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1. Introduction
Le secteur de la messagerie et de lexpress, notamment dans son maillon urbain,
connat des bouleversements acclrs depuis le dbut des annes 2000 en France. Nous
assistons lmergence de nouveaux acteurs de la distribution urbaine et la bifurcation
stratgique des acteurs historiques du secteur, la faveur des opportunits que reprsente le
renouvellement des modes dachat des consommateurs et face la pression qui sexerce sur
ce dernier maillon de la chane logistique. En effet, de nouveaux comportements dachat ont
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Doctorante, Mines ParisTech CAOR 60, boulevard Saint Michel 75272 Paris Cedex 06,
raphaelle.ducret@mines paristech.fr
Raphalle DUCRET
merg en France depuis une dizaine dannes, notamment sous leffet des volutions socio
conomiques et de la diffusion des nouvelles technologies (remise en cause du modle de la
grande distribution, retour des commerces de proximit ou encore utilisation des NTIC qui
renouvellent le commerce traditionnel et la VAD e commerce, m commerce, etc. (Moati,
2009 ; PIPAME, 2009a)). Ces tendances, ainsi que lvolution des comportements des
utilisateurs finaux dans le sens dune plus grande mobilit, dune conomie servicielle et
dune pratique du multicanal faonnent des besoins logistiques plus complexes (Roustan et
alii., 2005 ; De Coninck, 2010). La messagerie urbaine doit notamment faire face
laugmentation des livraisons urbaines aux commerants de proximit, aux entreprises et
aux particuliers internautes (Visser, Lanzendorf, 2004). Les acteurs de la messagerie urbaine
cherchent mettre en uvre des organisations ou solutions logistiques innovantes
rpondant aux besoins des utilisateurs, tout en assurant la rentabilit dune activit sur
laquelle les cots du dernier kilomtre psent dj fortement (20% du cot total de la chane
pour certains acteurs (PIPAME, 2009b)). De plus, lintrt grandissant des territoires pour les
questions de logistique urbaine, qui peut se traduire par des politiques publiques et
rglementations locales, vient encore complexifier la pratique de ce mtier. Nous assistons
alors lmergence dun nouveau segment de la messagerie urbaine fortement innovant.
sont issues dune recherche prospective en cours avec La Poste depuis le dbut de lanne
2012, rflexions prospectives portant sur lorganisation logistique de la distribution des colis
lgers en zone urbaine au regard de lvolution de la demande et des comportements dachat
et de mobilit des consommateurs et de la prise en compte croissante de la logistique urbaine
par les territoires. En tant quoprateur logistique dont limplantation gographique et les
volumes traits lui garantissent une position dominante sur le march franais des colis, La
Poste souhaite repenser lorganisation de la distribution des colis en ville et constitue par l
mme un terrain dtude et dexprience privilgi pour faire voluer la logistique urbaine.
Nous souhaitons mettre en lumire les relations entre lvolution des modes dachat
des consommateurs et les recompositions de la messagerie urbaine. Notre rflexion va se
concentrer sur la messagerie urbaine lgre que lon peut dfinir ici rapidement, avant dy
revenir plus tard, en rfrence au colis lger de 30 kg maximum, fortement reprsent dans
Aprs avoir bross un rapide tat de lart des recherches sur le secteur de la messagerie
et de lexpress en France, et plus particulirement dans un contexte de renouveau de lintrt
pour les questions de logistique urbaine, nous nous appliquerons analyser le contexte
socio conomique et technologique de lmergence dun nouveau segment proprement
urbain de la messagerie. Enfin, nous restituerons les premires analyses nes de
lobservation de ce segment, notamment concernant les jeux dacteurs et les stratgies
logistiques mises en uvre, pour exposer la complexit et la mouvance dune messagerie
urbaine en construction.
