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RESUMEN EJECUTIVO
1. LOCALIZACION
DEL
CENTRO
PREUNIVERSITARIA MUNICIPAL
Departamento
Provincia
Distrito
EDUCATIVO
INTEGRAL
ACADEMIA
Lambayeque
Ferreafe
Ferreafe
SECTORES
BENEFICIADOS
Hijos de Trabajadores
Municipales
Poblacin
(experimental)
DISTRITO
PROVINCIA
N BENEFICIARIOS
Ferreafe
Ferreafe
500
Ferreafe
1000
Ferreafe
TOTAL DE USUARIOS
1500
.
INVERSION TOTAL
COSTO TOTAL DE PRODUCCION DIARIA
COSTO DE PRODUCCION UNITARIA
PRECIO DE VENTA
MARGEN DE UTILIDAD POR PAN
PUNTO DE EQUILIBRIO
RENTA ESPERADA
VOLUMEN DE VENTA MENSUAL ESTIMADA
PRODUCCION DE PAN DIARIO
VALOR NETO ACTUAL PREVISTO
TASA INTERNA DE RETORNO
UTILIDAD NETA MENSUAL (ESTIMADA)
PLAZO PARA EJECUCIN DEL PROYECTO
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S/. 236,405.80
S/.
1349.00
S/.
0.093
S/. 0.100 - S/. 0.125
S/.
0.032
265,312 panes
30%
525,000 panes
17,500 panes
S/. 15,694.20
15.12 %
S/.
10,000
45 DAS
hacer las respectivas consultas a los distintos proveedores del pas, a fin de clarificar las
ideas de propuesta del proyecto.
1.1 ENFOQUE DE DESARROLLO
El distrito, provincia de Ferreafe, con aproximadamente 32,665 habitantes, tiene un
crecimiento vertiginoso con sectores marginales carentes de los principales servicios bsicos
y una pobreza que se refleja en las estadsticas de salud y educacin
Este Gobierno Municipal 2015-2018, ejecuta esta poltica de acuerdo con los grandes
objetivos de desarrollo mundial que se pretende alcanzar hasta el 2021, aprobados por ms
de 200 pases miembros de la ONU, en su declaracin del milenio, entre ellos erradicar el
analfabetismo, el hambre, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna; en
concordancia con lo establecido con la Poltica de Estado segn el acuerdo nacional de
gobernalidad en el tema Equidad con Justicia Social.
1.2 OBJETIVOS
JERARQUIA DE OBJETIVOS
Fin
METAS
adolecente
jvenes
Eliminacin
educacin
en
los
sectores
Educacin
sociales
y
analfabetismo
del
otorgan
capacitacin
para
todos
El proyecto social Educacin para Ferreafe tiene por objeto brindar educacin a nivel
inicial, primario, secundario y superior en las modalidades: menores, adultos,
ocupacional, a distancia y no escolarizado, complementando acadmicamente con
ciclos pre-universitarios, cursos de extensin educativa generales o especficos para
trabajadores de instituciones pblicas o privadas de la provincia de Ferreafe y/o
regin. Este proyecto tambin tiene como objeto generar fuentes de ingresos y de
trabajo, capacitando a las personas interesadas en esta labor social; coadyuvando a
mejorar la economa local de los ms pobres.
1.4 MISIN
La misin del Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal es
brindar sus servicios educativos al pueblo ferreafano sin excepcin, con una
educacin de calidad a estudiantes del nivel de educacin inicial, primaria, secundaria y
superior en todas sus modalidades, con docentes de primer nivel comprometidos en
ensear valores y principios morales; y donde nuestros estudiantes desarrollaran sus
capacidades optimizando sus potencialidades para que contribuyan con xito a la mejora en
nuestra sociedad y alegra de los hogares ferreafanos.
