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PERFIL DEL MERCADO REGIONAL DE MAN

Consultora elaborada por Eduardo Zeballos Vargas

INDICDE DE CONTENIDO
MERCADO NACIONAL DE MAN...........................................................................................4
CONSUMO DE MAN TOSTADO..............................................................................................4
CONSUMO DE MAN PELADO................................................................................................6
Man transformado.........................................................................................................6
Man pelado para la cocina............................................................................................8
VALOR DEL MERCADO DEL MAN.......................................................................................9
Valor del mercado mayorista de man pelado................................................................9
Valor del mercado de man culinario...........................................................................10
Valor del mercado de man transformado.....................................................................11
Valor del mercado de exportacin de man..................................................................12
Valor del mercado de man tostado..............................................................................13
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS MERCADOS DEL MAN.....................................................14
PRINCIPALES PRODUCTORES DE MAN A NIVEL MUNDIAL.................................................16
PRODUCCIN REGIONAL....................................................................................................17
Caractersticas de la produccin de man en Argentina..............................................18
Algunas caractersticas de la produccin de man en Paraguay.................................19
La produccin de man en Brasil..................................................................................20
COMERCIO REGIONAL DEL MAN.......................................................................................20
Exportaciones...............................................................................................................20
DESTINO Y PERFIL DE LAS EXPORTACIONES DE PASES DE LA REGIN..............................21
Exportaciones de Argentina..........................................................................................21
Exportaciones de Brasil................................................................................................23
Exportaciones de Paraguay..........................................................................................24
Importaciones...............................................................................................................25
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS REGIONALES...................................26
Importaciones de Per..................................................................................................26
Importaciones de Colombia..........................................................................................26
Importaciones de Venezuela.........................................................................................27
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

INDICE DE CUADROS
Cuadro 1 Produccin de man segn destino de la produccin..............................................4
Cuadro 2 Consumo de man tostado.......................................................................................5
Cuadro 3 Consumo de man transformado.............................................................................6
Cuadro 4 Consumo de man culinario....................................................................................8
Cuadro 5 Premisas de la produccin de man.........................................................................9
Cuadro 6 Cuantificacin del valor del mercado mayorista de man pelado.........................10
Cuadro 7 Valor del mercado de man pelado de uso culinario..............................................11
Cuadro 8 Valor del mercado de man destinado a la transformacin....................................11
Cuadro 9 Exportaciones de Bolivia segn pas de destino (En miles de dlares FOB).......12
Cuadro 10 Valor del mercado de exportacin de man.........................................................13
Cuadro 11 Valor del mercado de man tostado.....................................................................14
Cuadro 12 Participacin del mercado de man segn destino final del man.......................14
Cuadro 13 Principales pases productores de man a nivel mundial.....................................16
Cuadro 14 Produccin de man en Amrica del Sur.............................................................17
Cuadro 15 Tres reas de actividad de la Estacin Experimental ManfrediError! Marcador
no definido.
Cuadro 16 Exportaciones de man pelado de Amrica del Sur (En TM)..............................20
Cuadro 17 Exportaciones de man pelado de Amrica del Sur (En miles de dlares)..........21
Cuadro 18 Exportaciones de man procesado de Amrica del Sur (En TM)........................21
Cuadro 19 Principales destinos de las exportaciones argentinas (En miles de dlares FOB)
.......................................................................................................................................22
Cuadro 20 Exportaciones de Brasil segn mercado de destino (En miles de dlares FOB) 24
Cuadro 21 Exportaciones de Paraguay segn mercado de destino (En miles de dlares
FOB)..............................................................................................................................24
Cuadro 22 Importaciones de man pelado en Amrica del Sur (En TM)..............................25
Cuadro 23 Importaciones de productos elaborados con man en Amrica del Sur (En TM)25
Cuadro 24 Importaciones de man pelado de Per segn pas de origen (En miles de dlares
CIF)...............................................................................................................................26
Cuadro 25 Origen de las importaciones de Colombia (En miles de dlares CIF)...............27
Cuadro 26 Origen de las importaciones de Venezuela (En miles de dlares CIF)...............28

PERFIL DEL MERCADO DE MAN


Mercado Nacional de man
El man en Bolivia se encuentra comercializado en tres principales
mercados.

El man que se consume como fruta o nuez, denominado man


tostado.
El man procesado por la industria.
El man para el consumo en diferentes preparaciones culinarias.

La produccin de man para cada una de estos mercados se presenta en


el siguiente cuadro.
Cuadro 1 Produccin de man segn destino de la produccin.
Tipo de man
man pelado

Santa Cruz

Chuquisaca

Tarija

2.799,0

1.708,0

2.325,6

man en cscara

311,0

2.562,0

258,4

Total produccin

3.110,0

4.270,0

2.584,0

La Paz

Cochabamba

Total

Participacin

170,0

7.002,6

63%

335,0

680,0

4.146,4

37%

335,0

850,0

11.149,0

100%

FUENTE: Elaboracin propia, datos Estadsticas INE

La informacin generada sobre el destino de la produccin responde a


las zonas de produccin y destino de la produccin por lo tanto son
estimativos. El cuadro establece que el 37% de la produccin de man
es se consume en forma de tostado. El 63% restante se destina, el man
pelado se destina a la transformacin y el consumo culinario.
Se trata de mercados diferentes con pautas y tendencias de consumo
propias. A continuacin se detallan cada una de ellas.

Consumo de man tostado


El man tostado es un producto tradicional que se consume durante los
meses de abril a noviembre. Se produce en los valles occidentales de
Bolivia y es tostado en los hornos artesanales de los pueblos o de la
ciudad de Sucre. Es un producto que se consume preferentemente
durante das festivos o fines de semana cuando la gente disfruta de
momentos de ocio y recreacin.

Cuadro 2 Consumo de man tostado

El consumo de este producto se Consumo de man tostado


8.200.000
relaciona con en segmento de Poblacin
85%
poblacin conformado por personas Poblacin de ingresos medios a bajos
Poblacin
del
occidente
del
pas
75%
de nivel de ingreso medio hacia
Poblacin en edad de consumo (15 a 55)
52%
abajo.
Considerando que el
Mercado objetivo
2.718.300
porcentaje de la poblacin es del
Consumo de man tostado
4.146.400
85%, y que el 52% se encuentra en Consumo per capita
1,53
edad de consumir el producto FUENTE: Elaboracin propia datos INE
podemos cuantificar la demanda en
1.53 kilogramos/ao por persona, valor que refleja un comportamiento
de compra ocasional.
Si bien cerca del 30% de la poblacin compra el man tostado en alguna
oportunidad, el consumo de este producto no muestra seales de
aumento. Los factores que inciden en este proceso son el nivel de
ingresos de la poblacin, cambios en las tendencias de consumo y
cambios en los canales de distribucin.
La situacin econmica, mencionada como primer factor se debe al
momento por el cul Bolivia est atravesando a partir del ao de 1999
donde el consumo de man tostado ha cado a consecuencia de la cada
del ingreso de la poblacin. Dado que el man tostado no es un producto
de primera necesidad y siendo el mercado de consumo de bajos
ingresos, la cada en el ingreso de la poblacin en los aos 1999 en
adelante ha tenido un efecto inmediato en las compras del man tostado.
Este factor no solo tiene un efecto de corto plazo, sino que constituye un
elemento que profundiza el efecto de las dems variables.
Los cambios en las tendencias de consumo se pueden observar en los
diferentes mercados, tantos de las ciudades como en el interior de
Bolivia. Mercado que uno visita se encuentra con la presencia de
productos elaborados por la industria alimenticia.
Los productos
procesados como las galletas, chocolates, caramelos, chicles y dems
estn desplazando a los productos tradicionales como el man tostado.
El tercer factor enunciado es el surgimiento de nuevos canales de
comercializacin para los productos alimenticios.
Se trata de la
expansin de los supermercados, micromercados, tiendas alimenticias
especializadas, puestos de ventas especializados. Todos estos canales
son mas exigentes en calidad, donde prima la presentacin de los
productos, preferentemente en envases atractivos para el consumidor.
El estancamiento del consumo de man tostado tambin se constata por
que la expansin del rea de cultivo del man se ha desplazado a las
zonas de produccin de man pelado. En contraste las zonas de
5

