Estudio de Mercado - Quinua

Estudio de mercado de la quinua en Francia
Programa de Apoyo a la Poltica Peruana de Promocin de

las exportaciones de Productos ecolgicos
(DCI-ALA/2012/023-475) - EURO ECO TRADE
Estudio de mercado de la quinua

en Francia
Consultor: Burkhard Schaer, Ecozept

Francia Mayo/2015
ndice
Lista de tablas.........................................................................................................................................4
Lista de figuras .......................................................................................................................................4
Abreviaturas usadas ..............................................................................................................................5
1
RESUMEN .......................................................................................................................................6
ALCANCE DEL ESTUDIO ..............................................................................................................6
EL MERCADO ECOLGICO EN FRANCIA ..................................................................................7
ANLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA .................................................................................. 11
4.1
Importaciones francesas totales ........................................................................................... 11
4.2
Importaciones francesas desde Per ................................................................................... 13
4.3
Anlisis de la competencia ................................................................................................... 14
ANLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA .................................................................................. 15

5.1
Variedades y envasado ........................................................................................................ 15
5.2
Acceso al mercado ............................................................................................................... 24
5.2.1
Partes interesadas ....................................................................................................... 24
5.2.2
Costes logsticos aproximados .................................................................................... 27
5.3
Canales de distribucin ......................................................................................................... 27
5.4
Precios .................................................................................................................................. 27
ANLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................................... 31

6.1
6.1.1
10
principales agencias de transporte .............................................................................. 33
6.2
Tendencias ............................................................................................................................ 33
6.3
Percepcin de los productos peruanos ................................................................................ 35
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ............................................................................ 35

7.1
Aranceles de importacin ..................................................................................................... 35
7.2
Normativa .............................................................................................................................. 36
7.3
Otra normativa ...................................................................................................................... 36
7.3.1
Requisitos legales ........................................................................................................ 36
7.3.2
Requisitos no legales ................................................................................................... 37
7.4
8
Perfil del consumidor ............................................................................................................ 31
Certificacin ecolgica .......................................................................................................... 39
ACTIVIDADES DE PROMOCIN ................................................................................................ 42

8.1
Ferias y exposiciones ........................................................................................................... 42
8.2
Publicaciones especializadas ............................................................................................... 42
CONTACTOS ............................................................................................................................... 43
9.1
Institucionales ....................................................................................................................... 43
9.2
Comerciales .......................................................................................................................... 43
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 43
11 PERFILES DE LOS COMPRADORES ........................................................................................... 44

10
FUENTES ..................................................................................................................................... 45
Lista de tablas
Tabla 1: Colaboradores entrevistados ..................................................................................................... 6
Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecolgicos en Francia por facturacin, 2013 .................. 9
Tabla 3: Principales importadores de quinua en el mercado francs .................................................... 24
Tabla 4: Auditora de tiendas Rayon Vert .............................................................................................. 28
Tabla 5: Auditora de tiendas La Vie Saine St Jean .............................................................................. 29
Tabla 6: Auditora de tiendas La Vie Saine CV ...................................................................................... 29
Tabla 7: Auditora de tiendas Biocoop ................................................................................................... 30
Tabla 8: Auditora de tiendas Internet .................................................................................................... 30
Tabla 9: Ejemplo de precios y mrgenes para la quinua peruana ......................................................... 31
Tabla 10: Perfiles de los compradores ................................................................................................... 44
Lista de figuras
Figura 1: Los diez pases con los mayores mercados de alimentos ecolgicos en millones de , 2013 7
Figura 2: Los diez pases con la cuota de mercado ecolgico ms elevada del mercado alimentario
total, 2013 ................................................................................................................................................. 7
Figura 3: Los diez pases con el mayor consumo per cpita de productos ecolgicos (2012) ............... 8
Figura 4: Cuota de mercado de productos ecolgicos por canal de distribucin, 2013 .......................... 9
Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecolgicos
especializada y venta minorista convencional ......................................................................................... 9
Figura 6: Distribucin de las ventas de productos ecolgicos con arreglo al canal de distribucin y
gama de productos en 2013................................................................................................................... 10
Figura 7: Importaciones de quinua en Francia en toneladas 2012 y 2013 ............................................ 12
Figura 8: Exportaciones de quinua de Francia en toneladas en 2012 y 2013 ....................................... 12
Figura 9: Evolucin de las exportaciones de quinua de Bolivia y Per por destino, 2007-2012 ........... 14
Figura 10: Oferta de productos en la venta minorista de productos ecolgicos especializada (Auditora
de tiendas Ecozept) ................................................................................................................................ 16
Figura 11 Oferta de productos en la venta minorista convencional (Auditora de tiendas Ecozept) ..... 21
Figura 12 Quinua procesada en la venta minorista de productos ecolgicos especializada (Auditora
de tiendas Ecozept) ................................................................................................................................ 21
Figura 13: Ejemplo de cadenas de valor de la quinua ecolgica de Per ............................................. 26
Figura 14: Evolucin del precio (en USD) de 2000 a 2015 segn el informe de los expertos (origen
Bolivia, precios FOB) por tonelada......................................................................................................... 28
Figura 15: Perfil de los consumidores Francia, 2014 ............................................................................. 32
Figura 16: Pasos principales del procedimiento de importacin para los productos ecolgicos en la UE
(Fuente: BLE) ......................................................................................................................................... 40
Abreviaturas usadas
AB
Agricultura Biolgica
AESA
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
AMAP
Asociacin para el Mantenimiento de los Agricultores
ARICPC
Anlisis de Riegos y Control de Puntos Crticos
BRC
British Retail Consortium
CBI
Centro para el Fomento de las Importaciones
CGM
Compaa General Martima
CMA
Compaa Martima de Flete
CSA
Agricultura Comunitaria Sostenible
FAO
Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y Agricultura
FOB
Free on Board
FSSC 22000
Certificacin del Sistema de Seguridad Alimentaria 22000
GASE
Groupement dAchat Service Epicerie
IFS
Normas Internacionales Destacadas
ISAG
Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global
ISO
Organizacin Internacional de Normalizacin
LOHAS
Estilo de vida saludable y sostenible
OMG
Organismo Modificado Genticamente
RA
Rainforest Alliance
SQF
Instituto de Calidad de la Seguridad Alimentaria
RESUMEN
La quinua est comercializada en Francia desde los aos ochenta. Euro-Nat fue la primera
empresa que introdujo en Francia la quinua real boliviana de calidad ecolgica. Por lo tanto el
origen y la variedad boliviana (la quinua real solamente se cultiva en Bolivia) fue la primera
conocida en Europa. En 2005 "Ethiquable" fue el primer importador europeo de quinua "valle" de
Ecuador (comparable a la quinua de Per), ms crujiente y con granos ms pequeos que la
quinua real de Bolivia.
Francia es uno de los principales mercados de la quinua en Europa. Familiarizada con este
producto, la demanda aumenta de forma continua desde finales de los aos ochenta hasta hoy.
La quinua se introdujo primero en la venta minorista de productos ecolgicos especializada y
posteriormente en la venta minorista convencional. Casi todas las importaciones de quinua
corresponden a la quinua ecolgica. Hasta 2010 haba muchos productos disponibles y la gama
de productos evolucion a productos ms procesados como muesli, pasta, alimentos
precocinados, bebidas, etc.
Pero despus de las especulaciones de precio durante 2012-2013, debido al aumento de la
demanda en Europa y los EE.UU., los mercados se ralentizaron y los productos fueron
suprimidos de la venta minorista convencional. La venta minorista de productos ecolgicos
especializada mantuvo la oferta de quinua ya que para el consumidor ecolgico la quinua se
haba convertido en un producto diario. Pero debido a las alzas del precio los tamaos de envase
se redujeron para proporcionar precios asequibles a los consumidores.
Durante dcadas la quinua boliviana disfrut de una posicin de liderazgo en el mercado europeo
y especialmente en Francia. En particular, la quinua boliviana alcanz elevados precios. Los
precios peruanos tambin evolucionaron pero no a los mismos niveles y se convirtieron, por lo
tanto, para muchos mercados en una alternativa real al origen boliviano.
Hoy da, el mercado francs de la quinua ecolgica se ha ralentizado por razones de precio y de
reduccin de la oferta. Pero an hay muchos consumidores convencidos, especialmente en el
minorista especializado, que estn deseosos de pagar ms. El mercado an tiene potencial de
desarrollo, pero los precios no pueden superar ciertos lmites, en especial porque se dispone de
otras harinas a precios mucho ms bajos (arroz, castaa, etc.). Incluso aunque las cualidades
nutritivas no son las mismas para todas las harinas, varios procesadores estn buscando
alternativas a la cara quinua y estn adaptando sus frmulas en consonancia.
2
ALCANCE DEL ESTUDIO
Este estudio de mercado versa sobre el mercado francs de la quinua ecolgica. El objetivo es
identificar el potencial de mercado para los exportadores peruanos, profundizando en el
conocimiento de la situacin y evolucin del mercado nacional y, en particular, analizar:
-
oferta y demanda,
estructura y funcionamiento del mercado,
operadores del mercado,
acceso al mercado.
Tabla 1: Colaboradores entrevistados
(...)
EL MERCADO ECOLGICO EN FRANCIA
El mercado ecolgico francs empez a desarrollarse en los aos setenta. En los aos noventa,
se aceler el crecimiento tanto en la produccin como en el consumo de productos ecolgicos,
pero a un ritmo mucho menor en Francia que en muchos otros pases europeos. Desde 2006, el
ritmo de crecimiento del mercado francs est entre los ms altos de Europa.
En 2013, Francia fue el segundo mercado de productos ecolgicos ms importante de Europa,
detrs de Alemania, y es el tercer mercado de productos ecolgicos ms importante del mundo.
Figura 1: Los diez pases con los mayores mercados de alimentos ecolgicos en millones
de , 2013
Fuente: FIBL, 2015
Las estimaciones para 2014 indican un volumen de mercado de 5 000 millones de en Francia,
lo que representa un incremento del mercado del 10 % (2014/2013).
En Francia los alimentos ecolgicos tienen una cuota de mercado del 2,6 % de las ventas totales
de alimentacin en 2013 (Agence Bio/CSA, 2015).
Figura 2: Los diez pases con la cuota de mercado ecolgico ms elevada del mercado
alimentario total, 2013
Fuente: FIBL, 2015
En consumo per cpita, Francia est adelantada por otros mercados y ocupa el 10 lugar con
61 gastados al ao por cada consumidor francs (FIBL, 2014).
Figura 3: Los diez pases con el mayor consumo per cpita de productos ecolgicos (2012)
Fuente: FIBL, 2014
En Francia, las cadenas de supermercados convencionales tienen una cuota de mercado del
46,4% (2013) de las ventas totales de productos ecolgicos. Los minoristas de productos
ecolgicos especializados representan el 35,4% de las ventas de productos ecolgicos. El 13,2%
de los productos ecolgicos se venden a travs de marketing directo. Una cantidad creciente de
productos ecolgicos se canaliza a travs de catering, comedores y restaurantes (FIBL, 2014).
Las nuevas tendencias de la distribucin en Francia son "cadenas de valor cortas", donde los
minoristas no juegan sus papeles iniciales o estn totalmente eliminados de la cadena de valor.
Ejemplos de ello son AMAP (Agricultura Comunitaria Sostenible, CSA), donde los consumidores
compran directamente a los productores (principalmente produccin ecolgica), as como GASE
("Groupement dAchat Service Epicerie"), una cooperativa de consumidores que compra
directamente a los mayoristas / las plataformas online participantes.
Los productos comprados conciernen principalmente a alimento seco. Adems de los aspectos
de responsabilidad social, la ventaja es una reduccin del coste (economa de escala). La
distribucin est garantizada por voluntarios (consumidores). La mayor parte de los mayoristas
no estn muy convencidos de este tipo de distribucin, porque entra en competencia con sus
compradores usuales (las tiendas minoristas), pero algunos de los mayoristas franceses
(productos ecolgicos y comercio justo) incluso concentraron su modelo de negocio en este tipo
de distribucin (ejemplo Terra Libra).
Figura 4: Cuota de mercado de productos ecolgicos por canal de distribucin, 2013
Marketing
Directo 13,2%
Total minoristas
ecolgicos
especializados
35,4 %
Artesano
Comerciante
5,0
Minoristas
ecolgicos
independiente
s
7,7%
Minoristas
ecolgicos
franquiciados
27,7%
Cadenas de
supermercado
s
46,4%
Fuente: Agence Bio, 2014
En comparacin con otros pases europeos, como Escandinavia y Suiza donde la cuota de
mercado de la venta minorista convencional es alrededor del 80%, las ventas de productos
ecolgicos a travs de minoristas ecolgicos especializados en Francia siguen siendo ms
importantes (FIBL, 2015).
La venta minorista de productos ecolgicos especializada expande los sistemas de cadena y
sigue modernizndose. Los operadores ms importantes son Biocoop, La Vie Claire y Biomonde.
Desde hace varios aos, la venta minorista convencional invierte, adems de en productos
ecolgicos en sus tiendas tradicionales, en minoristas ecolgicos franquiciados propios. El
operador ms importante es Naturalia (Monoprix) con 92 tiendas en 2014 (en 2012 eran 69
tiendas).
Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos
ecolgicos especializada y venta minorista convencional
Fuente: Ecozept, basada en Biolinaires, 2013 e INSEE
Las tiendas ecolgicas especializadas son visitadas, principalmente, por la calidad de los
productos, la diversidad de la oferta y la fiabilidad del producto ecolgico.
La venta minorista convencional todava est completando el surtido de productos ecolgicos,
impulsando principalmente las marcas blancas. Monoprix fue la primera cadena de
supermercados en introducir la marca ecolgica blanca en 1994. Carrefour y Auchan lo hicieron
en 2007.
Segn la gama de productos, la importancia de los canales de distribucin vara:
Figura 6: Distribucin de las ventas de productos ecolgicos con arreglo al canal de
distribucin y gama de productos en 2013
Fuente: Agence Bio, Barmetro del consumidor, 2014
Los principales mayoristas de productos ecolgicos en Francia por facturacin son:

Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecolgicos en Francia por facturacin,
2013
Empresa
Facturacin
2012
%
alimentacin
237 millones
de
N.A.
Nmero
de
clientes
N.A.
Comentarios
66 millones
de
57 millones
de
53 millones
de
36 millones
de
35 millones
de
35 millones
de
100 %
N.A.
Parte de Wessannen,
marca principal Bjrg
en la venta minorista
convencional y
Bonneterre en la venta
minorista de productos
ecolgicos
especializada, AlterEco
en el segmento
Comercio justo
Frutas y verduras
N.A.
1850
Procesador y mayorista
100 %
1280
Mayorista
98 %
1000
80 %
2000
96 %
850
Mayorista, parte del

grupo Pural
Mayorista
CDC
19 millones
de
99 %
150
19 millones
de
18 millones
de
100 %
1200
100 %
1133
en venta minorista
especializada y
convencional
Especializada en caf,
t, azcar y cacao
Mayorista, Parte del
Grupo Rapunzel
Fuente: BioLinraires, 2014
Como las tasas de crecimiento del mercado de productos ecolgicos son muy altas en Francia,
esta clasificacin puede cambiar rpidamente (p. ej., la facturacin de Rapunzel fue 22 millones
de en 2014, la de Puraliment 40 millones).
Francia es un mercado dinmico que se espera que crezca ms del 5 10% al ao. Es un
mercado democratizado. Los productos ecolgicos estan omnipresentes y se venden en todos
los canales de distribucin. El mercado se est diversificando y presenta una fragmentacin
excesiva en algunas variedades
Tras aos de dependencia de las importaciones, los operadores franceses del mercado
redescubren el origen interno y regional. El origen realmente regional se hace cada vez ms
importante para los consumidores. Un estudio de mercado realizado en 2010 por Ecozept, pone
de manifiesto que el consumidor de producto ecolgico prefiere un producto no ecolgico, pero
regional, a un producto ecolgico importado. Por supuesto, esto depende de la gama de
productos y de la disponibilidad local.
Respondiendo a esta demanda, la produccin ecolgica se est incrementando en Francia. La
superficie de agricultura ecolgica alcanz en 2014 1,1 millones de hectreas (+4 % 2014/2013).
ANLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA
Los datos aduaneros oficiales no diferencian entre la quinua ecolgica y la convencional. Por
ello, los datos que siguen estn basados en las estimaciones de varios expertos. Segn las
opiniones de los expertos, el mercado de la quinua en Francia corresponde casi totalmente a la
quinua ecolgica. Por esta razn se pueden usar los datos aduaneros para el siguiente anlisis.
Solamente pequeos volmenes corresponden a quinua convencional.
4.1
Importaciones francesas totales
Los procesadores y distribuidores ecolgicos especializados descubrieron la quinua durante las

ferias ecolgicas y decidieron distribuirla en Europa en los aos ochenta. Francia es uno de los
mercados ms importantes para la quinua. En 2009, Francia representaba el 40 % de las
importaciones totales de quinua en la UE procedentes de Bolivia y Per. Estos dos orgenes son
los principales proveedores de Francia por lo que respecta a la quinua (CBI Ficha tcnica Quinua
en Francia, 2010). En 2013, la quinua importada de Bolivia representaba 3 439 toneladas en
Francia. Las importaciones de quinua de Per ascendieron a 570 toneladas. Las importaciones
totales fueron 4 392 toneladas en 2013.
Figura 7: Importaciones de quinua en Francia en toneladas 2012 y 2013
Fuente: FranceAgrimer. Cdigo de producto: 100850
Aunque Bolivia y Per son los orgenes ms importantes de la quinua en Francia, 369 toneladas
son suministradas a travs de reexportaciones europeas (principalmente a travs de Alemania,
Italia y Blgica).
De hecho, algunos pases europeos, como Holanda, y a nivel inferior, Francia y Alemania, actan
como un centro comercial en la UE, reexportando una parte de la quinua importada en la UE
(CBI Informacin del mercado: Quinua UE- Per, 2010).
Figura 8: Exportaciones de quinua de Francia en toneladas en 2012 y 2013
Fuente: FranceAgrimer
Las reexportaciones de Francia afectan principalmente al Reino Unido, Blgica, Italia y Alemania.
En total, las reexportaciones de Francia representaran 996 toneladas en 2013. Descontando las
reexportaciones (996 toneladas) de las importaciones totales (4392 toneladas), el consumo
nacional representa 3396 toneladas. Este clculo no tiene en cuenta la produccin francesa
propia que est aumentando constantemente.
El mercado de la quinua en Francia est ampliamente dominado por la quinua ecolgica y una
gran parte tambin est certificado comercio justo. Realmente los operadores del mercado
identificaron potencial de estrategias ticas y sociales, particularmente eficientes para los
productos de los pases en vas de desarrollo. La calidad ecolgica es un pasaporte real para
exportar quinua a la UE.
4.2
Importaciones francesas desde Per
Per era el principal productor de quinua del mundo desde 1997 a 2011. En 2012, segn las
estimaciones, la produccin fue de 44 207 toneladas, lo que hizo que el pas pasase al segundo
lugar detrs de Bolivia (FAO, 2013).
Las empresas exportadoras de Per estn radicadas en Lima y Arequipa, las dos principales
ciudades de Per prximas a los puertos comerciales de El Callao y Matarani (CBI Informacin
del mercado: Quinua UE- Per, 2010).
Como se indic anteriormente, el origen boliviano domina el mercado francs de la quinua
aunque las importaciones de Per se incrementan desde hace varios aos. Las tasas de
crecimiento estaban en el 261%, de 2005 a 2009 (FAO, 2013), y entre 2012 y 2013 las
importaciones incluso se quintuplicaron.
Antes de 2010, la quinua ecolgica boliviana representaba casi el 100% del mercado francs.
Con la regresin del mercado (en la venta minorista convencional se estimaba un descenso del
20%) debido a las grandes subidas de precio, el origen peruano se hace cada vez ms
importante. Segn las opiniones de los expertos, la quinua de Per se increment fuertemente
en 2014, disputando la cuota de mercado boliviana (Ethiquable).
En trminos de volmenes de exportacin Bolivia es el principal exportador de quinua del mundo
con alrededor de 26 000 toneladas en 2012. Seguido por Per con alrededor de 10 000 toneladas
en 2012.
Pero Per registr un fuerte incremento de la exportacin, en particular despus de 2009,
respondiendo a la creciente demanda de los EE.UU. Las exportaciones de quinua de Per
aumentaron de 1 347 toneladas (1,8 millones de USD) en 2007 a 10 275 toneladas (29,9 millones
de USD) en 2012 (FAO, 2013).
Figura 9: Evolucin de las exportaciones de quinua de Bolivia y Per por destino, 20072012
Fuente: FAO, 2013

