Diagnóstico SSCEE Colombia

Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas
en el subsector de servicios conexos a la energa elctrica

(SSCEE)
Producto1: Diagnstico del Sector
Bogot, 14 de Noviembre de 2013
Contenido
Pg.
A.
Objetivos de la reunin y estado del proyecto
03
B.
Alcance de los servicios conexos a la energa elctrica
09
C.
Diagnstico del Subsector de Servicios Conexos a la Energa Elctrica en Colombia
13
D.
Caracterizacin de los mercados objetivo y criterios de patrones de compra de clientes
49
E.
Anlisis de empresas de referencia
83
18120 Producto 1: Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE
Alcance del presente

documento
Estado del proyecto. Metodologa
El presente documento constituye el Producto 1: Diagnstico del subsector SSCEE
Objetivos
Diagnstico del subsector
Identificacin de brechas
para el subsector
colombiano
Identificar capacidades
Evaluar el
actuales y aspiraciones del posicionamiento
subsector colombiano
competitivo del subsector
en Colombia en relacin
Validar y analizar los
a: capacidades internas;
mercados prioritarios para
criterios/ patrones de
el subsector: volumen y
compra de clientes;
criterios y patrones de
empresas de referencia
compra
Identificar las principales
Realizar un anlisis
brechas para la
benchmark con empresas
competitividad del
de referencia
subsector nacional
Producto 1:
Diagnstico del sector
Producto 2:
Identificacin de
brechas
Diseo del plan de

desarrollo
Definir el plan de
desarrollo que el
deber aplicar para
superar las brechas
respecto a los
competidores lderes a
nivel mundial
Producto 3:
Plan de Desarrollo
del Sector
Presentacin del
estudio
Presentar las
conclusiones del estudio
de competitividad del
subsector de servicios
conexos a la energa
elctrica
Producto 4:
Documento final
de Consultora
Estado del proyecto. Calendario
El da 14 Nov se entregaron Producto 1:Diagnosis y Producto 2:Definicin de

brechas
Algunos retrasos en la obtencin de informacin provocaron reajuste intermedio de
panificacin
Sep
Oct
Nov
Actividad
Semanas
02.
09.
16.
23.
30.
07.
14.
21.
28.
04.
11.
18.
25.
Dec
02.
09.
16.
Diagnstico del Subsector

Kick-off
Caracterizacin subsector en Colombia
Celebrar entrevisas
Workshops
Conclusiones
Caracterizacin subsector
mercados objetivos
Celebrar entrevistas
Conclusiones
Anlisis criterios de contratacin
Aproximacin volmen de mercado
Benchmark empresas de referencia
Celebrar reuniones
Conclusiones
Definicin de brechas competitivas

Diseo del plan estratgico
Presentacin del estudio
4.9.13
Kick-off
23.10.13 25.10.13
P1
R.S.
14.11.13 19.11.13
P1-P2
R.S.
R.S.: reunin de seguimiento

P1: Diagnosis del sector, P2: Identificacin de brechas, P3: Plan desarrollo del sector, P4a: Documento final, P4b:Present Interna y Evento difusin
13.12.13 20.12.13
P3-P4a
P4b
Estado del proyecto. Tareas realizadas
En la primera fase se han analizado las empresas nacionales, los clientes y las
empresas para benchmark
lo que ser la informacin base para identificar las brechas del sector en la segunda fase
Analizar el posicionamiento
competitivo de las empresas
nacionales
Qu posicionamiento tienen?
Para que tipo de clientes
trabajan? Que tipo de
infraestructura de energia? Que
servicios ofrecen?
Qu presencia internacional
tienen?
Cules son sus capacidades
actuales?
Personal, sistemas, otros
Cmo organizan los procesos?
Comercial y Produccin
Comprender los patrones y

criterios de contratacin de los
clientes
Entender historial reciente de

contratacin
Qu proyectos han llevado a
cabo?
Qu SCEE contratan?
Comprender patrones de
contratacin:
Cmo desglosan la contratacin
de SCEE?porque?
Que departamentos participan en
el proceso de contratacin
Comprender criterios de
contratacin:
Cules son? y sus rangos de
ponderacin?
Qu fortalezas, debilidades y
gaps ven entre empresas
colombianas y extranjeras?
Realizar benchmark con las

empresas del SSCEE de
referencia
Estn presentes en Colombia?

Qu facturacin tienen?
Qu posicionamiento tienen?
Para que tipo de clientes
trabajan?
Para que
Cules son sus capacidades
actuales? Personal, sistemas, otros
Qu tipos de procesos tienen?
Comercial y Produccin
para ello se han llevado a cabo las siguientes tareas

Objetivo
Tareas realizadas
Oferta (empresas del SCEE)
Reunin con 12 empresas

Anlisis informacin estadstica DANE, Supersociedades, Cmaras
de Comercio
Paginas web empresas
Cmara Energa
Proexport
Demanda (clientes/mercado)
Empresas de referencia
Reunin con 8 empresas integradoras globales internacionales

Anlisis de informacin secundaria: pginas web, informes anuales,
ENR, otros
Transversal
Taller en Cali el 24 octubre

Taller en Bogot el 5 Noviembre
Taller en Medelln el 6 de Noviembre
Reunin con 12 empresas cliente del mercado colombiano

Contacto telefnico con 7 empresas cliente de los pases vecinos
Estimacin mercado de SSCEE en mercados objetivo
Anlisis de 50 licitaciones
Nota: Algunas reuniones planificadas no pudieron ser realizadas ; entre otras: empresas como HMV o Ingetec; empresas Clientes como Siemens, ABB, Pacific
Rubiales, Cerrejn o Cerromatoso; organismos como IFC, Cmara Infraestructuras, DANE o UPME
Detalle entrevistas realizadas (1/2)

Entrevistas realizadas en empresas
Empresa
Fecha
Contacto
Cargo
Consultora Colombiana, SA
18 set
Pedro Nel Ovalle
Vicepresidente Energa e Industria
Elctricas de Medelln Comercial EDEMCO
24 set
Nidiam Betancourt
Jefe de Compras
CONCONCRETO
25set
Ana Mara Mesa
Gerente de Innovacin, Gestin y Sostenibilidad
GERS
09-oct
Carmen Elisa Giraldo
Gerente de Calidad y Salud
Grupo Unin Elctrica
24-set
Jos Andrs Escalante
Gerente de Ventas
JE Jaimes Ingenieros SA
26set
Enrique Jaimes
Gerente General
Obras y diseos SA
30 set
Javier Valdez
Vicepresidente de Operaciones
Ingeniera y Diseo, SA
20set
Alonso Galindo
Director Civil
AENCO SAS
23 set
Hugo Santofimio Prez
Representante Legal
Seguridad Elctrica, SAS
23set
Favio Casas
Gerente General
Integral Ingenieros Consultores
07-oct
Lucas Moreno
Director de Innovacin
Cia Americana de Multiservicios CAM
02-oct
Carlos Alberto Zarruk
Gerente General
Entrevistas realizadas con clientes
Clientes Colombia
Fecha
Contacto
Cargo
EPM
25 set
Sergio Montoya
Subdirector Investigacin y Desarrollo de Negocios
ISAGEN
24 set
Luis Fernando Rico
Gerente General
ISA
25 set
Enrique Angel Sanint
Director Planeacin Corporativa
CELSIA
07-oct
Rafael Prez- Alberto Gutierrez
Vicepresidentes
EMCALI
09-oct
Omar Eduardo Arango
Director Comercializacin Energa
CODENSA
10-oct
David Felipe Acosta
Gerente General
Ecopetrol
30 set
Julian Estvez
Jefe Departamento Gestin Recursos Energticos
Ecopetrol Compras
10-oct
Sergio Corredor
Jefe de Departamento Aprovisionamientos
Incauca
09-oct
M Aurelio Vera
Gerente de Negocios de Energa
DRUMMOND
30 oct
Martin Ahrens
Gerente Gestin Materiales
BID
29 OCT
Jos Ramn Gmez
Especialista Senior Energa
ALSTOM
31 oct
Juan Jorge Celis
Country President
BBVA
29 OCT
Juan Jos Montoya
Executive Director Structured Finance
Detalle entrevistas realizadas (2/2)

Entrevistas realizadas con empresas referencia
Referentes Internacionales
Fecha
Contacto
Cargo
ISOLUX CORSAN
08-oct
Gustavo Poli
Responsable de Logostica Local
OHL
08-oct
Isabel Polo
Gerente Desarrollo de Negocio
NORBERTO ODEBRECHT
02-oct
Amilton Sendai
Director Ingeniera
WORLEY PARSONS
10-oct
Marcela Moreno
Country Manager Colombia
CBI
08-oct
Juan Pablo Jimeno
Country Manager Colombia
FOSTER WHEELER COLOMBIA
16-oct
Ral Castro
Gerente de Proyectos de Ingeniera
TECHNIP Tipiel Colombia
15-oct
Gilberto Beltrn Guevara
Gerente Comercial
IDOM Ingeniera y Consultora
02-oct
Nacho Rey
Director Energa del Grupo
Empresa
Fecha
Contacto
CFE Mjico
EDEGEL SAA per
ELP ELECTROPERU, SA per
REPSA Red de Energa del Per, SA
ETESA Empresa de transmis elctr panam
Octubre
Entrevistas con clientes extranjeros

Cargo
Ing Antonio Caldern Fuentes
Direccin Sistema y Registro de Contratos
Javier De Quinto
Consultor internacional
Ing Eduardo Benson
Dpto Proyectos
Octubre
Octubre
Bernardita Espinosa -Karina

Daz- Juan Montoya
TRANSELEC chile
TRANSNET chile
ENDESA chile
CELEC Corporac Elctrica Ecuador
CELEC- Transelectric
Octubre
Direccin de Proyectos y Depto de Compras
Octubre
Rafael Guzmn ; Christian

Olave
Subgerencia de Ingeniera y subgerencia de construccin

subestaciones
Octubre
Rafal Higes
DOM responsable cuenta
Octubre
Ing. Bernardo Cordero
Direccin Adquisiciones
Octubre
Yanitzia Casares
Jefatura Adquisiciones
18120 Producto 1: Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE 8
A. Objetivos de la reunin y estado del proyecto

B. Alcance de los servicios conexos a la energa elctrica
C. Diagnstico del Subsector de Servicios Conexos a la Energa Elctrica en Colombia
D. Caracterizacin de los mercados objetivo y criterios de patrones de compra de
clientes
E. Anlisis de empresas de referencia
CONCEPTUAL
Alcance de los servicios conexos a la energa elctrica. Infraestructuras
La cadena del Sistema Elctrico se compone de los centros de generacin de

energa, las lneas de transmisin que acercan la energa a las ciudades e industrias
y la red de distribucin que entrega la energa a los consumidores finales
Generacin
Central
Central trmica Parque elico
hidroelctrica (Carbn o gas)
Consiste en la transformacin de energa (qumica,
mecnica, nuclear, lumnica) en energa elctrica
Tipos de plantas generadoras:
Hidroelctricas: de filo de agua o de embalse
Termoelctricas convencionales: carbn, gas
natural, combustible lquido
Termoelctrica Nuclear
Elicas
Fotovoltaicas
Turbina de Gas en ciclo abierto
Ciclo Combinado GN: Turbina de gas combinado
con ciclo vapor
Termosolar
Geotrmica
Biomasa: subproductos, RSU o cultivos
energticos
Transmisin
LAT
Subestacin
Las centrales elctricas producen

energa con una voltaje de 10-20 KV
Al salir de las centrales se eleva la

tensin de la corriente hasta 110-500
KV (alta tensin) para minimizar
prdidas de energa durante el
transporte a travs de lneas de
conductores
Despus de kilmetros de lneas para
llegara a las ciudades se baja el
voltaje en las subestaciones para
iniciar su distribucin a consumidores
en mltiples salidas
Distribucin y comercializacin
Lnea de media/
baja tensin
Centro de
transformacin
La red de distribucin (3-30 KV) ya entra en

las ciudades o en entornos industriales
mediante conductores enterrados o areos y
alcanza los centros de transformacin
ubicados en las fbricas y repartidos por la
ciudad y en centros administrativos,
terciarios o residenciales
Desde los centros de transformacin la
energa elctrica llega mediante unos
nuevos conductores areos o enterrados de
baja tensin(125/220 o 220/380 V) hasta los
consumidores finales residenciales y
pequeas industrias
Las empresas comercializadoras son las que
venden a los consumidores finales la
energa; bien a precios libres a clientes no
regulados o a tarifas establecidas a
consumidores pequeos regulados
10
NO EXHAUSTIVO
Alcance de los servicios conexos a la energa elctrica. Servicios
El alcance de los servicios cubiertos por el proyecto incluyen Estudios y diseos,

Construccin de obras civiles, Montajes electromecnicos, e interventora
Ciclo de proyecto*
No se contemplan otros servicios como los de O&M
Descripcin
PF
Estudios y
diseos
Estudios de prefactibilidad y factibilidad: mercado, viabilidad tcnica, modelizacin, anlisis energtico, capex, opex,
fuentes de financiacin
Estudio de impacto ambiental y Licencia Ambiental
Ingeniera bsica + FEED: balance de materia y energa, Lay Out , esquemas funcionales , Caractersticas mecnicas y
trmicas de equipos, desarrollo de procesos, paquetes de compra de equipos principales
Ingeniera de detalle : clculos y planos elctricos y obra civil, instrumentacin y control, isomtricas, clculo stress y
soportacin, planificacin y presupuesto
Construccin
civil
Montajes
electromecnicos
Instalacin mecnica de bombas, filtros, motores, tuberas, valvulera en instalaciones de vapor, agua sobre calentada, aire
comprimido, aceite trmico, combustibles y otros
Instalacin mecnica de equipos de centrales trmicas e hidrulicas como calderas, turbinas, precalentadores,
condensadores, ventiladores
Instalaciones elctricas en centrales de generacin, subestaciones y lneas de AT y de distribucin: cables,
transformadores de potencia, cuadros y celdas de conexin, proteccin, medida y maniobra
Interventora
Movimiento de tierras y preparacin de terrenos

Realizacin de cimentaciones
Construccin de infraestructuras de soportacin de lneas (torres de estructura metlica, postes, pedestales, racks, etc.)
Construccin de edificios industriales para albergar instalaciones energticas
Obra civil de subestaciones
Obra civil de las centrales hidroelctricas
Gestin de compras de equipos principales, gestin de contratacin de contratas y garanta y control de calidad
Supervisin de obra
Inspeccin de recepcin de materiales
Pruebas de puesta en marcha y recepcin
Certificacin
Recepcin provisional y garantas
Recepcin definitiva
* PF:prefactibilidad, F: factibilidad, D: diseo, E: ejecucin

11
Alcance de los servicios conexos a la energa elctrica. Modelos de relacin
La relacin entre el cliente y las empresas prestadoras de servicios, varia en

funcin de la modalidad de contratacin de cada cliente
NO EXHAUSTIVO
Fases
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
DISEO
EJECUCIN
Interventoria
Desagregado
EXPLOTACIN
Interventoria
Constructora
INGENIERIA
Ingeniera y Diseos
Propiedad
Montajes electromecnicos
Fabricantes de equipos
PM
EPC
EPCM
FEED-EPC fast
track
PPA power
purchase agreement
Concesin
INGENIERIA BSICA +FEED

(Front End Engineering Design)
INGENIERIA BASICA + FEED

INGENIERIA
CONCEPTUAL
INGENIERIA
CONCEPTUAL
Main Contractor EPC

Ingeniera
Detalle
Constructora
Propiedad o BPO
Montaje
electromecnico
Fabricante
equipos
EPCM Ingeniera Detalle

Constructora
Constructora
Montaje elect-mec
Fabricantes de
equipos
Propiedad BPO
FEED + EPC (FAST TRACK)

Fabricante
equipos
Ingeniera Detalle
Montaje
electromecnico
Constructora
Propiedad o BPO
PPA
Fabricante
equipos
INGENIERIA BASICA + FEED

Ingeniera
Detalle
Constructor
Montaje
electromecnico
Fabricante
equipos
Control explotacin
Equilibrio EF
CONCESIONARIA
Ingeniera
Detalle
Constructora
Montaje
electromecnico
Fabricante
equipos
Control explotacin
Equilibrio EF
12

Magnitudes y evolucin reciente del sector
Caracterizacin de las capacidades las empresas colombianas

clientes
13
Diagnstico del subsector. Consideraciones
De cara a realizar el diagnostico se han considerado diferentes aproximaciones

complementarias, debido a que no se ha identificado informacin estadstica especfica
para el sector de SCEE
Enfoque
1
Top down
Codigos
CIIU
2
Cdigos
nacionales
Bottom up
Empresas
identificad
as en la
fase 1
Descripcin
Limitaciones
Uso de la informacin
Se han asimilado los servicios a los siguientes

cdigos CIIU:
Construccin civil (CIIU 4530)
Montajes electromecnicos (CIIU 4242, 4249)
Estudios y diseos e Interventora (CIIU 7421)
No existe a nivel estadstico un grupo de

servicios conexos a la energa elctrica
Los cdigos CIIU considerados incluyen
otras actividades fuera del alcance de
servicios conexos al sector elctrico
Realizar una aproximacin al sector y

caracterizar sus principales magnitudes y la
evolucin de las mismas:
Facturacin, EBITDA
Ubicacin geogrfica
Empresas: nmero, tamao
Se han utilizado los siguientes Cdigos

Nacionales a 6 dgitos procedentes de las Cuentas
Nacionales Anuales de Colombia, Balances
Oferta, del perodo 2007-2011 del DANE
Estudios y diseos e Interventora: 530104
Construccin civil y montajes
electromecnicos: 420103 y 420104
No existe a nivel estadstico un grupo de

servicios conexos a la energa elctrica
Los cdigos nacionales considerados
incluyen otras actividades fuera del alcance
de servicios conexos al sector elctrico
Estudiar comercio exterior del sector

(exportaciones, importaciones)
Se ha considerado una muestra representativa

formada por 42 empresas del sector :
Construccin civil (CIIU 4530): 13 empresas
Montajes electromecnicos (CIIU 4242, 4249):
15 empresas
Estudios y diseos e Interventora (CIIU 7421):
14 empresas
La facturacin de la muestra representativa

de empresas corresponde al 12% del total del
sector considerado
Analizar la evolucin de las principales

empresas del sector
Se han celebrado entrevistas con 11 empresas
Las empresas entrevistadas suponen un 37%

de la facturacin del total de la muestra
representativa
Caracterizacin capacidades de las

empresas:
Nivel de exploracin,
RRHH
Sistemas de informacin
Procesos
Empresas
entrevistad
as
14
Para realizar un anlisis estadstico del sector de SCEE se han considerado los
siguientes cdigos CIIU y Cdigos Nacionales
Actividades
Cdigos CIIU
Construccin de obras
civiles
Montajes
electromecnicos
Estudios y diseo
Interventora
Actividades
Cdigos
Nacionales
civiles y Montajes
electromecnicos
Estudios y diseo
Interventora
CIIU Descripcin
(4 dg)
4530 Construccin de obras de ingeniera civil
4542 Trabajos de electricidad

4549 Otros trabajos de acondicionamiento
7421 Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades conexas
de asesoramiento tcnico
Cdigo Descripcin
Nacional
(6 dg)
420103 Vas de agua, puertos, represas y otras obras hidrulicas
420104 Tuberas de gran longitud, lneas (cables) de comunicaciones y
energa. Tuberas, cables y obras urbanas auxiliares.
530104 Otros materiales impresos
Nota: El Consultor no ha tenido acceso a informacin estadstica correspondiente a cdigos CIIU a 6 dgitos
15
Para el enfoque bottom-up se ha escogido una muestra representativa de 42 empresas, de las cuales se ha
entrevistado a 11
La facturacin de las empresas de la muestra representativa constituye un 12% del conjunto del sector debido a que ste
incluye otras actividades diferentes a la energa elctrica como construccin de carreteras, puertos, aeropuertos, etc.
ESTUDIOS Y DISEOS E INTERVENTORA
CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES
Facturacin
Empresa
(2011; mill USD)
Empresa
MONTAJES ELECTROMECNICOS
Facturacin
Empresa
(2011; mill USD)
Facturacin
(2011; mill USD)
HMV Ingenieros
53,82
Conconcreto
Estudios Tcnicos
53,37
Arquitectos e Ingenieros Asociados
Consultora Colombiana
47,11
Mincivil
124,46
Elctricas de Medelln
80,24
Integral
34,00
Sainc Ingenieros Constructores
117,61
Furel
80,16
Gmez Cajiao
24,31
J.E. Jaimes Ingenieros
51,26
Cointelco
22,07
Ingetec Ingeniera&Diseo
20,41
Coninsa Ramn H
45,53
R O R Ingeniera
18,92
Consultores Unidos
11,66
Solarte Nacional de Construcciones
45,29
Ingenierias Y Servicios S.A. Incer
12,62
Sedic
11,06
Redes y Edificaciones
40,52
AENCO
9,25
23,69
Ingelectrica Limitada
8,06
245,00
127,00
Construcciones El Condor
131,23
Unin Elctrica
106,67
Ingeniera Especializada
6,72
Obras y Diseos
GERS
5,58
Asesoras y Construcciones
7,75
Armenta Chavarro Y Cia Ltda.
5,43
Compaa Colombiana de
Consutores
3,95
SV Ingeniera
6,96
M G M Ingenieria Y Proyectos Sa
4,53
Soinco Proyectos
2,84
Ingenieria IT&T de Colombia
5,36
Ingelecsa Ltda
1,76
Ingedisa
1,64
Discon
0,84
Seguridad Elctrica
1,64
Silva Carreo
0,91
Odinsa Servicios Ltda
1,27
Ingenieria Y Diseo I E P Ltda
0,27
Total: 277,38
15% del total
Total: 841,27
8% del total
Nota: Los datos de GERS, Ingedisa, AENCO Y Seguridad Elctrica se han obtenido de entrevistas
Fuente: Supersociedades 2011; Entrevistas
Total: 484,12
25% del total
16
Las 11 empresas entrevistadas representan el 37% de la facturacin de la muestra de

empresas seleccionadas
De estas empresas el mayor porcentaje de facturacin corresponde a construccin civil
Representatividad empresas entrevistadas
(% facturacin muestra 2011)
Segmentacin empresas entrevistadas

(% facturacin 2011)
100%
37%
Empresas no
entrevistadas
Empresas entrevistadas
Estudios y diseos
e Interventora
15%
Montajes
electromecnicos
33%
Construccin civil
52%
63%
Total facturacin muestra empresas: 1.602,78 Mill USD
Nota: Los datos de GERS, Ingedisa, AENCO Y Seguridad Elctrica se han obtenido de entrevistas
2011
17


clientes
18
Magnitudes y evolucin reciente del sector. Regiones
El departamento de Cundinamarca-Bogot D.C. es el que concentra mayor facturacin

del conjunto del sector SCEE (57%)
Adems en este departamento se concentra la mayor parte de la facturacin de los 3
servicios: Estudios y diseos e Interventora (85%), Construccin Civil (53%) y Montajes
Electromecnicos (50%)
>50% de la facturacin
6-10% de la facturacin
Departamento
Estudios y
diseos e
Interventora
Construccin
civil
Montajes
electromecni
cos
Departamento
/ Total
Colombia
CundinamarcaBogot D.C.
11%
39%
7%
57%
Antioquia
1%
10%
4%
15%
Valle
0%
9%
1%
10%
Atlntico
0%
5%
1%
6%
Resto
1%
10%
1%
12%
TOTAL
13%
73%
14%
100%
Notas: Se han considerado los datos correspondientes a los CIIU 7421, 4530, 4542 y 4549
Fuente: Supersociedades 2011
19
Magnitudes y evolucin reciente del sector. Empresas
En los servicios analizados, entre el 50-60% de las empresas son pequeas empresas,
alrededor del 20% son grandes empresas en Construcciones Civiles y Montajes
Electromecnicos y sobre el 12% en Estudios y diseos e Interventora
El mayor nmero de empresas del sector SCEE ofrecen servicios de construccin de obras
civiles (65%)
Segmentacin de empresas sector SCEE por servicio
(2011; %)
Montajes
electromecnicos
15%
20%
Distribucin de empresas sector SCEE segn tamao1

(2011; %)
Gran empresa
58
(12%)
Mediana empresa
100
(21%)
Pequea empresa
100%
273
(58%)
65%
Estudios y diseos
e Interventora
Construccin de
obras civiles
Nmero total de empresas: 2.295
Microempresa
36
(8%)
Estudios y
diseos e
Interventora
328
(22%)
78
(23%)
333
(22%)
73
(21%)
755
(51%)
179
(52%)
67
(5%)
15
(4%)
Construccin
Montajes
civil
electromecnicos
Nota: 1) Microempresa: activos totales > 501 salarios min mes,; pequea empresa: 501<activos totales<5.001 salarios min mes; mediana empresa: 5.001<activos totales<
15.000 salarios mes; gran empresa: activos totales > 15.000 salarios min. Mes
Se han considerado los datos correspondientes a los CIIU 7421, 4530, 4542 y 4549
20
En 2011 la facturacin del sector de SCEE fue de unos 13.600 millones USD, el EBITDA
de ms de 1.000 millones USD y el nmero de empresas, de unas 2.300
La construccin de obras civiles fue el servicio con mayor facturacin (73%), mayor EBITDA
(70%) y mayor nmero de empresas (58%)
Facturacin
(2011; Millones USD)
Estudios y diseos
e Interventora
Construccin civil
Montajes
electromecnicos
Total
EBITDA
Estudios y diseos
e Interventora
1.782,4
9.914,8
Construccin civil
1.917,7
Estudios y diseos
e Interventora
130,9
713,0
Montajes
electromecnicos
13.614,9
Nmero de empresas
(2011; Empresas)
Total
Notas: Se han considerado los datos correspondientes a los CIIU 7421, 4530, 4542 y 4549;
467
Construccin civil
169,7
1.013,6
Montajes
electromecnicos
Total
1.483
345
2.295
21
Magnitudes y evolucin reciente del sector. Facturacin
La facturacin del conjunto del sector de servicios conexos a la energa elctrica ha

crecido un 26% anual en el perodo 2007-2012
Evolucin facturacin sector SCEE
(2007-2012; Millones USD)
16.716
+25%
11.492
1.362
(12%)
5.483
625
(11%)
7.258
737
(10%)
8.209
901
(11%)
8.322
(72%)
2.033
(12%)
Estudios y diseos
e Interventora
12.554
(75%)
Construccin de
obras civiles
Montajes
electromecnicos
13.615
1.782
(13%)
9.915
(73%)
5.050
(70%)
5.990
(73%)
1.050
(19%)
1.470
(20%)
1.317
(16%)
1.808
(16%)
1.918
(14%)
2.129
(13%)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.807
(69%)
Fuente: Supersociedades
22
El sector ha experimentado un fuerte crecimiento en el perodo 2007-2011

Estudios y diseos ha crecido entre un 23-30% anual; frente a construccin civil 18-27% y
montajes 16-18%
Comparativa evolucin facturacin sector
(2007-2011; Millones USD; Facturacin sector 2007=100)
Estudios y diseos e Interventora
Construccin civil
+18%
+23%
350
350
1.200
300
1.000
+27%
+18%
1.149 350
302
300
+27%
250
277
228
200
250
300
150
600
150
108
115
100
100
50
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
450
250
350
200
300
739 716
200
158
+15%
400
200
150
200
100
150
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
220
379
200
180
160
140
291
120
244
250
512
484
419
400
828 841
800
500
100
187
80
60
100
40
50
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolucin relativa facturacin sector

TACC sector
Evolucin facturacin muestra

TACC muestra
Notas: Para el sector se han considerado los datos correspondientes a los CIIU 4530, 4542, 4549 y 7421. Para la muestra, la muestra representativa de empresas seleccionadas
23
Magnitudes y evolucin reciente del sector. EBITDA/ventas
Desde el ao 2008 el ratio EBITDA/ventas ha descendido en el conjunto del sector de

SCEE, situndose en torno al 3-12% para los tres subsectores
Evolucin EBITDA/ventas empresas del sector SCEE
(2007-2011)
Construccin civil
-12%
-3%
0,23
0,24
-4%
-11%
0,09
0,14
+3%
-7%
0,11
0,08
0,07
0,09
0,1
0,08
0,07
0,12
0,06
0,10
0,05
0,09
0,10
0,08
0,06
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,08
0,07
0,04
0,00
0,08
0,05
0,04
0,06
0,05
0,10
0,10
0,10
0,08
0,14
0,06
0,09
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012

EBITDA/ventas sector
TACC sector
EBITDA/ventas muestra
TACC muestra
Notas: Para sector se han considerado los datos correspondientes a los CIIU 4530, 4542, 4549 y 7421. Para la muestra, la muestra representativa de empresas seleccionadas
24
Magnitudes y evolucin reciente del sector. Comercio exterior
Desde el ao 2007 las importaciones de Estudios y Diseos e Interventora han

aumentado el doble que la produccin de este servicio
Las exportaciones se sitan por debajo del 5% de la produccin
Consumo de servicio de Estudios y diseos e
Interventora
13.263
(90%)
1.789
(12%)
14.663
(100%)
389
(-3%)
Evolucin relativa comercio exterior Estudios y diseos e

Interventora
(2007-2011; Ao 2007=100)
230
Importaciones
220
210
200
190
180
170
Produccin
160
Exportaciones
150
140
130
120
110
100
Produccin
Importaciones Exportaciones
Consumo
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Cuentas Nacionales Anuales DANE
25


clientes
26

Especializacin energa elctrica
Las empresas del sector presentan una elevada concentracin de su negocio en el

sector de la energa elctrica
En el caso de Estudios y Diseos el peso de la energa elctrica alcanza el 50% y en el de los
Montajes electromecnicos, el 75%
Especializacin en energa elctrica en
(2012; %)

Construccin de obras civiles
(2012; %)
Energa
elctrica
Energa
elctrica

(2012; %)
Resto
Energa
elctrica
25%
Resto 43%
Resto 50%
50%
57%
75%
Total respuestas: 11
Fuente: Entrevistas
27

Posicionamiento en servicios
La mayor parte de empresas de la muestra representativa se dedica exclusivamente a

Estudios y diseos e Interventora o a Construcciones civiles y Montajes
Empresa
HMV Ingenieros
Estudios Tcnicos
Consultora Colombiana*
Integral*
Gmez Cajiao
Consultores Unidos
Sedic
GERS*
Compaa Colombiana de Consutores
Soinco Proyectos
Ingedisa*
Silva Carreo
Conconcreto*
Mincivil
J.E. Jaimes Ingenieros*
Coninsa Ramn H
Obras y Diseos
SV Ingeniera
Discon
Unin Elctrica*
Elctricas de Medelln*
Furel
Cointelco
R O R Ingeniera
AENCO
Ingelecsa Ltda
Seguridad Elctrica*
Ubicacin
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Medelln
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Medelln
Medelln
Cali
Medelln
Cali
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Itagui
Medelln
Cha
Cali
Bogot D.C.
Medelln
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Cartagena
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Cha
Medelln
Medelln
Medelln
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Medelln
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Medelln
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Barranquilla
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Fuente: Webs empresas; Entrevistas

*Empresas entrevistadas
Estudios y Diseos
Posicionamiento en servicios
Construccin de obras civiles Montajes electromecnicos
Interventora
28

Posicionamiento en infraestructuras
En cuanto a su posicionamiento en infraestructuras, las empresas de la muestra se encuentran

poco diversificadas situndose la mayor parte en un nico segmento de infraestructura para
utilities
Posicionamiento en infraestructuras
Empresa
Generacin
Transmisin
Distribucin
HMV Ingenieros
Estudios Tcnicos
Integral
Gmez Cajiao
Consultores Unidos
Sedic
GERS
Compaa Colombiana de Consultores
Soinco Proyectos
Ingedisa
Silva Carreo
Conconcreto
Mincivil
Coninsa Ramn H
Obras y Diseos
SV Ingeniera
Discon
Unin Elctrica
Furel
Cointelco
R O R Ingeniera
AENCO
Ingelecsa Ltda
Seguridad Elctrica
Fuente: Webs empresas; Entrevistas
29

Diversificacin de servicios
Gran parte de las empresas colombianas no cuentan con capacidades de integrar todos
los servicios
En general, las empresas de estudios y diseo prestan servicios de interventora y las
empresas de construccin integran servicios de montaje
Montajes
electromec.
Actividad principal
Construccin Interventora
civil
Estudios y
diseos
Estudios y
diseos
Interventora
Construccin
civil
Montajes
electromec.
75%
0%
0%
0%
0%
100%
33%
0%
25%
0%
Otras actividades
100%
100%
Fuente: Entrevistas
30

Estudios y diseos e Interventora. Facturacin/empleado
La facturacin/empleado media de las empresas de Estudios y diseos e Interventora

de la muestra representativa del sector es de unos 60.000 USD/empleado
Facturacin 2011
(mill USD)
Empresa
Facturacin/ empleado
(energa) (USD/empleado)
Empleados*
HMV Ingenieros
53,82
n.d.
Estudios Tcnicos
53,37
654
47,11
Integral
34,00
Gmez Cajiao
24,31
20,41
81.606
500
800
94.220
42.500
200
121.550
351
Consultores Unidos
11,66
n.d.
Sedic
11,06
360
58.148
30.722
6,72
167
GERS
5,58
100
55.800
Compaa Colombiana de Consutores
3,95
73
54.110
Soinco Proyectos
2,84
n.d.
Ingedisa
1,64
70
Silva Carreo
0,91
13
*Los datos de GERS e Ingedisa se han obtenido de entrevistas

Fuente: Supersociedades 2011; Entrevistas; Cmara de Comercio de Medelln
40.240
23.429
70.000
61.120
31

Construccin de obras civiles. Facturacin/empleado
La facturacin/empleado media de las empresas de Construccin de obras civiles de la

muestra representativa del sector es de unos 100.000 USD/empleado
Existe una elevada dispersin entre las empresas de mayor dimensin y el resto
Facturacin 2011
(mill USD)
Empresa
Conconcreto
245,00
Empleados
1.144
127,00
951
Mincivil
124,46
809
117,61
n.d.
51,26
1.050
Coninsa Ramn H
45,53
1.669
45,29
n.d.
40,52
1.782
Obras y Diseos
23,69
450
7,75
n.d.
SV Ingeniera
6,96
n.d.
5,36
34
Discon
0,84
n.d.
214.161
133.544
153.844
48.819
27.280
22.738
52.644
157.647
101.335
32

Montajes electromecnicos. Facturacin/empleado
La facturacin/empleado media de las empresas de Montajes electromecnicos de la

muestra representativa del sector es de unos 65.000 USD/empleado
Facturacin 2011
(mill USD)
Empresa
131,23
Unin Elctrica
Empleados
106,67
1.102
1.958
119.083
54.479
80,24
914
Furel
80,16
1.737
46.149
43.275
Cointelco
22,07
510
R O R Ingeniera
18,92
833
12,62
451
AENCO
9,25
475
8,06
240
5,43
n.d.
4,53
n.d.
Ingelecsa Ltda
1,76
n.d.
Seguridad Elctrica
1,64
10
1,27
13
0,27
n.d.
Nota: Los datos de AENCO y Seguridad Elctrica se han obtenido de entrevistas

87.790
22.713
27.982
19.474
33.567
164.000
97.692
65.109
33

Ratios financieros
Las empresas colombianas de montajes electromecnicos y construccin civil tienen en

promedio mayor activo medio que sus homlogas de estudios y diseo e interventora
Datos fortaleza financiera de las empresas Colombianas de SSCEE
(USD Mill; 2011)
Capital del trabajo

(activo corriente
pasivo corriente)
Activo total
Estudios y diseo e
interventora
Construccin civil
Mximo
99.7
273.6
348.8
Medio
21.3
72.9
46.3
Mximo
15.6
46.4
34.9
4.8
15.0
6.3
Medio
Fuente: Informes Anuales empresas, estados financieros, Form 10-K

Anlisis Idom
34

Ratios financieros
Las empresas de Estudios y diseo e Interventora presentan un ndice medio de

liquidez mayor (80%) que empresas de construccin civil y montajes electromecnicos
Asimismo, las empresas de Estudios y diseo e Interventora, con un 0,47, poseen el menor
ndice medio de endeudamiento de las estudiadas (un 25% inferior a las de construccin)
ndice medio de endeudamiento por tipologa de empresa
(Obligaciones a terceros /Activo total; 2011)
0,62
3,10
0,55
-24%
-15%
0,47
Estudios y diseo
e interventora
ndice medio de liquidez por tipologa de empresa

(Activo corriente/Pasivo corriente; 2011)
+78%
+83%
Construccin civil
Montajes
electromecnicos
Estudios y diseo
e interventora
1,70
1,74
Construccin civil
Montajes
electromecnicos
Fuente: muestra de Supersociedades 2011, Anlisis Idom
35

Internacionalizacin
Ms del 75% de la facturacin en el caso de empresas de Estudios e Interventora y del

80% en empresas de Construccin y Montajes, es nacional
El acompaamiento a clientes es el mtodo ms frecuente de internacionalizacin. Pocas
empresas estn implantadas de forma estable en el exterior
Internacionalizacin de empresas de Estudios y
diseos e Interventora
(2012; %facturacin)
Internacionalizacin de empresas de Construccin de

obras civiles y Montajes electromecnicos
(2012; %facturacin)
100%
100%
5-10%
75-80%
Nacional
5-10%
10-15%
Internacional
cliente
colombiano
Internacional
cliente
extranjero
Total
80-85%
5-10%
Nacional
Internacional
cliente
colombiano
Internacional
cliente
extranjero
Total
Fuente: Entrevistas
36

Internacionalizacin
Per y Panam son los pases donde ms empresas del sector de SCEE han trabajado,
seguidos de Ecuador y Repblica Dominicana
El 36% de las empresas entrevistadas posee delegaciones fuera de Colombia
Proyectos internacionales
Delegaciones internacionales
% empresas que han desarrollado proyectos en cada pas
% empresas con delegaciones

internacionales
Situacin geogrfica de
delegaciones
EEUU
36%
17%
Con delegacin internacional
Per
33%
Mxico 17%
Sin delegacin internacional
64%
17%
75-100% empresas
Chile
17%
Panam
50-75% empresas
25-50% empresas
0-25% empresas
Total respuestas: 9
Total respuestas: 4
Fuente: Entrevistas
37
Caracterizacin de las capacidades las empresas colombianas. Internacionalizacin
Retos de las empresas colombianas en la exportacin / internacionalizacin (1/2)

Comentarios al proceso de Internacionalizacin de empresas de Estudios y diseos e Interventora
El proceso de internacionalizacin se bas fundamentalmente en el acompaamiento a clientes colombianos, especialmente
caso de Chile y Per; en pocos casos la venta fue directa a empresas extranjeras Gerente de ventas
Resulta muy costoso constituir avales en el extranjero cuando no dispones de activos all Director Elctrico
Es necesaria la firma de un facultativo local para el proyecto en el extranjero Gerente General
La tramitacin y registro en el Ministerio necesaria para evitar el IVA en la facturacin de servicios en el exterior es muy lenta e
impide muchas veces la venta en el exterior Director Civil
Impuestos especiales para proteger a los locales (entre 25-30%). Colombia no tiene el problema con Canad, Mjico y Suiza.
Gerente General
Nos queremos expandir a Per, Chile, Ecuador y pases cercanos Vicepresidente Energa
La repatriacin del dinero es muy difcil en Ecuador Director Innovacin
Brasil, Mxico y Venezuela son pases cerrados Director Innovacin
Cuando vamos fuera, buscamos empresas locales para obtener conocimiento especfico del pas y facilitar las relaciones con
los distintos agentes regulatorios y gubernamentales Presidente
La falta de presencia internacional es un inconveniente a la hora de ganar contratos en otros pases Gerente de mercadeo y
ventas
38
Caracterizacin de las capacidades las empresas colombianas. Internacionalizacin
Retos de las empresas colombianas en la exportacin / internacionalizacin (2/2)
Comentarios al proceso de Internacionalizacin de empresas de Construccin civil y Montajes electromecnicos

Los sindicatos en Per ejercen mucha presin y dificultan la contratacin del personal necesario Gerente De Ventas
Hay matices diferentes en reglamentacin tcnica y en seguridad laboral que debemos conocer mejor Jefe De Ventas
Reconocemos que se necesita formacin en exportaciones, tramitaciones internacionales, avales, problemas de legalidad laboral
Vicepresidente Operaciones
El gobierno de Brasil s ayuda a sus empresas exportadoras a conseguir avales y garantas en el exterior Jefe Mercadeo Y Ventas
Se debe intensificar la organizacin de eventos para apoyar la internacionalizacin de las empresas, principalmente misiones
comerciales a los pases y explicacin de los procedimientos Gerente De Ventas
Mejorar el apoyo de Proexport, con informacin accesible de otros pases, que no sea costoso este servicio Jefe Ventas
Hubo siempre hasta ahora oportunidades en Colombiano necesitamos internacionalizarnos Gerente Sostenibilidad
La homologacin de ttulos universitarios es difcil en Per, Costa Rica, Chile y Panam Jefe Ventas
Los permisos de trabajo son muy lentos de obtener, con lo que a veces el trabajador est en condicin de turista la mayor parte
de la obra Vicepresidente Operaciones
Siempre que hemos salido fuera lo hemos hecho de la mano de empresas colombianas. Una vez que nos han conocido en el pas
han recurrido a nosotros para diversos proyectos Gerente General
39

Estrategias de diversificacin
Ms del 70% de las empresas del sector eligen la diversificacin geogrfica como la
estrategia de desarrollo a futuro
Alrededor del 20% de las empresas optan por diversificar su posicionamiento en
infraestructuras hacia el sector de hidrocarburos o hacia tecnologas alternativas de generacin
Estrategias de diversificacin
Geogrfica
Servicios
Empresas de Estudios y
Diseos quieren complementar
sus servicios con Interventora
El 28% de las empresas del

sector elige Chile como pas
para desarrollar sus servicios,
seguido de Per (22%)
Servicios
9,0%
Infraestructura
18,0%
Un 11% de las empresas elige

Guatemala y otro 11% Ecuador
como geografas para
diversificar sus negocios
Infraestructuras
Para el sector hidrocarburos
73,0%
Geogrfica
Para nuevas tecnologas de

generacin (elico)
Otros pases con inters para

las empresas colombianas son
Panam, Repblica
Dominicana, resto de
Centroamrica, etc.
Total respuestas: 8
Fuente: Entrevistas
40

Causas de no adjudicacin
A nivel nacional los principales motivos de no adjudicacin de contratos a las empresas

colombianas del sector es el precio y la falta de capacidad financiera
A nivel internacional las causas ms comunes son el precio y la exigencia de elevadas
garantas y avales
Causas de no adjudicacin
lnternacional
Nacional
Tcnicas
Econmicas
Financieras
Precio
elevado
Falta de
capacidad
financiera
Tcnicas
Econmicas
Financieras
Otros
Precio
elevado
Garantas
y avales
Falta de
presencia
internacional
Estudios y
diseos e
Interventora
Construccin
civil
Montajes
electromecnicos
Principales
causas
Falta de
experiencia
especfica
Total respuestas: 6
0-25% empresas
50-75% empresas
25-50% empresas
75-100% empresas
Fuente: Entrevistas
41

Asociacin en UTE/Consorcio
La mayor parte de empresas del sector (50-75%) se unen en UTEs para alcanzar la
capacidad financiera requerida en los proyectos
Otros motivos para la formacin de UTEs son complementar sus capacidades tcnicas o
adquirir conocimiento local en proyectos internacionales
Procesos de produccin en UTE o consorcios
% Empresas
Principales causas
Falta capacidad
tcnica
Estudios y
diseos e
Interventora
100%
Construccin
de obras
civiles
100%
Montajes
electromecni
cos
75%
Falta capacidad
financiera
Otras causas
Conocimiento
local en proyectos
internacionales
Para contar con conocimiento
especfico (Ej. nuevas
tecnologas de generacin
elica o geotrmica)
Para poder acceder a
licitaciones a las que no han
sido invitados
Para contar con capacidades

especializadas
0-25% empresas
50-75% empresas
25-50% empresas
75-100% empresas
Fuente: Entrevistas
42

Subcontratacin
La realizacin de trabajos de campo y estudios ambientales son los servicios ms

contratados por las empresas de Estudios e Interventora
Las empresas de Construccin y Montajes contratan especialmente servicios de ingeniera
(67%) y personal especializado (43%) respectivamente
Subcontratacin de las empresas del sector de SCEE
Principales servicios subcontratados
Bsqueda de financiacin
Los trabajos de campo

incluyen la topografa,
geotecnia, etc.
20%
Estudios y diseos e
Interventora
civiles
Estudios ambientales
20%
60%
Trabajos de campo
Algunas constructoras
subcontratan la ingeniera en
proyectos en EPC
33%
Estudios ambientales
Comentarios
67%
Ingeniera
Ingeniera
Personal
especializado 43%
14%
14% Trabajos de campo
14% Estudios ambientales
14%
Fuente: Entrevistas
Construcciones
especiales
El personal especializado
incluye linieros, montadores de
estructura metlica, etc.
Las construcciones especiales
incluyen cimentaciones
18120 Producto 1: Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE 43
Caracterizacin de las capacidades las empresas colombianas. Actividad comercial
Se denota un potencial de mejora en la sistematizacin de la actividad internacional
Tan solo 2 empresas de las 12

entrevistadas mantienen un sistema
de Gestin de Clientes con histrico
de contactos realizados, ofertas, %
de ganadas, qu competidores
acuden a cada oferta, etc.
El 50% de las empresas

entrevistadas dedican alguna
persona exclusivamente a tareas
comerciales. En otras las acciones
comerciales las realiza la direccin
general
Actividad comercial
Todas las empresas siguen las web

de anuncios de contratacin de sus
clientes colombianos y realizan
labores clsicas de mercadeo en
mayor o menor medida
El 40% de las empresas

entrevistadas dedican 1 2
personas como mximo a las tareas
comerciales y en ocasiones
compartiendo otras tareas
gerenciales o productivas
Slo el 45% de las empresas

entrevistadas disponen de alguna
oficina comercial o vigilancia
permanente de oportunidades
establecida en el extranjero
44

Recursos humanos
En Estudios e Interventora un 47% del personal son ingenieros y especialistas mientras

que en Construccin y Montajes se queda en el 20%
Con respecto al nivel formativo, en ambos servicios alrededor del 50% del personal es no
universitario
Recursos humanos
Posicin
Staff
Nivel formativo
Ingenieros y
especialistas
Posgrado
16%
42%
47%
Estudios y diseos e
Interventora
Universitario
37%
No universitario
3%
55%
Tcnicos y
operarios
Staff
No universitario
18%
Construccin civil y
Montajes
electromecnicos
Universitario
Ingenieros 20%
y especialistas
62% Tcnicos
y operarios
Total respuestas: 6
42%
58%
Total respuestas: 5
Fuente: Entrevistas
45

Sistemas de la Informacin
En 2011 las empresas de Construccin civil y Estudios y diseos fueron las que mayor
inversin realizaron en licencias (0,13% de la facturacin)
Ms del 70% de las empresas del sector poseen software de energa, el 44% algn sistema
de gestin de proyectos y el 67% algn sistema de apoyo a la administracin, contable, etc.
Ratio licencias/facturacin
(2011;%)
0,13%
Sistemas de Informacin de las empresas del sector de SCEE

Software proyectos
energa
0,13%
0,09%
100%
(Estudios trmicos, diseo,

tuberas, clculo de
estructuras, instrumentacin,
simulacin de redes
elctricas, etc.)
Software Gestin
comercial/soporte: CRM
No
27%
73%
Presupuestos: OPUS
Enterprise, JP Edwards
100%
(Gestin documentacin,
gestin calidad, planificacin
recursos, rentabilidad de
proyecto, etc.)
No
56%
44%
Total respuestas: 9
100%
Estudios y
diseo e
interventora
Construccin
Montajes
civil
electromecnicos
Software Gestin
comercial/soporte:
Gestin documental
(Correo, pedidos, noticias,
Redes y torres de alta tensin:

PLSCAD, LSTOWER
Clculo de alta tensin: RISA
Anlisis de sistemas de potencia:
ETAP, DIXILEM, NETPALN, EDSA
Integrados: Autodesk (Autocad,
ensambles, 3D)
Total respuestas: 9
No
33%
67%
Contable: Wordoffice, A1,

SOFTLAN
Gerencia de proyectos
Administracin
proveedores, agenda, ERP)

Total respuestas: 9
46

Certificaciones
Todas las empresas de Construccin de obras civiles entrevistadas poseen las

certificaciones ISO 9000, ISO 14001 Y OHSAS 18001
Certificaciones
100%
100%
50%
Estudios y diseos e
Interventora
25%
100%
100%
100%
75%
75%
75%
Calidad (ISO 9000)
Medioambiente (ISO 14001)
Seguridad (OHSAS 18001)
100%
Construccin de
obras civiles
100%
Montajes
electromecnicos
Fuente: Entrevistas
47
Conclusiones del diagnstico del subsector
Conclusiones
Las empresas presentan una dimensin reducida, lo que implica limitaciones para acometer algunos proyectos:
construccin y montaje, o EPC de grandes proyectos (>100 mill USD)
La facturacin del conjunto del sector de servicios conexos a la energa elctrica ha crecido un 26% anual en el
perodo 2007-2011, lo que ha copado sus capacidades y limitado las exportaciones
Las empresas del sector presentan una elevada concentracin de su negocio en el sector de la energa
elctrica , llegando las de montaje electromecnico al 75% en trminos de facturacin
Adems existe un escaso portafolio de capacidades en tipo de servicio e infraestructura
La facturacin nacional del sector alcanza el 80% respecto a la internacional y de esta ltima slo la mitad de
su valor es a clientes internacionales, no colombianos.
El desarrollo internacional esta muy apalancado en empresas colombianas, siendo residuales los
esfuerzos por exportacin/ internacionalizacin a clientes de otros pases
Se detecta carencias en formalizacin de la gestin:

comercial (internacional), planeacin estratgica,
El sector no dispone de conocimiento y experiencia en el uso de los cdigos de diseo internacionales
como ANSI o ASME
Existe una baja implantacin de sistema de informacin de punta para sector elctrico
48

clientes
Descripcin a alto nivel de la estructura del sector elctrico en pases objetivo
Aproximacin al potencial de los mercados
Criterios y patrones de compra
49
Aproximacin al volumen de los mercados. Metodologa
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se han identificado Chile, Per, Ecuador,