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Dans ce contexte, les recherches ont notamment pour objectif de dfinir clairement les
messageries (Durrande Moreau, Erhel, 2008), notamment en matire de qualit de service :
taille et poids des envois, dlai de livraison et prix. Gographes et conomistes des transports
tentent alors de saisir les diffrences tnues entre les messageries (Branche, 2006 ; Durrande
Moreau, Erhel, 2008), leurs organisations logistiques et spatiales (Savy, 2006) et les
recompositions luvre parmi les acteurs du secteur (Beyer, 1999). La relative stabilit de la
division entre messagerie et express en France a vu ce sujet tomber en dsutude pour la
recherche depuis quelques annes. Seule la presse professionnelle se fait lcho des
recompositions du secteur dans la crise conomique mondiale qui ralentit les changes de
marchandises et des difficults de la messagerie traditionnelle qui se livre une concurrence
froce sur les prix, et qui, depuis quelques annes, est nouveau questionne par la cration
dune offre de messagerie palettise.
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Mais la prennit des questions de logistique urbaine dans la recherche franaise offre
un formidable angle dattaque pour se saisir nouveau de cet objet complexe quest la
messagerie. linstar de Beyer, nous pensons que la messagerie urbaine sadapte aux
exigences des clients et la nature de la prestation, cette adaptation sexprimant notamment
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travers les stratgies dacteurs . Or, la rvolution commerciale luvre depuis la fin des
annes 1990 (Moati, 2011) et la reprise en main concomitante par les acteurs locaux des
questions logistiques en zone urbaine psent sur la messagerie urbaine de colis lgers et
lobligent se recomposer.
Un lien troit peut tre tabli entre la nature des prestations exiges et les formes de coopration.
Aussi lvolution de la demande des chargeurs, qui sexprime travers les caractristiques des envois
va t elle avoir des rpercussions sur les modalits de coopration entre les partenaires de la
messagerie . (Beyer, 1999, 18)
Encadr 1 : Le m commerce ou achat mobile : une tendance lourde de lvolution des modes
dachat
Le m commerce se prsente comme le nouveau relais de croissance du commerce lectronique,
certains experts lui prdisant mme une croissance plus fulgurante encore que le e commerce (Rallet,
2005 ; Barba, 2011). En 2010, en France, 3,3 millions de franais ont achet un bien ou un service via
leur mobile sur un total de 28 millions de cyberacheteurs, soit 12% des cyberacheteurs, mais le m
acheteur ne reprsente encore quune faible part des utilisateurs de tlphone mobile. Toutefois, le
rythme de croissance de lInternet mobile savre plus rapide que celui de lInternet fixe. En 2010 en
France, un tiers des tlphones mobiles vendus taient des smartphones et en dehors du smartphone,
le consommateur peut galement se connecter et faire ses achats grce de nombreux supports :
tablettes tactiles, consoles de jeux, tlvision connecte, etc. Dans ses travaux pour la FEVAD, Barba
cite ainsi les rsultats dune tude de Cisco estimant quentre 2010 et 2015, la croissance du trafic
Internet sur ordinateur serait de 33%, tandis que celle sur les tablettes et smartphones serait
respectivement de 216% et 144% (Barba, 2011, 81), un rattrapage qui va favoriser le phnomne de
cross canal .
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Pour Rallet , le commerce sur mobile reprsente une innovation bien plus significative que le e
commerce car son taux de pntration parmi la population est bien suprieur ce dernier.
Lconomiste y voit aussi un mdia dutilisation plus simple et dont lindividualit favorise le
processus dachat. Reste aux enseignes mettre en uvre des stratgies cibles de m marketing pour
inciter lutilisateur passer de la recherche dinformations lacte dachat.
et
imaginer quune seconde tape du retour au proche sexprime dans les annes venir par
une lectronisation du commerce de proximit.
