PROYECTO DE DISEO DE PLANTAS INDUSTRIALES

PLANTA INDUSTRIAL DE POLIENTILENO Y PVC

1. ANTECEDENTES Y ESPECTOS GENERALES:
1.1.

Justificacin del proyecto:

En el siguiente estudio se evala el desarrollo de la Industria Petroqumica en el Sur del

pas, el cual consiste en utilizar el gas natural proveniente de Camisea como insumo para la
industria petroqumica, ello permitir dinamizar sinergias de diferentes industrias, tales
como: a base del polietileno, agroindustria a base de fertilizantes, la minera a base del
consumo de los explosivos, entre otros productos, generando mayor empleo a toda la
poblacin y oportunidades de desarrollo personal, as como, estar al alcance de ser un
mercado competitivo a nivel internacional en la industria Petroqumica.
1.2.
-

Como sabemos el sur del nuestro pas contara con el gas natural (conjunto de
hidrocarburos), este gas ser transportado por el gaseoducto sur andino que
atravesara por cuzco, Arequipa, Tacna, Moquegua, puno.
Reservas de GN, los datos oficiales de reservas a diciembre de 2012 son de 13,8
TCF, se estima hasta el 2015 sobrepasar 24 TCF. El potencial seria 43 TCF.
El metano y etano ser transportado a travs del GSP.
Trazado del ducto correspondiente al proyecto GAS-Kuntur
A nivel del mar, el gas atravesara por Mollendo e Ilo. Por lo tanto el proyecto que
proponemos es la instalacin de una planta petroqumica que aproveche este gas
y podamos producir una serie de productos.
1.3.

Gas natural :

Aprovechamiento de materia prima:

La materia prima principal para nuestro proyecto petroqumico ser el etano, este
etano es el segundo principal constituyente del gas proveniente de camisea.
En nuestra planta petroqumica obtendremos polietileno y pvc, para lo cual para la
sntesis de pvc necesitaremos aparte del etano, cloro. El cloro lo podramos comprar,
pero analizando otra alternativa podramos usar los desechos (salmueras) de la
futura minera Tia Maria.
En la actualidad de nuestro pas, hemos apreciado que hay manifestaciones debido
al proyecto minero Tia-Maria, la poblacin del valle de tambo se opone debido a
varios factores. Analizando la situacin tanto social y sobre todo econmica de
nuestro pas llegamos a la siguiente conclusin: este proyecto minero si se
realizara dentro de algunos aos.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto minero se contempla el uso de
agua de mar para sus operaciones. Esta agua ser desalinizada por un procesos
llamado osmosis inversa, los productos de este proceso sern agua para las
operaciones mineras y una solucin de salmuera (evaporitos) rica en cloruro
de sodio, cloruro de potasio, nitratos, etc.
El principal componente de esta salmuera sern los cloruros; estos cloruros sern
materia prima para nuestro proyecto PETROQUIMICO.

En su estudio de impacto ambiental la minera Southern planea devolver esta

salmuera (subproducto) al mar, pero analizando esta opcin que la minera plantea
se lleg a la conclusin de que esto afectara el equilibrio qumico del mar y por lo
tanto el equilibrio biolgico de las especies que ah habitan.
Para solucionar tal problema ambiental, proponemos que esa salmuera sea
deshumedecida (hasta torta) y posteriormente trasladada a nuestra planta
petroqumica (localizada por alrededores de Mollendo) para aplicarle un proceso
de electrolisis y obtener cloro (insumo clave para obtencin de PVC)
Elegimos Mollendo (lomas de tarpuy) para nuestra planta petroqumica pues est en
un lugar estratgico ya que est cerca al puerto de Matarani y cerca de la carretera
panamericana; por lo tanto los productos petroqumicos que obtendremos como
polietileno, PVC; sern de fcil comercializacin tanto nacional como
internacionalmente.
1.4.

Productos Petroqumicos:

Los productos que obtendremos sern: Polietileno y PVC

El complejo petroqumico conformado por:
Planta de fraccionamiento (o de separacin)
Planta de produccin de etileno y polietileno
Per pasar de ser un importador de materia prima estructural a ser un exportador, y
podra ser un importante proveedor de plsticos transformados para toda la Regin
Andina.

2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1.
-

Consideraciones petroqumicas:

El petrleo es un ingrediente esencial en la industria para realizar miles de productos

que hacen que nuestra vida sea ms fcil y muchos casos nos ayudan a que nuestra
vida sea ms larga y mejor. Por lo tanto, los petroqumicos son una parte vital de
nuestra vida diaria.
La funcin de la industria petroqumica, es transformar el gas natural y algunos
derivados del petrleo en materias primas, las cuales representan la base de
diversas cadenas productivas.
Las principales cadenas petroqumicas son:
1. Metano. (Gas natural)
2. Etano (olefinas ligeras)
3. Naftas (aromticos)
La industria petroqumica es una plataforma fundamental para el crecimiento y
desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido; la
automotriz y del transporte; la electrnica; la de construccin; la de los plsticos; la
de los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacutica y la qumica, entre otras.

