Demanda mercado nacional e importacin de

hortalizas primores

Odepa

Ministerio de Agricultura
Agosto 2013

Andrea Flao I.
Sectorialista de hortalizas frescas

ndice
1. Antecedentes de la produccin hortcola nacional
2. Produccin hortcola en la Regin de Arica y Parinacota
3. Mercado hortcola nacional de primores
4. Comercio de hortalizas con Per
5. Desafos

Importancia del sector hortcola

Se encuentra en todas regiones

34.000 explotaciones de acuerdo al ltimo censo

agropecuario (2007)

Incluyendo las huertas caseras llegan a ser ms de 96.000

Lo que significa que casi un tercio de todas las

explotaciones silvoagropecuarias del pas contienen
cultivos hortcolas.

La mayora de las regiones lo consideran como un rubro

fundamental para el desarrollo local.

Esto posiciona al sector hortcola como uno de los ms

importantes para el progreso del pas de manera integral.

Caractersticas del sector hortcola nacional

78.755 hectreas

85% entre las regiones de Coquimbo y el Maule

96.256 explotaciones (atomizado)

Principales especies hortcolas

La produccin hortcola en Chile es un sector

disperso per se

Producidas comercialmente en todas las regiones del pas

Distintas pocas de produccin y sistemas productivos

Muchos productos ( 20 especies con cierta significacin

econmica)

Varios canales de comerciales y distintos formatos de

venta

Muchos actores en ambos extremos de la cadena

comercial

Mercado exportador pequeo, tanto en fresco como en

procesado

Por esta razn ha sido difcil el desarrollo de este sector, que

se ha quedado estancado y ha perdido competitividad frente a
un mundo cada vez ms dinmico.

Superficie hortcola en la Regin de Arica y Parinacota

3.500
3.075
3.000

-13%

4%

2.664

-11%

11%

2.771

2.754
2.473

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2007*

2009

2010

* VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007

Fuente: elaborado por Odepa con informacin de INE

2011

2012

Superficie hortcola por hortaliza en la Regin de Arica y Parinacota

(hectreas; %)
10%

Organo; 44 ; 2%

Otras hortalizas; 245 ;

9%

Poroto Verde; 116 ;

4%
14%

Zapallo Italiano; 121 ;

4%

14%

Pimiento; 136 ; 5%

Choclo; 867 ; 31%

Cebolla de Guarda;
165 ; 6%

Cebolla Temprana;
239 ; 9%

Tomate; 821 ; 30%

15%

Fuente: elaborado por Odepa con informacin de INE

Estructura de la cadena de comercializacin hortcola

Agricultor

Fresco
Exportacin

Agroindustria
procesadora

Mercado externo

Canal
Alimentario
Tradicional

Supermercados

Mercado interno

Mercado
institucional

Caracterizacin comercializacin nacional de

hortalizas

Productores son tomadores de precios

Inestabilidad de precios

No hay estandarizacin de calidades

Se paga ms por productos de mayor tamao

Bajo valor agregado

Informal

Condicin de inocuidad?

Caractersticas de la produccin hortcola de la

Regin de Arica y Parinacota

Clima favorable

Contra-estacin con la zona central del pas

Se destaca por su rol de abastecimiento a nivel

nacional entre mayo y noviembre

Mayores inversiones: Suelo, agua e infraestructura

Aumento de la utilizacin de malla antifido

Lejano a los principales centros de consumo

Mayores rendimientos

Determinantes del precio de las hortalizas frescas

El precio de las hortalizas depende de la oferta y la demanda existente en el

mercado interno
Ajos y cebollas tambin dependen del precio internacional
Demanda
Estable ao a ao
Varia a lo largo del ao

Las variaciones en la oferta son el resultado de:

Superficie

Costos de los insumos y mano de obra

Acceso y disponibilidad del recurso hdrico
Expectativas de precio de la hortaliza a cultivar
Expectativas de precio de cultivos competidores

Rendimiento
Las condiciones climticas (heladas, sequas)
Presencia de alguna plaga de manera extensiva

Estacionalidad

Precio mayorista tomate consumo fresco

$/caja 20 kilos
(pesos nominales sin IVA)

14.000

Precio ($/caja 20 kg.)