produccin de los valles en el mejor de los casos han mantenido un rea


de siembra estable si no en retroceso.

Consumo de man pelado


La produccin de man pelado tiene dos destinos: la transformacin y la
gastronoma.
Man transformado
El man es un producto apreciado por la industria de golosinas. Se
pueden elaborar una variedad de productos como el turrn de man,
confites de man, chocolate con man, todos con una buena aceptacin
y agrado del pblico.
Cuadro 3 Consumo de man transformado

El consumo de man transformado


se muestra en el cuadro 3.
El
modelo para el clculo del consumo
toma en cuenta que el consumo de
man transformado se presenta
principalmente en los centros
urbanos, donde la poblacin con
excedentes de ingreso y en edad
de consumir golosinas adquieren
productos derivados de man.

Consumo de man transformado


Poblacin

8.200.000

Poblacin de las ciudades

63%

Poblacin de ingresos medios para arriba

45%

Poblacin en edad de consumo (10 a 45)

57%

Mercado objetivo

1.325.079

Consumo de man transformado

2.100.780

Consumo per capita

1,59

FUENTE: Elaboracin propia datos INE

Con este clculo tenemos un mercado de 1.3 millones de personas y un


consumo por habitante de 1.59 kilos ao. Este modelo puede ajustarse
si se considera otros factores como sexo, edad e ingreso. El resultado
nos revelara que el consumo masculino es mas alto que el femenino;
que la concentracin de edad se halle entre los 15 a 30 aos. En cuanto
al ingreso, veramos un mayor consumo de golosinas derivadas de man
en el estamento de la poblacin de ingresos medios altos a altos.
A pesar de estas apreciaciones que sin duda brindan un mejor perfil del
mercado, tenemos como parmetro que el consumo de man
transformado es similar al de man en perilla. Sin embargo, se trata de
dos mercados totalmente diferentes como lo revelan las cifras de los
cuadros 2 y 3.
La estimacin del mercado del man transformado tambin parte de la
premisa que el 30% del man pelado tiene como destino final la
6

industria. Si asumimos un destino del man pelado a la industria del


40%, el consumo per capita sube a 2.11 kilogramos ao.
La incidencia del consumo de man procesado demuestra que se trata
de un consumo espordico que responde a una necesidad de comprar
una golosina en determinados momentos del da o de la semana (40 a
50 gramos de producto a la semana). Si efectuamos un ajuste al
modelo, tomando en cuanto los dems factores tendramos un perfil mas
cabal del consumidor con una incidencia que mostrara un consumo de
200 gramos por semana por ejemplo.
Podemos determinar la importancia de este mercado por el crecimiento
de la industria del man procesado, as como el crecimiento del mercado
de las golosinas en su conjunto. Dentro de los procesos de cambio de
los hbitos de consumo vemos una fuerte incidencia de los productos
procesados frente a los productos tradicionales, como ya se dijo
anteriormente. La rpida expansin de la industria gracias al desarrollo
de la tecnologa de transformacin, la expansin de los mercados
gracias a los sistemas de distribucin permiten que estos productos se
encuentren al alcance de la mayor parte de la poblacin.
Los procesos de transformacin ya no constituyen una barrera para el
desarrollo de la industria nacional, la tecnologa de procesamiento se
encuentra ms al alcance del empresario, la obtencin de
financiamiento no constituyen el mayor reto para las empresas y los
recursos humanos se encuentran formando en reas de tecnologa antes
desconocidas en el medio. Estos constituyen ventajas que permiten
nuevos emprendimientos. Las limitaciones siguen siendo las mismas. El
mercado reducido y la competencia de productos de empresas
transnacionales. Ambas constituyen un serio problema que tiene que
enfrentar el empresario. La pequea escala de produccin impide
obtener economas de escala, lo cul hace que en su mayora los
proyectos de mayor envergadura resulten difcil de plasmar.
Por su parte el rpido desarrollo de los sistemas de distribucin estn
incidiendo favorablemente en la industria, porque permiten vencer las
restricciones que antes presentaban el tamao del mercado. Gracias a
esto, es que las empresas del sector estn logrando superar su
limitacin de escala de produccin.
En el caso de la industria del man, todava vemos que sta se concentra
a escala urbana y preponderantemente en las principales ciudades.
Pero si comparamos con otras golosinas, vemos que el mercado recin
se est desarrollando, puesto que los productos son consumidos solo por
el 16% de la poblacin.

En este caso el factor econmico si bien constituye en un elemento que


alienta o desalienta el consumo, el impacto es menor que en el caso de
un producto que est destinado para la poblacin de menores recursos.
En cuanto a la participacin del sector artesanal dentro de este
mercado, solamente se puede hacer una estimacin. El hecho es que
las empresas artesanales no se encuentran legalmente constituidas y no
existen registros de comercio para poder hacer un seguimiento de la
actividad. Por el tiempo de investigacin de campo para elaborar la
presente consultora, no es posible profundizar en este tema.
Man pelado para la cocina
El consumo de man destinado para la elaboracin de comidas se
caracteriza por formar parte de las costumbres culinarias de Bolivia.
Preparaciones como la papa a la huancana y la sopa de man son platos
apetecidos por una gran parte de la poblacin, sin distincin de clases
sociales o niveles econmicos. Otros productos como el aj de man es
muy empleado para el acompaamiento de anticuchos, y la chicha de
man, aunque menos conocida tambin son preparaciones tpicas
bolivianas.
Cuadro 4 Consumo de man culinario
Consumo de man cocina

