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Alimentos Orgnicos
en Estados Unidos
Julio 2011
w w w . p ro c h i l e . c l
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile
en New York
INDICE
I. Producto:
.......................................................................................................................
........... 4
1. Cdigo Sistema Armonizado Chileno SACH:
......................................................................................... 4
2. Descripcin del
Producto:.....................................................................................................................
4
3. Cdigo Sistema Armonizado
Local:....................................................................................................... 4
IV. Estadsticas
Importaciones.................................................................................................. 24
V. Caractersticas de Presentacin del Producto
........................................................................... 24
1. Potencial del
producto.......................................................................................................................
Pgina
. 24
1.1. Formas de consumo del
producto............................................................................................... 29
1.2. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto
(ventas a travs de Internet, etc.).
................................................................................................................................
29
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la seleccin
de un producto o pas de
origen)......................................................................................................................
.. ............. 29
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del
producto. ......................................................... 30
Pgina
I.
1.
P RODUCTO :
S
SA C H :
DIGO
HILEN O
ISTEM A
RM ON IZAD O
Dado que an no existe un cdigo arancelario para productos orgnicos que los diferencie de
su producto padre, no es posible incorporar ningn cdigo en este punto
2.
ES C R I P CI N
ROD U C T O
DE L
Producto orgnico es aquel producto que ha sido desarrollado o producido solo con la
utilizacin de otros productos orgnicos, desde la produccin de materia prima principal
hasta cada uno de los ingredientes que van a conformar el producto final. Este producto
final debe ser certificado por alguna agencia especializada. El Departamento de
Agricultura de EE.UU (USDA) con su programa denominado Programa Nacional Orgnico
(NOP) es la nica entidad autorizada para acreditar organizaciones extranjeras o personas
para que se conviertan en agentes certificadores.
3.
L
DIGO
OC A L
ISTEM A
RM ON IZAD O
II.
P ARA A R A NC EL AR I
A
1.
A RA NC EL G
:
EN E
En trminos generales, el ingreso a EE.UU. de los productos importados est sujeto al pago de
gravmenes relativamente bajos. Estos varan conforme al pas de origen y la tasa
general es pagada slo por un grupo reducido de los mismos. La mayora de los
pases gozan de los beneficios de la Nacin Ms Favorecida que
establece la extensin automtica de cualquier mejor tratamiento que se conceder o ya
se ha concedido a una
Pgina
RAL
parte del mismo modo a todas las dems partes en un acuerdo de comercio
internacional. Otros acuerdos bilaterales y regionales, por ejemplo el Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (NAFTA), otorgan beneficios adicionales a la desgravacin.
2.
O
A RA N C E L P
C HI L E NO :
RE F E R E N C I A L
RODU CT
Con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio en Enero del 2004, un nmero
significativo de productos result favorecido ya sea mediante la desgravacin parcial,
gradual o eliminacin total de aranceles. De esta forma, dentro del total de productos
que nuestro pas exporta al mercado de los Estados Unidos, un 87% quedaron libres
de arancel. Por otra parte, el proceso de desgravacin del intercambio comercial qued
fijado a un plazo mximo de 12 aos, perodo durante el cual se desgravar el 4,5 de los
productos chilenos.
Dentro de los sectores ms favorecidos por el acuerdo figuran el forestal, pesca, minera y
textil. Por otra parte, un 84% de los envos agrcolas y un 88,5% de los productos
industriales fueron favorecidos con desgravacin total y automtica.
Para obtener informacin arancelaria especfica de cada producto, visite el siguiente link,
donde deber ingresar ya sea el nombre o cdigo arancelario del producto de su inters:
www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php
3.
TR O S
A SE S CO N
EN TA JA S
RA N C E L A R I A S
En trminos generales, todos los pases o zonas comerciales que han suscrito algn
acuerdo de libre comercio o de trato preferencial con los Estados Unidos tienen el mismo
tratamiento arancelario que Chile. Entre los acuerdos relacionados, suscritos por los
Estados Unidos, podemos mencionar:
Sistema Generalizado de Preferencias: Para aquellos pases considerados en vas de
desarrollo para el gobierno de los Estados Unidos.
Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos Australia.
Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos Bahrain.
Pgina
TR
Al ser un pas federal, la carga de impuestos vara por Estado. Sin embargo, se le otorga Trato
Nacional, es decir, se tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del
producto, nacional o importado, de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la
competitividad con respecto al producto nacional, y afectan al consumidor final.