La mayora de las exportaciones de Bolivia y Per se destinan a los mercados estadounidenses.
Mientras que las exportaciones de quinua boliviana con destino a la UE estn disminuyendo
desde 2009, hay un incremento constante en las exportaciones de quinua peruana (FAO, 2013).
En 2012, Alemania fue el principal importador de quinua de Per en la UE. Francia y Holanda se
abastecen en gran medida de Bolivia (FAO, 2013).
La quinua boliviana tiene actualmente una cuota de mercado muy inferior en Europa a la que
tena en 2012. La creciente popularidad de la quinua peruana probablemente se debe a la
diferencia de precio con la quinua boliviana y a la creciente disponibilidad. Con los precios de la
quinua todava elevados, importadores y fabricantes estn deseando buscar alternativas
asequibles (Mercadero, 2012).
De hecho, en opinin del experto, actualmente muchas empresas cambian al origen peruano en
vez de los bolivianos, como Markal, Jardin bio, Celnat (Ethiquable, Celnat).
4.3
Anlisis de la competencia
Bolivia es el principal competidor para los exportadores de quinua peruana, en Francia y en todo
el mundo. En Francia, Bolivia sigue siendo el principal proveedor aun cuando el origen peruano
est incrementndose rpidamente.
Francia importa quinua boliviana desde los aos ochenta. Los proveedores bolivianos y la quinua
boliviana disfrutan de una buena reputacin. La larga colaboracin y las cadenas de valor
integradas consolidaron su posicin de liderazgo durante aos.
Muchos importadores integran verticalmente la cadena de valor de la quinua actuando al mismo
tiempo como importador, procesador, marca y distribuidor (CBI Ficha tcnica Quinua en Francia,
2010). Por ejemplo la empresa francesa Euronat empez a importar quinua boliviana, y a
comercializarla en Francia y en Europa, en los aos noventa. Euronat cre, por razones de
calidad y logsticas la contraparte Jatary en Bolivia, encargada de poner en marcha contratos
ecolgicos con los productores, adems de la recoleccin, eliminacin de saponinas, limpieza y
exportacin. Lo mismo hizo Markal con Quinoabol (Universidad y Centro de Investigacin
Wageningen, 2011).
Esta integracin vertical dio lugar a importantes inversiones en las cadenas de valor,
especialmente en las bolivianas que son las primeras que entraron en el mercado francs. Por
lo tanto, los principales importadores ya tienen largas relaciones con proveedores bolivianos y
no son flexibles para cambiar de proveedores. Adems los proveedores bolivianos ya
establecieron en Francia reputacin de buena calidad.
No obstante, con la creciente demanda del consumidor para la quinua, los importadores estn
buscando cada vez ms proveedores complementarios de quinua de buena calidad. Esta podra
ser la oportunidad para que los proveedores peruanos se integren en el mercado (CBI Ficha
tcnica Quinua en Francia, 2010).
Desde 2004, la cadena de valor de la quinua boliviana lleg a tener la certificacin Comercio
justo/Max Havelaar. En 2012, Ecuador y Per tambin integraron Comercio justo/Max Havelaar
(pgina de inicio de Max Havelaar).
Gracias al trabajo de investigacin, el cultivo de la quinua ha llegado a ser posible en otras
regiones distintas de Sudamrica. La enorme presin sobre la produccin de quinua andina,
debida a la creciente demanda, pudo impulsar esta evolucin. Varios pases, distintos de Per y
Bolivia, como Francia, Canad y Australia, ya producen quinua aunque la cantidad de sus
volmenes anuales no representa ms de unos pocos cientos de toneladas por pas. En febrero
de 2014, se present la primera quinua india en la feria comercial BioFach, en Alemania. Hoy no
se puede prever cmo evolucionarn los modelos de produccin, pero estos mercados
emergentes deben ser observados por los exportadores peruanos (CBI, 2014).
Hasta 2009, Francia no produjo quinua y dependa totalmente de las importaciones. En la
actualidad, desde 2009, 40 agricultores en el Pays de la Loire, cultivan 300 Ha de quinua de las
cuales alrededor de 100 Ha son de calidad ecolgica. El envase de 500 g con la marca la marca
"Quinoa dAnjou" fue integrado en alrededor de 35 hipermercados "Surface U" y "Leclerc". El
precio estimado por tonelada es 1000 . (Ouest France (2011), Green et vert (2013).
Los productores franceses de quinua adaptaron una variedad chilena a las condiciones climticas
locales. La produccin francesa no es comparable a las producciones sudamericanas por lo que
respecta a la calidad. Pero, de hecho, la produccin francesa podra parcialmente contener la
cuota de mercado sudamericana, especialmente gracias a los precios mucho ms inferiores
(Ethiquable). La tienda Biocoop visitada ya catalogaba la quinua francesa y quiere desarrollar
esta gama (Biocoop).
5.1
ANLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA
Variedades y envasado
La casi totalidad del volumen de quinua vendida en Francia es de calidad ecolgica.

Las importaciones conciernen en su mayora a la quinua blanca, pero desde hace varios aos
aparecieron otras variedades como la quinua roja, quinua negra y quinua silvestre (CBI
Informacin del mercado: Quinua UE- Per, 2010).
La variedad "Real" blanca, vista como el tipo de mejor calidad de quinua, se cultiva solamente
en Bolivia. Las importaciones de la UE y de Francia conciernen principalmente a esta variedad
(CBI Informacin del mercado: Quinua UE- Per, 2010).
En Francia la quinua ecolgica se distribuye a travs de diferentes marcas en la distribucin

ecolgica como Primeal, Markal y SolidarMonde. En los supermercados convencionales la
quinua se comercializa a travs de marcas blancas (Agir Bio (Carrefour), Monoprix Bio) y a
travs de marcas de comercio justo ecolgico como Ethiquable, Jardin bio y Max Havelaar.
Gracias a la reciente evolucin, que trataremos ms adelante, la comercializacin a travs de la
venta minorista convencional se ralentiz drsticamente debido a las grandes subidas de precio
de la quinua.
Adems de los granos sin procesar, el consumidor puede encontrar cada vez ms productos
procesados basados en la quinua: muesli, pasta, pan, alimentos infantiles, alimentos
precocinados, barritas de cereales, bebidas, sopas, galletas, barritas dulces y hamburguesas,
cerveza.
Para algunos de estos productos multi ingrediente, son necesarios pasos de procesado
especiales preliminares para usar la quinua como ingrediente. Algunos de los procesadores de
barritas de cereales / energticas entrevistados solamente utilizan quinua germinada, ya que
combina mejor con los dems ingredientes.
Estos productos estn ganando popularidad entre una clientela consciente de la salud que es
superior a los veganos y las personas que tienen intolerancia al gluten. Esta tendencia est
fuertemente fomentada en Bolivia porque genera ms valor aadido al producto (CBI, 2014).
En la UE la quinua se vende, en general, despus de eliminar las cubiertas de sabor amargo /
saponinas lo que mejora el sabor y acorta el tiempo de preparacin (CBI Informacin del
mercado: Quinua UE- Per, 2010).
Los lderes de los productos de quinua "convencional" en Francia son Tipiak y Lustucru. De hecho
estas empresas utilizan principalmente quinua ecolgica en sus preparados, sin mencionarla.
Como los dems ingredientes, con frecuencia, no son ecolgicos, la indicacin de quinua
ecolgica no parece ser esencial para la comercializacin. Estas dos empresas ofrecen
productos como "Mlange Gourmand", arroz, quinua y mezclas de verduras.
Figura 10: Oferta de productos en la venta minorista de productos ecolgicos
especializada (Auditora de tiendas Ecozept)
Figura 11 Oferta de productos en la venta minorista convencional (Auditora de tiendas

Ecozept)
Figura 12 Quinua procesada en la venta minorista de productos ecolgicos especializada

(Auditora de tiendas Ecozept)
Cada vez ms empresas se especializan al 100% en la quinua (NatureCrops Quinua, Pauls

finest quinua, Quinua Real) con envases modernos. Todos estos productos / empresas an no
entraron en el mercado francs pero tienen previsto hacerlo.
5.2
5.2.1
Acceso al mercado
Partes interesadas
La quinua se importa normalmente de Per a travs de un agente/importador, frecuentemente

especializado en productos alimenticios ecolgicos, naturales o saludables. Los principales
importadores estn radicados en Francia, Holanda y Alemania. Los agentes venden o compran
productos por cuenta de sus clientes, como los exportadores en los pases en desarrollo.
Habitualmente reciben una comisin sobre las ventas. Los agentes estn bien informados acerca
de las tendencias, los precios y los usuarios del mercado actuales.
Los importadores tambin estn familiarizados con las tendencias, los segmentos y los
compradores de quinua pero, a diferencia de los agentes, asumen la propiedad de los productos.
Sus actividades estn enfocadas a la importacin de los productos que luego distribuyen a
envasadores, la industria alimentaria, o reexportan a otros pases. Los importadores cada vez
ms realizan actividades de envasado, por lo cual pueden suministrar directamente al sector
minorista. Los importadores, frecuentemente, tienen contactos prolongados con sus proveedores
y compradores.
Adems, pueden asesorar a los exportadores en muchos temas, incluidos los requisitos legales
y de calidad.
Tabla 3: Principales importadores de quinua en el mercado francs
Empresa
Descripcin
Importador de quinua ecolgica del
exportador boliviano Jakary, que
comercializa alimentos procesados de
marca para minoristas especializados
y tambin suministra a la importante
cadena minorista Carrefour.
Fundada en 1988 y principal empresa
del grupo Ekibio, Euronat est
especializada
en
mercados
ecolgicos. Marcas de Euronat son
Primeal, Bisson, Le Pain des fleurs, Ma
Vie Sans gluten, Douce Nature,
Ecodoo).
Ekibio cuenta con 200 empleados y
realiz una facturacin de 60 millones
de y dispone de 3 plantas de
produccin en Francia y 1 planta de
envasado de Quinua en Bolivia.
Importador de (comercio justo) quinua
ecolgica del exportador boliviano
Quinua-Bol. Envasa quinua y fabrica
productos alimenticios basados en la
quinua.
Creada en 1936 en la regin Rdano
Alpes.
Georges
MARKARIAN,
fundador de la empresa familiar, inici
la actividad de fabricacin con el bulgur
(trigo entero).
Importador de quinua ecolgica del
exportador boliviano Cecaot. Envasa
quinua y fabrica productos alimenticios
basados en la quinua. Suministra a las
grandes cadenas minoristas Monoprix