El mercado de man culinario se Poblacin de Bolivia


8.200.000
estima en
4900 toneladas ao, Porcentaje de la poblacin que consume
90%
donde a groso modo el 90% de la Poblacin en edad de consumo (5 a 65)
82%
poblacin consume eventualmente Mercado objetivo
6.051.600
alguna preparacin con man. El Consumo de man en comidas
4.901.820
clculo se ajusta a la poblacin en Consumo per capita
0,81
edad de consumo con lo cul se FUENTE: Elaboracin propia datos INE
tiene que cerca del 75% de la
poblacin lo ha consumido o consume alguna vez. Esto nos arroja una
cifra de 810 gramos anuales o 70 gramos mensuales, valor insignificante
en trminos de la demanda de un producto alimenticio.
La tendencia de consumo de este producto se ve afectado por patrones
de cambio culturales ms que otro tipo de factor. Es decir si bien los
cambios en las tendencias de consumo de productos elaborados es
evidente, y se manifiestan claramente en las golosinas, no sucede lo
mismo con las preparaciones culinarias. Si bien en pases de mayor
desarrollo donde el tiempo es un factor importante en los hbitos de
consumo de la poblacin, en la sociedad boliviana todava este factor no
es preponderante. Por esta razn la penetracin de la sopa de man o la
papa a la huancana en sobre, tendrn todava un ritmo de crecimiento

lento. En la medida que haya mayores cambios sociales de este tipo,


tambin veremos cambios en los patrones de consumo del man fresco.
El factor socio cultural influye en el consumo porque se trata de
preparaciones que se comen principalmente durante las reuniones
familiares los fines de semana, y gozan de una amplia aceptacin por
parte de la poblacin. Tambin es muy empleado por restaurantes que
lo incluyen regularmente en el men de almuerzo. De esta manera el
consumo ir aparejado a la preservacin de la costumbre de comer los
platos elaborados con man, con el consecuente crecimiento
generacional que significa la transmisin de las tradiciones en la familia.
A su vez, dado que la demanda de man para estas preparaciones
culinarias se encuentra dentro de un patrn de consumo especfico, las
perspectivas de ampliar el mercado o de que este crezca es poco
probable, siempre y cuando no existan otras variables que fomenten el
consumo.
Esto se evidencia claramente en la saturacin del mercado. En aos
donde se present un exceso de oferta, esto gener una cada del precio
sin afectar la demanda del producto.

Valor del mercado del man


Para determinar el valor total del mercado de man en Bolivia partimos
de los siguientes datos.
Cuadro 5 Premisas de la produccin de man

Sobre esta base podemos


efectuar cambios en los
Produccin
12.821,4
Tm
patrones de rendimiento de la
Tipo de cambio
7,10 Bs./$US
produccin, ampliacin del
Conversin quintales a toneladas
21,74
qq/tm
rea de cultivo, variaciones
FUENTE: Elaboracin propia datos INE
en los precios del producto y
destino de la produccin que permitan atesorar los impactos de la
evolucin de la produccin y los mercados del man. Los valores que se
detallan en los cuadros subsiguientes no son absolutos, existen una
cantidad de variaciones que pueden afectar el resultado final factores
tales como distancias de los centros de produccin y comercializacin a
los mercados, la presencia de una o mas intermediaciones, las
condiciones de oferta y demanda imperante en el momento de las
transacciones, las diferencias de precio entre uno y otro mercado y
gastos imponderables que surgen a lo largo de la cadena que alteran el
precio final del producto. Sin embargo, las estimaciones permiten
cuantificar en lnea gruesa el desempeo de este mercado.
rea de siembra

Rendimiento en toneladas

11.149,0

1,15

Ha

Tm/Ha

Valor del mercado mayorista de man pelado


En el Cuadro 6 se muestra el valor del mercado mayorista de la
produccin de man pelado, se estima en un valor bruto de mercado de
4.5 millones de dlares.
Se aprecia un dato interesante sobre la
participacin del productor en la formacin del precio, observamos que
el productor recibe el 77% del valor de mercado, lo cul contrasta
notoriamente con la apreciacin que se tiene que el intermediario
absorbe la mayor parte de la ganancia del negocio.
Cuadro 6 Cuantificacin del valor del mercado mayorista de man pelado

Descripcin

Participacin del
mercado

Valor
unitario

Unidad

En Bolivianos

En dlares

Participacin
del agente

Man pelado
Valor de compra en la finca

63%

140

Bs/qq

24.510.080,4

3.452.124,0

77,3%

Transporte a la peladora

63%

Bs/qq

875.360,0

123.290,1

2,8%

Pelado

63%

Bs/qq

700.288,0

98.632,1

2,2%

Manipuleo y otros gastos (1)

63%

Bs/qq

875.360,0

123.290,1

2,8%

Valor del man en la peladora

154

Bs/qq

Manipuleo y otros gastos (2)

63%

Bs/qq

875.360,0

123.290,1

2,8%

Transporte al mercado urbano

63%

Bs/qq

1.225.504,0

172.606,2

3,9%

Comisin primera intermediacin

63%

Bs/qq

875.360,0

123.290,1

2,8%

171

Bs/qq
1.750.720,0

246.580,3

Precio de venta al mayorista


Comisin del mayorista

63%

Precio de venta del mayorista

10

Bs/qq

181

Bs/qq

Valor del mercado mayorista

5,5%
100,0%

31.688.032,5

4.463.103,2

(1) Seleccin manual, bolsas, carguo


(2) Carguo y descarguio, otros gastos de transporte

El problema radica en que el productor no dispone de suficiente


informacin de los precios del mercado y como normalmente sucede el
valor que recibe en la finca se encuentra por debajo del valor real de
mercado que debera obtener.
Otro dato importante que arroja el anlisis es la participacin de las
empresas de pelado en el negocio. Se trata de un mercado de $US
100,000 dlares ao, el cul constituye atractivo para las empresas que
prestan este tipo de servicios.
Valor del mercado de man culinario
En el Cuadro 7 se presenta el destino del man pelado de uso culinario.
En el cuadro se aprecia que el margen de intermediacin del

10

comerciante final es elevado (39%) y puede llegar a ser hasta un 54%


dependiendo del mercado de venta final. Sin embargo, los volmenes
de venta son pequeos y la rotacin del producto tambin lo es. Si bien
este agente no incurre en gastos adicionales de acondicionamiento del
producto, si tendr expensas emergentes de su puesto de venta que
debern ser absorbidos por la ganancia en la intermediacin.

11

Cuadro 7 Valor del mercado de man pelado de uso culinario

Descripcin

Participacin del
mercado

Valor
unitario

Unidad

En Bolivianos

En dlares

Participacin
del costo

Mercado minorista
Costo del man

25%

181

Bs/qq

12.612.810,7

1.776.452,2

60,3%

Transporte urbano

25%

Bs/qq

139.368,1

19.629,3

0,7%

Comisin del minorista

25%

117

Bs/qq

8.153.032,4

1.148.314,4

300

Bs/qq

Precio de venta del minorista


Valor del negocio del man culinario

39,0%
100,0%

20.905.211,2

2.944.395,9

Valor del mercado de man transformado


El man pelado que tiene como destino la transformacin incurre en
gastos de acondicionamiento importantes. La estructura de costos de la
empresa dependern de factores tales como el tamao y caractersticas
de las instalaciones, la existencia de una planta administrativa, la
eleccin y el tamao de la red de distribucin, y los productos derivados
que se elaboran.
Cuadro 8 Valor del mercado de man destinado a la transformacin