Panam y Mxico como pases prioritarios para las empresas del sector
Pases elegidos para internacionalizacin

(nmero de menciones en entrevistas)
8
7
Panam
Per
Fuente: Entrevistas realizadas a empresas del sector
Ecuador
Chile
Mxico
18120 Producto 1 Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE
50
Aproximacin al volumen de los mercados. Cadena de valor de sector

elctrico
Cadena de valor, principales actores e infraestructura del sector de energa elctrica

en Colombia (1/2)
Cadena de valor sector energa elctrica en Colombia
Generacin
Transmisin
50 empresas registradas como

generadoras
Principales empresas generadoras
(2011, % sobre total Mw)
Distribucin y Comercializacin

distribuidoras

transmisoras
Principales empresas transmisoras y
distribuidoras (2011, % sobre total Km)
2,4
Transelca
EPM
22,1%
Otros
Actores
6,3%
EPM
1,8
14,0%
34,7%
Principales empresas comercializadoras

(2011, millones de clientes)
40,5%
ISA
20,1%
Emgesa
8,4%
GECELCA
14,7%
0,6
39,2%
0,2
EPSA
ISAGEN
CODENSA
Total generacin 4 principales actores:

9 357 Mw
EPM
Total infraestructura de transmisin 4

principales actores: 24 391 km
Empresas de capital pblico/mixto
Electrificadora Electricaribe
de Santander
Empresas de capital privado
Fuente: XM, Anlisis descriptivo de la regulacin y estructura de mercado del sector de energa elctrica en Colombia
Febrero 2013, Webs empresas
51

elctrico

en Colombia (2/2)
Cadena de valor sector energa elctrica en Colombia
Capacidad instalada generacin
(2011,Mw)
14,4
Lneas de transmisin
(2012, miles de Km)
Lneas de distribucin
(2012, miles de Km)
Transmisin de electricidad por encima

de 220 kV
14,1
Transmisin de electricidad por debajo de

220 kV, conocidos como niveles 1,2,3,4
10,28
9,2
11,7
Indicadores de
infraestructura
10,27
2,4
4,4
0,8
0,02
Otras
Trmica Hidrulica
Total
500 kV
220-230 kV
Total
138 kV
110-115 kV
Total
Fuente: XM, Anlisis descriptivo de la regulacin y estructura de mercado del sector de energa elctrica en Colombia
Febrero 2013
52

elctrico

en Mxico (1/2)
Cadena de valor sector energa elctrica en Mxico
Generacin
Propiedad
empresas del
sector
Transmisin
Pblica (CFE) 67%
33% Privada

Distribucin y Comercializacin
Pblica - CFE 100%
0% Privada
Principales empresas transmisoras y

distribuidoras (2013, % sobre total Km)
Pblica - CFE 100%
0% Privada
Concentracin de clientes por sector

(2013, millones de clientes)
32,9
Otros
16,8%
Mitsubishi
Iberdrola
37,4%
8,0%
100,0%
Actores
15,6%
U. Fenosa
3,9
22,2%
Mitsui
Residencial
Total generacin 4 principales actores:

10 336 Mw
Fuente: Comisin Federal de Electricidad Mxico

Agosto 2013
0,1
0,3
Agricola
Industrial
CFE
Total infraestructura de transmisin 4
principales actores: 24.391 km
Comercial
y servicios
Total de usuarios en la red de

distribucin: 37.68 mill
53

elctrico

en Mxico (2/2)
Cadena de valor sector energa elctrica en Mxico
Capacidad instalada generacin
(2013, Mw)
Capacidad de generacin por tipo de
fuente
51,6
Lneas de transmisin
(2013, miles de Km)
Distribucin Interna
(2012, mill. Mw-hr)
Transmisin de electricidad en todos los

rangos
50,6
0,6
Distribucin interna de energa elctrica

por sector tarifario1,2,3,4
19,19
11,2
26,9
Indicadores de
infraestructura
11,06
23,6
38,0
5,44
2,70
2,4
Otras
Trmica Hidrulica
Total
Fuente: Comisin Federal de Electricidad Mxico

Agosto 2013
>400 kV
230400 kV
<230 kV
Total
Residencial Comercial Industrial

y
Servicios
Total
54

elctrico

en Chile (1/1)
Cadena de valor sector energa elctrica en Chile
Generacin
Propiedad
empresas del
sector
Privada 100%
Transmisin
0% Pblica
Privada 100%

generadoras
Segn capacidad instalada en Mw:
ENDESA
Colbn
E-CL
AES GENER
GASATACAMA
PEHUENCHE
GUACOLDA
ANGAMOS
Principales
actores 2012
Indicadores de
infraestructura
Capacidad instalada (2011, Gw)

17,5
Otros
Hidrulica Trmica
Total
Fuente: Comisin Nacional de la Energa, Gobierno de Chile

*Otras tensiones: 345 kV, 44 kV, 33 kV,
Privada 100%
Lneas de transmisin (2011, miles km)

20,02
1,85
5,9
0% Pblica
Transmisin de electricidad por encima de

23 kV
transmisoras
Segn km de transmisin instalados:
TRANSELEC
TRASNET
E-CL
ELECTROANDINA
AES GENER
TRANSELEC Norte
Minera Escondida
11,3
0,2
Distribucin
3,88
Otras 69-66
tensiones* kV
5,02

23 kV
distribuidoras
Segn nmero de clientes regulados:
CHILECTRA
CGE DISTRIBUCIN
CHILQUINTA ENERGA
SAESA
CONAFE
FRONTEL
EMELECTRIC
Lneas de distribucin (2011, miles km)

ND
9,27
160- 220 kV
100 kV
0% Pblica
Total
55

elctrico

en Per (1/1)
Cadena de valor sector energa elctrica en Per
Generacin
Propiedad
empresas del
sector
Privada 100%
Transmisin
0% Pblica
Privada 100%

generadoras para el mercado elctrico y
generadoras para uso propio
Segn capacidad instalada en Mw:
ELP
EDEGEL
EGENOR
SN POWER
CELEPSA
CHINANGO
Principales
actores 2012
Indicadores de
infraestructura

8,6
5,2
0,0
Elica
3,4
Hidrulica Trmica
Distribucin
Total
Fuente: Comisin Nacional de la Energa, Gobierno de Chile

0% Pblica
Privada 100%

30 kV
transmisoras
Segn km de transmisin instalados:
Red de Energa del Per REPSA
Consorcio Transmantaro
Red Elctrica del Sur REDESUR
ETESELVA
Interconexin Elctrica ISA PER
Consorcio Energtico Huancavelica CONENHUA
17,07
4,25
5,86
1,75
5,20
30-50
kV
60-75
kV
138 kV 220 kV
0% Pblica

30 kV
distribuidoras
LUZ DEL SUR

EDELNOR
ENERSUR
ELECTROPER
EDEGEL
ELNM

ND
Total
56

elctrico

en Ecuador (1/1)
Cadena de valor sector energa elctrica en Ecuador
Generacin
Propiedad
empresas del
sector
Pblica
75%
(CELEC)
Transmisin
Pblica
100%
(CELEC)
25% Privada
5 empresas pblicas generadoras pertenecen

a CELEC:
HIDROPAUTE
HIDROAGOYN
ELECTROGUAYAS
TERMOPICHINCHA
TERMOESMERALDAS
>10 empresas privadas generadoras:
ELECTROCAUSTO
ELECTROQUIL
EMAAP-Q
EOLICSA
>25 empresas autogeneradoras
Principales
actores 2012
Indicadores de
infraestructura

18,7
6,3
1,3
Otros
Distribucin
0% Privada

30 kV
Transmisin a cargo de la Corporacin
Elctrica de Ecuador, CELECTranselectric
Se encarga de dar servicio a CELEC,
generadores privados y autogeneradoras

0,12
3,86
1,78
1,97
Pblica 93%
(CNE)
7% Privada

30 kV
distribuidoras
E. GUAYAQUIL
E. QUITO
CENTRO SUR
AMBATO
E. NORTE
COTOPAXI

ND
11,1
Hidrulica Trmica
Total
Fuente: Boletn estadstico Sector Elctrico Ecuatoriano

A.
~230
kV
~138
kV
~69
kV
Total
57

elctrico

en Panam (1/1)
Cadena de valor sector energa elctrica en Panam
Generacin
Propiedad
empresas del
sector
Pblica 0%
Transmisin
Pblica
100%
(ETESA)
100% Privada

Principales
actores 2012
Otros
38,1%
Distribucin
0% Privada

Privada 100%
0% Pblica

AES Panam Transmisin a cargo de Empresa de

Transmisin elctrica S.A.
29,1%
Se encarga de dar servicio a todos los
generadores y distribuidores del pas
Metro Oeste 51,2%
40,1%
ENSA
12,4%
8,8%
EGE Fortuna
11,6%
ACP
BLM Corp.
Indicadores de
infraestructura

8,6
5,4
3,2
8,7%
Chiriqu, S.A.
0,23
1,45
1,22

ND
0,0
Otros
Hidrulica Trmica
Total
Fuente: Boletn estadstico Sector Elctrico Ecuatoriano

~230
kV
~115
kV
Total
58

clientes
59
Metodologa desarrollada para la estimacin de mercado potencial de proyectos

greenfield* de infraestructuras elctricas
1
Pases seleccionados:
Mxico
Colombia
Panam
Ecuador
Per
Chile
Inversin en infraestructura:
Generacin: trmica,
hidroelctrica, ciclo
combinado
Lneas de transmisin
Subestaciones
Estimacin de mercado:
Total por infraestructura
Total por pas
Estudios y diseo e
interventora
Construccin civil y montajes
electromecnicos
X
3
Ratios de inversin por tipo de
servicio para cada
infraestructura de EE:
Estudios y diseo
Construccin civil
Interventora
*Nuevas infraestructuras. no se incluyen proyectos brownfield: mejoras / reconversiones sobre infraestructuras existentes
60
De los pases incluidos en el benchmark, Mxico es el pas que ms capacidad de

generacin y transmisin construir, medida en Mw y km respectivamente
Proyectos de infraestructura energtica por pas
(2014-2025)
Unidad
Generacin
Mxico
Panam
Colombia
Ecuador
Per
Chile
Mw
36.495
1.887
4.130
3.267
8.245
12.267
Hidroelctrica
Mw
3.881
587
3.380
2.961
7.420
2.026
Trmica
Mw
6.075
1.000
750
276
125
560
Ciclo
Combinado
Mw
21.723
4.445
Elica
Mw
2.408
150
350
Solar
Fotovoltaica
Mw
1.900
Lneas de
transmisin
Km
8.848
899
2.128
2.116
5.131
4.843
Subestaciones
Uds.
106
18
57
28
35
Fuente: Ministerio de Energa y Minas de Per, ETESA, Ministerio de Electricidad y Energa Renovable de Ecuador,
CONELEC, Comisin Nacional de Energa de Chile, Plan de Expansin de Referencia Generacin-Transmisin 2010-2024 UPME Colombia, Plan de Expansin de Referencia
Transmisin 2013-2026 UPME Colombia, Comisin Federal de la Electricidad Mxico
61
APROXIMACIN A ALTO NIVEL

De cara a estimar el mercado, se han considerado ratios promedio de inversin en

servicios para cada tipo de infraestructura elctrica
Inversin media por tipo de servicio
(2014-2025)
Generacin
Unidad
Inversin
por unidad
(Mill USD/ud.)
Estudios y diseo
(Mill USD/ud; %
sobre inversin)
Construccin civil
(Mill USD/ud; %
sobre inversin)
Montajes
electromecnicos
(Mill USD/ud; %
sobre inversin)
Hidroelctrica
Mw
1.82
0.036 (2%)
1.273 (70%)
0.182 (10%)
0.018 (1%)
Trmica
Mw
2.76
0.097 (3.5%)
0.579 (21%)
1.020 (37%)
0.041 (1.5%)
Ciclo
Combinado
Mw
0.63
0.013 (2%)
0.105 (16.7%)
0.072 (11.5%)
0.006 (1%)
Elica
Mw
2.3
0.09 (4%)
0.58 (25%)
0.35 (15%)
0.023 (1%)
Solar
Fotovoltaica
Mw
3.5
0.18 (5%)
0.88 (25%)
0.46 (13%)
0.07 (2%)
Km
0.23
0.005 (2%)
0.038 (15%)
0.102 (40%)
0.005 (2%)
Uds.
8.98
0.269 (3%)
1.347 (15%)
2.693 (30%)
0.180 (2%)
Lneas de
transmisin
Subestaciones
Interventora
(Mill USD/ud; %
sobre inversin)
Transmisin 2013-2026 UPME Colombia, Comisin Federal de la Electricidad Mxico;
18120 Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE
Anlisis Idom
62
Aproximacin al volumen de los mercados
Del total de inversin en servicios para el periodo 2014-2025, ms del 60% ir

destinada a servicios de construccin civil
Las infraestructuras hidroelctricas son las que ms inversin en construccin civil recibirn,
cercana al 85% de la inversin total en servicios
Inversin en tipo de servicios respecto a inversin total
en servicios
(%; 2014-2025)

en servicios por tipo de infraestructura
(%; 2014-2025)
1,2%
Estudios y diseo Interventora

4% 2%
2,4%
2,4%
3,2%
2,2%
5,6%
6,4%
8,9%
12,0%
4,4%
4,0%
3,4%
6,0%
3,4%
60,0%
67,8%
Montajes
electromecnicos
25,4%
Construccin
civil
Estudios
y diseo
28,9%
36,9%
33,3%
58,7%
Montajes
Electromecnicos 32%
84,3%
62%
Interventora
55,6%
Construccin civil
53,5%
55,6%
33,3%
30,0%
11,1%
Hidro- Trmica Ciclo

Elica Solar FV
elctrica
Combinado
S/E Transmisin
Anlisis Idom
63
Las inversiones en infraestructura energtica se centrarn en generacin

hidroelctrica con ms de un 37% del total y en trmica con el 24% sobre el total
Mercado esperado por tipo de infraestructura
(USD K Mill; % sobre inversin total; 2014-2025)
10,02
(10%)
6,65
(5%)
6,12
(6%)
2,25
(2%)
16,41
(16%)
24,23
(24%)
102,50
36,83
(37%)
Hidroelctrica
Trmica
Ciclo Combinado
Elica
Solar FV
Transmisin
Subestaciones
Total
64
Mxico, con una inversin prxima al 50% del total, es el pas que ms invertir en la
expansin de sus infraestructuras
Mercado esperado por pas
10,15
(9,9%)
6,63
(6,5%)
3,78
(3,7%)
20,69
(20,2%)
46,65
(45,5%)
14,59
(14,2%)
Mxico
Per
102,50
Chile
Colombia
Ecuador
Panam
Total
65
APROXIMACION A ALTO NIVEL

El mercado potencial total de los pases Mxico, Per, Chile, Ecuador y Panam es
del orden de 9 veces el colombiano
La construccin de obras civiles es el servicio con mayor potencial de mercado tanto en
Colombia (5.332 Mill USD) como en los pases del entorno (33.698 Mill USD)
Estimacin potencial de mercado de SSCEE por tipo de servicio
(2014-2025; Millones USD)
Estudios y diseo
Construccin de obras civiles
Montajes
electromecnicos
Interventora
33.698
18.092
2.594
1.171
5.332
1.930
242
Colombia
Pases
entorno
Colombia
Pases
entorno
Colombia
125
Pases
entorno
Colombia
Pases
entorno
Notas: Los pases del entorno incluyen: Per, Ecuador, Chile, Mxico y Panam
Fuente: Ministerio de Energa y Minas de Per, ETESA, Ministerio de Electricidad y Energa Renovable de Ecuador, CONELEC, Comisin Nacional de Energa de Chile, Plan de
Expansin de Referencia Generacin-Transmisin 2010-2024 UPME Colombia, Plan de Expansin de Referencia Transmisin 2013-2026 UPME Colombia, Comisin
Federal de la Electricidad Mxico; Anlisis Idom
66
criterios de patrones de compra de clientes

clientes
67
PROPUESTA PRELIMINAR
Patrones de compra de clientes
Se han identificado 7 patrones de contratacin, en funcin del tipo de infraestructura,

su dimensin y la naturaleza del cliente
1 Contratacin centrales trmicas modo EPC
Contratacin grandes centrales hidroelctricas > 100 Mw
Contratacin pequeas centrales hidroelctricas < 50 Mw
Contratacin pequeas centrales < 10 Mw PPA
5 Contratacin Redes de Distribucin
Contratacin Lneas de Transmisin AT
Contratacin Subestaciones de Transformacin
68
En estas grandes inversiones, se suele dar un esquema de EPC con un

contratista principal internacional y una compra de la Isla de Energa en global
procurement
Infraestructura:
Promotor Clientes:
Cuota de mercado:
Centrales Trmicas
ISAGEN ECOPETROL-Celsia- EPM
40% (sobre potencia instalada)
Fases
Factibilida
d
Prefactibilidad
Documentos
Anteproyecto
Modelo de
contratacin
INGENIERIA BASICA+FEED
Plan de negocio
Proyecto Bsico
Especificaciones
Medios propios con apoyo

suministradores de Isla de
Energa
Diseo
Ejecucin
Proyecto Detalle
Licenciamiento ambiental
Explotacin
Contrato de obra
Compra equipos principales
EPC
Camargo Correa - Odebrecht
Inelectra + Schrader Camargo
Cobra
Acciona
Duro Felguera
CB&I
Impregilo-OHL-Chavez Camargo
Manual explotacin y
mantenimiento
Cuentas explotacin
SUMINISTRO
ISLA ENERGIA
-Worley Parsons
-Asincro
-Black&Veatch
-Isolux
-OHL
Propiedad
Siemens
GE
ABB
Mitsubishi
Hitachi
SUBCONTRATISTAS colombianos: ingenieras, civil, electromecnico

Solarte TermotcnicaCo Asesoras y Construcciones
INGENIERIAS COLOMBIANAS
Integral -Ingetec
HMV
-Sedic-Harza
INTERVENTORIAS colombianas
Integral, Ingetec, Hmv
INGENIERIAS INTERNACIONALES
jgwhite Corporation Foster wheeler

Technip tipiel Jacobs
internacional
colombiano
INTERVENTORIA EXTRANJERA
Foster wheleer
Lo realiza el cliente
69
En CCHH grandes es necesaria la participacin como Main Contractor de una

constructora global internacional por capacidad financiera y logstica
Infraestructura:
Promotor Clientes:
Cuota de mercado:
Fases
Documentos
Modelo de
contratacin
Grandes Centrales Hidrulicas >100 Mw

ISAGEN EPM Engesa Celsia (EPSA)
Al menos 70% sobre MW instalados)
Prefactibilidad
Anteproyecto
Factibilidad
Plan de negocio
Proyecto Bsico
Diseo
Ejecucin
Proyecto Detalle
INGENIERIAS colombianas
Integral
Ingetec
Hmv
Tipiel
Sedic-Harza
Explotacin
Contrato de obra
MAIN CONTRACTOR internacional

Camargo Correa
Impreglio
Acebedo gutierrez
Odebrecht
OHL
CB&I
Isolux
Manual explotacin y
mantenimiento
Cuentas explotacin
SUMINISTRO
TURBO
Propiedad
Siemens
Abb
Voith
Otros
MONTAJE ELECTROMECANICO
Consalfa Chile Colombia
Alstom
CONSTRUCTORAS SUBCONTRATAS colombianos

Conconcreto
El Condor Estima Asesoras y Construc
Coninsa
Solarte
Ingeominas
Concursos
internacional
colombiano
INTERVENTORIA colombianas:
Integral
- Sedic
HMV
70
Existen empresas colombianas ya con capacidades tcnica, financieras y

logsticas para liderar e integrar obras de estas dimensiones como main
contractor sin compra de turbogrupo o como epcista incluyendo equipos
Infraestructura:
Promotor Clientes:
Cuota de mercado:
Fases
Pequeas Centrales Hidrulicas <50 Mw

EPM Celsia
>50% medido sobre Mw instalado
Prefactibilidad
Factibilidad
Documentos
Anteproyecto
Modelo de
contratacin
INGENIERIAS colombianas:
Integral
Ingetec
HMV
Tipiel
Sedic
Plan de negocio
Proyecto Bsico
Diseo
Ejecucin
Proyecto Detalle
Contrato de obra
EPC Colombianas
Explotacin
Manual explotacin y
mantenimiento
Cuentas explotacin
Propiedad
Concontreto
El condor
A y A
Estima
En ocasiones la
Ingeniera llega
hasta Detalle y
despus PC
INTERVENTORIA colombiana:
Integral
Ingetec
Tipiel
Sedic
internacional
colombiano
71
Se observa tendencia en Petroleras y otras industrias de LATAM a la construccin

de PPA (Power Purchase Agreement) para satisfacer necesidades energticas
distribuidas geogrficamente
Infraestructura:
Promotor Clientes:
Cuota de mercado:
Fases
Pequeas Centrales <10 Mw

ECOPETROL (prospeccin, pozos produccin)
Mayor 50% medido sobre potencia instalada
Prefactibilidad
Documentos
Anteproyecto
Modelo de
contratacin
INGENIERIA
BSICA:
propiedad
internacional
Factibilidad
Plan de negocio
Proyecto Bsico
Diseo
Ejecucin
Proyecto Detalle
Contrato de obra
Explotacin
Manual explotacin y
mantenimiento
Cuentas explotacin
PPA
Termotecnia Coindustrial
Construccin y manutencion electromecnica
Consorcio Energy Group
Supertroil
Copower
Equitec
Promisol
Enercolsa
Aggreko
Proyectos yservicios integrales
Generacion Colombia
colombiano
72
Las compaas de distribucin Colombianas se apoyan en ingenieras y

constructoras nacionales para desarrollar su infraestructura
Infraestructura:
Promotor Clientes:
Cuota de mercado:
Fases
Redes de Distribucin
CODENSA EMCALI - EPM
Al menos 50%
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseo
Ejecucin
Explotacin
Documentos
Anteproyecto
Modelo de
contratacin
INGENIERIAS colombianas:
INGENIERAIS
colombianas:
CONSTRUCTORA CIVIL Y
MONTAJE
APROVISIONAMIENTOS
EQUIPOS
Ingenieria propia
Gers
Concol
Ingetec
Ingedisa
Opain
Seinco
Estudios y diseos
Ingenieria propia
Gers
Concol
Ingetec
Ingedisa
Opain
Seinco
Estudios y diseos
Aenco
Obras y diseos
Edemco
JEJaimes
Grupo Unin
Schneider
ABB
Siemens
GE
Alstom
chinos
indios
Plan de negocio
Proyecto Bsico
internacional
colombiano
Proyecto Detalle
Contrato de obra
Manual explotacin y
mantenimiento
Cuentas explotacin
Propiedad
Lo realiza el cliente
73
El gran transmisor de energa en Colombia y regin andina compra los servicios

de ingeniera de diseo y montaje a empresas colombianas salvo en Brasil
Infraestructura:
Promotor Clientes:
Cuota de mercado:
Fases
Lineas Transmisin LAT

ISA como concesionario
Superior al 50%
Prefactibilidad
Factibilidad
Documentos
Anteproyecto
Modelo de
contratacin
Concol
HMV
Ingetec
Integral
Plan de negocio
Proyecto Bsico
Diseo
Ejecucin
Proyecto Detalle
INGENIERIAS
colombianas
Concol
HMV
Ingetec
Integral
Explotacin
Contrato de obra
Manual explotacin y
mantenimiento
Cuentas explotacin
Concesionario
APROVISIONAMIENTO
Materiales y Equipos
Concesionario
MONTAJE ELEC-MEC-CIVIL
AENCO
Unin Elctrica
EDEMCO
Je Jaimes
Obras y Diseos
Locales en extranjero
Interventora y Medios Propios
internacional
colombiano
74
Los grandes fabricantes mundiales de equipos dominan las obras de

subestaciones de transformacin importantes en la modalidad de suministro EPC
Infraestructura:
Promotor Clientes:
Cuota de mercado:
Fases
Subestaciones de Transformacin AT
ISA, CODENSA
Al menos 50%
Prefactibilidad
Factibilidad
Documentos
Anteproyecto
Modelo de
contratacin
INGENIERIA BASICA
Plan de negocio
Proyecto Bsico
Diseo
Ejecucin
Proyecto Detalle
Contrato de obra
Manual explotacin y
mantenimiento
Cuentas explotacin
EPC
Propiedad
ABB
Siemens
Alstom
Medios propios
Concol
Ingetec
Ingedisa
HMV
OBRA CIVIL
colombiana
INTERVENTORIA colombiana
internacional
Explotacin
colombiano
Conconcreto
Estima
El Condor
colombiano
Je Jaimes
Obras y Diseos
INTERVENTORIA colombiana o Medios propios
75
Modelos de Contratacin en los pases vecinos
Los modelos de contratacin en los pases vecinos son similares a los utilizados en
Colombia
Modelos de contratacin en pases del entorno
Tipo de
Infraestructura
Pas
Asimilacin a modelo
colombiano
Comentarios
Generacin
CCTT
Chile, Per
Generacin
CCHH
Chile
Subestaciones
Chile, Per
Transmisin LAT
Chile, Per
Generacin
CCHH
Per
PROIVERSION est contratando recientemente PPA de forma que

un Main Contractor se responsabiliza de la explotacin con el
compromiso de suministro de energa a la Red Pblica
CCTT-CCHHLAT
Bolivia
Mayora instalaciones nacionalizadas. ENDE ha gestionado

internamente los proyectos de inversin con contratas locales, pero
est empezando a pensar en concursos EPC internacionales para
grandes proyectos, si bien no se ha ejecutado ninguno bajo esta
modalidad de momento.
Utilities privadas: Compras de isla de energa centralizado en un

Global Procurement y BoP con constructora internacional
Utility: Ingeniera subcontratada + medios propios , obra con

constructora internacional y compra equipo turbogenerador
Llave en mano con los grandes fabricantes o con constructoras

internacionales, pero en este ltimo caso compra equipos la utility
Utilities pblicas: Ingenieras y montadores locales
76
Modelos de Contratacin en los pases vecinos
Los modelos de contratacin en los pases vecinos son similares a los utilizados en
Colombia
Modelos de contratacin en pases del entorno
Tipo de
infraestructura
Pas
CCTT-CCHH
Panam
Transmisin LAT
y Subestaciones
Panam
Transmisin LAT
y Subestaciones
Ecuador
CCTT CCHH
Ecuador
LAT y
Subestaciones
Mjico
CCTT CCHH
Mjico
Asimilacin a modelo
colombiano
Comentarios
ETESA actuando como unidad de Planeacin est ofreciendo

modalidad PPA Internacional para crecer en capacidad de generacin
Ambas infraestructuras las define ETESA con su Depto de Proyectos

y con los TR va a las compras pblicas del E y licita un EPC que
suelen ganar los grandes fabricantes de equipos o grandes EPCistas
internacionales
CELEC Transelectric define con ingenieras ecuatorianas la ingeniera

bsica y despus contratan un EPC a travs de Ley de Compras
Pblicas que intentan sea ecuatoriano, pero muchas veces
internacional en subestaciones
CELEC compra de forma integral con main contractor o EPC

internacional, tratando de proteger subcontratas ecuatorianas de civil
y montaje
Ambas infraestructuras las define CFE con su Depto de Proyectos y

licita un EPC que suelen adjudicar los grandes fabricantes de equipos
o grandes EPCistas internacionales
La generacin sale a licitacin internacional para utilities y se ejecuta

de acuerdo a EPC con compra de isla energa por la utility
77
Impresiones de los clientes sobre las capacidades de las empresas Colombianas

de SSCEE
Tipo de
infraestructura
Hidrulicas
Estudios y diseo
Construccin y montaje
Algunas ingenieras quieren ser promotores de proyectos y

compiten con nosotros en algunas oportunidades
Utility Pblica
Hay ingenieras con capacidad para diseo e
interventora en CCHH grandes
Utility Pblica
Trmica / ciclo
abierto/ ciclo
combinado
Transmisin
Los estudios de prefactibilidad par la planta de generacin

en base a coque lo hicimos con empresas internacionales,
ya que las empresas Colombianas no cuentan con
experiencia
Empresas de hidrocarburos
hay ingenieras colombianas con calidad suficiente para
tecnologa termoelctrica clsica y para hidrulica
Utility Pblica
Las empresas colombianas de diseo e ingeniera son
competitivas en precio, pero dbiles en capacidad de
inversin y con poca capacidad financiera que en ocasiones
les lleva a incumplimientos contractuales
Utility Pblica
La ingeniera colombiana en diseo LAT innova
tecnolgicamente muy poco, esta estancada
Utility Pblica
Otros
No hay ingenieras colombianas que conozcan las nuevas

tecnologas de generacin clica y geotrmica
Utility Pblica
Un proyecto grande no puedo adjudicarlo a una constructora colombiana,

les falta capacidad financiera y logstica. En todo caso las empresas
internacionales se alian con constructoras nacionales
Utility Pblica
S ya hoy algunas constructoras colombianas que pueden acometer CCHH de
100 Mw
Utility Pblica
No hay empresas colombianas con capacidad de hacer un
EPC de una planta trmica
Utility privada
Para la ejecucin de EPC las empresas internacionales se
alan con empresas colombianas
Utility privada
Las empresas colombianas no tienen interiorizados y asumidos en profundidad los
manejos sociales, ambientales y de seguridad industriales y salud. No tienen
integrados todos esos aspectos
Utility Pblica
Muchas empresas colombianas proveedoras de una utilities llegan a
una altsima dependencia de la misma que las hace vulnerables y les
dificulta proveer servicios a otras utilities
Utility Pblica
Algunas ingenieras quieren ser promotores de proyectos y compiten con nosotros
en algunas oportunidades
Utility Pblica
78
NO EXHAUSTIVO
Criterios de contratacin. Criterios Habilitantes
Requisitos mnimos que deben cumplirse en para competir en las licitaciones

Criterios habilitantes para la participacin en concursos de SCEE
Registros y certificaciones
Registro de proponentes:
Nacionales/internacionales
Individuales/Consorcio
Inscritos y clasificados en
registro de
contratistas/proponentes
Certificacin en el registro
tributario del pas1
Certificacin de la cmara
de comercio (o equivalente)
del pas1
Sistema de gestin de calidad
(ISO 9001)
Certificacin OHSAS 18001
Certificaciones HSE:
Programa de Salud
Ocupacional o Sistema de
Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial
Plan de primeros auxilios
Econmico/ financiero
Presentacin de estados
financieros
Capacidad financiera:
Coeficiente de liquidez
(>=1)
ndice de endeudamiento
(<=0,60-0,80)
Capital de trabajo (>=50%
presupuesto;150 mill COP)
Activo total >200 mill COP
Patrimonio neto (> 30%
valor oferta)
Ingresos operacionales (>
200 mill COP)
Razn corriente (>= 0,8)
Legales
Certificado de existencia y
representacin legal en el
pas1
Garanta de seriedad de la
oferta (10-20% del valor de la
propuesta)
Inhabilidades e
incompatibilidades para
contratar
Tcnicos
Propuesta tcnica del proyecto
Capacidad tcnica
(experiencia tcnica del equipo
de trabajo, con certificaciones)
Experiencia del proponente
(con certificaciones)
Referencias de empresas
locales y multinacionales
Pago de recursos
parafiscales
Seguridad Social en
Salud, en Pensiones, en
Riesgos Profesionales,
etc.
Notas: 1) Se refiere al pas de inters donde se concursa

Fuente: Licitaciones pblicas EPM, ISA-TRANSELCA, EMGESA, ELECTRICARIBE, GECELCA, EMCALI, ECOPETROL, MAANA, UPME, ENAP-COPEC, AES, VOPAK
PER, PEMEX, IBERDROLA, CODELCO CHILE, CFE, DF ENERGY, MPX GRUPO EBX
79
NO EXHAUSTIVO
Criterios de Contratacin. Criterios de evaluacin
En las infraestructuras de transmisin es en las que ms se valora el precio y las

capacidades tcnicas ms en las de generacin
Se analizaron los criterios de evaluacin para la contratacin de SCEE en los 2 principales
tipos de empresa.
Ponderacin promedio de los criterios de evaluacin para la participacin en concursos de SCEE
Construccin civil
y montajes
electromecnicos
Estudios y Diseo
e Interventora
Tcnica
Econmica
Otros
Capacidad
operativa/
Experiencia
proponente
Capacidad
tcnica/
Experiencia
equipo
Metodologa
/Component
e tcnica
Precio
Plazo
Promocin
a industria
nacional
HSE
Cumplimient
o contratos
anteriores/
Desviaciones
20%
30%
25%
45%
5-10%
10%
30%
5-10%
Trans.
90%
10%
Distr.
15%
15%
20%
45%
15%
Gen.
35%
75%
10%
30%
10%
Trans.
35-40%
5%
55-60%
Distr.
20%
5-10%
20%
45%
5-10%
Gen.
Fuente: Licitaciones pblicas EPM, ISA-TRANSELCA, EMGESA, ELECTRICARIBE, GECELCA, EMCALI, ECOPETROL, MAANA, UPME, ENAP-COPEC, AES, VOPAK
PER, PEMEX, IBERDROLA, CODELCO CHILE, CFE, DF ENERGY, MPX GRUPO EBX
80

Aproximacin a la cuota de mercado potencial
Considerando los patrones y criterios de compra de los clientes las empresas

colombianas del sector, podran aspirar, por las limitaciones de sus capacidades a un
25% del mercado
Hay un 75% del mercado al cual el sector no puede aspirar por no tener experiencia en integracin de grandes proyectos, por falta
de capacidades logsticas, financieras y de nuevas tecnologas de generacin

en servicios por tipo de infraestructura
(%; 2014-2025)
1,2%
2,4%
2,4%
5,6%
12,0%
3,2%
6,4%
2,2%
4,4%
8,9%
4,0%
3,4%
6,0%
3,4%
Estudios
y diseo
28,9%
36,9%
Interventora
33,3%
58,7%
60,0%
84,3%
67,8%
Montajes
electromecnicos
55,6%
53,5%
De los cuales las empresas colombianas tienen

capacidades para 25 mill KUSD
Sector
30,0%
25,4%
Construccin
civil
11,1%
Hidro- Trmica Ciclo
Elica Solar FV
elctrica
Combinado
% sobreTotal
Total
Hidro
100%int+100%ingen
+20%me+20%cc
24% del total

(36,83KmillUSD)
Trmica
100%int + 20%ingen
+ 20%me + 20%cc
22% del total

5,3KmillUSD
(24,23KmillUSD)
C Comb
100%int+20%ingen+
20%me+20%cc
23% del total

3,8KmillUSD
(16,41KmillUSD)
Elica
0%
0%
Fotov
0%
0%
S/E
100%int+100%ingen
+50%me+50%cc
Transmisin y
Distribucin
100%
55,6%
33,3%
capacidades
8,8KmillISD
55% del total

1,2millKUSD
(2,25KmillUSD)
102 Kmill USD
6,1
millKUSD
S/E Transmisin
Anlisis Idom
81
Conclusiones del mercado objetivo y patrones de compra
Conclusiones
Las empresas del sector tienen poca participacin en el diseo y construccin de las infraestructuras de
generacin no hidrulica, que supone el 50% del mercado de SCEE en los mercados objetivos:
A nivel de estudios y diseo, las empresas colombianas cuentan con capacidades limitadas para
acometer proyectos trmicos y tecnologas no convencionales
Existe poco conocimiento y experiencia en el sector en la modalidad de contratacin EPC, slo se
participa como subcontratistas
Las grandes construcciones de generacin trmicas o hidrulicas siempre son lideradas por consorcios
integradores globales internacionales
Hay un 75% del mercado al cual el sector no puede aspirar por no tener experiencia en integracin de grandes
proyectos, por falta de capacidades logsticas y financieras y por desconocer las nuevas tecnologas de
generacin
82

clientes
83
Anlisis empresas de referencia
Detalle de alcance del benchmark por tipologa de empresas y por reas estudiadas
Tipologa de empresas estudiadas en benchmark
Estudios y
diseo
EPC
AECOM
Worley Parsons
Idom
SNC Lavalin
Technip
CB&I
Foster Wheeler
reas cubiertas en benchmark
Construccin
OHL
Isolux Corsn
Norberto Odebrecht
Camargo Correa
Facturacin periodo 2007-2012

Nmero de empleados 20072012
Facturacin por empleado 2012
ndice de endeudamiento 2012
ndice de liquidez 2012
Crecimiento orgnico e
inorgnico
Entrada y principales proyectos
en mercado colombiano
Tamao medio de proyecto por
empresa
utilizados
Perfiles y formacin de
empleados
Separacin o integracin de
venta y delivery
84
Las empresas del benchmark se encuentran muy diversificadas, el sector de energa

supone alrededor del 15% de su negocio
Empresas de Diseo
Peso medio de energa elctrica sobre facturacin total
(2012)
Empresas de Construccin / EPC

Peso medio de energa elctrica sobre facturacin total
(2012)
Energia elctrica
Energia elctrica
18%
20%
80%
Otros
82%
Otros

ENR.com Engineering News-Record
85
CASO DE ESTUDIO
La facturacin de las empresas del benchmark proviene, en promedio, en un 60% del

extranjero, siendo superior en empresas de diseo que en las constructoras
De los trabajos realizados en el extranjero, el 50% son contratados por clientes extranjeros
Desglose de facturacin del negocio de energa elctrica segn actividad nacional e
internacional por procedencia de cliente
(2012)
15,0%
50,0%
85, 5
50,0%
Total facturacin
Nacional
Fuente: Idom
ENR.com Engineering News-Record
Internacional
Cliente Nacional
Cliente extranjero
86
CASO DE ESTUDIO
Detalle posicionamiento y grado de internacionalizacin empresas de referencia

consideras
Empresa
Negocio
contractor
Worley Parsons
diseo
Idom
diseo
contractor
Technip
diseo
AECOM
diseo
contractor
SNC Lavalin
diseo
contractor
CB&I
diseo
Foster Wheeler
contractor
Constructora Norberto Odebrecht
contractor
Camargo Correa
contractor
OHL
contractor
Isolux Corsn
contractor
Facturacin
USD Mill
1.808
6.488
251
10.547
1.299
7.244
3.022
4.045
4.415
1.071
3.415
14.922
3.109
6.864
3.814
Facturacin Int. E.Elec

Internacional
USD Mill
s/negocio s/negocio
1.465
2%
81%
4.996
10%
77%
141
54%
56%
10.347
1%
98%
1.273
0%
98%
3.550
17%
49%
1.079
24%
36%
2.063
13%
51%
3.504
1%
79%
868
0%
81%
2.619
32%
77%
9.265
13%
62%
378
40%
12%
5.098
0%
74%
2.605
42%
68%
Fuente:ENR.com Engineering News-Record

87
CASO DE ESTUDIO
En el rea de Industria y Energa de Idom, ms del 90% (512) de los profesionales se

dedican a la produccin de proyecto mientras que 30 tienen labores comerciales
Para las labores de accin comercial se recibe apoyo del departamento de Internacional
Desglose produccin y actividades comerciales rea de energa e industria Idom
555
(100%)
512
(92%)
30
(5%)
Total personas
Fuente: Anlisis Idom
Produccin
Produccin
y accin comercial
13
(2%)
Departamento
de internacional
88
Las empresas de referencia apalancan su crecimiento en adquisiciones, as como

crecimiento orgnico (1/3)
Evolucin crecimiento empresas benchmark de estudios y diseos
(2007-2012)
Worley Parsons
Foster Wheeler
Facturacin
(USD Miles
de Millones;
2007-2012)
6,2
4,9
5,0
6,9
5,1
5,1
3,5
32,2
Empleados
7,4
5,9
23,8
28,8
30,0
35,1
4,1
4,5
3,4
0,4
0,5
0,4
0,3
0,4
0,3
2,3
2,6
2,5
2,3
2,2
2,1
40,8
(Miles de
Personas;
2007-2012)
13,9 14,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Modelo de
crecimiento
no orgnico
(2007-2012)
Idom
Worley Parsons realiza ms de 10

adquisiciones, con el objetivo de
ampliar su experiencia o con el
objetivo de entrar o fortalecer en un
nuevo mercado
En el mismo periodo lleva a cabo al
menos 3 joint-ventures con objetivo de
entrar o reforzar un mercado
13,4
12,1 11,8 12,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Foster Wheeler realiza en el periodo
2007-2012 alrededor de 15
adquisiciones estratgicas
El objetivo de estas adquisiciones es
complementar las fortalezas de la
empresa, las capacidades tcnicas y
abrir nuevas lneas de negocio
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Idom realiza adquisiciones en EE.UU,
Canad, Inglaterra y la India a lo largo
del periodo 2007-2012

89
Descripcin del crecimiento de las empresas de benchmark 2007-2012 (2/3)
Evolucin crecimiento empresas benchmark EPCistas

(2007-2012)
Technip
AECOM
10,8 11,0
Facturacin
9,0
9,5
SNC-Lavalin
10,5
8,0
8,1
(USD Miles
de Millones;
2007-2012)
4,2
5,2
6,1
43,0 45,0
Empleados
(Miles de
Personas;
2007-2012)
23,0 22,9 22,8 21,1
25,7
30,2
8,2
6,5
7,2
7,5
6,9
6,5
7,1
8,1
6,0
4,6
4,4
48,1
3,6
4,6
5,5
45,0 46,8
33,9
32,0
21,9 23,9
18,7 21,3
28,1
7,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Modelo de
crecimiento
no orgnico
(2007-2012)
CB&I
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
8,5
7,1
9,6
6,6
9,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012
En 2007 SNC-Lavalin realiza ms de 20 CB&I realiza en este periodo

Ms de 20 adquisiciones e
AECOM realiza aproximadamente 20
adquisiciones e incorpora ms de 2.500
incrementos de participacin en
adquisiciones por valor de ms de
adquisiciones para aumentar su
empleados
empresas por motivos de entrada en
1.200 USD Mill para aumentar sus
espectro de servicios, como es el
En el periodo 2008-2012 realiza ms de
mercados extranjeros y otras
reas de experiencia y fortalecer
caso de las operaciones de Lummus
20 adquisiciones y 2 joint-ventures
razones estratgicas
mercados
Global y CDETCH
Estas operaciones se realizan con el
En 2008 alcanza un crecimiento del
En 2013 adquiere The Shaw Group,
objetivo de entrar en sectores en los que
37%; un 20% del cual es orgnico
por un importe aproximado de 3.000
no tienen experiencia as como en
mientras que el 17% corresponde a
USD Mill
mercados extranjeros
adquisiciones
90
Fuente: Informes Anuales empresas, estados financieros, Form 10-K 18120 P1 Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE
Descripcin del crecimiento de las empresas de benchmark 2007-2012 (3/3)
Evolucin crecimiento empresas construccin civil benchmark

(2007-2012)
Odebrecht
Camargo Correa
OHL
Isolux Corsn
37,9
32,3
Facturacin
(USD Miles
de Millones;
2007-2012)
24,3
17,7 17,5
6,4
8,5
9,6
11,3 10,4 12,0

5,2
5,9
6,1
6,5
6,8
5,2
3,3
4,5
4,2
4,3
4,7
4,4
7,8
7,7
7,9
7,6
8,9
9,1
159,0
118,8
Empleados
82,2 87,7
56,8 54,4 57,9 61,7 58,4 57,7
(Miles de
Personas;
2007-2012)
Modelo de
crecimiento
no orgnico
(2007-2012)
10,0 11,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
En el periodo 2007-2012 el grupo

Odebrecht realiza ms de 10
adquisiciones estratgicas y
participaciones en empresas
En el periodo 2009-2011 casi
duplica su nmero de empleados,
con un crecimiento de ms del 89%
para el mismo periodo
Camargo Correa realiza en el

periodo 2007-2012 cerca de 15
adquisiciones y aumento de
participaciones en empresas
Realiza una operacin histrica:
adquisicin del 33% de CimporCementos de Portugal por un
importe cercano a 2.000 USD Mill
14,9 15,3 16,9
11,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012

OHL realiza 5 adquisiciones, una de
ellas correspondiente a un grupo de
empresas espaol. El objetivo de
esta adquisicin realizada en 2008
es crear una nueva rea de negocio
orientada hacia los proyectos EPC
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ms de 20 adquisiciones e
incrementos de participacin en
empresas por motivos de entrada en
mercados extranjeros y otras
razones estratgicas
Fuente: Informes Anuales empresas, estados financieros, Form 10-K 18120 P1 Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE
91
Odebrecht, con unos ingresos de ms de 37 mil millones de USD en 2011, es la

empresa del benchmark que ms factura
Worley Parsons es la empresa con mayor facturacin dentro del grupo de estudios y diseos
y Technip dentro del grupo de EPCistas
Facturacin por empresa
(USD K Mill; 2012)
37,9
12,0
10,5
8,2
7,4
8,1
5,5
5,2
4,4
OHL
Isolux Corsn
3,4
0,3
Worley
Parsons
Foster
Wheeler
Idom
Technip
AECOM
SNC Lavalin
Negocio orientado hacia estudios y diseo
CB&I
Odebrecht*
Camargo
Correa
Negocio orientado hacia EPCs
Negocio orientado hacia construccin civil

18120 P1 Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE
* Los datos de Odebrecht corresponden al ao 2011
92
CB&I es la empresa del benchmark con mayor facturacin en Colombia en el ao 2012
Facturacin por empresa en Colombia

(USD Mill; 2012)
358,4
222,8
87,0
32,3
23,7
21,3
2,0
Worley
Parsons
Foster
Wheeler
Idom
FW empez actividad recientemente. No

hay datos
Technip
- Tipiel
AECOM
7,3
0,5
0,4
SNC Lavalin
CB&I
Odebrecht*
Camargo
Correa
OHL
Isolux Corsn
93
De las empresas analizadas en el benchmark, Worley Parsons en el rea de estudios y

diseos, AECOM en el rea de EPCs y Odebrecht en el rea de construccin civil son
las empresas con un nmero de empleados ms elevado
Numero de empleados por empresa
(Miles de personas; 2012)
159,0
57,7
46,8
40,8
33,9
30,2
12,9
9,4
2,1
Worley
Parsons
Foster
Wheeler
Idom
AECOM
SNC Lavalin
Technip
CB&I
Odebrecht*
Camargo
Correa
11,3
9,1
OHL
Isolux Corsn

94
CASO DE ESTUDIO
El rea de industria y energa de Idom se encuentra dividido en 3 grupos de

profesionales: directores de proyecto, especialistas y staff
El grupo de especialistas es el ms numeroso con un total de 332 empleados, entre los
cuales hay 77 especialistas en estructuras, 75 especialistas mecnicos y 66 elctricos
Desglose profesionales rea de energa e industria Idom
58
(10%)
33
(6%)
46
(8%)
13
(2%)
555
Comercial
Total
17
(3%)
77
(14%)
62
(11%)
57
(10%)
89
(16%)
28
(5%)
75
(13%)
Directores Especialistas Especialistas Especialistas Especialistas Especialistas Especialista Supervisores Delineantes

de proyecto de proceso mecnicos
piping
elctricos
en
en
de obra
estructurasinstrumentacin
y control
Directores de proyecto
Especialistas
Gestion
oficina
Tcnicos y operarios
Staff
95
CB&I, con 583 mil USD/empleado, es la empresa, de aqullas incluidas en el

benchmark, con mayor facturacin por empleado
Empresa
Pas
Facturacin
(USD Mill; 2012)
N de empleados
(2012)
Foster Wheeler
US
3.414
12.893
Worley Parsons
AU
7.362
40.800
Idom
ES
330
2.135
CB&I
US
5.485
9.400
Technip
IT
10.548
30.241
SNC-Lavalin
CA
8.089
33.909
AECOM
US
8.218
46.800
Isolux-Corsn
ES
4.383
9.101
OHL
ES
5.181
11.259
Odebrecht
BR
37.855
159.036
Camargo Correa
BR
12.011
57.700
Facturacin por empleado

(K USD/empleado ao)
Sectores
Oil & Gas, Generacin
energa, Minera, Qumica
264,8
Infraestructura, Energa, Oil &

Gas, Minera, Qumica
180,5

Gas, Minera, Sector Pblico
154,5
583,5

Gas, Minera, Medio Ambiente
Oil & Gas, Energa, Minera,
Qumica
348,8
Industrial, Infraestructura,
Minera, Oil & Gas, Energa
238,6
Minera, Sector Pblico, Oil &

Gas, Energa,
175,6
481,7
460,2
238,0
208,2
Infraestructura, Concesiones,
Energa, Medio Ambiente
Infraestructura, Concesiones,
Oil & Gas, Energa
Infraestructura, Industrial,
Energa, Oil & Gas,
Cemento, Concesiones,
Infraestructuras, Oil & Gas

Anlisis Idom
96
CASO DE ESTUDIO
Las empresas de servicios son mas proclives a llevar a cabo proyectos menores en sus
mercados de origen
En Colombia los encargos se sitan entre los 100.000 y 500.000 USD o son superiores al
milln de USD
Encargos segmentados por rangos de facturacin
(2012; % del total de encargos; rangos de facturacin en USD)
>1.000.000
100%
3%
2%
500.000-1.000.000
100.000-500.000
23%
50%
50.000-100.000
13%
0%
<50.000
58%
50%
0%
Espaa
0%
Colombia
Fuente: Idom
97
Las empresas de estudios y diseos como Idom y Worley Parsons son las que menor
apalancamiento presentan en el benchmark
Posicin en ratios financieros exigidos en licitaciones de Colombia
(2012)
Worley-Parsons
ndice
endeudamiento
(pasivos/activos)
Foster Wheeler
Idom
46,3%
54,9%
71,9%
ndice de
liquidez
(activo
corriente/pasivo
corriente)
1.5
1.37
2.11
Activos totales
USD Mill
4.391
2.734
139
750
437
71
Capital trabajo
(activo corriente
pasivo corriente)
USD Mill

Anlisis Idom
98
Las empresas de EPCs presentan un ndice de endeudamiento prximo al 70%

(2012)
AECOM
ndice
endeudamiento
(pasivos/activos)
SNC Lavalin
Technip
60,7%
CB&I
65,3%
78,4%
67,8%
ndice de
liquidez
(activo
corriente/pasivo
corriente)
1.51
0.96
0.97
1.54
Activos totales
USD Mill
5.664
9.613
14.888
4.330
Capital trabajo
(activo corriente
pasivo corriente)
USD Mill
1.069
(165)
(238)

