Novembro 2014

O viajante
digital

Internet no processo de compra do viajante

Hotis

Pesquisam online

Compram online

Pesquisam online
compram offline

89%

47%

40%

91%

70%

25%

Passagens Areas

Confidential and Proprietary

Fonte: Consumer Barometer 2014. Viagens a lazer.

Internet no processo de compra do viajante

Em que site ou app voc efetuou a compra?
Fornecedor

Hotis

Passagens Areas

45%

OTA

Outros

39%

74%

16%

21%

5%

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas vlidas, desconsiderando no seie no respondeu. Viagens a lazer.
Confidential and Proprietary

Planejamento do viajante heterogneo

Quando seu processo de pesquisa comeou?

Inspirao

26%

Meses antes

Transao

24%

Semanas antes

25%

Dias antes

26%

No dia

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas vlidas, desconsiderando no seie no respondeu. Viagens a lazer.
Confidential and Proprietary

Planejamento do viajante heterogneo

Quando seu processo de pesquisa comeou?

Inspirao

17%

Meses antes

Transao

37%

Semanas antes

23%

Dias antes

23%

No dia

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas vlidas, desconsiderando no seie no respondeu. Viagens a lazer.
Confidential and Proprietary

Inspirao
Confidential and Proprietary

A preferncia do viajante varia de acordo com a regio

Paulistas gostam muito do Rio
e de Miami

Gachos preferem mais viajar

para o exterior do que ir para
o Nordeste

Amazonenses se interessam
mais por Fortaleza do que
pelo eixo Rio-So Paulo

Top Destinos - SP

Top Destinos - RS

Top Destinos - AM

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Fortaleza

Miami

So Paulo

Rio de Janeiro

Salvador

Miami

So Paulo

Campinas

Florianpolis

Santarm

Fortaleza

Curitiba

Miami

Curitiba

Buenos Aires

Belm

Orlando

Lisboa

Brasilia

Recife

Paris

Porto Velho

Buenos Aires

Portugal

Portugal

Belo Horizonte

Fortaleza

Parintins

Fonte: dados internos do Google, cesto de palavras relativos a passagens areas

Confidential and Proprietary

Padres de sazonalidade
Sazonalidade
Vero

Layout

Sazonalidade
Distribuda

Sazonalidade
Vero/Inverno

12%

12%

12%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

9%

9%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

Fonte: Dados Internos Google, 2013.

Confidential and Proprietary

Padres de sazonalidade
Sazonalidade
Vero
12%

11%

10%

9%

8%

7%

Sazonalidade
Distribuda
12%

Exemplos:
Salvador
Miami
Fortaleza
Recife
Florianpolis

11%

10%

9%

8%

7%

Sazonalidade
Vero/Inverno
12%

Exemplos:
So Paulo
Curitiba
Porto Alegre
Campinas
Portugal

11%

10%

9%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

Exemplos:
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Braslia
Buenos Aires
Orlando

Fonte: Dados Internos Google, 2013.

Confidential and Proprietary

Viagem a principal da cidade do Recife e possui cerca de 7 km de

extenso. Com quiosques revitalizados, calado e ciclovia, voc pode
petiscar, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta. Fique atento s
placas que sinalizam as reas indicadas para banho, escolha um
trecho da praia e mergulhe para se refrescar. O almoo pode ser em
um dos bares da orla. Se quiser conhecer o Biruta Bar, no pense
duas vezes. O restaurante, localizado nas areias da praia, fica
em Braslia Teimosa, bairro litorneo prximo a Boa Viagem.
tarde, no perca a chance de conhecer a Oficina Francisco
Brennand, um espao nico dedicado a cermica e pintura de um
dos principais artistas plsticos de Pernambuco. Situado no bairro da
Vrzea, Zona Oeste, a oficina rene cerca de 2 mil peas nos 15 mil m
de rea construda. Surgida das runas da antiga fbrica de cermica
So Joo, conta com ptios, praas, alamedas e galerias de arte. H,
ainda, a opo de fazer um lanche no Brennand Caf.
No turno da noite, desbrave a programao cultural da cidade. Recife
considerada a capital cultural do Nordeste, por suas
manifestaes artsticas (do frevo, maracatu e coco ao manguebeat
de Chico Science) e por sua habilidade de agregar o que vem de fora.
De olho no roteiro do Pernambuco.com, voc encontra de festas
alternativas no Roof Tebas, Vapor 48 (normalmente organizadas
pelos coletivos Golarrol, Superingosto e Altos Brotos), Bar
Chef ou Estelita a shows de MPB ou atraes internacionais
no Chevrolet Hall, Teatro Guararapes ou Teatro da UFPE. Escolha o
que mais lhe agrada.
No segundo dia em solo pernambucano, conhea o ricoartesanato
local. No centro do Recife, o Mercado de So Jos (Praa Dom Vital,
s/n, So Jos; fone: (81) 3355-3399), inaugurado em 1875, uma das
primeiras construes do Brasil que possui toda a sua estrutura em
ferro. Carro-chefe dos mercados, ele oferece ao turista peas em
barro, madeira, palha e fibra, alm de iguarias gastronmicas. Para
complementar as compras, estique at a Casa da Cultura, antiga casa
de deteno que, desde 1975, funciona como centro comercial. Os
boxes de artesanato, inclusive, esto instalados dentro das celas dos
presidirios. A visita vale, at porque, perto dali, funciona o mais
antigo restaurante em atividade do Brasil, o Leite. Fundado em 1882,
Confidential
andAssis
Proprietary
o estabelecimento
j serviu
Chateaubriand, Juscelino Kubitschek,

