinie sur Oui, ceci ajoute

une section remise sur commande l'cran
Devis et commande. Elle permet l'utilisateur
d'appliquer une remise l'ensemble d'une
commande et non certains articles
uniquement.
Devises de vente prises en

charge
Slectionnez les devises du systme qui

pourront tre utilises pour libeller le prix des
produits. Une opportunit et tous les devis et
les commandes associs seront libells dans la
devise slectionne pour le premier devis ou la
premire commande crs. Le champ
Devises de vente prises en charge n'est
pas disponible par dfaut. Il est uniquement
disponible sur les comptes qui prennent en
charge plusieurs devises. Pour activer ce
champ, cliquez sur Gestion des donnes |
Configuration de la devise et dfinissez Est
une devise unique sur Non.
Chapitre25
Champ
Description
Format devis
Le format de l'ID de rfrence du devis. Il peut

tre configur l'aide des options suivantes, en
mme temps que tout autre texte et numros
dont vous avez besoin:
l
#C id (d'quipe) du canal principal de
l'utilisateur actuel
l
#H nom du canal principal de l'utilisateur

actuel - par exemple, 'Oprations'
#L identifiant de connexion de l'utilisateur
actuel - par exemple, 'mayes'
#U id de l'utilisateur actuel
#O id de l'opportunit parent
#I Comm_IDDevisComm / Devis_
IDDevisComm
#N numro du devis / commande dans
l'opportunit
#D partie du jour de la date/heure actuelle
(format deux chiffres)
#M partie du mois de la date/heure actuelle
#Y partie de l'anne de la date/heure actuelle
Format commande
Le format de l'ID de rfrence du devis. Il peut

tre configur l'aide des mmes options que
celles utilises pour le format du devis, en
mme temps que tout autre texte et numros
dont vous avez besoin.
Par exemple: ORD20#Y-0000#I vous donnera
ORD2014-0000514, pour la 514me
commande du systme, ajoute en 2014.
Date d'expiration du devis

par dfaut
Slectionnez le nombre de jours, aprs leur

cration, l'issue duquel les devis expireront.

Si vous utilisez les paramtres de configuration par dfaut des produits et que votre systme ne
contient pas de donnes de dmonstration, vous pouvez configurer une structure de produit simple.
Grce aux paramtres de configuration par dfaut, vous disposez de trois onglets accessibles en
slectionnant <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Produits. En voici une
liste:
25-4Sage CRM
l
l
Produits
Gammes de produits. Remarque: pour que vous puissiez dfinir des gammes de produits au
sein de cette structure de produit simple, les instructions y affrent sont couvertes dans la
section Configuration des gammes de produits (page 25-7).
Configuration produit
si votre systme contient des donnes de dmonstration, vous devez dsactiver toutes
les units de mesure et les listes de prix existantes (sauf celles par dfaut) avant de
configurer une structure de produit simple.
Pour configurer une structure tarifaire simple:
2. Cliquez sur l'onglet Produits, puis choisissez Nouveau. La page de saisie Nouveau produit
apparat.
3. Entrez le nom du produit dans Nom de produit.
4. Entrez le code du produit dans Code du produit.
5. Cliquez sur Sauvegarder, puis sur Modifier .
6. Entrez le prix du produit.
7. Cliquez sur Sauvegarder, puis sur Continuer.
8. Procdez de la mme faon pour ajouter d'autres produits. La liste des nouveaux produits que
vous avez dfinis apparat.
Lorsqu'un utilisateur ajoute une ligne article avec ce systme de tarification, il lui suffit de
slectionner le produit l'aide du champ de recherche de produit. Les champs Prix courant et Prix
indiqu sont automatiquement renseigns.

Vous pouvez crer une structure tarifaire plus complexe en dfinissant les listes de prix, les units
de mesure et les gammes de produits. Avant de pouvoir configurer ces fonctions, vous devez
d'abord les activer en slectionnant <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes |
Produits | onglet Configuration produit. Pour plus d'informations, reportez-vous la section
Paramtres de configuration des produits (page 25-1).
Si vous dfinissez une structure tarifaire en utilisant toutes ces fonctions, il est conseill de le faire
dans l'ordre suivant:
1. Crez les listes de prix.
2. Crez les fourchettes d'units de mesure.
3. Crez les units de mesure au sein des fourchettes d'units de mesure.
4. Crez les gammes de produits.
5. Crez les produits et spcifiez les gammes de produits, les listes de prix et les units de
mesure s'y rapportant.
Chapitre25

Les listes de prix permettent de vendre un mme produit diffrents prix. Vous pouvez par exemple
vendre un produit aux grossistes un certain prix et un prix suprieur aux utilisateurs finaux. Cet
exemple explique comment dfinir deux listes de prix, une pour la vente en gros et une pour la vente
au dtail.
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Produits.
2. Cliquez sur l'onglet Listes de prix, puis sur Nouveau.
3. Entrez le nom de la Liste de prix dans Nom. Par exemple, Gros.
4. Entrez une description de la liste dans Description.
6. Crez une seconde liste de prix et nommez-la Dtail en suivant la mme procdure. Les deux
listes de prix apparaissent dans l'onglet Listes de prix.

Si vous souhaitez vendre les produits selon certaines quantits, vous devez dfinir des units de
mesure, mais celles-ci doivent au pralable tre regroupes dans des fourchettes d'units de
mesure. Supposons que vous souhaitiez vendre des licences utilisateurs par quantits de 10, 20 et
50 uniquement. Vous devez pour cela crer une fourchette d'units de mesure (appele Licences
utilisateurs par exemple) puis crer des units de mesure de 10, 20 et 50.
2. Cliquez sur l'onglet Units de mesure, puis sur Nouveau.
3. Saisissez le nom de la Fourchette d'units de mesure dans Nom. Par exemple, Licences
d'utilisateurs.
4. Saisissez une description dans Description.
5. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. La fourchette d'units de mesure apparat alors l'cran
Unit de mesure.
6. Pour crer plusieurs fourchettes d'units de mesure, cliquez sur Nouveau.

Pour crer une unit de mesure faisant partie d'une fourchette d'units de mesure:
2. Cliquez sur Fourchette d'units de mesure.
3. Cliquez sur Nouvelle unit de mesure.
4. Saisissez un nom d'unit de mesure dans Nom. Par exemple, 5 licences utilisateurs.
5. Saisissez une description dans Description.
6. Saisissez la quantit d'units contenues dans cette unit de mesure dans Units. Dans cet
exemple, la quantit est 5.
25-6Sage CRM
7. Cliquez sur Sauvegarder, puis ajoutez trois autres units de mesure en procdant de la mme
manire Lot de 10 licences utilisateurs, Lot de 20 licences utilisateurs et Lot de 50 licences
utilisateurs. Les units de mesure apparaissent l'cran Unit de mesure.

Les gammes de produits permettent de crer des catgories pour les diffrents types de produits.
Elles n'affectent en rien les prix. Elles permettent toutefois aux utilisateurs de retrouver plus
facilement le produit qu'ils recherchent lorsqu'ils crent des lignes articles. Il leur suffit en effet de
slectionner une famille de produits, puis de choisir dans cette gamme le produit recherch. Ainsi,
si vous vendez diffrents types de systmes logiciels, vous pouvez les classer par Systmes Sage
CRM, Systmes comptables et Systmes ERP.
Pour configurer des gammes de produits:
1. Slectionnez <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Produits.
2. Cliquez sur l'onglet Gammes de produits, puis sur le bouton Nouveau.
3. Entrez le nom de la famille de produits dans le champ Nom et ajoutez une description dans le
champ Description (facultatif).
5. Pour crer d'autres gammes de produits, cliquez nouveau sur le bouton Nouveau. Les
gammes de produits sont prsentes sous forme de liste.

Une fois les gammes de produits, les listes et les units de mesure configures, vous pouvez crer
des produits et des tarifs au sein d'une matrice refltant ces lments.
2. Cliquez sur l'onglet Produits, puis sur Nouveau. La page Nouveau produit apparat.
3. Saisissez le nom du produit dans Nom de produit. Par exemple, CRM Standard.
4. Saisissez le code du produit dans Code du produit. Par exemple, 00010.
5. Associez une gamme de produits au champ Gamme de produit l'aide des boutons de
slection de recherche avance.
6. Choisissez une catgorie d'unit de mesure dans Catgorie d'units de mesure.
7. Cliquez sur Sauvegarder. La page Produit s'affiche avec les volets Listes de prix existantes.
Dans cet exemple, il y a deux listes de prix, Gros et Dtail avec une liste d'units de mesure
existantes.
Remarque: si vous avez configur le systme de faon pouvoir utiliser plusieurs devises
pour les produits, des colonnes supplmentaires sont cres, de manire pouvoir dfinir les
prix dans toutes les devises.
8. Cliquez sur Modifier, puis saisissez un prix pour chaque unit de mesure dans chaque liste de
prix.
10. Crez les autres produits en procdant de la mme manire. Les nouveaux produits sont
affichs dans l'onglet Produits. L'utilisateur peut alors commencer crer un devis et
slectionner la liste de prix utiliser, par exemple Gros ou Dtail.
Chapitre25
Si vous avez configur le systme de faon pouvoir utiliser plusieurs devises pour les
produits, vous pouvez slectionner la devise appliquer au devis ou la commande,
ainsi qu' toutes les lignes articles.
Lorsqu'une ligne article est ajoute au devis, la gamme de produit, le produit et l'unit de mesure
peuvent tre dfinis. Le prix correct est alors ajout automatiquement dans les champs Prix courant
et Prix indiqu. La valeur du champ Prix indiqu peut tre modifie de faon inclure une remise,
qui sera prise en compte dans le champ Remise de ligne article lorsque l'article sera sauvegard.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des devis, des commandes et des produits, voir le Guide
l'aide

Pour permettre aux utilisateurs de crer des devis et des commandes dans plusieurs devises, vous
devez spcifier les devises, puis ajouter chaque prix chaque devise. Pour plus d'informations, voir
Paramtres de configuration des produits (page 25-1).
Le champ Devises de vente prises en charge n'est pas disponible par dfaut. Il est
uniquement disponible sur les comptes qui prennent en charge plusieurs devises. Pour
activer ce champ, cliquez sur Gestion des donnes | Configuration de la devise et
dfinissezEst une devise unique sur Non.
1. Cliquez sur l'onglet Configuration des produits, et vrifiez que les devises utiliser
apparaissent dans Devises de vente prises en charge.
2. Cliquez sur l'onglet Produits et crez un nouveau produit. ou slectionnez un produit existant.
La matrice des prix tient maintenant compte du traitement multidevise.
Matrice des prix
Vous pouvez ajouter des tarifs dans toutes les devises spcifies dans l'onglet Configuration
produit. Les utilisateurs peuvent crer des devis et des commandes et leur ajouter des lignes
articles en fonction des prix et des devises contenus dans la matrice des tarifs. Si les prix des
produits n'ont pas t spcifis dans une devise particulire, les utilisateurs ne peuvent pas les
ajouter (dans cette devise) une ligne article.

lments d'opportunits est le prdcesseur de la fonction Devis et commandes du produit. Si
votre version de Sage CRM a t mise jour partir d'une version prcdente, vous pouvez
25-8Sage CRM
souhaiter continuer d'utiliser lments d'opportunit au lieu de Devis et Commandes. Pour ce faire,
prcisez la fonction du produit dans les paramtres de comportement du systme.
Si vous utilisez une version plus rcente de Sage CRM, lments d'opportunit a t
automatiquement remplac par la fonction du produit Devis et Commandes et les
paramtres Utiliser les lments d'opportunit n'est pas disponible.
2. Cliquez sur Modifier et choisissez lments d'opportunit dans Utiliser lements
d'opportunit.
Pour transfrer des lments d'opportunits existants vers l'onglet Produits, cliquez sur Mettre
jour les produits sur la page Configuration des produits.

Pour changer par exemple le prix courant d'un produit:
2. Entrez le nom du produit dans la page Recherche produit.
4. Cliquez sur le lien du produit.
6. Entrez le nouveau prix dans Liste de prix.
7. Cliquez sur Sauvegarder. La page Dtails du produit s'affiche, avec le nouveau prix. Ce
nouveau prix devient alors le prix courant qui apparat lorsque le produit est slectionn. Les
produits dj lis des opportunits l'ancien prix ne sont pas affects.

Vous pouvez supprimer un produit tant qu'il n'est pas associ un devis ou une commande.
Si un produit n'est plus utilis, mais qu'il est dj associ un devis ou une commande, vous
pouvez dfinir son statut sur Inactif. Ainsi, les utilisateurs ne pourront plus l'avenir slectionner ce
produit.
Vous pouvez galement supprimer une gamme de produits de l'onglet Gammes de produits tant
qu'aucun produit ne lui est associ.
2. Entrez le nom du produit dans la page Rechercher produit.
4. Cliquez sur le lien du produit.
5. Cliquez sur Supprimer, puis sur Confirmer la suppression.
Chapitre 26 : Prise en charge de

plusieurs devises
l
Activer la prise en charge de plusieurs devises
Modifier la devise de base
Ajouter des champs de devises dans les crans
Activation de la prise en charge de plusieurs devises

La prise en charge de plusieurs devises permet par exemple un utilisateur du Royaume-Uni
d'tablir un devis en Livres Sterling, un utilisateur en Allemagne d'utiliser l'Euro et un contrleur
financier aux Etats-Unis d'tablir un rapport de prvisions en DollarsUS. La prise en charge de
plusieurs devises est active par dfaut si vous choisissez d'installer les donnes de
dmonstration pendant l'installation de Sage CRM.
1. Slectionnez <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Configuration de la
devise.
2. Vrifiez que le champ Est une devise unique est dfini sur Non.
3. La prise en charge de plusieurs devises est active. Si vous ne souhaitez pas activer la prise
en charge de plusieurs devises, dfinissez le champ Est une devise unique sur Oui. La devise
par dfaut est alors affiche en lecture seule pour tous les champs de type devise de Sage
CRM.
4. Si les donnes de dmonstration ont t installes au moment de l'installation de Sage CRM,
vous pouvez vrifier quelle devise a t slectionne comme devise par dfaut dans le champ
Devise de base de <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Configuration
de la devise.

Avant de configurer les devises et les champs de devise, notez les points suivants:
l
l
Dcidez de la devise de base au dbut de l'implmentation et ne la changez plus.

Dcidez du processus utiliser pour maintenir les taux de change des devises par rapport la
devise de base ( quelle frquence et par qui). Pour certaines entreprises, une mise jour
trimestrielle peut tre suffisante. D'autres peuvent ncessiter une mise jour quotidienne ou
hebdomadaire.
Les champs de devises permettent de spcifier une valeur et une devise. La valeur reste la
mme dans l'enregistrement quels que soient les changements apports aux taux de change.
Si un devis est tabli pour 100000 dollars US pour un projet, ce chiffre ne changera pas. Ceci
est la valeur enregistre dans la base de donnes. En revanche, si un utilisateur effectue un
Chapitre26
rapport sur les donnes dans une autre devise, la valeur du projet peut changer si les taux de
change ont t modifis depuis le dernier rapport.
l
Les valeurs converties des champs de devise sont calcules par validation. La valeur
montaire entre par l'utilisateur est divise par la devise spcifie pour obtenir la valeur dans
la devise de base, puis multiplie par le taux de change spcifi pour la devise privilgie de
l'utilisateur.
Modification de la devise de base

La devise de base peut tre change en toute autre devise dj dfinie dans le systme.
tant donn que les dtails de la devise de base ne peuvent pas tre modifis, dfinissez le taux de
la devise que vous souhaitez utiliser comme devise de base "1" avant de changer la devise de
base dans les paramtres de configuration. Tous les taux de change existants doivent tre changs
manuellement de faon reflter la nouvelle base.
1. Slectionnez <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Configuration de la
devise. La page Devise s'affiche.
2. Cliquez sur Modifier .
3. Slectionnez la nouvelle devise dans le champ Devise de base. Une bote de dialogue
d'avertissement apparat.
4. Cliquez sur OK pour continuer, puis sur Sauvegarder. La nouvelle devise de base est dfinie.
5. Pour confirmer la devise de base, cliquez sur <Mon profil> | Administration | Gestion des
donnes | Devise.

Une fois la devise de base dfinie, vous pouvez configurer les autres devises avec lesquelles vous
travaillez.
Pour configurer une nouvelle devise:
1. Slectionnez<Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Devise.
3. Entrez le symbole, la prcision et le taux.
4. Cliquez sur Sauvegarder. La liste des devises s'affiche et contient la nouvelle devise que
vous avez ajoute.
Le tableau ci-aprs dcrit les champs des devises standard.
Champ
Description
Description
Description de la devise. Par exemple, USD,

EUR, GBP.
Symbole
Symbole de la devise. Par exemple, $, .
26-2Sage CRM
Chapitre 26 : Prise en charge de plusieurs devises
Prcision
Nombre de dcimales auxquelles les valeurs

converties dans cette devise doivent tre
calcules. Ce paramtre est remplac par les
paramtres de prfrence utilisateur Nombre
des dcimales. Consultez la section Champs
des prfrences utilisateur (page 3-14) pour
plus d'informations.
Taux
Taux de conversion par rapport la devise de

base. Lorsque vous ajoutez la devise de base,
celle-ci doit tre dfinie 1.
La description de la devise est conserve dans Administration | Traductions, l'aide de la famille de

lgende CurrencyCodes. Si la description correcte n'apparat pas automatiquement lorsque vous
enregistrez la devise, vrifiez que vous avez bien entr le bon symbole. Si la description n'apparat
toujours pas, vous devrez configurer une nouvelle traduction en utilisant le symbole de la devise
comme code de lgende.
Reportez-vous la section Traductions (page 8-1) pour obtenir plus d'informations.
Ajout des champs de devises aux crans

Vous pouvez convertir les champs existants en champs de devises ou ajouter des nouveaux
champs de devises aux tables et aux crans. Pour plus d'informations, reportez-vous la section
Personnalisation des champs (page 10-1). Cet exemple vous permet d'ajouter un champ la table
Opportunit et l'cran de dtail de l'opportunit, appel Cot des ventes.
1. Ajoutez un nouveau champ dans la table Opportunit, appel Cot des ventes, et dfinissez
le type d'entre sur Devise.
2. Ajoutez le nouveau champ l'cran de dtail de l'opportunit.
Pour afficher le champ de devise que vous avez ajout:
1. Cliquez sur l'onglet Opportunits.
2. Cliquez sur Nouvelle opportunit. Le nouveau champ de devise apparat.
3. Pour saisir une valeur dans le champ, slectionnez la devise dans le champ, puis entrez le
montant.

