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FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL
BOGOT
2011
Directora
MARTHA LUCA MORALES MEJA
Ingeniera Industrial
Profesora de Trabajo de Grado
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FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL
BOGOT
2011
TABLA DE CONTENIDO
1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
INTRODUCCIN ..........................................................................................................16
ANTECEDENTES .........................................................................................................17
Confitera en el mundo ..........................................................................................17
3.2
Confitera en Argentina..........................................................................................19
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.8
3.9
3.10
3.10.1
Suba...................................................................................................................30
3.10.2
Usaqun ............................................................................................................31
3.10.3
Chapinero ..........................................................................................................31
4.1
Acadmica .............................................................................................................33
JUSTIFICACIN ...........................................................................................................33
4.2
Sociedad ................................................................................................................33
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3.1
4.4
Clientes ..................................................................................................................33
4.5
Pas ........................................................................................................................33
OBJETIVOS ..................................................................................................................34
5.1
Objetivo general.....................................................................................................34
5.2
Objetivo general.....................................................................................................35
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
Clculo de la muestra........................................................................................38
6.3.6
6.3.6.1
6.3.7
6.3.7.1
6.3.7.2
6.3.8
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
Proveedores ..........................................................................................................33
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4.3
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.2.1
6.8.2.2
6.8.2.3
Producto aumentado.......................................................................................61
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.8
6.8.9
6.9
7.1.1
7.1.2
Empaque ...........................................................................................................79
7.1.3
7.1.4
7.1.4.1
7.1.4.2
7.1.5
7.1.5.1
Compras ..........................................................................................................83
7.1.5.2
Comercializacin .............................................................................................84
7.1.5.3
Ventas .............................................................................................................85
7.1.5.4
7.1.5.5
7.2
7.1
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Estrategias de mercadeo.......................................................................................59
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
Abastecimiento ..................................................................................................92
7.3.2
Inventarios .........................................................................................................92
7.3.3
Almacenamiento ................................................................................................92
7.3.4
Servicio al cliente...............................................................................................93
ORGANIZACIN ..........................................................................................................94
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.3.1
8.1.3.2
8.1.4
8.2
8.2.1
Organigrama ......................................................................................................99
8.2.2
8.3
9.2
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10.1.1
10.1.2
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.6.1
10.6.2
10.6.3
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16 ANEXOS..................................................................................................................... 119
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Ventas anuales de confitera en el Mundo ......................................................................18
Tabla 2. Empresas lderes en ventas en Colombia. ......................................................................20
Tabla 3. Confites sin chocolate importados por Colombia ............................................................21
Tabla 4. Principales empresas importadoras de productos de confitera sin chocolate ..............22
Tabla 5.Productos de confitera sin chocolate exportados por Colombia .....................................24
Tabla 6. Principales empresas colombianas exportadoras de confitera sin chocolate ...............24
Tabla 7. Dulces tpicos colombianos .............................................................................................26
Tabla 8.Distribucin muestral de restaurantes en Colombia por cantidad ...................................28
Tabla 9. Distribucin muestral de restaurantes en Colombia por volumen de ventas .................29
Tabla 10. Distribucin muestral de restaurantes en Colombia por regin y volumen de ventas .29
Tabla 11. Distribucin muestral de restaurantes por regin y nmero de sillas ...........................29
Tabla 12. Ficha tcnica de la encuesta .........................................................................................37
Tabla 13. Ubicacin del restaurante por barrios ...........................................................................41
Tabla 14. Razones de no incluir dulces tpicos colombianos. ......................................................46
Tabla 15. Periodicidad de abastecimiento de dulces tpicos ........................................................48
Tabla 16. Resultados caractersticas dulces tpicos colombianos. ...............................................49
Tabla 17. Comportamiento en ventas restaurante Mar Express 1 y 2 .........................................53
Tabla 18. Clculo del tamao del mercado ...................................................................................54
Tabla 19. Proyeccin de ventas en cinco aos de operacin escenario positivo .....................56
Tabla 20. Proyeccin de ventas en cinco aos de operacin escenario conservador..............57
Tabla 21. Matriz DOFA ..................................................................................................................58
Tabla 22. Estrategia de pago Condiciones de pago ..................................................................61
Tabla 23. Estrategia de comisiones por consecucin de clientes efectivos .................................62
Tabla 24. Estrategia de posicionamiento Todo lo mejor en un solo lugar .................................62
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10
NDICE DE GRFICAS
Grfica 1. Pases consumidores de confitera a base de chocolate .............................................17
Grfica 2. Pases consumidores de confitera sin chocolate ........................................................18
Grfica 3. Importaciones colombianas de confitera sin chocolate ...............................................21
Grfica 4. Pases proveedores de importaciones colombianas de confites sin chocolate ...........22
Grfica 5. Balanza comercial confitera sin chocolate...................................................................23
Grfica 6. Exportaciones colombianas de confitera sin chocolate...............................................23
Grfica 7. Pases destino de las exportaciones colombianas de confitera sin azcar ................24
Grfica 8. Tipo de Restaurante ......................................................................................................42
Grfica 9. Nmero de mesas en los restaurantes .........................................................................43
Grfica 10. Momento de Venta ......................................................................................................43
Grfica 11. Ofrecimiento de postre/dulce en el men/almuerzo ...................................................44
Grfica 12. Razn del no consumo de dulces/postres ..................................................................44
Grfica 13. Expectativa de compra ................................................................................................45
Grfica 14.Oferta de dulces tpicos en el men ............................................................................46
Grfica 15. Region de procedencia de dulces tpicos ...................................................................47
Grfica 16. Adquisicin actual de dulces tpicos. ..........................................................................48
Grfica 17. Servicio domicilio proveedor dulces tpicos. ...............................................................49
Grfica 18. Inters en empresa dulces tipicos ..............................................................................51
Grfica 19. Costo adicional por servicio a domicilio ......................................................................51
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11
NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Localidades de Bogot ...................................................................................................30
Figura 2. Portafolio de productos DP COMERCIALIZADORA S.A.S ...........................................53
Figura 3. Mercado inicial proyectado .............................................................................................55
Figura 4. Niveles de dulces tpicos DP COMERCIALIZADORA S.A.S ........................................59
Figura 5. Mostrador de dulces tpicos............................................................................................79
Figura 6. Planos del mostrador ......................................................................................................80
Figura 7. Diagrama de operaciones - Compra ..............................................................................81
Figura 8. Diagrama de operaciones - Comercializacin ...............................................................82
Figura 9. Diagrama administrativopara proceso de compras .......................................................83
Figura 10. Diagramaadministrativo para proceso de comercializacin ........................................84
Figura 11. Diagrama administrativopara proceso de ventas.........................................................85
Figura 12. Diagramaservice blueprint - Compra............................................................................86
Figura 13. Diagramaservice blueprint - Comercializacin .............................................................87
Figura 14.Imagen corporativa DP COMERCIALIZADORA SAS. .................................................95
Figura 15. Cadena de valor ...........................................................................................................96
Figura 16. Cadena de suministro ...................................................................................................98
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12
ANEXOS
Anexo 1. Empresas productoras y/o comercializadoras de dulces tpicos colombianos ...........119
Anexo 2. Diseo sondeo de mercado..........................................................................................120
Anexo 3. Clculo del tamao de la muestra sobre la pregunta de decisin 1.a. ........................122
Anexo 4. Encuesta estudio de mercado ......................................................................................123
Anexo 5. Restaurantes ubicados en Chapinero ..........................................................................125
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13
1 RESUMEN EJECUTIVO
DP COMERCIALIZADORA S.A.S es una empresa ubicada en la ciudad de Bogot, que busca
ofrecer y comercializar a los restaurantes ubicados en la localidad de Chapinerodulces tpicos
colombianos como alternativa de postre incluido en su men ejecutivo, contando con productos
provenientes de varias regiones del pas con los estndares ms altos en calidad y
presentacin. La idea de negocio surge a partir de crear un canal dedicado a la vinculacin de
los productores artesanales de dulces tpicos de diferentes regiones de Colombia, con un tipo
de mercado de gran proyeccin en la ciudad como lo son los restaurantes.
Adems, la empresa busca renovar en los consumidores finales su identidad regional y
sensibilizar sus races culinarias tradicionales. Los productos ofrecidos buscan atender
segmentos de mercado como aquellos consumidores que dentro de su dieta alimenticia le dan
importancia al postre, no solo por su sabor, sino tambin por su presentacin y excelente
calidad. DP COMERCIALIZADORA S.A.S pretende encontrar en sus clientes y consumidores
finales, ese nivel de sensibilidad social y aprecio por los valores y tradiciones culturales de cada
regin colombiana.
Con esta empresase va a impulsar el crecimiento econmico y el desarrollo regional del pas,
por medio del apoyo y motivacin a los productores oriundos de cada regin para producir
dulces de la mejor calidad y que ellos puedan encontrar en DP COMERCIALIZADORA S.A.S, el
camino ideal para la comercializacin de sus productos.
Los dulces tpicos que se ofrecen provienen de las regiones de la costa Atlntica, Santander,
Boyac y Cundinamarca, en donde se encuentra una gran variedad de productos como tume,
herpo,panelita de leche, arequipe, breva con arequipe, merengn, cocada, bolitas de tamarindo,
bolitas de ajonjol y dulce de caballito. El segmento de mercado se enfoca en el sector de
consumo de restaurantes que ofrecen a sus clientes platos preparados a la mesa, en donde
incluyen un postre. Los precios de los productos son asequibles al mercado y competitivos con
los postres que tradicionalmente se ofrecen en estos establecimientos.
Por ltimo, DP COMERCIALIZADORA S.A.S busca proyectar en sus clientes, los restaurantes,
una empresa totalmente confiable y dedicada a brindar un servicio de calidad, que les genere
un valor agregado (diferenciacin) frente a los dems establecimientos y una identidad con sus
clientes y que asimismo, desarrollen fidelizacin. Igualmente se logra fortalecer, conjuntamente,
la fidelizacin de los restaurantes con la empresa DP COMERCIALIZADORA S.A.S.
1.1
14
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1.2
1.3
Ofrecer productos de alta calidad que brinde una alternativa de postre diferente a los clientes de
restaurantes ubicados en el sector Chapinero, resaltando que se va a prestar un servicio
eficiente. Adems, busca brindar a sus clientes una oportunidad de degustacin de dulces
producidos artesanalmente en las diferentes regiones del pas.
La empresa busca renovar en los consumidores finales su identidad regional y sensibilizar sus
races culinarias tradicionales. Los productos ofrecidos buscan atender segmentos de mercado
como aquellos consumidores que dentro de su dieta alimenticia le dan importancia al postre, no
solo por su sabor, sino tambin por su presentacin y excelente calidad. DP
COMERCIALIZADORA S.A.S pretende encontrar en sus clientes y consumidores finales, ese
nivel de sensibilidad social y aprecio por los valores y tradiciones culturales de cada regin
colombiana.
1.4
Para lograr alcanzar el inicio de operacin como empresa, se requiri de una inversin total
(ao cero) de $3.027.700 de pesos.
1.5
La rentabilidad de la empresa reflejada en los 5 aos que se evaluaron, se obtiene por medio
de un incremento de la participacin del mercado aumentando sus ventas; todo esto
garantizando al cliente un producto de calidad y a un precio asequible.
1.6
. Conclusiones financieras
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15
2 INTRODUCCIN
Da a da la gastronoma en el mundo est tomando importancia, cada vez ms los productos
estn siendo valorados por caractersticas tanto tangibles como intangibles y se estn
posicionando en mercados especficos en todo el mundo. Entre los productos destacados en la
cocina colombiana se destacan los productos de confitera, donde los dulces tpicos tienen una
importancia significativa dentro del entorno gastronmico y sentimental de los colombianos.
Los dulces tpicos colombianos se han caracterizado por ser productos muy conocidos por
personas mayores a los 25 aos ya que en algn momento de sus vidas han tenido contacto
con algn sabor caracterstico y se ha generado un posicionamiento en la mente de dichas
personas. Esto crea un sentido de pertenencia por aquellos sabores provenientes de la infancia,
familia o algn momento especial del pasado. Adems, con el consumo de dulces tpicos
colombianos se puede encontrar ese nivel de sensibilidad social y aprecio por los valores y
tradiciones culturales de cada regin colombiana. Esto conlleva a impulsar el crecimiento
econmico y el desarrollo regional del pas, por medio del apoyo y motivacin a los productores
oriundos de cada regin para producir dulces de la mejor calidad y que as puedan ellos
encontrar en una oportunidad de negocio, el camino ideal para la comercializacin de sus
productos.
En Bogot no existe o no se ha dado a conocer alguna empresa que comercialice dulces tpicos
de varias regiones. Solo se encuentran empresas que se enfocan en una determinada regin
como el Valle del Cauca, Santander, Boyac, Cundinamarca, etc., pero no existe alguno que
congregue dulces tpicos provenientes de varias regiones, para de esta manera facilitarle al
cliente un espacio donde pueda encontrar variedad. Con el fin de dar a conocer este negocio
ante las personas, se busca atender segmentos de mercado como aquellos consumidores que
dentro de su dieta alimenticia le dan importancia al postre, no solo por su sabor, sino tambin
por su presentacin y excelente calidad. La idea de negocio surge a partir de crear un canal
dedicado a la vinculacin de los productores artesanales de dulces tpicos de diferentes
regiones de Colombia, con un tipo de mercado de gran proyeccin en la ciudad como lo son los
restaurantes.
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16
3 ANTECEDENTES
El sector de confitera a nivel mundial, es uno de los sectores ms rentables y atractivos del
mundo, teniendo que para 2008 las ventas de confitera anuales en el mundo fueron de
aproximadamente US $220 millones.Durante 2008, se evidenci que en Latinoamrica el gusto
por los dulces y snacks es muy grande; el valor global del sector lleg a US $6.200 millones,
con un incremento del 8% con respecto a 2007. El segmento con el mayor ndice de
popularidad entre los consumidores en Latinoamrica son los productos crujientes y las papas
fritas los cuales representan 32% del total. En segundo lugar se encuentran los snacksextruidos siendo stos la cuarta parte del sector; mientras que en el tercer lugar se encuentran
las tortillas chips, que representan el 66% del total y es el segmento con mayor crecimiento 1.
Desde hace algunas dcadas, la industria gastronmica en Colombia ha sido un sector en
crecimiento que ha proporcionado impactos importantes y ha tenido aportes importantes para el
desarrollo econmico del pas. Hoy en da, dicha industria gusta de pasar por un buen
momento. De acuerdo con el DANE, hoy el 6,71 por ciento de la canasta familiar de los
colombianos corresponde a comida fuera del hogar y el 4,98 por ciento a comida en
restaurante2. Los servicios de restaurantes y hoteles mostraron el ao pasado un crecimiento
del 7,57 por ciento lo cual hace notar que en el sector hay tendencias hacia la formalizacin y a
mejoras en la concepcin de los negocios. En Bogot, el hecho de salir a comer o almorzar se
volvi cotidiano, dej de ser algo para celebrar.
Los dulces tpicos colombianos se han caracterizado por ser productos muy conocidos por
personas mayores a los 25 aos ya que en algn momento de sus vidas han tenido contacto
con algn sabor caracterstico y se ha generado un posicionamiento en la mente de dichas
personas. Esto crea un sentido de pertenencia por aquellos sabores provenientes de la infancia,
familia o algn momento especial del pasado.
3.1
Confitera en el mundo
LEGISCOMEX. Inteligencia de Mercados, Confitera en Colombia. 2008. (En lnea) (Agosto 2010). Disponible en:
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/col_est_confiteria_5.pdf
2
www.tormo.com.co. Restaurantes, Un negocio cada vez ms dulce. Peridico PORTAFOLIO
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17
VENTAS TOTALES DE
CONFITERA Y
GALLETAS
Nivel Mundial
Asia-Pacfico
Australasia
Europa Oriental
Latinoamrica
Medio Oriente y frica
Norteamrica
Europa Occidental
2003
2004
2005
2006
2007
2008
$ 154,955
$ 26,547
$ 3,142
$ 11,581
$ 15,607
$ 5,441
$ 39,578
$ 53,058
$ 169,518
$ 28,530
$ 3,705
$ 13,782
$ 17,414
$ 6,012
$ 39,625
$ 60,451
$ 180,124
$ 30,092
$ 3,987
$ 15,725
$ 20,489
$ 6,436
$ 41,308
$ 62,087
$ 190,917
$ 31,831
$ 4,014
$ 17,869
$ 23,170
$ 6,826
$ 43,239
$ 63,968
$ 207,000
$ 34,838
$ 4,618
$ 21,128
$ 26,255
$ 7,438
$ 44,568
$ 68,155
$ 219,882
$ 38,485
$ 4,647
$ 23,749
$ 29,296
$ 8,004
$ 45,551
$ 68,950
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Durante 2008, se evidenci que en Latinoamrica el gusto por los dulces y snacks es muy
grande; el valor global del sector lleg a US $6.200 millones, con un incremento del 8% con
respecto a 2007. El segmento con el mayor ndice de popularidad entre los consumidores en
Latinoamrica son los productos crujientes y las papas fritas los cuales representan 32% del
total. En segundo lugar se encuentran los snacks-extruidos siendo stos la cuarta parte del
18
sector; mientras que en el tercer lugar se encuentran las tortillas chips, que representan el 66%
del total y es el segmento con mayor crecimiento.
3.2
Confitera en Argentina3
Luego de atravesar una gran crisis en 2002, para 2009 la industria confitera argentina supera el
billn de dlares, ms exactamente los US$ 1.002 millones, gracias a un crecimiento anual del
5%. Cabe recordar que de 2000 a 2005, el valor de la industria confitera en Argentina se
duplic, durante esos cinco aos dicha industria creci cerca del 212%. Durante el 2009 el valor
del sector creci un 7%, alcanzando US$424.5 millones.
3.3
Confitera en Brasil
El sector de confitera en Brasil tiene un valor actual de aproximadamente US$ 5.000 millones,
siendo casi cinco veces mayor que el valor del sector confitero de Argentina. Un sector fuerte
en el que se destaca ste pas es el de chocolates, con un valor de US$ 1.663 millones,
representando cerca de 30% del total del valor del sector confitero. Se esperan crecimientos
ao al ao del 4%. Los productos de confitera con azcar son los reyes de los paladares
brasileos, llegando a totalizar US$ 2446 millones.