y Leclerc. La marca es "Jardin Bio".
Lea Nature participa un 70 % en el
Grupo Ekibio (Euronat).
Radicada en La Rochelle, Lea Nature
cuenta con 860 empleados en 9
plantas de produccin y realiz una
facturacin de 138 millones de en
2013. Lea Nature comercializa una
gran gama de productos en el sector
alimentario y no alimentario. Marcas:
Jardin Bio, Floressance, So'bio,
Natessance, Lift'Argan, Biosystem...
Importador lder de comercio justo.
Importa
quinua
ecolgica
del
exportador boliviano Anapqui.
Importador de comercio justo. Importa
quinua ecolgica del exportador
boliviano Anapqui y fabrica productos
alimentarios basados en la quinua.
Fabricante de alimentos
Importador de quinua de comercio
justo de Bolivia y Ecuador
Ethiquable es un colaborador activo
desde 2003 en comercio justo y
mercado ecolgico.
Importador de quinua peruana de
pequeos productores (ecolgicos y
de comercio justo).
Importador de comercio justo
Importador y distribuidor de los nde.fr
productos "Artisans du Monde" desde
1984. Importador para Biocoop.
Fuente: CBI Ficha tcnica Quinua en Francia, 2010, entrevistas a expertos
Euronat y Markal representan una parte importante del volumen de importacin en Francia. Estas
dos empresas han desarrollado una gran red de distribucin a tiendas ecolgicas en Francia.
Euronat y Markal son mayoristas y procesadores que suministran distribucin especializada de
productos ecolgicos, distribucin en ferias comerciales y distribucin convencional. Distribuyen
la quinua por toda Europa, o bien como el grano original, o como productos procesados.
Una parte de la quinua que entra en la UE, se reenvasa en envases pequeos para el sector de
procesado de alimentos, el minorista y el catering. Esto tambin es cierto para la quinua sin
procesar y la harina de quinua. Varias empresas de la UE se han especializado en el envasado.
Estos envasadores envasan, principalmente, productos con marca, incluidas marcas blancas,
para grandes detallistas. Los principales envasadores, cada vez ms, importan los productos
directamente del pas de origen. En consecuencia, la mayora del reenvasado es realizado
actualmente por los importadores.
Debido al tamao del mercado de la UE, a veces son necesarios otros intermediarios para
distribuir la quinua a usuarios finales ms pequeos y alejados. Estos mayoristas compran la
quinua a los agentes, importadores y envasadores y reparten el volumen en cantidades menores.
Debido a la limitacin de adicin de valor por los mayoristas distribuidores y la creciente

competencia de agentes e importadores, el nmero de mayoristas distribuidores se est
reduciendo (Informacin de mercados de CBI: Quinua UE- Per, 2010).
Las importaciones afectan al grano sin procesar y al procesado. Algunos operadores, como
Celnat, p. ej., disponen de locales de transformacin en Francia y prefieren la transformacin en
este pas.
Pero tambin existen otras organizaciones tan valiosas para el importador Ethiquable. Esta
empresa trabaja solamente con cooperativas locales. El objetivo es fortalecer las capacidades
del productor. As la quinua tambin se transforma y envasa localmente en paquetes de 500 g.
No hay intermediarios para reforzar la posicin del operador local y para generar valor aadido
en el pas de origen (Ethiquable, Saldac).
Figura 13: Ejemplo de cadenas de valor de la quinua ecolgica de Per
Fuente: Ecozept, basado en entrevistas a expertos
La cadena de valor es, por consiguiente, ms o menos larga / corta con ms o menos
intermediarios. Depende particularmente del tipo de organizacin del importador, p. ej., comercio
justo o no.
En Ecuador y Per los agricultores trabajan ms con importadores privados, en vez de hacer
integracin vertical como en Bolivia con Euronat (Ekibio). De hecho con la integracin vertical el
equilibrio de poder no est equilibrado entre productor y comprador (Ethiquable). La integracin
vertical afecta a la mayora de todo el origen boliviano (p. ej., Euronat con Jatary, Carrefour
integr a Anapqui, una cooperacin de agricultores bolivianos).
Gracias a la fuerte demanda, cada vez ms operadores estn buscando garantizar el suministro
integrando, al menos parcialmente, la produccin (Nature Crops).
5.2.2
Costes logsticos aproximados
Segn la opinin de los expertos, los costes del flete se estiman en 250 USD/tonelada ex works.
5.3
Canales de distribucin
La quinua no estaba recogida en la distribucin europea antes de la adquisicin de la certificacin

de comercio justo y ecolgica. La quinua es el tpico producto que se desarroll primeramente
en comercio justo y tiendas ecolgicas especializadas antes de integrar supermercados
convencionales.
Los volmenes de ventas se incrementaron constantemente en ambos, convencional y minorista
especializado. Antes de 2013 el consumidor encontr varias referencias de quinua ecolgica en
los supermercados convencionales as como en supermercados especializados. Pero debido a
las grandes subidas de precio, la venta minorista convencional (Auchan bio, Carrefour bio) retir
casi toda la gama de quinua ecolgica.
La venta minorista de productos ecolgicos especializada mantuvo la oferta, debido a la
continuada demanda del consumidor y a que la quinua se convirti en un producto esencial para
los consumidores de productos ecolgicos. En todo caso las marcas, distribuidas a la venta
minorista de productos ecolgicos especializada, adaptaron / redujeron los tamaos de envase
para mantener los precios al consumidor en lmites aceptables. Marcas como Primal redujeron
los tamaos de envase de granos de quinua a 250 g y redujeron el porcentaje de quinua en las
frmulas para evitar alzas de precio excesivas.
Biocoop representa alrededor del 40 % del mercado total de quinua ecolgica. Su importador es
Solidar Monde que importa a travs de Anapqui de Bolivia (400 t/500 t) (Ethiquable, Saldac).
Por lo tanto, el mercado est viendo una reestructuracin del mercado por lo que respecta a los
canales de distribucin. La venta minorista de productos ecolgicos especializada se hizo ms
importante mientras que la venta minorista convencional redujo la oferta. Marcas blancas como
Carrefour bio o Auchan bio, anteriormente importantes operadores de la quinua ecolgica,
redujeron la comercializacin.
5.4
Precios
El aumento del consumo, especialmente el incremento de la demanda en los EE.UU., y las

limitaciones de produccin, producen conjuntamente un incremento de los precios. Segn
Eurostat y las estimaciones de los expertos, el precio medio europeo de importacin antes del
boom de la quinua era 1500 USD por tonelada (FOB) para el origen boliviano. Los precios se
incrementaron hasta 2014. La evolucin del precio fue especialmente elevada en 2013/2014 para
alcanzar parcialmente alrededor de 8000 USD/tonelada (CBI 2014, Ethiquable).
Con algn intervalo, Per alcanz los mismos precios que los bolivianos. Pero en 2013 la
diferencia de precio entre la quinua boliviana y peruana (y la ecuatoriana) se aceler ya que la
quinua peruana no superaba los 5000 USD/tonelada FOB (Ethiquable).
Figura 14: Evolucin del precio (en USD) de 2000 a 2015 segn el informe de los expertos
(origen Bolivia, precios FOB) por tonelada
Fuente: Estimaciones de los expertos
Esta evolucin del precio no detuvo, en principio, los crecientes volmenes de importacin en
Europa en 2013. Evidentemente, los consumidores aceptaron los incrementos de precio y
siguieron comprando quinua. Pero los incrementos de precio an no haban llegado al
consumidor en ese momento (CBI 2014, Ethiquable).
En 2014 los precios al consumidor en la venta minorista de productos ecolgicos especializada
llegaron a los 13-14 /kg. En este perodo Per tena muy mala cosecha, lo que acentu el
incremento del precio.
En 2014 los precios se hicieron tan caros (ver los siguientes precios minoristas) que el mercado
europeo ralentiz las compras. A partir de 2013 los supermercados convencionales redujeron la
comercializacin de quinua ecolgica por razones de precio. Las marcas que distribuan en la
venta minorista convencional como marcas blancas, Auchan, Carrefour pero, tambin AlterEco
y Bjrg, redujeron significativamente las compras y ventas de quinua ecolgica en 2013 por
razones de precio. Solamente los supermercados especializados siguieron vendiendo quinua
(Ethiquable).
Pero gracias a las buenas cosechas, los precios parecen haber descendido actualmente ya que
los mayoristas franceses tienen ofertas a 5 /kg e incluso ms bajas (Celnat).
Encuesta de precio minorista a travs de auditoras de tiendas:
Tabla 4: Auditora de tiendas Rayon Vert
Producto
Fabricante
Marca
Descripcin del
producto
Unidad (ml, g)
Envase
Origen
Etiqueta ecolgica
Precio
Quinua 1
Quinua 2
Quinua 3
Quinua 4
Primeal
Quinua Real
Markal
Quinua Real
Markal
Quinua Real
500 g
Envase de
cartn
Bolivia
AB, UE
13,88 /kg
1kg
Plstico
transparente
Bolivia
AB
14,08 /kg
500 g
Envase de
cartn
Bolivia
AB
13,67 /kg
Primeal
Copos de
quinua Roja
500 g
Plstico
transparente
Bolivia
AB
17,78 /kg
Tabla 5: Auditora de tiendas La Vie Saine St Jean

Producto
Fabricante
Marca
Descripcin del
producto
Unidad (ml, g)
Envase
Quinua 1
Primeal
Quinua Real
Quinua Real
Quinua 2
COMO
La Vie Saine
En grano
Quinua 3
Primeal
Origen
Etiqueta ecolgica
500 g
Envase de
cartn
Bolivia
AB, UE
1 kg
Plstico
transparente
Per
AB, UE
150 g
Plstico
transparente
Bolivia
Precio
12,68 /kg
11,20 /kg
4,04 /150 g
425 g
Plstico
transparente
Per
AB, UE,
Comercio justo
5,90 /425gr
Quinua Souffl
Quinua 4
Saldac
Quinua negra
Tabla 6: Auditora de tiendas La Vie Saine CV