Vous pouvez dfinir votre devise prfre sur n'importe quelle devise configure.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Prfrences.
3. Dfinissez Devise sur votre devise privilgie.
4. Cliquez sur Sauvegarder. Une valeur convertie est affiche ct de toute autre valeur
saisie. Et les valeurs des champs de devises sont affiches en tant que valeurs converties
dans les rapports.
Chapitre 27 : Configuration de la
prvision des ventes
Paramtres de prvision
Ces paramtres de configuration de prvision s'appliquent toutes les prvisions cres par les
utilisateurs.
Pour modifier les paramtres de configuration de la prvision des ventes:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Prvision.
2. Cliquez sur diter et effectuez les changements voulus.
3. Slectionnez Enregistrer.
Le tableau ci-dessous dcrit les champs de la page de configuration des prvisions.
Champ
Description
Mois de dbut de l'exercice
Slectionnez le premier mois de l'exercice

fiscal dans ce champ. Par exemple, si votre
exercice fiscal commence en avril, votre
deuxime trimestre est compos des mois de
juillet, aot et septembre.
Prvision remplaable
Si vous attribuez la valeur Oui ce champ,

l'utilisateur peut remplacer les chiffres prvus,
calculs automatiquement dans l'onglet
Prvisions.
Prcision de prvision
Prciser le nombre de dcimales aprs la

virgule dans ce champ.
Chapitre 28 : Base de donnes Sage

CRM
Tlchargement de la base de donnes
Pour obtenir une copie de sauvegarde de votre base de donnes Sage CRM:
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Tlchargement de la
base de donnes. Un e-mail est envoy votre quipe d'assistance locale. L'quipe
d'assistance active la sauvegarde et vous notifie lorsque cette fonctionnalit est active.
2. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Tlchargement de la
base de donnes nouveau. Une sauvegarde de votre base de donnes est gnre
immdiatement.

l
Ajouter de nouveaux types de relation
Conseils pour la conception des entits relatives
Champs de dfinition de la relation
Modifier des types de relation
Supprimer des types de relation
Personnalisation des listes de slection de recherche de relations entre entits
tablissement d'un rapport sur les relations entre entits
Ajout de nouveaux types de relation

Les nouveaux types de relation peuvent tre configurs par un utilisateur Gestionnaire
d'informations disposant de droits dadministration des informations, ou par un administrateur
systme possdant les pleins droits administratifs.
Vous pouvez configurer des types de relation qui refltent les relations de rciprocit
multidirectionnelles entre des entits principales. Les utilisateurs finaux peuvent ensuite dfinir les
relations via longlet Relations affich sur toutes les entits principales.
Dans cet exemple, vous entreprise a besoin de suivre linfluence des Directeurs de socit sur
votre base de clients.
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Gestion des donnes | Grer les types de
relation.
2. Cliquez sur Nouveau. La page Dfinition de la relation apparat.
3. Renseignez les champs du nouveau type de relation. Dans cet exemple, le type de relation est
parent/enfant ; lentit parent est le contact qui Dirige (Nom de la relation sur le parent) la
socit (entit enfant). La socit est Dirige par (Nom de la relation sur lenfant) le contact.
4. Cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau type de relation s'affiche dans la liste des dfinitions de
relations. Lutilisateur peut maintenant configurer des relations entre les directeurs et les
socits partir de longlet Relations des contacts ou longlet Relations des entreprises.
Suivant la croissance des besoins de votre entreprise, vous devrez peut-tre dfinir dautres types
de relation. Par exemple:
l
Suivi des sous-traitants et des socits dans lesquelles ils sont actifs actuellement.
Affichage des tickets rsoudre qui influent sur le projet dun site client.
Suivez les instructions ci-dessus pour ajouter de nouveaux types de relation. Lexemple des soustraitants peut tre configur laide du type de relation parent/enfant (socit/contact). Lexemple
des tickets peut tre configur laide du type de relation connexe (socit/ticket). Pour obtenir des
dtails sur l'onglet Relations, voir l'aide au Guide.
Chapitre29
Conseils sur la conception des relations entre entits

Les conseils de conception suivants aideront vos utilisateurs finaux utiliser efficacement les
onglets Relations du systme :
l
Slectionnez le type de relation parent/enfant pour les relations impliquant une hirarchie
vidente ou un concept de proprit. Slectionnez le type de relation connexe lorsque la
relation est de nature influencer ou affecter.
Soyez cohrent concernant les conventions d'appellation de vos types de relation. Il est
recommand de former la base du nom de la relation avec des mots daction (verbes)
utilisant le mme temps. Ce format aide l'utilisateur final lire lcran Relation partir du
contexte actuel de haut en bas : [nom] + [verbe] + [nom].
Champ de dfinition des relations
Champ
Description
Type de relation
Choisissez entre parent/enfant ou connexe.

Par exemple, parent/enfant.
Entit parent/connexe
Slectionnez lentit parent ou connexe

dans une liste dentits principales.
Exemple: contact.
Entit enfant/connexe
Slectionnez lentit enfant ou connexe

dans une liste dentits principales. Socit,
par exemple.
Nom de la relation (sur lentit

parent/connexe)
Nom de la relation du parent ou de la

premire entit connexe. Par exemple,
Dirige.
Nom de la relation (sur lentit

enfant/connexe)
Nom de la relation de lenfant ou de la

deuxime entit connexe. Par exemple,
Dirig par.
Description
Longue description du type de relation.

Influence des directeurs sur la socit, par
exemple.
Couleur daffichage
Couleur du titre des entits regroupes dans

ce type de relation.
Modification des types de relation

Une fois que vous avez dfini un type de relation, vous pouvez modifier les noms, la description et
la couleur daffichage, mais pas les entits.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Grer les types de
relation. La page Dfinitions de relation apparat.
2. Cliquez sur la relation modifier.
29-2Sage CRM

4. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder.
5. Cliquez sur Continuer pour revenir la page Dfinitions de relation.
Suppression des types de relation

Vous pouvez supprimer des types de relation, mais vous recevez un avertissement si des relations
ont dj t configures laide du type de relation que vous souhaitez supprimer.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Grer les types de
relation. La page Dfinitions de relation apparat.
2. Cliquez sur la relation supprimer.
3. Cliquez sur Modifier, puis sur Supprimer. Un avertissement saffiche si des relations ont
dj t configures laide de ce type de relation.
4. Cliquez sur Confirmer la suppression pour continuer. La page Dfinitions de relation
apparat.
Personnalisation Relations entre entits listes de slection de recherche

Pour personnaliser les listes Slectionner recherche avance pour les relations entre entits,
modifiez les traductions avec une famille de lgende de SS_RelViewFields. Par exemple, la liste
actuelle Slectionner recherche avance pour les tickets affiche le nom de la socit, lID de
rfrence de ticket et la description du ticket. Ceci peut tre modifi pour afficher uniquement la
premire et la deuxime colonne.
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | Personnalisation | Traductions.
2. Recherchez la famille de lgende SS_RelViewFields.
3. Cliquez sur le lien hypertexte du code de lgende de la slection de recherche dentits que
vous souhaitez modifier, par exemple, ticket.
4. Modifiez les traductions, en supprimant par exemple la colonne Description du ticket.
6. Accdez longlet Relations o il est possible de configurer une relation de ticket. Par
exemple, une nouvelle relation connexe dans longlet Relation de socit.
7. Slectionnez le nom de la relation, et cliquez sur la loupe Slectionner recherche avance
dans le champ Ticket. La liste de slection de recherche avance personnalise s'affiche.
Etablissement de rapports sur les relations entre entits

Vous trouverez des exemples de rapport pour les relations entre entits dans Rapports | Gnral. Ils
utilisent des exemples de vue de socit crs dans <Mon profil> | Administration |
Personnalisation | Entits principales |Socit | Vues. Ils utilisent la vue
vListRelatedEntityReportData pour afficher les informations sur les relations entre entits. Vous
pouvez utiliser vListRelatedEntityReportData pour crer de nouvelles vues pour les socits ou
dautres entits, afin dafficher les informations sur les relations entre entits.

l

Afin de vous aider choisir la configuration approprie pour le traitement des e-mails, vos choix
doivent tre pris en fonction de la manire dont vous souhaitez envoyer les e-mails et dont vous
voulez les enregistrer.
l
Envoi d'e-mails
Enregistrer les e-mails sortants
Envoi d'e-mails
Sage CRM offre un moyen efficace d'accder aux informations sur les e-mails pour une socit ou
un contact indpendant. Par exemple, lorsque vous consultez la page Gnralits d'une socit ou
d'un contact, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte de l'e-mail correspondant pour dmarrer le
processus de cration d'un e-mail. Ce qui se produit aprs que vous ayez cliqu sur le lien
hypertexte dpend des paramtres que vous avez slectionns.
Si vous avez slectionn lEditeur d'e-mail intgr de Sage CRM, un nouveau cadre ou une
nouvelle fentre s'affiche pour crer un nouvel e-mail. Cette page des e-mails contient tous les
outils associs une interface d'e-mail type, comprenant les champs de saisie des destinataires,
les boutons de formatage et l'espace de composition du texte de l'e-mail.
Lorsque vous avez termin de composer l'e-mail, vous pouvez cliquer sur le bouton Envoyer un email. Le serveur de messagerie spcifi traite le transfert du message. Pour plus d'informations,
consultez l'diteur d'e-mail intgr (page 31-1).
Outre l'diteur d'e-mail propos par Sage CRM, vous avez galement la possibilit d'utiliser
Microsoft Outlook pour envoyer vos e-mails. La procdure qui consiste rechercher un contact et
cliquer sur le lien hypertexte de l'e-mail reste la mme. Toutefois, l'application MS Outlook est
lance. Le nom du destinataire est dj saisi dans le champ .
L'diteur d'e-mail intgr et Outlook ne sont pas des options d'envoi des e-mails qui s'excluent
mutuellement: vous pouvez utiliser les deux. Dans de tels cas, lorsque vous cliquez sur un lien
hypertexte d'e-mail, l'interface de l'diteur s'affiche dans un nouveau cadre, dans la partie infrieure
de l'cran.
Spcifiez comment l'diteur s'affiche en modifiant les prfrences des utilisateurs. Pour
plus d'informations, consultez les Prfrences dans le Guide de l'utilisateur.
Il existe deux boutons pour envoyer le-mail: Envoyer un e-mail et Envoyer avec Outlook. Vous
pouvez galement commencer renseigner les diffrents champs proposs par l'diteur intgr et
cliquer sur Envoyer avec Outlook. Toutes les informations saisies sont transfres dans
l'application de messagerie lance.
Chapitre30
Enregistrer les e-mails sortants

Les e-mails envoys des contacts ou des socits sont enregistrs en tant que communications
sortantes. Pour classer les e-mails expdis, vous pouvez utiliser la fonction Sage CRM intgre.
Si vous slectionnez la fonction Sage CRM intgre et utilisez lditeur de-mail intgr pour
envoyer un e-mail, llment gnr dans longlet Communications refltera fidlement le contenu
de le-mail. Cependant, si vous choisissez d'envoyer un e-mail avec Outlook, l'outil Sage CRM ne
pourra pas suivre les modifications apportes hors du systme. En d'autres termes, ce qui peut tre
enregistr par l'onglet Communications dpend de la manire dont vous avez lanc Outlook:
l
Si vous n'avez slectionn qu'Outlook comme diteur d'e-mail (l'diteur d'e-mail intgr tant
dslectionn), Outlook est lanc directement dans une nouvelle fentre lorsque vous cliquez
sur un lien hypertexte d'e-mail. L'outil Sage CRM n'a pas la possibilit d'enregistrer l'e-mail, ce
qui signifie que le message n'apparatra pas dans l'onglet Communications.
Si Outlook et lditeur de-mail intgr sont tous deux slectionns, linterface de lditeur de
Sage CRM s'affiche lorsque vous cliquez sur le lien hypertexte dun contact ou dune socit.
L'interface prsente deux boutons pour envoyer l'e-mail. Si vous cliquez ensuite sur le bouton
Envoyer avec Outlook, le message sera enregistr dans l'onglet Communications. Toutefois,
seul le texte crit avant que vous ayez cliqu sur le bouton sera enregistr dans Sage CRM.
Les ajouts et les modifications effectus dans le logiciel Outlook ne peuvent pas tre suivis.
Les options que vous slectionnez dans l'cran de configuration des e-mails n'ont pas de
consquence sur la manire dont vous pouvez traiter les e-mails entrants, car les messages ne
sont pas transmis directement votre systme Sage CRM mais au client de messagerie que vous
avez choisi. Vous pouvez utiliser l'option Classer un e-mail dans le plug-in Sage CRM pour
Outlook, ou les options de la fonction Dposer le document. Pour obtenir plus d'informations sur
ces options, consultez les sections concernes dans le Guide de l'utilisateur.

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | E-mails et documents | Configuration des
e-mails.
3. Renseignez les champs sur la page des paramtres des e-mails / SMS, comme dcrit dans le
tableau ci-dessous et cliquez sur Enregistrer.
Champ
Description
Utiliser l'Editeur d'e-mail

intgr de Sage CRM
Dfini sur Oui par dfaut. Cette action active le

bouton Envoyer un e-mail prsent dans tous les
onglets Communications. Elle permet
galement d'activer l'diteur d'e-mail intgr
lorsque l'utilisateur clique sur un lien hypertexte
de Sage CRM.
30-2Sage CRM
Champ
Description
Permettre l'envoi avec MS

Outlook
Dfini sur Oui par dfaut. Cette action permet

d'activer le bouton Envoyer avec MS Outlook de
l'diteur d'e-mail intgr. Lorsque vous cliquez
sur ce bouton, une fentre MS Outlook s'ouvre.
La fentre MS Outlook reprend l'adresse et le
texte dj ajouts dans Sage CRM. Elle ne
reprend pas les pices jointes. Vous devez de
nouveau les associer l'e-mail. Ce bouton
prsente l'avantage d'enregistrer l'e-mail dans
les lments envoys de MS Outlook. En
revanche, si vous utilisez ce bouton avec la
fonctionnalit de messagerie lectronique Sage
CRM standard, tous les textes ou adresses
supplmentaires ajouts partir de l'e-mail
dans MS Outlook n'apparaissent pas dans
l'enregistrement de communication d'e-mail
sortant de Sage CRM. Vous avez la possibilit
de travailler de faon plus efficace en combinant
cette fonction avec les options de gestion d'emails.

l
Paramtres de configuration
Paramtrage des alias d'e-mail
Paramtrage des modles d'e-mail
Traduction du texte d'en-tte de rponse et de transfert.

Utilisez l'diteur d'e-mail intgr pour paramtrer et envoyer des e-mails aux socits et contacts
partir de Sage CRM, ainsi qu' d'autres utilisateurs Sage CRM. Vous pouvez galement utiliser
l'diteur pour crer un modle d'e-mails.
Vous pouvez envoyer des e-mails depuis l'onglet Calendrier et depuis l'onglet Communications
lorsque vous tes dans un contexte de Contact, Socit, Prospect, Opportunit, Ticket ou Solution.
Vous pouvez galement envoyer les e-mails depuis la page Gnralits des solutions. Lorsque
vous procdez cette opration, les dtails de la solution sont automatiquement insrs dans le
corps de l'e-mail et peuvent tre directement envoys au client.
Configuration des paramtres

Avant de pouvoir commencer utiliser l'diteur d'e-mail intgr, vous devez spcifier les options de
configuration.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Emails et documents | Configuration des emails.
3. Assurez-vous que Utiliser l'diteur d'e-mail intgr de Sage CRM est dfini sur Oui.
4. Si vous voulez envoyer des e-mails avec Microsoft Outlook, dfinissez Permettre l'envoi
avec MS Outlook sur Oui.
Configuration des alias d'e-mail

Vous pouvez spcifier une liste de comptes dans Sage CRM utiliser pour l'envoi des e-mails. Ces
comptes peuvent tre limits des quipes spcifiques ou des utilisateurs individuels. Par
exemple, l'adresse lectronique support@domaine.com peut tre mise la disposition des
membres du service clients ainsi qu' un certain nombre d'utilisateurs spcifis.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | E-mails et documents | Alias d'e-mails.
3. Saisissez l'adresse laquelle envoyer les e-mails dans Adresse e-mail.
4. Saisissez le nom que le destinataire voit dans Nom affich.
Chapitre31
5. Pour permettre aux e-mails d'tre envoys depuis l'adresse e-mail spcifie, slectionnez
Active comme adresse d'expditeur.
l
Slectionnez les quipes qui peuvent envoyer des e-mails depuis cette adresse dans
Limiter aux quipes. Dans cet exemple, slectionnez Service clients et Oprations
pour permettre aux utilisateurs dans les quipes d'Oprations et de Service clients
d'envoyer des e-mails depuis l'adresse.
l
Slectionnez les quipes qui peuvent envoyer des e-mails depuis cette adresse dans
Limiter aux utilisateurs.
6. Pour permettre aux rponses d'tre envoys cette adresse e-mail, slectionnez Active
comme adresse de rponse.
l
Slectionnez les quipes qui reoivent les e-mails de rponse dans Limiter aux
quipes. Dans cet exemple, une rponse un e-mail envoy depuis
support@domaine.com est envoye l'quipe du service clients.
l
Slectionnez les contacts individuels qui reoivent les e-mails de rponse dans
Limiter aux utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent envoyer des e-mails partir de l'adresse dfinie dans la page Adresses
d'envoi et de rponse d'e-mails. Pour obtenir plus de dtails sur l'envoi des e-mails, consultez le
Guide de l'utilisateur.
Configuration des modles d'e-mails

Vous pouvez configurer des modles d'e-mails et des adresses pour gagner du temps et vous
faciliter la tche.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | E-mails et documents | Modles d'e-mails.
3. Saisissez un nom dans Nom de modle.
4. Afin de limiter l'utilisation du modle un contexte spcifique, slectionnez une entit depuis
Pour l'entit. Si vous slectionnez Contact, le modle est uniquement disponible dans
l'cran Communication de contact. Vous pouvez ajouter des champs de fusion dans le modle
pour cette entit uniquement. Par exemple, si vous souhaitez inclure le champ de fusion
#pers_firstname# , vous devez slectionner Contact depuis Pour l'entit.
5. Slectionnez une adresse De. Votre adresse lectronique est la valeur par dfaut. Les autres
options dpendent de ce que votre Administrateur systme a configur et de vos permissions.
Lorsque ce champ est dfini Aucun, l'e-mail vient de l'utilisateur qui est actuellement
connect.
6. Saisissez et formatez le contenu de l'e-mail.
l
Pour spcifier des champs de fusion, assurez-vous de slectionner l'entit laquelle ils
sont associs depuis Pour l'entit.
Vous pouvez inclure un contenu HTML dans le corps du message. Pour plus
d'informations, consultez les Groupes dans le Guide de l'utilisateur.
Pour joindre un document global, localisez le fichier l'aide des icnes Slection de
recherche avance, slectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton Tlcharger la
pice jointe.
31-2Sage CRM
Pour joindre un fichier local, cliquez sur Parcourir, accdez au fichier et cliquez sur
Tlcharger la pice jointe.
Pour ajouter une image intgre, accdez au fichier et cliquez sur Tlcharger limage
intgre. Pour effectuer cette action, vous devez slectionner Oui dans <Mon profil>
| Administration | Emails et documents | Configuration d'e-mails | Envoyer les
e-mails au format HTML.
Pour supprimer une pice jointe, cliquez sur Supprimer.
Pour formater le contenu de l'e-mail, utilisez les boutons de l'diteur de texte.
7. Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau modle est ajout la liste des modles disponibles et
peut tre rutilis. Toutes les valeurs et le contenu que vous saisissez dans le modle, y
compris les pices jointes, font partie du modle.
Traduction du texte d'en-tte de rponse et de transfert

Dans Sage CRM, lorsqu'un utilisateur rpond un e-mail ou le transfre, le corps et l'en-tte du
message d'origine sont automatiquement insrs dans le nouvel e-mail.
Il existe quatre modles traduisibles, contenant les codes de lgende:
l
replytemplate
replytemplatehtml
forwardtemplate
forwardtemplatehtml
Chapitre 32 : Intgration MS Outlook

classique
l
Quelles sont les donnes synchronises?
Utilisation du tlchargement des donnes pour les contacts de l'intgration MS Outlook classique

Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge dans Sage CRM (Cloud):
l
Calendriers partags et Accs dlgu
Installation du plug-in d'intgration MS Outlook classique via MSI
Vous ne pouvez pas synchroniser les lments suivants dans Sage CRM (Cloud)
l
Runions priodiques sans date de fin
Emplacement des runions
Tches raffectes
Tches avec un utilisateur diffrent de l'utilisateur actuel
Les lments suivants doivent tre observs dans Sage CRM (Cloud)
l
l
l
Vous ne pouvez pas ajouter des champs personnaliss CRM ou MS Outlook pour la
synchronisation
Vous ne pouvez pas annuler le processus de synchronisation une fois qu'il est dmarr
Le processus de synchronisation peut prendre un certain temps en fonction du nombre de
contacts et lments de l'agenda
Les performances peuvent s'avrer lentes en fonction du nombre d'lments synchroniss
Quelles sont les donnes synchronises? (Intgration MS Outlook

classique)
Les cartographies et rgles suivantes sont un guide des donnes qui sont synchronises entre MS
Outlook et Sage CRM dans une intgration MS Outlook classique.
l
Les informations de contact sont synchronises entre tous les contacts dans l'onglet Contacts
MS Outlook de CRM et tous les contacts dj prsents dans MS Outlook dont la catgorie
est Contact CRM.
l
La premire synchronisation synchronise:

l
les rendez-vousrcurrents.
l
les rendez-vous modifis au cours des 14 derniers jours.
Chapitre32
les rendez-vous avec une date de fin qui se situe entre les 14 derniers jours et
aujourd'hui.
les tches modifies au cours des 14 derniers jours.
les tches dont le statut est En suspens ou En cours.
Les synchronisations suivantes synchronisent:

l
les rendez-vous modifis depuis la dernire synchronisation.
l
les tches modifies depuis la dernire synchronisation.