1.5 UNIDAD EJECUTORA
El Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal, ser un rgano
Pblico Privado Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Ferreafe y la
Asociacin Civil de Investigacin y Desarrollo del Norte, funcionar como un programa
social auto sostenible a nivel piloto, y ser conducido por 1 Director de proyecto y 1
Administrador designado por la Municipalidad y la Asociacin.
El local de Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal requiere un rea
de 300 a 500 m2, la misma que se distribuir en:
rea de aulas: 12 aulas reglamentado 1.25 mt por alumno (primaria y/o secundaria)
rea de computo: 1 aula - laboratorio (primaria y/o secundaria)
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Experiencia
Recursos financieros
Atencin personalizada
Innovacin tecnolgica
Calidad educativa
Eficiencia
1.7 DIAGNSTICO
a) ANLISIS ESTADSTICO:
1. La tasa de analfabetismo en la provincia de Ferreafe en habitantes de 15 aos a
ms es de: 14.50 % la mayor en la regin Lambayeque
2. De la poblacin ferreafana
El 46.10 % de la poblacin no ha iniciado o concluido el nivel primario;
El 33.70 % de la poblacin ha cursado o concluido el nivel secundario; El 20.20
% de la poblacin ha cursado o concluido el nivel superior
3. ndice con limitado rendimiento acadmico escolar.
4. Nios y adolescentes con limitado rendimiento acadmico escolar
5. Desempeo en diferentes sectores urbano marginales.
b) PROBLEMA
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tecnolgicos
Limitadas capacidades docentes para la enseanza de la ciencia
Escasez y obsolencia de materiales para la enseanza
Enseanza de la ciencia limitada a la teora
Limitadas competencias docentes para el desarrollo de
conocimientos y actitudes
Enseanza del rea limitada a la teora, poca prctica.
Ineficiente gestin directiva
Escaso seguimiento a los lineamientos de evaluacin de los aprendizajes,
capacidades,
propuestos en el C.E.
Pobre conocimiento de la calidad educativa ofrecida
Retraso en la planificacin del Plan Operativo Anual
d) EFECTOS:
Estudiantes con pocas nociones tecnolgicas.
Estudiantes poco capaces de ejecutar equipos tecnolgicos
Limitadas capacidades de los estudiantes para la solucin de problemas
e) CAPACIDADES:
Voluntad poltica de Consejo Municipal
Organizaciones de base con experiencia en el tema
Existencia de dirigentes locales con espritu colaborador
Disponibilidad de mano de obra especializada en la poblacin objetivo.
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f) OPORTUNIDADES:
Mayores recursos del MEF para programas sociales de educacin, salud y
alimentacin.
Alianzas estratgicas con fuentes cooperantes radicales en la regin.
Capacidad de crear instituciones educativas de investigacin cientfica con
desarrollo.
La Municipalidad cuenta con algunos locales que no son utilizados y otros
cedidos en uso.
Ser un referente para un espritu emprendedor en los vecinos Ferreafanos con
potencial empresarial.
g) ALTERNATIVAS:
Del anlisis de las causas capacidades oportunidades encontramos las siguientes
alternativas:
Causas
Capacidades
Oportunidades
Alternativas
Mayores recursos
Complementar
acadmicamente la
Voluntad poltica
programas sociales
poblacin ferreafana
del Consejo
de alimentacin y
mediante una
Municipal
nutricin.
academia pre
Escasez y obsolencia de
materiales para la
enseanza
Limitadas competencias
universitaria
docentes para el
Alianzas
desarrollo de
estratgicas con
capacidades,
fuentes
conocimientos y actitudes
cooperantes
radicadas en la
regin.
Capacidad de crear
Ineficiente gestin
directiva
Organizaciones de
base con
instituciones
educativas de
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municipal
Crear instituciones
educativas con
innovacin, calidad y
tecnologa.
investigacin
tema
cientfica con
innovacin, calidad
y tecnologa
ANLISIS DE
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MERCADO
2. ANLISIS DE MERCADO
El sector de la educacin es uno de los ms interesantes del mercado, no solo porque
genera rentabilidad sino porque permite mediante este proyecto social complementar en
forma acadmica las necesidades educativas de la poblacin ferreafana de manera
inmediata, a costos accesibles para todo tipo de usuario.