Descripcin

Participacin del
mercado

Valor
unitario

Unidad

En Bolivianos

En dlares

Participacin
del costo

Industrializacin del man


Costo del man

1%

181

Bs/qq

504.512,4

71.058,1

43,9%

Procesos de transformacin
Otros gastos

1%

80

Bs/qq

222.988,9

31.406,9

19,4%

1%

130

Bs/qq

362.357,0

51.036,2

Comisin de la empresa

31,6%

1%

21

Bs/qq

58.534,6

8.244,3

5,1%

412

Bs/qq
1.148.392,9

161.745,5

Precio de venta final

Valor del negocio del man procesado industrialmente

100%

Procesamiento artesanal del man


Costo del man

32%

181

Bs/qq

16.144.397,8

2.273.858,8

69,3%

Procesos de transformacin

32%

20

Bs/qq

1.783.911,4

251.255,1

7,7%

Otros gastos

32%

20

Bs/qq

1.783.911,4

251.255,1

7,7%

Comisin de la empresa

32%

40

Bs/qq

3.567.822,7

502.510,2

15,3%

261

Bs/qq

Valor del negocio del man procesado artesanalmente

23.280.043,2

3.278.879,3

Valor total del negocio de man transformado

24.428.436,1

3.440.624,8

Precio de venta final

100%

A fines ilustrativos, determinamos un costo de acondicionamiento (20%)


en funcin al precio de mercado final del producto, otros gastos (30%) se
12

refieren a gastos administrativos y comerciales y tomamos en cuenta un


margen de ganancia del 5%, para estructurar el costo.
En contraste el man procesado artesanalmente tiene una estructura de
costos fundamentalmente variable, originados por el trabajo familiar y la
distribucin directa.
El valor total de este mercado es de 3.2 millones de dlares. Este sector
tiene una importante efecto multiplicador, ya que emplea una gama de
recursos que generan un valor agregado al negocio.
Lo cierto es que el anlisis de este sector amerita otro estudio separado
para detallar el comportamiento y caractersticas del mismo.
Valor del mercado de exportacin de man
El mercado de exportacin tampoco se encuentra cuantificado en su
totalidad. Se sabe que un porcentaje de la produccin se destina al
mercado peruano, pero no existen registros de exportaciones bolivianas
o importaciones peruanas que respalden una cifra exacta. En trminos
de efecto en el mercado, el beneficio adicional que genera la
exportacin es la captacin de divisas. No existe mayor inversin en
acondicionar el producto por lo que se trata de una intermediacin ms
en la cadena. Este sector puede alcanzar un alto impacto si es que se
logra disminuir los costos de produccin a fin de obtener un precio
competitivo para el mercado externo.
Cuadro 9 Exportaciones de Bolivia segn pas de destino (En miles de dlares FOB)
Coparticipe
Argentina
Colombia
Per
Venezuela
Total

1996

1997

1998

1999 P

2000

2001
1

7
-

7
7

246
246

5
6

2
94
173
41
310

FUENTE: ALADI

Las exportaciones a otros pases de la regin demandan de un mayor


capacidad empresarial para atender los contactos y trmites necesarios
que exige este tipo de operaciones. El mercado externo tambin tiene
sus riesgos, por ejemplo una cada en los precios internacionales del
man dejaran de la noche a la maana sin mercado donde exportar.
Esto hace necesario que las empresas que exporten man conozcan el
desempeo del mercado internacional y estn atentos a anticipar los
cambios que se producen en el escenario internacional del man.

13

En el Cuadro 10 apreciamos un valor de mercado de exportacin de $US


380,000 con una participacin del 5% de la produccin nacional. En
trminos de volumen hablamos de 600 toneladas ao.
Cuadro 10 Valor del mercado de exportacin de man

Descripcin

Participacin del
mercado

Valor
unitario

Unidad

En Bolivianos

En dlares

Participacin
del costo

Exportaciones
Costo del man

5%

181

Bs/qq

2.522.562,1

355.290,4

92,3%

Comisin exportador

5%

Bs/qq

69.684,0

9.814,7

2,6%

Manipuleo y otros gastos

5%

Bs/qq

69.684,0

9.814,7

2,6%

Transporte

5%

Bs/qq

69.684,0

9.814,7

196

Bs/qq

Precio de venta en frontera


Valor del negocio de exportacin

2,6%
100%

2.731.614,3

384.734,4

Valor del mercado de man tostado


De acuerdo a la descripcin de la cadena productiva del man tostado,
este producto tiene caractersticas propias de mercado, pero presenta
similitudes en el proceso de intermediacin. En el cuadro 11 apreciamos
el valor percibido por el productor del precio final, que como se
mencion anteriormente constituye una falacia asumir que el
intermediario final obtiene la mayor participacin del negocio, dado que
los volmenes de rateo y rotacin son pequeos.
Dado que existe un volumen importante de producto destinado a este
mercado, el valor de mercado refleja esta participacin y alcanza a 4.9
millones de dlares anuales.

14

Cuadro 11 Valor del mercado de man tostado


Descripcin

Participacin del
mercado

Valor
unitario

Unidad

En Bolivianos

En dlares

Participacin
del costo

Man en perilla
Valor de compra en fina

37%

140

Bs/qq

14.512.980,5

2.044.081,8

46,1%

Transporte al horno

37%

Bs/qq

518.320,7

73.002,9

1,6%

Tostado

37%

Bs/qq

518.320,7

73.002,9

1,6%

Manipuleo y otros gastos (1)

37%

Bs/qq

518.320,7

73.002,9

1,6%

Comisin primera intermediacin

37%

518.320,7

73.002,9

1,6%

Precio en el horno

Bs/qq

160

Bs/qq

Manipuleo y otros gastos (2)

37%

Bs/qq

518.320,7

73.002,9

1,6%

Transporte a la ciudad

37%

Bs/qq

725.649,0

102.204,1

2,3%

Comisin del mayorista

37%

10

Bs/qq

1.036.641,5

146.005,8

3,3%

Precio del mayorista

182

Bs/qq

Transporte

37%

Bs/qq

207.328,3

29.201,2

0,7%

Comisin del minorista

37%

120

Bs/qq

12.439.697,6

1.752.070,1

39,5%

304

Bs/qq
31.513.900,5

4.438.577,5

Valor del negocio de man en perilla

100%

(1) Seleccin manual, bolsas, carguio


(2) Cargo y descarguio, otros gastos de transporte

Importancia relativa de los mercados del man


En el cuadro No 12 se aprecia la participacin de cada uno de los
mercados comparado con la produccin de man para cada uso. El man
tostado es el rubro que genera la mayor cantidad de ingreso. Le sigue
en importancia la transformacin artesanal de man y el man culinario.
Los sectores de menor desempeo son el man procesado
industrialmente y las exportaciones.
Cuadro 12 Participacin del mercado de man segn destino final del man