Ciertas categoras de productos, tales como los alimentos (excluyendo alimentos
preparados en restaurantes, cafs u otros), alcoholes y prescripciones mdicas
constituyen excepciones dentro del sistema tributario. En el
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Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados
Unidos Ao 2011
MPUESTO S
Pgina
4.
Alaska
No hay
Arizona
6,6
Arkansas
Estado
California
Impuest
o a la
Comida
(%)(1)
*
2%
8,25
Colorado
2,9
Connecticut
Delaware
No hay
(3)
(4)
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
6,25
1%
Indiana
Iowa
Kansas
6,3
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusett
s Michigan
6,25
Minnesota
6,875
Mississippi
Missouri
4,225
(4)
*
*
(4)
1,23%
Montana
No hay
Nebraska
5,5
Nevada (5)
6,85
No hay
New
Hampshire
Pgina
Alabama
Impuesto a
las
Ventas
4
New Jersey
New Mexico
5,125
New York
North
Carolina
North Dakota
5,75
Ohio
*
*
(4)
5,5
Oklahoma
4,5
Oregon
No hay
Pennsylvania
Rhode Island
South
Carolina
South
Dakota
Tennessee
5,5%
Texas
6,25
Utah
5,95
(4)
1,75%
Vermont
Virginia
5(2)
Washington
6,5
West Virginia
3%
Wisconsin
Wyoming
Dist. Of
Columbia
(4)
*
2,5%
(2)
* Indica exento de impuesto; en blanco indica sujetos a la tasa general de impuesto sobre las ventas.
(1) Aplican algunos impuestos estatales sobre comida, pero permite un reembolso o crdito de
impuesto sobre la renta para compensar a los hogares ms humildes. Ellos son: HI, ID, KS, OK, y SD.
(2) Incluye un impuesto estatal del 1% impuesta, de los gobiernos locales en Virginia.
(3) Tasa de impuesto puede ser ajustada anualmente.
(4) Incluye un impuesto estatal del 1,25% recaudado por los gobiernos locales en el estado de
Utah. Alimentos sujetos a impuestos locales de ventas.
(5) La tasa de impuesto sobre las ventas de Nevada est prevista que la cada a un 6,5% el 1 de julio de
2011.
Pgina
Impuestos Locales
alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravmenes. Para obtener mayor
informacin sobre impuestos locales, visite:
http://www.tax.ny.gov/bus/st/sales_tax_ra
tes.htm
5.
B AR RER A S
EL ARIAS
ARA
RA N C
www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManufacturingPra
cticesCGMPs/ucm
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Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados
Unidos Ao 2011
Pgina
Cumplir con los estndares de pureza y produccin del FDA (U.S. Food and
DrugAdministration)
110877.ht
m
-
El FDA requiere recibir una notificacin del envo antes de que los alimentos sean exportados
a los Estados Unidos. Lo anterior permite que el FDA con el apoyo de Aduana se focalice ms
eficientemente en las inspecciones y ayude a proteger la oferta de alimentos de actos
terroristas y otras emergencias de salud.
Cumplir con las regulaciones del EPA (U.S. EnvironmentalProtection Agency) con
respecto a los residuos de pesticida en los productos agrcolas importados.
El FDA verifica los alimentos cuidadosamente, en busca de residuos de pesticidas,
conforme a los estndares fijados por EPA, a nivel de distribuidores, elaboradores de
alimentos, o si han sido importados, en el puerto de entrada al pas. Si se encuentran
residuos ilegales en las muestras domsticas, la FDA puede tomar medidas reguladoras,
tales como confiscacin del producto o un requerimiento judicial. En el caso de
productos importados, el FDA puede detener el cargamento en el puerto de entrada.
http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/WhatFDADoesntRegulate/
default.htm
http://www.epa.gov/pesticides/
Los procedimientos del FDA para la importacin se explican en forma
clara en el siguiente
link:www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/ucm179264.htm
III.
R EQU I SITOS
B A R RE RAS
DE
AC C
ESO
1.
R EG UL A C IO NES DE I M P OR T A C I N Y NO RMAS
DE IN GRESO
Reglas
Etiquetado
de
Pgina
ProChile | Informacin
Comercial
Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados Unidos Ao
2011
Contenido Neto: una declaracin de la cantidad exacta del contenido del envase
debe ser emitida. Las unidades de medida obligatorias aceptadas son las libras y
galones, aunque adicionalmente pueden incluirse medidas del sistema mtrico como
por ejemplo kilos.