Anlisis Idom
949
99
Isolux Corsn y OHL, centradas en el negocio de la construccin, presentan ratios de

endeudamiento por encima del 75% en el caso de OHL y superior al 90% en el caso de
Isolux Corsn
(2012)
Odebrecht
ndice
endeudamiento
(pasivos/activos)
Camargo Correa
N/A
OHL
Isolux Corsn
N/A
77,7%
92,3%
ndice de
liquidez
(activo
corriente/pasivo
corriente)
N/A
N/A
1.16
0.84
Activos totales
USD Mill
N/A
N/A
15.693
10.871
Capital trabajo
(activo corriente
pasivo corriente)
USD Mill
N/A
N/A
621
(698)

Anlisis Idom
100
Descripcin de activos intangibles (Gasto de aplicaciones informticas)
Cuantificacin de activos por licencias y aplicaciones informticas

(2012)
516,7
430,8
Aplicaciones
Informticas
191,1
261,0
247,7
184,9
(USD Millones)
Ratio Empleados
5%
(A. Informticas /
empleados)
5%
1%
0%
5%
1%
1%
0%
Ratio Facturacin
(A. Informticas /
facturacin)
65,0
36,5
2,5
0%
10%
8%
5%
3%
3%
Worley
Parsons
AECOM
3%
1%
1%
IDOM
ISOLUX
1%
OHL1
SNC
CB&I1
TECHNIP
FOSTER
WHEELER
Notas: Incluye los costos de hardware y equipo fsico de informtica.
101
Las empresas del benchmark gastan alrededor de un 1,5% de su facturacin en

herramientas de software tcnico de clculo, de integracin 3D, de planificacin y de
gestin documental de proyectos
Ratio de inversin en sistemas
(2012)
Inversin en
sistemas
(millones
USD/ao)
Principales herramientas de software utilizadas en negocio

de energa
Realizacin estudios trmicos - Thermoflow: GT Pro, GT
2,5
Master, Thermoflex
Proceso y operaciones - Aspen: Hysys, Flarenet
Diseo integral 3D - PDS/PDMS/SP3D: Plant Design
System (PDS)/PDMS
Anlisis estrs piping - CAESAR II/ROHR2
Inversin en
sistemas /
facturacin
1,5%
Elementos finitos para clculo estructuras 3D TRICALC/SAP 2000, XSTEEL

Ingeniera, diseo y mantenimiento para sistemas de
instrumentacin en plantas de procesos - INTOOLS
Inversin en
sistemas /
nmero de
empleados
(USD empleado)
Simulacin y clculo de redes elctricas ETAP
1.200
Gestores documentales: Prolog, Alfresco

Planificacin: Primavera, MS Project
102
Muchas de las oficinas de las empresas de referencia, no ofrecen todo su portafolio de

servicios en Colombia con capacidades locales, apoyndose en centros de
especializacin (1/2)
Actividad empresas benchmark de estudios y diseos entrevistadas
(2012)
Servicios en
Colombia
Estructuraci
n de la
oficina
Worley-Parsons
Foster Wheeler
Idom
La oficina de Bogot centrada en

proyectos para los sectores de
hidrocarburos, logstica y puertos
Su espectro de servicios cubre
todas las actividades excepto
construccin
La oficina de Bogot pertenece al

rea de Engineering and
Construction para clientes Oil &
Gas
Actualmente realizan proyectos
para Ecopetrol de Front End
Engineering and Design y Project
Management
Idom tiene 2 oficinas en

Colombia, una en Medelln y la
otra en Bogot
Estas oficinas tienen
capacidades de ingeniera,
infraestructuras y consultora de
negocio
Oficina de Bogot :oficina de

referencia en LatAm para
hidrocarburos. Cuenta con 40
personas
Oficinas de Chile y Per: lderes
en Minera para LatAm
Oficinas lderes energa para
LatAm: Brasil
Oficina de Bogot dispone de

capacidades para el sector de
Oil&Gas. Depende de la oficina
central para Oil & Gas en
Houston, Texas.
El sector de Energa se atiende
desde la central de energa en
Clinton, Nueva Jersey
Los proyectos de energa se

centran en la oficina de Bilbao,
Espaa
Las decisiones de contratacin y
coordinacin se toman tambin
desde Espaa
Las oficinas de Colombia cuenta
con 20 personas aprox
Fuente: Entrevistas empresas benchmark
103
Muchas de las oficinas de las empresas de referencia, no ofrecen todo su portafolio de

servicios en Colombia con capacidades locales, apoyndose en centros de
especializacin (2/2)
Actividad empresas benchmark de EPCs y construccin civil entrevistadas
(2012)
Servicios en
Colombia
Estructuraci
n de la
oficina
OHL
CB&I
Isolux-Corsn
La oficina de Bogot est

centrada en actividad de
concesiones, EPCs y
construccin
Desde la adquisicin de The

Shaw Group en 2012 tienen
capacidades internas para todos
los servicios. Se pueden atender
desde la oficina de Colombia o
desde los High Value Engineering
Centers
La oficina de Bogot est

orientada hacia proyectos
agroindustriales, oil & gas e
infraestructuras bajo un rol de
EPCista
Ingeniera se hace en Madrid,

oficina central. En las oficinas
locales se hace slo el trabajo
que deba , por necesidad, ser
local
Las decisiones de proyecto se
toman en Madrid
Se abre oficina si un proyecto es

suficientemente grande, si no lo
es, se atiende desde los High
Value Engineering Centers
(Londres, Singapur, Egipto, India)
El negocio de energa se lleva
desde Charlotte (EE.UU)
Las decisiones de contratacin,

coordinacin y compras se toman
en Espaa
Localmente se hace la direccin
de proyecto y obra
Fuente: Entrevistas empresas benchmark
104
Entrada en el mercado colombiano de las empresas de referencia se apoya

generalmente en la consecucin de un proyecto (1/3)
Cronologa de entrada en el mercado colombiano
(2007-2012)
Previo
2007
Isolux
Corsn
OHL
SNC
Lavalin
2008
2009
2010
2011
Se comienza a trabajar en
la apertura de mercado en
Colombia
EPC planta de bioetanol

Bioenergy
Apertura de oficina
Apertura de oficina
Primer proyecto: UTE construccin

central hidroelctrica El Quimb
Apertura de oficina
Compra empresa
local: Itaunca S.A.
Proyecto 4 compresores de Proyectos

gas natural para TGI
Pacific Rubiales,
construccin muelle Puerto
Baha
Migracin y actualizacin
sistemas de control refinera
para Ecopetrol
Proyectos
Proyecto: Meta Petroleum
EPCM lixiviacin
Corp. diseo infraestructura
Cerromatoso
produccin y pads inyectores
Oleoducto Bicentenario,
de agua
servicios de supervisin
Ecopetrol, plan nacional
distribucin petrleo
Irrigacin rural
EPCM servicios
exportacin puerto
Cerrejn
Aeropuerto El Dorado
integracin sistemas y
equipajes
Estudios para concesin
autopistas
Primer proyecto en Colombia
Fuente: Informes Anuales empresas
2012
Apertura oficina
Acontecimiento relevante
105

(2007-2012)
Previo
Worley
Parsons
Idom
CB&I
Technip
2010
2011
2000,
Termocentro
ampliacin y
conversin a
ciclo
combinado
Primer proyecto: BHP Billiton, EPCM

Reconstruccin Cerromatoso
Apertura de oficina
1997, Primer
proyecto en
Colombia
Apertura de oficina
Apertura de Oficina en Medelln Proyectos
de Bogot
Proyectos
Diseo modernizacin
Isolux Corsn, Planta de
sistema alcantarillado
Cogeneracin de Biomasa para
Medelln
complejo bioetanol bioenergy
Sistema Automatic Fare
Tranva de Medelln
Collection tranva de Medelln
Talleres mantenimiento tranva
de Medelln
Cartagena Exhibition Center
1954, Primer
proyecto en
Colombia, EPC
Participacin
del 44.10% en
Tipiel
Apertura
oficina en
Bogot
2007
2008
2009
Proyecto: Ecopetrol, ampliacin de

refinera de Barrancabermeja
Proyecto: Refinera de
Cartagena SA (REFICAR)
Apertura de oficina
Proyecto: Ecopetrol, ampliacin de

refinera de Barrancabermeja: Planta
de hidrotratamiento
Expansin contrato con refinera de

Barrancabermeja
Apertura oficina
2012
Proyecto: MPX, infraestructura
portuaria y ferroviaria para mina de
carbn, La Guajira
106

(2007-2012)
Previo
2007
Foster
Wheeler
Camargo
Correa
Odebrecht
2008
2009
Proyecto: ampliacin
refinera Ecopetrol
Barrancabermeja. FEED y
Project Management
Consulting
Apertura de
oficina
2005 Proyecto
Construccin
Hidroelctrica
Porce III
2010
2011
Proyecto: ampliacin de
Refinera de Cartagena
(REFICAR). Project
Management Consulting
Apertura de oficina en
Bogot
Acuerdo de servicios
tcnicos Aeropuerto
Eldorado
Apertura de oficina
Proyecto:
Construccin central
hidroelctrica
Hidroituango
Proyecto: concesin seccin Proyecto: Tnel de Canoas,

de 530 km Ruta del Sol
Bogot
Proyecto: concesin
segunda etapa de Ruta del
Sol
2012
Apertura oficina
107
PRELIIMINAR
Benchmark Estudios y diseo (1/2)
Comparacin empresas Colombia vs. empresas benchmark, empresas estudios y diseos e interventora
(2011 empresas colombianas; 2012 empresas benchmark)
Empresas colombianas
Peso Negocio
Energa
elctrica sobre
total
Grado de
integracin serv
Facturacin por
persona
Perfiles
Abanico de
infraestructuras
elctricas
cubiertas
Otros 50% 50%
Energa
20-25% Elctrica
Energa
Elctrica
Otros 90-85%
Un nmero elevado de empresas
colombianas no disponen de capacidades
para proporcionar servicios integrales
Comentarios
Las empresas colombianas de estudios y

diseos son empresas muy especializadas y
poco diversificadas. Son dependientes del
sector de energa elctrica
Las empresas del benchmark s disponen

de capacidades para prestar servicios
integrados
Las empresas del benchmark tienen de media
una facturacin por empleado 4 veces mayor a
las empresas colombianas
47.200 USD/empleado
198.900 USD/empleado
Alrededor del 20% de los trabajadores son

ingenieros y especialistas El 60% son
tcnicos y operarios.

ingenieros. El 10% son tcnicos y operarios
Las empresas del benchmark tienen una

fuerza de trabajo con mayor nivel de
formacin medio
Las empresas colombianas estn muy

especializadas en un solo sector (eg.
generacin)
Las empresas del benchmark tienen

capacidades para todo tipo de
infraestructuras
Las empresas colombianas estn ms

expuestas a los riesgos dado que slo
trabajan en un tipo de infraestructuras
Fuente: Entrevistas, informes anuales empresas, anlisis Idom
108
PRELIIMINAR
Benchmark Estudios y diseo (2/2)

Comparacin empresas Colombia vs. empresas benchmark, empresas estudios y diseos e interventora
Internacional
cliente internacional
Grado de
internacionalizacin,
nacionalidad de
cliente
11%
Internacional 16%
cliente nacional
Internacional
cliente internacional Nacional
40%
30%
73%
Comentarios
Nacional
Internacional
cliente nacional
30%
0.13%
2-5%
ndice de
liquidez
3.1
1.66
ndice de
endeudamiento
0.5
0.6
21.3
2,421
4.8
419.3
Inversin en
sistemas sobre
total facturacin
Activo medio
(USD Mill)
Capital trabajo
medio
(USD Mill)
Las empresas colombianas de estudios y

diseos obtienen ms de 2/3 de su
facturacin en el mercado local, mientras
que las empresas del benchmark apenas
obtiene el 40 % de su mercado local. Esta
exposicin al mercado local las convierte
en ms vulnerables a la coyuntura
econmica
La inversin en aplicaciones informticas
de las empresas colombianas es mucho
menor que la inversin de las empresas del
benchmark
109
PRELIMINAR
Benchmark construccin civil y montajes elctricos (1/2)
Comparacin empresas Colombia vs. empresas benchmark, empresas construccin civil y montajes elctricos
Energa
elctrica sobre
total
facturacin
Facturacin por
persona
Perfiles
Otros
35%
25%
Energa
65% Elctrica
Un nmero elevado de empresas

colombianas no disponen de capacidades
para proporcionar servicios integrales
Grado de
integracin
Otros 90-85%
Las empresas colombianas de

construccin civil y, particularmente, las de
montajes elctricos, no son empresas
diversificadas. Son dependientes del sector
de energa elctrica
Las empresas del benchmark s disponen

de capacidades para prestar servicios
integrados
El 45% de los trabajadores son ingenieros
y especialistas. El 35% son tcnicos y
operarios
Energa
Elctrica
Comentarios
ingenieros. El 10% son tcnicos y operarios
Las empresas del benchmark facturan

ms del doble
Las empresas del benchmark tienen una
fuerza de trabajo con mayor nivel de
formacin medio
110
PRELIMINAR
Benchmark construccin civil y montajes elctricos (2/2)

Comparacin empresas Colombia vs. empresas benchmark, empresas construccin civil y montajes elctricos
Grado de
internacionalizacin,
nacionalidad de
cliente
Internacional
cliente internacional
Internacional
cliente internacional Nacional
14%
50%
25%
86%
Comentarios
Internacional
cliente nacional
25%
Nacional
0.12%
1-2%
ndice de
liquidez
1.7
ndice de
endeudamiento
0.6
0.8
Activo medio
(USD Mill)
59.6
13,282
Capital trabajo
medio
(USD Mill)
10.6
(33.8)
Inversin en
sistemas sobre
total facturacin
Las empresas colombianas de

construccin civil y montajes elctricos
centran su actividad en el mercado
domstico. Por el contrario, las empresas
del benchmark tienen ms de un 40% de
su negocio en el exterior
La inversin en aplicaciones informticas

de las empresas colombianas es mucho
menor que la inversin de las empresas del
benchmark
111

(SSCEE)
Producto 2: Definicin de brechas
Bogot, 19 de Noviembre de 2013
ndice
Contenido
Pg.
A.
03
B.
Brechas de Capital Humano
08
C.
Brechas de Fortalecimiento, Promocin e Innovacin
22
D.
Brechas de Infraestructuras y sostenibilidad
49
E.
Brechas de Marco Normativo y Regulatorio
54
F.
Prximos pasos
76
18120 P2 Brechas de competitividad de las empresas colombianas del SSCEE
Objetivos de la reunin
Los objetivos de la reunin son presentar el Producto 2: Brechas competitivas y

planificar el contacto con actores importantes para el Producto 3 y la
presentacin pblica final de resultados
Presentar el Producto 2: Identificacin de brechas

Capital Humano
Fortalecimiento, promocin e innovacin
Infraestructura y sostenibilidad
Marco normativo y regulatorio
Producto 3 Plan de Desarrollo
Agendar reuniones con los responsables de ejes transversales de PTP para conocer las
acciones en curso o planificadas originadas de otros Anlisis y Planes de Negocio sectoriales
Agendar reunin con seleccin empresas del sector (p.ej Consultora Colombiana, Integral,
JE Jaimes, Obras y Diseos, Aenco) y entidades relevantes (p.ej Proexport, Bancoldex) para
validar acciones propuestas
Acordar la fecha de entrega y exposicin del P3.13 dic 13
Hasta la fecha se desarrollaron ya las fases 1 y 2 del proyecto

El presente documento constituye el Producto 2: Identificacin de brechas
1
Objetivos
para el subsector
colombiano
Diseo del plan de

desarrollo
Presentacin del
estudio
Evaluar el posicionamiento
Definir el plan de desarrollo
Presentar las conclusiones
actuales y aspiraciones del
competitivo del subsector en
que el subsector colombiano
del estudio de
Colombia en relacin a:
deber aplicar para superar las competitividad del subsector
capacidades internas; criterios /
brechas respecto a los
de servicios conexos a la
patrones
de
compra
de
clientes;
competidores
lderes
a
nivel
energa elctrica
mercados prioritarios para el
mundial
subsector: volumen y
Identificar las principales brechas
compra
para la competitividad del
subsector nacional
Realizar un anlisis
benchmark con empresas de
referencia
Producto 1:
Producto 2:
Identificacin de
brechas
Producto 3:
Plan de Desarrollo
del Sector
Producto 4:
Documento final
de Consultora
Se entregaron los productos correspondientes a las dos primeras fases y se

empieza hoy el Diseo del Plan de Desarrollo
Algunos retrasos en la obtencin de informacin durante fase 1 provocaron un reajuste
intermedio de planificacin
Sep
Oct
Nov
Dec
Actividad
Semanas
02.
09.
16.
23.
30.
07.
14.
21.
28.
04.
11.
18.
25.
02.
09.
16.

Kick-off
Celebrar entrevisas
Workshops
Conclusiones
mercados objetivos
Conclusiones
Aproximacin volmen de mercado
Celebrar reuniones
Conclusiones

4.9.13
Kick-off
23.10.13 25.10.13
P1
R.S.
14.11.13 19.11.13
P1-P2
R.S.
R.S.
13.12.13 20.12.13
P3-P4a
P4b

Detalle de tareas realizadas en la fase 2: Identificacin de brechas competitivas

Objetivo
Tareas realizadas
Contraste del diagnstico con

el sector
Taller en Cali el 24 octubre

Taller en Bogot el 5 Noviembre
Taller en Medelln el 6 de Noviembre
competitivas
Capital Humano
Internas del sector: certificaciones PMI, salarios, incentivos retributivos,

idiomas
Externas, del entorno: Oferta ingenieros elctricos
Fortalecimiento,
promocin e
innovacin
Capacidades de las empresas: Tamao de empresas, diversificacin

sectorial, portafolio de servicios para el sector de Energa Elctrica (tipos de
infraestructura y profundidad de los servicios en el ciclo del proyecto),
ventas internacionales, capacidades financieras, red comercial,
certificaciones, facturacin por persona
Soporte de entidades nacionales: asociaciones sectoriales, agencias de
promocin a la exportacin, internacionalizacin de empresas tractoras
colombianas e inversin en innovacin
Infraestructura y
sostenibilidad
Inversin en sistemas de informacin
Marco normativo y
regulatorio
Homologacin de ttulos, colegiacin profesional, acuerdos de trato

nacional, obtencin de visas
Convenios de doble tributacin, apoyo a la constitucin de avales en el
exterior, normalizacin / certificaciones
Anlisis ejes horizontales
Se definen las brechas en el sector servicios conexos con la energa elctrica

agrupndolas por los ejes transversales del PTP
Alcance del anlisis de brechas en ejes horizontales
1
Capital humano
Fortalecimiento, promocin, innovacin
Explicacin de la problemtica
Infraestructura y sostenibilidad
Comparativa con entidades

internacionales de referencia o con
pases objetivo y competidores
Definicin de brechas priorizadas por

impacto en la competitividad
Marco normativo y regulatorio
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Prximos pasos
Se han analizado los aspectos de capital humano que afectan a la competitividad de

las empresas del sector
reas de anlisis en el eje de capital humano

Equilibrio entre oferta y demanda de mano de obra cualificada
Competitividad salarial y modelos retributivos
Otros
Anlisis ejes horizontales. Capital humano
Conclusiones anlisis ejes horizontales capital humano (1/2)

Equilibrio oferta
demanda de mano de
obra cualificada
En las empresas colombianas de Estudios e Interventora el porcentaje de ingenieros ronda el 50% mientras que en las
empresas de referencia est en torno al 70%
En las de Construccin y Montajes colombianas este porcentaje es del 20% aproximadamente frente al 75% de las
Desde el ao 2007 hasta 2011 el sector de servicios conexos a la energa elctrica ha crecido aproximadamente un 10%
anual ms que el nmero de graduados en ingeniera elctrica
La oferta de nuevos graduados en Ingeniera Elctrica en los aos 2009-2012 no est siendo suficiente para satisfacer la
demanda de las empresas de Estudios y Diseos para este tipo de perfiles
El 8% de las empresas del sector entrevistadas manifest haber realizado acuerdos de investigacin y acuerdos para la
realizacin de pasantas con universidades, sin embargo no se han identificado acuerdos para la adecuacin de la mano
de obra a las necesidades de las empresas
Competitividad
salarial y modelos
retributivos
Existe un fuerte gap entre los salarios ofrecidos por las empresas del sector de SCEE en Colombia y empresas de
sectores que compiten por la mano de obra calificada (Minera, Petrleo, etc )
As como con los salarios ofrecidos en empresas de referencia
A diferencia de los modelos retributivos de las empresas de referencia , no se han identificado modelos retributivos que
permitan el acceso a utilidades de los empleados, fomentando as la implicacin con los resultados de la empresas
Las empresas colombianas, tienden a no mantener una plantilla estable, sino a contratar por proyectos, lo que dificulta
la implicacin de las personas con los objetivos de las firmas y su permanencia en ellas
Otros
Se ha identificado la necesidad de reforzar las capacidades de gestin corporativa entre los directivos de las empresas
El dominio del ingls no est extendido entre los profesionales del sector
Los profesionales del las empresas colombianas se sitan por debajo de los pases de referencia la obtencin de
certificados de gestin de proyectos (p.ej. PMPs)
10
Capital humano. Cualificacin tcnica
El porcentaje de ingenieros en las empresas de Estudios e Interventora colombianas

(50%) es menor que el de las empresas de referencia (70%)
En las de Construccin y Montajes colombianas este porcentaje es del 20%
aproximadamente frente al 75% de las de referencia
Comparativa recursos humanos empresas colombianas vs empresas de referencia
Colombia
Ingenieros y
especialistas
47%
Tcnicos y
operarios
Estudios y
diseos e
Interventora
70%
20%
16%
Total
Construccin civil
y Montajes
electromecnicos
-23%
37%
Staff
Ingenieros y
especialistas
Diferencial
10%
100%
20%
Tcnicos y
operarios
Staff
Total
100%
75%
62%
-55%
5%
18%
20%
100%
100%
Fuente: Entrevistas, Anlisis Idom, memorias anuales
11
Capital humano. Evolucin graduados
Desde el ao 2007 hasta 2011 el sector de servicios conexos a la energa elctrica ha

crecido aproximadamente un 10% anual ms que el nmero de graduados en
ingeniera elctrica
Comparativa de crecimiento en facturacin sector vs graduados en ingeniera mecnica, elctrica y civil
(2007-2011; 2007=100 ud.)
320
Ingeniera mecnica
300
280
+17%
260
240
Facturacin
+26%
220
200
Ingeniera elctrica
180
160
Ingeniera civil
140
120
100
80
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior (SNIES); Supersociedades
12
Capital humano. Demanda de graduados
Como resultado, la oferta de nuevos graduados en Ingeniera Elctrica en los aos

2009-2012 no es suficiente para satisfacer la demanda de las empresas de Estudios y
Diseos para este tipo de perfiles
Comparativa nmero de graduados en ingeniera elctrica con
demanda de ingenieros por empresas de estudios y diseo
(miles de graduados; 2008-2012)
Comparativa nmero de graduados en ingeniera civil con

demanda de ingenieros por empresas de construccin civil
3,8
5,2
4,8
3,4
4,6
3,5
2,1
1,3
2009
2010
3,0
3,1
3,1
2011
2012
2,5
1,7
1,3
3,6
1,9
1,3
0,9
2008
2011
2012
2008
2009
2010
Demanda de ingenieros por el sector
Graduados en ingeniera elctrica
Nota: La demanda de ingenieros anual se calcula a partir del nmero de trabajadores total en cada ao, aplicando ratios de nmero de ingenieros/total de trabajadores. El
nmero de trabajadores en el sector se calcula a partir de la facturacin por empleado media de el grupo de empresas estudiado y la facturacin del sector en su totalidad
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior (SNIES),
Supersociedades, Cmaras de Comercio de Bogot y Medelln, Anlisis Idom
13
BACKUP
Capital humano. Oferta existente en Colombia
En 2012, el nmero de programas relacionados con la ingeniera elctrica fue de 139,

en torno a un 50% inferior al de programas de ingeniera civil y mecnica
Ms de la mitad de los programas fueron a nivel tcnico y tecnolgico
Oferta de formacin acadmica orientada al sector en Colombia
(2012; nmero de programas)
Doctorado
Maestra
303
1%
10%
285
1%
5%
10%
Especializacin
31%
30%
139
Universitaria
1%
9%
33%
9%
27%
54%
Tcnica y tecnolgica
24%
54%
Ingeniera civil
Ingeniera elctrica
Ingeniera mecnica
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior (SNIES)
14
BACKUP
Capital humano. Evolucin graduados
Los graduados en ingeniera elctrica se han mantenido en el perodo 2007-2012

alrededor del 15% del total de graduados del sector
mientras que los de ingeniera mecnica han aumentado del 37 al 56% y los de
ingeniera civil han descendido del 50 al 30% en el mismo periodo
Evolucin nmero de graduados en el sector
13,5
13%
(1,7)
Ingeniera elctrica
Ingeniera mecnica
Ingeniera civil
6,2
15%
(0,9)
37%
(2,3)
6,8
15%
(1,0)
41%
(2,8)
7,6
16%
(1,2)
8,1
16%
(1,3)
38%
(2,9)
39%
(3,2)
45%
(3,6)
2010
49%
(3,0)
44%
(3,0)
46%
(3,5)
2007
2008
2009
52%
(7,0)
35%
(4,8)
2011
TACC
10,0
13%
(1,3)
9,9%
7,3%
56%
(5,6)
19,5%
31%
(3,1)
0,7%
2012
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior (SNIES)
15
Capital humano. Acuerdos con universidades
Existe potencial de mejora en la relacin entre las empresas del sector y universidades
Slo el 8% de las empresas mantiene acuerdos de investigacin y pasantas con
universidades
CASO DE ESTUDIO
Tipos de relaciones entre empresas y universidades

Caractersticas
Tipo
Acuerdos de
investigacin
Acuerdos para
realizacin de
pasantas
Acuerdos para
la adecuacin
de la mano de
obra a las
necesidades de
las empresas
Colombia
Se pueden desarrollar a travs de Laboratorios en

Universidades o Ctedras y Aulas UniversidadEmpresa
Algunas actividades realizadas:
Promocin del desarrollo de lneas de investigacin
en su mbito temtico
Apoyo a la realizacin de tesis doctorales
Apoyo a la realizacin de trabajos de investigacin
De las empresas colombianas

entrevistadas, el 8% manifest
tener acuerdos de investigacin
con Universidades (ej.
Universidad Nacional)
Idom posee acuerdos de

colaboracin con la U. de
Valladolid en arquitectura
innovadora de fachadas
desarrollado en los ltimos 3 aos
Idom colabora con la U. de Deusto
en investigacin de tarjetas
magnticas desde hace 4 aos
Tienen como objetivo reforzar la formacin de los

alumnos universitarios en reas operativas de las
empresas para preparar su incorporacin futura al
trabajo
Estn destinados a alumnos en los ltimos cursos de
facultad
De las empresas colombianas

entrevistadas, el 8% manifest
tener este tipo de acuerdos con
Universidades (ej. Universidad
del Valle, Universidad
Autnoma)
Idom posee Convenios de

Cooperacin Educativa para la
realizacin de prcticas (pasantas)
con la Universidad Politcnica de
Madrid, Universidad Politcnica de
Catalua, Universidad de Deusto, etc.
Tambin se pueden desarrollar a travs de Ctedras y

Aulas Universidad-Empresa
Algunas actividades realizadas:
Colaboracin en el diseo e imparticin de
asignaturas y programas
Colaboracin en planes de formacin de empresas
Promocin de encuentros de expertos en el rea
de inters
Las empresas colombianas

entrevistadas no poseen este
tipo de acuerdos con ninguna
universidad
Idom participa activamente en

Ctedras de Energa Elctrica en
Universidades de Bilbao,
Barcelona, Madrid y Mxico
Fuente: Entrevistas; Anlisis Idom
16
Capital humano. Salario medio por sector
Existe un fuerte gap entre los salarios ofrecidos por las empresas del sector de
SCEE en Colombia y empresas de sectores que compiten por la mano de obra
cualificad (Minera, Petrleo)
as como con los salarios ofrecidos en empresas de referencia
Rangos de salarios medios por sector
(Miles de USD/empleado/ao; 2012)
100,0
80,0
80,0
75,0
60,0
45,0
SCEE diseo
COL 1)
SSCCE
construccin
COL 2)
Minera y
petroleo 3)
Diseo de
referencia 4)
Construccion EPC
de referencia 5)
* Se incluyen gastos de Seguridad Social y prestaciones complementarias

Nota: 1) Pendiente
2) Pendiente
3) Se han considerado Drummond y Ecopetrol
4) Se han considerado AECOM y SNC Lavalin
5) Se han considerado Isolux, OHL y Technip
Fuente: Estados Financieros 2012 Drummond, Ecopetrol, AECOM, SNC Lavalin, OHL, Isolux Corsn, Technip
17
CASO DE ESTUDIO
Capital humano. Incentivos, retribucin variable
Las empresas de referencias dan acceso a las utilidades anuales entre sus
empleados, por motivos de motivacin y recompensa
Las empresas colombianas, tienden a no mantener una plantilla estable, sino a contratar
por proyectos
La retribucin de cada persona puede llegar a tener los siguientes componentes en funcin del nivel de adscripcin
(contratado, asociado, socio):
Individuales
Retribucin por nivel de funcin y responsabilidad, con referencia al Mercado y en funcin de la evaluacin de
perfil profesional.(salario bsico)
Retribucin por resultados (RR). A partir de una evaluacin, cuantitativa y cualitativa, del nivel de consecucin
de objetivos, logros y metas especficas para cada persona.(un 30% de los incentivos al trabajador)
Colectivos
Retribucin complementaria (RC) proporcional a salario bsico en funcin de los resultados de cierre de ao,
con componentes generales, geogrficos y de rea tcnica.(un 10% de los incentivos al trabajador)
Societarios
Incremento de la participacin en valor en funcin del nivel de funcin (un 60% de los incentivos)
Los incentivos pueden llegar a alcanzar un valor del 15% del salario base
Fuente: Caso estudio y reuniones benchmarking
18
Capital humano. Certificacin PMI
Los profesionales del las empresas Colombianas se sitan por debajo de los pases
de referencia en la obtencin de certificados de gestin de proyectos (p.ej. PMPs)
Relacin certificados PMP/poblacin activa por pas
(2012; Tanto por mil)
2,81
1,80
1,41
1,17
0,12
0,11
0,10
0,09
0,07
0,06
0,06
Sudfrica
Colombia
China
Egipto
India
Mxico
Pases con empresas de ingeniera de relevancia mundial

Nota: EAU Emiratos rabes Unidos
Fuente: Project Management Institute; Banco Mundial, Anlisis Idom
0,03
Nigeria
0,12
Francia
0,16
Italia
0,16
Malasia
0,17
Espaa
0,19
Reino
Unido
0,22
Alemania
0,29
Arabia
Saud
0,36
Corea
del Sur
0,44
Japn
0,47
Australia
Suiza
EAU
Hong
Kong
Estados
Unidos
Canad
Singapur
0,53
Brasil
0,69
Otros
19
Comentarios de agentes del sector respecto a brechas de capital humano

Reconocemos que se necesita
formacin en exportaciones,
tramitaciones internacionales, avales,
problemas de legalidad laboral
Los permisos de trabajo son muy

lentos de obtener, con lo que a veces
el trabajador est en condicin de
turista la mayor parte de la obra
Nos falta cultura asociativa
Gerente Centro Tecnolgico
Tenemos que adquirir competencias

en planificacin estratgica
La homologacin de ttulos
universitarios es difcil en Per, Costa
Rica, Chile y Panam
Gerente Proyectos de Distribuidora
Jefe Ventas
Nadie quiere ser ingeniero elctrico,

luego cada vez son ms viejos
Especialista Banco Desarrollo
Muchas empresas estn gobernadas

por ingenieros que no saben de leyes ni
de planificacin y no tienen visin
corporativa
Hay algn caso de xito de empresa de

ingeniera que desde que profesionaliza su
gestin, triunfa internacionalmente.
Director Fabricante
Especialista Banco Multilateral
El idioma es una barrera para

el salto internacional
Las empresas incentivan poco a sus

empleadosgran diferencia de sueldos
entre direccin y resto.
Banco de Desarrollo
Especialista sectorial
Fuente: Entrevistas con agentes del sector
20
Brecha relativa
al sector
Brecha relativa
al pas
Principales brechas identificadas en materia de capital humano

Impacto en
competitividad
Brechas
Bajo
Alto
PRELIMINAR
Dificultad de
superacin
Se detecta una necesidad reforzar los perfiles de ingeniera en las empresas SCEE colombianas
Se da un desequilibrio entre la demanda de las empresas de graduados en ingeniera elctrica y
la oferta existente
Las empresas colombianas no realizan frecuentemente acuerdos con universidades
(investigacin, pasantas, adecuacin mano de obra a necesidades de las empresas)
Existe un reto en la atraccin de talento:
La remuneracin por las empresas colombianas del sector es poco competitiva frente a otros
sectores (hidrocarburos, minera) y frente a los estndares internacionales
Entre las empresas Colombianas del sector no est extendido el hacer participe de las utilidades
a los empleados. Adems existe un elevado grado de contratacin por proyecto lo que dificulta el
logro de la implicacin de las personas con los objetivos corporativos
La obtencin de certificacin internacionales en gestin de proyectos (ej: PMP) en Colombia es inferior a
otros pases
Se ha identificado la necesidad de reforzar las capacidades de gestin corporativa entre los directivos de
las empresas
El dominio del ingls no est extendido entre los profesionales del sector
Fuente: Anlisis Idom Consulting
21
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Prximos pasos
22
Se han analizado los aspectos de fortalecimiento, promocin e innovacin que afectan

a la competitividad de las empresas del sector
reas de anlisis en el eje de fortalecimiento, promocin e innovacin
Capacidades de las empresas Colombianas del sector SCEE, frente a:
Capacidades de empresas de referencia: Tamao de empresas,
diversificacin sectorial, ventas internacionales, red comercial, certificaciones,

facturacin por persona,
Patrones y criterios de compra de clientes: portafolio de servicios para el
sector de Energa Elctrica (tipos de infraestructura y profundidad de los servicios
en el ciclo del proyecto); capacidad financiera
Soporte de entorno Colombianas:

Empresas tractoras
Asociaciones / clsteres
Instituciones colombianas
23
Anlisis ejes horizontales. Fortalecimiento, promocin e innovacin
Conclusiones anlisis ejes horizontales Fortalecimiento, promocin e innovacin (1/2)

Capacidades de las
empresas
Colombianas del
sector SCEE, frente
a:
Empresas de
referencia
Patrones y
criterios de
compra de clientes
Las empresas colombianas, tanto de estudios y diseos como de construccin civil estn lejos del tamao de las
empresas internacionales de referencia
Su portafolio de soluciones est menos diversificado y son muy dependientes del sector de la energa elctrica,
en algunos casos hasta el 70%. En el caso de las empresas analizadas para el benchmark, la dependencia del
sector de la energa elctrica se sita en torno al 20%
Las empresas colombianas centran su actividad en un tipo de infraestructura mientras que las empresas de
referencia tienden a abarcar todo el abanico de infraestructuras de energa elctrica (generacin, transmisin,
distribucin)
En la mayora de los casos, no se tienen capacidades de prestacin de servicios integrados, EPC (desde
estudios y diseo, hasta la gestin de construccin y montajes)
Las empresas colombianas, tanto de estudios y diseo como de construccin civil, tienen una presencia
internacional reducida. Las empresas internacionales de referencia tienen al menos 2/3 de su facturacin fuera de
su mercado local
An no existe la capacidad de acometer grandes proyectos de construccin EPC dado el tamao de su activo
La inversin en I+d es limitada, en relacin a empresas de referencia, tanto de las empresas colombianas del sector
como de las empresas tractoras (utilities)
El mercado potencial que surge ante la previsin de construccin de nuevas infraestructuras energticas en Colombia y
los pases objetivo para las empresas Colombianas del sector asciende a 102.000 millones USD para los prximos 10
aos.
Sin embargo, del total de inversin potencial, las empresas colombianas del sector, podran aspirar, por las
limitaciones de sus capacidades, a un 25% del mercado
proyectos, por falta de capacidades logsticas, financieras y de nuevas tecnologas de generacin
Como consecuencia, la facturacin por empleado de las empresas colombianas de estudios y diseo y construccin civil
es inferior a aqulla de las empresas de referencia
24
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Comparativa de tamao
Las empresas colombianas, tanto de estudios y diseos como de construccin civil

estn lejos del tamao de las empresas internacionales de referencia
Comparativa de dimensin en
(Facturacin 2011; USD Mill)
+2.132%
+513%
Estudios y
Diseo
7.362,6
329,9
+362%
53,8
11,7
Consultores Unidos
HMV Ingenieros
Idom
Worley Parsons
37.855,0
+1.689%
+764%
4.383,9
Construccin
Civil / EPC
+505%
40,5
245,0
Redes y
Edificaciones
Conconcreto
Isolux Corsn
Empresas internacionales de referencia

Fuente: Supersociedades 2011, Informes Anuales empresas, estados
financieros, SEC Form 10-K
Odebrecht
25
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Diversificacin
Las empresas colombianas estn menos diversificadas y son muy dependientes del
sector de la energa elctrica, en algunos hasta el 70%
En el caso de las empresas analizadas para el benchmark, el sector de la energa elctrica
no supera en ningn caso 1/3 de la facturacin
Comparativa de especializacin en energa elctrica por tipologa de empresas
(2012,%)
Energa
elctrica
Resto
Estudios y
Diseo
20%
30%
Diferencia
Energa
elctrica
50%
70%
80%
Resto
Energa
elctrica
18%
Construccin
Civil / EPC
Resto 43%
39%
57% Energa
elctrica
82%
Resto
Fuente: Supersociedades 2011, Informes Anuales empresas, estados

financieros, SEC Form 10-K, ENR
26
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Actividad
Las empresas colombianas centran su actividad en un tipo de infraestructura mientras

que las empresas de referencia tienden a abarcar todo el abanico de infraestructuras de
energa elctrica
Especializacin en tipo de infraestructura
EMPRESAS DE REFERENCIA
EMPRESAS COLOMBIANAS
Empresa
Estudios y
Diseo
Estudios Tcnicos
Consultora
Colombiana
Empresa
Construccin
Civil / EPC
Conconcreto
Arquitectos e
Ingenieros
Asociados
Mincivil
Sainc Ingenieros
J.E. Jaimes
Ingenieros
Generacin
Transmisin
Distribucin
Generacin
Transmisin
Distribucin
Empresa
Odebrecht
Camargo Correa
Isolux Corsn
AECOM
SNC Lavalin
Fuente: Anlisis Idom, webs empresas, entrevistas
Empresa
Worley Parsons
Idom
Generacin
Transmisin
Distribucin
Generacin
Transmisin
Distribucin
27
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Servicios integrados
Gran parte de las empresas colombianas no tienen capacidades de prestacin de

servicios integrados, EPC (desde estudios y diseo, hasta la gestin de construccin y
montajes)
Especializacin en tipo de servicios
Empresa
Estudios y
Diseo
HMV
Ingenieros
Consultora
Colombiana
Integral
Gmez Cajiao
Ingetec
Empresa
Construccin
Civil / EPC
Conconcreto
Arquitectos e
Ingenieros
Asociados
Mincivil
Sainc
Ingenieros
J.E. Jaimes
Ingenieros
Estudios y
diseos
Montajes
Construccin
electro
obras civiles
mecnicos
Interventora
Estudios y
diseos
Montajes
Construccin
electro
obras civiles
mecnicos
Worley Parsons
Idom
Empresa
Interventora
Empresa
Technip
SNC Lavalin
CB&I
Estudios y
diseos
Estudios y
diseos
Construccin
obras civiles
Montajes
Interventora
electromecnicos
Construccin Montajes
Interventora
obras civiles electromecnicos
28
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Presencia internacional
Las empresas colombianas, tanto de estudios y diseo como de construccin civil,

tienen una presencia internacional reducida
Las empresas internacionales de referencia tienen al menos 2/3 de su facturacin fuera de su
mercado local
Comparativa internacionalizacin
(Procedencia de trabajos,%)
25%
100%
63%
100%
Internacional
Total
70%
100%
Internacional
Total
75%
Estudios y
Diseo
37%
Nacional
Internacional
Total
14%
100%
Nacional
86%
Construccin
Civil / EPC
30%
Nacional
Internacional
Total
Nacional
29
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Estructura comercial
Las empresas colombianas no disponen de una estructura comercial permanente
Comparativa organizacin de equipo comercial
Empresas
internacional
es de
referencia
Ejemplo IDOM
512,0
(92,3%)
13,0
(2,3%)
Departamento
de internacional
555,0
(100,0%)
30,0
(5,4%)
Produccin
y accin comercial
Produccin
Total personas
El 50% de las empresas entrevistadas dedican alguna persona exclusivamente a tareas comerciales. En otras, las
acciones comerciales las realiza la direccin general
Empresas
colombianas
Tan solo 2 empresas de las 12 entrevistadas mantienen un sistema de Gestin de Clientes con histrico de contactos
realizados, ofertas, % de ganadas, qu competidores acuden a cada oferta, etc.
Slo el 45% de las empresas entrevistadas disponen de alguna oficina comercial o vigilancia permanente de
oportunidades establecida en el extranjero
El 40% de las empresas entrevistadas dedican 1 2 personas como mximo a las tareas comerciales y en ocasiones
compartiendo otras tareas gerenciales o productivas
30
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Redes comerciales
Las empresas colombianas apenas disponen de redes comerciales en mercados

extranjeros
Presencia internacional principales empresas por pas de origen
Nmero de oficinas; (nmero de pases con oficina); 2012
Amrica del
Sur y
Centro
amrica
Amrica del
Norte
7 (6 )
5 (5)
4 (4)
Conconcreto
2 (1)
Arquitectos e
ingenieros
asociados
2 (1)
8 (6)
4 (3)
3 (3)
3 (3)
2 (2)
10 (6)
8 (5)
62 (2)
36 (15)
30 (13)
26 (2)
OHL*
64 (10)
17 (6)
48 (3)
12 (8)
1 (1)
1 (1)
AECOM
63 (18)
12 (9)
227 (2)
58 (25)
26 (19)
34 (2)
Europa
HMV
Estudios Integral
y diseos
Concol
Colombia
Construccin
Idom
Worley Parsons
frica y
Oriente
Medio
Asia
Oceana
Empresas de
Referencia
* OHL tambin incluye oficinas de concesiones

Fuente: memoriales anuales, webs empresas
31
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Capacidad financiera
Las empresas colombianas an no pueden acometer grandes proyectos de

construccin EPC debido a las limitaciones financieras
Comparacin de fortaleza financiera
2011
47%
2012
54.7%
3,1
1,5
21,3
2.265,5
4,8
410,6
62%
75%
1,7
1,1
Activo medio
(USD Mill)
59,6
9.113,6
Capital de trabajo
(Activo corriente- pasivo corriente; USD Mill)
10,6
246,9
ndice medio de endeudamiento

(Obligaciones a terceros /activo total)
ndice medio de liquidez
(Activo corriente/pasivo corriente)
Estudios y
Diseo
Activo medio
(USD Mill)
Capital de trabajo medio

(Activo corriente- pasivo corriente; USD Mill)
ndice medio de endeudamiento
(Obligaciones a terceros /activo total)
Construccin
Civil / EPC
ndice medio de liquidez

(Activo corriente/pasivo corriente)
32
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Inversin en innovacin
La brecha en inversin en innovacin que existe entre las empresas y utilities

colombianas y los competidores internacionales crea una desventaja en materia de
soluciones a ofrecer
A nivel pas, Colombia invierte menos en innovacin que la media de los mercados objetivo
Inversin en investigacin e innovacin / facturacin
(Por empresa; 2012, %)
2,69%
2,00%
1,50%
1,23%
Iberdrola
Lavalin
Technip
OHL
Transelca
0,13%
ISAGEN
EPM
0,15%
CELSIA
0,20%
0,10%
Furel
U. Electrica
0,05%
0,20%
Conconcreto
0,39%
Fuente: OMC, Informes anuales empresas asociadas
33
Del total de mercado potencial, las empresas colombianas del sector, podran aspirar,
por las limitaciones de sus capacidades, a un 25% del mercado
Hay un 75% del mercado al cual el sector no puede aspirar por no tener experiencia en
integracin de grandes proyectos, por falta de capacidades logsticas, financieras y de
nuevas tecnologas de generacin
(USD miles Mill; % sobre inversin total; 2014-2025)
6,100
6,650
10,020
Total
Capacidad Colombiana
16,410
6,650
2,250
1,013
102,490
100%
(6,100)
55%
(1,238)
10,020
12,636
24,230
75%
(77,208)
23%
(3,774)
18,899
36,830
22%
(5,331)
27,991
25%
(25,282)
24%
(8,839)
Hidro
Termica
C Comb
Eolica
Fotov
S/E
Trans
y Dist
Total
18120 Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE Producto 2 20131114
34
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Facturacin promedio
La facturacin por empleado de las empresas colombianas de estudios y diseo y

construccin civil es inferior a aqulla de las empresas internacionales del benchmark
Comparativa facturacin por empleado
(2011; Miles de USD)
180,5
154,5
Estudios y
Diseo
+137,3%
65,1
Empresas Colombianas
Construccin
Civil / EPC
Idom
Worley Parsons
460,2
481,7
OHL
Isolux Corsn
+354,2%
101,3
Obras y Diseos

Fuente: Anlisis Idom, webs empresas, entrevistas,
Supersociedades, Cmara de Comercio de Medelln y Bogot
35
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Conclusiones
Conclusiones anlisis ejes horizontales Fortalecimiento, promocin e innovacin (2/2)

Soporte de entorno
Colombianas:
Empresas
tractoras
Asociaciones /
clsteres
Instituciones
colombianas
Las presencia internacional de las empresas tractoras del sector SCEE colombiano (Utilities, EPCs, OEMs
fabricantes de equipos)est limitada a pases del entorno, en relacin a la de paises de empresas de referencia
Las utilities y EPCs espaolas tienen una presencia global, facilitando un mayor encadenamiento productivo
y mayor experiencia internacional para sus proveedores
Es reciente la creacin de clsteres y asociaciones del sector SCEE; por lo tanto :
no hay experiencias todava exitosas del funcionamiento coordinado de Academia, Administracin y
Empresa, de cara a impulsar la innovacin e internacionalizacin de diferentes cadenas de valor
ni ha habido una institucin que lidere los intereses de las empresas del sector
En los pases de procedencia de las empresas de referencia, los organismos de promocin en el exterior estn ms
extendidos geogrficamente y disponen de mas medios humanos y presupuestarios que el organismo colombiano.
El sector reclama una papel mas activo de Proexport en los siguientes mbitos:
Aporte de informacin sobre oportunidades en mercados objetivo y forma de hacer negocio en los mismos
formacin en exportaciones, tramitaciones internacionales, avales, problemas de legalidad laboral
La constitucin de avales provisionales durante las licitaciones o definitivos en la firma de contratos en el extranjero
es prctica universal
Algunos pases estn apoyados por sus Gobiernos en la constitucin de Avales o garantas en la firma de
contratos de venta de servicios en el exterior y no as las empresas colombianas, lo que les hace perder
competitividad.
El apoyo de la banca de desarrollo de Colombia al sector energa es limitado en relacin a los pases lderes en
industria en Latinoamrica
El sector identifica la necesidad de un apoyo mas activo por parte Bancoldex en los siguientes mbitos:
Apoyo en la financiacin de proyectos, generando oportunidades de negocio para las empresas colombianas
Apoyo a la consecucin de seguros y avales
36
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Presencia Internacional
La presencia internacional de las empresas tractoras del sector SCEE colombiano (Utilities, EPCs, OEMs
fabricantes de equipos) est limitada a pases del entorno, en relacin a la de pases de empresas de
referencia
Las utilities y EPCs espaolas tienen una presencia global, facilitando un mayor encadenamiento productivo y
mayor experiencia internacional para sus proveedores
nmero de pases con oficina; 2012
Sur y
Centro
amrica
Europa
frica y
Oriente
Medio
Asia
Oceana
10
12
9
4
5
3
3
4
1
2
-
Empresas Pblicas
de Medelln - EPM
Colombia ISA
Celsia
9
-
Acciona
Abengoa
27
12
21
OHL
10
12
Arquitectos e
ingenieros asociados
Conconcreto
Espaa
Utilities
Gas Natural Unin

