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Relicitacin Aeropuerto Internacional

Arturo Merino Bentez de Santiago (AMB)


Modelo de Negocio
Julio 2014

Antecedentes

1. Retroalimentacin de una experiencia de 20 aos en


concesiones de obra pblica.
2. Experiencia en concesiones aeroportuarias en Chile, tanto en
AMB (1 licitacin) como en aeropuertos regionales.
3. Anlisis de experiencias internacionales en la materia,
especialmente licitaciones regionales (Latinoamrica) recientes.

Principales Conceptos

1. Alinear los incentivos entre el Estado y el Concesionario para


lograr implementar una mejor infraestructura pblica.
2. Proveer de certezas al Modelo de Negocios.
3. Asegurar calidad hacia el usuario a travs de Niveles de Servicio.

1. Alinear Incentivos
Trabajar junto a distintos actores: Compatibilizar y alinear
intereses.
Inters por aumentar la oferta y demanda: Apertura de nueva
rutas y mercados sin efecto en la duracin de la concesin.
Salidas desde AMB

Capacidad Total Internacional

PRINCIPALES 10 DESTINOS TOTAL PAX

ASIENTOS TOTALES DISPONIBLES

4%

4%

Argentina

4%

Brazil

4%

27%

5%

United States
Peru
Spain

6%

Panama
Uruguay
Mexico

14%
20%

Colombia
France

12%

2. Certezas en Modelo de Negocios


Proyecto Referencial Definido
Aprobado por las Instituciones correspondientes.
Incluye Resolucin de Calificacin Ambiental (RCA) e Informe
Favorable de Rentabilidad Social.
Presupuesto de Inversin de US$MM 700

2. Certezas en Modelo de Negocios


Fuentes de Ingreso Conocidas y Diversificadas

Subsidios: No se consideran.
Cobro Tarifa por pasajero embarcado a los pasajeros nacionales e
internacionales (Monto similar a Derecho de Embarque).
Pagos de la DGAC por la explotacin del Almacn de Venta Libre
(Duty Free Shop).
Ingresos Comerciales por la explotacin de los Servicios
Aeronuticos y No Aeronuticos contemplados en las Bases de
Licitacin.

2. Certezas en Modelo de Negocios


Fuentes de Ingreso Conocidas y Diversificadas
DESGLOSE OTROS INGRESOS
COMERCIALES (16,1%)

INGRESOS TOTALES AMB


OTROS COMERCIALES

OTROS REGULADOS
DESGLOSE OTROS INGRESOS
REGULADOS (11,4%)

DUTY FREE

PAGO POR PASAJERO


EMBARCADO

2. Certezas en Modelo de Negocios


Ingresos desde el primer da de la concesin
Principales ingresos de la actual sociedad concesionaria
(MMUS$) ao 2012.
10,6

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5,5

3,2

Non Regulated
2,3

12,9

Regulated
1,8

4,1

6,4

3,2

25,8
12,4

Others

Car Parking

Duty Free Shop

Transport Services

General Retail

Food & Beverage

Others

Cargo Service

Catering Service Charges

Ramp Service Charges

Boarding Bridges

Boarding Fee*

Total Revenue

11,0

2. Certezas en Modelo de Negocios


Variable de Licitacin: Pago por Bienes y Derechos
Factor de Licitacin: Porcentaje de comparticin de los Ingresos
Totales (PIT) con el Estado
Mayor PIT ofrecido se adjudicar la licitacin: Mnimo de 60%
Contrato tipo BOT ( Built, Operate and Transfer)
INGRESOS REGULADOS
Puentes de Embarque
Buses de Plataforma

INGRESOS
COMERCIALES
INGRESOS
TOTALES
CONCESIN

Servicios de rampa
Estacionamientos de Automviles
Counters aerolneas
Servicios de carga

INGRESOS

INGRESOS
POR POR
PASAJERO
PASAJERO
EMBARADO

EMBARCADO

INGRESOS NO REGULADOS
Retail
Lounges VIP
Comunicaciones y Marketing
Servicios Financieros