L'intgration MS Outlook classique Sage CRM prend en charge les comptes de
messagerie sous Microsoft Exchange Server MAPI ou POP3. Les profils itinrants ne
sont pas pris en charge.
Contacts (Intgration MS Outlook classique)

Les mappages suivants sont un guide des donnes qui sont synchronises entre MS Outlook et
Sage CRM dans une intgration MS Outlook classique.
MS Outlook
Sage CRM (Traduction)
Titre
Civilit
pers_salutation
Prnom
Prnom
pers_firstname
Deuxime prnom
Deuxime prnom
pers_middlename
Nom de famille
Nom
pers_lastname
Fonction
Intitul
pers_title
Socit
Raison sociale
comp_name.
Remarque: lorsque les
informations de MS
Outlook sont
synchronises avec
Sage CRM, le nom de la
socit est ddoubl
avant que les
informations de contact
ne soient ajoutes
Sage CRM.
Rue
Combine Adresse 1,
Adresse 2, Adresse 3 et
Adresse 4
addr_address1 addr_
address2 addr_address3
addr_address4
Ville
Ville
addr_city
32-2Sage CRM
Sage CRM (Colonne)
MS Outlook
Sage CRM (Colonne)
Dpt/Rgion
Dpartement
addr_state
Code postal
Code postal
addr_postcode
Pays
Pays
addr_country
Pays/Rgion du
tlphone
professionnel
Pays professionnel
pers_phonecountrycode
Indicatif
tlphonique
rgional
professionnel
Secteur dactivit
pers_phonareacode
Numro de
tlphone local
professionnel
[Tl./E-mail]
professionnel
pers_phonenumber
Pays du fax
professionnel
Pays du fax
pers_faxcountrycode
Indicatif rgional
du fax
professionnel
Indicatif rgional du fax
pers_faxareacode
Numro de fax
local professionnel
[Tl./E-mail] Fax
pers_faxnumber
Pays/Rgion du
tlphone
personnel
Pays du domicile
vPhoneHome.Phon_
CountryCode
Indicatif
tlphonique
rgional du
domicile
Zone du domicile
vPhoneHome.Phon_
AreaCode
Numro de
tlphone local
personnel
Numro personnel
vPhoneHome.Phon_
Number
Pays/Rgion du
tlphone
portable
Pays du portable
vPhoneMobile.Phon_
CountryCode
Indicatif
tlphonique
rgional du
portable
Zone du portable
vPhoneMobile.Phon_
AreaCode
Chapitre32
MS Outlook
Sage CRM (Colonne)
Numro de
tlphone local du
portable
Numro du portable
vPhoneMobile.Phon_
Number
E-mail
[Tl./E-mail]
Professionnel
pers_emailaddress
page Web
Site Web
pers_website
Service
Service
pers_department
Catgories
[incorpor dans MS Outlook aux Contacts Sage CRM.

Mis jour uniquement dans MS Outlook]
si l'adresse d'un contact MS Outlook dpasse quatre lignes, les lignes supplmentaires
sont concatnes dans la ligne d'adresse4 de Sage CRM.
Rendez-vous (Intgration MS Outlook classique)
MS Outlook
Heure de dbut
Date/heure
comm_datetime
Heure de fin
Heure de fin
comm_todatetime
Objet
Objet
comm_subject
Emplacement
Emplacement
comm_location
Body
Dtails
comm_note
Statut
Statut
comm_status
Importance
Priorit
comm_priority
Agenda
lectronique
Agenda lectronique
comm_organizer or
user_emailaddress
Fin du corps
Socit
comp_name
Fin du corps
Contact
pers_
firstname+pers_
lastname
32-4Sage CRM
Sage CRM
(Colonne)
MS Outlook
Sage CRM
(Colonne)
Journe entire
Une Journe entire dans MS Outlook devient une

Journe entire dans Sage CRM (de minuit 23h59).
Une Journe entire dans Sage CRM (de minuit
23h59) devient une Journe entire dans MS Outlook.
Rappel
Rappel
comm_notifydelta
Participant
Utilisateur
user_emailaddress
% ralis
Pourcentage ralis
comm_
percentcomplet
Tches (Intgration MS Outlook classique)

MS Outlook
Sage CRM
(Colonne)
Heure de fin
Date/Heure d'chance
comm_datetime
Heure de dbut
Date/Heure de dbut
comm_todatetime
Objet
Objet
comm_subject
Body
Dtails
comm_note
Statut
Statut
comm_status
Priorit
Priorit
comm_priority
Rappel
Date/heure du rappel
comm_notifydelta
Fin du corps
Socit
comp_name
Fin du corps
Contact
pers_firstname + pers_
lastname
% ralis
Pourcentage ralis
comm_
percentcomplete
Statut des tches (Intgration MS Outlook classique)

Le tableau suivant rsume le mappage du statut des tches entre MS Outlook et Sage CRM.
Chapitre32
De MS Outlook
A Sage CRM
Non commence
En suspens
En cours
En cours
Attente d'un tiers
En suspens
Diffre
En suspens
Termine
Termin
Le tableau suivant rsume le mappage du statut des tches entre Sage CRM et MS Outlook.
De Sage CRM
A MS Outlook
En suspens
Non commence
En cours
En cours
Termin
Termine
Annul
Non commence
Personnalisation des dtails des tches et des rendez-vous (Intgration MS Outlook

classique)
Vous pouvez personnaliser les dtails Sage CRM ajouts aux tches et aux rendez-vous lors de la
synchronisation de l'intgration MS Outlook classique.
l
Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Personnalisation | Traduction.

Utilisez le Type de famille de lgende OutlookServerSide et les Codes de lgende OTL_
AppointmentDetails et OTL_TaskDetails.
Pour plus d'informations, voir Mthode de liste de traductions (page 8-3).

Ajout d'un contact dans CRM (Intgration MS Outlook classique)
Lorsqu'un utilisateur clique sur Ajout d'un contact dans MS Outlook, le systme commence par
effectuer un ddoublement sur le nom de la socit.
l
Si une correspondance est dtecte dans Sage CRM pour le nom d'une socit, une liste des
correspondances est affiche.
l
Cliquez sur le nom d'une socit pour la slectionner. L'cran Ddoublement de
contact s'affiche.
l
l
Vrifiez si le contact existe dj dans la socit.

S'il s'agit d'un nouveau contact, cliquez sur Dtails du contact. Le contact est ajout
la socit existante avec les dtails de contact dcrits dans la section Quelles sont
les donnes synchronises? (Intgration MS Outlook classique) (page 32-1).
Si aucune correspondance n'est dtecte pour Sage CRM, une nouvelle socit est cre et
Raison sociale est renseign. Le contact est ajout la nouvelle socit avec les dtails de
contact dcrits dans la section Quelles sont les donnes synchronises? (Intgration MS
Outlook classique) (page 32-1).
32-6Sage CRM
Utilisation du tlchargement des donnes pour les contacts de

l'intgration MS Outlook classique
Si vous devez transfrer un grand nombre de contacts de MS Outlook Sage CRM, vous pouvez
exporter ces contacts depuis MS Outlook avec l'Assistant importation et exportation de MS
Outlook. La prochaine tape est le tlchargement des contacts vers Sage CRM l'aide des
mappages de donnes MS Outlook prdfinis dans la liste Tlchargement de donnes de socits
et de contacts.
Pour importer des contacts MS Outlook dans Sage CRM avec le tlchargement de donnes:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Gestion des donnes | Tlchargement des
donnes.
2. Slectionnez Socit, puis cliquez sur Continuer.
3. Cliquez sur Nouveau. La page Tlchargement des donnes, tape 1 de 4 s'affiche.
4. Rendez vous dans votre fichier MS Excel CSVde contacts MS Outlook.
5. Slectionnez Donnes MS Outlook dans Slectionner partir de cartographies
existantes..

Tous les dtails des crans et des messages relatifs l'intgration MS Outlook classique peuvent
tre traduits. La famille de lgendes est OutlookPlugin. Pour plus d'informations, voir Mthode de
liste de traductions (page 8-3).
Si vous changez ces traductions, les utilisateurs doivent rinstaller le plug-in MS
Outlook pour l'intgration MS Outlook classique pour voir les modifications.

l
Utilisation de la stratgie de groupe Active Directory pour installer le plug-in MS Outlook Lite

Le plug-in MS Outlook Lite est destin Sage CRM (Cloud). Une fois install, il permet aux
utilisateurs d'accder des options de base de Sage CRM depuis MS Outlook, notamment le
classement des e-mails et l'ajout de contacts Sage CRM. Il peut tre install manuellement
depuis <Mon profil> | Prfrences, ou via la stratgie de groupe Active Directory l'aide des
fichiers du programme de compression disponibles depuis <Mon profil> | Administration |
Emails et documents | Plug-in MS Outlook Lite.
pour les utilisateurs pour lesquels le plug-in ne doit pas tre visible, il peut tre accessible via la
stratgie de groupe Active Directory d'ordinateurs spcifiques combine avec la distribution d'une
entre du registre. Reportez-vous la section Dsactivation du plug-in MS Outlook Lite dans le
registre (page 33-2) pour obtenir plus d'informations.
Remarque: le plug-in MS Outlook Lite n'effectue pas de synchronisation entre MS Outlook et Sage
CRM.
Utilisation de la stratgie de groupe Active Directory pour installer le plugin MS Outlook Lite
Un certain nombre de composants sont fournis avec Sage CRM afin de permettre l'administrateur
du rseau/domaine Windows de dployer le plug-in MS Outlook Lite vers les utilisateurs via la
stratgie de groupe Active Directory.
Prparation au dploiement de la stratgie de groupe Active Directory
1. Identifiez les composants ncessaires au pralable. Le fichier Applications.MSI du client
Sage CRM est le fichier principal de l'installation Plug-in MS Outlook. Il existe cependant un
certain nombre de composants pralables requis pour que le plug-in fonctionne correctement
(tous les composants se trouvent dans le fichier ZIP qui peut tre tlcharg depuis <Mon
profil> | Administration | Emails et documents | Plug-in MS Outlook Lite). Il est
essentiel que les composants ncessaires soient installs sur les ordinateurs clients
individuels avant le dploiement du fichier Applications.MSI du client Sage CRM:
l
.NET Framework 4. Ce composant s'applique Office 2007 et Office 2010.
L'article suivant de Microsoft dcrit comment y accder sur les ordinateurs clients:
http://msdn.microsoft.com/library/ee390831%28v=VS.100%29.aspx
l
VSTOR. Ce composant s'applique Office 2007 et Office 2010.
Chapitre33
Pour la version 32bits d'Office 2007 ou d'Office 2010, le fichier vstor40_x86.exe doit
tre install. Pour la version 64bits d'Office 2010, le fichier vstor40_x64.exe doit tre
install.
Remarque: lorsque Outlook 2007 SP2 est utilis, il est recommand d'installer le
correctif dcrit dans l'article suivant de la base de connaissances Microsoft avant de
dployer le fichier Applications.MSI du client Sage CRM:
http://support.microsoft.com/kb/976811
2. Installez les composants ncessaires sur les ordinateurs clients appropris.

3. Si vous souhaitez rendre le plug-in accessible certains utilisateurs, et exclure l'accs au
plug-in d'autres, dans un environnement o les utilisateurs ne sont pas les administrateurs
de leurs ordinateurs - par exemple Citrix/TS - il est recommand de dployer le plugin sur tous
les ordinateurs concerns via la stratgie de groupe. Le plug-in pourra ensuite tre supprim
des ordinateurs auxquels il n'est pas destin. Pour plus d'informations, reportez-vous la
section Voir "Dsactivation du plug-in MS Outlook Lite dans le registre" page 33-2.
4. Configurez les paramtres du fichier Applications.MSI du client Sage CRM. Le fichier
Applications.MSI du client Sage CRM dpend d'un certain nombre de paramtres qui lui
sont transmis. Ils peuvent tre dfinis depuis le programme d'installation, l'aide d'un diteur
de table MSI (ORCA), disponible dans le kit de dveloppement logiciel MS Windows
(http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=c17ba869-9671-4330-a63e1fd44e0e2505&displaylang=en ). Pour plus d'informations, reportez-vous la section
Paramtres du programme d'installation du plug-in MS Outlook Lite (page 33-3).
Installation via la stratgie de groupe pour des ordinateurs spcifiques
l
L'installation dploye sur des ordinateurs spcifiques via la stratgie de groupe est excute
en mode silencieux. Le plug-in est install au dmarrage de l'ordinateur.
L'administrateur systme peut automatiquement mettre jour le plug-in dploy en utilisant
la fonctionnalit de Redploiement de la stratgie de groupe Active Directory. La mise jour
s'excute en mode silencieux au dmarrage de l'ordinateur.
L'administrateur systme peut automatiquement dsinstaller le plug-in en utilisant la
fonctionnalit de suppression de la stratgie de groupe Active Directory. La dsinstallation
s'excute en mode silencieux au dmarrage de l'ordinateur.

Pour dsactiver le plug-in dans le registre de chaque utilisateur qui n'est pas cens voir ou utiliser le
plug-in de l'ordinateur spcifi:
1. Ajoutez la valeur chane PluginDisabled :
HKey_Current_User\Software\Sage\Exchange Outlook Plugin\
2. Slectionnez la valeur chane Y si le plug-in ne doit pas apparatre dans MS Outlook (sur
l'ordinateur en question) pour les utilisateurs qui ont cette valeur de chane spcifie.
Si cette valeur de chane est absente du registre pour les utilisateurs spcifis ou si elle est
prsente mais que sa valeur =N ou toute valeur autre que Y alors le plug-in doit apparatre
dans MS Outlook comme normal pour les utilisateurs qui se connectent l'ordinateur.
Cette valeur de chane peut tre ajoute au registre de l'ordinateur pour des utilisateurs spcifiques
(specific HKey_Current_User registry entries) via la Rgle de groupe.
33-2Sage CRM

Avant de dployer le fichier Applications.MSI du client Sage CRM par le biais de la stratgie de
groupe, utilisez un diteur de table MSI ORCA pour spcifier les valeurs et paramtres suivants
dans la table Proprit de MSI.
Remarque: ces paramtres s'appliquent uniquement au plug-in MS Outlook Lite (Cloud) lorsque le
plug-in est dploy l'aide de la stratgie de groupe Active Directory. Ils ne s'appliquent pas au
plug-in d'intgration MS Outlook classique qui ne peut pas tre dploy avec cette mthode.
* Veuillez consulter le fichier README.TXT dans OTLLitePluginMSI.ZIP (disponible depuis <Mon
profil> | Administration | Emails et documents | Plug-in MS Outlook Lite) pour connatre les
valeurs saisir. Ces valeurs sont uniques votre instance Sage CRM Cloud:
Paramtre
Valeur
Description
SCRMSERVERNAME
Nom du serveur
Sage CRM *
Ce paramtre ne sera pas

prsent par dfaut, il doit
tre ajout la table des
proprits. Il doit contenir
le nom du serveur Sage
CRM.
SCRMINSTALLNAME
Nom de
l'installation Sage
CRM *

proprits. Il doit contenir
le nom de l'installation
Sage CRM.
SCRMHOSTING
0 ou 1

proprits. Il doit tre
dfini sur0 pour les
installations Licence et
sur1 pour les installations
Cloud avec le plug-in MS
Outlook Lite.
SCRMSERVERPORT
80 R1
Port du serveur Sage

CRM. La valeur par dfaut
est80. Modifiez-la
uniquement si le port du
serveur Sage CRM n'est
pas80.
Chapitre33
Paramtre
Valeur
SCRMHTTPS
0 R1
Indicateur pour dterminer

si le plug-in doit se
connecter l'aide d'une
connexion scurise (1)
ou pas (0, par dfaut).
Modifiez ce paramtre
uniquement si le plug-in
doit se connecter Sage
CRM par le biais du
protocole HTTPS.
SCRMOFFICEVERSION
auto
Valeurs possibles: auto

(par dfaut), 12 ou 14.
Si le plug-in est dploy
via la stratgie de groupe
vers un poste(s) excutant
Outlook 2007, il est
fortement recommand de
toujours rgler la valeur
SCRMOFFICEVERSION
sur 12. Par exemple, si le
plug-in est dploy sur des
postes ayant Outlook 2010
et Outlook 2007, deux
fichiers MSI spars
doivent tre prpars et
dploys. Un pour les
postes avec Outlook 2010
(avec auto ou14 spcifi
pour
SCRMOFFICEVERSION)
et un pour les postes avec
Outlook 2007 (o
SCRMOFFICEVERSION
est dfini sur12).
Dans le cas contraire, le
plus-in risque de ne pas
tre charg au lancement
d'Outlook 2007.
33-4Sage CRM
Description
Paramtre
Valeur
SCRMUILANGUAGE
US *
Description
Modifiez la valeur de ce
paramtre uniquement si
vous tes certain que
chaque ordinateur client
qui va recevoir le plug-in
possde la mme version
MS Outlook. La valeur par
dfaut est US. Ce
paramtre doit tre dfini
sur la langue par dfaut de
l'installation Sage CRM (
l'aide d'un symbole de 2
ou 3 lettres). La premire
fois qu'un utilisateur utilise
le plug-in, tous les boutons
du plug-in dans MS
Outlook vont afficher des
lgendes dans la langue
par dfaut de Sage CRM.
Ds que l'utilisateur se
connecte Sage CRM par
le biais du plug-in (en
remplissant un e-mail par
exemple), les traductions
spcifiques aux
prfrences de langue
seront tlcharges sur
l'ordinateur de l'utilisateur.
Au prochain dmarrage de
MS Outlook, toutes les
lgendes apparatront
dans la langue dfinie par
les prfrences utilisateur.
Chapitre33
Paramtre
Valeur
SCRMDOMAINNAME
Nom du domaine
Sage CRM *
33-6Sage CRM
Description
Ce paramtre est
ncessaire uniquement si
IIS Autologon est utilis.
proprits si IIS Autologon
est utilis. Il doit contenir le
nom du domaine sur
lequel Sage CRM est
install.

l

MailChimp est une solution d'e-mail marketing intgre Sage CRM, qui vous permet de crer des
campagnes en ligne, envoyer des e-mails et suivre les rsultats.
Voici son principe de fonctionnement.
1. L'administrateur systme se connecte Sage CRM et intgre Sage CRM avec MailChimp.
Cela implique la cration d'un compte MailChimp et d'ajouter une cl API et un identifiant de
liste MailChimp Sage CRM pour qu'ils puissent communiquer ensemble.
2. L'administrateur systme octroie des droits d'accs MailChimp aux utilisateurs Sage CRM.
3. L'utilisateur se connecte Sage CRM et envoie les informations sur les contacts Sage CRM
utiliser dans une nouvelle campagne MailChimp au serveur MailChimp.
4. L'utilisateur cre une campagne MailChimp. Cela implique la cration d'un modle, l'ajout de
texte et la spcification d'un groupe de destinataires.
5. L'utilisateur envoie les e-mails, planifie leur envoi une date/heure dtermine, ou enregistre
la campagne pour un usage ultrieur.
6. Le serveur MailChimp envoie les e-mails de la campagne au groupe de destinataires spcifi.
7. La raction des destinataires aux e-mails de la campagne (ouverture, cliquer, dsinscription)
est renvoye au serveur MailChimp. Le destinataire peut choisir de se dsinscrire de la
campagne.
8. Les donnes de toutes les campagnes sont synchronises du serveur MailChimp vers Sage
CRM. Des enregistrements de communication sont cres dans Sage CRM pour chaque
destinataire. Les destinataires qui se sont dsinscrits sont marqus et ne reoivent plus d'emails d'autres campagnes.
9. L'utilisateur reoit les donnes d'analyse de la campagne.
Il existe trois types de plannings de prix MailChimp. Avec le planning gratuit, vous
pouvez envoyer 12000 e-mails 2000 abonns chaque mois. Si vous devez envoyer un
nombre plus important d'e-mails ou si vous avez plus d'abonns, vous pouvez passer
un planning payant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mailchimp.com/pricing.
Chapitre34