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2010, en France, lARCEP estime le nombre de colis 800 millions (B2B et B2C confondus)
dont 300 millions manant de la vente distance, notamment sur Internet (ARCEP, 2011),
soit autour de 3,2 millions de colis livrs chaque jour. Les tendances actuelles de la demande
de transport, tendances quaccentuent encore les nouveaux modes dachat, savoir : la
flexibilit, la diminution de la taille et la dpondralisation des envois, leur
fractionnement, la rduction des dlais dacheminement, la variabilit de la demande ou
encore llargissement des aires de march (Savy, 2008) questionnent les professionnels de la
messagerie urbaine.
Associes au dveloppement du e commerce, de nouvelles prfrences en matire de
livraison et retrait des colis ont merg, ct des traditionnels dplacements dachat vers
les magasins de la grande distribution situs en priphrie. La livraison domicile (LAD) est
toujours plbiscite (85% des personnes interroges par lIFOP en 2012 se font livrer
domicile). Nous pouvons imaginer quelle suivra le dveloppement de lachat par Internet
quil soit VAD, commerce de proximit ou autre. Elle prsente de fortes contraintes pour les
professionnels de la messagerie dont les horaires sadaptent mal aux rythmes des clients, le
nombre dchec en premire prsentation dun colis est ainsi de lordre de 10 20 % selon les
oprateurs ncessitant alors une seconde livraison ou une mise en instance qui renchrissent
considrablement son cot. Les services de remise du colis en horaires dcals et de livraison
sur rendez vous qui se dveloppent dans les mtropoles par lintermdiaire de messagers
innovants apportent une rponse ces surcots et pourraient garantir un avenir radieux
pour les LAD. Les solutions hors domicile (LHD) comme le retrait en consignes, en magasin
ou encore le drive cherchent encore leur public alors que lutilisation des points relais
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Les messagers doivent rpondre ces besoins logistiques plus complexes dans un
environnement urbain dj fortement contraint. En effet, le cot du dernier kilomtre urbain
dune chane logistique est souvent estim 20% du cot total de la chane (PIPAME, 2009b).
Les multiples difficults de la livraison urbaine tels la congestion, les checs de livraison et
mises en instance, ou encore les rglementations contradictoires en matire de circulation et
stationnement expliquent ce constat, souvent dnomm last mile issue . En outre, lintrt
renouvel des acteurs locaux pour la question des marchandises en ville travers le prisme
des questions de sant publique et denvironnement et qui pourrait se traduire dans les
annes venir par des mesures restrictives, ou pour le moins incitatives (pensons ainsi aux
pages urbains ou encore aux Zone dAction Prioritaire pour lAir ZAPA ), achvent de
complexifier lenvironnement de travail des professionnels de la distribution de colis lgers.
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colis ou encore de dlai de livraison. Dailleurs, comme nous le verrons plus avant, un
certain nombre de ses acteurs en sont issus. Cependant il sen diffrencie par ses qualits
proprement urbaines, son implication dans les problmatiques de logistique urbaine ou
encore son caractre fortement innovant (tant en termes de solutions de livraison, de
vhicule que dorganisations logistiques). Enfin, la messagerie urbaine de colis lgers se
distingue dune messagerie urbaine lourde quasi exclusivement BtoB et dite propre, mme si
la composante verte et neutre est bien prsente.
L histoire de la messagerie peut ds lors se lire comme la mise en place successive de groupes
d acteurs qui vont durablement structurer leurs logiques et leurs implantations autour d une
technique ou d un produit. Le secteur de la messagerie, outre une division selon la taille des
entreprises, se structure donc tout autant en familles d entreprises, au sein desquelles des parents
existent dans le choix d implantation, de stratgie et de perspective de dveloppement. Elles fixent des
types d acteurs aux potentiels distincts et dont l outil technique impose certaines spcificits.
Toutefois, de telles sparations ne sont jamais totalement hermtiques, comme le souligne la
concurrence potentielle et les interactions entre segments de march : les cloisons lorsqu elles existent
restent mobiles (Beyer, Savy, 1999, 279).