2.1 Segmentacin de mercado
Los beneficiarios seleccionados para el Centro Educativo Integral y Academia Pre
universitaria Municipal son HIJOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES y los
POBLADORES, se ha elegido segmentar este mercado en funcin las necesidades que
ellos tienen y que por consecuencia del mismo
Por esta razn y sin lugar a dudas, permitir planificar de manera acertada el alumnado
propio del CEI y estudiantes de la Academia Pre universitaria Municipal en diferentes
horarios y necesidades, orientando esfuerzos hacia estos segmentos ms accesibles y
confiables.
2.2 Estrategia de Segmentacin
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En la actualidad existe una coyuntura saludable en los segmentos identificados, debido a que
no existe competencia respecto a los servicios educativos y acadmicos que el Centro
Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal estar ofertando, ya que el 80
% de centros educativos y academias pre universitarias actualmente establecidas en el
distrito se ubican en el cercado del distrito, razn por la cual no se satisface a la mayora de
los hogares, adems en sus ofertas slo ofrece servicios educativos y acadmicos
tradicionales que no garantizan un servicio de calidad educativa e innovacin
acadmica. Por lo que se puede afirmar que en este potencial del mercado no existe oferta
del mismo.
Ventajas de la segmentacin
Las ventajas que los beneficiarios podrn obtener es un servicio de calidad educativa e
innovacin acadmica con alto valor moral que permita fortalecer su capacidad motora y
emocional. Porque un estudiante saludable es emocionalmente ms productivo y
cognitivamente ms competitivo. Adems con esta estrategia se podr monitorear y
diagnosticar la evolucin de su estado acadmico.
2.3 Estrategias de mercado
El Centro Educativo Integral y Academia Pre universitaria Municipal atender a los hijos
de los trabajadores de la municipalidad inicialmente, tendremos una demanda potencial de
500 estudiantes.
Siguiendo las experiencias exitosas de otros municipios del Per, esta Centro Educativo
Integral y Academia Pre universitaria Municipal implementar progresivamente con
otras ofertas de servicios educativos de acuerdo a la demanda del mercado. Ya que
considerando que ms del 65% del mercado potencial an no ha experimentado servicios
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educativos con las caractersticas acadmicas que este Centro Educativo Integral y
Academia Pre universitaria Municipal propone ofertar.
De acuerdo al desarrollo del proyecto y el xito que este tenga en su ejecucin,
implementacin y mantenimiento, es necesario expandir el rango de accin del mercado,
por lo que se debe plantear la necesidad de unir brazos para facilitar y difundir experiencias
exitosas con otras instituciones pblicas que progresivamente podran beneficiar a sus
propios pobladores y disminuir los ndices de analfabetismo, desnutricin y pobreza. Estas
pueden ser otras municipalidades, promover la iniciativa con comits sociales
autogestionarios.
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MERCADO
POBLACION
ALlos consumidores se estima una poblacin de 10,736 estudiantes datos ESCALE
A decir de
- Unidad
Estadstica Educativa MINEDU 2011.
10,736
ESTUDIANT
ES (100%)
MERCADO OBJETIVO
MERCADO
POTENCIAL
(AFECTADOS
CALIDAD
EDUCATIVA)
10,012 EST
(93%)
(HIJOS DE TRABAJADORES
MUNICIPALES)
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14
724 EST
(7%)
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COMPETITIVIDAD
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3. COMPETITIVIDAD
3.1 Anlisis de la Competencia
En el distrito, provincia de Ferreafe, existe un promedio de 15 instituciones educativas
formales las cuales abastecen a todo el mercado consumidor de servicios educativos,
atendiendo a un aproximado de 3 mil familias diariamente. En su mayora de instituciones
educativas se encuentran en zonas urbanas de clases socioeconmica B-C.
