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En el marco del proyecto se construir una pequea planta para el procesamiento de las
conservas en la ciudad de Chimbote, debido a la cercana a la fuente de la materia
prima del proyecto que es el pescado Caballa Scomber japonicus. La presentacin del
producto ser en envases de hojalata (1/2 Lb cuarto club) con lquido de gobierno en
aceite vegetal.
Este producto est dirigido especficamente a las personas del segmento "C" de los
distritos de la zona Norte de Lima.
II.
JUSTIFICACIN
Las razones principales por las que se va a desarrollar este proyecto para la elaboracin
y comercializacin de conserva de pescado (Filete de caballa en aceite vegetal) son:
brindar a la poblacin peruana, y en especial a la poblacin limea, un alimento
completo, rico en nutrientes, para menguar los problemas de salud como la desnutricin
crnica infantil en nios y nias menores de 5 aos de edad. Este problema de
desnutricin llega a un tasa de 17.5% (INEI, 2012-2013) y la anemia infantil, la cual se
increment a 34% en nuestro pas (INEI, 2013). Ya que el pescado es una fuente muy
rica de protenas, cidos grasos, vitaminas y minerales, resulta indispensable para el
crecimiento de los infantes, nios y adolescentes y tambin es importante para los
jvenes y adultos que buscan gozar de buena salud. Adems, nuestro mar es rico en
recursos pesqueros y sobre todo rico en peces pelgicos, lo cual hace que la principal
materia prima para elaborar la conserva se encuentre disponible durante todo el ao y a
un buen precio. La caballa es un pez que es capturado por embarcaciones industriales y
es abundante en nuestro mar (IMARPE, 2009), por lo cual se puede ofrecer filete de
caballa todo el ao, a un precio accesible ideal para las familias limeas de menos
recursos econmicos.
Otras razones para ofrecer este producto en la ciudad Lima, es que en esta ciudad se
encuentra casi la tercera parte de la poblacin peruana (INEI, 2014), lo cual hace que se
cuente con una importante demanda que haga viable nuestro proyecto y sobre todo
rentable, que es el principal fin de realizar el presente proyecto empresarial.
III.
3.1.
El PBI pesquero comprende tres componentes: (i) desembarques pesqueros, tanto para
pescado fresco, conservas y congelado, como para la fabricacin de harina y aceite de
pescado, (ii) elaboracin y preservacin de pescados (conservas y congelado) y (iii)
produccin de harina y aceite de pescado.
Grafico n3
Venta Interna
Sntesis:
Oportunidad: Existe una mayor dinmica en el mercado de productos hidrobiolgicos,
la tendencia es positiva lo que podra indicar una buena rentabilidad en el mercado.
Amenaza: La crisis econmica internacional afecte a este mercado.
Sntesis:
Oportunidad: El recurso pesquero concentra las mejores cualidades de los alimentos y
basta para nutrir, tericamente al mundo entero, y a pesar de la riqueza marina que
posee el Per, este tiene 17.5% de desnutricin crnica infantil y 34% de anemia (1.1%
ms que en el 2012). En nuestro prodigioso mar hay muchas especies de peces que
podran convertirnos en lderes mundiales de pesca para consumo humano directo.
Amenaza: La ineficiente forma de extraccin pueda generar una escasez de la especie.
Sntesis:
Oportunidad: Programas del gobierno para incentivar el consumo de especies marinas.
Amenaza: Ineficiente regulacin del gobierno en el sector pesquero que le quita
competitividad.
3.4.
VARIBLES AMBIENTALES:
Sntesis:
Oportunidad:
Efectos positivos de los fenmenos oceanogrficos:
El Fenmeno de La Nia, es un fenmeno contrario al de El Nio y con este fenmeno,
las aguas del mar se enfran y aumenta el recurso pesquero en el mar peruano, debido a
que muchos cardmenes de peces migran del sur al norte, llegando muchos cardmenes
de jureles y caballas provenientes de Chile a las costas peruanas, esto hace que el precio
del recurso caballa baje y favorezca la pesca de este y otros recursos.
Los fenmenos asociados a los eventos El Nio y La Nia (ENSO) influyen en el clima
del mundo entero con consecuencias que pueden llegar a ser dramticas en lo que se
refiere a: los excesos o dficit de agua (inundaciones, sequas, ciclones o incendios), lo
que afecta altamente a la agricultura, la pesca, el turismo, la salud, la generacin
hidroelctrica y la economa de las poblaciones de los pases (Umpirrez, 2010).
Amenaza:
Efectos negativos de los fenmenos oceanogrficos:
El Nio: El fenmeno de El Nio es asociado a los cambios biolgicos y fsicos en el
ocano que afectan sustancialmente en la distribucin de los peces; esto debido a que la
temperatura del agua determinan que las especies marinas sobrevivan o no; o que ests
migren a zonas donde las aguas sean ms fras, lo que puede afectar negativamente al
sector pesquero, escaseando el recurso y subiendo el precio del mismo.
IV.
4.1.
ANALISIS DE LA DEMANDA
SEGMENTO DE MERCADO
El segmento meta est conformado por personas pertenecientes al NSE C de Lima
norte. Se eligi el NSE C porque es el que engloba la mayor parte de hogares de Lima
capital (39%). Este sector tambin es el que ms se ha ido expandiendo en los ltimos
aos, lo cual se explica por su rol emprendedor con pequeos y medianos comerciantes
que generan ingresos y oportunidades de trabajo para otros. El gasto promedio mensual
de estos hogares en alimentos es de 720 nuevos soles y su ingreso familiar promedio
mensual alcanza los 3,647 nuevos soles.
Segn el informe de APEIM 2014 Lima norte est compuesta por Zona 1 y Zona 2 con
los distritos de: Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, Los Olivos y San
Martin de Porres, siendo este ltimo el de mayor poblacin con 686,700 personas
(INEI). En el cuadro 5.1 se muestra la poblacin por distritos segn estimacin del INEI
al 2014:
POBLACIN
299,311
522,760
336,928
1149,999
365,921
216,764
686,702
1269,387
2'419,386
Es decir la Zona 1 est conformada por 1149,999 habitantes y la Zona 2 por 1269,387
habitantes en total.
ZONA
Total
Zona1:(Puente
Piedra, Comas,
Carabayllo)
100 %
10.6 %
48.6 %
28 %
12.8 %
Zona 2
(Independencia,
Los Olivos, San
Martn de Porras)
100 %
2.8 %
22.4 %
51.5 %
19.4 %
3.9 %
10
TAMAO DE MUESTRA
Tras realizar el clculo del segmento de mercado, se logr determinar que la poblacin
potencial a evaluar es de 1212,634 personas, considerando que las caractersticas que
debe tener la poblacin es que debe pertenecer al sector NSE C, y adems, las
familias de dicha poblacin deben habitar en Lima Norte (el denominado Cono
Norte), agrupados en dos zonas.
Adems, para calcular el tamao de muestra, se deben conocer los siguientes datos:
Poblacin: N = 1212,634
Probabilidad de la muestra de contener a la poblacin potencial: p = 0.50
Probabilidad de la muestra de no contener a la poblacin potencial : q = 1-p =
0.50
Error de la muestra: E = 0.05 (5 %)
Constante de confianza para una distribucin normal estndar: Z = 1.96
NOTAS:
11
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Rango de edad:
Respuestas
Porcentaje
DE 15 A 29
DE 30 A 44
DE 45 A 59
DE 60 a ms
Total
186
114
84
0
384
48.4%
29.7%
21.9%
0.0%
De este primer cuadro se obtiene la distribucin por edades de la muestra que est
conformada en su mayora por mujeres de entre 15-29 aos (48.4%), seguido por
mujeres de entre 30-44 aos (29.7%), cayendo as en el rango de edad de mujeres
adultas siendo que es grupo tiene un comportamiento ms racional y conservador, lo
que podra servir ms adelante para futuros planes promocionales.
12
Respuestas total
Porcentaje
257
121
6
0
384
66.9%
31.5%
1.6%
0.0%
100%
Respuestas total
Porcentaje
155
198
22
7
2
384
40.4%
51.6%
5.7%
1.8%
0.5%
100%
Vivienda Alquilada.
Vivienda propia.
Alojado.
Otros
Total
2. El ingreso familiar
mensual est en el rango de:
De 1000 a 1500 soles
De 1500 a 2500 soles
De 2500 a 3500 solos
De 4500 a 5500 soles
Ms de 6000 soles
Total
Respuestas total
Porcentaje
368
7
375
98.1%
1.9%
100%
Respuestas
Porcentaje
total
0
0.0%
1
0.3%
144
39.1%
20
5.4%
195
53.0%
8
2.2%
368
100%
13
Porcentaje
25.8%
50.3%
23.9%
0.0%
100 %
Respuestas total
Porcentaje
336
32
368
87.5%
12.5%
100%
Respuestas total
Porcentaje
287
49
336
85.4%
14.6%
100%
14
Respuestas total
Porcentaje
17
113
99
58
0
287
5.9%
39.4%
34.5%
20.2%
0.0%
100%
Respuesta total
Porcentaje
122
98
67
0
42.50%
34.10%
23.30%
0.00%
0.0%
Bodegas
Mercados
Supermercados
Quioscos
Otros, Por favor especifique
Total
0
287
100%
Respuestas
Porcentaje
total
49
59
57
108
14
287
17.1%
20.6%
19.9%
37.6%
4.9%
15
MERCADO DISPONIBLE
Dado el resultado de la encuesta, se tiene que las personas que consumen conservas de
filete de caballa son 336 individuos de la muestra representativa de 384, esto en base a
los resultados encontrados de la pregunta consume filete de caballa en conserva?, lo
cual seala que un aproximado de 1061,055 individuos de la poblacin conforman el
grupo de potenciales clientes.
1212634
(Poblacin )
336
1061054
(Clientes potenciales)
FRECUENCIA DE
COMPRA
# DE
INDIVIDUOS
DEMANDA
AL MES
0.0%
Interdiario
0.3%
2,883
34,600
415,195
1 vez a la semana
39.1%
415,195
1660,780
19929,362
2 veces a la semana
5.4%
57,666
461,328
5535,934
53.0%
562,243
1124,487
13493,839
1vez al mes
2.2%
23,066
23,066
276,797
1061,054
3304,261
39651,127
Total
DEMANDA
AL AO
16
287
1061.054
(Cant. De individuos
potenciales clientes)
906,316
(Cantidad de individuos que
estaran dispuestos a
comprar el producto)
0.0%
DEMANDA
AL MES
(latas de
conserva)
0
Interdiario
0.3%
2,463
29,554
354,645
1 vez a la semana
39.1%
354,645
1,418,582
17022,979
2 veces a la semana
5.4%
49,256
394,050
4728,605
53.0%
480,249
960,498
11525,975
1vez al mes
2.2%
19,703
19,703
236,430
906,316
2822,386
33868,635
FRECUENCIA DE
COMPRA
N DE
INDIVIDUOS
Total
DEMANDA
AL AO
(latas de
conserva)
17
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Dado que no contamos con datos histricos de la demanda del producto, utilizamos el
mtodo de proyeccin simple de la demanda. Se asume que el crecimiento de la
demanda est en funcin de la tasa de crecimiento de la poblacin del mercado objetivo,
y que adems dicha tasa es constante para todo el mercado y a lo largo del tiempo para
el horizonte de evaluacin.
AO
DEMANDA ANUAL
2015
33868,635
2016
34308,927
2017
34754,943
2018
35206,758
2019
35664,445
2020
36128,083
18
4.2.
ANALISIS DE LA OFERTA
MERCADO COMPETIDOR
Los principales competidores del proyecto planteado por el grupo, se encuentran en la
ciudad de Chimbote y Coishco con un total de 33 plantas conserveras. Sin embargo,
tambin son parte del mercado competidor, aunque en menor grado, las plantas
procesadoras de conservas de pescado que se encuentran en las ciudades de: San
Andrs, Callao, Chancay, Huacho, Supe y Samanco, que hacen un total de 13 plantas
pesqueras.
Las conservas de pescado que se producen se ofertan segn tipo de presentacin como:
entero, medallones, filetes, lomitos, slidos, trozos (Chunks), trocitos (Flakes),
desmenuzado (Grated) y pasta; que a su vez se presentan con lquido de gobierno en:
agua y sal, aceite, salsas y pastas, salmuera o al natural (en su propio jugo). De stas
ciudades se distribuye las conservas de pescado, en sus diferentes presentaciones, a todo
el pas, destinndose a las regiones de: Puno, Arequipa, Ayacucho, Junn, Ancash, La
Libertad, Lambayeque y Amazonas; siendo Lima su principal mercado, a donde se
distribuye cerca del 50% de la produccin total (SNP), ya que es esta ciudad que
concentra la tercera parte de la poblacin peruana (INEI).
19
De estas empresas, las principales competidoras de nuestro proyecto, son las pequeas y
medianas plantas conserveras, debido a que venden sus productos en los mercados de
los conos de Lima metropolitana, principalmente en Lima Norte. Las empresas
conserveras grandes destinan su produccin a la exportacin y a la venta en los
principales supermercados de Lima; ests empresas son:
ALIMENTOS CONSERVADOS EL SANTA S.A.
CONSORCIO PESQUERO EL FERROL S.A.C.
CORPORACION PESQUERA APOLO SAC
CORPORACION PESQUERA HILLARY S.A.C.
DON FERNANDO S.A.C.
20
Las pequeas y medianas empresas conserveras distribuyen sus productos para ser
ofertados por las empresas comercializadoras de los principales conos de Lima
Metropolitana, siendo el mercado de Lima Norte uno de los mercados donde se
distribuyen sus productos. Las marcas, de conservas de estas empresas competidoras,
que se venden en nuestro mercado objetivo (Lima Norte) en la presentacin de Filete de
Caballa son:
Filete de caballa La Chimbotana
Filete de caballa Beltran
Filete de caballa La Costa Rica
Filete de caballa Dulcemar
Filete de Caballa Hatun pez
Filete de caballa Miramar
Filete de caballa Palomar
Filete de caballa Mirella
Filete de caballa Andrea
Filete de caballa El pescador
Filete de caballa Aracelli
Filete de caballa Portola
Filete de caballa Pepachi
Filete de caballa Rico Chimbote
Filete de caballa El varadero
Filete de caballa Mar sabroso
Filete de caballa Mi sol
21
Las debilidades que presentan nuestros competidores directos son limitadas, ya que
ests plantas producen conservas que estn consolidadas en el mercado. Sin
embargo las principales debilidades que poseen son:
Poseen capacidad ociosa de su planta, sobre todo en pocas de escasez del
recurso.
Altos costos de produccin en el que incurren, por poseer maquinarias y
equipos cuya capacidad produccin es superior y cuyas maquinarias
consumen ms combustible por no poseer tecnologa moderna de
fabricacin.
22
2010
2011
2012
2013
2014
72.348.760
10.487.340
704.069
24.008.437
30.541.647
2.200.649
4.321.687
58.724.130
6.061.231
680.506
21.816.324
27.644.081
799.249
1.680.613
59.528.218
8.346.880
558.498
28.427.045
20.862.014
628.366
663.370
66.547.387
9.049.845
536.043
30.224.119
25.196.432
553.302
951.231
61.501.307
6.416.214
351.989
35.057.401
18.247.026
467.743
237.363
17.962
24.164
25.665
16.379
35.767
649
8.453
715.117
CALLAO
CHANCAY
CHIMBOTE
COISHCO
HUACHO
SAMANCO
SAN
ANDRES
16.526
SUPE
68.404
Fuente: PRODUCE
23
PROYECCION DE LA OFERTA
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la oferta de Filetes de caballa (Total
nacional), la cual se ha proyectado con el mtodo de Media Mvil Simple, porque los
desembarques de pescado son muy aleatorios ao tras ao y no muestran una tendencia
clara de captura del recurso, presentando se as ao de buena pesca y aos de poca pesca
del recurso.
PROYECCION DE LA OFERTA DE FILETES DE CABALLA T. NACIONAL
(Latas de Conserva)
Puerto
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
CALLAO
CHANCAY
7.801.235
7.385.032
7.707.971
7.631.413
7.574.805
482.176
456.736
430.300
456.404
447.813
444.839
HUACHO
549.804
523.617
513.721
529.047
522.128
521.632
SAMANCO
SAN
ANDRES
617.321
601.972
485.552
568.282
551.935
535.256
23.295
22.505
18.084
21.295
20.628
20.002
SUPE
244.048
319.938
426.368
330.118
358.808
371.765
3.900.618
3.692.516
3.853.986
3.815.706
3.787.403
241.088
228.368
215.150
228.202
223.907
222.420
HUACHO
274.902
261.808
256.861
264.524
261.064
260.816
SAMANCO
SAN
ANDRES
308.661
300.986
242.776
284.141
275.968
267.628
11.648
11.253
9.042
10.647
10.314
10.001
SUPE
122.024
159.969
213.184
165.059
179.404
185.882
24
Filete de CABALLA
59.192.304
29.596.152
25
4.3.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
AO DEL
PROYECTO
AO
DEMANDA
0
2015
33,868,635
1
2016
34,308,927
2
2017
34,754,943
3
2018
35,206,758
4
2019
35,664,445
5
2020
36,128,083
FUENTE: Elaboracin Propia.
OFERTA
29,596,152
29,540,166
28,295,657
29,143,992
28,993,272
28,810,974
26
BRECHA DEL
MERCADO
(DEMANDA
INSATISFECHA)
4,272,483
4,768,761
6,459,286
6,062,766
6,671,173
7,317,109
El mercado objetivo se determina como una porcin del mercado disponible (demanda
insatisfecha), y es el sector cuya demanda va a satisfacer nuestra empresa. La brecha de
mercado tiene tendencia de crecimiento sostenido; asimismo, analizando la cantidad de
empresas ofertantes y la oferta de cada una, como empresa hemos decidido que nuestro
mercado objetivo significar el 20% del mercado disponible.
Ao de
0
1
2
3
4
5
Proyecto
Ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Demanda 33,868,635 34,308,927 34,754,943 35,206,758 35,664,445 36,128,083
Brecha del
4,272,483 4,768,761 6,459,286 6,062,766 6,671,173 7,317,109
Mercado
Mercado
854,497
953,752 1,291,857 1,212,553 1,334,235 1,463,422
Objetivo
27
4.4.
MATERIA PRIMA:
Necesaria para la elaboracin la conserva de filete de caballa en aceite vegetal, son los
siguientes:
Caballa fresca.
El aceite vegetal.
Sal.
PROVEEDORA DE PESCADO:
Hayduk Corporacin S.A: Quinta exportadora peruana de productos pesqueros.
Cuenta con plantas de harina, de conservas y de congelados en Coishco.
o Ubicacin: Coishco, Chimbote, Ancash
o Direccin: Av. Santa Marina s/n, Caleta.
o Calidad de sus insumos: Las plantas cuentan con el respaldo de las
certificaciones de calidad HACCP, GMP+B2, GMP+B3, IFFO-RS, FOS (Friend
of the Sea) y SQF 2000.
o Cul es el precio: El precio de la tonelada de Caballa es variable, depende de la
disponibilidad de pescado y del tamao del pescado, (el precio es 1050 dlares).
o Facilidades de pago: la venta del pescado es al contado, son la empresas ms
grandes que venden el pescado caballa, lo venden en Coishco, no hay crdito.
o Fortalezas o debilidades:
28
Cul es el precio:
El balde de aceite es de 85 soles
el precio del saco de sal de 25 kilogramos cuesta 16 soles.
29
Fortalezas o debilidades:
Nos ofrece los envases ms la caja de cartn corrugado.
Cuentan con almacenes de 3000 metros cuadrados destinados a cubrir las
necesidades temporales de almacenamiento de sus clientes, esto en el callao.
No solo cuentan con centros de distribucin en la cuidad de Chimbote,
adems poseen plantas en Trujillo y Lambayeque lo cual les permite tener
presencia en otros territorios del Per.
30
PROVEEDORA DE ETIQUETAS:
NORGRAFIC S.A.C: Fabricante de etiquetas autoadhesivas.
Fortalezas o debilidades:
Esta comercializadora se encuentra cerca de la planta en Chimbote.
31
32
4.5.
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION
La estrategia para competir por los consumidores ha llevado a las empresas a recurrir a
un marketing mix centrado en las cuatro P: precio, plaza, promocin y producto. Es
importante establecer correctamente dos puntos importantes: una adecuada cadena de
distribucin y un intensivo plan de Marketing, ya que se debe tener en consideracin de
que este producto elaborado en base a Caballa ya se encuentra en el mercado, por lo
cual existe competencia, hacindose indispensable establecer una poltica de
comercializacin ptima que permita utilizar sus ventajas dentro del mercado,
convirtindose en un arma fundamental en el proceso de introduccin al mismo.
A. PRODUCTO
RICOMAR es una conserva enlatada de filetes de Caballa. Este insumo marino es
procesado y transformado por nuestra empresa, la cual tambin estar a cargo de la
distribucin.
Calidad
La Caballa es baja de caloras y rica en cidos grasos del tipo Omega 3 y hierro.
El Yodo que se puede encontrar en este pescado regula nuestro nivel de energa
y el correcto funcionamiento de las clulas. Su contenido de B3 hace que sea
33
Valores Nutricionales
Tamao por racin
Raciones por envase
Cantidad por racin
Caloras: 90
% Valor Diario
Grasa Total
Grasa Saturada
Acido Graso Trans
Colesterol
Omega 3
Sodio
Carbohidatos Totales
Fibra Diettica
Azucares
Protena
5%
0%
10%
11%
0%
0%
Diseo
Parte de la estrategia de RICOMAR es participar en el mercado con un producto
que a simple viste refleje calidad y creatividad. Entonces se busc darle
personalidad y que fuese entretenido en materia de diseo.
Diseo de la etiqueta
Envasado
Las conservas de definen como productos derivados de la pesca, envasados en
recipientes hermticamente cerrados y sometidos a un proceso de esterilizacin
comercial e industrial, suficientes como para destruir levaduras, hongos, enzimas
e inactivar organismos bacterianos patgenos y aquellos capaces de alteracin
posteriores.
34
Producto
Lquido de Gobierno
Aceite vegetal
Envase
Esterilizado
Comercial
Aditivos
Almacenamiento
El producto se debe mantener en un lugar fresco y seco.
35
B. PRECIO
Precio de la Competencia
El precio de competencia que tenemos como referencia es de la empresa Austral
Group S.A.A: el cual tiene las siguientes caractersticas.
C. PROMOCIN
Desde la marcada diferenciacin de nuestro producto, la promocin ser agresiva
en el primer trimestre y supervisada segn las necesidades determinadas por las
ventas generando relacin directa con los consumidores a travs de degustaciones
en lugares concurridos por nuestro mercado objetivo como principales mercados de
la zona norte de Lima. (Mercado Anglica Gamarra, mercado Fiori).
Por otro parte, se considera buscar un acuerdo con la empresa de galletas soda
Sayon para crear una fidelidad y asociacin para el consumidor de la galleta con
nuestra conserva de caballa, esto vendra a ser una difusin por un medio alterno.
36
i. Volantes Publicitarios
A full color con informacin nutricional de nuestro producto. Se ordenara 2
millares de volantes con tamao de A4 con un costo por millar de
S/120.00.
Impreso en papel Couche de 115 gramos full color por ambos lados.
37
D. PLAZA
Para la introduccin del producto en el mercado en una primera fase es conveniente
generar ventas por medio de las tiendas de barrio, las cuales sern los principales
canales de distribucin, y en una segunda etapa estaran los supermercados y los
centros de abasto. La distribucin se har semanalmente.
38
V.
ESTUDIO TECNICO
5.1.
TAMAO
864000
72000
2400
18000
1500
50
Por otro lado, consideramos que estas cantidades son el mnimo obtenible dada la
demanda que se va a satisfacer, la capacidad tecnolgica con la que se puede contar, y
de acuerdo a todos los insumos de los que vamos a disponer.
39
5.2.
LOCALIZACIN
A. MACROLOCALIZACIN
40
PONDERACION DE FACTORES
Para la ponderacin de factores se realiz por el mtodo Delphi.
VALOR DE IMPORTANCIA DE LOS FACTORES
F1 = F2, F1 > F3, F1 > F4, F1 > F5, F1 > F6
F2 > F3, F2 > F4, F2 > F5, F2 > F6
F3 > F4, F3 = F5, F3 = F6
F4 < F5, F4 < F6
F5 = F6
PONDERACION DE FACTORES
FACTORES DE LOCALIZACION
F1: Disp. de Materia prima
F2: Facilidad abastecimiento de M.
prima
F3: Cercana al Mercado
F4: Disponibilidad de Insumos
F5: Transporte de producto terminado
F6: Disponibilidad de Mano de Obra
F1
X
F2
1
F3
1
F4
1
F5
1
F6
1
1
0
0
0
0
X
0
0
0
0
1
X
0
1
1
1
1
X
1
1
1
1
0
X
1
1
1
0
1
X
Total
Donde:
Si, Fi Fj = 1
Si, Fi < Fj = 0
41
Puntaje Ponderacin
5
0.26
5
3
0
3
3
19
0.26
0.16
0.00
0.16
0.16
1
Este anlisis sirve para determinar la ubicacin del proyecto, para lo cual se evaluarn
las alternativas que presenta cada ciudad. Para la calificacin se utiliza la siguiente
escala de valores:
ESCALA DE VALORES
CALIFICACION
Valor
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
El costo de mano de obra es mayor en el Callao que en las otras ciudades donde
los costos son similar.
42
EVALUACIN DE ALTERNATIVAS
MACRO
LOCALIZACIN
CALLAO
SUPE
CHIMBOTE
Factores Ponderacin Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje
0.26
2
0.53
2
0.53
4
1.05
F1
0.26
3
0.79
3
0.79
3
0.79
F2
0.16
4
0.63
3
0.47
2
0.32
F3
0.00
4
0.00
3
0.00
2
0.00
F4
0.16
3
0.63
4
0.47
4
0.32
F5
0.16
2
0.32
4
0.63
4
0.63
F6
2.74
3.05
3.42
B. MICROLOCALIZACION
Para la microlocalizacin, tenemos 3 posibles lugares donde se puede instalar la planta:
La zona industrial en El 27, La Florida, o Coishco, los cuales se encuentran cerca a los
muelles de desembarque.
El grfico muestra las posibles ubicaciones de la Planta Pesquera dentro de Chimbote
43
PONDERACION DE FACTORES
Para la ponderacin de factores se realiz por el mtodo Delphi.
VALOR DE IMPORTANCIA DE LOS FACTORES
F1 = F2, F1 > F3, F2 > F3
F2 > F3
PONDERACION DE FACTORES
FACTORES DE
LOCALIZACION
A
B
C
A
X
1
0
B
1
X
0
C
1
1
X
Total
Donde:
Si, Fi Fj = 1
Si, Fi < Fj = 0
44
Puntaje
2
2
0
4
Ponderacin
0,50
0,50
0,00
1
Este anlisis sirve para determinar la ubicacin del proyecto, para lo cual se evaluarn
las alternativas que presenta cada zona. Para la calificacin se utiliza la siguiente escala
de valores para calificar:
ESCALA DE VALORES
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
6
4
2
0
EVALUACIN DE ALTERNATIVAS
MICROLOCALIZACION
EL 27
LA FLORIDA
COISHCO
Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje
Factores Ponderacin
A
0,50
2
1,00
2
1,00
6
3,00
B
0,50
2
1,00
0
0,00
6
3,00
C
0,00
6
0,00
6
0,00
4
0,00
2,00
1,00
6,00
Por lo tanto, Coishco, es el lugar elegido para la instalacin de la planta procesadora de
Filetes de caballa en conserva, ya que obtuvo la mejor puntuacin respecto a las otras
zonas, por los menores costos en terreno y los menores costos del impacto ambiental.
45
5.3.
PESCADO CABALLA
ANTECEDENTES BIOLGICOS PESQUEROS
2. Seleccin:
3. Pesado:
4. Lavado:
Sirve para reducir la carga bacteriana y eliminar arena, mucus y restos de sangre.
46
5. Encanastillado:
Se ubica el pescado en las canastillas, en un total de 24 pescados por canastilla,
el cual se va a colocar en el coche para que entre al tnel de coccin (cocinador).
6. Cocinado:
El pescado es cocinado en cocinadores con vapor, como las caballas pesan
menos de 1Kg, entonces se cocinar a 100 C de temperatura por un tiempo de
30 a 40 minutos. La temperatura en el centro del pescado al salir del tnel de
coccin debe ser de 55 a 65 C.
7. Enfriado:
El enfriamiento se hace a temperatura ambiente por 12 horas a fin de facilitar el
manipuleo y limpieza del pescado por el personal.
8. Limpiado o Fileteado:
Para lo obtencin del filete, se debe eliminar, cabeza, vsceras, huesos, escamas,
msculo oscuro y piel. Solo debe quedar el msculo blanco o msculo ordinario
(filetes). Los residuos van a la elaboracin de harina de pescado.
9. Envasado:
Se usan envases de hojalata con recubrimientos interiores de C-enamel (xido de
zinc), Al-enamel (aluminio), o lacas (fenlicas: resinas de fenol-formaldehdo;
vinil: cloruro de vinil o acetato de vinil; o resinas tipo epoxicas). La parte
interior de las tapas de los envases debern tener el mismo tipo de
recubrimiento, adems del compuesto sellador dentro de la pestaa de la tapa. El
producto ocupar como mnimo el 85% de la capacidad del envase o un mximo
de 95%, para dejar un espacio libre o espacio de cabeza de 2 3 mm, para la
adicin del lquido de gobiernos, que en este caso ser aceite vegetal.
47
14. Esterilizado:
Depender del tipo de envase y producto. Se lleva a cabo en autoclaves
horizontales, verticales o rotatorias, de contrapresin, de alta temperatura y corto
tiempo (HTST), aplicando 10 a 12 lb/pug2 de presin. Para envases de lb
Tuna, se realiza a 115 C de temperatura por un tiempo de 60 a 65 minutos.
15. Enfriado:
Con agua potable clorada a 10 12 lb/pulg2 de presin con aire comprimido a
fin de evita la deformacin de los envases dentro del autoclave; y muy
especialmente cuando se trabaja con envases easy-open. La temperatura final
de enfriamiento debe ser de menos de 35C.
48
17. Rotulado:
Consiste en codificar los envases, colocando las iniciales de la empresa que
fabrica el producto, el tipo de presentacin del producto, especie de pescado,
liquido de gobierno del producto y las fechas de produccin y vencimiento del
producto. Ejemplo de nuestra empresa:
18. Empacado:
Llenado de las conservas de pescado (filete de caballa) etiquetado en las cajas de
cartn corrugado, con 48 latas de conserva por caja.
19. Almacenamiento:
Se realiza a temperatura ambiente en lugares frescos, aireados, limpios y secos.
El tiempo de vida de las conservas de pescado es de 4 aos.
49
Envase vaco
Cocinado
Enfriado
Lavado
Limpiado o Fileteado
Secado
Envasado
Adicin del Lquido de
Gobierno
Vaco o Agotamiento
Cerrado o Sellado
Lavado de Latas
Esterilizado
Enfriado
Limpiado de Latas
Rotulado
Etiquetado
Empacado
Almacenamiento
50
5.4.
51
ESPECIFICACIN DE MAQUINARIAS
Para una disposicin fsica se requiere identificar toda la maquinaria, equipo y
mobiliario necesario para una operacin normal de la planta.
Maquinaria y equipos
Maquinaria:
A continuacin se detalla la maquinaria a utilizar en el proceso de elaboracin de filete
de caballa en conserva.
Caldero: Mquina que proporciona vapor a las autoclaves.
Caractersticas:
Tipo: Pirotubular
Cantidad: 1
52
Caractersticas:
Capacidad: 500 L
Cantidad: 2
Fabricante: INTASA
53
Caractersticas:
Capacidad: 60 latas/min
Longitud: 5m
Cantidad: 2
Caractersticas:
Capacidad: 45 latas/min
Marca: Angelus 69
Cantidad: 1
54
Caractersticas:
Capacidad: 85 cajas/batch
Longitud: 3.50 m
Dimetro: 1.18 m
Cantidad: 2
55
Mesa de Trabajo
10
PRECIO
UNITARIO
($)
1000
Balanza Digital
EQUIPOS
AUXILIARES
CANTIDAD
10
150
10
200
Escritorio
10
PRECIO
UNITARIO
($)
70
Sillas
20
20
EQUIPOS DE
OFICINA
CANTIDAD
10
10
10
Computadora
10
470
5
Impresora
1
150
5
Multifuncional
Estante
4
90
10
Mesa para sala de
1
500
10
reuniones
Telfono
10
52
5
Fuente: Grupo Melndez SAC (2012); Maestro Per S.A. (2012)
56
7
10
10
12
C.
Se opta por la compra de un terreno ya que la vida del proyecto tiene una perspectiva
de larga duracin.
CIUDAD
Chimbote
Lugar
El 27
240
La Florida
235
Coishco
185
Elaboracin propia
La estimacin de precio de terrenos fue sacada de pginas web de ofertas como Mitula,
OLX, etc.
PRECIO (s./)/m2
SUB TOTAL
(m2)
(Sin IGV)
(s./)
Terreno
1512
185
279,720
Obras civiles
890
2760
2456,400
TERRENOS Y OBRAS
Elaboracin propia.
57
Distribucin De Planta:
Para la distribucin de planta, en primer lugar es necesario establecer las zonas con sus
respectivas dimensiones, las cuales fueron definidas segn el mtodo de Guerchet,
considerando las medidas de los equipos y maquinaria requerida (Anexos). Luego se
establece el TRA-Relacin en el que se analiza la dependencia de cada rea con otra,
antes de realizar esta relacin de dependencias es importante definir los cdigos de
relacin.
REA (M2)
AMBIENTE
Zona de recepcin de MP
32
80
48
48
112
Zona de estirilizado
182
30
Laboratorio de calidad
25
Almacn de insumos
20
10
Almacn de PT
48
11
Vestidores y SSHH
55
12
Comedor
30
13
Oficinas
180
14
622
Total
1512
Elaboracin propia.
58
Absolutamente necesario
Especialmente importante
Importante
Ordinaria, no vital
ltima prioridad, no importante
No deseable
Seguidamente se establece el Layout que define las relaciones entre reas, para ello en
la Tabla N 3.28 se ha establecido una forma de mostrar grficamente esta relacin de
proximidad.
59
____________
____________
A
____________
____________
____________
____________
____________
____________
I
O
____________
____________
U
N
60
LAYOUT DE LA PLANTA.
Segn el Layout se elabora el diagrama de bloques, este ser tomado en cuenta para el
diseo de planta.
Diagrama de bloques.
61
Vista en planta
62
VI.
ESTUDIO LEGAL
Es una persona jurdica de Responsabilidad Limitada, por la cual los socios quienes
no responden personalmente por las deudas sociales.
63
5. Registro Pblico
La escritura pblica elaborada por el notario debe ser registrado en el registro
mercantil de la Oficina de Registros Pblicos, a partir de lo cual la empresa quedar
debidamente constituida.
64
Los libros de contabilidad y legales son legalizados ante notario pblico, excepto la
planilla de remuneraciones que lo autoriza el Ministerio de Trabajo y Promocin
Social.
65
66
Plan de seguridad
Rutas de evacuacin
67
% UIT
1.25
0.23
0.09
0.06
1.63
4.10
5.73
datos de
Indicar cul es el signo que se pretende registrar. Si ste posee elementos grficos,
se deber adjuntar su reproduccin (tres copias de aproximadamente 5 cm de
largo y 5 cm de ancho y a colores, si se desea proteger los colores).
68
NOTA:
69
VII.
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
Dado que se trata de una mediana empresa, debe llevar planillas de pago en la que
estarn registrados todos sus trabajadores. Las planillas de pago son un registro
contable; brindan elementos que permiten demostrar, de manera transparente, ante la
autoridad competente, la relacin laboral del trabajador con la empresa, su
remuneracin y los dems beneficios que se le pagan.
70
1. Gerencia General
FUNCIN: Estn delineadas en las responsabilidades y derechos que se determinen
en los estatutos de la empresa. Dentro de sus potestades y obligaciones, este nivel
contempla los siguientes:
Disear y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de accin anual y los
programas de inversin, mantenimiento y gastos.
PERFIL:
Visin de Negocios.
Orientacin a Resultados.
Planificacin estratgica.
Liderazgo.
71
2. Secretaria
FUNCIN: La secretaria contribuye al eficaz funcionamiento de una empresa
mediante su trabajo discreto, ordenado y metdico.
En trminos generales toda secretaria y asistente administrativa debe poseer el
siguiente PERFIL:
Personalidad equilibrada y proactiva.
Autoestima positiva.
Capacidad de adaptacin a los cambios.
Habilidades comunicativas y escucha activa.
Capacidad de crear, innovar e implementar.
Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades.
Disposicin para trabajar en equipo.
Capacidad de observacin, concentracin y amplitud de memoria.
Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas.
Espritu de superacin.
Flexibilidad
Sentido de humor.
3. Departamento de Produccin
A. Jefe de Produccin
FUNCIN: planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relativas a las
operaciones, procesos productivos de la organizacin, dentro de la poltica y
presupuesto previamente estipulado y aprobado por la Gerencia General, as
mismo tendr a su cargo el personal operario que conforma la mano de obra
directa, supervisin de almacn, tcnico limpieza, etc. Tambin se encargara de
la logstica que encargara de gestionar las compras de materias primas de
acuerdo a los requerimientos de la jefatura de operaciones, as como hacer
seguimiento a los proveedores de bienes y servicios. Contar a su cargo con 5
operarios.
72
PERFIL:
B. Supervisor de Almacn
FUNCIN:
PERFIL:
Facilidad de expresin.
73
C. Tcnico Mecnico
FUNCIN: Quien se encargar de administrar todo el proceso de mantenimiento
de la infraestructura y de los instrumento a utilizar en el proceso.
PERFIL:
Organizacin y planificacin.
Experiencia de 2 a 3 aos.
D. Operarios
FUNCIN: Mano de Obra directa (para el proceso de produccin)
PERFIL:
Responsable y comprometido.
Con secundaria completa.
Experiencia de un ao a ms en plantas de enlatado.
Calificado
No
calificado
Envasado
Empaquetado
Almacenado
74
4. Departamento de Finanzas
Gerente o jefe de finanzas:
FUNCIN: Que involucre la contabilidad de la empresa, evolucin delos
presupuestos y estados financieros, costos de produccin, crditos, cobros,
pagos, entre otros. As mismo estar a cargo del personal de la empresa.
PERFIL:
Fomentar las relaciones interpersonales positivas del personal.
Capacidad de dilogo y concertacin de situaciones conflictivas.
Disposicin para integrar equipos de trabajo y trabajar en equipo.
Capacidad para la toma de decisiones.
Planear, organizar y dirigir.
Supervisin y coordinacin de proyectos.
Capaz de atender tareas mltiples.
Desarrollar la comunicacin asertiva.
Comunicarse de manera clara y efectiva de forma oral y escrita.
5. Departamento Comercial
75
Responsabilidad y honestidad.
Optimista.
Requerimientos de Personal
El requerimiento de personal es el siguiente:
REQUERIMIENTO Y COSTO DE PERSONAL
REMUNERACIONES
TOTAL
TOTAL
OCUPACION
CANTIDAD
(S/.)
MENSUAL(S/.) ANUAL(S/.)*
Gerente General
1
3500
3500
45500
Secretaria
1
1000
1000
13000
Jefe de Administracin
1
2900
2900
37700
y Finanzas
Jefe de Produccin
1
2900
2900
37700
Contador
1
2000
2000
26000
Supervisor de Almacn
1
1800
1800
23400
Tcnico Mecnico
1
1800
1800
23400
Jefe Comercial
1
2900
2900
37700
Vendedores
4
1500
6000
78000
Operarios
5
1000
5000
65000
Vigilantes
2
1500
3000
39000
17
29800
426400
Total
*Considerando 13 sueldos al ao
Benficos laborales:
Se considerarn para todos los trabajadores efectos a ley, los porcentajes aplicados por
conceptos de pagos de leyes sociales, los cuales se describen a continuacin.
Gratificacin de un sueldo completo en julio y diciembre
Vacaciones pagadas de un mes cada ao
Compensacin por Tiempo de Servicio (1 sueldo completo)
Pago por seguro social obligatorio
76
VIII.
horizonte de 5 aos.
4. El grupo calcula el VAN con un COK de 10%.
5. Los presupuestos y el flujo de caja son coherentes con los estudios de preinversin.
6. Se identifica fcilmente de donde provienen los datos de los presupuestos.
7. Se identifica fcilmente de donde provienen los datos del flujo de caja.
8. El grupo envi su archivo de Excel con los clculos por correo electrnico en la
fecha sealada.
PRESUPUESTOS
PREVISIN DE INGRESOS
PRODUCCIN MENSUAL
PRODUCCIN ANUAL
PRECIO DE VENTA
INGRESO MENSUAL (S/.)
Cantidad
1500
18000
170
3060000
ATOS:
DATOS:
DATOS:
77
Unidades
cajas
cajas
soles/caja
soles
Sal yodada
Ajinomoto
0.15
0.1
0.2
1.5
0.3
121.81
182717.05
78
CUADRO DE DEPRECIACIN
Tipo de Cambio: S/. 3.182/$
Equipos Auxiliares y
de Oficina
Mesa de Trabajo
Carros para auto clave
Balanza Digital
Escritorio
Sillas
Computadora
Impresora
Multifuncional
Estante
Mesa para sala de
reuniones
Telfono
Maquinaria
Autoclave
Cerradora
Exhauster
Marmita de lquido de
cobertura
Caldero
Terrenos y Obras
Terreno
Obras
Civiles
y
Construccin
Valor Total
(S/.)
31820.00
2863.80
1272.80
2227.40
1272.80
14955.40
Vida til
contable
10
10
5
10
10
5
Depreciacin
3182
286.38
254.56
222.74
127.28
2991.08
Valor en libros
15910.00
1431.90
0.00
1113.70
636.40
0.00
477.30
1145.52
5
10
95.46
114.552
0.00
572.76
1591.00
1654.64
59280.66
10
5
159.1
330.928
7764.08
795.50
0.00
20460.26
Valor Total
(S/.)
127280.00
79550.00
6364.00
Vida til
contable
10
10
10
Depreciacin
12728
7955
636.4
63640.00
39775.00
3182.00
9546.00
159100.00
381840.00
10
10
954.6
15910
38184
4773.00
79550.00
190920.00
Valor Total
(S/.)
279720
Vida til
contable
NA
Depreciacin
0
Valor en libros
279720
2456400
2736120
20
122820
122820
1842300
2122020
RESULTADOS FINALES
INVERSIN TOTAL
3177,240.66
DEPRECIACIN
168,768.08
VALOR DE DESECHO
2333,400.26
79
7.1.
HORIZONTE DE
EVALUACIN
DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS
3,060,000.00
3,060,000.00
3,060,000.00
3,060,000.00
3,060,000.00
COSTOS TOTALES
-609,117.05
-609,117.05
-609,117.05
-609,117.05
-609,117.05
DEPRECIACIN
-168,768.08
-168,768.08
-168,768.08
-168,768.08
-168,768.08
-822.00
-822.00
-822.00
-822.00
-822.00
AMORTIZACIN DEL
ACTIVO INTANGIBLE
VALOR EN LIBROS
UTILIDAD BRUTA
IMPUESTO A LA
RENTA (28%)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN
AMORTIZACIN DEL
ACTIVO INTANGIBLE
2,281,292.87
2,281,292.87
2,281,292.87
2,281,292.87
2,281,292.87
-638,762.00
-638,762.00
-638,762.00
-638,762.00
-638,762.00
1,642,530.87
1,642,530.87
1,642,530.87
1,642,530.87
1,642,530.87
168,768.08
168,768.08
168,768.08
168,768.08
168,768.08
822.00
822.00
822.00
822.00
822.00
VALOR EN LIBROS
INVERSIN EN
ACTIVOS FIJOS
-3,177,240.66
INVERSIN EN
ACTIVOS
-4,110.00
INTANGIBLES
INVERSIN EN
CAPITAL DE
-3,000,000.00
-3,000,000.00
-3,000,000.00
-3,000,000.00
-3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
TRABAJO
RECUPERACIN DEL
CAPITAL DE
3,000,000.00
TRABAJO
VALOR DE DESECHO
FFN
2,333,400.26
-6,181,350.66
1,812,120.95
1,812,120.95
80
1,812,120.95
1,812,120.95
7,145,521.21
7.2.
VAN
TASA DE IMPUESTO A LA RENTA
COK
3,999,635.41
28%
10%
Como se tiene un VAN mayor que cero, se concluye que s es conveniente realizar el
proyecto.
81
IX.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:
Anemia infantil en Per se increment a 34% en el 2013. RPP Noticias. [En lnea].
Disponible en: http://www.rpp.com.pe/2014-05-21-inei-anemia-infantil-en-peru-seincremento-a-34-en-el-2013-noticia_693732.html[2015, 14 de Abril]
Ley General de Pesca (1992,26 de Diciembre). [En lnea]. Per. Disponible en:
http://www.produce.gob.pe/index.php/ley-general-de-pesca[2015, 13 de Abril].
FAO (2010, Mayo). Visin general del sector pesquero nacional, Per. [En lnea]
Disponible en: ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/es/FI_CP_PE.pdf [2015, 13 de
Abril]
http://www.imarpe.pe/imarpe2/archivos
82
83
X.
ANEXOS:
Imagen Aplicacin de encuesta 1
84
85