La declaracin de la cantidad contenida en el envase debe aparecer en el panel de
exhibicin principal del etiquetado, en lneas paralelas a la base respecto a su posicin
de exhibicin en el punto de venta.
En el caso de tratarse de envases con un contenido igual o mayor a 1 onza (452
grs.) y menor a 4 onzas (1808 grs.), la informacin debe ser expresada en primer
trmino en onzas y luego en parntesis en libras. Para el caso de envases con
contenido inferior a 1 libra (452 grs.), la informacin debe ser expresada en onzas
totales.
Si el rea del panel principal de exhibicin tiene una superficie mayor a 5 pulgadas
cuadradas (1 pulgada =
2,5 cm.), la informacin del contenido debe aparecer dentro del 30% inferior de la
superficie de la etiqueta. Para obtener informacin ms detallada, visite el siguiente
link (Regulacin 21 CFR 101.105):
Ingredientes Contenidos:
elaboracin del producto
se refiere
a los ingredientes
utilizados
en la
(componentes individuales), los que deben ser listados por sus nombres corrientes,
en orden de mayor a menor de acuerdo a la importancia que tengan en el peso del
producto final.
Pgina
www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Fo
odLabelingNutriti
on/FoodLabelingGuide/ucm2479
25.htm
En caso contrario, esto es, considerando que el total de grasas sea menor a 0,05 grs.
por porcin, se debe incluir en el pie del etiquetado la siguiente frase: "The food is not
a significan tsource of trans fat".
De esta forma, a partir del 1 de Enero del 2006 todos los productos que contengan
ms de 0,05 grs. de grasa total por porcin, deben incluir en el etiquetado informacin
nutricional detallada relativa a grasas saturadas.
Pgina
www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Foo
dLabelingNutriti
on/ucm173838.htm
Para obtener informacin respecto a cada elemento desplegado en el etiquetado tipo,
dirjase al siguiente link:
www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Foo
dLabelingNutriti
on/default.htm
Estndares de Etiquetado para Productos
Orgnicos
Los estndares de etiquetado para los productos orgnicos se basan en el porcentaje de
ingredientes orgnicos contenidos en el producto y de acuerdo a ello son los siguientes:
Los Productos etiquetados "100 percent organic" deben contener slo ingredientes
producidos orgnicamente. Los productos etiquetados como "organic" deben contener al
menos un 95% de ingredientes producidos orgnicamente. Los productos que cumplan
con los requerimientos de etiquetado establecidos para "100
percent organic" y "organic" pueden desplegar el
sello del USDA.
Pgina
Una multa de hasta US$10.000 puede ser aplicada a quien venda o etiquete como orgnico
un producto que no haya sido producido, procesado o etiquetado de acuerdo a las
regulaciones del NOP (National Organic Program).
Pgina
Su etiqueta debe:
Su etiqueta debe:
Pgina
Su etiqueta no puede
mostrar:
Organi
c de ingredientes orgnicos,
Debe contener al menos un 95%
sin considerar aguay sal adheridos.
No debe contener sulfitos adheridos.
Puede contener hasta un 5% de:
A. Ingredientes producidos en forma no orgnica,
que no estn comercialmente disponibles en formato
orgnico.
B. otras sustancias permitidas por el Cdigo CFR 205.605
Mostrar una declaracin de ingredientes
Listar los ingredientes como organic cuando otra etiqueta
de productos orgnicos sea presentada. (IS). Aguay sal
incluidos no deben ser incluidos como ingredientes no deben
ser identificados como orgnicos.
Mostrar en la parte inferior de la etiqueta el nombre y direccin
del
tratante (embotellador, distribuidor, importador, productor,
procesador, empacador, etc.) del producto terminado y la
declaracin:
"Certified organic by
_" o frase similar, seguida por el
nombre de la Agencia Certificadora. El sello de la agencia
El trmino organic para modificar el nombre del producto.
(PDP/IP/OP)
La frase x% organic o x% organic ingredients. (PDP/IP/OP)
El sello orgnico del USDA y/o el sello de la agencia
certificadora (PDP/OP).