Tipo de mercado

Participacin
de la
En Bolivianos
produccin

En dlares

Participacin
del mercado

Man culinario

25%

20.905.211,2

2.944.395,9

26,3%

Man procesado artesanalmente

32%

23.280.043,2

3.278.879,3

29,3%

Man procesado industrialmente

1%

1.148.392,9

161.745,5

1,4%

Man de exportacin

5%

2.731.614,3

384.734,4

3,4%

Man tostado

37%

31.513.900,5

4.438.577,5

39,6%

Valor total del negocio man

100%

79.579.162,0

11.208.332,7

100,0%

15

Oportunidades del mercado nacional


El mercado nacional tiene un perfil caracterizado por una alta
informalidad de las operaciones, tan solo el 1% de la produccin se
destina a empresas que realizan un proceso de transformacin del man
con caractersticas industriales que demandan mejores condiciones del
producto. El restante 99% tiene pocas exigencias de calidad y est
orientado sobre todo al precio.
Las proyecciones
oportunidades:

del

mercado

permite

prever

los

siguientes

El man destinado a fines culinarios constituye un mercado estable


debido a la amplia aceptacin del pblico de las preparaciones que
empelan el man como ingrediente. El crecimiento de este mercado
como mnimo ir aparejado a la tasa de crecimiento de la poblacin. Las
posibilidades de ampliar este mercado se encuentran relacionadas con
la promocin que se haga de los platos tradicionales. Esta tarea no es
sencilla porque en s no existe una instancia que promueva el consumo
de estas preparaciones.
El man destinado a la industria presenta nuevas oportunidades de
mercado y las empresas que se han embarcando en este rumbo irn
desarrollando sus capacidades a fin de lograr un ritmo de crecimiento
sostenido. A la par de su desarrollo irn surgiendo necesidades de
mejoras tecnolgicas en los procesos de produccin y preservacin de
los productos. Por ahora sus mayores limitaciones se encuentran en el
tamao y exigencia del mercado, la competencia informal, la
competencia de empresas transnacionales y la baja calidad del man
que procesan. Estos factores limitan la capacidad de las industria de
asumir mayores inversiones, que se traduce en un alto riesgo de
mercado.
El sector de man procesado artesanalmente tender a ir cambiando en
la medida que los requisitos normados por ley tengan una mayor
cobertura y las empresas poco a poco se inserten dentro de una
economa formal. A su vez se espera que los primeros emprendedores
en este proceso vean ventanas de oportunidad en la legalidad.
La
potencialidad del sector se presenta como respuesta al consumo estable
del man salado, este sector ir creciendo a la par de la demanda.
El man tostado si bien tiene un mercado importante, las tendencias del
consumo hacen prever que su participacin ser en el mejor de los
casos estable, quedando como un producto tradicional de consumo de la
poblacin.

16

17

ANLISIS DEL MERCADO EXTERNO


Produccin y comercio mundial de man
Los cinco principales productores de man a nivel mundial en orden de
importancia son la China con 41% de la produccin mundial, India (18%),
seguidos por Nigeria, Estados Unidos y Senegal.
Argentina se
constituye en el noveno productor mundial de man en importancia.
Los mejores rendimientos del cultivo se encuentran en pases como
China (3.1 Tm/Ha), Estados Unidos (3.4 Tm/Ha), Argentina (2.3 Tm/Ha),
Egipto (3.1 Tm/Ha), y algunos pases de la pennsula arbica con
pequeas extensiones de cultivo pero de alto rendimiento,
particularmente Israel.
Estos pases liderizan el mercado mundial de man e imponen las pautas
tecnolgicas que son adoptadas por los dems pases productores.
Cuadro 13 Principales pases productores de man a nivel mundial

Pas
Argentina
China
Congo, Dem Republica de

Produccin (Tm)

rea
Cosechada
(Ha)

Rendimientos
(Kg/Ha)

Participacin
mundial

563.000

249.000

2.261

1,6%

14.553.000

4.631.000

3.143

41,5%

368.445

473.644

778

1,0%

Estados Unidos

1.922.980

566.770

3.393

5,5%

India

6.200.000

8.200.000

756

17,7%

Indonesia

1.000.000

650.723

1.537

2,8%

Myanmar

731.094

586.130

1.247

2,1%

Nigeria

2.901.000

2.668.000

1.087

8,3%

Senegal

1.061.540

1.095.390

969

3,0%

Sudan

1.000.000

1.460.000

685

30.301.059

20.580.657

86,3%

4.795.377

4.957.782

13,7%

35.096.436

25.538.439

Resto del mundo


Total produccin mundial

2,8%

FUENTE: FAO 2001

Los mayores productores exportadores de man son los Estados Unidos,


Argentina, Sudan, Senegal y Brasil. Entre estos cinco pases representan
el 71% de las exportaciones mundiales. Los mayores importadores de
man son la Unin Europea, Canad y Japn. Entre ellos suman el 78%
de las importaciones mundiales.
18

A pesar de que la India y China son los mayores productores mundiales


de man, solamente representan una mnima parte del comercio
internacional de man puesto que la mayor parte de la produccin se
emplea para el consumo interno y la elaboracin de aceite. Las
exportaciones de la India y China equivalen a menos de un cuarto del
comercio mundial.
La Unin Europea es la mayor regin del mundo que consume man y no
lo produce. Todo su consumo se obtiene de importaciones. El consumo
de man en la UE se hace principalmente en comidas, mayormente
tostado en cscara y en productos de repostera.

Produccin regional
La produccin de man a nivel regional se encuentra dispersa entre los
pases, destacan Argentina como el mayor productor de la regin,
seguido de Brasil y Paraguay. En menor importancia, pero con una
produccin sobresaliente al resto de la regin se encuentran Ecuador y
Bolivia.
Cuadro 14 Produccin de man en Amrica del Sur

Pas

Argentina
Bolivia
Brasil

rea
Cosechada
(Ha)

Produccin
(Tm)

Rendimiento
(Tm/Ha)

Participacin
pais

249.000

563.000

2,26

11.851

14.012

1,18

65,9%
1,6%

102.529

197.997

1,93

23,2%

Colombia

3.018

4.396

1,46

0,5%

Ecuador

22.061

28.043

1,27

3,3%

Guyana

2.800

2.300

0,82

0,3%

37.616

33.854

0,90

4,0%

4.700

8.000

1,70

0,9%

Surinam

210

260

1,24

0,0%

Uruguay

2.100

1.050

0,50

0,1%

800

1.600

2,00

0,2%

436.685

854.512

1,96

100%

35.096.436

25.538.439

1,2%

3,3%

Paraguay
Per

Rep. Bol. de Venezuela


Total Amrica del Sur
Total mundo
Participacin Amrica del Sur
FUENTE: FAO 2001

En trminos absolutos, la produccin de Brasil no es significativa


comparada con la estructura agraria de este pas. En contraste, en
Argentina el man constituye un sector importante en la generacin de
una agricultura comercial destinada a la industria y exportacin. La
19

produccin de Paraguay tambin tiene una fuerte vocacin comercial


con proyeccin para el mercado externo. Por tanto la produccin de
Argentina y Paraguay son la que tienen mayor incidencia sobre la
produccin en Bolivia y la de Brasil en menor grado. Lo que sucede en
estos pases -tanto a nivel econmico como productivo- afecta
directamente el comportamiento del mercado de man boliviano.
Caractersticas de la produccin de man en Argentina
Argentina es un claro
exponente
de
la
agricultura comercial
sustentada
en
el
desarrollo
tecnolgico.