3.4
Confitera en Chile
3.5
Confitera en Mxico
INDUSTRIA ALIMENTICIA. Confitera y snacks: Argentina, Brasil, Chile, Mxico.(en lnea). (Septiembre de 2010).
Disponible en: http://www.industriaalimenticia.com/Archives_Davinci?article=1062.
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19
Durante 2008, se evidenci que en Latinoamrica el gusto por los dulces y snacks es muy
grande; el valor global del sector lleg a US $6.200 millones, con un incremento del 8% con
respecto a 2007. El segmento con el mayor ndice de popularidad entre los consumidores en
Latinoamrica son los productos crujientes y las papas fritas los cuales representan 32% del
total. En segundo lugar se encuentran los snacks-extruidos siendo stos la cuarta parte del
sector; mientras que en el tercer lugar se encuentran las tortillas chips, que representan el 66%
del total y es el segmento con mayor crecimiento.
3.6
Confitera en Colombia
EMPRESA
Compaa Nacional de Chocolate S.A.
Colombina S.A.
Cadbury Adams Colombia S.A.
C.I. Sper de Alimentos S.A.
Kraft Foods Colombia S.A.
Comestibles Aidor S.A.
Disconfites
Confitecol S.A.
Comestibles Italo S.A.
Dulces de Colombia S.A.
2007
704189
505056
294040
151170
104374
92697
83207
80042
53684
38710
2006
565000
425238
307671
132248
123980
104940
72735
71905
52118
41191
Variacin
24.64%
18.77%
-4.43%
11.77%
-15.81%
-11.67%
14.97%
11.32%
3.00%
-6.02%
Le siguieron los dems de los dems bombones, caramelos y pastillas, con USD 1,1 millones;
4
Ibd.
Pgina
Durante los primeros cuatro meses del 2008, las importaciones de confitera sin chocolate
sumaron USD 6,9 millones. Chicles y dems gomas de mascar recubiertos de azcar con USD
4,2 millones fue el producto ms importado por Colombia, entre enero y abril del presente ao
(ver Grfica 3).
20
los dems bombones, caramelos y pastillas, con USD1 milln, y los dems de los dems
chicles y gomas de mascar, incluso recubiertos de azcar, con USD 480,4 millones.
Durante el 2007, las importaciones colombianas de confitera sin azcar sumaron USD 21,4
millones y presentaron un crecimiento promedio anual del 26%, durante el periodo comprendido
entre el 2005 y el 2007, puesto que pasaron de USD 13,5 millones a USD 21,4 millones.
Chicles y dems gomas de mascar recubiertos de azcar fue el producto ms importado por
Colombia, debido a que concentr el 62% del mercado. Le siguieron los dems bombones,
caramelos y pastillas, los dems de los dems chicles y gomas de mascar, incluso recubiertos
de azcar, y los dems de los dems bombones, caramelos y pastillas (ver Tabla 3). Este grupo
de productos concentr el 100% de las compras internacionales realizadas por el pas.
Tabla 3. Confites sin chocolate importados por Colombia
o
1
2
3
4
Posicin
Arancelaria
1704101000
1704901000
1704909000
1704109000
Total
Descripcin
Recubiertos de azcar
Bombones, caramelos, confites y pastillas
Los dems
Los dems
USD 2007
Participacin
$ 13,237,484
$ 4,615,414
$ 2,086,427
$ 1,461,640
$ 21,400,965
61.90%
21.60%
9.70%
6.80%
100%
Pgina
21
Ecuador fue el principal proveedor de las importaciones, con una participacin del 71% (US$
15,1 millones). Le siguen Mxico (US$ 1,7 millones), Espaa (US$ 1,1 millones), EE UU (US$
683.745), China (US$ 469.745) y Brasil (US$ 430.344), entre otros (ver Grfica 4).
Grfica 4. Principales pases proveedores de las importaciones colombianas de confites sin chocolate
Fuente: DANE y DIAN clculos Legiscomex.com
Confitecol S.A. fue la principal empresa importadora, al agrupar el 64% de las compras
internacionales de confitera sin azcar (ver Tabla 4). Le siguen Procter & Gamble Colombia
Ltda., Tecnoqumicas S.A., Administracin de Recursos y Oportunidades S.A., Ferrero del
Ecuador S.A. y Colombina S.A. Este grupo de empresas concentr el 81,4%del mercado.
Tabla 4. Principales empresas importadoras de productos de confitera sin chocolate
No
1 CONFITECOL S.A.
Razn Social
USD 2007
Participacin
$ 13,692,444.00
64%
$ 1,282,098.00
6%
TECNOQUIMICAS S.A.
$ 972,234.00
4.50%
$ 634,444.00
3%
5
6
7
$ 439,099.00
$ 409,548.00
$ 361,687.00
2.10%
1.90%
1.70%
$ 306,016.00
1.40%
$ 294,954.00
$ 234,626.00
1.40%
1.10%
$ 221,834.00
1.00%
$ 203,301.00
$ 189,285.00
$ 178,747.00
$ 162,009.00
$ 19,582,056.00
$ 1,818,909.00
$ 21,400,965.00
0.90%
0.90%
0.80%
0.80%
91.50%
8.50%
100%
12
13
14
15
Pgina
22
Pgina
23
Durante el 2007, las exportaciones colombianas del sector de confitera sin chocolate sumaron
USD 225,8 millones, segn cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica
(DANE). De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 14%, con respecto al ao
anterior, cuando se registraron ventas por USD 200 millones. Al comparar el comportamiento
de las exportaciones de 2005 a 2008, se observa un incremento del 17%, al pasar de USD
166,4 millones, en el 2005, a USD 225,8 millones, en el 2007 (ver Grfica 6).
No
Posicin
Arancelaria
1704101000
2
3
4
Descripcin
Bombones,
caramelos,
pastillas
1704901000 Recubiertos de azcar
1704909000 Los dems
1704109000 Los dems
Total
confites
USD 2007
Participacin
$ 169,963,794
75%
$ 24,504,951
$ 21,866,223
$ 9,513,511
$ 225,848,479
11%
10%
4%
100%
Venezuela fue el principal destino de las ventas internacionales de confitera sin chocolate, ya
que cont con el 37% del mercado, equivalente a USD 83,4 millones. Le siguen EE UU, con
USD 22 millones; Per, con USD 15,5 millones; Ecuador, con USD 14,6 millones; Repblica
Dominicana, con USD 8,4 millones, y Sudfrica, con USD 8,3 millones (ver Grfica 7).
Grfica 7. Principales pases destino de las exportaciones colombianas de confitera sin azcar para 2007
Fuente: DANE y DIAN clculos Legiscomex.com
No
1
2
Razn Social
CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A.
COLOMBINA S.A.
USD 2007
Participacin
$ 82,628,335
$ 62,406,796
36.60%
27.60%
Pgina
24
Aunque cerca de la tercera de las exportaciones de este sector tuvo como destino Venezuela,
durante los ltimos 20 aos la industria confitera se ha preocupado por diversificar sus
mercados de destino. De hecho, durante el 2007 el DANE report ventas internacionales a 98
pases.Cadbury Adams Colombia fue la principal empresa exportadora al concentrar el 36,6%
de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguen Colombina S.A., Super de
Alimentos S.A., Comestibles Aldor S.A., Dulces de Colombia S.A. y Dulces La Americana Ltda.
Este grupo de compaas representa el 95,1% del mercado (ver Tabla 6).
No
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razn Social
SUPER DE ALIMENTOS S.A.
COMESTIBLES ALDOR S.A.
DULCES DE COLOMBIA S.A. DULCO S.A.
DULCES LA AMERICANA LTDA.
C.I.M & N CONFITERIA S.A.
QUALA S.A.
ALINOVA S.A.
CONFITECOL S.A.
COMESTIBLES ITALO S.A.
MAROMAS PROYECTOS ALIMENTICIOS LTDA.
USD 2007
Participacin
$ 32,637,962
$ 24,369,022
$ 7,713,095
$ 5,123,442
$ 3,535,600
$ 2,381,183
$ 910,226
$ 837,341
$ 722,308
$ 313,573
14.50%
10.80%
3.40%
2.30%
1.60%
1.10%
0.40%
0.40%
0.30%
0.10%
$ 296,223
$ 282,012
$ 271,364
$ 224,428,482
$ 1,419,997
$ 225,848,479
0.10%
0.10%
0.10%
99.40%
0.60%
100%
Teniendo en cuenta la informacin presentada en los numerales 3.1 hasta el 3.6, se puede
sustentar de manera clara cmo es el sector de confitera a nivel mundial, pasando por varios
continentes y finalizando en Colombia como eje principal del presenta estudio. Se puede
observar que el sector de la confitera es un sector que reporta crecimientos importantes ao
tras ao. Especficamente hablando de Latinoamrica, se evidencia que el sector confitero de
2003 a 2008, reporto crecimientos del orden del 100%, lo cual da indicios de ser un mercado
estable y con clientes potenciales alcanzados.
La tendencia del mercado confitero no solo en Colombia sino en algunos pases de Amrica
como Brasil, Chile y Mxico, es muy importante y crece ao tras ao a pasos agigantados.
Aterrizando lo anterior a cifras claras, el sector confitero valor para 2008 represent US $6.200
millones.
Dado lo anterior, se puede establecer claramente que la creacin de una empresa
comercializadora de dulces tpicos colombianos en la ciudad de Bogot es una idea basada en
un mercado confitero ya establecido que por medio de un estudio de mercado claro y serio
puede llegar a ser una oportunidad clara de negocio.
3.7
HISTORIA DE LA COCINA. Algo de gastronoma colombiana por Cecilia Restrepo (en lnea). (Enero de 2011).
http://www.historiacocina.com/paises/articulos/gastrocolombia.htm
Pgina
Los dulces tpicos son una fiel representacin de la gastronoma de cada regin y su influencia
histrica. En la Tabla 7 se pueden ver los dulces tpicos ms reconocidos dentro del mbito
culinario, pero pueden tener un sin nmero de variaciones ya que dichos dulces son la herencia
25
En Colombia hay diversidad de regiones las cuales se caracterizan por tener costumbres
culinarias propias, que dependen de los recursos naturales que tengan disponibles en la zona.
Dentro de estas zonas se encuentran la costa Pacfica y Atlntica, zonas selvtica, zona de
llanos, zona andina y zona de valles y planicies. Cada una conserv sus tradiciones y fue
receptiva a las diferentes influencias5.
gastronmica de familias por muchos aos, y cada receta puede ser modificada de acuerdo al
gusto de cada generacin; logrando as un producto cada vez ms moderno y con una receta
de antao que ha sobrevivido en la historia.
Las costumbres gastronmicas se han diversificado por las diferentes regiones de Colombia ya
que cada una cuenta con distintos recursos naturales que llevan a que cada regin adquiera
una popularidad y una identidad propia por la produccin de diferentes alimentos. Para esta
oportunidad de negocio se escogieron dulces tpicos colombianos para motivar el
emprendimiento de familias productoras artesanales y de esta manera reavivar la sensibilidad
social de los bogotanos por un dulce diferente, con caractersticas tradicionales culinarias, que
genere identidad y recordacin en cada sabor por medio de una empresa seria y comprometida
en la ciudad de Bogot.
Tabla 7. Dulces tpicos colombianos
Boyac y Cundinamarca
Costa Atlntica
Huila y Tolima
Nario
Bolitas de ajonjol
Bizcocho de cuajada
Almendras de leche
Bolitas de leche
Bizcochuelo
Amasijos
Ensalada de frutas
Bolitas de tamarindo
Cucas
Colaciones de azcar
Cocadas
Dulce de guayaba
Dulce de Chilacun
Mantecadas
Dulce de caballito
Insulso
Helados de paila
Merengn
Dulce de icaco
Pan de esponja
Las berlinas
Postre de natas
Dulce de limn
Panderos
Las hojaldras
Salpicn de frutas
Enyucado
Pojongos
Las orejas
Mongo mongo
Rosquete
Postres de natas
Panochas
Suspiros
Quimbolitos
Rasguaos
Costa Pacfica
Antioquia y Caldas
Santander
Alfandoques
Dulce de Arroz
Dulce de mamey
Dulce de arroz
Dulce de Orejera
Dulce de cidra
Dulce de grosellas
Macetas
Tume
Manjar blanco
Bocadillo
Torta de pastores
Fuente: Gastronoma de Colombia: Portal Wikipedia.
La mayor parte del territorio colombiano est cubierto por las regiones y ciudades anteriormente
mencionadas, dentro de las cuales hay dulces tpicos caractersticos; unos ms conocidos que
otros, pero que independientemente de su nivel de posicionamiento en el cliente final, son
tpicos, y dejan ver costumbres, cultura e historia de cada regin de nuestro pas.
Pgina
26
Es importante tener en cuenta que la anterior tabla muestra los dulces ms conocidos y
comercializados de las diferentes regiones del pas y seguramente debe existir mayor variedad.
3.8
La capital de la repblica, es el punto central del pas en muchos aspectos y gracias a esto hay
es una de las ciudades con mayor ndice de migracin interna en Colombia. Los dulces tpicos
en Bogot no se encuentran unificados; existen establecimientos donde se pueden adquirir
productos de una regin o de otra, pero no de la mayora. A continuacin se muestran
imgenes de comercializacin de dulce tpicos colombianos en Bogot:
Se aprecia en la fotografa la variedad de dulces tpicos y no tpicos que se venden en dicho
establecimiento, se ve que no hay organizacin que diferencie un producto de otro, son
productos que de no ser vendidos van a quedar tal cual en ese lugar hasta que se vendan sin
importar el tiempo que estn almacenados. Gracias a la observacin del entorno, se analiza
que los vendedores no tienen conocimiento de los productos a la venta, es difcil encontrar una
buena atencin y un nivel de servicio alto gracias a la poca capacitacin que reciben dichos
empleados.
TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOT
Calle 33 B, No 69-59
Pgina
La exhibicin de los productos podra ser un poco ms clara, se ve que el local en cuestin
posee un rea considerable; es importante definir sitios especficos para cada tipo de producto,
se ven productos unos encima de otros, no hay limpieza u orden. Cabe destacar la mala higiene
que posee ste local, los productos diariamente son limpiados sin moverlos, el polvo del lugar
se filtra causando que el producto que este debajo sea el de peor imagen; es decir, solo se
hace una limpieza superficial de los productos. Con respecto a la variedad de productos a la
venta, se ve que el producto que predomina es la breva con arequipe en diferentes
presentaciones; asimismo el arequipe, y las achiras son productos muy apetecidos por los
viajeros del terminal de transporte de Bogot.
27
Dada la observacin detallada de los productos, se puede ver que no se maneja un sistema de
etiquetas, numeracin u organizacin; en dichos locales manejan un pequeo sticker con el
precio de cada producto aunque hay otros establecimientos donde no se maneja ningn tipo de
nomenclatura, la memoria de cada vendedor es suficiente para recordar el precio de cada
producto a la hora de cobrar.
Si se toma la informacin anterior como referencia para analizar la creacin de una empresa
comercializadora de dulces tpicos en la ciudad de Bogot, se pueden identificar varias ventajas
a tener en cuenta; dichas ventajas seran un valor agregado dentro de la comercializacin ya
que son puntos donde el atacar, sera clave para el xito del negocio.
Dado lo anterior, para esta idea de negocio los valores agregados establecidos se basan en la
experiencia que posea el cliente a la hora de conseguir y saborear nuestros productos, los
cuales se basarn en un muy buen servicio al cliente, productos de excelente calidad y a
precios totalmente asequibles para restaurantes tipo men y almuerzo ejecutivo en la ciudad de
Bogot. Tambin se tendr un concepto de dulce tpico diferente donde la porcin del dulce,
sea totalmente acorde a un bocado pequeo que sea adecuado despus de un plato fuerte.
3.9
REGIN
Barranquilla
Bogot
Bogot alrededor
Bucaramanga
Cartagena
Medelln
Total
CANTIDAD
10
41
8
9
12
11
91
%
10.99%
45.05%
8.79%
9.89%
13.19%
12.09%
100%
Se puede ver que la muestra est conformada por 91 restaurantes (ver Tabla 8) y que el
45.05% de esos restaurantes corresponde a la ciudad de Bogot. El resto se encuentran
distribuidos de manera similar, oscilando entre el 8.79% y el 13.19%. A modo de clasificar los
resultados de las encuestas a los restaurantes, se realiza una tabla segn el volumen de
ventas.
Pgina
La Tabla 10 consolida las ventas por regin, clasificadas en los rangos establecidos
anteriormente. Se ve claramente que la ciudad de Bogot posee los registros ms altos en cada
rango de ventas, haciendo que dicha ciudad sea una poblacin y un mercado importante que se
plantea de forma atractiva para la comercializacin de dulces tpicos.
28
La Tabla 9pone en evidencia que el 74.73% de los restaurantes tienen un volumen de ventas
menores a 199.9 millones de pesos mensuales. Teniendo como base las dos tablas anteriores,
se puede observar el siguiente consolidado en la Tabla 10, que muestra volumen y regin.
VOLUMEN VENTAS
Ventas menores de 100 millones
Ventas entre 100 y 199.9 millones
Ventas entre 200 y 299.9 millones
Superiores a 300 millones
Total
Cantidad
29
39
18
5
91
%
31.87%
42.86%
19.78%
5.49%
100%
Regin
Barranquilla
Bogot
Bogot alrededor
Bucaramanga
Cartagena
Medelln
Total
Menos de
100
5
14
1
3
2
4
29
Ms de
300
0
2
2
0
1
0
5
Total
10
41
8
9
12
11
91
Regin
Barranquilla
Bogot
Bogot alrededor
Bucaramanga
Cartagena
Medelln
Total
Menos de 100
4
13
3
4
2
3
29
Nmero de Sillas
Entre 100-199 Entre 200-299
5
1
21
6
1
2
4
1
3
6
5
2
39
18
Ms de 300
0
1
2
0
1
1
5
Total
10
41
8
9
12
11
91
Pgina
Estudios recientes muestran que Bogot representa el 48% de los restaurantes del pas que
tienen menos de 100 sillas, lo cual indica que los restaurantes tipo men y ejecutivo se
encuentran en dicho porcentaje, haciendo que sea una oportunidad de negocio importante para
la comercializacin de dulces tpicos colombianos.