2. Certezas en Modelo de Negocios


Recaudacin y Pago
El Concesionario recaudar los ingresos comerciales.
La DGAC recaudar los ingresos por Tasa de Embarque y compartir
con el concesionario una Tarifa por Pasajero Embarcado ,
PIT
100%
RESTO DE
INGRESOS

SOCIEDAD
CONCESIONARIA

DGAC

INGRESOS
TOTALES
CONCESIN
TARIFA
POR
PASAJERO
INGRESOS POR
EMBARCADO
PASAJERO
EMBARCADO

1-PIT

NETEO,
UN SOLO
PAGO

100%

2. Certezas en Modelo de Negocios


Plazo Fijo de Concesin: 20 aos
Segn proyecciones de demanda Moderada.
Infraestructura proyectada es suficiente para mantencin de
niveles de servicio durante toda la concesin (deber de la
Sociedad Concesionaria).
2016

60

2035

40
30
20

T2 (30 MM Pax)
Engineering +
Construction
T1 PHASE-1 (16 MM Pax)

10

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

MM Pax/ao

50

2. Certezas en Modelo de Negocios


Plazo Fijo de Concesin: 20 aos
Enfocado en Operadores Internacionales.
De acuerdo a plazos que se consideran en la Regin.
Aos
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

3. Asegurar Nivel de Servicio en Infraestructura


Riesgo de Demanda
Promedio de crecimiento interanual 9,6% ltimos 10 aos.
Mitigar riesgo de aumento de la demanda.
Anticiparse a un escenario de dficit de infraestructura que afecte
niveles de servicio.
Total Pax AMB (llegados + salidos)
16.000.000
14.000.000
Pasajeros
Internacionales

12.000.000
10.000.000
8.000.000

Pasajeros
Domsticos

6.000.000
4.000.000

Pasajeros
Totales

2.000.000
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

3. Asegurar Nivel de Servicio en Infraestructura


Demanda Optimista: Gatillo de Inversin
Eventual necesidad de crecimiento de las instalaciones.
Evitar convenios complementarios.
2016

60

2035

T2+ (44 MM Pax)

40
30
20

Engineering +
Construction
T2 (30 MM Pax)
Engineering +
Construction
T1 PHASE-1 (16 MM Pax)

10

Opcin de gatillo de inversin

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

MM Pax/ao

50

3. Asegurar Nivel de Servicio en Infraestructura


Demanda Optimista: Gatillo de Inversin
Condiciones Objetivas: Demanda de pasajeros supera umbral
establecido de Hora Punta (H30) para internacional o domstico.
Plan Maestro elaborado por el Estado cada cuatro aos anticipar
necesidad.
Anteproyecto definido por el Estado.
Aprobaciones previas de las Instituciones pertinentes del Estado.
(DGAC, Hacienda, Servicio Ambiental, Rentabilidad Social, etc.)
Decisin unilateral de ejercer derecho por parte del Estado, hasta
el ao 15 de concesin.
Licitacin Pblica de las obras de construccin por parte del
Concesionario.

3. Asegurar Nivel de Servicio en Infraestructura


Demanda Optimista: Gatillo de Inversin
Concesionario realiza la inversin y el Estado opta a pagar a travs
de una de las siguientes modalidades o una combinacin de ellas:
1. Pagos del Estado contra estados de avance.
2. Modificacin temporal de los porcentajes de comparticin
de los Ingresos Brutos.
PERODO DE CONCESIN

PARTICIPACIN
SOBRE LOS II.BB.

Ao 10

Ao 16

Ao 20

40%

SOCIEDAD
CONCESIONARIA

SOCIEDAD
CONCESIONARIA

SOCIEDAD
CONCESIONARIA

FINANCIAMIENTO
T2

30%

ESTADO

SOCIEDAD
CONCESIONARIA

ESTADO

FINANCIAMIENTO
AMPLIACIN

ESTADO

INGRESOS
PERMANENTES
ESTADO

30%

ESTADO

ESTADO

Ejemplo de pago por Modalidad 2, El ao 10 de concesin (2025)

3. Asegurar Nivel de Servicio en Operacin


Industria aeroportuaria global: Parmetro de comparacin del
Nivel de Servicio otorgado en el aeropuerto.
Incentivo atraer operadores internacionales.
Se establece comparacin con industria aeroportuaria global.
Mediciones de tiempos de espera y procesamiento.
(Check-in, AvSec, PDI, SAG, Aduana, etc.)
Encuestas de satisfaccin a los usuarios.
Se incorporarn servicios ofertados por actual concesionario y los
establecidos por Convenios Complementarios.
Se redefinen estndares y umbrales.
Se establece un mecanismo de control integrado de seguimiento.