La demanda del etileno depende de lo que consumimos es decir; en gran medida del
mercado de sus derivados, ya que es materia prima bsica para una gran variedad
de productos industriales.

Los polietilenos de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja
densidad (PELBD) son los principales productos derivados del etileno y consumen el
61% del etileno a nivel mundial.

Del etileno se producen un gran nmero de derivados, como las diferentes clases de
polietilenos cuyas caractersticas dependen del proceso de polimerizacin; su
aplicacin se encuentra en la produccin de plsticos, recubrimientos, moldes, etc.

Por otro lado, el etileno puede reaccionar con cloro para producir dicloroetano y
posteriormente monmero de cloruro de vinilo, un componente fundamental en la
industria del plstico, y otros componentes clorados de uso industrial.

El cloruro de vinilo se usa para fabricar PVC (Policloruro de vinilo). El PVC se usa
para hacer una variedad de productos plsticos, incluyendo tuberas, revestimientos
de alambres y cables y productos para empacar.

La oxidacin del etileno produce xido de etileno y glicoles, componentes bsicos

para la produccin de polister, as como de otros componentes de gran importancia
para la industria qumica, incluyendo las resinas PET (poli etilntereftalo),
actualmente usadas en la fabricacin de botellas para refresco y medicinas.

El monmero de estireno, compone fundamentalmente la industria del plstico y el

huele sinttico, se produce tambin a partir del etileno, cuando ste se somete,
primero a su reaccin con benceno y despus a la deshidrogenacin.

Teniendo en cuenta el aumento previsto en la produccin de todos los lquidos de

gas natural, la industria est en transicin hacia un modelo que aprovecha las
fuentes disponibles para la mayor selectividad de olefinas individuales.
2.2.

Petroqumica en el Per:

En el Per el consumo de etileno se produce a travs de sus derivados (como

poliestireno, policloruro de vinilo, polietileno, polipropileno, entre otros), los cuales
son importados y elaborados por la industria petroqumica de otros pases. Estos
son empleados por la industria de productos plsticos en el Per que se encarga de
transformar en productos finales (bolsas, botellas, juguetes, fibras, envases,
tuberas, etctera)
Por ello, es necesario implementar una industria petroqumica en el pas, a partir del
gas natural de Camisea, ya que no slo reducir la dependencia externa de estos
productos, sino que generar un importante ahorro de divisas para el pas.
Asimismo, se constituir en un factor dinamizador de la economa, ya que propiciar
la generacin de clusters o aglomeraciones de negocios en la zona del pas donde
se ubique.
Los principales productos plsticos obtenidos a partir de estos derivados del etano
son: el Polietileno (pelculas para uso agrcola, aislamiento para cables y alambres,
bolsas industriales, partes de maquinaria, muebles, bolsas, empaques para
alimentos, variedad de botellas, tapas, juguetes para bebs, etctera) y el
Poliestireno (menaje domstico, interiores de frigorficos, pelculas, partes del
automvil, cubiertas de construccin, contenedores, reflectores de luz, equipajes,
instrumental mdico, etctera).
Tambin lo son el PVC (perfiles para marcos, ventanas y puertas, caos,
mangueras, tuberas para redes de saneamiento, canalizaciones de cables, papel
vinlico, bolsas para sangre, etctera); el Polipropileno (geomembranas y mantas
sintticas, baldes para pintura, fibras para tapicera, cubrecamas, paales
descartables, cajas de batera, cordelera, etctera); y Polietileno Tereftalato,

conocido como PET (cintas para audio y vdeo, radiografas, fibras textiles,
geotextiles, envases para gaseosas, agua mineral, aceites, cosmticos, etctera).
Principales productos plsticos obtenidos a partir de los derivados de Etano
importados por Per.

La industria de fabricacin de productos de plstico viene enfrentando en los ltimos

aos una fuerte competencia proveniente de productos importados que ingresan a
nuestro pas como contrabando; por ello, ha tenido que adecuarse a las nuevas
condiciones y buscar ser ms competitivos para seguir en el mercado. Sin embargo,
pese a sus esfuerzos, su produccin se ha visto mellada; as lo revela un informe del
Instituto de Estudios Econmicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI).

El informe seala que, producto de las importaciones ilegales, un gran nmero de

empresas han dejado de producir y han pasado a importar y comercializar; algunas
se mantienen tan slo cubriendo sus costos y otras se obteniendo utilidades
marginales.