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | E-mails et documents | Intgration
MailChimp.
2. Crer un compte MailChimp.
3. Obtenez la cl API MailChimp et entrez-la dans Cl API MailChimp. Sage CRM utilise cette
cl pour communiquer avec MailChimp.
4. Obtenez l'identifiant de liste MailChimp et entrez-le dans Identifiant de liste MailChimp. Sage
CRM utilise cet identifiant pour envoyer les informations des abonns MailChimp.
5. Cliquez sur Sauvegarder. Sage CRM est intgr avec MailChimp pour votre compte Sage
CRM.
Crer un compte MailChimp
1. Naviguez jusqu' la page d'inscription MailChimp ou cliquez sur <Mon Profil> |
Administration | E-mails et documents | Intgration MailChimp et cliquez sur Crer un
compte MailChimp dans la lgende de didacticiel.
2. Saisissez une adresse e-mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe puis cliquez sur Crer
mon compte.
3. Cliquez sur Activation du compte dans l'e-mail MailChimp qui a t envoy votre adresse
e-mail.
4. Saisissez le code reCAPTCHA puis cliquez sur Confirmer l'inscription.
5. Entrez vos coordonnes personnelles puis cliquez sur Enregistrer et dmarrer.
Obtenir une cl API MailChimp
Dans le cadre du process d'intgration entre Sage CRM et MailChimp, vous devez dfinir et
spcifier une cl API. Sage CRM utilise cette cl pour communiquer avec MailChimp. Avant de
pouvoir obtenir cette cl API, vous devez d'abord crer un compte MailChimp.
1. Dans MailChimp, cliquez sur le nom de votre profil pour ouvrir le volet Compte puis cliquez
sur Compte.
2. Cliquez sur la liste droulante Supplments et choisissez Cls API.
3. Copiez une cl API existante ou cliquez sur Crer une cl.
4. Cliquez sur aucun dfini dans la colonne Libell et nommez votre cl pour rfrence
ultrieure.
Aprs avoir intgr Sage CRM et MailChimp, vous pouvez changer la cl API. Si vous la
changez pour une autre cl API du compte MailChimp existant, toutes les campagnes
restent actives. Par contre, si vous la changez pour une cl API d'un compte diffrent,
toutes les campagnes seront dsactives et les statistiques de campagne ne seront pas
actualises automatiquement ou manuellement. Vous ne pourrez pas reprendre
l'ancienne cl API. Cela signifie que si les campagnes sont dsactives, vous ne
pourrez pas les ractiver.
34-2Sage CRM
Obtenir un identifiant de liste MailChimp

Dans le cadre du process d'intgration entre Sage CRM et MailChimp, vous devez dfinir et
spcifier un identifiant de liste. Sage CRM utilise cet identifiant pour envoyer les informations des
abonns MailChimp. Avant de pouvoir obtenir cet identifiant de liste, vous devez d'abord crer un
compte MailChimp .
1. Dans MailChimp, cliquez sur Listes.
2. Si vous n'avez pas de liste configure, cliquez sur Crer une liste.
l
Entrez les dtails de la liste.
l
Slectionnez le mode selon lequel vous souhaitez recevoir les notifications chaque fois
qu'une personne de votre liste ouvre un e-mail.
Cliquez sur Sauvegarder.
3. Cliquez sur la liste droulante Stats ct de la liste de noms et slectionnez Paramtres. Si

vous n'avez qu'une seule liste et aucun abonn, cliquez sur Paramtres en haut de la page.
4. Cliquez sur Nom et paramtres par dfaut de la liste pour trouver l'identifiant de liste
unique pour la liste.
Aprs avoir intgr Sage CRM et MailChimp, vous pouvez changer l'identifiant de liste.
Si vous le changez pour un autre identifiant de liste d'un compte MailChimp existant,
toutes les campagnes restent actives. Par contre, si vous le changez pour un identifiant
de liste d'un compte diffrent, toutes les campagnes seront dsactives et les
statistiques de campagne ne seront pas actualises automatiquement ou manuellement.
Vous ne pourrez pas reprendre l'ancien identifiant de liste. Cela signifie que si les
campagnes sont dsactives, vous ne pourrez pas les ractiver.

Lorsque vous avez intgr Sage CRM et MailChimp, vous pouvez configurer les paramtres
d'utilisateur pour que ceux-ci puissent crer et envoyer des e-mails de campagne depuis
MailChimp.
1. Cliquez sur <Mon Profil> | Administration | Utilisateurs | Utilisateurs et recherchez
l'utilisateur que vous souhaitez configurer.
2. Cliquez sur le lien hypertexte Nom de famille.
3. Cliquez sur diter.
4. Slectionnez Oui dans Activer MailChimp puis cliquez sur Enregistrer.

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | E-mails et documents | Intgration
MailChimp.
3. Cliquez sur Dsactiver. Les donnes de toutes les campagnes ne sont plus synchronises
automatiquement de MailChimp Sage CRM et les utilisateurs ne peuvent pas synchroniser
manuellement les donnes des campagnes individuelles.
Chapitre34
Pour ractiver l'intgration MailChimp, cliquez sur Activer. La case Se dsabonner de

l'E-Marketing dans un enregistrement de socit, de Dossier Prospect ou de contact
indique si l'enregistrement a t dsinscrit d'une campagne MailChimp. Si vous
dsactivez puis ractivez l'intgration Sage CRM et MailChimp, cette case n'est plus
affiche. Si vous souhaitez qu'elle s'affiche, vous devez effectuer un actualisation des
mtadonnes.

Il existe plusieurs rasions pour lesquelles l'opration MailChimp ne peut pas tre excute. Le
tableau ci-dessous explique les causes et les solutions des erreurs les plus courantes.
Cause
Exemple de message d'IU
Erreur de
synchronisation
Message d'erreur: une

erreur s'est produite
pendant la rcupration
des donnes dans
MailChimp.
Les informations sur la

campagne ou le segment ont
t modifies sur le site Web
MailChimp plutt que dans
Sage CRM et ces modifications
ont gnr des problmes de
synchronisation entre
MailChimp et Sage CRM.
Connectez-vous sur le site Web
de MailChimp, notez le nom de
la campagne et du segment
actuels, et mettez jour le nom
de la campagne et du segment
dans Sage CRM afin qu'ils
correspondent.
Erreur Tlcharger
dans la liste
MailChimp
Notification: MailChimp:
'0' e-mail(s) ajout(s) la
liste, '5' mis jour, '2'
erreur(s).
Si un contact dans le groupe n'a

pas d'adresse e-mail, il ne sera
pas ajout la liste MailChimp.
Vrifiez que chaque contact
dispose d'une adresse e-mail
valide puis cliquez sur Envoyer
MailChimp.
34-4Sage CRM
Solution
Cause
Solution
Erreur Tlcharger
dans la liste
MailChimp
Notification: MailChimp:
'0' e-mail(s) ajout(s) la
liste, '5' mis jour, '2'
erreur(s).
Les contacts ont t

tlchargs sur la liste
MailChimp. Vrifiez que chaque
contact du groupe dispose
d'une adresse e-mail valide et
ne s'est pas dsinscrit de votre
campagne. La case Se
dsabonner de l'EMarketing dans un
enregistrement de socit, de
Dossier Prospect ou de contact
indique si l'enregistrement a t
dsinscrit d'une campagne
MailChimp. Si ncessaire,
supprimez les contacts
dsinscrits du groupe puis
cliquez sur Envoyer
MailChimp.
Erreur de nom
MailChimp
Message d'erreur: une

erreur s'est produite
pendant l'opration.
La campagne n'a pas t cre

parce que vous avez ajout des
caractres spciaux, tels
qu'une barre oblique inverse
ou un point d'interrogation, au
dbut du nom de la campagne.
Supprimez tous les caractres
spciaux du dbut du nom et
cliquez sur Crer la
campagne.
Erreur de nom de
segment MailChimp
Notification: Le segment
(Groupe) appel:
<segmentname> existe
dj dans MailChimp.
Lorsque vous tlchargez

plusieurs segments la suite
dans MailChimp, vous devez
attendre une minute entre
chaque tlchargement de
segment afin de ne pas
remplacer le prcdent.
Chapitre34
Cause
Campagne
MailChimp non
envoye
Message d'erreur: la
campagne:
<campaignname> ne peut
pas tre envoye par
MailChimp.
Solution
Vous ne pouvez pas envoyer
d'e-mails de campagne car
vous avez dpass le nombre
d'e-mails autoriss dans votre
forfait. Il existe trois types de
forfaits de prix MailChimp. Avec
le forfait gratuit, vous pouvez
envoyer 12000 e-mails 2000
abonns chaque mois. Si vous
dpassez ce nombre d'e-mails
ou d'abonns, un message
d'erreur apparat lorsque vous
essayez d'envoyer une
campagne. Si vous avez trop
d'abonns, vous pouvez
supprimer des contacts de la liste
MailChimp. Sinon, contactez
votre administrateur systme

pour passer un forfait payant.
34-6Sage CRM

l
Dpannage des modles de documents

l
Le publipostage est un processus ct serveur. Microsoft Word n'a pas besoin d'tre install
sur votre ordinateur client pour effectuer un publipostage. Cependant, Microsoft Word, ou un
autre programme permettant d'ouvrir des fichiers .DOCX, est ncessaire pour visualiser et
imprimer les documents fusionns.
Plusieurs exemples de modles sont inclus dans l'installation standard. Pour vrifier les
modles dans votre installation, cliquez sur <Mon profil> | Administration | E-mails et
documents | Modles de documents.
Vous pouvez crer de nouveaux modles Microsoft Word et les tlcharger pour que vos
utilisateurs puissent s'en servir. Pour plus d'informations, consultez Cration d'un nouveau
modle dans Microsoft Word (page 35-6).
Vous pouvez continuer utiliser les modles Microsoft Word existants, mais vous ne pouvez
pas les modifier au cours du processus de publipostage.
Vous devez supprimer les sauts de colonne, de section ou de ligne du modle MS Word
existant.
Vous devez utiliser Insrer | Quick Parts dans Word pour ajouter tout nouveau champ de
fusion des modles MS Word existants et nouveaux.
Vous devez modifier les modles Microsoft Word existants qui contiennent des lments
imbriqus pour que la fusion fonctionne correctement. Les modles de devis et de commande
contiennent des lments imbriqus. Pour plus d'informations, consultez Modification d'un
modle de document Word existant (page 35-8).
Vous pouvez crer de nouveaux modles l'aide de l' diteur de texte enrichi de Sage CRM.
Tous les nouveaux modles que vous crez sont enregistrs au format HTML. Pour plus
Chapitre35
d'informations, consultez Cration d'un nouveau modle et ajout de champs de fusion (page
35-4).
l
Les modles de publipostage contiennent les champs de fusion de Sage CRM. Ces champs
sont des espaces rservs aux informations provenant de la base de donnes Sage CRM qui
est insre au cours d'une fusion. Par exemple, le champ de fusion <<comp_name>> est
remplac par un nom de socit rel lorsque la fusion entre les donnes du modle et de la
base de donnes est excute.
Les champs de fusion disponibles dpendent du contexte dans lequel vous tes. Vous devez
donc vous assurer que vous dmarrez la fusion dans le contexte appropri. Par exemple, pour
inclure les champs de fusion depuis le tableau d'opportunits, dmarrez la fusion dans le
contexte d'une opportunit.
Ne saisissez des champs de fusion d'une entit principale que lorsque vous crez un nouveau
modle dans Microsoft Word. Par exemple, lorsque vous crez un modle utiliser avec des
enregistrements de ticket, vous pouvez saisir les champs de fusion ticket, contact, socit,
adresse et utilisateur mais pas les champs de fusion de devis.
Les modles de publipostage sont uniquement disponibles dans le contexte auquel ils sont
associs. Par exemple, seuls les modles de ticket sont disponibles dans le contexte de
ticket. Si vous essayez d'utiliser un modle en dehors de son contexte, par exemple un
modle de publipostage de devis dans le contexte de ticket, les champs de fusion ne seront
pas convertis correctement.
Si plus de 1500enregistrements .DOCX sont fusionns, les documents fusionns sont
enregistrs au format .DOC.
Lors de la cration d'un publipostage utilisant des champs de fusion d'opportunits, vous
devez inclure les balises TableStart et TableEnd, mme si vous n'utilisez pas d'lments
imbriqus. Si vous n'intgrez pas ces balises, la fusion chouera sans indication d'erreurs.
Les exemples utilisent Microsoft Word 2010 sous Windows 7. Les tapes peuvent varier
lgrement avec d'autres versions de Word et d'autres systmes d'exploitation.
Le tableau ci-dessous prsente la vue de publipostage qui est utilise pour chaque entit. Si le
champ que vous voulez ajouter un modle de publipostage n'est pas inclus dans la vue associe,
il n'est pas list dans Insrer champ Sage CRM. Vous pouvez personnaliser la vue d'un
publipostage. Pour plus d'informations, veuillez consulter Modification d'une vue de publipostage
(page 15-2).
Entit
Nom de la vue
Gnralits de la socit
vMailMergeCompany
Gnralits du contact
vMailMerge
Gnralits de ticket
vMailMergeCase
Gnralits de solution
vMailMergeSolution
35-2Sage CRM
Entit
Nom de la vue
Gnralits de Dossier
Prospect
vLeadMailMergeSearchFields
Gnralits
d'opportunit
vMailMergeOpportunity
Gnralits du devis
vMailMergeQuotes
Gnralits de la
commande
vMailMergeOrders
lorsque vous effectuez un publipostage Solution l'aide de vMailMergeSolution, la

Solution doit tre associe un ticket pour que le publipostage fonctionne.

Vous pouvez excuter un publipostage et crer un document l'aide d'un modle existant avec les
informations fusionnes.
1. Cliquez sur Recherche |<Entit>.
2. Saisissez vos critres de recherche et cliquez sur Rechercher.
3. Pour slectionner l'enregistrement utiliser dans le publipostage, cliquez sur le lien de
l'enregistrement.
4. Cliquez sur l'onglet Documents puis sur Fusion sous Word ou Fusion sous PDF. Une
liste des modles partags s'affiche.
Si votre administrateur systme a dsactiv l'option Fusion sous Word, Fusion
sous Word ne s'affiche pas.
5. Pour slectionner un modle utiliser dans le publipostage, cliquez sur le lien du modle.
6. Cliquez sur Fusionner et continuer. La fusion se termine.

Pour utiliser des images lorsque vous crez des modles de publipostage HTML, vous devez
d'abord tlcharger ces images sur la bibliothque des Modles gnraux sur le serveur.
1. Cliquez sur Recherche | <Entit>.
2. Saisissez vos critres de recherche et cliquez sur Rechercher.
3. Pour slectionner l'enregistrement utiliser dans le publipostage, cliquez sur le lien de
l'enregistrement.
4. Cliquez sur l'onglet Documents puis sur Fusion sous Word ou Fusion sous PDF.
Chapitre35

5. Cliquez sur Ajouter un modle / image local.
6. Naviguez jusqu'au fichier image.
l
Dans IE, cliquez sur Parcourir pour atteindre le fichier.
l
Pour les autres navigateurs, slectionnez le fichier d'image depuis son emplacement
actuel. Remarque:lorsque vous utilisez Safari, vous ne pouvez ajouter qu'un seul
fichier la fois.
Le fichier est list dans Fichier(s). Une coche verte indique qu'il a t tlcharg. Une
croix rouge indique qu'il n'a pas t tlcharg. Pour pouvoir tre tlcharg, le fichier
doit tre conforme aux paramtres de taille et de type de fichier du systme ainsi que le
nombre de fichiers. Ceci exclut gnralement les fichiers potentiellement dangereux
tels que les fichiers EXE ou BAT, et permet jusqu' 10fichiers avec un maximum de
20Mo chaque.
7. Saisissez les dtails du fichier image et cliquez sur Enregistrer. Tous les fichiers images sont
sauvegards. Vous pouvez insrer les images tlcharges dans un modle HTML en
saisissant le nom d'image dans une balise HTML IMG. Par exemple, <img src="logo.png">.
Pour permettre aux utilisateurs d'insrer l'image lors de la cration d'un nouveau modle de
publipostage, vous devez leur indiquer le nom du fichier image.

Vous pouvez ajouter de nouveaux modles pour votre propre usage. Vrifiez que vous tes dans le
contexte associer au modle. Par exemple, ouvrez un enregistrement de ticket pour crer un
modle qui utilise les champs de fusion de tickets.
2. Cliquez sur Crer un modle et saisissez les informations dans Fichier et Description.
3. Crez et formatez le corps principal de votre modle. Vous pouvez coller le contenu d'un
document Microsoft Word ou d'un code source HTML dans l' diteur de texte enrichi.
4. Insrez les images que vous souhaitez utiliser dans le modle en insrant le nom de l'image
dans une balise HTML IMG. Par exemple, <img src="logo.jpg">. Pour insrer une image, vous
devez d'abord la tlcharger vers le serveur. Pour des informations supplmentaires,
consultez Tlchargement d'un fichier image (page 35-3).
5. Slectionnez les champs de fusion Sage CRM depuis Insrer le champ Sage CRM. Si vous
avez besoin d'un champ de fusion qui n'est pas disponible, vrifiez que vous avez dmarr la
fusion dans le contexte appropri. Par exemple, pour inclure les champs de fusion depuis le
tableau d'opportunits, dmarrez la fusion dans le contexte d'une opportunit. Si vous tes
dans le bon contexte et n'avez pas les champs obligatoires, vous devez personnaliser la vue
de publipostage pour l'entit principale du publipostage. Pour plus d'informations, consultez
Personnalisation vues (page 15-2).
35-4Sage CRM
Lors de la cration d'un publipostage utilisant des champs de fusion

d'opportunits, vous devez inclure les balises TableStart et TableEnd, mme si
vous n'utilisez pas d'lments imbriqus. Si vous n'intgrez pas ces balises, la
fusion chouera.
6. Vous pouvez crer un publipostage imbriqu l'aide des entits personnalises qui sont
associes d'autres entits personnalises. Vous ne pouvez pas crer de publipostage
imbriqu l'aide des entits de base. Par exemple, vous pouvez crer un publipostage
imbriqu pour une entit personnalise appele Projet qui contient des informations sur une
entit Ressource de projet associe. Le publipostage cre une lettre pour chaque projet qui
contient des informations sur l'entit Projet et un tableau de ressources du projet. Pour inclure
un tableau avec des champs de fusion, cliquez sur Insrer rgion imbrique. Cela permet
d'insrer les balises de dbut et de fin pour le tableau principal et le tableau enfant. Pour
afficher une ligne de donnes Ressources du projet, la premire colonne de cette ligne devra
inclure une balise TableStart:<ProjectResource> et la dernire colonne devra inclure une
balise TableEnd:<ProjectResource>. Important: Vous devez inclure TableStart et
TableEnd dans la mme section de modle, ligne de tableau ou cellule de tableau.
Cela vaut mme si vous n'utilisez pas les lments en ligne.
Modle de publipostage imbriqu de base

7. Pour voir un aperu du document fusionn, cliquez sur Aperu de la fusion. Si vous
fusionnez plusieurs enregistrements, l'aperu n'affichera que le premier enregistrement du
groupe.
8. Cliquez sur Sauvegarder modle. Le nouveau modle est enregistr au format HTML et est
accessible en tant que modle partag global. Pour que le modle soit accessible tous les
utilisateurs, vous devez le tlcharger. Pour des informations supplmentaires, consultez
Tlchargement d'un nouveau modle (page 35-7).
9. Pour modifier un nouveau modle, utiliser l'diteur de texte enrichi lorsque vous effectuez un
publipostage. Vous pouvez galement modifier un modle dans <Mon profil> |
Administration | E-mails et documents | Modles de document si vous travaillez avec IE
et utilisez le plug-in Active X. Le Statut doit tre dfini sur bauche et vous devez utiliser un
programme d'diteur de texte, tel que Notepad en tant que programme par dfaut pour ouvrir
les fichiers .HTM et .HTML. Utilisez cette mthode pour modifier les modles HTML
Chapitre35
uniquement si vous avez des notions en HTML. Modifier les fichiers HTML de manire errone
peut empcher le bon fonctionnement des modles.
Configurez l'utilisation du plug-in Active X dans <Mon profil> | Administration | Emails et documents | Configuration de documents et de rapports.
Boutons de l'diteur de texte
Utilisez l'diteur de texte Sage CRM pour formater le corps d'un modle de publipostage ou d'un
modle d'e-mail. Le tableau suivant dcrit les boutons dont la fonction pourrait ne pas tre vidente.
Survolez sur un bouton pour afficher le nom du bouton.
Bouton
Fonction
Source
Afficher ou modifier le code source du

document.
Aperu
Visualiser l'apparence finale du modle.
Lien
Ajouter un lien une adresse e-mail, ancrage

ou site Web.
Supprimer un lien
Supprimer un lien vers une adresse e-mail,

ancrage ou site Web.
Ancrage
Insrer un marqueur dans votre texte. Vous

pouvez l'associer ce marqueur.
Agrandir
Agrandir la fentre de l'diteur de texte pour la

faire passer en plein cran.Remarque : Vous
ne pouvez pas agrandir l'diteur de texte
lorsque vous travaillez sur un iPad.
Blockquote
Formater le texte sous forme de Blockquote.