LAD . Leur ouverture ce nouveau segment, ds lors que les flux BtoB et BtoC se sont
mlangs sur leurs chanes de tri, est relativement prcoce (elle a commenc dans la premire
moiti des annes 2000 en 2003 DHL lance un service de triporteurs avant de signer un
partenariat avec La Petite Reine en 2005) mais de faible envergure. Leurs motivations sont de
diversifier loffre de services et de trouver un relais de croissance dans la crise. Nous notons
globalement une attitude relativement en retrait et une position de donneur dordre dans la
chane logistique de la messagerie urbaine : peu dinitiatives personnelles peuvent tre
releves au sens o cette famille dacteur ne propose aucune cration doffre ddie
lexception de louverture de quelques stores et lutilisation prcoce de vhicules dcarbons
comme puissants vecteurs dimage.
Les prestataires logistiques de la VAD (Mondial Relay, Relais Colis), premiers
spcialistes de la livraison urbaine de colis ont une stratgie plus affirme vis vis du e
commerce, paralllement llectronisation de la VAD. Ds la fin des annes 1990 samorce
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Les rseaux de messagerie face au e commerce : lheure des choix , Logistique magazine, 2011,
n264, 60 64p
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sest spar de ses boutiques 3 suisses pour ne conserver que ses Point Relais .
Des prestataires logistiques ou entreprises du transport routier de messagerie
souvrent rsolument au e commerce et la logistique urbaine depuis quelques annes en
proposant des offres ddies pour le dernier kilomtre ou en signant des partenariats avec
des spcialistes comme les rseaux de points relais. Cette attitude est couple des services
de e logistique (prparation de commandes, gestion des stocks, etc.). Cette tendance semble
saccentuer ces dernires annes et marque la prise de conscience des acteurs de la
messagerie des enjeux et surtout des opportunits que reprsente la livraison de colis en
zone urbaine.
Parmi les oprateurs postaux autoriss en France Adrexo Colis, devenu Colis Priv
en 2012, prsente une stratgie de diversification de loffre vers le colis assez rcente mais
complte. Lentreprise a ainsi dvelopp la distribution de colis tant domicile que hors
domicile avec le rachat de Distrihome (prestataire logistique spcialis dans la livraison
domicile) ds 2006 puis la cration dun rseau de relais livraison DistriRelais en
partenariat avec A2Pas partir de 2008.
Enfin, les louageurs ou petites entreprises de transport lger forment une dernire
famille dacteurs. La prsence de ce groupe parmi les acteurs de la messagerie urbaine de
colis lgers sexplique par les liens anciens et trs puissants qui lient sous traitance et
messagerie, a fortiori dans lespace contraint de la ville (la sous traitance reprsentait 51% du
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chiffre daffaire de la messagerie en 2000 ). Mme si la recherche peine saisir les contours
mouvants de ce groupe, nous savons que celui ci occupe une place trs importante dans la
livraison de colis lgers en ville trs souvent sous traite par les grandes entreprises, et nous
le verrons de plus petites, qui externalisent ainsi les cots du dernier kilomtre.
Ce groupe centr sur loffre LHD de relais de livraison se rapproche de la famille dacteurs Rseaux
de points relais , mais la composante LAD toujours visible marque la diffrence.
