Tratado de Asociacin Transpacfico (TPP)

Beneficios y Retos
JUAN CARLOS BAKER PINEDA
SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR
MONTERREY, NUEVO LEN. 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Hasta mediados de los 80s, Mxico tena una

poltica comercial cerrada
Inversin Extranjera Directa, 1980-1985
(Miles de millones de dlares)

Comercio Total de Mxico, 1980-1985

(Miles de millones de dlares)
1985

45.1

1985

1984

45.0

1984

1983
1982

37.8
41.1

1981

1980

Fuente: Banco de Mxico

1983

50.5
39.1

1982

1.7
1.4
0.7
0.6

1981

1.7

1980

1.6

Fuente: Secretara de Economa.

Con la entrada de Mxico al GATT, se inicia su proceso de

apertura comercial

Proceso de desregulacin del comercio

exterior.

Inversin Extranjera Directa, 1980-1993

(Miles de millones de dlares)
4.9
3.9

Promocin de exportaciones
manufactureras.

3.2

2.4
Cambio en la estructura de
exportaciones.

3.7 3.6 3.6

1.6 1.7

1.4

2.5

1.7

0.6 0.7
Incremento en los flujos de IED

Fuente: Secretara de Economa, Estadsticas de Inversin Extranjera Directa.

que cambi su enfoque de poltica comercial para

basarse en ampliar la red de TLCs
Concluidos en esta
Administracin

TLCAN
1994

TPP

Acceso preferencial a 46 pases

58% PIB mundial | 54% comercio global | 1,161 millones consumidores potenciales

Acuerdos: 12 de libre comercio |46 pases | 32 de inversin |

6 de complementacin econmica | 3 de alcance parcial.
Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, abril 2016) y FMI (World Economic Outlook abril 2016).
TLCAN: Tratado de Libre Comercio para Amrica del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio.

1. Incremento de intercambio comercial

Exportaciones de Mxico
Miles de millones de dlares
900

800

Exportaciones no petroleras

700

Exportaciones petroleras
600

Comercio total
500

400

300

200

100

Fuente:
Banco
de Mxico
Fuente:
NAFTA
Office

2. Mayor atraccin de inversiones extranjera directa

IED recibida y comercio de Mxico

IED recibida
1999 2016 T2

Miles de millones de dlares

50
IED de Mxico

45

Promedio

35.3
mmd

40
35

24.8 mmd

30
25
20

12.2 mmd

15

Serv. inmobiliarios y de
alquiler, 3%
Serv. de alojamiento
temporal, 4%
Resto,
12%
Construccin, 4%
Info. en medios masivos,
Ind.
4%
manufact
ureras,
Minera, 6%
49%
Comercio, 8%

10
5
0

1.9 mmd

Fuente: Secretara de Economa, Estadsticas de Inversin Extranjera Directa.

Serv. financieros y de seguros, 15%

3. Cambio en la estructura productiva y exportadora, a nivel

regional y sectorial
1985

2016

US$26,757 million

US$ 380,623 million

Petrleo y
extractivos 7%

Manufacturas
38%

Agropecuario
5%

Fuente: Banco de Mxico

Petrleo y
extractivos
57%

14 x

Manufacturas
89%

Agropecuario
3%

4. Posicionamiento como plataforma de exportacin

13 exportador mundial (OMC) | 1 exportador en Amrica Latina
[Mxico exporta el 64% de las manufacturas de la regin]

Mxico exporta

Localizacin de Manufactura Avanzada en Mxico

Rica y Venezuela juntos.

Tijuana

Mexicali
Tecate

NogalesCiudad
Jurez
Aeroespacial
Hermosillo
Nuevo Laredo
ChihuahuaMonclova
Saltillo

Reynosa

Autopartes

Los Mochis

Torren
Culiacn
Ramos
Monterrey
Arizpe
Tampico
Zacatecas
S.L.P.
Elctrico-electrnico
Aguascalientes
Quertaro
Ciudad
Len
Sahagn
Dispositivos mdicos Guadalajara
Silao
Estado de
Tlaxcala
Mxico

Casi 2 veces ms que Argentina y Brasil juntos

EE.UU. Compra ms de Mxico que de:

Brasil, Rusia, India y Sudfrica en conjunto

2 veces ms que Japn y que Alemania

Automotriz

Mxico es el principal exportador mundial de:

Mrida

Aguacate, papaya y mango

Televisores y vehculos para el transporte de

mercanca.

Puebla
Morelos

Fuente: ProMxico.