Le texte est en retrait et en italique.
Crer un conteneur Div
Ajouter un conteneur Div pour appliquer le

formatage une grande partie du texte. Il
s'agit d'une fonction avance que vous ne
devez utiliser que si vous possdez une
connaissance suffisante des normes Internet.

Vous pouvez crer des modles de publipostage dans MS Word que vous pouvez tlcharger dans
Sage CRM.
1. dans le document principal, saisissez le contenu qui doit apparatre dans chaque copie du
document.
2. Pour insrer une image, cliquez sur Insrer | Image. Afin d'assurer que votre image et votre
texte conservent un format adapt pendant la fusion, utilisez un tableau pour formater votre
document.
35-6Sage CRM

3. Pour insrer un champ de fusion au modle, cliquez sur Insret| Quick Parts | Champ. Pour
que le modle fonctionne correctement, un champ de fusion doit correspondre au nom de
champ exact dans Sage CRM. Pour vrifier le nom de champ dans Sage CRM, cliquez sur
<Mon profil> | Administration | Personnalisation | Entits primaires ou Entits
secondaires |<Entit>. Saisissez les champs de fusion d'une seule entit.
4. Slectionnez ChampFusion depuis Noms de champ.
5. Saisissez le nom du champ de fusion de Sage CRM dans le Nom de champ et cliquez sur
OK.
6. Cliquez sur Fichier | Enregistrer sous et enregistrer le modle dans l'un des formats suivants
: .DOCX, .HTM et .HTML. Vous pouvez maintenant tlcharger le modle et le rendre
accessible tous les utilisateurs. Lorsque vous tlchargez le modle, vous devez l'associer
l'entit dont vous avez saisi les champs de fusion.

Vous pouvez tlcharger de nouveaux modles Word (.DOCX) ou HTML(.HTM ou .HTML) et les
rendre accessibles tous les utilisateurs.
1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | E-mails et documents | Modles de
documents.
2. Cliquez sur Ajouter fichier.
3. Naviguez jusqu'au fichier de modle.
l
Dans IE, cliquez sur Parcourir pour atteindre le fichier.
l
Dans d'autres navigateurs, slectionnez le fichier d'image depuis son emplacement

fichier la fois.
croix rouge indique qu'il n'a pas t tlcharg. Pour pouvoir tre tlcharg, le fichier
doit tre conforme aux paramtres de taille et de type de fichier du systme ainsi que le
nombre de fichiers. Ceci exclut gnralement les fichiers potentiellement dangereux
tels que les fichiers EXE ou BAT, et permet jusqu' 10fichiers avec un maximum de
20Mo chacun.
4. Saisissez les dtails du modle et cliquez sur Enregistrer. Les modles tlchargs sont
enregistrs en tant que Modles partags. Les utilisateurs peuvent accder au nouveau
modle de document pendant un publipostage. Remarque: si vous tlchargez un modle
HTML que vous avez cr dans Sage CRM, le nom du fichier sera le mme mais un chiffre
entre parenthses sera ajout sa suite, sauf si vous modifiez d'abord son nom local.
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Dtails modle partag.
Champ
Description
Type
Type de modle. Par exemple, Lettre ou

Rapport. Remarque: si vous tlchargez un
modle de devis ou de commande, vous devez
dfinir le type sur Devis ou Commande.
Chapitre35
Champ
Description
Catgorie
Secteur d'activit auquel le modle est

pertinent. Par exemple, Ventes ou Direction
Comptable & Financire.
Propritaire
Propritaire ou auteur du modle.

Slectionnez-le dans une liste d'utilisateurs
Sage CRM.
quipe
Ce champ filtre le modle en fonction de

l'quipe principale de l'utilisateur ou de l'quipe
d'affichage. Si vous dfinissez cette option sur
--Aucun--, il n'y aura pas de filtre quipe et le
modle sera accessible tous les utilisateurs,
quelle que soit leur quipe.
Statut
Statut du modle. Par exemple, Ebauche ou

Document final.
Langue
Langue du modle.
Actif
Dfinition du champ sur Oui ou Non. S'il est

dfini sur Non, les utilisateurs ne peuvent pas
slectionner ce modle. Toutefois, il est
disponible dans <Mon profil>|
Administration | E-mails et documents |
Modles de documents.
Entit
Contexte dans lequel le modle doit tre

disponible. Par exemple, lors d'une opration
de publipostage dans le contexte d'une
opportunit, l'utilisateur visualise tous les
modles auxquels son quipe a accs. Il peut
savoir exactement o l'Entit est dfinie sur
Opportunit. Dfini sur Aucun, le modle est
indisponible pour les utilisateurs.
Description
Brve description du modle. Ce champ vaut la

peine d'tre rempli car il permet l'utilisateur
de slectionner le modle le plus pertinent la
tche qu'il effectue.
Fichier
Accdez son emplacement et slectionnez le

modle (IE uniquement).

Vous pouvez modifier des modles Word se trouvant dans la liste Modles partags. La mthode
que vous utilisez dpend du navigateur que vous utilisez.
Quel que soit le navigateur, vous devez
35-8Sage CRM
Ajouter de nouveaux champs de fusion l'aide de Quick Parts.

l
Cliquez sur Insrer | Quick Parts | Champ.
l
l
Slectionnez ChampFusion depuis Noms de champ.

Saisissez le nom du champ de fusion de Sage CRM dans le Nom de champ. Par
exemple, comp_name.
Utilisez les balises TableStart et TableEnd pour les lments imbriqus des modles de devis
ou de commande. Pour inclure un tableau avec des champs de fusion d'lments imbriqus
(sous-ensembles), insrez les balises de dbut et de fin pour le tableau principal et le tableau
enfant. Par exemple, Devis et lments de devis. Vous devez aussi inclure les balises
TableStart et TableEnd dans la mme section du modle, de la ligne du tableau ou de la cellule
du tableau. Par exemple, si vous souhaitez qu'une ligne de donnes d'lment de commande
s'affiche, la premire colonne de cette ligne devra inclure une balise TableStart:OrderItems et
la dernire colonne devra inclure une balise TableEnd:OrderItems.
Lors de la cration d'un publipostage utilisant des champs de fusion d'opportunits, vous
devez inclure les balises TableStart et TableEnd, mme si vous n'utilisez pas d'lments
imbriqus. Si vous n'intgrez pas ces balises, la fusion chouera sans indication d'erreurs.
Supprimez les sauts de colonne, de section ou de page du document MS Word.
Modification d'un modle Word (tous navigateurs)

document.
2. Cliquez sur le lien du modle.
3. Cliquez sur Afficher la pice jointe pour ouvrir le modle Word et l'enregistrer su votre
ordinateur local.
4. Effectuez les modifications dans le modle. Notez les informations concernant les modles,
retournez dans Sage CRM et cliquez sur Supprimer pour supprimer le modle existant.
5. Slectionnez Ajouter un fichier et accdez au fichier de modle.
l
l
Dans IE, utilisez Parcourir pour atteindre le fichier.

Pour les autres navigateurs, slectionnez le fichier d'image depuis son emplacement
fichier la fois.
croix rouge indique qu'il n'a pas t tlcharg.
6. Saisissez les informations concernant le modle et cliquez sur Enregistrer. Les utilisateurs
peuvent accder au modle du document partag.
Modification d'un modle Word (IE uniquement)
Vous pouvez modifier un modle de document Word si vous travaillez avec IE et utilisez le plug-in
Active X. Activez le plug-in Active X dans <Mon profil> | Administration | E-mails et
documents | Configuration de documents et de rapports.
documents.
Chapitre35
3. Slectionnez bauche depuis Statut et cliquez sur Enregistrer.
4. Cliquez sur le lien du modle, puis sur Modifier la pice jointe.
5. Modifiez le modle Word, enregistrez et fermez-le.
6. Dans Sage CRM, slectionnez Final depuis Statut.
7. Cliquez sur Enregistrer. Les utilisateurs peuvent accder au modle du document partag.

Voir la vido
Sage CRM est fourni avec des exemples de modles de devis et de commandes, dont un modle
par dfaut pour les devis et commandes rapides. Pour plus d'informations sur la cration de devis et
de commandes rapides, consultez le Guide de l'utilisateur. Vous pouvez crer vos propres modles
en fonction des besoins de vos utilisateurs et adapter le modle par dfaut si ncessaire.
1. Ouvrez un enregistrement de devis ou de commande.
3. Cliquez sur Crer modle.
4. Saisissez les dtails du modle dans Fichier et Description.
5. Crez le corps principal de votre modle.
l
Pour insrer les champs de fusion Sage CRM, slectionnez les champs partir de
Insrer le champ Sage CRM.
Pour inclure un tableau avec les champs de fusion, cliquez sur Insrer une rgion
imbrique. Cela permet d'insrer les balises de dbut et de fin pour le tableau principal
et le tableau enfant. Par exemple, Devis et lments de devis. Pour afficher une ligne
de donnes d'lment de devis, la premire colonne de cette ligne devra inclure une
balise TableStart:QuoteItems et la dernire colonne devra inclure une balise
TableEnd:QuoteItems.
Important : vous devez inclure TableStart et TableEnd dans la mme section de
modle, ligne de tableau ou cellule de tableau.. Cela vaut mme si vous n'utilisez
pas les lments de ligne.
35-10Sage CRM
Modle de publipostage de devis de base
6. Pour voir un aperu du document fusionn, cliquez sur Aperu de la fusion. Si vous
fusionnez plusieurs enregistrements, la prvisualisation n'affichera que le premier
enregistrement du groupe.
7. Cliquez sur Enregistrer. Le modle est enregistr au format HTML. Pour que le modle soit
accessible tous les utilisateurs, vous devez le tlcharger. Pour des informations
supplmentaires, consultez Tlchargement d'un nouveau modle (page 35-7).
8. Pour dfinir le modle comme modle de devis ou de commande rapide par dfaut, cliquez sur
Administration | E-mails et documents | Modles de document. Cliquez sur le lien du
modle, slectionnez Modle rapide puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez utiliser Microsoft Word pour crer un modle de libell. Vous devez insrer les
champs de fusion Sage CRM manuellement et envelopper le modle dans les balises
TableStart:Labels et TableEnd:Labels. Le modle doit contenir un minimum de deux espaces
rservs, le second devant contenir un champ Suivant.
1. Crez un nouveau document vide et insrez un tableau une ligne avec suffisamment de
colonnes pour vos libells. Dimensionnez les cellules en fonction de la taille du libell et
alignez les marges votre libell.
2. Pour insrer une balise TableStart:Labels dans l'espace rserv aux libells situ en haut
gauche, cliquez sur Insrer | Quick Parts et slectionnez Champ.
3. Slectionnez ChampFusion depuis Noms de champ et saisissez TableStart:Labels dans le
Nom de champ.
4. Rptez ces tapes pour insrer les champs de fusion Sage CRM aprs la balise
TableStart:Labels. Saisissez le nom du champ de fusion de Sage CRM dans le Nom de
champ.
5. Dans chacune des cellules suivantes, insrez un champ Suivant. Pour ce faire, slectionnez
Suivant depuis les Noms de champ. Puis copiez les champs de fusion Sage CRM partir
de l'espace rserv au libell que vous avez cr plus tt. Remarque: pour voir le champ
Chapitre35
suivant, vous devez slectionner Afficher les codes de champ la place de leurs valeurs
dans les options avances de Word. Sinon, cliquez sur ALT+F9.
6. Insrez une balise TableEnd:Labels aprs les champs de fusion Sage CRM que vous avez
saisis dans la cellule la plus droite.
Exemples de modles de libells
7. Enregistrez le modle au format .DOCX et tlchargez-le. Pour des informations

supplmentaires, consultez Tlchargement d'un nouveau modle (page 35-7).
8. Afin de voir un aperu du document de fusion, ouvrez un enregistrement du client et cliquez
sur Documents | Fusion sous Word ou Fusion sous PDF, et cliquez sur le lien du modle.

documents.
3. Cliquez sur Supprimer et cliquez sur Confirmer la suppression.
Sinon :
1. Ouvrez l'enregistrement auquel le modle est associ.
2. Cliquez sur l'onglet Documents et sur Dmarrer la fusion et le publipostage.
4. Cliquez sur Supprimer.
Dpannage des modles de document

l
Erreur de publipostage de devis ou de commande. Des erreurs peuvent se produire lors

d'un publipostage partir d'un devis ou d'une commande dans lesquels l'opportunit n'a pas
t attribue une socit et un contact. Le modle contient les champs de fusion provenant
de l'entit Socit et Contact mais l'opportunit ne comporte pas les informations requises.
Pour rsoudre les problmes, slectionnez une socit et un contact pour l'opportunit.
Erreur de champ de fusion personnalis. Une erreur peut se produire lorsqu'un champ de
fusion est dtect dans le modle mais est introuvable dans la vue de publipostage. Pour
viter que cette erreur ne se produise, vous devez ajouter des champs de fusion personnaliss
35-12Sage CRM

la vue qui sera utilise dans le publipostage. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Modification d'une vue de publipostage (page 15-2).
Chapitre 36 : Configuration des

documents et des rapports
Paramtres des documents et des rapports
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | E-mails et documents | Configuration des
documents et des rapports.
3. Remplissez les champs de la page de paramtres des documents / rapports. Vous trouverez
la description des champs dans le tableau ci-dessous.
Champ
Description
Exporter vers fichier

disponible sur Recherche /
Groupes
Dtermine quels utilisateurs disposent du

bouton Exporter vers le fichier pour les listes de
recherches et les groupes. Par exemple, si le
champ est dfini sur Gestionnaire
d'informations, seuls les utilisateurs qui
possdent au minimum les droits Gestionnaire
d'informations peuvent utiliser le bouton
d'action Exporter vers le fichier.
Envoyer e-mail disponible

sur Recherche / Groupes
Dtermine quels utilisateurs disposent du

bouton Envoyer un e-mail pour les listes de
recherches et les groupes.
Chapitre36
Champ
Description
Autoriser Dposer le
document ActiveX
Dfinissez cette option sur Oui pour autoriser

les utilisateurs utiliser les fonctionnalits
Dposer le document et Modifier la pice jointe.
Dposer le document permet l'utilisateur de
faire glisser et dposer des fichiers sur l'icne
Dposer le document des onglets Documents,
Communications et Calendrier. Le bouton
Modifier la pice jointe est disponible sur l'cran
Dtails du document si le document consult a
un statut bauche. Les deux fonctionnalits
requirent que l'utilisateur tlcharge le fichier
de plug-in ActiveX pris en charge par IE
uniquement. Il est demand l'utilisateur de
tlcharger le fichier la premire fois qu'il affiche
une page permettant d'accder la
fonctionnalit Dposer le document. Par
exemple, l'onglet Calendrier.
36-2Sage CRM
Chapitre 37 : Gestion de bibliothque

l
Affichage de la taille de la bibliothque

La gestion de bibliothque vous propose une interface utilisateur simple vous permettant de grer le
stockage de votre bibliothque depuis <Mon profil> | Administration | E-mails et documents |
Gestion de bibliothque. La bibliothque est compose de:
Type d'lment de la
bibliothque
Description
Documents orphelins
Elments de bibliothque anciennement

associs aux entits (Communication,
Socit, Contact, Opportunit, etc.). Si la
communication a t supprime mais que
l'lment de bibliothque n'a pas t effac,
alors ce dernier n'a pas d'enregistrement
parent et il est impossible d'y accder via
l'interface utilisateur.
La suppression d'enregistrements orphelins
devrait permettre de librer rapidement de la
capacit de stockage.
Documents partags
Documents ayant t tlchargs sur

Documents partags sur le Menu principal.
Toutes les images tlcharges dans le
processus de publipostage.
Modles de documents
Modles qui ont t tlchargs sur <Mon

profil> | Administration | E-mails et
documents | Modles de documents.
Bibliothque globale
Elments de bibliothque associs aux entits

(Communication, Socit, Contact,
Opportunit, etc.).
Depuis la Gestion de bibliothque, vous pouvez:

l
Supprimer des lments de la bibliothque
Chapitre37

Pour afficher la limite de stockage pour votre systme Sage CRM, cliquez sur <Mon profil> |
Administration | E-mails et documents | Gestion de bibliothque.
l
Le graphique de style pipeline divise le contenu en diffrents types d'lment de la bibliothque

et en la taille de la base de donnes Sage CRM.
Dpassement vous indique dans quelle mesure vous dpassez votre limite de stockage. Des
frais supplmentaires peuvent s'appliquer lorsque la limite de stockage est dpasse (Cloud
uniquement).
La gestion de bibliothque vous permet de supprimer facilement les lments de la
bibliothque ce qui peut vous permettre d'amliorer votre stockage.

1. Cliquez sur <Mon profil> |Administration | E-mails et documents |Gestion de
bibliothque | Gestion de bibliothque.
2. Slectionnez les lments que vous voulez supprimer des lments de la bibliothque.
l
Vous pouvez trier sur n'importe quelle colonne pour trouver et grouper les lments
associs.
l
l
Utilisez la Vue pour filtrer la liste par type d'lment de bibliothque.