Producto
Fabricante
Marca
Descripcin del
producto
Unidad (ml, g)
Envase
Quinua 1
Primeal
Quinua Real
Quinua Real
Quinua 2
COMO
La Vie Saine
En grano
Quinua 3
Quinua 4
Real
Saldac
En grano
Origen
500 g
Envase de
cartn
Bolivia
1 kg
Plstico
transparente
Per
Etiqueta ecolgica
Precio
AB, UE
12,68 /kg
AB, UE
11,20 /kg
500 g
Envase de
cartn
No comunicado,
mayorista
espaol
UE
15,92 /kg
425 g
Plstico
transparente
Per
AB, UE
12,92 /kg
Tabla 7: Auditora de tiendas Biocoop

Producto
Fabricante
Quinua 1
Quinua 2
Quinua 3
Quinua 4
Marca
Artisans du
Monde
Primeal
(Ekibio)
Primeal
(Ekibio)
Solidar
(Importador)
para Artisan
du Monde
Quinua y
lentejas
coral
500 g
Plstico
transparente
Quinua roja
Descripcin del
producto
Unidad (ml, g)
Envase
500 g
No vendida
durante la
auditora de
tienda
Bolivia
Origen
Etiqueta ecolgica
Precio
10 /500 g
Quinua 5
Esta tienda
normalmente vende
quinua de Francia y
quiere desarrollar
esta oferta. Durante
la auditora de tienda
no vendi producto.
500 g
Sin envasar
Plstico
Sin envasar
transparente
Bolivia
Bolivia
Bolivia
AB, UE
AB, UE
5,71 /500 g 6,41 /500 g 14,46 /kg
Tabla 8: Auditora de tiendas Internet

Producto
Fabricante
Quinua
Danival
Quinua
Ekibio
Marca
Danival
Descripcin del
producto
Unidad (ml, g)
Envase
Convenience
Le Pain des
fleurs
Crispbread
250 g
plstico
150 g
Caja de cartn
Origen
Etiqueta ecolgica
Bolivia
AB, UE, Bio
Equitable
Precio
Foto
3,99 /250 g
Bolivia
AB, UE, sin
gluten, Bio
Equitable
3,42 /150 g
Quinua
Moulin des
Moines
Moulin des
Moines
Harina de
Quinoa
500 g
Caja de papel
Quinua
La Vie Claire
Grano
Bolivia, Per
AB
500 g
Plstico
transparente
Bolivia
Ab, UE
5,57 /500 g
12,38 /kg
El importador Ethiquable vende quinua ecolgica a 4,87 /500 g, precios al consumidor final para
la quinua de Ecuador y 4,87 / 300g precios al consumidor final para la quinua boliviana. De
hecho los consumidores estn familiarizados con la quinua real boliviana y an desean pagar
ms por esta variedad (Ethiquable).
Tabla 9: Ejemplo de precios y mrgenes para la quinua peruana
Operador del mercado
Agricultor (del campo, sin lavar)
Exportador (Transformacin, Envase,
Exportacin)
Flete (Ex Works)
Precio y margen
4000 USD/tonelada
5000 USD/tonelada
250 USD/tonelada
5250 USD/tonelada
Importador / mayorista
Margen: 12-15 %
6000 USD/tonelada
Venta minorista especializada venta sin IVA

(5,5 %)
Margen: 50-100 %
11000 USD/tonelada
Fuente: Ecozept, basado en entrevistas a expertos
Los precios tambin dependen de la organizacin de la cadena de valor (larga o corta). De hecho,
el ejemplo indicado anteriormente, est basado en una cadena de valor corta, donde la
transformacin y el envasado se realizan en el pas de origen. Existen cadenas de valor ms
largas y el precio debe tener en cuenta entonces mrgenes superiores para envasador,
distribuidor, etc.
El tipo de cambio de divisa tambin influye negativamente en la evolucin del precio, ya que el
Euro se debilit frente al USD durante 2014 (hoy: 1 EUR = 1,14 USD, mayo de 2014: 1 EUR =
1,39 USD).
6.1
ANLISIS DE LA DEMANDA
Perfil del consumidor
El consumo de productos ecolgicos se ha democratizado en Francia y est profundamente

integrado en los hbitos del consumidor. Segn la Agence Bio, Agencia Francesa para el
Desarrollo y Fomento de la Agricultura Ecolgica, el 88% de los franceses consume, al menos
ocasionalmente, productos ecolgicos en 2014, de los cuales el 62% consumen alimentos
ecolgicos al menos una vez al mes.
Figura 15: Perfil de los consumidores Francia, 2014
62 % de
consumidores
"habituales"
Fuente: Agence Bio/CSA, 2015

El 92% de los consumidores de productos ecolgicos tiene intencin de mantener o incrementar
el consumo de productos ecolgicos. El 91% de los franceses conocen las caractersticas de los
productos ecolgicos.
Los consumidores franceses de productos ecolgicos son, en su mayora, conscientes de su
salud. Esta es la razn principal para consumir productos ecolgicos (62%). Otras razones son
aspectos medioambientales (57%) y la calidad y el sabor de los productos (48%).
El incremento de la concienciacin medioambiental, el temor a la escasez de alimentos y el
escepticismo sobre la ingeniera gentica, estn estimulando la demanda de alimentos y bebidas
ecolgicos en Francia.
La principal barrera para el consumo sigue siendo el precio (56%).
Una clasificacin sociodemogrfica del consumidor no es claramente posible en Francia, ya que
casi todas las capas de poblacin consumen productos ecolgicos. Actualmente lo ecolgico se
caracteriza ms como un estilo de vida llamado LOHAS ("Lifestyle of health and sustainability"
(estilo de vida saludable y sostenible)). Los hbitos del consumidor evolucionan cada vez ms
hacia alimentos saludables. Comer sin gluten es una de las tendencias relevantes y actuales en
el mercado francs. No solo los consumidores con intolerancia al gluten, sino tambin los
consumidores que buscan un estilo de vida saludable reducen / dejan de consumir gluten. Otra
tendencia es comer vegetariano, al menos parcialmente. Debido a los numerosos escndalos
alimentarios durante los ltimos aos, cada vez ms consumidores franceses comen
vegetariano, vegano o al menos "flexitariano", que quiere decir reducir el consumo de carne.
Actualmente podemos distinguir dos tipos de consumidores de productos ecolgicos: a un lado
el consumidor ocasional, que, debido a la omnipresencia de los productos ecolgicos en su punto
de compra normal compra habitualmente productos ecolgicos, sin reflexionar profundamente
sobre los temas y aspectos ecolgicos. Por otra parte, el consumidor intensivo de productos
ecolgicos no solo busca gran disponibilidad y extenso y gran surtido de productos sino tambin
transparencia y trazabilidad. Las etiquetas ecolgicas no son suficiente; necesita el mximo de