Fenosa
Iberdrola
Endesa
Amrica del
Norte
Espaa
EPCs /
Constr.
Civil
Colombia
ABB
40
15
32
16
Alstom
27
15
16
Europa
OEMs
Colombia
No existen empresas de OEM de

capital colombiano
Fuente: webs empresas, entrevistas
37
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Clusterizacin de empresas
Los pases de origen de las empresas de referencia han desarrollado desde hace
dcadas Clsteres sectoriales integrando los centros de conocimiento cientfico
tecnolgico, administracin, empresas tractoras, de soporte financiero y las
mipyme, consiguen impulsar la innovacin e internacionalizacin de diferentes
cadenas de valor
En Colombia se observa un movimiento en este sentido pero todava incipiente
Clusteres de la energa en Espaa
Clster de energa en Colombia
Existen mas de 15 clusters regionales en Espaa, alguno como el de Energa del Pas Vasco desde
1997: CE del Pais Valenciano, CE de Extremadura, CE Galicia Energylab, Avebiom Castilla Len, CE
Eficiencia energtica Catalunya, Solartys energa solar, Consorcio Tecnolgico de la Energa de
Asturias, Madrid Network, CE Solar Fotovoltaica de Castilla y Leon, Cluster andaluz de energas
renovables, Cluster energa, medio ambiente y cambio climtico de Asturias
En los cluster participan siempre empresas tractoras, las universidades, centros de investigacin, la
administracin y las pyme.
Integrantes del CE Pas Vasco. Kutxabank, Iberdrola, Petronor, Arcelor Mittal, Gamesa, Redelectrica,
FCC, Alstom, ABB, GE, Siemens, Tecnalia, Iberese, Idom, Indra, Ente Vasco Energa
Las actividades fundamentales del cluster son las de Tecnologa I+D y la de Mercados e
Internacionalizacin. Dentro de la primera se intermedia y coordinacin para identificar y consensuar
los retos y apuestas tecnolgicas de cada organizacin y en el captulo de internacionalizacin,
mejorar el conocimiento de mercados y facilitar la entrada en los mismos con la difusin de las
capacidades, y el contacto con potenciales clientes.
El CE Pas Vasco rene el 80% de la facturacin en cadena energtica y bienes y servicios conexos
del PV
El CE Pas Vasco dedica 150 mill USD anuales a I+D y 500 empleos en su ejecucin.
De los ms de 90 miembros del CE Pas Vasco, 30 de ellos tienen presencia permanente en el
extranjero
Colombia, a travs de su programa PTP,

empieza a promover la generacin de
clsteres regionales como procesos para su
insercin en los ms exigentes mercados
internacionales.
Existen pocas organizaciones. La Comunidad
Cluster de Medelln y Antioquia, dentro del que
se inserta el cluster de la energa elctrica es
el caso de xito.
Adems del anterior, los clusteres o
asociaciones de apoyo en Colombia al sector
son CIDET centro de desarrollo e
investigacin del sector elctrico, Cmara de
Energa de Colombia (creada en 2013), el CE
del Suroccidente (creado en 2013) y la
Cmara de Infraestructuras
Fuente: Observatorio de clusteres de Espaa
38
BACKUP
Los pases de referencia Europeos cuentan con clsteres de energa elctrica con ms
empresas asociadas y con ms trabajadores que el principal clster en Colombia
Clusters en Europa por pas segn nmero de

empleos en empresas asociadas
(2011)
Comparativa de relevancia de clsteres de generacin y transmisin de

electricidad en Europa frente a Colombia
(2011)
Nmero de personas empleadas en empresas asociadas
(miles de personas)
70,9
25,6
Alemania
Italia
21,6
Reino Unido
18,2
Espaa
4,5
Colombia*
Nmero de empresas asociadas

1.537
1.220
1.013
742
Menor nmero de empleos
Mayor nmero de empleos
N.d.
Alemania
Italia
Reino Unido
Espaa
Colombia*
En Colombia, el sector de la energa elctrica ha desarrollado poca actividad de clusterizacin. Como casos de xito, nicamente destaca el Cluster de
la Energa Elctrica de Medelln y Antioqua, con 742 empresas, 4.500 trabajadores y aproximadamente 10.000 Mill USD de activos. Tambin, este
mismo ao se ha creado el Clster de Energa Elctrica del Valle del Cauca, que an se encuentra en fases tempranas de desarrollo
*Los datos de Colombia corresponden al ao 2005. Para Colombia se toman
los datos de Cluster Energa Elctrica Medelln y Antioqua
Fuente: Cluster Observatory, Cluster Energa Elctrica Medelln y Antioqua
39
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Asociaciones
Existe en Espaa una tradicin de asociacionismo empresarial en la cadena del

sector elctrico, tanto en su vertiente de generacin y distribucin, como en la
ingeniera conexa y en las empresas constructoras.
En Colombia se observa asociacionismo en la construccin y en la cadena elctrica, pero no en
la ingeniera
Asociaciones en Espaa
UNESA asociacin espaola de la

industria elctrica , en la que se
integran los productores ENDESA,
IBERDROLA, GAS NATURAL
FENOSA, EoN y EDP (desde
1944)
TECNIBERIA,
asociacin
de
ingeniera, consultora y servicios
tecnolgicos en la que se integran
120 empresas del sector, 45 de
ellas especialistas en Power,
incluso las ingenieras globales
extranjeras operando en Espaa
(desde 1977)
CNC Confederacin Nacional de
la
Construccin
es
la
organizacin empresarial cpula
del sector de la construccin en
Espaa, agrupando a la gran
mayora de las organizaciones
empresariales
de
este
sector.(desde 1977)
Misin de las asociaciones o gremios empresariales de la

ingeniera y la construccin
Agrupar a las empresas fomentando el espritu de solidaridad y
colaboracin entre las mismas.
Representar a los miembros de la Asociacin ante los Organismos,
Entidades e Instituciones, Centros y Dependencias pblicas o
privadas.
Apoyar la promocin e imagen de la Ingenieraen el interior y en el

exterior, asumiendo, ante la administracin, la representacin del
Acuerdo Sectorial de Exportacin
Fomentar que el desarrollo profesional de las empresas se realice
a la luz del mximo respeto por el equilibrio medioambiental, en el
marco de un autntico desarrollo sostenible.
Ofrecer a los clientes de las empresas asociadas las garantas
ticas y tcnicas inherentes a su condicin de miembro de la
Asociacin, de acuerdo con el Cdigo Deontolgico de la misma.
Expresar el punto de vista colectivo de las empresas asociadas en
cuestiones de inters general o particular del sector.
Asociaciones
en Colombia
ACOLGEN
asociacin
colombiana
de
generadores de energa elctrica rene a 16
empresas (desde 1977)
ANDEG asociacin nacional de empresas
generadoras, rene a 11 empresas(desde 2010)
ASOCODIS
asociacin
colombiana
de
distribuidores de energa elctrica, rene el 93%
de la energa distribuida en el pas (desde 1999)
CAMARA
COLOMBIANA
DE
INFRAESTRUCTURAS, como resultado de la
fusin de algunos gremios tradicionales como la
Asociacin
Colombiana
de
Ingenieros
Constructores
(ACIC),
la
Asociacin
Colombiana de Empresas de
Ingeniera y Consultora (AICO), la Asociacin
de Consultores de Colombia (ASCOL) y la
Asociacin Colombiana de Concesionarios de
Infraestructura y Servicios (CONCESIA (desde
2004)
CAMARA COLOMBIANA DE ENERGA (desde
2103)
CLUSTER ENERGIA MEDELLIN ANTIOQUIA
(desde 2008)
40
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Organismos nacionales de fomento a la exportacin
ProExport tiene dimensiones similares a las instituciones homlogas en pases objetivo

Sin embargo, es menor tanto en presupuesto como en nmero de oficinas respecto a los pases
de referencia
Presupuesto anual / organismo Nal. de exportacin
(2013; Mill. USD)
409,5
$ 376
Oficinas extranjeras / organismo Nal. de exportacin

(2013; ud.)
162
390,0
150
329,0
128
73
54
120,0
70,0
85,7
27
$ 66.9
33,0
Colombia
Proexport
29,0
Brasil
Mxico
Chile
Per
APEX Promexico Prochile Promper
35
28.7
19
7
UK
UKTI
Japn
Jetro
Espaa
ICEX
Fuente: Plan Estratgico 2009-2012 Instituto Espaol de Comercio

Exterior , Evaluacin de los resultados de Proexport 2012
Colombia
Proexport
Brasil
Mxico
Chile
Per
APEX Promexico Prochile Promper
UK
UKTI
Japn
Jetro
Espaa
ICEX
Pases objetivo
Pases de referencia
Media P. objetivo
Media P. referencia
41
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Organismos nacionales de fomento a la exportacin
A diferencia de Proexport, ICEX (como organismo de referencia), tiene especialistas

por sector en las oficinas internacionales para segmentar las oportunidades
Es necesario que la industria colombiana cuente con una cartera de soluciones

enfocada a los SCEE en los pases objetivo
Proexport
Datos
generales
Datos
financieros
Servicios de
apoyo
ICEX
18 Oficinas en el mundo
98 oficinas alrededor del mundo
Gerencias de exportacin: 4 (Agroindustria,

manufactura, prendas de vestir y servicios)
Gerencias de exportacin: 4 (Gastronoma, Moda

y cultura, Tecnologa y servicios , Infraestructura
y energa)
No cuentan con especialistas por sector en

oficinas regionales
Especialistas por sector (incluyendo energa) en

oficinas regionales
Presupuesto Anual 2012: 70 mill. USD
Presupuesto Anual 2012: 150 mill. USD
Suscriptores (empresas apoyadas): 3 113
Suscriptores (empresas e individuos) : 38 500
Oportunidades detectadas en 2012: 5 500
Oportunidades detectadas en 2012: 21 673
Buscan oportunidades internacionales y

desarrollan enlaces con exportadores y clientes
Identificacin de oportunidades y enlace

Apoyo directo en inversin y asesoramiento
durante los primeros 3 aos de establecimiento
en un nuevo pas
Asesora y financiamiento en la preparacin de
licitaciones
Servicio de compra de pliegos en 90 pases
Fuente: Entrevistas ICEX, Proexport
42
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Avales
Las licitaciones pblicas internacionales de SCEE, solicitan a los ofertantes que

emitan algn tipo de garanta crediticia para avalar cumplimientos de contrato
Los porcentajes de seguridad pueden variar desde el 5 y hasta el 20 porciento del valor de
la licitacin
Tipos de garantas requeridas para licitaciones internacionales
(2013)
Garantas
adelantadas
Retencin de
pagos
Consiste en la solicitud adelantada de un aval crediticio por el 15% del valor total del
proyecto y su liberacin al final de los trabajos previa aprobacin del cliente
-Proyecto de generacin TERMOPERNAMBUCO II; Iberdrola Brasil 2011
Consiste en la retencin fija del 10% de cada pago hasta que se complete y se evale
la obra y el cliente emita la certificacin de conclusin de los trabajos
-Proyecto de distribucin COMPLEJO MORELOS; Pemex- Mxico 2012
Fuente: Muestra de licitaciones internacionales 2011-2013
43
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Avales
Toda empresa que desee participar en dichas licitaciones, debe contar con los
instrumentos de inversin para cubrir las cuotas de avales
En Colombia no existe un organismo que provea servicios dedicados de apoyo a los
proyectos de exportacin de industria y servicios
Organismos nacionales de aval a la exportacin
(2013)
Pas
Instituciones Financieras
Tipo de apoyo
Argentina
Banco de la nacin Argentina
Apoyo en financiamiento a empresas licitando proyectos llave en

mano
Brasil
BNDES
Apoyo a empresas brasileas de todo tamao en la exportacin de

bienes y servicios con principal enfoque a la industria
Colombia
BANCOLDEX
Apoyo a empresas en la gestin de crditos con la banca comercial
Ecuador
n/a
n/a
Espaa
CESCE
Apoyo financiero a pequeas y medianas empresas en el

Asesora y direccionamiento en los proyectos de financiacin para
exportacin
Mxico
BANCOMEXT
Apoyo a empresas de servicios llave en mano
Per
n/a
n/a
Venezuela
BANCOEX
Fideicomisos de garanta a proyectos exportacin
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela
Notas: 1:Colombia cuenta con el organismo de Bancoldex, sin embargo ofrece solo el servicio de direccionamiento con bancos
44
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Banca de desarrollo
El apoyo de la banca de desarrollo de Colombia al sector energa es limitado en

relacin a los pases lderes en industria en latinoamrica
Inversin en Banca de Desarrollo

(2012; mill. USD)
156.000
100.000
8.055
282
56.000
Otros sectores
Sector Energa
7.773
1.650
BANCOLDEX
(Colombia)
BANCOMEXT
(Mxico)
BNDES
(Brasil)
Fuente: Bancoldex, Bancomext, BNDES

Notas: Para el caso de Bancoldex, no se tiene informacin acerca de la proporcin para el sector energtico
45
Anlisis ejes horizontales. Fortalecimiento
Comentarios de agentes del sector respecto a brechas de Fortalecimeinto

No existe capital riesgo trabajando en
Colombia en el sector.
Especialista Banco Multilateral
No hay empresas colombianas con

capacidad de hacer un EPC de una
planta trmica Utility privada.
Los estudios de prefactibilidad para

la planta de generacin en base a
coque lo hicimos con empresas
internacionales, ya que las empresas
Colombianas no cuentan con
experiencia Empresas de hidrocarburos.
Un proyecto grande no puedo

adjudicarlo a una constructora
colombiana, les falta capacidad
financiera y logstica.
Utility Pblica
Las empresas colombianas de diseo e

ingeniera son competitivas en precio, pero
dbiles en capacidad de inversin y con
poca capacidad financiera que en
ocasiones les lleva a incumplimientos
contractuales
Muchas empresas colombianas

proveedoras de una utility llegan a una
altsima dependencia de la misma que las
hace vulnerables y les dificulta proveer
servicios a otras utilities
Utility Pblica
Utility Pblica
Es necesario un mayor conocimiento del

sector energtico por parte de la banca
colombiana, empezara a invertir en el sector
Gerente centro tecnolgico
Las empresas colombianas no tienen

interiorizados y asumidos en profundidad
los manejos sociales, ambientales y de
seguridad industriales y salud. No tienen
integrados todos esos aspectos
Utility Pblica
No hay ingenieras colombianas

que conozcan las nuevas
tecnologas de generacin elica y
geotrmica Utility Pblica
46
Anlisis ejes horizontales. Promocin e innovacin
Comentarios de agentes del sector respecto a brechas de promocin e innovacin

se necesita formacin en
exportaciones, tramitaciones
internacionales, avales, problemas
de legalidad laboral Vicepresidente
Se debe intensificar la organizacin de
eventos para apoyar la
internacionalizacin de las empresas,
principalmente misiones comerciales a los
pases y explicacin de los
procedimientos
Gerente De Ventas
Operaciones
Mejorar el apoyo de Proexport,

con informacin accesible de otros
pases, que no sea costoso este
El gobierno de Brasil s ayuda a sus
servicio
empresas exportadoras a conseguir
Jefe Ventas
avales y garantas en el exterior
Jefe Mercadeo Y Ventas
La falta de presencia internacional

es un inconveniente a la hora de
ganar contratos en otros pases
El proceso de internacionalizacin se
bas fundamentalmente en el
acompaamiento a clientes colombianos,
especialmente caso de Chile y Per; en
pocos casos la venta fue directa a
empresas extranjeras
Gerente de mercadeo y ventas
No hay cultura competitivasi no ven

clara una oportunidad ya no preparan
oferta .
Gerente de ventas
Empresa de sector de petrleo y gas
Siempre que hemos salido fuera lo

hemos hecho de la mano de empresas
colombianas. Una vez que nos han
conocido en el pas han recurrido a
nosotros para diversos proyectos
Gerente General
La ingeniera colombiana en diseo

LAT innova tecnolgicamente muy
poco, esta estancada
Hemos tenido hasta ahora

oportunidades en Colombiano
necesitamos internacionalizarnos
Utility Pblica
Gerente Sostenibilidad
Fuente: Entrevistas
47
Brecha relativa
al sector
Brecha relativa
al pas
Bajo
Alto
Anlisis ejes horizontales. Fortalecimiento, promocin e innovacin
Principales brechas identificadas en materia de Fortalecimiento, promocin e innovacin

PRELIMINAR
Brechas
Existe una brecha en la productividad del sector, medido en trminos de facturacin por persona
El tamao de las empresas colombianas es menor que el de las empresas de referencia. Esto tiene
connotaciones en diferentes mbitos del negocio: limitacin del acceso a grandes proyectos, refuerzo de
reas de apoyo a negocio (comercial, sistemas, )
Impacto en
competitividad
Dificultad de
superacin
Las empresas colombianas estn poco diversificadas y son muy dependientes del sector de
energa elctrica
Las empresas colombianas, por lo general, centran sus capacidades en un eslabn de la cadena
elctrica (generacin, transmisin, o distribucin), limitando sus opciones de negocio
Es limitado el nmero de empresas con capacidad para acompaar a los clientes en las diferentes
etapas de inversin de un proyecto, desde estudios hasta la puesta en marcha
La facturacin internacional es limitada. Adems las empresas cuentan con una red comercial
limitada fuera de Colombia
La inversin en I+d es limitada, en relacin a empresas de referencia, tanto para las empresas
colombianas del sector como de las empresas tractoras (utilities)
75% del mercado de SCEE de los pases objetivo no es actualmente accesible a las empresas
Colombianas por no tener experiencia en integracin de grandes proyectos, por falta de
capacidades logsticas, financieras y de nuevas tecnologas de generacin
Las presencia internacional de las empresas tractoras del sector SCEE colombiano (Utilities, EPCs, OEMs
fabricantes de equipos) est limitada a pases del entorno, en relacin a la de pases de referencia
No existen clsteres o gremios consolidados en el sector
Las potencialidades de apoyo de la agencia Proexport son poco conocidas y utilizadas por el sector
No se ha identificado fondo pblico de apoyo al desarrollo que financie proyectos privados en el exterior
como existe en otros pases europeos o norteamericanos y apoye la consecucin de seguros y avales
48
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Prximos pasos
49
PRELIMINAR
Infraestructura y sostenibilidad. Inversin en sistemas
La inversin realizada en sistemas informticos es destacadamente inferior a las

empresas colombianas que en las empresas internacionales de referencia
Comparativa ratio licencias/facturacin

(2011;%)
2,60%
0,76%
Estudios y
Diseo
+482,93%
0,13%
Estudios y diseos
Idom
Worley Parsons
3,20%
3,00%
Construccin
Civil / EPC
0,13%
Construccin civil
+2.207,69%
CB&I
Fuente: Supersociedades 2011; Entrevistas, Informes Anuales

empresas. Form 10-K
Nota: Incluye los costos de hardware y equipo fsico de informtica.
SNC Lavalin
50
Las empresas referentes del mercado mundial invierten en Sistemas de Informacin al

menos 10 veces mas que las colombianas, sobre todo en software de integracin 3D,
de planificacin y de gestin documental de proyectos.
En software de clculo las empresas colombianas estn suficientemente dotadas
Brechas en Sistemas de Informacin
Inversin en
sistemas /
facturacin
1,5%
empresas
referencia
0,2%
empresas
colombianas
Los softwares de trabajo absolutamente implantados en el

negocio internacional de infraestructuras de energa
elctrica referentes a planificacin, gestin de documentos
e integracin 3D no son utilizados por las empresas
colombianas del sector
Clculo
Planificacin
Gest
Documental
Integracin 3D
empresas
referencia
Tipo de
software
Clculo
Este hecho les deja fuera de liderar proyectos importantes
y adems amenaza la posibilidad de que sean integrados
empresas
colombianas
como subcontratas por los actores globales de clase

mundial
51
Anlisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad
Comentarios de agentes del sector respecto a brechas de infraestructura y

sostenibilidad
Internacionalmente se utilizan las

plataformas de diseo 3D que integran las
especialidades elctrico, mecnico,
instrumentacin y las colombianas no
tienen esto.
Director Ingeniera internacional en Colombia
Hoy en da sin unos sistemas de

integracin del proyecto en su globalidad
en 3D no puedes aspirar a proyectar o
dirigir grandes infraestructuras industriales,
pero tampoco si eres especialista, a que tu
conocimiento especialista sea integrado en
el conjunto del proyecto u obra
Algunos sistemas slo pueden adquirirse

en el extranjero y resultan muy caros, por
su propio valor y por la carga de cerca del
30% por su importacin
Director Ingeniera colombiana
Director Divisin Energtica de Empresa internacional de

ingeniera
Piensan que con su diseo elctrico o

mecnico aislado ya cumplieron y
realmente si no tienes un diseo integrado
no ves cmo un cambio en diseo afecta
hasta la compra de equipos y despus
aparecen los problemas en obra
Empresa cliente global colombiana
52
Brecha relativa
al sector
Brecha relativa
al pas
Bajo
Alto
Anlisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad
Principales brechas identificadas en materia de infraestructura y sostenibilidad

PRELIMINAR
Impacto en
competitividad
Brechas
Dificultad de
superacin
La inversin en sistemas informticos tcnicos, de gestin o comerciales de las empresas

colombianas es an reducida si se compara con los ratios de empresas globales
53
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Prximos pasos
54
Se han analizado los aspectos del Marco Normativo y Regulatorio que afectan a la
competitividad de las empresas del sector
reas de anlisis en el eje de Marco Normativo y Regulatorio
Brechas en la cualificacin de mano de obra en otros pases: Proceso de
homologacin de ttulos y colegiacin profesional, acuerdos de trato
nacional, proceso obtencin de visa
Brechas fiscales / impositivas: Convenios de doble tributacin
Normalizacin / certificaciones
55
Anlisis ejes horizontales. Marco Normativo y Regulatorio
Conclusiones anlisis ejes horizontales Marco Normativo y Regulatorio (1/2)
Brechas en la
cualificacin de mano
de obra en otros
pases:
Proceso de
homologacin de
ttulos y
colegiacin
profesional
acuerdos de trato
nacional,
proceso obtencin
de visa
Colombia no cuenta con acuerdos de reconocimiento mutuo de ttulos, con algunos de los pases objetivo citados por las
empresas del sector: como Panam, Ecuador, Brasil, USA, entre otros
Recientemente Colombia ha firmado acuerdos de reconocimiento mutuo de ttulos y grados con Espaa, Chile y Portugal
Sin embargo, estos acuerdos no exoneran al profesional de cumplir con los requisitos que cada nacin le exija para el
ejercicio profesional en su territorio
En pases como Chile o Ecuador el trmite lleva menos tiempo (10 das y 1 mes, respectivamente) y es gratuito
Para el ejercicio de la ingeniera:
En Per los ingenieros deben estar colegiados de forma permanente o temporal (extranjeros) en el Colegio de
Ingenieros de Per
En Chile no es necesario estar colegiado para poder ejercer la ingeniera, sin embargo, en Ecuador se necesita una
licencia profesional
En Panam se requiere un Certificado de idoneidad tanto para los nacionales como para los extranjeros al igual que
en Mxico, donde es necesaria una cdula profesional
De los 5 pases objetivo, Colombia tiene trato nacional con 2 de ellos (Mxico y Chile)
Los profesionales Colombianos no cuentan con consideracin de nacional en Ecuador, Per y Panam
Para las visitas de negocios a pases objetivo no es necesaria la obtencin de visado
Sin embargo para la realizacin de trabajos remunerados s es obligatoria la obtencin de visado, en muchos casos a
travs de un proceso complejo
56
Marco Normativo y Regulatorio. Reconocimiento de titulaciones
Las licitaciones internacionales relacionadas a obras gubernamentales solicitan la

validacin de los ttulos profesionales de los principales puestos de las empresas licitantes
La validacin de stos ttulos en los pases objetivo puede tomar desde 10 das hasta 6 meses
Procedimiento reconocimiento de ttulos extranjeros
Pais
Tipo de procedimiento
Per
Chile
Reconocimiento de Ttulos obtenidos en Universidades con los que

Per tiene convenios de reciprocidad
(Argentina, Bulgaria, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El
Salvador, Espaa, Guatemala, Honduras, Hungra, Mxico, Nicaragua,
Panam, Paraguay, Rumania, Uruguay, Venezuela, Santa Sede, Ucrania y
Rusia)
Pases con los que no existe convenios de reciprocidad
Reconocimiento de ttulos obtenidos en universidades de pases con
los que Chile tiene tratados
Bilaterales (Brasil, Colombia, Ecuador, Espaa, Per, Uruguay),
Multilateral (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Per)
Reconocimiento de ttulos obtenidos en pases con los que no Chile
tiene tratados
Duracin
Organismo
Asamblea
Nacional de
Rectores
1 mes
Precio
520 USD
n.d.
Universidades
Nacionales
autorizadas
10 das
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
85-225 das
Universidad de Chile
2000 USD
<1 mes
Senescyt
Gratuito
n.d.
* Los pases con convenio de

reconocimiento de titulacin
permiten a sus profesionales
ejercer en los pases
suscriptores sin hacer trmites
de revalidacin de
credenciales
Gratuito
Ecuador
Panam
Mxico
Reconocimiento de ttulos expedidos por las instituciones de

educacin superior extranjeras reconocidas por la Senescyt: Se
reconocen de forma automtica (Colombianas: Javeriana, Antioquia,
Andes, Rosario, Valle, Industrial del Santander, Nacional de Colombia)
Reconocimiento de ttulos va convenios Internacionales: Ttulos
consignados por las instituciones de educacin superior pertenecientes a
los pases que tienen convenios internacionales con el Ecuador (Cuba,
Chile y Per)
Reconocimiento a travs de un Comit Interinstitucional: Ttulos
expedidos por las instituciones de educacin superior extranjeras no
reconocidas por la Senescyt
Homologacin/ Revlidas de ttulos universitarios obtenidos en el

extranjero
n.d.
Universidad
Tecnolgica de
Panam
200 USD
Homologacin/Revalidacin de ttulos universitarios obtenidos en el

extranjero
6 meses
n.d.
Secretara de
Educacin Pblica
n.d.
Fuentes: Asamblea Nacional de Rectores de Per; Estructura y titulaciones de Educacin Superior en Per, Ministerio de Educacin del Per, Universidad de Chile;
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Secretara Nacional de Educacin, Ciencia, Tecnologa e Innovacin (SENESCYT); Universidad Tecnolgica de Panam;
Secretara de Educacin Pblica de Mxico
57
Con Ecuador y Panam, dos de los pases objetivo identificados por empresas del
sector, no existe acuerdo de reconocimiento mutuo de ttulos en vigencia
De los pases prioritarios obtenidos en las entrevistas con las empresas, 5 de ellos no
tienen acuerdo de reconocimiento mutuo de ttulos vigente
Otros
Referencia
Pases objetivo
Acuerdos de reconocimiento mutuo de ttulos y

grados entre Colombia y otros pases
Pases con los que Panam y Ecuador tienen

acuerdo de reconocimiento de titulaciones
Pas
Fecha de la firma
Chile
09/11/2012
Ecuador
Ecuador
No se tiene
Chile
n/d
Mxico
07/12/1998
Mxico
Panam
No se tiene
Espaa
Per
26/04/1994
Brasil
Espaa
04/12/2010
Panam
Estados Unidos
No se tiene
Chile
Brasil
No se tiene
Mxico
Argentina
03/12/1992
Espaa
Bolivia
20/08/2001
Brasil
Costa Rica
13/10/1926
Paraguay
19/06/1946
Uruguay
28/04/1922
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,

Ministerio de Educacin Nacional de Colombia
Pas objetivo
Panam
Ecuador
Pas con convenio
* En pases como Ecuador, las empresas con

ingenieros chilenos, brasileos o espaoles no
requieren revalidar sus ttulos universitarios
En Per, uno de los pases objetivo, los ingenieros deben estar colegiados de forma
permanente o temporal (extranjeros) en el Colegio de Ingenieros de Per
En el caso de Panam y Mxico, los trabajadores extranjeros deben obtener un certificado
de idoneidad y una cdula profesional, respectivamente
Requisitos para el ejercicio de la ingeniera
Pas
Nacionalidad
Requisito
Panam
Panameos
Ingenieros
y
tcnicos
Certificado de Idoneidad
Mxico
Per
Organismo de
expedicin
Duracin
procedimiento
Precio aprox.
procedimiento
afines:
Junta Tcnica de
Ingeniera y
Arquitectura de
Panam
30 das hbiles
130 USD
Extranjeros
Ingenieros: Certificado de Idoneidad

(previa revlida o convalidacin del
ttulo)
Junta Tcnica de
Ingeniera y
Arquitectura de
Panam
30 das hbiles
130 USD
Mexicanos
Tcnicos, Tcnicos Superiores

Ingenieros: Cdula profesional
Secretara de
Educacin
Pblica
30 das hbiles
25-40-75 USD
(respectivamente)
Extranjeros
Tcnicos, Tcnicos Superiores e

Ingenieros: Cdula profesional (previa
revalidacin de estudios)
Secretara de
Educacin
Pblica
30 das hbiles
75 USD
Peruanos
Ingenieros: Colegiacin
Colegio de
Ingenieros de
Per
n.d.
400 USD
Extranjeros
Ingenieros: Colegiacin temporal

(previo reconocimiento de ttulo)
Colegio de
Ingenieros de
Per
Fuente: COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniera); Colegio de Ingenieros de Per
n.d.
2.000 USD
59
para el caso de Ecuador, otro de los mercados objetivos, es necesaria la obtencin

de una licencia profesional o temporal
La obtencin de dichas licencias tiene un coste que oscila entre los 30 y 300 USD
Requisitos para el ejercicio de la ingeniera
Pas
Nacionalidad
Requisito
rgano de
expedicin
Duracin
procedimiento
Precio
procedimiento
Chile
Chilenos
Ttulo
profesional
(no
necesaria
matrcula, ni licencia profesional, ni
colegiacin etc.)
Extranjeros
Ttulo
profesional
revalidado)
Ecuatorianos
Ingenieros: Licencia Profesional (previo

registro y afiliacin a un Colegio
Provincial o Regional de Ingenieros)
Colegio
Provincial o
Regional de
Ingenieros
n.d.
30-50 USD
Extranjeros
Ingenieros: Licencia Profesional
Sociedad de
Ingenieros de
Ecuador
n.d.
30-50 USD
Ingenieros
(trabajos
temporales):
Licencia Temporal (no es necesaria
revalidacin del ttulo ni afiliacin a
Colegio de Ingenieros)
Sociedad de
Ingenieros de
Ecuador
n.d.
200-300 USD
Ecuador
(reconocido
Fuente: Colegio de Ingenieros de Chile; Sociedad de Ingenieros de Ecuador; Marco Institucional para el ejercicio de la ingeniera en Ecuador, Consejo Profesional Nacional
de Ingenieras Elctrica, Mecnica y Profesiones Afines de Colombia
60
Marco Normativo y Regulatorio. Trato nacional
De los 5 pases objetivo, Colombia tiene trato nacional con 4 de ellos

Los profesionales Colombianos no cuentan con consideracin de nacional en Panam
Colombia - tratados en vigor de trato nacional
Pases objetivo
Comentarios
Otros pases con trato nacional

en vigor
Trato
Nacional
Entrada
en vigor
Trato
Nacional
Entrada
en vigor
Mxico
1995
Guatemala
2009
Chile
2009
El Salvador
2010
Ecuador
Honduras
2010
Per
AELC
2011*
Canad
2011
EE.UU.
2012
Panam
El trato nacional facilita a las empresas

participar en licitaciones internacionales
dando a sus licitantes los mismos puntos que
obtuviera una empresa local en materia de
puntuacin por pas de origen
Espaa ha firmado acuerdos APRI (Acuerdo
de Promocin y Proteccin Recproca de
Inversiones, que incluye el tratamiento
nacional) con ms de 40 naciones, entre las
que se encuentran todos los pases objetivo
(Mxico, Chile, Ecuador, Per y Panam)
Pases objetivo
UE 27
2013
Otros pases con trato nacional en vigor
AELC: Asociacin Europea de Libre Comercio Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia

*Para Noruega e Islandia an no ha entrado en vigor
Fuente: Cancillera Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia
Ministerio de Economa y Competitividad Gobierno de Espaa
61
La falta de acuerdo de trato nacional en Panam provoca desventaja para las empresas
colombianas frente a otros competidores
En el caso de una empresa Mexicana, sta tendra mayor oportunidad de acceder a los
mercados panameos
Legislacin Panamea de comercio exterior
Se dar preferencia a nacionales panameos

sobre nacionales extranjeros para ocupar
posiciones
Contractuales
Podr contratarse a un nacional extranjero en

lugar de un nacional panameo, siempre y cuando
resulte difcil cubrir el puesto y se hayan agotado
todos los medios para contratar a un nacional
panameo calificado
Acuerdo de trato nacional Mxico-Panam
Panam autorizar la entrada y expedir

documentacin comprobatoria a la persona de
negocios empleada por una empresa legalmente
constituida y en operacin en su territorio, que
pretenda desempear funciones gerenciales,
ejecutivas o que conlleven conocimientos
especializados, en esa empresa o en una de sus
subsidiarias o filiales
*Colombia tampoco cuenta con tratados nacionales con Brasil, Argentina ni Venezuela
Fuente: Cancillera Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia

Gobierno de Panam
62
Marco Normativo y Regulatorio. Visado
Para las visitas de negocios a pases objetivo no es necesaria la obtencin de visado

Sin embargo para la realizacin de trabajos remunerados s es obligatoria la obtencin de
visado, en muchos casos a travs de un proceso complejo
Requisitos de entrada y visados para ciudadanos colombianos en visita de trabajo segn pas destino
Per
Negocios/
Temporal
Trabajo/
Inmigrante
Ecuador
Mxico
Chile
No es necesaria la obtencin de
visado
Slo se exige la presentacin de
pasaporte en el momento de la
entrada al pas
Destinado a representantes
legales o gerentes extranjeros
No permite la realizacin de
actividades remuneradas
Permite una estancia mxima de
183 das al ao, con mltiples
entradas
No es necesaria la obtencin de
visado para estancias inferiores a
tres meses
No permite la realizacin de
Se debe presentar a la entrada en
el pas el pasaporte o cdula
colombiana
Trabajador extranjero que acude a

Mxico y no realiza actividades
remuneradas
No se requiere visado para
estancias menores de 6 meses
nicamente se exige la
presentacin del pasaporte
No se requiere visado, nicamente

ser necesario la presentacin de
pasaporte
Trabajadores extranjeros que
ingresen en Chile con fines de
negocios, sin propsito de
inmigracin, de residencia
permanente o desarrollo de
Trabajador extranjero que acude

a Per a realizar actividades
remuneradas
Se requiere un visado de
trabajador
La compaa deber solicitarlo
en la Direccin General de
Migracin de Per, con oficinas
en Lima y principales ciudades
Una vez se reciba el documento
expedido por la Direccin
General de Migracin de Per, se
demora un da y tiene un costo
de 52.500 COP
Validez desde 90 das hasta 1
ao en el caso de que el
trabajador se haga residente
Se requiere entrevista personal
Trabajador extranjero con

funciones administrativas,
tcnicas o de especializacin en
empresas
Requiere contrato de
trabajo indefinido o
documentos de validez
equivalente
Requiere autorizacin de la
Direccin de Recursos
Humanos del Ministerio de
Trabajo
Profesionales extranjeros
Requiere ttulo universitario
acreditado, traducido y
legalizado
Requieren autorizacin expresa
de la Direccin General de
Extranjera
Validez de 2 aos como mximo
Trabajador extranjero que realiza

actividades remuneradas en
Mxico
Se requiere un permiso de
internacin otorgado por el Instituto
Nacional de Migracin. El trmite
se deber realizar en Mxico
Una vez solicitado en Mxico,
llegar internamente al Consulado
mexicano en Colombia
El trmite en Colombia se demora
una maana y tiene un costo de 36
USD, cancelados en COP
Necesario visado de residente sujeto

a contrato
Se deber presentar contrato de
trabajo hecho ante notario en Chile y
legalizado en el Ministerio de Justicia
y Ministerio de Relaciones Exteriores
Certificado mdico
Pasado Judicial
Copia del ttulo debidamente
legalizado
Tiene un costo aproximado de
440.000 COP y se demora 3 semanas
una vez entregados los documentos
Se realiza en el Consulado de Chile
en Bogot, el Departamento de
Inmigracin del Ministerio de
Relaciones Exteriores en Chile analiza
los datos del solicitante
Fuente: Consulados y Embajadas de pases analizados en Bogot
Panam
Los ciudadanos colombianos no
necesitan visado para entrar en
Panam, entran en calidad de turistas
Una vez all, si desarrollan actividades
de negocios no remuneradas,
debern acudir a la Direccin
Nacional de Migracin para solicitar
un visado de corta estancia
nicamente si la empresa para la que
trabajan lo solicita
Los ciudadanos colombianos no

necesitan visado para entrar en
Panam, entran en calidad de
turistas
Una vez all, si van a desarrollar
actividades de trabajo
remuneradas, debern acudir a la
Direccin Nacional de Migracin,
mediante abogado
Dependiendo del tiempo estimado
de permanencia en el pas debern
solicitar:
Visado de corta estancia para
estancias por debajo de 6
meses nicamente si la
empresa para la que trabajan
lo solicita
Permiso de trabajo para
estancias superiores a 6
meses
63
Anlisis ejes horizontales. Marco Normativo y Regulatorio
Conclusiones anlisis ejes horizontales Marco Normativo y Regulatorio (2/2)
Brechas fiscales /
impositivas:
Convenios de doble
tributacin
Los convenios entre Colombia y los pases vecinos para evitar la doble tributacin en las exportaciones de servicios, estn
ya bastante extendidos; no obstante existe todava algunos desequilibrios puntuales que hacen que la merma de
competitividad sea considerable
Normalizacin /
certificaciones
Colombia tiene la mayor normativa avalada por el IEC con respecto a los mercados objetivo
La tasa de retencin a las exportaciones de servicios se encuentra bastante equilibrada entre los pases del entorno,
pero todava hay ligeros desequilibrios que hacen perder competitividad a las empresas colombianas en algunos
mercados frente a terceros pases
Para el caso de licitaciones convencionales en pases como Argentina, Brasil o Venezuela, las empresas colombianas de
SCEE deben cubrir doble tributacin para operar en contratos internacionales
An se encuentra debajo de los potencias industriales como Espaa, EUA y Brasil que son quienes dictan los
requerimientos en las licitaciones internacionales
Existe un campo de mejora en la participacin en organismos normativos internacionales y la obtencin de certificaciones
de sistemas de gestin de las empresas colombianas del sector
64
Marco Normativo y Regulatorio. Doble tributacin
Cuando una empresa exporta bienes o servicios de cualquier tipo, los pases origen y
destino1 pueden solicitar el pago de impuestos por la renta de su actividad comercial
Para las empresas del colombianas del sector de SCEE, la situacin es similar, su actividad
comercial tiene el riesgo de tasarse a nivel local, as como en el pas donde genere rentas
Escenario hipottico de doble Tributacin
Colombia
Empresa SCEE
Brasil
1
Base de administracin
y corporativo
Operaciones transitorias de EPC
Gastos (-$2 M)
Ingresos ($ 10 M )
No se puede sumar
a la base gravable
Base gravable I
($4 M)
Impuesto a la
renta 15%
Impuesto a la
renta 17%
($4 M x 17% = $ 680 000)
Base gravable II
($ 3.32 - 2 = 1.32M)
8
Ganancia neta
($1.32 M 198 000 = $1.12 M)
Gastos (- $ 6 M )
5
10
($1.32 M x 15% = $ 198 000)
Ganancia neta, en Brasil

($4 M 680 000 = $3.32 M)
1. Una empresa colombiana de SCEE obtiene un contrato

para participar en Brasil
2. La empresa tiene su base en Colombia, donde ha
operado desde su fundacin
3. La empresa debe desarrollar obras de EPC en territorio
Brasileo, por tiempo indeterminado
4. La empresa percibe ingresos en brasil, a la vez que
genera gastos operativos
5. La empresa reporta en brasil, una base gravable por los
ingresos y gastos generados en ese pas,
6. De vuelta en Colombia la empresa sigue generando
gastos de Back office, y admn; stos no son
reconocidos por el Ministero de Fazenda, pues se
generaron fuera del pas
7. Para el Ministero da Fazenda, la empresa debe pagar
impuestos por la base gravable
8. La empresa repatra sus ganancias a Colombia,
9. Se suman los gastos generados en Colombia
10.Por ser una ganancia proveniente del extranjero, las
ganancias pagan nuevamente impuesto en Colombia
De haber tenido un acuerdo de doble imposicin, la empresa no hubiera tenido que pagar impuestos en Colombia al repatriar su capital, situacin que le hubiera
ahorrado el 15% de impuesto tributado en Colombia. Para superar stos retos y no caer en desventaja competitiva, los gobiernos a nivel mundial han desarrollado
tratados de doble imposicin que tienen por objeto clarificar la situacin fiscal de los contribuyentes para homologarla y tributar el monto justo
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores Colombia / Ministerio de Fazenda Brasil
Notas:1: Se refiere a los pases donde la empresa tiene
Residencia permanente y el pas a donde exporta
65
Marco Normativo y Regulatorio. Convenios de doble imposicin
Los tratados de doble imposicin permiten a las empresas de dos o ms pases

suscritos pagar impuestos nicamente en un territorio bajo ciertos criterios
Colombia tiene suscritos 12 de stos convenios con 14 pases de los cuales 6 convenios son
de actividad comercial y rentas
Pases con Tratado de doble Tributacin
(2013)
Convenios de doble imposicin en Colombia

(2013)
Lineamientos
del convenio
Convenio de doble
imposicin en actividades
comerciales rentas y
patrimonio
Nombre del tratado

/ Fecha de inicio
Pases
Pacto Andino. 1971
Per,
Ecuador y
Bolivia
Ley 1261. 2007
Chile
Ley 1459. 2011
Canad
Ley DIM. 2009
Mxico
Ley 14. 1082

Ley 1344. 2009
Espaa
Suiza
*Existen adems 6 convenios de doble tributacin en materia de comercio

martimo con Argentina, Brasil, Venezuela, EU, Italia y Alemania
Convenios de rentas y patrimonio
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores Colombia
66
En cada convenio1 acordado (de Colombia con los pases objetivo) se tienen
negociadas distintas tasas de imposicin de acuerdo a cada pas y por cada actividad
Para las empresas SCEE, el impuesto de retencin a rentas es el que tiene mayor
importancia econmica
Tasas de impuesto por pas en convenio1 con Colombia
(2013)
Impuesto aplicables a SCEE
28%
27%
28%
27%
28%
Mexico
27%
Chile
Per, Ecuador
19%
17%
Rentas
17%
Servicios Profesionales
17%
Empresas Asociadas
16%
15%
Withholding Tax
Fuente: OMC, KPMG, Ministerio de RE Colombia, Lataxnet

Notas: 1: Convenios de doble imposicin a rentas y act. Comercia
Los impiestos de CAN, Ecuador, se calcularon con base a los promedios de Per & Ecuador
67
Con respecto a los mercados objetivo, Colombia ocupa el 6 lugar en nmero de

convenios de rentas y actividad comercial
Como ejemplo: Para una licitacin en Brasil; una empresa colombiana deber pagar doble
retencin de impuestos a diferencia de una empresa peruana, chilena, mexicana y ecuatoriana
Convenios de doble tributacin entre pases latinoamericanos
2013
Mxico
Antigedad del convenio
Mxico
Colombia
Argentina
Brasil
Chile
Per
75 %
75 %
62 %
62 %
50 %
50 %
37 %
12 %
Ecuador
Brasil
Chile
Per
Colombia
Argentina
Venezuela
Panam
Venezuela
Panam
Ranking
Ecuador
12 %
68
Cada pas exige una tasa de impuesto a los servicios segn los acuerdos suscritos
Esta tasa est equilibrada entre los pases objetivo, pero todava hay desequilibrios que
hacen perder competitividad a las empresas colombianas en algunos mercados frente a
terceros pases (Mxico y Per)
Comparativa de Impuestos a pagar por exportacin de servicios en pases objetivo
Pas de origen, empresas de SCEE
Mercados objetivo
Mxico
Per
Chile
EUA
Panam
Espaa
Argentina
28%
27% + 35%*
17% + 35%*
35% + 35%*
28%
30%
Brasil
28%
27%
17%
35% + 34%*
28% + 34%*
30%
Chile
17%
17%
17%
35% + 17%*
28% + 17%*
30%
Colombia
28%
27%
17%
35% + 33%*
28% + 33%*
30%
Espaa
28%
27%
17%
35%
28%
30%
Mxico
28%
27% + 28%*
17%
35%
28% + 28%*
30%
28% +27%
27%
17%
35% + 27%*
28% + 27%*
30%
28%
27% + 28%*
17% + 28%*
35% + 28%*
28%
30%
Per
Panam
En los mercados de Mxico y Per, las empresas chilenas tienen ventaja al tener una menor tasa a pagar de impuesto sobre rentas
*Los pases que no tienen tratado de doble tributacin obligan a las empresas a pagar impuestos en el pas donde desarrollan
proyectos y sobre esas ganancias deben pagar un segundo impuesto al pas de donde son originarias las empresas
Organizacin Mundial de Comercio
69
Marco Normativo y Regulatorio. Normalizacin
Sus organismos1 tienen vinculacin con autoridades de normalizacin internacionales

Esto le permite a Colombia adaptar normas internacionales a su industria nacional y buscar
desarrollar normas que sean reconocidas en el mundo
Vinculacin internacional de organismos de normalizacin colombianos
(2013)
Organismo Internacional
Regional
Internacional
Siglas
Siglas
Organismo Homologado
ISO
International Standard Organization
INCOTEC
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin
IEC
International Electrotechnical Commission
INCOTEC
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE Colombia
IEEE Colombia (local)
ITU
Unin Internacional de Telecommunications
MIC
Ministerio de Tecnologas de la informacin y comunicaciones
AMN
Asociacin Mercosur de Normalizacin
SAN
Sistema Andino de Calidad
COPANT
Comisin Panamericana de Normas Tcnicas
INCOTEC
SIM
Sistema Interamericano de Metrologa
n/a
Superintendencia de Industria y Comercio
IAAC
Cooperacin interamericana de Acreditacin
ONAC
Organismo Nacional de Acreditacin Colombia
RAN
SAN
Sistema Andino de Calidad
COPANT
Miembro por medio del COPANT
CARICOM
Observador por medio de CARICOM
APEC
Red Andina de normalizacin

Consejo de Armonizacin de Normas Electrotcnicas de las
Naciones en las Amricas
Caribbean Community Regional Organization for
Standards and Quality
Asia Pacific Economic Cooperation.
n/a
n/a
CENELEC
Comit Europeo de Normalizacin Electrotcnica.
COPANT
CEN
Comit Europeo de Normalizacin.
COPANT
ETSI
European Telecommunications Standards Institute
COPANT
ANSI
American National Standard Institute
COPANT / CAN
Miembro por medio del COPANT / CAN
ASME
American Society of mechanical engineers
n/a
Vinculacin a travs de universidades
ASTM
American Society for Testing and Materials
n/a
Vinculacin a travs de universidades
API
American Petroleum Institute
ANAB
Vinculacin a travs de ANAB
CANENA
Europea
CROSQ
Especializados
Organismo Regional
Nombre
Fuente: OMC
Notas: 1: refiere a organismos de normalizacin colombianos
70
Para el caso de IEC, Colombia participa menos en los comits normativos que pases
como Espaa, Brasil y Mxico
No obstante se tiene mayor participacin que pases como Chile, Per y Panam
Nmero de comits tcnicos de IEC y tipo de participacin por pas
(2013)
174
27%
161
Observador
Participante
0%
116
47%
100%
88
51%
73%
53%
49%
20
10
65%
35%
Espaa
EUA
Brasil
Mexico
Fuente: OMC
Notas: 1: refiere a organismos de normalizacin colombianos
30%
Argentina
70%
Colombia
2
100%
Chile
0%
0% 0%
0% 0%
Per
Panam
71
Existe un campo de mejora en la obtencin de certificaciones de sistemas de gestin de

las empresas colombianas del sector
Certificaciones
100%
100%
50%
Estudios y diseos e
Interventora
25%
100%
100%
100%
75%
75%
75%
Calidad (ISO 9000)
100%
Construccin de
obras civiles
100%
Montajes
electromecnicos
Fuente: Entrevistas
72
Anlisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio
Comentarios de agentes del sector respecto a brechas de marco normativo y

regulatorio
Resulta muy costoso constituir avales

en el extranjero cuando no dispones
Hay matices diferentes en reglamentacin
de activos all Director Elctrico
tcnica y en seguridad laboral que debemos
conocer mejor Jefe De Ventas
El gobierno de Brasil s ayuda a sus
empresas exportadoras a conseguir
avales y garantas en el exterior Jefe
Mercadeo y Ventas
Impuestos especiales para proteger a los

locales (entre 25-30%). Colombia no tiene el
problema con Canad, Mjico y Suiza.
Gerente General
Es necesaria la firma de un
facultativo local para el proyecto en el
extranjero Gerente General
La repatriacin del dinero es muy

difcil en Ecuador Director Innovacin
Cuando vamos fuera, buscamos empresas

locales para obtener conocimiento especfico
del pas y facilitar las relaciones con los
distintos
agentes
regulatorios
y
gubernamentales Presidente
73
Brecha relativa
al sector
Brecha relativa
al pas
Bajo
Alto
Anlisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio
Principales brechas identificadas en materia de marco normativo y regulatorio

PRELIMINAR
Impacto en
competitividad
Brechas
Colombia no cuenta con acuerdos de reconocimiento mutuo de ttulos, con algunos de los pases
objetivo citados por las empresas del sector: como Panam, Ecuador, Brasil, USA, entre otros
De cara a trabajar en el exterior los trabajadores de las empresas Colombianas deben completar el
proceso de colegiarse en cada mercado, lo que conlleva tiempo y costo
No existen tratados de trato nacional en vigor con todos los pases objetivos
Para la realizacin de trabajos remunerados en los pases objetivo es necesaria la obtencin de un

visado especfico, requirindose para ello trmites complejos
Colombia necesita desarrollar convenios de doble imposicin con Argentina, Brasil, Panam y
Venezuela para participar en igualdad de condiciones con otros pases
Las diferencias en retenciones tributarias en mercados objetivos, ponen a Colombia en
desventaja con respecto a los principales pases que operan en la regin
Colombia encuentra debajo de Espaa, EUA , Brasil y Mxico en la participacin en comits IEC
Existe un campo de mejora en la obtencin de certificaciones de las empresas colombianas del sector
Dificultad de
superacin
74
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Prximos pasos
75
Prximos pasos
Prximos pasos
Producto 3: Plan de Accin

Reunin con responsables 4 ejes transversales PTP
Reuniones con empresas e instituciones para contrastar lineas propuestas por Idom
Reunin con autores de Anlisis y Estudios similares
Producto 4: Presentacin pblica de resultados
76

(SSCEE)
Producto 3: Diseo del plan de desarrollo
Bogot, 10 de Diciembre de 2013
ndice
Contenido
Pg.
A.
Objetivos del documento
03
B.
Priorizacin de mercado
07
C.
Visin propuesta para el sector SCEE
19
D.
Lneas de actuacin por ejes transversales
23
E.
Fortalecimiento, Promocin e Innovacin
26
Capital Humano
72
Infraestructuras y sostenibilidad
92
Marco Normativo y Regulatorio
100
Plan de accin
108
18120 P3 Diseo del plan de desarrollo
Objetivos de la reunin
Los objetivos de la reunin son presentar el Producto 3: Diseo del Plan de

Desarrollo y discutir el Producto 4: presentacin pblica final de resultados
Presentar el Producto 3: Diseo del plan de desarrollo

Priorizacin de mercados
Discutir la visin del sector (crecimiento de vtas)
Lneas de actuacin
Plan de accin
Producto 4: de difusin del proyecto el 12 diciembre
Revisar logstica de preparacin evento
Revisar listado de asistentes y nivel de participacin a la fecha
Acordar agenda del evento: orden de intervenciones y ponentes
Acordar ndice de la presentacin
El presente documento constituye el Producto 3: Plan de desarrollo del sector
Objetivos
para el subsector
colombiano
Diseo del plan de

desarrollo
Presentacin del
estudio
Evaluar el posicionamiento
Definir el plan de desarrollo que Presentar las conclusiones
actuales y aspiraciones del
competitivo del subsector en
el subsector colombiano deber del estudio de
Colombia en relacin a: (I)
aplicar para superar las brechas competitividad del
capacidades internas; (II)
respecto a los competidores
criterios
/
patrones
de
compra
de
lderes
a
nivel
mundial
conexos a la energa
mercados prioritarios para el
clientes; (III) empresas de
elctrica en acto pblico
subsector: volumen y
referencia
compra
Identificar las principales brechas
para la competitividad del
Realizar un anlisis
subsector nacional
benchmark con empresas de
referencia
Producto 1:
Producto 2:
Identificacin de
brechas
Producto 3:
Plan de Desarrollo
del Sector
Producto 4:
Documento final
de Consultora
Algunos retrasos en la obtencin de informacin durante fase 1 provocaron un

reajuste intermedio de planificacin
Sep
Actividad
Semanas
02.
09.
16.
Oct
23.
30.
07.
14.
Nov
21.
28.
04.
11.
Dec
18.
25.
02.
09.

