CHIMBOTE, DICIEMBRE 2016

Universidad San Pedro

NDICE
ndice......2
Resumen Ejecutivo........5
1. LA EMPRESA Datos Generales: ......6
1.1. Razn Social e integrantes........................................................7
1.2. Ubicacin Geografica................................................................7
1.3. Giro del Negocio.....7
1.4. Oportunidades del Negocio.......................... ...8
1.5. Estrategia Empresarial................................................................8
1.6. Visin, Misin, FODA...............................................................8
2. Estudio de Mercado............................................................10
2.1. Definicin del producto o servicio......................................................10
2.1.1. Concepto..................................................................................10
2.1.2. Caractersticas Principales....................................................10
2.1.1.1. Atributos
Principales....................................................10
2.1.1.2. Atributos Secundarios
2.1.1.3. Cualidades
2.1.1.4. Beneficios
2.1.3. Subproductos.............................................................................6
2.1.4. Productos Sustitutos........................................................6
2.1.5. Productos Complementarios...................................................6
2.2. Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno........................................6
2.2.1. Anlisis Macro Entorno Per.....................................................6
2.2.2. Anlisis Micro Entorno.......................................................... 6
2.3. Cuantificacin de la Demanda..........................................................6
2.3.1. Mercado Total............................................................................6
2.3.2. Perfil del cliente objetivo
2.3.3. Mercado Potencial (5 aos)
2.3.4. Mercado disponible (5 aos)
2.3.5. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)
2.3.6. Tamao del Mercado Objetivo y Potencial de Crecimiento (5
aos)
2.4. Identificacin de Principales Competidores.........................................6
2.4.1. Anlisis FODA de la Competencia
2.4.2. Principales Estrategias de Crecimiento de la Competencia
2.5. Identificacin de Principales Proveedores...........................................6
2.6. Anlisis de la Comercializacin....................................................10
2.6.1. Producto
2.6.1.1.
Estrategias de Producto
2.6.1.2.
Estrategia de Ciclo de Vida
2.6.1.3.
Estrategia de Marca
2.6.2. Precio (Cul es el precio para el consumidor y por qu?)
2.6.3. Plaza (Dnde y cmo ofreces el producto?)
2.6.4. Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces)
2.7. Pronostico de Ventas expresado en unidades o nmeros de servicios:
5 aos...11

HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

3. Estudio Tcnico.....................................................3
3.1. Capacidad Instalada.............7
3.1.1. Tamao de Produccin Normal y Mximo: 5 aos
3.2. Proceso Productivo y/o Proceso de Comercializacin...7
3.2.1. Diagrama de Proceso de Operaciones (flujograma)
3.2.2. Plano de la Planta (si lo tuviera)
3.2.3. Requerimiento de Personal y Mano de Obra (istar)
3.2.4. Requerimiento de Maquinaria y Equipo (listar)
3.2.5. Control de calidad
3.3. Localizacin del Proyecto..............................11
3.3.1. Macro Localizacin
3.3.2. Micro Localizacin
3.4. Impacto Ambiental...............7
4. Estudio Legal, Organizacional y RR.HH. .....4
4.1. Revisin de la literatura.8
4.2. Licencia Municipal.....8
4.3. Registro de Marca
4.4. Rgimen laboral y tributario
4.4.1. Legislacin Laboral
4.4.2. Afectacin Tributaria
4.5. Organigrama Funcional: Descripcin de Funciones y Remuneraciones
4.6. Diagrama de Gantt Cronograma del Proyecto
4.7. Plan de Recursos Humanos
5. Proyeccin de Ingresos...........5
5.1. Ingresos por Ventas de Producto Principal9
5.2. Ingresos por Ventas de Producto Secundarios 9
5.3. Otros Ingresos...........................9
6. Costos y Gastos .....6
6.1. Proyeccin del Costo de Materia Prima y Material, Mano de Obra y
Costos Indirectos del Bien o Servicio.............10
6.1.1. Costos de Materiales Directos del Bien o Servicio
6.1.1.1. Costos Unitarios
6.1.1.2. Costos de Materia Prima y Materiales del Bien o
Servicio
6.1.1.3. Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales
Directos
6.1.2. Costos de Mano de Obra Directa del Bien o Servicio (MOD)
6.1.2.1. Mano de Obra Directa (MOD)
6.1.2.2. Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra
Directa
6.1.3. Costos Indirectos del Bien o Servicio
6.1.3.1. Mano de Obra Indirecta (MOI)
6.1.3.2. Otros Costos Indirectos
6.1.3.3. Costos Totales Anuales Indirectos del Bien o Servicio
6.2. Gastos de Administracin..10
6.2.1. Sueldos del rea de Administracin
6.2.2. Otros gastos del rea de Administracin
6.2.3. Proyeccin de gastos Administrativos
6.3. Calculando el Gasto de Ventas Proyectado10
6.3.1. Sueldos del rea de Ventas