Prinicpales productores de m ani Sud Am rica


600.000
500.000
400.000
300.000
200.000

Pe
r

ag
ua
y

Pa
r

ad
or

Ec
u

Br
az
il

Bo
liv
ia

Co
lom
bia

Ar

ge
nt
ina

El pas cuenta con un


100.000
red de Centros de
0
Investigacin
y
Transferencia
de
Tecnologa ubicados
en los principales
centros
de
produccin regional.
La principal regin
productora de man es
Crdoba, una Provincia al centro de Argentina con 10.500.000 has
destinadas a fines agropecuarios, que representa el 62% de la superficie
provincial, cuenta con 28.733 establecimientos agropecuarios, la
mayora pequeos y medianos, oscilando su superficie promedio
entre 100 y 600 has., de las cuales el 17% se dedican a la agricultura.
La regin se caracteriza por situaciones de aridez y semi-aridez,
con un sector sub-hmedo al este, disminuyendo las lluvias de este a
oeste, siendo de 800 mm en el lmite con Santa Fe y de 350 mm en las
proximidades de La Rioja y Catamarca. All se encuentra la Estacin
Experimental Agropecuaria Manfredi la cul integra el Centro Regional
Crdoba, desarrollando actividades de investigacin y extensin en sus
tres reas ecolgicas homogneas, ubicadas en el Centro Norte de la
Provincia. Ocupa una superficie de 1.300 ha dedicadas a la
investigacin,
produccin
y
multiplicacin
de
semillas
mejoradas. Parte del campo se utiliza para la produccin de granos
(Maz, Soja, Trigo, Sorgo y Man) y bovinos para carne.
La infraestructura edilicia est compuesta por: edificio central,
(biblioteca y oficinas) pabellones fitotcnicos, invernculo, tambo,
laboratorios (calidad industrial de granos oleaginosos - suelo - patologa
20

vegetal - entomologa - calidad de semillas) planta clasificadora de


semillas
y
galpones
para
almacenamiento
de
granos
y
semillas. Adems dependen 15 Agencias de Extensin de la E.E.A.
Manfredi.
La Estacin pertenece al sistema nacional de transferencia de tecnologa
plasmado en el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria INTA.
Dentro de su componente productivo tiene como objetivo incrementar la
productividad de los cultivos principales de la zona: soya, man, girasol,
maz, sorgo y trigo.
El Centro de Manfredi ha publicado las principales recomendaciones
sobre la produccin de man en la regin y es responsable de haber
diseminado las normas de calidad para el man. Los trabajos de
investigacin que se efectuaron abarcan temas fitosanitarios, manejo de
suelos, determinacin de puntos ptimos de madurez, estudios de
efectos de las enfermedades del man, tratamientos de cosecha y otros
ms que constituyen un aporte cientfico a la actividad.
Argentina cuenta tambin con el Instituto Nacional de Tecnologa
Industrial, el cul constituye la instancia de investigacin y transferencia
de tecnologa al sector industrial de man. El Instituto busca brindar
soluciones a los problemas tecnolgicos de la industria. Asegurar, como
organismo certificador de estndares, de especificaciones tcnicas y de
calidad de los procesos, bienes y servicios producidos se ajusten a las
normas y tendencias mundiales, de modo que la industria alcance un
alto nivel de competitividad internacional.
Dentro de sus instalaciones cuenta con el Parque Tecnolgico Miguelete
donde se localizan dieciocho Centros de Investigacin y Desarrollo, dos
en Capital Federal dos en Gran Buenos Aires, uno en el Valle de Ro
Negro de caractersticas sectoriales, y ocho centros regionales de
investigacin y desarrollo con caractersticas multipropsito en el resto
del pas, donde tambin se ubican tres delegaciones y dos
subdelegaciones regionales. Las ventanillas por su parte atienden ejes
industriales en zonas especficas.
Algunas caractersticas de la produccin de man en Paraguay
El Estado paraguayo siempre ha procurado impulsar el sector agrcola.
En 1936 se cre el Consejo de Reforma Agraria, que declar obligatoria
la enseanza de los conocimientos agrcolas en todas las escuelas de la
nacin, dispuso la creacin de escuelas agrcolas regionales y la
instalacin de estaciones experimentales.
En la actualidad la
importancia de la agricultura en este pas se refleja en el hecho de que
21

ocupa a ms del 35% de la poblacin activa. En 1999 el Ministerio de


Agricultura y Ganadera dio paso a la creacin de tres institutos
autnomos y autrquicos como medio para responder con tecnologas
productivas adecuadas al desarrollo del sector y al incremento de la
productividad. Estos institutos responden a las reas estratgicas ms
importantes del sector: La investigacin y transferencia de tecnologas y
el apoyo tcnico a los productores.
El sector agrcola represent en 1998 el 72% de las exportaciones
totales.
Los avances tecnolgicos logrados han permitido al pas
competir en los difciles mercados internacionales.
En Paraguay la regin concentra un ncleo productor de importancia en
la regin del chaco. Los cultivos son mecanizados y se realizan en
grandes extensiones de tierra. La tecnologa empleada permite obtener
man de acuerdo a normas internacionales de calidad. En el pas existe
un Centro de Capacitacin exclusivamente sobre temas de man
vinculada a la Estacin Experimental Chaco Central.
La produccin de man en Brasil
Solamente a ttulo ilustrativo, Brasil cuenta con los EMBRAPA,
instituciones responsables de la investigacin y transferencia de
tecnologa bajo un modelo similar a aquel descrito para Argentina.
Igualmente la investigacin se centra por regiones geogrficas y
productos, en la cul un Centro ser el encargado de llevar adelante la
investigacin y transferencia de tecnologa del man.

Comercio regional del man


Exportaciones
En la regin Argentina lideriza las exportaciones, con una posicin
indiscutible que significa el 99% de las exportaciones. En segundo lugar
se encuentra Paraguay, seguido muy de cerca de Brasil.
Cuadro 15 Exportaciones de man pelado de Amrica del Sur (En TM)
Pas
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Per

1996
197.967
10
1.158
0
0
1
1.358
0

1997
179.265
19
321
19
2
0
1.353
0

1998
300.148
37
947
0
0
0
2.174
0

1999
208.910
648
583
0
14
0
11.461
36

2000
212.402
39
834
0
1
1
1.143
9

22

Venezuela, Rep Boliv de


Total Amrica del Sur

20

92

200.514

181.071

303.306

221.652

214.429

FUENTE: Estadsticas FAO 2001

Cuadro 16 Exportaciones de man pelado de Amrica del Sur (En miles de dlares)
Pas
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Per
Venezuela, Rep Boliv de
Total Amrica del Sur

1996
152.123
3
1.458
0
1
0
747
0
27

1997
140.244
20
356
50
5
0
1.015
0
47

1998
216.614
64
1.141
0
0
0
1.446
0
0

1999
144.444
280
673
1
39
1
3.474
9
0

2000
153.331
55
871
0
3
2
671
10
0

154.359

141.737

219.265

148.921

154.943

FUENTE: Estadsticas FAO 2001

El precio promedio de las exportaciones se sitan entre 571 $US/Tm


para Paraguay, 722 $US/Tm para Argentina y 984 $US para Brasil. Sin
embargo existe una fuerte variabilidad de los precios como
consecuencia de pocas del ao en que se efectan las ventas,
condiciones de calidad, mercados de destino y volmenes exportados.
As mismo, Argentina se constituye en el principal pas exportador de
man procesado con un promedio de exportaciones de 33,000 toneladas
aos, demostrando su vocacin de pas agroindustrial.
Cuadro 17 Exportaciones de man procesado de Amrica del Sur (En TM)
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela, Rep Volv de
Total