Video

10

Penetrao TV Aberta, Fechada e Youtube

Penetrao dos meios
(viajantes de avio)

87%

56%

40%

37%

32%

30%

25%
10%

Globo

Youtube

Band

SBT

FOX

GloboNews

TNT

Sony

Fonte: Target Group (Ago13-Fev14). Consideramos a penetrao de 66,3% do Youtube na internet, comScore Fev14
Confidential and Proprietary

11

Viajante potencial: inspirao

Sites de Turismo

79%

33,7M
de pessoas

Audincia players Turismo

(em milhes)

Player

Audincia

Gol

12.4

Hotel Urbano

10.7

Decolar

8.2

TAM

6.0

Azul

4.4

Sub Viagens

2.3

Viajanet

2.3

Avianca

1.3

Fonte: comScore (ago14) e Nielsen Ibope: 120,3 milhes de internautas em 2014

Confidential and Proprietary

12

80%

Confidential and Proprietary

das buscas no YouTube so por destinos ou

pontos de interesse

13

Formas de Atuao em Vdeo

Curadoria
Menos complexo / Menos recursos
Confidential and Proprietary

Colaborao

Criao
Mais complexo / Mais recursos
14

Viagem a principal da cidade do Recife e possui cerca de 7 km de

extenso. Com quiosques revitalizados, calado e ciclovia, voc pode
petiscar, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta. Fique atento s
placas que sinalizam as reas indicadas para banho, escolha um
trecho da praia e mergulhe para se refrescar. O almoo pode ser em
um dos bares da orla. Se quiser conhecer o Biruta Bar, no pense
duas vezes. O restaurante, localizado nas areias da praia, fica
em Braslia Teimosa, bairro litorneo prximo a Boa Viagem.
tarde, no perca a chance de conhecer a Oficina Francisco
Brennand, um espao nico dedicado a cermica e pintura de um
dos principais artistas plsticos de Pernambuco. Situado no bairro da
Vrzea, Zona Oeste, a oficina rene cerca de 2 mil peas nos 15 mil m
de rea construda. Surgida das runas da antiga fbrica de cermica
So Joo, conta com ptios, praas, alamedas e galerias de arte. H,
ainda, a opo de fazer um lanche no Brennand Caf.
No turno da noite, desbrave a programao cultural da cidade. Recife
considerada a capital cultural do Nordeste, por suas
manifestaes artsticas (do frevo, maracatu e coco ao manguebeat
de Chico Science) e por sua habilidade de agregar o que vem de fora.
De olho no roteiro do Pernambuco.com, voc encontra de festas
alternativas no Roof Tebas, Vapor 48 (normalmente organizadas
pelos coletivos Golarrol, Superingosto e Altos Brotos), Bar
Chef ou Estelita a shows de MPB ou atraes internacionais
no Chevrolet Hall, Teatro Guararapes ou Teatro da UFPE. Escolha o
que mais lhe agrada.
No segundo dia em solo pernambucano, conhea o ricoartesanato
local. No centro do Recife, o Mercado de So Jos (Praa Dom Vital,
s/n, So Jos; fone: (81) 3355-3399), inaugurado em 1875, uma das
primeiras construes do Brasil que possui toda a sua estrutura em
ferro. Carro-chefe dos mercados, ele oferece ao turista peas em
barro, madeira, palha e fibra, alm de iguarias gastronmicas. Para
complementar as compras, estique at a Casa da Cultura, antiga casa
de deteno que, desde 1975, funciona como centro comercial. Os
boxes de artesanato, inclusive, esto instalados dentro das celas dos
presidirios. A visita vale, at porque, perto dali, funciona o mais
antigo restaurante em atividade do Brasil, o Leite. Fundado em 1882,
Confidential
andAssis
Proprietary
o estabelecimento
j serviu
Chateaubriand, Juscelino Kubitschek,

Video
Imagem
15

2.002

Visitamos cerca de

pginas por ms

Confidential
Fonte: comScore
(set14) and Proprietary

16

Tipos de sites que os brasileiros visitam

Penetrao dos sites no internauta brasileiro

82%

71%

46%

38%

37%

Entretenimento

Varejo

Games

Esportes

Turismo

Fonte: comscore, setembro de 2014

Confidential and Proprietary

17

Mdia programtica alcana o viajante interessado

Sites de Turismo

99,5%

42,2M
de pessoas

Audincia players Turismo

(em milhes)

Player

Audincia

Gol

12.4

Hotel Urbano

10.7

Decolar

8.2

TAM

6.0

Azul

4.4

Sub Viagens

2.3

Viajanet

2.3

Avianca

1.3

Fonte: comScore (set14) e Nielsen Ibope: 120,3 milhes de internautas em 2014

Confidential and Proprietary

18

Segmentao

onde eles esto?

Segmentao Contextual
por palavra-chave

onde eles estiveram?

Remarketing

Segmentao por Tpicos

Seleo Manual
de Sites

Confidential and Proprietary

Categorias de Interesse

19

Transao
Confidential and Proprietary

20

Importncia da comparao no processo de compra

Quantas marcas voc considerou antes da compra?

28%

29%

22%

12%

3%

Uma

Duas

Trs

Quatro

0%

Cinco ou mais

Nenhuma em
particular

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas vlidas, desconsiderando no seie no respondeu. Viagens a lazer.
Confidential and Proprietary

21

Importncia da comparao no processo de compra

Quantas marcas voc considerou antes da compra?
32%

15%

13%

14%

17%

4%

Uma

Duas

Trs

Quatro

Cinco ou mais

Nenhuma em
particular

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas vlidas, desconsiderando no seie no respondeu. Viagens a lazer.
Confidential and Proprietary

22

Cross visiting

36%
5%

32%
26%

Fonte: comscore, agosto de 2014

Confidential and Proprietary

23

TAM perde share de usurios fiis

Cross Visiting

(jun13 vs ago14)
56%

36%

22%

32%
26%

TAM e Gol
S TAM
Todas
TAM e Azul

18%
4%

5%

Jun-13

Ago-14

Fonte: comscore
Confidential and Proprietary

24

Sim, deixamos para ltima hora

% de pessoas que iniciam o processo de pesquisa no
prprio dia da compra

26%

21%

Brasil

EUA

15%

12%

Reino Unido

Argentina

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas vlidas, desconsiderando no seie no respondeu. Viagens a lazer.
Confidential and Proprietary

25

Brasileiro ainda no descobriu a reserva de ltima hora

% de pessoas que iniciam o processo de pesquisa no
prprio dia da compra

23%

28%

32%

33%

Brasil

Alemanha

EUA

Reino Unido

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas vlidas, desconsiderando no seie no respondeu. Viagens a lazer.
Confidential and Proprietary

26

Usurios de
smartphone so mais
last minute
Dentre as pessoas que pesquisam e compram no mesmo dia,

56% fazem a pesquisa momentos antes da compra.

vs 26% em no usurios de smartphone

Confidential and Proprietary

Fonte: Mobile in the Purchase Journey - Google and TNS Infratest. Base: usurios de internet que realizaram
alguma compra nos ltimos 12 meses. Pergunta: Quanto tempo antes da compra voc comeou a pesquisar
27
sobre um produto de viagem?

Blink: s last minute, s no mobile

Fonte: blinkbooking.com
Confidential and Proprietary

28

Confidential and Proprietary

29

40 milhes de brasileiros

so multitelas

Renda: 57% maior

vs mdia da populao

Interesse em viajar: 27% maior

vs mdia da populao

Fonte Ipsos: Estudos Marplan EGM 13 Mercados Janeiro a Dezembro/2013 Filtro: Ambos ABC 15-49 (30.282.000)
* Composio Multiscreeners:
Posse no
lar ou
individual de computador/desktop/laptop/tablet E posse no lar de TV em cores/digital/assinatura/HDTV E posse individual de smartphone/Iphone ou acessa internet do
Confidential
and
Proprietary
celular E acessou a internet nos lt. 30 dias (9.034.000)

30

37% j comeam a busca em mobile

Fonte: Our Mobile Planet

Se eu fosse resumir...

Confidential and Proprietary

32

/ internet muito importante no processo de

planejamento e compra da viagem;
/ no existe jornada de pesquisa e compra padro;
/ preciso atuar tanto na inspirao quanto na
transao;
/ inspirao: poder do vdeo e do programtico;

/ transao: consumidores mais comparadores e

caminhando cada vez mais para o mobile.
Confidential and Proprietary

33

Novembro 2014

Obrigado!

Confidential and Proprietary

34