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VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

6.3.2. Gasto de Promocin
6.3.3. Otros Gastos del rea de Ventas
6.3.4. Proyeccin de Gastos de Venta
7. Inversin y Financiamiento....7
7.1. Activo Tangible. 11
7.1.1. Inversin y Reinversin de Activos Tangibles
7.1.2. Depreciacin de Activos Tangibles
7.2. Activo Intangible 11
7.2.1. Inversin de Activos Intangibles
7.2.2. Amortizacin de Activos Intangibles
7.3. Capital de Trabajo 11
7.3.1. Calculo del Capital de Trabajo
7.3.2. Composicin de la Inversin Inicial y su Financiamiento
7.4. Financiamiento.
7.4.1. Datos Generales del Financiamiento
7.4.2. Cronograma de Pagos.
8. Evaluacin Econmica y Financiera8
8.1. Flujo de Capital.12
8.2. Estado de Resultado12
8.3. Flujo Operativo
8.4. Flujo de Caja Econmica
8.5. Flujo del servicio de la Deuda
8.6. Flujo Financiero
8.7. La Tasa de Descuento
8.8. Indicadores Financieros de Rentabilidad
8.8.1. VAN y TIR
9. Plan Ambiental...9
9.1. Impactos Ambientales..13
9.2. Medidas de Mitigacin, Adaptacin, etc.13
9.3. Tecnologas Limpias.13
10. Anexos

MODULO I

HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

LA EMPRESA
DATOS
GENERALES

1.1. Razn Social e Integrantes

Chimbote Organic

HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

Mndez Guerrero Fabiola

Villanueva Aguirre Rosa Anglica

1.2. Ubicacin Geogrfica

1.3. Giro del Negocio
1.4. Oportunidad del Negocio
1.5. Estrategia Empresarial
1.6. Visin, Misin, FODA
Visin
Al 2021 la empresa ser

una empresa lder posicionada en el mercado

CHIMBOTANO, logrando comercializar y distribuir productos orgnicos de alta

calidad satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.
Misin
Somos una empresa que comercializa y distribuye productos orgnicos para el
pblico de Chimbote y Nuevo Chimbote; nuestro objetivo es obtener utilidades y
rentabilidad; brindamos calidad y variedad a nuestros consumidores y clientes,
ofreciendo productos que sean seguros y saludables; contamos con la tecnologa
y el ambiente indicado para brindar un servicio de calidad que satisfaga las
necesidades de nuestros clientes; respetando la legislacin medioambiental y
laboral pensando en el bienestar de nuestros trabajadores y de la comunidad.
FODA

HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

MODULO II
ESTUDIO DE
MERCADO
2.1. Definicin del Producto o Servicio
2.1.1. Concepto:
2.1.2. Caractersticas Principales
2.1.1.1. Atributos Principales:
2.1.1.2. Atributos Secundarios:
2.1.1.3. Cualidades:
2.1.1.4. Beneficios:
2.1.3. Subproducto
2.1.4. Productos Sustitutos
2.1.5. Productos Complementarios

2.2. Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno

2.2.1. Anlisis Macro Entorno Per
2.2.2. Anlisis Micro Entorno

2.3. Cuantificacin de la Demanda

2.3.1. Mercado Total
2.3.2. Perfil del Cliente Objetivo
2.3.3. Mercado Potencial (5 aos)

HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

2.3.4. Mercado Disponible (5 aos)
2.3.5. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)
2.3.6. Tamao del Mercado Objetivo y Potencial de Crecimiento (5 aos)

2.4. Identificacin de Principales Competidores

2.4.1. Anlisis FODA de la Competencia
2.4.2. Principales estrategias de Crecimiento de la Competencia

2.5. Identificacin de Principales Proveedores

2.6. Anlisis de la Comercializacin
2.6.1. Producto
2.6.1.1. Estrategia de Producto
2.6.1.2. Estrategia de Ciclo de Vida
2.6.1.3. Estrategia de Marca
2.6.2. Precio (Cul es el precio para el consumidor y por qu?)
2.6.3. Plaza (Dnde y cmo ofreces el producto?)
2.6.4. Promocin (Cmo Comunicas lo que ofreces?)