2 veces ms que Chile, Colombia, Per, Costa

Mercurio y carbonato de estroncio.

5. Integracin a las cadenas globales de valor

El promedio del valor agregado de exportacin en los productos de la manufactura global,
fue de 38.3% en el periodo 2003-2014.

2016 e
2015 e
2014 R
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Valor Agregado de Exportacin de la

Manufactura Global de las industrias
manufactureras, 2003-2016
41.1
40.5
38.9
37
37.7
34.6
33.5
32.5
33
31.9
32.7
33
33.1
34.9

Nota: para 2015 y 2016 , Valores estimador por la Secretara de Economa, con base en la metodologa y datos del INEGI.
Fuentes: INEGI, Valor Agregado de Exportacin de la Manufactura Global (VAEMG). OMC, Comercio en valor aadido y cadenas de valor mundiales:
perfiles estadsticos. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/miwi_s/countryprofiles_s.htm

10

10

6. Generacin de empleos con un mejor nivel salarial

10

Salario promedio nacional vs. Salario promedio exportador

(Pesos por da)
Promedio no exportador

Promedio exportador
427.3
384.8
357.0

327.0
303.5

313.2

32.4%

32.2%

211.6

2009

2010

31.6%

24.8%

294.5
252.0

249.4

2013

2014

236.2
213.7

29.0%
23.5%

314.1
29.4%

29.6%

364.7

303.5

221.6

2011

2012

2015

2016

11

el comercio exterior se convirti en un activo de la economa

Desde 2011 al TII de 2016, las exportaciones representaron 63.7% del PIB
9%
8%
6%

8%

8%
6%

6%
5.9%

5%
4%

6.5%
4.4%

5.7%

4%

4.6%

1.7%

1.5%

1.3%

2.3%

0.1%
-0.7%
-1%

2.8%

2%
1.4%

1.9%

1.2%

3.0%
1.7%

0.4% 0.2%

2.4%

1.9%

0.8%

3.0%

2%

1.4%

1.1%
0.6%

3%

3%

1.5%

0.9%

1.7%

2.2%

-0.3%

0.4%
-0.7%

-0.3%

-2.5%

-5.2%

-7%

Exportacion de bienes y servicios

Fuente: INEGI, Oferta y demanda global de bienes y servicios precios constantes

2015

2014

2013

2012

2010

2008

2007

2011

14

Fuente: INEGI

Demanda interna

2016 T2

Fuente: INEGI

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

-8%

1996

1995

4%

4.2%

-10.2%

1994

3.1%

2%

2009

2.7%

3.4%

1%
0.2%

5%

4%
4.4%

3.5%
3.2%

1.8%

4.1%

PIB (Var % anual)

En el caso del TLCAN

13

EL TLCAN es la zona de libre comercio ms competitiva del

mundo

En 2013:
Comercio trilateral de US$2.8 mil millones al da

Mxico exporta a socios TLCAN de US$36 millones

cada hora
Hoy, Mxico provee a sus socios TLCAN con el
12% de las importaciones. En 1993, aportbamos
solo el 5%

US$232,742 millones de IED de socios TLCAN en

Mxico [52% del total recibida de 1999 a T2 2016]

Fuente: SE con datos de Banxico, USDOC, Statistics Canada

Cifras al 08-11-2016

14

Mxico aument su intercambio comercial con socios TLCAN

Comercio total

Exportaciones

468%

Importaciones

618%

323%

516

319

x 5.7

197

x 7.2

x 4.2

44

46

91
1993

Fuente: Banco de Mxico y SE/DGIE

2015

1993

2015

1993

2015

15

y aument su participacin como proveedor de importaciones

de sus socios TLCAN
Importaciones de EE.UU
Var. 1993 - 2015

Importaciones de Canad
Var. 1993 - 2015

Importaciones de Mxico
Var. 1993 - 2015

845%

746%
746%

312%
224%
153%

Canad

Mxico

Fuentes: Statistics Canada, USDOC, Banxico

EE.UU.

Mxico

Canad

EE.UU.