1996
14.490
64
2
0
0
0
0
83
14.639

1997
26.181
120
3
1
0
0
1
153
26.459

1998
34.154
44
12
0
0
0
0
21
34.231

1999
25.203
482
23
0
8
1
0
6
25.723

2000
32.707
366
27
0
0
53
0
0
33.153

FUENTE: Estadsticas FAO 2001

Destino y perfil de las exportaciones de pases de la regin


Exportaciones de Argentina

23

Argentina tiene 57 pases de destino para sus exportaciones de man, de


los cuales 15 pases representan el 98% de su mercado.
El
comportamiento del mercado demuestra en la mayora de los casos una
alta variabilidad. Existen picos de exportacin, como en el caso del ao
1998 donde las exportaciones a los Pases Bajos permiti contrarrestar la
cada de los dems mercados.
Cuadro 18 Principales destinos de las exportaciones argentinas (En miles de dlares FOB)
Coparticipe

1996

1997

1998

1999

2000

2001 9M

Alemania

8.319

1.283

2.294

1.781

1.611

Brasil

5.682

4.337

572

2.477

52

23.516

16.029

24.990

20.851

47.406

21.933

2.256

3.270

2.524

1.825

1.824

1.218

1.007

1.569

1.883

1.893

719

Canad
Chile
Emtos. Arabes Unidos

130

Espaa

2.001

1.464

1.981

1.201

892

635

Estados Unidos

8.607

20.010

12.569

11.703

16.101

2.195

457

324

351

347

636

546

Grecia

5.330

2.831

5.165

2.588

1.327

344

Italia

4.727

5.660

6.291

5.911

6.278

4.970

Francia

Mxico

15.091

1.213

3.940

3.423

737

1.658

Pases Bajos

82.440

46.761

121.197

65.230

56.135

41.623

Reino Unido

15.751

10.937

20.169

18.610

9.468

4.960

2.663

1.370

2.061

1.016

974

447

484

619

480

656

727

20.935

17.554

198.222

134.534

206.292

136.852

148.415

81.710

4.917

5.606

12.085

5.107

4.926

1.359

Total exportaciones

203.139

140.140

218.377

141.959

153.341

83.069

Porcentaje de
exportaciones a la
regin

97,6%

96,0%

94,5%

96,4%

96,8%

Sudfrica,
Trinidad y Tobago
[ No declarados ]
Total
Dems pases

98,4%

FUENTE: Estadsticas ALADI

En el grfico adjunto se
aprecia una cada de las
exportaciones en el ao
250.000
1999, luego del pico que se
200.000
present durante el ao de
150.000
1998. Las mayores cadas se
100.000
presentan en los pases de la
50.000
regin, y de los pases
europeos compensadas en
gran parte por la bonanza del
mercado de Amrica del
Norte, particularmente de Canad.

Total exportaciones argentinas

1996

1997

1998

1999

2000

2001
9M

24

Millares

Comportamiento de los cinco principales


destinos de exportacin
200
150
100
50
1996

1997

1998

Alemania

Canad

Paises Bajos

Reino Unido

1999

2000

2001 9M

Estados Unidos

En el grfico adjunto se
aprecia tanto la cada de los
dos principales destinos el
Reino Unidos y Pases Bajos
y la cierta recuperacin del
mercado de Estados Unidos
y Canad en el ao 2000.
Las cifras del ao 2001 son
todava preliminares y no
permiten
adoptar
conclusiones.

Principales exportaciones de Argentina a la


Como se aprecia en
regin
el grfico adjunto,
las exportaciones a
6.000
los pases del ALADI
han
sufrido
una
5.000
cada
4.000
particularmente
Brasil,
Chile
y
3.000
Venezuela. A partir
2.000
del
ao
2000
1.000
tambin comienza a
caer
las
exportaciones
al
1996
1997
1998
1999
2000
2001 9M
mercado colombiano
Brasil
Colombia
Chile
Uruguay
Venezuela
mientras
que
los
otros
mercados
daban seales de estabilizacin.

Exportaciones de Brasil
El principal mercado de exportacin de man en Brasil es Italia. En el
Cuadro 19 se aprecia que a partir del ao 2001 Brasil comienza a figurar
como proveedor de pases con los cuales en el pasado nunca hubo
relacin comercial. Es significativo por ejemplo las exportaciones a los
Pases Bajos por un valor de 1.8 millones de dlares.

25

Cuadro 19 Exportaciones de Brasil segn mercado de destino (En miles de dlares FOB)
Coparticipe
Argentina
Chile
Espaa
Estados Unidos
Italia
Pases Bajos
Paraguay
Per
Uruguay
Otros pases
Total

1996

1997

1998

1999

2000

125

49
243

1
0
115

12

10

6
1

142

311

128

40
14
4
145
61
1
4
39
308

2001
149
116
111
47
328
1795
0
38
164
296
3.044

FUENTE: ALADI

Exportaciones de Paraguay
Las exportaciones de Paraguay muestran una cierta consistencia en
cuanto a volmenes globales y montos de exportacin. Se aprecia un
crecimiento en el ao 2001, que puede significar una mayor
participacin de Paraguay en el contexto global. Es importante tambin
notar que los destinos del man son pases altamente exigentes en
calidad, un indicativo del trabajo alcanzado en ese pas.
Cuadro 20 Exportaciones de Paraguay segn mercado de destino (En miles de dlares FOB)
Coparticipe
Alemania
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Espaa
Estados Unidos
Francia
Japn
Mxico
Pases Bajos
Reino Unido
Uruguay
Venezuela
Otros pases
Total

1996

1997

1998
279
86

246

45

1999 P

2
62
23

2000
137
4
60
0

2001
85
113

26

541
65

641
50

52

41
23

26

26
433
255
360
33
265

184
546

351

23
665

61
12
1.643

63
24
11
-

863

11
14
1.215

893

26

Importaciones
En contraste con los pases exportadores vemos que los dems pases
de la regin son importadores netos de man.
El caso de Brasil muestra el efecto en las importaciones de la crisis
econmica desatada durante el ao de 1998. Siendo que el principal
proveedor de man del Brasil es la Argentina, con mas del 99% del
origen de las importaciones, la cada del Real origin una cada de las
importaciones hasta su nivel ms bajo del quinquenio.
Dentro de la regin Chile, Colombia y Venezuela son pases importadores
de man con volmenes histricos de relativa importancia.
Cuadro 21 Importaciones de man pelado en Amrica del Sur (En TM)
1996
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Per
Surinam
Uruguay
Venezuela, Rep Boliv de
Total Amrica del Sur

109
0
7.493
4.054
915
0
130
190
700
132
1.006
648

1997
228
1
9.234
5.005
1.427
1
170
83
60
227
933
2.852

1998
1010
3
1.036
4.841
1.685
0
210
3
849
208
1.030
3.050

15.377

20.221

13.925

1999

2000

92
6
4.475
3.768
2.082
91
200
3
1.641
210
867
2.566

863
84
4.118
4.340
1.822
0
90
61
207
210
969
3.088

16.001

15.852

FUENTE: Estadsticas FAO 2001

Las importaciones de productos elaborados a base de man son


significativas con 2800 toneladas en el ao 2000, representan un
mercado importante en la regin. Brasil constituye el principal mercado
y absorbe el 55% de las importaciones regionales. Le siguen en
importancia Venezuela, Per y Colombia.
Cuadro 22 Importaciones de productos elaborados con man en Amrica del Sur (En TM)
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela, Rep Boliv de