informacin sobre el producto, la produccin, el procesado, el compromiso tico y ecolgico de
las empresas, etc. El consumidor intensivo desea saber qu impacto social genera comprando
un producto concreto.
La quinua es conocida como una alternativa saludable a otros cereales. Con el reconocimiento
de sus beneficios, la quinua se ha convertido en un producto interesante para los consumidores
franceses. Distribuida a travs de tiendas ecolgicas especializadas y supermercados
convencionales (desde 2013 oferta reducida en este canal de distribucin) los consumidores
disponen actualmente de un gran surtido de productos y estn cada vez ms familiarizados con
la gama de productos (CBI Ficha tcnica Quinua en Francia, 2010).
La quinua es conocida por sus valores nutricionales, aspecto importante especialmente para
vegetarianos, veganos o consumidores que reducen el gluten. Comparada con otros cereales, la
quinua es rica en protenas y contiene una buena combinacin de aminocidos esenciales. Por
lo tanto, la quinua es uno de los cereales alternativos sin gluten ms populares. El mercado sin
gluten es un mercado en rpido ascenso, con alto potencial. Pero tambin otros mercados nicho
como el alimento vegetariano, extico, comercio justo, estn interesados en el grano andino (CBI
Informacin del mercado: Quinua UE- Per, 2010).
Otros tipos de grano tambin estn ganando inters en Francia. Pueden mencionarse, por
ejemplo, la kiwicha, la chia, el fonio (de frica Occidental), as como plantas europeas como la
espelta / mala hierba alemana y la escanda menor, el kamut, el mijo. A los consumidores les
gusta probar nuevos productos y aromas pero no todos evolucionan a compras habituales y la
mayora de ellos permanecen en una pequea fase nicho, a diferencia de la quinua.
6.1.1
Principales agencias de transporte
Para Francia, el nico transportista que identificamos es CMA CGM Marsella (Oficina central; 4,
quai d'Arenc 13235 Marsella cedex 02 Francia; Telfono: +33 (0)4 88 91 90 00; Fax: +33 (0)4 88
91 90 95). El Grupo CMA CGM es la tercera mayor empresa del mundo de transporte de
contenedores y est presente en ms de 150 pases a travs de su red de ms de 650 agencias,
una flota de 445 barcos y ms de 20.000 empleados en todo el mundo (4.500 en Francia, sede
social en Marsella). El Grupo CMA CGM acta en 400 de los 521 puertos comerciales del
mundo1.
6.2
Tendencias
Tendencia saludable
El incremento del mercado de la quinua en Europa y en Francia se puede explicar por la
consciencia creciente por la salud y el bienestar entre los consumidores. De hecho, los
consumidores son cada vez ms conscientes de lo que comen. El eslogan "somos lo que
comemos" se ajusta perfectamente a esta actitud del consumidor. Esta cuestin est mediatizada
en gran medida, y debido a los recientes escndalos alimentarios cada vez ms consumidores
prestan atencin a este tema. En el caso de la quinua, la investigacin realizada por prestigiosas
instituciones, como la NASA y la FAO, ha contribuido a la imagen del grano como un producto
alimenticio excepcionalmente saludable (CBI, 2014).
Fuente: https://www.cma-cgm.com
Superfoods
Los llamados "Superfoods" como el Goji y la Chia, son cada vez ms demandados. Responden
a la demanda de los consumidores de alimentos saludables con propiedades "supernaturales".
Adems, en Europa, la combinacin de la creciente presin temporal, un ritmo de vida ms
rpido, y la necesidad de comodidad debida a viviendas ms pequeas, ha impulsado la
demanda del consumidor de productos que sean sanos y proporcionen "energa sostenible y
rpida".
Paleofood es otra nueva tendencia desencadenada por el deseo de comer cada vez ms natural
en el sentido de poco procesado ("alimento natural"). Este "estilo de vida bajo en carbohidratos"
o "absolutamente libre de" los consumidores prefieren ingredientes procedentes de la caza y
de recoleccin silvestre (leche de coco (en vez de leche de vaca), nueces, especias, verduras
crudas, carne y pescado (pero exclusivamente de caza y pesca), etc. Este movimiento tambin
es una respuesta a los alimentos altamente industrializados / procesados.
Alimentos sin gluten y libres de
En Europa se estima que un 20 % de la quinua importada se usa actualmente en productos sin
gluten. Durante los prximos aos, el nmero de productos sin gluten en el mercado de la UE se
espera que se expanda considerablemente (CBI Informacin del mercado: Quinua UE- Per,
2010). La gama de productos de los productos sin gluten se expande rpidamente y en los
supermercados se pueden encontrar estanteras adicionales para alimentos sin gluten.
En general el mercado "alimentos libres de" est evolucionando rpidamente: sin gluten, lactosa,
azcar, grasa, OMG, trigo, levadura, huevos, leche, nueces, aditivos, conservantes, as como
cosmticos sin suplementos artificiales. Desde 2013 una feria especial "Libre de Food-Expo"
est dedicada a este segmento de productos.
Comodidad
Otra tendencia es que los consumidores tienen menos tiempo para cocinar y compran cada vez
ms alimentos precocinados. Por otra parte quieren que sus comidas sean saludables. Por
consiguiente, los canales de distribucin (convencionales y ecolgicos) desarrollan en gran
medida su gama de alimentos ecolgicos saludables. Las comidas preparadas con quinua se
ofrecen en supermercados tanto especializados como convencionales. La quinua es fcil de
preparar y, por consiguiente, encaja con las costumbres y demandas del consumidor.
Ecolgico+
El mercado alimentario en Europa est, hablando en general, polarizado entre productos de
marca barata por una parte y productos premium (gourmet) por otra parte. Para el segmento
premium, el consumidor tiene que estar convencido de que el producto tiene mayor calidad que
la media. Los argumentos difundidos pueden ser cualquiera de los ya citados: salud,
sostenibilidad, justicia, alimentos con pocos aportes. La certificacin "ecolgico" necesita cada
vez ms ser modificada por otras certificaciones: "Ecolgico+", ofrecida principalmente por
planes de certificacin de marcas privadas o la familia ISO.
Todas estas "cualificaciones": altamente nutritivo, ecolgico y sin gluten, gran gama de
productos, hacen de la quinua una solucin perfecta para las nuevas tendencias del mercado,
cuyos consumidores estn preocupado por las cuestiones sociales, la conservacin del medio
ambiente y la salud, pero que tambin buscan productos fciles y rpidos de preparar.
Medio ambiente y condiciones sociales
Por otra parte, los consumidores tambin estn cada vez ms preocupados por los aspectos
medioambientales y sociales. Quieren transparencia a lo largo de toda la cadena de valor,
respecto a los sistemas de produccin, las condiciones laborales y el impacto sobre el medio
ambiente.
El xito de la quinua condujo parcialmente a la progresiva intensificacin del cultivo de quinua,

afectando a la organizacin social y cultural de los productores (Biopartenaires).
Esto llev a algunos operadores en Francia (p. ej., Biocoop) a detener la comercializacin de
varios productos de quinua (especialmente productos elaborados) exigiendo mejor situacin para
los productores. De hecho Biocoop critic la situacin ecolgica y social de los productores de
quinua bolivianos. En Ecuador y Per la situacin social y ecolgica no es tan crtica como en
Bolivia. Por lo tanto esto podra representar una ventaja competitiva con relacin al origen
boliviano (Ethiquable).
De hecho los operadores del mercado deben ser conscientes de la conciencia del consumidor
hacia los aspectos ticos para garantizar un mercado sostenible y prspero.
6.3
Percepcin de los productos peruanos
La calidad de la quinua peruana no es comparable a la quinua real boliviana, particularmente

conocida en Francia gracias a su temprana introduccin y posicin de monopolio hasta los aos
2000. El grano peruano es ms pequeo y crujiente. Los consumidores franceses estn ms
familiarizados con la quinua boliviana y todava estn descubriendo la calidad peruana que
compran cada vez ms debido a la expansin de la oferta.
Como indicamos, cada vez ms operadores franceses cambian a la quinua peruana. Pero el
conocimiento del origen peruano an en mucho menor que el del boliviano. Segn los expertos
y operadores del mercado, lo ms importante es que el origen peruano debe ajustarse a los
requisitos de calidad de las empresas.
Adems, los operadores del mercado se quejaron de las recientes especulaciones del mercado
y de la oscilacin del mismo resultante. Los compradores entrevistados subrayaron la necesidad
de condiciones de mercado ms estables que pudieran permitir una colaboracin ms duradera
y ms fiable.
7
7.1
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Aranceles de importacin
Fuente: Servicio de Ayuda a la Exportacin:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=EN&taricCode=1008500000&p
artnerId=pe&reporterId=fr&simulationDate=30 %2f01 %2f2015&simDate=20150130&nomenCmd=&resultPage=impor
ttarrifs&mode=specificRequirements
Per no est sujeto a derechos de importacin cuando exporta a la UE. Adems no hay cuota
aplicable para la quinua.
7.2
Normativa
En el Servicio de Ayuda a la Exportacin de la Comisin Europea hay informacin detallada sobre

la normativa pertinente:
Requisitos sanitarios y fitosanitarios, especialmente "Seguridad de alimentos y piensos",

Requisitos medioambientales
Requisitos tcnicos
Normas de comercializacin
Restricciones a la importacin
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt %2frt_Requirements.html&docType=m
ain&languageId=en:
Para normativa especfica sobre la quinua
Control sanitario de materias primas para piensos de origen no animal
Control fitosanitario
Requisitos de comercializacin para semillas y material de propagacin de plantas
Voluntario - Productos de produccin ecolgica
rogamos consultar:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=EN&taric
Code=1008500000&partnerId=pe&reporterId=fr&simulationDate=30 %2f01 %2f2015&simDate=
20150130&nomenCmd=&resultPage=reqlist&mode=
7.3
7.3.1
Otra normativa
Requisitos legales
Etiquetado
Con arreglo a la normativa europea de etiquetado, los alimentos han de ser etiquetados con
informacin particular. Para los productos a granel se permite que parte de la informacin
obligatoria sea incluida en la documentacin comercial de acompaamiento en vez de en el
envase exterior. No obstante, una parte mnima de la informacin siempre debe aparecer en el
envase externo:
nombre del producto;
identificacin del lote;
nombre y direccin del fabricante, envasador, distribuidor o importador;
fecha de caducidad mnima o fecha usar antes de,
instrucciones de conservacin,
para los productos ecolgicos: el nmero de codificacin del organismo de control del
exportador. El logotipo de la UE es facultativo (ver ms adelante)
No obstante, la identificacin del lote, y el nombre y la direccin del fabricante, envasador,

distribuidor o importador, pueden ser sustituidos por una marca de identificacin, siempre que
dicha marca sea claramente identificable en los documentos de acompaamiento. Otra
informacin del alimento obligatoria que se debe anotar en los documentos comerciales:
Lista de ingredientes (en orden de peso descendente);

Cantidad neta (en unidades mtricas);
El lugar de origen o procedencia, si no declarar dichos detalles puede inducir a error al
consumidor;
Se deben incluir instrucciones de empleo para permitir el uso correcto del alimento;
Una declaracin nutricional.
Si el producto exportado est dedicado al consumo directo (envase de consumo), entonces se

han de cumplir una serie de requisitos adicionales. Para ms informacin, vase: Reglamento
sobre la prestacin de Informacin Alimentaria Facilitada al Consumidor (1169/2011/CE). Esta
nueva legislacin sobre etiquetado entr en vigor en toda Europa en diciembre de 2014 e indica
los requisitos mnimos sobre cmo han de ser informados los consumidores acerca del producto.
Tamao y envase
En general, los siguientes requisitos aplican al envase del producto (ver tambin Codex
Alimentarius en http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en y busque su
producto):
(a) Materiales. Los materiales del envase se deben conservar de forma limpia y sanitaria y no
deben transmitir al producto sustancias inadmisibles ms all de los lmites aceptables por la
agencia oficial que tenga la jurisdiccin, y deben proporcionar proteccin adecuada contra la
contaminacin.
(b) Tcnicas. El envasado se debe realizar en condiciones que impidan la introduccin de
contaminacin en el producto.
Los requisitos de comercializacin para el envasado difieren ampliamente entre clientes y
segmentos de mercado. Por consiguiente, es crtico tratar los requisitos de envasado preferidos
con los clientes.
Nutricin y propiedades saludables
La nutricin y las propiedades saludables sugieren o indican que un alimento posee una
caracterstica beneficiosa. No pueden inducir a engao. Por consiguiente, solo pueden tener los
nutrientes y las propiedades saludables aprobados por la UE. Si tienen nuevos nutrientes o
propiedades saludables stos tienen que ser aprobados previamente por la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria (AESA). Las propiedades saludables actualmente utilizables estn
recogidas en el Reglamento 1924/2006.
7.3.2
Requisitos no legales
Inquietudes del consumidor acerca de la salud, nutricin y seguridad alimentaria. El medio

ambiente y las condiciones laborales tambin han forzado a los importadores a ser ms estrictos
en sus requisitos respecto a los sistemas de produccin y sus proveedores. Los requisitos no
legales ms importantes afectan a los requisitos de calidad y cantidad, medio ambiente y
sociales.
Calidad y seguridad alimentaria