a. Fortalezas
Posicionamiento en el mercado actual, ofrecen variedad de servicios educativos a precios
asequibles para los estudiantes por el tiempo que estn permanentemente en el mercado de
servicios educativos, tambin tienen equipamiento de acuerdo a la demanda.
b. Oportunidades
Satisfacer otras variedades de servicios educativos, pero la tendencia es que las
instituciones educativas actualmente no han visionado trabajar en lo que necesita el mercado
laboral actualmente.
c. Debilidades
Poca iniciativa de mejorar sus equipos, innovar con nuevos servicios educativos y deficiente
percepcin de anlisis de mercado.
d. Amenazas
Creacin de nuevas instituciones educativas con tecnologa, innovacin y desarrollo
empresarial.
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PLAN COMERCIAL
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4.
PLAN COMERCIAL
Antes del comienzo de cualquier actividad, el programa deber adoptar las medidas
necesarias para garantizar que los beneficiarios puedan estar informados de las
instalaciones, infraestructura, mobiliario y servicios educativos a brindar.
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
a. Definicin del servicio educativo a comercializar
Brindar una educacin de calidad e innovadora a estudiantes del nivel de educacin inicial,
primaria, secundaria y superior en todas sus modalidades, con docentes de primer nivel
comprometidos en ensear valores y principios morales; y donde nuestros estudiantes
desarrollaran sus capacidades optimizando sus potencialidades para que contribuyan con
xito a la mejora en nuestra sociedad y alegra de los hogares ferreafanos.
b. Estimacin demanda potencial y efectiva
La demanda del servicio educativo, inicialmente sera para la satisfaccin de los beneficiarios
hijos de trabajadores de esta Municipalidad; progresivamente se aprovechar la
capacidad instalada y servicios innovadores para la captacin de nuevos estudiantes de la
poblacin ferreafana; esto nos permite enfocar parte de nuestra capacidad de servicio
educativo en este pblico objetivo.
Cantidad
POBLACIN DEL DISTRITO, PROVINCIA DE FERREAFE
Poblacin Total
Poblacin demandante potencial
Poblacin demandante potencial efectiva
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20
Estudiantes
10,736
10,012
500
BENEFICIARIOS
POTENCIALES
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22
responsable
de
ejercer
control
en
la
produccin,
personal,
postres.
2 Operario de panadera.- apoya al maestro panadero en el proceso de
venta y despacho.
3 personas, encargadas de la distribucin a los beneficiarios focalizados en el
proyecto.
Horarios
El trabajo que se va a desarrollar tiene 2 etapas de proceso productivo:
Formacin / Capacitacin
A todos los responsables directos de la marcha del proyecto, recibirn capacitacin continua
y especializada de acuerdo al perfil de trabajo que desempean, asimismo se emplear
incentivos de promocin laboral por cumplimiento de metas a corto y mediano plazo. Los
responsables funcionales de hacer que todas estas iniciativas sern los representantes de
la Municipalidad Provincial de Ferreafe y la Asociacin Civil de Investigacin y
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Desarrollo del Norte (ACIDEN) que mediante coordinaciones concertadas determinaran las
pautas a seguir para la formacin y capacitacin del personal para la buena ejecucin del
proyecto.
Sueldos
Los Sueldos y Remuneraciones se rigen por la Ley de Remuneraciones de la Actividad
Privada, pero se motivar e incentivar con bonos de productividad a fin de promover la
buena armona laboral. A continuacin se perfila el cuadro de remuneraciones.
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2. BASE LEGAL
La creacin, ejecucin y puesta en marcha del Proyecto de la Panadera Municipal se rige
por la Ley Orgnica de Municipalidades: Ley 27972.
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
ARTCULO X.- PROMOCIN DEL DESARROLLO INTEGRAL
ART. 35.- ACTIVIDAD EMPRESARIAL MUNICIPAL.