La direccin fsica o de internet o el nmero de telfono
No aplica
Su etiqueta debe:
Pgina
Su etiqueta no puede
mostrar
Su producto:
Su etiqueta debe:
Su etiqueta puede:
Pgina
Su etiqueta no debe
mostrar:
Las cajas de cereales ilustradas en la imagen superior son un ejemplo grfico de las
cuatro categoras de etiquetado para productos orgnicos establecidas por el NOP
(National Organic Program). De izquierda a derecha: cereales con ingredientes 100%
orgnicos, cereales con 95% 100% de ingredientes orgnicos, cereales elaborados con
70%95% de ingredientes orgnicos y cereales con hasta 70% de ingredientes orgnicos.
Pas
Origen
de
Las leyes Aduaneras en los Estados Unidos requieren que cada artculo importado tenga
el nombre del pas de origen en ingls, en un lugar destacado, para indicar al comprador
estadounidense
final, el nombre del pas en el cual el producto fue producido.
www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html
2.
D ENT I F ICACI N DE L A S A G E N C I A S AN T E L AS CU A L E S SE DE BE N T R A M I T A R P E
RMISO S DE IN G R ESO
RE GISTR O DE
ETIQ UE T A S :
PR O D U C T O S
A.
Ley Seguridad de la Salud pblica y Preparacin y Respuesta
ante el Bioterrorismo de 2002
El objeto de esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque
terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los Estados
Unidos, y ayudar al FDA a determinar la localizacin y la causa de las posibles
amenazas, permitindole notificar rpidamente a las instalaciones que pudieran verse
afectadas.
Este es considerado como un paso adicional destinado a incrementar la seguridad de los
Estados Unidos en los desafos post 9/11, aumentando la coordinacin entre el FDA (Food
and Drug sAdministration) y el CBP (Custom Border Protection).
El registro se hace una sola vez, no anualmente, pero es obligatorio actualizar la informacin
en un plazo de 30 das a partir del momento en que cambia cualquier informacin ya
presentada al FDA.
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Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados
Unidos Ao 2011
Pgina
Esta normativa exige el REGISTRO y NOTIFICATION PREVIA (PN) de las empresas y sus
envos a los Estados Unidos.
comprador,
importador
o
destinatario
deber
organizar
el
de los artculos alimenticios en una instalacin segura designada por el
Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los Estados Unidos y
extranjero deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores,
importadores, productores, etc.)
El dueo, operador o agente a cargo de una planta domstica en los Estados Unidos o
extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o
animal en este pas, o un individuo autorizado por uno de ellos, DEBE registrar esa planta
ante el FDA.
Una planta extranjera DEBE designar a un AGENTE (U.S Agent) quien debe residir legalmente
o mantener un lugar de trabajo en los Estados Unidos, y estar fsicamente presente en dicho
pas para propsitos de registro.
Todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos
para ser consumidos en los EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse?
No. Si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para
consumo
humano
o animal, los enva a otra planta extranjera para una extra
produccin/proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los Estados
Unidos, solamente la segunda planta debe registrarse.
Las plantas se deben
www.fda.gov/furls
registrar
online
en:
www.fda.gov/AboutFDA/ContactFDA/default.htm
Email: furls@fda.gov
Pgina
Mayor informacin
en:
presentar
la
B.
stos establecen los requisitos que debe cumplir cada producto es su proceso de elaboracin
para ser acreditados como orgnicos.
Pgina
Bajo las condiciones del NOP, quienes certifican la produccin y cultivo de alimentos
orgnicos deben de ser agentes certificados y reconocidos. El USDA es la nica entidad
autorizada para acreditar organizaciones extranjeras o personas para que se conviertan en
agentes certificadores. De esta forma, los agentes certificadores verificaran que la
produccin y las prcticas de manejo estn de acuerdo a los estndares estadounidenses
establecidos por el USDA. En base a lo anterior se deduce que los productos orgnicos
importados a los Estados Unidos pueden ser vendidos dentro del pas siempre que cuenten
con la certificacin del USDA o alguno de sus
agentes certificadores acreditados a lo largo del mundo.
A travs del National Organic Program (NOP), el Departamento de Agricultura de los EE.UU
(USDA) busca asegurar que todos los alimentos orgnicos vendidos, etiquetados o
representados como orgnicos dentro de los Estados Unidos sean producidos, procesados y
certificados de acuerdo al NOP.