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chiffres S0eS
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La mise en place dun partenariat avec une structure spcialise dans un segment de la
livraison urbaine, de manire largir et diversifier les services proposs tout en rpartissant
les risques, est une solution usite par les oprateurs publics et par les expressistes dans le
cadre dune position dfensive qui refuse toute dformation du rseau et rpugne la
cration dune offre ddie. Les rseaux de points relais ou les nouveaux entrants sont les
principales cibles de ces partenariats. Un rseau de point relais peut ainsi devenir le dernier
maillon de plusieurs chanes logistiques (A2PAS cr en 2005 tait en 2010 partenaire de
Ciblex, DHL, Chronopost, France express et Distrihome avant dtre rachet par Kiala). TNT
Express illustre bien cette stratgie de partenariats : ds 2003 TNT a sign un partenariat avec
Relais Colis pour les colis BtoB avant dlargir ds 2006 au BtoC. Dans le schma de
lexpressiste si la livraison domicile choue le colis est mis en instance au relais. Puis en
2010, TNT propose Adrexo de prendre en charge une partie des livraisons aux particuliers,
plus lentes, dclinant ainsi une gamme complte de services de distribution de colis. Cette
stratgie des expressistes renouvelle, dans le cadre du e commerce, une tradition de sous
traitance dj connue. Le point ultime du partenariat peut saccomplir dans la signature
dune joint venture limage de Colizen et Grimponprez Lille (Colizen Nord) o le
messager urbain bnficie ainsi de lentrept de Grimonprez Marquette lez Lille pour
effectuer les tournes urbaines de ce dernier ainsi que les siennes propres.
La sous traitance un transporteur lger ou louageur peut aussi tre rapproche du
partenariat. Il sagit alors souvent dune forme de coopration dgrade entre donneurs
dordre et sous traitant puisque lide matresse de la sous traitance est surtout celle dun
report du dernier maillon si contraint sur un tiers. Cette sous traitance peut revtir diffrents
Figure 4 : Les stratgies des acteurs de la messagerie urbaine lgre : la sous traitance
en cascade
Le partenariat est souvent le premier pas avant de mettre en place une offre de
livraison urbaine des colis lgers part entire. Les rseaux de points relais ont t en
quelque sorte des pionniers. Les nouveaux entrants proposent une offre de distribution
urbaine du tout dernier mtre cre pour un territoire ou pour un segment de clientle bien
identifi. Il sagit souvent dun service local ou hyper local (ville ou quartier) qui se
dveloppe lchelle nationale par duplication gographique dans les grandes mtropoles.
Ainsi Colizen propose pour les villes de plus de 200 000 habitants un service de livraisons en
goupil et VUL lectriques aux particuliers dsirant une livraison sur rendez vous ou en
horaire dcal ( partir de 7 h le matin et jusqu 22h). Disponible Paris, et aprs avoir
dupliqu le modle Lille, les dirigeants souhaiteraient limplanter Bordeaux et Lyon. Les
structures logistiques de ces nouvelles offres sont lgres (un entrept et des vhicules) voire
inexistantes (pensons La Tourne qui outre des chariots propose de repenser le point de
groupage/dgroupage comme lieu de rendez vous phmre). Cette flexibilit rend plus
vidente la duplication du dispositif. Ce type de rseaux de messagerie urbaine de colis
lgers, outre les partenariats avec des gnrateurs de flux, est relativement peu intgr en
amont.
Nous observons lapparition dun second type doffre: la cration dun rseau urbain
ddi lchelle locale mais intgr un rseau national de messagerie gnrateur de flux et
quilibrant les cots. Le rseau national fait partie dun plan de transport grande chelle
dans lequel le schma urbain est indpendant. Un point de contact relie les deux chelles, un
espace logistique urbain partir duquel les moyens de transport et le maillage changent.
Mutualisation et dveloppement durable sont aussi convoqus dans ces offres intgres.
Lexemple de Distripolis en est une bonne illustration (encadr 2).
Il sagit dans les deux cas de stratgies offensives qui ncessitent un investissement
consquent et une forte innovation, risques que prennent les structures aux reins solides ou
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linverse les starts up, ce qui explique notamment la diffrence de taille des rseaux ainsi mis
en uvre, que nous pensions Colizen par comparaison avec Distripolis par exemple.
Lensemble de ces stratgies dessine des organisations spatiales et techniques
complexes et multiformes par leurs combinaisons et recouvrements.
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de partenariat. La rapidit des mouvements qui se font et se dfont (pensons aux quelques
mois qui ont spar la signature du partenariat de Kiala avec Distripolis puis UPS) ou encore
la vitesse laquelle se crent de nouvelles structures font penser aux premires heures de la
construction dun segment part entire de la messagerie.