29
Se observa una tendencia si se comparan la Tabla 10 y la Tabla 11. Se puede inferir que los
precios que manejan los restaurantes de ms de 200 sillas son precios mucho ms elevados ya
que su volumen de ingreso es menor al de los restaurantes de menos de 200 sillas. Se puede
decir que los restaurantes con una capacidad mxima de 200 sillas son restaurantes que
manejan una estrategia de precio diferente, en la cual se pretende vender volumen y no hay
mucha exclusividad.
Actualmente los restaurantes tipo men y ejecutivo manejan como su nombre lo indica, el men
del da el cual incluye: sopa, bandeja y bebida.Teniendo en cuenta que el postre muchas veces
no est contemplado dentro de ste men,esta opcin puede ser un valor agregado para el
restaurante. Segn ACODRES y el peridico Portafolio, la mayora de los restaurantes en
Colombia no tiene claro su concepto turstico, lo que con la comercializacin de dulces tpicos
sera una ayuda.
Es pertinente mencionar que los postres o dulces ofrecidos por la gran mayora de restaurantes
tipo men y ejecutivo en Bogot no proporcionan un valor agregado ya que ofrecen dicho
complemento nicamente por hacer ms completo el almuerzo, muchas veces el postre o el
dulce del final del almuerzo de los comensales no es planeado o no va acorde con el men del
da; lo cual implica que los dulces y postres incluidos en dichos almuerzos no satisfacen el cien
por ciento (100%) de las necesidades de los ciudadanos de la capital de la repblica. La mejora
en este sector gastronmico tendra un impacto medio y totalmente favorable para los
habitantes de las diferentes localidades de la ciudad de Bogot. Es verdaderamente importante
poder llegar a ofrecerle a los dueos de restaurantes, productos nuevos que generen
recordacin tanto para el restaurante como para el producto en s.
Pgina
La localidad de Suba est ubicada en el norte de Bogot y representa el 11,7% del rea total de
la ciudad. Es la tercera localidad en extensin territorial con 10.056 hectreas ha y la segunda
localidad de Bogot en poblacin.Limita por el norte con el municipio de Cha, al sur con las
localidades de Barrios Unidos y Engativ, al oriente con la localidad de Usaqun y al occidente
con el municipio de Cota. Por su posicin geogrfica Suba se considera una localidad de
conexin entre las localidades de Bogot y el norte de Cundinamarca.
30
3.10.1 Suba
3(35,5%) y ocupa la mayor parte del rea urbana local. Luego le siguen el estrato 2 con un 28%
y el estrato 5 con 16,7% de participacin. Por otro lado, el rea de actividad que predomina es
la de uso residencial, que se refiere al suelo donde nicamente se permite la presencia limitada
de comercio y servicios sin superar el 5% del rea siempre y cuando no genere impactos
negativos.
Con respecto al desarrollo empresarial, en el ao 2006 se registraron 227.000 empresas en
Bogot en donde el 10% se ubicaron en la localidad de Suba. Frente a las dems localidades
de la ciudad, Suba ocup el segundo lugar por nmero de empresas. El sector econmico en
los que se encuentra el mayor nmero de empresas de la localidad es el de servicios como
comercio (37%), hoteles y restaurantes (7,3%), servicios inmobiliarios y de alquiler (12%),
transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,4%).
En trminos de generacin de empleo, segn la investigacin de la CCB, en el ao 2006 los
empresarios de la localidad de Suba reportaron empleo para 43.106 personas y ocup el
puesto nmero ocho con relacin a los puestos de trabajo generados en dems localidades de
la Bogot.
3.10.2 Usaqun
La localidad Usaqun est ubicada en el norte de Bogot y representa el 8% del rea total de la
ciudad, es la cuarta localidad en extensin total territorial con 6.531 ha y la tercera en extensin
de rea urbana. Limita por el norte con los municipios de Cha y Sop; al sur con la localidad de
Chapinero; al oriente con el municipio de la Calera y al occidente con la localidad de Suba.
En Usaqun predominan las clases socioeconmicas media y alta, en donde la mayora de
predios pertenecen al estrato 4 (32,3% de participacin), seguido por el estrato 6 y el 3 con un
24,8% y un 21,1%, respectivamente. En trminos de poblacin, Usaqun es la sptima
localidad de Bogot(2006). El rea de actividad que predomina es la de uso residencial y esto
corresponde a un uso del suelo con presencia limitada de comercio y servicios sin superar el
5% del rea bruta.
Segn investigaciones de la CCB, en el ao 2004 se registraron 203 mil empresas en Bogot.
De stas el 9% (18.904 empresas) se ubicaron en la localidad Usaqun y ocup el cuarto lugar
por nmero de empresas con respecto a las dems localidades. Los sectores econmicos en
los que se encontr el mayor nmero de empresas de la localidad Usaqun fueron comercio
(29,2%), servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (23%), intermediacin financiera
(6,5%) y hoteles y restaurantes (5%).
3.10.3 Chapinero
31
Pgina
encuentra la mayor rea urbana local Luego le sigue el estrato 4 y 5 con una ocupacin del
30,8% y 11,7%, respectivamente(2006).
Segn un estudio realizado por la Cmara de Comercio de Bogot(CCB) en el 2008, las
principales actividades econmicas de la localidad de Chapinero son: restaurantes, empresas
inmobiliarias, comercio de prendas de vestir, actividades de la prctica mdica, comercio de
muebles para oficina y computadores, cafeteras, actividades jurdicas y firmas de construccin
civil. Adems, la mayora de empresas estn ubicadas en el estrato medio (estrato 4) con un
41,3%, seguida de las ubicadas en el estrato alto 25.2% (estrato 6). Esta situacin se da ya que
por reglamentacin del uso del suelo, las zonas de estrato alto se destinan preferiblemente a
uso residencial. De acuerdo con lo anterior, la mayor concentracin de unidades productivas en
Chapinero est en los barrios Chic Lago y Chapinero.
Segn un estudio de la CCB realizado en el ao 2006,el nmero de empresas registradas en
Bogot para el ao 2004 fue 203 mil empresas. El 12% de stas(23.581 empresas), se ubicaron
en la localidad Chapinero y en comparacin a las dems localidades de la ciudad ocup el
primer lugar por nmero de empresas. La mayor proporcin de las empresas de Chapinero se
localizan geogrficamente en la parte norte de la localidad, cerca de las avenidas principales.
Se destacaron por concentracin empresarial los barrios Chic Norte, Lago Gaitn, La
Porcincula, Chapinero Central, Chic, Quinta Camacho, Chic Norte II, Antiguo Country, Chic
Norte III y Chapinero Norte.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta localidad es la que ms empleados tiene pues de acuerdo
a la CCB, en el ao 2004 los empresarios de la localidad de Chapinero reportaron empleo para
un total de 289.744 y con este resultado la localidad ocup el puesto nmero uno entre las 20
localidades de la ciudad.
Con la informacin acerca de esta localidad se puede reflejar el claro potencial que tiene para
ser el mercado objetivo, pues es la zona donde se concentra la mayora de empleados y
empresarios de la ciudad y por lo tanto, la posibilidad de tener en los restaurantes ubicados en
Chapinero, la oportunidad para comercializar los dulces tpicos colombianos.
Pgina
32
Por estas razones la localidad de Chapinero fue el centro de estudio en este trabajo y
consecuentemente, se descartaron las otras dos localidades preseleccionadas: Suba y
Usaqun.
4 JUSTIFICACIN
El sector gastronmico ha protagonizado un incremento especial en Colombia y en especial en
Bogot. Las ventas promedio y anuales demuestran que es un buen mercado en continuo
crecimiento que ofrece posibilidades de xito. Adems, la importancia que tiene el sector de
restaurantes y hoteles en el PIB es considerable; es por esto que se ve una oportunidad de
negocio. Por otro lado el autor posee contactos en varias ciudades representativas del pas, lo
cual es una facilidad para la consecucin de proveedores confiables, de calidad y que
proporcionen un producto de races verdaderamente tpicas, con un excelente servicio, en la
cantidad adecuada y a un precio totalmente competitivo.
4.1
Acadmica
4.2
Sociedad
La comercializacin de dulces tpicos de las diferentes regiones del pas le aporta a la sociedad
un sentido de apropiacin de sus valores y de sus costumbres por medio de la gastronoma.
4.3
Proveedores
La mayora de los proveedores son familias con historia gastronmica en nuestro pas, tambin
hay comunidades indgenas que han puesto en marcha empresas para la produccin y venta de
dulces tpicos; y finalmente hay madres cabezas de familia que ven en la produccin de dulces
una oportunidad de negocio importante.
4.4
Clientes
4.5
Pas
Pgina
33
Es importante empezar a recordar nuestras races, nuestra comida tpica, nuestro sabor,
nuestra sazn y lo ms importante nuestra identidad; es por esto que la comercializacin de
dulces tpicos es una forma de empezar a recuperar lo que an no se ha perdido del todo, es
una manera dulce de afrontar el da a da y recordar por medio de un sabor, de dnde hemos
venido.
5 OBJETIVOS
5.1
Objetivo general
Crear una empresa comercializadora de dulces tpicos colombianos en la ciudad de Bogot que
ofrezca variedad de productos con calidad, diseo y excelente servicio.
Identificar y cumplir todos los requisitos que por Ley son requeridos para crear empresa, a
partir de la normatividad constitucional y legal colombiana.
Desarrollar un estudio financiero para la vida del servicio a corto, mediano y largo plazo; lo
anterior por medio de diferentes escenarios que puedan suceder en el futuro.
34
Objetivos especficos
Pgina
5.2
6
6.1
INVESTIGACIN DE MERCADOS
Objetivo general
Crear una empresa comercializadora de dulces tpicos colombianos en la ciudad de Bogot que
ofrezca variedad de productos con calidad, diseo y excelente servicio.
6.2
Objetivos especficos
6.3
Anlisis de mercado
Pgina
35
oferta formal de dulces tpicos en general, ya que existe la especializacin en cada regin o en
cada tipo de dulce y es complicado encontrar un proveedor que tenga un portafolio de
productos de varias regiones. Se encontr que existe gran inters por parte de los restaurantes
en adquirir productos tpicos ya que en este momento lo hacen. Gracias a lo anterior, se ve una
oportunidad de entrar competitivamente al negocio de la comercializacin de dulces tpicos
colombianos en restaurantes tipo men y almuerzo ejecutivo en la ciudad de Bogot.
Se inici el proyecto con la investigacin y el aprovechamiento de fuentes secundarias, de tal
forma que se pudo conocer el medio general del negocio. Posteriormente y para conocer en
profundidad el negocio de restaurantes tipo men y almuerzo ejecutivo en Bogot, se decidi
tomar dos caminos claves y estratgicos; el primero, fue una fase exploratoria donde se realiz
una entrevista a unproveedor de dulces tpicos de las diferentes regiones, donde se pudo
extraer informacin importante de primera mano para la creacin preliminar de un perfil del
negocio desde el punto de vista de los productores/proveedores.
El segundo camino correspondiente a la fase dos, consisti en el levantamiento directo de
informacin a travs de los restaurantes tipo men y almuerzo ejecutivo en la localidad de
Chapinero en la ciudad de Bogot, la cual fue cuantificada, analizada e incorporada a la razn
de ser del negocio, teniendo en cuenta los datos de restaurantes tipo men y almuerzo
ejecutivo.
Pgina
Para la fase descriptiva del levantamiento de informacin, se utiliz el mtodo de encuesta por
restaurante en donde de manera individual y presencial, se pretendi recopilar la mayor
cantidad de informacin relevante con respecto a las tendencias, costumbres, adquisicin de
36
Fase descriptiva
Tipo de muestreo:
Encuesta personal
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Fuente: El autor
Con el propsito de hacer una buena labor a la hora de encuestar al dueo o administrador de
cada restaurante, se inici por explicar de manera sencilla y estratgica el propsito de
la encuesta, con el fin de tener la mayor cantidad de detalles acerca de los productos
ofrecidos en el establecimiento.
37
Tamao de la muestra:
149
Nivel de confianza:
95%
Nmero
de
preguntas
Diecisiete (17)
formuladas
, o tambin,
(1)
FUENTE: MALHOTRA, Naresh. Investigacin de Mercados. 5 ed. Mxico: P.Prentice Hall, 2008.
Donde,
s = error estndar muestral
n = tamao de la muestra
= datos de la muestra de tamao n.
A partir del clculo anterior se procedi a obtener el error estndar de la media ( ) con la
siguiente ecuacin:
(2)
Pgina
Donde,
p = proporcin de xito
q=1-p
38
(3)
En el caso en que el tamao de la muestra obtenido represente ms del 10% del tamao de la
poblacin, se presenta una sobreestimacin de la desviacin estndar de la media ( ) o
proporcin de la poblacin (
debido a la ecuacin utilizada para obtener el error estndar.
Por lo tanto, se realiz un ajuste con un factor de correccin para poblacin finita con la
siguiente ecuacin:
(4)
Donde,
nm= tamao de la muestra
N = tamao de la poblacin
(5)
Donde,
e = error en la estimacin poblacional.
= tamao de la muestra sin correccin.
FUENTE: dem.
(7)
Donde,
= razn de la muestra sobre la poblacin.
cpf= factor de correccin de poblacin finita.
, con el factor de correccin, de la
(8)
Pgina
39
El valor obtenido con la ecuacin 8 fue el nmero de encuestas realizadas a los diferentes
restaurantes en estudio con el fin de obtener una inferencia estadstica del 95% de confianza y
utilizar la informacin para el desarrollo de la empresa.
En Colombia hay diversidad de regiones las cuales se caracterizan por tener costumbres
culinarias propias, que depende de los recursos naturales que tengan disponibles en la zona.
Pgina
40
Son dulces que dentro de su preparacin y presentacin son sumergidos en almbar dulce.
Muchas veces son ms un postre que un dulce ya que requieren algn utensilio de cocina para
poder ser degustado. Dichos dulces generalmente se basan en preparaciones de frutas como
mango, papaya, naranja y limn entre otros.
Dentro de estas zonas se encuentran la costa Pacfica y Atlntica, zonas selvtica, zona de
llanos, zona andina y zona de valles y planicies. Teniendo en cuenta la gastronoma estas
zonas se dividen de la siguiente manera:
Regin Cundiboyacense: sus postres ms conocidos son el de natas, la cuajada con melao,
el arequipe, el dulce de mora, las panelitas y las brevas en almbar.
Regin de Santander: el dulce ms reconocido a nivel nacional es el bocadillo veleo.
Regin Antioquea y Caldas: postre de caf y la natilla.
Regin de los Llanos y la Amazona.
Regin del Cauca y Valle del Cauca y Nario.
Tolima y Huila: son regiones fruteras de papaya, aguacate y ctricos.
La Costa Pacfica y Atlntica: las cocadas y las chancacas como postres.
Aspectos sanitarios
Con el fin de comercializar productos de calidad es importante tener el registro sanitario
expedido por el INVIMA, el cual es una autorizacin a una persona natural o jurdica, pblica o
privada, para comercializar alimentos que cumplan con caractersticas para que sean aptas
para el consumo humano. Por lo anterior, es importante que si el objetivo es comercializar
dulces tpicos, los proveedores que se escojan deben tener el registro sanitario, para no incurrir
en riesgos innecesarios.
Caractersticas y especificaciones
A continuacin (ver Tabla 13) se muestran todos los barrios de la localidad de chapinero donde
se realizaron encuestas, lo anterior gracias a la generacin de aleatorios mencionada
anteriormente en el numeral 6.3.4.
CANTIDAD
18
3
7
%
12%
2%
5%
Country
11
7%
Antiguo Country
El Lago
Zona Rosa
Quinta Camacho
3
19
2
23
2%
13%
1%
15%
BARRIO
Parque la 93
Porcincula
Barrios Unidos
Concepcin
Norte
La Esperanza
Chapinero
Chapinero Bajo
Zona G
CANTIDAD
6
4
1
%
4%
3%
1%
1%
6
38
4
3
4%
26%
3%
2%
Pgina
BARRIO
Chic Norte
Chic Reservado
Chic
41
TOTAL
149
Fuente: www.bogotacompra.com
Se puede observar que el barrio con ms representacin para el muestreo fue Chapinero con
un 26% y que la Zona Rosa fue el barrio con menos representacin dentro del muestreo
realizado. Se aclara que dicha muestra se realiz de manera totalmente aleatoria para la
poblacin obtenida de 507 restaurantes.
Tipo de Restaurante
Para el interrogante del tipo de restaurante, se tiene que el 22% de los restaurantes dentro de la
muestra son de tipo especializado, y que el 78% de los restaurantes encuestados fueron
establecimientos que venden por men del da/almuerzo ejecutivo. Esta informacin generada
es importante para tenerla en cuenta en el objetivo de vender dulces tpicos colombianos, ya
que se podra tener la opcin de incluir dentro del men de da, el dulce tpico como postre (ver
Grfica 8).
Nmero de Mesas
Pgina
42
El nmero de mesas es un factor importante que fue motivo de consulta dentro de las preguntas
especializadas y generales y que tuvo como resultado que la mayora de restaurantes (61% de
participacin dentro de la muestra), son establecimientos que tienen de 10 a 20 mesas
destinadas a la atencin de clientes. Esta cifra reflejara el posible consumo de dulces tpicos,
teniendo en cuenta que por mesa se va a consumir como mnimo un (1) postre (ver Grfica 9).
Momento de Venta
Preguntas puntuales
Pgina
Dicha pregunta es la encargada de dar inicio a la encuesta y tener claro desde el comienzo si
dentro del men/almuerzo se ofrece un postre o dulce. Se tiene que dada la muestra
establecida, el 89% de los establecimientos encuestados, ofrecen algn tipo de dulce o postre y
que solamente el 11% del total de encuestados, aproximadamente 15 establecimientos no
incluyen dentro del men o dentro del almuerzo el momento del postre.Lo anterior refleja que
hay una proporcin considerablemente alta de restaurantes que pueden ser potenciales clientes
43
para la compra de dulces tpicos colombianos (ver Grfica 11) ya que solo se debe ofrecer los
dulces tpicos como otra opcin de postre.