La case dans l'en-tte du tableau ct de Nom de fichier slectionne ou
dslectionne tous les lments de bibliothque affichs sur la page actuelle.
3. Cliquez sur Supprimer. Les lments de la bibliothque sont supprims (pas d'annulation
possible). Le pipeline de stockage se modifie et affiche la capacit de stockage mise jour.
37-2Sage CRM

l
Accder aux paramtres systme
Accs aux paramtres systme

l
Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme. Vous pouvez accder aux
paramtres systme suivants depuis la page d'accueil Systme:
l
Mtadonnes
l
Comportement systme
La page d'accueil Systme comprend d'autres options, notamment:

l
Agenda (page 39-1)
l
Services Web (page 40-1)

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Mtadonnes.
2. Activez les cases en regard des lments que vous souhaitez actualiser.
3. Cliquez sur Excuter l'actualisation. Les lments que vous avez spcifis sont
slectionns.
Le tableau suivant dcrit les diffrents types de mtadonnes que vous pouvez actualiser.
Actualiser
Description
Tout
L'activation de la case Actualiser tout

actualise l'ensemble des mtadonnes du
systme.
Paramtres systme
Actualise les paramtres systme

uniquement.
Tables et colonnes
Actualise les tables et colonnes uniquement.
Objets personnaliss
Actualise les objets personnaliss

uniquement.
Chapitre38
Actualiser
Description
Traductions
Actualise les traductions uniquement.
Vues
Actualise les vues uniquement.
Champ
Description
Utiliser le code de pays
Spcifie si les codes de pays sont affichs

dans l'application.
Utiliser l'indicatif rgional
Spcifie si les codes de pays sont affichs

dans l'application.
Langue par dfaut
La langue par dfaut sur l'cran de

connexion et langue dfinie par dfaut pour
les nouveaux utilisateurs ajouts dans <Mon
profil> | Administration | Utilisateurs.
Ddoublement
Lorsque ce champ est dfini sur Oui, la

fonction de ddoublement est active.
Utiliser les lments

d'opportunit
Slectionnez lments d'opportunits ou

Devis et commandes. L'option Devis et
commandes active la fonction entire de
gestion du produit, ainsi que les onglets
Devis et commandes dans Opportunits. Ce
paramtre est uniquement disponible si vous
avez procd une mise niveau de la
version prcdente de Sage CRM. Si vous
utilisez une version plus rcente de Sage
CRM, les lments d'opportunits ont t
remplacs automatiquement par la
fonctionnalit de produit Devis et Commande
et les paramtres Utiliser lments
d'opportunits ne sont pas disponibles.
URL de la page d'accueil
Lorsque cette option est spcifie, un

nouveau bouton apparat dans le menu,
avec un lien vers l'URL.
38-2Sage CRM
Champ
Description
Afficher les pipelines pour les

socits/contacts
Lorsque cette option est dfinie sur Oui, les

utilisateurs peuvent afficher les pipelines
relatifs aux opportunits et aux tickets
partir du niveau socits et contacts. Cette
option est en principe dfinie sur Non pour
empcher d'autres utilisateurs de visualiser
les informations prvisionnelles de leurs
collgues.
Afficher l'onglet Remarques

Socit
Slectionnez Notes socit et contact ou

Notes socit seulement. Le paramtre par
dfaut est Notes socit et contact. Ceci
signifie qu'une note ajoute dans le contexte
d'un contact est galement affiche dans
l'onglet Notes socit. Pour n'afficher que
des notes ajoutes dans le contexte d'un
contact dans le contexte d'un contact,
slectionnez Notes socit seulement.
Autoriser le didacticiel dans

Sage CRM
Spcifier si vous souhaitez ou non mettre le

didacticiel cran la disponibilit des
utilisateurs.
Autoriser les mises jour

groupes et mettre jour le
secteur
Spcifier si vous souhaitez ou non mettre les

fonctionnalits de mises jours groupes et
de mise jour du secteur la disposition des
utilisateurs.
Chapitre38
Champ
Description
Dlimiteur d'exportation de
fichier CSV par dfaut
Dfinissez le dlimiteur sur virgule, pointvirgule ou tabulation. Lorsque vous utilisez le

bouton Exporter vers un fichier, par exemple,
les rsultats d'une recherche de socit,
l'export CSV utilise le dlimiteur que vous
avez dfini. Ceci facilite la conversion pour
rpondre votre version native de MS Excel.
Les utilisateurs peuvent remplacer ce
paramtre en slectionnant leur dlimiteur
d'exportation de fichier CSV prfr dans
<Mon profil> | Prfrences. Pour plus
d'informations, consultez Matrice d'entre /
sortie CSV (page 3-19).
Ce paramtre affecte galement les
tlchargements de donnes des fichiers
CSV. Veuillez vous assurer que le dlimiteur
dans le fichier d'importation correspond au
dlimiteur dfini dans les prfrences
utilisateur.
Autoriser le publipostage
sous Word
Permet aux utilisateurs d'effectuer des

publipostages qui crent des documents
Microsoft Word, ainsi que des publipostages
qui crent des PDF. Si Autoriser le
publipostage sous Word est dfini sur
Non, les utilisateurs peuvent uniquement
effectuer des publipostages qui crent des
PDF.
Cette option permet de dconnecter tous les utilisateurs du systme l'exception de
l'administrateur systme lorsqu'une importante tche de maintenance doit tre effectue.
Avant d'excuter un verrouillage du systme, l'administrateur systme doit informer tous les
utilisateurs qui pourraient tre affects au moment du dclenchement du processus. A l'issue du
processus de verrouillage, les utilisateurs qui tentent toujours d'interagir avec le systme
dcouvriront qu'ils ont t dconnects lorsqu'ils essayeront de cliquer sur un bouton qui envoie
des informations au serveur. Vous pouvez viter aux utilisateurs de perdre des donnes saisies
dans l'interface grce des notifications bien signales concernant les verrouillages temporaires du
systme.
Les utilisateurs ne peuvent pas se reconnecter au systme tant que ce dernier n'est pas
dverrouill par l'administrateur systme ou que la priode maximum de verrouillage de 3 heures ne
s'est pas coule. Remarque: Le seul utilisateur qui peut dverrouiller le systme est
38-4Sage CRM

l'administrateur systme qui a install le verrou. Si plusieurs utilisateurs possdent des droits
d'adminstration, ils sont galement verrouills.
Pour verrouiller le systme:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Verrouiller le systme. Le systme
peut tre verrouill lorsque l'icne apparat sous la forme d'un cadenas ferm. La page
Verrouiller le systme saffiche, elle rpertorie le nombre dutilisateurs connects
actuellement. Idalement, aucun utilisateur ne devrait tre connect si l'administrateur
systme a fourni suffisamment de notifications de la procdure..
2. Slectionnez Continuer pour dconnecter tout utilisateur connect.
3. Slectionnez Continuer pour verrouiller le systme. La page d'accueil Systme est affiche.
Le systme est prsent verrouill.
Pour dverrouiller le systme:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Dverrouiller le systme. Le
systme peut tre dverrouill lorsque l'icne apparat sous la forme d'un cadenas ouvert. La
page Dverrouiller le systme s'affiche.
2. Cliquez sur Continuer. La barre d'tat est modifie et indique que le systme est dverrouill.
3. Cliquez sur Continuer. La page d'accueil Systme est affiche. Le systme est prsent
dverrouill. Les utilisateurs peuvent se reconnecter.
Cette option affiche les options de licence actuelles. Tous les champs sont en lecture seule.
Champ
Description
Type de licence systme
Affiche le type de licence du systme.
Nombre d'utilisateurs
Nombre d'utilisateurs spcifis dans le code

d'activation de la licence.
Nombre de siges
disponibles
Nombre maximum d'utilisateurs moins le

nombre d'utilisateurs actifs.
Nombre d'utilisateurs actifs
Nombre d'utilisateurs configurs et activs

sur le systme. Les utilisateurs supprims,
dsactivs ou de ressources ne sont pas
compris dans le total.
Date de l'enregistrement
Date et heure de l'enregistrement du produit

avec Sage CRM. Si le produit n'a pas encore
t enregistr, suivez les instructions de la
section Enregistrement manuel de la page.
Options
Options du produit spcifies dans le code

d'activation de la licence.
l
Crer un calendrier professionnel
Appliquer des calendriers professionnels
Crer un planning des congs
Configuration des contrats de service
Ajout des rgles d'escalade progressive aux contrats de service
Application de contrats de service aux socits et aux tickets
Indicateurs d'avertissement du contrat de service
La fonction Agenda permet de connatre la dure d'un dossier prospect, d'une opportunit ou d'un
ticket depuis l'ouverture de l'enregistrement jusqu' sa fermeture. Il value galement le temps
pass par un dossier prospect, une opportunit, ou un ticket chaque tape du processus. En
ouvrant un dossier prospect, une opportunit ou un ticket, vous pouvez consulter les informations
sur la dure dans l'onglet Suivi.
Afin d'valuer plus prcisment la dure, vous pouvez associer ces informations un calendrier
professionnel, qui dfinit les jours ouvrables et le temps de travail standard. Vous pouvez
galement dfinir les plannings des congs des diffrentes rgions et paramtrer les Contrats de
Service qui prennent en considration la dure du ticket, le calendrier professionnel et le planning
des congs pour que des avertissements et escalades se dclenchent quand le dlai d'un ticket
arrive expiration ou quand le contrat de Service du client n'est pas respect.
Le planning des congs affecte la dure du ticket uniquement, mais pas la dure du
dossier Prospect ou de l'opportunit.
Cration d'un calendrier professionnel

1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Agendas | Calendrier
professionnel. La page Calendrier professionnel affiche le calendrier par dfaut.
2. Cliquez sur Nouveau. Le formulaire de saisie Calendrier professionnel s'affiche.
3. Saisissez un nom pour le calendrier dans Calendrier.
4. Saisissez le nombre total des heures travailles dans une journe pour la socit dans
Nombre total d'heures travailles. Ce champ est important pour calculer le nombre d'heures
constituant un jour ouvrable. Admettons que vous travailliez vendredi entre 9h00 et 13h00, et
qu'un ticket soit enregistr 9h00 ce matin-l. Lorsque vous vrifierez la dure 13h30 vous
lirez 4heures, et non pas 1jour. Nanmoins, lorsqu'une journe de huit heures et trente
minutes se sera coule lundi 13h30, la dure sera d'un jour.
Chapitre39
5. Pour dfinir ce calendrier professionnel en tant que calendrier par dfaut utilis pour valuer le
temps coul pour les Dossiers Prospects et les opportunits, slectionnez Valeur par
dfaut. Si un autre calendrier a dj t dfini par dfaut, dslectionnez Calendrier par
dfaut avant de crer un autre calendrier par dfaut.
6. Pour chaque jour de la liste Jour de semaine, slectionnez l'heure de dbut et l'heure de fin du
jour travaill dans Heure de dbut du jour et Heure de fin du jour.
7. Cliquez sur Enregistrer. Le calendrier professionnel que vous avez cr vient s'ajouter la
liste des calendriers.
Application du calendrier professionnels

Quand vous dfinissez un calendrier professionnel par dfaut, celui-ci est automatiquement utilis
pour valuer le temps coul pour tous les nouveaux dossiers prospects et nouvelles opportunits
crs dans le systme.
Vous ne pouvez activer qu'un seul calendrier professionnel par dfaut un instant donn, qui vrifie
que toutes les dures des Dossiers Prospects et opportunits cres pendant cette priode sont
values selon le mme critre. Le temps coul est valu en jours, heures et minutes.
Vous pouvez appliquer un calendrier professionnel et un planning des congs aux contrats de
Service. Vous pouvez appliquer ensuite le contrat de Service des tickets spcifiques ou
l'ensemble de la socit. Ds que cette opration est effectue, le temps coul du ticket est
valu en fonction du contrat de Service sur lequel le calendrier professionnel et le planning des
congs s'appliquent.
Rvaluation de la dure d'un Dossier Prospect et d'une Opportunit
Le calendrier professionnel par dfaut, la semaine ouvrable standard, permet de calculer la dure
d'un Dossier Prospect ou d'une Opportunit nouvellement crs.
Si vous modifiez le calendrier professionnel par dfaut, ou si vous en dfinissez un autre, vous
souhaiterez probablement que la dure des opportunits et dossiers prospects existants soit mise
jour pour rpercuter les changements sur le calendrier professionnel.
Pour recalculer la dure du dossier prospect et de l'opportunit:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Agenda et slectionnez l'onglet
Calendrier professionnel.
2. Slectionnez le lien hypertexte du calendrier professionnel que vous avez mis jour ou dfini
en tant que nouveau calendrier par dfaut.
3. Cliquez sur le bouton Actualiser enregistrements de Dossiers Prospects pour mettre jour
tous les Dossiers Prospects afin que les changements soient pris en compte ou cliquez sur le
bouton Actualiser les enregistrements d'opportunits pour mettre jour toutes les
opportunits. Les enregistrements sont mis jour.

l
Calendrier professionnel Sage CRM standard
Calendrier professionnel d'une semaine de sept jours
39-2Sage CRM
Calendrier professionnel Sage CRM standard

Cet exemple dcrit le calcul du temps coul d'une opportunit qui utilise la semaine ouvrable
standard comme calendrier par dfaut. Elle comprend cinq jours, du lundi au vendredi. La journe
dmarre 9h00 et se termine 17h30.
L'opportunit passe par les tapes suivantes :
l
Cration le mardi 3 mars 9 h 00.
Proposition soumise le mardi 11 mars 22 h 02.
Progression de l'opportunit au stade de Ngociation le mercredi 19 septembre 17 h 20.
Calendrier professionnel d'une semaine ouvrable standard en mode dition
Lorsque vous appliquez le calendrier de la semaine ouvrable standard sur l'opportunit, le temps
coul entre chaque tape de l'opportunit est calcul en fonction de ce calendrier.
Pour consulter les calculs du temps coul, ouvrez la page Rsum d'opportunit, slectionnez
l'onglet Suivi et consultez la colonne Dure.
La premire dure calcule qui s'affiche est de 6jours, 7heures et 17minutes. C'est le temps
coul entre la cration de l'opportunit et l'envoi de la proposition. Bien que le nombre de jours qui
se sont couls entre le 3mars et le 11mars est de 8jours, quand le calendrier de la semaine
ouvrable standard est pris en compte (c'est--dire, cinq jours ouvrables par semaine), le temps
coul est de six jours. De plus, les heures et les minutes sont comptabilises.
D'autres dures ont t calcules de la mme manire (le week-end n'est pas comptabilis car la
semaine ouvrable comprend cinq jours).
Exemple: calendrier professionnel d'une semaine de sept jours
Cet exemple indique les calculs de temps coul pour une opportunit. Le calendrier professionnel
par dfaut du systme est la semaine de sept jours. Elle comprend sept jours, du lundi au
dimanche. La journe dmarre 9h00 et se termine 17h30.
L'opportunit passe par les tapes suivantes :
l
Cration le mardi 3 mars 9 h 00.
Proposition soumise le mardi 11 mars 22 h 02.
Progression de l'opportunit au stade de Ngociation le mercredi 19 septembre 17 h 20.
Chapitre39
Calendrier professionnel d'une semaine de sept jours en mode dition
Lorsque vous appliquez le calendrier de la semaine de sept jours sur l'opportunit, le temps coul
entre chaque tape de l'opportunit est calcul en fonction de ce calendrier.
Pour consulter les calculs du temps coul, ouvrez la page Rsum d'opportunit, slectionnez
l'onglet Suivi et consultez la colonne Dure.
La premire dure calcule qui s'affiche est de 8jours, 7heures et 17minutes. C'est le temps
coul entre la cration de l'opportunit et l'envoi de la proposition.
Le nombre de jours qui se sont couls entre le 3mars et le 11mars est dans ce cas, de 8jours, et
le temps calcul par le systme est aussi de 8jours parce que le calcul du temps coul est bas
sur une semaine ouvrable de sept jours (les week-end sont compts comme des jours ouvrs).
Vous pouvez constater que les heures et les minutes sont galement comptabilises.
Cration d'un planning des congs

Lorsque vous dfinissez un planning des congs, vous indiquez que certains jours, comme par
exemple les jours fris federal holidays (aux Etats-Unis) ou Bank Holidays (au Royaumeuni et en Irlande), peuvent tre exclus lors du calcul de la dure d'ouverture d'un ticket. Par
exemple, si un jeudi particulier est fri du fait de Thanksgiving et qu'un ticket a t ouvert le lundi
de cette semaine, le vendredi de cette mme semaine la dure du ticket indiquera que 4 jours se
sont couls au lieu de 5.
Pour crer un planning des congs:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Agenda et cliquez sur l'onglet
Planning des congs. La page Calendrier jours fris disponible affiche une liste des
plannings des congs existants.
2. Cliquez sur Nouveau. Le formulaire de saisie Planning des congs s'affiche.
3. Saisissez un nom dans le champ Planning des congs.
4. Saisissez le nom des jours fris que vous souhaitez insrer dans le planning des congs de
la socit dans Nom des congs.
5. Saisissez la date des congs dans jours fris dans Date des congs.
6. Cliquez sur Ajout. Les congs que vous avez ajouts s'affichent sur l'cran Congs actuels
et vous pouvez utiliser nouveau l'cran Ajouter des congs pour en ajouter de nouveaux sur
le planning des congs.
7. Ajoutez d'autres jours fris de la mme manire.
39-4Sage CRM
8. Pour supprimer des congs existants, cliquez sur Supprimer ct des congs que vous
souhaitez enlever.
9. Cliquez sur Enregistrer. Le Planning des congs que vous avez cr vient s'ajouter la liste
de la page Calendrier jours fris disponible.
Vous pouvez ouvrir n'importe quel planning des congs et le copier. Cela vous permettra de gagner
du temps car de nombreux jours fris se retrouvent dans les Plannings de congs devant tre
crs.
Pour copier un planning des congs:
1. Dans la liste des plannings des congs disponibles, cliquez sur le lien du Planning de congs
que vous voulez dupliquer. Le planning slectionn s'affiche en mode dition.
2. Cliquez sur Dupliquer. Le champ Planning des congs devient blanc, afin de pouvoir saisir un
nom pour le Planning des congs dupliqu.
3. Saisissez un nom dans Planning des congs.
4. Ajoutez ou supprimez des jours fris de la liste si ncessaire.
5. Cliquez sur Enregistrer. Le planning des congs vient s'ajouter la liste des jours fris
disponibles.
Dfinition des contrats de service

Dans Sage CRM, les contrats de service (SLA) dfinissent les priodes dans lesquelles les tickets
de clients doivent tre rsolus et les mesures qui doivent tre prises pour obtenir une solution
approprie. Gnralement, les clients payent pour diffrents contrats de service (Optima, Argent,
Bronze, par exemple) selon le niveau de service qu'ils exigent. En outre, les contrats de service
individuels indiquent des actions et des temps de rponse diffrents afin de correspondre la
gravit du problme signal.
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Agendas | Contrat de service. La
liste des contrats de Service actuels comprenant le contrat de Service par dfaut Optima
s'affiche. Vous pouvez filtrer la liste l'aide du volet de filtre.
2. Cliquez sur Nouveau. La page Nouveau contrat de Service s'affiche.
3. Dans le volet Dtails, entrez un nom de contrat de service, par exemple, Clients prioritaires.
4. Saisissez une valeur en pourcentage dans Pourcentage d'avertissement. Celle-ci
reprsente le stade auquel vous souhaitez que le ticket soit signal d'une manire quelconque.
Ce stade est bas sur le pourcentage d'achvement du ticket dans l'intervalle de temps
spcifi dans le contrat de Service.
Prenons par exemple un pourcentage d'avertissement de 80%. Vous avez indiqu dans le
contrat de Service que tous les tickets doivent tre ferms dans un dlai de 30heures. Par
consquent, si un ticket sur lequel ce contrat de Service est affect n'a pas t ferm au bout
de 24heures, le ticket est signal par l'indicateur appropri.
5. Pour dfinir le contrat de service en tant que dfaut, slectionnez Contrat de service par
dfaut. Si un autre contrat de service par dfaut est dj spcifi, dslectionnez-le d'abord
car vous ne pouvez choisir qu'un seul contrat de service par dfaut la fois. Si le contrat de
Service par dfaut est dfini alors et que vous crez une nouvelle socit, le champ de contrat
de Service est automatiquement dfini sur le contrat de service par dfaut. Il en est de mme
pour les tickets sauf lorsque la socit parent a un contrat de service dfini (mme s'il est
dfini sur Aucun alors le contrat de service du ticket est galement dfini sur Aucun).
Chapitre39
Le contrat de service par dfaut est utilis pour les nouvelles socits qui n'ont
pas de contrat de service attribu. Les nouveaux tickets seront dfinis sur le
contrat de service de la socit par dfaut, mme si celui-ci est dfini sur
Aucun. Si vous modifiez le contrat de Service sur l'enregistrement de la
socit, les contrats de Service des tickets existants associs ne sont pas
modifis. Le nouveau contrat de Service ou le contrat de Service modifi de la
socit est uniquement appliqu aux nouveaux tickets.
6. Slectionnez un Calendrier professionnel et un Planning des congs appliquer au
contrat de service.
7. Selon le niveau de priorit des tickets (Prioritaire, Non prioritaire et Modr), spcifiez le
nombre total d'heures au terme desquelles le ticket doit tre ferm, dans Fermer dans .
8. Sur l'cran Agenda des contrats en heures, entrez le nombre d'heures au terme desquelles
l'tape du ticket doit tre ferme dans les champs Action. Vous devez raliser cette opration
pour les tickets d'importance Prioritaire, Non prioritaire et Modre.
9. Cliquez sur Enregistrer. Le contrat de Service est ajout la liste actuelle des contrats de
Service.
Le nombre de champs d'action disponibles dpend du nombre spcifi dans <Mon
profil> | Administration | Personnalisation avance | Configuration de processus
et escalade progressive | Actions de contrat de service maximum.
Ajout de rgles d'escalade progressive aux contrats de service