Pourtant parmi les mouvements entre les acteurs, et au del des partenariats et de la
sous traitance, nous notons quelques rachats. Les rachats se portent vers les rseaux crs
par les messagers verts ou neutres. Ceux ci permettent des structures plus grandes et
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Notion dveloppe par Savy rejetant le concept de dualisation de la messagerie au profit dune
bipolarisation reposant sur linterdpendance des acteurs, les relations de sous traitance et la
dynamique des relations (Savy, 2006, 178)
5. Conclusion
Face aux volutions des modes dachat des consommateurs dans le sens dune plus
grande praticit, proximit et personnalisation du service, quillustre notamment le e
commerce et une lectronisation accrue des changes entre entreprises, mouvements qui
tous deux accroissent considrablement les flux de colis en zone urbaine, le secteur de la
messagerie sest recompos, une nouvelle messagerie urbaine innovante a merg.
Nous avons ici rsum les premires rflexions issues dun travail de thse men avec
La Poste sur les volutions futures de la distribution de colis en zone urbaine. Il sagira de
proposer des pistes de rorganisation innovantes de la distribution de colis dans les
territoires urbains en croisant trois dimensions : dune part, une prospective des besoins
logistiques des territoires urbains au regard des volutions des comportements dachats des
consommateurs, dautre part, une typologie des solutions logistiques en messagerie urbaine
et enfin les caractristiques spatiales et organisationnelles des territoires.
Prlude la prospective des besoins logistiques des territoires, nous avons analys en
dtail les acteurs et le jeu des acteurs luvre dans la messagerie de colis en zone urbaine.
Ainsi nous avons pu dfinir un nouveau segment de la messagerie, la messagerie urbaine de
colis lgers, et dresser un panorama des acteurs en prsence et des stratgies dadaptation
aux nouveaux besoins qui dessinent progressivement les contours de ce nouveau segment.
Les premires analyses livrent un secteur complexe et multiformes mais aussi une ralit qui
se dforme rapidement entre cration de nouveaux services, tentatives dintgration accrue
de loffre et premiers mouvements de concentration et rachat.
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Taille
des
envois
Messagerie
Messagerie
traditionnelle/
Messagerie rapide
Monocolis
Offre palettise
Express
conomique
Taille des envois Lots
de
petite Petite
taille, Lots de petite Conditionnement :
importante.
taille, colis lger ou envois calibrs
taille, colis lger.
palette
plus lourd.
Poids
des
envois
Colis de 30kg
300kg
poids moyen en
2000: 102 kg.
Dlai
Au del
heures
March
de
24
March
national,
europen
et
rgional
B2B dominant et
B2C mergent
Poids limit
30 kg.
poids moyen en
2000 de 2.8 6.8
kg.
Dans les 24 heures, 24 heures ou
48 heures, voire plus
J+1 avant 12h
March national et March
rgional
voire national,
europen
europen
et
B2B et B2C
rgional
B2B majoritaire
Sans limite de
poids ou 30 kg
maximum
poids moyen en
2000 : 29 kg
J + 1 avant 12h,
voire 9h
6 palettes. moins de
3 tonnes
Au del
heures
de
24
La
Poste
SNCF
Geodis
EXPRESSISTES
Intgrateurs
Autres
UPS, DHL,
Fedex, TNT
GLS,
TATEX
PRESTATAIRES
LOGISTIQUES
DES VADISTES
AUTRES
PRESTATAIRES
LOGISTIQUES
OPERATEURS
POSTAUX
Relais Colis,
Mondial Relay
Astre City,
Colis Priv
LOUAGEURS
MESSAGERS VERTS/NEUTRES
MESSAGERS
SPECIALISES
COURSIERS
Stars services,
Atopi
Oprateurs
publics
expressistes
autres prestataires
Transporteurs
louageurs