1. b. Cul(es) es(son) la(s) razn(es) por la(s) cual(es) no ofrece el postre dentro del
men?
De la pregunta anterior 1.a se desprende esta pregunta que tiene como objetivo saber la
posible razn de no ofrecer algn tipo de dulce o postre en el men/almuerzo del restaurante.
1. c. Estara dispuesto a conocer los dulces tpicos colombianos como opcin de postre
para su restaurante?
Pgina
44
Dicha pregunta es de vital importancia para el estudio ya que refleja la otra cara de la moneda;
en esta ocacin son los restaurantes que no incluyen el postre en su men/almuerzo. Se puede
ver claramente que el 67% de los restaurantes no ofrecen ningn tipo de dulce por que no lo
consideran necesario y no piensa en que esto puede ser un valor agregado para su negocio.
Estos restaurantes tambin deben ser tenidos en cuenta ya que son clientes potanciales, que
con estrategias nicas e innovadoras pueden llegar a ser captados y su pensamiento puede ser
renovado. El porcentaje con menor nmero de ocurrencias con unicamente un (1) restaurante,
tiene como razn, que los costos de los productos son altos (ver Grfica 12).
Esta pregunta tuvo como objetivo ver el comportamiento de los restaurantes que no consumen
ningn tipo de dulce o postre, al hecho de ofrecerles dulces tpicos como una opcin para su
restaurante.
Los resultados tienen como principal actor al hecho de que los restaurantes que no ofrecen
postre alguno, no desean conocer los dulces tpicos colombianos como opcin de postre para
su restaurante. Asimismo se tiene que el 33% de dichos restaurantes, si se encuentran
dispuestos a por lo menos conocer los dulces tpicos colombianos como opcin (ver Grfica 13).
2. Existen dulces tpicos colombianos dentro de las opciones de postre?
Teniendo en cuenta la tendencia positiva de la pregunta nmero 1.a dnde aproximadamente el
90% de los restaurantes encuestados ofrecen algn tipo de postre, se redujo ms el umbral de
la muestra.Realizando esta pregunta se tuvo como objetivo conocer el consumo de dulces
tpicos colombianos en los restaurantes que actualmente ofrecen postre dentro del men.
A partir de la Grfica 14 se puede observar que el 66% de los restaurantes encuestados no
ofrece dulces tpicos colombianos como postre dentro de su men/almuerzo. Por otro lado y
contrario al resultado anterior el 34% de los restaurantes s ofrece dulces tpicos colombianos.
Pgina
45
Habiendo tenido en cuenta los posibles resultados que se podan obtener, se plante la
siguiente pregunta para llegar a tener resultados que pudieran indicar el comportamiento de los
restaurantes, teniendo en cuenta que ofrecen postres o dulces pero no tpicos colombianos.
2. a Cul(es) es(son) la(s) razn(es) por la(s) cual(es) no ofrece dulces tpicos
colombianos como postre dentro del men?
Dentro del 66% de los restaurantes que si ofrecen postre dentro del men, pero que no son
dulces tpicos colombianos, se realiz esta pregunta para conocer las razones de no hacerlo y
poder determinar si hay posibilidad que estos restaurantes opten por ofrecer dulces tpicos
como el postre. Con base en lo anterior, se observa que el 49% de los restaurantes no ofrecen
dulces tpicos porque no poseen contactos efectivos con proveedores de dulces tpicos (ver
Tabla 14). Adems de la razn anterior, se tiene que el 20% de restaurantes que no ofrecen
dulces tpicos, lo hacen debido a que no conocen sobre estos productos en particular.
Dichas razones, las cuales representan el 70% aproximadamente, evidencian que los
resultados obtenidos son mayormente por desinformacin y que con estrategias eficaces,
informativas y puntuales, se puede llegar a penetrar el mercado de los restaurantes tipo men
del da o almuerzo ejecutivo de la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogot.
Tabla 14. Razones de no incluir dulces tpicos colombianos.
Razn
No lo considera necesario dentro de su
men. Dadas las opciones que hay.
Exige espacio de almacenamiento el cual
no tiene
No posee contactos con proveedores de
dulces tpicos
Alto costo de los productos
Alguna vez incorpor dulces tpicos a su
men y no le gener beneficios
No conoce sobre dulces tpicos
Cantidad
11%
4%
41
49%
7%
10%
17
20%
Pgina
A partir de los restaurantes que si ofrecen en el postre dulces tpicos colombianos (43
restaurantes) se realiz esta pregunta con el objetivo de conocer la procedencia de los
productos y as obtener la tendencia de compra o la preferencia de algunos dulces tpicos sobre
46
otros. La informacin generada sirve para obtener el tipo de dulces tpicos que se deben
comercializar por la empresa.
A partir de la Grfica 15 se evidencia la falta de informacin correspondiente a los dulces tpicos
que venden los restaurantes en la localidad de Chapinero. El 49% del total de compradores de
dulces tpicos no sabe o no respondi la pregunta. El resto de restaurantes respondieron que
los dulces tpicos que venden son de las regiones Andina, Caribe y Pacfica.Cabe resaltar que
las respuestas proporcionadas en esta pregunta no fueron concisas ni puntuales, hubo cierta
duda; lo cual lleva a pensar que las respuestas pueden estar erradas.
Pgina
47
Se puede observar en la Grfica 16que los dos productos lderes de la encuesta para dicha
pregunta son los bocadillos y las cocadas con 21% respectivamente, en segundo lugar se
encuentran las brevas con arequipe con un 18%, luego en tercer lugar se encuentran los
cortados de leche o de leche de cabra y los tumes con un 14% del total cada uno, mientras que
en ltimo lugar se ubican el herpo con un 12%.
Semanas
0a2
2a4
4a6
Cantidad
12
0
21
%
28%
0%
49%
Meses
0a1
2a3
3a4
Cantidad
2
8
0
%
5%
19%
0%
TOTAL
33
77%
TOTAL
10
23%
Pgina
La pregunta nmero seis tuvo como objetivo ver si el/los proveedores de dulces tpicos/postres
tienen servicios de entrega a domicilio de los productos. Evidentemente y con un gran
porcentaje, se ve que el 87% de los proveedores si ofrecen el servicio de domicilio para dulces
tpicos/postres (ver Grfica 17). El 10% de los restaurantes encuestados debe manejar la
48
Cantidad de Producto
Precio
Calidad del producto
Marca
Empaque
Servicio a Domicilio
Pgina
La calidad para los restaurantes es una de las variables de mayor impacto, durante la encuesta
se evidenci que el 85% de los encuestados ven la calidad como una variable de carcter
Importante y Muy importante dentro de las caractersticas para la comercializacin de dulces
tpicos colombianos en la ciudad de Bogot (ver Tabla 16).
49
IMPORTANCIA - CANTIDAD
DE PRODUCTO
Importancia Cantidad %
Muy
19
15%
importante
Importante
36
28%
Medianamente
46
36%
Importante
Poco
26
20%
Importante
TOTAL
127
IMPORTANCIA - CALIDAD
DE PRODUCTO
Importancia Cantidad %
Muy
92
72%
importante
Importante
17
13%
Medianamente
11
9%
Importante
Poco
7
6%
Importante
TOTAL
127
IMPORTANCIA - PRECIO
IMPORTANCIA - MARCA
Importancia Cantidad %
Muy
77
61%
importante
Importante
21
17%
Medianamente
13
10%
Importante
Poco
16
13%
Importante
Importancia Cantidad %
Muy
19
15%
importante
Importante
46
36%
Medianamente
11
9%
Importante
Poco
51
40%
Importante
TOTAL
127
TOTAL
127
IMPORTANCIA - EMPAQUE
Importancia Cantidad %
Muy
11
9%
importante
Importante
48
38%
Medianamente
65
51%
Importante
Poco
3
2%
Importante
TOTAL
127
IMPORTANCIA - SERVICIO A
DOMICILIO
Importancia Cantidad %
Muy
41
32%
importante
Importante
37
29%
Medianamente
21
17%
Importante
Poco
28
22%
Importante
TOTAL
127
El empaque es una de las variables que para los restaurantes no tiene una gran importancia; se
puede apreciar claramente que aproximadamente el 90% de los restaurantes encuestados
consideran Importante y Medianamente Importante el empaque del dulce tpico para su
comercializacin.
La variable econmica del precio del dulce tpico es una de las variables crticas para los
restaurantes encuestados ya que es una variable que se relaciona directamente con el precio
de venta de los productos base del restaurante. Es por eso que dicha variable se ve
representada para los encuestados con casi un 80% entre los niveles de importancia Muy
importante e Importante.
Pgina
El servicio a domicilio es una variable asociada al producto pero que para los restaurantes o
clientes parece ser un servicio implcito dentro del precio del producto, ya que el
comportamiento de las respuestas en dicha pregunta no tiene una tendencia clara, los
resultados muestran porcentajes de cierta forma parecidos y no muy distanciados uno del otro.
8. Le gustara encontrar una empresa dedicada a la venta de dulces tpicos ms
representativos de las diferentes regiones del pas?
50
La marca es una de las variables que posee picos de comportamiento en cuanto a que tiene un
comportamiento variable dados los resultados de la encuesta. Se observa que el 76% de los
encuestados estn divididos en los niveles de importancia Importante y Poco importante, lo
cual lleva a pensar que hay clientes que estn dispuestos a probar nuevas marcas sin
comprometer la calidad de los productos, como se evidenci en los resultados obtenidos en
esta misma pregunta en el tem de calidad.
9. Estara dispuesto a pagar un costo adicional para que el producto sea entregado en
su domicilio?
Pgina
51
La ltima pregunta del sondeo hizo referencia al servicio a domicilio para dulces tpicos
colombianos. Aunque ya se haba tenido en cuenta dicho tem dentro dela pregunta 7, se quiso
profundizar, teniendo resultados medianamente positivos, donde el 58% de los encuestados si
pagaran un costo adicional por que su pedido sea entregado en su domicilio; mientras que el
42% restante, o no pagara por dicho servicio o no supo responder la pregunta por no tener
clara su posicin (ver Grfica 19). A partir de esta informacin es importante para la empresa
determinar un precio de los dulces tpicos que se acomode a la capacidad de los clientes y no
generar un desincentivo por incorporar estos productos dentro de su men.
Basndose en el estudio de mercado realizado, se pudo establecer que el mercado a atacar por
medio de la creacin de dicha empresa es un mercado donde el usuario pueda satisfacer los
factores que para l y para la empresa son importantes, como lo son precio y calidad. Asimismo
es importante tener en cuenta un mercado donde los factores menos importantes para el cliente
(ej. empaque) se conviertan en importantes para l y para la empresa, proporcionando con esto
un valor agregado nunca antes esperado por el cliente, dndole una sorpresa importante que
posicione la marca.
A partir de esta informacin es importante para la empresa determinar un precio de dulces
tpicos que se acomode a la capacidad de los clientes y no generar un desincentivo por
incorporar estos productos dentro de su men. Este es un factor importante ya que un buen
precio de venta puede llegar a ser un valor agregado muy grande, no solo para el consumidor
final, sino para reducir los costos asociados a la operacin de la empresa.
Como se evidencia en el estudio realizado, la mayora de restaurantes encuestados realizan
sus ventas a la hora del almuerzo, por lo que el enfoque de DP COMERCIALIZADORA S.A.S
es ofrecer los dulces tpicos a estos especialmente. Adems, tambin se observ que hay una
proporcin considerablemente alta de restaurantes que ofrecen algn tipo de dulce o postre y
por esto, pueden ser potenciales clientes para la compra de dulces tpicos colombianos ya que
solo se debe ofrecer los dulces tpicos como otra opcin de postre. Sin embargo, los
restaurantes que no ofrecen actualmente un postre tambin deben ser tenidos en cuenta ya que
son clientes potanciales, que con estrategias nicas e innovadoras pueden llegar a ser
captados y su pensamiento puede ser renovado.
De los restaurantes que no ofrecen como postre un dulce tpico colombiano, cerca del 70%
evidencian que los resultados obtenidos son mayormente por desinformacin y que con
estrategias eficaces, informativas y puntuales, se puede llegar a penetrar el mercado de los
restaurantes tipo men del da o almuerzo ejecutivo de la localidad de Chapinero de Bogot.
Otro factor que result importante fue el servicio de entrega a domicilio de los productos. Con
un alto porcentaje, se ve que el 87% de los proveedores si ofrecen el servicio de domicilio a los
restaurantes, por lo que se debe incluir este servicio en la empresa.
Por ltimo, se observa que la mayora de restaurantes encuestados tiene la intencin de
conocer los productos ofrecidos por una empresa dedicada a la comercializacin de dulces
tpicos colombianos.
Pgina
52
6.4
42
53
Promedio/da
05/11/2010
39
12/11/2010
45
19/11/2010
47
26/11/2010
46
03/12/2010
46
Pgina
7 mesas
22 sillas
14 mesas
48 sillas
Promedio/da
05/11/2010
57
12/11/2010
49
19/11/2010
54
26/11/2010
55
03/12/2010
54
53
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
# total
#dulces/
#postres/mes
restaurantes
plato
55
33660
31680
41580
Prom.
Dulces
mensual
35640
Segn la Tabla 18, se obtuvo que el mercado potencial es en promedio de 35640 dulces tpicos
cada mes. Es importante apreciar la magnitud que implica la consecucin de un cliente ms (un
restaurante ms) ya que se traduce en un aumento promedio de 6500 dulces tpicos al mes y
por lo tanto, en la gestin requerida para el control, el manejo, la calidad y la satisfaccin final
del cliente.
54
6.5
6.6
Proyecciones de ventas
A partir del clculo del tamao de mercado realizado en el numeral 6.4, la proyeccin anual con
los tres escenarios establecidos se ve reflejada de la Tabla 19 y Tabla 20.
Pgina
55
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
15
15.300
14.400
18.900
16200
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
%
Mercado
30
30.600
28.800
37.800
32400
100%
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
%
Mercado
40
40.800
38.400
50.400
43200
33%
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
%
Mercado
45
45.900
43.200
56.700
48600
13%
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
%
Mercado
55
56.100
52.800
69.300
59400
22%
La tabla anterior muestra que para el primer ao operativo, se ingres comercializando dulces
tpicos colombianos para 15 restaurantes, con un promedio mensual de 16200 dulces tpicos; lo
que significa una comercializacin anual de aproximadamente 113400 dulces tpicos.
Para el segundo ao de operacin, se pretende vender 32400 dulces tpicos mensuales, en 30
restaurantes ubicados en el mismo sector descrito anteriormente (ver Figura 3). Dicho
incremento corresponde al 100% con respecto al ao nmero uno de operacin; lo cual se
traduce anualmente un la comercializacin de 388800 dulces tpicos.
Teniendo en cuenta que hoy en da el mundo se encuentra en constante cambio y que la vida
de una empresa depende de muchos factores, es necesario considerar un escenario
conservador que minimice el riesgo financiero. Para DP Comercializadora S.A.S el escenario
Pgina
En el cuarto ao se proyecta un aumento del 13% del mercado con un total de 45 restaurantes
y representan 48600 dulces tpicos al mes. Por ltimo, se proyecta que al quinto ao de
operacin se tengan 55 restaurantes con 59400 productos mensuales. Las cantidades
mensuales y anuales con su respectivo incremento se ven en la Tabla 19.
56
Para el tercer ao proyectado, vemos un incremento del 33% del total del mercado del ao
inmediatamente anterior, registrando ventas mensuales de 43200 dulces tpicos en 40
restaurantes.
MERCADO
OBJETIVO
Ao 1
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
6.7
1
2
3
51
48
63
1020
960
1260
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
15
9.180
8.640
11.340
9720
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
%
Mercado
30
18.360
17.280
22.680
19440
100%
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
%
Mercado
40
24.480
23.040
30.240
25920
33%
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
%
Mercado
45
27.540
25.920
34.020
29160
13%
# total
restaurantes
#dulces/
plato
#postres/mes
Prom.
Dulces
mensual
%
Mercado
55
33.660
31.680
41.580
35640
22%
Pgina
57
F.1
F.2
F.3
Seriedad de la compaa
F.4
Orientacin al cliente
F.5
Variedad de Productos
F.6
Motivacin
F.7
D.1
Experiencia Operativa
O.2
O.3
O.4
Estrategias FO
A.3
Inflacin
A.4
Sequas/Lluvias
Estrategias FA
Estrategias DA
Marca en proceso de posicionamiento D.3 > O.1 , *Gracias al crecimiento del sector gastronmico, D.1 , D.2 , *Conseguir un factor diferenciador por medio de la
involucrar progresivamente una estrategia de produccin D.3 > A.1 calidad, la seriedad y el precio, para compensar la
O.3
propia de dulces tpicos.
, A.3 inexperiencia operativa y productiva.
Experiencia Productiva
58
DEBILIDADES
D.3
Canasta Familiar
Estrategias DO
D.2
Desempleo
A.2
Pgina
FORTALEZAS
DOFA
O.1
AMENAZAS
A.1
Seguimiento posventa
Producto real
Caractersticas
Calidad
Producto aumentado
Marca
Entrega
Reputacin
Servicio a domicilio
59
Empaque
Pgina
Diseo
Tume, herpo.
Cocadas, bolitas de tamarindo, bolitas de ajonjol y dulce de caballito.
Breva con arequipe, merengn, arequipe y panelita de leche.
Pgina
Con respecto al empaque de cada dulce tpico, es importante tener en cuenta que en la
mayora de casos los proveedores utilizan el empaque para proteger el producto durante el
transporte y/o el almacenamiento hasta su venta y no aprovechan el empaque como una
herramienta estratgica para diferenciar el producto de otros competidores. Ya que mientras la
marca propia obtiene reconocimiento en el mercado, la empresa est conservando el empaque
60
Las caractersticas y descripcin de cada dulce tpico comercializado se pueden observar en las
fichas tcnicas generadas para cada producto (ver tem 7.1.1)
original del proveedor el cual se dise previamente con cada uno, segn los requerimientos de
la empresa (empaque por unidad, material, etc.).
Dado lo anterior, DP COMERCIALIZADORA S.A.S va a implementar las estrategias de
comunicacin de la marca propia, a travs de la exhibicin de los dulces tpicos en una
estantera (ej. una caja) que va a tener los colores alusivos a los dulces tpicos, el logotipo de la
empresa y la marca. Esto permitir generar recordacin en los clientes e identificacin de los
productos con la empresa.