Ds que le contrat de Service a t dfini et enregistr, vous pouvez ajouter des rgles d'escalade
progressive dans les actions Contrat de Service. Une nouvelle rgle d'escalade progressive pour
contrats de Service est dsormais disponible. Elle permet d'envoyer une notification l'utilisateur
concern si le ticket n'a pas volu dans le temps imparti par le contrat de Service.
1. Ouvrez la liste des contrats de service existants et cliquez sur le lien du contrat de service
auquel vous souhaitez ajouter une rgle. La page Gnralits du contrat de Service s'affiche.
2. Slectionnez le lien hypertexte de l'action que vous souhaitez ajouter la rgle d'escalade
progressive. Une bote de dialogue confirmant l'ajout de la rgle s'affiche.
3. Cliquez sur OK. La page Rgle de processus comprenant la nouvelle rgle d'escalade
progressive du contrat de Service s'affiche. Tous les champs sont automatiquement remplis
et le nom de la rgle est gnr automatiquement en fonction du numro de l'action et du
niveau de gravit accord la rgle cre.
4. Pour enregistrer la rgle, cliquez sur Enregistrer. La rgle d'escalade progressive est
applique au contrat de service.
Vous pouvez ajouter une action de notification la rgle d'escalade progressive depuis l'onglet
Rgle d'escalade progressive. Vous devez vous assurer que le tableau soit dfini sur
escalades progressives et que la colonne de temps soit escl_datetime.
5. La valeur SQL par dfaut dans Clause du dclenchement SQL envoie une notification
l'utilisateur affect si le ticket n'a pas progress pendant la priode spcifie dans l'action du
contrat de service. Vous pouvez modifier la rgle en modifiant le script SQL. Par exemple,
vous pouvez ajouter des conditions supplmentaires ou supprimer l'utilisateur affect.
39-6Sage CRM
6. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les changements apports au script ou aux
paramtres de la rgle d'escalade progressive. Une page affiche une liste de rgles de
processus, et notamment des rgles d'escalade progressive pour les actions de Contrat de
service.
7. Pour revenir l'onglet Contrat de service, cliquez sur <Mon profil> | Administration |
Systme | Agendas.
Application de contrat de service aux socits et aux tickets

Les tickets crs pour une Socit avant que le contrat de service de l'organisation ne soit spcifi
ne sont par mis jour automatiquement. Vous pouvez cependant ouvrir d'anciens tickets et
appliquer le contrat de service de la socit au ticket. Ds que vous avez spcifi un contrat de
service pour une Socit, tous les tickets dfinis par la suite se voient automatiquement affecter le
contrat de service de l'organisation. Vous pouvez galement remplacer ces paramtres
automatiques.
Pour appliquer un contrat de service une socit:
1. Ouvrez la page Rsum de la socit sur laquelle vous voulez appliquer le contrat de service
et cliquez sur diter .
2. Slectionnez le contrat de service depuis Contrat de service.
3. Cliquez sur Enregistrer. Tous les tickets relatifs la socit sont ainsi associs au contrat de
service slectionn, quelle que soit leur importance (Prioritaire, Non prioritaire ou Modre).
Si vous dcidez que certains types de tickets enregistrs par cette socit ne doivent pas tre
associs ce contrat de service, appliquez un contrat de service diffrent aux tickets individuels.
Vous pouvez effectuer cette action lors de la cration ou de la modification d'un ticket existant pour
la socit. Si le contrat de service d'une socit est ensuite modifi, le contrat de service pour les
tickets existants de cette socit n'est pas automatiquement mis jour. Cependant, le champ
contrat de service des nouveaux tickets crs pour cette socit sera automatiquement dfini par
dfaut sur le nouveau champ Contrat de service de la socit.
Pour appliquer un contrat de service un nouveau ticket:
1. Dans le contexte d'une Socit, cliquez sur l'onglet Tickets et cliquez sur Nouveaux tickets.
2. Saisissez les dtails du ticket dans les champs. Ne saisissez rien dans les champs Contrat
de service et Gravit de contrat de service. Le systme renseigne ces champs si vous avez
slectionn un contrat de service pour la socit.
3. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications.
Indicateurs d'avertissement de contrat de service

Ds que les contrats de service sont dfinis, tous les tickets de la liste utilisateur sont signals en
fonction du Pourcentage d'avertissement indiqu dans le contrat de service. L'indicateur se situe
dans la colonne Statut du contrat.
L'exemple suivant illustre les diffrents indicateurs appliqus aux tickets en fonction du temps
coul et du contrat de Service qui leur est affect.
l
Un symbole vert accompagn d'une coche indique que la progression du ticket est correcte
selon le dlai spcifi dans le contrat de service: il n'a pas encore atteint le niveau du
pourcentage d'avertissement ou aucun pourcentage n'a t mentionn dans le contrat de
Chapitre39
service.
l
Un symbole jaune accompagn d'un signe moins indique que le ticket a atteint le niveau du
pourcentage d'avertissement sans tre ferm.
Un symbole rouge accompagn du symbole x signifie que le ticket n'a pas t ferm dans le
dlai imparti dans le contrat de service.
Si vous modifiez les agendas des contrats de Service sur l'cran Agenda des contrats en heures,
les indicateurs des tickets associs au contrat de Service peuvent tre affects. Les indicateurs
seront en fait modifis sur le fond, mais leur couleur ne va pas tre ncessairement modifie dans
l'immdiat.
Vous pouvez tre amen mettre jour les agendas des contrats de Service si, par exemple,
plusieurs tickets sont lis un contrat de Service mais que vous avez accept par la suite de
rsoudre plus rapidement que prvu les tickets prioritaires d'un client.
Mise jour des enregistrements Contrat de Service
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Agendas | Contrat de service.
2. Cliquez sur le contrat de service que vous voulez modifier.
3. Cliquez sur diter et effectuez vos changements. Par exemple, dfinissez Fermer dans
pour les tickets prioritaires sur 9 heures et dfinissez Action 1 pour les tickets prioritaires sur
1.
4. Cliquez sur Enregistrer. La page Gnralits du contrat de Service s'affiche.
5. Cliquez sur Actualiser enregistrements de contrat et cliquez sur OK. Vrifiez votre liste de
tickets en cours ; les indicateurs associs aux tickets affects ont peut-tre t modifis.
39-8Sage CRM
Chapitre 40 : Services Web

Dfinir les paramtres des services Web
L'API (Application Programming Interface) des services Web Sage CRM permet aux dveloppeurs
de manipuler distance les enregistrements Sage CRM l'aide du protocole SOAP (Simple Object
Access Protocol) via HTTP et XML (Extensible Markup Language). Pour plus d'informations,
consultez l'Aide du dveloppeur.
Pour accder aux paramtres de configuration des services Web:
1. Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Systme | Services Web. La page Services
Web s'affiche.
2. Cliquez sur Modifier pour changer les paramtres.
Le tableau suivant dcrit les champs de la page Services Web.
Champ
Description
Nombre maximum
d'enregistrements
retourner
Nombre maximum d'enregistrements que la page

Services Web peut afficher simultanment l'cran.
Ceci limite les tailles de rponse des requtes. La
pagination est disponible, donc les donnes
supplmentaires peuvent encore tre retournes.
Rendre WSDL
disponible pour tous
Lorsque vous choisissez Oui, le fichier WSDL est

accessible tous l'adresse suivante:
par exemple, https://[cloud.eu.sagecrm.com]/
[accountname123]
/eware.dll/webservices/CRMwebservice.wsdl pour
le Cloud. Vous pouvez vrifier cette adresse depuis
<Mon profil> | Administration | Grer mon
compte | Services Web.
Les utilisateurs ne doivent pas ncessairement tre
connects pour ouvrir le fichier.
Chapitre40
Champ
Description
Activer les services

Web
Lorsque ce champ est dfini sur Oui, la fonction

Services Web est active. Si le champ est dfini sur
Non, la fonction Services Web est dsactive.
Remarque: Ce paramtre remplace le paramtre
Services Web situ dans l'onglet Accs externe pour
les entits individuelles. Pour plus d'informations,
reportez-vous la section Modification des
paramtres d'accs externe (page 16-1).
Champs droulants
comme pointeurs
dans le fichier WSDL
Le choix par dfaut est Non. Les listes droulantes

s'affichent dans le fichier WSDL sous la forme de
types numrs, par exemple comp_status comme
numration avec des valeurs slectionner.
Lorsque vous choisissez Oui, les types numrs
deviennent des pointeurs. Cela signifie, par
exemple, que le contexte Socit contient un champ
de statut de type com_type. Lorsque cette option est
dfinie sur Oui, le champ reste toujours Statut, mais
son type devient pointeur.
Envoyer et retourner
toutes les dates et
heures en temps
universel
Utilisez le temps et le format UTC (Temps Universel

Coordonn) pour l'affichage des dates et des
heures.
Accepter la requte
Web partir de
l'adresse IP
Indique l'adresseIP unique partir de laquelle vous

souhaitez que le fichier WSDL soit accessible. Dans
ce cas, le champ Rendre l'accs aux services Web
disponible pour tous doit tre dfini sur Non.
Forcer la connexion
du service Web
Si la connexion entre le client du service Web et le

service est interrompue de faon inattendue, le
client demeure connect au serveur qui hberge le
service. Par consquent, une nouvelle session du
client ne pourra pas se connecter au serveur.
Cependant, si l'option Forcer la connexion du
service Web est dfinie sur Oui, l'ancienne instance
du client est automatiquement dconnecte
lorsqu'une nouvelle instance tente de se connecter.
En forant les nouvelles connexions, ce champ vite
l'utilisateur d'tre banni d'un service Web suite
une connexion ou dconnexion ayant chou.
40-2Sage CRM
Glossaire
Glossaire
A
Action
Il s'agit d'un type d'action l'intrieur d'une tape d'une campagne
marketing. Chaque action peut tre constitue de diffrentes
communications entre votre socit et le public qu'elle vise. Par exemple,
une campagne a pour objectif de gnrer des dossiers prospects dans
une zone gographique spcifique. La campagne est compose de trois
tapes diffrentes: 1) veil au produit, 2) Lancement du produit lors du
salon commercial, 3) Acceptation de l'intrt. La premire tape est
compose de deux actions : Diffusion de prospectus et Diffusion de
la lettre d'information. La deuxime tape est compose de deux actions
: Invitation avec carte-rponse et Suivi de la carte-rponse, etc.
Adresse personnalise
L'entit Adresse personnalise est un groupe de champs d'adresse et de
types d'adresse. Les types d'adresses personnalises sont
Professionnelle, Domicile et Autre. Un administrateur systme peut relier
une entit personnalise l'aide d'une relation M-M. Lorsque
l'Administrateur systme fait glisser le volet de rsum Adresse
Personnalise vers le nouvel cran de rsum d'entit personnalise, les
utilisateurs peuvent crer un enregistrement pour Adresse personnalise
et la nouvelle entit personnalise et enregistrer les deux enregistrements
en mme temps.
Appliquer filtre
Un filtre restreint les listes grce un ensemble prdtermin de critres.
Par exemple, la liste Calendrier filtre par dfaut toutes vos
communications en suspens. Nous pouvez restreindre davantage la liste
en filtrant toutes les runions en suspens.
B
Bouton d'action
Les boutons d'action vous permettent d'ajouter et de modifier les
informations et d'effectuer diffrentes tches dans le systme. Les boutons
d'action disponibles varient selon la page. Voici quelques exemples de
boutons d'action: Modifier, Supprimer, Confirmer la suppression,
Chapitre40
Nouvelle tche, Nouveau rendez-vous. Les boutons d'action de

processus sont affichs dans la liste droulante Actions.
C
Campagne
Il s'agit d'un cumul planifi d'actions marketing rparties en plusieurs
tapes. Chaque phase peut tre constitue de plusieurs actions. Chaque
action peut tre constitue de diffrentes communications entre votre
socit et le public qu'elle vise. Par exemple, une campagne appele
Gnration de Dossiers Prospects - France ouest a pour objectif de
gnrer des Dossiers Prospects dans une zone gographique prcise.
Caractre gnrique
Le caractre gnrique % aide complter les recherches non
spcifiques. Le symbole % (pourcentage) signifie contient. Par
exemple, en tapant %logiciel dans le champ Raison sociale de la
page Rechercher socit, vous affichez la liste de toutes les socits dont
la raison sociale contient le terme logiciel .
Communication
Fait rfrence une tche ou une runion. Certains types de
communication sont dtermins comme types d'action. Par exemple,
Lettre entrante, Lettre sortante, Appel entrant, Appel mis, Dmo.
Contrat de Service
Un Contrat de Service (SLA) est conclu entre votre organisation et un
client en vue d'tablir des normes dans les dlais de rsolution des tickets
du service clients. Les contrats de service peuvent tre lis aux tickets des
socits et d'un client.
D
Dposer le document
La fonction Dposer le document permet d'acclrer l'association de
documents, d'e-mails et d'autres types de fichiers partir d'une autre
application vers les donnes client dans Sage CRM.
Descripteur d'enregistrement
Un descripteur d'enregistrement permet un Administrateur systme de
spcifier quels champs sont utiliss pour identifier un enregistrement
lorsqu'il est affich dans des listes rcentes, des titres de pages, des
40-4Sage CRM
Glossaire
pages d'entits associes et des informations de suivi d'activits. Le

descripteur par dfaut est Name.
Documents partags
L'onglet Documents partags rpertorie tous les documents et modles
partags auxquels vous avez accs. Il est disponible partir du menu
Onglets.
Dossier Prospect
Il reprsente les informations non qualifies manant du site Web de la
socit, des salons commerciaux et des listes de diffusion.
E
Ecran
Il regroupe les informations connexes pour un affichage plus facile. Une
page d'informations peut tre divise en plusieurs crans.
quipe
Une quipe est un groupe d'utilisateurs ralisant des tches similaires.
Les tches (communications), les opportunits, les Dossiers Prospects et
les tickets peuvent tre affects une quipe. Un utilisateur peut tre
membre d'une quipe. Il s'agit de son quipe Primaire Il peut galement
disposer de droits lui permettant d'afficher les informations de plusieurs
quipes.
Equipe socit
Il s'agit d'un groupe d'utilisateurs li une socit dans le but d'effectuer
le suivi des responsabilits de la gestion de comptes.
Etape
Il s'agit d'une tape d'une campagne marketing. Chaque tape peut tre
constitue de plusieurs actions. Chaque action peut tre constitue de
diffrentes communications entre votre socit et le public qu'elle vise.
Par exemple, une campagne appele Gnration de Dossiers Prospects France ouest a pour objectif de gnrer des Dossiers Prospects dans une
zone gographique prcise. La campagne est compose de trois tapes :
1) veil au produit, 2) Lancement du produit lors du salon commercial, 3)
Acceptation de l'intrt.
Chapitre40
Gnrateur de rfrence
Cre un champ en lecture seule qui affiche l'identifiant unique pour un
enregistrement d'entit personnalise dans le format <numro
d'utilisateur> - <numro d'enregistrement>. Un Administrateur Systme
peut nommer le champ et ajouter un prfixe l'identifiant gnr
automatiquement pour aider les utilisateurs classer les entits
personnalises. Pour ajouter un prfixe, saisissez un maximum de trois
caractres alphanumriques en texte statique.
Groupes
Les groupes permettent aux utilisateurs de crer des ensembles
d'enregistrements dans Sage CRM. Les groupes peuvent tre statiques
ou dynamiques.
L
Ligne article
Un produit que votre client souhaite acheter. Les articles de gamme sont
lis une opportunit et slectionns via l'onglet Devis et commandes.
Liste d'appels mis

Cette liste est utilise pour les grandes campagnes de tlmarketing: les
appels ne sont pas praffects un utilisateur et un enregistrement de
communication est uniquement cr si un contact est tabli avec succs.
Liste rcente
La liste rcente se trouve sur la barre Accs Rapide. Cliquez sur l'icne
pour slectionner et revenir aux socits, personnes, opportunits,
dossiers prospects, solutions, tickets ou enregistrements de modules
personnaliss sur lesquels vous avez travaill rcemment.
M
Menu principal
Le menu principal fournit un accs rapide aux principales entits dans
Sage CRM. Il est disponible sur tous les crans dans Sage CRM. En
fonction de la taille de votre cran, le menu des onglets se trouve : Juste
sous le menu suprieur de Sage CRM. S'il y a trop d'onglets sur le menu,
40-6Sage CRM
Glossaire
certains d'entre eux seront regroups sous un en-tte Plus. En cliquant

sur l'icne Menu principal en haut gauche de l'cran.
Mode Mon CRM

A partir de <Mon Profil>, vous pouvez passer du mode Mon CRM au
mode Equipe CRM. Cela vous permet de commuter entre les informations
CRM qui sont affectes uniquement vous et les informations qui sont
affectes l'ensemble de votre quipe.
Module personnalis
Un module personnalis dans Sage CRM est un ensemble personnalis
de donnes et de fonctionnalits commerciales. Toute personne
possdant des droits d'accs la zone Administration dans Sage CRM
peut ajouter un nouveau module l'aide de Sage CRM Builder. Des
modules personnaliss vous permettent d'enregistrer et d'utiliser des
informations qui vont bien au-del des fonctionnalits habituelles de
vente, de marketing et de service client dans Sage CRM.
N
Note de suivi
Dans le contexte des Dossiers Prospects, des opportunits, des tickets et
des solutions, elle est utilise pour apporter des commentaires textuels
libres sur l'volution d'un Dossier Prospect, d'une opportunit, d'une
solution ou d'un ticket.
Notification
La notification dpend de l'implmentation. Lorsque Notification est activ,
les utilisateurs reoivent des rappels de tches venir ou en retard. Vous
dfinissez les notifications dans la page Dtails de communication et
elles peuvent apparatre l'cran ou sous forme d'e-mails ou de SMS.
Elles peuvent galement tre intgres dans la fonction de processus.
O
Onglet
Les onglets font office de sparateurs de dossier. Les informations qui
figurent dans chaque section de dossier dpendent du contexte actuel.
Par exemple, si la personne "Anita Chapman" a t slectionne, l'onglet
Rsum affiche les interactions les plus rcentes entre votre socit et
Mme Chapman.
Chapitre40
Onglet Documents
Longlet Documents est disponible dans le contexte d'un contact, d'une
socit, d'une opportunit, d'un ticket ou d'une solution. Elle stocke un lien
vers un document.
Opportunit
Fait rfrence une opportunit de vente. Les opportunits suivent
l'intrt commercial depuis le Dossier Prospect initial qualifi jusqu' la
conclusion de l'affaire.
P
Processus
Il automatise les processus commerciaux de la socit en utilisant un jeu
prdfini de rgles et d'actions.
Progression
Progression est disponible dans le contexte des Dossiers Prospects, des
opportunits, des solutions et des tickets lorsque vous n'utilisez pas la
fonction de processus. Cela vous permet de modifier l'tape, le statut ainsi
que les autres donnes relatives au Dossier Prospect, l'opportunit, la
solution ou au ticket. Cela vous permet galement d'ajouter une note de
suivi de votre modification.
R
Recherche avance
Utilisez Recherche avance pour effectuer des recherches complexes
dans la base de donnes en fonction des entits principales de Sage
CRM. Vous pouvez crer des recherches avances sur la base d'une
clause O et tendre les critres de slection l'aide de clauses ET et
OU. Vous pouvez effectuer une recherche sur Ticket, Communication,
Socit, Entit Personnalise, Note Personnalise, Dossier Prospect,
Opportunit, Commande, Personne, Devis et Solution.
Relations
L'onglet Relations est disponible dans le contexte de toutes les entits
principales: Vous pouvez afficher des liens entre diffrents types
dinformation. Vous pouvez par exemple configurer une relation entre une
socit et ses dirigeants, ou entre une opportunit et les personnes qui
linfluencent. Votre administrateur systme dfinit les diffrents types de
relation pouvant tre configurs depuis chaque onglet.
40-8Sage CRM
Glossaire
Remarque personnalise
L'entit Note Personnalise permet aux utilisateurs de joindre un texte
d'information gnral un enregistrement de module personnalis. Un
module personnalis peut comporter plusieurs notes personnalises.
Rsum
L'onglet Rsum affiche les communications, opportunits et tickets les
plus rcents associs une socit ou un contact.
S
SMS
Notifie les utilisateurs par SMS des runions venir ou utilise des SMS
avec processus pour notifier les utilisateurs des nouveaux dossiers
prospects, des tickets en retard ou des opportunits fermes.
Solution
Les solutions forment la structure de base vrifie et approuve d'une
base de connaissances. Les solutions sont accessibles pour les
utilisateurs Sage CRM internes ainsi que par les clients et les partenaires
via un site Web de Portail Client. Les solutions sont une entit distincte
des tickets mais elles peuvent tre lies plusieurs tickets. Un ticket peut
tre li plusieurs solutions.
Suivi des activits