Kick-off
Workshops
Conclusiones
mercados objetivos
Conclusiones
Aproximacin volumen de mercado
Celebrar reuniones
Conclusiones

4.9.13
Kick-off
23.10.13 25.10.13
P1
R.S.
14.11.13 19.11.13
P1-P2
R.S.
10.12.13 12.12.13
P3-P4a P4b

Detalle de tareas realizadas en la fase 3: Diseo del plan de desarrollo

Tareas realizadas
General
Reunin con empresas del sector: Concol, Obras y Diseos , JEJaimes, HMV, Integral
Reunin con ACIEM
Reunin con Presidente ejecutivo de la Cmara Colombiana de Energa
Eje Fortalecimiento,
promocin e
innovacin
Eje Infrestructura y
sostenibilidad
Ejes Marco
normativo y
regulatorio y capital
humano
Reunin con los responsables del eje de fortalecimiento, promocin e innovacion

Reunin con Proexport
Reunin con Cluster de Energa Elctrica (Camara de Medellin)
Reunin con Bancoldex
Reunin con los responsables del eje infraestructuras y sostenibilidad

Contraste coste de Sistemas de informacin
Reunin con los responsables de los ejes de marco normativo y regulatorio y capital
humano
Reunin con Direccin de Inversin Extranjera y Servicios DIES para contrastar las
brechas del eje de capital humano y marco normativo y regulatorio
Reunin con DIAN para la doble tributacin
Reunin con ICONTEC
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
Capital Humano
Plan de accin
Priorizacin de mercados objetivo
Se ha realizado un ejercicio preliminar de priorizacin mercados e infraestructuras que

podran resultar de inters para las empresas del sector
Se han considerado los 5 mercados geogrficos identificados por las empresas Colombianas como
prioritarios
Metodologa para priorizacin de mercados objetivo
Per
hidroelctrica
Mxico trmica
100
Mxico
hidroelctrica
Colombia hidroelctrica
Atractivo de mercado
Volumen de mercado para
cada combinacin
infraestructura pas
subsector SCEE para
proyectos Green Field en el
periodo 2014-2025 en mill
USD
Capacidades de las
empresas colombianas
frente a patrones y criterios
de compra de clientes
Chile
renovables
Ecuador hidroelctrica
Chile hidroelctrica
Mxico renovables
Chile trmica
Mxico
transmisin y S/E
Colomiba trmica
Chile transmisin y S/E
Panam hidroelctrica
Panam trmica
Ecuador trmica
Ecuador renovables
Per transmisin y S/E

Ecuador transmisin y S/E
Per trmica
Per renovables
Colombia transmisin y S/E
Panam renovables
Panam transmisin y S/E
Colombia renovables
Facilidad de acceso a pas
Factibilidad/Atractivo pas
Clima de negocios:
Trato nacional , reconocimiento
de ttulos , Tratados doble
imposicin
Otros: obstculos regulatorios
Intensidad competitiva:
Comparativa de salarios
Presencia de empresas de
referencia
Presencia clientes colombianos
Presencia de empresas
Resulta conveniente contrastar y concretar los resultados con las empresas del sector, para considerar la
ambicin as como incluir otros factores soft que inciden en el atractivo y/o factibilidad de cada mercado
Fuente: Entrevistas realizadas, anlisis Idom
Bajo
Elevado
Priorizacin de mercados objetivo. Facilidad de acceso al pas
Chile y Per, son los pases de mayor facilidad de acceso para las empresas Colombianas del
sector SCEE
En una segunda oleada se sitan Panam, Mxico y Ecuador
Factibilidad de acceso a pases objetivos
Clima de negocios
Ponderacin
Colombia
Ecuador
Mxico
Panam
Per
Chile
Trato nacional
No
Doble imposicin
No
No
No
400
439
538
439
671
Reconocimiento d ttulos
30%
Objetividad toma de
decisiones en el gobierno
Salario medio
(USD/mes; 2010)
NA
461
30%
Presencia de
empresas
internacionales de
referencia
10%
Presencia de
empresas
colombianas SCEE
15%
Presencia de clientes
colombianos del
sector elctrico
15%
Priorizacin facilidad
de entrada al pas
1Los
factores tenidos en cuenta como relevantes a la hora de entrar en un mercado extranjero han sido: instituciones, infraestructura, contexto macroeconmico, educacin superior y capacitacin,
eficiencia del mercado de trabajo, favoritismos en las decisiones de funcionarios, trabas de las regulaciones gubernamentales, transparencia de diseo de polticas, costes del terrorismo en los negocios,
costes de violencia y crimen en los negocios, crimen organizado
Fuente: Producto 2, Anlisis Idom, Global Competitiveness Report 2013-2014; International labour organization, global wage database 2010
Priorizacin de mercados objetivo. Metodologa. Volumen de mercado
El mayor mercado se encuentra Mxico y Per

Por tipo de infraestructura en centrales trmicas e hidroelctricas
Volumen de mercado: potencial por pas y por tipo de servicio
(2014-2025; USD Mill)
Colombia
Estudios y
diseo e
interventora
Mxico
Panam
Per
Chile
Hidroelctrica
200,7
164,1
230,41
44,7
343,5
121,6
Trmica/Ciclo
combinado
108,5
25,1
1.290,9
82,5
18,1
129,1
3,8
273,0
14,7
40,3
630,7
Transmisin y
subestaciones
57,8
24,8
87,0
15,3
80,5
91,8
Hidroelctrica
5.351,0
4.376,0
6.144,2
1.192,4
9.158,9
3.241,6
Trmica/Ciclo
combinado
1.258,2
291,3
14.067,4
957,0
209,7
1.893,6
30,0
2.215,4
117,6
322,0
3.848,6
652,9
307,8
1.136,5
174,7
1,072,9
1.032,7
7.629
5223
25.449
2.599
11.246
10.990
Renovables
Construccin
Civil y
Montajes
Electro
mecnicos
Ecuador
Renovables
Transmisin y
subestaciones
Total
mercado
10
Priorizacin de mercados objetivo. Capacidades colombianas
Las empresas colombianas cuentan con capacidades para el diseo y construccin

de infraestructuras de generacin hidroelctrica y redes de transmisin
Sin embargo deben desarrollar capacidades en trmicas y renovables
Capacidades empresas colombianas segn infraestructura y tipo de servicio
Hidroelctrica
Trmica/Ciclo
combinado
Renovables
Transmisin y
subestaciones
Estudios y
diseo e
interventora
Construccin
Civil y Montajes
Electro
mecnicos
Racional
Hay conocimiento de
diseo, pero falta
capacidad de
ejecucin de obras por
encima de USD 100
mill por carencias
logsticas y financieras
No se ha identificado
liderazgo de las
empresas colombianas
en las fases de diseo
y EPC de estos
proyectos
No existe experiencia
en construccin ni
conocimiento
tecnolgico
Existe una
contrastada
experiencia y
liderazgo regional en
el diseo y
construccin de
proyectos de
transmisin
Las empresas colombianas no

cuentan con capacidades
Las empresas colombianas
cuentan con capacidades
11
Priorizacin de mercados objetivo. Estudios y diseo e interventora
Chile y Per son los pases de mayor atractivo para las empresas de SCEE colombianas
Matriz priorizacin mercados geogrficos para el sector
SCEE colombiano
100
Mxico
Atractivo del mercado
Per
Chile
Colombia
Ecuador
Otros comentarios
1. Per, an con alguna dificultad de acceso pas,
ofrece un alto atractivo por su gran apuesta
hidrulica y necesidades de transmisin.
Mejorando en el C/P el acceso pas se
convierte en oportunidad indiscutible
2. Chile es un pas muy accesible, ya es
oportunidad por su hidrulica y transmisin. En
el M/P el sector debe adquirir capacidades en
trmica y renovables y entonces ser la gran
oportunidad junto con Per
3. Ecuador se vuelca en la hidrulica luego es
oportunidad de negocio ya; en el C/P se debe
mejorar el acceso pas y as se convierte en el
tercer pas en inters porque su volumen es
menor que el de Per y Chile
4. Mxico es un pas clasificado de difcil acceso
aunque el volumen de mercado es muy grande.
En el M/P el sector debe adquirir capacidades
en trmica y renovables y entonces la
oportunidad crecer magnficamente.
5. Panam es accesible con un mercado pequeo
Panam
0
100
Volumen de mercado

12
Los proyectos hidroelctricos y de transmisin en los mercados de Chile y Per,

adems de Colombia, son los segmentos de mayor atractivo a abordar por las empresas
colombianas inmediatamente
Matriz priorizacin mercados-infraestructuras para el
sector SCEE colombiano
MEX_ter
100
Otros comentarios
PER_hidro
MEX_hidro
COL_hidro
CHI_ren
ECU_hidro
CHI_hidro
MEX_ren
CHI_ter
COL_ter
MEX_tyd
PAN_ter
ECU_ter
PER_tyd
COL_tyd
PAN_hidro
ECU_ren
PER_ter
PAN_ren
PER_ren
CHI_tyd
La oportunidad inmediata son los proyectos de

hidrulica, transmisin y distribucin en
Colombia, Per y Chile; nicamente en las
grandes instalaciones el sector no tiene
capacidad de integrar y debe entrar como
subcontrata
Ecuador se puede unir a los pases anteriores
en el C/P superando las dificultades de acceso
pas
El escaso conocimiento en tecnologas trmica
convencional y ciclo combinado nos aleja de
ese mercado hasta alcanzar esas capacidades
en el M/P
En generacin renovable no existe capacidad
en el sector y por eso no resulta un mercado
atractivo. Sin embargo, la apuesta tan
importante que realizan Chile y Mjico hacia
estas tecnologas, obliga al sector a buscar
esas capacidades en el M/P
PAN_tyd
ECU_tyd
COL_ren
100
13
BACKUP
Priorizacin de mercados objetivo. Ficha pas. Chile
Para generacin hidroelctrica, trmica y ciclo combinado, transmisin y subestaciones,

Chile presenta un volumen de mercado superior a 5.000 Mill USD
Por otra parte, Chile goza de buena accesibilidad para las empresas colombianas
Dimensin de mercado y cronologa de entrada
Volumen de mercado
estudios y diseo
(2014-2025; USD Mill)
Renovables
Oleada de
abordaje
631
Volumen de mercado
construccin
(2014-2025; USD Mill)
L/P
Renovables
Oleada de
abordaje
3.849
L/P
Acuerdos en marco normativo:
Trato nacional: S
Doble imposicin: S
Reconocimiento de ttulos: S
No necesidad de visado: S
Chile tiene en vigor acuerdos de doble tributacin con
Mxico, Ecuador, Brasil y Per. Colombia tiene
acuerdos de doble tributacin con estos mismos
pases excepto con Brasil, por lo que perdera
competitividad en este mercado
Presencia de multinacionales competidoras:
Trmica/
ciclo combinado
129
M/P
Hidroelctrica
Hidroelctrica
122
C/P
Trmica/
ciclo combinado
C/P
Transmisin
y S/E
Transmisin
y S/E
Detalle facilidad de acceso
92
3.242
1.894
1.033
M/P
M/P
C/P
La presencia de multinacionales competidoras es alta.

Tienen ofician en Chile Worley Parsons, SNC Lavalin,
OHL e Isolux Corsn. De las empresas de referencia, la
nica que no dispone de oficina es AECOM
Presencia empresas colombianas:

En el mercado chileno las empresas colombianas de
estudios y diseos con presencia son HMV y Concol.
Integral, sin embargo, no est presente. En lo referente
a empresas de construccin civil, no tienen presencia ni
Conconcreto y AIA
Presencia clientes colombianos:

En lo que respecta a empresas clientes en Chile tiene
presencia ISA, sin embargo, EPM no
Transmisin 2013-2026 UPME Colombia, Comisin Federal de la Electricidad Mxico; Producto 2, Anlisis Idom,
Global Competitiveness Report 2013-2014
14
BACKUP
Priorizacin de mercados objetivo. Ficha pas. Per
Per, uno de los pases con mayor facilidad de entrada, tiene grandes proyectos previstos
en generacin hidroelctrica y transmisin y subestaciones
Las empresas colombianas acumulan gran experiencia en este tipo de infraestructuras
Volumen de mercado
estudios y diseo
(2014-2025; USD Mill)
Hidroelctrica
Transmisin
y S/E
Renovables
Trmica/
ciclo combinado
Oleada de
abordaje
343
80
40
18
Volumen de mercado
construccin
(2014-2025; USD Mill)
C/P
Hidroelctrica
C/P
Transmisin
y S/E
L/P
Renovables
M/P
Trmica/
ciclo combinado
Oleada de
abordaje
9.159
1.073
M/P
C/P
Trato nacional: S
Doble imposicin: S
Per tiene en vigor acuerdos de doble tributacin con
Ecuador, Brasil y Chile. Colombia tiene acuerdos de
doble tributacin con estos mismos pases excepto con
Brasil, por lo que perdera competitividad en este
mercado. Por otro lado, Colombia s que tiene acuerdo
con Mxico, por lo que sera ms competitiva que Per

Tienen ofician en Per todas las empresas de referencia
analizadas: AECOM, SNC Lavalin, Worley Parsons,
Isolux Corsn y OHL
322
210
L/P
M/P

En el mercado peruano las empresas colombianas de
estudios y diseos analizadas tienen presencia: Integral,
HMV y Concol. En lo referente a empresas de
construccin civil, no hay presencia por parte de
Conconcreto o AIA

En lo que respecta a empresas clientes en Per tiene
presencia ISA. EPM no tiene presencia
15
BACKUP
Priorizacin de mercados objetivo. Ficha pas. Ecuador
Ecuador ha previsto grandes inversiones en infraestructuras en las cuales el sector

colombiano tiene ms experiencia: generacin hidroelctrica y transmisin y
subestaciones
Volumen de mercado
estudios y diseo
(2014-2025; USD Mill)
Hidroelctrica
Oleada de
abordaje
164
Volumen de mercado
construccin
(2014-2025; USD Mill)
C/P
Hidroelctrica
Oleada de
abordaje
4.376
M/P
25
M/P
Transmisin
y S/E
308
M/P
Transmisin
y S/E
25
C/P
Trmica/
ciclo combinado
291
M/P
L/P
Renovables
Trato nacional: S
Doble imposicin: S
Reconocimiento de ttulos: NO
Ecuador tiene en vigor acuerdos de doble tributacin
con Mxico, Brasil, Chile,Per y Argentina. Colombia
tiene acuerdos de doble tributacin con esos mismos
pases excepto con Brasil y Argentina, por lo que
perdera competitividad en dichos mercados
Trmica/
ciclo combinado
Renovables
30
L/P
La presencia de multinacionales competidoras es media.

Tienen ofician en Ecuador AECOM e Isolux Corsn.
Worley Parsons, SNC Lavalin y OHL no disponen de
oficina

En el mercado ecuatoriano la empresa colombiana de
estudios y diseos con presencia es Integral. HMV y
Concol no estn presentes. En lo referente a empresas
de construccin civil, no hay presencia por parte de
Conconcreto o AIA

En lo que respecta a empresas clientes en Ecuador tiene
presencia ISA, sin embargo, EPM no
16
BACKUP
Priorizacin de mercados objetivo. Ficha pas. Mxico
Mxico tiene proyectos de estudios y diseo para centrales trmicas y ciclo combinado
por valor superior a 1.000 Mill USD y 14.000 millones USD en construccin
Aunque es abierto en marco normativo ninguna de las empresas colombianas est presente
Volumen de mercado
estudios y diseo
(2014-2025; USD Mill)
Trmica/
ciclo combinado
Renovables
Oleada de
abordaje
1.291
277
Volumen de mercado
construccin
(2014-2025; USD Mill)
C/P
Trmica/
ciclo combinado
L/P
Hidroelctrica
Oleada de
abordaje
14.067
6.144
M/P
Trato nacional: S
Doble imposicin: S
Mxico tiene en vigor acuerdos de doble tributacin con,
Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y Panam. Colombia
tiene acuerdos de doble tributacin con esos mismos
pases excepto con Brasil, Argentina y Panam, por lo
que perdera competitividad en dichos mercados. Sin
embargo Colombia s que tiene acuerdo con Per por lo
que gana ventaja sobre Mxico
M/P
Tienen ofician en Mxico AECOM, OHL e Isolux Corsn.
Worley Parsons y SNC Lavalin no disponen de oficina
Hidroelctrica
Transmisin
y S/E
230
87
C/P
Renovables
C/P
Transmisin
y S/E
2.215
1.136
L/P
C/P

En el mercado mexicano las empresas colombianas de
estudios y diseos analizadas no tienen presencia.
Integral, HMV y Concol no estn presentes. En lo
referente a empresas de construccin civil, no hay
presencia por parte de Conconcreto o AIA

En lo que respecta a empresas clientes en Mxico tiene
presencia EPM. ISA no tiene presencia
17
BACKUP
Priorizacin de mercados objetivo. Ficha pas. Panam
Panam es el pas ms cerrado en lo referente a marco normativo

Sin embargo, resulta atractivo por la poca presencia de competidores internacionales, por su
alta competitividad y por la presencia de clientes y empresas colombianas
Volumen de mercado
estudios y diseo
(2014-2025; USD Mill)
Trmica/
ciclo combinado
Oleada de
abordaje
83
M/P
Volumen de mercado
construccin
(2014-2025; USD Mill)
Hidroelctrica
Oleada de
abordaje
1.192
M/P
Trato nacional: NO
Doble imposicin: NO
Reconocimiento de ttulos: NO
Panam tiene un solo acuerdo en vigor, con Mxico.
Colombia tambin tiene acuerdo con Mxico y adems
con los siguientes pases: Ecuador, Chile y Per, por lo
que resultara ms competitiva en estos mercados

Hidroelctrica
45
C/P
Trmica/
ciclo combinado
957
M/P
De las empresas de referencia analizadas (AECOM,

SNC Lavalin, Worley Parsons, Isolux Corsn y OHL),
slo Isolux Corsn tiene oficina en Panam

Transmisin
y S/E
15
Renovables
15
C/P
Transmisin
y S/E
175
C/P
L/P
Renovables
118
L/P
En el mercado Panameo las empresas colombianas de

estudios y diseos analizadas tienen presencia: Integral,
HMV y Concol. En lo referente a empresas de
construccin civil, no hay presencia por parte de
Conconcreto o AIA

En lo que respecta a empresas clientes en Panam
tienen presencia tanto ISA como EPM
18
ndice
A.
B.
C.
Visin propuesta para el sector colombiano de SCEE
D.
E.
Capital Humano
Plan de accin
19
PARA DISCUSION
Propuesta de visin del sector 2014-2025

Corto plazo (2014-2016)
Medio plazo (2017-2020)
El crecimiento internacional es
traccionado por las grandes
utilities y clientes colombianos
del sector de electricidad
principalmente en Chile y Per
y en infraestructuras de
transmisin y generacin
hidrulica
Se crea una Red Cluster del
Colombia
Se refuerzan los lazos de
cooperacin entre las
empresas y las universidades
Proexport adecua su oferta de
servicios a las necesidades del
sector
Bancoldex potencia su lnea de
capital riesgo
Facturacin/persona
(Miles de USD)
Internacionalizacin
(% facturacin)
85
Las empresas incrementan su ritmo

de crecimiento mediante:
Concentracin del sector
Alianzas con empresas de
referencias
Dando entrada en su capital de
fondos de capital riesgo
Las empresas del sector lideran
grandes proyectos EPCs en
Colombia (hidrulico, transmisin y
distribucin)
Desarrollan capacidades para
acometer proyectos de generacin
trmica y renovables
Se refuerza la presencia de las
empresas colombianas en los
mercados Ecuador, Panam y
Centroamrica
100
Largo plazo (2021-2025)
Las empresas del sector cuentan con

capacidades para liderar EPCs de
proyectos de trmicos
Las empresas colombinas abordan
una tercera oleada de expansin
abordando Norteamrica (Mxico,
EEUU y Canad) y Brasil
La Red Cluster Colombia es ejemplo
en Latam de colaboracin entre
universidad, centros tecnolgicos,
empresas y administracin de
desarrollo de nuevos productos y
servicios en el sector elctrico
La banca de desarrollo y las agencias
gubernamentales de promocin son
pilar bsico en la exportacin de
servicios elctricos
El sector vende sus servicios de
diseo y construccin en otros
sectores; energa representa el 30%
del negocio
125
35%
40%
50%
Se han considerado los crecimientos y % de exportacin previstos en el plan de negocios del Sector Energa Elctrica, Bienes y Servicios Conexos del 2009
Fuente: Anlisis Idom, plan de negocios del Sector Energa Elctrica, Bienes y Servicios Conexos del 2009
20
PARA DISCUSION
En el Plan de Negocio del Sector de Energa Elctrica realizado por McK en 2009 se
plantea un crecimiento de un 7% anual
Es necesario validar con PTP el replantear la ambicin del crecimiento del sector SCEE
Actual
(2013)
Magnitudes
del sector
estudios y
diseo e
interventora
Facturacin (USD Mill)*
Mediano plazo
(2017-2020)
Largo plazo
(2021-2025)
1.600
1.900
2.800
3.600
Personas (miles)
20
23
27
29
Facturacin/persona
(Miles de USD)
78
85
100
125
Internacionalizacin
(% facturacin)
30%
40%
50%
35%
Empresas principalmente
concentradas en Colombia (25%

exportacin)
Integracin de servicios limitado,
no pudiendo realizar EPCs de
mas de USD 100 mill
No hay experiencia de proyecto
de tecnologa renovable no
convencional y trmica
Principales
productos /
mercados
Elementos
clave
Corto plazo
(2014-2016)
El crecimiento es
traccionado por las
grandes utilities y clientes
del sector de electricidad
principalmente en Chile y
Per en infraestructuras de
hidrulica
Esfuerzos a
realizar por
sector
Socializacin del
diagnostico de
competitividad
Se consolida los clsteres

coordinando los esfuerzos de las
iniciativas de Antioquia,
Cundinamarca y Valle del Cauca
cooperacin entre las empresas
y las universidades
Polticas
pblicas
Presentacin de L.A.
en todos los
organismos
involucrados
Proexport adecua su
oferta de servicios a las
necesidades del sector
Bancoldex potencia su
lnea de capital riesgo
Las empresas del sector lideran Las empresas del sector cuentan
grandes proyectos EPCs en
con capacidades para liderar
Colombia (hidrulico)
EPCs de proyectos de trmicos
Desarrollan capacidades para Las empresas colombinas abordan
acometer proyectos de
una tercera oleada de expansin
generacin trmica y renovables abordando Norteamrica (Mxico,
EEUU y Canad) y Brasil
mercados de Chile, Per, Ecuador
y Panam y Centroamrica
diversificando la base de clientes
Las empresas incrementan su

Se realizan adquisidores de
ritmo de crecimiento mediante:
empresas en Norteamrica
referencias
Dando entrada en su capital de
fondos de capital riesgo
Bancoldex desarrolla
mecanismo de soporte a la
exportacin de servicios
Se superan las brechas de
marco normativo/Capital
humano
Bancoldex amplia su radio de

accin a Norteamrica
siguiendo a las empresas del
sector
*Notas: 1) Dado que no existe informacin estadstica del sector Se ha considerado la facturacin de la muestra de 42 empresas representativas del sector
2) L.A. se refiere al trmino lneas de actuacin
21
PARA DISCUSION
BACKUP
Se plantea potenciar las exportaciones hasta alcanza una tasa del 50% / vtas en 2025
Desde el punto de vista de los tipos de proyectos se propone captar mercado en infraestructuras trmicas y
renovables y desarrollar capacidades de servicios integrados para grandes proyectos
Facturacin por mercado de infraestructuras
(USD Mill)
Facturacin por mercado geogrfico

(USD Miles de Millones)
3,60
2,70
1,90
1,60
0,50
(31,3%)
1,10
(68,8%)
Actual
2013
1,80
(50,0%)
3,60
2,75
0,14
0,25
(9,0%)
Otros
1,20
(44,4%)
0,60
(31,6%)
1,30
(68,4%)
Corto Plazo
2014-2016
1,50
(55,6%)
Medio Plazo
2017-2020
1,80
(50,0%)
Largo Plazo
2021-2025
1,60
0,00
0,30
(18,8%)
0,10
(6,3%)
Colombia
1,20
(75,0%)
Actual
2013
1,96
0,09
0,14
(7,2%)
0,36
(13,0%)
0,30
0,35
(9,8%)
Renovables
no convencionales
Transporte y
distrib
0,69
(19,2%)
Termica
2,25
(62,6%)
Hidraulica
0,35
(17,9%)
1,38
(70,4%)
Corto Plazo
2014-2016
2,00
(72,7%)
Medio Plazo
2017-2020
Largo Plazo
2021-2025
*Notas: 1) Dado que no existe informacin estadstica del sector Se ha considerado la facturacin de la muestra de 42 empresas representativas del sector
*
2) L.A. se refiere al trmino lneas de actuacin
22
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
Capital Humano
Plan de accin
23
Lneas estratgicas del sector
Se ha realizado una propuesta de lneas estratgicas por eje de actuacin del PTP
Fortalecimiento,
promocin,
innovacin
Capacidades de las empresas Colombianas del sector SCEE, frente a:

Capacidades de empresas de referencia: Tamao de empresas, diversificacin sectorial,
ventas internacionales, red comercial, certificaciones, facturacin por persona,
Patrones y criterios de compra de clientes: portafolio de servicios para el sector de Energa
Elctrica (tipos de infraestructura y profundidad de los servicios en el ciclo del proyecto);
capacidad financiera
Soporte de entorno: Empresas tractoras ; Asociaciones / clusters; Instituciones colombianas
Capital humano
Equilibrio entre oferta y demanda de profesionales cualificados

Competitividad salarial y modelos retributivos
Otros
Marco normativo y
regulatorio
Infraestructura y
sostenibilidad
Brechas en la cualificacin de mano de obra en otros pases: Proceso de homologacin de

ttulos y colegiacin profesional, acuerdos de trato nacional, proceso obtencin de visa
Brechas fiscales / impositivas: Convenios de doble tributacin
Normalizacin / certificaciones
Sistemas de informacin corporativos
Sistemas de informacin para el conjunto del sector
24
y se han priorizado las lneas en funcin de su impacto, facilidad de implantacin e inters y

urgencia
Ponderacin
Metodologa de Priorizacin de los lneas estratgicas

Impacto en el sector
Mejora de posicin de coste: 1: no mejora costes; 2: < 1 % ; 3: de 1 a 5%; 4: >5%
50%
Mejora en el acceso a mercado: mejor posicionamiento en el mercado a travs de productos de mayor

valor aadido y de mejoras en productividad: 1: no mejora el acceso a mercados; 2: incremento
facturacin <5%; 3: : incremento facturacin de 5 a 10%; 4: : incremento facturacin de 10 a 15%
50%
Necesidad y urgencia
Se valora la necesidad de la lnea estratgica para las empresas del sector : 1 muy bajo; 5 muy alto
Asimismo, se valora la urgencia de la puesta en marcha del la iniciativa: 4: inmediato; 3: CP; 2: MP; 1:
LP
70%
30%
Facilidad de implantacin
Tiempo requerido: 1: <1 ao; 2: de 1-3 aos; 3:de 3 aos a 10 ; 4: > 10 aos
25%
Recursos necesarios: parte del sector privado o pblico: 1:menor a 1 Mill USD; 2:de 1 a 5 Mill USD; 3:
de 5 a 25 Mill USD; 4: de 25 a 100 Mill USD; 5: mayor a 100 Mill USD
50%
Necesidad de modificacin de polticas pblicas : 1: No requiere la participacin de terceros o no

requiere modificaciones; 2: requiere modificaciones que afectan solo a las empresas del sector
(reglamentos); 3: Afectan al conjunto de la industria (decretos, leyes); 4: Afectan compromisos
internacionales (TLCs)
25%
25
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
Capital Humano
Plan de accin
26
Lneas estratgicas del sector. Fortalecimiento, promocin e innovacin
Lneas de actuacin propuestas en el eje de Promocin, Fortalecimiento e Innovacin (1/2)

Brechas
1
Promocin,
fortalecimiento
e innovacin
Capital
Humano
75% del mercado de SCEE de los

pases objetivo no es actualmente
accesible
Faltan capacidades de
prestacin de servicios
integrados, EPC
Catalogo de servicios corto por
sectores y tipo de infraestructura
Presencia internacional
reducida
Brecha en la productividad del
sector
Lnea estratgica
PFI
1
Infraestructura
y
sostenibilidad
Marco
Normativo y
Regulatorio
Potenciar el esfuerzo en I+D
Fomentar la cultura de innovacin de

las empresas y asistencia para la
estructuracin organizativa de la
empresa en temas de innovacin
Fomentar la Innovacin abierta / CPI
con las empresas tractoras
Fomentar colaboracin Universidad
Empresa
Fortalecimiento de la
asociatividad de las
empresas del sector
Consolidacin de gremio que

represente los intereses del sector
SCEE
Coordinacin esfuerzos de clsteres
regionales de energa y creacin del
clster en Bogot Cundinamarca
PFI
3
Las iniciativas clster del sector

son incipientes (siendo el clster
de Medelln la mas consolidada) y
todava no existe una iniciativa
que coordine esfuerzos a nivel
nacional
No existen entidades de
representatividad nacional
consolidados
PFI
4
Adquisicin de empresas en pases

objetivo exterior
Dar entrada a fuentes de capital que
permitan incrementar el ritmo de
crecimientos: Capital Riesgo o salida al
mercado de valores
Contratos marco de diseo /
construccin en Colombia y Lat Am
con clientes colombianos
Alianzas estratgicas con empresas de
SCEE de referencia
PFI
2
Inversin en I+d es limitada y

tambin las de las empresas
tractoras (utilities)
Incrementar la dimensin
empresarial mediante el
incremento de activos,
diversificacin en sectores y
tecnologas e integracin de
servicios
Posibles actuaciones
27
Lneas de actuacin propuestas en el eje de Fortalecimiento, promocin e innovacin (2/2)

Brechas
1
Fortalecimient
o, promocin e
innovacin
Las potencialidades de
apoyo de la agencia
Proexport son poco
conocidas y utilizadas
por el sector
Lnea estratgica
Posibles actuaciones
Adecuacin lneas de
actuacin Proexport
Fortalecimiento actividades de
Proexport: inteligencia de mercado,
doing business, otros
Aprovechamiento por parte de las
empresas del sector el conocimiento de
PROEXPORT y otras entidades
pblicas y sus actividades de apoyo a la
internacionalizacin de empresas
Adecuacin lneas de
actuacin de Bancldex
Fondeo al Capital Riesgo para apoyar

su participacin en empresas del sector;
Financiacin de estudios de factibilidad
de inversiones en el exterior
Seguros y avales en mercados
internacionales
Financiacin blanda para grandes
proyectos de energa elctrica
Fomentar la obtencin por parte

de empresas colombianas de
estndares / certificaciones
tcnicas demandadas en
principales mercados objetivo
Los estndares internacionales son

herramientas imprescindibles para
acometer procesos de
internacionalizacin
PFI
5
Capital
Humano
El papel de la banca de
desarrollo en Colombia
tiene un potencial de
mejora en relacin a
otras agencias de
pases competidores
(Brasil, Espaa, otros )
PFI
6
Infraestructura
y
sostenibilidad
Marco
Normativo y
Regulatorio
El nivel de penetracin
de certificaciones de
calidad, medio ambiente
y seguridad se puede
mejorar
PFI
7
28
Lneas estratgicas del sector. Fortalecimiento, promocin e innovacin Priorizacin de lneas

estratgicas
El eje de Fortalecimiento, promocin e innovacin debe centrar sus esfuerzos en las lneas
estratgicas de orientacin de servicios de Bancldex y Proexport a las necesidades del
sector
Matriz de priorizacin de las lneas estratgicas
+
Finan. Est. Factibilidad
Incremento
de dimensin
Cartera de servicios
Proexport
Asociatividad- cluster
Fondeo capital riesgo
Inversin I+D
Financiacion blanda
Seguros y avales
Impacto en competitividad
(red costos, incremento
mercado)
Certificaciones
+
29
Lneas estratgicas del sector. Promocin, Fortalecimiento e Innovacin
Necesidad
incremento
dimensin
Aprovechamiento
KPOs
I+D
Del total de inversin en infraestructuras de energa elctrica en las regin, hay un 75% del mercado al cual el
sector no puede aspirar por no tener experiencia en integracin de grandes proyectos, por falta de
capacidades logsticas, financieras y de nuevas tecnologas de generacin
Se recomienda buscar un crecimiento rpido, siguiendo el ejemplo de las empresas de referencia (integrando
servicios, incrementando su internacionalizacin y expandiendo el rango de sectores)
Las empresas de referencia han seguido caminos diferentes para desarrollar estas capacidades:
Worley Parsons, nace como una empresa de diseo orientada a Oil& Gas y acelera su crecimiento, al
albur de la salida al mercado de capitales, pasando de una facturacin de 200 a cerca de USD 8000 mil
CB&I nace como una empresa de diseo y construccin de infraestructura civil, deriva al sector de
infraestructura para petrleo y gas (tanques) integrando servicios y diversifica su competencias en otros
sectores, mediante adquisidores
Idom, nace como una ingeniera orientada al sector siderrgico, desarrollando competencias en
infraestructura y energa y arquitectura, con una capacidad de acometer EPCs de proyectos medianos
Entre los principales retos de las empresas del sector, tanto ingenieras como constructoras, se encuentra el
desarrollar capacidades que les permitan ofrecer servicios integrales
El know-how de las empresas de integracin radica en las compras, la gestin del proyecto y obra y el
apartado legal-contractual
Asociatividad
Exportacin /
internacionalizacin
Certificaciones
30
Del total de inversin potencial, las empresas colombianas del sector, podran aspirar,
por las limitaciones de sus capacidades, a un 25% del mercado
proyectos, por falta de capacidades logsticas, financieras y de nuevas tecnologas de generacin
55%
100%
Principales brechas de las empresas Colombianas

para acceder al mercado
A
Las empresas colombianas centran su actividad en un

tipo de infraestructura mientras que las empresas de
referencia tienden a abarcar todo el abanico de
infraestructuras de energa elctrica (generacin,
transmisin, distribucin)
En la mayora de los casos, no se tienen capacidades de

prestacin de servicios integrados, EPC (desde estudios
y diseo, hasta la gestin de construccin y montajes)
para proyectos de > USD 100 mill
Las empresas colombianas, tanto de estudios y diseo

como de construccin civil, tienen una presencia
internacional reducida. Las empresas internacionales de
referencia tienen al menos 2/3 de su facturacin fuera de
su mercado local
23%
75%
Total
(77,208)
22%
25% Mercado
(25,282) accesible
24%
Hidro Termica
C
Eolica Fotov
Comb
S/E
Trans
y Dist
Total
31
es por este motivo por el que se recomienda buscar un crecimiento rpido,

siguiendo el ejemplo de las empresas de referencia
BLOQUE2: grandes empresas SCEE de Colombia
Facturacin: entre USD 20 -100 mill
Han desarrollado competencias en varios segmentos
de E. Elctrica, y otros sectores (minas, infra)
Cuentan con oficinas en experiencia internacional en
pases del entorno
Acometen pequeos EPC
Integracin servicios
BLOQUE 1
Facturacin: < USD 20
mill
Empresas generalmente
enfocadas en un nicho
de sector energa
elctrica ()
Cuentan con
experiencias puntuales
en proyectos fuera de
Colombia
Cuentan con una
estructura fija limitada:
comercial, financiera, SI,
EPC
(packages)
EPC-OM
Worley Parsons
BLOQUE3: empresas de
referencia
Facturacin: entre hasta
8000 mill EUR
Han desarrollado
competencias en
diferentes sectores
incluyendo,
infraestructura, energa
elctrica, petroleo & gas,
minera, edificacin, otros
Cuentan con una
implantacin global
Acometen grandes
proyectos de EPC
Foster Wheeler
SNC Lavalin
Aecom
Idom
EPC < USD

100 mill
HMV Ingenieros
Estudios Tcnicos
Integral
Diseo y Dir.
Superv. de
obra (EPCM)
Compaa
Colombiana
de Consutores Gmez Cajiao
Consultores Unidos
Sedic
GERS
Silva
Carreo
Soinco Proyectos
Ingedisa
Diseo o
construccin
Amplitud
sectores
E.Elec.
Industria
Infraestruc.
Hidroc. / min
Otros (consult,
arqu, )
Facturacin
32

Worley Parsons, nace como una empresa de diseo orientada a Oil l& Gas y acelera su crecimiento, pasando de una
facturacin de 200 a cerca de USD 8000 millones
Integracin
servicios
ETAPA 2
EPC (packages)
EPC-OM
Caractersticas:
Desde 1980 hasta 2000

Facturacin: USD 200 Mill
Se realizan compras para
crecer en sectores, integracin
y en presencia internacional:
empresa mucho ms
diversificada
Se llevan a cabo JV para
entrar en nuevos mercados
Crecimiento orgnico y en
base a compras, nacional e
internacional
Se prepara la salida a bolsa
Historial de crecimiento
ETAPA 3
Caractersticas:
Desde 2000
hasta actualidad
EPC <
USD 100 mill
ETAPA 1
Caractersticas:
Power
Infraestructura
Industria
Oil & Gas
Minera
Antes de 1980
Amplitud
sectores
Diseo o
construccin
Antes de 1980
Facturacin: < USD 20 Mill
Enfocada en un nicho del
sector oil&gas
Crecimiento orgnico y
nacional
Presencia y experiencia en el
exterior limitada. Se empiezan
a tomar medidas incrementar
los trabajos en el exterior
Diseo y Dir.
Superv. de obra
(EPCM)
Desde 2000 hasta la actualidad

Facturacin: USD 7.400 Mill
Worley Parsons comienza a
cotizar en la bolsa australiana
2002
Se multiplica el nmero de
adquisiciones estratgicas,
logrando posicionarse como
una firma presente en
numerosos sectores, con
servicios integrados que cubren
toda la cadena de los sectores
a los que atiende
Se entran en nuevos mercados
a travs de adquisiciones y
joint-ventures (Chile, Sudfrica)
y se incrementa la presencia en
mercados en los que ya exista
Se pasa de facturar USD 200
Mill a USD 7.400 Mill
Fuente: Informes Anuales empresas de referencia
33
BACKUP
Worley Parsons, a travs de compras estratgicas, joint-ventures y su salida bolsa ha

aumentado su facturacin de 200 USD Mill en 2000 a 7.400 USD Mill en 2012
Para entrar en el mercado Latinoamericano, se realiz un joint-venture con la firma chilena ARA
Descripcin modelo de crecimiento empresas internacionales Worley Parsons
Detalle
Estrategia de
crecimiento y
acontecimientos N/A
relevantes
Antes 1980
1980 - 1990
1990 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
Hasta 2013
1971: nace como una

1987: adquisicin filial
empresa de servicios de australiana de Worley.
ingeniera en el sector de Oil&Gas offshore
oil&gas
Poltica de expansin en 2002: Salida a bolsa.

servicios, integracin y
Periodo adquisiciones
presencia geogrfica
de mayor magnitud
2004: Adquisicin
Parsons E&C y Astron,
sectores oil&gas
2005: Adquisicin 6
2012: Joint venture al
firmas varios sectores
50% con Cegertec,
2006: JV ARA en Chile
2008: JV Pangea
2010: Adquisicin de
Evans & Peck y 2 firmas
Crecimiento orgnico
JV empresas locales:
constante en su mercado Malasia, Brunei,
local: Australia
Tailandia Singapur
Poltica de expansin
Adquisiciones en
geogrfica: se alcanzan Canad, Omn y China
30 oficinas
Mejora presencia EEUU
Libia y Egipto.
Aumento de presencia a
travs de adquisiciones
en China, Australia,
Sudfrica
Entrada en Sudfrica y
Chile por joint-venture
Power
Expansin en
sectores y grado Infraestructura
de integracin
Industria
Oil&Gas
Minera
Integracin
Expansin
internacional
N/A
Antes 1980
Dcada 1980
Dcada 1990
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Miles de personas
n.d.
n.d.
n.d.
3,0
4,0
2,3
14,3
32,2
30,0
40,8
(USD Miles de
Millones)
n.d.
n.d.
n.d.
0,2
0,4
0,5
2,5
4,9
5,0
7,4
Personal
Facturacin
Adquisicin grupo
Bergen, para aumentar
el negocio y clientes en
el mercado Oil & Gas de
Noruega
Joint-venture
Adquisicin
Otros acontecimientos relevantes
34

CB&I nace como una empresa de diseo y construccin de infraestructura civil, deriva al sector de infraestructura para
petrleo y gas (tanques) integrando servicios y diversifica su competencias en otros sectores, mediante adquisidores
Integracin
servicios
ETAPA 2
EPC (packages)
EPC-OM
Caractersticas:

Comienza a cotizar en bolsa
Se realizan adquisiciones
estratgicas con el objetivo de
aumentar presencia
internacional y crecer en
sectores e integracin (EPC).
Se logra una diversificacin
mucho mayor. Tanto
operaciones como ventas se
expanden a nivel global
Crecimiento orgnico e
inorgnico, nacional e
internacional
Caractersticas:
ETAPA 3
Caractersticas:
Desde 2000
hasta actualidad
EPC <
USD 100 mill
ETAPA 1
Power
Infraestructura
Industria
Oil & Gas
Minera
Antes de 1950
Amplitud
sectores
Diseo o
construccin
Antes de 1950
Enfocada en los sectores de
oil&gas e infraestructura, con
servicios muy especializados y
con poca integracin
Actividad de carcter nacional
con incipiente presencia en
mercados internacionales
Fusin con empresa del mismo
sector para aumentar
capacidades
Diseo y Dir.
Superv. de obra
(EPCM)

Facturacin: USD 5.500 Mill
Se multiplica el nmero de
adquisiciones estratgicas,
entre ellas una de las mayores
de su historia: The Shaw
Group, que le permite obtener
capacidades en los sectores de
energa e infraestructura de
talla mundial. Asimismo gana
en integracin, siendo capaz de
realizar EPCs para grandes
proyectos en los sectores que
atiende
Se abren centros globales de
ingeniera en mercados
extranjeros
50.000 empleados, presencia
mundial
Facturacin baja
Facturacin alta
35
BACKUP
CB&I es hoy en da una de las mayores firmas de servicios integrados y est presente a nivel
global, gracias a la ronda de adquisiciones estratgicas que inici en el ao 2000
Hoy dispone de la masa crtica necesaria para abordar los proyectos energticos de mayor tamao
Descripcin modelo de crecimiento empresas internacionales CB&I
Detalle
Estrategia de
crecimiento y
acontecimientos N/A
relevantes
Antes 1950
1950 - 1970
1970 -1990
1990-2000
2000-2010
Hasta 2013
1867: nace como firma

de diseo y construccin
de infraestructuras
1919: primer proyecto
para oil&gas
1889: fusin con KBI
1960: primer diseo y

construccin de
componentes para
generacin
hidroelctrica
1977: comienza a
cotizar en bolsa
1984: adquisicin 2
firmas en sector qumico
e infraestructura
1999: adquisicin de XL
Systems para ganar
capacidades de
construccin y EPC
2000: adquisicin 2
firmas oil&gas
2001-10:Adquisicin 4
empresas, capacidades
infraestructura y oil&gas
EPC y servicios a lo
largo cadena productiva
JV grandes proyectos
2012: adquisicin The

Shaw Group (compaa
Fortune 500) aporta
grandes capacidades
infraestructura y power
1913: primera oficina

extranjera, Canad
1929: primera oficina
fuera de Norteamrica:
Venezuela
1949: Brasil
1954: Londres
1960: Argentina,
Alemania y Pases
Bajos
1967: centro I+D
1968: Australia
1984: adquisicin 2
firmas con presencia
global
2000: Expansin
presencia EE.UU.
Expansin global del
personal de ventas e
infraestructura de
ejecucin de proyectos
2001: adquisiciones de
empresas con equipos y
experiencia global
2007: apertura de
centro global de
ingeniera en UAE
2012: Presencia
mundial, 50.000
empleados.
Infraestructura de
construccin y diseo a
nivel glogal
Power
Expansin en
de integracin
Industria
Oil&Gas
Minera
Integracin
Expansin
internacional
N/A
Antes 1950
1950-1970
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Miles de personas
n.d.
n.d.
1,5
1,5
1,7
2,2
3,2
3,9
8,5
6,6
9,4
(USD Miles de
Millones)
n.d.
n.d.
0,7
0,8
0,6
1,1
1,9
3,1
5,9
3,6
5,5
Personal
Facturacin
Joint-venture/fusin
Adquisicin
36
Idom, nace como una ingeniera orientada al sector siderrgico, desarrollando competencias en
infraestructura y energa y arquitectura, con una capacidad de acometer EPCs de proyectos medianos
Integracin
servicios
ETAPA 2
EPC (packages)
EPC-OM
Caractersticas:

Se realizan las primeras
incursiones en mercados
extranjeros
Se crean las primeras reas
tcnicas: sistemas, civil,
arquitectura y edificacin y
consultora, creciendo as en
sectores
Crecimiento orgnico nacional
e internacional
ETAPA 3
Caractersticas:
Desde 2000
hasta actualidad
EPC <
USD 100 mill
ETAPA 1
Caractersticas:

Diseo o
construccin
Power
Infraestructura
Industria
Oil & Gas
Minera
Antes de 1970
Amplitud
sectores
Antes de 1970
Enfocada en los sectores
industriales. Poco diversificada
en sectores y poco integrada,
slo atiende diseo
Actividad y crecimiento
orgnico de carcter nacional
Se toma la decisin de
involucrar a los trabajadores en
los resultados hacindoles
partcipes en la propiedad de la
empresa
Diseo y Dir.
Superv. de obra
(EPCM)

Facturacin: USD 400 Mill
Se contina la diversificacin
tcnica comenzada en los aos
anteriores y se comienzan a
integrar los servicios. Se
realizan los primeros proyectos
EPC en plantas de generacin
de hasta 80-100 Mill EUR
Se realiza offshoring de
servicios a pases con mano
de obra de bajo coste: se abre
un centro de produccin en La
India
Se realizan adquisiciones
estratgicas para entrar y
aumentar presencia en los
mercados de EE.UU y Reino
Unido
Gran esfuerzo de
internacionalizacin: la
facturacin internacional pasa
del 29% sobre el total, hasta
ms del 80%
Facturacin baja
Facturacin alta
37
BACKUP
Idom, mediante una expansin orgnica complementada con adquisiciones, ha crecido en

presencia internacional, sectores e integracin
Descripcin modelo de crecimiento empresas internacionales Idom
Detalle
Estrategia de
crecimiento y
acontecimientos N/A
relevantes
1950 - 1960
1960 - 1970
1957: nace como firma

de servicios
independientes de
ingeniera . Primer
trabajo: gestin proyecto
planta de laminacin
1963: el 50% valor de la

firma pasa a pertenecer
a los ingenieros
1967: participacin en
propiedad es extendida
a todos los trabajadores
1957: primera oficina en

Bilbao
1964: expansin
nacional, apertura de
oficinas en Barcelona y
Zaragoza
1970 -1980
1980 - 1990
1990 - 2000
Hasta 2013
1980: diversificacin
tcnica, creacin reas
consultora, sistemas y
civil
1987: creacin
arquitectura y edificacin
1996-99: diversificacin
tcnica e integracin,
creacin SerIdom
(EPC), rea
telecomunicaciones y
rea anlisis avanzados
2000-10: estrategia de
expansin nacional e
internacional.
Facturacin crece 300%.
2006-08: adquisicin 2
firmas internacionales
1989: expansin
internacional:
Brazzaville (Repblica
de Congo) y Bruselas
(Blgica)
1990: 467 personas en