Para DP COMERCIALIZADORA S.A.S, el diseo de los dulces tpicos debe contemplar la
funcionalidad y su atractivo visual. En la mayora de casos los proveedores de dulces tpicos
ofrecen estos productos en un diseo muy similar, ya que caractersticas como ingredientes,
sabor, textura, color, olor, se conservan en la produccin de dulces tpicos. Por lo tanto, hay
pocas posibilidades para aprovechar el diseo en la diferenciacin el producto. Para este caso
DP COMERCIALIZADORA S.A.S desarroll este aspecto desde el producto ya existente y se
enfoc en las terminaciones del mismo (dulces tpicos), como presentacin, tamao de porcin,
esttica, que son importantes para los clientes y genera un producto atractivo y diferente.
Objetivo
61
Generalidades
Condiciones de pago
Pgina
Estrategia 1
Estrategia 1
Condiciones de pago
Tcticas-Actividades
Responsable de
ejecucin
Cargo
Actividades
Elemento
Papelera
Recursos
Total inversin
1,2,3
Costo
$15,000
$15,000
Generalidades
Objetivo
Tcticas-Actividades
Responsable de
ejecucin
Recursos
Total inversin
Actividades
1,2,3
Costo
$ --$ 40000 (estrategia 2)
$40,000
Objetivo
Tcticas-Actividades
Responsable de
62
Generalidades
Pgina
Estrategia 3
ejecucin
Financiero
Elemento
Gasolina / mes
Telefona / mes
Recursos
Total inversin
Costo
$40,000
$10,000
$10,000
Tcticas-Actividades
Responsable de
ejecucin
Recursos
Total inversin
Actividades
1,2,3
Costo
$120,000
Sampling
Generalidades
Responsable de ejecucin
Recursos
Total inversin
Gerente Administrativo y
Financiero
Actividades
Elemento
Muestras Gratis x restaurante
Periodo
Inversin
1,2,3
Costo
$ 80,000
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
$ 560,000
$ -
$ 576,000
$ 384,000
$ 192,000
$ 96,000
63
Tcticas-Actividades
Pgina
Objetivo
Generalidades
Objetivo
Tcticas-Actividades
Responsable de
ejecucin
Recursos
Total inversin
Objetivo
Tcticas-Actividades
Total inversin
64
Recursos
Gerente Administrativo y
Actividades
1, 2 y 3
Financiero
Elemento
Costo
Gasolina
$ 40.000 (Estrategia 2)
Formato en Excel Seguimiento
$0
Telefona
$ 25000 (Estrategia 2)
$65,000
Cargo
Pgina
Responsable de
ejecucin
Generalidades
Objetivo
Tcticas-Actividades
Responsable de
ejecucin
Recursos
Total inversin
Servicio a domicilio
Generalidades
Objetivo
Lograr una penetracin del mercado meta por encima del 2%.
Recursos
Total inversin
65
Responsable de
ejecucin
Pgina
Tcticas-Actividades
Alianzas Estratgicas
Generalidades
Objetivo
Tcticas-Actividades
Responsable de
ejecucin
Gerente Administrativo y
Financiero
Cargo
Recursos
Actividades
Elemento
Costo
Estudio de la competencia
$0
Total inversin
1,2,3
$0
Tabla 32. Estrategia de ventas Promociones
Estrategia 11
Promociones
Generalidades
Objetivo
Tcticas-Actividades
Total inversin
Gerente Administrativo y
Financiero
Actividades
Elemento
Costo
Estudio de proveedores
$0
$0
1,2,3
66
Recursos
Cargo
Pgina
Responsable de ejecucin
6.9
2
3
3
6
PROMEDIO
3.50
Posicin Estratgica Interna
Ventaja Competitiva (VC)
Factor
Calificacin
Participacin en el mercado
-5
Calidad del Producto
-1
Ciclo de vida del producto
-1
Lelatad de los clientes
-3
Conocimientos Tecnolgicos
-3
Control sobre los proveedores y
-2
distribuidores
Servicio Posventa
-2
Seguimiento al cliente
-1
Representacin en la zona
-3
-5
-2.6
Potencial de utilidades
Estabilidad financiera
5
3
Conocimientos metodolgicos
Aprovechamiento de recursos
PROMEDIO
3.67
Eje X
Eje Y
0.88
1.07
67
Pgina
7 PLANEACIN OPERACIONAL
7.1
Especificaciones operativas
Pgina
68
90 das
Peso
40 g
Empaque
Cada unidad contiene media breva con
arequipe envuelta en plstico.
Descripcin del producto
Este tpico dulce bogotano se prepara con brevas cocidas que se parten en cuartos o
en mitades y se cubren con arequipe. El producto es 100% natural.
90 das
Peso
40 g
Empaque
Cada unidad envuelta en papel film
Descripcin del producto
Dulce tpico que se prepara normalmente de leche de vaca o de cabra y azcar con
adicin de bicarbonato de sodio, se hierve hasta caramelizar el azcar y evaporar la
leche. El producto es 100% natural.
90 das
Peso
30 g
Empaque
Unidad envuelta en papel celofn
Descripcin del producto
Dulce tpico colombiano de la regin central del pas. El producto es 100% natural.
45 das
Peso
35 g
Empaque
Unidad envuelta en papel film
Descripcin del producto
Es un dulce tpico proveniente de la Costa Atlntica, ya que este fruto es propio de climas
tropicales. Su dulce puede tener varias presentaciones, la ms popular es en bolitas
porcionadas. El producto es 100% natural.
Caducidad
Ajonjol, panela
45 das
Peso
35 g
Empaque
Unidad envuelta en papel film
Descripcin del producto
Es un dulce tpico de la Costa Atlntica y su presentacin es en bolas porcionadas. En esta
regin se consume ajonjol en grandes cantidades, y es frecuente la venta de bolitas de color
marrn. El producto es 100% natural.
Caducidad
Coco, leche y
azcar
20 das
Peso
40 g
Empaque
Unidad envuelta en papel film
Descripcin del producto
Estos dulces son de origen costeo debido a que el coco es una fruta de la regin. La
presentacin viene del tamao de un pasabocas.El producto es 100% natural.
Cdigo
DTC-008
Fabricante/Proveedor
El Portal de Libia.
NIT 34955017-3.
Montera, Crdoba
Ingredientes
Caducidad
Papaya, azcar
20 das
Peso
40 g
Empaque
Unidad envuelta en papel film
Descripcin del producto
Es un dulce tpico de la Costa Atlntica hecho con tiritas de papaya.El producto es 100%
natural.
60 das
Peso
40 g
Empaque
Unidad envuelta en papel celofn
Descripcin del producto
Dulce tpico de Santander, se prepara bsicamente a partir de la pulpa de guayaba y
azcar. Tiene forma de pequeos bloquecitos con una banda gruesa central de pasta roja,
elaborada con guayaba roja y una banda central de pasta clara, elaboradas con guayaba
blanca.El producto es 100% natural.
Caducidad
Pulpa de guayaba,
azcar, leche y
harina de trigo
60 das
Peso
23 g
Empaque
Unidad envuelta en papel film
Descripcin del producto
Dulce tpico de Santander. Es una galleta rellena de bocadillo de bocadillo y arequipe. El
producto es 100% natural.
7.1.2 Empaque
Con respecto al empaque de cada dulce tpico, es importante tener en cuenta que en la
mayora de casos los proveedores utilizan el empaque para proteger el producto durante el
transporte y/o el almacenamiento hasta su venta y no aprovechan el empaque como una
herramienta estratgica para diferenciar el producto de otros competidores. Mientras la marca
propia obtiene reconocimiento en el mercado, la empresa est conservando el empaque original
del proveedor el cual se dise previamente con cada uno, segn los requerimientos de la
empresa (empaque por unidad, material, etc.).
Dado lo anterior, DP COMERCIALIZADORA S.A.S va a implementar las estrategias de
comunicacin de la marca propia, a travs de la exhibicin de los dulces tpicos en una
estantera (ej. una caja) que va a tener los colores alusivos a los dulces tpicos, el logotipo de la
empresa y la marca. Esto permitir generar recordacin en los clientes e identificacin de los
productos con la empresa.
Para el caso de los dulces de la Costa Atlntica (bolita de tamarindo, bolita de ajonjol, cocada y
dulce de caballito) y el herpo, que no vienen empacados individualmente, la empresa va a
empacarlos por unidad con papel film para conservarlos y evitar alguna contaminacin.
Pgina
79
Por otro lado, ya que la empresa ofrece variedad en dulces tpicos se dise un mobiliario o
mostrador que se le va a ofrecer al cliente (restaurante) como una opcin para ofrecer los
diferentes dulces tpicos. Este mostrador se dise para los diez productos ofrecidos por la
empresa, en donde se quiere evocar tradicionalidad, cultura culinaria y adems mostrar la
marca para darla a conocer. A continuacin se presenta el diseo del mostrador con la marca
de los dulces tpicos y las medidas (ver Figura 5 y Figura 7).
Vista Frontal
Vista Lateral
Vista Superior
Pgina
80
DIAGRAMA DE OPERACIONES
Proceso: Compra de Dulces tpicos
Actividad
Num.
Fecha: 15/03/2011
Observaciones:
3
TOTAL
14
Dulces tpicos
Recibir, contar y
revisar los productos
Comparar la orden de
compra con la remisin del
proveedor.
Seleccionar la mejor
opcin de compra.
Recibir respuesta de
recursos financieros
Almacenar productos a
comercializar
Pgina
81
DIAGRAMA DE OPERACIONES
Proceso: Venta de Dulces tpicos
Actividad
Num.
Fecha: 15/03/2011
Observaciones:
1
TOTAL
12
Informacin
Alistar pedido
Revisar cotizacin
Inspeccin de alistamiento
Inspeccin factura de
compra
Informar al cliente de la
salida prxima del pedido
Pgina
82
Pgina
83
7.1.5.2 Comercializacin
Pgina
84
7.1.5.3 Ventas
Pgina
85
El proceso de ventas inicia con la toma de decisin de compra por parte del cliente conjunto a la
venta realizada por el Director de logstica y financiero, quien tambin se encarga de la entrega
a domicilio de los pedidos a los clientes. El proceso se muestra en la Figura 11:
EVIDENCIA
Recibir y atender
llamada de DP
Comercializadora
SAS
Cuaderno o monitor
de computador
Buscar si se tienen
los productos
solicitados por DP
Comercializadora SAS
Cuaderno o monitor
de computador
Elaborar cotizaciones
solicitadas por DP
Comercializadora SAS
Cotizacin (papel o
monitor de
computador)
Papel
Enviar cotizacin a DP
Comercializadora
SAS.
Llamar a proveedor
e informar qu
Dulces tpicos son
requeridos
Elaborar informe
con peticin de
productos
Informe en papel
Alistar el envo
con los productos
Orden de salida
(papel o monitor de
computador)
Remisin (papel)
Materia prima y
papel de remisin
Elaborar orden de
salida de los
productos
solicitados
Elaborar remisin
para la empresa
Enviar produtos a DP
Comercializadora
SAS. con remisin
Remisin firmada y
con sello (papel)
Recibir la orden de
remisin con su respectivo
sello de aceptado por parte
de DP Comercializadora
SAS
Hacer el pedido de
los Dulces tpicos
Gerente
Administrativo
y Financiero
BACKSTAGE
Director de
logstica y
abastecimiento
Informar el requerimiento
de Dulces tpicos
Procesos de Soporte
ONSTAGE
Telfono
Sistema de Informacin
de inventarios
Seleccionar la mejor
opcin de compra
Recibir los
productos con su
respectiva remisin
Chequear la
concordancia de la
orden de remisin del
proveedor con la
materia prima recibida
Almacenar los
productos
Sistema de Informacin
de inventarios
EVIDENCIA
Recibir y atender
llamada de cliente
Procesos de Soporte
Cuaderno o monitor
de computador
Buscar si hay
disponibilidad de
productos
Enviar cotizaciones
solicitadas por el
cliente
Cotizacin (papel o
monitor de
computador)
Papel/Correo
Electrnico/
Llamada telefnica
Informe en papel
Alistar el envo de
productos
Hacer el pedido de
los Dulces tpicos
Realizar Cotizacin
Orden de salida
(papel o monitor de
computador)
Factura
Dulces
Elaborar orden de
salida de los
productos
solicitados
Elaborar factura
para cliente
Enviar dulces al
cliente
Factura firmada
Recibe informacin
de existencias
Gerente
Administrativo
y Financiero
Contactar al
Director de
Logstica y
Abastecimiento
Cuaderno o monitor
de computador
Director de
logstica y
abastecimiento
BACKSTAGE
ONSTAGE
Telfono
Actualiza base de
datos
7.2
Plan de compras
La adquisicin de los productos a comercializar es vital para la adecuada ejecucin del plan
operativo, depende de una buena gestin de compras tener siempre la cantidad requerida en el
momento de la comercializacin.
Excelente
Muy Bueno
Bueno/Normal
Regular
Muy Regular
Malo
Categora
Puntaje
Calidad
Precio de Venta
Costo Transporte
Peso Dulce / Presentacin
TOTAL
9.2
8.5
7.8
7.5
Puntaje Mnimo
Puntaje Mnimo
Requerido por tem Total Requerido
5
46
4
34
3
23
4
30
133.4
Del total de proveedores (19) se realiz la evaluacin teniendo en cuenta cada criterio y
calificacin a cada uno. A continuacin se presenta la lista de proveedores valorados.
Tabla 45. Lista de proveedores.
Proveedores Costa Atlntica
Letra
Nombre
O
Dulces tpicos el Mana
P
Dulces tpicos y artesanas Jarkely
Q
Doris del Agamez Mestra
R
El Portal de Libia
S
Bocados Tayrona
88
Pgina
Proveedores Santander
Letra
Nombre
A
Bocadillos Fruti Fresca
B
Dulces Celis
C
Dulces el Paraguitas
D
Dulces Olita
PROVEEDOR
Boyac y C/marca
Factor/Consideracin
Peso
Calificaciones y Ponderaciones
E
Calidad
9.2
5 46 1 9.2 6
55
1 9.2 2 18 1 9.2 2 18 5 46 4
37 6 55
Precio de Venta
8.5
4 34 4
34
34
43
4 34 2
17
3 26 2 17 2
17 2 17
Costo Transporte
7.8
6 47 4
31
31
47
4 31 2
16
5 39 2 16 1 7.8 6 47
7.5
5 38 5
38
1 7.5 5
38
5 38 4
30
3 23 3 23 3
Totales
164.3
111.9
127.9
136
121.1
71.8
105.4 101.1
23 4 30
84.1
149
Peso
Calidad
9.2
8.5
7.8
7.5
Precio de Venta
Costo Transporte
Peso Dulce / Presentacin
Totales
55
17
47
30
149
Calificaciones y Ponderaciones
P
Q
R
S
55
17
39
30
141.2
55
55
55
17
34
17
23
39
47
30
38
125.6
165.7
30
149
89
Factor/Consideracin
Pgina
PROVEEDOR
Costa Atlntica
de evaluados los proveedores, se obtuvo que el seleccionado para comprar los dulces tpicos
de esta regin fue el proveedor Bocadillos Fruti Fresca.
PROVEEDOR
Santander
Factor/Consideracin
Peso
Calidad
9.2
8.5
7.8
7.5
Precio de Venta
Costo Transporte
Peso Dulce / Presentacin
Totales
Calificaciones y Ponderaciones
A
B
G
H
6
55
37
28
28
34
17
34
43
47
39
16
31
38
7.5
30
173.5
100.3
107.2
15
116.3
SANTANDER
BOYAC y CUNDINAMARCA COSTA ATLNTICA
Bocadillos Fruti Fresca
Ricuras JM
El Portal de Libia
Calidad
6
55
5
46
6
55
Precio de Venta
4
34
4
34
4
34
Costo Transporte
6
47
6
47
5
39
Peso Dulce / Presentacin
5
38
5
38
5
38
173.5
164.3
165.7
TOTAL
Factor/Consideracin
90
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Pgina
Periodo
Bolita de ajonjol
Bolita de tamarindo
Cocada
Dulce de caballito
Vaso de arequipe
Merengues
Breva con arequipe
Panelita de leche
Herpo
Tume
Transporte
Empaque
TOTAL
$ 2.041.200
$ 2.721.600
$ 2.041.200
$ 2.041.200
$ 1.816.668
$ 1.020.600
$ 2.721.600
$ 1.224.720
$ 2.313.360
$ 2.653.560
$ 3.035.631
$
418.446
$ 24.049.785
$ 7.208.352
$ 9.611.136
$ 7.208.352
$ 7.208.352
$ 6.415.433
$ 3.604.176
$ 9.611.136
$ 4.325.011
$ 8.169.466
$ 9.370.858
$ 11.040.792
$ 1.520.962
$ 85.294.026
$
9.899.470
$ 13.199.293
$
9.899.470
$
9.899.470
$
8.810.528
$
4.949.735
$ 13.199.293
$
5.939.682
$ 11.219.399
$ 12.869.311
$ 14.722.289
$
2.029.391
$ 116.637.333
$ 11.471.011
$ 15.294.681
$ 11.471.011
$ 11.471.011
$ 10.209.200
$
5.735.505
$ 15.294.681
$
6.882.607
$ 13.000.479
$ 14.912.314
$ 17.059.452
$
2.351.557
$ 135.153.510
$ 14.440.728
$ 19.254.304
$ 14.440.728
$ 14.440.728
$ 12.852.248
$
7.220.364
$ 19.254.304
$
8.664.437
$ 16.366.159
$ 18.772.947
$ 21.475.955
$
2.960.349
$ 170.143.252
Producto
Dulce tpico
TOTAL
Ao 1
Trans a
Trans
Bogot cliente
$30.77
$13.85
$44.62
Ao 2
Trans a
Trans
Bogot cliente
$31.69
$14.26
$45.95
Ao 3
Trans a
Trans
Bogot cliente
$32.64
$14.69
$47.33
Ao 4
Trans a
Trans
Bogot cliente
$33.62
$15.13
$48.75
Ao 5
Transa
Trans
Bogot cliente
$34.63
$15.58
$50.22
Pgina
El costo del empaque solo se contempla para los dulces tpicos que no vienen empacados por
unidad. Estos son los dulces de la Costa Atlntica y el herpo y se va a utilizar el papel film para
el empaque ya que es econmico y protege los productos de alguna contaminacin. Al igual
que para el caso de los costos transporte, este costo se normaliz para todos los productos (10)
para que no afectara el precio final en solo estos dulces. Teniendo en cuenta la demanda anual,
en el primer ao el costo unitario de empaque es $6.15 y en la Tabla 53 se muestra la
proyeccin para los cinco aos.Este costo unitario tambin se tuvo en cuenta en el modelo
financiero (captulo 10).