2011
estar
necesitan
estar
Manipuladores,
incluyendo comerciantes al por menor finalistas, que no
procesan o re empacan productos, o procesadores que slo manejan productos con
menos del 70% de ingredientes orgnicos.
Establecimientos de venta al por menor, que procesen o preparen alimentos
orgnicos, ya sean crudos o listos para comer.
Operadores que manejen productos agrcolas que contengan un 70% de
ingredientes orgnicos y que usen la expresin por lo menos un 70% de
ingredientes orgnicos, o quienes elijan usar la palabra"orgnico" solo en el
panel de informacin (IP).
Quienes manipulen productos que estn empaquetados o en recipientes cerrados
antes de ser recibidos por la operacin y se mantengan en el mismo paquete.
presentar
informacin
incluir
Tipo de operacin.
Historial de substancias que han sido aplicadas a la tierra durante los ltimos tres aos.
debe
Pgina
Dicha
informacin
especficamente:
La informacin que el postulante debe enviar a los agentes certificadores incluye el plan
de sistema orgnico. Este plan describe, entre otras cosas, las prcticas y sustancias
usadas en la etapa de produccin. Estos estndares de certificacin tambin incluyen
inspecciones a las plantas procesadoras.
Ao 2011
Inspeccin
y
Certificacin
Proceso
de
de
El USDA o al agente certificador est autorizado para conducir inspecciones sin aviso a
cualquier hora. Tales acciones tienen por objetivo velar por el cumplimiento de las
regulaciones adecuadamente.
El Acta de Produccin Alimenticia Orgnica tambin
autoriza
a que se lleven a cabo pruebas
residuales.
De esta forma. Agentes
certificadores y el USDA conducirn pruebas residuales de productos orgnicos cuando
exista razn para creer que dichas mercancas han sido contaminados substancias
prohibidas. Si est presente cualquier residuo
detectable, se conducir una investigacin para
determinar su origen.
Medidas
Pgina
Revisin de Acuerdos
Reforzamientos
JE MPLO S DE ET IQ U E T A DO DE PR O D U C TO S
IM G EN E S
ProChile | Informacin
Comercial
Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados Unidos
Ao 2011
Pgina
3.
IV.
E STADSTIC
AS
I MPO
R TAC I ON
ES
Fundamental resulta decir que no existen estadsticas oficiales de importaciones de
alimentos orgnicos a los Estados Unidos porque los mtodos aduaneros de ingreso de
productos no distinguen entre alimentos convencionales y orgnicos (no existe un sistema
de cdigos armonizados para productos orgnicos y por tanto el producto se asume como
convencional para efectos de codificacin aduanera).
En el futuro podra ser posible hacer seguimiento a la comercializacin de productos
orgnicos a travs del estado de certificacin. Por ejemplo, usando una base de datos
comercial, podra ser posible calcular el valor de todos los productos que tanto importadores
como exportadores declaran como USDA Organic.
DEL
P RODU CTO
OT E N C I A L DEL PR O
D U C TO
1.
P O T ENCIAL
Pgina
V.
ProChile | Informacin
Comercial
Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados Unidos
Ao 2011
ao 2010 creci solamente un 0,6%. Del crecimiento total de productos orgnicos, el sector
No alimentos creci alrededor de un 9,7%, alcanzando ventas cercanas a los USD 2 mil
millones.
Si bien el crecimiento del 8% mostrado en el 2010 muestra mayor optimismo con respecto al
crecimiento de 5,3% observado en el 2009, esta cifra est an muy por debajo de la tasa
de 19% de crecimiento, observada en la categora de productos orgnicos durante la
poca de boom entre los aos 2002 2008.
Los alimentos orgnicos han mostrado cifras de crecimiento anual bastante consistentes,
creciendo desde USD
3,6 mil millones en el ao 1997 (primer ao del que se disponen estadsticas para este
tipo de alimentos) a
USD29 mil millones en el ao
2010.
En trminos generales, las ventas de alimentos orgnicos representan an un pequeo
porcentaje de la industria de alimentos en general, siendo solamente un 4% del total.
Sin embargo, la categora de frutas y vegetales orgnicos representa un 11% de la venta
total de esta ltima categora.
ProChile | Informacin
Comercial
Pgina
Fuente: OTA
Fuente: OTA
Pgina
Fuente: OTA
43
%
Categoras
Orgnicos
de
Alimentos
La categora de frutas y verduras junto con la categora de lcteos son las que mayor
aporte representan al crecimiento de 8% ocurrido en la categora durante el ao 2010,
siendo la primera la de mayor relevancia en cifras de ventas.