2.7. Pronstico de Venta Expresado en Unidades o Nmeros de

Servicios: 5 aos.

MODULO III
ESTUDIO TCNICO
3.1. Capacidad Instalada
3.1.1. Tamao de Produccin Normal y Mximo: 5 aos

HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

3.2. Proceso Productivo y/o Proceso de Comercializacin
3.2.1. Diagrama de Procesos de Operaciones (flujograma)
3.2.2. Plano de la Planta
3.2.3. Requerimiento de Personal y Mano de Obra
3.2.4. Requerimiento de Maquinaria y Equipo
3.2.5. Control de Calidad

3.3. Localizacin del Proyecto

3.3.1. Macro Localizacin
3.3.2. Micro Localizacin

3.4. Impacto Ambiental

MODULO IV
ESTUDIO LEGAL,
ORGANIZACIONA
L Y RR.HH
4.1. Forma Societaria
4.2. Licencia Municipal
4.3. Registro de Marca
HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

4.4. Rgimen Laboral y Tributario
4.4.1. Legislacin Laboral
4.4.2. Afectacin Tributaria

4.5. Organigrama Funcional: Descripcin de Funciones y

Remuneraciones
4.6. Diagrama de Gantt - Cronograma del Proyecto
4.7. Plan de Recursos Humanos

MODULO V
PROYECCIN DE
INGRESOS
5.1. Ingresos por Ventas de Producto Principal
5.2. Ingresos por Ventas de Producto Secundario
5.3. Otros Ingresos

MODULO VI
HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

COSTOS Y GASTOS
6.1. Proyeccin del Costo de Materia Prima y Material, Mano de
Obra y Costos Indirectos del Bien o Servicio.
6.1.1. Costos de Materiales Directos del Bien o Servicio
6.1.1.1. Costos Unitarios
6.1.1.2. Costos de Materias Prima y Materiales del Bien o Servicio
6.1.1.3. Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directos
6.1.2. Costos de Mano de Obra del Bien o Servicio (MOD)
6.1.2.1. Mano de Obra Directa (MOD)
6.1.2.2. Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa
6.1.3. Costos Indirectos del Bien o Servicio
6.1.3.1. Mano de Obra Indirecta (MOI)
6.1.3.2. Otros Costos Indirectos
6.1.3.3. Costos Totales Anuales Indirectos del Bien o Servicio

6.2. Gastos de Administracin

6.2.1. Sueldos del rea de Administracin
6.2.2. Otros Gastos del rea de Administracin
6.2.3. Proyeccin de Gastos Administrativos

6.3. Calculando el Gasto de Venta Proyectado

6.3.1. Sueldos del rea de Ventas
6.3.2. Gasto en Promocin
6.3.3. Otros Gastos del rea de Ventas
6.3.4. Proyeccin de Gastos de Venta

MODULO VII
HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

INVERSIN Y
FINANCIAMIENTO
7.1. Activo Tangible
7.1.1. Inversin y Reinversin de Activos Tangibles
7.1.2. Depreciacin de Activos Tangibles

7.2. Activo Intangible

7.2.1. Inversin de Activos Intangibles
7.2.2. Amortizacin de Activos Intangibles

7.3. Capital de Trabajo

7.3.1. Calculo del Capital de Trabajo
7.3.2. Composicin de la Inversin Inicial y su Financiamiento

7.4. Financiamiento
7.4.1. Datos Generales del Financiamiento
7.4.2. Cronograma de Pagos

MODULO VIII

HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

EVALUACIN
ECONMICA Y
FINANCIERA
8.1. Flujo de Capital
8.2. Estado de Resultados
8.3. Flujo Operativo
8.4. Flujo de Caja Econmico
8.5. Flujo del Servicio de la Deuda
8.6. Flujo Financiero
8.7. La Tasa de Descuento
8.8. Indicadores Financieros de Rentabilidad
8.8.1. VAN y TIR

MODULO IX
PLAN AMBIENTAL
HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa

Universidad San Pedro

9.1. Impactos Ambientales
9.2. Medidas de Mitigacin, Adaptacin, Etc.
9.3. Tecnologas Limpias

MODULO X
ANEXOS

HERRERA Luisa
VILLANUEVA Rosa