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Les Franais et lAutomobile Vague 7
Mai 2016
Sommaire
Rappel mthodologique
TNS Sofres
Marlne LANGLAIS
marlene.langlais@tns-sofres.com
+33 1 40 92 27 47
Alexandra CAILLET
alexandra.caillet@tns-sofres.com
+33 1 40 92 24 19
Romain Chioccioli
romain.chioccioli@tns-sofres.com
Synthse
La reprise automobile
1
Rappel Mthodologique
VN : vhicule neuf
Rappel de la mthodologie
Cible
Echantillon
Individus de 18 ans et
plus
Primtre gographique:
France
La reprsentativit de
lchantillon est assure par
la mthode des quotas (sexe,
ge, PCS du chef de famille)
aprs stratification rgions x
habitat.
1010 interviews
La taille de lchantillon
permet une lecture des
rsultats par sous-cibles :
Mode de recueil
Online Access Panel
questionnaire de 10 minutes
maximum
Le terrain sest droul du
09/05 au 12/05
Possesseurs VN vs.
possesseurs VO
Profil socio-demo
Sexe
PCS+
21
Femmes
44
Hommes
51%
49%
Inactifs
35
PCS-
Type dagglomration
15
20
24
18 24 ans
25 34 ans
45 54 ans
55 ans et plus
22
Agglo Parisienne
20
48%
34
13
17
35 44 ans
21
Ruraux
2
Profil automobile des Franais
Le profil automobile des Franais est stable depuis lanne dernire, aussi
bien en termes dorigine des vhicules (VN,VO) que de motorisation.
Profil automobile
Type de motorisation (ensemble du parc automobile)
2%
Diesel
91%
des Franais
possdent le permis
de conduire
35%
vs. 36% en 2015
Essence
63%
Autres
motorisations
28%
90%
des
foyers sont
motoriss
Parmi eux
Foyers mixtes
18%
Foyers exclusifs
Vhicules dOccasion
54%
38%
72%
33%
des franais
ont dj t amens se
sparer de leur ancien
vhicule
Parmi eux
Dont:
93% lont remplac par un autre vhicule
7% % se sont dmotoriss
15%
7%
3%
52%
des franais
Moins de 3 ans
16
28
35
21
entre 3 et 5 ans
Entre 5 et 9 ans
Plus de 9 ans
10
3
Synthse
Synthse
Cette anne, la dimension rve associe lautomobile est en perte de vitesse. Lattachement aux
marques franaises quant lui, connait un lger regain.
Comme les annes passes, la voiture est avant tout perue comme un moyen de transport, une
commodit pour 43% des Franais (vs. 42% en 2015), et elle est galement associe la libert, lautonomie
dans les dplacements (33% vs. 35% en 2015).
Pour la premire fois depuis 2012, la perception de la voiture comme un objet faisant toujours rver ne
progresse pas - et tend mme baisser lgrement (36%, -2pts) pour retrouver son niveau de 2014.
Cette tendance se confirme galement chez les plus jeunes, qui taient 48% lan pass percevoir la
voiture comme un objet qui fait toujours rver : ils ne sont plus que 42% dans ce cas cette anne
Si la voiture fait moins rver les franais, lattachement aux marques franaises progresse lgrement
cette anne alors quil tait en constante baisse depuis 2012 (46%, +3pts).
La volont de prserver les emplois en France reste toujours le principal vecteur dattachement aux marques
franaises (57%), devant laspect scurit (31%).
Bien que les critres conomiques prvalent toujours pour lachat dun vhicule, VN comme VO, la
consommation en carburant perd en importance cette anne, probablement sous leffet de la baisse du
prix des carburants observe ces deux dernires annes (respectivement 57%, -7pts et 51%, -6pts pour lachat
VN et VO).
Il en va de mme pour le prix, dans le cadre dun achat VO (80%, -4pts)
La future revente de la voiture est un lment auquel les Franais pensent ds le choix du vhicule
35% des automobilistes dclarent y avoir pens lorsquils ont choisi leur vhicule et pour 12% dentre eux
cela a t un lment dterminant
Le canal PAP est celui qui vient spontanment lesprit de 55% des automobilistes au moment de
revendre leur vhicule et en termes de choix du canal, le prix de revente est de loin le premier critre
(pour 56% des automobilistes)
Baromtre Les Franais & l'automobile 2016
TNS
12
Synthse
Internet, canal privilgi pour la recherche dun vhicule, reste encore en construction en ce qui
concerne lacte dachat en lui-mme
Internet simpose cette anne encore comme un canal incontournable pour la vente dun vhicule
(pour 56% des possesseurs VN, soit une hausse de 4pts et 69% des possesseurs VO, stable)
Il sagit dun bon moyen pour sinformer en amont de lachat et choisir son vhicule pour prs de la
moiti des automobilistes (48%).
Prs d1/3 des possesseurs VN (32% vs 34% en 2015) et prs de 4 possesseurs VO sur 10 (39% vs
45% en 2015) se dclarent prts franchir le pas de lachat 100% en ligne de leur vhicule.
Comme les annes prcdentes, la premire et principale rticence lachat sur internet reste
limpossibilit de voir le vhicule avant lachat (54% - particulirement auprs des possesseurs VO
59%). Cette proportion tend augmenter continuellement depuis 2014.
Malgr ces freins, les Franais reconnaissent cependant de vrais avantages lachat 100% en ligne :
Si le 1er bnfice peru de son utilisation reste le temps pour comparer les prix (par 60% des Franais
ayant dj achet un vhicule sur la toile), cette anne, labsence de pression de la part dun
vendeur augmente de faon significative (47% soit +10 pts vs 2015).
Les avantages perus de lutilisation dinternet sont multiples: outre le temps pour comparer les prix, elle
offre galement une exprience client mlant praticit et la rapidit.
Parmi les diffrentes options disponibles sur le march pour acqurir un vhicule, lachat reste, pour
la majorit des Franais la meilleure formule (82%).
Cette proportion est cependant en perte de vitesse cette anne (-5 pts) et les formules de LLD et LOA sont
dsormais considres comme les meilleures formules par 18% des Franais.
Par ailleurs, limage de ces formules samliore: bien quelles restent considres comme plus chres
quun achat classique par plus de la moiti des Franais (54%), cette proportion est en forte baisse par
rapport 2015 (-13 pts).
Baromtre Les Franais & l'automobile 2016
TNS
13
Synthse
Llectrique et lhybride reprsentent la motorisation davenir pour prs de des Franais
La motorisation hybride serait, pour 40% des Franais la motorisation la plus rpandue dans 20 ans, suivie
par llectrique 32%.
Ces motorisations sont largement associes linnovation (52% pour llectrique, 45% pour lhybride), le
respect de lenvironnement (68% pour llectrique) et le confort de conduite (59% pour llectrique).
en revanche, plus court terme, seuls des possesseurs de vhicules Essence ou Diesel se
projettent sur lachat dun vhicule de ce type - 24% chez les possesseurs dun vhicule Essence et 26%
chez les possesseurs dun vhicule Diesel.
Parmi les 43% qui envisagent une nouvelle motorisation, il sagit en premier lieu dacqurir un vhicule qui
pollue moins (mentionn par 56% dentre eux) devant le moindre cot dutilisation (34%).
Parmi les possesseurs de vhicules essence: 44% envisagent de changer de motorisation, dont 18% pour
acheter un vhicule Diesel, 19% hybride et 5% lectrique
Parmi les possesseurs de vhicules diesel: 43% envisagent de changer de motorisation, dont 16% pour
acheter un vhicule Essence, 21% hybride et 5% lectrique
14
Synthse
Pour plus de 6 Franais sur 10, linnovation dans le secteur automobile progresse au moins au mme
rythme que dans les autres secteurs (dont 14% quelle est mme en avance). La voiture autonome
quant elle, suscite plus dapprhension que dengouement et les Franais pensent quelle sera
rpandue dans un horizon encore lointain.
Bien connue des Franais (63%), le concept de voiture autonome suscite une apprhension chez 65%
dentre eux.
Mme si 60% des Franais reconnaissent quil sagit dun vrai progrs, la voiture autonome est aussi associe
une perte du plaisir de conduire pour 75% dentre eux et un renchrissement du cot de
lautomobile pour 61%.
Par ailleurs, seuls 18% des Franais estiment que la voiture autonome rpondrait un vrai besoin
pour eux et, pour la grande majorit dentre eux, la voiture autonome ne sera disponible pour les
automobilistes que sur le trs long terme: 72% pensent quelle ne sera pas largement rpandue avant
20 ans ou plus.
Si la majorit des Franais dfinissent la voiture autonome comme une voiture qui se conduit sans
intervention humaine (73%), 82% dentre eux resteraient cependant attentifs la route sils se
trouvaient bord dun tel vhicule.
Par ailleurs, en cas daccident, 55% des Franais considrent que la responsabilit engage
ne sera plus celle de la personne bord (mais bien celle du constructeur pour 26% dentre eux
et celle du fournisseur du systme dexploitation pour 29%).
15
4
Perception de lautomobile
43%
33%
La libert, l'autonomie
Une source de dpenses
7%
Un plaisir
7%
Un confort
4%
2%
Un facteur de pollution
2%
1%
1%
A1 Pour vous, la voiture cest avant tout ? Base: Total rpondants (1010)
17
En %
2014
43
42
31
6
6
Un plaisir
Un confort
2
3
3
54
33
35
30
47
46
35
7
7
7
8
7
7
4
5
2016
2015
2014
2013
2012
A1 Pour vous, la voiture cest avant tout ? Base: Total rpondants (1010)
18
36%
considrent
objet
rver
la
qui
des
voiture
fait
Franais
comme
un
toujours
64%
des
Franais
A2 Diriez-vous quaujourdhui la voiture est un objet qui se banalise ou qui fait toujours rver ? Base: Total rpondants (1010)
19
Plutt attach
Par patriotisme
conomique
36%
57%
31%
Par scurit
Le style me
plait davantage
46%
10%
Le rapport qualit-prix
plus avantageux
attachs aux
marques franaises
Meilleures performances
environnementales
19%
16%
12%
7%
2%
B1 Diriez-vous que vous tes attach(e) acheter une voiture de marque franaise ? Base: Total rpondants (1010)
B2 Pourquoi tes-vous attach(e) acheter une voiture de marque franaise? Base: 461
20
Si les critres les plus rationnels prvalent toujours pour lachat dun vhicule,
la consommation perd en importance, de mme que le prix dachat pour le
VO. La scurit, en revanche, gagne en importance pour lachat dun VO
Critre de choix pour lachat dun VN
2015
Prix d'achat
-7 pts
57%
64%
Consommation
en carburant
52%
52%
Scurit
Type de moteur
Type de vhicule
Esthtique, design
42%
47%
40%
43%
39%
39%
Cot de possession
du vhicule
36%
34%
Niveau d'quipements
34%
39%
Marque
2016
2015
2014
33%
32%
L'Entretien
effectu
52% chez les
25 34 ans
Scurit
-6 pts
51%
57%
Consommation
en carburant
Type de moteur
67%
66%
Etat gnral
61% chez les
+55 ans
-4 pts
74%
71%
Kilomtrage
55%
54%
Confort
80%
84%
Prix d'achat
51%
49%
47%
43%
43%
39%
Type de vhicule
40%
40%
Confort
39%
40%
Modle
+5 pts
48% chez les
femmes
34%
32%
2016
2015
2014
Nombre de
mains: 26%
A3/4 Parmi les critres suivants, quels sont les plus importants pour vous lors de lachat dun vhicule neuf / doccasion? Base: Possesseurs VN (423)/ Possesseurs VO: (650)
+6pts
21
5
Les motorisations de demain
72%
Dont:
Hybride: 40%
Electrique: 32%
79% chez les femmes
Dont:
Essence: 11%
Diesel: 12%
26% chez les hommes
28% chez les 45-54 ans
23%
5%
Dont:
GPL: 1%
Hydrogne: 4%
F1 Dans 20 ans, la motorisation la plus rpandue en France selon vous sera Base: Total rpondants (1010)
23
55
45
41
30
5 4
37
33
26 25
21
9
52
Propre (respect de
lenvironnement)
10
15
12
10
Economique
lutilisation
Essence
Diesel
16
11
21
5 7
10
Performante
Hybride
Electrique
4 5
Innovante
GPL
Hydrogne
32
25 27
26
20 20
13
11
5 5
Fiable (peu
dentretien)
Agrable
conduire
Aucune
F2 Parmi les motorisations suivantes, quelles sont celles qui correspondent le mieux chacune des affirmations suivantes ? Base: Total rpondants (1010)
5%
25%
Ne sait pas
Dans plus de 3 ans
Dans 3 ans
Dans 2 ans
Lanne prochaine
Dici la fin de lanne
16%
8%
18%
Parmi
95%
21%
29%
les
de Franais
5%
1%
qui envisagent de
changer leur
vhicule actuel
44%
14%
14%
Diesel
Essence
Hybride
Electrique
GPL
SC4A Veuillez penser la voiture que vous conduisez le plus souvent. Quand comptez-vous le plus probablement remplacer cette voiture ? SC5 Pour votre prochaine
voiture, opterez-vous le plus probablement pour un vhicule Base: Total rpondants (1010)
25
Changement de motorisation
95%
56%
34%
Parmi eux
31%
21%
21%
43%
ont lintention de
changer de
motorisation
45% chez les possesseurs VN
13%
11%
8%
8%
Autre
1%
SC4A Veuillez penser la voiture que vous conduisez le plus souvent. Quand comptez-vous le plus probablement remplacer cette voiture ? SC5 Pour votre prochaine
voiture, opterez-vous le plus probablement pour un vhicule SC6 Pour quelles raisons envisagez-vous de changer de motorisation ? Base: Total rpondants (1010)
26
44%
2%
5%
43%
19%
18%
Et se tourneraient
vers
1%
5%
21%
16%
56%
57%
Essence
Diesel
Hybride
Electrique
GPL
SC4A Veuillez penser la voiture que vous conduisez le plus souvent. Quand comptez-vous le plus probablement remplacer cette voiture ? SC5 Pour votre prochaine
voiture, opterez-vous le plus probablement pour un vhicule Base: Total rpondants (1010)
27
6
Linnovation technologique et lautomobile
48%
mme rythme
au
14%
des
Franais
considrent que linnovation dans
le
secteur
avance
automobile
est
en
27%
en retard
11%
des Franais
29
73%
63%
dj
entendu parler de
la voiture
autonome
des Franais ont
Ils la dfinissent
comme
13%
10%
Voiture plus facile
conduire et grer
Voiture
connecte, qui
ragit son
environnement
5%
Voiture lectrique,
voiture autonome en
nergie
G1 avez-vous dj entendu parler de voiture autonome ? Base: Total rpondants (1010) G2 Pour vous quelle est la dfinition dune voiture autonome ? Base: A
dj entendu parler de la voiture autonome (635)
30
La voiture autonome est une innovation apprhende par prs de 2/3 des
Franais, et dentre eux lassocient galement une perte du plaisir de
conduire.
Perception de la voiture autonome
Une innovation que jattends avec impatience
35%
65%
39%
57%
61%
43%
Un vrai progrs
Dj une ralit
69% chez les hommes
60%
40%
64%
36%
66%
34%
75%
25%
Un gadget
47% chez les 55+ ans
Une utopie
41% chez les femmes
42% chez les 25-34 ans
G3 Pour chaque paire dopinions suivantes, quelle est, selon vous, celle qui dcrit le mieux la voiture autonome ? Base: Total rpondants (1010)
31
Rponse un besoin
La voiture autonome rpond extrmement
Jamais
10%
37%
A un horizon encore
plus lointain
de
6%
44% chez les 25-34 ans
41% chez les PCS+
40% chez les possesseurs VO
12%
26%
Extrmement bien
Trs bien
35%
Assez bien
28%
Dici 20 ans
Dici 10 ans
Dici 5 ans
15%
3%
Peu
Pas du tout
28%
G5 Diriez-vous que la voiture autonome rpondrait vos besoins G8 A quel horizon pensez-vous que les Franais seront majoritairement quips en voiture autonome
? Base: Total rpondants (1010)
32
Dormir, se reposer
57%
Lire
82%
des
automobilistes
resteraient
attentifs la
route
18%
des
franais
vaqueraient
dautres
occupations
25% chez les 25-34 ans
22% chez les 35-44 ans
52%
Tlphoner
59% chez les PCS+
46%
Regarder la tlvision
Jouer avec les autres
passagers
Travailler
Faire ses dmarches
administratives
Faire du shopping / ses
courses en ligne
37%
33%
26%
23%
G6 Imaginez que vous tes bord dune voiture autonome. Que feriez-vous pendant le temps libre durant lequel vous nauriez pas conduire la voiture ? Base: Total
rpondants (1010) G7 Plus exactement, que feriez-vous pendant ce temps libre ? Base: Conducteurs qui vaquent leurs occupations (182)
33
Plus de 9 Franais sur 10 pensent quil sera toujours ncessaire de passer le permis
de conduire. 55% estiment que la responsabilit en cas daccident ne sera plus celle
de la personne qui se trouve bord du vhicule (mais pour 26% la responsabilit du
constructeur, et pour 29% le fournisseur du systme dexploitation).
Responsabilit en cas daccident
41%
58%
26%
4% autre
34%
des
Franais
pensent quil faudra passer
le
mme
permis
de
conduire quactuellement
8%
des Franais
pensent quil ne sera
plus ncessaire de
passer un permis
des
Franais
pensent que la
responsabilit
sera celle du
constructeur
29%
G9 Pensez-vous quil sera toujours ncessaire de passer le permis de conduire lavenir ? G10 Selon vous, en cas daccident, qui pourra tre tenu pour responsable
dans le cas o une voiture autonome serait implique ? Base: Rpondants qui projettent une voiture autonome possible (906)
34
7
Les nouveaux modles de
consommation et distribution
Lachat dune voiture reste, pour une trs large majorit (82%), toujours la formule
perue comme tant la plus avantageuse. Cependant, 20% des Franais pensent
que les formules de LLD et LOA cotent au moins le mme prix que lachat classique
(dont 4% pensent quelles reviennent au final moins cher).
Achat vs. location longue dure / avec option dachat
26%
10%
des Franais pensent que la
location longue dure est
la meilleure formule
8% chez les possesseurs VO
8%
la location avec
option dachat est la
meilleure formule
54%
4%
-13pts
vs. 2015
16%
+3pts vs. 2015
21% chez les possesseurs VN
13% chez les femmes
Plus cher
Mme prix
Moins cher
Je ne sais pas
C1 Pour vous personnellement, quelle est la meilleure formule ? C4 Selon vous les formules de location longue dure reviennent au final Base: Total rpondants
(1010)
36
Plus de 3 Franais sur 10 dclarent avoir dj achet une voiture sur internet (proportion
stable vs 2015 33%). Les avantages perus de lutilisation dinternet sont multiples: plus de
temps pour comparer les prix, plus de choix, et une exprience client plus pratique et rapide.
A noter cette anne: labsence de pression de la part des vendeurs lors du choix du vhicule
est un critre moins important (-10 pts).
Avantages perus de lutilisation dinternet
57%
60%
38%
40%
Plus de choix
32%
des Franais dclarent avoir
dj achet une
voiture sur internet
37%
Plus rapide
-10 pts
47%
37%
39%
Moins cher
Plus pratique
30%
32%
28%
25%
2016
2015
D6 Avez-vous dj achet une voiture (neuve ou doccasion) sur Internet? Base: 1010
D7 Selon vous, quels sont les principaux avantages de lachat dune voiture sur Internet? Base: 467
37
Internet reste un canal privilgi pour la vente dun vhicule (64%). Il sagit
aussi dun bon moyen de sinformer en amont dun achat pour 48% des
Franais.
Vendre votre
voiture sur
Internet
Choisir votre
vhicule sur
Internet
16%
48%
14%
14%
12%
47%
34%
-5 pts
39%
ST OUI
64%
61%
48%
51%
38
Les possesseurs VN sont plus enclin vendre leur vhicule en ligne (56% vs 52% en 2015). Les
possesseurs VO utilisent principalement Internet pour choisir le vhicule ou le vendre (resp.
50% et 68%).
A noter: prs d1/3 des possesseurs VN se dclarent prts acheter un VN sur Internet, cette
proportion atteint prs de 4 possesseurs VO sur 10 dans le cadre dun achat VO.
Intention dutilisation dInternet Possesseurs VN
Oui, certainement + Oui probablement
Vendre votre
voiture sur
Internet
Choisir votre
vhicule sur
Internet
Acheter un VN sur
Internet
12%
8%
16%
13%
44%
ST
56%
44%
52%
30%
46%
35%
48%
12%
20%
32%
10%
24%
34%
Vendre votre
voiture sur
Internet
Choisir votre
vhicule sur
Internet
Acheter un VO sur
Internet
ST
18%
51%
68%
17%
51%
68%
13%
13%
9%
9%
37%
40%
30%
36%
50%
53%
39%
45%
39
8
La reprise automobile
27%
11%
Ne connaissent
En sont familiers
que de nom
62%
E3 Certains professionnels proposent dsormais de reprendre les vhicules, sans obligation de rachat dune nouvelle voiture. Connaissez-vous ce type
doffre de reprise ? Base: (1010)
41
La reprise a t un lment
dterminant
12%
23%
65%
Je n'y ai pas pens
E1 Lors de votre dernier achat de vhicule, aviez-vous dj en tte sa future revente ? Base: (908)
42
Le prix est de loin le premier critre dans le choix du canal de revente (dans
une plus grande mesure chez les jeunes automobilistes).
La garantie de recevoir le rglement accord est galement dterminant
pour prs de 6 automobilistes sur 10.
Critres dterminants dans le choix du canal de revente
Total citations
Cit en 1er
56%
83%
15%
59%
13%
57%
9%
6%
2%
55%
27%
19%
E4 Si vous deviez revendre votre vhicule, quels sont les critres qui auraient le plus dimportance dans votre choix du canal de revente ? Base: (908)
43