3. Respecto de las Bases


Servicios
Aeronuticos
No Aeronuticos
No Aeronuticos No Comerciales
No Aeronuticos Comerciales
Obligatorios
Facultativos
Otros, a proponer por el Concesionario

3. Respecto de las Bases


Principales servicios proporcionados por la DGAC
Servicios Aeroportuarios:
Salvamento y Extincin de Incendios (SSEI).
Seguridad a la Aviacin Civil (AVSEC).
Supervisin de Plataforma.
Control de peligro aviario y fauna silvestre.
Provisin de combustible y lubricantes (DAR 50).
Servicios de Navegacin Area:
Control de radar y aproximacin.
Control de trfico areo.
Comunicaciones aeronuticas.

3. Respecto de las Bases


Servicios No Aeronuticos Comerciales
Se cobra tarifa a los usuarios por la prestacin directa del
servicio o mediante terceros.
Obligatorios

Facultativos

Alimentacin y bebida
Comunicaciones
Estacionamientos pblicos
Procesamiento de
pasajeros y equipaje
Transporte pblico
Sala cuna y jardn infantil
Terminales de carga

Locales Comerciales
Publicidad y Propaganda
Custodia, sellado y embalaje
de equipaje
Servicios a pasajeros VIP/CIP.
Estacionamientos Rent a Car
Oficinas en general.
Otros, a proponer por el
Concesionario.

3. Respecto de las Bases


Servicios Regulados
Embarque/Desembarque
Acceso a Plataforma
CUTE, Counters y Oficinas apoyo
Estacionamientos Pblicos
Transporte Pblico
Gestin Terminales de Carga

Servicios No Regulados
Publicidad y Propaganda
reas Servicio Comunicaciones
Sala Cuna y Jardn Infantil
reas Servicios Financieros

Tarifas mximas y
mecanismos
de asignacin

3. Respecto de las Bases


A) Se perfeccionan conceptos de Libre Competencia.
Se complementan regulaciones.
Evitar barreras de entrada.
Se perfeccionan mecanismos de asignacin.

B) Se aseguran mecanismos de cobro de servicios.


Se incorpora concepto de cobro por operacin: Regula la autoprestacin.

4. Cronograma
N
1
2

HITO
LLAMADO A LICITACIN

PLAZO DE INGRESO DE PREGUNTAS


(90 das antes de entrega de ofertas)

RECEPCIN DE OFERTAS

APERTURA OFERTAS ECONOMICAS

ADJUDICACION

FIN DE CONCESIN ACTUAL

PSP INSTALACIONES EXISTENTES (PSP 1)

FECHA
20 de Junio de 2014

20 de Agosto de 2014

18 de Noviembre de 2014
18 de Diciembre de 2014
1er Trimestre de 2015
30 de Septiembre de 2015
Octubre de 2015
Enero de 2020

PLAZO MXIMO PSP TOTALIDAD DE OBRAS (PSP 2)

Diciembre de 2020
PLAZO MXIMO PSD TOTALIDAD DE OBRAS

10

FECHA DE TERMINO DE CONCESIN

Septiembre de 2035

4. Que viene?...aclarar dudas


Consultas de presentaciones.
Consultas de proyecto y de Bases.
Prximas circulares aclaratorias, perfeccionamiento de
aspectos:

Libre competencia.
Auditoria de los ingresos.
Niveles de servicio.
Llegada del transporte pblico urbano al Aeropuerto.

...Respuestas a consultas de Licitantes.

MUCHAS GRACIAS