Las Ventajas Del GAS Natural en El Futuro Del Desarrollo Del Sector Eléctrico Chileno

Hagaclicparamodificarelestilodettulodelpatrn
Hagaclicparamodificarelestilodesubttulo
delpatrn
Hagaclicparamodificarelestilodetextodelpatrn
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
LasVentajasdelGasNatural
enelfuturodeldesarrollo
delsectorelctricoChileno.
Sr.RudolfAranedaKauert
GERENTEGENERAL,GASATACAMAS.A.
XFOROELCTRICODELSING2012
8y9deOctubre2012/Antofagasta.
1.Hagaclicparamodificarelestilodettulodelpatrn
GasAtacama
yelGasNaturalenelNortedeChile
PropusointroduccindelGNalnortedeChile(en1996).
delpatrn
Construyyoperaelprimerymsextensogasoductodelrea
(GasoductoAtacama,1.299Kms,1999).
Segundonivel
Tercernivel
ConstruyyoperaprimeraymayorcentralgeneradoraagasdelSING
Cuartonivel
(CentralAtacama,740MW,1999).
Quintonivel
PropusoypromoviconstruccindeterminalpararecibirGNLenel
norte(2005).
HasostenidopermanentementeconvenienciaparausuariosdelSINGde
incluirunporcentajerelevantedeGNenlamatriz.
HabuscadoynegociadodiversasopcionesGNregional,concluyendoque
nosonviablesenelcortoplazo(2006 2009).
Planteconvenienciaeinicinegociaciones(en2010)paraadquirire
importarGNLdeUSA.
Anteausenciademarcoregulatorioadecuado,desarrolllaingenieray
eslaprimeraencontratarunterminalflotante(FSRU)pararecibirGNL.
delpatrn
2. El Gas Natural es una
opcin viable
y con amplias ventajas para hacer ms competitiva
Segundonivel
las industrias
exportadoras chilenas.
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
delpatrn
Elsuministroytransmisinelctricos
omsbienlafaltadecertidumbreacercadesu:
Segundonivel
Tercernivel
Disponibilidadsuficienteyoportuna.
Cuartonivel
Quintonivel
Precioadecuado.
Impactosambientalesyhuelladecarbono.
Hanestadomuypresentesenlaagendapblicay
preocupacindetodaslasempresas.
Estamosconvencidos
queelGNesesencialdentrodelasolucin
paralapresenteysiguientedcada.
4
2.1NecesidaddeExpansindeCapacidad
deGeneracinElctricaenelSING
ElSINGrequiereunos2.000MWen
delpatrn
losprximos5aossiseconcretan
todaslasexpansionesmineras
previstas.
Incrementorequeridoenelnorte
delSICessimilar
Postergacindealgunosproyectos
minerosserporcuntotiempo?
Proyectosalternativos,statusde
permisosypreciosesperadossern
claves.
Enelcortoplazosloexisten
excedentesdecapacidadenCC.
FaltasuministrodeGNentrminos
adecuados.
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
2.2IncrementodelademandaSINGpuede
efectivamentesersatisfechoenformarelevanteconGNL
GasNatural
CrisisdelGasNatural
delpatrnGNL+Carbnnuevo
25.000
GWh/ao
CCydiesel
20.000
Segundonivel
Tercernivel
15.000
Cuartonivel
Quintonivel
GNL
Diesel
Diesel
10.000
Carbn
antiguo
Carbn
Carbn
Carbn
nuevo
y/oGNL
5.000
Gasnatural
argentino
0
1998
2000
2002
Carbnnuevo
ERNC
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Resultaclaveaccederasuministroconfiableyde
preciocompetitivo
deGN.
deservicioderegasificacin.
2.3Valorpresentedecombustiblesupera
largamenteCAPEXdecentralesgeneradoras
Costo decapitalvs. delpatrn