En el cuadro a continuacin se puede apreciar la importancia relativa de cada categora de
alimentos dentro de las ventas totales de alimentos orgnicos para el ao 2009.
Cuadro de Ventas de Alimentos Orgnicos 2009 por categora
Fuente:
OTA
de las ventas de
Pgina
Frecuencia de Compra de
Orgnicos
Comprador Ocasional de
Orgnicos
Porcentaje
52 %
No es Comprador de Orgnicos
38 %
10 %
Pgina
Los costos de las labores agrcolas en los pases en desarrollo son menores que en
los Estados Unidos. La produccin de alimentos orgnicos frecuentemente requiere mayor
cuidado que los mtodos convencionales de produccin, para de esta forma sustituir
pesticidas, herbicidas qumicos y fertilizantes. De esta forma los proveedores de
alimentos orgnicos de pases en desarrollo tienen una ventaja en labores intensivas en
mano de obra requeridos para la produccin de alimentos orgnicos.
ProChile | Informacin Comercial
Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados
Unidos Ao 2011
1. 1. F O R M A S
DE CO N S U M O DEL PR O D U C TO
Las frutas y verduras frescas son los productos orgnicos ms consumidos en EE.UU. ya
sea para su consumo directo o utilizacin en diversas preparaciones, tales como jugos,
yogurt, postres, etc.
La segunda categora de mayor consumo de productos orgnicos es la categora de
alimentos lcteos. Esto se da principalmente porque las madres, preocupadas por la salud
de sus hijos, estn dispuestas a pagar ms dinero por productos como yogurt o leche, que
son considerados fundamentales para el crecimiento, por lo tanto estas se sienten
responsables por dar una alimentacin lo ms sana posible a sus hijos.
1. 2. N U E V A S
TEC N OL OG A S AP LI C A D A S A LA PRES E N T A C I N
DE L PRO D U C TO
VE N T AS A TR AV S DE
NT ER NE T
ET C
C O M E RC I A L I Z A C I N
.)
1. 3. C O M E N T A R I O S
DE LO S IM PO R T A D O R ES
LA SE LE CCIN DE UN PR O D U C T O O PA S DE OR I G E N
).
Segn la informacin de importadores y tambin por lo que reflejan las cifras de ventas, la
categora de alimentos orgnicos sin duda est en crecimiento, pero todava representa un
porcentaje muy pequeo dentro de la categora de alimentos en general.
En cuanto a origen de las exportaciones, los importadores confan en productos orgnicos
chilenos porque tienen conocimiento de las facilidades que brinda Chile para la elaboracin y
produccin de alimentos orgnicos, entre las cuales destacan:
Pgina
La Aduana chilena tiene fama de ser muy efectiva a la hora de controlar los productos
que entran al pas.
Barreras naturales que presenta el pas como son la cordillera de los Andes, el desierto,
Ocano Pacfico, y
Antrtica, que dificultan el ingreso de plagas al pas provenientes de otros
rincones del mundo.
1. 4. T E M P O R A D A S
D E M AY O R D E M A N D A
CO NSU M O DE L PROD UC T O
1. 5. P R I N C I PA L E S
ZON A S O CE NT R O S DE CO N S U M O DEL PR O D U C TO
En los estados Unidos existen ciertos puntos de consumo con mayor tendencia al
consumo de productos alimenticios orgnicos,. Estos se caracterizan por tener una
poblacin con mayor grado de educacin, ms propensa a practicar deportes y con
mayor preocupacin por el medio ambiente. Entre estos se pueden mencionar, los
estados de California, Massachusetts (Boston), Nueva York y el distrito federal de
Columbia (Washington DC)
De acuerdo a un estudio de mercado realizado por la empresa Greenfield, el mayor
consumo de productos orgnicos se da en la poblacin con un rango de edad entre 20 y 44
aos. (ste estudio se realiz a personas con poder de compra y no considero a infantes
por ejemplo, quienes constituyen un segmento importante de consumidores finales)
VI.