(Los criterios de dicha actividad empresarial tendrn en cuenta el principio de
subsidiariedad del Estado y estimularn la inversin privada creando un entorno favorable
para sta. En ningn caso podrn constituir competencia desleal para el sector privado ni
proveer bienes y servicios al propio municipio en una relacin comercial directa y exclusiva.)
ART. 36. DESARROLLO ECONMICO LOCAL
(Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico de su circunscripcin territorial
y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social.)
ART. 87.- OTROS SERVICIOS PBLICOS
(...Para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos podrn ejercer funciones y
competencias no establecidas especficamente en la ley, o en las leyes especiales)
Constitucin Poltica del Per 1993 - Art. 60, 82 y 199
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Base Tcnica
JUNIO 2015
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
RECOPILACIN DE
INFORMACIN
ELABORACIN DE
PERFIL
APROBACIN DEL PERFIL
CONSTRUCCIN /
ALQUILER DEL LOCAL
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIN DE
PERSONAL
PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO
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PLAN DE INVERSIONES
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4. PLAN DE INVERSIONES
4.1 Rubro de Inversin
Este proyecto requiere un volumen de financiacin global que hemos establecido en los
siguientes grupos:
a.- Adquisicin de activos.- Son los referentes a los equipos y herramientas que se
emplearn para el buen funcionamiento de la produccin de la Panadera Municipal, como
son el horno, amasadora sobadora, divisora, mesa de trabajo, batidora, utensilios y equipos
de oficina, entre otros.
b.- Inversin intangible.- Es referido a todo lo que se ha necesitado para los estudios y la
elaboracin del Proyecto.
c.- Capital de Trabajo.- Es el fondo de maniobra que servir para la puesta en marcha del
proyecto, se considera capital de trabajo a los gastos corrientes y costos de insumos para
el cumplimiento de trabajo por los siguientes 6 meses, se ha estimado este soporte por
el tiempo que demorar la introduccin y posicionamiento en el mercado del producto o
productos asociados a la oferta.
En el cuadro siguiente se detalla la estructura de la inversin inicial:
CUADRO N 01
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN INICIAL
CONCEPTO
ADQUISICIN DE ACTIVOS Y SERVICIOS
INVERSIN INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
TOTAL FONDOS DE INVERSIN
RECURSOS PLAN DE INCENTIVOS (PI)
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TOTAL
S/. 141,167.80
S/. 11,450.00
S/. 83,788.00
S/. 236,405.80
100%
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33
CAN
T
PRECIO
UNITARIO
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
TOTAL
S/.
112.527,80
S/. 69.336,80
S/.
69.336,80
Amasadora-sobadora K25
S/. 9.381,00
S/.
9.381,00
S/. 6.726,00
S/.
6.726,00
S/. 7.316,00
S/.
7.316,00
S/.
780,00
S/.
780,00
S/. 2.714,00
S/.
2.714,00
S/. 2.600,00
S/.
2.600,00
Palas
S/.
80,00
S/.
160,00
S/.
50,00
S/.
50,00
Palotes
S/.
8,00
S/.
24,00
Andamio
S/.
400,00
S/.
400,00
Mostrador conservador
S/. 4.000,00
S/.
8.000,00
S/. 3.000,00
S/.
3.000,00
S/.
800,00
S/.
800,00
Refrigeradora
S/. 1.000,00
S/.
1.000,00
Selladora de bolsas
S/.
120,00
S/.
120,00
Canastas
S/.
15,00
S/.
120,00
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CAN
T
PRECIO
UNITARIO
TRANSPORTE (DISTRIBUCION)
Furgoneta trimoto
S/. 5.500,00
TOTAL
S/.
16.500,00
S/.
16.500,00
CAN
T
PRECIO
UNITARIO
EQUIPO INFORMTICO
TOTAL
S/.
3.640,00
1
1
S/. 1.690,00
S/. 1.500,00
S/.
S/.
1.690,00
1.500,00
Impresora multifuncional
S/.
S/.