Es importante precisar que la industria se encuentra asociada a otras ramas

industriales como las de alimentos, bebidas (botellas y envases), construccin, tiles
de escritorio, etctera; por lo que su evolucin futura depende mucho del
comportamiento de estas industrias, precisa el informe.

El documento indica que en los ltimos ocho aos la referida industria ha registrado
comportamientos diferenciados. Entre enero de 2007 y marzo de 2009 hubo una
tendencia descendente en la tasa de crecimiento cuyo punto ms bajo se registr en
marzo de 2009.
A partir de este mes se observa una clara tendencia creciente que culmina en
marzo de 2011; en los meses siguientes se registra una desaceleracin del
crecimiento llegando a su punto ms bajo en enero de 2012. Sin embargo, en el mes
de marzo alcanz una leve recuperacin, la cual sera explicada por una mayor
demanda de envases y cajas, tuberas y accesorios de PVC, botellas de plstico,
entre otros, explica.

Asimismo, subraya que en el ao 2011 se registr una tasa de utilizacin de la

capacidad instalada promedio de la industria de fabricacin de productos de plstico
del 91.4%, siguiendo la tendencia creciente de los ltimos aos, dicho

comportamiento estara explicado por la mayor demanda del mercado por diversos
productos plsticos.
-

Durante 2011, se registr un mayor consumo de insumos para la fabricacin de

productos de plstico, bsicamente de Poliestireno (20.9%), Polietileno (10.0%) y
Plastificantes

DOP (Di-n-octilftalato) (6.8%); lo cual permiti una mayor produccin de envases y

tapas para atender la demanda por parte de las empresas embotelladoras de
gaseosas y envases de uso industrial en el mercado local y externo, sacos de
polipropileno para el envasado de harina de pescado ante la mayor demanda
externa registrada, perfiles para marcos, ventanas y puertas, etctera en el sector
construccin, adems de envases, cajas cosechadoras y mangueras para el sector
agroindustrial. Sin embargo, se registr una retraccin en el consumo de
Masterbatch (-17,4%), indica.
2.3.

Potencial de mercado de pvc:

En el Per no existe una Industria Petroqumica que provea las resinas (derivado del
petrleo necesarias para la fabricacin de plsticos.
La Industria del Plstico peruana produce principalmente bienes intermedios y su
demanda local proviene bsicamente de empresas del rubro de alimentos, bebidas,
cosmticos, producto de aseo y limpieza, de la agroindustria de exportacin, pesca y
del sector de construccin.
LNEAS PRIORIZADAS: DESCRIPCIN DE LAS LNEAS PRIORIZADAS
a) Tipo de producto: Las lneas de plsticos priorizadas contienen productos
reconocidos en Latinoamrica por su buen acabado y calidad.
b) Demanda potencial: Percepcin de aumento en la demanda en pases
latinoamericanos en el corto y mediano plazo.
c) Valor agregado: Presentan alto contenido de transformacin y originalidad en
sus productos.
d) Ventaja competitiva: La calidad presentada en los productos exportados por
estas lneas.
e) Masa empresarial: Se ha identificado al momento 30 empresas que exportan
estas lneas, de las cuales 19 se encuentran agremiadas al SIN.
f) Canales de distribucin: Se han priorizado productos que comparten los
mismos canales.
LNEAS PRIORIZADAS: TENDENCIAS
OFERTA:

A mediano plazo, una oportunidad interesante para el crecimiento del sector es el

desarrollo de una industria petroqumica local en el sur del pas. En base al gas de
Camisea. La Coreana SK, La Mexicana Mexichem y la Brasilera Braskem.
Progresiva adecuacin en las inversiones de tecnologa hacia mejoras en los
procesos productivos, orientados a productos biodegradables.
La recuperacin de la economa internacional, podra ocasionar un incremento en el
precio de las resinas, principal insumo importado para la produccin del plstico.
DEMANDA:
Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a la desgravacin de
barreras Ecuador (principal mercado de destino).
Posible acuerdo comercial con la regin centroamericana.
Orientacin al consumo de productos biodegradables.
Incremento en la demanda explicado por la expansin de puntos de distribucin en
los principales mercados de destino.
USOS DEL PVC:
Los principales rubros donde se emplea el PVC se distribuyen en bienes de
consumo, construccin, packaging, industria elctrica, agricultura y otros.
Cabe destacar que debido a las propiedades antes mencionadas que tiene el PVC,
es muy importante para el sector de la construccin.

Construccin:
Tubos de agua potable y evacuacin, ventanas, puertas, persianas, zcalos, pisos, paredes,
lminas para impermeabilizacin (techos, suelos), canalizacin elctrica y para
telecomunicaciones, papeles para paredes, etc.