91
Producto
Dulce tpico
7.3
Ao 1
Ao 2
$6.15
$6.33
Ao 3
Rollo Papel Film
$6.52
Ao 4
Ao 5
$6.72
$6.92
Indicadores de gestin
Los siguientes indicadores de gestin son una estrategia de medicin planteada por DP
Comercializadora S.A.S para evaluar el desempeo de la compaa y as poder identificar
puntos crticos del desempeo y generar planes de trabajo oportunos. El sistema de indicadores
planteados para la gestin de la operacin de la empresa, se basan principalmente en el
desempeo de los proveedores, inventarios y atencin al cliente.
7.3.1 Abastecimiento
Los siguientes indicadores permiten conocer el desempeo de las actividades comprendidas
dentro del abastecimiento de los diferentes dulces tpicos comercializados (ver Tabla 54).
Tabla 54. Indicadores de abastecimiento
Nombre
Entregas
Perfectamente
Recibidas
Nivel de cumplimiento
- Proveedores -
Objetivo
Descripcin
Frecuencia
Representacin porcentual
Evidenciar los
de las entregas recibidas
pedidos
de manera perfecta por
recibidos
sin
parte de los proveedores
falla alguna.
sin retraso.
Mensual
Controlar
la
recepcin
de
mercancas por
parte de los
proveedores.
Mensual
Frmula
7.3.2 Inventarios
Los siguientes indicadores permiten conocer el desempeo de las actividades comprendidas
dentro del abastecimiento de los diferentes dulces tpicos comercializados (ver Tabla 55).
Tabla 55. Indicador de inventario
Nombre
ndice de duracin de
mercancas
Objetivo
Descripcin
Determinar
cuntas Es la proporcin entre el
veces dura el inventario inventario final y las ventas
que se tiene.
promedio del ltimo mes.
Frecuencia
Frmula
Mensual
7.3.3 Almacenamiento
Pgina
92
Objetivo
Descripcin
Frecuencia
Costo de
Almacenamiento por
unidad
Consiste en relacionar el
Determinar el costo costo de almacenamiento
de almacenar una total y el nmero de unidades
unidad de producto. almacenadas en un periodo
determinado.
Mensual
Nivel de
Cumplimiento de los
Despachos
Evidenciar el nivel
de cumplimiento de
Pretende mostrar la eficiencia
los
despachos
en cuanto a cumplimiento de
realizados por DP
despachos a los clientes.
Comercializadora
SAS
Mensual
Frmula
Frecuencia
Cumplimiento
Entregas a Clientes
Calcular
el
porcentaje real de
entregar oportunas
y
efectivas
a
nuestros clientes.
Con
base
en
este
indicador se pueden tomar
decisiones importantes en
cuanto al desempeo de la
cadena de abastecimiento.
Mensual
Conformidad de
Facturas
Identificar
la
calidad
de
las
facturas generadas
y evidenciar los
errores
ms
comunes.
Mensual
Frmula
93
Objetivo
Pgina
Nombre
8 ORGANIZACIN
8.1
Estrategia organizacional
Valores
Pgina
94
Principios
Poltica de calidad
En DP COMERCIALIZADORA S.A.S la calidad de los productos comercializados es el eje del
compromiso para lograr satisfaccin en el cliente, en donde se trabaja en un mejoramiento
continuo en todas las actividades de la empresa.
Adems se manifiesta mediante el compromiso con los clientes de satisfacer plenamente sus
requerimientos y expectativas, por medio de una cultura de calidad basada en los principios de
honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso de mejora y
seguridad en nuestras operaciones.
Pgina
95
DP COMERCIALIZADORA S.A.S es una empresa que est dirigida totalmente hacia el cliente,
pensando en sus necesidades y satisfaccin de las mismas. De esta manera se pretende
entablar una relacin con base en la confianza y cumplimiento con el cliente, para as lograr una
rentabilidad del negocio y un xito en todas las actividades de la empresa. La cadena de valor
de la empresa para conseguir dichos objetivos se ve reflejada en la Figura 15.
Marketing y ventas
El enfoque del mercadeo de la empresa est en el reconocimiento y diferenciacin de los
productos, que se va a reflejar en la fidelidad de los clientes. Lo anterior dar lugar a la
Pgina
Los productos son entregados a domicilio ya que los clientes van a ser restaurantes que
incluyan dentro de su men, dulces tpicos como postre.
96
Almacenar y distribuir los productos a los clientes, teniendo en cuenta las proyecciones de
ventas para obtener una alta rotacin de inventario y as evitar tiempos de almacenamiento muy
largos, teniendo en cuenta que los productos tienen fecha de vencimiento. De igual forma, para
todos los productos a comercializar se desea mantener una poltica de inventarios de primeros
en entrar, primeros en salir (FIFO, cifras en ingls) garantizando la calidad del producto y que el
cliente pueda consumirlos con seguridad.
oportunidad de tener nuevos clientes por el voz a voz que se genera dentro del sector y as
ampliar nuestra oferta a diferentes lugares del mercado.
Los productos a comercializar estn enfocados especialmente en la satisfaccin del cliente, a
partir de la oferta de diferentes dulces tpicos que sensibilice el regionalismo de los
consumidores finales y que lo anterior sea, el efecto de recordacin de nuestros productos.
Lograr la diferenciacin de los productos DP COMERCIALIZADORA S.A.S frente a la
competencia es un reto muy importante para la empresa, por esta razn se debe concebir al
cliente como eje esencialdel desarrollo y mejoramiento continuo del negocio.
Servicio
Realizar un seguimiento posventa con los restaurantes para evaluar el comportamiento de los
productos ofrecidos y el servicio a domicilio son los principales servicios que hasta el momento
contempla la empresa, con el objetivo de obtener la satisfaccin del cliente y del consumidor
final.
Pgina
En este tem se encuentra toda la adquisicin de los productos a comercializar, con base en
relaciones confiables entre la empresa y sus proveedores para obtener cumplimiento y calidad
en la entrega de los insumos. Las compras son realizadas teniendo en cuenta las proyecciones
de ventas, rdenes de pedido y tendencias del mercado.
97
Compras
Margen
La empresa cuenta con un margen entre los ingresos por ventas y los costos del 54% en
promedio. Este margen es destinado a reinversin para consecucin de cliente y desarrollo de
la empresa entre los cuales se encuentran conceptos como mercadeo, innovacin y buen
servicio y otros.
Proveedores
Los proveedores de DP COMERCIALIZADORA S.A.S fueron seleccionados de acuerdo a la
variedad en dulces ofrecidos, la posibilidad de trabajar bajo la demanda requerida y adems,
Pgina
La cadena de abastecimiento inicia con el deseo del cliente por adquirir los dulces tpicos
ofrecidos por la empresa, en donde se conocen los gustos y necesidades de cada uno.
Asimismo, las compras y suministro de los dulces tpicos a los proveedores son realizadas a
partir de proyecciones obtenidas por el anlisis del mercado que muestran la tendencia de
ventas.
98
evaluar calidad del producto y cumplimiento con registros sanitarios. Las mejores ofertas en el
mercado fueron seleccionadas teniendo en cuenta lo anterior. Posteriormente, es importante
establecer relaciones basadas en la confianza y eficiencia para llegar a negociaciones que
ayuden a reducir costos mediante alianzas.
Procesamiento del producto
La preparacin de los diferentes dulces tpicos inicia con la recepcin del pedido adquirido de
los proveedores. Posteriormente, cada producto es conservado en su empaque original y se
almacena en la bodega de producto terminado o despachado, para hacer entrega de los
diferentes pedidos a cada cliente.
Distribucin
Los dulces tpicos de DP COMERCIALIZADORA S.A.S sern inicialmente distribuidos en la
forma de domicilio a cada cliente (los restaurantes). El pedido es transportado en un vehculo
que lo entrega en la ubicacin de cada cliente.
Cliente
Son todos los restaurantes ubicados en la ciudad de Bogot, especficamente en la localidad de
Chapinero. El propsito es que se ofrezca dentro del almuerzo ejecutivo el postre, que en este
caso, es el dulce tpico. Por otro lado, se planea en un futuro poder establecer un acuerdo con
los clientes (restaurantes), con base en el seguimiento de rdenes y promedios de compra,
para que no sea necesario recibir la orden de compra por parte del cliente, sino que ya
conocida la demanda, se proyectan los pedidos mensuales y se generen las adquisiciones para
la distribucin oportuna de los productos.
TERCEROS
Contador
Pgina
Director de logstica y
abastecimiento
99
Gerente administrativo
y financiero
Fecha: 11/03/2011
DP COMERCIALIZADORA S.A.S
MANUAL DE FUNCIONES
Cargo: Gerente administrativo y financiero
IDENTIFICACIN DEL CARGO
Cargo
Especfico:
Gerente administrativo Departamento / rea: Gerencia, administracin y finanzas
y financiero
Nmero puestos de
Cargo Jefe Inmediato: Junta de socios
trabajo: 1
RESUMEN DEL CARGO
Es la representacin, responsabilidad y direccin de todas las actividades de la empresa, ante
clientes, accionistas, empleados y sociedad en general. Planea, ejecuta y dirige la gestin
administrativa y operativa de la empresa, es responsable del manejo de la relacin con los
diferentes proveedores. Desarrolla estrategias de compras y las proyecciones de la organizacin.
Se encarga del control administrativo y disciplinario del personal y de coordinar todas las
actividades de la empresa.
FINALIDAD DEL CARGO
Pgina
100
Representacin y autoridad sobre todas las actividades realizadas por la empresa, ante clientes,
accionistas, empleados y sociedad en general. Responder por la administracin y ejecucin de
todas las actividades de la empresa, comprendidas en el proceso de administracin financiera de
la organizacin.
Industrial, Administracin de
EXPERIENCIA
HABILIDADES
Capacidad para dirigir sus acciones hacia el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
Capacidad analtica para elegir entre varias alternativas, aquellas
que son las viables para la consecucin de los objetivos.
-
RESPONSABILIDAD
Pgina
COMPLEJIDAD
101
RIESGOS Y
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
inundaciones,
de
equipos,
Riesgo ergonmico.
Fecha: 11/03/2011
DP COMERCIALIZADORA S.A.S
MANUAL DE FUNCIONES
Cargo: Director de logstica y abastecimiento
IDENTIFICACIN DEL CARGO
3. Control completo de los productos, monitoreo y recuentos que aseguren que no existan
faltantes.
4. Evaluar las condiciones del mercado, analizar las tendencias del mercado y desarrollar
planeacin y proyeccin de demanda.
Pgina
2.
102
1. Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de mantener los das de
inventario lo ms bajo posibles.
5.
EXPERIENCIA
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD
Manejo de informacin.
103
Pgina
COMPLEJIDAD
RELACIONES
MENTAL
8.3
Riesgo ergonmico.
Metas sociales
Pgina
104
9 ASPECTOS LEGALES
9.1
9.2
Pgina
105
Adems, se estn haciendo negociaciones con los diferentes proveedores para llegar al
acuerdo de hacer una modificacin del registro sanitario de sus productos. Esto toma tiempo,
ya que el proveedor espera obtener un beneficio a cambio de la inclusin de la marca en su
registro sanitario. Lo anterior se lograr en el momento en que la empresa tenga
reconocimiento en el mercado y se refleje en la cantidad de dulces tpicos vendidos.
10 ESTUDIO FINANCIERO
En este tem se presenta el estudio financiero para determinar la viabilidad de la empresa, en
donde se integran las operaciones necesarias para que la empresa marche y que adems se
visualice el crecimiento de la misma en el tiempo. A continuacin se presenta toda la
informacin utilizada para obtener el balance general, estado de resultados y flujo de caja.
Adems, esta evaluacin se realiz teniendo en cuenta que se vender el 60% de la totalidad
de almuerzos vendidos en un mes (escenario conservador) que se determinaron en la
proyeccin del mercado (ver Tabla 20).
En la Tabla 60 se presentan los datos de entrada que se utilizaron para las proyecciones en
cada uno de los aos contables en el estudio financiero propuesto. El nmero de meses en el
ao 1 son 7, ya que la empresa espera entrar en operacin a partir de junio de 2011.
Tabla 60. Datos de entrada.
DATOS DE ENTRADA
Nmero de meses
Nmero de semanas
Inflacin
Ao 1
2011
7
30
2.31%
Ao 2
2012
12
48
3%
Ao 3
2013
12
48
3%
Ao 4
2014
12
48
3%
Ao 5
2015
12
48
3%
Periodo
Costo
Mensual $4.715.400
Mensual $1.500.000
Mensual
$50.000
Mensual
$15.000
Mensual
$10.000
$6.290.400
Concepto
Sueldo
Empresa
Valor
$ 3.000.000
Pgina
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Especificacin
Gerente administrativo y financiero
Nmina
Director Logstica y Abastecimiento
Honorarios
Contador
Papelera
tiles/Papelera
Servicios Pblicos
Telefona/Contacto
Total Gastos Administracin
Categora
106
Concepto
Empresa
Valor
Cesantas
8,33% $ 249.900
Intereses cesantas
1,00% $
30.000
Prima
8,33% $ 249.900
EPS
8,00% $ 240.000
ARP
6,35% $ 190.500
Caja de compensacin
4,00% $ 120.000
SENA
2,00% $
60.000
ICBF
3,00% $
90.000
Vacaciones
4,17% $ 125.100
Total descuento
57,18% $ 1.715.400
Total
$ 4.715.400
Con base en los gastos administrativos para el primer ao, en la Tabla 63 se presenta la
proyeccin de estos gastos en los 5 primeros aos de operacin tomando en cuenta las
variables de los datos de entrada para cada periodo. En el ao 3, se tiene contemplado el
ingreso de otro empleado para el cargo de Director de logstica y abastecimiento.
Tabla 63. Proyeccin gastos administrativos
PROYECCIN GASTOS ADMINISTRATIVOS
Horizonte
Categora
Nmina
Honorarios
Papelera
Servicios
Pblicos
Ao 1
Especificacin
Ao 2
Periodo
Salario Gerente
Salario Director Logstica y
Abastecimiento
Contador
tiles/Papelera
Telefona/Contacto
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costo
N/A
N/A
N/A
Mensual
Mensual
$350.000
$105.000
$618.000
$185.400
$636.540
$190.962
$655.636
$196.691
$675.305
$202.592
Mensual
$70.000
$123.600
$127.308
$131.127
$135.061
$18.000.000 $18.540.000
tem
Volantes
Sampling
PROYECCIN
Especificacin
Estrategia de
comunicacin
TOTAL
Periodo
Anual
Anual
Ao 1
Ao 2
$ 250,000
$
$ 250,000
$
500,000
$
576,000
$ 1,076,000
Ao 3
Costo
$
375,000
$
384,000
$
759,000
Ao 4
$
$
$
187,500
192,000
379,500
Ao 5
$
$
$
46,875
96,000
142,875
Pgina
107
Estantera
Gastos de constitucin
Recursos Proyecto grado
Encuesta estudio de mercado
Fotografas alimentos
Diseador
Muestras proveedores dulces
15
Sampling
TOTAL
Costo
$
$
$
$
$
$
$
250,000
100,000
587,700
500,000
350,000
400,000
280,000
560,000
3,027,700
Precio Cantidad
Bolita de ajonjol
Bolita de tamarindo
Cocada
Dulce de caballito
Vaso de arequipe
Merengues
Breva con arequipe
Panelita de leche
Herpo
Tume
$700
$700
$700
$700
$550
$450
$790
$500
$550
$650
TOTAL
Ventas anual
6.804
6.804
6.804
6.804
6.804
6.804
6.804
6.804
6.804
6.804
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.762.800
4.762.800
4.762.800
4.762.800
3.742.200
3.061.800
5.375.160
3.402.000
3.742.200
4.422.600
68.040
$ 42.797.160
%
11,13%
11,13%
11,13%
11,13%
8,74%
7,15%
12,56%
7,95%
8,74%
10,33%
100%
$
$
$
$
$
4.762.800
4.762.800
4.762.800
4.762.800
3.742.200
AO 2
$
$
$
$
$
16.819.488
16.819.488
16.819.488
16.819.488
13.215.312
AO 3
$
$
$
$
$
23.098.764
23.098.764
23.098.764
23.098.764
18.149.028
AO 4
$
$
$
$
$
26.765.692
26.765.692
26.765.692
26.765.692
21.030.187
AO 5
$
$
$
$
$
33.695.033
33.695.033
33.695.033
33.695.033
26.474.668
108
Bolita de ajonjol
Bolita de tamarindo
Cocada
Dulce de caballito
Vaso de arequipe
AO 1
Pgina
PRODUCTO
PROYECCIN DE VENTAS
PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Merengues
Breva con arequipe
Panelita de leche
Herpo
Tume
TOTAL
$ 3.061.800
$ 5.375.160
$ 3.402.000
$ 3.742.200
$ 4.422.600
$ 42.797.160
$ 10.812.528
$ 18.981.994
$ 12.013.920
$ 13.215.312
$ 15.618.096
$ 151.135.114
$ 14.849.205
$ 26.068.605
$ 16.499.117
$ 18.149.028
$ 21.448.852
$ 207.558.889
$ 17.206.516
$ 30.206.996
$ 19.118.352
$ 21.030.187
$ 24.853.857
$ 240.508.863
$ 21.661.092
$ 38.027.251
$ 24.067.880
$ 26.474.668
$ 31.288.245
$ 302.773.935
Bolita de ajonjol
Bolita de tamarindo
Cocada
Dulce de caballito
Vaso de arequipe
Merengues
Breva con arequipe
Panelita de leche
Herpo
Tume
Transporte
Empaque
TOTAL
$ 2.041.200
$ 2.721.600
$ 2.041.200
$ 2.041.200
$ 1.816.668
$ 1.020.600
$ 2.721.600
$ 1.224.720
$ 2.313.360
$ 2.653.560
$ 3.035.631
$
418.446
$ 24.049.785
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7.208.352
9.611.136
7.208.352
7.208.352
6.415.433
3.604.176
9.611.136
4.325.011
8.169.466
9.370.858
11.040.792
1.520.962
85.294.026
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9.899.470
13.199.293
9.899.470
9.899.470
8.810.528
4.949.735
13.199.293
5.939.682
11.219.399
12.869.311
14.722.289
2.029.391
116.637.333
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11.471.011
15.294.681
11.471.011
11.471.011
10.209.200
5.735.505
15.294.681
6.882.607
13.000.479
14.912.314
17.059.452
2.351.557
135.153.510
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14.440.728
19.254.304
14.440.728
14.440.728
12.852.248
7.220.364
19.254.304
8.664.437
16.366.159
18.772.947
21.475.955
2.960.349
170.143.252
109
AO 1
Pgina
PRODUCTO
Periodo
Ao 1
Annual
42.797.160
Annual
24.049.785
Gastos Admon
Costo de Ventas
IVA Costos
IVA Facturado
IVA por pagar
$ 33.532.800
$
250.000
$
$
$
3.317.212
5.903.057
(2.585.845)
PROYECCIN GENERAL
Ao 2
Ao 3
INGRESOS
$ 151.135.114 $ 207.558.889
COSTOS
$
85.294.026 $ 116.637.333
GASTOS
$
59.209.344 $
60.985.624
$
1.076.000
$
759.000
IMPUESTOS
$
11.764.693 $
16.087.908
$
20.846.223 $
28.628.812
$
(9.081.529) $ (12.540.904)
Ao 4
Ao 5
240.508.863
302.773.935
135.153.510
170.143.252
$
$
80.815.193
379.500
$
$
83.239.649
142.875
$
$
$
18.641.863
33.173.636
(14.531.773)
$
$
$
23.468.035
41.761.922
(18.293.887)
Pgina
110
Lo anterior refleja que este negocio es un proyecto viable para invertir ya que se generarn
utilidades y por esta razn se acepta. Adems, como se mencion anteriormente, este estudio
financiero se realiz para el 60% de las ventas proyectadas por lo que si se obtiene un mayor
porcentaje en ventas, los ingresos y la rentabilidad de la empresa se aumentaran
proporcionalmente.