Idom
1998: 664 personas en
Idom
2006-08: adquisiciones
EE.UU. y Reino Unido a
adquisiciones
2011: offshoring India
2009-13: facturacin
internacional pasa de
29% a 83%
Power
Expansin en
de integracin
Industria
Oil&Gas
Minera
Integracin
Expansin
internacional
N/A
1950-1960
1960-1970
Personas
n.d.
(USD Millones)
n.d.
Personal
Facturacin
1970: expansin
internacional, apertura
de oficinas en
Venezuela, Ecuador y
Mxico
1979: 264 trabajadores
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
n.d.
490
658
1.045
1.288
1.400
2.102
2.577
2.305
2.135
n.d.
39,2
54,5
111,7
148,9
176,1
271,3
476,3
307,6
329,8
Joint-venture/fusin
Adquisicin
38
BACKUP
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Brecha de integracin de servicios
Entre los principales retos de las empresas del sector, tanto ingenieras como constructoras, se encuentra
el desarrollar capacidades que les permitan ofrecer servicios integrales
El know-how de las empresas de integracin radica en las compras, la gestin del proyecto y obra y el apartado legal-contractual
Procesos de
negocio
Financiero
Comercial
Oferta
Ingeniera
Gestin de
compras
Gestin de
obra
Capacidades necesarias
Adquisicin de capacidades econmico financieras que permitan respaldar las garantas exigidas a los contratos y la
operativa de caja durante el desarrollo del proyecto
Desarrollar conocimientos de financiacin para saber estructurar financieramente con los clientes y los agentes
financieros los proyectos y medir los riesgos
Disponer de un equipo profesional especializado en comercio internacional y con habilidades para la negociacin
comercial de contratos ante Organismos gubernamentales u Organizaciones Industriales multinacionales
Disponer de profesionales especializados en reas de financiero, jurdico/legal y compras adems de las reas
ms productivas de ingeniera y obra.
Analizar los riesgos del proyecto, pas, cliente, comercial, financiero, tcnico, legal y contractual
Descripcin exhaustiva de la oferta incluyendo la especificacin de partida del cliente, los servicios a prestar, la
descripcin completa de equipamiento a suministrar, planificacin, calidades, hito y condiciones de facturacin.
Un proyecto constructivo bien definido con partidas tcnicas de ejecucin y especificaciones precisas de
equipos a suministrar e instalar, con buena planificacin, procedimientos de flujos de informacin y definicin de
responsabilidades, es fundamental para las posteriores fases de subcontratacin, compras y gestin de obra.
Conseguir la confirmacin o visto bueno del Cliente al proyecto constructivo
Disponer de BBDD de proveedores internacionales en equipamientos y materiales electromecnicos sometindolos a

procesos de homologacin con evaluacin continua de calidad.
Equipo interno de profesionales tcnico-administrativos con habilidades negociadoras y de evaluacin tcnica
comparativa y suficientemente dimensionado; no es extrao que el 20% del personal de empresa epcista realice tareas
de compras
Disponer de herramientas de integracin en 3D para asegurar que no existen incompatibilidades fsicas entre las
diferentes instalaciones especialistas
Seguimiento de fabricacin de equipos electromecnicos principales, vigilando plazos y calidades. Inspeccin de
recepcin exigente.
Generacin de estados financieros en base a avance de obra
Control de desviaciones crticas entre presupuestos operativos y reales de avance cumplidos
39
Lneas estratgicas del sector. Promocin, Fortalecimiento e Innovacin
Necesidad
incremento
dimensin
Aprovechamiento
KPOs
I+D
Asociatividad
Exportacin /
internacionalizacin
Certificaciones
El desarrollo de estas capacidades en las empresas colombianas, tanto en la integracin de

servicios, como en los sectores que participan puede desarrollarse por medio de 4
alternativas:
La UTE, permite asociarse con otra empresa para sumar competencias / capacidades en
un proyecto determinado
La estrategia de crecimiento por Joint Venture o adquisicin de empresas, permite a las
empresas incursionar en mercados internacionales aprovechando el know how /
conocimiento de mercado de las empresas locales
Contratos marco en Colombia y Latinoamrica: Las empresas del sector deben apoyarse
en el efecto tractor de los grandes clientes del sector (Utilities, EPCs, OEMs fabricantes de
equipos)
Las utilities colombianas requieren especializarse en su negocio core y contar con socios
que acompaen su crecimiento
Alianzas estratgicas con empresas de referencia: Algunas ingenieras / contractos
internacionales de origen anglosajn tienen poca presencia hasta la fecha en los mercados
de LatAm y el gap cultural es elevado.
El crecimiento por la entrada de un fondo capital de riesgo consiste en la obtencin de capital
mediante esquemas de inversin a fondos de emprendimiento (venture capital) ofreciendo
rendimientos de hasta 50% en periodos de hasta 5 aos
El esquema de emisin de acciones y listado en bolsa es una alternativa de crecimiento para
las empresas del sector que potencializa el crecimiento hasta en un 20% en su primer ao
Bajo atractivo de offshoring de servicios de ingeniera para las empresas

colombianas de SCEE a corto plazo:
Las empresas de ingeniera y construccin colombianas ya subcontratan servicios de menor valor: p.ej
topografa, delineacin
A Largo existe una oportunidad para desarrollar centros de produccin para las ingenieras colombianas (p.ej
en India). Sin embargo todava
40
Fortalecimiento Promocin e innovacin
El desarrollo de la magnitud de empresas colombianas, tanto en la integracin de servicios,

como en los sectores que participan puede desarrollarse por medio de 4 alternativas
propuestas
Descripcin alternativas de solucin
Descripcin
Ventajas
Retos
UTE1
Asociacin con otra empresa para

sumar competencias / capacidades en
un proyecto determinado
Fusin y aprovechamiento de
recursos, conocimientos y
experiencias de distintas empresas
asociadas
Encontrar y convencer a las

empresas ms atractivas para
competir en los mercados objetivo
Joint Venture /
Compra
Crecimiento mediante la fusin /

adquisicin de empresas en los
mercados de inters
Aprovechar el conocimiento de
mercado o tcnico de las empresas
de adquiridas para lograr un
desarrollo mas acelerado
Capital y financiamiento
Marco normativo
Brechas culturales y de capital
humano
Contratos marco
de diseo /
construccin en
Lat Am
Firma de contratos marco de ingeniera

con principales clientes Colombianos
(utilities, oil&gas, industria) para proyectos
desarrollados en Colombia y Lat Am
Los clientes colombianos ya estn

implantados en gran parte de los
mercados objetivo de las empresas del
sector y estn acometiendo planes de
expansin
Las utilities colombianas requieren

especializarse en su negocio core y
contar con socios que acompaen su
crecimiento
Alianzas
estratgicas con
Empresas de
referencia
Alianzas con ingenieras y EPCistas

internacionales (EUA, EU, Asia) para
apoyar el desarrollo de proyectos en Lat
Am
Para abordar el mercado de Colombia:

las alianzas aportan experiencia en
nuevos proyectos: Trmicas,
renovables
Para mercados en LatAm: aporta
experiencia en nuevos proyectos:
Trmicas, renovables
Para apoyar en otros mercados
Algunas ingenieras / contractors

internacionales de origen anglosajn
tienen poca presencia hasta la fecha
en los mercados de LatAm y el gap
cultural es elevado
La competitividad de costes de
Colombia vs otros centros de
offshoring (india) es baja.
Existe un gap de idiomas
Notas: 1) Unin Temporal de Empresas

41
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Unin temporal de empresas
La UTE, permite asociarse con otra empresa para sumar competencias / capacidades en un
proyecto determinado
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Ventajas
La Unin Temporal de
Empresas, es las estrategia por
la cual dos o ms empresas se
unen para realizar una obra o
prestar un servicio determinado;
se constituyen como una nica
empresa temporalmente
mientras dure la obra,
normalmente de gran porte.
Tcnicas
Econmicas
Administrativas
Fiscales
Empresas potenciales
Fusin y aprovechamiento de
recursos, conocimientos y
experiencias de distintas
empresas asociadas
Abaratamiento de costes de
ejecucin, condiciones de
negociacin, obtencin de avales
y financiacin de terceros
Mejor control de costes,

informacin, marketing y RH
Las empresas miembro tributan su
parte proporcional de manera
independiente
Estudios y Diseo
Construccin y EPC
Fichtner
Abeinsa
AF AB
Samsung C&T
Black & Veatch
Hyundai Engineering &

Construction
Poyry
Kiewitt
Parsons Brinckerhoff
Bilfinger
AECOM
Bouygues
JACOBS
Hochtief
AMEC
La Unin Temporal de Empresas, permite a las empresas probar la factibilidad de competir en nuevos mercados con el apoyo de un socio
comercial, la principal ventaja de esta opcin de crecimiento es la oportunidad de trabajar en proyectos del tipo Joint Venture, con la opcin de
dar por terminada la relacin cuando una de las partes as lo desee o bien cuando el proyecto conjunto llegue a su fin sin crear repercusiones del
tipo legal/fiscal para ninguna de las partes
Fuente: OMC, Reuters
42
NO EXHAUSTIVO
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Joint venture & compra de empresas
La estrategia de crecimiento por Joint Venture o compra, permite a las empresas

incursionar en mercados internacionales aprovechando el know how / conocimiento de
mercado de las empresas locales
Descripcin
La estrategia de fusin y adquisicin de empresas
mediante JV, fomenta el crecimiento de stas mediante
la incursin en nuevos mercados la capitalizacin del
know how y las ventajas competitivas a una mayor
escala.
Las empresas que desarrollan estrategias de JV,
crecen entre 10 y 20% en su primer ao y sus acciones
se valorizan hasta 20%*
Las operaciones de exportacin en empresas de
servicio que inician un JV alcanzan incrementos en
exportacin de hasta 60%
Fuente: OMC, Reuters; anlisis Idom
Potenciales empresas target

Sector
Empresas
Pas
Obra civil para

el sector
elctrico
San Martn
Grupo Ortz
Per
Per
Montaje
mecnico
Comensa
CIME ingenieros
TRAMET
Mxico
Per
Per
Ingeniera
Isastur
Grupo UNO
Pepsa
Calymayor
ASTEC
Caminosca
Dessau Chile
Per
Per
Per
Mxico
Ecuador
Ecuador
Chile
43
Lneas estratgicas. Promocin. Contratos marco en Colombia y Lat Am
Las empresas del sector deben apoyarse en el efecto tractor de los grandes clientes del
sector (Utilities, EPCs, OEMs fabricantes de equipos)
Las utilities y EPCs espaolas tienen una presencia global, facilitando un mayor encadenamiento
productivo y mayor experiencia internacional para sus proveedores
Sur y
Centro
amrica
Europa
frica y
Oriente
Medio
Asia
Oceana
10
12
9
4
5
3
3
4
1
2
-
Empresas Pblicas
de Medelln - EPM
Colombia ISA
Celsia
9
-
Acciona
Abengoa
27
12
21
OHL
10
12
Arquitectos e
Conconcreto
Espaa
Utilities
Gas Natural Unin

Fenosa
Iberdrola
Endesa
Amrica del
Norte
Espaa
EPCs /
Constr.
Civil
Colombia
ABB
40
15
32
16
Alstom
27
15
16
Europa
OEMs
Colombia

capital colombiano
Fuente: webs empresas, entrevistas
44
NO EXHAUSTIVO
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Alianza estratgica
Las alianzas estratgicas son una alternativa utilizada por empresas alrededor del mundo
para renovar, expandir y potenciar su crecimiento sin comprometer su independencia
Para el sector de SCEE en Colombia, se han identificado empresas potenciales para aliarse segn
su participacin en el sector SCEE y su potencial para desarrollarse con el mercado colombiano
Firmas identificadas para potenciales acuerdos, sector
estudios y diseos
(Firmas top 100 por facturacin internacional; 2013)
Firmas identificadas para potenciales acuerdos, sector

construccin civil y EPC
NOMBRE
NOMBRE
FACTURACIN
E.ELCTRICA1
PRESENCIA EN
COLOMBIA
(%/facturacin int.)
FACTURACIN
E.ELCTRICA1
PRESENCIA EN
COLOMBIA
(%/facturacin int.)
Fichtner
80
No
Abeinsa
91
AF AB
77
No
Hyundai Engineering &

Construction
37
Black&Veatch
57
No
Kiewitt
25
No
Bilfinger
16
No
Bouygues
No
Hochtief
No
Poyry
40
Parsons Brinckerhoff
26
No
AECOM
17
No
Jacobs
12
No
AMEC
11
No
Fuente: ENR Top Lists, informacin pblica empresas

1) Energa elctrica incluye plantas de generacin, lneas de transmisin y subestaciones
45
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Capital riesgo (1/2)
El crecimiento por la entrada de un fondo capital de riesgo consiste en la obtencin de

capital mediante esquemas de inversin a fondos de emprendimiento (venture capital)
ofreciendo rendimientos de hasta 50% en periodos de hasta 5 aos
Ciclo de vida de inversiones de capital riesgo
Aportaciones
Actividades
Bsqueda de
oportunidades
Anlisis preliminar y
Due Diligence
Criba inicial en lnea

con los criterios y los
parmetros del fondo
de inversin
Anlisis y evaluacines
financieras, de mercado,
del vendedor, tcnicas,
legales y regulatorias
Valoracin de
conformidad con la
cartera
Clculo valor del

proyecto
Firma acuerdo de
confidencialidad
Propuesta inicial: firma

acuerdo de intencin
Amplia red de
contactos
Equipo con experiencia
slida en el sector
Creatividad para
encontrar proyectos en
sectores alternativos
mbito geogrfico
grande (mundial)
Know how tcnico
Aprobacin Comit
Conocimiento dinmica
de negocio (CAPEX,
OPEX, e ingresos
Know how financiero y
jurdicas
Experiencia en DD
Notas: 1) Capitales de Riesgo Colombianos

Fuente: MCIT, Bancoldex; anlisis Idom
Negociacin e
inversin
Administracin del
Portafolio de
inversiones
Propuesta definitiva:
estructuracin de la
opcin y negociacin
Gestin activos
Term Sheet: sujeto a

aprobacin del Comit
de Inversin
Administracin y
reporting
Monitoreo permanente
del mercado
Elaboracin del
contrato
Alineacin expectativas Equipo con experiencia

precio/rentabilidad
en administracin de
inversores
inversiones
Estructura societaria
Capacidades de
adecuada (ej, soc,
gestin
Vehiculo)
Clausulas
contractuales:
exclusividad,
penalizaciones,
garantas, otros
Desinversin
Opciones de salida:
ventas a
terceros(empresa, VC
entidades financieras)
recompra del
desarrollador,
salida a bolsa,
buyout, write off
Ampliar red de contactos

Alta experiencia en
valuacin y venta
Conjunto de inversiones
atractivo
46
BACKUP
NO EXHAUSTIVO
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Capital riesgo (2/2)
Los fondos de capital de riesgo se enfocan en los negocios de innovacin y nuevas

tecnologas, las empresas del sector de SCEE pueden aspirar al crecimiento y desarrollo de
nuevas lneas de negocio mediante este tipo de instrumentos financieros
Fondos de C.R.C.1 para servicios

multisectoriales
Altra FCP I
Fondo Aureos Colombia FCP, ALAF I,
ALAF II
Fondo de Capital Privado Inversor
Fondo Transandino Colombia FCP
Advent International Corporation
Linzor Capital Partners
Southern Cross Group
Victoria Capital Partners
Notas: 1) Capitales de Riesgo Colombianos

Fuente: MCIT, Bancoldex
Fondos de C.R.C.1 para servicios

ingenieras y energa
Promotora Escala Capital

Promotora Progresa Capital
Fondo MAS Colombia - LatAm
Fondo de Capital Privado TEKA I
Tribeca Fund I - FCP
47
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Emisin de acciones
El esquema de emisin de acciones y listado en bolsa es una alternativa de crecimiento para

las empresas del sector que potencializa el crecimiento hasta en un 20% en su primer ao
Esta opcin exige a las empresas alinearse a la reglamentacin burstil del pas
Calificadora de
valores
Empresa SCEE
BVC
1er Contacto BVCEmisor
Presentacin
institucional BVC
BVC enva
cuestionario y
gua, asesorando
al emisor y
sugiriendo
instrumentos
acordes a su
perfil
Listado de Valores
analiza los
documentos
necesarios y la
simultaneidad con
CNBV
Previo a la colocacin,
Listado de Valores
revisa la
documentacin
definitiva, el Ttulo,
Prospecto definitivo y
la aprobacin de
jurdico e Indeval para
liberar la operacin.
Casa de Bolsa
Abogado
Independiente
Auditor externo
Listado de
valores BVC
Consejo
Asesora al emisor
Se analiza
Viabilidad
de proyecto
El proyecto se
somete al
Comit de
Listado de
Valores
Emite opinin
favorable para
que la CNBV
emita el oficio
de autorizacin
Inicia proceso de
calificacin
crediticia
La C.B. estructura la
emisin, recabando
informacin
corporativa, legal,
financiera, CNBV,
BVC y creando el
prospecto de
colocacin
Due Diligence
Emite opinin
sobre la
estructura
legal
Emite opinin
Audita Edos.
Financieros
del emisor
Se presenta solicitud de listado de manera

simultanea y se realiza anlisis legal,
financiero, corporativo, de negocio y
estructura as como el prospecto preliminar.
Revisa y analiza la
informacin requerida.
Realiza estudio
tcnico. Coordina
dictamen Jurdico,
Comit de listado
Autoriza el registro del

valor, la oferta publica, la
colocacin y emite Oficio
de autorizacin.
Evento de
colocacin: Centro
Burstil
MERCADO
48
BACKUP
Lneas estratgicas. Promocin
Detalle de oportunidades de offshoring
Alternativas de
offshoring
Descripcin / tipologa
de clientes
Subcontratacin
de servicios en el Topografa
Geotcnica
pas
Otros
Centro de
produccin
Centro de produccin de
ingeniera en pas de bajo
coste (p.ej India, Mxico)
Atractivo
Factibilidad / plazo
Permiten a las ingenieras /

constructoras centrarse en los servicio
de mayor valor
CP
Las empresas Colombianas ya

subcontratan estos servicios
Son servicios de menor valor
aadido
Las empresas colombianas tienen

actividad principalmente en Colombia y
pises vecinos de habla hispana
El diferencial de coste de las empresas
Colombianas frente a empresas de
pases de habla hispana no es
significativo
Solo se justifica a partir de un volumen

de facturacin >100 Mill USD
Para mercados anglosajones, las

LP
empresa de referencia han
desarrollado offshoring en india
bajo
elevado
49
Lneas estratgicas. Promocin. Subcontratacin de servicios en otros pases
Las empresas de referencia han desarrollado capacidades de produccin en pases de bajo coste,
como India, para apoyar proyectos en otras geografas
Empresa
Ao
N
Fact India
implan personas (Mill. Eur)
% facturacin
offshore
Mott McDonald (UK)
2001
1.600
19,5
Louis Berger (USA)
1995
800
N.D
Scott Wilson (UK)
1994
700
6,7
10%
Halcrow (UK)
2001
165
6,5
5%
Parsons
Brinckerhoff (UK)
2005
130
9,9
Arup (UK)
2005
35
N.D
AEDAS (UK)
2006
30
N.D
Black & Veatch (UK)
1965
272
N.D.
80%
Atkins (UK)
1975
558
N.D.
50%
MWH (UK)
2007
190
6,5
50%
Fuentes: Webs; revistas del sector; informacin ec-financiera; entrevistas con empresas del sector
<-20%
5%
SN.279. Prospeccion de oportunidades de negocio en India - 300305
50

Necesidad
incremento
dimensin
Aprovechamiento
KPOs
Existe una brecha en inversin en innovacin entre las empresas SCEE y utilities colombianas y los players
internacionales crea una desventaja en materia de soluciones a ofrecer
Las empresas del sector deben implantar procesos de gestin de la innovacin que permitan mejorar
procesos internos y desarrollar nuevos servicios y productos
Algunos clientes del sector estn ya traccionando de las empresas del sector involucrndoles en sus
procesos de del I+D, por ejemplo el modelo de innovacin de Endesa- Enel en Colombia
Las empresas de referencia aplican distintas estrategias respecto a la I+D:

En materia de I+D, Technip aplica una estrategia basada en 3 pilares: equipos de I+D in-house,
crecimiento externo a travs de adquisiciones de firmas especializadas y crecimiento mixto, orgnico y
externo, a travs de partnerships
Isolux Corsn ha desarrollado un sistema propio de gestin de la innovacin y el desarrollo
o El sistema busca fomentar la cooperacin con entidades externas, asegurar la disponibilidad de
recursos y detectar nuevas ideas que permitan el desarrollo de nuevos productos y servicios
A nivel mundial, la industria de generacin se concentra en 10 tecnologas, de las cuales el sector

colombiano de SCEE actualmente tiene capacidades en tecnologas hidroelctrica, y algo de trmica (gas,
carbn y petrleo
y se encuentra trabajando en el desarrollo de distintas tecnologas a desarrollar a mediano y largo plazo
La industria colombiana debe comenzar a enfocarse en la participacin de stos esfuerzos para que su
industria pueda competir en los mercados que se desarrollarn a corto y mediano plazo
La banca de desarrollo y los empresas lderes en electrotecnia estn desarrollando proyectos que marcan la
tendencia de las soluciones que el mercado ofrecer en el corto y medio plazo
El gobierno de Colombia est empezando a lanzar iniciativas que pueden dar velocidad al desarrollo
de capacidades nuevos nichos, como las renovables no convencionales
I+D
Asociatividad
Exportacin /
internacionalizacin
Certificaciones
51
La brecha en inversin en innovacin que existe entre las empresas y utilities colombianas y
los competidores internacionales crea una desventaja en materia de soluciones a ofrecer
A nivel pas, Colombia invierte menos en innovacin que la media de los mercados objetivo
Inversin en investigacin e innovacin por tipologa de empresa
(2012; % sobre facturacin)
2,69%
2.3%
2,00%
1,50%
1,23%
1.2%
0,39%
0,05%
0,10%
U.
Electrica
Furel
0,20%
0,20%
0,15%
Conconcreto
EPM
CELSIA
Empresas SCEE colombianas del

sector
0,13%
ISAGEN Transelca
Utilities colombinas
Fuente: OMC, Informes anuales empresas asociadas
OHL
Technip Lavalin
Empresas SCEE de referencia
Iberdrola Acciona Abengoa
Utilities de referencia
52
CONCEPTUAL
Las empresas del sector deben implantar mecanismos de gestin de la innovacin que
permitan mejorar procesos internos y desarrollar nuevos servicios y productos Fomentando
la cultura creativa e innovadora en la empresa se mejoran los resultados empresariales y la
satisfaccin del empleado
Proceso ETAPA-PUERTA desde la generacin de ideas hasta materializacin de prototipos y
nuevos productos o servicios lanzados al mercado
Seleccin
de ideas
Idea
vlida?
Concepto
vlido?
Pasa a
test?
Pasa a
lanzamiento?
Revisin post
lanzamiento
Descubrimiento
Seleccin
Seleccin
Seleccin
Cierre
Generacin
de ideas
Planificacin
Especificacin
Ejecucin
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Confirmacin
de la idea
Desarrollo
concepto
Desarrollo
producto
Test
validacin
Lanzamiento
Explotacin
Deteccin de
oportunidades
y generacin
de ideas
53
CONCEPTUAL
Ejemplo sistema de gestin de la innovacin
54
CASO DE EMPRESA ENDESA- ENEL
Algunos clientes del sector estn ya traccionando de las empresas del sector
involucrndoles en sus procesos de del I+D : modelo de innovacin de Endesa
Fuente: Endesa
55
CASO EMPRESA: TECHNIP
En materia de I+D, Technip aplica una estrategia basada en 3 pilares: equipos de I+D inhouse, crecimiento externo a travs de adquisiciones de firmas especializadas y crecimiento
mixto, orgnico y externo, a travs de partnerships
Investigacin y desarrollo en empresas de referencia: Technip
Racional
La investigacin y el desarrollo llevados a cabo por el grupo Technip son una pieza clave para el desarrollo
exitoso de sus operaciones, permitiendo anticiparse a las necesidades futuras de sus clientes as como
contribuyendo al aumento de su competitividad
Objetivos
Mediante la investigacin y el desarrollo se persiguen objetivos como (I) la mejora de eficiencia energtica y la
reduccin de impacto ambiental, (II) el desarrollo de nuevas tecnologas para aumentar la oferta tecnolgica de
Technip y (III) la implantacin de soluciones de diseo para mantener estndares de rendimiento y seguridad a un
coste menor
Estrategia
Technip aplica una estrategia basada en 3 fases para desarrollar y adquirir nuevas tecnologas: (I) desarrollo a
travs de equipos in-house (II) crecimiento externo a travs de adquisiciones de compaas especializadas y (III)
crecimiento mixto, orgnico y externo, a travs de acuerdos en el campo de la investigacin
Con cada vez mayor frecuencia, Tecnhip utiliza alianzas y acuerdos en la investigacin y desarrollo,
aprovechando de esta forma competencias complementarias
Las actividades de Investigacin y Desarrollo en el grupo Technip son coordinadas a nivel global para asegurar
que el beneficio de los resultados sea tambin global.
Resultados
En materia de propiedad intelectual, Technip registra un elevado nmero de patentes y otros derechos, entre las
que se incluye propiedad industrial e intelectual adquirida a terceros
En Febrero de 2013, Technip mantena 643 familias de patentes y 4.733 patentes, en ms de 90 pases
56
A nivel mundial, la industria de generacin se concentra en 10 tecnologas1 y se encuentra

trabajando en el desarrollo de distintas tecnologas a desarrollar a mediano y largo plazo
La industria colombiana debe comenzar a enfocarse en la participacin de stos esfuerzos para
que su industria pueda competir en los mercados que se desarrollarn a corto y mediano plazo
Evolucin tecnologas de generacin energa elctrica a nivel mundial
Tecnologas de generacin actual
(corto plazo, 5 aos)
Tecnologa
mineral2
Carbn
Gas
Hidroelctrica
Nuclear
Petrleo
Elica
Solar
Biomasa
Captura de CO2
Geotrmica
% mundial
42 %
21 %
15 %
12 %
5%
2%
2%
0.28%
0.21%
0.20%
Tecnologas en vas de desarrollo

(mediano plazo, 30 aos)
Tecnologa
Potencial
Tecnologas en vas de desarrollo

(largo plazo, , >50 aos)
Tecnologa
Potencial
Geotermia
< 1000 TWh
Nuclear gen IV
100-1000 TWh
Fusin nuclear
100-1000 TWh
Satlites solares
100 - 500 TWh
Corrientes Ocenicas
100-1000 TWh
Biomasa
100-1000 TWh
Tidal
100-1000 TWh
Gravitacional
Termica ocenica
100-1000 TWh
Molinos flotantes
Salinidad ocenica
100-1000 TWh
Nanotecnologa
>1000 TWh
100 - 500 TWh
>1000 TWh
*La industria colombiana concentra su industria en tecnologas hidroelctrica, y algo de termica (gas, carbn y petrleo)
Fuente: International Energy Agency, TSP data
Notas: 1) Se refiere a las tecnologas por combustible
2) Incluye lignito y dems variedades de carbn
57
Las bancas de desarrollo a nivel mundial estn destinando fondos de inversin en el

desarrollo de nuevas tecnologas de generacin
El sector de SCEE debe enfocar sus esfuerzos en participar en el desarrollo de este tipo de
proyectos que le ayuden a atraer inversin
Volumen estimado de mercado para distintos nichos en energa elctrica

(2015; mill. USD)
90.000
82.000
50.000
38.000
25.000
Cogeneracion
Construccion
eficiente
Vehculos
hibridos
Iluminacin
Energa de
desecho
12.000
10.000
Geotermia
Biomasa
*La industria colombiana concentra su industria en tecnologas hidroelctrica, gas, carbn y petrleo
Fuente: Cluster de energa elctrica, Global Energy Database
58
Actualmente, las empresas lderes en electrotecnia estn desarrollando proyectos que

marcan la tendencia de las soluciones que el mercado ofrecer en el corto plazo
NO EXHAUSTIVO
Mercado estimado de Tecnologa energtica

(2012; mill. USD)
Tecnologa
Descripcin
Empresas
Generacin distribuida
Adecuacin de la red elctrica en Alemania para

balancear el suministro de energa con generadores (de
fuentes renovables) en diversos puntos de la red
Siemens-Alemania
Enercon-Alemania
Tecnologa Smart Grid
Modernizacin de la red elctrica para que funcione

bidireccionalmente y balancee el flujo de energa entre los
puntos de generacin y consumo
Siemens-Alemania
Iberdrola-Espaa
Generacin Offshore
Plataformas de generacin elica y ocenicas en aguas

profundas
Iberdrola-Espaa
Generacin elctrica de baja emisin
Generacin geotrmica con eficiencia de doble dgito

Generacin por captura de CO2
Cogeneracin con renovables a sistemas convencionales
Iberdrola -Espaa
PGI - Espaa
HITECSA - Espaa
DELTADORE Francia
Near zero energy building
Desarrollo e integracin de tecnologas de eficiencia

energtica en la edificacin
Comsa-Emte Espaa
Cofely U.K.
Movilidad y vehculos eficientes
Adecuaciones a las ciudades para adaptar la

infraestructura al servicio de transporte eficiente de la
siguiente generacin
SIEMES - Alemania
COMSA ENTE Francia
Instituto Catalan de Energa Catalua
Energitunel
Desarrollo de tecnologa de eficiencia energtica en

tneles para vehculos
SIEMENS - Alemania
CONAU Espaa
COMSA EMTE - Francia
Fuente: Cluster de energa elctrica de Antioquia; Siemens, Iberdrola, IEA

Global Energy Dabtabase
59
Fortalecimiento, promocin e innovacin. I+D
El gobierno de Colombia ya est llevando a cabo iniciativas que pueden dar velocidad al
desarrollo de capacidades en renovables , que hasta la fecha es simblica
Proyecto de Ley 096 de 2012 que regula la integracin de energas renovables en el SEN (Ley de Energas
Limpias) es una oportunidad para que las empresas del sector desarrollen nuevas tecnologas de generacin
Objetivo
La promocin del desarrollo y utilizacin en el mercado colombiano de la energa

procedente de fuentes renovables no convencionales y establecer el necesario rgimen
jurdico y de incentivos econmicos para regular estas nuevas actividades de
generacin y comercializacin
Procedimiento
La actividad de generacin de energa elctrica en instalaciones conectadas al SEN, a

partir de fuentes de energa renovable no convencional o de cogeneracin o
autogeneracin, tendr la consideracin de rgimen especial y podr vender sus
excedentes de acuerdo a las normas de CREG
Fuentes
favorecidas
Biomasa forestal, repoblaciones forestales energticas, biomasa agrcola, residuos,

combustibles recuperados, energa solar, elica y geotermia
SNCTI
Las Administraciones Pblicas debern fomentar las actividades de investigacin

cientfica, desarrollo tecnolgico e innovacin de inters en el campo de las energas
renovables potenciando el desarrollo e innovacin industrial y la colaboracin ente los
distintos agentes del SNCTI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
60

Necesidad
incremento
dimensin
El refuerzo de las iniciativas clster del sector de energa empujarn la innovacin, la internacionalizacin y
la creacin de la marca energa colombiana
Los clsters de Antioquia y Valle en funcionamiento junto con el de Bogot que impulsar la Cmara
Colombiana de Energa abarcan regiones con el 82% de las ventas del subsector servicios conexos
energa elctrica
Los pases de origen de las empresas de referencia han desarrollado desde hace dcadas clusters
sectoriales integrando los centros de conocimiento cientfico - tecnolgico, la administracin, las empresas
tractoras, las de soporte financiero y las mipymes, consiguiendo impulsar la innovacin e
internacionalizacin de diferentes cadenas de valor
Las actividades de los clusters se orientan a promocin de la innovacin tecnolgica, la internacionalizacin

y mercados y los recursos humanos
A modo de referencia el clster vasco energa tiene como principal clave de xito la inclusin de todos los
agentes del sector (80 socios), tanto actores directos (productores, transformadores, ingenieras, bienes de
equipo), como entidades de soporte y tambin los principales sectores de consumo
El clster de energa del Pas Vasco ha promovido proyectos colaboracin entre agentes de la cadena tales
como:
Identificacin reas de negocio a futuro (energas marinas, solar termoelctrica, elica offshore, redes
inteligentes, vehculos elctrico , almacenamiento de energa, corrosin metlica);
Apoyo al sector en el desarrollo de redes inteligentes de suministro energtico: anticipando las
necesidades de las empresas tractoras en el largo plazo con los proveedores de bienes y servicios
Capacitacin de empresas para el negocio de energa undimotriz: prospectiva tecnolgica
Identificacin retos estratgicos en la energa termo-solar;
Publicacin de la Revista Energa Berria (nueva energa)
Impulso de una bolsa de trabajo para las empresas del clster
Aprovechamiento
KPOs
I+D
Asociatividad
Exportacin /
internacionalizacin
Certificaciones
61
El refuerzo de las iniciativas cluster del sector de energa empujar la innovacin,

internacionalizacin y la creacin de la marca energa colombiana
Los clusters de Antioquia y Valle en funcionamiento junto con el de Bogot que impulsar
la Cmara Colombiana de Energa abarcan regiones con el 82% de las ventas del
subsector servicios conexos energa elctrica
Iniciativas Clster de energa en Colombia
Diseo
Construcci
n
Montajes
electrome
cnicos
Departame
nto/ Total
Colombia
Cundinama
rca-Bogot
D.C.
11%
39%
7%
57%
Antioquia
1%
10%
4%
15%
Valle
0%
9%
1%
10%
Depto.
TOTAL
82%
Colombia, a travs de su programa PTP, empieza a promover la

generacin de clusters regionales como procesos para su insercin
en los ms exigentes mercados internacionales
Existen algunas iniciativas en proceso consolidacin.
La mas consolidada es la iniciativa La Comunidad Clster de
Medelln y Antioquia, dentro del que se inserta el clster de la
energa elctrica, es un caso de xito.
Adems del anterior, los clusters o asociaciones de apoyo en
Colombia al sector son CIDET centro de desarrollo e investigacin
del sector elctrico, Cmara de Energa de Colombia (creada en
2013), el CE del Suroccidente (creado en 2013) y la Cmara de
Infraestructuras
Se detecta la necesidad de consolidar y reforzar de las iniciativas clster del sector de energa,
retomando la Red Cluster Colombia*
Fuente: Observatorio de clusters de Espaa
62
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Desarrollo clusters
Los pases de origen de las empresas de referencia han desarrollado desde hace dcadas
clusters sectoriales integrando los centros de conocimiento cientfico - tecnolgico, la
administracin, las empresas tractoras, las de soporte financiero y las mipyme,
consiguiendo impulsar la innovacin e internacionalizacin de diferentes cadenas de valor
Posicionamiento del agente y apoyo requerido en ejes
Objetivos operativos de
asociaciones clster: Pirmide
de Cooperacin
Cooperacin
Sinergias
Retos
estratgicos
Informacin
estratgica
Internaciona
lizacin
Innovacin
tecnolgica
Desarrollo
Sostenible
Innovacin
en gestin
Estrategia
del sector
Genrico
Identificar y promover grupos de cooperacin con intereses comunes

para generar grupos de cooperacin
Evaluar las sinergias potenciales identificadas
Identificar retos estratgicos y potenciales sinergias
Captar y difundir informacin estratgica
63
NO EXHAUSTIVO
Las actividades del un clster se orientan a promocin de la innovacin tecnolgica, la

internacionalizacin y mercados y los recursos humanos
Innovacin tecnolgica
Internacionalizacin
Recursos humanos
Genrico
Exposicin y difusin
tecnolgica del estado del
arte y las tendencias
tecnolgicas
Promocin de la cooperacin
tecnolgica entre miembros,
puesta en marcha de
proyectos de I+D y su
financiacin a travs de
programas pblicos
Ejercicios peridicos de
reflexin estratgica con
asociados para visualizar
necesidades tecnolgicas
Misiones directas y
exploracin tcnica en
mercados de inter
Misiones inversas para
mostrar las capacidades de
la regin
Actuaciones para apoyar e
incentivar la mejora de las
estrategias comerciales
individuales o conjuntas en
otros mercados geogrficos
Elaboracin de materiales
para difusin de las
capacidades, productos y
servicios
Participacin en ferias
internacionales en mercados
objetivo
Anlisis de los perfiles

profesionales y
especialidades demandadas
por el sector y necesidades
de formacin asociadas
Coordinacin con los centros
docentes del sistema
educativo vasco tanto de
nivel superior como de
formacin profesional para
transmitir demandas
formativas del sector
(introduccin de aulas de
empresa y cursos
especializados en materias
energticas)
Facilitar la incorporacin de
capital humano en las
empresas mediante una
bolsa de trabajo que
canaliza las demandas y
ofertas de empleo
Interlocucin y
representacin del sector
energtico vasco ante la
Administracin.
Elaboracin de estudios para
profundizar en reas de
inters especficas
Representacin y
participacin en foros de
carcter tecnolgico
Fuente: Entrevistas a clusters, Asociaciones clster de la CAPV (Orkestra, 2009) y Anlisis Idom Consulting
64
CASO CLSTER ENERGIA PAS VASCO

El clster vasco energa tiene como principal clave de xito la inclusin de todos los
agentes del sector (80 socios), tanto actores directos (productores, transformadores,
ingenieras, bienes de equipo), como entidades de soporte y tambin los principales
sectores de consumo
Alcance clster vasco de la energa
Ingenieras y Constructoras
Alstom,
Ormazabal
ABB
AEG
Arteche,
BabcockWanson
Siemens
CAF
GE
Generacin
Acabado
Sener, Idom, Elecnor,

Ingeteam, Cobra, Gamesa,
Iberese, Indra, FCC,
Transmisin
Iberdrola
Red elctrica de Espaa
Bizkaia Energa
Bahia Bizkaia Gas
Utilities
Distribucin
Y comer
Consumo
Arcelor Mittal,
Petronor,
Consorcio de Aguas,
Tubos reunidos
Batz
EVE (ente
vasco de la
energa),
Universida
d del Pas
Vasco,
Fundacin
Tecnalia
Kutxabank

Administracin y Finanzas
Fabbricantes de equipos
Fusin
Grandes consumidores
y autogeneradores
Fuente: Cluster vaso de la energia
65

NO EXHAUSTIVO
El clster de energa del Pas Vasco ha promovido proyectos colaboracin entre

agentes de la cadena
Seleccin de iniciativas promovidas por el clster de energa del Pas Vasco
Identificacin reas de
negocio a futuro
Se identificaron energas marinas, solar termoelctrica, elica offshore, redes inteligentes,

vehculos elctrico , almacenamiento de energa, corrosin metlica
Desarrollo de redes
inteligentes de suministro
energtico
A travs de un trabajo con Iberdrola como empresa lder del sector se identifican factores clave de
una red energtica inteligente
Se presentan las conclusiones a los potenciales proveedores, los proveedores exponen su
tecnologa actual para dar respuesta y se identifican gaps tecnolgicos
Se desarrollan proyectos de I+D en cooperacin con financiacin pblica
Se realiz un catlogo de capacidades de empresas del clster
Se promovi con Tecnalia y el Gobierno Vasco y un rea (Armintza) para llevar a cabo proyectos
piloto/ demostrativos
Se ha puesto en contacto a empresas vascas con tecnlogos lderes a nivel mundial en energa
Undimotriz
El clster de la mano de un lder del sector termo solar identifica puntos crticos en la implantacin
de centrales
Se realizan jornadas de colaboracin con proveedores en donde se difunden los puntos crticos
identificados y se definen oportunidades de negocio para proveedores
Revista peridica difundida por el cluster sobre el sector energtico en el Pas Vasco con el
siguiente contenido
Proyectos de las empresas socias y su actuacin en innovacin tecnolgica e
internacionalizacin
Tendencias tecnolgicas del sector
Actuaciones desarrolladas por el cluster (actividades en red, formacin)
El cluster dispone de una bolsa de trabajo Web donde agrupa demandas de empleo del sector a
partir de una Web abierta para que los interesados introduzcan su CV y las empresas lo visualicen
de forma sencilla
Capacitacin de empresas
para el negocio de energa
undimotriz
Identificacin retos
estratgicos en la energa
termo-solar
Revista Energa Berria
Bolsa de trabajo
Fuente: Entrevistas a clusters y Anlisis Idom Consulting
66

Necesidad
incremento
dimensin
Proexport debe intensificar sus actividades, desarrollar algunas nuevas y divulgar sus servicios en el sector:
Potenciando las herramientas actuales de Inteligencia de mercado para el sector
Apoyando y acompaando a las empresas en la forma de hacer negocios en los pases objetivo
Poniendo a disposicin del sector las oficinas en el exterior para facilitar los desembarcos de nuevas
empresas en sus primeros proyectos en cada pas
Desarrollando ruedas de negocios
Complementando la formacin de jvenes profesionales en comercio internacional mediante programas
de pasantas a jvenes en la prestacin de servicios de internacionalizacin empresarial
Las actuaciones para banca de desarrollo - Bancldex - identificadas se resumen en las siguientes:
Apoyo en la prestacin de avales en el extranjero dado que las licitaciones pblicas internacionales de
SCEE, solicitan a los ofertantes que emitan algn tipo de garanta crediticia para avalar cumplimientos de
contrato
En cuanto al sector de SCEE en Colombia en especfico, el apoyo de la banca de desarrollo es limitado en
relacin a los pases lderes en industria en Latinoamrica
Como parte de los servicios de fomento al comercio exterior, las bancas de desarrollo deben apoyar la
financiacin de estudios de viabilidad para desarrollar proyectos de inversin que sus empresas
nacionales puedan desarrollar
Bancldex puede adecuar su portafolio de servicios a las necesidades de las empresas del sector:
asumiendo el coste de estudios de pre/factibilidad<
Las empresas de estudios y diseos y montajes electromecnicos deben obtener certificaciones oficiales en
medio ambiente y seguridad
Aprovechamiento
KPOs
I+D
Asociatividad
Exportacin /
internacionalizacin
Certificaciones
67
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Brecha ProExport
Proexport debe intensificar sus actividades, desarrollar algunas nuevas y divulgar sus
servicios en el sector
Detalle actuaciones sugeridas
Inteligencia
de mercado
Proexport aplica motores de bsqueda a BBDD internacionales de oportunidades como Bnamericas, PanamaCompra, Development
Business y portales estatales de compra pblica, y portales de compra de empresas generadoras, de transmisin y distribuidoras,
encontrando alrededor de 1 oportunidad relacionada con energa cada 10 das
Se sugiere incrementar las BBDD a recorrer y los medios humanos dedicados a esta tarea de bsqueda
Se sugiere compartir las licitaciones identificadas en el portal de Proexport y en antenas del sector (clster, asociaciones, ..)
Disponer de una BBDD con noticias del sector en los pases objetivo: eventos, ferias sectoriales, qu empresas se adjudican los
contratos celebrados, compras de empresas, datos mnimos de competidores locales
Actualizar con ms frecuencia la informacin sobre Planes energticos nacionales y sintetizar los resultados de manera peridica
Realizar Estudios de mercado especficos para el sector en Per y Chile incluyendo potencial, barreras de entrada, competidores,
proveedores, clientes ms importantes
Cmo hacer
negocios
Realizar ms casos de estudio de la reglamentacin referente a normativa tributaria, laboral, licenciamiento profesional, uniones
temporales y constitucin de sociedades como el que se est desarrollando particularizado a Per
Mantener BBDD actualizadas de Proveedores / partners: abogados, topgrafos, gelogos, delineantes, etc. y de posibles socios locales
en ingeniera, construccin civil y montaje electromecnico. Esta informacin Proexport ayuda a conseguirla en cada caso que se va
presentando, pero se recomienda disponer de informacin permanente.
Buscar varios casos de xito y analizarlos y divulgarlos explicando las claves y barreras superadas, respetando la confidencialidad
requiera por la empresa analizada.
Oficinas
Las oficinas comerciales de Chile y Per deben disponer de un asesor experto en los servicios de ingeniera y construccin
Proexport puede poner a disposicin de las empresas del sector centros de trabajo para la ejecucin de acciones comerciales, as como
proyectos iniciales, para apoyar la implantacin posterior de las empresas
Ruedas de
negocios
Fomentar ruedas de negocios entre clientes y empresas del sector:

En especial entre utilities colombianas que se han internacionalizado y el sector de servicios de ingeniera y construccin
Becas
Formar mediante programas de pasantas a jvenes en la prestacin de servicios de internacionalizacin empresarial. Con formacin
terica en comercio internacional y formacin prctica en las distintas oficinas de la Red Comercial Exterior o en empresas
colombianas con actividad internacional o en instituciones internacionales. Estas promociones de pasantes seran reclamadas por
las empresas y organizaciones como recursos humanos de elevada cualificacin
68
Bancldex puede adecuar su portafolio de servicios a las necesidades de las empresas del
sector
Detalle lneas de actuacin demandadas por las empresas del sector SCEE
Avales y
seguros
La consecucin de avales y seguros en licitaciones internacionales en una brecha para muchas empresas del
sector.
Bancoldex puede ser un jugador clave en el apoyo a las empresas del sector
Estudios de
viabilidad
Bancoldex puede asumir el coste de estudios de pre/factibilidad de proyectos prioritarios para el sector, como una
medida para favorecer la posicin de empresas Colombianas de Energa en las siguientes fases y como
consecuencias la posicin de las empresas de servicios
Financiacin
blanda de
proyectos
Una de las brechas de las empresas colombianas es la falta de capacidad financiera, para liderar grandes
proyectos (proyectos con una inversin >USD 100 mill)
Bancoldex puede considerar el desarrollar crditos blandos para proyectos prioritarios para las empresas del
sector
Capital riesgo
Bancoldex puede incentivar la participacin de los fondos de capital riesgo en empresas del sector. De hecho ya
ha fondeado a algunos fondos en Colombia.
Esta alternativa es un elemento clave para potenciar el crecimiento de las empresas del sector SCEE y
profesionalizar su gestin
Todas estas lneas redundan en un mayor desarrollo de negocio de las empresas y en una
mayor demanda de crditos por parte de las empresas del sector de energa y apoyara, por
tanto al objetivo de banca de desarrollo de Bancoldex
69
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Banca de Desarrollo Estudios de viabilidad
Como parte de los servicios de fomento al comercio exterior, las bancas de desarrollo deben
apoyar la financiacin de estudios de viabilidad para desarrollar proyectos de inversin que
sus empresas nacionales puedan desarrollar
A manera de benchmark, el BNDES Brasil tiene un organismo creado especficamente para el
desarrollo de estudios de viabilidad
Caso de estudio
Fondo de Estructuracin de Proyectos FEP-Brasil
(2013)
El BNDES cuenta con el Fondo de Estructuracin de Proyectos (FEP),
Descripcin
creado para posibilitar, por intermedio de financiaciones no pasibles de

reembolso, la realizacin de estudios tcnicos o investigaciones
relacionadas al desarrollo econmico y social de empresas brasileas.
Autopista BR 040 y BR 116 Agencia nacional de transporte

Pasillo ferroviario biocenico Gob. de Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia
Estudios de
Aeropuerto Internacional de So Gonalo do Amarante Gob. Brasil
viabilidad realizados
Estudio de tratamientos de agua COPASA

Estadio Nuevo Mineiro Gob. Brasil
*Bancoldex ha desarrollado estudios de viabilidad en Colombia enfocados a la exportacin de productos (Produccin de algodn ecolgico-2012,
sin embargo no se tiene registro de estudios realizados para de viabilidad para el desarrollo de proyectos de ingeniera
Fuente: Bancoldex, Bancomext, BNDES, World bank, muestra de licitaciones internacionales 2011-2013
Notas: Para el caso de Bancoldex, no se tiene informacin acerca de la proporcin para el sector energtico
70
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Certificaciones
Las empresas de estudios y diseos y montajes electromecnicos deben obtener

certificaciones oficiales en medio ambiente y seguridad
100%
100%
50%
Estudios y diseos e
Interventora
25%
100%
100%
100%
75%
75%
75%
Calidad (ISO 9000)
100%
Construccin de
obras civiles
100%
Montajes
electromecnicos
Fuente: Entrevistas
71
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
Capital Humano
Plan de accin
72
Lneas estratgicas del sector. Capital Humano
Lneas de actuacin propuestas en el eje de Capital Humano

Brechas
1
Fortalecimient
o, promocin e
innovacin
Capital
Humano
Infraestructura
y
sostenibilidad
Marco
Normativo y
Regulatorio
Se da un desequilibrio entre la demanda

de las empresas de graduados en
ingeniera elctrica y la oferta existente
Las empresas colombianas no realizan
acuerdos con universidades
(investigacin, pasantas, adecuacin
mano de obra a necesidades de las
empresas)
La obtencin de certificacin
internacionales en gestin de proyectos
(ej: PMP) en Colombia es inferior a otros
pases
Se ha identificado la necesidad de
reforzar las capacidades de gestin
corporativa entre los directivos de las
empresas
Existe un reto en la atraccin y retencin

de talento
La remuneracin por las empresas
colombianas del sector es poco
competitiva frente a otros sectores
(hidrocarburos, minera) y frente a los
estndares internacionales
No est extendido el hacer participe de
las utilidades a los empleados
Elevada contratacin por proyecto
El dominio del ingls no est extendido
entre los profesionales del sector y limita
el desarrollo en mercados anglosajones
Lnea estratgica
Adecuacin oferta de
profesionales a las
necesidades de las
empresas del sector
Actuaciones
CH1
Potenciar plan de
formacin de mandos
medios y directivos
Potenciar el plan de
carrera e incentivos
ofrecidos a los
profesionales
CH2
CH3
CH4
Capacitar al personal en
ingls tcnico
Acudir a foros de empleo en Universidades

Creacin de Ctedras del sector de
energa elctrica para relacionar empresa
privada y alumnos
Habilitar bolsa de trabajo web del sector
Incremento acuerdos de investigacin y
pasantas con Universidades
Incrementar las formaciones tcnicas tipo