C ANALES
DE
C O M ERCIAL IZAC IN
D ISTRIBUCIN
Los alimentos orgnicos son vendidos a travs de diversos tipos de tiendas al por
menor (retail), las que se pueden agrupar en las siguientes categoras:
1)
ProChile | Informacin
Comercial
Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados Unidos
Ao 2011
Pgina
En la medida que los alimentos orgnicos han comenzado a formar parte de la vida de los
estadounidenses, es posible encontrarlos cada vez con mayor frecuencia en todo tipo de
establecimientos de ventas al detalle. Si bien
fueron las tiendas de alimentos naturales quienes comenzaron con la venta de este tipo de
productos, durante
la primera parte del 2005, las ventas a travs de este canal representaron menos de un
25%,
mientras en la actualidad hay cadenas de supermercados dedicados casi
exclusivamente a la venta de productos orgnicos
Las cadenas de alimentos naturales ms grandes en los Estados Unidos son lideradas por
Whole Foods Market y
Wild Oats. El primero acaba de anunciar un muy buen resultado de sus operaciones para el
periodo Enero Abril
2011, calificndolo como uno de los mejores resultados de los ltimos 5 aos. Segn su
gerente general John Mackay, el desafo de hoy es seguir luchando contra la imagen de
precios excesivos de la categora de productos orgnicos, lo cual no es una tarea fcil, dado
el continuo incremento de precios en la categora de alimentos en general. Segn el
ejecutivo, es crucial para el xito presentar una gama de precios y calidades al consumidor.
En cuanto a canales de comercializacin, durante el 2010 se mantiene la importancia de
los Mercados Masivos (mass market channels), representando el mayor porcentaje de
ventas en dlares (54%). Este segmento considera
supermercados,
tiendas
de
comestibles (grocery stores), hipermercados y tiendasclubes de descuento. Luego
lo siguen las tiendas de productos naturales, con una participacin de ventas de un
39%. Finalmente en orden de importancia, vienen los mercados (farmers markets, siendo
cada vez ms populares), lugares donde se preparen comidas (foodservice) como
restaurantes, colegios, cafeteras, etctera, y otros establecimientos de ventas distintos al
detallista.
Si bien en los comienzos de la poca de productos orgnicos, alrededor del ao 1995, ms
de dos tercios de las ventas de productos orgnicos se realizaban a travs de
tiendas de productos Naturales, las cuales representaban un 1% del total de tiendas
de alimentos, hoy la mayor parte de las ventas se hacen a travs de los supermercados
convencionales, lo cual demuestra que el consumo por este tipo de productos aumenta
en la medida que estn disponibles a travs de canales de comercializacin ms masivos.
Pgina
El canal de foodservice representa un porcentaje muy bajo de las ventas, sin embargo, es
uno de los ms interesantes en la industria orgnica ya que se espera tendr un importante
crecimiento dentro de los prximos aos, dado por la mayor preocupacin alimenticia de
los consumidores. Muchos distribuidores de Foodservice estn creando divisiones de
productos orgnicos y naturales, especialmente para servir a este mercado. Por otro lado,
los productores estn desarrollando empaque adecuado para este mercado. Esto se ha
dado tambin en la
medida que los Chef incorporan y fomentan el uso de productos orgnicos en
sus preparaciones.
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Estudio de mercado de Alimentos Orgnicos para el mercado de Estados Unidos
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VII.
P RE CI OS
DE REFERE NCIA
A
PRECIOS
RETAILER
www.zabars.com
www.deandeluca.com
http://www.wholefoodsmarket.com/
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Retai
l
Online
www.igourmet.com
www.freshdirect.com
Foodservice
www.foodservicedirect.com
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Grapefruit Red/Pink
Precio: USD 0,79 cada
una Fuente:
www.foodtown.com
Grapefruit Organic
Precio: USD 2,00 cada una
Fuente: www.foodtown.com
PO R
DE
P RO MOCIN
IA
Si bien los productos orgnicos estn sujetos a las mismas condiciones de competencia
que impone el mercado para productos convencionales, una buena estrategia de
diferenciacin sera la utilizacin de envases consecuentes con los principios que le
dan origen a su categora. De esta forma se propone desarrollar productos
integrales comprometidos con el medio ambiente, tanto en lo que se refiere a contenido
como envasado, puesto
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U TIL I ZADAS
E STRATEGIAS Y C AMPAAS
L A C O M PETENC
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VIII.
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Food Service:
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Tambin debe existir una flexibilidad en la formulacin por parte del fabricante para
satisfacer las necesidades especficas del usuario final. Su diseo deber estar enfocado
a la solucin de problemas en el proceso de produccin de la cocina.
