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Convenio Municipalidad Provincial de Ferreafe Asociacin Civil de

Investigacin y Desarrollo del Norte

PROYECTO: EDUCACION PARA FERREAFE CREACION DE CENTRO EDUCATIVO


INTEGRAL Y ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MUNICIPAL

RESUMEN EJECUTIVO

1. LOCALIZACION
DEL
CENTRO
PREUNIVERSITARIA MUNICIPAL
Departamento
Provincia
Distrito

EDUCATIVO

INTEGRAL

ACADEMIA

Lambayeque
Ferreafe
Ferreafe

2. RELACION DE SECTORES BENEFICIADOS


N
1
2

SECTORES
BENEFICIADOS
Hijos de Trabajadores
Municipales
Poblacin
(experimental)

DISTRITO

PROVINCIA

N BENEFICIARIOS

Ferreafe

Ferreafe

500

Ferreafe

1000

Ferreafe

TOTAL DE USUARIOS

1500

SERVICIO EDUCATIVO, ACADEMICO y/o CAPACITACIONAL


El Centro Educativo Integral y Academia Pre universitario Municipal tendr la
oportunidad de brindar sus servicios educativos y acadmicos a nivel inicial,
primaria, secundaria y superior en las modalidades: menores, adultos, ocupacional
y a distancia en el primer caso y complementar con cursos pre-universitarios, cursos
de extensin ya sean generales o especficos para instituciones pblicas o
privadas en el segundo caso, garantizndole a la poblacin ferreafana una
educacin integral completa de valores y calidad con dedicacin exclusiva en la
formacin de lderes de la provincia y la regin.
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.
INVERSION TOTAL
COSTO TOTAL DE PRODUCCION DIARIA
COSTO DE PRODUCCION UNITARIA
PRECIO DE VENTA
MARGEN DE UTILIDAD POR PAN
PUNTO DE EQUILIBRIO
RENTA ESPERADA
VOLUMEN DE VENTA MENSUAL ESTIMADA
PRODUCCION DE PAN DIARIO
VALOR NETO ACTUAL PREVISTO
TASA INTERNA DE RETORNO
UTILIDAD NETA MENSUAL (ESTIMADA)
PLAZO PARA EJECUCIN DEL PROYECTO

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2

S/. 236,405.80
S/.
1349.00
S/.
0.093
S/. 0.100 - S/. 0.125

S/.

0.032
265,312 panes
30%
525,000 panes
17,500 panes
S/. 15,694.20
15.12 %
S/.
10,000
45 DAS

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PROYECTO DEL CENTRO


EDUCATIVO INTEGRAL Y
ACADEMIA PRE
UNIVERSITARIA
MUNICIPAL
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PROYECTO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL Y ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA


MUNICIPAL
SERVICIO EDUCATIVO, ACADEMICO y/o CAPACITACIONAL
1. ASPECTOS GENERALES
La Asociacin Civil de Investigacin y Desarrollo del Norte ONG ACIDEN en mrito al
convenio con la Municipalidad Provincial de Ferreafe y parte de sus funciones y planes
presenta como propuesta: Proyecto Educativo de Desarrollo Social: EDUCACION PARA
FERREAFE, orientado a los sectores urbanos de la provincia, vulnerados por la
desatencin a la niez, adolescencia y juventud ferreafana en temas de educacin
bsica en todos los niveles inicial, primaria, secundaria y superior en modalidades:
menores, adultos, ocupacional y distancia; complementando con la academia pre
universitaria para reforzar acadmicamente a nuestros jvenes ferreafanos para su
postulacin de ingreso a cualquier universidad pblica o privada brindndoles la
oportunidad de competir en iguales o mejores condiciones de lograr tan anhelado
sueo: aspirar a ser profesionales
El proyecto es de duracin indeterminada teniendo en cuenta sus objetivos:

Igualdad de oportunidades de todas las personas para acceder al sistema


educativo, progresando para continuar en l con equidad en la educacin segn
el Plan Nacional de Educacin 2005 2015 del Ministerio de Educacin, Per

Eliminando el analfabetismo y reduccin de la marginacin social de la niez,


adolescencia, juventud y adultos en temas educativos, buscando fortalecer y realizar
acciones que dejen satisfecha a la poblacin vulnerable ferreafana.
El proyecto ser ejecutado por la Municipalidad Provincial de Ferreafe y la Asociacin
Civil de Investigacin y Desarrollo del Norte con recursos propios financiados y/o
aportados, as mismo se busca mejorar los niveles de educativos en los sectores urbanos
marginales, para lograr el desarrollo social sostenible del distrito, provincia de Ferreafe.
Para la elaboracin del presente perfil, la Asociacin Civil de Investigacin y Desarrollo
del Norte se ha valido de la opinin de la poblacin ferreafana y de colaboradores
externos que comparten nuestra visin del desarrollo local.
Para la seleccin de las caractersticas necesarias para cumplir con nuestro proyecto,
consideramos tener infraestructura, mobiliario e implementacin de talleres,
laboratorios y personal calificado a medida de esta iniciativa, tuvimos la diligencia de
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hacer las respectivas consultas a los distintos proveedores del pas, a fin de clarificar las
ideas de propuesta del proyecto.
1.1 ENFOQUE DE DESARROLLO
El distrito, provincia de Ferreafe, con aproximadamente 32,665 habitantes, tiene un
crecimiento vertiginoso con sectores marginales carentes de los principales servicios bsicos
y una pobreza que se refleja en las estadsticas de salud y educacin
Este Gobierno Municipal 2015-2018, ejecuta esta poltica de acuerdo con los grandes
objetivos de desarrollo mundial que se pretende alcanzar hasta el 2021, aprobados por ms
de 200 pases miembros de la ONU, en su declaracin del milenio, entre ellos erradicar el
analfabetismo, el hambre, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna; en
concordancia con lo establecido con la Poltica de Estado segn el acuerdo nacional de
gobernalidad en el tema Equidad con Justicia Social.
1.2 OBJETIVOS
JERARQUIA DE OBJETIVOS
Fin

