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CRI
PCI
N
BRE
VE

El
merc
ado
inter
nacio
nal
para
la
expo
rtaci
n

NDICE
1.

2.

ANLISIS DEL PRODUCTO

1.1.

Descripcin del producto........................................................................1

1.2.

Procedencia de importaciones / destinos de exportacin.......................4

1.3.

Estacionalidad........................................................................................ 5

1.4.

Clasificacin del producto en el mercado...............................................6

1.5.

Demanda del producto por tipo/clase.....................................................7

ANLISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.

Principales empresas en el mercado......................................................8

2.2.

Competitividad del rubro (5 fuerzas de Porter)......................................9

2.3.

Precio del mercado............................................................................... 10

3.

CONCLUSIONES........................................................................................... 11

4.

REFERENCIAS.............................................................................................. 13

1. ANLISIS DEL PRODUCTO

1.1.Descripcin del producto
El cacao en polvo, sin azcar ni edulcorantes, se elabora en base a semillas
de

cacao (planta originaria de

los trpicos hmedos de Amrica)

fermentadas que son calentadas con el fin de separar la cscara del grano.
A continuacin, se procede con el descascarillado, molido y desgrasado
para ser molido una vez ms.

INTELIGENCIA COMERCIAL CACAO EN POLVO

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Es en este momento en el que el polvo de cacao puede ser alcalinizado

mediante el agregado de leche en polvo, manteca de cacao, soya, etc. esto,
convierte al polvo de cacao natural en polvo de cacao alcalinizado (cocoa).
El cacao en polvo se utiliza en la industria chocolatera como un paso
intermedio en la elaboracin de confituras de chocolate y productos para
untar, agregado de bebidas como la leche o el caf (para darles sabor a
chocolate), en decoraciones de repostera, etc.
Existen diversos tipos de fruto de cacao de los cuales obtener las semillas,
entre los ms importantes tenemos:

Cacao Criollo:

Planta con poco rendimiento

pero con alta calidad en las semillas; presenta

un olor muy dulce unido con un aroma delicado
caracterstico.

Cacao Forastero:

Es un fruto con mayor

tolerancia

las

plagas en comparacin con el criollo. Este

tipo representa alrededor del 95% de la
produccin

mundial,

es

principalmente

extrado en frica occidental y en el Brasil.

Cacao

Trinitario:
Resistente y productivo,
pero

de

inferior

calidad;

es

el

resultado del cruce entre

el criollo

y el forastero.

La calidad que tenga el polvo de cacao depender de la materia prima que

se utilice en su elaboracin.

INTELIGENCIA COMERCIAL CACAO EN POLVO

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La produccin mundial del cacao y sus derivados se encuentra repartida

mayoritariamente entre

seis pases que

concentran el 89% de la

produccin. La lista es liderada por Costa de Marfil; en Latinoamrica, Brasil

y Ecuador destacan al aportar el 5% y el 2% respectivamente del volumen
total de produccin general.
Las principales zonas productoras de cacao y sus derivados en el Per son:

El valle de la Convencin, Regin Cusco.

El valle del ro Apurmac-Ene (VRAE), en las Regiones de Ayacucho,

Cusco y Junn.
El valle del ro Huallaga, en la Regiones de Hunuco y San Martn.
El valle del Tambo, en la Regin Junn.
Y, el valle del Maran, en las Regiones de Cajamarca y Amazonas.

El cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante se clasifica en el

arancel de aduanas peruano con el cdigo 1805.00.00.00.
Debido a las similitudes productivas del cacao y la hoja de coca, el Estado
peruano, viene promoviendo el cambio de cultivos a los pobladores de los
valles mencionados; se espera con esta medida disminuir la produccin de
hoja de coca, que mayoritariamente es destinada a la elaboracin de
cocana, y as combatir las fuentes de materia prima del narcotrfico.
De esta manera, el cultivo y produccin de cacao y sus derivados, para los
campesinos, se convierten en una manera viable de ingresar a la agroexportacin y a la legalidad; alejndose as de la dolorosa y peligrosa
produccin de hoja de coca.

INTELIGENCIA COMERCIAL CACAO EN POLVO

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1.2.

PASES DESTINO

ES TADOS UNIDOS ; 28%

LOS DEMS ; 29%

VENEZUELA; 8%
ARGENTINA; 9%
AUS TRALIA; 12%

CHILE; 14%

ESTADOS UNIDOS

CHILE

AUSTRALIA

ARGENTINA

VENEZUELA

LOS DEMS

Destinos de exportacin

La exportacin peruana de cacao en polvo, sin azcar ni edulcorantes, se

concentra en los mercados de Estados Unidos (aproximadamente $3 millones
en valor FOB) y Chile (menos de $1,5 millones).
Los dems pases, tiene un valor de exportacin alrededor de los $3 millones;
entre las naciones que conforman este orden encontramos a Reino Unido,
Alemania, Holanda, etc. en Europa; China, Japn, entre otros en Asia; pases
africanos

como

Sudfrica;

Australia

en

Oceana

nuestro

vecinos

latinoamericanos como Argentina, Bolivia, etc. Observamos as que el cacao en

polvo peruano tiene presencia en los cinco continentes.
INTELIGENCIA COMERCIAL CACAO EN POLVO

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Es importante sealar, que 8 de los 12 pases sudamericanos son compradores

de cacao en polvo del Per.
1.3.