L'onglet Suivi des Activits affiche des mises jour de champs et des
insertions pour chaque enregistrement de module personnalis. Les
mises jours manuelles, les mises jour de processus et les mises jour
de charge de donnes sont suivies. Lorsqu'une valeur de champ est
modifie, l'ancienne et la nouvelle valeur sont affiches.
T
Tableau de bord
Le tableau de bord est une page personnalisable qui contient des
informations correspondant au travail quotidien. Par exemple, la liste des
socits avec lesquelles vous collaborez trs rgulirement.
Ticket
Il s'agit d'un problme de service clients. Il peut s'agir d'un problme
technique ou d'une plainte dpose par un client. Le ticket garde une
Chapitre40
trace du problme, de la connexion initiale la rsolution. Plusieurs

communications (ou tches) peuvent tre associes un ticket.
40-10Sage CRM
Crer une opportunit 21-24
Index
Crer une tche 21-22

A
Crer une tche pour un groupe 21-34

Dfinir la valeur de colonne 21-18
Accs
Diffrents types de rgles 21-15
paramtres systme 38-1
Envoyer un e-mail 21-33
Accs externe
modification des paramtres 16-1
Action
dfinition 21-6
Action Afficher le champ pour
l'amendement 21-20
Exporter un groupe vers un fichier 2135

palette 21-16
prsentation 21-17
Rinitialiser la valeur de colonne 21-19
Actions Crer une tche 21-22
Action Afficher le message l'cran 21-21

Activation
Action Crer la liste d'appels mis 21-36
champs de fusion 35-4
Action Crer un document de fusion 21-31
ddoublement 23-1
Action Crer un document pour un
groupe 21-35
prise en charge de plusieurs

devises 26-1
Action Crer un ticket 21-26

tlchargement de donnes 24-2
Action Crer une opportunit 21-24
Active Directory
Action Dfinir la valeur de colonne 21-18
Plug-in MS Outlook Lite 33-1
Action Exporter un groupe vers un
fichier 21-35
Action Rinitialiser la valeur de
colonne 21-19
Actions
Afficher la notification l'cran 21-7,
21-32
Afficher le champ pour
l'amendement 21-20
Afficher le message l'cran 21-21
ajout de rgles 21-37
Crer un document de fusion 21-31
Crer un document pour un groupe 2135
Activits par dfaut 20-20

Administrateur systme 3-2, 3-13
Administration des paramtres
systme 38-1
Affectation
opportunit une quipe 5-1
profils de scurit 4-3
secteurs 4-5
utilisateur une quipe 5-2
Aide
au niveau des champs 8-5
multilingue 8-3
Crer un ticket 21-26
Guide de l'Administrateur systmeIndex i
Index
Ajout
actions aux rgles 21-16
Calendrier professionnel
cases cocher de type de contact ou

d'adresse 10-2
application aux dossiers prospects et

aux opportunit 39-2
catgories d'attribut cl 20-16
cration 39-1
champ la table socit 10-1

champ sur l'cran de la socit 10-1
champs 10-1
Campagne MailChimp
messages d'erreur 34-4
Cartographies
champs une entit personnalise 95, 9-6

champs d'attributs cls 20-18
champs dans un cran 11-1
colonnes aux listes 13-1
intgration MS Outlook classique 32-1

Case cocher
ajout au type de contact ou
d'adresse 10-2
Catgorie
conditions JavaScript 21-37
attributs cl 20-9
contenu de personnalisation 12-1
suppression de l'attribut cl 20-16
tats de processus 21-11
Catgories de systme 20-20
fonctionnalits une entit

personnalise 9-3
Champs
liste droulante un champ 10-3

listes d'attributs cls 20-17
ajout 10-1
ajout la table Socit 10-1
attribut cl 20-18
nouvel utilisateur bas sur un

modle 6-3
devise 26-3
onglets 14-2
Dossiers prospects 21-30
modle utilisateur 6-2, 6-2
rgle primaire 21-11
modification 10-3
rgles de transition 21-13
modification du nom 8-2
scripts de niveau de champ 12-3
relations entre entits 29-2
types de relations 29-1
slection de recherche avance 10-2
Ajout de groupes de catgories 20-18

B
Bouton d'quipe Sage CRM 5-3
Builder 9-1, 9-13, 9-14
suppression 10-1
Utilisateur 3-1, 3-7, 3-14
Champs de slection de recherche
avance 10-2
Champs de slection de recherche
avancs
relation entre entits 29-3
Index -iiSage CRM
Index
Colonne
ajouter une liste 13-1
Communications et quipes 5-1
Comportement du systme 38-2
Conditions JavaScript
cration 21-38
dfinition 21-6
Configuration
cartographies de tlchargement de
donnes 24-7
devise de base 26-2
paramtres de l'diteur d'e-mail 31-1
processus 21-2
rgles de correspondance 23-2
langues 8-3
listes de nettoyage des raisons
sociales 23-3
modle de libell 35-11
nouveau modle utilisateur 6-1, 6-2
planning des congs 39-4
tableau de bord classique de socit 72
tableau de bord classique standard 7-1
vue 15-3
cr par 4-12
Crer une tche pour un groupe 21-34
CSV
D

connexes
secteurs 4-13
Conseils
relations entre entits 29-2
Contenu de personnalisation
ajout 12-1
Contrat de service
application aux socits et aux
tickets 39-7
indicateurs 39-7
Contrats de service
dfinition 39-5
rgles d'escalade progressive 39-6
Cration
calendrier professionnel 39-1
contrats de service 39-5
entit personnalise 9-12
quipes 5-2
Ddoublement
propos 23-1
activation 23-1
personnalisation des crans 23-1
Dpannage
modles de document 35-12
Dsactivation
plug-in MS Outlook Lite dans le
registre 33-2
utilisateur 3-22
Descripteur d'enregistrement
Dtails de la cl de licence 38-5
devise
champs 26-3
Devise
prfrences 26-3
Guide de l'Administrateur systmeIndex iii
Index
Devises multiples
activation 26-1
cran
Didacticiel cran
ajout d'un champ 11-1
Ajout de texte 8-4

Disposition d'un cran
modification 11-2
cran Gnralits 9-12

Entit personnalise 9-3, 9-14, 9-14, 9-14,
9-15, 9-15
crer 9-12
Documents
Dpannage 35-12
fusion 35-3
descripteur d'enregistrement 9-17, 917

cran Gnralits 9-12
modification des modles 35-8, 35-9,

35-9
personnalisation d'un modle de devis
ou de commande 35-10
Documents/Rapports
paramtres 22-1
gestion 9-16
masquer 9-17, 9-17
nom 9-2
suivi de l'activit 9-17
suppression 9-18, 9-18
Dossier prospect
Entit personnalise prdfinie 9-13

Dossier Prospect
Entits personnalises 9-3, 9-14, 9-14, 914, 9-15, 9-15, 9-17

Entits personnalises prdfinies 9-13
champs 21-30
Dossier Prospect Web
formulaires multiples 19-3
Personnalisation 19-2
E
E-mail
Adresses d'expditeur et Rpondre
31-1
configuration des paramtres 31-1
Envoyer un e-mail
action 21-33
quipe
dfinition 5-1
suppression 5-3
quipes
cration d'une nouvelle 5-2
Etats
modles 31-2
cration 21-11
traduction de texte d'en-tte 31-3
dfinition 21-4
E-mail/SMS
paramtres 30-2
tats
en double 21-5
entre 21-4
tats d'entre 21-4
Index -ivSage CRM
Index
tats en double 21-5

valuation
I
Images
temps coul 39-2

Excution
tlchargement 35-3
Indicateurs d'avertissement 39-7
tlchargement des donnes 24-4

F
Fonctionnalits Sage CRM
Sage CRM Builder 9-3
Formulaire d'entre Modifier les proprits
de champ de la base de
donnes 10-11
Insertion
processus 21-11
Intgration MailChimp 34-1
intgration MS Outlook classique
synchronisation de rendez-vous 32-4
Intgration MS Outlook classique
Ajout d'un contact dans CRM 32-6
Formulaires
dossier prospect Web 19-3
mappages de la synchronisation 32-1

synchronisation des contacts 32-2
Fusion
synchronisation des tches 32-5
documents 35-3
G
Gnrateur 9-3, 9-14, 9-14, 9-15, 9-15
Gnrateur Sage CRM
cration 9-12
crer des champs 9-5
JavaScript
ct client 12-2, 12-2
pour script au niveau des champs 12-2
Scripts de champ 21-38
L
dfinition 9-1
cran Gnralits 9-12
relations 9-14, 9-14, 9-15, 9-15
l'administrateur systme
rle 2-1
Gestion des entits personnalises 9-16
l'aide au niveau des champs 8-5
Gestionnaire d'informations 3-2, 3-4, 3-13
Langue
Grilles
dfinition 13-1
Groupe d'onglets
rapports 14-7
Groupes
attributs cl 20-21
Groupes de catgories
ajout 20-18

traductions 8-1
Lgende
code 8-4
famille 8-4
ordre 8-4
type de famille 8-4
les droits d'accs directs dans les
Guide de l'Administrateur systmeIndex v
Index
secteurs 4-14
Libells
cration d'un modle 35-11
dans des conditions JavaScript 21-39
Modle utilisateur
ajout d'un nouvel utilisateur bas sur
un 6-3
champs 6-2, 6-2
cration d'un nouveau 6-1, 6-2
Limitations
modification 6-4
onglet 3-11
Limiter les informations sensibles 3-11
Liste de slection
modification des prfrences

utilisateur 6-4
modification du profil de scurit 6-4
traductions multilingue 8-3

Liste droulante
suppression 6-5
Modle utilisateur par dfaut 6-1
ajout un champ 10-3

Liste Mon CRM 3-9
Modification
champs 10-3
Listes
dtails utilisateur 3-21
ajouter des colonnes 13-1

dfinition 13-1
disposition d'un cran 11-2

entits personnalises 9-16
modification de la prsentation 13-2

Lite
largeur d'une zone de text 10-4

modle de document 35-8, 35-9, 35-9
Plug-in MS Outlook 33-1

M
Mappages
utilisateurs et secteurs 24-12
modle utilisateur 6-4

modle utilisateur par dfaut 6-1
onglets 14-1
paramtres d'accs externe 16-1
Masquer une entit personnalise 9-17
prfrences d'un modle utilisateur 6-4
Menu droulant
prsentation de liste 13-2
modification des traductions 8-2

Mode de traduction en ligne 8-2
Modle
produits 25-9
Profil de scurit rights dans un modle
utilisateur 6-4
cration d'un modle partag 35-7
proprits de champ 10-4
e-mail 31-2
traductions des listes de slection 8-2
libell 35-11
types de relation 29-2
personnalisation d'un modle de devis

ou de commande 35-10
utilsateur 3-2
Index -viSage CRM
Mot de passe 3-2

chiffrement 3-2
expiration 3-9
Index
MS Excel
N
Nettoyage de la raison sociale
cration de listes 23-3
O
Paramtres de processus/escalade
progressive 22-1
parents
secteurs 4-14
Personnalisation
dossier prospect 19-3
crans de ddoublement 23-1
Objets
onglets 14-1
dans les scripts de niveau de
champ 12-2
Onglet Accs externe 16-1
rapports de synthse 17-1, 17-2

un modle de devis ou de
commande 35-10
Onglets
vue 15-2
Accs externe 16-1
Planning des congs
affichage des donnes d'attribut
cl 20-19
cration 39-4
Plug-in MS Outlook
ajout 14-2
modification 14-1
personnalisation 14-1
Lite 33-1
plug-in MS Outlook Lite
dsactivation dans le registre 33-2
Opportunit
affectation une quipe 5-1
Plug-in MS Outlook Lite 33-1, 33-3

paramtres du programme
d'installation 33-3
Outils d'e-mail
comprhension 30-1
P
Page Grer la dfinition d'cran 11-1, 11-2
page Grer la dfinition de liste 13-2, 13-2
Paramtres
Comportement du systme 38-2
Stratgie de groupe Active

Directory 33-1
Plusieurs devises
considrations 26-1
Prfrences
devise 26-3
Processus
E-mail/SMS 30-2
action 21-6
nettoyage des raisons sociales 23-5
ajout de rgles de transition 21-13
processus/escalade progressive 22-1
Ajout de rgles primaires 21-11
Paramtres de champs multiples 24-10
ajout des actions 21-16
Paramtres de nettoyage des raisons

sociales 23-5
condition JavaScript 21-6

configuration 21-2
Guide de l'Administrateur systmeIndex vii
Index
cration d'tats 21-11

dfinition 21-1
R
Rapport de synthse
tat 21-4
contenu d'en-tte 17-1
insertion 21-11
personnalisation de contenu d'entte 17-1
rgle 21-5
terminologie 21-3
Produits
dfinition de nouveaux 25-9
modification 25-9
page Rechercher 25-9
suppression 25-9
Profil de scurit
affectation 4-3
ajout 4-2
modification dans un modle
utilisateur 6-4
suppression 4-4
Profils d'attribut cl
affichage des donnes sur un
onglet 20-19
personnalisation de rsultat de
liste 17-2
rsultat de liste 17-1
Rapports
attributs cls 20-20
groupe d'onglets 14-7
relation entre entits 29-3
vue 15-3
Rapports de synthse
dfinition 17-1
Rcent
menu 3-14
Rgles
ajout d'actions 21-16
conditionnelles 21-5, 21-40
ajout de catgories 20-16
dfinition 21-5
catgories 20-9
escalade progressive 21-5
Profils d'attributs cl
groupes 20-21
Profils d'attributs cls
ajout de champs 20-18
globales 21-5
primaires 21-5, 21-11
secteur 4-6
transition 21-5
listes d'attributs cls 20-17
Rgles conditionnelles 21-5, 21-40
rapports 20-20
Rgles d'escalade progressive 21-5
utilisation 20-19
Proprits de champ
modification 10-4
Publipostage
vue 15-2
Index -viiiSage CRM
contrats de service 39-6

Rgles de correspondance
configuration 23-2
Rgles de remplacement 23-4
Rgles de scurit 4-12
Index
Rgles de suppression 23-4

Rgles de transition
scripts au niveau des champs

utilisation de javascript 12-2
ajout 21-13
Scripts au niveau des champs 12-1
Rgles globales 21-5
Scripts de niveau de champ
Rgles primaires 21-5
ajout 12-3
Relation entre entits
objets 12-2
champ 29-2
Secteur 4-1
Relations
mise en uvre 4-5
Gnrateur Sage CRM 9-14, 9-14, 915, 9-15

Sage CRM Builder 9-3, 9-14
relations d'entits
profil 4-1
rgles 4-8, 4-9
rgles d'affectation 4-6
Secteur parent 4-14
ajout de types de relation 29-1

Relations entre entits
conseils 29-2
Secteurs
ajout d'un nouvel enregistrement 4-6
listes de slection de recherche 29-3
Autoriser les droits d'accs directs 414
modification des types de relation 29-2
autoriser les secteurs 4-13
rapports 29-3
utiliser les secteurs exclusifs 4-12
suppression des types de relation 29-3

Rpertoire
secteurs absolus 4-13

secteurs connexes 4-13
dsactivation du plug-in dans 33-2

Rle
Scurit
secteurs 4-1
de l'administrateur systme 2-1

S
Sage CRM Builder 9-1, 9-13
dfinition 9-2
dnomination de l'entit 9-2
Scurit des champs 10-5

Socit
Contrat de service 39-7
tableau de bord classique 7-2
Suivi de l'activit
fonctionnalits 9-3
activer 9-17
modifications 9-16
relations 9-3, 9-14

types de champ 9-6
Script de modification 12-2, 12-3
Suppresion
modle utilisateur 6-5
Suppression
catgorie d'attribut cl 20-16
Guide de l'Administrateur systmeIndex ix
Index
champs 10-1, 10-1
Tlchargement des donnes
quipes 5-3
aperu 24-12
produits 25-9
conditions 24-2
excution 24-4
types de relation 29-3
paramtres de champs multiples 24-10
utilisateurs 3-24
Temps coul 39-2
vue 15-7
Ticket
Suppression d'une entit personnalise 918

Synchronisation
contacts de l'intgration MS Outlook
classique 32-2
rendez-vous d'une intgration MS
Outlook classique 32-4
tches d'une intgration MS Outlook
classique 32-5
T
Tableau de bord
Contrat de service 39-7

Traductions
listes de slection de traductions
multilingue 8-3
mthode de liste de traductions 8-3
mthode de personnalisation des
champs 8-2
texte d'en-tte d'e-mail 31-3
Transition
rgles 21-5
U
cration d'un classique standard 7-1

Tableau de bord classique
cration d'une socit 7-2
Tlchargement
images 35-3
tlchargement de donnes
prparation du fichier d'importation MS
Excel 24-3
Tlchargement de donnes
Utilisateur
affecter une quipe 5-2
champs 3-7, 3-14
dsactivation 3-22
modle 3-2
modification 3-21
notification SMS 3-8
notification SMS de l'utilisateur 3-8
activation 24-2
suppression 3-24
configuration 24-4
types 3-2, 3-13
configuration des cartographies 24-7
Utilisateur de base 3-2, 3-13
dpannage 24-14
Utilisateurs
excution 24-13
prparation de fichier CSV 24-3
Index -xSage CRM
champs 3-1
Index
V
Verrouillage
Systme 38-4
visibilit
Vue
conseils et dpannage 15-8
Personnalisation 15-2
Principale 15-2
publipostage 15-2
rapports 15-3
suppression 15-7
Systme 15-2
Utilisateur 15-2
Guide de l'Administrateur systmeIndex xi
Code version du document CRM:
CLO-SYS-FRA-161-1.0

SageCRM 2016R1 GuideAdministrateurSystème

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Sage CRM

Sage CRM 2016 R1

Table des matires

Rsum des chapitres

Chapitre 2 : Prsentation de l'administration

Rle de l'administrateur systme

Accs l'espace Administration

Gestion de votre compte

Chapitre 3 : Cration d'un utilisateur

Accder l'administration des utilisateurs

Crer un nouvel utilisateur

Champs de l'cran Utilisateur

Accorder les droits de gestionnaire d'informations un utilisateur

Champs de l'cran Informations complmentaires utilisateur

Champs de l'cran Scurit

Champs des prfrences utilisateur

Modification des dtails utilisateur

Modifier les prfrences de l'utilisateur

Modification du profil de scurit de l'utilisateur

Raffectation des enregistrements et dsactivation desutilisateurs

Suppression d'un utilisateur

Chapitre 4 : Gestion de la scurit

Introduction la gestion de la scurit

Configurer des profils de scurit

Ajout d'un nouveau profil de scurit

Affectation d'un profil de scurit un utilisateur

Suppression d'un profil de scurit

Ajout de nouveaux secteurs

Affectation d'un secteur un utilisateur

Mise en uvre des secteurs en pratique

Grer des secteurs

Table des matires

Qu'est-ce qu'une quipe?

Exemples d'utilisation des quipes

Cration d'une nouvelle quipe

Affectation d'un utilisateur une quipe

Dfinir l'accs des utilisateurs l'quipe Sage CRM

Suppression d'une quipe

Champs relatifs aux quipes

Chapitre 6 : Modles utilisateurs

Modification du modle utilisateur par dfaut

Cration d'un modle utilisateur

Dfinition d'un nouvel utilisateur bas sur un modle

Modification des dtails d'un modle

Modification des prfrences d'un modle utilisateur

Modification du profil de scurit associ un modle utilisateur

Suppression d'un modle utilisateur

Chapitre 7 : Tableaux de bord standard

Cration d'un tableau de bord classique standard

Personnalisation du tableau de bord classique de socit

Utilisation des traductions et des lgendes de didacticiel

Modification des traductions

Mode de traduction en ligne

Mthode de personnalisation des champs

Mthode de liste de traductions

Cration de nouvelles langues

Recommandations sur les pages de traductions

Champs de la page Dtails de la traduction

Ajout et modification texte pour didacticiel cran

Table des matires iiSage CRM

Table des matires

Ajout de l'aide au niveau des champs

Qu'est-ce que le Gnrateur Sage CRM?