METAS

Brindar educacin bsica para la


niez,

adolecente

jvenes

eliminando la marginacin social y


el analfabetismo
Propsito General

Eliminacin

educacin

en

los

sectores

urbano marginales, para lograr el

Educacin

sociales
y

niez, adolescencia y juventud en temas


educativos hasta el 2021 brindndoles la
oportunidad de estudiar

desarrollo social sostenible


Resultados
Programas

analfabetismo

reduccin de la marginacin social de la

Brindar igualdad de oportunidades


de

del

otorgan

capacitacin

para

todos

1.3 OBJETO DEL PROYECTO


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El proyecto social Educacin para Ferreafe tiene por objeto brindar educacin a nivel
inicial, primario, secundario y superior en las modalidades: menores, adultos,
ocupacional, a distancia y no escolarizado, complementando acadmicamente con
ciclos pre-universitarios, cursos de extensin educativa generales o especficos para
trabajadores de instituciones pblicas o privadas de la provincia de Ferreafe y/o
regin. Este proyecto tambin tiene como objeto generar fuentes de ingresos y de
trabajo, capacitando a las personas interesadas en esta labor social; coadyuvando a
mejorar la economa local de los ms pobres.
1.4 MISIN
La misin del Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal es
brindar sus servicios educativos al pueblo ferreafano sin excepcin, con una
educacin de calidad a estudiantes del nivel de educacin inicial, primaria, secundaria y
superior en todas sus modalidades, con docentes de primer nivel comprometidos en
ensear valores y principios morales; y donde nuestros estudiantes desarrollaran sus
capacidades optimizando sus potencialidades para que contribuyan con xito a la mejora en
nuestra sociedad y alegra de los hogares ferreafanos.
1.5 UNIDAD EJECUTORA
El Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal, ser un rgano
Pblico Privado Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Ferreafe y la
Asociacin Civil de Investigacin y Desarrollo del Norte, funcionar como un programa
social auto sostenible a nivel piloto, y ser conducido por 1 Director de proyecto y 1
Administrador designado por la Municipalidad y la Asociacin.
El local de Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal requiere un rea
de 300 a 500 m2, la misma que se distribuir en:

rea de aulas: 12 aulas reglamentado 1.25 mt por alumno (primaria y/o secundaria)
rea de computo: 1 aula - laboratorio (primaria y/o secundaria)
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rea de Biblioteca: 1 aula de estudio (secundaria)


rea de Recreacin o Patio: 1 ambiente reglamentado con 1.50 mt. por alumno

(primaria y/o secundaria)


rea administrativa: 1 ambiente oficinas mltiples
rea de direccin acadmica y gerencia: 1 ambiente oficinas mltiples
rea de servicios higinicos: 2 baos damas y 2 baos varones

El Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal, ser instalado en el


local que amerite las especificaciones requeridas por defensa civil y determinadas por la
Municipalidad y la Asociacin.

1.6 CLAVES PARA EL XITO


Para que la Panadera Municipal tenga xito que se plantea, se propone enfocar en los
siguientes lineamientos:

Experiencia
Recursos financieros
Atencin personalizada
Innovacin tecnolgica
Calidad educativa
Eficiencia

1.7 DIAGNSTICO
a) ANLISIS ESTADSTICO:
1. La tasa de analfabetismo en la provincia de Ferreafe en habitantes de 15 aos a
ms es de: 14.50 % la mayor en la regin Lambayeque
2. De la poblacin ferreafana
El 46.10 % de la poblacin no ha iniciado o concluido el nivel primario;
El 33.70 % de la poblacin ha cursado o concluido el nivel secundario; El 20.20
% de la poblacin ha cursado o concluido el nivel superior
3. ndice con limitado rendimiento acadmico escolar.
4. Nios y adolescentes con limitado rendimiento acadmico escolar
5. Desempeo en diferentes sectores urbano marginales.
b) PROBLEMA
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Falta de calidad y equidad en trminos de los aprendizajes en la Provincia de