PMP-PMI
Impartir formacin en la direccin de
empresas en programas ejecutivos
Fortalecer los programas de desarrollo

profesional e incentivos en base a
resultados
Acercar salarios del sector con la industria
Oil&Gas y minera, acudiendo a variable
funcin de resultados de grupo y
desempeo personal
Incorporar al sector a los programas

formativos existentes para capacitacin del
personal en ingls
73
Lneas estratgicas del sector. Capital Humano Priorizacin de lneas estratgicas
El eje de Capital Humano debe centrar sus esfuerzos en las lneas alineacin oferta
formativa a las necesidades del sector, potenciar la formacin directiva y elevar el nivel de
ingles tcnico
Capital Humano
+
Alineacion of-da formativa
Atraccin
y retencin de talento
Formacion directiva
Ingls
Formacion tcnica
mercado)
+
74
Lneas de actuacin propuestas en el eje Capital Humano (1/2)
Alineacin oferta
formativa a
necesidades del
sector
Las empresas colombianas emplean desde un 23 hasta un 55 % menos profesionales que las empresas de
referencia
Desde el ao 2007 hasta 2011 el sector de servicios conexos a la energa elctrica ha crecido
aproximadamente un 10% anual ms que el nmero de graduados en ingeniera elctrica
Esta brecha en la oferta de Ing. Elctricos ha provocado una demanda insatisfecha de profesionales
elctricos desde el 2009 a la fecha
El sector debe fomentar su presencia en la universidad, en centros de estudios y en foros de empleo para
impulsar la oferta de profesionales de la ingeniera elctrica con una formacin de calidad
Formacin tcnica y
directiva
Atraccin y
retencin del talento
Las ctedras de investigacin son programas acadmicos creados entre universidades y empleadores que
buscan fortalecer la oferta de profesionales de una disciplina asegurando una formacin de calidad
En Australia se cre el programa WIL, por iniciativa de la cmara de comercio e industria de ese pas
quien junt a las 7 principales universidades para crear un programa de vinculacin entre la academia, el
gobierno y la industria de ingeniera nacional
En Mxico, un consorcio de empresas de la industria energtica, se organiz para acercarse a la
universidad lder en ingeniera en ese pas energa
Ingls
75
Capital humano. Alineacin oferta formativa a necesidades del sector
Las empresas colombianas emplean desde un 23 hasta un 55 % menos profesionales que

las empresas de referencia
(porcentaje; 2008-2012)
Estudios y diseos e
Interventora
Construccin civil y Montajes

electromecnicos
Empresas
colombianas
Empresas de
Referencia
47%
70%
20%
75%
Las empresas colombianas emplean desde un 23 hasta un 55 % menos profesionales que las empresas de referencia
Nota: La demanda de ingenieros se calcula a partir del nmero de trabajadores total en cada ao, aplicando ratios de nmero de ingenieros/total de trabajadores. El nmero
de trabajadores en el sector se calcula a partir de la facturacin por empleado media de el grupo de empresas estudiado y la facturacin del sector en su totalidad
76
Desde el ao 2007 hasta 2011 el sector de servicios conexos a la energa elctrica ha

crecido aproximadamente un 10% anual ms que el nmero de graduados en
ingeniera elctrica
Comparativa de crecimiento en facturacin sector vs graduados en ingeniera mecnica, elctrica y civil
(2007-2011; 2007=100 ud.)
320
Ingeniera mecnica
300
280
+17%
260
240
Facturacin
+26%
220
200
Ingeniera elctrica
180
160
Ingeniera civil
140
120
100
80
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior (SNIES); Supersociedades
77
Esta brecha en la oferta de Ing. Elctricos ha provocado una demanda insatisfecha de

profesionales elctricos desde el 2009 a la fecha
Las empresas colombianas emplean menos profesionales que las empresas de referencia en otros
pases, sustituyendo a stos por personal tcnico
Comparativa de oferta de Ing. elctricos y cumplimiento a su
demanda vs. Oferta de Ing. Civil
Oferta de ingeniera elctrica
Oferta de ingeniera civil
Demanda insatisfecha
2,071
1,014
1,726
2,450
4,783
98
2,989
762
3,589
3,479
3,138
1,713
1,028
2008
1,244
1,321
2009
2010
1,288
2011
2012
Las empresas colombianas emplean desde un 23 hasta un 55 % menos profesionales que las empresas de referencia
Nota: La demanda de ingenieros se calcula a partir del nmero de trabajadores total en cada ao, aplicando ratios de nmero de ingenieros/total de trabajadores. El nmero
de trabajadores en el sector se calcula a partir de la facturacin por empleado media de el grupo de empresas estudiado y la facturacin del sector en su totalidad
78
El sector debe fomentar su presencia en la universidad, en centros de estudios y en

foros de empleo para impulsar la oferta de profesionales de la ingeniera elctrica con
una formacin de calidad
Potenciales actuaciones para captacin de talento local
Alternativas
Descripcin
Creacin de un espacio universitario donde la

empresa privada y los alumnos trabajan en comn
Es un polo de atraccin de alumnos
Dispone de formacin complementaria y
prctica en empresas
Se realizan proyectos fin de carrera y tesis
doctorales en el sector elctrico con empresas
(adems del
lderes
fortalecimiento de las ya
Creacin de
Ctedras de
investigacin en
las principales
universidades
Ventajas
Dificultades
Acceso fcil a alumnos para

realizar prcticas
Mejora de la visibilidad del sector
entre alumnos
Convencer a empresas lderes que

participan e inviertan en el Aula y
dediquen recursos para la formacin
de profesionales de calidad
existentes)
Presencia en
centros de estudio
Incrementar la presencia del sector elctrico en los

Acceso a jvenes que definen su
centros educativos organizando actividades de
futuro de trabajo y de educacin
investigacin, patrocinando foros estudiantiles,
Mejora de la visibilidad del sector
eventos deportivos u otros mecanismo de marketing
entre alumnos
(publicidad)
Actividades de inters para jvenes
Acudir a foros de
empleo
Organizar de forma conjunta un stand nico del

Acceso directo a pblico objetivo
sector elctrico para foros de empleo (congresos
demandante de empleo
enfocados a fomentar el empleo) en universidades u
otros centros de formacin
Crear un stand atractivo para que se

acerquen alumnos u otros
demandantes de empleo
Agrupar a agentes en un nico stand
Bolsa de trabajo
Disponer de una bolsa de trabajo Web donde:

Se presente la oferta de trabajo en el sector de
forma sencilla y atractiva
Dar facilidades a potenciales demandantes a
darse a conocer
Acceso sencillo para potenciales

demandantes
Coste no elevado
La bolsa de trabajo Web requiere de

publicidad en centros de formacin y
foros de empleo
Atraer a potencial demanda de
empleo a que acceda a la Web
Necesidad de actualizacin continua
79
Las ctedras de investigacin son programas acadmicos creados entre universidades y

empleadores que buscan fortalecer la oferta de profesionales de una disciplina
asegurando una formacin de calidad
Caractersticas principales Ctedras de
Investigacin
Espacio permanente en universidades dedicado a la
enseanza, investigacin o entrenamiento
Financiamiento todo (o en su mayora) de la empresa o
el sector interesado
Enfoque en situacin y requerimientos actuales y
reales del sector
Apoyo al desarrollo docente y planes de estudio
Fomento al desarrollo tecnolgico de un pas
Las ctedras ofrecen por lo general:
Programa de Prcticas Profesionales
Global Trainee Programs
Consorcio para el Fomento del Desarrollo
Tecnolgico
Diplomados de Estrategia, Innovacin y
Liderazgo
Diplomados de Gestin Industrial y calidad
Mdulo de Organizacin Empresas.
Transformacin Escolar para la mejora
educativa
Centros tcnicos y comunitarios de Aprendizaje
NO EXHAUSTIVO
A quin va dirigido?
Universidades
Empresas SCEE
Universidad de los Andes

Universidad Nacional
Universidad del Rosario
Universidad Externado
Universidad ICESI
Universidad EAFIT
Universidad de la Sabana
Universidad del Norte
Clientes
HMV
ESTUDIOS TCNICOS
CONS. COLOMBIANA
CONCONCRETO
AIA
MINCIVIL
UNIN ELECTRICA
E. DE MEDELLN
EPM
ISAGEN
ISA
CELSIA
EMCALI
CODENSA
ECOPETROL
DRUMMOND
80
NO EXHAUSTIVO
Algunos casos de xito de ctedras sectoriales
Ctedra
Universidad
Empresa
Logros
Roberto Rocca
ITESM-Mxico
Techint
48% de la plantilla laboral del grupo Techint

desde el 2009 proviene del programa Roberto
Rocca
WIL Program
Murdoch- Australia
Worley Parsons
La cmara de comercio de Australia desarrolla los

planes de estudio especficos que el sector de
ingeniera requiere
Mc Comb
Halliburton
U. Texas-EUA
Halliburton
Halliburton disea junto con UT el perfil que

requiere para sus ingenieros petroleros y emplea
al 95% de los profesionales que forma
81
CASO DE ESTUDIO
En Australia se cre el programa WIL, por iniciativa de la cmara de comercio e industria

de ese pas quien junt a las 7 principales universidades para crear un programa de
vinculacin entre la academia, el gobierno y la industria de ingeniera nacional
Programa WIL Australia
Colaboracin
C. Comercio Academia- Industria
Beneficios
Actualizacin continua de planes de
estudio
Reduccin de % de egresados sin
experiencia
Procesos de contratacin eficientes
Reduccin de tasas de rotacin de
personal
Seleccin y formacin de
profesionistas en menor tiempo
Aumento de la oferta de profesionales
nacionales
Descripcin del programa

Las empresas dan a las universidades direccin del tipo de profesionales que
necesitan para contratar profesionales con las competencias necesarias
Al trabajar con aspirantes de distintas universidades, las empresas pueden
conocer las capacidades de los futuros profesionales y seleccionarlos desde
antes de su graduacin haciendo los periodos de reclutamiento mas sencillos.
82
CASO DE ESTUDIO
En Mxico, un consorcio de empresas de la industria energtica, se organiz para

acercarse a la universidad lder en ingeniera en ese pas energa
Programa Consorcio Energa Mxico
*Este modelo aplica mas para pases como Colombia,

donde la iniciativa surge a partir de la iniciativa privada y
despus viene el apoyo de gobierno.
Proyectos de problemticas reales

de la industria en Mxico
*Esta iniciativa aplica a programas como Colegios amigos

del PTP
La universidad ofrece a las empresas un pool de

profesionales con el perfil necesario para llevar a
cabo los proyectos
Las empresas seleccionan equipos de

profesionales a quienes cubren estudios de maestra
y gastos de manutencin para el desarrollo de los
proyectos
La cmara de comercio
colabora con los gastos y a
cambio recibe actualizacin
en los planes de estudio
para la academia pblica
La academia queda como poseedora

del conocimiento desarrollado
Gracias a esta iniciativa se logran distintos beneficios:
La industria nacional evita importar conocimiento

Atraccin e inters por parte de los nuevos profesionales
Actualizacin de planes de estudio
Innovacin en la industria a un nivel regional
Fortalecimiento de la industria y la academia de un pas
83
Lneas de actuacin propuestas en el eje Capital Humano (2/2)
Oferta formativa
Formacin tcnica y
directiva
Atraccin y
retencin del talento
Ingls
Las empresas de referencia invierten en formacin tcnica de sus personas, permitiendo el desarrollo de
competencias profesiones
Adems existen programas de desarrollo directivo de carcter general y especficamente diseados para
ejecutivos de la industria elctrica
Los ingenieros elctricos y profesionales estn migrando a sectores mejor remunerados (como petrleo o
minera) as como al extranjero
Existe un gap en los salarios ofrecidos por las empresas de SCEE en Colombia y empresas de otros
sectores que compiten por la mano de obra profesional
Las empresas del sector deberan igualar la media de tabuladores salariales del sector de SCEE con
los sectores de referencia
Las empresas del sector deberan desarrollar un esquema de compensacin por reparto de utilidades
Las empresas de referencia disponen de un plan de carrera estructurado y diseado para el desarrollo
profesional de sus trabajadores
Las empresas del sector podran crear un plan de carrera con posiciones establecidas como en otros
sectores
Las empresas de referencia invierten en formacin tcnica de sus personas, permitiendo el desarrollo de
competencias profesiones
Adems existen programas de desarrollo directivo de carcter general y especficamente diseados para
ejecutivos de la industria elctrica
84
CASO DE EMPRESA
Capital humano. Gestin corporativa
NO EXHAUSTIVO
Las empresas de referencia invierten en formacin tcnica de sus personas,

permitiendo el desarrollo de competencias profesiones
Formacin relevante, ejemplo rea Industria y Energa, Idom (2013)
PROGRAMA
COSTE
DESCRIPCIN
(USD/participante)
4.930
Preparacin Certificacin PMP
Programa de 95 horas de duracin que permite al alumno afrontar con garantas de xito el
examen que da acceso a la acreditacin PMP otorgada por el Project Management Institute
(PMI)
ANSYS Mechanical
Curso de 4 das de duracin cuyo principal objetivo es que los participantes adquieran
conocimientos para crear/importar/modificar geometras, preparar modelos y realizar clculos
e interpretar los resultados en la herramienta de Software ANSYS Mechanical
3.400
Thermoflow
Aprendizaje del funcionamiento de la herramienta de software tcnico Thermoflow
2.600
Montaje de la instrumentacin
en un proyecto de ingeniera
El curso est dirigido a profesionales que en su trabajo estn relacionados con montaje,
comisionado y puesta en servicio de la instrumentacin. El objetivo es acceder a conceptos
de detalle relacionados con el montaje de instrumentos de la planta, conocer el alcance de los
trabajos a llevar a cabo y aprender cmo proceder al correcto montaje de los instrumentos
1.640
Auditoras energticas y
Curso que comprende 100 horas de dedicacin y que pretende que los alumnos conozcan y
equipos de medida aplicados a comprendan los aspectos relacionados con una auditora energtica, qu instalaciones
casos reales
auditar, qu fases seguir, la metodologa, interpretacin de resultados, as como la elaboracin
de conclusiones y propuestas de mejora
670
Eficiencia energtica en la
industria
335
En 30 horas de duracin se impartirn los conocimientos necesarios para que el alumno sea
capaz de identificar el potencial de mejora de los sistemas que analice, seleccionar la mejor
tcnica disponible para optimizar dichos sistemas, conocer el marco normativo aplicable y
cuantificar los beneficios asociados a cada una de las mejoras
85
Capital humano. Fuga de talento
Existen programas de desarrollo directivo de carcter general y especficamente

diseados para ejecutivos de la industria elctrica
Asimismo, existe capacidad de eleccin segn el tiempo y presupuesto que se desee emplear
Programas de desarrollo directivo
Programas
de carcter
general
PROGRAMA
DURACIN
(meses)
INSEAD Global Executive MBA
14-17
(USD Miles/alumno)
Pars, Singapur, Abu-Dabi
98 159
Chicago, Toronto, Hong
Kong, Tel Aviv, Dusseldorf
173
20-24
Nueva York, Londres, Hong

Kong
168
MIT Executive MBA
20
Cambridge, Massachusetts1
145
Berkeley MBA for Executives
20
Berkeley, California1
156
Kellogg Executive MBA
24
Columbia Business School

Executive MBA
Programas
especficos
para
sectores
power y
energa
COSTE
CAMPUS
PROGRAMA
DURACIN
(das)
COSTE
CAMPUS
(USD/alumno)
10.500
Mster en Finanzas de la Energa,

Club Espaol de la Energa y
Centro Internacional de Formacin
Financiera
420
horas
Madrid, Espaa
Economic s of energy and the

environment, Energy Institute at
Haas
2 das
Southern California Edison,

Rosemead, California
1.675
Economics & Technology of the

Electric Power Value Chain,
McCombs School of Business
1 da
Houston, Texas
1.395
Fuente: Pginas web Universidades

Nota: 1) Se realizan clases, experiencias y eventos fuera del campus principal
86
Ingenieros elctricos y profesionales en general estn migrando a sectores mejor

remunerados (como petrleo o minera) as como al extranjero
Esto se debe principalmente a 3 causas: salario, desarrollo profesional, prestaciones laborales
% de ingenieros que no ejercen su profesin en Colombia
(Porcentaje; 2008-2012)
Factores preponderantes en la Migracin de talento

(Porcentaje; 2012)
33
Prestaciones laborales
10%
25
17
Desarrollo
Profesional 25%
13
10
65%
Salarios
2008
2009
2010
2011
* Fuente: Informa sobre migracin y economa. OMC
2012
87
Existe un gap en los salarios ofrecidos por las empresas de SCEE en Colombia y empresas
de otros sectores que compiten por la mano de obra profesional
80
80
75
33
60
20
45
17
SCEE diseo
COL 1
SSCCE
construccin
COL 2
Minera y
petroleo 3
* Se incluyen gastos de Seguridad Social y prestaciones complementarias

Nota: 1) Consultores colombianos
2) AIA; Conconcreto
3) Se han considerado Drummond y Ecopetrol
4) Se han considerado AECOM y SNC Lavalin
5) Se han considerado Isolux, OHL y Technip
Fuente: Estados Financieros 2012 Drummond, Ecopetrol, AECOM, SNC Lavalin, OHL, Isolux Corsn, Technip
Diseo de
referencia 4
Construccion EPC
de referencia 5
88
CASO DE EMPRESA
Adems las empresas de referencia ofrecen utilidades anuales a sus empleados, mientras
que las empresas colombianas, tienden a no mantener una plantilla estable, sino a contratar
por proyectos
Ejemplos de retribucin variable en empresas de referencia

(2013)
La retribucin de cada persona puede llegar a tener los siguientes componentes en funcin del nivel de adscripcin (contratado,
asociado, socio):
Individuales
Retribucin por nivel de funcin y responsabilidad, con referencia al Mercado y en funcin de la evaluacin de perfil
profesional.(salario bsico)
Retribucin por resultados (RR). A partir de una evaluacin, cuantitativa y cualitativa, del nivel de consecucin de
objetivos, logros y metas especficas para cada persona.(un 30% de los incentivos al trabajador)
Colectivos
Retribucin complementaria (RC) proporcional a salario bsico en funcin de los resultados de cierre de ao, con
componentes generales, geogrficos y de rea tcnica.(un 10% de los incentivos al trabajador)
Societarios
Incremento de la participacin en valor en funcin del nivel de funcin (un 60% de los incentivos)
Los incentivos pueden llegar a alcanzar un valor del 15% del salario base
89
Capital humano. Fuga de talento - Actuaciones
Las empresas de referencia disponen de un plan de carrera estructurado y diseado para el

desarrollo profesional de sus trabajadores
Las empresas colombianas deben ofrecer planes estructurados acorde a sus necesidades y
expectativas de sus empleados vs. Los planes de contratacin por proyecto
Ejemplo de plan de carrera en empresas de referencia
(2013, Schlumberger)
Ejecutivo
15-25 aos
Formal
14-20 aos
Casual
7-15 aos
Informal
3-8 aos
Campo
3-4 aos
Ingeniero de Campo
Ingeniero a cargo de
obra
Gerente de Campo
Entrenador de campo
Instructor
Ingeniero de ventas
Ingeniero de producto
Ing. de soporte tcnico
* Fuente: Schlumberger Human Resources
Gerente de
operaciones de
Regin / Pas
Gerente de
entrenamiento
Gerente de
reclutamiento
Gerente de ventas
Gerente de mercadeo
Desarrollo de negocios
Gerente de HSE
Gerente de IT
Gerente de distrito
Gerente de cadena de
suministro
Gerente de rea
Gerente de staff
Gerente de ventas
globales
Gerente de MKT
estratgico
Gerente de rea HSE
Gerente de rea de IT
Gerente de soporte a
operaciones
Gerente de I+D
Gerente de Logstica
CEO
Vicepresidente
Presidente de
operaciones
Presidente de I+D
VP de personal
VP de marketing
VP de HSE
VP de calidad
VP de procurement
*Schlumberger is the western leader company in

O&G services Company with an annual revenue
of $42. 5 Billion
90
Para captar y retener el talento local, las empresas del sector deberan desarrollar un
esquema de compensacin de utilidades, crear un plan de carrera con posiciones
establecidas e igualar los salarios con respecto a otros sectores
Potenciales lneas de actuacin para captacin de talento local
Alternativas
Descripcin
Ventajas
Igualar la media de
tabuladores salariales
del sector de SCEE con
los sectores de
referencia
Empatar en nmeros contra las empresas de

Atraccin inmediata de
Convencimiento de la inversin por
referencia en el pas los tabuladores salariales
profesionales del ramo
parte de las empresas de SCEE
Divulgar los beneficios salariales de trabajar para la Competitividad con otros sectores
industria de SCEE
para captar a los profesionales
ms capacitados
Desarrollar un esquema Establecer un esquema de compensacin basado en Se logra el sentido de

de compensacin por
competencias, antigedad y resultados para la
pertenencia hacia la empresa
reparto de utilidades
plantilla laboral profesional
Se crean relaciones de largo
plazo con los profesionales
Crear un plan de carrera Desarrollar un plan de carrera con una estructura
con posiciones
basada en las compaas lderes alrededor del
establecidas como en
mundo
otros sectores
Dificultades
Convencimiento de la inversin por

El profesional busca desarrollarse Convencimiento de la inversin por

a largo plazo con la empresa
91
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
Capital Humano
Plan de accin
92
Lneas estratgicas del sector. Infraestructuras y sostenibilidad
Lneas de actuacin propuestas en el eje de Infraestructura y Sostenibilidad

Brechas
1
Fortalecimient
o, promocin e
innovacin
Capital
Humano
Infraestructura
y
sostenibilidad
La inversin en Sistemas
de Informacin de las
empresas SCEE es
notablemente inferior a
las empresas de
referencia mundial
Las empresas del sector
no disponen de los
sistemas de integracin
3D, gestin documental y
planificacin de uso
universalizado en las
obras importantes de
infraestructura industrial
El sector no dispone de
un sistemas donde volcar
la inteligencia de
mercado, un catlogo de
capacidades y BBDD con
posibles proveedores y
partners
Lnea estratgica
Actuaciones
Mejora y actualizacin de
Sistemas de Informacin:
Gestin corporativa
Gestin de proyecto
Clculo
Plantear plataformas de compra

conjunta, al menos en unas primeras
etapas, de los Sistemas de Informacin
necesarios para obras de integracin
(va clster o gremios)
Desarrollar plataforma para

soporte del traslado de
capacidades del sector y
apoyo a su
internacionalizacin
Desarrollar aplicativos para el conjunto

de las empresas del sector con:
Oportunidades de negocio,
Muestra de capacidades
Catlogo de capacidades de
empresas
BBDD de posibles colaboradores
proveedores o partners
Otros
IS 1
IS 2
Marco
Normativo y
Regulatorio
93
Lneas estratgicas del sector. Infraestructura y sostenibilidad Priorizacin de lneas estratgicas
La necesidad de sistemas de informacin de gestin de proyecto a nivel de empresa y el

desarrollo de sistemas que apoyen al sector son las lneas de mayor prioridad
Infraestructura y Sostenibilidad
+
Gestin de proyecto
Integracion 3D
Sistemas Gestin corporativa
Calculo- Infra. Termicas

sectoriales
mercado)
+
94
Lneas estratgicas del sector. Infraestructuras y sostenibilidad
Lneas de actuacin propuestas en el eje Infraestructuras y Sostenibilidad
Sistemas de
informacin
corporativos
Sistemas de
informacin
sectoriales
La inversin realizada en sistemas informticos es inferior en las empresas colombianas que en las
empresas internacionales de referencia
La mayora de las empresas del sector poseen software de clculo tcnico elctrico y ms de la mitad posee
alguna herramienta de apoyo a la gestin: comercial, contable, gestin de proyecto. Sin embargo, no
disponen de sistemas de uso general en proyectos internacionales para planificacin, gestin documental e
integracin 3D
La carencia de estas herramientas de uso internacional les deja fuera del liderazgo de proyectos
importantes y amenaza la posibilidad de que sean integrados como subcontratas por los actores
globales de clase mundial
El portal web energa elctrica de Colombia servir para que el sector SCEE muestre sus capacidades a
potenciales clientes; podra ser soportado por la Red Cluster Colombia y su coste inicial no sobrepasara los
40 mil USD
Tambin debera informar al sector de oportunidades de negocio y de posibles proveedores y partners
en cada pas
95
La inversin realizada en sistemas informticos es inferior en las empresas

colombianas que en las empresas internacionales de referencia

(2011;%)
2,60%
0,76%
Estudios y
Diseo
+482,93%
0,13%
Estudios y diseos
Idom
Worley Parsons
3,20%
3,00%
Construccin
Civil / EPC
0,13%
Construccin civil
+2.207,69%
CB&I
SNC Lavalin

Fuente: Supersociedades 2011; Entrevistas, Informes Anuales
empresas. Form 10-K
Nota: Incluye los costos de hardware y equipo fsico de informtica.
96
La mayora de las empresas del sector poseen software de clculo tcnico elctrico y ms de la
mitad posee alguna herramienta de apoyo a la gestin: comercial, contable, gestin de
proyectos
sin embargo, no disponen de sistemas de uso general en proyectos integralespara planificacin,
gestin documental e integracin 3D
Algunas herramientas de empresas del sector
Software proyectos energa

(Estudios trmicos, diseo, tuberas, clculo de
estructuras, instrumentacin, simulacin de
redes elctricas, etc.)
Software Gestin:
Comercial CRM,
Soporte administrativo ERP
Gestin documentacin
Planificacin
Gestin de calidad
Gestin de proyectos
Noticias
Agenda
Redes y torres de alta tensin: PLSCAD, LSTOWER

Clculo de alta tensin: RISA
Anlisis de sistemas de potencia: ETAP, DIGSILENT,
NETPLANT, EDSA
Integrados: Autodesk (Autocad, ensambles, 3D)
Presupuestos: OPUS
Enterprise, JP Edwards
Contable: Wordoffice, A1, SOFTLAN
Gerencia de proyectos
Administracin
Este hecho les deja fuera de liderar proyectos importantes y adems amenaza la posibilidad de que
sean integrados como subcontratas por los actores globales de clase mundial
Fuente: Entrevistas
97
NO EXHAUSTIVO
Resulta necesario que las empresas colombianas vayan reforzando sus SI de clculo,
integracin 3D, gestin de proyecto y corporativo
Descripcin herramientas de empresas referencia
Costo (USD)
Clculo
1. Anlisis estrs piping - CAESAR II/ROHR2

2. Instrumentacin y control SPI, INTOOLS
3. Diagramas de conexionado de tubera SPPID
4. Paquete elctrico, simulacin y clculo redes ETAP 500
5. Paquete elctrico, simulacin y clculo redes ETAP 1000
6. Balances trmicos de plantas - Thermoflow: GT Pro, GT Master, Thermoflex
7. Clculo de prdidas de carga en tubera ARROW
8. Elementos finitos para clculo estructuras 3D TRICALC
9. Elementos finitos para clculo estructuras 3D SAP 2000
10. Clculo estructural 3D STAAD PRO
11. Clculo numrico y simblico MathCad
12. Proceso y operaciones: equipos de planta( prdidas de carga, balances
trmicos...) HYSYS (mas hacia Oil&Gas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Diseo integrado en
3D para plantas
industriales
1. PDMS
2. PDS
3. SP 3D
1. 500 licencia/mes
2. 1200 licencia/mes
Gestin de
Proyecto
1. Gestor documental Alfresco

2. Planificacin y gestin de proyecto Primavera P6 PPM
1. Inicial 18000
2. Inicial 2500
1. ERP Navision o superior

2. BBDD Oracle Enterprise Edition
3. CRM (Accin Comercial, Hoja de Produccin, Planificacin
econmica de encargos, Referencias)
4. Sistema de Business Intelligence Qlikview v11
1.
2.
3.
4.
Corporativo
1300 licencia/mes
nd
400 licencia/mes
180 licencia/mes
350 licencia/mes
16500 licencia/ao
10000 inicial+1200
licencia/ao
8. 12 puestos 6000 /ao
10. 5 licencias y mant. 30000/ao
11. 5 licencias 28000/ao
12. 80000 licencia/ao
25.000 inicial
50 licencias Inicial 36000
Nd
24.000 inicial
98
Un sistema de informacin energa elctrica de Colombia servir para que el sector

SCEE muestre sus capacidades a potenciales clientes
Tambin debera informar al sector de oportunidades de negocio y de posibles proveedores y
partners en cada pas
Descripcin
Inteligencia de
mercado
Informacin de oportunidades de negocio en portales nacionales de compra, en

generadores, transmisores y distribuidores y en grandes industrias
Empresas que resultaron adjudicatarias y sus montos en el histrico de concursos
Noticias de fusiones, compras, proyectos futuros, nueva normativa,
Catalogo de
capacidades del
sector
Listado de empresas con contacto por servicio: ingeniera diseo, interventora,

construccin civil, montaje electromecnico
Trabajos ms importantes, incluyendo imgenes, vdeos, paseos virtuales por las
plantas
BBDD
Proveedores y
partners por
pases y
especialidades
Empresas de topografa, delineacin, geotecnia, gestin predios

Empresas locales de ingeniera de diseo, construccin y montaje electromecnico
con referencias y contacto
Una alternativa para contar con estos SI es desarrollar una central de compras de
sistemas de informacin
99
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
Capital Humano
Plan de accin
100
Lneas estratgicas del sector. Marco normativo y regulatorio
Lneas de actuacin propuestas en el eje de Marco Normativo y Regulatorio

Brechas
1
Fortalecimient
o, promocin e
innovacin
Capital
Humano
Infraestructura
y
sostenibilidad
Marco
Normativo y
Regulatorio
Colombia no cuenta con

acuerdos de
reconocimiento mutuo de
ttulos con algunos de los
pases objetivo como
Panam y Ecuador
El proceso de
licenciamiento o
colegiacin profesional
todava es una dificultad
El convenio de trato
nacional con panam no
ha entrado en vigor
Colombia necesita
desarrollar ADTs con
Panam y EUA y otros
como Argentina, Brasil y
Venezuela
Colombia participa en
menos comits
internacionales de
normalizacin que algunos
pases competidores
como Mxico y Espaa
Lnea estratgica
Actuaciones
Eliminacin de trabas profesionales

y fiscales para la libre exportacin
de servicios
Acelerar la celebracin y puesta

en prctica de ARMs con los
pases objetivo; que los
acuerdos no sean solo
unilaterales (Ecuador y
Panam)
Seguimiento plazo para la
entrada del trato nacional en
vigor con Panam
Impulsar el convenio de doble
imposicin con todos los pases
objetivo (Panam en el C/P y
EUA a L/P) y revisar
condiciones frente a Chile en
mercados de Mxico y Per
Participacin activa en las

definiciones de norma tcnica del
Icontec debe participar en mas

comits IEC
Icontec debe impulsar la
participacin del sector
elctrico, de la Universidad y
de los centros tecnolgicos en
los comits IEC
MN1
MN
2
101
Lneas estratgicas del sector. Marco Normativo Priorizacin de lneas estratgicas
La negociacin de los intereses del sector en Per (acuerdos de reconocimiento y

diferencial de ADT vs pases del entrono) y Chile (acuerdos de reconcomiendo de ttulos)
son las lneas prioritarias
Marco Normativo
+
Peru_recon titulos y tasas ADT
Chile_ recon titulos

Panama_recon titulos
Ecuador_ recon titulos
Mexico_recon titulos y tasas ADT
Otros ADT
Normalizacin
Otros recon titulos
mercado)
+
102
Lneas estratgicas del sector. Marco Normativo y Regulatorio
Lneas de actuacin propuestas en el eje Marco Normativo y Regulatorio
Es necesario desarrollar las lneas de accin necesarias para que las empresas de SCEE
compitan en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras
No existen convenios de homologacin de ttulos profesionales entre Colombia y Ecuador
ni entre Colombia y Panam
Hay desequilibrios en tasas de impuestos, que hacen perder competitividad a las
empresas colombianas, en algunos mercados frente a terceros pases (Mxico y Per)
Colombia acaba de lograr ser miembro de pleno derecho de IEC, luego puede participar en
cualquier comit que lo solicite
Se han identificado 2 lneas de accin que la industria normativa colombiana debe seguir
para que las empresas en SCEE puedan competir internacionalmente
Acuerdos de doble
tributacin y
homologacin
profesional con
pases limtrofes
Normalizacin
103
Marco Normativo y Regulatorio. Lneas de Actuacin por pas
Es necesario desarrollar las lneas de accin necesarias para que las empresas de
SCEE compitan en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras
Pas
Puntos a negociar
Instituciones
Consideraciones
Plazo
Impulsar Acuerdo de Mutuo Reconocimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

ACIEM, Ministerio de educacin
Es necesario contar con la iniciativa de ACIEM

para homologarse con el colegio de ingenieros
chilenos
Apalancar hoja neg. Alianza Pacifico
CP
Desarrollar el convenio de homologacin de

ttulos

Necesaria la iniciativa de ACIEM y el

ministerio de educacin para reconocer y
homologar las credenciales colombianas
Apalancar hoja de negociacin CAN
MP
Ecuador

Direccin de impuestos y aduanas
Iniciativa de ACIEM y el ministerio de educacin

Asesoramiento y soporte de la DIAN hacia el
MRE
Apalancar hoja neg. Alianza Pacifico
LP
Mxico
Negociar acuerdo de mutuo reconocimiento

Negociar tasas de retencin para equiparar
los impuestos de empresas chilenas
Negociar tasas de retencin para equiparar
los impuestos de empresas chilenas

Direccin de impuestos y aduanas
Fomentar la firma de un TLC (ADT)

Establecer acuerdo de trato nacional
Firmar convenio de homologacin de ttulos
Impulsar acuerdo de mutuo reconocimiento

Iniciativa de ACIEM y el ministerio de

educacin
Asesoramiento y soporte de la DIAN hacia el
MRE
Apalancar hoja neg. Alianza Pacifico y Com.
Andina
Involucrar a todos los organismos antes
mencionados para desarrollar un plan de
accin
CP
Per
Fomentar el proyecto de firma de ADT con

Brasil, Argentina y Venezuela, y EUA
Iniciativa del ministerio de relaciones exteriores

como un primer protagonista e involucrar
posteriormente a la DIAN, Ministerio de industria
comercio y turismo
LP
Chile
Panam
Otros pases
MP
104
Marco Normativo y Regulatorio. Homologacin de ttulos
La primera brecha consiste en la falta de convenios de homologacin de ttulos

profesionales entre Colombia y Ecuador as como entre Colombia y Panam
Los convenios de homologacin permiten a las empresas del sector competir con
recursos humanos de formacin profesional colombiana en los mercados objetivo sin
necesidad de hacer un proceso de validacin con las autoridades educativas locales
Pases objetivo con homologacin de ttulos
Otros Pases de referencia
Pases objetivo
Pas
Fecha de la firma
Institucin Responsable
Chile
09/11/2012
Ecuador
No se tiene
Senescyt
Mxico
07/12/1998
Secretara de Educacin Pblica
Panam
No se tiene
Universidad Tecnolgica de Panam
Per
26/04/1994
Asamblea Nacional de Rectores
Espaa
04/12/2010
Ministerio de Educacin
Estados Unidos
No se tiene
Brasil
No se tiene
Argentina
03/12/1992
Bolivia
20/08/2001
Costa Rica
13/10/1926
Paraguay
19/06/1946
Uruguay
28/04/1922

Notas:1: Se considera a Ecuador y Panam como pases objetivo de mercado
Cada pas exige una tasa de impuesto a los servicios segn los acuerdos suscritos
Esta tasa est equilibrada entre los pases objetivo, pero todava hay desequilibrios que
hacen perder competitividad a las empresas colombianas en algunos mercados frente a
terceros pases (Mxico y Per)
Pas de origen, empresas de SCEE
Mercados objetivo
Mxico
Per
Chile
EUA
Panam
Espaa
Argentina
28%
27% + 35%*
17% + 35%*
35% + 35%*
28%
30%
Brasil
28%
27%
17%
35% + 34%*
28% + 34%*
30%
Chile
17%
17%
17%
35% + 17%*
28% + 17%*
30%
Colombia
28%
27%
17%
35% + 33%*
28% + 33%*
30%
Espaa
28%
27%
17%
35%
28%
30%
Mxico
28%
27% + 28%*
17%
35%
28% + 28%*
30%
28% +27%
27%
17%
35% + 27%*
28% + 27%*
30%
28%
27% + 28%*
17% + 28%*
35% + 28%*
28%
30%
Per
Panam
En los mercados de Mxico y Per, las empresas chilenas tienen ventaja al tener una menor tasa a pagar de impuesto sobre rentas
*Los pases que no tienen tratado de doble tributacin obligan a las empresas a pagar impuestos en el pas donde desarrollan
proyectos y sobre esas ganancias deben pagar un segundo impuesto al pas de donde son originarias las empresas
Organizacin Mundial de Comercio
106
Se han identificado 2 lneas de accin que la industria normativa colombiana debe

seguir para que las empresas en SCEE puedan competir internacionalmente
Colombia acaba de lograr ser miembro de pleno derecho de IEC, luego puede participar en
cualquier comit que lo solicite
Actuaciones
Instituciones involucradas
Incentivar la participacin en los comits IEC que permitan

desarrollar normativa reconocida internacionalmente
ICONTEC
Comits de Inters para SCEE:
Universidades
Terminology
Rotating machinery
Steam turbines
Large-capacity Renewable Energy (RE) Generation
High-voltage switchgear and control gear
Electric cables
Power electronics for electrical transmission and distribution
systems
Cable management systems
Electrical Energy Efficiency products
Instrument transformers
High-voltage and high-current test techniques
Electrical Energy Storage (EES) Systems
Promover en Colombia la participacin activa de todas las

entidades involucradas en la industria de normalizacin nacional
que asegure el desarrollo de normativa til y cuide el balance de
intereses.
Plazo
Mediano Plazo
ACIEM
Empresas SCEE
Mediano plazo
ICONTEC
PTP
EMPRESAS SCEE
ACIEM
FABRICANTES EQUIPAMIENTO
ELECTRICO
107
ndice
A.
B.
C.
D.
E.
Capital Humano
Plan de accin
108
Se ha desarrollado el plan de accin para las lneas de actuacin necesarias a desarrollar en

el corto plazo
Consolidacin de Clusters
Fomentar I+D
Sistemas de informacin Sectorial
Alineacin de oferta profesional con necesidades del sector
Potenciar formacin de mandos medios y directivos
Agenda de negociacin con pases objetivo
Adecuacin cartera de servicios Banca de desarrollo
Adecuacin cartera de servicios Proexport
Focalizacin de esfuerzos en normas tcnicas
109
Plan de accin. Actividades. Fortalecimiento, promocin e innovacin
Creacin de la Red Cluster Colombia mediante el desarrollo de clusters regionales y su coordinacin

nacional
Objetivos
Impulsar el cluster de Antioquia ya en marcha, lanzar el cluster de Valle en estado incipiente, crear el cluster de Cundinamarca y coordinarse en
la Red Cluster Colombia
Favorecer el desarrollo de actividades conjuntas para impulsar la internacionalizacin y la innovacin tecnolgica
Acciones
Responsable / rol
1. Apalancarse en instrumento de financiacin mediante convocatorias pblicas

INNPULSA; convocatoria Encadenamientos Productivos y de Rutas competitivas
u otras de COLCIENCIAS o SGR que puedan fomentar la asociatividad de las
empresas para desarrollo de actividades conjuntas
2. Promover el desarrollo de esquemas asociativos, con el objetivo de desarrollar
clusters regionales y Red Cluster Colombia
Intensificar Antioquia
Lanzar y crear Valle del Cauca y Cundinamarca
3. Impulsar la formalizacin de la Red Cluster determinando las principales reas
de actuacin
Promover esquemas asociativos entre empresas
reas transversales: Cooperacin, sinergias, retos estratgicos, informacin de
negocio
reas especficas: Internacionalizacin, innovacin tecnolgica, desarrollo
sostenible, innovacin en gestin, estrategia del sector
Presupuesto
1.
PTP / Lidera
2.
Cluster Medelln / Coordina
3.
Cmara Energa / Coordina
4.
PTP / Participa
5.
Empresas SCEE / Participa
6.
Cluster V. Cauca / Participa
7.
CIDET / Participa
8.
Proexport / Participa
9.
Bancoldex / Participa
$90 000 usd
$90 000 usd
$90 000 usd
10. CIDET / Participa

11. MCIT / Se informa
12. MME / Se informa
13. ANDI / Se Informa
Notas: Los costos considerados corresponden a los estudios de viabilidad correspondientes
110
Plan de accin. Actividades. Fortalecimiento, promocin e innovacin
Apoyo al desarrollo de la Red Cluster Colombia
Actividades
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1. Bsqueda de mecanismos de financiacin mediante convocatorias pblicas

Promover la asociatividad de las empresas para la convocatoria de Fortalecimiento
de Clusters de INNPULSA o similares
2. Promover el desarrollo de esquemas asociativos,
con el objetivo de desarrollar clusters regionales y la Red Cluster Colombia
Intensificar actividades del Cluster de Antioquia Medelln
Lanzar y crear los clusters de Valle de Cauca y Cundinamarca
3. Impulsar la formalizacin de Red Cluster determinando las principales reas de actuacin
Realizar una caracterizacin sectorial para identificar los principales
agentes del sector, su ubicacin y sus caractersticas
Entrevistar a los agentes para comprender los retos y necesidades
del sector y el inters de las empresas
Determinar el alcance del clster segn su ubicacin y las empresas involucradas
Entrevistar a los principales agentes de la zona para captar su inters por la
implementacin del clster y fomentar potenciales compromisos
Determinar las principales reas de actuacin que va a desarrollar el clster
Buscar un compromiso de asignacin de recursos entre gobiernos departamental
y el Gobierno Nacional
Reuniones con principales bancos para negociar financiacin para el desarrollo del
proceso
Reuniones con principales organismos pblico para la creacin de incentivos para
el desarrollo del clster
Definir un plan de implantacin de las lneas estratgicas definidas
111

el corto plazo
Fomentar I+D
112
Plan de accin. Actividades. Consensuar reas de investigacin sectoriales
Desarrollar una agenda de investigacin nacional sectorial para fomentar la actividad innovadora en
el sector energa elctrica, consensuando con las empresas tractoras-clientes sus reas de inters
Objetivos
Disear una hoja de ruta para la superacin de las brechas tecnolgicas principalmente generacin trmica y renovables- y
posicionar al sector colombiano como un sector referente en Amrica Latina
Fomentar la creacin de redes de innovacin entre todos los agentes implicados en el sector (clusters, centros tecnolgicos y
laboratorios existentes, universidades, empresas, comits regionales de innovacin, Colciencias)
Priorizar posibles alternativas de desarrollo tecnolgico a nivel nacional, identificando potencialidades de cooperacin a nivel regional
Facilitar acceso de las empresas colombianas del sector a las convocatorias pblicas de I+D
Conseguir un compromiso por parte del sector privado en materia de gasto de I+D
Acciones
Responsable / rol
1. Anlisis de la situacin actual de la I+D+i del sector en Colombia y en el mundo e

identificacin de brechas
Aprovechar programas de apoyo a la I+D+i para identificar financiacin de
lneas de innovacin
Establecimiento de una visin de la I+D+i del sector a largo plazo
Identificacin de un banco de proyectos de I+D+i de empresas del sector,
siempre consensuado con las empresas que traccionan el sector: las utilities
2. Difusin de la poltica de I+D+i y de los nuevos instrumentos

3. Creacin de una Red de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (RCTI)
Promover la coordinacin de todos los agentes y articular las demandas del
tejido productivo con las capacidades del sistema
Facilitar un mejor aprovechamiento de los recursos
Orientacin de la actividad cientfica ms ajustada a las necesidades de las
empresas
1.
CIDET / Lidera
2.
Cluster Medelln / paricipa
3.
PTP / Coordina
4.
Cmara de energa / Participa
5.
Colciencias / Participa
6.
PTP (Fortalecimiento) / Participa
7.
Innpulsa / Participa
8.
Cmaras de comercio / Se informa
9.
MCIT / Se informa
Notas: Los costos considerados corresponden a un Estudio Plan Estratgico de la I+D+i del sector
energa elctrica en Colombia
Presupuesto
$180 000 usd
113
Plan de accin. Actividades. Consensuar reas de investigacin sectoriales
Desarrollar agenda de investigacin nacional sectorial para fomentar la actividad innovadora en el

sector energa elctrica
Actividades
2014
2015
1. Anlisis de la situacin actual de la I+D+i del sector en Colombia

y en el mundo e identificacin de brechas
Organizar un grupo de trabajo pblico-privado de seguimiento
Elaborar un documento gua sobre la actividad innovadora en el sector,
alineando necesidades privadas y prioridades pblicas, con liderazgo de empresas tractoras clientes
Aprovechar programas de COLCIENCIAS como el de Locomotora de la Innovacin para
identificar financiacin para lneas de innovacin y al Fondo de Ciencia Tecnologa e Innovacin
del sistema general de regalas SGR.
2. Difusin de la poltica de I+D+i
Organizar eventos de difusin de la poltica de I+D para los principales agentes
implicados: empresas, clusters, centros tecnolgicos, laboratorios, universidades,
3. Creacin de una Red de Ciencia Tecnologa e Innovacin
Creacin de la RCTI con la participacin del subsistema cientfico y universitario y el subsistema de
Desarrollo Tecnolgico e Innovacin
114

el corto plazo
Fomentar I+D
115
Plan de accin. Actividades. Desarrollo de un portal web sectorial
Desarrollar un portal web que sirva al sector como escaparate de sus capacidades y fortalezca la
internacionalizacin
Objetivos
Promocin sectorial de capacidades en ingeniera de diseo, interventora, construccin civil y montaje electromecnico
Difusin de oportunidades de negocio internacional
Conocimiento de potenciales socios y proveedores en los distintos pases objetivo
Acciones
1.
Responsable / rol
Diseo funcional y anlisis de requisitos del portal

Creacin de gestora sectorial con 5 empresas al menos y Proexport
Bsqueda de financiacin pblica
Anlisis de otros portales y eleccin de modelo
Decisin de funcionalidades a implementar
Presupuesto
1.
PTP / Lidera
2.
Proexport / Coordina
3.
Cluster Medelln/ Coordina
4.
Empresas SCEE / Participa
$90 000 usd
1.
Desarrollo de prototipo
5.
MCIT/ Participa
2.
Bsqueda de informacin bsica y puesta en explotacin
6.
PTP-Eje de fortalecimiento / Participa
7.
Cmara de energa / Participa
Notas: Los costos considerados corresponden al diseo, desarrollo y puesta en explotacin del portal web
116
Plan de accin. Actividades. Desarrollo de un portal web sectorial
Desarrollar un portal web que sirva al sector como escaparate de sus capacidades y fortalezca la
internacionalizacin
Actividades
2014
2015
1. Diseo funcional y anlisis de requisitos del portal
Creacin de una comisin que impulse el desarrollo del portal en la que participen 5 empresas
y un organismo como el propio Cluster del sector o Proexport
Desarrollo y validacin del diseo grfico y las secuencias de navegacin
Anlisis de otros portales similares de referencia y eleccin de modelo
Bsqueda de BBDD internacionales sectoriales para las oportunidades de negocio, datos de
empresas locales en cada pas con sus referencias, datos de posibles proveedores en
especialidades como geotecnia, topografa o delineacin. Instalacin en servidor de algn organismo
Pruebas de funcionamiento y salida a explotacin
2. Desarrollo de prototipo
Desarrollo y validacin del diseo grfico y las secuencias de navegacin
3. Bsqueda de informacin bsica y puesta en explotacin
Bsqueda de BBDD internacionales sectoriales para las oportunidades de negocio, datos de

empresas locales en cada pas con sus referencias, datos de posibles proveedores en
especialidades como geotecnia, topografa o delineacin. Instalacin en servidor de algn organismo
Pruebas de funcionamiento y salida a explotacin
117

el corto plazo
Fomentar I+D
118
Plan de accin. Actividades. Estrategia de sector
Adecuacin oferta de profesionales a las necesidades de las empresas del sector

Objetivos
Adecuar la oferta formativa a las necesidades del sector
Reforzar y potenciar mecanismos de colaboracin entre las empresas y las universidades
Actuaciones
1. Acudir a foros de empleo en Universidades
Aprendizaje de empresas de referencia en recruiting
Seleccin de universidades objetivo
Diseo de contenidos y/o exposicin sobre la empresa para que resulte
atractivo a los estudiantes
Repeticin de forma anual/semestral
Evaluacin de resultados
2. Crear ctedras del sector de energa elctrica para relacionar empresa privada y
alumnos
Eleccin de contenidos que se impartirn, relacionados con el sector y a los
que se pueda dar una continuidad dentro de la empresa
Eleccin de los docentes y presupuesto
3. Habilitar bolsa de trabajo web del sector
Eleccin de informacin a solicitar a candidatos
Eleccin de forma de revisin y almacenamiento de informacin recogida
Diseo de web
4. Incremento de acuerdos de investigacin y pasantas con universidades
Determinacin de resultados esperados
Determinacin de esquema de colaboracin
Establecer y mantener dilogo con universidades
Responsable/rol
Presupuesto
1. Empresas, lideran y
universidades, participan
2. Empresas, lideran y
universidades, participan
3. Empresas, lideran
4. Empresas y universidades,
lideran y participan
1. 1.000 USD/foro
2. 200.000
USD/ctedra
3. 20.000 USD
4. 50.000 USD
119

Actividades
2014
2015
2016
1. Acudir a foros de empleo en Universidades
Aprendizaje de empresas de referencia en recruiting
Diseo de contenidos y/o exposicin sobre la empresa para que
resulte atractivo a los estudiantes
2. Crear ctedras del sector de energa elctrica para
relacionar empresa privada y alumnos
Eleccin de contenidos que se impartirn, relacionados con el sector
y a los que se pueda dar una continuidad dentro de la empresa
Eleccin de los docentes y presupuesto
3. Habilitar bolsa de trabajo web del sector
Eleccin de informacin a solicitar a candidatos
Eleccin de forma de revisin
y almacenamiento de informacin recogida
Diseo de web
4. Incremento de acuerdos de investigacin
y pasantas con universidades
Determinacin de resultados esperados
Determinacin de esquema de colaboracin
Establecer y mantener dilogo con universidades
120

el corto plazo
Fomentar I+D
121

Objetivos
Mejorar la gestin de las empresas del sector
Orientar la gestin de las empresas del sector hacia un punto de vista ms estratgico y enfocado a resultados
Actuaciones
1. Incrementar las formaciones tcnicas tipo PMP-PMI
Identificacin de las necesidades de formacin
Seleccin de empleados candidatos a recibir la formacin
Seleccin de los programas que se impartirn
Seleccin de mtodo de enseanza
Seleccin de institucin en la que se llevar a cabo
Responsable/rol
Presupuesto
1. Empresas, lideran
2. PTP, Participa
1. 2.500
USD/empleado
2. 2.000 - 180.000
USD/empleado
2. Impartir formacin en la direccin de empresas a travs de programas ejecutivos

Seleccin de mtodo, periodo y lugar de enseanza
Realizacin de procesos de admisin
122

Actividades
2014
2015
2016
1. Incrementar las formaciones tcnicas tipo PMP-PMI

Seleccin de mtodo de enseanza
2. Impartir formacin en la direccin de empresas
a travs de programas ejecutivos
Seleccin de mtodo, periodo y
lugar de enseanza
Realizacin de procesos de admisin
123

el corto plazo
Fomentar I+D
124
Plan de accin. Actividades. Acuerdos internacionales
Impulsar la firma de tratados internacionales con los pases objetivo, verificar la puesta en vigor de
aquellos acuerdos ya firmados y renegociar las tasas de tributacin en convenios de doble
tributacin
Objetivos
Generar las condiciones para que las empresas colombianas de SCEE puedan competir en los mercados objetivo en igualdad de condiciones
que las empresas pertenecientes a esos mismos pases
Acciones
Responsable / rol
1.
2.
3.
MRE / Lidera
ACIEM / Coordina
MEN / Participa
1.
2.
MEN / Lidera
MER / Coordina
Fomentar el impulso a la negociacin de un TLC Panam / Colombia
1.
2.
MRE / Lidera
MEN / Participa
4.
Establecer un acuerdo de Trato Nacional con Panam
1.
2.
MRE / Lidera
MHCP / Participa
5.
Explorar las alternativas de renegociacin en los convenios de doble

tributacin para igualar las tasas que ofrece Chile en sus convenios
1.
2.
3.
MRE / Lidera
MHCP / Participa
DIAN /Participa
1.
2.
3.
DIAN /Lidera
MRE / Coordina
MHCP / Participa
1.
2.
3.
MRE / Lidera
MHCP / Participa
DIAN /Participa
1.
Impulsar el desarrollo de Acuerdos de Mutuo Reconocimiento con Per,