2000
combustible
Segundonivel
Central
de740MW
Tercernivel
500
(MMUS$) Cuartonivel
Quintonivel
Valorpresentedelgas
400
en20aos(MMUS$)
Ratio
1:0.8
2012
900
4.000
1:4.4
Muestracuncrticoesaccederasuministrodecombustible
almejorprecioposible.
Ausenciaregulacinquegaranticeaccesoabiertoatarifas
quepermitantraspasodeventajasdeeconomasdeescala,
ydesvinculacinensupropiedaddeproveedoresygrandes
usuarios,explicadesarrollodediversosproyectosFSRUs.
2.4Lahuelladecarbonodelcobreproducido
enChilesehaduplicadoypuedelimitar
competitividaddeexportaciones.
250%
200%
EmisionesCO2 MineraCobreenelSING
delpatrn
150%
100%
100%
Segundonivel
148%
132%
Tercernivel118%
106%
104%
Cuartonivel
Quintonivel
144%
147%
2009
2010
206%
175%
Considerando como base 100

el ao 2003, el incremento de
las emisiones de CO2
(directas + indirectas) en la
minera del Cobre del SING
se han ms que duplicado en
nueve aos.
50%
0%
2003
2004
2005
Fuente: Cochilco, CDEC-SING, GA.
2006
2007
2008
2011
2012
(EneSep)
LorelevantenosonlasemisionestotalesdeChile,sinolahuella
decarbonodecadaproducto.
Lahuelladecarbonodelsuministroelctricoesdeterminante.
CompromisospblicosdeMinerosenmateriaambiental.
Emisiones de CO2 de generacin a Gas son slo un 40% de las producidas

con carbn y adems favorecen la incorporacin de ERNC.
8
2.5Posicinclarayactivadeopininpblica
incideenresolucionespolticas/judiciales
Solar
delpatrn
90%
4%
89%
Elica
5%
Segundonivel
11%
Tercernivel
Hidro Cuartonivel
22%
Quintonivel
70%
Mareomotriz
25%
Petrleo
54%
23%
Carbn
59%
11%
Nuclear
Afavor
Encontra
36%
41%
Gas
EstudioImagenSectorElctrico(ISE2012)
Stakeholders 360 research /Feedback
63%
0%
20%
76%
40%
60%
80%
100%
ParaviabilizarporcentajeERNCcrecienteresultaindispensable
contarconturbinasagas(roldepartidayregulacin).
9
2.6SuministroGNLdeUSAtieneventajasde
confiabilidadyprecio
delpatrn
12 16%Brent
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
PreciodelHenry
Hub desacoplado
delpreciodel
petrleo
Precio
actual del HH (2,5 3 US$/MMBtu) es aprox.

1/6 del vigente en mercados de Europa y Asia.
Por qu es tan bajo?