Packaging:
Botellas para agua y jugos, frascos y potes (alimentos, frmacos, cosmtica, limpieza, etc.).
Lminas o films (golosinas, alimentos). Blisters (frmacos, artculos varios).

PVC - Electricidad y Electrnica:

El PVC ha sido utilizado durante ms de medio siglo, tanto en el aislamiento como en el

recubrimiento de cables de diferentes tipos, y actualmente representa un tercio de los
materiales usados en esta actividad. Los beneficios del uso del PVC en la aislamiento son,
Buenas propiedades elctricas en un amplio rango de temperaturas.
Excelente durabilidad y larga expectativa de vida (40 aos o ms).
Caractersticas de fcil procesado para alcanzar las especificaciones deseadas en el
producto final, ya sean fsicas, mecnicas o elctricas.
- Resistente a ambientes agresivos.
- Cumple con severos requerimientos de seguridad.
- Tiene un buen precio competitivo comparado con otros materiales.
- De fcil instalacin, lo que permite lograr sustanciales ahorros.
- Algunos ejemplos de su utilizacin en electricidad y electrnica son:
Partes de artefactos elctricos.
Aislamiento de cables.
Cajas de distribucin.
Enchufes.
Carcazas y partes de computadoras.
Aplicaciones mdicas:
Tubos y bolsas para sangre y dilisis, catteres, vlvulas, delantales, botas, etc.
Vestimenta y anexos
Calzado (botas, zapatillas), ropa de seguridad, ropa impermeable, guantes, marroquinera
(bolsos, valijas, carteras, tapicera).
Automotriz:
Tapicera, paneles para tablero, apoyabrazos, proteccin anticorrosiva y antivibratoria, etc.
Mobiliario:
Muebles de jardn (reposeras, mesas, etc.); piezas para muebles (manijas, rieles, burletes,
etc.); placas divisorias.
Varios:
Tarjetas de crdito, artculos de librera, juguetes, mangueras, art. de riego, etc.

LINEAMIENTOS ESTRATGICOS Y OBJETIVOS

Seleccin de mercados:
Colombia, Bolivia y Venezuela, como principales mercados para nuestra oferta; as mismo
gozan de preferencias arancelarias.
Los Pases Centroamericanos muestran cada vez ms mayor inters productos de plsticos
peruanos, debido a que existe una buena percepcin de calidad.

Posible aumento de demanda de productos plsticos peruanos en Venezuela debido al

debilitamiento de relaciones comerciales con Colombia.
2.4.

Potencial de mercado de Polietileno:

2.4.1. Polietileno de alta densidad:

El polietileno es un producto petroqumico final, dentro de la familia de polietilenos es el que
tiene mayor demanda. Su demanda es dominada por los pases de Asia Pacifico, seguidos
por Norteamrica. Su demanda va en aumento y se estima un crecimiento de esta tasa.
Amrica latina depende principalmente de las importaciones, sin embargo se proyecta
alcanzar la autosuficiencia y convertirse en un exportador neto moderado, donde lideraran
Venezuela y Brasil.
En el Per las exportaciones de manufacturas de plstico al mercado mexicano cada vez
tienen una mayor demanda. En el 2011 los envos ascendieron a 6 millones de dlares,
sobresalen las exportaciones de cajas organizadoras, muebles de plstico, menaje
domstico, placas laminadas, frascos, tapas, boyas y flotadores para redes de pesca,
sacos, etc.
El Polietileno es un polmero sinttico termoplstico que se obtiene por polimerizacin del
etileno. Los diversos tipos de Polietileno que se encuentran en el mercado son el resultado
de las diferentes condiciones de operacin, llevadas a cabo en la reaccin de
polimerizacin.
Existen dos mtodos para la obtencin de Polietileno de alta densidad, en los cuales se
requieren de presiones y temperaturas bajas. El mtodo de suspensin y el de fase
gaseosa. En el primero, la polimerizacin se efecta por la mezcla de etileno e
hidrocarburos disolventes en un catalizador de lecho fijo, para despus separar el polmero
del hidrocarburo disolvente. Las condiciones de la reaccin son, de 100 a 170C de
temperatura y de 5 a 15 Kg/cm2 de presin. La polimerizacin en fase gaseosa comienza
con la alimentacin directa del etileno, que debe ser de alta pureza (aproximadamente del
99.8%), y el catalizador en polvo (cromo modificado con slice). Ambos se alimentan
continuamente y el Polietileno es desalojado intermitentemente del reactor, a travs de una
cmara con sello para gases.
Dentro de las caractersticas tcnicas del Polietileno de alta densidad tenemos es
semicristalino (70 80%), incoloro, inodoro, no toxico, lcteo y se puede encontrar en todas
las tonalidades transparentes y opacas; a continuacin se indican algunas de sus
propiedades fisicoqumicas:

Perfil de uso del polietileno:

Las aplicaciones del Polietileno de alta densidad son muy variadas, ya que debido a sus
propiedades fisicoqumicas, fcil procesamiento y costo bajo lo hacen el termoplstico ms
usado en nuestra sociedad
El polietileno de alta densidad es muy usado por su menor permeabilidad, absorbe muy
poca humedad, presenta alta densidad que le permite una alta resistencia al ataque de
agentes qumicos, entre ellos cidos, lcalis, cetonas, alcoholes, etc. es muy tenaz, muestra
alta resistencia a los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de absorber parte
de la energa proveniente de los impactos mediante deformaciones; adems de ser un
excelente aislante trmico.
Debido a sus mltiples aplicaciones y beneficios, la demanda de los productos finales del
polietileno de alta densidad se da prcticamente en todos los sectores.
2.4.2. Polietileno De Baja Densidad:
En esta industria, la produccin de envases plsticos es la que predomina con cerca al
46% de participacin, siendo la produccin de preformas y envases pet las que
mayormente vienen impulsando esta lnea. En la misma lnea industrial y secundando la
demanda de envases pet, se encuentran otros productos como cilindros, galoneras,
sacos, bolsas, mangas, lminas, pisos. Entre otros productos plsticos que
complementan el mercado local figuran las tuberas, artculos de menaje, de vestimenta
y de oficina. Del total producido se estima que el 77% es consumido en el mercado de
Lima, el 21% en provincias y el 2% se exporta. En funcin a sus ventas de 1999

(Conasev) se determin el orden de las principales empresas: Peruplast S.A., Tech Pack
S.A., Flexo Plast S.A., Corporacin de Industrias Plsticas S.A., Dispercol S.A. y Pavco
del Per S.A., entre otros.

El primer polmero derivado del etileno, fue el polietileno ramificado, comnmente

denominado material de baja densidad o alta presin. Se produjo por primera vez en los
laboratorios de ICI en Inglaterra, en un experimento fortuito en el que el etileno fue sometido
a 1400 atmosferas de presin a 170C.
Parece que trazas de oxigeno permitieron que tuviera lugar la polimerizacin. El proceso fue
descrito por primera vez por E.W. Fawcett en 1936.
El polietileno de baja densidad es un homopolmero muy ramificado que tiene por unidad
monomrica el etileno.
El polietileno de baja densidad se obtiene a partir del etileno gaseoso, muy puro, se
polimeriza en presencia de un iniciador (perxido de benzoilo, azodi-isobutironitrilo u
oxgeno), a presiones de 1,000 a 3,000 atm y temperaturas de 100 a 300C. El mayor uso
del polietileno de baja densidad es en el sector del envase y empaque: bolsas, botellas
compresibles para pulverizar frmacos, envase industrial, laminaciones, pelcula para forro,
pelcula encogible y estirable, aislante para cables y conductores, tubera conduit, pelcula
para invernadero, tubera de riego y sistemas de irrigacin.

Perfil de uso del polietileno de baja densidad:

Entre los productos clasificados como envases estn los costales; para los de consumo
podemos mencionar enseres para la cocina, cubetas o juguetes; en la construccin
pelculas, laminas o espumados para aislamiento e impermeabilizacin; el recubrimiento de
cable y alambre es utilizado en el sector elctrico (esto por sus cualidades de aislamiento
elctrico); en el rea agrcola se puede utilizar como pelculas de invernadero o en la
proteccin de los cultivos contra insectos.
En la agricultura tiene usos como: acolchonado agrcola, para proteccin y control del
maduramiento de las pencas de pltanos, en invernaderos y otros.

2.5.

Cadena de valor agregado:

2.6.

Dinmica del mercado mundial:

2.6.1. Anlisis mundial del Etileno:

Los cambios importantes en los mercados globales de etileno se prev que tenga
lugar en los prximos aos, impulsado principalmente por la evolucin de los costes
de materias primas y marcadamente divergentes crecimiento del consumo entre las
regiones geogrficas. China continuar desempeando un papel dominante en la
oferta y la demanda de crecimiento ya que el pas se esfuerza por alcanzar la
autosuficiencia a nivel derivado de etileno. Las inversiones en etileno a base de
carbn se encuentran en la etapa de despegue y contribuirn cerca de la mitad de
todas las adiciones de capacidad anunciadas en China.
Adems, equipos de bajo costo de etano a partir de Shale Gas en los Estados
Unidos estn apoyando un resurgimiento de las inversiones en los grandes
proyectos de Crackeo Integral, mientras que la capacidad en el Medio Oriente ha
sido abatida con una abrupta reduccin de la disponibilidad de nuevo suministros de
etano. Los productores de Oriente Medio y Asia se centran cada vez ms en
proyectos de Crackeo vapor y refineras integradas, as como productos de mayor
valor agregado a menudo a travs de la diversificacin del producto de esquisto.
Por el contrario, los productores de Europa y los pases asiticos desarrollados,
como Japn, no slo estarn expuestos a la creciente competencia internacional,
pero tambin dbil entorno de la demanda en el pas que puede requerir otras
racionalizaciones.
La produccin de etileno a nivel mundial se encuentra centralizada en 10 compaas
que concentran 47.9% de la capacidad total de produccin, donde figuran
principalmente Dow, Sabic, ExxonMobil y Shell. Por la dinmica de su economa, las
regiones de msalta produccin y consumo son Norteamrica, Europa Occidental y
el Noreste de Asia. A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de
nafta (52%), debido a su fcil transportacin, predominando su uso particularmente
en Europa y Asia. Por su parte, el etano, como materia prima, se utiliza
principalmente en regiones con produccin de petrleo crudo asociado con gas
natural, Norteamrica y Medio Oriente. El precio del etano en Medio Oriente est
basado en el precio del gas natural ($0.75 a$1.25 por milln de Btu) y se produce
etileno con el ms bajo costo entre los productores mundiales que participan en el
mercado de los derivados. El etileno se comercializa a travs de sus derivados, el
etileno equivalente en Medio Oriente aumentar rpidamente en los prximos 5
aos, debido a las adiciones de capacidad. Esta nueva capacidad llevar a la regin
a exportar polietileno y etilenglicol para Asia, especialmente China. El Medio Oriente
es la mayor regin exportadora de derivados de etileno y se espera que incremente
su dominio hacia 2012. Norteamrica cambiar su posicin de exportador neto a una
posicin balanceada para finales de 2012.Las grandes inversiones estn en marcha
en la industria de olefinas del Medio Oriente, con base en la disponibilidad de
materia prima de bajo costo. Esta regin ha pasado los ltimos veinte aos
construyendo sus primeras 15 millones de toneladas de capacidad del etileno y en
los prximos cinco aos, los proyectos superarn el doble. A finales de2012, se
prev que la capacidad total de etileno de la regin ser de 34.5 millones de
toneladas, un aumento de 20 millones de toneladas con relacin al 2007.

AMERICA LATINA:
En Amrica Latina existen tres pases que poseen plantas de produccin de etileno de
magnitud considerable: Brasil y Mxico son los mayores productores, mientras que
Argentina posee una capacidad instalada de aproximadamente 750.000 t/ao. La mayor
produccin se encuentra en Brasil, que posee seis plantas de gran escala.

DINAMICA MUNDIAL DE POLICLORURO DE VINILO:

El 86% del consumo mundial de petrleo se quema y desperdicia, nicamente el 4% se
emplea en la produccin de plsticos. Del total, tan solo 0.25% se emplea para la
produccin del PVC. El consumo total de energa para la produccin de 1Kg. de PVC es de
65MJ. Esta cifra es significativa si se tiene en cuenta que con 1Kg. de PVC se fabrican 25
botellas de 1.5 litros de agua.
El 64% de las aplicaciones de los compuestos de PVC tiene una vida til entre 15 y 100
aos, y son esencialmente utilizados para la fabricacin de tuberas, ventanas, puertas,
persianas, muebles, etc. Un 24% tiene una vida til entre 2 y 15 aos (utilizados para
electrodomsticos, piezas de automvil, mangueras, juguetes, etc.). El resto, el 12% es
usado en aplicaciones de corta duracin, como por ejemplo: botellas, pelculas de embalaje,
etc., y tienen una vida til entre 0 y 2 aos.

Crecimiento De La Produccin De PVC En Pases Latinoamericanos:

Demanda mundial de PVC:

Demanda de PVC en latinoamerica:

Principales productores de PVC de Latinoamrica:

Demanda de PVC comparada con otras regiones

Principales aplicaciones de PVC:

DINAMICA MUNDIAL DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD:

El ltimo estudio elaborado por la consultora Ceresana sobre el polietileno cifra las ventas
mundiales en 70.000 millones de dlares americanos en el horizonte de 2019, menciona
como principal motor de crecimiento de este mercado el rea de Asia-Pacfico. Los expertos
calculan que la demanda de HDPE en esta zona crecer a ritmos anuales del 4,4%.
Adems, las ventas en Europa del Este, Oriente Medio y Sudamrica, por encima de la
media, contribuirn tambin a su expansin. Por el contrario, el desarrollo de la demanda de
HDPE en Amrica del norte y Europa Occidental, descender notablemente. Como
reconoce el CEO de Ceresana, Oliver Kutsch, los cambios en la demanda por regiones
tendrn un efecto considerable sobre la estructura productiva mundial, de manera que en
los prximos ocho aos, surgirn nuevas fbricas en la zona de Asia Pacfico para
abastecer la demanda de ms de 8 millones de toneladas que se generar all.
Una de las principales reas de aplicacin para el crecimiento del mercado mundial de
HDPE ser el del soplado de botellas y otros tipos de piezas huecas. Los productos de este
tipo representaron aproximadamente el 28% del volumen global
del mercado de HDPE en el ao 2011, seguido de cerca por las pelculas y los productos
moldeados por inyeccin.