Chile, Ecuador, Mxico, Panam y todos los pases de inters en la regin
2.
Desarrollar el convenio de Homologacin de Ttulos con Ecuador
3.
Impulsar entrada en vigor del Convenio de Doble Tributacin con Panam
3.
6.
Iniciar gestiones para explorar la posibilidad de firmar un TLC en Venezuela,

Argentina y Brasil
Presupuesto
NA
125
Plan de accin. Actividades. Acuerdos internacionales
Impulsar la firma de tratados internacionales con pases objetivo, verificar la puesta en vigor de
acuerdos firmados y renegociar las tasas en convenios de doble tributacin
Actividades (Organizadas por pas)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1. Chile
2. Ecuador
Desarrollar el convenio de homologacin de ttulos
3. Mxico
Negociar tasas de retencin para equiparar los impuestos de empresas chilenas
3. Per
Negociar tasas de retencin para equiparar los impuestos de empresas chilenas
4. Panam
Fomentar la firma de un TLC
Establecer acuerdo de trato nacional
Firmar convenio de homologacin de ttulos
Impulsar acuerdo de mutuo reconocimiento

5. Otros pases objetivo
Fomentar el proyecto de firma de ADT con Brazil, Argentina, venezuela
y EUA
126

el corto plazo
Fomentar I+D
127
Plan de accin. Actividades. Bancoldex
Adecuar dentro del portafolio de servicios de Bancoldex, el fomento al comercio exterior de

servicios profesionales, enfocado a las necesidades de las empresas de SCEE
Objetivos
Lograr que el sector empresarial de SCEE cuente con el apoyo financiero de la banca de desarrollo colombiana, principalmente en sus
operaciones de crecimiento, salida al mercado internacional e inverisn en I+D+i
Acciones
Responsable / rol
Presupuesto
NA
1.
Desarrollar dentro del portafolio de servicios de Bancoldex, el financiamiento a

avales y seguros de cumplimiento en proyectos y licitaciones de servicios
profesionales en pases objetivo
2.
Impulsar dentro de Bancoldex, la iniciativa de creacin de un fondo para la

financiacin de estudios de viabilidad para proyectos de SCEE
3.
Crear en Bancoldex un organismo interno / programa de fomento a la

financiacin blanda de proyectos relacionados al sector de energticos
(proyectos > $100 mill USD)
4.
1. BANCOLDEX / Lidera
2. Cluster de SCEE / Coordina
1. Cluster de SCEE / Lidera

2. BANCOLDEX / Coordina
3. Banca Comercial / Est informado
1. MRE / Lidera
2. MHCP / Participa
Incentivar la participacin de los fondos de capital riesgo en empresas del

sector.
128
Actividades
2014
2015
2016
2017
2018
1. Financiamiento de seguros y avales a los proyectos de exportacin

Acercamiento con organismos de seguros y avales y desarrollo de programas
de financiamiento dirigidos a la banca comercial
2. Fondo para la financiacin de estudios de viabilidad de proyectos de

inversin
Acercamiento con organismos de financiamiento y desarrollo de programas
de fomento dirigidos a la banca comercial
3. Programa de fomento a la financiacin blanda de proyectos de gran

Inversin en el sector energticos
Creacin del programa de fomento y aprobacin de Bancoldex
Roadshows en banca y fondos de inversin globales de capitalizacin
4. Participacin de fondos de capital de riesgo en proyectos de

Innovacin en tecnologas de energticos
Creacin del programa de atraccin de venture capital y aprobacin de Bancoldex
Roadshows en banca y fondos de inversin globales de capitalizacin
129

el corto plazo
Fomentar I+D
130
Plan de accin. Actividades. Proexport
Es necesario intensificar las actividades de apoyo a la exportacin de servicios profesionales

enfocndose en actividades apoyo para las empresas que desean salir a competir y aquellas que ya
lo estn haciendo
Objetivos
Promover las actividades orientadas a la prospeccin de oportunidades de inters para las empresas de SCEE, intensificar el apoyo a las
empresas que desean ofrecer sus servicios en el extranjero y dar todo el soporte necesario a aquellas que ya lo estn haciendo
Acciones
1.
Responsable / rol
Intensificar las actividades de prospeccin de negocios, bsqueda de

oportunidades e inteligencia de mercado mediante un programa de anlisis y
estudios de mercado correspondiente que abarque 3 puntos
Presupuesto
2. Cluster de SCEE / Participa
$100 000 usd1
Sistema de prospeccin y difusin de oportunidades internacionales enfocado a SCEE

Sistema de bsqueda y difusin de noticias del sector de SCEE
Estudio de mercado para determinar los territorios y oportunidades en la regin
2.
Crear un sistema de informacin y referencias por mercados objetivo para que

las empresas que deseen entrar a un mercado especfico cuenten con los
recursos e informacin necesarios para competir
2. Cluster de SCEE / Participa
3.
Crear una red comercial con presencia slida en los mercados objetivo que
cuente con asesores especializados en temas de servicios profesionales
enfocados a la ingeniera

4.
Fomentar las ruedas de negocio y roadshows internacionales de la industria

colombiana de empresas de SCEE
5. Generar expertos en materia de internacionalizacin de SCEE mediante la

creacin de programas de pasantas que colaboren con ProExport y apoyen las
actividades del sector para despus integrrse a este como recursos de alta
cualificacin
Notas: 1) Incluye slo el costo del estudio de mercado
2) Costo anual por oficina por pas
XX
$30 000 usd2
1. MRE / Lidera
2. MHCP / Participa
xxx
3. MRE / Lidera
4. MHCP / Participa
5. Academia / Participa
xxx
131
Plan de accin. Actividades. Proexport
Actividades
2014
2015
2016
2017
2018
1. Intensificar las actividades de prospeccin de negocios, bsqueda de

oportunidades e inteligencia de mercado
Sistema de prospeccin y difusin de oportunidades internacionales enfocado a SCEE
Sistema de bsqueda y difusin de noticias del sector de SCEE
Estudio de mercado para determinar los territorios y oportunidades en la regin
2. Sistema de informacin y referencias por mercados objetivo

Realizar casos de estudio de la reglamentacin referente a normativa tributaria,
laboral, licenciamiento profesional, uniones temporales y constitucin de sociedades
como el que se est desarrollando particularizado a Per
Mantener BBDD actualizadas de Proveedores / partners: abogados, topgrafos,
gelogos, delineantes, etc y de posibles socios locales en ingeniera, construccin
civil y montaje electromecnico
Analizar y divulgar casos de xito de empresas exportadoras mediante un sistema de
informacin a las empresas del sector
3. Creacin de red comercial de SCEE en pases objetivo

Establecer centros de trabajo para la ejecucin de acciones comerciales, as como
proyectos iniciales, para apoyar la implantacin posterior de las empresas
Asignacin permanente de expertos en servicios profesionales en industria energtica
en las empresas ya ubicadas en mercados objetivos
4. Fomento a exposiciones internacionales

Participacin en ruedas de negocio y roadshows de energa en exposiciones
internacionales
5. Desarrollo de expertos en internacionalizacin

Programa de becas de formacin de expertos en internacionalizacin
132

el corto plazo
Fomentar I+D
133
Plan de accin. Actividades. Comits tcnicos
Incentivar la participacin activa de la industria colombiana de normalizacin en las actividades de

actualizacin y generacin de normas a nivel mundial para apoyar el know how que los mercados
requieren de las empresas colombianas de SCEE
Objetivos
Que las empresas colombianas puedan competir internacionalmente en igualdad de condiciones con las potencias industriales en cuanto al tema
de normativa
Acciones
1.
2.
Promover en Colombia la participacin activa de todas las entidades

involucradas en la industria de normalizacin nacional que asegure el desarrollo
de normativa til y cuide el balance de intereses.
Incentivar la participacin del ICONTEC en los comits IEC que permitan

desarrollar normativa reconocida internacionalmente
Responsable / rol
Presupuesto
1. Organismos de normalizacin
colombianos / Lidera
2. Empresas SCEE / Participa
3. Empresas Clientes / Participa
4. ACIEM / Est informado
NA
1. Organismos de normalizacin
colombianos / Lidera
2. Empresas SCEE / Participa
3. Empresas Clientes / Participa
4. ACIEM / Est informado
134
Actividades
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1. Promover en Colombia la participacin activa de todas las entidades

involucradas en la industria de normalizacin nacional que asegure el
desarrollo de normativa til y cuide el balance de intereses.
Desarrollar un plan nacional de desarrollo en normalizacin que involucre a los
Principales actores de involucrados
Desarrollar estrategias que permitan tdesarrollar normas de caracter
Internacional
2. Incentivar la participacin del ICONTEC en los comits IEC que

permitan desarrollar normativa reconocida internacionalmente
Desarrollar actividad internacional en IEC como miembro pleno y proactivo
del consejo
Importar normativa internacional y adaptarr a la industria local
Desarrollar propuestas de normtivas para los consejos de IEC de acuerdo al
Expertise colombiano en temas especficos
135
Agenda de la reunin
Contenido
Ponentes
Registro de asistentes
Hora
17:00 - 17:15
Introduccin
Dr. Jaime Polanco

Director Sectores Servicios del PTP
Dr. Mauricio Acevedo Coordinador Sector
Energa del PTP
17:15 - 17:30
Presentacin del Diagnstico de

Competitividad del sector de
Servicios Conexos con la
energa elctrica de Colombia
Dr. Xabier Manterola Socio Director de

Idom
Dr. Ibai Corera Gerente de Idom
Consulting en Colombia
17:30 - 18:30
Preguntas
Cctel
18:30 - 18:45
Diagnstico de la competitividad de las empresas

colombianas en el subsector de servicios conexos a la
energa elctrica (SCEE)
Presentacin de resultados
Bogot, 12 de Diciembre de 2013
Contenido de la presentacin
A. Metodologa y alcance del proyecto
B. Caracterizacin del sector en Colombia
C. Oportunidades de mercado
D. Factores clave para aprovechar las oportunidades
E. Propuesta de ambicin del sector
Programa de Transformacin Productiva PTP
El Programa de Transformacin Productiva (PTP), tiene como objetivo

reforzar la competitividad de la economa colombiana
Objetivos del PTP Colombia

Impulsar la transformacin productiva de la economa del pas hacia una estructura de oferta diversificada,
sostenible, de alto valor agregado y sofisticacin
Fomentar la internacionalizacin de la economa colombiana para aprovechar las ventajas competitivas
derivadas de los Tratados de Libre Comercio
Sectores incluidos en el PTP

Servicios
Manufactura
Agroindustrial
Tercerizacin de procesos de
negocio (BPO&O)
Industria de la comunicacin
grfica
Chocolatera, confitera y
materias primas
Software & tecnologas de la

informacin
Sistema Moda
Carne bovina
Turismo de salud
Industria de autopartes y
vehculos
Palma, Aceites y grasas

vegetales
Turismo de naturaleza
Cosmtica y artculos de aseo
Camaronicultura
Energa elctrica, bienes y

servicios conexos
Siderurgia, metalmecnica y
astillero
Lcteos
Hortofrutcola
4
Metodologa
Metodologa del proyecto

1
Diagnstico del
subsector
SCEE
Identificacin de
brechas para el
Diseo del plan de

desarrollo
Presentacin del
estudio
Identificar capacidades Evaluar el posicionamiento Definir el plan de desarrollo Presentar las

actuales y objetivos
del subsector en relacin a: que el subsector
conclusiones del
colombiano deber aplicar
estudio de
(I) capacidades internas
competitividad del
mercados prioritarios por (II) patrones de compra de para superar las brechas
respecto a los
volumen , criterios y
clientes
competidores lderes a
conexos a la energa
patrones de compra
(III) empresas de
nivel mundial
elctrica
Realizar un benchmark
referencia
con empresas de
Identificar las principales
referencia
brechas para la
competitividad del subsector
nacional
Producto 1:
Producto 2:
Identificacin de
brechas
Producto 3:
Plan de Desarrollo
del Sector
Producto 4:
Presentacin
de resultados
Tareas realizadas
Detalle de entidades contactadas

Se han realizado reuniones con las principales empresas del sub sector
Ingeniera y Diseo: Consultora Colombiana, SA, GERS, Ingeniera y Diseo SA, Seguridad Elctrica, SAS,
Integral Ingenieros Consultores, HMV
Constructoras y Montajes: Elctricas de Medelln Comercial EDEMCO, Conconcreto, Grupo Unin Elctrica, JE
Jaimes Ingenieros, SA, Obras y Diseos SA, AENCO SAS, Cia Americana de Multiservicios CAM
Se han realizado reuniones con las principales empresas clientes colombianas
ISA, EPM, ISAGEN, Celsia, Emcali, Codensa, Ecopetrol, Incauca, Drummond, Alstom, BID, BBVA
Se han realizado 10 entrevistas con empresas en 5 pases

CFE-(MEX), EDEGEL-(CHI), ELP-(PER), REPSA-(PER), ETESA-(PAN), TRANSELEC-(CHI), TRANSNET-(CHI),
ENDESA-(CHI), CELEC (ECU), TRANSELECTRIC-(ECU)
Isolux Corsan OHL, Norberto Odebrecht, Worley Parsons, CB&I, Idom Ingeniera y Consultora, Foster Wheeler
Colombia y Technip Tipiel
Adicionalmente se han celebrado reuniones con instituciones relevantes de Colombia
Cmara Colombiana de Energa, Proexport, Bancoldex, ACIEM, Cluster de energa de Medelln y de Valle, DIES,
DIAN, Icontec.
Se han celebrado 3 talleres regionales para recoger las expectativas de las empresas
Cali, Medelln y Bogot
Metodologa y estado de avance del proyecto
El proyecto se ha enfocado en dar respuesta a los siguientes puntos

1
Qu es el sector de SCEE y como ha evolucionado en Colombia?
Qu oportunidades se vislumbran de forma preliminar para el desarrollo del

sector?
Cules son los elementos clave hacer realidad el potencial del sector?
CONCEPTUAL
Alcance de los Servicios Conexos a la Energa Elctrica. Infraestructura
El alcance del proyecto incluye las infraestructuras de la cadena del

Generacin
Tipos de plantas generadoras:

Hidroelctricas
Termoelctricas
convencionales
Termoelctrica Nuclear
Elicas
Fotovoltaicas
Ciclo Combinado
Termosolar
Geotrmica
Biomasa
Transmisin
Al salir de las centrales la

corriente se eleva a alta
tensin y se transporta a
travs de km lneas de
conductores
Al llegar a las ciudades
se baja el voltaje en las
subestaciones para iniciar
su distribucin a
consumidores en
mltiples salidas
Distribucin y
comercializacin
La red de distribucin (3-30

KV) entra en las ciudades o en
entornos y alcanza los centros
de transformacin ubicados en
las fbricas y repartidos por la
Las empresas
comercializadoras son las que
venden a los consumidores
finales la energa; bien a
precios libres o regulados
NO EXHAUSTIVO
Alcance de los Servicios Conexos a la Energa Elctrica. Servicios
y los servicios de (i) Estudios y diseos, (ii) Construccin de obras

civiles, (iii) Montajes electromecnicos e (iv) Interventora
Ciclo de proyecto
Prefactibilidad
Estudios y
diseos
Factibilidad
Diseo
Ejecucin
Construccin
civil
Montajes
electro
mecnicos
Interventora
Alcance de los Servicios Conexos a la Energa Elctrica. Modelos de relacin
NO EXHAUSTIVO
La relacin entre el cliente y las empresas prestadoras de servicios,

vara en funcin de la modalidad de contratacin de cada cliente
Fases
Pre
factibilidad
Factibilidad
Diseo
Interventoria
Desagregado
Ejecucin
Explotacin
Interventora
Constructora
Ingeniera
Ingeniera y
Diseos
Montajes
electromecnicos
Propiedad
Fabricantes de equipos
Project Management
EPC
Ingeniera bsica + Feed

Main Contractor EPC
Propiedad / BPO
Ingeniera ConsMontajes Fabricante

Detalle
tructora electro
equipos
mecnico
10
Magnitudes y evolucin reciente del sector. Regiones
El departamento de Cundinamarca-Bogot D.C. es el que concentra mayor

facturacin del conjunto del sector SCEE (57%)
Departamento
Estudios y
diseos e
Interventora
Construccin
civil
Montajes
electromecnicos
Departamento/
Total
Colombia
CundinamarcaBogot D.C.
11%
39%
7%
57%
Antioquia
1%
10%
4%
15%
Valle
0%
9%
1%
10%
Atlntico
0%
5%
1%
6%
Resto
1%
10%
1%
12%
TOTAL
13%
73%
14%
100%
>50% de la facturacin
15
El sector ha experimentado un fuerte crecimiento en el perodo 2007-2011

Comparativa evolucin facturacin sector
(2007-2011; Millones USD; Facturacin sector 2007=100)
Construccin civil
+18%
+23%
350
+27%
300
250
228
200
150
277
302
158
108
115
100
50
0
300 1.000
250
800
200
600
150
400
100
200
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
+27%
350 1.200
1.149
350
300
739
828
841
250
716
200
512
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TACC sector
TACC muestra
16

Internacionalizacin
Las exportaciones se sitan en torno a un 25% s/ventas

Internacionalizacin de empresas de Estudios
y diseos e Interventora
(2012; %facturacin)
Internacionalizacin de empresas de Construccin

de obras civiles y Montajes electromecnicos
(2012; %facturacin)
100%
100%
5-10%
75-80%
Nacional
5-10%
10-15%
Internacional Internacional
cliente
cliente
colombiano
extranjero
Total
80-85%
5-10%
Nacional
Internacional
cliente
colombiano
Internacional
cliente
extranjero
Total
17

Internacionalizacin
Per y Panam son los pases donde ms empresas del sector de SCEE
han trabajado, seguidos de Ecuador y Repblica Dominicana
Proyectos internacionales
% empresas que han desarrollado proyectos en
cada pas
Delegaciones internacionales
% empresas con delegaciones internacionales

Con delegacin
internacional
36%
75-100% empresas
50-75% empresas
25-50% empresas
0-25% empresas
64%
Sin delegacin
internacional
18

1
Qu es el sector y como ha evolucionado en Colombia?

sector?
26
Metodologa desarrollada para la estimacin de mercado potencial de

proyectos greenfield de infraestructuras elctricas
1
4
Inversin en
infraestructura:
Generacin: trmica,
hidroelctrica, ciclo
combinado
Lneas de transmisin
Subestaciones
Pases seleccionados:
Mxico
Colombia
Panam
Ecuador
Per
Chile
Estimacin de mercado:
Total por infraestructura
Total por pas
Estudios y diseo e
interventora
Construccin civil y
montajes
electromecnicos
Ratios de inversin por

tipo de servicio para cada
infraestructura de EE:
Estudios y diseo
Construccin civil
Montajes
electromecnicos
Interventora
27
2 Aproximacin al volumen de los mercados. Metodologa
De los pases incluidos en el benchmark, Mxico es el pas que ms

capacidad de generacin y transmisin construir
Proyectos de infraestructura energtica por pas
(2014-2025)
Unidad
Generacin
Mxico
Panam
Colombia
Ecuador
Per
Chile
Mw
36.495
1.887
4.130
3.267
8.245
12.267
Hidroelctrica Mw
3.881
587
3.380
2.961
7.420
2.026
Trmica
Mw
6.075
1.000
750
276
125
560
Ciclo
Combinado
Mw
21.723
4.445
Elica
Mw
2.408
150
350
Mw
1.900
Km
8.848
899
2.128
2.116
5.131
4.843
106
18
57
28
35
Solar
Fotovoltaica
Lneas de
transmisin
Subestaciones Uds.
28

De cara a estimar el mercado, se han considerado ratios promedio de

inversin en servicios para cada tipo de infraestructura elctrica
Inversin media por tipo de servicio
(2014-2025)
Unidad
Generacin
Inversin
por unidad
(Mill
USD/ud.)
Estudios y
diseo
(Mill USD/ud; %
sobre inversin)
Construccin
civil
(Mill USD/ud; %
sobre inversin)
Montajes
electromecnic Interventora
os
(Mill USD/ud; %
(Mill USD/ud; % sobre inversin)
sobre inversin)
Hidroelctrica
Mw
1.82
0.036 (2%)
1.273 (70%)
0.182 (10%)
0.018 (1%)
Trmica
Mw
2.76
0.097 (3.5%)
0.579 (21%)
1.020 (37%)
0.041 (1.5%)
Ciclo
Combinado
Mw
0.63
0.013 (2%)
0.105 (16.7%)
0.072 (11.5%)
0.006 (1%)
Elica
Mw
2.3
0.09 (4%)
0.58 (25%)
0.35 (15%)
0.023 (1%)
Solar
Fotovoltaica
Mw
3.5
0.18 (5%)
0.88 (25%)
0.46 (13%)
0.07 (2%)
Km
0.23
0.005 (2%)
0.038 (15%)
0.102 (40%)
0.005 (2%)
8.98
0.269 (3%)
1.347 (15%)
2.693 (30%)
0.180 (2%)
Lneas de
transmisin
Uds.
Subestaciones
29
Mxico, con una inversin prxima al 50% del total, es el pas que ms
invertir en la expansin de sus infraestructuras
Mercado esperado por pas
20,69
(20,2%)
46,65
(45,5%)
14,59
(14,2%)
Mxico
Per
10,15
(9,9%)
6,63
(6,5%)
3,78
(3,7%)
102,50
Chile
Colombia
Ecuador
Panam
Total
30
Las inversiones en infraestructura en generacin hidroelctrica y en

trmica ciclo combinado supondrn un 67% del mercado greenfield
16,41
(16%)
10,02
(10%)
6,65
(5%)
6,12
(6%)
2,25
(2%)
24,23
(24%)
102,50
36,83
(37%)
Hidroelctrica
Trmica
Ciclo
Combinado
Elica
Solar FV
Transmisin Subestaciones
Total
31
En las grandes centrales trmicas se contrata un EPC con un contratista

principal internacional y separando la compra de la Isla de energa
Pre
factibilidad
Facti
bilidad
INGENIERIA BASICA+FEED
Medios propios con apoyo
suministradores de Isla de
Energa
INGENIERIAS
COLOMBIANAS
Integral -Ingetec
HMV
-Sedic-Harza
INGENIERIAS
INTERNACIONALES
Foster wheeler
Technip Tipiel Jacobs
Diseo
Explotacin
Ejecucin
EPC
Camargo Correa - Odebrecht
Inelectra + Schrader Camargo
Parsons
Cobra
Acciona
Black&Veatch
Duro Felguera
CB&I
Impregilo-OHL-Chavez Camargo
-Worley
SUMINISTR
O
ISLA
ENERGIA
-Asincro
Siemens
GE
-Isolux
ABB
-OHL
Mitsubishi
Hitachi
SUBCONTRATISTAS colombianos: ingenieras, civil,

electromecnico
Solarte TermotcnicaCo Asesoras y Construcciones
INTERVENTORIAS colombianas
Integral, Ingetec, Hmv
INTERVENTORIA EXTRANJERA
Foster wheleer
Propiedad
En grandes centrales hidrulicas se contrata a una gran constructora por

requerir elevada capacidad financiera y por la complejidad logstica
Pre
factibilidad
Facti
bilidad
Diseo
Integral
Ingetec
Hmv
Tipiel
Sedic-Harza
Explotacin
Ejecucin
MAIN CONTRACTOR
internacional
Camargo Correa
Impreglio
Acebedo gutierrez
Odebrecht
OHL
CB&I
Isolux
SUMINISTR
O TURBO
Propiedad
Siemens
ABB
Voith
Otros
Consalfa Alstom
CONSTRUCTORAS SUBCONTRATAS
colombianos
Conconcreto
El Condor Estima
Asesoras y Construc
Coninsa
Solarte
Ingeominas
Concursos
INTERVENTORIA colombianas:
Integral
- Sedic
HMV
35
Impresiones de los clientes sobre las capacidades de las empresas

Colombianas de SSCEE
Un proyecto hidraulico grande no puedo adjudicarlo a una constructora colombiana, les
falta capacidad financiera y logstica. En todo caso las empresas internacionales se alian
con constructoras nacionales
Utility Pblica
Los estudios de prefactibilidad para la planta de generacin en base a coque lo hicimos
con empresas internacionales, ya que las empresas Colombianas no cuentan con
experiencia
Empresas de hidrocarburos
No hay empresas colombianas con capacidad de hacer un EPC de una planta trmica
Utility privada
No hay ingenieras colombianas que conozcan las nuevas tecnologas de generacin
clica y geotrmica
Utility Pblica
43
Priorizacin de mercados objetivo. Capacidades colombianas
Las empresas colombianas cuentan con capacidades para el diseo y

construccin de infraestructuras de generacin hidroelctrica y redes de
transmisin
Capacidades empresas colombianas segn infraestructura y tipo de servicio

Hidroelctrica
Trmica/Ciclo
combinado
Renovables
Transmisin y
subestaciones
Estudios y
diseo e
interventora
Construccin
Civil y
Montajes
Electro
mecnicos
Elevado
Bajo
44
Las empresas colombianas del sector, podran aspirar, por sus

capacidades actuales, a un 25% del mercado
6,1
10,0
10,0
16,4
12,6
24,2
6,7
6,7
2,3
1,0
55%
(1,2)
102,5
100%
(6,1)
75%
(77,2)
23%
(3,8)
18,9
22%
(5,3)
36,8
28,0
25%
(25,3)
24%
(8,8)
Hidro
Termica
C Comb
Eolica
Fotov
S/E
Total
Trans y Dist
Total
Capacidad Colombiana
45

1

sector?
46
Se ha realizado una propuesta de lneas estratgicas por eje de actuacin

del PTP
Fortalecimiento,
promocin,
innovacin
Capital humano
Alineacin oferta formativa a necesidades del sector

Formacin tcnica y directiva
Atraccin y retencin del talento
Infraestructura y
sostenibilidad
Necesidad de incremento de dimensin

I+D
Asociatividad
Exportacin / internacionalizacin
Certificaciones
Marco normativo y Licenciamiento profesional

regulatorio
Acuerdos de doble tributacin
Normalizacin
47
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Comparativa de tamao
Las empresas colombianas, estn lejos del tamao de las empresas

internacionales de referencia
Comparativa de dimensin
(Facturacin 2011; USD Mill)
+2.132%
+513%
Estudios y
Diseo
7.362,6
329,9
+362%
53,8
11,7
Consultores Unidos
HMV Ingenieros
Idom
+1.689%
Construcci
n Civil /
EPC
4.383,9
Worley Parsons
37.855,0
+764%
+505%
40,5
245,0
Redes y
Edificaciones
Conconcreto
Isolux Corsn
Odebrecht
48
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Diversificacin
Las empresas colombianas estn menos diversificadas a nivel sectorial

concentrando su actividad en el sector de energa elctrica en un 70%
Comparativa de especializacin en energa elctrica por tipologa de empresas
(2012,%)
Energa
elctrica
Resto
Estudios y
Diseo
20%
30%
70%
Energa
elctrica
50%
80%
Resto
Construcci
n Civil /
EPC
Diferencia
Energa
elctrica
18%
Resto 43%
57% Energa
elctrica
39%
82%
Resto
49
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Presencia internacional
Las empresas colombianas, tienen una presencia internacional reducida

Comparativa internacionalizacin
(Procedencia de trabajos,%)
25%
100%
63%
100%
Internacional
Total
70%
100%
Internacional
Total
75%
Estudios y
Diseo
37%
Nacional
86%
Internacional
Total
14%
100%
Construcci
n Civil /
EPC
Nacional
30%
Nacional
Internacional
Total
Nacional
50
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Facturacin promedio
La facturacin por empleado de las empresas colombianas es inferior a las

Comparativa facturacin por empleado
(2011; Miles de USD)
180,5
154,5
Estudios y
Diseo
65,1
+137,3%
Empresas Colombianas
Construccin
Civil / EPC
101,3
Idom
Worley Parsons
460,2
481,7
OHL
Isolux Corsn
+354,2%
Obras y Diseos
51
Es recomendable promover el crecimiento siguiendo el ejemplo de las

Integracin servicios
EPC
(packages)
EPC-OM
Worley Parsons
Foster Wheeler
SNC Lavalin
Aecom
Idom
EPC < USD

100 mill
HMV Ingenieros
Estudios Tcnicos
Integral
Diseo y Dir.
Superv. de
obra (EPCM)
Compaa
Colombiana
de Consutores Gmez Cajiao
Consultores
Unidos
Sedic
GERS
Silva
Carreo
Soinco Proyectos
Ingedisa
Diseo o
construccin
Ejemplos de crecimiento de empresas de referencia

Integracin
servicios
EPC
(packages)
EPC-OM
+
Desde 2000
hasta actualidad
EPC <
USD 100 mill
Diseo y Dir.
Superv. de obra
(EPCM)
Antes de 1980
Diseo o
construccin
Amplitud
sectores
Power
Infraestructura
Industria
Oil & Gas
Minera
53
Ejemplos de crecimiento de empresas de referencia

Integracin
servicios
EPC
(packages)
EPC-OM
+
Desde 2000
hasta actualidad
EPC <
USD 100 mill
Diseo y Dir.
Superv. de obra
(EPCM)
Antes de 1950
Diseo o
construccin
Amplitud
sectores
Power
Infraestructura
Industria
Oil & Gas
Minera
54
Alternativas propuestas para incremento en dimensin
UTE1
Joint Venture /
Compra
Asociacin con otra empresa para sumar competencias / capacidades

en un proyecto determinado
Crecimiento mediante la fusin / adquisicin de empresas en los

mercados de inters
Contratos marco
de diseo /
construccin en
Lat Am
Los clientes colombianos ya estn implantados en gran parte de los

mercados objetivo de las empresas del sector y estn acometiendo planes
de expansin
Alianzas
estratgicas con
Empresas de
referencia
Para abordar el mercado de Colombia: las alianzas aportan experiencia en

nuevos proyectos: Trmicas, renovables
55
Lneas estratgicas. Promocin. Contratos marco en Colombia y Lat Am
Las empresas del sector deben apoyarse en el efecto tractor de los

grandes clientes colombianos
Sur y
Centro
amrica
Europa
frica y
Oriente
Medio
Asia
Oceana
10
12
9
4
5
3
3
4
1
2
-
Empresas Pblicas
de Medelln - EPM
Colombia ISA
Celsia
9
-
Acciona
Abengoa
27
12
21
OHL
10
12
Arquitectos e
Conconcreto
ABB
40
15
32
16
Alstom
27
15
16
Espaa
Utilities
Gas Natural Unin

Fenosa
Iberdrola
Endesa
Amrica del
Norte
Espaa
EPCs /
Constr.
Civil
Colombia
Europa
OEMs
Colombia

capital colombiano
56
NO EXHAUSTIVO
Fortalecimiento Promocin e innovacin. Alianza estratgica
Promover alianzas estratgicas con empresas de referencia

Firmas identificadas para potenciales acuerdos,
sector estudios y diseos
NOMBRE
FACTURACIN
E.ELCTRICA1
Firmas identificadas para potenciales acuerdos,

sector construccin civil y EPC
PRESENCIA EN
COLOMBIA
NOMBRE
(%/facturacin int.)
FACTURACIN
E.ELCTRICA1
PRESENCIA EN
COLOMBIA
(%/facturacin int.)
Fichtner
80
No
Abeinsa
91
AF AB
77
No
Hyundai Engineering
& Construction
37
Black&Veatch
57
No
Kiewitt
25
No
Poyry
Parsons
Brinckerhoff
AECOM
40
S
Bilfinger
16
No
26
No
17
No
Bouygues
No
Jacobs
12
No
Hochtief
No
AMEC
11
No
57
Fortalecimiento Promocin e innovacin. Capital riesgo
Alternativas como el capital de riesgo permiten acelerar el crecimiento de

las empresas y profesionalizar su gestin
Ciclo de vida de inversiones de capital riesgo
Actividades
Bsqueda de
oportunidades
Anlisis preliminar
y DD
Criba inicial en
Anlisis y
lnea con los
evaluacines
criterios y los
financieras, de
parmetros del
mercado, del
fondo de inversin
vendedor, tcnicas,
legales y
Valoracin de
regulatorias
conformidad con
la cartera
Firma acuerdo de
confidencialidad
Clculo valor del

proyecto
Aprobacin Comit
Propuesta inicial:
firma acuerdo de
intencin
Negociacin e
inversin
Propuesta
definitiva:
estructuracin de
la opcin y
negociacin
Term Sheet:
sujeto a
aprobacin del
Comit de
Inversin
Elaboracin del
contrato
Administracin
de inversiones
Gestin activos
Monitoreo
permanente del
mercado
Administracin y
reporting
Desinversin
Opciones de
salida:
ventas a
terceros(empres
a, VC entidades
financieras)
recompra del
desarrollador,
salida a bolsa,
buyout, write off
58
Brecha en inversin e innovacin tanto en empresas como en clientes del

sector
Inversin en investigacin e innovacin por tipologa de empresa
(2012; % sobre facturacin)
2,69%
2.3%
2,00%
1,50%
1,23% 1.2%
0,39%
0,20%
0,05% 0,10%
Empresas SCEE
0,20% 0,15%
0,13%
Utilities colombinas
Empresas SCEE de
referencia
Utilities de referencia
59
El sector debe desarrollar competencias en tecnologas existentes y

esperadas
60
El refuerzo de las iniciativas cluster del sector de energa empujar la

innovacin, internacionalizacin y la creacin de la marca energa
colombiana
Iniciativas Clster de energa en Colombia
Colombia, a travs de su programa PTP, empieza a promover la generacin de clsteres regionales
como procesos para su insercin en los ms exigentes mercados internacionales
Existen algunas iniciativas en proceso consolidacin.
La mas consolidada es la iniciativa La Comunidad Clster de Medelln y Antioquia, dentro del que
se inserta el clster de la energa elctrica, es un caso de xito.
Adems del anterior, los clsteres o asociaciones de apoyo en Colombia al sector son CIDET
centro de desarrollo e investigacin del sector elctrico, Cmara de Energa de Colombia (creada
en 2013), el CE del Suroccidente (creado en 2013) y la Cmara de Infraestructuras
Se detecta la necesidad de consolidar y reforzar de las iniciativas clster del sector de

energa, retomando la Red Cluster Colombia
61

Fortalecimiento, promocin e innovacin. Desarrollo clsteres
El clster vasco de energa incluye agentes de toda la cadena de valor

Alcance clster vasco de la energa
62

Fortalecimiento, promocin e innovacin. Desarrollo clsteres
NO EXHAUSTIVO
El clster de energa del Pas Vasco ha promovido proyectos colaboracin

entre agentes de la cadena
Identificacin
reas de negocio a
futuro
Desarrollo de
redes inteligentes
de suministro
energtico
Capacitacin de
empresas para el
negocio de energa
undimotriz
Se identificaron energas marinas, solar termoelctrica, elica

offshore, redes inteligentes, vehculos elctrico , almacenamiento de
energa, corrosin metlica
A travs de un trabajo con Iberdrola como empresa lder del sector

se identifican factores clave de una red energtica inteligente
Se presentan las conclusiones a los potenciales proveedores, los
proveedores exponen su tecnologa actual para dar respuesta y se
identifican gaps tecnolgicos
Se desarrollan proyectos de I+D en cooperacin con financiacin
pblica
Se realiz un catlogo de capacidades de empresas del clster
Se promovi un rea (Armintza) para llevar a cabo proyectos piloto/
demostrativos
Se ha puesto en contacto a empresas vascas con tecnlogos
lderes a nivel mundial en energa Undimotriz
63
Fortalecimiento, promocin e innovacin. Brecha ProExport
El sector demanda adecuar las lneas de actuacin de Porexport

Detalle actuaciones sugeridas
Inteligencia
de mercado
Se sugiere incrementar las BBDD de oportunidades de negocio internacionales a

recorrer con los motores de bsqueda
Se aconseja compartir las licitaciones identificadas en el portal de Proexport y en
antenas del sector (clster, asociaciones, ..)
Cmo hacer
negocios
Realizar ms casos de estudio de la reglamentacin referente a normativa tributaria,

laboral, licenciamiento profesional, uniones temporales y constitucin de sociedades
Mantener BBDD actualizadas de Proveedores / partners
Oficinas
Reforzar equipos en oficinas de Chile y Per

Poner a disposicin de las empresas del sector centros de trabajo
Ruedas
negocios
Fomentar ruedas de negocios entre clientes y empresas del sector (utilities

colombianas que se han internacionalizado )
Becas
Programas de pasantas a jvenes en la prestacin de servicios de

internacionalizacin empresarial
64
Bancldex puede adecuar su portafolio de servicios a las necesidades de

las empresas del sector
Detalle lneas de actuacin demandadas por las empresas del sector SCEE
Avales y
seguros
La consecucin de avales y seguros en licitaciones internacionales en una brecha

para muchas empresas del sector.
Estudios de
viabilidad
Crear un fondo de estructuracin para estudios de factibilidad en pases objetivo
Financiacion
de proyectos
Una de las brechas de las empresas colombianas es la falta de capacidad

financiera, para liderar grandes proyectos (proyectos con una inversin >USD 100
mill)
Capital
riesgo
Bancoldex puede incentivar la participacin de los fondos de capital riesgo en

empresas del sector. De hecho ya ha fondeado a algunos fondos en Colombia.
Todas estas lneas redundan en un mayor desarrollo de negocio de las empresas y en una
mayor demanda de crditos por parte de las empresas del sector de energa y apoyara, por
tanto al objetivo de banca de desarrollo de Bancoldex
65

del PTP
Fortalecimiento,
promocin,
innovacin
Capital humano

Infraestructura y
sostenibilidad

I+D
Asociatividad
Certificaciones

regulatorio
Normalizacin
67
Las empresas colombianas emplean menos ingenieros que las empresas

de referencia
(porcentaje; 2008-2012)
Estudios y diseos e
Interventora
Construccin civil y Montajes

electromecnicos
Empresas
colombianas
Empresas de
Referencia
47%
70%
20%
75%
68
El sector ha crecido 10 puntos por encima de la oferta de ingenieros

elctricos
Comparativa de crecimiento en facturacin sector vs graduados en ingeniera mecnica,
elctrica y civil
(2007-2011; 2007=100 ud.)
260
+26%
240
220
Facturacin
+17%
200
Ingeniera elctrica
180
160
140
120
100
80
2007
2008
2009
2010
2011
69
Provocando una brecha en la oferta y demanda de profesionales
Comparativa de oferta de Ing. elctricos y cumplimiento a su demanda vs. Oferta de Ing. Civil
Oferta de ingeniera elctrica
Oferta de ingeniera civil
Demanda insatisfecha
2,071
1,014
1,726
2,450
4,783
98
2,989
1,028
2008
3,589
3,479
1,244
2009
762
1,321
2010
3,138
1,713
1,288
2011
2012
70
CASO DE ESTUDIO
En Mxico, un consorcio del sector energtico cre una ctedra en la

universidad lder
Programa Consorcio Energa Mxico
Proyectos de problemticas reales

de la industria en Mxico
Empresas
Academia
Gobierno
71
Ingenieros elctricos y profesionales en general estn migrando a

sectores mejor remunerados (como petrleo o minera) as como al
extranjero
% de ingenieros que no ejercen su profesin en Colombia
(Porcentaje; 2008-2012)
Factores preponderantes en la Migracin de talento

(Porcentaje; 2012)
33
Prestaciones laborales
10%
25
17
Desarrollo
Profesional 25%
13
10
65%
Salarios
2008
2009
2010
2011
2012
73
Existe un gap en los salarios ofrecidos en el sector en Colombia y empresas

de otros sectores que compiten por la mano de obra profesional
80
80
75
33
60
20
45
17
SCEE diseo
COL 1
SSCCE
construccin
COL 2
Minera y
petroleo 3
Diseo de
referencia 4
Construccion
EPC de
referencia 5
74
Las empresas de referencia disponen de un plan de carrera para fomentar

la retencin de talento
Ejemplo de plan de carrera en empresas de referencia
(2013)
Ejecutivo
15-25 aos
Formal
14-20 aos
Casual
7-15 aos
Informal
3-8 aos
Campo
3-4 aos
Ingeniero de Campo
Ingeniero a cargo de
obra
Gerente de Campo
Entrenador de campo
Instructor
Ingeniero de ventas
Ingeniero de producto
Ing. de soporte tcnico
Gerente de
operaciones de Regin
/ Pas
Gerente de
entrenamiento
Gerente de
reclutamiento
Gerente de ventas
Gerente de mercadeo
Desarrollo de negocios
Gerente de HSE
Gerente de IT
Gerente de distrito
Gerente de cadena de
suministro
Gerente de rea
Gerente de staff
Gerente de ventas
globales
Gerente de MKT
estratgico
Gerente de rea HSE
Gerente de rea de IT
Gerente de soporte a
operaciones
Gerente de I+D
Gerente de Logstica
CEO
Vicepresidente
Presidente de
operaciones
Presidente de I+D
VP de personal
VP de marketing
VP de HSE
VP de calidad
VP de procurement
75

del PTP
Fortalecimiento,
promocin,
innovacin
Capital humano

Infraestructura y
sostenibilidad

I+D
Asociatividad
Certificaciones

regulatorio
Normalizacin
76
Existe una brecha en inversin en sistemas de informacin

(2011;%)
2,60%
0,76%
Estudios y
Diseo
+482,93%
0,13%
Estudios y diseos
Idom
Worley Parsons
3,20%
Construccin
Civil / EPC
3,00%
0,13%
Construccin civil
+2.207,69%
CB&I
SNC Lavalin
77
NO EXHAUSTIVO
Resulta necesario que las empresas colombianas vayan reforzando sus SI

de clculo, integracin 3D, gestin de proyecto y corporativo
Descripcin herramientas de empresas referencia
Costo (USD)
Clculo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Diseo integrado
en 3D
a) PDMS
b) PDS
c) SP 3D
a) 500 por licencia/mes

b) 1200 por licencia/mes
c) 1250 por licencia/mes
Gestin de
Proyecto
a) Gestor documental Alfresco

b) Planificacin y gestin de proyecto Primavera P6 PPM
a) Inicial 18000
b) Inicial 2500
Corporativo
a) ERP Navision o superior

b) BBDD Oracle Enterprise Edition
c) CRM (Accin Comercial, Hoja de Produccin, Planificacin econmica de
encargos, Referencias)
d) Sistema de Business Intelligence Qlikview v11
a)
b)
c)
d)
Anlisis estrs piping - CAESAR II/ROHR2

Instrumentacin y control SPI, INTOOLS
Diagramas de conexionado de tubera SPPID
Paquete elctrico, simulacin y clculo redes ETAP 500
Paquete elctrico, simulacin y clculo redes ETAP 1000
Balances trmicos de plantas - Thermoflow: GT Pro, GT Master, Thermoflex
Clculo de prdidas de carga en tubera ARROW
Elementos finitos para clculo estructuras 3D TRICALC
Elementos finitos para clculo estructuras 3D SAP 2000
Clculo estructural 3D STAAD PRO
Clculo numrico y simblico MathCad
Proceso y operaciones: equipos de planta
1300 por licencia/mes

nd
16500 por licencia/ao
10000 por inicial+1200 por
licencia/ao
h) 12 puestos 6000 /ao
i) 5000 por licencia/mes
j) 5 licencias y mant. 30000/ao
k) 5 licencias 28000/ao
l) 80 000 por licencia/ao
25.000 inicial
50 licencias Inicial 36000
Nd
24.000 inicial
78

del PTP
Fortalecimiento,
promocin,
innovacin
Capital humano

Infraestructura y
sostenibilidad

I+D
Asociatividad
Certificaciones

regulatorio
Normalizacin
79
Marco Normativo y Regulatorio. Homologacin de ttulos
Necesidad de convenios de homologacin de ttulos profesionales entre

Colombia y Ecuador as como entre Colombia y Panam
Pases objetivo con homologacin de ttulos
Pases objetivo
Pas
Fecha de la firma
Institucin Responsable
Chile
09/11/2012
Ecuador
No se tiene
Senescyt
Mxico
07/12/1998
Panam
No se tiene
Universidad Tecnolgica de Panam
Per
26/04/1994
Asamblea Nacional de Rectores
Espaa
04/12/2010
Estados Unidos
No se tiene
Brasil
No se tiene
Argentina
03/12/1992
Bolivia
20/08/2001
Costa Rica
13/10/1926
Paraguay
19/06/1946
Uruguay
28/04/1922
Marco Normativo y Regulatorio. Acuerdos de reconocimiento mutuo
Necesidad de acuerdos de licenciamiento profesional con pases

objetivos
Licencias profesionales requeridas por pas objetivo
Pas
Convenio de titulacin
Licencia Requerida
Organismo de expedicin
Chile
Reconocimiento de ttulo
Licencia Profesional
Colegio de Ingenieros de Chile
Ecuador
No necesaria
Licencia Temporal
Sociedad de Ingenieros de
Ecuador
Mxico
Revalidacin de estudios
Cdula Profesional
Per
Reconocimiento de ttulos
Colegiacin Temporal
Colegio de Ingenieros de Per
Panam
Convalidacin de Ttulo
Requisito de idoneidad
Junta Tcnica de Ing. y Arq. de

Panam
Necesidad de acuerdos de tratado nacional con Panam
Colombia - tratados en vigor de trato nacional
82
Existen desequilibrios en ADTs con pases competidores

83
Incentivar la participacin en los comits IEC
Terminology
Power
electronics
for
electrical
Rotating machinery
transmission and distribution systems
Steam turbines
Cable management systems
Large-capacity Renewable Energy Electrical Energy Efficiency products
(RE) Generation
Instrument transformers
High-voltage switchgear and control High-voltage and high-current test
gear
techniques
Electric cable
Electrical Energy Storage (EES)
Systems
84

1

sector? *
85
PARA DISCUSION
Propuesta de visin del sector 2014-2025

Corto plazo (2014-2016)
El crecimiento internacional
es traccionado por las
grandes utilities y clientes
colombianos del sector de
electricidad principalmente
en Chile y Per y en
infraestructuras de
hidrulica
Se crea una Red Cluster del
Colombia
cooperacin entre las
empresas y las
universidades
Medio plazo (2017-2020)

Las empresas incrementan su
ritmo de crecimiento mediante:
referencias
Dando entrada en su capital
de fondos de capital riesgo
Las empresas del sector
lideran grandes proyectos
EPCs en Colombia (hidrulico,
transmisin y distribucin)
Desarrollan capacidades para
acometer proyectos de
generacin trmica y
renovables
Largo plazo (2021-2025)

Las empresas del sector cuentan
con capacidades para liderar
EPCs de proyectos de trmicos
Las empresas colombinas

abordan una tercera oleada de
expansin abordando
Norteamrica (Mxico, EEUU y
Canad) y Brasil
La Red Cluster Colombia es
ejemplo en Latam de
colaboracin entre universidad,
centros tecnolgicos, empresas
y administracin de desarrollo de
nuevos productos y servicios en
el sector elctrico

mercados Ecuador, Panam y
Centroamrica
86
Chile y Per son los pases de mayor atractivo para las empresas de SCEE
colombianas
91
1 oleada de abordaje: Hidroelctrico y transmisin en Colombia, Chile y

Per
92

Diagnóstico SSCEE Colombia

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Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas

en el subsector de servicios conexos a la energa elctrica

Bogot, 14 de Noviembre de 2013

Objetivos de la reunin y estado del proyecto

Alcance de los servicios conexos a la energa elctrica

Diagnstico del Subsector de Servicios Conexos a la Energa Elctrica en Colombia

Caracterizacin de los mercados objetivo y criterios de patrones de compra de clientes

Anlisis de empresas de referencia

18120 Producto 1: Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE

Alcance del presente

Estado del proyecto. Metodologa

El presente documento constituye el Producto 1: Diagnstico del subsector SSCEE

Diagnstico del subsector

Diseo del plan de

18120 Producto 1: Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE

Estado del proyecto. Calendario

El da 14 Nov se entregaron Producto 1:Diagnosis y Producto 2:Definicin de

Diagnstico del Subsector

Definicin de brechas competitivas

R.S.: reunin de seguimiento

18120 Producto 1: Diagnstico de la competitividad de las empresas colombianas del SSCEE

Estado del proyecto. Tareas realizadas

Comprender los patrones y

Entender historial reciente de

Realizar benchmark con las

Estn presentes en Colombia?

Estado del proyecto. Tareas realizadas

para ello se han llevado a cabo las siguientes tareas

Oferta (empresas del SCEE)

Reunin con 12 empresas

Reunin con 8 empresas integradoras globales internacionales

Taller en Cali el 24 octubre

Reunin con 12 empresas cliente del mercado colombiano

Estado del proyecto. Tareas realizadas

Detalle entrevistas realizadas (1/2)

Pedro Nel Ovalle

Vicepresidente Energa e Industria

Elctricas de Medelln Comercial EDEMCO

Ana Mara Mesa

Gerente de Innovacin, Gestin y Sostenibilidad

Carmen Elisa Giraldo

Gerente de Calidad y Salud

Grupo Unin Elctrica

Jos Andrs Escalante

Hugo Santofimio Prez

Seguridad Elctrica, SAS

Integral Ingenieros Consultores

Cia Americana de Multiservicios CAM

Carlos Alberto Zarruk

Entrevistas realizadas con clientes

Subdirector Investigacin y Desarrollo de Negocios

Luis Fernando Rico

Enrique Angel Sanint

Director Planeacin Corporativa

Rafael Prez- Alberto Gutierrez

Omar Eduardo Arango

Director Comercializacin Energa

David Felipe Acosta

Jefe Departamento Gestin Recursos Energticos

Jefe de Departamento Aprovisionamientos

Gerente de Negocios de Energa

Gerente Gestin Materiales

Jos Ramn Gmez