12.000
9.756

10.000

9.448

8.000
6.000

5.844
4.463

4.000

4.951
4.201

3.608

2.000
0
Ene

Feb

Mar

Abr
2011

Fuente: Odepa

May

Jun
2012

Jul

Ago

Sep

2013

Oct

Nov

Dic

Precio mayorista de pimiento

$/caja 18 kilos
(pesos nominales sin IVA)

18.000
Precio ($/caja 18 kilos)

16.000
14.800

14.000

13.130

12.000
10.000

10.811
7.988

7.546

8.000
6.571

7.538

6.000
4.000
2.000
0
Ene

Feb

Mar

Abr
2011

Fuente: Odepa

May

Jun
2012

Jul

Ago
2013

Sep

Oct

Nov

Dic

Precio mayorista de aj
$/kilo
(pesos nominales sin IVA)

1.800
1.600
Precio ($/kilo)

1.400
1.063

1.200
1.000

1.176

910

800
435

600

578

404 377

400
200
0
Ene

Feb

Mar

Abr
2011

Fuente: Odepa

May

Jun

Jul

2012

Ago

Sep
2013

Oct

Nov

Dic

Precio mayorista de pepino ensalada

$/cien unidades
(pesos nominales sin IVA)
20.000

Precio ($/cien unidades)

16.828

16.000

15.656

13.589

12.000
8.941

7.755
8.300

8.000
8.078

4.000

0
Ene

Feb

Mar
2011

Fuente: Odepa

Abr

May

Jun
2012

Jul

Ago

Sep
2013

Oct

Nov

Dic

Precio mayorista de zapallito italiano

$/cien unidades
(pesos nominales sin IVA)
16.000
15.038

Precio ($/cien unidades)

14.000
12.000
10.025

10.000

9.838
6.912

8.000
6.000

7.170

5.049
5.721

4.000

2.000
0
Ene

Feb

Mar
2011

Fuente: Odepa

Abr

May

Jun
2012

Jul

Ago

Sep

2013

Oct

Nov

Dic

Precio mayorista de frutilla

$/kilo
(pesos nominales sin IVA)

1.400

1.333

Precio ($/kilo)

1.200
1.000
969

800
653

671

600
554

556

400

608

200
0
Ene

Feb

Mar
2011

Fuente: Odepa

Abr

May

Jun
2012

Jul

Ago
2013

Sep

Oct

Nov

Dic

Precio mayorista de meln

$/cien unidades
(pesos nominales sin IVA)

Precio ($/cien unidades)

60.000
51.353

50.000
40.000
30.000

27.699

20.000
10.000

0
Ene

Feb

Mar
2011

Fuente: Odepa

Abr May

Jun
2012

Jul

Ago
2013

Sep

Oct

Nov

Dic

Evolucin de las importaciones de hortalizas

frescas desde Per

17.924

Volumen (ton)

16.000

7.639

10.000
8.000

12.000

6.000

8.000

4.000

4.000

2.000

Volumen (Ton)

Valor (Miles US$)

* hasta julio 2013

Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

Valor (mil US$)

20.000

Hortalizas frescas ms importadas desde Per en el 2012

Organo

3.219

Esprragos

2.233

Porotos

556

Cebolla

429

Sandas

427

Zapallo

352

Camotes

197

Yuca

123

Tomates

58

Otras
-

45
500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Valor (miles US$)

*Otras hortalizas: Pepino, pepinillos, maz dulce, ajo, brassicas, melones y arvejas

Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

3.500

Evolucin de las exportaciones de hortalizas

frescas a Per

3.000
2.500
2.000

1.500
1.000
500
-

Volumen (kilos)

Valor (US$)

*hasta julio 2013

Exportaciones 2011 y 2013 corresponden a zanahorias y nabos

Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

Desafos de la produccin hortcola nacional

Tecnologa
Mecanizacin
Riego (uso eficiente del agua, aumento de rendimientos, menor
presin de malezas y plagas)

Produccin integrada

Incorporar valor agregado

Mejor embalaje y presentacin
IV gama

Inocuidad
Asociatividad
Mejorar la gestin comercial

Recomendacin

La gestin comercial puede ser tan importante como la

produccin misma, la venta de su producto puede
determinar el xito de su cultivo, por lo que les
recomiendo:
- Estar informados
- Tratar de acortar la cadena de comercializacin (acercarse
a los poderes compradores)

Qu es la Mesa Hortcola?