16

que permiti aumentar su participacin como proveedor del

TLCAN
Participacin en las importaciones de EE.UU.
China

Canad

Mxico

Participacin en las importaciones de Canad

Japn

25%

14%

China

Mxico

Alemania

Japn

12%

20%

10%
15%

8%

10%

6%
4%

5%

2%

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

Fuentes: Statistics Canada, USDOC, Banxico

1993

0%

0%

17

que en 2015, lo posicion como un importante destino de las

exportaciones de sus socios TLCAN

Texas

28.3%

California

15.3%

Michigan

14.9%

Illinois

4.5%

Ohio

2.8%

Arizona

2.6%

Tennessee

2.4%

Georgia

2.1%

Kentucky

2.1%

Florida

1.9%

Indiana

1.8%

Otros
Fuente:
Fuente: NAFTA
Office US Census Bureau

21.4%

Ontario

79.7%

Quebec

5.4%

British
Columbia

5.3%

Alberta

4.3%

Manitoba

3.1%

Otros

2.2%

Fuente: Statistics Canada

18

y el principal proveedor de importaciones productos

agroalimentarios como

EE.UU.

Canad

18

Exportaciones 6 veces** ms que en 1993

31% del total de frutas que importa EE.UU.
57% del total de hortalizas y vegetales que
importa EE.UU.
Exportaciones 16 veces** ms que en 1993
La tercera parte de la importacin de pepinos y
pepinillos.
Mas de la mitad de tomates, frambuesas y
mangos.

Fuente: *Statistics Canad y USDOC, 2015. A nivel subpartida, captulos 1-24

** Banco de Mxico, 2015. Captulos 1-24

19

y el principal proveedor de importaciones productos

manufactureros como

EE.UU.

19

Exportaciones manufactureras 8 veces* ms que en

1993
Computadoras, vehculos para el transporte de
mercanca, tractores para semi-remolques, cajas
de cambio y asientos.
Exportaciones manufactureras 7 veces* ms que en
1993

Canad

Televisiones, computadoras, cinturones de

seguridad, cables para bujas y partes de asientos.

37% de las exportaciones manufactureras de Mxico son valor agregado

de EE.UU. y 1.3% de Canad
Fuente: Statistics Canad y USDOC, 2015. A nivel subpartida, captulos 28-98

Retos

21

Ante un entorno complejo

Bajo
crecimiento de
la economa
global

Enfocar
prioridades de la
poltica comercial
de Mxico

Aumento del
proteccionismo

Crecimiento mundial de las exportaciones

Var. del valor exportado

Var. del volumen exportado

30%

20%

10%

3.2%
0%

-10%

-13.2%

-20%

-30%

2001

2002

Fuente: FMI, OMC

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22

existen retos para la apertura comercial, que requieren

reforma domstica

Incorporar ms empresas, ms sectores, ms regiones

Reformas estructurales

Infraestructura
Innovacin y emprendimiento
[triple hlice]
Zonas Econmicas Especiales
Mejora Regulatoria
[Sociedades simplificadas
Acuerdo de Facilitacin del Comercio de la OMC]

Estado de Derecho

23

y una estrategia de mayor apertura comercial

Profundizar la agenda en Amrica

del Norte
(Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte)

TPP
(Tratado de Asociacin
Transpacfico)

Acercarse a
otros pases
Asia-Pacfico

Actualizar
relacin con
Europa

Estrategia de presencia en Amrica Latina

(Alianza del Pacfico, Brasil, Argentina, Uruguay and Paraguay)

24

para posicionar estratgicamente a Mxico en los

mercados globales
El TPP es el nuevo modelo de acuerdos comerciales

Amrica
Latina

Fortalece integracin latinoamericana

apuntalada por la Alianza del Pacfico.
Consolida preferencias comerciales
[Chile y Per].

Amrica
del Norte
Permite a Mxico conservar los
beneficios obtenidos en TLCAN.
Fortalece integracin productiva y
competitividad de la regin [EE.UU. y
Canad].
Impulsa a TLCAN como plataforma
de exportacin a Asia-Pacfico.

AsiaPacfico

Brinda acceso a 6 nuevos

mercados* [157 millones de
consumidores potenciales]
Profundiza acceso al
mercado de Japn.
*Australia, Brunei, Malasia,
Nueva Zelandia, Singapur y
Vietnam

Ventaja de ser pas fundador brinda posibilidad de derecho de veto

para futuros integrantes.

25

Coexistencia del TPP con otros tratados

Intencin

Mecanismo de
consultas

Aclaracin

Preservar Acuerdos internacionales existentes

[OMC, TLCAN, Alianza del Pacfico, TLC-Japn]
Ante casos de incompatibilidad entre Tratados
Determinar un mecanismo de consultas donde las Partes
involucradas puedan resolver la manera de cumplir sus
compromisos de manera armnica
El TPP aclara lo que no debe considerarse como una
incompatibilidad
el hecho de que un tratado disponga un trato ms
favorable a mercancas, servicios, inversiones o personas
que el dispuesto de conformidad con este Tratado no
significa que exista una incompatibilidad