ESTACIONALIDAD
$2,000,000.00
$1,800,000.00
$1,600,000.00
$1,400,000.00
$1,200,000.00
$1,000,000.00
$800,000.00
$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
$-

Total

Estacionalidad

La mayor exportacin de cacao en polvo se realiz en los meses de diciembre

(con casi $2 millones en valor FOB), febrero (alrededor de $1,6 millones) y
enero (aproximadamente $1,5 millones). En contraparte vemos que los meses
con menor demanda fueron agosto ($200 mil), septiembre ($304 mil) y mayo
($327 mil).

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La demanda conjunta de los meses de verano ascendi a cerca de $5 millones,

siendo la estacin con ms ventas del ao; por otra parte los meses de invierno
con casi $1,5 millones determinaron que est etapa del ao sea la ms baja en
ventas. Esto podra deberse a que el rbol de cacao genera sus frutos en
mayor cantidad durante temperaturas clidas y hmedas, siendo el verano la
estacin idnea para el aumento de la produccin den dichos rboles.

1.4.Clasificacin del producto en el mercado

El cacao en polvo sin azcar ni edulcorantes tiene diferentes presentaciones o
tipos para exportar, entre los principales tenemos:

Polvo de Cacao Natural:

Es el polvo producto del fermentado,

descascarillado, molido y desgrasado de las semillas de cacao sin ningn

otro tratamiento ni otros ingredientes. Este tipo de polvo de cacao

presenta un sabor amargo y un aroma caracterstico.

Polvo de Cacao Alcalino:
Es el polvo de cacao natural, pero con un
tratamiento

extra,

la

alcalinizacin,

que

consiste

en

agregarle

ingredientes con baja acidez para modificar su sabor; entre los

elementos que se suelen agregar se encuentran: leche en polvo,
manteca de cacao, soya, etc. Esta presentacin del cacao en polvo es
mayormente conocida como cocoa, presentando un sabor ms dulce que
el polvo de cacao natural; por lo que, se le utiliza para saborizar bebidas

o decorar postres.
Polvo de Cacao Seco Procesado:

Es el polvo de cacao, que presenta

la menor cantidad de grasa o manteca de cacao, por lo cual tiene un

sabor dbil. Se utiliza mayormente como intermedio en la elaboracin de

productos con caractersticas similares al chocolate (color y sabor).

Nibs: Se conocen como nibs de cacao a las virutas, plumas o puntas de
cacao. Se utiliza como sustituto de las gotas de cacao en algunas
recetas de repostera; aportndole a la preparacin los nutrientes
caractersticos de la semilla de cacao.

1.5.Demanda del producto por tipo/clase

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Entre los tipos de polvo de cacao, el que presenta mayor demanda en el

mercado externo, es el cacao en polvo natural (el 77% de las exportaciones en
2015), seguido por el cacao en polvo alcalino (con el 23%).

TIPOS

23%

0% 0%

77%

NATURAL

ALCALINO

NIBS

SECO

La

demanda

exterior

demuestra preferencia por el cacao en polvo puro, sin aditivos, lo que seala
que el consumidor internacional opta por consumir el producto en su estado
ms natural; de todas maneras, es remarcable el papel de la cocoa (cacao en
polvo alcalino) en la demanda extranjera para su uso en bebidas.
Se observa adems, que las presentaciones poco convencionales del polvo de
cacao no son muy preferidas; esto, debido a que el producto se utiliza con fines
industriales, como intermediario o materia prima para la elaboracin de otros
bienes, tales como: chocolates, caramelos, etc. Es por ello que el producto en
su estado ms bsico, es el ms demandado; ya que, de esta manera es ms
fcil de integrarlo en el proceso de produccin.
2. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.Principales empresas en el mercado
INTELIGENCIA COMERCIAL CACAO EN POLVO

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Machu Picchu Foods S.A.C. es decididamente la ms grande vendedora del

cacao en polvo, nacional, con casi $6 millones exportados en 2015.
Machu Picchu Foods obtiene la materia prima para sus productos de los frtiles
valles del Cusco, esta empresa se posiciona como la lder en la exportacin de
cacao y sus derivados.

EMPRESAS

MACHU PICCHU FOODS

S.A.C.

16%

NATURAL PERU SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA
EXPORTADORA ROMEX
S.A.

8%

ECOANDINO S.A.C.

10%

54%

LOS DEMS
11%

Es
destacable, el papel que representa Gloria S.A.C. en este mercado, la empresa
de lcteos, tambin participa en la exportacin de polvo de cacao; pero, en
cantidades pequeas, exportando alrededor de $9 mil y obteniendo una
participacin menor al 0.1%.

2.2.Competitividad del rubro (5 fuerzas de Porter)

Amenaza de Nuevos Competidores:

Campesinos que deseen participar en

la industria.
Acceso igualitario a las cadenas de
distribucin.
Pocos costos al cambiar de
proveedores.

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Rivalidad entre los

competidores:

Amenazas de Productos
substitutos:

Productos qumicos
saborizados.

Presencia de economas
de escala (Gloria)

Poder de Negociacin de
los compradores:

Grandes potencias
chocolateras en
Europa.

Poder de Negociacin de los Proveedores:

Aumento de los precios por parte de los

productores de cacao.
Los proveedores ofrecen productos
diferenciados.

2.3.Precio del mercado

El cacao en polvo alcalino al ao genera ingresos, para una empresa
exportadora, cercanos a los $22 mil; el tipo natural genera ingresos promedio
de $20 mil aproximadamente; los nibs obtienen una entrada de poco ms de
$3 mil; y el polvo de cacao seco procesado puede obtener retribuciones en
promedio de $500.
El precio del cacao en polvo tipo alcalino es mayor que el de las dems
variedades, esto en parte a los productos adicionales que la conforman y por el
costo del proceso adicional de unir estos ingredientes.
Es importante sealar, la presencia de envos de muestra comercial, tanto en el
tipo alcalino y natural con valores de $1; esto, demuestra que existen
INTELIGENCIA COMERCIAL CACAO EN POLVO

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compradores en el mercado internacional que an no conocen o dudan de la

calidad de las exportaciones peruanas.

PRECIOS
100%
90%
80%
70%

Valor FOB Mx.

60%

Valor FOB Prom.

50%

Valor Fob Mn.

40%
30%
20%
10%
0%
ALCALINO

NATURAL

NIBS

SECO

3. CONCLUSIONES
La produccin peruana de polvo de cacao, encuentra en nuestros pases
vecinos, mercados con alta demanda; esto, ofrece a los agro-exportadores la
ventaja de mantener contacto cercano con sus compradores y facilita las
negociaciones, debido a que, no existen barreras lingsticas que generen
confusiones o controversias.
Tambin, a pesar de la gran produccin chocolatera de Europa el Per consigue
introducir a estos mercados sus derivados del cacao, pudiendo competir con
potencias mundiales de la produccin de este bien.
Adems, podemos observar que las pocas de verano son muy importantes en
la agro-exportacin, siendo en muchos casos la poca del ao en la que se
venden, en mayores montos, las cosechas realizadas.
Por otro lado, el polvo de cacao natural y la cocoa son las variedades de cacao
en polvo mejor vendidas; aunque, con usos distintos, son ms demandas que
las presentaciones no tradicionales.
INTELIGENCIA COMERCIAL CACAO EN POLVO

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Tambin, logramos observar este rubro se encuentra dominado por Machu

Picchu S.A.C.; pero, esta industria cuenta con la presencia de competidores
importantes como Gloria, que si bien no cuenta con gran participacin, puede
en

un

futuro

extender

sus

operaciones

al

campo

de

los

bienes

complementarios de sus productos lcteos; siendo, el polvo de cacao el

principal saborizante para la leche y los chocolates de leche.
La competitividad del sector se ve fuertemente influenciada por la capacidad
de negociacin de los compradores, la mayora de los cuales piden precios
bajos, al contar con muchas opciones para la compra de cacao en polvo.
Tambin, se puede observar que un atenuante de este factor es la gran
cantidad de productores nacionales de cacao, alentados actualmente por el
estado, lo que permite que los proveedores tengan poco poder de negociacin
y brinda a la industria la capacidad de reducir costos.
Por ltimo, los precios del sector muestran que el mayor precio en lo que a
tipos de cacao en polvo, se presenta en la variedad alcalina, debido al valor
agregado que esta presenta con ingredientes adicionales al cacao que le
brindan un sabor caracterstico. Las empresas encargadas de la agroexportacin de polvo de cacao en las presentaciones nibs o secos, deben
promocionar ms sus productos para que el mercado exterior los considere o
de lo contrario, optar una variante de mayor rentabilidad.

INTELIGENCIA COMERCIAL CACAO EN POLVO

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4. REFERENCIAS

Base

http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html
Es lo mismo consumir cacao por cocoa? (2013). Recuperado de:

de

Datos.

(2015).

Recuperado

de:

https://www.sabrosia.com/2013/07/cacao-o-cocoa-o-lo-que-es-lo-mismo

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Patente
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(2006).

Recuperado

de:

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?
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Perfil
Producto
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(2008).

Recuperado

de:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/1054561910rad2D0AE

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Competitividad.

(2003).

Recuperado

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http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales-

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De la hoja de coca al cacao: Un difcil camino que vale la pena recorrer.
(2013). Recuperado de: http://gestion.pe/empresas/hoja-coca-al-cacao-

dificil-camino-que-vale-pena-recorrer-2082080
Nibs
de
cacao.
(2013).

Recuperado

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