1996
190
5
388
153
24
14
52
45
145

1997
183
12
517
93
48
8
52
71
505

1998
79
11
1000
130
23
3
126
157
1913

1999
60
13
981
109
32
3
451
173
496

2000
45
12
1554
190
23
2
272
100
610

27

Total

1016

1489

3442

2318

2808

FUENTE: Estadsticas FAO 2001

Origen de las importaciones de los mercados regionales


Los mercados a analizar por la importancia del comercio con Bolivia son
Per, Colombia y Venezuela.
Importaciones de Per
Argentina ha sido la principal fuente de importacin de man en el
pasado. Durante los aos 2000 y 2001 se present una cada de la
importacin posiblemente relacionada a factores econmicos que
incidieron en la demanda nacional, adicionalmente una parte de la
importacin fue suplida por el comercio proveniente de Bolivia, el cul
no est registrado como importacin, pudindose estimar este por un
valor cercano a dlares 400 mil. Esta cifra colocara al Per cerca del
nivel de su demanda de 650 mil dlares ao.
Estos aos coincidieron con una fuerte cada en el precio de man en
Bolivia, haciendo que el producto se torne atractivo a los comerciantes
peruanos. Durante el ao 2002 se tena la expectativa de aumentar el
volumen de compra procedente de Bolivia, sin embargo, la cada del
Peso Argentino esta provocando que esa expectativa no se cumpla.
Cuadro 23 Importaciones de man pelado de Per segn pas de origen (En miles de dlares CIF)
Coparticipe
Argentina
Bolivia
Brasil
Estados Unidos
Total

1996

1997

1998
635
3

1999
677
285

2000
115
3

154
1.116

18
136

639

2001
125
118
44
287

FUENTE: ALADI

Importaciones
de
Colombia
El comportamiento de
las importaciones de
Colombia presentan un
crecimiento
como
lo
muestra el grafico de la
derecha.
Las
importaciones
de
Estados Unidos han sido
desplazadas por aquellas
de Argentina. A su vez

Prinicpales paises proveedores de m an a


Colombia
2000
1500
1000
500
0
1996

1997

1998

Argentina

Bolivia

Estados Unidos

Total

1999

2000

2001 P

China

28

las importaciones de la China han tenido un comportamiento estable en


el tiempo. Bolivia surge como nueva figura en el mercado y de acuerdo
a las primeras experiencias con el producto boliviano, existe la intencin
de mantener las compras procedentes de este pas.
Cuadro 24 Origen de las importaciones de Colombia (En miles de dlares CIF)
Coparticipe
Argentina
Bolivia
China
Ecuador
Estados Unidos
Mxico
Nicaragua
Paraguay
Per
Total

1996

1997
73

1998
174

1999
936

2000
1039

86

114

221

67

753

688

446
52

388

35

418

2001 P
55
156
12
91

75

453

912

976

28
10
1.693

80
35
1.604

394

FUENTE: ALADI

Importaciones de Venezuela
Venezuela
presenta
un
Principales paises proveedores de m an de
mercado estable para las
Venezuela
importaciones de man.
El
hecho que Estados Unidos
2000
figura como uno de los
1500
principales proveedores de
1000
man no sorprende por que
500
Estados Unidos constituye una
0
fuente importante de las
1996
1997
1998
1999
2000
2001
importaciones de alimentos de
Venezuela.
La geografa
Argentina
Estados Unidos
econmica es sin dudas el
Nicaragua
Total
motor del comercio de man
en Venezuela, dada la participacin de Nicaragua en el mercado y la
vinculacin martima que tiene con Argentina que une ambos pases en
el comercio de granos y oleaginosas.

29

Cuadro 25 Origen de las importaciones de Venezuela (En miles de dlares CIF)


Coparticipe
Argentina
Brasil
Colombia
China
Estados Unidos
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
Total

1996
503

18

1997
994

532

1998
1181

1999
838

2000
855

16
480

15
103
563
69

14
397

2001
391
10
142
403
363
13

12
521

1.526

1.592

1.346

11
1.616

1.322

FUENTE: ALADI

Potencial del mercado externo para Bolivia


El atractivo del mercado externo radica en que se puede vender grandes
volmenes de producto en respuesta a demandas especficas de los
pases importadores. Como se ha apreciado en el comercio regional de
man, es que nos encontramos frente a dos pases con una trayectoria
de exportacin destinada a pases altamente exigentes y con capacidad
para responder a los cambios del mercado. Estos pases son Argentina
y Paraguay.
Esta situacin coloca en desventaja al comercio boliviano de man que
recin se encuentra en proceso de apertura del mercado externo.
Nos encontramos con elementos de contraposicin significativos, un
mercado nacional plenamente abastecido y que en 99% no es exigente
en calidad. En contraparte un mercado externo que se encuentra en
expansin pero que demanda productos de calidad. El reto apunta a
desarrollar procesos productivos de calidad que permitan que los
esfuerzos de las empresas exportadoras comiencen a acrecentar.
Las posibilidades de acceso al mercado regional por ahora parecen ser
viables, dada la participacin de Bolivia en la CAN y la posibilidad de
beneficiarse de una arancel externo comn1. Sin embargo, la reduccin
del 5% del arancel ya constituye en una nueva desventaja para la
produccin oleaginosa nacional.
El MERCOSUR no representa un mercado alternativo para la produccin
de man, dado que se constituyen en los principales pases competidores
de Bolivia.

El arancel externo comn bajo de 15% al 10% para las importaciones de oleaginosas de extra zona.

30

Los flujos comerciales de otros pases fuera de la regin confirmaran


que las posibilidades de acceder a otros mercados estn limitados por la
distancia a los mismos.
En el corto plazo las perspectivas de abastecer a mercados externos se
encuentran en Per, Colombia y posiblemente Venezuela.
En el mediano plazo nos encontramos frente a proceses de integracin
que estn cambiando la dinmica del mercado. El proceso del ALCA o la
negociacin MERCOSUR - CAN se encuentran avanzando en una
direccin irreversible, donde la capacidad de un pas como Bolivia se
encontrar puesta a prueba en todas sus instituciones. La respuesta
que se adopte debe ser gil y prever un entorno de libre mercado.
Esto demanda que las acciones estn orientadas a desarrollar una
produccin de calidad a bajo precio, lo cul indiscutiblemente significa la
incorporacin de tecnologa de produccin.
Los cuellos de botella para que Bolivia pueda ingresar a otros mercados
solamente sern resueltos en la medida que el cultivo incorpore tcnicas
que se encuentren a la altura de nuestros vecinos. Adems es esencial
que se vayan incorporando normas de calidad que permitan uniformar la
produccin que se destina al mercado.
El riesgo de no cambiar no solo significa perder posibilidades de acceso
a otros mercados sino, encontrarnos frente a la internacin de man
procedente de los pases vecinos que vaya desplazando la demanda
nacional hacia fuentes de abastecimiento mas baratas.

31

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