Produccin mundial de plsticos:

En este sentido, tambin se observan fuertes diferencias por reas geogrficas,

especialmente, en el moldeo por soplado y en la extrusin de film. As, mientras que la
produccin de pelculas es el segmento de mercado dominante en Asia y el Pacfico, el
moldeo por soplado y el moldeo por inyeccin son las tecnologas de procesamiento ms
comunes en Amrica del Norte y Europa Occidental. Sin embargo, el crecimiento ms
dinmico para los prximos 8 aos en el mercado mundial del polietileno de alta densidad
estar protagonizado por las tuberas. Ceresana espera que la demanda en este sector
crecer un 4,8% cada ao. Esto se explicara por el desarrollo y la expansin de
infraestructuras de muchos pases como China y otras naciones emergentes, que
garantizaran el crecimiento de la demanda de tuberas y cables, fabricados principalmente
con HDPE. La consultora apunta que este plstico no slo sustituir en estas aplicaciones a
otros materiales como el metal o el hormign, sino, incluso a otros plsticos como el PVC.
Flujo mundial de polietileno

El crecimiento de la demanda natural de polietileno (PE) en Amrica Latina derivada del

desarrollo econmico y los cambios demogrficos, no est encontrando un aumento

correspondiente en la produccin, y esto traer ms oportunidades para los vendedores de

productos importados en la regin durante 2013.
El nico proyecto que est avanzando en Amrica Latina es Braskem / IDESA Etileno XXI
en Mxico, y este no va a entrar en funcionamiento hasta el ltimo trimestre de 2015, si el
proyecto avanza segn lo previsto.
La crisis econmica global est desacelerando las perspectivas de las naciones como
Brasil, un miembro de un grupo de pases llamado "BRIC" (Brasil, Rusia, India y China)
caracterizados por su ascenso rpido en el desarrollo econmico
El desarrollo de otros pases de Amrica Latina tambin ha tenido algunos inconvenientes.
La regin en su conjunto crecer ms lento de lo previsto inicialmente.
Se espera que la regin, incluyendo Mxico y el Caribe, tenga un crecimiento del PIB de
alrededor del 3,9% en 2013, segn las previsiones del FMI. Cifras similares de crecimiento
generalmente se esperan de los productos bsicos, como mnimo. Los participantes del
mercado en Mxico siguen siendo optimistas sobre las perspectivas
para 2015. Mxico ha logrado algunos avances en la competitividad, atrayendo la
produccin industrial para satisfacer las necesidades domsticas y tambin para exportar
productos a EUA desde su ubicacin estratgica. Los procesadores de plstico han tenido
un ao decente en el 2012 y esperan que la demanda siga creciendo. Brasil, el mayor
productor de petroqumicos de la regin, haba tropezado en el primer semestre de 2012 y
est luchando por mantener su divisa estable, la demanda de poliolefinas no ha disminuido
tanto como otros sectores de la economa, dijo un distribuidor brasileo.
La mayor preocupacin en Argentina proviene de proteccionismo del gobierno, que ha
hecho que las importaciones sean menos disponibles en Argentina. La expropiacin de los
activos de Repsol YPF ha creado de una tormenta internacional que amenaza con aislar
an ms a la Argentina de los mercados de capitales, en momentos en que el gobierno
busca inversiones en los sectores de petrleo, gas y minera. Argentina ha implementado el
control de precios, pero en general, los precios que los fabricantes de productos qumicos
pueden pasar al mercado son ms altos que los encontrados en el mercado internacional.
Las condiciones ser constantes en Colombia, un pas que sigue siendo dependiente de
las importaciones de PE de Brasil, Asia y el Golfo de EUA. Con los ajustes de precios
mensuales en funcin de los puntos de referencia del Golfo de EUA y las fluctuaciones
monetarias, los precios en Colombia seguirn las directrices internacionales.
Se espera ver a Venezuela aumentar su programa de importaciones, conforme la demanda
en ese pas ha aumentado sin un aumento correspondiente en la produccin de PE. Las
empresas mixtas con Braskem permanecen en suspenso, esperando condiciones
favorables. Las elecciones presidenciales de Venezuela en noviembre pasado sugieren que
las condiciones para la industria no cambiaran por un tiempo. La produccin probablemente
seguir siendo irregular e insuficiente para cubrir las necesidades interna.
Polietileno de baja densidad:
La demanda mundial de polietileno de baja densidad alcanz 18,9 millones de toneladas en
2007, lo que se traduce en una tasa global de operacin de 90 por ciento. El 33,7 por ciento
del consumo tuvo lugar en los pases de Asia-Pacfico, en Europa occidental el 24,3 por
ciento, en Norteamrica 17,6 por ciento y el resto en otras regiones. El 6,9 por ciento fue
consumido en Amrica Latina.
En Norteamrica (Estados Unidos, Mxico y Canad), 3,3 millones de toneladas fueron
consumidas y las tasas de operacin repuntaron a 93 por ciento (2006: 91 por ciento).
Esto ha sido posible, porque los productores de resina de Estados Unidos han logrado
compensar la desaceleracin de consumo interno con exportaciones, ejercicio que ha sido
adems facilitado por la debilidad del dlar (sin embargo, en trminos anuales, las
exportaciones de PEBD desde Estados Unidos fueron menores que en 2006). Las