Ferreafe
Indiferencia entre lo que propone el sistema educativo -nivel secundaria y
superior- y lo que necesita el mercado actual en la provincia de Ferreafe
c) CAUSAS:
Enseanza descontextualizada de las nociones cientficas y los productos

tecnolgicos
Limitadas capacidades docentes para la enseanza de la ciencia
Escasez y obsolencia de materiales para la enseanza
Enseanza de la ciencia limitada a la teora
Limitadas competencias docentes para el desarrollo de

conocimientos y actitudes
Enseanza del rea limitada a la teora, poca prctica.
Ineficiente gestin directiva
Escaso seguimiento a los lineamientos de evaluacin de los aprendizajes,

capacidades,

propuestos en el C.E.
Pobre conocimiento de la calidad educativa ofrecida
Retraso en la planificacin del Plan Operativo Anual

d) EFECTOS:
Estudiantes con pocas nociones tecnolgicas.
Estudiantes poco capaces de ejecutar equipos tecnolgicos
Limitadas capacidades de los estudiantes para la solucin de problemas

relacionados al rea de Educacin para el Trabajo


Estudiantes tienen dificultades de expresarse con claridad de manera escrita
Limitadas capacidades de los estudiantes para entender textos
Preparacin inadecuada de actividades de aprendizaje
Inexistencia de creatividad para elaborar materiales de apoyo a la enseanza o
mejorar el existente

e) CAPACIDADES:
Voluntad poltica de Consejo Municipal
Organizaciones de base con experiencia en el tema
Existencia de dirigentes locales con espritu colaborador
Disponibilidad de mano de obra especializada en la poblacin objetivo.
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f) OPORTUNIDADES:
Mayores recursos del MEF para programas sociales de educacin, salud y

alimentacin.
Alianzas estratgicas con fuentes cooperantes radicales en la regin.
Capacidad de crear instituciones educativas de investigacin cientfica con

innovacin, calidad y tecnologa


Organizaciones no gubernamentales dispuestas a trabajar en proyectos de

desarrollo.
La Municipalidad cuenta con algunos locales que no son utilizados y otros

cedidos en uso.
Ser un referente para un espritu emprendedor en los vecinos Ferreafanos con

potencial empresarial.
g) ALTERNATIVAS:
Del anlisis de las causas capacidades oportunidades encontramos las siguientes
alternativas:
Causas

Capacidades

Oportunidades

Alternativas

Mayores recursos

Complementar

del MEF para

acadmicamente la

Voluntad poltica

programas sociales

poblacin ferreafana

del Consejo

de alimentacin y

mediante una

Municipal

nutricin.

academia pre

Escasez y obsolencia de
materiales para la
enseanza
Limitadas competencias

universitaria

docentes para el

Alianzas

desarrollo de

estratgicas con

capacidades,

fuentes

conocimientos y actitudes

cooperantes
radicadas en la
regin.
Capacidad de crear

Ineficiente gestin
directiva

Organizaciones de
base con

instituciones

educativas de
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municipal
Crear instituciones
educativas con
innovacin, calidad y
tecnologa.

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experiencia en el

investigacin

tema

cientfica con
innovacin, calidad
y tecnologa

ANLISIS DE

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MERCADO
2. ANLISIS DE MERCADO
El sector de la educacin es uno de los ms interesantes del mercado, no solo porque
genera rentabilidad sino porque permite mediante este proyecto social complementar en
forma acadmica las necesidades educativas de la poblacin ferreafana de manera
inmediata, a costos accesibles para todo tipo de usuario.
2.1 Segmentacin de mercado
Los beneficiarios seleccionados para el Centro Educativo Integral y Academia Pre
universitaria Municipal son HIJOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES y los
POBLADORES, se ha elegido segmentar este mercado en funcin las necesidades que
ellos tienen y que por consecuencia del mismo
Por esta razn y sin lugar a dudas, permitir planificar de manera acertada el alumnado
propio del CEI y estudiantes de la Academia Pre universitaria Municipal en diferentes
horarios y necesidades, orientando esfuerzos hacia estos segmentos ms accesibles y
confiables.
2.2 Estrategia de Segmentacin

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En la actualidad existe una coyuntura saludable en los segmentos identificados, debido a que
no existe competencia respecto a los servicios educativos y acadmicos que el Centro
Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal estar ofertando, ya que el 80
% de centros educativos y academias pre universitarias actualmente establecidas en el
distrito se ubican en el cercado del distrito, razn por la cual no se satisface a la mayora de
los hogares, adems en sus ofertas slo ofrece servicios educativos y acadmicos
tradicionales que no garantizan un servicio de calidad educativa e innovacin
acadmica. Por lo que se puede afirmar que en este potencial del mercado no existe oferta
del mismo.

Ventajas de la segmentacin

Las ventajas que los beneficiarios podrn obtener es un servicio de calidad educativa e
innovacin acadmica con alto valor moral que permita fortalecer su capacidad motora y
emocional. Porque un estudiante saludable es emocionalmente ms productivo y
cognitivamente ms competitivo. Adems con esta estrategia se podr monitorear y
diagnosticar la evolucin de su estado acadmico.
2.3 Estrategias de mercado
El Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal atender a los hijos
de los trabajadores de la municipalidad inicialmente, tendremos una demanda potencial de
500 estudiantes.
Siguiendo las experiencias exitosas de otros municipios del Per, esta Centro Educativo
Integral y Academia Pre universitaria Municipal implementar progresivamente con
otras ofertas de servicios educativos de acuerdo a la demanda del mercado. Ya que
considerando que ms del 65% del mercado potencial an no ha experimentado servicios
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educativos con las caractersticas acadmicas que este Centro Educativo Integral y
Academia Pre universitaria Municipal propone ofertar.
De acuerdo al desarrollo del proyecto y el xito que este tenga en su ejecucin,
implementacin y mantenimiento, es necesario expandir el rango de accin del mercado,
por lo que se debe plantear la necesidad de unir brazos para facilitar y difundir experiencias
exitosas con otras instituciones pblicas que progresivamente podran beneficiar a sus
propios pobladores y disminuir los ndices de analfabetismo, desnutricin y pobreza. Estas
pueden ser otras municipalidades, promover la iniciativa con comits sociales
autogestionarios.