CONCEPTO
Ingresos por ventas
Costos
Gastos Admn
Costos Ventas
Utilidad antes de impuestos
Impuesto Renta
IVA por pagar
Utilidad despus de impuestos
Recursos propios
Devolucin recursos propios
Inversiones
Estantera
Gastos de constitucin
Recursos Proyecto grado
Encuesta estudio de mercado
Fotografas alimentos
Diseador
Muestras proveedores dulces
Sampling
Valor de salvamento
Flujo de caja
VPN
TIR
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250.000
100.000
587.700
500.000
350.000
400.000
280.000
560.000
(3.027.700)
$ 1.421.517
26,95%
FLUJO DE CAJA
1
2
42.797.160
$ 151.135.114
24.049.785
$ 85.294.026
33.532.800
$ 59.209.344
250.000
$
1.076.000
(15.035.425) $
5.555.743
$
458.349
2.585.845
$
9.081.529
(17.621.270) $ (3.984.135)
17.621.270
$
3.984.135
3
207.558.889
116.637.333
60.985.624
759.000
29.176.932
4.814.194
12.540.904
11.821.834
$
$
$
$
$
$
$
$
4
240.508.863
135.153.510
80.815.193
379.500
24.160.660
5.979.763
14.531.773
3.649.124
$ (10.000.000)
(3.000.000)
(8.605.405)
649.124
$
$
125.000
6.221.975
$
$
$
$
$
$
$
$
1.821.834
5
$ 302.773.935
$ 170.143.252
$ 83.239.649
$
142.875
$ 49.248.160
$ 16.251.893
$ 18.293.887
$ 14.702.380
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1.821.834
649.124
6.221.975
$
$
225.000
$
$
200.000
$
$
1.821.834
175.000
$
$
649.124
150.000
$
$
6.221.975
125.000
225.000
200.000
1.996.834
799.124
6.346.975
$ 17.621.270
3.984.135
$ 17.621.270
3.984.135
$ 17.621.270
3.984.135
Obligaciones financieras
CxP
Imp x pagar
Pas. Corrientes
Pas. LP
Total pasivos
Pgina
Total activos
111
Otros activos
BALANCE GENERAL
CONCEPTO
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$
3.027.700
$ (17.621.270)
$
3.027.700
$ (17.621.270)
$ (3.525.786)
$
3.027.700
$ (17.621.270)
$ (3.525.786)
$ 16.636.027
$ (17.621.270)
$ 16.636.027
9.628.887
$
3.027.700
$ (17.621.270)
$ (3.525.786)
$ 16.636.027
$
9.628.887
$ 30.954.272
Total Patrimonio
$ (14.593.570)
$ (18.119.356)
(1.483.328)
8.145.559
$ 39.099.831
$ (14.135.221)
(1.483.328)
8.145.559
$ 39.099.831
Capital
Resultado ao 1
Resultado ao 2
Resultado ao 3
Resultado ao 4
Utilidad neta
Reservas
Ao 1
$
3.027.700
(3.525.786)
Valor de salvamento
3.027.700
142.053.584
85.294.026
56.759.558
59.209.344
1.076.000
(3.525.786)
(3.525.786)
(3.525.786)
458.349
Ao 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
195.017.985
116.637.333
78.380.652
60.985.624
759.000
16.636.027
16.636.027
16.636.027
4.814.194
Ao 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
225.977.090
135.153.510
90.823.580
80.815.193
379.500
9.628.887
9.628.887
9.628.887
5.979.763
Ao 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
284.480.048
170.143.252
114.336.796
83.239.649
142.875
30.954.272
30.954.272
30.954.272
16.251.893
Ao 5
$ (17.621.270)
(3.984.135)
11.821.834
3.649.124
14.702.380
112
Ao 1
$ 40.211.315
$ 24.049.785
$ 16.161.530
$ 33.532.800
$
250.000
$ (17.621.270)
$
$
$ (17.621.270)
$
$ (17.621.270)
$
-
Pgina
CONCEPTO
Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Admon
Gastos Ventas
Utilidad Operacional
Otros ingresos
Otros gastos
UAI
Impuestos
Utilidad Neta
Impuesto de renta
11 APERTURA OPERACIONAL
DP COMERCIALIZADORA S.A.S inici sus actividades en mayo de 2011 en donde se
empezaron a dar a conocer los dulces tpicos ofrecidos por la empresa, por medio de la
estrategia de sampling (ver Tabla 26).
Pgina
113
La gran mayora de dulces tpicos, son productos de bajo costo, lo cual es un plus para su
comercializacin, lo cual reduce el riesgo de la inversin inicial y puede tener resultados
significativos en retorno de inversin gracias a su posible venta por volumen.
12 VENTAS REALIZADAS
12.1 Facturacin actual
Pgina
114
DP COMERCIALIZADORA S.A.S constituida bajo una sociedad S.A.S. contribuye bajo sus
lineamientos, polticas y estatutos organizacionales, una participacin activa en el desarrollo
del sector de agro-alimentos a travs de la comercializacin de dulces tpicos tradicionales,
enfocada ms que todo al desarrollo regional de los productores y la sensibilizacin de los
clientesal momento de consumir productos de alta calidad.
Se estableci la empresa dentro de un marco legal, cumpliendo con todos los requisitos que
por Ley se exigen y cumplir la normatividad constitucional y legal colombiana. La empresa
se constituy como una sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza comercial, con
un trmino de duracin de cincuenta (50) aos, contados a partir de la fecha de inscripcin
de la sociedad en la cmara de comercio.
Pgina
115
13 CONCLUSIONES
Abrir las nuevas lneas de negocio que abarque ms regiones del pas, para captar mayor
parte del mercado de restaurantes, y de esta manera tener una mayor diversificacin de
productos en el sector.
Pgina
116
14 RECOMENDACIONES
15 BIBLIOGRAFA
APARICIO, Leonardo; DELGADO, Andrea. Sistema de gestin aplicado a los canales de
distribucin en el rea de la confitera para la ciudad de Bogot. 2009. 146p. Trabajo para ttulo
de administrador de empresas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias
Econmicas y Administrativas.
ASOCIACIN COLOMBIANA DE RESTAURANTES (ACODRES). Operacin de Restaurantes
en Colombia. 2009. (En lnea)(Enero 2010). Disponible en:
http://www.revistalabarra.com.co/uploads/images/noticias/2010/mayo/cartilla.pdf
CMARA DE COMERCIO DE BOGOT. Perfil econmico y empresarial: Localidad Chapinero.
Bogot. 2006.
CMARA DE COMERCIO DE BOGOT. Perfil econmico y empresarial: Localidad Usaqun.
Bogot. 2006.
CMARA DE COMERCIO DE BOGOT. Perfil econmico y empresarial: Localidad Suba.
Bogot. 2007.
CMARA DE COMERCIO DE BOGOT. Censo empresarial de Chapinero. Bogot. 2008.
CHICA, Sandra. Creacin de una empresa de prestacin de servicios de apoyo para el hogar
en la ciudad de Bogot. 2009. 78p.Trabajo para ttulo de Ingeniero Industrial. Pontificia
Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniera.
DIAZGRANADOS, Andrs. Plan de negocios para la produccin ycomercializacin de trufas de
chocolate en la ciudad de Bogot. 2007. 69p. Trabajo para ttulo de Ingeniero Industrial.
Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniera.
FONDO EMPRENDER SENA. Gua para realizar un plan de mercadeo (en lnea). (Septiembre
de
2010).
Disponible
en:
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/G/guia_para_realizar_un_plan_de_merca
deo/guia_para_realizar_un_plan_de_mercadeo.asp?CodSeccion=1
HISTORIA DE LA COCINA. Algo de gastronoma colombiana por Cecilia Restrepo (en lnea).
(Febrero
de
2011).
Disponibles
en:
http://www.historiacocina.com/paises/articulos/gastrocolombia.htm
INDUSTRIA ALIMENTICIA. Confitera y snacks (en lnea). (Septiembre de 2010). Disponible en:
http://www.industriaalimenticia.com/Archives_Davinci?article=1062.
INTERNATIONAL CONFECTIONERY ASSOCIATION
Consumption and Production Statistics. 2006.
(ICA).
World
Confectionery
Pgina
117
Pgina
118
16 ANEXOS
Anexo 1. Empresas productoras y/o comercializadoras de dulces tpicos colombianos
EMPRESA
DPTO
PRODUCTOS
Bocadillos veleos
Dulces Celis
Santander
Dulces el Paraguitas
Dulces Olita
Dulcera tpica
lvaro Garca Ltda.
Bienmesabe Bocados
Regionales
Cundinamarca
Bocadillos y galletas
Variedad bocadillos
Feijolandia
De la provincia
Valle del
Cauca
Antioquia
Caquet
Dulces Cordobeses
Bocados Tayrona
Magdalena
Huila
Dulces de pltano
Quesillo, cocadas, bocadillos, arequipe
119
Dulces samarios
Pgina
18-25
25-35
ESTRATO
1
3
5
55-65
Mas de 65
2
4
6
GNERO
EDAD
LUGAR DE NACIMIENTO:
35-45
45-55
Departamento:
Ciudad:
SI
NO
Postres
Chicles/Goma de Mascar
Otro, cul?:
Chocolates
No Aplica
Bocadillo
Cocadas
Arequipe
Herpos
$500-$1000
Manjar Blanco
Panelitas
Otro, cul?:
Tienda Especializada
Mercados
Centros Comerciales
Otro, cul?:
120
Tienda de Barrio
Pgina
6. En una escala de 1 - 4 califique las siguientes caracteristicas que vera en un dulce tpico
colombiano, siendo 1 poco importante, 2 medianamente importante, 3 importante y 4 muy
importante:
a. Cantidad
e. Empaque
b. Calidad
c. Precio
f. Servicio a domicilio
OTRO, CUL?:
d. Marca
SI
NO
SI
NO
Pgina
121
VARIABLES
TAMAO DE MUESTRA
no 10% N
no
0.68
0.32
211
ncorregido
149
Muestra
Encuestados
149
Validas
142
122
Proporcin
Pgina
Poblacin
Tipo Restaurante
Men
Numero de Sillas
0-5
5-10
10-20
Momento de Venta
Almuerzo
Cena
Las dos
Especializado
20-30
SI
30 o ms
NO
SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 1.a FUE SI SIGA INMEDIATAMENTE A LA PREGUNTA 2. SI SU RESPUESTA FUE NO,
CONTESTE LA PREGUNTA 1.b.
1.b Cul(es) es(son) la(s) razn(es) por la(s) cual(es) no ofrece o incluye el postre dentro del menu?
No pos ee
Exi ge es pa ci o
conta ctos
No l o cons i dera
de
con
neces a ri o dentro de a l ma cena mi en
proveedores
s u menu.
to el cua l no
de pos tres o
ti ene
dul ces
Al guna vez
Otro, cu l ?:
i ncorpor dul ces y
Al to cos to de l os pos tres a s u menu No conoce
productos
y NO l e gener
el producto
benefi ci os
1.c. Estara dispuesto a conocer los dulces tpicos colombianos como opcin de postre para
su restaurante??
SI
SI
NO
NO
Andina
Orinoqua
Nmeros:
Otro, cul?:
Otro, cu l ?:
No conoce
s obre
dul ces
tpi cos .
Caribe
Pacfica
Amaznica
Semanas:
0a2
2a4
Mas de 4
Meses:
0a1
2a3
3a4
SI
NO
123
Al to cos to de l os
productos
Al guna vez
i ncorpor dul ces
tpi cos a s u menu
y NO l e gener
benefi ci os
Pgina
No pos ee
Exi ge es pa ci o
No l o cons i dera
conta ctos
de
neces a ri o dentro de
con
a l ma cena mi en
s u menu. Da da s l a s
proveedores
to el cua l no
opci ones que ha y.