Es sostenible en L.P.?
Qu incidencia tendrn posibles exportaciones desde USA?
10
2.6.a)Perforacinhorizontalyfracking hanpermitidorecuperar
abajocostoGNcontenidoenesquistos(shale),
aumentandoreservasUSAde8a100aosdeconsumo
CuencasdeShale GasenEEUU
delpatrn
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
TotalderecursosPotenciales:
500a1.000Tcf
Fte.:Energy Information Administration (EEUU)
Propiedadatomizadaydistribuida.
Tecnologaprobadaycientosdeequiposyproveedores.
Accesoabiertoaampliaredgasoductos.
Porcentajerelevantedereservasconelevadocontenidolquidos
DiversosestudiosproyectanqueHHsemantendrbajo
convergiendoacostosdedesarrollo(4a5US$/MMBtu).
11
2.6.bRequerimientosparaaccederaGNL
deUSA
delpatrn
12terminalesendiversasfasesdeobtencinde
permisos(DOEyFERC).
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
FIDyfinanciamiento(4.000 5.000MMUS$).
Exportaciones:515%deproduccintotal.
Mdulos(train):4mill ton/y(3.500MWequiv.)
Desafo:volumenycompromisoenfirmede20aosde
empresa(ogarante)BBB+,muestraventajasdeagregacinde
demandayaccincoordinadacongrandesusuarios.
12
3. Proyecto Terminaldelpatrn
Martimo de recepcin,
almacenamiento y regasificacin (FSRU) de GNL
Segundonivel
de GasAtacama
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
13
3.1ParaofrecerunsuministroelctricocompetitivoGasAtacama:a)
negociacompradeGNLenUSAysutransporteaChile,yb)negoci
trminosparaunTerminalMartimoFlotante(FSRU)enBahade
Mejillones.
delpatrn
USA
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
Transportemartimo
enLNGcarriers
CompradeGNLenEE.UU.
CanaldePanam
Central
Atacama
Recepcin,almacenamientoy
CHILE
regasificacindelGNLenun
terminalmartimoflotante(FSRU)
Suministroelctrico
aCas.Mineras
14
3.2PrincipalesoperadoresmartimosdeGNLanivel
internacionalparticiparonenlalicitacinServicio
TerminalMartimoFSRUdeGA.
delpatrn
Operadores
Segundonivel
participantes:
Tercernivel
Cuartonivel
BWTORP
Quintonivel
EXCELERATE
GOLARLNG
HEGHLNG
SBMATLANTIA
TEEKAY
15
3.3GasAtacamautilizdistintasvariablesparala
evaluacinyseleccindelasofertasporFSRU
Requisitosyespecificacionestcnicas:
delpatrn
Seevaluaroncercade100prestacionesespecficas.
Segundonivel
Cumplimientodenormativasnacionaleinternacionalesms
Tercernivel
estrictas. Cuartonivel
Quintonivel
Trminoseconmicos(tarifas,reajustabilidad).
Flexibilidad /eficienciapararedestinarlodelugarouso.
Performance ydisponibilidadgarantizadas.
Solvenciafinancieradelproveedor.
Experienciadeloperadorenmercadosenquelacontinuidad
deoperacinescrtica.
Experienciayperformancedelastilleroescogido.
16
3.4EnJulio2012,GAsuscribicontratoscharter
y
operacindelFSRUconGOLARLNGLtd.
delpatrn
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
Filialdeunodelosmayoresymssolventesgruposnavierosdelmundo.
Poseeflotapropiade9buquesdetransportedeGNLy4FSRU.
Construyendo13nuevosbarcosdeGNL,incluyendo3FSRUadicionales.
nicacondicinprecedentequeGAlogrePPAssuficientesconpass through
decostosyriesgos.
17
Proposed
GasAtacama FSRU
Newbuild FSRU
Built by Samsung Heavy Industries
delpatrn
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
10
delpatrn
4. Principales
Caractersticas del Terminal FSRU
Segundonivel
de
GA en la Baha de Mejillones.
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
19
4.1UbicacindelFSRUenlabahadeMejillones:
1,6kmdelacostadelaCentraldeAtacama,
conectadoporungasoductosubmarino
delpatrn
FSRU
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
Central
Atacama
20
20
20
4.2PrincipalescaractersticasdelFSRUdeGasAtacama
Ubicacin:
delpatrn
BahadeMejillones
CentralAtacama
1,6kmfrenteaCentralAtacama.
Segundonivel
50mts.Profundidad.
Tercernivel
Cuartonivel
RecepcindeGNL:
Quintonivel
Transfership
FSRU
to ship.
CapacidadalmacenamientoGNL:
170.000m3@160C.
Capacidadvaporizacin:
5a10mill
m3/da(1.000a2.000MW)
Tubera
flexible
Tecnologavaporizacin:
Enfriandoaguademar.
Astillero:
SamsungHeavyIndustries.
Plem
Tubera
Submarina
1.6km
21
4.3Impactoambientalprcticamentenulo.
Emisionesmnimasalaatmsferadurantelaoperacin(20aos):
delpatrn
Slolasemitidasporelfuncionamientodeungeneradordeelectricidada
gas(dehasta16MW)abordodelFSRU.
Segundonivel
Impactomnimoenelaguademardurantelaoperacin(20aos):
Tercernivel
BajovolumenutilizadodeaguademarpararegasificacindelGNL.
Cuartonivel
Temperaturadesalidadelagua7Cinferior,sedispersaenunradiono
Quintonivel
superioralos40metros.
Impactomedianamentesignificativodurantelaconstruccin(6meses):
Alalterarhbitatdeunlagartocostero,situacinquesemitigarevitando
suingresoalazonadeconstruccin.
Angamos
Kelar
ECL
Bahade
Mejillones
FSRU
Atacama
22
4.4Ventajasparalosusuariosdeenerga
delNortedeChiledelaexistenciadeun
segundoterminaldeGNL
1.
delpatrn
Capacidadinstaladamayoreindependiente:
Msseguridaddeaccesoasuministrocrtico.
Segundonivel
Mayorfacilidaddeexpansinfutura(1000MWporcada5Mill
2.
m3/d).
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
PreciosInferiores:
CAPEXdelFSRUes60%menoralterminalon shore.
Mayoresgradosdecompetenciaentreserviciosderegasificaciny
generacin.
3.
MayorposibilidaddeaccederaproveedoresdeGNLque
ofrecenmejorestrminos:
PropiedaddelFSRUesindependientedeltrader/propietariosdeGNL.
GArequiereaccederamejoropcindeGNL.
Accesoaterceros.
23
4.4Ventajasparalosusuariosdeenerga
delNortedeChiledelaexistenciadeun
segundoterminaldeGNL(cont.)
4.
delpatrn
Aumentaconfiabilidad:
Mayorresilencia frenteatsunamis/terremotos.
5.
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
FlexibilidadderedestinocomoFSRUocomoGNLcarrier,
permitenbeneficiarsedepotencialupside deaccesoagas
regionalenelfuturo:
Ingresosporusoalternativosecompartencondueosdelterminal.
6.
Hacecompetitivageneracinagas:
Facilitalaentradadenuevasgeneradoras.
PermiteusarcapacidadinstaladadeGA.
Permitedesplazargeneracinacarbnybajarhuelladecarbono.
7.
FacilitaentradacrecientedeERNC
Alserbaseparageneracinagas.
24
delpatrn
5. Precios
esperados del gas y
Segundonivel
factibilidad
de competir con carbn.
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
25
5.1Preciosesperadosdemuestran
factibilidaddecompetirconcarbn
delpatrn
130
Preciodel140
Carbn
130
[US$/ton]
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
120
Costode
inversin
centralacarbn
2.000US$/kW
110
100
80
90
106.8
86.9
80
70
80
85
90
Conestospreciosdelgasesposible
competirconelcarbn.
Preciodelgas
enPlanta
12
[US$/MMBTU]
100
105
110
8.6
10
11
95
Costode
desarrollo
[US$/MWh]
VP@10%
20aos
11.5
Costode
inversinde
centralagasCC
1.000US$/kW
26
delpatrn
Mirando
hacia la prxima Dcada
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
27
MirandohacialaprximaDcada
Chilerequerir1015.000MWadicionales.
delpatrn
Nuevosproyectosmineros