Los importadores de la UE estn tratando, en particular, de evitar los problemas relacionados
con la calidad como impurezas o escarificacin inadecuada (p. ej., eliminacin de cubiertas /
saponinas). Por lo tanto es corriente analizar muestras del producto para identificar posibles
discrepancias.
Como la seguridad alimentaria es una prioridad principal en todos los sectores alimentarios de la
UE, los compradores solicitarn garantas adicionales en forma de certificacin. Muchos
compradores de la UE (p. ej., comerciales, procesadores de alimentos, minoristas) necesitan
implantar un sistema de gestin de la seguridad alimentaria (basado en ARICPC). Los sistemas
de gestin de la seguridad alimentaria ms importantes en la UE son BRC, IFS, FSSC22000,
SQF y las certificaciones ISO (9001 para gestin de calidad o 22001 para gestin de la seguridad
alimentaria). Diferentes compradores pueden tener diferentes preferencias por un determinado
sistema de gestin, por lo que antes de considerar la certificacin con arreglo a una de estas
normas se le aconseja que compruebe cul prefiere. Todos los sistemas de gestin mencionados
anteriormente estn reconocidos por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global (ISAG), lo que
significa que deben ser aceptados por los principales minoristas. No obstante, en la prctica,
algunos compradores an tienen preferencia por un sistema de gestin determinado.
Cantidades de suministro
Los consumidores franceses estn acostumbrados a disponibilidad todo el ao y una calidad de
producto constante. Como los importadores tienden a mantener sus existencias lo ms pequeas
posible, necesitan suministros regulares y puntuales.
Requisitos de trazabilidad, sociales y medioambientales

Para dar respuesta a la demanda de los consumidores de ms transparencia en toda la cadena
de valor, los importadores confan este requisito a productor y exportador. La cadena de valor
ascendente debe, por consiguiente, prestar atencin a los aspectos sostenibles e ir ms all de
los requisitos legales.
GLOBALG.A.P. es hoy el programa de aseguramiento agrario lder mundial, que traslada

los requisitos del consumidor en Buenas Prcticas Agrcolas a una lista de pases que
crece rpidamente actualmente ms de 100. Las normas ayudan a los productores a
cumplir los criterios aceptados en toda Europa para la seguridad alimentaria, mtodos de
produccin sostenibles, bienestar del trabajador y de los animales, y uso responsable del
agua, piensos compuestos y materiales de propagacin de plantas.
La norma Rainforest Alliance (RA) es un programa de sostenibilidad general enfocado

principalmente a los problemas medioambientales. Rainforest Alliance solamente certifica
productos tropicales tales como nueces del Brasil. Rainforest Alliance est creciendo
rpidamente en el mercado de frutas y verduras frescas. Todava no es muy importante
en el mercado de nueces comestibles.
Ecocert es un organismo de inspeccin y certificacin establecido en Francia en 1991.

Desde su creacin, Ecocert est especializada en la certificacin de productos de
agricultura ecolgica. ESR es la etiqueta de comercio justo de Ecocert.
Los requisitos comunes incluyen la firma de un cdigo de conducta de los proveedores que
declare que realiza la actividad de forma responsable, es decir, usted (y sus proveedores)
respetan las leyes laborales y medioambientales locales, evitan la corrupcin, etc. Adems, los
importadores tambin pueden participar en iniciativas tales como la Iniciativa de Comercio tico
o la Iniciativa de Cumplimiento Social. Estas iniciativas estn enfocadas a mejorar las
condiciones sociales de las cadenas de suministro de sus miembros. Esto implica que a usted,
como proveedor, tambin se le exige que acte de acuerdo con estos principios.
Pero no solo la certificacin pone las condiciones sociales de una empresa a disposicin de los
consumidores. Tambin es corriente en los mercados europeos comunicar la historia del
producto desde el agricultor a las tiendas minoristas. Narrar la historia permite que el consumidor
tenga una imagen del origen de los productos y le involucra emocionalmente (CBI Informacin
del mercado: Quinua UE- Per, 2010 y Ecozept).
Para ms informacin referida a lo ecolgico:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&fil
e1=ehir_eu14_05v002/ue/main/req_sporgan_ue_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId
2=FR&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&l
abel=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD
(CBI, Europhelpdesk)
7.4
Certificacin ecolgica
La agricultura y la produccin ecolgicas han estado reguladas a nivel de la UE desde 1991. En

la actualidad los requisitos para la produccin ecolgica estn establecidos por el Reglamento
del Consejo (CE) N 834/2007 que define los objetivos y principios de la agricultura y la
produccin ecolgicas, y por varios reglamentos de aplicacin (los ms importantes son los N
889/2008 y N 1235/2008) que detallan la produccin ecolgica, el etiquetado y las normas de
importacin. Todos los productos etiquetados como ecolgicos y vendidos en la UE deben ser
producidos con arreglo a estos reglamentos.
Este grupo de normas podra cambiar significativamente en un prximo futuro. El 24 de marzo
de 2014, la Comisin Europea public una propuesta para un nuevo reglamento ecolgico. Est
siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo y se espera que entre en vigor en julio
de 2017, pero cuenta con un gran rechazo del sector ecolgico (http://www.ifoam-ue.org/es/whatwe-do/organic-regulations).
Los productos ecolgicos importados de fuera de la Unin Europea (UE) los llamados pases
terceros y vendidos como tales, deben ser etiquetados con una indicacin sobre agricultura
ecolgica. El uso de la etiqueta de agricultura ecolgica UE es facultativo para los productos
importados pero, si se usa, se tienen que cumplir una serie de requisitos (ver a continuacin).
Estos productos tienen que cumplir los requisitos de la UE. El cumplimiento se tiene que controlar
in situ y en todas las fases de produccin, procesado, almacenaje, as como comercializacin y
necesita ser certificado (BLE).
Aunque es facultativo, se recomienda el etiquetado UE ya que es ampliamente conocido por los
consumidores franceses y europeos.
La matriz adjunta especificar los diferentes procedimientos de importacin para los productos
ecolgicos.
Figura 16: Pasos principales del procedimiento de importacin para los productos ecolgicos en la UE (Fuente: BLE)
En estos momentos existen dos procedimientos de importacin diferentes para los productos
ecolgicos:
1. Importacin desde pases terceros reconocidos
Reglamento CE (CE) N 834/2007, Art. 33 Prr. 2
Actualmente 11 pases estn listados en el Anexo III del Reglamento CE N 1235/2008,
concretamente: Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Japn, Canad, Nueva
Zelanda, Suiza, Tnez y los EE.UU. La UE ha reconocido los reglamentos ecolgicos
nacionales de estos pases como equivalentes parcialmente con restricciones. Para cada
envo se requiere un Certificado de Inspeccin.
2. Importacin de productos certificados por organismos de control reconocidos
Reglamento CE (CE) N 834/2007, Art. 33 Prr. 3
Este procedimiento est basado en el Reglamento CE (CE) N 508/2012. Todos los
organismos de control reconocidos por la Comisin de la UE estn recogidos en el Anexo IV
del Reglamento CE (CE) N 1235/2008. Tambin aqu, para cada envo, se requiere un
Certificado de Inspeccin (BLE).
La Comisin de la UE proporciona recomendaciones para la importacin de productos
ecolgicos en la Unin Europea as como sobre los organismos de control reconocidos en
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm
En julio de 2010 se introdujo la nueva etiqueta ecolgica de la UE y es
obligatoria para los alimentos envasados originarios de la UE. Es
facultativa para los alimentos importados.
La etiqueta debe ser completada sistemticamente con informacin
sobre:
lugar de produccin de la materia prima que compone el producto:
- Agricultura UE
- Agricultura no UE
- Agricultura UE/no UE
con la posibilidad de indicar el pas de origen si todas las materias primas tienen el
mismo origen.
Referencia de la organizacin certificadora con el nmero de codificacin;
La etiqueta ecolgica UE tiene por objeto que el consumidor identifique los productos
ecolgicos. La etiqueta indica que al menos el 95 % de los ingredientes son ecolgicos (aparte
de la sal y el agua), si los restantes ingredientes no estn disponibles en calidad ecolgica y
con autorizacin expresa. La etiqueta ecolgica UE es conocida por un tercio de los
consumidores franceses.
Las etiquetas nacionales, como la AB en Francia as como las marcas
privadas, todava se pueden usar. La etiqueta AB responde a los mismos
requisitos que la etiqueta UE.
Francia fue uno de los primeros pases europeos en implantar un logotipo
nacional para el etiquetado de los productos ecolgicos, el logotipo "AB"
(Agricultura Biolgica), propiedad del Ministerio de Agricultura francs. El
logotipo es conocido por el 98 % de los franceses (Agence Bio).
El logotipo AB se puede usar automticamente en todos los productos
ecolgicos importados de otros pases europeos o terceros, si estos productos
han sido certificados segn el reglamento ecolgico de la UE. Para algunos productos no
incluidos en el reglamento de la UE (serpientes, algunas especies de peces, avestruz,
conejos, etc.), los organismos de inspeccin franceses aprobados pueden subcontratar

organismos de inspeccin extranjeros para que realicen la inspeccin segn los requisitos
especiales de AB. En este caso no se puede usar el logotipo UE.
Para los importadores, estn aprobadas actualmente en Francia, por ley, 8 empresas privadas
de inspeccin y certificacin ecolgica (ver http://www.agencebio.org/les-organismescertificateurs). Estas empresas deben estar acreditadas segn la EN45011 por COFRAC
(Comit Francs de Acreditacin), que es el organismo oficial para la acreditacin de los
organismos de inspeccin y certificacin ecolgica.
En Francia existen otras etiquetas ecolgicas privadas, pero de poca importancia:
Nature&Progrs, Demeter, Bio Partenaire, Ecocert y otros.
Bio Partenaire agrupa partes interesadas de la economa agrcola ecolgica (pequeas y
medianas empresas) comprometidas en el comercio justo y enfoques solidarios. Imponen
ciertas obligaciones ticas y medioambientales sobre las empresas que desean convertirse
en miembros de la organizacin. Treinta empresas son ya miembros de la organizacin,
ofreciendo ms de 400 productos bajo uno u otros de los nombres de marca y logotipos:
Organic Fair Trade (Bio Equitable) u Organic Solidarity (Bio Solidaire).
Estos programas de certificacin necesitan control adicional de todos los pasos de la
produccin y el procesado, ya que hay requisitos ms exigentes que los establecidos en el
reglamento de la UE.
8.1
ACTIVIDADES DE PROMOCIN
Ferias y exposiciones
Francia:
SIAL (Pars, Febrero) (www.sialparis.com),
Salon des allergies alimentaires (Abril 2015, Montpellier) (www.salon-agriculture.com),
Natexpo (Octubre de 2015, Pars) (www.natexpo.com),
Fi Europa (Diciembre de 2015, Pars) (www.figlobal.com/fieurope/home)
Europa:
ANUGA (Octubre de 2015, Colonia, Alemania) www.anuga.de/anuga/index.php,
BIOFACH (Febrero de 2015, Nuremberg, Alemania) (www.biofach.de),
Alimentos Libres De (Junio de 2015, Espaa) (www.freefromfoodexpo.com)
8.2
Publicaciones especializadas
Biolinaires (venta minorista ecolgica) (www.biolineaires.com),