IX.
C ARACTER STIC AS
DE
P RESENTAC I N
DEL
P RODU CTO
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X.
S UG ER ENCIAS
Y RECOMENDAC I ONES
A continuacin compartimos
exitosamente este mercado:
La estrategia de
metas claras en:
debe
marketing
Precio.
Distribucin.
para abordar
incluir
Promocin.
Producto
El mercado norteamericano es muy exigente, por lo que es importante considerar que los
productos orgnicos producidos en Chile deben ser de excelente calidad. El atributo
orgnico es un diferenciador clave y altamente valorado.
Junto con lo anterior, es importante contar con diseos de envases originales, con etiquetas
informativas que entregue informacin sobre mecanismos de produccin, con la fecha
de cosecha, compromiso con el medio ambiente, premios obtenidos, etc.
Existe una tendencia creciente de los consumidores por buscar productos libres de
hormonas, as como tambin no modificados genticamente. Esto es importante de
considerar ya que son atributos cada vez ms valorados.
de
Pgina
Poltica
Precio
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Canales
Distribucin
de
Venta
Detallista
al
Pgina
Importador/Distribuidor
Venta
Consumidor
Defina
una
Marketing que:
al
Estrategia
de
Promoci
n
La Percepcin del producto es
clave:
Third Party Endorsement es muy importante (Chef, Food Editors, Lneas Areas con
ruta a Chile, etc.)
Hay que buscar diferenciar los envases chilenos. Se recomiendan envases con
diseos innovadores, sofisticados e idealmente que den la sensacin de que el
producto fue producido en forma natural.
Incluir etiqueta informativa y atractiva del producto (tell a little story), que adems
sugiera alternativas de uso. Producto debe tener una historia detrs que lo haga
interesante.
Incluir el sello orgnico del USDA, en aquellos casos en que sea permitido, de manera
de transmitir la idea de altos estndares de produccin y calidad.
norteamericanas
Visitar el mercado.
a las normas
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Adecuada planificacin.
Compromiso.
Expectativas realistas.
Constancia.
XI.
M E RCADO
R EAL I ZARSE
EN EL
34% Dueos/Presidentes
13% VP/Directores
14% Ventas/Marketing
11% Compradores/Jefes de Compras
9% Jefes de Departamentos
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5% Chef
14%
Otros
XII.
R EL ACI N
AL
F UE NTES R EL EVANTES
P RODUCTO
D E I NFORMAC I N EN
Organizaciones
Organic Consumers
Association
www.organicconsumers.o
rg
www.fda.com
Pgina
www.ota.com
Revistas
Specialty Food
Magazine
www.specialtyfood.c
om
NMF Magazine
www.nfmonline.com/ASP/home.asp
Tiendas
Whole Foods Market
www.wholefoodsmarket.
com
Chelsea
250 7th Ave
New York, New York
(212) 9245969
Columbus Circle
10 Columbus
Circle New York,
New York (212)
8239600
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Union Square
4 Union Square South
New York, New York
(212) 6735388
Elis Vinegar
Factory
www.elizabar.co
m
st
431 E. 91
New York, NY
10128 (212)
6289608
1411 Third
Avenue New
York, NY 10075
(212) 7178100
Fairway Market
Gourmet Garage
www.gourmetgarage.
com
2127 Broadway
New York, NY
10023 (212)
5951888
Pgina
www.fairwaymarket.
c om
Soho
453 Broome
St. (212)
9415850
Village
117 7th Ave South
(212) 6995980
West Side
2567 Broadway
(212) 6630656
East Side
301 E 64th
St. (212)
5356271
Citarella
www.citarella.c
om (212) 874
0383
Upper Westside
2135 Broadway at 75th Street
Upper Eastside
1313 Third Avenue at 75th Street
Greenwich Village
424 Avenue of the Americas at 9th Street
Zabars Gourmet
Foods
www.zabars.co
Pgina
m
2245 Broadway
New York, NY
10024 (212)
7872000
info@zabars.com
SoHo
560 Broadway
(212) 2266800
1150 Madison Ave
(212) 7170800
Agata&Valentina
www.agatavalentina.
com
Upper Eastside
1505 First Ave.
New York, NY,
10075 (212) 452
0690
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Documento Elaborado
por: Daniel Martnez
Daniel.martinez@prochile.us