de dul ces
ti ene
tpi cos
7. En una escala de 1 - 4 califique las siguientes caracteristicas que vera en un dulce tpico colombiano, siendo 1 poco
importante, 2 medianamente importante, 3 importante y 4 muy importante:
a. Cantidad
b. Calidad
c. Precio
d. Marca
e. Empaque
f. Servicio a domicilio
OTRO, CUL?:
SI
NO
SI
NO
10
Ensalada de frutas
11
12
Mantecadas
13
Merengn
14
7
8
Postre de natas
Salpicn de frutas
Dulce de icaco
15 Dulce de limn
16
Enyucado
17 Mongo mongo
18
Panochas
19
Rasguaos
Costa Pacfica
Antioquia y Caldas
40 Arroz de leche de coco 44
Alfandoques
Bolitas de yuca en
41 Cabellito de papaya biche 45
miel
42 Cocadas blancas y negras 46 Dulce de mamey
43
30
31
32
33
34
25 Pan de esponja 35
26
27
28
29
Panderos
Pojongos
Rosquete
Suspiros
Nario
Almendras de
leche
Amasijos
Colaciones de
azcar
Dulce de
Chilacun
Helados de paila
Las berlinas
36
Las hojaldras
37
Las orejas
38 Postres de natas
39
Quimbolitos
Santander
Valle del Cauca
47
Bocadillo
53 Desamargado
Cortado de
48
54 Dulce de Arroz
leche de cabra
49 Dulce de arroz 55 Dulce de Orejera
Gelatina blanca y
50 Dulce de cidra 56
negra
Dulce de
51
57
Macetas
grosellas
52
Tume
58 Manjar blanco
59 Torta de pastores
124
Pgina
Boyac y Cundinamarca
Nombre
Barrio
No
Nombre
Barrio
No
Nombre
Barrio
No
Nombre
Barrio
No
Nombre
EL LAGO
Antiguo Country
108
RANCHO PARRILLA 67
Chapinero
208
COMBIPOLLO
Chic Norte
308
TAIPEI
El Lago
408
EL CORRAL GOURMET
Parque la 93
Barrio
FRUTERIA CAFETERIA LA 82
Antiguo Country
109
PLAZA 67
Chapinero
209
BONA PASTA
Chic Norte
309
LARIO'S
El Lago
409
OMA
Parque la 93
ANGELA
Antiguo Country
110
Chapinero
210
LUNCH Y FRUIT
Chic Norte
310
AUTENTICO BBQ
El Lago
410
MAC DONALD'S
Parque la 93
EL BUEN SABOR
Antiguo Country
111
Chapinero
211
SAN DONATTO
Chic Norte
311
LA ESQUINA DE LA MONA
El Lago
411
HABANA MAMMAS
Parque la 93
LA CHABATTA
Antiguo Country
112
COLALIMENTOS
Chapinero
212
EL FOGON
Chic Norte
312
El Lago
412
PESQUERA JARAMILLO
Parque la 93
CATALANA
Antiguo Country
113
SHINJIRU TEPPANYAKI
Chapinero
213
JOSE PARRILLA
Chic Norte
313
COMBIPOLLO
El Lago
413
EL SITIO
Parque la 93
LA ASTURIANA
Antiguo Country
114
BENDITO BOCADO
Chapinero
214
RESTAURANTE MI RANCHITO
Chic Norte
314
RUTA 66
El Lago
414
SUBWAY
Parque la 93
LA 100
Barrios Unidos
115
DE LOCAL
Chapinero
215
BUON APPETITO
Chic Norte
315
DOMINOS PIZZA
El Lago
415
ARCHIE'S PIZZA
Parque la 93
RESTAURANTE CAFETERIA
Chapinero
116
SURTIDORA DE AVES
Chapinero Bajo
216
DEL FRUTAL
Chic Norte
316
JACKS
El Lago
416
LA TAQUERIA
Parque la 93
10
AROMA Y SABOR
Chapinero
117
Chapinero Bajo
217
MACONDO
Chic Norte
317
OMA
El Lago
417
FRIDAY'S
Parque la 93
11
DELICIAS DE LA COCINA
Chapinero
118
SASON CARIBE
Chapinero Bajo
218
ALFA EXPRESS
Chic Norte
318
FOGARATE
El Lago
418
PA ANTOJARSE
Porcincula
12
SOPARRILLA GOURMET
Chapinero
119
RESTAURANTE ESPECIAL
Chapinero Bajo
219
TOY WAN
Chic Norte
319
CREME SLACEE
El Lago
419
EL CORRAL
Quinta Camacho
13
MESON MIRANDAS
Chapinero
120
PRONTI BROASTER DE LA 63
Chapinero Bajo
220
MACADAMIA GOURMET
Chic Norte
320
PUNTA SUR
El Lago
420
XILVESTRE
Quinta Camacho
14
MI AREPAIS
Chapinero
121
EL MESON DE SANTE
Chapinero Bajo
221
FRUTERIA CAFETERIA
Chic Norte
321
El Lago
421
PY C
Quinta Camacho
15
LOS LIBERTADORES
Chapinero
122
EL MERENDERO PAISA
Chapinero Bajo
222
LA CEIBA
Chic Norte
322
PIZZERIA EL VECINO
El Lago
422
PANCHA
Quinta Camacho
16
EL CARRIEL
Chapinero
123
EL POLLO DE LA 63
Chapinero Bajo
223
TARTUFFO
Chic Norte
323
PODER VALLENATO
El Lago
423
SABOR Y LEA
Quinta Camacho
17
MEMOS PIZZA
Chapinero
124
PRESAS Y AREPAS
Chapinero Bajo
224
ARIRANG
Chic Norte
324
COCO BONGO
El Lago
424
MONAS
Quinta Camacho
18
Chapinero
125
LA RIVIERA
Chapinero Bajo
225
GAIRA
Chic Norte
325
OASIS
El Lago
425
PIZZA HUT
Quinta Camacho
19
GUERREROS
Chapinero
126
KOKORIKO
Chapinero Bajo
226
TIZONES Y TINAJAS
Chic Norte
326
VIEJO POCHO
El Lago
426
SOPAS Y POSTRES
Quinta Camacho
20
Chapinero
127
PPC
Chapinero Bajo
227
Chic Norte
327
RICURAS MARINAS
El Lago
427
Quinta Camacho
21
TODO RICO
Chapinero
128
SURTIAVES 22
Chapinero Bajo
228
LAS ACACIAS
Chic Norte
328
MONTES VERDES
El Lago
428
LA NEGRA CARBONERA
Quinta Camacho
22
LA GALLINA
Chapinero
129
BROSTOS
Chapinero Bajo
229
EL INTEGRAL
Chic Norte
329
MACKEBAB
El Lago
429
RANDYS
Quinta Camacho
23
Chapinero
130
PIQUETEADERO DE LA 63
Chapinero Bajo
230
EL CARACOL ROJO
Chic Norte
330
MARINO'S PIZZA
El Lago
430
BJRN
Quinta Camacho
24
ASADERO MILLE
Chapinero
131
Chapinero Bajo
231
AREPIZZA
Chic Norte
331
ARREBOLES
El Lago
431
PESCAO MOJAO
Quinta Camacho
25
JAEZ BRASSA
Chapinero
132
COMA RICO DE LA 64
Chapinero Bajo
232
MAKI ROLL
Chic Norte
332
JENOS PIZZA
El Lago
432
PARRILLA DE SANCHO 70
Quinta Camacho
26
AZAFRAN
Chapinero
133
Chapinero Bajo
233
PUNTO G
Chic Norte
333
BARRA TROPICAL
El Lago
433
MANDARIN
Quinta Camacho
27
BEET BARBECUE
Chapinero
134
PARRILLA BAR
Chapinero Bajo
234
IBIZA
Chic Norte
334
El Lago
434
Quinta Camacho
28
LA TIENDA DE MI TIA
Chapinero
135
QUIERO MAS
Chapinero Bajo
235
KAREN'S PIZZA
Chic Norte
335
INDIA EXPRESS
El Lago
435
CHATOS
Quinta Camacho
29
BRASERO EXPRESS
Chapinero
136
HENRYS
Chapinero Bajo
236
WHOPPER KING
Chic Norte
336
TODO RICO
El Lago
436
JUANCHO PARRILLA
Quinta Camacho
30
Chapinero
137
PAPRIKA
Chapinero Bajo
237
JENOS PIZZA
Chic Norte
337
SAN ANGEL
El Lago
437
Quinta Camacho
31
PIQUETEADERO FAMILIAR
Chapinero
138
EL PORTAL EXPRESS
Chic
238
ORO'S
Chic Norte
338
K-LEOS
El Lago
438
EL CONSULADO PAISA
Quinta Camacho
32
CHINA ROYAL
Chapinero
139
Chic
239
EMPANADITAS DE PIPIAN
Chic Norte
339
RESTAURANTE CHARLIE'S
El Lago
439
LA BARCA
Quinta Camacho
33
LA CHINITA
Chapinero
140
RESTAURANTE EL NOGAL
Chic
240
KALU
Chic Reservado
340
PINK TOMATE
El Lago
440
Quinta Camacho
34
BOHEMIA
Chapinero
141
DALMACIA RESTAURANTE
Chic
241
RESTAURANTE ROCAS
Chic Reservado
341
El Lago
441
CHARRY'S
Quinta Camacho
35
SALADINE
Chapinero
142
CAMELOT
Chic
242
VALLE EXPRESS
Chic Reservado
342
PEEWEE
El Lago
36
ROSSATI
Chapinero
143
EL KHA LIFA
Chic
243
SUSHI BAR
Chic Reservado
343
DELI SOYA
El Lago
443
COCOBONGO
Quinta Camacho
37
DOA RAQUEL
Chapinero
144
CASA VIEJA
Chic
244
96
Chic Reservado
344
XANDIA
El Lago
444
TOMATE
Quinta Camacho
38
LA BARRA MEXICANA
Chapinero
145
Chic
245
PIZZA HUT
Chic Reservado
345
HUMADERA
El Lago
445
YERBA MATE
Quinta Camacho
39
RESTAURANTE LA BARRA
Chapinero
146
SOL Y LUNA
Chic
246
CARBON Y SOPAS
Chic Reservado
346
F.B.I.
El Lago
446
CHAMIZO
Quinta Camacho
40
CHAPI
Chapinero
147
Chic
247
MC POLLO
Chic Reservado
347
PLAZA 77
El Lago
447
BAZZOO
Quinta Camacho
41
SAN PARRILLON
Chapinero
148
Chic
248
Chic Reservado
348
SABROSITO
El Lago
448
RESTAURANTE VEGETARIANO
Quinta Camacho
42
AQUI EN SANTAFE
Chapinero
149
KUKARAMAKARA
Chic
249
Chic Reservado
349
El Lago
449
PANCRACIO ' S
Quinta Camacho
43
CARNE SALA'H
Chapinero
150
KOKORIKO
Chic
250
BAGEL TIME
Chic Reservado
350
El Lago
450
MANDUCA
Quinta Camacho
44
Chapinero
151
FESTIVAL DE FRUTAS
Chic
251
Chic Reservado
351
FRUTAS Y CAFE
El Lago
451
CASA VICTORIA
Quinta Camacho
45
PERNILES DE LA SABANA
Chapinero
152
RESTAURANTE
Chic
252
FRAMBUESA
Chic Reservado
352
SAHARA
El Lago
452
SANTA MARIA
Quinta Camacho
46
WIMPY
Chapinero
153
Mr. PAPA
Chic
253
DEL FRUTAS
Chic Reservado
353
MANGOS PARRILLA
El Lago
453
EASTRN EXPRESS
Quinta Camacho
47
POLLOS DON PP
Chapinero
Chic
254
UOZO
Chic Reservado
354
PUNTO 73
El Lago
454
AMARILLO
Quinta Camacho
48
NAVARRA
Chapinero
155
DALMATA
Chic
255
TIPICOS CRIOYOS
Chic Reservado
355
MIS 73
El Lago
455
SUIZA DELIKATESSEN
Quinta Camacho
49
Chapinero
156
MEGACAFE ESPRESSO
Chic
256
DONDE SIEMPRE
Chic Reservado
356
TERRACITA
El Lago
456
ITANO'S
Quinta Camacho
50
MC DONALD'S
Chapinero
157
TERRAZINA 90
Chic
257
LA COCINA DE LA CHATA
Chic Reservado
357
El Lago
457
Quinta Camacho
No
Nombre
Barrio
No
Nombre
Barrio
No
Nombre
Barrio
No
Nombre
Barrio
No
Nombre
Barrio
51
NEW CITY
Chapinero
158
FANDANGO
Chic
258
NAKOS
Chic Reservado
358
EL BALCON
El Lago
458
Quinta Camacho
52
Chapinero
159
EL HORTELANO ORGANICO
Chic
259
GIRASOLES
Chic Reservado
El Lago
459
Quinta Camacho
53
CANALETTO PIZZA
Chapinero
160
PIZA BUFFET
Chic
260
LA FONTANA
Chic Reservado
360
MI ANTIOQUEITA
El Lago
460
PEPINILLOS
Quinta Camacho
54
PRODUCTOS RAPIDO
Chapinero
161
SOL DE MEDIODIA
Chic
261
Chic Reservado
361
PIZZA PIZZA
El Lago
461
LE GOURMET CARULLA
Quinta Camacho
55
LA PANDORA
Chapinero
162
FLOR DE LOTO
Chic
262
POLLOPOLIS
Chic Reservado
362
PIZZA Y MAS
El Lago
462
SURTI AVES 22
Quinta Camacho
56
EL CAMERINO
Chapinero
163
VENTURA
Chic
263
JUNIOR PIZZA
Concepcin Norte
363
TRAMONTINA
El Lago
463
RESTAURANTE CAFETERIA
Quinta Camacho
57
RUMEZA
Chapinero
164
WABISABI
Chic
264
YA VENGO
Concepcin Norte
364
GIRASOLES
El Lago
464
LA CODORNIZ AZUL
Quinta Camacho
58
LA PARRILLA DE JUAN
Chapinero
165
EL FOGON
Chic
265
AVIPESCAR
Concepcin Norte
365
BOCADITOS
El Lago
465
Quinta Camacho
59
Chapinero
166
Chic
266
AQUI COLOMBIA
Country
366
RESTAURANTE BAR
El Lago
466
Quinta Camacho
60
Chapinero
167
TIERRALTA CAFE
Chic
267
LA TABLA
Country
367
LA CUINA
El Lago
467
CURCUMA
Quinta Camacho
61
NARANJA LIMON
Chapinero
168
MAR ADENTRO
Chic
268
THAI SUSHI
Country
368
El Lago
468
AZUL
Quinta Camacho
62
LAS MARGARITAS
Chapinero
169
CHITO MATOLA
Chic
269
TACOS
Country
369
ANASTASIA
El Lago
469
ARKANYELO
Quinta Camacho
63
CALI VEA
Chapinero
170
Chic
270
PACHO`S RESTAURANTE
Country
370
FOR YOU
El Lago
470
FRAMBUESA
Quinta Camacho
64
Chapinero
171
NOBU YAKI
Chic
271
Country
371
EL MERENDERO
El Lago
471
Quinta Camacho
65
Chapinero
172
MOSTAZA MIEL
Chic
272
EL FIGON
Country
372
GULA
El Lago
472
CAFE PARADISO
Quinta Camacho
66
MAJUANA
Chapinero
173
CITTADINO
Chic
273
Country
373
LOS PRIMOS
El Lago
473
EL SOL DE NAPOLES
Quinta Camacho
67
RICURAS DE LA 62
Chapinero
174
PICNIC RESTAURANTE
Chic
274
Country
374
El Lago
474
CASA FALCON
Quinta Camacho
68
TAGANGA
Chapinero
175
JIREH
Chic
Country
375
RESTAURANTE
El Lago
475
EL RINCONCITO
Quinta Camacho
69
Chapinero
176
SAL SI PUEDES
Chic Norte
276
Country
376
KOKORIKO
El Lago
476
LA CASONA DE RUTH
Quinta Camacho
70
MI TERRUO BOGOTANO
Chapinero
177
EL CALLEJON
Chic Norte
277
GUITANERIAS
Country
377
CALI MIO
El Lago
477
INTERMEZZO
Quinta Camacho
71
CARBON VELEO
Chapinero
178
EL FRIJOLIN
Chic Norte
278
KEA
Country
378
SIR COOK
El Lago
478
D'ARTE GUSTO
Quinta Camacho
72
Chapinero
179
CAFE TOSTADO
Chic Norte
279
Country
379
MY LAUNCH EXECUTIVE
El Lago
479
SOPAS Y SOPITAS
Quinta Camacho
73
EL PUNTO SABROSITO
Chapinero
180
TE Y MENTA
Chic Norte
280
Country
380
EL APETITOSO
La Esperanza
480
KIWA
Quinta Camacho
74
PEOPLE + FOOD
Chapinero
181
PICADITAS
Chic Norte
281
Country
381
EL SALON
Parque la 93
481
LOS PINOS DE LA 67
Quinta Camacho
75
SOLOMITO
Chapinero
182
MOLIENDO CAFE
Chic Norte
282
SAN GERONY
Country
382
POTIGO CAFE
Parque la 93
482
ASIA DE CUBA
Quinta Camacho
76
LA ESQUINA VEGETARIANA
Chapinero
183
DELI 100
Chic Norte
283
MANGO VICHE
Country
383
OSAKI
Parque la 93
483
TAMALES DE LA 67
Quinta Camacho
77
JUANCHOS
Chapinero
184
TENEDOR 5
Chic Norte
284
NOON
Country
384
TABU
Parque la 93
484
ZAMBURU
Quinta Camacho
78
MR SHING EXPRESS
Chapinero
185
CANDELA Y SABOR
Chic Norte
285
PIZZA 1969
Country
385
LEMAITRE TERRAZA
Parque la 93
485
CASA JUANCHO
Quinta Camacho
79
LOS VEGETARIANOS
Chapinero
186
PASABOCA Y CIA
Chic Norte
286
MADERA Y CARBON
Country
386
INDIGO
Parque la 93
486
MILK HOUSE/SOPARRILLA 67
Quinta Camacho
80
DESAYUNOS Y CARNES
Chapinero
187
PIZZA LAURENTINA
Chic Norte
287
LEOS
Country
387
AMARANTA
Parque la 93
487
ASTRID Y GASTON
Zona G
81
COOKERY CAFFE
Chapinero
188
Chic Norte
288
CASERO PARRILLA
Country
388
Parque la 93
488
DAR PAPAYA
Zona G
82
RANCHO CUITIVA
Chapinero
189
CHAGARTON
Chic Norte
289
BANANA STEAK
Country
389
SAN SEBASTIAN
Parque la 93
489
SURUBA
Zona G
83
ALEJANDRIA
Chapinero
190
QUICK CATERING
Chic Norte
290
RAWABI
Country
390
PALOS DE MOGUER
Parque la 93
490
LA CIGALE
Zona G
84
Chapinero
191
ARCHIES
Chic Norte
Country
391
SAGAL
Parque la 93
491
LA BARRA
Zona G
85
Chapinero
192
Chic Norte
292
Country
392
LEOS
Parque la 93
492
CIRCA
Zona G
86
CARRILLOS
Chapinero
193
NESTLE
Chic Norte
293
PALOS DE MOGUER
Country
393
RESTAURANTE BF BAR
Parque la 93
493
CRITERION
Zona G
87
LA BARRA MEXICANA
Chapinero
194
MECCA
Chic Norte
294
COMIDA MEXICANA
Country
394
SAUCO
Parque la 93
494
Zona G
88
Chapinero
195
CAFE ARTE
Chic Norte
295
DAN ZASHI
Country
395
Parque la 93
495
CARNAVALE
Zona G
89
FUENTE MARINA
Chapinero
196
RESTAURANTE BARU
Chic Norte
296
WOK
Country
396
CABALA
Parque la 93
496
HARRY'S
Zona G
90
LOS ALMENDROS
Chapinero
197
Chic Norte
297
VIA MARIA
Country
397
ESTANCIA CHICA
Parque la 93
497
SCOTCHIES
Zona G
91
SAZON CARIBE
Chapinero
198
MUJI
Chic Norte
298
H SASSON
Country
398
RAMON ANTIGUA
Parque la 93
498
BAGATELLE
Zona G
92
EL LAUREL
Chapinero
199
CANELA BAKERY
Chic Norte
299
TAURUS
Country
399
EL CORRAL
Parque la 93
499
INTERMEZZO
Zona G
93
LA HERRADURA
Chapinero
200
CAFE ENTREMESA
Chic Norte
300
EL CARNAL
Country
400
O'SOLE MIO
Parque la 93
500
NAZCA
Zona G
94
SANTANA
Chapinero
201
RIQUISIMOS
Chic Norte
301
LA TAQUERIA
Country
401
PATACONES
Parque la 93
501
IMAYMAN
Zona G
95
LA SIERRA
Chapinero
202
DELICIAS CALIFORNIA
Chic Norte
302
GYROS KEBAB
Country
402
Parque la 93
502
Zona G
96
Chapinero
203
THE ANGELS
Chic Norte
303
PIZZA PICCOLO
Country
403
RESTAURANTE PARQUE 93
Parque la 93
503
CASA VIEJA
Zona G
97
PECHUGONES
Chapinero
204
PATACONCITO
Chic Norte
304
WOW
Country
404
RESTAURANTE K A
Parque la 93
504
ISPANIA
Zona G
98
SANOA
Chapinero
205
LA LANGOSTA
Chic Norte
305
SPIN
Country
405
ICARO
Parque la 93
505
RESTAURANTE ARMADILLO
Zona G
99
FINCA DE JJ
Chapinero
206
LAS ACACIAS
Chic Norte
306
CITY PLACE
Country
406
LA LEYENDA
Parque la 93
506
SAN ROQUE
Zona Rosa
100
MUELLE MACKENZIE
Chapinero
207
SANDWICH CUBANO
Chic Norte
307
Country
407
MARMARA
Parque la 93
507
FRESCO Y SALUDABLE
Zona Rosa
101
EL SAZON DE AYER
Chapinero
102
MAGIC BROASTER
Chapinero
103
ROGER CARNES
Chapinero
104
MADURITOS AL CARBON
Chapinero
105
PATACON CON TO
Chapinero
106
MUNDO VITAMINAS
Chapinero
107
BRASAS 67
Chapinero
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