expectativas son que --de no darse nuevas inversiones-- la regin de NAFTA (North
American Free Trade Agreement) se mantendr como un importador neto de PEBD al
menos en el mediano plazo.
Amrica Latina (excluyendo Mxico) tuvo una demanda de alrededor de 1,3 millones de
toneladas de PEBD en 2007 (3,7 por ciento por encima de 2006). Las tasas de operacin
han sido tambin altas, en un promedio regional anual de 92 por ciento (similar a 2006), lo
que conjuntado con lo que se observ en Norteamrica implic ciertas limitaciones de
abasto. De acuerdo con los resultados de nuestra simulacin, es muy posible que entre
2012 y 2013 Amrica Latina sea aritmticamente autosuficiente y crezca paulatinamente
como exportador neto de PEBD (en la prctica, se importan ciertos grados de resina, a la
vez que se exportan otros). Para 2015, el balance positivo podra alcanzar 250 mil
toneladas. Los mayores productores sern Brasil y Venezuela. El consumo en la regin
(Amrica Latina sin Mxico) habr claramente sobrepasado 1,5 millones de toneladas.
Polietileno de alta densidad
El polietileno de alta densidad es la familia de resinas dentro de los polietilenos que tiene la
mayor demanda. En 2007, el consumo mundial fue de alrededor de 31,6 millones de
toneladas. Los productores operaron a un promedio de 91 por ciento, la tasa ms alta en
muchos aos. De no haber eventos inesperados negativos de impacto global, se espera
que esta cifra se incremente an ms durante 2008, resultando en una limitacin global de
abasto de esta resina.
Tambin el consumo de PEAD es dominado por los pases de Asia-Pacfico, que dan cuenta
por el 36,4 por ciento del consumo. Norteamrica es el segundo consumidor de esta
poliolefina, con el 25,7 por ciento de la demanda mundial, seguida por Europa Occidental,
que particip con el 16,9 por ciento de la demanda en 2007. Amrica Latina
gener el 6,3 por ciento de la demanda mundial. As mismo, en Norteamrica, el PEAD es
la familia dominante de polietilenos. Tras crecer 5,7 por ciento respecto a 2006, la demanda
en la regin alcanz 8,4 millones de toneladas en 2007. Las tasas de operacin continuaron
la tendencia al alza iniciada en 2006, cuando se incrementaron de 82 a 88 por ciento. Se
estiman en alrededor de 91 por ciento para 2007 y todo indica que bien pudieran llegar a 95
por ciento este ao. De ser as, no sobrar la resina y los precios tendern al alza. Con el
crecimiento sostenido de la demanda de esta resina y la insuficiencia de inversiones, es
prcticamente inevitable que ya para 2010 la regin se haya convertido en un importador
neto de PEAD. Puesto que hasta hoy no parece haber nada que se contraponga a esta
tendencia, ms de un milln de toneladas de importacin neta de PEAD pudieran ser el
balance de la regin para 2015.
Amrica Latina increment su demanda en casi 9 por ciento respecto a 2006. Es muy
posible que este ao se rompa la barrera de las 2 millones de tonelada de consumo en la
regin. En 2007 se consumieron 1,99 millones de toneladas y estimamos una demanda de
2,2 millones de toneladas para 2008. Las tasas de operacin en la regin no han alcanzado
los mismos niveles de Norteamrica. Sin embargo, el 87 por ciento que estimamos para
2007 es el nivel ms alto posterior al ao 2000. No es improbable que incluso se observe un
ligero incremento durante 2008.

Consumo por tipo de plsticos 2010:

Consumo mundial de envases por uso final

Mercado Mundial de Agro plsticos

Consumo total del plstico en el sector automotriz, 2014:

Plsticos en la Construccin: