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*Respectivamente economista e engenheiro do Departamento de Indstria Qumica da rea de Insumos Bsicos do BNDES.
Os autores agradecem os comentrios de Gabriel Loureno Gomes, Felipe dos Santos Pereira, Marcelo Gonalves Tavares e Rodrigo
Matos Huet de Bacellar, respectivamente: chefe de departamento e gerente do Departamento de Indstria Qumica e assessor e
superintendente da rea de Insumos Bsicos, e os comentrios da rea de Pesquisa Econmica do BNDES (APE). Os autores so
gratos tambm a David Roquetti Filho, diretor-executivo da Associao Nacional de Difuso de Adubos (ANDA), e Carlos Eduardo
Florence, diretor-executivo da Associao dos Misturadores de Adubos do Brasil (AMA) por receb-los para conversas sobre o setor.
Erros e omisses eventualmente remanescentes so, entretanto, de responsabilidade dos autores.
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RESU M O
O setor de fertilizantes um segmento estratgico para o pas, estando a elevao da produtividade da agricultura fortemente relacionada a sua utilizao. No
entanto, a produo interna tem sido insuficiente para atender demanda, o que
tem ocasionado uma forte elevao das importaes de fertilizantes ano aps ano
e tornado o segmento responsvel por cerca de um tero do dficit da indstria
qumica. Os diversos investimentos planejados para os prximos anos sero capazes
de reduzir a dependncia externa, porm ainda sero insuficientes para suprir o
mercado nacional. O setor sofre com problemas de infraestrutura porturia e de armazenamento, e tambm relacionados a questes tecnolgicas, regulatrias, tributrias e ambientais, que merecem destaque e sero objeto de estudo neste artigo.
A BST RA CT
The fertilizer industry is a strategic segment for the country, and the increase in
agricultural productivity is strongly related to the use of fertilizer. However, domestic
production has been unable to meet demand, which has caused a sharp rise in
imports of fertilizers year after year. This has resulted in the segment accounting for
approximately one third of the deficit in the chemical industry. Several investments
planned for the coming years will be able to reduce dependence on imports, but it
will still be unable to supply the national market. The sector suffers from problems
with port infrastructure and storage, and also with technological, regulatory, tax
and environmental issues that warrant attention and will be the focus of this paper.
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1. IN TRO D U O
Na dcada de 2000, a produo da indstria qumica brasileira no acompanhou a
evoluo do consumo interno, ocasionando um dficit crescente e persistente no
setor. Os intermedirios para fertilizantes, segmento importante da indstria qumica, so responsveis por cerca de um tero do dficit, e as perspectivas so de que
a demanda por adubos eleve-se ainda mais nos prximos anos.
O Brasil dispe de um enorme potencial agrcola. O agronegcio responsvel
por parcela importante do Produto Interno Bruto (PIB), e o pas um dos maiores
produtores e fornecedores globais de gros, cana-de-acar, carne e produtos florestais, tendo uma das estruturas de custos mais competitivas do mundo. As projees
de crescimento da populao e sua urbanizao, a alta procura por alimentos realizada por China e ndia e o apelo para utilizao de biocombustveis exigiro que a
produo agrcola se eleve para acompanhar a demanda. No entanto, a quantidade
de terras disponveis para a agricultura limitada, criando a necessidade de que as
terras cultivveis aumentem sua produtividade. Esse aumento de produtividade vem
ocorrendo por meio do uso de fertilizantes, aliado a outras tecnologias.
Como um grande produtor agrcola, o pas tambm um grande consumidor
de fertilizantes, atrs apenas de China, ndia e Estados Unidos. Apesar de ser um
grande demandante, porm, a produo interna de insumos para fertilizantes
insuficiente para atender ao consumo, e cerca de 60% dos fertilizantes utilizados
provm de importaes. A alta dependncia externa deixa o pas vulnervel a flutuaes de cmbio e preos e traz o risco de escassez de insumos bsicos.
Tendo em vista a importncia estratgica dos fertilizantes para o pas, necessrio
reduzir a participao das importaes no consumo nacional, elevando a produo
interna. O pas tem reservas de fsforo e potssio, matrias-primas para a produo
de fertilizantes fosfatados e potssicos, com potencial para serem exploradas. Alm
disso, com a descoberta do pr-sal, a oferta de gs natural, que insumo bsico para
a produo de nitrogenados, deve ser ampliada. Contudo, para destravar os investimentos no setor, so necessrios investimentos em logstica e formulao de polticas
que solucionem impasses regulatrios, tecnolgicos, tributrios e ambientais.
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2. A I N D ST RI A QU MI CA
CARACTERIZAO DO SETOR
A indstria qumica est presente em quase todas as cadeias produtivas dos mais
diversos setores, fornecendo insumos e produtos para a indstria, agricultura e
servios. Em razo de sua importncia, ocupava em 2009 a quarta posio no PIB industrial, que corresponde a 10,11% do PIB gerado pela indstria de transformao,
ficando atrs apenas da indstria de alimentos e bebidas; coque, produtos derivados de petrleo e biocombustveis; e veculos automotores, reboques e carrocerias.
A indstria qumica envolve a fabricao de produtos com base em reaes
qumicas que convertem matrias-primas (petrleo, gs natural e outras fontes, at
mesmo da biomassa) em mais de setenta mil produtos qumicos existentes. Embora
todos tenham em comum o fato de empregarem processos qumicos (ou biotecnolgicos) para sntese dos produtos, h grandes diferenas nas caractersticas dos
produtos e processos de produo, nos respectivos mercados e padres de competio nos diferentes segmentos da indstria qumica.
QUMICA
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FATURAMENTO
A indstria qumica brasileira tem uma importante posio internacional, ocupando em 2010 o stimo lugar no ranking mundial em faturamento, com US$ 130
bilhes. A primeira posio ocupada pela China, com faturamento de US$ 903
bilhes, seguida pelos EUA (US$ 720 bilhes) e Japo (US$ 338 bilhes), como pode
ser visto no Grfico 1. Nos ltimos dez anos o mundo apresentou uma taxa composta de crescimento anual de 9%, liderada principalmente pelos pases em desenvolvimento. A China cresceu a uma taxa de 24% a.a., ultrapassando Estados Unidos,
18
Japo e Alemanha. ndia, Rssia, Brasil e Coreia cresceram, respectivamente, 14% a.a.,
13% a.a., 11% a.a. e 10% a.a. A indstria qumica brasileira ganhou a posio de
pases como Itlia e Reino Unido.
GRFICO 1 RANKING DE FATURAMENTO DA INDSTRIA QUMICA MUNDIAL, 2010 (EM US$ BILHES)
China
903
EUA
720
Japo
338
Alemanha
229
Coreia
139
Frana
137
Brasil
129
ndia
125
Itlia
105
Reino Unido
94
Rssia
83
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
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19
R$ 125,4 bilhes, cerca de US$ 76,2 bilhes, em 2011. Compreendem, assim, produtos petroqumicos (bsicos, ou de segunda gerao, como as resinas termoplsticas,
termofixas e elastmeros), outros produtos orgnicos, alm de produtos inorgnicos, como cloro e lcalis, gases industriais e intermedirios para fertilizantes.
Dentre os produtos qumicos de uso industrial, destacam-se os petroqumicos bsicos e resinas termoplsticas (responsveis por 33% do faturamento total
do segmento em 2011), produtos e preparados qumicos diversos (17%), outros
produtos qumicos orgnicos (15%), intermedirios para fertilizantes (9%), intermedirios para resinas e fibras (7%), e outros inorgnicos (6%). A petroqumica
corresponde ao principal segmento da indstria qumica brasileira, com cerca de
60% do faturamento total dos produtos qumicos de uso industrial, o equivalente a
US$ 45,9 bilhes. Assim, a petroqumica, com quase um tero do faturamento global da indstria, o principal segmento da indstria qumica no pas.
TABELA 1 FATURAMENTO DA INDSTRIA QUMICA POR SEGMENTO, 2011 (EM US$ BILHES)
Segmento
US$ bilhes
PETROQUMICOS
45,9
INORGNICOS
17,4
QUMICOS DIVERSOS
12,9
PRODUTOS FARMACUTICOS
25,3
15,4
ADUBOS E FERTILIZANTES
16,9
DEFENSIVOS AGRCOLAS
8,0
PRODUTOS DE LIMPEZA
8,7
4,5
1,3
OUTROS
2,2
Na dcada de 2000, o faturamento da indstria qumica, de acordo com dados da Abiquim, passou de US$ 43,6 bilhes em 2000 para US$ 158,5 em 2011, o
que corresponde a um aumento de cerca de 264%, ou a uma taxa composta de
crescimento anual por volta de 12%. No Grfico 2, se observa uma queda do faturamento no ano de 2009, reflexo da crise econmica do fim de 2008, porm com
recuperao nos anos seguintes.
20
79,8
91,3
226,1
201,2
200,9
108,9
150
100
179,6
140
200
176,1
176,4
250
225,2
261,9
300
158,5
123,8
103,5
72,3
128,5
101,3
82,6
60,3
50
43,6
38,8
37,3
2000
2001
2002
45,5
0
R$ BILHES
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
US$ BILHES
PRODUO
A indstria qumica brasileira tem importante participao no PIB, da ordem de
2,5% em 2010. Esse nmero j foi de 3,6% em 2004, porm desde ento a indstria
qumica vem perdendo participao na economia. Segundo dados do IBGE, da Pesquisa da Indstria Anual1 (PIA), o valor bruto da produo industrial de qumicos no
Brasil chegou a R$ 133 bilhes (excluindo os farmacuticos) no ano de 2009 [IBGE
(2009)]. Dentre os segmentos da indstria qumica, destacam-se a produo em
valor dos produtos qumicos orgnicos, resinas e elastmeros e produtos qumicos
inorgnicos. Observa-se uma concentrao da produo voltada para a indstria
petroqumica. No caso de fertilizantes, existe elevada produo nacional de pro1
Os dados de produo industrial foram retirados da PIA-Empresa e correspondem ao valor bruto da produo industrial, da
Tabela 1.4 (Estrutura do valor da transformao das empresas industriais com 30 ou mais pessoas ocupadas). O valor bruto da
transformao industrial dado pela soma de vendas de produtos e servios industriais (receita lquida industrial), variao dos
estoques dos produtos acabados e em elaborao e produo prpria realizada para o ativo imobilizado. Para os anos 2000-2006 foi
utilizada a diviso 24 do CNAE 1.0 e para os anos 2007-2009 a diviso 20 do CNAE 2.0. A fim de compatibilizar as duas sries, foi
separado o grupo de fabricao de produtos farmacuticos, 24.5 do CNAE 1.0. Vale ressaltar que, como os dados utilizados captam
as informaes apenas para o universo de empresas de portes mdio e grande (acima de trinta empregados), o valor da produo
pode estar subestimado.
QUMICA
21
175
150
125
100
Fonte: PIM/IBGE.
jul. 2011
jan. 2011
jul. 2010
jan. 2010
jul. 2009
jan. 2009
jul. 2008
jan. 2008
jul. 2007
jan. 2007
jul. 2006
jan. 2006
jul. 2005
jan. 2005
jul. 2004
jan. 2004
jul. 2003
jan. 2003
jul. 2002
jan. 2002
jul. 2001
jan. 2001
jul. 2000
50
jan. 2000
75
22
BALANA COMERCIAL
O crescimento do consumo do setor qumico no vem sendo acompanhado pela
elevao da produo domstica, o que resulta em importaes cada vez maiores
para atender demanda interna. Assim, a indstria qumica vem contribuindo negativamente para o resultado da balana comercial brasileira. Nos ltimos anos,
o setor vem sofrendo dficits crescentes e persistentes, que passaram de US$ 6,7
bilhes no ano 2000 para US$ 26,5 bilhes em 2011, uma taxa composta de crescimento anual por volta de 13,3% (Grfico 4). Para se ter uma ideia da gravidade do
problema, o valor do dficit do setor verificado no ltimo ano quase equivalente
ao supervit comercial obtido para toda a economia, que foi de US$ 29,8 bilhes. A
razo para constantes resultados negativos deve-se principalmente s importaes
ascendentes que apresentam alta elasticidade com o PIB industrial e agrcola, alm
de fatores como preos, cmbio e custos de matrias-primas.
GRFICO 4 BALANA COMERCIAL DA INDSTRIA QUMICA, 2000-2011 (EM US$ BILHES)
45
40
35
EM US$ BILHES
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
Exportao
2002
Importao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dficit
QUMICA
23
2011. Depois de uma breve melhora dos nmeros em 2009, com reduo do
dficit em razo da crise econmica que ocasionou uma queda na demanda e
nos preos no mercado internacional, o dficit do setor vem crescendo significativamente nos ltimos dois anos. Em 2011, a balana comercial da indstria
qumica foi negativa em US$ 26,5 bilhes, um aumento de 28,3% em relao a
2010 e de 14,2% em relao ao dficit obtido em 2008, que era o maior da srie
histrica. As importaes atingiram US$ 42,3 bilhes (19% das importaes totais do pas), ultrapassando a cifra recorde de US$ 34,7 bilhes, em 2008. J as
exportaes vm apresentando um crescimento mais moderado, somando quase US$ 15,8 bilhes no ltimo ano (cerca de 6% das exportaes totais do pas).
O dficit comercial de produtos qumicos do pas concentra-se nos segmentos
de produtos qumicos orgnicos, farmacuticos e inorgnicos, que responderam
por mais de 70% em 2011.
O segmento de intermedirios de fertilizantes, que est inserido no grupo de
inorgnicos, o principal item da pauta de importao dos produtos qumicos,
sendo um dos maiores responsveis pela elevao no dficit do setor nos ltimos
anos. Conforme mostrado no Grfico 5, no ano de 2011, o segmento representou
cerca de um tero do dficit da indstria qumica. As importaes alcanaram cerca
de US$ 8,7 bilhes, valor 78,5% superior ao verificado no ano de 2010. O produto
cloreto de potssio foi o item de maior importao, com US$ 3,5 bilhes.
A Amrica do Norte e a Unio Europeia so os principais fornecedores para
a indstria qumica brasileira, totalizando 55% do total das importaes em
2011. A sia ocupa a terceira posio, com 17%. J no que diz respeito ao destino das exportaes da indstria qumica brasileira, h um maior equilbrio dos
atores. Os pases do Mercosul so os principais clientes, sendo responsveis por
22% do total exportado; seguidos por Unio Europeia e Amrica do Norte, cada
uma com parcelas referentes a 21%. Tal configurao se reflete na estrutura do
dficit, que se concentra na Amrica do Norte e Unio Europeia. Com os pases
do Mercosul verifica-se pequeno supervit, mas no capaz de reverter o dficit
com as outras regies.
24
Intermed. fertilizantes
33%
Farmacuticos
26%
Orgnicos
16%
Resinas e elastmeros
10%
Defensivos agrcolas
8%
Qumicos diversos
4%
Fibras e fios
3%
Tintas
1%
Produtos de limpeza
0%
0
12
US$ BILHES
Fonte: Abiquim.
ATUAO DO BNDES
O BNDES desempenha um importante papel para toda a indstria nacional e por
isso vem acompanhando e apoiando financeiramente a indstria qumica brasileira, a fim de que esta seja capaz de enfrentar os mais diversos desafios. O Banco tem
tambm um papel ativo na formulao de polticas industriais, fazendo propostas
e articulaes entre o setor pblico e privado que incentivem os investimentos produtivos e em inovao.
Na ltima dcada, o Banco participou dos maiores investimentos realizados
pelo setor, como a construo do polo gs-qumico do Rio de Janeiro, das novas
unidades e expanses de polipropileno (PP) e policloreto de vinila (PVC), alm da
unidade de fibras sintticas em implantao em Suape. Acompanhou e esteve presente no processo de reestruturao e consolidao empresarial na indstria petroqumica, que resultou na emergncia da Braskem, parceria da Odebrecht e da
Petrobras, uma empresa de porte comparvel ao padro internacional. O BNDES
elaborou tambm um programa destinado ao fortalecimento do setor de transformados plsticos, que formado principalmente por micro, pequenas e mdias
25
QUMICA
4,0
3,5
R$ BILHES
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
26
Quando desagregamos os desembolsos da indstria qumica por segmento, observa-se que estes esto concentrados principalmente em petroqumica e
vm aumentando sua participao ao longo do tempo. No ano de 2000, cerca
de 18% dos financiamentos eram destinados a petroqumicos bsicos. A partir
de 2006, esse percentual chegou a 43% e, no ano de 2011, alcanou 71% dos
desembolsos totais (Tabela 2). No sentido inverso, outros segmentos como defensivos e fertilizantes, cuja participao j foi mais elevada no passado, tiveram os desembolsos a seus segmentos diminudos. Especificamente no caso de
fertilizantes, ainda h certo apoio ao setor de adubos e fertilizantes finais, que
so formados pelos misturadores responsveis por fornecer a mistura NPK (Nitrognio-Fsforo-Potssio) aos agricultores. No entanto, para os intermedirios
de fertilizantes, que so responsveis pela formulao de matrias-primas, o
desembolso vem sendo praticamente nulo nos ltimos anos, refletindo o baixo
investimento no setor.
TABELA 2 PARTICIPAO DOS DESEMBOLSOS DO BNDES POR SEGMENTO3 DA INDSTRIA QUMICA (EM %)
Setor de atividade
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11
20
20
15
12
10
10
10
20.126 - INTERMEDIRIOS
PARA FERTILIZANTES
20.134 - ADUBOS E
FERTILIZANTES
2003
Total
15
13
22
21
19
11
19
33
51
26
61
54
62
72
44
20.215 - PETROQUMICOS
BSICOS
18
13
10
14
22
43
22
53
52
55
71
38
20.3 - RESINAS E
ELASTMEROS
29
13
28
48
33
23
20
51
21
12
22
24
12
22
15
10
10
11
12
10
10
SEM CLASSIFICAO
2011
Para classificao do segmento, foi utilizada a CNAE principal da empresa que obteve financiamento.
QUMICA
27
3. O SE G MEN T O D E FE RT I LI Z AN T E S
CARACTERIZAO DO SETOR
Pode ser definida como fertilizante toda substncia mineral ou orgnica, obtida de
forma natural ou industrial, que fornea s plantas os nutrientes bsicos necessrios a seu desenvolvimento. O objetivo principal devolver ao solo os elementos
retirados em cada colheita, mantendo ou elevando a produtividade.
Os primeiros produtos usados como fertilizantes eram adubos orgnicos, como
excrementos animais, cinza vegetal oriunda da queima de plantas e lodo de rios,
28
lagos e pntanos. Estes ainda necessitam ser desmontados em compostos inorgnicos antes de utilizados pelas plantas e, portanto, tm ao mais lenta.
A era dos fertilizantes qumicos iniciou com o cientista alemo Justus Von
Liebig (1803-1873), que foi o primeiro a afirmar que o crescimento das plantas
determinado pelos elementos presentes no solo em quantidades adequadas. Em
um solo carente de nutrientes, bastaria adicionar a famosa frmula NPK para que
as plantas crescessem mais.
Ao todo so dezesseis os nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas, que podem ser encontrados no ar, na gua e no solo. Cada um tem um papel
especfico, no podendo ser substitudo. So eles: carbono, hidrognio, oxignio,
nitrognio, fsforo, potssio, clcio, magnsio, enxofre, ferro, mangans, zinco,
cobre, boro, cloro e molibdnio. Os nutrientes podem ainda ser divididos em duas
categorias: macronutrientes e micronutrientes.
Os macronutrientes so aqueles utilizados em larga quantidade, sendo os
principais: nitrognio, fsforo e potssio. O papel do nitrognio a manuteno
do crescimento da planta, a formao de aminocidos e protenas. O fsforo
responsvel por auxiliar as reaes qumicas que ocorrem nas plantas, interferindo nos processos de fotossntese, respirao, armazenamento e transferncia
de energia, diviso celular e crescimento das clulas. J o potssio importante
para a manuteno de gua nas plantas, formao de frutos, resistncia ao frio
e s doenas. O enxofre tambm considerado hoje um elemento-chave para o
desenvolvimento das plantas, intervindo na formao de compostos orgnicos.
J os micronutrientes so adicionados em quantidades muito pequenas, quando
no forem oferecidos pelo solo.
A aplicao de fertilizantes aumenta o rendimento das plantas quando se usa
o adubo correto e a quantidade adequada. No entanto, outras medidas devem
acompanhar a aplicao de fertilizantes para que esta seja eficaz. A natureza dos
solos no Brasil acentuadamente cida, o que dificulta a absoro dos nutrientes e
eleva os custos de fertilizao. Portanto, antes da aplicao de adubos, recomenda-se
a neutralizao do solo, que pode ser feita por simples aplicao de calcrio modo
[Dias e Fernandes (2006)].
QUMICA
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CADEIA PRODUTIVA
A cadeia produtiva de fertilizantes vai desde a extrao da matria-prima at o
agricultor, podendo ser dividida em cinco elos. Na Figura 1, exibido um fluxograma da cadeia de produo.
FIGURA 1 CADEIA DE PRODUO DA INDSTRIA DE FERTILIZANTES
GS NATURAL
PETRLEO
RESDUOS PESADOS
NAFTA
ENXOFRE NATURAL
PIRITAS
ROCHA FOSFTICA
IN SITU
ROCHA POTSSICA
MATRIAS-PRIMAS
ENXOFRE
AMNIA
ROCHA FOSFTICA
PRODUTOS INTERMEDIRIOS
CIDO
NTRICO
CIDO
SULFRICO
CIDO
FOSFRICO
FERTILIZANTES BSICOS
UREIA
NITRATO DE
AMNIO
SULFATO DE
AMNIO
TERMOFOSFATO
SUPERFOSFATO
TRIPLO
NITROCLCIO
ROCHA
PARCIALMENTE
ACIDULADA
MAP
SUPERFOSFATO
SIMPLES
DAP
DISTRIBUIO E COMERCIALIZAO
CLORETO
DE POTSSIO
30
O primeiro elo da cadeia formado pela indstria extrativa mineral, que fornece as matrias-primas bsicas (rocha fosftica, rocha potssica, enxofre e gs natural ou nafta) para a produo de fertilizantes. Em seguida, entramos na indstria
de fabricao de produtos qumicos inorgnicos, que, a partir dos insumos obtidos da indstria extrativa, produzem as matrias-primas bsicas e intermedirias,
como o cido sulfrico, cido fosfrico e amnia anidrida. A indstria de fabricao
de fertilizantes simples e intermedirios compe o terceiro elo da cadeia, do qual
resultam: superfosfato simples (SSP); superfosfato triplo (TSP); fosfato de amnio
(MAP e DAP); nitrato de amnio; sulfato de amnio; ureia; cloreto de potssio; termofosfatos; e rocha fosftica parcialmente articulada.
O quarto elo contempla o processo de granulao e mistura dos fertilizantes,
que origina os fertilizantes finais, mais conhecidos como NPK. Por fim, estes so
distribudos e comercializados no quinto elo, sendo utilizados pelo produtor rural
na agricultura.
O AGRONEGCIO
A indstria de fertilizantes est fortemente relacionada ao agronegcio. O crescimento da populao mundial, que veio acompanhado pela elevao da renda em
mercados emergentes e mudana na dieta das pessoas, criou uma demanda crescente na produo de alimentos. Alm desses fatores, a tendncia de substituio
de combustveis derivados do petrleo por biocombustveis tambm vem pressionando a elevao da produo agrcola. Como os recursos agrcolas so limitados e
as reas disponveis para o plantio cada vez mais escassas, o aumento da produo
via expanso da fronteira agrcola j no a melhor opo, tornando-se necessria
a elevao do rendimento por hectare plantado (produtividade).
O aumento de produtividade pode ocorrer por meio da adoo de tcnicas
apropriadas de cultivo e manejo, como a utilizao de agricultura de preciso, correta aplicao de fertilizantes, rotao de culturas, correo de acidez do solo, manejo integrado de pragas e uso de defensivos agrcolas. Nos ltimos anos, as pesquisas com sementes geneticamente modificadas tambm vm contribuindo para
elevao da produtividade na agricultura.
QUMICA
31
Segundo estimao feita pelo Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada (Cepea), em 2011, o PIB do agronegcio brasileiro totalizou R$ 917 bilhes
(em reais de 2011, descontando a inflao), tendo crescido 4,38% (a preos reais).
O PIB da economia brasileira, segundo o IBGE, apresentou uma taxa de crescimento
de 2,7%, atingindo R$ 4,1 trilhes. Dessa forma, a participao do agronegcio no
PIB nacional passou de 21,8% em 2010 para 22,2% em 2011.
O Brasil ocupa importante posio na produo agrcola mundial, a primeira
nas exportaes de caf, cana-de-acar e suco de laranja, e o segundo lugar no
complexo de soja.
A utilizao de fertilizantes qumicos um dos maiores contribuintes para a
elevao da produtividade agrcola no Brasil e no mundo. No Grfico 7 so indicados: a evoluo da produo brasileira de gros,4 a rea plantada de gros5 e o consumo de fertilizantes6 para o perodo de 1977 a 2011, trabalhando com o primeiro
ano da srie como base. Pode-se verificar que at a dcada de 1990 as sries mostram uma tendncia horizontal, com baixo crescimento das trs variveis. Contudo,
a partir da, com o desenvolvimento da indstria de fertilizantes e a difuso de seu
uso, constata-se elevao na produo de gros, que foi acompanhada de maior
consumo de fertilizantes, tendo a rea plantada alcanado pequena elevao. De
fato, no perodo 1977-1990, a produo de gros apresentou uma taxa composta
de crescimento anual de 1,68%, enquanto a rea plantada cresceu 0,33% a.a. e o
consumo de fertilizantes apenas 0,11% a.a. J no perodo 1990-2011, a produo
de gros saltou para 5,02% a.a., sendo acompanhada pelo crescimento na taxa de
consumo de fertilizantes que passou para 5,92% a.a., enquanto a rea cultivada
elevou-se somente 1,19% a.a. Logo, conclui-se que a indstria de fertilizantes foi
elemento fundamental para o aumento da produtividade agrcola.
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento, Indicadores Econmicos (Conab/IE) produo em toneladas mil. O valor
apresentado em cada ano refere-se safra iniciada no ano anterior. Inclui algodo, amendoim (duas safras), arroz, aveia, canola,
centeio, cevada, feijo (trs safras), girassol, mamona, milho (duas safras), soja, sorgo, trigo e triticale.
5
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento, Indicadores Econmicos (Conab/IE) rea Plantada em hectares mil. O valor
apresentado em cada ano refere-se safra iniciada no ano anterior. Os dados mais recentes so estimativas sujeitas a revises. Inclui
algodo, amendoim (duas safras), arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijo (trs safras), girassol, mamona, milho (duas safras),
soja, sorgo, trigo e triticale.
6
Fonte: Associao Nacional para Difuso de Adubos (ANDA). Refere-se a fertilizantes entregues ao consumidor final avaliados em
nutrientes medidos em toneladas. No momento da elaborao no estava disponvel a quantidade entregue em 2011.
32
GRFICO 7 PRODUO DE GROS, REA PLANTADA E CONSUMO DE NPK NO BRASIL (1977 = BASE 100)
400
350
300
250
200
150
100
50
Produo gros
rea plantada
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
Consumo NPK
MERCADO MUNDIAL
O mercado mundial de fertilizantes vem revelando taxas crescentes na ltima dcada. Segundo dados da International Fertilizer Industry Association (IFA), o consumo
mundial de fertilizantes no ano de 2010 foi de 171 milhes de toneladas de nutrientes. No perodo 2000-2010 o consumo cresceu 27%, o que equivale a uma taxa composta de crescimento anual de 2%. J na dcada anterior, o consumo de fertilizantes
manteve-se praticamente constante, como pode ser visto no Grfico 8. No mundo, o
consumo de fertilizantes est concentrando principalmente nos fertilizantes nitrogenados, que representaram cerca de 61% da demanda total por nutrientes, dos quais
os fosfatados foram responsveis por cerca de 23% e os potssicos, 16%.
A demanda por fertilizantes altamente concentrada, sendo quatro pases responsveis por 64% do total consumido em 2010. A China o maior consumidor
mundial e vem aumentando sua participao ano aps ano. Em 1990, o percentual
consumido pelo pas era de 20%, tendo saltado para 26% em 2000 e alcanado 30%
em 2010. A ndia ocupa a segunda posio, com 16%, tendo ultrapassado os EUA
na ltima dcada, que passaram para o terceiro lugar, consumindo 12% do total
QUMICA
33
mundial. O Brasil foi o quarto maior consumidor, respondendo por 6% do total global. Cabe lembrar que China, ndia e Brasil vm apresentado taxas de crescimento
para o consumo de fertilizantes de 4% a.a., superior taxa mundial e dos EUA.
GRFICO 8 CONSUMO MUNDIAL DE NPK POR NUTRIENTE, 1990, 2000 E 2010 (EM MILHES TON)
180
160
27
140
24
22
40
120
100
33
36
80
60
104
79
82
1990
2000
40
20
-
Nitrognio
Fsforo
2010
Potssio
Fonte: IFA.
A indstria de matrias-primas para o setor de fertilizantes, assim como a indstria petroqumica, intensiva em capital. As plantas precisam ter escala que lhes
permita a diluio dos custos fixos e viabilize os investimentos. Alm desse fato, o
acesso aos recursos naturais restrito, o que faz o segmento ser concentrado em
todo o mundo, tanto em relao a pases, como a firmas. No mais, em funo da
dotao de fatores naturais ser de certa forma escassa, a produo relativamente
estvel. A estrutura econmica ainda pode variar de acordo com o tipo de nutriente que analisado.
De acordo com dados da IFA, em 2009, a produo total de fertilizantes foi de
164 milhes de toneladas de nutrientes. China, ndia, EUA e Rssia so os maiores
produtores, representando 63% da produo. O Brasil, apesar de ser o quarto consumidor, ocupava a dcima posio em relao produo, sendo responsvel por
apenas 2% da produo mundial de nutrientes.
34
O Nitrognio (N) a matria-prima bsica para a produo de fertilizantes nitrogenados, como amnia e ureia. Para a fabricao da amnia necessita-se da reao
do nitrognio, prontamente disponvel no ar, com o hidrognio, que pode ser obtido de fontes diversas gs natural, nafta, carvo, resduos asflticos. No Brasil,
assim como na maioria dos pases, a principal fonte de hidrognio o gs natural,
cujo preo no pas elevado em comparao ao restante do mundo.
No total, de acordo com dados da IFA, existiam em 2009 cerca de 77 pases
produtores mundiais de nitrogenados, estando a China em primeiro lugar, seguida
de ndia, EUA e Rssia. Os quatro pases foram responsveis por 60% da produo
mundial de nitrogenados em 2009, que foi de 105 milhes de toneladas de nutrientes, tendo crescido 18% em relao a 2000. Somente a China aumentou sua capacidade de produo em 62%. No entanto, cabe lembrar que o pas tem uma base
de produo suja, j que utiliza como principal fonte de hidrognio o carvo. Em
2009, China, ndia e EUA eram tambm os maiores consumidores de nitrogenados.
O Brasil, apesar da baixa produo, ocupava a sexta posio mundial em consumo.
O Fsforo (P) obtido por uma atividade extrativa mineral que tem como
fonte a explorao da rocha fosftica. Existem dois tipos de rocha fosftica, as
de origem gnea ou as sedimentares, onde a concentrao de fsforo maior. No
Brasil, ao contrrio da maioria dos pases produtores, a origem da rocha fosftica
gnea em funo da estrutura geolgica. Em 2009, existiam cerca de sessenta
pases produtores, liderados por China, EUA, ndia e Rssia, respectivamente. O
Brasil ocupava a quinta posio, sendo responsvel por cerca de 5% da produo
mundial de fosfatados, que foi de 37 milhes de toneladas de nutrientes, 14%
superior ao que foi produzido no ano 2000. As principais reservas encontram-se
nos continentes africano e asitico. um mercado global formando por grandes
players mundiais. Novamente China, ndia, EUA e Brasil so os maiores consumidores, representando 68% do consumo total.
O Potssio (K), obtido principalmente a partir do cloreto de potssio, encontrado na maioria das vezes em camadas sedimentares. As reservas mundiais so de
grande limitao e a produo concentra-se basicamente em 12 pases. Canad,
Rssia, Bielo-Rssia e Alemanha so os maiores produtores, responsveis por cerca
35
QUMICA
de 65% da produo mundial. A produo em 2009 foi de 20,6 milhes de toneladas. Os maiores demandantes so mais uma vez China, EUA, ndia e Brasil, com 64%
da demanda global.
MERCADO BRASILEIRO
O mercado brasileiro de fertilizantes o quarto maior consumidor do mundo, representando cerca de 6% do mercado global em 2009 de acordo com dados da
IFA. Segundo a ANDA (2010), foram entregues 24,5 milhes de toneladas em 2010,
contendo 10,1 milhes de nutrientes. Apesar do elevado consumo, a utilizao de
fertilizantes por hectare ainda baixa em relao a outros pases da Europa e China. Contudo, o pas vem apresentando uma taxa de crescimento da demanda superior taxa de crescimento mundial e de pases desenvolvidos. O consumo nacional
depende, principalmente, da renda dos agricultores, mas tambm influenciado
pelo preo relativo dos fertilizantes, pela poltica agrcola e expectativas de preos
futuros e da produo agrcola. No Grfico 9, exposta a evoluo do consumo de
fertilizantes por tipo de nutriente no perodo 2000-2010.
GRFICO 9 CONSUMO BRASILEIRO DE NPK POR NUTRIENTE, 2000-2010, (EM MILHES TON)
12
10
4,3
4,2
3,9
4,3
3,5
6
2,8
3,1
3,2
3,3
2,8
2,5
2,6
2,9
2007
2008
2009
2010
3,0
2,9
3,4
4
2,5
3,7
3,5
2,5
3,7
3,9
2,9
3,1
3,4
2,7
2
2,0
1,7
1,9
2000
2001
2002
2,4
2,5
2,3
2,3
2003
2004
2005
2006
Nitrognio
Fonte: ANDA.
Fsforo
Potssio
36
No Brasil, diferentemente do restante do mundo, os fertilizantes mais consumidos no so os nitrogenados, mas sim os potssicos, que no ano de 2010 responderam
por 38% do total de nutrientes demandados, enquanto fosfatados e nitrogenados
foram responsveis por 28% e 33%, respectivamente. A explicao para essa inverso ocorre por causa da estrutura da agricultura brasileira. Cinco principais culturas
concentram o consumo no pas: soja, milho, cana-de-acar, caf e algodo. Em 2010,
elas representaram mais de 75% do total de fertilizantes consumidos. A soja, que
a principal cultura consumidora, com 36%, utiliza pouco nitrognio e muito potssio
para sua produo, explicando a concentrao no consumo desse tipo de nutriente.
O consumo de fertilizantes por cultura no Brasil em 2010 mostrado no Grfico 10.
GRFICO 10 ENTREGA DE FERTILIZANTES POR CULTURA, 2010 (EM %)
Outras
Soja
23%
36%
5%
Algodo
6%
Caf
15%
Cana-de-acar
15%
Milho
Fonte: ANDA.
QUMICA
37
4.000
MILHARES DE TONELADAS
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
MT
SP
MG
RS
PR
GO
BA
MS
SC
MA
ES
AL
PE
PI
TO
PA
SE
RO
PB
RJ
RN
DF
CE
RR
AP
AM
AC
Fonte: ANDA.
38
25
MILHES TON
20
15
10
2000
2001
Importao
2002
Produo
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Consumo
Fonte: ANDA.
QUMICA
39
3.000
NITROGNIO
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
Produo
2002
Importao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Consumo
Fonte: ANDA.
Os fertilizantes fosfatados so os que exibem a situao mais favorvel, porm ainda insuficiente. A produo nacional consegue atender a cerca de 59%
das necessidades do pas. Essa situao vem se mantendo estvel, com elevao
da produo ao longo da dcada, como se pode verificar no Grfico 14. Contudo,
um agravante o fato de o Brasil no ter produo destinada indstria de fertilizantes de enxofre, matria-prima bsica para a produo de cido sulfrico, que
utilizado para obteno de cido fosfrico. Este utilizado como matria-prima
intermediria para a produo de fertilizantes fosfatados.
Por fim, em relao ao potssio, a situao mais preocupante. Apesar de ser
o nutriente com maior demanda pelo setor agrcola brasileiro, a produo nacional
muito inferior demanda e tem atendido somente a 10% do consumo interno
(Grfico 15). O Brasil conta com apenas uma mina de potssio explorvel hoje.
Apesar de existirem grandes reservas, estas no so economicamente viveis ou
oferecem grandes riscos ambientais.
40
4.500
FSFORO
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
Produo
2002
Importao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Consumo
Fonte: ANDA.
5.000
POTSSIO
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
Produo
Fonte: ANDA.
2001
2002
Importao
2003
Consumo
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
QUMICA
41
Produo (b)
Exportao (c)
Consumo aparente
(d)=(a)+(b)-(c)
% Importao no
consumo (a)/(d)
SULFATO DE AMNIO
1.538.301
264.300
5.282
1.797.319
86
UREIA
2.510.214
814.762
10.202
3.314.774
76
1.213.625
79
NITRATO DE AMNIO
962.872
250.753
SSP
312.533
5.033.885
8.581
5.337.837
TSP
971.916
886.208
9.914
1.848.210
53
MAP
1.142.536
1.047.536
DAP
367.990
CLORETO DE POTSSIO
6.133.985
664.214
1.866
2.188.206
52
2.486
365.504
101
21.082
6.777.117
91
A situao atual no mercado de fertilizantes brasileiros, que vem experimentando elevaes no consumo e baixa capacidade de produo interna, aumenta
a vulnerabilidade do pas, deixando-o exposto s variaes na taxa de cmbio e
preos no mercado internacional, alm de outras conjunturas econmicas. Para que
esse quadro seja revertido, so necessrios investimentos na produo e na infraestrutura logstica, que sero discutidos mais frente.
42
QUMICA
43
Ureia/Nitrato
de amnio
P
MAP/DAP
TSP
SSP
Cloreto de
potssio
NPK misturadoras
Vale
Heringer
Petrobras
Vale
Vale
Heringer
Vale
Copebrs
Copebrs
Galvani
Bunge
Timac Agro
Copebrs
Mosaic
Yara
Yara Brasil
Yara
Timac Agro
Fertipar
Fospar
Outros
COPEBRS
GALVANI
Cibrafrtil
Bunge
Profertil
Vale
Fonte: Elaborao prpria, com base em dados do 1 Congresso Brasileiro de Fertilizantes.
44
PREOS
Os fertilizantes so commodities, sendo seu preo determinado pelo mercado internacional. So variveis relevantes na formao de preo nacional dos fertilizantes o custo da matria-prima, o custo do transporte martimo, custos porturios, tributos externos e internos, e custo de transporte at os centros produtores
[Saab e Paula (2008)].
Os preos internacionais dos fertilizantes revelaram uma trajetria ascendente
at o ano de 2007, ocorrendo uma intensa alta no ano de 2008. Os elevados preos
foram resultado da grande expanso no mercado agrcola, que exerceu presso
sobre o mercado de fertilizantes e consequentemente sobre os preos. O acelerado
crescimento das economias da China e da ndia aumentou o consumo de fertilizantes e, como a oferta mundial concentrada em poucos pases produtores e limitada
por conta do alto custo do investimento e dotao de recursos naturais, houve reflexo no aumento de preos. Alm disso, o petrleo e derivados que servem como
insumos para o setor tambm experienciaram elevao de seus preos.
No ano de 2009, a crise financeira mundial causou impacto sobre diversas
commodities minerais, incluindo os fertilizantes. Alm disso, no mercado mundial,
tambm houve uma queda na demanda por commodities agrcolas, reduzindo a
procura por fertilizantes. Tal fato levou os produtores a utilizarem os estoques de
fertilizantes formados no perodo de alta, reduzindo ainda mais o preo. Recentemente, com a recuperao da demanda no mercado agrcola global, observa-se
novamente uma alta na demanda por fertilizantes, causando um movimento ascendente nos preos. No Grfico 16, so exibidos os preos internacionais de alguns
fertilizantes bsicos e suas matrias-primas.
45
QUMICA
1.200
1.000
US$/TON
800
600
400
200
0
2000
2001
DAP
2002
2003
Rocha fosftica
2004
2005
Cloreto de potssio
2006
2007
TSP
2008
2009
2010
2011
Os preos nacionais dos fertilizantes acompanharam o comportamento observado no mercado mundial, conforme mostrado no Grfico 17, com base no ndice
de Preos ao Produtor Fertilizantes, em que os preos foram calculados pela Fundao Getulio Vargas (FGV).
Os custos com fertilizantes representam cerca de 20% dos gastos totais do produtor rural na lavoura, porm esse nmero pode variar com a cultura e estado. A
relao de troca entre fertilizantes e produtos agrcolas, que reflete a quantidade de
produto agrcola necessria para adquirir uma tonelada de fertilizante, tambm
uma forma de precificao. Segundo dados da ANDA, na ltima dcada, o ano de
2008 foi aquele em que as relaes de troca estiveram menos favorveis aos agricultores, indo ao encontro da alta observada nos preos de fertilizantes a partir de 2007.
Em alguns casos, como o da cana-de-acar, essa relao mais que dobrou. Os produtores rurais, em 2008, mesmo recebendo preos relativamente bons por seus gros,
precisaram vender maior quantidade de sua produo para adquirir uma tonelada
de fertilizante. Como pode ser observado na Tabela 4, a partir de 2009, a situao
tende a se normalizar e os produtores passam a ter uma situao mais favorvel.
46
GRFICO 17 NDICE DE PREO AO PRODUTOR IPP FERTILIZANTES, 2000-2011 (JAN. 2000 = 100)
300
250
200
150
100
50
0
jan. 2000
jan. 2001
jan. 2002
jan. 2003
jan. 2004
jan. 2005
jan. 2006
jan. 2007
jan. 2008
jan. 2009
jan. 2010
jan. 2011
Fonte: FGVDados.
Unidade
ALGODO
COM CAROO
15 KG
ARROZ EM CASCA
SACA DE 60 KG
BATATA-INGLESA
SACA DE 60 KG
CAF ARBICA
SACA DE 60 KG
CANA-DE-ACAR TONELADAS
FEIJO
SACA DE 60 KG
2000
23,3
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
42,0
42,3
33,4
37,1
42,1
39,7
47,2
71,5
58,5
48,2
42,4
24,2
21,3
18,4
20,4
22,8
22,3
24,9
32,9
20,6
23,8
38,9
9,2
11,6
12,7
16,9
11,4
11,4
13,8
19,5
9,8
12,5
28,8
2,2
3,7
4,0
3,7
3,6
2,7
2,6
3,0
4,4
3,8
3,0
2,3
18,9
17,2
18,4
20,4
26,7
21,9
15,9
19,8
36,3
27,3
21,9
19,2
6,9
5,6
5,2
5,7
8,1
7,1
7,0
7,7
6,2
6,2
6,5
10,8
LARANJA
CAIXA DE 40,8 KG
45,5
39,3
45,5
63,8
65,2
48,0
59,7
79,3
94,8
48,9
75,6
MILHO
SACA DE 60 KG
27,7
42,1
30,8
32,7
41,7
40,1
39,3
37,9
51,0
47,4
48,9
43,3
SOJA
SACA DE 60 KG
18,9
18,8
15,6
15,5
17,3
19,6
20,4
20,6
26,3
19,4
25,3
24,2
TRIGO
SACA DE 60 KG
27,1
21,5
21,7
29,3
30,7
28,0
26,5
37,8
33,4
34,5
41,4
Fonte: ANDA.
QUMICA
47
para Renovao da Marinha Mercante (AFRMM), que representa tarifa de 25% cobrada sobre o valor do frete, demurrage e outras despesas porturias.
Adicionalmente, o setor paga alquota de 2% de Compensao Financeira pela
Explorao de Recursos Minerais (CFEM), que incide sobre o valor final da receita
total depois da venda do produto, cobrado pelo Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM) pela lavra de recursos minerais nos municpios brasileiros, do
qual parcela de arrecadao destina-se s prefeituras [Brasil (2011)].
Todas as alquotas de importao para fertilizantes esto zeradas, constando
na Lista de Exceo da TEC (Tarifa Externa Comum). Tal fato facilita ainda mais a
importao de fertilizantes e intermedirios e visto como uma barreira ao investimento nacional pelos representantes do segmento. No que se refere a tributos
internos, o setor isento de IPI, e as alquotas da contribuio para o PIS/Pasep
e a Confins incidentes sobre a importao e receita bruta de vendas no mercado
interno de fertilizantes foram reduzidas a zero. Com relao ao ICMS, vigoram a
base de clculo reduzida de 30% nas operaes interestaduais, o diferimento nas
operaes internas nos principais estados consumidores (MG, GO, MT, MS e PR) e a
iseno nas operaes no estado de So Paulo a partir de 1995 [Lafis (2011)].
4. TEN D N CI A S DO S E T OR DE F E RT ILI Z AN T E S
CRESCIMENTO DO MERCADO E BALANO DE OFERTA E DEMANDA
De acordo com estimativas da Organizao das Naes Unidas (ONU), em 2050 a projeo de que a populao mundial seja de 9,3 bilhes de pessoas, podendo alcanar
10,6 bilhes caso no ocorra a reduo prevista da taxa de natalidade dos pases mais
populosos (UNFPA).9 Alm de crescer, a populao estar em um mundo mais rico,
alimentando-se de uma dieta mais farta. Esses fatores alertam para a necessidade
de produo de alimentos capaz de atender demanda crescente. Segundo matria publicada no Valor Online, em 9 de fevereiro de 2012, a Food and Agriculture
48
Organization (FAO) aponta a necessidade de um aumento de 60% na produo global de alimentos at 2050, tanto para uso alimentar como para a produo de biocombustveis. As terras disponveis para agricultura no mundo so poucas e situadas
basicamente na Amrica do Sul e nas savanas africanas. Dessa forma, o aumento na
oferta de alimentos passa principalmente por reduo do desperdcio e elevao da
produtividade, tendo o fertilizante um papel fundamental nesse ponto.
De acordo com dados da IFA/ANDA expostos no 1 Congresso Brasileiro de Fertilizantes, em 2011, o consumo mundial de fertilizantes dever ultrapassar 200 Mt
em 2015 e crescer, em mdia, 3% a.a. at 2018, como pode ser visto no Grfico 18.
O crescimento ser fomentado principalmente por pases em desenvolvimento,
como o Brasil, que deve elevar seu consumo em 5% a.a.
GRFICO 18 PROJEO DO CONSUMO DE FERTILIZANTES AT 2019 (EM NUTRIENTES)
240
3%
.
A.A
200
160
120
80
40
0
61
73
K2 O
83
P205
89
92
95
98
01
04
07
10
13
16
19
Fonte: IFA/ANDA.
10
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A questo tributria tambm merece ateno. Hoje o setor alega que a alquota de ICMS sobre a produo local, que varia de 4,9% a 8,4%, torna os produtos
nacionais menos competitivos que os importados. As vendas interestaduais das indstrias locais so tributadas, enquanto as importaes so isentas. Logo, resolver
essa questo poderia destravar investimentos, incentivando a produo interna e
aumentando a competitividade do setor.
Esto sendo elaborados pelo governo trs projetos de lei para reformular o marco regulatrio do setor de minerao, que engloba o setor de fertilizantes. Um dos
objetivos redesenhar o sistema de arrecadao dos royalties da minerao, que
ocorre por meio do recolhimento da Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais (CFEM). A ideia taxar menos os minerais usados na construo civil e
mais aqueles que, hoje, so exportados com pouca agregao de valor. Para o grupo
de fertilizantes, o governo planeja uma reduo da alquota, que hoje de 2%. Os
outros dois pontos abordados na poltica de governo referem-se instituio de um
novo Cdigo de Minerao, com as novas regras de concesso e lavra, e a criao de
uma Agncia Nacional de Minerao (ANM), que far a fiscalizao e o recolhimento
da CFEM, de acordo com Valor Econmico, em 29 de agosto de 2011.
Por fim, um grande desafio aumentar a inovao nessa indstria. O setor no
tem uma tradio inovadora, contudo existem pesquisas iniciais para a produo de
fertilizante organomineral e para a utilizao de polmeros. De acordo com Ali Aldersi
Saab, pesquisador de fertilizantes da Embrapa e coordenador do Plano Nacional de
Fertilizantes em 2009, esses dois tipos de fertilizantes trazem mais qualidade e menos
perdas. O polmero encapsula o fertilizante, reduzindo problemas com a lixiviao.
Segundo ele, polmeros como o de nitrognio diminuem em at 50% a perda do
mineral. No entanto, so necessrias mais iniciativas de pesquisa para entender o
comportamento e eficcia desses novos tipos de fertilizantes [Revista Plantar (2012)].
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5. CON CL US O
No Brasil, a indstria qumica vem tendo importante participao no PIB e na produo da indstria de transformao, servindo como fornecedora de insumos para
uma srie de outras indstrias. No entanto, sua produo, que concentrada principalmente em commodities, vem experimentando uma trajetria constante nos ltimos anos, no acompanhando o crescimento do mercado interno. Sendo assim,
as importaes de produtos qumicos tm aumentado ano a ano e respondido por
uma parcela cada vez maior do consumo nacional. O dficit comercial no setor atingiu elevados valores, aumentando a vulnerabilidade externa do pas.
Um dos principais segmentos responsveis pelo dficit comercial da indstria
qumica o setor de fertilizantes. O segmento representa cerca de um tero do
dficit, e o fertilizante cloreto de potssio o item que vem apresentado maior importao na pauta. A dependncia externa desse produto chega a 90%. O agronegcio brasileiro, que corresponde cerca de 23% do PIB, tem uma correlao forte
com o setor, j que o aumento da produo de gros para atender populao e
demanda por biocombustveis passa principalmente por uma elevao de produtividade da terra, que pode ser obtida com a utilizao correta dos fertilizantes.
Dessa forma, este um segmento estratgico para o pas e merece maior ateno.
Para impedir a ecloso de dficits comerciais cada vez maiores na indstria qumica, investimentos expressivos no setor de fertilizantes sero exigidos nos prximos anos, em funo do crescimento projetado para a produo de gros (soja,
milho, trigo, arroz e caf) brasileira, da ordem de 23% at 2020. Esse crescimento
dever ser baseado na produtividade, j que a rea plantada dever expandir-se
somente em 9,5%. Os investimentos devero englobar a adio de capacidade em
fertilizantes, para reverso da tendncia ascendente das importaes, ainda que
para sua viabilizao sejam exigidas medidas de poltica industrial.
Existem no momento diversos projetos anunciados para fertilizantes fosfatados e
nitrogenados, que, caso executados, sero capazes de reduzir a dependncia externa
brasileira. As amplas perspectivas abertas pelo pr-sal podero elevar a disponibilidade de gs natural, utilizado como matria-prima para fabricao de nitrogenados,
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embora ainda seja necessria uma poltica de utilizao para uso do gs natural como
matria-prima, de modo a elevar a competitividade da indstria brasileira no plano
mundial. No caso de fertilizantes base de potssio a situao mais delicada, pois
apesar de grandes reservas confirmadas no Amazonas, a dvida quanto a viabilidade
econmica e questes ambientais vem adiando o incio da explorao.
Alm disso, o aproveitamento de fontes alternativas de potssio tambm vem
sendo avaliado por algumas empresas. O setor no tem um carter muito inovador,
contudo existem pesquisas iniciais para a produo de fertilizante organomineral
e o uso de polmeros, que podero reduzir as perdas com lixivao, melhorando o
aproveitamento dos fertilizantes.
Para incentivar ainda mais investimentos no setor necessrio resolver alguns
gargalos. Problemas com infraestrutura porturia e de armazenamento, assim como
questes tecnolgicas, regulatrias, tributrias e ambientais merecem destaque e
necessitam da formulao de uma poltica especfica. O governo lanou recentemente o Plano Brasil Maior, que avaliar medidas importantes de desonerao dos
investimentos e das exportaes para iniciar o enfrentamento da apreciao cambial, de avano do crdito e aperfeioamento do marco regulatrio da inovao, de
fortalecimento da defesa comercial e ampliao de incentivos fiscais e facilitao
de financiamentos para agregao de valor nacional e competitividade das cadeias
produtivas. O Plano contempla diversos setores, e um deles a indstria qumica,
devendo o segmento de fertilizantes fazer parte dessa agenda de discusso.
O BNDES, alm de apoiar projetos de investimentos, tambm participa de forma ativa na formulao de polticas econmicas, fomentando e apoiando o crescimento de uma estrutura produtiva diversificada, sustentvel e competitiva. Desta
forma, o banco pode desempenhar um importante papel ajudando na construo
de uma poltica para o setor de fertilizantes.
R EF ERN C I A S
ANDA ASSOCIAO NACIONAL PARA DIFUSO DE ADUBOS. Anurio Estatstico do Setor de
Fertilizantes. So Paulo, 2010.
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UNFPA UNITED NATIONS POPULATION FUND. State of world population 2011. Disponvel
em: <http://www.unfpa.org/public/op/preview/home/sitemap/swp2011>. Acesso
em: 20 abr. 2012.
UNIO quer taxa maior para minrio bruto. Valor Econmico. 29 ago. 2011.
Disponvel em: <http://www.valor.com.br/empresas/990688/uniao-quer-taxa-maiorpara-minerio-bruto>. Acesso em: 24 abr. 2012.
VALE diz agora olhar com vis positivo projeto na Argentina. O Estado de So
Paulo, So Paulo, 4 mai. 2012. Disponvel em: <http://clippingmp.planejamento.
gov.br/cadastros/noticias/2012/5/4/vale-diz-agora-olhar-com-vies-positivo-projetona-argentina>. Acesso em: 7 mai. 2012.
VALE e Petrobras formalizam acordo para explorar potssio em Sergipe.
Valor Econmico. 23 abr. 2012. Disponvel em: <http://www.valor.com.br/
empresas/2628210/vale-e-petrobras-formalizam-acordo-para-explorar-potassioem-sergipe>. Acesso em: 24 abr. 2012.
VALE planeja investimentos de US$ 15 bi em fertilizantes at 2020. O Estado de So
Paulo, So Paulo, 28 set. 2011. Disponvel em: <http://advivo.com.br/blog/paulocezar/fertilizantes-movimentam-gigantes>. Acesso em: 24 abr. 2012.
VALE pretende investir US$ 15 bilhes em fertilizantes at 2020. Vale. 29 set. 2011.
Disponvel em: <http://200.225.83.183/pt/release/interna.asp?id=21085>. Acesso
em: 24 abr. 2012.
VERDE Fertilizantes planeja investir US$ 654 milhes em MG. Valor Econmico.
31 jan. 2012. Disponvel em: <http://www.valor.com.br/empresas/2512098/verdefertilizantes-planeja-investir-us-654-milhoes-em-mg>. Acesso em: 24 abr. 2012.
SITES CONSULTADOS
ABIQUIM ASSOCIAO BRASILEIRA DE INDSTRIA QUMICA <www.abiquim.com.br>.
ANDA ASSOCIAO NACIONAL PARA DIFUSO DE ADUBOS <www.anda.org.br>.
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