2.4 Tamao del mercado


Para medir el tamao del mercado se ha tomado como unidad de referencia el mtodo de la
Observacin y toma de datos de referencia la ESCALE - Unidad Estadstica Educativa
MINEDU 2011. As mismo esta herramienta permite identificar los potenciales consumidores
y proveedores.

Cuadro de la Poblacin escolar de la Provincia de Ferreafe. Segn distrito y


modalidad

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MERCADO
POBLACION
ALlos consumidores se estima una poblacin de 10,736 estudiantes datos ESCALE
A decir de
- Unidad
Estadstica Educativa MINEDU 2011.
10,736
ESTUDIANT
ES (100%)

MERCADO OBJETIVO
MERCADO
POTENCIAL
(AFECTADOS
CALIDAD
EDUCATIVA)

10,012 EST
(93%)

(HIJOS DE TRABAJADORES
MUNICIPALES)

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500 ESTUDIANTES (5%)

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(ESTUDIANTES PROYECTADOS SEGN


INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Y CONSOLIDACION DEL PROYECTO)

9,512 ESTUDIANTES (95%)


(NO AFECTADOS)

724 EST
(7%)

2.5 Comportamiento del mercado


En el distrito, provincia de Ferreafe existe un comportamiento lineal de consumidores de
servicios educativos, esto quiere decir que tienen una tendencia a una estabilidad de
consumo de servicios, aunque con pequeas variaciones de poder tener mayores opciones
de variedades de servicios, por lo que optan a cambiar fcilmente de sus habituales
proveedores de consumo de servicios educativos.

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COMPETITIVIDAD

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3. COMPETITIVIDAD
3.1 Anlisis de la Competencia
En el distrito, provincia de Ferreafe, existe un promedio de 15 instituciones educativas
formales las cuales abastecen a todo el mercado consumidor de servicios educativos,
atendiendo a un aproximado de 3 mil familias diariamente. En su mayora de instituciones
educativas se encuentran en zonas urbanas de clases socioeconmica B-C.
a. Fortalezas
Posicionamiento en el mercado actual, ofrecen variedad de servicios educativos a precios
asequibles para los estudiantes por el tiempo que estn permanentemente en el mercado de
servicios educativos, tambin tienen equipamiento de acuerdo a la demanda.
b. Oportunidades
Satisfacer otras variedades de servicios educativos, pero la tendencia es que las
instituciones educativas actualmente no han visionado trabajar en lo que necesita el mercado
laboral actualmente.
c. Debilidades
Poca iniciativa de mejorar sus equipos, innovar con nuevos servicios educativos y deficiente
percepcin de anlisis de mercado.
d. Amenazas
Creacin de nuevas instituciones educativas con tecnologa, innovacin y desarrollo
empresarial.

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PLAN COMERCIAL

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4.

PLAN COMERCIAL

Antes del comienzo de cualquier actividad, el programa deber adoptar las medidas
necesarias para garantizar que los beneficiarios puedan estar informados de las
instalaciones, infraestructura, mobiliario y servicios educativos a brindar.
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
a. Definicin del servicio educativo a comercializar
Brindar una educacin de calidad e innovadora a estudiantes del nivel de educacin inicial,
primaria, secundaria y superior en todas sus modalidades, con docentes de primer nivel
comprometidos en ensear valores y principios morales; y donde nuestros estudiantes
desarrollaran sus capacidades optimizando sus potencialidades para que contribuyan con
xito a la mejora en nuestra sociedad y alegra de los hogares ferreafanos.
b. Estimacin demanda potencial y efectiva
La demanda del servicio educativo, inicialmente sera para la satisfaccin de los beneficiarios
hijos de trabajadores de esta Municipalidad; progresivamente se aprovechar la
capacidad instalada y servicios innovadores para la captacin de nuevos estudiantes de la
poblacin ferreafana; esto nos permite enfocar parte de nuestra capacidad de servicio
educativo en este pblico objetivo.
Cantidad
POBLACIN DEL DISTRITO, PROVINCIA DE FERREAFE

Poblacin Total
Poblacin demandante potencial
Poblacin demandante potencial efectiva

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20

Estudiantes
10,736
10,012
500

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BENEFICIARIOS
POTENCIALES

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4.2 Anlisis de la Oferta


a. El servicio educativo
Inicialmente se fabricar PAN FORTIFICADO de 30 grs. Conteniendo los ingredientes de
harina de trigo, camote, sorgo complementado con hierro. Posteriormente, se elaborar PAN
FRANCS MEJORADO 22 gr y PANETONES en el mes de fiestas Navide

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RECURSOS CLAVES PARA


EL PROYECTO
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1. RECURSOS CLAVE PARA EL PROYECTO DE PANADERIA MUNICIPAL


Los recursos claves para el negocio son los siguientes:
1.1 Fsicos
La panadera municipal requiere, para su adecuado funcionamiento, un rea para la venta, la
produccin y el almacn de insumos. El rea de produccin, a su vez deber tener en cuenta
la adecuada ubicacin del horno, de las mquinas (amasadora, sobadora, cortadora,
cmara de fermentado, heladeras, tornos, horno microondas), los equipos (balanza,
carros), las herramientas y los utensilios de trabajo.
1.2 Humanos
Para la elaboracin de los panes y pasteles, el capital humano es lo ms valioso que posee
la panadera, pues la elaboracin de dichos productos requiere de dedicacin, paciencia,
delicadez y gusto por el trabajo. Para ello, se necesita un personal mnimo compuesto de:

1 Director del Proyecto.- De velar por la excelencia en la marcha de la


panadera

responsable

de

ejercer

control

en

la

produccin,

personal,

operaciones, finanzas, contabilidad, ventas y compras; negociar y comprar los


insumos en las cantidades y calidades requeridas, reportar la direccin y gestin
de la unidad productiva. Velar por los logros de la panadera. La responsabilidad
debe recaer en un (a) profesional especialista en ADMINISTRACION,
INGENIERO INDUSTRIAL

1 Administrativo/a.- De velar por el cumplimiento de la marcha de la panadera


responsable de ejercer el control en la distribucin y control de la produccin,
coordinar la atencin al pblico y cobranza de las ventas, reportar el registro de
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operaciones de salida de produccin y todo lo que le indique el Director del


Proyecto.

2 Maestro panadero.- responsable de la produccin del pan, pasteles, tortas y

postres.
2 Operario de panadera.- apoya al maestro panadero en el proceso de

elaboracin del pan y dems productos derivados.


1 ayudante, encargado de mantener limpias las reas de produccin, almacn,

venta y despacho.
3 personas, encargadas de la distribucin a los beneficiarios focalizados en el
proyecto.

Horarios
El trabajo que se va a desarrollar tiene 2 etapas de proceso productivo:

La primera fase es referente netamente a proceso de produccin, que se


empezar el turno diurno a partir de las 8 am. hasta las 5 pm. turno nocturno

a partir de las 8 pm. hasta las 5 am.


La segunda etapa es de venta y distribucin a los respectivos centros de acopio
de los programas sociales, aqu el horario de labores se empezar a las 5 am.
hasta las 10 am. (distribucin y venta en local) y de 3.30 pm. hasta las 8.30 pm.
solo atencin en local.

Formacin / Capacitacin
A todos los responsables directos de la marcha del proyecto, recibirn capacitacin continua
y especializada de acuerdo al perfil de trabajo que desempean, asimismo se emplear
incentivos de promocin laboral por cumplimiento de metas a corto y mediano plazo. Los
responsables funcionales de hacer que todas estas iniciativas sern los representantes de
la Municipalidad Provincial de Ferreafe y la Asociacin Civil de Investigacin y
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Desarrollo del Norte (ACIDEN) que mediante coordinaciones concertadas determinaran las
pautas a seguir para la formacin y capacitacin del personal para la buena ejecucin del
proyecto.
Sueldos
Los Sueldos y Remuneraciones se rigen por la Ley de Remuneraciones de la Actividad
Privada, pero se motivar e incentivar con bonos de productividad a fin de promover la
buena armona laboral. A continuacin se perfila el cuadro de remuneraciones.

Como se observa en el cuadro de remuneraciones, se ha estimado tomando en cuenta la


oferta y demanda salarial del mercado en base a la Ley de Remuneraciones de la Actividad
Privada.

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Cuadro Organigrama Funcional

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2. BASE LEGAL
La creacin, ejecucin y puesta en marcha del Proyecto de la Panadera Municipal se rige
por la Ley Orgnica de Municipalidades: Ley 27972.
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
ARTCULO X.- PROMOCIN DEL DESARROLLO INTEGRAL
ART. 35.- ACTIVIDAD EMPRESARIAL MUNICIPAL.
(Los criterios de dicha actividad empresarial tendrn en cuenta el principio de
subsidiariedad del Estado y estimularn la inversin privada creando un entorno favorable
para sta. En ningn caso podrn constituir competencia desleal para el sector privado ni
proveer bienes y servicios al propio municipio en una relacin comercial directa y exclusiva.)
ART. 36. DESARROLLO ECONMICO LOCAL
(Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico de su circunscripcin territorial
y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social.)
ART. 87.- OTROS SERVICIOS PBLICOS
(...Para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos podrn ejercer funciones y
competencias no establecidas especficamente en la ley, o en las leyes especiales)
Constitucin Poltica del Per 1993 - Art. 60, 82 y 199
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Decreto Ley 26162 Ley Sistema Nacional de Control Art. 3, 4-d y 5.

Ley N 26842, Ley General de Salud.


Ley N 29571, Cdigo de proteccin y defensa del consumidor.
Decreto Legislativo N 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los
Alimentos.
Ley N 1062 Ley de Inocuidad de Alimentos.
Decreto Supremo N 034-2008-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de
Inocuidad de Alimentos.
Decreto Supremo N 012-2006-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley.
Ley N 28314, Ley que dispone la fortificacin de harinas con
micronutrientes.
Decreto Supremo N 003-2005-SA. Que aprueba el Reglamento de la Ley N
27932, Ley que prohbe el uso de la sustancia qumica bromato de potasio
en la elaboracin del pan y otros productos alimenticios destinados al
consumo humano.
Decreto Supremo N 007-98-SA, QUE APRUEBA EL Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
Resolucin Ministerial N 449-2006/MINSA que aprueba la Norma Sanitaria
para la aplicacin del Sistema HACCP en la fabricacin de alimentos y
bebidas.
Resolucin Ministerial N 461-2007/MINSA, que aprueba l Gua Tcnica para
el Anlisis Microbiolgico de Superficies en contacto con Alimentos y
Bebidas.
Resolucin Ministerial N 591-2008/MINSA que aprueba la Norma Sanitaria
que establece los criterios microbiolgicos de calidad sanitaria e inocuidad
para los alimentos y bebidas de consumo humano.
Resolucin Ministerial N 363-2005/MINSA que aprueba la Norma Sanitaria
para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines.

Base Tcnica

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. Comisin del


Codex Alimentarias, Higiene de los Alimentos. Textos Bsicos. 3 edicin
FAO/OMS 2003.
Normas Tcnicas Peruanas: NTP 206.001.1981. GALLETAS. Requisitos: NTP
206.002.1981. BIZCOCHOS. Requisitos: NTP 206.004.1988. PAN DE MOLDE.
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Pan blanco y Pan integral y sus productos tostados: NTP 206.018.1984


OBLEAS.

3. CRONOGRAMA DE ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PROYECTO

PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO


MAYO 2015
ACTIVIDADES

JUNIO 2015

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

RECOPILACIN DE
INFORMACIN
ELABORACIN DE
PERFIL
APROBACIN DEL PERFIL
CONSTRUCCIN /
ALQUILER DEL LOCAL
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIN DE
PERSONAL
PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO

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PLAN DE INVERSIONES
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4. PLAN DE INVERSIONES
4.1 Rubro de Inversin
Este proyecto requiere un volumen de financiacin global que hemos establecido en los
siguientes grupos:
a.- Adquisicin de activos.- Son los referentes a los equipos y herramientas que se
emplearn para el buen funcionamiento de la produccin de la Panadera Municipal, como
son el horno, amasadora sobadora, divisora, mesa de trabajo, batidora, utensilios y equipos
de oficina, entre otros.
b.- Inversin intangible.- Es referido a todo lo que se ha necesitado para los estudios y la
elaboracin del Proyecto.
c.- Capital de Trabajo.- Es el fondo de maniobra que servir para la puesta en marcha del
proyecto, se considera capital de trabajo a los gastos corrientes y costos de insumos para
el cumplimiento de trabajo por los siguientes 6 meses, se ha estimado este soporte por
el tiempo que demorar la introduccin y posicionamiento en el mercado del producto o
productos asociados a la oferta.
En el cuadro siguiente se detalla la estructura de la inversin inicial:
CUADRO N 01
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN INICIAL
CONCEPTO
ADQUISICIN DE ACTIVOS Y SERVICIOS
INVERSIN INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
TOTAL FONDOS DE INVERSIN
RECURSOS PLAN DE INCENTIVOS (PI)

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TOTAL
S/. 141,167.80
S/. 11,450.00
S/. 83,788.00
S/. 236,405.80
100%

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4.2 Las Instalaciones


a.- Ubicacin del local.Para este tipo de proyecto es vital una buena ubicacin, que cuente con todos los servicios
bsicos (Luz, Agua, Desage, Telfono, Internet, Acceso a Transporte, Seguridad), razn por
la cual se ha determinado la ubicacin y adquisicin, alquiler u otro de un local que estar a
cargo de la Municipalidad Provincial de Ferreafe y la Asociacin Civil para la
Investigacin y Desarrollo del Norte (ACIDEN).
b.- Caractersticas bsicas de las Instalaciones
Las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, estn formados por(Detallar
cada espacio)

DISTRIBUCIN DEL LOCAL DE PANADERA

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c.- Costes de Acondicionamiento de Local: S/ 8,500.00


Aqu se incluyen los costos relativos a:
Acondicionamiento Externo: Rtulos, pintura, acabados
Acondicionamiento Interno: Hay que adecuar el local con instalaciones elctricas,
sanitarias, adecuacin de los equipos en las instalaciones del local para que se
encuentre en condiciones para su uso.
Distribucin de los ambientes, acabados, reas de ventilacin, instalaciones
elctricas, sanitarias, instalacin de equipos de panadera, entre otros que sirven para el
buen funcionamiento de las actividades.
d.- Equipos.- Herramientas propias de la panificadora: S/. 112,527.80
CONCEPTO

CAN
T

PRECIO
UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TOTAL

S/.

112.527,80

Horno Nova Max 1000

S/. 69.336,80

S/.

69.336,80

Amasadora-sobadora K25

S/. 9.381,00

S/.

9.381,00

Cortadora o divisora de masa

S/. 6.726,00

S/.

6.726,00

Batidora panetario 15L

S/. 7.316,00

S/.

7.316,00

Balanza gramera ACU x 30


Kg

S/.

780,00

S/.

780,00

Mesa de trabajo 2x1 m

S/. 2.714,00

S/.

2.714,00

Cortadora pan de molde

S/. 2.600,00

S/.

2.600,00

Palas

S/.

80,00

S/.

160,00

Utensilios (balde, tazones)

S/.

50,00

S/.

50,00

Palotes

S/.

8,00

S/.

24,00

Andamio

S/.

400,00

S/.

400,00

Mostrador conservador

S/. 4.000,00

S/.

8.000,00

Mostrador exhibidor de pan


panormica vidrio

S/. 3.000,00

S/.

3.000,00

Mostrador exhibidor de pan madera

S/.

800,00

S/.

800,00

Refrigeradora

S/. 1.000,00

S/.

1.000,00

Selladora de bolsas

S/.

120,00

S/.

120,00

Canastas

S/.

15,00

S/.

120,00

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e.- Transporte.-: S/ 16,500.00


Para desarrollar el trabajo de distribucin del pan a los programas sociales, se considera 3
unidades mviles menores, como son Moto cars tipo furgonetas, con una capacidad til de
1,000 kilos, despus de un estudio y anlisis se determina que estas unidades son ms
verstiles para su manipulacin, ahorro en combustible, y bajo coste de mantenimiento.
CONCEPTO

CAN
T

PRECIO
UNITARIO

TRANSPORTE (DISTRIBUCION)
Furgoneta trimoto

S/. 5.500,00

TOTAL

S/.

16.500,00

S/.

16.500,00

f.- Equipos de Cmputo.-: S/. 3640.00


La iniciativa de poner en marcha el proyecto de panadera, radica bsicamente en un buen
servicio y atencin en tiempo real, es decir que se debe aprovechar al mximo el tiempo para
generar un valor agregado en la satisfaccin de los beneficiarios, adems que se prever
cada movimiento econmico financiero a fin de obtener eficiencia administrativa y contable,
por lo tanto se ha previsto la adquisicin de equipos de cmputo y sistemas de ventas. Aqu s
e detalla el rubro.
CONCEPTO

CAN
T

PRECIO
UNITARIO

EQUIPO INFORMTICO

TOTAL

S/.

3.640,00

Caja registradora (ventas)


Computadora

1
1

S/. 1.690,00
S/. 1.500,00

S/.
S/.

1.690,00
1.500,00

Impresora multifuncional

S/.

S/.

450,00

450,00

g.- Materias prima (insumos).-: S/. 1107.60 diario => S/. 33,228 mensual

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La materia prima o insumos principales para la elaboracin del pan fortificado son los que a
continuacin se detalla, son costos

de insumos para cumplir con la meta prevista de

produccin diaria aproximada de 17,500 panes.

CONCEPTO

UND

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD
UTILIZADA
EN KG.

MATERIA PRIMA E INSUMOS


Harina de trigo
Azcar
Manteca
Sal
Mejorador
Levadura
Hierro aminoquelado
Polvo de Horner
Antimoho

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

DIARIO

S/. 1,107,60
S/.
1,88
S/.
1,80
S/.
4,90
S/. 1,20
S/.
6,00
S/.
6,80
S/. 20,00
S/.
6,70
S/.
5,00

350,00
28,00
28,00
10,00
0,50
7,50
1,70
10,00
19.00

S/. 658,00
S/. 50,40
S/. 137,20
S/. 12,00
S/.
3,00
S/. 51,00
S/. 34,00
S/. 67,00
S/. 95,00

h.- Gastos iniciales.-: S/. 11,450.00


Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir:

Los gastos iniciales de constitucin y puesta en marcha.


Estudio y elaboracin del Proyecto.

GASTOS DE CONSTITUCIN Y PUESTA EN MARCHA

Se incluyen aqu las cantidades que hay que desembolsar para la formalizacin del proyecto.
Entre estas cantidades se encuentran: Defensa Civil, Licencia de funcionamiento, Tasas por
trmites, Fletes de traslado de la maquinaria, Publicidad y marketing para la apertura e
inauguracin de la misma y dems documentacin necesaria para iniciar la actividad.
ANTE PROYECTO

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Estos son los costes de estudio y elaboracin del proyecto para determinar su viabilidad del
costo beneficio y rentabilidad, trabajo ejecutado para determinar el monto de la inversin
inicial.

CONCEPTO

CAN
T

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

INVERSIN INTANGIBLE

S/.

11.450,00

Estudios de proyecto
Flete traslado equipamiento
Constitucin y licencias

S/.
S/.
S/.

5.000,00
2.950,00
1.500,00

Marketing de Apertura

S/.

2.000,00

i.- Fondo de Maniobra y Capital de Trabajo.-: S/. 83,788.00


A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente para
hacer frente a los pagos durante los 2 primeros meses, esto es: Sueldos, Transporte,
Suministros, Publicidad, Insumos, entre otros no previstos, etc.
DISTRIBUCIN Y ESTIMACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

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j.- Memoria de la Inversin


La inversin inicial necesaria para llevar a cabo este proyecto se resume en este cuadro:

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5. ESTRUCTURA DE COSTOS
11.1. Mrgenes.- Ac se destaca las distintas actividades que se realiza en el proyecto
desde la puesta en marcha de las actividades en funcin a la produccin y operatividad.
11.2. Estructura de costos.- La estimacin de los principales costes mensuales es la
siguiente:
Costos directos: Los costes directos variables se componen bsicamente del coste de
compras de insumos directos para la produccin del producto o productos que se oferten a
los beneficiarios. As mismo tambin se considera el consumo de energa elctrica propia
de los equipos como son el horno, la amasadora, la batidora, tambin petrleo, alquiler de
local, mano de obra directa. Estos costes se han estimado en un 61% de los ingresos.
CLCULO DEL COSTO DIRECTO

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Costos indirectos: Los costos indirectos se componen de los gastos estables que se
emplean para la puesta en marcha del proyecto, estos gastos son por concepto de pago de
salarios (administrativos, ventas y distribucin), servicios pblicos, mantenimiento del
local, mantenimiento y depreciacin de equipos, muebles y enseres. Estos gastos
representan el 39% de los ingresos.
En el siguiente cuadro se detallan todos los gastos aproximados que hacen posible el buen
funcionamiento del proyecto de panadera
CLCULO DE COSTO INDIRECTO

CLCULO DEL COSTO UNITARIO


El clculo del costo unitario se deduce de la obtencin de los totales (costos directos +
costos indirectos entre la cantidad producida, esta deduccin nos facilita ver incidencias de
utilidad y rentabilidad del producto a poner en marcha

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11.3. Clculo de rentabilidad


El umbral de rentabilidad empieza donde los ingresos son iguales a los gastos, a partir de
este punto el negocio comienza a dar beneficio, ya que se ejerce presin en la produccin y
costos de operacin e insumos.
En el siguiente cuadro se ha calculado del modo siguiente:

Ingresos mensuales: estos ingresos vendrn dados por la venta.


Costos mensuales: estarn compuestos por los costes directos e indirectos y la
suma de: suministros, servicios y otros, gastos comerciales, servicios externos, gastos
de personal, y otros gastos.

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FINANCIACIN
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6. FINANCIACIN
Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones que habr que
resolverse.
Para financiar este negocio, se ha hecho anlisis de opciones financieras, teniendo en
cuenta la no afectacin al presupuesto directamente programado en cada ao. De tal
modo que se ha encontrado una alternativa dentro del marco de la ley que permita financiar
este proyecto, esta opcin es la financiacin por el PI o Plan de Incentivos municipales a
la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal (PI) creado mediante Ley N 29332 y
modificado mediante Decreto de Urgencia N 119-2009; se incorpora en las Leyes de
Presupuesto del Sector Pblico de cada ao y se reglamenta anualmente mediante Decreto
Supremo.
Los recursos asignados a las municipalidades por el PI se destinan exclusivamente al
cumplimiento de los siguientes fines y objetivos:
Fines y Objetivos del PI
Incrementar

los

niveles

de

recaudacin

de

los

tributos

municipales,

fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepcin de los mismos.


Mejorar la ejecucin de proyectos de inversin, considerando los lineamientos

de poltica de mejora en la calidad del gasto.


Reducir la desnutricin crnica infantil en el pas.
Simplificar trmites.
Mejorar la provisin de servicios pblicos.
Prevenir riesgos de desastres.

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ANLISIS ECONMICO
FINANCIERO
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7. ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO


7.1 Balance de la Situacin Inicial
El balance de la situacin inicial ser el que se muestra a continuacin.

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7.2 Estimacin de Resultados


Estado de Resultados

8.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

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En base al anlisis efectuado, podemos determinar que el proyecto Panadera Municipal


tiene la capacidad suficiente para cubrir sus costos de inversin y los costos de operacin,
que se genere a lo largo de su horizonte de evaluacin y que en nuestro caso es de 5 aos.
La principal fuente de ingresos por el pago directo de la venta del pan, son Trabajadores
Municipales, beneficiarios de programa del vaso de leche y pblico en general de los
sectores populares con lmites para obtener un pan con alto valor nutritivo, esto nos
asegura un flujo de ingresos sostenible a lo largo del horizonte del proyecto y a precios por
debajo del mercado habitual; principalmente los 4,508 beneficiarios del programa del vaso
de leche, comedores populares y los trabajadores de nuestra municipalidad.
En el programa de inversiones, el monto se destinar a la implementacin tecnolgica y
ampliacin de la infraestructura en los sectores de mayor demanda; as como tambin
se desarrollar un plan de capacitacin del personal para mejorar la calidad de la
elaboracin, asegurando, an ms su sostenibilidad.

8.1 RENTABILIDAD ESTIMADA


Con un promedio mensual de ventas segn 4,508 beneficiarios del programa del vaso de
leche, comedores populares y los trabajadores de nuestra municipalidad y
considerando el consumo de 3 panes por beneficiario la rentabilidad neta prevista se
detalla a continuacin como sigue:

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