Es una iniciativa pblico-privada

Objetivos:

La elaboracin de una estrategia pblico-privada para el

desarrollo del sector hortcola

Crear la instancia para analizar soluciones

Permitir alinear los esfuerzos

Crear la base para la organizacin, comunicacin y

coordinacin para el desarrollo del sector hortcola

Funcionamiento de la Mesa Hortcola

Esta mesa del Ministerio de Agricultura es coordinada por Odepa

A fines del 2012 en una reunin de coordinacin pblica, se

determin trabajar de acuerdo a temas prioritarios para lo cual se
formaron 4 comisiones:
-

Comisin de Inocuidad, nutricin y consumo; coordinada por Achipia

Comisin de Comercializacin; coordinada por Indap

Comisin de Innovacin, tecnologa y transferencia; coordinada por FIA

Comisin

de

Informacin,

difusin,

educacin

capacitacin;

coordinada por Odepa

En enero de 2013 se incorpor al sector privado

El 26 de marzo de 2013, fue la primera reunin pblico privada,

donde cada comisin present una agenda 2013 a realizar durante
este ao.

Gracias!
CONTACTO - SIAC
Sistema integral de informacin y atencin ciudadana
Telfono: 800 390 300
odepa@odepa.cl

Superficie hortcola nacional

100.000
82.275

3%

84.336

2%

-3%

81.721

83.149

2010

2011

Superficie (hectreas)

80.000

-5%

78.755

60.000
40.000
20.000
0
2007*

2009

2012

*VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007

Fuente: elaborado por Odepa con informacin de INE

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Superficie hortcola nacional por regin 2012

(hectreas; %)
7

Resto pas;
Regin de Arica y 4.574 ; 6%
Parinacota;
2.754 ; 4%

Regin del Biobo ;

4.734 ; 6%

Regin
Metropolitana ;
26.892 ; 34%

Regin de Valparaiso
; 8.454 ; 11%

Regin de Coquimbo
; 8.964 ; 11%

Regin de O'Higgins ;
9.780 ; 12%

Fuente: elaborado por Odepa con informacin de INE

Regin del Maule ;

12.604 ; 16%

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Nmero de explotaciones hortcolas por rango de tamao

(2007)

50 ha y
ms
8%
20 a 49,9 ha
13%

0,1 a 4,9 ha
45%

10,0 a 19,9 ha
16%

5,0 a 9,9 ha
18%

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Fuente: elaboracin propia con informacin de INE

Superficie hortcola nacional por hortaliza 2012

(hectreas; %)

Choclo; 13.358; 17%

Otras hortalizas; 24.299;
31%
Lechuga; 7.293; 9%

Tomate consumo fresco;

5.463; 7%
Sanda; 2.694; 3%
Cebolla Temprana;
2.839; 4%
Alcachofa; 2.959; 4%
Poroto Granado;
3.197; 4%

Zapallo temprano y de
guarda; 4.518; 6%
Cebolla de Guarda;
4.338; 5%
Zanahoria; 3.990; 5%
Meln; 3.805; 5%

Fuente: elaborado por Odepa con informacin de INE

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Estacionalidad
Tomate consumo fresco
Estacionalidad de los tomates para consumo fresco en Chile
Zonas productivas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Valle Azapa (aire libre- malla)

Copiap (invernadero)
Copiap (parrn aire libre)
Ovalle (aire libre)
Ovalle (invernadero)
Limache - Quillota (invernadero)
Limache-Quillota (parrn)
Talca (invernadero)
Talca- Curic (aire libre)
Pichidegua (S. Vicente)(invernadero)

Pichidegua (S. Vicente)(aire libre)

Rengo y Quinta de Tilcoco (aire libre)

Fuente: Allendes, Hernn (2011)

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