LSA (industria alimentaria en general) (www.lsa-conso.fr),
Biofil (agricultura ecolgica) (www.biofil.fr)
9.1
CONTACTOS
Institucionales
Contactos de inters relativos a:

1. Integracin en la UE
2. Divisas
3. Administracin aduanera
4. Procedimiento de importacin
5. Territorios especiales
6. Rgimen comercial y Licencias de importacin
7. Sanidad animal
8. Sanidad vegetal
9. Seguridad de alimentos y piensos y normas de comercializacin
10. Proteccin del medio ambiente
11. Normalizacin tcnica
12. Envase
13. Etiquetado
estn disponibles en:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&
file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overvie
w+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD
9.2
Comerciales
Ver el captulo Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 0
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Francia es un mercado importante para la quinua en Europa e internacionalmente. Los
consumidores estn familiarizados con este producto gracias a su temprana introduccin en
el mercado francs. La quinua es popular entre los consumidores franceses y se dispone de
una gran gama de productos.
Con su temprana introduccin en los aos ochenta en el mercado francs, la quinua boliviana
an es el origen ms popular y mejor conocido. La quinua peruana registr un desarrollo
dinmico en los ltimos aos pero todava tiene que consolidar su posicin de mercado y
entrar en los hbitos de consumo del consumidor, ya que conoce la mejor quinua real de
Bolivia. Los exportadores peruanos podran, por consiguiente, insistir ms en la comunicacin
sobre las diferencias de calidad y en el origen peruano para la quinua de calidad en general.
Durante varios aos, el mercado de la quinua en Francia, y el mercado internacional en su
conjunto, est sujeto a oscilaciones importantes. Los operadores del mercado se quejan de
precios especulativos y del hecho de que no es viable la colaboracin slida y a largo plazo
en estas condiciones de mercado. Actualmente algunos operadores del mercado aconsejan

que los exportadores peruanos de quinua creen una colaboracin de mercado ms sostenible
en vez de basarse en especular con el precio.
Una oportunidad de mercado para los exportadores peruanos podra basarse en la actual
reestructuracin del mercado. De hecho, los operadores del mercado estn adaptando
actualmente sus frmulas (otras harinas, otros orgenes) para compensar los incrementos de
precio. Los exportadores peruanos podran proteger y desarrollar una posicin de mercado
ofreciendo una alternativa sostenible y asequible para la quinua boliviana. No obstante, Per
est compitiendo con el origen indio, que ofrece menores precios y grandes volmenes. Los
exportadores peruanos deben, por consiguiente, darse cuenta de los aspectos ecolgicos y
de calidad. De hecho, los aspectos ecolgicos han llegado a ser cada vez ms importantes
en la cadena de valor de la quinua (ver el ejemplo de Biocoop). Los operadores del mercado
peruano deben elaborar comunicacin social, tica y ecolgica para diferenciarse de las
ofertas de "bajo coste".
Este aspecto ha llegado a ser incluso ms importante, ya que la produccin de quinua
francesa est aumentando. Realmente la produccin francesa an sigue siendo pequea pero
importantes operadores del mercado, como Biocoop, ya descubrieron y catalogaron esta
alternativa ecolgica, local y ms barata.
En resumen, el mercado francs de la quinua se ralentiz debido a las recientes oscilaciones
de precio y la gama de productos se adapt, o bien reduciendo el tamao de envase o con
nuevas frmulas con menos quinua (minorista ecolgico especializado) o se redujo (venta
minorista convencional). A pesar de ello, la quinua sigue siendo un producto demandado por
los consumidores franceses y las tendencias del mercado como sin gluten, vegetariano /
vegano y alimentos saludables, estn claramente a favor de su desarrollo posterior. El
exportador peruano podra incidir an ms en este grupo destino, ms probablemente para
resistir la posible evolucin de los precios.
11 PERFILES DE LOS COMPRADORES

Tabla 10: Perfiles de los compradores
(Consultar PROMPER)
12 FUENTES
FIBL - La Agricultura Ecolgica en el Mundo, Datos globales y antecedentes de la encuesta,
2014
El mundo de la agricultura ecolgica, Estadsticas y tendencias emergentes, 2015
Agence Bio - Cifras de 2014
Agence Bio / CSA - Barmetro de consumo, 2015
Agence Bio
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_utilisatio
n_Logo_UE.pdf
BLE, Bundesanstalt fr Landwirtschaft und Ernhrung

http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/08_Oekolandbau/Flyer_Import_Drittl
aender_en.pdf;jsessionid=763CBEBA933F6C6F713AB43A4B37D191.1_cid325?__blob=pub
licationFile
Wageningen University & Research Center
Departamento de Ciencias Sociales
LA INDUSTRIA DE LA QUINUA Oportunidades y limitaciones para incrementar las
actividades de valor aadido en Bolivia, 2011
Universidad de Versalles Saint Quentin en Yvelines
Las apuestas de la certificacin biolgica y justa de la quinua del consumidor al productor,
2008
ISS International Institute of Social Studies
"Implicaciones del boom de la Quinua sobre los ingresos de los agricultores"
Cmo los cambios en la estructura del mercado de la quinua median en los ingresos de los
agricultores de quinua, 2012
Ouest France
Los labradores campeones de Europa de la quinua, 2011
http://www.ouest-francia.fr/les-paysans-champions-deurope-du-quinoa-133531
Green et vert
La quinua francesa, una amenaza para los productores andinos? 2013
http://www.greenetvert.fr/2013/01/10/quinoa-francais-une-menace-pour-les-producteursandins/70708
CBI - CBI Ficha tcnica Quinua en Francia, 2010
CBI - CBI Informacin del mercado: Quinua UE- Per, 2010
CBI - Planificacin de escenario: El futuro de la quinua andina, 2014
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Estudio de Mercado para la Quinua y la Kiwicha en Francia
CTB Trade for Development

Al descubrimiento de la quinua, 2012
Andina
Las exportaciones de quinua del Per suben un 61 % a 27,4 millones de USD en enero - julio
de 2013
Publicado: 04/09/2013
FAO
Food Outlook
INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS MERCADOS ALIMENTARIOS MUNDIALES, Junio de
2013
Mercadero
La cuota de mercado de la quinua boliviana cae a medida que crecen las importaciones de
quinua en la UE, 16 de octubre de 2014
Max Havelaar
http://maxhavelaarfrance.org/cereales.html
Biopartenaires
http://www.biopartenaire.com/item/quinoa.html
Auditora de tiendas
Auchan
Carrefour
Biocoop (2 tiendas)
La Vie Saine (2 tiendas)
Le Relais Vert

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Estudio de mercado de la quinua en Francia

Programa de Apoyo a la Poltica Peruana de Promocin de

Estudio de mercado de la quinua

Consultor: Burkhard Schaer, Ecozept

Estudio de mercado de la quinua en Francia

ALCANCE DEL ESTUDIO ..............................................................................................................6

EL MERCADO ECOLGICO EN FRANCIA ..................................................................................7

ANLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA .................................................................................. 11

Importaciones francesas totales ........................................................................................... 11

Importaciones francesas desde Per ................................................................................... 13

Anlisis de la competencia ................................................................................................... 14

ANLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA .................................................................................. 15

Variedades y envasado ........................................................................................................ 15

Acceso al mercado ............................................................................................................... 24

Partes interesadas ....................................................................................................... 24

Costes logsticos aproximados .................................................................................... 27

Canales de distribucin ......................................................................................................... 27

ANLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................................... 31

principales agencias de transporte .............................................................................. 33

Percepcin de los productos peruanos ................................................................................ 35

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ............................................................................ 35

Aranceles de importacin ..................................................................................................... 35

Otra normativa ...................................................................................................................... 36

Requisitos legales ........................................................................................................ 36

Requisitos no legales ................................................................................................... 37

Perfil del consumidor ............................................................................................................ 31

Certificacin ecolgica .......................................................................................................... 39

ACTIVIDADES DE PROMOCIN ................................................................................................ 42

Ferias y exposiciones ........................................................................................................... 42

Publicaciones especializadas ............................................................................................... 42

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 43

11 PERFILES DE LOS COMPRADORES ........................................................................................... 44

Estudio de mercado de la quinua en Francia

Estudio de mercado de la quinua en Francia

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

Asociacin para el Mantenimiento de los Agricultores

Anlisis de Riegos y Control de Puntos Crticos

British Retail Consortium

Centro para el Fomento de las Importaciones

Compaa General Martima

Compaa Martima de Flete

Agricultura Comunitaria Sostenible

Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y Agricultura

Certificacin del Sistema de Seguridad Alimentaria 22000

Groupement dAchat Service Epicerie

Normas Internacionales Destacadas

Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global

Organizacin Internacional de Normalizacin

Estilo de vida saludable y sostenible

Organismo Modificado Genticamente

Instituto de Calidad de la Seguridad Alimentaria

Estudio de mercado de la quinua en Francia

ALCANCE DEL ESTUDIO

Tabla 1: Colaboradores entrevistados

Estudio de mercado de la quinua en Francia

EL MERCADO ECOLGICO EN FRANCIA

Fuente: FIBL, 2015

Fuente: FIBL, 2015

Estudio de mercado de la quinua en Francia

Fuente: FIBL, 2014

Estudio de mercado de la quinua en Francia

Figura 4: Cuota de mercado de productos ecolgicos por canal de distribucin, 2013

Fuente: Agence Bio, 2014

Fuente: Ecozept, basada en Biolinaires, 2013 e INSEE