450,00
450,00
g.- Materias prima (insumos).-: S/. 1107.60 diario => S/. 33,228 mensual
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La materia prima o insumos principales para la elaboracin del pan fortificado son los que a
continuacin se detalla, son costos
CONCEPTO
UND
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
UTILIZADA
EN KG.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
DIARIO
S/. 1,107,60
S/.
1,88
S/.
1,80
S/.
4,90
S/. 1,20
S/.
6,00
S/.
6,80
S/. 20,00
S/.
6,70
S/.
5,00
350,00
28,00
28,00
10,00
0,50
7,50
1,70
10,00
19.00
S/. 658,00
S/. 50,40
S/. 137,20
S/. 12,00
S/.
3,00
S/. 51,00
S/. 34,00
S/. 67,00
S/. 95,00
Se incluyen aqu las cantidades que hay que desembolsar para la formalizacin del proyecto.
Entre estas cantidades se encuentran: Defensa Civil, Licencia de funcionamiento, Tasas por
trmites, Fletes de traslado de la maquinaria, Publicidad y marketing para la apertura e
inauguracin de la misma y dems documentacin necesaria para iniciar la actividad.
ANTE PROYECTO
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Estos son los costes de estudio y elaboracin del proyecto para determinar su viabilidad del
costo beneficio y rentabilidad, trabajo ejecutado para determinar el monto de la inversin
inicial.
CONCEPTO
CAN
T
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
INVERSIN INTANGIBLE
S/.
11.450,00
Estudios de proyecto
Flete traslado equipamiento
Constitucin y licencias
S/.
S/.
S/.
5.000,00
2.950,00
1.500,00
Marketing de Apertura
S/.
2.000,00
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5. ESTRUCTURA DE COSTOS
11.1. Mrgenes.- Ac se destaca las distintas actividades que se realiza en el proyecto
desde la puesta en marcha de las actividades en funcin a la produccin y operatividad.
11.2. Estructura de costos.- La estimacin de los principales costes mensuales es la
siguiente:
Costos directos: Los costes directos variables se componen bsicamente del coste de
compras de insumos directos para la produccin del producto o productos que se oferten a
los beneficiarios. As mismo tambin se considera el consumo de energa elctrica propia
de los equipos como son el horno, la amasadora, la batidora, tambin petrleo, alquiler de
local, mano de obra directa. Estos costes se han estimado en un 61% de los ingresos.
CLCULO DEL COSTO DIRECTO
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Costos indirectos: Los costos indirectos se componen de los gastos estables que se
emplean para la puesta en marcha del proyecto, estos gastos son por concepto de pago de
salarios (administrativos, ventas y distribucin), servicios pblicos, mantenimiento del
local, mantenimiento y depreciacin de equipos, muebles y enseres. Estos gastos
representan el 39% de los ingresos.
En el siguiente cuadro se detallan todos los gastos aproximados que hacen posible el buen
funcionamiento del proyecto de panadera
CLCULO DE COSTO INDIRECTO
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FINANCIACIN
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6. FINANCIACIN
Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones que habr que
resolverse.
Para financiar este negocio, se ha hecho anlisis de opciones financieras, teniendo en
cuenta la no afectacin al presupuesto directamente programado en cada ao. De tal
modo que se ha encontrado una alternativa dentro del marco de la ley que permita financiar
este proyecto, esta opcin es la financiacin por el PI o Plan de Incentivos municipales a
la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal (PI) creado mediante Ley N 29332 y
modificado mediante Decreto de Urgencia N 119-2009; se incorpora en las Leyes de
Presupuesto del Sector Pblico de cada ao y se reglamenta anualmente mediante Decreto
Supremo.
Los recursos asignados a las municipalidades por el PI se destinan exclusivamente al
cumplimiento de los siguientes fines y objetivos:
Fines y Objetivos del PI
Incrementar
los
niveles
de
recaudacin
de
los
tributos
municipales,
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ANLISIS ECONMICO
FINANCIERO
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8.
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50