CrecimientodemandaotrosrubrosyciudadesdelSICySING.
Segundonivel
Huelladecarbonosehacemsrelevanteencomerciointernacional.
Tercernivel
Cuartonivel
Disponedemayorcapacidaddetransmisin.
Quintonivel
Conceptosdecarreteraelctrica.
InterconexinSICSING.
Factibilidad/convenienciadeemplazamientodenuevascentralesagasy
carbnesmayorenelnorte.
Mayorpotencial/competitividadERNC.
Costosdedesarrolloinferioresacarbn.
PotencialdegrandesbloquesquecomplementenenergasPVelicagas.
Potencialdisponibilidaddegasregionalapreciobajo.
Porgrandesreservasdeshale gasregional.
Usodeductosycentralesexistentes.
RespaldodeterminalesycontratosdeGNL.
28
Parataldesarrollofuturo,esimportante
durantelapresenteDcada:
Despejarcuellosdebotellaparainstalarnuevacapacidad
delpatrn
generacin/transmisin(nuevaregulacin/legislacin).
Segundonivel
Facilitar/optarpormayorcompetenciaengeneraciny
Tercernivel
proveedoresdecombustible.
Cuartonivel
Quintonivel
ViabilizarsegundoterminalregasificacinGNL.
LograrvolumendePPAsparaalcanzareconomasdeescala
suficientesypodertraspasarlasausuarios.
AseguraraccesodelargoplazoagasnaturalUSA,conflexibilidad
deredestino,vaagregacindedemanda.
Prepararnormativastcnicas/operativasparapotencial
incorporacin/transmisindeERNCencantidadesrelevantes.
Avanzarenacuerdosbilateralesreferentesalibretrnsitoy
seguridadesparaflujosdegasregionalensiguientedcada.
29
delpatrn
Segundonivel
Tercernivel
Cuartonivel
Quintonivel
FIN
30

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Costo decapitalvs. delpatrn

Considerando como base 100

Fuente: Cochilco, CDEC-SING, GA.

Emisiones de CO2 de generacin a Gas son slo un 40% de las producidas

actual del HH (2,5 3 US$/MMBtu) es aprox.

Por qu es tan bajo?

Fte.:Energy Information Administration (EEUU)

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